Merchant

Portal

1
 MERCHANT PORTAL

Índice

Bienvenida 3

1.- Acceder a Merchant Portal 3

2.- Pantalla de Inicio 4

3.-Menú Reportes

3.1 Estado de Cuenta 6

a)Transacciones 7

b)Cargos /Otros 10

3.2 Gestión de Reserva 11

3.3 Descarga 12

3.4 Programación 13

3.5 Reportes CNBV 14

3.6 Facturas 15

4.- Menú Servicios

4.1 Contracargos / Lista de aclaraciones 17

4.2 Mis Peticiones 20

5.-Menú Notificaciones 22

6.-Perfil 25

7.- Alta Usuario con Perfil 26

8.- Cambiar Contraseña 26

9.- Conciliación de transacciones. 28

2
 MERCHANT PORTAL

Bienvenida

Descubre los beneficios que tendrás con Merchant Portal:

Consulta del total de ventas y el total de comisiones

Seguimiento a aclaraciones y requerimientos

Descarga y programación de reportes

Detalle de cada transacción

Visualización de la información de la afiliación

11 Acceder a Merchant Portal

Recibirás un correo electrónico en donde se te proporcionará el nombre de usuario y un enlace para
crear la contraseña que te dará acceso a la plataforma Merchant Portal.

3
 MERCHANT PORTAL

Una vez creada la contraseña, puedes acceder a la plataforma desde la URL:

www.globalgetnet.com:

Ingresa tu usuario recibido por correo electrónico e ingresa la contraseña definida.

22 Pantalla de Inicio
En la pantalla de Inicio podrás visualizar las transacciones del día anterior al corte y por periodos
de 7, 15 y 30 días:

4
 MERCHANT PORTAL

Se mostrará un resumen de las transacciones de la cuenta:

I n g resos Netos
(M onto depositado por
Getnet después de
comisiones)

C o mi sio nes
(Tasa de descuento u
To t al d e ventas otros)
r e a l izadas e l d ía
a n t eri or

Resumen de los depósitos por periodos de 7, 15 y 30 días:

I n g resos Netos
(M onto depositado por
Getnet después de
comisiones)

C o mi sio nes
(Tasa de descuento u
To t al d e ventas de otros)
a c u erd o al per io do
s e l eccio nado

5
 MERCHANT PORTAL

Si no se realizaron ventas el día anterior y en periodos de 7, 15 y 30 días, aparecerá la siguiente pantalla:

32 Menú Reportes
3.1 Es tado de Cuenta
Podrás consultar tu estado de cuenta en el siguiente menú:

6
 MERCHANT PORTAL

a) Trans accio nes

En el estado de cuenta identificado con el título “Mis ventas”, se muestra el detalle de cada transacción:

D e scarga d el d etall e
d e t r ansaccion es
(Formatos xls. y csv.)

P u e des
s e l eccio nar
p e r i od os d e tu
e l e cció n
M o n t o To tal :

To t al d e Ventas
(De acuerdo al
periodo seleccionado)

Descripción del detalle de las transacciones:

Fecha Afiliación Comercio Tarj eta Tipo Cód. aut. Canal Método Total

Dev olución, TPV, Tarjeta

Nombre Código de eCommerce, Presente (TP)
Día de la No. Detalle de Cancelación, M onto de
del Autorización y Tarjeta No
v enta A filiación la Tarjeta Venta o Cargo la v enta
Comercio Contracargo recurrente, etc. Presente
(TNP).

En el ícono de “+”, podrás consultar el desglose de la tasa de descuento, monto de la comisión, IVA
y propina (en caso de aplicar):

7
 MERCHANT PORTAL

También puedes seleccionar la información de acuerdo a las opciones del filtro disponibles:

Primera parte menú de filtros.

• Búsqueda por un período de

15, 30, 60 o 90 días

Filtros x
Buscar • Búsqueda por un rango de
fechas específico (El período
Periodo para este filtro es de hasta
13 meses).
Fecha

Afiliación
• Búsqueda por el código de
Nombre del Comercio afiliación comercial.
• Se puede consultar en: Perfil
Tipo de tarjeta
-> Mis establecimientos
Operación

Tipo de Transacción • Búsqueda de un Comercio

específico
Tipo de Pago
Canal

Método

Otras características • Selección por MasterCard/Visa

En caso de requerir información mayor a 3 meses hasta 13 meses o el

número de transacciones es superior a 10 mil, solo podrá estar disponible la
información a través de descarga.

8
 MERCHANT PORTAL

Segunda parte del menú de filtros.

• Tipo de operación realizada

(Crédito o Débito).
Filtros x
Buscar

Periodo
• Muestra el estatus de la
transacción
Fecha

Afiliación

Nombre del Comercio

Tipo de tarjeta

Operación
• Tipo de canal donde se
realizó la transacción Tipo de Transacción

Tipo de Pago
Canal

Método

Otras características

• Tarjeta Presente (TP) y

Tarjeta No Presente (TNP).

• MSI: Si se aplicó en la
transacción meses sin intereses
• QPS: Quick Payment Service
by MIT.
• Check-out: (reserva de
habitación o alquiler de coches).

9
 MERCHANT PORTAL

b) Cargo s / Otros

Los montos de “Cargos/Otros” son agrupados por fecha de depósito, y en cada tipo de cargo se podrá ver
la descripción del mismo:

D e scarga d el d etall e
d e t r ansaccion es
(Formatos xls. y csv.)
P u e des
s e l eccio nar
p e r i od os d e tu
e l e cció n

To t al d e Comi sio nes

e I VA
(De acuerdo al
periodo seleccionado)

Tipos de cobros y cuotas:

Tipo de Cuota Descr ipción

También puedes filtrar la información por: período, fecha de depósito, afiliación, nombre del Comercio y
origen.

10
 MERCHANT PORTAL

3.2 Gestió n de Reserva

La gestión de reservas muestra las transacciones de Check-in y Check-out, y se mostrarán en la plataforma una
vez terminado su procesamiento (que puede durar hasta 2 horas). Solo se mostrará información para
quienes manejen Check in / Check out:

D e scarga d el
d e t all e de
t r a nsaccio nes
(Formatos xls. y
csv .)

L i s ta d e
Tr a n sacci ones
(Los íconos simbolizan
el estatus)

También puedes filtrar la información por: Fecha, Afiliación, Nombre del Comercio, Tipo de tarjeta, Operación,
Tipo o Estado. (Para consulta en la plataforma mayor a 30 días, solo se podrá visualizar descargando el
archivo)

T ipos de transacciones de check-in

• Un check-in con Tarjeta de Crédito. En este tipo, la transacción de check-in es válida por 30 días.
Pasados ​los treinta días, la transacción expira y el bloqueo finalizará. (Estado: Expirado)

• Ajustar el check-in. En las transacciones de check-in, es posible ajustar el monto y cambiar el límite del
titular de la Tarjeta bloqueada. Si esto ocurre, se registrará una nueva transacción en la plataforma.

T ipos de Estatus

• Activo: Check-in hecho aún no expirado,

confirmado, devuelto o cancelado.
• Expirado: Check-in puede expirar de acuerdo
con el tipo de producto de la Tarjeta:
o Check-in de Débito expira en automático en 7
días.
o Check-in de Crédito expira en automático en
30 días.
• Confirmado: Check-in confirmado.
• Devolución: Check-out devueltos.
• Cancelado: Check-in cancelados.
• Rechazado: Check-in no autorizados.

11
 MERCHANT PORTAL

Estado Confirmado: Es una confirmación de transacción de check-in. Ocurre cuando el tarjetahabiente

gasta el límite bloqueado o necesita cubrir gastos en el hotel o el alquiler de un auto. Si se trata de un
check-in con Tarjeta de Débito, el check-out debe confirmarse hasta siete días después de la pre
autorización. Si es una Tarjeta de Crédito, el check-in y el check-out deben ser confirmados hasta treinta
días después de la pre autorización.

3.3 Descarga

Descarga y administra archivos de diferentes periodos de acuerdo a lo que necesites consultar, estos
estarán disponibles para descarga por 7 días, en caso de que pase la fecha limite se puede reactivar:

D e scarga p or
s e l ecció n múl tip le
F i l tr os (Formatos xls. y pdf)
d i s p on ibl es

A d mi ni str a y
R e activa en esta
área

Estos se generarán cuando se requiera información mayor a los limites mostrados en la plataforma desde el
módulo de “Estado de Cuenta” o en el módulo de “Planificación” (Módulo disponible para generar la
recurrencia de un reporte), en automático aparecerá la siguiente ventana para descarga:

Descarga de archivos
Estamos generando el archivo(s) solicitados(s). Esto puede tomar
algunos minutos u horas. Recuerda que puedes hacer uso de
nuestros servicios de programación de archivos. Recibirás una
notificación en el portal y en tu correo electrónico cuando la
descarga este disponible

Ir a seguimiento de archivo

12
 MERCHANT PORTAL

3.4 Programació n
Área exclusiva para la programación de reportes, en donde podrás programar los archivos de forma recurrente.

2 . -Seleccio na el
f o r mato en csv. o
pdf .

1 . -Pr ograma u n
a r c hiv o d e u na o
m á s a fil iacio nes

3 . -Establece el
4 . - A gr ega l a p e r i od o r equer id o
r e c ur renci a de l a
g e n er aci ón del
a r c hiv o

5 . - Con firma l a
s e l ecció n

Aparecerá una ventana en donde confirmará la recurrencia seleccionada:

Ejemplo de la notificación cuando la recurrencia es diaria:

El archivo se podrá descargar en el módulo de “Descargas”

13
 MERCHANT PORTAL

3.5 Repo rtes CNBV

El reporte de la CNBV contiene el monto total de ventas, el total de cargos y el depósito neto por afiliación y por
período mensual:

F i l tr a po r
a f i l iació n y
p e r i od o mensual
S e l eccion a par a
c o n su ltar l o s
d e t all es gener ales

Al seleccionar “ver detalle” se mostrará la siguiente pantalla:

D e scarga
(Formato pdf)

D e tall e de l a
a f i l iació n y t ipo de
c a mb io

D e sgl ose del mo nto

t o t al de v en tas,
c a r go s, IVA y
d e p ó sito n eto d e
a c u erd o al per io do
s e l eccio nado

14
 MERCHANT PORTAL

3.6 Facturas
Consulta todas las facturas generadas en un período determinado (mes específico) y sus detalles.

Al acceder, es necesario seleccionar un mes y año de referencia, podemos hacerlo haciendo clic en el menú de
“Filtros.”
D e scarga
(Formato pdf)
No disponible
XM L

S e l eccion a par a
c o n su ltar l o s
d e t all es

Las facturas en la columna de “Comprobante” con la descripción de "Ingreso" son las facturas que se han
pagado y las que están con "Pago" son las facturas complementarias, pagos que fueron de deudas anteriores

Al seleccionar “ver detalle” se mostrará la siguiente pantalla:

15
 MERCHANT PORTAL

En el detalle, también se mostrará el número de factura, la fecha y los datos de envío. Ahora hay información
como:
- Ubicación de la emisión de la factura y a quién se le realizó la venta.
- Folio
-Subtotal, el monto del IVA y la suma de los valores fiscal, número de serie del certificado SAT.
- La fecha y hora del certificado.

El archivo descargado presenta la misma información anteriormente mencionada, así como adicional:

- Cantidad, descripción (producto), unidad, precio unitario y valor total.

16
 MERCHANT PORTAL

42 Menú Servicios
4.1 Contracargos / Lista de ac larac iones / Accio nes pendientes
Las aclaraciones de contra cargos reportadas se notificaran por el correo electrónico registrado y aparecerán
dentro de la plataforma en la campanita de notificaciones con el nombre “Disputa recibida” y en el apartado de
“Con acciones pendientes” donde estarán las solicitudes que no se haya enviado la documentación necesaria
al BackOffice.

D e scarga

U s e este í cono
p a r a c argar su
e v idenci a

E-GESTOR

S e l eccion a par a
c o n su ltar l o s
d e t all es

C o merci os con E-
G e s tor p ara v er
s u s so lici tudes
d e b en i ngr esar a
l a h e rr amienta.

No se podrá gestionar las solicitudes para quienes cuenten con E-gestor

desde Merchant Portal, para atender la aclaración deberán hacerlo desde E-
gestor.

Se puede hacer clic en “Cargar” para añadir documentos o evidencias. Se mostrará una pantalla lateral para
hacerlo:

17
 MERCHANT PORTAL

Luego de seleccionar el documento, podrá escribir un comentario y pulsar el botón “Agregar”.

Al confirmar el envío de los documentos al backoffice, la aclaración dejará de tener el estado “Acción
pendiente”.

Y se mostrará en la lista de aclaraciones

C o n sulta l a l i sta
d e a cl aracio nes
p o r A ctivas o
Te r mi nadas

S e l eccion a par a
c o n su ltar l o s
d e t all es

18
 MERCHANT PORTAL

La información que contienen las columnas conforme a su orden, son:

• Comercio: Nombre y código del Comercio que llevó a cabo la transacción.

• Estatus: Estado del proceso del contracargo (Documentación rechazada, Documentación pendiente, En
análisis, Disputa en proceso, Disputa ganada, Disputa perdida y Documentación enviada)
• Motivo: Descripción de la causa del contracargo
• T arjeta: Marca, primeros números y el código de la Tarjeta utilizada en la transacción.
• Monto: Valor total de la transacción.
• Código de Autorización: Autorización de la transacción.
• Fecha de Transacción : Día de la transacción.

Al seleccionar “ver detalle” se mostrará la siguiente pantalla:

Además de las fechas de transacción y vencimiento, también hay fechas de aclaración (apertura de la
solicitud) y compensación (si la solicitud ya ha finalizado). Otros datos:

• MCC: Merchant Category Code.

• ARN: Número único de una transacción desde el banco del comerciante hasta la marca de la Tarjeta
en el banco del titular de la Tarjeta (emisor).
• Canal de transacciones.
• Historial de la aclaración.

19
 MERCHANT PORTAL

Al seleccionar “ver historial” se mostrará la siguiente pantalla:

En el historial de aclaraciones podrá visualizar todas las acciones realizadas en la solicitud donde La última
acción realizada siempre estará abierta. Se muestran el estado, el motivo, el estado financiero y el estado de los
datos comerciales. La etiqueta "Cambiado" se resaltará en los datos que han sido modificados.

Las otras acciones se minimizarán y sus detalles se pueden ver haciendo clic en ellas

4.2 Mis Peticio nes

En este módulo se aprueba o desaprueba un pedido de mantenimiento, algunos ejemplos como:

• Cambio de Domicilio Comercial

• Cambio de Giro
• Cambio de correo (contracargos)
• Cambio de cuenta de cheques
• Cambio de Nombre Comercial
• Retiro de POS
• Cambio de POS
• Cambio de tasas

Los pedidos de mantenimientos se pueden hacer a través de nuestro Call Center, en

donde una vez solicitado el mantenimiento, aparecerá en la plataforma de Merchant
Portal en un plazo no mayor a 24hrs.

20
 MERCHANT PORTAL

La plataforma considerará como “Acción pendiente” las solicitudes donde no se haya enviado la documentación
al backoffice.

S e l eccion a par a
c o n su ltar l o s
d e t all es

Al seleccionar “ver detalles” se mostrará la siguiente pantalla:

P u e de i ncl ui r
a l g u na n ota o
j u s t ificaci ón

C o n fir me o
r e c hace el
c a mb io

El Call Center compartirá el tiempo de respuesta a las solicitudes de mantenimiento

en donde este partirá una vez que se apruebe o rechace la petición.

Tecnology & Operations 21

 MERCHANT PORTAL

Posteriormente se confirmara la aceptación o rechazo:

V olv er a la pantalla de inicio V olv er a la pantalla de inicio

52 Menú Notificaciones

En el ícono de “campanita”, podrá visualizar una notificación del estatus de los mantenimientos y contracargos.:

22
 MERCHANT PORTAL

Se mostrará una notificación en el inicio cuando se tengan acciones pendientes.

Si se cierra la notificación, aparecerá otra notificación cada 30 segundos.

Tecnology & Operations 23

 MERCHANT PORTAL

Cuando solo quedan 5 días para responder a la solicitud, la notificación estará permanente sin que se pueda
cerrar hasta que se envíe una respuesta o se caduque.

Correo

Las notificaciones también estarán disponibles en su correo. Siempre que existan cambios, entradas y salidas
en solicitudes activas de contracargos o la creación, cambio y actualización de casos de CRM para los
mantenimientos, se enviará un correo con dicha información.

Tecnology & Operations 24

 MERCHANT PORTAL

62 Perfil
Para consultar la información de mi Perfil como nombre, teléfono y correo electrónico, dar clic en la foto de perfil:

Mi Perfil Mi Co mercio

Al dar clic en la “Afiliación”, podrá visualizar e incluir el detalle de los datos de contacto (registrados en el alta), y
consultar las diferentes categorías como Administrativo, Contracargos, Financiero, etc.

Mi Afiliació n

Tecnology & Operations 25

 MERCHANT PORTAL

72 Alta Usuario Perfil financiero.

Para realizar un alta de usuario adicional con perfil financiero, el Cliente deberá solicitarlo mediante Chatbot,
Whats app y Call Center, para que se levante un ticket de atención, mismo que será resuelto en 24 horas
hábiles.

• La petición deberá incluir:

• RFC
• E-mail del usuario
• Tipo de perfil requerido: Administrador y Financiero(No podrá Aprobar o Rechazar solicitudes del área de
Mantenimiento.
82 Cambiar contraseña.
Da clic en la opción “¿Olvidaste tu contraseña?”:

Después, la pantalla de “Restablecer tu contraseña” será abierta, ingresar tu nombre de usuario y da clic en
“Enviar”. Recibirás un correo con los detalles para el cambio de contraseña.

Tecnology & Operations 26

 MERCHANT PORTAL

Accede al enlace enviado por correo y establecer una nueva contraseña.

Ingresa la nueva contraseña y confirma.

Tecnology & Operations 27

 MERCHANT PORTAL

92 Conciliación de transacciones.

Comercio realiza Procesamos la Realizamos depósito de las

una venta venta ventas

En la cuenta cheques del comercio ligada a la afiliación, es donde se hace el depósito de las ventas, además se
realiza el cobro de las comisiones, IVA, contra cargos y de todos los conceptos relacionados con el servicio
adquirente.

Para hacer la conciliación, es necesario descargar el archivo en el menú de “Reportes  Estado de cuenta”,
seleccionando el periodo requerido, en dicho reporte las fechas disponibles son:

• Fecha de Depósito: Fecha en la cual se realiza el depósito en la cuenta de cheques.

• Fecha de transacción Fecha en la que se realizó la transacción.
• Fecha de cierre: Fecha del corte de procesamiento

Se puede apoyar de la columna “Tipo Transacción” (F), seleccionando “Ventas” para corroborar el monto total
depositado o seleccionar un tipo en especifico.

28
 MERCHANT PORTAL

ID de movimiento: Clave de los movimientos depositados. Para consultar el depósito realizado el día 14, es
necesario hacer un filtro por la fecha de depósito seleccionando el día indicado, esto en el archivo que se
descargó. Se puede visualizar en la siguiente pantalla:

El ID Movimiento es importante para realizar cualquier aclaración de los depósitos realizados, cada movimiento
tiene un número de ID Movimiento asignado.
• Amarillo - 202109097843918484GNMXPURCD0 – Débito por devoluciones - $ 4,313.06
• Azul - 202109097843918484GNMXPURCC0 – Crédito por ventas – Monto de las ventas - $2,539.55
• Gris - 202109097843918484GNMXTFEED0 – Débito de comisiones – Monto sobre las ventas - $61.72

Se recomienda realizar la conciliación diariamente esto con la finalidad de contar

con un mejor control, en caso de necesitar hacer alguna aclaración puede comunicarse
a nuestro Call Center, en donde se le solicitará los “ID movimientos” de las
transacciones a revisar.

Tecnology & Operations 29

 MERCHANT PORTAL

Para obtener ayuda puede consultar nuestro módulo de “Preguntas Frecuentes” situado en la plataforma o
contactarnos a través del chatbot.

30