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Universidad Nacional Autónoma de México

Programa Único de Especializaciones en Economía
Economía Monetaria y Financiera

Nombre de la materia:
Gestión y análisis bancario

Número de la tarea:
Tarea 1

Nombre de la tarea:
Calculando la participación de mercado

Nombre del alumno:

Miguel Angel Barrios Romero

Fecha de entrega: miércoles 22 de febrero de 2023

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Calculando la participación de mercado

Tabla 1
Concentración del mercado de tarjetas de crédito por institución
(Agosto 2018)

Participación Participación
N° Tarjetas de de mercado de mercado
No Banco*
crédito
[%] [%]2
1 BBVA Bancomer 5,078,466.00 20% 387.11
2 HSBC 1,322,398.00 5% 26.25
3 Banco del Bajío 42,041.00 0% 0.03
4 Banca Mifel 5,811.00 0% 0.00
5 Scotiabank 726,128.00 3% 7.91
6 Banregio 90,932.00 0% 0.12
7 Invex 302,120.00 1% 1.37
8 Afirme 44,286.00 0% 0.03
9 Banorte-Ixe 1,588,417.00 6% 37.87
10 Banco Azteca 13,003.00 0% 0.00
11 Actinver 36.00 0% 0.00
12 BanCoppel 4,349,711.00 17% 283.98
13 Forjadores - 0% -
14 Tarjetas Banamex 5,644,852.00 22% 478.27
15 Santander Consumo 3,389,410.00 13% 172.43
16 CF Credit Services 1,783,169.00 7% 47.73
17 Santander Inclusión Financiera - 0% -
18 Invex Consumo - 0% -
Total 25,811,720.00 100% 1,443.10

Fuente: elaboración propia con información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNVB)
*No se considera la información de 14 instituciones financieras, debido a que en la información de la CNVB no se incluye
información de las mismas.

Fecha de entrega: miércoles 22 de febrero de 2023

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Tabla 2
Concentración del mercado de tarjetas de crédito por institución
(Agosto 2019)

Participación Participación
N° Tarjetas de de mercado de mercado
No Banco*
crédito
[%] [%]2
1 BBVA Bancomer 5,211,016 20% 385.40
2 HSBC 1,538,423 6% 33.59
3 Banco del Bajío 44,603 0% 0.03
4 Banca Mifel 7,868 0% 0.00
5 Scotiabank 754,086 3% 8.07
6 Banregio 112,027 0% 0.18
7 Invex 350,080 1% 1.74
8 Afirme 49,208 0% 0.03
9 Banorte-Ixe 1,635,407 6% 37.96
10 Banco Azteca 10,822 0% 0.00
11 Actinver 41 0% 0.00
12 BanCoppel 4,631,355 17% 304.42
13 Forjadores 0% -
14 Tarjetas Banamex 5,289,910 20% 397.16
15 Santander Consumo 3,630,985 14% 187.12
16 CF Credit Services 1,820,266 7% 47.03
17 Santander Inclusión Financiera 100 0% 0.00
18 Invex Consumo 0% -
Total 26,544,097 100% 1,402.72

Fuente: elaboración propia con información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNVB)
*No se considera la información de 14 instituciones financieras, debido a que en la información de la CNVB no se incluye
información de las mismas.

Fecha de entrega: miércoles 22 de febrero de 2023

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Tabla 3
Concentración del mercado de tarjetas de crédito por institución
(Agosto 2020)

Participación Participación
N° Tarjetas de de mercado de mercado
No Banco*
crédito
[%] [%]2
1 BBVA Bancomer 5,231,631 21% 439.79
2 HSBC 1,541,993 6% 38.21
3 Banco del Bajío 51,689 0% 0.04
4 Banca Mifel 6,571 0% 0.00
5 Scotiabank 707,086 3% 8.03
6 Banregio 168,463 1% 0.46
7 Invex 217,116 1% 0.76
8 Afirme 47,855 0% 0.04
9 Banorte-Ixe 1,588,069 6% 40.52
10 Banco Azteca 152,900 1% 0.38
11 Actinver 44 0% 0.00
12 BanCoppel 4,759,962 19% 364.07
13 Forjadores 0% -
14 Tarjetas Banamex 4,851,043 19% 378.13
15 Santander Consumo 3,159,989 13% 160.45
16 CF Credit Services 1,767,195 7% 50.18
17 Santander Inclusión Financiera 27 0% 0.00
18 Invex Consumo 148,113 1% 0.35
Total 24,946,715 100% 1,481.41

Fuente: elaboración propia con información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNVB)
*No se considera la información de 14 instituciones financieras, debido a que en la información de la CNVB no se incluye
información de las mismas.

Fecha de entrega: miércoles 22 de febrero de 2023

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Tabla 4
Concentración del mercado de tarjetas de crédito por institución
(Agosto 2021)

Participación Participación
N° Tarjetas de de mercado de mercado
No Banco*
crédito
[%] [%]2
1 BBVA Bancomer 6,092,023 24% 580.99
2 HSBC 1,562,384 6% 38.21
3 Banco del Bajío 59,404 0% 0.06
4 Banca Mifel 6,905 0% 0.00
5 Scotiabank 596,664 2% 5.57
6 Banregio 189,549 1% 0.56
7 Invex 253,595 1% 1.01
8 Afirme 57,674 0% 0.05
9 Banorte-Ixe 1,626,227 6% 41.40
10 Banco Azteca 766,482 3% 9.20
11 Actinver 41 0% 0.00
12 BanCoppel 4,594,278 18% 330.43
13 Forjadores 1 0% 0.00
14 Tarjetas Banamex 4,436,970 18% 308.19
15 Santander Consumo 2,979,443 12% 138.97
16 CF Credit Services 1,474,792 6% 34.05
17 Santander Inclusión Financiera 106 0% 0.00
18 Invex Consumo 153,948 1% 0.37
Total 25,274,244 100% 1,489.05

Fuente: elaboración propia con información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNVB)
*No se considera la información de 14 instituciones financieras, debido a que en la información de la CNVB no se incluye
información de las mismas.

Fecha de entrega: miércoles 22 de febrero de 2023

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Tabla 5
Concentración del mercado de tarjetas de crédito por institución
(Agosto 2022)

Participación Participación
N° Tarjetas de de mercado de mercado
No Banco*
crédito
[%] [%]2
1 BBVA Bancomer 7,152,914 26% 677.05
2 HSBC 1,694,656 6% 38.00
3 Banco del Bajío 68,271 0% 0.06
4 Banca Mifel 7,822 0% 0.00
5 Scotiabank 573,244 2% 4.35
6 Banregio 276,627 1% 1.01
7 Invex 346,454 1% 1.59
8 Afirme 71,135 0% 0.07
9 Banorte-Ixe 1,816,324 7% 43.66
10 Banco Azteca 1,047,151 4% 14.51
11 Actinver 135 0% 0.00
12 BanCoppel 4,457,667 16% 262.95
13 Forjadores 1 0% 0.00
14 Tarjetas Banamex 4,903,106 18% 318.12
15 Santander Consumo 3,544,648 13% 166.26
16 CF Credit Services 1,332,271 5% 23.49
17 Santander Inclusión Financiera 9,685 0% 0.00
18 Invex Consumo 179,839 1% 0.43
Total 27,489,929 100% 1,551.55

Fuente: elaboración propia con información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNVB)
*No se considera la información de 14 instituciones financieras, debido a que en la información de la CNVB no se incluye
información de las mismas.

Clasificación del tipo de mercado al que pertenece

Fecha de entrega: miércoles 22 de febrero de 2023

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Tabla 2
Tipos de mercados

Competencia Competencia
Características Oligopolio Monopolio
perfecta monopolística
Número de empresas Muchas Muchas Pocas Una
Idénticos, poco
Productos Idénticos Diferenciados Sustitutos cercanos
diferenciados
Economías de
Economías de
Barreras a la entrada Ninguna Algunas escala y/o amplitud
escala y/o amplitud
y/o barreras legales
Control de la
empresa sobre el Ninguno Alguno Considerable Considerable
precio
Cociente de
0 Bajo Alto 100
concentración

Una vez analizadas las características del mercado de tarjetas de crédito se considera que la estructura
de este mercado se asemeja en mayor grado a un oligopolio, ya que existe un reducido número de
instituciones financieras en las cuales se concentra la mayoría de las tarjetas de crédito emitidas.
Adicionalmente, cabe señalar que cada banco ofrece tarjetas de crédito con características
diferenciadas, las cuales responden a una segmentación del mercado realizada por los bancos.

Recomendación

Si bien en fechas recientes se ha observado un incremento de los intermediarios financieros que ofrecen
tarjetas de crédito, distintos a las instituciones bancarias convencionales, la concentración de este
mercado en los bancos tradicionales no muestra claras señales de reducirse, lo cual podría deberse a
una cuestión reputacional, en cierta medida, ya que al tratarse de nuevos intermediarios financieros es
probable que los consumidores tengan dudas de la calidad de los servicios. En este sentido una
recomendación para fomentar una mayor promoción de los nuevos participantes del sector financiero
tal vez podría ser una mayor difusión de los nuevos participantes por parte de las autoridades
regulatorias del sector. De esta forma se incentivaría al público a comparar los productos ofrecidos por
los nuevos participantes del mercado.

Referencias:

Fecha de entrega: miércoles 22 de febrero de 2023

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https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/PortafolioDeInformacion.aspx

Fecha de entrega: miércoles 22 de febrero de 2023