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INGENIERO INDUSTRIAL
Madrid
Julio 2013
7-
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ACEPTA
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Fdo.: MIGUEL UTRILLA BURGAZ
Proyecto rcalizado por el alumno/a:
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Fdo.:
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RaquelCaro Canetero
1. INTRODUCCIÓN
2. OBJETIVO
Bajo esta perspectiva, el presente documento pretende analizar el sector de la
fabricación de vehículos en España, señalando las principales fuentes de ventaja
competitiva que pueden aprovechar las fábricas españolas.
3. RESULTADOS
En los primeros capítulos, se analiza la evolución del sector del automóvil a lo
largo del siglo XX. Se trata de explicar el porqué de la ausencia de un gran fabricante
español de automóviles, así como del origen de las características estructurales
esenciales del sector. La falta de apoyo gubernamental unido a la ausencia de
planificación por parte de los empresarios españoles, provocaron el fracaso del sector
nacional mientras se erigían las principales barreras de entrada.
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Tras presentar los agentes más importantes de la industria española de
fabricantes de automóvil y las cifras más relevantes del mercado, se presenta un análisis
del macroentorno. Dicho análisis concluye que el sector es altamente dependiente de los
ciclos económicos y que tiene una gran capacidad impulsora de las economías
nacionales.
Por otro lado, se estudia la estructura interna del sector mediante el análisis de
los modelos de las cinco fuerzas competitivas y el diamante de Porter. El análisis de las
fuerzas competitivas evidencia el alto grado de rivalidad interna dentro del sector, así
como el cambio de las relaciones fabricante-proveedor. El diamante de Porter concluye
que España presenta importantes ventajas comparativas en términos de logística y
calidad de la mano de obra.
Es por ello, que pese al contexto económico actual, las fábricas españolas han
aguantado el tirón de la deslocalización, agrupadas en clusters regionales que permitan
una gestión más eficiente del conocimiento en un entorno cooperativo entre empresas.
En el análisis interno se evalúan las características esenciales de las actividades
de la cadena de valor relacionadas con las fábricas españolas. Se discuten, con especial
atención, los cambios introducidos por la filosofía del lean manufacturing, a raíz de los
cuáles la actividad de las plantas españolas se ha visto reducida a la del ensamblaje.
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Ilustración 1: Causas de la mejora de la eficiencia productiva desde 1990 hasta 2010 (Fuente: MGI, McKinsey)
4. CONCLUSIONES
El lean manufacturing requiere de una experiencia y formación del personal,
que no es fácil de trasladar cuando se deslocaliza la producción. La deslocalización de
una planta productiva no significa un aumento inmediato de los ratios operacionales.
Los países a los que se pretenda deslocalizar la producción, deben de tener las
estructuras logísticas y el conocimiento necesario para que la reducción de los costes
de fabricación compense el incremento de los costes de aprovisionamiento y
distribución.
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Debilidades Amenazas
•Exceso de capacidad •Deslocalización al Norte de África o
•Sin control sobre la producción Europa del Este
•I+D •Apoyo gubernamental de los países
•Pérdida continuada de cuota de emergentes
mercado •Regulación medioambiental
•Costes laborales superiores a Europa •Encarecimiento del transporte
Este y Norte África
•Poca cooperación con proveedores
•Reducción del ciclo de vida del producto
•Situación periférica
•Edad del parque de vehículos
•Tipo cambio fijo
Fortalezas Oportunidades
•Plataforma logística •Fomentar cooperación con proveedores
•Equilibrio calidad/coste mano obra •Conseguir apoyo gubernamental
•Especialización clase media-baja •Potenciar los flujos de información
•Productividad •Priorizar las líneas de investigación
•Industria auxiliar •Mejorar el uso de la ANFAC
•Penetración del Lean Manufacturing
•Posicionamiento en el mercado
•Cuota exportadora
•Motor de crecimiento
Ilustración 2: Análisis DAFO de las plantas de producción de automóviles presentes en España (Fuente:
Elaboración propia)
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PROJECT SUMMARY
1. INTRODUCTION
The Spanish automotive manufacturing sector has a unique singularity,
different from the other top-producing countries: Strategic decisions are taken in the
headquarters of the holding companies, none of which are based in Spain. Therefore, the
Spanish sector is reduced merely to production units with very little power to decide.
2. OBJECTIVE
Under this perspective, this document aims to analyse the automobile
manufacturing business in Spain, by pointing out the main competitive advantages that
Spanish manufactures may make the most of.
3. RESULTS
The first chapter studies the evolution of the sector throughout the twentieth
century. It tries to explain the absence of a big Spanish manufacturer nowadays, as well
as the origin of the main structural features of the industry. Both the lack of
governmental support and the absence of planning of the Spanish auto-makers lead to
the failure of the industry while the main barriers of entry were built.
After presenting the most relevant agents on the Spanish industry, a study of the
macro environment is carried out. Such analysis shows the high correlation between the
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economic cycles and the performance of the sales, as well as the high potential of the
industry as a driver of growth for national economies.
The saturation of developed countries markets, alongside the growth of
emerging markets have fuelled the M&A deals between the major actors in those
markets, in order to gain access to new customers and technologies.
On the other hand, the internal structure of the sector is studied by Porter´s five
competitive force and diamond models. Porter´s five competitive forces analysis proofs
a high degree of internal rivalry as well as the shift towards more cooperative
relationships between providers and manufacturers. Porter´s diamond shows that
logistics and the quality of the human resources are Spain´s main competitive
advantages.
The internal analysis studies the main features of those activities of the value
chain related to the Spanish production plants. Changes introduced by lean
manufacturing are taken into special consideration, which explains how the activity of
Spanish production plants has been reduced to the assembly of components
manufactured by third parties.
The evolution of the main financial ratios exhibits the end of debt powered
growth, due to the associated risks of bankruptcy, as well as the continued process of
disinvestment from the manufacturing activities.
The last chapters shows the main sources of competitive advantages, related to
their impact on the efficiency indicators. According to this study, the improvements in
the production process are the main reason for the progress of the industry for the last
years.
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Process (45%)
Manufacturing (60%)
Market trends (15%)
Figure 3: Impact on efficiency improvement from 1990 to 2010 (Source: MGI, McKinsey)
4. CONCLUSIONS
Lean Manufacturing techniques requires a high level of experience and
knowledge, which it is not easy to transfer when the production its outsourced.
Outsourcing does not imply automatically an improvement of the operational ratios.
The destination countries of outsourced plants must have logistic infrastructures
and the knowledge needed so as the reduction of labour costs make up for the increase
of transportation costs.
The balance between labour costs and employees education, combined with the
great amount of infrastructures present in Spain, are the main strengths of the Spanish
industry, which is facing the threat of the outsourcing of its production in front of the
passivity of the government.
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Weaknesses Threats
•Excess of capacity •Outsourcing
•Little control on production •Governmental support of emerging
•R&D countries
•Loss of market share •Environmental regulation
•Higher labour costs than Eastern Europe •Rise of transportation prices
and North Africa
•Little suppliers cooperation
•Decrease in product lifecycle duration
•Peripheral location
•Low product rotation
•Exchange rates
Strength Opportunities
•Logistic platform •Cooperation with supplier
•Balance between labour cost and •Governmental support
formation •Improving information flows
•Mid-low specialization •Prioritize investment lines
•Productivity •Improving the role of ANFAC
•Components industry
•Lean Manufacturing penetration
•Market positioning
•Exportation rates
•Driver of growth
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ÍNDICE GENERAL
ÍNDICE DE TABLAS..................................................................................................... 7
1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................... 10
2. MOTIVACIÓN ................................................................................................... 11
3. OBJETIVOS ....................................................................................................... 12
1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................... 16
7. LA POSGUERRA ................................................................................................ 43
9. INTERNACIONALIZACIÓN ................................................................................ 52
1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................... 58
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6. LA MATRICULACIÓN EN ESPAÑA ..................................................................... 73
3. ANÁLISIS PEST.................................................................................................. 98
2. DAFO.............................................................................................................. 166
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ÍNDICE DE ILUSTRACIONES
Ilustración 8: Postal conmemorativa del primer Salón del Automóvil en España ...................................... 26
Ilustración 9: Parque automovilístico por países en 1915, en miles de unidades (Fuente: FITSA) ............ 30
Ilustración 12: Uno de los primeros Ford-T salidos de la fábrica de Cádiz ................................................. 35
Ilustración 15: El modelo 600 de SEAT, símbolo del milagro español. ....................................................... 48
Ilustración 18: Evolución del parque de automóviles en España durante el siglo XX (Fuente: FITSA,
ANFAC, DGT) ................................................................................................................................. 54
Ilustración 19: Evolución de las matriculaciones de automóviles en España durante el siglo XX (Fuente:
FITSA, ANFAC, DGT) ...................................................................................................................... 55
Ilustración 20: Principales grupos empresariales productores de automóviles en el año 2010 (Fuente:
OICA) ............................................................................................................................................ 59
Ilustración 21: Producción de automóviles por zonas geográficas en el año 2010 (Fuente: ACEA)........... 59
Ilustración 22: Evolución de la producción de automóviles por zonas geográficas desde el año 2000 hasta
2011 (Fuente: ACEA) .................................................................................................................... 60
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Ilustración 23: Principales fabricantes de automóviles en distintas zonas geográficas en el año 2010
(Fuente: OICA, ANFAC, AMA, CAAM) ........................................................................................... 60
Ilustración 24: Producción de automóviles en el año 2011, de los principales países productores (Fuente
OICA). ........................................................................................................................................... 61
Ilustración 26: Producción de automóviles en el año 2000, de los principales países productores (Fuente
OICA). ........................................................................................................................................... 62
Ilustración 27: Crecimiento de la producción de automóviles desde el año 2000 (Elaboración propia). .. 63
Ilustración 28: Crecimiento de la producción de automóviles desde el año 2000 (Elaboración propia). .. 63
Ilustración 29: Crecimiento de la producción de automóviles desde el año 2000 (Elaboración propia). .. 64
Ilustración 31: Número de vehículos a motor fabricados en los países de la UE en el año 2011, según
categorías, turismos, vehículos comerciales ligeros, vehículos comerciales pesados y autobuses
(Fuente: ACEA). ............................................................................................................................ 65
Ilustración 34: Producción de vehículos comerciales en la UE en el año 2011 (Fuente: ACEA) ................. 66
Ilustración 35: Ratio de producción de vehículos por cada mil habitantes en el año 2011 (Fuente: OICA)
...................................................................................................................................................... 67
Ilustración 36: Evolución de la producción de vehículos en la Unión Europea, distinguiendo a los países
del Este. De 1990 a 2011 (Fuente ACEA) ...................................................................................... 67
Ilustración 37: Registro de nuevos vehículos en los distintos países de la UE, según categoría, en el año
2011 (Fuente:ACEA). .................................................................................................................... 68
Ilustración 38: Ratio de matriculación de vehículos por cada 100 habitantes en el año 2011 (Fuente:
ACEA) ............................................................................................................................................ 68
Ilustración 39: Número de vehículos en circulación por cada 1000 habitantes en los años 1995 y 2010
(Fuente: ACEA) ............................................................................................................................. 69
Ilustración 40: Proporción de vehículos por cada mil habitantes en los países de la UE en el año 2010
(Fuente: ACEA). ............................................................................................................................ 69
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Ilustración 41: Localización de los centros productores en el territorio español en el año 2013 (Fuente:
ANFAC) ......................................................................................................................................... 70
Ilustración 42: Cambio en la producción de vehículos según Comunidades Autónomas entre 2003 y 2011
(Fuente: ANFAC) ........................................................................................................................... 70
Ilustración 43: Evolución de la producción de vehículos según tipo de 2008 a 2011 (Fuente ANFAC) ...... 71
Ilustración 44: Cambio en la cuota de producción de vehículos por tipo entre los años 2008 (interior) y
2011 (exterior) (Fuente: ANFAC) .................................................................................................. 71
Ilustración 45: Fabricación de turismos en España durante 2011, según tipo (Fuente ANFAC) ................ 72
Ilustración 46: Evolución de la producción de vehículos según tipo de carburante de 2006 a 2011 (Fuente
ANFAC) ......................................................................................................................................... 72
Ilustración 47: Modelos de automóviles fabricados en España durante el año 2011 (Fuente: ANFAC) .... 73
Ilustración 48: Evolución de la matriculación de vehículos en España, de 2008 a 2011, segmentada por
tipo de vehículos (Fuente: ANFAC) .............................................................................................. 74
Ilustración 50: Evolución de la cuota de mercado de los cuatro principales productores a nivel mundial
de 2008 a 2011. (Fuente OICA) .................................................................................................... 84
Ilustración 51: Encuesta sobre motivación para la integración empresarial en el año 2011 (Fuente:
KPMG)........................................................................................................................................... 87
Ilustración 53: Países claves para el crecimiento global de la empresa según los directivos de las
principales empresas de la industria en el año 2012 [PWCO12]. ................................................. 97
Ilustración 54: Incidencia de los distintos tipos de gravámenes en el sector del automóvil en España en
el año 2010 (Fuente: RACC) ........................................................................................................ 100
Ilustración 55: Evolución del PIB de los países de la UE y las matriculaciones de nuevos vehículos
comerciales (Fuente EMEA Pocket Guide 2011). ....................................................................... 103
Ilustración 56: Interpretación gráfica del modelo de las cinco fuerzas competitivas de Porter .............. 117
Ilustración 57: Principales clusters regionales de la industria del automóvil en Europa en el año 2010
(Fuente: Economía Industrial) .................................................................................................... 130
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Ilustración 60: Estructura de costes de los fabricantes españoles en el año 2011. (Fuente Observatorio
industrial de Fabricantes de Automóviles y Camiones) ............................................................. 141
Ilustración 61: Objetivos y etapas para desarrollar relaciones flexibles con los proveedores ................. 142
Ilustración 62: Distancia (km) a la que se encuentran los proveedores de las fábricas españolas en el año
2012 (Fuente: ANFAC) ................................................................................................................ 143
Ilustración 63: Grado de participación directa de los trabajadores en las tareas propias de la producción
ajustada [MAGA05] .................................................................................................................... 144
Ilustración 64: Medidas para integrar a los proveedores en la cadena de valor ..................................... 145
Ilustración 65: Evolución del ratio valor añadido / ingresos de la empresa Citroën (Fuente: Economía
Industrial) ................................................................................................................................... 145
Ilustración 66: Evolución del ratio valor añadido / ingresos de la empresa Ford (Fuente: Economía
Industrial) ................................................................................................................................... 146
Ilustración 67: Evolución del ratio valor añadido / ingresos de la empresa Mercedes-Benz (Fuente:
Economía Industrial)................................................................................................................... 146
Ilustración 68: Evolución del ratio valor añadido / ingresos de la empresa Renault (Fuente: Economía
Industrial) ................................................................................................................................... 146
Ilustración 69: Nivel de inventarios medio en la cadena de valor del automóvil durante el año 2009.
[GAPA09] .................................................................................................................................... 147
Ilustración 70: Utilización de los medios de transporte en la exportación de vehículos durante el año
2011 (Fuente: ANFAC) ................................................................................................................ 149
Ilustración 71: Desperdicios generados en la cadena de valor (Elaboración propia). .............................. 153
Ilustración 72: Principios del Lean Manufacturing según Cusumano. [CUSU92] ..................................... 154
Ilustración 73: Principios del Lean Manufacturing según Yoshiji Suzuki [SUZU04] .................................. 154
Ilustración 74: Evolución del empleo directo en el sector de fabricación de vehículos a motor [INES11]
.................................................................................................................................................... 157
Ilustración 75: Causas de la mejora de la eficiencia productiva desde 1990 hasta 2010 (Fuente: MGI,
McKinsey) ................................................................................................................................... 162
Ilustración 76: Principales retos en la gestión de RRHH en el sector del automóvil según los directivos de
las principales empresas de automoción (Fuente Foro automoción de PWC, año 2012) ......... 165
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ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 1: Partición del índice discreto de concentración para las cuatro principales empresas [FOSA02]. 83
Tabla 3: Índices de concentración de la industria automovilística en distintas zonas del mundo en el año
2011 (Fuente: OICA, ANFAC, AMA, CAAM, Elaboración propia) .................................................. 85
Tabla 4: Principales fabricantes de automóviles en distintas zonas geográficas en el año 2010 (Fuente:
OICA, ANFAC, AMA, CAAM) .......................................................................................................... 86
Tabla 6: Importancia de la actividad sobre la demanda final interior. (Fuente: INE. Año 2011) ............... 89
Tabla 8: Modelo de demanda basado en la Tabla simétrica de la economía española. (Fuente: INE. Año
2007) ............................................................................................................................................ 90
Tabla 9: Ramas más influenciadas por el nivel de actividad. (Fuente: INE. Tablas simétricas actividad año
2007) ............................................................................................................................................ 91
Tabla 10: Porcentaje de la producción asociada a la actividad del automóvil. (Fuente INE. Año 2007) .... 92
Tabla 11: Notas definitorias del transporte de vehículos de motor. (Elaboración propia) ...................... 150
Tabla 12: Características básicas de los principales medios del transporte para la distribución de
vehículos de motor (Elaboración propia) ................................................................................... 151
Tabla 13: Cobertura del CNAE 29.1 en el análisis (Fuente: Banco de España) ......................................... 155
Tabla 14: Ratios operacionales y rentabilidades del CNAE 29.1 (Fuente: Banco de España) ................... 156
Tabla 15: Ratios de capital circulante del CNAE 29.1 (Fuente: Banco de España) ................................... 157
Tabla 16: Ratios de gastos e ingresos financieros del CNAE 29.1 (Fuente: Banco de España) ................. 158
Tabla 17: Ratios de la estructura del activo del CNAE 29.1 (Fuente: Banco de España) .......................... 159
Tabla 18: Ratios de la estructura del pasivo del CNAE 29.1 (Fuente: Banco de España) ......................... 159
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BLOQUE I:
ASPECTOS FORMALES
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1. INTRODUCCIÓN
El sector del automóvil español, engloba todas las áreas centrales del negocio. El
sector se ha convertido en clave para el desarrollo de la economía, pero no sólo en España.
Desde que el modelo T de Henry Ford entrara en las vidas del grueso de la población, el
automóvil pasó a formar parte de la vida del público en general.
El sector industrial ha alcanzado tal relevancia con el paso de los años, que la salud de
su actividad tiene un impacto significativo en los indicadores macroeconómicos más
importantes.
Esta caída tiene su razón de ser en los procesos de deslocalización que está sufriendo
la economía mundial, y los salarios y la flexibilidad laboral no son sus únicas causas. Existen
otros motivos que pesan mucho para que las empresas se trasladen su producción lejos de
España, el número elevado de trámites administrativos o el estancamiento de la demanda
interior en los últimos años, son factores muy relevantes.
Una de las grandes ventajas que tiene el sector industrial es el potencial que tiene para
aportar al PIB nacional, en España se consigue llegar al 20%, pero en Francia han llegado a
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situarse en un 50%. La aportación del sector del automóvil en la actualidad supone un 6% del
PIB (ver página 88).
Uno de los principales problemas que tiene el tejido industrial español, es que en su
mayoría está formado por filiales de empresas extranjeras, cuya empresa matriz se sitúa fuera
de las fronteras de nuestro país. En su momento llegaron a España para reducir costes de
producción, y ahora que estos costes ya no son tan competitivos, la empresa matriz no tiene
tantos incentivos para mantener sus filiales en España.
España viene fabricando en los últimos años entre dos y tres millones de automóviles,
cerca del 90% sirven para satisfacer la demanda exterior, principalmente del resto de países de
la Unión Europea. Gracias a ello el sector ha reducido su dependencia de la demanda interior,
que sigue sin levantar cabeza, y consiguió elevar la producción de automóviles en España un
10% en el año 2010, después de las graves caídas de 2008 y 2009, cuando se perdieron el 30%
de los empleos del sector. La mejor marcha de las economías del norte y centro de Europa ha
permitido a los fabricantes que exportan un porcentaje elevado de su producción, poder seguir
a flote. Sin embargo, la persistencia de la coyuntura económica actual ha hecho imposible
evitar las caídas de 2011 y 2012.
2. MOTIVACIÓN
No son pocos los que piensan que la salida de la precaria situación económica en la
que se encuentra España, se basa en reducir la dependencia del sector servicios y recuperar el
peso que han perdido los sectores primario y secundario.
Esta salida de los países más desarrollados a través del sector secundario no se basa
solamente en los modelos industriales que se popularizaron tras la II Guerra Mundial, sino en
una reinvención de los mismos, teniendo en cuenta que la cadena de valor no empieza y
termina en el montaje en fábrica.
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Sabiendo que España ha sido un protagonista importante en el desarrollo y
crecimiento del sector del automóvil desde su aparición, es relevante estudiar los cambios que
se están produciendo, cómo se ha llegado a esta situación y qué se debe esperar.
3. OBJETIVOS
La pérdida de competitividad del sector del automóvil español, apreciable por la
continuada caída de la producción ante una demanda global creciente, es claramente
apreciable desde el año 2000. Se pretende realizar un estudio de la competitividad en el
sector, determinando cuáles son las causas de la deslocalización y de eficiencia económica
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Se estudiará el sector automovilístico según el modelo del diamante de Porter,
para quien la concentración geográfica juega un papel crucial en la ventaja
competitiva de las naciones y lo representa con el término ‘cluster’.
Se estudiará el fenómeno de la deslocalización como la principal amenaza que
para la industria automovilística española.
Se discutirán las principales fuentes de ventaja competitiva del sector español
como impulsores de la creación de valor para los accionistas de los grandes
grupos empresariales presentes en España.
Se presenta un análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y
Oportunidades) como instrumento para la planificación estratégica
4. METODOLOGÍA DE TRABAJO
La metodología empleada para la elaboración del presente documento se basa en la
propuesta de análisis sectoriales del Dr. Fortuny Santos [FOSA02].
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BLOQUE II:
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1. INTRODUCCIÓN
Al hablar sector del automóvil se tiene muy presente la historia de países como
Estados Unidos, Alemania, Italia o Japón, y la emergencia de China, India y otros países en vías
de desarrollo. Sin embargo, se suele menospreciar la aportación creativa española o la
relevancia de nuestro país en la fabricación mundial de automóviles, que llegó a ocupar el
quinto puesto en el ranking de fabricación de coches a nivel mundial.
Los pioneros del sector, a finales del siglo XIX, basaban su producción en una amplia
gama de conocimientos que resultaba en un gran dominio la técnica y mucha creatividad. Un
grupo reducido de ingenieros, prácticamente autodidactas, y embarcados en una continua
guerra de patentes, copaban un mercado muy pequeño, donde la posibilidad de introducir
nuevos modelos en el mercado se basaba en la capacidad de innovación tecnológica.
Sin embargo, pese a los grandes cambios que ha experimentado el sector, ya desde la
época de Henry Ford, cuando se masificó la venta de automóviles, éste ha ido siempre muy
ligado al estado económico de un país. La salud del sector ha ido muy ligada al camino que
seguían los principales indicadores macroeconómicos. Y en ese contexto, se pretende
relacionar la evolución del sector desde sus inicios, muy ligado a las épocas más
representativas de la historia española y en última instancia al panorama mundial.
En este análisis, pese a que se intentará repasar la historia española del automóvil
desde sus inicios, se prestará especial énfasis a los períodos que se consideran clave. Por un
lado, la gran oportunidad perdida de principios de siglo XX, y por otro, el resurgimiento de la
industria en los años cincuenta y su transformación en el panorama actual.
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Se cree que se probó en 1855 en el Jardín Botánico de Madrid frente al ministro de
Fomento y el director de Obras Públicas.
Una primera referencia histórica, que puede ayudar a contextualizar el primer gran
avance de esta industria emergente, es la Guerra de Crimea en 1854. En el momento de la
declaración de la guerra, James Boydell había ideado una serie de máquinas de vapor cuya
utilidad como tractores para arrastrar y transportar material bélico estaba más que probada. El
ejército inglés encargó una serie de unidades que los talleres de Charles Burrell de Thetford,
donde se construyó el primer prototipo de Boydell, pero no fueron capaces de asumir el
volumen de pedidos. James Boydell tuvo que dar licencia de construcción a los talleres de
Burrell en Tuxford.
A finales de la guerra en 1858, el uso del tractor de vapor para el transporte por
carretera había alcanzado un buen grado de conocimiento en la población, y empezaría así un
fuerte período de expansión.
Alrededor del año 1859 aparecen dos locomóviles construidos por la Sociedad
Catalana General de Crédito de Barcelona, que obtuvo una licencia para la construcción en
España de las máquinas inglesas Bray, de William Bray de Folkestone.
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Sin embargo, cuando se habla del primer vehículo que transitó por las carreteras de
España, es más común que se cite el ‘Castilla’, construido en Valladolid en 1860 por el
ingeniero Pedro Ribera, aunque en la realidad ni fue el primero, pues el locomóvil de Valentín
Silvestre le precedió nueve años, y tampoco se ideó en España. Según los historiadores Juan
Antonio Cano García y Nicolás García Tapia, el ‘Castilla’ se trataba una máquina de James
Boydell construida en Tuxford, Inglaterra, que competía con las máquinas de licencia Bray que
se fabricaban en Cataluña.
El ‘Castilla’ viajó por mar, desde Inglaterra a Santander, y luego por tren hasta
Valladolid en octubre de 1860. Tras una serie de pruebas y demostraciones, llevadas a cabo
por Pedro Ribera emprendió un viaje de 18 días hasta Madrid.
Pedro Ribera aprovechó la experiencia acumulada con el manejo del ‘Castilla’ para
introducir en 1861, un nuevo concepto de locomóvil más corto, ligero y con una sola rueda
delantera, que bautizaría con el nombre de ‘Príncipe Alfonso’.
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El desarrollo del sector está marcado por ingenieros sin vocación empresarial,
provenientes de otras industrias.
Muy baja o nula rentabilidad.
Producción reducida, bajo pedido del ejército o por voluntad de experimentar
e innovar.
Miguel Escuder
La principal ventaja de los motores de gas eran las primas de seguro que se utilizaban
en la industria para eliminar el peligro de explosión de las calderas de vapor.
Escuder también introdujo ideas nuevas, algunas de ellas como la camisa desmontable
o la cámara de combustión hemisférica siguen hoy vigentes.
Empezó así la era del automóvil movido por motor de explosión, cuyo primer
exponente es el triciclo de Karl Benz, que utilizaba un combustible llamado ligroína que se
vendía en farmacias.
El triciclo de Bonet
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francés Émile Levassor. A su vuelta, patentó lo que se conocería como ‘El triciclo de Bonet’, el
primer automóvil diseñado y construido en España que funcionaba con un motor de explosión.
El triciclo no tuvo continuidad, aunque Bonet sí que lo utilizaba para pasear por
Barcelona. En 1894, Bonet patentó lo que, de facto era el concepto de un automóvil movido
por un motor de explosión. Le fue concedida una patente por una duración de cinco años,
aunque la realidad es que no introdujo ninguna innovación en el mercado.
Tras el triciclo de Bonet y su exclusiva por cinco años del motor de explosión, se puede
considerar que el nacimiento de la industria a española de la automoción se origina con Emilio
de La Cuadra Albiol, capitán de artillería y propietario de una pequeña central eléctrica fluvial.
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considerar el uso que tenían los automóviles a finales del siglo XIX. Estaban orientados a un
público adinerado que utilizaba el automóvil como una actividad lúdica y, el vehículo de
tracción eléctrica tenía entonces menos averías y un manejo más sencillo que los motores de
explosión.
La Cuadra, con una gran visión de negocio, decidió ofertar una gama amplia de
productos. El primer encargo que recibió fue el de un autobús para la ciudad de Barcelona. En
agosto de 1900, el día del recorrido inaugural, el autobús se detuvo al poco de iniciar el
trayecto de exhibición frente a periodistas y autoridades, tuvo que ser remolcado de vuelta al
taller. El estrepitoso fracaso evidenció la poca autonomía que presentaban los vehículos de
tracción eléctrica y sus dificultades para generar potencias más elevadas. Vellino, socio de La
Cuadra, decidió volverse a su negoció de acumuladores, y La Cuadra encaminó sus esfuerzos al
desarrollo del motor de explosión.
A finales de 1902 entró a escena el banquero lucense José Castro Fernández, principal
acreedor de La Cuadra. Recuperó la empresa bajo el nombre de “J. Castro, Sociedad en
Comandita, Fábrica Hispano-Suiza de Automóviles”. La razón del nombre “hispano-suizo” se
debía al que ya fuera director técnico bajo el mando de La Cuadra, Marc Birkigt, para
aprovechar el tirón de mercado que tenía la marca suiza como exponente tecnológico.
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Los Castro estuvieron a la altura de las circunstancias, entre 1903 y 1904 se vendieron
cinco unidades y los La Cuadra que quedaron pendientes de producir tras la suspensión de
pagos.
Con el crecimiento del sector, empezó a surgir una industria auxiliar que evidenciaría,
ya desde el momento más incipiente del sector, el efecto multiplicador que el automóvil
tendría sobre el empleo y la economía en general. Aparecieron empresas dedicadas a la
producción de radiadores, neumáticos, fundición, carburadores o gasolinas. Esa capacidad
industrializadora de la industria es un argumento que utilizarán los fabricantes de automóviles
a favor del apoyo estatal en momentos de dificultad de la industria. El ejemplo más reciente se
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puede ver con los incentivos a la compra de vehículos en Europa, o el rescate de las principales
marcas estadounidenses.
En 1904, Marc Birkigt ya había alcanzado una fama importante como ingeniero y
director de operaciones. Damián Mateu y Bisa, y Francisco Seix Zaya, acreedores de Castro,
adquirieron la fábrica después de que entrara en suspensión de pagos.
Marc Birkigt había conseguido lanzar al mercado automóviles de gran calidad con La
Cuadra y con Castro, pero en ambas ocasiones la empresa entró en suspensión de pagos.
Antes de que los nuevos socios entraran en la compañía había que explicar cómo se pudo
entrar en suspensión de pagos con un producto de tan buena calidad.
Desde sus inicios, la marca mantuvo una vocación altamente deportiva, participando
con éxito en muchas carreras que se celebraban en Europa. Los Hispano-Suiza se ganaron a
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pulso la imagen de regularidad y fiabilidad. Charles Faroux, uno de los impulsores de las 24
horas de Le Mans y famoso periodista de la época, escribió que “cronometrar un Hispano Suiza
es un contrasentido, es precisamente su regularidad de paso lo que debería servir para poner a
punto los cronómetros”.
Exageraciones aparte, la forma más rápida que tenían las grandes marcas de conseguir
prestigio eran los salones del automóvil y las carreras. Tratándose de un artículo de lujo, la
publicidad del automóvil iba enfocada directamente al ego del hombre adinerado. Ser el coche
más rápido en una carrera de gran repercusión garantizaba un importante aumento en las
ventas.
Los primeros éxitos en las carreras llegaron a finales de 1909, y con ellas el ingreso en
la compañía del rey Alfonso XIII, quien era considerado toda una autoridad en el mundo del
automóvil. El rey, que llegó a tener una participación del 8% de la Hispano Suiza, fue uno de los
principales promotores de la marca en los círculos de la alta sociedad, potenciando la imagen
de marca de los Hispano Suiza como coches fiables, de categoría y potentes.
Con la experiencia acumulada en las carreras, y a petición del rey, la Hispano Suiza
lanzó el primer automóvil deportivo español bajo el nombre “Alfonso XIII”.
El papel del rey en el desarrollo de la compañía fue clave, su fascinación por el mundo
de las carreras impulsó a la compañía a crear el primer coche deportivo español de la historia.
Éste se convertiría en uno de los coches de la alta sociedad, e inició una fase de incesante
creación de nuevos modelos.
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Alfonso XIII jugó un papel importante en las fases incipientes de la Hispano Suiza,
acudiendo a ampliaciones de capital y reinvirtiendo sus dividendos en la empresa, pero
también invirtió en otras compañías, como la fábrica de la Ford Motor Company en Cádiz o la
de Renault Frères de Madrid.
En 1908 se crea la Sociedad Anónima Española de Renault Frères, cuyo objeto social se
reducía al ámbito comercial, no a la fabricación.
La marca pudo tener actividad industrial gracias al ingeniero lucense José Barro. Éste
transformó su fábrica de telares en un taller mecánico, y luego se introdujo en el mundo del
transporte de pasajeros comprando dos autobuses de la marca De Dion Bouton. Poco después
fue nombrado representante de la marca en el noroeste de España. Su modelo de negocio
estaba basado en el mejor servicio postventa posible gracias a los talleres que poseía en Lugo.
La Hispano Suiza, que desde 1906 tenía una delegación comercial en París, estableció
allí, cinco años más tarde, un centro de producción de automóviles para satisfacer la gran
demanda que surgió en Francia tras los éxitos de los Hispano Suiza en las carreras.
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La Hispano Suiza de París alcanzaría una gran relevancia durante la I Guerra Mundial,
ya que los motores para aviación de la Hispano Suiza se convirtieron en la referencia de los
aviones aliados durante el conflicto.
Lo cierto es que la exposición no fue exclusiva del mundo del automóvil. De hecho la
revista Gran Vida se refiere al evento como la “Primera Exposición de automovilismo, ciclismo y
deportes”. La verdadera iniciativa era mostrar el progreso de los medios autopropulsados en
general, aunque es cierto que la industria asociada al automóvil fue la más representada. No
sólo acudieron representantes de las principales marcas del mundo. En los stands de la feria se
encontraban fabricantes de carrocerías, aceites, neumáticos y otros componentes del
automóvil.
Una muestra del impacto que produjo la exposición en el público se recoge en estas
líneas de la revista Gran Vida: “El Salón del Automóvil es un hecho, y un hecho brillante que nos
coloca a la par de las grandes capitales mundiales. La ilusión tantos años acariciada y
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defendida por nosotros y por todos los amantes del deporte más útil y progresivo ha
cristalizado por fin en forma espléndida y magnífica, mostrando a los ojos atónitos del curioso
un Salón verdaderamente europeo, lleno de luz y colores, donde las banderas internacionales
nos hablan de la fraternidad universal y las prodigiosas máquinas que se alzan orgullosas en los
stands entonan a coro un ritmo grandioso y potente ensalzando la fuerza creadora de la
industria y las maravillas de que es capaz el intelecto humano, secundado por el brazo robusto
del trabajo.”
Sin embargo la principal conclusión que se puede sacar de la exposición, es que fue
una gran reunión comercial, donde se cerraron ventas de vehículos, se abrió la industria
española al intercambio exterior y se dio un gran impulso a la economía del sector.
“El Estado Español tiene… un excelente productor de aceros para sus cañones,
perfectamente utilizables, como hemos visto, en la construcción de cuantos mecanismos
integran el chasis de un automóvil…. Lógico es, por lo tanto, que sus elementos se utilicen para
el ejército, proporcionando las primeras materias del automóvil de guerra. De esa manera, si
en alguna ocasión aquella fábrica viese reducido su Plan de Labores, en lo que a construcción
de cañones se refiere, el concurso de aceros para automóviles sostendría su producción,
evitando la paralización de los trabajos y la consiguiente reducción del personal obrero, con la
secuela del conflicto social que esa reducción crearía.”
“El Estado Español está pues en excelentes condiciones para construir por sí mismo un
automóvil de guerra, destinado a su ejército con grandes garantías técnicas, ventajas
económicas y positivas seguridades de suministro“
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INGENIERO INDUSTRIAL
Una vez clara la similitud entre ambas industrias, no hace falta mencionar que no
todas las empresas aprovecharon de igual manera la oportunidad de diversificar sus
actividades. La Hispano Suiza fue la que mejor supo aprovechar la ocasión, convirtiéndose en
uno de los principales proveedores de motores de la aviación aliada.
Sin embargo en el ejército español, que era uno de los principales destinatarios de los
camiones 40/50 HP de la Hispano Suiza, no sentó bien que la empresa dedicara gran parte de
sus recursos a satisfacer la producción de motores en París.
De hecho, uno de los principales proveedores de materia prima era la Fábrica Nacional
de Trubia, dedicada al forjado de aceros para cañones. Dicho material se envió para satisfacer
la demanda del ejército, no para lucrarse a costa de una guerra en la que la postura del país
era la neutralidad.
Pese a los conflictos originados con el gobierno español, la Hispano Suiza consiguió
diversificarse hacia un mercado muy lucrativo, que le reportaría grandes beneficios.
Análisis global
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de 1895, sobre los carruajes de lujo de tracción animal por eso se gravaba el
nº de plazas.
El tipo del impuesto se fijaba en función de su número de plazas, no por la
potencia del motor. Se premiaba, por tanto, el superdeportivo y se castigaban
los coches más prácticos de 4 plazas, enfocando la industria hacia un modelo
de bienes de lujo, sin potenciar la necesidad de los vehículos para el gran
público.
La compra de los autobuses o camiones también resultaba claramente
perjudicada, y sólo era posible gracias a elevadas subvenciones.
Elevados precios de la gasolina y de la industria de componentes.
Mal estado de las carreteras y red de distribución de la gasolina muy
deficiente.
Falta de código de circulación
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parque español de vehículos es muy reducido en comparación con el de las grandes potencias
occidentales. Esta distancia aumentará con la irrupción de los primeros automóviles
producidos en masa, técnica que en España no se utilizaría hasta los años cincuenta.
10000
1300
1000
255
110
100 67
17
12 10 9 8
10
Ilustración 9: Parque automovilístico por países en 1915, en miles de unidades (Fuente: FITSA)
Se creó por tanto, una comisión de técnicos de hacienda en Barcelona, que recomendó
que la tributación por la compra de un automóvil se debiera basar en la potencia del motor.
Elizalde
Ha quedado patente que muchas de las empresas que surgieron en los inicios de la
industria del automóvil no pudieron seguir adelante. Afortunadamente, la Hispano Suiza no
fue la única superviviente.
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En 1913 aparece el primer automóvil Biada y Elizalde, otra marca que sigue vigente en
la actualidad. Fundada en 1910 por Arturo Elizalde y Miguel y Antonio Biada, en un principio se
dedicaban a la importación de automóviles y camiones franceses. A partir de 1917, pasa a
denominarse “A. Elizalde Fábrica de Automóviles”.
En 1914 lanzaron el Tipo 20, del cual el rey, accionista de la Hispano Suiza, estaba tan
complacido que tras felicitar a los constructores, les animó a hacer pública su opinión personal,
incitándoles a seguir con la producción. La aprobación del rey tuvo un importante reflejo en las
ventas del modelo.
Tras una serie de desavenencias sobre el futuro de la empresa, el hijo de Elizalde, que
era jefe del departamento de pruebas y competición, robó los diseños del prototipo y los
vendió a Talleres Franco Españoles. El prototipo saldría a la luz con el nombre Victoria, bajo la
marca de Talleres Franco Españoles.
Abadal
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El estallido de la primera guerra mundial cortó los suministros de las materias primas
que venían de Bélgica, la producción se detuvo al poco tiempo, y se vio obligado a parar la
producción.
España
Creada en 1914 por un ingeniero textil de Barcelona, Felipe Batlló y Godó, quien quería
construirse su propio coche. El coche estuvo terminado al año siguiente, y en base a los
encargos que recibió para realizar automóviles similares, creó la empresa de automóviles
España.
En los años veinte, la marca aceptó la recogida de coches usados como parte del pago
por los nuevos coches, lo que le supuso un elevadísimo stock de coches con un valor residual
muy reducido y unos costes de inventario muy altos. La empresa se encontró con una
gravísima falta de liquidez que, en última instancia, llevaría a la creación de la sociedad Ricart-
España.
Ricart
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Diversificación de la industria hacia la aviación
Tras el estallido de la Primera Guerra Mundial, muchas empresas del sector del
automóvil supieron ver la gran oportunidad de negocio que representaba para ellas, ya que los
motores de aviación presentaban características similares a los motores de automóviles.
Sin duda, uno de los grandes éxitos de la industria española es el motor de ocho
cilindros en V que la Hispano Suiza desarrolló y presentó a las autoridades francesas para que
lo instalaran en los aviones de combate. Se fabricaron 50.000 unidades del motor durante el
transcurso de la guerra, llegaron pedidos de Francia, Inglaterra, Italia, Estados Unidos, Rusia y
Japón.
Otra de las grandes marcas que se adentró en el mundo de la aviación fue Elizalde,
quién desarrolló un motor de ocho cilindros que presentaba algunas mejoras respecto del de
la versión de la Hispan Suiza. Sin embargo, el stock de motores de la aviación aliada era tan
elevado al concluir la guerra, que resultó imposible su fabricación en serie. La marca acabaría
abandonando el sector del automóvil y centrándose en el de la aviación tras la muerte de su
fundador.
Otras empresas como Abadal o los talleres Carde y Escoriaza, también intentaron
diversificar sus actividades, aunque sin la relevancia de Elizalde o la Hispano Suiza.
Henry Ford fundó en 1903 la Ford Motor Company, que unos años más tarde
revolucionaría el sector del automóvil para siempre. Estableció su sede en la ciudad de Detroit,
a la que se podría considerar la capital mundial del sector, por su elevadísimo volumen de
producción.
La primera clave de su éxito fue ofrecer a sus trabajadores el doble del salario que se
pagaba en otras empresas, lo que le permitió contar con el mejor capital humano posible,
reducir los costes de formación y aumentar el ritmo de producción.
Sus fábricas eran el máximo exponente de la integración vertical, arañando todos los
costes posibles en cada una de las fases del proceso.
La idea de Ford era la de producir un coche que sus propios trabajadores se pudieran
permitir, en un momento en el que los automóviles seguían siendo un bien de lujo, cuyos
medios de producción eran artesanales casi en su totalidad.
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Para conseguir bajar los costes de fabricación a los niveles que quería necesitó explotar
al máximo las economías de escala, rediseñando los métodos de producción hasta alcanzar
una producción que nadie en la época creía posible.
El Ford T llegó al mercado en octubre de 1908 a un precio de 825 dólares. En 1914 las
ventas sobrepasaron las 250.000 unidades y en 1916 las 472.000 unidades. El precio se situó
en los 360 dólares. En 1918, el modelo T de Ford representaba la mitad de los coches del
parque automovilístico de EEUU. La producción de este modelo se mantuvo hasta 1927, y
alcanzó un volumen de más de 15 millones de unidades.
Aunque fue Ford quien cambió el mercado, no supo adelantarse a las consecuencias
que él mismo había provocado. Una vez la gran mayoría de la gente pudo permitirse un coche,
ésta no se contentó con el hecho de tener un coche, sino que quería tener un coche diferente
al resto, no tener el mismo coche que todo el mundo.
La cadena de montaje de Ford consiguió reducir los costes de fabricación, pero a costa
de sacrificar toda flexibilidad del proceso productivo. Así cuando la gente demandaba otros
colores, más plazas en el coche, o una carrocería distinta, Ford se encontró con muchos
problemas para readaptar su cadena de montaje, y el resto de fabricantes pudieron recuperar
la cuota de mercado que habían perdido en la época del dominio de Ford.
La marca Ford se instaló en España por primera vez en 1920 en Cádiz, en cuyas
instalaciones se fabricaría el exitoso modelo T.
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INGENIERO INDUSTRIAL
La Hispano Suiza tenía dos filiales en Francia que se encargaban de producir los
motores de aviación, aunque la marca también vendió una licencia de fabricación al estado
francés.
Mateu consiguió que interviniese el gobierno español, lo que condujo a un clima muy
tenso entre ambos gobiernos que no se resolvería hasta 1922, cuando ambas partes
acordaron aceptar el arbitrio de Gustave Aldor, ya ex presidente de la Confederación Helvética
(Suiza).
El fallo favoreció a la Hispano Suiza y a España, ya que la empresa quedó exenta del
pago de los impuestos, tal como decía el acuerdo, pero obligaba a la creación de la Société
Française Hispano Suiza. Marc Birkigt, el cerebro técnico detrás de la HS, fue nombrado
vicepresidente de la sociedad francesa. La sociedad española se quedó con la mayor parte del
capital y de las acciones, pero gracias a las continuas ampliaciones de capital, la sociedad
francesa acabaría superando a la empresa matriz.
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Principio de la crisis de la industria
La falta de medidas proteccionistas por parte del gobierno hizo posible que las marcas
extranjeras fueran competitivas en precio en el territorio nacional. Mientras los coches
nacionales pagaban aranceles por importar las materias primas y licencias de explotación a las
marcas extranjeras (la mayoría de los coches españoles se fabricaban a partir de componentes
patentados por otras marcas extranjeras, a las que se pagaba una cantidad como
contraprestación a utilizar sus diseños), la mayoría de los coches importados sólo pagaban los
aranceles por vehículo terminado. La cantidad que pagaban era ridícula en comparación con la
que pagaban los fabricantes españoles en el extranjero, por lo que los fabricantes españoles
no podían competir en precio fuera de nuestras fronteras.
Por otra parte el final de la Gran Guerra empujó a las principales fábricas de material
bélico a reorientar su producción hacia otras actividades. La similitud de la industria del
automóvil con la industria del armamento o la aviación, la convirtió en la oportunidad
perfecta.
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INGENIERO INDUSTRIAL
El auge de los movimientos sociales en España tuvo su epicentro en Barcelona, donde
también se concentraba una gran parte de la producción de la industria. La conflictividad
laboral surgida a raíz de la efervescencia social [AISA99], no fue la causa, sino la gota que
colmó el vaso de una industria poco competitiva.
La gran mayoría de las marcas tuvieron que cerrar. Muestra de ello es que el Salón del
Automóvil de Barcelona pasó de contar con nueve marcas españolas en 1922, a sólo dos, la
Hispano Suiza y Elizalde, un año más tarde.
Análisis global
La primera gran oportunidad perdida es el título más adecuado que se le puede dar a
esta época de la industria.
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o Elevadas tasas arancelarias a las importaciones de materias primas, y
no tan elevadas a los productos terminados.
o Insuficiente protección frente a la llegada de fabricantes extranjeros.
o Política fiscal opuesta a la dirección del mercado. Mientras los clientes
demandaban utilitarios, se primaba la compra de deportivos lujosos.
Situación de la industria
Empresas como Citroën, Renault, Opel o Austin supieron adaptarse a las nuevas
exigencias del mercado. Incluso la firma estadounidense Ford llegó a establecer su producción
en algunos países europeos, como España, para sortear las políticas arancelarias y vender
coches más baratos.
La Hispano Suiza fue la empresa española más beneficiada por el conflicto, pero la
fabricación de los motores se hizo principalmente desde sus sedes francesas, las cuales se
escindieron de la compañía matriz tras la creación de la Sociedad Francesa Hispano Suiza, y
fueron esas fábricas las que más adaptaron su cadena de montaje a las necesidades
contemporáneas. Pese a que la sociedad española de la Hispano Suiza recibiría grandes sumas
de dinero en los años posteriores a la guerra, el dinero no se reinvirtió en mejorar los procesos
productivos sino en acumular riqueza.
Lo mismo ocurrió con el resto de las grandes marcas españolas. Elizalde sí que invirtió
en mejorar sus instalaciones, pero estas inversiones no formaban parte de ningún plan
estratégico sino que pueden ser más achacadas a la improvisación [CALV85].
Empieza así la gran crisis del sector automovilístico español. Los españoles ya no
volverían a fijar sus deseos por un coche de producción nacional hasta el Seat 600.
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INGENIERO INDUSTRIAL
Proteccionismo insuficiente
El sector del automóvil carecía de la influencia política necesaria, pese a la más que
demostrada relevancia en la actividad económica nacional. Los fabricantes no presentaban un
frente suficientemente unido como para ser considerados un verdadero lobby.
Por ello se crea en 1924 la Comisión Permanente Española del Automovilismo, como
cuerpo consultivo del ejecutivo. Se adoptaron ciertas medidas proteccionistas de la industria,
pero en realidad las grandes beneficiadas fueron las empresas españolas que se instalaron en
nuestro territorio mediante diferentes joint-ventures con empresas locales.
Asociación APTA
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INGENIERO INDUSTRIAL
Las empresas Elizalde, Ricart y España, las más relevantes de la producción nacional
después de la Hispano Suiza, tuvieron que agruparse en una sola marca para poder sobrevivir
en la industria. Nació así la Asociación Productora y Técnica del Automóvil, como unión de las
tres marcas bajo las siglas APTA.
Sin embargo Elizalde se retiraría del mercado de la industria del automóvil para
dedicarse por completo al desarrollo de motores de aviación, por lo que la asociación se redujo
a la unión de las marcas Ricart y España. La asociación desaparecería antes de la Guerra Civil,
tras un periodo de vida muy corto.
Uno de los sectores que más crecería en esta época sería el de los camiones y las
líneas de autobuses. Los camiones evidencian ser el mejor medio de transporte de mercancías
por el territorio nacional. Los autobuses y autocares responden a las cada vez mayores
necesidades de la gente de moverse entre los pueblos. En un país en el que los automóviles
tuvieron tanta penetración, los autocares daban un servicio esencial a los ciudadanos.
Resumen
Los continuos cambios de gobierno, unidos al tenso clima social y unas fábricas con
métodos de producción anticuados provocaron que las medidas, de por sí insuficientes y
tardías, resultaran en balde.
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6. LA GUERRA CIVIL
Las dos principales empresas españolas del momento, Elizalde y la Hispano Suiza,
fueron reconvertidas en SAF porque parte de su actividad se centraba en la aviación.
La Hispano Suiza fue la marca española más activa durante este periodo. Con el
objetivo de reflejar tal efecto se recogen unos extractos de la autobiografía de José Galliart
Folch, director general de la fábrica de la Hispano Suiza en esta época.
“Era imposible sostener una marcha normal de trabajo: las continuas huelgas… el
tratar con los ministerios… el factor precio cambiaba en cada concesión… mercado cada día
más pobre, por la necesidad de conseguir pedidos oficiales y satisfacer las exigencias cada vez
más caprichosas de los organismos públicos”.
Al descontento de los fabricantes ante las continuas huelgas y los problemas con el
gobierno republicano, se sumaría la colectivización de las fábricas.
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INGENIERO INDUSTRIAL
Por ello no es de extrañar que la Hispano Suiza tomara parte activa en el alzamiento
“Aún los que como yo no habíamos actuado jamás en política activa, no sólo
seguíamos con ilusión la preparación de un movimiento nacional, sino que conspirábamos con
los directivos del mismo… En la medida de nuestras fuerzas y de nuestro cargo, facilitábamos
los elementos que podían convenir a los que se encargaban de su organización en Barcelona…
fui un eslabón de la cadena que empezaba por nuestro presidente y, a través mío y de los
artilleros… me unía con López Varela.”
“La tónica era el miedo, la falta de confianza y la falta de elementos. Se discutían las
propuestas más extraordinarias, como por ejemplo; dada la falta de aluminio, requisar las
baterías de cocina de los ciudadanos… un grupo de la Confederación Nacional de Trabajadores
(CNT), que había ocupado la fábrica se dedicó a requisar todas las campanas de las iglesias de
Cataluña y a romperlas a golpe de mazo.”
Elizalde y la Hispano Suiza fueron colectivizadas para formar parte de las SAF, por su
experiencia en el mundo de la aviación, y renunciaron prácticamente en su totalidad a la
fabricación de automóviles. El resto de empresas se dedicaron a la fabricación de camiones y
blindados, de muy baja calidad.
Mientras la primera guerra mundial fue un gran impulso para las empresas del sector
que supieron aprovechar la oportunidad, la guerra civil supondría un mazazo terrible para la
industria, que tardaría muchos años en recuperarse. La falta de proteccionismo de los
gobiernos durante los años 20 fue el inicio de la crisis, pero sería la guerra civil la que
terminaría por enterrar la industria por muchos años.
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Análisis global
7. LA POSGUERRA
La posguerra fue una época marcada por la mala salud económica del país. Entre las
importantes escaseces que afectaban al país, una de las más importantes fue la escasez de
carburantes, lo que obligo a desarrollar combustibles alternativos. ´Los que más éxito tuvieron
fueron los gasógenos, unas mezclas de aire-gas o agua-gas, que si bien reducían
considerablemente la potencia del motor, permitían que los automóviles siguieran en
funcionamiento. El hecho de no se trataba de un producto complejo y que las barreras de
entradas no eran importantes, propició que surgieran una importante red de empresas
dedicada a la elaboración de este combustible.
Nuevas empresas
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La autarquía en la indu stria
Mientras en Bretton Woods se firmaban los primeros acuerdos para acabar con el
proteccionismo estatal a cambio de instaurar políticas librecambistas, la política franquista
durante la posguerra se basaba en la idea de que España era, o al menos debía ser, un país
autosuficiente. La industria española se aisló de influencias exteriores y las consecuencias
también las sufrieron los fabricantes extranjeros que se habían instalado en España.
Ford Ibérica sólo fue capaz de seguir funcionando porque más del 70% de los
componentes que se instalaban en sus automóviles, los que más se vendían en el mercado
español, eran fabricados por empresas españolas. Pese a ello la empresa se encontraba cada
vez con mayores dificultades para importar los materiales necesarios y tramitar las licencias de
fabricación.
Juan Antonio Suanzes sería el primer presidente del INI, y lo enfocaría como un gran
holding empresarial amparado por el proteccionismo estatal. Se basaba en la presencia
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INGENIERO INDUSTRIAL
monopolística en industrias estratégicas, empezando por lo que llamó la “trilogía
industrializadora”, las industrias del carbón, hierro y electricidad. A estos sectores se sumarían
posteriormente otros fundamentales como el transporte, el refinado de petróleo o la
automoción.
Con el paso de los años el INI se convertiría en un gigante industrial español, a costa de
utilizar tácticas monopolísticas amparadas por la impunidad que le otorgaba ser un holding
estatal. Resulta injustificable que el INI tuviera la autoridad de autorizar las licencias e
importaciones de los que en el fondo eran su competencia empresarial como Ford, o el caso
de Eucort.
Eucort
Sin embargo necesitaba de una inyección de capital importante para adaptar sus
talleres carroceros a un mayor volumen de producción, y fue entonces cuando llegaron los
problemas.
Suanzes, director del INI ya había puesto en marcha el proyecto de SEAT, pese a que la
marca no había salido al mercado todavía, y vio en los Eucort una amenaza para la evolución
futura de los SEAT. En su visión sobre la recuperación económica del país las principales
industrias deberían estar controladas por entes estatales, y Eucort podría poner en peligro el
control sobre el sector automovilístico.
El INI cortó a Eucort el acceso a los fondos para inversiones y la empresa enseguida se
vio ahogada por los problemas de liquidez y tuvo que echar el cierre.
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Las políticas del INI, junto con la falta de proteccionismo el primer cuarto del siglo XX, y
la política tributaria son las principales causas de que en España sólo exista un gran fabricante
de turismos, pese a la gran capacidad técnica y emprendedora de la industria española.
La Hispano Suiza
De Ricart queda añadir que era un genio de la técnica que carecía de verdaderas
capacidades de gestión. Impulsó ciertas ideas para modernizar la industria e impulsar la
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industria auxiliar pero no tuvo éxito. Una de sus iniciativas fue crear un superdeportivo de
elevadas prestaciones para que la industria nacional se adaptara a las exigencias de productos
tecnológicamente más avanzados. Sin embargo la premisa era errónea, ya que para llevar a
cabo un cambio tan importante en la industria es necesario canalizarlo a través de un coche de
consumo masivo, y no tan reducido como la salida que pudiera tener un deportivo de lujo. Este
fracaso fue, lo que en última instancia, convenció a la industria de que lo necesario era llevar el
al gran público español, un automóvil producido en serie que permitiera minimizar los costes.
El movimiento estratégico más importante del CETA fue la adquisición de los activos de
la Hispano Suiza en España para el INI, con el objetivo de fabricar camiones bajo el nombre de
Hispano. El éxito del Pegaso, el primer modelo lanzado provocó que los siguientes modelos se
fabricaran bajo el mismo nombre.
Resumen
En esta época se sientas las bases regulatorias para que se pueda desarrollar
una industria potente en España.
El INI se aprovecha de su situación privilegiada para situarse como el principal
fabricante de vehículos en España, bajo la cobertura ideológica de que los
elevados costes fijos, necesarios para desarrollar la industria, le otorgan
características de monopolio natural.
Se dinamitan las iniciativas privadas que surgen a favor del monopolio estatal.
Se abandona la idea de que los grandes ingenios técnicos son los que tienen
que estar al frente de las empresas y se pone a auténticos gestores al frente
de las mismas.
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8. RESURGIMIENTO DE LA INDUSTRIA
Se le da este título al desarrollo de la industria española en los años 50 y 60. También
se le conoce con el nombre del milagro económico español, para poner en relevancia el
increíble ritmo de crecimiento que experimento la economía española impulsada por el éxito
de las empresas del INI.
Nacimiento de Seat
A finales de los años cuarenta, Fiat y Banco Urquijo estaban negociando unos acuerdos
por los que se crearía una empresa de fabricación de automóviles en España. El INI creía que
dicho acuerdo crearía un monopolio en manos de la empresa privada, contrario a los intereses
que Suanzes tenía para la industria española. Por tanto obligó al Banco Urquijo a desprenderse
de su participación mayoritaria en la nueva compañía. Se creó SEAT, donde el 51% del paquete
accionarial pertenecía al INI, el 7% a FIAT y el 42% restante se repartiría a partes iguales entre
los bancos que participaron en la operación.
Por primera vez en la historia de España, la clase media tenía verdaderas posibilidades
de acceso a la compra de automóviles. El INI, consciente de que el grueso de la población
quería un automóvil, pero no tenía acceso al mismo, se enfrentó a una vertiginosa expansión
de la demanda a la que tenía que buscar una solución.
En 1957 se empezaría a fabricar el SEAT 600 un modelo más barato de automóvil que
resultaría asequible para la mayoría de la población. Casi cuarenta años después de que el
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INGENIERO INDUSTRIAL
Ford T empezase a andar por las carreteras estadounidenses, el modelo de automóvil barato
llegaba a España, distinta marca pero mismo concepto. En 1965 se alcanzaron las 100.000
unidades de producción anual.
Para poder seguir con el espectacular ritmo de crecimiento, SEAT tuvo que recurrir a
ampliar su gama de vehículos y a la internacionalización. Gracias a su expansión en Italia se
alcanzó un ritmo de producción de 200.000 unidades anuales en 1969.
Del mismo modo que SEAT buscó la alianza de Fiat, para la fabricación de un automóvil
en España, otras marcas buscaron el mismo modelo pero bajo la iniciativa privada, sin el apoyo
del gigante empresarial INI guardándoles las espaldas.
Camiones y furgonetas
Pese a que no se trata del alcance del proyecto, hay que comentar que, el impulso a la
industria por parte del INI, propició que surgieran una gran variedad de marcas en la geografía
española.
Enasa continuaba la exitosa senda marcada por el primer Pegaso. Aunque aparecieron
muchas marcas, el principal competidor de los camiones Pegaso siempre fueron los Barreiros.
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El INI también ejerció su autoridad para reducir la competencia en el mercado de los
vehículos comerciales. Barreiros tuvo muchos problemas para conseguir las licencias
necesarias. Se conoce que en algunas ocasiones llegaba a introducir algunos componentes de
contrabando, por las limitaciones del Estado.
Las marcas extranjeras instaladas en España seguían teniendo muchos problemas para
fabricar automóviles. Hasta 1953 las líneas de montaje de Ford funcionaban
intermitentemente. Pese a que a finales de los años cincuenta la empresa pasaría a llamarse
Motor Ibérica, y el 60% de los componentes eran de fabricación nacional, el INI seguía
imponiendo restricciones a la producción, lo que provocaba que los clientes tuvieran que
soportar largos periodos de espera para recibir sus vehículos.
Barreiros
Tras llevar a cabo con éxito la transformación en la empresa familiar decidió montar
otra empresa dedicada a la transformación de motores gasolina en diésel. Según fuentes de la
época llegó a transformar tres cuartas partes de los motores de todo el parque de camiones
nacional, por lo que decidió montar su propia empresa de camiones.
Este golpe de suerte le permitió lanzar al mercado unos camiones que seguían la
filosofía del Ford T. Barreiros quería un camión barato, sin florituras, pero robusto. El éxito de
la empresa radicó en los precios baratos, pero se apoyaba en una red de talleres muy extensa,
unas políticas de marketing agresivas y en la capacidad de atraer el mejor capital humano
posible (no sólo a través de los salarios, sino con prestaciones sociales que todavía hoy son
difíciles de encontrar).
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No es de extrañar que en los años 60 los Barreiros ya eran más vendidos que los
Pegaso. Sin embargo cuando uno de los jugadores hace las normas no es de extrañar que las
utilice a su favor. Para poder aumentar la producción, Barreiros debía solicitar permisos al
ministerio de industria, que al mismo tiempo era su principal competidor, a través de Enasa.
Esas licencias no siempre se otorgaban, o se hacían tras severos recortes. Pero la principal
traba que se encontraba Barreiros era la prohibición de las importaciones de componentes.
Una vez descartados proveedores nacionales y desguaces, no le quedó otro remedio que
recurrir al contrabando.
Los problemas con el gobierno se redujeron cuando Barreiros ganó un concurso para
construir camiones para el ejército portugués. Franco permitió a Barreiros hacer una
presentación en El Pardo y éste le convenció.
Los Barreiros se vendían a buen ritmo y “El Patrón”, como le conocían en la fábrica,
tuvo la idea de vender a plazos. Para ello necesitaba el apoyo de entidades financieras y la
consiguió en el Banco Vizcaya. Esto disparó aún más las ventas, pero la empresa moría de
éxito. La venta a plazos había aumentado la deuda de la empresa por lo que el empresario se
vio obligado a acudir a los grandes grupos automovilísticos americanos.
El matrimonio de Chrysler y Barreiros parecía amor a primera vista, pero resultó ser
desastroso para ambos. Chrysler vio la oportunidad de entrar en el mercado de turismos
español, que restringía el acceso a las empresas extranjeras. Barreiros pensaba en sus sueño
de ver un camión suyo en todos los países del mundo.
Chrysler planificó producir más unidades de los Simca y Dodge que el mercado español
demandaba, y además obligó a la Barreiros a desprenderse de su división de tractores, la más
rentable, por los acuerdos de colaboración que tenía con marcas americanas como John
Deere.
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INGENIERO INDUSTRIAL
Estos proyectos fueron un fracaso, la empresa Barreiros fue absorbida por Chrysler y
Eduardo dimitió por pura desesperación.
Obligado por las cláusulas de no competencia Eduardo Barreiros estuvo alejado del
mundo del motor cinco años, en los que probó suerte en sectores como el financiero, la
ganadería o la construcción. Pasados esos cinco años retomó su actividad en la Cuba castrista,
motivado por su experiencia en la economía española aislada de los años 50 y 60, y en parte
porque en esta otra dictadura sí tenía el apoyo estatal.
Resumen
9. INTERNACIONALIZACIÓN
Impulsada por el rápido crecimiento de la economía española entre 1958 y 1972 a una
media del 10,4%, el sector nacional del automóvil aumento su producción en un 27,1% anual
[GRSR00]. Pese a la prohibición a la entrada de empresas extranjeras, el capital foráneo
superaba en 1974 el 50% del capital social de las empresas productoras de automóviles, frente
a la media del 11,7% del resto de la industria.
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INGENIERO INDUSTRIAL
El mercado español empezaba a saturarse, pero el país seguía siendo atractivo para los
inversores extranjeros por el reducido coste de fabricación, principalmente por los salarios
bajos en relación a las principales economías europeas.
A principios de los años setenta los directivos de Ford trataron de instalarse en España
para producir un utilitario. Sin embargo la idea no era abastecer el mercado español, sino el de
toda Europa. Las exigencias gubernamentales respecto a la nacionalidad del capital social y los
componentes impedían el acceso.
Estas medidas formaron parte del inicio de la hoja de ruta que acabaría con la
integración de España en, lo que todavía en 1986 se llamaba Comunidad Económica Europea.
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INGENIERO INDUSTRIAL
Los Decretos Ford facilitaron la expansión de la industria española y la llevarían en
última instancia a ocupar el quinto puesto en el ranking mundial de productores de
automóviles a principios de los noventa, impulsado por el auge económico de Europa.
Lo que viene después por considerarse parte del contexto actual se estudiará en
capítulos posteriores.
10. RESUMEN
La industria automovilística nace de las sinergias existentes con industrias anteriores
como la de maquinaria o la textil, pero con el paso del tiempo, evolucionando, sobre todo en
sus primeros años, de la mano de la industria armamentística, encontró su sitio en el mundo
económico dotándose de una identidad propia, capaz de impulsar nuevas industrias como la
aeronáutica y estableciéndose como el principal impulsor de los cambios en la organización de
la producción de la industria en general.
25
Millones
20
15
10
0
1900
1905
1910
1915
1920
1925
1930
1935
1940
1945
1980
1985
1990
1995
2000
1950
1955
1960
1965
1970
1975
Parque
Ilustración 18: Evolución del parque de automóviles en España durante el siglo XX (Fuente: FITSA, ANFAC, DGT)
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INGENIERO INDUSTRIAL
2.000
Millares
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
1900
1905
1910
1915
1920
1925
1930
1945
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1995
2000
1935
1940
1985
1990
Ilustración 19: Evolución de las matriculaciones de automóviles en España durante el siglo XX (Fuente: FITSA,
ANFAC, DGT)
Los grandes periodos alcistas y bajistas se explican en gran medida por la situación
política y económica del país. El principal impulso vino de la mano del proteccionismo del INI,
y las principales caídas se tienen su origen en causas como la guerra civil, la falta de
proteccionismo estatal de principios de siglo, o las crisis económicas.
Si bien el período bajista coetáneo con la guerra civil está justificado por el contexto
excepcional de la historia de España, muchos analistas son de la opinión de que si España
hubiese aprovechado las oportunidades surgidas tras la primera guerra mundial, Seat no sería
el único gran productor de automóviles “español” en la actualidad, aunque cierto es que al
margen de los recuerdos y su fábrica de Barcelona, poco le queda a Seat de sus raíces
españolas.
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BLOQUE III:
APROXIMACIÓN AL SECTOR
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1. INTRODUCCIÓN
Antes de adentrarse en las entrañas del sector es conveniente hacer una primera
aproximación al sector de la fabricación de automóviles.
2. MERCADO MUNDIAL
A través del mercado internacional de fabricantes de automóviles se realiza una
aproximación a los principales agentes en el sector español/europeo, para poder conocer
mejor las interrelaciones entre ellos.
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Comerci a l Comerci a l
Ra nki ng Grupo Total Turi s mos Autobus es
l i gero pes a do
Total 71.313.841 55.422.965 11.566.090 1.777.353 267.634
1 TOYOTA 8.557.351 7.267.535 1.080.357 204.282 5.177
2 G.M. 8.476.192 6.266.959 2.197.629 1.175 10.429
3 VOLKSWAGEN 7.341.065 7.120.532 220.533
4 HYUNDAI 5.764.918 5.247.339 393.701 123.878
5 FORD 4.988.031 2.958.507 1.962.734 6.679
6 NISSAN 3.982.162 3.142.126 768.833 71.203
7 HONDA 3.643.057 3.592.113 50.944
8 PSA 3.605.524 321.481 390.714
9 SUZUKI 2.892.945 2.503.436 389.509
10 RENAULT 2.716.286 2.395.876 32.041
11 FIAT 2.410.021 1.781.385 499.358 91.037 38.241
12 DAIMLER 1.940.465 1.351.372 221.239 306.903 60.951
13 CHRYSLER 1.578.488 340.205 1.231.383 69
14 B.M.W. 1.481.253 1.481.253 0
15 MAZDA 130.754 1.233.862 73.077 601
16 MITSUBISHI 1.174.383 1.056.666 114.268 3.449
17 CHANA 1.102.683 929.195 173.488
18 TATA 1.011.343 579.052 236.967 171.454 2.387
19 FAW 89.606 780.507 93.232 21.288 1.033
20 GEELY 802.319 802.319
Ilustración 20: Principales grupos empresariales productores de automóviles en el año 2010 (Fuente: OICA)
Ilustración 21: Producción de automóviles por zonas geográficas en el año 2010 (Fuente: ACEA)
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INGENIERO INDUSTRIAL
Ilustración 22: Evolución de la producción de automóviles por zonas geográficas desde el año 2000 hasta 2011
(Fuente: ACEA)
Ilustración 23: Principales fabricantes de automóviles en distintas zonas geográficas en el año 2010 (Fuente:
OICA, ANFAC, AMA, CAAM)
60
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16
Millones
14
12
10
Ilustración 24: Producción de automóviles en el año 2011, de los principales países productores (Fuente OICA).
6%
5%
Cuota de mercado (%)
4%
3%
2%
1%
0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Ilustración 25: Evolución de la producción en España, en la última década, respecto de la producción mundial de
automóviles (Fuente OICA).
El parque automovilístico español es cada vez más viejo, el 40% de los vehículos que
circulan por nuestras carreteras tienen más de 10 años de antigüedad. La complejidad y
dificultad de la situación económica en la que se encuentra nuestro país hace las
matriculaciones de vehículos hayan bajado a niveles del año 1993 (Fuente MITYC).
Pero en España, el sector no es tan sensible a la demanda interior como los es a las
exportaciones. En este sentido, la situación económica actual no ha sido la chispa que prendió
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INGENIERO INDUSTRIAL
la mecha, pero ha servido de catalizador de una tendencia que sale a relucir en cuanto
se estudia la evolución del sector con cierto rigor.
El año 2000, los primeros puestos del ranking de fabricantes del sector los copaban, en
su mayoría, países del primer mundo. Un sector que ha crecido un 33% a lo largo de esta
década, pese a la crisis financiera.
14
Producción anual automóviles (millones)
12
10
0
EEUU Japón Alemania Francia Corea España Canadá China Méjico Reino
del Sur Unido
Ilustración 26: Producción de automóviles en el año 2000, de los principales países productores (Fuente OICA).
Al comprobar las tasas de crecimiento de los distintos países, aparecen tres grupos
muy diferenciados.
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INGENIERO INDUSTRIAL
5000%
4313%
4500%
4000%
3500%
3000% 2308%
2500%
1907%
2000%
1500%
1000% 783%
475% 349% 299%
500%
0%
India Indonesia Malaysia China Iran Romania Thailand
Ilustración 27: Crecimiento de la producción de automóviles desde el año 2000 (Elaboración propia).
El segundo grupo engloba países de Europa del Este, Corea del Sur y otras economías
emergentes como Brasil o Turquía. Este grupo ha pasado de un 8% de cuota de mercado en el
año 2000 a un 18% en la actualidad.
250%
200%
150%
100%
50%
0%
Slovakia Ukraine Turkey Czech Brazil Poland Slovenia Corea del
Rep. Sur
Ilustración 28: Crecimiento de la producción de automóviles desde el año 2000 (Elaboración propia).
El último grupo lo forman aquellos países que no han podido aguantar el tirón del
mercado. Han visto como los países en vías de desarrollo les ganaban poco a poco cuota de
mercado. La flexibilidad de las condiciones laborales y el reducido coste de la mano de obra
en los países emergentes, son claves para que las empresas decidan mover sus fábricas a
dichos países. Siete de los diez países que eran líderes de la producción se sitúan en este grupo
más afectado por este fenómeno de deslocalización.
EEUU ha visto como era adelantado en el ranking por Japón, donde la caída de la
producción no ha sido tan acusada, y por el crecimiento arrollador de China. También es
importante el caso de Bélgica, cuya producción ha caído en un 96%
En mayor o menor medida los países de este grupo se están viendo afectados por una
tendencia que no parece sino acelerarse con el paso del tiempo. En una década la producción
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de estos países ha pasado de un 85% del total a un 47%. El llamado G8 ha bajado su
producción en 21%, y la caída no es tan acusada porque la pérdida de cuota de mercado no ha
sido tan grave en Alemania, Rusia y Japón.
40%
20%
0%
-20%
-40%
-60%
-80%
-100%
-120%
Ilustración 29: Crecimiento de la producción de automóviles desde el año 2000 (Elaboración propia).
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
-5,0%
-10,0%
-15,0%
-20,0%
2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010
Mundo España
Ilustración 30: Crecimiento anual de la producción de automóviles en España en comparación con el resto del
mundo, desde 2001 a 2010 (Elaboración propia).
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ciertas condiciones laborales o niveles salariales tan bajos, como en los países a los que se está
trasladando la fabricación, y que se han convertido en claves para la competitividad de los
fabricantes.
Con cadenas de montaje cada vez más automatizadas, se requiere una mano de obra
menos especializada, y los países emergentes y en vías de desarrollo tienen mucha y muy
barata. Parece que la única salida de los países del primer mundo, pasa cada vez más por las
áreas del diseño del producto o la investigación, en los que se requiere una mayor cualificación
del trabajador.
Producción de vehículos
Ilustración 31: Número de vehículos a motor fabricados en los países de la UE en el año 2011, según categorías,
turismos, vehículos comerciales ligeros, vehículos comerciales pesados y autobuses (Fuente: ACEA).
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INGENIERO INDUSTRIAL
Ilustración 32: Número de plantas de producción y ensamblaje de vehículos en la UE en el año 2012 (Fuente:
ACEA).
Las figuras de arriba sirven para poner en perspectiva el importante peso que tiene
Alemania, líder indiscutible en los dos segmentos del mercado, así como para darse cuenta de
la diferencia de peso específico que tiene España en los segmentos de turismos y vehículos
comerciales, en favor de estos últimos.
Por último hay que añadir dos estadísticas significativas, que se muestran en las figuras
siguientes. El ratio de producción de vehículos por habitante es mayor en los países de Europa
del Este, cuya cuota de producción de vehículos ha aumentado significativamente en los
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últimos años. Sin la aportación de estos países, el volumen de manufactura de vehículos en la
UE habría caído a niveles de 1993. Sin embargo, España todavía da salida a un 34.2% más de
vehículos por habitante que la media de la Unión Europea.
Ilustración 35: Ratio de producción de vehículos por cada mil habitantes en el año 2011 (Fuente: OICA)
Ilustración 36: Evolución de la producción de vehículos en la Unión Europea, distinguiendo a los países del Este.
De 1990 a 2011 (Fuente ACEA)
Matriculación de vehículos
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INGENIERO INDUSTRIAL
De hecho como se comprobará más adelante, casi el 90% de los vehículos producidos
en España se destinan al mercado exterior, por lo que hay que rechazar la visión de las fábricas
automovilísticas como centros de producción nacionales.
Ilustración 37: Registro de nuevos vehículos en los distintos países de la UE, según categoría, en el año 2011
(Fuente:ACEA).
Ilustración 38: Ratio de matriculación de vehículos por cada 100 habitantes en el año 2011 (Fuente: ACEA)
Parque de vehículos
Tal como se puede observar en las ilustraciones siguientes, España tiene casi un
vehículo por cada dos habitantes, un ratio ligeramente superior a la media de la Unión
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INGENIERO INDUSTRIAL
Europea, la cual tiene un parque de vehículos proporcionalmente mayor que las principales
regiones del mundo.
Ilustración 39: Número de vehículos en circulación por cada 1000 habitantes en los años 1995 y 2010 (Fuente:
ACEA)
Ilustración 40: Proporción de vehículos por cada mil habitantes en los países de la UE en el año 2010 (Fuente:
ACEA).
5. LA PRODUCCIÓN EN ESPAÑA
Tras el vertiginoso descenso de la producción del año 2009, las fábricas españolas se
han situado, tras no pocos sacrificios y reinvenciones del sector, en la senda del crecimiento.
Aunque la demanda interna es cada vez más pequeña, en volumen, valor y cuota de mercado,
las fábricas españolas han sabido redirigir su producción a las exportaciones, cada vez con un
mayor peso en el sector del automóvil y en la economía española en general.
En términos monetarios, las exportaciones del sector del automóvil supusieron un 18%
de las exportaciones de bienes españoles, frente a una proporción del 10.6% de las
importaciones, contribuyendo a la consolidación de la balanza comercial de la economía
española como exportadora.
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INGENIERO INDUSTRIAL
Distribución geográfica
La figura siguiente permite ver la distribución geográfica de las fábricas españolas. Con
ayuda de la Ilustración 42, se observa que las regiones con mayor peso en la producción
española son Cataluña, Castilla León, Aragón, Galicia, Navarra y la Comunidad Valenciana.
Ilustración 41: Localización de los centros productores en el territorio español en el año 2013 (Fuente: ANFAC)
Ilustración 42: Cambio en la producción de vehículos según Comunidades Autónomas entre 2003 y 2011 (Fuente:
ANFAC)
Tipos de vehículos
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CAGR% CAGR%
Subsectores/Types 2008 2009 2010 2011
(2008-11) (2009-11)
Turismos 1.943.049 1.812.688 1.913.513 1.839.068 -1,3% 0,5%
Todoterrenos 70.812 20.311 37.868 48.204 -8,0% 45,8%
Comerciales ligeros 301.325 239.751 289.255 276.415 -2,1% 5,1%
Furgones 151.191 71.069 110.119 154.711 0,6% 39,2%
Vehículos industriales 73.883 25.707 36.891 54.550 -6,5% 37,4%
Autobuses 1.384 552 254 126 -22,7% -25,7%
Total 2.541.644 2.170.078 2.387.900 2.373.074 -1,7% 3,1%
Ilustración 43: Evolución de la producción de vehículos según tipo de 2008 a 2011 (Fuente ANFAC)
Ilustración 44: Cambio en la cuota de producción de vehículos por tipo entre los años 2008 (interior) y 2011
(exterior) (Fuente: ANFAC)
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Ilustración 45: Fabricación de turismos en España durante 2011, según tipo (Fuente ANFAC)
Tipos de combustible
Ilustración 46: Evolución de la producción de vehículos según tipo de carburante de 2006 a 2011 (Fuente ANFAC)
Modelos de automóvil
Los modelos de vehículos que se fabrican en las diferentes fábricas españolas son los
siguientes.
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Ilustración 47: Modelos de automóviles fabricados en España durante el año 2011 (Fuente: ANFAC)
6. LA MATRICULACIÓN EN ESPAÑA
La matriculación de vehículos en España, tras el avance del año 2010 debido a los
incentivos gubernamentales ha caído significativamente. El efecto de la crisis se ha hecho
patente en todos los segmentos del mercado, ya que ninguno de ellos alcanza los niveles de
demanda previos a la crisis, pero está afectando con más fuerza a los segmentos de los
turismos y los comerciales ligeros. Los segmentos de los autobuses y los vehículos industriales
pesados son los que más rápidamente se han situado en la senda del crecimiento, aunque
desafortunadamente, el aumento de estos segmentos se debe a las importaciones.
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Ya que las fábricas españolas producen automóviles cuyo destino es, prácticamente en
su totalidad (entre el 85 y el 95% de la producción), la Unión Europea. Se realiza una
aproximación al sector desde la perspectiva de los grupos de fabricantes de automóviles con
mayor cuota de mercado en Europa.
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Grupo Volkswagen
Grupo PSA
Grupo Renault
Los principales propietarios del grupo son el estado francés con un 15.7% y el grupo
Nissan con un 15%. A su vez el grupo Renault es propietario del 44% de Nissan. Renault
también tiene alianzas con Daimler, y joint-ventures en colaboración con Isuzu y Mahindra.
Asimismo es propietario del 99,4% de Dacia, el 74,5% de Avtovaz, el 80% de Renault Samsung
Motors y el 20% de AB Volvo.
General motor produce coches bajo las marcas Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC,
Holden, Opel y Vauxhall. También posee una participación mayoritaria de General Motors
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Corea. Ha creado joint-ventures con Lada, FAW y Suzuki (sobre la que el grupo Volkswagen
tiene una participación minoritaria).
También adquirió recientemente el 7% del grupo PSA Peugeot Citroën, en una de las
operaciones empresariales más relevantes de este año. Sin embargo la crisis financiera
originada en 2008 causó numerosos estragos a la compañía, que tuvo que dejar de producir
automóviles bajo marcas clásicas como Saturn, Hummer o Pontiac, y tuvo que desprenderse
de otras, como es el caso de la venta de Saab.
Grupo Ford.
FIAT S.P.A.
Es el principal grupo industrial de Italia y engloba las principales marcas del país.
Abarth, Alfa Romeo, Ferrari, FIAT, Lancia, Maseratti e IVECO, están bajo el control del grupo,
así como el 58,5% de las acciones del grupo Chrysler y el 37,8% de TOFAS. Mantiene alianzas
puntuales con el grupo PSA, Ford, TATA y el grupo GAC.
B.M.W.
El grupo alemán tiene el control de las marcas BMW, Rolls-Royce y Mini. Puso en
marcha una joint-venture con el grupo PSA para el desarrollo de tecnología híbrida, y con
Toyota para el desarrollo de nuevos motores diésel.
Daimler
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dedicadas a la fabricación de camiones y autobuses. Es propietario del 11% del grupo McLaren,
el 10% de Tesla y el 3% de Renault. También tiene alianzas con BYD y el Beijing Automotive
Group.
Toyota
El grupo japonés tiene el control de las marcas SCIOD, Perodua y Lexus, así como el
51% de Dahiatsu, el 50,8% de Hino, el 16,5% de Subaru, el 5,9% de Isuzu, que suministra
motores diésel a Renault, Saab, Opel y Vauxhall, y el 2,5% de Tesla. También es suministrador
de motores de Lotus y Mini, y de tecnología híbrida a Porsche, Ford y Mazda. Asimismo tiene
acuerdos de colaboración con el grupo PSA y el Guangzhou Automobile Industry Group.
Nissan
Propietaria del 15% del grupo Renault, produce también automóviles bajo las marcas
Infiniti y Datsun. Mantiene importantes acuerdos con Suzuki, Yulon y la Dongfeng Motor
Corporation
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Indus tri a fa bri ca ci ón a utomóvi l es 2008 2009 2010 2011 Evol uci ón
Nº de empres a s i ns ta l a da s en Es pa ña 11 10 10 9
Nº de fá bri ca s en Es pa ña 18 18 18 17
Ilustración 49: Evolución de los principales indicadores de la industria de fabricantes de automóviles en España de
2008 a 2011 (Fuente: ANFAC)
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BLOQUE IV:
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En esta última revisión de la CNAE, los efectos directos del sector del automóvil se
recogen en varios códigos que intentan reflejar las actividades dedicadas a la fabricación de
automóviles, carrocerías, otros componentes, reparación de vehículos… Para el alcance de
nuestro proyecto, el código del CNAE que interesa es el 2910, que se recoge bajo los siguientes
epígrafes:
Cierto es que todas las actividades necesarias para lanzar un automóvil al mercado no
se incluyen en el CNAE 2910, ya que existe toda una industria auxiliar sin la cual la producción
no sería posible. Este es el concepto de “filière”, según el cual los estudios sectoriales deben
reflejar todos los intercambios necesarios para poner un producto en manos del público. Este
proyecto se va a centrar en el sector en sí mismo, no en la industria asociada, pero sí se
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tratarán en detalle las interrelaciones de los fabricantes de automóviles con otras industrias
como la de componentes o el transporte.
Cuando se trata de citar la característica principal del sector del automóvil hay dos
ideas instaladas en el conocimiento popular. Por un lado, se dice que se trata de la industria
global por excelencia. Por otro lado, aparece la idea de que se trata de un mercado controlado
por un grupo reducido de empresas. Se tratará primero el grado de concentración del sector,
para confirmar si se puede hablar de una industria oligopolista.
Para medir el grado de concentración se debe recurrir a los índices. Para el alcance de
este proyecto se ha considerado suficiente emplear el índice discreto y los índices de
Hirschmann y Herfindahl, el primero por su sencillez y los últimos por su relevancia y uso
extendido.
Peligro para la competencia Tranquilidad Mucha atención Serio, posible Grave probable
Grado concentración 0%-40% 40%-60% 60%-80& 80%-100%
Tabla 1: Partición del índice discreto de concentración para las cuatro principales empresas [FOSA02].
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Ilustración 50: Evolución de la cuota de mercado de los cuatro principales productores a nivel mundial de 2008 a
2011. (Fuente OICA)
√∑
∑( )
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Mundo
Di s creto 40,84%
Hi rs chmann 24,97%
Tabla 2: Índices de concentración de la industria automovilística en el mundo en el año 2011 (Fuente: OICA,
Elaboración propia)
Tabla 3: Índices de concentración de la industria automovilística en distintas zonas del mundo en el año 2011
(Fuente: OICA, ANFAC, AMA, CAAM, Elaboración propia)
Es curioso ver como los índices de las distintas zonas tienen valores muy próximos
entre sí, y sin embargo el indicador en base a las ventas en todo el mundo es tan distinto.
Como respuesta a ello se muestra una tabla con los principales fabricantes de las distintas
zonas geográficas.
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Tabla 4: Principales fabricantes de automóviles en distintas zonas geográficas en el año 2010 (Fuente: OICA,
ANFAC, AMA, CAAM)
A excepción de China, las principales empresas están presentes en las distintas zonas,
pero sus posiciones en el ranking de ventas son distintas. Sin embargo las características
estructurales del sector, esenciales al mismo, hacen que los indicadores acaben convergiendo,
aunque las empresas no sean las mismas.
Según una encuesta realizada en Febrero de 2012 a los directivos de los principales
fabricantes de automóviles, los procesos de fusiones y adquisiciones han supuesto la tercera
fuente de rentabilidad por detrás de la expansión en nuevos mercados y del desarrollo de
nuevas tecnologías. Entre las razones que se citan para fomentar este tipo de acuerdos se
encuentran:
Según Montoro, Mora y Ortiz de Urbina [MMOU10] las alianzas son el paso previo a las
operaciones de fusiones y adquisiciones, ya que permiten el conocimiento previo del socio, y
prefieren adquirir las empresas antes que fusionarse. También afirman que este tipo de
operaciones son más frecuentes cuando el entorno macroeconómico es favorable ya que
permite que las empresas tengan fácil acceso al crédito y la liquidez necesaria para acometer
este tipo de operaciones.
Aunque también es visto como una forma de estrategia defensiva frente a las
amenazas de los competidores, y no son pocos los que afirman, siguiendo en la misma línea,
que se trata de la única vía posible para solucionar los problemas de exceso de capacidad de
las plantas europeas y norteamericanas.
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Según una encuesta realizada por la consultora KPMG [KPMG11], los principales
motivos optar por el crecimiento inorgánico son los siguientes:
Ilustración 51: Encuesta sobre motivación para la integración empresarial en el año 2011 (Fuente: KPMG).
Sin embargo los directivos, preguntados en la misma encuesta sobre los motivos para
fusionarse o adquirir otras empresas del sector en el medio plazo, afirmaban que predominaría
el acceso a nuevos mercados, el acceso a nuevas tecnologías y el potencial de conseguir
sinergias como las motivaciones más importantes para acometer estos procesos.
Estos cambios en las preferencias del consumidor reducen el ciclo de vida del
producto, por lo que es de esperar un mayor gasto en I+D por parte de aquellas empresas que
quieran sobrevivir. Los elevados periodos de retorno de este tipo de inversiones provocarán
que, en los próximos años, surjan algunos procesos de fusión de grandes fabricantes, que
provocaran una ola de fusiones entre gigantes de la industria y una concentración cada vez
mayor de fabricantes.
Por otro lado, los importantes y rápidos cambios que experimenta la industria del
automóvil en los países emergentes, estimula los procesos de reorganización del sector en
esos países a través de procesos de integración, horizontales o verticales, en el que los
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fabricantes de mercados tradicionales buscan acceder a los clientes y a los canales de
distribución de los fabricantes de países en desarrollo, mientras que éstos últimos buscan la
tecnología de los primeros.
Desde el lado de la demanda interesa saber, en qué medida el consumo de los hogares
tiene su origen en la producción nacional.
Los automóviles cubren gran parte de la demanda interior. Sin embargo, teniendo en
cuenta el gasto familiar que deriva en productos de origen familiar, se advierte que apenas un
2.3% del gasto tiene su origen en la producción interior. Ello significa que las compras de
automóviles de las familias españolas se orientan hacia la importación de vehículos fabricados
fuera de España. Sin embargo, se comprueba que la industria de componentes en un sector
fundamentalmente nacional, a diferencia de la fabricación de automóviles.
Contrariamente a las familias, las empresas optan en mayor medida por la producción
nacional, como muestra el dato de la formación bruta de capital.
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Tota l ga s to en
Tota l dema nda Forma ci ón bruta Tota l Tota l dema nda
cons umo fi na l Tota l empl eo
i ntermedi a de ca pi ta l exporta ci ones fi na l
(100% hoga res )
Ca rrocería s y pi eza s pa ra
38,4 74,2 64,5 100 98,3 56,8
vehícul os de motor
Tota l productos i ndus tri a
48,8 2,8 43,3 100 64,2 59,3
a utomóvi l
Tabla 5: Proporción de la demanda de producción nacional interior sobre el total de demanda, descompuesta en
sus distintos componentes porcentajes. (FUENTE: Marco de tablas de origen y destino de la economía española
2000. INE)
% Dema nda fi na l
Mi l l ones de euros
de ori gen i nteri or
Ca rrocería s y pi eza s pa ra
9.145 0,9
vehícul os de motor
Comerci o y repa ra ci ón de
10.521 1,0
vehícul os a motor
Tabla 6: Importancia de la actividad (productos) sobre la demanda final interior. (Fuente: INE. Año 2011)
Si se desea también evaluar el peso del sector en el PIB, se evaluará el efecto de los
impuestos generados por el consumo y el ejercicio de la actividad, IVA, matriculaciones, etc.
Ca rrocería s y pi eza s
9.145 1,0
vehícul os a motor
Comerci o y repa ra ci ón
10.521 1,2
vehícul os a motor
Impues tos netos a
4.908 0,5
productos
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Tabla 7: Importancia actividad en el PIB. Fuente INE, año 2011
Servi ci os
10521,2 25359,7 304,6 3,3 3,2
merca do
Servi ci os no
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
merca do
Tabla 8: Modelo de demanda basado en la Tabla simétrica de la economía española. (Fuente: INE. Año 2007)
El modelo recoge los efectos entre las primeras transacciones que se recogen con los
principales sectores económicos, y la realimentación entre las mismas debida a la demanda
inicial. El modelo sin embargo, no refleja el efecto del cambio de renta de los agentes, que
modificaría los flujos de dinero.
Como es lógico el efecto del sector del automóvil tiene mucho peso en la industria,
pero cabe destacar su efecto en el sector de la energía y en los servicios de mercado. La
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agricultura, los servicios de no mercado y la construcción no se ven afectadas por el ejercicio
de la actividad relacionada con el automóvil.
A partir de la tercera actividad los efectos son atribuibles a las consecuencias indirectas
del ejercicio. Estos efectos son más intensos en las ramas industriales como los metales y los
plásticos, aunque también hay que destacar el impulso que se le da a la energía eléctrica.
Producci ón
Activi da d
a s oci a da
1 Fa bri ca ci ón de vehícul os de motor y remol ques 49.473,20
2 Venta y repa ra ci ón de vehícul os de motor; comerci o de combus tibl e 12.938,10
3 Metal urgi a 4.061,30
4 Otra s a ctivi da des empres a ri a l es 3.865,10
5 Indus tri a del ca ucho y ma teri a s pl á s tica s 2.026,60
6 Fa bri ca ci ón de productos metál i cos 1.995,30
7 Producci ón y di s tri buci ón de energía el éctri ca 1.475,20
8 Tra ns porte terres tre y tra ns porte por tubería 1.357,80
9 Activi da des a nexa s a l os tra ns portes 1.296,50
10 Activi da des i nmobi l i a ri a s 1.225,10
11 Comerci o a l por ma yor e i ntermedi a ri os 925,2
12 Cons trucci ón 762,5
13 Intermedi a ci ón fi na nci era 737,1
14 Correos y tel ecomuni ca ci ones 736,8
15 Indus tri a quími ca 720,2
Tabla 9: Ramas más influenciadas por el nivel de actividad. (Fuente: INE. Tablas simétricas actividad año 2007)
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Ra ma Porcentaje
1 Fa bri ca ci ón de vehícul os de motor y remol ques 91,0
2 Venta y repa ra ci ón de vehícul os de motor; comerci o de combus tibl e 42,5
3 Metal urgi a 14,1
4 Reci cl a je 13,4
5 Indus tri a del ca ucho y ma teri a s pl á s tica s 11,3
6 Fa bri ca ci ón de vi dri o y productos de vi dri o 10,4
7 Extra cci ón de a ntra ci ta, hul l a , l i gni to y turba 6,2
8 Indus tri a textil 5,6
9 Activi da des a s oci a tiva s de merca do 5,2
10 Fa bri ca ci ón de productos metál i cos 5,1
11 Inves tiga ci ón y des a rrol l o 4,9
12 Producci ón y di s tri buci ón de energía el éctri ca 4,7
13 Activi da des a nexa s a l os tra ns portes 4,5
14 Otra s a ctivi da des empres a ri a l es 4,2
15 Producci ón y di s tri buci ón de ga s 4,1
Tabla 10: Porcentaje de la producción asociada a la actividad del automóvil. (Fuente INE. Año 2007)
El alcance del sector del automóvil es tal, que “el impacto económico, sobre la
producción y el empleo, de una fuerte caída en la demanda en el «sector», muestran como la
caída en la producción, en torno al 1,2%, llevaría asociada una pérdida de unos 143.000
empleos”, según un análisis input-output publicado en la revista Economía e Industria
[RLPM10].
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repercutiendo unos costes sobre el entorno que él, como productor, no asume, por lo que
produce a un coste inferior al que debiera. Dichos costes, necesarios para restituir el estado
inicial del aire contaminado, los asumirán otras personas.
La realidad es que definir los derechos de propiedad de bienes como el agua o el aire
es harto complicado, por no decir imposible, y subjetivo, y la fórmula que sigue vigente es la
propuesta por el hacendista francés Pigou a principios de siglo XX, conocida por imposición
pigouviana. Según sus postulados, el estado debería gravar aquellas actividades que sean
fuentes de externalidades negativas y subvencionar la producción y/o el consumo de los
bienes o servicios que produzcan externalidades positivas.
Los párrafos anteriores son la principal línea argumental por la cual, los productores de
automóviles para justificar la gran cantidad de ayudas que reciben, en forma de subvenciones
o de privilegios.
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La industria automovilística produce externalidades por dos fuentes distintas; las que
se derivan del producto y las que surgen del proceso productivo.
Las constantes mejoras tecnológicas están acortando el ciclo de vida de los productos.
Las tecnologías que hace apenas cinco años suponían el último avance de la ciencia, son ahora
obsoletas. Las tendencias del sector apuntan a la fabricación de vehículos más seguros,
cómodos y respetuosos con el medioambiente.
El ejemplo más reciente puede ser el del sector de la electrónica y las comunicaciones.
Si bien son dos sectores que surgen y se desarrollan al margen de la industria automovilística,
esta última parece ser un gran socio e impulsor de las mismas en su etapa de consolidación, no
en vano, los principales cambios en los automóviles en los últimos años vienen provocados por
los avances de la electrónica y las comunicaciones. El coche de conducción autónoma, como
proyecto a medio-largo plazo, parece que va a suponer un importante driver para el
crecimiento de estas industrias.
No obstante las principales aportaciones del mundo del automóvil al sector industrial
no vienen de la mano de las tecnologías; las de mayor impacto han sido indudablemente las
que tienen que ver con los cambios del proceso productivo.
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métodos de previsión de la demanda y gestión de los aprovisionamientos puede conducir a
una mayor eficiencia y productividad de los proveedores.
El automóvil como producto tiene más de cien años, sus métodos productivos han
evolucionado de los puramente artesanales, al máximo exponente de la integración vertical,
concluyendo en el Lean Manufacturing. Sin embargo se trata de un sector que, con la
excepción de la crisis financiera ha seguido creciendo en los últimos años.
90,0
80,1
80,0 73,3
69,2 70,5
70,0 64,5 66,5
60,7 61,8
59,0
60,0 56,3
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Ilustración 52: Evolución de la producción de automóviles en el mundo en la última década (Fuente OICA)
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El desarrollo de países como India, China o Brasil abre nuevos mercados y
millones de clientes potenciales.
Las exigencias medioambientales empujan al sector a construir coches más
eficientes y menos contaminantes, abriendo nuevos segmentos del mercado
como los coches eléctricos.
Se puede hablar por tanto de un sector que fluctúa entre las fases de madurez y de
crecimiento. Con cierta frecuencia aparecen nuevos segmentos de mercado, ahora los coches
eléctricos, hace diez años los SUV, la demanda global aumenta, aparecen nuevos fabricantes
en países como China o India, lo que daría la idea de un sector en crecimiento. Sin embargo, en
países en los que la penetración de los automóviles en la población es elevada, y existe una
cierta tradición en el uso del automóvil, la competencia es más fuerte, las empresas toman
estrategias más defensivas, con campañas agresivas de publicidad y márgenes de beneficios
más reducidos.
Pero sobre todo se trata de un mercado global. No quiere decir esto que las empresas
tengan una cuota de mercado homogénea en todo el mundo, sino que todas las marcas
pueden estar presentes en todos los países. Lo cierto es que no es óptimo que una empresa
enfoque su producción a un único país, con la excepción de China, cuyos principales
fabricantes no cruzan las fronteras.
Con el fin de evaluar qué países presentan mayores ventajas competitivas a la hora de
establecer una planta de producción, la empresa de consultoría PriceWaterhouseCooper
realizó una encuesta a los directivos de las principales empresas fabricantes de automóviles
del mundo. En ella se les preguntaba qué tres países, excluyendo el de la matriz, consideraban
más importantes para el crecimiento global de la empresa en los próximos 12 meses. Los
resultados se presentan en la siguiente Ilustración.
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12%
Alemania
10%
14%
India
22%
22%
EEUU
22%
15%
Brasil
24%
30%
China
38%
Ilustración 53: Países claves para el crecimiento global de la empresa según los directivos de las principales
empresas de la industria en el año 2012 [PWCO12].
Se observa cómo existe una clara tendencia favorable hacia los países del BRIC, en
detrimento de los países más desarrollados.
Existen dos motivos fundamentales por los que los directivos de la industria consideran
que China es un país clave para la industria automovilística; se trata del principal mercado de
automóviles del mundo al tiempo de ser el lugar en el que más automóviles se fabrican. PwC
prevé que China alcance una capacidad productiva de 28 millones de automóviles anuales para
2018.
Pese a que EEUU y Alemania, junto con Japón han sido los principales centros
productivos tradicionalmente, su importancia en el volumen de producción de vehículos se ha
visto reducida considerablemente, aunque se ha reforzado su papel como centros tecnológicos
y de toma de decisiones.
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3. ANÁLISIS PEST
Se realiza un análisis PEST para comprobar, dentro de lo global que es el sector, los
principales factores del macroentorno que afectan al desarrollo de la actividad empresarial.
I. FACTORES POLÍTICOS
De hecho el plan 2000E, el último gran impulso de los gobiernos hacia el consumo de
automóviles, estaba condicionado a la sustitución de vehículos antiguos, muy contaminantes,
por automóviles nuevos, condicionado a nivel limitado de emisiones.
El consumo energético de los países está muy ligado a los importantes agregados
económicos del país. En España la dependencia energética está próxima al 85%, y el sector del
transporte es uno de los principales responsables de la dependencia del petróleo extranjero.
Por tanto el impulso de las tecnologías más limpias, motores más eficientes, el vehículo
eléctrico, no puede ser interpretando desde una perspectiva meramente medioambiental, o
incluso desde la responsabilidad social, sino que para los gobiernos tiene un fuerte
componente estratégico de cara al posicionamiento geopolítico del país. La primera gran
evidencia de este hecho vino de la crisis del petróleo de los años 70. Estos hechos han
conseguido juntar el mismo barco, aunque por motivos distintos, a políticos conservadores
como Margaret Thatcher, con los movimientos sociales más liberales.
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industria con un balance exportador neto positivo en un país como España, que tiene un
carácter tradicionalmente importador.
Por esa influencia en los niveles de producción y en la balanza comercial del país, es
lógico que tenga un fuerte impacto en el empleo. Un hecho que las marcas de fabricantes
explotan para obtener importantes ventajas fiscales y laborales, y los gobiernos temerosos de
que los fabricantes abandonen el país suelen ceder ante sus demandas. Debido al gran efecto
del sector automovilístico en la economía parece oportuno incidir en las medidas fiscales que
los legisladores imponen sobre el sector y estudiar su impacto.
El estado español recaudó 22,369 millones de € en el año 2010 del sector del
automóvil en España, el equivalente a cerca del 2% del producto interior bruto español. Sólo el
34% de dichas exacciones se corresponden con tributos, lo que implica que se detrajeron
aproximadamente 14.763 millones de euros, corresponden a una recaudación específica y
diferencial sobre el automóvil con unos objetivos de política económica diferentes que para
otros bienes de consumo.
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Ilustración 54: Incidencia de los distintos tipos de gravámenes en el sector del automóvil en España en el año
2010 (Fuente: RACC)
A este efecto viene bien mencionar un reciente estudio del RACC [RACC13] según el
cual, doblando la inversión en el mantenimiento de las carreteras se reduciría la siniestralidad
de las mismas en un 20%. Doblar la inversión parece un gasto desorbitado. Sin embargo, no
menos cierto es que en 2009, el año en el que más dinero se invirtió en España en el
mantenimiento de la red de carreteras, el gobierno invirtió 1300 millones de €. Doblar la cifra
máxima supondría un gasto de 2600 millones de €, todavía dejando un superávit anual en
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favor de las AAPP de 300 millones de €. Sabiendo que la seguridad vial es una de las
prioridades gubernamentales no se entiende que estas iniciativas no sean tenidas en cuenta.
Volviendo al tema que nos ocupa, la fiscalidad del automóvil dista mucho de ser
homogénea, no sólo en los tipos impositivos, sino también en respecto a la existencia de
algunos impuestos. Por ejemplo, el impuesto de matriculación se ha eliminado del sistema
tributario de ocho países de la UE. El impuesto de matriculación es progresivo respecto a las
emisiones de CO2 del vehículo, no con el precio del mismo, por lo que su efecto es más
significativo en los coches más pequeños.
Por el contrario, los impuestos sobre los hidrocarburos son los más bajos de la UE-15,
aunque no ocurre lo mismo con el precio final del combustible, debido a los elevados
márgenes de las distribuidoras de gasolina.
En definitiva, es necesaria una reforma fiscal que adecúe las cargas tributarias a las
políticas económicas. Dicha política económica debe estar basada en las tres principales
finalidades sociales: la asignación eficiente de recursos, distribución equitativa de la renta y
crecimiento económico sostenible.
No se trata de gravar más a uno de los sectores industriales que más impuestos
soporta, sino de distribuir mejor su carga y simplificarlo para lograr una mayor eficiencia
recaudatoria. A este efecto el RACC presento en febrero de 2012 una reforma de la fiscalidad
del automóvil que contemplaba las siguientes medidas:
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Recaudación de los impuestos especiales. En los últimos años la recaudación
de los impuestos especiales ha doblado, de media, la inversión en nuevas
carreteras y en el mantenimiento de las existentes. El destino último de lo
recaudado por los impuestos especiales debería destinarse a los objetivos para
los que fueron creados: inversión en nuevas carreteras y su mantenimiento,
fomento del transporte público, promover la seguridad vial y programas de
reducción de impacto medioambiental. Si los objetivos están cubiertos se
deben rebajar las cargas impositivas, si no lo están, el dinero recaudado
debería ir a dichos objetivos.
Eliminación del impuesto de circulación. Este impuesto gravaba el uso de la vía
pública, sin embargo se ha convertido en un tributo que carga
impositivamente la tenencia de un automóvil, independientemente de su uso.
Si lo que quiere gravar es el uso del automóvil se debe girar la carga sobre el
combustible. Actualmente se trata de un tributo altamente ineficiente, ya que
su liquidación se lleva al nivel municipal, no de forma centralizada.
II. ECONÓMICOS
A este efecto se debe distinguir entre los efectos de la situación económica sobre el
sector del automóvil y viceversa.
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Ilustración 55: Evolución del PIB de los países de la UE y las matriculaciones de nuevos vehículos comerciales
(Fuente EMEA Pocket Guide 2011).
Una vez establecida que la economía de un país arrastra al mercado del automóvil, se
advierte que la estrategia que seguirán las empresas productoras diferirá en cada mercado
regional debido a las tasas de crecimiento. Se adoptarán estrategias defensivas en los países
en recesión, donde el nivel del competencia interna será más elevado, ya que cualquier
incremento en las ventas vendrá ligado a la pérdida de cuota de mercado de otras empresas.
Esta situación se ve agravada por el hecho de tratarse de un sector con importantes barreras
de salida, lo que contribuye a la inestabilidad de los beneficios. En un mercado en fases de
crecimiento las empresas aumentarán la inversión en inmovilizado con el fin de mejorar su
capacidad de producción, sin que ello signifique entrar en guerras de precios suicidas.
No es de extrañar por tanto, que el 80% de los directivos de la industria del automóvil
esté preocupado por las prospecciones del crecimiento económico. El 76% está preocupado
por la falta de estabilidad de los mercados de capitales (12 puntos por encima de lo que
opinan los directivos del sector industrial) [PWCO12]. Consecuentemente resulta evidente que
exista una preocupación generalizada por los resultados económicos de los próximos
ejercicios.
A pesar de ello muchos directivos estarían dispuestos a invertir en las diferentes áreas
de negocio, ya sea en mercados emergentes, desarrollo de nuevos productos o el
entrenamiento del capital humano, siempre que se tengan ciertas expectativas sobre la
idoneidad de la inversión.
Desde el inicio de la crisis actual muchas empresas se han visto tentadas a recortar
gastos mediante la reducción de personal o la desinversión en I+D, pero en última instancia
han acabado por no disponer de los productos adecuados para el mercado en su debido
tiempo o de tener escaso personal para afrontar la producción.
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Finalmente han visto que la mejor respuesta se basa en invertir en las regiones
adecuadas y relocalizar la mano de obra en los mercados más rentables.
Sin embargo hay que tener en cuenta que, en el mercado global, los centros de
fabricación no tienen por qué estar cerca de los grandes centros de consumo, y en este sentido
el sector del automóvil tiende a situar sus centros de fabricación en países menos
desarrollados, dónde los costes laborales son más reducidos. Asimismo la gran capacidad
productiva de la industria la capacita como uno de los principales impulsores de cualquier
economía, con lo que existe un efecto simbiótico entre países en vías de desarrollo y la
industria automovilística, ya que ambos se complementan y benefician mutuamente.
Esta aparente paradoja entre los centros de fabricación y los de consumo ha sido
solventada por los fabricantes a través de una fuerte inversión en logística. La reducción en los
costes de mano de obra tiene que compensar con creces el incremento del peso del activo
destinado a la estructura logística y el aumento de los costes de transporte. Si un incremento
de activos no viene seguido de un aumento mayor de los beneficios, la empresa perderá
rentabilidad. El buen hacer del sector del automóvil en este sentido ha permitido mantener la
competitividad de los precios sin comprometer la rentabilidad de las empresas.
III. SOCIOCULTURAL
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por el incremento de la calidad de los componentes. Esa diferencia de precios se justifica,
según las empresas y las teorías sobre la empresa de finales del siglo XX por la imagen de
marca. Su justificación es más sencilla. La imagen de marca no es más que un incremento de la
función de utilidad del consumidor, quien se muestra dispuesto a pagar el sobreprecio.
Esa utilidad diferencial que los consumidores perciben al comprar un Audi en lugar de
un Sköda responde a las necesidades sociales de las personas de ser aceptados por la
sociedad. Maslow establece 5 niveles de necesidades humanas. Según él, la adaptación social,
el reconocimiento del éxito corresponden al cuarto nivel, el del reconocimiento. No es de
extrañar entonces, que este factor tenga un peso importante en la toma de decisiones del
comprador.
Ello no significa que ese diferencial de precio sea injusto, ya que según la teoría
microeconómica el precio de equilibrio debe reflejar la utilidad marginal del consumidor.
Esta imagen de marca es un valor tan importante para las empresas que han decidido
establecer un nivel mayor de segmentación del mercado en función de dicha imagen. Es la
única explicación a la convivencia de productos de características similares de la misma
empresa.
Existen otros factores socioculturales que resultan claves en el desarrollo de las ventas
de ciertos modelos de vehículos. Algunos modelos como el Escarabajo de Volkswagen, o la
marca Mini se convirtieron en auténticos iconos culturales. Como consecuencia de ello las
ventas de estos automóviles se dispararon. Un caso curioso es el del primer modelo de Mini.
Los primeros coches de la marca se venden en el mercado de segunda mano a unos precios
superiores, en ocasiones a los nuevos modelos de la marca.
Pero las fuerzas sociales no son sirven solamente para crear superventas o segmentos
del mercado. La industria automovilística ha evolucionado notablemente arrastrada por las
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exigencias de la sociedad. Henry Ford, al masificar el uso del automóvil, empezó una
revolución irreversible. Si en los primeros años de la industria la evolución del sector la
marcaba los ingenieros empeñados en mejorar la velocidad, la fiabilidad o la autonomía de los
coches, la posterior evolución del diseño de los productos viene marcada por las exigencias del
gran público.
Henry Ford fue el primero en sufrir las consecuencias. En su empeño por reducir los
costes descuido uno de los objetivos principales de todo proceso productivo, la flexibilidad.
Una vez se extendió el Ford-T, la gente demandaba otros modelos, la posibilidad de elegir el
color de la carrocería, etc. La inflexibilidad de la cadena de montaje del Ford-T le impidió
atender a esa demanda.
Otro caso muy conocido fue el der Ford Pinto en los años setenta. Este coche tenía un
fallo importante en su diseño por el cual el depósito de combustible explotaba fácilmente ante
pequeñas colisiones en la parte posterior del vehículo. Este caso despertó la necesidad de
fabricar coches más seguros.
También en los años setenta durante la crisis del petróleo, se despertó la conciencia
medioambiental. Aunque a un paso verdaderamente reducido los usuarios demandan coches
cada vez más ecológicos, bien basándose en criterios de eficiencia en el consumo, o bien
mediante el uso de combustibles alternativos o tecnologías híbridas.
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de automóviles recurre a Internet, y que el 88% de los mismos lo hacía incluso antes de acudir
al concesionario. La penetración de Internet en los hogares del país es un factor a tener en
cuenta a la hora de hacer negocio.
La red de transporte eléctrica parece estar preparada ya que los coches se conectarían
a la red por la noche, cuando la demanda eléctrica está a niveles alejados de los picos de
demanda y por tanto, dentro de los límites de la capacidad de la red. Sin embargo no todos los
países son iguales que España, por lo que la capacidad de generación y transporte del sistema
eléctrico resulta fundamental de cara a la futura penetración de los coches eléctricos en el
mercado.
4. EFECTOS DE LA CRISIS
La industria del automóvil es probablemente una de las industrias más globalizadas,
tanto en la venta como en la fabricación. La estructura del sector es cuanto menos curiosa, un
puñado de marcas centenarias presentes en todo el mundo con un conjunto de nuevas
empresas recientes centrados en un solo continente.
Resulta lógico que, al aparecer una crisis financiera global, las repercusiones en el
sector automovilístico sean globales. En teoría, la presencia de los fabricantes en varios países
ayuda a diversificar los riesgos, de tal forma que, pese a la persistente recesión de los países de
la eurozona los fabricantes europeos relanzaron la producción en cuanto resurgieron las
economías china y norteamericana
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Existe una concepción intrínseca al sector de que cualquier fabricante pretende ser
líder. Con este objetivo en mente, las fábricas se instalan tradicionalmente con un exceso de
capacidad. No se puede olvidar que el exceso de capacidad de producción es una barrera de
entrada importante para potenciales nuevos competidores, y un posicionamiento estratégico
clásica en los sectores con alto grado de concentración. El problema deviene en que presenta
mayores tensiones de liquidez en la empresa.
Se tiene que tener en cuenta que construir una fábrica nueva requiere una inversión
próxima a los 1000 M€, sin tener en cuenta los efectos sociales negativos que pudieran
derivarse de cerrar una planta en operación, mientras que construir un nuevo vehículo en una
planta ya existente requiere una inversión de 300 M€. Con lo que los fabricantes tienden a
abrir nuevas fábricas donde prevén grandes crecimientos de demanda, pero sin cerrar las
fábricas existentes a las que, pese a ser ineficientes, les encargan la producción de cierto
número de unidades.
Esta situación ha generado problemas distintos en las distintas zonas del mundo, de
acuerdo con los problemas sistémicos subyacentes en cada región.
I. SITUACIÓN INTERNACIONAL
Estados Unidos
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gustos internacionales, donde triunfan más los modelos compactos y existe una mayor
preocupación por la eficiencia energética.
Por otro lado hay que señalar que en EEUU no existe un estado del bienestar tan
fuerte como en Europa, los costes sociales recaen sobre las empresas debido al poder de los
sindicatos, especialmente el United Auto Workers, que engloba a los trabajadores del sector
del automóvil. Su poder es tan grande que llegados al proceso de nacionalización de los Big
Three, nombre con el que se conoce a los tres principales fabricantes de coches americanos
(GM, Ford y Chrysler), los sindicatos obtuvieron parte de la propiedad de las marcas. De hecho
se estima que dentro del precio de cada coche producido en EEUU existía un sobreprecio de
2.500 $ debido a las cargas sociales.
Esta situación ya estaba presente antes de la crisis, puesto que los costes sociales iban
en aumento. El impacto en los grandes fabricantes fue tan grande que su continuidad no ha
sido posible son la pseudo-nacionalización de la industria llevada a cabo por la administración
Obama.
Ford, la marca que mejor estaba antes de la crisis, debió afrontar un severo proceso de
desinversión, vendiendo la mayoría de sus marcas de lujo como Aston Martin, que pasó a
manos de inversores de Kuwait, o reduciendo las participaciones en otras empresas, como es
el caso de Mazda.
Parece curioso que en la tierra del capitalismo y de las políticas neoliberales una de las
industrias más potentes del estado, haya quedado bajo el control público, aunque no ha
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sabido solucionar uno de sus problemas sistémicos, la elevada carga que suponen los costes
sociales en el precio final del vehículo.
Europa
En Europa no existe una carga tan elevada de los costes sociales que recaiga
directamente sobre los fabricantes, pero existe otro problema, no menos importante. Europa
sufre la sobrecapacidad de producción de sus plantas. Los fabricantes sobreestimaron las
demandas potenciales de los países de Europa del Este. Abrieron numerosas plantas en dichos
países pero sin cerrar las fábricas más ineficientes de los países más desarrollados, donde los
costes de producción son sensiblemente superiores, debido a los importantes costes sociales
que supone cerrar una planta.
Ante esta situación los fabricantes se vieron obligados a mantener unos volúmenes de
producción claramente artificiales, basados en ventas con márgenes muy reducidos. En una
situación de crédito fácil y accesible el modelo funcionaba y que básicamente se basaba en
adelantar la demanda de años futuros para poder sobrevivir al actual.
El cierre del grifo del crédito añadió más tensiones de liquidez a un modelo ya de por sí
tensionado por la sobrecapacidad. Los fabricantes han aprovechado la crisis para recortar
plantillas y cerrar fábricas en tiempo récord, un proceso que debería haber empezado hace
mucho tiempo, pero que crisis les ha brindado la oportunidad de acometer las reformas
necesarias bajo el paraguas del contexto actual, muy parecido a lo que los “Chicago Boys”
intentaron en Latinoamérica en los 80 con las llamadas “terapias de shock”. Se espera que
ahora funcionen mejor.
Lo cierto es que, la evolución de las ventas de los últimos años no se puede explicar sin
los continuos e importantes incentivos a la compra de vehículos por parte de los gobiernos
estatales, lo que en última instancia implica que las señales del mercado llegan
completamente distorsionadas y, por tanto, en Europa sigue existiendo un exceso de
capacidad de tres millones de vehículos.
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repleto de subvenciones, incentivos a la compra, EREs… que ya se han llevado por delante
algunas fábricas importantes como el cierre de Opel en Bélgica.
Siguiendo esta dinámica parece probable que las grandes plantas de producción hayan
llegado a su fin. Los costes logísticos cada vez son más importantes y no parecen compensar
las economías de escala, al menos a niveles de producción superiores a las 500.000 unidades, y
ahí es donde está el gran peligro para las fábricas españolas.
Países emergentes
Europa del Este suponía una gran oportunidad para invertir, ya que el sector no está
todavía maduro, sino en fase de crecimiento, sin embargo las importantes devaluaciones que
ha sufrido la moneda han mermado la renta de los individuos, reduciendo su capacidad de
consumo, con lo que la demanda interna ha caído considerablemente, hasta el punto de
paralizar nuevas inversiones.
El Norte de África parecía ser la gran amenaza a la industria española. El apoyo de los
gobiernos franceses y españoles, quienes tienen más presencia en la zona, a sus propias
economías nacionales ha desactivado esta bomba, aunque con toda seguridad reaparecerá en
un futuro más bien próximo.
La situación de los países llamados BRIC es bien distinta. Brasil está resistiendo muy
bien la crisis, está volcando sus esfuerzos en convertirse en el vínculo de Latinoamérica con los
países desarrollados y la industria automovilística es un ejemplo de que lo está consiguiendo,
ya es el séptimo país productor de automóviles.
India ha sufrido más el parón de la crisis. Pese a ello existe una clase media importante
para la que el automóvil es un signo de prosperidad. Su industria ocupa el sexto país en el
ranking de productores mundiales de automóviles y su tendencia es a seguir creciendo.
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Por último, aunque en realidad sea el primero, China. El gigante de Asia se está
haciendo con el control de los sectores más importantes y la industria del automóvil no es una
excepción. Lo cierto es que la producción de los fabricantes chinos está más orientada a la
demanda interior que al comercio exterior. A este hecho hay que añadir que los grandes
fabricantes internacionales que quieren entrar en el país deben hacerlo de la mano de
fabricantes chino, con lo que se refuerza aún más su posición.
Se puede decir sin temor a equivocarse que China es en la actualidad el olimpo de los
fabricantes de coches; una economía creciendo a un ritmo de dos dígitos, con una clase media
cada vez más abundante en una de las regiones más pobladas del mundo. No existe un
mercado potencial mejor, pero las medidas proteccionistas del gobierno comunista hacen muy
difícil la entrada de marcas extranjeras.
Otros beneficiados de esta crisis son Vietnam, Tailandia, Turquía, México o Irán, que
sin duda serán importantes referentes a largo plazo.
España es el país más importante de los que no tienen la matriz de ningún gran
fabricante, SEAT ya poco tiene que ver con España y su control escapa evidentemente de
nuestras fronteras. Sin embargo España es el noveno productor mundial de automóviles,
tercero en turismos en Europa y primero en vehículos industriales.
España produce una media de 181.000 vehículos por planta al año, un 32% más que las
fábricas alemanas y un 130% más que las fábricas francesas. Algunas de ellas como las de PSA-
Vigo, OPEL-Figueruelas y SEAT-Martorell han llegado a dar salida a más de 500.000 vehículos
anuales en algún momento de su historia.
Se pude decir que las plantas que menos han sufrido el impacto de la crisis han sido las
de la SEAT de Martorell y la de VW de Navarra, ya que en ellas se fabrican dos auténticos
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superventas, el VW Polo y el SEAT Ibiza, que requieren de fábricas mayores para aprovechar
las economías de escala. No menos cierto es que el grupo VW venía de realizar un serio
proceso de revisión de costes, con lo que partían de una posición más ventajosa cuando
comenzó la crisis.
Renault fabrica en España los modelos Megane y Clio, dos de los más exitosos de la
marca. Unidos a las ayudas por parte de la junta de Castilla León y el gobierno central su futuro
parece garantizado para los próximos años. También llevan a cabo la producción del Twizy, el
primer modelo 100% eléctrico de la marca francesa, como clara apuesta de futuro.
La marca Nissan presenta en Ávila unos pobres resultados que la pueden llevar al
cierre. Esta fábrica se dedica a la fabricación de vehículos industriales grandes. Debido a que la
salida de los mismos está muy ligada a la demanda de los autónomos, y éstos se han llevado el
golpe más fuerte en la crisis, el futuro de esta fábrica es muy complicado por la falta de
mercado. El mes de marzo ya se enfrentó a un ERE que afectó a más de 500 empleados y, a no
ser que la situación mejore, no serán los últimos.
El panorama para la marca IVECO y sus plantas es muy parecido debido a que se
dedica a la fabricación de camiones y autobuses. Tras el cierre de la fábrica de Barcelona se
han trasladado sus efectivos a Valladolid, y la fábrica de Madrid se enfrenta a nuevas
reducciones de la producción.
La fábrica valenciana de Ford ha sido una de las más beneficiadas por la crisis. Tras el
cierre de una fábrica belga, el grupo norteamericano decidió trasladar los volúmenes de
producción de la misma a la factoría de Almusafes en Valencia, lo que le permitía anular el
expediente de regulación de empleo que tenía en curso.
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El caso de PSA es distinto. La planta de Villaverde situada en un enclave urbano y ha
logrado sobrevivir a numerosas crisis y al boom inmobiliario. A punto estuvo de desaparecer
en verano de 2012, cuando la sociedad francesa de la mano del gobierno empujaba por el
cierre de la fábrica de Villaverde por obsoleta y limitada, en lugar de la planta de Aulnay en
París, en última instancia sobrevivió la planta española, aunque ha presentado un ERE que
afecta a cerca de 2000 trabajadores para poder acometer las inversiones que necesita para
modernizarse.
La fábrica de Vigo, también perteneciente al grupo PSA, es una de las más utilizadas en
Europa, ha llegado a trabajar al 120% de su capacidad, por lo que es previsible que baje su
producción. La directiva de la empresa dice que se producirán 100.000 unidades más que el
año anterior en las instalaciones de Vigo, sin embargo el nuevo plan de producción se puso en
marcha pocos días después solicitar un ERE para reducir la plantilla.
Sólo como comentario, merece la pena indicar que la empresa Santana dejo de ser un
fabricante de automóviles y pasó a ser un conglomerado industrial. En mayo de 2011, la
empresa entró en liquidación de la mano de la Junta de Andalucía a través de la Agencia de
Innovación y Desarrollo de la Andalucía (IDEA).
Salvo contadas excepciones, las fábricas españolas siguen con las puertas abiertas. El
camino ha sido muy complicado, ya que todas las plantas han sufrido los temidos EREs, en
algunos casos más de uno, unidos a importantes descensos en los niveles de producción y de
salarios. Muchas de ellas han podido salvarse gracias al cierre de otras fábricas en el resto del
continente.
Algunos problemas se han solucionado, como el de los costes laborales que se han
reducido considerablemente, sin embargo el problema de la sobrecapacidad sigue allí, y
debido al gran tamaño de las fábricas españolas, sólo podrán salvarse demostrando unos
niveles de eficiencia superiores al resto de fábricas.
Se puede afirmar que la crisis no ha sido el causante de los problemas de los países
desarrollados, sino el catalizador que ha acelerado los procesos de deslocalización, que ya se
iniciaron en los años 90.
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BLOQUE V:
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Porter afirma que todos los sectores tienen una estructura interna, formada por cinco
fuerzas competitivas, que determinan la rentabilidad futura del capital invertido en el sector.
Sabido es que a mayor nivel de competencia, se acerca el escenario al de competencia
perfecta y por tanto se obtiene menos rentabilidad.
Como bien es sabido, la estrategia empresarial no es otra cosa que los métodos que
utilizan las empresas para alejarse del escenario de competencia perfecta en el que la
rentabilidad del mercado se igualaría a la de los activos sin riesgo. La rentabilidad exigida por
los accionistas es la rentabilidad de los activos sin riesgo, típicamente la de las obligaciones del
estado con vencimiento en diez años, más una rentabilidad adicional conocida como prima de
riesgo del mercado. Si la rentabilidad del sector es inferior a los activos sin riesgo, la masa
inversora no entrará en el sector.
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Competidores
potenciales
Productos
sustitutivos
Ilustración 56: Interpretación gráfica del modelo de las cinco fuerzas competitivas de Porter
Dentro de la industria del automóvil se debe considerar que existe una gran variedad
de segmentos, los turismos y los comerciales. Dentro de cada uno de ellos existen también
múltiples subsectores, pero en términos de cuotas de mercado los más importantes son los
turismos, sin duda alguna.
Muchos argumentan que el gobierno debería ser la sexta fuerza competitiva, aunque
Porter siempre ha defendido que la política gubernamental, en tanto que cambiante, es una
fuente de influencia del sector exterior, y no es propia de la estructura del sector.
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Las empresas tratan de identificar aquellas estrategias que diferencien sus productos y
los alejen de la situación de competencia perfecta.
La teoría es sencilla se busca segmentar los mercados según los clientes que tengan
distintas elasticidades. Se identifican aquellos que se comportan con una sensibilidad elevada,
es decir que son muy sensibles a las variaciones de precios, y se les intenta atraer con precios
bajos. Por otro lado se suben los precios de aquellos clientes que tienen una elasticidad de
demanda más elevada.
Pero la práctica es más complicada, se debe entender cuál es la estructura interna del
sector, a través de las fuerzas generadoras exigencia competitiva, permitiendo así comprender
el porqué de la organización del sector y de las estrategias que se siguen en el mismo.
I. RIVALIDAD INTERNA
No sólo están desapareciendo marcas clásicas, sino que está aumentando el volumen
de M&A en sector, agrupando cada vez más industrias participantes de la cadena de valor
(desde empresas carroceras hasta proveedoras de productos electrónicos) e incrementando el
número de integraciones horizontales en sus diferentes formas (compra de acciones, joint-
ventures, fusiones…).
Estas tendencias son más frecuentes debido al lento crecimiento de los mercados más
maduros, como Europa o Norteamérica, y se ve potenciado porque los mercados de mayor
crecimiento, como es el paradigmático caso de China, presentan importantes barreras de
entrada, con lo que los fabricantes más potentes de los países más desarrollados necesitas
aliarse con marcas locales para poder acceder a los mercados de mayor crecimiento.
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Asimismo existe un importante peso de los costes fijos del sector. Existe una
importante inversión en activos inmovilizados, en su mayoría irrecuperables en caso de
desinversión, como las plantas de producción (recuérdese que construir una planta nueva
requiere una inversión estimada de 1000 M€), las inversiones en publicidad, el gran tamaño de
las estructuras de gobierno central de las matrices de las marcas... que obligan a las plantas de
producción a operar con volúmenes de producción muy elevados, con el fin de conseguir que
el impacto de los costes fijos en el coste de fabricación unitario del producto sea el mínimo
posible.
Esa necesidad de los fabricantes de buscar las economías de escala, unido a la facilidad
para obtener liquidez en los años pasados, ha llevado a la industria a construir plantas de
producción con una capacidad por encima del verdadero mercado potencial.
La única forma de compensar esa rentabilidad, resultado del producto del margen por
la rotación de los activos, desencadena en una situación en la que las marcas terminan por
vender los vehículos con márgenes más reducidos con el fin de aumentar las ventas y
compensar así el exceso de capacidad.
Otra consecuencia inmediata de esta situación es que las barreras de salida son más
elevadas. Principalmente porque las plantas de producción tienen poco valor de liquidación, ya
que gran parte de sus activos se basa en personal y maquinaria muy especializada en la
producción de automóviles. Por otra parte las plantas suelen emplear a muchos trabajadores,
pese al elevado grado de automatización de las líneas de montaje, con lo que el cierre de las
mismas conlleva el pago de importantes cantidades es concepto de indemnizaciones, junto
con costes más intangibles como el aumento de la conflictividad laboral, pérdida de imagen
incluso en algunos casos represalias por parte de los gobiernos.
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Los procesos de integración horizontal están muy motivados por el acceso a nuevas
tecnologías, en búsqueda de las sinergias que puedan producirse para rebajar el peso relativo
de los costes fijos, está llevando a la industria a una situación en la que existe menos
diferenciación del producto. El ejemplo por antonomasia es el del VW Group, los vehículos de
Sköda, Audi, Volkswagen y Seat tienen más componentes en común que distintos,
especialmente en los segmentos más pequeños, y se diferencian entre sí por la marca.
Otro aspecto a tener en cuenta de cara a la rivalidad interna del sector es la lealtad a
la marca, o los costes de cambio. Cuando se habla de lealtad a una marca se debe que tener en
cuenta las experiencias previas del consumidor o de su entorno. Las reparaciones suponen un
coste importante para el consumidor final. Unido al envejecimiento del parque, los clientes
exigen una mayor fiabilidad y durabilidad del vehículo, pese a que el ciclo de vida del producto
sea cada vez más corto.
Una mala experiencia con un coche puede llevar al comprador a no comprar más
ningún vehículo de la marca. Sin embargo, una buena experiencia de compra puede llevar al
consumidor a una mayor lealtad a la marca. Es más, es probable que, impulsado por la
sensación de progreso social, como se comentaba cuando se hablaba de la pirámide de las
necesidades, lleve al consumidor a comprar un coche de gama superior, con mayores
márgenes de rentabilidad.
Aunque sea evidente merece la pena recordar que el fenómeno de lealtad a la marca
es superior en los segmentos de clase alta del mercado.
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Pero las principales revoluciones tecnológicas del producto vienen de la mano del
confort. El impresionante desarrollo de la electrónica ha llevado a los consumidores a
demandar más productos como los sensores de aparcamiento, el navegador GPS o la
conectividad con los smartphones.
Todos estos cambios requieren una constante y nada despreciable, inversión en gastos
de I+D. Es cierto que la mayoría de los fabricantes han conseguido trasladar gran parte de esas
cargas a los proveedores, pero finalmente también supone otro frente en el que los
fabricantes tienen que invertir sus recursos.
La competencia interna es, sin duda alguna, la fuerza con mayor peso del sector, y la
única respuesta válida que éste ha sabido tomar es la de aumentar su concentración mediante
alianzas estratégicas con proveedores y otros fabricantes.
La entrada en el mercado puede hacerse por varios caminos, la aparición de una nueva
empresa, la diversificación de la actividad de una empresa que opera en otro sector o la
asociación de empresas existentes en el sector para reforzar su posición competitiva.
Las economías de escala son la barrera de entrada más significativa. Este término se
utiliza para referirse a la estructura de costes de una empresa. Típicamente la función de
costes de producción tiene forma de U, es decir, los costes unitarios de producción disminuyen
cuando aumenta el volumen de producción, pero sólo hasta cierto punto, el mínimo de la
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curva, también llamado óptimo de producción. Matemáticamente se sitúa en el punto en el
que el coste unitario es mínimo, es decir el beneficio marginal es nulo, por lo que el coste
marginal es igual al precio. En el momento en que ese umbral se supera la empresa deja de
operar en su punto de máxima eficiencia, debido a que a partir de cierto punto el aumento de
los costes variables no compensa la reducción del peso de los costes fijos en el coste de
fabricación. En microeconomía este efecto se conoce como la ley de rendimientos
decrecientes.
Lo bueno de esta estrategia es que no se tiene que llegar a esa situación, basta con la
amenaza plausible de que pueda ocurrir para hacer desistir al competidor potencial. Sin
embargo operar por debajo de la capacidad instalada no deja de ser un coste, no sólo en
términos de oportunidad, también en forma de pérdida de rentabilidad ya que requiere
mayores necesidades de financiación.
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máximo. Estaba tan optimizado en costes y tan homogeneizado el producto que el único color
en el que estaba disponible el automóvil era negro. El único motivo era que la pintura negra
secaba más rápido que las demás.
Ford se hizo con todo el mercado, haciendo posible que la clase media pudiera acceder
a un bien considerado de lujo hasta entonces. Sin embargo la crisis de Ford llegó por los
mismos motivos que su éxito. La obsesión por producir a un coste cada vez menor
imposibilitaba la diferenciación del producto, todo el mundo tenía el mismo coche, por lo que
tener un coche ya no era especial, se buscaba un coche diferente. Cuando quiso cambiar se dio
cuenta de que su cadena de montaje era muy rígida y la empresa pasó por serias dificultades.
La historia enseña que las economías de escala son vitales pero tienen límites en
términos de la demanda del mercado, la flexibilidad de la producción y la diferenciación del
producto, al margen de la propia estructura de costes, con lo que el óptimo de producción se
hace más difícil de calcular todavía.
Otra de las barreras de entrada clave es el acceso a los canales de distribución. Los
coches se fabrican en número de plantas muy reducidas, para aprovechar las economías de
escala y otras sinergias. El elevado número de vehículos producidos para alcanzar el óptimo es
muy elevado, por lo que requiere de un mercado potencial elevado. La traducción inmediata
es que se requiere de una importante red de concesionarios a la que, el nuevo competido no
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tiene acceso. La gran mayoría de concesionarios trabajan, en su gran mayoría, con contratos
de exclusividad con una sola marca o varias marcas que se agrupan en el mismo holding. Por
ello se encontraría con un canal de distribución más reducido y, consecuentemente, con
mayor poder negociador.
Todo ello se traduce en unos elevados costes de capital y la disposición del nuevo
competidor a incurrir en potenciales pérdidas hasta conseguir consolidarse en el mercado.
Dado que se habla de una industria de miles de millones de euros, las barreras de entrada son
tan importantes que resulta casi imposible superarlas.
Las prestaciones que ofrece un producto, y su precio, son los factores que determinan
la potencialidad de que aparezcan productos sustitutivos.
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La finalidad última del automóvil es la de transportar a una persona de un punto a
otro. Aunque puedan existir otras alternativas al transporte ninguna supone una verdadera
amenaza para el uso del automóvil.
El uso del transporte público no soluciona los problemas conocidos como “first mile” y
“last mile”, típicamente utilizado en la gestión de la cadena de suministros o en la planificación
del transporte. Estos términos se utilizan para referirse al problema de que el primer y último
tramo de los movimientos de mercancías son los más ineficientes en términos de coste.
A tal efecto han surgido iniciativas como el “car-sharing”, dirigida al mercado situado
entre el alquiler de coches y el de compra de vehículos, que se basa en una red de vehículos
repartida por una ciudad, a disposición de los clientes, de modo similar al de “Paris vélo”, una
red de bicicletas públicas para el tránsito urbano. Tiene el problema de que su implantación
está limitada a grandes núcleos urbanos, y su demanda potencial, según los estudios más
optimistas, se estima en cuatro millones de usuarios en 2020. Esos mismos estudios [FRSU12]
cifran en 15:1 el ratio de sustitución de la demanda de nuevos coches, con lo que se reduciría
la demanda de automóviles poco más de 3.5 millones de automóviles, apenas un 1.5% del
parque europeo de automóviles.
Lo cierto es que no existen alternativas reales que puedan sustituir el uso del
automóvil. Es cierto que existen un importante número de iniciativas interesantes pero que no
gozan de la aceptación necesaria ni de un mercado potencial suficiente para afectar la
industria del automóvil.
Las únicas iniciativas que podrían revolucionar el uso del automóvil las están
estudiando los propios fabricantes, como el uso de vehículos eléctricos, pero tampoco se
puede decir que sea un producto distinto a la esencia del automóvil, sino una evolución
tecnológica más.
Los clientes también suponen una fuerza de competencia en el sector ya que fuerzan a
los fabricantes de automóviles a producir mejores automóviles y más baratos. El poder de
negociación de los compradores depende de la elasticidad de los mismos respecto del precio y
su grado de concentración.
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El grado de concentración de los compradores aumenta su poder de negociación, ya
sus compras suponen un porcentaje importante de las ventas de las ventas del proveedor, por
lo que puede influir en el precio. Si el volumen es lo suficientemente importante puede llegar a
influir en el diseño del producto. Este no es el caso de los fabricantes de automóviles, ya que
los consumidores en su gran mayoría compran los coches de uno en uno, separados por un
tiempo que en la actualidad se sitúa próximo a los diez años. Algunos clientes como empresas,
ayuntamientos, empresas de alquiler de coches compran volúmenes más elevados, pero su
peso en la cartera de clientes del fabricante no es comparable al del sector de los hogares.
En este sentido, muchos compradores, que no todos, suelen mirar el valor del
mercado de segunda mano, ya que los coches se deprecian de forma distinta. Dos coches de
marcas distintas pueden tener mayor valor en ese mercado de segunda mano, pese a tener el
mismo valor en el momento de la compra. Los coches pequeños y de marcas de prestigio se
deprecian menos con el paso del tiempo. Un “VW Polo” puede tener un valor en dicho
mercado superior al 50% del valor actual del modelo nuevo, mientras que un modelo como el
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todoterreno “SangYong Rexton” apenas mantendría el 25% del precio de adquisición del
modelo nuevo. El grado en el que se deprecian los automóviles con el paso del tiempo es un
buen indicador para medir la imagen de marca de un fabricante.
Volviendo al tema que nos interesa, el 34% de la población europea considera que la
fidelidad y la confianza en la marca ha sido la clave en la compra, pero el 42% también
considera el precio como un factor crítico. Existe una mayor sensibilidad hacia el precio del
vehículo y una gran influencia del vendedor.
No existen amenazas de integración hacia atrás como puede ocurrir en otros sectores
como los proveedores de la industria alimentaria.
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V. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES
Cada vez será más vital para la industria de componentes adaptarse a las exigencias
globales de la industria del automóvil. Las técnicas de producción ajustada implantadas por la
industria del automóvil se han traducido en pedidos más pequeños pero más frecuentes.
Basándose en la filosofía Lean, los fabricantes trasladan esas exigencias a los proveedores, y
dada la elevada dependencia de los proveedores respecto de los fabricantes, éstos han
ayudado a los primeros a adaptarse a ese proceso de cambio.
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2. EL DIAMANTE DE PORTER
El modelo del diamante de Porter es una herramienta estratégica que permite ver el
efecto que tiene la pertenencia de la empresa a una determinada región en la forma de
competir. Se encuentra a medio camino entre el análisis externo y el interno de las empresas.
Porter siguiendo los trabajos de Marshall trata de identificar las ventajas que pueden
surgir de localizar la industria en espacios reducidos. En primer lugar se produce el desarrollo
de una industria subsidiaria que garantiza unos aprovisionamientos de coste menor y mejor
calidad. Por otro lado se amplía el mercado de trabajo amplio en número y diversidad.
Finalmente se llega a un proceso de conocimiento inter-organizativo de tecnologías de
producto y procesos gracias a la mayor fluidez en el tráfico de información y conocimientos o
“spillovers” tecnológicos.
No existe una definición acotada del concepto de cluster más allá de la conjunción de
dos características: por un lado que las empresas tengan cierta relación en la cadena de valor,
por otro lado, es necesaria una concentración geográfica, sin que esté limitado a un país en
concreto o a un municipio.
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foco de conflictividad social, debido a su empobrecimiento. Aunque, debido al enfoque de este
estudio, se considera más apropiado estudiar los efectos empresariales del cluster.
Ilustración 57: Principales clusters regionales de la industria del automóvil en Europa en el año 2010 (Fuente:
Economía Industrial)
Basándose en el estudio sobre los clusters en la UE, realizado por las universidades de
Navarra y País Vasco, publicado por la revista Economía Industrial, se señalan las principales
características de los clusters de la automoción en la UE.
Las principales actividades llevadas a cabo por los clusters son el fomento de
la cooperación en materia de I+D, promoción de la actividad del comercio
internacional, mediante ferias y congresos, la organización de servicios
comunes para empresas asociadas y las tareas conjuntas de formación.
También son frecuentes acuerdos para optimizar el aprovisionamiento de
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materias primas y actividades encaminadas a la mejora de la gestión
empresarial.
En cuanto a la tendencia de dichas actividades, el estudio cita la progresión de
las actividades formativas y de I+D, mientras que existe una caída en los
acuerdos de compras conjuntas y la organización de actividades comunes.
Las actividades que más valoran los miembros de los clusters son las
dinámicas de cooperación, desde actividades de I+D e innovación, hasta el
intercambio de información, conocimiento y buenas prácticas
Se refiere a los factores productivos a los que una empresa puede acceder por estar
presente en una zona geográfica.
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permite a las empresas contratar mano de obra barata. El salario medio de un
español se encuentra un 20% de la media de la UE. Sumando el hecho de que
la tasa de titulados universitarios en España es superior a la de países como
Italia, Francia o Alemania [FCYD11], el acceso a una mano de obra cualificada,
a bajo coste, es una de las principales fuentes de ventaja competitiva. Si la
cualificación de la mano de obra no resulta determinante, el coste de la mano
de obra española no puede competir con los costes laborales de Europa del
Este.
Los recursos naturales no se consideran un factor clave para la industria
automovilística, ya que éstos no le llegan directamente a los fabricantes, sino
que sufren la primera transformación en los proveedores.
La red de infraestructuras es una de las claves de la competitividad de España.
Cuanta con una red portuaria y de carreteras de gran calidad, que se analiza
con más detalle en el estudio de la cadena de valor, en el bloque siguiente.
Cuando se habla de recursos energéticos se debe tener en cuenta España no
cuenta con reservas significativas de hidrocarburos o gas natural, por ello su
dependencia energética, tradicionalmente, se situaba en valores próximos al
85%. Según el ministerio de industria español, el grado de dependencia
energética se redujo hasta el 74.1%, gracias al impulso de las energías
renovables, pero su coste ha subido por encima de la inflación.
Condiciones de la demanda
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Industrias relacionadas y de apoyo
Las principales industrias asociadas que se ha tener en cuenta al hablar del sector del
automóvil es la industria de los proveedores, de la que se habla con detalle en el estudio de la
cadena de valor en el apartado siguiente.
Gobierno
No hace falta comentar mucho más a este respecto de lo que ya se ha dicho en este
estudio. El sector es responsable del 6% del PIB nacional y un 3% del empleo total y contribuye
con 25.000 M€ a la recaudación impositiva. El impacto del automóvil está sobradamente
justificado, igual que la necesidad de políticas de apoyo como elemento dinamizador de la
economía.
Azar
Existen factores fuera del control de la industria que se pueden dar por múltiples
circunstancias:
Conclusiones
La industria del automóvil se organiza en clusters por los beneficios que se obtienen en
términos de relaciones inter-organizacionales y de conocimientos técnicos y organizativos.
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España tiene a su favor una mano de obra muy cualificado al mismo tiempo que más
barata que los países más desarrollados de Europa. La mano de obra barata, aunque no
cualificada, fue el principal atractivo para los inversores extranjeros en la España de los años
60. España ya no es el paraíso para el inversor extranjero, éste se sitúa ahora en la Europa del
Este.
David Ricardo enunció por primera vez, en el siglo XIX, las ventajas comparativas de
un país respecto a otro a la hora de producir un bien, por lo que un país puede beneficiarse de
participar simultáneamente en los mercados nacionales e internacionales.
El planteamiento de David Ricardo era que el comercio exterior, bien podía ser visto
como un juego de suma positiva, en el que los diferentes países se beneficiarían de una
especialización de la producción, en la que los entornos más competitivos serían los más
eficientes.
De esta forma, si un país A produce un bien X más barato que el país B, y el país B
produce un bien Y más barato que A, entonces A producirá un excedente de X para vendérselo
a B, y comprará el excedente que B produce del bien Y.
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Con este planteamiento pretendía demostrar que toda intervención gubernamental
proteccionista: subsidios a la producción, políticas arancelarias, regulación de precios, etc., no
hacían sino alejar al mercado de su equilibrio natural, y por tanto lo hacían menos eficiente.
Si bien esta argumentación ha quedado en parte invalidada por los objetivos sociales
recogidas en la legislación de los países, la justicia productiva es justicia económicamente pero
no es justa socialmente, ha permanecido la idea de la visión del mundo como una gran
“fábrica de alfileres”. Siguiendo el modelo del libro de Adam Smith, La Riqueza de las Naciones,
existe un beneficio en la división y especialización del trabajo, el cual no sólo es aplicable al
entorno de una fábrica, sino que es extensible al modelo global, en el que cada país o región se
especialice en aquello en lo que es más competitivo.
Sin embargo, en la época en la que ésta teoría fue enunciada existían tres barreras
fundamentales que impedían su puesta en práctica. Primero, las políticas proteccionistas
reguladoras del comercio internacional impulsaban la producción nacional en detrimento de
las importaciones, que debilitaban su posición geopolítica. Por otro lado, las tecnologías de la
información estaban, si acaso, muy poco desarrolladas, lo que imposibilitaba una
coordinación eficiente. Por último los costes derivados de la logística, por el escaso desarrollo
de los medios de transporte.
Tras la Segunda Guerra Mundial, EEUU concentraba más del 50% del PIB mundial, por
lo que producía mucho más de lo que su demanda interior era capaz de absorber. Europa y el
este asiático estaban destrozados por la guerra. Sin comercio exterior, la superpotencia
mundial se vería envuelta en una espiral deflacionaria que, inexorablemente, la llevaría de
vuelta a la crisis del 29. Las autoridades estadounidenses se dieron cuenta de que, si no
conseguían vender sus productos en el extranjero la economía no sobreviviría.
Así que en 1944 se firmaron los acuerdos de Bretton Woods, en los que se fijarían los
acuerdos sobre relaciones económicas internacionales que regirían las normas de comercio
exterior sobre las que trabajarían los países industrializados. A consecuencia de esa reunión
saldrían en 1947, a propuesta de los economistas Keynes y Dexter White, los acuerdos del
GATT (General Agreements on Tariffs and Trade), que pretendía acabar con el proteccionismo
económico de los estados, y el Plan Marshall, originalmente “European Reconstruction
Program”, un fondo para la reconstrucción de Europa después de la guerra.
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Ambos planes habrían fracasado de actuar por separado, las sinergias de su
implantación conjunta fue la clave de su éxito. Frente a los objetivos políticos, como el intento
de frenar el avance del comunismo en Europa, perdurarían más los logros económicos, por los
que una Europa más fuerte mejoraría su economía y establecería relaciones económicas de
libre mercado con EEUU, sin las que este último no habría podido sobrevivir.
El modelo de comercio exterior de David Ricardo tiene dos grandes fallas. El primero es
que se refiere a una especialización extrema, donde sólo existen dos bienes a producir, cuando
la realidad es que la cesta de bienes y servicios que se producen es mucho más elevada. Por
otro lado explica que hay ventajas comparativas de unos países respecto a otros, sin hablar del
origen de las mismas.
El primer problema radica en la necesidad de los bienes que necesita una población,
que evidentemente son mucho más extensos y variados que el número de países que existen,
por lo que no cabría la posibilidad de especializarse en la producción de un único bien.
Asimismo existen bienes que únicamente pueden ser consumidos en ámbitos locales y
regionales. Pero en última instancia, la realidad es que existen rendimientos decrecientes de
escala en la producción de la gran mayoría de bienes, por lo que aunque existiera una ventaja
competitiva absoluta en costes existe un límite económico a partir del cual el ingreso marginal
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no compensa el coste marginal, lo que se reduce en pérdidas a largo plazo. De lo que resulta
que un país nunca podrá especializarse en el grado extremo que afirmaba el modelo de
Ricardo.
El segundo problema del modelo se resuelve con el modelo H-O (Heckser y Ohlin) de
principios del siglo XX. Según ellos efectivamente existían ventajas comparativas en la
producción de bienes entre los diferentes países, si bien estas diferencias residían en lo que
llamaron factores endógenos.
Situación actual
Hoy en día, no sólo es posible realizar el diseño del producto en un país y producirlo en
otro distinto, sino que es la práctica más común, especialmente en el sector del automóvil,
siendo perfectamente normal controlar los estándares de calidad, y eficiencia desde el país de
la matriz de la empresa.
Poco a poco se han ido superando los principales retos logísticos y las relaciones con
proveedores independientemente de la distancia y frecuencia de las entregas [ALVA08]. Pese a
que la cercanía con el cliente sigue siendo un factor relevante, el peso relativo de los factores
productivos y las variables que intervienen en el proceso productivo han cambiado
significativamente, desde que la deslocalización se convirtiera en un fenómeno global.
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A la hora de preguntar a las empresas al respecto, la posibilidad de quiebra, la falta de
liquidez o las pérdidas continuadas son las principales razones por las que las empresas se
mudan de un país a otro.
Sin embargo el motivo subyacente, al que más se recurre, es al de los elevados costes
de la mano de obra. Estos costes ascienden al 8% de los costes de fabricación. [OICA13]
Teniendo en cuenta las elevadas diferencias de los salarios entre países, reducir dichos costes
puede ser una importante fuente de ventaja competitiva.
El número de plantas sustitutivas que pueda tener el fabricante en otros países, las
estrategias de producción marcadas por las filiales o decisiones de política económica pueden
tener más efecto en la supervivencia de una planta que su propia estructura de costes. Ello no
supone que las plantas de producción deban lavarse las manos. La fábrica de Ford en Valencia
es un gran ejemplo de lo que se quiere ilustrar. Ford tenía que cerrar una de sus fábricas
debido a su exceso de capacidad productiva y la fábrica española, gracias al esfuerzo conjunto
de dirección y trabajadores, pudo salvarse en detrimento de la fábrica del grupo en Bélgica.
Teniendo en cuenta que el control de las fábricas responde a estrategias que se dictan
fuera del país, la única respuesta real que pueden dar los fabricantes es presionar a los
gobiernos para que utilicen políticas de estímulo, dado el potencial multiplicador del gasto y la
inversión de la industria española del automóvil.
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BLOQUE VI:
ANÁLISIS INTERNO
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1. CADENA DE VALOR
La cadena de valor es una herramienta de planificación estratégica para estudiar cómo
las diferentes actividades que realiza la empresa aportan valor al producto final. La cadena de
valor distingue entra las actividades primarias, aquellas que tienen una relación directa con la
transformación de los inputs y la relación con la demanda, y las actividades de apoyo o
soporte.
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Ilustración 60: Estructura de costes de los fabricantes españoles en el año 2011. (Fuente Observatorio industrial
de Fabricantes de Automóviles y Camiones)
Aprovisionamiento
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•Reducción de inventarios
•Reducción de tiempos de entrega
•Majora de la calidad del producto
Objetivos •Reducción de los costes de fabricación
•Aumento de flexibilidad y adaptabilidad
•Mejora del control de la producción
•Mayor motivación y participación de los proveedores
•Formación
•Evaluación del funcionamiento interno
Etapas •Reestructuración de la gestión de compras
•Adaptación del entorno productivo
•Certificación de la planta
Ilustración 61: Objetivos y etapas para desarrollar relaciones flexibles con los proveedores
Con vistas a optimizar los costes de aprovisionamiento, las casas de los fabricantes
tienden a centralizar los procesos de compras, y frecuentemente recurren a “single sourcing”,
lo que reduce los costes de aprovisionamiento, pero aumenta el riesgo de proveedor,
aumentando su poder de negociación y los costes de cambio de proveedor.
Las centrales de compras de los fabricantes no siempre tienen en cuenta el coste total
de los productos. Suelen centrarse en el coste de fabricación, pero infravaloran otros costes
importantes como los logísticos (embalaje, transporte, almacenamiento y entrega), financieros
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(stocks en curso y de seguridad, y tamaño de los lotes), y otros costes intangibles (costes de no
entrega, costes de gestión logística o tiempos de espera).
Ilustración 62: Distancia (km) a la que se encuentran los proveedores de las fábricas españolas en el año 2012
(Fuente: ANFAC)
Los principales beneficiados de estas políticas son los países de Europa del Este. Un
gran número de fabricantes se están instalando en esas zonas, por lo que se está produciendo
un desplazamiento de la industria auxiliar del automóvil hacia esos países, aumentando los
costes logísticos de las plantas españolas.
Los proveedores más próximos al entorno de las fábricas, suelen tener una relación de
casi exclusividad con los fabricantes. Por tanto las fábricas trasladan las exigencias de la
producción ajustada a los proveedores, que centran muchos de sus recursos en la mejora de
los procesos, como se comprueba en el gráfico siguiente.
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Ilustración 63: Grado de participación directa de los trabajadores en las tareas propias de la producción ajustada
[MAGA05]
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•Sistemas JIT
Optimización de las rutas •Aprovechamiento de los flujos de retorno
de aprovisionamiento •Plataformas de aprovisionamiento
Operaciones
Ilustración 65: Evolución del ratio valor añadido / ingresos de la empresa Citroën (Fuente: Economía Industrial)
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Ilustración 66: Evolución del ratio valor añadido / ingresos de la empresa Ford (Fuente: Economía Industrial)
Ilustración 67: Evolución del ratio valor añadido / ingresos de la empresa Mercedes-Benz (Fuente: Economía
Industrial)
Ilustración 68: Evolución del ratio valor añadido / ingresos de la empresa Renault (Fuente: Economía Industrial)
Esta tendencia negativa del ratio no responde a una pérdida de eficiencia de los
fabricantes, sino que responde al citado proceso de desinversión a raíz de la filosofía de
producción ajustada.
La adopción de la producción según los estándares del lean manufacturing supone una
reducción del valor que aporta la actividad del ensamblado del vehículo, ya que las gran parte
de las exigencias se trasladan aguas arriba en la cadena de valor.
De hecho gran parte de los esfuerzos de las pantas de producción se centran, hoy en
día, en la reducción de los tiempos de fabricación y de entrega, sin que ello suponga un coste
de stock superior.
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Ilustración 69: Nivel de inventarios medio en la cadena de valor del automóvil durante el año 2009. [GAPA09]
Debido a que el tiempo de entrega del vehículo es una de las variables decisivas en el
proceso de compra, el stock de los concesionarios es el mayor de todos. Este coste lo soportan
los concesionarios, no los fabricantes, pero sí que influye en el precio de compra en sentido
inverso a la demanda, por lo que la rentabilidad de las empresas de toda la cadena de valor se
ve reducida finalmente.
Envío de la orden del pedido: (3.8 días) Es el tiempo medio que transcurre
desde que el cliente formaliza la compra hasta que el concesionario realiza el
pedido al fabricante.
Procesamiento de las órdenes de pedido: (8.8 días) Tiempo empleado por el
fabricante en el que ajusta las órdenes a los requisitos del proceso productivo.
Planificación: (15 días) Las órdenes se envían semanalmente a la fábrica para la
planificación semanal de la producción, que se envía a los proveedores.
Secuenciación: (6.5 días) Las actividades se secuencian para que el ritmo de
trabajo se encuentre lo más equilibrado posible.
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Proceso productivo: (2.3 días) Parte más optimizada del proceso. 1.4 días se
dedican a la fabricación y 0.9 días para control de calidad y retoques.
Distribución: (3.8 días) Depende mucho de la distancia entre el fabricante y el
distribuidor.
Distribución
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Ilustración 70: Utilización de los medios de transporte en la exportación de vehículos durante el año 2011
(Fuente: ANFAC)
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Sensibilidad al daño Ausencia de daños
Cualquier operador logístico debe
Los vehículos son un bien de precio elevado que, en
manipular los vehículos de la mejor forma
caso de daño, por mínimo que sea, ve reducido su
posible para evitar posibles daños en el
valor considerablemente
automóvil
Tabla 11: Notas definitorias del transporte de vehículos de motor. (Elaboración propia)
Existen dos factores fundamentales que hacen que los operadores logísticos sean una
importante fuente de competitividad.
Por ello la logística y el transporte de componentes son claves en las estrategias de las
empresas. España cuenta con mejores redes de infraestructuras que los países de mano de
obra más barata, todavía en vías de desarrollo. Unos costes reducidos de transporte pueden
ayudar a reducir la ventaja comparativa con los países del este de Europa y el norte de África,
las principales amenazas de las plantas españolas. Para ello España requiere de:
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Ferroviario Carretera Marítimo
Ventajas Competitivo para distancias mayores de 350 km Flexibilidad de horarios capacidad y rutas Principal medio de transporte para largas
Capilaridad. Trayecto puerta a puerta distancias
Rapidez Más adecuado a la realidad exportadora de la
Compatibilidad con el ámbito internacional producción
Más eficiente en términos de energía
Grandes volúmenes con bajo coste
Gran compatibilidad con otros medios de
transporte
Aumento de la capacidad de carga y velocidad
de transporte
Limitaciones Imposibilidad del transporte puerta a puerta Alto coste energético Saturación de las infraestructuras portuarias
Menor flexibilidad horaria Endurecimiento de las normas Margen de mejora en la infraestructura
Diferencias en los anchos del as vías de los diferentes medioambientales intermodal
países Saturación de las infraestructuras Elevados precios de los servicios portuarios
Coste del equipo especial de transporte Dificultades en la contratación Flexibilización de las condiciones de los grupos
Reducida capacidad de transporte de vehículos de trabajo
Poca flexibilidad del tamaño de los lotes Estructura aduanera demasiado burocratizada
Reducida velocidad de circulación (18 kmh)
Necesidades Remodelación de las líneas convencionales Reducción de los tiempos de entrega Short shipping. Fomentar el transporte marítimo
Fomento de la reutilización de las líneas abandonadas Aumento de la capacidad de transporte para las distancias cortas
para el tráfico de mercancías Reducir los impactos de las cargas fiscales Mayor rapidez y regularidad en los envíos
Aprovechar para el transporte de mercancías las rutas Aumento de la eficiencia del transporte
liberadas por la alta velocidad. Mayor interacción con transportes
Plataformas de intercambio modal en los terminales multimodales
ferroviarios Gestión eficiente de la información
Adaptar las condiciones de las vías a los estándares del Cumplimiento de las normas de calidad y
transporte de mercancías medioambiente
Liberalización del transporte ferroviario Contratación adaptada a los ritmos de
producción
Tabla 12: Características básicas de los principales medios del transporte para la distribución de vehículos de motor (Elaboración propia)
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Otras actividades
Merece la pena señalar de nuevo que, los fabricantes de automóviles en España son
unidades productivas al servicio de las matrices. Las empresas productoras de automóviles
deben dedicar esfuerzos a las actividades de marketing, I+D, servicios post-venta, etc. Sin
embargo este no es el caso de las fábricas establecidas en España, donde las actividades de la
industria se centran en el ensamblaje final de los vehículos. El estudio de dichas actividades
realizadas fuera del país queda, por tanto, fuera del alcance del proyecto.
Después del análisis de las actividades, es necesario hacer un inciso sobre la revolución
en los métodos de producción desarrollada por el grupo Toyota.
Origen
Uno de los aspectos que más llamó la atención fue que, pese a la crisis del petróleo de
1973, Toyota seguía aumentando sus beneficios y sus cuotas de mercado. No fue hasta
principios de la década de los 90 que los fabricantes americanos y europeos despertaron de su
letargo, gracias a la publicación del libro “La máquina que cambió el mundo” escrito por James
P. Womack, Daniel T. Jones, Daniel Roos en 1990.
El subtítulo del libro resume la razón por la cual surgió este método de producción.
EEUU basó su sistema productivo en explotar al máximo las economías de escala. Ohno se dio
cuenta de la gran cantidad de recursos que se utilizaban que no aportaban valor al cliente
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final, por las que no obtenía ninguna utilidad, por lo que suponían un sobrecoste de
producción y un incremento en el precio de venta.
Principios
El Lean Manufacturing pretende actuar sobre los orígenes de las pérdidas y la falta de
flexibilidad de los procesos, centrando sus esfuerzos en eliminar las actividades que no
generan valor para el cliente final, consiguiendo así una mejora en costes productivos, calidad
de los productos y tiempos de respuesta.
Sobre-
Sobreproduc Tiempos de Exceso de Movimientos
Transporte procesamien Defectos
ción espera inventarios innecesarios
to
Muchos autores han intentado clasificar los principios en los que se basa la producción
según el método Toyota. Cusumano los clasifica en función de su incidencia final sobre el
proceso o el producto:
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Sin embargo, no muchas empresas han conseguido implantar con éxito el modelo de
producción esbelta desarrollado por Toyota. Yoshiji Suzuki [SUZU04] establece que los
principios del lean manufacturing se sustentan en los pilares del “just in time” (JIT) y del
“Japanese Organization Work” (JWO), y critica el que algunas empresas que intentan implantar
estos sistemas no entienden la idea central del método, basado en la búsqueda de la mejora
de forma continuada.
•Trabajadores multidisciplinares
•Mantenimiento directo y preventivo
Principios JWO •Mejoras en calidad equipos y distribución del
trabajo
•Control de calidad dentro del proceso de
fabricación
Ilustración 73: Principios del Lean Manufacturing según Yoshiji Suzuki [SUZU04]
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Efectos en la cadena de valor
A continuación, se presentan una serie de ratios sobre el sector del automóvil. Dichos
ratios se extraen de las aplicaciones web que proporciona el Banco de España. Como se
comentó con anterioridad, la fabricación de automóviles se recoge en el grupo de actividad
CNAE 29.1.
Se analizará la evolución de los mismos desde el año 2006 hasta el último año
disponible, el 2010. [CBBE06] [CBBE07] [CBBE08] [CBBE09] [CBBE10]
Tabla 13: Cobertura del CNAE 29.1 en el análisis (Fuente: Banco de España)
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Costes operativos be neficios y rentabilidades
Tabla 14: Ratios operacionales y rentabilidades del CNAE 29.1 (Fuente: Banco de España)
Se puede ver como los flujos de caja, la magnitud más relevante a la hora de medir la
creación de valor [FERN98], muestran que las entradas de caja son mayores que las salidas,
pero en una proporción menor que en años anteriores. La tendencia decreciente del ratio cash
flow / deuda neta muestra un descenso considerable de la solvencia de la empresa, de ahí la
necesidad de reforzar su estructura financiera, aumentando los fondos propios.
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fórmula de crecimiento mediante el endeudamiento. El estancamiento del flujo del crédito
empresarial impide seguir creciendo de esa manera, dejando a muchas fábricas al borde de la
insolvencia.
El ratio valor añadido / cifra de negocios sigue la tendencia bajista iniciada tras la
adopción de las técnicas de producción ajustada. No significa que las fábricas españolas
provoquen un impacto negativo en valor final para los accionistas de las empresas, sino que,
debido a los procesos de desintegración vertical, reducen su campo de actuación y
externalizan parte de sus actividades, con el fin de aumentar el valor del producto final.
La caída de la producción y los precios reducidos han provocado que las empresas no
hayan sido capaces de cubrir los costes fijos asociados a la producción. El exceso de capacidad
instalada provoca que las instalaciones y la mano de obra se encuentren infrautilizadas hasta
el punto de generar pérdidas, que se pueden apreciar por los resultados negativos de los
principales indicadores de los años 2009 y 2010. Por ello, dichos años fueron los años en los
que más despidos se produjeron en la industria, tendencia que se mantuvo durante el año
2012.
Ilustración 74: Evolución del empleo directo en el sector de fabricación de vehículos a motor [INES11]
Capital circulante
Tabla 15: Ratios de capital circulante del CNAE 29.1 (Fuente: Banco de España)
El capital circulante o fondo de rotación se mide como la deferencia entre el pasivo fijo
y el activo fijo. Cuanto mayor sea el fondo de rotación más necesidad tendrá la empresa de
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financiarse mediante recursos propios, reduciendo la rentabilidad financiera de sus
actividades.
Por ello las empresas tratan de reducir las partidas que lo forman. Las existencias
finales, los stocks en curso el retraso de los cobros, el adelanto de los pagos, la sobrecapacidad
o el desvío de la producción real sobre la previsión, son las principales variables que
contribuyen a aumentar las necesidades de capital circulante.
Por ello las empresas dedican importantes esfuerzos a planificar la demanda, intentar
que sea lo más estable posible, para poder trabajar el mayor tiempo posible al máximo de
capacidad con el nivel mínimo de inventarios. Todo ello contribuye a reducir el periodo de
maduración, que es el tiempo que transcurre desde que se invierte una unidad monetaria en el
proceso productivo hasta que se recupera la inversión, lo que reduce las necesidades de
capital circulante y aumenta la rentabilidad.
Existen empresas que pueden llegar a tener fondos de maniobra negativos, pero existe
un riesgo mayor de insolvencia, ya que la viabilidad de la empresa sólo estaría asegurada
cuando existe una elevada rotación del activo, es decir cuando las ventas son elevadas, como
es el caso de los años 2006 y 2007. El importante freno de la demanda en los años 2008 y
2009, provocaron un exceso de producto terminado, con lo que aumentaron las necesidades
de fondo de rotación.
Tabla 16: Ratios de gastos e ingresos financieros del CNAE 29.1 (Fuente: Banco de España)
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Por otro lado, las tensiones de la demanda, cada vez más elástica al tiempo de
disponibilidad del vehículo tras la compra, también influyen en las necesidades de financiación.
Reduciendo el tiempo de pago a proveedores y flexibilizando el cobro a los clientes, aumenta
el periodo de maduración, junto con los gastos financieros, pero se obtiene un mayor margen
de rotación del activo.
Tabla 17: Ratios de la estructura del activo del CNAE 29.1 (Fuente: Banco de España)
Tabla 18: Ratios de la estructura del pasivo del CNAE 29.1 (Fuente: Banco de España)
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Las deudas a corto plazo también se han reducido considerablemente, en línea con la
disminución de activo circulante que se comentaba en párrafos anteriores.
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BLOQUE VII:
PLANTEAMIENTOS
METODOLÓGICOS SOBRE
TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO
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Ilustración 75: Causas de la mejora de la eficiencia productiva desde 1990 hasta 2010 (Fuente: MGI, McKinsey)
La inversión en mejoras del proceso productivo es el gasto más rentable para las
empresas del sector. La adopción de las técnicas de producción ajustada es la responsable del
45% de la mejora productiva lograda por los fabricantes de automóviles.
También merece la pena destacar que, según el mismo estudio, las mejoras de
eficiencia debidas al proceso no son exclusivas a los fabricantes, sino que se reparten en una
proporción 6:4 entre fabricantes y proveedores respectivamente. Este hecho es una
consecuencia de la implantación del lean manufacturing en toda la cadena de valor del
automóvil, lo que no habría sido posible de no ser por el gran poder de negociación que tienen
los fabricantes sobre los proveedores.
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Por otro lado la adecuada gestión del aprendizaje organizacional. Se requiere que las
plantas tengan un liderazgo fuerte que asegure la implantación del lean manufacturing. Debe
ser capaz de hacer llegar a los empleados los beneficios del trabajo conjunto, motivándoles a
participar en las decisiones que tradicionalmente no tomaban, como la resolución de
problemas, la propuesta de mejoras del proceso productivo, etc.
La diferenciación del producto es el otro factor clave a tener en cuenta. Las economías
de gama han probado su efectividad mediante importantes cambios en las cuotas de mercado.
Un adecuado mix de productos supone el 25% del total de la mejora productiva. La adopción
de un mix de productos más diversos, si ve de la mano de la utilización de técnicas como las
tecnologías de grupos, permite adaptar más la producción a las necesidades de la demanda, al
tiempo que se aprovechan importantes sinergias, que reducen el coste de fabricación del
vehículo.
Los otros factores a tener en cuenta son la mejora de los modelos actuales y los
cambios del mercado. Ambos tienen un efecto similar en los ratios de eficiencia.
Por un lado los consumidores demandan coches con más funcionalidades, calidad y
vida útil. Pero lo cierto es que el sobrecoste que ello implica, no siempre redunda en un
incremento del valor del producto final. Un ejemplo de ello fue la introducción de los airbag,
considerados en un principio como elemento de lujo. Las regulaciones gubernamentales
obligaron a incluirlos en los nuevos vehículos cuando los costes de fabricación eran todavía
muy superiores al coste marginal que estaban dispuestos a asumir los clientes.
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PwC realizó en el año 2012 una encuesta entre los directores ejecutivos de las
principales empresas automovilísticas del mundo [PWCO12]. El 46% de los mismos opinaba
que no existe una oferta de empleo suficiente de candidatos con formación, y el 56% lo
considera una variable que podría lastrar el crecimiento de la empresa.
Ante la pregunta de cuáles son los retos más importantes a los que se enfrentan a la
hora de contratar y retener personal las respuestas fueron las siguientes.
17%
Directivos en el extranjero
22%
28%
Equipo directivo senior
24%
31%
Trabajadores jóvenes
39%
33%
Mano de obra cualificada
42%
53%
Directivos de nivel intermedio con alto potencial
45%
Ilustración 76: Principales retos en la gestión de RRHH en el sector del automóvil según los directivos de las
principales empresas de automoción (Fuente Foro automoción de PWC, año 2012)
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Lean, tan expandida en el mundo de la automoción, que requiere que los trabajadores tengan
una visión más global en la empresa.
Es importante resaltar que, a diferencia de lo que ocurre en otras industrias, existe una
mayor similitud en las necesidades de una mano de obra formada y un nivel directivo
intermedio cualificado. En otras industrias no se le da tanta importancia a la formación de la
mano de obra en planta.
2. DAFO
I. FORTALEZAS
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Buena capacidad de la industria auxiliar de componentes en España.
Elevada penetración de los sistemas de producción ajustada.
Adaptabilidad de los trabajadores a las nuevas exigencias laborales.
Buena posición en el mercado. Top-10 mundial y Top-3 a nivel europeo.
Plataforma logística muy desarrollada.
Elevado nivel de calidad de los componentes fabricados en España.
Presencia de los principales grupos empresariales.
Poca dependencia de la demanda interna. Industria exportadora.
Elevadas barreras de salida y de entrada, lo que garantiza la continuidad del
modelo.
Elevados costes sociales de cerrar las fábricas.
II. DEBILIDADES
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Reducción del ciclo de vida del producto debido a las continuas mejoras
tecnológicas, que requieren de una mayor inversión en I+D.
III. OPORTUNIDADES
IV. AMENAZAS
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BLOQUE IX:
CONCLUSIONES
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1. CONCLUSIONES
La industria española de fabricantes de automóviles tiene una peculiaridad que define
su estrategia competitiva: España es el principal país productor de automóviles de entre
aquellos países que no tienen un gran fabricante de automóviles nacional.
I. EVOLUCIÓN HISTÓRICA
La única forma en la que la industria pudo resurgir fue de la mano del monopolio del
estado, evidenciando su capacidad impulsora de crecimiento en la economía, desde mediados
de los años cincuenta hasta los años setenta.
Sin embargo, los fabricantes españoles no supieron adaptarse a los nuevos métodos
de producción que demandaba un mercado con una competencia creciente, por lo que
acabaron desapareciendo o vendidos a grupos empresariales extranjeros.
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En España están presentes los principales grupos automovilísticos del mundo, cuyo
accionariado está formado por complejos entramados de entidades estatales, sindicatos,
fondos de inversión y familias adineradas con una larga tradición en el sector.
Mientras las exportaciones de turismos se han mantenido en cifras superiores a los dos
millones de unidades, la matriculación de turismos y vehículos comerciales han caído un 10% y
12%, respectivamente, desde el año 2008.
La única salida viable para las plantas españolas ha resultado ser la exportación de
vehículos, que en el año 2011 supuso el 89.4% de la producción. Los principales destinos de las
exportaciones españolas de vehículos durante el año 2011 fueron Francia (31.5%), Reino Unido
(13.6%) y Alemania (10.7%). Europa supone el 90.6% del mercado exterior del automóvil
fabricado en España.
El análisis input-output permite, a través del estudio de las tablas simétricas, conocer
las interrelaciones de la fabricación de automóviles con el de otras actividades de la economía
española. Dicho estudio concluye que, la fabricación de automóviles en España es responsable
de más del 10% de la producción total de industrias como la metalurgia, el reciclaje, el caucho
o el vidrio.
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de estudiar la concentración, se deben segmentar los diferentes mercados. A nivel global, los
índices de concentración muestran valores de competencia perfecta, mientras que los
mercados europeo, norteamericano y chino evidencian índices de concentración
correspondientes a situaciones de oligopolio, donde unos pocos agentes copan la gran mayoría
del mercado.
La concentración del sector presenta una tendencia creciente, impulsada por las
alianzas estratégicas entre los principales grupos empresariales. La irrupción de los países
emergentes ha supuesto un catalizador para las tendencias a la concentración del sector. Cada
vez son más frecuentes los procesos de integración horizontal entre empresas del sector para
acceder a nuevos mercados y tecnologías y reestructurar la deuda. Este proceso derivará en la
aparición de grandes clusters productivos muy especializados en los principales mercados
También merece la pena señalar que el mercado del automóvil se encuentra saturado
en los países más desarrollados, en los que el parque de vehículos es cada vez más viejo, al
contrario de lo que ocurre en países emergentes como China, India, Brasil o los de Europa del
Este.
Los análisis previos también muestran su capacidad impulsora del crecimiento de las
economías nacionales. Por ello, las políticas económicas estatales se evidencian como un
factor clave en la competitividad de los diferentes centros productivos. Las teorías clásicas de
política económica recomiendan subvencionar industrias como la del automóvil, aquellas que
son fuente de externalidades positivas, sean de producción o de consumo.
Sin embargo, el sector del automóvil soporta cargas fiscales superiores a los 20.000
millones de euros anuales, contrariamente a las exigencias del modelo teórico, y
convirtiéndose en una de las principales debilidades de la industria española ante la constante
amenaza de la deslocalización. Sin el apoyo de las instancias públicas el sector español del
automóvil no tiene garantizada su continuidad a medio-largo plazo.
El contexto económico actual ha sacudido el mercado del automóvil a nivel global. Sin
embargo, no se puede afirmar que haya afectado a la esencia del mismo, sino que ha
acelerado una tendencia que venía produciéndose desde principios de siglo. En EEUU ha
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supuesto en la práctica, la nacionalización de la industria. En Europa ha llevado a numerosos
despidos y cierres de fábricas, debido a la sobrecapacidad existente. Las fábricas españolas han
conseguido asegurar su continuidad en el medio plazo tras acometer importantes reformas en
las condiciones salariales, con el fin de mejorar su competitividad.
El análisis de las fuerzas competitivas de Porter muestra una industria con un elevado
nivel de competencia interna. Los elevados volúmenes de producción necesarios para alcanzar
economías de escala unidos a los costes económicos sociales que conlleva el cierre de las
plantas de producción, hace que las barreras de entrada y salida sean elevadas, lo que conduce
a la inestabilidad de los beneficios.
España, como uno de los principales clusters del sector del automóvil en el mundo,
presenta la ventaja de ofrecer una mano de obra con un nivel formativo equiparable a países
como EEUU y Alemania, principales centros de innovación de la industria mundial, con unos
costes laborales significativamente inferiores. Asimismo, presenta una localización y logística
envidiables para el transporte marítimo de vehículos a Europa, Norte de África y Oriente
Medio.
Las plantas españolas no compiten con las fábricas de grupos rivales, sino con las
unidades productivas del mismo grupo instaladas en Europa. Por ello, para evitar el cierre de
las mismas por el fenómeno de la deslocalización, deben centrar sus esfuerzos en presionar a
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las autoridades estatales y regionales para obtener un mejor trato fiscal, amparadas por su
potencial dinamizador de la economía nacional.
V. ANÁLISIS INTERNO
Las fábricas de automóviles españolas, y del resto del mundo, producen según las
técnicas del lean manufacturing. Este hecho ha provocado un cambio en las relaciones con los
proveedores, con los que se busca una mayor cooperación, así como una reducción de las
actividades llevadas a cabo por las fábricas, las cuáles se están convirtiendo cada vez más en
meros ensambladores, aunque muy eficientes.
Las fábricas españolas han conseguido ajustar los tiempos de fabricación al ritmo de la
demanda, reduciendo al máximo sus inventarios de trabajo en curso. Sin embargo, este
esfuerzo se ha conseguido trasladando los inventarios a proveedores y distribuidores. La
verdadera filosofía de producción ajustada pretende adaptar la producción a la demanda real a
lo largo de toda la cadena de valor. Uno de los principales retos de la industria es conseguir
implantar las técnicas del just-in-time en todos los agentes de la cadena de valor.
Por otro lado, se han producido cambios importantes en la estructura financiera de las
empresas. La situación de sobrecapacidad de las fábricas europeas sólo era sostenible en la
medida en la que el activo rotara con mucha frecuencia y que los costes de la deuda fueran
inferiores a la rentabilidad económica.
Pese a que las plantas españolas tienen unos costes laborales superiores a los de
Europa del Este o el Norte de África, que son las principales amenazas de deslocalización que
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tienen, la formación de los trabajadores y la estructura logística son las principales fortalezas
de las fábricas españolas.
En cualquier caso, los países a los que se pretenda deslocalizar la producción, deben de
tener las estructuras logísticas y el conocimiento necesario para que la reducción de los costes
de fabricación compense el incremento de los costes de aprovisionamiento y distribución.
La estrategia de las fábricas españolas, dentro de lo limitados que están sus márgenes
de actuación, debe presentarse como un frente unido frente a las autoridades públicas y a sus
respectivas matrices, de forma que sean capaces de presentar el conocimiento y las
infraestructuras presentes en España como la mejor opción para el ensamblaje final de
turismos pequeños y vehículos comerciales ligeros para la UE.
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BLOQUE X:
BIBLIOGRAFÍA
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1. BIBLIOGRAFÍA
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Popular de Barcelona. Barcelona (1999).
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