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Observatorio Cetelem Ecommerce 2015
Observatorio Cetelem Ecommerce 2015
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@Obs_Cetelem_ES
El Observatorio Cetelem 2015 e-Commerce
índice
Introducción 3 Análisis de las principales tendencias en el mundo
online 133
Evolución del contexto económico de país 5 Redes sociales 134
Evolución del Indice de confianza del consumidor 6 Compra a través de una red social 134
Evolución del PIB vs Financiación de los hogares 7 Valoración compra 135
Evolución Empleo vs Consumo vs Financiación de los Barreras a la compra a través de la red social 136
hogares 8 e-Health: Nivel conocimiento y uso 137
Evolución de la Tasa de Paro 9 m-Commerce 139
Compras a través de dispositivo móvil y productos
Análisis de las principales variables que influyen en el comprados 139
proceso de compra online 11 Forma de pago utilizado 141
Aspectos generales 13 Aspectos destacados 142
Primera compra realizada por Internet 13 Predominará el m-commerce 143
Fuentes de información 14 Medios de pago y financiación online 144
Lugar de acceso para las compras online 15 Conocimiento Fintech y uso 145
Dispositivos utilizados para la compra online 16 Valoración de los medios de pago 146
Número de compras online en 1 año y Frecuencia de Incidencias de los medios de pago 147
compras online 17 Financiación e importe financiado 148
Research offline compra online 18 Tiempo transcurrido para formalizar la financiación 149
Importancia del sello de calidad o /código de confianza 19 Web de cupones descuento 150
Productos comprados online en los últimos 12 meses 20 Conocimiento y uso webs cupones descuento 150
Importe total gastado online 21 Nivel influencia cupones de descuento 152
Medio de pago preferido en la compra online/Definición Geolocalización 153
de comercio electrónico seguro 22 Conocimiento Geolocalización 153
Aspectos negativos y positivos de la compra 23 Uso geolocalización y categorías de información 154
Porcentaje de compras realizas on y off 25 Compra a raíz de búsqueda o recepción por
Futuras compras online 26 Geolocalización 156
Intención de compra online 26 Intención de seguir usando 157
Productos con intención de compra 27 Market place 158
Factores influyen en la futura compras online 28 Ha realizado compra en algún market place 158
Canal preferido en las futuras compras online 29 Productos comprados 159
Recomendación compra online 30 Valoración Marketplace 160
Compra-Venta entre particulares 31 Logística y Puntos de recogidas 161
Productos comprados online a particulares 32 Conocimiento puntos de recogida 161
Productos vendidos online a particulares 33 Uso de los puntos de recogida 162
Opción de recogida en un punto o entrega en domicilio
Análisis de las compras online 35 con coste 163
Electrodomésticos y tecnología 36
Muebles (incluye cocina) /descanso/complementos 58
Telecomunicaciones/dispositivos móviles 79 Conclusiones 164
Deportes 94
Viajes 113 Anexos 165
Reformas 130
Automóvil 131
Moto 133
2
introducción
Cetelem presenta en 2015 la segunda edición de El Observatorio
Cetelem e-Commerce.
Un cordial saludo
El Observatorio Cetelem
www.elobservatoriocetelem.es
www.prensacetelem.es
@Obs_Cetelem_ES
3
El Observatorio Cetelem 2015 e-Commerce
4
evolución del contexto económico del país
evolución
del contexto
económico
del país
5
El Observatorio Cetelem 2015 e-Commerce
120
114,9
110
102,2 106,1
100
90 89,3
97,2
80
70
76,3
60
50
40
30
20
10
0
sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep
El índice de expectativas llega a un nuevo máximo en su En términos interanuales, podemos comprobar cómo,
serie y se coloca en el mes de septiembre en los 114,9 desde el mes de septiembre del año pasado, estos datos
puntos. presentan una evolución favorable con una caída en los
meses de octubre y noviembre de 2014 que se reajustó
Si observamos sus tres componentes podemos compro- en el mes de diciembre y desde entonces ha seguido esa
bar que mientras las expectativas sobre la situación tendencia de datos positivos.
económica general permanecen estables (+0,1 puntos), Podemos observar algún pico de crecimiento en los
las expectativas sobre los hogares y el mercado de trabajo meses de enero, mayo y julio y algunas bajadas irrele-
crecen en 1,8 puntos en ambos casos. vantes en los meses de febrero, abril y levemente más
pronunciada la de junio.
6
evolución del contexto económico del país
3,5%
4,0%
3,0%
1,2% 3,4%
2,0%
0,9%
1,0%
0%
-0,1%
-1,0%
-2,0%
-3,0%
-4,0%
-4,2%
-5,0%
-6,0%
II
TI
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I
I
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II
V
V
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12
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20
20
20
20
La economía española registra un crecimiento trimestral En términos anuales, la tasa de crecimiento del PIB es
del 0,8% en el tercer trimestre de 2015. Esta tasa es dos del 3,4%, dos décimas superior a la del trimestre anterior,
décimas inferior a la registrada en el segundo trimestre como consecuencia de una mayor aportación de la
del año (1,0%).´ demanda nacional al crecimiento agregado que ha com-
pensado la contribución más negativa de la demanda
El crecimiento del PIB respecto al mismo trimestre del externa. Esta tasa anual de crecimiento del PIB es la más
año anterior se sitúa en el 3,4% frente al 3,2% del tri- elevada desde el cuarto trimestre de 2007.
mestre precedente.
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El Observatorio Cetelem 2015 e-Commerce
4,0% 3,5%
3,0%
3,1%
2,0%
1,0%
0%
-1,0%
-1,0%
-2,0%
-3,0%
-0,7%
-4,0%
-5,0%
-6,0%
II
TI
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I
I
II
II
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II
III
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IV
5T
TI
TI
2T
3T
T
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I
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13
14
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1
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20
20
20
20
20
20
Ambos indicadores están directamente relacionados, si Analizando los datos más actualizados referentes a la
la tasa de ocupación presenta datos positivos el tasa de ocupación, publicados por el INE y que
consumo también. Vemos como las dos variables siguen corresponden al tercer trimestre del año, observamos
la tendencia positiva y creciente que comenzó en 2014 que el número de ocupados se incrementa en 182.200
y no ha dejado de crecer desde entonces. No obstante, personas en el tercer trimestre de 2015 respecto al
vemos como en el 2015, mientras el consumo de segundo (un 1,02%) y se sitúa en 18.048.700. En
hogares sigue una línea creciente, la tasa de ocupación términos desestacionalizados la variación trimestral es
se ha estancado y es prácticamente horizontal. del 0,61%. El empleo ha crecido en 544.700 personas
en los 12 últimos meses. La tasa anual es del 3,11%.
8
evolución del contexto económico del país
28%
27%
26%
25%
24%
23%
22% 22,6%
21%
21,2%
20%
II
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TI
TI
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I
I
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V
V
TI
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13
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12
13
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20
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20
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20
20
20
20
20
En relación a la tasa de paro, aunque continúa siendo entre las mujeres (47.000 más). Así mismo, los mayores
muy elevada hay que señalar que es menor que la regis- incrementos de empleo se dan en los más jóvenes
trada el trimestre anterior y también en comparación con (87.500 ocupados más menores de 25 años). El grupo
los últimos doce meses. de edad de 35 a 39 la ocupación crece en 39.300 y el de
más de 55 años lo hace en 38.400. Por el contrario, el
La tasa de paro se sitúa en el 21,18%, lo que supone 1,2 grupo de edad de 30 a 34 disminuye su número de ocu-
puntos menos que en el trimestre anterior. En el último pados en 15.100.
año esta tasa ha descendido en 2,5 puntos.
El número de parados baja este trimestre en 298.200 En los 12 últimos meses el empleo se ha incrementado
personas y se sitúa en 4.850.800. En términos en 544.700 personas (290.600 hombres y 254.100
desestacionalizados la variación trimestral es del –3,87%. mujeres). Este aumento es el mayor registrado desde el
En el último año, el paro ha disminuido en 576.900 tercer trimestre de 2007. La tasa de variación anual de la
personas. Es el mayor descenso del número de parados ocupación es del 3,11%, 15 centésimas superior a la del
de la serie histórica homogénea EPA. trimestre precedente, según datos de la encuesta de
Población Activa (EPA).
Por sexo, el empleo aumenta este trimestre en mayor
medida entre los varones (135.100 ocupados más) que
9
El Observatorio Cetelem 2015 e-Commerce
10
análisis de las
principales variables
que influyen
en el proceso de
compra online
11
El Observatorio Cetelem 2015 e-Commerce
20.000
18.000
16.259
16.000
14.610
14.000
12.383
12.000 10.917
10.000 9.114
7.760
8.000
6.695
5.911
millones €
6.000
4.000
2.000
Este incremento se produce por la evolución positiva de Todas estas variables y muchas otras que afectan al pro-
las tres variables principales para estimar el volumen del ceso de compra online de los españoles las analizare-
B2C: el número de internautas, la proporción de inter- mos a lo largo de este estudio Observatorio Cetelem
nautas que realizan compras online y el gasto medio por e-Commerce 2015.
comprador.
12
análisis de las principales variables que influyen en el proceso de compra online
Aspectos generales
Primera compra realizada por Internet
%
2015
2014
2013
2012 o antes
La mayoría de los encuestados llevan varios años com- Pero es importante señalar que en el último año se han
prando online, un 67,2% afirma que su primera compra incorporado un 13,5% de compradores que nunca antes
en Internet fue en el 2012 o antes, destacando aquellos habían hecho una compra online y se han iniciado en
con edades comprendidas entre los 35 y 44 años. este año 2015.
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El Observatorio Cetelem 2015 e-Commerce
Amigos/conocidos/familiares 62
62
Web marcas 60
60
Blogs y foros de opinión 54
54
Redes sociales 33
37
Ir a la tienda 49
51
%
Otras fuentes, 5
buscadores/Comparadores 4 2014
4 2015
Ninguna
3
El primer paso en la compra de cualquier producto o En segundo lugar están las web de las marcas con un
servicio independientemente del canal en el que se tenga (60%), destacando los mayores de 45 años con un
pensado realizar la compra, es la búsqueda de informa- 64,7% de menciones. El tercer puesto es para los blogs
ción. y foros de opinión (54%), siendo las mujeres las que des-
El Top 3 de fuentes de información más demandadas es tacan por encima de los hombres y de la media con un
el mismo que el año anterior. En el caso concreto de las 57,5%, y también aquellos con edades entre los 25 y 34
compras online, los consumidores optan en primer lugar años (59,3%).
por los consejos de familiares y amigos (62%), desta- Hay que destacar el incremento que se produce en las
cando por encima de la media las mujeres (65,9%) y redes sociales (37% 2015 vs 33% 2014) y en el hecho de
aquellos con edades comprendidas entre los 18 y 24 acudir a la tienda física (51% 2015 vs 49% 2014).
años (67,4%).
14
análisis de las principales variables que influyen en el proceso de compra online
Hogar 98
98
Empresa/trabajo 11
14
En movilidad 6
7
Puntos de acceso públicos 2
2
Escuela/Universidad 2
3
%
Cibercafés/otros puntos 1
acceso privados 2
0 2014
Otros lugares
1 2015
Al igual que el año anterior el lugar desde donde mayori- Las compras en movilidad se producen en el 7% de los
tariamente los españoles realizan sus compras online es casos, aunque como veremos más adelante el porcen-
el hogar con un 98% de menciones. El lugar de trabajo taje de compras realizadas a través de dispositivos
ocupa el segundo lugar pero a mucha distancia, sólo el móviles es superior.
14% de los encuestados declara haber realizado alguna
compra online desde su lugar de trabajo.
15
El Observatorio Cetelem 2015 e-Commerce
%
TV con conexión a internet 1
1
2014
Otros dispositivos 0
2015
0
En lo que respecta a los dispositivos utilizados en las anterior, destacando aquellos consumidores con edades
compras realizadas por Internet el ordenador fijo o por- entre los 18 y 24 años con un 35,7% de menciones.
tátil continúa siendo el más utilizado (97%) pero lo des-
tacable es el incremento en la utilización de los dispositi- En el caso de la Tablet, un 13% frente al 10% del año
vos móviles. anterior declara haber realizado compras online a través
de este dispositivo, destacando aquellos con edades
Las compras realizadas a través del Smartphone se entre los 35 y 44 años (15,8%).
incrementan en 8 puntos, un 27% frente al 19% del año
16
análisis de las principales variables que influyen en el proceso de compra online
Entre 1 y 2 veces
Entre 3 y 5 veces
14
17
32
31
%
Entre 6 y 10 veces 25
27
27 2014
Más de 10 veces
29 2015
Como hemos comentado al principio de este documento Un 29% de los encuestados afirman haber realizado más
el crecimiento del comercio online en España es un de 10 compras en Internet (2 puntos más que en 2014)
hecho, y en este gráfico se confirma el hecho de que los y un 27% entre 6 y 10 veces (2 puntos más que en 2014).
españoles realizan cada vez más compras en este canal.
%
Varias veces por semana 2
5
Una vez por semana 8
8
Una vez cada 15 días 12
17
Una vez al mes 25
28
Menos de una vez al mes 53
43
2014
Fuente: Encuesta Cetelem-Nielsen. El Observatorio Cetelem e-Commerce 2015 y 2014 2015
En consonancia con lo mencionado anteriormente, si el El 28% ha realizado compras al menos una vez al mes
número de veces que los españoles han comprado online frente al 25% del 2014 y un 17% cada 15 días frente al
en el último año ha aumentado, es lógico que la frecuencia 12% del año anterior. Incluso se ha visto incrementado
de compra también se haya visto incrementada. aunque en menor medida el porcentaje de aquellos que
han realizado varias compras por semana ( 5% 2015 vs
Aunque la mayoría de consumidores españoles declara 2% 2014).
comprar menos de una vez al mes en Internet (43%), este
porcentaje se ha visto reducido en 10 puntos respecto al
año anterior.
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El Observatorio Cetelem 2015 e-Commerce
%
SI, siempre
Si, de vez en cuando
No, nunca
En nuestro Observatorio Cetelem Consumo España El 63% de los españoles que compra online declara acu-
(centrado en la compra en tienda física) preguntamos dir en alguna ocasión a una tienda física antes de realizar
acerca de la búsqueda de información en el canal online, su compra en Internet. Sólo el 6% lo hace siempre.
por lo tanto en este estudio centrado en las compras
realizadas en el Internet hemos preguntado por la bús- El 31% de los españoles encuestados afirma no necesi-
queda de información realizada en la tienda física. tar acudir a la tienda física antes de realizar su compra
online.
18
análisis de las principales variables que influyen en el proceso de compra online
% %
Sí
No
2014 2015
Un 74% de los compradores online afirma tener en empresas que lo tienen, la garantía de ser empresas
cuenta si la página web donde realiza sus compras está serias y con contenidos seguros, eficaces, creíbles y sin
adherida a un sello de calidad o código de confianza elementos negativos. El objetivo de estos sellos de cali-
(frente al 75% del año anterior), destacando por encima dad online no es otro que dar un valor añadido a la
de la media, aquellos entre 18 y 24 años con un 79% de página web o tienda virtual que lo muestra.
afirmaciones. El sello de calidad permite mostrar a las
19
El Observatorio Cetelem 2015 e-Commerce
%
Accesorios para bicis 11
Bicis 5
Máquina fitness 4
Accesorios Motos 4
Coches 3
Reformas 3
Motos 1
Para comenzar el análisis de los productos comprados Según la encuesta realizada este año 2015, el Top 5 de
online por los españoles hemos preguntado acerca de adquisiciones realizadas en Internet en los últimos 12
las compras realizadas en los últimos 12 meses en una meses lo configuran por este orden: En primer lugar los
multitud de productos y servicios entre los que se productos o servicios relacionados con el Ocio, entra-
encuentran aquellos que son interés de Cetelem como das, libros, música, restaurantes con un 65%. El segundo
banco experto en financiación al consumo y con algunas lugar lo ocupan los viajes con un 63%, siendo el 3º lugar
modificaciones respecto al año anterior en el que publi- ocupado por la moda con un 55%.
camos la primera edición de El Observatorio Cetelem
e-Commerce, por lo que en general no podemos realizar
una comparación en la totalidad de ellos.
20
análisis de las principales variables que influyen en el proceso de compra online
La cuarta posición la ocupa las compras de electrodo- Si realizamos un análisis por edades, hay un segmento
mésticos y tecnología con un 54% y el 5º lugar los calza- que destaca en lo referente a las compras realizadas en
dos y complementos con un 51%. los productos y servicios que engloban el Top 5 de com-
pras online, son aquellos con edades comprendidas
Los productos menos adquiridos en el canal online son entre los 25 y 34 años que destacan por encima de la
los relacionados con el mundo del motor como es el media en cuatro de los cinco sectores.
caso de las motos (1%) y de los coches (3%).
¿Y cuál ha sido el importe total gastado en todas sus compras online realiza-
das en los últimos 12 meses?
(En % y gasto medio en €)
2014 2015
1.330€ 1.354€
El importe medio gastado en las compras online realiza- Son aquellos con edades entre los 25 y 34 años los que
das en los últimos 12 meses ascendió a 1.354€ en 2015 declaran un mayor gasto (1.606€) destacando así por
lo que supone un incremento del 2% respecto al 2014. encima de la media nacional.
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El Observatorio Cetelem 2015 e-Commerce
PayPal 71
72
Tarjeta débito 51
52
Efectivo / contrarrembolso 24
16
%
Tarjeta crédito fin de mes 20
19
Tarjeta crédito revólving 3
5
Financiación ofrecida en la web 3
que ha comprado 2
Otros medios de pago online 2 2014
(sofort,facilpay, trustly, aplazame,….) 1 2015
En lo que respecta a los medios de pago, Paypal conti- más utilizan la modalidad de tarjeta de crédito fin de mes.
núa liderando el ranking con un 72% de consumidores La financiación ofrecida en la web donde realizan la com-
que han pagado sus compras a través de la pasarela de pra (2%) y otros medios de pago online como sofort o
pago, un punto más que en 2014. Los más asiduos son trustly por ejemplo, tienen todavía una penetración muy
los jóvenes ente 25 y 34 años que destacan por encima baja entre los compradores online pero un largo recorrido
de la media con un 77,6% de menciones. y mucho potencial de crecimiento en los próximos años.
La tarjeta de débito es utilizada por el 52%, siendo los
mayores de 45 años los que menos la utilizan con un En el último capítulo del estudio analizaremos con más
40,1% de menciones. Sim embargo los consumidores detalle los temas relacionados con los medios de pago
que se encuentran en esta franja de edad son los que y la financiación online.
22
análisis de las principales variables que influyen en el proceso de compra online
2014
% 2015
23
El Observatorio Cetelem 2015 e-Commerce
2014
% 2015
En primer lugar señalar que el porcentaje de consumido- Los más jóvenes entre 18 y 24 años son los que más
res que declara los aspectos negativos o barreras del valoran la rapidez y sencillez en el proceso de compra,
e-Commerce es ligeramente superior al que señala las destacando por encima de la media en 3 puntos (13,5%).
ventajas o aspectos positivos.
Las variables más valoradas son al igual que el año ante- Por otro lado las principales barreras que los consumidores
rior el poder realizar la compra desde casa (19%), com- perciben para realizar sus compras en Internet son en pri-
prar a cualquier hora del día (13%) y la rapidez y sencillez mer lugar los gastos de envío no gratuitos con un 22% de
en el proceso de compra (10%). Aunque hay que seña- menciones, seguido de aquellos que prefieren ver y tocar el
lar que en los tres casos el porcentaje de valoración es producto con un 16% y que disminuye 5 puntos respecto
inferior al año 2014. al año anterior, y la dificultad para realizar devoluciones con
Si realizamos una segmentación por edades, los mayo- un 15% de consumidores que así lo declaran.
res de 45 años son los que más valoran el poder com- Los mayores de 45 años son los más apegados al hecho
prar cómodamente desde su casa destacando por de poder ver y tocar el producto, un 19,5% así lo mani-
encima de la media en 6 puntos porcentuales (25,4%). fiesta (cuatro puntos por encima de la media).
24
análisis de las principales variables que influyen en el proceso de compra online
%
75
2014
25
2015
70
30
Offline
Online
Todavía existe una gran diferencia entre el porcentaje de Internet, de que las tiendas físicas terminarían desapare-
compras que los españoles realizan en la tienda física ciendo convirtiéndose en meros almacenes, eso no va a
respecto al canal online, pero como podemos observar ocurrir y los datos lo corroboran.
en el gráfico anterior esta va disminuyendo, alcanzando El comercio electrónico tiene que continuar creciendo
en 2015 la relación 70%-30% frente al 75%-25% del año pero no por ello las tiendas desaparecerán, ya que la
2014. experiencia de compra es algo muy importante para los
Como hemos comentado en estudios anteriores del consumidores, que hoy por hoy utilizan ambos canales
Observatorio Cetelem a pesar de lo que muchos predi- aprovechando las ventajas que cada uno de ellos les
jeron hace años cuando comenzada el fenómeno de ofrece.
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El Observatorio Cetelem 2015 e-Commerce
2014 2015
sí: sí:
98% 99%
26
análisis de las principales variables que influyen en el proceso de compra online
%
Reformas 2
Motos 1
No contesta 1
Otros productos / servicios 2
Prácticamente la totalidad de los compradores online adquirirlos en el canal online el próximo año. El tercer
encuestados tienen intención de seguir realizando com- puesto es para las compras relacionadas con la moda
pras por internet en los próximos 12 meses. Entre los con un 44% de menciones.
bienes y servicios con más demanda nos encontramos El calzado y complementos, así como los electrodomés-
en primer lugar lo relativo al ocio como entradas, música, ticos y la tecnología están también en la mente de los
libros, restaurantes, etc. (57%). consumidores para sus compras online de los próximos
Los viajes ocupan el segundo lugar en el ranking con un 12 meses (38% en ambos casos).
51% de consumidores que muestran su intención de
27
El Observatorio Cetelem 2015 e-Commerce
¿De qué depende que realice en el futuro más compras a través de internet?
(En % respuesta múltiple)
Precios bajos 72
72
Facilidad en el proceso de compra 37
39
Transacciones más seguras 36
33
Disposición de internet 20
21
18
%
Más formas de pago
15
Mayor conocimiento de la empresa 12
11
Petición de menos datos 10
7
No pueda comprar en otro sitio 10
11
Otros motivos 3 2014
5 2015
En lo que respecta a los principales factores que motivan lidad en el proceso de compra con un 39%, 2 puntos
las futuras compras online de los españoles nos encon- más que el año anterior.
tramos en primer lugar la obtención de precios bajos con Con un 33% de respuestas (3 puntos menos que en
un 72% de respuestas. 2014) nos encontramos el hecho que los consumidores
El segundo motivo más mencionado por los encuesta- valorarían el que las transacciones fueran más seguras.
dos aunque con bastante distancia del anterior es la faci-
28
análisis de las principales variables que influyen en el proceso de compra online
%
su PC o portátil desde casa o trabajo) 89
M-commerce (Tablet o Smartphone) 12
7
4 2014
Redes sociales, con independencia
de que soporte utilice 4 2015
Por el momento la opción de seguir realizando las com- como es lógico consumidores jóvenes, en concreto
pras online a través de dispositivos tradicionales como el aquellos entre 25 y 34 años con un 10,2%.
PC o portátil (89%), sigue siendo a priori la preferida por Aun así según los resultados obtenidos de la compra
los consumidores españoles, destacando aquellos de online a través de dispositivos móviles, nos hace pensar
más de 45 años con un 93% de menciones. La intención que la tendencia es hacia un aumento de las mismas en
de utilizar dispositivos móviles como el Smartphone o la los próximos años.
Tablet con sólo un 7% de menciones (5 puntos menos
que el año anterior) está a mucha distancia, destacando
29
El Observatorio Cetelem 2015 e-Commerce
%
Sí
No
El 96% de los encuestados recomendaría la compra las adquisiciones a través de Internet, la apuesta es
online, lo cual pone de manifiesto que a pesar de que se clara.
puedan encontrar dificultades o deficiencias a la hora de
30
análisis de las principales variables que influyen en el proceso de compra online
54,3 55,5 %
2014 2015
Un 55,5% de los consumidores online encuestados pensos a este tipo de compra, con un 62,7% de consu-
afirma haber comprado en los últimos 12 meses algún midores entre 18 y 25 años que afirma haber realizado
producto directamente a un particular (1,2 puntos más esta práctica.
que el año anterior), siendo los más jóvenes los más pro-
31
El Observatorio Cetelem 2015 e-Commerce
Electrodomésticos/Informática/Electrónica 25,7
Ocio, entradas, libros, música, restaurantes 20,3
Moda 14,4
Telecomunicaciones (Smartphone y Tablet) 11,8
Juguetes 11,1
Calzado y complementos 8,9
Textil/calzado deportes 8,7
Salud y belleza 6,2
Hogar (mueble, cocina, descanso,
complementos y decoración) 5,4
Viajes 5,4
Bicis 5,0
Coches 4,8
Accesorios coches 4,6
Formación 3,1
Accesorios para bicis 2,9
Productos para bebe 2,5
Máquinas fitness 2,3
Objetos de coleccionista (Monedas, sellos) 2,1
Accesorios Motos 2,0
Alimentación 1,7
%
Motos 1,7
Aceesorios para móviles 1,4
Reformas 1,2
Animales (Mascota/accesorios) 1,2
El Top 3 de productos más comprados a un particular en el declaraciones de compra a un particular (2,7 puntos menos
canal online lo forman en primer lugar los electrodomésti- que el año anterior).
cos/ tecnología con un 26% de declaraciones de compra, La moda con un 14,4% es el siguiente producto más com-
destacando los hombres con un 32% de menciones. prado online a particulares.
El segundo puesto lo ocupa el ocio relacionado con los Las telecomunicaciones con un 11,8% ocupan el cuarto
libros, música, entradas y restaurantes con un 20,3% de puesto (1,2 puntos menos que en 2014).
32
análisis de las principales variables que influyen en el proceso de compra online
37,2
39,4
%
2014 2015
Parece que los españoles son más propensos a comprar igual que en el caso de las compras online a particulares
que a vender productos directamente a particulares, un el porcentaje de consumidores que optan por vender
39,4% afirma haber vendido algún producto en internet, online se ha visto incrementado en el último año, en
frente al 55,5% que afirma haber comprado. Eso sí, al concreto 2,2 punto porcentuales.
33
El Observatorio Cetelem 2015 e-Commerce
%
Objetos de coleccionista (Monedas, sellos) 1,5
Otros productos/servicios 1,3
Viajes 1,0
Instrumentos de música/Accesorios 1,0
Los productos más vendidos entre particulares en el las entradas, la música o los libros con un 17,4% de
canal online son en primer lugar los productos electrodo- encuestados que manifiestan haber vendido algún pro-
mésticos o tecnología con un 29,9% de consumidores ducto o servicio de este tipo en los últimos 12 meses.
encuestados que así lo declaran. En segundo lugar se Las telecomunicaciones o dispositivos móviles con un
encuentran las opciones relacionadas con el ocio como 16,8%, ocupan el tercer lugar en el ranking.
34
análisis de las compras online
análisis
de las
compras
online
35
El Observatorio Cetelem 2015 e-Commerce
Electrodomésticos y tecnología
2014 2015
un 43%
de consumidores compró
un 54%
de consumidores compró
Electro/tecnología en Electro/tecnología en
el canal online en el canal online en
los últimos 12 meses los últimos 12 meses
36
análisis de las compras online: electrodomésticos y tecnología
Tecnología (Productos 69
informáticos, accesorios...) 66
Pequeño aparato 32
29
%
electrodoméstico (PAE)
El 54% de consumidores encuestados ha adquirido en gicos e informáticos con un 66% de menciones (69% en
los últimos 12 meses algún producto electrodoméstico 2014), destacando por encima de la media los hombres
o tecnológico (11 puntos más que en 2014). Aunque el con un 71% que declara su compra.
porcentaje de internautas que han adquirido este tipo de Los pequeños aparatos electrodomésticos (PAE) ocupan
productos ha aumentado respecto al año anterior, no la segunda posición en el ranking con un 29% de
ocurre lo mismo en lo que respecta a las distintas cate- respuestas (vs 32% 2014). Un 13% compró online elec-
gorías. trónica de consumo o gama marrón (vs 18% 2014), des-
Los internautas que han declarado haber comprado este tacando aquellos con edades comprendidas entre los 25
tipo de productos se han decantado mayoritariamente y y 34 años con un 15% de menciones.
como ocurría el año pasado por los productos tecnoló-
37
El Observatorio Cetelem 2015 e-Commerce
%
Horas antes de la compra 10
10
Momentos antes de la compra 10
12
Meses antes de la compra 4
2
No he recopilado información 1 2014
2 2015
La mayoría de los internautas que ha comprado electro- También hay quienes son más impulsivos y deciden su
domésticos o tecnología online comenzó su proceso de compra apenas momentos después de haber comen-
búsqueda de información días antes de la compra (54%), zado a buscar información (12%) e incluso horas antes
muy de lejos les siguen los que dedican semanas con un (10%).
20% de menciones.
38
análisis de las compras online: electrodomésticos y tecnología
Pc de sobremesa 54
53
Portátil 51
53
13
%
Smartphone (M-Commerce)
14
Tableta 9
7
Tv con conexión a internet 3 2014
2 2015
Como hemos comentado al principio del estudio la Los dispositivos móviles como los smartphones fueron
mayoría de compras online se realizan a través de los utilizados por el 14% de los consumidores destacando
dispositivos tradicionales, en el caso de los electrodo- los más jóvenes (18 a 14 años) con un 19% de men-
mésticos y la tecnología el 53% de los internautas que ciones. La tablet pierde fuerza y sólo el 7% realizó alguna
compraron alguno de estos productos lo hizo a través de de sus compras a través de ella (1 punto menos que el
su pc de sobremesa y del portátil. año anterior).
39
El Observatorio Cetelem 2015 e-Commerce
Canal de compra
Web internacionales 55
(Amazon, T-mart, etc…)
Web de la tienda 44
Web fabricante/Marca 11
%
Web compras colectivas 7
(Groupon, Offerum,etc…)
Redes sociales 3
(Facebook, Twitter, etc…)
Otras webs 2
Las web internacionales o “marketplaces” como Ama- Las compras de segunda mano han crecido notable-
zon destacan por encima del resto con un 55% de com- mente en los últimos años tanto en el canal offline como
pradores online de electro o tecnología que realizaron en el online donde un 24% de compradores de electro-
sus compras en ellas, destacando los mayores de 45 domésticos o tecnología lo han hecho a través de este
años con un 59% de respuestas. tipo de páginas como por ejemplo ebay que es una de
Las web de las propias tiendas se posicionan en el las más destacadas.
segundo lugar del ranking (44%), destacando en este
caso por encima de la media, aquellos con edades com-
prendidas entre 18 y 34 años (49%).
40
análisis de las compras online: electrodomésticos y tecnología
El 44%
compró
Electro/
Tecnología
en las webs
de las tiendas
¿Cuáles son los principales motivos por los que ha elegido WEB DE LA TIENDA
para comprar este tipo de productos electrodomésticos o tecnología?
(En % múltiple)
Precio 48
Oportunidad/oferta 33
Comodidad 31
Facilidad de pago 23
Variedad de productos 20
Facilidades de devolución 20
%
Servicio de postventa 15
Otros motivos 1
41
El Observatorio Cetelem 2015 e-Commerce
El 11%
compró
Electro/
Tecnología
en las webs de
los fabricantes/
marcas
¿Cuáles son los principales motivos por los que ha elegido la WEB DEL
FABRICANTE/MARCA para comprar este tipo de productos de electrodomésticos
o tecnología?
(En % múltiple)
Precio 45
Oportunidad/oferta 42
Comodidad 28
Variedad de productos 24
Servicio de postventa 21
Facilidad de pago 16
Facilidades de devolución 15
%
Chat vendedor/atención en línea 13
Otros motivos 3
Me da seguridad / Confianza 2
42
análisis de las compras online: electrodomésticos y tecnología
El 7%
compró
Electro/
Tecnología
en las webs de
compras
colectivas
¿Cuáles son los principales motivos por los que ha elegido las WEBS DE
COMPRAS COLECTIVAS para comprar este tipo de productos
electrodomésticos o tecnología?
(En % múltiple)
Precio 56
Comodidad 42
Oportunidad/oferta 40
Variedad de productos 28
Facilidad de pago 26
Facilidades de devolución 9
Servicio de postventa 9
%
Chat vendedor/atención en línea 2
Me da seguridad / Confianza 2
Otros motivos 2
43
El Observatorio Cetelem 2015 e-Commerce
El 55%
compró
Electro/
Tecnología
en las webs
internacionales
¿Cuáles son los principales motivos por los que ha elegido las WEBS
INTERNACIONALES para comprar este tipo de productos electrodomésticos
o tecnología?
(En % múltiple)
Precio 65
Variedad de productos 43
Oportunidad/oferta 35
Comodidad 33
Facilidad de pago 25
Facilidades de devolución 12
%
Servicio de postventa 9
Otros motivos 1
44
análisis de las compras online: electrodomésticos y tecnología
El 24%
compró
Electro/
Tecnología
en las webs de
segunda mano
¿Cuáles son los principales motivos por los que ha elegido las WEBS DE
SEGUNDA MANO para comprar este tipo de productos electrodomésticos o
tecnología?
(En % múltiple)
Precio 76
Oportunidad/oferta 34
Variedad de productos 26
Facilidad de pago 25
Comodidad 18
Facilidades de devolución 9
%
Chat vendedor/atención en línea 9
Servicio de postventa 5
Otros motivos 1
45
El Observatorio Cetelem 2015 e-Commerce
El 3%
compró
Electro/
Tecnología
en las redes
sociales
¿Cuáles son los principales motivos por los que ha elegido LAS REDES SOCIALES
para comprar este tipo de productos electrodomésticos o tecnología?
(En % múltiple)
Precio 62
Oportunidad/oferta 43
Comodidad 24
Variedad de productos 24
Facilidad de pago 14
%
Facilidades de devolución 10
Servicio de postventa 5
Independientemente del tipo de web elegida para realizar como segundo motivo más importante en la mayoría de
la compra de electro o tecnología, el motivo principal opciones.
para su elección es el precio en todos los casos. La rapidez y comodidad o la variedad de productos tam-
Otro de los factores que más influye en los consumidores bién aparecen entre los más mencionados, pero con
a la hora de elegir dónde comprar, son las oportunidades porcentajes de respuesta bastante inferiores en compa-
y ofertas que las distintas webs les ofrecen, apareciendo ración con los anteriormente mencionados.
46
análisis de las compras online: electrodomésticos y tecnología
2014
promedio
392€
386€ 442€
gasto medio
gasto medio en gasto medio en
tecnología en PAE climatización
47
El Observatorio Cetelem 2015 e-Commerce
2015
promedio
369€
369€ 426€
gasto medio
gasto medio en gasto medio en
tecnología en PAE climatización
El gasto medio realizado en general en el sector de elec- Si segmentamos por categorías, los únicos gastos que
tro y tecnología fue de 369€ frente a los 392€ del 2014. se incrementan respecto a 2014, son los realizados en
Los internautas con edades comprendidas entre los 25 climatización (395€ 2015 vs 357€ 2014) y en PAE (134€
y 34 años fueron los que mas gastaron, destinando una 2015 vs 102€ 2014)
media de 411€.
48
análisis de las compras online: electrodomésticos y tecnología
PayPal 59
54
Tarjeta débito 37
40
15
%
Tarjeta crédito fin de mes
14
Efectivo (dinero ahorrado) 7
11
Otros medios de pago online 6
1
Tarjeta crédito revolving 3
6
Financiación ofrecida 2 2014
en la web que ha comprado 2 2015
El 54% de los internautas que adquirieron algún producto lugar aparece la tarjeta de crédito fin de mes con un 14%
tecnológico o electrodoméstico en el último año, pagó sus de consumidores que la utilizaron.
compras a través de la pasarela de pago Paypal (5 puntos La tarjeta de crédito revolving aunque utilizada por un
menos que en 2014). menor número de consumidores en sus compras en
La tarjeta de débito es el segundo método de pago más comparación con los anteriores aumenta su utilización
utilizado con un 40% de menciones, incrementándose 3 pasando de un 3% a un 6% en 2015.
puntos porcentuales respecto al año anterior. En tercer
49
El Observatorio Cetelem 2015 e-Commerce
¿Tiene una Web habitual donde suela comprar este tipo de productos?
(En % única)
% %
Sí
No
2014 2015
Fuente: Encuesta Cetelem-Nielsen. El Observatorio Cetelem e-Commerce 2015 y 2014
El porcentaje de internautas compradores que declara más jóvenes entre 18 y 24 años los que optan en mayor
tener una web habitual para sus compras de electro o medida por esta opción, alcanzando el 60% de respues-
tecnología aumenta en 9 puntos porcentuales respecto tas (4 puntos por encima de la media)
a 2014 alcanzando el 56% de respuestas, siendo los
50
análisis de las compras online: electrodomésticos y tecnología
Precio 70
65
Variedad de productos 43
40
Calidad del producto/servicio 39
32
Rapidez y calidad en el proceso de compra 38
37
Comodidad 35
37
Oportunidad/oferta 34
29
Facilidad de pago 33
29
Recomendaciones 17
15
Facilidades de devolución 15
19
13
%
Comentarios en internet
17
Servicio de postventa 11
10
Competencia 10
8
Chat vendedor/atención en línea 4
7
Otros motivos 2 2014
5 2015
En cuanto a los motivos por los que los consumidores A destacar del gráfico anterior, simplemente comentar
declaran tener un tipo de web habitual para este tipo de que el porcentaje de respuestas ha disminuido respecto
compras, no difiere mucho de los factores mencionados al año anterior en todas las variables, excepto en lo rela-
anteriormente en cuanto a lo más valorado de las pági- cionado con la comodidad, la facilidad de devolución y
nas donde realizan sus compras. los comentarios vertidos en Internet sobre la web.
51
El Observatorio Cetelem 2015 e-Commerce
¿Cuántas Web suele visitar hasta que finalmente realiza la compra de electrodo-
mésticos o tecnología?
(En % única)
%
20
Cuatro Web 10
9
Una Web 7 2014
9 2015
El consumidor actual sea cual sea el canal donde decide El porcentaje de los que lo tienen muy claro y solo visitan
realizar su compra, destaca por ser un comprador muy una web, es minoritario, apenas el 9% de respuestas
informado. El 32% de los que han comprado online elec- obtenidas, siendo los más jóvenes entre 18 y 24 años los
tro o tecnología visitaron más de 5 web antes de deci- más decididos.
dirse a realizar su compra, el 30% visitó tres y el 20 %
sólo dos.
52
análisis de las compras online: electrodomésticos y tecnología
%
Sí
No
Pero los compradores online no sólo realizan sus bús- rido alguno de estos productos en el canal online en el
quedas de información en Internet, sino que también último año. Aquellos con edades entre los 35 y 44 años
acuden a la tienda física a completar su proceso de destacan por encima de la media con un 37% de
investigación antes de realizar su compra de electro o respuestas obtenidas.
tecnología. Así lo declaran el 34% de los que han adqui-
53
El Observatorio Cetelem 2015 e-Commerce
%
Cambio mi planteamiento
inicial y me llevo el producto 32
en oferta/promoción 31
Me llevo ambos, el que
tenía pensado y el que está 10
en promoción 8
No me llevo ninguno 1 2014
de los dos
2 2015
Parece que en este sentido los consumidores cada vez 45 años) son los que lo tienen más claro con un 68% de
se muestran más firmes siendo un 59% frente al 57% respuestas.
del año pasado, los que declaran que a pesar de que al
entrar en la web les ofrezcan otro producto en promo- Pero también está ese 31% que afirma cambiar su
ción diferente al que tenía pensado comprar en un primer elección y llevarse el producto que está en oferta, siendo
momento, sólo compran el que tenían pensado. En este los más propensos a ello, los consumidores con edades
sentido aquellos consumidores de mayor edad (más de entre los 25 y 34 años con un 35% de menciones.
54
análisis de las compras online: electrodomésticos y tecnología
% %
Sí
No
2014 2015
%
(Modelo, color, etc…) 35
Demora en la llegada 14
7
Otros motivos 12 2014
4 2015
El 16% de aquellos que han declarado comprar produc- Los motivos más mencionados son, los desperfectos en
tos tecnológicos o electrodomésticos en el canal online, el producto (64% vs 58% 2014) y errores en el modelo,
afirma haber realizado alguna devolución frente al 12% color, etc…con un 35% de menciones frente al 27% del
del 2014. año anterior.
55
El Observatorio Cetelem 2015 e-Commerce
Intención de compra
%
Sí
No
Como hemos visto al principio del estudio el 38% de los próximos 12 meses. Pero si nos centramos en aquellos
internautas encuestados tiene intención de realizar com- que ya han declarado realizar alguna compra este año,
pras de electro o tecnología en el canal online en los el porcentaje aumenta hasta el 69%.
56
análisis de las compras online: electrodomésticos y tecnología
Tecnología 49
73
34
%
Ninguno de estos
3
Pequeño aparato 15
electrodoméstico (PAE) 24
Electro Gama Marrón 14
(audio/video) 15
Electro Gama Blanca 11
(electrodomésticos para cocina) 9
Climatización 2 2015
2 2016
Los productos tecnológicos son los más adquiridos den- Excepto en el caso del PAE donde destacan los mayores
tro de este sector y también los que obtienen las mayores de 45 años en sus intenciones de compra declaradas
intenciones de compra para los próximos 12 meses, un (35%), los jóvenes entre 18 y 24 años son los que se
73% de los que tienen intención de comprar en los próxi- muestran con más ganas de comprar online, en los
mos 12 meses optaran por los productos tecnológicos. próximos 12 meses.
El 24% comprará pequeños aparatos electrodomésticos
y el 15% electrónica de consumo.
57
El Observatorio Cetelem 2015 e-Commerce
un 14%
compró Muebles/descanso/
un 20%
compró Muebles/descanso/
complementos y decoración complementos y decoración
en el canal online en el canal online
en los últimos 12 meses en los últimos 12 meses
Complementos y decoración 48
43
Muebles auxiliares 24
22
Elementos de descanso 18
13
Muebles de Salón/Comedor/Despacho 17
%
16
Muebles para dormitorios 15
17
Muebles para el baño 12
15
Muebles de terraza 9
9
Muebles de cocina 8
9
Otros muebles o descanso 2 2014
1 2015
58
análisis de las compras online: muebles, descanso, complementos y decoración
El 20% de consumidores encuestados ha adquirido en como ocurría el año pasado por los complementos y
los últimos 12 meses algún mueble, elemento de des- decoración con un 43% de menciones (48% en 2014),
canso o complemento (6 puntos más que en 2014). destacando por encima de la media los hombres con un
Aunque el porcentaje de internautas que han adquirido 50% que declara su compra.
este tipo de productos ha aumentado respecto al año Los muebles auxiliares ocupan la segunda posición en el
anterior, no ocurre lo mismo en lo que respecta a las ranking con un 22% de respuestas (vs 24% 2014). Un
distintas categorías. 16% compró online muebles de salón-comedor (vs 17%
Los internautas que han declarado haber comprado este 2014), destacando aquellos con edades comprendidas
tipo de productos se han decantado mayoritariamente y entre los 25 y 34 años con un 19% de menciones.
%
Horas antes de la compra 14
11
Momentos antes de la compra 6
10
Meses antes de la compra 4
5
No he recopilado información 3 2014
2 2015
La mayoría de los internautas que ha comprado muebles También hay quienes son más impulsivos y deciden su
o complementos online comenzó su proceso de bús- compra apenas momentos después de haber comen-
queda de información días antes de la compra (44%), zado a buscar información (10%) u horas (11%).
muy de lejos les siguen los que dedican semanas con un
28% de menciones.
59
El Observatorio Cetelem 2015 e-Commerce
Pc de sobremesa 54
50
Portátil 50
57
%
Tableta 11
8
Smartphone (M-Commerce) 7
12
Tv con conexión a internet 0
2014
1 2015
Como hemos comentado al principio del estudio la Los dispositivos móviles como el Smartphone fueron uti-
mayoría de compras online se realizan a través de los lizados por el 12% (vs 7% 2014) de los consumidores
dispositivos tradicionales, en el caso de los muebles y destacando los más jóvenes (18 a 24 años) con un 22%
decoración el portátil supera al pc. El 57% de los inter- de menciones. Por su parte la Tablet pierde usuarios y
nautas que compraron alguno de estos productos lo hizo sólo el 8% realizó alguna de sus compras a través de ella
a través de su portátil y el 50% a través del PC. (3 puntos menos que el año anterior).
60
análisis de las compras online: muebles, descanso, complementos y decoración
Canal de compra
Web de la tienda 48
Web internacionales
(Amazon, T-mart, etc…) 40
Web fabricante/Marca 25
%
Web de segunda mano
(eBay, etc….) 23
Web compras colectivas
(Groupon, Offerum,etc…) 13
Redes sociales
(Facebook, Twitter, etc…) 5
Las web de las tiendas destacan por encima del resto Las webs internacionales o marketplaces se posicionan
con un 48% de compradores online de muebles y com- en el segundo lugar del ranking (40%), destacando en
plementos, que realizaron sus compras en ellas, desta- este caso por encima de la media aquellos con edades
cando aquellos con edades comprendidas entre los 35 comprendidas entre los 25 y 34 años (42%).
y 44 años con un 51% de respuestas. Las compras en las web de los fabricantes o marcas se
posicionan en tercer lugar con un 25% de menciones.
61
El Observatorio Cetelem 2015 e-Commerce
El 48%
compró
Muebles /
complementos
en las web´s de
las tiendas
¿Cuáles son los principales motivos por los que ha elegido la WEB DE LA
TIENDA para comprar este tipo de productos de muebles y complementos y
decoración?
(En % múltiple)
Precio 55
Comodidad 35
Variedad de productos 31
Oportunidad/oferta 29
Facilidad de pago 26
17
%
Facilidades de devolución
Servicio de postventa 12
Otros motivos 5
62
análisis de las compras online: muebles, descanso, complementos y decoración
El 25%
compró
Muebles /
complementos
en la web del
fabricante
¿Cuáles son los principales motivos por los que ha elegido la WEB DEL
FABRICANTE / MARCA para comprar este tipo de muebles y complementos y
decoración?
(En % múltiple)
Precio 44
Oportunidad/oferta 38
Variedad de productos 34
Comodidad 30
Facilidad de pago 28
Servicio de postventa 23
%
Rapidez y calidad en el proceso de compra 22
Facilidades de devolución 17
Otros motivos 5
63
El Observatorio Cetelem 2015 e-Commerce
El 13%
compró Muebles
/ complementos
en las web de
compras
colectivas
¿Cuáles son los principales motivos por los que ha elegido las WEB DE
COMPRAS COLECTIVAS para comprar muebles, complementos y decoración?
(En % múltiple)
Precio 55
Oportunidad/oferta 38
Variedad de productos 26
Comodidad 24
Facilidad de pago 19
%
Calidad del producto/servicio 19
Servicio de postventa 14
Facilidades de devolución 5
64
análisis de las compras online: muebles, descanso, complementos y decoración
El 40%
compró Muebles
/ complementos
en las web
internacionales o
marketplaces
¿Cuáles son los principales motivos por los que ha elegido las WEB
INTERNACIONALES O MARKETPLACES para comprar muebles, complementos
y decoración?
(En % múltiple)
Precio 64
Variedad de productos 44
Oportunidad/oferta 37
Comodidad 37
Facilidad de pago 26
%
Rapidez y calidad en el proceso de compra 19
Facilidades de devolución 14
Servicio de postventa 10
Otros motivos 1
65
El Observatorio Cetelem 2015 e-Commerce
El 23%
compró Muebles
/ complementos
en las web de
segunda mano
¿Cuáles son los principales motivos por los que ha elegido las WEB DE
SEGUNDA MANO para comprar muebles, complementos y decoración?
(En % múltiple)
Precio 72
Oportunidad/oferta 44
Comodidad 28
Variedad de productos 21
Facilidad de pago 18
%
Calidad del producto/servicio 13
Facilidades de devolución 11
Servicio de postventa 11
Otros motivos 4
66
análisis de las compras online: muebles, descanso, complementos y decoración
El 5%
compró Muebles
/ complementos
en las redes
sociales
¿Cuáles son los principales motivos por los que ha elegido LAS REDES
SOCIALES para comprar muebles, complementos y decoración?
(En % múltiple)
Precio 50
Oportunidad/oferta 44
Variedad de productos 38
Comodidad 31
%
Servicio de postventa 19
Facilidades de devolución 13
Facilidad de pago 13
67
El Observatorio Cetelem 2015 e-Commerce
2014
Gasto medio
Gasto medio en en muebles y
salón/comedor/ Gasto medio en accesorios de
despacho dormitorios cocina
68
análisis de las compras online: muebles, descanso, complementos y decoración
2015
Gasto medio
Gasto medio en en muebles y
salón/comedor/ Gasto medio en accesorios de
despacho dormitorios cocina
El gasto medio realizado en general en el sector de muebles Por categorías aumentó el gasto en muebles de cocina y
y complementos fue de 403€ (un 19% más que en 2014). accesorios (375€ 2015 vs 363€ 2014), en muebles de baño
Los internautas con edades comprendidas entre los 35 y y accesorios (220€ 2015 vs 143€ 2014), y en complemen-
44 años fueron los que más gastaron con un gasto medio tos y decoración (125€ 2015 vs 93€ 2014).
declarado de 536€.
69
El Observatorio Cetelem 2015 e-Commerce
PayPal 47
49
Tarjeta débito 34
42
Tarjeta crédito fin de mes 19
14
%
Efectivo (dinero ahorrado) 6
13
Otros medios 4
1
Tarjeta crédito revolving 3
2
Financiacion ofrecida en 2 2014
la web que ha comprado 4 2015
El 49% de los internautas que adquirieron algún mueble lugar aparece la tarjeta de crédito fin de mes con un 14%
o complemento en el último año, pagó sus compras a de consumidores que la utilizaron.
través de la pasarela de pago Paypal (2 puntos más que La financiación ofrecida en la web aunque utilizada por
en 2014). un número muy reducido de consumidores en sus com-
La tarjeta de débito es el segundo método de pago más pras, aumenta su utilización pasando de un 2% a un 4%
utilizado con un 42% de menciones, incrementándose 9 en 2015.
puntos porcentuales respecto al año anterior. En tercer
70
análisis de las compras online: muebles, descanso, complementos y decoración
¿Tiene una Web habitual donde suela comprar este tipo de productos?
(En % única)
% %
Sí
No
2014 2015
El porcentaje de internautas compradores que declara aquellos entre 35 y 44 años los que optan en mayor
tener una web habitual para sus compras de muebles o medida por esta opción alcanzando el 40% de respues-
complementos aumenta en 6 puntos porcentuales res- tas (5 puntos por encima de la media)
pecto a 2014 alcanzando el 35% de respuestas, siendo
71
El Observatorio Cetelem 2015 e-Commerce
Precio 57
56
Variedad de productos 43
37
Oportunidad/oferta 32
24
Calidad del producto/servicio 31
24
Comodidad 29
38
Facilidad de pago 28
26
Rapidez y calidad en el proceso de compra 23
35
Recomendaciones 16
15
%
Comentarios en internet 12
15
Competencia 11
7
Servicio de postventa 10
12
Facilidades de devolución 9
17
Otros motivos 5
0
Chat vendedor/atención en línea 0 2014
5 2015
En cuanto a los motivos por los que los consumidores Como destacable del gráfico anterior simplemente
declaran tener un tipo de web habitual para este tipo de comentar que el porcentaje de respuestas ha disminuido
compras, no difieren mucho de los factores menciona- respecto al año anterior en la mayoría de variables. Sin
dos anteriormente en cuanto a lo más valorado de las embargo, factores como la comodidad o la rapidez en el
páginas donde realizan sus compras. proceso de compra, han aumentado en 9 y 10 puntos
porcentuales respectivamente respecto al año anterior.
72
análisis de las compras online: muebles, descanso, complementos y decoración
¿Cuántas Web suele visitar hasta que finalmente realiza la compra de muebles
y complementos y decoración?
(En % única)
%
Una Web 10
10
Dos Web 21
20
Tres Web 24
26
Cuatro Web 11
10
Cinco o más Web 34
34
2014
2015
Como ya hemos comentado en el capítulo dedicado a El porcentaje de los que lo tienen muy claro y solo visitan
los electrodomésticos y la tecnología, el consumidor está una web es minoritario, apenas el 10% de respuestas
muy informado. El 34% de los que han comprado online obtenidas, siendo los jóvenes entre 18 y 24 años los más
muebles o complementos, visitó más de 5 web antes de decididos, igual que en el caso de las compras de tec-
decidirse a realizar su compra, el 26% visitó tres y el 20% nología.
sólo dos.
73
El Observatorio Cetelem 2015 e-Commerce
%
Sí
No
También acuden a la tienda física a completar su proceso en el último año. Aquellos con edades superiores a los
de investigación antes de realizar su compra de muebles 45 años destacan por encima de la media con un 43%
o complementos. Así lo declaran el 36% de los que han de respuestas obtenidas.
adquirido alguno de estos productos en el canal online
74
análisis de las compras online: muebles, descanso, complementos y decoración
%
Me llevo ambos, el que
tenía pensado y el que está 13
en promoción 17
No me llevo ninguno 1 2014
de los dos 2015
1
Un 49% de internautas que han comprado online Y aunque la mayoría opta por su primera opción, el 33%
muebles o complementos en el último año no se dejan cambia su planteamiento y se lleva el producto en oferta
convencer tan fácilmente y solo compran el producto o promoción.
que tenían pensado aunque en la web vean una oferta Es importante destacar que el porcentaje de consumi-
muy atractiva de otro producto. dores que se lleva ambos productos, aumenta en cuatro
puntos porcentuales respecto a 2014, alcanzando el
17% de respuestas.
75
El Observatorio Cetelem 2015 e-Commerce
% %
Sí
No
2014 2015
Fuente: Encuesta Cetelem-Nielsen. El Observatorio Cetelem e-Commerce 2015 y 2014
Desperfecto 42
del producto 67
Producto erróneo 41
%
(Modelo, color, etc…) 29
Demora en la llegada 14
8
Otros motivos 7 2014
0 2015
El 8% de aquellos que han declarado comprar muebles o Los motivos más mencionados son desperfectos en el
complementos en el canal online, afirma haber realizado producto con un 67% de menciones, destacando el fuerte
alguna devolución frente al 7% del 2014. Si lo compara- incremento de un año a otro de 25 puntos porcentuales.
mos con los datos obtenidos en el caso de las compras
tecnológicas, los resultados son muy buenos pues se Sin embargo las devoluciones por errores en el modelo o
reducen a la mitad los consumidores que ha tenido algún color han disminuido notablemente de un año a otro (29%
problema con su pedido. 2015 vs 41% 2014).
76
análisis de las compras online: muebles, descanso, complementos y decoración
Intención de compra
%
Sí
No
Como hemos visto al principio del estudio el 19% de los en los próximos 12 meses. Pero si nos centramos en
internautas encuestados tiene intención de realizar aquellos que ya han declarado realizar alguna compra
compras de muebles o complementos en el canal online este año, el porcentaje aumenta hasta el 47%.
77
El Observatorio Cetelem 2015 e-Commerce
Complementos y decoración 26
45
Muebles auxiliares 16
30
Muebles para dormitorios 13
%
18
Muebles para el baño 8
14
Elementos de descanso 7
17
Muebles de Salón/Comedor/Despacho 5
20
Muebles de terraza 3
17
Muebles de cocina y accesorios 14 2015
9 2016
Lo primero que hay que señalar es que las intenciones mos 12 meses, un 45% de los que tienen intención de
de compra de todas las categorías excepto muebles de comprar durante el 2016 optaran por esta categoría de
cocina, se ven incrementadas respecto a las declara- productos (19 puntos más que el año anterior).
ciones del año anterior. El 30% comprará muebles auxiliares (14 puntos más que
Los complementos y decoración son los productos más el pasado año) y el 20% quiere comprar muebles de
adquiridos dentro de este sector y también los que obtie- salón-comedor.
nen las mayores intenciones de compra para los próxi-
78
análisis de las compras online: telecomunicaciones y dispositivos móviles
Telecomunicaciones
y dispositivos móviles
2014 2015
un 48%
de consumidores
un 46%
de consumidores
en el canal online en el canal online
compró productos compró productos
de telecomunica- de telecomunica-
ciones en los ciones en los
últimos 12 meses últimos 12 meses
79
El Observatorio Cetelem 2015 e-Commerce
%
Tablet tipo IPad 15
14
Accesorios de móvil para el coche 11
12
Smartphone IPhone 8
10
Otros productos de telecomunicaciones 5 2014
6 2015
El 46% de consumidores encuestados ha adquirido en respuestas. En segundo lugar destacan las compras de
los últimos 12 meses algún dispositivo móvil o accesorio complementos y accesorios (35%).
(2 puntos menos que en 2014). Las compras de tarjetas de memoria ocupan el tercer
Los internautas que han declarado haber comprado este lugar en el ranking con un 28% de respuestas (2 puntos
tipo de productos se han decantado mayoritariamente y más que el año anterior).
como ocurría el año pasado por Smartphones de otras Las Tablet pierden fuerza y solo el 14% declara haberlas
marcas (43%), destacando aquellos con edades com- comprado frente al 15% del 2014.
prendidas entre los 35 y 44 años con un 48% de
80
análisis de las compras online: telecomunicaciones y dispositivos móviles
%
Horas antes de la compra 13
13
Momentos antes de la compra 12
12
Meses antes de la compra 6
4
No he recopilado información 2 2014
3 2015
La mayoría de los internautas que ha comprado teleco- También hay quienes son más impulsivos y deciden su
municaciones o dispositivos móviles Internet comenza- compra apenas momentos después de haber comen-
ron su proceso de búsqueda de información días antes zado a buscar información (12%) u horas (13%).
de la compra (44%), muy de lejos les siguen los que
dedican semanas con un 24% de menciones.
81
El Observatorio Cetelem 2015 e-Commerce
Portátil 54
49
Pc de sobremesa 46
50
%
Smartphone (M-Commerce) 12
15
Tableta 7
6
Tv con conexión a internet 1 2014
1 2015
Como ocurre en el resto de sectores analizados la mayoría Los dispositivos móviles como el Smartphone fueron utili-
de compras online se realizan a través de los dispositivos zados por el 15% de los consumidores (3 puntos más que
tradicionales, en el caso de las telecomunicaciones y dis- en 2014) destacando los más jóvenes (18 a 24 años) con
positivos móviles el 50% de los internautas que compra- un 19% de menciones. Por su parte la Tablet pierde fuerza
ron alguno de estos productos lo hizo a través de su pc de y sólo el 6% realizó alguna de sus compras a través de ella
sobremesa (4 puntos más que en 2014) y el 49% (5 pun- (1 punto menos que el año anterior).
tos menos que en 2014) a través del portátil.
82
análisis de las compras online: telecomunicaciones y dispositivos móviles
Canal de compra
Web internacionales 44
(Amazon, T-mart, etc) 47
Web de la tienda 33
38
%
Web de segunda mano (eBay, etc) 22
21
Web fabricante/Marca 22
21
Web compras colectivas 10
(Groupon, Offerum, etc) 8
Redes sociales 1 2014
(Facebook, Twitter, etc) 2 2015
Las web internacionales o Marketplace como Amazon, caso por encima de la media aquellos con edades com-
son la primera opción de compra de los consumidores prendidas entre los 35 y 44 años (42%).
encuestados con un 47% de respuestas (2 puntos más Las compras de segunda mano en páginas como ebay
que el año anterior), destacando aquellos con edades han crecido notablemente en los últimos años el 21% de
comprendidas entre los 25 y 34 años (51%). compradores de telecomunicaciones y dispositivos
Las web de las propias tiendas se posicionan en el móviles lo han hecho a través de este tipo de páginas.
segundo lugar del ranking (38%), destacando en este
83
El Observatorio Cetelem 2015 e-Commerce
2014
promedio
183€
84
análisis de las compras online: telecomunicaciones y dispositivos móviles
2015
promedio
213€
El gasto medio realizado en general en el sector telecomu- Si segmentamos por categorías, todos los gastos aumen-
nicaciones y dispositivos móviles fue de 213€ frente a los tan excepto en las Tablet (208 € 2015 vs 221€ 2014) y en
183€ del 2014. Los internautas con edades comprendidas los complementos y accesorios (30€ 2015 vs 32€ 2014).
entre los 25 y 34 años fueron los que más gastaron con un El gasto que más se ha incrementado ha sido el destinado
gasto medio declarado de 218€. a la compra de Smartphones de la marca Iphone (375€
2015 vs 323€ 2014).
85
El Observatorio Cetelem 2015 e-Commerce
PayPal 54
58
Tarjeta débito 34
36
Tarjeta crédito fin de mes 10
11
Efectivo (dinero ahorrado) 9
9
Otros medios 4
1
Tarjeta crédito revolving 2
4
Financiación ofrecida en la web 2 2014
que ha comprado 2 2015
El 58% de los internautas que adquirieron algún producto 2 puntos porcentuales respecto al año anterior. En
de telecomunicaciones o dispositivo móvil en el último tercer lugar aparece la tarjeta de crédito fin de mes con
año, pagó sus compras a través de la pasarela de pago un 11% consumidores que la utilizaron.
Paypal (4 puntos más que en 2014). La utilización de la tarjeta revolving aumenta entre los
La tarjeta de débito es el segundo método de pago más consumidores pasando de un 2% a un 4% en 2015.
utilizado con un 36% de menciones, incrementándose
86
análisis de las compras online: telecomunicaciones y dispositivos móviles
¿Tiene una Web habitual donde suela comprar este tipo de productos?
(En % única)
% %
Sí
No
2014 2015
El porcentaje de internautas compradores que declara con edades comprendidas entre los 35 y 44 años los que
tener una web habitual para sus compras de dispositivos optan en mayor medida por esta opción, alcanzando el
móviles, aumenta en 4 puntos porcentuales respecto a 46% de respuestas (5 puntos por encima de la media).
2014, alcanzando el 41% de respuestas y siendo aquellos
87
El Observatorio Cetelem 2015 e-Commerce
Precio 61
59
Variedad de productos 38
32
Facilidad de pago 33
30
Comodidad 31
33
Oportunidad/oferta 30
30
Calidad del producto/servicio 27
34
Rapidez y calidad en el proceso de compra 27
32
%
Facilidades de devolución 12
20
Recomendaciones 12
17
Comentarios en internet 8
15
Competencia 8
7
Servicio de postventa 7
16
Chat vendedor/atención en línea 7
5
Otros motivos 1 2014
3 2015
En cuanto a los motivos por los que los consumidores o servicio (34%) y la comodidad en el proceso de compra
declaran tener un tipo de web habitual para este tipo de (33%).
compras destaca el precio (59%), la calidad del producto
88
análisis de las compras online: telecomunicaciones y dispositivos móviles
¿Cuántas Web suele visitar hasta que finalmente realiza la compra telecomuni-
caciones y/o dispositivos móviles?
(En % única)
%
Dos Web
22
Una Web 12
16
9 2014
Cuatro Web 2015
8
El 28% de los internautas que han adquirido dispositivos El porcentaje de los que lo tienen muy claro y solo visitan
móviles en el canal online, visitó tres páginas web antes una web alcanza el 16%, destacando una vez más por
de decidir su compra (3 puntos más que en 2014). El encima de la media los consumidores más jóvenes (18 y
27% más de cinco y el 22% sólo dos. 24 años) con un 21% de respuestas.
89
El Observatorio Cetelem 2015 e-Commerce
%
Sí
No
Pero en sus compras online no sólo buscan información investigación antes de realizar su compra. Aquellos con
en Internet, el 28% de los consumidores que ha adquirido edades entre los 35 y 44 años destacan por encima de la
telecomunicaciones en los últimos 12 meses a través de media con un 30% de respuestas obtenidas.
la red, acudió a la tienda física a completar su proceso de
90
análisis de las compras online: telecomunicaciones y dispositivos móviles
Cambio mi planteamiento 30
%
inicial y me llevo el producto
en oferta/promoción 30
Aquellos que deciden realizar su compra de telecomuni- compra el que tenía pensado en un primer momento. En
caciones en el canal online parecen tener muy claro este sentido aquellos consumidores de mayor edad (más
desde el principio que producto quieren, ya que el 57% de 45 años) son los que lo tienen más claro con un 66%
declara que a pesar de que al entrar en una web y ver de respuestas (9 puntos por encima de la media).
una oferta muy atractiva de otro producto diferente, solo
91
El Observatorio Cetelem 2015 e-Commerce
% %
Sí
No
2014 2015
Fuente: Encuesta Cetelem-Nielsen. El Observatorio Cetelem e-Commerce 2015 y 2014
%
Producto erróneo
(Modelo, color, etc) 30
16
Demora en la llegada
6
Otros motivos 8 2014
8 2015
Sólo el 8% de los que han adquirido telecomunicaciones Los motivos más mencionados son los desperfectos en el
o dispositivos móviles en el canal online ha tenido algún producto (64% vs 61% 2014) y errores en el modelo,
problema con su compra y ha tenido que devolver el pro- color, etc… con un 30% de menciones frente al 42% del
ducto (2 puntos más que en 2014). año anterior.
92
análisis de las compras online: telecomunicaciones y dispositivos móviles
Intención de compra
Ninguno de estos 38
18
Complementos (auriculares, fundas,…) 22
34
Smartphone otras marcas 17
20
Tarjeta de memoria 14
21
10
%
Tablet tipo IPad
12
Smartphone Samsung 9
12
Smartphone IPhone 8
9
Otros productos de telecomunicaciones 5
8
Accesorios de móvil para el coche 4 2015
8 2016
Como hemos visto al principio del estudio el 29% de los Las categorías que mayores intenciones de compra pre-
internautas encuestados tiene intención de realizar com- sentan de cara a los próximos 12 meses son en primer
pras de telecomunicaciones o dispositivos móviles en el lugar los complementos y accesorios con un 34% (12
canal online en los próximos 12 meses. puntos más que el año anterior).
Lo primero que hay que destacar es que las intenciones Las tarjetas de memoria (21%) y los Smartphones de
de compra de todas las categorías dentro de este sector otras marcas (20%), son los siguientes productos con
aumentan respecto al año anterior, disminuyendo además mayores intenciones de compra.
el porcentaje de los que no tiene intención de adquirir nin-
guno de los productos del 38% en 2014 al 18% en 2015.
93
El Observatorio Cetelem 2015 e-Commerce
Deportes
2014 2015
un 42%
de consumidores
un 48%
de consumidores
compró deportes en el compró deportes en
canal online en los el canal online en los
últimos 12 meses últimos 12 meses
Calzado 63
Textil 47
Bicis y accesorios 16
%
Máquinas fitness 7
94
análisis de las compras online: deportes
El 48% de consumidores encuestados ha adquirido en con un 47% de consumidores que así lo declara, desta-
los últimos 12 meses algún producto de deportes (6 cando en esta ocasión las compras realizadas por el sec-
puntos más que en 2014). tor femenino con un 51% de respuestas.
Los internautas que han declarado haber comprado este Las compras de bicis o accesorios ocupan el tercer
tipo de productos se han decantado mayoritariamente puesto en el ranking con un 16% de consumidores que
por el calzado deportivo (63%) , destacando las compras declara haber adquirido este tipo de productos en Inter-
realizadas por los hombres con un 67% de menciones. net.
La ropa deportiva es el segundo producto más adquirido
14
16
17 %
Días antes de la compra 50
50
Semanas antes de la compra 16
16
Meses antes de la compra 2
2
2014
No he recopilado información 1 2015
º 3
Fuente: Encuesta Cetelem-Nielsen. El Observatorio Cetelem e-Commerce 2015 y 2014
La mayoría de los internautas que ha comprado online También hay quienes son más impulsivos y deciden su
dispositivos móviles comenzó su proceso de búsqueda compra apenas momentos después de haber comen-
de información días antes de la compra (50%), muy de zado a buscar información (16%) u horas (14%).
lejos les siguen los que dedican semanas con un 16% de
menciones.
95
El Observatorio Cetelem 2015 e-Commerce
¿Desde qué dispositivo ha realizado sus compras por internet de los productos
de DEPORTES?
(En % múltiple)
Pc de sobremesa 44
50
Portátil 56
53
%
Smartphone (M-Commerce) 12
10
Tableta 10
6
Tv con conexión a internet 2 2014
1 2015
El 53% de los internautas que compraron algún producto lo hizo en 2014. La tablet por su parte pierde 4 puntos
de deportes lo hizo desde el portátil y el 50% desde el pc respecto al año anterior, y sólo el 6% de los consumidores
de sobremesa. Los dispositivos móviles pierden cuota en que compró algún producto deportivo lo hizo a través de
la compra de este tipo de productos, el 10% hizo alguna este dispositivo.
adquisición a través de su Smartphone frente al 12% que
96
análisis de las compras online: deportes
Canal de compra
¿En qué tipo de Web ha adquirido los productos de DEPORTES que ha comprado
en los últimos 12 meses?
(En % múltiple)
Web de la tienda 48
46
Web internacionales 34
(Amazon, T-mart, etc…) 37
29
%
Web fabricante/Marca
28
Web de segunda mano 16
(eBay, etc….) 18
Web compras colectivas 12
(Groupon, Offerum,etc…) 10
Redes sociales 2 2014
(Facebook, Twitter, etc…) 3 2015
Las web de las propias tiendas se posicionan en el pri- pras en ellas, destacando los mayores de 45 años con
mer lugar del ranking (46%), destacando en este caso un 43% de respuestas
por encima de la media aquellos con edades compren- Las compras en las web de las marcas se posicionan en
didas entre 25 y 34 años (49%). un tercer lugar con el 28% de respuestas, siendo los más
Las web internacionales o Marketplace como Amazón jóvenes (18 y 24 años) los que destacan en este sentido
ocupan el segundo lugar con un 37% de compradores con un 35% de respuestas.
online de productos deportivos que realizaron sus com-
97
El Observatorio Cetelem 2015 e-Commerce
El 46%
compró
deportes
en la web de
la tienda
¿Cuáles son los principales motivos por los que ha elegido la WEB DE LA
TIENDA para comprar este tipo de productos de DEPORTES?
(En % múltiple)
Precio 57
53
Oportunidad/oferta 43
30
Comodidad 41
35
Variedad de productos 34
31
Rapidez y calidad en el proceso de compra 34
27
%
Facilidad de pago 28
21
Calidad del producto/servicio 24
27
Facilidades de devolución 15
12
Servicio de postventa 6
8
Chat vendedor/atención en línea 3 2014
3 2015
98
análisis de las compras online: deportes
El 28%
compró
deportes en
la web del
fabricante/
marca
¿Cuáles son los principales motivos por los que ha elegido la WEB DEL
FABRICANTE / MARCA para comprar este tipo de productos de DEPORTES?
(En % múltiple)
Precio 55
48
Oportunidad/oferta 42
32
Calidad del producto/servicio 39
38
Comodidad 33
30
30
%
Rapidez y calidad en el proceso de compra
22
Facilidad de pago 26
21
Variedad de productos 26
28
Facilidades de devolución 17
14
Servicio de postventa 6
9
Chat vendedor/atención en línea 5 2014
4 2015
99
El Observatorio Cetelem 2015 e-Commerce
El 10%
compró
deportes en
las webs de
compras
colectivas
¿Cuáles son los principales motivos por los que ha elegido las WEB DE
COMPRAS COLECTIVAS para comprar este tipo de productos de DEPORTES?
(En % múltiple)
Precio 65
55
Oportunidad/oferta 47
33
Facilidad de pago 30
25
Comodidad 27
32
%
Variedad de productos 22
30
Calidad del producto/servicio 21
20
Rapidez y calidad en el proceso de compra 19
23
Facilidades de devolución 15
12
Servicio de postventa 7
3
Chat vendedor/atención en línea 6 2014
5 2015
100
análisis de las compras online: deportes
El 37%
compró
deportes
en las web
internacionales
o Marketplace
¿Cuáles son los principales motivos por los que ha elegido las WEB
INTERNACIONALES O MARKETPLACES para comprar este tipo de productos
de DEPORTES?
(En % múltiple)
Precio 66
70
Comodidad 29
30
Oportunidad/oferta 36
28
%
Calidad del producto/servicio 32
21
Rapidez y calidad en el proceso de compra 21
21
Facilidades de devolución 20
15
Servicio de postventa 6
4
Variedad de productos 38
40
Facilidad de pago 24
22
2014
Chat vendedor/atención en línea 8 2015
4
101
El Observatorio Cetelem 2015 e-Commerce
El 18%
compró
deportes en
las web de
segunda mano
¿Cuáles son los principales motivos por los que ha elegido la WEB DE SEGUNDA
MANO para comprar este tipo de productos de DEPORTES?
(En % múltiple)
Precio 78
66
Oportunidad/oferta 41
36
Calidad del producto/servicio 27
10
Variedad de productos 19
21
18
%
Comodidad
19
Rapidez y calidad en el proceso de compra 16
11
Facilidad de pago 15
18
Facilidades de devolución 5
8
Otros motivos 1
2
Chat vendedor/atención en línea 0
4
Servicio Postventa 0 2014
8 2015
102
análisis de las compras online: deportes
El 3%
compró
deportes en
las redes
sociales
¿Cuáles son los principales motivos por los que ha elegido LAS REDES
SOCIALES para comprar este tipo de productos de DEPORTES?
(En % múltiple)
Precio 93
47
Variedad de productos 50
24
%
Facilidad de pago 40
18
Oportunidad/oferta 30
29
Chat vendedor/atención en línea 30
18
Comodidad 20
53
Calidad del producto/servicio 13
18
Rapidez y calidad en el proceso de compra 13
29
Facilidades de devolución 13
12
Servicio de postventa 13 2014
12 2015
Independientemente del tipo de web elegida para realizar la compra de deportes, el motivo principal para su elección
es el precio en todos los casos.
103
El Observatorio Cetelem 2015 e-Commerce
2014 2015
total total
150€ 2015
total 157€
157€
Fuente: Encuesta Cetelem-Nielsen. El Observatorio Cetelem e-Commerce 2015 y 2014
2015
gasto medio gasto medio
en textil en calzado
88€ 83€
254€ 332€
Fuente: Encuesta Cetelem-Nielsen. El Observatorio Cetelem e-Commerce 2015
104
análisis de las compras online: deportes
El gasto medio realizado en general en el sector de Si segmentamos por categorías el mayor desembolso
deportes fue de 157€ en 2015 frente a los 150€ del fue destinado a la compra de bicis y accesorios con
2014. Los internautas con edades comprendidas entre 332€ de gasto medio.
los 35 y 44 años fueron los que más gastaron con un
gasto medio declarado de 196€.
PayPal 57
53
Tarjeta débito 35
40
Tarjeta crédito fin de mes 14
11
%
Efectivo (dinero ahorrado) 10
8
Tarjeta crédito revolving 4
4
Otros medios de pago online 3
(sofort,facilpay, trustly, aplazame….) 1
Financiación ofrecida 3 2014
en la web que ha comprado 2 2015
El 53% de los internautas que adquirieron algún pro- La tarjeta de débito es el segundo método de pago más
ducto de deportes en el último año, pagó sus compras utilizado con un 40% de menciones, incrementándose 5
a través de la pasarela de pago Paypal (4 puntos menos puntos porcentuales respecto al año anterior. En tercer
que en 2014). lugar aparece la tarjeta de crédito fin de mes con un 11%
de consumidores que la utilizaron.
105
El Observatorio Cetelem 2015 e-Commerce
¿Tiene una Web habitual donde suela comprar este tipo de productos de
DEPORTES?
(En % única)
% %
Sí
No
2014 2015
Fuente: Encuesta Cetelem-Nielsen. El Observatorio Cetelem e-Commerce 2015 y 2014
El porcentaje de internautas compradores que declara entre los 35 y 44 años los que optan en mayor medida
tener una web habitual para sus compras de deportes por esta opción alcanzando el 50% de respuestas (10
aumenta 1 punto respecto a 2014 alcanzando el 40% de puntos por encima de la media).
respuestas, siendo aquellos consumidores con edades
106
análisis de las compras online: deportes
Precio 62
59
Facilidad de pago 40
26
Calidad del producto/servicio 37
32
Variedad de productos 35
39
Oportunidad/oferta 29
29
Comodidad 28
37
Rapidez y calidad en el proceso de compra 26
22
%
Facilidades de devolución 11
16
Recomendaciones 9
12
Comentarios en internet 9
6
Competencia 9
6
Chat vendedor/atención en línea 6
5
Servicio de postventa 6
8
Otros motivos 4 2014
4 2015
En cuanto a los motivos por los que los consumidores nas donde realizan sus compras. El precio es el motivo
declaran tener un tipo de web habitual para este tipo de más mencionado por un 59% de los que han comprado
compras no difiere mucho de los factores mencionados estos productos y tienen una web habitual para ello.
anteriormente en cuanto a lo más valorado de las pági-
107
El Observatorio Cetelem 2015 e-Commerce
¿Cuántas Web suele visitar hasta que finalmente realiza la compra de productos
de DEPORTES?
%
(En % única)
En el caso de las compras de deportes, los consumi- seguidos de los que visitan 2 con un 23% de respuestas.
dores visitan menos páginas antes de realizar sus com- A destacar el porcentaje de aquellos que se muestran
pras en comparación con otros sectores analizados. El más impulsivos en este tipo de compras y solo visita una
29% visita 3 webs para informarse antes de decidirse, web pasando del 13% en 2014 al 20% en 2015.
108
análisis de las compras online: deportes
%
Sí
No
Pero los compradores online no sólo realizan sus búsque- lo declaran el 34% de los que han adquirido alguno de
das de información en Internet sino que también acuden estos productos en el canal online en el último año. Aquel-
a la tienda física a completar su proceso de investigación los con edades entre los 35 y 44 años destacan por
antes de realizar su compra de productos deportivos. Así encima de la media con un 37% de respuestas obtenidas
109
El Observatorio Cetelem 2015 e-Commerce
%
Me llevo ambos, el que 19
tenía pensado y el que está
en promoción 17
Cambio mi planteamiento 27
inicial y me llevo el producto
en oferta/promoción 29
53
Solo compro el producto
que tenía pensado comprar 54
Parece que en este sentido los consumidores cada vez se Pero también está ese 29% que afirma cambiar su
muestran más firmes siendo un 54% frente al 53% del año elección y llevarse el producto que está en oferta, siendo
pasado los que declaran que a pesar de que al entrar en los más propensos a ello los consumidores más jóvenes
la web les ofrezcan otro producto en promoción diferente con edades entre los 18 y 24 años con un 30% de
al que tenía pensado comprar en un primer momento, menciones.
sólo compran el que tenían pensado. En este sentido
aquellos consumidores de mayor edad (más de 45 años)
son los que lo tienen más claro con un 63% de respues-
tas.
110
análisis de las compras online: deportes
% %
Sí
No
2014 2015
Producto erróneo 49
(Modelo, color, etc…) 49
%
Desperfecto del producto 26
21
Otros motivos 26
23
2014
Demora en la llegada 16 2015
14
Fuente: Encuesta Cetelem-Nielsen. El Observatorio Cetelem e-Commerce 2015 y 2014
El 9% de aquellos que han declarado comprar productos Los motivos más mencionados son errores en el modelo,
deportivos en el canal online afirma haber realizado alguna color, etc…con un 49% de menciones.
devolución frente al 11% del 2014.
111
El Observatorio Cetelem 2015 e-Commerce
Intención de compra
%
Sí
No
Textil 65
Calzado 65
%
Otros productos deportivos 17
Bicis y accesorios 12
Máquinas fitness 5
El 66% de los que ha adquirido deportes en el último año demandados, Textil y Calzado destacan respecto al resto
en Internet tiene intención de comprar en los próximos con un 65% de menciones en ambos casos.
12 meses. En lo que respecta a los productos más
112
análisis de las compras online: viajes
Viajes
un 57%
de consumidores
un 63%
de consumidores
compró viajes en el compró viajes en el
canal online en los canal online en los
últimos 12 meses últimos 12 meses
113
El Observatorio Cetelem 2015 e-Commerce
En los últimos 12 meses, ¿Ha comprado por internet alguno de estos produc-
tos de viajes?
(En % múltiple)
2015 Hotel 67
Vuelo 58
Tren 21
Apartamento 18
Bus 13
%
Paquete turístico 10
Coche 1
Ninguno 1
Barco/Crucero 1
El 63% de consumidores encuestados ha adquirido en los hoteles (67%), destacando aquellos con edades
los últimos 12 meses algún viaje (6 puntos más que en superiores a los 45 años con un 70% de menciones y
2014). por los vuelos (58%), destacando en este sentido
Los internautas que han declarado haber comprado este aquellos consumidores más jóvenes con edades entre
tipo de servicios se han decantado mayoritariamente por los 18 y 24 años con un 66% de respuestas.
114
análisis de las compras online: viajes
%
Momentos antes de la compra 6
5
Horas antes de la compra 5
5
No he recopilado información 1 2014
1 2015
La mayoría de internautas que ha comprado viajes en res que meditan más sus compras y le dedican meses a
Internet comenzó su búsqueda de información semanas la búsqueda de información (24%) destacando aquellos
antes de la compra (40%), destacando por encima de la entre 25 y 34 años con un 33% de respuestas. En el otro
media aquellos con edades comprendidas entre los 35 y lado están aquellos menos reflexivos, que dedican sólo
44 años con un 43% de menciones. unos días a la búsqueda de las mejores opciones para sus
En segunda y tercera posición nos encontramos los dos viajes (25%), destacando los mayores de 45 años (30%).
polos opuestos, es decir por un lado aquellos consumido-
115
El Observatorio Cetelem 2015 e-Commerce
Portátil 62
56
Pc de sobremesa 47
49
%
Smartphone (M-Commerce) 6
8
Tableta 6
5
Tv con conexión a internet 0
1
Como hemos comentado al principio del estudio la mayo- zados por el 8% de los consumidores destacando los más
ría de compras online se realizan a través de los dispositi- jóvenes (18 a 24 años) con un 11% de menciones. Por su
vos tradicionales, el 56% de los internautas que compra- parte la Tablet pierde cuota y sólo el 5% realizó alguna de
ron alguno de estos productos lo hizo a través de su sus compras a través de ella (1 punto menos que el año
portátil, y el 49% a través de su PC de sobremesa. anterior).
Los dispositivos móviles como el Smartphone fueron utili-
116
análisis de las compras online: viajes
Canal de compra
¿En qué web ha adquirido los VIAJES que ha comprado los últimos 12 meses por
internet?
(En % múltiple)
%
37
Web compras colectivas 22
(Groupon, Offerum,etc) 14
Redes sociales 1 2014
(Facebook, Twitter, etc) 1 2015
Las web del hotel o compañía aérea ocupan la primera Las compras de viajes realizadas en las agencias de viaje
posición con un 47% de menciones (3 puntos por online ocupan la tercera posición en el ranking con un
encima del año pasado). 37% vs 39% del 2014.
Las web de comparadores de precio están en la segunda Las web de compras colectivas pierden mucha cuota de
posición con un 44% frente al 39% del 2014. mercado descendiendo en 8 puntos porcentuales res-
pecto a 2014.
117
El Observatorio Cetelem 2015 e-Commerce
El 37%
compró
viajes en la
agencia de
viajes online
¿Cuáles son los principales motivos por los que ha elegido las AGENCIA DE
VIAJES ONLINE para contratar estos productos de VIAJES?
(En % múltiple)
Precio 69
65
Comodidad 54
47
Oportunidad/oferta 43
41
Rapidez y calidad en el proceso de compra 33
33
Facilidad de pago 28
30
%
Variedad de productos 25
22
Calidad del producto/servicio 19
24
Facilidades de devolución 8
7
Servicio de postventa 5
4
Chat vendedor/atención en línea 4
3
Otros motivos 2 2014
1 2015
118
análisis de las compras online: viajes
El 47%
compró
viajes en la
web del hotel
o compañía
aérea
¿Cuáles son los principales motivos por los que ha elegido la WEB DE HOTEL /
COMPAÑÍA AÉREA para contratar estos productos de VIAJES?
(En % múltiple)
Precio 64
60
Oportunidad/oferta 45
37
Comodidad 44
46
Rapidez y calidad en el proceso de compra 38
36
Facilidad de pago 26
27
21
%
Calidad del producto/servicio
20
Variedad de productos 14
14
Facilidades de devolución 9
7
Servicio de postventa 4
5
Chat vendedor/atención en línea 4
5
Otros motivos 3 2014
2 2015
119
El Observatorio Cetelem 2015 e-Commerce
El 14%
compró
viajes en la
web de
compras
colectivas
¿Cuáles son los principales motivos por los que ha elegido la WEB DE COMPRAS
COLECTIVAS para contratar estos productos de VIAJES?
(En % múltiple)
Precio 78
64
Oportunidad/oferta 54
42
Comodidad 46
40
Facilidad de pago 34
22
Variedad de productos 28
%
28
Rapidez y calidad en el proceso de compra 28
30
Calidad del producto/servicio 18
19
Facilidades de devolución 8
10
Chat vendedor/atención en línea 3
2
Servicio de postventa 2 2014
5 2015
120
análisis de las compras online: viajes
El 44%
compró viajes
en las web de
comparadores
de precios
¿Cuáles son los principales motivos por los que ha elegido las web de
COMPARADORES DE PRECIOS para contratar estos productos de VIAJES?
(En % múltiple)
Precio 73
66
Oportunidad/oferta 52
45
Comodidad 41
38
Variedad de productos 37
32
%
Rapidez y calidad en el proceso de compra 26
25
Facilidad de pago 22
17
Calidad del producto/servicio 10
15
Facilidades de devolución 6
5
Chat vendedor/atención en línea 4
3
1 2014
Servicio de postventa
3 2015
Independientemente del tipo de web elegida para realizar Es importante señalar que en la mayoría de las opciones,
la compra de viajes, el motivo principal de los consumi- los porcentajes de respuesta por parte de los internautas
dores para su elección es el precio y las oportunidades u son inferiores a los del año 2014.
ofertas.
121
El Observatorio Cetelem 2015 e-Commerce
2014 2015
gasto medio gasto medio
en viajes en viajes
678€ 659€
Fuente: Encuesta Cetelem-Nielsen. El Observatorio Cetelem e-Commerce 2015 y 2014
Hotel 362
377
€
Vuelo
Tren 115
Apartamento 295
Bus 86
El gasto medio realizado en general en las compras online Le siguen los gastos realizados en vuelos con 377€ gas-
en el sector viajes fue de 659€ frente a los 678€ del 2014. tados de media y las estancias en hoteles con una media
Los internautas más mayores, con edades a partir de los de 362€.
45 años fueron los que más gastaron con un gasto medio Los que más han gastado en sus compras online de viajes
declarado de 873€. son los mayores de 45 años destinando a las compras de
Si segmentamos por categorías el mayor desembolso paquetes turísticos 1600€ frente a los 908€ de la media.
tuvo lugar en aquellos que declararon su compra en En el caso de las compras de vuelos y hoteles, su desem-
paquetes turísticos con un gasto medio de 908€. bolso ascendió en ambos casos, a una media de alrede-
dor de 400€.
122
análisis de las compras online: viajes
Tarjeta débito 54
53
PayPal 33
30
Tarjeta crédito fin de mes 23
24
%
Efectivo (dinero ahorrado) 5
7
Tarjeta crédito revolving 3
5
Financiación ofrecida en la web 2
que ha comprado 1
Otros medios de pago online 2 2014
(sofort,facilpay, trustly, aplazame,….) 0
2015
Lo primero que hay que señalar es que es el primer sec- yendo 3 puntos porcentuales respecto al año anterior. En
tor de los analizados hasta ahora en el que el medio de tercer lugar aparece la tarjeta de crédito fin de mes con
pago más utilizado por los consumidores no es Paypal. un 24% de consumidores que la utilizaron.
El 53% de los internautas que adquirieron algún pro- La tarjeta de crédito revolving aunque utilizada por un
ducto de viajes en el último año, pagó sus compras a menor número de consumidores en comparación con el
través de la tarjeta de débito. resto de medios de pago, en sus compras aumenta su
La pasarela de pago paypal es el segundo método de utilización pasando de un 3% a un 5% en 2015.
pago más utilizado con un 30% de menciones, disminu-
123
El Observatorio Cetelem 2015 e-Commerce
% %
Sí
No
2014 2015
Fuente: Encuesta Cetelem-Nielsen. El Observatorio Cetelem e-Commerce 2015 y 2014
El porcentaje de internautas compradores que declara alcanzando el 37% de respuestas, siendo aquelllos entre
tener una web habitual para sus compras de viajes 25 y 34 años los que destacan por encima de la media
aumenta en 4 puntos porcentuales respecto a 2014 con un 42% de respuestas.
124
análisis de las compras online: viajes
Precio 75
62
Comodidad 39
39
Oportunidad/oferta 35
39
Calidad del producto/servicio 31
26
Rapidez y calidad en el proceso de compra 31
25
Facilidad de pago 28
20
Variedad de productos 20
23
20
%
Recomendaciones
14
Comentarios en internet 19
9
Competencia 12
8
Facilidades de devolución 6
5
Servicio de postventa 4
5
Otros motivos 4
7
2 2014
Chat vendedor/atención en línea
2 2015
125
El Observatorio Cetelem 2015 e-Commerce
¿Cuántas Web suele visitar hasta que finalmente realiza la compra online de
viajes?
(En % única)
%
Cuatro Web 8
12
Tres Web 12
11
Dos Web 29
27
Una Web 13 2014
17 2015
El consumidor actual sea cual sea el canal donde decide 27% visitó tres y el 17 % sólo dos.
realizar su compra destaca por ser un comprador muy El porcentaje de los que lo tienen muy claro y solo visitan
informado. El 33% de los que han comprado viajes visitó una web es minoritario, apenas el 12% de respuestas
más de 5 web antes de decidirse a realizar su compra, el obtenidas.
126
análisis de las compras online: viajes
43
No cambio mi planteamiento y contrato
el viaje que tenía pensado 51
3 2014
Opto por realizar ambos viajes
3 2015
Parece que en este sentido los consumidores cada vez se Aunque existe un porcentaje importante de internautas
muestran más firmes siendo un 51% frente al 43% del (38%) que cambia su planteamiento inicial por la oferta
año pasado los que declaran que a pesar de que al entrar encontrada, eso sí, siempre que se asemeje en algo al que
en la web les ofrezcan otro producto en promoción dife- tenía pensado en un principio.
rente al que tenía pensado comprar en un primer
momento, sólo compran el que tenían pensado.
127
El Observatorio Cetelem 2015 e-Commerce
% %
Sí
No
2014 2015
Fuente: Encuesta Cetelem-Nielsen. El Observatorio Cetelem e-Commerce 2015 y 2014
Motivos personales 50
(salud, familiares, etc)
54
Cambio en las fechas 24
elegidas para realizarlo
%
31
Encontré otro viaje similar 19
con un mejor precio
22
Otros motivos
12
2
Encontré comentarios
negativos en la red sobre el 9 2014
destino, alojamiento elegidos 4 2015
El principal motivo de devolución son en primer lugar los encontramos con el 31% que declara un cambio en las
motivos personales con un 54%, en segundo lugar nos fechas y el 22% haber encontrado una mejor opción.
128
análisis de las compras online: viajes
Intención de compra
% %
Sí
No
2014 2015
Fuente: Encuesta Cetelem-Nielsen. El Observatorio Cetelem e-Commerce 2015 Y 2014
¿Cuáles de los siguientes productos de viajes son los que tiene pensado
contratar online en los próximos 12 meses?
(En % múltiple)
Hotel 65
Vuelo 64
Tren 22
%
Apartamento 18
Paquete turístico 15
Bus 10
Las intenciones de compra de hoteles con un 65% ocu- internautas encuestados tiene intención de realizar com-
pan el primer puesto, seguidos de las intenciones de com- pras de viajes en el canal online en los próximos 12 meses.
pra de billetes de avión con un 64%, en tercer lugar se Pero si nos centramos en aquellos que ya han declarado
posicionan los billetes de tren con un 22% de menciones. realizar alguna compra este año, el porcentaje aumenta
Como hemos visto al principio del estudio el 51% de los hasta el 85%.
129
El Observatorio Cetelem 2015 e-Commerce
Reformas
2014 2015
un 2%
de consumidores
un 3%
de consumidores
contrató algun tipo contrató algun tipo
de reforma en el de reforma en el
canal online en los canal online en los
últimos 12 meses últimos 12 meses
El porcentaje de reformas contratadas en el último año El importe medio destinado a la realización de una reforma
(3%) no es muy relevante, ya que este sector es uno de los contratada en el canal online es de 1.412€, siendo
que está muy arraigado al canal offline. La mayoría de los aquellos entre 25 y 34 años los que destacan con 2.123€
consumidores que afirman haber contrataron su reformas gastados de media.
online, lo hicieron a través de una web especializada en
servicios de reformas.
130
análisis de las compras online: automóvil y accesorios de automóvil
2014
un 3% un 14%
de consumidores de consumidores
compró un coche en compró accesorios
el canal online en los de coche en el
últimos 12 meses canal online en los
últimos 12 meses
2015
un 3% un 13%
de consumidores de consumidores
compró un coche en compró accesorios
el canal online en los de coche en el
últimos 12 meses canal online en los
últimos 12 meses
La compra online de coches apenas se da entre los consu- porcentaje de consumidores que compra online es mayor.
midores españoles, aunque existen web especializadas de Un 13% de internautas encuestados ha adquirido acceso-
automoción en las que se puede realizar el proceso de rios para su coche en Internet en los últimos 12 meses,
compra, la mayoría de consumidores las utiliza para un pri- gastándose 273€ de media es sus compras. Los más
mer contacto con el vendedor finalizando la compra offline. jóvenes entre 18 y 24 años destacan por encima de la
Sin embargo la compra de accesorios es otra cosa, y el media con 302€.
131
El Observatorio Cetelem 2015 e-Commerce
2014
un 2% un 4%
de consumidores de consumidores
compró una moto en compró accesorios
el canal online en los de moto en el canal
últimos 12 meses online en los
últimos 12 meses
2015
un 1% un 4%
de consumidores de consumidores
compró una moto en compró accesorios
el canal online en los de moto en el canal
últimos 12 meses online en los
últimos 12 meses
En el sector de motos ocurre lo mismo que en el del con un porcentaje considerable de compra online, en el
automóvil y apenas se realizan compras online de motoci- caso de accesorios para las motos no ocurre lo mismo,
cletas. Pero a diferencia del sector de las cuatro ruedas apenas un 4% declara su compra en Internet.
donde la compra de complementos y accesorios contaba
132
análisis de las principales tendencias en el mundo online
análisis de las
principales
tendencias
en el mundo
online
133
El Observatorio Cetelem 2015 e-Commerce
Redes sociales
¿Ha realizada alguna compra en una red social en los últimos 12 meses?
(En % única)
2014 2015
sí: sí:
8% 9%
Un 9% de los encuestados ha realizado alguna compra Realmente el papel fundamental que juegan las redes
a través de una red social, un punto más que el año sociales es el de aportar información a los consumidores,
anterior. Estas compras siguen siendo minoritarias entre los cuales acuden a ellas para encontrar opiniones de
los consumidores españoles, y los pocos que compran otros internautas e información de las propias marcas, y
lo hacen principalmente a través de Facebook (69%), y en muchas ocasiones ofertas interesantes.
en segundo lugar aparece Twitter con un 17% (+ 2 pun-
tos respecto a 2014).
134
análisis de las principales tendencias en el mundo online: redes sociales
Facebook 69
69
13
%
Twitter
17
Google + 10
10
Tuenti 8
1
YouTube 6
4
9 2014
Otra red social
16 2015
Valoración compra
Valoración Valoración
de compra: de compra:
3,8 3,8
sobre 5 puntos sobre 5 puntos
2014 2015
Aunque los botones de compra instalados en las redes buena. La nota media otorgada por aquellos que han
sociales y que llevan directamente al comercio online son realizado alguna compra a través de redes sociales es de
sólo utilizados por el 9% de los internautas encuestados, un 3,8 sobre 5, permaneciendo estable respecto a 2014.
parece que la experiencia de compra a través de ellas es
135
El Observatorio Cetelem 2015 e-Commerce
%
en las redes sociales 36
No me da confianza 26
22
No he encontrado 24
producto/servicio atractivo 24
No es lugar para comprar 22 2014
18 2015
Los motivos que señalan los internautas como barreras Un 22% tiene falta de confianza en las redes sociales en
para realizar este tipo de compras son en primer lugar el lo que respecta a las compras, eso si este factor dismi-
desconocimiento de la posibilidad de hacerlo, mencio- nuye respecto a los datos obtenidos en el estudio de
nado por un 36% de ellos frente al 28% del año 2014. 2014 donde el porcentaje ascendía a un 26%.
La falta de ofertas atractivas que les motiven a realizar También disminuye el número de los que piensan que
compras en las redes sociales es el segundo motivo más este tipo de páginas no son lugares para comprar
mencionado con un 24%, el mismo porcentaje que el pasando de un 22% en 2014 a un 18% este año.
año pasado.
136
análisis de las principales tendencias en el mundo online: e-health
e-Health
Entendemos por eSalud o e-Health la aplicación de las miento y aplicación de la eSalud, los pacientes tienen la
Tecnologías de Información y Comunicación (en ade- oportunidad de acceder a la atención médica con inde-
lante, TIC’s) en todos aquellos aspectos que afecten al pendencia del lugar en el que se encuentren, fomen-
cuidado de la salud, incluyendo entre ellas el diagnóstico, tando -de esta manera- la prevención, el bienestar y la
el seguimiento de los pacientes y la gestión de las orga- vida independiente y autónoma de las personas. Asi-
nizaciones implicadas en estas actividades. De esta mismo, además de suponer un ahorro de costes y de
manera, con la eSalud, los profesionales tienen la opor- aumentar la eficacia del sistema sanitario, implementar el
tunidad de mejorar su acceso al historial clínico de los uso de la eSalud en el actual marco sociosanitario contri-
pacientes, prescribir -de manera electrónica- diferentes buye a impulsar la calidad asistencial, reduciendo los
recetas, así como consultar las principales publicaciones tiempos de respuesta y diagnóstico de los facultativos y
médicas especializadas. mejorando la efectividad terapéutica y la implantación de
No obstante, el profesional no es el único beneficiado por alertas (Fuente: http://laesalud.com)
la relación entre las TIC’s y la medicina. Gracias al naci-
El número de consumidores que conoce el término aumentado en 6 puntos porcentuales respecto al año
e-health o eSalud ha aumentado de un año a otro. En anterior, destacando aquellos con edades comprendidas
2015 el 24% de los internautas encuestados conocen lo entre los 25 y 34 años con un 29% de menciones, 5
que es la “e-health” o “e-salud”, porcentaje que ha puntos por encima de la media.
137
El Observatorio Cetelem 2015 e-Commerce
Muy práctico 48
49
Rápido y sencillo 40
47
34
%
Fácil de usar
35
Interesante pero no práctico 11
7
Difícil de usar 9
2
Lento 6 2014
5 2015
En cuanto a las opiniones vertidas por los internautas También hay opiniones negativas pero los porcentajes de
sobre este tipo de aplicaciones la mayoría son positivas. respuesta son muy inferiores a los positivos, y todos dis-
Un 49% lo considera un servicio muy práctico, un 47% minuyen respecto a los declarados en 2014. Un 7% lo ve
dice que es rápido y sencillo y un 35% menciona que es interesante pero no práctico frente al 11% del pasado año.
fácil de usar. En los tres casos los porcentajes de respuesta Sólo un 2% considera que es difícil de usar (vs 9% 2014)
son superiores a los del año anterior. y un 5% menciona que este tipo de aplicaciones es lento.
138
análisis de las principales tendencias en el mundo online: m-commerce
m-Commerce
Compras a través de dispositivo móvil y productos comprados
2014 2015
sí: sí:
23% 35%
Un 35% de compradores online declara haber realizado respecto a 2014. Los más propensos a este tipo de
alguna de sus compras a través de su dispositivo móvil, compras son aquellos con edades comprendidas entre
lo que supone un incremento de 12 puntos porcentuales los 25 y 34 años.
139
El Observatorio Cetelem 2015 e-Commerce
%
Hogar (mueble hogar, mueble
cocina, descanso y decoración) 7
Formación 4
Accesorios para coches 3
Productos para bebé 2
Accesorios para bicis 2
Bicis 2
Máquinas fitness 1
Reformas 1
Accesorios para motos 1
Este año hemos dado un paso más en el análisis del En segundo lugar nos encontramos con la moda, con un
m-commerce y hemos preguntado también por los pro- 28% de consumidores que utilizan los dispositivos móviles
ductos o servicios que en alguna ocasión han adquirido a para realizar compras en este sector, destacando las
través del Smartphone o la tablet en los últimos doce mujeres con un 39% de menciones.
meses. Otros de los productos o servicios más adquiridos a través
Todo lo relacionado con el ocio como compra de entra- del Smartphone o la tablet son los viajes (21%) y calzado
das, libros, música o pedidos en restaurantes es lo más y complementos (20%).
adquirido con un 31% de internautas que así lo declaran,
destacando los mayores de 45 años con un 38% de men-
ciones, 7 puntos por encima de la media.
140
análisis de las principales tendencias en el mundo online: m-commerce
¿Qué formas de pago utilizó en las compras por internet con tablet o
smartphone?
(En % múltiple)
PayPal
71
69
Tarjeta débito
50
40
22
%
Contrarrembolso
10
Tarjeta crédito fin de mes
17
12
Financiación ofrecida 4
en la web que ha comprado 1
Tarjeta crédito revólving
2
4
Otros medios de pago online 3 2014
(sofort,facilpay, trustly, aplazame,...) 2 2015
Los medios de pago más utilizados en las compras a través de dispositivos móviles son Paypal (69%) la tarjeta de
débito (40%) y la tarjeta de crédito fin de mes (12%).
141
El Observatorio Cetelem 2015 e-Commerce
Aspectos destacados
2014
Rapidez 33 48
Sin horarios 29 49
Sencillez 21 47
%
En movilidad 14 27
Shopping experience 2 10
Otro aspecto 22
2015
Sin horarios 31 44
Rapidez 28 47
Sencillez 18 39
%
En movilidad 20 22
Shopping experience 3 8
Otro aspecto 1 2
1º motivo
2º y 3º motivo
En lo que respecta a los aspectos destacados o más 2014). La rapidez se posiciona en el segundo lugar con
valorados por los internautas a la hora de optar por el un 28% de menciones y la sencillez en el tercero con un
m-commerce, el hecho de no tener horarios para realizar 18%.
las compras es lo más importante para un 31% (vs 29%
142
análisis de las principales tendencias en el mundo online: m-commerce
2014 2015
sí: sí:
79% 73%
Fuente: Encuesta Cetelem-Nielsen. El Observatorio Cetelem e-Commerce 2015 y 2014
A pesar de que en la actualidad el porcentaje de com- de estos últimos y así lo opina el 73% de los internautas,
pras realizadas a través de dispositivos tradicionales destacando aquellos entre los 25 y 34 años con un 78%
como el pc o el portátil supera con creces las hechas a de menciones al respecto.
través de Smartphone o Tablet, el futuro está en manos
143
El Observatorio Cetelem 2015 e-Commerce
%
Es cuando el comprador introduce
su código CVV así puede confirmar
la compra
Solo el 9,3% de los internautas encuestados desconoce introduce su CVV pudiendo confirmar así su compra.
lo que es el comercio electrónico seguro. El resto está Los consumidores están cada vez más informados en
familiarizado con este concepto, el 53% lo asocia a la todo lo que se refiere a los procesos de compra y la
seguridad de internet como canal de compra y que seguridad en el pago en uno de los temas más impor-
requiere de una contraseña adicional para finalizar la tantes para ellos.
compra. El 38% responde que es cuando el comprador
144
análisis de las principales tendencias en el mundo online:
medios de pago y financiación online
¿Conoce lo que es una FIN-TECH (trustly, sofort, aplázame, paga más tarde…?
(En % única)
%
Sí
No
2015
%
Sí
No
2015
145
El Observatorio Cetelem 2015 e-Commerce
Como comentábamos al principio de este epígrafe los El 16% de los internautas encuestados conoce lo que es
medios de pago han evolucionado mucho y actualmente una fintech, siendo más común entre aquellos con
nos encontramos con el nacimiento de las empresas edades entre los 25 y 34 años con un 21% de men-
denominadas “fintech””. El término “fintech” viene de la ciones. Sólo el 6% afirma haber utilizado en alguna oca-
unión de las palabras en inglés finance + technology. Las sión estos nuevos medios de pago, pero la tendencia es
empresas fintech son aquellas empresas dedicadas a que la utilización de estos nuevos servicios financieros
servicios financieros utilizando las últimas tecnologías vaya aumentando en los próximos años.
para desarrollar productos y servicios innovadores en la
industria financiera.
A la hora de pagar sus compras online ¿Qué es lo que más valora de los
medios de pago?
(En % única)
La seguridad 76
%
Programas de fidelización y otros beneficios 5
Otros aspectos 1
Aunque se habla mucho de la importancia que tiene para Todos los avances que permitan que el proceso de com-
los consumidores la rapidez y sencillez en el proceso de pra y pago sea mucho más rápido y sencillo son bienve-
pago solo un 16% afirma que es lo más importante, des- nidos pero lo más importante para aquellos que com-
tacando muy de lejos el tema de la seguridad con un pran online es tener confianza y seguridad a la hora de
76% de respuestas obtenidas. pagar sus compras.
146
análisis de las principales tendencias en el mundo online:
medios de pago y financiación online
%
la página de pago 30
Sí, porque me ha dado 22
miedo meter mis datos, 23
Sí, porque son demasiados 9
pasos hasta que realizas el pago
12
Sí, porque estaba comprando 2014
desde la Tablet y la carta de 2 2015
pago no es responsive 3
Aunque la mayoría de internautas encuestados afirma no ducir sus datos (23%), ambos porcentajes superiores
haber tenido ningún problema a la hora de realizar el con respecto a las declaraciones del 2014.
pago de sus compras, el 43% frente al 51% del año Por otro lado existen todavía web donde el proceso de
pasado, existe un porcentaje considerable de consumi- compra contiene demasiados pasos hasta que llegas a
dores que declara problemas de funcionamiento de la la página de pago, así lo declaran el 12% de los encues-
página de pago (30%) así como miedo a la hora de intro- tados que han interrumpido una compra por este motivo.
147
El Observatorio Cetelem 2015 e-Commerce
En los últimos 12 meses, ¿ha financiado alguna de las compras online que ha
realizado?
(En % única)
2014 2015
sí: sí:
9% 7%
Fuente: Encuesta Cetelem-Nielsen. El Observatorio Cetelem e-Commerce 2015 y 2014
La financiación online todavía no está muy extendida compras en Internet. Los más propensos a solicitar el
entre los internautas españoles, sólo el 7% de los pago aplazado online son aquellos con edades com-
encuestados afirma haber financiado alguna de sus prendidas entre los 35 y 44 años.
2014 2015
843 € 653€
Al igual que el porcentaje de consumidores que ha finan- medio financiado pasando de 843€ en 2014 a 653€ en
ciado alguna de sus compras ha disminuido respecto al 2015, destacando por encima de la media las mujeres
año anterior (7% vs 9%), también lo ha hecho el importe con un importe medio de 806€ financiados.
148
análisis de las principales tendencias en el mundo online:
medios de pago y financiación online
% %
Menos de 24 horas Menos de 24 ho
Entre 24 y 48 horas Entre 24 y 48 ho
Más de 48 horas Más de 48 ho
2014 2015
Los procesos para la obtención de financiación online solicitaron la financiación de alguna de sus compras reci-
han mejorado de un año a otro reduciéndose el tiempo bió respuesta en menos de 24 horas, frente al 41% del
medio de respuesta. El 48% de los consumidores que año pasado.
149
El Observatorio Cetelem 2015 e-Commerce
Sí
No
La mayoría de internautas encuestados conoce las web de más reciente aparición y que presentan ciertas dife-
de descuento, no sólo las que llevan instauradas en rencias con las anteriores como www.ahorradoras.com,
nuestro país varios años como pueden ser Groupon, www.proximaati.com, www.cuponesdescuento.com,
Groupalia o Lestbonus, sino también aquellas que son etc.
150
análisis de las principales tendencias en el mundo online: web de cupones descuento
¿Suele utilizar cupones o vales descuento para sus compras online y en tienda
física?
(En % única)
% %
Sí
No
2014 2015
151
El Observatorio Cetelem 2015 e-Commerce
% %
Sí
No
2014 2015
Sin embargo el impacto que estos cupones descuento bir algún cupón descuento interesante. En este sentido
tienen entre los que suelen utilizarlos continua siendo ele- destacan los más jóvenes entre 18 y 24 años con un
vado, un 61% declara que aunque a priori no tenga pen- 70% de respuestas
sado realizar ninguna compra cambia de opinión al reci-
152
análisis de las principales tendencias en el mundo online: geolocalización
Geolocalización
La octava edición del estudio anual de Zebra Technolo- ayudando a los retailers a mejorar la experiencia de com-
gies Corporation sobre los hábitos del consumidor ha pra.
concluido que los compradores están muy interesados
en Wi-Fi y en localización así como en servicios tales Según el estudio Tendencias e-Commerce 2015, la
como cupones móviles (51%), mapas de tiendas (45%) intención de compra en el retail local se incrementará
y la asistencia de un dependiente (41%). debido a la posibilidad de realizar búsquedas locales a
través de plataformas de geolocalización, algo que obli-
Más de tres cuartas partes (76%) de los consumidores gará al pequeño comercio a adaptarse a una nueva rea-
les atrae la idea de comprar en una tienda física y cerca lidad y a hacerse visible ante este tipo de tecnologías
de la mitad piensa que las soluciones tecnológicas están
Conocimiento
Ninguna 38
Ofertas de Facebook 27
Aplicaciones de Descuentos 24
Google Places 22
Búsqueda Móvil 18
Foursquare 13
Directorio de aplicaciones
y sitios web para móviles 12
AdWords móvil 10
%
Localización basada en© PuroMarketing
Contenido protegido anuncios Wi-Fi 3
Contenido hiperlocal 2
Fuente: Encuesta Cetelem-Nielsen. El Observatorio Cetelem e-Commerce 2015
No obstante, el 38% de los consumidores españoles no recorrer. Un 27% conoce las ofertas que ofrece la red
conocen ninguna tipología de geolocalización, lo que social Facebook y un 24% las aplicaciones que ofrecen
confirma el largo camino de desarrollo que queda por descuentos.
153
El Observatorio Cetelem 2015 e-Commerce
%
Sí
No
El 82% de los internautas no utiliza ningún método de transmitir “push notifications” a cualquier Smartphone.
geolocalización en su Smartphone para estar informado Mediante la proximidad y no la geolocalización, los
permanentemente de las ofertas de productos y servi- “beacons” responden a la cercanía de los receptores por
cios cerca de su ubicación. lo que no tienen que estar estáticos como los GPS. Por
lo que ya no hará falta estar en la tienda para poder reci-
En este último año se ha hablado al respecto de los bir notificaciones, sino que las tiendas podrán mandar
“Beacons”, pequeños dispositivos que utilizan la última una oferta a las personas de una plaza, un museo o un
generación de Bluetooth 4.0 y con la capacidad de estadio por ejemplo.
154
análisis de las principales tendencias en el mundo online: geolocalización
¿De qué tipo de tiendas suele recibir o buscar más información y/ ofertas?
(En % múltiple)
%
Reformas 4
Accesorios para bicis 3
Máquinas fitness 1
Motos 1
Otros productos / servicios 1
Los consumidores reciben a través de servicios de geo- das que menos utilizan estos servicios siguen siendo las
localización ofertas sobre todo de ocio (38%) , seguido de reformas, motos, máquinas de fitnees, bicis y sus
de viajes con un 36% y de moda con un 34%. Las tien- accesorios.
155
El Observatorio Cetelem 2015 e-Commerce
%
Coches 2
Reformas 2
Máquinas fitness 2
Productos para bebé 1
Accesorios para motos 1
El 18% de internautas que utiliza los servicios de geolo- El 18% adquirió viajes a raíz de obtener información a
calización para beneficiarse de ofertas personalizadas de través de servicios de geolocalización y el 15% moda.
distintos productos y servicios, ha adquirido sobre todo
productos o servicios relacionados con el ocio como
entradas, libros, música, etc (20%).
156
análisis de las principales tendencias en el mundo online: geolocalización
%
Sí
No
El que lo utiliza, repite. El 90% de los usuarios que han talecen la relación con los clientes. La satisfacción de los
utilizado métodos de geolocalización a través de su usuarios es, después de todo, el elemento clave del éxito
Smartphone volverán a utilizarlo, lo que deja claro el alto en las ventas online. Aquellos que están contentos con
grado de experiencia cliente y satisfacción que este tipo el resultado, sin duda lo compartirán con amigos y fami-
de servicio deja en los consumidores online. Los produc- liares (y hasta con extraños, gracias a las redes sociales)
tos localizados mejoran la experiencia del usuario y for- ayudando así a conseguir más clientes.
157
El Observatorio Cetelem 2015 e-Commerce
Marketplace
Los distribuidores consideran que los marketplaces estudio ‘Rise of the Global Market Places’, elaborado por
globales, como Amazon o Alibaba, concentrarán el 39% Ecommerce Foundation y Nyenrode Business University.
del comercio electrónico mundial en 2020, según el
Compra
En los últimos 12 meses, ¿Ha realizado alguna compra online de bienes o servicios
a través de un Marketplace (Web tipo amazón, ebay, segundamano.es,…)?
(En % única)
sí:
66%
Un 66% de los consumidores españoles ha realizado época navideña corresponderán al sector retailer o mar-
alguna compra a través de una Marketplace, y es que la ketplace multicategoría según diferentes estudios publi-
mayor parte de las ventas (1.326 millones) de la futura cados.
158
análisis de las principales tendencias en el mundo online: marketplace
%
Alimentación 2
Bicis 1
Accesorios para motos 1
Reformas 1
Motos 1
Fuente: Encuesta Cetelem-Nielsen. El Observatorio Cetelem e-Commerce 2015
Los productos más comprados en este tipo de estable- con un 19% componen el pódium del Top 3 de produc-
cimientos online son electrodomésticos e Informática tos y servicios más adquiridos en los marketplaces.
con un 31% del total de productos. El Ocio, entradas, Las motos y sus accesorios, las bicis y las reformas son
libros y música con un 26% y las telecomunicaciones los bienes menos demandados con un 1% cada uno.
159
El Observatorio Cetelem 2015 e-Commerce
Precio 40
Variedad de productos 19
Calidad 9
Plazo de entrega 6
%
Atención cliente online 3
Servicio postventa 2
Otro aspecto 1
Los consumidores lo tienen claro, la principal razón por últimos factores con un 2% y un 3% respectivamente.
la que acuden a un Marketplace para realizar su compra Este último dato llama la atención, ya que también son
es el precio con un 40%, seguido por los medios de los factores que más frenan a los consumidores para
pago online seguros (21%) y la variedad de productos realizar sus compras online.
(19%). El servicio postventa y la atención cliente son los
160
análisis de las principales tendencias en el mundo online: logística y puntos de recogida
%
Sí
No
El 66% de los internautas españoles conoce los “puntos Un largo camino por recorrer que estudian las principales
de recogida” de los pedidos online. No obstante, según marcas ya que según un nuevo estudio realizado por
el estudio realizado por Red.es y el Observatorio Nacio- Research Now para Metapack, los consumidores espe-
nal de las Telecomunicaciones y de las SI, la logística y ran que las tiendas online ofrezcan opciones de entrega
distribución de las compras online representa más del más cómodas y más personalizadas que se ajusten a las
60% de las incidencias de los consumidores. En necesidades de su estilo de vida y es por ello que no
concreto, casi el 40% se quejó de entregas con retraso dudarían en abandonar su compra online si la opción de
y el 21% reclama el que nunca llegó su pedido. entrega que ellos esperan no es ofrecida por la tienda
online.
161
El Observatorio Cetelem 2015 e-Commerce
Además de para recoger sus compras estos puntos tienen otras utilidades, ¿ha
utilizado alguna de las siguientes?
(En % múltiple)
36
%
Ninguno 57
Los puntos de recogida son una alternativa que ofrece A pesar de esto, el 57% de los consumidores online no
inmediatez, seguridad, ahorro de tiempo y comodidad han utilizado este servicio y sólo el 14% los ha utilizado
para el consumidor. Los consumidores ya no tienen que como medio de devolución de sus compras. Según
permanecer en sus casas esperando su pedido, lo cual recientes estudios, más de la mitad de los compradores
provocaba una gran insatisfacción entre ellos. de internet declaran que las tiendas deberían ofrecer
más garantías para la devolución de artículos.
162
análisis de las principales tendencias en el mundo online: logística y puntos de recogida
Este tipo de iniciativa permite tener una mayor eficiencia a la hora de asegurar
la entrega de los pedidos a los clientes. A la hora de realizar una compra online
y tiene las dos opciones de entrega de pedido, ¿Cuál elige?
(En % única)
La entrega en el punto de recogida es la fórmula elegida de dar el mejor servicio a sus clientes. Aún así el 44% de
por el 56% de los clientes que realizan compras online, los internautas continua afirmando que a pesar de tener
instaurándose como una de las soluciones clave a los que pagas un coste, prefiere recibir los productos adqui-
problemas que las tiendas online encontraban a la hora ridos online en su domicilio.
163
El Observatorio Cetelem 2015 e-Commerce
conclusiones
• El volumen de comercio electrónico B2C en España alcanzó los 16.259
millones de euros en 2014 con un crecimiento del 11,3% (ONTSI).
164
anexos
Encuesta a
consumidores
Universo:
Población internauta mayor de 18 años.
Ámbito nacional.
Metodología:
Técnica cuantitativa basada en una entrevista online
de 25 minutos de duración
Muestra:
Se han realizado 1.512 encuestas online válidas.
Error estándar:
Este tamaño de muestra nos permite trabajar con
un error de ± 2,5% considerando un universo finito.
Trabajo de campo:
El trabajo de campo se ha desarrollado entre el 27
de octubre al 6 de noviembre 2015.
165