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Anexo 2. Quiz - Tu perfil de inversionista

I. Edad

1 65 o más

2 45 a 64

3 35 a 44

4 25 a 34

5 24 o menos

II. ¿Cuál es el plazo de tu inversión?

1 1 año

2 2 a 5 años

3 5 a 10 años

4 10 a 20 años

5 20 años o más

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III. ¿Cuál es el principal objetivo de esta inversión?

1 Preservar la inversión inicial

2 Flujo de ingreso

3 Crecimiento e ingreso

4 Crecimiento moderado

5 Crecimiento agresivo

IV. En el futuro, esperas que tu ingreso actual...

1 Baje drásticamente

2 Baje un poco

3 Se quede igual

4 Incremente con la inflación

5 Se incremente considerablemente

V. ¿Cuánto tienes ahorrado para emergencias?

1 Nada

2 3 meses de gastos

3 6 meses de gastos

4 9 meses de gastos

5 12 meses o más de gastos

VI. ¿Cómo describirías tu experiencia en inversiones?

1 Nunca he invertido en instrumentos financieros.

2 Soy relativamente nuevo, llevo apenas un par de años invirtiendo.

Llevo invirtiendo algo de tiempo con mi AFORE u otro programa que me da la em-
3
presa donde trabajo. Estoy listo para empezar una nueva estrategia de inversión.
Llevo invirtiendo bastante tiempo y tengo confianza en mi habilidad para tomar bue-
4
nas decisiones de inversión.
Llevo invirtiendo mucho tiempo y tengo conocimiento profundo de cómo funcio-
5
nan los distintos instrumentos y mercados financieros.

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VII. Con respecto a tu percepción del riesgo, ¿Con cuál de estas inversiones te sentirías más cómodo?

1 Estoy cómodo invirtiendo en cuentas de ahorro y otros instrumentos de corto plazo.

Invierto en cuentas de ahorro y también tengo varios tipos de bonos o fondos de
2
inversión de renta fija que generan flujo de ingreso.
3 Invierto en una gran variedad de acciones y fondos de inversión de renta fija.

4 Solo invierto en acciones o fondos de inversión de renta variable de alto crecimiento.

5 Me gusta invertir en empresas nuevas y emergentes de crecimiento agresivo.

VIII. ¿ Cuál de estas inversiones preferirías hacer?

Esta inversión tiene un rendimiento anual muy bajo, sin embargo, nunca ha tenido
1
rendimientos negativos.
Esta inversión tiene un rendimiento anual bajo, sin embargo, casi nunca ha tenido
2
rendimientos negativos.
Esta inversión tiene un rendimiento anual alto, sin embargo, en algunos años ha dado
4
rendimientos negativos.
Esta inversión tiene un rendimiento anual muy alto, sin embargo, en varios años se-
5
guidos ha dado rendimientos negativos.

Tu puntaje _____________________

PUNTAJE PERFIL RENTA FIJA RENTA VARIABLE

8 a 12 puntos Muy conservador ++ --
13 a 20 puntos Conservador + -
21 a 28 puntos Moderado = =
29 a 36 puntos Agresivo - +
37 a 40 puntos Muy agresivo -- ++

El propósito de este material es solamente educativo y busca apoyarte en tu camino hacia la prosperidad
financiera. Lo aquí expuesto no debe tomarse como una recomendación de inversión. Toma en cuenta
que toda inversión conlleva riesgo. Recuerda informarte y asesorarte antes de invertir.

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