Versión 3

D1 CLASIFICACIÓN DE NUEVOS CLIENTES Y CONTACTO ASOCIADO

PARTE 1: DATOS DEL CONTACTO

Nota: los datos con asterisco (*) son obligatorios para el primer registro

Nombre y apellidos *
Correo electrónico *
¿Interesado en recibir correos Si No
electrónicos masivos?
1. Director; 2. Secretario; 3. Empleado; 4. Propietario; 5.
Ejecutivo de mercadotecnia; 6. Tesorero o director
Cargo * financiero; 7. Socio; 8. Vicepresidente; 9. Presidente; 10.
Voluntario; 11. Ejecutivo de ventas; 12. Otro.

Teléfono de contacto * Teléfono celular

Contraseña de
Centro * No aplica
eCenter

Dirección (del contacto) *

Región Provincia *

Municipalidad
Ciudad
(Comuna)

Código Postal País Chile

Personal:
RUN persona (Run del Nota: Ingresar RUN solo de la siguiente forma, sin punto ni 0
contacto) * (Cero) al inicio. EJ: 12345678-9
Empresa:
Nacionalidad
Fecha de nacimiento Edad: (indique nombre del
país) *
1. Casado/a; 2. Conviviente; 3. Soltero/a;
Estado civil del contacto 4. Viudo/a; 5. Separado/a; 6. Divorciado/a;
7. Pacto Unión Civil
1. Sin Estudios; 2. Básica Incompleta; 3. Básica Completa; 4.
Media Incompleta; 5. Media Completa; 6. Centro de
Formación Técnica Incompleta; 7. Centro de Formación
Nivel de estudios
Técnica Completa; 8. Instituto Profesional Incompleta; 9.
del contacto * Instituto Profesional Completa; 10. Universitario Incompleto;
11. Universitario Completo; 12. Postgrado Incompleto; 13.
Postgrado Completo; 14. NS/NR
1. Desempleado/a; 2. Empleado/a; 3. Trabajador/a
Dependiente; 4. Dueña/o de Casa; 5. Jubilado/a; 6.
Categoría laboral actual Estudiante; 7. Micro o Pequeño Empresario/a,
emprendedor/a; 8. Prestador de Servicios (Boleta de
Honorarios); 9. Otro
¿Posee usted un negocio en Si No
funcionamiento o una idea de
negocio?
1. Sin etnia; 2. Mapuche; 3. Aimara; 4. Rapanui; 5. Quechuas;
6. Collas; 7. Diaguitas; 8. Kawashkar; 9. Yagan; 10.
Etnia del contacto, si procede Atacameño; 11. Alacalufe; 12. Ona; 13. Tehuelches; 14.
Yamana; 15. Huilliche
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¿Contacto 1. Sin Discapacidad; 2.

discapacitado? En Física; 3. Intelectual; 4.
Indicar localidad, si fuese el
caso de discapacidad, Visual; 5. Auditiva; 6.
caso Psiquiátrica; 7. Viscerales;
indicar la principal
8. Múltiples
y/o única

SOLO EN CASO DE ESTAR FRENTE A UN POTENCIAL CLIENTE PARA EL CENTRO (ASESORÍA), RESPONDER LAS SIGUIENTES
CONSULTAS:
Otros (Otros
Número de integrantes del familiares
Número Número directos o
núcleo familiar (incluido el
de hijas: de hijos: indirectos,
contacto, si procede): allegados,
etc.):
1. Jefa/e de hogar; 2. Cónyuge; 3. Conviviente;
Rol del contacto primario al 4. Nuera / yerno; 5. Hija/o; 6. Hijastra/o; 7.
interior de la familia (seleccione las Nieta/o; 8. Hermano/o; 9. Madre; 10. Padre;
que correspondan) 11. Cuñada/o; 12. Suegra/o; 13. Otro/a
pariente; 14. No pariente

Género del contacto * 1. Femenino; 2. Masculino; 3 No responde

Promedio de Ventas
Mensuales:

PARTE 2: DATOS SECCIÓN CLIENTE/PRECLIENTE

Nota: los datos con asterisco (*) son obligatorios para el primer registro

Indicar nombre del asesor generalista (principal) del centro que

Asesor * toma el caso de asesoría
Nombre de la
Indique nombre del emprendimiento o de la empresa establecida,
empresa según sea el caso
(negocio)*
Tipo Indica tipo del Cliente / PreCliente. “Si se está registrando un
(Cliente/Empresa) nuevo cliente que será asesorado, debe indicar: Cliente”

Indicar estado actual de la situación del cliente: emprendedor(a); o

Estatus Inicial empresa establecida

Tipo Servicios
Activo Asesoramiento
cliente/Empresa solicitados
Número de Indicar número telefónico del emprendimiento o
teléfono * empresa establecida

Correo electrónico
de la empresa *
¿Interesado en Si No Indicar página
recibir correos Página de web del cliente.
electrónicos internet Si no posee,
dejar en blanco
masivos?
Firma de
Indicar fecha de solicitud de asesoramiento (Fecha indicada en el
Cliente/Fecha de formulario "D3 - Solicitud de asesoramiento")
Inicio (D3)
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Indicar dirección del emprendimiento o empresa establecida, según sea

Dirección física el caso

Indicar comuna
Indicar ciudad en en donde se
donde se encuentra encuentra el
el emprendimiento Municipalidad emprendimiento
Ciudad o empresa (Comuna) o empresa
establecida, según establecida,
sea el caso según sea el
caso

Indicar provincia (y región) en donde se encuentra el emprendimiento o

Provincia * empresa establecida, según sea el caso

¿Dirección Si No
postal es la
País * Chile misma que la
dirección
física?

Ingrese el RUT de la empresa. En caso de registro de emprendedor N1 indicar RUN del contacto
Rut * asociado. INGRESAR SOLO DE LA SIGUIENTE FORMA, SIN PUNTOS. EJ: 12345678-9

¿Participa en Si No ¿Ha sido Si No

Alguna Asociación beneficiado por
Gremial? SERCOTEC?
Razón social de la
Tipo de 1. Completa; 2. Simplificada; 3.
empresa, si fuese Presunta; 4. Emprendedor
contabilidad
el caso:
Nivel de
Indique el número
formalización Inicio de actividades (1era categoría) Registro de marca
de trabajadores
(marque las Patente Municipal Otros
Informales, si
opciones que Resolución sanitaria Ninguno
fuese el caso:
correspondan) *
Caracterización de uso interno.
Tipo Cliente (N1,
Empresa (N2 o N3 ) /
N2 o N3) Emprendedor (N1)
Indique qué áreas Gestión y administración Marketing
necesita dominar Formalización de negocios y relacionados Computación e informática
para el desarrollo Finanzas y contabilidad Seguridad y prevención
de su
emprendimiento o RR.HH. Otros
negocio Innovación

SOLO EN CASO DE ESTAR FRENTE A UN POTENCIAL CLIENTE NIVEL 1, RESPONDER LAS SIGUIENTES CONSULTAS:

¿Cómo financiará 1. Recursos propios y/o de terceros; 2. Créditos bancarios y/o

comerciales; 3. Tarjetas bancarias y/o comerciales; 4. Línea de
principalmente
crédito; 5. Créditos en Cooperativas y/o Caja de Compensación; 6.
este Crédito en entidades sin fines de lucro; 7. Programa estatal de
emprendimiento? fomento o relacionado; 8. Otro.
¿Se ha adjudicado Fosis Sence
con este Sernam Corporaciones o fundaciones
En caso de responder si,
emprendimiento Si No indique en que institución(es) Corfo Otros
algún fondo Sercotec
concursable? Indap
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¿Por qué desea Por tradición familiar Oportunidad de negocio

comenzar o Herencia Mayor flexibilidad horaria
potenciar este Sin trabajo remunerado Quiero tomar mis propias decisiones
emprendimiento? Despido de empleo remunerado Otros
(seleccione las que
correspondan) Para obtener mayores ingresos

¿Dónde desarrolla
Casa Habitación Predios o relacionados
o desarrollará este
A domicilio o vía pública (ambulante) Internet
emprendimiento?
(seleccione las que Taller, local u oficina Otro
correspondan)

SOLO EN CASO DE ESTAR FRENTE A UN POTENCIAL CLIENTE NIVEL 2 O 3, RESPONDER LAS SIGUIENTES CONSULTAS:

Principalmente, 1. Situación personal y/o familiar; 2. Por mi género; 3. Por falta de

¿Qué impide el clientela; 4. Falta de insumos y/o materias primas; 5. Falta de
crecimiento y financiamiento para inversión; 6. Por las regulaciones y normas; 7.
desarrollo de este Por el pago de impuestos; 8. Por la incertidumbre económica; 9.
Nada impide el crecimiento y desarrollo de mi negocio; 10. Otros.
negocio?
¿Ha solicitado 1. A título personal; 2. A
En caso de responder nombre de su negocio; 3.
algún crédito o
préstamo bancario
Si No si, indique como lo Lo solicité, pero fue
solicitó: rechazado; 4. No aceptó
para este negocio? las condiciones; 5. Otro
En caso de 1. No lo ha necesitado; 2. No sabe dónde acudir; 3. Desconoce
cómo solicitarlo; 4. No le gusta pedir créditos o préstamos; 5. No
responder no, puede pagarlos; 6. No cumple con los requisitos; 7. No confía en
indique el porqué: las instituciones que entregan estos servicios; 8. Otro.
¿Utiliza medios de ¿Qué medios de pago Tarjetas de crédito
pago electrónicos electrónico utiliza o Tarjetas de débito
para realizar Si No utilizaría para realizar Caja vecina
transacciones transacciones Transferencia electrónica
comerciales? comerciales? Otros

Indicar estado actual de la situación

Indicar
del cliente.
Estatus Inicial / Fecha de fecha de
1. Empresa Establecida (operando >
Estatus * 6 meses); 2. Emprendedor; Nueva establecimiento inicio del
negocio
Empresa (operando < 6 meses)

Indicar número de Indicar número de

empleados(as) a tiempo
completo que posee
actualmente el cliente,
Empleados de
con contrato vigente. Este
tiempo completo dato nos indica la línea
base, para determinar la
variación de empleos a
tiempo completo.
Empleados Indicar si del total de
empleados a tiempo
(exportación completo y/o medio
relacionada) tiempo, alguno de ellos
desarrolla labores
relacionadas a la gestión
de exportaciones dentro
de la empresa. En caso
contrario, dejar en blanco.
empleados(as) a medio
tiempo que posee
actualmente el cliente, con
Empleados de
contrato vigente. Este
medio tiempo dato nos indica la línea
base, para determinar la
variación de empleos a
medio tiempo.
Género de Indique género de
propietario del negocio: 1.
Propietario Masculino, en caso que el
dueño sea hombre; 2.
Femenino, en caso que sea
mujer; 3.
Masculino/Femenino, en
caso que los dueños sean
de ambos géneros; 4. No
responde, en caso que el
cliente no disponga de la
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información.
Seleccionar según corresponda: 1. Emprendedor: Negocio
informal; 2. Micro: Ventas desde 0,1 UF a 2.400 UF; 3. Pequeña:
Tamaño de la
desde 2.400,1 UF a 25.000 UF; 4. Mediana: desde 25.000,1 UF a
Empresa 100.000 UF; 5. Grande: Desde 100.000,1 UF a hasta un 1.000.000
UF o más; 6. Not Applicable (No Aplica): Sin ventas
Indique a que sector económico pertenece principalmente su negocio: 1. Servicios de
Hospedaje y Alimentación; 2. Administrativo/Soporte; 3. Agropecuario; 4.
Artísticas/culturales; 5. No Responde; 6. Comercio Mayorista; 7. Construcción; 8. Servicios
Tipo de Empresa Educacionales; 9. Financiación; 10. Salud; 11. Información; 12. Administración; 13.
Manufactura; 14. Minería; 15. Profesional/Técnico; 16. Administración Pública; 17. Bienes
Raíces; 18. Investigación y Desarrollo; 19. Comercio Minorista; 20. Servicios; 21. Transporte y
Almacenamiento; 22. Servicios Públicos, 23. Gestión de Residuos.
Indique el tipo de constitución actual de su negocio:
1. Cooperativa; 2. Sociedad Anónima; 3. Emprendedor; 4. E.I.R.L.;
Tipo de
5. Sociedad de Responsabilidad Limitada; 6. Organización sin fin de
Organización lucro; 7. Otros; 8. Persona Jurídica; 9. Persona Natural; 10.
Sociedad por Acción SpA; 11. Sociedad Cooperativa.
1. Exportador; 2.
¿Localizado en Comercio Importador; 3.
zona indígena?
Si No internacional Importador/Exportador; 4.
No
Países a los que
Negocio en Línea Si No Exporta
¿Negocio Basado ¿Potencial de Indicar, según modelo de
negocio, si posee
(se realiza) en Si No contrato con el Si No oportunidades para poder
comercializar su producto
Casa? gobierno? y/o servicio con el Estado

Valor que indica lo siguiente: 1) En caso de estar frente a un nuevo cliente, indicar las ventas
totales del negocio de los últimos 12 meses, antes de la asesoría. 2) Asimismo, este dato nos indica
Ingresos brutos la línea base para determinar la variación en ventas totales (incluidas las variaciones de ventas en
exportación), si fuese el caso. Este dato se actualiza transcurrido un año de asesoría.

Fecha de ingresos Indica fecha de ingreso de ventas inicial, o bien fecha de registro de variación en ventas
brutos
Ingresos brutos Valor que indica lo siguiente: 1) En caso de estar frente a un nuevo cliente, indicar solo las ventas
de exportación del negocio de los últimos 12 meses, antes de la asesoría. 2) Asimismo, este dato
debido a las nos indica la línea base para determinar solo la variación en ventas de exportación, solo si fuese el
exportaciones caso.

(Indica fecha de
Valor que indica lo siguiente: 1) En caso de
ingreso de
estar frente a un nuevo cliente, indicar
solo las Ganancias/Pérdidas brutas del Fecha de Ganancias/Pérdidas
Ganancias/Pérdidas negocio de los últimos 12 meses, antes de
brutas iniciales, o
la asesoría. 2) Asimismo, este dato nos ganancias/pérdidas bien fecha de
brutas registro de
indica la línea base para determinar solo
las Ganancias/Pérdidas brutas, solo si
brutas variación de
Ganancias/Pérdidas
fuese el caso.
brutas)

Indicar cómo el cliente supo de la existencia del centro, o bien de

donde viene derivado: 1. Anuncio; 2. Empresario; 3. Cámara de
Referencia de Comercio; 4. Clúster; 5. Universidad; 6. Internet; 7. Banco; 8. Agencia
de Desarrollo Local; 9. Periódico; 10. Otro; 11. Otro Cliente; 12.
Programa de Gobierno; 13. Los Medios (Tv/Radio); 14. Curso.

Descripción, Precisar las características de la referencia o derivación anterior

referencia de

Indicar si el cliente será derivado inicialmente a alguna institución u

organización relacionada: 1. Contador; 2. Banco; 3. Oficina de
licencias comerciales; 4. Cámara de comercio; 5. Clúster; 6.
Referido a Universidad; 7. Asesoría; 8. Fuera del enfoque de la asistencia; 9.
Gobierno; 10. Asesor Legal; 11. Agencia de Desarrollo Local; 12. Otro;
13. Otro Asesor de Sercotec; 14. Curso.

CIIU Revisar manual de CIIU, para aplicar el

correspondiente:
1) CIIU Primario: Actividad económica principal
del negocio
2) CIIU: Indicar las distintas actividades
económicas del negocio, si fuese el caso. Nota:
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Procurar asimilar el formato de giro o actividad

CIIU Primario económica del SII, con los CIIU seleccionados.

Descripción del
producto y/o
servicio*
(Descripción del producto o servicio,
procesos productivos, RR.HH.,
proveedores, clientes, entre otros)
Describa y
explique las
distintas
actividades
económicas
del negocio

Indique notas
y
Notas Área que solicita Asesoría: observaciones
destacables

Fecha de aplicación
de formulario
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Nombre de quien Cargo en el

aplica el formulario centro