910-S06 La Transacción de EPD: Información confidencial para RubyFibre Enterprises

PARA ENTREGAR
Formulario de informe de RubyFibre

Fiorella Azaña Pariona

Nombre: _________________________________ 2
Grupo Nro. (si corresponde): __________________
Sebastian Silva
Representante de TNDA: ______________________________________________
Sandra Pardo
Representante de la Gerencia de EPD: _______________________________________________
Ivan Tomasevich
Representante de Pearl Equity Partners: _______________________________________________
Fernando Bravo
Representante de Euro EKV: _______________________________________________
Sergio Salazar
Representante de US-IND: _______________________________________________

¿Se llegó a un acuerdo para la venta de EPD? X

Sí ___________ No ____________

Si se llegó a un acuerdo, por favor describa brevemente la operación final:

Se adquirió EPD por un total de $520 millones. De ellos, RubyFibre pondrá $225 millones, Euro EKV $70 millones,
Pearl Equity $100 millones y US-IND $125 millones. A cambio, RubyFibre recibirá la planta de EDP con la todos los
permisos y licencias al día y 50% de los activos tangibles. Euro EKV los derechos de la propiedad intelectual para su
uso exclusivo en Alemania y 25% del accionariado de EPD. Pearl Equity 36% del accionariado de EPD. Finalmente,
US-IND recibirá 50% de los activos tangibles, 36% de participación del accionariado de EPD y el uso de la propiedad
intelectual y procesos para realizar las operaciones combinadas de EPD con US-IND en las instalaciones de US-IND.
La actual presidenta de EPD permanecerá en su puesto de gerencia y tendrá 2% de participación en el accionariado
de EPD. Mientras que TDNA mantendrá 1% de participación en el accionariado de EPD.

Valor neto de la transacción para USTED

(en USD millones):
US$ 225 millones
(NO DEJE DE COLOCAR ESTA CIFRA)

Más allá del resultado final, describa brevemente su enfoque, su mejor oferta y cómo se desarrolló
el proceso de la transacción (si es necesario, continúe en el dorso de esta página):
Bajo el enfoque de RubyFibre, el fin principal era adquirir un lugar donde producir de manera urgente y que tenga todos los
permisos y las instalaciones adecuadas para la producción de su tecnología que por el procedimiento era considerada peligrosa.
Dado la cotización en el mercado inmobiliario, 225 millones USD era lo que se podía pagar por un local medianamente adecuado,
en este caso se consiguió el local completo solo para la producción de RubyFibre más un 50% de los activos fijos.
Por otro lado, la negociación tuvo una primera parte donde todos los compradores nos juntamos para alinear intereses, ya que
según el caso sabíamos que probablemente no todos teníamos los mismos objetivos y para conocer las cosas que podíamos
ceder y que era lo mas importante para cada uno, con esta reunión me di cuenta de que no podía competir la compra total de la
división porque el presupuesto de dos de ellos era mucho mayor que el mío, solo los 325 millones que valía la división para
TNDA, por lo que era conveniente la compra conjunta, logramos llegar a un acuerdo donde todas las partes salían ganando y
gastaríamos menos solamente por lo que queremos. En la negociación final con el TNDA, la oferta fue aceptada pero con un
interés de porcentaje de participación por parte de TNDA y la gerente de EPD, esto fue debatido y dado que era algo extra
decidió darse una muy pequeña parte que no afectara a los intereses de los compradores.
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