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Preparado para:
CRONOGRAMA DE TRABAJO
I. PROYECCIÓN DE GAS NATURAL AL 2040
II. ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL GAS NATURAL
III. RECOMENDACIONES DE POLÍTICA
IV. CONCLUSIONES
PRÓXIMOS PASOS
ANEXOS
2 | Confidencial
CRONOGRAMA
▪ El servicio de consultoría de Macroconsult tendrá una duración de 24 semanas calendario a partir de la firma del Contrato u Orden de Servicio, y hasta la entrega del
Informe Final. Es decir, dicho plazo no considera la solución de comentarios y consultas del Cliente.
Semanas
Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
Nro. Alcances
21 28 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 02 09 16 23 30
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24
Reunión de Comité
C. Recomendaciones de política
Leyenda:
Envío y exposición de entregables parciales o finales al Cliente Reuniones de Comité para exposición y envió de avances preliminares
3 | Confidencial
CONTENIDO
CRONOGRAMA DE TRABAJO
I. PROYECCIÓN DE GAS NATURAL AL 2040
I. PROYECCIÓN DEL PBI AL 2040
II. PROYECCIÓN DE USUARIOS ELÉCTRICOS
III. PROYECCIÓN DE USUARIOS INDEPENDIENTES NO ELÉCTRICOS
IV. PROYECCIÓN DE USUARIOS REGULADOS
II. ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL GAS NATURAL
III. RECOMENDACIONES DE POLÍTICA
IV. CONCLUSIONES
PRÓXIMOS PASOS
ANEXOS
4 | Confidencial
PROYECCIÓN DEL PBI AL 2040
▪ La estimación del Producto Bruto Interno (PBI) al 2040 se realizó sobre la base de la estimación del PBI potencial de la economía peruana en su conjunto. Sobre esa base se
incorporó el Valor Agregado Bruto (VAB) generado por los grandes proyectos de inversión minera a ejecutarse en el periodo de proyección según el siguiente detalle:
Estimación del PBI potencial Proyección del VAB regional Estimación del VAB minero al 2040
▪ Partimos de la estimación de un crecimiento ▪ Posteriormente se estimó el crecimiento ▪ Luego de identificar los proyectos de
base para la economía igual al crecimiento vegetativo del Valor Agregado Bruto (VAB) a inversión en minería al 2040 se establecieron
potencial. nivel regional. los años de entrada en operación según
▪ Para ello se emplearon métodos estadísticos escenario de proyección.
▪ Se tomó como tasa de crecimiento base para
y estructurales tales como: las regiones el crecimiento promedio de los ▪ Posteriormente se estimó la curva de
o Hodrick-Prescott sectores no primarios del periodo 2014-2019. producción de estos con base en la
producción promedio anual por tipo de metal
o Baxter y King ▪ Para la delimitación de las macrorregiones se
y la potencia anual estimada por el COES en
o Función de producción hace uso de la definición del COES.
sus planes anuales de transmisión.
▪ En base a los resultados obtenidos, se utilizó
▪ La producción estimada fue valorizada
el criterio experto para establecer una
usando los precios del año base del PBI
secuencia de crecimiento por tramos al 2040.
(2007) dado por el INEI.
▪ Para los escenarios de crecimiento (optimista
▪ Finalmente, el valor de la producción minera
y pesimista) se consideró un rango de +/- 1
estimada fue agregado al VAB vegetativo
punto porcentual.
estimado para cada departamento.
5 | Confidencial
PROYECCIÓN DEL PBI AL 2040
▪ Para la estimación del PBI al 2040 se partió de la estimación del PBI base (tendencial) de la economía peruana. Para ello se emplearon métodos estadísticos y
estructurales.
▪ En base a los resultados obtenidos, se aplicó el criterio experto para determinar la secuencia de crecimiento base por periodos. Para los escenarios optimista y pesimista se
consideró un rango de +/- 1 punto porcentual. De esta forma se establece lo siguiente:
PBI base
(Var. % anual) 1 Periodo 2023-2026
1er periodo: 2do periodo: 3er periodo: 4to periodo: Crecimiento base de 2% anual.
2% 3% 2.6% 2.2%
3.5
2 Periodo 2027-2031
3.0
Cambio de gobierno nacional. Crecimiento se acelera a 3% anual.
2.5
2038
2039
2040
crecimiento mundial.
▪ Para el cálculo del PBI por macrorregiones se empleó la definición contemplada por el COES para cada una de ellas. Con ello, el país se divide en las siguientes tres zonas:
Zona Norte
Conformado por:
▪ Amazonas. ▪ La Libertad. ▪ Piura. ▪ Tumbes.
▪ Cajamarca. ▪ Lambayeque. ▪ San Martín.
Conformado por:
▪ Áncash. ▪ Huánuco. ▪ Junín. ▪ Pasco.
▪ Huancavelica. ▪ Ica. ▪ Lima. ▪ Ucayali.
Zona Sur
Conformado por:
▪ Apurímac. ▪ Ayacucho. ▪ Madre de Dios. ▪ Puno.
▪ Arequipa. ▪ Cusco. ▪ Moquegua. ▪ Tacna.
▪ Se identificaron 37 proyectos mineros con potencial de entrada en operación al año 2040 en los tres escenarios de proyección. Entre ellos destacan, en el escenario base,
los siguientes proyectos (valor real de la producción anual superior a 0.3% de PBI del 2021*):
US$ 590 MM US$ 490 MM US$ 1,860 MM US$ 2,500 MM US$ 1,400 MM US$ 5,000 MM
US$ 2,600 MM US$ 2,550 MM US$ 2,500MM US$ 3,500 MM US$ 1,560 MM
▪ A continuación, se presenta un resumen de las proyecciones de PBI nacional y por zona para el periodo entre 2022 y 2040:
▪ A nivel nacional se obtuvo un crecimiento anual promedio compuesto de 2.8% en el escenario base, 3.8% en el escenario optimista y 1.8% en el escenario pesimista, con el
siguiente detalle:
Picos de crecimiento explicados por los siguientes proyectos:
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
✓ Don Javier inicia producción.
✓ La Granja inicia producción.
▪ Para la zona norte el crecimiento anual promedio compuesto es de 3.3% en el escenario base, 4.4% en el escenario optimista y 2.1% en el escenario pesimista, con el
siguiente detalle:
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
▪ Para la zona centro el crecimiento anual promedio compuesto es de 2.6% en el escenario base, 3.6% en el escenario optimista y 1.7% en el escenario pesimista, con el
siguiente detalle:
3.0
2.5 Escenario Optimista
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
▪ El departamento de Lima registraría un crecimiento anual promedio compuesto es de 2.5% en el escenario base, 3.5% en el escenario optimista y 1.6% en el escenario
pesimista, con el siguiente detalle:
Optimista 3.5%
4.5 Pesimista 1.6%
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
Fuentes: BCRP, INEI, Minem. Elaboración y proyección: Macroconsult.
13 | Confidencial
PROYECCIÓN DEL PBI AL 2040
▪ La zona centro, excluyendo el departamento de Lima, tendría un crecimiento anual promedio compuesto es de 2.9% en el escenario base, 3.8% en el escenario optimista y
1.9% en el escenario pesimista, con el siguiente detalle:
0.0
2023
2028
2021
2022
2024
2025
2026
2027
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
▪ Para la zona sur el crecimiento anual promedio compuesto es de 3.0% en el escenario base, 4.0% en el escenario optimista y 1.9% en el escenario pesimista, con el
siguiente detalle:
Zona sur
(Var. % anual) CAGR
Picos de crecimiento explicados por los siguientes proyectos:
2026
2029
2021
2022
2024
2025
2027
2028
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
Pesca -0.4 0.0 0.0 0.0 -0.2 0.0 0.0 0.0 -0.6 0.0 0.0 0.0
Minería e
3.6 5.2 2.8 2.8 4.7 7.1 1.1 3.1 2.5 2.6 4.2 1.9
hidrocarburos
Manufactura 0.5 1.6 1.2 1.0 1.6 2.9 2.4 2.0 -0.3 0.2 0.2 0.2
Electricidad 2.7 3.7 3.1 2.4 3.8 5.1 3.8 3.3 1.5 2.7 2.0 1.4
Construcción -0.5 2.9 2.6 3.2 0.5 3.5 3.7 3.5 -1.8 2.1 1.6 1.3
Comercio 2.6 3.6 3.1 2.6 3.7 4.6 4.1 3.8 1.5 2.7 2.1 1.7
Servicios 3.0 3.8 3.1 2.5 4.1 4.7 4.2 3.9 2.0 2.7 2.1 1.6
PBI 2.4 3.6 2.9 2.4 3.4 4.8 3.6 3.4 1.3 2.3 2.1 1.4
Consumo privado 2.8 3.3 2.6 2.1 3.3 4.3 3.3 3.1 1.7 1.8 1.6 0.9
Consumo público 2.7 3.5 2.8 2.3 3.4 4.7 3.5 3.3 2.2 3.5 -2.7 -2.3
Inversión bruta fija -0.8 2.7 2.4 3.2 0.2 3.1 3.5 3.3 -2.3 1.8 1.2 1.2
Privada -0.8 2.7 2.4 3.2 0.4 3.0 3.6 3.4 -2.3 1.8 1.3 1.0
Pública -0.9 2.4 2.2 3.1 -0.4 3.2 3.1 2.7 -1.9 1.4 1.2 2.1
Exportaciones 3.7 5.0 2.6 2.6 4.6 7.1 1.1 3.1 2.1 2.5 4.1 1.8
Importaciones 2.1 3.2 3.5 3.5 3.2 4.6 5.0 4.3 1.1 2.5 2.1 2.0
PBI 2.4 3.6 2.9 2.4 3.4 4.8 3.6 3.4 1.3 2.3 2.1 1.4
CRONOGRAMA DE TRABAJO
I. PROYECCIÓN DE GAS NATURAL AL 2040
I. PROYECCIÓN DEL PBI AL 2040
II. PROYECCIÓN DE USUARIOS ELÉCTRICOS
III. PROYECCIÓN DE USUARIOS INDEPENDIENTES NO ELÉCTRICOS
IV. PROYECCIÓN DE USUARIOS REGULADOS
II. ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL GAS NATURAL
III. RECOMENDACIONES DE POLÍTICA
IV. CONCLUSIONES
PRÓXIMOS PASOS
ANEXOS
20 | Confidencial
PERSPECTIVAS DEL MERCADO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA
Metodología de Perseo 2.0 permite estimar la demanda de gas natural por parte del sector eléctrico
▪ El modelo Perseo 2.0 simula la operación del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) en su totalidad para optimizar la producción de cada unidad de generación
de acuerdo a su costo variable de operación tomando como principio la operación al mínimo costo.
▪ Desde un punto de vista operativo, el modelo requiere que se introduzcan datos de demanda mensual para los años proyectados, proyecciones de la oferta de generación,
costos variables de las centrales, capacidad efectiva y escenarios hidrológicos. Entre los outputs más importantes del modelo, se tienen el costo marginal por barra, así
como la generación de energía eléctrica por bloque horario (un periodo de hora punta y dos periodos de base), unidad y escenario hidrológico.
Inputs o Supuestos
Outputs
21 | Confidencial
PRESPECTIVAS DE OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA
SUPUESTOS
La demanda se divide en 3 categorías: (i) demanda vegetativa, (ii) grandes cargas y (iii) nuevos proyectos. En agregado, se estima
que la demanda eléctrica total crecerá, en promedio, 3.2% anual.
0
2017
2029
2016
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
Fuente: Macroconsult
22 | Confidencial
PRESPECTIVAS DE OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA
SUPUESTOS
La composición del parque de generación en el largo plazo estará marcada por las energías renovables y la introducción de
nuevas tecnologías.
▪ La proyección del parque de generación se basa en criterios regulatorios, de
Criterios para estimar composición de parque generador en el largo plazo
confiabilidad y competitividad. Asimismo, se ha considerado el pipeline de
proyectos con mayor información disponible.
1. Margen de reserva eficiente mínimo de 10%.
• Determina cuánta potencia se requiere para satisfacer la demanda de potencia.
23 | Confidencial
PRESPECTIVAS DE OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA
El desarrollo renovable en Perú no solo depende la competitividad de las centrales RER-NC, sino también, de que se garantice la
confiabilidad y seguridad del sistema.
RER competitiva en costos Se requiere complementar las renovables con generación confiable
▪ Actualmente, las tecnologías renovables son las más competitivas del ▪ Un sistema eléctrico nacional requiere de un nivel de producción confiable y
mercado. Con ello, se espera un mayor desarrollo renovable y una controlable para mantener la estabilidad del sistema en su conjunto.
ralentización de las tecnologías de GN e hidro. ▪ En este sentido, si bien, las centrales solares son altamente competitivas,
requieren de otras tecnologías que le otorgue estabilidad y seguridad al
Levelized Cost Of Energy (LCOE) según tecnología, 2021 sistema.
(US$/MWh)
Solución
CT C Simple 78.6 Corto-mediano plazo (2022-2030) RER + GN
Largo plazo (2031-2040) RER + Baterías + GN
CT C Comb 51.8
En los próximos 5 años, se esperan algunos cambios regulatorios:
▪ Cambio de paradigma de contratos por potencia (PPA) a contratos
C. Hidro 50.7
fijados en términos de energía (EPA).
▪ Licitación de distribuidoras por bloques horarios. Esta medida
C. Eólica 36.3 favorecería a las energías renovables, principalmente a la solar.
▪ Regulación que viabilice los servicios complementarios y servicios de
baterías para asegurar el suministro eléctrico confiable.
C. Solar 31.9
Fuente: COES, Osinergmin y Macroconsult. (1) Para evaluar la factibilidad de un proyecto de generación eléctrica, es una práctica estándar la aplicación de la metodología del “Levelized Cost of
Energy” (LCOE). El objetivo es obtener un precio de la energía que considere y retribuya tanto la inversión (CAPEX) como los costos fijos y variables de O&M de la central.
24 | Confidencial
MERCADO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA
Las centrales del NES tienen la obligación de convertirse a GN cuando se encuentre disponible en la zona sur. El gas provendría
del Lote 88 y los contratos de suministro y transporte serían cedidos por Electroperú a los titulares*.
Infraestructura para llevar gas al sur
▪ Las centrales se tienen que
▪ Operación con Diesel.
convertir a GN cuando el GN esté
▪ Operación como reserva fría, por lo
disponible en Mollendo e Ilo.
que no puede suscribir contratos
▪ Puede suscribir contratos PPA hasta
PPA.
el límite de su potencia firme.
Camisea
25 | Confidencial
PRESPECTIVAS DE OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA
Cabotaje
Ducto SIT
Ducto de la costa
TGP
Ducto SIT
Ducto de la
costa
NES
Ducto actual Cabotaje
GSP
Nuevo ducto
26 | Confidencial
MERCADO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA
▪ Para ver los supuestos de costo variable y costo de gas natural, 3.0
por central, por favor, revisar el Anexo N°5. 2.0
1.0
0.0
▪ Para propósito del cálculo del Costo Marginal (CMg),
2037
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2038
2039
2040
las centrales del NES tendrían un PGN igual al de las
centrales del centro. Distribución Transporte Suministro
27 | Confidencial
PRESPECTIVAS DE OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA
En el largo plazo, Macroconsult proyectó un margen de reserva eficiente en hora punta de al menos 10%, en promedio. Con ello,
se logra mantener la confiabilidad del sistema.
▪ Para mantener la estabilidad del sistema, se asume que el nuevo parque generador debe mantener un nivel de margen de reserva eficiente de al menos 10%. Entre el 2022
y el 2030, dicho margen se mantiene principalmente con tecnologías convencionales. Para ver el detalle del parque generador, ver el Anexo N° 6.
Escenario base: margen de reserva eficiente, 2022-2040 Parque de obras de generación, 2022-2040
(% de Máxima demanda) (MW)
90% 2,000 Hidro GN Camisea
Conversión de las
78% GN Otros Solar
80% centrales del NES a GN
71% Eólica Biomasa
70% 65% 1,500
72% Diésel Residual
70%
60% 51%
1,000 Conversión de la R.F. de
50% Ilo a GN
40%
30% 500
30% 33% 23%
22% 22% 23% 24%
22%
17% 17% 31%
20% 12% 0
9% 10% 11%
19%
10%
5% 6% 12%
0% 5% 5% -500 Conversión de las
centrales del NES a ciclo
2040
2011
2013
2015
2017
2019
2021
2023
2025
2027
2029
2031
2033
2035
2037
2039
combinado
-1,000
Margen de reserva eficiente en hora punta*
2024
2032
2022
2023
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
Margen de reserva eficiente en hora fuera de punta**
Margen de reserva total
Fuente: Macroconsult. Nota: Margen de reserva en horas punta: margen de reserva eficiente (excluyendo diesel) ajustado por cada presencia de tecnología en horas pico (6 pm – 11 pm). Margen de reserva en horas
base: margen de reserva eficiente (excluyendo diesel) ajustado por cada presencia de tecnología en horas base (8 am – 6 pm). Margen de reserva total: sin excluir reservas frías y sin ajustes a potencia.
28 | Confidencial
PRESPECTIVAS DE OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA
El Modelo Perseo 2.0 estima el despacho del SEIN. Bajo los supuestos expuestos, se obtiene una penetración renovable del 19%
al 2030 y 27% al 2040.
▪ La generación en los próximos 10 años estará marcada por la instalación de nueva capacidad renovable. En el corto plazo, existen 4 centrales en construcción que se
espera, inicien operación comercial en los próximos 3 años: C.S. Clemesí, C.E. Punta Lomitas, C.E. Wayra II y C.E. San Juan de Marcona.
▪ El crecimiento agresivo de la oferta renovable no convencional, por encima del de la demanda, tendrá impacto en el despacho esperado de las centrales de generación
térmica hasta la entrada de las centrales del NES.
Generación Eléctrica Anual (TWh)
Escenario base: generación eléctrica por recurso
(US$/MWh) GN GN no Total
100 Hidro Biomasa Eólica Solar Otros
Camisea Camisea (TWh)
Hidro
90
Gas Natural
80 Biomasa 2019 30.2 19.0 0.8 0.3 1.6 0.8 0.3 52.9
Eólico
70 2021 30.7 19.4 0.9 0.4 1.8 0.8 0.1 54.0
Solar
60
2030 37.8 20.4 0.8 0.4 10.2 4.2 - 73.7
50
2040 42.5 28.9 0.7 0.4 18.8 7.7 - 98.9
40
30 Participación % según recurso
20 2019 57% 36% 2% 0% 3% 1% 1%
10 2021 57% 36% 2% 1% 3% 1% 0%
0
2030 51% 28% 1% 0% 14% 6% 0%
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
Fuente: Macroconsult. Nota: Margen de reserva en horas punta: margen de reserva eficiente (excluyendo diesel) ajustado por cada presencia de tecnología en horas pico (6 pm – 11 pm). Margen de reserva en horas
base: margen de reserva eficiente (excluyendo diesel) ajustado por cada presencia de tecnología en horas base (8 am – 6 pm). Margen de reserva total: margen de reserva excluyendo el gasóleo, sin ajustes.
29 | Confidencial
PRESPECTIVAS DE OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA
SUPUESTOS
La nueva oferta de generación será impulsada por la demanda de capacidad de nuevos proyectos, sumado a la renovación de
contratos libres y regulados.
En el largo plazo, el costo marginal del sistema podría alcanzar los US$ 47 por MWh.
▪ En los próximos 10 años, se espera un tendencia creciente desde los US$ 29 por MWh en el 2022 hasta los US$ 47.3 por MWh en el 2032 en las horas punta. Este
incremento se explica por el incremento del PGN producto del incremento esperado de los marcadores internacionales y como resultado del mayor despacho de centrales
ciclo simple.
▪ En las horas de base durante el día, se espera que la producción solar reduzca el costo marginal durante las horas en las que operan.
Escenario base: Costo marginal proyectado
(US$/MWh)
50.0 47.3 Hora punta Bloque de día Bloque noche
45.6 Promedio
45.0 (18:00 - (08:00 - (23:00 –
39.3 total
37.5 38.4 23:00) 18:00) 08:00)
40.0 36.0
35.0 2022-2025 33 31 31 31
29.0 36.0 35.7 36.5
34.6 35.0
30.0 33.3
31.5 32.3 32.1 2026-2030 38 33 37 35
25.0 28.0
20.0
2031-2035 43 35 41 39
Generación
15.0 solar Hora punta (18:00 - 23:00) 2036-2040 42 36 39 39
10.0 Bloque de día (08:00 - 18:00)
Promedio
5.0 Bloque de noche (23:00 - 08:00) total
39 34 37 36
0.0
2027
2034
2022
2023
2024
2025
2026
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2035
2036
2037
2038
2039
2040
31 | Confidencial
PRESPECTIVAS DE OFERTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA
La demanda promedio de las centrales que consumen gas de Camisea será 370 MMPCD al 2030 y 517 MMPCD al 2040
Demanda de GN de las centrales con gas de Camisea Demanda de GN de las centrales del NES
600 (MMPCD) (MMPCD)
140
129
503 490 514 517 122
500 480 483
453 464 454 120
106
392 101 99 99
400 370 51
352 362 365 365 348 349 100 45
345
329 326 31
299 25
294 27 29
300 80 75
4 67
1
200 60 56
10
100 40 76 75 77 78
29 71 67 72 70
23
20 46
0
7 29
23
2030
2032
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2031
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
- - 5
0
Ventanilla Santa Rosa Chilca Uno Chilca Dos
2028
2027
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
NEPI Fénix Power C.T. Kallpa Las Flores
Puerto Bravo SDF Termochilca NEPI Puerto Bravo
Nota: Para ver más detalle respecto al despacho mensual, por bloques horarios, ver Anexo N°4.
32 | Confidencial
PERSPECTIVAS DEL MERCADO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA
Las zonas del norte y sur requieren de transferencias de potencia de las centrales del centro pues no cuentan con generación
local suficiente para cubrir su máxima demanda.
En la zona sur del país existen 8,490 MW de capacidad solar con EPO aprobados vigentes o en revisión. El ingreso de estos
proyectos podría generar restricciones de transmisión en el enlace centro-sur.
▪ Actualmente, muchos participantes del mercado buscan desarrollar proyectos solares en las proximidades de la Subestación San José debido a la alta radiación, terreno
favorable y acceso a la infraestructura de la zona.
▪ La capacidad de transmisión y barra colectora son insuficientes para la futura demanda potencial de estos proyectos. Este efecto puede ser agudizado por el retraso del
Nodo Energético y la falta de impulso a la generación solar en la zona sur, en la medida que la demanda en el sur vaya creciendo.
Fuente: COES, (2) Incluyen proyectos con EPO vigentes, aprobados desde setiembre del 2020 y EPOs en revisión según información del COES al 31 de agosto del 2022.
34 | Confidencial
CONTENIDO
CRONOGRAMA DE TRABAJO
I. PROYECCIÓN DE GAS NATURAL AL 2040
I. PROYECCIÓN DEL PBI AL 2040
II. PROYECCIÓN DE USUARIOS ELÉCTRICOS
III. PROYECCIÓN DE USUARIOS INDEPENDIENTES NO ELÉCTRICOS
IV. PROYECCIÓN DE USUARIOS REGULADOS
II. ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL GAS NATURAL
III. RECOMENDACIONES DE POLÍTICA
IV. CONCLUSIONES
PRÓXIMOS PASOS
ANEXOS
35 | Confidencial
USUARIOS INDEPENDIENTES NO ELÉCTRICOS
I. Consumo actual
Industria creció anualmente apenas 1%, pero en 2019 el gas natural fue la principal fuente con más de 40% de participación
▪ En el consumo final de energía, sin considerar electricidad, de la industria que incluye a la pesquera y agropecuaria, el gas natural creció anualmente cerca de 70% entre
2002 y 2010 para luego moderarse a 3.5% entre 2011 y 2019. El residual fue sustituido por el gas natural, sobre todo, en Lima.
▪ No obstante, lo mismo no ha ocurrido aún con los sólidos, principalmente, el carbón. También se encuentran incluidos el coque y la leña.
▪ En contraste, si bien el consumo final de energía, sin considerar electricidad, de la minería creció anualmente a más de 3%, el diésel continúa siendo la principal fuente
con más de 60% de participación. Durante los últimos 20 años, en la minería se ha identificado una penetración del gas natural muy limitada.
▪ Misky Mayo es la única minera que emplea gas natural en el Perú. Dicha minera lo usa exclusivamente para calor de proceso, pero no para fuerza motriz vehicular.
Evolución del consumo final no eléctrico en la industria peruana Evolución del consumo final no eléctrico en la minería peruana
(En gigajoules o “GJ”) (En gigajoules o “GJ”)
Gas Natural Residual Sólidos GLP Diésel Gasolinas Kerosene Diésel Gasolinas Gas Natural GLP Sólidos Residual Turbo
140 Crec. 130 GJ 30
116 GJ 1%
120 25
22 GJ
100 Crec.
20
3% 2 GJ
80
15 12 GJ
60
10
40
3.5% 54 GJ
20 5
68%
0 0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2009
2016
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2017
2018
2019
Fuente: MINEM.
36 | Confidencial
USUARIOS INDEPENDIENTES NO ELÉCTRICOS
I. Consumo actual
En 2021, Cálidda concentró más del 60% de los aprox. 80 MMPCD que consumieron los usuarios independientes no eléctricos
▪ Se identificó el consumo diario de usuarios independientes de gas en el 2021 Consumidores independientes de gas natural según concesión
empleando modelos tarifarios, reportes de despacho según categoría tarifaria y (Total = 79 MMPCD)
otras fuentes información secundaria. Empresa Promedio Máximo
▪ Se considero, según la regulación, como usuario independiente a aquel que UNACEM 36.4 44.1
posea una capacidad contratada mayor a 30 mil m3 por día. Por ejemplo, las Aceros Arequipa 4.6 4.6
Misky Mayo 4.2 4.2
pesqueras califican como independientes por sus capacidades contratadas.
Ref.La Pampilla 3.9 10.2
▪ A la fecha, usuarios independientes no eléctricos emplean el gas natural Misky Mayo
Cerámica Lima 2.3 2.9
Clean Energy Industriales: 2.8 MMPCD
principalmente para calor de proceso. Para mayor detalle ver Anexo N° 1. Minsur 1.8 1.8
▪ Además, se consideraron a usuarios independientes atendidos por San Lorenzo 1.7 3.3
distribuidores o comercializadores. Para mayor detalle ver Anexo N° 2. Limagas industriales a GNC: 1.5 MMPCD
Owens Illinois 1.6 2.3
Exalmar
Austral Hayduck Protisa 1.4 1.6
Consumo de usuarios independientes en 2021 según proveedor Norte Inv. Oslo Centinela
Alicorp 1.3 3.2
Cantarana Pesq. Jada
(Total = 79 MMPCD)
Sud. De fibras 1.1 3.3
Quavii Norte Energigas Unacem Alicorp Papelera De Sur 1.0 1.0
La Pampilla Protisa Limagas: 4.7 MMPCD
3% 2% Austral Group 0.5 1.4
Contugas Cerámica Lima Industriales a GNC: Clean Energy: 3.5 MMPCD
9%
Owens Ilinois San Lorenzo Energigas: 1.7 MMPCD Pesq. Hayduck 0.5 1.3
Industrias de Limagas a GNL: 1.7 MMPCD Exalmar 0.4 1.0
Limagas Pesq. Centinela 0.3 0.8
10% Aceros Arequipa
Mina Justa Cantarana 0.2 0.4
Industrias de Limagas a GNC: 1.5 MMPCD
Papelera del Sur Inversiones Oslo 0.1 0.3
Clean Energy
13%
Cálidda Pesquera Jada 0.1 0.3
i) Regiones con oferta actual y proyectos de gas natural ii) Energéticos más competitivos que el gas natural industrial de Cálidda
▪ El criterio de disponibilidad de la oferta nos permite observar las regiones ▪ Se empleó el precio del gas natural para usuarios industriales de Cálidda, como el
que, en la actualidad, poseen alguna solución de gas natural, ya sea en más barato, con la finalidad de descartar a los más competitivos.
operación como distribuidores o comercializadores o en proyectos como 7 ▪ Según lo estimado, el Carbón y Coque continuarán siendo más competitivos que
Regiones y encargos especiales. el gas natural más barato para usuarios industriales en el Perú.
▪ Los clientes independientes que se encuentren dentro de las regiones
coloreadas son más probables de que se conecten hacia el 2040. Precio homologado de “Largo Plazo”1 según energético
(En USD americanos corrientes por MMBTU)
25 (-) (+)
ii) Disponibilidad del gas natural 20.6
(+) i) Competitividad del gas natural
20
Disponible por concesión
de distribución 15.4 15.6
15
GNL
11.7
Disponible por comercialización
10
7.5
Próximamente disponible
4.6 5.5
GNC con alta probabilidad 5
2.1
GNL
Próximamente disponible con baja
probabilidad 0
(2020) (2019) (2021) (2021) (2022) (2021) (2021) (2021)
Sin oferta disponible
actual o próximamente
Carbón Coque GN Ind. GLP Carbón Residual Residual 6 Diésel
(-)
Imp. Cálidda Industrial Imp. 500 Industrial
Nota: (1) Se consideró el precio de un año que esté alineado con los pronósticos de largo de plazo del Banco Mundial de octubre de 2021.
Fuentes: Osinergmin, Sunat, Petroperú y Cálidda.
38 | Confidencial
USUARIOS INDEPENDIENTES NO ELÉCTRICOS
II. Potencial industrial
Según lo estimado, la demanda de usuarios independientes se incrementará en más de 30 MMPCD hacia el 2040
1. Universo de usuarios independientes no Consumo potencialmente sustituible de clientes independientes no eléctricos y no mineros hacia el 2040
eléctricos: volumen total identificado de (En MMPCD equivalentes de gas natural)
consumo equivalente de gas natural sin Consumo Combustible Criterio de
2. Conjunto con oferta de gas natural: se Puno Cal & Cemento Sur 9.1 Petcoque Energéticos
La Libertad Cementos Pacasmayo 7.4 Carbón más
filtró solo aquellos clientes independientes Piura Cementos Pacasmayo 6.5 Carbón competitivos
La Libertad Casa Grande 6.3 Bagazo que el gas
con oferta actual o futura de gas natural al
Probabilidad de conversión a GN
107
La Libertad Cartavio 4.1 Bagazo natural 2. CONJUNTO CON
2040 independientemente de la modalidad. La Libertad Trupal 3.2 Carbón y Bagazo CAGR: 4.6%
OFERTA DE GN
San Martín Cementos Pacasmayo 2.0 Carbón
3. Conjunto donde el gas natural es Arequipa Perurail 1.8 Diésel
Ancash Copeinca 1.2 Residual y Diésel
competitivo: Con la adición de este filtro, se Arequipa CFG Investment 1.0 Residual y Diésel
eliminaron empresas que emplean La Libertad Tasa 0.9 Residual y Diésel
pesca, por
Lambayeque Agropucala
Ucayali Cervecería San Juan
2.0
1.5
Residual y Diésel
Residual y Diésel
potenciales (+)
Lambayeque Agroindustrias AIB 1.2 Diésel
▪ El progresivo empleo del gas natural en la minería durante las últimas décadas nos deja Algunas ejemplos en la minería peruana
algunas lecciones:
▪ Suministro: ubicadas en regiones con oferta firme y económica de gas natural, es
Metálica No metálica
decir, más barata a nivel de costo variable que los combustibles sustituidos.
Mina Justa (Minsur) Miski Mayo
▪ Tecnología: motores y máquinas para la generación de calor de proceso son Ica – Pisco Piura – Piura
económicos a nivel de CapEx y OpEx. (1.7 MMPCD) (4.4 MMPCD)
▪ Sustitución: diésel y residual fueron los combustibles sustituidos por Miski Mayo y ▪ Proveedor: Contugas ▪ Proveedor: Quavii Piura a través
Cajamarquilla. En precios relativos, ellos son más caros que el gas natural. ▪ Dos contratos ToP que suman de ductos. Antes Clean Energy.
en total 1.7 MMPCD: ▪ Contrato de distribución para
▪ En la actualidad, no existen ejemplos del uso del gas natural para fuerza motriz vehicular los hornos secadores.
o de proceso en la minería peruana ni en el resto de los sectores. i) Generación eléctrica
(0.3 MMPCD). i) Hornos secadores
▪ Finalmente, se identificarán otras unidades mineras intensivas en el uso de energía para ii) Refinería y fundición: (4.4 MMPCD).
calor de proceso, pero que aún no emplean gas natural. (1.3 MMPCD).
Cobre Fosfato
Usos del calor generado con el gas natural en la minería
Electricidad
Calor
Gas Natural
Unidad Minera
(GN) Calor de proceso
Fuentes: Quavii Piura, Contugas, Minem, Osinergmin. 40 | Confidencial
USUARIOS INDEPENDIENTES NO ELÉCTRICOS
III. Potencial minero
En el escenario base, la minería tiene un potencial de 6 MMPCD al sustituir residual en el calor de proceso
▪ Shougang y Southern Peru Copper Corporation (SPCC) son intensivas en el uso de residual para generar calor de proceso y electricidad, en el caso del primero.
▪ Shougang está ubicado en la región Ica; y SPCC, en Moquegua. Actualmente, ambas regiones cuentan con oferta de gas natural por parte de concesiones de distribución.
61 MW efectivos
3.7 9.0 MM Gls
14%
Respecto a la
13.3 MM Gls conectados al SEIN
MMPCD de Residual
demanda de 2019 Consumo de Residual:
eq. GN 4.7 MM Gls en 2019
MMPCD de Residual
demanda de 2019
No consumo Residual
eq. GN para generar electricidad
Nota: (1) Estimado a través de los cabotajes de graneles líquidos a puertos especializados en la descarga de combustibles líquidos, diésel y residual.
Fuentes: APN, Osinergmin y Minem.
41 | Confidencial
USUARIOS INDEPENDIENTES NO ELÉCTRICOS
En el escenario base, dos fuentes de crecimiento de la demanda de gas natural de usuarios independientes no eléctricos
▪ La proyección de demanda de gas natural de usuarios independientes no eléctricos se fundamenta en dos fuentes:
42 | Confidencial
USUARIOS INDEPENDIENTES NO ELÉCTRICOS
Se requiere discutir sobre las fuentes de crecimiento que formarán parte de los escenarios de sensibilización
▪ Elevada incertidumbre acerca de las fuentes de crecimiento adicionales: probabilidad de materialización, año de entrada, tamaño y trayectoria de la demanda.
▪ Futuras plantas de Gas Natural Licuefactado (GNL) no se considerarán como una fuente de crecimiento de demanda, ya que cometeríamos un error de doble contabilidad.
78 MMPCD
+ 15.2 + 71 + 71 + [80-200]
MMPCD
MMPCD MMPCD MMPCD
Notas: (1) Se consideró un total de 685 camiones empleados en la minería de tajo abierto en el Perú. (2) Demanda depende del nivel de complejidad de la industria y del tamaño de la planta de procesamiento.
Fuentes: ESAN, Minem y Osinergmin.
43 | Confidencial
USUARIOS INDEPENDIENTES NO ELÉCTRICOS
Según lo estimado, la demanda de gas natural de usuarios independientes no eléctricos crecerá anualmente entre 1.8% a 3.4%
▪ Según lo estimado preliminarmente, la demanda crecerá anualmente 2.4% en el escenario base. Dicho crecimiento se sostiene en el ingreso de la Nueva Refinería de
Talara antes de 2025; de Papelera Nacional entre 2026 y 2030; y las últimas mineras con plantas de refinación como Shougang y SPCC entre 2036 y 2040.
▪ En el escenario optimista, el crecimiento anual es 1.0% mayor al del escenario base debido, principalmente, al ingreso de las plantas de Cemento Pacasmayo en Piura y
La Libertad y de la planta de Yura en Arequipa que son industrias intensivas en el uso de carbón y están ubicadas en la costa peruana.
▪ En el escenario pesimista, el crecimiento anual es 0.7% menor al del escenario base se sostiene debido, sobre todo, a que numerosas del sector pesquero, Shougang y
SPCC no se convertirán al gas natural antes del 2040.
Demanda de usuarios independientes no eléctricos según escenarios Demanda de usuarios independientes no eléctricos en el escenario base
(En MMPCD de gas natural) (En MMPCD de gas natural)
160
Escenario CAGR Dif. 148.6
Base 2.4%
140
Optimista 3.4% 1.0%
60
2021 [2022 - 2025] [2026 - 2030] [2031 - 2035] [2036 - 2040]
44 | Confidencial
CONTENIDO
CRONOGRAMA DE TRABAJO
I. PROYECCIÓN DE GAS NATURAL AL 2040
I. PROYECCIÓN DEL PBI AL 2040
II. PROYECCIÓN DE USUARIOS ELÉCTRICOS
III. PROYECCIÓN DE USUARIOS INDEPENDIENTES NO ELÉCTRICOS
IV. PROYECCIÓN DE USUARIOS REGULADOS
II. ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL GAS NATURAL
III. RECOMENDACIONES DE POLÍTICA
IV. CONCLUSIONES
PRÓXIMOS PASOS
ANEXOS
45 | Confidencial
CONTENIDO
46 | Confidencial
OBJETIVOS
▪ El análisis de viabilidad se compone de tres objetivos, enfocándose en la demanda residencial y vehicular de gas natural: 1) realizar el análisis de la potencialidad a nivel
departamental; 2) estimar la demanda de gas natural al 2040; y 3) identificar las condiciones alrededor de la oferta.
1 2 3
Informe Parcial
Análisis de la potencialidad a Estimación de la demanda de Condiciones alrededor de la
nivel departamental gas natural hacia el 2040 oferta ➢ Resultados: Análisis de la
potencialidad
definido como requiere requiere ➢ Planteamiento metodológico:
Estimación de la demanda
Caracterización y contraste de Definir un enfoque Definir un enfoque
los departamentos metodológico de análisis
Enfoque de análisis
▪ A partir de la interacción entre la existencia de una demanda potencial y de condiciones favorables de la oferta, el análisis de la viabilidad permitirá identificar cuatro
escenarios que van desde un escenario no viable hasta un escenario viable en cuanto a la masificación de gas natural.
DEMANDA POTENCIAL
Se requerirían subsidios a la
ALTA
oferta. El mercado operaría de manera
oferta para lograr extender la
autónoma
▪ Gas natural residencial red
Demanda potencial ▪ Gas natural vehicular
▪ Políticas públicas
No viable: Oportunidad:
BAJA
Se deberían explorar energías Existiría una oportunidad para
alternativas desarrollar el mercado
• Condiciones físicas del territorio
Condiciones de la
• Dotación de infraestructura
oferta
• Políticas públicas MENOS FAVORABLES MÁS FAVORABLES
CONDICIONES DE LA OFERTA
▪ La metodología para la estimación de la demanda potencial al 2040 de gas natural residencial y gas natural vehicular contempla 3 etapas, cada una ellas bajo ciertos
supuestos.
Proyección de la Demanda potencial Proyección de la Demanda potencial
Estimación de la Demanda actual
actual futura
Notas: (1) Condicional a las características socioeconómicas de cada territorio y a la existencia de políticas de estímulo similares, como por ejemplo el BonoGas. (2) ENAHO: Encuesta Nacional de Hogares; ERCUE:
Encuesta Residencial de Consumo y Usos de Energía; CENSO NACIONAL: Censo Nacional de Población y Vivienda. Elaboración: Macroconsult.
49 | Confidencial
METODOLOGÍA PARA LA ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA
POTENCIAL DE GAS NATURAL
Estimación de la Demanda actual
Logit Multinomial: Probabilidad de consumir el energético 𝑖 en el hogar 𝑛 Datos necesarios
▪ Gasto relativo en GN
exp 𝛽𝑖′ ∙𝑋𝑖,𝑛 residencial, Electricidad,
1. Forma Pr (𝑌𝑖 | 𝛽𝑖 , 𝑋𝑛 ) = 𝑃𝑖 = , 𝑖 = 1,2, … , 𝑘 (1.1) ENAHO
1 + σ𝑘 GLP y Sólidos.
′
𝑖=1 exp 𝛽𝑖 ∙𝑋𝑖,𝑛
reducida 2018
▪ Gasto total del hogar
Donde 𝑋 es matriz de covariables, 𝛽 es el vector de coeficientes asociados a ▪ Características del hogar
estimar y 𝒌 es el conjunto de energéticos: [GN, Electricidad, GLP, Sólidos] ▪ Precios de energéticos (se
calcula en ERCUE a nivel de
DEMANDA RESIDENCIAL
Modelo logarítmico1: Estima la cantidad consumida 𝑞 de gas natural ENAHO distrito y se imputa a
𝑘−1 2018 ENAHO)
2. Forma log 𝑞𝐺𝑁 = 𝛼𝐺𝑁 + 𝜀𝐺𝑁 log (𝑚Τ𝑃) + ∗
𝜀𝐺𝑁𝑗 log(𝑝𝑗 Τ𝑃) , 𝑗 = 1,2, … , 𝑘 − 1 (2.1) ▪ Condición de oferta (datos
intermedia 𝑗=1 georreferenciados de la red
Donde 𝑚 es el gasto total, 𝜀𝐺𝑁𝑗
∗
son las elasticidades precio cruzadas ERCUE de Cálida)
2018 ▪ Datos armonizados entre
compensadas del gas natural y P es el índice general de precios.
ENAHO, ERCUE y CENSO.
Modelo estructural2: Estima un sistema de demanda para cada energético 𝑖. Estado actual de datos
ENAHO
2018 ▪ Los datos se encuentran
𝑘−1 armonizados.
3. Forma 𝛾𝑖𝑗 log 𝑝𝑗 + 𝛽𝑖 log (𝑚Τ𝑃) + 𝑢𝑖 ,
𝑖 = 1,2, . . , 𝑘
𝑤𝑖 = 𝛼𝑖 +
𝑗 = 1,2, … , 𝑘 − 1
(3.1) ▪ A la espera de la ERCUE
estructural 𝑗=1
2019-2020 para la muestra
𝑘−1 1 𝑘−1 𝑘−1 ERCUE de GN.
log 𝑃 = 𝛼0 + 𝛼𝑗 log 𝑝𝑗 + 𝛾𝑗𝑠 log 𝑝𝑗 log 𝑝𝑠 , (3.2) 2018 ▪ Procesamiento pendiente de
2 𝑗=1
𝑗=1 𝑠=1
datos georreferenciados.
Notas: 1/ Stone (1954). The measurement of consumers’ expenditure and behavior in the United Kingdom. 2/ Deaton, A.S. y Muellbauer, J. (1980). An almost ideal demand system. Elaboración: Macroconsult.
50 | Confidencial
METODOLOGÍA PARA LA ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA
POTENCIAL DE GAS NATURAL
Estimación de la Demanda actual
Logit Multinomial: Probabilidad de consumir el combustible 𝑖 en el hogar 𝑛 Datos necesarios
condicional a tener auto ▪ Gasto relativo en GNV,
Gasolina, Diésel y GLP.
▪ Gasto total del hogar;
1. Forma Pr (𝑌𝑖 | 𝛽𝑖 , 𝑋𝑛 , 𝑎𝑢𝑡𝑜 = 1) = 𝑃𝑖 =
exp 𝛽𝑖′ ∙𝑋𝑖,𝑛
, 𝑖 = 1,2, … , 𝑘 (1.1) ERCUE Características del hogar
reducida
1 + σ𝑘 ′
𝑖=1 exp 𝛽𝑖 ∙𝑋𝑖,𝑛
2018 ▪ Precios de combustibles
▪ Condición de oferta (datos
DEMANDA VEHICULAR
Notas: 1/ Stone (1954). The measurement of consumers’ expenditure and behavior in the United Kingdom. Elaboración: Macroconsult.
51 | Confidencial
METODOLOGÍA PARA LA ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA
POTENCIAL DE GAS NATURAL
ENAHO 2019 ERCUE 2019 CENSO 2017
Tipo de A nivel Lima e Datos armonizados de la
variable en el Categoría Indicadores Prom. Prom. nacional Ica
modelo Total GN Prom. Prom.
Prom. Total demanda de GN
Prom. GN
Total GN residencial1
Consumo de GN en el hogar 8% 100% 9% 100% - -
Consumo de Consumo de Electricidad en el hogar 96% 100% 95% 99% - -
energéticos Consumo de GLP en el hogar 78% 1% 72% 2% - -
Variables
Consumo de Sólidos en el hogar 33% 3% 25% 3% - -
endógenas
Gastos Proporción del gasto en GN 1% 1% 6% 6% - -
relativos en Proporción del gasto en Electricidad 2% 3% 11% 15% - -
energéticos Proporción del gasto en GLP 2% 1% 7% 3% - -
Precio GN reportado (S/ por m3) - - - - - -
Precio por
Precio Electricidad calculado (S/ por kWh) - - 1.67 1.82 - -
unidad
Precio GLP calculado (S/ por kg) - - 0.30 0.27 - -
Gasto mensual en GN (S/) 26 26 37 37 - -
Gastos del Gasto mensual en Electricidad (S/) 53 86 78 116 - -
hogar Gasto mensual en GLP (S/) 34 32 35 24 - -
Gasto mensual total del hogar (S/) 2,472 3,506 892 982 - -
Hogar cocina con GN 8% 100% 10% 100% - 5%
Energético
Hogar cocina con Electricidad 8% 13% 6% 7% - 3%
utilizado para
Hogar cocina con GLP 78% 1% 79% 2% - 70%
cocinar
Hogar cocina con Sólidos 33% 3% 22% 3% - 32%
Variables
exógenas Hogar ubicado en zona urbana 77% 100% 81% 100% - 78%
Número de miembros del hogar 3.6 4.0 3.2 3.6 - 4.1
Vivienda con paredes y pisos adecuados 53% 91% 64% 93% - 54%
Hogar con acceso a agua adecuado 90% 100% 87% 100% - 84% Notas: 1/ Los valores de las columnas “Prom.
Total” corresponden al promedio para el total de
Características Hogar tiene vehículo 21% 21% 12% 7% - 22% hogares. Los valores de las columnas “Prom. GN”
del hogar Hogar pobre monetario 16% 7% 19% 11% - - corresponden al promedio para los hogares que
Hogar pobre según NBI 14% 2% - - - 34% consumen gas natural. 2/ Procesamiento pendiente
Jefe/a de hogar: Edad 53 57 52 57 - 48 de datos georreferenciados.
Jefe/a de hogar: Con educación superior 19% 24% 26% 30% - 23% Fuente. ENAHO – INEI; ERCUE – OSINERGMIN;
Jefe/a de hogar: Ocupado 83% 74% 76% 67% - 71% CENSO – INEI; CALIDDA; OSINERGMIN.
Elaboración: Macroconsult.
Distancia del hogar a la red de distribución de Cálidda más cercana (km.) - - - - - -
Oferta de GN
Distancia del hogar a la estación de regulación del distrito (km.) - - - - - - 52 | Confidencial
METODOLOGÍA PARA LA ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA
POTENCIAL DE GAS NATURAL
ERCUE 2019 CENSO 2017
Tipo de
A nivel nacional Lima e Ica Datos armonizados de la
variable en el Categoría Indicadores Prom. Prom.
Prom. Prom.
modelo
Total Vehículos
Prom. GN Total Vehículos demanda de GN vehicular1
Hogar consume gasolina 86% 86% - - -
Consumo
Variables Hogar consume diesel 7% 7% - - -
vehicular de
endógenas Hogar consume glp 9% 9% - - -
combustibles
Hogar consume gasnat 3% 3% - - -
Precio de Gasolina reportado (S/ por galón) 15.1 15.1 - - -
Precio por Precio de Diésel reportado (S/ por galón) 14.7 14.7 - - -
unidad Precio de GLP reportado (S/ por litro) 7.4 7.4 - - -
Precio de GNV reportado (S/ por m3) 3.0 3.0 - - -
Hogar tiene vehículo 12% 100% - 22% 100%
Gasto mensual total del hogar (S/) 892 962 - - -
Hogar ubicado en zona urbana 81% 81% - 78% 91%
Variables Número de miembros del hogar 3.2 3.8 - 4.1 4.4
exógenas Características Vivienda con paredes y pisos adecuados 64% 62% - 54% 74% Notas: 1/ Los valores de las columnas “Prom.
Total” corresponden al promedio para el total de
del hogar Hogar con acceso a agua adecuado 87% 80% - 84% 90% hogares. Los valores de las columnas “Prom.
Hogar pobre monetario 19% 11% - - - Vehículos” corresponden al promedio para los
hogares que tienen algún vehículo. 2/ En los
Jefe/a de hogar: Edad 52 48 - 48 47 indicadores de las categorías de consumo vehicular
Jefe/a de hogar: Con educación superior 26% 32% - 23% 40% y precio por unidad, los promedios para el Total y
Vehículos son los mismos, ya que se calcularon
Jefe/a de hogar: Ocupado 76% 86% - 71% 80% datos condicionados. 3/ Procesamiento pendiente
de datos georreferenciados.
Distancia del hogar al punto de venta de GNV más cercano
Oferta de GN3 - - - - -
(km.) Fuente: ERCUE – OSINERGMIN; CENSO – INEI;
OSINERGMIN. Elaboración: Macroconsult.
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CONTENIDO
54 | Confidencial
PRÓXIMOS PASOS
Temas por definir para cumplir con los alcances en el plazo acordado
1. Próximos pasos en la proyección de usuarios eléctricos con el modelo Perseo 2.0: (a) Integración de potencia firme para energía solar
con baterías; (b) Mejora de modelo econométrico según zonas (norte, centro y sur); (c) Revisión de supuestos técnicos de la generación
termoeléctrica y (d) Sensibilización de la proyección.
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PRÓXIMOS PASOS
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CONTENIDO
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ANEXO N° 1
En las industrias no eléctricas, el gas natural ha penetrado en la generación de calor, pero no en la fuerza motriz
▪ Según el Balance Nacional de Energía Útil de 2013, el 90% de la energía consumida por industrias no eléctricas se emplea en dos usos: “Calor de proceso” con cerca de
100 GJ y “Fuerza Motriz de Proceso” con más de 50 GJ.
▪ El consumo energético de todos los sectores industriales se explica en mayor parte por el “Calor de Proceso” excepto en los siguientes: Minería, Textil y cueros y Pesca.
▪ En dichos sectores, el principal uso de la energía es la “Fuerza Motriz de Proceso”, uso donde la electricidad es un absoluto dominador.
▪ En contraste, el gas natural al 2013 registraba participaciones superiores al 30% respecto al consumo total de energía en “Calor de Proceso”. En dicho uso, la electricidad
también es empleada, pero en menor proporción que el gas natural incluso que el carbón o residual.
En 2013, consumo energético en Calor de Proceso En 2013, consumo energético en Fuerza Motriz de Proceso
según industria y fuente según industria y fuente
(En gigajoules o “GJ”) (En gigajoules o “GJ”)
40 38 40
Gas Natural Otros Electricidad Otros
30 27 30
24
20 18 20 17
8 10 90%
10 100%
37% 4 3 3 3 3 2 1 1 1
32% 49% 0
0 0
Fuente: MINEM.
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ANEXO N° 2
▪ Los comercializadores de gas natural agrupan clientes industriales y EE.SS. que no pueden ser conectados a través de redes de distribución. En este caso, el consumidor
final de es suministrado mediante cisternas de GNC o GNL. Muchos de ellos no podrían ser considerados usuarios independientes.
▪ Así, Limagas, Clean y Energigas son comercializadores que despachan cisternas por encima de 30 mil m3 por día y, en algunas concesiones están categorizados como
clientes independientes. Sin embargo, debido a la disponibilidad de información, no se pudo identificar el consumo específico de sus clientes.
▪ Por ejemplo, solo Limagas posee información pública disponible sobre clientes y el tamaño de sus operaciones de comercialización.
Comercialización de GN en estado gaseoso (GNC)
Proyectos futuros:
Planta de compresión Nasca
25 GNV
1.5
1. Solución con GNC: llegar a
Tambogrande, Motupe y Tumbes.
5 Plantas de regasificación:
Clientes
Unidades Móviles GNL 1. Cusco, Cusco
1.7 Ancash Lambayeque San Martín 2. San Martín, Rioja
MMPCD EESS GNV Cusco
Nota: (1) Entrevista con gerente general de Limagas Natural
Cusco Cusco 59 | Confidencial
Fuentes: Limagas y Lipigas.
ANEXO N° 3
Probabilidad de conversión a GN
Arequipa Perurail Transporte 1.8 Clientes libres Diésel
Ancash Copeinca Pesca 1.2 Clientes libres Residual y Diésel
Arequipa CFG Investment Pesca 1.0 Clientes libres Residual y Diésel
La Libertad Tasa Pesca 0.9 Clientes libres Residual y Diésel
La Libertad Copeinca Pesca 0.8 Clientes libres Residual y Diésel
Ica Pesq. del Pacifico Centro Pesca 0.7 Clientes libres Residual y Diésel
Sectores con mayor
Lima Pesq. don Americo Pesca 0.7 Clientes libres Residual y Diésel
dificultad para
Arequipa Tasa Pesca 0.6 Clientes libres Residual y Diésel
su conversión
Moquegua Austral Group Pesca 0.5 Clientes libres Residual y Diésel
Arequipa Tasa Pesca 0.4 Clientes libres Residual y Diésel
Ica CFG Investment Pesca 0.4 Clientes libres Residual y Diésel
Moquegua GER Export Pesca 0.4 Clientes libres Residual y Diésel
Piura Cons. de Las Americas Pesca 0.3 Clientes libres Diésel
Lima Pesq. del Pacifico Centro Pesca 0.3 Clientes libres Residual y Diésel
Lima Papelera Nacional Manufactura 13.3 Clientes libres Residual
Piura Refinería De Talara Hidrocarburos 13.0 Quavii Piura Gas Natural
Lambayeque Agropucala Agroindustria 2.0 Clientes libres Residual y Diésel Usuarios potenciales
Ucayali Cervecería San Juan Manufactura 1.5 Clientes libres Residual y Diésel (+)
Lambayeque Agroindustrias AIB Agroindustria 1.2 Clientes libres Diésel
La máxima demanda del NES será 323 MMPCD. En agregado, todas las centrales del NES demandarán como máximo 863 MPCD.
sep-36
ene-22
jul-27
feb-32
jul-38
nov-23
ene-33
nov-34
ago-26
ago-37
dic-22
oct-24
jun-28
abr-30
may-29
mar-31
dic-33
oct-35
jun-39
may-40
100.0
50.0
Max Min
Hora punta (18:00 - 23:00) 863.0 245.1 0.0
sep-25
sep-36
ene-22
ene-33
ago-26
jul-27
feb-32
ago-37
jul-38
nov-23
nov-34
dic-22
oct-24
mar-31
dic-33
jun-28
abr-30
oct-35
jun-39
may-29
may-40
Bloque de día (08:00 - 18:00) 543.8 9.3
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ANEXO N° 5
▪ El orden de prioridad de las centrales térmicas se determina por sus costos variables. El COES Precio de Gas Natural a Set-22
prioriza el despacho de las centrales con menores costos. (US$/MMBTU)
▪ El costo variable de cada central se determina por (i) el Precio de Gas Natural (PGN), determinado C.T. NEPI y Samay 4.14
por las condiciones contractuales de suministro, transporte y distribución, (ii) el nivel de eficiencia Kallpa - C.T. Las Flores (CC) 4.14
de las centrales, determinado por un parámetro técnico que mide el consumo de gas requerido
Enel - C.T. Santa Rosa II (CS) 4.10
para generar un electrón (MMBTU/MWh).
Enel - C.T. Santa Rosa (CS) 4.09
Costo variable total de centrales a GN a Set-22 Engie - C.T. Chilca 1 (CC) 4.09
(US$/MWh) Engie - C.T. Chilca 2 (CC) 4.08
49 49
45
42 Enel - C.T. Ventanilla (CC) 4.08
33 Fénix - C.T. Fenix (CC) 4.06
29 29 30 30 30 30 31
27 28 28 28 28 28 28 29 29 29 29
22 22 Kallpa - C.T. Kallpa (CC) 4.06
Temochilca - C.T. Sto. Domingo… 4.05
4
SDF - C.T. Oquendo (Cogen) 3.65
Egesur - C.T. Independencia (CC) 3.47
NES Ilo
Sto. Domingo (CC)
RF Talara (TG5)
Malacas 4 B
Malacas 4 A
CC TG12 Fenix
CC TG11 Fenix
Las Flores
CC TG1 Chilca I
CC TG3 Chilca I
CC TG3 Kallpa
CC TG2 Kallpa
Fuente: COES, Osinergmin y Macroconsult. (1) Para evaluar la factibilidad de un proyecto de generación eléctrica, es una práctica estándar la aplicación de la metodología del “Levelized Cost of Energy” (LCOE). El
objetivo es obtener un precio de la energía que considere y retribuya tanto la inversión (CAPEX) como los costos fijos y variables de O&M de la central.
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ANEXO N° 6
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ANEXO N° 6
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