2021

Perú
3Q / Setiembre - 2021

Oportunidades en un
nuevo entorno
1
Analicemos las
tendencias generales de
consumo en Perú
El regreso a categorías cosméticas y el impacto del aumento de precios
en alimentos impacta la tendencia en gasto, mientras que los cambios
generales en la forma de comprar se mantienen
Ticket S/

T. FMCG Variación vs PY 24.2

19.4 19.0 21.3
18.3

Valor Volumen ponderado 10.1

Mov Mov Mov Mov Mov

Set'17 Set'18 Set'19 Set'20 Set'21
3 2.6 5.7

-0.7 2 1.8
-4 Frecuencia (vc)
290 279 278
243 233
-4 -4
Mov Set'17 Mov Set'18 Mov Set'19 Mov Set'20 Mov Set'21

Mov Mov Mov Mov Mov

Set'17 Set'18 Set'19 Set'20 Set'21

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El impacto del aumento de precios en alimentos está presente desde el mes de
julio
Variación % vs año previo- Total FMCG

Pre- COVID Lock-Down New Normal Vaccination

Valor Volumen ponderado

15 15
14 14 Lock- New Vaccina
13 down Normal -tion
11
10 10 10 Unidades 10.1 8.4 8.3
8 12 12
8 8 11
7 10 7 Valor 7.0 11.1 14.2
5 8 5 5
6
5
7 3 6
5 3 6
5 Variación % vs promedio
2 4 4 4 4
3 mensual de Enero’19 a
2 1 1 2 1 febrero’20
1
-3
-3
Ene'20 Feb'20 Mar'20 Abr'20 May'20 Jun'20 Jul'20 Ago'20 Set'20 Oct'20 Nov'20 Dic'20 Ene'21 Feb'21 Mar'21 Abr'21 May'21 Jun'21 Jul'21 Ago'21 Set'21

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En el corto plazo, alimentos procesados se ve impactado por los aumentos en
precio y el paulatino regreso de la vida social incide positivamente a bebidas y
personal care
Vol 3Q'20 vs 3Q'19 Val 3Q'20 vs 3Q'19 Vol 3Q'21 vs 3Q'20 Val 3Q'21 vs 3Q'20

19 21
18 17
14 15 15 15
13 14 13
11 11
9
7 7
2 2

-2 -1

-8
% Variación
-11 -12
-13
Q3-21 vs Q3-20
ALIMENTOS BEBIDAS LACTEOS PERSONAL CARE HOME CARE PET FOOD

Frecuencia
(veces)
46/+3v 24/+2v 19/ -v 19/-v 17/+1v 8/-1v

Ticket S/ 13.2/-1% 7.3/+9% 10.7/+3% 13.8/+10% 8.0/+5% 13.3/+10%

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NSE Altos son los que en el corto plazo reducen su consumo, reflejado en las
canastas de alimentos y lácteos

T. FMCG
Variaciones %
3Q’21 VS 3Q’20 Est. Poblacional % Var. Vol Var. Val Frecuencia Ticket S/

21 19% -2.5% +0.5% +7.3 v -12%

NSE A/B

39 37% +5.3% +11.5% +5.6 v -2%

NSE C

28 30% +5.7% +12.2% +3.9 v +5%

NSE D

12 14% -0.4% +6.0% +1.4 v +4%

NSE E

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Provincias consistentemente se mantiene como la región más dinámica,
impulsada por el Norte, que contribuye con el 60% del crecimiento

Vol pond
Var% LIMA PROVINCIAS R.NORTE R.SUR R.C.ORIENTE
Val Var%
21
15 16
Variaciones %
13
Q3’21 VS Q3’20 8 8 8
4 4

-1

Frecuencia ( veces) 57 / +5v 63 / +4v 63 / +8v 62 / +3v 66 / -3v

Ticket s/.
24.5 / -7% 22.9 / +6% 23.6 / +4% 21.3 / +2% 25.6 / +19%

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En el acumulado del año, las bodegas contribuyen con el 63% del crecimiento
de la canasta vs 2020 y mercados 43% vs 2019
Valor absoluto (S/)

YTD’21 vs
Moderno Bodegas Mercados De Abastos YTD20/YTD19
Farmacias Internet + teléfono
Total Canastas

Pre- COVID New Vaccination +4%/+22%

Lock-
Normal
Down

+17%/+5%

-2%/+16%

+15%/+16%

+68%/+1126%

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Canal Moderno incluye : Autoservicios, discounters, hiperbodegas, minimarkets, cash & Carry
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Mercados se consolida y aunque a nivel total no se evidencian cambios en Moderno, sí al
interior, en donde destaca la búsqueda de proximidad y valueXmoney

Total Canasta Total Moderno

Estructura Valor % 9.1 Estructura Valor % 4.9 6.3 7.2 7.4
10.4 11.2 10.2 4.1
3.0 5.2 7.4
2.9 3.1 3.1 6.6 7.5
5.5 3.3 3.6 3.3
11.4
10.9 12.2

Otros
30.0 33.5 32.1 33.1
Cash & Carry
Farmacias
Door To Door
Conveniencia
Mercados de Abastos 84.3
77.1 74.5 72.8
Bodegas 33.4 28.4 30.6 31.4
Discounters|
Moderno
Hiperbodegas

Autoservicios
19.0 21.4 19.3 19.0

Ytd Set'19 Ytd Set'20 Ytd Set'21 Q3'21 Ytd Set'19 Ytd Set'20 Ytd Set'21 Q3'21

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9
Gracias

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10
Categorías

Alimentos Bebidas Lácteos C. Personal C. Del Hogar

Aceite Sopas/ cremas/ ramen Agua de mesa Leche formulada Acondicionadores Ambientadores
Arroz Tuco Bebidas gaseosas Leche Agua de colonia Detergentes
Caldos Apanados Café Mantequilla Fragancias Guantes
Cereales Listos Tortillas Sucedáneos Yogurt Bloqueador / protector Jabón de lavar
Cereales precocidos Harina de Trigo Cervezas Bronceador /Autobron. Lavavajillas
Conservas de pescado Embutidos Cocoas y Chocolate p/ taza Cepillo Dental Lejías y
Fideos Energizantes/ Hidrat. Crema de peinar y otros Desmanchadores
Galleta dulce Prod. Achocolatados Cremas Faciales Limp./ Desinfectantes
Galleta salada Refrescos en polvo Cremas corporales Limp. Ollas / sartenes
Helados Refrescos líquidos Desodorantes Paños de Limpieza
Ketchup Te bebible Enjuague Bucal Suavizante de ropa
Leches culinarias Te y otras infusiones Incontinencia para Servilletas
Margarinas adultos Toallas de papel
Mayonesa Jabón de tocador
Mostaza Maquillaje
Panetón Maquinas de afeitar
Pan Pañales Otros
Pasta de Tomate Pañitos / Toallas
Postres en polvo Papel Higiénico Alimentos para mascotas
Pre mezclas Pasta Dental
Salsa de Tomate Protección femenina
Salsas Picantes Shampoo
Sazonadores Tintes
Siyau Tratamiento para cabello
Snacks

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