PROCESO DEL DISEÑO MECÁNICO

NOCIONES GENERALES

POR

NELSON VANEGAS MOLINA

Facultad de Minas
Universidad Nacional de Colombia
Sede Medellín

Medellín, Colombia

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 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
SEDE MEDELLÍN
INGENIERÍA MECÁNICA

PROCESO DEL DISEÑO MECÁNICO

NOCIONES GENERALES
PROLOGO

Este texto tiene como objetivo abordar las fases, etapas, tareas, actividades y
procedimientos que hacen parte de la metodología que engloba el proceso del
diseño mecánico industrial desde las necesidades potenciales del mercado
consumidor. La propuesta es la de abordar nociones generales de la metodología
usualmente practicadas en gran parte de las empresas nacionales,
multinacionales e internacionales, que adoptan una metodología lógica del diseño
mecánico.

La teoría del diseño según Pahl & Beitz, adoptada mundialmente es reconocida y
ampliamente utilizada en universidades, centros de investigación y en las
industrias en desarrollo que busca la sistematización de sus procesos de diseño
mecánico, así como tener una metodología de proyectos con el camino mas corto
para los logros en sus respectivos mercados.

En este texto será abordada en líneas generales la teoría para la sistematización

del proceso del diseño mecánico. Esto permitirá que posteriormente, el alumno
pueda de acuerdo a un interés, expandir el conocimiento en las áreas de diseño
mecánico, y fortalecer sus actividades diarias en la industria metal-mecánica y de
diseño en diferentes proyectos.

La teoría y la metodología del diseño mecánico es expresada en cuatro fases,

diseño informal, diseño conceptual, diseño preliminar y diseño detallado, que aquí
son descritas con base en diversos trabajos de investigación que vienen siendo
realizados en algunas universidades internacionales, y son la base de cualquier
diseño o proyecto mecánico es importante su conocimiento para un adecuado
gerenciamiento de proyectos y su ejecución.

2
1. INTRODUCCIÓN

Un aspecto fundamental y de relevancia en el inicio de un proceso de diseño

mecánico es el tipo de dispositivo o mecanismo a ser diseñado y la correlación de
estos con el mercado consumidor y su respectiva demanda, así los bienes de
consumo, como su nombre lo resalta, son consumidos en gran escala y los bienes
de capital son producidos en escalas variadas, pero que en número son inferiores
a la demanda requerida por los bienes de consumo.

Para un buen desempeño en el proceso del diseño, se debe tener

anticipadamente caracterizadas las definiciones de los atributos más relevantes y
que estén íntimamente asociadas a los equipos que intervienen en la fabricación y
montaje, principalmente en el caso de bienes de consumo.

Son muy diversos los tipos y configuraciones físicas de productos requeridos por
el mercado de consumo, así como la variedad de dimensiones básicas (tamaños),
tipos de acabados superficiales, pesos, geometrías, costos, etc. En esta relación
los bienes de capital es necesario establecer atributos como demandas
mensuales/diarias, mercado consumidor, costo de fabricación, materiales
involucrados, automatización más adecuada, etc. En este ámbito es de suma
importancia que, independiente del tipo de mecanismo o equipo que se desea
diseñar, que éste sea concebido y desarrollado en forma sistemática, es decir, que
todo el proceso de diseño sea realizado con base en una metodología por medio
de la cual se pueda obtener la documentación técnica y computacional del
proyecto y principalmente de los procesos para su realización física.

En el proceso sistemático del proceso del diseño mecánico las informaciones

están ínter ligadas en grados diferentes. Algunas son esenciales en todas las
fases de este proceso, otras se hacen necesarias apenas en determinadas
etapas, tareas, actividades o procedimientos. Por esto la necesidad de subdividir
el proceso del diseño en fases distintas sistemáticamente, pero que están ínter
ligadas en toda la evolución del proceso de diseño.

La sistematización y la información de diferentes eventos que componen el

proceso de diseño mecánico es actualmente una tendencia. Esa tendencia,
intuitivamente busca seguir la escuela de Pahl & Beitz, que subdivide el proceso
de diseñar en fases distintas. Tal sistematización viene siendo estudiada y
enriquecida científicamente en diversos centros de investigación. Para la
aplicación de este modelo se identifican cuatro fases: diseño informal (DI), diseño
conceptual (DC), diseño preliminar (DP) y diseño detallado (DD). Es un proceso en
cadena que, inicia con el levantamiento de las necesidades de los consumidores o
clientes y culmina en la documentación y especificación detallada de las
informaciones sobre el dispositivo, equipo o producto con miras a su fabricación.

3
1.1 DISEÑO INFORMAL (DI):
En la fase de diseño informal son levantadas las necesidades del
cliente/consumidor. Tales necesidades luego son transformadas o convertidas en
requisitos en un lenguaje usual del cliente/consumidor. Estos requisitos deben
evolucionar en una segunda etapa, para los requisitos del diseño, ya en un
lenguaje propio del equipo de los diseñadores de una manera más uniforme y
técnica. Posteriormente, esos requisitos de diseño, conjuntamente con las
restricciones asociadas y otros atributos de importancia, pasan a componer un
documento que es la primera identificación del diseño, la especificación del
proyecto (EP). En la cual deben estar contenidas las informaciones que permitirán
la realización de las tres próximas fases del proceso de diseño y las demás etapas
del ciclo de vida del diseño.

Una EP es una lista de ítems de especificaciones que contienen valores, metas,

restricciones, salidas indeseables y otros atributos que estén directamente
relacionados a la concepción del diseño.

Igualmente, un estudio informativo sobre el problema del diseño debe ser

previamente realizado, este estudio comienza con el análisis del problema y que
debe ser realizado con miras a la clarificación de los objetivos del diseño. Los
datos que deben ser realizados antes de iniciarse el trabajo de diseño son:

1. Datos de estudio previo de marketing (revisión de documento inicial).

2. Tipo de dispositivo, equipo, producto, etc.
3. Tipo de diseño (original, adaptativo, anteproyecto).
4. Volumen planeado de fabricación.
5. Deseos explícitos expuestos en el problema de diseño.
6. Restricciones del diseño o proyecto

1.2 DISEÑO CONCEPTUAL (DC):

Una vez obtenida la EP, se parte para la definición de la concepción del proyecto
en el diseño conceptual. En esta etapa, un estudio acerca de los requisitos de las
EP puede ser necesario para la definición de los requisitos funcionales y de los no
funcionales. Los requisitos funcionales alimentan el análisis funcional en que
varias estructuras funcionales para el diseño deben ser definidas y solo una debe
ser contemplada. Este análisis debe ser realizado a la luz de las EP para que no
sea suprimido ningún requisito funcional. La estructura funcional del diseño es
normalmente un árbol jerárquico de funciones en cuya cima esta la función global
del diseño (FG) que puede generar funciones parciales del diseño (FP) en varios
niveles jerárquicos. Las funciones parciales del diseño generan las hojas de ese
árbol que son las funciones elementales del diseño (FE).

Después de la definición de la estructura funcional del proyecto (EFP), se parte

para la definición de los principios de solución del proyecto (PSP) que atienden las
funciones elementales de la estructura funcional del proyecto. Por lo menos un
principio de solución debe existir o es creado para cada función elemental del
proyecto. Normalmente existen diversas opciones para la realización de cada
4
función elemental. Esas alternativas deben ser entrepuestas en una matriz (matriz
morfológica) para que puedan ser combinadas. Después de organizadas en
posibles alternativas de concepción para el dispositivo o equipo, tales alternativas
son evaluadas según criterios del diseño que pueden ser definidas junto a las EP.
Como resultado se tiene una estructura de principios de solución adecuada al
proyecto. Esa estructura de principios de solución puede ser re-evaluada en la
obtención de módulos realizables (MR) y de las piezas que los componen, aun en
la fase de diseño conceptual.

Todos los procedimientos de diseño pueden ser sistematizados, similarmente la

obtención de los principios de solución a los niveles del dispositivo final. Así, el
montaje y piezas del producto comienzan a ser “pensadas” aun en la fase el
diseño conceptual. Esas informaciones irán ha alimentar de manera mas completa
los dibujos o esquemas de las partes y del proyecto y todos los demás
procedimientos, tareas y etapas para la realización de las piezas, montaje y el
equipo o producto final, en la fase de diseño preliminar.

La fase del diseño conceptual es considerada en el proceso del diseño, como la

más importante en la definición del proyecto. En ella son definidos el 80 % del
costo total del proyecto y del producto. Por esto, se debe dimensionar bien y
sistematizarla. Las informaciones generadas en esta fase, en la gran mayoría de
los casos, deben ser fácilmente recuperadas y verificadas. Esto implica la
sistematización y en la búsqueda de implementación computacional de sus
métodos y procedimientos.

Algunas herramientas computacionales ya existen para aplicaciones en esta fase

del proyecto, se trata de una óptima referencia para aquellos que pretenden
profundizar en el área de metodología de diseño de proyectos industriales.

La mayor carencia existe en la transición de la fase de diseño conceptual para la

fase de diseño preliminar y la propia fase de diseño preliminar. En este sentido se
vienen desarrollando investigaciones y propuestas de base de modelamiento de
datos para funciones en la fase de diseño conceptual y sistematizaciones de la
transición de las fases de diseño conceptual para la fase de diseño preliminar.

1.3 DISEÑO PRELIMINAR (DP):

En la fase de diseño preliminar es hecha una evaluación técnica y económica
inicial de la concepción seleccionada en la fase de diseño conceptual. Las
informaciones definidas en las fases iniciales son procesadas en la búsqueda de
formas geométricas y de los bosquejos de piezas, montaje y del dispositivo o
producto como un todo. También es en esta fase que deben ser realizados los
cálculos de resistencia, de vibraciones, ruidos, la definición de materiales,
levantamiento de planillas de costos, estudio del comportamiento en uso, de las
interfases entre piezas, montaje, etc.

Se debe destacar en este contexto la importancia del análisis hecho por el equipo
del proyecto, acerca del comportamiento en uso de las varias partes del producto,
5
en que destaque las partes móviles. De esta manera, antes de la definición de
formas geométricas (geometrías) es esencial un estudio de comportamientos y
cuando sea posible realizar simulaciones computacionales para la verificación de
parámetros relevantes al proyecto asociados a tales comportamientos.

1.4 DISEÑO DETALLADO (DD):

La ultima fase del proceso de diseño, diseño detallado, es la fase del
modelamiento geométrico específico en sistemas CAD. De esta fase debe salir la
documentación completa con todas las informaciones necesarias para la
manufactura (y/o compra) de las piezas, montaje, y por fin el dispositivo.

Con base en la aplicación de nuevas tecnologías y sistemas especializados, se

espera que el diseño mecánico alcance igualmente un desarrollo científico
compatible, más productivo en términos de sistematización aprovechando el
conocimiento de las etapas del diseño y las implementaciones computacionales.

6
2. FASES Y ETAPAS DEL DISEÑO DE PROYECTOS.

Para destacar mejor las cuestiones involucradas en el proceso de diseño, son

destacadas a seguir, las principales etapas de cada una de las fases
anteriormente descritas.

2.1 FASE I – DISEÑO INFORMAL

● Estudio inicial del problema de diseño.
● Necesidades del usuario / cliente.
● Requisitos del usuario / cliente.
● Requisitos del proyecto (obligatorios y deseables).
● Especificaciones del proyecto.

2.2 FASE II – DISEÑO CONCEPTUAL

● Análisis y definición da las estructuras funcionales y alternativas.
● Definición de la estructura funcional del dispositivo, equipo o producto.
● Selección o creación de principios de soluciones para el proyecto (PSP) –
utilizando matriz morfológica.
● Evaluación de las estructuras de principios de solución de las alternativas,
empleando matriz de decisión.
● Definición de la EFP.
● Análisis funcional de los PSP.
● Análisis de los módulos realizables (MR) y adecuación de los PSP.
● Definición conceptual de los módulos realizables.
● Análisis funcional de las piezas y componentes.
● Definición conceptual de piezas y componentes.

2.3 FASE III – DISEÑO PRELIMINAR

● Búsqueda de formas geométricas (geometría) para las piezas, a partir de
bosquejos iniciales.
● Búsqueda de formas geométricas para montaje.
● Estudio del comportamiento en uso.
● Análisis de costos, fabricación, montaje, mantenimiento, uso, etc.
● Análisis de atributos no funcionales: manufactura, mantenimiento, costos,
etc.
● Definición de la estructura preliminar del proyecto.
● Cálculos de resistencia, vibraciones, pre - dimensionado, materiales, etc.
● Fabricación de prototipos para ensayos y verificaciones reales.

2.4 DISEÑO DETALLADO.

● Definición de modelo final (dibujo de piezas, montaje, etc.).
● Documentación final de piezas, montaje y proyecto, con instrucciones de
fabricación y montaje.
● Planos de piezas.
● Planos de montaje.
● Planos del proyecto completo.

7
 ● Información sobre mantenimiento (tolerancias, acabado superficial,
fijaciones, instrucciones de montaje.
● Fabricación de piezas y montaje

3. DISEÑO INFORMAL

INTRODUCCION
Es en esta fase que se realizan las especificaciones iniciales del proyecto y son
incorporadas al proceso del proyecto las necesidades de los clientes y usuarios
del mismo. Por lo tanto, son necesarios en el proceso de diseño un conjunto de
métodos y procedimientos que se complementan en la elaboración de un
documento, con base en el cual las etapas siguientes son realizadas.

El diseño es un proceso donde la experiencia de los miembros del equipo tiene

una fuerte influencia y donde los procesos sicológicos y sociológicos tienen un
papel todavía no claro. A esto se suma el hecho de tratarse de la fase inicial del
proceso, en la cual existe poca información para el trabajo y donde el equipo de
trabajo necesita buscar, en un ambiente externo a la oficina de trabajo, los
elementos que le permitan ser creativo. Probablemente, por el hecho de tratarse
de una fase donde el proyecto todavía no tiene forma, las herramientas de trabajo
todavía no fueron desarrolladas, sobre todo en lo que refiere al a su tratamiento
sistemático.

Se trata en este capítulo, de la secuencia de pasos estructurados, con el objetivo

de obtener las especificaciones del proyecto, partiendo de un problema de diseño.

La Figura 1 muestra la secuencia propuesta para el abordaje sistemático para la

obtención de las especificaciones del proyecto, como objetivo principal de la fase
del diseño informal, esta figura es un desarrollo de la propuesta de Fonseca [1],
según este autor, la fase del proyecto conceptual debe agregar las siguientes
etapas y tareas para la obtención de las especificaciones del proyecto.

1. Estudio informativo inicial del problema de diseño.

2. Definición del ciclo de vida y de los atributos del producto.
3. Definición de las necesidades del proyecto.
4. Conversión de las necesidades en requisitos de usuarios / clientes.
5. Conversión de las necesidades del usuario / cliente en requisitos del
proyecto.
6. Evaluación de los requisitos del usuario / cliente versus requisitos del
proyecto.
7. Definición de las especificaciones del proyecto (EP), de los dispositivos,
equipos o productos.

8
 PROBLEMA
DE DISEÑO

ESTUDIO INFORMATIVO
1 Análisis del problema. Clarificar los objetivos.
Buscar la información necesaria para el trabajo de diseño.
Definir los modelos concurrentes

DEFINIR CICLO DE VIDA Y LOS ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

2 Establecer las fases del ciclo de vida del proyecto.
Definir los clientes y usuarios del proyecto.
Definir los atributos del producto.

DEFINICIÓN DE LAS NECESIDADES DEL PROYECTO

3 Definir las necesidades de cada fase del ciclo de vida.
Agrupar y clasificar las necesidades obtenidas.

CONVERSIÓN DE LAS NECESIDADES EN REQUISITOS DEL USUARIO

4 Traducir las necesidades brutas en el lenguaje de los diseñadores.
Identificar los tipos de requisitos generadores de funciones.

CONVERSIÓN DE LOS REQUISITOS DE LOS USUARIO EN REQUISITOS DEL

PROYECTO
5 Convertir requisitos de los usuarios en expresiones medibles.
Definir y clasificar los requisitos del proyecto.

EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS DEL USUARIO VERSUS REQUISITOS

DEL PROYECTO
6 E valuar requisitos del usuario versus requisitos del proyecto.
Jerarquizar los requisitos del proyecto según el grado de importancia

DEFINICIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO

7 Comparar la jerarquía anterior con el problema del proyecto.
Incluir metas, objetivos y restricciones.
Definir las especificaciones del proyecto

FIGURA 1. Secuencia de las etapas y tareas para la obtención de las especificaciones del
proyecto.

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3.1 ESTUDIO INFORMATIVO DEL PROBLEMA DE DISEÑO
La primera etapa es el estudio del problema de diseño. Serán analizadas las
informaciones que deben ser colectadas buscando complementar el respectivo
problema. Se inicia el trabajo del proyecto con tres tareas:

3.1.1 Análisis del problema de diseño y clarificar objetivos.

Todo proceso sistematizado se inicia con una etapa obligatoria que consiste en la
familiarización con el problema que se desea resolver, buscando el mayor
volumen de información posible sobre el problema. En este sentido, el equipo
necesita levantar informaciones mínimas necesarias expuestas a seguir.

En la realidad, estas informaciones mínimas deben estar contenidas en el

problema de diseño, por lo tanto, se debe revisar el problema buscando
complementarlas. Los datos que se deben levantar antes de iniciar el trabajo son:
● Datos de estudio previo de marketing (revisión de documento).
● Tipo de producto.
● Tipo de proyecto.
● Volumen planeado de fabricación.
● Deseos explícitos expuestos en el problema de diseño.
● Restricciones del proyecto o del producto.

3.1.1.1. Datos de estudio previo de marketing (revisión de documento)

Este estudio de marketing es la principal fuente de información del equipo del
proyecto. Es importante que el equipo del proyecto tenga como norma de trabajo
la elaboración de un documento interno que se debe iniciar desde el comienzo de
cualquier problema de diseño y que es denominado “orden del proyecto” (OP). El
documento debe contener lo mencionado en el problema, sea que proceda de un
equipo de marketing de la empresa o que proceda del ambiente externo.

El orden del diseño debe contener informaciones importantes que serán

levantadas junto al promotor o junto al equipo de marketing, este primer contacto
de trabajo es indispensable para aclarar el problema.

En el orden del proyecto, deben aparecer los siguientes campos:

● Objetivos.
● Metas.
● Restricciones.
● Deseos explícitos
● Descripción del problema de diseño.

El documento debe contener el problema de diseño, en la forma original en que

fue definido. En caso que el documento no este estructurado, el equipo del
proyecto debe organizar este documento interno denominado orden del proyecto,
con las descripciones del problema, interactuando con los especialistas de
marketing si es necesario.

3.1.1.2 Tipo de producto

10
Adoptar una clasificación para los tipos de productos es difícil, una vez que existen
muchas clasificaciones para un universo de los productos industriales producidos,
por lo tanto, es necesario adoptar una de ellas. De hecho, productos similares
tienen ciclos de vida similares y atributos, razón por la cual, es un dato importante
en el proceso. La clasificación propuesta aparece en la Figura 2.

Maquinaria agrícola
Maquinaria industrial
Equipos de transporte
Maquinaria de construcción

Bienes de capital

TIPO DE PRODUCTO

Otros

Electrodomésticos
Equipos electrónicos
Juguetería
Muebles

Bienes de consumo

FIGURA 2. Propuesta básica para la clasificación de tipos de productos.

Probablemente la clasificación mas completa según los tipos de productos, es

adoptada por los organismos oficiales de registro de patentes, es una clasificación
universal, que intenta incluir la totalidad de los productos industriales, por motivos
de interés. La estructura expuesta servirá de base para trabajar un universo
limitado de productos. Lo anterior sirve como una propuesta mínima, básica e
inicial.

3.1.1.3 Tipo de proyecto

La literatura diferencia dos tipos de proyecto que tradicionalmente han sido
abordados: el proyecto original y el reproyecto. Autores como Pahl & Beitz,
amplían la gama de clasificación para tres categorías: proyecto original, proyecto
adaptativo y variante (o reproyecto).
11
En este trabajo se aborda el modelo de Jansson, citado en el trabajo de Condoor
[2], según el modelo de Jansson, los diferentes tipos de proyecto aparecen como
áreas en un espacio conformado por los ejes cardinales: concepto (relacionado a
el grado de innovación conceptual), versus configuración (relacionado a la
complejidad en la configuración del producto siendo diseñado); el modelo es
mostrado en la Figura 3.

Grado de complejidad
de la configuración

Proyecto de Proyecto
desarrollo original

Reproyecto Proyecto
Adaptativo

Grado de novedad conceptual

FIGURA 3. Clasificación de los tipos de proyectos (Condoor, 1992) [2]

El proyecto original es aquel con alto grado de novedad conceptual y alto grado
de complejidad en su configuración. En este caso, el diseñador, debe apoyarse en
productos de la misma familia, según la clasificación de los tipos de productos.

El proyecto de variante o reproyecto, es aquel proyecto con poco grado de

novedad y poco grado de complejidad en la variación de la configuración. En este
tipo de proyecto, los diseñadores tienen una guía idea para definir el ciclo de vida
y los atributos del producto (así como para determinar en detalles los problemas
que suceden) en el producto original, ofreciendo una base sólida para la definición
de las necesidades.

El proyecto adaptativo es aquel proyecto con alto grado de novedad conceptual y

poco grado de complejidad en la configuración. En este tipo de proyecto, los
diseñadores tienen una guía en aquellos productos similares en la configuración,
apuntando en la clasificación de tipos de productos.

El proyecto de desarrollo es aquel con poca novedad conceptual y alto grado de

complejidad en su configuración. Los proyectos de este tipo deben ser apoyados
en productos con similar conceptualización, aquí se debe desarrollar un trabajo
para definir el ciclo de vida y los atributos del producto.

3.1.1.4 Volumen planeado de fabricación y tipo de producción

12
Se debe tener información del volumen de fabricación planeado. Este dato define
la tecnología y el tipo de producción más conveniente, así como las facilidades
productivas necesarias. La definición debe ser hecha en el inicio, generando los
requisitos y las restricciones adecuados al tipo de producción a se usado.
Serán consideradas cuatro rangos para los volúmenes planeados de fabricación:
producción individual o personalizada, producción de pequeña serie, producción
en serie y producción masiva

3.1.1.5 Deseos explícitos expuestos en el problema de diseño

En el documento “orden del proyecto” debe existir un campo dedicado
exclusivamente a exponer los deseos explícitos de los promotores, la dirección de
la empresa o del equipo de marketing que elaboro el problema de diseño. La
importancia de estos deseos esta asociado a la jerarquía y también esta implícita
en las personas físicas o jurídicas que promueven el desarrollo del producto.

3.1.1.6. Restricciones del proyecto o del producto.

En el “orden del proyecto” también debe existir un campo dedicado a las
restricciones impuestas por el problema de diseño. El equipo debe definir otras
restricciones (como consecuencia del trabajo sobre su responsabilidad). Por lo
tanto, las restricciones incluidas en el problema de diseño se deben,
prioritariamente ser llevadas en cuenta. El resultado relevante del análisis del
problema de diseño debe ser resumido en un documento denominado orden del
proyecto.

Concluido el análisis del problema de diseño, se pasa a clarificar, integralmente, el

trabajo de diseño que se inicia. La fuente fundamental (externa al equipo de
trabajo) para clarificar el proyecto, esta en el problema de diseño y en los
promotores del mismo.

Para clarificar integralmente el proyecto, se debe formular las siguientes

preguntas:
● ¿Cual es la finalidad de desarrollar el producto?
● ¿Que beneficios se obtienen con sus desarrollos?
● ¿Que mejoras ocasionara en nuevo producto?

Existen objetivos internos a la empresa y aquellos externos a la misma. Como

objetivos internos se puede citar el incremento de las ganancias de la empresa, el
incremento de los niveles de producción, entre otros. Como objetivos externos, se
puede tener tentativas de llevar el producto a ser líder del mercado, o re
direccionarlo a otro tipo de mercado.

Otro trabajo que el equipo del proyecto, además de definir las especificaciones del
proyecto, será el definir y ampliar los objetivos del mismo, partiendo de las
definiciones iniciales dadas.

3.1.2 Buscar las informaciones necesarias para el trabajo de diseño

13
Definido el orden del proyecto y los objetivos, se pasa a buscar informaciones
relevantes para iniciar el proceso de diseño propiamente dicho, la búsqueda de la
información sobre el diseño debe ser dirigida en tres direcciones:
● Búsqueda de patentes sobre el producto que va a ser diseñado.
● Búsqueda de tecnologías y métodos de fabricación disponibles.
● Búsqueda de información sobre productos similares.

La secuencia de realización de estas tres actividades es irrelevante, y pueden ser

en cualquier orden e incluso simultáneamente.

En los casos de productos que van a ser re-diseñados, la búsqueda se basa en el

producto existente, así como en el producto existente en el mercado.

La información del producto anterior, en el caso de re-diseño, debe ser

providenciado por el fabricante del mismo; en el caso de productos re-diseñados,
producidos en la misma empresa en que el re-diseño es ejecutado, se deben
levantar todas las informaciones disponibles en la propia empresa.

La búsqueda puede ser apoyada en el Internet por medio de sites o search, donde
existen sites de empresas productoras de todo tipo de productos y diseños.
Existen también sites para la búsqueda de patentes nacionales e internacionales,
así como informaciones sobre tecnologías de producción disponibles.

Además de investigar en el Internet, se pueden buscar patentes directamente en

las oficinas especializadas o Institutos de patentes, en el país donde el producto
va a ser diseñado.

Sobre los productos similares, además de visitar los sites adecuadas en la

Internet, se deben buscar catálogos y ofertas de productores concurrentes, así
como la mayor cantidad de información posible del producto que va a ser
diseñado.

Sobre las tecnologías de producción, se debe investigar cuales tecnologías son

usadas para producir productos similares y tomar la mayor cantidad de
información posible. En cualquier caso, son obligatorias visitas a los centros de
producción donde va a ser fabricado el nuevo producto, garantizando las
informaciones de los especialistas de fabricación y montaje y verificando si los
mismos pueden hacer parte del equipo de desarrollo del producto, lo que seria la
situación ideal.

3.1.3 Definir los productos concurrentes

De la búsqueda anterior se puede extraer información suficiente para definir los
productos o modelos concurrentes tomando como base la existencia de productos
similares. Dentro de los productos similares identificados deben ser definidos
cuales se constituyen como lideres del mercado por su calidad o precio
dependiendo de los objetivos definidos para el producto. Dentro de los productos
líderes serán seleccionados los concurrentes.
14
En los casos en que el producto a ser diseñado (por causa de su carácter
innovador) no tengan productos concurrentes, deben ser definidos productos
similares por su configuración, tecnología o funcionamiento, buscando establecer
patrones de comparación aproximados.

Los resultados relevantes de esta primera etapa son:

1. Documento orden el proyecto.
2. Objetivos del proyecto.
3. Productos concurrentes y patentes relacionados.
4. Tecnologías viables de fabricación.

3.2 DEFINIR EL CICLO DE VIDA Y LOS ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

La segunda etapa es la definición de los atributos del producto y del ciclo de vida,
así como la identificación de los diferentes clientes que deben ser consultados. En
esta etapa se tienen tres tareas:
● Establecer las fases del ciclo de vida del producto.
● Definir los clientes y usuarios.
● Definir los atributos del producto.

3.2.1 Establecer las fases del ciclo de vida del producto

Con los datos disponibles, obtenidos en la primera etapa de la metodología (y la
experiencia del equipo), el objetivo es definir las fases del ciclo de vida del nuevo
producto basados en productos similares o productos que lo antecedieron. El ciclo
de vida depende de varios factores, dentro de los cuales se destacan:
1. Tipo de producto que va a ser diseñado: Los bienes de capital se
caracterizan por ciclos de vida diferentes de los bienes de consumo. En
los primeros las fases del ciclo de vida están más asociados a su
complejidad durante la fabricación, el montaje y el uso si son comparados
a los bienes de consumo.
2. Tipo de proyecto a ser ejecutado: las fases del ciclo de vida de un
re-diseño esta prácticamente definido en el producto precedente, siendo
más complejo en el caso de un diseño original.
3. se va a ser consumido en gran escala, lejos del centro de producción: En
estos casos las fases de transporte, almacenamiento y mantenimiento,
implican una mayor importancia que en los casos convencionales de
productos consumidos cerca del lugar de producción.
4. Características de funcionamiento: Existen productos donde la fase de
funcionamiento es extremamente compleja, razón por la cual es la fase
más importante, implicando además factores de seguridad y confiabilidad.
5. Características de uso: En aquellos productos donde la interfase humana
es relevante, la fase uso debe ser la fase principal del ciclo de vida.
6. Las posibilidades de servicios de mantenimiento: En aquellos productos
donde es necesario garantizar un eficiente servicio pos-venta, la fase de
mantenimiento se torna la fase crítica del ciclo de vida.

15
 7. Filosofía de desactivación, reciclaje o descarte: Aquellos bienes de
consumo, sobe todo aquellos consumibles, deben ser estudiados
atentamente, sobre todo las fases de reciclaje y descarte como fases
críticas del ciclo de vida.
A la definición del ciclo de vida se deberá dedicar tiempo suficiente, pues es
considerado un factor fundamental para el trabajo del proyecto.

3.2.2 Definir los clientes y usuarios

Definido el ciclo de vida, es fácil detectar los clientes internos, intermediarios y
externos, envueltos y asociados a las fases del ciclo de vida. La definición de los
clientes es fundamental para levantar las necesidades, las cuales deben ser
definidas antes de que sean tomadas las decisiones.

Lo anterior busca establecer una filosofía de abordaje que jerarquice los clientes,
considerando no solamente los usuarios directos del producto, sino también a todo
el personal envuelto en las fases del ciclo de vida, como los fabricantes,
comercializadores, personal de mantenimiento y reciclaje, entre otros.

3.2.3 Definir los atributos del producto

La tarea es definir cuales de los atributos del producto serán usados como
referencia en el levantamiento de las necesidades. La propuesta mínima de
atributos del producto, como concepto asociado a las propiedades comunes a
todos los productos industriales, será expuesta en secciones posteriores. Esta
propuesta mínima servirá de referencia, seleccionándose aquellos atributos
relevantes para cada proyecto específico.

La definición de los atributos del producto dependerá, como en el caso de la

definición del ciclo de vida de varios factores, como tipo de proyecto, tipo de
producto, experiencia de los diseñadores en el tipo de producto a ser diseñado,
tiempo disponible, recursos para ejecutar el proyecto, entre otros.

Los resultados relevantes de la segunda etapa son:

1. Definición del ciclo de vida del producto.
2. Definición de los clientes externos, internos e intermediarios
3. Definición de los atributos del producto.

3.3 DEFINICIÓN DE LAS NECESIDADES DEL PROYECTO

En esta etapa se definen las necesidades a través de dos tareas, expuesta a
continuación.

3.3.1 Definir las necesidades de cada fase del ciclo de vida

Existen dos maneras generales de levantar las necesidades:
● Una de ellas es recolectar las necesidades en cada fase del ciclo de vida, a
través de cuestionarios estructurados actuando conjuntamente con el cliente.
Recolectadas las necesidades brutas a través de entrevistas directas o
telefónicas, a través del envió de cuestionarios escritos, o usando cualquier otro
método de interagir con los clientes o los usuarios Kaulio et al [6], Beskow et al [7]
16
y Ulrich & Eppinger [8], es necesario un procesamiento de estas necesidades,
clasificándolas, ordenándolas y agrupándolas, usando las informaciones
levantadas en las etapas o tareas anteriormente ejecutadas.

● La segunda manera es, sin consultar los clientes del proyecto, el equipo de
diseño define, directamente, las necesidades del proyecto que están siendo
desarrolladas, esto basado en los trabajos iniciales de marketing, en la experiencia
de los diseñadores, o en los atributos del producto, usando en cualquier caso, las
informaciones obtenidas por el trabajo precedente de captación de informaciones.

En este trabajo se desarrolla un procedimiento simple para la segunda manera de

levantar las necesidades directamente por el equipo de diseño; esto para el caso
de no ser posible el trabajo de campo junto con los clientes. Consiste en
consultas, en cada fase del ciclo de vida, de los atributos básicos del producto
antes definidos. Más adelante será abordado el procedimiento, en forma de
matrices de levantamiento de las necesidades del proyecto.

El levantamiento de este procedimiento de las necesidades directamente por el

equipo de diseño, está diseccionado a las pequeñas empresas de pocos recursos
para el desarrollo de productos, para diseñadores individuales o para estudiantes
de diseño.

3.3.2 Agrupar y clasificar las necesidades obtenidas

Posterior a la definición de las necesidades es conveniente un agrupamiento y
clasificación de las mismas, incluyendo aquellas necesidades originales del
problema de diseño; todas las necesidades serán agrupadas dentro de la fase del
ciclo correspondiente.

El agrupamiento significa verificar los tipos de necesidades similares, aquí se

eliminan las repeticiones y simplificaciones de aquellas necesidades poco
relevantes para el proyecto. Se recomienda continuar adelante solamente con un
grupo seleccionado (mínimo) de las necesidades básicas, que actuen como
filosofia general de los trabajos. La clasificación será hecha, según las fases del
ciclo de procedencia. Los resultados relevantes de esta tercera etapa son:
● Lista de necesidades del proyecto y
● Agrupamiento y clasificación de las necesidades.

3.4 CONVERSIÓN DE LAS NECESIDADES EN REQUISITOS DEL USUARIO

La cuarta etapa es, convertir las necesidades en requisitos de usuario. Esta etapa
tiene dos tareas, que serán expuestas a seguir.

3.4.1 Traducir las necesidades brutas al lenguaje de los diseñadores.

La traducción de las necesidades implica una sistematización simple. Para
convertir necesidades en requisitos de usuario, se proponen a continuación lo
siguiente:

Todo requisito de usuario es:

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● Una frase o sentencia corta compuesta por los verbos ser, estar o tener,
seguida de uno o más sustantivos, o
● Una frase o sentencia compuesta por un verbo que no sea ser, estar o
tener, seguida de uno o más sustantivos, denotando, en este caso una posible
función del producto.

Estos casos estan esquematizados en la Figura 4. El primer caso (usar verbos ser,
estar, o tener), auxilia en la generaciónde los requisitos del usuario que no
constituyen funciones del producto, pero son expectativas de los usuarios. Estas
expresiones son las más adecuadas para expresar las necesidades brutas,
contenidas en las respuestas de los cuestionarios respondidos por los clientes, en
el caso de ser usado este tipo de consulta.

PROBLEMA
DE DISEÑO

1 ESTUDIO INFORMATIVO

2 DEFINIR CICLO DE VIDA

Y LOS ATRIBUTOS DEL
PRODUCTO

3 DEFINICIÓN DE LAS
NECESIDADES DEL
PROYECTO

SER, ESTAR, TENER

Necesidades + SUSTANTIVO =
REQUISITOS DEL USUARIO
CONVERSIÓN DE LAS
4 NECESIDADES EN
REQUISITOS DEL
USUARIO
“VERBO” DE FUNCIONES
+ SUSTANTIVO=
FUNCIONES

5 CONVERSIÓN DE LOS
REQUISITOS DE LOS
USUARIO EN
REQUISITOS DEL
PROYECTO

6 EVALUACIÓN DE LOS
REQUISITOS DEL
USUARIO VERSUS
REQUISITOS DEL
PROYECTO

7 DEFINICIÓN DE LAS
ESPECIFICACIONES DEL
PROYECTO

18
FIGURA 4. Conversión de necesidades en requisitos del usuario [2].

Las frases de este tipo representan deseos, pedidos, ordenes, que de alguna
forma los clientes consideran deben ser incluidas, a través del producto que esta
siendo diseñado. El equipo de diseño debe estar preparado para transformar los
deseos de los clientes en un formato patronizado propuesto.

Por ejemplo, si un cliente expresa que todo producto debe poseer masa suficiente
para garantizar un producto pesado, el requisito del usuario seria descrito en la
forma: tener peso grande.

En el segundo caso, (verbo mas sustantivo) el verbo puede (o no) ser un formador
de funciones, que posee importancia adicional, debido al hecho de que la
expresión pueda contener funciones importantes del producto que está siendo
diseñado.

Cuando las necesidades son definidas directamente por el equipo de diseño, ellas
pueden ser escritas directamente en la forma patronizada usando los verbos: Ser,
Estar o Tener, más sustantivos, o usando los verbos formadores de funciones más
los correspondientes sustantivos obteniendose así, directamente los requisitos de
usuario, sin necesidad de hacer la conversión posterior, acelerando el proceso.

3.4.2 Identificación de los tipos de requisitos generadores de funciones.

Existen verbos formadores de las funciones tipicas de la ingeniería. Como por
ejemplo, durante la fase inicial del proyecto de un utensilio para perforar, la
necesidad original de algun usuario expresa que: “está tenga la potencia suficiente
para perforar tanto madera como concreto y metal”, esta expresión debe ser
convertida en requisito del usuario.

La necesidad anterior se refiere a la potencia del producto y define uno de los

parámetros del diseño, en neste caso la potencia. Pero también, implícitamente,
expresa una función del producto cuando dice: “perforar metales”, que, siendo
además una necesidad, es un tipo diferente a la anteior necesidad que se refiere a
potencia. La necesidad de perforar metales, es una realidad que le da sentido a la
construcción del utensilio de perforar, por lo cual es denominada función principal
y su expresión como requisito del usuario: “perforar metales de diferentes tipos”.

De lo anterior queda claro, que las necesidades brutas, una vez convertidas en
requisitos del usuario, pueden generar dos tipos de informaciones: una denota
deseos de los usuarios, relativas a las caracteristicas no funcionales y otra que

19
genera probables funciones del producto. Los resultados relevantes de esta cuarta
etapa son:
● Lista de requisitos de usuarios y
● Lista de probables funciones del producto.

3.5 CONVERSIÓN DE LOS REQUISITOS DEL USUARIO EN REQUISITOS

DE DISEÑO
La quinta etapa es aquella sobre la cual la literatura tiene pocas referencias y
constituye un primer paso importante para el diseño; una necesidad llevada al
lenguaje de los diseñadores (requisito del usuario) está todavía en la forma de
necesidad, sin estar asociada a las caracteristicas medibles del producto.
Convertirla en requisito del proyecto significa decidir algo fisico sobre el producto,
que lo afectara definitivamente durante el trabajo de diseño. Esta etapa tiene dos
tareas.

3.5.1Convertir requisitos del usuario en expresiones medibles

Los requisitos del usuario son expresiones patronizadas, pero que pueden no
contener todavía elementos fisicos medibles, indispensables para guiar la
ejecución del proyecto. La conversión de requisitos del usuario en requisitos del
proyecto será hecha a través del concepto de los atributos especificos del
producto. Esta conversión es apoyada en la denominada matriz de obtención de
los requisitos del proyecto.

3.5.2 Definir y clasificar los requisitos del proyecto

Posterior a la conversión en requisitos medibles, los requisitos del proyecto deben
ser agrupados y clasificados. La clasificación de los requisitos del usuario es
hecha según las fases del ciclo de vida, pero los requisitos del proyecto deben ser
clasificados según los atributos básicos del producto, donde aparecen aspectos de
tipo ergonomico, estetico, economico, entre otros, más apropiados para la
clasificación y más adecuados para una posterior organización de tipo conceptual.
El resultado relevante de esta quinta etapa es:
● Lista de los requisitos del proyecto.

3.6 EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS DEL USUARIO VERSUS REQUISITOS

DEL PROYECTO
La sexta etapa es el trabajo con la conocida casa de la calidad (QFD). En este
caso se procede de manera similar a la reportada extensamente en la literatura,
Hauser & Clausing [9], King [10] y Akao [11], llevando en cuenta las caracteristicas
del trabajo en la fase inicial del proyecto, donde todavía no existen decisiones
sobre caracteristicas fisicas definitivas del producto. En una segunda fase será
presentado un sistema computacional, que facilita el trabajo operativo de llenar la
casa de la calidad, simplificando también la elaboración grafica. Este sistema
también realiza las operaciones algebraicas involucradas. La etapa de evaluación

20
de los requisitos del usuario versus los requisitos del proyecto, tiene dos tareas
básicas que son descritas a seguir.

3.6.1 Evaluar requisitos del usuario versus requisitos del proecto y concurrentes
Los requisitos del usuario son situados en las lineas de la matriz principal de la
casa de la calidad y los requisitos del proyecto en las columnas de la misma, elos
son evaludos en la denominada matriz principal de la casa de la calidad. Los
productos concurrentes, definidos antes, serán situados en las columnas de una
denominada matriz secundaria, a la derecha de la matriz principal de la casa de la
calidad, en la cual se evalua también cda requisito del usuario versus cada
producto concurrente.

3.6.2 Herarquización de los requisitos del proyecto según el grado de importancia

La resultante de la casa de la calidad es una herarquización de los requisitos del
proyecto, que servira de base para la formulación posterior de las especificaciones
del proyecto. El trabajo con la casa de la calidad no es un imperativo para obtener
las especificaciones del proyecto, y su utilizaión dependera de innumeros factores
como complejidad del producto que esta siendo diseñado y de las posibles
ventajas que el equipo de diseño obtenga con su uso, entre otros. El resultado
relevante de esta sexta etapa es:
● Herarquización de los requisitos del proyecto.

3.7 DEFINICIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO

La etapa final de la secuencia propuesta es la definición de las especificaciones
del proyecto, llevando en cuenta las restricciones, metas y objetivos del proyecto.
Aquí se consideran tres tareas, que se exponen a seguir.

3.7.1 Comparar la herarquia de los requisitos del proyecto con el problema de

diseño.
Esta etapa consiste en la confrontación de la herarquización final de los requisitos
del proyecto, resultantes de la etapa anterior, con el problema del diseño original.
La confrontación es hecha buscando retomar la filosofia inicial implicita en el
problema que dio inicio al proyecto, buscando incluir otros elementos de
importancia que también forman parte de las especificaciones del proyecto,
decidiendo cuales requisitos del proyecto integraran finalmente las
especificaciones.

3.7.2 Incluir metas, objetivos y restricciones.

Deben ser incluidas en las especificaciones del proyecto las directivas explicitas
procedentes del problema del proyecto y resultantes del estudio de marketing
previo. Todavía, se debe exponer claramente los objetivos y metas a ser seguidas.
Así como las restricciones impuestas al proyecto y al producto.

Por otro lado, para cada requisito del proyecto seleccionado como especificación
del proyecto, deben ser definidos parámetros claros (metas específicas), a manera
de evaluarlos y los factores que deben ser evitados en su implementación. Estos

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procedimientos complementan cada requisito del proyecto en su conversión para
las especificaciones del proyecto.

3.7.3 Definir las especificaciones del proyecto

Los requisitos del proyecto seleccionados como especificaciones, (con sus
parámetros objeto, la evaluación y lo que debe ser evitado) se juntaran a las
metas, a los objetivos y a las restricciones generales del producto (tomado como
un conjunto); estos datos junto a una descripción del producto a ser diseñado,
constituyen las especificaciones del proyecto. El resultado relevante de esta última
etapa es:
● Lista de las especificaciones del proyecto.

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