Autopartes en Mexico

INDUSTRIA DE
AUTOPARTES
Unidad de Inteligenc
ia de Negocios 2012
Unidad de Inteligencia de Negocios 2012
Contenido
1. Presentacin
1.1 Objetivo
1.2 Indicadores clave globales 2011
1.3 Indicadores clave de Mxico 2011
1
2
3
2. Descripcin de la industria de autopartes

2.1 Cadena de suministro del sector de autopartes
2.2 Autopartes mayores para vehculos ligeros
2.3 Autopartes menores para vehculos ligeros
4
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
9
3. Panorama global
3.1 Segmentacin por lnea de negocio
3.2 Produccin global de autopartes
3.2.1 Consumo global
3.2.2 Comercio global
3.3 Tendencias del sector
3.3.1 Desarrollo de proveedura y adaptacin local

3.3.2 Reduccin del ciclo de vida de los modelos automotrices
3.3.3 Automviles hbridos y elctricos
3.3.4 Seguridad en los automviles
3.3.5 Automviles ms ligeros (nuevos materiales)
3.4 Empresas lderes en el mundo

3.5 Certificaciones
4. La industria de autopartes en Mxico

4.1 Produccin y consumo de autopartes
4.2 Comercio de autopartes
4.3 Empresas transnacionales en Mxico
4.4 Localizacin y especializacin de la produccin de autopartes en Mxico
4.5 Costos de manufactura
4.6 Capacidad de proveedura
4.7 Inversin Extranjera Directa (IED)
4.8 Cmaras y asociaciones
4.9 Centros de ingeniera y diseo automotriz
9
9
11
11
12
14
14
16
17
18
5. Oportunidades de inversin
21
6. Oportunidades de exportacin
22
7. Marco legal
7.1 PROSEC Automotriz y Regla Octava
7.2 Decreto Automotriz
7.3 Drawback
7.4 IMMEX
7.5 Shelters
7.6 Reglas de Origen (automotriz)
7.7 Normas y certificaciones
23
23
23
23
23
24
24
24
8. Conclusiones
Industria Autopartes
ndice de tablas
Tabla1. Procesos para manufacturar autopartes
Tabla 2. Produccin global
Tabla 3. Comercio mundial
Tabla 4. 100 Principales empresas de autopartes en Mxico
Tabla 5. Valor de produccin
Tabla 6. Principales socios comerciales
Tabla 7. Empresas operando en Mxico
Tabla 8. Empleos generados
Tabla 9. Inversin extranjera directa pos sistema o componente
Tabla 10. Proyectos de inversin
Tabla 11. Estructura arancelaria del PROSEC Automotriz
Tabla 12. Reglas de origen
4
6
6
8
10
10
11
11
16
23
24
ndice de grficas
5
6
6
9
11
11
14
16
Grafica 1. Estructura de aftermarket

Grafica 2. Participacin en la produccin por pas
Grafica 3. Consumo por pas
Grafica 4. Origen de las empresas
Grafica 5. Comercio mundial
Grfica 6. Origen de las empresas establecidas en Mxico
Grfica 7. Costos de manufactura
Grfica 8. IED de autopartes en Mxico
ndice de figuras
Figura 1. Cadena de suministro
Figura 2. Localizacin y especializacin de la produccin de autopartes en Mxico
Figura 4. Capacidad de proveedura
4
12
13
14
Unidad de Inteligencia de Negocios 2012
1. Presentacin
1.1 Objetivo
Este documento tiene como finalidad presentar
un panorama general de la industria de autopartes, nacional e internacional, como herramienta
que facilite la deteccin de oportunidades de
ne-gocio para el sector en Mxico.
El documento incluye un marco referencial

del sector a nivel mundial con informacin
relativa a la produccin, ventas, principales
tendencias, consumo, comercio, inversin y
marco regulato-rio, entre otros temas.
Se proporciona as mismo un panorama de la industria nacional, enfocado en temas del mercado,
comercio, localizacin de las empresas existentes,
cmaras y asociaciones, programas y el marco
legal vigente. El documento incluye informacin
que pretende identificar las herramientas que
permiten proyectar a Mxico como un gran destino para la inversin extranjera, as como identificar su potencial exportador.
Unidad de Inteligencia de Negocios 2012 1
1.2 Indicadores clave globales 2011
Produccin mundial
Consumo mundial
$1,208,267 millones de dlares (md)
$1,175,853 md1
Produccin de autopartes respecto al total de la

produccin de la industria manufacturera a nivel
mundial
3%1
Participacin por regin en la produccin 2011
16%
Unin Europea
6%
14%
Resto del mundo
58%
Amrica del
Norte
Asia-Pacfico
5%
Amrica Latina
Exportaciones mundiales
$818,181 md2
1.
2.
Fuente: Global insight

Fuente: Global Trade Atlas
Importaciones mundiales
$785,767 md2
Industria Autopartes 2
1.3 Indicadores clave de Mxico 2011

Produccin
$67,989md3
Consumo
$54,734 md4
Inversin Extranjera Directa del sector de

autopartes, 2006 - 2011
$7,648 md5
Nmero de empleos
602,816 personas6
Exportaciones mexicanas
$45,587 md7
Importaciones mexicanas
$32,332 md7
Ms de 1,100
empresas8dedicadas a la
manufactura de autopartes
ubicadas en Chihuahua,
Nuevo Len, Coahuila,
Tamaulipas, Baja California Norte,
Sinaloa, Durango, Tlaxcala, Estado de
Mxico, Morelos, Hidalgo, Distrito Federal,

Jalisco,
Guanajuato,
Quertaro,
Aguascalientes y San Luis Potos.
3.
4.
5.
6.
7.
Fuente: Industria Nacional de Autopartes (INA) e INEGI.

Fuente: Global Trade Atlas y Global Insight
Fuente: Direccin General Adjunta del Registro Nacional de Inversin Extranjera Directa, Secretara de Economa.
Fuente: Encuesta mensual de la industria manufacturera, INEGI
Fuente: Global Trade Atlas e INA
8.
Fuente: INA.
2. Descripcin de la
industria de autopartes
La industria de autopartes representa 3% del total
de la produccin del sector manufacturero a nivel
mundial9. La industria es muy diversa, engloba
los bienes de consumo final que se utilizan para
suministrar a la industria terminal de automvi-les
(armadoras), as como tambin se encarga de
abastecer el mercado de remplazo o refacciones
para automviles usados.
Esta industria se encuentra organizada en

tres ni-veles de produccin:
Tier 1
Proveedores
directos
de
las
empresas
armadoras. Entre los componentes que
desarrollan encon-tramos partes del motor,
sistemas de direccin y suspensin, sistemas de
aire acondicionado, com-ponentes electrnicos,
entre otros.
Tier 2
Empresas proveedoras de los Tier 1, fabrican equipos y productos utilizados en los componentes ms
avanzados y especializados de la industria
automotriz: partes forjadas, estampadas, partes de
inyeccin de aluminio, partes fundidas, partes
plsticas, partes maquinadas, etc.
Tier 3
Empresas proveedoras de insumos de los Tier 2
que cumplen los requerimientos de calidad necesarios que demanda la industria automotriz.
Por otra parte, un punto esencial para la industria
de autopartes son los procesos de soporte para
el desarrollo y fabricacin de los componentes o
piezas que se engloban dentro del sector.
En las siguientes tablas se muestra la

aplicacin de algunos procesos utilizados en
la manufactura de diferentes sistemas o
componentes de la industria de autopartes.
9. INEGI y Global Insight.
Tabla 1. Procesos para manufacturar autopartes
Maquinado
Forja
Soldadura
Inyeccin a presin
Tratamiento
trmico
Tratamiento
superficial
Troquelado
Laminado
Pintura
electrosttica
Tratamiento
superficial
Plsticos
Soldadura
Maquinado
Troquelado
Forja
Soldadura
Sinterizacin
Tratamiento
trmico
Tratamiento
superficial
Maquinado
Forja
Troquelado
Inyeccin a presin
Sinterizacin
Ensamble mecnico
Tratamiento
trmico
Maquinado
Forja
Troquelado
Soldadura
Inyeccin a presin
Ensamble mecnico
Tratamiento trmico
Tratamiento
superficial
Maquinado
Troquelado
Laminado
Soldadura
Ensamble mecnico
Tratamiento trmico
Tratamiento
superficial
Plsticos
Inyeccin a presin Maquinado
Ensamble mecnico Troquelado

Tratamiento
Ensamble mecnico
superficial
Tratamiento
trmico
Tratamiento
superficial
Plsticos
Troquelado
Soldadura
Ensamble mecnico
Plsticos
Maquinado
Troquelado
Soldadura
Inyeccin a presin
Ensamble mecnico
Tratamiento
trmico
Tratamiento
superficial
Maquinado
Extrusin
Laminado
Soldadura
Tratamiento
superficial
Troquelado
Estamapado
Plsticos
Fuente: ProMxico.
Maquinado
2. Descripcin de la
Cadenas de
refaccionarias
Procesos
Cadenas
2.1 Cadena de suministro

La cadena de suministro del sector de autopartes
tiene su base principal en las empresas encargadas de realizar procesos tales como forja, maquinado, soldadura, entre otros, ya que estos
proveen de material a los diferentes niveles de
produccin de la industria, para realizar
componentes mayo-res y menores para que stos
a su vez suministren a las armadoras o OEMs
(en ingls, Original Equi-pment Manufacturers).
As mismo, las empresas encargadas de los

dife-rentes procesos tambin suministran a
las distri-buidoras del segmento de repuesto
o
aftermarket,
tales
como
cadenas
refaccionarias o cadenas de talleres.
La siguiente figura ejemplifica la estructura de
la cadena de suministro del sector de
autopartes:
Figura 1. Cadena de suministro
Tiers
T2
Componentes
menores
Maquinado
Troquelado
Laminado
Tratamiento
trmico
Tratamiento
superficial
T1
Componentes
mayores
de
talleres
OEMs
After Market
Componentes
menores
T1
Componentes
mayores
Fuente: ProMxico.
2.2 Autopartes mayores

para vehculos ligeros
Los componentes mayores requieren de un
alto grado de sofisticacin, las empresas que
pro-ducen este tipo de componentes basan
su pro-duccin en manufactura avanzada,
innovacin
tecnolgica
desarrollada
y
produccin elevada a un bajo costo, algunos
ejemplos de estos com-ponentes son:
Bombas
Arns principal
Alternadores
Indicadores
2.3 Autopartes menores

para vehculos ligeros
La elaboracin de componentes menores no requiere de un alto grado de sofisticacin, la manufactura es bsica y se requiere de un mnimo de
integracin tecnolgica. De igual forma que las
autopartes mayores estos componentes trabajan
con normas y estndares de calidad para
asegurar el buen funcionamiento de los
componentes, al-gunos ejemplos de estos
componentes son:
Crter de aceite
Punteras
Tapones para tanques
Bujes
Pernos
Flechas
Abrazaderas
Bujas
Rodamientos
Juntas
Filtros de aire
Arandelas
Pistones
Tanques de gasolina
Barras de torsin
Accesorios
Mangueras
Horquillas
Frenos de disco/tambor
3. Panorama global
3.1 Segmentacin por
lnea de negocio
La produccin de la industria de autopartes
se destina principalmente a la industria
terminal de automviles, pero tambin se
destina al mercado aftermarket.
La industria terminal est conformada por el diseo, desarrollo y manufactura de automviles, vehculos ligeros y pesados (vehculos comerciales
ligeros, autobuses y camiones).
La industria aftermarket se estructura de la

si-guiente forma:
1.Partes o piezas destinadas a la reparacin
de au-tomviles chocados.
2.Piezas de desgaste.
3.Partes mecnicas.
4.Equipo y accesorios.
5.Piezas de repuesto.
Grfica 1. Estructura de aftermarket, 2010
Coronas y
piones
Sistemas de seguridad
Carroceras
Suspensiones
Bolsas de aire
Cigeales
Sistemas de A/C
Radiadores
Compresores
Sistemas de Inyeccin
Catalizadores
Sensores
Marchas
Tableros
Elevadores/Limpiaparabrisas
Audio
Video/Multimedia
Llantas
Rines
Transmisiones
Sistemas de freno
Piezas de repuesto
Equipo y accesorios
Partes mecnicas
Piezas de desgaste
Partes para reparar autos
14.0%
28.9%
15.8%
21.8%
19.5%
Fuente: DataMonitor
Unidad de Inteligencia
de Negocios 2012 5
2. Descripcin de la
3.2.1 Consumo global
3.2 Produccin
global de autopartes
En 2011, la produccin mundial de autopartes
fue de 1,208,267 md, siendo la regin de Asa
Pacfi-co, la que ms contribuy a esta con un
58% de participacin, seguido por la regin de
la Unin Europea y Norteamrica. Se estima
que la produc-cin mundial crecer a una tasa
promedio anual de 7% de 2012-2020. Se
espera que Latinoamrica tenga el mayor
crecimiento de todas las regiones con un
9%10.
En 2011, el consumo mundial de autopartes

regis-tr un valor total de 1,175,853 md 12.
Siendo China el pas que ms consumo registr
con un monto
total 288,552md.
Grfica 3. Consumo por pas, 2011 (md)

288,552
186,566
Tabla 2. Produccin global
134,311
Asia-Pacfico
697,507
58%
Union Europea
199,280
16%
Amrica del
Norte
173,174
14%
Amrica Latina
60,125
5%
Otros
78,181
6%
65,448 54,734 54,022
45,747 36,432
15,318
China Japn Estados Alemania Mxico Brasil Corea

Unidos
del
Sur
Canad Francia
Fuente: Global Trade Atlas y Global Insight
Fuente: Global Insight e INEGI
Por otra parte, dentro de los principales

producto-res de autopartes11 se destacan
China y Japn. Es importante sealar que
para los prximos 10 aos se prev que China
siga consolidndose como el principal
productor del sector. La produccin ja-ponesa
de autopartes disminuir considerable-mente,
dando paso a pases como Mxico, Brasil y
Corea del Sur.10
3.2.2 Comercio mundial

Las exportaciones globales del sector
sumaron un monto total de 818,181md en
201113. Alemania fue el principal exportador de
autopartes a nivel mundial, con una
participacin de 15%. Cabe mencionar que
durante el mismo ao, el mayor importador fue
Estados Unidos, con 16% de par-ticipacin.
Tabla 3. Comercio mundial 2011
Grfica 2. Participacin en la produccin por pas, 2011

Otros
China
20.1%
25.6%
Alemania
123,311
15%
Japn
81,267
10%
Estados
Unidos
81,005
10%
4.2%
China
66,828
8%
5.6%
Mxico
45,587
6%
Francia
42,070
Corea Del
Sur
37,181
Canad
20,132
2%
Brasil
11,915
1%
308,885
38%
Canada 1.3%
Francia 1.7%
Brasil
Mexico
20.5%
5.8%
Corea del Sur
7.4%
7.8%
Japn
Estados Unidos
Alemania
Fuente: Global Insight e INEGI
Resto del
mundo
Estados
Unidos
125,591
16%
Alemania
95,020
12%
China
45,511
6%
Canad
41,104
5%
Francia
36,707
5%
5%
Mxico
32,332
4%
5%
Japn
20,621
3%
Brasil
15,161
2%
Corea Del
Sur
13,240
2%
Resto del
mundo
360,480
46%
Fuente: Global Trade Atlas, Global Insight e INA
10.
11.
INEGI y Global Insight
En el anlisis se toman
en cuenta los siguientes pases:
Mxico, Canad, Estados Unidos,

Alemania, Francia, China, Japn,
Corea del Sur y Brasil.
12.
Global Insight, INEGI y

Global Trade Atlas.
13.
Global Trade Atlas (El monto total registrado para 2011 es un

estimado ya que faltan pases por reportar datos comerciales)
3. Panorama global
3.3.2 Reduccin del ciclo de vida de los
modelos automotrices

La fabricacin de automviles se ha vuelto
cada vez ms competitiva; la innovacin de la
industria automotriz y el mayor nivel de
sofistificacin de los productos que se manufacturan obligan a las empresas a mejorar los
procesos involucrados y a generar tecnologa
que cumpla los requerimientos de la industria
terminal. Por ende, la fabricacin de autopartes tiene la misma tendencia, y dentro del desarrollo del sector las empresas se enfocan en
invertir capital para contar con personal capacitado, maquinaria y equipo de punta para satisfacer la proveedura de las armadoras.
3.3.1 Desarrollo de Proveedura y

adaptacin local
En trminos de proveedura es importante
mencionar, que poco a poco los corporativos
globales de las principales armadoras empiezan a delegar cierta autonoma a los corporativos regionales en bsqueda de fuentes
mas inmediatas de insumos; la estrategia de
abasto de las empresas involucra no slo rdenes de compra de insumos o proveedura en
los pases de origen de sus corporativos, sino
tambin a empresas locales capaces de
satisfacer sus requerimientos y que son ubicadas gracias al contacto que tengan las oficinas
regionales con las cadenas de abasto local.
La adaptacin se basa en la calidad del

desa-rrollo de la industria en pases con
operacio-nes de las armadoras ms
importantes, de-bido a las exigencias de
mejoras en diseo e innovacin de productos
para integrar a sus vehculos. Por ello es de
suma
importan-cia
para
los
pases
fabricantes de autopartes la existencia de
centros de diseo donde se desarrolle la
innovacin tecnolgica en los componentes
de fabricacin y se desarrollen nuevos
componentes fabricados con ciertas normas
de calidad exigidas por la industria terminal,
que les permitan mantener ventajas
competitivas en la cadena de proveedura de
las armadoras.
Los vehculos tienden a innovar en cuanto a

diseo, tecnologia, precios, etc. Los modelos
de los vehiculos presentan constantes cambios frente a los nuevos requerimentos del
consumidor. Por lo general el modelo de un
vehculo cambia completamente cada 3 o 4
aos, lo que impacta directamente a la industria de autopartes, ya que en gran parte las
piezas del vehculo se remplazan, lo que obliga a cambiar las lineas de produccin.
Con los cambios efectuados se busca
mejorar el diseo de las partes y los
materiales utiliza-dos para su produccin, por
lo que las empre-sas deben mejorar
constantemente y ofrecer el mejor producto
disponible.
3.3.3 Automviles hbridos y elctricos
La preocupacin por el medio ambiente y el

ahorro de combustible es la razn princi-pal
por la que las armadoras de vehculos se
enfocan a impulsar el desarrollo de
autom-viles hbridos y elctricos. Estos
vehculos se caracterizan por avanzar a
bajas velocidades mediante motores de
gasolina
o
electricidad,
motores
silenciosos,
mayor
rendimiento
de
combustible, reduccin de emisiones y
gases contaminantes.
Los vehculos hbridos utilizan motores
elc-tricos compatibles con gasolina,
diesel, hidr-geno, gas natural , o
biocombustibles como el etanol y sus
mezclas.
Cada vez mas armadoras comercializan
estos vehculos, por lo que se espera con el
tiempo aumente la fabricacin y las ventas de
estos
automviles,
disminuyendo
la
participacin de vehculos con motores de
combustin in-terna, por lo que la innovacin
de las autopar-tes debe de evolucionar para
poder abastecer este nuevo mercado.
3. Panorama global
3.3.4 Seguridad en los automviles
Segn la OMS (Organizacin Mundial de
Sa-lud) anualmente mueren mas de 800
mil per-sonas en accidentes de trnsito14,
por lo cual los sistemas de seguridad de
un vehculo son de vital importancia, el
desarrollo tecnol-gico en estos sistemas
cada vez es mayor, la integracin de
sensores, circuitos y nuevos diseos, son
factores que pueden evitar un accidente
automovilstico. Las armadoras buscan
constantemente
nuevas
tecnologas
aplicables a los diferentes sistemas
involucra-dos con la seguridad (sistema
de direccin, sistema de frenado, sistemas
elctrico, etc.)
La seguridad de los automviles

tambien se refiere a productos y
tecnologas que evitan el robo de un
vehculo (sistemas de rastreo y
localizacin de vehculos o inmovilizadores electrnicos). Este segmento
presenta un gran dinamismo, ya que la
innovacin y crea-cin de nuevos
mecanismos se pueden intro-ducir
facilmente al mercado con gran aceptacin del consumidor.
3.3.5 Automviles mas ligeros
(Nuevos materiales)
Fabricar automviles ms ligeros genera
ven-tajas significativas en cuanto a
seguridad y ahorro de combustible. Sustituir
materiales metlicos por otros mas
resistentes como plstico o fibras derivadas
de compuestos na-turales es un tema en el
cual que tiene la aten-cin de ingenieros y
cientficos. La creacin de nuevos
componentes va en aumento con el fin de
conseguir los compuestos ms sofisti-cados,
flexibles, resistentes y rgidos para emplearlos en el sector automotriz.
3.4 Empresas lderes en el

mundo
Las principales empreas de la industria de
autopartes (de acuerdo al monto de sus
ventas) provienen de los principales
pases productores de automviles, y
tienen sus corporativos en pases como:
Estados Unidos, Alemania, Japn y
Francia.
Denso Corp. (Japn)
JTEKT Corp. (Japn)
CIE Automotive S.A.

(Espaa)
Robert Bosh (Alemania)
Magneti Marelli S.p.A.

(Italia)
American Axle &

Manufacturing (EUA)
Aisin Seiki (Japn)
Mahle GmbH (Alemania)
Asahi Glass Co. (Japn)
Continental AG (Alemania)
Dana Holding Corp. (EUA)
PPG Industries Inc. (EUA)
Magna International Inc.

(Canad)
Toyoda Gosei Co. (Japn)
Webasto AG (Alemania)
LG Chem LTD. (Korea)
Autoliv Inc. (Suecia)
Linamar Corp. (Canad)
Faurecia (Francia)
Cummins Inc. (EUA)
Leopold Kostal GmbH

(Alemania)
Johnson Controls Inc.

(EUA)
Hella KGaA Hueck & Co.

(Alemania)
Modine Manufacturing
Co. (EUA)
Delphi Holding LLP (EUA)
NHK Spring Co. (Japn)
Georg Fischer Automotive

AG (Suiza)
ZF Friedrichshafen AG
(Alemania)
TS Tech Co. (Japn)
Rieter Automotive Mgmt.

AG (Suiza)
TRW Automotive Inc.

(Alemania)
Koito Manufacturing Ltd.

(Japn)
Dura Automotive Systems

Inc (EUA)
Hyundai Mobis (Korea)
NSK Ltd (Japn)
Kautex Textron GmbH

(Alemania)
Valeo SA (Francia)
Du Pont (EUA)
F-Tech Inc. (Japn)
Toyota Boshoku Corp

(Japn)
BorgWarner Inc. (EUA)
Nissin Kogyo Co. (Japn)
Lear Corp. (EUA)
Takata Corp. (Japn)
Hayes Lemmerz Intl. Inc.

(EUA)
Yazaki Corp. (Japn)
Schaeffler Group
(Alemania)
Alpine Electronics Inc.

(Japn)
Sumitomo Electric
Industries Ltd. (Japn)
Behr GmbH (Alemania)
Mark IV Holding Inc. (EUA)
BASF SE (Alemania)
Michelin Group (Francia)
Clarion Co. (Japn)
Hitachi Automotive
Systems Ltd. (Japn)
Tenneco Inc. (EUA)
Eaton Corp (EUA)
Benteler
Automobiltechnik GmbH
(Alemania)
Brose Fahrzeugteile GmbH

(Alemania)
Inergy Automotive
Systems (Francia)
Visteon Corp. (EUA)
Bridgestone/Firestone Inc.
(Japn)
Pioneer Corporation
(Japn)
CalsonicKansei Corp.
(Japn)
Tokai Rika Co. Ltd. (Japn)
Freescale Semiconductor
Inc. (EUA)
Eberspaecher Holding
GmbH (Alemania)
IAC (EUA)
3M (EUA)
Tower Automotive Inc.

(EUA)
Leoni AG (Alemania)
Exedy Corporation (Japn)
Royal Philips Electronics

(Pases Bajos)
Federal-Mogul Corp. (EUA)
SKF Automotive Division

(Suecia)
Keihin Corp. (Japn)
Compagnie de SaintGobain (Francia)
Cooper-Standard
Automotive (EUA)
Stanley Electric Co (Japn)
Goodyear Tire & Rubber

Co. (EUA)
Hyundai-WIA Corp.
(Japn)
Mitsubishi Electric Corp.

(Japn)
Grupo Antolin (Espaa)
Mitsuba Corp. (Japn)
NTN Corp. (Japn)
Plastic Omnium Co.

(Francia)
Draexlmaier Group
(Alemania)
Navistar International
(EUA)
Showa Corp. (Japn)
Bayer MaterialScience
(Alemania)
GKN Driveline (Reino

Unido)
Mando Corp (Korea)
Honeywell Transportation
Systems (EUA)
Flex-N-Gate Corp. (EUA)
Harman Intl. Industries

Inc. (EUA)
Tyco Electronics Corp

(EUA)
Panasonic Automotive
Systems Co. (Japn)
Nemak (Mxico)
TI Automotive Ltd. (Reino

Unido)
Peguform GmbH
Automotive News: Top 100 Global Suppliers, 14 Junio 2010
(Alemania)
14. Es muy importante
mencionar que el abuso de
drogas y alcohol en los
conductores es una de las
principales causas y
representa un porcentaje
alto del nmero de
accidentes reportados.
3. Panorama global
El origen de estas empresas est distribuido
de la siguiente manera:
Grfica 4. Origen de las empresas
16%
Otros
6% 31%
Francia
19%
Estados
28%
Fuente: Global Trade Atlas
3.5 Certificaciones
ISO 9000
Designa un conjunto de normas sobre calidad y
gestin continua de calidad, establecidas por la
Organizacin Internacional para la Estandarizacin (ISO). El ISO 9000 especifica la manera en
que una organizacin opera, sus estndares de
cali-dad, tiempos de entrega y niveles de servicio.
Su implantacin, ofrece numerosas ventajas para
las empresas, entre las que se cuentan con:
ISO/TS 16949
Conocida comnmente como "TS2", el ISO/TS
16949 es un catlogo de los requerimientos del
sistema de calidad automotriz, el cual est
basado en diversos estndares y requerimientos
interna-cionales para la industria, entre los que
destacan el AVSQ (Italia), EAQF (Francia), QS9000 (Ameri-cana) y VDA 6.1 (Alemana). Con
ISO/TS 16949, los proveedores y subcontratistas
en la industria au-tomotriz ahora pueden usar un
documento nico para cumplir con estas normas
de gestin de cali-dad internacionales.
El objetivo del TS2 es desarrollar sistemas de calidad fundamentales que proporcionen mejoras
continuas, poniendo nfasis en la prevencin de
defectos, la variacin y reduccin de desperdicio
en la cadena de suministros. Alinea los requisitos
del sistema de calidad automotriz internacionales
para proporcionar los siguientes beneficios:
15.
Fuente: Organizacin Internacional de Productores de Vehculos
(OICA)
16.
La norma ISO 14000 es un conjunto de documentos de gestin ambiental que una vez implantados, afectar todos los aspectos de la gestin de
una organizacin en sus responsabilidades ambientales y ayudar a las organizaciones a tratar
sistemticamente asuntos ambientales, con el fin
de mejorar el comportamiento ambiental y las
oportunidades de beneficio econmico.
Algunos sistemas de calidad que se usan en

la in-dustria son:
Alemania
Japn
ISO 14000
Fuente: Business Monitor
1
2
3
4
5
6
Six sigma
Lean Manufacturing
Production part Approval Process
Advanced product quality planning
Balance Scorecard
5s
4. La industria de
autopartes en Mxico
En Mxico, la industria de autopartes sigue la
mis-ma tendencia que la industria automotriz
en su conjunto, esto tiene un impacto positivo
ya que durante 2011 la produccin de
vehculos ligeros alcanz un nuevo rcord
histrico de 2.5 millones de vehculos, cifra
superior en un 13.1% a la repor-tada en 2010 y
en un 21.6% con respecto a 2008, ao en el
que se haba alcanzado la ltima cifra rcord
de produccin nacional antes de la crisis de
200915.
Se prev que el sector automotriz siga en
ascenso durante los prximos aos. Mxico
producir ms de 3 millones de vehculos ligeros
al final de 2015, casi el doble de la unidades
producidas en 200916.
El crecimiento de la industria terminal beneficia a la
industria de autopartes ya que el mercado demandar una alta gama de productos para las lneas de produccin de las armadoras, y a su vez el
nmero de vehculos comercializados aumentar la
demanda de los diferentes segmentos del mer-cado
de repuesto o aftermarket.
4.2 Comercio mundial
3. La industria de
autopartes en Mxico
4.1 Produccin y consumo
En 2011, la produccin de autopartes en el pas registr un valor total de 67,989 md 17, mientras que el
consumo fue de 54,734 md18. En 2012 se estima
que la produccin crezca 0.1% con respecto 2011,
con un monto esperado de 68,044 md.
La siguiente tabla muestra el valor de la

produc-cin por sistema o componente:
Tabla 5. Valor de la produccin
Durante 2011, las exportaciones mexicanas de

au-topartes sumaron 45,587 md, registrando un
cre-cimiento promedio anual de 10% en la ltima
d-cada. Las importaciones registraron un monto
de 32,332 md, registrando un crecimiento
promedio anual de 10% en la ltima dcada.19
El principal destino de las exportaciones mexicanas dentro del sector de autopartes fue Estados
Unidos con un 89%, cabe mencionar que 1 de
cada 3 autopartes que importa este pas proviene
de Mxico, de esta forma el pas se coloca como
el principal proveedor de este mercado.
Tabla 6. Principales socios comerciales de Mxico
Partes Elctricas
14,933
22%
Telas, Alfombras y
Asientos Automotores
7,015
10%
Partes para Motor
6,565
10%
Transmisiones,
Embragues y sus
Partes
5,556
Accesorios y Partes de
Uso Automotor
4,347
Estados Unidos
40,728
89%
Canada
1,823
4%
Brasil
406
1%
Alemania
349
1%
Reino Unido
281
1%
Japn
235
1%
6%
China
162
0%
Australia
141
0%
Colombia
128
0%
Argentina
113
0%
Resto del mundo
1,221
3%
8%
Motores a Gasolina
3,723
5%
Suspensin, Direccin
y sus Partes
2,689
4%
Motores a Diesel
2,567
4%
Estampados y sus
Partes
2,489
4%
Frenos y sus Partes
2,212
3%
Llantas y Neumticos
Automotores
1,397
2%
Carroceras
1,170
2%
Estados Unidos
18,399
57%
China
3,153
10%
Japn
2,423
7%
Alemania
1,533
5%
Canad
1,433
4%
Corea del Sur
1,131
3%
Brasil
736
2%
Taiwn
467
1%
Italia
305
1%
India
283
1%
2,469
8%
Aceites, Lubricantes y
Lquidos Automotores
1,153
2%
Productos
Automotores de Hule
786
1%
Vidrios, Cristales
y Parabrisas
Automotores
432
1%
Enfriamientos
311
0%
10,644
16%
Otros
Resto del mundo

Fuente: INA
Fuente: INA y Global Trade Atlas.
19.
Fuente: INA
17.
18.
Fuente: INA e INEGI
Fuente: Global Trade

Atlas y Global Insight
3. La industria de
autopartes en Mxico
4.2 Comercio mundial
Grfica 5. Comercio mundial (md)
Cabe mencionar que 84 de las 100 empresas

l-deres de autopartes mencionadas en el
captulo 3.4 de este estudio, se encuentran
establecidas en Mxico, el origen de las
empresas de ese listado y que operan en el
pas, se encuentra de la siguien-te manera:
Grfica 6. Origen de las empresas establecidas en Mxico
13%
Otros
Francia
31%
7%
Alemania
Fuente: INA y Global Trade Atlas.
4.3 Empresas transnacionales

en
Mxico
La industria mexicana es la fuente principal de
proveedura del mercado norteamericano; 20
a
nivel nacional existen ms de 1,100 empresas
de los tres niveles de produccin, lo que hace
que la in-dustria est fortalecida y contenga una
diversifica-cin de productos que beneficia a las
armadoras, de esta forma la cadena productiva
del sector es competitiva y reacciona de
manera eficiente ante la demanda del mercado.
Algunas de las principales empresas de autopar-tes
que se encuentran establecidas en Mxico son:
Tabla 7. Empresas operando en Mxico
Estados Unidos
23%
Japn
Fuente: Automotive News
Al mes de diciembre de 2011 la industria de autopartes gener un total de 602,816 empleos.

Tabla 8. Empleos generados
Equipo elctrico y electrnico para vehculos automotores
216,153
Asientos para vehculos automotores
74,629
Motores de gasolina y sus partes para

vehculos automotrices
41,589
Autopartes de plstico
35,076
Partes de sistemas de transmisin
25,352
Piezas metlicas troqueladas para vehculos automotrices
22,762
Partes de sistemas de direccin y de suspensin para vehculos automotrices
17,736
Partes de sistemas de frenos para vehculos automotrices
16,888
Carroceras y remolques
16,220
Vidrio
8,629
Llantas y cmaras
6,323
Acumuladores y pilas
6,026
Aceites y grasas lubricantes
4,793
Otras partes para vehculos automotrices
Fuente: INA e INEGI
nacional de empresas)
Unidad de Inteligencia de
Negocios 2012 11
Fuente: ProMxico
20. Directorio de autopartes de

la INA, Edicin 2010 (La INA
solo reporta 30% de la base
26%
110,640

4.3 Empresas transnacionales en Mxico
En promedio durante 2010, los salarios del sector de manufactura enfocados a la produccin de
equipos de transporte fueron de 2.7 dlares por hora.
De acuerdo a INEGI, en promedio, las remuneraciones de la industria terminal en Mxico de
vehculos re-gistran el doble de valor al compararlas con el resto de industria de manufactura.
4.4 Localizacin y Especializacin de la Produccin de Autopartes en Mxico

La ubicacin de las empresas que producen autopartes en Mxico, se reparte en cuatro regiones:
1. Regin Noreste - Se compone por 198 plantas distribuidas en Chihuahua, Nuevo Len, Coahuila y
Ta-maulipas. La produccin en sta regin se enfoca en sistemas de aire acondicionado, sistemas
automotri-ces, piezas de plstico, partes para el sistema elctrico y partes para el motor y maquinados.
2. Regin Noroeste - Se compone por 70 plantas distribuidas en Baja California Norte, Baja California
Sur, Sinaloa y Durango. La produccin en esta regin se enfoca en sistemas de aire acondicionado y
calefaccin, componentes de interiores, accesorios y sistemas elctricos para automviles.
Figura 2. Localizacin y especializacin de la produccin de
autopartes en Mxico
p
a
r
a
a
u
t
o
m
v
i
l
e
s
.
Regin Noroeste:
70 Plantas
Productos/sistemas:
Sistemas
de aire
acondicio
nado y
calefacci
n,
compone
ntes de
interiores
,
accesorio
sy
sistemas
elctricos
Regin
Noreste:
198
Plantas
Productos
/sistemas:
A
i
r
e
s
a
c
o
n
d
i
c
i
o
n
a
d
o
s
,
s
i
s
t
e
m
a
s
a
u
t
o
m
o
t
r
i
c
e
s, partes plsticas,
partes para el sistema elctrico, partes para motor y
maquinados.
12
4.
La industria de autopartes en Mxico

4.4 Localizacin y Especializacin de la Produccin de Autopartes en Mxico
3. Regin Sureste - Se compone por 101 plantas distribuidas en Tlaxcala, Puebla, Tlaxcala,
Estado de Mxico, Morelos, Hidalgo y Distrito Federal. La produccin en esta regin se enfoca en
asientos, aire acondicionado, gatos hidrulicos tipo botella, componentes de interiores, partes para
motor, sistemas elctricos, estampados y suspensin.
4. Regin Centro - Se compone por 142 plantas distribuidas en Jalisco, Guanajuato, Quertaro,
Aguascalientes y San Luis Potos. La produccin en esta regin se enfoca en estampados, componentes
elctricos, frenos y sus partes, productos de hule, partes para motor y transmisin para automviles.
Regin Centro:
101 Plantas
Productos/sistemas:
Asientos, aire acondicionado,
gatos hidrulicos tipo botella,
componentes de interiores,
partes para motor,
sistemas elctricos,
estampados y suspensin.
Regin Bajo:
142 Plantas
Productos/sistemas:
Estampados, componentes elctricos,
frenos y sus partes, productos de hule,
partes para motor y transmisin
para automviles.

4.5 Costos de manufactura
Mxico
En 2011, segn KPMG Mxico ofrece el cuenta con
13% de ahorro en costos de manufactura de una amplia
autopartes, 19.4% en insumos de plstico y experiencia
el
19.5% en insumos de metal utilizados en en
esta industria, con respecto a los costos en conocimiento
Estados Unidos y otros 9 pases de la cadena
de suministro
productores. Autopartes
para
las
empresas del
sector
automotriz y
el sector de
autopartes,
es por eso
que se tiene
el desarrollo
en procesos
del
sector
metalmecni
co, un sector
que
est
vinculado
Manufactura de precisin
con
la
fabricacin
de
automviles
y
de
autopartes
de
forma
directa.
Manufactura de plsticos
Componentes metlicos
3
4
5
6
7
8
on
tro
l
N
u
m
ri
co
C
o
m
pu
tar
iz
ad
o)
Inyeccin
a
presin/Die casting
Estampado
Pailera
Ensambles
Tratamientos
superficiales/Metal
treatments
Moldeo
por
inyeccin
de
plstico
Figura 4. Capacidad de
proveedura
M
aq
ui
na
do
C
N
C
Se conocen
empresas
locales que
pueden
proporciona
r
los
procesos
requeridos
por
las
empresas
multinacion
ales, ya que
son
procesos
diversificad
os
y
cumplen
con
los
estndares
de calidad
internaciona
l.
Entre los procesos
que destacan, se
encuentran:
1 Fundicin
M
aq
ui
na
do
C
N
C
(C
Total de empresas 350
Inyecc
i
n
a
p
r
esi
n
(Die
Cas
ting
)
Fuente: KPMG, Competitive Alternatives

(KPMGs Guide to International Bussines
Location), 2011
Estados con mayor

produccin
Nuevo Len
Estado de Mxico
Distrito Federal
Quertaro
Chihuahua
Coahuila
Baja California
4.

Estampado
Fundicin
Estados con mayor
produccin
Estado de Mxico
Nuevo Len
Jalisco
Coahuila
San Luis Potos
Distrito Federal
Puebla
Pailera
Estados con mayor
produccin
Nuevo Len
Estado de Mxico
Durango
Tamaulipas
Coahuila
Moldeo por
inyeccin (plstico)
Distrito Federal
Estado de Mxico
Chihuahua
Quertaro
Nuevo Len
Tamaulipas
Estados con mayor

produccin
C
o
a
h
u
il
a
D
u
r
a
n
g
o
T
a
m
a
u
li
p
a
s

996 La siguiente
tabla muestra la
diversificacin
de
productos
fabricados por
las
empresas
que invirtieron
157 en Mxico con
los montos de
inversin
ejercidos
durante
el
La inversin extranjera
2006 2007 2008
periodo
de
el sector de autopartes
forma muy voltil Fuente: Secretara de Economa. referencia.
4.7
Inversi
n
Extran
jera
Direct
a (IED)
en los ltimos
aos, la crisis
econmica
de
2009 fue la razn
principal de este
comportamiento.
Tabla 9. Inversin
extranjera directa
por sistema o
componente
Aceites y Grasas
De 2006 a 2011, el
monto
de
las
inversiones
acumuladas
de
esta industria fue
de 7,648 md. Esto
significa que del
monto
total
generado por las
inversiones
registradas
de
todos los sectores
en el periodo de
referencia a nivel
nacional, el 4%
corresponde a la
industria
de
21
autopartes.
Autopartes de plstico
Grfica 8. IED de
autopartes (md)
Otras partes para vehculos

automotrices
17
0%
385
5%
Vidrio
104
1%
Moldeo de piezas hierro y acero
205
3%
Motores de combustin interna,

turbinas y transmisiones
392
5%
Acumuladores y pilas
0%
Carroceras y remolques
0%
Motores de gasolina y sus partes para

0%
783
10%
66
1%
Partes de sistemas de frenos para

463
6%
Partes de sistemas de transmisin
190
2%
Asientos para vehculos automotrices
0%
Piezas metlicas troqueladas para

0%
4,865
64%
Equipo elctrico y electrnico para

Partes de sistemas de direccin y
suspensin para vehculos automotrices
Fuente: Secretara de
Economa.
Direccin General
Adjunta del Registro
Nacional de Inversiones
Extranjeras.
1,
40
2
857
2%
Llantas y cmaras
2,239
1,996
163
En el periodo
de referencia, el
sector
de
autopartes tuvo
106
anuncios
de proyectos de
inversin
por
parte de 75
empresas, por
lo
que
se
estima se generaron
35,821
nuevos
22
empleos.
Tabla 10. Proyectos
de inversin.
2006
14
2007
18
2008
20
2009
25
2010
16
2011
13
Fuente: FDI Intelligence,Financial Times Ltd.
21.
Fuente:
Secretara de
Economa.
Direccin
General
Adjunta
del
Registro
Nacional
de
Inversiones
Extranjeras.
22.
FDI
Intelligence de
Financial Times
Ltd.
Industria
Autopartes 16

4.7
Inversi
n
Extranj
era
Directa
(IED)
parte de las
siguien-tes
empresas24:
Magna:
Establecer
una planta en
San Luis
Potos donde
se producirn
piezas
estampadas.
1 Inversin
En este periodo, 75
de
100
empresas anunciaron
millones
inversio-nes. Robert
de dlares
Bosch
de
origen
2 700
alemn fue la princiempleos
pal empresa, con un
directos
total de 7 inversiones
anun-ciadas
entre Denso:
enero del 2006 a Construir su
junio de 2011, cabe nueva planta
mencionar que las en Guanajuato,
donde
principales
diez fabricar
empresas
que aparatos de
aire
anunciaron
inversiones
en acondicionado.
territorio
nacional
1
Inversin
ocu-pan el 30% del
de
57
total de los anuncios
millones
de inversin en el
de dlares
sector de autopartes
2 400
23
con 32 proyectos.
empleos
directos
A continuacin, se
enlistan las diez
Novem:
principales
empresas que ms Construir
planta en
proyectos
anunciaron en el Quertaro,
pe-riodo
de donde
producirn
referencia :
1 Robert Bosch
2 Magna
International
3 Meritor
(ArvinMeritor)
4 Jatco Ltd
5 Mahle
6 Hella
KGaA
Hueck & Co
acabados para
interiores en
madera real y
aluminio
autntico,
inicialmente
para BMW,
GM y
7 Nippon Kayaku Mercedes8 ZF

Benz.
Friedrichshafen
1
Inversin
9 Haldex
de
25
10 Donaldson
millones
Otras inversiones
de
que impactaron el
dlares.
sector de
2 500
empleos
autopartes se
directos.
realizaron por
Maruichi Steel
Tube Ltd.:
Establecera
una subsi-
calaveras.
Inversin
100 millones
de dlares.
diaria en
Aguascalientes,
para la
4.8
produccin de
Cmar
tubos de acero
automotrices.
as y
1 Inversin de 10
asocia
millones
de
ciones
dlares.
2 Produccin
En
Mxico,
anual inicial de existen varios
12 mil toneladas actores
de tubos de
importantes
acero,
que impulsan
destinados a
el desarrollo
Nissan Motor
de la industria
Co. y otras
de autopartes,
armadoras
entre
los
japonesas.
cuales
destacan:
Donaldson:
Inaugura la nueva
planta en Aguasca- Industria
Nacional de
lientes.
1 Inversin
25Autopartes,
25
millones
deA.C. (INA)
dlares.
La INA es la
2 260
nuevosasociacin
empleos.
cpula
del
sector de auFaurecia:
topartes
en
Construir una
Mxico, sta
nueva planta en
tiene
como
principales
Puebla donde
fabricar sistemas lneas
estratgicas:
de interiores.
1 La
1 Inversin 333
integracin
de
la
millones
de
cadena
productiva
pesos.
del sector
2 150
empleos
automotor
directos.
en todos
sus
Hella: A partir de
niveles.
junio de 2013
2
La
construir una
insercin
nueva planta en
de
la
industria
Guanajuato para
automotriz
la fabricacin de
a
la
faros y
economa
23.
FDI
Intelligence de Unidad de
Financial TimesInteligencia
Ltd.
de
24.
Fuente:
INA y portal
automotriz
25.
Industri
a Nacional de
Autopartes,
www.ina.org.mx
26.
Asociac
in Nacional de
Distribuidores
de Llantas y
Plantas
Renovadoras,
www.andellac.c
om.mx
Negocios
2012 17
global.
3 El
fortalecimi
ento
econmico
del sector
de
autopartes
a
travs
del
establecim
iento de sinergias
nacionales
e
internacion
ales.
Asociacin
Nacional de
Distribuidores
de Llantas y
Plantas
Renovadoras,
A.C.
(ANDELLAC)26
La
ANDELLAC
busca
responder
a
las
necesidades
de
sus
asociados
consolidando
la unin del
gre-mio
llantero y de
renovacin,
brindando
aseso-ras,
capacitacione
s
y
certificaciones
mediante sus
recursos.
Entre sus
asociados
destacan:
1 Bridgeston
2
3
4
5
6
7
e
Continenta
l
Good Year
Michelin
Pirelli
Tornel
Cooper
tires

4.8 Cmaras y asociaciones
Asociacin
Mexicana de la
Industria
Automotriz, A.C.
(AMIA)27
de C. V.
Honda de
Mxico,
S.A.
de
C.V.
Toyota
Motor
Sales.
La AMIA representa
los intereses de las3 Socios
empresas
cooperado
fabricantes
de
res:
vehculos.
Como
Peugeot
agrupacin se esMxico,
fuerza por conciliar
S.A.
los intereses de
Renault
estas empre-sas en
Mxico,
forma
colegiada
S.A.
de
prcticamente
en
C.V.
todos los mbitos,
Suzuki
con respecto a otras
Motor de
instituciones
Mxico,
similares, ante las
S.A.
DE
C.V
confederaciones de
cmaras y ante los
4 Marcas
gobiernos
participant
municipales,
es:
Fiat,
estatales y fedeSubaru,
rales.
Mercedes
Adems impulsa el
Benz.
crecimiento de la
industria au-tomotriz Asociacin
mexicana, vigila el Nacional de
marco
normativo Productores de
que influya en la Autobuses,
industria y analiza la Camiones y
evolucin
y
los Tractocamione
datos relevantes de s, A.C.
los afiliados.
(ANPACT)28
AMIA est integrada
por las siguientes
La ANPACT
empresas:
representa a
los fabricantes
de veh-culos
1 Socios
pesados (ms
fundadores:
6.3
Chrysler
dede
toneladas)
y
Mxico, S.A. de
motores
a
C.V. Ford Motor
Co., S.A. de diesel,
el
C.V.
Generalprocura
Mo-tors
dedesarrollo de
Mxico,
S.dela Industria del
R.L. de C.V.Autotransport
Nissan
Mexi- e en Mxico.
cana, S.A. de Sus
C.V.
principales
Volkswagen delneas
Mxico, S.A. de estratgicas
C.V.
son:
2 Socios
la
afiliados: BMW1 Ser
institucin
de Mxico, S.A.
que
represente
y promueva
la defensa
de
los
intereses
de
las
empresas
productoras
y
comercializ
adoras de
vehculos y
motores del
autotranspo
rte
en
Mxico.
mercializadoras
de motores aCon sede en
diesel, y en suToluca, Estado
caso, de otrasde Mxico, el
empresas
Centro
relacionadas
de
con
elRegional
autotransporte. Ingeniera de
General
Algunos de sus
Motors,
asociados son:
emplea a 700
DINA
ingenieros,
ISUZU
dedicados
al
Kenworth
diseo
y
Mercedes Benz
pruebas
de
SCANIA
investigacin
Volvo
de ingeniera
en
diversos
Freightliner
vehcu-los para
International
General
Motors.Es un
centro
4.9
dedicado
al
Centros
diseo
y
desarrollo de
de
nueva
ingenier tecnologa
para
veay
hculos.
diseo
automotr
Centro de
iz
desarrollo
El establecimientoTecnolgic
de
centros
de
diseo en el pas hao Nissan
contribuido
a(CDT
fortalecer
las
capacidades
exis-Nistec)30
tentes en el sector,
as como la calidadCon sede en
de los pro-ductosToluca,
de
manufacturados enEstado
es
Mxico. A continua-Mxico,
de los
cin se describenuno
nueve centros
algunos ejemplos dede este tipo
este tipo de centrospor parte de la
que operan en elempresa. En
pas:
el CDT Nistec
366
Centro Regional de trabajan
personas, de
Ingeniera General los
que la
gran mayora
Motors29
Pr
I
1 Repres
od
n
uct
entar
f
or
los
es
o
de
interese
r
Au
m
s de las
to
bu
a
empres
se
c
s,
as co-
27.
Asociaci
n
Mexic
ana
de la
Indust
ria
Autom
otriz,
www.
amia.
com.
mx
28.
Asociaci
n
Nacio
nal de
son ingenieros
mexicanos.
Este centro se
enfoca
en
reducir
emisiones
contaminantes
de los motores
en
un
70%,
cuenta
con
cmaras
especiales para
ruido
para
simular caminos
y
detectar
desgaste
de
partes
y
carrocera
por
vibracin;
adems simula
condiciones
climticas
extremas de fro
y calor, para
certificar
el
correcto
funcionamiento
de sistemas y
plsticos. Forma
parte de la red
de Investigacin
y
Desarrollo
(R&D) de Nissan
en el mundo,
que
adems
trabaja
en
estrecha
colaboracin con
centros similares
en
Estados
Unidos y Brasil.
Mxico
contribuye con el
diseo
de
partes, as como
la evaluacin de
vehculos
y
evaluacin
en
banco.
eral
Moto
rs,
http:/
/ww
w.gm
.com
.mx/
Ca
mi
on
es
y
Tr
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oc
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mi
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w
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mx
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data/
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X/es/
GM
MG
M/fla
sh/c
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maci
on/
cono
n
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o
r
e
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o
n
a
l
.
h
t
m
l
30.
Informaci
n de
difere
ntes
medio
s
(Pren
sa).
Industria
Autopartes 18
4.

revisin
y
prueba,
incluyendo cualinvestigacin,
quier tipo de
desarrollo y
operacin:
pruebas de
desde el simple
cambio
o
ingeniera
modificacin de
automotriz
una pieza hasta
Chrysler31
un
cambio
parcial o total de
Con sede en Ciudad de
carrocera,
Mxico,
Distrito
chasis,
motor,
Federal, este centro se
transmisin,
construy
con
la
etctera.
Para
finalidad de de-sarrollar
ello se utilizan
y evaluar los nuevos
modelos
vehculos
Dodge,
actuales,
as
Chrysler,
Jeep,
como
los
Mitsubishi y Hyundai.
conceptos de los
Algunas de las reas
vehculos
que
del
centro
son:
sern lanzados
Pruebas Vehiculares,
en el futuro para
La-boratorios
para
su venta.
medir
Emisiones
Contaminantes,
Centro de
Laboratorios
de
Ingeniera
deInvestigacin y
Materiales y Metro-Asistencia
loga, dinammetros deTcnica del
Motores
y
Transmisiones. UtilizaEstado de
de manera directa 30Quertaro,
ingenieros
especiali-A.C.
zados tanto para el
32
desarrollo como en la(CIATEQ)
valida-cin
de
los
Con sede en
procesos,
ms los
Quertaro,
indirectos que re-quieraQuertaro,
cada proyecto.
este centro se
Centro de
construye con
Se realizan pruebas dela participacin

ingeniera de clasedel
gobierno
mun-dial, se estudianfe-deral
materias
primasrepresentado
amigables con el mediopor CONACYT
ambiente como dey LANFI, el gotecnologas de com-bierno estatal
bustibles
alternos,de Quertaro y
reduccin de emisionespor industriales
del
estado
y
con-sumos
de
encabezados
combustibles derivadospor directivos
del petrleo.
de Grupo ICA y
Grupo
El rea de pruebas,SPICER.
investigacin
y
desarrollo de vehculosCIATEQ realiza
ocupa
el
mayorproyectos
de
espacio en estas insta-desarrollo
laciones algunas detecnolgi-co
sus actividades son:para la industria
procesos de desarrollo,automotriz y de
autopartes,
desde
la
ingeniera
bsica hasta la
fabricacin
de
maquinaria
y
equipo
de
propsito,
herramentales,
bancos
de
pruebas,
sistemas
de
control y medicin, fabricacin
de prototipos y
desarrollo de vehculos
especializados
para
aeropuertos.
Algunos
proyectos
realizados por el
centro son:
de
sus
para pruebas
pen
de radiadores
sio
automotrices
nes
2 Diseo
y
fabricacin
de 14 A
banco
de
n
pruebas
de
l
termociclado
is
para evaluacin
is
de
enfriadores
y
de aire cargado
si
m
3 Diseo
ul
mecnico de
a
las
nuevas
ci
gamas
de
siete modelos
n
de tractores
d
agrcolas
e
4 Diseo y
e
fabricaci
st
n de un
ru
molde de
ct
aluminio
ur
para
a
tractor
s
5 Mquina de corte
a
angular de perfil
ut
de hule
o
m
6 Mquina para
ot
inspeccin
y
ri
marcado lser
c
de anillos para
e
motor
s
7 Mquina para
pruebas
de 15 Mq
uina
termociclado
s
de radiadores
prob
automotrices
ador
8 Dispositivo para
as
la inspeccin de
de
posicin de faros
table
delanteros
ros
9 Mquina
para
probadora
de
cami
llantas
para
n
vehculos
16 Plantilla
automotrices
para
10 Gra
para
soldadur
ensamblar
tren
a de la
motriz de vehculos
estructur
11 Mquinas para
a
de
operaciones
asientos
secundarias en
automot
la elaboracin de
rices
sellos
para 17 Mes
puertas
a
12 Barrenadora para
de
ens
lnea de extruido
am
de hule
ble
13 Brazo de
par
gravedada
cero para
bast
lnea de
idor
ensamble
es
de
asie
ntos
18 Dispositiv
os
de
medicin
y
verificaci
n
para
elevadore
s
de
cristales
de
automvil
1 Tnel de viento
31.
Fuente:
Informaci
n
corporativ
a
Chrysler,
http://ww
w.chrysler
demexico
online.co
m/compa
ny/ingeni
eria/index
19 Redise
o de los
sistemas
de
enfriami
ento,
moldes
y
element
os
auxiliare
s para
fabricaci
n de
autopart
es en
aluminio
20 Diseo y
fabricaci
n
de
cabina
para
aplicar
pintura
base
agua
21 Diseo
y
constr
uccin
de un
conjunt
o de
mqui
nas
para
operac
iones
secund
arias
en la
elabor
acin
de
sellos
para
puerta
s
autom
otrices.
.htm
32.
Fuente:CONACYT,
http://www.ciateq.mx/
Unidad de
Inteligencia
de
Negocios 2012 19
4.

Alianzas
estratgicas y
redes de
inovacin
(AERIS)33
Las AERIS son un
mecanismo
impulsado
por
CONACYT
que
apoya
a
las
empresas para que
puedan planear y
constituir alianzas y
redes de innovacin
con otras empresas
y con instituciones4
acadmicas.
Su
objetivo
es
posicionar a Mxico
como una opcin
global
viable
de
investigacin
y
desarrollo automotriz,
as como promover el
desarrollo
y
la
aplicacin de nuevas
5
tecnologas en la
industria
e
incrementar
la
capacidad tcnica de
mexicanos para el
desarrollo de nuevos
productos
y
tecnologas
automotrices.
Las lneas
estratgicas de la
red son:
1 Nuevos
materiales:
plsticos
ultraligeros.
2 Nanotec
nologa
aplicada
a
sistema
s
automot
rices.
3 Desarrollo
de
mo
del
os
de
sim
ula
ci
n
mat
em
tic
a
(CA
D,
CA
E,
CA
M)
Innovacin
en
rendimiento
de
combustible
sy
combustible
s
alternativos
(hbrida
elctrica)
Ad
ecu
aci
n
de
los
veh
cul
os
a
las
car
act
er
stic
as
esp
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ica
s
de
M
xic
o.
6 I & D en
sistemas y
component
es
elctricos.
7 D
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H
V
A
C
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8 N
u
evas
tecnolo
gas
aplicad
as en
la
manufa
ctura.
Los
usuarios
son
las
ensambladoras
que
exportan
vehculos
a
Norteamrica y
Europa y sus
proveedores;
fabricantes
y
Centro de
casas de diseo
Tecnologa
de componentes
Electrnica
34
electrnicos
y
Vehicular
software
en
Es una iniciativa que sesistemas
forma del convenio entreautomotrices;
como la
el ITESO y la empresaas
universidad
y
Soluciones
otros
institutos
Tecnolgicas. El centro
desarrolla
e
integrade investigacin
sistemas
electrnicosrelacionados
para
aplicacionescon diseo de
para
automotrices, en lassistemas
autos,
aviones,
reas de:
navos,
y
1 Servicios
deelectrnica
software,
en
prueba
e
integracin
departicular
sistemas
defirmware.
prueba
de
mdulos
yCentro
de
sistemas
paraTcnico
35
armadoras y susDelphi
proveedoras.
Tiene sede en
ciudad
Jurez,
Chihuahua. Este
es un centro de
ingeniera
de
componentes
responsable del
diseo
y
desarrollo
de
productos,
y
emplea a cerca
de
3
mil
empleados de los
cuales casi la
mitad
son
ingenieros
y
tcnicos,
lleva
operando 8 aos
y ha conseguido
en este periodo
50 patentes, 35
publicaciones
defensivas y 8
secretos
industriales
basados
en
componentes,
sistemas
y
aplicaciones para
el
sector
automotriz.
Centro de
Desarrollo de
la Industria
Automotriz
en Mxico
(CEDIAM)36
El Centro de
Desarrollo de la
Industria
Automotriz en
Mxico es un
centro
integrador
de
cobertura
nacional
al
servicio
del
sector
automotriz que
ofrece servicios
de
asesora,
capacitacin,
investigacin y
desarrollo
de
tecnologa; fue
creado con el
apoyo
de
distintos
participantes
como
empresas,
instituciones,
cmaras
y
gobierno con el
objetivo
de
ampliar
la
informacin y
reducir
la
brecha
entre
stas y lograr
un
mayor
impulso a la
industria
nacional.
Este
centro
cuenta con ms
de
300
investigadores,
laboratorios,
equipos, una red
de
cobertura
nacional. Tiene
presencia
en
Coahuila,
Monterrey,Jalisco, Puebla,
Estado de Mxico,Aguascalientes,
Quertaro, Guanajuato,Morelos,
San
1 S
e
r
v
i
c
i
o
s
d
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n
g
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n
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n
s
i
Luis Potos
Sonora.
s/Tecnologia/Avance/P
aginas/Avance_AERIS.
aspx
s
t
e
m
a
s
34.
ITESO,
http://portal.iteso.mx/p
ortal/page/portal/ITES
O/Informacion_Instituci
onal/ITESO_Empresa/
Centro_de_tecnologia_
electronica_vehicular
e
l
e
c
t
r
n
i
c
o
s
.
35.
Infomaquila,
http://www.youtube.co
m/watch?v=yy3kHIhbOM
35. ITESM,
http://www.itesm.mx/rzc/C
eDIAM/cediam1/index.htm
3
3. C
O
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A
C
Y
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a
l
e
4.

CIDESI
est
Certificado bajo
Cluster Automotriz de la Norma ISO
Nuevo Len
9001:2008 y es
(CLAUT)36
el primer Centro
del
Sistema
El Cluster Automotriz CONACYT
de Nuevo Len, A.C. Certificado en
es una asociacin AS9100 B como
civil compuesta por proveedor de la
fabricantes de primer industria
nivel de la industria aeronutica. Ha
automotriz
e sido distinguido
instituciones
con el Premio
acadmicas
y Nacional
de
gubernamentales
Tecnologa 2003
relacionadas con el y con el Premio
ramo.
Estatal
de
Exportacin
El CLAUT busca el
2004 del Estado
desarrollo de la cadena
de
Quertaro.
integrada desde las
Es
Proveedor
armadoras
de confiable
de
vehculos hasta los PEMEX,
proveedores
de Proveedor
primero, segundo y autorizado
de
tercer nivel,
mejor BOMBARDIER,
conocidos como Tier Miembro
de
1, Tier 2 y Tier 3 Alianza
con
as como las empresas National
de
soporte
a
la Instruments
y
Industria
Automotriz Casa de Diseo
tales
como
las de
Texas
empresas de servicios Instruments.
de
logstica,
de Contribuye
al
consultora, etc.
desarrollo
del
sector
productivo
del
Centro de
pas, en sus dos
sedes ubicadas
Ingeniera y
en el Estado de
Desarrollo
Quertaro y en
Industrial
el de Nuevo
(CIDESI)37
Len dentro del
Parque
de
El
Centro
de
Investigacin e
Ingeniera
y
Innovacin
Desarrollo Industrial, Tecnolgica de
CIDESI, fue fundado Monterrey;
el 9 de marzo de adems cuenta
1984. Pertenece al con laboratorios
Sistema de Centros en San Luis
del Consejo Nacional Potos, y con
de
Ciencia
y laboratorios en
Tecnologa.
importantes
empresas
del
pas.
lleva
acabo
Centro de
investigacin
bsica
Investigac
orientada,
in en
aplicada
y
Materiales
desarrollo
Avanzado
tecnolgico,
con el fin de
s
satisfacer
la
(CIMAV)38
demanda
El
Centro
decientfica,
Investigacin
entecnolgica y
Materiales Avanzados,acadmica del
de
S.C. (CIMAV) es unapas,
a
institucin integrada alacuerdo
once
lneas
de
Sistema Nacional de
Centros
Pblicosinvestigacin y
CONACYT,
fuedos programas
fundado en la ciudadacadmicos
de
Chihuahua
eninstitucionales.
octubre de 1994 y su
creacin se origina por5.
acuerdo
entre
elOportunid
Gobierno Federal, el
ades de
Gobierno del Estado
de
Chihuahua
yInversin
Canacintra Delegacin
Chihuahua, lo que haMxico cuenta
con una slida
conferido
industria
de
caractersticas
auto-partes, por
particulares que hanlo que se ha
modulado de maneraconvertido en un
afortunada el procesobuen mercado a
nivel
global.
de su desarrollo.
Adems, el pas
tiene
ac-ceso
Cuenta con personaldirecto a la
altamente
regin NAFTA lo
especializado el cualque ampla el
36.
CLAUT,
http://claut.com.m
x/
37.
CONACY
T,
http://cidesi.com/j
oomla/index.php
38.
CONACY
T,
http://www.cimav.
edu.mx/
Unidad de
Inteligencia de
Negocios 2012
21
mercado
potencial
que
pudiera
tener
una empre-sa.
Por lo anterior,
abrir una planta
en el pas representa
una
excelente
oportunidad
para empre-sas
de
renombre
internacional, ya
que esto puede
ampliar
su
capacidad
productiva y de
exportacin a la
zona NAFTA y a
Latinoamrica.
Otra ventaja de
instalarse
en
Mxico es la
slida
presencia de la
industria
automotriz, que
cuenta con 19
armadoras de
vehculo ligeros
y pesados con
la
fabricacin
de
aproximadamen
te 50 mode-los
y la produccin
de 2.5 millones
de
unidades,
esto hace que
la industria de
autopartes se
forta-lezca de
igual
manera
para abastecer
dicho mer-cado.
5.
Oportunidades
de Inversin
Mxico
debe
de
promover las inversiones
de
com-ponentes
mayores ya que son
productos
alta-mente
demandados
por
las
armadoras y que en su
mayora son importados,
estos
componentes
identificados
como
faltantes en la cadena
produc-tiva son:
1
2
3
4
5
6
7
8
Transmisiones
Motores de gasolina
Carroceras
Sistemas
de
seguridad
Inyectores
Sensores
Tableros
Bombas
En cuanto a los procesos de

soporte
las
empresas
extranjeras dedicas a estas
actividades pueden in-vertir
en
procesos
faltantes,
escasos o de bajo desarrollo en Mxico, entre
estos procesos destacan:
1 Partes forjadas en fro

y en caliente
2 Extrusin
polmero
con insertos metlico
3 Flocking finishing
4 Die Casting Aluminum

5
6
7
8
mayor a 450 toneladas
High Strength Steel

Stainless Steel
Steel Casting
Stainless
Steel
Casting
9 Estampado
de
precisin
10 Estampado Profundo
11 External
Plastic
Chroming
12 Sinterizados
alto
volumen
13 Dados y porta moldes
body parts
14 Troqueles
secuenciales
15 Fabricacin
de
moldes para plsticos
16 Fabricacin
de
moldes
para
Die
Casting
17 Partes de Fibra de
vidrio
18 Moldeo por soplado
(con/sin pintura)
19 Ensamble
o
fabricacin
de
Sensores y componentes electrnicos
6.
Opor
tunid
ades
de
Expo
rtaci
n
A nivel internacional las
empresas armadoras y
Tier
1
buscan
el
desarrollo de alianzas
estratgi-cas
con
proveedores fuera de sus
pases que ga-ranticen:
rendimiento,
calidad,
durabilidad,
precio
e
innovacin.
Mxico
cuenta con empresas con
calidad y capacidad para
exportar
productos
y
procesos
que
son
indispensables para la
industria automotriz.
Dentro de la industria de
autopartes se deben de
promover
las
exportaciones
en
componentes menores,
ya que las empresas
mexicanas
tienen
experiencia y calidad
para suministrar este tipo
de componentes, algunos
ejemplos
de
estos
compo-nentes son:
1 Crter de aceite
2 Punteras
3 Tapones para tanques
4 Bujes
5 Accesorios
6 Flechas
7 Abrazaderas
8 Bujas
9 Rodamientos
10 Juntas
11 Filtros de aire
12 Arandelas
13 Pistones
14 Tanques de gasolina
15 Barras de torsin
16 Pernos
17 Mangueras
18 Horquillas
19 Frenos
de
disco/tambor
Se recomienda canalizar los

productos de expor-tacin
hacia
la
regin
de
Latinoamrica, ya que la
industria
automotriz
en
pases como Argentina y
Brasil va en aumento y la
demanda de este tipo de
productos tiene la misma
tendencia positiva, tam-bin
se pueden exportar estos
productos al mer-cado de
aftermarket en Estados
Unidos, ya que la cadenas
de refaccionarias buscan
productos de calidad a un
bajo costo, lo que puede
posicionar a las empresas
mexicanas dentro de este
segmento del mercado.
La exportacin de procesos
bsicos como: estam-pado,
formado,
troquelado,
inyeccin de plsti-cos y
maquinados tambin son
una ventana de oportunidad
para
las
empresas
mexicanas ya que cumplen
con la calidad necesaria
que se exige en mercados
internacionales, de esta
forma empre-sas Tier 2
pueden posicionarse en el
extranjero.
Industria
Autopartes
22
7. Marco legal
cant
es,
7.
1para
impo
P
rtar
R
sus
insu
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mos
S
con
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C
cel
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Fuente
:
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Honda,
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Toyota
y
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s
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se
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cia de
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2025
se
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litro.
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s, un
prome
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2025.
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se
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cficas
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Industria
Autopart
es 26
Anexo
Troquelado. Es la accin ejecutada por un molde o troquel, cuando se realiza presin

contra un material para realizar un corte y una deformacin al material empleado.
Laminado. Es un proceso de deformacin volumtrica por el cual se reduce el espesor
inicial de un material, o bien se generan productos teniendo como componente principal
laminas metlicas.
Soldadura. Proceso por el cual se unen dos o ms componentes a travs de la fusin
de meta-les, existe soldadura elctrica, por plasma, mig, tig, etc.
Forja. Proceso por deformacin metlica que puede realizarse en caliente fro y en el
que la deformacin del material se produce por la aplicacin de fuerzas de compresin.
Extrusin. Proceso utilizado para crear objetos con seccin transversal definida y fija, el material maleable se empuja o se extrae a travs de un troquel de una seccin transversal deseada.
Maquinado tradicional y maquinado CNC. El primero se lleva a cabo con el uso de

una he-rramienta de corte con la cual se le da la configuracin deseada, el segundo se
lleva a cabo por computadora y se logran cortes ms precisos.
Pailera. Proceso basado en el diseo, corte, ensamble y soldadura de material.
Moldeo por inyeccin. Es un proceso semicontinuo, consiste en inyectar un polmero
en esta-do fundido en un molde cerrado a presin a travs de un orificio pequeo
llamado compuerta, en ese molde el material se solidifica y la pieza o parte final se
obtiene al enfriar el molde y retirar de la cavidad la pieza moldeada.
Tratamiento trmico. Es el proceso que comprende el calentamiento de metales o
aleaciones en estado slido a temperaturas definidas, mantenindolas por suficiente
tiempo, para des-pus enfriarlas a velocidades adecuadas con el fin de mejorar sus
propiedades fsicas y mec-nicas, especialmente la dureza, resistencia y elasticidad.
Tratamiento superficial. Es un proceso de fabricacin que se realiza para dar
caractersticas determinadas a la superficie de un objeto como aumentar dureza,
controlar dimensiones, au-mentar la resistencia mecnica, etc.
Fundicin. Conjunto de operaciones que permite dar forma a los materiales metlicos mediante su fusin, colado sobre molde apropiado y posterior solidificacin dentro de l.
Ensamble. Es el proceso para unir dos o ms piezas mediante tornillos, tuercas,

pernos o suje-tadores.
Sinterizacin. Tratamiento trmico de un polvo o compactado metlico o cermico a
una tem-peratura inferior a la de fusin de la mezcla, para incrementar la fuerza y la
resistencia de la pieza creando enlaces fuertes entre las partculas.
Indicadores clave
de manufactura a nivel mundial, 2011.
Para el dato de Mxico se toma en cuenta la

encuesta mensual de la industria manufacturera, INEGI, para el resto de pases Global
Insight.
Produccin mundial de autopartes, 2011.
Para el dato de Mxico se toma en cuenta

la encuesta mensual de la industria manufacturera, INEGI, para el resto del mundo
Participacin de la produccin de la industria de autopartes respecto al total de la produccin de la industria
3%
1,208,267 millones de dlares (md)
Global Insight.
Participacin de Amrica del Norte con respecto a la
produccin mundial de autopartes, 2011.
14%
Para el dato de Mxico se toma en cuenta la

encuesta mensual de la industria manufacturera, INEGI, para el resto de pases Global
Insight.
Participacin de la Unin Europea con respecto a la produccin mundial de autopartes, 2011.
16%
Global Insight.
Participacin de Asia-Pacfico con respecto a la produccin mundial de autopartes, 2011.
58%
Global Insight.
Participacin de Amrica Latina con respecto a la produccin mundial de autopartes, 2011.
5%
Global Insight.
6%
Global Insight.
Participacin de otras regiones con respecto a la produccin mundial de autopartes
Consumo mundial de autopartes, 2011.
Para el dato de Mxico se toma en cuenta

la encuesta mensual de la industria manufacturera, INEGI, para el resto del mundo
1,175,853 md
Global Insight.
Exportaciones mundiales del sector de autopartes,
2011.
818,181 md
Global Trade Atlas.
Importaciones mundiales del sector de autopartes,

2011.
785,767 md
Global Trade Atlas.
Ms de 1,100
Industria Nacional de Autopartes.
Nmero de empresas en Mxico del sector de autopartes, 2011.

Produccin de autopartes en Mxico, 2011.
67,989 md
Elaborado por ProMxico con datos INEGI,

Cuentas nacionales.
Consumo del sector de autopartes en Mxico, 2011.
54,734 md
Elaborado por ProMxico con datos de Global Trade Atlas y Global Insight.
Exportaciones de Mxico del sector de autopartes,

2011.
45,587 md
Global Trade Atlas.
Importaciones de Mxico del sector de autopartes,

2011.
32,332 md
Global Trade Atlas.
Inversin Extranjera Directa del sector de autopartes,

2006- 2011.
7,648 md
Clusters del sector de autopartes, 2011.

Nmero de empleos del sector de autopartes, al mes de diciembre
2011.
Estimado por ProMxico con datos de

Direccin General Adjunta del Registro
Nacional de Inversin Extranjera Directa,
Secretara de Economa.
Regin Noreste,
Noroeste, Centro y
Bajo.
602,816
ProMxico.
Encuesta
mensual de
la industria
manufacturera,
INEGI.
Mapa de empresas de
autopartes
Carplastic
Collins & Aikman
DeAcero
Ensenada
Decoma
Alcoa Fujikura
Delphi
Automotriz Safety Compo- Faurencia
nents
Flex-N-Gate
Mexicalli
Goodyear
Grupo Antolin
Bosch
Hella Behr
Honeywell
Kiekert
Nissan Design America
L & M Radiator
Plkington
Lear
Tecate
Leoni Wiring
Saint Gobain
Magna
Tijuana
Martinrea
Autoliv
Metokote
Blue Streak Electronics
Oxford automotriz
Bose
Renson
Delphi
SY System Technologies
Holley
Thyssenkrupp
Hyundai Translead
TWB
Baja California
Saint Gobain
Thyssenkrupp
Trelleborgt
Sonora
Agua Prieta
Allied Signal
Breed Technologies
Ciudad Obregn
Takata
HFI
Empalme-Guaymas
Yazaki
Chahta Enterprises
Delphi
Intec Group
ITT automotive
Jyco Sealing Technologies
Solrac Corporation
Unlimited Services
Hermosillo
Benteler
VRK Automotive Systems
(Kirchhoff)
Nogales
International Assembly
Molex
Walbro
San Luis Colorado
TSE Brakes
Chihuahua
Chihuahua
CEP Products
Dana
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Delphi
Goodyear
Key Plastics
Kolbenschmidt Pierburg
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Manoir Industries
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Foamex Corporation
GM Processing
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Magna Seating Systems
Monclova
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Piedras Negras
Alcoa Fujikura
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San Luis Rassini
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Ramos Arizpe
Ciudad JuarezAcero Prime
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Alcoa Fujikura Benteler
Bombardier Borgwarner
Borgwarner
Brown Corporation
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Camisa
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Coilcraft
Detroit Global industries
Cummins
Don Kwang
Delphi
Eaton Corporation
Epic Technologies
Federal Mogul
Ferraz Shawmut
Honeywell
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Irvin-Takata
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BorgWarner Morse Tec
Motodiesel
Busscar
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Draxlmaier
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Nicometal
Nissan Renault
Condumex
Mag
S & Z Rolmex
Saint Gobain
Cooper Standard
Sachs Boge
Mah
Sanoh Industrial
Saint Gobain
Donaldson
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Sensata Technologies
Eaton
SemMaterials
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John Deere
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Johnson Controls
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Siemens
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illo/Derramader
Kingston Automotive
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Jalisco
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Delphi
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ARC Automotriz
Pacific Insight
Delphi
Electronics
Eaton
Westbrook
Fujitsu Ten
Manufacturing
Hutchinson
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Celestica
Cemm-Thome
Centigon
Dana
Delphi
Altamira-Tampico
AFX industries
Delco
Delphi
Federal Mogul
Fontaine Fifth Wheel
Matamoros
AFX industries
Atlantic Tool & Die
Cardone Industries
Delco
Delphi
Federal Mogul
Culiacn
Delphi
Insertech
Los Mochis
Sumitomo
Walbro
Dirona
Enertec
Fenceo automotriz
General Electric
Gonher
Goodyear
International Navistar
John Deere
Kafus
Fontaine Fifth Wheel

Inteva
Kongsberg Automotive
Parker Haniffin
Tapex
Valeo
Nuevo Laredo
Caterpillar
Delphi
Gmez Palacio
Linamar
Sumitomo
Denso
Fisher Dynamics
Durango
Durango
AAMSA Yazaki
Calsonic
International Wire
Leoni
Zacatecas
Fresnillo
Bowles Fluidics
Corporation
Potos
San Luis Potos
Acero Prime
Alfred
Engelmann
Arvin Meritor
Bosch
Condumex
Continental
Contitech
Cummins
Dana
Dong Kwang
Draxlmai
er Eaton
Edscha
Faurenci
a Lear
Magna
Merkle Korff
Industries Nobel
Automotive
Pierburg
Remy
Manufacturing
Saint Gobain
Scania
Thyssenkrupp
Bud Tighitco
Valeo
Veyance
Technologies
(Goodyear)
Zen SA
wood
na
le
denberg-Nok
s
amp
O
hiner
son Controls
Firestone
Goodyear
Grupo Desc
Honeywell
Intermerk
er
eborg
ozotlan
gestone Firestone
tinental Tire
n
part
ral Mogul
o
utitlan/Tultitlan/
Mahle
Tlalnepantla
Air Design
Bosch
Condumex
DeAcero
Air Design
Bridgestone Fireston
Tachi-S Co.
Cuatla
Continental Temic
Gates
Freudenberg-Nok
Saint Gobain

Autopartes en Mexico

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Autopartes en Mexico

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INDUSTRIA DE

Unidad de Inteligencia de Negocios 2012

2. Descripcin de la industria de autopartes

3.3 Tendencias del sector

3.3.1 Desarrollo de proveedura y adaptacin local

3.4 Empresas lderes en el mundo

4. La industria de autopartes en Mxico

Grafica 1. Estructura de aftermarket

Unidad de Inteligencia de Negocios 2012

El documento incluye un marco referencial

Unidad de Inteligencia de Negocios 2012 1

1.2 Indicadores clave globales 2011

$1,208,267 millones de dlares (md)

Produccin de autopartes respecto al total de la

Participacin por regin en la produccin 2011

Resto del mundo

Fuente: Global insight

1.3 Indicadores clave de Mxico 2011

Inversin Extranjera Directa del sector de

Mxico, Morelos, Hidalgo, Distrito Federal,

Fuente: Industria Nacional de Autopartes (INA) e INEGI.

Unidad de Inteligencia de Negocios 2012 3

Esta industria se encuentra organizada en

En las siguientes tablas se muestra la

9. INEGI y Global Insight.

Tabla 1. Procesos para manufacturar autopartes

Inyeccin a presin Maquinado

Ensamble mecnico Troquelado

2.1 Cadena de suministro

As mismo, las empresas encargadas de los

2.2 Autopartes mayores

2.3 Autopartes menores

La industria aftermarket se estructura de la

Grfica 1. Estructura de aftermarket, 2010

En 2011, el consumo mundial de autopartes

Grfica 3. Consumo por pas, 2011 (md)

Tabla 2. Produccin global

65,448 54,734 54,022

China Japn Estados Alemania Mxico Brasil Corea

Fuente: Global Trade Atlas y Global Insight

Fuente: Global Insight e INEGI

Por otra parte, dentro de los principales

3.2.2 Comercio mundial

Grfica 2. Participacin en la produccin por pas, 2011

Fuente: Global Trade Atlas, Global Insight e INA

INEGI y Global Insight

Mxico, Canad, Estados Unidos,

Global Insight, INEGI y

Global Trade Atlas (El monto total registrado para 2011 es un

3.3 Tendencias del sector

3.3.1 Desarrollo de Proveedura y

La adaptacin se basa en la calidad del

Los vehculos tienden a innovar en cuanto a

La preocupacin por el medio ambiente y el

Unidad de Inteligencia de Negocios 2012 7

La seguridad de los automviles

3.4 Empresas lderes en el

Denso Corp. (Japn)

JTEKT Corp. (Japn)

CIE Automotive S.A.

Robert Bosh (Alemania)

Magneti Marelli S.p.A.

American Axle &

Aisin Seiki (Japn)