GESTIÓN

PATRIMONIAL
Expertos que valoran
su patrimonio
Quiénes somos

Intéligo SAB (Sociedad Agente de Bolsa) es la

empresa corredora de valores de Intercorp,
presente en el mercado de valores desde el año
1993.

Intéligo SAB, como una de las principales

sociedades agentes de bolsa del Perú, brinda
Asesoría Financiera de primer nivel e información
oportuna para invertir sus excedentes en el medio
local e internacional. Somos el principal aliado de
nuestros clientes para la toma de decisiones, en un
ámbito de total transparencia, compromiso,
proactividad, y con la experiencia que más de 20
años en el mercado nos brindan.

Contamos con un equipo de Asesores de Inversión

conformado por profesionales altamente
calificados de amplia trayectoria y experiencia,
quienes se encuentran a entera disposición de
nuestros clientes en nuestras oficinas de Lima y
Arequipa.

Lo dirigimos
a tomar
las mejores decisiones
Misión
Asesorar a nuestros clientes
y sus familias en la gestión
de sus patrimonios a lo largo
de sus vidas.

Visión
Lograr que nuestros clientes
sean los mejor asesorados
de Latinoamérica.

GESTIÓN PATRIMONIAL 1
Intéligo Sab, parte de Intercorp

Financial Services

FINANCIERO

RETAIL

REAL ESTATE

EDUCACIÓN

INVERSIÓN
Enfoque en negocios
de alto atractivo financiero

Empresa de Empresa Servicios de

Banco con
enfoque seguros corredora gestión
estratégico con enfoque de valores patrimonial
en banca en seguros y asesoría y asesoría
de personas de vida y rentas financiera financiera
vitalicias

GESTIÓN PATRIMONIAL 3
Intercorp en cifras

Ingresos(*)
Empresas 2016
Financiero 4,587
Retail 9,057
Educación 477
Otras 1,944
Total 16,065

Utilidad neta(*)
Empresas 2016
Financiero 1,139
Retail 295
Educación 33
Otras 55
Total 1,523

Colaboradores
Empresas 2016
Financiero 9,396
Retail 33,016
Educación 5,643
Otras 11,395
Total 59,450

Patrimonio(*)
Empresas 2016
Financiero 5,442
Retail 3,566
Educación 480
Otras 968
Total 10,456

Cifras a diciembre 2016

(*) Expresado en millones de soles

 Historia de Intercorp y Nexus

Grupo encabezado Se funda Se adquiere Inicio Ucik

por CRP M. adquiere Nexus Group. Supermercados Peruanos
el 91% de las Se constituye
Fundación Constitución PF
acciones del banco. Interseguro y Urbi
Casa Andina Interproperties
Se crea la
Corporación Interbanc

1897 1994 1997 1998 2000 2003 2007 2008

Se funda el
Banco Se crea Adquisición del Banco Latino IPO de IFS y se
Internacional Intercorp Peru Nueva sede de Interbank adquiere parte
del Perú (antes IFH Perú Ltd) Constitución de Cineplanet de Peruplast

Se inaugura el Real Plaza Se adquiere Se adquiere

Tiendas Peruanas abre la 1ra tienda en Huancayo el Grupo UTP IPAE
Financiera Uno inicia operaciones IPO INRETAIL

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016

Se incursiona en el negocio
de colegios privados
Cambio de
Intercorp adquiere
imagen Inmobiliaria Milenia Se adquiere
Corporativa
Intercorp adquiere Inkafarma San Miguel Industrial
El Tiempo Vale Se adquiere
Más que el Dinero Se adquiere Bembos Se adquiere Salud Total Intralot

GESTIÓN PATRIMONIAL 5
Propuesta de valor

En Intéligo SAB complementamos la experiencia de nuestros profesionales

con las herramientas más modernas para el análisis eficaz de las
oportunidades de inversión, y así brindarle un servicio transparente y
profesional en el manejo de sus inversiones.

En Intéligo SAB, las cualidades inherentes a nuestra propuesta de valor nos

permiten ofrecerle:

• Asesoría de Inversiones en los mercados local e internacional.

• Asesores profesionales con experiencia en el manejo de inversiones.
• Un portafolio estructurado, de acuerdo a su perfil y a la medida de sus
necesidades.
• Administración proactiva de sus necesidades.
• Confidencialidad en el manejo de su información.
• Departamento de Estrategia y Estudios Económicos de primer nivel.
• Respaldo de uno de los principales grupos financieros del país.

Reconocimiento

La mejor casa Distinguiéndonos en:

de Bolsa del Perú • Desempeño
2016 • Servicio
• Liderazgo
por: • Consistencia
• Metas
World
Finance • Objetivos

Intéligo SAB,
nuestro servicio personalizado
nos distingue.
Productos y servicios
Cada uno de nuestros clientes cuenta con un asesor de inversiones que le brinda una
atención personalizada, poniendo a su alcance el portafolio que mejor se ajuste a sus
necesidades de inversión. Conozca nuestros principales productos y servicios:

1. Brokerage
(Intermediación Bursátil)
En INTELIGO SAB, nuestro servicio de asesoría Por eso le ofrecemos:
financiera está en manos del mejor equipo de • Un portafolio diseñado de acuerdo a su perfil y
especialistas, reconocidos por su eficaz necesidades de retorno.
capacidad de análisis. • Confidencialidad en el manejo de su
Dentro de nuestros principales servicios de información.
asesoría financiera, se encuentran: • Administración proactiva de sus inversiones.
• Asesoría para invertir en el Mercado de • Soluciones financieras y sinergias a través de
Valores local e Internacional. Intercorp.
• Intermediación bursátil (trading).
• Análisis del mercado local e internacional.
• Colocaciones primarias y secundarias de 3. Administración de portafolios
instrumentos de renta fija y renta variable.
• Ofertas públicas de compra, venta e Gestionamos activamente su portafolio
intercambio de acciones. discrecional y no discrecional siguiendo los
• Custodia de valores, que incluye el cobro de lineamientos que usted ha definido. Este
servicio se brinda a personas naturales y
acciones liberadas y el pago de dividendos en
personas jurídicas e institucionales.
efectivo.
• Acceso a informes elaborados por nuestra área
de Estrategia y Estudios Económicos.
• Recomendaciones de inversión.
4. Trading
Ponemos a su disposición el acceso directo a
2. Gestión Patrimonial nuestra Mesa de Trading para que pueda
realizar sus operaciones de compra y venta de
Cuenta con el respaldo del mejor equipo de activos, con la mayor rapidez del mercado.
asesores financieros que estarán dispuestos a
orientarlo y diseñar con usted un portafolio de
inversiones hecho a su medida.

GESTIÓN PATRIMONIAL 7
5. Estrategia y
Estudios Económicos
Nuestra división de Estrategia y Estudios • Cobertura de las principales empresas de
Económicos inició sus operaciones en el los sectores minería, industria,
mercado bursátil en 1994 y desde entonces construcción, bancos, energía y consumo.
continúa destacándose por su imparcialidad, • Informes sobre la evolución de los
por la calidad de sus recomendaciones, por ser principales indicadores de economías
los pioneros en emitir reportes en inglés, así líderes.
como por su excelente relación con los
inversionistas locales e internacionales.
La cartera de empresas que cubre nuestra área
de Estrategia y Estudios Económicos ha ido
creciendo año a año. Actualmente, estas
empresas provienen no solo de sectores
económicos diversos como: minería, finanzas,
industrial, construcción, energía, sino también
del MILA. Nos destacamos por la imparcialidad y calidad
de nuestras recomendaciones
Dentro de los principales reportes que
elaboramos se encuentran los siguientes:

• Reporte Diario con los principales ratios

financieros de las principales empresas que
cotizan en la Bolsa Local.
• Informes periódicos sobre la situación política
y económica del Perú y la perspectiva para el
futuro.
• Análisis y recomendaciones de las principales
acciones listadas en la Bolsa de Valores de
Lima (BVL).
• Informe semanal que incluye las últimas
noticias y recomendaciones.
• Informes trimestrales y mensuales sobre el
desempeño de la BVL.
• Informes semestrales con el análisis y la
REPORTES DIARIOS,
estrategia de inversión propuesta para los SEMANALES Y MENSUALES
siguientes 6 meses.
Enfoque en nuestros clientes

Estamos orientados a brindar la mejor asesoría financiera a nuestros clientes a través de todo nuestro
equipo de expertos y servicios financieros competitivos.

Equipo de
Gerencia
Asesoría de
Portafolio

Equipo de
asesores Equipo de
financieros Estrategia
y analistas y Estudios
comerciales Económicos
CLIENTE

Equipo de Equipo de
Productos Inversiones

GESTIÓN PATRIMONIAL 9
Nuestro proceso
de asesoría Financiera

1 PERFIL DEL
INVERSOR

Es la etapa más importante del

proceso de asesoría para determinar:
1. Objetivo de inversión
2. Tolerancia al riesgo
3. Horizonte de inversión
4. Distribución estratégica de activos
del portafolio

2 POLÍTICA DE
INVERSIONES

Etapa en la que se definen los

lineamientos que guiarán las
decisiones de inversión de su
portafolio diversificado

4
REVISIÓN DEL
DESEMPEÑO Y
REBALANCEO

Seguimiento

3
permanente a la
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN
evolución del portafolio
DEL PORTAFOLIO

En esta etapa, nuestros asesores le

propondrán un portafolio basado en la
estrategia de inversión
Nuestro proceso de inversión garantiza la
elección de los mejores productos de inversión

ENTORNO • Ciclo económico

• Ciclo de tasas de interés
MACROECONÓMICO • Factores políticos
• Sentimiento de mercado

• Análisis crediticio VALORIZACIÓN

• Análisis fundamental RELATIVA
• Análisis técnico
• Análisis cuantitativo Y SELECCIÓN
• Análisis cualitativo
DE ACTIVOS

• Análisis de rendimiento
• Análisis de contribución
MONITOREO • Revisión del proceso y
políticas de inversión

GESTIÓN PATRIMONIAL 11
Expertos que valoran su patrimonio
Inteligo SAB

Oficina Principal
Av. Rivera Navarrete Nº 501, piso 21
Edificio Capital
San Isidro
T (511) 625 9500
F (511) 625 9501

Oficina Arequipa
Av. Ejército Nº 1009
C.C. Real Plaza, of. 122
Cayma, Arequipa
T (51 54) 600 814
F (51 54) 600 817

www.inteligosab.com