Versión 3

D5 EVALUACIÓN DE LA EMPRESA (OPCIONAL)

INFORMACIÓN BÁSICA DE LA EMPRESA ESTABLECIDA

Parte 1: Información de contacto y cliente
Nombre del Contacto: Rut contacto:
Fecha:
Nombre del negocio (cliente): Rut negocio:
Nombre del Asesor Asignado (para uso interno) Nivel: (para uso interno)

Esta recopilación sirve como insumo para disponer preliminarmente de algunos datos relevantes de la empresa establecida que será asesorada. No obstante, el
asesor podrá requerir al cliente mayor información que complemente lo solicitado, si lo estima necesario. Lo importante es disponer de todos los elementos
necesarios para brindar una asesoría de calidad. LA APLICACIÓN DE ESTE FORMULARIO ES OPCIONAL.
Parte 2: Datos generales de la empresa
¿Cuántos trabajadores formales tiene en su negocio? ¿Cuántos trabajadores informales tiene en su negocio?

¿Cuántos trabajadores temporales tiene, si procede? Indique el promedio de ventas mensuales de su empresa

¿A qué industria pertenece su negocio?

Mayorista Minorista Servicios Distribuidor Fabricante Combinación Otra

Explique en detalle

Indique los productos y/o servicios que dispone su negocio

Parte 3: Mercado
Indique su mercado actual y especifique (Comunal, regional, nacional, internacional, otros)

Describa el mercado total. ¿Cuál es el tamaño total del mercado? ¿Cómo esta segmentado? ¿Hay potencial de crecimiento?
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Describan otros aspectos que tengan un impacto en su empresa.

Describa su mercado objetivo. ¿Quiénes son sus principales clientes? ¿Cuál es el perfil de su mercado objetivo?

Describa su competencia. ¿Quiénes son sus principales competidores? ¿Cuáles son sus fortalezas y debilidades? Describa otros
aspectos relevantes de sus competidores.

¿Cómo diferencia sus productos o servicios con los de la competencia?

Parte 4: Estrategia de ventas

¿Cuál es su estrategia de precios?

¿Cuáles son sus principales canales de distribución?

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¿Tiene un plan de marketing?

Si NO
Si es “si” explique

¿Qué tipo de publicidad utiliza para promover su negocio?

Parte 5: Análisis financiero

¿Cómo realiza su contabilidad?

Tiene contador al interior de su empresa Externaliza el servicio Usted mismo lleva su contabilidad

¿Tiene los estados contables de su empresa en orden? Sí No

Si es “no” explique brevemente en qué consiste el desorden:

¿Entiende claramente cuáles y cuántos son sus ingresos, ganancias, gastos, etc.? Si NO

¿Conoce los costos unitarios de sus productos o servicios, punto de equilibrio, entre otros? Si NO

¿Necesita un préstamo para su empresa?

Si No
Si responde “Si” , por favor especifique cuánto y para qué tentativamente:

Por favor describa cualquier otro asunto relacionado a las finanzas de su empresa.
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Parte 6: Notas, comentarios u otros antecedentes