La Industria de la

Fundición de la
República
Argentina.

Estado actual y
propuestas para
su afianzamiento y
desarrollo.
Observatorio permanente del sector fundidor

2016
INTI Mecánica CIFRA

RAFAELA, CÓRDOBA

MENDOZA, MISIONES,
TUCUMAN, RECONQUISTA
Sector indispensable para el desarrollo del país y actor principal de la
cadena metalmecánica.

Los países con un desarrollo industrial

avanzado cuentan con una cadena metalmecánica consolidada desde
sus eslabones iniciales.

ADIMRA 2016
El sector metalmecánico representa casi el 20% del empleo industrial e
implica más de 250.000 ocupados en forma directa.

Unión Industrial Argentina

Considera al sector como de empleo intensivo.

10.000 puestos de trabajo nuevos por cada punto porcentual de

incremento en su producción.
 Observatorio del sector Fundidor

•Necesitamos conocernos para saber a donde vamos

•No es posible mejorar lo que no podemos medir

•En nuestro país no siempre se cuenta con información

•Es necesaria la interacción de todos

•Toda etapa de crisis brinda oportunidades de mejora

IDEA / NECESIDAD

No es un hecho aislado
 La Fundición en el mundo
Producción en millones de toneladas (2016-2017)
12

10 INDIA
Ferrocarril
8 6%
Clientes por sector de la industria
6 Energético
6% Otros
Válvulas y 9% Automóviles
4
Pipping 31%
7%
2

0 Industrial
2007- 2008- 2010- 2011- 2012- 2013- 2014- 2015- 2016- 6%
08 09 11 12 13 14 15 16 17
Sanitario
Fundición gris 5,332 4,532 6,18 6,798 6,254 6,7 6,83 7,41 7,89 8%
Máquina
Fundición nodular 0,802 0,785 0,984 1,09 0,981 1 1,07 1,18 1,18 Agricultura
herramientas
Fundición maleable 0,06510,06050,0692 0,066 0,0604 0,06 0,06 0,05 0,95 7%
2%
Acero 0,964 0,916 1,07 1,14 1,158 1,1 0,968 0,88 1,01 Movimiento
Metales no ferrosos 0,608 0,547 0,75 0,9 0,891 0,95 1,093 1,25 1,22
Equipos
Motores Diesel Válvulas Bombas y de suelos
Total 7,77116,84059,0532 9,994 9,3444 9,81 10,021 10,77 11,35 3% 5% compresores 2%
eléctricos
3% 5%

500.000 puestos de trabajo de manera directa y otros 1,5

millones de manera indirecta.
 La Fundición en el mundo

RUSIA

Autos, Camiones y Tractores

Sustitución de importaciones locales
(porcentual)
Industria electro técnica

Maquinaria Pesada y Energía

Industria Química y Petrolera

Equipo
Industria Vial
Materiales
Máquinas herramientas e
instrumentación
Fundiciones
Otros

• Incremento de la fundición de aleaciones al aluminio y magnesio además de la fundición nodular

• Construcción de nuevas fundiciones, reconstrucción de fundiciones existentes favoreciendo el trabajo

cooperativo entre empresas.
 La Fundición en el mundo
Industria manufacturera
BRASIL

Distribución de mercado de piezas fundidas

Industria de la fundición
 La Fundición en el mundo

Producción global de fundición gris, nodular y acero (millones de toneladas)

Global Casting Magazine

 La Fundición en el mundo

Producción global de fundición de aluminio (millones de toneladas)

Global Casting Magazine

 Observatorio del sector Fundidor
Objetivos:

 Contar con datos confiables y actualizados al realizar

un seguimiento permanente del sector.

 Relevar oportunidades de mejora en materia técnica.

 Proveer información para el diseño y ejecución de

políticas sectoriales de estímulo.

Encuesta de relevamiento
 La Fundición en nuestro pais
48 empresas 2157 empleados
Promedio: 45 empleados por cada fundición

Año Empresas Producción

anual (t/año)
por empresa
Producción promedio mundial por empresa en 2016:
2253 toneladas/año
2011 41 1220
2012 42 1165
Producción promedio Alemania: 8895 toneladas/año
2013 48 1123
2014 47 963
18000
Aluminio
16000
14000
2015 47 907
Gris
12000
10000
Acero
8000 Acero inoxidable
6000
Nodular
4000
2000 Bronce
0 Blanca
2011 2012 2013 2014 2015
 La Fundición en nuestro país
Disminución porcentual anual
de nivel de producción 2017
50%

40%

30%

20%

10%

0%
0% 0% - 5% 5% - 10% >10%

Indicadores de innovación
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Nuevos productos Producto Nuevos procesos Procesos Actividades de Investigación y Adquisición de Capacitación para la Consultorías Diseño industrial e
significativamente significativamente investigación internas desarrollo (I+D) externo maquinaria y equipos / introducción de ingeniería (interna)
mejorado mejorados hardware y software innovaciones
INTI y los Desafíos del sector fundidor
• Contexto internacional

 Proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) anticipan que el

crecimiento mundial pasará de 3,8% en 2018 a 3,9% en 2019.

 Para América Latina estiman crecimiento del 2% en 2018 y 2,8% en 2019.

 La Reserva Federal de EE.UU. (FED) incrementó la tasa de interés, fortaleciendo

el dólar y perjudicando el financiamiento de las economías emergentes y
presionando a la baja los precios de los commodities.

El rendimiento de los Bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años, que determina el
piso del costo de endeudamiento soberano crece a 3,07% (34,5% interanual).

Se espera que la FED efectúe un nuevo aumento en lo que resta del 2018.

Brasil, destino del 37% de las expo industriales, presenta incertidumbre.

 INTI y los Desafíos del sector fundidor
• Contexto local
 PBI – 2,5%

Inflación 44%

Dólar $ 37 / $ 40

Consumo - 1,6%

UCII Septiembre: 61 % general. Metalmecánica 46%, Automotrices 44%.

Balanza de Cuenta Corriente (Expo – Impo Bienes y Servicios) registró déficit en

el II° T del orden de los 8.200 M de U$S.

Devaluación y caída del consumo prevén cambios para la II° mitad del año.

Según INDEC, en los primeros ocho meses registra un balance comercial

negativo de USD 6.993 millones. El récord es de USD 8.471 M en 2017.
INTI y los Desafíos del sector fundidor
Evolución de la Capacidad Instalada y de la Producción de la Industria de la Fundición

400,0

350,0

300,0

250,0

200,0
Miles de Toneladas

150,0

100,0

50,0

0,0

Capacidad Máxima de Despacho Producción

Fuente: FIDE
INTI y los Desafíos del sector fundidor
Indicadores de la evolución de la actividad de ensamble del Sector Automotriz

Producción de Automotores: Producción de Automotores:

2006 - 2017 y Proy ección 2018 Diez primeros meses 2017 y 2018
700.000 250.000
600.000 200.000

Unidades
500.000
Unidades

150.000
400.000
300.000 100.000
200.000 50.000
100.000 0
0 Diez Diez
primeros primeros
meses 2017 meses 2018

Automóviles Utilitarios Automóviles Utilitarios

Fuente: Elaborado en base a datos de ADEFA

•La industria automotriz muestra un cambio hacia los utilitarios.

•Los proveedores deberán tener en cuenta este cambio en la demanda

INTI y los Desafíos del sector fundidor

EMI. Variaciones porcentuales respecto a igual mes del año anterior

INTI y los Desafíos del sector fundidor
EMI – Septiembre 2018 Industria Automotriz y Metalmecánica
INTI y los Desafíos del sector fundidor
INTI y los Desafíos del sector fundidor
INTI y los Desafíos del sector fundidor
INTI y los Desafíos del sector fundidor
INTI y los Desafíos del sector fundidor
Porcentaje de empresas que aumentaron su producción Maquinaria Agrícola
INTI y los Desafíos del sector fundidor
• Relevamiento de expectativas - INDEC
 Demanda interna: 60,7% de las empresas anticipa una baja para el cuarto
trimestre de 2018.

 Exportadores: 54,7% no anticipa cambios en sus exportaciones totales para el

CT de 2018 respecto a igual período de 2017.

 Exportadores Mercosur: 62,6% no advierte cambios para el CT 2018 respecto a

igual período de 2017; 19,8% anticipa una suba; 17,6% vislumbra una baja.

 El 45,2% de las firmas anticipa un ritmo estable en sus importaciones de

insumos; 43,3% vislumbra una baja; 11,5% prevé un crecimiento.

 El 46,0% de las empresas no espera cambios en los stocks de productos

terminados; 27,2% anticipa una disminución; 26,8% espera una suba.

 El 49,8% de las empresas no anticipa cambios en la UCII durante el cuarto

trimestre de 2018; 41,8% prevé una baja; 8,4% vislumbra una suba.
INTI y los Desafíos del sector fundidor

• Desafíos en el ámbito Nacional

• Desafíos en el ámbito internacional

INTI y los Desafíos del sector fundidor

Como podemos asistir desde INTI al sector

• Evaluador para el cumplimiento de normativas vigentes

• Evaluador técnico de herramientas de financiamiento al sector

• Asistencia en el desarrollo de procesos – Productos fundidos

• Experiencia en trabajos interdisciplinarios para asistencias integrales

• Vinculo interinstitucional para el acercamiento a las necesidades de

la industria.
INTI y los Desafíos del sector fundidor

Como podemos asistir desde INTI al sector

• Evaluador para el cumplimiento de normativas vigentes

1. Demanda de producto bajo norma.

2. Análisis de la normativa a cumplir y trabajo inter institucional para el

acuerdo de la metodología de ensayo del producto

3. Realización de la metodología de ensayo acordada

4. Análisis de los resultados / introducción de mejoras

5. Aprobación del producto para su comercialización

INTI y los Desafíos del sector fundidor

Como podemos asistir desde INTI al sector

• Evaluador técnico de herramientas de financiamiento al sector
(ejemplo PRODEPRO)

1. Inscripción de la empresa al programa de financiamiento

2. Evaluación técnica por parte de INTI sobre la pertinencia de la

solicitud de financiamiento

3. Realización de informe técnico con asistencia técnica financiada por

el ministerio de producción

4. Aprobación del financiamiento

 INTI y los Desafíos del sector fundidor

Como podemos asistir desde INTI al sector

• Asistencia en el desarrollo de procesos – Productos fundidos

1. Simulación por elementos finitos del proceso de fundición por gravedad

2. Análisis estadístico de proceso, variables de influencia y sus valores de

control

3. Adquisición de curvas de enfriamiento del metal líquido dentro del molde

(validación de simulación)

4. Capacitación

5. Sistemas de manufactura aditiva para la creación de modelos

6. Tomografía
 INTI y los Desafíos del sector fundidor
• Experiencia en trabajos interdisciplinarios para asistencias integrales

Ensayos no Ensayos Mecánica de

destructivos Mecánicos la fractura

Diseño Biomateriales

Microscopía Necesidades
del sector Transporte

Grupo de
Fundición Soldadura

Tecnología Mecánica Análisis

de gestión Computacional químicos
Sustitución de insumos para el sector minero.
El caso de la Bola de Molino
Sustitución de insumos para el sector minero.
El caso de la Bola de Molino

- Las mineras consumen unas 100.000 t/año;

- Prácticamente el 100 % son importadas;
- El sector minero se encuentra desde hace algunos
años en franco crecimiento;
- Las mineras no quieren cambiar el origen del
insumo, porque les funciona bien y tampoco desean
afectar la durabilidad del molino;
Sustitución de insumos para el sector minero.
El caso de la Bola de Molino
- En Argentina hay una empresa que tradicionalmente
produce este insumo, y otra que se constituyó
recientemente para tal fin;
- El Ministerio de Minería armó una mesa con los
forjadores; ADIMRA; CAFOR; la cámara de
empresarios mineros (CAEM); y el INTI;
- Objetivo: fijar requisitos técnicos para comparar y
validar el rendimiento de las bolas nacionales con las
importadas.
Sustitución de insumos para el sector minero.
El caso de la Bola de Molino

Las bolas muelen por abrasión e impacto.

Los requisitos técnicos son:

- Composición química en función del diámetro;

- Perfil de dureza y dureza volumétrica;
- Ensayo de Drop Ball Test (resistencia al impacto);
- Ensayo de Bola Marcada (resistencia al desgaste).
Sustitución de insumos para el sector minero.
El caso de la Bola de Molino

¿ En qué parte del proceso estamos?

Se efectuaron los ensayos de composición química; perfiles
de dureza; dureza volumétrica; y ensayo de Drop Ball Test.
En este punto, y a partir de los ensayos realizados por
INTI, el Ministerio de Minería validó los procesos de los
fabricantes nacionales involucrados, habilitándolos
como proveedores.
Próximamente se está por iniciar el último paso, el ensayo
de bola marcada.
Sustitución de insumos para el sector minero.
El caso de la Bola de Molino

Queremos compartir con Uds que todos los actores

involucrados durante el citado proceso, el Ministerio de
Minería; las cámaras (ADIMRA, CAFOR), los fabricantes de
bolas; y los respresentantes de las mineras (a través de su
cámara CAEM), reconocieron al INTI como la institución
encargada de controlar los requisitos técnicos de estos
productos.
Asimismo, sabemos que esta en carpeta iniciar un proceso
similar con piezas fundidas.
INTI y los Desafíos del sector fundidor
Como podemos ayudar desde INTI al sector
• Vinculo interinstitucional para el acercamiento a las necesidades de la
industria.

INTI

Proveedores ADIMRA

Sector
Universidades/ fundición CIFRA
Escuelas Técnicas

Cámaras
sectoriales Municipios
¡Muchas Gracias por su atención!