PROYECTO DE INVERSION ESTUDIOS

Y EVALUACION DEL PROYECTO

Elaborado por: Johana Martinez

 INTRODUCCION
Todo proyecto de inversión genera efectos o impactos de
naturaleza diversa, directos, indirectos, externos e
intangibles.
Estos últimos rebasan con mucho las posibilidades de su
medición monetaria y sin embargo no considerarlos
resulta pernicioso por lo que representan en los estados
de animo y definitiva satisfacción de la población
beneficiaria o perjudicada.
 PROYECTO DE INVERSION
Es una propuesta de acción técnico económica para resolver una
necesidad utilizando un conjunto de recursos disponibles, los cuales
pueden ser, recursos humanos, materiales y tecnológicos entre otros.
Es un documento por escrito formado por una serie de estudios que
permiten al emprendedor que tiene la idea y a las instituciones que lo
apoyan saber si la idea es viable, se puede realizar y dará ganancias.
Tiene como objetivos aprovechar los recursos para mejorar las
condiciones de vida de una comunidad, pudiendo ser a corto, mediano o
a largo plazo. Comprende desde la intención o pensamiento de ejecutar
algo hasta el término o puesta en operación normal.
 Tipos de Proyectos DE INVERSION
PROYECTO DE INVERSIÓN PRIVADO.
Es realizado por un empresario particular para satisfacer sus objetivos. Los beneficios que
se esperan del proyecto, son los resultados del valor de la venta de los productos (bienes o
servicios), que generara el proyecto.
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA O SOCIAL.
Busca cumplir con objetivos sociales a través de metas gubernamentales o alternativas,
empleadas por programas de apoyo.
Su finalidad es la mejora de la sociedad: Su objetivo final es un impacto únicamente social.
Pueden ser financiados de forma privada o pública: Aunque este es un tipo de proyecto
históricamente público, cada vez son más las empresas privadas que realizan inversiones
con un fin puramente social.
 Estudios DE un PROYECTO de
inversión
Es una propuesta de acción técnico económica para resolver
una necesidad utilizando un conjunto de recursos disponibles,
los cuales pueden ser, recursos humanos, materiales y
tecnológicos entre otros.
Esta formado por una serie de estudios que permiten al
emprendedor que tiene la idea y a las instituciones que lo
apoyan saber si la idea es viable, se puede realizar y dará
ganancias.
 ESTUDIO DE
MERCADO
Es la recolección y análisis de
datos que una empresa u
organización realiza
para determinar su
posicionamiento en la industria
con respecto a sus
competidores con el fin de
mejorar sus estrategias de
negocios aumentando así su
competitividad.
El estudio de mercado sirve para
determinar las características de
la demanda y el público del
producto o servicio que se quiere
entregar con el objetivo de
planificar o mejorar estrategias
del plan de negocios proyectado.
 Objetivos del Estudio de Mercado
Al momento de realizar tu investigación de mercado, debes plantearte
los siguientes objetivos:
Identificar necesidades y objetivos de los diferentes segmentos de
mercado.
Definir cuáles son los beneficios que los usuarios valoran más.
Medir el posicionamiento de la marca en el público consumidor
Comparar tus precios con los de la competencia.
Estar consciente de las desventajas y limitaciones del producto.
Definir el público meta o «Buyer Persona».
 Ventajas del Estudio de Mercado
Te permite conocer los gustos de los posibles clientes.
Puedes contar con más información real para tomar decisiones.
Te brinda información sobre el mercado que deseas cubrir.
Ayuda a determinar qué tipo de producto debe fabricarse o qué servicio se va a
ofrecer.
Determina el sistema de ventas que mejor se adecua al mercado en el que quieres
posicionarte.
Define las características del cliente al que satisface la compañía (gustos, edad,
sexo) para así adaptarse y no quedar por fuera del mercado.
 Desventajas del Estudio de Mercado
No es eterno, las necesidades del público cambian con el tiempo.
Se debe realizar un estudio cada cierto tiempo para conocer las
nuevas exigencias del consumidor.
Hay que actualizar la base de datos y la información necesaria para
que el mensaje sea efectivo.
La inversión suele ser elevada.
Requiere de una buena inversión de tiempo y paciencia.
 Tipos de Estudio de Mercado
Primario: Los estudios de mercado primarios incluyen pruebas tradicionales y confiables
como los focus group (grupos de concentración o prueba), encuestas, entrevistas,
investigaciones de campo y observaciones del producto o punto de venta.
Además, las técnicas del estudio de mercado primario son las más usadas en el mundo del
marketing.
Secundario: Para hacer los estudios de mercado secundarios, la empresa usa los datos
obtenidos de otras fuentes que son aplicables al producto nuevo o existente.
Asimismo, el estudio de mercado secundario tiene la ventaja de ser relativamente barato y
accesible para todos.
Sin embargo; la desventaja de este tipo de estudios es que los resultados no son específicos
al área de investigación, debido que los datos utilizados vienen de las tendencias y son
difíciles de validar.
 Cómo ayudan las 4P
Toda esta información te ayudará a formar una buena estrategia que
del marketing? cale en la audiencia.
Para hacer un buen estudio, es
necesario tener en cuenta las 4P del
marketing: producto, precio, punto
de venta y promoción.
Por ejemplo, los análisis:
 Producto: Conocer los beneficios
de tu marca o producto.
 Plaza: Cuáles son los canales de
distribución y los lugares donde
ofrecerás tu producto o servicio.
 Precio: Estudiar el costo-
beneficio y comparar con las
demás opciones directas e
indirectas en el mercado.
 publicidad: Las comunicaciones
y cómo transmites el mensaje.
 ESTUDIO DE
LA OFERTA
Tiene como finalidad
establecer las condiciones
y cantidades de un bien o
servicio que se pretenden
vender en el mercado.
La oferta es la cantidad de
productos que se colocan a
disposición del público
consumidor (mercado) en
determinadas cantidades,
precios, tiempos y lugares.
 Factores Que Determinan la Oferta
El análisis de la oferta debe tomar en cuenta los factores que la determinan y que
condicionan las cantidades ofrecidas. Estos factores son:

Precio del producto: La cantidad que se ofrece de un producto crece acorde a su

incremento de precio. Precios más elevados generan mayores ganancias,
haciéndolos más interesantes para los oferentes. Sin embargo, los consumidores
pueden disminuir la cantidad demandada, generando un exceso de oferta.
Esto crea una fuerte competencia, haciendo que el precio disminuya hasta llegar a
un punto de equilibrio con un precio determinado.
Si el precio del producto se rebaja, las cantidades ofrecidas se reducen y la
demanda aumenta. Esto puede conducir a incrementos en el precio hasta un nuevo
equilibrio.
 Factores Que Determinan la Oferta
Tecnología: La incorporación de tecnología lleva a la reducción de costos e
incrementos en la cantidad producida, dado que se logra una mayor eficiencia.
Disponibilidad de insumos y sus precios: Cuando los insumos son escasos se limita
la cantidad de bienes producidos. Igualmente, si su precio aumenta habrá un
incremento en el coste del producto del cual forman parte.
Intromisión en el mercado: Al aplicar subsidios e impuestos, el Estado perturba la
oferta de los productos. Cualquier impuesto incrementa los costos y, por
consiguiente, la oferta se contrae. Un subsidio crea el efecto contrario: reduce el
costo de producción y aumenta la oferta.
Competencia: En la medida en que aumente la cantidad de empresas en una
industria, cada una de estas va a tender a disminuir su oferta.
 ESTUDIO DE
LA DEMANDA
Es la cantidad de bienes
y servicios que el mercado
requiere o solicita para buscar
la satisfacción de una
necesidad específica a
un precio determinado.
El principal propósito que se
persigue con el análisis de la
demanda es determinar y
medir cuáles son las fuerzas
que afectan los requerimientos
del mercado respecto a
un bien o servicio, así como
establecer la posibilidad de
participación del producto
del proyecto en la satisfacción
de dicha demanda.
 ESTUDIO TECNICO
Es el que comprende todo aquello
que tiene relación con el
funcionamiento y operatividad
del proyecto en el que se verifica
la posibilidad técnica de fabricar
el producto o prestar el servicio, y
se determina el tamaño,
localización, los equipos, las
instalaciones y la organización
requerida para realizar la
producción.
El estudio técnico debe responder
a unos interrogantes:
· El cómo?
· El cuando?
· El dónde?
· Y con qué se va a elaborar el
producto o a prestar el servicio.
ESTUDIO ECONOMICO
Se analiza las necesidades de
tipo económico y financiero
que precisa la puesta en
marcha del proyecto, con el
propósito de ayudará a valorar
si es rentable, o no,
emprender el nuevo proyecto.
Se trata, pues, de conocer:
 La inversión económica
necesaria y cómo se va a
financiar.
 Estimar los costos y gastos
que va a suponer la puesta
en marcha del proyecto
 Valorar los posibles ingresos
para realizar un cálculo
aproximado de los
beneficios que puede dar el
proyecto.
 Elementos del Estudio Económico
Por lo tanto, para realizar este estudio económico, es preciso estructurarlo atendiendo a estos
cuatro elementos:
1. Las inversiones
En todo proyecto existen tres tipos de inversiones, cuya suma proporcionará el total de inversiones
necesario para poner en marcha el proyecto.
Inversiones en Activos fijos. Son aquellas destinadas a recursos de tipo tangible, como la
maquinaria o el mobiliario preciso, o intangible, es decir, que no se pueden “tocar”, como los
estudios, las relaciones con los proveedores, derechos y permisos.
Inversiones en Capital de trabajo o activos circulantes. Se trata de determinar los recursos
necesarios para poner en funcionamiento el proyecto (materias primas, mano de obra, etc
Gastos previos preoperatorios, es decir, aquellos destinados a la realización de estudios, captación
de capital, y la realización de diseños y planes, previos a la puesta en marcha del proyecto.
 Elementos del Estudio Económico
2. Los gastos totales
Son los gastos totales que va a suponer el proyecto. Para obtener este
resultado es preciso analizar:
Los gastos de administración y ventas, donde se engloban los gastos
derivados de la remuneración del personal, depreciaciones, etc.
Los gastos financieros, aquellos gastos correspondientes a los
intereses de las obligaciones financieras.
Los gastos de fabricación y comercialización, serían aquellos gastos
derivados de facturas de luz, combustibles, impuestos, repuestos, etc.
 Elementos del Estudio Económico
3. Los costos
Se trata de los costos de producción, dentro de los que se encuentran
las materias primas, materiales y recursos necesarios para crear el
producto o dar el servicio. Estos costos se pueden clasificar en función
de su valor, como variables o fijos.
4. Ingresos
Por otro lado, en el estudio económico, además de los gastos, hay que
realizar una valoración del dinero que se estima se puede recaudar
gracias a la venta del producto o servicio realizado y de otros tipos de
ingresos que puedan beneficiar la rentabilidad del proyecto.
 EVALUACION
DEL
PROYECTO
Es el proceso de
identificar, cuantificar y
valorar los costos y
beneficios que
se generen de éste, en un
determinado periodo de
tiempo.
Siendo su objetivo,
determinar si la ejecución
del proyecto es
conveniente para quien lo
lleve a cabo.
 Indicadores para evaluar un proyecto
1. Alcance
El alcance son los resultados previstos de un proyecto y la labor que debe realizarse para lograr esos
resultados. Describe los objetivos específicos, los entregables, las características, etc., que se espera
que un proyecto entregue, además de las tareas, los plazos y los costos que se necesitarán para
lograrlo.
Si no tienes un alcance completamente definido al comienzo de un proyecto, entonces el alcance no
debería ser tu criterio principal de éxito.
2.Calendario
El calendario es la línea de tiempo de tu proyecto. Abarca no sólo la fecha de cierre final (o el
lanzamiento del producto, según sea el caso), sino también los hitos importantes y los plazos de las
tareas a lo largo del proceso.
La razón más común por la que los proyectos exceden su calendario inicial es el exceso de trabajo de
los empleados.
 Indicadores para evaluar un proyecto
3. Presupuesto
El presupuesto es lo que costará tu proyecto. ¿Cuánto estás estimando gastar para
completar el alcance del trabajo? ¿Qué fondos estás invirtiendo en el proyecto?
Cuando los proyectos exceden su presupuesto inicial, casi siempre es el resultado de
una mala planificación. Necesitas identificar todos los gastos posibles (salarios,
materiales, diseño, pruebas, etc.), estimar el costo de cada partida y también planear
para cuando las cosas salgan mal.
4. Logro de los objetivos de negocio
El logro de los objetivos de negocio es la forma en que tu proyecto se desempeñó en
comparación con tu business case. ¿Conseguiste los beneficios esperados (tanto
tangibles como intangibles)? ¿Obtuviste el rendimiento esperado de la inversión (ROI
por sus siglas en inglés)?
 Indicadores para evaluar un proyecto
5. La satisfacción del cliente
La satisfacción del cliente se refiere al grado en que los resultados del proyecto
cumplen o superan las expectativas. Esto abarca la calidad de las entregas, la
experiencia general del cliente, el servicio al cliente, y la comunicación entre las
partes interesadas internas y externas a lo largo del ciclo de vida del proyecto.
Cómo hacer un seguimiento de la satisfacción del cliente: Hay varias maneras de
recopilar y analizar los comentarios de tus clientes, incluyendo:
Poner atención a las redes sociales
Encuestas a los clientes (incluyendo respuestas de campo abierto, no sólo una
calificación numérica)
 Tipos de evaluación de proyectos
1. Según el nivel de gestión
La evaluación de proyectos la podemos clasificar de la siguiente manera:
Política-Estratégica: La parte política verá la parte social y política, su consistencia
para trascender en el tiempo y que sea en cierta forma equitativa.
Administrativa: En el caso administrativo, el fin siempre es la mayor
racionalización de todos los recursos, el logro de sus planes, objetivos, metas,
actividades, programas; expresión de la eficiencia y eficacia en su mayor expresión.
Técnica: Lo técnico es una mezcla de lo anterior y lo propio, ya que incide hoy en
día al mejor logro de los dos puntos anteriores, por el avance en los
descubrimientos, su rapidez, medición y precisión. Ya dependerá de cada ciencia
qué enfoque científico y técnico aplicarán.
 Tipos de evaluación de proyectos
2. Según la naturaleza de la evaluación
La evaluación de proyectos puede ser vista de dos ópticas diferentes::
Evaluación privada: Que incluye a la "evaluación económica" que
asume que el proyecto está totalmente financiado con capital propio,
por lo que no hay que pedir crédito, y por otro lado la evaluación
financiera, que incluye financiamiento externo.
Evaluación social: En la evaluación social, tanto los beneficios como los
costos se valoran a precios sombra de eficiencia. Aquí interesa los
bienes y servicios reales utilizados y producidos por el proyecto.
 Tipos de evaluación de proyectos
3. Según el momento en que se realiza
Los distintos tipos de evaluación varían según el momento en que se realicen. Los tipos de
evaluación son: ex-ante, de proceso, ex-post y de impacto.
Evaluación supervisada: Se efectúa antes de la aprobación del proyecto y busca conocer
su pertinencia, viabilidad y eficacia potencial. Consiste en seleccionar de entre varias
alternativas técnicamente factibles a la que produce el mayor impacto al mínimo costo, se
realiza la incorporación de ajustes necesarios en el diseño del proyecto, lo cual podría
generar incluso el cambio del grupo beneficiario, su jerarquía de objetivos y el presupuesto.
Evaluación de proceso, operativa, de medio término o continua: Se hace mientras el
proyecto se va desarrollando y guarda estrecha relación con el monitoreo del proyecto.
Permite conocer en qué medida se van cumpliendo los objetivos; en relación con esto, una
evaluación de este tipo debe buscar aportar al perfeccionamiento del modelo de
intervención empleado y a identificar lecciones aprendidas.
 Tipos de evaluación de proyectos
3. Según el momento en que se realiza
Evaluación ex-post, de resultados o de fin de proyecto: Se realiza cuando culmina
el proyecto. Se enfoca en indagar el nivel de cumplimiento de los objetivos
asimismo busca demostrar que los cambios producidos son consecuencia de las
actividades del proyecto.
Evaluación de impacto: Es la que indaga por los cambios permanentes y las
mejoras de la calidad de vida producidos por el proyecto, es decir, se enfoca en
conocer la sostenibilidad de los cambios alcanzados y los efectos imprevistos
(positivos o negativos). Esta evaluación necesariamente debe ser realizada luego de
un tiempo de culminado el proyecto y no inmediatamente éste concluya; el tiempo
recomendado para efectuar la evaluación de impacto es de 5 años.
Tipos de evaluación de proyectos
GRACIAS…