MÓDULO 4

¿QUÉ VEREMOS EN
ESTE MÓDULO?

Modificación de datos para boletas y facturas.

Restricción de modificación de datos comerciales.
Levantamiento de restricción.
Consideraciones al realizar modificación de datos en sistema.
Clientes corporativos.

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 INTRODUCCIÓN

El objetivo de la modificación de datos comerciales

es tener una base unificada y actualizada que nos
permita un mejor contacto con nuestros clientes.

La actualización de datos es relevante, dado que

son utilizados en gran parte de las actividades
comerciales y para los informes que se envían a la
sec.

LOS DATOS INGRESADOS O

MODIFICADOS DEBEN SER
CORRECTAMENTE ESCRITOS

ES VITAL TU COMPROMISO EN LA
ACTUALIZACIÓN DE DATOS
2
 EL SISTEMA COMERCIAL SALESFORCE
MODIFICA LA BASE DE DATOS DE
CLIENTES

Cambios que se pueden realizar:

NOMBRE O RAZÓN NÚMERO TELEFÓNICO

SOCIAL
EMISIÓN DE BOLETA GIRO
O FACTURA

RUT / RUN TIPO DE RELACIÓN

ENVÍO POSTAL TIPO DE CUENTA

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 ACTUALIZACIÓN DE
DATOS POR PROTOCOLO

• La actualización de datos está diseñada

para mantener una base de datos
actualizada y poder informar a nuestros
clientes en caso de surgir algo (incidencias,
emisión de boleta o factura, oportunidad de
ventas, etc.)

• Por lo cual cada vez al recibir un cliente se

debe verificar los datos en la entidad
contacto y si son diferentes actualizar
(correo electrónico y teléfono)

• Para actualizar datos del contacto se debe

presionar en la flecha hacia abajo en el
encabezado del contacto y luego en
modificar.

• Por favor recordar que la actualización del

correo electrónico envía una notificación al
cliente por la actualización realizada.

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 CONSIDERACIONES EN LA MODIFICACIÓN DE DATOS EN
SALESFORCE

CAMPOS: NOMBRES, APELLIDO

PATERNO, APELLIDO MATERNO. Ingrese el apellido materno
Ingrese el apellido paterno siempre que el cliente sea
siempre una persona natural

No ingrese “nn” en ninguno Evite el uso de

de los campos para abreviaciones
nombre

Ejemplo de la manera correcta de escribir

el nombre del cliente en Salesforce: Juan
Carlos López Sanchez

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ACTUALIZACIÓN DE
TELÉFONOS
Debe ser actualizado siempre que el número de
teléfono aportado por el cliente sea distinto al que
tenemos en el sistema.

Cuando un cliente indique que no sabe el teléfono

o no lo quiere indicar , ya que solo es un
intermediario en el trámite se debe marcar la casilla
de "no desea aportar teléfono"

No ingrese letras, espacios, o caracteres especiales

*/-() etc.
Ejemplo de la forma correcta de
registrar el teléfono del cliente El teléfono secundario no es obligatorio actualizarlo.
en Salesforce: 951143953

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 ACTUALIZACIÓN DE
E-MAIL @
Al igual que el campo teléfono, este dato se
actualiza cada vez que el cliente aporta un
correo distinto al ya registrado en Salesforce.

El cambio de este dato envía un correo electrónico al

cliente informando la gestión realizada (modificación de
email)

Si cliente no desea aportar el correo electrónico, no

Ejemplo de la se inventa y solo se marca la casilla “No desea
forma correcta de aportar Email”
registrar el correo
del cliente en
Salesforce:
juan.carlosls@gmail.
com

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 ACTUALIZACIÓN CAMBIO TIPO
DE RELACIÓN

Cada vez que un contacto es

creado en la entidad cuenta
pedirá asociar un suministro, pero,
por defecto debemos seleccionar
el tipo de relación entre el cliente
y el domicilio, si el cliente no
entrega información, puede
registrarse seleccionando el valor
“sin relación”

Ejemplo: tercera persona que no

tiene relación con la propiedad
consulta por la deuda de ésta
para posible arriendo o
adquisición.

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 Gestión del dato de contacto.
Ante consultas por Notificación de cobranzas, boletas
electrónicas erróneas.

En la mayoría de los casos de notificación de cobranza y boleta

electrónica erróneas por parte de los clientes, hacen referencia a
la notificación de suministros que desconocen o que ya no guardan
relación, bajo estas circunstancias debemos hacer las siguientes
acciones:

1.-Verificación de datos del contacto si están asociados a

múltiples contactos:
Se pueden eliminar los datos de contacto única y
@
exclusivamente, cuando éstos están mal asignados a otras
personas. Por ejemplo:

• En la atención del cliente obtenemos la información que el

correo jose.perez@gmail.com corresponde solamente al
cliente “José”, buscamos el dato de contacto en
Salesforce y aparece asociado a otros 3 contactos de
manera errónea. En este caso se debe acceder a los 3
contactos y eliminar el dato jose.perez@enel.com debido a
que están mal asignado.

2
 Gestión del dato de contacto.

@
2.-Cliente con suministros asociados incorrectamente.
Se debe cambiar la relación del contacto con el suministro a
“SIN RELACIÓN”, este tipo de relación se debe utilizar única y
exclusivamente cuando el cliente declara expresamente no
tener relación con el suministro indicado. Lo anterior es
importante debido a que,Entidad contacto
luego de guardar un tipo de relación
contacto-suministro como sin relación, se perderá la traza del
historial entre dicho contacto con el suministro quedando como
si nunca hubieran tenido relación.

RUTA
Servicios
-
productos
Modificar
Tipo de
relación
Sin
relación @
 Gestión del dato de contacto.
Ante consultas por Notificaciones de Enel X indeseadas.

En la mayoría de los casos de Notificaciones de Enel X

indeseadas los clientes hacen referencia a las notificaciones
erróneas de suministros que el cliente desconoce o con los que
ya no guardan relación, bajo estas circunstancias debemos hacer
@
las siguientes acciones:

1.- Marcar al contacto con el “No Molestar”, cuando el

cliente que no desea recibir notificaciones del proceso de
ventas en el futuro.
1.- de datos del contacto si están asociados a múltiples
contactos:
Se pueden eliminar los datos de contacto única y
exclusivamente, cuando éstos están mal asignados a otras
personas. Por ejemplo:
 MODIFICACIÓN DE DATOS EN
DOCUMENTOS

DOCUMENTOS REQUERIDOS

MODIFICACIONES DE NOMBRE EN BOLETA MODIFICACIONES EN FACTURAS

Requiere presentación sólo de cédula de identidad en En oficinas comerciales, requiere presentar la siguiente
oficinas comerciales, sin embargo, en redes sociales no documentación: rut (razón social), solicitud firmada con
se requiere documentos y el respaldo del requerimiento los datos a actualizar, fotocopia de la c.i. del solicitante
recae en la conversación entre el cliente y el agente. y última factura o boleta. para modificar datos de factura.

En redes sociales, el cliente tiene que enviar los

documentos antes mencionados a fonodoc@enel.com.

Estos documentos se piden para casos de modificación

en: boleta a factura; factura a factura; factura a boleta.
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CLIENTES CORPORATIVOS Para identificar a estos clientes solo debemos ver la
medida de disciplina ubicada en los datos de
O GRANDES CLIENTES suministro.

Para cualquier gestión que quieran realizar estos clientes se deben comunicar
directamente al 600 200 3040 que corresponde a Grande Clientes.
2
 RESTRICCIÓN DE
MODIFICACIONES

La restricción de modificaciones de datos es

un bloqueo en el sistema informático, que
no permite ingresar ni grabar cambios en
datos comerciales para un determinado
número de clientes.

La solicitud de restricción de modificaciones

comerciales debe ser efectuada por el
dueño de la propiedad, o en su defecto por
quién éste autorice con un poder simple
para dicho trámite, además solo se puede
efectuar en oficinas comerciales.
2
 COMO LEVANTAR UNA
RESTRICCIÓN DE MODIFICACIÓN
DE DATOS

Para levantar la restricción de modificación de datos comerciales se deberá

realizar sólo en oficinas comerciales y se requerirá la presentación del
certificado de dominio vigente de la propiedad con vigencia de 30 días y c.i.
del solicitante, excepto en los casos en que la solicitud de levantamiento la
esté efectuando la misma persona que solicitó la restricción(revisar caso
relacionado). En este último caso, el cliente deberá llenar formulario
“declaración jurada simple” existente en la oficina comercial y presentar su
c.i.

En comentarios del caso deberá quedar registrada esta situación y la

documentación presentada”.

Si el cliente se comunica a través de redes sociales, el ejecutivo deberá informar

al cliente que la solicitud se debe gestionar directamente en la oficina comercial.

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 RESTRICCIÓN EDICIÓN DE CONTACTO DIGITALES.
Existen restricciones en Salesforce al momento de modificar los datos de contacto, la idea de esta situación es que el
cliente mantenga sus datos actualizados directamente desde la página web. Sin embargo, esta limitante se aplica cuando el “Estado de
contacto Digital” tenga en su campo alguno de los siguientes valores:

• M1 Contacto con registro previo y no ha iniciado proceso de migración a Unique-Id

• M2 Contacto con registro previo en proceso de migración, pendiente ingresar código SMS
• M3 Contacto con registro previo en proceso de migración, pendiente activar validación con correo
• M4 Contacto migrado y activo en Unique-ID
• R2 Contacto en proceso de nuevo registro, pendiente ingresar código SMS
• R3 Contacto en proceso de nuevo registro, pendiente activar validación con correo
• R4 Contacto con registro y activo en Unique-Id

Por este motivo, los campos “no editables” por parte del ejecutivo son:

- Nombre completo
- Apellido Paterno
- Apellido Materno
- Número de identidad
- Email Principal
- Teléfono Principal

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Respuestas para cuando no podamos realizar
modificaciones de datos.
 Cuadro de acción
De acuerdo a lo indicado en el Estado Contacto Digital, observar la descripción del contacto y la acción a seguir en
el Cuadro de acción.