INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES

DE MONTERREY

CAMPUS ESTADO DE MÉXICO

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BIBL\OlECA

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ANÁLISIS DE MERCADO EXPLORATORIO SOBRE LA
INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN DEL PLÁSTICO EN
LA ZONA CENTRO DE MÉXICO

MAESTRÍA EN MERCADOTECNIA

PROYECTO DE CAMPO PRESENTADO POR

ARIEL VEXELMAN KALINA

GERARDO LOPEZ KURI

ASESORES

DR. ALEJANDRO MEDINA

DR. VÍCTOR MANUEL LÓPEZ S.

DICIEMBRE 2007
 Resumen Ejecutivo

El presente proyecto se enfoca en elaborar una investigación de mercado exploratoria

con un enfoque sistemático y objetivo con el fin de conocer cómo está conformado el
mercado actual de plásticos de ingeniería en la Zona Centro de México.

Para ello se emplean una sJie de técnicas y herramientas propias de la mercadotecnia

que permiten conocer el po~entaje total de transformadores de plástico de ingeniería
en la región geográfica eJudiada, los clientes potenciales que consumen dichos
plásticos, los materiales más utilizados, las principales aplicaciones para el mercado
disponible de plásticos de ingeniería así como los proveedores conocidos en la región.

Adicionalmente, se propone un esquema que sirve como base para continuar y culminar
la presente investigación de mercado con objeto de generar información actual del
mercado en la Zona Centro de México que permita la elaboración de estrategias
comerciales para el crecimiento y enriquecimiento del negocio.

4
 Tabla de Contenido

1. Introducción y antecedentes ........................................................................................... 8

1.1 Industria .................................................................................................................... 8
1.2 Clasificación .............................................................................................................. 9
1.3 La Empresa ............................................................................................................. 10
2. Descripción del Problema ............ ......................... ....... .............. ................................... 1O
3. Marco Teórico ............................................................................................................... 11
3.1 La introducción a la investigación de mercados .................................................... 11
3.2 Diseño de investigación .......................................................................................... 13
3.2.1 Investigación exploratoria ................................................................................ 14
3.2.2 Investigación descriptiva ........ ......................................................................... 15
3.3 Datos secundarios .................................................................................................. 15
3.4 Investigación Cualitativa .............................................................. ... ........................ 17
3.5 Métodos de recopilación de datos primarios ......................................................... 17
3.5.1 Investigación por encuesta .............................................................................. 18
3.6 Diseño de cuestionarios ......................................................................................... 19
3. 7 Muestreo ............................................................................................ ..................... 22
3.8 Determinación del tamaño de la muestra .............................................................. 24
3.9 Procesamiento de análisis y resultados ................................................................. 26
4. Objetivos del proyecto .................................................................................................. 27
4.1 Objetivo General ..................................................................................................... 28
4.2 Objetivos Específicos ............................................................................................ 28
5. Descripción de la solución ............................................................................................ 28
Etapa 1. Investigación exploratoria: Análisis de datos secundarios ............................ 29
Etapa 2. Elaboración del diseño de investigación ....................................................... 33
Etapa 3. Diseño de técnicas de investigación .............................................................. 34
Etapa 4. Trabajo de campo o acopio de datos ............................................................ 35
Etapa 5. Análisis de datos ............................................................................................ 37
6. Descripción de entrega bles .......................................................................................... 45
7. Beneficios para la empresa .......................................................................................... 46
8. Siguientes Pasos ............................................. ..................... ........................................ 47
8.1 Plan de implantación sugerido ...................................... .. .......................... ............. 47
8.2 Organización para la implantación ......................................................................... 48

5
9. Calidad del proyecto ..................................................................................................... 49
9.1 Cumplimiento contra objetivos ............................................................................... 50
9.2 Cumplimiento de plan de acción ............................................................................ 51
9.3 Beneficios vs. resultados esperados del dueño del problema y consultor ............ 51
1O. Experiencias y Observaciones ................................................................................... 52
11. Conclusiones .............................................................................................................. 53
12. Declaración de protección a la información ............................................................... 55
13. Referencias ................................................................................................................. 56
Anexo 1: Cuestionario ........................... .. ..... ... ................................................................. 57
Anexo 2: Script. ................................................................................................................. 58
Anexo 3: Cálculo de la muestra ........................................................................................ 59
Anexo 4: Referencias de Directorios Industriales y de la Industria del Plástico ............. 60
Anexo 5: Empresas que utilizan plásticos de ingeniería ................................................. 62
Anexo 6: Plan de Tiempos ...... .............. ........ ................................................................... 63

6
Índice de Figuras:

Figura 1-1 Diagrama del proceso de investigación de mercados ....................... 12

Figura 1-2. Clasificación de la investigación de mercados ................................. 13

Figura 1-3. Proceso de diseño del cuestionario ................................................. .20

Figura 1-4. Proceso de diseño del muestreo ...................................................... 22

Figura 1-5. Marco de muestreo ...........................................................................24

Figura 1-6. Proceso de preparación de los datos ...............................................26

Figura 1-7. Esquema de organización para implantación ................................. .49

7
1. Introducción y antecedentes

1.1 Industria

La producción de artículos de plástico es una de las actividades más complejas del

sector químico en virtud de su diversificación, tanto en términos de los productos
elaborados como por el número de mercados hacia los que se destina su producción.

La industria del plástico es uno de los sectores más dinámicos de la economía

mexicana, pues mantiene una tasa de crecimiento anual superior al 4 por ciento,
además de generar poco más de 180 mil empleos, lo que demuestra su solidez y sus
perspectivas de desarrollo para los próximos años.

Las manufacturas de plástico constituyen el último eslabón de la cadena de producción

de petroquímicos que tiene como precursores al petróleo y al gas natural. Es importante
destacar que la industria del plástico en México es un componente clave para agregar
valor al petróleo producido, ya que incorpora hasta 70 veces el valor mediante la
transformación vía la fabricación de materias primas petroquímicas, resinas y aditivos,
así como la transformación de diferentes y variados materiales plásticos utilizados por el
95 por ciento de las industrias y por los diversos usuarios de productos terminados.

La importancia actual de la industria del plástico se confirma, entre otros elementos, por
el crecimiento que ha tenido en el ámbito mundial. El consumo de plástico en los países
industrializados se elevó de 0.6 Kg./habitante en el año 1950 a 100 Kg./habitante en
1995.

Específicamente en México, el consumo del país pasó de 15 Kg./habitante en 1992 a 34

Kg./habitante en el 2002. La producción global de manufacturas de plástico se
concentra en Estados Unidos, Japón y Alemania, países que consumen más del 90%
de la producción mundial; la posición de la industria mexicana dentro del mercado
internacional se define como de importador neto.

8
Actualmente México ocupa el 17° lugar en el consumo nacional de plástico en el ámbito
mundial, que representa el 2% del consumo. Las principales ramas demandantes de
manufacturas plásticas en México son: el sector de envase y empaque, el de la
construcción y el sector de consumo.

1.2 Clasificación

Las resinas plásticas se clasifican en México de acuerdo a su importancia comercial y

sus aplicaciones en el mercado de la siguiente forma:

Commodities:

Son los plásticos más comunes y utilizados, que tienen, aunque no de manera
sobresaliente, buenas propiedades y sus precios son de un nivel moderado. Además
destaca también su alta competitividad en la industria. Así podemos encontrar entre
ellos el polietileno, que puede ser de alta o baja densidad, el polipropileno, el policloruro
de vinilo, el poliestireno, poliuretano, polietilen tereftalato, entre otros.

De a/to desempeño o de ingeniería:

Son aquellos plásticos que presentan un alto desempeño funcional y son conocidos por
un número de propiedades físicas claves tales como resistencia al desgaste, resistencia
química y resistencia a la temperatura. Son significativamente más caros debido a las
ventajas que ha generado y suelen ser utilizados para la sustitución de materiales como
el cobre, acero, madera, entre otros. Dentro de este grupo se incluyen el acrilonitrilo
butadieno estireno, estireno acrilonitrilo, polióxido de metileno (acetal), policarbonato,
poliamida (nylon), polimetil metacrilato (acrílico), polibuten tereftalato, polióxido de
fenileno, polifenilen sulfata, entre otros.

Los commodities son los más importantes por su volumen de consumo mientras que los
plásticos de ingeniería son los que requieren una mayor tecnología de desempeño. Es
importante destacar que en los últimos años ha crecido considerablemente el consumo
de plásticos de ingeniería.

9
1.3 La Empresa

Plásticos X S.A. de C.V. opera en más de 100 países y emplea cerca de 300 mil
personas en todo el mundo. Tiene como principal finalidad la fabricación y la
comercialización de plásticos para ingeniería de alta tecnología y es una compañía líder
mundial en el desarrollo de materiales termoplásticos de ingeniería. En América Latina,
Plásticos X S.A. de C.V. cuenta con equipamientos sofisticados y personal altamente
calificado.

Plásticos X S.A. de C.V. es reconocida en el mercado entre otras cosas, por su

avanzada tecnología y larga experiencia internacional, por el desarrollo de nuevos
productos que ha permitido la creación y obtención de piezas y componentes de menor
peso, mayor versatilidad, resistencia, así como por sus precios, que son
extremadamente competitivos.

2. Descripción del Problema

La definición o descripción del problema consiste en enunciar el problema general de la

investigación de mercado e identificar sus componentes específicos. Sólo se puede
diseñar y realizar convenientemente una investigación si el problema de investigación
de mercado está definido con claridad. De todas las tareas del proyecto de
investigación, ninguna es más crucial para la satisfacción definitiva de las necesidades
1
del cliente que una definición correcta del problema de investigación.

Actualmente, la industria del plástico de ingeniería es muy competitiva por la

participación de nuevos proveedores en el mercado y el constante desarrollo de
productos y precios más competitivos; esto exige tener información actual y dinámica
acerca de las tendencias, nuevos desarrollos, nuevas plataformas y nuevos mercados.

A pesar de que internamente se han hecho esfuerzos por detectar clientes potenciales,
no se ha generado la suficiente información que permita conocer cómo se constituye el

1
Jagdish N. Sheth y Rajendra S. Sisodia, "Marketing productivity: lssues and Analysis", Journal of Business
Research, 55, num. 5, mayo de 2002, p. 349.

10
mercado de plásticos en el país y en especial el de los plásticos de ingeniería con el fin
de analizar y detectar quiénes son los clientes finales, la participación de mercado, los
competidores participantes, el mercado disponible, el potencial del mercado, las
tendencias comerciales e información adicional que es necesaria para enriquecer el
negocio.

En concreto, el problema es la generación de información de mercado que sirva como

base para la toma de decisiones y la elaboración de estrategias comerciales.

3. Marco Teórico

3.1 La introducción a la investigación de mercados

El presente estudio tiene como objetivo la realización de una investigación de mercado

para la empresa Plásticos X S.A. de C.V., con la finalidad de poder conocer a detalle
cómo está conformado el mercado de plásticos de ingeniería en la Zona Centro de
México, de forma que se pueda tener una visibilidad detallada de los clientes, la
participación, competidores, usos y aplicaciones de los diversos materiales, lo cual
permitirá diseñar y desarrollar estrategias comerciales segmentadas, es decir enfocadas
en los clientes.

Con la investigación de mercados lo que se busca es la identificación, el acopio, la

difusión y aprovechamiento sistemático y objetivo de la información con el fin de mejorar
la toma de decisiones relacionada con la identificación y solución de los problemas y las
oportunidades de marketing. Es así como se pretende entregar información fidedigna
que exprese el verdadero estado de las cosas. Se dice que el lema de todo investigador
debe ser: "Encuéntralo y cuéntalo como es", y eso es lo que básicamente se hará a
partir de la información que se pueda obtener.

La American Marketing Asociation define formalmente la investigación de mercado

como sigue: "Es la función que vincula a consumidores, clientes y público con el
mercadólogo mediante información que sirve para identificar y definir las oportunidades

11
y los problemas de mercadotecnia; generar y evaluar las actividades de mercadotecnia;
supervisar el desempeño de la mercadotecnia, y acrecentar la comprensión de la
2
mercadotecnia como un proceso."

La investigación de mercado proporciona datos sobre la eficacia de la mezcla de

mercadotecnia actual a quienes toman decisiones, y les permite comprender cuáles son
los cambios necesarios. Asimismo, es una herramienta básica para explorar nuevas
oportunidades en el mercado.

Puede decirse que la investigación de mercado desempeña tres funciones: descriptiva,

diagnóstica y predictiva. Su función descriptiva incluye la recopilación y presentación de
hechos. El segundo papel se refiere a la función diagnóstica, la cual explica los datos o
acciones. Finalmente, se encuentra la función predictiva que especifica la manera de
usar la investigación descriptiva y diagnóstica para pronosticar los resultados de una
decisión planeada de mercadotecnia.

La investigación de mercados comprende una serie de etapas como se muestra en la

gráfica 1-1.

Definición del problema

Elaboración del método para resolver el problema

Elaboración del diseño de investigación

---Trabajo de campo o acopio de datos

1 - - - -... Preparación y análisis de datos

Preparación y presentación del informe

Figura 1-1 Diagrama del proceso de investigación de mercados.

2
New Marketing Research Definition Approved, Marketing News. enero 2, 1987, pp. 1, 14.

12
Finalmente, las organizaciones emprenden investigación de mercado por dos razones:
1) para identificar y 2) para resolver problemas de marketing. Esta distinción es la base
para clasificar la investigación de mercados en identificación del problema y solución del
problema, como se muestra en la figura 1-2.

Investigación de Mercados

lnvestig ación de Investigación de solución

identificación del del problema
prob lema

'
• Potencial del mercado • Segmentación
• Participacio n en el mercado • Producto
• Imagen • Fijación de precios
• Característ icas del mercado • Promoción
• Análisis de ventas • Distribución
• Pronósticos
• Tendencias comerciales

Figura 1-2. Clasificación de la investigación de mercados

3.2 Diseño de investigación

Como primer paso de este proyecto, se lleva a cabo el diseño de investigación. Este
constituye el plan general del investigador para obtener las respuestas a las
interrogantes presentadas o comprobar también las hipótesis de investigación. El diseño
de investigación desglosa las estrategias básicas que el investigador adopta para
generar información exacta e interpretable.

Básicamente, la metodología que se sigue en este proyecto, parte de una investigación

de fuentes secundarias basadas en datos de instituciones privadas y públicas de la
industria del plástico en México, lo cual permite entender mejor el contexto y el
panorama sobre el cual se está desenvolviendo la empresa.

13
El diseño de investigación coloca las bases para llevar a cabo el proyecto. Un buen
diseño de investigación, asegurará que el proyecto de investigación de mercado se lleve
a cabo de manera efectiva y eficiente. Por lo general, un diseño de investigación incluye
los componentes siguientes:

1. Definir la información requerida

2. Planear las fases exploratoria, descriptiva o causal de la investigación
3. Especificar los procedimientos de medida y graduación
4. Construir y probar un cuestionario o una forma apropiada para la recolección de
datos
5. Especificar el proceso de muestreo y el tamaño de la muestra
6. Desarrollar un plan de análisis de datos

Al especificar un diseño de investigación, se debe determinar si la investigación será

exploratoria, descriptiva o causal. Para los fines de este proyecto, la investigación será
de tipo exploratoria y descriptiva.

3.2.1 Investigación exploratoria

El objetivo de la investigación exploratoria es examinar un problema o situación para

proporcionar conocimiento y entendimiento, y se puede utilizar para cualquiera de los
propósitos siguientes:

• Formular o definir un problema con más precisión

• Identificar diversas acciones a seguir
• Establecer hipótesis
• Obtener conocimiento con el fin de establecer el método para enfrentar el
problema
• Establecer prioridades para investigación posterior.

Entre los métodos principales de este tipo de investigación se encuentran:

• Encuestas de expertos

14
 • Encuestas piloto
• Datos secundarios
• Investigación cualitativa

3.2.2 Investigación descriptiva

El principal objetivo de la investigación descriptiva es describir algo, por lo general

características o funciones del mercado. Una gran diferencia entre la investigación
descriptiva y exploratoria, es que la descriptiva se caracteriza por la elaboración previa
de hipótesis específicas. Por lo tanto, la información requerida se define en forma clara.
Un diseño descriptivo requiere una especificación clara de quién, qué, cuándo, dónde,
por qué, y cómo (las seis preguntas) de la investigación.

En resumen, la investigación descriptiva, en contraste con la investigación exploratoria,

está marcada por el establecimiento claro del problema, una hipótesis específica y
necesidades de información detallada.

Entre sus principales métodos están:

• Datos secundarios
• Encuestas
• Grupos focales
• Datos de observación y otros

3.3 Datos secundarios

Los datos secundarios incluyen información recopilada que podría ser pertinente para el
problema entre manos. Son aquellos que ya se han recolectado para fines distintos al
problema que se enfrenta, dichos datos se pueden obtener de manera rápida y poco
costosa. Se pueden dividir en internos y externos. Los internos se refieren a la
información publicada que se origina dentro de la compañía, incluye documentos como

15
reportes anuales, resultados de pruebas de productos y boletines internos del personal
de la compañía. A menudo esta información se incorpora a la base de datos interna de
la compañía. Los externos están constituidos principalmente por las dependencias
gubernamentales (federales, estatales y locales) que recaban y publican resúmenes de
datos secundarios.

Por otro lado, los datos primarios provienen de encuestas, observaciones o

experimentos, y se recaban para resolver el problema de investigación.

Loas datos secundarios pueden ayudar a:

1. Identificar y definir mejor el problema

2. Proporcionar un antecedente a la investigación primaria
3. Ofrecer alternativas al método de investigación de datos primarios
4. Desarrollar un método apropiado para enfrentar el problema
5. Elaborar un diseño de investigación apropiado
6. Responder ciertas preguntas de investigación y probar algunas hipótesis
7. Interpretar datos primarios para obtener más conocimiento

Dadas estas ventajas y usos de los datos secundarios, es posible establecer la

siguiente regla general:

El examen de los datos secundarios disponibles es un prerrequisito para la

recolección de datos primarios. Se comienza con los datos secundarios. Se
sigue con los datos primarios sólo cuando las fuentes de datos secundarios se
han agotado o si producen resultados marginales.

Las limitaciones de los datos secundarios son:

1. Falta de disponibilidad, ya que en ocasiones simplemente no hay datos

disponibles para responder algunas preguntas de investigación.

16
 2. Inexactitud, ya que hay diversas fuentes potenciales de error cuando el
investigador recopila, codifica, analiza y presenta los datos. Cualquier reporte
que no mencione las posibles fuentes y rangos de error es sospechoso.

3. Insuficiencia de datos, el investigador puede determinar que dispone de datos

pertinentes y exactos, pero que no bastan para tomar una decisión o resolver un
problema en su totalidad.

3.4 Investigación Cualitativa

La investigación cualitativa proporciona conocimiento y entendimiento del problema, en

tanto que la investigación cuantitativa busca cuantificar los datos y en general aplica
algún tipo de análisis estadístico. Siempre que se atiende un problema nuevo de
investigación de mercados, la investigación cuantitativa debe ser precedida por
investigación cualitativa apropiada. Algunas veces se realiza la investigación cualitativa
para explicar los resultados obtenidos de la investigación cuantitativa.

Tomar la investigación cualitativa y la cuantitativa como complementarias es un principio

sólido de la investigación de mercados, más que una competencia entre ellas.

Es por esto que además de las técnicas cualitativas, en la presente investigación,

también se hace uso de las cuantitativas para poder medir los resultados obtenidos de
las encuestas y entregar a la empresa los valores que le permitan tomar decisiones más
específicas. Este proceso se llevará a cabo a través del uso de programas estadísticos,
específicamente el SPSS (Statistical Product and Service Solutions V. 08)

3.5 Métodos de recopilación de datos primarios

Para el presente estudio, no sólo se hace uso de las fuentes secundarias sino también
de las primarias. Estas son aquellas que se generan para el proyecto en sí y están
basadas en cuestionarios aplicados de forma telefónica, los cuales proporcionarán los

17
datos necesarios para poder tener un mejor panorama de la industria y asimismo
conocer más a detalle a los diferentes clientes y sus características.

Una de las principales ventajas de las fuentes primarias sobre las secundarias es que
solamente las tiene uno, es decir no es compartida, por lo cual constituye una verdadera
ventaja comparativa.

El diseño de la investigación se elige dependiendo de los objetivos del proyecto. El

siguiente paso es seleccionar un método para la obtención de datos. Hay tres métodos
básicos de investigación: encuestas, observación y experimentación. La investigación
por encuesta es descriptiva por naturaleza.

3.5.1 Investigación por encuesta

El método de encuesta incluye un cuestionario diseñado para obtener información

específica que cuenta con un método ordenado y estructurado en la recopilación de
datos que se da a los encuestados y hay un entrevistador que interacciona con ellos.
Por tanto, este método para obtener información se basa en un interrogatorio a
encuestados, en el que se les hace una variedad de preguntas en cuanto a
preferencias, conductas, intenciones, conocimientos, motivaciones y características
demográficas para determinar hechos, opiniones y actitudes.

Los factores que determinan qué método de encuesta se va a aplicar incluyen precisión
de muestreo, presupuesto disponible, necesidad de que los entrevistados reciban
determinados estímulos, calidad de los datos, extensión del cuestionario, necesidad de
que el entrevistado lleve a cabo determinadas tareas especializadas, tasa de incidencia
deseada, grado de estructura del cuestionario y tiempo disponible para completar la
encuesta.

Usos de encuestas: Se pueden utilizar para segmentación de mercado, como con los
datos psicográficos y estilos de vida, así como para establecer perfiles de consumidor.
También son útiles para determinar la imagen del producto, medida y posición así como

18
para realizar análisis de percepción de precios. Otros usos importantes incluyen la
selección del tema publicitario y la evaluación de la eficacia en la publicidad.

Ventajas y desventajas de las encuestas: Las encuestas son los medios primarios para
obtener información acerca de los motivos de los consumidores, actitudes y
preferencias, que analizados de manera adecuada se pueden manipular de muchas
formas, de manera que el investigador pueda observar las diferencias entre grupos,
examinar los efectos de las variables independientes, o incluso pronosticar el
comportamiento futuro. Por otro lado, los datos de encuestas pueden estar limitados de
manera significativa. El investigador debe confiar en primer término en los auto informes
del encuestado. Existe una brecha entre lo que la gente dice y lo que hace en realidad.
Pueden ocurrir errores debido a que los encuestados recuerdan de manera equivocada
o den respuestas deseadas socialmente.

3.6 Diseño de cuestionarios

Cualquier cuestionario tiene tres objetivos específicos:

• Primero, debe traducir la información necesaria en un conjunto de preguntas

específicas que los encuestados puedan responder. Es difícil desarrollar
preguntas que los encuestados puedan responder y que arrojen información
necesaria. Dos maneras aparentemente similares de plantear una pregunta,
pueden arrojar información diferente. Por tanto, este objetivo es un reto.

• Segundo, un cuestionario debe animar, motivar y alentar al encuestado a

comprometerse a la entrevista, a cooperar y a completarla.

• Tercero, un cuestionario debe minimizar el error de respuesta, dicho error surge

cuando los encuestados dan respuestas inexactas o sus respuestas se
registraron o analizaron de manera equivocada. Un cuestionario puede ser una
fuente principal de error de respuesta.

El diseño de cuestionarios se presentará como una serie de pasos como se observa en

la figura 1-3.

19
 Especificar la información requerida

Especificar el tipo de método de entrevista

Determinar el contenido de las preguntas

individuales

Diseñar las preguntas para superar la incapacidad del

encuestado y su falta de disposición para responder

Decidir sobre la estructura de las

preguntas

Determinar la redacción de las preguntas

Disponer las preguntas en el orden

correcto

Identificar la forma y distribución

Reproducir el cuestionario

Hacer una prueba previa al cuestionario

Figura 1-3. Proceso de diseño del cuestionario:

El cuestionario aplicado en la presente investigación, se basa tanto en preguntas

estructuradas como sin estructura.

Las preguntas estructuradas especifican el conjunto de alternativas de respuesta y el

formato de respuesta. En este caso se utilizan los métodos de preguntas de opciones
múltiples y dicotómicas. En las preguntas de opción múltiple, el investigador proporciona
una opción de respuesta y se pide a los encuestados que seleccionen una o más de las

BIBLIOTECA
20
alternativas dadas, por otro lado, en las preguntas dicotómicas sólo se tienen dos
alternativas de respuesta: si o no, acuerdo o en desacuerdo.

En el caso de las preguntas sin estructura, se entiende que son preguntas abiertas en
las cuales los encuestados responden en sus propias palabras, es decir pueden
expresar actitudes generales y opiniones que puedan ayudar al investigador a
interpretar sus respuestas a preguntas estructuradas. Por esta razón, las preguntas sin
estructura son útiles en la investigación exploratoria.

Para diseñar el cuestionario a aplicar, se parte del objetivo general seguido de los
requerimientos de información del tomador de decisiones con los que el investigador
formula las preguntas de investigación en las que se basará el cuestionario.

Los requerimientos del dueño del problema son:

• Conocer el número de transformadores de plásticos de ingeniería del total de

transformadores en la Zona Centro del país.
• Identificar las principales aplicaciones de los plásticos de ingeniería en la Zona
Centro del país.

• Saber cuáles son los diferentes competidores de la Zona Centro del país.

De acuerdo a las necesidades del dueño del problema, los objetivos de investigación
planteados por el investigador son las siguientes:

1. Conocer cómo está constituida la industria de plásticos en la Zona Centro de

México
2. Identificar los diferentes usos que se le dan a los plásticos de ingeniería
3. Detectar a los principales competidores de plásticos de ingeniería en la Zona
Centro del México.

De acuerdo a ello, se elaboró el cuestionario que se aplicará tanto de forma telefónica

como por correo electrónico. (Ver Anexo 1)

21
Con objeto de estandarizar la aplicación del cuestionario se diseñó el Script que se
siguió en la aplicación de cada cuestionario. (Ver Anexo 2)

3. 7 Muestreo

El muestreo forma parte del diseño de la investigación, pero constituye un paso aparte
en el proceso de investigación.

Una muestra es un subconjunto de una población mayor. Es necesario responder varias

preguntas antes de elegir el plan de muestreo. Primero, se tiene que definir la población
o universo de interés, pues de este grupo se tomará la muestra. Debe incluir todas las
personas cuyas opiniones, comportamientos, preferencias y actitudes, proporcionen
información para resolver el problema que se investiga.

El proceso de diseño del muestreo incluye cinco etapas que se indican en secuencia en
la figura 1-4. Estas etapas están interrelacionadas en forma cercana y relevante con
todos los aspectos del proyecto de investigación de mercados, desde la definición del
problema hasta la presentación de los resultados.

Definir la población objetivo

Determinar el marco de muestreo

Seleccionar técnica(s) de muestreo

Determinar el tamaño de la muestra

Ejecutar el proceso de muestreo

Figura 1-4. Proceso de diseño del muestreo

22
Tras definir la población, la siguiente pregunta es si se debe emplear el muestreo
probabilístico o no probabilístico.

Una muestra probabilística se caracteriza por que todos los elementos de la población
tienen una probabilidad conocida y diferente de cero de ser seleccionados. Estas
muestras permiten que el investigador estime qué cantidad de error de muestreo hay en
determinado estudio. Son subconjuntos de una población que aseguran un corte
transversal representativo al dar a cada elemento de la población una posibilidad
diferente de cero de ser seleccionado.

Las muestras no probabilísticas incluyen todas las muestras que no pueden

considerarse probabilísticas. Se obtienen seleccionando elementos específicos de la
población de manera no aleatoria. La no aleatoriedad se produce por accidente cuando
los elementos de la población se eligen por conveniencia, por que es fácil o poco
costoso tener acceso a ellos. Son subconjuntos de una población en los cuales se
efectúa poco o ningún intento para lograr un corte transversal representativo.

Las muestras probabilísticas tienen diversas ventajas respecto a las no probabilísticas,

incluyendo la certidumbre razonable de que la información proviene de un corte
representativo de la población, los datos permiten calcular el error de muestreo y los
resultados de la encuesta son proyectables a la población. Sin embargo, las pruebas
probabilísticas son más costosas que las no probabilísticas y su diseño y ejecución son
más lentos.

Para los fines del presente estudio, la muestra se define del tipo probabilística y se
utiliza la técnica de muestreo aleatorio simple en la cual cada elemento de la población
tiene una probabilidad de selección conocida y equitativa. Esto implica que cada
elemento es seleccionado independientemente de los otros elementos; este método es
equivalente a un sistema de lotería en el que los nombres se colocan en un contenedor,
el contenedor se agita y se toman los nombres de los ganadores en forma no sesgada

23
 El trabajo de campo del presente estudio sigue el marco de muestreo que se presenta
en la figura 1-5.

¿Su empresa hace la

transformación
de algún tipo de
plástico?

En el marco de muestreo se pueden observar los

elementos de nuestra población objetivo, en él se listan
SI los considerados para nuestra investigación.

¿Qué tipo de plástico

transforma?

No forma parte de la
Muestra: 0
¿Plásticos de
ingeniería?

Forma parte de la
muestra
SI

Figura 1-5. Marco de muestreo

3.8 Determinación del tamaño de la muestra

Una vez elegido el método de muestreo, el siguiente paso es establecer el tamaño

correcto de la muestra. El tamaño de la muestra determinado en forma estadística
representa el tamaño de la muestra final o neta que se debe alcanzar con el fin de
asegurar que los parámetros sean estimados con el grado deseado de precisión y el

24
nivel de confianza. En las encuestas, esto representa el número de entrevistas que
deben completarse.

El tamaño de la muestra determinado en forma estadística es el tamaño de la muestra

final o neta, es decir, la muestra que queda después de eliminar a los posibles
encuestados que no califican o que no completan la entrevista. Dependiendo de la
incidencia y tazas de cumplimiento, se puede necesitar que el tamaño de la muestra
inicial sea mucho más grande. En la investigación de marketing comercial, las
limitaciones de recursos, de tiempo, dinero y experiencia pueden ejercer una influencia
dominante en la determinación del tamaño de la muestra.

Para calcular el tamaño de la muestra, se requieren tres tipos de datos: estimar la

desviación estándar de la población, el nivel de error de muestreo que el investigador o
cliente esté dispuesto a aceptar y el nivel de confianza deseado para que el valor de la
población se encuentre dentro de los límites aceptables.

La muestra para el presente estudio, se define como probabilística y se hace un

muestreo estratificado de las empresas por zona geográfica trabajando con un máximo
tamaño de muestra.

Para calcular el tamaño de la muestra se toma en cuenta que el muestreo se hace de

forma aleatoria simple, que la población es conocida y que se divide de acuerdo a la
proporción de la población por zona geográfica.

Se define un nivel de confianza del 95% y un nivel de precisión o error muestra! del 5%
y considerando lo anterior, el tamaño de la muestra es de 271 cuestionarios y se divide
de la siguiente manera:

Estado Tamaño de
la Muestra
D.F. 113
México 87
Puebla 25
Querétaro 35
Tlaxcala 11

25
El cálculo de la muestra para el presente proyecto, se puede observar en el Anexo 3.

3.9 Procesamiento de análisis y resultados

En la figura 1-6 se muestra el proceso de preparación de los datos. El primer paso es

verificar que los cuestionarios sean aceptables. Sigue a continuación la revisión,
codificación y transcripción de los datos. Estos se depuran y se establece un
tratamiento para las respuestas faltantes. Muchas veces es necesario hacer un ajuste
estadístico de los datos para que sean representativos de la población que se estudia.
Enseguida el investigador debe elegir una estrategia conveniente para el análisis de los
datos. La preparación de los datos debe comenzar en cuanto vuelva del campo el
primer lote de cuestionarios, en tanto continúa el trabajo de campo. Así, si se detectan
problemas puede modificarse el trabajo para incorporar las acciones correctivas.

Preparación del plan preliminar de análisis de los datos

Verificación de cuestionarios

Revisión

u
Codificación

Transcripción

Depuración de los datos

Ajuste estadístico de los datos

Elección de la estrategia de análisis

Figura 1-6. Proceso de preparación de los datos.

26
Las herramientas que se utilizan para el análisis de datos son las siguientes:

1. Investigación Cualitativa (Cuestionarios y entrevistas)

2. Programa Estadístico Informático: SPSS (Statistical Product and Service
Solutions V. 08)
3. Análisis de datos (Análisis de una variable y datos cruzados)

Para el análisis de datos se emplearon los siguientes métodos:

Tabla de frecuencia de un sólo sentido (Análisis de una variable).- Este tipo de análisis
indica el número de entrevistados que dieron cada respuesta posible a cada una de las
preguntas. En la mayoría de los casos, se trata del primer resumen de los resultados de
la encuesta que obtiene el analista de la investigación.

Tabulación cruzada (Datos cruzados).- Describe dos o más variable simultáneamente.

Una tabulación cruzada es el vaciado en la misma tabla de la distribución de
frecuencias de dos o más variables.

4. Objetivos del proyecto

Al no existir antecedentes ni información interna previa, la generación de información de

mercado se vuelve muy ambiciosa, ya que involucra un conocimiento completo de la
industria, e implica conocer a todos los jugadores, clientes, proveedores, clientes finales
y la participación de cada uno de ellos.

La elaboración de este proyecto arroja resultados preliminares para conocer cómo está
conformado el mercado de plásticos de ingeniería y aplica en la Zona Centro del país
que incluye los Estados de México, Distrito Federal y Tlaxcala.

Sin embargo, este proyecto culminará con la investigación posterior de los Estados de
Querétaro y Puebla que conformarán finalmente el estudio del mercado de plásticos de
ingeniería en la Zona Centro del país.

27
4.1 Objetivo General

• Conocer cómo está constituido el mercado de plásticos de ingeniería en la Zona

Centro del país en cuanto al número total de transformadores de plásticos de
ingeniería y así poder detectar clientes potenciales.

4.2 Objetivos Específicos

• Identificar el número de transformadores de plásticos de ingeniería del total de

transformadores de plástico en la Zona Centro del país.

• Identificar las principales aplicaciones de los plásticos de ingeniería en la Zona

Centro del país.

• Conocer los diferentes competidores de la Zona Centro del país.

5. Descripción de la solución

El presente proyecto se enfoca en elaborar un estudio de mercado con un enfoque

sistemático y objetivo con el fin de conocer cómo está conformado el mercado actual de
plásticos de ingeniería en la Zona Centro de México.

Para ello se emplean una serie de técnicas y herramientas propias de la mercadotecnia,

así como el análisis de la información mediante un programa estadístico especializado
que permite alcanzar el cumplimiento de los objetivos propuestos.

Para este estudio se elabora una investigación de mercado que contempla las
siguientes etapas:

28
Etapa 1. Investigación exploratoria: Análisis de datos secundarios

Se realiza una búsqueda de información secundaria basada en datos de instituciones

privadas y públicas de la industria del plástico en México.

Adicionalmente, se realiza una exploración del universo de empresas de la industria del

plástico por medio de directorios industriales, sitios especializados en Internet,
asociaciones de plásticos en México, directorios de instituciones gubernamentales y
páginas Web, entre otras, con el objetivo de construir una base de datos actualizada en
la cual se basa el presente estudio.

De acuerdo a un estudio realizado por el Centro Empresarial de Plástico y el Instituto

Mexicano del Plástico Industrial, la industria de transformación se compone de
alrededor de 4,000 empresas distribuidas por todo el territorio mexicano. La gran
mayoría de las empresas transformadoras son micro y pequeñas empresas, sumando
entre las dos el 84% del total de empresas transformadoras, dichas empresas se
distribuyen de la siguiente forma:

Grande
>500"

Mediana
101-500*

Pequeña
31-100"

Micro
<30'

o 20 40 60
Fuentes lnfoplas INEGI ¾
•¡ Número de empleados

De todas las empresas, el mayor número corresponde a las que fabrican piezas por el
proceso de inyección (1,674 empresas), seguidas por aquellas transformadoras que
utilizan el proceso de extrusión (1,655 empresas).

29
De acuerdo con información obtenida del Quinto Informe sobre la Industria del Plástico
de México, el 60% de las empresas que hacen parte de la cadena de la industria
plástica mexicana son de tamaño micro (tienen entre 1 y 15 empleados) y tienen ventas
anuales inferiores a US$150.000. El 24% son empresas pequeñas, con ventas entre
US$150.000 y US$1 millón, y entre 16 y 100 empleados. Las empresas medianas
representan un 12% del total, venden entre US$1 y US$2 millones, y tienen entre 100 y
250 empleados. Y el 4% (cerca de 160 organizaciones) son grandes empresas, con
ventas superiores a los US$2 millones y más de 250 empleados.

La mayor concentración de empresas de plástico se encuentra en el Distrito Federal y

en el Estado de México, seguidos de los Estados de Jalisco y Nuevo León. Existen
grandes oportunidades para el desarrollo de nuevas empresas de transformación en el
interior de la República, principalmente en las regiones Sur y Norte donde el número de
empresas es aún incipiente; esta información se presenta en la siguiente tabla:

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS EMPRESAS TRANSFORMADORAS DE PLÁSTICO

Estado Nº empresas % sobre total

Distrito Federal 955 23,88

Estado de México 660 16,50
Jalisco 516 12,90
Nuevo León 401 10,03
Guanajuato 271 6,78
Puebla 132 3,30
Yucatán 75 1,88
Coahuila 70 1,75
San Luis Potosí 62 1,55
Querétaro 61 1,53
Chihuahua 60 1,50
Otros estudios 737 18,43

Total 4.000 100

Fuente Instituto Mexicano del Plástico lndustnal

30
Por otro lado, de acuerdo a la fuente de EUROCENTRO CANACINTRA, la industria del
plástico está integrada por los 1) Fabricantes, empresas que producen monómeros,
polímeros o resinas y aditivos; 2) los Formuladores, empresas que cuentan con equipos
de extrusión y mezclado para producir grados diferentes de polímeros, master batch y
compuestos en general y 3) los Transformadores, que se su vez se clasifican en
primarios, cuando por procesos directos como la extrusión, inyección y soplado
producen tubos, piezas sólidas y botellas; y los secundarios que utilizan como materia
prima productos semiacabados como láminas para termoformado o película para
sellado, impresión o pegado.

Las fuentes con las que se elaboró la base de datos del universo de empresas
transformadoras de plástico en las regiones involucradas en el estudio son las
siguientes:

Dependencias de Gobierno:

• Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito Federal (SEDECO)

• Sistema de Información Empresarial Mexicano (www.siem.gob.mx)
• Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro (SEDESU)
• Sistema de Información para el Desarrollo Empresarial de la Competitividad y la
Articulación Productiva del Estado de Querétaro (SIDECAP)
• Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Puebla
• Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Tlaxcala
• Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de México

Asociaciones especializadas:

• Asociación Nacional de la Industria del Plástico (ANIPAC)

• Portal de la Industria de Plástico (www.plasticsplanet.com)

31
Directorios WEB:

• Synap Services México Directorio Web:

http://www.synapservices.com.mx/cgibin/dir/Empresas_y_negocios/lndustria/Qui
mica/Plasticos_y_resinas/
• http://directorioempresarial.terra.com.mx
• www.hecho-en-mexico.com.mx/Plasticos/

Directorios Industriales Privados:

• Directorio lndustridata: Directorio privado que contiene información sobre 5,812

empresas actualizado en Enero del 2007.

A partir del análisis de la información obtenida de estas fuentes, se determinaron los

siguientes resultados: se localizaron 1,430 empresas dedicadas a la transformación de
plástico en la Zona Centro del país. Luego de hacer una depuración de las empresas
que se encontraron repetidas, se registraron un total de 1,137 empresas pertenecientes
a este rubro.

De todo el universo que compone la industria de plástico, a partir de las fuentes

seleccionadas, se presenta la siguiente distribución geográfica en la Zona Centro del
país y se compara con la información de un estudio previo

UNIVERSO % IMPI* %
bF 502 44% 800 46%
ÉSTADO 324 28% 650 38°/4
PUEBLA 105 9º/4 130 8º/4
K:)UERETARO 165 15°/4 100 6º/4
rT°LAXCALA 41 4º/4 45 3%
rT°OTAL 1,137 1,72~

* De acuerdo a un estudio realizado por el Centro Empresarial de Plástico y el Instituto Mexicano del Plástico Industrial

32
Etapa 2. Elaboración del diseño de investigación

En esta etapa, se determina la muestra y las técnicas a emplear.

Para el presente estudio, se realiza una investigación no experimental, de tipo

transversal, de forma descriptiva y correlaciona!. De acuerdo al objetivo de la
investigación, se hace uso de técnicas cuantitativas que permitan cuantificar y
generalizar los resultados. La población objetivo son las empresas transformadoras de
plástico con operaciones en la Zona Centro del país que incluyen los Estados de Distrito
Federal, Estado de México y Tlaxcala, que fueron localizadas en las fuentes con las que
se creó la base de datos del universo de transformadores que componen la industria de
plástico.

De acuerdo al objetivo general de este estudio, para que sea representativo y con
objeto de localizar clientes potenciales, el tamaño de la muestra será el total de
empresas localizadas en la base de datos creada, ya que se sabe que los
transformadores de plásticos de ingeniería representan sólo un pequeño número del
total de transformadores. De esta manera, se asegura un nivel de confianza superior al
95% con un nivel de precisión o error muestra! no mayor al 5%.

De las 1, 137 empresas localizadas en las diversas fuentes, se descartaron aquellas que
ya son conocidas por la empresa por estudios previos, así como aquellas empresas a
las que se les facturó durante los años 2006 y 2007, de forma que el universo se reduce
a lo siguiente:

UNIVERSO

DF 382

STADO 294

PUEBLA 83

QUERETARO 118

TLAXCALA 38

!TOTAL 915

33
Respecto al diseño de la investigación, en la realización del presente proyecto, se
recomienda que el número de encuestas debe ser mayor al que se había sugerido
inicialmente, debido a que si bien es cierto el número de empresas transformadoras de
plástico es alto, aquellas que se dedican exclusivamente a los plásticos de ingeniería es
relativamente bajo, por lo que se requiere mayor información para que el estudio se
vuelva más confiable.

Como se menciona en la especificación del proyecto, este estudio se vuelve muy

ambicioso por el tamaño de la industria y la información requerida para su análisis, por
lo que junto con el dueño del problema, se acordó entregar un informe preliminar de los
resultados alcanzados en los tiempos establecidos y posteriormente se completará con
la estructura que se había planteado.

El diseño de investigación que se presenta incluye ya las recomendaciones hechas por

el dueño del problema.

Etapa 3. Diseño de técnicas de investigación

Se utiliza como instrumento un cuestionario estandarizado con preguntas estructuradas

y sin estructura, lo cual permite realizar un análisis de datos de forma estadística. Las
preguntas de dicho cuestionario responden a las necesidades que permiten cumplir con
los objetivos, como se muestra a continuación:

1. ¿Utiliza plásticos?
2. ¿Qué tipo de plásticos utiliza?
3. ¿Para qué lo utiliza?
4. ¿Qué marcas conoce?
5. ¿Qué marcas compra?
6. ¿Qué cantidad en toneladas compra aproximadamente?
7. ¿Qué cantidad en pesos compra aproximadamente?

El cuestionario final que se aplicó se muestra en el Anexo 1.

34
Etapa 4. Trabajo de campo o acopio de datos

Se basa en la realización de llamadas telefónicas para aplicar el cuestionario y recopilar

así la información de acuerdo al diseño de investigación. La recopilación de los datos
se hace partiendo de una muestra probabilística utilizando un cuestionario electrónico
en el que se registran las respuestas. El trabajo de campo sigue el marco de muestreo
que se presenta en la figura Figura 1-5.

Entre los principales problemas que surgieron durante la recopilación de información se

considera lo siguiente:

• La información obtenida de las bases de datos suele estar errónea y

desactualizada en lo que respecta a números telefónicos, personas
responsables, giro del negocio, etc.

• La disposición de las personas para tomar el tiempo de responder el

cuestionario es poca.

• No pueden compartir información de sus empresas por medio telefónico o

electrónico.

• Aquellos que no pueden brindar información por políticas de la compañía.

• Poca confiabilidad en la veracidad de la información proporcionada por las

empresas investigadas.

En total, durante las tres semanas que duró el trabajo de campo, se contactaron 379
empresas, de las cuales se localizaron 74 cuyos números telefónicos no coincidían con
la base de datos o en algunos casos, la empresa ya había cerrado. Además, se
encontraron 33 empresas que por políticas de la organización no accedieron a compartir
información.

35
Por ello, el estudio abarca un total de 272 empresas que son analizadas.

El total de empresas analizadas se distribuye por región geográfica de la siguiente

forma:

¿A que estado de la república pertenece?

Tlaxcala

16.00 / 5.9%

Estado de México

66.00 / 24.3%

D.F.

190.00 / 69.9%

Debido a que se encontró en algunos casos que la información del giro del negocio
reportado en las bases de datos no coincidía con la información de la fuente primaria, el
total de empresas detectadas que en realidad transforman plásticos es de 152, de
acuerdo a la siguiente tabla:

¿Su empresa se dedica a la transormación de algún tipo de

plástico?

Valid Cumulative
Frequency Percent Percent Percent
Valid no 120 44.1 44.1 44.1
si 152 55.9 55.9 100.0
Total 272 100.0 100.0

36
Etapa 5. Análisis de datos.

Las herramientas que se utilizan para el análisis de datos son las siguientes:

• Investigación Cualitativa (Cuestionarios y entrevistas)

• Programa Estadístico Informático: SPSS (Statistical Product and Service

Solutions V. 08)
• Análisis de datos(Análisis de una variable y datos cruzados)

Se define la clasificación de los plásticos estudiados en el presente análisis de acuerdo

a su importancia comercial y sus aplicaciones en el mercado de la siguiente forma:

Commodities:

Son los plásticos más comunes y utilizados, que tienen buenas propiedades, aunque no
sobresalientes, y sus precios son de un nivel moderado. Además destaca también su
alta competitividad en la industria.

Para el presente estudio se consideran los siguientes:

• Polietileno (PE)

• Polipropileno (PP)

• Policloruro de vinilo (PVC)

• Poliestireno (PS)

• Poliuretano (PUR)

• Polietilentereftalato (PET)

• Acrílico o Polimetacrilato de metilo (PMMA)

• Poliamida o Nylon (PA)

• Hule (TPR)

37
Plásticos de ingeniería:

Son aquellos plásticos que presentan un alto desempeño funcional y son conocidos por
un número de propiedades físicas claves tales como resistencia al desgaste, resistencia
química y resistencia a la temperatura. Son significativamente más caros debido a las
ventajas que ha generado y suelen ser utilizados para la sustitución de materiales como
el cobre, el acero, madera entre otros.

Para el presente estudio, se consideran los siguientes:

• Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)

• Policarbonato (PC)
• Acrílico Estireno Acrilonitrilo (ASA)
• Polióxido de Fenileno (PPO)
• Polieter lmida (PEI)
• Poliéster Termoplástico o Polibuten Tereftalato(PBT)

De las 152 empresas transformadoras de plásticos a las que se les aplicó el

cuestionario, se dividen por región geográfica de la siguiente manera:

¿A que estado de la república pertenece?

Estado de rv'éxico

45 / 30%

D.F.
' 96 / 63%

38
De acuerdo a la gráfica anterior, notamos que el mayor porcentaje de empresas
transformadoras de plástico se encuentra ubicado en el Distrito Federal.

Se encontró que del total de transformadores de plástico, sólo el 9% transforma

plásticos de ingeniería como se observa en la siguiente gráfica:

División de transformadores de plásticos

Plásticos de lngenieria
9%

Commodities
91%

En la siguiente gráfica, se muestra cómo están distribuidos los transformadores de

plásticos de ingeniería geográficamente de acuerdo a los estados involucrados en el
estudio.

39
 ¿A que estado de la república pertenece?
Tlaxcala
1.00 / 5.9%

Estado de Mixico

3.00 / 17.6%

D.F

13.00/76.5%

Con objeto de identificar cómo está constituida la industria de transformadores de

plástico del país, a continuación se muestra la distribución de los diferentes tipos de
plásticos, incluyendo commodities y plásticos de ingeniería, principalmente
transformados por las empresas:

¿Que tipo de plástico transforma?

TPR
ABS
8.3%1 6.1%
PS ASA
5.2% 0.4%
PVC
PET
4.3% Otros lng.
PUR 0.4%
1
2.6%

PC
1.3% PPO
_ Other
- 4.3%

pp

PA
1.7%
33.0%

40
Los plásticos más empleados por los transformadores son el PE, el PP y el PVC, que en
total son empleados por el 69.1 % de las empresas. De los plásticos de ingeniería, el
más empleado es el ABS que es transformado por el 6.1 % de las empresas.

Distribución de transformadores de Commodities Distribución del mercado de Plásticos de lngenieria

Otros lng.
1 5%
PPO

pp
20%

De acuerdo a lo anterior, se detectó que los plásticos más utilizados por los
transformadores en cuánto a commodities son el PE, PP y PVC, los cuales son
transformados por el 75% de las industrias, por otro lado, en los plásticos de ingeniería
el más empleado es el ABS que es transformado por el 70% de las empresas.

A continuación se muestran las diferentes aplicaciones que las empresas dan tanto a
los plásticos de ingeniería como a los commodities:

41
 ¿Cuál es la aplicación que se da a los plásticos?

bolsas tuberia/construccion
15% 8%
empaques juguetes
Í 5% 3%

5%
maqu ilas
3%
envases y tapas
Other equipo medico
21%
10% 1%

automotriz
4%
consumo
35%

Se observa que el mayor consumo en plásticos corresponde a empresas que se

dedican a fabricar artículos de consumo seguida por aquellas que se dedican a la
fabricación de envases y entre estos dos giros suman el 51 % del total.

Con objeto de comparar entre los diversos giros de las empresas transformadoras de
plásticos de ingeniería y commodities, se presentan las siguientes gráficas:

¿Cuál es la aplicación que da al plástico?

Commodities

tubería/construcción
6%
bolsas
12% electrico
r 5% calzado
2% maquilas
empaques
- 5% 1%

envases y tapas
23% equipo medico
Other
7%
1%

automotriz
3%
consumo
38%

42
 ¿Cuál es la aplicación que da a los plásticos?
Plásticos de ingeniería

maquilas
juguetes
10%
5%

Como se observa , para los commodities, la mayor aplicación se encuentra en la

producción de artículos de consumo y la fabricación de envases y tapas . Por otro lado,
los plásticos de ingeniería presentan también la mayor demanda para la fabricación de
artículos de consumo , seguido por la industria maquiladora.

A continuación se presentan las principales aplicaciones para los plásticos de acuerdo a

la región geográfica:

Aplicación de plásticos por Estado

100%

90%

80%

70% • equipo medico

• tuberia/construcció

60%
O empaques
• electrice
juguetes
50%
• automotriz
O envases y tapas
40%
O consumo
• maquilas
30%
l!!I bolsas

20%

10%

0%
D.F. Estado de México Tlaxcala
43
 Como se puede ver, la principal aplicación para los tres estados involucrados se
encuentra la producción de artículos de consumo seguido por la producción de envases.
Vale destacar que sólo en el Distrito Federal se encontró aplicación para uso médico.

Finalmente, con objeto de determinar cuáles son las aplicaciones por tipo de plástico se
presenta la siguiente gráfica para los commodities:

Aplicación por tipo de plástico Commodities

50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - O equipo medico
•maquilas
•calzado
40 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D automotriz
•iuguetes
•empaques
•electrico
30 ----------------------- º tubena/construcció
O bolsas
_______________________ •envases y tapas
20 1
•consumo

10

PE pp PVC PS PUR PET PA TPR

De esta gráfica se identifica que el plástico al cual se le da mayores aplicaciones es el

PVC, destacando también que es el más empleado para la industria de la construcción.

El PE es el material comúnmente empleado para la fabricación de envases.

Para el caso de los plásticos de ingeniería se presenta la siguiente gráfica:

44
 Aplicación por tipo de plástico de ingeniería

14

12

10
• no especifica
• maquilas
----------------------------1 Ojuguetes
O envases y tapa
• electrice
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 ll consumo

ABS PC ASA PPO otro

Se puede observar que el ABS es el material más empleado y su principal aplicación

resulta ser para la fabricación de artículos de consumo.

6. Descripción de entregables

Los entregables son los siguientes:

1. La presente investigación de mercado exploratoria.

2. Base de datos de empresas transformadoras de plásticos de los Estados de la

Zona Centro del país . (Estado México, Distrito Federal, Tlaxcala , Querétaro y
Puebla). Esta base de datos presenta un total de 915 empresas localizadas en
diversas fuentes de las cuales ya se descartan aquellas que son conocidas por
la empresa por estudios previos, así como aquellas empresas a las que se les
facturó durante los años 2006 y 2007. De estas empresas, en el presente

45
 estudio se contactaron 379, por lo que deja un total de 536 empresas que aún
no han sido exploradas.

3. Referencias de 27 sitios WEB, con directorios industriales y de la industria del

plástico, que no pudieron ser explorados para este estudio por cuestiones de
tiempo y con los cuales es posible detectar clientes, mercados potenciales y
disponibles (Ver Anexo 4).

4. Clientes potenciales transformadores de plásticos de ingeniería detectados

durante el presente estudio exploratorio cuyos datos se encuentran en el Anexo
5.

7. Beneficios para la empresa

Los resultados alcanzados en este estudio exploratorio permiten dar solución a las
preguntas de investigación planteadas como objetivos, y mediante un enfoque
sistemático y objetivo, se crean bases de datos y un suministro de información que sirve
de ayuda para generar una visión que permita la elaboración de estrategias
comerciales.

Entre los beneficios que genera este estudio se encuentran:

• Conocimiento de la conformación de la industria de la transformación del

plástico.

• Conocimiento del mercado disponible de plásticos de ingeniería y detección de

clientes potenciales.

• Identificación de directorios y creación de bases de datos de la industria del

plástico.

• Información preliminar para la elaboración de estrategias acordes con las

características del mercado.

46
 • Avance preliminar para la continuación de la investigación de mercado de la
Zona Centro del país.

• Información preliminar para elaborar futuras investigaciones de mercado más

específicas.

8. Siguientes Pasos

La presente investigación de mercado exploratoria arroja resultados parciales de los

Estados de México, Tlaxcala y Distrito Federal. La continuidad de este estudio implica
finalizar la exploración en estos Estados, ya que la investigación aún está inconclusa, y
comenzar la exploración en los Estados que aún no han sido explorados, como lo son
Querétaro y Puebla, de forma que se consideren todos los Estados definidos dentro de
la Zona Centro del País.

8.1 Plan de implantación sugerido

Se pretende que la información emanada de la culminación de este estudio permita la

elaboración de estrategias comerciales acordes con las características del mercado y
sirva de base para el escalamiento de una investigación de mercado más profunda y
específica que involucre entrevistas personales que den información acerca del valor y
el tamaño del mercado disponible y potencial en la región geográfica señalada.

La base de datos creada para la presente investigación, presenta un total de 915

empresas localizadas en diversas fuentes de las cuales ya se descartan aquellas que
son conocidas por la empresa por estudios previos, así como aquellas empresas a las
que se les facturó durante los años 2006 y 2007. De estas empresas, en el presente
estudio se contactaron 379, por lo que deja un total de 536 empresas que aún no han
sido exploradas en los cinco estados involucrados y que deben ser contactadas para la
culminación de la presente investigación.

47
Adicionalmente existen diversas fuentes y/o directorios que aún no han sido explorados
y que se presentan en el Anexo 4 que pueden ser analizados para contar con más
información actualizada de la industria de la transformación del plástico.

8.2 Organización para la implantación

De acuerdo a un estudio realizado por el Centro Empresarial de Plástico y el Instituto

Mexicano del Plástico Industrial, la industria de transformación se compone de
alrededor de 4,000 empresas distribuidas por todo el territorio mexicano. La mayor
concentración de empresas de plástico se encuentra en el Distrito Federal y en el
Estado de México, que sumados a los Estados de Querétaro, Puebla y Tlaxcala,
abarcan aproximadamente el 43% del total de transformadores de plásticos del país.

Esta premisa hace que un estudio de mercado completo de la Zona Centro del país se
vuelva muy extenso y ambicioso, y que aunado a la falta de información de la industria y
a los errores y a la falta de actualización de las fuentes y bases de datos, lo hacen muy
complicado.

Es por lo anterior, que se sugiere para la culminación de este estudio formar un equipo
de investigadores que utilicen el mismo instrumento empleado en esta investigación,
que es un cuestionario estandarizado con preguntas estructuradas y sin estructura,
cuya recopilación de información sea capturada en un archivo electrónico que permita
realizar mediante el mismo programa estadístico empleado en esta investigación, un
análisis de datos que permita cumplir con los objetivos de la investigación exploratoria.

El equipo de investigadores puede estar conformado por los mismos empleados de la

organización y se propone el siguiente esquema:

48
Obtención de Bases de Datos de Investigador 1
la industria lnvestiqador 2

Investigación exploratoria de las Investigador 1

Bases de Datos con objeto de Investigador 2
identificar a los transformadores Investigador 3
de plásticos de ingeniería.

Análisis de investigación
Investigador 1
exploratoria

Entrevistas a profundidad a
transformadores de plásticos de Investigador 2
ingeniería detectados con
Investigador 3
objeto de conocer volumen,
aplicación y precio del mercado Investigador 4
potencial de plásticos de Investigador 5
ingeniería.

Análisis de la
información

Figura 1-7. Esquema de organización para implantación

9. Calidad del proyecto

Con objeto de asegurar el cumplimiento en tiempo y forma los alcances y objetivos del
presente trabajo se realizaron las siguientes acciones:

1. Revisión semanal con Especialista en Mercadotecnia:

Semanalmente se revisaron los avances de la investigación con el fin de generar
una retroalimentación que hizo posible la continuidad del trabajo. Con esta

49
 revisión se hicieron más eficientes las técnicas y herramientas propuestas con el
objetivo del cumplimiento del plan de tiempos y de los resultados esperados.

2. Retroalimentación con Dueño del Problema

Regularmente se hicieron reuniones con el dueño del problema para reportar el
desarrollo de la investigación con objeto de revisar las acciones tomadas en la
semana y los principales avances y hallazgos que permitieron confirmar el
cumplimiento de los objetivos del proyecto.

El plan de tiempos en el que se basó el presente estudio, se encuentra en el Anexo 6.

9.1 Cumplimiento contra objetivos

Partiendo del objetivo establecido para el presente estudio:

• Conocer cómo está constituido el mercado de plásticos de ingeniería en la Zona

Centro del país en cuanto al número total de transformadores de plásticos de
ingeniería y así poder detectar clientes potenciales.

Y de acuerdo a los objetivos específicos:

• Identificar el número de transformadores de plásticos de ingeniería del total de

transformadores de plástico en la Zona Centro del país.
• Identificar las principales aplicaciones de los plásticos de ingeniería en la Zona
Centro del país.
• Conocer los diferentes competidores de la Zona Centro del país.

El cumplimiento de estos objetivos se alcanzó satisfactoriamente y se aprecian

detalladamente en las conclusiones del presente estudio.

50
9.2 Cumplimiento de plan de acción

Con objeto de cumplir en tiempo y forma los alcances y objetivos de la implementación

sugerida, se proponen las siguientes acciones:

- Revisión quincenal:

Cada dos semanas se revisarán las acciones tomadas con el líder del proyecto,
los principales avances y hallazgos con el fin de reportar el desarrollo de la
investigación y generar una retroalimentación que haga posible la continuidad
del trabajo. Con esta revisión se espera hacer más eficientes las técnicas y
herramientas propuestas con el objetivo obtener los resultados esperados.

- Control de calidad:

Los entrevistadores presentan sus asignaciones terminadas y las entrevistas se

editan y se validan (la edición se refiere a revisar el llenado correcto de las
entrevistas; mientras que la validación consiste en llamar a cierto porcentaje de
los entrevistados para averiguar si la entrevista se llevó a cabo y en la manera
preescrita)

9.3 Beneficios vs. resultados esperados del dueño del problema y consultor

Los resultados alcanzados en este estudio exploratorio permiten dar solución a las
preguntas de investigación planteadas como objetivos, y a los resultados esperados por
el dueño del problema que se presentan a continuación:

El dueño del problema requiere la información necesaria para crear estrategias

comerciales. Al no existir antecedentes ni información interna previa, este estudio se
vuelve muy ambicioso ya que involucra un conocimiento completo de la industria, así
como conocer a todos los jugadores, clientes, proveedores, clientes finales y la
participación de cada uno de ellos.

51
Al término de este estudio, el dueño del problema espera:

• Conocer cómo está conformado el mercado de plásticos de ingeniería, es decir,

del total de transformadores de plástico, quiénes procesan plásticos de
ingeniería y con cuales la empresa tiene presencia.

Entre los beneficios que generó la realización de este estudio y en cumplimiento con los
resultados esperados por el dueño del problema se encuentran los siguientes:

• Conocimiento de la conformación de la industria de la transformación del

plástico.
• Información preliminar para la elaboración de estrategias acordes con las
características del mercado.
• Avance preliminar para la continuación de la investigación de mercado de la
Zona Centro del país.

1O. Experiencias y Observaciones

Las principales experiencias que se encontraron en el desarrollo del presente trabajo

son:

• Escasa información de la industria disponible.

• Las bases de datos existentes suelen estar desactualizadas y ser poco
confiables.
• Demoras para la obtención de bases de datos.
• Poca disposición para contestar los cuestionarios por parte de las empresas
involucradas en el estudio.
• Poca confiabilidad en la información proporcionada por las empresas
investigadas.
• Presión del tiempo para el cumplimiento de los objetivos

52
También se encontraron diversas oportunidades:

• Identificación de directorios y bases de datos de la industria

• Orientación a la empresa en cuanto a la información del mercado
• Identificación del mercado potencial y disponible
• Escalación del estudio de mercado a nivel nacional
• Conocimiento de la conformación del mercado de plásticos de ingeniería

• Elaboración de estrategias acordes con las características del mercado

• Información preliminar para elaborar futuras investigaciones de mercado más
específicas

11. Conclusiones

La información más relevante emanada del presente estudio de mercado exploratorio y

que responde a las preguntas de investigación, es la siguiente:

1. Se encontró que del total de transformadores de plástico de la región geográfica

estudiada, sólo el 9% transforma plásticos de ingeniería.

2. Se detectaron 17 empresas que consumen plásticos de ingeniería, que son

considerados como clientes potenciales.

3. Se localizó que del mercado disponible de plásticos de ingeniería en la región

estudiada, el 76.5% se encuentra localizado en el D.F.

4. Los plásticos de ingeniería más utilizados del mercado potencial disponible en la

región estudiada es el ABS seguido por el PC.

5. La principal aplicación para el mercado disponible de plásticos de ingeniería en

la región estudiada es para la fabricación de artículos de consumo, seguido por
la industria maquiladora que puede ser para diversas aplicaciones.

53
6. De las empresas que consumen ABS en la región estudiada, los proveedores
conocidos son:

• Polímeros Nacionales

• General Electric Plastics

• Basf

• Plásticos y Derivados

• Plásticos y Compuestos

• Polimar

• Poliresinas

• La Merced

7. De las empresas que consumen PC en la región estudiada, los proveedores

conocidos son:

• Polímeros Nacionales

• General Electric Plastics

• Bayer

• Plásticos y Derivados

• Plásticos y Compuestos

8. De las empresas que consumen ASA en la región estudiada, los proveedores

conocidos son:
• Polimar
• Poliresinas

9. De las empresas que consumen PPO en la región estudiada, los proveedores

conocidos son:
• General Electric Plastics

54
12. Declaración de protección a la información

El contenido de este trabajo es considerado como información confidencial.

Por efectos de confidencialidad se omite el nombre real de la empresa y se utiliza uno

ficticio. Ciertos datos son cambiados y/o omitidos por el mismo fin.

Se considera también como información confidencial:

• Cualquier información adicional a este trabajo que contenga consejos,

recomendaciones u opiniones producidas como parte del proceso deliberativo y
consultivo para el desarrollo del presente.
• La información vinculada a investigaciones referidas al presente trabajo.
• La información preparada u obtenida por los asesores del presente trabajo.
• Cualquier información cuya divulgación y publicidad pudiera revelar datos o
características de "La empresa" o información que permita identificar a "La
empresa" y a sus participantes.
• La información referida a los datos personales de los involucrados en el presente
trabajo.

La información contenida en el presente estudio es para uso exclusivo del destinatario,

por lo que no podrá distribuirse y/o difundirse por ningún medio sin la previa
autorización del emisor original.

Se prohíbe su utilización total o parcial para cualquier fin.

Tendrán acceso a esta información confidencial exclusivamente loa asesores, los

realizadores y el dueño del problema.

Las personas a que se hace referencia en el punto anterior deberán suscribir el

compromiso de confidencialidad y deberán:

55
 • Garantizar la seguridad de la información confidencial evitando el acceso a
personas o instituciones no autorizadas.

• Asegurarse que la información confidencial posea las condiciones suficientes de

seguridad.

• Comprometerse a no divulgar ni entregar a terceros la información obtenida.

• Guardar absoluta reserva y confidencialidad de la información obtenida

13. Referencias

• Fuld, L. ,1990. Inteligencia Comercial, Primera edición, Legis Editores.

• Malhotra, K. Naresh, 2004. Investigación de mercados, Un Enfoque Aplicado;

Cuarta edicrión, Prentice Hall.

• McDaniel, C. Gates, R., 1999. Investigación de mercados contemporánea,

Cuarta edición, Thomson Editores

• Webb, R. John, 2003. Investigación de Marketing, Aspectos esenciales,

Segunda edición, Thomson Editores.
• IMPI, 2003. México, La industria de la transformación del plástico.

Sitios consultados en Internet:

• http://www.plastico.com.mx/
• http://www. ingenieriaplastica. com/

• www.siem.gob.mx
• www.plasticsplanet.com
• http://www.synapservices.com.mx/cgibin/dir/Empresas_y_negocios/lndustria/Qui
mica/Plasticos_y_resinas/
• http://directorioempresarial.terra.com.mx
• www.hecho-en-mexico.com. mx/Plasticos/
• Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de México

56
Anexo 1: Cuestionario
Cuestionario de Plásticos:

FOIO:).__ _ __;;_11"-'i!

#ollJblt:
E_,.,, CABLFSAIJ10MOIRIC1S DE HIOAIGO, SA DI CV.
Put!lo:
Ttlifono:
CMN>El«t,nco:

Euenos ~as.

11 oombre es _ _ _ y soy esl.Jclanle de llaes'10 del nslUo Te<rioló;jro de Estms ~,ores de lbm>rrey Eslamos realzando""' ~'"51gacón con loes acadérricos
delasenvesastansbmaooa,depláslr;osenesll>Eslado LDsdalls~-rospr(f<l(<rrese<"'t-deb'ma,_ral,porlJ~le"'Jale<Ol05U,_a<IÍO
laS

1. ¿Su empresa hue III translorm1ción de algún tipo de pl,stico?

SI
~----~
NO~----~ cAWé se dedica? l"c"",b"'les"-----------------------'

2. ¿Qui lipos d• plislicos transforma?

p¡¡sticrn. Si i.¡sticos ~ Si
tomún~s· "º tnwmieria·
No

-.i(PE) PaiorH, tua:leno

estero (ABS)
....,.......,!PPl Póra-!PCl
PolckrLJ'O de"*' 1 Paico Esllren,
PVC) Paionrttr!ASAl

-- --
Polestero (PS) MóMOO de ferieno
ICPPOl
Pcuelim (PURl -mda!PEll

(PEI) Teinq,láslco o

---
T e,-(PBll
Paico o
de
rnelkl(PMMA)
o Nylm
ICPA)
Otos 0Cutl? Otos
<Guiri?· - - -

Para cada tipo de plástico que consuma. conleslar en el siguiente cuadro las pregunlas señaladas

Acrilonilrio
1JOJ1aclienoes1nno

ABS
--·
PC
Acñico ISlilerro
Acrionhrilo

ASA
-llidodt
reniltno

PPD
Polieler lllida

PII
Poiésler
,.,..pláslicoo
Polilulen
Tmllalalo
PBT
lllms

tCUán
l.¿Ouiusoo,,.,.
,¡ut .,.,..ián
utit»f'Slos
p/ÓSIK05 dt
innMufflt?
,. ¿Out
P,WHdolrsd#
p/ÓSIK05 dt
*>g,nimt
,onoct?
5.¡,ou; . ., • •
plósli<os dt
ing,nitl»
COlltfW?

~.
,. , ,...,,,.
.,,,.,_..,
oño?(.,.•)

,.,~.,...,,,.
"',,....., oño?
(oplOK)

57
MUCHAS ORACIAS POR SU PARTICIPACIO•
Anexo 2: Script

Con objeto de estandarizar la aplicación de los cuestionarios se seguirá el siguiente

Script:

Buenos días, Mi nombre es _ _ _ _ _ _ y soy estudiante de Maestría del Instituto

Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, y estamos realizando un estudio de
mercado de la industria de plásticos en el país con fines netamente académicos.

Por ello, le agradecería si pudiera colaborar respondiendo a una serie de preguntas

muy breves, las cuales no le quitaría más de 5 minutos de su tiempo y los datos que
nos proporcione serán tratados de forma confidencial.

Si Ud. requiere con mucho gusto le hago llegar mis datos en los que se incluyen mi
nombre, teléfono, correo electrónico y los datos del profesor encargado de este estudio
por parte de la universidad.

Muchas gracias por su colaboración.

58
Anexo 3: Cálculo de la muestra

Muestreo Aleatorio Simple

Proporción de la Población
Población Conocida

!Nivel de Precisión= Error muestra!= E 5% O.OS!

!Nivel de Confianza= 95% 0.95!De tablas Z= 1.96!

!N= 915! E2= 0.0025

Z2= 3.8416
D=E2/Z2 0.000650771
n= NPQ 228.751
(N-1)D+PQ 0.594804251 0.251
n= . ',.· 211

Numero de
alumnos
Universidad l(Nh) Prooorción Muestra
DF 382 42% 113
ESTADO 294 32% 87
PUEBLA 83 9% 25
QUERETARO 118 13% 35
TLAXCALA 38 4% 11
915 271

59
Anexo 4: Referencias de Directorios Industriales y de la
Industria del Plástico

• http://www.ayohui.com/htm/Edo,046_de_Quer,233taro/Quer,233taro/Empresas_y_Negoc
ios/Suministros_lndustriales_y_Materias_Primas/Plasticos/

• http://www.chili.corn.mx/d/lndustria/Plasticos/Quer%E9taro.html

• http://www.cosmos.corn.mx/c/4q7g.htm

• http://www.miempaque.com/directorio/nivel1.php?BusquedaEmpresa=Plasticos&Campo
BusquedaEmpresa=nombre,descripcion,breve_descripcion,categorias

• http://directorioempresarial.terra.com. mx/Subcategoria.aspx?ldSubcategoria= 119&Secto

rld=3&NombreSubcategoria=Pl%C3%A 1stico

• http://www. queretaro. gob. mx/sedesu/deseco/esteco/oporneg/d ime. htm

• http://www.industrika.com/industrika. buscador. php?estado=&cliprov= 1&tipo=n&busqued
a=plastico&btnSubmit=B%FAsqueda&boolean=1

• http://www.canacintra-
digital.corn.mx/modules/directory/searchdirectory.php?query=plastico&Submit=BUSCAR

• http://www.canacintra-digital.corn.mx/modules/directory/detail.php?cid=23240&pid=O

• http://industrializando.com/buscar.php?busqueda=plastico&submit=Buscar
• http://www. ch ili. com. mx/busqueda. php?q= Di rectorio+y+clasificados+de+empresas+del+
giro+pl%C3%A 1stico. &start=2&rgn=

• http://guia-tlaxcala.guiamexico.corn.mx/directorio-comercial-tlaxcala-w-f.html
• http://industrializando.com/buscar.php?busqueda=So1plex%20de%20Queretaro
• http://www.chili.corn.mx/d/lndustria/Plasticos/
• www.anipac.com.mx
• http://www.paginasamarillas.com/pagamaneUprocesos/empresaCategoriaMB.aspx?goo=
1&/2026/Envases-de-Pl%C3%A 1stico/9/Mexico/Envases-de-Pl%C3%A 1stico-
Mexico.htm

• http://www.todoenplastico.com
• www.cosmos.com.mx
• http://www. siem. gob. mx/portalsiem/
• http://www.tecnomaq.corn.mx/directorio.html
• http://www.foro-industrial.com/directorio/index.php?c=36
• http://www.solunet-infomex.com/mexbdir/searchresults.cfm?domains=www.solunet-
infomex.com&q=plastico&sa=Google+Search&sitesearch=www.solunet-
infomex.com&client=pub-9838134678508608&forid=1 &ie=IS0-8859-1 &oe=IS0-8859-

60
 1&cof=GAL T%3A %23000000%3BGL %3A 1%3BDIV%3A%23CCCCCC%3BVLC%3AOOO
000%3BAH%3Acenter%3BBGC%3AFFFFFF%3BLBGC%3A000000%3BALC%3AE9382
F%3BLC%3AE9382F%3BT%3A000000%3BGFNT%3A000000%3BGIMP%3AOOOOOO%
3BFORID%3A 11 &hl=en
• http://www. google .com/Top/World/Espa%C3 %B1ol/Regional/Am%C3 %A9rica/M%C3 %A
9xico/Econom%C3 %A Da _y _negocios/! ndustrias/Q u%C3 %ADmica/Pl%C3 %A 1sticos/
• http://www.hecho-en-mexico.corn.mx/Plasticos/
• http://www.expopack.corn.mx/expositor07 .asp

61
Anexo 5: Empresas que utilizan plásticos de ingeniería

1. BBT Plásticos 5233-6033

2. Dart S.A. de CV. 5257-7600
3. Diseño y metalmecánica S.A. de CV. 5352-5244
4. Doyca S.A. de CV. 5539-7290
5. Grupo Arco Íris 5541-8677
6. Industrias Plastica Impacto S.A. de CV. 5696-2629
7. Industrias Plásticos Sanmon S.A. de CV. 5396-0142
8. Industrias Ragoli S.A. de CV. 5670-3211
9. Fabrica Mexicana de Rodajas de plásticos 5771-0793
1O. Mecaplast S.A. de CV. 5352-2372
11. Plásticos Impala S.A. de CV. 5426-5161
12. Plásticos Jogar S.A. de CV. 5561-2230
13. Plastimont e hijos S.A. de CV. 5368-3298
14. Moldeados Plásticos S.A. de CV. 5686-2878
15. Ti plastics S.A. de CV. 5771-5093
16. ABA, S.A. de C.V. 01728 282-78-78
17. BIP Plastics S.A. de C.V. 5825-7019
18. Compañía Gral de Moldes S.A. de C.V. 5560 1188

62
Anexo 6: Plan de Tiempos

63
 22 291 ti 21 SI "' SI 61 71 81 91 101 11 ) 121 131 141 151 161 171 181
Etapa 1. Definición del Problema

Etapa 2. Elaboracíón de un m étodo para resolver el

roblema
Etapa 3. Investigación exploratoria: Análisis de datos
secunda rios
Etapa 4. El aboración del Diseño de Investigación

Etapa 5. Diseño de Técn icas de Investigación

Etapa 6. Trabajo de Campo o acopio de datos

Etapa 7. Preparación y análisis de datos

Etapa 8. La preparación y presentación del informe

'a:.U
Revisión con Especialista en Mercadotecnia (Martes)

Retroalimentación con Du eño del Problema

~~

en
o
a.
E
a.,
.=a., Introdu cción al problema
La introducción a la investigación de mercados
"C Creacion de un diseño ~e investigación
e: Datos secundarios
ca Investigación Cualita_!j_v--ª
Métodos de Recoplicación de datos primario--ª
c. Investigación por encuesta
Diseño de cuestionarlo~
CD Muestreo
o Determinación del tamaño de la muestra

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a.,
Procesamiento de análisis
Resultados
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