Mercado Potencial Año1 Año2 Año3 Año4 Año5

Chile 3,217 3,425 3,645 3,880 4,130

Brasil 30,863 32,228 33,654 35,144 36,699
México 18,381 19,601 20,902 22,290 23,770
Perú 1,705 1,752 1,799 1,848 1,899
Argentina 9,706 10,148 10,610 11,093 11,597
TOTAL 63,872 67,154 70,610 74,255 78,095

Participación de Mercado (%) Año1 Año2 Año3 Año4 Año5

Chile 3% 5% 7% 9% 12%
Brasil 0% 1% 5% 7% 9%
México 0% 1% 3% 5% 7%
Perú 0% 1% 3% 6% 8%
Argentina 3% 5% 7% 8% 11%

Sistema Key Life

Participación de Mercado (Unidades) Año1 Año2 Año3 Año4 Año5
Chile 97 171 255 349 496
Brasil 0 322 1,683 2,460 3,303
México 0 196 627 1,115 1,664
Perú 0 18 54 111 152
Argentina 291 507 743 887 1,276
TOTAL 388 1,214 3,362 4,922 6,890

Proyectos
Participación de Mercado (Unidades) Año1 Año2 Año3 Año4 Año5
Chile 2 19 34 51 70
Brasil 0 0 48 252 369
México 0 0 29 94 167
Perú 0 0 3 8 17
Argentina 9 25 52 71 140
TOTAL 11 45 167 477 763

20%

País 2012 2013 2014 2015 2016

Chile 3,217 3,425 3,645 3,880 4,130
Brasil 30,863 32,228 33,654 35,144 36,699
México 18,381 19,601 20,902 22,290 23,770
Perú 1,705 1,752 1,799 1,848 1,899
Argentina 9,706 10,148 10,610 11,093 11,597

País 2012 2013 2014 2015 2016

Chile 4,312 4,464 4,621 4,784 4,952
Brasil 73,403 76,651 80,043 83,585 87,283
México 63,029 63,657 64,292 64,932 65,579
Perú 7,683 7,786 7,890 7,996 8,103
Argentina 9,381 9,808 10,254 10,721 11,209
PIB
4.70% Banco mundial y Joseph Ramos
4.50% Banco Mundial sobre PIB de América Latina
4.50% Banco Mundial sobre PIB de América Latina
4.50% Banco Mundial sobre PIB de América Latina

Tipo de empresa Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Farmacias 283 296 310 325
Establecimientos de e 216 226 237 248
Número de facultades, 136 142 149 156
Institutos de Formació 790 827 866 907
Tiendas Comerciales 32,975 34,525 36,147 37,846
Automotoras 321 336 352 368
TOTAL 34,721 36,353 38,061 39,850
Año 5
340 4.70%
260 4.70%
163 4.70%
949 4.70%
39,625 4.70%
386 4.70%
41,723
 Tasa de descuento
5 años 0 Impuesto a la utilidad

Períodos 0 1 2 3 4

(+) Ingresos Operacionales 41,529,000 148,082,760 499,855,670 1,076,763,510

Ingresos por Venta de
Licencias 38,769,000 121,446,000 336,158,000 492,210,000
Ingresos por Venta de
Proyectos 2,760,000 26,636,760 163,697,670 584,553,510

Precios de
Productos/Servicios (Valor
promedio)
Precio por Unidad
(Licencia Key Life) 100,000 100,000 100,000 100,000
Precio promedio por
proyectos que integran
Key Life 1,380,000 1,380,000 1,380,000 1,380,000

Unidades de
Productos/Servicios
Unidades Sistemas Key
Life 97 171 255 349
Chile Proyectos con Key Life 2 19 34 51
Unidades Sistemas Key
Life 0 322 1683 2460
Brasil Proyectos con Key Life 0 0 48 252
Unidades Sistemas Key
Life 0 196 627 1115
México Proyectos con Key Life 0 0 29 94
Unidades Sistemas Key
Life 0 18 54 111
Perú Proyectos con Key Life 0 0 3 8
Unidades Sistemas Key
Life 291 507 743 887
Argentina Proyectos con Key Life 0 0 4 18

(-) Costo de producción 38,769,000 121,446,000 336,158,000 492,210,000

Licencias y Proyectos Key

Life 38,769,000 121,446,000 336,158,000 492,210,000

Gastos de
(-) Administración y Ventas 33,091,710 52,382,146 103,736,724 161,176,694
Costos fijos de
Administración 12,000,000 12,840,000 13,738,800 14,700,516
Costos de Operación 6,599,970 17,457,180 45,486,584 65,898,367
Marketing y publicidad 12,000,000 13,200,000 14,520,000 15,972,000
 Costos de Ventas y
Comercialización 2,491,740 8,884,966 29,991,340 64,605,811

(-) Otros 0 0 0 0
Depreciación 0 0 0 0

Utilidad antes de Impuesto -30,331,710 -25,745,386 59,960,946 423,376,816

(-) Impuesto a la utilidad 0 0 -11,992,189 -84,675,363
(+) Depreciación 0 0 0 0
Utilidad despues de
Impuestos -30,331,710 -25,745,386 47,968,757 338,701,453

(-) Inversión -84,215,716

Detalle de Inversión 84,215,716

RRHH 42,925,716
Subcontratos 8,400,000
Inversión 6,700,000
Operación 14,280,000
Difusión y Promoción 9,000,000
Capacitación 2,910,000

Flujo -84,215,716 -30,331,710 -25,745,386 47,968,757 338,701,453

Flujo Descontado -84,215,716 -23,332,085 -15,233,956 21,833,754 118,588,793

VAN Flujos Descontados 167,590,735

TIR 61%

VAN (Flujos) $ 167,590,735 30%

TIR 61%
5.5
 30%
20%

1,606,229,420 75667.13571078 1956.370889367

689,000,000

917,229,420 Margen bruto 6.65%

Margen Neto

100,000

1,380,000

496
70

3303
369

1664
167

152
17

1276
42

689,000,000

689,000,000 100000

221,287,359

15,729,552
91,614,842
17,569,200
 96,373,765

0
0

695,942,061
-139,188,412
0

556,753,649

556,753,649
149,949,945
ANALISIS EN 10.000 ESCENARIOS DISTINTOS CON CRYSTAL BALL.

DISTRIBUCIÓN NORMAL

CORRELACIÓN DE INGRESOS OPERACIONALES Y VAN.

ESTADISTICAS