FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTO

GRUPO 2

I. NOMBRE DEL PROYECTO

CONSTRUCCION E INSTALACION DE VIVERO FORESTAL PARA LA

PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL- PROVINCIA DE

SAN ROMÁN - DEPARTAMENTO DE PUNO.

II. ÁRBOL DE PROBLEMA Y OBJETIVO

Figura 01: Árbol de problemas

Figura 02: Árbol de objetivos.

Eficiente en Centros de Adecuado Adecuado

producción capacitaciones a manejo de manejo de
distancias cercanas espacios RRSS o
agroquímicos

⬇ ⬇ ⬇ ⬇

Uso de tecnologías Realización talleres Disposición de Desarrollo de

y capacitación en espacios de programas
un sitio gran dimensión capacitación

⬇ ⬇ ⬇ ⬇

Uso de tecnologías Disposición de Ubicación del Desarrollo de

para la producción de movilidad para el vivero programas
plantas. personal, para las capacitación
capacitaciones.

Figura 03: Actividades del proyecto

III. MARCO LÓGICO

Tabla 01: Marco lógico

ESTRATEGIA DE INDICADORES MEDIOS DE RIESGOS

INTERVENCIÓN VERIFICABLES VERIFICACIÓN
OBJETIVAMENTE

OBJETIVO DE INDICADORES DE
DESARROLLO IMPACTO

Desarrollo económico y Ingreso económico del Ingresos en el Índice de inflación se

social poblador y calidad de distrito. mantiene bajo y estable;
vida ambiental Forestación del clima homogénea, poca
(colocar el tiempo) distrito. variación de clima en la
provincia.

Propósito del Indicadores de

proyecto propósito

Elevar la producción y Sé técnificara todo el Registro de El mercado de plantas

construir viveros sistema de cultivo ejecución del del proyecto se
forestales de grandes proyecto mantiene en crecimiento
dimensiones y paga por calidad.

Productos resultados Indicadores de

producto

Componente 1. 03 viveros forestales Registro de Se cumple con las

construcción de viveros para diferentes plantas. ejecución de metas acordados en la
forestales bien proyecto producción
implementado

Componente 2. Sistema de riego por Se mantiene y fortalece

instalación de riego goteo automático para el crecimiento
tecnificado y mayor una área de 2000 m2 c/u socioeconómico y
cantidad de plantación embellecimiento del
distrito.

Componente 3. Capacitar al personal

fortalecer al personal para que controle toda el
en el manejo adecuado área de los viveros.
de espacios

Componente 4. Capacitar al personal Organización del Consumidores

fortalecer al personal para el control de personal mantienen su afán de
en el manejo de adecuado de dosis consumidor mayor compra
agroquímicos.

Matriz de Marco Lógico

 OBJETIVOS INDICADORES VERIFICACIÓN RESULTADOS

Aumento del - Cantidad de - Resultados en el - Desarrollo

mercado maderero productos forestales mercado sostenible
en el mercado - Registro - Protección a la
- Aumento de económico biodiversidad
ingresos obtenidos

Crear un marco legal Protección boscosa Ministerio del Medio Buen desarrollo
Ambiente forestal sostenible

Regeneración de - Bosques - Informes de - Buena

áreas verdes reconstruidas al total producción biodiversidad
(boscosa) del área deteriorada - Resultados de los - Calidad del suelo
- Mantenimiento del áreas en óptimo
área en regeneración
regeneración

Adquirir tecnologías Gastos realizados Resultados del Buen manejo del

en equipos estado de proyecto
producción

IV.- ESTUDIO DE MERCADO

4.1. ESTUDIO DE LA DEMANDA

Consiste en analizar el consumo del bien a producir y su evolución. Si se trata de un

producto novedoso se pueden usar datos de productos similares, para hacer una

estimación. En el caso de que el producto en cuestión no esté dirigido al consumidor final,

como es el caso de los intermedios químicos, puede estimarse su consumo teniendo en

cuenta la producción nacional y las exportaciones e importaciones. Thompson & Strickland

(McGraw-Hill, 2004).

Se entiende por demanda a la cantidad de productos (bienes y servicios) que los

consumidores están dispuestos a adquirir a un precio determinado con la finalidad de

satisfacer una necesidad específica. (Morales, 2009)

Una vez se haga el estudio de mercado, se tendrá un balance de los recursos que se

necesitarán, y que extensión deberá llevar la cámara térmica para suplir la demanda del

mercado, el siguiente enfoque será el diseño de las estrategias de posicionamiento y

comercialización de las plantas.

Tabla 02: Proyección de la demanda fuente INEI 2007 precio, tamaño, variedad.
 AÑO SUPERFICIE FORESTAL (Has) iC

2003 1130 -

2004 128 -0.886

2005 691 4.398

2006 825 0.194

2007 2 -0.998

SUMATORIA iC 2.71

Año Demanda

2008 3.35

2009 5.62

2010 9.43

2011 15.82

2012 26.53

2013 44.49

2014 74.61

2015 125.12

2016 209.83

2017 351.88

2018 590.11

2019 989.63

2020 1659.62

2021 2783.21

2022 4667.48

La tasa de crecimiento de la demanda promedio es 17%, lo que significa que el consumo de

las plantas del vivero forestal ha crecido en 17% en promedio, durante los últimos 15 años.

4.2. ESTUDIO DE LA OFERTA

Se trata de analizar los distintos productores (competencia) en el ámbito geográfico de

interés así como la cantidad producida. Este análisis podrá realizarse para el producto en

concreto o sobre el sector de mercado al que pertenece, siendo en este caso importante

comentar la segmentación del mismo. Por ejemplo, si el producto es el aceite de oliva el

sector es el de los aceites comestibles, y su segmentación es el porcentaje del mercado que

corresponde a cada tipo de aceite. Es interesante introducir en el análisis a los productos

que pueden ser sustituidos por el que se va a fabricar (p. ej. si el producto es un pesticida

biológico, interesa introducir en el estudio a los pesticidas químicos) (McGraw-Hill, 2004).

La oferta es la cantidad de productos que los diversos fabricantes, productores o

prestadores de servicios ponen en los mercados a disposición de los consumidores para

satisfacer sus necesidades. (Morales, 2009).

Determinantes de oferta de plantación forestal

Costo de producción:

● S = Semilla

● AO = Abono orgánico

● FU = Fungicidas

● CP = Capacitación del personal

● SR = Sistema de riego

● T = Tecnología

● N = Nutrientes

● C = Clima

● S = Social

● CP = Cantidad de producción

4.3. ESTUDIO DE PRECIO

Para la fijación del precio para las plántulas se tuvieron en cuenta los siguientes factores

internos. Primero por la naturaleza del producto y servicio se determinó un rango de precios
que fueran acorde con la competencia directa del vivero, a este rango se le aplicó un

estudio de mercado para saber el poder adquisitivo de las personas y la cantidad máxima

que estarían dispuestos a pagar por una plántulas. Además como se piensa lograr un

posicionamiento entonces no se puede ofrecer a un precio más bajo. De igual forma el

mercado objetivo tiene un poder de adquisición medio alto que permite que el vivero ofrezca

sus plántulas a precios que oscilan entre s/. 1.5 a s/. 3.00, esto le da la oportunidad al

propietario de jugar con este margen.

Tabla 03: Precios de las plantas

Especie Producción Costo S/.

und

Ciprés 1000 3000.00

pino 1000 2500.00

eucalipto 1000 2000.00

Azucena 1000 1500.00

Orquídea 1000 1500.00

Rosa 1000 1500.00

Clavel 1000 1500.00

4.4. ESTUDIO DE LA PLAZA

Para colocar el producto en el mercado es necesario considerar el número de agentes en el

canal, es decir canales de distribución, transporte, almacenamiento y logística. Una

empresa puede ofrecer los productos directamente al consumidor final o lo puede hacer a

través de intermediarios. Se debe establecer cuántos intermediarios tendrá la empresa para

llegar al cliente final.

El estudio de plaza se realizó en el distrito de San Miguel Provincia de San Román

Departamento de Puno.

La producción de plantas se distribuirá de la siguiente manera:

Productor Consumidor

Productor Mayorista Corredor Detallista Consumidor

4.6. ESTUDIO DEL PRODUCTO

4.6.1. Descripción

Un producto es el conjunto de características físicas y psicológicas que el consumidor

percibe y que pueden satisfacer sus necesidades y deseos.

Hay que tener en cuenta dos enfoques:

- El conjunto de características o atributos físicos del producto.

- Las necesidades y preferencias del consumidor.

Los productos pueden clasificarse según su nivel de tangibilidad entre bienes y servicios o

ambas, y según el tipo de comprados, es decir, entre productos de consumo, aquellos que

son adquiridos por consumidores finales, o productos industriales, bienes y servicios

adquiridos por compradores industriales para usarlos en sus procesos productivos,

incorporándose a sus productos.

Los productos de consumo a su vez, se pueden clasificar por su duración o tipo de compra.

Por su duración se dividen en:

● Productos de consumo inmediato.

● Productos de consumo duradero.

El nivel de tangibilidad de la empresa es de bienes, ya que vende un producto, que son las

plantas ornamentales. En cuanto a su tipo de comprador, cabe destacar, que es un

comprador de productos de consumo, ya que no vende a otras empresas para usarlo en sus

procesos productivos.
Además, según su duración, se trata de un producto de consumo inmediato, ya que la

adquisición del producto se realiza con frecuencia, es un sector con mucha competencia y

un producto que se suele comprar por impulso. Y según el tipo de compra, se trata de un

producto de conveniencia, ya que no se suele utilizar mucho tiempo para decidir su compra.

4.7. MERCADO DISTRIBUIDOR

Mercados:

● Mayoristas: Los mercados mayoristas tienen como función principal la formación de

los precios de los productos. A través de la centralización de la oferta y su

confrontación con la demanda en un contexto de competitividad y eficiencia, se

espera que el sistema de precios resultante asigne los recursos de manera eficiente.

● Minoristas: Este tipo de marketing es llevado a cabo por empresas que se dedican a

la distribución minorista. Es una de las estrategias de marketing más directas hacia

el consumidor.

La estrategia del marketing cuyo objetivo principal es que los consumidores cambien sus

opiniones. El objetivo para otros anunciantes es que los posibles clientes se conviertan en

consumidores.

4.8. MERCADO DEL CONSUMIDOR

El poder de negociación de los consumidores es alto, porque existen bastantes opciones

para conseguir plantas de diferentes precios y tipos, pero nuestra oferta de valor es facilitar

esta adquisición de esa variedad de plantas en un solo sitio, sin moverse de su hogar y el

brindarles una asesoría especializada de expertos del rubro.

4.9. MERCADO PROVEEDOR

PRODUCTOR

COMPRADO
R FINAL
4.10. MERCADO DEL COMPETIDOR
La competitividad, se define como la capacidad de conquistar y mantener una porción de los

mercados externos de determinados sectores o productos. Es evidente que esta capacidad

deriva de factores propios del contexto internacional, de condiciones estructurales del país y

de los sectores, de políticas macroeconómicas y sectoriales y del grado de eficiencia de las

empresas en los distintos eslabones de la cadena (Kotler, 1991).

V. TAMAÑO

El tamaño está expresado por la cantidad de producto o servicio que el proyecto

ofrecerá, cuyo detalle a continuación:

VI. LOCALIZACIÓN:

Este distrito está delimitado de la siguiente manera:

- Norte : Provincia de Lampa y Azángaro
- Sur : Distrito de Juliaca y Caracoto
- Este : Distrito de Caracoto - Provincia de Huancané,
- Oeste Distrito de Juliaca y Provincia de Lampa .
Figura 0 :
VII. INGENIERÍA

concepto e ingeniería

7.1. Descripción

Ingeniería del producto es el área encargada de realizar todos los cálculos necesarios

para determinar el consumo de materiales o recursos requeridos.

en este proceso de trabajo de articulación entre el Ministerio de Agrorural, y otras

entidades afines que exigió y exigirá una actualización continua, para brindar

herramientas pedagógicas y marco teórico de los conocimientos científicos, técnicos y

metodológicos ajustados a la realidad productiva.

7.1.1. Programación del cultivo

Uno de los objetivos del proyecto será obtener una planta de calidad, para ello será

necesario planificar correctamente las diferentes fases del cultivo y ejecutar los

trabajos de la forma más correcta posible.

VIII. ASPECTOS ORGANIZATIVOS Y LEGALES

8.1. ASPECTOS ORGANIZATIVOS

a). Organización

La manera en que funcionará la empresa se observa a través del organigrama, así

como en la descripción de funciones de cada uno de los puestos que ahí se

establecen. La organización como actividad involucra la asignación de las funciones

necesarias para que la empresa alcance los objetivos fijados previamente en la

planeación. (Castro, s. f.)

 b). Organigrama

Esta herramienta presenta la estructura organizacional que define claramente las

funciones, autoridad y responsabilidad de cada centro de trabajo. El organigrama es la

representación gráfica de la organización, en la cual, por lo general, cada uno de los

puestos se representa mediante rectángulos que se unen con líneas que terminan en

una flecha que indica cómo viaja el mando de un puesto a otro.(Castro, s. f.)

El organigrama de la empresa está liderado por el gerente quien a su vez es el

propietario de la empresa, cuenta con el personal que se encargará de llevar la

contabilidad de todos los procesos de producción control, mantenimiento y finanzas

de la organización, además tendrá dos departamentos, uno encargado de toda el área

de producción con su respectivo operario y el otro es el encargado de toda el área de

mercadeo y ventas con el fin del buen desarrollo comercial de las diferentes plantas.

GEREN
TE
CONTAD
OR

DIRECCION MARKETI
DE AREA DE NG DE
PRODUCCIO VENTAS
N
OPERACI
ÓN
MANTENIMI
ENTO
Figura 04: Organigrama

8.2. FUNCIONES DE LAS ÁREAS

a). PERFIL DEL CARGO

Nombre del cargo: Gerente

Disponibilidad de tiempo: Tiempo completo

OBJETIVO DEL CARGO

Es la persona encargada del correcto direccionamiento de la empresa; debe tener

buenas relaciones con los proveedores, colaboradores y clientes internos y externos

de la empresa buscando realizar alianzas estratégicas que permitan el crecimiento y

posicionamiento; así mismo es la persona encargada de construir estrechos lazos de

comunicación con los colaboradores de manera que se sientan motivados y sean

más productivos en sus labores.

FUNCIONES

❖ Administrar la gestión del personal de la dirección diseñando mecanismos de

medición, control y esquemas de motivación para alcanzar las metas del área.

Implementar las políticas, estrategias y procesos para los productos, para

cumplir con las metas de la organización.

❖ Realizar el plan administrativo y financiero que permita desarrollar con

excelencia el objetivo de la organización.

❖ Analizar y definir las estrategias de asignación de tareas para cada gerente y su

área, para lograr la máxima productividad.

❖ Retroalimentar permanentemente a los gerentes con base en las estadísticas de

mercadeo, ventas y producción para ajustar las actividades realizadas.

❖ Encargado de la selección del personal que cuente con los conocimientos

suficientes para el cultivo de las plantas.

COMPETENCIAS REQUERIDAS
Cognitivas

Estudios: Administración de empresas

Técnicas: Conocimientos en actividades de cultivo de plantas.

Capacidades: Capacidad de análisis, habilidad de negociación, inteligencia

numérica, cognitiva, fluidez verbal, inteligencia emocional, conocimiento de temas

encaminados a la producción de plántulas de plátano.

b). PERFIL DEL CARGO

Nombre del cargo: Director área de producción

Disponibilidad de tiempo: Tiempo completo

OBJETIVO DEL CARGO

Deberá desarrollar actividades enfocadas en el cultivo, cuidado y sembrado de las

plantas, así como informar al área administrativa de los resultados de producción en

determinado periodo.

FUNCIONES

❖ Desarrollar funciones de selección de semillas, germinación, sembrado y

traspaso a su empaque final. Generar informes de cantidad de producción de las

diferentes plantaciones, con el fin de informar al área administrativo y financiero

para tener un control del producto. Revisar el uso adecuado de los insumos,

materia prima e instalaciones para cumplir los objetivos organizacionales.

COMPETENCIAS REQUERIDAS

Cognitivas

Estudios: Agropecuario

Técnicas: Conocimientos en abonos, control de plagas y labores enfocadas a la

tierra y el cultivo de plantas.

Capacidades: Capacidad de análisis, inteligencia numérica, cognitiva, fluidez verbal,

inteligencia emocional.

c). PERFIL DEL CARGO

Nombre del cargo: Contador

Disponibilidad de tiempo: Medio tiempo

OBJETIVO DEL CARGO

Es quien se encarga de todo el sistema administrativo y financiero de la empresa,

además de apoyar al gerente en la toma de decisiones en pro de conseguir buenos

resultados para la empresa.

FUNCIONES

❖ Consolidar la información contable de la actividad de la empresa.

 ❖ Generar los estados contables de la empresa de manera oportuna y

actualizada.

❖ Presentar informes contables a la gerencia general para llevar control y para la

toma de decisiones.

❖ Liquidar impuestos y realizar las declaraciones de los mismos.

❖ Ejercer las demás funciones que le sean asignadas y sean afines con la

naturaleza del cargo.

❖ Diseñar los planes y presupuestos de ventas.

❖ Pago oportuno de los salarios a cada uno de los colaboradores.

COMPETENCIAS REQUERIDAS

Cognitivas

Estudios: Contador público.

Técnicas: Conocimientos en aplicaciones de “Windows” y office

Capacidades Capacidad de análisis, habilidad de negociación, inteligencia numérica,

cognitiva, fluidez verbal, inteligencia emocional, conocimiento de temas financieros y

contables.

d). PERFIL DEL CARGO

Nombre del cargo: Marketing y ventas

Disponibilidad de tiempo: Medio tiempo

OBJETIVO DEL CARGO

Planificar y desarrollar las estrategias de venta con el fin de incrementar la

participación en el mercado.

FUNCIONES

❖ Elaborar presupuesto de ventas y hacer seguimiento al cumplimiento del mismo.

❖ Garantizar la constante comunicación entre la empresa y los clientes con el fin de

❖ determinar la satisfacción de estos.

❖ Presentar los informes de venta al área administrativa y financiera.

❖ Implementar nuevas estrategias de venta.

 ❖ Ejercer las demás funciones que le sean asignadas y sean afines con la

naturaleza del cargo.

COMPETENCIAS REQUERIDAS

Cognitivas

Estudios: Analista de Mercadeo

Técnicas: Amplios conocimientos en Office, redes sociales, blogs.

Capacidades: Capacidad de redacción, inteligencia emocional, abierto a ideas

nuevas y creativas.

Experiencia en cargos relacionados.

8.3. ASPECTOS LEGALES

IX. INVERSIONES

9.1 INVERSIÓN FIJA TANGIBLE

Tabla N° 05 Inversion fija tangible

9.2. INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE

Tabla 06 Inversion fija intangible

9.3. CAPITAL DEL TRABAJO

Tabla 07 Capital de trabajo

9.4. CRONOGRAMA DE INVERSIONES

Tabla 08 Cronograma de inversiones

X. FINANCIAMIENTO
Tabla 0 : Amoritización de la fuente externa

XI. COSTOS E INGRESOS

11.1. COSTOS

Tabla 0: Flujo de costos proyectados

Tabla 0: Costos variables y costos fijos

11.2. INGRESOS

Tabla 0 : Flujo de ingresos proyectados

XII. FLUJO DE CAJA PROYECTADO

X. EVALUACIÓN ECONÓMICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL

BIBLIOGRAFÍA

Castro, J. A. M. (s. f.). Proyectos de Inversión: Evaluación y formulación. 2009, 425.