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Estado PUEBLA
Municipio HUEJOTZINGO
Número de integrantes 6
CUHA T-PUE-120109-0215
Fortalezas
Grupo de Trabajo que se han dedicado a las actividades del sector servicios.
Conocimiento empírico del manejo de inventarios.
Disponen de un local con buena ubicación en la localidad.
Cuentan con espacio y los servicios para instalar el proyecto.
Debilidades
Oportunidad
Amenzas.
Objetivos.
Ampliar el negocio que le permita obtener un ingreso mayor al actual para mejorar la calidad de
vida de los socios.
Ofrecer productos a un precio accesible y sin tener que trasladarse a otro lugar.
En el aspecto administrativo y contable se pretende contar con los registros financieros en orden,
con el objeto de poder analizar la rentabilidad financiera del negocio.
Metas.
III.1 Descripción y análisis de los productos y/o servicios ¿Cuál es el producto o servicio final a
ofrecer? ¿Existen subproductos? (si existen subproductos, considerarlos durante el desarrollo del proyecto)
¿Cuáles son las características físicas de dicho producto(s) y/o servicio(s)? ¿En qué presentación (empaque y
embalaje) será ofertado el producto? ¿El proyecto genera un valor agregado en los productos a ofertar? ¿En
qué consiste?
Los productos que se venden son abarrotes en general por lo que no hay comparación con los que se
ofrecen en las otras tiendas, lo que diferencia este proyecto es la venta al mayoreo y medio mayoreo, y la
variedad de marcas y presentaciones de los productos, además de que se surtirá con oportunidad y los
clientes encontrarán cualquier producto garantizando la venta de los mismos.
El grupo pretende la venta de productos de calidad que son hechos por empresas mexicanas, comprar en
volumen para que se puedan ofrecer a un buen precio.
Adquirir al mayoreo para su posterior venta al público en general, garantiza que se pueda ofrecer a precios
menores que la competencia; se consideró esta lista de productos para la corrida financiera ya que de
acuerdo a las ventas éstos son los más representativos.
1. Abarrotes. Son todos aquellos productos que se venden en latas o frascos para su conservación y que
se venderán por piezas individuales a menudeo.
2. Lácteos. Son los productos derivados de la leche, los cuales incluyen leche descremada,
semidescremada, evaporada, condensada.
3. Otros. Como son harinas, azucares y artículos de limpieza como jabones y limpiadores, shampoo, jabón
de baño, papel higiénico, entre otros.
El público en general le gusta la variedad de productos donde pueda escoger a su gusto el producto, esto
les gusta a tener que adquirir un producto con el que no se identifican. El presente proyecto tiene como
como principal punto de venta el mercado local, se dispone de un local comercial donde residirá el proyecto
y se desarrollaran las actividades.
III.3 Análisis de la demanda y oferta: ¿Cuántos son los “clientes potenciales” del producto(s) y/o
servicio(s), ¿De cuánto es el ingreso promedio mensual (poder adquisitivo) de estos clientes?, mencionar el
porcentaje de participación del proyecto en el mercado, ¿Cuántos competidores ofertan el mismo producto, en
la misma comunidad(es) y/o municipio(s)? ¿Con qué frecuencia se consume el producto o servicio?
La oferta de productos es muy amplia, desde productos de primera necesidad y productos que no son
básicos, pero que el cliente necesita o demanda. Se ofertarán diferentes productos para edades y gustos
variados y para cualquier tipo de cliente, los clientes potenciales son los de la colonia, y se pretende
incursionar al mercado con más productos que los que ofrece la competencia, ya que con el apoyo que se
pretende obtener y la capacitación técnica se podrá llevar una mejor organización, y por el volumen de
compra acceder a descuentos para obtener una disminución en el costo de los productos. En cuanto a la
competencia en el lugar existen comercios establecidos en otros puntos del lugar, ofreciendo productos a
precios más elevados por lo que el comprar en volumen ayudara a disminuir el precio de los productos a
ofrecer. La frecuencia del consumo de cada producto se determinó en base a una encuesta piloto en la
colonia dirigida a los consumidores reales.
III.4 Análisis y fijación de precios: ¿Cuál es el precio promedio que oferta la competencia? (Señalar los
productos más importantes) ¿Cuál es el precio de venta del producto(s) y/o servicio(s) a ofertar?, Indicar como
se definió el precio de venta, ¿Existen estacionalidades o fluctuaciones de los precios del producto(s) y/o
servicio(s)? Reflejarlo en corrida financiera. ¿Cómo, cuándo y por qué se presentan?
Por tratarse de productos que forman parte de la canasta básica de la alimentación, el 40% de estos
precios están regulados por precios oficiales donde el margen de utilidad es de un 10-15%, el restos de
otros productos se manejan de acuerdo a la oferta y la demanda los cuales no son controlados, en estos
productos se tiene un margen de ganancia del 25% por encima de las fluctuaciones de precios que
puedan manejar, las fluctuaciones regularmente se dan a fines de cada año entre un 5-10%.
III.5 Estrategias de comercialización:
III.5.1. Mencionar los principales mecanismos de promoción y difusión del producto(s) y/o servicio(s). En
caso de que las estrategias a implementar ameriten un costo, éste debe de incluirse como parte del Análisis
Financiero.
Promoción: Se pintara el local con colores llamativos, fuertes, con su propia razón social, algunos
logotipos de empresas como lala, coca cola, danone, sabritas, marinela, bimbo entre otras.
Difusión y propaganda: La misma clientela hará la difusión de este servicio, además de expedir volantes,
y de ser necesario perifoneo en la colonia.
III.5.2. Describir la cadena productiva del proyecto (indicar si el proyectos productivo en una cadena local o
regional) y mencionar en que eslabón se encuentra.
Es el último eslabón de varias cadenas productivas, es la venta directa de varios productos de la canasta
básica al consumidor (menudeo), su mercado meta es una colonia del poblado.
IV
(4 cuartillas máximo)
IV.1 Localización.
IV.1.1. Macro localización (Estado, Municipio, Núcleo Agrario, Comunidad, rutas y vías de acceso).
El municipio de Huejotzingo se localiza en la parte del centro oeste del estado de Puebla. Sus
coordenadas geográficas son: los paralelos 19º 13' 32'' y 19º 06' 36" de latitud norte y los meridianos 98º
20'18" y 98º 39'00'' de longitud occidental. El municipio colinda al Norte con los municipio de San Salvador
el Verde, San Felipe Teotlalcingo y Chautzingo, al Sur con los municipios de Domingo Arenas, San Nicolás
de los Ranchos, y Calpan, al Este con los municipios de Tlaltenango y Juan C. Bonilla, al Oeste con los
municipios de San Salvador el Verde y el Estado de México, al Noreste con el Municipio de San Martín
Texmelucan. Se llega tomando la carretera federal Puebla-México, km 30.
La ubicación específica de la tienda de abarrotes es en calle Camelia 265, entre la Av. La Perla y los
Perales, Primer Barrio, frente al salón social Mora Azul.
IV.2 Descripción técnica del proyecto.
IV.2.1 Condiciones climáticas y servicios: ¿Cuáles son las temperaturas máximas y mínimas y en qué
meses se presentan? ¿Cuál es la época de lluvia y cuál es la precipitación promedio? ¿Cuál es la humedad
relativa en promedio y el tipo de suelo que existe donde se establecerá el proyecto? y ¿Cuáles son los
servicios con los que se cuenta?
Orografía
La configuración orográfica del municipio está determinada por su ubicación con respecto a la Sierra
Nevada; convencionalmente, se considera que de la 2,500 hacia el oriente, forma parte del Valle de
Puebla, específicamente a los llanos de Huejotzingo.
El relieve es plano, con una altura promedio de 2,100 metros sobre el nivel del mar, y con un muy ligero y
regular ascenso hacia el poniente; conforme se avanza en esa dirección, el ascenso se va volviendo cada
vez más pronunciando, hasta constituir el pie de monte del Iztaccíhuatl.
Climas
En el municipio se presenta la transición climática de los templados del valle de Puebla, a los ríos de las
cumbres altas de la sierra, pasando por los semifríos; se identifican tres climas: clima templado
subhúmedo con lluvias en verano. Es el clima predominante sobre todo en la zona correspondiente al
Valle. Clima semifrío subhúmedo con lluvias en verano. Se presenta en las faldas inferiores de la sierra, al
poniente. Clima frío. Se identifica en las partes más altas del Volcán Iztaccíhuat.
Hidrografía
El municipio pertenece a la parte occidental de la cuenca alta del Atoyac, una de las cuencas más
importantes del estado, que tiene su nacimiento cerca del límite de los estados de México y Puebla, en la
vertiente oriental de la sierra Nevada.
Principales ecosistemas
El municipio presenta las siguientes características vegetales: las zonas más elevadas del volcán
Iztaccíhuatl, presentan nieves perpetuas y alrededor de éstas áreas, pradera de alta montaña; las faldas
inferiores de la Sierra Nevada están cubiertas por bosques de pino, pino-encino y oyamel, asociados en
ocasiones a vegetación secundaria arbustiva, y muestran una tendencia a disminuir por la desforestación
sistemática para usar la madera o para incorporar nuevas zonas de cultivo.
La zona correspondiente al Valle de Puebla, presenta en su mayor parte áreas dedicadas a la Agricultura
de temporal; al oriente se localizan extensas zonas de regadío (Xopanac).
El tamaño del proyecto está en función de las horas que dará servicio, se está abriendo el establecimiento
en un horario de 7:30 am a 9:00 pm ya que los clientes acuden a la tienda donde abren más temprano y
cierran tarde.
Diseño.
El proceso que se lleva a cabo para la comercialización, que realizará el grupo será:
1. Apertura de la tienda en un horario apropiado para la clientela, se ha considerado abrir a las 7:00, ya
que mucha de la población sale de la localidad para ir a trabajar.
3. Realizar las compras necesarias con los proveedores que se presenten en el transcurso del día.
4. Limpiar las mercancías y clasificarlas de acuerdo al producto marca, tipo, tamaño, etc.
6. Servicio al cliente.
8. Inventarios para conocer la existencia de las mercancías y obtener las cuentas del mes.
Por la experiencia que tienen los socios y de acuerdo a lo que se ha observado el acomodo de la
mercancía es fundamental.
En el Primer Nivel: Se deben destacar los productos de más rotación (refrescos, botanas, etc.). Es decir
este tipo de mercancía llamada de consumo inmediato se colocará cerca de la caja para que esté a la
vista, para que se "filtre" en las compras de los clientes. Se trata, fundamentalmente, de tener muy bien
expuestos cerca de la salida y la caja las botanas, los refrescos, dulces y todo lo que entre en la categoría
del antojo.
Estos dos niveles corresponden a compras por necesidad, no por impulso, se colocarán en nivel más alto
pero que se encuentre a la vista del consumidor, al fondo del local esto con la finalidad de que el cliente
tenga que entrar y buscar de alguna manera el producto que requiere para que pase por otros y lleve algo
más que no precisamente venía a comprar.
Infraestructura y equipo.
Capacitación.
Es importante que para el desarrollo del proyecto y éxito del mismo se considere la capacitación en
administración, contabilidad general y manejo del grupo ya que se pretende a largo plazo constituirse en
una sociedad formal.
En cuanto a los proveedores de pan, dulces para venta al menudeo, llegan al local y pasan al menos 1 vez
a la semana.
Se podrán considerar materias primas necesarias para la venta de los productos, el combustible para la
camioneta donde se traerán los productos.
Proveedores.
1.- Distribuidores de fabricantes que llegan hasta el local, como grupo Bimbo, Sabritas, Barcel, Wonder,
Ricolino, Lala, Alpura, Fud, productos Coca cola, entre otros.
2.- Para los productos de Abarrotes, se visitará la Central de Abasto de Puebla, en donde generalmente se
busca el mejor precio, ya que estos establecimientos no manejan descuentos o promociones, por lo que
los socios compran donde les conviene en cuanto al precio.
Respecto a los precios los proveedores de los primeros productos, son fijos ya que el productor es el que
vende directamente mediante una logística de distribución en todo el país, respecto a los segundos
cuando se acude a realizar la compra se comparan precios y se compra con el que ofrece el mejor por lo
que no se tiene uno fijo pero todos se encuentran en el mismo lugar.
IV.4 Programa de trabajo para la implementación del proyecto productivo. Incluir un calendario de
actividades (mínimo un año) en el que se desarrollen los procesos generales para la implementación del
proyecto; por ejemplo: compra de conceptos de inversión, instalación y acondicionamiento del proyecto
productivo, producción de bienes y/o servicios del proyecto productivo, promoción y comercialización de los
bienes, servicios, entre otros.
MES
CONCEPTO
JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY
Adaptación de instalaciones
Compra de mobiliario y equipo
Compra de mercancía
Corte de caja e inventario
Reunión de socias
Informe de actividades
Declaración de impuestos
IV.7 Proyección de los posibles riesgos que pueden presentarse en el proyecto y acciones para
solventarlos (identificar los factores climáticos, condiciones del suelo, financieros, económicos, etc. ¿Cómo
pudiesen afectar al proyecto? ¿Qué acciones se tomarán para mitigar el daño latente de cada riesgo
identificado?).
Los riesgos que pueden afectar al proyecto son:
Aumento en el precio de la mercancía, por lo que se considera la compra al mayoreo para cubrir la
rotación del inventario.
Desintegración del grupo de trabajo por diferencias entre los integrantes por lo que se realizara un
convenio y reglas de trabajo entre los integrantes.
IV.8 Normatividad y permisos vigentes acorde al giro y área de influencia del proyecto (normas:
sanitarias, fitosanitarias, zoosanitarias, ambientales, comerciales, fiscales, etc.). De las normas citadas ¿Qué
procesos o acciones aplican al proyecto productivo? ¿Qué acciones se tomarán para el seguimiento y
cumplimiento de esta norma?
V. Sustentabilidad Ambiental
Detallar prácticas a implementar para contribuir a la conservación o mejora del medio ambiente en:
El agua potable proviene del tendido que abastece a la población para uso doméstico, el establecimiento
cuenta con su toma de agua, utilizando un consumo racional para la limpieza e higiene del negocio
3. La conservación y uso adecuado del suelo: Si el proyecto tiene algún impacto negativo sobre el
suelo, indicar ¿Qué acciones se realizarán para mitigar este impacto? y en caso contrario justificar
por qué el proyecto no impacta directamente en este recurso.
Por las características del proyecto, no generara ningún impacto negativo al suelo, la utilización del mismo
será en instalaciones cubiertas, muros de blocks y piso de cemento.
4. Flora y/o fauna nociva: ¿Cuál es la flora y/o fauna nociva de la región que pudiesen afectar al
proyecto? ¿Qué medidas de prevención, control y seguimiento se implementarán para mitigar su
efecto en la producción?
VI.
Análisis Financiero
(Archivo de Excel)
VI.1 Presupuesto de inversión: diferenciar y desglosar la aportación del Programa y de las socias.
VI.2.1 Memorias de cálculo de las necesidades de mano de obra (pago de jornales, salarios o sueldos),
parámetros técnicos, insumos y/o materias primas acordes a los volúmenes de producción (indicar concepto,
frecuencia, volúmenes y precio de compra).
VI.3.1 Proyección de Costos totales: fijos, variables, fijos totales y variables totales.
VI.4.2 Cálculo de indicadores: VAN (Valor Actual Neto), TIR (Tasa Interna de Retorno) y Relación
Beneficio Costo utilizando la tasa de actualización mínima del 10%.
Nota: La hoja de cálculo no debe de estar protegida. Debe permitir verificar los cálculos y fórmulas
que se presentan dentro del horizonte del análisis financiero.
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a
los establecidos en el programa”.