SISTEMA FINANCIERO PERUANO

Overview
1. La intermediación financiera

AGENTES AGENTES
SUPERAVITARIOS DEFICITARIOS

INSTITUCIONES FINANCIERAS
FAMILIAS FAMILIAS

EMPRESAS EXCEDENTES EXCEDENTES

EMPRESAS

GOBIERNO GOBIERNO
1. La intermediación financiera

Intermediario
AGENTES Financiero AGENTES
ECONÓMICOS ECONÓMICOS
DEFICITARIOS EXCEDENTARIOS

DEMANDAN OFERTAN
LIQUIDEZ LIQUIDEZ

Bancarización en América Latina

68% (Depósitos SSFF / PBI)

51%
47%
40% 40% 38%
37% 36%
35% 35% 35%
32%
28% 26% 26%
21% 20%

Fuente: Federación Latinoamericana de Bancos, 2014

1. La intermediación financiera

MERCADO FINANCIERO
(Punto de vista de la intermediación)

MERCADO DE INTERMEDIACIÓN MERCADO DE INTERMEDIACIÓN

INDIRECTA: DIRECTA:
SISTEMA FINANCIERO MERCADO DE VALORES

Supervisor: SBS Supervisor: CONASEV

MERCADO MERCADO
MERCADO MERCADO NO SECUNDARIO
PRIMARIO
BANCARIO BANCARIO (Liquidez )
(Financiamiento)

Financieras Emisiones Directas

Banca
Múltiple
CMACs Emisiones a través de Bursátil Extra
procesos de Bursátil
titulización de activos
CRACs

Edpymes Emisiones societarias

Otras
Emisiones del
empresas
Gobierno
1. La intermediación financiera

¿Por qué bajos niveles de Tendencias del Sistema

bancarización? Financiero

• Altos niveles de pobreza e • Fomentar la transparencia de

informalidad. información.
• Incertidumbre de ingresos. • Aumentar canales de atención a
clientes (agencias, cajeros y puntos
• Ausencia de cobertura del sistema
de venta).
financiero.
• Mejorar el nivel de cultura
• Limitada información sobre productos financiera.
financieros.
• Promover desarrollo de la
• Deficiente nivel de educación en
microempresa y su formalización.
cultura financiera.
2. Muchos actores …. diferentes estrategias?

Instituciones Financieras Instituciones Financieras

Reguladas No Reguladas

• Banca Múltiple • ONG - COPEME

• CMAC • Cooperativas
• CRAC • Habilitadores
• Edpyme Sector • Transportistas
• Financieras Microfinanciero • Otros Articuladores
Comerciales

Otros Programas e Iniciativas

• Banco de la Nación
• COFIDE
• Banco Agropecuario
• Programas del Estado
3. Una expansión importante

Var. % Var. %
Sistema Financiero 2002 2008 2014*
2008/2002 2014/2002
1/
Sistema

Colocaciones Totales (Millones de USD) 12,491 32,112 64,650 157 418

Depósitos Totales (Millones de USD) 14,579 33,346 62,610 129 329
Clientes Totales (Nº) 2,454,263 6,791,215 9,764,909 177 298
Colocación promedio cliente (Miles de USD) 5 5 7 -7 30
Banca Múltiple
Colocaciones Totales (Millones de USD) 11,816 29,261 56,253 148 376
Depósitos Totales (Millones de USD) 14,277 31,565 55,857 121 291
Clientes Totales (Nº) 1,397,308 5,100,384 5,999,022 265 329
Colocación promedio cliente (Miles de USD) 8 6 9 -32 11
Instituciones Financieras No Bancarias
Colocaciones Totales (Millones de USD) 675 2,852 8,396 322 1144
Depósitos Totales (Millones de USD) 301 1,780 6,753 491 2140
Clientes Totales (Nº) 1,056,955 1,690,831 3,765,887 60 256
Colocación promedio cliente (Miles de USD) 0.6 1.7 2.2 164.1 249.1
* A may o del 2013

1/ Banca + IFNB.

Fuente: SBS
4. Indicadores del Sistema Bancario

Sistema Bancario
(diciembre de 2014)

Indicador Colocaciones Captaciones

2002 2008 2014 2002 2008 2014
Millone % Millone % Millone % Millone % Millone % Millone %
s de s de s de s de s de s de
S/. S/. S/. S/. S/. S/.
BCP 9,531 26% 14,549 31% 48,721 34% 13,178 30% 20,644 36% 51,987 37%

Continental 5,621 15% 12,953 27% 33,539 23% 9,443 21% 13,954 24% 32,178 23%

Scotiabank - 0% 7,755 16% 20,855 15% - 0% 9,659 17% 17,001 12%

Interbank 2,901 8% 4,419 9% 15,773 11% 3,242 7% 5,583 10% 14,332 10%

Otros 18,478 51% 7,969 17% 23,912 17% 18,127 41% 7,126 13% 23,825 17%

• Fuente: SBS
5. Sistema Bancario

Mi Banco (Comprado por Edyficar

(2002 - 2014)

2,00
0
2014
1,60
Colocaciones

0 Indicador 2002 2014

(MM USD)

1,20 Patrimonio 18 242

0 (MM USD)
800 Colocaciones 59 1,619
(MM USD)
Oficinas 27 118
(N°)
400
2002
0
20 40 60 80 100 120
N° de Agencias

Fuente: SBS
6. Indicadores de la Industria Microfinanciera Formal

Sistema Microfinanciero Formal

(diciembre 2014)

1/ 2/
Indicador Banca CMAC CRAC Edpymes Financieras Total

Créditos 1,716 4,292 529 388 1,593 8,518

(MM USD)

Depósitos 1,447 4,396 594 0 873 7,310

(MM USD)

Participación en 20% 50% 6% 5% 19% 100%

Colocaciones

Participación en 20% 60% 8% 0% 12% 100%

Depósitos

1/ Mibanco; 2/ Edyficar, Proempresa, Compartamos, Confianza

Fuente: SBS

• AGROBANCO conserva un saldo de USD 196.6 millones, un patrimonio de USD 150.6 millones
y operan por medio de 21 agencias a nivel nacional.
7. Sistema de Cajas Municipales

Evolución Cajas Municipales

(2002 - 2014)

Año 2002 Año 2014

60 1,000

50 Piura Arequipa
Colocaciones

Colocaciones
800
(MM USD)

(MM USD)
Arequipa
700
40

30 500
Sullana Trujillo 400
20 300
200
10
100
0 0
4 6 8 10 12 14 30 50 70 90 110
N° de Agencias N° de Agencias

Fuente: SBS
7. Sistema de Cajas Municipales

Cajas Municipales

Patrimonio Colocaciones
(Millones USD) (Millones USD)

132.1 854.6
2002 2014
2002 2014
109.0
96.4
550.8
74.1
411.0 410.4

9.1 9.5 6.9 46.1 50.0

4.5 18.1 25.9

Sullana Arequipa Piura Trujillo Sullana Arequipa Piura Trujillo

Fuente: SBS
8. De Edpymes a Financieras

Edpymes que se convirtieron Financieras

(2002 - 2014)

25 800
Edyficar
Edyficar 700

Colocaciones
Colocaciones

20

(MM USD)
(MM USD)

600

500
15
400
10 300
Crear

5 Confianza

Confianza Proempresa
0 0
- 2 4 6 8 10 12 14 16 30 60 90 120 150 180

N° de Agencias N° de Agencias

Fuente: SBS
8. De Edpymes a Financieras

Edpymes que se convirtieron Financieras

Patrimonio Colocaciones
(Millones USD) (Millones USD)

89.5 619.5
2002 2014
2002 2014

36.9
33.9
205.4
179.5
17.9
73.1
4.2 18.2
1.5 0.8 0.8 4.6 2.5 2.7

Proempresa Edyficar Confianza Crear Proempresa Edyficar Confianza Crear

Fuente: SBS
9. Sistema de Cajas Rurales

CRAC Nuestra Gente

(2002-2014)

300
2014
Indicador 2002 2014
Colocaciones

Patrimonio 2 86
(MM USD)

20 (MM USD)
0 Colocaciones 8 255
(MM USD)
Oficinas 5 109
100 (N°)

2002

0
- 2 4 60 80 10 12
0 0 N° de Agencias 0 0

Fuente: SBS
10. Tipos de crédito

Tipo de créditos Comerciales MES Consumo Hipotecario

Actividad Productuva No productiva

Créditos directos o indirectos Directos e Indirectos Directos e Indirectos Directos Directos
Personas Naturales y Jurídicas Naturales y Jurídicas Naturales Naturales
Finalidad Producción, Producción, Comercio Pagos de bienes y Construcción y
Comercio y Servicio y Servicio servicios no modificación de
relacionados a la viviendas
actividad
empresarial