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Este documento proporciona instrucciones sobre cómo crear una nueva identificación de cliente (ID) en casos donde los datos del cliente deben corregirse o completarse. Explica los pasos para acceder a la ficha del cliente, realizar correcciones a nombres, apellidos o dirección, buscar al cliente por su documento de identidad, validar y guardar los cambios, y verificar que los datos hayan sido actualizados correctamente.
Este documento proporciona instrucciones sobre cómo crear una nueva identificación de cliente (ID) en casos donde los datos del cliente deben corregirse o completarse. Explica los pasos para acceder a la ficha del cliente, realizar correcciones a nombres, apellidos o dirección, buscar al cliente por su documento de identidad, validar y guardar los cambios, y verificar que los datos hayan sido actualizados correctamente.
Este documento proporciona instrucciones sobre cómo crear una nueva identificación de cliente (ID) en casos donde los datos del cliente deben corregirse o completarse. Explica los pasos para acceder a la ficha del cliente, realizar correcciones a nombres, apellidos o dirección, buscar al cliente por su documento de identidad, validar y guardar los cambios, y verificar que los datos hayan sido actualizados correctamente.
creación de ID: • Cuando tienes q corregir los datos del cliente (Nombres o apellido – Sin dirección o actualización de dirección). • Cuando tiene puntaje 351. Creación de ID por Nombre o Apellido corregir o completar Creación de ID: Ficha de cliente
1. Para proceder con la creación de ID
damos click al nombre del cliente. Creación de ID: Ficha de cliente
1. Nos ubicamos en la opción de Cliente
Actual y le damos click al botón CREAR. Creación de ID: Ficha de cliente
1. Realizamos la corrección en el nombre
del cliente en las dos opciones marcadas en rojo. Creación de ID: Ficha de cliente
1. Una vez realizado la corrección buscamos
al cliente por su DNI.
* Nos ubicamos al lado derecho Nombre y
apellido del contacto y damos click en la hoja con el signo de pregunta. Creación de ID: Ficha de cliente
1. Nos ubicamos en la opción Tipo de
documento y desglosamos para seleccionar la opción Documento nacional Identidad. Creación de ID: Ficha de cliente
1. Ingresamos en el campo Numero de
documento el DNI del cliente y paso seguido le damos click al botón Buscar ahora. Creación de ID: Ficha de cliente
1. Si me sale un listado seleccionamos la
opción Estándar y le damos click al botón Seleccionar. Creación de ID: Ficha de cliente
1. Una vez que tenemos el check en el
campo nombre y apellido del contacto, nos vamos a la opción Dirección del cliente y le damos click a la hoja con el signo de pregunta. Creación de ID: Ficha de cliente
1. Le damos click al botón de CREAR.
Creación de ID: Ficha de cliente
1. Colocamos la misma dirección del cliente
o la nueva dirección en el caso sea distinta.
* Colocamos la Provincia y Localidad del
cliente y validamos el dato en la hoja con el signo de pregunta. Creación de ID: Ficha de cliente
1. Ingresamos el Nombre y Numero de calle
y llenamos código postal.
Recuerda: que si el cliente no tiene numero
de calle es obligatorio pedir Código Postal anteponiendo la palabra BO o COUNTRY.
2. Le damos click al botón de Validar.
Descubriendo señales –Manejando
la Objeción Creación de ID: Ficha de cliente
* El botón de Validar cambia con un Check y
corrige el C.P del cliente y te muestra las entrecalles.
1. Click al botón de guardar.
Creación de ID: Ficha de cliente
* Una vez validados todo los datos
necesario para la creación de ID.
1. Click al botón de guardar y cierras la
ventana. Creación de ID: Ficha de cliente
1. Cerramos toda la ficha del cliente y lo
volvemos a buscar. Creación de ID: Ficha de cliente
1. Buscamos al cliente por su DNI.
Creación de ID: Ficha de cliente
1. Ingresamos a la fecha de hoy y la ultima
hora del ID que creamos.
2. Le damos click a Seleccionar.
Descubriendo señales –Manejando
la Objeción Creación de ID: Ficha de cliente
* Al ingresar a la ficha vas a verificar que los
datos se han corregido.
1. En el caso del nombre lo verificaras
anteponiendo el cursor en la opción de Cliente.
2. En el caso de la dirección en el primer
recuadro. Descubriendo señales –Manejando la Objeción Recuerda que el puntaje 351 se mantendrá.