¿Es la transformación

digital la respuesta
a los desafíos de las
empresas mineras?
 CHA
LLE
NGE
¿Es la transformación digital la respuesta a los desafíos de las empresas mineras?
La Industria Minera a nivel mundial,
y específicamente en Chile, enfrenta
numerosos desafíos que influyen en
su desarrollo y productividad.

“En un mundo de minas más profundas y complejas, el aumento

de los costos de energía, los riesgos sociales y geopolíticos,
la escasez de infraestructura y nacionalismo de los recursos,
colocan a las empresas mineras bajo extrema presión para
controlar los costos y aumentar la eficiencia”

US$40mm 22% -3.8%

Alcanzaron las multas Ha caído la productividad de PIB minero durante el año
medioambientales material refinado entre los 2016, en comparación al PIB
durante el año 2015. años 2005-2015 en Chile. nacional que fue de 1,9%.

4.4% ~US$2.76/lb KUS$24/ton

Aumento en el costo Precio del cobre Precio del Molibdeno
promedio de producción. Caída en la demanda de China Mostrando una
Pasó de 216 c/lb en 2014 a ha significado una sobreoferta, disminución del 64% entre
225 c/lb en 2015 bajando el precio de venta. 2005 y 2016.

3
 ¿Qué está
ocurriendo de
diferente?
Desde el principio, sólo dos cosas realmente han cambiado a la humanidad. La primera fue la
revolución agrícola, donde las personas pasaron de explorar diferentes locales a establecerse
en lugares fijos, aprendiendo a gestionar la naturaleza permitiendo aumentar la productividad
agrícola de manera a impactar la sociedad. La segunda fue la revolución industrial, donde el
aumento de productividad vino por la sustitución de los músculos por las máquinas.

Según el World Ecomic Forum (WEF), estamos al borde de una revolución tecnológica
que alterará fundamentalmente la forma en que vivimos, trabajamos y nos
relacionamos unos a otros. En su escala, alcance y complejidad, la transformación
será diferente a todo lo que la humanidad haya experimentado antes. Es posible que La
transformación digital pueda ser el próximo “gran“ cambio en nuestra sociedad

La tecnología esta llegando cada vez más rápido a nuestros trabajos y a nuestras casa y
abre exponencialmente nuevas oportunidades para las empresas mineras.

¿Es la transformación digital la respuesta a los desafíos de las empresas mineras?

 ¿Cuál es el
futuro de la
minería?
El futuro de la minería sin duda está relacionada a 3 factores claves:

1. Una minería sin accidentes

2. Una minería sustentable y amigable con el medio ambiente
3. Una minería que opera de manera excelente (OEE=95%)

En realidad, la pregunta debería ser cómo la transformación digital puede ayudarnos a lograr
estos objetivos.

En este documento abordaremos temas relacionados a los desafíos de las empresas mineras
en como invertir en las tecnologías y innovaciones que apuntan a resolver los problemas
existentes y a preparase para el futuro de la minería.

5
 EL DESAFÍO
DIGITAL COMO
IMPULSOR
DE LA
PRODUCTIVIDAD
Invertir en tecnología digital para
transformar las empresas mineras.

¿Es la transformación digital la respuesta a los desafíos de las empresas mineras?

En el último informe de EY “Los 10 principales riesgos de la minería 2017-2018, se identificó la efectividad digital
como el principal desafío riesgo al que se enfrenta el sector.

La creciente desconexión entre el potencial de la transformación digital y su éxito, ha sido un tema común en varias
de nuestras publicaciones recientes y seminarios web.

Dado que lo digital ha sido identificado como un habilitador crítico para abordar la productividad del sector, es
importante desarrollar un enfoque claro para abordar este desafío estratégico.

Productividad laboral y remuneraciones del sector minero

150%
140% 134%
130% Mining
120% Remunera�on
Index
110%
100%
100% 92,57% 91,51%
89,15% 89,27% 89,62% 89,50% 88,92% Labor
90% 97,64% 96,23% Produc�vity
Index
80%
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017
Fuente: Cochilco

Top 10 riesgos de la Minería

de Joint Ventures
Gestión

mización de ene
so y opti rgía
Acce
o de recursos
Remplaz

cia social para operar 8

10 Licen
9 7
ización del efectivo
Optim
8
os regulatorios
7 Riesg 4
6 1
ities del nuevo mu
mmod ndo
5 Co Transparencia
Cyber
4
3 nos competitiv
Aumentó desde 2016 tor os 9
Re
2 e ctivid ad
Disminuyó desde 2016 Ef
digital
1 Proactividad
Nuevo en el radar

2017-2018 Ranking 2016

7
 ¿Qué proporción Es importante entender
que la productividad es y
del crecimiento del seguirá siendo el principal
gasto de CAPEX problema de la industria
debería invertirse minera

en digital para
De acuerdo a la versión 2017-2018 del estudio
de EY “Los principales riesgos para la minería”,
el primer gran desafío tiene relación con la
transformar las efectividad digital, con el enfoque puesto en
resolver el problema más urgente: mejorar la

empresas mineras?
productividad y el margen en toda la cadena de
valor.

Es importante entender que la productividad

Las condiciones más favorables en minería
hacen esperar que las inversiones en el sector
vayan a aumentar a medida que las empresas
se pongan al día con la falta de desembolsos en
los últimos cinco años y que se enfoquen en la
creación de valor de las operaciones.
Esto volverá a encender el dilema de dónde
asignar el capital. Históricamente se centran en
comprar activos, construir nuevas operaciones
o desarrollar nuevos proyectos, pero la nueva
pregunta que está latente en la cabeza de los
miembros del directorio es cuánto invertir
para transformar digitalmente sus operaciones
existentes.
es y seguirá siendo el principal problema de la
industria minera, ya que ha disminuido en un 40%
en la última década.
Es por eso que creemos que la incorporación
digital permitirá nuevas formas de impulsar
la productividad, gestionar los desafíos de
variabilidad del sector minero y buscar la
excelencia comercial.
A continuación, revisaremos cómo lo digital puede
transformar las operaciones mineras.

De acuerdo al estudio de EY “Principales

desafíos de las empresas en Chile”, la ¿Cuáles de las siguientes
incorporación de tecnologías disruptivas en la
próxima década es vista como fundamental para tecnologías incorporará en
el 50% de los ejecutivos del sector de minería y
energía que fueron consultados. los siguientes 3-5 años?
En tanto, un 60% de los consultados afirmó que
durante los próximos años incorporará Big data, Big Data 60%
un 43% invertirá Internet de las cosas (IoT) y el
Drones y robots
mismo porcentaje espera implementar drones y controlados a distancia 43%
robots controlados a distancia.
Internet of Things 43%

Ciberseguridad 40%

Robotics 37%

Analytics 30%

Inteligencia artificial 27%

E-Commerce 17%

Realidad aumentada 10%

Blockchain 7%
Fuente: Principales
Criptomonedas 0% desafíos de las
empresas en Chile, EY

¿Es la transformación digital la respuesta a los desafíos de las empresas mineras?

Algunos ejemplos de
transformación de las La transformación digital va más allá que sólo
operaciones mineras gracias adoptar tecnología, debe resolver un problema
de negocio y es clave para abordar el desafío
a la tecnología digital de productividad del sector. Se pueden
usar nuevas herramientas, pero invertir
en la integración y en ampliar el uso de las
aplicaciones actuales también puede generar
Exploración mucho valor.

• Caracterización mejorada del mineral
a través de cuerpos mineralizados
digitalizados
• Inteligencia Artificial (AI) combinada
con software de geo-mapeo para
identificar cuerpos minerales previamente
desconocidos
Si bien gran parte del interés en lo digital por
parte del sector ha estado en la agenda de
productividad, ciertos temas más amplios
pueden cambiar fundamentalmente la forma
en que funciona la industria. Además, las
empresas corren el riesgo de ser superadas
por sus competidores. Por lo mismo, deben
desarrollar nuevos modelos de negocio y en
este aspecto, la agilidad es clave.

Operaciones mina
• Análisis de los cuellos de botella en
toda la cadena da valor y los impactos
en trading

• Automatización inteligente y optimización

avanzada para mejorar la toma de decisiones
en tiempo real

Procesamiento de mineral
• Modelos de simulación “twin” digitales
para identificar y rectificar rápidamente las
variaciones del proceso

• Sistemas predictivos de salud de los activos

para detectar las condiciones de los activos
y sugerir acciones recomendadas

Mantenimiento
• Análisis predictivo para extender las
ventanas de mantenimiento

• Planificación y programación automáticas

para reducir horas improductivas

Procesamiento de mineral
• Inteligencia artificial combinado con
tecnología de blockchain para automatizar
contratos, optimizar precios y reducir
costos

• Modelamiento predictivo de tendencias

para anticipar los comportamientos de los
compradores

9
 ¿CÓMO LOGRAR
UNA TRANSFOR-
MACIÓN DIGITAL
EXITOSA?
Las organizaciones no logran captar todo
el potencial de lo digital debido a la falta
de alineación, velocidad y enfoque de
liderazgo.

¿Es la transformación digital la respuesta a los desafíos de las empresas mineras?

“Las grandes empresas están desperdiciando aproximadamente
$400 mil millones al año en transformaciones digitales y uso de
analíticas que no cumplen lo que prometen”
Genpact

Algunas de las razones por las que fallan en su transformación

digital son:

1 Alineación 4 Capacidades
Falta de alineación con el propósito o Falta de habilidades y capacidades
la estrategia. Alineación no es clara y adecuadas. Organización no preparada.
medible. Resistencia al cambio.

2 Velocidad 5 Fluidez Digital

Falta de velocidad en la ejecución de Falta de comprensión. Escasas
los proyectos y la identificación de las distinciones. Falta de conocimiento
oportunidades. Plazos que no cumplen adecuado y aliados correctos.
las expectativas.

3 Visión de Negocio de las empresas

84%
Escasa coherencia con las necesidades fallan en
del negocio. Digitalización por exceso, sin
prioridades y caso de negocio claro. transformarse en
esta era digital.
Forbes

Las empresas mineras han comenzado a avanzar en el uso de la tecnología digital para mejorar la productividad, pero
centrarse solo en ese aspecto no es suficiente para generar una ventaja competitiva.

Adicionalmente, para muchas compañía no ha sido un camino fácil de seguir y se han encontrado con muchos
obstáculos difíciles de superar.

En las siguientes páginas describimos un enfoque progresivo por “olas”, él que puede permitir a las empresas mineras
lograr una transformación digital sin introducir una complejidad o riesgo adicional.

11
 TRANSFOR-
MACIÓN
DIGITAL
Una aproximación por “olas”

¿Es la transformación digital la respuesta a los desafíos de las empresas mineras?

Al considerar el mejor camino para la transición
de una empresa de su estado actual a un estado
futuro mejorado, hemos identificado lo que
consideramos que es un enfoque pragmático sensato.
Este planteamiento responde a la necesidad de
tener una estrategia digital activa, progresiva y
convincente, a la vez que reconoce los problemas
asociados con el riesgo de negocio y la continuidad de
un programa de trabajo coherente.
Una compañía minera grande no tiene la libertad de
una empresa nueva o pequeña, en términos de evitar
desafíos como, por ejemplo, sistemas heredados o
una cultura arraigada.
En este sentido, un enfoque revolucionario sería
demasiado perjudicial para el flujo de efectivo y
provocaría preocupaciones razonables en los directorios
y accionistas. Por lo tanto, recomendamos una serie de
“olas” que se mueven a través de la organización de
forma constante introduciendo más puntos digitales y
haciendo interconexiones, todo dentro de una estrategia
global coherente.
Las siguientes páginas reúnen los diferentes pasos en el
proceso de “olas”, con ejemplos de actividades.
Tenga en cuenta que los descriptores se deben adaptar
de acuerdo a la etapa en que se encuentra cada
organización.

Pre inicio
¿Qué hacer para que su transformación digital sea eficiente y
efectiva?
• Establezca su visión digital. Confirme que su equipo de liderazgo posee una visión común consistente con la
estrategia de negocio.

• Comprenda sus palancas comerciales y cómo conducirán a la productividad.

• Haga coincidir las oportunidades digitales con las áreas de alta prioridad.

• Complete una Evaluación de Madurez Digital para comprender su capacidad organizativa.

• Evalúe qué competencias son necesarias para apoyar la transformación y si existen en su organización.

• Determine las capacidades que pueden ser desarrolladas internamente y las áreas donde debe asociarse con
alguien externo.

• Establezca una gobernanza de transformación que cubra elementos tales como gestión de proyectos,
responsabilidad organizacional, arquitectura de datos y desarrollo de casos de negocio.

• Tenga un diseño de arquitectura de datos a largo plazo. No esperamos que la data sea “perfecta”, pero es
importante tener una estrategia de datos clara. En orden de preferencia, enfóquese en las oportunidades de
utilizar datos existentes, remediar las bases de datos actuales y contar con potenciales fuentes nuevas de datos.

• Tenga una estrategia apropiada de ciberseguridad para mantenerse al día con su transformación.

• Avanzar demasiado en el camino de transformación sin un ajustar la estrategia de ciberseguridad puede llevar a
una costosa reelaboración.

• Tenga un proceso para conducir una actualización regular de su estrategia digital en respuesta al contexto en
evolución.

13
 1 La primera
OLA
Actividades que pueden
generar valor a través
de la optimización o la La naturaleza específica de
las actividades de la “Ola
automatización 1” dependerá de la madurez
empresarial y los factores de valor
de la productividad.

La siguiente lista muestra el tipo de optimización local y oportunidades de automatización que podrían buscarse:

Introducción de análisis predictivos para proporcionar una mejor advertencia de fallas de componentes; desarrollo
de una estrategia de analítica predictiva.

Evaluar el potencial de modelos de simulación de trabajo para áreas críticas y su proceso de negocio.

Enfocar el reporte de analítica avanzada en proveer información accionable de datos existentes.

Evaluar oportunidades para digitalizar y explotar datos de exploración heredados.

Puesta a punto de los sistemas de gestión de flotas existentes para ayudarlas a entregar su potencial.

Actualización y digitalización completa de tácticas de mantenimiento, eliminando todo tipo de documento físico
del proceso.

Considerar las oportunidades para explotar el mineral de forma más efectiva a través de la fusión de datos,
visualización de fuentes de datos existentes y por acceso a nuevos datos del sensor.

Desarrollar herramientas de planificación y programación (incluidas las ventas) para utilizar completamente los
datos existentes, capacidades IoT y práctica actual de optimización.

El diseño y la implementación de las actividades de la “Ola 1” debe estar en un marco claro y con la
intención de apoyar la transformación del negocio que será abordada en la “Ola 2”.

¿Es la transformación digital la respuesta a los desafíos de las empresas mineras?

 2 La segunda
OLA
Cadena de suministro
y mejora de ventas:
mejorando la
planificación y la La “Ola 2” es un enfoque
capacidad de respuesta estructurado para integrar las
iniciativas de la “Ola 1” en
de mi cadena de un nuevo modelo de negocios
suministro operativo junto con la introducción
de iniciativas centradas en la
cadena de suministro.

Pasar directamente a la “Ola 2” generalmente no es práctico ya que los bloques de construcción descritos en la “Ola 1” no
estarán en su lugar o el nivel de cambio en la organización se podría considerar demasiado disruptivo. Si bien muchas de las
tecnologías de la “Ola 2” ya pueden estar disponibles, las aplicaciones enumeradas a continuación no se han probado en el
sector de la minería y los metales, por lo que requerirán un desarrollo significativo para obtener beneficios.

La siguiente lista muestra algunos ejemplos de posibles actividades de “Ola 2”:

Vincular la optimización dinámica de los programas de mantenimiento y producción; rompiendo los silos
comerciales tradicionales.

Uso de análisis predictivos para apuntalar un cambio en la estrategia de mantenimiento.

Integración de la planificación de la cadena de suministro en los diferentes nodos y respuesta a información de

mercado y producción en tiempo real.

Vinculación automática de los diseños de voladura con el rendimiento del concentrador y la implementación
mediante camiones de carga inteligentes y equipos de perforación autónomos.

Realización de una administración de depósito automatizada para optimizar la mezcla vinculada a los contratos de
venta.

Proporcionar soporte de decisión dependiente del contexto a los operadores de campo.

Desarrollar procesos contractuales automatizados.

Vinculación de la gestión del capital de trabajo con la información de la condición de los activos y la planificación de
la producción.

Entrenamiento de entrega digital que está vinculado al monitoreo de los comportamientos de la fuerza de trabajo.

Usar blockchain para proporcionar una mayor seguridad de la integridad de la cadena de suministro (por ejemplo,
minerales libres de conflicto).

15
 3¿Cómo puede ser la
La tercera
OLA

disrupción del sector? El futuro de la minería en

un mundo digital será algo
Mantener la agilidad cambiante. Su empresa necesita
estratégica frente al estar continuamente buscando
tendencias que puedan ser
cambio disruptivas para el sector
y establecer estrategias de
respuesta apropiadas.

Las tendencias futuras pueden incluir:

Mayor énfasis en el reciclaje y la sustitución.

Nuevos sectores industriales que surgen en respuesta a la demanda del consumidor (por ejemplo, litio).

Regulación en el área de ética de Inteligencia Artificial.

Inestabilidad geopolítica causada por la naturaleza cambiante del trabajo.

Una desconexión de habilidades en las empresas mineras.

Las empresas de servicios se pueden volver dominantes en la cadena de valor y extraer una mayor porción de
las ganancias.

Nacionalismo de recursos.

Importancia creciente de la ciberseguridad: la mayor dependencia de los sistemas implica mayores riesgos en
esta área.

Volatilidad impulsada por las redes sociales en entornos normativos.

Un cambio en el entorno contractual o legal mediante el uso de tecnologías de contabilidad distribuida.

¿Es la transformación digital la respuesta a los desafíos de las empresas mineras?

17
 CONSIDERA-
CIONES
FINALES

¿Es la transformación digital la respuesta a los desafíos de las empresas mineras?

En este documento hemos analizado el “cómo” comenzar
una transformación digitial más que el “por qué”, ya que
consideramos que a estas alturas la mayor parte de las
empresas tienen internalizada la importancia del cambio.
Las mineras deben considerar este proceso con el mismo rigor con el que se abordan otras iniciativas fundamentales.
El liderazgo debe estar comprometido y empezar a pensar en un cambio de cultura empresarial totalmente integrado.

Por lo mismo, esperamos contribuir con este documento a que el proceso de transformación digital en las empresas
mineas sea exitoso, sin caer en varios errores comunes que causan que muchas iniciativas fracasen.

Algunas de las fallas comunes de las empresas mineras en su transformación digital:

1 Falta de detalle en la ruta de la implementación

2 Percepción de costos altos

3 Falta de definición en la responsabilidad y desconexión con el modelo operativo actual

4 Modelo y caso de negocio mal definido

5 Falta de educación y comprensión digital.

6 La toma de decisiones a distancia crea disonancia con el liderazgo local

7 Los sistemas carecen de madurez para soportar la visión de futuro

8 Los sistemas y procesos ya están implementados pero no se están optimizando.

19
EY
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