Manual para La Formulación Del Presupuesto

Manual de Usuario Código
GOB-900-MU-001-08
SISTEMA DE INFORMACIÓN AUTOMATIZADO PARA LA INTEGRACIÓN Fecha de Vigencia
DE LA GESTIÓN DE GOBIERNOS REGIONALES (SIGRE)
MODULO DE FORMULACIÓN
Actualización Página N°
00 1
Elaborado por:
División de Soporte y Asistencia
Técnica
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Fecha:
Revisado por:
División de Soporte y Asistencia
Técnica
Firma:
Fecha:
Autorizado por:
Dirección de Informática y Sistemas
Firma:
Fecha:
Aprobado por:
Secretaría General de Gobierno
Firma:
Fecha:
CONTENIDO
GOB-020-MU-001/08
SISTEMA DE INFORMACIÓN AUTOMATIZADO PARA Fecha de Vigencia
LA INTEGRACIÓN DE LA GESTIÓN DE GOBIERNOS
REGIONALES (SIGRE)
MODULO FORMULACIÓN
00 2
Objetivo ………………………………………................................................. 03
…………………………………………………………………………..
Alcance 03
.
Documentos …………………………………………………………………………..
03
Relacionados .
…………………………………………………………………………..
Normas 03
.
…………………………………………………………………………..
Descripción del Sistema 04
.
…………………………………………………………………………..
Nombre de la Actividad 04
.
…………………………………………………………………………..
Glosario 37
.
…………………………………………………………………………..
Anexos 37
.
1) OBJETIVO: Definir y fijar los lineamientos, a seguir para el uso del Modulo de Formulación
Presupuestaria.
2) ALCANCE: Direccion de Desarrollo de Sistemas.

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00 3
3) DOCUMENTOS RELACIONADOS:
3.1. Manual de Normas y procedimientos de Elaboración y Control de Documentos (GOB-900-

PR-001/05). Actualización 04.
4) NORMA ELABORACIÓN MANUAL DE USUARIO
4.1. De Elaboración
4.1.1. Tipo de Papel:
Papel Bond blanco, tamaño carta, base veinte (20). De cada hoja se utilizará las dos
caras.
4.1.2. Tipo, Estilo, Tamaño y Color de la Letra:
El tipo de letra seleccionado es Arial, tamaño 10, la tinta permitida debe ser de color
negro. Los títulos y subtítulos van en letra Arial, en tamaño 11, también de color
negro (negrita).
4.1.4. Márgenes:
Todas las páginas deben tener el margen izquierdo tres (03) centímetros, el margen
inferior dos punto cinco (2,5) centímetros, el margen derecho tres (03) centímetros y
el margen superior debe ser dos punto cinco (2,5) centímetros.
4.1.5. Espacios:
En todas las páginas los espacios del texto deben ir en espacio sencillo, excepto en
la separación entre párrafos y donde halla titulo, en el cual la separación deber ser de
dos espacios sencillos.
5) DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA:
5.1. Nombre de la Actividad: Especificaciones del Sistema.

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00 4
Garantiza la efectiva planificación, modificación, reconducción, rectificación de las partidas

presupuestarias de ingresos y egresos para un ejercicio económico en particular, el cual constituye
la fase inicial del proceso presupuestario.
El Sub-sistema de Formulación constituye la fase inicial del proceso presupuestario, ésta

comprende dos momentos:
1. La formulación del Presupuesto de Ingresos

2. La formulación del Presupuesto de Gastos.
Este Sub-Sistema está compuesto por dos (2) opciones principales, definidas de acuerdo a
los criterios de funcionalidad de los mismos. Estas opciones son: Ingresos y egresos.
Los Egresos se formulan por actividad, de manera que se garantice el cumplimiento de los
objetivos y metas establecidos para un período fiscal dado.
Los Ingresos se formulan de acuerdo con la necesidad del gasto de la institución,

combinando políticas de captación de recursos, por la vía del autofinanciamiento, reconversión y
autogestión.
5.1.1. Objetivos Generales del Módulo de Formulación

El objetivo principal de este Sub-Sistema es garantizar en forma efectiva la planificación,
modificación, reconducción, rectificación y autorización de las partidas presupuestarias de egresos
e ingresos para un ejercicio económico en particular, para el gobierno local.
En cuanto a los Ingresos su objetivo es el proceso de análisis del sistema de ingresos
públicos sobre el cual el Gobierno Estadal deriva su poder de compra.
En cuanto a lo Egresos sus objetivos son los siguientes:
 Examinar de manera exhaustiva las políticas y orientaciones definitivas dentro de las cuales
deberá enmarcar su acción un ejercicio presupuestario.
 Determinar los objetivos y metas que contribuirán al logro de las políticas de desarrollo
enmarcadas del Gobierno Estadal.
 Definir en forma precisa la cantidad, calidad de los bienes y servicios para cumplir los objetivos
y metas prefijadas.
5.2. Nombre de la Actividad: Como acceder al sistema SIGRE.
5.2.1. Para acceder al sistema, se debe dar doble clic al icono FORMULACIÓN que se
encuentra en el Escritorio (bordeado en el recuadro rojo).
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Pantalla de Ingreso al Sistema
5.2.2. Se abre la pantalla de ingreso al sistema donde se valida los datos del usuario,
permite al usuario entrar en la aplicación con el perfil de seguridad autorizado.
1
5.2.2.1.- Escribiendo el Login, asignado por la Dirección de Informática y

Sistemas, presionar la tecla Enter o Tab. Ej: igavidia, emendoza.
5.2.2.2.- Enseguida ingrese su contraseña o password, para mantener la

confidencialidad se visualizan asteriscos, presiona la tecla Enter. Debe ser una
clave personal y secreta.
5.2.2.3.- En el campo Empresa, seleccionar BOLÍVAR 2008 o BOLÍVAR (AÑO

EN CURSO).
5.2.3. Si se ha ingresado un Login y/o Password equivocados, desplegará un mensaje

indicándolo.
5.2.4. En ocasiones, cuando se le realizan cambios en el sistema, va ingresar algún

Modulo de la Aplicación, este puede auto actualizarse, y mostrar este mensaje presione
el botón Aceptar. Vuelva hacer clic sobre el icono para acceder al Sistema.
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5.2.5. Cuando se ingresa el login y password correcto, entra al menú principal del
Modulo de Formulación que corresponda con su perfil, ya que el sistema identifica el
Login del usuario. Por ejemplo, si el usuario solo tiene permisología para realizar
algunos procesos de Formulación solo podrá visualizar los procesos a los que tiene
acceso.
Esta pantalla estructura las opciones que presenta el sistema utilizando forma de carpetas
despegable, que al abrir presentan diferentes opciones.
BARRA ESTÁNDAR PANTALLAS SIGRE
Todas las Pantallas del Sistema SIGRE poseen la misma estructura, que le permiten
Guardar, Borrar y Consultar los registros, entre otros.
Está compuesta por una serie de botones dispuestos según la figura

siguiente. Título de la Pantalla
Guardar Imprimir
Calculadora Calendario Salir Primero Último
Blanquear
Cancelar
Ayuda
Hoja de Cálculo Anterior
Eliminar
Anular (Excel)
Acerca de Siguiente
Consultar Agenda
(Outlook)
Búsqueda* BARRA ESTÁ

ESTÁNDAR
* Disponible en algunas pantallas

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MODULO FORMULACIÓN
00 7
5.3. Nombre de la Actividad: Acceso al Menú Ingresos – Definiciones Especificas.
La opción Definiciones Específicas del módulo Ingresos esta compuesta por una serie de
procesos en los cuales se deben realizar todas las definiciones iniciales necesarias para el correcto
funcionamiento del Sub-Sistema.
Para comenzar a trabajar con el Sub-Sistema de FORMULACIÓN, se debe hacer las
parametrizaciones para ejecutar los diferentes módulos que conforman el Sub-Sistema. Esta opción
está compuesta por tres procesos, los cuales se mencionan a continuación:
 Niveles Presupuestarios (Ingresos).
 Plan Único de Cuentas. (Recursos).
 Tipos de Financiamiento.
5.3.1. Nombre de la Actividad: Proceso de Nivel Presupuestario (Ingresos).
Permite definir la estructura de las partidas de ingresos. Número de estructuras y significado.
Se define la fecha de inicio y término del ejercicio, así como los períodos presupuestarios, entre
otros.
Para acceder a este Módulo seleccione dentro Menú Principal o Explorador de SIGRE -
Formulación de Presupuesto - Ingresos – Niveles Presupuestarios (Ingresos)
 Nombre de la Empresa: En este campo aparece el nombre de la Empresa.

 Datos del Código Presupuestario.
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 Clasificador de Partidas: Representa el total de niveles, mediante el cual se codifican las

partidas presupuestarias establecidas en el Clasificador Presupuestario
 Tipo: En este campo se indica en que nivel se esta definiendo las Partida.
 Longitud: Número de dígitos que conforman cada uno de los niveles a utilizar en las
Categorías y/o Partidas que forman el Código Presupuestario.
 Nombre Abreviado: Se refiere al nombre abreviado del nivel presupuestario
 Nombre Extendido: Se refiere al nombre extendido del nivel presupuestario
 Formato Código Presupuestario: En este campo aparece el código presupuestario con
cada una de las rupturas de los niveles definidos anteriormente.
 Fechas
 Inicio de Ejercicio: En este campo se coloca la fecha en la cual se va a dar inicio al ejercicio
presupuestario
 Fin de Ejercicio: En este campo se coloca la fecha en la cual se va a dar fin al ejercicio
presupuestario
 Período: Indica el día en que se inicia un lapso de tiempo determinado para el control de la
ejecución. Dependerá del rango que desee establecer la Institución, bien sea, mensual,
bimensual, trimestral, entre otros.
 Asignación Periódica (Si/No): Permite definir si el monto asignado al presupuesto se
distribuye periódicamente. Puede tomar dos (02) valores (Si, No). Al seleccionar "Si", el monto total
de la asignación inicial de cada código presupuestario será dividido entre el total de períodos
definidos, de lo contrario, si selecciona "No", el monto total de la asignación inicial de cada código
presupuestario.
 Número de Períodos: Define la cantidad de lapsos ó períodos que poseerá el Ejercicio
Presupuestario. De esta manera se podrá realizar la Asignación Periódica.
 Nivel de Form. de la Obra: Define el nivel del Código Presupuestario en el cual se va
formular la obra.
 Al presionar el Botón Períodos aparecerá la Tabla con cada uno de los períodos la cual
contiene los siguientes campos:
o Período: En este campo se coloca cada uno de los Períodos
o Fecha Desde: En este campo se coloca la Fecha en al cual comenzará cada período.
o Fecha Hasta: En este campo se coloca la Fecha en al cual finalizará cada período.
A través de este módulo Usted podrá Incluir, Modificar y Consultar Niveles Presupuestarios
5.3.2. Nombre de la Actividad: Proceso de Plan único de cuentas (Recursos)

Este módulo permite registrar y actualizar la información referente al Clasificador
presupuestario de los Recursos correspondientes a los Ingresos a percibir por la Institución. Esa
clasificación es suministrada por la ONAPRE.
En este módulo se definen todas las cuentas las cuales van hacer utilizadas para realizar la
formulación de presupuesto de los Ingresos del próximo ejercicio.
Formulación de Presupuesto - Ingresos - Plan Único de Cuentas (Recursos).
Datos de la Partida.
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 Código: Este campo se refiere al código de la Partida.

 Nombre: Este campo se refiere a la descripción del Código de la Partida
En este módulo usted podrá Incluir, Modificar, Eliminar y Consultar las Partidas manejadas
para llevar acabo la formulación de los Ingresos.
SUGERENCIA Y CONSIDERACIONES.
En el Clasificador Presupuestario las Cuentas de los Ingresos, siempre comienza por 3, por
ejemplo el código 301 contiene los Ingresos Ordinarios y el 302 los Ingresos Extraordinarios
Para formular los Ingresos obligatoriamente se debe contar con el Clasificador
presupuestario.
Antes de comenzar a Incluir o Definir el Clasificador Presupuestario es necesario tener
presente que los mismos deben incluirse según un orden de Jerarquía. En primer lugar se
introducen los Códigos de Mayor Nivel (se puede observar la estructura del Clasificador
Presupuestario de los recursos como un Árbol donde estos Códigos son los Padres) para que luego
se puedan agregar los niveles más bajos (que serían los hijos). Esto significa que para poder incluir
un hijo, previamente hay que agregar al padre. Veamos el siguiente Ejemplo:
Código Nombre
301 Ingresos Ordinarios
301-02 Impuestos Indirectos
301-02-02 Impuestos de exportación
Para Incluir el código 301-02-02 hay que registrar inicialmente a su padre, es decir, el código
301-02, y éste a su vez no puede incluirse sino se agrega a su padre que es el 301. De esta
manera usted debe introducir el Código de la Partida con su nombre correspondiente.
Siempre las cuentas de Ultimo nivel son las que van a tener movimiento es decir estas
cuentas son las que se les va asignar el dinero al momento de formular los Ingresos.
Para Modificar, el Sistema de FORMULACIÓN le permite hacerlo a través del nombre de la
Partida.
5.3.3. Nombre de la Actividad: Proceso de Tipos de Financiamientos

En este módulo se define todos los entes de los cuales se va a recibir el dinero que luego, va
hacer utilizado para formular los egresos.
Formulación de Presupuesto - Ingresos - Definiciones Especificas - Tipos de Financiamiento.
Datos del Tipo de Financiamiento.

 Código: En este campo se coloca el código que identificará al ente
 Nombre Extendido: En este campo se coloca el nombre completo del organismo.
 Nombre Abreviado: En este campo se coloca el nombre abreviado que identificará al ente
En este módulo usted podrá Incluir, Modificar, Eliminar y Consultar los Datos de los Tipos de
Financiamientos.
SUGERENCIA Y CONSIDERACIONES
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MODULO FORMULACIÓN
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Se deben definir bien los tipos de financiamientos, ya que al momento de eliminar uno que
este asociado a una partida, primero se debe eliminar la asociación de la partida para luego eliminar
el tipo de financiamiento que se desee.
Se puede modificar el nombre Extendido y Abreviado del tipo de financiamiento pero no su
código.
5.4. Nombre de la Actividad: Acceso al Menú Ingresos – Formulación.
La Formulación de los Ingresos se realiza de acuerdo con la necesidad del gasto de la
institución, combinando políticas de captación de recursos, por la vía del autofinanciamiento,
reconversión y autogestión. Luego de hacer las definiciones necesarias se procede a Formular los
Ingresos.
Formulación de Presupuesto - Ingresos – Formulación.
5.4.1. Nombre de la Actividad: Proceso de Formulación Presupuesto de Ingresos

En este módulo es donde se realiza la formulación de los Ingresos es decir, la asignación del
monto correspondiente asociado a las Partidas de ultimo nivel en base a una Distribución Mensual y
luego se obtiene el monto total por cada Partida.
Formulación de Presupuesto - Ingresos – Formulación - Formulación de Presupuesto de
Ingresos.
Datos de la Partida.
 Código: En este campo se coloca el código de la Partida.
 Nombre: En este campo el sistema trae el nombre de la Partida.
 Monto: En este campo se coloca el monto total de Ingreso asignados a la Partida.
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 Tipo de Financiamiento.
o Código: En este campo se coloca el código de ente del cual se va a recibir el
dinero.
Como cargar el presupuesto de ingresos:
- Se debe seleccionar individualmente cada una de las partidas a formular, existe dos formas:
1) Registrar la partida en el renglón Código, 2) o ubicándola utilizando el botón de búsqueda,
haciendo clic sobre el.
- Se apertura la ventana Resultado de la Búsqueda, donde se visualiza todas las partidas de

ingreso que han sido registradas en el sistema; por la opción Plan Único de Cuentas (Recursos).
Se utiliza la barra de desplazamiento, para buscar las partidas de ingresos a seleccionar para la
formulación.
- Luego se debe registrar por partida, la asignación presupuestaria. Haciendo clic sobre el botón
Distribución Mensual se muestra la siguiente pantalla:
En esta pantalla se colocará por Período y/o mes, cuanto se estima recibir por la Partida
seleccionada; el sistema muestra el total que es la suma de cada uno de los montos por período
que viene hacer el mismo monto que aparece en la pantalla de inicial. También se cuenta con otra
opción, registrar el monto total en el primer periodo, el sistema lo distribuye entre los doce (12)
periodos. Esta última opción es valida si se ha definido en la pantalla Definición de Niveles de
Ingresos.
Luego se debe asignar a cada partida el Tipo de Financiamiento. Por donde se van a recibir
los ingresos.
Luego presionar el botón Guardar para almacenar la información cargada en el sistema.

Para visualizar y revisar todas las partidas de ingresos cargadas en el sistema. Se consulta el
reporte Presupuesto de Ingresos (Forma 2001).
Antes de realizar la Formulación de Presupuesto de Ingreso es necesario haber definido las
Partidas y el Tipo de Financiamiento ya que en este módulo cada partida debe estar asociada a un
tipo de financiamiento.
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Se debe tener en cuenta que la Formulación de Ingreso se hace en base a una distribución
mensual y de acuerdo a dicha distribución se obtiene el monto total, solo las partidas de ultimo nivel
son las que van a tener la asignación del monto.
5.5. Nombre de la Actividad: Acceso al Menú Egresos
Los egresos se formulan por actividad, de manera que se garantice el cumplimiento de los
objetivos y metas establecidos para un período fiscal dado. Se debe haber cargado antes el
presupuesto de ingreso.
Dentro del módulo de Egresos se realizan las definiciones necesarias para llevar acabo la
Formulación de Presupuesto de los Egresos, se formula el Presupuesto de Egresos y también se
generan los reportes OCEPRE.
Formulación de Presupuesto – Egresos.
Esta Opción esta compuesta por una serie de módulos que se mencionan a continuación:
 Definiciones Específicas.
 Formulación.
 Reportes OCEPRE.
5.5.1. Nombre de la Actividad: Proceso de Definiciones Especificas

La opción Definiciones Específicas del módulo Egresos esta compuesta por una serie de
módulos en los cuales se deben realizar todas las definiciones iniciales necesarias para el correcto
funcionamiento del Sub-Sistema. Para comenzar a trabajar con el Sub-Sistema de
FORMULACIÓN, se debe hacer las parametrizaciones para ejecutar los diferentes módulos que
conforman el Sub-Sistema. Esta opción está compuesta por lo siguiente:
 Definición de Empresa.
 Niveles Presupuestarios.
 Tipos de Crédito Presupuestario (Funcionamiento - Inversión).
 Plan Único de Cuenta (Gastos).
 Objetivos.
 Productos o Servicios.
 Metas.
 Actividades u Operaciones.
 Unidades Ejecutoras.
 Clasificación Sectorial.
 Categorías Presupuestarias.
 Organismos Adscritos a la Gobernación.
 Organismos Públicos.
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00 13
 Definición de Municipios.
 Información Poblacional de los Municipios.
 Asignación de Créditos a Prog de Inv con Org Nacionales.
 Asignación de Créditos a Prog de Inv con Municipios.
 Modificar Precio de los Artículos.
 Modificar Monto de las Partidas Formuladas.
5.5.1.1. Nombre de la Actividad: Proceso de Definiciones de Empresas
En este módulo usted podrá visualizar los datos concernientes a la Empresa la cual realizará
la Formulación del Presupuesto.
Formulación de Presupuesto - Egresos - Definiciones Especificas- Definición de Empresa.
 Datos de la Empresa.
 Nombre: En este campo se coloca el nombre que identifica a la Empresa.
 Dirección: En este campo se coloca la dirección de la Empresa
 Ciudad: Este campo hace referencia a la ciudad donde se encuentra localizada la empresa.
 Teléfonos: En este campo se coloca los Teléfonos que tenga la empresa.
 Dir de Internet: Se refiere a la dirección de Internet de la Empresa.
 Fax: Se refiere al número del FAX que tenga la empresa
 Código Postal: En este campo se coloca el Código postal de la zona.
 Gobernador(a): En este campo se coloca el nombre del Gobernador
 Contralor(a) General del Estado: En este campo se coloca el nombre del Controlador o de
la Controladora General del Estado.
 Presidente y/o Vicepresidente del Consejo Legislativo Estadal: Se refiere al nombre del
Presidente o Vicepresidente del Concejo Legislativo.
 Director (a) de Presupuesto: En este campo se coloca el Director del Presupuesto.
5.5.1.2. Nombre de la Actividad: Proceso de Niveles Presupuestarios

Para comenzar a utilizar el Sub-Sistema de FORMULACIÓN, es necesario definir la
estructura del Clasificador de Créditos Presupuestarios que se utilizará. Para ello debe acceder la
carpeta de Niveles Presupuestarios en el Menú Principal o Explorador del SIGRE.
Formulación de Presupuesto - Egresos - Definiciones Especificas- Niveles Presupuestarios.
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00 14
 Nombre de la Empresa: En este campo aparece el nombre de la Empresa.

 Datos del Código Presupuestario.
 Clasificador de Categorías: Indica el total de niveles a través de los cuales se codifican las
unidades administrativas que maneja el presupuesto dentro de la institución.
 Clasificador de Partidas: Representa el total de niveles, mediante el cual se codifican las
partidas presupuestarias establecidas en el Clasificador Presupuestario
 Nivel Disponibilidad: Permitirá controlar en cual de los niveles de la estructura del código
presupuestario existe disponibilidad. En este nivel se pueden ejecutar sobregiros
presupuestarios
 Tipo: En este campo se indica si el nivel que se esta definiendo es una Categoría o una
Partida
 Longitud: Número de dígitos que conforman cada uno de los niveles a utilizar en las
Categorías y/o Partidas que forman el Código Presupuestario
 Nombre Abreviado: Se refiere al nombre abreviado del nivel presupuestario
 Nombre Extendido: Se refiere al nombre extendido del nivel presupuestario
 Formato Código Presupuestario: En este campo aparece el código presupuestario con
cada una de las rupturas de los niveles definidos anteriormente.
 Fechas
 Inicio de Ejercicio: En este campo se coloca la fecha en la cual se va a dar inicio al ejercicio
presupuestario
 Fin de Ejercicio: En este campo se coloca la fecha en la cual se va a dar fin al ejercicio
presupuestario
 Período: Indica el día en que se inicia un lapso de tiempo determinado para el control de la
ejecución. Dependerá del rango que desee establecer la Institución, bien sea, mensual,
bimensual, trimestral, entre otros.
 Asignación Periódica (Si/No): Permite definir si el monto asignado al presupuesto se
distribuye periódicamente. Puede tomar dos (02) valores (Si, No). Al seleccionar "Si", el monto total
de la asignación inicial de cada código presupuestario será dividido entre el total de períodos
definidos, de lo contrario, si selecciona "No", el monto total de la asignación inicial de cada código
presupuestario.
 Número de Períodos: Define la cantidad de lapsos ó períodos que poseerá el Ejercicio
Presupuestario. De esta manera se podrá realizar la Asignación Periódica.
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MODULO FORMULACIÓN
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 Nivel de Form. de la Obra: Define el nivel del Código Presupuestario en el cual se va

formular la obra.
 Al presionar el Botón Períodos aparecerá la Tabla con cada uno de los períodos la cual
contiene los siguientes campos:
o Período: En este campo se coloca cada uno de los Períodos
o Fecha Desde: En este campo se coloca la Fecha en al cual comenzará cada período.
o Fecha Hasta: En este campo se coloca la Fecha en al cual finalizará cada período.
A través de este módulo Usted podrá Incluir, Modificar y Consultar Niveles
Presupuestarios
Para Definir Niveles Presupuestarios usted debe indicar el total de niveles jerárquicos o
rupturas, en que puede estar dividida la estructura del Crédito Presupuestario así como también el
número de nivel en que se controlará la disponibilidad presupuestaria. El Sistema verifica la
existencia de esa disponibilidad en el nivel indicado de manera tal que se puedan ejecutar
sobregiros presupuestarios en los niveles superiores al registrado.
Una vez incluidos los datos del Crédito Presupuestario, el Sistema genera el formato del Crédito
Presupuestario.
Si usted desea ver la información asociada a los períodos que fueron definidos, haga clic
sobre el botón y aparecerá la siguiente pantalla.
Esta información se generará automáticamente en función del número de períodos que

tendrá el ejercicio y la fecha del período inicial suministrada al Sistema.
Para Modificar Niveles Presupuestarios debe tener cuidado en alterar el número del Nivel del
Clasificador de Categoría, del Clasificador de Partidas y el Formato del Crédito Presupuestario, ya
que a partir del momento del cambio, los códigos que no cumplan con las nuevas especificaciones
no podrán ser interpretados por el Sistema de FORMULACIÓN y por lo tanto no se podrán
presentar en Pantalla.
5.5.1.2. Nombre de la Actividad: Proceso de Tipos de Crédito Presupuestario
(funcionamiento - inversión)
En este módulo se definen los Tipos de Créditos Presupuestarios como por ejemplo los de
Funcionamiento y de Inversión.
Los Créditos Presupuestarios de Funcionamiento son los gastos que no generan una
inversión mientras que los de Créditos de Inversión si generan una inversión.
Formulación de Presupuesto - Egresos - Definiciones Especificas- Tipos de Créditos
Presupuestarios.
Tipos de Créditos Presupuestarios.

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MODULO FORMULACIÓN
00 16
 Código: Se refiere al código del Crédito Presupuestario.

 Nombre: En este campo se coloca el nombre del Crédito Presupuestario.
En este módulo usted podrá Incluir, Modificar, Eliminar y Consultar los Tipos de Créditos.
Al momento de Eliminar un Tipo de Crédito Presupuestario debe tener presente que no exista
ninguna estructura de Costo con ese tipo de gasto.
5.5.1.3. Nombre de la Actividad: Proceso de Plan Único de Cuenta (gastos)

Este módulo permite, registrar y actualizar la información referente al Clasificador
Presupuestario de los Gastos. En este módulo se definen todas las cuentas que van se van a
utilizar durante proceso de formulación de presupuesto del próximo ejercicio.
Formulación de Presupuesto - Egresos - Definiciones Especificas- Plan Único de Cuentas.
 Datos de la Partida.
o Código: En este campo se coloca el código de la Partida.
o Nombre: En este campo se coloca la descripción del Código que identifica la
partida.
En este módulo usted podrá Incluir, Modificar, Eliminar y Consultar las Partidas manejadas
para llevar acabo la formulación de los Egresos.
En el Clasificador Presupuestario de los Egresos el código dé la Partida siempre comienza
por 4, por ejemplo el código 401 se refiere a Gasto de Personal y 403 Servicios No Personales.
Para poder formular los Gastos obligatoriamente se debe contar con el Clasificador
Presupuestario
Antes de comenzar a Incluir o Definir el Clasificador es necesario tener presente que los
mismos deben incluirse según un orden de Jerarquía. En primer lugar se introducen los Códigos de
mayor Nivel (se puede observar La estructura del Clasificador de los gastos como un Árbol donde
estos Códigos son los Padres) para que luego se puedan agregar los niveles más bajos (que serían
los hijos). Esto significa que para poder incluir un hijo, previamente hay que agregar al padre.
Veamos el siguiente Ejemplo:
Código Nombre
401 Gasto de Personal
401-01 Sueldos, Salarios y otras Retribuciones
401-01-01 Sueldos Básicos Personal Fijo Tiempo Completo
401-01-02 Sueldos Básicos Personal Fijo Tiempo Parcial
Para Incluir el código 401-01-01 hay que registrar inicialmente a su padre, es decir, el código
401-01, y éste a su vez no puede incluirse sino se agrega a su padre que es el 401. De esta
manera Usted debe introducir el Código de la Partida con su nombre correspondiente.
Siempre las cuentas de Ultimo nivel son las que van a tener movimiento es decir estas
cuentas son las que van a reflejar el gasto.
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MODULO FORMULACIÓN
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Para Modificar, el Sistema de FORMULACIÓN le permite hacerlo a través del nombre de la

Partida.
5.5.1.4. Nombre de la Actividad: Objetivos (Opcional)

En este módulo se define todos los Objetivos Planteados en el Plan Operativo Anual (P.O.A)
por la Institución. Es opcional la carga de esta información, ya que no influye en el presupuesto de
ingresos y egresos.
Formulación de Presupuesto - Egresos - Definiciones Específicas - Objetivos
 Definición de los Objetivos.

o Código: Este campo se refiere al código que identifica a el Objetivo
o Descripción: Se refiere a la Descripción del Objetivo
o Área Estratégica: Se refiere al área de la organización a través de la cual se
conseguirá el objetivo
o Directriz estratégica: Componente del Plan Estratégico estadal al que está
alineado éste objetivo
En este módulo usted podrá Incluir, Modificar, Eliminar y Consultar los Objetivos.
5.5.1.5. Nombre de la Actividad: Productos o Servicios (Opcional)

En este módulo se definen todos los productos o servicios que se generarán del objetivo
previamente definido. Es opcional la carga de esta información, ya que no influye en el presupuesto
de ingresos y egresos.
Formulación de Presupuesto - Egresos - Definiciones Específicas - Productos o Servicios.
Datos del Producto.

o Código: Este campo se refiere al código que identificará el Producto.
o Nombre Extendido: Se refiere al nombre del Producto.
o Nombre Abreviado: Nombre abreviado del Producto.
En este módulo usted podrá Incluir, Modificar, Eliminar y Consultar los Productos o
Servicios.
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MODULO FORMULACIÓN
00 18
En caso que se desee Eliminar un Producto o Servicio debe tener en cuenta que ese
Producto o Servicio no este asociada a ningún Objetivo.
5.5.1.6. Nombre de la Actividad: Metas (Opcional)
En este módulo se definen todas las Metas Planteadas en el Plan Operativo Anual (P.O.A)
por la Institución. Es opcional la carga de esta información, ya que no influye en el presupuesto de
ingresos y egresos.
Formulación de Presupuesto - Egresos - Definiciones Específicas - Metas.
 Definición de las Metas

o Código: Este campo se refiere al código que identifica la Meta
o Descripción: Se refiere a la Descripción de la Meta
o Nombre Abreviado: En este campo se coloca Nombre Abreviado de la Meta
o Código del Empleado: En este campo se coloca el código de la Persona
responsable del cumplimiento de la Meta.
o Indicadores de Progreso: En este campo se coloca el indicador del Progreso de
la Meta.
o Inversión: Indica si la Meta va a ser de Inversión.
o Funcionamiento: Indica si la meta va a ser de Funcionamiento.
o Producto o Servicios.
 Código: En este campo se indica el código de los Productos que están
asociados a ese Objetivo.
 Descripción: Se refiere a la descripción de dicho producto.
 Cantidad: En este
 Cod. Empleado: Se refiere al código del empleado que define el Producto.
 Nombre: En este campo se coloca el nombre del empleado.
 Ubicación Geográfica: Se refiere al sitio donde va a cumplir ese producto
servicio.
 Indicador Gestión: Corresponde al Tipo de indicador a evaluar con la
realización de dicho producto.
 Calculo: Se refiere a la Forma como se va a calcular el indicador.
 Frecuencia de Lectura: Se refiere cada cuanto tiempo se va a realizar la
Lectura.
En este módulo usted podrá Incluir, Modificar, Eliminar y Consultar las Metas
Para poder seleccionar el Producto que me va a permitir lograr el objetivo se debe haber
definido el Producto en la pantalla anterior de definición de Productos y Servicios.
El Empleado que define el Objetivo y el Producto debe de estar en la nómina de la
Empresa. Estar instalado el modulo de nómina y personal en la Institución.
GOB-020-MU-001/08
REGIONALES (SIGRE)
MODULO FORMULACIÓN
00 19
5.5.1.7. Nombre de la Actividad: Actividades y Operaciones (Opcional)

En este módulo se definen todas las Actividades u Operaciones para poder cumplir con todos
los Productos establecidos en el Plan Operativo Anual (P.O.A). Es opcional la carga de esta
información, ya que no influye en el presupuesto de ingresos y egresos.
Formulación de Presupuesto - Egresos - Definiciones Específicas - Actividades u
Operaciones.
 Datos de la Actividad u Operación.

o Código: En este campo se coloca el código de la Actividad u Operación.
o Descripción: En este campo se coloca la descripción de la Actividad que logrará
cumplir con el producto que se quiere.
o Nombre Abreviado: Se refiere al nombre abreviado de de la Actividad.
En este módulo usted podrá Incluir, Modificar, Eliminar y Consultar las Actividades u
Operaciones
En caso que se desee Eliminar una Actividad u Operación debe tener en cuenta que esa
Actividad no este asociada a ningún Producto.
5.5.1.8. Nombre de la Actividad: Unidades Ejecutoras
En este módulo se definen todas las Unidades Ejecutoras de los Planes Operativos Anuales
(P.O.A) por la Institución, se le asigna a cada Unidad el funcionario responsable.
Formulación de Presupuesto - Egresos - Definiciones Específicas- Unidades Ejecutoras.
 Definición de la Unidad.
o Código: Este campo se refiere al código que identifica a la Unidad ejecutora
o Nombre: Se refiere a la Descripción de la Unidad Ejecutora
o Funcionario Responsable
 Cédula: Corresponde a la cédula del funcionario responsable por la Unidad
ejecutora. Al colocar una cédula de alguna persona de la nómina, se
muestra automáticamente el nombre
En este módulo usted podrá Incluir, Modificar, Eliminar y Consultar las Unidades Ejecutoras.
5.5.1.9. Nombre de la Actividad: Clasificación Sectorial
En este campo se definen todos los sectores que existen en la Institución, como por ejemplo
sector 01 Dirección Superior del Estado, 02 Seguridad y Defensa.
GOB-020-MU-001/08
REGIONALES (SIGRE)
MODULO FORMULACIÓN
00 20
Formulación de Presupuesto - Egresos - Definiciones Especificas- Clasificación Sectorial.
 Definición de Sectores.
o Código: Se refiere al código que identificará dicho sector.
o Nombre: Se refiere al nombre del sector.
En este módulo usted podrá Incluir, Modificar, Eliminar y Consultar la Clasificación Sectorial
Se debe tener en cuenta que no se puede eliminar un sector cuando ya se haya creado una
categoría programática de ese sector, ya que nunca se puede eliminar un código de primer nivel de
la categoría programática (padre) sin haber eliminado primero las cuentas de ultimo nivel (Hijos), es
decir, primero se debe eliminar todas los códigos de ultimo nivel que dependen del código de mayor
nivel. Por ejemplo, para eliminar el Código 01 hay que borrar primero a sus hijos, que son el código
01-01 y así sucesivamente.
5.5.1.10. Nombre de la Actividad: Categorías Presupuestarias

Para utilizar el Sistema de FORMULACIÓN, es necesario Incluir las categorías
Programáticas, tomando en cuenta que previamente se debe haber definido la estructura en el
Módulo de Definición de Niveles Presupuestarios.
Este módulo permite registrar y actualizar la información referente a las Categorías
Programáticas manejadas por la Organización.
Formulación de Presupuesto - Egresos - Definiciones Especificas - Categorías
Programáticas.
 Categoría Programática.
o Código: Se refiere al Código que identificará la Categorías Programática.
o Nombre: Se refiere al nombre que identifica el código de las Categorías Programática
o Descripción: En este campo se coloca la descripción de dicha categoría programática.
 Unidad Ejecutora.
o Código: Se refiere al código de la unidad ejecutora a la cual esta asociada a dicha
Categoría.
Para agregar el código de la categoría programática
GOB-020-MU-001/08
REGIONALES (SIGRE)
MODULO FORMULACIÓN
00 21
En este módulo usted podrá Incluir, Modificar, Eliminar y Consultar las Categorías
Programáticas.
Antes de comenzar a Incluir o Definir las Categorías Programáticas es necesario tener
presente que los mismos deben incluirse según un orden de Jerarquía. En primer lugar se
introducen los Códigos de mayor Nivel (se puede observar La estructura de las Categorías
Presupuestaria como un Árbol donde estos Códigos son los Padres) para que luego se puedan
agregar los niveles más bajos (que serían los hijos). Esto significa que para poder incluir un hijo,
previamente hay que agregar al padre. Veamos el siguiente Ejemplo:
Código Nombre
01 Dirección Superior del Estado.
01-01 Elaboración y sanción de leyes
01-01-00 Sin denominación
01-01-00-51 Estudio, formulación y sanción de leyes
Para Incluir el código 01-01-00-51 hay que registrar inicialmente a su padre, es decir, el
código 01-01-00, y éste a su vez no puede incluirse sino se agrega a su padre que es el 01-01; y
así sucesivamente. De esta manera usted debe introducir el Código de la Categoría Programática
con su nombre correspondiente, así como también el Código de Unidad Ejecutora asociada a dicha
Partida.
Para Modificar, el Sistema de FORMULACIÓN le permite hacerlo a través del nombre y
descripción de la Categoría Programática y los datos de la Unidad Ejecutora, es decir, su código y
nombre.
Si desea Eliminar una Categoría Programática se debe tomar en cuenta la Jerarquía. Es
decir, primeramente se eliminan los Códigos de menor jerarquía (o sea los hijos) para que así
puedan eliminarse los de mayor jerarquía o nivel (los padres). Por ejemplo, para eliminar el Código
01 hay que borrar primero a sus hijos, que son el código 01-01 y así sucesivamente.
5.5.2. Nombre de la Actividad: Formulación

La Formulación de los Egresos se realiza por unidad orgánica de manera de lograr las
metas establecidas para un período fiscal dado
Dentro del módulo de Egreso se realizan las definiciones necesarias para llevar acabo la
Formulación de Presupuesto de los Egresos.
Formulación de Presupuesto - Egresos - Formulación.
5.5.2.1. Nombre de la Actividad: Asociación de metas a sus categorías

programáticas
GOB-020-MU-001/08
REGIONALES (SIGRE)
MODULO FORMULACIÓN
00 22
En este módulo se realiza la Asociación de las Metas a las Categorías Programáticas.

Teniendo en cuenta que a una Categoría Programática se le pueden asociar muchas Metas. Es
opcional la carga de esta información.
Formulación de Presupuesto - Egresos - Formulación- Asociación de Metas a las Categorías
Programáticas.
DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS.

 Categoría Programática.
o Código: Se refiere al código de la Categoría Programática. Se selecciona por el
catálogo y automáticamente aparece la descripción.
 Metas.
o Cod. Meta: En este campo se secciona del catálogo el Código que identifica la
Meta
o Descripción: En este campo aparece la descripción de la Meta.
En este módulo usted podrá Incluir, Modificar, Eliminar y Consultar la asociación de las
metas a las Categorías Programáticas
Se debe tomar en cuenta que tanto la Categoría Programática como las Metas deben estar
previamente cargadas durante la etapa de definición
5.5.2.2. Nombre de la Actividad: Asociación de metas a objetivos

En este módulo se realiza la asociación de las Metas a los Objetivos de la Organización.
Teniendo en cuenta que a un Objetivo se le pueden asociar muchas Metas.
Formulación de Presupuesto - Egresos - Formulación- Asociación de Metas a Categorías
programáticas
 Objetivo.
o Código: Se refiere al código del Objetivo
o Descripción: En este se coloca la descripción del Objetivo.
 Meta.
o Código: Este campo se refiere al código de la Meta.
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MODULO FORMULACIÓN
00 23
o Descripción: Se coloca la Descripción de la Meta.

En este módulo usted podrá Incluir, Modificar, Eliminar y Consultar la Asociación de
Objetivos a Metas.
Se debe tomar en cuenta que tanto el Objetivo como las metas deben haber sido definidas
en la etapa de Definiciones.
5.5.2.3. Nombre de la Actividad: Asignación de costos financieros por metas

En este módulo se realiza la Asociación de los costos financieros a cada una de las Metas,
que han sido asociadas previamente a las Categorías Programáticas.
Formulación de Presupuesto - Egresos - Formulación- Asociación de Costos Financieros por
Metas
 Categoría Programática.
o Código: Se refiere al código de la Categoría Programática. Se selecciona por el
catálogo y automáticamente aparece la descripción.
 Metas/Costos.
o Cod. Meta: En este campo se secciona del catálogo el Código que identifica la
Meta
o Descripción: En este campo aparece la descripción de la Meta.
o Unidad de Medida: Se refiere a la unidad en la cual se van a medir las metas
o Cantidad Programada: Debe indicar la cantidad programada, según la unidad de
medida especificada a alcanzar durante el año que se está formulando
o Costo Financiero: Es el monto en bolívares que requiere la unidad para conseguir
la meta.
En este módulo usted podrá Incluir, Modificar, Eliminar y Consultar la asociación de costos
financieros de las metas.
Se debe tomar en cuenta que tanto la Categoría Programática como las Metas deben estar
previamente cargadas durante la etapa de definición.
5.5.2.4. Nombre de la Actividad: Otros créditos presupuestarios

En este módulo se Formula el detalle presupuestario para cada categoría programática.
Formulación de Presupuesto - Egresos - Formulación -Otros Créditos Presupuestarios.
GOB-020-MU-001/08
REGIONALES (SIGRE)
MODULO FORMULACIÓN
00 24
Como cargar el presupuesto de egresos:

- Seleccionar la categoría programática que tiene asignada el instituto, dirección, etc, a las cuales
se le va agregar las partidas presupuestaría existe dos formas: 1) Registrar la partida en el renglón
Código, 2) o ubicándola utilizando el botón de búsqueda, haciendo clic sobre el.
- Se apertura la ventana Resultado de la Búsqueda, donde se visualiza todas las categorías

programáticas que están cargadas en el sistema; por la opción Categorías programáticas. Se
utiliza la barra de desplazamiento, para seleccionar la(s) categoría(s).
- Se presiona el botón Partidas Presupuestarias, para que el sistema filtre las partidas con las
cuales va a trabajar para la formulación. (Ejemplo 401, 402, 403 y 404). Si desea trabajar primero
con las 401 y luego con las 402, 403, 404. Como se muestra abajo. Presionar el botón
- Se visualiza el cuadro Partidas Presupuestarías, se debe ubicar sobre la fila hacer doble clic o
presionar el botón Enter, se registra las partidas que se van a formular. Luego presionar Esc para
que el sistema traiga la información.
- El sistema trae todas las partidas que han sido filtradas.
- Colocarse en la columna Monto, hacer doble clic con el ratón o Enter se refleja el renglón
Distribución mensual, se ingresa en la primera fila el monto anual que se le asignar a cada partida
se presiona el botón Enter para que el sistema lo registre; luego el botón Esc para desaparecer el
renglón y seguir repitiendo la operación con las demás partidas.
GOB-020-MU-001/08
REGIONALES (SIGRE)
MODULO FORMULACIÓN
00 25
- Luego se debe seleccionar la fuente de financiamiento por la cual va a recibir la asignación. Al

hacer doble clic con el ratón o presionar el botón Enter se muestra todas fuentes de financiamiento
que fueron registrada para cada partida.
- En la columna Tipo de Gasto, se designa si es Gasto Corriente (0001) y Gasto Capital (0002),
dando doble clic con el ratón o presionando el botón Enter.
Al terminar de registrar la asignación anual a todas las partidas que conforma el presupuesto, se
presionar el botón , para guardar la información registrada.
 Categoría Programática.
o Código: Se refiere al Código de la Categoría Programática
o Nombre: Se refiere al nombre de dicha Categoría Programática.
 Partidas Presupuestarias.
o Partida: En este campo se coloca el Código de la Partida.
o Descripción: Se refiere a la Descripción de la Partida.
o Monto: Se refiere al monto que va a solicitar dicha Partida.
o Fte. Financiamiento: Se refiere a manera como se va a Financiar, se debe
seleccionar del Catálogo las Partidas de Ingreso que van a financiar.
o Descripción: Se refiere al Nombre de la Fuente de Financiamiento.
o Tipo de Gasto: Se refiere al Código del Tipo de Gasto de Inversión o de
Financiamiento.
o Descripción: En este campo se coloca si es de Inversión o de Financiamiento el
Gasto.
o Observaciones: En este campo se coloca cualquier Observación que sea
necesaria.
En este módulo usted podrá Incluir, Modificar, Eliminar y Consultar Otros Créditos
Presupuestarios.
SUGERENCIAS Y CONSIDERACIONES
Al asignar el monto a la partida, el sistema deberá hacer la distribución correspondiente
dentro de los diferentes periodos presupuestarios. Al colocarse sobre el monto, se despliega la
siguiente pantalla.
GOB-020-MU-001/08
REGIONALES (SIGRE)
MODULO FORMULACIÓN
00 26
Al ir rellenando el monto para cada período el total se va actualizando. Una vez rellenado el
cuadro, deberá presionar la tecla ESC para continuar la carga
Para indicar la fuente de financiamiento, debe haberse cargado la formulación de ingresos.
Al hacer doble clic sobre el campo Fuente de financiamiento, se despliega la siguiente pantalla:
Deberá indicar la fuente de ingresos que se utilizará para financiar el gasto. El monto puede estar
compuesto por más de una fuente de financiamiento.
5.5.3. Nombre de la Actividad: Reportes Ocepre

A fin de tener asentadas las operaciones así como obtener herramientas para el análisis y la
toma de decisiones, el Sistema de FORMULACIÓN ofrece una extensa variedad de reportes
acordes con sus necesidades específicas.
Para tener acceso a los reportes que el Sistema de FORMULACIÓN le ofrece, seleccione la
opción Reportes del Menú principal del Sistema o Explorador del SIGRE y aparecerá el Menú de
Reportes como se muestra en la siguiente imagen:
Para accesar a este módulo, seleccione dentro Menú Principal o Explorador de SIGRE -
Egresos- Reportes
Entre los reportes que genera el Sistema se tiene:
 Identificación de la Entidad Federal (FORMA 2000).
 Presupuesto de Ingresos (FORMA 2001). *
 Índice de Categorías Programáticas (FORMA 2002).
 Resumen de los Créditos Presupuestarios a nivel de Sectores y Programas (FORMA 2003).
 Resumen de los Créditos Presupuestarios a nivel de Partidas (FORMA 2004).
 Resumen de los Créditos Presupuestarios a nivel de Sectores y Partidas (FORMA 2005).
 Resumen del Costo de los Recursos Humanos en la Entidad Federal Clasificados según su
tipo (FORMA 2006).
 Resumen de los Recursos Humanos por Escala de Sueldos a nivel de la Entidad Federal
(FORMA 2007).
 Resumen de los Recursos Humanos por Escala de Salarios a nivel de la Entidad Federal
(FORMA 2008).
 Resumen de las Metas de la Entidad Federal a Nivel de Sectores (FORMA 2009).
 Gastos de Inversión Estimados para el año Presupuestado (FORMA 2010).
 Objetivos Sectoriales (FORMA 2011).
 Descripción del Programa Sub-Programa y Proyecto (FORMA 2012).
GOB-020-MU-001/08
REGIONALES (SIGRE)
MODULO FORMULACIÓN
00 27
 Metas del Programa Sub-Programa y/o Proyecto (FORMA 2013).

 Recursos Humanos del Programa Clasificados según su Tipo (FORMA 2014).
 Descripción del Proyecto (FORMA 2018).
 Presupuesto De Gastos de la Entidad Federal por Sectores a nivel de Partidas y Sub-
Partidas (FORMA 2032).
 Créditos Presupuestarios (Maestro de Presupuesto) (FORMA 2033). *
 Presupuesto de Gastos Consolidado por Partida.
 Presupuesto de Gastos Consolidado por Programa.
 Presupuesto de Gastos Consolidado por Sector Programa y Partida.
 Presupuesto de Gastos Consolidado por Sector y Partida.
 Consulta por Categoría y partidas. *
Barras estándar para reportes

Al igual que las pantallas de la aplicación, los reportes cuentan también con unas barras
estándares, las cuales se detallan en las siguientes figuras.
Antes de correr el reporte
Minimizar Salir
Correr Ayuda del manejador

de reportes
Cancelar Maximizar
Durante la corrida del reporte
6. Glosario:
Login: Cadena de caracteres
Imprimir Cancelar
que se utiliza para identificar a un usuario en la entrada a un sistema
Desplazamiento
ordenador.
Configuración
Contraseña o Password:Zoom Conjunto de caracteres
Página alfanuméricos que permite a un usuario el
de página
acceso a un sistema o programa.
Permite enviar
7. Anexo:un
N/A
reporte a un
destinatario de correo
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00 28

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Manual de Usuario Código

Secretaría General de Gobierno

2) ALCANCE: Direccion de Desarrollo de Sistemas.

3.1. Manual de Normas y procedimientos de Elaboración y Control de Documentos (GOB-900-

4) NORMA ELABORACIÓN MANUAL DE USUARIO

4.1.1. Tipo de Papel:

5) DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA:

5.1. Nombre de la Actividad: Especificaciones del Sistema.

Garantiza la efectiva planificación, modificación, reconducción, rectificación de las partidas

El Sub-sistema de Formulación constituye la fase inicial del proceso presupuestario, ésta

1. La formulación del Presupuesto de Ingresos

Los Ingresos se formulan de acuerdo con la necesidad del gasto de la institución,

5.1.1. Objetivos Generales del Módulo de Formulación

5.2. Nombre de la Actividad: Como acceder al sistema SIGRE.

Pantalla de Ingreso al Sistema

5.2.2.1.- Escribiendo el Login, asignado por la Dirección de Informática y

5.2.2.2.- Enseguida ingrese su contraseña o password, para mantener la

5.2.2.3.- En el campo Empresa, seleccionar BOLÍVAR 2008 o BOLÍVAR (AÑO

5.2.3. Si se ha ingresado un Login y/o Password equivocados, desplegará un mensaje

5.2.4. En ocasiones, cuando se le realizan cambios en el sistema, va ingresar algún

BARRA ESTÁNDAR PANTALLAS SIGRE

Está compuesta por una serie de botones dispuestos según la figura

Búsqueda* BARRA ESTÁ

* Disponible en algunas pantallas

5.3. Nombre de la Actividad: Acceso al Menú Ingresos – Definiciones Especificas.

 Nombre de la Empresa: En este campo aparece el nombre de la Empresa.

 Clasificador de Partidas: Representa el total de niveles, mediante el cual se codifican las

5.3.2. Nombre de la Actividad: Proceso de Plan único de cuentas (Recursos)

 Código: Este campo se refiere al código de la Partida.

5.3.3. Nombre de la Actividad: Proceso de Tipos de Financiamientos

Datos del Tipo de Financiamiento.

5.4.1. Nombre de la Actividad: Proceso de Formulación Presupuesto de Ingresos

- Se apertura la ventana Resultado de la Búsqueda, donde se visualiza todas las partidas de

Luego presionar el botón Guardar para almacenar la información cargada en el sistema.

5.5. Nombre de la Actividad: Acceso al Menú Egresos

5.5.1. Nombre de la Actividad: Proceso de Definiciones Especificas

5.5.1.2. Nombre de la Actividad: Proceso de Niveles Presupuestarios

 Nombre de la Empresa: En este campo aparece el nombre de la Empresa.

 Nivel de Form. de la Obra: Define el nivel del Código Presupuestario en el cual se va

Esta información se generará automáticamente en función del número de períodos que

Tipos de Créditos Presupuestarios.

 Código: Se refiere al código del Crédito Presupuestario.

5.5.1.3. Nombre de la Actividad: Proceso de Plan Único de Cuenta (gastos)

Para Modificar, el Sistema de FORMULACIÓN le permite hacerlo a través del nombre de la

5.5.1.4. Nombre de la Actividad: Objetivos (Opcional)

 Definición de los Objetivos.

5.5.1.5. Nombre de la Actividad: Productos o Servicios (Opcional)

Datos del Producto.

 Definición de las Metas

5.5.1.7. Nombre de la Actividad: Actividades y Operaciones (Opcional)

 Datos de la Actividad u Operación.

5.5.1.10. Nombre de la Actividad: Categorías Presupuestarias

5.5.2. Nombre de la Actividad: Formulación

5.5.2.1. Nombre de la Actividad: Asociación de metas a sus categorías

En este módulo se realiza la Asociación de las Metas a las Categorías Programáticas.

DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS.

5.5.2.2. Nombre de la Actividad: Asociación de metas a objetivos

o Descripción: Se coloca la Descripción de la Meta.

5.5.2.3. Nombre de la Actividad: Asignación de costos financieros por metas

5.5.2.4. Nombre de la Actividad: Otros créditos presupuestarios

Como cargar el presupuesto de egresos:

- Se apertura la ventana Resultado de la Búsqueda, donde se visualiza todas las categorías