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FACULTAD DE ECONOMÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA
Curso:
Comercio Exterior
Profesor:
Dr. Orlando Aroquipa Apaza
AREQUIPA-PERÚ
2021
INTRODUCCIÓN
Si bien es cierto los avances que se venían gestando en lo que respecta a la generación de
plataformas digitales y el reforzamiento de envíos electrónicos en sustitución de los flujos
documentarios tradicionales, no ayudo de manera inmediata en la recuperación de esté siendo
golpeado, y muy duro, sobre todo al principio.
En síntesis, se aprendieron duras y costosas lecciones lo cual sin lugar a dudas servirán para la
elaboración de muy claros protocolos de crisis (tanto públicos como privados) que puedan
activarse, directa y rápidamente, si es que en el futuro se presentasen situaciones similares (otra
pandemia, una guerra, un cataclismo, etc.). Lo que se requiere es que tanto las autoridades
competentes como cada eslabón de la cadena de comercio exterior sepan qué hacer, cómo hacerlo
y cuándo hacerlo.
RESUMEN
Como bien sabemos el covid-19 golpeo de manera muy dura a los exportadores e importadores
siendo está pandemia del COVID-19 que puso en evidencia las falencias en la logística operativa
del comercio exterior peruano relacionadas con el uso no articulado de instrumentos tecnológicos,
situación que no permitía la interacción transversal y eficiente de los distintos eslabones de dicha
cadena. Siendo el turismo el más golpeado a nivel nacional e internacional.
A pesar que, desde hace algo más una década, en el Perú se venían experimentando importantes
cambios normativos relacionados con el uso intensivo de tecnología, transmisiones electrónicas y
plataformas digitales orientadas a evitar el contacto físico entre personas y así evitar el no uso de
papel. En los últimos años, el Perú viene estableciendo convenios de libre comercio con diversos
países, pero hasta la fecha lo ha hecho sin una visión clara del mediano y largo plazo con la
intervención de los grupos de interés peruanos. Lo cual de alguna manera merma la competitividad
en el contexto internacional.
ABSTRACT
As we all know, COVID-19 hit exporters and importers very hard, being the COVID-19 pandemic
that highlighted the shortcomings in the operative logistics of Peruvian foreign trade related to the
non-articulated use of technological instruments, a situation that did not allow the cross-cutting
and efficient interaction of the different links in the chain. Tourism was the hardest hit, both
nationally and internationally.
Although, for more than a decade, Peru has been experiencing important regulatory changes
related to the intensive use of technology, electronic transmissions and digital platforms aimed at
avoiding physical contact between people and thus avoiding the non-use of paper. In recent years,
Peru has been establishing free trade agreements with various countries, but to date it has done so
without a clear vision of the medium and long term with the involvement of Peruvian stakeholders.
This somehow undermines competitiveness in the international context.
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................... 0
RESUMEN............................................................................................................................... 1
1. EL IMPACTO DEL COVID EN EL COMERCIO MUNDIAL .................................... 3
1.1. Exportaciones e importaciones en el comercio mundial .......................................... 3
1.2. El turismo y el desarrollo de los servicios en el comercio mundial..................... 6
1.3. Problemas en el transporte internacional ............................................................. 9
2. EL IMPACTO DEL COVID EN EL COMERCIO EXTERIOR................................. 12
PERUANO ................................................................................................................................. 12
2.1 El comercio de bienes: análisis de las exportaciones e importaciones ........................ 12
2.2 Problemas logísticos en las exportaciones peruana.................................................. 15
2.3 La competitividad del comercio exterior peruano ................................................... 16
3. GESTIÓN DEL GOBIERNO PARA LIMITAR EL IMPACTO DEL COVID EN EL
DESARROLLO DEL COMERCIO EXTERIOR PERUANO ........................................... 17
3.1 Medidas para la recuperación de las exportaciones peruanas ...................................... 19
4. EL COMERCIO EXTERIOR DE AREQUIPA ............................................................ 20
4.1 La competitividad de las exportaciones de la región ................................................... 20
4.2 Los sectores de exportación de Arequipa ..................................................................... 21
4.3 Análisis de las exportaciones de Arequipa ................................................................ 22
4.4 Principales productos de exportación de Arequipa ................................................. 22
4.5 El desarrollo logístico en la región Arequipa ........................................................... 24
5. TENDENCIAS DEL COMERCIO INTERNACIONAL ................................................................. 24
6. CONCLUSIONES................................................................................................................... 26
7. RECOMENDACIONES .......................................................................................................... 27
Bibliografía .................................................................................................................................. 28
1. EL IMPACTO DEL COVID EN EL COMERCIO MUNDIAL
1.1. Exportaciones e importaciones en el comercio mundial
La rápida propagación del COVID-19 y las medidas adoptadas por los gobiernos han
tenido graves consecuencias en las principales economías mundiales. Se ha interrumpido
gran parte de las actividades productivas, primero en Asia y posteriormente en Europa,
América del Norte y el resto del mundo, y ha habido cierres generalizados de fronteras.
Esto ha dado lugar a un marcado aumento del desempleo, especialmente en los Estados
Unidos, con la consecuente reducción de la demanda de bienes y servicios. En este
contexto, en 2020 el producto mundial registraría su mayor contracción desde la Segunda
Guerra Mundial (BM, 2020)
En esta coyuntura, en mayo de 2020 el volumen del comercio mundial de bienes cayó un
17,7% con respecto al mismo mes de 2019. La caída en los primeros cinco meses del año
fue generalizada, si bien afectó especialmente a las exportaciones de los Estados Unidos,
el Japón y la Unión Europea China experimentó una contracción menor que el promedio
mundial, ya que controló el brote y reabrió su economía relativamente rápido.
América Latina y el Caribe es la región en desarrollo más afectada.
Gráfico: Variación interanual del volumen del comercio mundial de bienes, enero de 2017 a mayo de 2020
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base Netherlands Bureau for Economic Policy
Analysis (CPB)
A partir de marzo, China reabrió gradualmente su economía y avanzó hacia la
normalización de las exportaciones. Sin embargo, el choque inicial de oferta sobre el
comercio mundial se intensificó gradualmente con un choque de demanda, producto de las
medidas para minimizar el contagio adoptadas en Europa y posteriormente en América del
Norte y el resto del mundo.
La contracción del volumen del comercio mundial de bienes fue cercana al 18,5% en el
segundo trimestre de 2020 en comparación con igual período de 2019 (OMC, 2020). Así,
la caída durante el primer semestre se habría situado en alrededor del 11%. Ello sugiere
que la contracción del comercio mundial en 2020 se ubicaría más cerca del extremo
“optimista” del rango que va del -13% similar a la caída anual en 2009 al -32% proyectado
en abril. Estas proyecciones dependen claramente de la evolución de la pandemia durante
el segundo semestre, particularmente en los Estados Unidos, donde las tasas de contagio
siguen en aumento.
Mundo, agrupaciones y países seleccionados: variación del volumen del comercio mundial de bienes,
diciembre de 2019 a mayo de 2020
Fuente:
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis
(CPB)
En el primer trimestre de 2020, el valor de las exportaciones e importaciones de servicios
de un grupo de 11 países de la región disminuyó un 10,2% y un 9%, respectivamente, en
comparación con el mismo período de 2019. Al igual que lo ocurrido con el comercio de
bienes, la tendencia del comercio de servicios fue declinante a lo largo del trimestre. Sin
embargo, el desplome del valor del comercio de servicios en esos países fue muy superior
al del comercio de bienes, que anotó caídas del 2,7% y el 4,6% en las exportaciones e
importaciones, respectivamente.
América Latina (11 países) variación interanual del valor del comercio de servicios por sector, primer trimestre
de 2019 y de 2020
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información de los bancos centrales de los países.
a Los países considerados son: Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, Perú,
República Dominicana y Uruguay.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) proyecto que en 2020
el valor de las exportaciones de bienes de la región se contraerá un 23%, como resultado
de caídas del precio 11% y del volumen 12%. En el caso del valor de las importaciones, la
caída sería mayor 25%. La disminución del volumen importado alcanzaría el 18%, de
modo que sería algo mayor que la que registrada en 2009 durante la crisis financiera
mundial y similar a las observadas en 1982, a comienzos de la crisis de la deuda externa, y
en 1942, debido a la escasez resultante de la Segunda Guerra Mundial.
Grafico: América Latina y el Caribe variación de las exportaciones de bienes según valor, volumen y precio, 1930-
2019 y proyección para 2020
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información oficial de la balanza de
pagos de los países (1980-2019) y series de exportaciones a precios corrientes y de índices de precios de la CEPAL (1930-1979).
Gráfico: América Latina y el Caribe variación de las importaciones de bienes según valor, volumen y precio, 1930-
2019 y proyección para 2020
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información oficial de la balanza de
pagos de los países (1980-2019) y series de importaciones a precios corrientes y de índices de precios de la CEPAL (1930-1979).
La mayor caída de las exportaciones regionales de servicios entre enero y marzo de 2020
se observa en el componente viajes (17,4%), debido a la virtual paralización de la llegada
de turistas internacionales. En segundo lugar, se ubican las exportaciones de servicios de
transporte, que caen un 6,8% en el contexto de la contracción del comercio regional de
bienes y de restricciones para contener la pandemia. Las exportaciones de otros servicios
sufren la menor caída (2,4%), e incluso en esta categoría algunos rubros aumentan. En
efecto, las medidas de distanciamiento social han aumentado la demanda de servicios que
pueden suministrarse en forma digital como la comunicación, las compras, la educación,
la medicina y la entretención (OMC, Blog del Instituto Interamericano de Cooperación
para la Agricultura (IICA), 2020b)
América Latina y el Caribe (países seleccionados): variación interanual de las llegadas de turistas
internacionales, enero de 2018 a mayo de 2020
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información oficial.
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información oficial.
La paralización del turismo es grave para la región pues representó el 48% del valor de
sus exportaciones totales de servicios en 2019, el doble de su participación en las
exportaciones mundiales de servicios. La situación es particularmente grave para los países
del Caribe, en los cuales el turismo representó en 2019 el 45% de las exportaciones totales
de bienes y servicios. En este contexto, se proyecta que en 2020 el valor de las
exportaciones de bienes y servicios del Caribe disminuya un 40%. Por su parte, el PIB y el
empleo total podrían verse reducidos en alrededor de 8 y 9 puntos porcentuales,
respectivamente (CEPAL, 2020b)
Gráfico: América Latina y el Caribe (países y subregiones seleccionados): caída de las exportaciones 2020
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Medidas de recuperación del sector turístico en
América Latina y el Caribe: una oportunidad para promover la sostenibilidad y la resiliencia”, Informes COVID-19, Santiago,
julio de 2020.
Gráfico: América Latina y el Caribe (países y subregiones seleccionados): el PIB y el empleo 2020
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Medidas de recuperación del sector turístico en
América Latina y el Caribe: una oportunidad para promover la sostenibilidad y la resiliencia”, Informes COVID-19, Santiago,
julio de 2020.
El cierre de actividades productivas, las medidas sanitarias más estrictas y los obstáculos
administrativos han frenado el transporte terrestre. El transporte por camión es crucial para
satisfacer la demanda de artículos esenciales, se observa una menor actividad como
consecuencia de la pandemia. A nivel mundial, se prevé que la disminución de la
facturación anual de las empresas del sector en 2020 será de alrededor del 18%; en América
Latina alcanzaría al 20% (IRU, 2020)
Gráfico: América Latina (14 países) variación interanual del volumen de mercancías transportadas por camión,
2020
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información de la Secretaría de
Integración Económica Centroamericana (SIECA) y federaciones de camioneros.
La disminución del volumen total transportado por camión se explica principalmente por
la menor actividad económica y la paralización de sectores vinculados a la construcción,
el turismo, el transporte de combustibles y las autopartes, otro elemento que ha incidido en
la menor actividad de transporte es el aumento de la duración de los ciclos de operación.
Los tiempos de carga, descarga y tránsito se han incrementado debido a medidas como el
establecimiento de barreras sanitarias en los principales corredores de transporte.
Cuadro: Variación interanual del comercio internacional marítimo por contenedores, enero a mayo de 2020
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información de Container Trades Statistics
(CTS).
A pesar de la caída del tráfico marítimo en 2020, los fletes del transporte de contenedores
se mantuvieron por encima de los valores de 2019, salvo en el período de baja estacional
anual debido al Año Nuevo chino, a fines de abril se inició un alza sostenida de los fletes
y el 2 de julio de 2020 superaban en un 48% su nivel del año anterior. Ello sugiere que la
industria pudo administrar la oferta y lograr así un nivel de precios que le permitió sortear
en parte la disminución de la demanda causada por el COVID-19.
Gráfico: Costo de los fletes marítimos de contenedores, enero a junio de 2019 y enero a junio de
2020
Fuente:
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información de Drewry.
I Productos tradicionales -32,7 -22,7 -11,4 -51,6 -12,8 -13,9 -4,3 -8,7
I Bienes de Consumo -17,3 -16,2 -6,7 -35,6 -13,9 -15,3 1,5 0,3
. Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. Instituto Nacional de Estadística e Informática.
GRÁFICO: Exportación e Importación FOB real: 2016-2020
(Millones de US dólares)
Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. Instituto Nacional de Estadística e Informática.
CUADRO N.
Uno de los problemas que se ha visto en la exportación peruana fue que el sector tenia solo
trabajos limitados por temor a covid-19, sino además por deficiencias que dificultan su
desempeño en el puerto del Callao, el comercio exterior en nuestro principal puerto se
enfrenta a deficiencias que, en las actuales circunstancias, dificultan más las operaciones y
el desempeño de las empresas del sector. Y gran parte de la responsabilidad recae en las
gestiones del Gobierno a través del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. (Marin,
2020)
La gestión en COMEX es muy pobre hasta hoy. Quizás en unos meses haya un decreto de
urgencia que ayude al común de personas y empresas que están en este sector hace lustros.
En primer lugar, la apertura y el libre comercio permitieron que miles de empresas puedan
exportar e importar productos en condiciones preferenciales, gracias a los acuerdos de libre
comercio (TLC). En la actual crisis, además, han generado oportunidades para diversificar
mercados, así como para acceder a productos requeridos para enfrentar la pandemia. Esta
libertad de acceso a mercados internacionales debe ser potenciada a través de la inmediata
ratificación del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), que
permitirá el acceso a cuatro nuevos mercados: Nueva Zelanda, Brunéi, Malasia y Vietnam,
así como mejorará las condiciones de acceso a países con los que ya tenemos TLC vigentes.
También urge retomar las negociaciones del acuerdo con India, el cual generará
oportunidades para continuar diversificando nuestras exportaciones y, de manera
particular, beneficiará a los sectores pesquero, agrícola y químico.
En tercer lugar, debe ser una prioridad impulsar el Plan Nacional de Infraestructura, en
particular, con relación a la conectividad logística, a través de la modernización del
aeropuerto internacional Jorge Chávez, los aeropuertos regionales y los puertos como
Muelle Sur y Muelle Norte, así como la ejecución de los proyectos de irrigación para la
expansión de la frontera agrícola. (Pedro Herrera ,María Klenke, 2019-2030)
Por último, es necesaria la mejora en la gestión de procesos y trámites del sector público.
Para ello, un hito pendiente en el PNCP y que debe ser priorizado es la implementación de
ventanillas únicas en los sectores acuícola, agrario y turismo. La reingeniería de procesos,
la mejora de capacidades de interconexión entre las instituciones del sector público y la
digitalización de los trámites, a través de un portal único, permitirán simplificar la
burocracia de estos sectores, mejorar su capacidad de atención y reducir costos y tiempos.
En suma, la agenda para dinamizar el sector comercio exterior debe ser una prioridad, ya
que se trata de un catalizador de empleo en el marco de la reactivación económica del país
A raíz de la crisis actual, causada por el covid-19 muchos países han entrado no sólo en
una crisis sanitaria sino también en una crisis económica. Debido a esto muchos sectores
económicos han sido golpeados y afectados por las medidas sanitarias para contrarrestarlas
con este punto en cuenta el gobierno ha preparado medidas para mitigar el impacto de esta
crisis en los distintos sectores, medidas para recuperar la estabilidad macroeconómica; para
iniciar la reactivación económica; y para otorgar mayor transparencia en la utilización de
los recursos públicos.
El ex ministro de economía Waldo Mendoza explicó que las Mesas Ejecutivas permiten un
diálogo abierto con el objetivo común de sumar esfuerzos para la mejora continua, la
eliminación de barreras, el impulso a la productividad y la innovación, todo ello para lograr
que las actividades económicas sean un motor para la economía peruana. (Mendoza, 2021)
Sector Agropecuario
Nota. El gráfico muestra un crecimiento positivo en todos los sectores de exportación. Tomado de
(MINCETUR, 2021).
4. EL COMERCIO EXTERIOR DE AREQUIPA
El comercio exterior en la región de Arequipa se vio afectada, así como en muchas regiones
del país en el tema de producción y exportación de sus productos, por consecuencia,
afectando los ingresos (PIB).
En el año actual hasta el mes de julio Arequipa sigue manteniendo su lugar como tercera
Región exportadora a nivel nacional, con US$ 2,683 millones; siendo los minerales de
cobre y concentrados el principal producto (Tradicional) exportador.
Para el 2020 mejoro el posicionamiento mejor, pero tuvo un declive desde el mes de marzo
a causa de la pandemia del COVID -19. (GERCETUR, s.f.)
Fuente: SUNAT y ADEX Data Trade, Elaboración: GERCETUR – Arequipa
Fuente: SUNAT
Elaboración: BCRP, sucursal Arequipa, Departamento de estudios económicos
Las variaciones entre estos dos periodos son notables debido a la reducción del comercio
de los productos tradicionales y no tradicionales.
4.3. Análisis de las exportaciones de Arequipa
LA región de Arequipa al igual que muchas regiones del país, se vieron afectados, por lo
que Las exportaciones en Arequipa han sufrido una reducción notable en comparación con
el mismo periodo de 2019. (Key takeaways, 2020)
Fuente: SIRTOD
Durante el año los sectores comercio y servicios podrían ser los más golpeados.
Según el informe del Global Trade Update de la UNCTAD, publicado el 19 de mayo del
presente año, se espera un mayor crecimiento del comercio durante el segundo semestre
del año 2021, un crecimiento aproximado del 16% (19% para mercancías y 8% para los
servicios) específicamente se tendrá un crecimiento más fuerte en el caso de Asia Oriental
y de los países desarrollados, mientras que este seguirá siendo menor en muchos otros
países.
Sin embargo, las perspectivas positivas dependen en gran medida de la reducción de las
restricciones relacionadas con la pandemia, de la persistencia de una tendencia positiva en
los precios de las materias primas, de las restricciones generales de las políticas
proteccionistas del comercio y de unas condiciones macroeconómicas y fiscales favorables,
según el informe.
Para el 2022 de acuerdo a las Organización Mundial del Comercio el crecimiento del
Por otro lado, se están tomando distintas medidas comerciales en distintos países con
respecto a la COVID 19, en el ANEXO COVID-19 MEDIDAS COMERCIALES Y
RELACIONADAS CON EL COMERCIO de la Organización Mundial del Comercio se
tiene un listado actualizado al 26 de marzo del 2021 de las medidas tomadas por parte de
distintos países, mencionaremos algunas. En el caso de Perú mencionan dos medidas: La
primera medida es la eliminación temporal de los aranceles
En el caso de Chile la medida probada tuvo otro enfoque, con esta medida aprueban el
aplazamiento temporal del pago del IVA de las importaciones por las pymes, en
determinadas condiciones, fue aprobada en abril del 2020.
En el caso de los servicios lo países también aplicaron distintas medidas frente al COVID
19, en Perú se aprobó una norma relacionada al servicio de telecomunicaciones que exige
a los operadores de telecomunicaciones que prioricen el tráfico de telecomunicaciones de
las entidades públicas, en particular del sector salud, para evitar la ralentización de las
comunicaciones esenciales debido al uso creciente de las redes (Decreto de Urgencia N.º
035-2020). Asimismo, el Decreto dispone que los operadores den un mejor acceso a los
servicios de telecomunicaciones a los Ministerios que luchan contra la pandemia, como los
del Interior, Defensa y Educación.
6. CONCLUSIONES
• Esta crisis ha puesto en evidencia la dependencia que aún se tiene de “lo
presencial” en algunos aspectos vinculados con trámites de la logística del
comercio exterior, situación que, necesariamente, deberá revertirse no sólo para
optimizar procesos, generar eficiencias logísticas y reducir costos (o evitar
sobrecostos) en estas operaciones, sino también porque no hacerlo implicaría,
en el corto plazo, exponer a las personas al riesgo de contagio del coronavirus.
• La crisis tanto económica como sanitaria en la que se ha visto envuelto nuestro
país ha generado que muchos sectores se hayan visto afectados, por lo tanto, el
gobierno decidió tomar medidas para mitigar al máximo el daño causado en
ellos y lograr una reactivación de dichos sectores.
• La pronta respuesta ante la crisis por parte del Gobierno y el Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo generó que muchas de estas medidas resultaran
en beneficiosos cambios en el sector exportador ya que se pudo lograr un
incremento en todos los sectores exportables del país.
• Las consecuencias del covid-19 en la región de Arequipa disminuyo la
producción y la exportación de los productos en los diferentes sectores,
agrícola, minera, pesquera y entre otras.
• Ante la necesaria reactivación económica del país, la región de Arequipa
reactivo las actividades económicas conviviendo con el Covid-19 tomando
medidas para que se inicie la exportación de los productos de los diferentes
sectores.
7. RECOMENDACIONES
• Al momento de incentivar el crecimiento exportador del país también debería
brindarse más facilidades al productor de dichas materias primas exportables,
más programas de financiamiento como FAE-AGRO para pequeños
productores y una correcta selección de ellos al momento del préstamo
conveniente.
• Es importante también incentivar la diversificación tanto de productos como el
de mercados objetivos, diversificarnos en ambos aspectos nos va ayudar no sólo
a llegar a cada vez más mercados exportables aumentando nuestros ingresos
por ello sino también a generar más empleo dentro del país
• El gobierno debe tener un programa de capacitación continua en materia de
crisis sanitaria o para cualquier tipo de crisis ya que es fundamental tener en
acción el sector de la exportación como importación
Bibliografía
BM. (Junio de 2020). Global Economic Prospects. Washington, D.C.
CEPAL. (Julio de 2020b). Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Enfrentar los efectos cada
vez mayores del COVID-19 para una reactivación con igualdad: nuevas proyecciones”, Informe
Especial COVID-19, pág. N°5.
IRU. (Junio de 2020). Obtenido de COVID-19 Impacts on the Road Transport Industry. .
MEF. (2020). Gobierno publica Decreto de Urgencia para la reactivación económica y atención a la
población a través de la inversión pública. Lima.
Mendoza, W. (21 de Enero de 2021). Mesa Ejecutiva para el Desarrollo de Mercados de Abastos a fin de
mejorar su productividad y competitividad.
OMC. (14 de Julio de 2020b). Blog del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).
Obtenido de “Monitoreando el comercio agroalimentario durante el COVID-19”,:
https://blog.iica.int/blog/estadisticas-comercio-agricola-en-las-americas-covid-19
Pedro Herrera ,María Klenke. (2019-2030). Plan Nacional de compititivida y productividad. Consejo
nacional de competitividad y formalizacion, 80.