El mercado

farmaquímico
en Brasil
Junio 2017

Este estudio ha sido realizado por

César Robaina Gálvez, bajo la supervisión de la
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en São Paulo
EL MERCADO FARMAQUÍMICO EN BRASIL RESUMEN EJECUTIVO

El estudio de mercado del sector farmaquímico ha abarcado aquella materia que comprende la
fabricación, el desarrollo y la importación de productos farmacéuticos, así como de medicamen-
tos.
Hay que empezar por realizar una diferenciación primordial en cuanto a ésta industria. Es impor-
tante mencionar que los farmaquímicos son los productos químicos que poseen actividad farma-
cológica, o sea, que interactúan con los sistemas biológicos teniendo finalidades medicinales. Así
como los productos farmacéuticos son los medicamentos o producto final, pero incluyen también
las vacunas, antídotos, sangre y hormonas sintéticas, ya que tales productos hacen uso de los
fármacos y de los adyuvantes para ser manufacturados.
Por otro lado hay que tener en cuenta la clasificación arancelaria de cara a conocer más en pro-
fundidad su alcance en temas de impuestos y posibles cargas tributarias que se aplicarán a la ho-
ra de la exportación e importación de los mismos. En este sentido, la mayoría de los principios ac-
tivos que sirven de ingredientes para los medicamentos se pueden encontrar en el capítulo 29 de
la Nomenclatura Común de Mercosur (NCM), que corresponde a productos químicos orgánicos, y
que coincide en los primeros dígitos con la nomenclatura del Sistema Armonizado Internacional
(SA). Hay que tener en cuenta, sin embargo, que se trata de un sector muy amplio y que no todos
los productos están incluidos en este capítulo arancelario.
Por lo que se refiere a la situación del mercado a nivel mundial es importante destacar que el sec-
tor farmaquímico está concentrado en varios segmentos diferenciados por clases terapéuticas,
como pueden ser analgésicos, antibióticos, anticuerpos, etc. Por lo tanto es un factor determinan-
te las inversiones que las empresas sean capaces de hacer en I+D de cara a seguir innovando y
patentando los resultados obtenidos de esa I+D. Como consecuencia, no es raro que los países
que tienen mayor parte del comercio mundial sean aquellos con sólidas instituciones y articula-
ciones que protejan de una manera eficiente la propiedad intelectual, como es el caso de Alema-
nia, Estados Unidos y Francia entre otros.
El mercado farmacéutico mundial debería alcanzar cerca de 1,4 billones de dólares en 2020. Los
principales países emergentes serán responsables del 25% de las ventas globales con productos
farmacéuticos en 2020, frente al 23% en 2015. La participación de Estados Unidos -el mayor
mercado de medicamentos del mundo- se mantuvo en un 40%, mientras que la participación de
Europa se reducirá del 13% en 2015 al 12% en 2020. En cinco años, Brasil pasó de 10º a ser el 7º
mercado mundial. La estimación es que en 2020, el país sea el quinto del mercado.
La industria farmacéutica brasileña ha crecido y se ha modificado en los últimos años, especial-
mente hay que hacer referencia a los incentivos aprobados por el Gobierno Federal para esa in-
dustria, desde las compras del SUS (Sistema Único de Salud) hasta la creciente oferta de créditos
ofertados por el BNDES, Sin embargo, se nota que a pesar de que el desempeño se ha mostrado
favorable para productos finales, como medicamentos, los ingredientes han asumido una posición
secundaria en Brasil.
Asimismo, la industria farmacéutica brasileña está formada por 540 compañías locales e interna-
cionales establecidas en el país. Sobre el 80% de las compañías que están operando en Brasil
son nacionales. Sin embargo, son responsables solo de una minoría de las ventas domésticas.
Son las empresas extranjeras, de Estados Unidos y Europa, las que, junto con sus filiales brasile-
ñas, suponen el 70% del mercado. Este dato, no obstante, no tiene incluidas las ventas directas al
gobierno. En definitiva, el mercado farmacéutico brasileño se trata, sin ninguna duda, de un gran

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mercado, pero que se encuentra a su vez monopolizado u oligopolizado en función de la concen-

tración del mercado por clases terapéuticas.
A pesar de los datos, la evolución y proyecciones de facturación de la industria farmacéutica en
Brasil han seguido en aumento desde el año 2011, llegando a un total en 2015 de 75.527 millones
de R$, pero con proyección de que en los años 2016, 2017 y 2018 sean aún más favorables.
Con estas informaciones, se comprende por qué para la industria farmacéutica, la introducción de
los medicamentos genéricos en el mercado brasileño representó la posibilidad de muchos labora-
torios, especialmente los nacionales, producir medicamentos a gran escala sin preocuparse de
I+D y estrategias de marketing para lanzar el producto en los estantes de las farmacias. Los gené-
ricos reducían considerablemente los costes de estas empresas, pero también reducía el poder
de mercado (poder de decidir los precios) de varios productos, y así generaba un menor precio al
consumidor final, lo que creaba un nicho de mercado con bajos márgenes de beneficio. La insti-
tución de los genéricos se configura más como una política social (remedios a precios accesibles)
que industrial, pero se entiende también que ha reducido en alguna medida las barreras de entra-
da al sector.
Las principales empresas nacionales presentes en el mercado son Hypermarcas, EMS Sigma
Pharma, Eurofarma, Aché, União Química, Novafarma y Cristália. Además, hay muchas empresas
extranjeras con una amplia presencia a través de filiales productivas en el mercado brasileño, co-
mo es el caso de Pfizer, Novartis, DSM Sanofi-Aventis, Roche, Merck, AstraZéneca o B Braun.
Muchas de las empresas brasileñas están especializadas en la fabricación de medicamentos ge-
néricos, que en Brasil es el responsable de más de un 27% de las ventas en unidades del conjun-
to del mercado farmacéutico. No obstante, todavía existe un largo camino por recorrer si compa-
ramos el mercado de medicamentos genéricos en otros países como España, Francia, Alemania o
Reino Unido, donde representan una cuota del mercado del 31%, 42%, 66% y 60% respectiva-
mente.
Por lo que respecta a los consumidores, éstos son de vital importancia en el estudio de mercado
para realizar un análisis del sector. En este sentido, la población brasileña está acostumbrada a
comprar en farmacias y en droguerías, siendo los factores claves para decidirse entre una drogue-
ría u otra, el precio, la localización y el servicio al cliente ofrecido. Por lo que se refiere al perfil de
los brasileños que tienen el hábito de auto consumir medicamentos, los hombres y mujeres entre
sí tienen la misma proporción porcentual de individuos que realizan el autoconsumo.

La fijación de precios en este tipo de mercados suele estar regulada, y el caso de Brasil no es una
excepción. En este caso, es la Cámara de Regulación del Mercado de Medicamentos (CMED) la
que fija el ajuste anual de los precios con el objetivo de proteger a los consumidores. La alteración
de los precios está basada en un modelo de techo de precios, que es calculado a partir de un ín-
dice, un factor de productividad, una parte correspondiente a un factor de ajuste de precios relati-
vos intrasectoriales y una última parte correspondiente a un factor de ajuste de precios relativos
entre sectores. Esto ha permitido que el aumento porcentual durante los últimos años haya sido
en torno a dos puntos inferior al aumento de la inflación. Cuando se trata de un nuevo fármaco,
este tendrá definido su precio con base en valores de referencia globales. El coste en Brasil no
puede superar el menor precio cobrado entre nueve diferentes mercados (Estados Unidos, Nueva
Zelanda, Australia, Grecia, Portugal, Italia, España, Francia, Canadá, y en su caso, el país de ori-
gen del medicamento). El caso de los genéricos también es especial, ya que por ley tienen que ser

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un 35% más barato que los medicamentos de referencia. No obstante, la media de descuentos
sobre estos productos supera habitualmente el 50%.
Para entender la importancia del sector, es fundamental tener también conocimientos de cómo
funciona el canal de distribución. De forma general, y ante cualquier modelo de canal y estrategia
elegido, se aconseja siempre en Brasil operar a través de un socio local. Muchas operaciones
comerciales necesitan de ese componente local para ser exitosas debido a las diferencias cultura-
les, así como a las grandes trabas burocráticas y peculiaridades regionales y sectoriales del país.
Contar con su ayuda puede resultar fundamental en el éxito de la operación.
A pesar de los avances tecnológicos, constituye una ventaja importante para el sector, el proble-
ma del envejecimiento de la población brasileña, lo que implica el aumento de las proyecciones
de costos y gastos con asistencia a la salud.
Por lo que se refiere a la percepción del producto español, más que del nuestro producto, en el
mundo de la farmaquímica en Brasil se tiene percepción del producto europeo en general, ya que
en muchos aspectos España es una gran desconocida. Como vimos, Europa, EE.UU. y China son
los principales proveedores de la industria farmaquímica en Brasil. El producto europeo se asocia
a una contrastada reputación y a calidad, teniendo como punto en contra el precio. Por el contra-
rio, los nuevos productores, India y China, se ven como muy competitivos, cuyas economías de
escala les han permitido convertirse en los principales proveedores mundiales, a pesar de la fama
de peor calidad de sus productos.
Para finalizar, conviene recordar que Brasil es el segundo mayor mercado farmacéutico emergen-
te del mundo por detrás de China, y la situación actual del sector confirma que muchas compa-
ñías farmacéuticas están perdiendo una gran oportunidad de hacer grandes beneficios sirviendo a
la gran clase media del país (que ya está formada por más de 120 millones de personas en la ac-
tualidad y sigue creciendo). Un buen ejemplo a seguir es el de los minoristas y empresas de bie-
nes de consumo (especialmente empresas locales), que han conseguido ofrecer productos ade-
cuados para la clase media brasileña, con un tamaño casi dos veces mayor al de las clases A y B
juntas.

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