INFOViP - Manual - Introducción A SAP - Clase3 - 2017

SAP
Introducción a SAP
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Unidad 1 : Aspectos Generales
Índice
1. Historia
2. SAP
2.1. Definición
2.2. Características
2.3. Componentes
2.4. Ambientes
2.5. Soporte
Unidad 2: Navegación SAP.
1. Ingreso al sistema en SAP R/3

2. Estructura de pantalla
3. Trabajo en varios modos
4. Favoritos
5. Visualización de claves
6. Valores prefijados para el usuario
7. Visualización de nombres técnicos
8. Campos opcionales, obligatorios y de visualización
9. Matchcode
10. Creación de variantes - Variante de visualización
11. Exportar a Excel
12. Cómo imprimir un reporte - Spool
13. Ayuda
Unidad 3: Módulos SAP
1. FI – Finanzas
Descripción
Conceptos claves
Submódulos
2. CO - Controlling
Descripción
Conceptos claves
Submódulos
3. Logística
MM – Gestión de compras
PP – Planificación de la producción
SD – Ventas y Distribución
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3- Logística
 Gestión de materiales (MM)
 Ventas y distribución (SD)
 Ejecución de logística (LE)
 Control de calidad (QM)
 Mantenimiento (PM)
 Control y planificación de la producción (PP)
 Sistemas de proyecto (PS)
MM-Gestión de materiales
El módulo de MM (Materials Management) es uno de los módulos principales de

logística. Se podría asociar con los procesos de entrada de materiales a la empresa
y la gestión de stocks. Incluye la planificación, las compras y la verificación de
facturas de proveedor. Es un módulo esencial en todas las empresas que compran y
distribuyen mercancías.
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
• Organización de compras: Unidad de organización que subdivide una empresa

en función de las necesidades de Gestión de compras. Ésta se encarga del
aprovisionamiento de materiales y servicios, negocia condiciones de compra con
los proveedores y es responsable de tales operaciones. Es decir, es la estructura
encargada de efectuar las negociaciones de precio, cantidad, condiciones con los
proveedores. Puede ser centralizado o distribuido a nivel sociedad o centro
• Centros: Están referenciados a una sola sociedad. Cada centro es una ubicación
física por ejemplo: un centro puede ser una planta, centro de distribución u
oficinas comerciales.
Una unidad de organización que sirve para subdividir una empresa en función de
aspectos de producción, aprovisionamiento, mantenimiento y planificación de
necesidades. Es un lugar en el que se producen materiales o se suministran
entregas y servicios.
El puesto de expedición preferido para un centro se define como el puesto de

expedición por defecto, que depende de las condiciones de expedición y de
carga.
Para el almacenamiento de materiales (stock apartado), se asigna un almacén a

un centro. El almacén depende de las condiciones de almacenaje y del estado de
la práctica.
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La división responsable de un centro se determina como una función del sector.
La regla general es que un área de valoración corresponde a un centro.
• Almacén: Una unidad de organización que permite la diferenciación de stocks

de material en un centro. Depende de un centro. Normalmente a este nivel
ocurren los movimientos stocks. Puede ser considerado como una ubicación
física o como una herramienta de organizar de manera más prolija y detallada el
almacenamiento del stock.
Número de almacén
Clave alfanumérica que define un sistema de almacenamiento complejo

consistente en varias unidades organizativas y técnicas (áreas de
almacenamiento). Todos los datos de material específicos de gestión de
almacenes y relacionados con un número de almacén concreto se guardan a
nivel del número de almacén. Esto incluye, por ejemplo, los datos sobre
paletización, entrada en stock y salida de stock.
Tipo de almacén
Un área de almacenamiento física o lógica que puede definirse para un almacén

en el sistema de gestión de almacenes (WM). Consta de una o más ubicaciones.
Los tipos de almacén difieren en función de los criterios técnicos y

empresariales. Los siguientes ejemplos son típicos de los tipos de almacén que
se pueden definir utilizando el sistema WM.
 Área de entrada de mercancías.
 Área de salida de mercancías.
 Área de picking.
 Almacén de estanterías.
Todos los datos de material específicos de gestión de almacenes y en relación

con un tipo de almacén concreto se guardan en el nivel del tipo de almacén. Esto
incluye, por ejemplo, las ubicaciones fijas así como las cantidades máximas y
mínimas de las ubicaciones.
Registro info: dato maestro que relaciona materiales con proveedores.

Contiene dato de precio y condiciones, entre otros. Tiene un doble propósito, ya
que sirve como fuente de aprovisionamiento y además contiene información
histórica.
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DATOS MAESTROS
Maestro de Material
El maestro de materiales contiene información sobre todos los materiales que una
compañía suministra o fabrica, almacena y vende. Es la fuente principal de datos
específicos de los materiales para la empresa. Esta información se almacena en
registros maestros de materiales individuales.
Todos los componentes de Logística SAP utilizan el maestro de materiales. La

integración de todos los datos de material en un objeto de base de datos individual
elimina el almacenamiento de datos redundantes. En Logística SAP, los datos
contenidos en el maestro de materiales son necesarios, por ejemplo, para las
siguientes funciones:
 En Compras, para la gestión de pedidos.

 En Gestión de stocks, para la contabilización de movimientos de mercancías
y el inventario.
 En Verificación de facturas, para la contabilización de facturas.
 En Comercial, para la gestión de pedidos de cliente.
 En Planificación de la producción, para la planificación de necesidades,
programación y la planificación de trabajo.
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Maestro de Proveedores
La estructura de los datos maestros de proveedores refleja la organización de la

empresa. Está dividido en diferentes áreas de información
Datos Generales, Datos de Sociedad y Datos de la organización de compra.

Para que un proveedor pueda ser utilizado en compras deberá estar creados en
todas las áreas o segmentos.
DOCUMENTOS DE COMPRAS
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Solicitud de Pedido – SOLPED
Es el documento interno que ampara una necesidad de aprovisionamiento o de

servicio desde cualquier sector del centro.
Dos clases:
• De Material de no stock, servicios u obras. (Va imputado a un centro

de costo, activo fijos, etc.)
• De Materiales de stock
Puede ser:
• Automático (MRP) – material de stock

• Manual - ambas clases
Este documento puede estar sujeto a una estrategia de liberación (circuito de

aprobación)
Petición de Oferta
Es la solicitud de cotización de compra de un material o servicio a los distintos

proveedores.
• Pueden estar o no referenciadas a una solicitud de pedido (solped)

• Pueden contener N cantidad de proveedores (se pueden agrupar por
licitación.)
Puede estar sujeto a una Estrategia de Liberación.
Oferta
Es la cotización formal de los proveedores en relación a la petición de oferta.
Es un acuerdo a largo plazo entre la organización de compras y el proveedor.
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Pedidos de Compras
Es la formalización de la compra al proveedor.

Estos pedidos contemplan la información de proveedor, plazo de entrega,
condiciones de pago, lugar de entrega, etc.
Se pueden realizar desde una Solicitud de pedido, oferta, contrato marco o sin
referencia. Sobre éstos documentos se pueden realizar recepciones.
Existen dos clases de pedidos:

 De Material (stock)
 De Material de no stock, servicios u obras. (Va imputado a un
centro de costo, activo fijos, etc.)
Principales tipos de pedido:
Estándar
SubContratación
Consignación
Etc.
Contratos Marco
Es un documento de SAP mediante el cual se registra en el sistema un acuerdo a

largo plazo (por ejemplo, un año) con un proveedor por la provisión de
determinados productos o servicios. Las futuras adquisiciones serán hechas con
referencia y condiciones establecidas en él.
• Pedidos Abiertos
– Un pedido abierto necesita un pedido de compra para la recepción de
mercadería.
– Se puede acordar por cantidad o valor.
• Planes de Entrega
– Un plan de entrega requiere un reparto de entrega. (detalle de fechas
en las cuales se espera recibir la mercadería)
– Se puede acordar por cantidad solamente.
La gran ventaja de este recurso de compra es el empleo de un documento que sirve

como soporte a acuerdos que efectúa el área de compras con los proveedores con
condiciones a mediano o largo plazo y en mejores aspectos de adquisición.
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ENTRADA DE MERCANCIA (EM) / ENTRADA DE HOJA DE SERVICIO
Es la recepción de la mercadería o el servicio.
Esta acción puede estar referida a lo siguiente:

1. A un Pedido
2. A un Plan de Entrega
3. Sin referencia a pedidos
Se generan Documentos Contables y Documento del Material.
VERIFICACIÓN DE FACTURAS
La verificación de Facturas concluye el ciclo de compras, permite el procesamiento

de facturas no originadas en MM (gastos de servicios, etc.) así como el de notas de
crédito, anulaciones de facturas y descuentos. Entre las tareas que se encuentran
en este submódulo están:
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• Ingresar Facturas y Notas de crédito.
• Validar las facturas por precio y cantidad.
• Realizar las contabilizaciones.
• Actualizar datos en MM y otros módulos.
• Facturas Bloqueadas.
La Verificación de Facturas opera conjuntamente con la Gestión de Compras e

Inventarios.
Para cada factura que ingresa, la Verificación de Factura crea un documento de

factura MM y un documento de factura FI. En la Verificación de Factura
convencional, el sistema crea solo un documento FI, es decir, cuando no está
referido a un Pedido.
En la parametrización se establecerá los valores de control al momento de verificar

la factura. Esto significa que no solo podemos controlar que este referida un Pedido,
sino que además podemos controlar cantidades, costos unitarios y totales. Si hay
discrepancias entre el pedido o la entrada de mercancías y la factura, el sistema
advertirá al usuario y, en función de la configuración del sistema, bloqueará la
factura para el pago.
La contabilización de la factura completará el proceso de verificación de facturas.
GESTION DE STOCK
Este componente trata las siguientes tareas:
 Gestión de stocks por cantidad y valor.

 Planificación, entrada y documentación de todos los movimientos de
mercancías
 Realización del inventario.
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Gestión de stocks por cantidad
Todas las transacciones que provocan una modificación en el stock se introducen en

tiempo real, igual que las actualizaciones del stock que se derivan de estas
modificaciones. Puede obtener una visión general del estado actual del stock de
cualquier material en cualquier momento. Ello hace referencia, por ejemplo, a
stocks que:
 Se encuentran en el almacén.
 Ya se han pedido pero todavía no se han recibido.
 Se encuentran en el almacén, pero están reservados para la fabricación o
para un cliente.
 Se encuentran en control de calidad.
Si para un material se precisa una subdivisión adicional por lotes, es posible dividir
por lotes. Estos lotes se gestionan individualmente en el stock.
Stocks especiales
La Gestión de stocks puede gestionar varias clases de stocks especiales propios de

la empresa y stocks especiales externos separadamente del stock estándar.
Gestión de stocks por valor
Los stocks no se gestionan únicamente según la cantidad sino también según el

valor. El sistema actualiza de forma automática los siguientes datos cada vez que
se produce un movimiento de mercancías:
 Cantidad y valor para la Gestión de stocks

 Imputación para la contabilidad de costes
 Cuentas de mayor para la contabilidad financiera mediante la imputación
automática
El área de valoración es el nivel de organización en el que se gestiona el valor de

un stock de material. El área de valoración puede ser a nivel de centro o a nivel de
sociedad.
En la Gestión de stocks, el trabajo se realiza básicamente a nivel de centro y de

almacén. Al introducir un movimiento de mercancías, sólo debe introducir el centro
y el almacén de las mercancías. El sistema deriva la sociedad del centro mediante
el área de valoración.
Planificación, entrada y documentación de todos los movimientos de mercancías
Los movimientos de mercancías incluyen movimientos "externos" (entradas de

mercancías desde aprovisionamiento externo, salidas de mercancías para pedidos
de cliente) y movimientos "internos" (entradas de mercancías desde fabricación,
tomas de material para objetivos internos, traslados y traspasos).
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Para cada movimiento de mercancías, se crea un documento que el sistema utiliza
para actualizar cantidades y valores y que sirve de comprobante para los
movimientos de mercancías.
Es posible imprimir vales de acompañamiento de mercancías para facilitar

movimientos físicos y supervisar los stocks individuales en el almacén.
GESTION DE SERVICIOS
La gestión de Servicios (MM SRV) es un submódulo de MM, relacionado con el ciclo

de compras, que soporta la licitación, contratación y recepción de servicios.
El proceso básico comprende la siguiente funcionalidad:
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 Registros maestros de servicios, donde se pueden almacenar las descripciones de
todos los servicios que puede ser necesario adquirir. Además, incluye un catálogo de
prestaciones estándar y un catálogo de prestaciones modelo.
 Puede crearse un conjunto separado de catálogos de prestaciones para cada proyecto
de aprovisionamiento concreto en el documento deseado (por ejemplo, plan de
mantenimiento preventivo PM u orden de mantenimiento, red PS, solicitud de pedido MM,
petición de oferta, pedido abierto, pedido u hoja de entrada de servicios).
– En los documentos individuales, puede introducir posiciones con materiales
además de aquellas con servicios externos (o los sets completos de catálogo de
prestaciones).
– Al crear sets voluminosos de catálogos de prestaciones, no es necesario que
realice la pesada tarea de introducir cada servicio individual manualmente. Puede
utilizar, en cambio, la técnica de referencia y la función de selección para copiar
de manera rápida y simple datos maestros y documentos existentes.
 La Gestión de servicios MM presenta dos maneras básicas de especificar servicios:
– Como servicios planificados con descripción, cantidad y precio.
Por “servicios planificados” entendemos aquellos servicios cuya naturaleza y
alcance se conocen al inicio de un proyecto o transacción de aprovisionamiento.
En el momento de solicitar los servicios, se introducen las especificaciones
individuales con la ayuda de un registro maestro de servicios, o directamente
como textos breves o explicativos. En ambos casos, se especifican los precios y
las cantidades.
– Como servicios no planificados con la opción sólo de un límite de valores.
Por servicios no planificados entendemos aquellos servicios que no pueden
especificarse en detalle porque su naturaleza y alcance precisos no se conocen
inicialmente; o aquellos servicios que, por varios motivos, no desea planificar. Por
tanto, los servicios no planificados no tienen descripciones.
Se introducen en forma de valores máximos en la moneda correspondiente. Se
pueden prestar servicios hasta un valor que no debe sobrepasar estos límites de
valores. Esto asegura un control del elemento de coste.
 Puede analizar los datos existentes en el sistema para buscar fuentes de
aprovisionamiento adecuadas para determinados servicios.
 Asimismo, puede realizar un proceso de licitación y evaluar las licitaciones enviadas como
respuesta utilizando la función de comparación de precios. A continuación, puede
adjudicar un pedido (o enviar una orden) al proveedor deseado.
 Durante la fase de prestación de servicio (ejecución de trabajo),
varias listas y visualizaciones de totales le permiten obtener un resumen actualizado del
catálogo de prestaciones, el progreso del trabajo y los costes originados.
 La prestación de los servicios o trabajo puede registrarse en hojas de entrada de
servicios.
 Puede indicar la aceptación del trabajo expuesto en las hojas de entrada de varias
maneras.
 Tras la aceptación, la factura del proveedor puede verificarse y autorizarse para pago.
Como alternativa a este proceso básico, dispone de varios procesos acelerados y

simplificados que puede utilizar en relación con transacciones de aprovisionamiento
específicas.
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PP – Planificación de la producción
DATOS MAESTROS
El módulo de Planificación y control de la producción gestiona de manera total los

procesos de fabricación. Para hacerlo, requiere de los siguientes datos maestros
que repercuten en todos los procesos y funcionalidades del módulo:
 Listas de Materiales: Es una lista completa de los componentes que

forman un producto o ensamble. La lista contiene el código de cada
componente, su descripción, cantidad, unidad de medida y tipo de posición.
Son listas que almacenan información útil para numerosas áreas de la

empresa. Estas listas poseen una estructura formal. Se encargan de
inventariar y cuantificar los componentes, materiales, equipos, insumos,
materias primas y otros artículos utilizados y/o consumidos durante por
proceso de fabricación. A estas listas de materiales se las suele llamar
BOM's lo cual responde al acrónimo de Bill (lista) Of Materials.
 Puestos de trabajo: Es un lugar físico en donde se efectúa una operación

determinada.
Son los lugares donde se realiza el trabajo, estos pueden estar

representados por grupos de máquinas, líneas de producción, trabajo de
montaje, empleados o grupos de empleados y otros. También los puestos de
trabajo incluyen los costes de las operaciones generados por ellos, lo que
implica el cruce de datos con el módulo de gestión de costes SAP CO.
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 Hojas de Ruta: Contiene las operaciones que se deben efectuar, su
secuencia y los diferentes puestos de trabajo implicados en la fabricación.
Las "Listas de tareas" u "Hojas de ruta" consisten en listados que registran

las operaciones necesarias intervinientes a lo largo del proceso de
fabricación, las hojas de ruta incluyen órdenes a ejecutar por los puestos de
trabajo, pautas de validación, testeos de calidad y otros. Las hojas de ruta
tienen un componente de logística, justamente allí es cuando se interactúa
con SAP MM, donde es posible asignar procesos de subcontratación si la
actividad de la operación lo requiere.
INTEGRACIÓN
En las empresas industriales o de manufactura, este módulo se encuentra en el

núcleo del negocio de la compañía, manteniendo enlaces con los siguiente módulos:
MM – Gestion de Compras: En la gestión de movimiento de materiales

(consumos, reservas, entregas, etc.)
SD – Ventas y Distribución: En el procesamiento de las ordenes de clientes.
FI – Finanzas: Los movimientos de mercancías actualizan cuentas contables
CO – Controlling: Las ordenes de fabricación o proceso están ligados al módulo

CO, ya que conectan los costos de materiales y fabricación. Asimismo se relaciona
con los procesos de cierre (trabajo en curso, liquidación, etc.)
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PRDUCCIÓN
Gracias a que da soporte a todas las estrategias de fabricación para empresas en

los ramos de fabricación discreta y artículos de consumo, SAP ayuda a las empresas
a gestionar todas las actividades de fabricación, desde la planificación a la ejecución
y el análisis, en un único sistema global.
SAP proporciona todos los elementos de un sistema de gestión de la fabricación
orientado al cliente y es totalmente compatible con las metodologías JIT (fecha y
hora exacta de suministro) y Kanban (se refiere al proceso de reabastecimiento
basado en el sistema de etiquetas).
Mediante la combinación de la información procedente de diversos procesos
empresariales (incluidos planificación, Controlling, Human Capital Management,
gestión de materiales, gestión de almacenes, mantenimiento y gestión de la
calidad). SAP da soporte al desarrollo y la ejecución de planes de producción
eficaces, y garantiza la disponibilidad de información extensa y exacta en cualquier
momento para los que la necesiten.
Las empresas pueden compartir información de facturación a través de redes
propias y de suministro para coordinar los procesos de producción y promover la
cooperación. Además, los datos de los sistemas de obtención de datos y control del
proceso de centro se pueden añadir también, lo que refuerza la toma de decisiones,
ya que se incluirían datos de producción exactos.
La fabricación y la producción en SAP, en colaboración con todas las demás

aplicaciones integradas de SAP, no se limitan sólo a facilitar una producción eficaz.
Además, establecen enlaces cruciales entre ventas, planificación de la producción y
fábrica.
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SAP integra los procesos de la cadena de suministro para que la empresa sea lo
más competitiva posible. Se integra a la perfección con los sistemas de control
externo del proceso en tiempo real y de información de laboratorios. Esto
representa un avance significativo para los sistemas de información en los ramos
de fabricación repetitiva y por procesos.
SAP ofrece una integración absoluta entre sus módulos de planificación de
proyectos, planificación de necesidades de material (MRP) y control de fabricación.
Las interfases estándar enlazan SAP con sistemas externos CAD, de gestión de
datos de productos y de obtención de datos de centro. En consecuencia, mySAP
ERP es un sistema de fabricación moderno para fabricación discreta y empresas de
ingeniería contra pedido.
PLANIFICACION
La planificación suele estar dividida en varios pasos.

Estos pasos se pueden ejecutar con independencia de los demás o combinados.
Planificación de ventas y de la producción

La planificación de ventas y de la producción (SOP) genera planes de ventas y
planes de producción mediante valores de previsión y necesidades derivados del
Sistema de Información de Ventas, y genera también análisis de cálculo del coste /
rentabilidad como entradas para determinar las necesidades. Las necesidades se
reflejan en el sistema como cantidades planificadas de un producto a lo largo de un
período de tiempo determinado, y no se crean necesariamente a partir de una
necesidad del cliente.
Gestión de demandas
En la gestión de demandas la previsión está enlazada con la planificación de la
producción. Se determinan las cantidades de necesidades y las fechas de los
productos acabados y ensamblados a partir de los planes de SOP.
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Plan maestro de producción
El plan maestro de producción (MPS) permite planificar los recursos cruciales o los
artículos de nivel superior con extremada cautela. Este procedimiento garantiza que
las inestabilidades en la planificación sean mínimas. MPS es un paso opcional en el
proceso de planificación.
Planificación de necesidades de material

La planificación de necesidades de material (MRP) consiste en la planificación
detallada de planes de reaprovisionamiento para componentes necesarios. El
resultado de la MRP es una orden provisional o una solicitud de pedido.
EJECUCIÓN
La orden de fabricación es el objeto de datos central en el control y la ejecución de

la fabricación. La orden de fabricación contiene todos los datos relevantes para
objetivos de producción, componentes de material, recursos necesarios y costes.
Una orden de fabricación normal cubre la demanda de un único material o
producto, pero también se pueden producir varios productos conjuntamente dentro
de una orden de fabricación (coproductos) y distribuir los costes generados entre
los distintos productos. En una orden de fabricación, además puede especificar
operaciones externas que deben procesarse en un taller externo. Si tiene que
rectificar un producto, puede crear una orden de rectificación individual que se
asignará directamente a la orden de fabricación primaria. También puede insertar
operaciones de rectificación específicas en una orden existente.
Las órdenes de fabricación suelen crearse a partir de órdenes provisionales.

El proceso completo consta de varios pasos:
 Creación y liberación de una orden de fabricación
 Salidas de mercancías con los componentes
 Confirmación de proceso de producción
 Entradas de mercancías con los productos elaborados
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Debe liberar una orden de fabricación antes de poder procesarla. Cuando la orden
tenga el status Liberada, puede imprimir documentos de fabricación, dar salida a
materiales del stock y confirmar operaciones. Antes de poder liberar una orden de
fabricación, tiene que asegurarse de que haya disponible suficiente capacidad de
fabricación.
Puede utilizar la tabla de planificación gráfica para ver un resumen de las órdenes a
corto plazo y liberar órdenes de fabricación.
Cuando se libera una orden de fabricación, se puede parametrizar el sistema para
que verifique la disponibilidad de los componentes y los recursos o herramientas
para la fabricación. Incluso puede especificar la clase de verificación de
disponibilidad que debe utilizarse (cálculo ATP (Available to promise)) por clase de
orden. Por ejemplo, puede trabajar con la verificación de disponibilidad dinámica o
estática. Cuando se personaliza el sistema, puede especificar si una orden se puede
liberar aunque falten piezas o recursos de fabricación. Puede liberar las órdenes de
fabricación por separado, de una en una, o en conjunto cuando la fecha de inicio de
la orden alcance el horizonte de liberación. Puede liberar todas las órdenes dentro
de una orden colectiva en un paso, o bien puede parametrizar el sistema de modo
que las órdenes de fabricación se liberen nada más crearlas. Puede liberar órdenes
de fabricación con cada operación si, por ejemplo, los tiempos operativos son
bastante largos y la asignación de puesto de trabajo para una operación sólo tiene
lugar una vez concluida la operación anterior (por ejemplo, en un centro de
componentes para la industria aérea o durante el montaje de instrumentos de
precisión).
CONFIRMACIÓN DE LA ORDEN Y ENTRADA DE MERCANCÍA
Las operaciones de la orden de fabricación se confirman para dar feedback al

tratamiento del pedido y a la planificación de fabricación.
Las notificaciones contienen datos importantes, como las cantidades fabricadas, el
rechazo, los tiempos de fabricación y las fechas de terminación. Las notificaciones
eliminan las cargas de capacidad y recopilan datos para el Controlling de costes de
fabricación.
La mano de obra confirmada se puede transferir al módulo de HCM (Human Capital
Management).
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Son posibles las clases siguientes de notificaciones:
Notificaciones de hito
El sistema confirma todas las operaciones anteriores, incluidas las suboperaciones,
hasta el hito anterior. SAP basa las confirmaciones en las cantidades notificadas
(cantidad buena más rechazo) y en los tiempos estándar.
Notificaciones estándar
Las operaciones se confirman con valores teóricos.
Notificaciones normales
En las notificaciones individuales, los valores teóricos se consideran valores de
propuesta. El sistema permite sobrescribir todos los valores de entrada para poder
informar de las diferencias en el proceso de fabricación.
Notificaciones colectivas
El sistema visualiza una pantalla de entrada rápida en la que puede introducir
varias operaciones de confirmación.
Notificaciones a nivel de cabecera de la orden

Las órdenes se pueden confirmar en el nivel de cabecera, lo cual puede dar lugar a
una toma retroactiva automática de consumo de material para todas las
operaciones si lo desea.
Con SAP, puede confirmar órdenes de fabricación por operación. Sin embargo, si
trabaja en un entorno de producción simple orientada al proceso, tal vez baste con
confirmar una operación de hito al final de una orden de fabricación.
También puede confirmar órdenes de fabricación en el nivel de cabecera de la
orden, que sirve de confirmación de hito al final de la orden. La confirmación puede
hacerla al recibir el producto en el almacén de productos acabados, o justo antes de
realizar la entrega al cliente. Si crea las necesidades organizativas necesarias,
puede confirmar todas las operaciones y realizar una toma retroactiva de
materiales con una sola transacción de confirmación.
Entrada de mercancías
Las entradas de mercancías en stock se pueden contabilizar automáticamente
cuando se confirma la última operación (o la operación especificada) en una orden
de fabricación. También puede notificarlas en una transacción independiente. Puede
procesar las entradas de mercancías para entregas parciales a partir de producción
contabilizándolas directamente como stock disponible o stock en control de calidad.
También puede procesar entradas de mercancías a partir de coproductos o
subproductos. El tratamiento de entradas de mercancías genera una contabilización
en el Haber para la orden de fabricación que corresponde al valor de la cantidad de
producto basado en el precio estándar. SAP carga el valor en el libro mayor, en la
cuenta de existencias para productos acabados, y lo abona en una cuenta de
ingresos concreta que presenta el valor de la mercancía fabricada. Las cuentas de
mayor se asignan cuando se parametriza el sistema.
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LIQUIDACIÓN
La liquidación de una orden de fabricación consiste en compensar las diferencias
entre los costes reales generados y los abonos en la orden por entradas de
mercancías. La liquidación de la orden demuestra la estrecha integración entre
Producción y Management Accounting en SAP. Normalmente una orden de
fabricación se liquida cuando se completa o antes del cierre del mes. Durante la
liquidación puede contabilizar desviaciones del coste en uno o varios objetos de
coste. Por ejemplo, puede contabilizar las diferencias debidas a un exceso de
rechazo en un colector de costes de rechazo, y las diferencias debidas a un mal
rendimiento, en un colector de costes de problemas de productividad. También
puede simplemente contabilizar la desviación total en el stock. El sistema
contabilizará una entrada en la cuenta de desviación de precio del LM si trabaja
con el cálculo del coste estándar.
Puede analizar los costes de producción en el nivel de producción, por ejemplo, con
los informes de desviación on-line. Estos informes muestran los costes planificados
para la orden, los costes generados realmente y las diferencias calculadas. Los
informes muestran además los costes detallados por clase de coste. También puede
seleccionar un informe que muestre las cantidades correspondientes.
Puede analizar interactivamente las desviaciones y utilizar la técnica de desglose
para visualizar imputaciones de coste individuales. Puede acceder a cada posición
de imputación de costes, incluida la información acerca de fechas, cantidad y origen
de la transacción de imputación. Puede utilizar otros informes estándar para
comparar cálculos del coste estándar para productos con órdenes de fabricación o
colectores de costes de producción actuales. También puede definir jerarquías de
órdenes de fabricación en las que agrupar órdenes para el mismo producto o para
grupos de productos. Toda la potencia y la flexibilidad de SAP Financials están
disponibles para analizar los costes de producción.
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SD – Ventas y Distribución
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
El área de ventas de SD es una combinación tres unidades organizativas:
 organización de ventas
 canal de distribución
 sector

 Organización de ventas: Una unidad de organización que subdivide una

empresa según las necesidades. Es responsable de la venta de materiales y
servicios.
Una organización de ventas puede subdividirse en diferentes cadenas de

distribución, que determinan la responsabilidad de un canal de distribución.
Se pueden asignar diferentes sectores a una organización de ventas, la cual es

responsable de los materiales o servicios que hay que suministrar.
Un área de ventas determina el canal de distribución utilizado por una

organización de ventas para vender los productos del sector.
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 Canal de distribución: Un Canal de Distribución es el medio que se usa para
hacer llegar los materiales de venta al cliente.
Los Canales de Distribución se asignan a las organizaciones de ventas.
 Sector: Un Sector representa una línea de productos (agrupaciones generales

de productos). Los Sectores se asignan a las Organizaciones de Ventas. Un
sector puede asignarse a más de una Organización de Ventas.
ESTRUCTURA DEL AREA COMERCIAL
Oficina de ventas: Los aspectos geográficos de la organización de adquisición y

ventas se definen utilizando el concepto de oficina de ventas. Una oficina de ventas
puede considerarse como una subsidiaria y se encarga de establecer el contacto
entre la empresa y el mercado regional.
Grupo de vendedores: El staff de una oficina de ventas puede subdividirse en

grupos de vendedores. Por ejemplo, pueden definirse grupos de vendedores para
sectores individuales.
Vendedores: Puede actualizar registros maestros de personal para representantes

de ventas en su sociedad GL. En el registro maestro de personal, asigne el
vendedor a la oficina de ventas y al grupo de vendedores.
Puede registrar también el nombre del usuario del sistema del vendedor. Esto
permite enviar mails al vendedor (defina la función de interlocutor para los
vendedores en el documento de ventas).
Los grupos de vendedores se asignan a las oficinas de ventas.
Los vendedores se asignan al grupo de vendedores y a la oficina de ventas

mediante el registro maestro de personal.
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ESTRUCTURA TRANSPORTE Y EXPEDICIÓN
Durante el proceso de ventas, los centros y almacenes son utilizados en primer

lugar para verificar stocks y después para suministrar las mercaderías pedidas por
el cliente. El puesto de expedición es responsable por la programación y por el
proceso de esas entregas, así como por las entregas de reabastecimiento para los
almacenes.
Puesto de expedición: Ciertas entidades organizativas independientes, como los

puestos de expedición, se encargan de la programación y la gestión de entregas a
los clientes, además de las entregas de reaprovisionamiento de sus propios
almacenes.
Una entrega siempre es realizada por un único puesto de expedición. El puesto de

expedición depende de las siguientes condiciones:
 Centro suministrador
 Clase de expedición (por ejemplo: ferrocarril, camión)
 Medios auxiliares de carga necesarios
Puesto de carga: Los puestos de expedición pueden subdividirse en puestos de

carga. Por ejemplo, las rampas 1, 2 y 3 pertenecen al puesto de expedición
Despacho de expedición.
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DATOS MAESTROS
Interlocutores
Un Interlocutor comercial es una persona u organización con quién se mantiene una

relación comercial.
La Función de Interlocutor describe la relación existente con el interlocutor:
En las operaciones comerciales, una empresa trata con distintas personas físicas y
jurídicas: un cliente hace pedidos de mercancías a su sociedad. Un transportista
podría entregar mercancías al cliente. Un empleado de la sociedad GL procesa las
operaciones comerciales. Todos los roles que una persona física o jurídica puede
asumir se representan mediante interlocutores comerciales en el Sistema SAP R/3.
Una sociedad GL tiene contacto con sus interlocutores comerciales, que son los
clientes y los proveedores. Los datos sobre cada uno de éstos y sobre el personal
de la sociedad GL se graban en un registro maestro aparte.
Confidencial
 INFOVIP SRL 26
DOCUMENTOS DE VENTAS
Pedido de ventas
El pedido de cliente es un acuerdo contractual entre una organización de ventas y

un solicitante sobre la entrega de productos o la prestación de un servicio con un
precio, unas cantidades y unos plazos definidos.
En la gestión de pedidos, el sistema implementa varias funciones:
En el pedido de cliente, dispone de funciones como la determinación de precio y la

impresión. El sistema verifica si el material está disponible para la fecha preferente
de entrega y, si es necesario, transfiere los requisitos a la planificación de
necesidades. En la programación de la expedición se especifican las fechas de
expedición y los puestos de expedición.
Otra parte de este componente son las clases de pedido de cliente especiales:
Pedidos con entrega inmediata y venta al contado. (Para obtener más información,
véase Pedidos de cliente especiales).
 En la venta al contado, las mercancías se pagan al contado.

 En un movimiento de pedido con entrega inmediata, el cliente toma las
mercancías o usted entrega las mercancías el mismo día que se fija el
pedido. Sin embargo, la factura se crea posteriormente.
Confidencial
 INFOVIP SRL 27
Funciones estándar durante el tratamiento del pedido: Cuando se trata un pedido
de cliente por medio de la versión estándar del sistema R/3 de SAP, el sistema
puede realizar automáticamente funciones básicas, como por ejemplo las
siguientes:
 Determinación del precio

 Verificación de la disponibilidad (siempre y cuando se haya definido esta
función en el registro maestro de materiales)
 Traslado de necesidades a la planificación de necesidades (MRP)
 Programación de la expedición
 Puesto de expedición y determinación de la ruta
 Verificación de los límites de crédito
Entrega
Confidencial
 INFOVIP SRL 28
 Con referencia a un pedido:
• Entrega Parcial
• Entrega Total
 Con referencia a varios pedidos
• Fecha de entrega
• Puesto de expedición
• Destinatario de la mercadería
 Sin referencia
Cabecera de documento: Los datos generales relevantes para la entrega de salida

se almacenan en la cabecera del documento. Estos datos son válidos para todo el
documento. Los datos generales pueden contener:
 El puesto de expedición
 Datos sobre la programación de expedición y la programación del transporte
(por ejemplo, la fecha de salida de las mercancías o la fecha de entrega al
destinatario de las mercancías)
 Los pesos y volúmenes de toda la entrega de salida
 Los números del solicitante y del destinatario de las mercancías
 La ruta
Posiciones de documento: Las posiciones contienen datos que corresponden a un

elemento determinado. Estos datos pueden contener:
 El número de material
 La cantidad de entrega
 El precio a consumidor final
 Especificaciones del centro y del almacén
 La fecha de picking
 Los pesos y volúmenes de las distintas posiciones
 Tolerancias para entregas incompletas o excesos de suministro
Confidencial
 INFOVIP SRL 29
Picking y embalaje
El proceso de picking implica la toma de mercancías de un almacén y la puesta a

disposición de la cantidad justa en el área de picking en la que se prepararán las
mercancías para la expedición.
Independientemente del modo en que su empresa ejecute el proceso de picking,

puede realizar parametrizaciones en el sistema para que se lleve a cabo el picking.
 Automáticamente durante la creación de entregas de salida

 De forma rutinaria a intervalos determinados
 Manualmente según los resúmenes del workload del día solicitados por un
empleado
Salida de mercadería
En el momento en que las mercancías salen de la empresa, finaliza la actividad de

expedición. Esto se ilustra mediante la salida de mercancías para entregas de
salida.
Dispone de las opciones siguientes para contabilizar la salida de mercancías:
Confidencial
 INFOVIP SRL 30
 Contabilización de salida de mercancías para entregas de salida individuales
 Salida de mercancías en tratamiento colectivo para contabilizar la salida de
mercancías para múltiples entregas de salida
 Salida de mercancías en tratamiento colectivo para contabilizar la salida de
mercancías para múltiples entregas de salida en el fondo sin intervención
manual
 Contabilización de la Salida de mercancías para un transporte completo
Facturación
Al crear una factura, es posible basarla en un pedido o en una entrega.
Para garantizar que el envío de mercancías sea anterior a la confección de la

factura, ésta debe basarse en la entrega. Ejemplo: Entrega de una alfombra.
Por lo general, la facturación de un servicio debe basarse en un pedido de cliente,

ya que normalmente, para un servicio no se realizan entregas. Ejemplo: Colocación
de una alfombra.
Una factura puede basarse en un pedido y en una entrega simultáneamente.

Ejemplo: Con una factura pueden facturarse una alfombra y su colocación, aunque
esta última no aparezca en la entrega porque se trata de un servicio.
El criterio depende del tipo de posición.
Con la facturación se crea un documento contable en FI (no compensado)

generando un saldo deudor al solicitante.
Opciones de facturación
 Pool de facturación
 Facturación individual
Se pueden agrupar varias entregas en un solo documento de facturación si

comparten las mismas características. Ej. Responsable de pago, fecha de factura,
condición de pago, etc.
La facturación representa la etapa de tratamiento final de una operación comercial

en ventas y distribución.
Confidencial
 INFOVIP SRL 31
La información sobre la facturación está disponible en cada una de las etapas de
gestión de pedidos y de entregas .
Este componente contiene las siguientes funciones:

 Creación de:
o Facturas basadas en entregas o servicios
o Emitir abonos y notas de cargo
o Facturas proforma
 Cancelar operaciones de facturación
 Funciones de determinación de precio generales
 Emitir rappels
 Transferir datos de facturación a Gestión financiera (FI)
Al igual que todas las fases de la gestión de pedidos en R/3, la facturación está
integrada en las estructuras organizativas. Por lo tanto, se puede asignar a las
operaciones de facturación una organización de ventas determinada, un canal de
distribución y un sector. Dado que la facturación tiene una interfase con Gestión
financiera, son importantes las estructuras organizativas del departamento de
finanzas ( tanto la sociedad como las organizaciones de ventas asignadas a las
sociedades).
Confidencial
 INFOVIP SRL 32

INFOViP - Manual - Introducción A SAP - Clase3 - 2017

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