PLANTILLA MODELO CANVAS

The Business Model Canvas

Diseñado para:

ASESORIAS FINANCIERAS
Diseñado por:

Cesar Duque
Fecha:

22 March 2023
Versión:

1
Documentation:
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Socios clave Actividades clave Propuestas de valor Relación con clientes Segmentos de clientes Post-it

Desarrollo de la plataforma web y Copia y pega en el

°Bolsa de Valores de Colombia
°Administradoras de Fondos de
Pensiones y Cesantias
°Plataformas digitales como: Tyba,
Trii - las cuales son plataformas de
inversion y estan vigiladas por la
Superintendencia Financiera de
Colombia
°Davivienda Corredores
°E-Trading Bancolombia
Recursos clave
soporte tecnico de la misma
Acompañamiento a nuestros clientes
por medio de mensajes de texto,
correo, llamadas telefonicas
Encuentro con nuestro cliente en un
sitio determinado y visitas tecnicas a
las empresas
Marketing digital y asistencia
personal via internet
Evaluacion de calidad de nuestros
asesores
Personal: Profesionales encargados
de la pagina web y para el
acompañamiento a los clientes en el
post-servicio, durante un tiempo
determinado. Insfraestructura:
Oficina amueblada para el personal,
pagina web. Capital: Aporte por
parte de los socios y/o inversionistas.
Parte tecnologica: Dominio del sitio
web, hosting que funciona como
almacenamiento del sitio, Servicio
Wi-Fi
Asesoria de calidad impartida por
profesionales en el ambito de las
finanzas, en el manejo y control de
presupuesto, en la planificacion
para la jubilacion, asesoramiento
fiscal, y la gestion de riesgos
asociados a la actividad principal de
nuestros clientes.
Acompañamiento personalizado en
la toma de decisiones durante y
despues del servicio
Comodidad, ya que el cliente puede
recibir el servicio por medio de
nuestra plataforma digital, donde
contará con personal calificado para
atender su necesidad
Prestacion del servicio tanto digital
como fisicamente, ya que contamos
con instalaciones puestas a
disposicion donde nuestros
asesores evaluaran y haran
seguimiento constante al caso del
cliente
Trato rapido y eficaz El servicio se ofrece para lienzo
personas naturales y juridicas
Servicio personalizado adecuado a la
necesidad con acompañamiento Para personas naturales en
constante en el proceso y post- edades a partir de 18 años hasta
servicio los 62 años
Post-it
Comunicacion periodica de los logros Para personas juridicas que
alcanzados y propuestas para seguir tienen una pequeña o mediana Copia y pega en el
alcanzado metas via correo empresa que tengan minimo 6 lienzo
electronico y mensajes de texto meses de estar constituidas
legalmente
Para emprendedores que no
tienen conocimiento de como
Canales comenzar o no tengan objetivos y Post-it
metas bien definidas
Pagina web, publicidad en las Copia y pega en el
diferentes plataformas digitales lienzo
como: facebook, instagram, twitter,
youtube, tik tok, entre otras. Tambien
por medio de email, telefono
Post-it
Copia y pega en el
lienzo

Estructura de costos Fuente de ingresos

Diseñador y programador de la pagina web Personal que brinde asesorias en linea
Transferencia bancaria, tarjetas de credito, pagos por PSE,
Hosting, Dominio, Wi-Fi y Base de Datos Impuestos Efecty, Baloto

Arriendo de local para la oficina

Equipos de computo, con escritorios y sillas

comodas para el personal

Designed by: Business Model Foundry AG (www.businessmodelgeneration.com/canvas)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported License. To view a copy of this license, visit:
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ or send a letter to Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA.

Excel implementation by: Neos Chronos Limited (https://neoschronos.com/)

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