MANUAL DE USUARIO

Soporte & Atención:

jbravo@evolta.pe
vjimenez@evolta.pe
acastro@evolta.pe
anino@evolta.pe

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INDICE
GESTION DE SEGUIMIENTO ............................................................................................................... 4
1. PANEL DE SEGUIMIENTO ........................................................................................................ 4
1.1. Filtro supervisor.................................................................................................................... 4
1.2. Filtro Principal ...................................................................................................................... 6
1.3. Filtro Secundario .................................................................................................................. 6
1.4. Limpiar Filtro: ....................................................................................................................... 9
1.5. Pasos para realizar el seguimiento:.................................................................................... 10
2. BUSCAR PROSPECTO ........................................................................................................... 18
2.1. Lista ................................................................................................................................... 19
2.2. Usuario Asignado: .............................................................................................................. 19
2.3. Nombres ............................................................................................................................ 20
2.4. Nro Documento .................................................................................................................. 20
2.5. Estado................................................................................................................................ 20
2.6. Fecha Registro Inicio.......................................................................................................... 21
2.7. Fecha Registro Final .......................................................................................................... 21
2.8. Tipo Fecha : ....................................................................................................................... 22
2.9. Proyecto ............................................................................................................................. 22
2.10. Nivel de Interes:.............................................................................................................. 22
2.11. Forma Contacto: ............................................................................................................. 23
2.12. Eventos Vencidos ........................................................................................................... 23
2.13. Con Score ...................................................................................................................... 23
2.14. Prospecto Nuevo: ........................................................................................................... 23
2.15. Nuevo Prospecto ............................................................................................................ 24
2.16. Accion ............................................................................................................................ 26
3. BUSCAR CONTACTOS ........................................................................................................... 26
3.1. Búsqueda de Contactos ..................................................................................................... 27
4. CARGA MASIVA DE PROSPECTOS ....................................................................................... 28
4.1. Formato de carga masiva................................................................................................... 30
4.2. Nueva carga masiva:.......................................................................................................... 29
4.3. Buscar Lista: ...................................................................................................................... 31
5. AUTOASIGNAR PROSPECTOS .............................................................................................. 31
5.1. Agregar Nueva configuracion ............................................................................................. 32
5.2. Ejecutar Asignacion ........................................................................................................... 36
6. Reasignar Prospectos ............................................................................................................ 38

1
 6.1. Buscar Prospectos ............................................................................................................. 38
6.2. Reasignar Responsable ..................................................................................................... 41
6.3. Cerrar Prospecto ................................................................................................................ 42
7. Otros Datos: ............................................................................................................................ 43
7.1. Enviar Correo: .................................................................................................................... 43
7.1.7. Carga de plantillas predefinidas por el usuario .................................................................. 43
7.1.8 Documentos Comerciales .................................................................................................. 43

OPERACIONES COMERCIALES
8. PROFORMA…………………………………………………………………………………………………………………………………….48
8.1. Cliente......................................................................................................................................... 49
8.1.1. Casos De Tipos De Registros........................................................................................... 50
8.2. Inmueble. .................................................................................................................................... 52
8.3. Marketing. ................................................................................................................................... 54
9. SEPARACIÓN TEMPORAL…………………………………………………………………………………………………………….56
9.1. Cliente......................................................................................................................................... 57
9.2. Inmueble. .................................................................................................................................... 57
9.3. Marketing. ................................................................................................................................... 59
10. SEPARACION DEFINITIVA. ……………………………………………………………………………………………………….60
10.1. Cliente......................................................................................................................................... 60
10.2. Inmueble ..................................................................................................................................... 61
10.2.1. Monto Sep. A 0: ................................................................................................................. 61
10.2.2. Registro De Pago Sep. ...................................................................................................... 62
10.2.3. Cronograma C.I.................................................................................................................. 61
10.2.4. Cronograma S.F................................................................................................................. 63
10.3. Marketing .................................................................................................................................... 65
11. VENTA …………………………………………………………………………………………………………………………………………….66
11.1. Cliente......................................................................................................................................... 66
11.2. Inmueble ..................................................................................................................................... 66
11.3. Marketing .................................................................................................................................... 66
11.4. Registro De Pago ...................................................................................................................... 67
12. ENTREGA DE INMUEBLE ……………………………………………………………………………………………………….70
13. BUSCADOR GENERAL. ……………………………………………………………………………………………………….71

2
14. BUSQUEDA DE OPERACIONES COMERCIALES. ………………………………………………………………….72
15. REFINANCIAMIENTO. ……………………………………………………………………………………………………………………73
16. IMPRIMIR. ………………………………………………………………………………………………………………………………..76
17. EDITA OC. ………………………………………………………………………………………………………………………………..77
17.1. Cliente ..................................................................................................................................... 77
17.2. Cambio de Inmueble ............................................................................................................. 79
17.3. Notaria Y Kardex:................................................................................................................... 79
17.4. Carta Fianza ........................................................................................................................... 80
17.5. Marketing ................................................................................................................................ 81
17.6. Reasignacion de Vendedor................................................................................................... 81
17.7. Editar Fecha de Sep. Definitivia ........................................................................................... 81
17.8. Editar Tipo de Financiamiento .............................................................................................. 81
18. IR A …………………………………………………………………………………………………………………………………………….82
18.1. Estado de Cuenta .................................................................................................................. 82
18.2. Post Venta .............................................................................................................................. 83
18.3. Historial de Contacto ............................................................................................................. 83
19. GESTION COBRANZAS ………………………………………………………………………………………………………………....84
20. ESTADOS DE CUENTAS…………………………………………………………………………………………………………………84
20.1 Inmueble Cancelado………………………………………………………………………………………………………………..84
20.2 Ahorro Casa……………………………………………………………………………………………………………………………..84
20.3 Histórico…………………………………………………………………………………………………………………………………….85
20.4 Imprimir Est. Cuenta.....................................................................................................................85
20.5 Letra................................................................................................................................................85
20.6 Refinanciar.....................................................................................................................................86
20.7 Intereses.........................................................................................................................................87
20.8 Registro Pago.................................................................................................................................88
21. EDITAR REGISTRO..................................................................................................................................89
22. REVISAR PAGO........................................................................................................................................91
23. APROBAR PAGOS...................................................................................................................................91
24. SEGUIMIENTO DE LETRAS...................................................................................................................92
25. EMITIR FACTURACIÓN ELECTRÓNICA.............................................................................................93
26. SEGUIMEINTO DE AHORRO CASA.....................................................................................................95
27. CONFIGURAR FACTURACIÓN..............................................................................................................96

3
 27.1 Serie y Correlativo..........................................................................................................................96
27.2 Plantilla de conceptos....................................................................................................................97
28. BUSCAR DETRACCIONES.....................................................................................................................97
29. CONFIGURAR PARÁMETROS DE COBRANZA................................................................................98
29.1 IGV....................................................................................................................................................98
29.2 Detracción........................................................................................................................................99
29.3 Ubicación......................................................................................................................................... 99
29.4 Estado..............................................................................................................................................100
29.5 Tipo de Cambio...............................................................................................................................101
30. BOLETAS/FACTURAS EMITIDAS.........................................................................................................102
31. EMITIR FACTURACIÓN IMPRESA (BOLETA/FACTURA)................................................................102

4
GESTION DE SEGUIMIENTO

Modulo donde se gestiona de forma ágil a los clientes

1. PANEL DE SEGUIMIENTO

Damos click en el menú de “Gestión de Seguimiento” y se desplegara un listado de opciones

donde seleccionaremos “Panel de seguimiento”.

1.1. Filtro supervisor

5
a. Usuario: seleccionar un vendedor

b. Tipo Fecha:

Los siguientes tipos de fecha son:

• Registro: incluye los prospectos creados de manera manual, masiva y de forma

automática
• Ultimo Contacto: última fecha de seguimiento que hizo el vendedor al prospecto o al
cliente
• Tarea: próxima tarea agendada
• Todo

c. Fecha Inicio:

6
 Se ingresara la fecha inicial de busqueda

d. Fecha Fin:

Fecha final de busqueda

1.2. Filtro Principal

a. No gestionado : clientes que no tienen ninguna “Accion”

b. Por contactar: clientes que se les realizó la gestión pero no contestaron. No hubo
interacción
c. Contactados: clientes que se les realizó la gestión y sí contestaron. Sí hubo interacción
d. Citados: son clientes con intencion de cita.
e. Visitas : clientes con proforma presencial
f. Separaciones : son los clientes que cuentan con una separacion.
g. Cerrados : clientes que no cuentan con tarea pendiente.

1.3. Filtro Secundario

Los filtros secundarios son:

7
a. Rango de fecha tarea : muestra una fecha de inicio y fin de la tarea a realizar

b. Última tarea: busca tarea por tipos de “Acciones”

8
c. Vencimiento fecha tarea : muestra la cartera de clientes en 4 etapas de vencidos

d. Proyecto: filtro por proyecto

e. Como se enteró: filtro por medio

f. Forma de contacto: canal por el cual el cliente se contacto

9
 g. Perfil crediticio: evaluación del cliente

h. Nivel de interés: calificación del cliente para una toma decisión de una futura

i. Score: es una nota que se otorga a cada cliente al llenar la encuesta.

1.4. Limpiar Filtro:

Elimina los filtros seleccionados, se tiene dos tipos de eliminar filtro:

a. Limpiar filtros unitariamente: Damos clic en la “X”

10
 b. Limpiar filtros en general: damos clic en el botón “Limpiar Filtro”

1.5. Pasos para realizar el seguimiento:

1.5.1. Realizar tarea

En la siguiente pantalla se registrará mediante acciones lo conversado con el cliente.

1.5.1.1. Acción: medio de contacto con el cliente

• Llamada:

11
 • Correo electrónico: para crear el correo damos clic la imagen

• WathsApp:

• Mensaje de texto.

1.5.1.2. Fecha acción: fecha en la que se generó la acción

1.5.1.3. Respuesta: respuesta de la acción
1.5.1.4. Comentario: breve comentario de la acción
1.5.1.5. Nivel de interes: califica el nivel de interés del cliente.
1.5.1.6. Realiza próxima Tarea o Cerrado de prospecto: se realiza una nueva tarea o
cierra el prospecto.

• Tarea: Elegir el medio de contacto para crear una tarea.

• Cerrar prospecto: damos clic en cerrar prospecto e ingresamos el motivo.

12
1.5.1.7. Tipo de tarea: medio por el cual se ejecutará la acción
1.5.1.8. Fecha tarea: fecha de tarea
1.5.1.9. Citar: En caso hubiera una cita damos clic en la parte seleccionada y se
desplegara la imagen siguiente:

13
 • Responsable: asignamos al vendedor responsable de la cita
• Fecha de cita
• Hora de cita

NOTA: Al finalizar las acciones se tiene que dar en grabar, en caso contrario
no será registrado.

1.5.2. Ver detalle

Mostrará la siguiente pantalla e ingresamos en los botones seleccionados:

1.5.2.1. Genera una cotización de proforma

1.5.2.2. Reasignar

Mostrará la siguiente pantalla donde seleccionamos lo siguiente:

14
 a. Responsable
b. Tarea Nueva
c. Nivel de interés
d. Fecha de Tarea
e. Comentario

1.5.2.3. Actualizar datos del Cliente

Damos clic en el nombre del cliente y nos mostrara la siguiente pantalla donde
actualizaremos sus datos.

15
1.5.2.4. Actualizar tipo Inmueble

Damos clic en el botón seleccionado, y nos mostrara la siguiente pantalla:

a. Proyecto:

b. Tipo de inmueble

16
c. N° de Dormitorios

d. N° de Baños

17
1.5.2.5. Añadir nota

1.5.2.6. Mostrar

Muestra el historial de las acciones realizadas por el vendedor

1.5.2.7. Realizar Tarea

18
2. BUSCAR PROSPECTO

Damos click en menú de “Gestión de Seguimiento” y se desplegara un listado de opciones donde

seleccionaremos “Buscar Contacto”.
Mostrará la siguiente pantalla:

19
2.1. Lista
Muestra prospectos que han sido cargados de manera masiva.

2.2. Usuario Asignado:

Lista a los responsables del prospecto

20
2.3. Nombres

Ingresar el nombre del cliente a buscar

2.4. Nro Documento

Ingresar el número de documento del cliente

2.5. Estado

Seleccionar el tipo de estado:

• No asignados
• Activo
• Cerrado

21
2.6. Fecha Registro Inicio

2.7. Fecha Registro Final

22
2.8. Tipo Fecha :

• Registro: incluye los prospectos creados o leads registrados por la web, portal web, carga
masiva o crearlo de manera manual.
• Ultimo Contacto: es el seguimiento que hizo el vendedor al prospecto o al cliente

2.9. Proyecto
Seleccionar el proyecto a buscar

2.10. Nivel de Interes:

• BAJO
• MEDIO
• ALTO
• INMEDIATTO

23
2.11. Forma Contacto:

Seleccionar la forma en que se contactó el cliente

2.12. Eventos Vencidos

Se marca el check para obtener los prospectos vencidos

2.13. Con Score

Se marca el check para obtener clientes que han realziado la encuesta

2.14. Prospecto Nuevo:

Se marca este check para obtener los clientes nuevos

24
 2.15. Nuevo Prospecto

En esta pantalla se realiza la carga de los prospectos de manera manual.

a) Fecha registro:

Ingresar la fecha de registro del prospecto

b) Tipo de documento:

Seleccionar el tipo de documento del cliente, en caso no tenga un documento se

asignará de nombre “INDOCUMENTADO”.

c) Nro. De documento:

Ingresar el número de documento, en caso no tienen documento se asignará un

identificador aleatorio

d) Nombres:

Ingresar el nombre del cliente

e) Apellido paterno:

25
 Ingresar el apellido paterno del cliente

f) Apellido materno

Ingresar el apellido materno del cliente

g) Celular:

Ingresar número de celular del cliente

h) Correo electrónico:

Ingresar correo electrónico del cliente

i) Proyecto:

Ingresar el proyecto que pertenecerá el prospecto

j) Tipo inmueble:

Seleccionar el tipo de inmueble que pertenecerá al cliente

k) Forma de contacto:

Seleccionar la forma de contacto con el cliente

l) Como se enteró:

Seleccionar el medio por donde se entero el cliente

m) Tarea:

Medio por el cual se contactará con el cliente

• Llamada
• Mensaje electrónico
• WathsApp
• Mensaje de texto

n) Nivel de interés:

Calificación de interés por el inmueble

• Alto
• Medio
• Bajo

o) Responsable:

Seleccionar al responsable del prospecto

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 p) Fecha a realizar:

Fecha a realizar la tarea

q) Hora

Hora de la tarea

r) Nota:

Descripción de los acuerdos con el cliente

s) Cita

Si existe alguna cita, daremos click en citar prospecto y mostrara lo siguiente:

• Fecha de cita
• Hota de cita
• Tipo de cita: presencial o virtual
2.16. Accion

Muestra detalle del prospecto.

Ingrese AQUÍ

3. BUSCAR CONTACTOS

Damos click en el menú de “Gestión de Seguimiento” y se desplegara un listado de opciones

donde seleccionaremos “Buscar Contactos” y nos mostrara la siguiente pantalla.

27
3.1. Búsqueda de Contactos

En la siguiente pantalla se realiza la busqueda de los clientes que han generado por lo menos
una proforma en adelante.

a) Lista vendedores:

Seleccionar el vendedor

b) Nombres:

Ingresar el nombre del cliente

c) Nro° Documento:

Ingresar el número del documento del cliente

d) Estado:

Seleccionar el estado del contacto

• Activo
• Cerrado

e) Proyecto:

Seleccionar el proyecto donde se registró al cliente

f) Forma de Pago:

Seleccionar el tipo de financiamiento

• Crédito hipotecario
• Crédito directo
• Crédito contado
• Leasing
• etc

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 g) Perfil Crediticio:

Seleccionaremos el perfil que corresponde al cliente

h) Nivel de Ingresos:

Seleccionar el rango de ingreso del cliente

i) Nivel de Interés:

Seleccionar el nivel de interés

j) Fecha Operación inicio:

Fecha de operación del contacto

k) Fecha Operación fin:

Fecha de operación del contacto

l) Tipo Fecha:

• Ultimo contacto
• Ultima operación comercial

m) Eventos Vencidos

Muestra los contactos vencidos

4. CARGA MASIVA DE PROSPECTOS

Damos click en el menú de “Gestión de Seguimiento” y se desplegara un listado de opciones

donde seleccionaremos “Carga Masiva De Prospectos” y nos mostrara la siguiente pantalla.

29
PASOS PARA HACER UNA CARGA MASIVA

4.1. Formato de carga masiva

Damos click en la parte de “Formato de carga masiva”, y se descargara un archivo Excel como
plantilla

a) Quitamos los hipervínculos de los correos

b) Seleccionamos toda la matriz del Excel y lo convertirlo en texto y lo guardamos

4.2. Nueva carga masiva:

a) Carga Exitosa
• Seleccionamos el tipo de Origen
• Crear un nombre de lista
• Ingresar una descripción
• Cargamos el archivo excel

30
b) Carga con Errores

Muestra los errores indicando la posición, el valor errado y el detalle.

31
 4.3. Buscar Lista:

Para buscar una lista de carga masiva, solo ingresamos el nombre de lista o solo damos click
en el botón buscar.

5. AUTOASIGNAR PROSPECTOS

Damos click en el menú de “Gestión de Seguimiento” y se desplegara un listado de opciones

donde seleccionaremos “Autoasigna Prospectos” y nos mostrara la siguiente pantalla.

32
5.1. Agregar Nueva configuracion

Para generar una nueva configuración ingresamos los siguientes datos en la pantalla
siguiente:

5.1.1. Título:

Ingresa un nombre relacionado con la carga de prospecto

33
5.1.2. Acción Realizar:

Seleccionar la acción a realizar para la lista de clientes

• Llamar
• Enviar Correo
• Enviar SMS
• Enviar WhatsApp

5.1.3. Nivel de interés

Seleccionar el nivel de interés en adquirir el inmueble por el cliente

• Alto
• Medio
• Bajo

5.1.4. Descripción

Agregar una descripción en referencia a la configuración

5.1.5. Lista de asignación

Seleccionar la lista de cargas masivas.

34
5.1.6. Cantidad de Prospectos sin asignar

Cantidad de prospectos que pertenecientes a la lista seleccionada

5.1.7. Periodo de tiempo de asignación

Seleccionar el periodo de tiempo para trabajar la lista de prospecto

35
5.1.8. Selección de usuarios para asignar

Damos click para seleccionar y deseleccionar usuarios:

a) Seleccionar Usuarios
b) Deseleccionar Usuarios

5.1.9. Fecha inicio:

Fecha de inicio en ejecutar los prospectos

5.1.10. Cantidad. Prospecto asignar

Indicar la cantidad de prospectos, para ser trabajo por cada usuario asignado

5.1.11. Calcular tiempo Asignación:

Damos click en el botón “calcular tiempo de asignación”, para obtener los días de
ejecución y mostrara los días a trabajar

36
 5.1.12. Anular:

Seleccionamos la casilla y se anulara la configuración.

5.2. Ejecutar Asignacion

Seleccionamos la lista de Prospectos para ser trabajado:

Pasos:

1. Seleccionar el nombre de lista

37
2. Mostrará los datos que contiene la lista en la siguiente imagen:

3. Damos click en el botón Ejecutar asignación

38
6. Reasignar Prospectos

Damos click en el menú de “Gestión de Seguimiento” y se desplegara un listado de opciones donde

seleccionaremos “Reasignar Prospectos” y nos mostrara la siguiente pantalla.

6.1. Buscar Prospectos:

Para realizar la busqueda ingresamos los siguientes datos:

39
6.1.1. Proyecto:

Seleccionar el proyecto a buscar

6.1.2. Lista:

Seleccionar la lista de los prospectos a buscar:

6.1.3. Responsable:

Seleccionar el responsable del prospecto

40
6.1.4. Estado:

Seleccionar prospectos asignados o por asignar

6.1.5. Sub Estado:

Seleccionar prospectos asignados o por asignar

6.1.6. Fecha Creación Inicio:

Ingresar la fecha de creación

41
 6.1.7. Fecha Fin:

Ingresar la fecha Fin

6.1.8. Vencidos:

Seleccionar la casilla para seleccionar prospectos vencidos

6.2. Reasignar Responsable

Realizamos una busqueda, seleccionamos un cliente en la grilla y damos clic en el boton

“reasignar responsable”:

Nos mostrara la siguiente pantalla :

42
 6.2.1. Responsable: seleccionar el responsable a ser reasignar
6.2.2. Nivel de Interés: seleccionar el nivel de interés en el inmueble
6.2.3. Acción: seleccionar la acción para contactar al cliente
6.2.4. Fecha Realizar Acción: ingresar la fecha de acción
6.2.5. Hora Realizar Acción: ingresar hora de acción
6.2.6. Comentario: ingresar una descripción vinculada a la reasignación

6.3. Cerrar Prospecto

Realizamos una busqueda, seleccionamos un cliente en la grilla y damos clic en el boton

“cerrar prospecto”:

• Mostrara lo siguiente pantalla y damos click en aceptar

• Por último, apareceré la siguiente pantalla y damos clic en aceptar

43
7. Otros Datos:

7.1. Enviar Correo:

En la siguienta pantalla haremos mencion a crear un correo

7.1.1. Ingresar el Correo electrónico a quien se dirige

7.1.2. Ingresar correo para copia
7.1.3. Correo electrónico de la persona a enviar
7.1.4. Asunto del correo
7.1.5. Todo archivo cargado por este medio figura como adjunto, por ejemplo:

• Damos click en Broswer e ingresamos un archivo, guardamos y nos aparecerá el

archivo cargado.

44
 7.1.6. Ingresa correo electrónico para copia oculta
• Damos click en el botón “BBC” y nos aparecerá una caja de texto para ingresar la
copia de correo oculta.

7.1.7. Carga plantillas predefinidas por el usuario

• Damos click en el botón plantillas y nos mostrara un listado de plantillas predefinidas, aquí
elegiremos la plantilla que se adecue para la ocasión, en caso no haya, usted puede crear una
haciendo click aquí

7.1.8. Documentos Comerciales.

Pasos para cargar documentos comerciales:

a. Para usar el botón como mínimo se recomienda que el cliente tengo una
proforma.

45
b. Ir a ver Detalle

c. Hacemos clic en proforma

d. Nos redirecciona a una pantalla de cotización y damos clic en imprimir, luego Proforma

e. Se descargará un archivo.

46
f. Daremos clic en el botón Documentos Comerciales, luego mostrara la siguiente
pantalla, donde elegiremos el archivo y damos clic en Incluir.

47
g. Ya incluido se mostrará la siguiente pantalla.

48
8. PROFORMA.
Aquí realizará la cotización del cliente.
Ir al icono de “Inicio” que aparece en la columna izquierda.

Luego click en el botón Proforma

Nota: Recordar ubicarse correctamente al proyecto que va a realizar la proforma, ya que si no está
en la indicada, tendrá que regresar todo el proceso.

49
Se mostrará la siguiente ventana:
8.1 CLIENTE.

8.1

Primero elegir el tipo de documento y después ingresar el número correspondiente

del documento, luego dar click en buscar.

Nota: Si ingresa el Tipo de Documento “Indocumentado” la casilla de Nro. De

Documento se pondrá gris ya que el sistema al final creará un número para ello.

50
 Nota 2: Si en caso se equivoca en registrar el número de documento puede reiniciarlo
con el botón “Limpiar cliente titular”.

Luego, registrar los datos del cliente que necesite (los campos enmarcados en rojo
son obligatorios)

8.1.1 CASOS DE TIPOS DE REGISTROS

Caso 1: Cuando ingrese el Tipo de Documento “RUC” se registra la “Razón

Social” los datos requeridos y su “Representante Legal” (obligatorio)

51
 8.1.1

Caso 2: Si ingresa el Estado Civil Casado, tendrá que rellenar los datos de su
cónyuge.

52
 Caso 3: Si quiere registrar con un Copropietario, ingresar los datos del
copropietario.

8.2 INMUEBLE.
Aquí ingresará el inmueble, estacionamiento y/ depósito a cotizar.

8.2

El sistema le ofrece realizar hasta 2 cotizaciones adicionales si lo requiere.

53
Nota 1: Podrá elegir los inmuebles de dos formas, por el seleccionador o por el botón
stock.

Nota 2: Si su empresa aplica el Bono Techo Propio, elegir el check de “Aplicar Bono
TP” antes de elegir el inmueble para que se visualice en la descripción.

54
8.3 MARKETING.
Al ingresar a esta opción, el usuario solo deberá rellenar donde esté enmarcado en rojo.

8.3

Nota: Al registrar los datos usted deberá indicar también si el “Tipo de Cotización” se hizo en:
1. Sala de Venta: la cotización se generó en la sala de venta del proyecto
inmobiliario.
2. Fuera de Sala de Venta: si la cotización fue hecha en Ferias, Expo Inmobiliaria
o en la web.

OJO: esto no se podrá cambiar una vez registrado, si eso ocurriera, tendría que registrarlo
nuevamente y anular la anterior proforma.

Si todos los datos están correctos dar click en el botón “Grabar Proforma”.

55
Usted al final de grabar visualizará lo siguiente:

56
9. SEPARACIÓN TEMPORAL.
Ir al botón de Sep. Temporal

Registrará lo siguiente:
9.1. CLIENTE.

57
 Llenar los campos que tenga a disposición del cliente (obligatorio rellenar los campos
enmarcados en rojo) (también revisar los casos en la sección proforma)
Nota: en separación a comparación de proforma, tendrá más campos a disposición y la opción
de separación de bienes si un cliente con estado civil casado lo pida.
9.2. INMUEBLE.
Elegir los inmuebles que pida el cliente (recordar que, si su empresa usa el Bono Techo Propio
en su proyecto, antes de elegir el inmueble debe seleccionar el check de “Aplicar Bono TP”
para visualizar el Bono en mención)

Luego, ir al botón de Registro de Pago Sep.

58
Registrar aquí los datos del pago realizado para la separación temporal, si tuviera imagen del
voucher de pago podrá subirlo eligiendo el botón “Seleccionar Archivo”

Luego de rellenar los campos necesarios, dará click en el botón “Agregar Pago” para guardar
la información del pago. Finalmente, click en “Aceptar Separación”

Luego elegir el Tipo de Financiamiento del Desplegable:

59
 Si su proyecto esta asociado con el Plan Fondo Mi Vivienda, elegir el check de Mi Vivienda

9.3. MARKETING.
Completar los datos requeridos para marketing

Antes de Grabar la Separación Temporal (o Definitiva), la fecha de pago encontrada en el

voucher se tiene que ingresar como fecha para la grabación de la separación (sea temporal o
definitiva)

Al final visualizará lo siguiente:

60
 Nota: Recordar que el cliente tendrá una fecha límite para poder separar totalmente el inmueble
deseado.

10. SEPARACION DEFINITIVA.

Ir al botón de Sep. Definitiva

10.1. CLIENTE
Seguir los pasos en la sección Cliente de Separación Temporal.

61
10.2. INMUEBLE

Tendrá lo siguiente:
10.2.1. Monto Sep. a 0:
En caso el cliente no desee pagar una separación, hará que el monto se vuelva 0.
10.2.2. Registro de Pago Sep.
Aquí registra el pago de la separación (véase inmueble en la sección de separación
temporal)
10.2.3. Cronograma C.I.

62
Se creará un cronograma acordado con el cliente de la cantidad de cuotas a pagar.

Nota: El monto de la C.I. puede variar acordado con el cliente.

Al momento de crear las cuotas se generará un cuadro donde se describe lo siguiente:

a) # Cuotas: La cantidad de Cuotas acordadas con el cliente.

b) Fecha de Pago: Las fechas designadas que el cliente deberá abonar para el pago de
la Cuota Inicial.
c) Monto: Aquí mostrará los montos a pagar por el cliente.
d) Motivo: Razón del pago.
e) Estado: Como se encuentra la situación del monto de pago.
f) Tipo: Tipo de pago del cliente donde se mostrará opciones dependiendo de lo
acordado con el cliente, se mostrará como una caja de opciones.

Si el cliente quisiera pagar con AFP podrá el usuario registrarlo seleccionando también el
tipo de AFP que esté afiliado el cliente.

Dará click en Relacionar y luego visualizará el siguiente cuadro donde solo tendrá que
asignar el tipo de AFP que el cliente este aportando.

63
 Al final de registrar todo lo necesario el usuario solo dará click en “Aceptar Cuota Inicial”.

Nota: Recordar que en el cuadro de “Diferencia” debe quedar con valor 0 para que no
haya problemas con los montos de pago.

10.2.4. Cronograma S.F.

Podrá crear un cronograma para el pago del Saldo Final si el cliente lo desea.

64
Para ello podrá utilizar estas opciones:
• N° Cuotas: Cantidad de cuotas acordadas con el cliente.
• Tipo de Financiamiento: Contiene varias opciones que será acorado con el cliente.
• Entidad Financiera: Contiene las opciones de Bancos a elegir si trabajará con
alguno, si no también está la opción con la Inmobiliaria u otras.
• Los cuadros check in: para Bono Mi Vivienda y Bono Verde si la inmobiliaria
trabajara con esos programas.
Al llenar los datos necesarios, obtendrá lo siguiente (como ejemplo):

Nota: Recordar que en el cuadro de “Diferencia” debe quedar con valor 0 para que no
haya problemas con los montos de pago.

Si completó los datos necesarios, dar click en “Aceptar Saldo Financiar”.

65
 OJO: Este cuadro aparece siempre y cuando tenga el mes de alguna Cuota Inicial igual
al de una Cuota a Financiar.

NOTA IMPORTANTE: Revisar la fecha de Separación (tanto Temporal como Definitiva) antes de
grabar la operación, puesto que no se podrá editar después de ser grabada, si hay un cambio, deberá
devolver toda la operación.

10.3. MARKETING
Seguir los pasos de Marketing en la sección de Separación Temporal.
Al final usted visualizará lo siguiente:

11. VENTA.
Ir al botón de Sep. Definitiva

66
 11.1. CLIENTE
Seguir los pasos para cliente de la sección Separación y Proforma.

11.2. INMUEBLE
Seguir los pasos para inmueble de la sección Separación.

11.3. MARKETING
Seguir los pasos para cliente de la sección Separación.

Nota: Recordar que, para pasar a Venta, el cliente debe enviar la evidencia de pago (voucher) del
pago de la Cuota Inicial.
Si pagó la Cuota Inicial, deberá pasar a la venta el inmueble y lo registrará mediante el siguiente
modo:

Dar aceptar si desea pasar a Venta

Registrar la fecha de Venta y Pre minuta con la fecha de pago del voucher.

Nota: La Fecha de Entrega Inicial puede variar dependiendo si el proyecto está terminando y se ha
pactado una fecha diferente con el cliente, podrá ser editable y salir en la Minuta.

Al final usted visualizará lo siguiente:

67
11.4. Registro de Pago
Dirigirse al botón “Ir a” y luego a “Estado de Cuenta”

Dirigirnos al botón “Registro Pago”

68
Registrar la(s) cuota(s) que pagó el cliente llenando en los campos correspondientes.

Nota: Si tiene la evidencia de pago (imagen) también podrá subirlo yendo al botón “Subir
Archivo”

Su pago estará realizado y con un Estado “Cancelado” comprobando su registro al sistema y

se mostrará en Detalle de Pago con sus especificaciones.

69
 Nota: También el usuario podrá registrar pagos en partes que haga el cliente, si sucediera el
caso, estos aparecerán como “Parcialmente Cancelado”.

Si esta todo conforme respecto al pago se irá a Revisar Pago (es el que está al final) que se
encuentra en Detalle Pago.

Ahí dar click en Aprobar para que esté completamente registrado el pago.

Ojo: Esta opción puede variar según el perfil de usuario.

70
12. ENTREGA DE INMUEBLE
Se realizará cuando el cliente haya cancelado por completo el inmueble

Visualiza lo siguiente, rellenar alguna descripción, con fecha de entrega y si esta conforme, dar
click en “Grabar”, al finalizar se mostrara un mensaje de “Grabado Exitosamente”

Nota: También puede imprimir el acta de entrega en esta parte

71
13. BUSCADOR GENERAL.
En este buscador podrán consultar algún contacto ya registrado en el sistema.
Consejo: Primero buscar al cliente en el buscador general ya que si lo encontrara no tendrá que usar
las opciones de “Nueva Operación Comercial”, sino directamente con la opción de “Crear OC” que está
en el contacto como muestra la imagen.

Maneja filtros de búsqueda como:

- Correo Electrónico: Solamente para buscar mediante correo de algún cliente.
- Documento de Identidad: Solamente para buscar mediante su Nro. De documento.
- Nombre o Apellido: Solamente para búsqueda con algún nombre o apellido.
- Teléfono o Celular: Solamente para buscar por Nros. Telefónicos.
- Todos: Filtra cualquier tipo de acción de las opciones anteriores.
Nota: Pueda ser que en ocasiones en algunas consultas nos genere una búsqueda por contacto y por
prospecto (suele ser cuando es ingresado un solo nombre del cliente como en la imagen).

- A la izquierda se ubicará la lista de - A la derecha se ubicará la lista de

usuarios contactados que se les usuarios que tienen un Prospecto
realizó una OC.

72
14. BUSQUEDA DE OPERACIONES COMERCIALES.
Dirigirse a Gestión Comercial -> Operaciones Comerciales.

Le aparecerá esta pantalla donde ingresará los datos necesarios para hallar la OC correspondiente
(Proforma, Separación, Venta)

Al hacer la consulta le aparecerá la siguiente imagen con la búsqueda:

73
Este tipo de búsqueda es bueno para un acceso más rápido de clientes ya que muestra por fecha.

15. REFINANCIAMIENTO.
Cuando haga una Separación Definitiva y Venta en una OC podrá dirigirse de la siguiente manera:
Dirígase al Boton “Ir a” -> “Estado de Cuenta”

Se mostrará esta pantalla, luego ir al botón Refinanciar.

74
Le mostrará esta pantalla, aquí podrá cambiar los cronogramas de C.I. y el S.F. del cliente (cantidad
de cuotas, Bonos que tenga el proyecto, el Tipo de Financiamiento y Banco)

Para C.I. ingresar el nuevo cronograma con los datos correspondientes.

75
Para S.F. ingresar el nuevo cronograma con los datos correspondientes.

Finalmente se visualiza la Cantidad de Cuotas reasignadas (los checks en verde indicará que se
registró adecuadamente), el Tipo de Financiamiento y el Banco a trabajar.

76
 Al final click en “Guardar Nuevo Estado Cuenta”.
Al final se mostrará la siguiente pantalla con el nuevo “Estado de Cuenta”

16. IMPRIMIR.
Al crear alguna OC, se dirige al botón “Imprimir” y le desplegará luego opciones a elegir a imprimir.

Nota: El desplegable dependerá que tipo de OC haya realizado:

- Si es Proforma, podrá imprimir Proformas únicamente.

77
 - Si es Separación, aparte de la Proforma, incluirá el Doc. De Separación.
- Si es Venta, a parte de las anteriores mencionadas, incluirá la Pre minuta.

17. EDITA OC.

Para editar se dirige al botón “Editar OC”, le presentará los siguientes desplegables:

17.1. Cliente: Podrá editar datos del cliente mismo.

Al elegir esta opción nos llevará a esta pantalla y dan en el icono de “Editar”

Aquí podrá editar al cliente en “Datos Generales”

78
Si ingreso los cambios respectivos, dar click en el botón “Grabar Cliente” para que sea registrado.
Puede registrar clientes con los botones “Agregar Cliente Existente” (si ya tiene uno registrado en el
sistema) y “Agregar Cliente Nuevo” (para registrar uno nuevo)

79
17.2. Cambio de Inmueble: Para cambiar el inmueble que se tenía asignado.
Al elegir elimina el inmueble actual y luego lo cambia por el nuevo que desea cambiar y al final click
al botón “Grabar OC”.

Nota: podrá también hacer el agregado de adicionales.

17.3. Notaria Y Kardex:
Podrá agregar datos de la notaria y registros públicos (si los necesitara).

80
17.4. Carta Fianza
Podra registrar un pago de carta fianza (si lo necesitara)

81
17.5. Marketing
Podra cambiar algunos detalles de Marketing

17.6. Reasignacion de Vendedor

Podrá reasignar al vendedor en la OC que haya realizado.

17.7. Editar Fecha de Sep. Definitivia

Podrá cambiar la fecha dependiendo de su OC (separacion o venta)

17.8. Editar Tipo de Financiamiento

Podrá editar el Tipo de Financiamiento y Entidad Financiera unicamente.

82
18. IR A
En esta opción tendremos los siguientes desplegables

18.1. Estado de Cuenta

Aca podrá tener el Cronograma de pagos del inmueble (esta opción aparece cuando se hizo la Sep.
Definitiva o Venta)

“Ahorro Casa”

83
18.2. Post Venta
Acá podrá realizar un llenado de queja o reclamo que tenga el cliente

18.3. Historial de Contacto

Esta opción debe llevarlo a los datos del cliente con algunas acciones hechas por este.

84
19. Gestión Cobranzas

Para ingresar al módulo de Gestión de Cobranzas, click en la opción correspondiente.

20. ESTADO DE CUENTAS:

En esta sección podrá seleccionar y/o completar las opciones para filtrar la búsqueda de la(s)
cuenta(s); sin seleccionar ninguna de las opciones mostrará todos los estados de cuentas. Click en
para obtener los resultados.

Click para editar el registro correspondiente.

En la siguiente pantalla tendrá las opciones.

20.1. Inmueble Cancelado: cambiar de estado el inmueble una vez registrado todos los
pagos.
20.2. Ahorro Casa: armar el cronograma de ahorro casa del cliente cuando lo hace en una

85
 cuenta a su nombre.
20.3. Histórico: visualizar todas las veces que se refinancio el estado de cuenta.
20.4. Imprimir Est. Cuenta.

20.1 20.2 20.3 20.4 20.5 20.6 20.7 20.8

20.5. Letra: Para crear una Letra, debe seleccionar el pago pendiente correspondiente, luego
hacer click en la opción Letra y Crear.

En esta nueva pantalla:

20.5.1. Completar los campos,
20.5.2. También tendrá la opción de Generar Nº de Letra automáticamente marcando el check,
de lo contrario podrá ingresarlo manualmente.

20.5.1
20.5.2 20.5.3
20.5.3. Click en asignar.

86
En la parte inferior, de la misma pantalla, vera los datos asignados. Click en Grabar para
completar la operación.

20.6. Refinanciar:
Nota: Si el cliente tiene algún problema en los pagos, se podrá refinanciar la(s) cuota(s).

Previamente seleccionando un registro. Click en “Refinanciar”.

20.6.1

20.6.2

20.6.4

20.6.3 20.6.5

De la imagen anterior:

87
 20.6.1. Estado de Cuenta Actual.
20.6.2. Refinanciamiento del Capital.
20.6.3. Podrá cambiar el número de cuotas, click en Calcular.
20.6.4. Seleccionar el Tipo Financiamiento, al modificarlo deberá volver a calcular Saldo a
Financiar.
20.6.5. Seleccionar Entidad Financiera.

20.6.3.1

20.6.3.2

De la imagen anterior:
14.6.3.1 Podrá modificar los montos, considerando que la suma de las cuotas debe ser igual al Total.
14.6.3.2 Seleccionar el tipo de cuota correspondiente.

20.7. Intereses:

Previamente seleccionado un Estado de Cuenta pendiente, click en el botón “Intereses”.

Mostrará la siguiente pantalla:

88
 20.7.1

14.7.1 Seleccionar Monto Fijo o Porcentaje y completar la cantidad correspondiente, luego click en el
botón “Asignar Interés”.

El monto o porcentaje asignado, se vera reflejado en el cuadro de la parte inferior. Para finalizar
Click en el botón “Grabar”.

20.8. Registro pago:

Completar todos los campos necesarios para registrar el pago y click en grabar.

89
En la parte media de la pantalla principal (imagen siguiente):

a. Informacion del Cliente.

b. Informacion del Inmueble.
c. Resumen .
d. Registros de los Estados de Cuenta.
e. Editar registros que esten cancelados.

a b c

dye

90
 21.1 21.4

21.2 21.5
21.8
21.3 21.7
21.6
21.9

21. Editar registro:

De la imagen anterior:

21.1. Medio de Pago.

21.2. Si el cliente ha pagado por depósito de cuenta, ingresar el número de operación del voucher.
21.3. SI el cliente ha pagado por cheque, ingresar el número de documento.
21.4. Seleccionar el número de cuenta donde el cliente realizo el abono.
21.5. Agencia donde se realizó el abono.
21.6. Subir archivo (evidencia de pago).
21.7. Extornar: permite rechazar un pago siempre que no se haya emitido una Boleta o Factura.
21.8. Grabar los cambios.
21.9. Cancelar y cerrar la ventana.

En la parte inferior, luego de los estados de cuenta, podrá visualizar: Detalle Pago – Total.

91
22. Revisar Pago.

En esta sección podrá Aprobar o Rechazar dicho pago.

23. APROBAR PAGOS:

Para poder visualizar los registros tendrá la opción de filtrar por Nombre del Cliente, Nº Documento, o
por el estado del Pago (Pendientes, Aprobados, Rechazados). También podrá Revisar los registros
(1).

92
Al dar click en Revisar (1), abrirá la siguiente pantalla:
En la que vera en detalle el registro seleccionado y al lado derecho un documento, si fuese el caso,
que podrá descargar. Finalmente podrá Aprobar o Rechazar dicho pago, Cancelar para cerrar la
ventana.

24. SEGUIMIENTO DE LETRAS:

Mediante las opciones de búsqueda podrá filtrar las Letras.

93
 1. Revisar: Podrá actualizar la letra seleccionada.

25. EMITIR FACTURACIÓN ELECTRÓNICA:

25.1. Seleccionado o completado los filtros necesarios, click en Buscar.

25.2. Previamente seleccionado solo un registro, click en “Boleta” o “Factura” para emitirla.
25.3. Seleccionado más de uno o todos los registros, podrá generar documentos
masivamente.

25.1

25.3
25.2

94
El documento se visualizará de la siguiente manera:

Al dar click en el botón Guardar, si todo está correcto, verá el siguiente mensaje:

95
Luego de unos segundos, en la misma pantalla el botón “Guardar” cambiará a “Imprimir”, así podrá
obtener dicha impresión.

Para el caso de Factura, deberá seleccionar un registro que tenga RUC.

26. SEGUIMIENTO DE AHORRO CASA:

Realizada la búsqueda según los filtros seleccionados y/o completados, se mostrarán todos los
registros. (1) Click para revisar dicho registro.

Se mostrará la siguiente pantalla:

96
Podrá agregar algún comentario y click en Grabar. Anular para cancelar dicha operación.

27. CONFIGURAR FACTURACION (Serie y Plantilla):

27.1

27.2

21.1 Serie y Correlativo:

Seleccionado y/o completado las opciones correspondientes, podrá marcar uno o más proyectos a los
cuales se le(s) creará la serie y correlación. Click en Grabar.

97
Al Grabar: se mostrará en pantalla dicho registro, podrá editarlo si lo requiere.

21.2 Plantilla de conceptos:

Completado y/o seleccionado los datos, click en Grabar para crear la Platilla de conceptos.

28. BUSCAR DETRACCIONES:

Utilizando los filtros podrá obtener las detracciones a buscar.

98
29. CONFIGURAR PARAMETROS DE COBRANZA:

29.1. IGV

1. Seleccionar Mantenedor
2. Seleccionar Proyecto.
3. Click en el botón “Agregar”.

4 5

4. Completar el valor y estado correspondiente.

99
 5. Click en el icono para guardar los cambios.

29.2. Detracción

2
1

29.2.1. Seleccionar mantenedor.

29.2.2. Seleccionar proyecto.
29.2.3. Click en el botón “Agregar”.

4 4 5

29.2.4. Completar los campos.

29.2.5. Seleccionar el estado.
29.2.6. Click en el icono para guardar los cambios.

29.3. Ubicación

2 3

100
 29.3.1. Seleccionar mantenedor.
29.3.2. Seleccionar proyecto.
29.3.3. Click en el botón “Agregar”.

5
4 6

4. Completar campo ubicación.

5. Seleccionar estado.
6. Click en el icono para guardar los cambios.

29.4. Estado

2 3

29.4.1. Seleccionar mantenedor.

29.4.2. Seleccionar proyecto.
29.4.3. Click en el botón “Agregar”.

4
5 6

101
 1. Completar estado de letra.
2. Seleccionar estado.
3. Click en el icono para guardar los cambios.

29.5. Tipo Cambio

3
2

29.5.1. Seleccionar mantenedor.

29.5.2. Seleccionar proyecto.
29.5.3. Click en el botón “Agregar”.

5 6

1. Completar valor de compra.

2. Completar valor de Venta.
3. Click en el icono para guardar los cambios.

102
30. BOLETAS/FACTURAS EMITIDAS:

Mediante las opciones de búsqueda obtendrá las boletas y/o facturas emitidas.

31. EMITIR FACTURACION IMPRESA (Boleta/Factura):

Se visualizarán todos los documentos o alguno en específico según las opciones de búsqueda que se seleccionen
y/o completen.

31.1 Seleccionar un registro y luego click en el botón Boleta o Factura.

Verá una ventana como la siguiente:

103
Verificado los datos, click en “Guardar”; una vez guardado, el botón “Guardar” cambiará a “Imprimir”.

104