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Además, no es que este hablando de un mercado maduro, sino que tiene dos
fuertes vientos de cola: la digitalización del comercio tradicional y el rápido
crecimiento de la clase media. Muestra de ello es el crecimiento que ha
experimentado el e-commerce el último lustro, con tasas por encima del 20%,
que, según las estimaciones, aún se mantendrán por encima del 10% para los
próximos años.
A pesar de esto, parece que los ingresos por usuario (ARPU) se empezarán a
estabilizar a partir del año 2023 como se observa en la grafica.
Uno de los principales retos del comercio en China es la logística. Con más de 1.400
millones de habitantes y una superficie de 9,597 millones km², las entregas de
mercancías en el país no son nada sencillas y más si le sumamos la sobrepoblación de
las ciudades, el aislamiento de zonas rurales, las malas infraestructuras logísticas de
estas zonas o la alta burocracia administrativa y normativa en el país.
A pesar de estas complicaciones, las empresas logísticas del país han asumido el reto de
hacer llegar en menos de 24h los envíos a cualquier parte de China, lo que está
generando unos avances sin precedentes en materia de tecnología, gestión de rutas,
sistemas de transporte, almacenamiento o distribución.
Por otra parte, en lo que refiere al mercado de la nube, china tiene muy pocas empresas
que han podido introducir el modelo SaaS, ya que la obra de mano barata y los bajos
márgenes provocan que siga saliendo más rentable continuar igual que desarrollar e
implementar software.
Sin embargo, cuando hablamos de Alibaba debemos tener en cuenta que es una empresa
internacional, y aunque a día de hoy estas ventas apenas representen el 7% sobre el total
crecen a un ritmo superior al 40% anual, especialmente en mercados emergentes como
el Sudeste Asiático o Sudamérica.
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Los clientes
Esta vez en el apartado de clientes, queremos conocer cómo diferencia el
comercio electrónico chino y el comportamiento de sus usuarios del de los
países occidentales. Y es que cabe comenzar recordando que en China hay 800
millones de usuarios de Internet, que es más que todos los usuarios de
internet de EE.UU. y Europa juntos, ¡y solo supone el 57% de su población!
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Experiencia de compra y social e-commerce
Un claro ejemplo de esto es el festival de compra “11.11 Single day” donde los
espectadores ven artísticas de la talla de Katy Perry, Mariah Carey o el propio
fundador de la empresa, Jack Ma actuando como Michael Jackson, mientras
realizan sus compras, llamar por teléfono, consiguen cupones, participan en
encuestas y ven datos en directo de las ventas de la empresa.
Por ponerlo en contexto, este festival creado por la propia Alibaba en 2009
genera más ventas online en los primeros 20 minutos que toda la campaña
del Black Friday en los Estados Unidos.
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Todo esto nos indica la importancia del social e-commerce y de la experiencia
de compra en China. Aunar la participación de las redes sociales con los
productos del comercio electrónico Los consumidores chinos valoran mucho
más que en occidente otros aspectos como la estética, el sentimiento de
comunidad, las opiniones de los influencer (las famosas KOL: Key Opinion
Leader), es decir, una publicidad mucho más cercana y real, frente a la “falsa”
publicidad tradicional.
Por lo tanto, los propios marketplaces se han convertido en redes sociales, y
estas a su vez en una parte indispensable de la vida cotidiana en China.
Taobao, que es considerada como la mayor plataforma de comercio social de
China permite a vendedores y compradores interactuar mediante diferentes
formatos como livestreaming, clips de video, juegos interactivos o microblogs.
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La atención personalizada
Transformación digital
Algunos ejemplos que demuestran esto son, que han pasado de comprar en la
tienda física a comprar en app móvil, saltándose la compra mediante un PC o
que pasaron directamente del efectivo al pago por móvil, saltándose el uso
generalizado de los pagos con tarjeta de crédito.
Tal es este segundo caso que la mayor parte de las tiendas solamente
preguntan “¿Wechat o Alipay?” a diferencia del "¿en efectivo o con tarjeta?" al
que estamos acostumbrados.
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Los envíos
Este último dato es muy relevante, pues dos tercios del país viven fuera de las
grandes ciudades.
A pesar de este hecho, en los últimos años todo el país rema para superar estos retos.
Desde el Gobierno se ha invertido una gran cantidad de dinero en mejorar las
infraestructuras. Las empresas han desarrollado diferentes metodologías y tecnologías
que han permitido mejorar la distribución y almacenamiento, como hemos visto con
Cainiao. Finalmente, el bajo coste de mano de obra permite tener muchos repartidores.
Todo ello ha supuesto que, a pesar de las dificultades, el coste medio por envío sea unas
3 veces menor que en occidente.
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La competencia
Competir al más alto nivel en tantos sectores también implica tener una
competencia feroz en todos y cada uno de ellos. Competencia que puede venir
de grandes empresas que también concentran conocimiento en diversas áreas,
como el caso de Tencent, o con alta especialización en un nicho, lo que permite
concentrar esfuerzos.
Este gráfico resume a la perfección los principales sectores de Alibaba y su
competencia directa en Asia para cada uno de ellos.
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Core Commerce
Pero dentro de esta generalización, existen muchas subsidiarias del grupo que
trabajan en nichos específicos y que vamos a tratar de analizar frente a sus
competidores.
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A pesar de estos datos, cuando observamos el coste medio de cada pedido,
vemos como JD es lider sin dicusión. Su coste medio por pedido es el
equivalente a $60, frente a $30 de Alibaba y unicamente $6 por parte de
Pinduoduo.
Pues bien, si vemos las ventas de cada una de las tres empresas en función
del Tier, vemos que JD es lider absoluto en el Tier 1, mientras que PDD controla
los tier más bajos. Alibaba esta entre medias de ambos, con Tmall más
centrado en el primer tier y taobao en el resto.
Esto explica que JD con un menor número de clientes consiga unas ventas muy
superiores a PDD. Sin embargo, este gráfico también indica que con el
crecimiento de las zonas más desfavorecidas y el creciente aumento de la
clase media, PDD tiene un segmento de mercado con mayor crecimiento tanto
en nuevos usuarios como en aumento del ticket medio de sus compras.
Otro aspecto fundamental en este análisis han sido la irrupción mini programs
de WeChat. WeChat cuenta con la mayor base de usuarios de China, como que
JD y PDD han aprovechado, mientras que BABA no colabora con Tencent.
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Alibaba es un grupo muy diversificado, aprovechando las sinergias entre sus
diferentes áreas. Su core commerce es third-party (3P), es decir, no vende
directamente sus productos, como ya hemos explicado, sino que es plataforma
que conecta compradores y vendedores, lo que le permite obtener ingresos de
los servicios (anuncios 70%, comisiones 30%) que ofrece en lugar de la venta
de productos, lo cual le permite obtener unos mejores márgenes.
Delivery
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Con datos de 2020, podemos afirmar que JD Health tiene una cuota de
mercado ligeramente superior a Alibaba Health, pero Alibaba ha conseguido
unos beneficios mayores. Además, Alibaba dispone del doble de profesionales
médicos registrados.
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Comercio internacional
Occidente
Estos modelos tienen sus pros y sus contras. Amazon dispone de más control
sobre la venta, incluyendo la calidad de los productos, la atención al cliente,
dispone de más información de todo el proceso de compra y tiene más poder
de negociación. Pero este modelo también tiene problemas como la
desconfianza de los proveedores al contar Amazon con demasiada información
que después utiliza para vender sus propios productos, puenteando a sus
proveedores, unos márgenes menores al tener que comprar y almacenar sus
productos o tener que contar con mayor personal para los servicios conexos y
la atención al cliente.
Sudeste Asiático
En el Sudeste Asiático hay dos gigantes que compiten por ser el principal e-
commerce de la región: Lazada y Shopee. Ambas compañías crecen a triple
dígito, pero Shopee a finales de 2019 consiguió arrebatar el trono de la
plataforma con más visitantes y usuarios activos de la región. Además,
Tokopedia, empresa participada por la propia Alibaba, está cerca de igualar las
visitas mensuales de Lazada. Otros e-commerce importantes en la región son:
Tiki, Bukalapak, Blibli, Sendo, Zalora o Qoo10.
Hay que tener en cuenta que Lazada pertenece al 100% a Alibaba mientras que
Tencent controla el 34% de Shopee. Además de Lazada, y la participación en
Tokopedia, Alibaba tiene presencia en la región a través de Aliexpress.
Sudamérica
Cloud
Según el cuadrante mágico de Gartner, Alibaba aún se encuentra por detrás de estas
tres compañías, pero está muy por encima de Tencent, su principal competidor en Asia
y cada año va recortando las distintas con las empresas líderes, tanto en capacidades
tecnológicas como en cuota de mercado.
Aunque aún está lejos en cuanto al servicio de los grandes líderes mundiales, Alibaba
es líder destacado en el mercado chino, mercado en el que las empresas están
realizando un fuerte desembolso para posicionarse, como demuestra el gasto en
servicios de infraestructura cloud de $6,6 billons, y que crece a ritmos superiores al
50%, como se aprecia en este análisis de Canalys.
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Aquí vamos a ver dos de los segmentos más competitivos del mercado, como son las
plataformas livestreaming que integran comercio electrónico y las plataformas de
video.
En China el mercado se lo reparten entre 3: Alibaba’s Taobao Live, Kuaishou (Kwai) and
ByteDance’s Douyin (TikTok). De las 3, Taobao Live tiene más componente de e-
commerce, frente a Kuaishou y TikTok que tienen un componente de red social. Esto
ha llevado a que, con datos de 2019, casi el 80% del live commerce en China pertenecía
a Taobao Live. Sin embargo, la guerra de los vídeos cortos la ha perdido frente a las
otras dos compañías, retirándose de este formato y llegando a un acuerdo de
colaboración con TikTok / Douyin.
Por lo tanto, el modelo de Taobao live tiene mejores márgenes de conversión y cuenta
con más emisores que venden producto. Sin embargo, Kuaishou y Douyin cuentan con
más influencers en su plataforma, generando más atracción para los usuarios y
potenciales clientes que se traduce en un crecimiento mayor tanto en usuarios como
en horas visualizadas, que, aunque no siempre se enfocan en la venta, generan
también un alto potencial publicitario.
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Dentro de este gran mercado, dos son las opciones principales por los
consumidores: “Alipay or Wechat?”. Y es que las compañías, pertenecientes a
Alibaba y Tencent respectivamente, están integradas en prácticamente
cualquier negocio digital, lo que hace muy sencillo el pago a través de estas. En
la encuesta realizada por Statista se aprecia como el 95% de la población ha
utilizado Alipay en el último año y un 88% WeChat Pay, lo que demuestra que la
gran parte de consumidores utilizan ambas.
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Y es que Ant Group ofrece una gran cantidad de servicios que han hecho
accesible las finanzas para una gran parte de la población del país. Los pagos
digitales han bajado de representar el 55% de los ingresos de la compañía en
2017 a un 36% en 2020, frente al incremento de los créditos (25% a 39%) y los
seguros (2,3% al 6,1%). Todo ello duplicando los ingresos totales en menos de 3
años.
Todos estos avances han convertido a Ant Group la mayor empresa Fintech del mundo
y una de las más innovadoras. En la actualidad cuenta con casi 200 gestores
patrimoniales y más de 6.000 productos con soluciones de crédito, inversión y seguros
para que sus más de 500.000 millones de usuarios registrados puedan optar a los más
conveniente.