RENTA FIJA: BONOS 4/14/20

INVERS. MESES CALIF.

INSTRUMENTO CUPON % CUPON $ CALIF. S&P ISIN PRECIO YTM EFECTIVO
MINIMA PAGO CUPON MOODYS
Financieros
200,000 BBVA Bancomer SA Institucion d - 11/12/2029 5.35% 10,700 Mayo / Noviembre BB Baa3 USP16259AL02 94.10 6.88% 188,194

25,000 Bank of America Corp - 10/22/2026 4.25% 1,063 Abril / Octubre BBB+ Baa1 US06051GFL86 113.04 2.10% 28,260

200,000 Barclays PLC - 9/11/2024 4.38% 8,750 Marzo / Septiembre BB+ Baa3 US06738EAC93 104.82 3.19% 209,644

25,000 Citigroup Inc - 11/20/2026 4.30% 1,075 Mayo / Noviembre BBB Baa2 US172967JC62 112.59 2.24% 28,146

25,000 Citigroup Inc - 11/5/2030 2.98% 744 Mayo / Noviembre BBB+ A3 US17308CC539 104.66 2.43% 26,164
200,000 Credit Agricole SA - 3/17/2025 4.38% 8,750 Marzo / Septiembre BBB+ Baa1 USF2R125AC99 106.68 2.91% 213,350

200,000 Turkiye Garanti Bankasi AS - 3/16/2023 5.88% 11,750 Marzo / Septiembre #N/A N/A B2 XS1576037284 95.89 7.47% 191,780

25,000 Santander Holdings USA Inc - 7/17/2025 4.50% 1,125 Enero / Julio BBB+ Baa3 US80282KAE64 109.19 2.53% 27,297

25,000 Jefferies Group LLC - 1/23/2030 4.15% 1,038 Enero / Julio BBB Baa3 US47233JBH05 102.74 3.81% 25,685

200,000 Standard Life Aberdeen PLC - 6/30/2028 4.25% 8,500 Junio / Diciembre BBB+ Baa1 XS1698906259 94.55 5.07% 189,100

200,000 Deutsche Bank AG - 12/1/2032 4.88% 9,750 Junio / Diciembre BB+ Ba2 US251526BN89 91.71 6.26% 183,422
Materias Primas
25,000 ArcelorMittal SA - 7/16/2029 4.25% 1,063 Enero / Julio BBB- Baa3 US03938LBC72 93.08 5.20% 23,271

25,000 Antero Resources Corp - 6/1/2023 5.63% 1,406 Junio / Diciembre B Caa1 US03674XAF33 52.74 29.92% 13,185

25,000 Buckeye Partners LP - 12/1/2027 4.13% 1,031 Junio / Diciembre BB B1 US118230AR27 95.10 4.90% 23,775

25,000 Chemours Co/The - 5/15/2027 5.38% 1,344 Mayo / Noviembre B Ba3 US163851AE83 87.00 7.80% 21,750

25,000 Ecopetrol SA - 1/16/2025 4.13% 1,031 Enero / Julio BBB- Baa3 US279158AK55 100.03 4.12% 25,008

25,000 NCIG Holdings Pty Ltd - 9/29/2027 4.40% 1100 Marzo / Septiembre BBB #N/A N/A USQ66345AA95 94.32 5.33% 23,579
25,000 Petroleos Mexicanos - 1/18/2024 4.88% 1,219 Enero / Julio BBB Baa3 US71654QBH48 89.83 8.07% 22,457

25,000 Southwestern Energy Co - 4/1/2026 7.50% 1,875 Abril / Octubre BB- Ba3 US845467AM16 84.83 11.04% 21,208

25,000 Petroleos Mexicanos - 2/12/2028 5.35% 1,338 Febrero / Agosto BBB Baa3 US71654QCK67 81.23 8.71% 20,307
25,000 EQM Midstream Partners LP - 12/1/2026 4.13% 1,031 Junio / Diciembre BB- Ba3 US26885BAB62 82.40 7.55% 20,599
Industrial
25,000 Embraer SA - 6/15/2025 5.05% 1,263 Junio / Diciembre BBB- * Ba1 *+ US29082HAA05 97.07 5.71% 24,267

25,000 General Electric Co - 11/15/2025 4.50% 1,125 Mayo / Noviembre BBB+ Baa1 US36966TAS15 104.26 3.65% 26,065

25,000 General Electric Co - 1/15/2027 4.00% 1,000 Enero / Julio BBB+ Baa1 US36966TED00 106.39 2.95% 26,598
Precios sujetos a cambio y a disponibilidad en el mercado. BBVA Banco Provincial Overseas N.V. facilita esta información, pero no pretende en ningún caso que la misma sea una oferta de compra o de venta, ni una promesa de
resultados. BBVA Banco Provincial Overseas N.V. no será responsable por los riesgos, daños o perjuicios que puedan derivarse de su utilización. Recordamos a todo evento que rentabilidades pasadas no implican ni garantizan
rentabilidades futuras.
 RENTA FIJA: BONOS 4/14/20

INVERS. MESES CALIF.

INSTRUMENTO CUPON CUPON $ CALIF. S&P ISIN PRECIO YTM EFECTIVO
MINIMA PAGO CUPON FITCH
Consumo - Transporte
200,000 Ford Motor Credit Co LLC - 8/4/2025 4.13% 8,268 Febrero / Agosto BB+ *- Ba2 *- US345397XL24 94.84 5.26% 189,684

25,000 Ford Motor Co - 12/8/2026 4.35% 1,087 Junio / Diciembre BB+ *- Ba2 *- US345370CR99 87.35 6.74% 21,838

25,000 Hyundai Capital America - 09/27/2026 2.75% 688 Marzo / Septiembre BBB+ *- Baa1 *- US44891CAK99 91.06 4.35% 22,766

25,000 Tesla Inc - 8/15/2025 5.30% 1,325 Febrero / Agosto B- Caa1 USU8810LAA18 99.05 5.51% 24,763
Consumo - Farmaceutico
25,000 Mylan NV - 4/15/2028 4.55% 1,138 Abril / Octubre BBB- Baa3 US628530BK28 111.88 2.83% 27,971

25,000 Mednax Inc - 01/15/2027 6.25% 1,563 Enero / Julio BB- Ba2 *- USU8357XAB20 88.32 8.56% 22,080

25,000 Abbvie Inc - 11/21/2026 2.95% 738 Mayo / Noviembre A- *- Baa2 USU0029QAU05 109.70 1.37% 27,425

200,000 Teva Pharmaceutical Industries - 3/1/2028 6.75% 13,500 Marzo / Septiembre BB *- Ba2 US88167AAK79 105.26 5.88% 210,518

25,000 Teva Pharmaceutical Industries - 2/1/2036 6.15% 1,538 Febrero / Agosto BB *- Ba2 US88163VAD10 99.09 6.24% 24,773
Consumo
25,000 L Brands Inc - 2/1/2028 5.25% 1,313 Febrero / Agosto B+ Ba3 US501797AN49 75.85 9.74% 18,962

200,000 Cencosud - 07/17/2027 4.38% 8,750 Enero / Julio #N/A N/A Baa3 USP2205JAQ33 92.60 5.63% 185,204

25,000 Nordstrom INC - 04/01/2030 4.38% 1,094 Abril / Octubre BBB- Baa3 US655664AT70 77.17 7.70% 19,293

25,000 Kraft Heinz - 06/01/2046 4.38% 1,094 Junio / Diciembre BB+ Baa3 US50077LAB27 102.40 4.22% 25,600

25,000 Kohl'Scorp - 07/17/2045 5.55% 1,388 Enero / Julio BBB- Baa2 US500255AV61 82.58 7.03% 20,645

100,000 Arcos Dorados Holdings Inc - 9/27/2023 6.63% 6,625 Marzo / Septiembre #N/A N/A Ba2 *- USG0457FAD99 96.50 7.80% 96,498
Tecnología y Comunicaciones
25,000 Broadcom Corp - 1/15/2027 3.88% 969 Enero / Julio BBB- Baa3 US11134LAH24 104.23 3.15% 26,057

25,000 Dell International LLC - 10/1/2026 4.90% 1,225 Abril / Octubre BBB- Baa3 USU24724AK95 106.85 3.67% 26,714

25,000 Hewlett Packard Enterprise Co - 10/15/2025 4.90% 1,225 Abril / Octubre BBB Baa2 USU42832AH59 109.34 2.97% 27,335

25,000 Ingram Micro Inc - 12/15/2024 5.45% 1,363 Junio / Diciembre NR Ba1 US457153AG90 93.55 7.10% 23,386
Precios sujetos a cambio y a disponibilidad en el mercado. BBVA Banco Provincial Overseas N.V. facilita esta información, pero no pretende en ningún caso que la misma sea una oferta de compra o de venta, ni una promesa de
resultados. BBVA Banco Provincial Overseas N.V. no será responsable por los riesgos, daños o perjuicios que puedan derivarse de su utilización. Recordamos a todo evento que rentabilidades pasadas no implican ni garantizan
rentabilidades futuras.