FS FICHA

SECTOR

SUDÁFRICA

Ascensores
en Sudáfrica

A. CIFRAS CLAVE
El mercado sudafricano de los ascensores está directamente relacionado con
el sector de la construcción. Este sector tiene poca participación en el PIB
total, en torno al 1,9 % por el valor total de las construcciones anuales. Por la
tipología de edificaciones, la demanda de ascensores se centra en las
construcciones no residenciales. Además, es un mercado con un claro
carácter importador, con un 91,4 % del producto proveniente del extranjero,
siendo un sector de balance comercial negativo (-13 M EUR en 2018).

En el sector de los ascensores nos encontramos ante un mercado maduro y

muy concentrado, con pocas empresas multinacionales que se reparten casi
la totalidad de la cuota de mercado. Exceptuando la multinacional de
ascensores OTIS, que cuenta con una filial productiva en Sudáfrica, todas las
empresas importan los ascensores y la maquinaria necesaria desde sus
matrices. Se observa que el mayor país exportador a Sudáfrica es China, con
un 74 % de participación, mientras que España, en el cuarto puesto, no llega
al 3 %. En cuanto a la producción local, las empresas sudafricanas se han
especializado en el ensamblaje, instalación y el mantenimiento de los
ascensores.

A pesar de la creciente urbanización del país, que se estima alcance el 70 %

para el 2030, el sector de la construcción ha caído una media de 10,6 %
desde el año 2016. Como consecuencia, y de forma paralela, la demanda de
ascensores para construcciones se ha visto reducida en un 17,94 % desde el
año 2016.
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B. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

Definición del producto
El mercado de los ascensores incluye su diseño, fabricación y distribución. Este producto está incluido en el sector
de la elevación de mercancías y pasajeros. En este encontramos dos tipos de mecanismos para la elevación:

 Ascensores: Se entiende por ascensor aquel dispositivo para el transporte vertical de pasajeros a diferentes
plantas o niveles, como por ejemplo en un edificio. Es, por tanto, un vehículo en el que la energía necesaria para
la elevación se transmite por una bomba con motor de accionamiento eléctrico que transmite un fluido hidráulico
a un cilindro que actúa directa o indirectamente sobre la cabina (también pueden utilizarse varios motores,
bombas y/o cilindros).

 Montacargas: Se diferencia del ascensor en que no está destinado al acarreo vertical de pasajeros
específicamente, sino que se destina a la elevación de distintos tipos de cargas, normalmente de gran volumen.
Además, suelen diferir en forma, velocidad y mantenimiento.

La partida arancelaria sudafricana coincide con la española en los seis primeros dígitos. El TARIC de esta partida,
hace referencia tanto a los ascensores como a los montacargas:

Código arancelario Descripción en inglés Descripción en español

84.28.10 Lifts and skip hoists Ascensores y montacargas

Esta partida arancelaria también incluye la distribución de componentes y piezas para los ascensores. Este punto
es relevante ya que, en el caso de Sudáfrica, gran parte de las importaciones se concentran en este subsector,
como se verá después.

Tamaño del mercado

El mercado de ascensores sudafricano está determinado por la bipolaridad de la economía del país, donde parte
de la población vive en lujosas viviendas de una o dos plantas y otra parte importante vive en viviendas improvisadas
(30 % de la población del país vive por debajo del umbral de pobreza). Es por ello por lo que la demanda del sector
se ha centrado tradicionalmente en los edificios públicos y centros comerciales, siendo pocos los bloques de
apartamentos con necesidad de elevadores.

CUOTA DE MERCADO DE LAS PRINCIPALES MULTINACIONALES DE ASCENSORES EN SUDÁFRICA

Otis - Melcorp
Mitsubishi
Kone Elevators
Thyssen Lifts SA
Schindler
Otros

Fuente. Elaboración propia a partir de datos de la Oficina Económica y Comercial de Johannesburgo.

La casi totalidad del mercado está controlada por las grandes multinacionales de ascensores: Otis-Melcorp,
Mitsubishi, Kone, Thyssen Lifts SA y Schindler Elevators & Escalators. El gráfico muestra la cuota de mercado de
cada una en Sudáfrica. De estos grandes productores internacionales, sólo Otis tiene producción local. El resto de

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empresas importan las unidades terminadas y los componentes de sus casas matrices o de sus centros de
producción, localizados principalmente en China.

En cuanto a los principales países proveedores de ascensores a Sudáfrica, la tabla siguiente presenta los más
relevantes, ordenados por el valor de sus exportaciones en 2019.

IMPORTACIÓN DE ASCENSORES Y MONTACARGAS A SUDÁFRICA

Valor en miles de euros
Tasa de
País Variación Variación
Valor 2017 Valor 2018 Valor 2019 participación
proveedor 17/18 18/19
2019
China 16.472 9.436 9.237 74 % - 42,71 % - 2,1 %
Reino Unido 623 373 697 5,58 % - 40,12 % 86,8 %
Italia 674 620 674 5,4 % - 8,01 % 8,71 %
España 796 546 372 2,98 % - 31,41 % - 31,87 %
Alemania 66 295 278 2,22 % 346,97 % - 5,76 %
Suecia 646 236 246 1,97 % - 63,46 % 4,23 %
Grecia 318 297 188 1,5 % - 6,6 % - 36,7 %
TOTAL 21.978 14.248 12.475 100 % - 40,74 % - 4,21 %
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de UN Comtrade.

Existe una enorme diferencia entre el peso de las importaciones de China (74 % del mercado) frente a los demás
países. Esto se debe a que, según reportan las compañías del sector, muchas tienen preferencia por importar
productos chinos por su precio competitivo respecto a otros. Es necesario anotar que, como se aprecia en las
estadísticas de importación, China, por ejemplo, vendió a Sudáfrica en 2018 14.215 unidades de la partida
arancelaria 84.28.10. Esta partida engloba no sólo ascensores, sino montacargas y otras partes y componentes de
sistemas de elevación, por lo que los resultados reflejan en realidad muchas más unidades vendidas en el mercado.

Además de las empresas ya citadas, que son las que abarcan la práctica totalidad del mercado con importaciones
desde la casa matriz, también hay alguna empresa independiente. Es común encontrar empresas sudafricanas
distribuidoras de productos procedentes mayoritariamente de China, pero también de Europa. Se trata, sobre todo,
de empresas especializadas en el ensamblaje, la instalación y el mantenimiento de los ascensores, con plantillas
de entre 10 y 50 trabajadores, que importan equipos completos o piezas de diferentes marcas. Entre estas empresas
sudafricanas se encuentran Hands on Lifts, Short Lifts, Utility Elevators, Vision Elevators, Unicape y Super
Lift Services, entre otras.

La balanza comercial sudafricana de ascensores y montacargas es deficitaria; lo que significa que el país importa
más de lo que exporta de la partida arancelaria 84.28.10. El saldo en 2018 fue de menos trece millones de euros.
Este déficit se ha ido reduciendo en los últimos años, debido a que las exportaciones se han mantenido, pero las
importaciones han descendido significativamente. Los principales países destinatarios de ascensores y
montacargas sudafricanos son los países que rodean Sudáfrica como Zambia, Botsuana, Namibia, Zimbabue o
Mozambique, entre otros. Cabe mencionar que la mayoría de los ascensores que se exportan desde Sudáfrica han
sido previamente importados al país, completos o por piezas. La principal empresa exportadora de ascensores en
Sudáfrica es también la que más cuota de mercado tiene dentro del país, OTIS Elevator Company.

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Principales actores

B.3.1. Organismos públicos y reguladores

 South African Bureau of Standards (SABS)

El SABS es el organismo sudafricano encargado de la homologación y certificación de productos para su

comercialización en el país, equivalente a AENOR en España. SABS se encarga, además, de la regulación de
los estándares para los ascensores en Sudáfrica. En la sección F. de esta ficha se facilitado un enlace al
documento regulatorio de estos estándares, Safety Rules for the Construction and Installation of Lifts.

Dirección: 1 Dr Lategan Rd, Pretoria, 0027

Teléfono: +27 12 428-7911
E-mail: info@sabs.co.za
Página Web: http://www.sabs.co.za

 Labour Department

El Ministerio del Trabajo regula la normativa de ascensores para personas en Sudáfrica. Además, es responsable
del desarrollo y supervisión de dicha normativa. En el apartado F. de la ficha se facilita asimismo enlace al
reglamento vigente, Lift, Escalator and Passenger Conveyor Regulations, de 2009, en el marco del Occupational
Health and Safety Act de 1993.

Dirección: 215 Francis Baard Street, Pretoria, 0001

Teléfono: +27 12 309 4394
E-mail: mohlakola.monyaki@labour.gov.za
Página Web: http://www.labour.gov.za/DOL/downloads/legislation/notices/occupational-health-and-
safety/liftescallator.pdf

B.3.2. Asociaciones
 Lift Inspectors Association Of South Africa (LIASA)

Asociación de empresas dedicadas al mantenimiento de ascensores en Sudáfrica. En su web se puede encontrar

documentación con los estándares para las instalaciones de ascensores en el país.

Dirección: P.O. Box 899, Southdale, 2135

Teléfono: +27 11 907 0133
E-mail: iliasa@zamail.co.za
Página Web: http://www.iliasa.org.za/index.htm

 Lift Engineering Association of South Africa (LEASA)

LEASA representa a las empresas sudafricanas relacionadas con el diseño, distribución, instalación y
mantenimiento de ascensores y material asociado en Sudáfrica. Esta asociación, coordina las necesidades
técnicas, comerciales, contractuales, laborales y seguridad de las empresas asociadas.

Dirección: P.O. BOX 1338, Johannesburg 02000

Teléfono: +27 72 988 3115
E-mail: theresa@seifsa.co.za

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C. LA OFERTA ESPAÑOLA

El producto español es conocido en Sudáfrica: basta con observar el dato de las importaciones. Se asimila dentro
de la producción europea, por lo que se le considera un producto de calidad alta, pero que al mismo tiempo compite
con un precio ajustado. Sin embargo, es el producto chino el que asegura su cuota de mercado a base de precio
bajo.

España, como se puede apreciar en la tabla de los principales exportadores, ha pasado de ser el segundo exportador
de ascensores en 2017, al tercero en 2018 y el cuarto en 2019 por detrás de China, Reino Unido e Italia. Cada año
las exportaciones han caído alrededor del 30 % bajando hasta los 372.000 EUR en 2019. Esto se traduce en una
participación que no llega al 3 % en las exportaciones de ascensores a Sudáfrica.

Sudáfrica ocupa el 76.º puesto entre los países a los que España exporta ascensores. La exportación de ascensores
a Sudáfrica supone un 0,57 % de todas las exportaciones españolas a ese país, y aproximadamente el 0,1 % del
total de las exportaciones españolas al exterior.

El siguiente gráfico muestra la evolución histórica, entre 2015 y 2019, de la exportación de la partida arancelaria
842810 de España a Sudáfrica, en comparación con las del resto del mundo a Sudáfrica. Puede advertirse cómo la
demanda de ascensores en Sudáfrica ha disminuido significativamente en los últimos cuatro años. En consecuencia,
la oferta española de este producto también ha decrecido en cifras absolutas. A pesar de la notable caída, la oferta
española se ha mantenido, en general, paralela a la demanda global de ascensores en Sudáfrica.

COMPARATIVA DE LA IMPORTACIÓN SUDAFRICANA DE ASCENSORES Y MONTACARGAS DESDE

ESPAÑA Y DEL MUNDO
Valor en euros

Importaciones de TARIC 84.28.10 desde España

Importaciones de TARIC 84,28,10 del Mundo

€35,000,000 €1,200,000
€30,000,000 €1,000,000
€25,000,000 €800,000
€20,000,000
€600,000
€15,000,000
€10,000,000 €400,000
€5,000,000 €200,000
€0 €0
2015 2016 2017 2018 2019

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de UN Comtrade.

D. OPORTUNIDADES DEL MERCADO

El sector de los ascensores está directamente ligado al de la construcción. Por ello, las oportunidades en este sector
nacen de la demanda de nuevas construcciones. Esta crece con el aumento de la población y la expansión de las
zonas urbanas. La tasa de urbanización de Sudáfrica lleva años en constante crecimiento: actualmente es del 66 %
y se espera que para 2030 suba hasta el 73 %. Esto supone una demanda significativa de nuevas edificaciones y,
por ende, oportunidades para el sector de los ascensores.

Se pueden distinguir dos tipos principales de construcción: residenciales y no residenciales. En Sudáfrica, la

construcción residencial es, sobre todo, de casas particulares de una o dos plantas, por lo que la demanda de

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ascensores para este tipo de edificación es baja. La demanda esencial, por lo tanto, se centra en la construcción no
residencial, como hospitales, centros comerciales u oficinas. El siguiente grafico muestra el valor de los proyectos
de construcciones no residenciales aprobados en los últimos cuatro años.

PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN NO RESIDENCIAL APROBADOS EN SUDÁFRICA 2016-2019

Valor en millones de euros

2,000 1,842
1,800 1,647 1,648
1,600
1,400 1,296
1,200
1,000
800
600
400
200
0
2016 2017 2018 2019 de enero
a noviembre

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de STATS SA

Se puede ver cómo la demanda ha ido cayendo en los últimos años, dato que coincide con la caída de las
importaciones de ascensores observado en apartados anteriores.
Por consiguiente, puede concluirse que, a pesar de la creciente urbanización del país, la demanda de nuevas
construcciones no está creciendo. A esto hay que añadir la presencia de las empresas multinacionales, que se
reparten la casi totalidad del mercado, lo que supone una barrera para las empresas españolas que quieran acceder
al país. Estos dos factores principales hacen que las oportunidades de negocio para las empresas de ascensores
sean escasas.

E. CLAVES DE ACCESO AL MERCADO

Distribución
Lo habitual en una primera aproximación al país es tratar de vender los productos mediante un distribuidor local,
gestionando las operaciones desde España, desplazándose cuando sea indispensable. Los canales de distribución
en este sector suelen ser cortos y eficientes, los mayoristas/fabricantes suelen vender sus productos al consumidor
final. A la hora de seleccionar un importador-distribuidor, es importante que este cuente con capacidad financiera,
capacidad técnica, red de distribución, servicio posventa, garantías, etc.

La figura del agente es atípica en Sudáfrica. Sin embargo, es muy común encontrarse empresas distribuidoras
exclusivas de productos procedentes de Europa o China. Estas empresas son las que acaparan la mayoría del
mercado, con importaciones de la práctica totalidad de productos y componentes desde la casa matriz.

Las mayores posibilidades que ofrece este mercado se refieren al suministro de partes y componentes a los
fabricantes locales y a la modernización de instalaciones ya existentes. La política comercial de las filiales y
representantes de compañías multinacionales está muy influenciada por sus vínculos con las empresas matrices.
Aun así, en algunos casos pueden tener autonomía de compra para la obtención de componentes de mejor calidad
y precio.

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Barreras reglamentarias y no reglamentarias

En cuanto a las barreras arancelarias, el South African Revenue Services (SARS) establece los aranceles vigentes
para los diferentes productos. Tras el Acuerdo de Comercio, Desarrollo y Cooperación (ACDC) entre la Unión
Europea y la Southern Africa Customs Union (SACU), que incluye a Sudáfrica, Botsuana, Namibia, Suazilandia y
Lesoto, suscrito el 1 de enero de 2010, se han reducido las barreras de importación a la mayoría de los productos.
Como se puede comprobar en la tabla siguiente, en general ningún producto clasificado bajo la posición desglosada
en la tabla está sometido a ningún arancel a la importación en Sudáfrica, independientemente del país de origen. El
tipo general del IVA es del 14 %. Este impuesto deber ser pagado por el importador al retirar las mercancías de
aduanas.

Código arancelario %
842810 0%

Fuente: South African Revenue Services – SARS

El cumplimiento de los estándares sudafricanos, regulado por SABS, es exigible a cualquier producto, tanto nacional
como internacional. Con la actual legislación1, la responsabilidad recaerá en manos del importador, distribuidor o
minorista, que deberá probar el cumplimiento de las normas de seguridad mediante la entrega del pertinente informe
(facilitado por el fabricante) de que los aparatos han sido aprobados por una entidad aceptada internacionalmente.
Se puede consultar con ellos la necesidad de cumplir requisitos técnicos específicos para productos o equipos.

La normativa para instalación y mantenimiento de ascensores y escaleras eléctricas en Sudáfrica ha sido tomada
de la normativa europea EN 81 – 20 & 50 Standard. En Sudáfrica se puede encontrar bajo los nombres SANS
1545: 1 – 10, SANS 21, SANS 1543 – Escalators, SANS 50081: 1 & 2 y SANS 10400. Se facilita enlace al
documento con todos los estándares en la sección F. Información adicional de esta ficha.

Según la asociación de inspectores de mantenimiento de ascensores de Sudáfrica, LIASA, la normativa debe ser
cumplida por cualquier instalador de ascensores en Sudáfrica. El cumplimiento de dicha normativa debe ser revisado
por un inspector certificado por ellos y la documentación remitida al Department of Labour.

Ferias

Nombre de la feria GLOBAL LIFT & ESCALATOR EXPO

Organizadores Blain Hydraulics
Dirección Sandton Convention Centre, South Africa
Teléfono +27 21 854 4700
Idioma de contacto Inglés
Web www.gleexpo.com
Próxima edición Agosto de 2021

Esta feria tiene como objetivo reunir y promover todos los productos
Perfil de la feria
relacionados con la elevación y la industria del transporte vertical en África

1
Lift, Escalator and Passenger Conveyor Regulations, 2009. Department Of Labour.

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F. INFORMACIÓN ADICIONAL

 Lift, Escalator and Passenger Conveyor Regulations, 2009. Department of Labour.

https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/201409/33561828.pdf

 Safety Rules for the Construction and Installation of Lifts, SABS.

https://store.sabs.co.za/pdfpreview.php?hash=584565ff57e63e6a9a8801c0554644b2769fc971&preview=yes

 Occupational Health and Safety Act, 1993 - Incorporation of Safety Standards.

https://www.labourguide.co.za/up-to-date-safety-news/2247-occupational-health-and-safety-act-and-
regulations-85-1993

 Selected building statistics of the private sector as reported by local government institutions, noviembre de
2019. Statistics of South Africa.
http://www.statssa.gov.za/publications/P50411/P50411November2019.pdf

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 G. CONTACTO

La Oficina Económica y Comercial de España en Johannesburgo está

especializada en ayudar a la internacionalización de la economía española y
la asistencia a empresas y emprendedores en Sudáfrica.

Entre otros, ofrece una serie de Servicios Personalizados de consultoría

internacional con los que facilitar a dichas empresas: el acceso al mercado
de Sudáfrica, la búsqueda de posibles socios comerciales (clientes,
importadores/distribuidores, proveedores), la organización de agendas de
negocios en destino, y estudios de mercado ajustados a las necesidades de
la empresa. Para cualquier información adicional sobre este sector contacte
con:

8th Floor Fredman Towers, 13 Fredman Drive

2146 Sandton. PO Box 781050 – Sudáfrica
Teléfono: (+27) 11 883 21 02
Email: johannesburgo@comercio.mineco.es
http://Sudafrica.oficinascomerciales.es

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AUTORA
Ainhoa Lombide Endemaño

Oficina Económica y Comercial

de España en Johannesburgo
johannesburgo@comercio.mineco.es
26/02/2020

NIPO: 114-19-040-2 www.icex.es

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