Manual de

usuario
 Índice
• URL portal de acceso a Facreview • Glosario de términos

• Portal de acceso • Anexos

• Selección de empresas Anexo 1: Funcionalidad de los
botones login.
• Pantalla principal
Anexo 2: Pantalla principal
• Funcionalidad de los botones
Anexo 3: Soporte
- Subir XML
Anexo 4: Descargas masivas
- Buscar XML
Anexo 5: Process
- Resultado de la búsqueda
Anexo 6: CPA PLUS
- Mapa
CPA VISION / ÍNDICE

Anexo 7: Estatus SAT

- Dashboard
Anexo 8: Datos de la cuenta
- Panel de conciliación

- Descarga diaria

- Panel anual / mensual

- Validación de CFDI
 Bienvenido
CPA VISION / URL ACCESO A FACREVIEW

Para ingresar a la plataforma, da clic sobre la siguiente

liga:

https://access.cpavision.mx/login
 Imagen 1
CPA VISION / PORTAL DE ACCESO

En nuestro portal de acceso, coloca tu usuario* y
contraseña creada previamente.
Seleccionar la plataforma a la que deseas entrar, puede
ser desde cualquiera de las dos opciones marcadas,
clic en el icono o selección directa .
¿Necesitas ayuda con el inicio de sesión ?
Recupera y desbloquea tu cuenta. Si eres usuario de
nuestras plataformas y tienes un problema, solicita
ayuda a soporte, sólo es necesario agregar tu correo
electrónico en la parte superior. (Anexo 1)

Usuario*: Correo electrónico registrado en CPA Vision

 Imagen 2
CPA VISION / SELECCIÓN DE EMPRESAS
Pantalla de selección de empresas:
Solo te permitirá ver las empresas a las que tienes acceso,
colócate sobre la empresa a la que deseas ingresar y da
clic sobre la misma para acceder a su información.
AYUDA:
En caso de no visualizar la información que necesitas, por
favor envía un correo a: sandra.morales@cpavs.mx
Permite cerrar la sesión completamente
Soporte: Levanta un ticket dirigido a nuestro
equipo de soporte, en caso de que tengas dudas,
algo no funcione de forma correcta o quieras
hacer una sugerencia. (Anexo 3)
Envía al panel de descargas masivas, este botón
solo esta disponible para el usuario con perfil de
administrador (Anexo 4)
Este botón solo esta disponible para el usuario
con perfil de administrador. (Anexo 5)
Envía a taxlite, este botón solo esta disponible
para el usuario con perfil de administrador.
 Imagen 3
CPA VISION / PANTALLA PRINCIPAL

Dependiendo del perfil que tenga el usuario, son los botones que puede visualizar, sin embargo, la funcionalidad de cada
botón es igual, estos se explicaran más adelante

Usuario Administrador: Puede visualizar todos los Usuario Estándar: Puede visualizar los botones de: Subir
botones: Subir XML, buscar XML, Mapa, Dashboard, XML, Buscar XML, Dashboard, Panel anual / mensual y
respond, panel de conciliación, panel anual / mensual validar CFDI
y validar CFDI.
 Imagen 3.1
CPA VISION / PANTALLA PRINCIPAL

Permite visualizar la información de los CFDIs de

acuerdo al periodo en el que nos encontramos

Para ver los detalles de los iconos de SAT, cargados,

con errores, cancelados, etc. (vea imagen 12)
 Imagen 4

Imagen 4.1
CPA VISION / SUBIR XML

Al dar clic en el apartado de subir XML, muestra una

pantalla emergente en donde puedes seleccionar el
XML que deseas cargar de manera manual al
sistema (imagen 4.1).
Al dar clic en abrir realiza una validación que permite
identificar si el XML ya se encuentra en la base de
datos.
 Imagen 5

4.-Las casillas que se pueden seleccionar en la parte de

En esta sección puedes buscar CFDIs por medio de filtros Estatus global son:
• Válido
• Invalido
CPA VISION / BUSCAR XML

1.- Selecciona los CFDI´s emitidos, recibidos o ambos,

así mismo se debe seleccionar el tipo de comprobante:
ingreso, egreso, complementos de pago, traslado o
complementos de retenciones.
2.- Selecciona el rango de fechas de la consulta.
3.- Para los campos como: UUID, Nombre o razón social,
RFC, serie, folio, subtotal, descuento y total, se permite
colocar uno o varios datos para hacer la búsqueda
Para eliminar todos los datos marcados puedes utilizar el
botón:
• Apócrifos
• Morosos
5.- Contribuyente: Indica si el documento que buscas es de una
persona física, persona moral o ambas.
6. - Fecha de: Puedes seleccionar emisión o cancelación.
7.-Selecciona el estatus del SAT: vigente, cancelado o no
encontrado.
Clic en el botón abrirá otra página con el resultado de la
búsqueda (Imagenes 6 y 6.1)
NOTA: Cuando se realiza una búsqueda por complementos de
retención el panel del resultado de búsqueda es distinta
( Imagen 6.2)
 Imagen 5.1

Es posible realizar la descarga en archivo Excel o CSV, los

archivos que se pueden descargar son:
* Únicamente con Retención IVA y/o Retención ISR
CPA VISION / BUSCAR XML

icono de Excel
* Con Detalle de Conceptos
* Notas de crédito
*CFDIs cancelados en SAT pero en Web Service de vigencia

Al dar clic en cualquiera de las opciones brinda la opción para

realizar la descarga
 Imagen 6

Conoce los botones que conforman la pantalla del resultado CFDIS cancelados.
de la búsqueda:
CPA VISION / RESULTADO DE LA BUSQUEDA

Los datos como Folio, importe, monto pagado, fecha Comprobante de ingreso, en PDF.
emisión, fecha carga, RFC, y Razón social son propias de la
empresa. Indica el tipo de versión del SAT en la cual fue elaborado
el comprobante fiscal.
Tipo I: Ingreso
Tipo E: Egreso VALIDO: Indica si los CFDIS cumplen con la estructura del
Tipo P: Complemento de pago anexo 20
Tipo T:Translado
CFDIS validos
MOD:
cxp .- Cuentas por pagar CFDIS inválidos
cxc.- Cuentas por cobrar
Evidencias que el sistema colocará de los CFDIS y estarán NOTA: Permite adjuntar soportes a los CFDIS en formato
disponibles para ser consultadas en cualquier momento. TXT,JPG,PDF.
Representación web del CFDI emitido CFDIS sin adjuntos y sin comentarios.
Dictamen de validación de la estructura del CFDI
conforme al anexo 20 CFDIS con adjuntos y/o comentarios.
Consulta del CFDI directamente en el Portal del SAT.
CFDIS con rechazo.
Cadena del CFDI en formato XML.
 Imagen 6.1
CPA VISION / RESULTADO DE LA BUSQUEDA

Al seleccionar uno o varios CheckBox se habilitaran los Descarga la evidencia en formato ZIP
botones de opciones de descarga de información: Enviar
Evidencia, Descargar Evidencia de ZIP, revalidar facturas y
descarga de formato CSV el reporte con el detalle de los
comprobantes. (Imagen 6.1)
Revalidar los CFDIS
Envía la información vía correo electrónico (Imagen
6.1.1)

Imagen 6.1.1
Descarga la evidencia en formato TXT

Exporta en un archivo CSV un reporte con los

CFDIS que se encuentran en la página
CPA VISION / RESULTADO DE LA BUSQUEDA – COMPLEMENTOS DE Imagen 6.2

El resultado de la búsqueda de los complementos de

retención, muestra información detallada del concepto
de retención, tipo de pago, los montos totales de gravado
y exento y monto total de la operación, muestra el IVA y
el ISR retenidos.

La información de MOD, Evidencias y Notas, muestra los

iconos del mismo modo que en las Imagenes 6 y 6.1
RETENCIONES
 Imagen 7

Visualiza la distribución geográfica de los CFDI´s En la parte derecha, se puede visualizar el cuadro de detalle
emitidos y recibidos.
CPA VISION / MAPA

con la información del código postal, estatus (cancelados o

Cuenta con controles que permiten realizar una
búsqueda más especifica, basándose en los filtros se
puede visualizar la cantidad de CFDIS y el importe que
representan.
vigentes), validación (Incorrectos o válidos), CFDIS y el
total del importe.
Al dar clic en los tres puntos, brinda la opción de descarga
en formato CSV o Excel según se desea (Imagen 7.2)

Al posicionarnos en el mapa de calor, representa el

número de CFDIs por código postal y coordenadas
(Imagen 7.1)
Imagen 7.2
Imagen 7.1
CPA VISION / DASHBOARD
Imagen 8
 Imagen 8.1
CPA VISION / DASHBOARD

Al dar clic en cada uno de los títulos de grupos, empresas,

años y meses podemos observar filtros de búsqueda (Imagen
8.1.1) es posible seleccionar uno o varios campos.

Inmediatamente muestra las estadísticas de los CFDIs de

acuerdo con los filtros que fueron seleccionados, así mismo
muestra gráficamente los CFDIS, al dar clic en cada color
muestra el total de CFDIS que se obtuvieron en ese año.
CPA VISION / DASHBOARD Imagen 8.1.1
 Imagen 8.2

De acuerdo con el periodo seleccionado, muestra los

CPA VISION / DASHBOARD

errores de los CFDI´s emitidos o recibidos según sea el
caso .
Emitidos: Muestra el total de CFDIs incorrectos durante
todo el periodo, indicando la multa mínima o máxima
que pueden representar de acuerdo con los importes
que se encuentran vigentes.
Al dar clic en: «emitidos», «recibidos», «cobros realizados» y
«pagos realizados» se muestra gráficamente los CFDIs que
se obtuvieron en los periodos seleccionados. (Imagen 8.2.1)
Imagen 8.2.1

Recibidos:Muestra el total de CDFIs que fueron

recibidos con error, mostrando los problemas en la
deducibilidad de impuestos.

Cobros realizados: Muestra el total de CFDIs

Complementos de Pago Emitidos de manera Incorrecta

Pagos realizados: Muestra el total de CFDI´s de los

Complementos de Pago Recibidos Incorrectos
 Imagen 8.2
CPA VISION / DASHBOARD

El apartado de Listado, muestra el top de proveedores La gráfica muestra el riesgo total de todas las empresas y
que envían más CFDI´s incorrectos. periodos, mostrando el riesgo existente.

Al dar clic en cualquier nombre del proveedor, nos envía

a una sección donde se observa el detalle de los CFDI´s
incorrectos (Imagen 8.2.2)
 Imagen 8.2.2
CPA VISION / DASHBOARD

Muestra un listado de los CFDIS con error que el Representación web del CFDI emitido
proveedor ingresó al sistema.
Dictamen de validación de la estructura del CFDI
De acuerdo con el periodo seleccionado, muestra los
CDFIs por fecha, indica la serie Folio, el UUID
correspondiente, quien es el emisor y receptor, seguido Consulta del CFDI directamente en el Portal del SAT.
del importe del CDFI y su IVA respectivamente

Cadena del CFDI en formato XML.

 Imagen 9
CPA VISION / RESPOND

El sistema nos direcciona al sistema de RESPOND.

NOTA: Esta opción solo es visible para el usuario

con perfil administrador.
CPA VISION / PANEL DE CONCILIACIÓN
Imagen 10
 Imagen 10.1
CPA VISION / PANEL DE CONCILIACIÓN

En el panel de conciliación es posible seleccionar el grupo, Del lado derecho muestra el registro de las FIEL que NO se
y las empresas deseadas, así mismo el año, esto para encuentran registradas en el sistema Facreview, así mismo
poder visualizar la información a detalle de cada empresa, muestra el listado con las FIEL correctas
en el caso de tener las opciones en «All», podemos
observar la información de todas las empresas, y años las
cuales van desde el 2014 al año en curso, al dar clic en
del año deseado nos muestra todos los meses y los días
correspondientes, mostrando el total de CDFI´s que se
descargaron de la metadata del SAT, así como los que se
encuentran resguardados en Facreview, tanto de cuentas
por cobrar y cuentas por pagar.
 Imagen 10.1.2
CPA VISION / PANEL DE CONCILIACIÓN

Muestra gráficamente el total de los CFDIs ordenados por

meses de enero a diciembre (1-12), cada color indica un año

Al posicionarse sobre las columnas muestra el total de CFDIs

por periodo.

Del lado derecho cuenta con un filtro el cual nos permite

seleccionar: Cuentas por cobrar (CXC), cuentas por pagar
(CXP) o nómina.
 Imagen 10.1.3
CPA VISION / PANEL DE CONCILIACIÓN

Imagen 10.1.3.1
Muestra el detalle por tipo de CDFI de cuentas por cobrar,
cuentas por pagar y nómina. Se observa a detalle el total
de CFDIs que se encuentran en el SAT, en Facreview y la
diferencia existente.

Así mismo es posible exportar la información en formato

CSV, o formato Excel.
Al dar clic en los tres puntos nos brinda las opciones de
exportar a, seleccionamos el formato deseado y nos
descarga el archivo a nuestro equipo. (imagen 10.1.3.1)
CPA VISION / DESCARGA DIARIA
Imagen 11
CPA VISION / DESCARGA DIARIA Imagen 11.1

La segunda sección, «Descarga diaria», también cuenta

con las opciones para seleccionar el grupo, y las Para un mayor control de la información, permite realizar la
empresas deseadas, así mismo el año y mes, esto para descarga en formato CSV y/o Excel según se requiera. (Imagen
poder visualizar la información a detalle de las descargas 11.1.1)
diarias.

Nos brinda la opción de visualizar gráficas y estadísticas

específicas de las descargas de CFDIs que son realizadas Imagen 11.1.1
por Facreview, de una o varias empresas del grupo
seleccionado.

Las gráficas muestran el volumen de los CFDIS, la

cantidad de descargas en un día, tipos de CFDIs que se
tienen descargados actualmente.
 Imagen 12
CPA VISION / PANEL ANUAL MENSUAL

Muestra el total de CFDIS de manera anual o Indica de forma numérica el total de CFDI’s
mensual según corresponde. cancelados

Indica de forma numérica el total de CFDI’s
descargados del SAT
Indica de forma numérica el total de CFDI’s
cargados de forma manual y automática en
el sistema
Indica de forma numérica el total de CFDI’s
que tienen relación con la empresa que están
dentro de las listas del SAT como morosos
Indica de forma numérica el total de CFDI’s
vigentes que pasaron todas las validaciones.

Indica de forma numérica el total de CFDI’s

Nota: Al dar clic en la información de: Cancelados, RFC en
con errores y se sombrean de rojo, en la
morosos, válidas y vigentes y en la matriz de detalle de
matriz del lado derecho se encuentra a
errores el sistema mostrará a detalle los CFDI’s.(Ver imagen
detalle los errores.
6 e imagen 6.1)
 Imagen 13
CPA VISION / VALIDACIÓN CFDI

Imagen 13.1
Facreview permite hacer la validación de los
CFDIs, al dar clic en «Seleccionar archivo» nos
envía a una pantalla emergente en la cual es
posible buscar y seleccionar el archivo que se
desea validar.
(Ver imagen 13.1)

Una vez seleccionado nuestro archivo, clic en

enviar, el sistema comienza a hacer la
validación, una vez culminada, envía un
dictamen de validación del CFDI (Imagen 13.2)
CPA VISION / VALIDACIÓN CFDI
Imagen 13.2
GLOSARIO
 • CFDI.- Comprobante Fiscal Digital por Internet
• Checkbox.- Permite al usuario activar o desactivar una cierta opción sin necesidad de escribir
nada, bastará con que realice una pulsación sobre el control.
• Código secreto.- Código que contiene 11 caracteres y es otorgado al principio por CPA Vision
para poder restablecer tu contraseña.
• CPA NEWS.- Servicio gratuito de CPA Vision que ofrece noticias del día, columnas importantes,
consulta de RFC´s en listas negras, validación de CFDI´s, etc.
• FACEBOOK.- Red social que fue creada para poder mantener en contacto a personas, y que éstos
pudieran compartir información, noticias y contenidos audiovisuales con sus propios amigos y
familiares.
• Formato CSV.- Es un archivo de texto que tiene un formato específico que permite guardar los
datos en un formato de tabla estructurada
• Formato JPG.- Formato de archivo de imagen más común
• Formato TXT.- Un archivo de texto simple, es un archivo informático que contiene únicamente
texto
• Formato XML.- Es el acrónimo de Extensible Markup Language, es decir, es un lenguaje de
CPA VISION / GLOSARIO

marcado que define un conjunto de reglas para la codificación de documentos.

• Formato ZIP.- Es un formato de archivos que se usa ampliamente para comprimir uno o más
archivos juntos en una sola ubicación, con lo cual se reduce el tamaño en general y se facilita la
transportación de los archivos
• IEPS.- Impuesto Especial sobre Producción y Servicios
• ISR.- Impuesto Sobre la Renta
• IVA.- Impuesto al valor agregado
• Layout.- Son archivo en con formato txt, que contiene información para alimentar la base de datos
de alguna aplicación o programas, normalmente son campos de alguna tabla de la base de datos
de ese programa
 • Morosos.- Es aquella persona física o jurídica (sociedad) que ha incumplido en el pago de una
obligación a fecha del vencimiento de ésta.
• PDF.- Es un formato de almacenamiento para documentos digitales independiente de plataformas
de software o hardware.
• RFC.- Registro Federal de Contribuyentes es una clave que requiere toda persona física o moral en
México para realizar cualquier actividad económica lícita por la que esté obligada a pagar
impuestos
• SAT.- Servicio de Administración Tributaria es un órgano desconcentrado de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público de México
• TWITTER.- Red social que permite enviar mensajes de texto plano de corta longitud, con un
máximo de 280 caracteres, llamados tuits o tweets, que se muestran en la página principal del
usuario.
• URL: Es la dirección específica que se asigna a cada uno de los recursos disponibles en la red con
la finalidad de que estos puedan ser localizados o identificados.
CPA VISION / GLOSARIO

• UUID.- Son las siglas en inglés del Identificador Universalmente Único

• YOUTUBE.- Sitio web para compartir vídeos subidos por los usuarios a través de Internet, por
tanto, es un servicio de alojamiento de videos.
ANEXOS
 Anexo 1
CPA VISION/ ANEXO 1 Imagen 14
A continuación te presentamos la funcionalidad de los
botones incluidos en el portal de acceso:
Visita nuestra página web principal (Anexo 1.1).
Posiciónate sobre este ícono para conocer más
información acerca de nuestro servicio gratis vía
WhatsApp de noticias y consultas como: estatus de
un RFC en listas negras o validación de CFDI´s
(Anexo 1.2).
Sigue nuestras publicaciones en Facebook.
Te invitamos a leer nuestro contenido de Twitter.
No te pierdas nuestros videos para conocer
las plataformas, entrevistas y más.
¿Quieres conocer los beneficios de otras plataformas?
¿Necesitas una demo de alguna sección oplataforma?
¿Requieres una capacitación de las plataformas que
tiene contratadas
tu empresa?
Contáctanos desde aquí.
 Anexo 1
CPA VISION/ ANEXO 1

Selector de plataformas (sólo

Flechas que te permitirán un fácil desplazamiento aparecerán las que están autorizadas
entre plataformas. para el usuario).
En la parte central del portal de acceso encontrarás la ¿Necesitas ayuda con el inicio de
Desde este apartado podrás:
descripción de sesión?

cada plataforma. ¿Olvidó la contraseña? Restablecer, cambiar tu contraseña y

¿Desbloquear cuenta? desbloquear tu cuenta (Anexos 1.3 y
Al posicionarte sobre cualquier plataforma, podrás conocer 1.4 respectivamente)
su nombre.
¿Otro problema? Comparte con el área de soporte tu problema
Ayuda a recordar únicamente el usuario. (Anexo 1.5)
Aviso de
Consulta nuestro aviso de privacidad.
privacidad
CPA VISION/ ANEXO 1.1
Anexo 1.1

Imagen 15
 Anexo 1.2
CPA VISION/ ANEXO 1.2 Imagen 16

En el ícono de “CPA News” contamos con dos opciones:

2.- Dar clic sobre “Probar en WhatsApp web” dará la posibilidad
de recibir el servicio sólo por un día
Dar clic sobre la “N”, nos llevará a la pantalla de registro
para recibir diariamente:

1.- Noticias fiscales, financieras, poder consultar estatus de

RFC´s en listas negras y validar CFDI´s.
CPA VISION/ ANEXO 1.2.1
Imagen 17
Anexo 1.2.1
 Anexo 1.2.1
Imagen 18

Envía la palabra predeterminada:

“hola” para probar el servicio
sólo por un día.
CPA VISION/ ANEXO 1.2.2
 Anexo 1.3

Imagen 19
Imagen 20
CPA VISION/ ANEXO 1.3/ OLVIDO CONTRASEÑA

¿Olvidó la contraseña?
4.- Llegara tu correo electrónico::
En caso de haber olvidado la contraseña o simplemente
querer cambiar la contraseña, te aconsejamos seguir los
siguientes pasos: 1. Por parte de: notificaciones@cpavs.mx tu “Código secreto”,
(clave alfanumérica) que servirá únicamente para restablecer
1.- Dar clic en: ¿Olvidó la contraseña? la contraseña o cambiarla en el momento que decidas por
otra (imagen 21).
2.- Ingresa tu usuario
2. De noreply@okta.com la plantilla que contiene el botón para
3.- Da clic sobre “aceptar”
cambiar / restablecer tu contraseña (imagen 22).
CPA VISION/ ANEXO 1.3/ OLVIDO CONTRASEÑA
Anexo 1.3
Imagen 21
Imagen 22
 Anexo 1.3

Imagen 23
Imagen 24
CPA VISION/ ANEXO 1.3/ OLVIDO CONTRASEÑA

Posteriormente debes colocar la contraseña alfanumérica

de tu elección (imagen 24), finalmente dar clic sobre:
Al dar clic sobre el botón: (imagen 22),
“Restablecer contraseña” y serás redirigido al portal de
aparecerá la imagen 23 en donde hay que ingresar el
acceso para poder ingresar con la nueva clave que has
código secreto otorgado por correo electrónico (Imagen 20)
elegido (imagen 14).
y da clic en el botón azul «Restablecer contraseña»
 Anexo 1.4
Imagen 25

Imagen 26
CPA VISION/ ANEXO 1.4 / DESBLOQUEAR CUENTA

Imagen 27

¿Desbloquear cuenta?
1.- Dar clic en: ¿Desbloquear cuenta?

2.- Ingresar tu usuario

Una cuenta de CPA Vision puede ser bloqueada por 2
razones: 3.- Dar clic sobre “aceptar”
1. Haber ingresado de forma incorrecta la contraseña 3
veces. 4.- Llegará a tu correo electrónico::
2. No haber utilizado la cuenta por 45 días consecutivos. Por parte de: noreply@okta.com la plantilla que te permitirá a
través de un botón desbloquear tu cuenta (imagen 26.)
Bajo estas circunstancias para poder desbloquear tu cuenta
deberás seguir los siguientes pasos:
 Anexo 1.4

Imagen 28
Imagen 29
CPA VISION/ ANEXO 1.4 / DESBLOQUEAR CUENTA

7.- Inicia sesión con la última contraseña con la que

5.- Dar clic sobre:
ingresabas al portal (imagen 14).

6.- Te llevará a la pantalla de nuestro portal de acceso,

mostrando la
indicación de que tu cuenta ha sido desbloqueada
(imagen 29).
 Anexo 1.5

Imagen 30
CPA VISION/ ANEXO 1.5 / OTRO PROBLEMA

Existen dos maneras de contactar a nuestra área de soporte

Al dar clic en «Otro problema», nos re direcciona a una
técnico en caso de que presentes alguna dificultad con el
ingreso a las plataformas ventana donde podemos generar nuestro ticket.
(Imagen 31)
A través del botón que se encuentra en los
correos que enviamos o bien, con: ¿Otro problema?
 Anexo 1.5
CPA VISION/ ANEXO 1.5 / OTRO PROBLEMA Imagen 31

Seleccionar el medio por el cual prefieres que llegue la

Dar clic sobre el botón:
respuesta a tu mensaje.

En el recuadro blanco, escribir el problema presentado o Las respuestas serán atendidas a la brevedad, alguien de
reporte que deseas hacer. soporte contestará en un lapso no mayor a 1 hora de lunes a
viernes.
 Imagen 32

Conoce los botones que conforman la pantalla principal

Status SAT: Revisa los servicios del SAT que están
de Facreview
funcionando en el día y también si alguno tiene fallas.
Cambiar de periodo: Selecciona el periodo del
ANEXO1 2

cual quieres ver la información. (Imagen 32.1) Cuenta de usuario: Pantalla únicamente informativa, que
VISION/ANEXO

muestra el tipo de usuario asignado.

CPA PLUS : (Anexo 6)
Soporte: Levanta un ticket dirigido a nuestro equipo de
soporte, en caso de que tengas dudas, algo no funcione
CPA VISION/

CPA News: Próximamente disponible en esta

de forma correcta o quieras hacer una sugerencia.
plataforma, es un servicio gratuito que entrega vía
WhatsApp un amplio menú con información financiera, Cambio de empresas: En esta opción es posible
CPA

fiscal, consulta de listas negras, validación de CFDI´s regresar a la pantalla donde se seleccionan las
etc. Si es de tu interés puedes registrarte en: empresas del grupo (vea imagen 2)
https://cpainbox.cpavision.mx/static/news/registro.html

Cerrar sesión: Permite cerrar la sesión de forma

Estatus CIEC y FIEL (Es importante contar con permanente.
ambas para la descarga de los CFDIs)
CPA VISION/ ANEXO 2 Imagen 32.1
 Anexo 3
CPA VISION / ANEXO 3 / PANTALLA PRINCIPAL

Selecciona alguna de las tres opciones que te brinda la pantalla de soporte:

1. Ticket de soporte
2. Proponer mejoras
3. Sugerir una nueva característica
 Anexo 3.1

En este apartado se muestra la opción previamente

seleccionada, si deseas modificarla puedes hacerlo
fácilmente desde aquí.
CPA VISION / ANEXO 3 .1/ TICKET DE SOPORTE

Selecciona el producto en el cual deseas solicitar

ayuda

Coloca el nombre de tu empresa

Coloca un título para la creación de tu problema

Escribe un resumen del problema que presentas

Comparte imágenes y/o archivos que puedan ayudar a

ejemplificar el problema

Ingresa tu Correo electrónico para confirmar tu ticket.

Al dar clic en enviar, te llegará un correo electrónico
confirmando el número de incidencia con la que se
registró tu solicitud y desde el cual podrás dar
seguimiento.
El proceso es igual que en seguimiento de tickets (ver
Anexo 3.1.1)
 Anexo 3.1.1
CPA VISION / ANEXO 3 1.1/ SEGUIMIENTO DE LOS TICKETS

Imagen 34
Al ingresar a tu correo electrónico, tendrás la opción:
«ver solicitud», al dar clic, te permitirá ingresar correo
(usuario CPA) y contraseña (imagen 33), una vez
dentro, podrás ver el detalle de todo el proceso de
respuesta de inicio a fin de la solicitud (imagen 34).

Imagen 33
 Imagen 35
CPA VISION / ANEXO 3 .1.1/SEGUIMIENTO DE LOS TICKETS

Imagen 36

En la parte superior derecha (imagen 35), todos los

usuarios podrán visualizar las solicitudes que han
creado, así como el estatus y seguimiento de los
mismos (imagen 36).
CPA VISION / ANEXO 3 .2 / PROPONER MEJORAS Anexo 3.2

Imagen 37
 Imagen 38

En este apartado se muestra la opción previamente

CPA VISION / ANEXO 3.2.1/ PROPONER MEJORAS

seleccionada, si deseas modificarla, puedes hacerlo

fácilmente desde aquí.

Introduce un título que haga referencia a la mejora que

deseas indicar.
*Este es un campo obligatorio.

Agrega una descripción detallada de la mejora que deseas

que realicemos, colocando el producto donde deseas que se
realice.

Comparte imágenes y/o archivos que puedan ayudar a

ejemplificar la mejora.

Ingresa tu Correo electrónico para confirmar tu ticket.

Al dar clic en enviar, te llegará un correo electrónico
confirmando el número de incidencia con la que se registró tu
solicitud y desde el cual podrás dar seguimiento.

El proceso es igual que en seguimiento de tickets (ver Anexo

3.1.1)
CPA VISION / ANEXO 3 .3 / SUGERIR UNA NUEVA CARACTERISTICA Anexo 3.3
Imagen 39
 Imagen 40
CPA VISION / ANEXO 3 .3 /SUGERIR UNA NUEVA CARACTERISTICA

En este apartado se mostrará la opción previamente

seleccionada, si deseas modificarla aún puedes hacerlo
fácilmente desde aquí.

Automáticamente muestra el correo electrónico del usuario

que esta presentando la sugerencia.
Introduce un título que haga referencia a la característica
que deseas sugerir.
*Este es un campo obligatorio.

Agrega una descripción detallada de la nueva característica

en la que deseas que trabajemos.

Comparte imágenes y/o archivos que puedan ayudar a

ejemplificar la mejora.

Al dar clic en enviar, te llegará un correo electrónico

confirmando el número de incidencia con la que se registró
tu solicitud y desde el cual podrás dar seguimiento.
El proceso es igual que en seguimiento de tickets (ver
Anexo 3.1.1)
 Anexo 3.4
Imagen 41
CPA VISION / ANEXO 3 .4 / TICKET DESDE USERSNAP "CTRL U"

Otra manera de establecer comunicación con Soporte y

reportar alguna falla en general del servicio, es a través Permite agregar comentarios sobre una zona
de «Usersnap». previamente seleccionada

En cualquier pantalla de nuestras plataformas es
funcional esta opción, solo es necesario teclear: «Ctrl +
u» , para que aparezca la herramienta.
En la parte inferior derecha: «Agregar comentario»
recomendamos compartir el mayor detalle posible del
problema.
Con usersnap es posible agregar comentarios sobre la
pantalla, flechas indicando el error o escribir sobre esta
área.
Permite agregar una nota o palabras clave
Permite colocar flechas haciendo referencia a
una sección en específico
Permite ocultar la información de un área en
específico
Al dar clic sobre el círculo, es posible cambiar los
colores
CPA VISION / ANEXO 2 .4 / TICKET DESDE USERSNAP "CTRL U" Imagen 41.1

NOTA:

Una vez que se completa la solicitud, al dar clic en «Enviar», se manda la

solicitud al responsable del producto; sin embargo es IMPORTANTE, notificar
vía correo electrónico a: sandra.morales@cpavs.mx que fue enviada una
solicitud mediante la aplicación de usersnap para tener un mejor control y
seguimiento a dicha solicitud.
CPA VISION / ANEXO 3 .5/ TIEMPOS DE RESPUESTA, ESCALAMIENTO Y Anexo 3.5
TIEMPOS DE RESPUESTA A TICKET DE SOPORTE

Tiempo de respuesta del Service Level Agreement (SLA) :

• Al generarse un ticket , el tiempo de la primer respuesta será dentro de las 2 primeras horas.
• El tiempo de la resolución del ticket puede variar de acuerdo al grado de complejidad que se trate, estimando un total de
24 horas.

ESCALAMIENTO

Cuando un ticket no ha sido resuelto en un lapso de 24 horas, podrá ser notificada la situación al siguiente correo:
yolanda.vazquez@cpavs.mx
Compartiendo el número de ticket pendiente.

Una vez que esto se realiza los nuevos tiempos de respuesta son:
HORARIOS DE ATENCIÓN

- De 1 a 36 horas.

De Lunes a Viernes de 9:00 am a 18:00 hrs.

CPA VISION / ANEXO 4 / DESCARGAS MASIVAS Anexo 4

Imagen 42
 Imagen 42.1
CPA VISION / ANEXO 4 / DESCARGAS MASIVAS

Seleccionar el tipo de CFDI: emitidos o recibidos, o

ambos según se requiera.
Seleccionar la empresa y/o empresas de las que se desea
tener el reporte.
Es posible seleccionar uno o todos los campos de la
sección.
Los filtros a elección son los siguientes:

Estatus (Vigente, Cancelado)

* Tipo de Comprobante (Ingreso, egreso, complemento
de pago, traslado)
• Validación Global (Válido o inválido)
• 69 (Morosos, no localizados )
•69B (Presuntos, definitivos, salida de presuntos, salida
de definitivos)
• Errores (Estructura, importes)
 Imagen 42.2

1
1
CPA VISION / ANEXO 4 / DESCARGAS MASIVAS

2
4
3

De acuerdo con el tipo de reporte requerido (Emitidos

o recibidos)
1.- Selección del periodo:
Elegir el año y el mes en el apartado de Emitidos y
recibidos, es posible seleccionar uno o todos los años
y meses.
2.- Nos brinda la opción de realizar la búsqueda por
medio de RFC y/o series de los receptores y/o
emisores según corresponda, separándolos por
comas.
3.- Se puede cargar un archivo Excel con los RFC o las
series requeridas.
Al dar clic en el icono nos muestra un ejemplo del
archivo Excel que se puede subir con los RFC o series tanto
en el apartado de emitidos y recibidos (Imagen 42.2.1 y
42.2.2)
4.- Se puede cargar un archivo Excel con todos los UUID a
Descargar. Al dar clic en el icono nos muestra un
ejemplo de la manera correcta para la carga (Imagen 42.2.3)
NOTA:
Para mayor precisión en nuestro reporte se recomienda:
-Toda la información debe de estar en la hoja 1 de nuestro
archivo, este no debe ser manipulado
-Los UUIDS no deben de estar alterados
 Imagen 42.2.1
CPA VISION / ANEXO 4 / DESCARGAS MASIVAS

Imagen 42 .2.2

Imagen 42.2.3
 Imagen 42.3
CPA VISION / ANEXO 3 / DESCARGAS MASIVAS

Brinda la opción para seleccionar los archivos a

descargar. Se puede seleccionar uno o más archivos.
Cuando solicitemos la(s) descarga (s) de alguno (s) de los
Al seleccionar el archivo de CFDI´s (XML) y
archivos:
representación gráfica (PDF) nos da la opción de poder
«Complementos de pago» o «Complementos de pago con
cambiar la forma en la que los CFDI se nombren al
error (CSV)» es necesario seleccionar el tipo de comprobante
momento de descargas (Imagen 24.3.1) así mismo en
«complementos de pago». En la sección de emitidos o
la sección de PDF envía un mensaje donde indica que
recibidos según corresponda
la descarga será lenta. (Imagen 42.3.2).
Una vez seleccionados todos estos filtros nos habilita los
Al seleccionar las opciones de Hoja de cálculo (CSV) en
campos de «Fecha emisión» o «fecha de pago» en la parte
adelante se habilita la opción «Generar acumulado», al
inferior de la sección del periodo (Imagen 42.2) es obligatorio
seleccionar esta opción nos descarga un solo archivo
seleccionar una de las opciones.
con toda la información que fue seleccionada en la
descarga.
CPA VISION / ANEXO 4 / DESCARGAS MASIVAS
Imagen 42.3.1

Imagen 42.3.2
 Imagen 42.3.3
CPA VISION / ANEXO 4 / DESCARGAS MASIVAS

NOTIFICACIONES
Permite agregar un número celular (10 dígitos) para
recibir la notificación al final de la descarga, es posible
seleccionar la vía «SMS» o «Whatsapp» para recibir dicha
notificación
ALIAS
Se cuenta con la opción de agregar un nombre en la
sección de «Alias», la cual facilitara la identificación de la
descarga.
Ejemplo: Descarga_de_Pedro_Perez (Imagen 42.4)

Al finalizar clic en el botón

Del lado superior derecho se encuentra el botón

Al dar clic nos envía a una página donde es posible visualizar la
información detallada de las descargas que han sido solicitadas
(Imagen 42.4)
 Imagen 42.4

2021-02-10 2021-02-10 Correo.muestra@gmail.com

30031 00:00:11 30031_2068_20210210200237.120.zip Terminado Enviado 2 Descarga_de_Pedro_Perez
14:02:26 14:02:37

2021-02-20 2021-02-20 8
03120 00:00:03 03120_2068_20210220002370.121.zip Terminado Correo.muestra@gmail.com Enviado
00:06:01 00:06:04

2021-03-01 2021-02-10
Correo.muestra@gmail.com 8
CPA VISION / ANEXO 4 / DESCARGAS MASIVAS

03121 00:05:43 00:00:03 03121_2068_20210301300237.122.zip Borrado Enviado

00:05:40

2021-03-24 2021-02-10 No Enviado -

03122 00:00:03 - Sin valores Correo.muestra@cpa.mx
00:04:43 00:04:46

Imagen 42.4.1
Al enviar la solicitud de descargas, podemos ver el
detalle de nuestra solicitud al dar clic en el botón
«Solicitudes».
Nos despliega una lista con todos los reportes que
han sido solicitados.

Al dar clic en nos muestra los detalles de la

solicitud (ver imagen 42.4.1)
 Anexo 5
Imagen 43
CPA VISION / ANEXO 5 / PROCESS

Process, permite realizar la carga de movimientos Al dar clic en «Carga de movimientos de CFDIs», permite
de CFDIs, conciliación de complementos de pago, realizar la carga de CFDIs por medio del layout para poder
conciliación de facturas y la generación de reportes. realizar la conciliación de los mismos. (Imagen 44)
 Imagen 44
CPA VISION / ANEXO 5 / PROCESS /CARGAS

Una vez que se tiene el Layout con los datos correctos, ir al

botón de «seleccionar archivo» , al dar clic nos envía a la
ventana en donde vamos a seleccionar el archivo, clic en
La sección de empresa, muestra un listado de las abrir. Seguido clic en Cargar archivo (Imagen 44.2) dar clic
empresas del grupo seleccionado que tenemos en abrir, seguido de «Cargar»
agregadas.
Imagen 44.2

Del lado superior derecho nos brinda la opción para

descargar el layout en el cual vamos a cargar los
movimientos que deseamos sean conciliados. (Imagen
44.1)
Imagen 26.1
Encabezados del layout
 Imagen 45
CPA VISION / ANEXO 5.1 / PROCESS / PROCESOS

Al dar clic en el botón «process», nos envía a la 2.- Una vez que se tiene el layout, ir al botón de
pantalla donde se realiza el proceso de «seleccionar archivo» , al dar clic nos envía a la ventana
conciliación relación AP/AR Vs la relación con donde vamos a seleccionar el archivo, clic en abrir.
el cliente. Seguido clic en Cargar archivo (imagen 46)
Carga layout 3.- Una vez cargado, nos muestra la relación de periodos
1.- Seleccionar la empresa a la que se desea cargar el cargados.
layout.
NOTA: Si no cuenta con el layout, dar clic en Descarga Imagen 46
layout, en un archivo en formato Excel, el cual nos
muestra la estructura con la que debe de contar para
realizar la conciliación (imágenes 47 y 48), este archivo
se puede subir de forma mensual o anual. Al guardar el
archivo se tiene una nomenclatura.
Por ejemplo: Para guardar la información de todo un año
se utiliza: 2021_A complemento , es decir se coloca el
año, una A que hace referencia al año y el complemento
Para guardar la información mensual se utiliza:
2021_M01 complemento, es decir se coloca el año, M
que indica el mes seguido de los dos dígitos del mes
que estamos guardando.
 Imagen 47

Encabezados del layout AP

CPA VISION / ANEXO 4.1 / PROCESS / PROCESOS

Imagen 48

Encabezados del layout AR

 Imagen 49
CPA VISION / ANEXO 5.1 / PROCESS / PROCESOS

Proceso de conciliación:

Una vez que se carga el layout, se realiza el proceso

de conciliación.

Seleccionar la fecha inicial y final que deseamos

mandar a conciliar, la conciliación se puede solicitar
de manera mensual anual , semanal, quincenal o bien
por el periodo que se desea.

NOTA: Al inicio y fin de la conciliación el sistema

envia un correo electrónico notificando al usuario
que la conciliación que se solicito se encuentra lista.
 Imagen 50
CPA VISION / ANEXO 5.1 / PROCESS / PROCESOS

Generación de reporte
Imagen 51

Como último paso tenemos la generación de reportes,

una vez que recibimos el correo de finalización de
conciliación, se seleccionan las fechas de inicio y fin,
puede ser mensual anual, semanal, quincenal o bien por
el periodo que se desea.
Clic en Generar reporte, inmediatamente nos aparece
otro botón «Descargar reporte» (imagen 51) , al dar clic
nos descarga un archivo en formato Zip el cual cuenta
con cuatro archivos:
1.- Conciliados
2.-Facreview NO encontrados relación AP-AR
3.- Relación AP-AR no encontrados en Facreview
4.- Resumen conciliación.
 Imagen 52
CPA VISION / ANEXO 4.1.1 / PROCESS /CONCILIACIÓN FACTURAS

Permite generar el reporte de la conciliación de

Facturas de acuerdo a la empresa seleccionada.

*Selecciona la empresa deseada de acuerdo al grupo.

*Selecciona la fecha inicial y fecha final.
*Contabilidad: Puedes seleccionar emitidas o
recibidas
*Estatus CFDI: Vigente o cancelado
*Selecciona el tipo de comprobante: Ingreso, egreso,
pago o traslado.

Clic en generar reporte

 Imagen 53
CPA VISION / ANEXO 5.2 / PROCESS / REPORTES

Permite realizar un reporte de conciliación CFDI | pólizas

*Selecciona la empresa según se requiere.

*Solo empresa: Grupo de empresas o solo empresa de consulta

*Seleccionar el periodo requerido (Enero a Diciembre)

*Selección del ejercicio (año que se requiere).

Clic en generar reporte.

 Imagen 54
CPA VISION / ANEXO 5.2.1 / PROCESS / REPORTES

Una vez que se tiene el layout, ir al botón de «seleccionar

archivo» , al dar clic nos envía a la ventana donde vamos a
seleccionar el archivo, clic en abrir. Seguido clic en Cargar
archivo (imagen 54.1)

La sección de empresa, muestra una lista de las

Imagen 54.1
empresas del grupo seleccionado.

Del lado superior derecho nos brinda la opción para

descargar el layout en el cual vamos a cargar los CFDIS
relacionados al complemento de pago.
 Imagen 55
CPA VISION / ANEXO 5.2.2 / PROCESS / REPORTES

*Selecciona la empresa de la cual deseas obtener el

reporte.
*Selecciona la fecha inicial y fecha final de las cuales
se requiere tener el reporte.
*En la selección de la contabilidad es posible
seleccionar: Emitidas o recibidas.
*Para la sección de Fecha de: es posible seleccionar:
Emisión o pagos.

Una vez seleccionados los campos clic en «Generar

reporte»
 Imagen 56
CPA VISION / ANEXO 5.2.3 / PROCESS / REPORTES

Seleccionar la empresa de la cual se desea obtener el

reporte de IVA retenidos.

Selección del ejercicio del cual se desea el reporte.

Seleccionar el periodo del cual va del 1 al 12, enero a
diciembre. Al dar clic en generar reporte,
inmediatamente brinda la opción de «Descargar
reporte», al dar clic nos descarga el archivo en nuestro
equipo.
 Anexo 6

CPA Plus

Ofrece diferentes tipos de

servicios, con precios especiales
para todos nuestros usuarios :

• Pruebas COVID -19

Solicita las pruebas que
requieras:

• Prueba PCR
• Antígenos (rápida)
CPA VISION / ANEXO 6

• Anticuerpos (rápida)

*Tomada por un medico en tu

domicilio o entregable para que
tu mismo la realices

• Servicios de radiología
Próximamente
 Anexo 7

Estatus de los servicios que

proporciona directamente el SAT
CPA VISION / ANEXO 7
 Anexo .8

Pantalla informativa, sin opción a cambios

CPA VISION / ANEXO 8
 GRACIAS

CPA Vision / Hegel 141, Polanco IV Sección

Col. Miguel Hidalgo, C.P 11560, CDMX