Por: Eduardo Lazcano Arce

HEREDERO TESTAMENTARIO

I. DEFINICIÓN:

Heredero testamentario es la persona natural o jurídica llamada a suceder al causante

para adquirir la herencia en virtud de un testamento otorgado conforme a la ley. En tal
sentido, puede ser cualquier persona, pero esta calidad la tendrá sólo si es realizada por la
“Institución Hereditaria” a través del testamento que cumplan con los requisitos exigidos
por ley.

Recordemos que los herederos forzosos y los simplemente legales, su condición es

atribuida directamente por ley (vocación legal), en virtud de su parezco consanguíneo,
civil o adoptivo; en cambio, los herederos testamentarios, su atribución es voluntaria
(vocación testamentaria) en virtud su institución testamentaria. Asimismo se debe tener
en cuenta que si no existiere herederos forzosos, el testador puede disponer la totalidad
de su patrimonio como mejor convenga; caso contrario, si existiere concurrencia (forzosos
y testamentarios), debe respetar la legítima de los primeros y disponer su liberalidad
como mejor le convenga para los últimos.

II. Características y Requisitos Generales:

1. Debe cumplir con las reglas de la Institución hereditaria

2. Sólo se la realiza mediante testamento válidamente celebrado
3. Su cualidad de heredero es a titulo universal o una alícuota parte de ella.
4. Debe respetar la legítima en caso de existir herederos forzosos.
5. Existe unidad o confusión de patrimonios, por lo que su responsabilidad es
“ultra vires hereditatis”; salvo renuncia o beneficio de inventario.

III. INSTITUCIÓN DEL HEREDERO Y LEGATARIO:

La Institución de heredero es la designación que hace el testador para que una

persona natural o jurídica pueda sucederle en sus bienes o derechos a título
universal o una alícuota parte del patrimonio.

Inochea Rojas señala que “la institución de heredero es un derecho del testador por
el que dispone de todos o parte de sus bienes a favor de una determinada persona
para después de su muerte”

Por lo que en términos simples, podemos decir que es la disposición por la cual
testador designa un heredero. Esta institución en principio era sólo reservada para
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el heredero (título universal), pero en nuestra legislación (art. 1182 cc) se hace
extensiva para los legatarios (título particular); no obstante, en cualquier caso
contiene reglas de forma (solemnidades testamentarias) y fondo (generales y
especificas).

IV. REGLAS GENERALES Y ESPECÍFICAS DE LA INSTITUCIÓN (Arts. 1154 a 1160 cc):

1. El heredero debe ser una persona cierta

2. Los herederos son instituidos en términos claros, con nombres y apellidos, no
por señales, salvo que sea inequívocos, indudables o se supiere ciertamente a
la persona nombrada.
3. La institución es realizada sólo por testamento, no puede ser delegada a
terceras personas y debe respetar la intangibilidad de la legítima si hubiera.
4. Puede nombrarse a cualquier número y a quienes quiera, siempre que sean
capaces de recibir por testamento.
5. La falta de institución de heredero no lo invalida, observándose las demás
cláusulas conforme a las leyes o la sucesión legal.
6. En caso de muerte, incapacidad o renuncia del heredero, el testamento
caduca; salvo si es aplicable la sustitución, acrecimiento y representación.
7. El error en la persona, el motivo o motivo ilícito la disposición testamentaria es
nula.
8. La disposición en persona o cosa incierta es nula, salvo su individualización. Las
expresiones “personas pobres” se entenderán como legados a los pobres de su
domicilio o residencia, en beneficio “de su alma”, “misas”, “sufragio” u “obras”
se entenderán como legado en beneficio de su parroquia.
9. Los herederos sin determinación de parte, heredaran en partes iguales.
10. Las reglas de la institución hereditaria son aplicables a la de los legatarios en
cuanto no sean incompatibles.

V. SUSTITUCIÓN DE HEREDERO:

La sustitución hereditaria es la disposición testamentaria en virtud de la cual una persona

denominada “sustituto” es llamada a la titularidad de la herencia en defecto de la persona
originalmente instituida, denominada simplemente “sustituido”, en caso de que no quiera
o no pueda recibir la herencia. En consecuencia como lo señala la ley de manera clara,
sustituir es nombrar a uno o más herederos para que a falta del sustituido reciban la
herencia.
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VI. CASOS DE SUSTITUCIÓN GENERAL:

1. Por muerte del instituido antes que el testador.

2. Por renuncia o rechazo de la herencia por el instituido
3. Por incapacidad del instituido
4. Por incumplimiento de la carga o condición impuesta al instituido.

VII. CLASES DE SUSTITUCIÓN:

1. Vulgar: Es la sustitución que se produce por muerte, renuncia, incapacidad o

incumplimiento de la condición por parte del instituido; producidos estos
eventos la herencia corresponde al sustituto. Se la conoce con ese nombre
porque es la que se produce normalmente y se encuentra prevista en nuestra
legislación (Art. 1168 cc).
2. Pupilar: Es la que se realiza por medio del testador, que designa un sustituto al
incapaz de testar para el caso que muera en esa incapacidad y sólo respecto de
los bienes que le deje por virtud del testamento; no por lo que correspondería
por legítima. (Art. 1169)
3. Ejemplar: En este caso, los ascendientes generalmente los Padres, hacen el
testamento por sus hijos incapaces (menores de 16 años, dementes,
sordomudos, etc) para el caso que mueran en esa incapacidad y siempre que
no tengan herederos forzosos y legales. (art. 1171). Estas formas de sustitución
(pupilar y ejemplar) son excepciones al principio personalísimo del testador.
4. Fideicomisaria: La sustitución se produce cuando el heredero instituido debe
conservar los bienes hasta su fallecimiento, para luego ser entregado al
sustituido. Se la conoce con ese nombre debido a que funciona como una
fiducia; sin embargo, estas cláusulas son nulas y prohibidas en nuestra
legislación. (Art. 1170cc)
 Por: Eduardo Lazcano Arce

VIII. SIMILITUDES Y DIFERENCIAS ENTRE HEREDERO LEGAL O INTESTADO Y HEREDERO

TESTAMENTARIO.

SIMILITUDES

HEREDEROS LEGALES O INTESTADOS HEREDEROS TESTAMENTARIOS

VARIABLES (FORZOSOS Y SIMPLEMENTE LEGALES)

REPRESENTACIÓN Representan a la sucesión en sus Representan a la sucesión en sus

LEGAL (ACTIVA Y derechos y obligaciones. derechos y obligaciones.
PASIVA)

TÍTULO DE LA Titulo Universal o alícuota parte Titulo Universal o alícuota parte

HERENCIA (unidad patrimonial del causante) (unidad patrimonial del causante)

INCREMENTO DE LA Tienen derecho a incrementar la Tienen derecho a incrementar la

HERENCIA herencia herencia

TIPO DE Responden por las deudas y legados Responden por las deudas y legados
RESPONSABILIDAD del causante incluso con su del causante incluso con su
patrimonio (Responsabilidad Ultra patrimonio (Responsabilidad Ultra
Vires Hereditatis), salvo renuncia o Vires Hereditatis), salvo renuncia o
aceptación con beneficio de aceptación con beneficio de
inventario. inventario.

PROPORCIONALIDAD El incremento y la responsabilidad El incremento y la responsabilidad

esta en relación a sus cuotas esta en relación a sus cuotas
hereditarias hereditarias
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DIFERENCIAS
HEREDEROS LEGALES O INTESTADOS HEREDEROS
VARIABLES TESTAMENTARIOS
FORZOSOS SIMPLEMENTE LEGALES
O COLATERALES
PERSONAS Hijos (descendientes); Hermano, sobrino, sobrino Cualquier persona natural
Padres (Ascendientes) y; nieto y tío (heredero, amigo, extraño,
Cónyuge (Conviviente) etc.) o jurídica (Fundación,
Asociación, etc.)
INGRESO Atribuido o determinado Atribuido o determinado Instituido por la voluntad del
por ley (vocación legal por ley (vocación legal testador (vocación voluntaria
forzosa) supletoria) o testamentaria)
ORDEN Y Orden y exclusión Orden y exclusión No tiene orden y exclusión,
EXCLUSIÓN establecido por ley (son establecido por ley (son pero el testador puede
llamados en primer orden y llamados si no existe determinarla, sustituir,
entre ellos también existe herederos forzosos ni condicionar, gravar, etc.
preferencias y grados) testamentarios)
MODALIDAD No pueden ser sujetos a No pueden ser sujetos a Pueden ser sujetos a término,
término, condición, modo término, condición, modo condición, modo o carga.
o carga. o carga; salvo testamento
cambiando su condición.
POSESIÓN DE LOS No requieren pedir la Deben pedir la posesión
Deben pedir la posesión
BIENES posesión judicial de bienes judicial de bienes
judicial de bienes
REINTEGRO Tienen legítima, por tanto No tienen legítima, por No tienen legítima, por tanto
pueden accionar el tanto no pueden accionar no pueden accionar el
reintegro el reintegro reintegro
COLACIÓN Tienen la obligación de No tienen la obligación de No tienen la obligación de
colacionar bienes donados colacionar bienes donados colacionar bienes donados en
en vida por el causante. en vida por el causante. vida por el causante.
DERECHO DE Sólo los descendientes del Sólo los hermanos y No tienen Representación
REPRESENTACIÓN causante. sobrinos del causante.
ACRECIMIENTO Acrecimiento Legal Acrecimiento Legal Acrecimiento Testamentario

IX. EL HEREDERO APARENTE:

Es la persona que se encuentra en posesión de la herencia sin tener derecho a ella, ya sea
que goce de título válido o inválido y buena o mala fe.

En estos casos el heredero aparente puede ser desplazado de la posesión por el heredero
real, mediante la admisión voluntaria de todos los derechos; o caso contrario, la Acción de
Petición de la Herencia (Art. 1456 cc), además de otras acciones conexas y/o
complementarias.
 Por: Eduardo Lazcano Arce

En general podemos decir que el efecto principal deviene de la Acción de Petición, la cual
busca el reconocimiento del heredero real y la restitución del patrimonio. En tal caso, de
ser vencido el heredero aparente se tiene lo siguiente:

1) Relaciones Internas (Heredero Real vs. Aparente).-

1. El heredero aparente de buena fe:
i. Debe restituir los bienes
ii. Tiene derecho a los frutos percibidos hasta la demanda
iii. Tiene derecho a la devolución de las mejoras necesarias y útiles; las
suntuarias, en la medida de su posibilidad división o separación.
iv. No responde por pérdida o deterioro del inmueble
v. En caso de enajenación, debe restituir al heredero el precio de la
venta
2. El heredero aparente de mala fe
i. Debe restituir los bienes
ii. Debe devolver los frutos e incluso los que pudo percibir
iii. Tiene derecho a la restitución de las mejoras necesarias, pero no
sobre las útiles ni menos suntuarias, su posibilidad división o
separación.
iv. Responde por pérdida o deterioro del inmueble incluso por caso
fortuito y fuerza mayor
v. En caso de enajenación, debe restituir al heredero el precio real y
actual del inmueble.

2) Relaciones Externas (Heredero Real vs. Terceros).-

1. El tercero de buena fe:
i. Los terceros adquirientes a título oneroso y de buena fe conservan
su derecho propietario, salvo prelación de registros por parte del
heredero real.
ii. Los terceros adquirientes tienen derechos sobre la prescripción
ordinaria y extraordinaria que pudiera favorecerles.
iii. Los terceros adquirientes, tienen derechos de repetición e
indemnización ante el heredero aparente.
2. El tercero de mala fe:
i. Los terceros adquirientes a título oneroso y de mala fe (incluye a las
disposiciones a título gratuito), están sujetos a la acción
reivindicatoria por parte del heredero real.
ii. Los terceros adquirientes tienen derechos sobre la prescripción
extraordinaria que pudiera favorecerles.
iii. Los terceros adquirientes, tienen derechos de repetición e
indemnización ante el heredero aparente, fundamentalmente en las
disposiciones a título gratuito y de buena fe.
 Por: Eduardo Lazcano Arce

X. LEGATARIO

1. Definición:

Es la persona a quien por medio de un testamento se le deja un legado o manda a titulo

singular y gratuito. En términos sencillos podemos decir que es el nombramiento
testamentario a una persona como beneficiario gratuito sobre algunos bienes o derechos
de carácter particular, (singular, diviso y concreto) que pertenecían al causante.

2. Características y requisitos generales:

i. Sólo puede ser instituido por testamento

ii. Es un sucesor a Título Particular o Singular
iii. Es una disposición gratuita, salvo carga.
iv. Se presume su aceptación, salvo renuncia expresa.
v. No existe confusión de patrimonios, por lo que no tiene
responsabilidad (ultra vires ni intra hereditatis); pero su derecho
cede a los acreedores de la herencia hasta el límite del bien legado.

3. Diferencias entre el heredero y legatario:

VARIABLES HEREDEROS LEGATARIO

(LEGALES Y TESTAMENTARIOS)

REPRESENTACIÓN LEGAL Representan a la sucesión en sus No representan a la sucesión

(ACTIVA Y PASIVA) derechos y obligaciones. en sus derechos y obligaciones.

TÍTULO DE LA HERENCIA Título Singular o Particular

Titulo Universal o alícuota parte
(bien concreto, diviso o
separado de la herencia)
INCREMENTO DE LA Tienen derecho a incrementar la No tienen derecho a
HERENCIA herencia incrementar la herencia

TIPO DE Responden por las deudas y No tienen responsabilidad

RESPONSABILIDAD legados del causante incluso con (ultra vires ni Intra vires
su patrimonio (Responsabilidad hereditatis); no obstante, su
derecho o bien cede ante los
Ultra Vires Hereditatis), salvo
acreedores del cusante.
renuncia o aceptación con
beneficio de inventario (intra
vires hereditatis)