MODULO DE FORMULACION Y EVALUACION DE

PROYECTO 11°C

DIRECCIÓN NACIONAL DE JÓVENES Y ADULTOS

DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
TELEEDUCACIÓN CHEPO LAS MINAS

MÓDULO AUTOINSTUCCIONAL DE FOEMULACION Y EVALUACION DE

PROYECTO
11ºC

FACILITADORA:
ELIZA González

AÑO
2022

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:

____________________________________________
TELÉFONO: ____________________
FECHA: ________________________

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PROYECTO 11°C

INDICE
PRESENTACION
Tema 1
Conceptos Generales de la formulación y Evaluación de Proyecto…………………………………………….4
Importancia……………………………………………………………………………………………………...5
Tema 2
Investigación de Mercado…………………………………………………………………………………..…10
Análisis FODA…………………………………………………………………………………………….…..12
Tema 3
Factibilidad…………………………………………………………………………………………………….16
Tema 4
Guía para la Elaboración de un Proyecto………………………………………………………………………23
Bibliografía…………………………………………………………………………………………………….29

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PROYECTO 11°C

PRESENTACIÓN

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PROYECTO 11°C

Objetivos de Proceso: Analizar el concepto, e importancia, las funciones, categorías y

clasificación de los proyectos, a través de su estudio y comprensión del contenido, a fin de
conocer los aspectos más importantes que se toman en cuenta en el momento de poner en
marcha la creación y seguimiento de un proyecto.

TEMA N° 1: Conceptos Generales de Formulación y Evaluación de Proyectos

Concepto de Proyecto
Consiste en la aplicación de conocimientos, herramientas y
técnicas para encontrar una respuesta adecuada al planteamiento
de una necesidad humana, por ejemplo, alimentación, empleo,
vivienda, recreación, educación, salud, política, defensa, cultura
etc.
Es decir, es una propuesta de acción técnico- económica, para
resolver una necesidad, utilizando un conjunto de recursos
disponibles, de manera eficaz y eficiente, los cuales pueden ser,
recursos humanos, materiales y tecnológicos entre otros, pero
ese proyecto siempre va a nacer de una idea que se quiera
realizar, esa idea tendrá que ser luego formulada y evaluada
para luego materializarla. También puede ser llevada a cabo con
el objeto de crear un producto o servicio, pero todos van
encaminados en la búsqueda de soluciones inteligentes a
necesidades humanas.
Importancia de la
formulación de proyectos
Los proyectos nos permiten
primeramente resolver problemas
identificados, los cuales de una u otra
forma van a mejorar las condiciones de
vida del grupo en estudio, además de
ello permiten acceder, a diversas
fuentes de financiación, las cuales
basan sus decisiones en diseño de
estrategias y flujo de recursos, que
concluidos de forma correcta, van a
permitir obtener resultados, que nos
llevan a la recuperación del capital, en cuanto a gestión, los proyectos nos
permiten tener una adecuada forma de gestionar y organizar los recursos
invertidos en base a los resultados esperados, todo esto estableciendo una lógica
de evaluación de lo formulado a través de la investigación ejecutada.

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Formulación de un Proyecto:
Es el procedimiento a seguir, para recopilar toda la información de un
sistema o conjunto de actividades orientadas a perseguir algo concreto y
tiene como objetivo realizar un diagnóstico de la situación actual e
identificar soluciones alternativas, a la idea de Proyecto en estudio, para
poder realizar una correcta definición del Proyecto que se piense ejecutar.
A través de la formulación de proyectos se orienta el proceso de producir
y regular la información más adecuada, que permita avanzar de manera
eficaz en su ejecución. La formulación de proyectos es entonces, la
definición de un problema, dándole prioridad sobre otros para
posteriormente buscarle la solución, a este tomando en cuenta aspectos
como definición del problema, soluciones alternativas, diseño del
proyecto, ejecución y administración del proyecto, ciclos o etapas del
proyecto como: Pre inversión, Inversión,
operación. Es decir, todo lo que encierra un proyecto.

Funciones de los proyectos:

Función económica: Esta se mide en términos de valores, que beneficios y logros positivos le ofrece a
la ejecución del proyecto, al grupo económico o empresarial. En esta función se evalúa los beneficios
económicos que se espera lograr, los costos y la viabilidad económicos es decir si es factible o conviene
o no el proyecto todo ello dependerá también del tipo de proyecto.

Función social: Las necesidades en el área social son tomadas atendiendo a las necesidades de una
determinada población, con la finalidad de seleccionar la más eficaz para el logro de los objetivos y la
más eficiente en la utilización de los recursos que se puedan destinar para un proyecto de tipo social.
La función social de un proyecto a diferencia de la función económica está dirigida a proveer más
beneficios que perdidas a una sociedad, ya que su objetivo más importante es de ofrecer un servicio que
sea útil, y no de generar ganancias.
Tipos de Proyectos: Existen variedades de proyectos todos nacen de una idea y van encaminados a
satisfacer necesidades.
Proyectos de Proyectos de Proyectos de Proyectos de Inversión
Investigación Inversión Inversión Privada
Científica Pública Social

 Son proyectos  Es el estado el que  Su único fin  En este caso el fin del
de ciencias y interviene a partir es de generar Proyecto es de generar
tecnologías e de sus propios un impacto una rentabilidad
innovación recursos, los en el económica financiera, de
que generan proyectos estatales bienestar tal modo que permita
nuevos tienen como social, recuperar la inversión de
conocimientos objetivos mejorar generalmente capital, puesta por la

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de el bienestar social, en él se mide empresa o inversionistas

investigación pero sus u impacto la diversos, en la ejecución
es importante, se sostenibilidad del Proyecto.
puede recuperar el futura del
capital invertido. Proyecto.

Clasificación de los proyectos

Existe variedad de clasificación de proyectos dependiendo del interés, en este caso hemos establecido la
clasificación de los proyectos por categorías:
 Categoría de los proyectos

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Evaluación de un Proyecto:

Evaluar un Proyecto significa, analizar las acciones propuestas en el proyecto a través de un conjunto de
criterios o de estudios. Dicho análisis verifica la viabilidad de las acciones y compara los resultados del
proyecto, sus productos y sus efectos, con los recursos necesarios para alcanzarlos y tiene como objetivo
evaluar económicamente cada una de las soluciones y alternativas técnicamente factibles al problema, es decir
se hace un estudio de anteproyecto para verificar su factibilidad y se evalúa económicamente si se puede o no
recomendar y continuar con dicho Proyecto.

 Pasos o estudios a evaluar

Proceso: Se refiere al conjunto de fases sucesivas o de manera continua para llevar a cabo en este
caso un estudio para un Proyecto.
1. Idea del Proyecto Nace la idea del Proyecto impulsada por un conjunto de necesidades.

2. Se formula el Se establece necesidades del porque llevar a cabo dicho Proyecto.

Proyecto
3. Estudio de mercado Los estudios del mercado son más que el análisis y determinación de la oferta y la
demanda o de los precios del proyecto; Muchos costos de operación pueden preverse
simulando la situación futura y especificando las políticas y procedimientos que se
utilizan como estrategia. Busca determinar la factibilidad de instalar una nueva unidad
productora de bienes o servicios, (Producto, servicio, etc), a determinada población a un
precio determinado, tomando en consideración la demanda, otros productos similares
etc.
4. Estudio Técnico Es todo aquello que tiene relación con el funcionamiento y operatividad del proyecto en
el que se encuentra, verifica la posibilidad técnica de fabricar el producto o prestar el
servicio y determina el tamaño y localización, los equipos, las instalaciones y la
organización requerida para organizar la producción.
4.1 Tamaño Se refiere a la capacidad productiva del Proyecto dentro de un periodo determinado y el
mismo dependerá del estudio de mercado realizado, la tecnología. Las características del
producto, disponibilidad de insumos, Costos, factores , localización.

4.2 Localización Es la ubicación física de las operaciones de un proyecto.

4.3 Plan de Las inversiones del proyecto pueden clasificarse, según corresponda en terreno, obras
Inversión físicas, equipamiento de fábrica y oficinas, capital de trabajo; puesta en marcha y otros.
También se deberá proporcionar información sobre el valor residencial de las
inversiones..Se hace un desglose detallado de todos los objetos relacionados con la
inversión así como el detalle de los costos y gastos durante la fase de inicio del proyecto.

 es el capital necesario para mover el negocio, representada en valor monetario

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4.4 Capital de que la empresa necesita para cubrir los costos hasta que las cuentas a cobrar
trabajo entren en la caja. Corresponde a una reserva inicial disponible para iniciar el
negocio. Caja mínima representa la reserva en dinero necesario para que la
empresa financie sus operaciones iniciales.
Estudios Este estudio se refiere a los factores propios de la actividad ejecutiva de su
administrativos y administración: Organización, procedimientos administrativos y aspectos legales. Tiene
legales o estudio que ver con la organización y los documentos necesarios para el Proyecto.
organizacional
5. Estudio de Los objetivos de esta etapa son ordenar y sistematizar la información de carácter
factibilidad económica monetario que proporcionaron las etapas anteriores, elaborar los cuadros analíticos y
y financiera antecedentes adicionales para la evaluación del proyecto, evaluar los antecedentes para
determinar su rentabilidad. La sistematización de la información consiste en identificar y
ordenar todos los ítemes de inversión, costos e ingresos que puedan deducirse de los
estudios previos. En esta etapa deben definirse todos aquellos elementos que deben
suministrar el propio estilo financiero. Se hace un examen crítico, económico y objetivo
sobre el Proyecto, que permite la toma de decisiones formales partiendo de la
información de fuentes precisas. Costos totales de Inversión, Capital de trabajo etc.
5.1 Rentabilidad Es capacidad de retorno de la inversión que se espera lograr al final del mismo. La
evaluación del proyecto se realiza sobre la estimación del flujo de caja de los costos y
beneficios.
5.2Punto de Equilibrio
Se refiere a la cantidad de productos que una empresa debe vender a un precio
5.3 Viabilidad determinado, para recuperar el dinero invertido al iniciar el negocio. Es decir es el
numero mínimo de unidades que una empresa necesita vender
Esta busca definir mediante la comparación de los beneficios y costos estimados, de un
Proyecto si es rentable o no la inversión
6. Estudio Ambiental Determinar las condiciones del Proyecto y no perjudicar la naturaleza.
Es un estudio que analiza los efectos relevantes que el proyecto pueda causar sobre un
medio natural y para su desarrollo. El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) considerará
aquellos aspectos que el proyecto exija y su nivel de profundidad depende de la
naturaleza del proyecto.

 Estudio preliminar: Son aquellos que nos permiten reconocer el terreno para recabar información
como datos y antecedentes a fin de saber si se puede dar continuidad al desarrollo del proyecto.

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 Ciclo de un Proyecto: se refiere a cada una de las etapas por lo cual un Proyecto de inversión se
lleva a cabo a través del tiempo, pero de manera secuencial.

Consigna de Aprendizaje

Tema 1

Evaluación Formativa
1. Glosarios de términos de 15 palabras
Evaluación Sumativa
2. Línea de tiempo enumeradas por etapas sobre los pasos que se deben llevar a cabo al elaborar un
Proyecto, en ella especifique aspectos importantes que identifiquen dicho proceso.

ESCALA ESTIMATIVA PARA EVALUAR GLOSARIO

CRITERIO 5 4 3 2 1 OBSERVACIÓN
S
Descripción clara y sustancial de cada termino y
aportación personal adecuada.
El glosario está ordenado alfabéticamente
Redacción y ortografía son correctas
Entregó en la fecha indicada.
Orden y aseo

ESCALA ESTIMATIVA PARA EVALUAR LAS ETAPAS DE UN PROYECTO

Criterios 5 4 3 2 1 OBSERVACIÓN
Incluye elementos relevantes del tema
Los elementos son colocados en el lugar adecuado

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Expresa creatividad
Redacción y ortografía son correctas
Entregó en la fecha indicada.
Orden y aseo

Objetivos : Analizar la importancia, de la investigación de mercados, para la elaboración

de un proyecto a través del estudio de la demanda, Oferta, Precios y competencias del
mercado, a fin de conocer detalles de la investigación de mercado del producto o servicio
involucrado.

TEMA N° 2: Investigación de Mercados – Conceptos Generales

 Importancia de la investigación de mercado:

La investigación de mercado es fundamental para
el proyecto empresarial, ya que proporciona un tipo de
información, que es vital para ir más sobre Seguro, en
el proceso de toma de decisiones. Como todo en la
vida, es necesario conocer el entorno para poder actuar
de la manera más acertada posible.

 Estudio de mercado:
Su objetivo fundamental es determinar la factibilidad de instalar una
nueva unidad productora de bienes o servicios, mediante la cuantificación
de las cantidades que de esos bienes o servicios demandarán una
determinada comunidad a un precio determinado, aquellas cantidades de

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bienes y servicios que una comunidad está dispuesta a demandar debe ser comparada con la
cantidad de los mismos bienes y servicios que está en capacidad de suministrar las unidades
productivas que crearemos.

Etapas del estudio de mercado

1. Definición de la cobertura del área del
estudio o área de influencia: dependerá de la
segmentación para el mercado del producto
en estudio, a través de investigaciones.

2. Recopilación de información: En esta etapa

se organiza toda la información obtenida del
estudio de mercado.

3. Análisis de la información: Cual es la

mejor estrategia de comercialización del producto, cuanto se podrá vender, por tipo
de productos y de clientes, cuáles son las condiciones de venta que deben
adoptarse. Ya sabiendo que nuestro producto tiene una aceptación en un
mercado.

Factores del estudio de de mercado

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 Demanda: se refiere a la cantidad de productos que los consumidores estarían dispuestos

a adquirir en el mercado, dependiendo de su calidad, precio y productos sustitutos.

 Oferta: se refiere a la cantidad de bienes o servicios que cualquier productor está

dispuesto a ofrecer en el mercado, a un precio determinado.

 Precios del bien o servicio: se refiere al pago que se asigna por la obtención de un bien o
servicio en el mercado. En este caso se investiga los precios del mercado de productos
sustitutos.

 Proveedores: se refiere al agente físico o jurídico que abastece de todo lo necesario para
la producción de bienes y servicios o otra persona llámese física o jurídica.

 Distribución del producto – comercialización: refiere al movimiento de los productos

desde que sale
del almacén hasta el consumidor final. En ésta etapa suelen aparecer los intermediarios
(personas u
organizaciones que se encuentran entre el fabricante y el consumidor final.).

 Fuentes de información: su finalidad es la investigación ya sea de investigación directa o de

fuentes secundarias como lo son: documento, revistas, estadísticas y videos.

 Encuestas: es una
herramienta que se
hace para recopilar
datos estadísticos a
través de un
cuestionario
previamente
estructurado aplicado
a personas con el fin
de recabar información necesaria para un estudio.

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 ANALISIS FODA: es otra herramienta que nos permite evaluar una situación actual, y se
hace con el propósito de planificar una estrategia a futuro. Toma en cuenta fortalezas,
Oportunidades, Debilidades, amenazas.

Análisis Internos
Fortaleza
Son factores internos de la empresa que son considerados un
punto fuerte. Para seleccionar y conocer las fortalezas es
importante que este proceso no lo haga una sola persona, más al
contrario, la persona que lidere este proceso necesitará solicitar
la opinión de otros actores que darán una visión complementaria.
Estos actores pueden ser proveedores y clientes.

Debilidad
Son factores internos de una empresa/emprendimiento que son
considerados un punto débil, estos factores son importantes para
determinar las deficiencias que se presentan porque son puntos
que no ayudan a lograr los objetivos planteados. Una vez que se
reconocen las debilidades se puede modificar algunas acciones o
estrategias para mejorar la productividad y eficiencia.

Análisis externos
Oportunidades
Son acciones, actuaciones o estrategias que puede seguir una empresa para que pueda crecer de manera
potencial. Las oportunidades dentro del FODA tienen el fin de detectar y describir los elementos o
circunstancias que una organización puede aprovechar dentro de un entorno y son para el beneficio de la
empresa. Aunque no se puede tener el control de las oportunidades, se puede hacer que jueguen a favor de la
empresa.

Amenazas
Son factores que tiene un comportamiento o evolución negativa para los intereses futuros de la empresa. Las
amenazas del exterior son derivadas desde el contexto sociopolítico, natural, pandemias o por la aparición de
nueva competencia relacionada al rubro que desarrolla la empresa/emprendimiento. Para conocer las amenazas
que puede enfrentar el negocio es necesario ver los problemas desde diferentes ángulos.

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 Modelo Canvas: es una herramienta que nos permite crear un modelo de negocio. Simplifica y
visualiza de manera global la idea del negocio y gira en torno a la propuesta de valor del negocio.

MODELO -CANVAS

El modelo Canvas tiene un orden de trabajo, o sea, no se debe rellenarlo de forma aleatoria. Hay un orden en el
que se completan los módulos del recuadro. El primer paso es rellenar los módulos de la parte derecha. Estos
módulos hacen referencia a la parte externa de la empresa, al mercado.

La razón detrás de eso es que primero debes conocer y analizar el entorno en el que va a operar tu empresa,
identificando inicialmente tu segmento de clientes, qué es lo que vas a ofrecerles, cómo vas a llegar, que se van
a mantener con ellos y finalmente cómo van a pagar. Es decir, analiza:

1- Segmento de clientes: Qué segmentos de clientes tu empresa se centrará. Es muy importante definir tus
clientes, porque tu modelo de negocio e incluso tu producto pueden variar en función de ellos.

2- Propuesta de Valor: Lo que tu empresa va a ofrecer para el mercado que realmente tendrá valor para los
clientes. Es lo que diferencia a tu empresa de las demás, por qué el cliente va a comprar tu producto y no de la
competencia. Esta diferencia puede ser: ventaja por diferencia de producto, ventaja de costo o ventaja de

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transacción. Es un recurso para transmitir de manera objetiva y directa, las ventajas que una empresa puede
aportar a sus cliente, a la sociedad, al medio ambiente indicándoles que lo que ofrece es indispensable y
productivo con el fin de involucrarlos, la misma se hace basada en la necesidad.

3- Canales: Cómo el cliente compra y recibe tu producto y servicio.

4- Relación con clientes: Cómo tu empresa se relacionará con cada segmento de cliente. Tus clientes
requirieren atención personalizada, exclusiva, una relación más personal, o una atención automatizada.
Recuerda: la relación con tus clientes debe estar siempre de acuerdo con el mensaje de tu marca.

5- Flujo de ingresos: Son las formas de obtener ingresos por medio de propuestas de valor.

Después de conocer el entorno de tu empresa, el paso siguiente es concentrarse en los módulos del lado
izquierdo, o sea, adaptar los módulos internos para aportar la «propuesta de valor» detectada de la mejor manera
posible; crea alianzas con los agentes necesarios, céntrate en las actividades nucleares de tu negocio y piensa
qué necesitas y cuál es la estructura de costes. Es decir, analiza:

6- Recursos Clave: Son los recursos necesarios para realizar las actividades clave.

7 – Actividades Clave: Cuáles son las actividades esenciales para que sea posible entregar la Propuesta de
Valor.

8- Asociaciones Clave: Son las actividades clave realizadas de manera tercerizada y los recursos principales
adquiridos fuera de la empresa;

9- Estructura de Costos: Son los costos relevantes necesarios para que la estructura propuesta pueda
funcionar

CONSIGNA DE APRENDIZAJE
TEMA 2

1. Los estudiantes escogerán una idea de negocio basándose en las necesidades de la comunidad y
realizaran una investigación de mercado.
Escala de evaluación numérica
Criterios para evaluar talleres prácticos 1 2 3 4 5

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Define claramente el problema en estudio

Sigue los pasos planteados en la investigación

Presenta evidencia de la investigación tabulada

Presentación de la Investigación

Entregó en tiempo propuesto

Creatividad al presentar los resultados

Orden y aseo

TOTALES

Objetivo: Reconocer la importancia de un estudio de factibilidad para la elaboración de proyectos

TEMA N°3
Factibilidad
Un estudio de factibilidad es el que hace una empresa para determinar la posibilidad de poder desarrollar un
negocio o un proyecto que espera implementar. No obstante, este tipo de estudio le permite a
la empresa conocer si el negocio o proyecto que espera emprender le pueda resultar favorable o desfavorable.

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También le ayuda a establecer el tipo de estrategias que le pueden ayudar para que pueda llegar a alcanzar el
éxito. Es decir, en pocas palabras el estudio de factibilidad permite conocer si el negocio o proyecto se puede
hacer o no se puede hacer, cuáles son las condiciones ideales para realizarlo y cómo podría solucionar las
dificultades que se puedan presentar. 
IMPORTANCIA DE LA FACTIBILIDAD EN LA FORMULACION DE UNPROYECTO

Al momento de realizar la formulación de un proyecto es muy importante laevaluación de la inversión que se

hará para la realización del mismo, por ello se hace necesario realizar el estudio
cualitativo y cuantitativo de las ventajas y desventajas del mismo, para destinar los distintos
recursos a la ejecución del proyecto, entonces se debe realizar un estudio previo de factibilidad para
analizar los distintos procesos a los que serán destinados los recursos y así verificar que estos sean asequibles
para su mismo desarrollo, para esto es muy importante implementar técnicas de evaluación de los
proyectos ya que con esto se trata de medir los alcances económicos para su desarrollo. 

Generalmente, un estudio de factibilidad de un proyecto contiene los siguientes elementos:

Resumen de Proyecto: Presenta los contenidos más importantes de la realización del proyecto.
Estudio de Mercado: Acá se realizan análisis de la demanda de los productos o servicios del proyecto
en estudio, así como estudios de los requerimientos de materia prima para el procesamiento,
características y precios del producto o servicio, problemas en los canales de comercialización, etc.
Tamaño del Proyecto: Se determina la cantidad de bienes o servicios a producir en la unidad de
tiempo, tomando como base a la cantidad técnica, mercado y localización del mismo.
Localización del Proyecto: Se debe tomar en cuenta, tanto la macro y como la microlocalización, así
como los aspectos que influyen en el proyecto, como la energía eléctrica, agua, vías de acceso, teléfono,
mano de obra y mercado.
Ingeniería del Proyecto: Se refiere a los elementos técnicos del proyecto, tales como: procesos,
especificaciones de materia prima, recursos humanos, construcción, planos y distribución en planta.
Inversiones: Se establecen los recursos necesarios para la puesta en marcha del proyecto. En las
inversiones se cuantifica en cantidades monetarias los recursos determinados en la ingeniería del
proyecto.
Financiamiento: Debe buscarse las distintas fuentes de financiamiento, haciendo comparaciones y
estableciendo las mejores fuentes para el proyecto en cuestión.
Presupuesto de Ingresos y Gastos :Debe efectuarse el presupuesto de ingresos y egresos durante la
vida útil del proyecto, o mientras se posean deudas pendientes de pago, y hasta la cancelación de las
mismas.
Evaluación del Proyecto: Consiste en el análisis técnico, económico y social del proyecto, debe
hacerse con especialistas en las áreas. Principalmente, existen dos áreas de evaluación de proyectos,
siendo la evaluación privada y la evaluación social.
Ejecución del proyecto: Si, luego de todo lo anterior, se decide poner en marcha el proyecto, debe
actualizarse la información recabada, y comenzar con los contactos respectivos para comenzar con la
etapa de operación del proyecto.

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Operación o Funcionamiento del Proyecto: Esta es la puesta en marcha del proyecto, se inicia con la
producción de los bienes y/o servicios, distribución del producto, etc. Con el inicio de ésta etapa se dice
que finaliza el proyecto, e inicia la nueva unidad productiva a funcionar.
El Ciclo de Vida de un Proyecto: Acá se muestra cono se ejecutan los paquetes de trabajo durante las
fases del proyecto.
¿FORMULACIÓN DE PROYECTOS?
Los proyectos nacen siendo únicos en unos periodos de tiempo concretos y con unos requisitos específicos. La
selección de la información que gestionemos en ellos será clave para recoger los frutos que sembremos. Y el
cómo gestionar esos datos, nos dará la calidad del resultado final. Y es que en definitiva la formulación del
proyecto debe responder a una problemática planteada cuya solución satisface una necesidad
puntual. Elaboraremos así un plan de trabajo con el propósito de alcanzar ese objetivo.

Al detectar unos objetivos concretos, debemos darles unos valores medibles con los que hacer una evaluación
más exahustiva cuando recojamos resultados. Así funciona la formulación de proyectos, pensando también en la
evaluación Cuando elaboramos la formulación de proyectos en cualquier tipo de empresa, se tiene en cuenta
una concepción básica: la ideación constante de soluciones a problemas que impidan la creación y
mantenimiento de valor continuo del negocio. Y esto es posible por una asignación y un uso eficiente de los
recursos. Hablamos de una correcta gestión de proyectos profesionales.

¿CÓMO FORMULAR UN PROYECTO?

Seguiremos una guía para la formulación de proyectos, cuyas fases nos irán descomponiendo la gestión de la
información del trabajo que tenemos por delante. Así sabremos cómo se formula un proyecto. A través de estas
etapas:

PASO 1: IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

Será el objetivo con el que partimos. La razón de ser del proyecto. Se podría decir que es de las cosas más
importantes, no sólo identificar un objetivo sólido y que cubra una necesidad real en la población, sino
mantener ese objetivo a lo largo del desarrollo del proyecto. Un truco podría estar en darle al proyecto el
nombre del objetivo. Por ejemplo, construcción de una casa.

PASO 2: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Una vez sabemos lo que queremos solucionar, vamos a redactar y ampliar el cómo hacerlo. En esta fase
estaremos elaborando una justificación del proyecto. Las preguntas a responder aquí son:

 ¿Qué se quiere hacer?

 ¿Cuál es la razón de hacerlo?
 ¿Qué se espera obtener? Objetivos dentro del propio proyecto.
 ¿Cuánto se quiere hacer? Metas alcanzables del proyecto.
 ¿Quienes son los interesados del proyecto que obtendrán un beneficio del mismo? ¿Por quién se
hace?
 ¿Cuáles son los productos resultantes del proyecto?

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PROYECTO 11°C

PASO 3: IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES Y SUB-TAREAS

Sabemos qué queremos alcanzar, cómo y para quién. Es el momento de definir las acciones por las que
logramos estos objetivos.

PASO 4: PLANIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ONLINE

Es momento de programar en un calendario esas tareas, para darles un plazo estimado. Estaremos planificando
el cronograma del proyecto. Normalmente se planifica gracias a un diagrama de Gantt. Una tarea que se puede
realizar constantemente gracias a la gestión ágil y la planificación flexible de herramientas como Sinnaps.
PASO 5: ASIGNACIÓN DE RECURSOS
Identificamos qué elementos necesitamos para ejecutar las actividades, ya sean humanos, financieros, técnicos o
materiales. Desde la propia aplicación de gestión se pueden ir asignando recursos, costes y todo lo
necesario/disponible para llevar a cabo esas tareas

PASO 6: ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO

Al mismo tiempo que vamos identificando estos recursos, podemos ir asignando y estimando costes.
Presupuestamos así el proyecto. Calculamos los costos totales sumando cada uno concepto por separado.

PASO 7: SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO

La gestión continua de los proyectos es clave para el adecuado rendimiento de los mismos. Un proyecto está
vivo. Tiene imprevistos, cosas que cambiar a última hora, estimaciones con incertidumbre. Por eso necesitamos
trabajar con planificaciones flexibles que además evalúen el estado del proyecto en el momento que
necesitemos. ¿Cómo simplificar al máximo este trabajo? Sinnaps nos lo pone fácil. Al finalizar el proyecto, se
recomienda que se realicen unas conclusiones de proyecto, para aplicar lecciones aprendidas en futuros trabajos.

PROCESO DE PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

El proceso de preparación y evaluación de proyectos responde a una serie de pasos que deben darse en la
elaboración de un proyecto. Estos responden a un estudio previo de las ventajas y desventajas asociadas a su
implementación, la prefundida con que se realice dependerá de lo que aconseje cada proyecto en particular.

En forma general existen cinco estudios que deben realizarse para evaluar el proyecto:

La viabilidad comercial

La técnica

La legal

De gestión

Financiera

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PROYECTO 11°C

El estudio comercial: Este indicara si el mercadoes o no sensible al bien o servicios producido por el proyecto

y la aceptabilidad que tendría en su consumo o uso, también determina la postergación o rechazo de un
proyecto, sin tener que asumir los costos que implicaría un estudio económico completo. En muchos casos estos
estudios se incorpora como parte del estudio de mercado en la viabilidad financiera.

El estudio de la técnica: Estudia las posibilidades materiales, físicas y químicas de producir el bien o

el servicio que desea generarse en el proyecto, se utiliza técnicamente para garantizar la capacidad de
su producción, incluso antes de terminar se puede decidir si son o no conveniente desde el punto de vista de su
rentabilidad económica.

El estudio legal: Un proyecto puede ser viable tanto por tener un mercado asegurado como por ser
técnicamente factible, podrían existir algunas restricciones de carácter legal que impidan su
funcionamiento en los términos que se pudiera haber previsto, lo cual no recomiendan su ejecución; ejemplo
limitaciones en cuanto a su localización o el uso de un
producto.

El estudio de la gestión: Es el que normalmente recibe menos atención, a pesar de que muchos

proyectos fracasan por falta de capacidad administrativa para emprenderlo. El objetivo de este estudio es definir
si existen las condiciones mínimas para garantizar la viabilidad de
la implementación, tanto en lo estructural como en lo funcional.

El estudio financiero: Este determina en ultimo termino, su aprobación o rechazo. Mide la rentabilidad que
retorna a la inversión, todo medido en base monetaria.

LOS ESTUDIOS DEL PROYECTO COMO PROCESO

El proceso de un proyecto reconoce cuatros etapas que son:
Idea

Preinversión

Inversión

Operación

El estudio del proyecto, cualquiera que sea la prefundida con que se realice. En esta se distinguen dos etapas.

Formulación y preparación, define todas las características que tengan algún grado de efecto en el flujo
de ingreso y egresos monetarios del proyecto y calcular la magnitud.

La evaluación, con la metodología muy definidas busca determinar la rentabilidad de la

inversión en el proyecto.

La etapa de formulación y preparación reconoce dos subetapas: Una que caracteriza por recopilar
información o crear la no-existente. Y otra que se encarga de sistematizar en términos monetarios, la

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PROYECTO 11°C

información disponible. Esta se traduce en la construcción de un flujo de caja proyectado, que servirá de base
para la evaluación del proyecto.

En la etapa de evaluación es posible distinguir tres subetapas: La medición de la rentabilidad del proyecto, el
análisis de las variables cualitativa, y la sensibilización del proyecto.

La rentabilidad se calcula sobre una base de flujo de caja que se proyecta sobre una serie de supuestos. El
análisis completo de un proyecto requiere, por lo meno la realización de cuatro estudios complementarios:

Mercado

Técnico

Organizacional administrativo

Financiero

Los tres primero estudios proporcionan información

económica de costos y beneficios, los estudios financieros además de generar información construye los flujos
de caja y evalúa el
proyecto.

EL ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO

El estudio técnicos tiene por objeto proveer información para cuantificar el monto de las inversiones
de los costos de operación pertinente a esta área. Por lo general se estima que deben aplicarse
el procedimiento y tecnología más modernos, soluciones que puedan ser optima técnicamente, pero no
financieramente. La función de producción que optimice la utilización de los recursos disponibles en la
producción del bien o servicios del proyecto. Para de esta forma poder obtener la información de las
necesidades de capital, mano de obra, materiales, tanto para la puesta en marcha como la posterior operación del
proyecto.

La descripción del proceso productivo hace posible conocer las materias prima y los insumos que demandara el
proceso, este se elige a través del análisis tanto técnicos como económico de la alternativa existente. También la
definición del tamaño del proyecto es fundamental para la determinación de la inversión y costos que se derivan
del estudio técnicos.

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PROYECTO 11°C

LOS ESTUDIOS DE MERCADO

Los estudios del mercado son mas que el análisis y determinación de la oferta y la demanda o de los precios del
proyecto; Muchos costos de operación pueden preverse simulando la situación futura y especificando las
políticas y procedimientos que se utilizan como estrategia.

Estos mismos análisis pueden realizarse para explicar las políticas de distribución del producto
final. La cantidad y calidad de los canales que se seleccionen afectaran el calendario de desembolsos del
proyecto. También existen otros elementos que pueden ser considerado como secundarios pero que no pueden
dejar ser estudiado: Precios de introducción, inversión para fortalecer una
imagen, acondicionamientos de los locales de ventas entre otros, metodológicamente en los estudios de mercado
son cuatros los aspectos que deben estudiarse:

El consumidor y la demanda del mercado y del proyecto, actuales y proyectadas.

Las competencias y la oferta del mercado y del proyecto, actuales y proyectadas.

La comercialización del producto del proyecto.

Los proveedores y la disponibilidad y precios de los insumos, actuales y proyectados.

El análisis del consumidor tiene por objeto caracterizar a los consumidores actuales y potenciales,
identificando sus preferencias, hábitos de consumos, para obtener un perfil sobre la cual pueda basarse la
estrategia comercial.

La demanda pretende cuantificar el volumen de los bienes y servicios que el consumidor podría adquirir de la
producción del proyecto, esta se asocia a distintos niveles de precios y condiciones de venta.

El estudio de la competencia es fundamental por varias razones. Por ejemplo la estrategia comercial que se
defina par el proyecto no puede ser indiferente a ella, es preciso conocer la
estrategia de la competencia para aprovechar sus ventajas y evitar sus desventajas.

La oferta suele ser compleja, por cuanto no siempre es posible visualizar todas las alternativas de sustitución del
producto del proyecto, la potencialidad real de la ampliación de la oferta al desconocer la capacidad instalada
ociosa de las competencias sus planes de expansión o los nuevos proyectos..

EL ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y ADMINISTRATIVO

Este estudio se refiere a los factores propios de la actividad ejecutiva de su administración:

Organización, procedimientos administrativos y aspectos legales. Para cada proyecto es posible definir
una estructura organizativa que se adapte a los requerimientos de su posterior operación. Conocer esta
estructura es fundamental para definir las necesidades de personal calificado para la gestión y estimar con
mayor precisión los costos indirectos de la mano de obra ejecutiva. También se simula el proyecto en operación.

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PROYECTO 11°C

En los procedimientos administrativo bastaría un simple análisis para evaluar sobre la cuantía de las inversiones
y costos del proyecto. Los sistemas y procedimiento contable-financiero de información, de
planificación y presupuesto de personal, adquisiciones créditos, cobranza y muchos mas que van asociados a
costos específicos de operación.

El estudio legal responde a decisiones internas del proyecto, como la organización y procedimientos
administrativas, influye en forma indirecta sobre ellos y en consecuencia, sobre la cuantificación de sus
desembolsos.

El efecto más directo de los factores legales y reglamentos se refieren a los aspectos tributarios. Normalmente
existen disposiciones que afectan en forma diferente a los proyectos dependiendo del bien o servicio que
produzcan. Estos se manifiestan en el otorgamiento de permiso y patente en las tasas arancelarias, estas tienen
exigencias impositivas diferentes según cual sea el pito de organización que se seleccione.

EL ESTUDIO FINANCIERO

Los objetivos de esta etapa son ordenar y sistematizar la información de carácter monetario que
proporcionaron las etapas anteriores, elaborar los cuadros analíticos y antecedentes adicionales para la
evaluación del proyecto, evaluar los antecedentes para determinar su rentabilidad.

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PROYECTO 11°C

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PROYECTO 11°C

CONSIGNA DE APRENDIZAJE
TEMA 3
FACTIBILIDAD
1.Define la importancia de factibilidad
2.Cual es el objetivo concreto de formulación de proyecto
3.Como es el análisis del consumidor
4.Que es el estudio financiero
5.Que responde el estudio legal
6. Mencione y explique los elementos de factibilidad
7. Que análisis puede realizarse en el estudio de mercado
8. Pasos para la elaboración de un proyecto
9. Que permite la factibilidad
10.Que puede resaltar favorable para emprender un negocio.

Lista de Cotejo para evaluar un ensayo

CRITERIOS PARA EVALUAR UN ENSAYO SI NO
1. El titulo va acorde con el tema a desarrollar
2. Guarda relación el contenido con el tema
propuesto
3. Utiliza correctamente los signos de puntuación
4. Cuida su ortografía
5. Puntualidad en la entrega

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PROYECTO 11°C

Objetivo: Plasma su idea de negocio a través de un proyecto de emprendimiento empresarial.

TEMA N°4
Guía para la elaboración de un proyecto.

El cómo se describe una empresa / negocio o cómo se describe un producto o servicio tiene mucho que ver con:

Conocer exactamente qué valor es el que aportas como negocio (ya seas profesional independiente o
tengas una empresa).
Conocer de forma íntima a tus clientes.
Entender la capacidad de tu empresa para diferenciarse de la competencia.

Sí, se trata de expresar una propuesta de valor, de forma simple y fácil de entender. Ahí vamos con mi
especialidad: poner en palabras simples lo que parece complicado para que todo el mundo entienda.
Esta es mi propuesta de valor, así que ahora compartiré contigo consejos para describir tu empresa o negocio
para que nunca más tengan que preguntarte a qué demonios te dedicas. 

Qué es la descripción de un negocio o empresa

Vamos por lo esencial. Por definición, la descripción de un negocio es la forma en que comunicas lo que tenías
para ofrecer a tu público objetivo. Es decir, el qué haces y cómo beneficia esto a la vida de tu cliente ideal.

Lo que hacen mal muchos negocios es pensar que, cuando hablamos de descripción de negocio, la gente espera
encontrar una explicación técnica de cómo funciona su compañía o cómo trabaja el profesional independiente
en su día a día.

“Ofrecemos servicios integrales para la solución de problemas de nuestros clientes”.

“Tenemos 56 años de experiencia y somos expertos en implementación de sistemas…”.
“Contamos con un equipo multidisciplinar que se ocupa de atender las necesidades de nuestros clientes,
ofreciendo resultados excelentes y rápidos”.
A ver si me decís a qué se dedicaba alguna de estas empresas.
Yo no tengo idea.
Y ahí entra a tallar la manera más fácil de describir una empresa: la propuesta de valor.

Los 4 aspectos principales de la Inteligencia de Mercado

Para seguir adelante con su estrategia de marketing más reciente, tiene que esperar y pensar; ¿conoce las últimas
tendencias de venta, lo que su mercado objetivo está buscando, qué grado de competencia tiene en el mercado
abierto, y cosas por el estilo?. En el lenguaje de los negocios esto se llama tener inteligencia de mercado. La
inteligencia de mercado es todo acerca de la recopilación de la información relevante para su negocio y el

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PROYECTO 11°C

análisis de lo que le dará una idea clara de dónde está su empresa o producto en relación con la competencia y al
mercado en general.

Además de otros, hay los 4 aspectos principales de la inteligencia de mercado que son:

La investigación de mercado,
El análisis,
Información de la competencia,
Retroalimentación de los clientes.

Toda esta información junta permite diferenciar su producto de la competencia.

1) Investigación de Mercado

Empresas de todos los tamaños, ya sean grandes o pequeñas, siempre necesitan determinar su

situación en mercados específicos. Para obtener esta información pueden buscar la ayuda de empresas de
investigación con experiencia. La cuota de mercado de una empresa habla sobre el porcentaje del negocio que
tiene en el mercado (Kotler, 2009). Utilizando los resultados de la investigación de mercado una empresa puede
planificar una estrategia para seguir creciendo y mejorar el rendimiento.

2) Análisis

El análisis desempeña un papel importante en la inteligencia de mercado. Los datos, obtenidos de diversas
fuentes, como consumidores, canales, información publicada, sitios web, informes de negocios, medios de
comunicación, etc. se estudia profundamente y es analizada comparando los datos disponibles. Después de
haber analizado los datos, los expertos analistas de mercado pueden determinar las tendencias de los negocios
actuales, su efectividad y practicidad (Power, 2007). Esto puede llevar a una empresa a tener una idea básica del
mercado y también obtener respuestas a algunas preguntas comerciales como que potencial tiene mercado, cuál
es la situación actual de su producto, los posibles escenarios futuros de sus competidores, el precio que los
clientes pagarían como máximo para un producto específico, etc

3) La información de la competencia

La inteligencia obtenida de su competencia implica investigar con canales y consumidores, ir a través de sus
sitios web y conocer acerca de su estructura organizativa y estrategia de negocio. La compra de los productos de
la competencia también es importante ya que se llega a aprender su tecnología y características especiales. Todo
esto le ayudará a mejorar su producto, si es necesario, o hacer una mejor estrategia de marketing que sus
competidores.

4) Retroalimentación de los clientes

La retroalimentación de sus clientes es algo a lo que se debe dar la máxima prioridad, ya que el éxito de su
negocio depende mucho de su informe de satisfacción del cliente. Hay varias plataformas que pueden ser

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PROYECTO 11°C

utilizadas para lograr nuestros objetivos; formularios en línea votaciones, encuestas, blogs, grupos de debate, la
interacción personal o telefónica son sólo algunas que podemos nombrar.

¿Cuál es la diferencia entre Evaluación Financiera y Evaluación Económica?

Para este articulo me interesa remarcar las diferencias que existen entre dos tipos de evaluaciones que
generalmente se llevan adelante en la Formulación y Evaluación de Proyectos, me refiero a la Evaluación
Económica y a la Evaluación Financiera.

La Evaluación Financiera
Se realiza en proyectos privados y proyectos mixtos (Publico-Privado), analiza el proyecto en búsqueda del
objetivo de generar rentabilidad financiera y califica el flujo de fondos generado por el proyecto. Esta
evaluación es importante para determinar la llamada "Capacidad Financiera del Proyecto" y la "Rentabilidad de
Capital Propio" invertido en el proyecto.

La información de la Evaluación Financiera debe cumplir tres funciones:

Determinar hasta donde todos los costos pueden ser cubiertos oportunamente, de tal manera que
contribuya a diseñar el plan de financiamiento.
Mide la rentabilidad de la Inversión.
Genera la información necesaria para hacer una comparación del proyecto con otras alternativas o con
otras oportunidades de inversión.

La Evaluación Financiera trabaja sobre los flujos de ingresos y egresos de operación y constituyen todos los
flujos de entradas y salidas reales de caja. Generalmente, toma como criterio de selección el Valor Presente
Neto (VPN) o la Tasa Interna de Retorno (TIR). El Criterio del Valor Actual Neto se simboliza con la sigla
VAN (o VPN = Valor Presente Neto) y representa el valor de mercado de una inversión y su costo. Este criterio
plantea que el proyecto debe aceptarse si su VAN es igual o superior a cero, donde el VAN es la diferencia
entre todos sus ingresos y egresos expresados en moneda actual.
El Criterio de la Tasa Interna de Retorno se simboliza con la sigla TIR y representa la tasa (de una inversión)
que produce un VAN de cero. Representa la Rentabilidad Interna del Proyecto, como regla general, si la TIR
excede la tasa de corte (tasa de descuento / coste de oportunidad de capital), el proyecto es aceptado y si la TIR
es inferior, el proyecto es
rechazado.

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PROYECTO 11°C

La Evaluación Económica del Proyecto se realiza en los proyectos sociales, privados y mixtos, éste en cambio,
tiene por objetivo identificar las ventajas y desventajas asociadas a la inversión en un proyecto antes de la
implementación del mismo. La Evaluación Económica es un método de análisis útil para tomar decisiones
racionales ante diferentes alternativas. La Evaluación Económica, también, supone que todas las compras y las
ventas son al contado y que todo el capital es propio, es decir, la Evaluación Privada Económica desestima el
problema financiero.
CONSIGNA DE APRENDIZAJE
TEMA 4
Guía para la elaboración de un proyecto
Confecciona un mapa mental del tema explicado.

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PROYECTO 11°C

1. Applique Como gestion arias un-Proyecto.

BIBLIOGRAFÍA

Por: Ing.+Lic. Yunior Andrés Castillo S. Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Recuperado de:
https://www.monografias.com/trabajos102/proceso-preparacion-y-evaluacion-proyectos/proceso-
preparacion-y-evaluacion-proyectos

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PROYECTO 11°C

Por:  Kytu08/05/2020. Recuperado de:   https://www.kytufina.com/como-describir-negocio/#:~:text=Qu

%C3%A9%20es%20la%20descripci%C3%B3n%20de,vida%20de%20tu%20cliente%20ideal.

Por: Diseño, Gestión y Evaluación de Proyectos. Articulo. Resumen Unidad 03. Recuperado de:
https://drive.google.com/drive/folders/0B9YTDRQyBGlTM1A4aTlaS1dUSlE

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