Plan Estratégico y Plan Táctico.

Nombre:

La empresa Materiales, SRL tiene las siguientes proyecciones y datos por departamentos:

Se pide:
a)    Elaborar el plan táctico del departamento de carteras, por zona:

Plan táctico de ventas Materiales, SRL

Año 2021
Expresado en $

% Trimestral de Total de Importe de Zona Norte

Carteras
Ventas Ventas
40%
1er trimestre 9% 1,010,160 727315.2
2do trimestre 21% 2357040 942816
3er trimestre 33% 3703920 1481568
4to trimestre 37% 4152880 1661152
Totales: 100% 11224000 4812851.2

b)    Elaborar el plan táctico del departamento de Correas, por zona:

Plan táctico de ventas Materiales, SRL

Año 2021
Expresado en $

% Trimestral de Total de Importe de Zona Norte

Correas
Ventas Ventas
40%
1er trimestre 20% 391880 156752
2do trimestre 15% 293910 117564
3er trimestre 30% 587820 235128
4to trimestre 35% 685790 274316
Totales: 100% 1,959,400 783760

c)    Elaborar el plan estratégico, para los tres años siguientes. Utilizar el cuadro de abajo:
 Plan estratégico Materiales, SRL
Años 2021-2023
Expresado en $

Año 2021 Año 2022

Unidades Importe Unidades
Carteras 5563.2 5841360 5429.68

Correas 9215 6450500 8938.55

Totales: 14778.2 12291860 14368.23

Elaborar un Estado de Resultados Resumido para el año 2021:

Materiales, SRL
Estado de Resultados
Para el periodo terminado al 31 de diciembre del 2021
Expresado en $
Ventas
Menos: Costo variable
Utilidad Bruta
Menos: Gastos Fijos
Utilidad antes de impuestos
Impuesto Sobre la Renta
Utilidad Neta
 Matrícula:
artamentos:

Zona Sur

60%
606096
1414224
2222352
2491728
6734400

Zona Sur

60%
235128
176346
352692
411474
1175640

tilizar el cuadro de abajo:

ico Materiales, SRL
2021-2023
esado en $

Año 2022 Año 2023

Importe Unidades Importe
5701167.36 5299.37 5564339.34336

6256985 8670.39 6069275.45

11958152.36 13969.76 11633614.79336

5700
9500
Pronóstico de ventas y Fijación de precios

Nombre: Matrícula:

Un restaurante de comidas rápidas que vende hamburguesas y sándwiches desea conocer el presupuest

Unidades vendidas de Hamburguesas

Producto 2016 2017 2018 2019
Unidades 2,000 3,100 2,900 3,050

ANOS Y X x2 XY
1 2,000 -2 4 (4,000)
2 3,100 -1 1 (3,100)
3 2,900 0 - -
4 3,050 1 1 3,050
5 2,950 2 4 5,900
TOTAL 14,000 0 10 1,850

Costos
a = Sy / N 2,800 Variables 6,050,000
b = Syx / Sx2 185
Costos Fijos 2,750,000
Y = a + bx
Y1 2,430 Utilidad 28%
Y2 2,615
Y3 2,800
Y4 2,985
Y5 3,170
Y6 3,355

Pronóstico definitivo 2021 3,472 PV

Unidades vendidas de Sándwiches

 2016 2017 2018 2019
Unidades 3,000 5,200 2,950 3,500

ANOS Y X x2 XY
1 3,000 -2 4 (6,000)
2 5,200 -1 1 (5,200)
3 2,950 0 - -
4 3,500 1 1 3,500
5 2,850 2 4 5,700
TOTAL 17,500 0 10 (2,000)

Costos
a = Sy / N 3,500 Variables 4,800,000
b = Syx / Sx2 (200)
Costos Fijos 2,750,000
Y = a + bx
Y1 3,900 Utilidad 20%
Y2 3,700
Y3 3,500
Y4 3,300
Y5 3,100
Y6 2,900

Pronóstico definitivo 2,987 3,033.14

Distribución de ventas por trimestre

Trimestre 1 2 3 4
Porcentaje de
18% 27% 30% 25%
ventas trimestre

Distribucion ventas por zonas

Zona Norte Este Total
Porcentaje de
ventas Zona 38% 62% 100%

Cedula No. 1 Presupuesto de ventas en unidades por trimestre

 Trimestre 1 2 3 4
Hamburguesas 625.04 937.55 1,041.73 868.11
Sándwiches 537.66 806.49 896.10 746.75
Totales 1,163 1,744 1,938 1,615

Cedula No. 2. Presupuesto de ventas en unidades por zonas

Zona Hamburguesas Sándwiches Total
Norte 1,319.52 1,135.06 2,455
Este 2,152.90 1,851.94 4,005
Total 3,472 2,987 6,459

Cedula No. 3. Presupuesto de ventas en importe por trimestre

Trimestre Hamburguesas Sándwiches Total
1 2,027,520 1,630,800 3,658,320
2 3,041,280 2,446,200 5,487,480
3 3,379,200 2,718,000 6,097,200
4 2,816,000 2,265,000 5,081,000
Total 11,264,000 9,060,000 20,324,000

Cedula No. 4. Presupuesto de ventas en importe por zonas

Zona Hamburguesas Sándwiches Total
Norte 4,280,320 3,442,800 7,723,120
Este 6,983,680 5,617,200 12,600,880
Total 11,264,000 9,060,000 20,324,000

Elaborar un Estado de Resultados Resumido para el año 2021:

DELICIAS, SRL
Estado de Resultados
Para el periodo terminado al 31 de diciembre del 2021
Expresado en $
Ventas
Menos: Costo variable
Utilidad Bruta
Menos: Gastos Fijos
Utilidad antes de impuestos
Impuesto Sobre la Renta
Utilidad Neta
sea conocer el presupuesto de ventas para el año 2021.

2020
2,950

Y" Y" - Y
2,430 430
2,615 (485)
2,800 (100)
2,985 (65)
3,170 220
14,000 -

3,243.84
2020
2,850

Y" Y" - Y
3,900 900
3,700 (1,500)
3,500 550
3,300 (200)
3,100 250
17,500 -

Total

100%
Total
3,472
2,987
6,459