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Introducción V
1.1 Generalidades 1
3.1 Preparación 26
3.2 Levantamiento 28
3.3 Cierre 32
Glosario 33
Bibliografía 38
V
1. El diseño y ejecución de operativos para la captación como fases del pro-
ceso de generación de datos estadísticos
proyecto, con base en experiencias previas sobre otros INEGI. Captación en encuestas por muestreo. 2013.
En la medida que la ejecución de un operativo invo-
similares, lo cual sirve de referencia para evaluar la facti-
lucra movilización de recursos, su relación con la fase
bilidad y conveniencia de generar la información reque-
de planeación es fundamental, en virtud de que
rida bajo determinada estrategia. De resultar factible y
conveniente la propuesta, se hace necesaria la cuantifi-
cación de todos los requerimientos y su calendarización
_______ conforme al programa detallado de actividades, y con
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Para mayor detalle de cada una de las fases puede consul- ello establecer un presupuesto preciso y la programa-
tarse el documento El proceso estándar para la generación de ción de su ejercicio, así como las previsiones necesarias
estadísticas en encuestas por muestreo. en materia de administración de los recursos. La fase de
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/aspectosmetodo captación implica en la práctica una amplia interacción
logicos/documentostecnicos/default.aspx
con las fases previas y las subsiguientes.
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Los operativos para la captación implican dos gran- ración de presupuesto y los controles para su eficiente
des grupos de actividades: las relacionadas con el aplicación.
diseño de estrategias y las correspondientes a su eje-
cución; de ahí que en el marco del proceso estándar La estrategia para la integración de los recursos
de generación de estadísticas básicas, cubran dos humanos, considera el conjunto de procedimientos
de las siete fases del proceso de generación: el para disponer del personal capaz de desempeñar las
“Diseño de la captación y el procesamiento” y la funciones de los distintos cargos operativos y en
“Captación”. número suficiente que permita cubrir todas las áreas
geográficas que se contemplan en el proyecto, así
como proporcionarles los conocimientos necesarios
para cumplir con sus responsabilidades.
Diseño de estrategias Ejecución del
operativas operativo Por último, la estrategia para la comunicación y
concertación es el conjunto integral y ordenado de
procedimientos para difundir el proyecto y la concerta-
ción de apoyos para el mismo, con lo cual se contribu-
Planeación ye al logro de los objetivos y metas del proyecto
operativa Preparación estadístico en cuestión.
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Por ejemplo, en algunas encuestas de salud se re- que requiere proporcionar la información a nivel mu-
quiere de datos que no es posible obtener con base nicipal, exigirá una muestra mayor que aquellas en-
en preguntas, sino que se requiere una medición más cuestas en donde es suficiente el desglose estatal.
compleja como puede ser la toma de una muestra de Este aspecto impacta en el diseño del operativo ya
sangre, la valoración del funcionamiento de determi- que entre más grande sea la muestra, mayores serán
nados órganos o partes del cuerpo, etc., lo cual impli- el requerimiento de recursos y las necesidades de
ca que el personal operativo domine conceptos y seguimiento y control.
técnicas complicadas, que exigen la participación
de personal calificado, además de una capacitación
1.3.4 Diseño de la muestra
especializada.
Es la determinación de las características esenciales
La amplitud y grado de dificultad de los temas que
de la muestra como son: Método de muestreo (proba-
se aborden en la encuesta también determinan las
características que el instrumento de captación de- bilístico/ no probabilístico); marco muestral (listado
be cumplir y la definición del informante adecuado, con base en materiales cartográficos/ directorios); es-
quema para la selección de la muestra (simple, estrati-
es decir, la persona indicada para proporcionar la
ficado, por conglomerados, sistemático, de juicio,
información.
etc.); etapas de selección (una etapa/ polietápico), ta-
maño de la muestra. Según el diseño adoptado para
Así por ejemplo, en una encuesta sobre negocios,
realizar la encuesta, será la demanda en términos de
dependiendo de las características de la información,
costos y/o tiempo.
puede haber una o más figuras aptas para proporcio-
narla, como por ejemplo el gerente, el contador públi-
Por ejemplo, una muestra no probabilística puede
co o el responsable del negocio, En una encuesta
ser menos costosa, pero no se puede medir el porcen-
sobre rendimiento escolar, el informante adecuado
taje de error. Los resultados con un muestreo proba-
podría ser el maestro o los alumnos.
bilístico requerirán de un presupuesto mayor, pero
hacen posible conocer el grado de precisión, lo cual le
1.3.2 Cobertura geográfica otorga más valor estadístico.
Con base en los objetivos generales y la identificación El tamaño de la muestra seleccionada se conforma
de las necesidades de información que se realiza en por el número de unidades de observación para obte-
las fases de planeación y diseño conceptual, se de- ner de ellas un perfil estadístico de la población objeto
termina la cobertura geográfica de la encuesta, es de estudio. Dependiendo del tamaño de la muestra, es
decir, el territorio al que se refiere la captación de da- la necesidad de recursos humanos suficientes, que
tos en un proyecto estadístico. Así, dependiendo de la garanticen la cobertura geográfica del proyecto, lo
cobertura geográfica, se tienen encuestas a nivel na- cual tiene impacto en las necesidades de capacita-
cional, de una entidad federativa, un municipio o una ción, remuneraciones al personal, viáticos, etcétera.
región específica.
El marco de muestreo es el listado exhaustivo de
El impacto de este aspecto en el diseño de las estra- todas las unidades de observación que conforman el
tegias operativas, se traduce en las necesidades de universo objeto de estudio de las encuestas por mues-
recursos humanos y materiales. Además, en las en- treo. Es un insumo indispensable en la selección de
cuestas que se levantan mediante entrevista directa, las unidades en muestra y permite además, determi-
implica el desplazamiento del personal operativo para nar su ubicación, ya sea en un área geográfica o en
obtener la información de interés, que puede resultar un directorio, lo cual es sumamente útil para el diseño
Es el nivel de detalle de una división territorial, de En el caso de las encuestas por muestreo proba-
acuerdo con la cobertura geográfica, con que se re- bilístico que no cuenten con marcos de muestreo ac-
quiere difundir la información, lo que se determina en tualizados, se deben contemplar actividades para tal
la planeación del proyecto. Este aspecto tiene reper- efecto, ya sea que se realicen con anterioridad al le-
cusiones directas en el tipo de muestreo y en el ta- vantamiento de datos o de manera simultánea, reque-
maño de muestra y por consiguiente en la magnitud rirán específicamente de procedimientos operativos,
de la encuesta. Por ejemplo, una encuesta nacional personal y recursos.
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Un factor vinculado de manera estrecha al diseño • Autoentrevista. El propio informante registra la
de la muestra, es la modalidad tecnológica seleccio- información directamente en el cuestionario, el cual
nada a utilizarse en el levantamiento, que requerirá puede ser enviado por algún servicio de
determinado marco muestral, además de incidir en la mensajería (correo), entregado personalmente, por
cantidad y características del personal operativo re- correo electrónico o ser llenado en un sitio
querido y procedimientos específicos para el control y determinado de la Internet.
supervisión.
Para determinar el tipo de entrevista en el Diseño
1.3.5 Determinación del informante adecuado Conceptual, se consideran los siguientes aspectos:
El informante adecuado es la persona identificada • Tipo de datos que van a captarse y su grado de
como la más apropiada para proporcionar la informa- complejidad.
ción que requiere el proyecto estadístico. La determi- • Cobertura conceptual (amplia/ reducida).
nación de sus características se realiza en el Diseño
Conceptual tomando en cuenta la naturaleza, comple- • Características del Informante adecuado (indistinto/
jidad y precisión de los datos que se requieren captar específico).
(cobertura conceptual).
• Tiempo de entrevista.
Según estas características, puede ser un tipo en • Cobertura geográfica del proyecto.
general, como por ejemplo persona mayor de 15
años; o bien, un tipo específico, como puede ser el • Características de la ubicación geográfica de las
jefe del hogar, el dueño de la empresa, la víctima de unidades de observación seleccionadas (grado de
un delito, etcétera. Cuando por necesidad de la en- dispersión, grado de accesibilidad).
cuesta se requiera entrevistar a una persona menor
de edad, deberá pedirse el consentimiento de alguno La decisión sobre el tipo de entrevista deberá adop-
de los padres. tarse en las primeras fases de la planeación, ya que
influye en aspectos como el presupuesto, la estructura
operativa, diseño del cuestionario, programa de capa-
Incluso, hay proyectos en que se requiere más de citación, contenido y alcance de las campañas de di-
un tipo de informante, como es el caso de las encues- fusión, entre otros.
tas económicas, donde de acuerdo al tema y forma
de organización de la empresa, sobre todo en las
grandes o en corporativos, la información requerida 1.3.7 Instrumentos de captación
está dispersa en diferentes áreas o gerencias, por lo
que debe ser proporcionada por diferentes figuras. Son los formatos que se utilizan para registrar la in-
formación del proyecto estadístico (cuestionarios,
Esta decisión tiene un impacto importante en los cédulas, boletas), los cuales se desarrollan y prueban
operativos, particularmente en la entrevista directa, ya en el Diseño Conceptual. Las características de estos
que tratándose de tipos específicos de informante, instrumentos dependen de la cobertura conceptual
habitualmente se lleva más tiempo el poder contactar- considerada, las características de quienes proporcio-
los, se tiene mayor probabilidad de no respuesta y narán la información (a quién van dirigidos), el tipo de
generalmente implica varias visitas a las unidades de entrevista seleccionada y la tecnología utilizada. A su
observación, incrementándose el costo de la entrevis- vez determinan el perfil del entrevistador (en el caso
ta por los gastos de transporte, tiempo, etcétera. de encuestas donde se utiliza la entrevista directa),
características del programa de capacitación del per-
INEGI. Captación en encuestas por muestreo. 2013.
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utilice, como por ejemplo de las PDA (Personal Digital llenado de los cuestionarios; en este sentido, durante
Assistance). la planeación deberá plantearse la posibilidad de utili-
zar tecnologías informáticas y de comunicaciones (in-
ternet, correo electrónico, teléfono, entre otros).
1.3.8 Tiempo de entrevista
Teléfono Internet
Este medio de comunicación como instrumento para Constituye una vía eficaz para la comunicación con el
obtener la información de interés, constituye una mo- personal y con los informantes, y más rentable en
dalidad conocida como “entrevista telefónica asistida términos de costos para el envío de información que el
por computadora” (Computer-assisted telephone in- teléfono o el fax, pues cuenta con una valiosa herra-
terviewing - CATI). mienta como es el correo electrónico, sin embargo,
obliga a implementar sistemas que garanticen la segu-
Con esta técnica el entrevistador dispone de un ridad de la información al ser transmitida.
equipo informático que incluye un cuestionario electró-
nico y el software que permite realizar la recopilación Es útil en el caso de las encuestas que consideran
y validación de los datos en forma ágil, ya sea me- la opción de autoentrevista. Cuando las condiciones lo
diante captura del entrevistador o de la grabación permitan y se decida realizar la captación a través de
directa de las respuestas del informante. este medio, es necesario diseñar un instrumento de
captación electrónico de manejo accesible y con todas
El software cuenta con un programa de control de las instrucciones pertinentes, que faciliten al informan-
preguntas (secuencias, pases, codificación, etc.) que te el uso, llenado y envío del mismo, contando si fuera
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mejora la exactitud de los datos, y al mismo tiempo necesario con la asesoría de personal especializado,
se generan reportes actualizados que apoyan el con- tanto para resolver dudas sobre el manejo del sistema
trol y procesamiento de los datos. como respecto a la temática.
Es útil en encuestas de pocos conceptos y de natu- La relación de estos aspectos que condicionan el
raleza sencilla que consideran la entrevista directa diseño de las estrategias para la captación, se mues-
como técnica para obtener los datos de interés, en las tra en el siguiente esquema:
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Condicionantes para el diseño de las estrategias operativas
Cobertura
Dispersión Diseño de la conceptual
de las muestra
unidades de
observación
Determinación del
informante
adecuado
Instrumento de
Tipo de entrevista:
captación
•Directa
•Autoentrevista
Tiempo de
entrevista
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2. Diseño de estrategias operativas
Las estrategias y procedimientos técnicos para la flujo de materiales, elaboración de presupuesto y los
captación de datos, se establecen de acuerdo con la controles para su eficiente aplicación.
técnica de entrevista definida en el proyecto, el tipo
de tecnología aprobada para el levantamiento, las
características del instrumento de captación (cuestio- 2.1.1 Determinación de la estructura operativa y
nario impreso/ cuestionario electrónico) y el tipo y plantilla de personal
tamaño de muestra. Estos procedimientos conside-
ran aspectos relacionados con la organización, con-
trol y seguimiento. Tiene por objetivo identificar las necesidades de
recursos humanos para el operativo (estimación de
Por la diversidad y diferencias de complejidad en la plantilla), considerando las funciones y respon-
las encuestas, éstas pueden realizarse con distintas sabilidades por puesto y su representación en un
modalidades y secuencias, no obstante, puede dis- organigrama, lo cual debe estar planteado en for-
tinguirse una serie de actividades que son comunes y ma clara y precisa, basarse en los objetivos y me-
que se siguen en la mayoría de ellas, de las cuales tas del proyecto y estar orientado a garantizar la
se presenta una descripción a continuación. cobertura y calidad de la información.
Integración de Recursos
Humanos
Procedimientos para: el
Planeación operativa reclutamiento
Determinación de la Procedimientos para la
estructura operativa y selección
plantilla de personal Procedimientos para la Comunicación y
Programa para la cobertura contratación concertación
de áreas seleccionadas Estrategia de Capacitación Determinación de
Procedimientos para el procedimientos para la
control del operativo comunicación y concertación
Determinación del programa Determinación de contenidos
de actividades y medios
Logística administrativa Determinación de
procedimientos para la
Pruebas de instrumentos y concertación de apoyos
procedimientos
Elaboración de manuales de
INEGI. Captación en encuestas por muestreo. 2013.
procedimientos y para el
Diseño de
control del operativo estrategias
operativas
2.1 Planeación operativa El personal debe ser suficiente para llegar a cada
una de las unidades de observación y realizar las
Conjunto integrado y ordenado de procedimientos actividades del levantamiento, además de la
para determinar la estructura operativa y la plantilla organización, supervisión y control, en el tiempo
de personal, el programa general de actividades, la previsto.
cobertura de las áreas seleccionadas, procedimientos Cuando existe una oficina o área encargada de la
para la organización administrativa del proyecto en la generación estadística con personal operativo, se
estimación y adquisición de los requerimientos y el recomienda partir del recuento de los recursos exis-
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tentes y evaluar la creación de nuevos puestos, Además de lo anterior, deben tomarse en cuenta
además de prever un margen de personal destinado a las evidencias encontradas en la revisión de antece-
atender imprevistos una vez iniciado el operativo. dentes y en las pruebas, para elegir la persona que,
desde la percepción del informante, tenga más pro-
Para determinar el número de personas por puesto babilidad de generar confianza durante la entrevista;
operativo es pertinente tomar en cuenta los siguien- y desde el punto de vista de las características del
tes grupos de actividades, que no necesariamente se instrumento de captación, maneje de manera ade-
desarrollan en el orden en que se mencionan, sino cuada los contenidos y las instrucciones.
que existe una interacción o incluso algunas se reali-
zan en forma simultánea: Asimismo, es necesario elaborar los perfiles de-
seables para las demás figuras operativas que serán
contratadas como jefes de entrevistadores, validado-
Determinación de funciones, puestos y organigrama
res, capturistas, etcétera.
Se deben identificar los tipos de actividades indis- Por otra parte, hay que distinguir claramente las
pensables de realizar durante el operativo de capta- relaciones entre los diferentes puestos, mediante su
ción, de acuerdo con los objetivos del proyecto, tanto
representación en un organigrama, donde se tomen
de naturaleza técnica como administrativa y directiva.
en cuenta los siguientes aspectos:
El agrupar esas actividades en conjuntos afines facili-
ta la determinación de funciones, mismas que deben
plantearse en los distintos manuales de instrucción,
• Nivel jerárquico.
y reforzarse durante la capacitación del personal • Área o unidad administrativa en que se localiza el
correspondiente. puesto.
Por lo tanto, para realizar una estimación adecuada Las recomendaciones internacionales establecen
hay que tomar en cuenta: como parámetro, un jefe o supervisor por cada cinco
entrevistadores, el cual se ajustaría con base en los
• La accesibilidad a las áreas de levantamiento. resultados de las pruebas de procedimientos operati-
vos. A partir de este nivel, pueden estimarse los si-
• La dispersión de la muestra. guientes niveles de la jerarquía.
• La disponibilidad del informante.
Cabe destacar, que el desempeño adecuado de
• El tiempo promedio de entrevista. los entrevistadores en su interacción con el informan-
te durante el levantamiento es crucial para la obten-
Cuando el periodo de levantamiento es amplio, ción de datos con la calidad requerida.
además de lo anterior, es conveniente considerar los
periodos de vacaciones del personal que se contra- En el caso de autoentrevista con cuestionario im-
tará con el fin de determinar la estrategia que pueda preso, se debe considerar personal responsable de la
cubrir las actividades y dar continuidad al operativo. entrega y posterior recolección de dichos formatos. Si
se trata de autoentrevista con cuestionario electróni-
Estos factores inciden en otro procedimiento rele- co, se requiere también de personal debidamente
vante, como el de la estimación de los tramos de capacitado que proporcione asesoría al informante,
control, referido a la cantidad de personal subordina- resuelva sus dudas y de seguimiento a la cantidad
do que puede coordinar un puesto. de cuestionarios contestados y recibidos.
Estimación de la plantilla
Procedimientos para la conformación de áreas ge-
Una vez definidas las funciones, los puestos, las car- ográficas de trabajo
gas de trabajo y los tramos de control, se puede es-
timar el número de personas necesarias y suficientes Con el fin de lograr los objetivos de cobertura de la
INEGI. Captación en encuestas por muestreo. 2013.
para llevar a cabo el operativo, cuidando de cubrir encuesta, es necesaria una distribución anticipada
hasta el último nivel. El tamaño de muestra y el tipo del trabajo entre el personal de la estructura operati-
de entrevista seleccionado, son determinantes para va. Esta distribución requiere delimitar con precisión,
realizar la estimación. las áreas de trabajo en las áreas objeto de levanta-
miento, y debe procurar ser equitativa en términos
Si se trata de aplicar entrevistas directas, es preci- del trabajo y de optimización de los recursos huma-
so considerar el número adecuado de entrevistadores nos y materiales disponibles.
para cubrir el área geográfica donde se encuentran
las unidades de estudio de la muestra, tomando en Con apoyo de materiales cartográficos, que espe-
cuenta el grado de dispersión de las unidades de ob- cifican los límites político-administrativos de la enti-
servación, el tiempo de entrevista, etc., así como el dad, municipio o localidad de que se trate, se realiza
número adecuado de entrevistadores que estarán una delimitación de las áreas geográficas compren-
bajo la supervisión de un puesto de mayor jerarquía, didas en la muestra, contemplando además, las car-
llámese supervisor o jefe de entrevistadores. Este gas de trabajo y tramos de control, con el fin de dar
número debe obtenerse no sólo mediante una fórmu- soporte a la organización del trabajo de campo y
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asegurar la cobertura de todas las áreas. Asimismo, cercanas a las oficinas, en donde por lo regular exis-
se puede contar con otros apoyos como la fotografía te mayor concentración de la muestra y servicios de
aérea y las imágenes de satélite, principalmente si la comunicación, se les podrá apoyar oportunamente.
captación se realiza por medio de palm o PDA.
Posteriormente, conforme vayan adquiriendo
Cabe señalar que actualmente se cuenta con el práctica podrán hacer sus recorridos por zonas más
Marco Geoestadístico Nacional, en donde además lejanas o difíciles. Aunque esto se determinará de
de referir dichos límites político - administrativos se acuerdo con la naturaleza y magnitud de la encuesta.
tienen criterios que facilitan la identificación más deta-
llada de las áreas geográficas y que resulta útil tanto
2.1.3 Procedimientos para el control del operativo
en la organización del trabajo de campo, como para
la referencia geográfica de los datos estadísticos.
Aseguramiento de las actividades para que se lleven
Este Marco identifica las Áreas Geoestadísticas a cabo en los tiempos programados, con los linea-
Estatales (AGEE), las Áreas Geoestadísticas Munici- mientos establecidos y que los resultados del opera-
pales (AGEM) o Distritales (en el caso de división por tivo de captación tengan la calidad esperada, lo cual
distritos como es el caso de Oaxaca) y Áreas Geoes- implica identificar y corregir en forma adecuada y
tadísticas Básicas (AGEB), que a su vez se identifi- con oportunidad cualquier desviación, error o pro-
can como rurales y urbanas. blema que se presente.
Estas actividades se verían favorecidas si se de- Entre la diversidad de actividades que deben reali-
termina avanzar en grupo, pues tener al personal en zarse en un proyecto, conviene identificar las que
un radio cercano permite estar más tiempo con ellos tienen mayor repercusión en actividades subsecuen-
y contactarlos más rápido; por el contrario, se dificul- tes o en los resultados finales del proyecto, y así re-
tarían si se decide dispersar a los entrevistadores. forzar los procedimientos de control. A continuación
se indican algunas medidas de control y técnicas de
El esquema de cubrimiento puede ser distinto en supervisión que se pueden utilizar para ello.
cada área de trabajo de acuerdo con las característi-
cas particulares de las mismas. Por ejemplo, entre
áreas urbanas y rurales. Por lo general se piensa que Control de cobertura
al inicio del operativo, el personal presentará dudas y
problemática en sus actividades por falta de expe- Con el fin de monitorear eficazmente la cobertura y
riencia, de manera que si se encuentran en zonas corregir errores de omisión o duplicidades, se debe
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implementar una estrategia que asegure la correcta Técnicas de supervisión para encuestas por medio
ubicación y captación tanto de áreas geográficas se- de entrevista directa
leccionadas, como de las unidades de observación,
en las dos siguientes dimensiones: Observación de entrevistas para verificar que se
atienda de manera correcta:
Control de cobertura geográfica. Consiste en un
análisis comparartivo de las áreas reportadas contra • La preparación, organización y manejo del
el marco geoestadístico para garantizar la visita a material que utilizará el entrevistador.
todas las áreas seleccionadas, a través de la medi-
ción y revisión de resultados a nivel de entidad, mu- • La aplicación de la técnica de entrevista.
nicipio, localidad, AGEB y/ o manzana y por número • La identificación del informante adecuado.
de llave de identificación o folio.
• El llenado del cuestionario.
Control de cobertura de unidades de observa-
ción. Es la medición y revisión de las unidades de • La interpretación de las instrucciones.
observación reportadas durante el levantamiento (vi- • La elaboración de los reportes solicitados, entre
viendas, hogares, establecimientos, residentes de la otros aspectos.
vivienda y/o el hogar, niños, migrantes, etcétera) con-
tra los valores esperados. Revisión de los cuestionarios levantados con la fina-
lidad de comprobar que:
Este control debe incluir:
• Las diferentes secciones hayan sido completadas
• Verificación de claves de las áreas geográficas, (cobertura de respuestas).
de acuerdo a lo establecido en el marco
cartográfico del proyecto, lo cual exige el uso de • La información mínima acordada para aceptar el
catálogos con dichas claves y de los mapas cuestionario como válido, se haya completado
correspondientes. correctamente.
• Comparativo de listados de la muestra respecto a • Los datos cumplan lo señalado en los requisitos
lo levantado. de consistencia y confiabilidad.
• Asignación de número de llave o folio consecutivo Esta revisión puede hacerse al concluir la jornada
a cada instrumento de captación, con el que laboral de los entrevistadores y poder informarles
podrán ser identificados a lo largo del operativo, y oportunamente sobre los problemas que se estén pre-
al final, corroborar que estén completos. sentando, de esta manera se les aclaran los procedi-
mientos antes de salir de nuevo a su área de trabajo.
Control de calidad en el llenado de cuestionarios
Visita a unidades de observación, cuya información
Es la medición y análisis de los resultados obtenidos se haya captado a fin de:
en los cuestionarios aplicados, con base en los crite-
rios de validación establecidos para el trabajo de • Corroborar que el entrevistador realmente se ha
campo, como puede ser información mínima necesa- puesto en contacto con los informantes.
ria, consistencia de la información en preguntas re-
• Conocer la reacción de los informantes y
lacionadas, etc., con el fin de facilitar la validación en
establecer si el entrevistador ofreció explicaciones
la fase de procesamiento.
INEGI. Captación en encuestas por muestreo. 2013.
suficientes.
• Verificar concordancia entre listados de unidades
Control de avance
de observación y cuestionarios levantados, para
cotejar que los entrevistadores hayan visitado las
Es la medición y análisis de los resultados obtenidos unidades que corresponden exclusivamente a su
con relación a las metas y los tiempos programados en
área de responsabilidad.
cada una de las actividades, con el fin de identificar po-
sibles retrasos y dar alternativas de solución oportuna. Adicionalmente, el supervisor puede atender casos
Se conoce también como “seguimiento programá- de no respuesta, las reconsultas y en general, la so-
tico” y proporciona parámetros para comparar, duran- lución de dudas, tanto de los informantes como de
te el levantamiento de los datos, los avances los entrevistadores. Es relevante que esta actividad
reportados (parciales y acumulados) contra los avan- sea desempeñada por gente preparada, capacitada
ces esperados y las fechas de conclusión de las acti- para identificar por un lado dicha problemática, y por
vidades programadas. otro, proponer alternativas de solución adecuadas.
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La documentación de las actividades del supervi- Diseño de formatos y sistema de control
sor es fundamental ya que proporciona información
cualitativa y cuantitativa utilizada en el análisis de los Los distintos tipos de formatos requeridos para el
problemas, lo que a su vez facilita la implementación control de las actividades deben diseñarse y probar-
de las medidas correctivas pertinentes. Ofrecen tam- se con suficiente anticipación, de manera que pue-
bién información para evaluar la calidad de los datos dan reproducirse, distribuirse y asignarse en los
obtenidos en la encuesta. tiempos previstos para su aplicación. En determina-
dos casos será preciso incluir indicadores de gestión
Verificación de los datos que permitan dar seguimiento a los avances del pro-
grama de actividades y evaluar la eficiencia de los
Es otro procedimiento para el control de calidad de la procesos y la calidad de la información recabada.
información. A diferencia de la revisión del cuestiona-
rio que hace el supervisor, aquí se realiza algo más Es conveniente diseñar y probar un sistema auto-
detallado por parte del analista apoyado en los crite- matizado que facilite la concentración y manejo de la
rios de validación establecidos en el Diseño Concep- información de los formatos, así como la generación
tual, con base en la temática del cuestionario. Estos de reportes y el análisis de la información.
criterios suelen referirse a la información mínima para
aceptar el cuestionario, la congruencia entre variables
fundamentales y la referencia geográfica. 2.1.4 Determinación del programa de actividades
En entrevistas directas, la verificación en campo, Para una planeación adecuada del levantamiento,
ya sea que se realice de manera manual o electróni- en donde el tiempo y los recursos deben ser cal-
ca, tiene como objetivo identificar los errores inme- culados con suficiencia y apegados estrictamente
diatamente después de levantada la información y a un presupuesto asignado, se debe plantear una
poder corregirse mediante reconsultas directas, pues secuencia ordenada de todas las actividades para
se tiene la posibilidad de regresar con el informante. el operativo de la encuesta, acompañadas de su
calendarización.
Según la magnitud de la encuesta y el tipo de ins-
trumento de captación, se puede contar con una es- En la determinación del programa de actividades
tructura para la verificación encargada de revisar se recomienda considerar los siguientes aspectos:
directamente los cuestionarios; en este como en to-
dos los casos deben acotarse claramente sus funcio-
Lista de actividades
nes durante el levantamiento de la información.
Para apoyar la verificación, es conveniente diseñar Según la amplitud de la encuesta en cuanto a cober-
formatos de control en donde se pueda registrar la tura geográfica, tamaño y dispersión de las unidades
situación de los cuestionarios (validados, en revisión, de la muestra, las dificultades de desplazamiento y
en reconsulta), y también establecer los procedimien- comunicación y las necesidades de supervisión y
tos de las siguientes actividades: control, el operativo de captación puede implicar ma-
yor o menor número de actividades de carácter técni-
co y logístico, mismas que tienen que preverse en su
• Revisión de los cuestionarios.
máximo detalle, incluyendo las actividades de sopor-
• Envío a reconsulta de aquellos cuestionarios que te administrativo.
no cumplen con los criterios de validación o por
situaciones específicas, señalando la Esta previsión se concreta en una relación, en la que
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así como de la recuperación posterior de los mismos, Teléfono, Internet.
por lo que es conveniente prever los procedimientos
para la recepción del material, almacenamiento, Servicio de mensajería.
empaquetado, envío, transporte de materiales (de Vehículos.
capacitación, manuales, cuestionarios, formatos y
otros suministros) y entrega al personal operativo. Combustible, lubricantes y aditivos, mantenimien-
Este flujo requiere un estricto control mediante un to vehicular.
registro de todo lo que se envía y hacia quién va Propaganda.
dirigido, como forma de garantizar que el material
esté completo. Traductores (si se requieren).
Traslados especiales (lanchas, helicóptero, etcé-
Los medios de distribución varían de acuerdo con
tera).
las posibilidades y circunstancias de cada proyecto,
del transporte disponible, de las oficinas con que se Gorras, mochilas, impermeables, etcétera.
cuenta y de su ubicación, sin embargo debe garanti-
zarse que la entrega y recuperación de materiales se • Imprevistos. Durante la ejecución de los trabajos
realice de acuerdo con lo esperado. puede surgir alguna situación no contemplada
dentro de la presupuestación, por lo que sería
En el caso de los cuestionarios electrónicos, la muy recomendable, en la medida que lo permitan
forma de distribución tendrá que ajustarse a criterios los recursos disponibles, aumentar entre un 5% y
informáticos y de seguridad en la transferencia de un 10% el costo total del presupuesto.
información.
Los conceptos que se han sugerido en este apar-
tado, son una referencia a considerar, independien-
Presupuestación temente de los recursos con que se cuente. Cada
oficina de estadística ajustará los requerimientos a su
Es una actividad técnica para prever las necesida- techo presupuestal asignado.
des financieras correspondientes a los recursos
humanos y materiales, con la finalidad de que las acti-
vidades programadas puedan llegar a buen término. 2.1.6 Pruebas de instrumentos y procedimientos
• Requerimientos para recursos humanos. Las pruebas deben programarse con suficiente
tiempo, para que los resultados puedan analizar-
Sueldos para la plantilla, por figura y tiempo de se, hacer las adecuaciones pertinentes, y en caso
contratación. necesario, hacer pruebas adicionales. Los aspec-
Pasajes urbanos y foráneos. tos que se pueden analizar son: La idoneidad y clari-
dad de los procedimientos y materiales de
Viáticos o gastos de campo (depende de la zona
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la propia institución en donde se desarrolla la en- anticipación, de manera que se puedan reproducir,
cuesta, tanto del área responsable del operativo co- distribuir y utilizarse en la capacitación del personal.
mo de otras áreas.
Deben incluir:
Hay también pruebas con fines específicos como
pueden ser la comprobación de un método de capta- • Descripción de los procedimientos.
ción diferente, el uso de nuevas tecnologías o identi-
ficación de problemas específicos que puedan • Responsables de aplicación.
repercutir en el levantamiento de los datos, como re- • Insumos de apoyo (formatos, listados, materiales
chazo a la entrevista, dificultades para la compren- cartográficos, etcétera).
sión de las preguntas, etcétera.
• Soluciones que deben aplicarse en caso de
En este tipo de pruebas es posible considerar problemas.
muestras separadas para la comparación de diseños
o procedimientos alternativos, seleccionando indi- Los manuales deben cumplir requisitos de clari-
cadores que permitan evaluar la mejor opción. dad, precisión y orden lógico de ideas, además de
considerar elementos didácticos y redactarse en for-
ma correcta, todo lo cual implica el apoyo de perso-
La prueba final es conocida como prueba piloto, en
nal especializado.
donde se verifican prácticamente todos los aspectos
del diseño del proyecto, desde el cuestionario, ma-
nuales e instrucciones de apoyo hasta la estimación
del costo del proyecto, pasando por todos los proce- 2.2 Integración de recursos humanos
dimientos del operativo de captación.
En gran parte de las encuestas por muestreo, el per-
En este tipo de prueba es importante considerar los sonal de la estructura operativa es contratado por
siguientes aspectos: periodos cortos (ejecución del operativo), y el tamaño
de la plantilla depende de las dimensiones del pro-
• Seleccionar una muestra que sea representativa yecto. De cualquier forma la integración del personal
del área geográfica que cubrirá el proyecto. es una actividad relevante, en tanto que de su labor
en campo depende la obtención de los datos de in-
• Diseñar la prueba de tal manera que busque terés. Por ello es necesario definir con suficiente an-
reproducir un panorama similar a las condiciones ticipación, las estrategias para reunir gente capaz de
reales en que se desarrollará el proyecto, y arroje desempeñar las funciones de los distintos cargos
resultados confiables operativos.
• Minimizar la utilización del personal de las oficinas La integración de los recursos humanos contempla
centrales en actividades del levantamiento, por lo las siguientes actividades: Reclutamiento del perso-
que será necesaria la contratación, capacitación y nal de acuerdo con los puestos de la estructura ope-
remuneración del personal operativo participante rativa, selección y contratación.
en la prueba con el fin de obtener resultados
válidos. Algunos aspectos adicionales que deben ser con-
• Obtener los indicadores para comprobar la siderados en un programa para la integración de los
idoneidad de todo el proyecto y su organización. recursos humanos son:
INEGI. Captación en encuestas por muestreo. 2013.
18
Deberes del cargo. rable a la ofrecida en el mercado laboral para tareas
semejantes y en correspondencia con el volumen y
El periodo del contrato. dificultad de la labor a realizar. Esto es, deben consi-
Sueldo y forma de pago. derarse en la medida de lo posible, los estándares
existentes en los lugares donde se va a llevar a cabo
• Criterios de selección. la contratación.
Al final de esta actividad, debe agradecerse la par- En algunos proyectos se hace un contrato por un
ticipación de las personas que no fueron considera- periodo muy breve, destinado a la etapa de capacita-
das para pasar a la siguiente fase. ción del personal seleccionado, y con base en los
resultados de los cursos, se hace un contrato para el
Cédula de selección periodo del levantamiento.
Respecto a la remuneración, el personal debe con- En esta modalidad a su vez es posible distinguir
tar con la garantía de que será la acordada y compa- las siguientes formas:
19
Directa. Consiste en utilizar instructores de la ofi- Con estos elementos puede definirse el programa de
cina responsable del proyecto (donde se coordi- capacitación considerando lo siguiente:
nan todas las actividades) quienes se encargan
de preparar al personal de regiones geográficas • Curso (por etapa).
específicas.
• Instructor (por etapa).
En cascada. Consiste en la reproducción del cur-
so haciendo uso de la estructura operativa, en • Perfil del capacitando (puesto por capacitar).
donde personas de un nivel jerárquico capacitan • Contenido temático (por tipo de manual).
a otras de uno menor. Se recomienda que el
número de niveles en este proceso en cascada • Periodo de la capacitación.
sea el menor posible con el propósito de evitar
• Lugar de la capacitación.
desviaciones respecto del mensaje original.
• Equipo necesario por aula (cañón, equipo de
• Capacitación a distancia. Es una modalid en cómputo, televisión, videograbadora, proyector de
donde no hay contacto directo con el instructor, se
acetatos o fotografías, pintarrón, etcétera).
apoya en videos pregrabados, con enlaces
remotos entre los distintos grupos y una oficina • Calendario para la impartición de cursos.
central donde aparecen una o más personas
expertas en los temas y actividades a transmitir, Hay que cuidar que la capacitación en cuestiones
que además deben conocer las técnicas administrativas no redunde en perjuicio de la capaci-
didácticas para fungir como instructores. tación operativa, sobre todo en el caso de los pues-
tos de mando y supervisión. El personal ha sido
• Auto capacitación. Consiste en la apropiación de
contratado para que recoja información estadística
conocimientos o desarrollo de habilidades del
con determinados requisitos de calidad, dentro de un
capacitando sin la presencia de un instructor,
calendario previamente convenido y con el máximo
apoyándose en manuales, ejercicios y otros
nivel posible de precisión. El personal encargado de
materiales didácticos que para este efecto se
la captación no debe dedicarse a llenar formatos ad-
hayan diseñado. Generalmente se utiliza como
ministrativos.
complemento a la capacitación formal.
20
seguirse en el desarrollo de tales actividades, • Las técnicas didácticas elegidas para el curso
cómo han de ser llenados los reportes, etcétera. deben permitir la transmisión de conocimientos,
promover la participación de los capacitandos en
• Son materiales relevantes, pues constituyen una las actividades, y tomar en cuenta la variación del
guía eficaz y una valiosa ayuda para la formación
estímulo, con el fin de mantener su interés. Entre
del personal durante la capacitación. Favorecen a
las técnicas didácticas que se pueden utilizar, se
que la enseñanza sea uniforme, factor esencial
encuentran las siguientes: expositiva, lectura
para que el levantamiento resulte satisfactorio.
comentada, dramatización, lluvia de ideas, trabajo
• Como apoyo durante el levantamiento de los en equipo, interrogativa y demostrativa.
datos, brinda confianza al personal para tomar
• Cuaderno de ejercicios. Con la finalidad de apoyar
decisiones, evita confusiones y el uso de
la comprensión del capacitando, es conveniente
procedimientos incorrectos. Así mismo, al abordar
que ejercite algunos procedimientos básicos como
la mayor parte de aspectos conceptuales y
el llenado del cuestionario y su verificación en
técnico-operativos, contribuye a la documentación
campo, por tal motivo se recomienda elaborar
del proyecto.
cuadernos de ejercicios, particularmente dirigido a
• Láminas de rotafolio. Son hojas de cartulina u otro dos figuras operativas: el entrevistador y el
tipo de papel que presentan las ideas básicas de verificador o analista.
los temas por impartir, ilustraciones alusivas o la
• Para su elaboración, es conveniente contar con la
representación gráfica de los diversos materiales
participación de personal que colaboró en el
que se exponen. Los principales usos que tienen
diseño conceptual, operaciones de campo y
son los siguientes:
procesamiento.
Apoyar la demostración de la secuencia de acti-
vidades o del llenado de los formatos de control. Un aspecto importante en el diseño de todos los ma-
teriales mencionados, es el tratamiento didáctico que
Esquematizar o ilustrar el tema como apoyo a la debe dárseles en su conjunto. El personal experto en
exposición. capacitación debe ser el responsable de esta actividad,
Reforzar los contenidos por tratar. con el fin de favorecer el proceso de enseñanza-
aprendizaje, así como facilitar su consulta y manejo.
Funcionar como herramienta para ejercitar, con-
textualizar o variar el estímulo. Como parte de esta actividad se recomienda:
• Su contenido se define en función de los objetivos • Hacer coherentes las indicaciones, definiciones o
que se persiguen, evitando repetir textualmente el procedimientos de cada manual respecto a los
manual o incluir temas intrascendentes. demás con los que está relacionado.
• Entre sus ventajas destacan: la utilidad para el • Redactar los manuales en forma clara, precisa y
análisis y síntesis de los contenidos; accesible al personal al que están dirigidos, así
recapitulación de la información; propociar la como evitar omisiones o ambigüedades y el
atención de los capacitandos y la memorización abuso de términos técnicos.
de ideas o conceptos.
• Incluir imágenes para reforzar el aprendizaje del
• Guías didácticas. Son esquemas en donde se llenado de cuestionarios, formatos de control, uso
presentan elementos que conforman el curso de la cartografía, conceptos o procedimientos
como el objetivo general, su organización en operativos.
cuanto a sesiones y contenidos de cada capítulo
21
Estructura de los manuales • Calendario de actividades. Se establecen fechas
correspondientes de acuerdo con las actividades
El programa de capacitación debe basarse en ma- de cada figura y su periodo de contratación.
nuales y distribuirse a los organizadores del proyecto
y a los instructores. Es necesario que los manuales • Seguridad e higiene. En la capacitación de todos
sean uniformes, en la medida de lo posible. Ello su- los niveles de personal operativo deberán darse
pone una cierta coincidencia en la distribución temá- recomendaciones y señalarse las formas para
tica, el estilo y las imágenes acordadas para el pro- reducir los posibles riesgos laborales.
yecto (logotipos, etcétera). • Marco conceptual. Se describirá en forma
detallada el conjunto de temas, categorías,
Los manuales operativos, generalmente son traba- variables y clasificaciones contenidas en el
jados en forma conjunta por personal que participa instrumento de captación, así como los criterios
en diferentes fases del proyecto, como son operacio- de apoyo (en caso de haberlos) por variable.
nes de campo, diseño conceptual y procesamiento,
aunque la responsabilidad principal y su coordinación • Marco metodológico. Es conveniente incluir una
recae en personal con experiencia en capacitación, sección donde se presenten las características del
quienes además deben considerar los ajustes nece- método adoptado en el proyecto, incluida la
sarios sugeridos a partir de las pruebas realizadas. selección de la muestra, el tipo de entrevista,
características del informante, etcétera.
Los manuales son materiales didácticos impres- • Procedimientos técnicos. Se describen con detalle
cindibles, en especial el del entrevistador ya que es, los procedimientos y responsabilidades que
en muchos casos, la única referencia disponible en el deberá seguir la figura operativa de referencia.
trabajo de campo y, por lo tanto, debe contener in- Por ejemplo, criterios sobre la preparación y
formación suficiente para cubrir la mayor parte de los manejo de materiales y documentos oficiales;
imprevistos. Su objetivo será abarcar las situaciones lineamientos para las reuniones de trabajo;
más comunes con cierto detalle y ofrecer orientación instrucciones acerca de recepción y envío de
sobre cómo hacer frente a circunstancias excepcio- documentos y materiales, guía de la presentación
nales, si se produjeran. de reportes y el informe final, además de
disposiciones para desarrollar actividades
Para agilizar las consultas, es recomendable que específicas según el puesto, como por ejemplo la
los temas y en particular las actividades relacionadas técnica de entrevista, en el caso de los
con un procedimiento (por ejemplo, el llenado del entrevistadores.
cuestionario) se presenten en forma esquemática
(con viñetas o puntos) cuando sea posible. • Anexos. Pueden ser necesarios cuando se desea
incluir algunos ejemplos de temas o formatos de
Durante la elaboración de los manuales se debe manera separada y fuera de la parte central del
considerar el orden del desarrollo de las actividades, manual.
así como la complejidad de los conceptos que debe
conocer o aplicar cada figura operativa, definir qué Evaluación del curso de capacitación
contenidos deben agruparse por capítulo, tema o
subtema, así como ordenar los contenidos en una
secuencia que sea congruente con la realización de La evaluación debe ser constante y cubrir todos los
las actividades y que facilite el proceso de enseñan- elementos de la capacitación, como los siguientes:
za- aprendizaje.
• Evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje de
INEGI. Captación en encuestas por muestreo. 2013.
Se recomienda incluir en su estructura los siguientes los capacitandos. Consiste en determinar si los
apartados: objetivos fueron alcanzados y en qué grado.
Puede hacerse en diferentes momentos, como es
• Introducción. Es una sección preliminar donde se al inicio, en un momento intermedio y al final. Es
debe dar a conocer el objetivo e importancia del conveniente considerar el seguimiento de la
proyecto. capacitación supervisiando la aplicación de los
conocimientos y habilidades adquiridas, en el
• Funciones y responsabilidades del puesto. Es la desarrollo efectivo del trabajo de levantamiento.
descripción pormenorizada de los deberes y
conducta que se espera del personal, así como la • Evaluación del instructor. Determina en qué forma
interacción que debe darse entre los diferentes actuó el instructor durante las sesiones, con la
puestos. finalidad de conocer algunos de sus rasgos y
22
características, entre otras cosas el manejo del Independientemente de lo sencillo o complejo de
grupo, resolución de problemas y habilidad la campaña de difusión que se requiera para el pro-
didáctica. yecto, es necesario tener en cuenta los siguientes
aspectos:
• Evaluación del diseño del curso. Determina la
eficiencia respecto a los objetivos, contenido,
técnicas y recursos didácticos utilizados. 2.3.1 Determinación de procedimientos para la
comunicación y concertación
• Evaluación de la organización. Señala la
eficiencia respecto de las instalaciones, Consiste en definir las líneas generales que habrán de
iluminación, ruido, ventilación, materiales, avisos, seguirse en materia de comunicación y concertación
lista de asistencia, puntualidad, etcétera. durante la ejecución del operativo. Deben considerar-
se, entre otros, los siguientes factores: frecuencia de
Es importante que la evaluación sea objetiva y la encuesta, cantidad y calidad de la difusión realizada
permita medir tanto los aciertos como las áreas de por la institución responsable entre un evento y otro,
oportunidad en el diseño y desarrollo de los cursos. recursos que se pueden obtener con tasas subvencio-
3
nadas , presupuesto global de la encuesta y la parte
destinada a la campaña de difusión y tamaño de la
2.3 Comunicación y concertación población a la que estará dirigida.
24
En cuanto a los productos promocionales, se re- con oportunidad al destinatario, por esto se requiere
comienda que la selección y diseño sea realizado establecer con anticipación los procedimientos y ca-
preferentemente por personas expertas. En cualquier nales de distribución.
caso se sugiere tomar en consideración:
En las encuestas que requieren de una difusión
• Magnitud y características de la población anticipada del proyecto, los volantes o carteles pue-
objetivo. den ser distribuidos por la misma estructura operativa
cuando se hace el recorrido de reconocimiento.
• Recursos asignados.
• Medio de aplicación. Si se trata de distribución de publicaciones es-
tadísticas, es conveniente considerar a personal con
• Estimar un excedente, que permita asegurar la un perfil especializado, que conozca bien el producto
cobertura total de la población objetivo. y sea capaz de disipar las dudas del informante.
Además, se requiere de procedimientos seguros para
Cuando se opta por materiales visuales (trípticos, evitar el daño o pérdidas de material.
videos, revistas) es importante que estén compues-
tos por un mayor porcentaje de gráficos, colores ade-
2.3.3 Determinación de procedimientos para la
cuados y planteamientos claros, más que de textos
concertación de apoyos
largos.
Generalmente, el presupuesto otorgado a los proyec-
En la elaboración de materiales impresos se re-
tos de encuestas es limitado, y con frecuencia se re-
comienda vigilar que cumplan con los principios bási-
quiere de apoyos complementarios, éstos pueden
cos del diseño que son: unidad, armonía, secuencia,
obtenerse por medio de la concertación; actividad
énfasis, contraste y equilibrio. Los materiales impre-
que además favorece la sensibilización de los infor-
sos que son más convenientes en las encuestas pe-
mantes y/o usuarios y diversifica los canales de difu-
queñas, debido al costo, son los trípticos.
sión del proyecto.
Otro recurso que se utiliza para motivar a los in- Es necesario hacer un balance del tipo de necesi-
formantes, sobre todo en los casos en que se supone dades relacionadas con la ejecución del proyecto,
la renuencia de éstos para proporcionar los datos susceptibles de cubrirse a través de la concertación.
solicitados, es el uso de medios alternativos, como
incentivos o productos que pudieran serles de utili- Entre las actividades a considerar se encuentran:
dad. La selección del producto tendrá que hacerse
pensando en la ventaja que éste represente en la
• Entrevistas con personalidades de los diferentes
persona que lo recibe con el fin de garantizar el efec-
sectores.
to deseado.
• Establecimiento de acuerdos.
Es recomendable que el costo de los artículos no
tenga un impacto importante en el presupuesto de la • Seguimiento a los acuerdos (obtención de los
encuesta. Por otro lado, se requiere hacer un segui- productos o servicios concertados).
miento de las reacciones de la población y evitar que • Agradecimiento de los apoyos recibidos.
la entrega de incentivos se vuelva una exigencia.
Mediante estas actividades se tiene la posibilidad
Otro aspecto necesario es la distribución de de conseguir o disminuir costos en la disponibilidad
25
3. Ejecución del operativo
3.1 Preparación
• Integración de grupos de trabajo, atendiendo las
La eficacia de la captación, depende en gran medida de diferentes funciones y puestos de la estructura
una adecuada preparación de las actividades, mismas operativa, con la plantilla de personal contratada.
que se detallan a continuación. • Asignación de espacios a los grupos de trabajo.
26
3.1.2 Recepción y revisión de la muestra les, producidos por huracanes, inundaciones, terre-
motos, etcétera, y por la dinámica económica y po-
Las oficinas encargadas del levantamiento en entida- blacional, con la creación de nuevas localidades,
des o regiones establecidas, reciben los listados del cambios en el uso de las viviendas o establecimien-
marco muestral correspondiente a su área geográfi- tos, crecimiento de la mancha urbana, autopistas,
ca; en los que deben encontrarse relacionadas las ampliación de vías de comunicación, etcétera.
unidades que serán visitadas (viviendas, estableci-
mientos, unidades de producción, etcétera), y venir Las actividades de actualización de materiales car-
acompañados con el material cartográfico del área tográficos y recorridos de reconocimiento son propias
asignada. Se debe corroborar que los datos corres- de eventos masivos como es el caso de censos o
pondan entre sí, y el total de las unidades concuerde encuestas de gran magnitud. En la mayoría de las
con lo enviado. Si apareciera alguna inconsistencia encuestas, se cuenta con un marco muestral, en
en la revisión, deberá ser reportada en breve al nivel donde se conoce de antemano a qué lugares especí-
inmediato superior. ficos deberán dirigirse; el marco puede ser tomado
del censo previo o bien puede contarse con un marco
Si la captación de datos se realiza con cuestiona- muestral maestro.
rio electrónico, se reciben los archivos con las bases
de datos de las unidades de observación que corres- En el caso de grandes encuestas, es recomenda-
pondan, así como precisiones sobre los procedimien- ble que los puestos de cierto nivel de responsabilidad
tos para revisión y control de la información que es realicen recorridos de reconocimiento como apoyo
transferida. para la toma de decisiones.
28
pleta o incompleta (al considerar que ya no se puede cubrir y proceden a la aplicación de los instrumentos
obtener la información faltante), en un área de trabajo de captación.
durante una jornada o periodo laboral determinado
(un día, una semana, etc.), con base en la programa- En este punto hay varios aspectos que deben ob-
ción de cobertura. En caso de utilizar formatos im- servarse con especial cuidado:
presos, es conveniente disponer de un porcentaje de
cuestionarios adicionales, el cual se determina de- • Que el personal operativo pueda reconocer todas
pendiendo del tamaño de la muestra. las unidades de observación asignadas, conforme
a los directorios, listados, croquis, etcétera, con el
Asimismo, se debe corroborar antes de salir a fin de no alterar el diseño de la muestra.
campo que los datos de identificación de los cuestio-
narios correspondan con el material cartográfico (lis- • Corroborar que los entrevistadores posean los
tados o directorios, formatos de control, croquis o elementos para establecer adecuadamente el
planos) del área programada para levantar la infor- primer contacto con el informante, lo cual es
mación. De igual manera debe revisarse que entre fundamental para el desarrollo de la entrevista.
estos últimos exista concordancia.
• Que los entrevistadores revisen adecuadamente
los cuestionarios por ellos levantados, antes de
Cuando se utilicen instrumentos de captación
entregar la carga de trabajo asignada.
electrónicos o por medio de algún dispositivo móvil,
se entrega al personal responsable de los entrevista-
Cuando se trata de autoentrevista y el instrumento
dores la programación de los cuestionarios que de-
de captación es entregado personalmente al infor-
berán ser ingresados en los equipos.
mante, la figura operativa que hace la entrega debe
considerar entre sus funciones, además de la recep-
En el caso de cuestionarios electrónicos vía Inter-
ción del cuestionario, la de verificar o analizar la in-
net, es práctico asignar responsables de la captación
formación, con el fin de corroborar que los datos
por regiones geográficas, que estén a cargo del
estén completos y sean congruentes, o en su caso
avance del área y con quienes los informantes pue-
asesorar y aclarar las dudas del informante.
den comunicarse acerca de la resolución de dudas,
tanto en el manejo del programa como de los con-
En este momento clave, todos los puestos de la
ceptos incluidos en el instrumento de captación. Para
estructura operativa deben estar atentos al segui-
tal efecto, puede contratarse el servicio lada 800 o
miento y revisar los reportes que se generen, pues
bien proporcionar los números telefónicos destinados
en la realidad suelen presentarse diferentes proble-
para ello.
mas (ausencia del informante, negativas a responder,
informantes morosos, etcétera) e imprevistos, que
Independientemente del medio que se utilice para
pueden impactar en la reorientación de las estrate-
registrar los datos, es importante contar con el per-
gias o bien confirmar los procedimientos a seguir.
sonal de apoyo y asesoría con el propósito de aten-
der las dudas que se vayan presentando, ya sea a
los informantes o al personal operativo involucrado Cuando la información es captada vía Internet, hay
en el levantamiento. que asegurarse que la clave de acceso y seguridad
del informante correspondan y los programas de ac-
Cabe señalar que en algunos proyectos, la asig- ceso funcionen adecuadamente de manera que los
nación de las cargas de trabajo y la distribución de cuestionarios puedan ser contestados y enviados.
materiales (3.1.5) se hace simultáneamente. Es de-
cir, al mismo tiempo que se entrega la carga de tra- Los responsables del proceso, deben estar al pen-
En el caso de encuestas que se realizan por entre- Para asegurarse de que realmente las actividades se
vista directa, con base en su material y carga de traba- lleven a cabo en los tiempos programados y bajo los
jo, los entrevistadores se ubican en el área que deben lineamientos establecidos se realiza la supervisión y
29
se generan y analizan los reportes de las actividades, 3.2.5 Recuperación de rezagos
previstos en “2.1.3 Procedimientos para el control del
operativo”. Asimismo, se implementan las medidas Son las actividades que se realizan para captar la
correctivas previamente determinadas, con el fin de información faltante en las unidades que han queda-
garantizar la cobertura, el avance y la calidad de la do pendientes con el objeto de abatir la no respuesta.
información.
Los casos pueden ser los siguientes:
Supervisión de las actividades de levantamiento
• Ausencia del informante.
Tiene como objetivo observar el correcto desempeño • Negativa a responder.
de los procedimientos y a su vez, detectar la pro-
blemática durante el levantamiento, fortalecer los ca- • Entrevista inconclusa.
nales de comunicación, dar apoyo y asesoría. Entre • Informante moroso.
los diferentes aspectos que se supervisan se encuen-
tran los siguientes: • Visita no realizada.
encuentran:
Para la atención de esta población en algunas
• Desastres naturales. ocasiones se requiere de personal con característi-
cas específicas, por ejemplo bilingües que hagan tra-
• Faltantes de material. ducciones del cuestionario, hombres o mujeres
solamente, etcétera. Estas características se definen
• Deserciones de personal. a partir de las necesidades identificadas para el cum-
• Accidentes del personal. plimiento del objetivo de la encuesta.
30
cuando existe un alto porcentaje de no respuesta de Sin embargo, éstos son diferentes si se trata de
los cuestionarios. cuestionarios impresos o en medios electrónicos, los
cuales se describen a continuación:
3.2.7 Verificación de los datos
Integración, identificación y envío de paquetes con
Consiste en constatar que la información levantada en cuestionarios impresos levantados
campo sea congruente y objetiva. Cuando los cuestio-
narios presentan ciertas inconsistencias se regresan a Conforme los cuestionarios pasan por la verificación
campo para aclarar o completar la información. en campo y sean liberados, es decir, que la informa-
ción haya sido revisada y cumpla con los parámetros
Además se realizan informes de avance y control de calidad especificados, se organizan en paquetes
de cobertura. Esta actividad en algunos de los pro- para llevar un control y facilitar la distribución de car-
yectos se le conoce como crítica-codificación, la cual gas de trabajo durante el procesamiento.
puede ser manual o electrónica.
Es necesaria una correcta identificación de los pa-
La importancia de estas tareas, radica en contar quetes, pues con ello se evitan pérdidas de informa-
con información de la mayor calidad posible desde el ción y a la vez sirven de inventario. Es importante
levantamiento en campo, aunque pasarán por diver- que las cédulas o etiquetas de identificación conten-
sas etapas orientadas a garantizar la calidad total de gan los siguientes datos básicos:
la información.
• Llave de identificación o Folio consecutivo del
La función del analista (verificador) consiste en re- paquete.
visar la información registrada en los instrumentos de
captación, así como garantizar que las cargas de tra- • Número de cuestionarios contenidos.
bajo del entrevistador estén completas, corroborar
que la muestra levantada corresponda a la asignada, • Relación de los folios correspondientes a los
verificar que los datos, tanto de identificación como cuestionarios.
en el interior del cuestionario, estén correctos y sean • Referencia geográfica (con sus respectivas claves
congruentes. de entidad, municipio, localidad, AGEB, etcétera).
Conforme se detecten situaciones que estén fuera Las cédulas o etiquetas de identificación, deben
de su ámbito de competencia y no las pueda resolver colocarse en un área visible del paquete, de manera
con los criterios previamente definidos, deberá acudir que no sea forzoso abrirlo para consultarlas.
con su jefe inmediato superior o supervisor, quien
revisará los cuestionarios que no cumplen los requisi- Estos paquetes son enviados al área de captura
tos para constatar la problemática y determinará si donde será procesada la información.
será necesario enviarlos a reconsulta. En este proce-
so deberá tenerse cuidado en el flujo de los cuestio-
narios y asegurar que regresen a su lugar de origen, Integración y envío de información captada por me-
por lo que deberán llevarse controles, reportes de la dios electrónicos
gestión que se realice y de los resultados obtenidos.
Cuando la captación haya sido vía Internet, el infor-
Cuando se haya solucionado el problema y los mante llena el cuestionario y lo envía de regreso al
cuestionarios hayan regresado al área de verifica- servidor de la institución responsable de la encuesta;
3.2.8 Concentración de la información captada y Con este sistema, la información pasa por un pri-
envío a procesamiento mer filtro o verificación en el momento de capturarla,
pues debe incluir un programa de congruencia de los
Consiste en la organización de los cuestionarios con- datos.
testados de cada una de las unidades de observa-
ción seleccionadas, mediante la aplicación de los El control sobre la cobertura de la información se
procedimientos acordados, de acuerdo con su código lleva de manera automatizada, ya que se generan
final de resultado de la entrevista, una vez que han reportes de los cuestionarios que han sido recibidos,
pasado por la verificación de los datos. y de los que faltan.
31
Si la información se capta por medio de dispositi- plazos acordados. En el caso de cuestionarios con
vos móviles, los entrevistadores acuden a una ofici- información, es posible hacerlo cuando ésta ha sido
na en la que descargan los archivos de datos de sus publicada.
cuestionarios a una computadora, de donde se envía
a un servidor intermedio o central, dependiendo de la Generalmente, las oficinas operativas hacen la pe-
magnitud de la encuesta, que como en el caso ante- tición al área administrativa de la oficina coordinadora
rior, se va concentrando para su posterior envío a o responsable del proyecto quien se encarga del
procesamiento. trámite. Para ello se elabora una valuación y justifica-
ción que se envía al Archivo General de la Nación,
En gran medida, la tecnología con que se cuente quien se encarga, mediante un análisis, de autorizar
es determinante para la fluidez de la información. Si o rechazar la petición.
los dispositivos móviles pueden descargar la infor-
mación directamente vía Internet, la concentración
3.3.2 Informe del operativo
será más rápida.
Con el envío de la información hacia el área de La realización de este tipo de proyectos implica tener
información objetiva sobre sus diferentes aspectos,
procesamiento, se empieza a cerrar el ciclo del traba-
así como elementos que sirvan para una evaluación
jo operativo. En el caso de que hubiera rezagos, la
y formulación de mejoras en futuras encuestas, razón
información faltante poco a poco irá fluyendo para
por la cual se debe elaborar un informe de trabajo
continuar con el proceso hasta que se entregue el
último cuestionario. que sea objetivo, claro y preciso.
Existen lineamientos por parte de la Secretaría de La elaboración de registros que den testimonio del
Gobernación, en cuanto a la conservación de los ma- desarrollo del evento es de vital importancia, pues a
teriales, tanto de formatos sobrantes y otros elemen- partir de esta documentación se puede hacer una
tos de apoyo, como de la información recabada. Los evaluación de los procedimientos, analizando la utili-
períodos regularmente establecidos varían de seis dad y complejidad de cada uno de ellos.
meses, a cinco o diez años, dependiendo de la pe-
riodicidad del proyecto, pero las áreas administrativas A partir de las experiencias registradas se pueden
pueden determinar el tiempo de conservación de di- tomar decisiones en futuros eventos y para el trata-
chos materiales y realizar la solicitud de baja en los miento de la misma información.
32
Glosario
Dispositivo móvil: Equipo informático que se carac- vos y metas. INEGI. 2010. Proceso estándar para
teriza por su fácil transportación, funciona con batería encuestas por muestreo.
o corriente eléctrica, tiene las funciones de una com-
putadora personal pero con capacidad limitada para Fase del proceso para la generación de estadísti-
el almacenamiento de datos. Entre los dispositivos cas. Cada una de las series de actividades que se
móviles más comunes se encuentran la laptop y el distinguen por su naturaleza técnica específica y los
PDA (personal digital assistance). INEGI. 2010. Pro- momentos de realización, dado un programa y calen-
ceso estándar para encuestas por muestreo. dario del proyecto estadístico. INEGI. 2010. Norma
técnica para la generación de estadística básica.
Encuesta por muestreo. Método para generar in-
formación estadística mediante la captación de datos Función. Objetivo institucional a través del cual el
para un subconjunto de unidades seleccionadas de la sector público produce o presta determinado bien o
población objeto de estudio. INEGI. 2010. Norma servicio, respectivamente y en el que se plasman las
técnica para la generación de estadística básica. atribuciones del gobierno. Incorpora amplias agrupa
34
ciones de actividades afines, encaminadas a cumplir Marco conceptual. Esquema bajo el cual se presen-
con los fines y atribuciones que tiene encomendados ta, en forma ordenada y con los vínculos correspon-
el gobierno como ente rector y orientador de la activi- dientes, el conjunto de conceptos referentes a temas,
dad económica social. INEGI. 2012. Planeación y categorías, variables y clasificaciones con sus res-
control administrativo en proyectos estadísticos . pectivas definiciones, aplicados en un proyecto de
generación de estadísticas. INEGI. 2010. Norma
Idoneidad del operativo. Conjunto de actividades técnica para la generación de estadística básica.
para determinar si los procedimientos y organización
del operativo son los adecuados. Marco de muestreo. Listado en el cual se identifican
a todos los elementos de una población y que permi-
Informante adecuado. Persona apropiada para pro- te seleccionar una muestra de la misma con fines de
porcionar la información que requiere el proyecto es- estimación estadística. INEGI. 2010. Proceso están-
tadístico. INEGI. 2010. Diseño conceptual para la dar para encuestas por muestreo.
generación de estadística básica.
Marco geoestadístico nacional. División del territo-
Instructor. Persona responsable de enseñar o trans- rio nacional con fines estadísticos, en áreas a nivel
mitir una serie de conocimientos por medio de técni- estatal, municipal y básico, cuya delimitación se hace
cas didácticas, además se encarga de evaluar los con base en rasgos naturales y de infraestructura,
contenidos para mejorar el proceso de enseñanza reconocibles y perdurables en el terreno, aunque
aprendizaje, siguiendo los procedimientos que se éstos no siempre coinciden con los límites políticos
determinen en el diseño del curso. administrativos.
Instrumento de captación. Formato, en medio im- Materiales cartográficos. Conjunto de cartas to-
preso o electrónico, diseñado para el registro de los pográficas, planos, croquis y catálogos en los que se
datos que han de obtenerse de las unidades de ob- encuentra representado el marco geoestadístico y
servación, en un proyecto de generación de estadís- que sirven para apoyar la realización de los proyec-
tica básica. INEGI. 2010. Norma técnica para la tos estadísticos.
generación de estadística básica.
Materiales didácticos. Son los que utiliza el instruc-
Levantamiento. Momento de captación de los datos tor para facilitar la impartición de los contenidos, fa-
de interés para la encuesta. vorecer el aprendizaje de los capacitandos y lograr
una capacitación dinámica y motivante.
Logística administrativa. Es la determinación de
medios y procedimientos para llevar a cabo la orga- Medios electrónicos de comunicación. Equipos
nización administrativa del proyecto estadístico, iden- para transferencia de datos.
tificando los requerimientos de bienes inmuebles,
equipos, materiales, documentación y servicios, así Método de muestreo no probabilístico. Obtención
como los procedimientos para su distribución, devo- de una muestra estadística mediante la determina-
lución y elaboración del presupuesto, además de lo ción de criterios que convengan al tomador de deci-
relativo a su control y eficiente aplicación. INEGI. siones de acuerdo a su experiencia o buen juicio.
2010. Proceso estándar para encuestas por muestreo.
Método de muestreo probabilístico. Obtención de
Manual operativo. Documento con fines didácticos y la muestra estadística mediante un mecanismo que
de apoyo durante el operativo, en donde se especifi- da a cada elemento una probabilidad conocida, y di-
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Muestra. Subconjunto de unidades seleccionadas de INEGI. 2010. Proceso estándar para encuestas por
una población, bajo condiciones preestablecidas. muestreo.
INEGI. 2010. Proceso estándar para encuestas por
muestreo. Población objeto de estudio. Véase categoría.
Muestra maestra. Es toda muestra de la que se Presupuestación. Es una actividad técnica para
pueden seleccionar submuestras que sirvan para prever las necesidades financieras correspondientes
más de una encuesta o ronda de encuestas. Una a los recursos humanos y materiales para que las
muestra maestra puede adoptar varias formas. Pue- actividades programadas puedan llegar a buen
de consistir en una muestra de UPM (Unidades Pri- término.
marias de Muestreo) de las que se seleccionan
submuestras. ONU. (1987). Departamento de Coope- Proceso para la generación de estadística básica.
ración Técnica para el Desarrollo y Oficina de Es- Conjunto de procedimientos y actividades para pro-
tadística de la Naciones Unidas. Programa para ducir estadísticas, a partir de la aplicación de un ins-
Desarrollar la Capacidad Nacional de Efectuar En- trumento de captación a unidades de la población
cuestas de Hogares. Marcos de muestreo y diseños objeto de estudio. INEGI. 2010. Norma técnica para
muestrales para Programas Integrados de Encuestas la generación de estadística básica.
de Hogares.
Producto promocional. Artículo o documento cuyo
Muestreo polietápico. La muestra se genera en objetivo es informar y dar a conocer el proyecto
más de dos etapas de selección. INEGI. 2010. Dise- estadístico.
ño de la muestra en proyectos de encuesta.
Proyecto. Conjunto de obras o acciones específicas
Operativo estadístico. Procedimiento y esquema necesarias para alcanzar los objetivos y metas defi-
técnico para las actividades de recolección (recopila- nidas por un programa o subprograma, tendientes a
ción) de datos (estadística básica) obtenidos a través la obtención de resultados concretos de acuerdo al
de un censo, una encuesta por muestreo o de regis- ámbito de competencia y responsabilidad de cada
tros administrativos. Los datos son captados median- unidad, y que pueden planificarse, analizarse y ejecu-
te la aplicación de un cuestionario o formato de tarse administrativamente, en forma independiente.
registro a nivel de unidades de una población de es- Un proyecto, por definición, está orientado hacia la
tudio, en papel, medios electrónicos o en aquellos acción; un conjunto de proyectos conformará un sub-
que el avance tecnológico permita. INEGI. 2010. Re- programa o programa. INEGI. 2010. Norma técnica
glas para la determinación de información de interés para la generación de estadística básica.
nacional.
Proyecto de encuesta. Conjunto de actividades pa-
Opinión pública. Esquema para seleccionar la ra generar estadística básica a partir de una muestra
muestra en varias etapas. representativa de la población de estudio. INEGI.
2010. Diseño conceptual para la generación de es-
Organigrama. Esquema de la organización de una tadística básica.
entidad, de una empresa o de una tarea.
Reclutamiento. Conjunto de procedimientos orienta-
Personal Digital Assistance (PDA). Equipo informá- dos a atraer candidatos potencialmente calificados y
tico que se caracteriza por su fácil transportación. Es capaces de ocupar cargos dentro de la organización.
del tamaño de la palma de la mano, funciona con ba-
INEGI. Captación en encuestas por muestreo. 2013.
tería o corriente eléctrica, tiene las funciones de una Reconsulta. Verificación directa con la fuente infor-
computadora personal pero con capacidad limitada mante de la respuesta reportada y asentada en el
para el almacenamiento de datos cuestionario, para solucionar el problema detectado.
Plantilla. Relación ordenada por categorías de las Red de actividades. Determinación, secuencia e
dependencias y empleados de una oficina, de un interrelación de actividades, conforme a sus tiempos
servicio público o privado, etcétera. de realización y la dependencia que pueda haber en-
tre ellas, incluyendo las actividades que pudieran rea-
Perfil del puesto. Modelo o tipo ideal, definido con lizarse en forma paralela y sin relación directa con el
base en los requisitos que debe reunir el personal resto, pero que son relevantes para el proyecto.
para desempeñar adecuadamente las funciones pro- INEGI. 2010. Proceso estándar para encuestas por
pias del cargo. muestreo.
Personal operativo. Personas contratadas para rea- Seguimiento programático. Verificación continúa o
lizar actividades relativas al levantamiento de datos. en diferentes momentos, de las actividades que se lle-
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van a cabo en el operativo de captación, con referencia Representan un costo relativamente bajo respecto a
a los tiempos y metas del programa de actividades. las tasas generales.
Supervisión. Es la observación del desempeño del Verificación de datos. Revisión detallada que hace
personal en las distintas funciones, con fines de eva- el analista de la información registrada en el cuestio-
luación y apoyo al mejoramiento de su trabajo. INE- nario, mediante la aplicación de los criterios de vali-
GI. 2010. Proceso estándar para encuestas por dación establecidos en el diseño conceptual, para
muestreo. identificar posibles problemas en los datos inmedia-
tamente después de levantada la información y poder
Tasas subvencionadas. Son tasas preferenciales corregirlos mediante reconsultas directas, ya que se
que los medios de comunicación, obligados por la está en posibilidad de regresar con el informante. En
Secretaría de Gobernación, le otorgan a las institu- el caso de los registros administrativos, la reconsulta
ciones públicas para la difusión de sus proyectos. se refiere a la fuente informante.
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