Transfomacion Plasticos

Contenido.
Presentación. 1
I. Situación Actual. 7
II. Estructura del Cuestionario Delphi. 12
III. Metodología para el Análisis de las Respuestas. 19
IV. Estructura de las Respuestas. 25
IV.1. Por Fecha de Materialización.
IV.2. Por Índice de Grado de Importancia.
IV.3. Por Sector de Máximo Impacto.
IV.4. Por Tipo de Limitaciones.
IV.5 Por Tipo de Medidas Recomendadas.
IV.6 Por Índice de Competitividad.
V. Participación de las PYMES. 65
VI. Recomendaciones. 67
VI.1. Al Sector Académico-Científico.
VI.2. Al Sector Gobierno.
VI.3. Al Sector Industrial.
VII. Conclusiones. 70
Anexos. 73
1
Presentación
A principios del año 2002, la Asociación Mexicana de Directivos de la

Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico A.C., ADIAT, propuso
al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, iniciar un Proyecto
sobre Prospectiva Tecnológica de Mediano Plazo, tema ya previsto en el
Programa Especial de Ciencia y Tecnología, PECYT 2001-2006.
De la convocatoria realizada por la ADIAT para su realización, fue seleccionada

la propuesta del Consejo de Desarrollo Tecnológico y Científico de Nuevo
León, presentada por su Presidente Ejecutivo y Profesor de las Cátedras
de Planeación Prospectiva y Epistemología de la Prospectiva, Juan Lauro
Aguirre Villafaña, quien actuaría como Responsable Técnico y Coordinador
General, integrando como Asistente Técnico a Juan Paul Farías Peña,
primer egresado de la Maestría en Prospectiva Estratégica del Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.
Por diversas razones de conveniencia la propuesta presentada, titulada

Prospectiva Tecnológica Industrial de México 2002-2015, se basó en la
metodología utilizada y los instrumentos desarrollados en España para
realizar, entre los años 1998 y 2001, 26 Estudios de Prospectiva Tecnológica
dentro de 8 sectores industriales.
El Observatorio de Prospectiva Tecnológica, OPTI, bajo la Dirección de

Jesús Rodríguez Cortezo, coordinó la participación de 8 importantes Centros
Españoles de Investigación y Desarrollo Tecnológico, haciendo a cada uno
de ellos responsable de crear y coordinar un Panel de Expertos para cada
área importante a prospectar dentro de su sector industrial. Esos Paneles
de Expertos generaron los Cuestionarios Delphi, construyeron los Directorios
de Actores a los cuales enviaron los Cuestionarios en dos rondas, procesaron
en forma estadística las respuestas y generaron, dentro de ese período
de casi cuatro años, los 26 Estudios.
Nuestra meta fue generar 30 Estudios de Prospectiva Tecnológica Industrial

dentro de 10 Sectores en un período de 18 meses. Cada Estudio, como
este que ahora tiene en sus manos, estructura la visión de la Comunidad
de Actores del Desarrollo Tecnológico de una Área Industrial en México,
con relación a un conjunto de cambios tecnológicos denominados
anticipaciones, en cuanto a: la fecha esperada de su materialización, el
grado de importancia, el impacto esperado, las limitaciones que habrá que
vencer, la posición competitiva que actualmente tenemos y las
recomendaciones y estrategias específicas que habrá que tomar en cuenta,
para que esas transformaciones tecnológicas, se incorporen y fortalezcan
esa Área Industrial y con ello contribuyan al progreso tecnológico, económico
y social de México.
2
En colaboración con Luis Felipe Rubio Castillo, Director Adjunto de Grupos

y Centros de Investigación del CONACYT, se decidió involucrar a 8 Centros
Públicos de Investigación como Coordinadores cada uno de un Sector
Industrial, posteriormente se designó al Responsable Técnico de acuerdo
a la siguiente lista:
1.- Sector Agroalimentario.

Coordinador: CIAD
(Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo,A. C.).
Responsable: Dra. Aída Peña Ramos.
3.- Sector Medio Ambiente.

Coordinador: CIMAV
(Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S. C.).
Responsable: Dra. Luisa Manzanares.
4.- Sector Químico.

Coordinador: CIQA
(Centro de Investigación en Química Aplicada).
Responsables: Dr. Ramiro Guerrero y Dr. José Luis Angulo.
5.- Sector Tecnologías de Información y Comunicación.

Coordinador: CICESE
(Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada).
Responsable: Ing. Carlos Duarte.
6.- Sector Ingeniería.

Coordinador: COMIMSA
(Corporación Mexicana de Investigación de Materiales, S.A. de C. V.).
Responsables: Ing. José Antonio Reyes Dávalos y Dr. Alejandro Garza.
7.- Sector Transformación.

Coordinador: CIATEQ
(Centro de Tecnología Avanzada).
Responsable: M.S. Fernando Baquero Herrera.
8.- Sector Diseño y Automatización.

Coordinador: CIDESI
(Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial).
Responsable: Ing. Cirilo Noguera.
3
10.-Sector Materiales.
Coordinador CIMAV
(Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S. C.).
Responsable: Dr. David Ríos Jara.
Los restantes 2 sectores fueron asignados a Instituciones de Educación

Superior localizadas en el Estado de Nuevo León quienes designaron a los
responsables de acuerdo a la siguiente lista:
2.- Sector Energía.

Coordinador CEEN-ITESM Campus RZMM
(Centro de Estudios de Energía).
Responsable: Dr. Armando Llamas Terres.
9.- Sector Biotecnología.

Coordinador ULIEG-UANL
(Unidad de Laboratorios de Ingeniería y Expresión Genéticas).
Responsable: Dr. Hugo Barrera Saldaña.
El día 22 de septiembre de 2002 se realizó la reunión de arranque en la

cual se presentó la planeación general del Proyecto y se propuso la
generación de los 28 Paneles de Expertos que se enlistan a continuación,
mismos que serían invitados a la Primera Reunión Mexicana de Prospectiva
Tecnológica.
Sector 1.- Agroalimentario:

Áreas:
1.1 Tecnologías de Conservación de Alimentos
1.2 Tecnologías del Envasado Agroalimentario
1.3 Inocuidad y Calidad Alimentaria
Sector 2.- Energía:

Áreas:
2.1 Energías Renovables
2.2 Tecnologías Avanzadas de Conversión de Combustibles
2.3 Transporte, Distribución, Almacenamiento
y Uso Final de la Energía
Sector 3.- Medio Ambiente.

Áreas:
3.1 Gestión y Tratamiento de Residuos Industriales
3.2 Bienes de Equipo Medio Ambiental
3.3 Tratamiento de Aguas Industriales
4
3.4 Tecnologías Limpias y Reciclaje
Sector 4.- Químico:

Áreas:
4.1 Química Fina
4.2 Química Orgánica Básica y Petroquímica Secundaria
y terciaria
Sector 5.- Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)

Áreas:
5.1 Industrias de Contenidos Digitales
5.2 Las TIC y la Emergente Economía Digital
5.3 Convergencia de Infraestructura y Servicios en el Sector
de las Telecomunicaciones
5.4 Desarrollo de Software
Sector 6.- Ingeniería:

Áreas:
6.1 Ingeniería Automotriz
6.4 Ingeniería Civil e Infraestructura
Sector 7.- Transformación:

Áreas:
7.1 Nuevas Tecnologías de Fabricación de Productos Metálicos
7.2 Piezas de Plástico y Materiales Compuestos
7.3 Bienes de Equipo para la Fabricación de Piezas Unitarias
Sector 8.- Diseño y Automatización:

Áreas:
8.1 Diseño
8.2 Automatización
Sector 9.- Biotecnología:

Áreas:
9.1 Biotecnología Agroalimentaria
9.2 Biotecnología para la Salud
9.3 Biotecnología Industrial
Sector 10.- Materiales:

Áreas:
10.1 Materiales Tradicionales
10.2 Materiales Avanzados
5
Dentro del Sector 6 de Ingeniería, las Áreas 6.2 Ingeniería Biomédica y

6.3 Ingeniería Aeroespacial, fueron investigadas utilizando la metodología
de Análisis de Opiniones de Expertos y Líderes.
Dentro de la Primera Reunión Mexicana de Prospectiva Tecnológica,

realizada en Monterrey los días 16 y 17 de Noviembre de 2002, cada uno
de los Expertos invitados tuvo la oportunidad de conocer las características
esenciales de los Proyectos de los países que ya han incorporado la
Prospectiva Tecnológica a sus estrategias de desarrollo, así como los
detalles específicos del Proyecto Mexicano. Después, cada Panel de Expertos,
utilizando como punto de partida o como guía el Cuestionario Delphi del
Proyecto Español del área correspondiente o de una relacionada, generaron
en consenso el Cuestionario Delphi aplicable a nuestra realidad. Durante
esa reunión también se inició la elaboración de los Directorios de los Actores
a quienes se aplicaría cada uno de los Cuestionarios Delphi.
La reunión de arranque de la segunda fase se tuvo el día 17 de enero de

2003, allí se revisaron los avances y se planearon las actividades hasta la
conclusión del Proyecto y se acordó la realización de la Segunda Reunión
Mexicana de Prospectiva Tecnológica durante el Congreso Anual de la
ADIAT, en Acapulco, Guerrero, los días 25 y 26 de abril de 2003, en esa
reunión se presentó la situación que guardaba entonces cada área industrial
en cuanto al envió y la recepción de su Cuestionario Delphi, se puntualizó
la necesidad de agregar más Actores a los Directorios y de dar un mejor
seguimiento a cada envío para aumentar la eficiencia de la respuesta, allí
también cada Panel de Expertos propuso en consenso un conjunto de
preguntas abiertas, algunas de ellas relacionadas con las pequeñas y
medianas empresas, PYMES, que se planeó incluir en la versión del
Cuestionario Delphi que se construiría en una página en Internet que
permitiera contestarlo en línea.
En agosto de 2003 se agregó al equipo central a Carlos Alberto Góngora

Caamal, egresado de la Maestría en Administración de Tecnologías de
Información, para reforzar la localización, contacto y seguimiento personal
de Redes de Actores dentro de todas las áreas industriales, asimismo se
agregó al equipo central a Cristina Lara, egresada del mismo programa
anterior de Maestría, como Asistente para la Redacción de los Reportes,
finalmente, también se agregó al equipo al Ingeniero en Sistemas de
Información Juan Pablo Aldape Platas quien programó y puso en operación
a principios de septiembre de 2003 la página en Internet para contestar
cualquiera de los Cuestionarios Delphi en línea y para obtener en forma
automática diversos reportes a partir de las respuestas capturadas, en el
anexo 3 se presenta el Reporte Estadístico Simple utilizando el formato
6
original del Cuestionario Delphi correspondiente a este Estudio de Prospectiva

Tecnológica Industrial.
A partir del 22 de septiembre de 2003, se publicó cada semana en los

periódicos El Norte, de Monterrey, Nuevo León, Mural, de Guadalajara,
Jalisco, y Reforma, de la Ciudad de México, una Invitación a los Actores
del Desarrollo Tecnológico Industrial de México, para que solicitaran las
claves de acceso para contestar el Cuestionario Delphi correspondiente a
su área de experiencia profesional.
Gracias a todo el esfuerzo anterior fue posible finalmente obtener las

respuestas de más de 1,100 Actores para el conjunto de las 28 áreas
industriales y con ellas elaborar los Reportes Estadísticos Jerarquizados
que se enviaron a los Responsables Sectoriales para ser comunicados a
los Paneles de Expertos con anterioridad a la realización de la Tercera
Reunión Mexicana de Prospectiva Tecnológica, llevada a cabo en Monterrey
los días 28 y 29 de noviembre de 2003.
En el anexo 2 se incluye la lista de los nombres de los Actores del Desarrollo

Tecnológico de México a quienes agradecemos su generosa colaboración
con la cual obtuvimos la materia prima para elaborar este Estudio de
Prospectiva Tecnológica Industrial que terminó de redactarse en equipo
durante la mencionada Tercera Reunión Mexicana de Prospectiva Tecnológica,
en el anexo 1 se incluyen los nombres de quienes constituyeron el Panel
de Expertos y a quienes agradezco su generosa colaboración, no sólo en
la elaboración de este Estudio sino en el esfuerzo posterior de cada uno
de ellos para convertir en realidad el futuro deseable y posible.
Finalmente deseo agradecer al Ing. Ricardo Viramontes Brown, Presidente

Nacional de ADIAT por su participación personal y su gestoría a favor de
este Proyecto, al Dr. Guillermo Aguirre Esponda, Director Adjunto de
Tecnología del CONACYT por el apoyo económico recibido de CONACYT
a través de ADIAT y al Ing. Jaime Parada Ávila, Director General de
CONACYT por su interés personal en este Proyecto.
Monterrey, N.L., Diciembre del 2003
Dr: Juan Lauro Aguirre Villafaña

Responsable Técnico y Coordinador General del Proyecto.
Presidente Ejecutivo del
Consejo de Desarrollo Tecnológico y Científico de Nuevo León.
7
I. Situación Actual
El desarrollo del plástico en la industria aceleró su crecimiento en la década

de 1970, penetrando lentamente los mercados de consumo, que al inicio
estaban limitados a cubrir un segmento del mercado de artículos domésticos,
juguetes o de productos que en su mayoría no requerían diseños complejos
y especificaciones estrictas. Con el paso de los años, este material logró
en poco tiempo un acelerado crecimiento, sustituyendo piezas metálicas,
de vidrio, de cerámica y otras, con un despegue impresionante en la
industria automotriz y electrónica principalmente, cubriendo además
productos con especificaciones más rigurosas. Desafortunadamente este
fenómeno se presentó, desde el inicio, sólo en las grandes potencias
económicas y no se trasladó inmediatamente a los países en desarrollo
como el nuestro, encontrando súbitamente la necesidad de actualizarnos
en este campo de la tecnología ya que nos damos cuenta que, al
incorporarnos a un mercado global de consumo, no tenemos los elementos
suficientes para ser competitivos y poder enfrentar la demanda interna y
a su vez un mercado externo que solicita productos de calidad.
En moldes de inyección se importan anualmente más de $450 millones de

dólares que representan un mercado potencial para fabricarse en México,
y se estima que existen 87,000 moldes que requieren rediseño o
mantenimiento. La inversión en mantenimiento de moldes ha crecido en
un 19.9% anual promedio de 1996 al 2000.
La globalización de la economía ha hecho que la Industria Nacional

Transformadora de Plásticos sea consciente de la necesidad inmediata de
actualizar la tecnología, la maquinaría y los recursos que pertenecen a
esta rama de la manufactura. Sin embargo, la realidad es que no existen
en México suficientes Centro de Desarrollo Tecnológico de Formación y
Capacitación de personal técnico y profesional para absorber la demanda
y generen el impulso necesario para fortalecer la Industria del Plástico en
nuestro país.
México forma parte de la globalización de los mercados internacionales
por medio de tratados de libre comercio con Norteamérica, Centro y
Sudamérica, la Unión Europea y con Israel. De ahí que la industria
transformadora de plásticos se vea en la necesidad de afrontar la competencia
global que ingresa al país además de cubrir las necesidades internas, así
como permitir el fortalecimiento de la pequeña y mediana industria, sin
perder de vista también que existen mercados internacionales que demandan
los mismos productos, en los que Estados Unidos ocupa el primer lugar
en el consumo de plásticos a nivel mundial siendo además el socio comercial
mas importante de nuestro país.
8
La industria del plástico está íntimamente ligada a la petroquímica, siendo

PEMEX la octava empresa petrolera en el mundo, brindando la oportunidad
de incorporar un valor económico más alto, al incrementarse el grado de
integración vertical hacia los productos transformados que se derivan de
éste.
Un barril de petróleo cuesta $22 dólares promedio, incrementándose hasta

$250 dólares promedio cuando se transforma en polímeros o petroquímicos,
y llega a cotizarse hasta en $700 dólares promedio como producto terminado
de plástico.
El crecimiento de la industria del plástico en el país ha sido del 12.9%

promedio anual en el consumo per cápita en el período 1996- 2000. Además
de que ésta agrupa a más de 4378 empresas con 180,000 empleos directos,
en las que sólo el 3% está formado por empresas transformadoras grandes
y medianas.
El consumo promedio anual de productos de plástico es de 32 Kg per

cápita, mientras que en los países desarrollados fluctúa entre 130 y 160
Kg.
La capacidad instalada en nuestro país para la manufactura de resinas

plásticas se incrementó de 1´240,000 ton/año en 1989 hasta 2´600,000
ton/año en 1998.
La contribución del PIB fue de $19,000 millones de dólares en 1999,

situándola como una de las actividades industriales más relevantes.
En el país existen más de 25000 máquinas de inyección instaladas, 1500

de soplado y 900 extrusoras.
Las debilidades que se presentan, se resumen de la siguiente forma:

Seguir siendo un país importador de productos de plástico.
No incorporar tecnologías de punta en procesos, maquinaria y productos
que hagan competitivo al sector.
No reaccionar ante la mayor presencia de competidores extranjeros.
La industria del plástico carece de personal técnico y profesional capacitado.
Bajas eficiencias en los procesos productivos, reflejando altos costos.
Existen pocas instituciones en el Sistema Educativo Nacional, Público y
Privado, para formar técnicos y profesionales del plástico.
9
En el ramo industrial se tiene un 68% del mercado en los procesos de

inyección y extrusión aplicados a la industria automotriz, de electrodomésticos,
electrónica y los que producen contenedores plásticos. También se incluye
la industria de bebidas en los procesos de soplado con un 14% y la industria
de alambres y cables con un 15% de participación en el mercado dentro
del proceso de extrusión, indicando a su vez que el mercado restante
encuentra una gran diversificación de productos desde artículos del hogar
hasta juguetes.
Considerando el crecimiento del sector de los plásticos por región, se

consideran las ciudades de San Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato,
Aguascalientes, incluyendo además el Distrito Federal y el Estado de México,
siendo éstos últimos los que tienen mayor número de empresas
transformadoras y personal ocupado en la Industria del plástico por entidad
federativa. Si consideramos también el tamaño de las empresas, observamos
que la micro y pequeña industria contienen un 97% de las empresas
transformadoras en México (también son consideradas para
Figura 1
Empresas por producto/proceso
Piezas industriales
Envases soplados
1%
16%
Películas
3% 20%
Artículos p/hogar
4% Tuberías y perfiles
Art Plástico
7% 14% Juguetes
7% 8% 13% Calzado
7% Laminados
Productos PVC
Otros productos
Fuente: INEGI 2000

Fuente: INEGI 2000
Figura 2
La manufactura de piezas industriales en plástico tiene un impacto del

20% en un total de 4378 empresas encuestadas en México durante el año
2000, seguido con un 14% en envases soplados y un 13% en películas
extruidas. El resto se clasifica entre artículos para el hogar, juguetes,
calzado, etc. (Fig. 1)
Así también los procesos de Inyección y Extrusión participan con un 68%

dentro de las empresas entrevistadas, seguidas de un 14% para el proceso
de soplado. La diferencia al 100% la componen los procesos de 3% en
calandreo y un 15% para otros. (Fig. 2)
10
Figura 3
Toneladas x 100
3500
3000
2500
2000
Series 1
1500
1000
500
0
i co
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nt
Ce
Figura 3
Fuente: Centro empresarial del Plástico. 1996
Brasil es el líder en consumo de plásticos en Latinoamérica con un 30%

del total muestreado, siguiendo en importancia México con un 20% y
Argentina 13%. Como se observa en la figura 3.
Figura 4 (Fuente: INEGI 2000)

11
De un total de 4378 encuestadas en el año 2000, un 83% corresponde

sólo a la micro industria que comprende a empresas de 1 a 50 empleados
y un 1% corresponde a la Industria grande de la transformación del plástico
con mas de 501 personas empleadas. (Fig. 4)
Figura 5
Exportaciones
Importaciones
1990
1992
1994
1996
1998
2000
Fuente: ANIPAC 2000
La fig. 5 muestra que las exportaciones han tenido un crecimiento promedio

anual de 16% mientras que las importaciones muestran un 15%, pero la razón
de importación/exportación es del 133% para el año 2000 únicamente.
12
13
14
15
16
17
18
19
III. Metodología para el Análisis de las Respuestas
En este capítulo se presenta la metodología que se utilizó para extraer las

visiones prospectivas de las respuestas que los Actores dieron a los
cuestionamientos de las anticipaciones contenidas en el Cuestionario Delphi
descrito en el capítulo anterior.
En primer lugar, el método Delphi es de naturaleza estadística, lo cual

significa que sus resultados son inferencias que provienen de los datos
aportados por una muestra de individuos, que denominamos Actores,
suficientemente significativa para representar al universo en cuestión.
En segundo lugar, el método Delphi es de naturaleza prospectiva, lo cual

significa que sus inferencias apuntan hacia lo que podría ocurrir en el
futuro.
Este Reporte de Prospectiva contiene, además de los resultados estadísticos

calculados con los datos aportados por los Actores, explicaciones y
comentarios realizados en conjunto por el Panel de Expertos durante la
Tercera Reunión Mexicana de Prospectiva Tecnológica llevada a cabo en
Monterrey N.L., los días 28 y 29 de noviembre 2003.
Los mismos integrantes del Panel de Expertos anteriormente se pusieron

de acuerdo para analizar el estado actual y las tendencias provenientes
de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación
dentro de dicha Área y generaron un Cuestionario Delphi con un conjunto
de anticipaciones que contienen quiebres o cambios tecnológicos importantes
que podrían transformar las prácticas Industriales actuales. Esta labor fue
realizada un año antes dentro de la Primera Reunión Mexicana de Prospectiva
Tecnológica.
Los datos de los cuales se pretende obtener las inferencias son las opciones
seleccionadas para cada una de dichas anticipaciones con relación a los
siguientes cuestionamientos:
~ El Nivel de Conocimientos que se posee de la anticipación en turno.

* Opciones: Alto, Medio y Bajo
* Se solicitó seleccionar una de ellas
~ El Grado de Importancia que tendría la anticipación al realizarse.

* Opciones: Alto, Medio, Bajo e Irrelevante
* Se asignó un valor de 4 a la opción Alto, un valor de 3 a la opción Medio,
un valor de 2 a la opción Bajo y un valor de 1 a la opción Irrelevante
20
~ La Fecha de Materialización; cuando se podría convertir la anticipación

en realidad.
* Opciones: Antes del 2005, Entre el 2005 y el 2010, Entre el 2010 y el
2015, Después del 2015 y Nunca
~ El Sector o los Sectores en los que la anticipación tendría el mayor

Impacto.
* Opciones: Desarrollo industrial, Calidad de Vida/Entorno y Empleo
* Se solicitó seleccionar una o dos opciones
~ La Limitación o Limitaciones que podrían existir para que la anticipación

se materialice.
* Opciones: Socioculturales, Tecnológicas, Leyes/Normas, Económicas y
Medioambientales
~ La Medida o Medidas Recomendadas para poder vencer las limitaciones

anteriores.
* Opciones: Colaborar con Empresas Foráneas, Incorporar/Formar
Investigadores, Cooperar con Industrias y Centros de Investigación y
Desarrollo, Estímulos Económico-Fiscales del Gobierno y Otros Apoyos
del Gobierno.
~ La Posición Competitiva de México respecto a otros países y grupos de

países, en cuanto a: Ciencia y Tecnología, Innovación, Producción y
Comercialización.
* Opciones: Excelente, Buena, Mala y Pésima
* Se asignó un valor de 4 a la opción Excelente, un valor de 3 a la opción
Buena, un valor de 2 a la opción Mala y un valor de 1 a la opción Pésima
Dado que no fue posible realizar una estimación a priori del tamaño de
la Comunidad de Actores dentro de esta Área Industrial, observamos
experimentalmente el progreso de los análisis estadísticos de las respuestas
al Cuestionario Delphi a medida que éstas se fueron acumulando dentro
de la correspondiente base de datos. Consideramos que por ser éste el
primer ejercicio de Prospectiva Tecnológica Industrial realizado en México,
y por no tener ningún punto de comparación, es difícil juzgar si se logró
un muestreo significativo de la comunidad de Actores. Sin embargo podemos
decir que en general el número total de Actores, y el número de Actores
por Área Industrial consultados, son números superiores al 50% de los
21
correspondientes números obtenidos en el Ejercicio Español de Prospectiva

Tecnológica Industrial, realizado bajo la dirección del Observatorio de
Prospectiva Tecnológica Industrial (OPTI) entre 1998 y 2001.
Inicialmente los Cuestionarios Delphi fueron enviados por correo electrónico

a los Actores en formato Excel para ser llenados y devueltos por la misma
vía. Posteriormente se generó una página en Internet para contestar los
Cuestionarios en línea, y transferir en forma automática las respuestas a
las bases de datos. Para lo anterior fue necesario asignar y comunicar por
correo electrónico a los Actores una clave de acceso con la cual se despliega
en la pantalla el Cuestionario solicitado para ser contestado en una o varias
sesiones. Los Cuestionarios en formato Excel que fueron devueltos por
correo electrónico por los Actores fueron capturados en línea para agregar
sus respuestas a las bases de datos anteriores.
Con la programación adecuada, desde una página exclusiva para los

Administradores del Sistema se obtuvieron en forma automática diversos
reportes provenientes de la base de datos. En primer lugar la reproducción
de las respuestas de cada Actor al contestar uno de los Cuestionarios, en
segundo lugar el listado de Actores que han contestado, total o parcialmente,
el Cuestionario de una determinada Área Industrial, en tercer lugar el
Reporte Estadístico Simple proveniente de todas las respuestas de cualquiera
de los Cuestionarios, en cuarto lugar los Reportes Estadísticos Jerarquizados
provenientes también de todas las respuestas de cualquiera de los
Cuestionarios y en quinto lugar, un Reporte Complementario, conteniendo
el listado de las respuestas a las preguntas abiertas y otras para las cuales
no se consideraron los cuestionamientos usuales, contenidas en cualquiera
de los Cuestionarios.
El Reporte Estadístico Simple utiliza el orden original de las anticipaciones

del Cuestionario Delphi para establecer para cada una de ellas y en cada
opción en los cuestionamientos, el % de todas las respuestas capturadas,
por ejemplo, para la primera anticipación, el % de quienes respondieron
que tienen un Nivel de Conocimientos Bajo sobre ese tema, el % de quienes
respondieron que tienen un Nivel de Conocimientos Medio y el % de
quienes respondieron que tienen un Nivel de Conocimientos Alto. Un
elemento común de la metodología Delphi es considerar solamente las
respuestas dadas a los restantes cuestionamientos de una anticipación por
quienes consideraron tener un Nivel de Conocimientos Medio o Alto sobre
el tema, por lo anterior el % de quienes respondieron tener un Nivel de
Conocimientos Bajo sobre la anticipación en cuestión representa el % de
las respuestas que se eliminaron para obtener los resultados estadísticos
correspondientes a los restantes cuestionamientos.
22
Con los valores calculados para los %´s de las distintas respuestas al
Grado de Importancia que cada anticipación podría tener al materializarse,
se calculó el Índice de Grado de Importancia según la fórmula:
Índice del Grado de Importancia = IGI =

(4(%Alto)+3(%Medio)+2(%Bajo)+1(%Irrelevante))/100
Los valores resultantes de la fórmula anterior van de 1 para una anticipación

a la cual todos los Actores asignaron un grado de importancia irrelevante
a 4 para otra anticipación a la cual todos los actores asignaron un grado
de importancia alto.
De manera semejante, con los valores calculados para los %´s de las
distintas respuestas a los Niveles de Competitividad de México para cada
una de las anticipaciones en relación a los distintos elementos de dicha
competitividad, se calculó el Índice de Competitividad para dicho elemento
según la fórmula:
Índice de Competitividad por Elemento = ICI =

(4(%Excelente)+3(%Buena)+2(%Mala)+1(%Pésima))/100
Nuevamente los valores resultantes de esta fórmula van de 1 cuando todos

opinan que la competitividad es pésima a 4 cuando todos opinan que la
competitividad es excelente.
Finalmente, el Índice de Competitividad se calcula como el promedio de

los Índices de Competitividad de los diferentes elementos considerados
de dicha competitividad.
Los Reportes Estadísticos Jerarquizados exploran los resultados estadísticos

provenientes de todas las anticipaciones para ordenarlos y determinar:
Las 10 anticipaciones para las cuales los Actores tuvieron los valores más
altos del % en el Nivel de Conocimientos Bajo.
Las anticipaciones para las cuales la Fecha de Materialización resultó tener

el mayor % de las respuestas en el rango más inmediato; Antes del 2005,
ordenadas por Índice Grado de Importancia,
Las anticipaciones con Fecha de Materialización con un % mayor en el

rango Entre el 2005 y el 2010, ordenadas por Índice de Grado de Importancia,
Las anticipaciones con Fecha de Materialización con un % mayor en el

23
rango Entre el 2010y el 2015, ordenadas por Índice de Grado de Importancia,
Las anticipaciones con Fecha de Materialización con un % mayor en la

respuesta Después del 2015, ordenadas por Índice de Grado de Importancia,
Las anticipaciones con Fecha de Materialización con un % mayor en la

respuesta Nunca, ordenadas por Índice de Grado de Importancia.
Las 10 anticipaciones con mayor Índice del Grado de Importancia, junto

con su mas probable Fecha de Materialización.
Las 10 anticipaciones con los máximos valores del % de las respuestas al

cuestionamiento sobre el Sector de Impacto, correspondientes a la opción
Desarrollo Industrial.

Calidad de Vida/Entorno.

Empleo.

cuestionamiento sobre el Tipo de las Limitaciones, correspondientes a la
opción Sociales/Culturales.

opción Tecnológicas.

opción Económicas.

opción Leyes/Normas.

opción Medioambientales.
24

cuestionamiento sobre el Tipo de Medidas Recomendadas, correspondientes
a la opción Colaborar con Empresas Foráneas.

a la opción Incorporar-Formar Investigadores.

a la opción Cooperar con Industrias y Centros de Investigación.

a la opción Estímulos Económicos-Fiscales del Gobierno.

a la opción Otros apoyos del Gobierno.
Las 10 anticipaciones con mayor Índice de Competitividad para cada una

de las comparaciones con diversos grupos de países.
El Reporte Complementario contiene el listado de las respuestas que los

Actores dieron a las anticipaciones y preguntas que ignoran los
cuestionamientos usuales y a las preguntas abiertas incluidas al final del
Cuestionario.
25
IV. Estructura de las Respuestas
En este capítulo se presentan y analizan los resultados estadísticos de las

respuestas de los Actores a las anticipaciones incluidas en el Cuestionario
Delphi, descritos en el capítulo anterior.
Dentro del sitio en Internet en el cual en una de sus páginas se presentaron

los Cuestionarios Delphi para ser contestados por los Actores, se desarrolló
e instaló en otra de sus páginas un programa para manejar la base de
datos resultante de todas las respuestas para obtener bajo demanda
diversos tipos de reportes estadísticos.
En primer lugar se puede generar el Reporte Estadístico Simple de todas

las anticipaciones, este reporte proporciona para cada anticipación el %
de las respuestas para cada una de las opciones incluidas dentro de los
diferentes cuestionamientos y además calcula y presenta los diversos
índices descritos en el capítulo anterior.
Típicamente este reporte genera una ficha estadística para cada anticipación
con la siguiente información:
Identificación del Área Industrial

Número y redacción de la anticipación
Nivel de Conocimiento:
Alto Número de respuestas % de respuestas
Medio Número de respuestas % de respuestas
Bajo Número de respuestas % de respuestas
Número total de respuestas 100 %
Grado de Importancia:
Alto Número de respuestas % de respuestas
Medio Número de respuestas % de respuestas
Bajo Número de respuestas % de respuestas
Irrelevante Número de respuestas % de respuestas
Índice de Importancia (mínimo 1 máximo 4)
Fecha de Materialización:
Antes del 2005
Entre 2005 y 2010 Número de respuestas % de respuestas
Entre 2010 y 2015 Número de respuestas % de respuestas
Después del 2015 Número de respuestas % de respuestas
26
Nunca Número de respuestas % de respuestas

Impacto sobre:
Desarrollo Industrial Número de respuestas % de respuestas
Calidad de Vida/Entorno Número de respuestas % de respuestas
Empleo Número de respuestas % de respuestas
Limitaciones:
Sociales/Culturales Número de respuestas % de respuestas
Tecnológicas Número de respuestas % de respuestas
Leyes/Normas Número de respuestas % de respuestas
Económicas Número de respuestas % de respuestas
Medioambientales Número de respuestas % de respuestas
Medidas Recomendadas:
Colaborar con
Empresas Foráneas Número de respuestas % de respuestas
Incorporar-Formar
Investigadores
Cooperar con Industrias-
Centros de Investigación Número de respuestas % de respuestas
Estímulos Económicos-
Fiscales del Gobierno Número de respuestas % de respuestas
Otros apoyos del Gobierno Número de respuestas % de respuestas
Posición competitiva respecto a diversos grupos de países en:

Ciencia y Tecnología Promedio de todas las respuestas (mín. 1 máx. 4)
Innovación Promedio de todas las respuestas (mín. 1 máx. 4)
Producción Promedio de todas las respuestas (mín. 1 máx. 4)
Comercialización Promedio de todas las respuestas (mín. 1 máx. 4)
Índice de Competitividad Promedio de los promedios anteriores(mín. 1 máx. 4)
Algunos Cuestionarios Delphi incluyeron anticipaciones en forma de

preguntas para las cuales el Actor debe seleccionar entre SI y NO, o bien
otras opciones semejantes, para estas anticipaciones la ficha estadística
presenta el número de respuestas y el % para cada una de las opciones.
27
Otros Cuestionarios Delphi incluyeron anticipaciones dentro de las cuales

el Actor debía completar algunos campos de texto, para estas anticipaciones,
al igual que para las preguntas abiertas incluidas al final de cada Cuestionario
Delphi, se genero un Reporte Complementario enlistando todas las
respuestas proporcionadas por los Actores.
El Reporte Estadístico Simple representa el compendio de todas las respuestas

a todas las anticipaciones, sin embargo no es el más adecuado para analizar
e inferir las visiones colectivas que pretendemos. Para ello es necesario
obtener, mediante otro manejo de la base de datos, diversos Reportes
Estadísticos Jerarquizados, en todos ellos se presentan en forma
ordenada o jerárquica solamente las anticipaciones que satisfacen el criterio
de haber tenido el máximo valor del % de las respuestas para un parámetro
determinado.
En las secciones siguientes se presentan algunos resultados de los Reportes

Estadísticos Jerarquizados, según la Fecha de Materialización, el Índice de
Grado de Importancia, el Sector de Máximo Impacto, el Tipo de Limitaciones,
el Tipo de Medidas Recomendadas y los diversos Índices de Competitividad,
después de cada Reporte se agregan los comentarios y explicaciones
resultantes de su análisis por parte de los Paneles de Expertos que generaron
el Cuestionario Delphi y mantuvieron su colaboración durante todo el
Proyecto hasta su conclusión en la Tercera Reunión Mexicana de Prospectiva
Tecnológica llevada a cabo en Monterrey, N.L., los días 28 y 29 de noviembre
2003, al día anterior se tenía la siguiente información sobre los Actores
que contestaron el Cuestionario Delphi:
Número total de Actores: 60

Número de Cuestionarios contestados en forma completa: 50
Número de Cuestionarios contestados en forma parcial: 10
% de Actores Mujeres: 8
% de Actores Hombres: 92
Edad Promedio de Actores Mujeres: 32
Edad Promedio de Actores Hombres: 43
Procedencia de los Actores:

% del Sector Industrial: 95
% del Sector Académico-Científico: 3.33
% de otros Sectores: 1.67
Para el anterior conjunto de Actores, las 10 anticipaciones que tuvieron los

valores más altos del % de las respuestas en la opción Bajo del
cuestionamiento Nivel de Conocimiento (NC), fueron las siguientes:
28
% NC Bajo
43. Regeneración y revalorización de materiales reciclados gracias al desarrollo 66.00

de elastómeros y materiales compuestos fácilmente reciclables.
20. Desarrollo de sistemas alternativos al curado. 60.78
53. Implementación de tecnologías limpias, mediante los fondos sectoriales. 54.00
51. Formación continua en el campo de materiales plásticos y compuestos, logística 50.00

industrial, equipos, herramental y calidad (programas de transferencia de habilidades
trasladando a los trabajadores experimentados continuamente/ me
26. Implementar el uso de instrumentación de control de calidad portátil, de forma

que puedan validarse los resultados directamente en el punto de fabricación con 41.18
la obtención de datos de gran precisión.
10. Desarrollo de nuevos compuestos de mejores propiedades y de procesos de

transformación que permitan reforzar con fibras largas, en forma considerable 34.62
las propiedades mecánicas a largo plazo.
7. Incrementar la aplicación de los materiales plásticos en la biomedicina (tanto

componentes de alta tecnología como productos sencillos de bajo costo). 33.96
8. Exploración de nuevas materias primas, diferentes a las derivadas del petróleo

y de la carboquímica (biopolímeros), como fuente de suministro para la fabricación 32.08
de materiales plásticos y compuestos.
2. Nuevos software de diseño y simulación permiten detectar a tiempo fallas en

la transformación, analizar el ciclode vida completo, evaluando el costo total del 29.82
producto (desensamblaje y reciclado) y elimina la realización de prototipos (e
25. Utilización generalizada de sensores específicos de aplicación directa en 25.49

herramientas, dispositivos y moldes (Smart Tools).
y embalajes.
Este reporte incluye las anticipaciones que contienen las tecnologías y procesos
más desconocidos por los Actores. Podría servir como guía a las Instituciones de
Educación Superior y a las Escuelas Técnicas para revisar, evaluar y reforzar sus
planes de estudios actuales. En el corto plazo brinda pautas para planear y ofrecer
cursos cortos, seminarios y demás actividades de educación continúa, sobre los
fundamentos y las aplicaciones de las tecnologías más mencionadas. Estas
actividades deberán ser dirigidas a los Actores actuales y a quienes pretendan
incursionar en esta área industrial ya sea como asistentes, técnicos especializados
o desarrolladores de tecnología.
29
Los porcentajes alcanzados para los Niveles de Conocimiento Alto, Medio y Bajo
de éstas y las restantes anticipaciones del Cuestionario Delphi pueden consultarse
en el Anexo 3.
- Problema para entender el significado de las anticipaciones

- Los actores tienen un pobre conocimiento de los temas indicados
- Los actores no “ven” que estos conocimientos se estén aplicando en la industria
del país
- Las empresas tienen la necesidad de satisfacer en tiempo, costo y calidad las
demandas del mercado, tanto nacional como extranjero
- Los cambios que pueden ocurrir es que los clientes obtuvieran sus
productos casi de forma simultánea; fabricados en plantas de manufactura con
un muy alto grado de automatización
- Creación de celdas de producción que manufacturen los productos con flexibilidad
y oprtunidad
-La aparición de tecnologías hasta hoy desconocidas
IV.1. Por Fecha de Materialización
Anticipaciones cuyo valor máximo del % de las respuestas para la Fecha de

Materialización estuvo en la opción Antes del 2005, ordenadas por Índice
de Importancia (IGI):
% Antes del
2005 IGI
23. Reducción de tiempos en la construcción de moldes mediante 88.89 3.96
la integración de nuevos materiales, reingeniería, diseño y fabricación
de dispositivos de manufactura a través de mandos digitales.
17. Optimización de nuevos materiales y tecnologías para envases 82.22 3.93

multicapa y barrera cuyo uso se extenderá a otros campos además
del alimentario, como son el envasado de productos químicos,
insecticidas y depósitos de suministro de combustible.
28. Desarrollo de la tecnología de moldeo, asi como el equipamiento 77.78 3.86

y la capacidad de procesado adecuado, para producir micro piezas
con la precisión necesaria en grandes series.
27. Aplicar los ensayos no destructivos y análisis de falla a piezas 88.10 3.86
terminadas y conjuntos en servicio (tecnologías de emisión acústica,
rayos X, termografía, ultrasonido, etc.)
37. Amplio uso de materiales plásticos y compuestos en piezas 78.57 3.83

estéticas o de alta calidad superficial mediante la integración de
la decoración (film, textil, etc) en procesos de inyección-soplado
(proces-os 1-Step), y el desarrollo de he
30
18. Sustitución de estructuras barrera multimaterial por monomaterial 80.95 3.83

en envases y embalajes.
22. El desarrollo de aditivos a bajo costo y con mayor conciencia 77.27 3.82
ecológica, obliga a modificar formulaciones y procesos: ignifugantes
libres de halógenos; sustitución de pigmentos, etc, en base a
metales medios y pesados por colorantes y opaci
21. Desarrollo de nuevos aditivos para termoplásticos que no tengan 76.09 3.80
influencia en las propiedades de los mismos: colorantes,
compatibilizantes (entre resinas), agentes de acoplamiento (fibra-
resina), filtros UV, así como aditivos que aceleran la
29. Desarrollar técnicas de fabricación para piezas con requisitos 81.82 3.79
geométricos especiales (o tolerancias estrechas) y de piezas
sometidas a solicitudes especiales (aeronáutico, espacio, sector
eléctrico de alto V.A., deportivo, etc.).
19. Desarrollo de materiales para envase activo que permiten 57.50 3.75
aumentar el tiempo de vida útil de los productos que contienen.
51. Formación continua en el campo de materiales plásticos y 3.72

52.00
compuestos, logística industrial, equipos, herramental y calidad
(programas de transferencia de habilidades trasladando a los
trabajadores experimentados continuamente/ me
48. Utilización extensiva de centros externos y colaboración- 3.67

48.84
asociación cada vez más estrecha entre empresas, incluyendo
competidores, para el desarrollo de nuevas aplicaciones, que de
o t ra fo r m a s e r í a n d e m a s i a d o c o m p l e j a s y / o c o s t o
8. Exploración de nuevas materias primas, diferentes a las derivadas 77.14 3.63

del petróleo y de la carboquímica (biopolímeros), como fuente de
suministro para la fabricación de materiales plásticos y compuestos.
9. Adaptación tecnológica para la transformación de procesos con 53.85 3.56

relativamente elevados porcentajes de materiales de origen natural,
fundamentalmente fibras naturales.
53. Implementación de tecnologías limpias, mediante los fondos 65.22 3.39

sectoriales.
25. Utilización generalizada de sensores específicos de aplicación 57.89 3.34

directa en herramientas, dispositivos y moldes (Smart Tools).
31
3. Aumenta la confiabilidad en los procesos productivos, con una 46.81 3.26

calidad final con cero defectos, debido a una elevada capacidad
del proceso y a la habilidad del equipo (CP y CPk).
4. Personalización de productos, una vez finalizada la época de 46.51 3.14

las grandes series como paradigma de producción.
30. Sustitución del gas por otros tipos de fluidos, como la glicerina, 74.42 3.05
o líquidos con poder refrigerante en la inyección asistida por gas.
5. Incorporación acelerada de los materiales plásticos y compuestos 36.36 3.02

a la ingeniería civil (construcción, estructuras, casa prefabricadas
para catástrofes, etc.).
24. Desarrollo y aplicación de un software específico para 79.17 3.02

mantenimiento predictivo, en máquinas y moldes, en sustitución
del mantenimiento preventivo.
16. Desarrollo de materiales híbridos (plástico-metal) y su tecnología 35.71 * 2.81

de transformación.
6. El uso de los plásticos de altas propiedades, ya cruciales en las 53.85 2.62

áreas de transporte como la espacial o los coches de competencia,
se extiende al transporte diario con el desarrollo de plásticos para
carrocerías automotrices y otras.
20. Desarrol lo de sistemas al ternativos al curado. 40.00 * 2.05
Este reporte incluye las anticipaciones que, según los Actores, estarían más
próximas a su materialización, quizás algunas de ellas ya están materializándose.
Aunque aún no sabemos cuáles serían las principales limitaciones de cada una
de ellas para lograr dicha materialización y qué tipo de recomendaciones serían
las más apropiadas para superarlas, sabemos el grado de importancia que tendrían
en la transformación de esta área industrial y por ende la necesidad de que las
Industrias planeen y realicen proyectos para incorporar en sus procesos cada una
de las tecnologías y actividades mencionadas.
Las anticipaciones marcadas con un (*) obtuvieron el mismo valor del porcentaje
dentro de otro rango de Fechas de Materialización y por lo tanto su probable
realización deberá desplazarse hacia el futuro. Los porcentajes alcanzados para
los diferentes rangos de Fecha de Materialización de todas las anticipaciones
incluidas en el Cuestionario Delphi pueden consultarse en el Anexo 3.
32
23. Reducción de tiempos en la construcción de moldes…..

E s m u y i m p o r t a n t e y p o s i b l e d e re a l i z a r s e t e c n o l ó g i c a m e n t e .
Se deben incorporar a empresas foráneas e investigadores para resolver la limitante
tecnológica.
Fomentar alianzas entre las empresas nacionales para formar grupos de trabajo
y hacerlos mas eficientes.
Estructurar estrategias comerciales mas eficientes y competitivas que permitan
ofrecer sus servicios al exterior.
El gobierno deberá garantizar mayor estabilidad y confianza a las empresas
foráneas dispuestas a invertir en México.
17. Optimización de nuevos materiales para envases multicapa…….

Es factible y conveniente eficientar el sistema de almacenamiento en este tipo
de envases. Se propone incorporar tecnologías existentes.
Es muy conveniente integrar investigadores en el desarrollo, enfocándose a la
búsqueda de resinas que sean compatibles en el desarrollo de la multicapa,
pensando en su recuperación posterior.
Que estos trabajen para abaratar las resinas para el desarrollo de estas tecnologías.
El gobierno deberá garantizar mayor estabilidad y confianza a las empresas
foráneas para fomentar sus inversiones en México.
28. Desarrollo de tecnologías de producción de micro piezas de precisión a nivel

masivo. ..
Se debe fomentar su desarrollo a través de la colaboración de empresas extranjeras
que tienen la tecnología.
Se debe impulsar la creación de este tipo de empresas a través de apoyos
gubernamentales, de los centros de investigación e investigadores.
El Gobierno deberá garantizar mayor estabilidad y confianza a las empresas
foráneas.
27. Ensayos no destructivos.

Fomentar la creación de laboratorios de calidad que ofrezcan estos servicios a las
empresas en forma eficiente y económica, si es necesario, con subsidios.
Promocionar estos servicios en las empresas.
Estas acciones tienden a elevar la calidad y productividad de las empresas.
37. Incrementar el uso de resinas en decoración (películas y textiles) y envases.

Incorporar la tecnología internacional existente e implementarla con la colaboración
de los centros de investigación.
El Gobierno deberá garantizar mayor estabilidad y confianza a las empresas
foráneas.
33

Materialización estuvo en la opción Entre 2005 y 2010, ordenadas por Índice
de Grado de Importancia (IGI):
% Entre IGI
2005-2010
40. Desarrollos y generalización de tecnologías avanzadas de unión 70.73 3.90
como la soldadura con láser de alta potencia y nuevas generaciones
de adhesivos de gran tenacidad.
39. Generalización del tratamiento superficial automático y mejora 65.00 3.85

de técnicas de acabado y de aplicación de recubrimientos y
tratamientos superficiales que permitan la sustitución delas pinturas
por films. (tratamiento por plasma, radiación)
43. Regeneración y revalorización de materiales reciclados gracias 60.00 3.80

al desarrollo de elastómeros y materiales compuestos fácilmente
reciclables.
26. Implementar el uso de instrumentación de control de calidad 58.62 3.69

portátil, de forma que puedan validarse los resultados directamente
en el punto de fabricación con la obtención de datos de gran
precisión.
49. Formación de asociaciones públicas para el desarrollo de nuevos 58.97 3.64

estándares de aplicaciones, preparar a las empresas y su entorno
de acuerdo con las normativas de las autoridades y generación de
información técnica y su difusión.
50. Se propician los aspectos referentes a la Seguridad e Higiene 42.50 3.57

Industrial mejorando las áreas de trabajo, adecuándolas a las
normativas oficiales.
10. Desarrollo de nuevos compuestos de mejores propiedades y 36.36 3.48

de procesos de transformación que permitan reforzar con fibras
largas, en forma considerable las propiedades mecánicas a largo
plazo.
12. Desarrollo de plásticos conductores térmicos y eléctricos fáciles 52.17 3.46

de procesar y con propiedades mecánicas adecuadas.
35. La tecnología de transformación experimenta desarrollos 56.52 3.35

importantes por la tendencia clara hacia el ahorro de material por
razones de costo, reducción de peso y reducción de productos
desechables.
34
2. Nuevos software de diseño y simulación permiten detectar a 41.03 3.13

tiempo fallas en la transformación, analizar el ciclode vida completo,
evaluando el costo total del producto (desensamblaje y reciclado)
y elimina la realización de prototipos.
11. Desarrollo de procesos y equipos que permitan el manejo de 38.64 3.11

nuevas generaciones de materiales plásticos de elevada resistencia
térmica (>400 ºC).
1. Implantación de técnicas de “Diseño y Fabricación de Prototipos 45.45 3.02

Rápidos” como rutina, mediante el desarrollo de software y sistemas
de prototipos de piezas con materiales de presentaciones similares
a los definitivos para validación.
36. Extensión de la fabricación de artículos plásticos multicomponentes 61.36 3.00

mediante el desarrollo de tecnologías de transformación híbridas:
multi-inyección, co-inyección y sobre-inyección.
20. Desarrol lo de sistemas al ternativos al curado. 40.00 * 2.05
Este reporte incluye las anticipaciones que, según los Actores, tendrían que esperar
algunos años para que sean incorporadas dentro de los procesos industriales de
esta área. Según el grado de importancia, cada Industria involucrada debería
hacer esfuerzos, en colaboración con Universidades y Centros de Investigación,
para incorporar algunas de estas tecnologías y actividades en menos tiempo y
así mejorar su posición competitiva en el corto plazo.
realización deberá desplazarse hacia el pasado o hacia el futuro, según el caso.
40. Desarrollo y gener...

Las empresas nacionales están dispuestas a desarrollar esta tecnología siempre
y cuando cuenten con estímulos económicos y fiscales por parte del Gobierno.
Solicitan además el apoyo de centros de investigación. Si se cuenta con estos
apoyos a corto plazo se podría anticipar su tiempo de realización.
39. Generalización de …..

tecnológica.
Fomentar alianzas entre las empresas nacionales para formar grupos de trabajo
y hacerlos mas eficientes.
Estructurar estrategias comerciales mas eficientes.
El gobierno deberá garantizar mayor estabilidad y confianza en las empresas
foráneas.
35
43. La regeneración y revalorización de ….

El reciclado de los materiales plásticos es fundamental por lo hay que encontrar
tecnologías para regenerar sus propiedades originales, fomentar la cultura de
separación de desperdicios que haga factible la reutilización de los diferentes
plásticos.
tecnológica.
El gobierno deberá garantizar mayor estabilidad y confianza en las empresas,
desarrollar campañas para el adecuado manejo, separación de la basura.
26. Implementar el uso de instrumentación de ……..

Para ser competitivos a nivel internacional, es necesario aplicar este tipo de
instrumentos y tecnologías, actualmente son equipos caros y de procedencia
extranjera. Por lo que deberá desarrollarse en centros de investigación nacionales,
se deberán aplicar incentivos fiscales a las empresas que desarrollen y apliquen
estos instrumentos y tecnologías para acciones de productividad y calidad.
49. Formación de asociaciones públicas para el …..

Se requiere de actualizar y reforzar las instituciones actuales (DGN) para establecer
estándares y normas a los productos de fabricación nacional para mejorar la
competitividad. Fomentar la integración de comités de normalización.

Materialización estuvo en la opción Entre 2010 y 2015, ordenadas por Índice
de grado de Importancia:
% Entre IGI
210-2015
7. Incrementar la aplicación de los materiales plásticos en la 50.00 3.38
biomedicina (tanto componentes de alta tecnología como productos
sencillos de bajo costo).
33. En la transformación de cuerpos huecos la inyección-soplado 47.83 3.20

desplaza a la extrusión-soplado convencional para conseguir mayores
grados de precisión en los acabados finales, elevar los rendimientos
de producción y mejorar las pro
15. Desarrollo y apliacación de materiales inteligentes (smart- 64.10 3.10

materials), capaces de adaptarse a necesidades concretas durante
o tras su transformación.
32. Extensión de la tecnología por compresión, poliolefinas incluidas, 58.14 3.09

para la fabricación de piezas de alto rendimiento, por ejemplo
taponería.
36
Este reporte incluye las anticipaciones, si las hay, que según los Actores, se
materializarían en el mediano plazo dentro de aproximadamente 10 años, después
de vencer ciertas limitaciones. Según el grado de importancia de cada anticipación,
y de las condiciones particulares y estratégicas de cada Industria, éstas deberían
planear y realizar proyectos, para acortar el tiempo y asegurar su incorporación.
realización deberá desplazarse hacia fechas anteriores o posteriores, según el
caso.
7. Esta anticipación es realizable en el 210-2015 proporcionando un mayor desarrollo

industrial y mejorando la calidad de vida. Las limitantes tecnológicas y aspectos
legislativos, podrán abordarse con apoyos gubernamentales, estímulos fiscales.
Incorporar la tecnología existente y mejorarla con el apoyo de la industria y centros
de investigación.
33. Esta anticipación es factible realizarla en este periodo, proporcionando empleo

y mejoramiento de la calidad de vida y su entorno. Para lograrla se requiere
incorporar y/o desarrollar la tecnología necesaria a través de la alianza con
empresas foráneas. Estimulada por leyes e incentivos gubernamentales.
15. Esta anticipación es factible de realizarse en este periodo. La cual proporcionara

desarrollo industrial y generación de empleo, si se logra formar investigadores en
este rubro. Agrupando los desarrollos industriales con empresas foráneas, para
tener acceso a las tecnologías existentes y desarrollarlas a través de una adecuada
legislación y normatividad.
32. Esta anticipación motivará el desarrollo industrial y la generación de empleo,

siempre y cuando, a través de alianzas empresariales fomentadas por el Gobierno
para que se tenga acceso a la tecnología de estos procesos, con el soporte de
una adecuada legislación y apoyos crediticios y fiscales.
En opinión del panel consideramos que las anteriores anticipaciones pueden ser
alcanzables antes de este periodo ya que en todos los casos se estan realizando
en otros países y ya existen en México en su etapa inicial. Pudiéndose desarrollar
entre 1 y 5 años.

Materialización estuvo en la opción Después del 2015, ordenadas por Índice
de Grado de Importancia (IGI):
37
% Después del IGI

2015
52. Difusión de las actividades de los Centros de Investigación a 52.38 3.41
la iniciativa Privada.
44. Gran desarrollo en la utilización de materiales recuperados con 50.00 3.23

aplicaciones diferentes a las originales.
34. Perfeccionamiento de la extrusión y desarrollo de métodos 50.00 3.14
alternativos en la fabricación de cuerpos huecos continuos para
aplicaciones industriales y agrícolas.
42. Mejora de sistemas de pintado de plásticos: sustitución del 56.41 3.07

disolvente de pinturas y barnices por agua, uso de paneles de
infrarrojos catalíticos en sustitución de túneles de secado
convencionales, plásticos cargados para el pintado en
16. Desarrollo de materiales híbridos (plástico-metal) y su tecnología 35.71 *

2.81
de transformación.
Este reporte incluye las anticipaciones, si las hay, que según los Actores,
probablemente se materializarán en el largo plazo. Aunque no es posible analizar
ahora las razones inherentes para cada una de ellas, consideramos que la principal
podría ser que son tecnologías muy incipientes, muy costosas o muy difíciles de
desarrollar. Sin embargo, según el grado de importancia, podría ser de gran valor
estratégico empezar desde ahora algunos proyectos de investigación y desarrollo,
en colaboración con Universidades y Centros de Investigación, para eliminar esas
barreras que parecen impedir su realización. El hecho mismo de que aparezcan
en el Cuestionario Delphi se debe a que los Expertos que lo elaboraron consideraron
que podrían ser materializables antes del 2015.
realización deberá desplazarse hacia fechas anteriores o posteriores, según el
caso.
52. Esta anticipación de acuerdo al reporte se considera realizable después del

2015. Sin embargo opinamos que hay un error de apreciación de los Actores ya
que en generales, esta actividad ya se esta realizando y lo que se tendrá que
hacer es intensificarla publicitándola de manera inmediata.
44. El reporte de los Actores menciona que esta anticipación se realizara después
del 2015.
Nuevamente tomemos en cuenta que esta actividad ya se realiza y para este
periodo tendrá que intensificarse y generalizarse a diversos materiales. Para lo
cual se tendrá que fomentar la separación de desechos y el reciclaje.
38
% Nunca IGI
14. Uso generalizado de materiales estructurados y con propiedades 53.85 4.00
específicas: nanomateriales, copolímeros a medida, plásticos
luminosos, fotopolímeros, microsensores de polímeros, materiales
funcionales, ferroeléctricos, foto(bio)degr.
47. Se prohibe la incineración de residuos plásticos si con ello no 48.84 3.93

se obtiene recuperación de energía evitando la contaminación
ambiental.
46. Optimización y mejora de los procesos de marcaje, separación,

50.00 3.91
lavado y reciclado de residuos plásticos post-consumo mediante la
identificación en origen de los moldeados y la automatización del
proceso, reduciendo previamente el número de tipo
45. La evolución de reglamentaciones sobre residuos sólidos urbanos

52.38 3.90
obliga a utilizar material plástico reciclado en la fabricación de
envases y embalajes, y conlleva cambios sustanciales en los procesos
(diseños de piezas afines a caract.)
13. Desarrollo de nuevos polímeros celulares y procesos de 60.00 3.85

transformación con la desaparición de los espumantes químicos
actuales (tipo azo, etc.).
39
31. Fabricación de piezas de plástico y material compuesto 56.41 3.85

mediante la tecnología de núcleo perdido, empleando como
material del núcleo productos de bajo punto de fusión y bajo
costo, como por ejemplo hielo o ceras.
38. Mejora y optimización de la tecnología de sobremoldeo por 53.66 3.83

inyección sobre perfiles extruidos para solucionar los actuales
problemas estéticos.
41. Soluciones para el moldeo ABS con tratamientos posteriores 51.22 3.73
de baños galvánicos electrolíticos en la obtención de componentes
cromados (alto grado contaminante de baños y escasa resistencia
térmica del ABS) como metalización por Alto Vac
Este reporte incluye las anticipaciones, si las hay, que según los Actores,
probablemente nunca se verán realizadas en nuestro país. Es importante
analizar estas anticipaciones dado que al incluirlas en el Cuestionario Delphi
los Expertos consideraron que podrían ser realizables antes del 2015.
45. Consideramos que esta anticipación es factible realizarla, recomendando

que se legisle en la materia a la brevedad posible. Ya que la cultura del
reciclaje existe y su generalización traera beneficios laborales económicos y
ambientales, reflejándose en mejoras a la calidad de vida.
13. Es muy factible la utilización de agentes alternativos, de tipo azo, que

proporcionen el mismo beneficio que los polímeros, cuya tecnología se puede
desarrollar a través de la colaboración entre industrias y centros de investigación,
formación de investigadores y especialistas, con apoyos y estímulos económico-
fiscales.
14. Reclasificar a después de 2010. Existen avances en este tipo de

investigaciones y se vislumbra su factibilidad.
47. Consideramos que a corto plazo se debe generalizar esta normatividad

ya que actualmente existen en México equipos de alta tecnología que generan
energía a partir de la incineración de residuos plásticos lo cual se puede lograr
con estímulos fiscales y la legislación correspondiente.
55. La anticipación que se enuncia se refiere a una serie de procesos que en

muchas empresas mexicanas ya se llevan a acabo mediante el marcaje de
sus diversos productos que identifican el material. Es necesario que esta
práctica se generalice y se convierta en obligatoria en el plazo del 2005 al
2010. Reclasificar a 2005.
40
Según los Actores de acuerdo a los reportes anteriores, 24 de las anticipaciones

se podrían materializar en México antes del 2005, 14 se podrían materializar entre
el 2005 y el 2010, 4 se podrían materializar entre el 2010 y el 2015, 5 se podrían
materializar después del 2015 y 8 que tal vez no se materialicen nunca. Sin
embargo varias de las anticipaciones, las marcadas con un (*), aparecen en dos
de las clasificaciones; la anticipación 20 aparece en las primeras dos clasificaciones,
por lo tanto su más probable fecha de materialización podría ser un poco después
del 2005, y la anticipación 16 que aparece en la segunda (2005 – 2010) y en la
cuarta (después del 2015) clasificaciones quizás podría materializarse alrededor
del 2015.
IV.2. Por Índice de Grado de Importancia
El siguiente reporte presenta las 10 anticipaciones que alcanzaron los mayores

valores del Índice de Grado de Importancia, junto con su mas probable Fecha
de Materialización (FM).
IGI FM
14. Uso generalizado de materiales estructurados y con propiedades Nunca:

4.00
específicas: nanomateriales, copolímeros a medida, plásticos
luminosos, fotopolímeros, microsensores de polímeros, materiales
funcionales, ferroeléctricos, foto(bio)de gr.
23. Reducción de tiempos en la construcción de moldes mediante Antes 2005

3.96
la integración de nuevos materiales, reingeniería, diseño y fabricación
de dispositivos de manufactura a través de mandos digitales.
17. Optimización de nuevos materiales y tecnologías para envases Antes 2005

3.93
multicapa y barrera cuyo uso se extenderá a otros campos además
del alimentario, como son el envasado de productos químicos,
insecticidas y depósitos de suministro de combustible.
47. Se prohibe la incineración de residuos plásticos si con ello no Nunca

3.93
se obtiene recuperación de energía evitando la contaminación
ambiental.
46. Optimización y mejora de los procesos de marcaje, separación,

3.91 Nunca
lavado y reciclado de residuos plásticos post-consumo mediante la
identificación en origen de los moldeados y la automatización del
proceso, reduciendo previamente el número de tipos a utilizar.
45. La evolución de reglamentaciones sobre residuos sólidos urbanos

obliga a utilizar material plástico reciclado en la fabricación de 3.90 Nunca
envases y embalajes, y conlleva cambios sustanciales en los procesos
(diseños de piezas afines a características de nuevos materiales.
41
40. Desarrollos y generalización de tecnologías avanzadas de unión 3.90 2005 - 2010

como la soldadura con láser de alta potencia y nuevas generaciones
de adhesivos de gran tenacidad.
28. Desarrollo de la tecnología de moldeo, asi como el equipamiento 3.86 Antes 2005
y la capacidad de procesado adecuado, para producir micro piezas
con la precisión necesaria en grandes series.
27. Aplicar los ensayos no destructivos y análisis de falla a piezas 3.86 Antes 2005
terminadas y conjuntos en servicio (tecnologías de emisión acústica,
rayos X, termografía, ultrasonido, etc.)
13. Desarrollo de nuevos polímeros celulares y procesos de 3.85 Nunca

transformación con la desaparición de los espumantes químicos
actuales (tipo azo, etc.).
Este reporte proporciona las anticipaciones que traerían las mayores ventajas a
las Industrias que logren su realización. Recordando que el valor máximo posible
es 4, las respuestas de los Actores han permitido generar ésta importante
discriminación. Es interesante observar la forma en que disminuye el Grado de
Importancia conforme se desciende en la lista; posteriormente buscaremos discernir
en qué Sectores estaría centrado el Máximo Impacto según los mismos Actores.
Es importante también analizar qué tecnologías y procesos están presentes en
esas anticipaciones y asegurar las condiciones para hacerlas realidad antes de su
mas probable Fecha de Materialización.
Los porcentajes provenientes de las respuestas de los Actores para los Grados
de Importancia Alto, Medio, Bajo e Irrelevante, con los cuales se calcularon los
valores reportados según la fórmula incluida en el capítulo sobre Metodología, se
proporcionan en el Anexo 3.
-Tecnologías con alto grado de influencia para tener efecto en la reducción de

costos y en la calidad.
-Preservación del ambiente y reducción en la contaminación global.
-Se tienen limitantes económicas y tecnológicas.
IV.3. Por Sector de Máximo Impacto
El siguiente reporte presenta las 10 anticipaciones con los máximos valores del
% de las respuestas al cuestionamiento sobre el Sector de Impacto,
correspondientes a la opción Desarrollo Industrial (DI).
42
% DI
40. Desarrollos y generalización de tecnologías avanzadas de unión como la 56.34
soldadura con láser de alta potencia y nuevas generaciones de adhesivos de gran
tenacidad.
37. Amplio uso de materiales plásticos y compuestos en piezas estéticas o de alta 56.00
calidad superficial mediante la integración de la decoración (film, textil, etc) en
procesos de inyección-soplado (proces-os 1-Step), y el desarrollo de her
49. Formación de asociaciones públicas para el desarrollo de nuevos estándares 55.88

de aplicaciones, preparar a las empresas y su entorno de acuerdo con las normativas
de las autoridades y generación de información técnica y su difusión.
21. Desarrollo de nuevos aditivos para termoplásticos que no tengan influencia 55.42
en las propiedades de los mismos: colorantes, compatibilizantes (entre resinas),
agentes de acoplamiento (fibra-resina), filtros UV, así como aditivos que aceleran
la
25. Utilización generalizada de sensores específicos de aplicación directa en 55.38

herramientas, dispositivos y moldes (Smart Tools).
10. Desarrollo de nuevos compuestos de mejores propiedades y de procesos de 55.10

transformación que permitan reforzar con fibras largas, en forma considerable las
propiedades mecánicas a largo plazo.
39. Generalización del tratamiento superficial automático y mejora de técnicas de 54.79

acabado y de aplicación de recubrimientos y tratamientos superficiales que permitan
la sustitución delas pinturas por films. (tratamiento por plasma, radiación).
29. Desarrollar técnicas de fabricación para piezas con requisitos geométricos 54.43
especiales (o tolerancias estrechas) y de piezas sometidas a solicitudes especiales
(aeronáutico, espacio, sector eléctrico de alto V.A., deportivo, etc.).
28. Desarrollo de la tecnología de moldeo, asi como el equipamiento y la capacidad 54.32

de procesado adecuado, para producir micro piezas con la precisión necesaria en
grandes series.
12. Desarrollo de plásticos conductores térmicos y eléctricos fáciles de procesar 54.22

y con propiedades mecánicas adecuadas.
43
Este reporte permite analizar las anticipaciones cuya importancia se sitúa

primordialmente en el Desarrollo Industrial que generaría su materialización. Bajo
la premisa de que las anticipaciones incluidas por los Expertos en el Cuestionario
Delphi integran cambios en las tecnologías y procesos industriales, las respuestas
de los Actores deberían confirmar que el Sector de Máximo Impacto sería el de
Desarrollo Industrial. Por ello es importante analizar los valores resultantes para
los otros Sectores que, en principio, serían afectados vía el desarrollo industrial.
Es importante también analizar qué tecnologías y procesos están presentes en
esas anticipaciones y asegurar las condiciones para su realización.
-Necesidad de reducir los tiempos de manufactura ya que el mercado demanda

competitividad.
-La globalización de los mercados exige una adaptación ágil y rápida a los
requerimientos de los clientes en: tiempo, costo y calidad
-Se requiere tener una capacidad de penetrar los mercados de consumo con la
anticipación que nos permita obtener ventajas competitivas sobre los competidores.
correspondientes a la opción Calidad de Vida/Entorno (CVE).
% CVE
46. Optimización y mejora de los procesos de marcaje, separación, lavado y 50.70

reciclado de residuos plásticos post-consumo mediante la identificación en origen
de los moldeados y la automatización del proceso, reduciendo previamente el
número de tipo.
45. La evolución de reglamentaciones sobre residuos sólidos urbanos obliga a 47.89
utilizar material plástico reciclado en la fabricación de envases y embalajes, y
conlleva cambios sustanciales en los procesos (diseños de piezas afines a caract.)
7. Incrementar la aplicación de los materiales plásticos en la biomedicina (tanto 46.77

componentes de alta tecnología como productos sencillos de bajo costo).
35. La tecnología de transformación experimenta desarrollos importantes por la 46.15

tendencia clara hacia el ahorro de material por razones de costo, reducción de
peso y reducción de productos desechables.
42. Mejora de sistemas de pintado de plásticos: sustitución del disolvente de 45.31

pinturas y barnices por agua, uso de paneles de infrarrojos catalíticos en sustitución
de túneles de secado convencionales, plásticos cargados para el pintado en

44
8. Exploración de nuevas materias primas, diferentes a las derivadas del petróleo 43.86
y de la carboquímica (biopolímeros), como fuente de suministro para la fabricación
17. Optimización de nuevos materiales y tecnologías para envases multicapa y 42.11

barrera cuyo uso se extenderá a otros campos además del alimentario, como son
el envasado de productos químicos, insecticidas y depósitos de suministro de
combustible.
27. Aplicar los ensayos no destructivos y análisis de falla a piezas terminadas y 41.79
conjuntos en servicio (tecnologías de emisión acústica, rayos X, termografía,
ultrasonido, etc.)
52. Difusión de las actividades de los Centros de Investigación a la iniciativa 41.43

Privada.
Este reporte permite analizar las anticipaciones cuya importancia se sitúa en los
cambios que su realización traería para mejorar la Calidad de Vida y del Entorno.
Es importante analizar que los valores máximos en este reporte de alguna forma
compiten con los valores máximos asignados al impacto para generar Desarrollo
Industrial. Aunque se supone que el impacto en la Calidad de Vida y del Entorno
podría provenir del desarrollo tecnológico, las anticipaciones incluidas en este
reporte son consideradas por los Actores, según los valores alcanzados, provenientes
del deseo de lograr un mayor bienestar para los mexicanos. Para la realización de
estas anticipaciones se debería tener el apoyo del Sector Gobierno.
-Los efectos en la disminución de los costos y el incremento en la calidad dentro

de los procesos de manufactura.
-La calidad de vida y el entorno se mejora, y se promueven mejores condiciones
en el medio ambiente.
-El reciclado de plásticos impacta de forma importante la calidad y el entorno.
correspondientes a la opción Empleo (E).
%E
31. Fabricación de piezas de plástico y material compuesto mediante la tecnología 46.97
de núcleo perdido, empleando como material del núcleo productos de bajo punto
de fusión y bajo costo, como por ejemplo hielo o ceras.
32. Extensión de la tecnología por compresión, poliolefinas incluidas, para la 45.83

fabricación de piezas de alto rendimiento, por ejemplo taponería.
45
23. Reducción de tiempos en la construcción de moldes mediante la integración 44.74

de nuevos materiales, reingeniería, diseño y fabricación de dispositivos de
manufactura a través de mandos digitales.
41. Soluciones para el moldeo ABS con tratamientos posteriores de baños galvánicos 44.12
electrolíticos en la obtención de componentes cromados (alto grado contaminante
de baños y escasa resistencia térmica del ABS) como metalización por Alto Vac
36. Extensión de la fabricación de artículos plásticos multicomponentes mediante 43.24

el desarrollo de tecnologías de transformación híbridas: multi-inyección, co-
inyección y sobre-inyección.
38. Mejora y optimización de la tecnología de sobremoldeo por inyección sobre 42.86

perfiles extruidos para solucionar los actuales problemas estéticos.
33. En la transformación de cuerpos huecos la inyección-soplado desplaza a la 42.31

extrusión-soplado convencional para conseguir mayores grados de precisión en
los acabados finales, elevar los rendimientos de producción y mejorar las pro

14. Uso generalizado de materiales estructurados y con propiedades específicas: 40.30

nanomateriales, copolímeros a medida, plásticos luminosos, fotopolímeros,
microsensores de polímeros, materiales funcionales, ferroeléctricos, foto(bio)degr
Este reporte permite analizar las anticipaciones cuya importancia se sitúa en la

generación de Empleo para los mexicanos. Como se explicó anteriormente, las
anticipaciones incluidas en el Cuestionario Delphi por los Expertos son primordialmente
cambios en las tecnologías y procesos que mejorarían nuestro Desarrollo Industrial
y, a través de ello, generarían Empleo y aumentarían nuestra Calidad de Vida y
Entorno. Sin embargo, estas anticipaciones, según los Actores, y según sus valores
relativos, son las que podrían generar más Empleo Directo y de allí deriva la
importancia de su análisis. Por lo anterior, para la realización de estas anticipaciones,
las Industrias deberían contar con el apoyo completo del Sector Gobierno.
-Temor a perder empleos como resultado de hacer mas eficientes los procesos
de manufactura con la incorporación de estas nuevas tecnologías.
-Se mejora la calidad y la productividad.
-Los resultados se pueden obtener desde el punto de vista de la calidad.
46
Los valores máximos para el impacto en el Desarrollo Industrial estuvieron entre

54.22% y 56.34%, seguidos por los valores máximos para el impacto en la Calidad
de Vida y Entorno que estuvieron entre el 41.43% y 50.70%, y los valores máximos
para el impacto sobre el Empleo directo estuvieron entre 40.30% y 46.97%.
La anticipación que, según los Actores podría tener el mayor impacto (56.34%)
en el Desarrollo Industrial, se refiere al desarrollo y generalización de las tecnologías
avanzadas de unión como la soldadura con láser y las nuevas generaciones de
adhesivos, la que podría tener el mayor impacto (50.70%) en la Calidad de Vida
y Empleo podría ser la optimización y mejora de los procesos de marcaje,
separación, lavado y reciclado de residuos plásticos post-consumo, y la que podría
tener el mayor impacto (46.97%) en el Empleo directo podría ser la fabricación
de piezas de plástico y material compuesto mediante la tecnología de núcleo
perdido, empleando como núcleo hielo o ceras.
IV.4. Por Tipo de Limitaciones

Hemos presentado diversos reportes para discriminar de entre todas las anticipaciones
incluidas en el Cuestionario Delphi por los Expertos, aquellas que tendrían los
mayores Grados de Importancia y los mayores Impactos en el Desarrollo Industrial,
la Calidad de Vida y Entorno, y en el Empleo Directo. Ahora deseamos analizar
las Limitaciones que tendría su materialización.
Aunque en principio, podríamos considerar que la principal Limitación es de índole

Tecnológica, hemos solicitado a los Actores que consideren y valoren otras razones
que estarían interfiriendo en la realización de las anticipaciones, dadas las
características intrínsecas de algunas de ellas.
% de las respuestas al cuestionamiento sobre el Tipo de las Limitaciones,
correspondientes a la opción Sociales/Culturales (SC).
% SC
24. Desarrollo y aplicación de un software específico para mantenimiento predictivo, 32.47
en máquinas y moldes, en sustitución del mantenimiento preventivo.
48. Utilización extensiva de centros externos y colaboración-asociación cada vez 27.54

más estrecha entre empresas, incluyendo competidores, para el desarrollo de
nuevas aplicaciones, que de otra forma serían demasiado complejas y/o costo.

47
19. Desarrollo de materiales para envase activo que permiten aumentar el tiempo 20.31
de vida útil de los productos que contienen.

3. Aumenta la confiabilidad en los procesos productivos, con una calidad final con 18.67
cero defectos, debido a una elevada capacidad del proceso y a la habilidad del
equipo (CP y CPk).
11. Desarrollo de procesos y equipos que permitan el manejo de nuevas generaciones 17.14
de materiales plásticos de elevada resistencia térmica (>400 ºC).
5. Incorporación acelerada de los materiales plásticos y compuestos a la ingeniería 14.08

civil (construcción, estructuras, casa prefabricadas para catástrofes, etc.).
4. Personalización de productos, una vez finalizada la época de las grandes series 12.90
como paradigma de producción.
En este reporte se presentan las anticipaciones cuya realización podría ser impedida
por razones Sociales y Culturales y que por lo tanto requerirían de acciones fuera
del ámbito industrial tales como cambios en los programas educativos y la
colaboración de los Medios masivos de comunicación en la realización de campañas
dirigidas al cambio cultural. Para lo anterior se requerirá de la Colaboración del
Sector Educativo, del Sector de las Organizaciones Profesionales y Empresariales,
del Sector Social y del Sector Gobierno.
Los porcentajes alcanzados por todas las anticipaciones para los Tipos de
Limitaciones: Sociales y Culturales, Tecnológicas, Leyes y Normas, Económicas
y Medioambientales, se proporcionan en el Anexo 3.
-De impacto relacionado con la tecnología.

-De impacto cultural.
-De impacto económico.
-No existe en nuestro entorno el personal técnicamente capacitado para estas
tecnologías.
-Los procesos basados en láser y nuevos adhesivos tendrán también un fuerte
impacto en el futuro.
-Resistencia al cambio y a aceptar nuevos paradigmas.
% de las respuestas al cuestionamiento sobre el Tipo de Limitaciones,
correspondientes a la opción Tecnológicas (T).
48
%T
tenacidad.

transformación que permitan reforzar con fibras largas, en forma considerable las
propiedades mecánicas a largo plazo.

combustible.
21. Desarrollo de nuevos aditivos para termoplásticos que no tengan influencia 49.32
en las propiedades de los mismos: colorantes, compatibilizantes (entre resinas),
agentes de acoplamiento (fibra-resina), filtros UV, así como aditivos que aceleran
la




Este reporte se refiere a las anticipaciones para las cuales los Actores asignan
limitaciones presentes en el entorno industrial dentro del cual se deberán materializar.
Se trata de anticipaciones para las cuales podrían no existir ciertas competencias
fundamentales.
49
Si este fuera el caso, será necesario establecer proyectos industriales en colaboración

con Universidades y Centros de Investigación para superarlas lo más rápidamente
posible. Es interesante correlacionar las anticipaciones incluidas en este reporte
con las que aparecieron en el reporte resultante del Nivel de Conocimientos Bajo.
-Las limitaciones tecnológicas son las que repercuten en forma trascendente para
el desarrollo económico; los procesos mas estrechamente vinculados son los
láseres, los nuevos adhesivos y los nuevos materiales.
Según los Actores, las anticipaciones con limitaciones tecnológicas importantes,

aunque todas ellas inferiores al 50.77%, se relacionan con:
〈 El desarrollo y generalización de las tecnologías avanzadas de unión como la
soldadura con láser y las nuevas generaciones de adhesivos, que como vimos
anteriormente tendría el máximo impacto en el desarrollo industrial
〈 El desarrollo de nuevos compuestos y procesos de transformación para el refuerzo
con fibras largas
〈 La optimización de nuevos materiales y tecnologías para envases multicapa y
barrera para una diversidad de usos
〈 El desarrollo de una nueva generación de aditivos para termoplásticos
〈 El desarrollo de tecnologías para obtener múltiples ahorros
〈 El desarrollo de tecnologías de transformación híbridas para fabricar plásticos
multicomponentes
〈 La extensión de la tecnología por compresión para la fabricación de piezas de
alto rendimiento
〈 La mejora en los sistemas de pintado de plásticos
〈 El desarrollo de técnicas de fabricación para piezas con requisitos geométricos
especiales, y
〈 El desarrollo de sistemas alternativos al curado.
Desde ahora, las Instituciones de Educación Superior, los Centros de Investigación

y los diversos Organismos del Sector Gobierno, podrían hacer planes para apoyar
a esta importante Industria de muy diversas maneras, para vencer las anteriores
limitaciones tecnológica, sin lo cual el futuro de este importante sector industrial
no parece muy afortunado.
correspondientes a la opción Leyes/Normas (LN).
50
% LN
Privada.
15. Desarrollo y apliacación de materiales inteligentes (smart-materials), capaces 37.70

de adaptarse a necesidades concretas durante o tras su transformación.

47. Se prohibe la incineración de residuos plásticos si con ello no se obtiene 37.50

recuperación de energía evitando la contaminación ambiental.


13. Desarrollo de nuevos polímeros celulares y procesos de transformación con

la desaparición de los espumantes químicos actuales (tipo azo, etc.). 35.94


Este reporte se refiere a las anticipaciones para las cuales los Actores consideran
que su materialización está siendo impedida, o al menos no está siendo promovida
adecuadamente, por la falta de Leyes y Normas o porque éstas cubren o tienen
al alcance suficiente para dar certidumbre en las áreas que regulan. Podrían darse
el caso que las leyes y normas sean adecuadas, pero su aplicación sea dificultosa
y/o cara debido a sus estándares y procedimientos. Esto representa una llamada
de atención al Sector Gobierno, en particular al Poder Legislativo, para que analicen
a fondo esta situación, soliciten la colaboración de Expertos y Actores Académicos
e Industriales, y generen el Marco Legislativo más adecuado para el desarrollo
tecnológico de México.
51
-El efecto principal se presenta en el desarrollo futuro de los materiales inteligentes,

seguido del desarrollo de nuevos procesos.
-En el aspecto normativo y legal parece ser que no hay limitaciones importantes,
con excepción de las que se refieren al reciclado de los desechos municipales.
% de las respuestas al cuestionamiento sobre el Tipo de Limitación,
correspondientes a la opción Económicas(LE).
% LE
26. Implementar el uso de instrumentación de control de calidad portátil, de forma 44.90
que puedan validarse los resultados directamente en el punto de fabricación con
16. Desarrollo de materiales híbridos (plástico-metal) y su tecnología de 42.03

transformación.

combustible.

4. Personalización de productos, una vez finalizada la época de las grandes series 33.87

transformación que permitan reforzar con fibras largas, en forma considerable
las propiedades mecánicas a largo plazo.
6. El uso de los plásticos de altas propiedades, ya cruciales en las áreas de 30.00

transporte como la espacial o los coches de competencia, se extiende al transporte
diario con el desarrollo de plásticos para carrocerías automotrices y otras
3. Aumenta la confiabilidad en los procesos productivos, con una calidad final 29.33
con cero defectos, debido a una elevada capacidad del proceso y a la habilidad
del equipo (CP y CPk).
24. Desarrollo y aplicación de un software específico para mantenimiento predictivo, 28.57

en máquinas y moldes, en sustitución del mantenimiento preventivo.
52
Este reporte se refiere a las anticipaciones que según los Actores podrían requerir
de grandes inversiones ya sea para la adquisición de la tecnología o para su
posible desarrollo dentro del entorno nacional. También es posible que existan
limitaciones económicas cuando a pesar de contar con el Capital Humano no se
tiene infraestructura física. Es importante tratar de correlacionar las anticipaciones
que aparecen en este reporte con las que aparecen en el anterior relacionado
con las limitaciones Tecnológicas. Podríamos considerar que el factor clave para
lograr su materialización es poner en operación un esfuerzo de colaboración entre
los Sectores Empresarial, Académico-Científico y Gobierno, como nunca antes
hemos visto en México. Estas anticipaciones también podrían ser la base para
la aplicación de fondos de capital de riesgo. En particular, el Gobierno debería
promover la generación de Redes y Consorcios Universidades-Centros de
Investigación-Industrias, a través de diversos tipos de estímulos fiscales y
financieros, a la par con programas de desregulación que faciliten la creación y
operación de proyectos de alto contenido tecnológico; el Sector Académico-
Científico por su parte, debería poder convencer al Sector Empresarial de su
capacidad y eficiencia para aportar las investigaciones y conocimientos que los
Empresarios convertirían en las innovaciones que les permitan participar en los
nuevos mercados con ventajas competitivas derivadas del desarrollo tecnológico.
-Se considera como la limitación mas importante, ya que las empresas que
trabajan con estas tecnologías requieren un fuerte apoyo económico para invertir
en nuevos materiales, equipos, herramentales, software, etc.
-El Gobierno por lo tanto juega un papel importante en el financiamiento.
-Además se considera también un fuerte apoyo por parte de los Centros de
Investigación hacia las empresas privadas.
correspondientes a la opción Medioambientales (MA).
% MA
1. Implantación de técnicas de “Diseño y Fabricación de Prototipos Rápidos” como 25.71
rutina, mediante el desarrollo de software y sistemas de prototipos de piezas con
materiales de presentaciones similares a los definitivos para validación.
2. Nuevos software de diseño y simulación permiten detectar a tiempo fallas en 7.58

la transformación, analizar el ciclode vida completo, evaluando el costo total del
producto (desensamblaje y reciclado) y elimina la realización de prototipos.
6. El uso de los plásticos de altas propiedades, ya cruciales en las áreas de 6.67

transporte como la espacial o los coches de competencia, se extiende al transporte
diario con el desarrollo de plásticos para carrocerías automotrices y otras.
30. Sustitución del gas por otros tipos de fluidos, como la glicerina, o líquidos 4.55
con poder refrigerante en la inyección asistida por gas.
53
41. Soluciones para el moldeo ABS con tratamientos posteriores de baños 4.55
galvánicos electrolíticos en la obtención de componentes cromados (alto grado
contaminante de baños y escasa resistencia térmica del ABS) como metalización
por Alto Vac.


9. Adaptación tecnológica para la transformación de procesos con relativamente 3.17

elevados porcentajes de materiales de origen natural, fundamentalmente fibras
naturales.
18. Sustitución de estructuras barrera multimaterial por monomaterial en envases 3.03

y embalajes.
Este reporte se refiere a las anticipaciones que según los Actores podrían ser
impedidas por problemas relacionados con la necesaria protección al Medio
Ambiente, presumiblemente porque existe una Reglamentación estricta, a nivel
nacional o internacional, que es difícil de cumplir. Los valores máximos encontrados
en este reporte, en comparación con los valores máximos encontrados en los
reportes sobre los otros tipos de Limitaciones, nos indican la relación que tiene
el desarrollo tecnológico en esta área industrial con la importante preocupación
no sólo de dejar de contaminar sino de remediar el deterioro actual de nuestro
Entorno participando así en el desarrollo sustentable.
-Los factores medioambientales se puede decir que no son limitaciones importantes,

pero si se consideran preocupantes.
Los valores máximos para las limitaciones tecnológicas estuvieron entre 48.48%
y 50.77%, los valores máximos para las limitaciones económicas estuvieron entre
28.57% y 44.90%, los correspondientes valores para las limitaciones por leyes
y normas estuvieron entre 34.92% y 41.18%, para las limitaciones sociales y
culturales estuvieron entre 12.90% y 32.47% y finalmente para las limitaciones
derivadas de la necesaria protección al medio ambiente los valores máximos
estuvieron entre 3.03% y 25.71%.
Es interesante observar que, según los Actores, los valores máximos para las
limitaciones tecnológicas y económicas de algunas de las anticipaciones están
sólo un poco por arriba de los valores máximos para las limitaciones por leyes
y normas de algunas otras de las anticipaciones.
54
IV.5 Por Tipo de Medidas Recomendadas

Una vez que hemos utilizado las respuestas de los Actores a todas las anticipaciones
incluidas por los Expertos dentro del Cuestionario Delphi para analizar cuándo se
podrían Materializar, cuáles podrían tener los mayores Grados de Importancia,
cuáles tendrían el mayor Impacto en Desarrollo Tecnológico, en Calidad de Vida
y Entorno, y en el Empleo, y finalmente cuáles tendrían las principales Limitaciones
Sociales y Culturales, Tecnológicas, por Leyes y Normas, por razones Económicas,
o por razones Medioambientales, podemos pasar a analizar lo que nos recomiendan
hacer los Actores.
% de las respuestas al cuestionamiento sobre el Tipo de Medidas Recomendadas,
correspondientes a la opción Colaborar con Empresas Foráneas(CEF).
% CEF

39. Generalización del tratamiento superficial automático y mejora de técnicas de 40.91

la sustitución delas pinturas por films. (tratamiento por plasma, radiación
28. Desarrollo de la tecnología de moldeo, asi como el equipamiento y la capacidad 40.54

de procesado adecuado, para producir micro piezas con la precisión necesaria en
grandes series.
30. Sustitución del gas por otros tipos de fluidos, como la glicerina, o líquidos con 40.30
poder refrigerante en la inyección asistida por gas.

34. Perfeccionamiento de la extrusión y desarrollo de métodos alternativos en la 40.00

fabricación de cuerpos huecos continuos para aplicaciones industriales y agrícolas.


55
48. Utilización extensiva de centros externos y colaboración-asociación cada vez 38.03

más estrecha entre empresas, incluyendo competidores, para el desarrollo de
nuevas aplicaciones, que de otra forma serían demasiado complejas y/o costo
Este reporte presenta las anticipaciones para las cuales los Actores colectivamente
asignaron los máximos valores a la recomendación de renunciar a un desarrollo
tecnológico propiamente nacional para pensar, en su lugar, en un desarrollo
tecnológico global. Las razones que podríamos considerar detrás de esta
recomendación, considerando también los valores relativos de las otras
recomendaciones, estarían basadas en la conveniencia de obtener una rápida
transferencia de tecnología proveniente de Empresas Internacionales de reconocido
liderazgo y/o en la convicción de no estar en capacidad de poder desarrollar
localmente las innovaciones implícitas en las anticipaciones.
Los porcentajes alcanzados por todas las anticipaciones para los 5 diferentes Tipos
de Medidas Recomendadas se presentan en el Anexo 3.
correspondientes a la opción Incorporar-Formar Investigadores (IFI).
% IFI
30. Sustitución del gas por otros tipos de fluidos, como la glicerina, o líquidos con 43.28
poder refrigerante en la inyección asistida por gas.


combustible.

12. Desarrollo de plásticos conductores térmicos y eléctricos fáciles de procesar 36.49

y con propiedades mecánicas adecuadas.
56
23. Reducción de tiempos en la construcción de moldes mediante la integración 36.11

de nuevos materiales, reingeniería, diseño y fabricación de dispositivos de
manufactura a través de mandos digitales.
44. Gran desarrollo en la utilización de materiales recuperados con aplicaciones 34.25

diferentes a las originales.
Este importante reporte presenta las anticipaciones para las cuales los Actores
reconocen la necesidad de incrementar el Capital Humano con el que cuentan las
Empresas para lograr que se materialicen. Es importante analizar si las anticipaciones
que aparecen en esta lista han aparecido en reportes anteriores relacionados con
las anticipaciones con alto Grado de Importancia y con las que poseen las máximas
Limitaciones Tecnológicas. De cualquier manera, los valores encontrados en este
reporte, en comparación con los valores encontrados en los reportes de los otros
tipos de Medidas Recomendadas, nos hablan de la mayor o menor demanda que
las Industrias de esta área tienen de personal dedicado a la investigación aplicada
y al desarrollo tecnológico.
-La incorporación y formación de nuevos investigadores en la industria es una
medida extremadamente importante que no se puede pasar por alto.
-La tecnología de los nuevos materiales, equipos y herramentales se ve influida
por los cambios tecnológicos acelerados a nivel mundial.
correspondientes a la opción Cooperar con Industrias y Centros de
Investigación (CICI).
% CICI

transformación.

naturales.
57
37. Amplio uso de materiales plásticos y compuestos en piezas estéticas o de alta 44.93
calidad superficial mediante la integración de la decoración (film, textil, etc) en
procesos de inyección-soplado (proces-os 1-Step), y el desarrollo de her


Privada.

número de tipo.


18. Sustitución de estructuras barrera multimaterial por monomaterial en envases 40.91

y embalajes.
Este reporte presenta las anticipaciones para las cuales los Actores recomiendan
la elaboración de convenios de colaboración con otras Industrias y Centros de
Investigación. Es importante analizar estas anticipaciones, viendo también los
valores asignados a los otros Tipos de Medidas Recomendadas, buscando aquellas
tecnologías y procesos para las cuales algunas Universidades y Centros de
Investigación ya poseen una oferta explícita y por lo tanto podrían generar y
presentar su mejor portafolio.
-Estas anticipaciones son de las de mayor ocurrencia, y por lo tanto de mayor

importancia, después de las que se refiere a la incorporación y formación de
investigadores, ya que representa la implantación y aprovechamiento en la realidad
de estas tecnologías.
correspondientes a la opción Estímulos Económicos-Fiscales del Gobierno
(EEFG).
58
% EEFG

ultrasonido, etc.)


tenacidad.
41. Soluciones para el moldeo ABS con tratamientos posteriores de baños galvánicos 38.24
electrolíticos en la obtención de componentes cromados (alto grado contaminante
de baños y escasa resistencia térmica del ABS) como metalización por Alto Vac
13. Desarrollo de nuevos polímeros celulares y procesos de transformación con

38.10
la desaparición de los espumantes químicos actuales (tipo azo, etc.).
51. Formación continua en el campo de materiales plásticos y compuestos, logística

37.50
trasladando a los trabajadores experimentados continuamente/ mejora de programas
docentes.
el apoyo del Gobierno al financiamiento de sus actividades de investigación aplicada
y desarrollo tecnológico. Si bien es cierto que en México existe desde el año 2000
un programa de estímulos fiscales, consistente en entregar a las Empresas que
presentan la información solicitada, un bono hasta por el 30% de sus gastos e
inversiones en proyectos de Investigación y Desarrollo Tecnológico, aplicable al
pago de impuestos sobre las utilidades; consideramos que podrían existir otras
formas de estímulos financieros particularmente aplicables a las PYMES y a las
Empresas de nueva creación. También podrían existir anticipaciones que implican
desarrollos tecnológicos de carácter estratégico para México para las cuales el
estímulo fiscal otorgado por el Gobierno podría ser mayor. Bajo esta óptica se
deberán considerar las anticipaciones de este reporte.
59
-Estas anticipaciones requieren de atención urgente por parte de nuestras

autoridades, ya que la generación de un panorama fiscal que apoye y no que
sofoque a nuestras industrias es urgente y forma parte de la estructura competitiva
de nuestros productos y servicios.
correspondientes a la opción Otros apoyos del Gobierno(OAG).
% OAG
49. Formación de asociaciones públicas para el desarrollo de nuevos estándares 36.51
de aplicaciones, preparar a las empresas y su entorno de acuerdo con las normativas
de las autoridades y generación de información técnica y su difusión.

número de tipo.


Privada.

19. Desarrollo de materiales para envase activo que permiten aumentar el tiempo
33.33
ultrasonido, etc.)

18. Sustitución de estructuras barrera multimaterial por monomaterial en envases

31.82
y embalajes.
39. Generalización del tratamiento superficial automático y mejora de técnicas de

31.82
la sustitución delas pinturas por films. (tratamiento por plasma, radiación UV, etc.)
60
otros tipos de apoyos del Gobierno, diferentes quizás a los meramente financieros.
En función de los valores relativos alcanzados por éste y por los otros Tipos de
Medidas Recomendadas, cabe pensar en la gran importancia que el Sector Gobierno
posee para promover el desarrollo tecnológico de nuestro país. Como hemos
establecido con anterioridad, otro tipo de apoyo sería el proveniente del Sector
Legislativo, otro más podría ser el proveniente del Sector Educativo a través de
extender la oferta de programas para la formación de científicos y tecnólogos,
otro más del Sector Económico centrado en la generación de empleo y el aumento
de la productividad, y otro más el que proviene de los Organismos para el fomento
de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, tales como el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (CONACYT) y los Consejos Estatales de Ciencia y Tecnología.
-Los apoyos del Gobierno tanto fiscales como económicos es una algo que impacta
notoriamente este sector, ya que de alguna forma el financiamiento es la parte
medular en la incorporación y aprovechamiento de estas nuevas tecnologías.
Los valores máximos para la recomendación de cooperar con industrias y centros

de investigación estuvieron entre 40.91% y 47.17%, los valores máximos para
la recomendación de incorporar y formar investigadores estuvieron entre 34.25%
y 45.90%, los valores máximos correspondientes a la recomendación de obtener
estímulos económicos y fiscales del Gobierno estuvieron entre 37.50% y 44.44%,
los correspondientes valores máximos para la recomendación de colaborar con
empresas foráneas estuvieron entre 38.03% y 42.86% y finalmente para la
recomendación de obtener otros apoyos del Gobierno los valores máximos
estuvieron entre 31.82% y 36.51%.
IV.6 Por Índice de Competitividad
Como un elemento adicional para la toma de decisiones para la elaboración de

proyectos y de planes de acción dentro de los diferentes Sectores involucrados
en el Desarrollo Tecnológico Industrial de México, se solicitó a los Actores que
para cada anticipación incluida en el Cuestionario Delphi, señalaran el Nivel de
Competitividad valorando la situación actual en cuanto a los elementos: Ciencia
y Tecnología, Innovación, Producción y Comercialización. Con esos valores se
calculó el Índice de Competitividad según la fórmula explicada en el capítulo sobre
Metodología. En el Anexo 3 se presentan los porcentajes alcanzados para cada
una de las anticipaciones en cada una de las opciones: 1, 2,3 y 4, para cada uno
de los elementos que componen la Competitividad y para cada uno de los Grupos
de países considerados.

valores del Índice de Competitividad respecto a China y Corea (ICCHC).
61
ICCHC
7. Incrementar la aplicación de los materiales plásticos en la biomedicina (tanto 2.46
componentes de alta tecnología como productos sencillos de bajo costo).



trasladando a los trabajadores experimentados continuamente/ mejora de programas
docentes.
2.30
4. Personalización de productos, una vez finalizada la época de las grandes series
2.26
2. Nuevos software de diseño y simulación permiten detectar a tiempo fallas en
la transformación, analizar el ciclo de vida completo, evaluando el costo total del
producto (desensamblaje y reciclado) y elimina la realización de prototipos.

26. Implementar el uso de instrumentación de control de calidad portátil, de forma 2.22

que puedan validarse los resultados directamente en el punto de fabricación con
22. El desarrollo de aditivos a bajo costo y con mayor conciencia ecológica, 2.20
obliga a modificar formulaciones y procesos: ignifugantes libres de halógenos;
sustitución de pigmentos, etc, en base a metales medios y pesados por colorantes
y opacidad.

transformación.
Este reporte nos permite ver las anticipaciones para las cuales, a juicio de los
Actores, podríamos tener algunas ventajas competitivas con respecto a China y
Corea según los valores calculados del Índice de Competitividad. Recordemos que
el Índice va desde un valor máximo de 4 cuando la posición competitiva es
Excelente, a un nivel de 1 cuando es Pésima, pasando por un valor de 2 cuando
es Mala y uno de 3 cuando es Buena. Por lo anterior podríamos pensar que la
línea divisoria estaría alrededor de 2.5, arriba de ella tendríamos algunas ventajas,
debajo de ella tendríamos mas bien desventajas.
62
¿En cuántas y en cuales anticipaciones estamos por arriba del 2.5? ¿Cómo reforzar
nuestros proyectos y acciones para lograr la materialización de esas anticipaciones
para las cuales los Actores consideran que podríamos tener ventajas?
-China y Corea se ven como los grandes obstáculos a vencer por su enorme
competitividad en los precios y tiempos de entrega, y mano de obra. Parece ser
que su visión para manufacturar con herramentales y equipos de bajo precio,
aunado a reducidos tiempos de entrega, es su clave mas importante. Es un enorme
reto para la industria nacional en el panorama presente y futuro.
Según los Actores, aún las 10 anticipaciones que obtuvieron los valores más altos
del Índice de Competitividad respecto a China y Corea, establecen la existencia
de desventajas competitivas por haber alcanzado un valor menor que 2.5, las
anticipaciones con las menores desventajas competitivas se relacionan con:
〈 El incremento de los materiales plásticos en la biomedicina
〈 El perfeccionamiento de la extrusión y la fabricación de cuerpos huecos continuos
〈 La regeneración y revalorización de materiales reciclados
〈 La formación profesional continua en el campo de materiales plásticos y
compuestos y otros
〈 La personalización de productos
〈 El desarrollo de software para el diseño y la simulación de procesos
〈 El desarrollo de tecnologías de transformación para obtener múltiples ahorros
〈 La implementación de instrumentación portátil para control de calidad
〈 El desarrollo de aditivos ecológicos de bajo costo, y
〈 El desarrollo de materiales híbridos plástico-metal

valores del Índice de Competitividad respecto a los otros países de América
Latina (ICAL).
ICAL
Privada.



63

de túneles de secado convencionales, plásticos cargados para el pintado en sistema
electroestático.
5. Incorporación acelerada de los materiales plásticos y compuestos a la ingeniería 2.64

civil (construcción, estructuras, casa prefabricadas para catástrofes, etc.).

1. Implantación de técnicas de “Diseño y Fabricación de Prototipos Rápidos” como 2.55

rutina, mediante el desarrollo de software y sistemas de prototipos de piezas con
materiales de presentaciones similares a los definitivos para validación.

naturales.
2. Nuevos software de diseño y simulación permiten detectar a tiempo fallas en 2.51

la transformación, analizar el ciclo de vida completo, evaluando el costo total del
producto (desensamblaje y reciclado) y elimina la realización de prototipos
(estudiando piezas en condiciones reales).
Este reporte nos permite ver las anticipaciones para las cuales, a juicio de los
Actores, podríamos tener algunas ventajas competitivas con respecto a los otros
países de América Latina según los valores calculados del Índice de Competitividad.
¿En cuántas y en cuales anticipaciones estamos por arriba del 2.5? ¿Cuánto mejor
es nuestra competitividad respecto a los Otros países de América Latina comparada
con nuestra competitividad respecto a China y Corea? ¿Qué proyectos y acciones
concretas se pueden formular para aumentar y sobre todo para aprovechar
nuestras fortalezas relativas?
Con base en los datos del Anexo 3 podríamos extraer las anticipaciones para las
cuales nuestro Nivel de Competitividad es el mas Bajo, quizás acercándose al nivel
de Pésimo. ¿Debemos olvidarnos de pretender participar en la materialización de
esas anticipaciones?
-Respecto de América Latina tenemos un gran mercado a penetrar, dado su bajo

nivel de consumo per cápita respecto de los plásticos en comparación con países
muy desarrollados (USA, Unión Europea). Se presenta como una enorme oportunidad.
64
Según los Actores, nuestra competitividad dentro de este sector industrial podría
estar definitivamente por encima de las de los otros países de América Latina,
puesto que al menos las primeras 10 anticipaciones poseen valores del Índice de
Competitividad mayores a 2.51, las tecnologías, procesos y asuntos involucrados
en estas anticipaciones son, en orden de mayor a menor competitividad:
〈 La difusión de las actividades de los Centros de Investigación a la iniciativa
privada
〈 La formación profesional continua en el campo de materiales plásticos y
compuestos y otros
〈 La extensión de la tecnología por compresión para la fabricación de piezas de
alto rendimiento
〈 La mejora en los sistemas de pintado de plásticos
〈 La incorporación acelerada de los materiales plásticos y compuestos a la ingeniería
civil
〈 La mejora y optimización de la tecnología de sobremoldeo por inyección
〈 La implantación de técnicas de diseño y fabricación de prototipos rápidos
〈 La adaptación tecnológica para la transformación de procesos con altos porcentajes
de materiales de origen natural, fundamentalmente fibras naturales, y
65
V. Participación de las PYMES
En el presente capítulo se presentan algunos comentarios importantes

en relación a la participación de las Pequeñas y Medianas Empresas
(PYMES) dentro del desarrollo tecnológico actual y futuro dentro de su
Área Industrial.
Durante la Segunda Reunión Mexicana de Prospectiva Tecnológica,

llevada a cabo dentro del Congreso Anual de la ADIAT realizado en
Acapulco, Gro. los días 25 y 26 de abril 2003, se acordó agregar a todos
los Cuestionarios Delphi que serían contestados a través de la página
en Internet, un conjunto de preguntas abiertas para capturar la
participación de las PYMES dentro de la visión prospectiva, todas las
respuestas proporcionadas por los Actores a cada una de esas preguntas
fueron analizadas por los Paneles de Expertos durante la Tercera Reunión
Mexicana de Prospectiva, realizada en Monterrey, N.L. los días 28 y 29
de noviembre 2003, de dicho análisis surgieron los comentarios presentados
después de cada pregunta:
¿Podría comentar sobre la importancia actual y futura de las Pequeñas

y Medianas Empresas (PYMES) dentro de esta Área Industrial?
Las PYMES son el 95% de las empresas del sector.
La expansión de este sector industrial solo podrá darse a través del

crecimiento y desarrollo tecnológico de las PYMES.
¿Podría comentar sobre los principales problemas operativos de las

PYMES dentro de esta Área Industrial?
Se les dificulta su crecimiento por:

- Falta de apoyos financieros accesibles.
- Dificultad en la tramitología de instalación, apertura y operación.
- Procedimientos fiscales y contables complejos e inadecuados que
dificultan la operación.
Operan bajo paradigmas arraigados tales como;

- El trabajar aisladamente protegiendo sus “secretos tecnológicos”.
- Ven al competidor nacional como “enemigo”.
- No invierten en modernización de equipos y moldes.
- Se inician con procesos obsoletos, improductivos y costosos.
66
PROPUESTAS
- Crear una coordinación sectorial que contacte y promueva los productos

y servicios de las PYMES en forma grupal para que puedan ofertarse
Internacionalmente.
- Apoyar educativa y tecnológicamente a las PYMES para fomentar su
desarrollo y avance tecnológico para generar competitividad.
- Promover la fabricación de productos importados actualmente para ir
sustituyendo la pura actividad comercializadora.
67
VI. Recomendaciones
En el presente capítulo se presentan algunos comentarios importantes

centrados en las Recomendaciones realizadas por los Actores que
contestaron el Cuestionarios Delphi.
Dichos comentarios proceden tanto del análisis de los Reportes de
Anticipaciones Sobresalientes provenientes de las respuestas al
cuestionamiento sobre Medidas Recomendadas incluido en cada una
de las anticipaciones, como del análisis, y complementación por el Panel
de Expertos, de todas las respuestas proporcionadas por los Actores a la
pregunta abierta:
¿Cuáles son los obstáculos a vencer para llegar a invertir el 1% de nuestro

PIB en Ciencia y Tecnología para el 2006 y más del 2.5% para el 2025?
VI.1. Al Sector Académico-Científico
1% DEL PIB PARA EL 2006.
- Convencer a las autoridades que la ciencia es indispensable para el

desarrollo del país.
- Mostrar la viabilidad de sus proyectos.
¨ Demostrar que existe la capacidad de aplicar esos recursos a programas
y proyectos pendientes por falta de recursos.
- Traducir programas y proyectos en EMPRESAS PRODUCTIVAS.
- Trabajar activamente con las empresas para enriquecer sus conocimientos
con la problemática real.
- Avalar los proyectos académicos con el sector productivo.
- Lograr continuidad de estos proyectos a través de los sexenios.
2.5% DEL PIB PARA EL 2025.
- Preparar planes de inversión en Investigación tendientes a mejorar la

productividad empresarial que justifiquen la asignación creciente del
porcentaje del PIB.
- Sustentar con hechos que las asignaciones presupuéstales reditúan en
resultados concretos (convertir ideas y proyectos en empresas productivas).
- Que el porcentaje de proyectos y programas que se transforman en
realidades, mejore año con año y se vea reflejado en el ámbito socio-
cultural y económico del país.
68
VI.2. Al Sector Gobierno
- Conocer y convencerse de la importancia de los programas de desarrollo

tecnológico que afectarán directamente al desarrollo y crecimiento del país,
- Evitar se politicen las discusiones presupuéstales en el congreso.
- Dada la importancia del desarrollo científico y tecnológico, el gobierno
debe realizar en conjunto con el sector académico e industrial un plan de
desarrollo a corto, mediano y largo plazo en el cual se mantenga una
comunicación estrecha a través de las cámaras y asociaciones
correspondientes que revisen este plan de desarrollo. Plasmar este crecimiento
del presupuesto en la ley de ciencia y tecnología.
- Establecer mayor y mejor comunicación con el sector académico e
industrial.
- Garantizar el abasto de resinas al sector industrial en forma oportuna y
competitiva.
- Dar los apoyos necesarios a PEMEX para su modernización y fabricación
de mayor volumen y mejor calidad de las resinas o bien permitir la
participación de capitales privados nacionales o extranjeros.
- Evaluar periódicamente los beneficios de apoyar el desarrollo tecnológico.

VI.3. Al Sector Industrial
- Participación activa y comprometida en el desarrollo de planes y programas

de instituciones educativas, cámaras y centros de ID.
- Cambiar la cultura empresarial hacia la capacitación, modernización de
equipo y desarrollo tecnológico con una visión futurista.
- Ver al competidor como un aliado para el desarrollo de mercados
internacionales, creación de normatividades y estándares para la optimización
de la productividad.
- Demostrar la eficacia de los programas de corto plazo.

69
- Evaluar periódicamente los beneficios de apoyar el desarrollo tecnológico.

70
VII. Conclusiones
En este último capítulo se presentan las principales conclusiones obtenidas

del Proyecto de Prospectiva Tecnológica Industrial de México 2002-2015,
dichas conclusiones se refieren a los aspectos más importantes relacionados
tanto con el aprendizaje adquirido como con la forma en la cual este
aprendizaje debe servir para influir de la forma más positiva en el futuro
del desarrollo tecnológico industrial de México.
En relación al aprendizaje logrado por la participación de los Responsables

Sectoriales, los Expertos Panelistas y los Actores que participaron en este
ejercicio de Prospectiva Tecnológica Industrial, podemos afirmar:
Es un ejercicio muy importante e interesante.

Proponemos que los panelistas sean especialistas y de preferencia
representantes de los diversos sectores que componen la industria
transformadora del plástico.
Para que la información vertida en estas aportaciones tenga mayor calidad
y mejor cubrimiento, proponemos que los integrantes del área 7.2 que ya
tienen experiencia en el manejo de una reunión de prospectiva tecnológica,
promuevan una reunión dentro del sector plástico para auxiliar directamente
a cientos de actores al llenado de sus cuestionarios y promover su activa
participación en la generación de esta información.
Una forma de enriquecer los proyectos de prospectiva tecnológica, es la

formación de comités de seguimiento con la participación a nivel dirección
de representantes gubernamentales, empresariales y académicos, los cuales
a su vez se basen en las aportaciones de especialistas de sus correspondientes
sectores, de tal forma que estos proyectos de prospectiva formen parte de
los programas de desarrollo nacional.
En relación a los resultados, comentarios y recomendaciones presentados

en torno a la visión prospectiva alcanzada para esta Área Industrial específica,
podemos afirmar:
Tanto los panelistas como los actores que intervinieron fue en número
menor a lo esperado.
Suponemos que los comentarios, recomendaciones y resultados cubren la
mayor parte de los puntos más sobresalientes de la prospectiva.
Coincidimos con los resultados que presentaron los actores en este panel
en cuanto a la factibilidad de la realización en tiempo, importancia e impacto.
Es conveniente apoyar la difusión de estos proyectos con la intención de
71
ampliarlos y mejorarlos.
De los resultados de este Estudio de Prospectiva se infiere una primera
lista de tecnologías dentro de las cuales podríamos tener o desarrollar en
el corto plazo la infraestructura y la capacidad para realizar las innovaciones
necesarias, para aumentar la competitividad industrial de México, y para
la creación de propiedad industrial mediante el desarrollo de patentes, a
partir de las anticipaciones para las cuales se detectan las mayores ventajas
competitivas respecto a los otros países de América Latina y las menores
desventajas competitivas respecto a China y Corea, y que no resultaron
con valores altos del % en las limitaciones tecnológicas:
〈 La incorporación acelerada de los materiales plásticos y compuestos a la
ingeniería civil
〈 La mejora y optimización de la tecnología de sobremoldeo por inyección
〈 La implantación de técnicas de diseño y fabricación de prototipos rápidos
〈 La adaptación tecnológica para la transformación de procesos con altos
porcentajes de materiales de origen natural, fundamentalmente fibras
naturales
〈 El incremento de los materiales plásticos en la biomedicina
〈 El perfeccionamiento de la extrusión y la fabricación de cuerpos huecos
continuos
〈 La personalización de productos
〈 El desarrollo de tecnologías de transformación para obtener múltiples
ahorros
〈 La implementación de instrumentación portátil para control de calidad
〈 El desarrollo de aditivos ecológicos de bajo costo, y
〈 El desarrollo de materiales híbridos plástico-metal
Para aumentar esta lista podríamos analizar, utilizando el Anexo 3, las

anticipaciones que obtuvieron los valores máximos en los rangos Excelente
y Buena para los elementos Ciencia y Tecnología, dentro de las diferentes
comparaciones con las cuales se generaron los Índices de Competitividad.
Para resolver las limitaciones tecnológicas, económicas, sociales y culturales

y por la falta de leyes y normas, los Actores recomiendan casi con igual
intensidad: cooperar con industrias y centros de investigación, incorporar
y formar investigadores, colaborar con empresas foráneas y obtener estímulos
económicos, fiscales y de otros tipos del Gobierno.
72
Finalmente, en relación a la forma en la cual este Reporte de Prospectiva

Tecnológica Industrial debe ser utilizado para reforzar y alinear el esfuerzo
de todos los sectores sociales para llegar al mejor de los escenarios para
México en el año 2015, podemos afirmar:
Una forma de enriquecer los proyectos de prospectiva tecnológica, es la

formación de comités de seguimiento con la participación a nivel dirección
de representantes gubernamentales, empresariales y académicos, los cuales
a su vez se basen en las aportaciones de especialistas de sus correspondientes
sectores, de tal forma que estos proyectos de prospectiva formen parte de
los programas de desarrollo nacional.
1. Cuales son sus propias anticipaciones y predicciones.
- El sector de plásticos ha crecido una y media vez el PIB en los últimos

diez años, lo que indica claramente que es uno de los sectores de mayor
crecimiento.
- El uso del plástico en el mundo lleva un crecimiento constante, sin embargo
dado el rezago tecnológico de México hay muchas aplicaciones no explotadas
en México.
Este atraso nos da una gran potencial de crecimiento acelerado en los

próximos 15 años, pudiendo pronosticar un crecimiento superior a 2 veces
el PIB nacional, pudiendo catalogar este sector como uno de los detonantes
del crecimiento del País.
73
ANEXO 1
Prospectiva Tecnológica Industrial de México 2002-2015
Expertos Panelistas
Área:
7.2 Piezas de plásticos y materiales compuestos
Ing. Raúl Téllez

Ing. Horacio Lobo Zertuche
Dr. Martín Yañez Limón
Ing. Fernando Hernández
Ing. Joel Pérez
Ing. Ruy Federico Caballero
Dr. Armando Manjarrez Moreno
Fernando Rafael Terán Rodríguez
74
Anexo 2
Actores Participantes en el Sondeo
Área 7.2
“Piezas de Plástico
y Materiales Compuestos”
Ing. Alonso Ruiz Héctor Salazar

Armando Manjarrez Moreno Ing. Mónica Torres
Héctor Carmona Bernal Ing. Francisco Mendoza
Lic. Antonio Rosas Lic. Manuel Gallegos
Ing. José L. Pérez Juan José Osa
Sr. Juan Gómez Oscar José de la Fuente Mora
Diana Segundo Aguilar Sr. Inés Peña
Ing. Eduardo Castillo Lic. Javier Vázquez
Ing. Arnulfo Flores Ing. Jesús Reuss
Ing. Faustino Ortiz Ing. Mario Reyes
Fernando Fuentes Millan Lic. Alejandro Lozano
Giovanni Carlo Zola P. Ing. Antonio Monter
Ing. Salvador Ramos Lic. José Luna
Ruy Caballero Espejo Lic. Jorge Marcos
Heriberto García Acosta Esperanza López
Horacio Lobo Zertuche Ing. José L Alatorre
Lic. Hugo Corona Lic. Guillermo Jiménez
Ing. Julio Alfaro Ing. Ramón Lozano
M. de Ing. Sergio de Morales Benítez Raúl M. Téllez Matiella
Sr. Luis F Molina Juan Antonio González
Ivette García Cerón Ing. Servando Maldonado
Ing. Noé Villarreal Ing. Sergio N. Rovira
Sr. Onofre Santiago Ing. Roberto Hernández
Ing. Rubén Carrasco Daniel M. Guzmán Bonilla
José Luis Huichi Lic. Jorge Frada
Jorge Morales Hernández
José Martín Yáñez Limón
Joel Martín Pérez Fernández
Jorge Sánchez
Ing. Juan Miguel Sada Cintron
Ing. Juan Luna Fernández
Luis S. Garza Salinas
Luis Enrique Mille Loera
Ing. Humberto Vargas
Ing. Ismael Navarrete
Ing. Guillermo Miranda
75
Anexo 3
Reporte Estadístico
Nivel de Grado de Fecha

Conocimiento Importancia Materialización Impacto
Ant
A M B A M B I F1 F2 F3 F4 F5 DI CV E
1 26.83 48.78 24.39 35.48 29.03 35.48 .00 25.81 45.16 29.03 .00 .00 46.43 30.36 23.21
2 29.27 39.02 31.71 32.14 35.71 32.14 .00 32.14 50.00 10.71 7.14 .00 39.62 22.64 37.74
3 21.95 51.22 26.83 36.67 26.67 30.00 6.67 26.67 36.67 36.67 .00 .00 32.76 22.41 44.83
4 12.20 41.46 46.34 27.27 54.55 18.18 .00 22.73 40.91 36.36 .00 .00 40.00 25.00 35.00
5 17.07 53.66 29.27 62.07 17.24 20.69 .00 31.03 34.48 13.79 20.69 .00 35.19 24.07 40.74
6 21.95 51.22 26.83 83.33 13.33 3.33 .00 16.67 70.00 10.00 3.33 .00 32.35 64.71 2.94
7 26.83 46.34 26.83 76.67 16.67 6.67 .00 10.00 80.00 10.00 .00 .00 78.12 21.88 .00
8 63.41 31.71 4.88 64.10 17.95 17.95 .00 20.51 53.85 12.82 12.82 .00 24.66 36.99 38.36
9 15.00 22.50 62.50 21.43 14.29 64.29 .00 14.29 21.43 64.29 .00 .00 31.25 68.75 .00
10 7.50 30.00 62.50 13.33 80.00 6.67 .00 6.67 73.33 13.33 .00 6.67 33.33 55.56 11.11
11 27.50 57.50 15.00 82.35 17.65 .00 .00 61.76 20.59 17.65 .00 .00 68.57 17.14 14.29
12 17.50 70.00 12.50 68.57 31.43 .00 .00 11.43 60.00 28.57 .00 .00 69.77 23.26 6.98
13 10.00 67.50 22.50 16.67 83.33 .00 .00 3.33 93.33 3.33 .00 .00 88.24 8.82 2.94
14 30.00 67.50 2.50 65.79 15.79 18.42 .00 65.79 18.42 15.79 .00 .00 70.00 15.00 15.00
15 27.50 52.50 20.00 51.61 29.03 19.35 .00 32.26 54.84 6.45 .00 6.45 63.64 27.27 9.09
16 50.00 42.50 7.50 38.89 47.22 13.89 .00 38.89 47.22 13.89 .00 .00 41.79 31.34 26.87
17 47.50 42.50 10.00 5.71 54.29 40.00 .00 5.71 57.14 37.14 .00 .00 48.65 48.65 2.70
18 60.00 25.00 15.00 36.36 9.09 54.55 .00 30.30 15.15 54.55 .00 .00 44.12 55.88 .00
19 5.00 82.50 12.50 41.18 52.94 2.94 2.94 30.30 66.67 .00 .00 3.03 47.22 50.00 2.78
20 10.00 27.50 62.50 92.86 7.14 .00 .00 78.57 14.29 7.14 .00 .00 93.33 6.67 .00
21 55.00 32.50 12.50 9.09 90.91 .00 .00 6.06 90.91 3.03 .00 .00 94.12 5.88 .00
22 2.50 82.50 15.00 3.12 93.75 3.12 .00 3.12 96.88 .00 .00 .00 96.97 3.03 .00
23 5.00 87.50 7.50 91.67 5.56 2.78 .00 8.33 86.11 5.56 .00 .00 94.59 5.41 .00
24 70.00 17.50 12.50 15.15 81.82 3.03 .00 84.85 12.12 3.03 .00 .00 94.29 2.86 2.86
25 27.50 55.00 17.50 6.25 40.62 53.12 .00 56.25 34.38 9.38 .00 .00 66.67 33.33 .00
26 27.50 57.50 15.00 6.06 42.42 51.52 .00 3.03 60.61 36.36 .00 .00 52.38 31.75 15.87
27 27.50 5.00 67.50 16.67 83.33 .00 .00 8.33 8.33 83.33 .00 .00 15.38 84.62 .00
28 2.50 32.50 65.00 100.00 .00 .00 .00 7.69 15.38 76.92 .00 .00 92.86 7.14 .00
29 15.00 85.00 .00 20.51 10.26 69.23 .00 12.82 17.95 69.23 .00 .00 88.64 6.82 4.55
30 82.50 15.00 2.50 92.11 7.89 .00 .00 10.53 86.84 2.63 .00 .00 88.10 4.76 7.14
31 7.50 85.00 7.50 91.67 8.33 .00 .00 13.89 83.33 2.78 .00 .00 92.31 5.13 2.56
A.- Alto F4.- Después del 2015

M.- Medio F5.- Nunca
B.- Bajo DI.- Desarrollo Industrial
I.- Irrelevante CV.- Calidad de Vida/Entorno
F1.- Antes 2005 E.- Empleo
F2.- Entre 2005 y 2010
F3.- Entre 2010 y 2015
76
Anexo 3

32 35.00 57.50 7.50 44.44 55.56 .00 .00 41.67 55.56 2.78 .00 .00 47.37 50.00 2.63
33 55.00 37.50 7.50 47.22 50.00 2.78 .00 41.67 52.78 5.56 .00 .00 44.74 52.63 2.63
34 2.50 60.00 37.50 16.67 8.33 75.00 .00 12.50 12.50 75.00 .00 .00 22.22 77.78 .00
35 2.50 12.50 85.00 80.00 .00 20.00 .00 40.00 40.00 20.00 .00 .00 66.67 33.33 .00
36 2.50 87.50 10.00 11.43 88.57 .00 .00 8.57 91.43 .00 .00 .00 97.22 2.78 .00
37 2.50 85.00 12.50 14.71 85.29 .00 .00 5.88 94.12 .00 .00 .00 94.44 2.78 2.78
38 5.00 90.00 5.00 13.51 83.78 2.70 .00 89.19 10.81 .00 .00 .00 94.87 5.13 .00
39 5.00 85.00 10.00 97.14 2.86 .00 .00 5.71 88.57 5.71 .00 .00 97.22 2.78 .00
40 15.00 77.50 7.50 80.56 19.44 .00 .00 22.22 75.00 2.78 .00 .00 81.58 15.79 2.63
41 5.00 27.50 67.50 41.67 16.67 41.67 .00 16.67 41.67 41.67 .00 .00 50.00 42.86 7.14
42 2.50 72.50 25.00 10.34 89.66 .00 .00 3.45 89.66 6.90 .00 .00 96.67 3.33 .00
43 2.50 20.00 77.50 87.50 12.50 .00 .00 12.50 87.50 .00 .00 .00 88.89 11.11 .00
44 25.00 72.50 2.50 44.74 52.63 2.63 .00 63.16 15.79 21.05 .00 .00 71.79 28.21 .00
45 15.00 72.50 12.50 82.35 17.65 .00 .00 5.88 61.76 32.35 .00 .00 51.56 32.81 15.62
46 17.50 50.00 32.50 19.23 61.54 19.23 .00 84.62 7.69 7.69 .00 .00 21.43 71.43 7.14
47 42.50 42.50 15.00 39.39 45.45 15.15 .00 6.06 45.45 48.48 .00 .00 80.00 17.14 2.86
48 2.50 72.50 25.00 93.10 6.90 .00 .00 3.45 93.10 3.45 .00 .00 93.55 6.45 .00
49 2.50 82.50 15.00 9.38 90.62 .00 .00 6.25 93.75 .00 .00 .00 96.97 3.03 .00
50 7.50 22.50 70.00 36.36 27.27 36.36 .00 18.18 45.45 27.27 .00 9.09 52.94 47.06 .00
51 20.00 80.00 .00 89.74 7.69 2.56 .00 84.62 15.38 .00 .00 .00 47.30 51.35 1.35
52 15.00 75.00 10.00 94.29 5.71 .00 .00 11.43 88.57 .00 .00 .00 89.74 5.13 5.13
53 2.50 82.50 15.00 9.09 90.91 .00 .00 6.06 90.91 3.03 .00 .00 94.29 2.86 2.86
54 75.00 10.00 15.00 93.94 6.06 .00 .00 93.94 3.03 3.03 .00 .00 91.67 2.78 5.56
55 80.00 12.50 7.50 97.22 2.78 .00 .00 88.89 11.11 .00 .00 .00 94.74 2.63 2.63
56 5.00 85.00 10.00 14.29 85.71 .00 .00 11.43 85.71 2.86 .00 .00 92.11 2.63 5.26
57 10.00 87.50 2.50 94.74 5.26 .00 .00 89.47 7.89 2.63 .00 .00 47.22 51.39 1.39
58 82.50 10.00 7.50 94.44 5.56 .00 .00 88.89 8.33 2.78 .00 .00 50.00 47.06 2.94
59 15.00 85.00 .00 92.31 5.13 2.56 .00 7.69 92.31 .00 .00 .00 48.00 50.67 1.33
60 77.50 22.50 .00 26.32 2.63 71.05 .00 82.05 15.38 2.56 .00 .00 47.22 51.39 1.39
61 2.50 80.00 17.50 33.33 66.67 .00 .00 6.45 93.55 .00 .00 .00 88.24 8.82 2.94
62 77.50 12.50 10.00 94.12 5.88 .00 .00 .00 97.06 2.94 .00 .00 89.47 5.26 5.26

F2.- Entre 2005 y 2010
F3.- Entre 2010 y 2015
77
Anexo 3

63 77.50 10.00 12.50 9.09 90.91 .00 .00 .00 93.94 3.03 .00 3.03 94.29 2.86 2.86
64 82.50 7.50 10.00 94.12 2.94 2.94 .00 88.24 8.82 2.94 .00 .00 94.44 2.78 2.78
65 77.50 12.50 10.00 94.12 2.94 .00 2.94 85.29 11.76 .00 2.94 .00 91.89 2.70 5.41
66 85.00 5.00 10.00 91.18 5.88 2.94 .00 85.29 11.76 .00 .00 2.94 91.89 2.70 5.41
67 80.00 10.00 10.00 91.18 2.94 5.88 .00 85.29 14.71 .00 .00 .00 94.44 2.78 2.78
68 75.00 15.00 10.00 5.88 88.24 5.88 .00 .00 91.18 8.82 .00 .00 94.44 2.78 2.78
69 72.50 12.50 15.00 96.88 .00 3.12 .00 .00 96.88 .00 3.12 .00 50.79 1.59 47.62
70 75.00 12.50 12.50 96.97 3.03 .00 .00 87.88 9.09 3.03 .00 .00 91.67 2.78 5.56
71 75.00 10.00 15.00 96.88 3.12 .00 .00 3.12 96.88 .00 .00 .00 50.79 1.59 47.62
72 75.00 12.50 12.50 96.97 3.03 .00 .00 90.91 9.09 .00 .00 .00 50.77 1.54 47.69
73 75.00 15.00 10.00 14.71 85.29 .00 .00 5.88 94.12 .00 .00 .00 97.14 2.86 .00
74 75.00 12.50 12.50 6.06 90.91 3.03 .00 6.06 90.91 .00 .00 3.03 97.06 2.94 .00
75 80.00 10.00 10.00 94.12 5.88 .00 .00 .00 97.06 2.94 .00 .00 97.14 2.86 .00
76 75.00 15.00 10.00 94.12 5.88 .00 .00 88.24 11.76 .00 .00 .00 97.14 2.86 .00
77 65.00 25.00 10.00 82.35 17.65 .00 .00 73.53 26.47 .00 .00 .00 82.86 17.14 .00
78 60.00 22.50 17.50 96.77 .00 .00 3.23 .00 96.77 .00 .00 3.23 50.82 49.18 .00
79 67.50 25.00 7.50 94.29 2.86 .00 2.86 85.71 14.29 .00 .00 .00 52.24 1.49 46.27
80 62.50 22.50 15.00 6.25 93.75 .00 .00 .00 6.25 90.62 3.12 .00 51.61 1.61 46.77
81 17.50 72.50 10.00 76.47 2.94 20.59 .00 70.59 23.53 2.94 2.94 .00 15.62 37.50 46.88
82 72.50 15.00 12.50 93.94 3.03 3.03 .00 3.03 96.97 .00 .00 .00 97.06 2.94 .00
83 .00 67.50 32.50 4.00 .00 96.00 .00 .00 100.00 .00 .00 .00 96.15 3.85 .00
84 .00 87.50 12.50 6.06 90.91 3.03 .00 .00 96.88 .00 3.12 .00 97.06 2.94 .00
85 .00 82.50 17.50 6.45 93.55 .00 .00 .00 100.00 .00 .00 .00 50.82 1.64 47.54
86 .00 82.50 17.50 3.23 96.77 .00 .00 .00 96.77 3.23 .00 .00 50.82 1.64 47.54
87 .00 80.00 20.00 100.00 .00 .00 .00 96.67 3.33 .00 .00 .00 50.00 50.00 .00
88 67.50 12.50 20.00 10.00 .00 90.00 .00 .00 100.00 .00 .00 .00 50.00 46.67 3.33
89 70.00 10.00 20.00 100.00 .00 .00 .00 .00 100.00 .00 .00 .00 50.00 1.67 48.33
90 72.50 12.50 15.00 93.75 6.25 .00 .00 90.62 9.38 .00 .00 .00 94.12 2.94 2.94
91 72.50 12.50 15.00 96.88 3.12 .00 .00 93.75 6.25 .00 .00 .00 96.97 3.03 .00
92 77.50 10.00 12.50 90.91 .00 9.09 .00 87.88 6.06 6.06 .00 .00 51.56 1.56 46.88
93 .00 85.00 15.00 6.06 93.94 .00 .00 3.03 93.94 3.03 .00 .00 97.06 2.94 .00

F2.- Entre 2005 y 2010
F3.- Entre 2010 y 2015
78
Anexo 3

94 .00 87.50 12.50 11.76 88.24 .00 .00 2.94 94.12 2.94 .00 .00 97.14 2.86 .00
95 .00 85.00 15.00 90.91 9.09 .00 .00 3.12 93.75 3.12 .00 .00 94.29 2.86 2.86
96 60.00 27.50 12.50 76.47 23.53 .00 .00 5.88 76.47 17.65 .00 .00 94.44 2.78 2.78
97 12.50 75.00 12.50 9.09 90.91 .00 .00 6.06 90.91 3.03 .00 .00 97.06 2.94 .00
98 2.50 80.00 17.50 9.38 90.62 .00 .00 6.25 90.62 .00 3.12 .00 96.97 3.03 .00
99 70.00 15.00 15.00 90.91 9.09 .00 .00 90.91 6.06 3.03 .00 .00 97.06 2.94 .00
100 .00 85.00 15.00 9.09 87.88 3.03 .00 3.03 96.97 .00 .00 .00 97.06 2.94 .00
101 2.50 77.50 20.00 9.68 .00 90.32 .00 3.23 96.77 .00 .00 .00 90.91 6.06 3.03
102 67.50 25.00 7.50 94.44 2.78 2.78 .00 25.00 75.00 .00 .00 .00 14.71 48.53 36.76
103 10.00 75.00 15.00 81.82 9.09 9.09 .00 72.73 24.24 3.03 .00 .00 50.79 41.27 7.94
104 2.50 20.00 77.50 25.00 75.00 .00 .00 25.00 62.50 12.50 .00 .00 60.00 30.00 10.00
Tot. 34.35 46.28 19.37 53.52 34.66 11.63 .18 31.86 55.58 11.60 .60 .36 70.72 19.67 9.61

F2.- Entre 2005 y 2010
F3.- Entre 2010 y 2015
79
Anexo 3
Reporte Estadístico
Competitividad México dentro de América Latina

Ant
Limitaciones Medidas Ciencia y Tecn. Innovación
So Te Le Ec Me C In Co Es Ot Pe Ma Bu Ex Pe Ma Bu Ex
1 12.86 24.29 17.14 20.00 25.71 21.21 21.21 28.79 24.24 4.55 16.22 32.43 51.35 .00 5.41 40.54 54.05 .00
2 12.12 34.85 24.24 21.21 7.58 6.06 27.27 28.79 21.21 16.67 17.14 14.29 65.71 2.86 17.14 37.14 45.71 .00
3 18.67 33.33 18.67 29.33 .00 12.00 20.00 30.67 9.33 28.00 15.38 30.77 51.28 2.56 10.26 35.90 48.72 5.13
4 12.90 33.87 19.35 33.87 .00 16.92 12.31 33.85 26.15 10.77 20.59 26.47 52.94 .00 11.76 35.29 50.00 2.94
5 14.08 38.03 26.76 19.72 1.41 19.44 15.28 29.17 18.06 18.06 32.43 24.32 43.24 .00 8.11 45.95 43.24 2.70
6 10.00 40.00 13.33 30.00 6.67 10.00 21.67 23.33 23.33 21.67 19.35 25.81 48.39 6.45 38.71 22.58 32.26 6.45
7 6.56 42.62 32.79 16.39 1.64 8.06 9.68 17.74 37.10 27.42 19.35 35.48 45.16 .00 .00 64.52 35.48 .00
8 22.22 25.93 33.33 18.52 .00 3.77 7.55 47.17 32.08 9.43 .00 40.74 59.26 .00 74.07 3.70 22.22 .00
9 3.17 46.03 23.81 23.81 3.17 1.56 6.25 45.31 28.12 18.75 31.25 6.25 62.50 .00 34.38 37.50 21.88 6.25
10 2.08 50.00 12.50 33.33 2.08 30.61 14.29 38.78 16.33 .00 .00 65.38 34.62 .00 19.23 19.23 57.69 3.85
11 17.14 30.00 32.86 17.14 2.86 14.29 18.57 31.43 28.57 7.14 4.00 60.00 36.00 .00 61.11 11.11 25.00 2.78
12 1.33 46.67 30.67 20.00 1.33 9.46 36.49 20.27 6.76 27.03 .00 68.42 28.95 2.63 57.89 10.53 26.32 5.26
13 4.69 48.44 35.94 10.94 .00 6.35 14.29 9.52 38.10 31.75 .00 71.88 28.12 .00 3.12 71.88 21.88 3.12
14 1.59 47.62 34.92 14.29 1.59 9.52 7.94 12.70 36.51 33.33 3.12 6.25 90.62 .00 65.62 18.75 9.38 6.25
15 3.28 47.54 37.70 9.84 1.64 39.34 45.90 11.48 3.28 .00 3.23 6.45 90.32 .00 .00 12.90 87.10 .00
16 2.90 46.38 7.25 42.03 1.45 35.29 10.29 45.59 8.82 .00 2.86 65.71 31.43 .00 14.29 8.57 77.14 .00
17 1.37 49.32 6.85 39.73 2.74 10.81 37.84 13.51 32.43 5.41 .00 64.86 35.14 .00 59.46 8.11 29.73 2.70
18 4.55 46.97 34.85 10.61 3.03 7.58 10.61 40.91 9.09 31.82 .00 67.65 32.35 .00 64.71 5.88 26.47 2.94
19 20.31 29.69 35.94 10.94 3.12 22.22 20.63 15.87 7.94 33.33 .00 6.25 93.75 .00 40.62 34.38 21.88 3.12
20 6.06 48.48 27.27 18.18 .00 8.82 32.35 17.65 41.18 .00 5.56 55.56 38.89 .00 .00 66.67 27.78 5.56
21 2.74 49.32 31.51 15.07 1.37 37.84 12.16 13.51 8.11 28.38 2.63 7.89 86.84 2.63 .00 68.42 23.68 7.89
22 5.71 44.29 34.29 12.86 2.86 9.86 9.86 14.08 36.62 29.58 .00 2.78 91.67 5.56 .00 5.56 88.89 5.56
23 6.94 47.22 31.94 13.89 .00 37.50 36.11 12.50 9.72 4.17 .00 62.16 32.43 5.41 .00 62.16 29.73 8.11
24 32.47 19.48 19.48 28.57 .00 19.48 25.97 15.58 11.69 27.27 27.50 35.00 35.00 2.50 27.50 35.00 32.50 5.00
25 6.90 44.83 20.69 25.86 1.72 15.52 27.59 24.14 8.62 24.14 43.33 13.33 40.00 3.33 43.33 13.33 36.67 6.67
26 6.12 40.82 6.12 44.90 2.04 11.11 25.93 24.07 18.52 20.37 .00 14.29 78.57 7.14 35.71 10.71 46.43 7.14
27 3.17 47.62 34.92 14.29 .00 9.38 6.25 10.94 40.62 32.81 .00 64.71 32.35 2.94 61.76 5.88 29.41 2.94
28 2.82 47.89 30.99 18.31 .00 40.54 4.05 14.86 9.46 31.08 .00 2.63 97.37 .00 57.89 5.26 36.84 .00
29 2.94 48.53 32.35 16.18 .00 8.70 36.23 14.49 39.13 1.45 .00 8.33 88.89 2.78 58.33 11.11 27.78 2.78
30 3.03 45.45 33.33 13.64 4.55 40.30 43.28 8.96 7.46 .00 2.86 2.86 88.57 5.71 65.71 2.86 25.71 5.71
31 3.33 46.67 36.67 11.67 1.67 40.00 11.67 43.33 5.00 .00 .00 73.33 23.33 3.33 73.33 .00 23.33 3.33
So.- Sociales/Culturales Co.- Cooperar con industrias y centros de ID

Te.- Tecnologías Es.- Estímulos económico-fiscales del Gobierno
Le.- Leyes/Normas Ot.- Otros apoyos del Gobierno
Ec.- Económicas Pe.- Pésimas
Me.- Medioambientales Ma.- Mala
C.- Colaborar con empresas foráneas Bu.- Buena
In.- Incorporar-formar investigaciones Ex.- Excelente
80
Anexo 3

Ant
Producción Comercialización
Pe Ma Bu Ex Pe Ma Bu Ex
1 .00 13.51 75.68 10.81 5.41 56.76 32.43 5.41
2 11.43 22.86 65.71 .00 8.57 14.29 77.14 .00
3 2.56 51.28 41.03 5.13 15.38 23.08 56.41 5.13
4 5.88 41.18 52.94 .00 14.71 26.47 58.82 .00
5 5.41 13.51 81.08 .00 2.70 13.51 35.14 48.65
6 .00 70.97 22.58 6.45 61.29 12.90 19.35 6.45
7 3.23 9.68 87.10 .00 51.61 19.35 29.03 .00
8 .00 74.07 25.93 .00 74.07 3.70 22.22 .00
9 .00 12.50 84.38 3.12 .00 9.38 90.62 .00
10 .00 65.38 34.62 .00 42.31 23.08 30.77 3.85
11 .00 64.00 36.00 .00 11.11 22.22 61.11 5.56
12 2.63 15.79 78.95 2.63 10.53 15.79 65.79 7.89
13 3.12 9.38 87.50 .00 68.75 9.38 21.88 .00
14 .00 15.62 78.12 6.25 65.62 18.75 12.50 3.12
15 .00 87.10 12.90 .00 67.74 19.35 9.68 3.23
16 .00 68.57 31.43 .00 60.00 11.43 22.86 5.71
17 .00 13.51 83.78 2.70 56.76 13.51 24.32 5.41
18 .00 70.59 29.41 .00 61.76 8.82 26.47 2.94
19 .00 9.38 87.50 3.12 65.62 9.38 21.88 3.12
20 50.00 22.22 22.22 5.56 .00 22.22 72.22 5.56
21 55.26 7.89 28.95 7.89 55.26 10.53 28.95 5.26
22 58.33 11.11 27.78 2.78 61.11 11.11 25.00 2.78
23 .00 64.86 29.73 5.41 59.46 10.81 24.32 5.41
24 52.50 12.50 32.50 2.50 55.00 15.00 27.50 2.50
25 46.67 20.00 30.00 3.33 46.67 20.00 30.00 3.33
26 32.14 14.29 50.00 3.57 39.29 17.86 39.29 3.57
27 .00 61.76 35.29 2.94 57.58 12.12 27.27 3.03
28 .00 5.26 92.11 2.63 52.63 18.42 26.32 2.63
29 .00 8.33 86.11 5.56 58.33 16.67 16.67 8.33
30 2.86 5.71 85.71 5.71 62.86 5.71 22.86 8.57
31 70.00 3.33 23.33 3.33 70.00 6.67 16.67 6.67

81
Anexo 3

Limitaciones Medidas Ciencia y Tecn. Innovación
So Te Le Ec Me C In Co Es Ot Pe Ma Bu Ex Pe Ma Bu Ex
32 2.99 49.25 35.82 11.94 .00 37.50 9.38 12.50 9.38 31.25 .00 5.71 91.43 2.86 62.86 2.86 31.43 2.86
33 4.41 47.06 32.35 16.18 .00 39.44 7.04 8.45 9.86 35.21 55.26 .00 39.47 5.26 .00 55.26 36.84 7.89
34 2.94 45.59 32.35 19.12 .00 40.00 37.14 10.00 12.86 .00 2.78 2.78 88.89 5.56 58.33 8.33 25.00 8.33
35 5.63 49.30 32.39 12.68 .00 8.22 10.96 42.47 36.99 1.37 2.63 60.53 31.58 5.26 .00 63.16 31.58 5.26
36 2.90 49.28 33.33 14.49 .00 42.86 4.29 11.43 11.43 30.00 61.11 .00 38.89 .00 .00 63.89 36.11 .00
37 5.97 47.76 32.84 11.94 1.49 13.04 2.90 44.93 10.14 28.99 .00 62.86 31.43 5.71 2.86 65.71 25.71 5.71
38 7.58 46.97 33.33 12.12 .00 42.65 11.76 7.35 7.35 30.88 .00 5.88 94.12 .00 2.94 2.94 91.18 2.94
39 4.69 48.44 34.38 10.94 1.56 40.91 9.09 10.61 7.58 31.82 .00 6.06 93.94 .00 66.67 .00 30.30 3.03
40 1.54 50.77 33.85 13.85 .00 4.62 10.77 15.38 38.46 30.77 .00 8.82 91.18 .00 61.76 5.88 32.35 .00
41 6.06 45.45 34.85 9.09 4.55 32.35 13.24 13.24 38.24 2.94 2.94 .00 91.18 5.88 55.88 5.88 32.35 5.88
42 3.28 49.18 37.70 6.56 3.28 6.25 10.94 9.38 40.62 32.81 .00 3.12 90.62 6.25 3.12 3.12 87.50 6.25
43 24.00 32.00 24.00 20.00 .00 13.79 20.69 27.59 20.69 17.24 6.67 26.67 60.00 6.67 .00 33.33 53.33 13.33
44 10.00 42.86 34.29 10.00 2.86 8.22 34.25 36.99 16.44 4.11 57.89 7.89 31.58 2.63 55.26 10.53 28.95 5.26
45 10.14 42.03 36.23 7.25 4.35 33.33 40.58 8.70 13.04 4.35 60.00 5.71 34.29 .00 62.86 2.86 31.43 2.86
46 9.72 43.06 34.72 11.11 1.39 5.56 2.78 43.06 12.50 36.11 56.76 8.11 32.43 2.70 56.76 13.51 27.03 2.70
47 12.50 37.50 37.50 9.72 2.78 2.94 4.41 41.18 44.12 7.35 13.33 20.00 66.67 .00 .00 40.00 53.33 6.67
48 27.54 28.99 30.43 11.59 1.45 38.03 21.13 32.39 5.63 2.82 5.56 33.33 58.33 2.78 2.78 41.67 52.78 2.78
49 8.20 44.26 22.95 24.59 .00 6.35 4.76 26.98 25.40 36.51 .00 37.50 62.50 .00 65.62 3.12 31.25 .00
50 11.54 34.62 28.21 24.36 1.28 16.88 19.48 10.39 32.47 20.78 28.21 10.26 58.97 2.56 .00 12.82 82.05 5.13
51 19.35 32.26 12.90 35.48 .00 15.62 25.00 18.75 37.50 3.12 11.11 16.67 66.67 5.56 .00 22.22 66.67 11.11
52 11.76 39.71 41.18 7.35 .00 .00 11.94 43.28 10.45 34.33 2.86 8.57 85.71 2.86 .00 11.43 80.00 8.57
53 11.11 40.00 11.11 35.56 2.22 4.44 35.56 11.11 44.44 4.44 50.00 13.64 31.82 4.55 .00 18.18 77.27 4.55
Tot. 8.64 42.24 28.40 18.70 2.03 19.18 18.44 23.12 21.30 17.95 12.90 26.54 58.24 2.32 29.57 24.49 41.69 4.25

82
Anexo 3

Producción Comercialización
Pe Ma Bu Ex Pe Ma Bu Ex
32 .00 5.71 91.43 2.86 .00 5.71 85.71 8.57
33 .00 5.26 86.84 7.89 55.26 7.89 26.32 10.53
34 .00 66.67 22.22 11.11 58.33 8.33 27.78 5.56
35 .00 60.53 31.58 7.89 55.26 10.53 23.68 10.53
36 .00 5.56 91.67 2.78 58.33 8.33 25.00 8.33
37 .00 5.71 88.57 5.71 60.00 5.71 22.86 11.43
38 .00 5.88 91.18 2.94 61.76 14.71 17.65 5.88
39 .00 6.06 90.91 3.03 63.64 6.06 24.24 6.06
40 .00 5.88 94.12 .00 61.76 5.88 29.41 2.94
41 5.88 2.94 85.29 5.88 55.88 11.76 23.53 8.82
42 65.62 9.38 18.75 6.25 .00 9.38 81.25 9.38
43 6.67 20.00 60.00 13.33 6.67 26.67 46.67 20.00
44 55.26 10.53 28.95 5.26 55.26 7.89 26.32 10.53
45 60.00 5.71 31.43 2.86 60.00 2.86 31.43 5.71
46 56.76 13.51 24.32 5.41 56.76 16.22 24.32 2.70
47 51.61 16.13 32.26 .00 58.33 13.89 25.00 2.78
48 2.78 69.44 25.00 2.78 61.11 8.33 25.00 5.56
49 .00 75.00 25.00 .00 .00 75.00 21.88 3.12
50 .00 61.54 35.90 2.56 51.28 10.26 33.33 5.13
51 .00 22.22 66.67 11.11 11.11 16.67 66.67 5.56
52 2.86 14.29 77.14 5.71 .00 14.29 20.00 65.71
53 .00 63.64 27.27 9.09 4.55 54.55 27.27 13.64
Tot. 13.39 28.64 54.09 3.89 42.59 15.83 34.17 7.41

83
Anexo 3
Competitividad México respecto a Corea y China

Ant Ciencia y Tecn. Innovación Producción Comercialización
Pe Ma Bu Ex Pe Ma Bu Ex Pe Ma Bu Ex Pe Ma Bu Ex
1 24.32 40.54 32.43 2.70 35.14 37.84 27.03 .00 10.81 35.14 54.05 .00 32.43 40.54 27.03 .00
2 20.00 40.00 37.14 2.86 25.71 40.00 34.29 .00 2.86 77.14 20.00 .00 14.29 17.14 65.71 2.86
3 46.15 30.77 20.51 2.56 38.46 38.46 23.08 .00 20.51 58.97 20.51 .00 17.95 23.08 58.97 .00
4 .00 32.35 67.65 .00 41.18 23.53 35.29 .00 14.71 73.53 11.76 .00 2.94 32.35 64.71 .00
5 40.54 29.73 29.73 .00 27.03 51.35 21.62 .00 29.73 24.32 45.95 .00 5.41 21.62 70.27 2.70
6 38.71 25.81 32.26 3.23 32.26 51.61 16.13 .00 26.67 33.33 40.00 .00 16.13 25.81 58.06 .00
7 3.23 25.81 70.97 .00 6.45 25.81 67.74 .00 6.45 83.87 9.68 .00 9.68 29.03 61.29 .00
8 37.04 51.85 11.11 .00 70.37 18.52 11.11 .00 18.52 25.93 55.56 .00 .00 25.93 74.07 .00
9 43.75 40.62 15.62 .00 75.00 12.50 12.50 .00 75.00 12.50 12.50 .00 9.38 18.75 71.88 .00
10 15.38 42.31 42.31 .00 34.62 26.92 38.46 .00 53.85 30.77 15.38 .00 11.54 30.77 50.00 7.69
11 66.67 16.67 16.67 .00 19.44 19.44 61.11 .00 66.67 19.44 13.89 .00 5.56 27.78 63.89 2.78
12 10.53 76.32 13.16 .00 21.05 26.32 52.63 .00 68.42 23.68 7.89 .00 13.16 26.32 57.89 2.63
13 68.75 12.50 18.75 .00 27.27 54.55 18.18 .00 75.00 15.62 9.38 .00 12.50 15.62 71.88 .00
14 9.38 75.00 15.62 .00 75.00 15.62 9.38 .00 78.12 12.50 6.25 3.12 18.75 12.50 68.75 .00
15 74.19 16.13 9.68 .00 6.45 87.10 6.45 .00 77.42 16.13 6.45 .00 9.68 16.13 70.97 3.23
16 17.14 22.86 60.00 .00 20.00 25.71 54.29 .00 71.43 17.14 8.57 2.86 14.29 17.14 62.86 5.71
17 13.51 21.62 64.86 .00 8.11 81.08 10.81 .00 62.16 24.32 13.51 .00 5.41 29.73 62.16 2.70
18 61.76 23.53 14.71 .00 64.71 26.47 8.82 .00 67.65 17.65 14.71 .00 2.94 26.47 67.65 2.94
19 .00 81.25 18.75 .00 40.62 43.75 15.62 .00 68.75 18.75 12.50 .00 3.12 21.88 71.88 3.12
20 55.56 22.22 22.22 .00 55.56 27.78 16.67 .00 61.11 22.22 16.67 .00 5.56 33.33 55.56 5.56
21 2.63 68.42 26.32 2.63 60.53 21.05 18.42 .00 60.53 21.05 18.42 .00 5.26 26.32 68.42 .00
22 2.78 11.11 80.56 5.56 61.11 13.89 22.22 2.78 61.11 22.22 13.89 2.78 5.56 25.00 66.67 2.78
23 5.41 72.97 18.92 2.70 64.86 18.92 16.22 .00 64.86 21.62 13.51 .00 16.22 21.62 62.16 .00
24 30.00 30.00 40.00 .00 5.00 85.00 10.00 .00 60.00 30.00 10.00 .00 5.00 35.00 60.00 .00
25 50.00 23.33 26.67 .00 56.67 30.00 13.33 .00 63.33 23.33 13.33 .00 20.00 26.67 53.33 .00
26 7.14 32.14 57.14 3.57 7.14 75.00 17.86 .00 40.74 40.74 18.52 .00 7.41 44.44 48.15 .00
27 61.76 17.65 20.59 .00 8.82 76.47 14.71 .00 28.57 50.00 21.43 .00 21.43 57.14 21.43 .00
28 2.63 23.68 73.68 .00 60.53 23.68 15.79 .00 63.16 23.68 13.16 .00 7.89 23.68 68.42 .00
29 2.78 19.44 77.78 .00 63.89 19.44 16.67 .00 66.67 22.22 11.11 .00 5.56 25.00 66.67 2.78
30 68.57 17.14 14.29 .00 8.57 82.86 8.57 .00 71.43 20.00 8.57 .00 14.29 17.14 65.71 2.86
31 73.33 10.00 16.67 .00 6.67 80.00 13.33 .00 76.67 13.33 10.00 .00 3.33 16.67 76.67 3.33
P.- Pésima
Ma.- Mala
Bu.- Buena
Ex.- Excelente
84
Anexo 3
Competitividad México respecto a Corea y China

Ciencia y Tecn. Innovación Producción Comercialización
Pe Ma Bu Ex Pe Ma Bu Ex Pe Ma Bu Ex Pe Ma Bu Ex
32 5.71 17.14 77.14 .00 65.71 20.00 14.29 .00 62.86 25.71 11.43 .00 5.71 17.14 74.29 2.86
33 .00 73.68 26.32 .00 57.89 21.05 21.05 .00 60.53 18.42 21.05 .00 2.63 28.95 65.79 2.63
34 6.67 40.00 53.33 .00 61.11 22.22 13.89 2.78 13.33 33.33 33.33 20.00 2.78 25.00 69.44 2.78
35 2.63 73.68 21.05 2.63 .00 78.95 18.42 2.63 57.89 21.05 18.42 2.63 2.63 26.32 65.79 5.26
36 5.56 77.78 16.67 .00 63.89 22.22 13.89 .00 63.89 25.00 11.11 .00 8.33 22.22 63.89 5.56
37 .00 22.86 77.14 .00 65.71 22.86 8.57 2.86 68.57 14.29 14.29 2.86 8.57 17.14 68.57 5.71
38 2.94 79.41 17.65 .00 5.88 79.41 14.71 .00 64.71 17.65 14.71 2.94 2.94 23.53 67.65 5.88
39 63.64 18.18 18.18 .00 9.09 78.79 12.12 .00 72.73 12.12 12.12 3.03 3.03 21.21 72.73 3.03
40 2.94 79.41 17.65 .00 67.65 23.53 8.82 .00 70.59 14.71 14.71 .00 5.88 23.53 67.65 2.94
41 5.88 76.47 14.71 2.94 67.65 20.59 8.82 2.94 67.65 17.65 11.76 2.94 5.88 20.59 67.65 5.88
42 65.62 18.75 12.50 3.12 68.75 18.75 9.38 3.12 71.88 12.50 12.50 3.12 6.25 15.62 71.88 6.25
43 20.00 33.33 40.00 6.67 13.33 53.33 26.67 6.67 13.33 46.67 33.33 6.67 20.00 40.00 26.67 13.33
44 63.16 18.42 15.79 2.63 2.63 86.84 7.89 2.63 57.89 23.68 15.79 2.63 2.63 28.95 63.16 5.26
45 60.00 20.00 20.00 .00 62.86 22.86 14.29 .00 62.86 20.00 17.14 .00 5.71 17.14 74.29 2.86
46 61.11 19.44 19.44 .00 63.89 19.44 16.67 .00 66.67 16.67 16.67 .00 8.33 19.44 72.22 .00
47 63.89 22.22 11.11 2.78 61.11 30.56 5.56 2.78 63.89 22.22 11.11 2.78 5.56 27.78 61.11 5.56
48 8.33 47.22 41.67 2.78 66.67 22.22 8.33 2.78 66.67 25.00 5.56 2.78 5.56 25.00 63.89 5.56
49 3.12 56.25 40.62 .00 68.75 28.12 3.12 .00 68.75 28.12 3.12 .00 6.25 25.00 65.62 3.12
50 25.64 51.28 20.51 2.56 5.13 76.92 15.38 2.56 56.41 20.51 20.51 2.56 7.69 23.08 64.10 5.13
51 5.56 44.44 44.44 5.56 11.11 66.67 16.67 5.56 22.22 50.00 22.22 5.56 5.56 55.56 27.78 11.11
52 57.14 22.86 17.14 2.86 14.29 57.14 21.43 7.14 68.57 20.00 8.57 2.86 5.71 25.71 62.86 5.71
53 54.55 22.73 18.18 4.55 4.55 31.82 59.09 4.55 54.55 22.73 18.18 4.55 9.09 22.73 59.09 9.09
Tot. 29.01 37.54 32.23 1.22 38.41 40.85 19.76 .98 54.52 27.16 16.88 1.45 8.67 25.70 62.44 3.19
P.- Pésima
Ma.- Mala
Bu.- Buena
Ex.- Excelente

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Contenido.

II. Estructura del Cuestionario Delphi. 12

III. Metodología para el Análisis de las Respuestas. 19

IV. Estructura de las Respuestas. 25

IV.1. Por Fecha de Materialización.

IV.2. Por Índice de Grado de Importancia.

IV.3. Por Sector de Máximo Impacto.

IV.4. Por Tipo de Limitaciones.

IV.5 Por Tipo de Medidas Recomendadas.

IV.6 Por Índice de Competitividad.

V. Participación de las PYMES. 65

VI.1. Al Sector Académico-Científico.

VI.2. Al Sector Gobierno.

VI.3. Al Sector Industrial.

A principios del año 2002, la Asociación Mexicana de Directivos de la

De la convocatoria realizada por la ADIAT para su realización, fue seleccionada

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3.- Sector Medio Ambiente.

4.- Sector Químico.

5.- Sector Tecnologías de Información y Comunicación.

6.- Sector Ingeniería.

7.- Sector Transformación.

8.- Sector Diseño y Automatización.

Los restantes 2 sectores fueron asignados a Instituciones de Educación

2.- Sector Energía.

9.- Sector Biotecnología.

El día 22 de septiembre de 2002 se realizó la reunión de arranque en la

Sector 1.- Agroalimentario:

Sector 2.- Energía:

Sector 3.- Medio Ambiente.

3.4 Tecnologías Limpias y Reciclaje

Sector 4.- Químico:

Sector 5.- Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)

Sector 6.- Ingeniería:

Sector 7.- Transformación:

Sector 8.- Diseño y Automatización:

Sector 9.- Biotecnología:

Sector 10.- Materiales:

Dentro del Sector 6 de Ingeniería, las Áreas 6.2 Ingeniería Biomédica y

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La reunión de arranque de la segunda fase se tuvo el día 17 de enero de

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