Ransa y Depsa

Venta de la división de Archivo de Ransa y Depsa

Credicorp Capital asesoró a Ransa Comercial S.A. y a Depósitos S.A. en la creación y posterior venta de un Joint Venture
de sus negocios de archivo a favor de Iron Mountain Perú S.A.
La Transacción Estructura

 Ransa y Depsa, por motivos estratégicos, decidieron iniciar un proceso de venta de los
negocios de archivo, para lo cual contrataron a Credicorp Capital como asesor financiero
integral en el proceso de venta Vendedores
 Ransa Comercial es una empresa dedicada a la prestación de servicios logísticos, de
Contexto almacenaje, distribución, transporte, servicios de valor agregado, entre otros, dirigidos a
diversos sectores comerciales
 Depsa es una empresa que funciona como un almacén general de depósito, subsidiaria de
Ransa. Posee almacenes acondicionados para recibir todo tipo de carga brindando servicios Escisión
de logística, fríos, warrants, archivos y graneles

 El objetivo de la transacción para Ransa y Depsa fue escindir sus respectivos negocios de
archivo para constituir una nueva empresa (Failin Bisnes S.A.C.) que sería vendida en un
proceso competitivo de M&A conducido por Credicorp Capital
Failin Bisnes S.A.C.
 La escisión y creación del Joint Venture se realizó mediante un proceso de venta cruzada de Target
La
los activos y pasivos de sus anteriores unidades de negocio logístico de archivo a favor de
Transacción
Failin Bisnes ARCHIVO

 El proceso de escisión se realizó en paralelo a un proceso competitivo de venta en donde

participaron diversos potenciales compradores que compitieron por adquirir el 100% de las
acciones representativas de capital de Failin Bisnes
Proceso de M&A
 La escisión de dos unidades de negocio en simultáneo al proceso de M&A agregó un alto
Desafíos
nivel de complejidad en la ejecución de la transacción

 Al finalizar el proceso competitivo y tras la evaluación de diversas ofertas, se adjudicó la

venta de la empresa a Iron Mountain Comprador
Resultados
 La transacción logró llegar a cierre en Junio de 2017 de manera exitosa. El monto de la
operación se mantiene en reserva