Manual Ventas 120220

Ventas
Documentación Intelisis
Intelisis Software S.A. de C.V.

Introducción 5
OBJETIVOS GENERALES Y APLICACIONES CON EL ERP 5

DIAGRAMA DE INTEGRACIÓN 6
DIAGRAMA DE PROCESOS 7
Configuración 8
CONFIGURACIÓN DE USUARIOS 8
CONFIGURACIÓN DE MÓDULOS 13
CONCEPTOS 17
UEN'S 18
CONFIGURACIÓN DE VENTAS 19
CONFIGURACIÓN DE GENERALES 27
Cuentas 33
CLIENTES 33
ARTÍCULOS 35
ARTÍCULOS DE ACTIVO FIJO. 36
PROYECTOS 37
AGENTES 38
ALMACENES 39
Funcionalidad 40
PANTALLA GENERAL 40
COTIZACIÓN 43
OPORTUNIDAD 45
PEDIDO 48
FACTURA 51
REMISIÓN 54
DEVOLUCIÓN REMISIÓN 56
NOTA 60
NOTA CONSUMO 65
CONTRATO 70
VENTA EN CONSIGNACIÓN 74
DEVOLUCIÓN CONSIGNACIÓN 77
ORDEN SURTIDO 80

VENTA PERDIDA 82
DEVOLUCIÓN VENTA 85
BONIFICACIÓN VENTA 91
Exploradores y Reportes 97
EXPLORADORES 97
REPORTES 104
Errores Frecuentes 134
ALMACÉN PARA REMISIONES 134

FLUJO DE CONTRATOS 137
CLIENTE VENTAS EN CONSIGNACIÓN 138
FECHA DE VENCIMIENTO INCORRECTA 139
Temas Relacionados 140
ESPACIOS 140

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Introducción
Objetivos generales y aplicaciones con el ERP
Uno de los módulos más importantes de Intelisis ERP es el módulo de Ventas, el cual permite
tener el control de la facturación, así como los pedidos, notas, remisiones, devoluciones de los
clientes.
La factura es uno de los documentos clave de las transacciones mercantiles y la facturación

una de las operaciones más importantes para la empresa. La factura debe ser emitida con la
mayor precisión, claridad y exactitud. Cualquier error en la confección de la factura supone un
problema de cobro. La factura debe incluir todos los datos que obligan la legislación y
asimismo los que solicita el cliente.
Es fundamental que la facturación se haga lo antes posible, dando prioridad a las facturas de
mayor importe, cualquier retraso en la emisión de una factura supone otorgar días de crédito
adicionales sin coste al cliente. Un buen sistema informático permite agilizar la facturación, y
es imprescindible en cualquier compañía.

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Diagrama de Integración

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Diagrama de Procesos
Diagrama de integración

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Configuración
Configuración de Usuarios
Intelisis ERP maneja una configuración especial para cada usuario, es decir, permite
personalizarle a cada usuario los movimientos que puede editar o los movimientos que
solamente tiene acceso a consultar, esto es porque Intelisis reconoce los roles de cada
departamento y sus restricciones.
A continuación se muestra cómo asignar acceso a un usuario a editar movimientos o

solamente a consultarlos.
Pantalla principal de accesos.

Ruta: Configurar | Usuarios | Accesos
⓵
⓶
⓷
⓸
⓹
Mostrará la pantalla principal para dar accesos a los usuarios, se describe la función de cada
botón.
1. Menú Principal. En esta opción se asignan los módulos, exploradores, cubos, herramientas,
acceso a determinadas cuentas.
2. Movimientos Edición y Consulta. Una vez que se asignó el módulo aquí asignará a qué
movimientos tiene acceso tanto a editar como a consultar.
3. Movimientos Únicamente Consulta. Aquí puede asignar los movimientos que el usuario
no puede editar ni afectar solamente puede consultarlos, previamente debe tener acceso al
módulo para que pueda visualizar los movimientos.
4. Reportes Especiales. Aquí agregará al usuario los reportes que tiene acceso a visualizar.
5. Movimientos por Autorizar. Aquí podrá asignar movimientos y posteriormente
autorizarlos.
6. Cerrar. Cierra la pantalla.
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Asignar al usuario el módulo de Ventas

Ruta: Configurar | Usuarios | Accesos | Seleccionar el usuario | Click en Menú Principal
⓷
1. Seleccionar los menús relacionados con ventas que se deseen agregar. Por ejemplo,
Mov.Ventas, Hist.Ventas, Exp.Ventas, Cubo.Ventas, Rep.Ventas, Herramienta.Venta,
Config.Ventas y aquellos catálogos que el usuario necesite como Cta.Clientes, Cta.Agentes,
Cta.Articulos.
2. Click en Agregar.
3. Click en Aceptar.
Nota: Para quitar el módulo al usuario solo seleccione el movimiento, click en Quitar y
Aceptar.

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Asignar al usuario los movimientos correspondientes al módulo de Ventas.

Ruta: Configurar | Usuarios | Accesos | Seleccionar el usuario | Click en Movimientos de
Edición y Consulta.
1. Seleccionar los movimientos a los que el perfil del usuario debe poder tanto consultar como
modificar. Los movimientos de Ventas inician con el prefijo VTAS.
2. Click en Aceptar para guardar.
Nota: Para quitar un acceso de la Lista en Uso solamente posiciónese sobre el movimiento
de doble click para que regrese a la Lista Disponibles y click en Aceptar para que se
guarden los cambios.

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Dar acceso al usuario solamente a consultar los movimientos.

Ruta: Configurar | Usuarios | Accesos | Seleccionar el usuario | Click en Movimientos
Únicamente Consulta.
Para dar acceso al usuario a consultar únicamente los movimientos del módulo de Ventas,
siga la siguiente ruta.
1. Seleccionar los movimientos a los que el perfil del usuario poder consultar. Los movimientos
de Ventas inician con el prefijo VTAS.
2. Click en Aceptar para guardar.
Nota: Para quitar un acceso de la Lista en Uso solamente posiciónese sobre el movimiento
de doble click para que regrese a la Lista Disponibles y click en Aceptar para que se
guarden los cambios.
Dependerá de cada empresa los accesos que se le otorguen a cada usuario, para este
ejemplo se está manejando un usuario con todos los accesos.

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Botón Configuración
Ruta: Configurar | Usuarios | Usuarios | Seleccionar el usuario | Botón Abrir | Click en el
botón de Configuración
1. Activar o desactivar los checks relacionados con el módulo de Ventas que el perfil que
se está utilizando debe utilizar.

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Configuración de Módulos
Ruta: Configurar | Empresas | Abrir la Empresa | Click en Edición | 2: Configuración
Módulos | Pestaña Ventas
A continuación se explican los elementos que componen la configuración del módulo de
Ventas.
② ③
① ④ ⑤ ⓺
⑦ ⑧
⑨ ⑪
⑩
⑫
⑬ ⑭ ⑮
⑯
1. Lista de Precios. Se elige cuántas listas de precios aparecerán ligadas a cada artículo del
catálogo.
2. Cantidad por Omisión. Al capturar un movimiento en Ventas, se selecciona un artículo y
automáticamente aparecerá esta información en el campo cantidad.
3. Formato cliente. Se selecciona una máscara obligatoria para la clave del catálogo de clientes.
4. Límite captura renglones (facturas). Permite restringir cuántos renglones habrá en el
detalle para la facturación, en caso de que el reporte de impresión así lo requiera.
5. Validar al Procesar Notas. Toma en cuenta este mismo límite al generar la Factura General
por Notas de Venta Mostrador.
6. Eliminar Pendientes Automáticamente. El sistema no toma en cuenta si los movimientos
posteriores no incluyen la totalidad de los importes de movimientos previos.
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7. Precios con impuesto incluido. Al momento de calcular los importes de los movimientos,
se calculará el total tomando como base la lista de precios que se haya generado y según este
check que estos precios sean más impuestos o menos impuestos.
8. Redondeo Decimales. Cuántos decimales se usarán.
9. Días de entrega. Se configura cuántos días son necesarios para tener lista la mercancía que
se está vendiendo.
10. Recorrer domingo. En caso de que el día de entrega sea un día inhábil, se recorrerá al
siguiente día según lo que se configure en Tipo Días.
11. Validar precios. Bloqueará los precios capturados en el movimiento de acuerdo con los
costos, precio mínimo o margen mínimo configurado.
12. Auto Reservar (Pedidos / Solicitudes). Al afectar un Pedido, si la mercancía está
disponible en el almacén, automáticamente quedará en estatus Reservada, para que no se
utilizada por otro movimiento y sobrevender.
13. Facturas Pendientes (sin Existencia). Permite crear el movimiento Factura aunque el
almacén no tenga existencias suficientes. De cualquier forma será necesario que haya
existencias suficientes para concluir esta factura.
14. Validar Límite de Crédito a Nivel Grupo de Empresas. En el catálogo de clientes se puede
configurar un límite de crédito. Si este check está habilitado, puede venderse a este mismo
cliente aunque haya llegado a su límite máximo, siempre y cuándo se venda dentro de otra
empresa del sistema que pertenezca a un grupo diferente.
15. Límite de Crédito a Nivel UEN. En el catálogo de clientes se puede configurar un límite de
crédito. Si este check está habilitado, puede venderse a este mismo cliente aunque haya
llegado a su límite máximo, siempre y cuándo se venda dentro de otra Unidad Estratégica de
Negocio.
16. Surtir de Más. Permite facturar más de lo que originalmente se había capturado en el
movimiento previo.
17. Permite configurar especificaciones utilizadas con el módulo de Comisiones y Destajos.
18. Se configuran opciones respecto a la cancelación de facturas.
19. Permiten ver u ocultar más información en el movimiento y otras opciones para el módulo
de ventas.

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Ruta: Configurar | Empresas | Abrir la Empresa | Click en Edición | 2: Configuración

Módulos | Pestaña Ventas Mostrador
②
①
③
④
⓺ ⑦
1. Cobro directo. Al afectar el movimiento Nota, el sistema muestra la ventana del Cobro para
generarlo en ese momento.
2. Generar cobro en CxC (Concluido). Genera en el módulo de Cuentas por Cobrar el
movimiento Nota con su correspondiente Cobro, ambos en estatus Concluido.
3. Afectar Notas sin Existencias. Permite generar un movimiento Nota aunque el almacén no
tenga existencias suficientes.
4. Sugerir Saldo Favor Identificado. En caso de que el cliente tenga un saldo a favor, se podrá
utilizar desde la ventana del cobro de la nota.
5. Cliente Factura (Procesar Notas). La factura para todas las notas que quedaron en estatus
Por Procesar y de las cuales se desea facturar al finalizar el periodo, saldrá a nombre del cliente
aquí seleccionado. Generalmente se configura uno llamado Venta al Público en General o
Cliente Ventas Mostrador.
6. Estatus Factura (Procesar Notas). Se elige en qué estatus quedará la factura que se ha
generado con a herramienta de Procesar Notas. Se sugiere que sea SIN AFECTAR para que
pueda revisarse desde el módulo, afectarse y que tenga todas las implicaciones fiscales
necesarias completas.
7. Asignar Consecutivo (Procesar Notas). Si se elige dejarlo SIN AFECTAR de cualquier
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manera puede indicarse al sistema que asigne ya un consecutivo al movimiento.

8. Procesar Devoluciones (Notas Negativo). En caso de que en el período existan
Devoluciones de mercancía, también se afectará al Procesar las Notas, generando Notas con
importes negativos para cuadrar existencias y ventas.
9. Forma Pago (Efectivo). Se selecciona la forma de pago creada que será para manejo de
efectivo.

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Conceptos
Los conceptos algunas palabras claves que ayudan a identificar o explicar más claramente la
razón de ser del movimiento. Por ejemplo, cuando se hace un movimiento pedido, en el
concepto se puede especificar si es una Venta Nacional, a Crédito, al público en general, etc.,
de esta forma se puede dar una explicación más amplia.
Conceptos
Ruta: Configurar | Conceptos | Ventas
1. Concepto: Se debe capturar el concepto como va a ser utilizado en el módulo.

2. Cuenta: Se puede ligar a una cuenta contable esto es para la configuración de la póliza
contable.
3. Número: Se puede definir un orden de los conceptos.

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UEN's
Para llevar un mejor control de las cuentas por pagar o cobrar de una empresa, es necesario
dividirlas en Unidades Estratégicas de Negocios o tipos de carteras, sobre todo en
instituciones con una gran variedad tipos de proveedores o clientes, por ejemplo, agruparlas
por filiales, deudores afectos a IVA, servicio, refacciones etc. de esta forma al consultar se podrá
buscar más fácilmente y tenerlas clasificadas.
UEN's
Ruta: Configurar | Generales | UEN's
1. Número: Número de UEN, este número es el que se captura en el movimiento.

2. Nombre: Nombre o descripción de la UEN.
3. Límite de captura de renglones
4. Estatus: Puede ser Alta, Bloqueado o Baja

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Configuración de Ventas
A continuación se describen los procesos para configurar algunas opciones del módulo de
Ventas que se utilizarán más adelante.
Descuento Global
Ruta: Configurar | Ventas | Descuentos Globales
1. Dar click en el botón NUEVO.

2. Capturar el nombre del descuento.
3. Se puede elegir un nombre corto si se desea.
4. Capturar los % de descuento. Estos se harán como descuento en cascada.
5. Es posible especificar cada uno con una descripción.
6. Al hacer un movimiento desde el módulo de Ventas, se podrá seleccionar el Descuento
Global en el movimiento.
7. El sistema calculará el descuento correspondiente según los niveles de cascada
configurados.
8. Se calculará automáticamente el descuento global y afectará los totales.

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② ③
④
⑤
Ruta: Comercial | Ventas | Botón Nuevo
⓺ ⑦

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Ruta: Cuentas | Clientes | Seleccionar Cliente | Botón Abrir | Pestaña Regla Negocio
También es posible configurar a cada cliente un Descuento Global. De esta manera, al

momento de seleccionar el cliente en el movimiento del módulo de Ventas, automáticamente
se calculará el descuento global para esa venta, aunque es posible en ese momento también
quitar o cambiar la información del campo.

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Venta Restringida
Para poder hacer uso de esta funcionalidad es necesario tener activado el check Venta
Restringida (Fechas/Horas) de la configuración del módulo de Ventas.
Ruta: Configurar | Empresas | Seleccionar Empresa | Edición | 2. Configuración de

Módulos | Pestaña Ventas (2)
Nota: Es necesario reiniciar Intelisis después de haber activado la opción para la empresa.

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Ruta: Configurar | Ventas | Venta Restringida
1. Seleccionar Agrupador del Artículo, es posible elegir entre las opciones: Categoría, Grupo,
Familia, Línea o Fabricante.
2. Seleccionar el Nombre, aparecerán los campos a elegir dependiendo de la opción
seleccionada en el paso 1. Es decir, en este caso que en Agrupador se eligió Categoría, será
posible seleccionar en Nombre entre las categorías configuradas en el Maestro de Artículos
(para dar de alta más categorías ir a la Ruta: Cuentas | Artículos | Artículos | Botón Nuevo |
Menú Maestros | Opción Categorías
3. Seleccionar la fecha y hora a partir de la cual todos los artículos que estén en esa clasificación
estarán bloqueados.
4. Seleccionar la fecha y hora en la que terminará el bloqueo.
Nota: Pueden registrarse varias ventas restringidas a la vez en esta misma pantalla.

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Ruta: Cuentas | Artículos | Artículos | Seleccionar artículo | Botón Abrir.
Será necesario que los artículos estén configurados correctamente y traigan asignada la
Categoría, Grupo, Familia, Línea o Fabricante, según sea el caso.

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Al tratar de generar una Facturación en el módulo de Ventas en la que se incluya un artículo

que coincida con la configuración de la Venta Restringida, el sistema marcará un mensaje de
Error que indica que ese artículo está Restringido.

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Etapas (Oportunidad)
Ruta: Configurar | Ventas | Etapas (Oportunidades)
②
①
1. Capturar la etapa.
2. Capturar el % de Avance de cada etapa.
3. Guardar y cerrar las Etapas de Oportunidades. Esta configuración es utilizada por el
movimiento Oportunidad del módulo de Ventas (para mayor detalle revisar la sección
Funcionalidad de este manual).

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Configuración de Generales
Monedas
Ruta: Configurar | Generales | Monedas
① ② ③ ④ ⑤ ⓺ ⑦
1. Nombre de la moneda.
2. En caso de manejar claves indicarla.
3. Código: Se usa para distinguir las monedas
4. Indicar el nombre completo.
5. Capturar el tipo de cambio.
6. Capturar el tipo de cambio venta.
7. Capturar el tipo de cambio compra.
8. Indicar el porcentaje de tolerancia.
Nota: En el orden en que se muestra es como aparecerá en todos los movimientos, es

importante que la moneda de mayor uso sea la que esté al inicio para evitar confusiones.

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Ordenar Monedas
Para modificar el orden de las monedas dar click en el icono de Cambiar Orden que se muestra
con un recuadro rojo en la imagen anterior.
Mostrará una pantalla con todas las monedas dadas de alta, para cambiar el orden sólo hay
que seleccionar y arrastrar la moneda.

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Sucursales
Se debe configurar desde la siguiente ruta:

Ruta: Configurar | Sucursales | Botón Nuevo
① ②
④
⑤
1. Clave: Siglas para identificar a la sucursal, puede ser numérica, alfabética o alfanumérica. El
sistema tiene previamente configurada la sucursal Matriz con la clave "0" y se sugiere no
cambiar la numeración de esta Sucursal ya que es la estructura de caída de información del
ERP.
2. Nombre: En este campo se debe escribir el nombre de la sucursal.
3. Datos Generales de la sucursal: Campos de información general de la sucursal como son:
Dirección, Numero Int, Numero Ext, Delegación, Colonia, Código Postal, etc. Estos campos no
son obligatorios.
4. Estatus: Campo que describe el estatus, se debe elegir ALTA
5. Tipo: El sistema sugiere por omisión el tipo ALTA, se sugiere conservar este dato cuando se
está creando una sucursal.

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Condiciones de Pago
Ruta: Configuración | Generales | Condiciones Pago
①
③
Dar click en:

1. Condición
2. Nombre: En este campo se captura la descripción de la condición de crédito
3. Tipo Condición: Se elige el tipo puede ser Crédito o Contado
4. Pronto Pago Fijo: Si el proveedor otorga descuento por pronto pago se debe de prender
el check; aparecerá una pestaña con el nombre "Pronto Pago", donde se debe configurar como
se muestra en la imagen.

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Ruta: Configuración | Generales | Condiciones Pago | Pestaña Pronto Pago
① ②
③
④
⑤
Dar click en:
1. Pronto Pago
2. Definir Base: La base para el descuento puede ser por fecha de Emisión o por Fecha
Vencimiento del movimiento.
3. Días Pronto Pago: Este campo se llena escribiendo los días que el Proveedor otorgue como
límite para el Descuento por Pronto Pago.
4. % Días Pronto Pago: Este campo se llena escribiendo el valor del porcentaje de la línea de
crédito otorgada por el Proveedor.
5. Tipo Días: Este campo se llena eligiendo "Naturales" o "Hábiles”, lo anterior se define
dependiendo si la línea de Crédito se toma con el conteo de días naturales o hábiles.
6. Guardar y Cerrar.

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Formas de Pago
Ruta: Configuración | Generales | Formas Pago
④ ①
Dar click en:
1. Nuevo
2. Clave: Nombre para identificar la forma de pago
3. Movimiento Egreso Bancos: Se elige el Movimiento del módulo de "Tesorería" con el que
se le dará salida a la cuenta de dinero.

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Cuentas
Clientes
Ruta: Cuentas | Clientes | Clientes | Click en Nuevo
⑯ ④ ②
③
④
⓺ ⑦
⑧ ⑨
⑩
⑪ ⑫
1. Clave. Indicar la clave del cliente.

2. Tipo. Elegir tipo Cliente.
3. Estatus. ALTA.
4. Nombre del cliente.
5. RFC.
6. Dirección.
7. Número exterior.
8. Colonia del cliente.
9. Código Postal.
10. Población.
11. Estado.
12. País.
13. Teléfonos.
14. Contacto del cliente.
15. Click en la pestaña Fiscal e indicar el régimen fiscal.
16. Click en Guardar.
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Sucursal Cliente
El cliente en ocasiones tiene varios domicilios porque maneja sucursales, para agregar esta
opción dentro de la pantalla del cliente hay que ir a la ruta:
Ruta: Cuentas | Clientes | Clientes | Edición | Sucursales
④
⑤
⓺
1. Click en Nuevo.
2. Nombre de la sucursal del cliente.
3. Encargado de la Sucursal.
4. Teléfono de la Sucursal.
5. En caso de manejar contactos indicarlo.
6. Correo electrónico.

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Artículos
Ruta: Cuentas | Artículos | Artículos | Click en Nuevo
① ② ③
④ ⑤
⑦ ⑧ ⑨
⑪ ⑫ ⑬
⑭ ⑮
1. Escribir la clave del artículo.

2. Opciones seleccionar No.
3. Tipo. Seleccionar con el combo de ayuda el tipo de artículo que dará de alta.
Por lo regular es Normal para que se pueda inventariar.
4. En caso de que el artículo lleve Rama seleccionarla.
5. Estatus. ALTA.
6. Escriba la descripción del artículo.
7. Unidad venta. Seleccionar pza.
8. Unidad traspaso. Seleccionar pza.
9. Moneda Vent. Por default muestra pesos.
10. Unidad Compra. Seleccionar pza.
11. Seleccione la categoría del artículo.
12. En caso de manejar grupo en el artículo seleccionarlo.
13. En caso de manejar familias en los artículos selecciónela.
14. Seleccionar el Fabricante del artículo.
15. Indicar el código de Fabricante, normalmente es la misma que la clave.
16. Indicar el porcentaje de IVA.

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Artículos de Activo Fijo.

Ruta: Cuentas | Activo Fijo | Click en Nuevo
① ② ③ ④
⑤ ⓺
⑧ ⑨
⑩
⑪
⑫
1. Escribir la clave del artículo.

2. Opciones. Seleccionar No.
3. Tipo. Seleccionar con el combo de ayuda Serie.
4. Se habilita automáticamente la opción de Surtido Automático, dejar seleccionado
Empresa.
5. Estatus. Seleccionar ALTA.
6. Estatus precio. Seleccionar NUEVO.
7. Escribir una descripción del artículo.
8. Unidad Venta. Seleccionar pza., automáticamente se llenan los campos de
Unidad Traspaso y Unidad Compra.
9. Moneda Venta. Por default muestra pesos.
10. Moneda Costo. Por default muestra pesos.
11. Categoría. Seleccionar Activo Fijo.
12. Categoría activo fijo. Seleccionar la categoría a la que pertenece el artículo que está
dando de alta.
13. IVA. Corroborar que muestre la tasa vigente del impuesto.
Nota: Únicamente se indicaron los campos indispensables.

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Proyectos
Alta de proyectos
Ruta: Cuentas | Proyectos | Click en Nuevo
①
②
③
④
⑤
⓺
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
1. Nombre del proyecto.

2. En caso de manejar ramas al proyecto indicarla.
3. Campo editable para indicar la descripción del proyecto.
4. Capturar las características del proyecto.
5. Categoría.
6. Indicar el contacto tipo: Proyecto.
7. Nombre del contacto.
8. Indicar el presupuesto del proyecto, de lo contrario dejar en blanco.
9. Fecha de inicio del proyecto.
10. Fecha en que termina el proyecto.
11. Tipo. Elegir Proyecto
12. Estatus. ALTA para indicar que está vigente.

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Agentes
Ruta: Cuentas | Agentes | Click en Nuevo
① ⑤
②
③
1. Clave. Indicar la clave del agente.

2. Tipo. Elegir tipo Agente.
3. Nombre. Escribir el nombre del agente.
4. Sucursal. Indicar la sucursal a la que pertenece el agente; en este caso es 0.
5. Categoría. Indicar a que categoría pertenece el agente, normalmente será administración.
6. Click en guardar.

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Almacenes
Ruta: Cuentas | Almacenes | Botón Nuevo
① ②
③
④
⑤
1. Clave. Capturar la clave con la que se desea registrar el almacén.

2. Tipo. Seleccionar el tipo de almacén. Generalmente se utiliza el tipo Normal para almacenes
de compra/venta. En caso de ser un almacén donde se hará producción, deberá seleccionarse
tipo Proceso. En caso de ser un almacén donde se llevará el registro de Activos Fijos, se deberá
seleccionar el tipo con el mismo nombre. Si se desea hacer un almacén que acumule las
cantidades de otros almacenes, este puede registrarse como tipo Estructura.
3. Nombre. Capturar el nombre con el que se describe el almacén.
4. Rama. Solamente se captura en caso de haber creado un almacén tipo Estructura que
acumulará importes. En la Rama se elige el almacén tipo Estructura al que pertenecerá.
5. Sucursal. Seleccionar la sucursal de la empresa a la que se asignará el almacén.
6. Exclusivo de. Seleccionar si sólo se utilizará para Venta, sólo para Compras, para ambos o
para movimiento entre inventarios. Es un campo informativo.
7. Dar click en Guardar.

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Funcionalidad
Pantalla General
El módulo de Ventas incluye diferentes tipos de Movimiento que más adelante se verán a
detalle. En esta sección se explicarán los campos que forman la pantalla principal y que tienen
la misma funcionalidad en los diferentes movimientos.
Pantalla de Captura.
Ruta: Comercial | Ventas | Click en Nuevo
① ② ③ ⑦
⑤ ④
⓺ ⑭
⑧ ⑮
⑨ ⑩
⑪ ⑯
⑫ ⑬
⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ②①
②②
La pantalla de captura se divide en 2 partes, la parte del ENCABEZADO y la parte del DETALLE.
1. Movimiento. Indicar el movimiento a realizar dentro del módulo por ejemplo, Cotización,
Factura, Devolución, etc.
2. Consecutivo. Este campo indica el consecutivo que le corresponde al movimiento; es único
por cada tipo de movimiento y se visualiza una vez que el movimiento ha sido afectado.
3. Proyecto. Elegir un proyecto en caso de que se manejen, de lo contrario puede dejar en
blanco. Para dar de alta más Proyectos ver la sección de Cuentas en este manual.
4. UEN. Indicar la cartera pero el módulo de atención a clientes, no es necesario asignarle, estas
son pantallas genéricas y no todos los campos son obligatorios. Para dar de alta más UEN’s ver
la sección de Configuración en este manual.
5. Fecha Emisión. Seleccionar la fecha en que se realiza el movimiento.
6. Cliente. Se captura el cliente que afectará el movimiento. Para dar de alta más clientes ver
la sección de Cuentas en este manual.
7. Moneda. Seleccionar la moneda en la que se llevará a cabo la transacción. Para dar de alta
kl
más Monedas ver la sección de Configuración de Generales de este manual.

8. Sucursal Cliente. En caso de que el cliente cuente con sucursales aquí se captura. Para dar
de alta más Sucursales del Cliente ver la sección de Cuentas en este manual.
9. Agente. Se captura el agente que está atendiendo al cliente y que puede ser objeto de una
comisión por la venta. Para dar de alta más más Agentes ver la sección de Cuentas en este
manual.
10. Almacén. Se elige el almacén de donde saldrá la mercancía que se está vendiendo. Es un
campo obligatorio aun cuando se trate de un artículo tipo servicio. Para dar de alta más
almacenes ver sección cuentas de este manual.
11. Concepto. Registrar el motivo por el cual se genera el movimiento. Para dar de alta más
más conceptos ver la sección de Configuración de Ventas en este manual.
12. Descuento Global. Seleccionar el descuento que se aplicará a la totalidad del movimiento.
Para dar de alta Descuentos Globales, ver la sección Configuración de este manual.
13. Referencia. Registrar la referencia del movimiento, es un campo alfanumérico.
14. Lista de Precios. Seleccionar la lista que se utilizará para calcular los importes del detalle.
Para habilitar este campo ir a la Ruta: Configurar | Usuarios | Usuarios | Botón Configuración
| Pestaña Movimientos | Activar check Modificar Lista de Precios (Ventas).
15. Forma Envío. Seleccionar la forma de envío que se manejará en el movimiento. Para dar
de alta más Formas de Envío ir a la Ruta: Configurar |
Embarques | Formas de Envío.
16. Tipos de Formas de Pago. Seleccione el tipo de forma de pago que se utilizará en el
movimiento. Para dar de alta más Tipos de Formas de Pago ir a la
Ruta: Configurar | Generales | Tipos Formas Pago.
17. Artículo. Al dar click en el botón de ayuda en captura, se despliega todo el listado de
artículos existentes, elegir el que sea objeto del movimiento. Para dar de alta más más
Artículos ver la sección de Cuentas en este manual.
18. Captura la cantidad de artículos que se venderán.
19. Precio. El sistema traerá automáticamente este campo en caso de que exista una lista de
precios configurada. Es posible capturar manualmente este dato.
20. Desc. Capturar el porcentaje de descuento que se aplicará exclusivamente a esta línea del
detalle.
21. Importe. Campo calculado automáticamente que resulta de multiplicar la cantidad de
artículos por el precio y descontando el porcentaje de descuento en línea registrado.
22. Muestra los totales del detalle, en subtotal, descuento global, impuestos e importe final.

kl
Cantidad a Generar
En la mayoría de los movimientos de Ventas, al afectar el antecedente para generar un nuevo

movimiento a partir de este, el sistema preguntará qué cantidad es la que se desea afectar. Se
tienen tres opciones:
1. Cantidad Indicada. Afectará lo que se haya capturado en la columna A Afectar del detalle
del movimiento antecedente.
2. Cantidad Reservada. Afectará lo que marque la columna Reservado del detalle del
movimiento antecedente.
3. Todo el Pendiente. Afectará tanto la cantidad que está en la columna Reservado como el
importe de la columna Pendiente.

kl
Cotización
Se captura este movimiento cuando todavía no es un pedido confirmado por el cliente, pero
se desea registrar la cotización que se le ha enviado. A continuación se describe el proceso
que se debe llevar a cabo, mencionando sólo los campos obligatorios. Para más detalle en la
descripción de los campos, ver la Sección Pantalla General de este manual.
1. Movimiento. Seleccionar Cotización.

2. Seleccionar el Cliente por medio del botón de ayuda en captura.
3. Seleccionar el Almacén por medio del botón de ayuda en captura.
4. Capturar los Artículos a vender, cantidades, precios y descuentos en caso de que aplique.
5. Afectar la cotización.

kl
1. Después de afectar el movimiento Cotización, éste queda en estatus por Confirmar. No hay
ninguna alteración todavía en Inventarios o en Cuentas por Cobrar.
2. El botón de Afectar aún está habilitado en este estatus. Al dar click sobre él aparecerá la
pantalla de Generar Movimiento.
3. A partir de la Cotización se pueden generar los movimientos: Pedido, Factura, Remisión,
Contrato, Venta a Consignación y Venta Perdida. Se debe seleccionar uno de ellos y avanzar el
flujo del sistema.

kl
Oportunidad
Se captura este movimiento cuando todavía el cliente no ha decidido elegirnos como su
proveedor, pero que hay cierta probabilidad de que lo haga, y se desea capturar los datos que
se le han cotizado. A continuación se describe el proceso que se debe llevar a cabo,
mencionando sólo los campos obligatorios. Para más detalle en la descripción de los campos,
ver la Sección Pantalla General de este manual.
1. Movimiento. Seleccionar Oportunidad.


kl
① ②
③ ④
⑤
El movimiento Oportunidad mostrará una pestaña con el mismo nombre para capturar los
avances que se han tenido con los clientes.
1. Elegir la Etapa de la Oportunidad. Para Crear más etapas ir a la Ruta: Configurar | Ventas
| Etapas (Oportunidad). Revisar Configuración de Ventas de este manual.
2. El % de Avance el sistema lo actualiza con base en el campo de la Etapa, capturado en Ruta:
Configurar | Ventas | Etapas (Oportunidad). Revisar Configuración de Ventas de este
manual.
3. Capturar el porcentaje de probabilidad de cierre de la venta calculado.
4. Capturar la fecha estimada de cierre de la venta.
5. Observaciones. Agregar información adicional importante.

kl
A partir de una Oportunidad en estatus por Confirmar se pueden generar los movimientos:
Cotización, Pedido, Factura, Remisión, Contrato, Venta a Consignación o Venta Perdida.

kl
Pedido
El movimiento Pedido se utiliza en el momento en que el cliente ha decido comprar la
mercancía, pero aún no se va a sacar del almacén. A continuación se describe el proceso que
se debe llevar a cabo, mencionando sólo los campos obligatorios. Para más detalle en la
1. Si se trata de un movimiento directo, se deberá seleccionar el movimiento Pedido.

5. Afectar el pedido.

kl
Ruta: Comercial | Ventas | Seleccionar Cotización por Confirmar | Botón Afectar |

Seleccionar Generar Pedido | Botón Aceptar
Si el Pedido tiene un antecedente, se abre el movimiento que le antecede, como por ejemplo
la Cotización, y a partir de ese se afecta y se genera el movimiento Pedido. La información
capturada en el movimiento previo se copiará para el Pedido, y no habrá necesidad de
capturar nuevamente la información. Sin embargo, es posible todavía editar los campos antes
de afectar el Pedido.
1. Después de afectar el movimiento Pedido, éste queda en estatus Pendiente.

2. La mercancía automáticamente queda reservada en el almacén que se ha seleccionado. La
mercancía reservada no está disponible para nuevos pedidos o facturaciones. Solamente se
reserva mercancía cuando hay disponible en el almacén.
3. En caso de no haber mercancías en existencia disponible en el almacén, la cantidad
aparecerá en la columna de Pendiente.
4. En caso de que el movimiento que se generará posteriormente se desee afectar por un
importe distinto de lo que muestran las columnas Reservado/Pendiente según sea el caso, se
puede capturar una cantidad menor en la columna a Afectar. Revisar la sección Pantalla
General de este manual.

kl
6. A partir del Pedido se pueden generar los movimientos: Factura, Remisión, Nota, Nota
Consumo, Contrato, Venta Consignación, Orden Surtido, Venta Perdida.
7. Reservar y Des-Reservar. Al elegir des-reservar, la mercancía que está en la columna
Reservado en este momento, se pondrá como disponible en el almacén, lo que dejará esta
cantidad libre para nuevos pedidos o facturas. La cantidad pasará de estar en la columna
Reservada a Pendiente. O viceversa con la opción Reservar. Estas opciones sólo son visibles en
caso de que el usuario tenga permiso de utilizar estos movimientos. Para activar estos
permisos ir a la Ruta: Configurar | Usuarios | Usuarios | Botón Configuración | Pestaña
Movimientos | Habilitar checks Reservar y Des-reservar.

kl
Factura
La Factura es el movimiento más importante del módulo de Ventas, ya que es el que permite
que todo el flujo de Ingresos inicie. A continuación se describe el proceso que se debe llevar a
cabo, mencionando sólo los campos obligatorios. Para más detalle en la descripción de los
campos, ver la Sección Pantalla General de este manual.
1. Si se trata de un movimiento directo, se deberá seleccionar el movimiento Factura.

5. Afectar la factura.

kl
Ruta: Comercial | Ventas | Seleccionar Movimiento (Pedido o Cotización) | Botón Afectar

| Seleccionar Generar Factura | Botón Aceptar
Si la Factura tiene un antecedente, se abre el movimiento que le antecede, como por ejemplo
la Cotización o Pedido, y a partir de ese se afecta y se genera el movimiento Factura. La
información capturada en el movimiento previo se copiará para la Factura, y no habrá
necesidad de capturar nuevamente la información. Sin embargo, es posible todavía editar los
campos antes de afectarla.
1. Después de afectar el movimiento Factura, éste queda en estatus Concluido. La

mercancía automáticamente sale del Inventario.

kl
Posición del Movimiento

Ruta: Comercial | Ventas | Seleccionar Movimiento | Botón Abrir | Menú Ver | Posición del
Movimiento
Es posible rastrear los antecedentes y consecuentes de todos los movimientos de Intelisis.

1. El movimiento que está abierto en pantalla en ese momento. En este caso Factura 2 de
Ventas.
2. Antecedentes del movimiento. En este caso el Pedido del mismo módulo de Ventas que
en este momento ya está en estatus Concluido, puesto que toda la mercancía que se registró
en el Pedido ya se ha facturado.
3. Destino. En este caso es el movimiento con el mismo nombre Factura 2, en Cuentas por
Cobrar, que tiene estatus de PENDIENTE, ya que no se ha registrado el Pago de la mercancía.
Este proceso pertenece al módulo de Cuentas por Cobrar. Para más detalle sobre este proceso
consultar el manual de Cuentas por Cobrar.
Nota: Estos son los movimientos básicos que genera por default Intelisis. Sin embargo,
dependiendo de la configuración que se haya realizado, pueden generar movimientos
en otros módulos, como Comisiones y Destajos, Fiscal, Contabilidad, etc.

kl
Remisión
El movimiento Remisión se genera cuando todavía no se ha generado la Factura y se entregará
al cliente una Remisión, con la aclaración que se entregará la Factura posteriormente. A
continuación se describe el proceso que se debe llevar a cabo, mencionando sólo los campos
obligatorios. Para más detalle en la descripción de los campos, ver la Sección Pantalla General
de este manual.
1. Si se trata de un movimiento directo, se deberá seleccionar el movimiento Remisión.

3. Seleccionar el Almacén por medio del botón de ayuda en captura. Este almacén debe ser
en donde se encuentra la mercancía, NO el almacén configurado para Remisiones (ver Errores
Frecuentes en este manual).
5. Afectar el pedido.
O
Ruta: Comercial | Ventas | Seleccionar Movimiento Antecedente | Botón Afectar |
Seleccionar Generar Remisión | Botón Aceptar
Si la Remisión tiene un antecedente, se abre el movimiento que le antecede, por ejemplo el

Pedido, y a partir de ese se afecta y se genera el movimiento Remisión. La información
kl
capturada en el movimiento previo se copiará para la Remisión, y no habrá necesidad de

capturar nuevamente la información. Sin embargo, es posible todavía editar los campos antes
de afectarla.
1. Después de afectar el movimiento Remisión, éste queda en estatus Pendiente.

2. La mercancía queda pendiente.
importe distinto de lo que muestra la columna Pendiente, se puede capturar una cantidad
menor en la columna a Afectar. Revisar la sección Pantalla General de este manual.
5. A partir de la Remisión se pueden generar los movimientos: Factura y Devolución Remisión.
Cuando la Remisión está Pendiente, los artículos salen del almacén de Venta y pasan al
Almacén configurado en los Tipos de Movimiento como Almacén de Remisiones (ver Errores
frecuentes en este manual).
Se puede observar en el Explorador de Artículos Disponibles en la Ruta: Exploradores |

Inventarios | Lista de Artículos Disponibles

kl
Devolución Remisión
En caso de que la Venta a la que se le generó una Remisión no se concluya, es necesario hacer
una Devolución Remisión, ya que la mercancía en el sistema se había sacado del almacén de
Venta y transferido al almacén de Remisiones. A continuación se describe el proceso que se
debe llevar a cabo, mencionando sólo los campos obligatorios. Para más detalle en la
Ruta: Comercial | Ventas | Seleccionar Remisión Pendiente | Botón Afectar | Seleccionar
Generar Devolución | Botón Aceptar
Este movimiento necesariamente debe tener como antecedente una Remisión en estatus
Pendiente. Esta Remisión se abre y a partir de esta se afecta y se genera el movimiento
Devolución. La información capturada en el movimiento previo se copiará para la Devolución
Remisión, y no habrá necesidad de capturar nuevamente la información. Sin embargo, es
posible todavía editar algunos campos antes de afectarla.

kl
1. Después de afectar el movimiento Devolución Remisión, éste queda en estatus Concluido.

2. El botón de Afectar está ya deshabilitado, ya que el flujo concluye aquí.

kl

Ruta: Comercial | Ventas | Seleccionar Movimiento | Botón Abrir | Menú Ver | Menú
1. El movimiento que está abierto en pantalla en ese momento. En este caso Devolución
Remisión de Ventas.
2. Antecedentes del movimiento. En este caso la Remisión del mismo módulo de Ventas que
en este momento ya está en estatus Concluido, puesto que toda la mercancía que se registró
en ella ya se ha facturado o devuelto.
3. Destino. En este caso al ser una Devolución de Mercancía, no genera movimientos extra en
ningún módulo, puesto que la venta no se logró.
en otros módulos.

kl
Cuando la Devolución Remisión está Concluida, los artículos vuelven al almacén de Venta y en
el almacén configurado en los Tipos de Movimiento como Almacén de Remisiones queda sin
mercancía (ver Errores frecuentes en este manual).


kl
Nota
La Nota se utiliza generalmente cuando el cliente no requiere llevarse en ese momento una
Factura, es decir, son ventas al público en general. El cobro se realiza en el movimiento en que
se afecta este movimiento en Ventas. A continuación se describe el proceso que se debe llevar
a cabo, mencionando sólo los campos obligatorios. Para más detalle en la descripción de los
1. Si se trata de un movimiento directo, se deberá seleccionar el movimiento Nota.

2. Seleccionar el cliente por medio del botón de ayuda en captura.
3. Seleccionar el almacén por medio del botón de ayuda en captura.
4. Capturar los artículos a vender, cantidades, precios y descuentos en caso de que aplique.
5. Afectar la nota.
Ruta: Comercial | Ventas | Seleccionar Movimiento antecedente | Botón Afectar |

Seleccionar Generar Nota (Venta Mostrador) | Botón Aceptar
Si la Nota tiene un antecedente, se abre el movimiento anterior, por ejemplo el Pedido, y a

partir de ese se afecta y se genera el movimiento Nota (Venta Mostrador). La información
kl
capturada en el movimiento previo se copiará para la Nota y no habrá necesidad de capturar

nuevamente la información. Sin embargo, es posible todavía editar algunos de los campos
antes de afectarla.
① ②
Al afectar la Nota aparecerá la ventana del Cobro. En donde se podrá desglosar los diferentes
importes y formas de pago en las que se está efectuando la venta.
1. Capturar o verificar importe

2. Seleccionar forma de pago
3. Afectar Cobro

kl
1. Después de afectar el movimiento Nota, éste queda en estatus por Procesar. La mercancía
automáticamente sale del Inventario.
2. La nota ya no puede ser afectada directamente, pero si debe ser facturada.

kl
Facturación de la Nota
Ruta: Herramientas | Ventas Mostrador | Procesar Notas
①
③
Aparecerá una pantalla con todas las Notas en Estatus Por Procesar.
1. Seleccionar la Nota o Notas que se van a Facturar.

2. Dar click en el botón Procesar Selección
3. Aparecerá una pantalla en donde se confirma el movimiento que se va a generar. Dar click
en Aceptar.
Nota: La Factura saldrá a nombre de la persona que haya sido elegida en la Nota. A menos
que se haga una configuración especial y se elija un Cliente específico al Procesar Notas
(ver Configuración de Módulos de este manual).
Al finalizar el procesamiento, el sistema mandará un mensaje de Información indicando la

cantidad de notas que han sido procesadas y el movimiento generado en el módulo de Ventas.

kl
Ruta: Comercial | Ventas
En el tablero de Control de Ventas podemos ver que se generó la Factura antes indicada. Este
movimiento se encuentra en estatus Concluido, al igual que el movimiento de Nota.
Ruta: Financiero | Tesorería | Seleccionar movimiento
Al haber sido cobrada la nota, se debe encontrar un movimiento en el módulo de Tesorería

con el Ingreso. En este caso al momento del cobro no se seleccionó la cuenta de dinero en
donde se estaba haciendo el Ingreso, por lo que el sistema registró una Solicitud de Depósito
para que posteriormente pueda concluirse desde Tesorería.
1. Solicitud de Depósito en Tesorería en estatus Pendiente.

2. No se concluyó como ingreso ya que no se seleccionó la cuenta de dinero.
3. Posición del movimiento verificando que el antecedente es la Nota del módulo de Ventas.

kl
Nota Consumo
La Nota de Consumo se utiliza generalmente cuando se está vendiendo un Servicio. Esta Nota
de Consumo puede ser facturada al cliente posteriormente. A continuación se describe el
proceso que se debe llevar a cabo, mencionando sólo los campos obligatorios. Para más
detalle en la descripción de los campos, ver la Sección Pantalla General de este manual.
1. Si se trata de un movimiento directo, se deberá seleccionar el movimiento Nota Consumo.

4. Capturar los servicios a vender, cantidades, precios y descuentos en caso de que aplique.
5. Afectar la nota consumo.

kl

Seleccionar Generar Nota Consumo | Botón Aceptar
Si la Nota de consumo tiene un antecedente, se abre el movimiento anterior, por ejemplo el

Pedido, y a partir de ese se afecta y se genera el movimiento Nota Consumo. La información
capturada en el movimiento previo se copiará para la Nota Consumo y no habrá necesidad de
capturar nuevamente la información. Sin embargo, es posible todavía editar algunos de los
1. Después de afectar el movimiento Nota Consumo, éste queda en estatus por Procesar. La
mercancía automáticamente sale del Inventario.
2. La nota consumo ya no puede ser afectada directamente, pero si debe ser facturada.

kl
Facturación de la Nota Consumo

Ruta: Cuentas | Clientes | Clientes | Seleccionar cliente | Botón Abrir
1. Dar click en el botón Generar Movimientos

2. Seleccionar la opción Facturar Notas Consumo
3. Click en el botón Generar
Nota: Si el botón Generar Movimientos no está activo, revisar los permisos del usuario.
Ruta: Configurar | Usuarios | Usuarios | Botón Configuración | Pestaña Movimientos |
Activar check Generar Movimientos desde el Cliente

kl
Aparecerá una pantalla con todas las Notas de Consumo en Estatus Por Procesar.
1. Seleccionar la Nota o Notas que se van a Facturar.

2. Dar click en el botón Facturar Selección.

kl
En el tablero de Control de Ventas se puede ver que se generó la Factura. Este movimiento se
encuentra en estatus Concluido, al igual que el movimiento de Nota Consumo.
Ruta: Comercial | Ventas | Seleccionar Movimiento Factura | Menú Ver | Opción Posición
del Movimiento
1. El sistema generó la cuenta por cobrar con el mismo nombre de Factura. En cuentas por
cobrar el movimiento se encuentra en estatus pendiente, hasta que sea recibido el pago del
mismo.

kl
Contrato
El Contrato es un movimiento que permite registrar que se llevará a cabo una determinada
venta periódicamente. Con la información en Pedidos ya establecidos que solamente deberán
Afectarse para su Facturación cuando se vaya a hacer el Cobro. A continuación se describe el
proceso que se debe llevar a cabo, mencionando sólo los campos obligatorios. Para más
1. Si se trata de un movimiento directo, se deberá seleccionar el movimiento Contrato.

4. Capturar los servicios a vender, cantidades, precios y descuentos en caso de que aplique.
5. Dar click en la pestaña Datos del contrato.

Seleccionar Generar Contrato | Botón Aceptar
Si el Contrato tiene un antecedente, se abre el movimiento anterior, por ejemplo el Pedido, y

a partir de ese se afecta y se genera el movimiento Contrato. La información capturada en el
movimiento previo se copiará para el Contrato y no habrá necesidad de capturar nuevamente
kl
la información. Sin embargo, es posible todavía editar algunos de los campos antes de
afectarlo.
① ②
③ ④ ⑤
⓺ ⑦
⑧ ⑨ ⑩
⑪
1. Se puede escribir una descripción sobre la razón de ser del contrato.

2. Se elige el tipo de Contrato que se está utilizando. Para dar de alta más tipos de Contrato ir
a la Ruta: Configurar | Ventas | Tipos de Contrato.
3. Se selecciona si el contrato incluirá un seguro o se cobrará un seguro adicional.
4. Valor. Se captura el monto del seguro como dato informativo.
5. Seleccionar la moneda en la que se capturó el monto del seguro.
6. Seleccionar el usuario responsable de este Contrato.
7. Se elige la fecha de Vencimiento del Contrato.
8. Elegir la periodicidad para las ventas.
9. Vigencia. Se activa para visualizar los campos de Fecha de Inicio (Desde, número 10 de esta
pantalla) y Fecha de Fin (Hasta, número 11 de esta pantalla)
10. Desde. Se elige a partir de cuándo iniciará la primera facturación.
11. Hasta. Se elige cuándo será la última facturación.

kl
1. Después de afectar el movimiento Contrato, éste queda en estatus Concluido. La mercancía

no tuvo afectación alguna en el inventario.
Ruta: Comercial | Ventas | Seleccionar Movimiento Factura | Menú Ver | Opción Posición
del Movimiento
2. El sistema generó un Pedido por cada período según se haya configurado, y hasta la vigencia
configurada. Estos pedidos están en estatus Pendiente, listos para ser afectados y Concluidos
posteriormente.

kl
En el tablero de Control de Ventas se puede ver que se generaron los movimientos pendientes,
con Fecha de Emisión de acuerdo con lo configurado en el Contrato, y en consecuencia, con
fechas de Vencimiento posteriores.

kl
Venta en Consignación
El movimiento Venta en Consignación se genera cuando la empresa desea entregar su
mercancía al cliente, con el convenio de que él pagará esta mercancía hasta que él a su vez la
venda. En caso de que no se venda, el cliente devolverá la mercancía sin ocasionar ningún tipo
de Cuenta por Cobrar. A continuación se describe el proceso que se debe llevar a cabo,
1. Si se trata de un movimiento directo, se deberá seleccionar el movimiento Venta

Consignación.
5. Afectar el movimiento.
o
Ruta: Comercial | Ventas | Seleccionar Movimiento Antecedente | Botón Afectar |
Seleccionar Generar Venta Consignación | Botón Aceptar
Si la Consignación tiene un antecedente, se abre el movimiento anterior, por ejemplo el

kl
Pedido, y a partir de ese se afecta y se genera el movimiento Venta Consignación. La

información capturada en el movimiento previo se copiará para la Consignación, y no habrá
necesidad de capturar nuevamente la información. Sin embargo, es posible todavía editar los
①
1. Después de afectar el movimiento Venta Consignación, éste queda en estatus Pendiente.
2. La mercancía queda pendiente.
importe distinto de lo que muestra la columna Pendiente, se puede capturar una cantidad
menor en la columna a Afectar. Revisar la sección Pantalla General de este manual.
5. A partir de la Venta Consignación se pueden generar los movimientos: Factura y Devolución
Consignación.
Cuando la Venta Consignación está Pendiente, los artículos salen del almacén de Venta y
kl
pasan al Almacén configurado en el catálogo de Clientes como Almacén de Consignación (ver

Errores frecuentes en este manual).


kl
Devolución Consignación
En caso de que la Venta Consignación no se concluya, es necesario hacer una Devolución, ya
que la mercancía en el sistema se había sacado del almacén de Venta y transferido al almacén
de Consignaciones. A continuación se describe el proceso que se debe llevar a cabo,
Ruta: Comercial | Ventas | Seleccionar Venta Consignación Pendiente | Botón Afectar |
Seleccionar Generar Devolución | Botón Aceptar
Este movimiento necesariamente debe tener como antecedente una Venta Consignación en
estatus Pendiente. Esta Consignación se abre y a partir de esta se afecta y se genera el
movimiento Devolución. La información capturada en el movimiento previo se copiará para
la Dev Vta Consignación, y no habrá necesidad de capturar nuevamente la información. Sin
embargo, es posible todavía editar algunos campos antes de afectarla.

kl
1. Después de afectar el movimiento Dev. Vta. Consignación, éste queda en estatus Concluido.

kl

1. El movimiento que está abierto en pantalla en ese momento. En este caso Dev. Venta
Consignación de Ventas.
2. Antecedentes del movimiento. En este caso la Consignación del mismo módulo de Ventas
que en este momento ya está en estatus Concluido, puesto que toda la mercancía que se
registró en ella ya se ha facturado o devuelto.
3. Destino. En este caso al ser una Devolución de Mercancía, no genera movimientos extra en
ningún módulo, puesto que la venta no se logró.
en otros módulos.
Cuando la Dev. Venta Consignación está Concluida, los artículos vuelven al almacén de Venta
y en el almacén configurado en el catálogo de Cliente como Almacén de Consignación queda
sin mercancía (ver Errores frecuentes en este manual).
kl
Orden Surtido
El movimiento Orden Surtido se utiliza como un movimiento previo a la facturación y entrega
de mercancía. Puede utilizarse para que el almacén esté consciente de la mercancía que debe
tener lista para su envío. A continuación se describe el proceso que se debe llevar a cabo,
1. Si se trata de un movimiento directo, se deberá seleccionar el movimiento Orden Surtido.

5. Afectar la Orden de Surtido.
O
Ruta: Comercial | Ventas | Seleccionar Movimiento en Estatus Pendiente | Botón Afectar |
Seleccionar Generar Orden Surtido | Botón Aceptar
Si la Orden de Surtido tiene un antecedente, se abre el movimiento anterior, por ejemplo el

Pedido, y a partir de ese se afecta y se genera el movimiento Orden Surtido. La información
capturada en el movimiento previo se copiará para la Orden y no habrá necesidad de capturar
nuevamente la información. Sin embargo, es posible todavía editar los campos antes de
afectarla.
kl
1. Después de afectar el movimiento Orden Surtido, éste queda en estatus Pendiente.

2. La mercancía automáticamente queda pendiente.
5. A partir de la Orden Surtido se pueden generar los mismos movimientos que a partir del
Pedido, es decir: Factura, Remisión, Nota, Nota Consumo, Contrato, Venta Consignación, Venta
Perdida.

kl
Venta Perdida
La Venta Perdida es un movimiento que permite concluir el flujo de los movimientos
pendientes sin generar ningún movimiento en el resto del sistema. Se utiliza en el caso de que
los pedidos, cotizaciones u órdenes de surtido no se van a realizar. A continuación se describe
el proceso que se debe llevar a cabo, mencionando sólo los campos obligatorios. Para más
Ruta: Comercial | Ventas | Seleccionar Movimiento Pendiente | Botón Afectar |

Seleccionar Generar Venta Perdida | Botón Aceptar
Este movimiento necesariamente debe tener como antecedente un movimiento pendiente.

Este puede ser un Pedido, Cotización u Orden de Surtido. Cualquiera de ellos se abre desde el
tablero de control y se afecta, generando el movimiento Venta Perdida. La información
capturada en el movimiento previo se copiará para la Venta Perdida y no habrá necesidad de
capturar nuevamente la información. Sin embargo, es posible todavía editar algunos campos
antes de afectarla.

kl
1. Después de afectar el movimiento Venta Perdida, éste queda en estatus Concluido.


kl

1. El movimiento que está abierto en pantalla en ese momento. En este caso Venta Perdida de
Ventas.
2. Antecedentes del movimiento. En este caso un Pedido de Ventas que en este momento ya
está en estatus Concluido.
3. Destino. En este caso al ser una Venta Perdida, no genera movimientos extra en ningún
módulo, puesto que la venta no se logró.

kl
Devolución Venta
En caso de que el Cliente regrese la mercancía por cualquier motivo, es necesario generar un
movimiento de Devolución Venta. A continuación se describe el proceso que se debe llevar a
cabo, mencionando sólo los campos obligatorios. Para más detalle en la descripción de los
Se captura el encabezado del movimiento, en especial los campos de:
1. Movimiento. Seleccionar Devolución Venta.

2. Cliente. Seleccionar el cliente por medio del botón de ayuda en captura.
3. Almacén. Seleccionar el almacén por medio del botón de ayuda en captura.
Estando el detalle en blanco, copiar la información de los movimientos previamente

generados por medio de la Ruta: Archivo | Copiar de Otro Movimiento...

kl
Seleccionar el rango de fechas que se desee consultar para elegir los movimientos generados
en ese periodo.

kl
Aparecerá un listado de los movimientos de ventas generados en el período especificado.
④
①
1. Estos movimientos están filtrados, mostrándose únicamente los del cliente previamente
seleccionado en el movimiento de Devolución Venta.
2. Ubicar el movimiento y registro del detalle del que se desea generar la cancelación.
3. Capturar la cantidad de artículos de ese renglón que se estarán devolviendo.
4. Dar click en el botón Aceptar.
Al cerrarse la ventana anterior, se actualizará la pantalla del movimiento:

kl
1. Los artículos del detalle con la cantidad indicada.

2. La referencia del movimiento origen.

kl
1. Después de afectar el movimiento Devolución Venta, éste queda en estatus Concluido.

Nota: La mercancía devuelta ingresa nuevamente al almacén seleccionado en el

movimiento.

kl

1. El movimiento que está abierto en pantalla en ese momento. En este caso Devolución de
Ventas.
2. Destino. Esta Devolución, debido a que la venta ya había sido facturada previamente,
genera un movimiento en el módulo de Cuentas por Cobrar llamado Nota de Crédito, que en
este momento se encuentra en estatus pendiente para ser afectada por Cobranza.
en otros módulos.

kl
Bonificación Venta
En caso de que el Cliente no esté satisfecho con la Venta generada, o que se tenga algún tipo
de convenio o promoción, es posible bonificarle al cliente el costo de la mercancía que se le
había facturado. A continuación se describe el proceso que se debe llevar a cabo,
Se captura el encabezado del movimiento, en especial los campos de:
1. Movimiento. Seleccionar Bonificación Venta.

2. Cliente. Seleccionar el cliente por medio del botón de ayuda en captura.
3. Almacén. Seleccionar el almacén por medio del botón de ayuda en captura.

kl
Estando el detalle en blanco, copiar la información de los movimientos previamente

generados por medio de la Ruta: Archivo | Copiar de Otro Movimiento...
Seleccionar el rango de fechas que se desee consultar para elegir los movimientos generados
en ese periodo.

kl
Aparecerá un listado de los movimientos de ventas generados en el período especificado.
④
①
1. Estos movimientos están filtrados, mostrándose únicamente los del cliente previamente
seleccionado en el movimiento de Bonificación Venta.
2. Ubicar el movimiento y registro del detalle del que se desea generar la cancelación.
3. Capturar la cantidad de artículos de ese renglón que se estarán devolviendo.
4. Dar click en el botón Aceptar.

kl
Al cerrarse la ventana anterior, se actualizará la pantalla del movimiento:
1. Los artículos del detalle con la cantidad indicada.

2. La referencia del movimiento origen.

kl
1. Después de afectar el movimiento Devolución Venta, éste queda en estatus Concluido.

Nota: La mercancía bonificada, a diferencia de la Devolución Ventas, NO ingresa

nuevamente al almacén.

kl

1. El movimiento que está abierto en pantalla en ese momento. En este caso Bonificación de
Ventas.
2. Destino. Esta Bonificación, debido a que la venta ya había sido facturada previamente,
genera un movimiento en el módulo de Cuentas por Cobrar llamado Nota de Crédito, que en
este momento se encuentra en estatus pendiente para ser afectada por Cobranza.
en otros módulos.

kl
Exploradores y Reportes
Exploradores
Los Exploradores son reportes dinámicos que se pueden configurar para que muestre sólo la
información necesaria.
Ventas
Ruta: Exploradores | Ventas | Ventas
③
①
Muestra el listado de movimientos de las ventas efectivamente realizadas, así como las
Devoluciones y/o Bonificaciones que afectan el importe de las Ventas totales.
1. Como todos los exploradores en Intelisis, se dispone de filtros de búsqueda, como:

movimiento específico, estatus, fecha, sucursal, proyecto, UEN.
2. Panel donde se visualiza la información de la campaña, recordando que esta se puede
configurar dependiendo de los campos que se necesiten agregando o quitando información.
3. En este Botón de personalizar vista se pueden configurar los campos que se necesitan en el
explorador.

kl
Ventas (Detalle)
Ruta: Exploradores | Ventas | Ventas (Detalle)
Muestra el listado de Ventas, pero con un registro por cada línea de detalle de cada
movimiento, especificando los artículos involucrados, así como cantidades y precios.
Ventas en General
Ruta: Exploradores | Ventas | Ventas en General
Muestra el listado de Movimientos, no sólo lo efectivamente vendido, sino también

Cotizaciones, movimientos sin afectar, Pedidos, Ventas Perdidas, etc.

kl
Ventas en General (Detalle)

Ruta: Exploradores | Ventas | Ventas en General (Detalle)
Muestra la misma información que Ventas en General, es decir, el listado de Movimientos, no

sólo lo efectivamente vendido, sino también Cotizaciones, movimientos sin afectar, Pedidos,
Ventas Perdidas, etc. La diferencia con el primero es que este mostrará un registro por cada
línea de detalle de cada movimiento, especificando el artículo cantidades y precios por
renglón.
Ventas Netas
Ruta: Exploradores | Ventas | Ventas Netas
Muestra el listado de Ventas Netas con la posibilidad de elegir un periodo en particular en el

botón de fechas, y un filtro a la izquierda por condición de pago del movimiento.

kl
Ventas Acumuladas
Ruta: Exploradores | Ventas | Ventas Acumuladas
Muestra el listado de Ventas que se han generado, haciendo la suma por cada cliente. Muestra
el acumulado del mes y el total.

kl
Ventas Acumuladas (Detalle)

Ruta: Exploradores | Ventas | Ventas Acumuladas (Detalle)
Muestra el listado de Ventas que se han generado, haciendo la suma por cada cliente y por
cada artículo del detalle. Muestra el acumulado del mes y el total, en importe y en unidades.
Ventas Pendientes
Ruta: Exploradores | Ventas | Ventas Pendientes
Muestra el listado de Movimientos en estatus Pendiente que pueden convertirse en una futura
kl
Facturación de Ventas.
Ventas Pendientes por Agente

Ruta: Exploradores | Ventas | Ventas Pendientes por Agente
Facturación de Ventas. Filtrado del lado izquierdo por la clave del Agente de Ventas.
Ventas Pendientes (Detalle)

Ruta: Exploradores | Ventas | Ventas Pendientes (Detalle)
Facturación de Ventas. Mostrando un registro por cada línea de detalle de los movimientos,
kl
incluyendo las cantidades reservadas, ordenadas y pendientes que indica cada renglón.
Ventas Pendientes por Cliente (Detalle)

Ruta: Exploradores | Ventas | Ventas Pendientes por Cliente (Detalle)
Facturación de Ventas, presentando un registro por cada línea de detalle de los movimientos,
incluyendo las cantidades reservadas, ordenadas y pendientes que indica cada renglón.
Filtrado del lado izquierdo por clave de cliente.

kl
Reportes
Acumulados
Ruta: Reportes | Ventas | Acumulados
Muestra los Totales por cada artículo y por cada cliente o viceversa; permitiendo filtrar la
información por Rango de Artículos, Categoría de Artículos, Familia de Artículos, Grupo de
Artículos, Fabricante de Artículos; Rango de Cliente, Categoría de Cliente, Familia de Cliente,
Grupo de Cliente, Ejercicio Fiscal y Moneda.
Click en preliminar para ver la información de la siguiente manera:

kl

kl
Movimientos
Ruta: Reportes | Ventas | Movimientos
Muestra los Cargos y Abonos en las Ventas, permitiendo filtrar la información por Artículo,
Moneda, Cliente, Período de Fecha y si se desea la información agrupada en totales por día,
por movimiento o por aplicación. También aplica si se desea ver a detalle (incluyendo cada
línea del movimiento) o a nivel global (Normal).

kl
Gerenciales - Por Movimiento

Ruta: Reportes | Ventas | Gerenciales | Por Movimiento
Muestra los movimientos de Factura y/o Devoluciones filtrados por un rango de fechas,
indicando Precios contra Costos y su respectiva Utilidad.

kl
Gerenciales - Por Categoría de Clientes

Ruta: Reportes | Ventas | Gerenciales | Por Categoría de Clientes
Muestra los Importes Acumulados de Facturas y Devoluciones por cada Categoría de Clientes
en un Rango de Fechas.

kl
Gerenciales - Por Categoría de Artículos

Ruta: Reportes | Ventas | Gerenciales | Por Categoría de Artículos
Muestra los Importes Acumulados de Facturas y Devoluciones por cada Categoría de Artículos
en un Rango de Fechas.

kl
Gerenciales - Ventas del Trimestre

Ruta: Reportes | Ventas | Gerenciales | Ventas del Trimestre
Muestra los Importes y Cantidades de Ventas de los Artículos Acumulados por cada mes (en
un trimestre), así como sus Costos y el Disponible actual; pudiendo filtrar por Categoría de
Artículos, Grupo de Artículos, Familia de Artículos, Fabricante de Artículos, Ejercicio Fiscal y
Moneda. Es posible elegir un periodo (mes) para el trimestre que se desee elegir.

kl
General de Movimientos
Ruta: Reportes | Ventas | General de Movimientos
Muestra los Importes de los movimientos de Ventas, permitiendo filtrar la información por
rango de Agentes, rango de Clientes, Categoría de Cliente, Grupo de Cliente, Familia de
Cliente, Sucursal de la Empresa, UEN, Tipo de Movimiento, Moneda, Estatus del Movimiento,
Almacén y/o Período de Fechas.

kl
General de Movimientos (Detalle)

Ruta: Reportes | Ventas | General de Movimientos
Muestra los totales de artículos vendidos tanto en Cantidad como en Importe; permitiendo
filtrar la información por rango de Agentes, rango de Clientes, Categoría de Cliente, Grupo de
Cliente, Familia de Cliente, Rango de Artículos, Categoría de Artículos, Grupo de Artículos,
Línea de Artículos, Familia de Artículos, Fabricante de Artículos, Sucursal de la Empresa, UEN,
Tipo de Movimiento, Moneda, Estatus del Movimiento, Almacén, Período de Fechas y/o si se
desea desglosado por movimiento.

kl

kl
Diario de Movimientos
Ruta: Reportes | Ventas | Diario de Movimientos
Muestra los movimientos registrados en el sistema indicando importe e impuestos;
permitiendo filtrar la información por rango de Agentes, Rango de Clientes, Categoría de
Cliente, Grupo de Cliente, Familia de Cliente, Grupo de Cliente; Sucursal de la Empresa, UEN,
Tipo de Movimiento, Estatus del Movimiento, Almacén y Período de Fechas.

kl
Autorización
Ruta: Reportes | Ventas | Autorización
Muestra los movimientos de Ventas que necesitaron ser Autorizados por algún usuario,
indicando el importe que se tuvo que autorizar y el usuario que lo hizo. Se permite filtrar por
Rango de Agentes, Sucursal de la Empresa, UEN, Tipo de Movimiento, Usuario y Período de
Fechas.

kl
Pendientes
Ruta: Reportes | Ventas | Pendientes
Muestra los movimientos que están en estatus Pendiente y que pueden convertirse en una
Facturación posterior. Puede filtrarse por Rango de Artículos, Categoría de Artículos, Familia
de Artículos, Grupo de Artículos, Fabricante de Artículos, Línea de Artículos, Almacén, Rango
de Agentes, Rango de Clientes, Categoría de Cliente, Familia de Cliente, Grupo de Cliente,
Moneda, Rango de Fechas y si se desea Desglosar a detalle o no.

kl
Matriz Venta - Unidades Cliente - Artículo

Ruta: Reportes | Ventas | Matriz Venta | Unidades Cliente - Artículo
Muestra una matriz donde se muestra por cada cliente, la suma de cantidades de cada artículo
adquirido en un mes y el total del período. Puede filtrarse por Rango de Artículos, Categoría
de Artículos, Familia de Artículos, Grupo de Artículos, Fabricante de Artículos, Línea de
Artículos, Rango de Clientes, Categoría de Cliente, Familia de Cliente, Grupo de Cliente, Rango
de Período (mes), Ejercicio Fiscal y Sucursal.

kl
Matriz Venta - Unidades Artículo - Cliente

Ruta: Reportes | Ventas | Matriz Venta | Unidades Artículo - Cliente
Muestra una matriz donde se muestra por cada artículo, la suma de cantidades que cada
cliente adquirió en un mes y el total del período. Puede filtrarse por Rango de Artículos,
Categoría de Artículos, Familia de Artículos, Grupo de Artículos, Fabricante de Artículos, Línea
de Artículos, Rango de Clientes, Categoría de Cliente, Familia de Cliente, Grupo de Cliente,
Rango de Periodo (mes), Ejercicio Fiscal y Sucursal.

kl
Matriz Venta - Importes Cliente - Artículo

Ruta: Reportes | Ventas | Matriz Venta | Importes Cliente - Artículo
Muestra una matriz donde se muestra por cada cliente, la suma de importes de cada artículo
adquirido en un mes y el total del período. Puede filtrarse por Rango de Artículos, Categoría
de Artículos, Familia de Artículos, Grupo de Artículos, Fabricante de Artículos, Línea de
Artículos, Rango de Clientes, Categoría de Cliente, Familia de Cliente, Grupo de Cliente, Rango
de Periodo (mes), Ejercicio Fiscal y Sucursal.

kl
Matriz Venta - Importes Artículo - Cliente

Ruta: Reportes | Ventas | Matriz Venta | Importes Artículo – Cliente
Muestra una matriz donde se muestra por cada artículo, la suma de importes que cada cliente
adquirió en un mes y el total del período. Puede filtrarse por Rango de Artículos, Categoría de
Artículos, Familia de Artículos, Grupo de Artículos, Fabricante de Artículos, Línea de Artículos,
Rango de Clientes, Categoría de Cliente, Familia de Cliente, Grupo de Cliente, Rango de
Periodo (mes), Ejercicio Fiscal y Sucursal.

kl
Comparativo Mes - Año - Categoría

Ruta: Reportes | Ventas | Comparativo Mes - Año | Categoría
Muestra el listado de Ventas del Mes de un periodo en particular, y la suma del año actual,
comparando contra el mismo periodo del año anterior en %. Puede filtrarse por Ejercicio,
Periodo, Rango de Artículos y Categoría de Artículos.

kl
Comparativo Mes - Año – Fabricante

Ruta: Reportes | Ventas | Comparativo Mes - Año | Fabricante
Muestra el listado de Ventas del Mes de un período en particular, y la suma del año actual,
comparando contra el mismo período del año anterior en %. Puede filtrarse por Ejercicio,
Periodo, Rango de Artículos y Fabricante de Artículos.

kl
Comparativo Mes - Año - Familia

Ruta: Reportes | Ventas | Comparativo Mes - Año | Familia
Periodo, Rango de Artículos y Familia de Artículos.

kl
Comparativo Mes - Año – Grupo

Ruta: Reportes | Ventas | Comparativo Mes - Año | Grupo
Periodo, Rango de Artículos y Grupo de Artículos.

kl
Comparativo Mes - Año - Línea

Ruta: Reportes | Ventas | Comparativo Mes - Año | Línea
Periodo, Rango de Artículos y Línea de Artículos.

kl
Participación Ventas - Por Artículo - Categoría

Ruta: Reportes | Ventas | Participación Ventas - Por Artículo - Categoría
Muestra el por cada Categoría, qué artículo ha tenido más ventas en el mes y el acumulado del
año. Así como la comparación contra el año anterior. Puede filtrarse por Fecha, Rango de
Artículos y Categoría de Artículos. También ofrece la opción de mostrar solamente totales por
categoría.

kl
Participación Ventas - Por Artículo - Fabricante

Ruta: Reportes | Ventas | Participación Ventas - Por Artículo - Fabricante
Muestra el por cada Fabricante, qué artículo ha tenido más ventas en el mes y el acumulado
del año. Así como la comparación contra el año anterior. Puede filtrarse por Fecha, Rango de
Artículos y Fabricante de artículos. También ofrece la opción de mostrar solamente totales por
fabricante.

kl
Participación Ventas - Por Artículo - Familia

Ruta: Reportes | Ventas | Participación Ventas - Por Artículo - Familia
Muestra el por cada Familia, qué artículo ha tenido más ventas en el mes y el acumulado del
Artículos y Familia de Artículos. También ofrece la opción de mostrar solamente totales por
familia.

kl
Participación Ventas - Por Artículo - Grupo

Ruta: Reportes | Ventas | Participación Ventas - Por Artículo - Grupo
Muestra el por cada Grupo, qué artículo ha tenido más ventas en el mes y el acumulado del
Artículos y Grupo de artículos. También ofrece la opción de mostrar solamente totales por
grupo.

kl
Participación Ventas - Por Artículo - Línea

Ruta: Reportes | Ventas | Participación Ventas - Por Artículo - Línea
Muestra el por cada Línea, qué artículo ha tenido más ventas en el mes y el acumulado del año.
Así como la comparación contra el año anterior. Puede filtrarse por Fecha, Rango de Artículos
y Línea de artículos. También ofrece la opción de mostrar solamente totales por línea.

kl
Cumplimiento
Ruta: Reportes | Ventas | Cumplimiento
Muestra el listado de Pedidos que han sido Facturados exitosamente dentro de un periodo de
tiempo determinado, así como el % de Cumplimiento de dichos pedidos. Puede filtrarse por
Rango de Fechas, Rango de Clientes, Categoría de Cliente, Familia de Cliente, Grupo de
Cliente, Rango de Agentes y Sucursal. También ofrece la opción de mostrar solamente totales
por cliente.

kl
Análisis de Venta para Compradores

Ruta: Reportes | Ventas | Análisis de Venta para Compradores
Muestra el listado de artículos y cuánto tiempo permanecieron en el Inventario. Puede filtrarse
por Fecha, Rango de Artículos, Categoría de Artículos, Grupo de Artículos, Familia de Artículos,
Línea de Artículos, Fabricante de Artículos y Moneda.

kl
Antigüedad de Saldos Pedidos

Ruta: Reportes | Ventas | Antigüedad de Saldos Pedidos
Muestra el listado de movimientos de Pedido pendientes y los importes clasificados según el
tiempo que llevan en ese estatus. Puede filtrarse por Rango de Clientes.

kl
Errores Frecuentes
Almacén para Remisiones
Movimiento: Remisión
Error de Configuración: Falta indicar el almacén para remisiones en el tipo de Movimiento.

Movimiento Remisión.
Aparece cuando se está tratando de generar el movimiento Remisión en el módulo de Ventas.

kl
Solución:
Ruta: Configurar | Tipos de Movimientos | Ventas
②
①
1. Seleccionar movimiento Remisión.

2. Elegir un almacén en el que se llevará el control de la mercancía marcada en Remisión.

kl
Movimiento: Devolución Remisión
Error de Configuración: Falta indicar el almacén para remisiones en el tipo de

Movimiento. Movimiento Devolución Remisión.
Aparece cuando se está tratando de generar el movimiento Devolución Remisión en el

módulo de Ventas.
Solución:
Ruta: Configurar | Tipos de Movimientos | Ventas
1. Seleccionar movimiento Devolución Remisión.

2. Elegir el mismo almacén seleccionado en el movimiento Remisión en la
configuración de Tipos de Movimiento de Ventas (ver paso anterior).
kl
Flujo de Contratos
Error de Configuración: Falta configurar el flujo del Movimiento Contratos (por omisión).
Contrato.
Aparece cuando se está tratando de afectar el movimiento Contrato en el módulo de Ventas.
Solución:
Ruta: Configurar | Empresas | Seleccionar Empresa | Menú Edición | Movimientos por
Omisión
①
④
1. Click en el botón Flujo Contratos.

2. Elegir el Módulo = VTAS, Movimiento Origen = Contrato, Movimiento Destino = Seleccionar
el movimiento que se generará periódicamente como por ejemplo Pedido, Ingreso, Servicio,
etc. Se recomienda configurarlo como Pedido.
3. Guardar y Cerrar el Flujo de Contratos.
4. Guardar y Cerrar los Movimientos por Omisión.

kl
Cliente Ventas en Consignación

El Cliente no permite las ventas a consignación. Movimiento: Venta Consignación
Aparece cuando se está tratando de afectar el movimiento Venta Consignación en el módulo

de Ventas.
②
③
Solución:
Ruta: Cuentas | Clientes | Clientes | Seleccionar Cliente | Botón Abrir | Pestaña Regla
Negocio
1. Click en la Pestaña Regla Negocio.

2. Activar el check Ventas Consignación.
3. Al activar el check anterior aparecerá el campo Almacén Ventas Consignación, en donde
se deberá seleccionar la clave del almacén en el que se llevará el control de la mercancía

kl
Fecha de Vencimiento Incorrecta

La fecha de vencimiento es incorrecta. Movimiento: ...
Aparece cuando se está tratando de afectar un movimiento cuya fecha de vencimiento de la

Condición de Pago es anterior a la fecha actual.
Solución:
Ruta: Comercial | Ventas | Seleccionar Movimiento | Pestaña Datos Generales
1. Cambiar la condición de pago, verificando que la fecha de vencimiento sea igual o posterior
a la fecha actual.
2. Guardar los cambios.

kl
Temas Relacionados
Espacios
Configuración
Ruta: Configurar | Empresas | Seleccionar Empresa | Edición | 1. - Configuración General |
Pestaña General
1. Habilitar check Módulo Espacios.

Nota: Será necesario reiniciar Intelisis para tener completa funcionalidad del Módulo.

kl
Ruta: Configurar | Empresas | Seleccionar Empresa | Edición | 2.-Configuración de

Módulos | Pestaña Espacios
① ②
③
④
1. Nivel. Seleccionar si los espacios se rentarán por hora o por día completo.
2. Capturar el % de Sobreventa que es posible hacer para los espacios.
3. Si se eligió el nivel HORA para el espacio, aparecerán estos campos en donde podrá capturar
desde qué hora y hasta qué hora estará disponible y también en qué intervalo se podrá
facturar.
4. Bloquear Fechas Anteriores. No permite elegir un día del calendario que sea anterior a la
fecha actual.
5. Configuración a Nivel. Permite Modificar esta misma configuración pero a nivel Artículo si
es que así se desea. De esta manera, se pueden tener unos espacios a nivel día y otros a nivel
hora, o tenerlos con diferentes horarios de disponibilidad.

kl
Crear Espacios
Ruta: Cuentas | Espacios | Click en Nuevo
① ②
③ ④ ⑤
⓺ ⑦ ⑧
1. Espacio. Indicar la clave del espacio.

2. Nombre. Indicar el nombre del Espacio.
3. Tipo. En caso de manejar tipos seleccione a que tipo pertenece el espacio, más adelante se
muestra como dar de alta tipos.
4. Metros cuadrados. En caso de conocer las medidas del espacio físico indíquelas.
5. Ocupación máxima. Indicar la cantidad máxima de personas que pueden estar en el lugar
físico.
6. Fecha de alta.
7. Fecha de baja. Únicamente se llena cuando el espacio físico ya no está vigente.
8. Indicar la fecha del último mantenimiento.
kl
9. Observaciones. Es un campo abierto tipo alfanumérico puede indicar información útil

sobre el espacio.
10. Estatus. Seleccionar el estatus alta para indicarle al sistema que está vigente.

kl
Tipos de espacios:
Los espacios físicos se pueden clasificar por tipos de acuerdo al uso o si son propios de la
empresa o rentados.
Ruta: Dentro de la pantalla de Espacios | Click en Maestros | Click en Tipos
1. Indicar el nombre del Tipo para el espacio físico, para agregar una nueva fila solo dar "Enter"
e indicar el otro tipo. Puede dar de alta tantos como sean necesarios.
2. Click en Guardar y cerrar.

kl
Fechas válidas:
Ruta: Dentro de la pantalla de Espacios | Botón Fechas Válidas
Especificar en qué periodos estará disponible el espacio.

kl
Crear Artículo de Servicio

Ruta: Cuentas | Artículos | Artículos | Botón Nuevo | Pestaña Datos Generales
① ②
1. Capturar Clave.
2. Tipo. Elegir SERVICIO
3. Capturar Descripción del servicio
4. Seleccionar unidad de venta
⓺ ⑦

kl
5. Seleccionar Pestaña Otros Datos.

6. Activar check Controla Espacios, este check sólo podrá activarse si el artículo es de tipo
Servicio.
7. Activar check Espacios Específicos.
8. Pestaña Espacios. Esta pestaña aparecerá después de haber activado el check Controla
Espacios de la pestaña Otros Datos de este mismo catálogo. Solamente se mostrará la pestaña
si la configuración de módulos se eligió la opción de Configuración a nivel ARTÍCULO (ver
Configuración de Módulos de esta misma sección).
9. Configurar el Espacio. Son los mismos datos que se revisaron en la Configuración de
Módulos al inicio de esta misma sección, pero específicos para el artículo que se está creando.
Menú Edición.
Submenú Espacios Específicos.

kl
12. Seleccionar, por medio del botón de ayuda en captura, el espacio creado previamente para
ligarlo con el artículo que se está configurando.
13. Guardar y Cerrar los Espacios del Artículo.

kl
Reservación
El movimiento Reservación se utiliza para artículos de tipo servicio en los que se Renta un
Espacio por un período de tiempo determinado, y se desea registrar la Reserva del cliente para
dicho espacio. Este movimiento, junto con el de Ingreso, necesita tener habilitado el módulo
de Espacios. A continuación se describe el proceso que se debe llevar a cabo, mencionando
sólo los campos obligatorios. Para más detalle en la descripción de los campos, ver la Sección
Pantalla General de este manual.
1. Movimiento. Seleccionar Reservación.

4. Seleccionar el artículo previamente configurado con Control de Espacios

kl
②
①
③ ⓺
Al seleccionar el artículo que controla espacios, aparecerá automáticamente una pantalla para
seleccionar el tiempo que se desea facturar.
1. Seleccionar día(s).
2. Seleccionar hora(s).
3. Dar click en el botón Asignar <<.
4. Aparecerá la sección de la parte inferior derecha, en donde se seleccionará el espacio
específico.
5. Dar click en Aceptar.
El sistema registrará una línea de detalle por cada check del horario que se haya elegido,
especificando el ESPACIO seleccionado. Si no se ha configurado previamente un precio para
el artículo será necesario capturarlo.

kl

kl
1. Después de afectar el movimiento Reservación, ésta queda en estatus Pendiente.

2. La mercancía automáticamente queda pendiente.
importe distinto de lo que muestran las columnas Reservado/Pendiente según sea el caso,
se puede capturar una cantidad menor en la columna a Afectar. Revisar la sección Pantalla
5. A partir de la Reservación se puede generar el movimiento Ingreso.

kl
Ingreso
1. Si se trata de un movimiento directo, se deberá seleccionar el movimiento Ingreso.

Seleccionar los espacios, días y horas que se solicitan de la misma forma que se explicó
anteriormente para el movimiento Reservación.
5. Afectar el Ingreso.
Ruta: Comercial | Ventas | Seleccionar Movimiento Reservación | Botón Afectar |

Seleccionar Generar Ingreso | Botón Aceptar
Si el Ingreso tiene un antecedente, se abre el movimiento anterior, como la Reservación, y a
partir de ese se afecta y se genera el movimiento Ingreso. La información capturada en el
movimiento previo se copiará para el Ingreso, y no habrá necesidad de capturar nuevamente
la información. Sin embargo, aún es posible editar los campos antes de afectarlo.

kl
1. Después de afectar el movimiento Ingreso, éste queda en estatus Pendiente.

2. La mercancía automáticamente queda pendiente
5. A partir del Ingreso se pueden generar los movimientos: Nota Consumo, Traspaso y Venta
Perdida. En caso de seleccionar Traspaso, el sistema generará un nuevo movimiento de
Ingreso en el que se podrá seleccionar un Espacio diferente.

kl
Facturación
El movimiento de Ingreso puede concluirse por medio de una Nota de Consumo que a su vez
será facturada a nombre del cliente. Para mayor detalle sobre este proceso revisar el
movimiento Nota Consumo en la sección Funcionalidad de este manual.

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OBJETIVOS GENERALES Y APLICACIONES CON EL ERP 5

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Errores Frecuentes 134

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La factura es uno de los documentos clave de las transacciones mercantiles y la facturación

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A continuación se muestra cómo asignar acceso a un usuario a editar movimientos o

Pantalla principal de accesos.

Asignar al usuario el módulo de Ventas

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Asignar al usuario los movimientos correspondientes al módulo de Ventas.

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Dar acceso al usuario solamente a consultar los movimientos.

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Ruta: Configurar | Empresas | Abrir la Empresa | Click en Edición | 2: Configuración

manera puede indicarse al sistema que asigne ya un consecutivo al movimiento.

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1. Concepto: Se debe capturar el concepto como va a ser utilizado en el módulo.

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1. Número: Número de UEN, este número es el que se captura en el movimiento.

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1. Dar click en el botón NUEVO.

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Ruta: Comercial | Ventas | Botón Nuevo

Intelisis Software S.A. de C.V.

También es posible configurar a cada cliente un Descuento Global. De esta manera, al

Intelisis Software S.A. de C.V.

Ruta: Configurar | Empresas | Seleccionar Empresa | Edición | 2. Configuración de

Intelisis Software S.A. de C.V.

Ruta: Configurar | Ventas | Venta Restringida

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Ruta: Cuentas | Artículos | Artículos | Seleccionar artículo | Botón Abrir.

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Ruta: Comercial | Ventas | Botón Nuevo

Al tratar de generar una Facturación en el módulo de Ventas en la que se incluya un artículo

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Nota: En el orden en que se muestra es como aparecerá en todos los movimientos, es

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Se debe configurar desde la siguiente ruta:

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Dar click en:

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Ruta: Configuración | Generales | Condiciones Pago | Pestaña Pronto Pago

Dar click en:

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Dar click en:

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1. Clave. Indicar la clave del cliente.

Ruta: Cuentas | Clientes | Clientes | Edición | Sucursales

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1. Escribir la clave del artículo.

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Artículos de Activo Fijo.

1. Escribir la clave del artículo.