Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de abril de 2022

Señores
Comisión Nacional de Valores
Bolsas y Mercados Argentinos S.A.
Mercado Abierto Electrónico S.A.
Presente

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds., en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de

IMPSA S.A. (la “Sociedad”), a fin de complementar y actualizar la información brindada al mercado con
fecha 9 de diciembre de 2021 en relación con el proceso de canje de deuda previsto en el Acuerdo
Preventivo Extrajudicial alcanzado con sus acreedores y homologado por el Juzgado interviniente con
fecha 14 de abril de 2021 (el “APE”).

En tal sentido, informamos que, en virtud de lo establecido en el APE, con fecha 15 de abril de 2022
se completó el canje de los Bonos Internacionales con vencimiento en 2025 por un monto de capital en
circulación de US$182.810.188 (los “Bonos Existentes”), por nuevos bonos internacionales (sin oferta
pública) con vencimiento en 2036 (los “Nuevos Bonos”), cuyos principales términos y condiciones se
detallan a continuación:

• Monto: U$S 205.937.033, compuesto por (i) U$S 182.810.188, en concepto de capital
pendiente de pago bajo los Bonos Existentes en circulación, más (ii) U$S 23.126.845 en
concepto de intereses devengados e impagos hasta el 31 de diciembre de 2019, a la tasa de
interés aplicable a los Bonos Existentes.
• Tasa de Interés Aplicable: Los Nuevos Bonos devengan intereses compensatorios sobre su
capital pendiente de pago a partir del 31 de diciembre de 2019 (la “Fecha Inicial de
Devengamiento de Intereses”) a una tasa de interés del 1,50% nominal anual. El interés
devengado desde la Fecha Inicial de Devengamiento de Intereses hasta el 31 de diciembre de
2024 (el “Interés Capitalizado”), se capitalizará en dicha fecha.
• Fechas de Pago de Intereses: A partir del período de devengamiento de intereses que
comience el 31 de diciembre de 2024, el interés compensatorio bajo los Nuevos Bonos será
pagadero semestralmente el 30 de junio y el 30 de diciembre de cada año, y el primer pago
de intereses se realizará el 30 de junio de 2025 y se calculará sobre el monto de capital en
circulación de los Nuevos Bonos, incrementado por el monto del Interés Capitalizado.
• Vencimiento: 30 de diciembre de 2036.
• CUSIP/ISIN: 44970L AC1 / US44970LAC19 CUSIP/ISIN P53117 AC4 / USP53117AC40.

Los Nuevos Bonos fueron emitidos en el marco del Contrato de Fideicomiso celebrado con fecha 15
de abril de 2022 entre la Sociedad, Deutsche Bank Trust Company Americas, en su carácter de Fiduciario,
Agente de Registro, Agente de Pago y Agente de Transferencia (el “Fiduciario”) y Banco Comafi S.A., en su
carácter de Representante del Fiduciario en Argentina.

Asimismo, se informa que con fecha 15 de abril de 2022, producto del canje y de la emisión de los
Nuevos Bonos se ha procedido a la cancelación total de los Bonos Existentes.

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 Adicionalmente, se informa que, con fechas 2 de febrero y 11 de abril de 2022, respectivamente, se
han firmado los nuevos contratos de préstamo (i) con la Corporación Andina de Fomento y (ii) con el
Banco Hipotecario S.A., los cuales reemplazan a los préstamos con dichas entidades alcanzados por el
APE, en la forma prevista en el mismo.

El canje de la referida deuda alcanzada por el APE se suma a los restantes avances oportunamente
informados, que incluyeron la concreción, a comienzos de diciembre de 2021, (i) del canje de las
Obligaciones Negociables Existentes (según se define en el APE) y la entrega a los tenedores de las mismas
de las nuevas Obligaciones Negociables Clase VII emitidas en el marco del Programa Global de Emisión de
Obligaciones Negociables de IMPSA; (ii) de la puesta a disposición de los acreedores correspondientes de
las nuevas Obligaciones Negociables Privadas previstas en el APE; y (iii) de la firma de los restantes
contratos de préstamo bilaterales que reemplazaron a los préstamos alcanzados por el APE (es decir, los
préstamos con Export Development Canada (EDC) y con el Banco Interamericano de Inversiones (BID) y la
Corporación Interamericana de Inversiones) , conforme a lo previsto en el mismo.

IMPSA continúa así avanzando en la concreción del “Plan de Recomposición de su Estructura de

Capital”, conforme a lo previsto en el APE, y profundiza el camino iniciado por la empresa, a partir de su
capitalización por Estado Nacional y por la Provincia de Mendoza, para recuperar su potencial productivo
y tecnológico, a fin de retornar al sitial que ocupó durante décadas a la vanguardia del desarrollo
tecnológico mundial en materia de energía hidroeléctrica, nuclear y otras energías renovables,
asegurando el crecimiento de una empresa argentina que, desde hace décadas, es orgullo para el país.

Sin otro particular, saludo a Ustedes muy atentamente.

__________________
Fabián D’Aiello
Responsable de Relaciones con el Mercado

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