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ENERO
¿QUÉ ENCONTRARÁS?
Restaurantes $ 3,7
15,4% Bienestar
27,4%
Moda
$ 2,19 Tte y
Electrodomésticos $ 0,41 Comunicaciones
Vivienda
$ 2.200.000
$ 2.100.000 2019
$ 2.000.000
2020
$ 1.900.000
2021
$ 1.800.000
$ 1.700.000
$ 1.600.000
$ 1.500.000
$ 1.400.000
$ 1.300.000
$ 1.200.000
$ 1.100.000
$ 1.000.000
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Acumulados 2020:
JUNIO 2020: COP$10,3 B (-18%)
DICIEMBRE 2020: COP$22,9 B (-13%)
Cifras: Raddar. Elaboración: Sectorial
Diciembre 2020: Estimado
GASTO DE MODA POR CATEGORÍAS
Gasto de los Hogares en Moda
Participación de Categorías en el Consumo de
$ 26,42 Moda
Enero 2021
16,1%
$ 22,89
Vestuario
6,63%
7,42%
Artículos de Joyería
10,92% Calzado
2,19 18,37%
56,67%
Servicios de Vestuario y
-13,4% 2,34 Calzado
-6,4% Ropa de Hogar
2019 2020 ene-20 ene-21
Billones Variación
6 BUCARAMANGA 46,303
6 BUCARAMANGA 2,1% 6 BUCARAMANGA 46,517
Cifras: Raddar
VARI ACI ONES E I NFLACI ÓN MENSUALES
¿Cuál fue la ciudad con ¿Cuál fue la ciudad con ¿Cuál fue la ciudad con
la mayor variación en mayor crecimiento de la mayor variación en
gasto en moda respecto VARIACIÓN CORRIENTE precios en la canasta unidades en moda VARIACIÓN REAL RESPECTO AL MES
al mes anterior? RESPECTO AL MES ANTERIOR moda respecto al mes respecto al mes anterior? ANTERIOR
anterior? INFLACIÓN MENSUAL
NACIONAL -24.50%
NACIONAL -24.43%
1 BARRANQUILLA -25.23% NACIONAL -0.10%
1 BARRANQUILLA -25.43%
2 MONTERÍA -25.80%
2 MEDELLÍN -24.14% 1 CARTAGENA 0.53%
2 MEDELLÍN 0.26%
3 MONTERÍA -25.63% 3 NEIVA -25.17%
3 BOGOTÁ -0.76%
4 CALI -23.92%
4 CALI -24.50%
4 CALI 0.77%
5 CARTAGENA -24.19%
5 BARRANQUILLA 0.26%
5 MANIZALES -25.23%
6 BOGOTÁ -24.64% 6 BUCARAMANGA 0.09%
6 MEDELLÍN -24.34%
7 CÚCUTA 0.32%
7 BUCARAMANGA -24.73%
8 MONTERÍA 0.23% 7 PEREIRA -24.51%
8 NEIVA -24.89%
8 VILLAVICENCIO -25.32%
9 CÚCUTA -24.19% 9 NEIVA 0.37% 9 BOGOTÁ -24.07%
10 MANIZALES -24.74%
10 PEREIRA 0.50% 10 CARTAGENA -24.59%
11 PEREIRA -24.13% 11 MANIZALES 0.66% 11 BUCARAMANGA -24.80%
12 VILLAVICENCIO 0.42% 12 CÚCUTA -24.43%
12 VILLAVICENCIO -25.00%
13 PASTO -24.51% 13 PASTO 0.28% 13 PASTO -24.72%
Cifras: Raddar
GASTO Y VARI ACI ONES ACUMULADAS
¿Cuál es la ciudad con
el mayor gasto ¿Cuál es la ciudad con ¿Cuál es la ciudad con
acumulado en moda en GASTO ACUMULADO DEL AÑO EN el mayor crecimiento el mayor crecimiento
lo acumulado del año? MILLONES DE PESOS del tamaño de del tamaño de
NACIONAL 2,194,122 mercado en pesos en VARIACIÓN CORRIENTE AÑO mercado en unidades VARIACIÓN REAL AÑO
lo corrido del año? ACUMULADO en lo corrido del año? ACUMULADO
1 BOGOTÁ 708,097
NACIONAL -4.67%
NACIONAL -6.41%
2 MEDELLÍN 220,532 1 PASTO -5.49%
1 PASTO -7.40%
3 CALI 129,104 2 NEIVA -1.77%
2 VILLAVICENCIO -4.21% 3 PEREIRA -1.86%
4 BARRANQUILLA 88,891
3 CÚCUTA -5.00%
4 VILLAVICENCIO -2.32%
5 CARTAGENA 46,489
4 MONTERÍA -1.40%
5 BOGOTÁ -5.85%
6 BUCARAMANGA 46,303 5 MEDELLÍN -1.54%
6 BUCARAMANGA -5.17%
6 MANIZALES -4.25%
7 MANIZALES 30,470 7 MEDELLÍN -3.55%
7 NEIVA -1.44% 8 CÚCUTA -4.80%
8 PEREIRA 30,546 8 CARTAGENA -5.63% 9 CALI -3.62%
9 CÚCUTA 23,822
9 BOGOTÁ -9.75%
10 MANIZALES -3.41%
10 VILLAVICENCIO 23,236 10 BUCARAMANGA -5.56%
Cifras: Raddar
VARIACIONES E INFLACIÓN ANUALES
¿Cuál fue la ciudad con ¿Cuál fue la ciudad con
la mayor variación en ¿Cuál fue la ciudad con la mayor variación en
gasto en moda VARIACIÓN CORRIENTE mayor crecimiento de unidades en moda
respecto al mismo mes RESPECTO AL MISMO MES DEL precios en la canasta respecto al mismo mes VARIACIÓN REAL RESPECTO AL
del año anterior? AÑO ANTERIOR moda respect al mismo del año anterior? MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR
mes del año anterior? INFLACIÓN ANUAL
NACIONAL -6.41% NACIONAL -4.67%
NACIONAL -1.83%
1 CÚCUTA -5.00% 1 VILLAVICENCIO -2.32%
1 CÚCUTA -0.21%
2 CALI -2.68% 2 NEIVA -1.77%
2 MEDELLÍN 2.09%
3 VILLAVICENCIO -4.21% 3 CALI -3.62%
3 CALI 0.97%
4 MEDELLÍN -1.54% 4 PEREIRA -1.86%
4 CARTAGENA 0.50%
5 NEIVA -1.44% 5 BARRANQUILLA -6.14%
5 BUCARAMANGA -0.41%
6 CARTAGENA -5.63% 6 PASTO -5.49%
6 BOGOTÁ -4.14%
7 BOGOTÁ -9.75% 7 BOGOTÁ -5.85%
7 VILLAVICENCIO -1.93%
8 PASTO -7.40% 8 MEDELLÍN -3.55%
8 NEIVA 0.34%
9 BUCARAMANGA -5.56% 9 CÚCUTA -4.80%
9 PASTO -2.02%
10 MONTERÍA -1.40% 10 MONTERÍA 2.40% 10 MONTERÍA -3.71%
11 BARRANQUILLA -8.76% 11 MANIZALES -0.87% 11 CARTAGENA -6.11%
12 PEREIRA -0.41% 12 BARRANQUILLA -2.79% 12 BUCARAMANGA -5.17%
Cifras: Raddar
ÍNDICE DE PRODUCCIÓN,
ÍNDICE DE VENTAS Y CIFRAS
DE COMERCIO EX TERIOR POR
SECTOR
Los índices reflejan la tendencia en producción y ventas de
la industria colombiana en los sectores textil, confecciones,
calzado, marroquinería y cosmético y aseo para diciembre
2020.
Igualmente se presenta las ventas internacionales y entrada
de producto extranjero para las actividades.
TEXTILES
Contiene información sobre las exportaciones e
importaciones, e índice de producción y ventas
del sector textil y materias primas.
PRODUCCIÓN Y VENTA DE TEXTILES
Índice de Producción de Hilatura, Índice de Venta de Hilatura, Tejeduría y
Tejeduría y Acabado de Productos Acabado de Productos Textiles
Textiles
100,0 100,4 100,0 100,1
97,0 97,2
86,2
83,0
3,1% 0,4% 2,9% 0,1%
-8,3% -9,2%
-17,3% -13,9%
• La producción y venta de textiles ha venido mejorando en la tendencia mensual debido a la respuesta del mercado ante las
nuevas necesidades que se enfocan en los productos bioseguros y ambientalmente sostenibles. A través de avances
tecnológicos, la industria ha logrado elaborar telas y tejidos que son atractivos tanto para el mercado nacional como
internacional.
$ 20.000
Miles de Dólares
$ 15.000
2018
2019
2020
$ 10.000
$ 5.000
$0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
• Las exportaciones si bien siguen siendo bajas en comparación con años anteriores, han venido mejorando, siendo los
productos de bioseguridad y con telas antifluidos los más requeridos en el mercado.
$236.294
$222.751 $223.834
Ecuador
$153.108 3,6% 15,9%
México
25,6%
4,1% 6,1% Estados Unidos
-5,3%
Brasil 7,6%
-31,6%
Perú
14,3% 18,4%
2017 2018 2019 2020
Costa Rica
$ 160.000
$ 140.000
$ 120.000
Miles de Dólares
$ 100.000 2018
2019
$ 80.000
2020
$ 60.000
$ 40.000
$ 20.000
$0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
• Las importaciones de textiles presentaron niveles superiores al 2019 en noviembre y diciembre, siendo el algodón y los
filamentos sintéticos los insumos más requeridos. China se mantiene como el principal origen.
China
77,7 78,6
0,1% 3,9% 1,5% 2,4%
-9,2% -7,5%
-25,2% -23,2%
2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020
• La producción y ventas de confecciones siguen registrando avances de recuperación en la tendencia mensual. El consumidor
se está enfocando tanto en el precio, como la calidad y el diseño de las prendas, a lo que los productores locales han sabido
responder ofreciendo prendas ligeras y cómodas.
$ 50.000
$ 40.000
Miles de Dólares
2018
$ 30.000
2019
2020
$ 20.000
$ 10.000
$0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
• Las exportaciones de confecciones marcaron una recuperación significativa en los dos últimos meses de 2020. Las prendas
colombianos están siendo requeridas en otros países debido a su calidad y diseño. Las prendas de bioseguridad como
antifluidos y tapabocas fueron los más demandados. No obstante, para 2021 se estima una diversificación del mercado,
puesto que varios países están interesados en otros segmentos como ropa deportiva.
Estados Unidos
Ecuador 19,1%
$ 200.000
$ 150.000
Miles de Dólares
2018
2019
2020
$ 100.000
$ 50.000
$0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Otros países
2017 2018 2019 2020
-0,8%
-7,1% -6,7% 63,7 -5,2% -5,5% -2,7% 66,5
-31,7%
-31,7%
2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020
• La producción y venta de calzado muestran leves mejoras de recuperación debido a las ventas que se dinamizaron en
diciembre. No obstante, enero que es uno de los meses donde se presenta un mayor impulso al sector, no fue lo que se
esperaba debido a la continuación de la virtualidad en los colegios y en gran parte de actividades de oficina. El sector sigue
expectante en 2021 con una mayor venta de calzado deportivo y de sandalias impulsado por el turismo.
$ 5.000
$ 4.000
Miles de Dólares
2018
$ 3.000
2019
2020
$ 2.000
$ 1.000
$0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Estados
$40.002 Unidos 19,2%
$35.734 Costa Rica
19,1% $33.312 29,5%
Panamá 3,2%
-10,7% -6,8% $19.411
Chile 3,8%
4,4%
-41,7% Perú
5,9%
2017 2018 2019 2020
Guatemala
8,9% 25,1%
Otros países
Miles Dolares FOB Variación
$ 50.000
$ 40.000
Miles de Dólares
2018
$ 30.000
2019
2020
$ 20.000
$ 10.000
$0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
• Las importaciones de calzado continúan creciendo, si bien las ventas del comercio no han despegado como se espera, hay
segmentos que han mostrado mayor demanda como el calzado cómodo. Los canales virtuales están promoviendo las
mayores ventas de productos de otros países.
$419.464
$396.212 4,8% 8,0%
China
$355.341
$280.617 Vietnam
7,9%
Brasil 45,5%
5,6% 11,5% 5,9%
Indonesia 10,4%
-33,1% Ecuador
2017 2018 2019 2020 Otros países 23,3%
Miles Dolares CIF Variación
02 Los demas calzados con suela y parte 6 900262186 Inversiones Via Tropical S.A.S. 13,159,958
$ 103.246
superior de caucho o plastico. | 900158685 Century Sports S A S 12,699,516
8 890801339 Compañía Manufacturera Manisol S A 12,011,344
03 Calzado con suela de caucho, plastico, 9 830003583 Athletic Sport Inc S.A.S. 11,673,491
$ 49.020
cuero y parte superior de cuero natural
10 900469230 Bigfoot Colombia S.A.S 10,483,444
11 800120681 Croydon Colombia S A 10,071,481
01 Calzado impermeable con suela y parte
$ 11.309 12 890926803 Estudio De Moda S.A.S. 8,596,398
superior de caucho o plastico
13 900342297 Comercializadora Arturo Calle S.A.S. 8,320,809
06 Partes de calzado; plantillas, taloneras y 14 900197265 Payless Shoesource Pss De Colombia S.A.S. 6,786,084
$ 6.756
artículos similares 15 900142335 Acqua Marketing Colombia S.A.S 5,900,877
16 901117400 UA Colombia S.A.S. 5,013,780
05 Los demas calzados $ 1.880 17 805004875 Calzatodo S A 4,007,907
18 860520243 Comercializadora Baldini S A Baldini 3,707,281
19 900738933 Ranking Sport S.A.S 3,280,542
20 900444108 Lifestyle Brands Of Colombia S.A.S. 2,993,027
115,0 107,5
100,0
100,0 91,0
95,2
15,0% 9,9%
5,0% 7,5% 73,5
71,7
-14,5% -15,5%
-37,7% -31,6%
2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020
• El sector de la marroquinería está mostrando mejoras en sus indicadores de tendencia mensual debido a la reactivación del
turismo y la recuperación de la vida social nocturna que incentiva la compra de bolsos pequeños y accesorios. Para 2021 se
estima un incremento en la producción, dadas las oportunidades comerciales que tienen las manufacturas marroquineras en
otros países, donde resalta el diseño y la calidad.
$ 6.000
$ 5.000
Miles de Dólares
$ 4.000 2018
2019
$ 3.000
2020
$ 2.000
$ 1.000
$0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
• Las exportaciones de marroquinería mostraron una recuperación importante en diciembre de 2020. Según indica ProColombia,
las manufacturas de cuero fueron de las más demandadas en los últimos meses de 2020. Asimismo, se han encontrado
oportunidades de exportación en países de la región debido a la calidad del cuero colombiano y a la competencia en
precios y diseño que los hacen atractivos en estos mercados.
$63.516
$57.112 Estados Unidos
$50.390
18,4%
$40.954 México
1,8%
13,3% 11,2% 2,3%
Perú
4,1%
-20,8% Puerto Rico
7,3%
-35,5% 66,1%
Panamá
2017 2018 2019 2020
Otros países
Miles Dolares FOB Variación
$ 20.000
Miles de Dólares
$ 15.000
2018
2019
2020
$ 10.000
$ 5.000
$0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
$177.314 1,7%
$167.776
$149.252 China 1,9% 11,1%
2,2%
Vietnam
$97.095 3,7%
India
7,6% 12,4% 5,7%
Francia
-45,2% Brasil
79,3%
Otros países
2017 2018 2019 2020
• La producción y venta de cosméticos cerraron 2020 con cifras negativas debido a la fuerte caída en las compras de
maquillaje y labiales, no obstante, las líneas de cuidado personal como jabones, antibacteriales y los productos para ojos
presentaron demanda. El gasto promedio de los colombianos en cosméticos durante la pandemia fue de $179.000, esperando
que en 2021 esta cifra sea mayor concentrándose en los segmentos que están siendo más demandados como los productos
para ojos que en 2020 lograron un crecimiento del 20%.
Cifras: DANE. Elaboración: Sectorial
EXPORTACIONES DE COSMÉTICOS
$ 50.000
$ 45.000
$ 40.000
$ 35.000
Miles de Dólares
$ 30.000
2018
$ 25.000
2019
$ 20.000 2020
$ 15.000
$ 10.000
$ 5.000
$0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
• Las exportaciones de cosméticos reflejaron una recuperación en los últimos meses de 2020, siendo los productos del cuidado
de la piel y preparaciones capilares los más requeridos en el mercado. Para 2021 hay mayor optimismo en ventas puesto que
los países de la CAN facilitaron el comercio de productos de higiene y cosméticos.
Ecuador
$444.943 $467.488 $483.056 $423.309
México 16,6%
22,4%
Chile 3,4%
12,6%
5,1% 3,3% República 3,4%
Dominicana 3,7%
-12,4% Costa Rica
4,2% 18,7%
Panamá
2017 2018 2019 2020 9,3%
Guatemala
Miles Dolares FOB Variación 18,3%
Otros países
$ 50.000
$ 40.000
Miles de Dólares
2018
$ 30.000
2019
2020
$ 20.000
$ 10.000
$0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
• Las importaciones de cosméticos presentaron crecimiento en diciembre donde se dinamizó el mercado debido a las ofertas y
a las facilidades de compra en los canales digitales. Si bien el uso de tapabocas ha restringido la demanda de maquillaje, los
consumidores enfocaron su gasto en el cuidado de la piel y cuidado capilar, en parte por las restricciones para asistir a los
salones de belleza.
Cifras: DANE. Elaboración: Sectorial
IMPORTACIONES DE COSMÉTICOS
Importación de Cosméticos Orígenes
México
$571.386 $569.490
$610.253 $547.197 Estados
Unidos
Brasil
23,5%
28,6%
7,2% España
1,2% -0,3%
-10,3% China 3,2%
Francia 3,6%
2017 2018 2019 2020 15,1%
Argentina 4,2% 4,8%
7,9%
Miles Dolares CIF Variación República 9,0%
Dominicana
Otros países
El comercio electrónico ha sido la mano derecha tanto de grandes empresas como de pequeños
emprendimientos que han surgido en medio de la cuarentena, permitiendo que a finales del 2020 las ventas
mostraran recuperación.
Referente a la relación calidad-precio, este es un factor importante puesto que tanto los empleos como el nivel
de ingresos se han visto afectados, llevando a los consumidores a inclinarse por productos de buena calidad,
pero con precios más asequibles. Algunas categorías están mostrando recuperación porque se están
adaptando a las necesidades actuales de los clientes y ampliaron sus estrategias de mercado.
La industria de la moda continúa recuperándose y adaptándose a las necesidades de los consumidores y a los requerimientos del mercado. Si bien el
gasto en moda disminuyó en enero, presentando una caída importante debido a la estacionalidad de las compras de fin de año, las cuales fueron en
muchos hogares acumuladas hasta este periodo y a las restricciones presentadas a inicios de año, para el resto de 2021 hay mayor optimismo tanto
para las ventas nacionales como para las oportunidades de negocios con otros países.
A nivel comercial, la canasta de gasto de moda en enero se ubicó en terreno negativo siendo el primer enero desde 2018 en que se reduce el gasto,
dado en parte por la virtualidad que no permitió una reactivación de las ventas escolares.
Por categorías, el gasto en vestuario y accesorios son los que ganaron mayor participación dentro del bolsillo de los hogares. Si bien el regreso escolar
no ayudó al crecimiento de la canasta, se resaltan las nuevas dinámicas de los hogares que están optando por las compras de prendas más cómodas y
versátiles.
Por segmentos, los actores del mercado de textil y confecciones aumentaron sus apuestas en el segmento de la bioseguridad y en el loungewear o ropa
para estar en casa, siendo estas categorías las de mayor interés entre compradores internacionales.
Las industrias del calzado y marroquinería tienen oportunidades de comercialización con países de la región debido a la alta calidad del cuero bovino,
que permite unas manufacturas de calidad y diseños variados, lo que es altamente atractivo para estos países.
La industria cosmética tiene mayor optimismo de ventas en 2021, centrando sus ventas en los productos del cuidado de la piel y para los ojos que son
los más requeridos por el uso del tapabocas.
Índice de ventas y de producción de la Encuesta Mensual Manufacturera:
Son mediciones que realiza el Dane para identificar cambios en el sector manufacturero (dentro del que se encuentra el Sistema
Moda). Para ello, la entidad realiza una encuesta con una muestra probabilística de más de 1500 establecimientos industriales
clasificados en 48 clases de acuerdo con la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU).
El índice de ventas y producción busca ofrecer una medida de la evolución de ventas y producción. Para el caso de la
producción, se calcula el valor total de la producción de cada empresa teniendo en cuenta el precio promedio de venta en
fábrica, de aquí resulta la producción nominal. En nuestros informes utilizamos los índices reales, también calculados por el Dane,
que se obtienen deflactando la producción nominal del sector con el Índice de Precios del Productor de los bienes.
La DEFLACTACION se basa en dividir la serie de la producción nominal por el índice de precios al productor. El INDICE DE PRECIOS
AL PRODUCTOR se refiere al precio de bienes intermedios, es que se utilizan para la producción de otros bienes. Lo mismo sucede
con las ventas reales, que se obtienen deflactando con el índice de precios al consumidor. El INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
toma un conjunto de bienes y servicios de la canasta familiar, adquiridos por el consumidor final.
En conclusión, un índice alto representa un mayor valor de ventas o producción, mientras un índice bajo representa un menor
valor de ventas o producción.
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
La información contenida en esta propuesta es de propiedad de
Inexmoda y en consecuencia no podrá ser usada en ningún sentido
o divulgada por el destinatario del documento o tercera persona,
salvo que se haya acordado expresamente lo contrario, se haya
suscrito acuerdo de ejecución del proyecto, o se hayan pagado las
cesiones de derechos correspondientes.