PRODUCCIÓN I

MODELOS DE PRONÓSTICO DE DEMANDA (HOLT Y

WINTER) EN LA ORGANIZACIÓN MCB INDUSTRIES.

Demand Forecast Models (Holt and Winter) in the MCB INDUSTRIES

organization

Valentina Henao Bulla1, Manuel Fernando Romero2

RESUMEN

MBC Industries es una pequeña empresa familiar, ubicada en la ciudad de Washington.

Suministra bolsas de existencias a muchas cadenas pequeñas repartidas por una amplia
zona geográfica. Históricamente, la previsión de la demanda ha sido difícil debido a la
naturaleza estacional del producto. Para esto es necesario pronosticar la demanda por
medio de dos modelos como son el de Holt y Winter, identificando cual es el mejor modelo
y poder dar solución a la demanda del IV año para la organización de MCB Industries, ya
que el modelo escogido mejoraría enormemente la capacidad de la empresa para atender
su mercado.

PALABRAS CLAVES: Demanda, Flexibilidad, Mercado Nicho, Modelos Holt y Winter,

Programación de la producción, Pronósticos.

ABSTRACT

MBC Industries is a small family business, located in the city of Washington. It supplies
bags of stock to many small chains spread over a wide geographical area. Historically,
forecasting demand has been difficult due to the seasonal nature of the product. For this,
it is necessary to forecast demand by means of two models such as Holt and Winter,
identifying which is the best model and being able to solve the demand of the IV year for
the organization of MCB Industries, since the chosen model would improve enormously.
the company's ability to serve its market.

KEYWORDS: Demand, Flexibility, Niche Market, Holt And Winter Models, Production
Scheduling, Forescast.

INTRODUCCIÓN la demanda ha sido difícil debido a la

MBC Industries es una organización que
se encarga de realizar todos sus procesos
de manera efectiva, todos los miembros
que conforman la organización se han
desempeñado por tomar buenas
decisiones y lograr solventar los
obstáculos de demanda que se les ha
presentado. Últimamente la previsión de
naturaleza estacional del producto.
Siempre hay un aumento en la demanda
de bolsos en la temporada navideña. El
momento exacto del aumento de la
demanda de tipos particulares de bolsas
depende del cliente, de las políticas de
almacenamiento y las fechas que
comienzan las actividades promocionales
de las fiestas.

1. vhenaob@ucentral.edu.co 2. mromerot@ucentral.edu.co
 PRODUCCIÓN I
La organización MBC Industries necesita
un método de pronóstico que tome ese
factor estacional en consideración, que
les ayude anticipar los patrones de
crecimiento de sus respectivos clientes,
logrando atenderlos de manera rentable.
Se utilizará los modelos de suavización
exponencial simple y suavización
exponencial triple, ya que estos modelos
nos ayudarán a dar un pronóstico de
demanda de las bolsas en un periodo
dado en este caso en el año IV.
Para esto es fundamental tener los datos
de demanda de los 3 años anteriores para
pronosticar el IV año de la organización
por medio de la herramienta de Excel,
identificando en la demanda que tiende a
una tendencia asintótica y una
estacionalidad.
Para más información revisar el archivo
de Excel Hoja de demanda.
DESARROLLO
1. Marco Teórico
a. Modelo de Suavización
Exponencial Doble (Holt)
La Suavización Exponencial Doble o
modelo de Holt se define como un
modelo de estimación exponencial en
donde atenúa directamente la tendencia
de obtener la diferencia entre dos valores
sucesivos con el fin de pronosticar a un
futuro hacia n periodos. Este modelo es
utilizado para las series en las que no
existe una tendencia lineal y sin
estacionalidad.
En este sentido, Adzarael Camacho
menciona la utilidad de este método
como aquel que: “Permite reducir el
efecto de la aleatoriedad, actualiza la
estimación de la demanda o tendencia a
1. vhenaob@ucentral.edu.co 2. mromerot@ucentral.edu.co
pronosticar y evita un pronóstico con
una reacción retrasada de crecimiento”
(Camacho, 2011)
Este modelo es utilizado para tratar datos
que tienen una tendencia lineal y usa dos
parámetros α y , que son la constante de
atenuación promedio de los datos y la
constante de atenuación de estimación de
la tendencia, respectivamente. Dicho
método expone las siguientes fórmulas:
At =α∗D t +(1−α )∗(A t −1 +T t−1 )
T t=β∗( At − A t−1)+(1−β )∗¿T t−1
Pt + p= A t + p∗T t
en donde:
● Dt : Demanda Real
● At :Valor atenuado
● T t: Tendencia del periodo t
● Pt : Pronóstico
● p: Número de periodos a
pronosticar en el futuro
● α : Constante de Atenuación del
promedio de los datos (0<α <1)
● β : Constante de Atenuación del
promedio de los datos (0< β <1)
b. Modelo de Suavización
Exponencial Triple (Winter)
La Suavización Exponencial Triple o el
modelo de Winter se utiliza para los
componentes de nivel, tendencia y
estacional para generar pronósticos, el
cual utiliza tres ponderaciones, o
parámetros de suavización, para
actualizar los componentes en cada
periodo.
 PRODUCCIÓN I

Este método es utilizado para realizar
pronósticos con un comportamiento de
una serie temporal, teniendo en cuenta
que sirve para analizar y predecir series
de tiempo (Juarez, 2017).
Teniendo en cuenta con lo anterior los
datos históricos de la demanda de la
familia MBC, los cuales son los
siguientes:

α∗D t
At = +(1−α )∗( At −1+T t −1 )
S t− L

T t=β∗( At − A t−1)+(1−β )∗¿T t−1

γ∗Pt
St = +(1−γ )∗S t− L
At

Pt + p=( A t + p∗T t )∗St −L+ p

En donde:

● D t : Demanda Real
● At :Valor atenuado en el periodo t Tabla 1. Historial de demanda de la empresa MCB

● T t: Tendencia del periodo t

● Pt : Pronóstico en el periodo t
● St : Estimación de la
estacionalidad del periodo t
● L : Longitud de la estacionalidad
● p: Número de periodos a
pronosticar en el futuro
● α : Constante de Atenuación del
Gráfico N°1. Demanda real
promedio de los datos (0<α <1)
● β : Constante de Atenuación del b. Índices
promedio de los datos (0< β <1)
● γ : Constante de Atenuación de la Ciclo Año
estacionalidad (0<γ <1)
Periodo Mes

Tendencia Asintótica
2. Evaluación del Modelo Estacionalidad Si
a. Tabla de datos
Tabla N°2. Análisis de la gráfica de Dt
La familia MBC necesita un método de
pronóstico que tome el factor estacional, Modelo Holt
llegando a que se muestre la estabilidad
con el fin de identificar los patrones de Para el modelo holt se utilizaron los
crecimiento de sus respectivos clientes.} siguientes índices de Alfa y Beta

1. vhenaob@ucentral.edu.co 2. mromerot@ucentral.edu.co
 PRODUCCIÓN I

calculados por el complemento de Excel,

Solver, para así realizar el Pt, obteniendo
lo siguiente:

Alpha 0,99

Beta 0,00
Tabla N°3. Resultados Solver
Gráfico N°2. Demanda real y pronósticos

Modelo Winter: d. Selección del modelo

Para el modelo de winter se definió
principalmente la longitud de En vista del promedio de error de la
estacionalidad, el cual se puede observar demanda real y el pronóstico, el cual es el
que tiene un comportamiento estacional siguiente:
de cada 12 meses. Ya con esto se define
alfa, beta y gamma los cuales se definen Holt Winter
como:
DMA 2948,25 3339, 58
Longitud 12 Meses Tabla N°5. Desviación Media Absoluta

Alpha 0,26 Por consiguiente el modelo que mejor se

ajusta a la Demanda real es de Holt, es
Beta 0,00
decir el modelo de Suavización
Gama 0,98 Exponencial Doble (Gráfica N°2).

Tabla N°4. Resultados Solver

Se procedió a encontrar el valor

atenuado, estimación de la tendencia y
estimación de la estacionalidad puesto
que con estos datos se procederá a tener
una pronostico de la demanda y con esto
ver el error de este mismo.
Gráfico N°2. Demanda Real y pronóstico Host
c. Gráficos
Para visualización de las fórmulas y
Una vez ya teniendo el error del método
Holt y el método de Winter los cual son procedimiento revisar en anexo el
los siguientes: archivo adjunto de Excel.

3. Desarrollo del pronóstico

a. Pronóstico

Por consiguiente, el pronóstico del

siguiente periodo en cuestión será de
12080 ventas de bolsa en MBC

1. vhenaob@ucentral.edu.co 2. mromerot@ucentral.edu.co
 PRODUCCIÓN I

Industries. Igualmente, en vista de que el

en el modelo de Suavización Exponencial
Doble, es decir, el Modelo de Holt
presenta un valor de cero en la Constante
de Atenuación de estimación de
tendencia (Beta) el pronóstico resulta ser
el mismo para cada periodo que se desee
pronosticar.

Ver Anexo: Archivo de Excel con los datos

correspondientes al pronóstico.

4. Conclusiones y
Recomendaciones

¿Como el método de holt busca el mejor

pronóstico real de la demanda del
historial de este en la familia MBC?

¿Las fórmulas del método de holt y el

método de winter son un factor para dar
un pronóstico real?

¿Cómo varía el pronóstico real respecto al

alfa, beta y gamma en cada uno de los
métodos?

5. Referencias Bibliográficas

González, R. (2017). Método Holt

Winters. Recuperado de: https://rstudio-
pubs-
static.s3.amazonaws.com/283115_72aea7
c9fa224b89878c65ec53db3684.html

Camacho, A. (2011). Método Holt.

Recuperado de:
https://es.slideshare.net/adzarael/mtodo
-holt

ANEXOS

Cálculos y resultados del método de Holt

y el método de Winter

1. vhenaob@ucentral.edu.co 2. mromerot@ucentral.edu.co