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Banorte de un vistazo 02
Somos Banorte 12
Impulsando
Capital Financiero 24
futuro
Capital Humano 56
Capital Social 68
Capital Natural 84
Gobierno Corporativo 94
Sustentabilidad 104
Contacto 148
Fundación de Banco Se funda Banco Se fusionan Banco En pleno proceso de privatización de la Banorte adquiere AFIN Grupo Banorte inicia el proceso de Lanzamiento del Sistema Bancario Celebración del centenario
Mercantil de Monterrey. Regional del Norte. Regional del Norte y banca mexicana, Banorte es adquirido por Financiero para crear incorporación de Bancentro, en Línea e implementación del de Banorte y lanzamiento
Banco Mercantil de un grupo de emprendedores y visionarios Grupo Financiero Banorte. convirtiéndose así en una Centro de atención telefónica del eslogan:
Monterrey para formar accionistas, encabezados por institución multirregional. BANORTEL una mejor forma de “ Banorte, el Banco
Banco Mercantil del Norte. Don Roberto González Barrera, destacando atender al cliente. Fuerte de México”
como un banco capaz de desarrollarse en el
sistema bancario mexicano.
Gracias a la fusión La revista World Finance Por quinta ocasión Banorte Banorte fue nombrado Se adquiere la remesadora Se logra la alianza Banorte se consolida Se adquiere el Grupo Financiero Banorte
Banorte-Ixe, el Grupo se
convierte en la tercera
nombra a
Grupo Financiero Banorte
obtiene la distinción como
“El Banco del Año en México”
“Mejor Banco del Año en
México” y “Mejor Banco
Motran en California.
Banorte alcanza una
con Telecomm con el
objetivo de bancarizar a
como la cuarta red
de sucursales más
100% de las acciones
de BanCrecer.
es reconocido por sus valores
institucionales de solidez
www.banorte.com
institución bancaria más “El mejor Grupo Financiero por la prestigiosa revista de Latinoamérica” cobertura de más de 1,000 miles de mexicanos. importante dentro financiera, consiguiendo la
grande en México. de México en 2010”. The Banker. por la revista Euromoney. sucursales y más de 3,500 del sistema bancario categoría de “Banco Sólido”,
cajeros automáticos. Se reubican las oficinas en México, gracias grado otorgado y certificado
Se lanza el servicio Banorte Móvil, centrales del Grupo a la integración de por la firma:
el banco en tu celular. Financiero al edificio Bancrecer.
corporativo de Santa Fe,
en CDMX.
Afore XXI Banorte se convierte en Carlos Hank González es Banorte se compromete Se concreta la fusión con
Se concreta la fusión entre lxe evoluciona y se Nace la nueva Banca
la mayor administradora de fondos designado Presidente del Consejo a cumplir con la misión Grupo Financiero Interacciones.
Afore Banorte y Afore XXI. convierte en la Banca Preferente de Banorte.
para el retiro en el país, después de de Administración y Marcos Preferente de Banorte. 20/20, “Ser el mejor
Se lanza la aplicación Pago Móvil concretar la adquisición de la afore Ramírez Miguel Director General banco de México para Somos parte del grupo de 28 bancos
Mejora su modelo de Se incorpora el NPS
Banorte, la cual permite pagar en de BBVA Bancomer. de Grupo Financiero Banorte. el año 2020.” fundadores de los Principios de la
servicio e inaugura los “la voz del cliente”.
comercios a través del celular sin Banca Responsable, organizado por
Centros Preferentes lxe.
necesidad de traer físicamente tarjeta UNEP FI (Programa de las Naciones
Banorte estrena nuevo
de débito o crédito, innovando en ese Unidas para el Medio Ambiente en su
corporativo en Monterrey,
momento el sistema de pagos en México. Iniciativa Financiera).
Torre Banorte Koi, el
Lanzamiento de Hipoteca Mujer edificio más alto del país.
Ingresamos por Grupo Financiero Banorte se ubica
Banorte, para ayudar a las mujeres Comenzamos a alinear
primera vez al Índice como la emisora más relevante en
mexicanas a cumplir el sueño de tener nuestra estrategia a los
de Sustentabilidad del México, superando a América Móvil,
su propia casa. Objetivos de Desarrollo
FTSE4Good Walmart y FEMSA.
Sostenible de las
Celebración de la Primera Sesión Naciones Unidas. (Reino Unido).
Nos certificamos por séptimo
Plenaria Banorte Ixe con los Consejos
año consecutivo como un
Regionales y de Administración,
Gran Lugar para Trabajar.
contando con la participación de
destacados ponentes internacionales
y nacionales.
Índice
Banorte de un vistazo 02
Somos Banorte 12
Impulsando
Capital Financiero 24
futuro
Capital Humano 56
Capital Social 68
Capital Natural 84
Gobierno Corporativo 94
Sustentabilidad 104
Contacto 148
Participación de mercado:
1er 2do
lugar lugar
35.8%
Fuentes: Reporte Oficial de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR).
2
Banorte de
I N FO R M E AN UAL 201 8 un vistazo
Mensaje del
Presidente
del Consejo de
Administración
Mensaje del
Director
Banorte es el único banco comercial, entre las seis General
Nuestros
capitales
Gobierno
Corporativo
3er 4o
lugar lugar Sustentabilidad
Índice de
contenidos
GRI
Carta de
verificación
Contacto
3
Carlos Hank González
Presidente del Consejo de Administración
de Grupo Financiero Banorte
Estimados accionistas,
consejeros y colaboradores:
En 2018, ante un entorno retador para nuestro país, Grupo Financiero
Banorte obtuvo resultados históricos y se consolidó como el segundo
grupo financiero de México.
Durante este año, Banorte reafirmó su confianza El mejor grupo financiero para
en el país, para convertirse en una banca con nuestros clientes
mayor compromiso social, más incluyente… una Ser aliado de México significa también estar
banca aliada del futuro de México. cerca de cada uno de nuestros clientes.
4
Banorte de
I N FO R M E AN UAL 201 8 un vistazo
Banorte,
Al cierre del año, hemos apoyado a 163,072 Por otra parte, el Presidente de la República impulsando
familias con un crédito a la vivienda para le confió a Banorte la dispersión de algunos al México
del futuro
adquirir un nuevo hogar; respaldamos a de los programas sociales emblemáticos de
174,123 personas para comprar un auto, y su gestión. Asimismo, como parte de nuestro
otorgamos créditos a 43,531 pequeñas compromiso con los jóvenes, estaremos
y medianas empresas. recibiendo a aprendices del Programa Jóvenes ¿Cómo
creamos
Construyendo el Futuro para capacitarlos y valor?
De cara a nuestros inversionistas brindamos ayudarles a tener mejores oportunidades de
mayor valor a su confianza: alcanzamos un desarrollo.
crecimiento récord de 34% en nuestra utilidad,
que sumó $31,958 millones de pesos; el ROE En materia de Sustentabilidad, en 2018 nos Nuestros
aumentó de 17.0% a 20.3% y el ROA de 1.9% a convertimos en el único banco mexicano capitales
Índice de
contenidos
GRI
GFNorte
es el seg Carta de
34%
mejor div
ersificació Estados
n financieros
de negoc
io.
de pesos en 2018.
Contacto
5
Estos principios buscan alinear a la banca del Estoy convencido de que la sustentabilidad
mundo con las metas sociales expresadas en se vive día a día, para heredar a nuestros hijos
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la el mejor de los futuros, un futuro del que nos
ONU y el Acuerdo de París sobre el sintamos orgullosos de haber construido.
Cambio Climático.
Estimados accionistas,
Nuestro compromiso con México se fortalece consejeros y colaboradores
al promover los Principios en el país, en línea 2018 fue un año lleno de retos para el país y
con la nueva etapa que vivimos, para avanzar para nuestra institución. Con el apoyo de todos
hacia el desarrollo incluyente en temas como ustedes y el trabajo de todo nuestro equipo
educación de calidad, crecimiento económico, alcanzamos resultados históricos.
reducción de las desigualdades, así como
hacia el cuidado de los recursos naturales y la Ante los nuevos retos del 2019, tenemos que
mitigación del cambio climático. entender cada vez mejor el contexto nacional e
internacional en que nos movemos, las nuevas
Además, obtuvimos el reconocimiento al Mejor reglas y la forma en que se van tomando
Gobierno Corporativo de la Bolsa Mexicana de las decisiones.
Valores, otorgado a la emisora con las mejores
prácticas en la materia y fuimos ratificados en Lo que tengo muy claro es que tenemos todo
los índices de sustentabilidad más importantes para salir adelante y seguir creciendo.
a nivel nacional e internacional.
Nos sentimos seguros y preparados porque
Por último, continuamos con nuestro Comité tenemos una gran solidez, al mejor equipo de
de Sustentabilidad, el cual es un referente en la banca y porque hemos tenido siempre la
Latinoamérica, al ser el primero en la región capacidad de adaptarnos a los retos que se
que evalúa los riesgos ambientales y sociales nos presentan.
de los créditos que otorgamos.
Reconstruimos 282
viviendas afectadas
de las más de 600 que
entregaremos; además,
llevamos a las comunidades
más de 13,000 acciones de
salud, cultura, alimentación
y educación.
6
Banorte de
I N FO R M E AN UAL 201 8 un vistazo
Mensaje del
Presidente
del Consejo de
Administración
Mensaje del
Director
General
Somos
Banorte
Banorte,
impulsando
al México
del futuro
¿Cómo
creamos
valor?
Nuestros
capitales
Gobierno
Corporativo
Los logros que les acabo de compartir nos Tenemos todo para tomar las oportunidades
permiten hoy fortalecer nuestra posición que se nos presentan y hoy podemos Sustentabilidad
como el mejor aliado del futuro de México y reafirmar que somos el banco aliado del
los mexicanos. México de hoy y del mañana.
Estados
financieros
Acerca de
este informe
Contacto
7
Marcos Ramírez Miguel
Director General de
Grupo Financiero Banorte
En 2018 el grupo continuó orientando sus En este sentido, en el año seguimos trabajando
esfuerzos a la digitalización, con un enfoque en iniciativas para darle a nuestros clientes
en el servicio y satisfacción del cliente, un banco en su móvil con altos estándares
prosiguiendo el camino hacia el cumplimiento de servicio y calidad. Tuvimos avances muy
de nuestro plan estratégico Visión 20/20. importantes en la satisfacción de nuestros
clientes con nuestros productos y servicios,
Fue un año marcado fundamentalmente por medida por el NPS (Net Promoter Score).
el ciclo electoral en donde México llevó a
cabo el proceso más grande de su historia Durante el año y después de recibir las
definido en términos de número de posiciones autorizaciones regulatorias correspondientes,
a elegir. En este sentido enfrentamos con éxito concluimos la adquisición e integración de
los retos y la incertidumbre para capitalizar Grupo Financiero Interacciones (GFI) y la
las oportunidades, por lo que me es grato adquisición de dos portafolios en el negocio
informar que gracias al trabajo y esfuerzo de Pensiones. En este informe anual hacemos
de todos nuestros colaboradores logramos un recuento de los eventos y resultados más
generar resultados históricos y consumamos relevantes del año.
grandes logros, posicionando al Grupo
Financiero y al Banco como los segundos más Entorno macroeconómico
importantes del sistema financiero nacional. México transitó el 2018 observando gran
volatilidad en sus mercados financieros
En nuestra Visión 20/20 vimos un progreso debido al proceso electoral de nuestro país,
importante en la meta establecida de ser así como a los efectos de los dos eventos
el mejor grupo financiero de México y para más relevantes que marcaron al mundo
los mexicanos; el mejor para clientes; para en 2018: proteccionismo comercial y
inversionistas y para colaboradores, donde restricción monetaria.
el foco principal está en elevar el índice de
productos por cliente y que éste a su vez
genere un aumento en el retorno sobre capital.
8
Banorte de
I N FO R M E AN UAL 201 8 un vistazo
En cuanto al proteccionismo comercial, tanto la Los ingresos por intereses netos crecieron Mensaje
administración anterior, como una delegación 18%, con un margen de interés neto (MIN) en del Presidente
del Consejo de
de la administración entrante en México, forma- 5.6%, esto es una expansión anual de 16 puntos Administración
ron un frente común para negociar el nuevo tra- básicos (pb) como resultado de una mejor
tado comercial con Estados Unidos y Canadá, mezcla del portafolio y de la repreciación
denominado T-MEC (Tratado México, Estados de los activos ante los incrementos en tasas Mensaje del
Unidos, Canadá). Las negociaciones de este de interés en el mercado. Por su parte, Director
General
tratado culminaron el 30 de noviembre pasado, los ingresos no financieros crecieron 39%,
quedando pendiente para 2019 las aprobacio- destacando los ingresos por intermediación,
nes legislativas en los tres países miembros. que aumentaron 59%, como resultado de
operaciones de venta de instrumentos
Somos
Por el lado monetario, después de haber ins- financieros derivados a clientes y una fuerte Banorte
trumentado el estímulo más significativo de la actividad de compra-venta de dólares, también
historia, el Banco de la Reserva Federal de los con clientes.
Estados Unidos (Fed) inició un proceso de ‘nor-
malización’ de las tasas de interés en diciembre Con un gasto controlado 11% superior al del Banorte,
Impulsando
de 2015. A pesar de que las bajas presiones año anterior al incorporar la operación de GFI, al México
inflacionarias a nivel global permitieron al Fed el índice de eficiencia de GFNorte se situó del Futuro
llevar a cabo este ciclo de alza de tasas de ma- en 39%, representando una mejora de
nera sumamente gradual, en 2018 aceleraron 382 pb como resultado de la eficiencia
la magnitud de las alzas al doble, elevando la operativa, mayores ingresos por intereses y ¿Cómo
tasa de referencia en 100 puntos base. Ante un un costo de fondeo controlado y alineado creamos
valor?
ambiente de alta incertidumbre por cuestiones a las condiciones de mercado. Especiales
globales y locales, la Junta de Gobierno del esfuerzos y logros se obtuvieron en línea con
Banco de México decidió replicar dichas alzas lo anunciado previo a la fusión con GFI.
el año pasado.
Nuestros
La evolución de la cartera de crédito mostró un Capitales
Afortunadamente los bríos de la actividad importante crecimiento de 26% en el año como
económica continuaron, al haber observado resultado de los esfuerzos estratégicos en el
un crecimiento del PIB de 2.0%. portafolio de consumo en especial hipotecario
con 15% y automotriz con 26% de expansión Gobierno
Resultados del Grupo anual, así como en corporativo y comercial, con Corporativo
Para GFNorte fue un año excepcional, se al- la incorporación de la cartera de GFI. Esto de-
canzó una utilidad neta de $31,958 millones de rivó en un alza de 34% en corporativo y 27%
pesos, 34% superior respecto al año anterior, en comercial. Estos crecimientos
reflejo del buen desempeño en la mayoría de son resultado de una
Sustentabilidad
sus subsidiarias: el Banco reportó crecimiento puntual origina-
de 35%, Operadora de Fondos 23%, Seguros ción a través de
sin Afore 24% y Arrendadora y Factoraje 12%. herramientas
de analítica
y gestión de Índice de
contenidos
riesgos, que GRI
hemos venido
robusteciendo
en los útimos
años con desa- Carta de
verificación
rrollos tecnológi-
cos que incluyen
inteligencia artificial
y optimización de
Los ingresos procesos. Estados
financieros
no financieros
crecieron
39% Acerca de
este informe
Contacto
9
La calidad de nuestros activos mejoró sustan- • Al cierre de 2018 la compañía de Pensiones,
cialmente, el índice de cartera vencida mos- realizó la compra de dos portafolios de
tró una mejora en todos los segmentos del pensiones por un total de $19,392 millones,
portafolio, y en el agregado también mejoró, lo que contribuyó al fortalecimiento de esta
ubicándose en 1.7% al cierre del año. subsidiaria para servir a más clientes.
• Se llevó a cabo el Foro Estrategia Banorte
Los portafolios de tarjeta de crédito, comercial 2018 con el tema Banorte, Aliado del Futuro
y corporativo presentan una mejora significa- de México, un evento sin precedentes al
tiva en la calidad de la cartera derivada de una reunir a los entonces próximos titulares
mejor selección y gestión del riesgo. de las secretarías de estado del nuevo
gobierno entrante y empresarios de México.
El Foro fue un espacio de diálogo entre la
En junio de 2018 el Grupo distribuyó
administración entrante y el empresariado
dividendos a sus accionistas por la cantidad
del país, quienes pudieron obtener de
de $9,563 millones de pesos equivalente a primera mano la visión del nuevo gobierno
$3.4478 pesos por acción, que correspondió en materia presupuestal, infraestructura,
al 40% de la utilidad neta del ejercicio 2017, tal telecomunicaciones, educación y estado
como fue aprobado en la asamblea ordinaria de derecho.
anual de accionistas.
• En noviembre de 2018, Banorte fue
reconocido por la revista The Banker
El retorno sobre capital (ROE) de GFNorte como el Banco del Año 2018 por el
se ubicó en 20.3%, 330 pb por arriba del año trabajo en inclusión financiera y nuestro
anterior, mientras que el retorno sobre activos compromiso con el desarrollo de México.
(ROA) ascendió a 2.2%, 32 pb sobre el año Dicha publicación reconoce a instituciones
anterior, consolidando y fortaleciendo nuestro financieras que sobresalen a nivel global,
avance hacia los objetivos trazados en la en esta ocasión poniendo especial atención
Visión 20/20. a aquellas que mostraron ir un paso
adelante en las tendencias de consumo y
Todas las subsidiarias del grupo financiero que innovaron a través de tecnologías que
ofrecieron mayor valor agregado para sus
están solventes y mantienen indicadores de
clientes. Los atributos considerados para
capital por encima de los mínimos regulatorios este reconocimiento fueron i) aumento de
establecidos. En cuanto a los indicadores bancarización con productos como Amazon
de capital regulatorio del banco, éstos se Recargable, ii) sistema para incrementar
mantienen fuertes ya que al cierre del año el la tasa de activación de tarjetas de crédito
índice de capitalización del banco fue de 17.2%, y, iii) financiamiento a la infraestructura en
mientras que el índice de capital fundamental estados y municipios.
alcanzó un nivel de 12.7%, muy por encima del • Afore XXI Banorte fue reconocida por The
mínimo regulatorio. World Finance Pension Fund Awards, como
el mejor fondo de pensiones en México; este
Eventos relevantes es el cuarto reconocimiento que obtiene
En 2018 tuvimos muchos hitos, entre los Afore XXI Banorte en esta categoría, que
cuales destacan los siguientes: premia a las compañías que han demostrado
10
Banorte de
I N FO R M E AN UAL 201 8 un vistazo
Mensaje del
Presidente
del Consejo de
Administración
Mensaje del
Director
General
Somos
Banorte
Banorte,
impulsando
al México
del futuro
¿Cómo
creamos
valor?
Nuestros
capitales
Gobierno
Corporativo
Contacto
11
Somos Banorte
n SRS 102-1 n SRS 102-2 n SRS 102-5 n SRS 102-6 n SRS 102-7 n SRS 102-45 n SRS 102-48
16.1%
9.1%
25.4%
13.7%
34.6%
17.6% 58.3%
18.9%
22.4%
n Hipotecario n Crédito de nómina
n Consumo n Comercial $155,748 $52,653
$269,187 $173,941
n Tarjeta de crédito
Corporativa
n n Gobierno
n Automotriz
$36,657 $24,131
$136,639 $197,373
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE CARTERA DE CONSUMO VIGENTE
millones de pesos millones de pesos
2.96%
31,958 2.34%
23,908 5.6%
1.89% 5.5%
19,308
4.9%
UTILIDAD NETA GFNORTE UTILIDAD POR ACCIÓN (EPS) MARGEN DE INTERÉS NETO (NIM)
12
Banorte de
I N FO R M E AN UAL 201 8 un vistazo
Mensaje del
Mensaje
del Presidente
del Consejo de
Administración
Mensaje del
Director
General
CIFRAS RELEVANTES
Grupo Financiero Banorte 2018 2017 2016
1
Fuente: Brand Finance. Índice de
contenidos
2
Gastos no financieros / (Margen financiero + ingresos no financieros). GRI
3
Gastos no financieros / (Margen financiero + ingresos no financieros).
4
MIN= Ingresos de intereses netos del trimestre anualizado / Activos productivos promedio.
5
Gasto no financiero del trimestre anualizado / Activo total promedio.
Carta de
verificación
2.18% 20.3%
44.9% 1.86%
42.8% Estados
1.60% 14.1% 17% financieros
39.0%
2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 Acerca de
este informe
Contacto
13
n SRS 102-4 n SRS 102-6 n SRS 203-1
INFRAESTRUCTURA
Cajeros
Sucursales Corresponsalías1 Población desfavorecida
automáticos
Aguascalientes, Guanajuato,
Centro Jalisco, Querétaro, San Luis 149 148 1,190 1,135 3,611 3,315 68 43.2
Potosí, Tamaulipas, Zacatecas
Campeche, Chiapas,
Peninsular Oaxaca, Tabasco, Quintana 102 100 726 699 2,844 2,514 56 52.8
Roo, Yucatán, Veracruz
1
Nuestra red de corresponsalías está integrada por las sucursales de las cadenas: Telecomm, 7-Eleven, Tiendas Extra, Soriana,
Grupo Control, NetPay, Farmacias Guadalajara, Farmacias del Ahorro, OXXO y La Comer.
2
Densidad poblacional expresada en habitantes/km2. Fuente: cuentame.inegi.org.mx
3
Población desfavorecida, se refiere al porcentaje de habitantes en las clasificaciones de pobreza extrema y moderada en los estados que
conforman cada territorio. Fuente: www.coneval.gob.mx
14
Banorte de
I N FO R M E AN UAL 201 8 un vistazo
Mensaje del
Mensaje
del Presidente
MÉXICO del Consejo de
Administración
Mensaje del
1,150 Director
General
sucursales
8,423 Somos
cajeros Banorte
automáticos
158,735 Banorte,
impulsando
terminales al México
del futuro
punto de venta
28,227 ¿Cómo
corresponsalías creamos
valor?
ESTADOS UNIDOS
Nuestros
capitales
574 2
agencias Uniteller oficinas Banorte Securities
Gobierno
Corporativo
Almacenadora Banorte 17 42 28
Estados
Sólida Administradora de Portafolios -793 -963 -533 financieros
Ixe Servicios -1 -2 -5
Contacto
15
n SRS 203-1
MEDIOS DE ENTREGA
Centro de Contacto
83.6 81.5 69.7
Llamadas recibidas (millones)
Atendemos a más de
21 millones de clientes a través de
nuestro modelo tradicional y seguimos
incorporando modelos digitales
innovadores que nos permitan
continuar cubriendo sus necesidades.
16
Banorte de
I N FO R M E AN UAL 201 8 un vistazo
Mensaje del
Mensaje
del Presidente
del Consejo de
Administración
Mensaje del
Director
General
Somos
Banorte
Banorte,
impulsando
al México
del futuro
¿Cómo
creamos
valor?
Nuestros
capitales
Gobierno
Corporativo
Sustentabilidad
Arrendadora y Factoraje Banorte,
Banco Mercantil del Norte, S.A.
S.A. de C.V., SOFOM
98.2619%
99.9999%
Índice de
contenidos
GRI
Almacenadora Banorte, S.A. de C.V. Casa de Bolsa Banorte-Ixe, S.A. de C.V.
99.9999% 99.9999%
Carta de
verificación
Operadora de Fondos Banorte-Ixe,
Ixe Servicios, S.A. de C.V.
S.A. de C.V.
99.9999%
88.8400%
Estados
financieros
Sólida Administradora de Portafolios,
Banorte Ahorro y Previsión, S.A. de C.V.
S.A. de C.V. SOFOM
99.9999%
99.4986%
Acerca de
este informe
Seguros Banorte
97.6711%
Contacto
17
Banorte, impulsando al
n SRS 102-15
18
Banorte de
I N FO R M E AN UAL 201 8 un vistazo
Mensaje del
Director
General
Somos
Banorte
Banorte,
impulsando
al México
del futuro
¿Cómo
creamos
valor?
Nuestros
capitales
Gobierno
Corporativo
Energía
Si bien, en el corto plazo la tendencia hacia la
Sustentabilidad
baja en los precios del petróleo ha reducido
el atractivo por las inversiones en el sector,
el proceso de apertura a la inversión privada
sigue su curso. Hasta ahora, se han asignado México enfrenta un entorno
proyectos en los que Pemex, asociado con adverso y de alta incertidumbre, Índice de
contenidos
un privado, ha llevado a cabo procesos de tanto por factores externos GRI
exploración y producción (farm outs); también
se han realizado otros proyectos con inversión
como internos. No obstante,
proveniente exclusivamente de empresas consideramos que estamos
privadas. El proceso de apertura en el sector preparados para hacer frente Carta de
verificación
eléctrico también continúa y consideramos a la adversidad y seguir
que, en el mediano plazo, la evolución del
creciendo con un entorno
sector energético será un factor importante
para mejorar la competitividad y aumentar la macroeconómico sólido y
inversión, además de que ayudará a reducir la con un potencial de inversión Estados
financieros
presión sobre las finanzas públicas. muy significativo.
Acerca de
este informe
Contacto
19
Banorte de
I N FO R M E AN UAL 201 8 un vistazo
CAPITAL
T.I.* CAPITAL T.I.
Colaboradores –– 1,150 sucursales
CAPITAL FINANCIERO
CAPITAL –– 8,423 cajeros
FINANCIERO –– 20.3% ROE automáticos
Gobierno
Corporativo
BI E R N O CO R P Inversionistas Banorte
GO O
RA
TI
–– 158,735 terminales
RIESGOS
VO –– 39.0% índice de punto de venta
eficiencia
Autoridades
O D U C TO S sectoriales y
PR
del gremio CAPITAL HUMANO Sustentabilidad
CAPITAL INTELECTUAL
–– 30,548 colaboradores
–– Valor de marca
CAPITAL CAPITAL de planta
MODELO Clientes
1,418 mdd
INTELECTUAL HUMANO –– $173 millones de
INVERSIÓN DE RESULTADOS –– Más de 33,000
desarrollo GRI
IO
CA
I N
A
RV
SE S
LE
–– $5,439 millones de
Medios de CAPITAL SOCIAL pesos remuneraciones
comunicación
–– $6,308 millones al personal
D
D
CAPITAL I LI de pesos Carta de
MO AB
SOCIAL DEL NT financiamiento
verificación
O DE SUSTE
OSC
mediante CAPITAL NATURAL
CAPITAL –– 17.23 GJ consumo de
NATURAL programas de
Comunidad apoyo a PyMEs energía por empleado
–– $3.3 millones de –– 103,566 Estados
financieros
pesos recursos videoconferencias
Entidades realizadas
movilizados
gubernamentales
–– AyuDamos –– Intensidad de
La forma en que $88 millones de emisiones de tCO2e
transformamos pesos donativos por colaborador: 2.38 Acerca de
este Informe
Fundación Banorte –– Ahorro de agua
*T.I.: Tecnología e Infraestructura de 8.6%
Contacto
20 21
Banorte de
I N FO R M E AN UAL 201 8 un vistazo
Mensaje del
GFNORTE Presidente
del Consejo de
Administración
RIESGOS ASOCIADOS
CONCENTRACIÓN
REPUTACIONAL
OPERACIONAL
LÍNEAS DE
MERCADO
LIQUIDEZ
CRÉDITO
DESCRIPCIÓN PRODUCTOS Y SERVICIOS PRINCIPALES INDICADORES Mensaje del
NEGOCIO Director
General
Ofrecemos servicios y productos acordes Casa de Bolsa y Operadora de Fondos: productos y servicios Sector Bursátil:
con el perfil de inversión del cliente a través integrales para personas físicas y morales, incluyendo servicios de Utilidad neta: $1,070
Sector
Bursátil
de Casa de Bolsa Banorte y Operadora de intermediación, asesoría financiera, estructuración y manejo de • • • • Capital Contable: $3,884
Carta de
Bursátil Fondos, con una amplia gama de opciones de portafolios, administración de activos, banca de inversión y venta Cartera en custodia: $878,033 verificación
financiamiento. de fondos de inversión e instrumentos de deuda y capital. Rentabilidad sobre capital mayoritario promedio (ROE): 31.8%
Arrendadora y Factoraje:
Utilidad neta: $861
Capital contable: $4,957
Activo total: $36,216 Estados
Arrendadora y Factoraje: servicios de arrendamiento y factoraje. financieros
Rentabilidad sobre capital mayoritario promedio (ROE): 17.0%
Almacenadora Banorte: servicios de almacenamiento,
Sector Las compañías que integran a este Almacenadora Banorte:
administración de inventarios, comercialización y logística.
SOFOM y sector son: Arrendadora y Factoraje Utilidad neta: $17
Auxiliares Auxiliares Banorte, Almacenadora Banorte y Sólida Sólida Administradora de Portafolios: unidad de recuperación de • • • • Capital contable: $243
de Crédito del Crédito Administradora de Portafolios. activos del Grupo Financiero. Tiene a su cargo la gestión, cobranza Activo total: $1,154
y recuperación de los créditos originados por el banco que Rentabilidad sobre capital mayoritario promedio (ROE): 7.2% Acerca de
presentan incumplimientos en sus pagos. este Informe
Sólida Administradora de Portafolios:
Utilidad neta: $(797)
Capital contable: $3,178
Activo total: $9,515
24
Banorte de
I N FO R M E AN UAL 201 8 un vistazo
n SRS 102-5 n SRS 102-7 n SRS 102-48 n SRS 103-1 n SRS 103-3 n SRS 201-1 Mensaje del
Presidente
del Consejo de
Administración
Comprometidos con la
creación de valor para
nuestros grupos de interés. Mensaje del
Director
General
Somos
Banorte
Banorte,
impulsando
Visión 20/20
al México
del futuro
Continuamos con la “estrategia 20/20 Visión Al cierre de 2018 se observan contundentes ¿Cómo
creamos
Perfecta” que concluye su doceavo trimestre logros en cada métrica establecida de venta valor?
de 20 planteados en 2015 y tiene como cruzada de productos, utilidad neta, eficiencia
finalidad transformar a Banorte hacia el y rentabilidad. No hay duda de llegar a estas
año 2020 con base en tres pilares: nuestros metas, y lo estamos consiguiendo; actualmente
inversionistas, para quienes buscamos generar el Grupo Financiero está posicionado como el Nuestros
capitales
mayor valor y rentabilidad; nuestros clientes, a segundo más importante del sistema financiero
los que buscamos servir con mayor cercanía; y nacional, reflejo de diversas estrategias como
nuestros colaboradores, a quienes deseamos el enfoque en la satisfacción del cliente y en la
ofrecer las mejores condiciones de desarrollo. constante innovación en sistemas digitales.
Dentro de nuestro plan estratégico seguimos Gobierno
Corporativo
trabajando para llegar a ser “el mejor Grupo A continuación se presentan los logros alcanza-
Financiero para nuestros clientes” y vamos en dos en los principales indicadores al cierre del
el camino de alcanzar las principales métricas ejercicio 2018 y reiteramos el fuerte compromi-
objetivo que nos trazamos, un índice de venta so de seguir mejorando en 2019.
cruzada de 2.2 productos por cliente y un Sustentabilidad
ROE de 20% a nivel del Grupo Financiero.
2018 2019
INDICADOR Índice de
OBJETIVO RESULTADO OBJETIVO contenidos
GRI
Crecimiento
26% - 28% 26% 7% - 9%
en cartera
Alineados Expansión
del NIM
-10pb - +10pb +16pb 10pb - 15pb Carta de
verificación
Corporativo y Tasa de
impuestos
27.0% - 29.0% 26.4% 27.0% - 29.0%
revelación de
ROE 18.7% - 19.2% 20.3% 19.8% - 20.3%
información Acerca de
este informe
Contacto
25
Ingresos de intereses netos Los ingresos por intereses netos de GFNorte
Durante el año se observa un incremento de aumentan 18%, al alcanzar $74,825 millones de
16% en ingresos por intereses sin seguros y pesos, derivado de incrementos importantes
pensiones que ascendieron a $66,160 millones en ingresos tanto de Seguros y Pensiones
de pesos; como reflejo principalmente del como en Reportos así como el crecimiento
fuerte crecimiento de cartera, adicional al natural de la cartera. El MIN del año cerró en
impacto positivo de los incrementos en la 5.6%, representando una mejora de 16 pbs con
tasa de referencia que se realizaron durante respecto al año anterior.
el año (100 pbs), situando el MIN de cartera
crediticia en 8.3%, por el efecto matemático de Ingresos no financieros
incorporar el portafolio de Grupo Financiero Los ingresos no financieros cerraron en
Interacciones en la fórmula de cálculo del MIN. $ 21,528 millones de pesos, reflejando un
aumento de 24%, derivado del crecimiento en
Por su parte, los ingresos de seguros y comisiones por servicios netos, y un aumento
pensiones totalizaron $8,665 millones de importante en ingresos por intermediación
pesos, 33% más respecto al año anterior, reflejo por la colocación de instrumentos financieros
de un crecimiento en el negocio de Seguros, derivados con clientes.
principalmente en el ramo de vida, daños y
auto; por lo que corresponde a Pensiones,
se observa un crecimiento derivado de la
incorporación de carteras adquiridas en el año.
26
Banorte de
I N FO R M E AN UAL 201 8 un vistazo
Acerca de
este informe
Contacto
27
Política fiscal
La tasa de impuesto sobre la renta aplicable
a empresas en México es de 30%. La política
fiscal de GFNorte establece llevar un correcto
registro de las operaciones que permita
destinar todos los beneficios para la empresa
en el marco de las leyes fiscales aplicables,
a la vez que cumple con sus obligaciones
oportunamente. En GFNorte buscamos que
la interpretación y aplicación interna de tales
leyes no derive en generar altos riesgos o
contingencias fiscales futuras para el Grupo
y/o sus subsidiarias. Durante 2018, la tasa
efectiva de los impuestos que erogó GFNorte
fue de 26.4%.
Depósitos
Los depósitos de clientes se ubican en
$759,235 millones de pesos incrementándose
8% respecto al año anterior. Los depósitos a
plazo reflejaron un fuerte crecimiento, al igual
que los depósitos a la vista con intereses, como
resultado de una sólida estrategia enfocada en
el aumento de saldos y en la vinculación con
nuestros clientes.
28
Banorte de
I N FO R M E AN UAL 201 8 un vistazo
Mensaje del
CALIFICACIONES INTERNACIONALES - GFNORTE Presidente
del Consejo de
Firma Entidad Calificación Categoría Fecha Administración
calificadora calificada
Estable Perspectiva
BBB+ Crédito de contraparte moneda extranjera - largo plazo
Mensaje del
BBB+ Crédito de contraparte moneda nacional - largo plazo Director
General
Banco A-2 Crédito de contraparte moneda extranjera - corto plazo
Standard & Octubre
Mercantil del
Poor’s A-2 Crédito de contraparte moneda nacional - corto plazo 2018
Norte
BBB Valores de deuda senior
Somos
Deuda subordinada junior Banorte
BB
(proveniente del fusionado Ixe Banco)
Contacto
29
CALIFICACIONES NACIONALES - GFNORTE
Firma Entidad
Calificación Categoría Fecha
calificadora calificada
Estable Perspectiva
Banco
Mercantil del mxA-1+ Escala nacional - riesgo contraparte corto plazo
Norte
mxAAA Escala nacional - riesgo contraparte largo plazo
Standard & Octubre
Poor’s 2018
Estable Perspectiva
Casa de Bolsa
mxA-1+ Escala nacional - riesgo contraparte corto plazo
Banorte
mxAAA Escala nacional - riesgo contraparte largo plazo
Estable Perspectiva
Octubre
Estable Perspectiva
2017
Agosto
Moody’s Arrendadora MX-1 Escala nacional - emisor corto plazo
2018
y Factoraje
Banorte Octubre
Aa2.mx Escala nacional - calificación de emisor largo plazo
2017
Agosto
MX-1 Escala nacional - deuda senior corto plazo
2018
Estable Perspectiva
Banco
Noviembre
Mercantil del HR+1 Escala nacional - emisor corto plazo
2018
Norte
HR AAA Escala nacional - emisor largo plazo
Estable Perspectiva
Arrendadora
Agosto
HR Ratings y Factoraje HR +1 Escala nacional - emisor corto plazo
2018
Banorte
HR AAA Escala nacional - emisor largo plazo
30
Banorte de
I N FO R M E AN UAL 201 8 un vistazo
Nuestros accionistas • Reuniones con más del 65% del accionariado Mensaje del
Al ser una de las empresas públicas total de GFNorte, de las cuales, la Alta Presidente
del Consejo de
Dirección estuvo presente en más del 50%
en México con mayor reconocimiento, Administración
de las mismas.
estamos comprometidos a seguir los más
altos estándares en materia de gobierno Cabe resaltar que en repetidas ocasiones
corporativo, revelación de información y durante el año, GFNorte fue la emisora más Mensaje del
comunicación con la comunidad inversionista y bursátil del Índice de Precios y Cotizaciones Director
General
grupos de interés. de la Bolsa Mexicana de Valores, así como la
emisora con más peso dentro del mismo índice
La base de accionistas de Grupo Financiero en el mes de octubre, alcanzando 12.9% de
Banorte está diversificada globalmente, participación. Somos
conformada por personas físicas e Banorte
inversionistas institucionales. A lo largo del En materia de sustentabilidad, GFNorte la
proceso de institucionalización del Grupo ha integrado en sus operaciones como un
hemos desarrollado diversas estrategias principio rector para maximizar la rentabilidad
Banorte,
ampliando nuestra base accionaria y siendo y el crecimiento, protegiendo en todo impulsando
opción para los que buscan inversión de largo momento nuestros capitales financiero, social al México
del futuro
plazo, coyuntural, o bien, siguiendo nuestra y ambiental. Se ha desarrollado un Modelo de
política de dividendos. Sustentabilidad basado en tres pilares que son:
–– Negocio Responsable
Somos un grupo financiero que escucha y se ¿Cómo
Contacto
31
Riesgos El gobierno mexicano ha ejercido una
Los riesgos e incertidumbres que se describen influencia significativa en la economía
a continuación no son los únicos a los que mexicana. Sus acciones respecto a la economía
se enfrenta GFNorte, ni la importancia que y la regulación de ciertas industrias, incluido
les atribuimos en este momento pudiera ser el sector bancario, podría tener un efecto
igual a la que tengan en el futuro. Para mayor decisivo en las entidades del sector privado
información, referirse a la sección c) Factores mexicano en general y, en particular, en
de Riesgo del “Reporte Anual 2018 – Circular nosotros y nuestras subsidiarias, así como en
Única CNBV” disponible en: las condiciones de los mercados financieros
https://investors.banorte.com en México sobre los precios y rendimientos de
valores mexicanos, incluyendo los nuestros.
Riesgos relacionados con México
En los últimos diez años, la economía Dado que el gobierno mexicano puede llevar
mundial ha experimentado periodos de a cabo cambios significativos en las leyes,
crisis y volatilidad sin precedentes, con falta políticas públicas y/o normatividad, esto podría
generalizada de liquidez, pérdida de confianza afectar la situación política y económica de
en el sector financiero, trastornos en los México, afectando, a su vez, nuestro negocio.
mercados crediticios, cambios en el entorno
geopolítico global y menores operaciones de Riesgos relacionados con el negocio
negocios. Las crisis globales han tenido un Uno de los principales riesgos a los que se
impacto negativo en la economía mexicana enfrenta Banorte como institución de crédito,
y no tenemos certeza acerca de cuándo las es el riesgo crediticio. Por ello el banco
condiciones mejorarán. busca estar a la vanguardia en cuanto a las
herramientas y los modelos adecuados para
La mayoría de nuestras operaciones y evaluar los impactos de escenarios adversos
activos se encuentran en México, por lo para la cartera. Banorte ha procurado mejorar
que nuestro negocio, situación financiera y fortalecer sus lineamientos y políticas de
y resultados de operación pueden verse crédito, con el propósito de hacer frente a los
afectados por las condiciones generales posibles riesgos asociados con industrias o
de la economía mexicana, cambios en el clientes específicos.
PIB, ingreso disponible percápita, tasa de
desempleo, crecimiento del empleo formal, Adicionalmente, una parte significativa
devaluación del peso frente al dólar, inflación, de nuestros ingresos y flujo de efectivo
variaciones en el precio del petróleo, tasas de operación provienen de las tasas de
de interés, regulación, inestabilidad social y interés que cobramos a nuestros clientes, y
otros acontecimientos políticos, sociales y las restricciones a los montos o requisitos
económicos que afecten al país, sobre los que adicionales de información podrían afectar de
no tenemos control. manera sustancial y adversa los resultados de
nuestras operaciones y posición financiera.
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Banorte de
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Mensaje del
Presidente
del Consejo de
Administración
Mensaje del
Director
General
Somos
Banorte
Banorte,
impulsando
al México
del futuro
¿Cómo
creamos
valor?
Sin embargo, de acuerdo con la Ley para la internacionales. Estas características podrían
Transparencia y Ordenamiento de los Servicios afectar la capacidad de los tenedores de
Financieros, el Banco de México tiene amplia nuestras acciones ordinarias para comprarlas o Nuestros
autoridad para determinar si existen condicio- venderlas en cierto tiempo, afectando el precio capitales
protección de los intereses de los usuarios. factores, algunos de los cuales se encuentran
fuera de nuestro control y pueden no
Actualmente, el Congreso y los reguladores no relacionarse directamente con nuestro
han propuesto ningún límite específico para desempeño.
Sustentabilidad
las tasas de interés que podemos cobrar. No
obstante, recientemente han manifestado el Por otra parte, no podemos asegurar que
interés de proponer una regulación aplicable a tendremos la capacidad de pagar o mantener
las comisiones por servicios que actualmente dividendos en efectivo, dado que el monto de
cobran las instituciones bancarias. El impacto efectivo disponible para el pago de dividendos Índice de
contenidos
en nuestro negocio y los resultados de puede verse afectado por diversos factores, GRI
operación, en caso de que se emitieran estas incluyendo nuestros resultados de operación,
regulaciones, dependería de las características posición financiera, requerimientos de capital
específicas que se impusieran. en el futuro, restricciones contractuales o
legales contenidas en nuestros financiamientos Carta de
verificación
Riesgos relacionados con los vigentes o futuros y los de nuestras
mercados de valores y la titularidad subsidiarias, y nuestra capacidad de obtener
de las acciones recursos de nuestras subsidiarias, entre otras
Desde 2018, la BMV ya no es el único variables, así como por nuestras políticas de
mercado de valores en México, después de dividendos, que están sujetas a cambios. Estados
financieros
la integración de la Bolsa Institucional de
Valores (BIVA), por lo cual, nos vemos en Por último, no estamos sujetos al control
la necesidad de adaptarnos a las nuevas de un grupo de accionistas mayoritarios, lo
regulaciones y cambios en la forma de reportar que podría retrasar la capacidad para tomar
la información bursátil. A pesar de esto, decisiones estratégicas en los casos en que Acerca de
este informe
sabemos que el mercado mexicano es menos la mayoría de los accionistas no lleguen a
líquido, más volátil y con una base menor de un acuerdo en una Asamblea General
inversionistas institucionales que los mercados de Accionistas.
Contacto
33
Capital de
Tecnología e Infraestructura
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Banorte de
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Somos
Banorte
Banorte,
impulsando
Una banca para un mundo Esto representa un gran reto para encontrar
el balance que nos permita atender a todos Nuestros
que ya es digital capitales
nuestros clientes y generar inclusión financiera
La tecnología per se no es una ventaja
para todos los sectores de la sociedad.
competitiva, el cómo se utiliza sí lo puede ser.
El reto es estar preparados para ser un banco
En Banorte no queremos ser un banco digital,
en un mundo digital que permita a sus clientes
queremos desarrollar las capacidades para Gobierno
conectarse y operar en un mundo digital. Corporativo
hacer banca en un mundo digital. Por lo tanto,
enfocamos nuestros procesos tecnológicos
El movimiento digital no está impulsado por los
para permitirle al cliente operar sus servicios
bancos, sino por la sociedad y las tendencias.
con un solo clic. Buscamos ser proactivos ante
Hoy, las nuevas generaciones y todos aquellos
las tendencias, por lo que trabajamos para Sustentabilidad
que desean migrar hacia ellas buscan la
desarrollar proyectos enfocados en lo que el
digitalización; sin embargo, también hay
cliente necesita, a la hora que lo necesita y
clientes que prefieren los canales tradicionales
en donde lo necesita con el uso de canales
de atención personalizada.
digitales y no digitales, autoatendidos y no Índice de
autoatendidos. contenidos
GRI
Estados
financieros
Desarrollamos las
capacidades
para hacer banca en un Acerca de
mundo digital
este informe
Contacto
35
En el transcurso de 2018 se lograron importan- Además, durante 2018 concluimos exitosamen-
tes resultados en banca digital al implemen- te los proyectos del programa interno de Segu-
tar más de 60 nuevas funcionalidades para ridad en el que se implementaron mejoras en
reposicionar la Banca Móvil Banorte, dando diferentes procesos. El resultado fue el blindaje
como resultado una mejora significativa en el del 40% de nuestras aplicaciones con prácticas
volumen de atención e indicadores. Por ejem- robustas. Los siguientes pasos se enfocan en
plo, destaca el incremento de 35% de clientes la Fase II que consiste en un programa estraté-
en Banca Móvil que aumentaron las transac- gico permanente de vigilancia y protección de
ciones en más de 80%, llevándolas a más de seguridad en aplicaciones a través de un mo-
35 millones. Asimismo, el Net Promoter Score delo de gobierno para monitorear y hacer los
(NPS) aumentó 2.5 puntos alcanzando un sco- ajustes necesarios en su ejecución. Esto implica
re de 71.7 lo que nos posiciona como líderes en una inversión relevante en los próximos cinco
el mercado. años, con lo que refrendamos nuestro compro-
miso de proteger los activos de la Institución.
En 2018, definimos los siguientes objetivos
estratégicos del área de Tecnología: Talento
1. Protección de activos: los esfuerzos El equipo humano de TI se compone de más de
en seguridad de la información están 500 colaboradores altamente comprometidos
encaminados a cumplir con este objetivo. con la Institución, lo cual se refleja en una
2. Atraer, retener y desarrollar talento: contar
baja rotación de 12%. Ante el entorno tan
con colaboradores altamente calificados y cambiante se invirtieron alrededor de 5,700
motivados que incrementen su potencial y horas en capacitación y talleres de trabajo.
capacidades constantemente. Seguimos impulsando el balance de vida y
trabajo con iniciativas como horario flexible y
3. Resiliencia en servicios: diseñar, desarrollar
e implementar las soluciones buscando la home office en las que participan el 33% de los
permanente disponibilidad de los servicios. colaboradores de esta área.
4. Alineación con el negocio: gestión proactiva
de los requerimientos y una óptima gestión
de la demanda.
5. Optimización en el uso y la gestión de recur- Digital Hub
sos técnicos, financieros, humanos y físicos. Con el objetivo de incursionar y ubicarnos en un
ambiente propicio para la innovación y de atraer
talento joven, participamos como socio fundador del
Protección de activos Monterrey Digital Hub, detonante de la transformación
Hoy nuestros clientes prefieren operar a través
digital en México al reunir empresas líderes,
de la Banca Digital. Por esta razón durante el
instituciones académicas, así como emprendedores
año trabajamos en madurar nuestras prácticas
en crecimiento y talento digital, comprometidos con
de seguridad de la información y capacitamos
revolucionar organizaciones y comunidades mediante
continuamente a nuestros colaboradores en
la tecnología y modelos de negocio digitales. Monterrey
temas de ciberseguridad, al mismo tiempo
Digital Hub busca crear el primer ecosistema en el que
que generamos confianza y protección con
mediante entrenamientos y talleres en competencias
nuestros procesos.
digitales, mentorías especializadas y programas de
innovación abierta y corporativa, se construya una
La vulneración del sistema SPEI en abril de
comunidad de transferencia de conocimiento
2018, que afectó al sistema bancario y también
y experiencia.
a Banorte, causó alto impacto operativo
y reputacional al Banco y nos confirmó la
necesidad de ampliar nuestro enfoque del
proceso de atención de incidentes para que,
además de las labores de prevención, se
fortalezca el proceso de reacción.
36
Banorte de
I N FO R M E AN UAL 201 8 un vistazo
Acerca de
este informe
Contacto
37
Todos los proyectos y esfuerzos relacionados –– Programa de datos que busca generar
con la tecnología tienen como fin último capacidad para integrar datos que
ofrecer a nuestros clientes nuevas maneras mediante el Big Knowledge nos permite
de utilizar la banca liberando funcionalidades analizar los datos en conocimiento al
que dan valor al negocio y al cliente. Esto servicio del cliente.
lo alcanzamos con un aumento de 10% en la –– Capacidad multicanal cuyo objetivo es
producción de horas hombre. Hemos crecido romper la dureza del legacy que consiste
cuatro veces la capacidad y liberado más de en realizarla conexión a los sistemas core
1,900 entregas de valor. y nos permite flexibilizar y modernizar las
reglas de dichos sistemas.
En 2019 buscaremos estabilizar el ritmo de
–– Repositorio de imágenes escaneadas que
trabajo, así como priorizar las soluciones
nos permite tener un expediente único
tecnológicas a implementar. El criterio de
por cliente.
medición se orientará al uso más eficiente de
los recursos a través de la realización de los –– Sistema para gestión de accesos y
proyectos estratégicos. usuarios.
–– Capacidad central de procesos BPM
Un proyecto relevante del año fue la integra- que persigue el objetivo de crear
ción tecnológica y operativa de Interacciones, componentes reusables que se conecten
que comenzó a mediados de 2017 y concluyó a los procesos y aceleren la creación de
en el tercer trimestre de 2018. Este proceso, nuevas soluciones.
que representó migrar cerca de un millón de
registros, se ejecutó sin ninguna afectación
en la operación de los clientes que de un día a
otro pasaron a ser clientes Banorte.
22%
n SRS 102-48
Alineación con el negocio 23%
Los programas y proyectos de tecnología se
clasifican en las siguientes categorías: Operar,
Cambiar y Transformar el banco. Durante 2018 55%
las capacidades productivas fueron asignadas
de la siguiente manera:
n Operar el n Cambiar n Transformar
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Banorte de
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–– A
lineación de plataformas de compras Nuestros
capitales
con Gestión de Proyectos y Gestión de
Presupuesto.
–– F
irma de acuerdos multianuales con pro-
veedores clave.
Gobierno
–– Outsourcing del servicio de Infraestructura Corporativo
–– H
erramientas de colaboración para facili-
tar la logística de trabajo.
–– O
utsourcing de recursos humanos con
De cara a 2019 y convencidos de que la proveedores homologados.
Sustentabilidad
tecnología es una pieza clave para el desarrollo
de nuestro negocio, en GFNorte seguimos Los cambios en Tecnología han estado
trabajando en la innovación y ejecución caracterizados por una disciplina de
de nuevas tendencias a través de nuestra cumplimiento de compromisos, una cultura
Índice de
estrategia de transformación digital, por lo que de colaboración y de servicios siempre contenidos
nos enfocaremos en: disponibles, en donde se incorpore la emoción GRI
Acerca de
este informe
Contacto
39
Analítica para servir mejor Este trabajo nos ha permitido alcanzar impor-
tantes logros en cuanto a mejorar procesos
a nuestros clientes
que ya eran exitosos. Cinco ejemplos de esto
Con la vocación de superar siempre las
son: i) la venta cruzada de tarjetas de crédito,
expectativas de nuestros clientes respecto
cuya participación en el total de tarjetas colo-
al servicio que les ofrecemos, en GFNorte
cadas con primera compra, alcanzó 27%; ii) el
desarrollamos soluciones basadas en
crédito de nómina, que se aceleró con el impul-
información para brindarles una experiencia
so de las campañas, llegó a 32%; iii) la activa-
que satisfaga plenamente sus necesidades.
ción de tarjetas de crédito con primera com-
El equipo de Analítica es el encargado de pra, que recibió un impulso relevante por el uso
conocerlos y entenderlos, para transformar de contactos automatizados con los clientes,
esta información en valor, tanto para ellos derivó en un incremental en la tasa de éxito de
como para GFNorte. Con este proceso de 15.5 puntos porcentuales; iv) la adopción de
análisis, buscamos alcanzar dos objetivos: fondos de inversión por parte de los clientes,
fortalecida mediante esfuerzos de venta cruza-
1. Ampliar y profundizar la relación con da, más que duplicó el impacto respecto al año
nuestros clientes. previo; y, v) el uso de herramientas estadísticas
para abatir costos de riesgos registró un monto
2. Identificar oportunidades para elevar
la productividad del Grupo mediante la
equivalente a más de $1,700 millones de pesos,
optimización analítica de procesos. lo que significó un ahorro de más del doble
de lo registrado por estas iniciativas en 2017.
Con el propósito de desarrollar soluciones
integrales, Analítica colabora con la mayor Asimismo, nos ha permitido tener un impacto
parte de las áreas de negocio, ejecutando positivo en nuestros clientes, puesto que
campañas de venta cruzada y vertical, al igual ahora tienen la posibilidad de recibir ofertas
que proyectos orientados al abatimiento de de acuerdo con sus necesidades, con mejores
costos de riesgos, operativos y financieros. condiciones crediticias y a través de canales no
intrusivos. Ejemplo de ello son las tarjetas de
Durante 2018, estas soluciones contribuyeron crédito que se colocan mediante venta cruzada
de manera significativa a la creación de valor entre clientes existentes, liberándolos del pago
para GFNorte; en particular, el valor presente de comisiones anuales.
de la utilidad directa asociado que se generó,
aumentó 46% durante 2018.
Buscamos la fidelización de
nuestros clientes ubicándolos
en el centro de nuestras
operaciones.
40
Banorte de
I N FO R M E AN UAL 201 8 un vistazo
Mensaje del
Presidente
del Consejo de
Administración
Mensaje del
Director
General
• Comunicar a los clientes ofertas pertinentes Durante 2017 y 2018, implementamos herra-
a través de campañas automatizadas con un mientas para escuchar y gestionar la voz del
alto nivel de granularidad, que atiendan lo cliente en tiempo real, lo que nos ha permitido
Nuestros
capitales
mejor posible sus necesidades específicas.
comprender qué quiere, necesita o espera en
• Lograr un mayor entendimiento de nuestros cada punto de interacción con el banco. Busca-
clientes mediante la exploración de las mos que estas interacciones generen emocio-
alternativas que les resulten relevantes, nes y recuerdos que condicionen su decisión
experimentando con diversos canales futura, al igual que su lealtad.
Gobierno
Corporativo
de contacto, tipos de oferta y maneras
de explicarles las características de los
productos.
Programa de transformación
Uno de los principales objetivos de Experien-
• Perfeccionar nuestra capacidad de predecir cia del Cliente es implementar el programa de
el comportamiento de nuestros clientes, transformación, una herramienta digital que, Sustentabilidad
para que, gracias al uso de herramientas
a través de metodologías ágiles, involucra al
de inteligencia artificial y aprendizaje de
cliente y al colaborador en todo el proceso
máquina, podamos ofrecerles los productos
que mejor cubran sus necesidades. de interacción.
Índice de
contenidos
El programa se inicia cuando se escucha la
Experiencia del cliente GRI
voz del cliente; inmediatamente se realiza el
En la actualidad, hemos pasado de la era de la
análisis de sus necesidades y expectativas,
información a la era enfocada en el cliente, un
lo cual pone en marcha los procesos internos
cambio que exige una orientación total a sus
para detectar esta brecha. Una vez detectada,
necesidades y expectativas. No obstante, sa- Carta de
la última etapa consiste en implementar las verificación
bemos que el crecimiento real y sostenido del
mejoras o diseños, alineando los procesos
negocio va más allá de lograr la satisfacción
internos con el fin de asegurar las experiencias.
de las necesidades del cliente; es indispensa-
ble contar con su confianza y lealtad. Por ello,
Este programa de transformación involucra Estados
una de las prioridades estratégicas del Grupo
más de 270 iniciativas centradas en el cliente y financieros
es mejorar la experiencia del cliente, mante-
el autoservicio.
niéndonos como el mejor grupo financiero de
México y para los mexicanos.
Metodologías que ponen al cliente
en el centro del diseño Acerca de
Centricidad en el cliente este informe
Con ayuda de una serie de metodologías,
Desde el área de Experiencia del Cliente,
colocamos al cliente en el centro del diseño y
buscamos la fidelización de cada uno de
la mejora de nuestros procesos.
Contacto
41
Sistema NPS Ejemplo de la voz de clientes promotores:
A finales de 2017, Banorte inició el programa
de gestión Voz del Cliente en Tiempo Real,
que consiste en una serie de encuestas a
los clientes a través de medios digitales, “Te atienden rápido y luego te
aplicando la metodología NPS (Net Promoter preguntan con un tono de espíritu de
Score), la cual permite conocer el grado de servicio –¿en qué más puedo ayudarle?–,
recomendación de los clientes, así como contesté –por hoy es todo, gracias– y
su nivel de satisfacción con los productos, me respondió –que tenga un buen
servicios y canales. día–. Imagínate, te cuidan tu dinero,
te atienden rápido y te despiden con
Este índice se basa en una pregunta bendiciones… ¡éste es mi Banco!”
fundamental: ¿qué tan dispuesto está en
recomendar a Banorte? En una escala del 0 al
10, 9 y 10 son clientes promotores del servicio,
7 y 8 son clientes pasivos, y del 0 al 6 son
clientes descontentos por el servicio y, por lo
tanto, nada dispuestos a recomendarnos.
“Sigan trabajando con eficiencia.
Hoy contamos con más de 2 millones de
Cuando trabajamos con amor y
retroalimentaciones de nuestros clientes en
entusiasmo ayudamos a generar
40,000 puntos de interacción con Banorte.
entornos de armonía y certeza.”
Esta información nos ha permitido diseñar
y transformar los procesos, productos y
servicios, y mejorar las experiencias del cliente.
Grupos focales
En 2018, Banorte instaló la “cámara del
cliente”; una cámara de Gesell que permite
que clientes y colaboradores participen en el
diseño y la mejora de los procesos.
Conocemos el grado de
recomendación de los
clientes, así como su nivel de
satisfacción con los productos,
servicios y canales.
42
Banorte de
I N FO R M E AN UAL 201 8 un vistazo
Índice de
contenidos
• Banorte es hoy un Líder GRI
Nivel
CX tanto en activación de
superior
Activación de los
Carta de
• Banorte alcanzó estos verificación
Promedio resultados en 16 meses
Líder CX1 de trabajar con Medallia,
Promedio
empresa de proceso que le lleva
servicios a empresas similares
financieros alrededor de tres años. Estados
financieros
• Banorte es hoy más
maduro que la compañía
FS promedio.
Inteligencia del cliente
Acerca de
este Informe
Fuente: Medallia © Copyright 2018
* Organizational Customer Experience Management.
1
Customer Experience.
Contacto
43
Proyectos de 2018 Gracias a la transformación tecnológica,
Estos son algunos de los procesos de los clientes nuevos son 100% digitales,
transformación que han sido valorados por los y la originación en línea y los productos
clientes de Banorte:
y servicios que se ofrecen en estos
Asistente virtual Banorte: a finales de 2018 canales son una muestra clara de
liberamos el servicio de chat interactivo la orientación de Banorte hacia la
y asistente virtual, basado en inteligencia experiencia digital.
artificial (IA); a través del cual, nuestros
clientes pueden realizar transacciones
monetarias y recibir respuesta a sus preguntas,
en un lenguaje que les resulte familiar.
• Retiro de efectivo sin plástico en el cajero
Banca móvil: en los pasados nueve meses, la automático. Esta función innovadora y única
célula de banca móvil ha generado el rediseño en el mercado le permite al cliente, a través
de más de 60 servicios, el diseño de 15 nuevas de un código que se genera en la aplicación
funcionalidades y de 25 mejoras; esto nos móvil Banorte, retirar efectivo en los cajeros
permitió escalar tres posiciones en el ranking automáticos, sin necesidad de utilizar el
plástico.
competitivo del sector financiero en México
y crecer 210% en las operaciones monetarias y • Tarjeta digital. La tarjeta digital Banorte
de consultas de la banca móvil. permite realizar compras seguras en
comercios electrónicos; el cliente fija
• Autenticación a través de biometría. La el monto diario que desea gastar, sin
aplicación en la banca móvil de Banorte le comprometer los datos de la tarjeta física al
ofrece al cliente dos formas para entrar a su realizar compras o pagos en línea.
banca móvil: autenticación por selfie o por
huella digital, esta última muy valorada por Originación de clientes en sucursal: contamos
el cliente. con una plataforma en sucursales que
• Mobile engagement. Permite a los clientes permite dar de alta a los clientes de forma
programar una llamada al celular de forma completamente digital. La eficiencia de este
segura; el cliente define el día y la hora en sistema ha facilitado la oferta y experiencia del
que desea recibir la llamada de Banorte para cliente, incrementando de 1.4 a 3.5 productos
atender alguna falla o solicitud. por cliente.
Cajeros automáticos
• Eliminación de ticket en consulta de saldo:
ya no se genera el ticket de consulta
de saldo en cajeros automáticos; ahora
enviamos el comprobante de la transacción
de forma electrónica, con lo cual logramos
un ahorro económico y ambiental de
285 millones de tickets y un crecimiento
de 10% en el NPS de cajeros automáticos.
44
Banorte de
I N FO R M E AN UAL 201 8 un vistazo
Somos
Aclaraciones Banorte
Trabajamos con un esquema de resolución y
asesoría clara y rápida.
Centro de contacto
Banco digital La implementación de tecnología de punta en
Banorte cuenta con una arquitectura el centro telefónico Banorte permitió reducir
Nuestros
tecnológica flexible y multicanal que permite 20% la duración de llamadas y mejorar el capitales
generar experiencias únicas en cualquier tiempo promedio de espera.
punto de contacto con el banco. Estas
funcionalidades garantizan valor para nuestros El nuevo menú telefónico brinda a nuestros
clientes, ya que utilizan como procesos clientes una atención personalizada desde el
Gobierno
intuitivos de alta usabilidad y autoservicio. A inicio de su llamada, con mejor navegación, lo Corporativo
partir de la información y los datos del cliente, cual incrementa el autoservicio. Este cambio
diseñamos campañas de ofertas de productos generó un incremento de 18% en el NPS en la
y servicios enfocados, incrementando de forma resolución al primer contacto (FCR).
importante el nivel de aceptación.
Sustentabilidad
Actualmente, nuestro centro de contacto está
Gracias a la transformación tecnológica, enfocado en proyectos que nos llevarán a ser
los clientes nuevos son 100% digitales, y la uno de los centros más modernos y eficientes
originación en línea y los productos y servicios de México.
Índice de
contenidos
GRI
Carta de
verificación
Contacto
45
Capital Intelectual
46
Banorte de
I N FO R M E AN UAL 201 8 un vistazo
Somos
Banorte
Banorte,
impulsando
Priorizamos la satisfacción y la
al México
del futuro
La innovación Acerca de
este informe
es parte esencial de
nuestro negocio
Contacto
47
Contamos con una infraestructura analítica Hemos desarrollado herramientas
controlada que permite su desarrollo,
para realizar operaciones bancarias,
ejecución y seguimiento, de acuerdo con los
requerimientos regulatorios. tanto para sistema Android como para
iOS (Teclado Banorte), en el contexto
De cara a los retos planteados por el programa de cualquier red social donde el
2020, estamos rediseñado nuestro proceso de usuario esté escribiendo.
aprobación de crédito masivo, tanto para clien-
tes de consumo como para PyMEs, con el fin
de afinar su evaluación de riesgos y, al mismo
tiempo, dotar al sistema de funcionalidades Esta plataforma opera con diferentes
que permitan darle al cliente una respuesta ágil componentes técnicos y reglas de negocio que
y personalizada. El rediseño incluye la venta permiten la reutilización de funcionalidades
multiproducto a través de un simulador, donde con el objetivo de estandarizar la operación
el cliente podrá configurar su paquete de a través de una arquitectura omnicanal; esto
productos, el crecimiento de su base para cam- le da al cliente la oportunidad de iniciar un
pañas de venta cruzada y un esquema de tasas proceso en un canal y concluirlo en otro.
personalizadas, entre otras ventajas. De esta manera, la experiencia de nuestros
clientes es única y homogénea, sin importar
La venta cruzada se fortalece a través de la el canal que utilicen. Además, las ventas
plataforma de ventas multicanal, la cual otorga multicanal nos colocan a la vanguardia y nos
a los clientes, por medio del autoservicio, la posicionan en el mercado, alcanzando la
contratación y operación en línea de productos excelencia en experiencia del cliente.
y servicios Banorte a través de canales
digítales de una forma fácil, rápida y segura, También hemos fortalecido el motor de
las 24 horas del día, los 365 días del año, sin cálculo de indicadores de riesgo de cartera,
importar dónde se encuentren o el tipo de con lo cual logramos una segmentación más
dispositivo electrónico que utilicen. fina de los clientes, calcular tasas de interés
personalizadas y diseñar estrategias basadas
en una mejor combinación riesgo-rentabilidad.
48
Banorte de
I N FO R M E AN UAL 201 8 un vistazo
Contacto
49
De esta forma, creamos soluciones más accesi- Para este ejercicio, invitamos a millenials
bles y útiles que cumplen con las expectativas de todas las áreas del Grupo y de todos
de los clientes, en menor tiempo y con menor los territorios del país, quienes definieron
costo. Las API se han convertido en la base de la innovación como: “generar servicios de
la economía digital en rápido movimiento. valor identificando las necesidades de los
clientes para facilitarles el acceso a productos
Para robustecer el camino de la innovación, financieros de forma rápida y fácil”.
desarrollamos el Centro de Investigación
Colaborativo de nuevas herramientas y El resultado de los talleres fue la co-creación
tendencias de innovación, aplicables a de una nueva dinámica al interior de Banorte,
diferentes industrias, logrando cruzar los que denominamos el Día de la Innovación
negocios financieros tradicionales en beneficio Ingenio. Invitamos a 40 colaboradores de
del cliente final, para ofrecerle ecosistemas de todos los niveles de las sucursales de la región
solución digital: Hub de Innovación. México a trabajar con una metodología de
innovación para resolver dos retos propuestos
Promovemos la innovación al por la Dirección General de Banca Minorista.
interior de nuestra empresa Agrupados en equipos, los participantes
En julio de 2018 implementamos el programa generaron más de 30 ideas y crearon siete
institucional Ingenio, dirigido a la base de conceptos factibles de implementar que
colaboradores de Banorte, para el cual ayudarán a mejorar y resolver los retos.
realizamos talleres de cultura de innovación
con el objetivo de identificar el mejor
programa para fomentar esta cultura.
Desarrollamos el Centro de
Investigación Colaborativo
de nuevas herramientas y
tendencias de innovación,
aplicables a diferentes
industrias, logrando cruzar
los negocios financieros
tradicionales en beneficio del
cliente final.
50
Banorte de
I N FO R M E AN UAL 201 8 un vistazo
52
Banorte de
I N FO R M E AN UAL 201 8 un vistazo
Acerca de
este informe
Contacto
53
Mercadotecnia
A lo largo de 2018 consolidamos el
posicionamiento de marca que iniciamos en
2017 con la campaña Mexicanos Fuertes, en
la que reenfocamos la imagen de Banorte
y reforzamos elementos de innovación,
mexicanidad y fortaleza.
54
Banorte de
I N FO R M E AN UAL 201 8 un vistazo
Brand Finance, con un valor de marca de Banorte fue nombrada la Mensaje del
Presidente
$1,418 millones de dólares. De esta forma,
marca bancaria mexicana del Consejo de
ocupamos el puesto 163 a nivel mundial, tres Administración
posiciones por encima del registrado en 2017. más valiosa de acuerdo con
Brand Finance.
Este reconocimiento nos impulsa a seguir Mensaje del
trabajando para desarrollar la marca en Director
General
términos de cercanía con los clientes
y tecnologías que logren resolver sus
necesidades financieras; comunicar, de manera
eficiente y permanente, información relevante,
Somos
en los momentos adecuados y en los canales Banorte
donde el cliente sea más receptivo.
Nuestros
capitales
Gobierno
Corporativo
Sustentabilidad
Índice de
contenidos
GRI
Carta de
verificación
Estados
financieros
Acerca de
este informe
Contacto
55
Capital Humano
56
Banorte de
I N FO R M E AN UAL 201 8 un vistazo
n SRS 102-7 n SRS 102-8 n SRS 102-48 n SRS 103-1 n SRS 103-2 n SRS 103-3 n SRS 405-1 Mensaje del
Presidente
Somos
Banorte
Banorte,
impulsando
En Recursos Humanos el reto es mantener una resultados y la generación de una oferta Nuestros
cultura organizacional eficiente, enfocada en de valor que satisfaga las expectativas capitales
los resultados del negocio y dirigida por los laborales y personales de nuestros
líderes de la institución. Es por ello que valores colaboradores se ha convertido en uno
como la integridad, la confianza, el respeto y la de los objetivos estratégicos.
lealtad son pilares fundamentales para seguir Gobierno
consolidando éxitos alineados con nuestra El valor de nuestro capital humano Corporativo
visión de “ser un gran aliado para crecer fuerte Contamos con más de 30,000 colaboradores
con México”. distribuidos equilibradamente por género:
50.4% hombres y 49.6% mujeres.
El desarrollo de los colaboradores ha sido
Sustentabilidad
pieza fundamental para los resultados que
hoy ha logrado alcanzar Banorte. La búsqueda
del equilibrio entre una cultura orientada a los
Índice de
contenidos
GRI
Comenzamos a
participar en el
Carta de
verificación
programa social
Jóvenes Estados
financieros
construyendo
el futuro Acerca de
este informe
Contacto
57
GRUPO FINANCIERO BANORTE
NÚMERO DE COLABORADORES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Empresa Planta Honorarios Total
2018 2017 2018 2017 2018 2017
Sector Banca 23,137 21,875 3 3 23,140 21,878
-Banco 20,155 19,250 3 3 20,158 19,253
-Almacenadora 46 52 0 0 46 52
Arrendadora y Factoraje 149 110 0 0 149 110
Aspe 2,787 2,463 0 0 2,787 2,463
Empresas en EUA 184 174 0 0 184 174
-Uniteller 162 152 0 0 162 152
-Banorte Securities 22 22 0 0 22 22
Banca de Ahorro y Prevision 7,217 7,854 7 9 7,224 7,863
-Afore 5,220 5,823 1 5 5,221 5,828
-Seguros 1,843 1,831 6 4 1,849 1,835
-Pensiones 154 200 0 0 154 200
Total 30,538 29,903 10 12 30,548 29,915
Las datos de empleados de planta del Sector Ahorro y Previsión incluyen a empleados de outsourcing.
31 - 50
Mujeres 5,059 4,790 4,721 5.6
años
n Mujeres n Hombres
> 51 años 750 678 626 10.6
31 - 50
Hombres 4,737 4,532 4,521 4.5
años
58
Banorte de
I N FO R M E AN UAL 201 8 un vistazo
Mensaje del
PLANTILLA LABORAL POR CATEGORÍA LABORAL Y GÉNERO Presidente
del Consejo de
Categoría laboral Mujeres Hombres
Administración
general Colaboradoras % Colaboradores %
Dirección 131 0.7 491 2.1
Mandos medios 2,527 9.9 3,419 14.8 Mensaje del
Director
Operativos 8,895 39.0 7,677 33.5 General
Nuestros
capitales
n SRS 201-3 n SRS 401-1 n SRS 401-2 n SRS 405-2 n SRS 404-1
• Mi perfil
• Evaluación del desempeño
• Sucesión y desarrollo Carta de
verificación
Planes de sucesión
Conscientes de que salvaguardar el futuro
competitivo de la institución requiere tener
Estados
a los líderes correctos para desarrollar e financieros
implementar las estrategias del negocio,
logramos identificar el talento con el perfil
para ocupar posiciones de alta dirección.
Este proceso continúa en desarrollo con el
Acerca de
seguimiento puntual con cada ejecutivo, a fin este informe
de fortalecer las competencias y brechas de
desarrollo detectadas en sus evaluaciones.
Contacto
59
n SRS 401-1 n SRS 201-3 n SRS 401-2 n SRS 405-2
Dirección 122,871 115,178 6.7 137,142 125,743 9.1 14,271 89.6 91.6 -2.2
Mandos
32,127 30,429 5.6 35,212 33,087 6.4 3,086 91.2 92.0 -0.8
medios
Operativos 13,188 12,598 4.7 13,317 12,664 5.2 $129 99.0 99.5 -0.4
60
Banorte de
I N FO R M E AN UAL 201 8 un vistazo
Mensaje del
SALARIO PROMEDIO POR CATEGORÍA LABORAL Y GÉNERO, SECTOR SEGUROS Y PENSIONES Presidente
del Consejo de
Variación entre el salario promedio
Salario promedio Administración
Categoría de mujeres y hombres
laboral
general Mujeres Hombres Razón %
Monto Var. %
2018 2017 Var % 2018 2017 Var % 2018 2017 Mensaje del
Director
Dirección 167,745 185,443 -9.5 185,671 178,097 4.3 17,926 90 104 -14 General
Mandos
35,629 34,507 3.3 36,471 36,166 0.8 842 98 95 2
medios
Operativos 13,534 12,728 6.3 13,447 12,696 5.9 - 87 101 100 0
Somos
Sector Seguros y Pensiones, monto expresado en pesos. Banorte
n SRS 401-1
Banorte,
Capacitación HORAS DE CAPACITACIÓN PROMEDIO impulsando
Por décimo año consecutivo, implementamos POR CATEGORÍA LABORAL al México
del futuro
exitosamente el programa de Certificación Categoría
2018 2017 2016 Var. %
de Productos en la red de sucursales, con el laboral
cual aseguramos que los ejecutivos ofrezcan Director 45 34 29 32.4
¿Cómo
soluciones integrales a nuestros clientes. Subdirector 32 40 30 -20.0 creamos
valor?
Gerente 28 37 28 -24.3
Durante 2018, más de 600 funcionarios
de GFNorte asistieron a programas de Confianza 19 31 23 -38.7
capacitación de liderazgo y desarrollo de Datos correspondientes a Sector Banca.
competencias en instituciones de prestigio Nuestros
capitales
nacionales e internacionales. HORAS DE CAPACITACIÓN PROMEDIO
POR GÉNERO
Como cada año, los programas institucionales Género 2018 2017 Var.
de capacitación normativa son prioridad y,
Mujeres 14 14 0
durante 2018, se intensificó la capacitación Gobierno
Sustentabilidad
INVERSIÓN EN CAPACITACIÓN HORAS DE CAPACITACIÓN PROMEDIO
Y DESARROLLO POR CATEGORÍA LABORAL
2018 2017 Var. % Categoría
2018 2017 2016 Var. %
laboral
Becas 9.9 9.8 1.0 Índice de
Director 42 23 12 83 contenidos
GRI
Gastos de viaje Subdirector 49 33 13 48
41.7 33.2 25.6
por capacitación
Gerente 27 13 30 107
Cursos y
121.4 108.6 11.8 Administrativos 12 13 9 -8
conferencias
Carta de
Datos correspondientes a Seguros y Pensiones.
verificación
Total 173.0 151.6 14.1
Contacto
61
Beneficios para nuestros En septiembre de 2018, inició
colaboradores operaciones formalmente nuestra
Trabajamos continuamente para ofrecer a Unidad Médica Banorte (UMB) en
nuestros colaboradores un paquete integral
la ciudad de Monterrey.
de remuneraciones y beneficios que sea
competitivo en el sector. Como parte de la
remuneración, se incluyen prestaciones que, en
su mayoría, son superiores a las de la ley.
PRINCIPALES PRESTACIONES
62
Banorte de
I N FO R M E AN UAL 201 8 un vistazo
Contacto
63
Iniciamos la primera fase del programa Comedores
de tamizaje para detección de cáncer, su Contamos con servicio de comedor para
propósito es detectar de manera oportuna colaboradores, cinco en la Ciudad de México y
casos relacionados con tumores de mama, tres en Monterrey, además de dos comedores
pulmón, próstata, cervicouterino y colon. El ejecutivos, en donde ofrecemos variedad de
programa se llevó a cabo en el edificio KOI de menús que incluyen opciones saludables y con
la ciudad de Monterrey. un subsidio de 45% del costo de los alimentos.
En este ejercicio se detectaron cuatro casos Cada mes, servimos aproximadamente 70,000
positivos entre 816 participantes, los cuales se comidas, cuyo costo se descuenta vía nómina a
atendieron oportunamente. los colaboradores que deciden optar por este
servicio.
Se realizaron tamizajes cardiometabólicos en
13 de nuestros corporativos (4,019 empleados), Todos los comedores están certificados con
obteniendo una calificación global en salud de el Distintivo H, otorgado por la Secretaría de
7.8, en una escala del 1 al 10. Turismo, lo que significa que cumplen con las
más altas normas de limpieza e higiene.
Como resultado de lo anterior, diseñamos
un programa de seguimiento para casos de n SRS 102-41
empleados de alto riesgo; al cierre del año, se
había atendido 51% del total. Convenio colectivo de trabajo
Tal como lo estipula la Ley Federal del Trabajo,
En los comedores corporativos instalamos y conforme al derecho de los trabajadores a
el programa Charolas Verdes, cuyo objetivo la libre asociación, Banco Mercantil del Norte,
es mejorar la calidad de la alimentación para S.A., Institución de Banca Múltiple y Grupo
nuestros empleados. Financiero Banorte celebraron el contrato
colectivo de trabajo con el Sindicato Nacional
Por otro lado, recibimos un reconocimiento de de Trabajadores de Banorte en el año de 1992.
Organización Responsablemente Saludable
por Modelaje de Conducta, se obtuvo nivel Este sindicato disfruta de autonomía
4 de 7. Este reconocimiento es otorgado por estructural desde su formalización y cuenta
Workplace Wellness Council México. con un Comité Ejecutivo Nacional, cuyos
integrantes son elegidos por los trabajadores
sindicalizados.
Mejora de procesos
Se robusteció la plataforma tecnológica, con
Desde la celebración del contrato colectivo,
el propósito de tener mejor operatividad,
las revisiones anuales se han efectuado
seguridad y niveles de servicio.
durante el Congreso Nacional, se ratifican
ante la presencia de los delegados sindicales
y, posteriormente, se presentan ante la Junta
Federal de Conciliación y Arbitraje.
La transformación digital y
la identificación de nuevas
competencias laborales
representan uno de los
principales retos en la gestión
de Recursos Humanos.
64
Banorte de
I N FO R M E AN UAL 201 8 un vistazo
ROTACIÓN MEDIA DE COLABORADORES mexicano, lugar que sin duda nos llena de
POR RANGO DE EDAD Y GÉNERO orgullo y a la vez nos compromete para seguir
Var. % alcanzando los resultados que la organización
Rango 2018 se ha trazado. Somos
Género 2018 2017 2016 Banorte
de edad vs
2017 En este sentido, el rediseño de nuestra
< 30 propuesta de valor para nuestros colaboradores
13.3 15.8 10.7 -15.8
años se ha vuelto crítica, toda vez que el desafío Banorte,
impulsando
31 - 50 generacional se ha convertido en una realidad al México
Mujeres 6.8 7.0 6.5 -2.5
años en nuestra institución. La mezcla de tres del futuro
Total mujeres 6.1 7.0 9.9 -12.9 impulsar la meritocracia del personal
en sucursales.
< 30
2.3 2.8 3.7 -17.9 • El modelo Experiencia del Empleado
años
permitirá mejorar las experiencias Estados
31 -50 financieros
Hombres 1.0 0.9 6.0 11.1 del personal.
años
> 51
4.8 5.9 0.9 -18.6
años
Acerca de
Total hombres 8.1 9.6 10.5 -15.6 este informe
Contacto
65
n SRS 102-12 n SRS 203-1
años de experiencia. Este programa tendrá
una duración de nueve meses y contará con las
Transparencia y equidad de género siguientes fases:
En 2018 presentamos de forma voluntaria un
Reporte de Operaciones con Perspectiva de 1. Capacitación: sesiones de tres horas para
Género a la representación de ONU Mujeres preparar a los mentores y las mentees con el
México con el objetivo de rendir cuentas fin de potenciar su participación, alinear sus
sobre el estado de la equidad de género en expectativas y resolver temas de logística.
Banorte. En este documento reportamos datos 2. Sesiones de mentoría: cinco sesiones
relevantes sobre nuestra gestión de recursos individuales entre mentor y mentee donde
humanos que incluye temas como paridad se establece una relación de confianza
salarial, horas de capacitación, permisos de entre el mentor que potencia, guía y
maternidad y paternidad, y salas de lactancia. estimula a la mentee según sus necesidades
También reportamos lo relacionado con la para el desarrollo de talento. Durante el
inclusión financiera a través de nuestros desarrollo de mentorías, los mentores
tendrán acceso a consultas personalizadas
productos como tarjetas de crédito por
con un equipo de consulta aliado del
género, producto Mujer Banorte, recepción de
grupo, y Banorte pondrá a su disposición
remesas y programas sociales con enfoque en una guía completa y detallada sobre la
mujeres. Y, por último, incluimos la estrategia implementación del programa.
de Fundación Banorte de impulsar a las
3. Talleres: una vez concluidas las sesiones
mujeres que son líderes educativos en escuelas
de mentoría, se llevarán a cabo talleres
preescolares de México. especializados para las mentees con
https://investors.banorte.com/~/media/ diferentes temáticas, según lo que
Files/B/Banorte-IR/financial-information/ requieran fortalecer:
annual-reports/es/2017/ropg.PDF
a. Habilidades de liderazgo: desarrollar en
las participantes las ocho competencias
Programa de mentoría para requeridas para crecer en las
colaboradoras Banorte organizaciones: comunicación, ambición,
Como parte de las iniciativas de equidad de balance de vida, manejo de miedos,
género y diversidad, impulsamos el talento manejo de conflictos, capacidad para
femenino a través de un programa piloto de delegar, plan de carrera y liderazgo
mentoría interna, cuyo propósito es la creación sin culpa.
de una red de acompañamiento compuesto b. Creación y manejo de equipos de alto
por Directores del Grupo que apoyarán el rendimiento: potenciar la comunicación,
fortalecimiento de habilidades gerenciales en la alineación, la toma de decisiones y la
colaboradoras con puestos gerenciales y de negociación, la capacidad de escuchar y
subdirección que cuenten con más de cinco la empatía.
66
Banorte de
I N FO R M E AN UAL 201 8 un vistazo
Banorte,
impulsando
al México
del futuro
¿Cómo
creamos
valor?
Nuestros
n 203-1 capitales
Contacto
67
Capital Social
68
Banorte de
I N FO R M E AN UAL 201 8 un vistazo
Somos
Banorte
Banorte,
impulsando
al México
de infraestructura social.
creamos
valor?
garantizando su culminación.
Carta de
se fusionan para
fortalecer el financiamiento Estados
financieros
al sector público
Acerca de
este informe
Contacto
69
Contamos con la siguiente oferta de productos Mediante nuestros productos de cobertura de
y servicios especializados: tasas de interés, contribuimos a proteger las
finanzas públicas de estados y municipios de la
1. Financiamiento directo (FIDIR) volatilidad en el mercado.
Soluciones financieras a la medida para
2. Financiamiento a contratistas (FICON)
los gobiernos subnacionales que generan
inversión pública productiva de largo plazo, Financiamos a los contratistas en proyectos
de manera que puedan hacer frente a de infraestructura pública federal, estatal y
insuficiencias de liquidez de carácter temporal municipal a través de esquemas de:
—plazos menores de un año:
• Asociaciones público privadas.
• Crédito directo a estados y municipios.
• Obra pública financiada.
• Productos de cobertura de tasas de interés.
• Obra pública tradicional.
70
Banorte de
I N FO R M E AN UAL 201 8 un vistazo
Tipos de proyectos:
Impacto social
Los proyectos que atendemos tienen un alto Movilidad: carreteras, pavimentación, ¿Cómo
impacto social, con enormes beneficios tanto puentes, túneles, puentes creamos
valor?
para el sector público como para el privado. internacionales y transporte público.
Con el desarrollo de infraestructura básica, se
atienden necesidades fundamentales para Agua: plantas de tratamiento,
la población. colectores, infraestructura para
la distribución de agua potable y Nuestros
capitales
Ante el dinamismo de los entornos político y alcantarillado.
económico del país, tenemos la capacidad de
Complejos urbanos: ciudades
seguir siendo el aliado natural en soluciones
administrativas, centros integrales de
financieras para la administración pública y,
servicios públicos y estacionamientos. Gobierno
de esta manera, convertirnos en el principal Corporativo
impulsor de sus proyectos prioritarios. Educación: museos, complejos
deportivos e infraestructura para
Cartera y beneficiarios escuelas.
3.FIPRO
Dependencias Proveedores Derrama Estados
/ Estados (millones financieros
de pesos)
Los proyectos que atendemos Federal 13 74 11,724
tienen un alto impacto social, 18 174 6,522
Subnacional
con enormes beneficios tanto Acerca de
Comercial 1 1 3,668 este informe
para el sector público como
Total 32 249 21,914
para el privado.
Contacto
71
n SRS 203-1 n FS-16
1
Cartera sectorial y emergente registrada en Nafin/Bancomext durante 2018.
72
Banorte de
I N FO R M E AN UAL 201 8 un vistazo
Mensaje del
PROGRAMAS DE APOYO PYME 2018 Presidente
del Consejo de
Mujer PyME Constructor Crediactivo Comercial Diana Administración
Contacto
73
n SRS 203-1 n FS-13 FS-14
CORRESPONSALÍAS
Corresponsalías ubicadas en
municipios donde no hay presencia 4,311 1,110 45.1
de sucursales Banorte
74
Banorte de
I N FO R M E AN UAL 201 8 un vistazo
830
Carta de
547 verificación
467
proveedores nacionales.
2016 2017 2018
Acerca de
CONTRATOS DE PROVEEDORES este informe
QUE DECLARAN CONOCER LOS 10
PRINCIPIOS DEL PACTO MUNDIAL
Contacto
75
n SRS 203-1 Líderes Educativos Banorte
Transformamos la educación preescolar
Fundación Banorte en el siglo XXI por medio de una red de
A través de Fundación Banorte buscamos aprendizaje, educación continua, multiplicación
ser corresponsables con nuestro país y de buenas prácticas y acompañamiento a
con su gente; queremos participar en los líderes educativos de preescolar. Con
el progreso de México haciendo que la ello fortalecemos su papel como agentes
inversión social del Grupo Financiero de cambio, que contribuyan a privilegiar el
obtenga el mayor retorno posible. derecho de los niños y las niñas a aprender.
76
Banorte de
I N FO R M E AN UAL 201 8 un vistazo
Contacto
77
Mil Sueños por Cumplir ORGANIZACIONES APOYADAS: 1
Apoyamos el talento académico, artístico,
deportivo, así como la educación especial, Monto: $17,900,000 pesos
de jóvenes mexicanos para impulsarlos a Beneficiarios directos: 2,146 personas
cumplir sus sueños. Les otorgamos becas
de manutención durante tres años y los
incentivamos a continuar sus estudios y a Apoyo a Desastres
mantener estándares de excelencia en su Coordinamos el plan de acción para apoyar
desempeño. Durante 2018: la reconstrucción de viviendas y restablecer
medios de vida en nueve comunidades de
• Brindamos 1,575 becas a hijos de los siete estados de la República afectados por
colaboradores de GFNorte. los sismos de septiembre de 2017. Este plan
• Seleccionamos a 571 nuevos becarios que de acción forma parte del programa integral
recibirán apoyo a partir de enero de 2019. Banorte Adopta una Comunidad, que dará
Con ello, impulsamos los sueños de un total apoyo a estas comunidades durante tres años.
de 2,146 jóvenes. Durante 2018:
• Beneficiamos a alumnos de secundaria y
bachillerato de 31 estados de la República • Concluimos la reconstrucción de un
y acercamos a 964 jóvenes a la plataforma mercado de artesanías y 370 viviendas en
B21, un centro de recursos en línea para las comunidades adoptadas, y continuamos
complementar su formación extracurricular trabajando en la reconstrucción y reparación
y fortalecer las habilidades necesarias en el de 245 viviendas más.
siglo XXI. Los jóvenes participaron en 1,199 • En conjunto con el Programa para las
cursos gratuitos. Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
realizamos cuatro talleres prácticos de
TIPO DE NÚMERO DE reforzamiento de vivienda en zonas
BECA BECARIOS sísmicas, de los que derivó un Manual para el
Excelencia académica 1,428 Reforzamiento Estructural de Vivienda, cuya
publicación financiamos.
Deportiva 85
• Fomentamos las capacidades de
Artística 27
autoconstrucción en los beneficiarios y les
Educación especial 35 brindamos capacitación en organización
comunitaria, resiliencia, ayuda mutua y
Total 1,575
oficios para fortalecer el tejido social de la
comunidad.
• Realizamos 15 visitas de campo a las
comunidades elegidas para supervisar
los avances del proyecto, entrevistar a los
beneficiarios e identificar oportunidades de
desarrollo para las intervenciones durante el
segundo y tercer año.
• Participamos en las acciones integrales del
programa Banorte Adopta una Comunidad
en siete comunidades visitadas durante el
año, en donde destacamos la participación
del voluntariado corporativo de GFNorte.
ORGANIZACIONES APOYADAS: 4
Monto: $37,528,800 pesos
Beneficiarios directos: 2,800 personas
78
Banorte de
I N FO R M E AN UAL 201 8 un vistazo
Durante 2018 brindamos oportunidades de Con todas las acciones realizadas durante el Mensaje del
acceso a la educación a jóvenes de escasos año, logramos: Presidente
del Consejo de
recursos y poblaciones en situación de • Mantener el liderazgo de Fundación Banorte Administración
calle; fomentamos el acceso a una vida en el desarrollo de la educación del siglo
independiente en jóvenes con discapacidad XXI en México, al fortalecer el papel de
intelectual; apoyamos el acceso a recintos los líderes educativos y potencializar la Mensaje del
educativos y culturales a más de 300,000 vocación docente. Director
General
personas y fomentamos el diálogo con
• Escalar el programa Lideres Educativos
candidatos a cargos de elección popular sobre Banorte, replicar nuestras buenas prácticas
temas de primera infancia, desarrollo infantil y trabajar para posicionar la educación
temprano y educación preescolar. preescolar como uno de los niveles
Somos
académicos más relevantes en la vida de Banorte
una persona.
ORGANIZACIONES APOYADAS: 9
Monto: $13,632,116 pesos
En 2019 seguiremos generando valor social
Beneficiarios directos: 344,522 personas para Grupo Financiero Banorte a través de la Banorte,
impulsando
inversión social sistémica y de alto impacto en al México
las comunidades donde operamos y con las del futuro
Tarjeta 40 Sustentabilidad
Carta de
verificación
Estados
financieros
Apoyamos el talento académico,
artístico, deportivo, así como la
educación especial de jóvenes
mexicanos para impulsarlos a Acerca de
este informe
cumplir sus sueños a través del
programa Mil sueños por Cumplir.
Contacto
79 79
AyuDamos es nuestro fideicomiso fondeado En 2018, decidimos dirigir la primera
por las aportaciones voluntarias de los convocatoria del fideicomiso a las instituciones
colaboradores, al que Fundación Banorte con las que tenemos una alianza para el
aporta un peso adicional por cada peso programa Banorte Adopta una Comunidad,
aportado. con la intención de robustecer las acciones
realizadas en las comunidades afectadas por
Los proyectos son elegidos por un comité de los sismos de septiembre de 2017.
selección, conformado por colegas voluntarios
que visitan y revisan cada una de las En la segunda convocatoria, los recursos se
instituciones. De esta manera, fortalecemos la destinaron a las instituciones que presentaron
cultura de la donación y el trabajo social entre sus proyectos, con lo que logramos beneficiar
nuestros colaboradores. a 16 instituciones con $3, 315,456.00 pesos,
distribuidos como se presenta a continuación:
Instituto Nuevo Amanecer, Hicimos un donativo para garantizar 1,142 terapias físicas para
15 Norte $ 250,000.00
A.B.P. los usuarios del centro.
Asociación Regiomontana Fortalecimos el área recreativa y pre-laboral del programa de
16 Norte $ 300,000.00
de Niños Autistas, A.B.P. atención para adolescentes con autismo.
Total= $ 3,315,456.00
80
Banorte de
I N FO R M E AN UAL 201 8 un vistazo
Mensaje del
Presidente
del Consejo de
Administración
Mensaje del
Director
General
Alineados a nuestro Modelo de Sustentabilidad
y a su pilar Nuestra Gente buscamos impulsar
la intervención del banco en la comunidad
con actividades que contribuyan a su Somos
desarrollo a través de acciones que tengan una Banorte
Contacto
81
En 2018 hicimos una alianza con Fundación
Total de voluntarios que participaron
Hogares, I.A.P. para impulsar cuatro jornadas 78
en la iniciativa
de voluntariado:
Total de horas de voluntariado para
1. Hidalgo, Santa María Tecajete. Realizamos esta iniciativa (considerando seis horas 468
actividades para la recuperación del por colaborador)
mercado vecinal; instalamos una estructura
fija y bancas que permiten el comercio local, Voluntarios del edificio corporativo Torre
dignificando el espacio. Sur en Monterrey organizaron una colecta
2. Morelos, La Nopalera. En esta comunidad, de tapitas de plástico para entregarlas en el
afectada por el sismo de 2017, en asamblea centro Alianza Anticáncer Infantil, A.B.P. Se
con los vecinos se determinó como prioridad les ofreció a los niños un taller de cocina y
la recuperación de espacios públicos, por películas, y se les entregaron las tapitas para
lo que instalamos un parque de bolsillo y canjearlas por sillas de ruedas.
pintamos las viviendas circundantes.
3. Ciudad de México, Tlalpan. Por segundo Total de voluntarios que participaron en
8
año, acudimos a este barrio de la ciudad para la iniciativa
recuperar un andador, en el que se pintó un
Total de horas de voluntariado para
mural urbano. Además, realizamos activida- esta iniciativa (considerando tres horas 24
des de limpieza en las calles cercanas. por colaborador)
4. Estado de México, San Diego Linares.
Instalamos un ágora de lectura, espacio Desastres naturales. A raíz de los sismos
que servirá como centro de reunión para la de 2017 surgió el programa Banorte Adopta
lectura, realización de talleres o proyección una Comunidad, en el que adoptamos nueve
de películas. También plantamos árboles y comunidades de los estados afectados para la
dimos mantenimiento a un parque vecino. reconstrucción de viviendas. Los voluntarios
del banco, cercanos a estas comunidades,
En cada una de las actividades nuestros realizaron distintas actividades que se sumarán
voluntarios se vincularon con la comunidad al programa de reconstrucción:
y con el personal de Fundación Hogares,
contribuyendo con ello a tomar conciencia • San Francisco del Mar, Oaxaca: elaboración
de los problemas sociales y la organización de ecoblocks y limpieza de tres viviendas.
comunitaria.
• Tonalá, Chiapas: pintura y repellos en dos
viviendas.
• Santa Cruz Cuautomatitla, Puebla: pintura
de paredes en 10 viviendas que fueron
reconstruidas.
• Tlayacapan, Morelos: jardinería y limpieza en
las viviendas que se entregaron.
• Jojutla, Morelos: pintura de un mural en
el interior del mercado Juan Antonio
Tlaxcoapan; se instalaron señalizaciones de
protección civil y extintores.
• Ocuilan, Estado de México: pintura en muros
exteriores de las viviendas y trabajos de
jardinería.
82
Banorte de
I N FO R M E AN UAL 201 8 un vistazo
Banorte,
impulsando
Experiencia Banorte al México
del futuro
En el marco de la Semana Nacional de
Educación Financiera (SNEF), cinco voluntarios
del banco impartieron las siguientes pláticas
Educación Financiera. Como institución
a 500 asistentes: “Más vale asegurar que ¿Cómo
financiera tenemos el compromiso de brindar creamos
lamentar”, “Los fondos de inversión”, “Bitcoin
a la comunidad talleres de sensibilización y valor?
y criptomonedas”, “Entendiendo el ahorro y la
concientización sobre la importancia de la
inversión”, y “Ahorro para el retiro”.
cultura financiera. Por ello, proporcionamos
talleres de verano a 90 niños de entre 6
y 15 años de edad en las delegaciones de Total de voluntarios que participaron Nuestros
5 capitales
en la iniciativa
Cuajimalpa, Iztacalco y Cuauhtémoc, en las
sedes de la Secretaría de Seguridad Pública Total de horas de voluntariado para
de la Ciudad de México. Los contenidos esta iniciativa (considerando dos horas 10
por colaborador)
impartidos fueron fondos de inversión, análisis
Gobierno
económico, Afore y finanzas familiares.
Actualmente 1,072 colaboradores forman parte Corporativo
Estados
financieros
Acerca de
este informe
Contacto
83
Capital Natural
84
Banorte de
I N FO R M E AN UAL 201 8 un vistazo
Somos
Banorte
Banorte,
impulsando
Gestionamos
financieros
posibles impactos
Contacto
85
n SRS 102-12 n SRS 102-49 n SRS 302-1 n SRS 302-3 n SRS 302-4 n SRS 302-5 n SRS 305-1 n SRS 305-2 n SRS 305-3
n SRS 305-4 n SRS 305-5
Energía y emisiones
CONSUMO TOTAL DE ENERGÍA GFNORTE
Indicadores 2018 2017 2016 % Var. 18/17
Gas natural* N/A 16.10 174.29 -
Diésel ** 2,064.83 1,060.11 536.40 94.72%
Gas LP 1,093.66 732.16 1,043.55 49.37%
Gasolina** 55,770.54 67,666.41 61,250.18 -17.58%
Energía eléctrica 467,537.15 467,998.50 438,727.96 -0.10%
Consumo total de
526,466.18 537,473.37 501,732.37 -2.05%
energía***
Energía / colaborador 17.23 17.97 18.23 -4.08%
Energía / utilidad neta
16.47 22.48 25.99 -26.72%
(GJ/millones de pesos)
Alcance colaboradores 100% 100% 100% –
Factores utilizados
2019 2018 2015 –
(CONUEE)
Incluye la adquisición de Grupo Financiero Interacciones.
El diésel considera los consumos por vehículos utilitarios y plantas de emergencia, el gas LP considera montacargas y una cocina, y la
gasolina únicamente vehículos utilitarios.
* En 2018 se desocupó el edificio en donde se consumía gas natural, por lo que ya no tenemos consumo de este combustible.
** El aumento del diésel y la disminución de la gasolina se debió a la separación del consumo de combustibles por vehículos utilitarios;
anteriormente se realizaba el cálculo considerando la gasolina como el único combustible utilizado por los vehículos del sector banca.
*** No incluye generación por paneles solares.
Los consumos de gasolina de Almacenadora, Arrendadora y Factoraje y Seguros y Pensiones, así como los consumos de diésel de
fuentes fijas de Banorte, se estimaron con base en los gastos y el promedio mensual del precio de cada combustible.
86
Banorte de
I N FO R M E AN UAL 201 8 un vistazo
Asimismo, con el objetivo de promover una Por segundo año consecutivo, participamos Mensaje del
cultura ambiental y mejorar nuestra eficien- en el programa Etiquetado de Excelencia de Presidente
del Consejo de
cia energética, desarrollamos un programa Eficiencia Energética (E4) de la la Comisión Administración
de apagado automático de equipos de cóm- Nacional para el Uso Eficiente de Energía
puto fuera de horarios laborales. Mediante el (CONUEE), que reconoció la eficiencia
monitoreo de equipos en la red de los edificios energética de dos de nuestras sucursales, Mensaje del
administrativos, se implementaron medidas tras los resultados obtenidos de un algoritmo Director
General
de apagado automático y se establecieron de evaluación que considera consumo e
métricas para su seguimiento, excluyendo los infraestructura de los inmuebles.
equipos que, por cuestiones operacionales, no
pueden dejar de funcionar. Más de 7,000 equi- Con el objetivo de ser transparentes,
Somos
pos se sumaron a esta iniciativa, con lo cual se reportamos nuestras emisiones y consumos Banorte
estimó una reducción de 66,452 kWh desde su energéticos ante la Secretaría del Medio
implementación en septiembre de 2018. Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)
mediante la Cédula de Operación Anual (COA),
En cuanto al consumo de combustibles, bajo las directrices de la Ley General de Cambio Banorte,
impulsando
únicamente uno de nuestros nueve comedores Climático (LGCC) y su reglamento en la materia al México
consume gas LP, el resto son eléctricos. del Registro Nacional de Emisiones (RENE), y del futuro
Banorte-Ixe
Securities n/a 15.23 15.23 n/a 25.88 25.88 n/a 26.02 26.02 -41.14%
International
Seguros y Carta de
verificación
Pensiones 2,223.16 1,799.30 4,022.46 2764.73 2053.81 4818.53 2536.22 1,602.99 4,139.20 -16.52%
Banorte
Grupo
Financiero 4,245.75 68,397.71 72,643.46 5,006.55 75,625.15 80,631.70 4,533.92 55,794.11 60,328.03 -9.91%
Banorte Estados
financieros
Incluye la adquisición de Grupo Financiero Interacciones.
Para el cálculo de nuestras emisiones de alcance 1 utilizamos los factores publicados en el DOF por SEMARNAT, en el acuerdo
que establece las particularidades técnicas y las fórmulas para la aplicación de metodologías para el cálculo de emisiones
de gases o compuestos de efecto invernadero. Para las emisiones de alcance 2, derivadas del consumo de electricidad,
utilizamos el factor de emisión eléctrico 2018, de acuerdo con lo estimado por la Comisión Reguladora de Energía (CRE),
con excepción de Banorte-Ixe Securities cuya oficina está ubicada en Nueva York [se utilizó el factor de emisión eléctrico Acerca de
NYUP de la Agencia de Protección Ambiental (EPA)]. este informe
Contacto
87
Realizamos el cálculo de nuestra huella de car- los potenciales de calentamiento global del Fifth
bono mediante un enfoque de control financie- Assessment Report (AR5) del IPCC. Asimismo,
ro que utiliza metodologías como el Estándar el inventario de emisiones está respaldado por la
Corporativo de Contabilidad y Reporte (ECCR), verificación de terceros acreditados por la Entidad
Protocolo de Gases de Efecto Invernadero Mexicana de Acreditación (EMA).
(GEI) y las directrices nacionales en el uso de
Para el cálculo de intensidad de emisiones se consideran 30,548 colaboradores incluidos los de planta, honorarios y otros
prestadores de servicios profesionales y $31,958 millones de pesos de utilidad neta.
Viajes corporativos
En 2018, el total de kilómetros recorridos por viajes corporativos aéreos fue de 18.3 millones, lo que equivale a 1,650
toneladas de CO2e emitidas a la atmósfera, 2% menos que el año anterior.
88
Banorte de
I N FO R M E AN UAL 201 8 un vistazo
Para compensar este impacto, incentivamos esto buscamos reducirle al cliente la necesidad Mensaje del
el empleo de medios digitales entre de acudir a una sucursal, lo cual disminuye el Presidente
del Consejo de
colaboradores para reuniones en línea con tiempo, gasto e impacto de sus traslados. Administración
videoconferencias. En 2018, registramos
103,566 videoconferencias, lo que representa Por otro lado, fomentamos los canales de ban-
un incremento de 10.8% con respecto al ca por internet y banca móvil, de manera que
Mensaje del
año anterior. Asimismo, estimamos 257,000 nuestros clientes puedan realizar movimientos Director
General
kilómetros no recorridos gracias a las bancarios desde cualquier lugar. En 2018, se
videoconferencias efectuadas en Arrendadora realizaron más de 1,423 millones de transac-
y Factoraje Banorte y en Banorte-Ixe ciones por banca por internet (+3% anual) y 311
Securities International, lo cual representa una millones por banca móvil (+75% anual).
Somos
disminución de 35 toneladas de CO2. Banorte
n SRS 305-6
Implementamos tecnologías de venta remota Gases refrigerantes
y autoservicio en cajeros automáticos, que Contabilizamos las emisiones por recarga de
cuentan con funciones configuradas, como la refrigerantes en las instalaciones de Banorte Banorte,
impulsando
venta y cancelación de seguros, contrataciones y Afore XXI, tomando en cuenta a 93% de los al México
y renovaciones de créditos y campañas de colaboradores del Grupo. Actualmente, las
del futuro
recolección de datos. Además, contamos con recargas del gas refrigerante R-410A —el cual
una red de 28,227 corresponsalías, a través de no afecta la capa de ozono— representan 49%
las cuales registramos más de 49 millones de del total. Desde 2015, en Banorte dejamos de ¿Cómo
transacciones (+51% anual) durante 2018. Con adquirir equipos que utilizan gas R-22.
creamos
valor?
R-22 824.05 39.5 863.55 1,519.85 1,251.53 102.10 1,353.63 2,382.39 851.50 1,498.64
Gobierno
Corporativo
R-410A 815.15 5 820.15 1,577.56 772.85 0.00 772.85 1,486.58 695.00 1,336.83
R-134A 0.00 0.00 0.00 0.00 16.60 0.00 16.60 21.58 0.00 0.00
Sustentabilidad
R-404A 0.00 0.00 0.00 0.00 3.50 0.00 3.50 16.80 0.00 0.00
Total 1,639.2 44.5 1,683.7 3,097.41 2,044.48 102.10 2,146.58 3,907.35 1,546.50 2,835.47
Índice de
contenidos
El cálculo se realizó con los factores publicados en el Diario Oficial de la Federación por la SEMARNAT para los gases GRI
o compuestos de efecto invernadero que se agrupan para efectos de reporte de emisiones, así como sus potenciales
de calentamiento.
Contacto
89
n SRS 301-1 n SRS 306-2
Nuestro compromiso
Estamos comprometidos con la reducción de
nuestras emisiones. En línea con la estrategia
Tenemos una meta de
implementada a nivel nacional en México, con-
tamos con una meta de reducción de 30% en la reducción de 30% en la
intensidad de emisiones por colaborador para intensidad de emisiones por
2020, tomando como año base 2009. colaborador para 2020.
2.94
2.73 2.73 2.65
2.70
2.46 2.38
2.19 2.19
2.13
la meta es 2.02
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
90
Banorte de
I N FO R M E AN UAL 201 8 un vistazo
%Var
Consumo 2018 2017 2016
18/17
Banorte,
Continuamos esforzándonos por disminuir la impulsando
al México
generación de residuos sólidos urbanos y por del futuro
disponer correctamente de los residuos de
manejo especial.
¿Cómo
En nuestras oficinas de Torre Mayor y Tlalpan A partir de septiembre de 2016, todas las creamos
se enviaron a reciclaje más de 27 toneladas aperturas de cuentas de Enlace Personal se valor?
Contacto
91
Como parte de la digitalización de nuestros Biodiversidad
servicios, promovimos la adopción de token Promovemos el aprovechamiento sustentable
celular en lugar de token físico, evitando la de espacios urbanos. Nuestro eje principal
generación de estos dispositivos y su posterior de acción es la Azotea Verde, ubicada en
disposición. Durante 2018 migraron 29,490 el Centro de Contacto Roberto González
tokens físicos a celular y se contrataron Barrera, en Monterrey, México. La Azotea
1,281,860, alcanzando así un total de 1,311,350 posee un paisaje ajardinado de 1,784 m2,
usuarios en esta modalidad (+148% durante el donde conservamos 60 especies de plantas
año). Asimismo, recibimos de nuestros clientes mexicanas, 13 de ellas comprendidas en
32,181 tokens físicos, de los cuales 5,656 se la norma NOM-059-SEMARNAT-2010 de
volvieron a introducir para su reúso y 26,525 protección ambiental.
se enviaron a disposición y recuperación de
componentes para reciclaje. Adicionalmente, durante 2018 tuvimos
dos eventos de reforestación en alianza
Agua con Reforestamos México, en los cuales
El consumo estimado de agua en 2018 es de se restauraron tres hectáreas del Parque
668,223 m3 considerando el alcance del 99% Cumbres de Monterrey y el Nevado de Toluca
del Grupo. El agua consumida en nuestras con 3,600 árboles. Con esto buscamos
instalaciones proviene de las redes locales, a potenciar los beneficios ambientales de
las cuales las canalizamos nuevamente. Para estas zonas forestales; proteger y conservar
promover su uso eficiente, nuestros edificios la biodiversidad, evitar la erosión del suelo,
corporativos cuentan con economizadores aumentar la capacidad de infiltración de agua
de agua en los lavabos, así como mingitorios en los subsuelos y limpiar el aire. Además,
secos e inodoros de bajo consumo. se estima que estas especies captarán 308
toneladas de carbono una vez que crezcan.
CONSUMO DE AGUA GFNORTE
Otorgamos recursos al centro de conservación
%
Consumo 2018 2017 2016 Var. sustentable de flora y fauna Reino Animal, área
18/17 natural protegida de 52 hectáreas de superficie
que alberga más de 1,400 ejemplares de 130
Agua m3 668,223 616,421 623,181 8.4 especies de mamíferos, reptiles, aves, peces
e insectos. El dinero se destina a sus distintas
Agua m3/
21.87 20.61 22.65 6.1 líneas de acción, enfocadas en la educación e
colaborador
investigación ambiental, y el cuidado y la con-
servación del área y las especies que habitan
en ella.
El agua consumida en
nuestras instalaciones
proviene de las redes
locales, a las cuales las
canalizamos nuevamente.
92
Banorte de
I N FO R M E AN UAL 201 8 un vistazo
Mensaje del
Presidente
del Consejo de
Administración
Mensaje del
Director
General
Somos
Banorte
Banorte,
impulsando
al México
del futuro
¿Cómo
creamos
valor?
Nuestros
capitales
Contacto
93
Gobierno Corporativo
n SRS 102-15 n SRS 102-16 n SRS 102-18 n SRS 102-20 n SRS 102-22 n SRS 102-26 n SRS 102-28 n SRS 102-34
n SRS 102-35 n SRS 405-1
94
Banorte de
I N FO R M E AN UAL 201 8 un vistazo
Mensaje del
Presidente
del Consejo de
Administración
Mensaje del
Director
General
Somos
Banorte
Banorte,
impulsando
al México
del futuro
¿Cómo
creamos
valor?
Nuestros
capitales
Gobierno
Corporativo
Contacto
95
Consejo de Administración Consejeros Propietarios
Nombre Tipo Género Consejero desde
1. Carlos Hank González Propietario Presidente H Octubre 2014
2. Juan Antonio González Moreno Propietario H Abril 2004
3. David Juan Villarreal Montemayor Propietario H Octubre 1993
4. José Marcos Ramírez Miguel Propietario independiente H Julio 2011
5. Everardo Elizondo Almaguer Propietario independiente H Abril 2010
6. Carmen Patricia Armendáriz Guerra Independiente M Abril 2009
7. Héctor Federico Reyes Retana y Dahl Independiente H Julio 2011
8. Eduardo Livas Cantú Independiente H Abril 1999
9. Alfredo Elías Ayub Independiente H Abril 2012
10. Adrián Sada Cueva Independiente H Abril 2013
14.28%
11.11%
42.86%
21.43%
88.89%
21.43%
n 40 a 50 años n 51 a 60 años
n Hombres n Mujeres
n 61 a 70 años n 71 a 80 años
96
Banorte de
I N FO R M E AN UAL 201 8 un vistazo
5.Clemente Ismael Reyes Retana Valdés Suplente independiente Miembro Abril 2017
Comité de Nominaciones
Miembro Tipo Cargo Antigüedad
Estados
1. Carlos Hank González Propietario Presidente Presidente Noviembre 2014 financieros
2. José Marcos Ramírez Miguel Propietario Miembro Noviembre 2014
3. Juan Antonio González Moreno Propietario Miembro Noviembre 2014
4. Everardo Elizondo Almaguer Propietario independiente Miembro Marzo 2016
5. Alfonso de Angoitia Noriega Propietario independiente Miembro Julio 2016 Acerca de
este informe
6. José Antonio Chedraui Eguía Propietario independiente Miembro Julio 2016
7. Thomas Stanley Heather Rodríguez Propietario independiente Miembro Julio 2016
*En términos del artículo 168 Bis 5 de la Circular Única de Bancos, los funcionarios deben ser miembros de los comités.
Contacto
97
Semblanzas de Consejeros David Juan Villarreal Montemayor (70 años)
Propietario
Carlos Hank González (47 años)
Antecedentes profesionales
Presidente Se desempeña como Director General y accionista
mayoritario de Artefactos Laminados, S.A. de C.V.
Antecedentes profesionales Actualmente, es presidente del Consejo de Administración
Actualmente es Presidente del Consejo de Administración y Director General Adjunto de Inmobiliaria Montevi, S.A.
de GFNorte, posición que ha ocupado desde el 1° de enero de C.V. y de Inmobiliaria Monyor, S.A. de C.V. Es Consejero
de 2015. En Gruma, líder mundial en la producción de harina Consultivo Regional de Banco Nacional de México, S.A.
de maíz y tortilla con presencia en más de 100 países, ha (Citibanamex) y Consejero Financiero y Desarrollador de
desempeñado un papel fundamental desde diciembre de Negocios en SISMEX, Sistemas Mexicanos, S.A. de C.V.
2012, cuando ocupó la Vicepresidencia del Consejo de Asimismo, de 1972 a 1990 se desempeñó como Subgerente
Administración y se integró al Comité Ejecutivo para diseñar de Operaciones en Artefactos Laminados.
una estrategia financiera sana, responsable y que generó
valor para la empresa.
Formación académica
• Ingeniero Mecánico Electricista del Instituto
En 1997, fue nombrado Director General de Interacciones Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Casa de Bolsa; en 1999, Director General de Banco (ITESM);cuenta con una Maestría en Ciencias de
Interacciones y, en 2000, Director General de Grupo Controles Automáticos de la misma Institución,
Financiero Interacciones (GFI). Al inicio de 2003, se además de haber participado en el programa de
convirtió en Director General Adjunto de GFNorte y, hacia Alta Dirección del Instituto Panamericano de Alta
finales del mismo año, regresó a la Dirección General Dirección (IPADE).
de GFI para ubicarlo como un grupo financiero con alta
rentabilidad, especializado en financiamiento a estados Ingresó al Consejo de Administración de GFNorte en
y municipios; encabezó una exitosa oferta pública en octubre de 1993.
2013, que consolidó a GFI como una empresa pública con
creciente liquidez en el mercado bursátil. En 2008 fue
nombrado Director General del Grupo Industrial Hermes,
fundado en 1978, con diferentes líneas de negocios en José Marcos Ramírez Miguel (55 años)
infraestructura, energía, automotriz, transporte y, a partir de Propietario
2013, turismo.
Antecedentes profesionales
Formación académica Es Director General de GFNorte y Banco Mercantil del
• Licenciado en Administración de Empresas con Norte, S.A. desde noviembre de 2014. Se desempeñó
especialidad en Finanzas por la Universidad como Director General Corporativo y como Director
Iberoamericana. General de Banca Mayorista de Banorte. Su experiencia
laboral es esencialmente bancaria. Inició como
Ingresó al Consejo de Administración de GFNorte en consultor interdisciplinario en Peat Marwick Mexico
noviembre de 2014. y después ingresó al área de Ingeniería Financiera
en Operadora de Bolsa. En 1989, fundó Finventia,
destacando su participación en la emisión del primer
eurobono privado después de la reestructuración
Juan Antonio González Moreno (61 años) de la deuda pública mexicana. También trabajó en
Propietario Banque Nationale de Paris y Banque Indosuez México
como trader del mercado mexicano. De 1993 a 1999,
Antecedentes profesionales colaboró en Nacional Financiera, S.N.C. en el área de
Es Presidente del Consejo de Administración y Director Banca de Desarrollo, desempañando diversos cargos
General de Gruma y Gimsa. Se ha desempeñado como directivos. Posteriormente trabajó 11 años en Grupo
Director General de Gruma Asia y Oceanía, Vicepresidente Financiero Santander, en donde se desempeñó como
Senior de Proyectos Especiales de Gruma Corporation. Es Director General de Finanzas, Director General de Banca
Presidente del Consejo y Director General de CarAmigo Mayorista, Director General de Casa de Bolsa Santander
Estados Unidos; Vicepresidente de las Regiones Central y y Vicepresidente Ejecutivo del Grupo. Asimismo, en 2007
Oriental de Mission Foods; Presidente y Vicepresidente de fungió como Presidente de la Asociación Mexicana de
Ventas de Azteca Milling. Intermediarios Bursátiles.
98
Banorte de
I N FO R M E AN UAL 201 8 un vistazo
Everardo Elizondo Almaguer (75 años) Héctor Federico Reyes-Retana Mensaje del
Presidente
Independiente y Dahl (72 años) del Consejo de
Independiente Administración
Antecedentes profesionales
Se desempeña como Profesor de la Cátedra de Antecedentes profesionales
Finanzas Internacionales de la EGADE Business Se desempeña como Consultor y Consejero
School, ITESM. Ocupó la Dirección de Estudios Independiente. Ha ocupado varias posiciones en el Mensaje del
Director
Económicos de Grupo Industrial Alfa (hoy Grupo sector público; en la Secretaría de Economía, fundó General
Alfa). Fundó la empresa de consultoría Index, el organismo paraestatal ProMéxico, Inversión y
Economía Aplicada, S.A. y fue Subgobernador del Comercio. Fungió como Director General de Banco
Banco de México, y fundador y primer director Nacional de Comercio Exterior, S.N.C (Bancomext) y
de la Escuela de Graduados de la Facultad de Director General de Banca Confía, así como Director
Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Somos
de Operaciones Internacionales en el Banco de Banorte
México (Banxico). En el sector privado, fue Director
Formación académica General de Grupo Financiero Mifel y de Banca Mifel.
• Licenciado en Economía por la Universidad Fue miembro del Consejo del Banco del Ahorro
Autónoma de Nuevo León. Cuenta con Nacional (Bansefi). Ocupó el cargo de Primer
Banorte,
una Maestría y es candidato al grado de Vicepresidente de la Asociación Mexicana de Bancos impulsando
empresa dedicada a asesorar sistemas bancarios. Actualmente es miembro del Comité Ejecutivo
Se desempeñó como asesor del Secretario de de Gruma. Se desempeñó como Director de
Hacienda y Crédito Público, en cuya calidad Operaciones de Gimsa de 1975 a 1978, y Director
coordinó los trabajos de negociación del Tratado General de la División de Centroamérica de 1978 a
de Libre Comercio en Servicios Financieros; 1982. Fue Director General de Gruma Corp. (División Sustentabilidad
posteriormente fue Vicepresidente de Supervisión USA) de 1982 a 1994 y Director General Corporativo
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. de Gruma y Gimsa, de 1994 a 1999. Adicionalmente,
Destaca su nombramiento como Director Asociado fue consultor de empresas de 1999 a 2014.
del Banco de Pagos Internacionales, a cargo del
Índice de
análisis del impacto de Basilea II en mercados Formación académica contenidos
emergentes. Fue asesor del Presidente Vitalicio de • Licenciado en Derecho por la Universidad GRI
GFNorte, Don Roberto González Barrera y Director Autónoma de Nuevo León (UANL) y Doctor
de Proyectos Especiales de la misma institución. en Economía por la Universidad de Texas,
Austin.
Ha sido consultor internacional en crisis bancarias,
Ingresó al Consejo de Administración de Carta de
profesor de Economía del Instituto Tecnológico verificación
GFNorte en abril de 1999.
Autónomo de México (ITAM) y autor de numerosas
publicaciones académicas y especializadas en Banca
y Macroeconomía.
Estados
Formación académica financieros
• Actuario Matemático de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM),
con una Maestría en Economía de la misma
Institución, así como un Doctorado en
Economía por la Universidad de Columbia, en Acerca de
Nueva York. este informe
Contacto
99
Alfredo Elías Ayub (68 años) Alejandro Burillo Azcárraga (67 años)
Independiente Independiente
Formación académica
Thomas Stanley Heather Rodríguez (65 años)
• Ingeniero Civil de la Universidad Anáhuac, con Independiente
Maestría en Administración de Empresas (MBA)
en la Escuela de Negocios de la Universidad de Antecedentes profesionales
Harvard. Actualmente es socio de Ritch, Mueller, Heather y
Nicolau, S.C. y se especializa en financiamiento externo,
Ingresó al Consejo de Administración de GFNorte en
reestructuraciones y colocación de valores. Es Asesor
abril de 2012.
Jurídico del Consejo Coordinador Empresarial (CCE)
y miembro permanente del comité encargado de la
redacción del Código de Mejores Prácticas Corporativas
de este Consejo.
Adrián Sada Cueva (43 años)
Independiente Ha fungido como Árbitro de la Corte Internacional
de Arbitraje y como Conciliador del Instituto Federal
Antecedentes profesionales
de Especialistas de Concursos Mercantiles (IFECOM).
Es Director General Ejecutivo de Vitro desde marzo de
Representante del International Insolvency Institute ante
2013 y miembro del Consejo de Administración de Vitro,
United Nations Commission on International Trade Law
S.A.B. de C.V. desde 2010. Se ha desempeñado como
(UNCITRAL) y miembro de la Barra Mexicana, Colegio
Director de Vitro Cristalglass (España), Director General
de Abogados, A.C. Anteriormente fue socio fundador de
de Vitro Automotriz, Director de Reestructura Interna,
Heather & Heather, S.C., desde 2010 hasta su fusión en
Director de Administración y Finanzas y Director General
2013 para formar parte de Ritch, Mueller, Heather y Nicolau,
del negocio de Envases en Vitro. Adicionalmente, es
S.C., y de White & Case, LLP. Es miembro del Consejo
miembro de los Consejos de Comegua, Club Industrial de
de Administración y del Comité de Auditoría y Prácticas
Monterrey, de la Universidad de Monterrey y del Consejo
Societarias (CAPS) de Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.;
Directivo de la Cámara de la Industria de Transformación
Consejero Independiente y Presidente del CAPS de Gruma,
(CAINTRA).
S.A.B. de C.V. y de Grupo Industrial Maseca, S.A.B. de C.V.
Fue Consejero Independiente de Grupo Modelo S.A.B. de
Formación académica C.V. de 1997 a 2005, de GSF Telecom Holdings, S.A.P.I.
• Licenciado en Negocios del Instituto Tecnológico y
de 2012 a 2014 y de Hoteles Nikko, hasta 2013. Asimismo,
de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), con
participó como Consejero Independiente de Grupo
una Maestría en Negocios por la Universidad de
Financiero Scotiabank y subsidiarias de 2001 a 2016.
Stanford.
Ingresó al Consejo de Administración de GFNorte en
Formación académica
abril de 2013. • Abogado por la Escuela Libre de Derecho, con
el grado de Maestro por la Universidad de Texas
en Austin, Master of Comparative Jurisprudence-
Financial Law. Cuenta con diversos diplomados por
la Universidad Panamericana y la Universidad de
Nueva York.
Ingresó al Consejo de Administración de GFNorte en
abril de 2016.
100
Banorte de
I N FO R M E AN UAL 201 8 un vistazo
Formación académica
• Licenciado en Contaduría y Finanzas por la
Somos
Universidad Anáhuac. Banorte
Banorte,
impulsando
al México
del futuro
Formación académica
• Licenciado en Derecho egresado de la
Universidad Nacional Autónoma de México Carta de
verificación
(UNAM).
Ingresó al Consejo de Administración de
GFNorte en abril de 2015.
Estados
financieros
Acerca de
este informe
Contacto
101
PRINCIPALES FUNCIONARIOS DE GRUPO FINANCIERO BANORTE
Nombre Puesto
José Marcos Ramírez Miguel Director General Grupo Financiero
102
Banorte de
I N FO R M E AN UAL 201 8 un vistazo
y Estado de derecho. Asimismo participaron Altos de Jalisco para sumar 33 unidades a lo Mensaje del
en el Foro el físico y futurista Michio Kaku y el largo del país con un total de 736 miembros. Presidente
del Consejo de
líder estratega global Parag Khanna. En la cena Durante sus dos primeros años de operación se Administración
de bienvenida dio un mensaje José Antonio han realizado 131 sesiones, en donde han par-
González Anaya, Secretario de Hacienda y ticipado 2,970 personas, de las cuales un 63%
Crédito Público. Y en los cuatro interesantes son consejeros y un 37% directivos. Mensaje del
talleres que se realizaron durante el primer día Director
General
participaron: John Macomber, Luis Ernesto Las acciones de 2019 seguirán enfocadas en
Derbez, Alejandro Ponce, Everardo Elizondo, motivar la interacción entre consejeros y direc-
Luis Miguel González, Andrés Roemer y tivos, y promover la retroalimentación sobre las
Eduardo Salles. tendencias y oportunidades de cada una de las
Somos
regiones, en el desarrollo de nuevos negocios y Banorte
En relación a los Consejos Locales y como se en promover sinergias entre consejeros, objeti-
había anticipado el año pasado, durante este vos primordiales tanto de los Consejos Regio-
año se instaló un nuevo Consejo Local en los nales como de los Locales.
Banorte,
impulsando
al México
del futuro
¿Cómo
creamos
valor?
Nuestros
capitales
Gobierno
Corporativo
Carta de
verificación
Estados
financieros
Acerca de
este informe
Contacto
103
Sustentabilidad
104
Banorte de
I N FO R M E AN UAL 201 8 un vistazo
n SRS 102-14 n SRS 102-15 n SRS 102-19 n SRS 102-20 n SRS 102-21 n SRS 102-27 n SRS 102-29 n SRS 102-30 Mensaje
n SRS 102-44 n SRS 102-46 n SRS 102-47 n SRS 102-49 n SRS 103-1 n SRS 103-2 n SRS 103-3 del Presidente
del Consejo de
Administración
Base de nuestra estrategia de
sustentabilidad es la sinergia que
hacemos con nuestros grupos de interés. Mensaje del
Director
General
Somos
Banorte
Banorte,
impulsando
Buscamos
financieros
que mejoren las
condiciones de
y transparencia
Contacto
105
La sustentabilidad
es un factor crucial
para el desarrollo
del sector financiero.
106
Banorte de
I N FO R M E AN UAL 201 8 un vistazo
n SRS 102-40 n SRS 102-42 n SRS 102-43 n SRS 102-46 Mensaje del
Presidente
del Consejo de
Administración
Índice de
contenidos
ENTIDADES PROVEEDORES GRI
OSC
GUBERNAMENTALES Impacto en cambio climático y capital Requisitos y estándares, selección de
natural, derechos humanos, apoyos insumos, creación de valor, políticas
Cumplimiento de la legislación, acuerdos económicos o en especie, alianzas ambientales y sociales adoptadas por
de compensación a colaboradores con estratégicas y participación en grupos institución.
el sindicato, gestión ambiental (en temas de trabajo.
Teléfono Carta de
como agua y residuos, impactos en
Teléfono Correo electrónico verificación
biodiversidad y emisiones a la atmósfera),
colaboraciones de impacto social. Correo electrónico Concursos de licitación
Página web Reuniones
Comités
Redes sociales Adquisiciones y
Participación en foros
Control de Egresos
Sustentabilidad e Inversión
Reuniones
Responsable y Fundación Banorte
Teléfono Estados
Correo electrónico financieros
Página web
Sustentabilidad e Inversión
Responsable y Fundación Banorte
Constante Acerca de
Frecuencia de la interacción
Periódica (semanal, mensual, bimestral, trimestral, semestral o varias veces en el año) este informe
con los grupos de interés:
Anual
Contacto
107
n SRS 102-47 n SRS 102-49
+
Competitividad y
desarrollo de negocio
Retos Evaluación
Innovación de
ambientales socioambiental
Desempeño productos y
de crédito
ambiental servicios
Perspectiva de los grupos de interés
-
0 - Enfoque de la compañía +
108
Banorte de
I N FO R M E AN UAL 201 8 un vistazo
Competitividad y desarrollo
de negocio
Mensaje del
Director
General
Innovación de productos y
servicios
Evaluación Somos
socioambiental de
Banorte
crédito
Evaluación ASG
de inversión Banorte,
impulsando
Desempeño al México
económico Tecnología de del futuro
análisis y operación Experiencia
Ética e
integridad del cliente
Capacitación
y desarrollo de ¿Cómo
carrera creamos
valor?
Continuidad y eficiencia
Ciberseguridad operacional
-
0 - + Nuestros
capitales
Gobierno
Corporativo
Sustentabilidad
+
Competitividad y
Índice de
desarrollo de negocio
Relación con los PBR contenidos
GRI
Principio 2:
Innovación de productos Impactos
y servicios
Principio 3:
Clientes y consumidores Carta de
Evaluación
verificación
socioambiental
de crédito Principio 4:
Socios estratégicos
Evaluación ESG de
inversión Principio 5:
Gobernanza y cultura
Estados
Desempeño
económico Experiencia financieros
del cliente
Ética e
integridad
Capacitación
y desarrollo de Tecnología de Continuidad y eficiencia
carrera Ciberseguridad análisis y operación operacional Acerca de
este informe
-
0 - +
Contacto
109
Banorte de
I N FO R M E AN UAL 201 8 un vistazo
Temas materiales
Mensaje del
META 9.1 Desarrollar Director
META 10.2 Potenciar y META 5A Otorgar META 3.8 Lograr la
META 8.5 Lograr General
promover la inclusión infraestructuras fiables, a las mujeres cobertura sanitaria
el empleo pleno
social, económica sostenibles, resilientes acceso a servicios universal, incluida la
y productivo y el
y política de todos, y de calidad, incluidas financieros. protección contra los
trabajo decente para
independientemen- las infraestructuras riesgos financieros,
todos los hombres y
te de su edad, sexo, regionales y transfron- el acceso a servicios
mujeres.
discapacidad, raza, terizas, para apoyar el básicos de salud de Somos
etnia, origen, religión, desarrollo económico y Banorte
calidad.
situación económica u el bienestar humano.
otra condición.
Banorte,
Nóminas y PyMEs Infraestructura física y digital Infraestructura y desarrollo Productos financieros por género Seguros de gastos médicos impulsando
Innovación de productos Como empresa mexicana tenemos el Buscamos que nuestros servicios estén Hemos construido una relación cada En Banorte buscamos brindar oportuni- Ofrecemos seguros que permiten cubrir al México
del futuro
compromiso de contribuir al desarrollo cerca de todos los mexicanos, reduciendo vez más estrecha con todos los dades y facilidad de acceso a nuestros atenciones básicas de salud, así como
y servicios económico de nuestro país, a través de ofertas las barreras geográficas a través de nues- estados y municipios de la república servicios financieros para propiciar el brindar protección a la economía familiar
financieras que fomenten la generación de tra infraestructura física y digital. Por ello, para la elaboración de 484 proyectos empoderamiento económico e inclusión cuidando del patrimonio. En Seguros
empleos. Manejamos más de 8 millones de contamos con una de las redes más gran- de inversión en salud, educación, financiera de las mujeres mexicanas. Banorte contamos con 620,731 clientes
cuentas de nómina, en 45,000 empresas. Por des de infraestructura física con 28,227 infraestructura y todo aquello que brinde Durante 2018 identificamos que el 43% de pólizas de Gastos Médicos Mayores; ¿Cómo
otro lado, las PyMEs Banorte han reportado la corresponsalías, 8,423 cajeros y 1,1150 bienestar y prosperidad para México. de nuestras tarjetas de crédito corres- 5,210,471 asegurados en Pólizas de creamos
generación de 215,754 empleos. sucursales. También a través de nuestros ponden a mujeres. Asimismo, 38.62% de Accidentes Personales y 5,316,111 clientes valor?
canales digitales Banorte Móvil y Banorte nuestra cartera PyME de personas físicas asegurados de vida.
por internet atendemos a 3,733,037 con actividad empresarial pertenecen
clientes que realizaron 1,736 millones de a mujeres. Además contamos con pro-
transacciones en 2018. ductos diseñados exclusivamente para
mujeres: Mujer Banorte que cuenta con Nuestros
88,000 cuentas de tarjeta de crédito y capitales
20,000 tarjetas de débito.
META 8.5 Lograr META 5.5 Asegurar META 4C Aumentar META 1.5 Fomentar META 2.3 Duplicar la Gobierno
el empleo pleno la participación considerablemente la la resiliencia de los productividad agrícola Corporativo
y productivo y el plena y efectiva oferta de maestros ca- pobres y las personas y los ingresos de los
trabajo decente de las mujeres lificados, en particular que se encuentran en productores de alimen-
para hombres y y la igualdad de mediante la coope- situaciones vulnera- tos en pequeña escala,
mujeres. oportunidades. ración internacional bles y reducir su expo- respetando el medio
para la formación de sición y vulnerabilidad ambiente y la biodiver-
docentes en los países a los fenómenos sidad de cada región. Sustentabilidad
en desarrollo. extremos relacionados
META 2A Aumentar
con el clima.
las inversiones,
incluso mediante una
mayor cooperación
internacional. Índice de
contenidos
GRI
Salarios y prestaciones Capacitación de colaboradores Educación y formación Banorte Adopta una Comunidad Banca Agropecuaria
Educación y desarrollo Nuestros colaboradores reciben prestaciones por género Impulsamos el fortalecimiento de Como medida de apoyo a los mexicanos En Banorte entendemos que el
que se distinguen por ser superiores a aque- Creemos que la educación es la capacidades de agentes clave de la tras el sismo de septiembre 2019, se desarrollo sustentable del mundo
llas marcadas por la ley y buscamos brindarles base del progreso de las ciudades educación básica del país a través de consolidó la estrategia de Banorte Adop- depende en gran medida de la Carta de
beneficios que respalden sus intereses. Por y garantiza el éxito de los negocios. Fundación Banorte. Este año impartimos ta una Comunidad. En esta estrategia erradicación de la pobreza y el hambre verificación
ello ofrecemos distintas prestaciones entre Por lo tanto, integramos dentro de 217,591.9 horas de capacitación al adoptamos 9 comunidades afectadas de las ciudades. Este año otorgamos
ellas: sistema de salud, seguros de gastos nuestras actividades el desarrollo de personal de preescolares públicos. por los sismos de los estados de Chiapas, financiamiento a través de nuestra
médicos, préstamos hipotecarios, ayuda para competencias en los colaboradores. También contribuimos en la formación Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Banca Agrícola a actividades de
deportes, entre otras. Buscamos fortalecer la formación de 1,171 directores y supervisores de Puebla, Oaxaca y Estado de México. producción de ganado ovino, bovino y
A su vez, conscientes de las brechas en equitativa de nuestro personal, por lo preescolares públicos, en liderazgo Este primer año concluimos la recons- porcino con alrededor de 1.2 millones de
Estados
remuneración a hombres y mujeres, año con que, capacitamos a un total de 19,143 y gestión mediante el Diplomado trucción de un mercado de artesanías cabezas. También ocupamos el cuarto
financieros
año reportamos datos salariales desagregados colaboradores de los cuales 51% son Internacional de Lideres Educativos y 370 viviendas. lugar de colocación de créditos en el
por género y buscamos reducir de manera mujeres y 49% hombres. Transformadores (DILET). Asimismo, mercado agrícola nacional, habilitando
paulatina esta desigualdad. Actualmente se a través del programa Mil Sueños por más de 280,000 hectáreas de cultivo
ha reducido la brecha por género a 1% en Cumplir, brindamos 1,575 becas a y beneficiando a más de 80,000
puestos operativos; 8.8% en mandos medios y hijos de colaboradores de GFNorte. productores.
al 10.4% en puestos directivos, conscientes de Acerca de
que, a mayor paridad salarial entre hombres y este informe
mujeres, mayor será el crecimiento económico
en nuestro país.
Contacto
112 113
Banorte de
I N FO R M E AN UAL 201 8 un vistazo
Temas materiales
Mensaje del
META 9.1 Desarrollar Director
META 10.2 Potenciar y META 5A Otorgar META 3.8 Lograr la
META 8.5 Lograr General
promover la inclusión infraestructuras fiables, a las mujeres cobertura sanitaria
el empleo pleno
social, económica sostenibles, resilientes acceso a servicios universal, incluida la
y productivo y el
y política de todos, y de calidad, incluidas financieros. protección contra los
trabajo decente para
independientemen- las infraestructuras riesgos financieros,
todos los hombres y
te de su edad, sexo, regionales y transfron- el acceso a servicios
mujeres.
discapacidad, raza, terizas, para apoyar el básicos de salud de Somos
etnia, origen, religión, desarrollo económico y Banorte
calidad.
situación económica u el bienestar humano.
otra condición.
Banorte,
Nóminas y PyMEs Infraestructura física y digital Infraestructura y desarrollo Productos financieros por género Seguros de gastos médicos impulsando
Innovación de productos Como empresa mexicana tenemos el Buscamos que nuestros servicios estén Hemos construido una relación cada En Banorte buscamos brindar oportuni- Ofrecemos seguros que permiten cubrir al México
del futuro
compromiso de contribuir al desarrollo cerca de todos los mexicanos, reduciendo vez más estrecha con todos los dades y facilidad de acceso a nuestros atenciones básicas de salud, así como
y servicios económico de nuestro país, a través de ofertas las barreras geográficas a través de nues- estados y municipios de la república servicios financieros para propiciar el brindar protección a la economía familiar
financieras que fomenten la generación de tra infraestructura física y digital. Por ello, para la elaboración de 484 proyectos empoderamiento económico e inclusión cuidando del patrimonio. En Seguros
empleos. Manejamos más de 8 millones de contamos con una de las redes más gran- de inversión en salud, educación, financiera de las mujeres mexicanas. Banorte contamos con 620,731 clientes
cuentas de nómina, en 45,000 empresas. Por des de infraestructura física con 28,227 infraestructura y todo aquello que brinde Durante 2018 identificamos que el 43% de pólizas de Gastos Médicos Mayores; ¿Cómo
otro lado, las PyMEs Banorte han reportado la corresponsalías, 8,423 cajeros y 1,1150 bienestar y prosperidad para México. de nuestras tarjetas de crédito corres- 5,210,471 asegurados en Pólizas de creamos
generación de 215,754 empleos. sucursales. También a través de nuestros ponden a mujeres. Asimismo, 38.62% de Accidentes Personales y 5,316,111 clientes valor?
canales digitales Banorte Móvil y Banorte nuestra cartera PyME de personas físicas asegurados de vida.
por internet atendemos a 3,733,037 con actividad empresarial pertenecen
clientes que realizaron 1,736 millones de a mujeres. Además contamos con pro-
transacciones en 2018. ductos diseñados exclusivamente para
mujeres: Mujer Banorte que cuenta con Nuestros
88,000 cuentas de tarjeta de crédito y capitales
20,000 tarjetas de débito.
META 8.5 Lograr META 5.5 Asegurar META 4C Aumentar META 1.5 Fomentar META 2.3 Duplicar la Gobierno
el empleo pleno la participación considerablemente la la resiliencia de los productividad agrícola Corporativo
y productivo y el plena y efectiva oferta de maestros ca- pobres y las personas y los ingresos de los
trabajo decente de las mujeres lificados, en particular que se encuentran en productores de alimen-
para hombres y y la igualdad de mediante la coope- situaciones vulnera- tos en pequeña escala,
mujeres. oportunidades. ración internacional bles y reducir su expo- respetando el medio
para la formación de sición y vulnerabilidad ambiente y la biodiver-
docentes en los países a los fenómenos sidad de cada región. Sustentabilidad
en desarrollo. extremos relacionados
META 2A Aumentar
con el clima.
las inversiones,
incluso mediante una
mayor cooperación
internacional. Índice de
contenidos
GRI
Salarios y prestaciones Capacitación de colaboradores Educación y formación Banorte Adopta una Comunidad Banca Agropecuaria
Educación y desarrollo Nuestros colaboradores reciben prestaciones por género Impulsamos el fortalecimiento de Como medida de apoyo a los mexicanos En Banorte entendemos que el
que se distinguen por ser superiores a aque- Creemos que la educación es la capacidades de agentes clave de la tras el sismo de septiembre 2019, se desarrollo sustentable del mundo
llas marcadas por la ley y buscamos brindarles base del progreso de las ciudades educación básica del país a través de consolidó la estrategia de Banorte Adop- depende en gran medida de la Carta de
beneficios que respalden sus intereses. Por y garantiza el éxito de los negocios. Fundación Banorte. Este año impartimos ta una Comunidad. En esta estrategia erradicación de la pobreza y el hambre verificación
ello ofrecemos distintas prestaciones entre Por lo tanto, integramos dentro de 217,591.9 horas de capacitación al adoptamos 9 comunidades afectadas de las ciudades. Este año otorgamos
ellas: sistema de salud, seguros de gastos nuestras actividades el desarrollo de personal de preescolares públicos. por los sismos de los estados de Chiapas, financiamiento a través de nuestra
médicos, préstamos hipotecarios, ayuda para competencias en los colaboradores. También contribuimos en la formación Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Banca Agrícola a actividades de
deportes, entre otras. Buscamos fortalecer la formación de 1,171 directores y supervisores de Puebla, Oaxaca y Estado de México. producción de ganado ovino, bovino y
A su vez, conscientes de las brechas en equitativa de nuestro personal, por lo preescolares públicos, en liderazgo Este primer año concluimos la recons- porcino con alrededor de 1.2 millones de
Estados
remuneración a hombres y mujeres, año con que, capacitamos a un total de 19,143 y gestión mediante el Diplomado trucción de un mercado de artesanías cabezas. También ocupamos el cuarto
financieros
año reportamos datos salariales desagregados colaboradores de los cuales 51% son Internacional de Lideres Educativos y 370 viviendas. lugar de colocación de créditos en el
por género y buscamos reducir de manera mujeres y 49% hombres. Transformadores (DILET). Asimismo, mercado agrícola nacional, habilitando
paulatina esta desigualdad. Actualmente se a través del programa Mil Sueños por más de 280,000 hectáreas de cultivo
ha reducido la brecha por género a 1% en Cumplir, brindamos 1,575 becas a y beneficiando a más de 80,000
puestos operativos; 8.8% en mandos medios y hijos de colaboradores de GFNorte. productores.
al 10.4% en puestos directivos, conscientes de Acerca de
que, a mayor paridad salarial entre hombres y este informe
mujeres, mayor será el crecimiento económico
en nuestro país.
Contacto
112 113
Banorte de
I N FO R M E AN UAL 201 8 un vistazo
Temas materiales
Mensaje del
Director
General
META 11.4 Redoblar META 13.1 Fortalecer META 7B De aquí META 14A Aumentar
los esfuerzos para la resiliencia y a 2030, ampliar la los conocimientos
proteger y salvaguardar la capacidad de infraestructura y científicos a fin de
el patrimonio cultural y adaptación a los mejorar la tecnología mejorar la salud de
natural del mundo. riesgos relacionados para prestar servi- los océanos y cuidar
con el clima y los cios energéticos mo- su biodiversidad. Somos
Banorte
desastres naturales en dernos y sostenibles
todos los países. para todos en los
países en desarrollo.
Evaluación Banorte,
impulsando
socioambiental en Gestión de riesgos ambientales y sociales Seguros a vivienda y daños Energías renovables Mitigación de riesgos emergentes al México
Para GFnorte resulta esencial promover el GFNorte busca formar alianzas con Deseamos ser parte de la transición Preocupados por mitigar los riesgos
operaciones de créditos financiamiento de proyectos de desarrollo instituciones públicas y privadas a una economía baja en carbono que relacionados con el cambio climático y
del futuro
e inversión que se ejecuten con responsabilidad social para la construcción de economías propicie un futuro mejor para todos. la actividad productiva, desarrollamos
y ambiental. Durante 2018, identificamos y comunidades seguras y resilientes. Este año contribuimos a la generación una guía de buenas prácticas para la
y categorizamos los riesgos sociales y Buscando brindar tranquilidad sobre de 1,190 MW de energía renovable, prevención de la generación y manejo de
ambientales de 3462 créditos, constatando el patrimonio y la atención a desastres asignando $479 millones de dólares sargazo para los sectores turístico ¿Cómo
que nuestra cartera de crédito se encuentra naturales, a través de Seguros Banorte a 11 proyectos. También con nuestro y agropecuario. creamos
valor?
en riesgo bajo. También evaluamos 31 nuevos actualmente tenemos asegurados nuevo producto de Eco-Crédito PyME
proyectos bajo estándares internacionales 202,743 viviendas, 9,572 oficinas y colocamos un crédito de $564,750 pesos
como los Principios de Ecuador y las Normas 586 hoteles. en un proyecto de eficiencia energética.
de Desempeño de la International Finance
Coorporation (IFC ). Este año financiamos
$3,964 mdp en proyectos sustentables. Nuestros
capitales
Contacto
114 115
Principios de la Banca Responsable Inversión responsable
En 2018, 28 bancos del mundo tomamos Entendemos la relevancia que los factores
el liderazgo, de la mano de las Naciones ASG han cobrado en años recientes para el
Unidas y su Programa de Medio Ambiente público inversionista, como parte del desarrollo
para Iniciativas Financieras (UNEP FI), de un sistema financiero sustentable. Por
para desarrollar los Principios de la Banca consiguiente, su inclusión en los procesos y en
Responsable (PRI). Banorte es el único la toma de decisiones es indispensable para
banco mexicano, y uno de solo tres bancos generar valor de largo plazo, prevenir riesgos
latinoamericanos, en ser parte de este grupo materiales y proteger los intereses de clientes,
de fundadores. Estos Principios fueron beneficiarios e inversionistas.
lanzados a consulta global en noviembre de
2018, y buscan definir el rol de los bancos Administradora de Activos Banorte
en la sociedad y la economía del siglo XXI. Como firmantes de los Principios de Inversión
El documento será suscrito por todos los Responsable (PRI), en 2018, en conjunto con
bancos del mundo en septiembre de 2019 en la el Área de Sustentabilidad desarrollamos una
sede de las Naciones Unidas en Nueva York, política interna para establecer el marco de
Estados Unidos. referencia, las directrices, los compromisos y la
metodología para incorporar aspectos ASG en
Estos Principios buscan alinear a los bancos nuestras operaciones de inversión.
con las metas de la sociedad tal como se
expresan en los ODS y el Acuerdo de París. Asimismo, definimos una estrategia de
Establecen la línea de lo que significa ser un inversión basada en el análisis de factores
banco responsable y proveen la guía de acción ASG y el involucramiento con emisoras cuyo
sobre cómo lograr esto. Impulsan la ambición objetivo es mejorar activamente la gestión
y plantean un reto para los bancos para que de riesgos y oportunidades, trabajando
contribuyan de manera continua hacia un en conjunto con las empresas de
futuro sostenible. Los Principios ayudarán a los nuestros portafolios.
bancos a aprovechar las oportunidades que
presenta la economía y sociedad cambiante
del siglo XXI al crear valor para la sociedad Estrategia de inversión responsable
y grupos de interés, reforzar la confianza de
clientes, inversionistas, colaboradores y la Análisis de Involucramiento
sociedad en general. aspectos ASG
116
Banorte de
I N FO R M E AN UAL 201 8 un vistazo
n SRS 102-11 n SRS 102-12 n FS-2 n FS-3 n FS-4 n FS-5 n FS-10 n FS-11 Mensaje del
Presidente
del Consejo de
Promoción y difusión Sistema de Gestión de Riesgos Administración
En línea con los principios de promoción, Ambientales y Sociales (SEMS)
trabajo y colaboración para la aceptación En GFNorte reconocemos la importancia que
e implementación de los PRI dentro del tienen los aspectos ambientales y sociales Mensaje del
sector financiero mexicano, en 2018, la para el sector financiero global en términos Director
General
Administradora de Activos Banorte, Afore de riesgo. Comprendemos que el crecimiento
XXI Banorte y el área de Relación con económico depende del capital natural y social
Inversionistas Sustentabilidad e Inteligencia y que la prevención, mitigación, restauración
Financiera manifestaron su interés y y/o compensación de los impactos que genera, Somos
compromiso con los PRI, participando en resulta determinante ante el cambio climático, Banorte
diversos foros: la escasez de recursos y la desigualdad social.
• Comités de inversión
Nuestro Sistema de Gestión de Riesgos
• Eventos de promoción para el sector Banorte,
Sociales y Ambientales (SEMS, por sus siglas impulsando
de inversiones
en inglés) analiza los riesgos e impactos al México
del futuro
• Reunión Anual PRI en San Francisco, ambientales y sociales que conllevan las
Estados Unidos actividades que financiamos, mediante un
proceso de identificación, categorización,
Afore XXI Banorte evaluación y gestión. El SEMS opera de forma ¿Cómo
creamos
En Afore XXI Banorte consideramos que paralela a los procedimientos crediticios y valor?
los riesgos y oportunidades ASG son actualmente incluye el portafolio de Banca
externalidades que si bien no están incluidas Corporativa y Empresarial.
en el análisis financiero tradicional, influyen
cada vez más en el rendimiento de diversas Nuestros
clases de activos. Comprendemos que, al ser capitales
1
AUM: Activos bajo administración, los cuales de acuerdo a información pública de CONSAR al 31 de diciembre de 2018,
ascienden a $744.4 mil millones de pesos.
Contacto
117
Proceso de análisis de riesgos sociales y ambientales
118
Banorte de
I N FO R M E AN UAL 201 8 un vistazo
Principios de Ecuador 1 3 3
Evaluación SEMS 2 7 0
Estados
financieros
Acerca de
este informe
Contacto
119
n SRS 102-12
Temáticas
Directivos de Riesgo
120 3 veces al año • La sustentabilidad
Presencial Ejecutivos de Crédito
colaboradores 1 hora en el sector
y Negocio
financiero
• Riesgos e impactos
ambientales y
sociales
Todo GFNorte • Clientes
11,610 Publicaciones sustentables y
Virtual Champions de
colaboradores quincenales responsables
Sustentabilidad
• Riesgo reputacional
• Sectores y áreas
sensibles
• Funcionamiento del
SEMS
365 Ejecutivos de Crédito Llamadas
Vía telefónica
colaboradores y Negocio semanales • Casos relevantes de
riesgo ambiental y
social
La sensibilización y el desarrollo de
competencias de los colaboradores, Bonos sustentables
principalmente de las áreas de Crédito, Riesgo Nuestro planeta atraviesa por una etapa
y Negocio, es un aspecto primordial dentro de de urgente necesidad por invertir en
la cultura de gestión de riesgos ambientales y infraestructura que derive en cambios
sociales de Banorte. benéficos para un futuro limpio e inteligente.
120
Banorte de
I N FO R M E AN UAL 201 8 un vistazo
Asimismo, a través del área de Análisis de • Proyectos que reduzcan el consumo de Mensaje del
Deuda Corporativa, Banorte publicó el docu- energía o mejoren la eficiencia energética. Presidente
del Consejo de
mento “Tutorial de Bonos Verdes – Una nueva Administración
• Agua y manejo de aguas residuales.
era para el mercado de bonos” cuyo objetivo
es explicar a los participantes del mercado las • Prevención y control de la contaminación.
características esenciales de los bonos verdes Mensaje del
como emisores. Además, se describen la evolu- Apoyo a clientes PyME Director
General
ción de este tipo de instrumentos a nivel inter- A partir del 5 de julio de 2018, Banorte
nacional y los esfuerzos que hasta el momento se unió a los Programas PyME Verdes de
se han llevado a cabo en el mercado nacional, Nacional Financiera (Nafin) para promover
con las oportunidades y los beneficios implíci- el financiamiento a PyMEs que busquen
Somos
tos para los emisores e inversionistas. De esta operar con eficiencia energética y energías Banorte
manera, contribuimos a impulsar el mercado renovables. Fuimos uno de los primeros
nacional de bonos verdes en la Bolsa Mexicana bancos en sumarnos a la iniciativa del
de Valores. gobierno mediante los programas Eco-Crédito
Banorte,
Eficiencia Energética y Sistemas Solares impulsando
La participación de Operadora de Fondos FotovoltaicosInterconectados. al México
y Afore XXI Banorte en bonos sustentables, del futuro
Índice de
contenidos
GRI
Carta de
verificación
Estados
financieros
Contacto
121
Participación en iniciativas • Declaración de Capital Natural (2012):
Como parte de nuestro compromiso de iniciativa del sector financiero de carácter
voluntario, creada en la Cumbre de la Tierra
participar en diversas iniciativas, también
Río +20, que reconoce el papel de los
buscamos promover buenas prácticas para
recursos naturales en la economía mediante
el sector financiero, así como proyectos su integración en productos y servicios
en temáticas prioritarias y mantenernos financieros.
actualizados en temas de relevancia nacional e
internacional. • Principios de Ecuador (2012): estándar del
sector financiero para determinar, evaluar y
gestionar los riesgos ambientales y sociales
Iniciativas nacionales
• Asociación de Banqueros de México de los financiamientos otorgados.
(ABM): formamos parte de los Comités • UNEP FI (2013): iniciativa financiera del
de Responsabilidad Social y de Programa Ambiental de las Naciones Unidas
Sustentabilidad, y somos signatarios del (PNUMA) cuyo objetivo es identificar,
Protocolo de Sustentabilidad de la ABM. promover y fomentar la adopción de
Como parte de nuestros compromisos, las mejores prácticas de sustentabilidad
asistimos periódicamente a reuniones en todos los niveles de las instituciones
sobre educación financiera, sistemas de financieras.
administración de riesgos y bonos verdes,
entre otros temas. • Objetivos del Desarrollo Sostenible (2015):
iniciativa global que agrupa un conjunto
• Alianza Mexicana para la Biodiversidad de 17 objetivos para eliminar los problemas
y Negocios (AMEBIN): iniciativa creada que enfrentamos actualmente en temas
en 2016 dentro del marco de la COP 13 de ambientales, sociales y de gobernanza, con
Biodiversidad. Desde entonces, formamos el objetivo de asegurar la prosperidad de
parte de las empresas del sector privado todos mediante el desarrollo sostenible.
que tienen, entre sus objetivos, conservar la
biodiversidad. • Principios de Inversión Responsable (2017):
iniciativa que dispone seis principios que
Iniciativas internacionales buscan mejorar la capacidad para cumplir
• Global Reporting Initiative (2009): estándar los compromisos con los beneficiarios y
internacional creado para reportar y alinear mejor las actividades de inversión
comunicar las acciones de sustentabilidad con temas de ASG.
de las organizaciones en función de temas
• Principios de la Banca Responsable (2018):
económicos, ambientales y sociales.
iniciativa de 28 bancos líderes en el mundo y
• Pacto Mundial de las Naciones Unidas UNEPFI, cuyo propósito es alinear a la banca
(2011): iniciativa que promueve la con los ODS y el Acuerdo de París, conforme
implementación de 10 principios a los desafíos que plantean el cambio
universalmente aceptados para difundir climático y el desarrollo sustentable.
y aplicar la Responsabilidad Social
Corporativa (RSC).
INICIATIVAS
ÍNDICES
122
Banorte de
I N FO R M E AN UAL 201 8 un vistazo
Sustentabilidad
Índice de
contenidos
GRI
Carta de
verificación
Estados
financieros
2015 2016 2017 2018
Acerca de
este informe
Contacto
123
Índice de contenidos GRI
n SRS 102-55
Contenidos
Estándares Verificación Página Descripción Declaración 2018
GRI
102-7 12,25, 57 Dimensiones de la organización. Banorte de un Vistazo, Capital Financiero, Capital Humano.
Capital Humano.
GFNorte no reportará todos los requerimientos del indicador
102-8. La estrategia de la compañía no realiza la gestión de
102-8 57 Descripción de la plantilla laboral.
la información con base en la metodología de los Estándares
GRI, la información reportada se basa en la materialidad de
Banorte.
124
Banorte de
I N FO R M E AN UAL 201 8 un vistazo
Mensaje del
Presidente
del Consejo de
Administración
Declaración de altos ejecutivos responsables Mensaje del Presidente del Consejo de Administración,
102-14 4, 8, 105
de la toma de decisiones. Mensaje del Director General, Sustentabilidad.
Somos
Banorte
4, 8, 18, Mensaje del Presidente del Consejo de Administración,
Descripción de los principales impactos,
102-15 20, 94, Mensaje del Director General, Cómo creamos valor, Gobierno
riesgos y oportunidades.
105 Corporativo, Sustentabilidad.
Gobierno Corporativo.
Sustentabilidad.
Indique si la persona que preside el órgano El Licenciado Carlos Hank González no ocupa ningún
102-23 – superior de gobierno ocupa también un cargo como funcionario de GFNorte con responsabilidades Carta de
puesto ejecutivo. operativas. verificación
Consulte:
Mecanismo de selección del órgano superior
102-24 – https://investors.banorte.com/governance/shareholders-
de gobierno.
meetings?sc_lang=es%C3%82 Estados
financieros
Acerca de
este Informe
Contacto
125
Contenidos
Estándares Verificación Página Descripción Declaración 2018
GRI
Gobierno Corporativo.
Gobierno Corporativo.
Evaluación del desempeño del máximo
102-28 94
órgano de gobierno
El proceso de evaluación es interno y confidencial.
Sustentabilidad.
126
Banorte de
I N FO R M E AN UAL 201 8 un vistazo
Gobierno
Gobierno Corporativo. Corporativo
Estados
De conformidad con el artículo 44 de los Estatutos Sociales, financieros
el Comité de Nominaciones presentará a la aprobación de
la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, junto a la
102-35 – Políticas de remuneración.
propuesta de designación de los miembros del Consejo de
Administración, la propuesta de la remuneración que éstos
deberán percibir por el ejercicio del cargo.
Acerca de
este Informe
Contacto
127
Contenidos
Estándares Verificación Página Descripción Declaración 2018
GRI
Gobierno Corporativo.
Sustentabilidad.
128
Banorte de
I N FO R M E AN UAL 201 8 un vistazo
Carta de
Obligaciones del plan de beneficios definidos verificación
201-3 59 Capital Humano.
y otros planes de jubilación .
14, 16,
Acerca de
66, 67, Inversiones en infraestructura y servicios
203-1 Somos Banorte, Capital Humano, Capital Social. este Informe
72, 74, apoyados.
76
Contacto
129
Contenidos
Estándares Verificación Página Descripción Declaración 2018
GRI
130
Banorte de
I N FO R M E AN UAL 201 8 un vistazo
Gobierno
Corporativo
Durante 2018 se capacitó a 7,625 colaboradores, lo que
representa 35% de la platilla, que son brigadistas en edificios y
sucursales de GFNorte en temas como:
Contacto
131
Contenidos
Estándares Verificación Página Descripción Declaración 2018
GRI
Capital Humano.
Programas para mejorar las aptitudes de En nuestra intranet contamos con información sobre planes de
404-2 – los empleados y programas de ayuda a la Pensiones de Contribución Definida y Pensiones de Beneficio
transición. Definido donde nuestros colaboradores tienen acceso para
gestionar su plan de jubilación.
405-1 3 57, 94
Diversidad en órganos de gobierno y
Capital Humano, Gobierno Corporativo.
empleados.
Personal de seguridad capacitado en políticas En 2018 se capacitó al 64% de los colaboradores del área de
410-1 –
o procedimientos de derechos humanos. Seguridad en materia de derechos humanos
132
Banorte de
I N FO R M E AN UAL 201 8 un vistazo
Banorte,
Procedimientos para la evaluación y el control impulsando
FS2 3 117 de riesgos sociales y medioambientales en las Sustentabilidad. al México
líneas de negocio. del futuro
Acerca de
Iniciativas para mejorar la alfabetización
este Informe
FS16 3 72 y educación financiera según el tipo de Capital Social.
beneficiario.
Contacto
133
Carta de Verificación
n SRS 102-56
134
Banorte de
I N FO R M E AN UAL 201 8 un vistazo
Mensaje del
Presidente
del Consejo de
Administración
Mensaje del
Director
General
Somos
Banorte
Banorte,
La siguiente tabla detalla los indicadores de desempeño en sustentabilidad revisados conforme a lo impulsando
establecido en los Estándares GRI y los indicadores de desempeño del Suplemento del Sector Financiero al México
versión G4:
del futuro
102-12 102-45 205-2 305-6 412-2 FS 3
102-17 102-46 301-1 306-2 412-3 FS 4
102-18 102-47 302-1 307-1 414-1 FS 5
102-25 102-49 302-3 308-1 417-1 FS 8
¿Cómo
102-33 102-55 302-4 401-1 417-2 FS 101 creamos
102-37 102-9 305-1 404-1 417-3 FS 11 valor?
102-40 103-1 305-2 404-2 418-1 FS 13
102-42 103-2 305-3 404-3 419-1 FS 14
102-43 201-1 305-4 405-1 FS 1 FS 15
102-44 202-1 305-5 405-2 FS 2 FS 16
Nuestros
capitales
1El indicador fue revisado solamente de forma cualitativa.
Estos contenidos e indicadores de desempeño fueron seleccionados para su revisión independiente con
base en los siguientes criterios:
Conclusiones
Con base en el trabajo efectuado descrito en este informe, los procedimientos llevados a cabo y la evidencia
obtenida, nada llamó nuestra atención que nos lleve a creer que los indicadores dentro del alcance de la
revisión y comprendidos en el IA 2018 del periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre Sustentabilidad
de 2018, no están preparados en todos los aspectos materiales, de conformidad con los criterios establecidos
en los Estándares Global Reporting Initiative (GRI). Para aquellos indicadores de los Estándares GRI en
donde Banorte no reportó de forma cuantitativa (cifras) se revisó únicamente la información cualitativa que
incluye procedimientos, políticas, evidencia de actividades realizadas, entre otros.
Alternativas de acción
Deloitte ha proporcionado a Banorte un reporte con las alternativas de acción más significativas para la Índice de
elaboración futura de Informes, las cuales no modifican las conclusiones expresadas en el presente informe. contenidos
GRI
Acerca de
este informe
Contacto
135
I N F O R M E A N U A L 2 0 1 8 · E S TA D O S F I N A N C I E R O S
de acuerdo a lo previsto por los artículos 58 de la Ley para regular las agrupaciones financieras, 43 de
la Ley del Mercado de Valores y el 34 de la circular Única de auditores externos, el comité de auditoría
y Prácticas societarias (comité) presenta su informe anual de actividades por el ejercicio 2018.
el contenido de este informe se referirá a Grupo financiero Banorte (Gfnorte) y a las siguientes
entidades relevantes: Banco Mercantil del norte, s.a., casa de Bolsa Banorte, s.a. de c.V, arrendadora
y factor Banorte, s.a. de c.V. sofoM er, sólida administradora de Portafolios, s.a. de c.V. sofoM er,
seguros Banorte, s.a. de c.V., Pensiones Banorte, s.a. de c.V y Banorte ahorro y Previsión s.a. de c.V.
I. En materia de auditoría:
a) sobre el estado que guarda el sistema de control Interno (scI) y auditoría Interna de Gfnorte y de
sus entidades relevantes, y las deficiencias y desviaciones, se consideraron los siguientes elementos:
1. Los informes anuales sobre actividades en materia de control Interno de las entidades relevantes
elaborados por sus directores Generales.
2. Los informes de los contralores Internos de las entidades relevantes, con su opinión sobre el
funcionamiento del scI.
8. Los informes de otros comités de auditoría sobre eventos relevantes y las actas de sus sesiones.
tomando en consideración los elementos señalados, se informa que el scI de Gfnorte y sus entidades
relevantes funciona en general de manera eficaz, y que aquellas deficiencias o desviaciones que fueron
detectadas han sido atendidas y otras están en proceso de estarlo.
136
Banorte de
I N FO R M E AN UAL 201 8 un vistazo
Mensaje del
Presidente
I N F O R M E A N U A L 2 0 1 8 · E S TA D O S F I N A N C I E R O S del Consejo de
Administración
c) sobre el resultado de la evaluación de los requisitos de independencia del despacho y del auditor
externo Independiente, se informa que estos cumplieron con los requisitos de independencia
necesarios para la realización de sus labores. Mensaje del
Director
asimismo, se considera que el contenido de los dictámenes, comunicados, opiniones e informes General
emitidos por el auditor externo Independiente son de calidad y útiles en apoyo al comité, destacando
que estos no presentan diferencias con la administración. durante el ejercicio el auditor externo
Independiente no emitió observaciones relevantes a las que se tuviera que dar seguimiento.
sobre la evaluación del desempeño del auditor externo Independiente, se informa que en el desarrollo
Somos
de sus actividades y en su relación con la administración y el comité, se ha comprobado la calidad Banorte
del despacho Galaz, Yamazaki, ruiz Urquiza, s. c. (miembro de deloitte touche tohmatsu).
en materia de tecnología, se contrataron para aportar mejores prácticas en las iniciativas relacionadas
al establecimiento del Protocolo trIaGe y Proceso de evaluación de servicios de Información y Nuestros
participar como posible proveedor para realizar pruebas de intrusión en los sistemas. Por último, capitales
se autorizó su contratación para el análisis y opinión de propuestas de pago de M&G Polímeros por
crédito administrado en Banca de recuperación.
con respecto a la valoración de los referidos servicios adicionales, se informa que estos cumplieron con
los objetivos y alcances solicitados, los recursos destinados para su realización fueron suficientes, los
Gobierno
equipos que participaron contaban con las competencias y experiencia profesional para el desarrollo
Corporativo
de los mismos, que el tiempo destinado para su ejecución fue el programado y los responsables de
su realización mantuvieron una comunicación efectiva.
f) respecto a las principales modificaciones a las políticas y criterios contables utilizados durante
el ejercicio, se reporta que se realizaron modificaciones para dar cumplimiento a cambios en las
disposiciones aplicables, que se describen en la nota 4 a los estados financieros denominada Índice de
“Principales Políticas contables”, que contiene una explicación detallada de las mismas y sus efectos. contenidos
GRI
destaca que durante el 2018 el consejo de administración aprobó cambios a la metodología de
valuación de proyectos de inversión y obtiene de parte de la cnBV un oficio mediante el cual autorizó
la aplicación de un registro contable especial el cual consiste en reconocer el resultado por valuación
de acciones de las empresas desarrolladoras de vivienda.
Carta de
verificación
Estados
financieros
3
Acerca de
este informe
Contacto
137
I N F O R M E A N U A L 2 0 1 8 · E S TA D O S F I N A N C I E R O S
i) durante el ejercicio se recibieron las visitas de supervisión de cnBV, cnsf, condUsef, IPaB, Banco
de México y así como de la BMV para la casa de Bolsa, destacando que la cnBV solicitó se informará
al consejo de administración algunos aspectos detectados en su revisión.
en los meses de diciembre y enero se entregaron a las autoridades los escritos de respuesta sobre
la observación que formularon, aportando en algunos puntos información adicional con el objeto de
que quede atendida, en otros casos señalando el plan de corrección que ya está en marcha y para
ciertos casos informando que se harán los análisis correspondientes para iniciar los programas de
corrección. Los principales hallazgos fueron informados al consejo de administración en la sesión
efectuada el 24 de enero del 2019.
j) entre otras actividades relevantes realizadas dentro de las responsabilidades del comité se encuentran
el seguimiento a los avances de la fusión con Grupo financiero Interacciones y la aprobación de las
modificaciones al Programa de trabajo de auditoría Interna para el segundo semestre de 2018 las
cuales contemplaron los nuevos procesos y empresas que resultaron de la fusión.
el comité aprobó la materialidad que debe utilizar auditoría Interna para informar los hallazgos en la
revisión de estados financieros de las empresas de Gfnorte y la propuesta de políticas y límites para
la contratación de servicios adicionales del auditor externo.
en relación a la emisión de la circular Única de auditores externos que entró en vigor a partir de
agosto de 2018, el comité realizó sesiones extraordinarias con el auditor externo, contraloría Interna,
auditoría Interna y la administración con el objetivo de identificar las responsabilidades a su cargo y
registrar los entregables a recibir y a emitir para dar cumplimiento a esta circular.
sobre el área de fiduciario, el comité dio seguimiento a los resultados de la auditoría del ejercicio
2017, la fase II correspondiente al plan de trabajo del sistema fiduciario sIfe, a los avances de la
dictaminación legal de expedientes y por último a la revisión de los avances en atención de
observaciones identificadas por auditoría Interna.
en materia de tecnología (tI), el comité dio seguimiento al incidente del fraude del sistema de Pagos
electrónicos Interbancarios (sPeI) acontecido en abril de 2018, evaluando el plan de remediación
correspondiente, revisó el informe sobre seguridad de la Información (sI) el cual contempló la
evaluación del nivel de madurez en el cual se encontraba Gfnorte con respecto a sus competidores
y los detalles del programa Quantum 2020 el cual tiene como objetivos maximizar la cobertura de
protección de los activos de información de Gfnorte.
en materia de crédito, el comité verificó los resultados del Loan review del ejercicio 2018 aplicable
a Banco Mercantil del norte y arrendadora y factor Banorte y los Modelos Internos de crédito.
138
Banorte de
I N FO R M E AN UAL 201 8 un vistazo
Mensaje del
I N F O R M E A N U A L 2 0 1 8 · E S TA D O S F I N A N C I E R O S
Presidente
del Consejo de
Administración
II. En materia de Prácticas Societarias:
a) en relación a las observaciones respecto del desempeño de los directivos relevantes, la secretaría
del comité de recursos Humanos informó que durante el ejercicio no se presentaron casos de Mensaje del
directivos que actuaran apartándose de las políticas establecidas. Director
General
b) Las operaciones con personas relacionadas fueron aprobadas por el consejo de administración y
al 31 de diciembre de 2018 los créditos otorgados a través de Banco Mercantil del norte a personas
relacionadas ascendieron a $17,133 millones, cantidad inferior al límite establecido por la regulación
correspondiente. Las operaciones intercompañías fueron realizadas a precios de mercado, lo cual
fue verificado por el auditor externo quien no reportó hallazgos. Somos
Banorte
durante el 2018, el comité dio seguimiento a la implementación del sistema de prevención de
conflictos de Interés de Gfnorte, apoyándose para realizar esta actividad en los informes de gestión
de auditoría y contraloría Interna.
c) sobre los paquetes de emolumentos del director General y directivos relevantes se cuenta con un Banorte,
impulsando
sistema de remuneración aprobado por este consejo de administración, que dividen su remuneración
al México
en ordinaria y extraordinaria, e incluye reglas para diferir esta última en función de indicadores de del futuro
riesgo establecidos y el cumplimiento de las políticas, el cual tomando como referencia la revisión
hecha por auditoría Interna se aplicó de manera consistente durante el ejercicio.
atentamente,
Nuestros
capitales
Sustentabilidad
Índice de
contenidos
GRI
Carta de
verificación
Estados
financieros
Acerca de
este informe
Contacto
139
n SRS 102-45
140
Banorte de
I N FO R M E AN UAL 201 8 un vistazo
I N F O R M E A N U A L 2 0 1 8 · E S TA D O S F I N A N C I E R O S
Mensaje del
Presidente
del Consejo de
Administración
Mensaje del
Director
General
PASIVO Y CAPITAL 2018 2017
caPtacIÓn tradIcIonaL
depósitos de exigibilidad inmediata $ 410,375 $ 393,308
depósitos a plazo
del público en general 276,386 239,174
Mercado de dinero 55,552 3,679 Somos
títulos de crédito emitidos 12,098 3,003 Banorte
cuenta global de captación sin movimientos 1,891 1,657
756,302 640,821
PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
de corto plazo 25,724 18,213
de largo plazo 33,035 15,730
Banorte,
58,759 33,943
impulsando
RESERVAS TÉCNICAS 140,879 107,794 al México
ACREEDORES POR REPORTO 369,457 301,665 del futuro
COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA
Reportos (saldo acreedor) 2 3
DERIVADOS
con fines de negociación 23,605 24,608 ¿Cómo
con fines de cobertura 10,963 12,401 creamos
34,568 37,009 valor?
CUENTAS POR PAGAR A REASEGURADORES Y REFIANZADORES, neto 1,325 1,255
Act. José Marcos Ramírez Miguel Ing. Rafael Arana de la Garza Carta de
Director General Director General de Finanzas y Operaciones verificación
C.P. Isaías Velázquez González Lic. Jorge Eduardo Vega Camargo C.P.C. Mayra Nelly López López
Director General de Auditoría Interna Director General Adjunto de Contraloría Directora Ejecutiva de Contabilidad
11 Estados
financieros
Acerca de
este informe
Contacto
141
I N F O R M E A N U A L 2 0 1 8 · E S TA D O S F I N A N C I E R O S
2018 2017
Ingresos por intereses $ 137,583 $ 110,509
Ingresos por primas, neto 29,067 25,043
Gastos por intereses (60,754) (44,635)
Incremento de reservas técnicas (13,508) (12,645)
siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales, neto (17,563) (14,906)
MARGEN FINANCIERO 74,825 63,366
operaciones discontinuadas - 89
“Los presentes estados de resultados consolidados con los de las entidades financieras y demás sociedades que forman parte de la tenedora que son susceptibles de
consolidarse, se formularon de conformidad con los criterios de contabilidad para sociedades controladoras de Grupos financieros, emitidos por la comisión nacional
Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley para regular las agrupaciones financieras, de observancia general y obligatoria, aplica-
dos de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la sociedad controladora y las entidades
financieras y demás sociedades que forman parte de la tenedora que son susceptibles de consolidarse por los períodos arriba mencionados, las cuales se realizaron y
valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
Los presentes estados de resultados consolidados fueron aprobados por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben”.
“Las notas aclaratorias que se acompañan, forman parte integrante de estos estados financieros consolidados”.
C.P. Isaías Velázquez González Lic. Jorge Eduardo Vega Camargo C.P.C. Mayra Nelly López López
Director General de Auditoría Interna Director General Adjunto de Contraloría Directora Ejecutiva de Contabilidad
12
142
Banorte de
I N FO R M E AN UAL 201 8 un vistazo
I N F O R M E A N U A L 2 0 1 8 · E S TA D O S F I N A N C I E R O S
Mensaje del
Presidente
del Consejo de
Mensaje del
GrUPo fInancIero Banorte, s.a.B. de c.V. Y sUBsIdIarIas Por Los aÑos terMInados eL 31 de dIcIeMBre de 2018 Y 2017 Director
General
(cifras en millones de pesos)
2018 2017
Resultado neto $ 31,958 $ 23,908
ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:
depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo 2,217 1,688
reservas técnicas 13,508 12,645 Somos
Provisiones 2,314 (260) Banorte
Impuestos a la utilidad causados y diferidos 11,636 9,048
operaciones discontinuadas - 89
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas (929) (923)
60,704 46,195
C.P. Isaías Velázquez González Lic. Jorge Eduardo Vega Camargo C.P.C. Mayra Nelly López López
Director General de Auditoría Interna Director General Adjunto de Contraloría Directora Ejecutiva de Contabilidad
14 Estados
financieros
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143
Estados de Variaciones en
el Capital Contable Consolidado
GrUPo fInancIero Banorte, s.a.B. de c.V. Y sUBsIdIarIas Por Los aÑos terMInados eL 31 de dIcIeMBre de 2018 Y 2017
(cifras en millones de pesos)
CAPITAL CONTRIBUIDO
Resultado po
Resultado valuación de
por valuación instrumentos
Prima en Resultados de de títulos de cobertura
Capital venta de Reservas ejercicios disponibles de flujos
Social acciones de capital anteriores para la venta de efectivo
Saldos al 1 de enero de 2017 $ 14,574 $ 36,427 $ 4,825 $ 68,492 $ (2,592) $ (2,089
“Los presentes estados de variaciones en el capital contable consolidados con los de las entidades financieras y demás sociedades que forman parte de la tene-
dora que son susceptibles de consolidarse, se formularon de conformidad con los criterios de contabilidad para sociedades controladoras de Grupos financieros,
emitidos por la comisión nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley para regular las agrupaciones financieras, de
observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los movimientos en las cuentas de capital contable derivados Act. Jo
de las operaciones efectuadas por la sociedad controladora y las entidades financieras y demás sociedades que forman parte de la tenedora que son susceptibles de Directo
consolidarse durante los periodos arriba mencionados, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas
aplicables. Los presentes estados de variaciones en el capital contable consolidados fueron aprobados por el consejo de administración bajo la responsabilidad de
los directivos que los suscriben”. C.P. Is
“Las notas aclaratorias que se acompañan, forman parte integrante de estos estados financieros consolidados”. Directo
144
Banorte de
I N FO R M E AN UAL 201 8 un vistazo
I N F O R M E A N U A L 2 0 1 8 · E S TA D O S F I N A N C I E R O S
Mensaje del
Presidente
del Consejo de
Administración
Mensaje del
Director
CAPITAL GANADO
General
Resultado por Resultado en
valuación de la valuación
instrumentos de la reserva de Remediciones
de cobertura riesgos en curso Efecto por beneficios Total Total Total
de flujos por variaciones acumulado definidos a participación participación capital
de efectivo en las tasas por conversión los empleados Resultado neto controladora no controladora contable
$ (2,089) $ 87 $ 2,084 $ (370) $ 19,308 $ 140,746 $ 1,955 $ 142,701 Somos
Banorte
- - - - - (600) - (600)
- - - - (19,308) - - -
Banorte,
impulsando
- - - - - (14,645) - (14,645) al México
- - - - - (357) - (357) del futuro
- - - - - - - -
- - - - (19,308) (15,602) - (15,602)
- 9 - - - 9 - (1,499)
- - - (556) - (566) - 9
- - - - - (725) - (566)
- - - - - (301) - (725) Nuestros
(1,499) 9 (400) (556) 23,908 20,608 - 20,608 capitales
- - - - - - (123) (123)
(3,588) 96 1,684 (926) 23,908 145,752 1,832 147,584
- - - - - (585) - (585)
- - - - (23,908) - - -
Gobierno
- - - - - (9,563) - (9,563) Corporativo
- - - - - (179) - (179)
- - - - - 13,163 - 13,163
- - - - - 2,836 - 2,836
Carta de
Act. José Marcos Ramírez Miguel Ing. Rafael Arana de la Garza verificación
Director General Director General de Finanzas y Operaciones
C.P. Isaías Velázquez González Lic. Jorge Eduardo Vega Camargo C.P.C. Mayra Nelly López López
Director General de Auditoría Interna Director General Adjunto de Contraloría Directora Ejecutiva de Contabilidad
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Banorte de
I N FO R M E AN UAL 201 8 un vistazo
Mensaje del
Presidente
del Consejo de
Administración
Mensaje del
Director
General
n SRS 102-54
Metodología
En este documento compartimos con nuestros
grupos de interés los resultados y las acciones Somos
Incorporamos el marco de trabajo del Banorte
realizadas por Grupo Financiero Banorte
International Integrated Reporting Council
durante 2018 en los ámbitos financiero, laboral,
(IIRC) a nuestro Informe Anual 2018, con el
social, ambiental y de gobierno corporativo,
objetivo de presentar datos integrados sobre
guiados por la evaluación de intangibles y la Banorte,
nuestra operación y desempeño, así como para impulsando
visión a futuro en nuestras operaciones
mejorar la calidad de la información. Esto nos al México
más importantes. del futuro
permitirá tener un enfoque más amplio en los
factores que influyen en la capacidad de Grupo
Por décimo año consecutivo, presentamos
Financiero Banorte para crear valor a lo largo
nuestro Informe Anual de acuerdo con los
del tiempo. ¿Cómo
siguientes marcos de reporteo: creamos
valor?
Nuestros
capitales
Índice de
contenidos
GRI
Este informe se ha elaborado de conformidad
con la opción Exhaustiva de los Estándares Desde 2011 nos adherimos al Pacto Mundial de
GRI. Fue verificado por Deloitte. las Naciones Unidas, iniciativa que promueve
la implementación de 10 principios de acción
en las áreas de derechos humanos, laboral, Carta de
verificación
medio ambiente y anticorrupción. Este informe
representa nuestra Comunicación sobre el
Progreso (CoP).
Estados
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147
Contacto
n SRS 102-3 n SRS 102-5 n SRS 102-53
Monterrey, N.L.
Edificio Torre Koi
Av. David Alfaro Siqueiros #106
Col. Valle Oriente
San Pedro Garza García, C.P. 66260
Tel. +52 (81) 8319 6500
Ciudad de México
Edificio Santa Fe
Prolongación Paseo de la Reforma #1230
Col. Cruz Manca Santa Fe, C.P. 05349
Tel. +52 (55) 1103 4000
Clave de Cotización
Bolsa Mexicana de Valores: GFNORTEO
OTCQX : GBOOY
LATIBEX: XNOR
148
Línea del tiempo Banorte
Fundación de Banco Se funda Banco Se fusionan Banco En pleno proceso de privatización de la Banorte adquiere AFIN Grupo Banorte inicia el proceso de Lanzamiento del Sistema Bancario Celebración del centenario
Mercantil de Monterrey. Regional del Norte. Regional del Norte y banca mexicana, Banorte es adquirido por Financiero para crear incorporación de Bancentro, en Línea e implementación del de Banorte y lanzamiento
Banco Mercantil de un grupo de emprendedores y visionarios Grupo Financiero Banorte. convirtiéndose así en una Centro de atención telefónica del eslogan:
Monterrey para formar accionistas, encabezados por institución multirregional. BANORTEL una mejor forma de “ Banorte, el Banco
Banco Mercantil del Norte. Don Roberto González Barrera, destacando atender al cliente. Fuerte de México”
como un banco capaz de desarrollarse en el
sistema bancario mexicano.
Gracias a la fusión La revista World Finance Por quinta ocasión Banorte Banorte fue nombrado Se adquiere la remesadora Se logra la alianza Banorte se consolida Se adquiere el Grupo Financiero Banorte
Banorte-Ixe, el Grupo se
convierte en la tercera
nombra a
Grupo Financiero Banorte
obtiene la distinción como
“El Banco del Año en México”
“Mejor Banco del Año en
México” y “Mejor Banco
Motran en California.
Banorte alcanza una
con Telecomm con el
objetivo de bancarizar a
como la cuarta red
de sucursales más
100% de las acciones
de BanCrecer.
es reconocido por sus valores
institucionales de solidez
www.banorte.com
institución bancaria más “El mejor Grupo Financiero por la prestigiosa revista de Latinoamérica” cobertura de más de 1,000 miles de mexicanos. importante dentro financiera, consiguiendo la
grande en México. de México en 2010”. The Banker. por la revista Euromoney. sucursales y más de 3,500 del sistema bancario categoría de “Banco Sólido”,
cajeros automáticos. Se reubican las oficinas en México, gracias grado otorgado y certificado
Se lanza el servicio Banorte Móvil, centrales del Grupo a la integración de por la firma:
el banco en tu celular. Financiero al edificio Bancrecer.
corporativo de Santa Fe,
en CDMX.
Afore XXI Banorte se convierte en Carlos Hank González es Banorte se compromete Se concreta la fusión con
Se concreta la fusión entre lxe evoluciona y se Nace la nueva Banca
la mayor administradora de fondos designado Presidente del Consejo a cumplir con la misión Grupo Financiero Interacciones.
Afore Banorte y Afore XXI. convierte en la Banca Preferente de Banorte.
para el retiro en el país, después de de Administración y Marcos Preferente de Banorte. 20/20, “Ser el mejor
Se lanza la aplicación Pago Móvil concretar la adquisición de la afore Ramírez Miguel Director General banco de México para Somos parte del grupo de 28 bancos
Mejora su modelo de Se incorpora el NPS
Banorte, la cual permite pagar en de BBVA Bancomer. de Grupo Financiero Banorte. el año 2020.” fundadores de los Principios de la
servicio e inaugura los “la voz del cliente”.
comercios a través del celular sin Banca Responsable, organizado por
Centros Preferentes lxe.
necesidad de traer físicamente tarjeta UNEP FI (Programa de las Naciones
Banorte estrena nuevo
de débito o crédito, innovando en ese Unidas para el Medio Ambiente en su
corporativo en Monterrey,
momento el sistema de pagos en México. Iniciativa Financiera).
Torre Banorte Koi, el
Lanzamiento de Hipoteca Mujer Ingresamos al Índice de edificio más alto del país.
Sustentabilidad del Dow Jones. Ingresamos por Grupo Financiero Banorte se ubica
Banorte, para ayudar a las mujeres Comenzamos a alinear
primera vez al Índice como la emisora más relevante en
mexicanas a cumplir el sueño de tener nuestra estrategia a los
de Sustentabilidad del México, superando a América Móvil,
su propia casa. Objetivos de Desarrollo
FTSE4Good Walmart y FEMSA.
Sostenible de las
Celebración de la Primera Sesión Naciones Unidas. (Reino Unido).
Nos certificamos por séptimo
Plenaria Banorte Ixe con los Consejos
año consecutivo como un
Regionales y de Administración,
Gran Lugar para Trabajar.
contando con la participación de
destacados ponentes internacionales
y nacionales.
Índice
Banorte de un vistazo 02
Somos Banorte 12
Impulsando
Capital Financiero 24
futuro
Capital Humano 56
Capital Social 68
Capital Natural 84
Gobierno Corporativo 94
Sustentabilidad 104
Contacto 148