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Formulación de Proyectos
Formulación de Proyectos
PROYECTOS
Recopilado por:
Pastora, Patricia Caro
Revisado por:
Karen Cortés
Los textos bíblicos son tomados de la Biblia Reina Valera Versión 1960. Propiedad de las
Sociedades Bíblicas Unidas. Usados con Permiso.
Diseño y Diagramación:
Paola Castro Sánchez
Este material es utilizado para la enseñanza del Instituto Bíblico Patricio Symes de la Iglesia
Cruzada Cristiana. No debe ser copiado en ninguna forma sin previa autorización.
Impreso en Colombia
por Editorial Buena Semilla
2 FORMULACIÓN DE PROYECTOS
INDICE
BIBLIOGRAFÍA….……………………………………………………………….……….…… 32
La palabra “proyecto” proviene del latín “proiectus” y cuenta con diversos significados. A
continuación se citan algunos:
Idea de una cosa que se piensa hacer y para la cual se establece un modo determinado y
un conjunto de medios necesarios1.
Es el conjunto de actividades que desarrolla una persona o una entidad para alcanzar un
determinado objetivo. Estas actividades se encuentran interrelacionadas y se desarrollan de
manera coordinada2.
Es el plan detallado para la ejecución de una determinada cosa o cuestión. El mismo
consiste en un conjunto de actividades interrelacionadas y coordinadas que se enfocarán en
el logro de aquellos objetivos específicos propuestos al comienzo y que estarán sujetos a un
presupuesto y a un período de tiempo determinado3.
Teniendo en cuenta lo anterior, un proyecto puede ser por ejemplo: Hacer una comida especial,
el desarrollo de un nuevo producto, la apertura de un colegio, mejorar la relación de pareja,
disminuir el índice de prostitución de la zona X, y cualquier otra idea que implique desarrollar un
conjunto de actividades con el propósito de cumplir un(os) objetivo/s determinado/s, en un
marco de tiempo específico y como estamos en un mundo que se mueve con dinero, es
importante contar con un presupuesto determinado.
TIPOS DE PROYECTO
Aunque existen múltiples clasificaciones de los proyectos, es posible señalar dos grandes
categorías genéricas. Por un lado aparecen los proyectos productivos (asociados a las
empresas, buscan generar beneficios económicos) y, por otro, los proyectos sociales o
públicos (apuntan a mejorar la calidad de vida de la gente).
También se pueden dividir dependiendo si son para generar recursos económicos (proyectos
productivos) o si es para generar información (proyectos de Investigación).
1
https://www.google.com.co/?gfe_rd=cr&ei=_Q8pVtzrC8SZzALe1YpI&gws_rd=ssl#q=significado+de+proyecto
2
http://definicion.de/proyecto/
3
http://www.definicionabc.com/general/proyecto.php
Outsourcing:
Ampliación
Abandono
Internacionalización
Reemplazo
8 FORMULACIÓN DE PROYECTOS
Existen otras clasificaciones de proyectos, dependiendo del tipo de inversión:
Dependientes: Para ser realizadas requieren otra inversión, o cuando al realizar dos
proyectos simultáneos ocasionan un efecto sinérgico en la rentabilidad en el sentido que
el resultado combinado es mayor que la suma de los resultados individuales. El efecto
contrario, efecto entrópico, los resultados combinados hacen obtener un resultado
inferior a la suma de las rentabilidades individuales.
Independientes: Las inversiones se realizan sin depender, afectar o ser afectadas por
otro tipo de proyectos.
Mutuamente excluyentes, significa que si se acepta un proyecto impide que el otro vaya.
Un proyecto básicamente se emprende para alcanzar una meta, lograr unos objetivos, para
materializar un deseo, en otras palabras para que “el castillo no se quede en el aire”.
Antes de empezar toda la planeación que conlleva el desarrollar un proyecto, existen algunas
preguntas básicas que nos ayudan a visualizar si queremos o no emprender el proyecto:
4
Para establecer sus metas, repase el material del Instituto Bíblico Patricio Symes, Administración I, Unidad 4.
PLANEACIÓN, Pág. 25.
INSTITUTO BÍBLICO PATRICIO SYMES 13
10. ¿Con qué se va a hacer?… Recursos Materiales, inversión económica necesaria,
presupuesto disponible.
Las anteriores preguntas se deben responder antes de emprender un proyecto (de cualquier
naturaleza), pues nos da una primera radiografía de la situación. Con base en esta
información, usted puede decidir que el proyecto como está planteado no se puede realizar
porque por ejemplo no cuenta con los recursos materiales para cumplir con los objetivos o que
este no es el tiempo porque al realizar el cronograma de actividades se dio cuenta que el
proyecto se debe iniciar en Enero (inicio de año) y no a mitad de año (Julio).
1. Hojas preliminares:
3. Número de páginas: El cuerpo del trabajo debe tener como mínimo 3 páginas.
4. Letra: Se recomienda la entrega con letra tipo Arial, tamaño 12, color negro, el tipo de letra
debe ser el mismo en todo el informe, no obstante, la presentación de títulos importantes en
el texto se hará utilizando: tamaño 16 para títulos principales y tamaño 14 para títulos
secundarios. Es permitida la utilización de negritas, cursivas y subrayados para resaltar
aspectos importantes del contenido, así como en títulos.
6. Espaciado: Todo el texto del trabajo debe realizarse a espacio y medio (1,5)
7. Numeración de las páginas: La primera página del trabajo constituye la número uno de la
obra, no obstante, esta página no debe ser enumerada. Se enumera a partir de la
introducción y hasta la última página en números arábigos en forma consecutiva, centrado
y en la parte inferior de la página.
El ciclo de vida de todo proyecto se puede estructurar de diferentes formas, pero en éste
material tomaremos como base la metodología desarrollada por la On Line Business School en
su material Etapas de un proyecto5, que consta de cinco fases: inicio, planificación, ejecución,
seguimiento y cierre.
1. FASE DE INICIO
La fase de inicio es crucial en el ciclo de vida del proyecto, ya que es el momento de definir
el alcance (hasta dónde llega el proyecto) y proceder a la selección del equipo humano que
trabajará en el proyecto.
En esta fase se debe compartir la visión con los inversionistas y buscar su compromiso y
apoyo.
Definir el alcance.
Alinear las expectativas de los inversionistas con el propósito del proyecto.
b) Definición de proyecto: Describe la visión del proyecto, los objetivos, el alcance y los
resultados, así como los grupos de interés, roles y responsabilidades. Es una hoja de ruta
clave para la dirección que sirve para:
5
Teniendo en cuenta que muchos de los que estudian este material no son expertos en Proyectos ni en
Administración, se tomó una metodología sencilla y muy práctica para desarrollar.
INSTITUTO BÍBLICO PATRICIO SYMES 17
Indicar los clientes y partes interesadas (aquí se deben mencionar, los inversionistas,
clientes, grupos objetivo, personas afectadas positiva o negativamente).
Definir el equipo humano que trabajará en el Proyecto: Enumerar las principales
funciones atribuibles a cada rol y las responsabilidades.
Crear una estructura organizativa para el proyecto.
Documentar el plan general de ejecución.
Hacer una lista de los riesgos, los problemas y supuestos.
Todo proyecto requiere una inversión de tiempo, infraestructura, capital humano, dinero,
etc.
La decisión de emprender una inversión, como todo proceso de toma de decisiones, tiene
cuatro componentes básicos, que ayudan a determinar la viabilidad del proyecto:
2. Las variables controlables por el decisor, que pueden hacer variar el resultado de un
mismo proyecto, dependiendo de quién sea él. Por ejemplo: Monto de la inversión,
personal asignado para trabajar en el proyecto.
18 FORMULACIÓN DE PROYECTOS
En cada caso, el tipo de variables controlables y no controlables son específicas. Por
ejemplo si voy a abrir una nueva iglesia en un sitio, debo realizar un estudio del entorno
cultural, para lo cual se debe hacer un análisis descriptivo para comprender los valores y
el comportamiento de los asistentes potenciales. Para esto es importante estudiar las
tradiciones, los valores, principios éticos, creencias, normas, preferencias, gustos y
actitudes frente a los grupos religiosos existentes en la zona.
Dependiendo del tipo de Proyecto, se tendrán que hacer diferentes estudios de viabilidad:
6
Para realizar éste estudio, se puede apoyar en los conceptos vistos en – Instituto Bíblico Patricio Symes,
ADMINISTRACION II, Unidades I y II.
7
Punto de equilibrio: Total Ingresos- Total Costos = Cero o positivo, es decir el proyecto cubre sus costos.
8
Ver material Instituto Bíblico Patricio Symes, Administración II, Unidad 6. ALGUNAS RESPONSABILIDADES
TRIBUTARIAS Y LABORALES.
INSTITUTO BÍBLICO PATRICIO SYMES 19
se cuenta con un Arquitecto y un Ingeniero Civil que se pueden hacer cargo de la obra
en sí misma y el manejo de los obreros.
e) Revisión de la fase: Durante esta revisión del proyecto, se toma una decisión en función
de si el equipo ha alcanzado o no los objetivos y si se considera aprobado para pasar a la
siguiente fase.
Resumen ejecutivo:
Situación Actual que se quiere cambiar, esto ayuda a
definir la Visión del Proyecto.
Gastos/costos que genera la situación actual (si los hay, en algunas ocasiones hay
algunos costos que no se pueden medir porque son de tipo social, igual hay que
mencionarlos) y costos del proyecto.
9
Pág.25. Unidad 4 PLANEACION. Administración I. Instituto Bíblico Patricio Symes.
20 FORMULACIÓN DE PROYECTOS
Objetivos Específicos del Proyecto: La sumatoria de estos objetivos darán como
resultado el cumplimiento de la Visión.
Criterios de Éxito: Describe, los efectos que deberá tener el proyecto en su entorno,
los requerimientos que se cumplirán al final del proyecto. Por ejemplo: En el
proyecto de la apertura de la nueva iglesia, pueden haber varios criterios de éxito
como: 1. Edificio construido y terminado. 2. Equipo Pastoral entrenado (Pastor
Principal, equipo de alabanza, equipo de evangelización y consolidación), 3. Dos
células, cada una con mínimo 7 nuevos creyentes de la zona, funcionando.
Tiempo estimado del Proyecto (Fecha inicial y Fecha final) y costos aproximados.
Nota: Si usted desea, puede comunicarse con el tutor de la Materia, para revisar el
documento, pues éste será parte del DOCUMENTO DEL PROYECTO FINAL.
2. FASE DE PLANIFICACION
Establecer el alcance total del esfuerzo: Es establecer las fronteras y los entregables
(requerimientos a cumplir) del proyecto (no se deben incluir requerimientos que no ayuden
a alcanzar objetivos del proyecto). El alcance del Proyecto debe estar alineado con los
objetivos del Proyecto.
10
Pág.25. Unidad 4 PLANEACION. Administración I. Instituto Bíblico Patricio Symes.
INSTITUTO BÍBLICO PATRICIO SYMES 21
o El proyecto de apertura de un nuevo templo en la zona X, va hasta la Fase de
Ejecución.
o El grupo objetivo son los 200.000 habitantes de estratos 3,4 y 5 de la zona X, que no
asisten a ninguna iglesia cristiana.
Definir y refinar los objetivos: No debe tener objetivos que hagan referencia a
requerimientos que no están definidos en los postulados del Alcance. Cada objetivo debe
tener por lo menos un requerimiento cumplido (un entregable).
Cuando haya terminado de crear los postulados de objetivos y alcance, asegúrese de que
todos están alineados: Siempre es importante preguntarse ¿por qué quiero cumplir este
requerimiento?, ¿qué objetivo me está ayudando a cumplir?.
Cada uno de los Alcances del Proyecto como los Objetivos deben cumplir con la
característica de ser SMART (en inglés significa INTELIGENTE), aquí lo usamos como una
sigla que significa:
o R (Realistic): Realista, tiene que ser factible su realización con los recursos y plazo
disponibles.
a) Elaborar el plan de proyecto inicial: debe reflejar el consenso sobre los elementos
críticos del proyecto, apuntando el modo en que éste se va a gestionar. Es importante que
logre:
11
Ver pág. 42-46. UNIDAD 7. CONTROL, Administración I, Instituto Bíblico Patricio Symes.
22 FORMULACIÓN DE PROYECTOS
b) Plan de comunicación: Esta herramienta tiene el
objetivo de ayudar a transmitir la información correcta, a
las personas adecuadas, en el momento preciso.
Informa acerca de objetivos, estrategias, actividades y
plazos en un ámbito de coherencia.
En el caso de que el producto sea un/os “servicio/s”, debe establecer también los
estándares de calidad y los requisitos de los clientes o aquellos que van a utilizar el/los
servicio/s.
f) Proyecto de Análisis de Riesgos: Busca identificar todos los posibles riesgos que
pueden presentarse para prever su mitigación, planificar su prevención y trabajar en los
medios de eliminación que se emplearán, en caso de producirse el riesgo esperado.
Debe contemplar:
Identificación de los riesgos.
Estudio de supuestos.
24 FORMULACIÓN DE PROYECTOS
Durante años se ha aplicado el análisis FODA para identificar las Fortalezas,
Oportunidades, Debilidades y Amenazas (también la pueden conocer como DOFA:
Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas)12.
12
Pág.23-24. Administración I. Instituto Bíblico Patricio Symes.
INSTITUTO BÍBLICO PATRICIO SYMES 25
Esta matriz cambia en el tiempo, así que se puede hacer una para el pasado, otra para
el presente, otra a corto y mediano plazo en el futuro, de acuerdo con las características
del Proyecto.
Requisitos de contratación.
Elementos necesarios para completar las adquisiciones y su justificación financiera.
Recopilación de información sobre los distintos proveedores.
Solicitud de presupuestos.
Selección y contratación de proveedores.
1. Plan de proyecto
2. Plan de comunicación.
3. Plan de gestión de recursos.
4. Plan de gestión financiera.
5. Plan de gestión de la calidad.
6. Plan de gestión del riesgo
7. Plan de aceptación
8. Plan de compras y gestión de proveedores
Nota: Si usted desea, puede comunicarse con el tutor de la Materia, para revisar el
documento, pues éste será parte del DOCUMENTO DEL PROYECTO FINAL.
3. FASE DE EJECUCIÓN
Con base en la etapa anterior, de Planificación, en esta etapa se deben completar las
actividades programadas, con sus tareas, y proceder a la entrega de los productos
intermedios.
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Es importante velar por una buena comunicación en esta fase para garantizar un mayor
control sobre el progreso y los plazos. Asimismo, es indispensable monitorizar la evolución
del consumo de recursos, presupuesto y tiempo, para lo que suele resultar necesario
apoyarse en alguna herramienta de gestión de proyectos. En esta etapa se deben gestionar:
El riesgo, el cambio, los eventos, los gastos, los recursos, el tiempo y las actualizaciones y
modificaciones.
Reforzar la comprensión de la meta del proyecto y los objetivos específicos por parte de
todos los participantes.
Cumplir con los plazos fijados en las condiciones estimadas de uso de recursos y
presupuesto, entregando productos de calidad.
c) Acatar los tiempos límite y plazos para cada evento o entrega de productos
intermedios: Evitando retrasos que puedan afectar negativamente a otras actividades o
al curso global del proyecto.
e) Hacer un seguimiento del uso de los recursos: Especialmente en todos aquellos con
un impacto relevante para el progreso del proyecto.
1. Informe de progreso
2. Minutas de las reuniones.
3. Reportes de desviaciones, propuestas de cambio y aceptación.
Nota: Si usted desea, puede comunicarse con el tutor de la Materia, para revisar el
documento, pues éste será parte del DOCUMENTO DEL PROYECTO FINAL.
Esta fase comprende los procesos necesarios para realizar el seguimiento, revisión y
monitorización del progreso de proyecto.
Se concibe como el medio de detectar desviaciones con la máxima premura posible, para
poder identificar las áreas en las que puede ser requerido un cambio en la planificación.
Nota: Si usted desea, puede comunicarse con el tutor de la Materia, para revisar el
documento, pues éste será parte del DOCUMENTO DEL PROYECTO FINAL.
5. FASE DE CIERRE
Nota: Si usted desea, puede comunicarse con el tutor de la Materia, para revisar el
documento, pues éste será parte del DOCUMENTO DEL PROYECTO FINAL.
4. Cantidad de hojas: El cuerpo del trabajo debe tener como mínimo 12 hojas.
5. Letra: se recomienda la entrega con letra tipo Arial, tamaño 12, color negro, el tipo de letra
debe ser el mismo en todo el informe, no obstante, la presentación de títulos importantes en
el texto se hará utilizando: tamaño 16 para títulos principales y tamaño 14 para títulos
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secundarios. Es permitida la utilización de negritas, cursivas y subrayados para resaltar
aspectos importantes del contenido, así como en títulos.
7. Espaciado: todo el texto del trabajo debe realizarse a espacio y medio (1,5).
8. Numeración de las páginas: la primera página del trabajo constituye la número uno de la
obra, no obstante, esta página no debe ser enumerada. Se enumera a partir de la
introducción y hasta la última página en números arábigos en forma consecutiva, centrado
y en la parte inferior de la página.
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