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Lima, Perú
2016
2
Dedicatoria
todo.
3
Índice General
Dedicatoria................................................................................................................................ 3
1.2.2 Visión....................................................................................................................... 11
4
Capítulo II: Fundamentos del proyecto de mejora ............................................................. 20
5
4.3 Recursos técnicos para implementar la mejora propuesta ...................................... 58
Anexos ..................................................................................................................................... 76
6
Índice de Tablas
Tabla 1. Método 5 W 1 H de los problemas identificados ....................................................... 20
Tabla 2. Método 5 W 1 H con los problemas redundantes ...................................................... 21
Tabla 3. Método 5 W 1 H de los problemas identificados....................................................... 22
Tabla 4. Escala del factor severidad (S ................................................................................... 23
Tabla 5. Escala del factor ocurrencia (O) ................................................................................ 23
Tabla 6. Escala del factor detección (D) .................................................................................. 24
Tabla 7. Resultado de la evaluación de los problemas principales del área ............................ 24
Tabla 8. Problemas ordenados de Mayor a menor NPR .......................................................... 25
Tabla 9. Indicador del proceso actual ...................................................................................... 34
Tabla 10. Resultado de la evaluación de la causa raíz del problema principal ........................ 36
Tabla 11. Causas ordenadas de Mayor a menor NPR .............................................................. 37
Tabla 12. Indicador mejorado .................................................................................................. 60
Tabla 13. Costo del estudio de la mejora ................................................................................. 62
Tabla 14. Costo de materiales .................................................................................................. 63
Tabla 15. Costo asociado a personal ........................................................................................ 63
Tabla 16. Costo asociado a equipos y herramientas ................................................................ 64
Tabla 17. Costo total de la ejecución de la mejora .................................................................. 64
Tabla 18. Curva “S” del costo de ejecución de la mejora ........................................................ 64
Tabla 19. Costo de la implementación de la mejora ................................................................ 65
Tabla 20. Beneficio técnico esperado de la mejora ................................................................. 66
Tabla 21. Costos por tiempos de proceso ................................................................................ 66
Tabla 22. Costos por tiempo de proceso actual ....................................................................... 67
Tabla 23. Costo de proceso de elaboración de licitaciones ..................................................... 67
Tabla 24. Costos colaterales actuales....................................................................................... 68
Tabla 25. Costo mensual total de la situación actual ............................................................... 68
Tabla 26. Costos por tiempo de proceso mejorado .................................................................. 69
Tabla 27. Costos del proceso mejorado ................................................................................... 69
Tabla 28. Costos colaterales mejorados ................................................................................... 70
Tabla 29. Costos del mantenimiento de la mejora ................................................................... 70
Tabla 30. Costo mensual total de la situación mejorada .......................................................... 70
Tabla 31. Flujo de caja anual ................................................................................................... 71
7
Índice de Figuras
Figura I. Logo de la empresa ......................................................................................................... 11
Figura II. Productos principales ..................................................................................................... 12
Figura III. Servicio de mantenimiento ........................................................................................... 13
Figura IV. Servicio de instalación.................................................................................................. 13
Figura V. Mercado de la empresa .................................................................................................. 13
Figura VI. Canal de distribución .................................................................................................... 14
Figura VII. Organigrama de la empresa......................................................................................... 14
Figura VIII. Mapa de procesos ...................................................................................................... 15
Figura IX. Distribución del área .................................................................................................... 16
Figura X. Organigrama del área ..................................................................................................... 16
Figura XI. Flujograma de proceso de cotización de productos...................................................... 17
Figura XII. Flujograma del proceso de postulación a licitaciones ................................................. 18
Figura XIII. Equipos y herramientas principales ........................................................................... 19
Figura XIV. Pareto de los problemas principales .......................................................................... 25
Figura XV. Diagrama analítico del proceso de Postulación a Licitaciones ................................... 33
Figura XVI. Cuadro de 5 Why ....................................................................................................... 35
Figura XVII. Pareto de priorización de causa raíz ......................................................................... 37
Figura XVIII. Resultado de Licitación de Puertas para Apurímac ................................................ 38
Figura XIX. Evaluación de Licitación de Mantenimiento en Piura ............................................... 39
Figura XX. Archivadores para documentos................................................................................... 42
Figura XXI. Estante de melamine para archivadores .................................................................... 43
Figura XXII. Nueva distribución de área con la mejora propuesta................................................ 43
Figura XXIII. Forrado de archivadores.......................................................................................... 46
Figura XXIV. Rotulación de archivadores .................................................................................... 47
Figura XXV. Plantilla para licitaciones ......................................................................................... 48
Figura XXVI. Procedimiento para salida de archivos 1 ................................................................ 50
Figura XXVII. Procedimiento para salida de archivos 2 ............................................................... 50
Figura XXVIII. Procedimiento para Postulación a Licitaciones 1 ................................................ 52
Figura XXIX. Procedimiento para Postulación a Licitaciones 2 ................................................... 53
Figura XXX. Formato para Transferencias documentales............................................................. 54
Figura XXXI. Check list para Licitaciones .................................................................................... 56
Figura XXXII. DAP de la situación mejorada ............................................................................... 59
Figura XXXIII. Diagrama de Gantt del cronograma de ejecución para la mejora ........................ 61
Figura XXXIV. Curva "S" del costo de ejecución de la mejora .................................................... 65
8
Índice de Anexos
Anexo I. Método 5W & 1H ..................................................................................................... 76
Anexo II. AMEF Completo de los problemas principales ....................................................... 77
Anexo III. Método 5 Why's de las causas ................................................................................ 78
Anexo IV. AMEF Completo de las causas principales............................................................ 79
Anexo V. Resultado de evaluación de licitación de puertas .................................................... 80
Anexo VI. Resultados de licitación de mantenimiento ............................................................ 81
Anexo VII. Formato para transferencias documentales y check list ....................................... 82
Anexo VIII. MAPRO de postulación a licitaciones................................................................. 83
Anexo IX. Procedimiento para salida de archivos ................................................................... 84
Anexo X. Plantillas para licitaciones ....................................................................................... 85
Anexo XI. Indicadores ............................................................................................................. 86
Anexo XII. Matriz de riesgos................................................................................................... 87
Anexo XIII. Flujo de caja anual ............................................................................................... 87
Anexo XIV. Detalle de la curva “S” ........................................................................................ 88
9
Resumen ejecutivo
El capítulo 2, explica acerca de los fundamentos básicos del proyecto de mejora, en el cual se
ha realizado el método 5W & 1H con los principales integrantes del área para obtener la
El capítulo 3, describe el proceso actual que realiza el área a intervenir, los efectos que
En el capítulo 4, se plantea una propuesta de solución para poder atacar la causa raíz de la
problemática que aqueja a la oficina administrativa de PORTE CLASS, para que una vez
puesta en marcha, se cuente con un proceso más eficiente; por otra parte también se tendrá en
El capítulo 5, detalla los costos a los cuales se incurrirá para realizar la propuesta de mejora,
mención, presentando indicadores básicos; tales beneficios no solo deben ser de manera
10
Capítulo I: Generalidades de la empresa
Porte Class S.A.C es una empresa fundada en el año 2014, dedicada a elaborar
- Estado : Activo
- Condición : Habido
1.2.1 Misión.
sus derivados tales como mdf, melamine y una línea implementada de carpintería metálica.
1.2.2 Visión.
Entregar los más altos estándares de calidad con las mejores técnicas de manufactura,
desde el diseño, habilitado, ensamblado y acabado a todos los clientes incrementando nuestra
cartera de clientes.
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1.2.3 Objetivos.
Los productos y servicios de Porte Class S.A están orientados a empresas públicas,
1.2.4 Valores.
Confianza y Garantía
producto de calidad. Con un servicio de post-venta que tiene como principal objetivo: la
1.3.1 Productos.
Estos productos son solicitados por el cliente, ya sea por cotización o licitación.
12
1.3.2 Servicios.
a. Mantenimiento:
b. Instalación:
1.3.3 Mercado.
Para llegar a estos se emplean el correo electrónico, página web, redes sociales, brochure y
carta de presentación.
13
1.3.4 Clientes.
Porte class tiene entre sus principales clientes empresas constructoras y diseñadores de
interiores como:
- Sice S.A
- G y L Constructores SA.C
Porte Class tiene un canal de distribución directo, porque es quien posee en todo
14
1.4.2 Mapa de procesos de la organización.
PROCESOS ESTRATEGICOS
REVISIÓN DE LA ALTA
GESTIÓN DE CALIDAD
DIRECCIÓN
C C
L L
I I
E I PROCESOS PRINCIPALES E I
N N N N
T T T T
E E E E
S R S R
PRODUCCIÓN MANTENIMIENTO
E E
Y S Y S
A A
P D P D
DISTRIBUCIÓN ALMACEN
A A A A
R S R S
T T
E E
S PROCESOS DE APOYO S
El área de la empresa a analizar será la Oficina Administrativa. Las personas que laboran
15
1.5.2 Distribución del área.
16
1.5.4 Procesos principales.
facturación y pagos.
INICIO
SOLICITA RECEPCIONA
RECEPCIONA LISTA
PRODUCTOS SOLICITUD
SI
¿ESTÁ
CONFORME?
NO
RECIBE PRODUCTOS
NO
¿ESTÁ
CONFORME?
SI
RECIBE
ENVÍA PRODUCTOS
PRODUCTO
FIN
17
Se presenta el Flujograma del proceso de Postulación a licitaciones:
FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE POSTULACIÓN A LICITACIONES
ÁREA ADMINISTRATIVA GERENTE GENERAL
Inicio
Revisar el cronograma.
Analizar NO
Descargar Bases viabilidad
Adminis trativas de la
licitación.
Registrar participación en
el SEACE
Preparar documentos de
Consultas.
Imprimir documentos de
consultas.
si
Imprimir bases integradas
Ir a la SUNARP
Ir a NOTARIA
Descargar constancia de
conformidad.
Entregar propuesta
terminada.
Fin
18
1.5.5 Equipos y herramientas principales.
19
Capítulo II: Fundamentos del proyecto de mejora
Utilizando el método de las 5W & 1H, se listaron las respuestas generadas a la pregunta:
¿Cuáles son los principales problemas que aquejan a la oficina administrativa de PORTE
CLASS, en el año 2016? Para la ejecución de la técnica de las 5W & 1H participaron las
siguientes personas:
Tabla 1
20
Al observarse una serie de redundancias en los factores “Qué” y “Cómo” se procedió a ir
Tabla 2
21
La nueva tabla sin los problemas relevantes se muestra a continuación:
Tabla 3
Cuando devuelven el
Asistente de Para comprar
Exceso de Oficina producto se vuelve a
Gerencia, Mensualmente solamente lo
compras Administrativa comprar. Devolución de
Gerente General indispensable.
productos
análisis Modal de Fallos y Efectos (AMEF o FMEA) con la colaboración del mismo equipo
Para elaborar la matriz de evaluación se procedió a escalar los factores de severidad (S),
22
Tabla 4
Nota: esta escala representa los valores que se usaron para calificar la severidad de cada problema identificado en
administración.
Tabla 5
Nota: Esta tabla se usó para asignar el grado de ocurrencia a cada problema identificado en el área administrativa.
23
Tabla 6
Nota: Se presenta la tabla de valoración que se usó para asignar el grado de detección a cada problema analizado en el
área administrativa.
Tabla 7
Altos costos en la
Elevación de precios
Administración adquisición de 6 6 4 144 N/A
en las cotizaciones
materiales e insumos
Cotizaciones Ganancias
Administración 7 4 5 140 N/A
deficientes disconformes
Productos
Administración Exceso de compras almacenados a la 8 5 4 160 N/A
espera de su uso.
24
Luego estos resultados fueron ordenados de Mayor a menor RPN para elaborar un
diagrama de Pareto.
Tabla 8
Resultado % Resultado
Problema % Resultado
NPR Acumulado
Gestión documental
ineficiente para 252 29.89% 29.89%
licitaciones
Devolución de
160 18.98% 48.87%
productos
Altos costos en la
adquisición de 144 17.08% 83.39%
materiales e insumos
Cotizaciones
140 16.61% 100.00%
deficientes
Nota: Se muestran los resultados ordenados de mayor a menor con su porcentaje acumulado
25
Como se observa “Gestión documental ineficiente para licitaciones” es el problema
principal que aqueja la oficina administrativa de PORTE CLASS, debido a que fue el
problema que obtuvo mayor puntuación (252) al momento de realizar el análisis AMEF, por
PORTE CLASS.
Entre los documentos que sean consultados para resolver el problema se destacan los
siguientes:
telecomunicaciones.”
País: España
Año: 2007
26
Resumen: Proyecto de gestión documental en un grupo empresarial que no poseía archivos
15486 y la norma ISO 15489. Luego se creó una “cultura de la información” en toda la
posteriormente en las demás filiales. El resultado fue una reducción de pérdidas monetarias
País: Colombia
Año: 2009
Resumen: Como la mayoría de las empresas del sector privado, no se tomaba en cuenta el
permita organizar la información para sus empleados. El objetivo fue que los empleados
documentos.
logrando así tener más actividades óptimas e incrementar las ganancias en la empresa.
27
2.5 Marco teórico y conceptual
1. El archivo:
a) Concepto:
La palabra archivo, del latín archivium, significa guardar de forma ordenada documentos
El material de archivo más corriente lo constituyen: Carpetas, archivadores tipo Z, guías, etc.
obliga a ello estableciendo unos plazos mínimos de conservación, durante los cuales puede
c) Clases de archivos:
consulta frecuente.
- Inactivos: recoge los documentos que habiendo perdido todo su valor operativo y funcional,
28
d) El archivo de gestión:
El número de consultas de este archivo es muy amplio y los documentos archivados pueden
provenir de otros organismos departamentos o bien has sido entregados directamente por los
interesados.
El archivo de gestión debe estar perfectamente ordenado para facilitar la rapidez de actuación
e) Conservación de la información:
ordenación) según las normas de la teoría archivística. Realmente solo existe archivo cuando
29
2. Gestión documental eficaz.
A continuación vamos a ver algunos de los documentos más importantes que se utilizan en
las organizaciones, así como sus normas para la creación, sus usos, y su distribución:
a) Circular.
Normas:
3.- Cada Supervisor debe comunicar y tratar el contenido de las circulares con el personal a
su cargo.
Usos:
2.- Hacer del conocimiento del personal las políticas adoptadas por la presidencia.
Distribución:
b) Notificación.
Normas:
30
Usos:
2.- Aspectos de carácter preventivo sobre asuntos administrativos, operativos, legales y otros.
Distribución:
Normas:
1.- Serán producidos por un Asesor de Calidad o cualquier otro, previa autorización del
Personal Directivo.
2.- Las políticas y normas contenidas en las circulares, se tendrá como fundamento para
realizar los ajustes operativos de los sistemas vigentes o la emisión de nuevos manuales en
3.- Cada supervisor que reciba un Manual, Instructivo o Procedimiento, deberá dar a conocer
4.- Deben ser mantenidos bajo la custodia y responsabilidad de los Supervisores a quienes se
Usos:
31
2.- Resaltar aspectos de carácter preventivo, correctivo sobre asuntos administrativos,
Distribución:
Licitación: Proceso por el cual una entidad del estado publica un proceso donde un conjunto
Buena PRO: La entidad convocante se la otorga a la persona natural o jurídica que gana el
proceso de licitación.
32
Capítulo III: Análisis de la situación actual
licitaciones:
33
En este diagrama podemos observar las actividades del proceso de Postulación de
licitaciones que son necesarias y se deben de cumplir obligatoriamente. Las actividades que
documentos para la propuesta. Estas dos actividades junto a los demás suma 829 minutos,
siendo exactamente 13 horas y 49 minutos, que llegan a ser 1 día con 6 horas.
Los indicadores del proceso para la situación actual del problema de “Gestión documental
Tabla 9
“Gestión documental ineficiente para licitaciones” que traen los siguientes efectos:
las personas involucradas en la oficina sienten un malestar ya que ven sus esfuerzos
en vano.
empresa.
34
c. Insuficiencia económica para invertir en más licitaciones, cuando no ingresa una
Para llegar a la causa raíz que origina el problema de la gestión documental ineficiente
para licitaciones, emplearemos la herramienta “5 Why”, con esto se espera encontrar la causa
y darle solución.
NO DEVUELVEN A TIEMPO
LOS DOCUMENTOS QUE
SALEN DE OFICINA
DOCUMENTOS
LA PROPUESTA SE ENTREGA
INCOMPLETOS Y CON
INCOMPLETA
ERRORES
FALTA DE REVISIÓN DE
DOCUMENTOS ENVIADOS
35
3.4 Priorización de causa raíz
Para priorizar la causa raíz se desarrolló un segundo análisis Modal de Fallos y Efectos
(AMEF o FMEA) con la colaboración del mismo equipo que participó en el método de los
5W & 1H.
Tabla 10
36
Luego estos resultados fueron ordenados de Mayor a menor RPN para elaborar un
diagrama de Pareto.
Tabla 11
Resultado % Resultado
Modo de fallo % Resultado
NPR Acumulado
Documentos
incompletos y con 432 33% 33%
errores
Falta de base de
datos de precios 384 29% 62%
competitivos
Falta de tiempo para
organizar las 192 15% 76%
actividades
Falta de supervición
de documentos 192 15% 91%
enviados
No devuelven a
tiempo los
120 9% 100%
documentos que
salen de oficina.
Total 1320 100%
Nota: Se muestran los resultados ordenados de mayor a menor con su porcentaje acumulado
37
Como se observa, entre todas las causas que originan la gestión documental ineficiente
para licitaciones, se detectó que los más importantes son Documentos incompletos y con
errores por lo que la causa a atacar será Documentación incompleta y con errores. Esta causa
de estos, siendo necesario actuar rápidamente en este problema ya que son varias personas las
38
Figura XIX. Evaluación de Licitación de Mantenimiento en Piura
39
En principio podemos ver los resultados del comité de selección para la Licitación de
Puertas para Apurímac, donde se determinó que Porte Class no presentó el documento
presentó el documento “Experiencia del personal clave” correctamente. Con modelos de los
En conclusión, se demuestra que el problema crucial que origina las licitaciones pérdidas
falta de gestión los documentos se pierden, teniendo que buscar en los sobres, folders,
cajones, entre otros. Una vez ubicados los documentos se detectó que estaban incompletos o
administrativo.
40
Capítulo IV: Propuesta técnica de la mejora
Propuesta: Si se establece una clasificación correcta y orden para los documentos, se logrará
encontrar todos los documentos que se requieran rápida y fácilmente, empleando los tiempos
a) Reclutar practicante.
c) Clasificar documentos.
d) Ordenar documentos.
a) Reclutar practicante:
Aspectos a considerar:
c. Materiales:
- Computadora
- Solicitar la aprobación del Gerente General para que un practicante ayude con la
41
- Informar a estudiantes de la contratación de un practicante por 4 horas.
Propósito: Para tener todos los documentos en orden será necesario adquirir un nuevo estante
suficiente espacio para los nuevos archivadores que se van a adquirir. Con esto tendremos los
Aspectos a considerar:
c. Materiales:
- Computadora
d. Actividades: Las tareas a realizar para adquirir el estante y los archivadores serán:
42
Figura XXI. Estante de melamine para archivadores
43
c) Clasificación de documentos:
Propósito: Se busca darle un correcto cuidado a los documentos para evitar pérdidas de estos
Aspectos a considerar:
c. Materiales:
- Caja de cartón.
- Útiles: Son aquellos documentos que poseen un periodo de duración y luego son
destruidos.
Según el movimiento:
- Inactivo: Llegan a ser los archivos de casi nula frecuencia, entre estos están: los
44
Se espera que con la nueva clasificación cada documento se agrupe de la manera correcta
d) Ordenar documentos
Aspectos a considerar:
c. Materiales:
- Cronológicamente inverso: Ordenar los archivos de los más antiguos a los más
recientes permite que se tenga rápidamente los documentos necesarios. Este orden se
- Numérico: Este orden ayuda a obtener más rápido los documentos, como por ejemplo,
archivos que se necesiten, reduciendo tiempos muertos para emplearlos en actividades útiles.
Aspectos a considerar:
c. Materiales:
- Vinifan
45
- Papel lustre
- Tijera
d. Actividades:
Cuando los documentos estén forrados, se podrá rotularlos con las siguientes
especificaciones:
46
Figura XXIV. Rotulación de archivadores
Una vez que se tiene los documentos clasificados y ordenados se colocarán en los
recién adquirido.
Propuesta:
Se implementara unas plantillas de los anexos correctamente llenados, esto ayudará a que
el Asistente de Gerencia pueda elaborar los documentos solicitados en las bases a la exactitud
en menor tiempo.
Aspectos a considerar:
a. Recursos Humanos:
Las plantillas lo elaborará la asistente de gerencia, ya que es la persona que tiene más
b. Tiempo:
c. Materiales:
- Impresora
- Hojas bond A4
47
d. Actividades:
modelos que encuentre en el Seace. Después, se apoyará de las bases administrativas para
Por último, lo tendrá impreso para que la gerencia también tenga conocimiento de la nueva
forma de trabajo.
Estos documentos serán archivados en el archivador “Anexos para licitación”. Para su mejor
conservación emplearemos micas. La función de estos documentos será evitar los errores al
48
4.1.3 Implementación de procedimientos.
Propuesta:
documento, facilitándose así las actividades diarias y obteniendo una eliminación de tiempos
Aspectos a considerar:
a. Recursos Humanos:
b. Tiempo:
c. Materiales:
- Impresora
- Hojas bond
d. Actividades:
proceso. Luego, se tendrá impreso para que la gerencia también tenga conocimiento de la
49
Hoja: 01-004
Procedimiento para salida de Archivos
Código: MAPRO 01
Unidad Orgánica responsable:
Administración
Finalidad:
Contar con todos los documentos de la empresa en el tiempo indicado en condiciones óptimas.
Requisitos del procedimiento:
Haberse solicitado algún documento de la oficina.
Procedimiento:
Duración
Unidad
Actividades del procedimiento (máxima) Responsable
Operativa
Minutos
1 Llenar el Formato para Transferencia Documentales. Administración 2 Asistente de Gerencia
2 Solicitar la firma de la persona que lo solicita. Administración 1 Asistente de Gerencia
3 Buscar en el estante el documento solicitado. Administración 2 Asistente de Gerencia
4 Sacarle copia al documento solicitado Administración 3 Asistente de Gerencia
5 Adjuntar una copia del FTD a la copia del documento. Administración 2 Asistente de Gerencia
6 Entregar documento solicitado. Administración 1 Asistente de Gerencia
7 Archivar copia en el lugar de documento. Administración 2 Asistente de Gerencia
8 Tener FTD a la mano para la devolución del documento Administración 1 Asistente de Gerencia
9 Recepcionar documento anteriormente entregado. Administración 1 Asistente de Gerencia
10 Solicitar la firma de la persona que entrego el doc. Administración 1 Asistente de Gerencia
11 Archivar FTD. Administración 2 Asistente de Gerencia
Total tiempo empleado en el procedimiento: 18
Formatos y/o formularios:
Formato para Transferencias Documentales
Llenar el Formato
Buscar en el Sacarle copia al
Inicio Transferencias Solicitar la firma
estante el documento.
Documentales del solicitante
documento.
Asistente de Gerencia
Administración
Solicitar la firma
de la persona Archivar FTD Fin
que entrega.
50
b) Procedimiento para postulación a licitaciones.
Propuesta:
redacte los documentos para la licitación lea completamente el instructivo, logrando así
errores.
Aspectos a considerar:
a. Recursos Humanos:
Solo se requerirá que la asistente de gerencia elabore el instructivo, ya que es quién más
b. Tiempo:
c. Materiales:
- Impresora
- Hojas bond
d. Actividades:
Se elaborará el instructivo con ayuda de una base administrativa del Seace para no olvidar
todos los aspectos necesarios a considerar. Por último se tendrá impreso y guardado en mica
para que el Asistente de Gerencia que tenga que redactar el documento sepa todos los pasos a
ejecutar.
51
Hoja: 03-004
Procedimiento para Postulación a Licitaciones
Código: MAPRO 02
Unidad Orgánica responsable:
Administración
Finalidad:
Conseguir que la persona encargada del presente procedimiento lo realice de manera óptima.
Requisitos del procedimiento:
Estar habilitado para contratar con el estado.
Procedimiento:
Duración
Unidad
Actividades del procedimiento (máxima) Responsable
Operativa
Minutos
1 Entrar al link: www.proddapseace.com.pe Administración 2 Asistente de Gerencia
2 Escribir el captcha y objeto a buscar. Administración 2 Asistente de Gerencia
3 Acceder a una licitación adecuada. Administración 2 Asistente de Gerencia
4 Revisar el cronograma. Administración 1 Asistente de Gerencia
5 Descargar las bases administrativas. Administración 2 Asistente de Gerencia
6 Leer bases administrativas. Administración 5 Asistente de Gerencia
7 Evaluar la viabilidad de la licitación. Administración 4 Gerente General
8 Imprimir bases administrativas. Administración 5 Asistente de Gerencia
9 Entrar al link: www.proddapseace.com.pe Administración 2 Asistente de Gerencia
10 Inscribirse como participante. Administración 8 Asistente de Gerencia
11 Elaborar consultas y observaciones. Administración 30 Asistente de Gerencia
12 Imprimir documentos de consultas y observaciones. Administración 10 Asistente de Gerencia
13 Entregar consultas para ser llevadas a la entidad. Administración 1 Asistente de Gerencia
14 Revisar el proceso de licitación. Administración 5 Asistente de Gerencia
15 Descargar las bases integradas. Administración 8 Asistente de Gerencia
16 Analizar respuestas del comité de selección. Administración 8 Gerente General
17 Imprimir las bases integradas Administración 5 Asistente de Gerencia
18 Elaborar Check List según las bases integradas. Administración 30 Asistente de Gerencia
19 Ir a la SUNARP para solicitar Vigencia de poder. Administración 15 Asistente de Gerencia
20 Solicitar a la SUNARP Vigencia de poder. Administración 30 Asistente de Gerencia
21 Sacar copia a la Vigencia de poder. Administración 2 Asistente de Gerencia
22 Ir a la Notaria a Legalizar documentos. Administración 10 Asistente de Gerencia
23 Legalizar documentos en la notaria. Administración 40 Asistente de Gerencia
Cotizar los bienes o servicios a ofertar en la Asistente de Gerencia
19 Administración 60
licitación. Gerente General
20 Buscar documentos necesarios. Administración 10 Asistente de Gerencia
21 Elaborar documentos necesarios. Administración 60 Asistente de Gerencia
22 Imprimir documentos Administración 30 Asistente de Gerencia
23 Revisar que los documentos estén correctos. Administración 3 Asistente de Gerencia
24 Foliar, rubricar y firmar documentos. Administración 2 Asistente de Gerencia
25 Perforar y colocar en un folder con faster. Administración 2 Asistente de Gerencia
26 Colocar folder con documentos en un sobre rotulado. Administración 1 Asistente de Gerencia
27 Entregar propuesta para ser llevada a la entidad. Administración 2 Asistente de Gerencia
Total tiempo empleado en el procedimiento: 397
Formatos y/o formularios:
Check list para Postulación a Licitaciones.
52
Nombre del Procedimiento:
Procedimiento para Postulación a Licitaciones
Unidad Orgánica:
Oficina Administrativa
a ofertar consultas y
observaciones.
Analizar
respuestas del
53
4.1.4 Implementación de Formatos.
Propuesta:
transferencias documentales, será llenado por el Asistente de Gerencia o quien esté a cargo,
para que así se tenga en consideración que documento que no se encuentra en la oficina.
Aspectos a considerar:
a. Recursos Humanos:
b. Tiempo:
c. Materiales:
- Hojas bond
- Impresora
d. Actividades:
Hoja: 01 - 001
FORMATO PARA TRANSFERENCIAS
DOCUMENTALES Código: FTD 01
Fecha:
Nombre de Archivador o
Tipo de Docume nto Núme ro de Docume nto
Folde r
Cargo: Cargo:
Firma: Firma:
54
Una vez llenado será necesaria una copia de este documento con el fin de tener una en
lugar del documento retirado y otra para control administrativo. Se espera eliminar la
cantidad de documentos perdidos en la oficina administrativa, para tener los documentos que
necesitamos en el momento adecuado, tanto para las licitaciones como para otros fines que se
crean convenientes. También ayudará a evitar las multas por documentos extraviados.
Propuesta: Se vio conveniente implementar un check list con el fin de no olvidar ningún
Aspectos a considerar:
a. Recursos Humanos:
El check list lo elaborará la asistente de gerencia una vez que se tenga una licitación
objetiva.
b. Tiempo:
Elaborar el check list tomará un tiempo estimado de 30 minutos, porque primero se debe
leer toda la base administrativa minuciosamente para obtener a la totalidad los documentos
requeridos.
c. Materiales:
- Computadora
- Impresora
- Hojas bond
d. Actividades:
documentación obligatoria.
55
Segundo, se listarán los documentos necesarios en Excel quedando así:
Inscribirse en el SEACE.
Certificado REMYPE
documentación.
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4.1.5 Capacitación al personal
almacenar correctamente los documentos e informar sobre los nuevos procedimientos de tal
Licitaciones.
Aspectos a considerar:
a. Recursos Humanos:
de Gerencia quien se encargará de conducir la capacitación, por ser la persona que está
b. Tiempo:
c. Materiales:
- Diapositivas.
- Pizarra y plumones.
d. Actividades:
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4.2 Consideraciones técnica, operativa y ambiental para la implementación de la mejora
mejora:
58
CURSOGRAMA ANALÍTICO OPERARIO
Diagrama N°: 1 Hoja N°: 1 RESUMEN
OBJETO: Conocer el tiempo del proceso ACTIVIDAD ACTUAL PROPUESTA ECONOMIA
OPERACIÓN 22 22
Actividad: Proceso de Postulación de Licitaciones TRANSPORTE 2 2
Método: MEJORADO ESPERA 0 0
Lugar: Porte Class S.A.C INSPECCIÓN 1 1
Operario: Rosalyn Martínez ALMACENAMIENTO 0 0
Ficha N°: 1 DISTANCIA 17 mt. 17 mt.
Compuesto por: Rosalyn Martínez TIEMPO 829 min. 601 min.
Fecha: 30/05/16 COSTO
MANO DE OBRA S/. 71.97 S/. 56.44 S/. 15.53
Aprobado por: Jaime Loayza MATERIAL S/. 20.00 S/. 20.00 S/. 0.00
Fecha: 31/05/16 TOTAL S/. 91.97 S/. 76.44 S/. 15.53
CAN DIST. TIEMPO SIMBOLO
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES
T. (mt.) (min.)
Buscar licitaciones en el SEACE 9 60 Asist. Gerencia
Revisar el cronograma 9 6 Asist. Gerencia
Descargar Bases Administrativas 9 15 Asist. Gerencia
Revisar las Bases Administrativas 9 45 Asist. Gerencia
Analizar viabilidad de la licitación 9 30 Gerente General
Imprimir las Bases Administrativas 2 10 Asist. Gerencia
Registrar Participación en el SEACE 2 20 Asist. Gerencia
Preparar documentos Consultas y Observaciones 2 60 Asist. Gerencia
Imprimir documentos Consultas y Observaciones 2 20 Asist. Gerencia
Entregar consultas para ser llevadas a la entidad 2 2 Asist. Gerencia
Revisar el proceso de licitación en el SEACE. 2 10 Asist. Gerencia
Descargar Bases Integradas 2 6 Asist. Gerencia
Analizar respuestas del comité de selección 2 15 Asist. Gerencia
Imprimir Bases Integradas 1 5 Asist. Gerencia
Elaborar Check List para licitación 1 30 Asist. Gerencia
Ir a la SUNARP para solicitar Vigencia de poder 1 10 15 Asist. Gerencia
Solicitar a la SUNARP Vigencia de poder 1 30 Asist. Gerencia
Sacar copia a la Vigencia de poder 1 2 Asist. Gerencia
Ir a la Notaria a Legalizar documentos 1 7 10 Asist. Gerencia
Legalizar documentos necesarios 1 40 Asist. Gerencia
Elaborar Precio a ofertar 1 60 Gerente General
Buscar documentos para la Propuesta 1 10 Asist. Gerencia
Preparar documentos para la Propuesta 1 60 Asist. Gerencia
Imprimir documentos para la Propuesta 1 30 Asist. Gerencia
Revisar, foliar, colocar en folder y sobre rotulado. 1 8 Asist. Gerencia
Entregar propuesta para ser llevada a la entidad 1 2 Asist. Gerencia
TOTAL 17 601 22 2 0 1 0
59
En este diagrama podemos observar las actividades del proceso de Postulación de
licitaciones que son necesarias y se deben cumplir obligatoriamente. Las actividades que
documentos para la propuesta. Estas dos actividades junto a los demás suma 601 minutos,
siendo exactamente 10 horas y 1 minuto, que llegan a ser 1 día con 2 horas aproximadamente.
mejora propuesta, lo cual refleja una mejora en los tiempos de procesos dando como
manera:
Tabla 12
Indicador mejorado
Nota: Se plantea la reducción de 6 a 2 licitaciones perdidas al mes por una gestión documental ineficiente.
60
Figura XXXIII. Diagrama de Gantt del cronograma de ejecución para la mejora
ya que no se cuenta con mucho tiempo para efectuar las actividades diarias.
Se muestra la Matriz de Riesgo en el Anexo XII, con las limitantes y sus respectivas
61
Capítulo V. Costos de implementación de la mejora
Para obtener el costo del estudio de la mejora se ha realizado la siguiente tabla con todos
Tabla 13
Como se puede observar el costo total para el estudio de la presente mejora asciende a un
62
5.2 Costo de la ejecución del proyecto de mejora
Para hallar el total del costo de materiales se realizó un listado con los costos a realizarse:
Tabla 14
Costo de materiales
Tabla 15
63
5.2.3 Costo asociado a equipos y herramientas.
Se muestra los costos relacionados a equipos y herramientas que se emplearán para el plan
de acción:
Tabla 16
Luego de obtener los costos de materiales, costos asociados a personal, costos asociados a equipos
Tabla 17
Como se observa la sumatoria de los costos incurridos para la ejecución de la mejora nos
A continuación se muestra la Curva “S” para el seguimiento de los costos de ejecución del
proyecto de mejora.
Tabla 18
64
Figura XXXIV. Curva "S" del costo de ejecución de la mejora
Tabla 19
65
Capítulo VI. Evaluación técnica y económica de la mejora
Tabla 20
Con la mejora propuesta se pueden observar los indicadores actuales y los mejorados,
Tabla 21
Involucrado Sueldo Costo diario (26) días Costo por hora (8h) Costo por minuto
Asistente de Gerencia S/. 850.00 S/. 32.69 S/. 4.09 S/. 0.07
Gerente General S/. 3,000.00 S/. 115.38 S/. 14.42 S/. 0.24
Nota: Para los montos del sueldo se tomó en cuenta los pagos de planilla y contrato de trabajo.
La tabla muestra los costos por minuto que se emplearán para realizar la tabla siguiente:
66
Tabla 22
El cuadro fue elaborado tomando en cuenta los tiempos del Diagrama de Actividades que
Tabla 23
67
b. Costos colaterales actuales
Para este proyecto se considerará la utilidad de las licitaciones perdidas por documentos
incompletos y con errores, cabe resaltar que el margen de utilidad para las Licitaciones es el
10%.
Tabla 24
Tabla 25
Nota: Se toma en cuenta 2 licitaciones elaboradas y el promedio al mes de la utilidad de las licitaciones perdidas.
Se realizó otra tabla, con ayuda del Diagrama de Actividades del proceso propuesto, sobre los
costos por tiempo de proceso donde se analizarán los tiempos mejorados, la cual se muestra
en la Figura XXXII.
68
Tabla 26
Se calculó el costo del proceso de Postulación a licitaciones mejorado con una cantidad
estimada de 2 licitaciones.
Tabla 27
69
b. Costos colaterales en el sistema mejorado
Tabla 28
c. Mantenimiento de la mejora.
Tabla 29
Costos por el mantenimiento de la mejora h/mes Costo por hora Costo anual Observación
HH para la revisión de la mejora por parte del 4 S/. 4.09 S/. 16.35 Se calcula el costo del mantenimiento durante
Asistente de Gerencia un mes considerando 4 horas.
Nota: Se considera 4 horas para el control del archivamiento de documentos y procesos de licitaciones.
Tabla 30
70
6.2.3 Flujo de caja anual.
En el siguiente cuadro de flujo de caja anual se muestran los costos del escenario actual, el sistema mejorado y la inversión inicial que será
Tabla 31
Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
Costo Mensual de la
S/. 2,747.52 S/. 2,747.52 S/. 2,747.52 S/. 2,747.52 S/. 2,747.52 S/. 2,747.52 S/. 2,747.52 S/. 2,747.52 S/. 2,747.52 S/. 2,747.52 S/. 2,747.52 S/. 2,747.52
situación actual
Costo Mensual de la
S/. 2,212.09 S/. 2,212.09 S/. 2,212.09 S/. 2,212.09 S/. 2,212.09 S/. 2,212.09 S/. 2,212.09 S/. 2,212.09 S/. 2,212.09 S/. 2,212.09 S/. 2,212.09 S/. 2,212.09
situación mejorada
Inversión inicial S/. 2,766.67
Ahorro mensual S/. 535.43 S/. 535.43 S/. 535.43 S/. 535.43 S/. 535.43 S/. 535.43 S/. 535.43 S/. 535.43 S/. 535.43 S/. 535.43 S/. 535.43 S/. 535.43 S/. 6,425.14
Flujo de caja anual S/. -2,766.67 S/. -2,231.25 S/. -1,695.82 S/. -1,160.39 S/. -624.96 S/. -89.53 S/. 445.90 S/. 981.32 S/. 1,516.75 S/. 2,052.18 S/. 2,587.61 S/. 3,123.04 S/. 3,658.46
Nota: Los costos son el resultado de todos los costos considerados anteriormente.
71
6.2.4 Indicador beneficio – costo.
Ahorro Anual
𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐵⁄𝐶 =
Inversión Inicial
S/. 6425.14
𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐵⁄𝐶 =
S/. 2766.67
Este resultado indica que, por cada sol de inversión se obtiene una ganancia de S/. 1.32
nuevos soles.
siguiente formula:
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛(𝑃𝑅𝐼) =
𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙
𝑆/. 2766.67
𝑃𝑅𝐼 =
𝑆/. 535.43
obtendrá en 5.17 meses, para tener un periodo más exacto se realizó el siguiente cálculo:
0.17 × 26 = 4.42
72
Capítulo VII. Conclusiones
licitación.
- Las mejoras planteadas son rentables a corto plazo ya que la inversión de la mejora se
- Las propuestas realizadas son prácticas, lo cual permite la rápida adaptación al nuevo
proceso.
- Con el presente trabajo hemos podido reducir de manera estratégica las licitaciones
pérdidas de 20 a 16.
73
Capítulo VIII. Recomendaciones
- Analizar los tiempos de proceso para las labores administrativas también son
área.
- Cumplir con la entrega de los documentos a cabalidad, al poder comprobar que con la
implementación de la mejora.
74
Referencias Bibliográficas
http://www.porteclass.com.pe/
http://eprints.rclis.org/13879/1/XIJGI-Amerigo.pdf
para la Serie Historias Laborales del Área de Talento Humano para la empresa
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/comunicacion/tesis277.pdf
http://www.apmarin.com/download/684_gd1.pdf
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Anexos
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Anexo II. AMEF Completo de los problemas principales
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Anexo III. Método 5 Why's de las causas
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Anexo IV. AMEF Completo de las causas principales
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Anexo V. Resultado de evaluación de licitación de puertas
80
Anexo VI. Resultados de licitación de mantenimiento
81
Anexo VII. Formato para transferencias documentales y check list
82
Anexo VIII. MAPRO de postulación a licitaciones
83
Anexo IX. Procedimiento para salida de archivos
84
Anexo X. Plantillas para licitaciones
85
Anexo XI. Indicadores
86
Anexo XII. Matriz de riesgos
87
Anexo XIV. Detalle de la curva “S”
88