El Impacto Del Covid en El Gran Consumo - 19 - IRI - España PDF

El impacto del Covid-19
en el gran consumo
23 Marzo 2020
© 2020 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 1

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LA SITUACIÓN EL VISIÓN APRENDIZAJES

CONSUMIDOR PARA RETAILERS Y
EN ESPAÑA INTERNACIONAL FABRICANTES



España es el tercer país del mundo más afectado por Covid-19, después
España China e Italia
Fuente Ministerio de Sanidad 20-03-2020 a las 21:00 hrs © 2020 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 4
España ha confirmado 19.980 casos infectados por coronavirus.
España Madrid es la comunidad más afectada, seguida de Cataluña
TOTAL ESPAÑA
Fuente Ministerio de Sanidad 20-03-2020 a las 21:00 hrs © 2020 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 5
España se encuentra en estado de alarma con un total de 20.000 casos
España de COVID-19 y más de 1000 muertos
31 13 24 9-13
enero febrero febrero marzo
Primer caso de 1ª muerte por causa de Comienzan las En fase de “Contención”

COVID-19 detectado COVID-19 en Valencia recomendaciones de salir Cierre de los colegios en Madrid
en España de casa lo menos posible Recomendación de Teletrabajar en
Madrid
13 14 20
marzo marzo marzo
5.232 casos Estado de alarma en 19.980 casos

confirmados en España. confirmados en España.
España. Confinamiento total Más de 1000 muertos
133 muertos. Cierre
HORECA
España ¿Qué medidas de seguridad toma el sector alimentario?
Preferencia de acceso a Recomendación de hacer la Obligación de usar Distribución de carteles por

las personas mayores compra solo una persona y mascarillas y guantes por los establecimientos que
control de aforo de los parte del personal del recuerdan las medidas de
establecimientos supermercado seguridad
Recomendación de pago con Necesidad de guardar la Establecimientos abiertos

Reducción del horario
tarjeta en lugar de con efectivo distancia mínima de para abastecimiento, no
comercial
para evitar cualquier contacto seguridad entre personas consumo en el punto de venta

El impacto del COVID-19 lleva consigo el auge de las ventas, seguido de un fuerte
España decrecimiento debido al OOS / Stockage en el hogar
EVOLUCIÓN EN VENTAS VALOR TOTAL FMCG VS. AÑO ANTERIOR
10.8%
13 feb- 1ª muerte por
COVID-19 en España
7 mar- cuarentena
en Milán
7.6%
3.9%
Evol. €
0.1% 2.4%
-0.5% Evol. Unid.
-1.8%
-1.6%
-2.2% -5.2%
-2.9%
-5.3%
02-02-20 09-02-20 16-02-20 23-02-20 01-03-20 08-03-20
Fuente: IRI Infoscan total FMCG

Geografías: Hiper + Super > 100m + Perfumería y Droguería moderna
En esta última semana se detectan mayores crecimientos en ventas en otras CCAA que en
España Madrid, como consecuencia del miedo al desabastecimiento
EV. EN VENTAS VALOR ÚLTIMAS 4 SEMANAS VS. YA EV. EN VENTAS VALOR ÚLTIMA SEMANA VS. YA
CCAA ordenadas por facturación CCAA ordenadas por facturación
MADRID 7.5% MADRID 4.5%
CATALUNA -3.5% CATALUNA -0.6%
ANDALUCIA 3.1% ANDALUCIA 6.3%
VALENCIA 5.4% VALENCIA 6.0%
PAIS VASCO -3.2% PAIS VASCO 1.7%
CANARIAS 0.8% CANARIAS 5.2%
CASTILLA LEON 2.1% CASTILLA LEON 4.4%
GALICIA -2.0% GALICIA 7.9%
ASTURIAS 1.6% ASTURIAS 4.6%
ARAGON -2.9% CASTILLA LA MANCHA 7.9%
CASTILLA LA MANCHA 2.4% ARAGON-2.7%
BALEARES -5.7% BALEARES 3.3%

MURCIA 2.9% MURCIA 3.7%
EXTREMADURA 2.8% EXTREMADURA 5.4%
CANTABRIA 1.2% CANTABRIA 1.0%
NAVARRA -5.4% NAVARRA 1.4%
LA RIOJA 5.4% LA RIOJA 6.2%
Fuente: IRI Infoscan total FMCG, últimas 4 semanas (hasta semana Fin 8 de marzo 2020) © 2020 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 9
En general se observa un mayor crecimiento en todos los canales en la última
España semana frente a las últimas cuatro semanas
(De Sem. Fin 16 feb a Sem. Fin 8 de marzo) (Sem. Fin 8 de marzo)
Tota España 1.6%

Tota España 3.9%
TOTAL HIPER 3.3%

TOTAL HIPER 5.5%
TOTAL SUPER 1.4%

TOTAL SUPER 4.1%
PDM -6.5%
PDM-7.9%

*PDM- Perfumería y Droguería moderna
Las ventas repuntan en mayor medida en los supermercados debido a las medidas
España restrictivas de movilidad
EVOLUCIÓN EN VENTAS TOTAL FMCG VS. AÑO ANTERIOR
Hipermercados
6.9% 5.5%
3.8%
2.3%
4.6%
-0.1% Evol. €
2.7% 2.8%
-3.0% Evol. Unid.
-2.0% -2.4%
-3.9%
02-02-20 09-02-20 16-02-20 23-02-20 01-03-20 08-03-20
Supermercados 11.3%
8.3% 4.1%
-0.6% Evol. €
-0.6% -0.9% 2.3%
-1.4% Evol. Unid.
-2.4% -7.0%
-2.5% -7.9%
02-02-20 09-02-20 16-02-20 23-02-20 01-03-20 08-03-20

Mientras que el departamento de alimentación consigue remontar durante la 1º
España semana de marzo, bebidas se mantiene negativo con un -0,9% en valor
8.1%
5.6%
6.7%
4.6% Evol. €
-1.3% -0.5% -1.0%
-1.8% Evol. Unid.
ALIMENTACIÓN -1.0%
-2.3% -2.8% -2.2%
02-02-20 09-02-20 16-02-20 23-02-20 01-03-20 08-03-20
8.8%
6.5%
0.3% Evol. €
-0.6% -1.0% -0.9%
Evol. Unid.
-5.1%
-2.4% -2.7% -2.6%
BEBIDAS -4.1%
-7.4%
02-02-20 09-02-20 16-02-20 23-02-20 01-03-20 08-03-20
Los frescos siguen la tendencia del resto de productos de alimentación y bebidas,
España siendo el departamento que mejor evoluciona durante la 2º semana de febrero

Evol. € Evol. Unid.
17.1%
5.8%
0.7% 1.4% 11.0% 0.7%
1.7%
-1.4% -9.3%
FRESCOS -3.1% -2.9%
-10.7%
02-02-20 09-02-20 16-02-20 23-02-20 01-03-20 08-03-20

En cuanto a los productos de no alimentación, destaca el crecimiento de perfumería
España e higiene alcanzando una evolución del +15,8% en la 2º semana de febrero
7.4% 6.9%
3.3% 6.9% 7.0%

Evol. €
0.0% 3.2% Evol. Unid.
DROGUERÍA Y
-2.8%
LIMPIEZA -0.2% -4.3%
-3.3% -3.1%
02-02-20 09-02-20 16-02-20 23-02-20 01-03-20 08-03-20
15.8% 8.5%
-0.8% 1.2% 11.5%

0.7% Evol. €
-1.3%
-1.1% -3.5% -5.3% Evol. Unid.
PERFUMERÍA
E HIGIENE -5.6% -14.1%
02-02-20 09-02-20 16-02-20 23-02-20 01-03-20 08-03-20

Los productos de limpieza e higiene así como la alimentación no perecedera entre
España los que mayores evoluciones experimentan
Top 20 categorías con mayor evolución Top 20 categorías con mayor evolución
JABON SIN AGUA (L) 877,7% JABON SIN AGUA (L) 1662,1%
PRODUCT DESINFECTANTES (L) 51.7% PRODUCT DESINFECTANTES (L) 106.2%
GUANTES USO DOMESTIC(1/50CT) 30.7% JABON TOCADOR LIQUID/CREM (L) 59.7%
CAFE EN GRANO (KG) 24.6% GUANTES USO DOMESTIC(1/50CT) 57.4%
JABON TOCADOR LIQUID/CREM (L) 22.0% ALUBIA Y GARBANZO SECO (KG) 35.2%
SALSAS SECC FRESCOS L.S. (KG) 21.3%
LENT Y RESTO LEGUMB SECA (KG) 31.9%
OTROS PROD PARAFARMCIA(CT/KG) 31.0%
LENT Y RESTO LEGUMB SECA (KG) 20.5%
LIMPIACRISTALES (L) 30.7%
ALUBIA Y GARBANZO SECO (KG) 20.3% CAFE EN GRANO (KG) 29.1%
SOPAS/CREMAS REFRIGERADAS (L) 18.2% PLATOS PRE LEGUM/VERD (KG) 29.0%
JAMON CURADO P.V. (KG) 18.1% JABON TOCADOR PASTILLA (KG) 27.8%
OTROS PROD PARAFARMCIA(CT/KG) 17.8% LECHES EN POLVO (KG) 27.6%
PLATOS PRE LEGUM/VERD (KG) 17.7% SOPAS/CREMAS REFRIGERADAS (L) 27.1%
LEGUMBRE COC.NAT.CON.(KG ESC) 17.4% JAMON CURADO P.V. (KG) 26.3%
SOBRASADA/CREMAS UNTAR (KG) 16.9% SALSAS SECC FRESCOS L.S. (KG) 23.8%
JABON TOCADOR PASTILLA (KG) 15.5% LEGUMBRE COC.NAT.CON.(KG ESC) 23.4%
PRODUCT WC BLOCK (CT) 14.9%
JUDIA VERDE CONSERVA(KG ESC) 22.6%
SOBRASADA/CREMAS UNTAR (KG) 20.9%
LECHES EN POLVO (KG) 14.7%
PANUELOS DE PAPEL (200 CT) 20.8%
ARROZ Y KITS (KG) 13.9% PLT PREP CARNE/AVE/PESC (KG) 20.3%
LIMPIACRISTALES (L) 13.3% PRODUCT WC BLOCK (CT) 20.2%
PASTA SECA TENEDOR (KG) 12.5% ARROZ Y KITS (KG) 19.4%
Fuente: IRI Infoscan total FMCG; *Categorías > 100K facturación última semana
Los productos de cosmética y bebidas con alcohol entre las categorías con
España menores evoluciones
Top 20 categorías con menor evolución Top 20 categorías con menor evolución
PROTECTORES SOLARES (L) -19.3% PROTECTORES SOLARES (L) -24.2%
BITTERS (L) -18.5% BITTERS (L) -23.9%
LOMO EMBUCHADO P.V. (KG) -17.0% HELADO A DIVIDIR (KG) -17.3%
CREMAS/GELES BELLEZA FEM (L) -16.2% MAQUILLAJE LABIOS (CT) -17.2%
BEB. FUNCIONALES REFRIG. (L) -14.4% ANIS,PACHARAN,AGUARDIENTES(L) -16.4%
HELADO A DIVIDIR (KG) -14.3% VINO D.O. CARINENA (L) -16.1%
LOTES CREMAS/GEL BELLEZA FEM -13.9% BEB. FUNCIONALES REFRIG. (L) -14.0%
VINO D.O. CARINENA (L) -13.7% FRAGANCIAS MASCULINAS (LT) -13.9%
CREMAS/GELES BELLEZA MAS (L) -12.4% CREMAS/GELES BELLEZA MAS (L) -13.7%
CREMA CUIDADO MANOS,UNAS (LT) -12.0% TONICAS (L) -13.1%
MAQUILLAJE LABIOS (CT) -11.9% VINOS CON D.O. PENEDES (L) -13.0%
BISCOTE (KG) -11.6% CREMAS/GELES BELLEZA FEM (L) -12.9%
REFRESCOS SIN GAS (L) -11.4% LOMO EMBUCHADO P.V. (KG) -12.0%
TONICAS (L) -11.0% LOTES M PERFUMERIA ADULTO(CT) -11.9%
VINO D.O. VALENCIA (L) -10.9% RON,GINEBRA,TEQUILA,VODKA (L) -11.8%
LECHE INFANTIL LIQUIDO (L) -10.4% MAQUILLAJE PARA OJOS (CT) -11.5%
VINOS CON D.O. PENEDES (L) -10.0% LECHE INFANTIL LIQUIDO (L) -9.5%
DET MAQ POLVO(50 DOSIS) -9.9% SUSHI (CT) -9.5%
MAQUILLAJE PARA OJOS (CT) -9.6% VINO D.O. VALENCIA (L) -9.3%
NECTARES (L) -9.2% FRAGANCIAS FEMENINAS (LT) -9.0%
Fuente: IRI Infoscan total FMCG; *Categorías > 100K facturación última semana


Los pronósticos económicos globales son menos optimistas
Crecimiento económico
Global 2020
Nov. 2019 Mar. 2020

(Pre (Post
Covid-19) Covid-19)
+2.9% +2.4%
Ajuste realizado antes de la
interrupción abrupta de la actividad
económica mundial con cuarentenas,
cancelaciones de eventos y
distanciamiento social
Fuente: OECD; theguardian.com; cnbc.com © 2020 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 18
Los consumidores están tomando medidas como consecuencia del Covid-19
DISTANCIAMIENTO SOCIAL
Evita viajes innecesarios Evita zonas masificadas Trabaja desde casa
ABASTECIMIENTO
Compra productos de Compra productos para el
necesidad básica cuidado de la salud

La percepción de amenaza personal está aumentando (a medida que las
medidas de contención se endurecen), especialmente en Italia y en España
“Grado de amenaza del Covid-19 para usted personalmente”
En España el 70% de la población que considera que tardaremos en

superar esta situación más de lo esperado

Fuente: IRI analysis; ipsos.com opiniones recogidas entre el 13 y 15 de marzo
Aunque el coronavirus se ve más como una amenaza para el mundo que para
nosotros o nuestras familias

Fuente: IRI analysis; ipsos.com opiniones recogidas entre el 13 y 15 de marzo
Pero…¿cuáles son las razones por las que se incrementan las ventas?
1 2 3
FACTOR PSICOLÓGICO PREVENCIÓN Y SALUD CAMBIO DE HÁBITOS

El consumidor, ante la posible Ante las recomendaciones El consumidor pasa la mayor parte
escasez de un producto tiende dirigidas a la prevención del Covid- de su tiempo en casa y en
abastecerse de los mayores 19 sobre higiene, el consumidor consecuencia hay un mayor
bienes posibles de forma irracional tiende a comprar productos como aislamiento social, por lo que todo
desinfectantes, alcohol… lo que consume lo hace en el hogar

Tomamos más decisiones y de una Valoramos más los productos
manera más rápida, por lo que el básicos, brindando a
consumidor está más abierto que de fabricantes y distribuidores la
costumbre a probar diferentes oportunidad de
marcas MOSTRAR AL CONSUMIDOR
LOS BENEFICIOS DE
PRODUCTOS BÁSICOS que
ES EL MOMENTO DE LOS antes pasaban por alto.
FABRICANTES PARA MOSTRARSE
COMPROMETIDOS CON EL Marcas que antes ni siquiera
CONSUMIDOR el consumidor consideraba,
ahora aparecen en las
cestas de la compra (aunque
como una “elección forzosa”
debido a la ausencia de
stock).
Fuente: IRI analysis US; image sourced from theguardian.com

El coronavirus en la conversación digital: alcanza 7,5 millones de
España menciones en Twitter desde el 1 de enero al 16 de marzo de 2020
Fuente: Expansión.com © 2020 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 24
Los internautas muestran interés por los políticos afectados de Covid-19, así como
España una preocupación por eventos concretos como las fallas o semana santa
Fuente: Thinkingheads.com. Análisis publicado el 14 de marzo del 2020 © 2020 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 25
Se ha incrementado la frecuencia de compra para muchos de los productos en
EEUU las últimas cuatro semanas vs. el año anterior
Fuente: US IRI National Consumer Network © 2020 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 26
Se ha observado un incremento en la frecuencia de compra de productos en todos
EEUU los perfiles de consumidor, sobre todo las familias mas jóvenes
Los mayores,
principal población
de riesgo, el único
perfil que ha
reducido sus viajes
a las tiendas
Fuente: US IRI National Consumer Network © 2020 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 27
EEUU La “necesidad de compra inmediata” es el principal motivo de compra
% Sales by Trip Type P4W PP Chg. in Trip Type vs. YA
Fuente: US IRI National Consumer Network latest 4 weeks © 2020 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 28


Italia
I
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VISIÓN APRENDIZAJES
PARA RETAILERS Y
INTERNACIONAL FABRICANTES

La curva de infectados en España avanza de manera muy similar a Italia, e incluso el Nº. de
muertes por día es algo superior en nuestro país en comparación con el mismo día
EVOLUCIÓN DEL N.º MUERTES POR DÍAS DESDE EL PRIMER FALLECIDO

El impacto del COVID-19 lleva consigo el auge de las ventas de productos de alimentacíón no
Italia perecedera, seguido de un fuerte decrecimiento debido al agotamiento de existencias
EVOLUCIÓN EN VENTAS VALOR ALIMENTACIÓN NO PERECEDERA VS. AÑO ANTERIOR

Tienda física
104.4% 227 infectados
7 muertos
88.7% Declaración de
Zona Roja
1º muerte por
COVID- 19 54.90%
22.2% 41.40%
31.8% 32.90% 39.80%
9.4% 8.8% 27.20%
8.1% 11.4%
0.1% 1.8% 9.6% 0.0% 7.2%
-0.4% -5.7% -5.4%
-1.6% -2.2% -2.0% -3.1% -10.8%
-19.20%
-38.30%
Fuente: Infoscan Census Hipermercados, Supermercados, Libre servicio y Droguería © 2020 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 32
Las ventas repuntan primero en las zonas afectadas por el COVID- 19 y posteriormente en el
Italia resto de provincias como consecuencia del miedo al desabastecimiento
150.0% EVOLUCIÓN EN VENTAS VALOR ALIMENTACIÓN NO PERECEDERA VS. AÑO ANTERIOR
Tienda física
100.0%
50.0%
0.0%
-50.0%
-100.0%
Noroeste Noreste Centro + Cerdeña Sur
El online se convierte en un canal de referencia ante las apelaciones de quedarse
Italia en casa para limitar la infección
On-Line Canal online
119.4%
113.7%
101.5% 104.5%
102.7%
94.3% 97.1%
89.6%87.1%87.5%87.4% 88.0% 90.0% 90.6%
81.2% 82.4% 82.0%
77.4%
74.1%
67.1%70.3% 68.6%
61.2%
48.5%45.3%47.4% 51.5%
42.2%
Fuente: Panel IRI Ecommerce © 2020 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 34
La facturación de «Click & Collect» se dispara hasta 5 veces más que en 2019 ante la
Italia ausencia de disponibilidad de entrega de los pedidos
Click&Collect Home Delivery Canal online
432.7%
427.4%
356.7%
340.4%
326.8%
281.8% 277.3%
249.4% 249.6% 251.0%
230.5% 225.6% 236.5%
205.4%
174.1% 175.2% 172.3%
144.0% 153.6%
144.5%
91.8%
97.7% 102.8%
86.3%
72.1%68.1%74.2%
56.8%
108.6% 110.6%
102.3% 82.8%76.8%77.7%79.0% 66.4%
68.1%75.4%85.3% 85.3%
68.9%80.3%90.0%90.5%87.2% 71.5%
60.1%47.7% 62.8%65.6% 60.4%
44.4%46.2%41.0% 73.1% 47.7%
Fuente: Panel IRI Ecommerce © 2020 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 35
A medida que avanzan las semanas, determinadas secciones continúan creciendo en
Italia ventas como los congelados o productos relacionados con el cuidado del hogar
EVOLUCIÓN EN VENTAS VALOR VS. AÑO ANTERIOR

36.0%
21.4% 20.7% 20.6%

20.0%
18.8% 18.3%
17.1%
14.7%
16.8% 15.8%
13.5%
11.9% 10.9% 10.9% 9.7%
8.7%
9.5%
7.9%
7.8% 9.1%
6.2% 6.3% 6.8%
6.0% 4.9%
4.0% 4.2%
2.3% 2.1%
-0.8%
-6.5%
Bebidas Cuidado casa Cuidado Alimentación Congelado Frescos Frutas y Cuidado animal
personal verduras
23-feb 01-mar 08-mar 15-mar
Por categorías, siguen creciendo los huevos o productos no perecederos
Italia mientras que decrecen otros como los snacks dulces o el vino
EVOLUCIÓN EN VENTAS VALOR DE LAS TOP 30 CATEGORÍAS VS. AÑO ANTERIOR

23-feb 01-mar 08-mar 15-mar 23-feb 01-mar 08-mar 15-mar
Affettati 12,0% 5,2% 5,3% 21,7% Avicunicolo 13,2% 18,3% 14,8% 27,9%
Vino Doc/docg Italiano 3,0% 3,9% 8,9% 2,9% Bucato Lav/bival Con Ammorb 4,1% 15,1% -4,1% -4,0%
Biscotti 4,4% 9,0% 7,1% 15,9% Carta Igienica 20,8% 22,2% 7,7% 31,1%
Birre Alcoliche 7,7% 7,5% 5,0% -1,3% Latte Fresco 0,8% -2,9% -2,0% 0,4%
Acqua Non Gassata 15,1% 13,0% -1,0% 9,2% Pasta Fresca Ripiena 7,6% 5,7% 9,7% 17,6%
Caffe Macinato 11,0% 10,5% 14,5% 17,0% Surg Pesce Naturale 15,8% 20,6% 16,2% 34,1%
Latte Uht 24,5% 27,8% 13,2% 47,2% Cola 6,3% 6,6% 5,1% 0,9%
Tonno Sottolio 46,5% 36,5% 9,6% 33,6% Snack Dolci 4,1% -6,0% -2,8% -12,4%
Mozzarelle 7,7% 10,8% 15,2% 34,7% Specialita Ittiche 41,3% 35,5% 19,4% 12,9%
Merendine 4,7% -0,8% -5,8% 0,7% Pasticceria 17,9% 19,0% 41,9% 25,1%
Pasta Di Semola 37,7% 61,4% 25,7% 58,5% Vino Igp (igt) Italiano -4,3% -2,9% -2,8% -7,1%
Uova Di Gallina 15,2% 17,3% 15,8% 50,1% Yogurt Funzionale 5,4% -1,8% 0,7% -0,1%
Grana E Simili 3,3% 8,9% 20,4% 38,4% Yogurt Intero 6,3% 6,2% 4,6% 6,8%
Surg Vegetali Naturali/frutta 14,3% 24,6% 17,1% 46,3% Tavolette Barrette Cioccolato 4,8% 4,9% 11,3% 22,0%
Olio Extravergine Di Oliva 20,2% 22,7% 14,6% 2,1% Surg Pizzeria 8,0% 14,0% 11,2% 41,8%
Productos relacionados con la limpieza del hogar y alimentos no perecederos, entre
Italia las categorías que más evolucionan en ventas en las últimas 4 semanas
EVOLUCIÓN EN VENTAS VALOR DE LAS TOP 30 CATEGORÍAS 4 semanas (Fin 15/03) VS. AÑO ANTERIOR
Alcohol desinfectante 220.4%
Toallitas 154.2%
Guantes 148.8%
Productos primeros auxilios 113.0%
Harina 82.8%
Legumbres seca 82.6%
Conservas de carne 82.0%
Limpiador superficies 74.4%
Fagioli Conservati 71.6%
Otros prod. Parafarmacia 71.1%
Levadura de cerveza 70.1%
Diagnostica 68.6%
Jabon 68.2%
Pizza y otros preparados 65.6%
Limpiador suelo 62.1%
Guisantes en conserva 61.5%
Blanqueador hogar 60.5%
Salsa de tomate 52.6%
Arroz blanco 49.6%
Pasta de sémola 47.3%
Pasta rellena/ ñoquis 45.7%
Salsas preparadas 44.2%
Atún natural 43.6%
Manzanilla 42.3%
Tomate triturado 41.0%
Sal 38.8%
Arroz vaporizado 38.7%
Tomates cherrys 38.3% 4 semanas hasta el 15/03
Pasteles 37.4%
Azúcar 34.5%
En la última semana, destaca el crecimiento de la categoría de guantes, en más de
Italia un 300% vs. El año anterior
EVOLUCIÓN EN VENTAS VALOR DE LAS TOP 30 CATEGORÍAS última semana (Fin 15/03) VS. AÑO ANTERIOR
Guantes
356.1%
Harina 159.8%
Levadura de cerveza 147.0%
Toallitas 144.7%
Pizza y otros preparados 144.1%
Alcohol desinfectante 126.0%
Legumbres secas 109.1%
Limpiador superficies 100.9%
Blanqueador hogar 99.2%
Diagnostica 97.9%
Jabon 94.2%
Conservas de carne 94.1%
Limpiador suelo 93.1% Última semana 15/3
Frijoles en conserva 92.9%
Arroz vaporizado 91.3%
Ingredientes para pastelería 82.6%
Productos primeros auxilios 80.2%
Guisantes en conserva 79.5%
Tomates cherry 77.4%
Salsa de tomate 74.2%
Preparados para postres 73.2%
Especialidades saladas 66.9%
Pasta rellena/ ñoquis 65.8%
Manzanilla 64.1%
Preparado de pescado rebozado 61.6%
Pan de molde 59.9%
Arroz blanco 58.7%
Pasta de sémola 58.5%
Azúcar 58.3%
Las ventas de las categorías de gran consumo en Lombardía, el epicentro del COVID-19, en un
Italia fin de semana muestra el miedo generalizado y la búsqueda por el abastecimiento
EVOLUCIÓN EN VENTAS VALOR DEL 23-24 DE FEBRERO 2020 VS. 4 FINES DE SEMANA PREVIOS
Tienda física
Conservas de Conservas de Mozzarella Pasta Harina
carne atún
+406% +217% +188% +174% +163%

+196% +111% +60% +107% +85%
Papel higiénico Salsa de Agua Pan blanco

tomate
+146% +129% +107% +89% Lombardía

+129% +103% +74% +52% Resto de Italia
Fuente: IRI . Base top 200 productos en ventas valor. © 2020 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 40
La tercera semana de marzo, crece el gran consumo en Italia mayormente por los
Italia canales de conveniencia y libre servicio debido a las medidas restrictivas de movilidad
EVOLUCIÓN EN VENTAS VALOR SEMANA 15/3/2020 VS. AÑO ANTERIOR

Tienda física
CENTRO +
NOROESTE NORESTE CERDEÑA SUR
+7,5% +19,0% +16,3% +25,2%

+14,6%
TOTAL ITALIA
-8,3% +19,0% +41,3% -10,4% +27,8%
Fuente: Infoscan census © 2020 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 41
Italia se encuentra bajo una orden de bloqueo total de las actividades
Italia económicas del país salvo aquellas de primera necesidad como supermercados
20 18 21 22/23 29
enero febrero febrero febrero febrero
Primeros 2 casos Primer caso oficial de 1ª muerte por causa El miedo generalizado 1.128 casos
confirmados de Coronavirus en de COVID-19 en provoca que los confirmados en
COVID-19 en Roma. Lombardía. Milán. consumidores acudan Italia.
0 muertos 11 provincias se vuelven 20 casos de forma masiva a los 29 muertos
“Zona roja” y la gente confirmados supermercados para
debe quedarse en sus abastecerse
hogares
7 9 11 12 19
marzo marzo marzo marzo marzo
Cuarentena en Cuarentena en todo Cancelación de vuelos 15.113 casos 35.713 casos
Milán. Italia hasta el 3 de abril. internacionales y confirmados. confirmados.
La “Zona roja” se Solo permanecen nacionales. 1.016 muertos 2.978 muertos
amplía a 14 abiertos No se puede entrar ni
provincias supermercados y salir del país
farmacias
Fuente: BBC; el diario.es; elmundo.es © 2020 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 42
EE.UU
I
PARA RETAILERS Y

Los americanos se preparan para afrontar el coronavirus
EEUU
Las compañías se están ya preparando para un incremento en el

número de trabajadores que llevarán a cabo el “teletrabajo” en el
momento en el que cierren los colegios
Cadenas de restaurantes, los sectores de lujo o de cine entre los

más afectados una vez se de el confinamiento de los ciudadanos
Wells Fargo, compañía de servicios financieros, afirma que

Coronavirus puede afectar en el stock si China no se recupera en
las próximas semanas
• Los efectos no serán inmediatos ya que la producción ya se había incrementado para
adelantarse al Año nuevo chino
• El transporte de los productos se disminuirá en un momento crucial en el que los
retailers mantienen un nivel de stock bajo
• Muchos de las materias primas vienen de China, donde la producción ha disminuido
considerablemente
EEUU ¿Qué medidas se han tomado en EEUU?
RESTRICCIONES ACTUALES MEDIDAS GUBERNAMENTALES MEDIDAS GUBERNAMENTALES

RELACIONADAS CON EL COVID PARA APOYAR A LAS EMPRESAS PARA APOYAR A EMPLEADOS
• Prohibición de viajar de Europa a los • Programa SharedWork: permite a los • Permiso por enfermedad pagado para
EE. UU. durante 30 días a partir del 11 empleadores reducir las horas de aquellos que faltan al trabajo debido a
de marzo empleados permanentes y pagados por una enfermedad; si no está disponible,
• Las escuelas públicas cerraron hasta hora en un máximo. 50% la licencia médica y familiar pagada
el 20 de abril en estados como Nueva • Empleo parcial: permite a los empleadores puede estar disponible
York o Washington reducir temporalmente las horas de • Beneficios de desempleo si los
• Bares y restaurantes cerrados en trabajo de los empleados a tiempo empleados no tienen trabajo debido a la
estados como Nueva York o completo falta de trabajo o no pueden trabajar
Washington, excepto los servicios de • Programa de espera: los empleados no porque no hay cuidado de niños
entrega tienen que buscar otro trabajo, pero deben disponible
• Reuniones sociales limitadas a 10 estar disponibles para cualquier trabajo
personas. que ofrezca que puedan hacer si están en
• Los estudiantes en edad escolar cuarentena o aislados
reciben clases desde casa cuando sea • Indulgencia sobre sanciones financieras
posible para los empleadores que presentan sus
• Todos los visitantes, oficiales, informes de impuestos tarde, pagan
consultores y periodistas que visiten impuestos tarde, no cumplen con los
la Casa Blanca deben someterse a plazos
mediciones de temperatura. • Exencion de impuestos de nómina
actualmente en consideración
Fuente: https://ourworldindata.org/coronavirus; U.S. Employment Security Department; CBS News; Merkur;

Radio France Internationale; Reason.co © 2020 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 45
Se observa un crecimiento acelerado en las ventas de los productos de
EEUU
alimentación y bebidas desde el primer caso reportado de COVID-19
El paso al confinamiento
Total F&B Non Food

tienda
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
01-05-20 01-12-20 01-19-20 01-26-20 02-02-20 02-09-20 02-16-20 02-23-20 03-01-20
21 DE ENERO 30 DE ENERO 29 DE FEBRERO

El estado de Washington 1º caso confirmado EE.UU. informa
confirma el primer caso en de transmisión de virus primera muerte en el
territorio estadounidense de persona a persona estado de Washington
Note: Data reflected in report does not include Costco or Total e-Commerce.
Fuente: IRI TSV Model © 2020 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 46
Las conversaciones en redes sociales se centran cada vez más en el autocuidado
con un aumento del +438%. Estas son mayores a medida que aumentan los casos
EEUU confirmados en EE. UU.
© 2020 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary.

Fuente: IRI Social Pulse, powered by Infegy © 2020 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 47
47
El N.º. de compradores y su frecuencia de compra ha incrementado en
EEUU productos relacionados con la salud y la alimentación
Crecimiento del nº. De compradores y frecuencia de compra de las últimas 4 semanas vs. Año
anterior - 23 febrero 2020
Categories % Evol. Frecuencia de compra % Evol. Compradores
TOTAL STORE 4.1% 1.0%
1 Desinfectantes de manos 64.1% 41.7%
2 Desinfectante en spray 29.1% 21.6%
Sustitutos de leche refrigerada -
3 91.6% 102.7%
Otros
4 Productos de cuidado del oído 40.8% 43.4%
5 Zumo de fruta envasado 27.8% 21.2%
6 Alimentos para desayuno congelados 46.0% 53.1%
7 Arroz listo para comer 16.7% 13.5%
8 Bebidas de frutas 31.0% 32.9%
9 Limpiador de ropa 19.9% 17.0%
10 Termómetros 26.8% 33.3%
11 Bebidas energéticas 33.3% 33.2%
12 Agua sin gas 13.2% 12.6%
13 Líquidos analgésicos 14.6% 11.7%
14 Harina de maíz y salvado de avena 13.0% 17.0%
15 Zumo de verduras 15.2% 12.7%
Fuente: IRI National Consumer Network © 2020 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 48
Francia
I
PARA RETAILERS Y

La semana del primer discurso presidencial (semana 11) marca una nueva etapa
Francia
en el gran consumo en Francia, con una clara aceleración de las compras
41,3%
18,8%
9,9%
6,3%
0,6%
S8 S9 S10 S11 Acumulado

S9 a S11
Datos de la semana 8 (fin 23 febrero 2020) a la semana 11 (fin 15 marzo 2020)
Fuente: IRI infoscan

Geografías: Hiper + Super + E-commerce
La aceleración es visible desde el jueves con un pico el viernes: + 85%
Francia de crecimiento en gran consumo frente a la misma semana en 2019
VENTAS VALOR Y SU EVOLUCIÓN VS. AÑO ANTERIOR
Del 24 de febrero al 2-8 de marzo 9 al 15 de

1 de marzo marzo
111,5%
85,0%
49,0%
23,7% 21,2% 14,2% 30,4%
7,9% 6,8% 4,8% -0,1% 5,5% 7,7% 8,9% 9,7% 8,8% 11,4% 12,8% 20,2% 16,3%
2,3%
Evol. ventas
Ventas valor
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D
Primera alerta de
Covid en Italia 1er discurso
E. Macron

La aceleración es visible en todos los canales pero desde el inicio de la crisis
es mas notable en el canal ecommerce que en tiendas físicas por temor a salir
Francia a la calle
58,4% Peso ventas E-Commerce

8,0%
42,4%
38,6%
Evol. peso E-Commerce
26,8% +0,8pts
12,1% Contribución de E-Commerce al
5,1%
8,4% 7,2% 9,1%
crecimiento de las ventas
HM SM E-Commerce
12,2%
S9 S10 S11
HM+SM+E-Commerce –Acumulado del 24 de febrero al 15 de marzo-
De S9 : semana fin 1er marzo 2020 a S11 : semana fin 15 marzo 2020 Evolución vs. YA

El anuncio del cierre de las escuelas acelera el crecimiento de las ventas
Francia vs. las dos semanas anteriores
EVOLUCIÓN EN VENTAS VALOR semana 11 (15 marzo 2020) VS. AÑO ANTERIOR
51%
74% 74%
55%
51% 48%
32% 35%
31%
25% 27%
15% 12%
6%
Perfumería Higiene Salados Lácteos Congelados Cervezas Spirits y

Alimentación Dulces Frescos/ Frescos Líquidos Aguas Champán
Limpieza
Refrigerados no
lácteos

Los guantes, la categoría con mayor evolución en ventas en todos los
Francia canales durante la segunda semana de marzo
CATEGORÍAS CON MAYOR EVOLUCIÓN EN VENTAS VALOR semana 11 (15 marzo 2020) VS. AÑO ANTERIOR
GANTS DE MENAGE CT 248% GANTS DE MENAGE CT 353% GANTS DE MENAGE CT 323%
SOINS ANTI-BACTERIENS VISAGE CT 230% SAVONS DE TOILETTE ET PAINS DERMATO 268% CONSERVES DE SARDINES LT 221%
SAVONS DE TOILETTE ET PAINS DERMAT 228% PATES ALIMENTAIRES KG 237% FARINES KG 202%
PATES ALIMENTAIRES KG 202% PLATS CUISINES APPER. BASE PATES KG 213% PLATS CUISINES APPER. FRANCAIS KG 193%
PLATS CUISINES APPER. BASE PATES KG 192% RIZ KG 192% RIZ KG 190%
RIZ KG 177% FARINES KG 186% PATES ALIMENTAIRES KG 190%
FARINES KG 172% PUREES POMMES DE TERRE DESHYDRATEES KG 168% PUREES POMMES DE TERRE DESHYDRATEES KG 184%
PUREES POMMES DE TERRE DESHYDRATEES KG 160% PETITS POIS EN CONSERVES LT 162% PLATS CUISINES APPER. BASE PATES KG 182%
SOINS DU VISAGE CT 149% CONSERVES DE SARDINES LT 162% FLAGEOLETS EN CONSERVES LT 181%
PETITS POIS EN CONSERVES LT 144% PRODUITS ET ACCESSOIRES PARAPHARMACIE UN 157% BROSSE/CHIFFON ET LINGETTE CT 180%
GELS DOUCHE EN LT 143% FLAGEOLETS EN CONSERVES LT 154% PRODUITS ET ACCESSOIRES PARAPHARMACIE UN 176%
TOILETTE INTIMEUN 141% LEGUMES SECS EN KG 150% PETITS POIS EN CONSERVES LT 174%
LEGUMES SECS EN KG 135% SOINS ANTI-BACTERIENS VISAGE CT 149% SAVONS DE TOILETTE ET PAINS DERMATO 171%
SAVONS DE MENAGE KG 131% PETITS POIS CAROTTES EN CONSERVES LT 132% LEGUMES SECS EN KG 171%
SHAMPOOINGS EN LT 130% JAVEL CT 130% PRODUITS SOLAIRES EN CT 166%
FLAGEOLETS EN CONSERVES LT 129% SAVONS DE MENAGE KG 129% LEGUMES SECS APPERTISES LT 164%
CONSERVES DE SARDINES LT 123% CONSERVES DE MAQUEREAUX LT 127% CONSERVES DE PATES KG 162%
CONSERVES DE TOMATES LT 122% GELS DOUCHE EN LT 126% CORNED BEEF ET ESCARGOTS BOITE KG 157%
SEMOULES ET CEREALES
JAVEL CT 120% D'ACCOMPAGNEMENT KG 125% JAVEL CT 154%
PLATS CUISINES APPER. FRANCAIS KG 120% CONSERVES DE THON LT 125% LEGUMES D'ACCOMPAGNEMENT CONS. LT 154%
HIPERMERCADO SUPERMERCADO E-COMMERCE

Categorías S11 >100k€ para HM y SM, >10k€ para Ecommerce
Las bebidas con alcohol entre las categorías con evoluciones más
Francia negativas en ventas durante la segunda semana de marzo
CATEGORÍAS CON MENOR EVOLUCIÓN EN VENTAS VALOR semana 11 (15 marzo 2020) VS. AÑO ANTERIOR
COGNAC ARMAGNAC CALVADOS LT -5% SALADES FRAICHES KG 4% QUICHE/TARTE SALEE/TOURTE RF EN KG 16%
SPECIALITES DE CONFISERIES DE SUCRE KG -6% VINS EFFERVESCENTS LT 4% CIDRES LT 16%
SANDWICH KG -6% EAUX AROMATISEES LT 4% 4EME ET 5EME GAMME KG 15%
DISSOLVANTS CT -6% BOISSONS AUX FRUITS PLATES LT 3% PLATS CUISINES FRAIS KG 14%
PUNCH ET COCKTAIL LT -7% SANGRIA ET APERITIFS BASE VIN LT 3% SANDWICH KG 14%
ACCESSOIRES DE TOILETTE UN -7% CHEWING GUMS CT 3% AUTRES POISSONS FUMES ET PREPARES KG 13%
SALADES DE FRUITS RF KG -7% CIDRES LT 3% PORTO MADERE XERES LT 13%
VDN / MUSCATS / PINEAUX LT -7% ACCESSOIRES DE TOILETTE UN 3% BIERES DE LUXE LT 10%
ENTRETIEN CUIR PVC ET TOILE UN -9% PUNCH ET COCKTAIL LT 2% SALADES FRAICHES KG 10%
FROMAGES DE SPECIALITE KG -9% AMER/GENTIANE/BITTER/AMERICANO LT 1% BARRES CEREALIERES KG 9%
ACCESSOIRES POUR CHEVEUX UN -10% ENTRETIEN CUIR PVC ET TOILE UN -1% DISSOLVANTS CT 9%
VERMOUTH LT -12% SANDWICH KG -3% CREMES DE MARRONS KG 8%
CHAMPAGNE LT -14% VDN / MUSCATS / PINEAUX LT -3% FRUITS DE MER SGL KG 7%
TEINTURES TEXTILES ML -14% SALADES DE FRUITS RF KG -4% CHEWING GUMS CT 1%
SPEC GLACEES A PARTAGER EN KG -15% ACCESSOIRES POUR CHEVEUX UN -4% SAUCES HERBES INFUS. SGL KG 0%
VINS AROMATISES LT -15% FROMAGES DE SPECIALITE KG -5% CHAMPAGNE LT -4%
FOIES GRAS APPERTISES KG -16% BIERES DE LUXE LT -8% SPEC GLACEES A PARTAGER EN KG -5%
FOIES GRAS FRAIS KG -19% ENTRETIEN BOIS ET MEUBLES LT -12% LIQUEUR ET CREME LT -7%
BIERES DE LUXE LT -20% VINS AROMATISES LT -17% VINS AROMATISES LT -13%
MAQUILLAGE FANTAISIE COFFRETS ET ACCESS -49% FOIES GRAS FRAIS KG -27% VERMOUTH LT -13%
HIPERMERCADO SUPERMERCADO E-COMMERCE

Categorías S11 >100k€ para HM y SM, >10k€ para Ecommerce © 2020 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 55
Reino Unido
I
PARA RETAILERS Y

UK
¿Qué medidas se han tomado en UK?
RESTRICCIONES ACTUALES MEDIDAS GUBERNAMENTALES MEDIDAS GUBERNAMENTALES

RELACIONADAS CON EL COVID-19 PARA APOYAR A LAS EMPRESAS PARA APOYAR A EMPLEADOS
• Las personas que presenten • Se debe presentar una legislación que • El pago por enfermedad obligatorio se
síntomas de fiebre o tos deben permita a las PYME reclamar el pago legal otorgará a cualquier persona que necesita
permanecer en sus hogares al por enfermedad (SSP) por ausencia debido al quedarse en casa, ya sea infectado o no, y se
menos 7 días Coronavirus otorgará desde el primer día de ausencia
• El reembolso cubrirá hasta dos semanas de
• No se recomienda contacto SSP para empresas con menos de 250 • Esto aplica si el empleado o una persona en
innecesario entre personas empleados en total el hogar tiene síntomas de COVID-19
• Descuento de las tarifas comerciales
• Además de estas recomendaciones, minoristas (impuesta a la propiedad) al 100% • Se está desarrollando un mecanismo para
el gobierno ha decidido no emitir más durante 1 año, expansión a ocio y proporcionar evidencia en línea sobre la
decretos que corten la libre hospitalidad necesidad de quedarse en casa
circulación • Financiación de 2.200 Millones de libras
esterlinas para que las autoridades locales • Los afectados por el coronavirus podrán
• Las escuelas cerraron el 20 de apoyen el alivio de las tarifas de las PYME solicitar un Crédito Universal y recibir un
marzo • Provisión de una garantía del 80% a mes de Adelanto sin asistencia en persona
préstamos para PYME entregados por el
British Business Bank
• Interrupción del préstamo por Coronavirus,
que ofrece una garantía del 80% en
préstamos de hasta 1.2 Millones de libras
Fuente: https://ourworldindata.org/coronavirus; HM Treasury; The Guardian; BBC;

ACAS (Advisory, Conciliation and Arbitration Services) UK © 2020 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 57
El aumento del nº. de afectados ha incrementado las ventas en 487 Millones £ vs.
UK año anterior, alcanzando unas cifras muy similares a las de Navidad
VENTAS VALOR AÑO ACTUAL Y AÑO ANTERIOR
COMPARACIÓN VENTAS SEMANALES

Sem. Fin 21-Diciembre 3.17b £
Sem. Fin 28-Diciembre 2.63b £
Sem. Fin 14-Marzo 2.67b £
487M £
Primer caso
anunciado de
Coronavirus en UK
Fuente: IRI Retailer Advantage – 1 w/e 14th March 2020 © 2020 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 58
Los incrementos en las ventas se observan tanto en categorías de alimentación
UK como de no alimentación
EVOLUCIÓN VENTAS VALOR VS. AÑO ANTERIOR
CATEGORÍAS DE ALIMENTACIÓN CATEGORÍAS DE NO - ALIMENTACIÓN
Grandes incrementos en Ventas Volumen como consecuencia del miedo al

desabastecimiento por parte de los consumidores, que acuden a los supermercados para
comprar medicinas y comida
En las últimas semanas, el incremento en las ventas se ha intensificado, sobre todo
UK en categorías relacionadas con limpieza y alimentación no perecedera
EVOLUCIÓN VENTAS VOLUMEN VS. AÑO ANTERIOR
Semana Fin 29 - Febrero
Semana Fin 07 - Marzo
Semana Fin 14 - Marzo
Productos de cuidado personal, higiene y no perecederos se posicionan en el Top
UK 10 de categorías con mayores crecimientos
EVOLUCIÓN VENTAS VALOR Top CATEGORÍAS

SEMANA DEL 14.01.20 vs. SEMANA 16.03.19
CUIDADO PERSONAL PAÑUELOS FACIALES CONSERVAS CARNE LIMPIEZA DEL HOGAR PAPEL HIGIÉNICO
+168.4% / +17.8M£ +155.6% / +9.28M£ +143.8% / +9.2M£ +141.3% / +14.0M£ +137.7% / +44.9M£
CONSERVAS(PASTA) VITAMINAS SOPAS PASTA SECA PAPEL DE COCINA

+120.1% / +15.2M£ +117.8% / +5.3M£ +116.7% / +13.2M£ +114.0% / +20.6M£ +109.8% / +13.9M£
Categorías > £1M en las últimas 52 semanas (287 categorías)

En la última semana el crecimiento de las categorías de “almacenamiento” ha
UK aumentado. Impulso de categorías de higiene, cuidado personal y limpieza doméstica
EVOLUCIÓN VENTAS VALOR Última semana (Fin 14 marzo) VS. AÑO ANTERIOR
Los retailers del Reino Unido han respondido con declaraciones sobre cómo
UK están tratando de hacer frente a la situación

Australia
I
PARA RETAILERS Y

En un momento de incertidumbre en el que el gran consumo mantiene el
Australia
crecimiento, las marcas deben mostrarse empáticas con los consumidores
POINT OF VIEW
La industria de Gran consumo ya está desempeñando un papel de liderazgo en estos tiempos de incertidumbre e inseguridad sin
precedentes. Los datos provisionales, así como las tendencias de los puntos de venta, destacan la capacidad de recuperación de la
industria y la valiosa contribución económica en un contexto de "acumulación de productos de supervivencia" (o “miedo al
desabastecimiento”) por parte de los compradores. FMCG está manteniendo el crecimiento de las ventas a nivel nacional, una
realidad que es aún más pronunciada en marzo. Por tanto, a pesar del sombrío panorama macroeconómico, IRI es optimista sobre lo
que en gran medida ha demostrado ser una industria "resistente a la recesión". Dicho esto, la perspectiva de un aislamiento más
profundo a debido a los confinamientos crea nuevas incógnitas.
La industria de Gran consumo también desempeña un papel fundamental en la cultura australiana al hacer que los australianos se
sientan seguros y protegidos al garantizar el acceso a alimentos y productos esenciales frescos y asequibles. Los consumidores
valorarán más que nunca el compromiso auténtico y transparente. Es un momento ideal para colaborar con colegas de la industria,
ser empático, solidario, servicial y tranquilo. Es una oportunidad para que las marcas se muestren confiables y así ayudar a
mantener a las comunidades, familias y ciudadanos seguros y saludables. Hacerlo dará forma al valor de la marca tanto a corto
como a largo plazo. Encontrar oportunidades para implementar “pequeños actos de amabilidad” debe ser una prioridad.
Fuente: IRI analysis; IRI MarketEdge; ABS © 2020 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 65
Durante el primer trimestre del año, Australia ha vivido momentos de gran
Australia incertidumbre y miedo…
ENERO FEBRERO MARZO

Incendios Lluvias e inundaciones Compras de abastecimiento
RESULTADOS
Pérdida de ingresos; costes de salud; reducción de la confianza del consumidor; Dificultades en la cadena de suministro;
Destrucción y pérdida de activos; costes ambientales… cuarentenas; miedo a los espacios públicos
Fuente: IRI analysis © 2020 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 66
IRI ha registrado grandes picos en el crecimiento de las ventas en los
Australia supermercados
Crecimiento en Casi 100 categorías > 40 categorías analizadas

ventas valor registradas crecen alcanzan un crecimiento en
registrado en en ventas valor ventas valor
84% ≥20% ≥50%

De las categorías vs YA vs YA
Se espera un La satisfacción del Las limitaciones Se espera una
crecimiento a cliente /NPS de productos suave
doble dígito en disminuirá debido a limitarán las comparativa
Q3 las roturas de stock promociones Q4 2019-20 &
Q3 2020-21 ventas
Fuente: IRI analysis; IRI MarketEdge 2wks to 10/03/2020 © 2020 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 67
6 Puntos de reflexión para los australianos
Inspírate en la solidaridad y la resolución de la crisis de los incendios forestales
Aumenta los recursos asignados a la planificación de la demanda y las cadenas de suministro
Haz de los productos de indulgencia “antídotos contra la realidad”
Ayuda a los consumidores a valorar los beneficios de los productos básicos
Actúa como una marca humana, transparente y creible
Estáte preparado para ajustar los mensajes de marketing
Fuente: IRI analysis

Grecia
I
PARA RETAILERS Y

Las Ventas Valor del TOTAL FMCG han incrementado un +41,8%, frente
Grecia al+65,9% de las 54 categorías principales
TOTAL FMCG
GRECIA +41,8%
54 TOTAL 54 categorías
CATEGORÍAS
Semana Fin Semana Fin
03-Mar-2019 01-Mar-2020
CUIDADO DEL ALIMENTACIÓN HIGIENE Y CUIDADO
HOGAR PERSONAL
12 28 14 36,7 M€ 60,9 M€
+65,9%
Fuente: IRI Infoscan © 2020 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 70
Entre las categorías que mayores crecimientos detectan encontramos
Grecia
productos de higiene así como de alimentación no perecedera
EVOLUCIÓN EN VENTAS VALOR (Semana Fin 01/03 vs. semana Fin 0/3 al 03) DE LAS TOP 24 CATEGORÍAS
Lejía
103.8%
Toallas desinfectantes 669.1% Guantes
103.3%
Gel antibacterial 297.4% Pañuelos faciales
98.4%
Jalea 94.4%
Jabón de manos 286.3%
Conservas 92.3%
Legumbres 186.7%
Fideos 84.4%
Fideos 175.8% Sal 77.7%
Arroz 172.7% Leche infantil 75.7%
Limpieza de bebé 70.0%
Comidas preparadas 161.5%
Vegetales 66.2%
Baño y cocina 159.7%
Harina 152.7% Limpiadores grales 58.1%
Jabón de tocador 122.5% Cremas de bebés 55.0%
Papel higiénico 55.0%

Fuente: IRI Infoscan © 2020 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 71


Las implicaciones para los fabricantes
SUPPLY CHAIN MARKETING
• Ajuste de la producción a las nuevas demandas del • Considerar cambiar la publicidad a las redes sociales y
consumidor y a los posibles escenarios (más productos de los canales digitales ya que los consumidores modifican
prevención y limpieza y menos de otros como cosméticos y sus hábitos de entretenimiento a canales donde pueden
cuidado del cabello en consecuencia a los límites de acceder desde casa.
movilidad y reducción de los actos sociales.
• Mantener empatía y cercanía con el consumidor y ajusta
• Débil potencial de esta semana santa, a medida que se las comunicaciones en consecuencia.
establece el distanciamiento social. Las productos
tradicionales de la temporada pueden ser menos • Evaluar el impacto a largo plazo en el comportamiento del
demandados. consumidor y las percepciones de la marca después de la
crisis, por ejemplo, las posibles percepciones negativas
• Demanda de productos "divertidos“, así como acciones de las marcas traídas durante la pandemia, etc.
estratégicas que hagan partícipes a los consumidores, ya
que estos pasan más tiempo en casa.
• Categorías de impulso: determinar las formas de activar el

canal online, ya que los compradores reducen las visitas a la
tienda.
• Posibles impactos en la cadena de suministro, especialmente

en materias primas que se originan en China y otros países
afectados.

Las implicaciones para los fabricantes
CANALES PRICE & PROMO
• Prepárate para un incremento drástico en la demanda • Determina la promoción adecuada y la estrategia

en el canal online, sobre todo los pure players y el home de precios para equilibrar los cambios en la
delivery, aunque el “click & collect” también puede demanda del consumidor, la percepción de marca
aumentar sustancialmente. Todos ello puede tener un durante la crisis, y el impacto del aumento de los
efecto duradero después de la crisis. costes de distribución
• Monitorea de cerca el impacto en el canal Convenience,

que probablemente se verá afectado negativamente por
los consumidores que trabajan desde casa y hacen y
menos viajes y llevan a cabo compras más planificadas.

En España, los fabricantes se vuelcan con los consumidores con diferentes
iniciativas

Las implicaciones para los retailers
PLANIFICACIÓN DE
INVENTARIO
PRICE & PROMO EXPERIENCIA EN TIENDA
• Planifica de cerca el inventario y • Asegúrate de que los • Comunica los planes establecidos
monitorea las existencias compradores tienen disponibles para garantizar la limpieza de la
agotadas en categorías de alta los productos que necesitan e tienda (por ejemplo, licencia
demanda (por ejemplo, limpieza, incluye en los lineales más visibles pagada para trabajadores
salud preventiva…) en función colocación de artículos de alta enfermos, disponibilidad de
de la ubicación de la tienda y de demanda. desinfectante de manos gratuito
la fase del impacto del COVID- para los compradores, etc.) y
19. • Explora las oportunidades de aliviar las preocupaciones de los
promoción conjunta y exhibición clientes a la hora de visitar la
• Anticipa la caída en las ventas de conjunta en categorías de alta tienda.
productos perecederos, ya que demanda.
la reposición llevará tiempo. • Garantiza una experiencia online
• Planifica una posible recesión idónea y unos servicios mejorados
económica alterando las de entrega a domicilio y Click &
promociones (por ejemplo, más a collect.
principios de mes).

Aprendizajes de los retailers italianos
• Preocupación por el hecho de que los trabajadores del almacén estén trabajando en turnos estresantes
• Revisión de los procedimientos, para evitar posibles contagios que pudieran bloquear cualquier actividad durante días
• Revisión continua de suministros, para prevenir dificultades de entrega repentinas de algunos proveedores debido a la falta de conductores
• En los primeros días para hacer frente al acaparamiento, la cantidad de paquetes enviados diariamente se duplicó con creces
LOGÍSTICA • Cargas dedicadas principalmente a necesidades básicas y productos alimenticios
• Revisión de los procedimientos organizacionales (con menor cantidad de cajeros presentes al mismo tiempo, mayor uso de cajas automáticas)
• Distribución de ayudas al personal y a clientes (por ejemplo máscaras, gel de lavado de manos, guantes)
• Algunos minoristas también han instalado protecciones de plexigas en las cajas, para separar al cliente del cajero
• Instalación de letreros en el suelo para medir distancias de al menos 1/1.5 metros (tiras en el piso, en los mostradores,etc.)
PDV
• Reducción del horario de apertura, regulación de flujos de clientes y cierres temporales de la tienda para la desinfección y limpieza contínua
• Las personas en algunos departamentos deben ir a la oficina de forma rotativa (administración de facturas, gerentes de logística), otros no
• Existen dificultades en la sede: las relaciones periféricas para los diversos comités comerciales, de marketing, surtidos, MDD.. Siempre se
hace referencia a la falta de hábito
• Centrarse en actividades urgentes / necesarias para hacer frente a la emergencia (por ejemplo, contactos continuos con oficinas
TRABAJO
DESDE CASA administrativas para comprender los decretos y su implementación)
• Aplazamiento de aperturas / renovaciones de tiendas
• Preocupación por pensar si las estrategias serán correctas. De ahí la necesidad de comprender los impactos en los hábitos y la estructura de
consumo para adaptar estrategias futuras que no serán necesariamente las mismas
• Iniciativas de caridad para apoyar a las comunidades locales (hospitales, organizaciones sin fines de lucro…)
IMPACTO
ESTRATÉGICO • Comunicación continua sobre la capacidad de suministrar PDV y sobre la necesidad de NO apresurarse para agarrar los bienes
• Los compradores aparentemente están avanzando en la definición de contratos, pero existen muchas dificultades debido a la falta de hábito y
la falta de equipos tecnológicos en ambos lados
• Limitación de la actividad de reorganización a necesidades básicas y alimentos. Penalización por todos los productos no alimenticios no
estrictamente necesarios
RELACIÓN
CON PROVEEDORES
Las cadenas de supermercados e hipermercados se vuelcan para
garantizar el suministro a toda la población y cuidar a sus equipos

Cómo las compañías chinas han respondido al Coronavirus:
12 lecciones aplicables en empresas de otros países
1 2 3
Mirar hacia delante, ser proactivo y Enfoques “de abajo hacia arriba” y tomar Otorgar información, claridad y
anticipar los cambios iniciativas de forma descentralizada seguridad a los empleados
4 5 6
Reasignar la mano de obra de manera Cambiar la estrategia de los Utilizar las redes sociales para
flexible a diferentes actividades canales de ventas coordinar a los empleados y socios
Fuente: Economics & Society “How Chinese Companies Have Responded to Coronavirus” © 2020 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 79
Cómo las compañías chinas han respondido al Coronavirus:
12 lecciones aplicables en empresas de otros países
7 8 9
Estar preparado para una recuperación Esperar diferentes velocidades de Buscar la oportunidad entre
más rápida de lo esperado recuperación según los diferentes la adversidad
sectores
10 11 12
Adaptar la estrategia de recuperación Innovar rápidamente en torno a Detectar los nuevos hábitos de
según la ubicación las nuevas necesidades consumo que se están consolidando
Fuente: Economics & Society “How Chinese Companies Have Responded to Coronavirus” © 2020 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 80
El impacto del gasto en los medios de comunicación debido al COVID-19
En 2020, se espera que el gasto total de anuncios en medios de

comunicación en todo el mundo alcance los 691.700 M$, un 7,0%
más que en 2019 (frente a un + 7,4% de previsiones anteriores)
En China, el 2º mercado publicitario más grande del mundo, se

espera un gasto de 113.700 M$, un 8,4% más (vs. +10,5% en
previsiones anteriores).
A pesar del aumento en el consumo de medios digitales

debido a que los consumidores tratan de mantenerse entretenidos
e informados en casa los fabricantes se muestran reacios a
invertir debido a los problemas que están encontrando para que sus
productos lleguen al mercado, ya que dependen en muchos casos de
China

Fuente: emarketer.com
El impacto del gasto en los medios de comunicación debido al COVID-19
Otros FACTORES que podrían influir en la previsión del

gasto de medios:
• La mayor parte del gasto publicitario tiene lugar en la última

parte del año para la temporada de vacaciones
• Cancelación o aplazamientos de los Juegos Olímpicos de Tokio

2020
• Una contracción económica sostenida (Si bien algunos sectores como

el turismo, ya han sido duramente golpeados, es demasiado pronto para decir
cuál será el impacto en la economía global a largo plazo).
En China, donde parece que lo peor del brote ha terminado, hay señales
tempranas de un posible cambio económico, por lo que una posible
recesión económica mundial también podría ser efímera, mitigando
los impactos negativos en el mercado mundial de anuncios a todo el
año.

Fuente: emarketer.com
El impacto del Esperamos que este estudio
les haya sido de utilidad.
Covid-19 en el -
De ahora en adelante:
Aquí podrá acceder semanalmente a un
gran consumo
análisis global y estudios conjuntos con la
Boston Consulting Group analizando el
impacto del COVID-19
- COVID-19 Insights Portal.
- Así mismo, cada Lunes le haremos llegar

un análisis de la evolución en España
junto con una vision general de otros
países tales como Italia, Francia…
Para más información: Spain-Marketing@IRIworldwide.com © 2020 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 83

El Impacto Del Covid en El Gran Consumo - 19 - IRI - España PDF

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El impacto del Covid-19

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LA SITUACIÓN EL VISIÓN APRENDIZAJES

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LA SITUACIÓN EL VISIÓN APRENDIZAJES

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Primer caso de 1ª muerte por causa de Comienzan las En fase de “Contención”

5.232 casos Estado de alarma en 19.980 casos

Preferencia de acceso a Recomendación de hacer la Obligación de usar Distribución de carteles por

Recomendación de pago con Necesidad de guardar la Establecimientos abiertos

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EVOLUCIÓN EN VENTAS VALOR TOTAL FMCG VS. AÑO ANTERIOR

02-02-20 09-02-20 16-02-20 23-02-20 01-03-20 08-03-20

Fuente: IRI Infoscan total FMCG

BALEARES -5.7% BALEARES 3.3%

Tota España 1.6%

TOTAL HIPER 3.3%

TOTAL SUPER 1.4%

Fuente: IRI Infoscan total FMCG

Fuente: IRI Infoscan total FMCG

02-02-20 09-02-20 16-02-20 23-02-20 01-03-20 08-03-20

EVOLUCIÓN EN VENTAS TOTAL FMCG VS. AÑO ANTERIOR

Fuente: IRI Infoscan total FMCG

3.3% 6.9% 7.0%

-0.8% 1.2% 11.5%

02-02-20 09-02-20 16-02-20 23-02-20 01-03-20 08-03-20

LA SITUACIÓN EL VISIÓN APRENDIZAJES

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Nov. 2019 Mar. 2020

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En España el 70% de la población que considera que tardaremos en

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FACTOR PSICOLÓGICO PREVENCIÓN Y SALUD CAMBIO DE HÁBITOS

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Fuente: IRI analysis US; image sourced from theguardian.com

% Sales by Trip Type P4W PP Chg. in Trip Type vs. YA

LA SITUACIÓN EL VISIÓN APRENDIZAJES

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Lorem ipsum Lorem ipsum

© 2020 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 30

EVOLUCIÓN DEL N.º MUERTES POR DÍAS DESDE EL PRIMER FALLECIDO

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EVOLUCIÓN EN VENTAS VALOR ALIMENTACIÓN NO PERECEDERA VS. AÑO ANTERIOR

150.0% EVOLUCIÓN EN VENTAS VALOR ALIMENTACIÓN NO PERECEDERA VS. AÑO ANTERIOR

Noroeste Noreste Centro + Cerdeña Sur

On-Line Canal online

Click&Collect Home Delivery Canal online

EVOLUCIÓN EN VENTAS VALOR VS. AÑO ANTERIOR

21.4% 20.7% 20.6%

23-feb 01-mar 08-mar 15-mar

EVOLUCIÓN EN VENTAS VALOR DE LAS TOP 30 CATEGORÍAS VS. AÑO ANTERIOR

+406% +217% +188% +174% +163%

Papel higiénico Salsa de Agua Pan blanco

+146% +129% +107% +89% Lombardía

EVOLUCIÓN EN VENTAS VALOR SEMANA 15/3/2020 VS. AÑO ANTERIOR

+7,5% +19,0% +16,3% +25,2%

Lorem ipsum Lorem ipsum

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Las compañías se están ya preparando para un incremento en el

Cadenas de restaurantes, los sectores de lujo o de cine entre los

Wells Fargo, compañía de servicios financieros, afirma que

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