CENTRO DE CAPACITACIÓN EN

PROGRAMACIÓN CHILENO.

MANUAL DE INSTALACIÓN
PLANTILLA COMERCIAL.
PLANTILLA COMERCIAL EN POWER BI.

En ProgramBI centro de capacitaciones con profesores del mercado financiero tenemos está
plantilla que gestiona los datos para la toma de decisiones.

El presente proyecto está diseñado por el profesor: Manuel Oliva Fundador de ProgramBI.
Magíster (candidato) Data Science Universidad Adolfo Ibañez (UAI). Diplomado en Derivados
Financieros (UAI), con experiencia laboral en riesgos financieros e inversiones en la mesa de dinero
AGF del Banco Itaú Chile y en Renta 4 Corredores de Bolsa.

“Espero que sea de utilidad este trabajo, fue realizado con mucho cariño y profesionalismo
estimados alumnos, nunca es tarde para aprender y explorar estas herramientas de
análisis de gestión de datos, que apoyan la toma de decisiones, un abrazo.
Profesor Manuel Oliva”.

Beneficios del uso de datos con la plantilla:

 Podrás descargar plantilla en Power BI Desktop con todos los informes.
 Tendrás una planilla en Excel con los datos que están conectados.
 Podrás modificar los datos de Excel para que el panel de Power BI tenga sus datos propios.
 Conocerás el poder que tiene Power BI para visualizar datos.
 Power BI es uno de los programas de visualización de datos más demandados del mercado
laboral.
 Todos estos informes que tiene le panel de Power BI son modificables.

Sitio Web de ProgramBI: https://capacitaciones.programbi.cl/

Correo: moliva@programbi.cl Fono: + 56 935409699

Tenemos los siguientes cursos en ProgramBI en vivo por Zoom y otros grabados:

 Curso Power BI Nivel I básico intermedio de 20 horas

 Curso Power BI Nivel II avanzado 20 horas.
 Curso SQL Server bases de datos desde 0 20 horas.
 Curso de Python desde 0 20 horas.
 Curso Herramientas Data Science 60 horas.
 Bootcamp de Visualización de datos 100 horas.
 Bootcamp Full Stack 100 horas.

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Instalación de la plantilla.

Paso 1: Descargar archivos: Plantilla en Power BI y los datos en Excel.

Link de descarga:
https://drive.google.com/drive/folders/16wWCr1kGGuqi97VEktl1COmhN2FLdFIc?usp=sharing

Dejar los archivos en una carpeta de tu equipo ejemplo:

Es importante la ruta del archivo ya que el panel de Power BI lo debemos ajustar para que tome
esos datos (podrían ser los de su negocio si los reemplaza).

Paso 2: Instalar Power BI Desktop en su computador con Windows.

Link de descarga: https://powerbi.microsoft.com/es-es/downloads/

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Paso 3: El archivo Excel llamado: Datos_Comerciales_Plantilla_ProgramBI.xlsx
Este archivo Excel tiene registros de ventas por fecha, producto, familia de producto, precios de
venta unitario, costos unitarios, venta total, costo total, utilidad, cliente, vendedor.

Lo podrá modificar con sus datos, siempre y cuando respete la misma estructura que tiene el
archivo. Cuidados a tener:

 El nombre del archivo Excel no cambiar.

 Los nombres de las columnas no cambiar.
 No cambiar el nombre de la hoja del Excel llamada “Datos”.
 Respetar los tipos y formatos de cada columna, es decir, en la columna fecha ingresar solo
fechas y no textos.
 Podrás agregar tus registros sin problemas para tomar decisiones.

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Paso 4: Configurar el archivo de Power BI en tu PC.
Con el archivo: Plantilla_Comercial_Gratis_ProgramBI.pbix debemos conectarlo al archivo Excel
descargado con los siguientes pasos:

Menú de Inicio -> Transformar datos -> Configuración de origen de datos.

Presionar: Cambiar origen y buscar la ruta en donde está el Excel con los datos.

Listo ahora podrás tener el archivo Excel conectado a Power BI.

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Paso 5: Actualización de datos presionando un botón.
Cada vez que actualicen los datos en Excel, deben actualizar el panel con el siguiente botón:

Este botón debe seleccionar.

Una vez que se presione el botón aparecerá este mensaje con los datos cargados.

Aparecen la cantidad de filas cargadas con información en el mensaje de “Actualizar”.

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Informes gráficos que tiene la plantilla en Power BI.
Los siguientes informes son de ventas por productos, familia, vendedores, análisis de
costos, utilidades, Informe con listas desplegables y calendarios automáticos para filtrar los datos
a nuestra medida.

 Informe de ventas $ por productos.

 Informe de ventas $ por fechas.

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  Informe de ventas $ por mes y trimestre.

 Informe de ventas $ por cliente.

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  Informe de ventas $ por cliente y familia de productos.

 Informe de ventas $ por familia y productos.

pág. 8
  Informe de unidades por fecha.

 Informe de ventas $ por vendedor y familia.

pág. 9
  Informe de unidades por clientes.

 Informe de ventas $ por vendedor y familia de productos.

pág. 10
  Informe de ventas $ por familia y productos.

 Informe de ventas $ por familia y vendedor.

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  Informe de ventas $ - Costos $ - Utilidad $ por Producto.

 Informe de ventas $ - Costos $ - Utilidad $ por Familia de Productos.

pág. 12
  Informe de ventas $ - Costos $ - Utilidad $ por Fecha.

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