Manual SW

SOFTLAND LTDA.
Recursos Humanos
Manual del Usuario

(Versión 4.510)
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por la Ley.
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Manual editado por el Departamento de Publicaciones de SOFTLAND LTDA. 7º de Línea 1247 - Fono: 23889000 -
Fax: 22355432 - Providencia - Santiago Chile. (0418)
INDICE
INDICE
Parte I. Antecedentes
Generales
I. Introducción .......................................................................................................................... I-1
Características básicas del Sistema...........................................................................................................................I-1

Uso de la Documentación...........................................................................................................................................I-1
Convenciones .............................................................................................................................................................I-1
Recomendaciones para el uso del Sistema y de este Manual..................................................................................I-2
Parte II. Descripción de los

Procesos del Sistema
1. Dentro del sistema .............................................................................................................. 1-1

1.1 Creando una empresa ........................................................................................................................................... 1-2
1.2 Seleccionando una empresa ................................................................................................................................. 1-6
1.3 Eliminando una empresa ..................................................................................................................................... 1-12
1.4 Asistente para Iniciar Empresa............................................................................................................................ 1-13
1.5 Respaldo/Recuperación Base de Datos.............................................................................................................. 1-21
1.6 Gestión de Respaldos ......................................................................................................................................... 1-28
1.7 Optimización de Base de Datos .......................................................................................................................... 1-30
1.8 Desbloquear Empresa ......................................................................................................................................... 1-32
1.9 Instalar Datos Demo ............................................................................................................................................ 1-35
1.10 Muestra Estructura de la Base de Datos........................................................................................................... 1-36
1.11 Desinstalar Protección....................................................................................................................................... 1-39
1.12 Consulta Log de Errores Registrados ............................................................................................................... 1-40
1.13 Cambiar Servidor de Empresas......................................................................................................................... 1-42
1.14 Vista de Conexiones Activas de la Licencia ...................................................................................................... 1-43
1.15 Salida del sistema.............................................................................................................................................. 1-44
2. Seguridad ............................................................................................................................ 2-1

2.1 Permisos de Usuario ................................................................................................................................................2-1
2.2 Permisos de Perfiles.................................................................................................................................................2-6
2.3 Permisos por Procesos.............................................................................................................................................2-9
2.4 Informe Permisos Asignados..................................................................................................................................2-10
2.5 Cambio de Password..............................................................................................................................................2-11
2.6 Definición de Seguridad de Password....................................................................................................................2-12
2.7 Usuario....................................................................................................................................................................2-16
2.8 Auditoría de E/S Procesos......................................................................................................................................2-17
2.9 Seguridad Sodatos MDB ........................................................................................................................................2-19
2.10 Consulta Log de Transacciones ...........................................................................................................................2-23
Recursos Humanos
3. Bases ................................................................................................................................... 3-1

3.1 Parámetros ..........................................................................................................................................................3-1
3.2 Definición Datos Empresa ...................................................................................................................................3-7
3.3 Captura Tratos Plataforma 7 Softland ...............................................................................................................3-11
3.4 Tablas ................................................................................................................................................................3-14
4.Remuneraciones .................................................................................................................. 4-1

4.1 Ficha ....................................................................................................................................................................4-1
4.1.1 Mantención de Fichas ...............................................................................................................................4-2
4.1.2 Cambio Código de Fichas del Personal ..................................................................................................4-16
4.1.3 Captura de Fichas ...................................................................................................................................4-19
4.1.4 Carga Masiva de Documentos ................................................................................................................4-21
4.1.5 Vigencia ...................................................................................................................................................4-23
4.1.6 Listado Paramétrico del Personal ...........................................................................................................4-24
4.1.7 Tablas ......................................................................................................................................................4-30
4.2 Modelo de Cálculo .............................................................................................................................................4-31
4.2.1 Modelo de Cálculo...................................................................................................................................4-32
4.2.2 Definición Constantes del Mes ................................................................................................................4-36
4.2.3 Variables Exigidas por el Sistema...........................................................................................................4-38
4.2.4 Tabla de Impuesto Único.........................................................................................................................4-46
4.2.5 Variables Complementarias del Sistema ................................................................................................4-47
4.3 Valores del Mes .................................................................................................................................................4-48
4.3.1 Preparación Nuevo Mes de Trabajo........................................................................................................4-48
4.3.2 Ingreso por Ficha.....................................................................................................................................4-49
4.3.3 Ingreso por Variable ................................................................................................................................4-50
4.3.4 Operar Variable por un Valor...................................................................................................................4-53
4.3.5 Distribución por Centro de Costo ............................................................................................................4-56
4.3.6 Captura Valores Mensuales ....................................................................................................................4-59
4.3.7 Movimientos del Personal .......................................................................................................................4-61
4.3.7.1 Movimientos del Personal ............................................................................................................4-61
4.3.7.2 Captura Movimientos del Personal ..............................................................................................4-63
4.4 Cálculo de Remuneraciones..............................................................................................................................4-66
4.5 Pagos Directos ..................................................................................................................................................4-70
4.5.1 Definición Formulario para Pagos ...........................................................................................................4-70
4.5.2 Emisión Formularios de Pagos................................................................................................................4-73
4.5.3 Detalle Billetes.........................................................................................................................................4-76
4.5.3.1 Tabla de Detalle Billetes y/o Monedas.........................................................................................4-76
4.5.3.2 Listado de Pago con Detalle Billetes............................................................................................4-77
4.5.4 Listado Depósitos en Banco....................................................................................................................4-80
4.5.5 Emisión de Cheques ...............................................................................................................................4-83
4.5.5.1 Diseño Formato Cheques ............................................................................................................4-83
4.5.5.2 Cheques para el Personal............................................................................................................4-86
4.5.5.2.1 Emisión de Cheques.......................................................................................................4-86
4.5.5.2.2 Eliminación de Cheques .................................................................................................4-90
4.5.5.3 Cheques para las AFP .................................................................................................................4-91
4.5.5.4 Cheques para las ISAPRES ........................................................................................................4-96
4.6 Pagos Electrónicos ..........................................................................................................................................4-100
4.6.1 Traspaso a CCAF Vía Internet ..............................................................................................................4-100
4.6.1.1 CCAF Los Andes........................................................................................................................4-101
4.6.1.2 CCAF 18 de Septiembre ............................................................................................................4-108
4.6.1.3 CCAF La Araucana ....................................................................................................................4-111
4.6.1.4 CCAF Los Héroes ......................................................................................................................4-114
INDICE
4.6.2 Bancos...................................................................................................................................................4-117
4.6.2.1 Banco Crédito e Inversiones ......................................................................................................4-117
4.6.2.2 Banco de Chile ...........................................................................................................................4-122
4.6.2.3 Banco Santander........................................................................................................................4-127
4.6.2.4 Banco Citibank ...........................................................................................................................4-131
4.6.2.5 Banco Estado .............................................................................................................................4-134
4.6.2.6 Banco BBVA...............................................................................................................................4-137
4.6.2.7 Banco Scotiabank ......................................................................................................................4-140
4.6.2.8 Banco Itaú ..................................................................................................................................4-145
4.6.2.9 Banco CorpBanca ......................................................................................................................4-148
4.6.2.10 Conexión Portal Empleado Banco Santander .........................................................................4-151
4.6.2.11 Banco BICE ..............................................................................................................................4-155
4.6.3 Previred .................................................................................................................................................4-158
4.7 Boletas de Honorarios .....................................................................................................................................4-168
4.7.1 Definición Formulario Boleta Honorarios...............................................................................................4-168
4.7.2 Emisión de Boletas de Honorarios ........................................................................................................4-172
4.7.3 Elimina / Anula Boletas de Honorarios..................................................................................................4-175
4.7.4 Libro de Honorarios ...............................................................................................................................4-178
4.8 Contabilización ................................................................................................................................................4-180
4.8.1 Definición Comprobantes ......................................................................................................................4-180
4.8.2 Contabilización ......................................................................................................................................4-185
4.9 Rentas Accesorias...........................................................................................................................................4-189
4.9.1 Cálculo de Rentas Accesorias ..............................................................................................................4-189
4.9.2 Eliminación de Rentas Accesorias ........................................................................................................4-193
4.9.3 Informe de Rentas Accesorias ..............................................................................................................4-194
4.10 Certificados de Renta/Declaraciones Juradas ..............................................................................................4-196
4.10.1 Tabla I.P.C...........................................................................................................................................4-196
4.10.2 Emisión de Certificados de Renta .......................................................................................................4-197
4.10.3 Emisión de Declaración Jurada...........................................................................................................4-206
4.10.4 Emisión de Declaración Jurada Consolidada......................................................................................4-210
4.10.5 Captura Certificados de Renta ............................................................................................................4-214
4.10.6 Captura Boletas de Honorarios ...........................................................................................................4-217
4.10.7 Declaraciones Juradas SENCE ..........................................................................................................4-218
4.11Certificación Obligaciones SubContratos (Ley 20.123)..................................................................................4-219
4.12 Consultas .......................................................................................................................................................4-226
4.12.1 Valores por Variables ..........................................................................................................................4-226
4.12.2 Valores por Persona............................................................................................................................4-228
4.12.3 Matriz de Valores por Personal ...........................................................................................................4-230
4.13 Informes .........................................................................................................................................................4-233
4.13.1 Modelo de Cálculo...............................................................................................................................4-233
4.13.2 Formularios para Entrada de Datos ....................................................................................................4-236
4.13.3 Libro de Remuneraciones ...................................................................................................................4-239
4.13.4 Informes Varios ...................................................................................................................................4-243
4.13.5 Distribución por Centro de Costo ........................................................................................................4-249
4.13.6 Foliador Único Nacional (FUN) ...........................................................................................................4-254
4.13.7 Planilla (Leyes Sociales y Otros).........................................................................................................4-256
4.13.7.1 Planilla AFP..............................................................................................................................4-256
4.13.7.1.1 Planilla AFP con Seguro de Cesantía ........................................................................4-257
4.13.7.1.2 Planilla AFP Cot. Voluntarias, Depósitos y Aportes ...................................................4-263
4.13.7.1.3 Planillas AFP Afiliado Voluntario.................................................................................4-269
4.13.7.2 Planilla ISAPRE........................................................................................................................4-271
4.13.7.3 Planilla INP...............................................................................................................................4-275
4.13.7.4 Planilla Caja Compensación ....................................................................................................4-279
4.13.7.5 Planilla APVC ...........................................................................................................................4-283
4.13.8 Informe para el INE .............................................................................................................................4-285
4.13.9 Informe Movimientos del Personal ......................................................................................................4-287
4.14 Contratos APVC ............................................................................................................................................4-289
Recursos Humanos
5. Trabajo a Tratos .................................................................................................................. 5-1

5.1 Creación de Tratos/Procesos ..............................................................................................................................5-1
5.2 Mano de Obra Calificada .....................................................................................................................................5-7
5.3 Ingreso de Tratos Efectuados............................................................................................................................5-10
5.3.1 Ingreso por Persona ................................................................................................................................5-10
5.3.2 Ingreso por Fecha ...................................................................................................................................5-13
5.4 Cálculo de Tratos para Liquidación ...................................................................................................................5-15
5.5 Limpieza de Tratos ............................................................................................................................................5-18
5.6 Informes .............................................................................................................................................................5-19
5.6.1 Liquidación de Tratos por Persona .........................................................................................................5-19
5.6.2 Tratos Efectuados en un Período...........................................................................................................5-22
6. Administración del Personal.............................................................................................. 6-1

6.1 Contratos y Finiquitos ..........................................................................................................................................6-1
6.1.1 Emisión de Contratos ................................................................................................................................6-2
6.1.2 Emisión de Finiquitos ..............................................................................................................................6-10
6.2 Certificado de Antigüedad .................................................................................................................................6-19
6.2.1 Formato Certificado .................................................................................................................................6-19
6.2.2 Emisión Certificado..................................................................................................................................6-21
6.3 Vacaciones ........................................................................................................................................................6-24
6.3.1 Asignación de Vacaciones Adicionales...................................................................................................6-24
6.3.2 Solicitud de Vacaciones ..........................................................................................................................6-27
6.3.3 Asignación de Vacaciones Solicitadas....................................................................................................6-30
6.3.4 Consulta Calendario de Vacaciones .......................................................................................................6-35
6.3.5 Informes...................................................................................................................................................6-38
6.3.5.1 Ficha de Vacaciones ......................................................................................................................6-38
6.3.5.2 Matriz de Planificación....................................................................................................................6-44
6.3.5.3 Provisión de Vacaciones ................................................................................................................6-48
6.3.6 Festivos ...................................................................................................................................................6-50
6.4 Cuentas Corrientes............................................................................................................................................6-52
6.4.1 Tipos de Préstamos.................................................................................................................................6-52
6.4.2 Ingreso de Préstamos .............................................................................................................................6-54
6.4.3 Consultas.................................................................................................................................................6-57
6.4.3.1 Cuenta Corriente por Persona........................................................................................................6-57
6.4.3.2 Cuenta Corriente por Tipos de Préstamos .....................................................................................6-61
6.5 Control Licencias Médicas.................................................................................................................................6-65
6.5.1 Licencias Médicas ...................................................................................................................................6-65
6.5.2 Gestión Licencias Médicas Electrónicas .................................................................................................6-75
6.5.2.1 Tramitación Licencia Médica Electrónica .......................................................................................6-75
6.5.2.2 Informe Log de Eventos con I-Med ................................................................................................6-78
6.5.2.3 Limpieza Log de Eventos con I-Med ..............................................................................................6-80
6.5.3 Permiso PostNatal Parental ....................................................................................................................6-81
6.5.4 Informes...................................................................................................................................................6-83
6.5.4.1 Licencias por Trabajador ................................................................................................................6-83
6.5.4.2 Licencias Recibidas ........................................................................................................................6-85
6.5.4.3 Historial Rentas Imponibles y Descuentos Legales .......................................................................6-87
6.5.5 Parámetros Licencias Médicas ...............................................................................................................6-89
6.5.6 Tablas ......................................................................................................................................................6-93
6.5.6.1 Tipos Licencias Médicas ................................................................................................................6-93
6.5.6.2 Especialidades Médicas .................................................................................................................6-95
6.5.6.3 Diagnósticos ...................................................................................................................................6-96
6.6 Notificaciones Isapres........................................................................................................................................6-97
6.6.1 Notificaciones X-Data del Período ..........................................................................................................6-97
7. Control de Asistencia ......................................................................................................... 7-1

7.1 Grupos de Trabajo y Turnos................................................................................................................................7-1
7.1.1 Definición Grupos de Trabajo y Turnos.....................................................................................................7-2
7.1.2 Asignación de Personas a Turnos ............................................................................................................7-8
INDICE
7.2 Justificación de Ausentismos.............................................................................................................................7-11

7.3 Autorización de Sobretiempo.............................................................................................................................7-14
7.4 Marcaciones Manuales......................................................................................................................................7-17
7.5 Asignación de Variables de RRHH....................................................................................................................7-20
7.6 Conexión con Relojes........................................................................................................................................7-21
7.6.1 Captura Eventos desde Reloj..................................................................................................................7-21
7.6.2 Captura Eventos desde Archivo..............................................................................................................7-24
7.6.3 Traspaso de Fichas a Reloj.....................................................................................................................7-27
7.7 Informes .............................................................................................................................................................7-30
7.7.1 Libro de Asistencia General ....................................................................................................................7-30
7.7.2 Asistencia por Persona............................................................................................................................7-33
7.7.3 Informe de Gestión ..................................................................................................................................7-36
7.7.4 Ausentismos y Atrasos ............................................................................................................................7-39
7.7.5 Auditoría ..................................................................................................................................................7-42
7.8 Parámetros ........................................................................................................................................................7-45
7.9 Tablas ................................................................................................................................................................7-47
7.9.1 Relojes.....................................................................................................................................................7-47
7.9.2 Festivos ...................................................................................................................................................7-50
7.9.3 Tipos Ausentismos Justificados ..............................................................................................................7-53
7.10 Generación y Limpieza Año de Trabajo Control de Asistencia .......................................................................7-56
8. Evaluación de Desempeño................................................................................................. 8-1

8.1 Registro de Eventos ............................................................................................................................................8-1
8.1.1 Registro de Eventos por Ficha ..................................................................................................................8-2
8.1.2 Registro de Eventos Masivo......................................................................................................................8-4
8.2 Listado Paramétrico de Eventos..........................................................................................................................8-6
8.3 Tipos de Eventos .................................................................................................................................................8-7
9. Portal del Empleado............................................................................................................ 9-1

9.1 Información Respecto al Portal del Empleado ....................................................................................................9-1
9.2 Parámetros Portal del Empleado.........................................................................................................................9-5
9.3 Opciones disponibles del Portal del Empleado ...................................................................................................9-6
9.4 Seguridad Portal del Empleado ...........................................................................................................................9-7
9.4.1 Permisos por Usuario ................................................................................................................................9-7
9.4.2 Permiso por Perfiles ................................................................................................................................9-11
9.4.3 Permisos por Procesos ...........................................................................................................................9-14
9.5 Definición de Usuarios Portal ............................................................................................................................9-15
9.6 Creación Masiva de Usuarios para el Portal del Empleado ..............................................................................9-17
9.7 Asignación Masiva de Jefe Directo ...................................................................................................................9-19
9.8 Sincronización de Usuarios ...............................................................................................................................9-21
9.9 Consulta LOG de Transacciones ......................................................................................................................9-22
10. Sucursales....................................................................................................................... 10-1

Recursos Humanos
Parte III. Descripción de los

Procesos del Sistema
Apéndice A. Operación Básica ............................................................................................. A-1
A.1 Botones .............................................................................................................................................................. A-1

A.2 Menúes............................................................................................................................................................... A-8
A.3 Barra de Estado ................................................................................................................................................. A-9
A.4 Manejo de Matrices ............................................................................................................................................ A-9
A.5 Teclas de Acceso Rápido................................................................................................................................. A-11
Apéndice B. Barras de Herramientas ................................................................................... B-1

B.1 1ª Barra de Herramientas................................................................................................................................... B-1
Apéndice C. Administrador de Base de Datos SQL............................................................ C-1
Apéndice D. TABLAS Recursos Humanos

Centros de Costo ...................................................................................................................................................... D-2
Áreas de Negocio ..................................................................................................................................................... D-5
Atributos.................................................................................................................................................................... D-6
Código INE................................................................................................................................................................ D-8
Ciudades................................................................................................................................................................... D-9
Comunas................................................................................................................................................................. D-10
Región..................................................................................................................................................................... D-11
Provincia ................................................................................................................................................................. D-13
Tipos de Eventos .................................................................................................................................................... D-15
Estudios Superiores................................................................................................................................................ D-16
Cargos .................................................................................................................................................................... D-17
AFP ......................................................................................................................................................................... D-18
Isapres .................................................................................................................................................................... D-21
Cajas de Compensación......................................................................................................................................... D-22
Bancos/Sucursales ................................................................................................................................................. D-23
Impuesto Único ....................................................................................................................................................... D-25
Detalle de Billetes y/o Monedas ............................................................................................................................. D-28
IPC .......................................................................................................................................................................... D-29
Monedas y Equivalencias ....................................................................................................................................... D-30
Relojes .................................................................................................................................................................... D-34
Festivos................................................................................................................................................................... D-37
Tipos Ausentismos Justificados.............................................................................................................................. D-40
INTRODUCCION I-1
I. Introducción
Softland siempre a la vanguardia en tecnología, ha creado Recursos Humanos para ambiente Windows. Este software de amplia
cobertura, permite al usuario facilitar y agilizar la operatoria del Pago de Remuneraciones, Control de Préstamos, Vacaciones,
Rentas Accesorias, generación de Contratos y Finiquitos en fin todo lo que respecta a la Administración del Personal de la
empresa, a través de herramientas adecuadas y óptimas. Así también, obtener en forma oportuna la información de gestión que se
requiere para el manejo de la empresa.
Es un sistema amigable, que utiliza todas las virtudes del ambiente Windows, proporcionando al usuario no especializado en
computación, una serie de herramientas que le permitirán aplicar con notoria facilidad su experiencia profesional a los objetivos
que más competen a su empresa.
Características Básicas del Sistema

• Seguridad a nivel de definiciones para perfiles de usuarios.
• Ficha completa de cada empleado, con sus datos personales, cargas familiares, previsión, eventos en que ha participado,
capacitaciones efectuadas, atributos asignados, vacaciones, préstamos, etc.
• Permite manejar la información a nivel de Areas de Negocios y Centros de Costo.
• Asignación y control de vacaciones y permisos de los empleados, con su respectiva historia de ausentismos, licencias médicas,
etc.
• Permite la asignación de vacaciones adicionales.
• Permite generar solicitudes de vacaciones, las cuales pueden ser aprobadas o rechazadas según corresponda.
• Permite emitir un informe de Planificación de vacaciones del personal dentro de un período determinado.
• Fórmula la cálculo del personal totalmente paramétrica, basada en los Haberes, Descuentos y Parámetros definidos por el
usuario, según los requerimientos de la Empresa y las fórmulas que los relacionan.
• 2 años de información en línea.
• Control de la cuenta corriente de los empleados.
• Cálculo de las remuneraciones accesorias.
• Permite la creación de tablas de atributos y eventos, los cuales pueden ser asignados posteriormente a los empleados.
• Generación de reportes utilizando datos de las remuneraciones y/o información existente en la ficha de los empleados, lo cual
dependerá de las necesidades del usuario.
• Mantiene historia laboral.
• Generación de Contratos y Finiquitos del personal.
• Captura información generada desde el Sistema de Tratos Plataforma 7.
Uso de la Documentación
La documentación de Recursos Humanos, consiste en un Manual del Usuario y en un archivo de Ayuda en Línea, que podrá ser
accedido directamente desde el sistema.
El propósito del manual, es otorgar al usuario un material de apoyo que le permita llevar un seguimiento detallado de los procesos.
Por otro lado, la ayuda en línea le permite tener información de referencia inmediata, acerca de los procesos.
Siguiendo las instrucciones, consejos y advertencias aquí planteados, logrará un mejor provecho de este material y de las ventajas
que trae consigo este sistema.
Convenciones
Este Manual de Usuario está estructurado en cuatro partes:
Referencias Generales del Sistema.
Capítulo I.
Aborda aspectos generales de la Introducción.
I-2
Descripción de los Procesos del Sistema.

Capítulos 1 al 2.
Comprenden la descripción de los procesos que permiten llevar a cabo la Instalación, puesta en marcha y el control de ingreso al
sistema.
Capítulos 3 en adelante.
Describen paso a paso la aplicación de cada uno de los procesos manejados por el sistema.
Apéndices.
Apéndices A y B.
Contienen la descripción de los Comandos, Menúes y Barras de Herramientas manejadas por el sistema.
Apéndice C.
Describe los pasos a seguir cuando se trabaja con una base de datos.
Apéndice D.
Permite el ingreso y mantención de las Tablas utilizadas en el sistema.
Recomendación para el uso del Sistema y de este Manual

Para una mejor comprensión y entendimiento del manejo y funcionamiento del sistema, se recomienda iniciar su aprendizaje
leyendo este manual y trabajando directamente con el sistema, partiendo por los Apéndices, luego el capítulo I y continuar en
forma progresiva con la lectura de los otros capítulos.
DENTRO DEL SISTEMA 1-1
1. Dentro del sistema

Estando dentro de la pantalla inicial de cualquier sistema Softland, la única opción que se activa (aparece en color negro) en la
Línea de Menú (ver Apéndice A.2 Menúes), es Empresa, la cual permite llevar a cabo los procesos: Seleccionar y Crear
empresas, Respaldar y Recuperar Bases de Datos, Instalar Datos Demo, además de Salir del sistema.
Una empresa corresponde a un área del disco, donde se registrará toda la información manejada a través de este sistema, por lo
tanto para su correcto funcionamiento se debe crear al menos una empresa o directorio de trabajo.
Para seleccionar cualquier opción de la Línea de menú que se encuentre activa, debe ubicar el indicador del mouse sobre ella
(Ej.: EMPRESA) y hacer clic.
Al ingresar a cualquier sistema Softland, usted dispondrá de una serie de Herramientas, que pueden o no ser propias del sistema
que está en uso y, cuya descripción y forma de operar se describe detalladamente en el apéndice B, de este manual.
Importante:
Si al momento de seleccionar un módulo Softland ERP, el sistema detecta que la cantidad de usuarios sobrepasa el límite
máximo permitido por su licencia, no permitirá abrir el módulo seleccionado desplegando el siguiente mensaje:
Seleccionando el botón Ver Detalle, podrá consultar las conexiones activas de la licencia, correspondientes a las conexiones del
Sistema y las de Base de Datos, el total contratado por cada una de ellas y el listado de las sesiones activas en ese momento, tal
como se muestra a continuación:
Sr. Usuario:
Las conexiones activas de Base de Datos se contabilizan 1 por equipo o sesión en Terminal Server.
Sr. Usuario si Ud. ha instalado Producción, antes de comenzar a trabajar con él, debe verificar que se encuentre
instalado Inventario y Facturación en una versión igual o superior a la 4.16, debido a que ambos sistemas comparten
información. De no ser así Producción no funcionará.
1-2
1.1 Creando una empresa

Objetivo
Permitir la iniciación o creación de una empresa.
A través de este proceso se ingresan y graban todos los antecedentes de la empresa (RUT, Razón Social, Dirección, etc.), y
además se crean los archivos internos, donde quedará almacenada la información necesaria para llevar a cabo los procesos
asociados a este sistema.
Si usted requiere crear una empresa en SQL, le solicitamos referirse al Apéndice C, antes de continuar.
Importante:
Si al seleccionar esta opción, el sistema detecta que la cantidad de usuarios sobrepasa el límite máximo permitido por su
licencia, desplegará el siguiente mensaje:
Seleccionando el botón Ver Detalle, podrá consultar las conexiones activas de la licencia, correspondientes a las conexiones del
Sistema y las de Base de Datos, el total contratado por cada una de ellas y el listado de las sesiones activas en ese momento, tal
Sr. Usuario:
Operatoria
Al seleccionar la opción Crear desde el menú Empresa o el botón desde la 3ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B), se
despliega la pantalla dependiendo del sistema que haya adquirido, indicar la siguiente información:
Nombre que dará a la empresa (directorio), largo máximo 16 caracteres alfanuméricos, luego seleccionar la base de datos bajo la
cual manejará la información SQL Server (opción sólo para Softland ERP Advance o Unlimited) o SQL Express (Base de Datos
pequeñas), para éste último diríjase al Apéndice C y luego continúe con esta descripción.
A continuación, seleccione el equipo que usará como servidor de la base de datos, seleccione en qué País desea crear la empresa.
Finalmente, seleccione la unidad en que desea generar la empresa y haga clic en el botón OK. Ver Figura Nº 1.
Figura Nº 1
Crear empresa copiando los maestros de otra empresa
Seleccionando este check, el sistema permitirá crear la empresa copiando las tablas maestras de otra empresa, al seleccionar
esta opción se activará el botón Definir, el cual tras ser seleccionado, desplegará la siguiente ventana:
Figura Nº 2
En ella, el sistema mostrará la o las empresas desde donde podrá obtener las tablas maestras disponibles a copiar.
Seleccionada la empresa, haga clic en el botón Siguiente para continuar con el proceso, se levantará una nueva pantalla.
Figura Nº 3.
Sr. Usuario:
Para buscar una empresa en particular dentro del listado que se visualiza, digite el nombre en el cuadro de texto doble que
aparece en la parte superior del listado.
1-4
Importante:
• Para copiar las tablas maestras desde otra empresa, tanto la empresa de Origen como la de Destino, deben estar creadas en
el mismo Servidor de Base de Datos; de lo contrario, no podrá ejecutar este proceso.
Además, la empresa de Origen deberá estar en la misma versión y Service Pack del sistema desde donde se ejecuta este
proceso.
Figura Nº 3
Dentro de esta pantalla y dependiendo del sistema ERP en que se encuentre, el sistema mostrará las tablas disponibles para copiar a
la nueva empresa. Para seleccionar haga clic D en la caja de chequeo que precede a la tabla que desea considerar, o bien si desea
considerarlas Todas, seleccione la caja de chequeo Seleccionar todas las tablas.
Importante:
• El proceso sólo copiará información que no exista en la empresa destino, la información existente no será actualizada.
• Dependiendo desde el sistema ERP que se encuentre, el sistema mostrará las tablas posibles de ser copiadas.
Indicadas las tablas que desea copiar en la nueva empresa, seleccione el botón OK para dar inicio al proceso.
Durante la creación de la empresa, se va presentando un recuadro que indica el % de creación de cada uno de los archivos que
requerirá para operar con la empresa en cuestión.
Al finalizar aparece la pantalla donde se ingresan los antecedentes de la Empresa (RUT, Razón Social, Giro, Dirección, Comuna,
Apartado Postal, Provincia, Ciudad, Región, País, Teléfono y Fax) y del Representante Legal (RUT, Apellido Paterno, Apellido
Materno y Nombre). Ver Figura Nº 4
Figura Nº 4
Una vez ingresados todos los antecedentes solicitados, seleccione cualquiera de los dos botones que se presentan en la pantalla, tras
lo cual el sistema quedará disponible para el ingreso de datos.
Importante al crear una empresa con Recursos Humanos.
• Al crear una empresa en dicho sistema, Ud. deberá indicar el año y el primer mes de proceso. Si usted define como primer mes
uno distinto a Enero, no podrá tener completa la información para la emisión de sus Certificados de Rentas.
• También deberá señalar si la empresa que está creando será manejada como Central o como Sucursal, ya que según esto se
activarán o desactivarán distintas opciones del sistema.
• Si por equivocación Ud. creó la empresa como Central podrá cambiar su estado a Sucursal, a través de la opción Parámetros
“Comportamiento como”, pero no podrá desarrollar el proceso inverso, es decir de estado Sucursal pasar a Central, ya que no
contará con una serie de parámetros y condiciones que se generan internamente sólo para la Central.
1-6
1.2 Seleccionando una empresa
Objetivo
Elegir la empresa donde desea trabajar.
Cada vez que usted ingrese al sistema o que elija la opción Seleccionar, se desplegarán en pantalla los nombres de las empresas
que usted ha creado (Creando una empresa), para que elija aquella en que requiere trabajar.
Importante:
Si al seleccionar esta opción, el sistema detecta que la cantidad de usuarios sobrepasa el límite máximo permitido por su
licencia, desplegará el siguiente mensaje:
Seleccionando el botón Ver Detalle, podrá consultar las conexiones activas de la licencia, correspondientes a las conexiones
del sistema y las de Base de Datos, el total contratado por cada una de ellas y el listado de las sesiones activas en ese
momento, tal como se muestra a continuación:
Sr. Usuario:
Operatoria
Tras elegir la opción Seleccionar del menú Empresa o el botón Seleccionar desde la 3ª Barra de Herramientas (ver
Apéndice B), se genera el despliegue de la ventana que indica el drive o directorio que está en uso y la ficha de cada una de las
empresas existentes hasta ese momento. Ver Figura Nº 1.
Figura Nº 1
Para cambiar de drive o directorio seleccionar el botón de listas desplegables que aparece al lado derecho del cuadro del drive
y de la lista presentada en pantalla, elegir el deseado.
Para elegir la empresa requerida, ubique el indicador del mouse sobre la pestaña de la ficha en que aparece el nombre de la
empresa y haga clic sobre ella. Luego seleccione el botón OK; si no se desea continuar, seleccione Salir.
Importante:
Sr. Usuario:
Si la empresa seleccionada tiene la Base de datos en un motor SQL Server 2000 o MSDE y la licencia del sistema es Business,
el sistema advertirá a través de un mensaje que su versión SQL Server se encuentra obsoleta y los Sistemas Softland no
funcionarán adecuadamente, por lo que deberá migrar su Base de Datos a una versión superior. Al confirmar la migración, el
sistema levantará una nueva pantalla de Bienvenida al proceso de migración, tal como se muestra a continuación:
Este proceso sólo podrá ser ejecutado por el usuario Administrador del equipo
1-8
En este proceso podrá elegir instalar un nuevo motor de datos Microsoft SQL Server 2008 Express o seleccionar uno local ya
existente con versión superior a SQL Server 2000 o MSDE, este motor será donde se dejará la base de datos definitiva.
• Instalar nueva instancia (instalará SQL Server 2008 Express)

Al seleccionar esta opción, el sistema solicitará indicar la password del usuario principal del servidor donde se encuentra
alojada la base de datos de la empresa seleccionada.
• Utilizar instancia existente

Al seleccionar esta opción, deberá indicar el Servidor de datos SQL Server superior a 2000, el cual podrá ser seleccionado
desde la lista que se muestra al optar por el botón , además deberá indicar el Login y Password sistema solicitará indicar
la password del usuario principal del servidor donde se encuentra alojada la base de datos de la empresa seleccionada
Cualquiera sea la opción escogida, seleccione el botón Siguiente para continuar con el proceso, el sistema validará la
información ingresada y levantará una nueva pantalla, donde deberá seleccionar el botón Comenzar para dar inicio al proceso
de Migración, tal como se muestra continuación:
Sr. Usuario:
En estos momentos y por única vez en esta estación de trabajo, procederemos instalar algunos componentes de Base
de Datos necesarios para Crear (o accesar según corresponda) la empresa, por favor espere unos minutos.
Este proceso consta de las siguientes etapas:

• Instalar SQL Server 2008 Express o Elegir uno existente
• Respaldar la Base de datos de SQL Server 2000 requerida
• Restaurar el respaldo sobre la nueva versión de SQL Server
• Vincular el área de la empresa a la nueva base de datos
Finalizado el proceso satisfactoriamente, su base de datos es migrada al nuevo motor SQL, permitiendo de esta forma operar
adecuadamente con los Sistemas Softland.
Al continuar con la selección de empresa, el sistema restringe el acceso solicitando el Usuario y la Password, de quién ingresará
(Figura Nº 2), dando las alternativas de seguir con el proceso a través de OK, o cancelar con el botón Salir.
Figura Nº 2
Si ambos datos son ingresados correctamente, al continuar se presenta la pantalla inicial del sistema con los menús activos,
pudiendo dar inicio a la sesión de trabajo (Capítulo 3 en adelante); de lo contrario tendrá que reingresar la información (ver Figura
Nº 6).
1-10
Importante al realizar un Cambio de Versión

Si el sistema detecta que su empresa requiere de un cambio de versión, chequeará si existen en la misma unidad, otras empresas
con este sistema que requieran ser actualizadas. Si existen más empresas, el sistema consultará si desea actualizar adicionalmente
alguna de ellas, tal como se muestra en la siguiente pantalla: (ver Figura Nº 3).
Sr. Usuario:
Los cambios de versión podrán ser realizados sólo por el usuario Softland.
Figura Nº 3
Al seleccionar el botón Sí, el sistema desplegará una nueva ventana con la lista de empresas existentes en la unidad de la empresa
original que contengan el sistema, y que no estén actualizadas a la versión del sistema, tal como se muestra en la pantalla de la
Figura Nº 4.
Por el contrario, si selecciona el botón NO, el sistema realizará el cambio de versión sólo a la empresa seleccionada inicialmente.
Figura Nº 4
La selección de empresas, podrá efectuarla una a una haciendo clic a en la caja de chequeo que precede a cada empresa, o bien
seleccionar todas las empresas para realizar la actualización en forma masiva, haciendo clic a en el check Selecciona todas las
empresas.
Finalmente, deberá digitar frente a cada empresa seleccionada la Password de usuario Softland de cada empresa, la cual será
validada por el sistema para realizar la actualización.
Además, dentro de esta pantalla se encuentran activos los siguientes botones: OK, el cual permite dar inicio al cambio de versión
de las empresas seleccionadas y Salir el sistema actualizará sólo la empresa que seleccionó inicialmente.
Sr. Usuario:
Al realizar el cambio de versión en forma masiva, el sistema dejará en el área de datos de la empresa inicial, un archivo HTML con
el nombre XXActualizayyyymmdd.Html (donde XX corresponde a la sigla del sistema, yyyymmdd corresponde al año, mes y
día de la generación del archivo).
Dentro de este archivo se listarán las empresas a las que se les efectuó el cambio de versión. Si el proceso fue cancelado, el archivo
mostrará hasta la última empresa que se le ejecutó el cambio de versión, incluyendo a la empresa donde se canceló el proceso, tal
como se muestra en la siguiente pantalla (Figura Nº 5):
Figura Nº 5
Al finalizar el cambio de versión se presenta la pantalla inicial del sistema con los menús activos, pudiendo dar inicio a la sesión de
trabajo (Capítulo 3 en adelante), tal como se muestra en la siguiente pantalla:
Figura Nº 6
Para pasar de una empresa a otra, basta con seleccionar la pestaña que la identifica. Si el usuario tiene permiso para entrar a
la nueva empresa, ésta se abre automáticamente, de lo contrario tendrá que ingresar el usuario y su password.
1-12
1.3 Eliminando una Empresa

Objetivo
Permite eliminar el área de datos (directorios y archivos) y la base de datos relacionada a la empresa.
Sr. Usuario:
En sistemas Pyme, sólo permitirá eliminar empresas que se encuentren en la ruta, donde está instalada la
protección de Base de Datos.
Operatoria
Tras elegir la opción Eliminar del menú Empresa, se genera el despliegue de la ventana que indica el drive o directorio que está
en uso y la ficha de cada una de las empresas existentes hasta ese momento. Ver Figura Nº 1.
Figura Nº 1
Una vez seleccionada la empresa a eliminar haga clic en el botón OK, tras lo cual se desplegará el siguiente mensaje. Ver Figura
Nº2.
Figura Nº2
Al optar por No regresará a la pantalla anterior; de lo contrario al seleccionar Si (Yes) se realizará la eliminación de la Base de
Datos seleccionada.
Si la Base de Datos se encuentra en uso por otro usuario, el sistema lo advierte a través del siguiente mensaje:
El proceso de eliminar una empresa es exclusivo, y no debe haber ningún usuario conectado a la empresa.
Verifique que no tenga seleccionada la empresa y que no exista otro usuario conectado a ella.
Consideraciones:
• Sólo el usuario Softland puede eliminar una empresa, por lo que se solicitará Password del Usuario Softland de la empresa
seleccionada.
• Para empresas de tipo SQL Server solicitará el ingreso del Password del usuario principal del servidor de SQL.
1.4 Asistente para Iniciar Empresa

Objetivo
El Asistente de Inicialización de empresa, lo guiará paso a paso en el ingreso de la información inicial, necesaria para comenzar a
utilizar el Sistema de Recursos Humanos ERP
Operatoria
Este Asistente se encuentra activo en el menú Empresa. Al seleccionar esta opción, se desplegará una pantalla de bienvenida dando
a conocer las ventajas de esta herramienta (ver Figura Nº 1).
Figura N°1
Importante:
• Cuando el Asistente sea utilizado desde la Creación de Empresa, para el caso de ERP, sólo permitirá crear empresas de
tipo CENTRAL.
El proceso de inicialización que comenzará, lo irá guiando paso a paso en el ingreso de información inicial necesaria para
comenzar a utilizar el Sistema.
Para continuar con el proceso, seleccione el botón Siguiente, tras lo cual se desplegará una nueva pantalla mostrando el Diagrama
de Flujo del sistema de Recursos Humanos
1-14
Figura N°2
Importante:
• Si tiene una empresa seleccionada y el sistema detecta que existen Fichas o Variables ya definidas y además existe
otro sistema en la misma Base de Datos, el sistema dará la posibilidad de reiniciar la empresa desplegando el
siguiente mensaje:
Si responde No se saldrá de la opción.

Si responde Yes (Sí) se le solicitará que confirme nuevamente
Al confirmar, se ejecutará un procedimiento almacenado que borrará el contenido de todas las tablas del sistema.
Para continuar con el proceso, seleccione el botón Siguiente.

o Si no se tiene una empresa seleccionada, se va al primer paso: Crear Empresa (Figura Nº 3).
o Si se está en una empresa y no tiene datos, se va al segundo paso: Datos Empresa (Figura Nº 4).
o Si se está en una empresa seleccionada que tiene datos, se va al primer paso pendiente, según el análisis interno
que realiza este proceso de la información registrada en la empresa.
Sr. Usuario:
A partir del paso Nº 1 en adelante, estará habilitado el botón Ver Diagrama de Flujo, el cual le permitirá visualizar el
proceso de inicialización paso a paso.
Figura N°3
Dentro de esta pantalla se crearán los archivos internos donde quedará almacenada la información necesaria, para llevar a cabo los
procesos asociados a este sistema.
Importante:
El sistema solicitará ingresar la contraseña para dar inicio de sesión de SQL Server, ingresada la contraseña se habilitará el
botón Siguiente para continuar con el proceso.
• Seleccionando el botón Aquí, podrá ingresar la información de la empresa necesaria para continuar con el proceso.
• Una vez creada la empresa se habilitará el botón Siguiente, tras ser seleccionado se levanta la pantalla Definir Datos de
Empresa (Figura Nº 4).
Figura N°4
1-16
Dentro de esta pantalla, deberá definir todos los antecedentes de la empresa (Rut, Razón Social, Giro, Dirección, Comuna,
Apartado Postal, Ciudad, Región, País, Teléfono y Fax), siendo obligatorio el ingreso de la Razón Social.
• Seleccione el botón Aquí para ingresar la información necesaria para continuar con el proceso.
• Una vez creada la empresa se habilita el botón Siguiente, tras ser seleccionado se levanta la pantalla Definir Datos del
Representante Legal (Figura Nº 5).
Figura N° 5
Dentro de esta pantalla, deberá definir todos los antecedentes del Representante Legal (Rut, Nombre o Razón Social, Apellido
Paterno y Apellido Materno).
• Seleccione el botón Aquí para ingresar la información necesaria para continuar con el proceso.
• Indicada la información se habilita el botón Siguiente, tras ser seleccionado se levanta la pantalla Definir y Preparar
nuevo Mes de Trabajo (Figura Nº 6).
Figura N° 6
Dado que el sistema maneja períodos de hasta dos años en línea, esta opción permite ir activando los distintos meses,
en la medida que van siendo requeridos. Para ello, inicialmente usted deberá indicar cuál es el Mes de Inicio de su
sistema, el que se sugerirá en todas las opciones como “Mes de Proceso”.
Para definir y preparar el nuevo mes, seleccione el botón Aquí.
Señor Usuario:
La preparación de un nuevo mes de trabajo consiste en la configuración del sistema para operar en un mes. Parte de esta
configuración consiste en crear variables y traspasar la información de ellas.
Este es un proceso de mucho trabajo con su Base de Datos y no retornable ante un término anormal. Por este motivo es
absolutamente necesario contar con un respaldo de la Base de Datos antes de s ejecución.
Una vez definido el mes de trabajo, se habilita el botón Siguiente, tras ser seleccionado se levanta la pantalla Parámetros
(Figura Nº 7).
Figura N° 7
Dentro de esta pantalla, podrá definir los parámetros que marcarán la base de funcionamiento de la empresa.
Los Parámetros son atributos que permiten definir el contexto sobre el cual se manejará la empresa.
Para definir los parámetros que maneja el sistema, seleccione el botón Aquí.
A continuación, seleccione el botón Siguiente, para continuar con el proceso, el sistema desplegará una nueva pantalla
Definir Constantes del Mes (Figura Nº 8).
Figura N° 8
1-18
Sr. Usuario:
El Modelo de Cálculo utiliza constantes, parte de las cuales vienen predefinidas, además usted podrá crear y mantener
nuevas constantes de acuerdo a las necesidades de su Empresa.
Para definir las constantes del mes, pulse el botón Aquí.
A continuación, seleccione el botón Siguiente para continuar con el proceso, el sistema desplegará una nueva pantalla Tablas
(Figura Nº 9).
Figura N° 9
Dentro de esta pantalla se visualizarán las distintas tablas del sistema, para que usted ingrese valores. Posteriormente podrá
completarlos directamente accediendo a las respectivas opciones del menú.
Pulse el botón Ir para registrar datos en la tabla requerida
Sólo si la empresa maneja Áreas de Negocio y Centros de Costo se visualizarán en la grilla estas tablas.
A continuación, seleccione el botón Siguiente para continuar con el proceso, el sistema desplegará una nueva pantalla
Modelo de Cálculo (Figura Nº 10).
Figura N° 10
Sr. Usuario:
Esta es una de las opciones de mayor importancia dentro del sistema, ya que permite crear o copias un Modelo de
Remuneraciones, en el cual se basará el sistema para llevar a cabo el proceso de cálculo, es decir, definir de qué variables va a
estar compuesta la liquidación y cómo éstas van a estar relacionadas entre sí.
El sistema permite crear los Haberes, Descuentos y parámetros de la forma que requiera la empresa, y relacionadas entre sí
mediante fórmulas.
Dentro de esta pantalla deberá definir cuál será el origen de su modelo de cálculo, el cual puede ser copiado de un modelo base
propuesto, o sencillamente digitado en su totalidad:
• Si el usuario selecciona Usar un modelo base de cálculo propuesto podrá ver los modelos propuestos presionando el
botón Ver Modelos el sistema mostrará la siguiente pantalla (ver Figura Nº 11):
Figura N° 11
Aquí usted podrá seleccionar en el combo ‘Modelos de Cálculo’ el modelo de cálculo que más se acomode a la
Empresa y al presionar el botón Seleccionar comenzará a copiar el modelo de cálculo a su empresa.
En el combo ‘Se despliegan’ podrá seleccionar Todas las variables que están definidas en el modelo de cálculo o podrá
ver sólo los Haberes, Descuentos o los Parámetros.
Junto a esta información, se encuentran activos los siguientes botones:
Al presionar este botón comenzará a copiar el Modelo de Datos seleccionado.

Si ya existe un modelo de cálculo, el sistema desplegará el siguiente mensaje:
Señor Usuario:
En su empresa ya existe un modelo de cálculo definido, si selecciona esta opción, el
modelo existente será eliminado y reemplazado por el nuevo Modelo Estándar que ha
seleccionado.
¿Desea reemplazar el modelo de cálculo existente por el nuevo modelo Estándar?
Regresa a la creación Modelo de Cálculo.
• Si el usuario selecciona Definir manualmente el modelo de cálculo presione el botón Definir para comenzar a
confeccionar su modelo de cálculo.
• Al presionar el botón Definir se validará si existe algún modelo de cálculo existente en la empresa, de ser así, se enviará
el siguiente mensaje:
1-20
Señor Usuario:
En su empresa ya existe un modelo de cálculo definido, si selecciona esta opción, el modelo existente será eliminado
para que usted comience a digitar el nuevo modelo
¿Desea eliminar el modelo de cálculo existente?
• Si responde Yes (Sí), se borrará el modelo existente y levantará la misma componente que se utiliza desde el menú
para definir el modelo de cálculo.
• Si responde No, volverá a la pantalla anterior.
• Al presionar el botón Siguiente, se irá al paso Seguridad (ver Figura Nº 12).
Figura N° 12
El sistema trae creado el usuario principal “Softland” con password “Softland”, se recomienda que cambie la password de este
usuario.
Además, aquí podrá administrar el control de ingreso de los usuarios a las distintas opciones de este sistema.
A través de la administración de Seguridad, el usuario principal “Softland” puede definir permisos de acceso a los distintos
procesos del sistema, para usuarios específicos y/o para perfiles de usuarios.
Dentro de esta pantalla, se encuentran activos los siguientes botones:
o Cambio Password Usuario SOFTLAND:

o Definir Usuarios y sus Permisos:
o Seleccionar Perfiles Propuestos:
o Definir Perfiles y sus Permisos
o Definir Procesos y sus Permisos
Una vez ingresada toda la información solicitada por el Asistente, ya se encuentra en condiciones de comenzar a utilizar el sistema
de Recursos Humanos ERP.
Sr. Usuario:
Si el sistema detecta no se completaron todos los pasos necesarios para iniciar la empresa, desplegará un mensaje informando
que puede volver a este asistente en cualquier momento a través del menú Empresa/Inicar empresa y consultará si desea
continuar con la inicialización automática la próxima vez que entre a esta empresa.
1.5 Respaldo/Recuperación Base de Datos

Objetivo
Este proceso le permitirá respaldar y/o recuperar bases de datos.
Respaldar Base de Datos, genera un archivo cuya estructura es NNyyyymmdd, donde NN corresponde al nombre de la base de
datos, yyyymmdd corresponde al año, mes y día, fecha que obtiene el sistema desde Windows al momento de generar el respaldo.
Este archivo quedará almacenado en el área de respaldos (...MSSQL\Backup).
Recuperar Base de Datos, recupera solamente los respaldos generados a través del proceso “Respaldo de Base de Datos”,
proporcionando una lista con todos los respaldos disponibles.
Se solicita NO manipular el nombre del respaldo de la base de datos, esto porque NO será reconocido como un respaldo
válido. Sólo serán recuperados los respaldos generados por los sistemas Softland.
Operatoria
Al seleccionar esta opción, elija mediante el botón de opciones el proceso que desea llevar a cabo. Ver Figura Nº 1.
Figura Nº 1
Cualquiera sea el proceso a seguir, seleccione el botón Siguiente para continuar, o Salir para abandonar el proceso.
• Respaldar Base de Datos, al optar por esta opción podrá respaldar una o varias empresas ubicadas en la misma unidad.
Al seleccionar Respaldar una Empresa, el sistema desplegará la siguiente pantalla. Ver Figura Nº 2
1-22
Figura Nº 2
En ella deberá seleccionar la unidad y el nombre de la empresa donde se encuentra la Base de Datos a respaldar. Esta
selección se realiza eligiendo desde la lista que se presenta al optar por el botón de listas desplegables, ubicado a la derecha
de cada campo.
Ingresada la información, seleccione el botón Siguiente para continuar con el proceso (ver Figura N 3).
Figura Nº 3
Si Ud. está trabajando con un sistema Business, seleccione el botón Siguiente; de lo contrario, si está trabajando con un
sistema Advanced o Unlimited ingrese la password y luego seleccione el botón Siguiente.
El sistema desplegará una pantalla donde podrá optar por los siguientes botones: Ejecutar para dar inicio al proceso de
respaldo, el cual consta de las siguientes etapas: Validación Base de Datos, Respaldo de Area de Datos y Respaldo de Datos;
Volver para regresar a la pantalla anterior, o por Salir para abandonar el proceso. Ver Figura Nº 4.
Figura Nº 4
Al finalizar se desplegará un mensaje indicando el término del proceso. El archivo generado quedará almacenado en el área
de respaldo, identificado con la nomenclatura especificada anteriormente (NNyyyymmdd).
Al seleccionar Respaldar Multiempresa, el sistema mostrará una pantalla donde deberá seleccionar las empresas a respaldar.
Ver Figura Nº 5.
Figura Nº 5
Una vez seleccionadas las empresas a considerar continúe con el proceso a través del botón Siguiente, tras lo cual se
desplegará una nueva pantalla (ver Figura Nº 6).
En ella, deberá ingresar la password del usuario principal SQL Server, y luego haga clic en el botón Siguiente.
Sr. Usuario, el servidor que se muestra en pantalla es donde están físicamente las empresas seleccionadas anteriormente.
1-24
Figura Nº 6
A continuación, seleccione las subcarpetas que desea respaldar existentes en el área de datos de las empresas seleccionadas
para respaldar. Ver Figura Nº 7
Figura Nº 7
Seleccionada las subcarpetas, haga clic en el botón Siguiente para continuar con el proceso.
El sistema desplegará una pantalla donde podrá optar por los siguientes botones: Ejecutar para dar inicio al proceso de
respaldo, el cual consta de las siguientes etapas: Validación Base de Datos, Respaldo de Area de Datos y Respaldo de Datos;
Volver para regresar a la pantalla anterior, o por Salir para abandonar el proceso. Ver Figura Nº 8.
Importante:
Debe tener presente que los archivos de respaldo de cada empresa, quedan en sus respectivos Servidores de Datos.
Figura Nº 8
• Recuperar, al optar por esta opción, el sistema despliega una pantalla donde deberá seleccionar la unidad donde se
encuentra la empresa a recuperar, e indicar el nombre con el cual se identifica.
Figura Nº 5
Indicada la información, seleccione el botón Siguiente para continuar con el proceso, o Salir para abandonarlo.
En caso que se esté realizando la recuperación sobre la empresa que tiene seleccionada, el sistema enviará el siguiente
mensaje.
Al continuar, el procedimiento a seguir en la forma de operar, es el mismo que se presenta a partir de la Figura Nº 3.
Para abandonar el proceso, seleccione el botón Salir.

1-26
Sr. Usuario:
Es importante manejar un buen esquema de respaldo de información de los
Sistemas.
A modo de sugerencia, queremos exponer a continuación un método que usted puede implantar en su empresa con el objeto
de resguardar la información de sus registros.
El método de almacenamiento de información abuelo, padre, hijo consiste en generar respaldos en medios magnéticos
reciclables, los cuales se van reutilizando periódicamente, en el cual el primer respaldo se denomina Abuelo, el segundo se
denomina Padre y el tercero Hijo, de tal forma que el cuarto respaldo se utiliza el medio magnético denominado abuelo,
transformándose éste en Hijo, el denominado Padre se transforma en Abuelo y el denominado originalmente como Hijo, pasa
a denominarse ahora Padre.
Para graficar lo anteriormente expuesto se presenta el siguiente ejemplo:

Con tres juegos de medios de almacenamiento (Cd’s, cintas, pendrives, etc) se realiza la siguiente rotación.
Para tener asegurado sus datos con una política de respaldos, le sugerimos seguir el siguiente plan derivado del método
Abuelo – Padre - Hijo, el cual consta de 13 medios magnéticos de respaldo, los cuales aseguran un eficiente método de
respaldo por un período de 6 meses.
Este método consiste en hacer un respaldo diario, el cual aplicando el método abuelo- padre – hijo, usted irá rotando los
medios magnéticos, reutilizándolo en forma periódica, tal como se muestra en el cuadro Nº1.
De esta forma usted tendrá un respaldo diario por una semana, reutilizando cada día el medio magnético del mismo día de la
semana anterior, quedando con un respaldo asegurado de 5 días hábiles seguidos.
Los días viernes se hará el respaldo semanal, el cual se irá rotando cada 4 semanas, asegurando de esta forma 1 mes de
respaldo, hasta utilizar el medio magnético Nº 13. De esta forma se asegura 6 meses de respaldos.
Cuadro Nº 1
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

SEMANA 1 Cinta Nº 1 Cinta Nº 2 Cinta Nº 3 Cinta Nº 4 Cinta Nº 5

A partir de la semana 25, usted podrá repetir la secuencia sugerida, de tal forma de ir reciclando semanalmente los medios
magnéticos a partir de la semana 1, tal como lo muestra el cuadro Nº 2.
Cuadro Nº 2
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Si usted no cuenta con medios magnéticos reutilizables, podrá realizar sus respaldos en otros medios, tal como son los CDs.
Este medio tiene bajo costo y es de fácil utilización, por lo que en este caso se sugiere hacer respaldos diarios en este medio,
eliminando periódicamente los CDs antiguos, siempre tomando la precaución de dejar un CD diario, uno mensual y uno
anual.
Como medida de precaución, se aconseja dejar una copia semanal, mensual y anual, en un lugar físico distinto de donde
almacena los respaldos periódicos, de tal forma que ante cualquier eventual catástrofe en la empresa, usted contará con una
copia resguardada.
Una vez adoptada una política de respaldo, se recomienda que adopten además, una política de restauración semanal, es decir
que puedan verificar la integridad del medio, es decir que los respaldos realizados estén en óptimas condiciones, restaurando
los backup en un equipo test, el cual debe ser distinto al servidor de datos.
1-28
1.6 Gestión de Respaldos

Objetivo
Permite gestionar los respaldos de las empresas de los sistemas Softland, donde podrá tener un registro ( log ) de los respaldos y
recuperaciones, consultar dichos registros y la posibilidad de incorporar un aviso recordatorio para realizar los respaldos.
Operatoria
Al ingresar a este proceso, el sistema verificará que exista la Base de datos WIGestionBK, en caso que no exista se creará, si el
Password del login SA es diferente a SOFTLAND se enviará el siguiente mensaje:
Señor Usuario:
Para configurar la opción de Gestión de Respaldo Softland, se requiere crear una Base de datos en su Servidor de Datos,
por tal motivo requerimos el Password del login administrador SA de su motor de datos.
¿Desea continuar?
En esta pantalla se podrá:

a) Definir que los sistemas envíen un mensaje de aviso cuando hayan transcurrido N días sin haber realizado respaldo a la
empresa. El botón desplegará la siguiente información:
La verificación de los días transcurridos y el aviso si corresponde, se realizará al momento de ingresar a alguna de las
empresas, si no se ingresa, no habrá aviso.
b) Consultar el registro o log de respaldos y recuperaciones de las empresas configuradas para este propósito.
1 Definir que los sistemas envíen un mensaje de aviso cuando han transcurrido N días sin haber realizado respaldo a la
empresa
La verificación de esto se realizará al momento de ingresar a una empresa de los sistema Softland, si el termino de una
selección o creación de empresas es satisfactorio se conectará a la Base de datos WIGESTIONBK y de encontrar alguna
empresa que no se haya respaldado o que su respaldo sobrepase los N días a partir de la primera vez que se marco este aviso o
del último respaldo realizado, dependiendo si se tiene registro, se enviará el siguiente mensaje informativo y se continuará con
el ingreso al Sistema Softland:
Señor Usuario:
Se ha detectado que hace más de N días en que no se han respaldado las siguientes empresas: EMPRE1, EMPRE2,
EMPRE3.
¿Desea ejecutar el proceso de Respaldo y recuperación de empresas ahora?
2 Consultar el registro o log de respaldos y recuperaciones de las empresas configuradas
Se ingresará a la siguiente pantalla:
Donde se podrá ver el registro de los respaldos y recuperaciones registrados en la empresa. Podrá filtrar la consulta para ver
sólo los Respaldo, sólo las Recuperaciones, Sólo avisos enviados, Todos y/o entre un rango de fechas.

1-30
1.7 Optimización de Base de Datos

Objetivo
Permite realizar una serie de procesos para la Optimización de una Base de Datos, entre ellos, Reparar y Compactar Base de Datos,
Actualización de Estadísticas de Llaves e Índices y Desfragmentación de Índices.
Operatoria
Seleccione la opción que desea ejecutar:
Reparar y Compactar Base de Datos

Permite reparar su base de datos y reducir el tamaño de su disco liberando espacio que ya no está siendo ocupado.
Por razones de seguridad y de evitar un término anómalo de este proceso, deberá realizarse en forma exclusiva, por lo tanto
no podrá haber ningún usuario utilizando el sistema al momento de reparar la Base de Datos.
Desfragmentación de Índices (opción disponible al tener seleccionada una empresa)

Permite optimizar los tiempos de respuesta en sus sistemas Softland, eliminando la fragmentación de los índices que se producen
en el tiempo, principalmente al agregar y/o eliminar información.
Señor Usuario:
Para ejecutar esta opción se requiere tener el privilegio de CONTROL en la base de datos de su Empresa, por tal motivo
el sistema procederá a conectarse con el usuario administrador ‘sa’ y asignará dichos permisos.
Actualizar Estadísticas de Llaves e Índices (opción disponible al tener seleccionada una empresa)
Permite ejecutar en forma manual y modificar la periodicidad del proceso de actualización y optimizar los tiempos de repuesta en
sus sistemas Softland, actualizando las estadísticas de las llaves e índices de la base de datos.
Señor Usuario:
Este proceso actualizará la información de llaves e índices de la Base de Datos. Es un proceso exclusivo, por tal motivo
NO deben existir usuarios conectados a la empresa, esto podría tardar varios minutos dependiendo del tamaño de su
base de datos.
¿Desea ejecutar el proceso en este momento?
Al seleccionar este proceso, el sistema desplegará una ventana (ver Figura Nº1), donde deberá indicar el intervalo de días en
que se ejecutará el proceso, este intervalo no podrá superar los 365 días.
Figura Nº 1
Indicado el Nº de días, seleccione el botón para registrar la información dentro del sistema.
Además, seleccionando el botón podrá ejecutar el proceso manualmente en el momento que desee y
considere necesario
Una vez seleccionada la opción a realizar, haga clic en el botón Ejecutar, para dar inicio al proceso.
1-32
1.8 Desbloquear Empresa

Objetivo
Permite desbloquear una empresa eliminando los registros de bloqueo de uno o más Sistemas Softland.
Sr. Usuario:
Para ejecutar este proceso deberá contar con los permisos necesarios, los cuales son asignados en el proceso Seguridad.
Operatoria
Seleccione la opción Desbloquear Empresa desde el Menú Empresa, el sistema desplegará la pantalla Selección de Empresas,
en la cual debe seleccionar la empresa que desea desbloquear. Ver Figura Nº 1.
Figura Nº 1
Una vez seleccionada presione OK, posteriormente el sistema solicitará el Usuario y la Password, tal como se muestra a
continuación:
A continuación se desplegará la siguiente pantalla. Ver Figura Nº 2

Figura Nº 2
Esta pantalla muestra el número de usuarios conectados por sistema, además si alguno de ellos está ejecutando un proceso
exclusivo que bloquea la empresa, se muestra con a en la columna Bloqueado. Además se muestran activos los siguientes
botones:
Este botón permite desbloquear todos los usuarios conectados a la empresa por los distintos sistemas. Al dar
clic envía el siguiente mensaje:
Señor Usuario:
Este proceso limpiará el registro que está grabado con los usuarios de todos los sistemas conectados a la
empresa XXXXXXXX (nombre de la empresa) sin discriminar si están realmente conectados, por lo tanto
dejamos bajo su responsabilidad la ejecución de este proceso ante cualquier inconsistencia en sus datos.
¿Desea Continuar?
Este botón muestra el detalle de los usuarios conectados al sistema seleccionado. Ver Figura Nº 3
Figura Nº 3
1-34
Esta opción muestra el detalle de los usuarios conectados al sistema. Además de la información, se
encuentran activos los siguientes botones:
Este botón permite desbloquear todos los usuarios conectados al sistema. Al

ejecutarlo, envía el siguiente mensaje:
Señor Usuario:
Este proceso limpiará el registro que está grabado con los usuarios del sistema
XXX (sigla del sistema) conectados a la empresa XXXXXXXX (nombre de la
empresa) sin discriminar si están realmente conectados, por lo tanto dejamos
bajo su responsabilidad la ejecución de este proceso ante cualquier
inconsistencia en sus datos. ¿Desea Continuar?
Este botón permite desbloquear un usuario conectado al sistema. Al ejecutarlo,

envía el siguiente mensaje:
Señor Usuario:
Este proceso limpiará el registro que está grabado del usuario XXXXX del
sistema XXX (sigla del sistema) conectados a la empresa XXXXXXXX (nombre
de la empresa) sin discriminar si está realmente conectado, por lo tanto
dejamos bajo su responsabilidad la ejecución de este proceso ante cualquier
inconsistencia en sus datos. ¿Desea Continuar?
Regresa a la pantalla anterior.
Abandona el proceso.
1.9 Instalar Datos Demo

Objetivo
Permite realizar la instalación de los datos demo para MSDE.
Sr. Usuario:
- Para crear empresas Demo, necesita tener instalado el motor de bases de datos de Microsoft MSDE.
Operatoria
Tras elegir la opción, el sistema desplegará un mensaje solicitando confirmar la creación de una empresa de demostración (Demo)
en su disco local. Al optar por continuar, se dará inicio al proceso de instalación, creándose automáticamente la Base de Datos y el
Area de Datos, Verificando además las conexiones con diversas tablas que registra el sistema. Ver Figura Nº 1.
Figura Nº 1
El sistema desplegará un mensaje una vez finalizado el proceso, generando el archivo respectivo y almacenándolo en el área de
respaldo de MSDE.
En caso que haya efectuado este proceso con anterioridad, el sistema lo advertirá a través de un mensaje y confirmará la
continuidad del proceso.
1-36
1.10 Muestra Estructura de la Base de Datos

Objetivo
Permite mostrar la Estructura de la Base de Datos que contiene las opciones de selección y matrices apropiadas para entregar la
información.
Operatoria
Al seleccionar la opción Muestra la Estructura de la Base de Datos del menú Empresa, el sistema presenta la siguiente pantalla (ver
figura Nº 1):
Figura Nº 1
En esta pantalla podrá visualizar la Estructura de la Base de Datos por Tablas, Vistas y Procedimientos. En este caso
representada en forma de Tablas (al lado izquierdo de la pantalla) y en columnas, la Estructura correspondiente a la
selección (al lado derecho de la pantalla).
Se pueden seleccionar varias opciones para mostrar la misma información.
Las Combinaciones posibles para mostrar la Estructura de la base de datos como Tabla son:
Tabla – Columna, como lo muestra la Figura Nº 1. Estructura de columnas.

Tabla – Indice, según muestra la Figura Nº 2. Estructura de índices.
Tabla – Llaves, representado en la Figura Nº 3. Estructura de llaves.
Las otras dos opciones son las siguientes:
Vistas, la estructura de la Base de Datos de Vistas es mostrada como aparece en la Figura Nº 4. Al elegir una Vista (al
lado izquierdo de la pantalla), podrá visualizar la estructura de columnas de la Vista.
Procedimientos, ésta figura muestra la estructura de la Base de Datos de Procedimientos. Ver Figura Nº 5. Al elegir un
Procedimiento (al lado izquierdo de la pantalla), podrá visualizar la estructura de los parámetros del Procedimiento.
Figura Nº 2
Figura Nº 3
Figura Nº 4
1-38
Figura Nº 5
Botón Imprimir: Está activo en todas las combinaciones de Muestra de Estructura de la Base de Datos. En la Figura Nº 6 se
muestra un ejemplo del documento que se podrá imprimir al seleccionar este botón.
Figura Nº 6
Botón Salir: Abandona el proceso, regresando a la pantalla principal del Sistema.

1.11 Desinstalar Protección

Objetivo
Este proceso desinstala y desactiva la protección registrada vía Internet, con el objeto de disponer de ella en una nueva instalación
del sistema.
Importante:
- Este proceso sólo podrá ser ejecutado, seleccionando una empresa con el usuario principal Softland.
- Sólo estará disponible para equipos con conexión a Internet.
Operatoria
Al seleccionar esta opción se despliega una pantalla solicitando indicar mediante el botón de opciones, si desea desinstalar la
protección de la Base de Datos o del Sistema. Ver Figura Nº 1.
Figura Nº 1
Indicada la protección que desea desinstalar, seleccione el botón OK para continuar con el proceso, tras lo cual se desplegará una
nueva pantalla. Ver Figura Nº 2.
Figura Nº 2
Dentro de esta pantalla, ingrese la clave de protección del Sistema o de la Base de Datos que desea desinstalar, la cual es sensitiva
a minúsculas y mayúsculas y viene especificada en el folleto de claves que viene en el sobre del producto. Posteriormente
seleccione el botón OK, tras lo cual vía Internet la aplicación enviará a Softland la solicitud de desinstalación, éste la recibirá y
retornará la respuesta indicando el resultado, el cual será comunicado al usuario con un mensaje a pantalla. Ver Figura Nº 3.
Figura Nº 3
1-40
1.12 Consulta Log de Errores Registrados

Objetivo
Permite ver el registro de anomalías generado por los sistemas en una empresa.
Importante:
Esta consulta no requiere de permisos especiales, cualquier usuario podrá obtener esta información.
Operatoria
Este proceso podrá ser ejecutado sin necesidad de tener seleccionada una empresa mediante la opción Consulta Log de Errores
registrados, del menú Empresa.
Sr. Usuario:
Si Ud. no ha seleccionado ninguna empresa para esta consulta, el sistema desplegará la pantalla de la Figura Nº 1, de lo contrario,
mostrará directamente la pantalla de la Figura Nº 2:
Figura Nº 1
Elegida la empresa a consultar, seleccione el botón Aceptar, tras lo cual se desplegará una nueva pantalla. Ver Figura Nº 2
Figura Nº 2
En ella, se despliega la información que corresponde a los errores registrados en la empresa y sistema que Ud. está ejecutando.
El orden de despliegue será por fecha de forma descendente, además podrá filtrar por un rango de fechas y/o por un Usuario de red
existente en el registro de anomalías.
Al marcar el check Deseo filtrar por se habilitarán los filtros Fecha y Usuario, si se marca el check Fecha se propondrá el rango
entre el primero y el ultimo día del mes de la fecha del PC. Si se marca el check Usuario, el sistema propondrá el primero de la
lista, en caso de no existir usuario debido a que es un nuevo dato, no se habilitará este check. El filtro se aplicará al momento de
presionar el botón Filtrar.
Cada grilla mostrará la fecha y hora en la cual se detecto el error, el módulo, procedimiento y usuario a quien se le presentó el
problema.
Junto a esta información, cada registro mostrará el detalle de la anomalía.

1-42
1.13 Cambiar Servidor de Empresas
Objetivo
Esta opción permitirá cambiar el Servidor de Base de datos donde residen sus empresas en caso que desee seleccionar o crear
empresas en otro Servidor distinto al que tiene definido.
Operatoria:
Al ingresar a la opción aparecerá la pantalla indicada en la Fig, N° 1:
Fig, N° 1
En esta pantalla deberá indicar los siguientes datos:
Actual Servidor: Se despliega el Servidor o la lista de servidores que tiene definido para trabajar con los sistemas Softland. Con
el botón usted podrá hacer una búsqueda de los servidores disponibles en su red, la búsqueda de los servidores dependerá
directamente de la correcta configuración de red.
Nuevo Servidor: En este campo usted podrá ingresar manualmente o seleccionar de la lista el nombre del Servidor de Base de
Datos por el que reemplazará su Actual Servidor.
Ingrese Password del administrador ‘sa’: En este campo deberá ingresar la password del login ‘sa’ del motor de BD de nuevo
Servidor de Empresas a definir, si usted desconoce la password intente dejar en blanco este campo, si el sistema le indica que no
es la password correcta. entonces comuníquese con el administrador de sus sistema para que le provea la password necesaria para
ejecutar este proceso.
Clave Sistema: En este campo deberá ingresa la Clave del sistema en el que está realizando este proceso, la clave es la que viene
en la tarjeta de registro de productos que Softland entrega junto a los sistemas para su activación.
NOTA: Si necesita tener más de un Servidor de Empresas disponible para su aplicación deberá comunicarse con su ejecutivo
comercial Softland.
1.14 Vista de Conexiones Activas de la Licencia
Objetivo
Permite consultar las conexiones activas de la licencia, correspondientes a las conexiones del Sistema y las de Base de Datos, el
total contratado por cada una de ellas y el listado de las sesiones activas en ese momento.
Importante:
Sr. Usuario, esta opción estará habilitada sólo si posee Licencia SH; de lo contrario, no se mostrará en el menú
Empresa.
Operatoria
Tras seleccionar esta opción, el sistema desplegará una pantalla de consulta con la vista de conexiones activa de la Licencia, tal
Sr. Usuario:
1-44
1.15 Salida del Sistema
Objetivo
Permitir la salida desde este sistema al ambiente Windows, para desarrollar otra actividad.
Operatoria
Para llevar a cabo este proceso, seleccione la opción Salir, del menú Empresa o el botón Salir desde la 3ª Barra de
Herramientas.
Tras elegir cualquiera de las dos alternativas, se cierran todas las ventanas del sistema. Si está trabajando en algún proceso en
especial, el sistema confirma la salida.
SEGURIDAD 2-1
2. Seguridad
Objetivo
Administrar el control de ingreso de los usuarios a las distintas opciones de este sistema.
A través de Administración de Seguridad, el usuario principal podrá definir permisos de acceso a los distintos procesos del sistema,
por parte de los usuarios secundarios y a la vez asignarle una password o clave de ingreso.
Los sistemas Softland, están concebidos dentro de un esquema de seguridad que contempla:
• La definición de un “Usuario Principal” o Administrador del sistema, el cual viene autorizado por el programa para
ejecutar todos los procesos. (En primera instancia viene definido como Usuario SOFTLAND, Password SOFTLAND).
• La definición por parte del “Usuario Principal”, de “Usuarios Secundarios” o “Perfiles de Usuarios” a los cuales dará
permisos de acceso a determinados procesos del sistema.
• La “Creación de una password secreta” de ingreso al sistema, para cada uno de los Usuarios Secundarios.
• “Cambio de password” del Usuario Principal.
El proceso de Seguridad, se activa solamente cuando existe una empresa seleccionada.
Operatoria
Al seleccionar la opción Seguridad o la flecha que aparece en el botón Llave , desde la primera Barra de Heramientas
(Ver en Apéndice B), se despliega un menú de bajada con las siguientes opciones (Ver Figura Nº 1):
Figura Nº 1
2.1 Permisos por Usuario

Objetivo
Crear usuarios que tengan acceso al sistema y a la vez asignarle los permisos necesarios para la operación en los distintos procesos.
- La única persona autorizada a operar dentro de este proceso, es el Usuario Principal o Administrador del sistema.
- Tanto los Usuarios, como sus Passwords son únicas en los sistemas Softland, por lo tanto si un Usuario cambia su Password
estando; por ejemplo, en Cotizaciones y Notas de Ventas, ésta quedará registrada y será válida para el ingreso a cualquier
sistema Softland.
Operatoria
Al seleccionar la Definición de Usuario por primera vez, se presenta una pantalla similar a la de Asignación de Privilegios a
Usuarios (Figura Nº 1), variando las opciones según el sistema que esté en uso. En ella tendrá que señalar el Código del Usuario
(máximo 8 caracteres) y su Nombre (máximo 50 caracteres). Por ejemplo: como usuario se podrá ingresar la sigla del nombre
(PQN) y en la descripción el nombre completo (Pablo Quiroga Núñez).
2-2
Figura Nº 1
Importante
Sr Usuario:
• Si su empresa es emisora de documentos electrónicos, deberá indicar el Rut y E-mail de los usuarios autorizados para
la generación y envío de documentos electrónicos.
• El usuario Softland sólo podrá realizar consultas respecto a los DTE.
A continuación se activan las carpetas: Permisos, Perfiles y Firma, donde se ingresa la información asociada al usuario, conforme a
lo siguiente:
Carpeta Permisos
En esta carpeta el usuario principal asigna los permisos al usuario en definición, para que pueda ingresar a determinados procesos
del sistema.
Al elegirla, se despliega una lista de los procesos y los estados que éstos tienen respecto al usuario en definición. La Figura que se
presenta a continuación (que corresponde al sistema de Inventario y Facturación), muestra un ejemplo de esta carpeta:
Figura Nº 2
SEGURIDAD 2-3
Los permisos pueden ser otorgados proceso a proceso a un Usuario, o tomando como base los permisos de un Perfil:
• Permisos al usuario proceso a proceso: se otorgan cuando se desea asignar una responsabilidad individual a un usuario,
sobre uno o varios procesos. Por ejemplo: en el caso del sistema de Inventario y Facturación, el digitador Francisco
Fuentes estará a cargo de la Mantención de las Facturas en Línea, por Lotes y Proforma, labores que no serán realizadas
por otro digitador.
• Permisos al usuario tomando como base un Perfil: se otorgan al usuario todos los permisos que tenga asociado un
Perfil, además de aquellos que le hayan sido dados en forma independiente. Por ejemplo: digitador Francisco Fuentes
tendrá permiso para la Mantención de las Facturas en Línea, por Lotes y Proforma y, además los permisos del Perfil
“Operadores”. (Los Perfiles se crean en el proceso Permisos por Perfiles, Capítulo 2.2).
En esta carpeta se pueden llevar a cabo las siguientes operaciones, seleccionando el botón de opciones que aparece al lado
izquierdo de cada una de las alternativas:
Global: Permite consultar todos los permisos otorgados al usuario en definición, ya sea como usuario independiente o como
parte de un Perfil. Todos aquellos procesos que aparezcan con un 9 en la columna "Asignado", podrán ser
realizados por él.
Usuario: Permite otorgar permisos individuales al usuario en definición, con el fin de que pueda acceder a uno o varios
procesos del sistema.
Para llevar a cabo esta opción, elija el proceso a autorizar en la columna Formulario, ubicando el indicador del
mouse sobre él y haciendo clic. Con esto se despliegan en la columna Permiso, una o varias alternativas de
operación que son dependientes del proceso recientemente elegido, a las cuales podrá tener acceso el usuario.
Para dar autorización se hace un doble click sobre la o las operaciones deseadas en la columna Permiso. Aquellas
que sean elegidas irán apareciendo con un 9 en la columna "Asignado".
Para dar por finalizado el proceso de definición se selecciona el botón Salir quedando el usuario con los permisos
correspondientes.
De esta misma forma, se pueden dar permisos adicionales a un usuario que tiene asignados Permisos por perfil,
para ello se elige el usuario y luego se ingresan los permisos adicionales.
Perfiles: Permite consultar los permisos del usuario en definición, en base al Perfil al que se encuentra asociado,
siempre y cuando le hayan sido asignados desde la Carpeta Perfiles.
Para ello se selecciona de la lista desplegable que aparece en el campo Perfiles de este Usuario, el perfil a
consultar.
Todos aquellos procesos que tenga autorizado el usuario, según el perfil elegido, aparecerán con un 9 en la columna
"Asignado".
Carpeta Perfiles
Si los permisos van a ser otorgados por perfil, ANTES de ingresar a esta carpeta se deben haber definido los perfiles
correspondientes, en el proceso Permisos por Perfiles (capítulo 2.2).
A través de esta carpeta se indican los perfiles que serán asociados al usuario en definición. Al seleccionarla se despliegan dos
ventanas, una con los perfiles Disponibles y otra de perfiles Asignados (Ver Figura Nº 3).
2-4
Figura Nº 3
En la ventana del lado derecho aparece la lista de perfiles que fueron creados a través del proceso Permisos por Perfiles (Capítulo
2.2); mientras que en la de la izquierda irán apareciendo los perfiles que sean atribuidos al usuario en definición.
Asignación de Perfiles
Para asignar perfiles al usuario, se elige el perfil deseado en la ventana "Disponibles" y luego se selecciona el botón con la flecha
que indica a la izquierda, borrándose automáticamente el perfil de esta ventana y apareciendo en la de "Asignados".
El botón con doble flecha a la izquierda pasa todos los perfiles de la ventana "Disponibles", a la ventana "Asignados", es decir
asigna de una sola vez todos los perfiles al usuario en definición.
Quitar Asignación de Perfiles
Para quitar una asignación de perfil al usuario, marque el perfil correspondiente en la ventana "del lado izquierdo" y seleccione el
botón con la flecha que indica a la derecha. Para quitarle todas las asignaciones de perfiles, selecciona el botón con la doble flecha
a la derecha.
Carpeta Firma
Permite el acceso a un archivo con formato BMP, cuyo contenido debe ser la firma digitalizada del usuario, de tal forma que pueda
ser incorporada en los documentos que lo requieran.
Los archivos de la firma digitalizada deben grabarse en el directorio \SOFTLAND\BITMAPS, con extensión BMP, ya que al
elegir la Carpeta General, el sistema accede dicho directorio.
Para seleccionar la firma se debe ubicar el indicador del mouse en el botón de Listas Desplegables que aparece al lado derecho del
campo Firma y, de la lista presentada (siempre y cuando hayan firmas digitalizadas), elegir la que corresponda al usuario en
definición.
La firma seleccionada aparecerá en la ventana que está en blanco bajo el campo Firma, tal como muestra la siguiente Figura Nº 4.
SEGURIDAD 2-5
Figura Nº 4
Finalizado el ingreso de los antecedentes en las carpetas, podrá cambiar la password del usuario, que viene predefinida como
Softland, a través de la selección del botón Cambio Password, el cual tras ser elegido despliega una ventana con el nombre del
usuario y su password actual, dando acceso para el ingreso de una nueva.
En este punto podrá modificar la password de cualquier usuario, ya que frente al campo usuario se activa el botón Buscar, el cual
le permite acceder a cualquier usuario de la lista y cambiarle su password. Cualquiera haya sido el caso, bastará con que seleccione
el botón OK, para que la nueva password quede registrada. Para mayores antecedentes respecto al tema password refiérase al
capítulo 2.4 Cambio de Password.
Ingresados todos los antecedentes para "Permisos por usuarios", se selecciona el botón Salir, quedando el usuario con los permisos
correspondientes. Cuando esto ocurre, se despliega la pantalla con la lista de usuarios definidos, (Ver Figura Nº 6) pudiendo
Agregar, Modificar y/o Eliminar Usuarios, a través de los botones de la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B).
Figura Nº 6
En caso que la lista de usuarios sea muy extensa, se podrá utilizar el sistema de búsqueda automática, que se lleva a cabo
ingresando el código o la descripción del usuario, en uno de los recuadros de búsqueda (parte superior de esta ventana) y luego
seleccionando el botón Aplicar.
Esta pantalla es la misma que se despliega al ingresar a este proceso, cuando existen usuarios que fueron definidos.
Para abandonar el proceso, basta con seleccionar el botón Salir.

2-6
2.2 Permisos por Perfiles

Objetivo
Crear perfiles basados en permisos de ingreso a procesos que son comunes a varios usuarios.
La única persona autorizada a modificar los Permisos por Perfiles, es el Usuario Principal.
Operatoria
Al ingresar por primera vez a este proceso, se despliega la ventana Detalle de Perfiles, tal como muestra la Figura Nº 1. En ella
indicar el código del perfil a crear (máximo 8 caracteres) y su descripción (máximo 40 caracteres).
Dado que la forma de proceder ante este proceso es común a cualquier sistema Softland, tomaremos como ejemplo el sistema
Inventario y Facturación: Supongamos que todas las personas que estén autorizadas para generar Guías de Despacho,
pertenecerán al perfil MGD, todos los que estén autorizados para generar las Facturas, pertenecerán al perfil MFA y así
sucesivamente.
Figura Nº 1
Indicado lo anterior, se activan las Carpetas Permisos y Usuarios, las cuales estarán a su disposición para efectuar lo siguiente:
Carpeta Permisos
En esta carpeta usted podrá elegir los procesos a los cuales tendrán acceso todos los usuarios que pertenezcan al perfil en
definición. Para ello deberá indicar el Formulario o proceso a autorizar, haciendo doble clic sobre el recuadro que aparece frente
al proceso y en la columna “Estado”, tras lo cual aparecerá un 9 en señal de su selección.
Si el proceso elegido cuenta con subopciones, éstas se desplegarán en la columna “Permiso”, para que le sean ingresadas las
autorizaciones respectivas, de la misma forma que se indicó anteriormente.
Los procesos elegidos, deberán presentarse tal como muestra la Figura Nº 2.

SEGURIDAD 2-7
Figura Nº 2
Carpeta Usuarios
En esta carpeta se indican los usuarios que formarán parte del perfil en definición. Al seleccionarla se despliegan dos ventanas, una
con los usuarios Disponibles y otra de usuarios Asignados (Ver Figura Nº 3).
Figura Nº 3
Asignación de Usuarios a un Perfil

Para asignar Usuarios al perfil, se elige el deseado en la ventana "Disponibles" y luego se selecciona el botón con la flecha que
indica a la izquierda, borrándose automáticamente el usuario de esta ventana y apareciendo en la de "Asignados".
El botón con doble flecha a la izquierda pasa todos los usuarios de la ventana "Disponibles", a la ventana "Asignados"; es decir,
asigna de una sola vez todos los usuarios al perfil en definición.
Quitar Asignación de Usuarios

Para quitar una asignación de usuario al perfil, se marca el usuario correspondiente en la ventana "del lado izquierdo" y se
selecciona el botón con la flecha que indica a la derecha. Para quitarle todas las asignaciones de usuarios, selecciona el botón con
la doble flecha a la derecha.
Para dar por finalizado este proceso de "Definición de perfiles", se selecciona el botón Salir, quedando el perfil con los usuarios y
permisos correspondientes. Cuando esto ocurre, se despliega la pantalla con la lista de perfiles (Ver Figura Nº 4) definidos,
pudiendo Agregar, Modificar y/o Eliminarlos, a través de los botones de la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B).
2-8
Figura Nº 4
En caso que la lista de perfiles sea muy extensa, se podrá utilizar el sistema de búsqueda automática, que se lleva a cabo ingresando
el código o la descripción del perfil en uno de los recuadros de búsqueda (parte superior de esta ventana) y luego seleccionando el
botón Aplicar.
Esta pantalla es la misma que se presenta al ingresar a este proceso una vez que se han definido perfiles.
Para salir de este proceso se elige el botón Salir.
SEGURIDAD 2-9
2.3 Permisos por Procesos

Objetivo
Permitir que los distintos procesos del sistema sean ejecutados por determinados usuarios y/o perfiles.
La única persona autorizada para dar permisos por proceso es el Usuario Principal.
Operatoria
Al ingresar a esta opción se abre una ventana con la lista de procesos del sistema, donde tendrá que señalar si la visualización se
efectuará por Usuarios o por Perfiles, y si en ella tendrá que aparecer sólo los usuarios o perfiles con permisos asignados, o todos.
Ver Figura Nº 1.
Figura Nº 1
Cualquier proceso que se encuentre activo aparecerá precedido por un signo 9 (VºBº) dentro de una celda, lo mismo ocurrirá con
los perfiles o usuarios, donde el 9 (VºBº) aparecerá en las celdas que están en la columna asignada.
Para dar o quitar permisos, tendrá que hacer clic sobre la celda del campo requerido y el signo 9 se activará (aparecerá) o se
desactivará (desaparecerá).
Un usuario o un Perfil, podrá tener todos los permisos o procesos que se estime conveniente, según las necesidades de la empresa.
Procedimiento a seguir:
1. Seleccione el Proceso que Ud. requiere autorizar o quitar el permiso, haciendo clic sobre él.
Si necesita conocer los subprocesos del proceso en cuestión, haga clic sobre el signo + que le antecede.
2. Una vez elegido el proceso, seleccione el perfil o el usuario que será autorizado o desautorizado para utilizar dicho proceso,
haciendo clic sobre la celda que aparece en la columna “Asignado”.
3. Finalizada la selección salga del proceso.
En caso que sólo requiera visualizar aquellos Usuarios o Perfiles que tengan permisos asignados, seleccione la celda que está a la
derecha del campo “Mostrar sólo con Permisos”.
2-10
2.4 Informe Permisos Asignados

Objetivo
Permitir el despliegue en una matriz Excel de los permisos asignados a los usuarios en cada uno de los sistemas creados en la
empresa.
Operatoria
Al ingresar a la opción se desplegará una pantalla con el texto "Analizando Permisos" donde el proceso buscará los permisos
asignados a los usuarios para cada sistema y los desplegará luego en una matriz Excel separados en hojas diferentes para cada
sistema.
Se despliega la columna "Proceso" con el detalle de los permisos de cada opción de sistema y en otra columna el detalle de los
usuario que tienen al menos un permiso dentro del sistema, indicando la palabra "SI" en el cuadre Proceso/Usuario para el permiso
asignado al usuario.
Nota: NO serán desplegados en el informe los usuarios que NO tienen permisos asignados.
SEGURIDAD 2-11
2.5 Cambio de Password

Objetivo
Modificar la password de los usuarios, tanto principal como secundarios.
En primera instancia todos los usuarios que se generan en este sistema, quedan con la password SOFTLAND, por lo tanto para
modificarla y asignarle a cada usuario su propia password, se debe usar esta opción.
- La password puede ser modificada solamente al usuario que está activo al momento de elegir esta opción. Para cambiársela
a otro usuario, primero se debe activar el usuario deseado (Capítulo Usuario) y luego ingresarle la nueva password en este
proceso. (Un usuario está activo cuando aparece en la Barra de Estado que se despliega en la parte inferior de la pantalla,
ver Apéndice A.3).
- Tanto los Usuarios, como sus Passwords son únicas en los sistemas Softland, por lo tanto si un Usuario cambia su
Password estando en Contabilidad y Presupuestos, ésta quedará registrada y será válida para el ingreso a cualquier sistema
Softland.
Operatoria
Al seleccionar esta opción se presenta una ventana con el nombre del usuario y se solicita la password original. Una vez que ésta
es ingresada, el sistema pasa a solicitar la nueva password, la cual debe ser ingresada dos veces con el fin de verificar que se
ingresó correctamente. (Ver Figura Nº 1).
Figura Nº 1
Al finalizar se podrá optar por la alternativa OK para que la nueva password quede registrada, o por Salir, para irse del proceso sin
cambiar la password.
El usuario y la password son solicitados por el sistema, cada vez que se selecciona una empresa.
2-12
2.6 Definición de Seguridad de Password

Objetivo
Mediante este proceso el administrador podrá definir restricciones para la generación de usuarios y password.
Operatoria
Al seleccionar esta alternativa, se presenta una ventana donde deberá parametrizar la siguiente información. Ver Figura Nº 1.
Figura Nº 1
Exige largo máximo de la Password, al seleccionar este check bdeberá indicar el número de caracteres (máximo 10).
Exige que la Password tenga los siguientes tipos de caracteres (debe seleccionar al menos 3), seleccione la caja de chequeo b
que preceden a los tipos de caracteres que desea considerar (letras minúsculas, letras mayúsculas, números y/o caracteres tales
como “ $ % = ?, etc.)
Cambio de Password, seleccionando la caja de chequeo b que precede a cada opción, podrá indicar:
- Obliga a cambiar la password la primera vez que el usuario entra a un sistema Softland.
- El usuario deberá ser obligado a cambiar su password cada N días, donde N es el número de días en que el sistema va a solicitar
el cambio de password.
- El usuario no podrá repetir las N últimas password utilizadas, donde N es la cantidad de veces en que el usuario no podrá hacer
uso de sus password anteriores.
- El usuario podrá visualizar su password actual al momento de hacer el cambio.
Bloqueo de Usuarios, seleccionando la caja de chequeo b que precede a cada opción, podrá indicar:
- El usuario no podrá acceder al sistema después de N intentos fallidos, donde N es el número de intentos fallidos para que el
usuario sea bloqueado por el sistema.
- Los usuarios que no se han logeado en N o más días serán bloqueados por el sistema, donde N es la cantidad de días para que el
sistema detecte que usuarios no han usado su login.
Indicada la información, seleccione el botón Grabar ubicado en la 2ª Barra de Herramientas para que los cambios sean registrados
en el sistema.
Sólo se activará la seguridad de password al acceder a la opción y grabar los datos correspondientes. De lo contrario, el
sistema seguirá operando como antes.
SEGURIDAD 2-13
El comportamiento del login estará ligado a los parámetros ingresados en la opción Parámetros, menú Seguridad.
Al presionar OK luego de ingresar el usuario y la password, el sistema chequeará si el usuario se encuentra bloqueado, de ser así
desplegarán los siguientes mensajes dependiendo del motivo de su bloqueo y no se le permitirá logearse.
Sr. Usuario:
Si se está logeando por primera vez, el sistema solicitará realizar el cambio de password, tal como se muestra a continuación:
2-14
Al presionar Sí, el sistema levantará la pantalla Ingreso de Password, al presionar No, el sistema no se le permitirá logearse.
Importante:
- El sistema validará que el número de intentos fallidos no supere el número ingresado en los parámetros. Si lo supera,
el usuario será bloqueado y no se le permitirá logearse.
- Si el usuario no ha realizado el cambio de password obligatorio dentro de los días especificados en los parámetros será
bloqueado y no se le permitirá logearse.
- Si el usuario no se ha logeado dentro del tiempo ingresado en los parámetros, el sistema lo bloqueará y no se le
permitirá logearse.
Luego de realizadas todas las validaciones y si el usuario logró logearse, el sistema actualizará la tabla usuarios con la fecha del
sistema.
El comportamiento de la opción Cambio de Password se encontrará también ligado a los parámetros ingresados en la opción
Parámetros, menú Seguridad.
Al digitar la nueva password y pasar al campo Repetir Nuevo Password, el sistema validará lo siguiente:
Si el usuario se encuentra en esta pantalla porque se está logeando por primera vez, el sistema no le permitirá salir de la opción
mientras no ingrese una password distinta a la asignada, tal como se muestra en el siguiente mensaje:
Al ingresar una nueva password, el sistema realizará las siguientes validaciones:
• Si el largo mínimo de la password tiene un largo mayor al especificado en los parámetros, el sistema no permitirá grabar y
desplegará el siguiente mensaje:
• Si en los parámetros se exige una o varias de las siguientes condiciones: que la password contenga minúscula, mayúscula,
números y caracteres especiales se validará que se cumpla la condición. De no cumplirse no permitirá grabar y enviará el
siguiente mensaje:
SEGURIDAD 2-15
Este mensaje será paramétrico, dependiendo de las condiciones exigidas para la password en la opción de Seguridad de
Password.
Si en los parámetros se exige que no se repitan las últimas (número ingresado en los parámetros) password, el sistema validará que
se cumpla esta condición. De no cumplirse, no permitirá grabar y enviará el siguiente mensaje:
Luego de realizar todas las validaciones el usuario podrá grabar la nueva password.
Para desbloquear o bloquear un usuario se deberá ingresar a la opción Permisos por Usuario, donde se agregarán dos botones,
bloqueo y desbloqueo de usuario. Si el usuario seleccionado se encuentra bloqueado, se informará mediante un mensaje en la
pantalla sobre el motivo de bloqueo del usuario.
Icono parpadeante
que indica que el
usuario se encuentra
bloqueado
Texto informativo sobre el

motivo de bloqueo del
usuario.
El botón de
bloqueo
sólo se habilitará
cuando el usuario El botón de
seleccionado no desbloqueo
este bloqueado. sólo se habilitará
cuando el usuario
seleccionado este
bloqueado.
2-16
2.7 Usuario
Objetivo
Cambiar Usuario dentro de una sesión de trabajo, con el fin de que el sistema quede activo con los permisos que el nuevo usuario
tenga asignados.
Cuando el usuario está activo aparece su identificación en la Barra de Estado del sistema, en la parte inferior de la pantalla
(Apéndice A.3).
Operatoria
Al seleccionar esta alternativa, se presenta una ventana donde se debe ingresar el nombre del usuario a activar y su password. Ver
Figura Nº 1.
Figura Nº 1
Si se ingresa un usuario que no ha sido definido como tal, el sistema lo advierte a través de un mensaje que se despliega en
pantalla, y lo vuelve a solicitar.
SEGURIDAD 2-17
2.8 Auditoría de E/S Procesos

Objetivo
Este proceso permite auditar la Entrada y Salida de los usuarios a los distintos procesos del sistema.
Operatoria
Al ingresar a este proceso, el sistema desplegará una pantalla en la cual deberá indicar los filtros necesarios para efectuar la
consulta, tal como se solicita a continuación. Ver Figura Nº 1
Figura Nº 1
Opciones de Consulta:
Sistemas: Al seleccionar el botón listas desplegables, podrá seleccionar el sistema a consultar, por defecto el
sistema muestra el que está corriendo.
Procesos por sistemas: Al seleccionar el botón listas desplegables, podrá seleccionar los procesos de cada sistema, por
defecto el sistema muestra Todos.
Usuarios por sistemas: Muestra los usuarios autorizados de cada sistema para efectuar este proceso, por defecto el sistema
muestra Todos.
Rango de fecha a Auditar: Indique la fecha desde/hasta a considerar en la consulta, por defecto el sistema muestra la fecha
actual, la cual podrá ser mantenida o modificada a través del botón .
Para continuar con el proceso, seleccione el botón Consultar tras lo cual se desplegará la siguiente pantalla. Ver Figura Nº 2
2-18
Figura Nº 2
En ella, se desplegará la información con el resultado de la búsqueda, dependiendo de los filtros indicados: Sistema, Proceso
Fecha de Entrada, Usuario, Hora de Entrada, Hora de Salida y Tiempo ocupado.
Sr. Usuario:
El sistema mostrará en la parte inferior de la pantalla, el tiempo total ocupado, dependiendo de los filtros indicados.
Junto a esta información, se encuentran activos los siguientes botones: Volver regresa a la pantalla anterior y Excel permite
enviar el resultado del reporte a un archivo Excel, para poder desde ahí aplicarle las funciones y opciones de formato
correspondiente, junto con permitir hacer uso de todas las opciones que Microsoft proporciona.
SEGURIDAD 2-19
2.9 Seguridad Sodatos MDB

Objetivo
Este proceso le permite a usted proteger y desproteger el archivo SODATOS.MDB con Password.
El archivo SODATOS.MDB es utilizado por algunos procesos de los sistemas Softland para acceder a la información de la base de
datos en Consultas e Informes de manera eficiente.
Sr. Usuario:
Esta opción estará disponible sólo para el usuario Softland, el que posee los permisos y privilegios para operar en este
proceso.
Operatoria
Al seleccionar este proceso, el sistema desplegará una pantalla (Figura Nº 1), donde se muestra el objetivo, ventajas y desventajas
del proceso.
Figura Nº 1
Importante:
Si su empresa no está preparada para asignarle seguridad al archivo MDB, el sistema desplegará el siguiente
mensaje:
Señor Usuario:
Su empresa no está completamente preparada para poder asignarle seguridad al archivo
SODATOS.MDB, para poder realizar esta tarea se deben actualizar los siguientes módulos con esta
característica.
Sistemas
- Contabilidad y Presupuestos
- Producción
- HelpDesk
- Inventario y Facturación
- Cotizaciones y Notas de Venta
- Ordenes de Compra
- Cuenta Corriente Proveedores y Tesorería
- Recursos Humanos
- Punto de Venta y Sucursales
- Cuentas Corrientes Clientes y Cobranzas
Por favor contáctese con su ejecutivo comercial para actualizar sus sistemas.
Al seleccionar el botón OK, se desplegará la pantalla de la aplicación. Ver Figura Nº 2

2-20
Figura Nº 2
• Al seleccionar la opción Colocar Password al Sodatos.MDB, deberá ingresar la password de seguridad, el sistema
solicitará confirmar la password por segunda vez.
Señor Usuario:
La password debe ser mayor o igual a 8 caracteres alfanuméricos y menor o igual a 10.
Importante:
Si el usuario Softland tiene asignada una password distinta a la que los sistemas configuran por defecto, de ser así, se
recomendará cambiar esta password para que la protección tenga una verdadera validez, esto es en caso que sea motor
SQL Server y no SQL Express (Base de Datos pequeñas), tal como se muestra a continuación:
Señor Usuario:
Para que la protección de su información sea realmente efectiva es altamente recomendable cambiar la password del
usuario Softland en SQL, de no hacerlo, un usuario podrá continuar ingresando a la Sodatos vía una copia anterior al
cambio de la Sodatos.MDB.
¿Desea cambiar la Password del Usuario Softland en la Base de Datos?
Si elige SI, el sistema pedirá la password que se cambiará en el SQL Server dos veces para mayor seguridad, luego al dar
Aceptar, se realizará el cambio de la password y además revinculará el sodatos.mdb pues con esta acción se pierden los
vínculos.
Una vez ingresada la información, seleccione el botón Aplicar Cambios para aplicar y grabar los cambios indicados.
Finalmente, el sistema desplegará un mensaje confirmando el éxito de los cambios, entendiéndose que se efectuaron las dos tareas
que se seleccionaron, ingreso de password al archivo sodatos.mdb e ingreso de una nueva password al sql server con el fin de
proteger efectivamente la seguridad del sodatos.
SEGURIDAD 2-21
• Al seleccionar Quitar password al SODATOS.MDB, el sistema envía un mensaje informando los riesgos a los que está
expuesto al dejar sin password este archivo, tal como se muestra a continuación
Señor Usuario:
Usted va a quitar la protección de password al archivo sodatos.mdb, con lo cual se permitirá el ingreso a su Base de
Datos a través de este archivo, sin ninguna restricción.
¿Está seguro?
El sistema solicitará confirmar la eliminación. Una vez confirmará deberá seleccionar el botón Aplicar Cambios para
grabar los cambios y eliminar la password al archivo.
• Al seleccionar Generar MDB Vinculado, el sistema solicitará al usuario el nombre del archivo a crear y la ruta física en
disco donde quedará tal archivo MDB, lo cual podrá realizar a través del botón . Este archivo contendrá todas las
tablas de la empresa a excepción de las de seguridad y procesos propios de los sistemas Softland, tal como lo muestra la
siguiente imagen:
Figura Nº 3
Junto con indicar el directorio, se habilitarán en pantalla las opciones grabar con Password o sin Password..
• Si elige grabar con password, se le habilitaran dos campos para ingresar la contraseña y la confirmación de ella.
• Si elige sin password se deshabilitarán los campos de ingreso de password.
Sr. Usuario:
El sistema informará a través de un mensaje si el archivo seleccionado ya existe, solicitando que sea reemplazado para
continuar con el proceso, de lo contrario no podrá generar el archivo.
Cualquiera sea la opción elegida, seleccione el botón Aplicar Cambios para dar inicio con el proceso, tal como se muestra
en la siguiente pantalla:
2-22
Figura Nº 4
Al finalizar, el sistema desplegará un mensaje confirmando la generación exitosa del archivo.

SEGURIDAD 2-23
2.10 Consulta LOG de Transacciones

Objetivo
Permite registrar las modificaciones y cambios que se realicen en la Mantención de Fichas.
Operatoria
Al ingresar este componente verificará la cantidad de tablas Log que tiene definido el sistema, en caso de tener más de una se
mostrara el listado de opciones para que se defina cual se desea consultar, ejemplo:
Figura Nº 1
Al seleccionar el registro de transacciones que se desea consultar, se desplegará la pantalla con los filtros definidos para esta tabla
log que ayudará al usuario realizar la búsqueda de un determinado registro. Ver Figura Nº 2.
Figura Nº 2
2-24
Luego de seleccionar los filtros deseados, seleccione el botón OK, tras lo cual se mostrará la información que cumpla con las
condiciones. Ver Figura Nº 3.
Figura Nº 3
Seleccione la opción Imprimir tabla ubicada en la parte superior de la pantalla, para enviar a impresión la información desplegada.
BASES 3-1
3. Bases
Objetivo
Permitir la definición de una serie de parámetros que corresponden a la forma en que se administrarán los Recursos Humanos de la
Empresa, así como también mantener actualizados los antecedentes de ésta, por parte del usuario.
Además podrá capturar Tratos desde Plataforma 7 (DOS) y permitir el ingreso de todas aquellas tablas que son de uso común
dentro de la operación del sistema.
Cuando esta opción es seleccionada, se presenta un menú de bajada (ver Figura Nº 1), con las opciones que se describen a través de
todo este capítulo:
Figura Nº 1
Para el correcto manejo del sistema, es obligatorio definir los Parámetros que marcarán la base del funcionamiento de la
empresa después de haber instalado el sistema y antes de llevar a cabo cualquier otro proceso.
3.1 Parámetros
Objetivo
Definir los parámetros que marcarán la base de funcionamiento de la empresa.
Los parámetros son atributos que permiten definir el contexto sobre el cual se manejará la empresa. De aquí se establecerá si
ciertas operaciones serán o no manejadas en los procedimientos de Recursos Humanos.
Operatoria
Al ingresar a Parámetros se presenta una pantalla dividida en 3 carpetas, dentro de las cuales deberá ingresar la siguiente
información (ver Figura Nº1):
Figura Nº1
3-2 Recursos Humanos
Carpeta Parámetros
Maneja Área de Negocios/Centro de Costo: A través de este parámetro podrá indicar, seleccionado la caja de chequeo que
precede a cada opción, si se requerirá obtener información del personal (remuneraciones, préstamos, consultas, etc.), a nivel de
Áreas de Negocios y/o Centro de Costo.
Cuando estos parámetros están activos, las diferentes Áreas de Negocios y Centro de Costo que maneja la empresa se definen
en el proceso Personal/Tablas o Bases/Tablas (ver Apéndice D. Tablas puntos Áreas de Negocio y Centro de Costo).
Si se manejan Centros de Costo, éstos podrán dividirse hasta en 3 niveles de clasificación, para ello se debe indicar el
número de niveles a considerar y el largo de cada segmento.
Por ejemplo, si se manejan 2 niveles, se debe indicar el largo que tendrá el primer nivel y el largo del segundo.
Maneja Tratos: Permite indicar si la empresa maneja y controla la mano de obra en base a tratos contratados con su personal.
Indique el largo máximo que será utilizado para los distintos códigos de Proceso/Trato y mano de Obra Calificada (máximo
permitido 20 caracteres). Una vez creados Proceso/Trato o Mano de Obra Calificada aparecerá deshabilitado el ingreso de estos
datos, lo cual impacta al sistema de Producción en la mantención de parámetros, puesto que el ingreso de estos parámetros del
largo del código de Procesos/Tratos y Mano de Obra es común para ambos sistemas.
Sigla del ROL del Contribuyente: Corresponde a la sigla del Rol único del contribuyente, que varía según el país en que se
esté trabajando. Por ejemplo en Chile RUT, Argentina QUIT, etc.
Rut maneja Dígito Verificador: Este parámetro permite indicar si el Rol único del contribuyente maneja o no dígito
verificador. Además, podrá seleccionar el check si desea que el sistema valide el correcto ingreso del dígito verificador.
Comportamiento como: Permite establecer el comportamiento que tendrá la empresa, ya sea como Central o como Sucursal.
Esta opción se define previamente en el capítulo Creando una Empresa, pudiendo ser modificada sólo si su definición inicial
fue como Central.
Nº Días de Vacaciones Anuales a asignar por defecto en la ficha: Permite indicar el número de días de vacaciones anuales a
asignar por defecto a los empleados de la empresa. Si desea modificar este número, seleccione el botón ubicado en la 2ª
Barra de Herramientas, al momento de grabar los cambios, el sistema desplegará el siguiente mensaje:
Sr. Usuario:
Se detectó que ha cambiado el valor del Nº Días de Vacaciones Anuales a asignar por defecto en la ficha.
Si lo desea, este nuevo valor puede ser asignado automáticamente a todas las fichas donde el valor actual, para el
XX/XXXX, es igual al valor anterior definido en la Mantención de Parámetros.
¿Desea reemplazar el valor de días de vacaciones de la ficha por el nuevo valor a partir del mes actual de proceso
(XX/XXXX)?.
Carpeta Encargado de Remuneraciones

Figura Nº 2
BASES 3-3
Permite ingresar los datos personales del encargado de remuneraciones de la empresa (RUT, Apellido Paterno, Apellido Materno y
Nombres).
Además, en el campo firma podrá asociarle una firma digitalizada, para esto haga doble clic en el recuadro del campo, el sistema
desplegará la siguiente pantalla:
Figura Nº 3
En ella se listarán los archivos BMP, JPG o GIF que estén registrados en el directorio Softland\Datos\Demo\Fotos. Al optar por el
botón OK, quedará registrada la firma seleccionada dentro del recuadro de la opción Firma, de no existir imágenes, el sistema lo
detectará y advertirá por pantalla a través de un mensaje, tras lo cual podrá seleccionar directamente una imagen a través del botón
Carpeta Organización de Documentos

Dentro de esta carpeta podrá organizar y almacenar, documentos asociados a los empleados de la empresa.
Importante:
Señor Usuario:
Recuerde que podrá definir una estructura para organizar la documentación de los empleados, para lo cual
puede crear o definir nuevas carpetas que le permitan guardar, de forma estructurada, los distintos archivos con
información asociada a sus empleados.
Estructura y organización de documentos para los empleados

El proceso consta básicamente de dos partes, la primera “Definición Árbol Documental”, destinada a definir la estructura base
sobre la cual se almacenarán los documentos en la empresa, y la segunda “Administración de Documentos” destinada a asociar o
asignar en detalle para cada uno de los empleados, los documentos necesarios bajo la estructura antes definida.
Definición Árbol Documental

Permite definir la estructura u organización que posteriormente será utilizada para asociar los documento a una ficha (ver Fig.Nº1).
Figura Nº1
La pantalla del proceso permitirá en su parte superior, definir el nombre a utilizar para la carpeta principal de la estructura, llamada
por defecto Documentos. El Nro. Máximo de Niveles de la estructura será fijo (5 niveles).
Para facilitar la organización o estructura, y siempre con la idea de dar una mayor flexibilidad a la estructura con la cual serán
visualizados los documentos, el proceso habilitará la posibilidad de arrastrar y mover de posición las carpetas (arrastrar y soltar).
Adicionalmente, el proceso permitirá agregar, eliminar, cambiar nombres y mover las carpetas.
El clic con el botón derecho del mouse sobre una de las carpetas, levantará un popup menú con las funcionalidades básicas a
realizar sobre la estructura del árbol (Ver Fig. Nº2). Funcionalidad disponible sólo si el usuario tiene permisos para modificar la
estructura.
Figura Nº2
Donde:
o Editar Nombre: Permitirá modificar el nombre de la carpeta seleccionada.
o Agregar Carpeta: Permitirá agregar una nueva carpeta bajo la carpeta seleccionada, en el caso del ejemplo Fig.
Nº2, la nueva carpeta será agregada como dependiente de la carpeta “Carpeta Nro:3”.
La creación de nuevas carpetas deberá respetar el número máximo de niveles de 5 niveles.
o Eliminar Carpeta: Permitirá eliminar la carpeta seleccionada y toda su dependencia, es decir, si se elimina la
carpeta “Carpeta Nro:3” de la cual dependen otras carpetas o archivos, estos también serán eliminados, por lo
cual se desplegará un mensaje de advertencia al usuario:
BASES 3-5
“Sr.Usuario:
Recuerde que si elimina la carpeta ‘xxxxxxxxxx’ todas sus sub-carpetas y documentos asociados serán
eliminados.
¿Seguro que desea eliminar la carpeta ‘xxxxxxxxxx’ y todo su contenido?”
Ejemplo de la definición de un árbol documental
Figura Nº3
Administración de Documentos
Una vez defina la organización o estructura del árbol documental de la empresa, esta modalidad de “Administración” permitirá
asociar o asignar a cada empleado los documentos necesarios a las distintas carpetas definidas.
A diferencia de la modalidad de “Definición”, bajo el modo de “Administración” el proceso sólo permitirá trabajar a nivel de
documentos, es decir, se permitirá agregar, modificar y/o eliminar documentos asociados a un empleado o ficha y en ningún caso
se podrá el trabajar a nivel de carpetas
La pantalla principal del proceso, desplegará la estructura definida y permitirá, a través del clic con el botón derecho del mouse,
desplegar un popup menú con las funcionalidades básicas a realizar (Ver Fig. Nº4). Funcionalidad disponible sólo si el usuario
tiene los permisos necesarios. Figura Nº4.
Donde:
o Agregar Documento: Permitirá agregar un nuevo documento bajo la carpeta seleccionada, en el caso del
ejemplo Fig.Nº4, el nuevo docto “Curriculum” será agregado como dependiente de la carpeta “Otros”. Para lo
anterior, se desplegará el siguiente formulario:
Figura Nº5
Una vez agregado el documento, el árbol debiese quedar con la siguiente estructura
• Botón Escanear documentos

Permite, además de seleccionar archivos desde disco, escanear documentos en el momento para ser incorporados como un
nuevo documento asociado a la Ficha.
o Eliminar Documento: Permitirá eliminar el documento seleccionado en el árbol.
o Detalle Documento: Permitirá acceder al formulario de detalle del documento seleccionado en el árbol (ver
Fig.5). Dependiendo si la ficha se encuentra en estado de edición o sólo consulta, el formulario habilitará las
opciones para agregar, eliminar, escanear o visualizar, junto con el nombre y descripción del mismo. Opción
habilitada cuando se selecciona un archivo.

BASES 3-7
3.2 Definición Datos Empresa

Objetivo
Permitir el ingreso de los datos de la empresa en que se está trabajando, es decir, modificar cualquier antecedente de ésta o del
representante legal.
Además, permite el ingreso de los datos necesarios para el envío de documentos electrónicos.
Operatoria
Al seleccionar esta opción, se despliega la ventana dividida en 3 carpetas, dentro de las cuales deberá indicar la siguiente
información. Ver Figura Nº 1.
Figura Nº1
Datos Empresa
Permite ingresar los datos de la empresa en que se está trabajando; es decir: (RUT, Razón Social, Giro, Dirección, Comuna,
Apartado Postal, Provincia, Código Postal, Ciudad, Región, País, Fax, Fecha inicio actividad, la cual podrá ser digitada
directamente o seleccionada desde el botón .
Finalmente, seleccionando la caja de chequeo ubicada a la derecha de la imagen Factura Electrónica, podrá indicar si la empresa es
emisor de documentos electrónicos, tras seleccionar este check, se validará que el ambiente de trabajo sea apto para la emisión de
estos documentos; si lo es, habilitará la carpeta Datos de envío de documentos electrónicos; de lo contrario se desplegará el
siguiente mensaje:
Sr. Usuario
Para emitir documentos electrónicos, deberá tener instalado el Software Microsoft. NET Framework 1.1 + Microsoft.NET
Framework 1.1. Hot Fix; de lo contrario, el sistema detectará que no tiene el ambiente de trabajo necesario para la emisión
de estos documentos y lo informará por pantalla, sugiriéndole contactarse con su Administrador de Sistemas o con nuestro
Departamento de Soporte Softland, tal como se muestra en la siguiente figura.
Figura Nº 2
Datos Representante Legal

Permite ingresar los datos personales del representante legal de la empresa (RUT, Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre).
Ver Figura Nº 3.
Figura Nº 3
Además, en el campo Firma Digitalizada podrá asociar una firma al Representante Legal de la empresa (campo opcional), para esto
seleccione el botón Agregar, tras lo cual el sistema desplegará la siguiente ventana:
En ella, se listarán los archivos BMP, JPG o GIF que se encuentren registrados en el directorio Softland\Datos\Demo\Fotos. Al
optar por el botón OK, quedará registrada la firma seleccionada dentro del recuadro de la opción Firma Digitalizada, de no existir
imágenes, el sistema lo detectará y advertirá por pantalla a través de un mensaje, tras lo cual podrá seleccionar directamente una
imagen a través del botón .

BASES 3-9
Datos de Envío de Documentos Electrónicos

Permite ingresar los datos necesarios para el envío de documentos electrónicos: Código Actividad Económica, son definidos por
SII y los podrá digitar directamente o seleccionar desde la lista que se presenta al optar por el botón de búsqueda, el sistema
validará que se ingrese un código como mínimo, Nombre Sucursal asignada por el SII, e-Mail DTE casilla electrónica de la
empresa, donde serán recibidos los documentos electrónicos y confirmaciones o rechazos de documentos enviados y el sito Web.
Además deberá indicar mediante el botón de opciones, si el emisor se encuentra en etapa de Certificación (donde emite
documentos de pruebas a SII para certificación Figura Nº 4) o de Producción (donde se encuentra autorizado para emitir
documentos electrónicos Figura Nº 5).
Sr. Usuario
Para el envío de documentos electrónicos, es necesario que ingrese todos los datos solicitados; de lo contrario el sistema no
le permitirá que grabe la información y desplegará un mensaje indicando los datos que se requieran.
Etapa de Certificación
En esta etapa deberá indicar la Fecha de Resolución donde el SII autoriza al contribuyente para realizar dichas operaciones.
Figura Nº 4
Etapa de Producción
En esta etapa deberá indicar la Fecha y Número de Resolución por medio de la cual SII autoriza al contribuyente a emitir
documentos electrónicos. Además se habilitará el botón Forma de envío de los DTE, el cual tras ser seleccionado levantará una
nueva ventana Ver Figura Nº 6.
Figura Nº 5
Figura Nº 6
En esta pantalla, podrá definir seleccionando el botón de opciones la forma de envío de los documentos a SII, pudiendo ser:
Facturas por Lotes, Facturas en Línea, Notas de Crédito y Notas de Débito (de una a una o por Lotes).
Seleccione el botón OK, para almacenar la selección de envío de DTE al SII.
Importante
Si seleccionó por Lotes, debe tener presente lo siguiente:

Todo documento electrónico debe ser transmitido al SII en el momento de ser generado. En el caso de traslado de mercaderías,
debe ser enviado a SII antes de que el ejemplar impreso sea utilizado para realizar el transporte. En los procesos de facturación
masiva, se deben transmitir tan pronto se complete el proceso correspondiente. En el caso de no existir transporte de productos
asociado al documento electrónico, este podrá ser transmitido en un plazo no mayor a 12 horas desde su generación.
(Esta información es un extracto del documento publicado por SII que puede ser obtenido de
http://www.sii.cl/factura_electronica/modelo_operación.pdf)
Finalizado el proceso, se puede seleccionar el botón OK, para que el sistema registre la modificación, o el botón Salir, para que
anule los cambios y regrese al menú principal.
BASES 3-11
3.3 Captura Tratos Plataforma 7 SOFTLAND

Objetivo
Permite capturar información generada desde el sistema de Tratos Plataforma 7.
Consideraciones:
• Previamente se debe migrar la Base de Datos del sistema de Sueldos que es común con Tratos Plataforma 7.
• Los códigos de Fichas creadas en Recursos Humanos ERP, deben coincidir con las creadas en los sistemas de Tratos y
Sueldos Plataforma 7.
• Los códigos de las Variables asociadas en Recursos Humanos deben existir en los sistemas de Tratos y Sueldos
Plataforma 7.
• Las Variables que se asocian en la captura son de tipo Valor y Numérica.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se presenta una pantalla, donde debe indicar el área donde se encuentran los datos del sistema de Tratos
Plataforma 7.
Cuándo se realiza la captura de datos por segunda vez, el sistema sugerirá el área usada la primera vez.
Figura Nº1
Para continuar con la captura seleccione el botón Siguiente (Figura Nº2), de lo contrario Salir para abandonar el proceso.
Figura Nº 2
En ella deberá indicar la siguiente información:
Rango de Fichas: Ingrese el rango de fichas desde/hasta a considerar para la captura de tratos (fichas comunes para los Sistemas
de Sueldos y Tratos). Esta información podrá ser digitada directamente o bien seleccionada desde la lista que
se presenta al optar por el botón de búsqueda, ubicado a la derecha de cada campo.
Selección Mes: Indique el mes preparado en Recursos Humanos donde dejará los valores capturados, esta información podrá
ser digitada directamente o bien seleccionada desde la lista que se presenta al optar por el botón de listas
desplegadas, ubicado a la derecha del campo.
Rango de Fechas: Indique un rango de fechas desde/hasta a considerar en la captura de información desde el proceso de Tratos
Plataforma 7.
Valores serán: Indique mediante la selección del botón de opciones si los valores capturados serán sumados o reemplazados a
los existentes en Recursos Humanos ERP (por defecto el sistema siempre sugerirá que serán reemplazados).
Ingresado los parámetros solicitados podrá optar por los siguientes botones: Atrás regresa a la pantalla anterior, Siguiente continúa
con el proceso de captura (ver Figura Nº 3) y Salir abandona el proceso.
BASES 3-13
Figura Nº 3
Dentro de esta ventana se listará la información dependiendo de los parámetros ingresados. La columna Variable Sueldo será
modificable y podrá ser digitada o seleccionada desde el botón de búsqueda, ubicado a la derecha de cada campo.
Al optar por el botón Capturar, el sistema dará inicio el proceso de captura y traspaso de valores, reemplazando o sumando los
valores a las variables de Sueldos definidas según corresponda. Finalizado el proceso, el sistema informará a través de un mensaje
el término exitoso del proceso, tal como se muestra en la siguiente figura; de lo contrario se generará en el área de datos (DOS) un
archivo Loger explicando las causas de los errores generados.
Si no existen datos a migrar desde el Sistema de Tratos, se envía un mensaje indicándolo.
Figura Nº 4
Al selecciona el botón OK, regresará al menú principal del sistema.

3.4 Tablas
Objetivo
El objetivo de este proceso es el de permitir el ingreso de todos aquellos antecedentes que son de uso común dentro de la operación
del sistema (Clientes, Productos, Centros de Costo, Cargos, País Ciudad, Comuna, etc), los cuales serán manejados a modo de
“Tablas” de datos.
Los datos ingresados a través de las tablas, se podrán acceder en cualquier momento n forma rápida y eficiente, desde cualquier
proceso que los requiera y cada vez que sea necesario, sin tener que memorizarlos o digitarlos nuevamente.
Operatoria
Dado que varias Tablas de datos son compartidas por los sistemas Softland ERP, hemos generado una lista alfabética de ellas, la
cual se puede acceder a través de Tablas.
Figura Nº1
Dado que la forma de operar en la mayoría de las Tablas de datos es estándar, le solicitamos referirse al Apéndice D. Tablas que
aparece al final de este manual, donde se describen en forma detallada las Tablas que manejan los sistemas Softland ERP.
REMUNERACIONES 4-1
4. Remuneraciones
Objetivo
Este proceso le permitirá mantener los antecedentes de los empleados, en cuanto a su ficha personal, datos laborales, forma de
pago, previsión, atributos asociados y cargas.
Además se podrá llevar el control respecto a la Vigencia del personal en la empresa, un historial de los eventos en que ha
participado y también realizar consultas específicas acerca de cada uno de ellos, así como emitir informes en relación a los eventos
asociados al personal y datos incluidos en las fichas, contemplar todas las operaciones relativas al cálculo de la planilla de
Remuneraciones y la emisión de los informes, además de la contabilización de los movimientos efectuados.
También, mediante este proceso, se podrán imprimir los Informes proporcionados por el sistema, realizar Consultas por empleado
o por variable, en relación a los valores que éstas poseen, definir formatos para la impresión de Boletas de Honorarios para su
posterior emisión y generación del Libro de Honorarios.
Operatoria
Al seleccionar este proceso se presenta un menú de bajada (ver Figura Nº 1), con las opciones que se describen a continuación.
Figura Nº1
La descripción de dichos procesos se entrega a continuación a través de este capítulo.
4.1. Ficha
Objetivo
Mantener todos los antecedentes del personal ordenados en carpetas de información, de tal manera que el usuario pueda acceder a
ella en forma ágil y rápida, pudiendo llevar carpetas con datos personales, laborales, con la forma de pago de Remuneraciones,
previsionales, de atributos asociados de sus cargas familiares y vacaciones.
Además permite modificar el código de fichas del personal y la captura de información correspondiente a las fichas del personal
desde sistemas externos.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se despliega un submenú de bajada, cuyas opciones se detallan a continuación (ver Figura Nº 1).
Figura Nº 1
4.1.1. Mantención de Fichas

Objetivo
Mantener todos los antecedentes del personal ordenados en carpetas de información, de tal manera que el usuario pueda acceder a
ella en forma ágil y rápida, pudiendo llevar carpetas con datos personales, laborales, con la forma de pago de Remuneraciones,
previsionales, de atributos asociados de sus cargas familiares y vacaciones.
Los antecedentes aquí ingresados, permitirán al usuario emitir informes y realizar consultas específicas acerca de distintos tópicos.
Si la empresa seleccionada es sucursal, no podrá agregar información a las tablas que pueden ser mantenidas desde este
proceso: AFP, Isapre, INE, Cargos, Área de Negocios, Centros de Costos y Atributos. En caso de ingresar un código
inexistente el sistema le advertirá a través de un mensaje, que no puede agregar información a la tabla deseada.
Operatoria
Al ingresar a este proceso por primera vez, se despliega la pantalla de la Figura Nº1, en blanco con el cursor activo en el campo
FICHA, esperando a que se ingrese un empleado. Esta pantalla se divide en dos partes que son: Encabezamiento, que comprende
el ingreso del código del empleado, su nombre y año de proceso, y Carpetas donde se clasifican los antecedentes del mismo.
Figura Nº1
Procedimiento a seguir en el ingreso de antecedentes del personal

Los datos básicos para el ingreso de un nuevo empleado son:
Año: Se debe indicar el mes y año de proceso. Al seleccionar el botón de listas desplegables que aparece al lado derecho
de este campo, se presentan los meses del año, pudiendo elegir el correspondiente.
Ficha: Corresponde a un código único con el cual se identifica al empleado en la empresa. Este código tiene capacidad para
10 caracteres alfanuméricos (números y letras).
El campo Nombre está reservado para la consulta, ya que en la ficha Personal se ingresan los nombres separados de los
apellidos.
En la ficha del empleado también se podrá incorporar su fotografía, la cual debe estar digitalizada y en formato BMP, y debe
encontrarse grabada en el subdirectorio FOTOS, bajo el directorio de DATOS, ya que es allí donde la busca el sistema.
REMUNERACIONES 4-3
Para incorporarla, se ubica el indicador del mouse sobre el cuadro donde debe aparecer y se hacen 2 clic seguidos. Al hacerlo se
presenta la lista de archivos de fotos registradas. Ver Figura Nº2.
Figura Nº2
Para elegir la foto deseada, se ubica el indicador del mouse sobre el nombre de archivo correspondiente y se pulsa el botón
izquierdo dos veces seguidas. Con esto se presenta la foto en pantalla, pudiendo verificar si efectivamente pertenece al empleado
en cuestión.
Si todo está conforme, se selecciona el botón OK y la foto aparece en la ficha; de lo contrario se cancela el proceso.
Ingresados los antecedentes del encabezado de la ficha, se ingresan los datos en cada una de las Carpetas:
Para pasar de una Carpeta a otra, se selecciona la pestaña que aparece en la parte superior de la ficha con el nombre que la
identifica.
Carpeta Personal:
En esta Carpeta se deben ingresar o seleccionar todos los antecedentes personales del empleado que se está creando, los cuales se
clasifican de la siguiente forma:
A) Información que se ingresa directamente: Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre, RUT, Dirección, Teléfonos, Fax,
Nacionalidad, E-Mail y Sitio Web del empleado. Para ello se ingresa el dato en el campo correspondiente y se pulsa Enter.
B) Información que se selecciona desde una Tabla: Corresponde a todos los campos que aparecen con un botón de listas
desplegables al lado derecho (Comuna, Ciudad, Estudios), los cuales podrán ser solicitados desde la lista, ubicando el indicador del
mouse sobre el deseado y pulsando el botón izquierdo del mismo.
En caso que el antecedente a ingresar no exista dentro de la Tabla, podrá ser creado directamente, ingresando su código, pulsando
Enter y respondiendo en forma afirmativa a la consulta que se despliega en pantalla (ver ejemplo en Figura Nº3).
Figura Nº3
Al Agregar un antecedente en una Tabla, se presenta la pantalla de la Tabla correspondiente, en modo Agrega y a la espera del
ingreso del nuevo dato. El procedimiento a seguir a partir de este momento, se describe en el Apéndice D Tablas de este manual,
donde aparece la forma de ingreso y mantención de cada una de las Tablas manejadas en este sistema.
Los datos correspondientes a campos de este tipo también podrán ser ingresados directamente.
C) Información de Fechas: En este caso se ingresa la fecha de nacimiento digitándola en formato Día, Mes o Año (con 4 dígitos).
D) Información en base a Cajas de Chequeo: La Situación militar al día, se encuentra en este caso. Para indicar que está al día se
selecciona la Caja de Chequeo que está al lado izquierdo de este campo. Ver Apéndice A.1 Botones.
E) Información en base a Botones de Selección: Los antecedentes Estado Civil y Sexo se seleccionan en base a información
presentada en pantalla. Para ello se ubica el indicador del mouse sobre el botón de opciones (Estado Civil o Sexo) y se pulsa el
botón izquierdo del mismo. Ver Apéndice A.1 Botones.
En esta carpeta también podrá quedar registrada la firma del empleado (que debe haber sido digitalizada y grabada en formato
BMP), para ello habrá que seguir el mismo proceso que para la incorporación de la fotografía, es decir se selecciona el cuadro de la
firma y se hace clic dos veces sobre él, luego se elige la firma desde la lista presentada en pantalla.
Finalmente, seleccionando el botón Usuario Portal del Empleado, el sistema desplegará una nueva ventana donde deberá indicar,
si el empleado asociado a la ficha estará visible y podrá navegar en el Portal para ver sólo sus datos.
Importante:
- Es necesario habilitar la ficha para ser consultada en Portal del Empleado, para esto marque D la caja de chequeo Usuario
Visible desde el Portal.
- Defina un código y nombre (apellido paterno, materno y nombre) del Usuario.
- Seleccione la caja de chequeo Usuario con Acceso Portal, este check tiene que estar habilitado para que el usuario pueda
acceder a su información, de lo contrario si no está seleccionado sólo estará disponible en el Portal para ser consultado por
los Jefes con los permisos respectivos
- Seleccione el Jefe Directo del empleado seleccionado, lo que permitirá que desde el Portal el Jefe definido pueda ver la
información de las fichas que tiene a su cargo, sólo si tiene seleccionado el permiso “Permite ver información personal de
subordinados”, en Seguridad Portal Empleado del sistema de Recursos Humanos, menú Portal del Empleado.
- El administrador del sistema de Recursos Humanos podrá asignar permisos para modificar los datos personales generales
como: dirección, comuna, ciudad, teléfonos, fax, e-mail, sitio web.
La contraseña para poder acceder al Portal del Empleado también debe ser de responsabilidad del administrador de Recursos
Humanos.
REMUNERACIONES 4-5
Ingresada toda la información en la Carpeta Personal, se debe seleccionar el botón Grabar, tras lo cual el sistema registrará los
antecedentes en la base de datos y activará las carpetas restantes.
Carpeta Laboral:
En esta Carpeta se deben ingresar o seleccionar todos los antecedentes de tipo laboral, relacionados con el empleado en definición,
los cuales se clasifican de la siguiente forma:
Sr. Usuario
Al seleccionar el check Pertenece a Rol Privado, implicará que los Valores de esta ficha es reservada, con lo cual los Informes y
Consultas asociadas, sólo podrán ser vistos por el usuario administrador, o por el usuario que tenga los permisos necesarios.
A) Información que se selecciona desde una Tabla: Corresponde a todos los campos que aparecen con un botón de búsqueda al
lado derecho. Cargo, Área de Negocio, Centro de Costos, Estado, INE y Tipo Mano de Obra al cual pertenece la ficha (campo
opcional), estos campos podrán ser solicitados desde la lista, ubicando el indicador del mouse sobre el deseado y pulsando el botón
seleccionar.
En caso que el antecedente a ingresar no exista dentro de la Tabla, podrá ser creado tal como se indica en el punto B, de la Carpeta
Personal.
Sr Usuario:
• Al dejar en estado inactiva la ficha, se podrán eliminar los valores de las variables para el mes seleccionado
(mmm/yyyy), el sistema solicitará confirmar la eliminación.
• Al modificar el estado de una ficha de Inactiva a Activa, el sistema consultará: ¿desea traer los valores de las
variables desde el último mes vigente mmm/yyyy al mes mmm/yyyy, y reemplazar los valores actuales?. Sólo se
copiarán los valores de tipo valor, sin limpieza automática y que se encuentren vigentes en ambos períodos.
B) Información de Fechas: En este caso se encuentran la Fecha de Inicio para el Cálculo de Vacaciones, la Fecha de ingreso del
empleado a la empresa, la Fecha del Primer Contrato, la Fecha del Contrato que se encuentra vigente en este momento, Fecha de
Término de Contrato (opcional, dato informativo) y Fecha Certificado Vacaciones Progresivas, esta fecha permitirá calcular los
días de vacaciones adicionales por años de servicio que le corresponde al empleado. Para modificar cualquiera de ellas, basta con
ubicarse en el campo correspondiente y efectuar el cambio, o bien a través del botón .
C) Información que se ingresa directamente: En este caso se encuentran los campos: cantidad de años que estuvo el empleado
con otro empleador, si los tuviera, Nº de Días de Vacaciones (indique el Nº de días de vacaciones anuales que le corresponden al
empleado, al modificar el Nº de días se desplegará la siguiente pantalla).
Dentro de esta pantalla, deberá indicar seleccionando el botón de opciones si al modificar el Nº de Días de Vacaciones de la
ficha en el mes/año XX/XX/XXXX desea que actualice:
- Desde el mes/año XX/XXXX (el sistema propone el mes y año en el cual se está trabajando) en adelante (hasta el último
mes inclusive).
- A partir de mes/ año de inicio de cálculo de vacaciones (XX/XXXX) de la ficha.
Indicada la opción, seleccione el botón Grabar.
Además, Número de Tarjeta Control Horario, el cual se usa sólo en caso que la empresa registre los horarios del personal a través
de un Reloj Control (No aplica a Control Horario de Softland).
D) Información en base a Cajas de Chequeo: El sistema emite 3 tipos de certificados de renta, los cuales se asocian al cliente
seleccionándolo a través de la caja de chequeo que aparece al lado izquierdo de cada certificado, de tal manera que pueda ser
impreso posteriormente.
Finalmente, seleccionando el botón Causal Ultimo Finiquito, podrá consultar y/o registrar fecha y causal del último
finiquito. Esta información es opcional y no requiere que la ficha se encuentre finiquitada. Además, no es necesario que la fecha
del ultimo finiquito coincida con la fecha de finiquito, es sólo informativa y puede ser menor al primer mes de proceso o mayor al
último mes preparado.
Al seleccionar este botón, el sistema desplegará una nueva pantalla donde deberá ingresar la fecha de último finiquito y la causal,
la cual podrá tener un máximo de 250 caracteres, esta información podrá ser modificada en cualquier mes preparado y sólo podrá
ser eliminada en caso de que se elimine la ficha.
Tanto el campo Fecha Inicio Cálculo Vacaciones, como el de Años con Otro Empleador, son utilizados para el cálculo de
vacaciones legales, así como para el cálculo de los días adicionales por año de servicio.
Ingresada toda la información en la Carpeta Laboral, se debe seleccionar el botón OK, para que quede registrada en la base de datos
del sistema.
Carpeta Pago:
A través de esta carpeta, se indica la forma en que se realizarán los pagos al empleado en cuestión.
Forma de Pago: A través del botón de selección se elige la forma en que se le realizarán los pagos al empleado. El sistema otorga
4 alternativas que son: Efectivo, Cheque, Vale Vista o Depósito.
REMUNERACIONES 4-7
Importante:
Al seleccionar forma de pago efectivo entregado en Servipag, el sistema desplegará el siguiente mensaje de
advertencia:
Tipo de Pago Servipag, válido para transferencia electrónica Banco de Chile y Banco de Crédito e
Inversiones.
Al optar por pago con Vale Vista, señale el tipo de Vale Vista a entregar (Entregado en Mesón, Enviado por
Correo o Entregado a Empresa), haga clic en el botón de listas desplegables para elegir la opción deseada.
Además, deberá indicar el Banco y Sucursal a considerar, tal como se muestra en la siguiente figura:
Al optar por pago con Depósito, señale el tipo de depósito a considerar (Cuenta Corriente, CrediChile, Chequera
Electrónica BECH, Cuenta VISTA, Cuenta RUT, Cuenta de Ahorro o Cuenta de Intereses), haga clic en el botón
de listas desplegables para elegir la opción deseada. Además, deberá indicar el Banco, Sucursal y el Número de
Cuenta Corriente del empleado, pudiendo solicitar el banco y la sucursal a través del botón de búsqueda que
aparece junto a este campo, tal como se muestra en la siguiente figura:
Dependiendo de la Forma de Pago que haya seleccionado al empleado, éste aparecerá en los distintos Informes de
Pago:
- Detalle de Billetes
- Emisión de Cheques
- Listado de Depósitos en Banco
- Pago de Remuneraciones (Traspasos Electrónicos, Bancos)
Importante:
- Cuenta de Ahorro válida para CorpBanca y Banco Estado
- Cuenta de Intereses válida sólo para CorpBanca
Ingresada toda la información de la Ficha de Pago, se debe seleccionar el botón Grabar, para que queden registrados en la base de
datos del sistema.
Carpeta Previsión:
A través de esta carpeta se ingresan todos los antecedentes previsionales de los empleados.
Dependiendo de las instituciones previsionales a las que pertenezca, éste aparecerá en las planillas correspondientes, y de acuerdo a
los porcentajes informados se le efectuarán los cálculos de las imposiciones, en forma automática, en el Proceso de
Remuneraciones en el menú Cálculo de Remuneraciones.
Cuando la AFP es seleccionada, aparecen los valores asociados a ésta, pudiendo mantenerlos o modificarlos sólo desde el último
mes calculado en adelante.
También se podrá indicar si el empleado tiene o no % Adicional, si tiene deberá indicar el valor. Al seleccionar el botón , el
sistema desplegará un mensaje informativo, tal como se muestra a continuación:
Sr. Usuario:
- Para el caso de Personal Activo, el % Adicional de la AFP corresponde a la suma del % de Seguro de Invalidez y
Sobrevivencia (SIS) más el % de Comisión que cobra la AFP. Este valor es propuesto a partir del % Adicional
asignado a cada AFP.
- Para el caso de Personal Jubilado, Ud. debe modificar el valor propuesto indicando sólo el % de comisión de la
AFP.
Para el Monto de Cotización Previsional Voluntaria, deberá seleccionar mediante el botón de opciones si el tipo de cotización será
en pesos, UF o como % de alguna variable, cualquiera sea el tipo elegido el sistema solicitará indicar el valor a considerar.
Datos de la Isapre, al elegir la deseada, se debe indicar el Valor a Cotizar, que puede ser en $, % o UF, o bien una combinación de
ellos.
Además en caso que el empleado cotice el 2% adicional, deberá indicarse mediante la selección de la caja de chequeo ubicada a la
izquierda de la opción Uso Ley Nº 18.566, donde mediante el botón de opciones deberá indicar si el ingreso se efectuará en pesos
(ingreso obligado por la nueva Ley) o en % porcentaje (ingreso según Ley antigua)
Dependiendo de la forma en que la información se ingresa en esta carpeta, se clasifica como:
A) Información que se selecciona desde una Tabla: Al igual que en los casos anteriores, esta información puede ser obtenida
desde el botón de listas desplegables que aparece al lado derecho de los campos AFP, Isapre, Caja de Compensación.
En caso que el antecedente a ingresar no exista dentro de la Tabla, podrá ser creado tal como se indica en el punto B de la Carpeta
Personal.
Los antecedentes generales de estas entidades se ingresan en el proceso Personal, Tablas, y el procedimiento a seguir se describe
en el Apéndice D Tablas, al final de este manual, en los puntos respectivos.
B) Información que se ingresa directamente: En este caso se encuentran los Montos a cotizar y los porcentajes adicionales. Para
ello se ingresa la información en el casillero correspondiente y luego se pulsa Enter.
C) Información en base a Cajas de Chequeo: En este caso se encuentran, tanto para la AFP, como para la Isapre, las cajas que
permiten indicar si se consideran o no los porcentajes Adicionales. Para ello se ubica el indicador del mouse sobre la caja de
chequeo correspondiente y se selecciona el botón izquierdo del mismo. Al estar seleccionada aparece con una X dentro, de lo
contrario aparece en blanco.
REMUNERACIONES 4-9
Junto a esta información se encuentran activos los siguientes botones:
Al seleccionarlo, desplegará un archivo html con la siguiente información de ayuda
DATOS ISP/FONASA
Caso AFP ISAPRE CODIGO OBSERVACIONES
CODIGO
% COTIZACION ISP/FONASA REGIMEN
EX-CAJA
IMPOSITIVO
1 SI SI NO NO NO (AFP + ISAPRE)
distinto de 0 y menor o igual al %
2 SI NO NO NO (AFP + FONASA)
mínimo de Salud
distinto de 0 y mayor al % mínimo (REGIMEN ANTIGUO
3 NO SI SI SI
de Salud +ISAPRE)
4 NO SI NO NO NO (SOLO ISAPRE)
distinto de 0 y mayor al % mínimo (REGIMEN ANTIGUO +
5 NO NO SI SI
de Salud FONASA)
distinto de 0 y menor o igual al %
6 NO NO NO NO (SOLO FONASA)
mínimo de Salud
7 NO NO NO NO NO (NO COTIZA)
• Caso 1: Si cotiza en AFP y Si cotiza en ISAPRE, no debe llevar valores en los campos del ISP/FONASA.
• Caso 2: Si cotiza en AFP y No cotiza en ISAPRE, debe llevar valor en el % de Cotización del ISP/FONASA pero No
debe llevar valores Código Ex-Caja ni en Código Régimen Impositivo.
• Caso 3: No cotiza en AFP y Si cotiza en ISAPRE, debe llevar valor en el % de Cotización del ISP/FONASA y en Código
Ex-Caja y en Código Régimen Impositivo.
• Caso 4: No cotiza en AFP y Si cotiza en ISAPRE, no debe llevar valores en % de Cotización del ISP/FONASA, Código
Ex-Caja y en Código Régimen Impositivo.
• Caso 5:No cotiza en AFP y No cotizan en ISAPRE, debe llevar valor en el % de Cotización del ISP/FONASA y en
Código Ex-Caja y en Código Régimen Impositivo.
• Caso 6: No cotiza en AFP y No cotizan en ISAPRE, debe llevar valor en el % de Cotización del ISP/FONASA pero No
debe llevar valores Código Ex-Caja ni en Código Régimen Impositivo.
• Caso 7: No cotiza en Sistema Previsional y No cotiza Salud, por lo tanto No debe llevar valores.
Si no se cumple cualquiera de estas alternativas antes mencionadas, el sistema desplegará un mensaje de advertencia y no permitirá
grabar, tal como se muestra a continuación como ejemplo:
Sr. Usuario
La ficha debe tener asociada [AFP + ISAPRE] o [AFP + ISP/FONASA] o [ISAPRE + ISP/FONASA]. Para mayor
información, presione el botón Ayuda Previsional.
Para poder grabar la ficha debe corregir la información ingresada.
Permite ingresar e identificar al Afiliado Voluntario del empleado seleccionado, al seleccionar este botón se
desplegará la siguiente pantalla:
Dentro de esta pantalla deberá indicar:

Rut: corresponde al Rut y Dígito verificador del afiliado voluntario.
Nombre, Apellido Paterno y Apellido Materno: ingrese estos datos largo máximo 30 caracteres.
AFP: Institución o Administradora de Fondos de Pensiones donde se encuentra afiliado el afiliado voluntario, esta
institución puede ser distinta a la del trabajador.
Sexo: puede ser Femenino o Masculino, selecciónelo a través del botón de listas desplegables.
Monto Cotización Pensión AFP: Indique el tipo y el valor de la cotización, el sistema validará que el ingreso del
valor no sea negativo.
Monto Ahorro Voluntario: Indique el tipo y valor del ahorro voluntario en la AFP, si lo tiene.
Junto a esta información, se encuentran activos los botones: Guardar, permite grabar la información ingresada,
Eliminar permite eliminar a un afiliado voluntario sólo si no existen movimientos del personal y Cancelar el ingreso
y regresa a la carpeta Previsión.
Permite asociar un contrato de ahorro suscrito entre un empleador, por sí y en representación de sus trabajadores, y
una AFP o una compañía de seguros, un banco o institución financiera, una administradora de fondos mutuos o de
fondos de inversión, o una administradora de fondos para la vivienda. Estos contratos fueron definidos anteriormente
en el proceso Contrato APVC, menú Remuneraciones.
Importante:
Sr. Usuario:
Recuerde que al Agregar al trabajador a un contrato, podría sobrepasar la cantidad de trabajadores necesarios
para mantener el contrato con la institución.
¿Desea Agregar de todas maneras?
Al seleccionar este botón, el sistema desplegará una nueva pantalla donde deberá escoger el botón Agregar
ubicado en la 2ª Barra de Herramientas para asociar al trabajador un contrato de ahorro previsional voluntario
colectivo (APVC), tal como se muestra a continuación:
Institución: Corresponde a las Instituciones existentes creadas en el proceso Instituciones APV, menú
Tablas.
Seleccione la Institución a considerar desde la lista que se presenta al optar por el botón de
búsqueda.
REMUNERACIONES 4-11
Nº Contrato: Indique el Nº de Contrato definido en la opción Contratos APVC, menú Remuneraciones.
Tipo Cotización: Al seleccionar el Nº de Contrato, el sistema desplegará automáticamente el tipo de cotización

($, UF o un %) definido para el contrato.
Valor: Al seleccionar el Nº de Contrato, el sistema desplegará automáticamente el valor definido del

contrato.
Rebaja Impuesto: La finalidad de este campo es indicar mediante el botón de opciones, si el APVC tiene la opción
de rebajar o no impuesto único. Este dato es informativo y estará disponible en el modelo de
cálculo.
Sr. Usuario:
El sistema permitirá ingresar un máximo de 2 contratos por trabajador.
Ingresada la información, seleccione el botón Guardar desde la 2ª Barra de Herramientas, tras lo cual se activa
nuevamente el botón Agregar para ingresar un 2º contrato si se desea.
Permite grabar la información ingresada en esta carpeta.
Carpeta de Atributos:
Sr. Usuario
A diferencia de las variables que asumen valores mensuales, los atributos corresponden a información
permanente asociada a la Ficha.
En esta Carpeta se le ingresan al empleado ciertas características o atributos (Físicas, Psicológicas, Intelectuales y Generales), que
permitirán identificarlo y diferenciarlo del resto del personal en un determinado momento.
A un empleado se le podrán asignar varios atributos, por lo que el sistema da la alternativa de ir agregando uno a uno los códigos
correspondientes. Estos códigos de atributos pueden ser obtenidos a través del botón de listas desplegables que se encuentra al lado
derecho del campo, así como también pueden ser creados desde aquí al no existir en la Tabla de Atributos. En este caso se debe
responder en forma afirmativa a la consulta que confirma si se desea Agregar el Atributo, ante lo cual se presenta la Tabla
correspondiente (ver Apéndice D. Tablas, en el punto Atributos al final de este manual).
Cada vez que se incorpora o modifica un atributo, se deberá indicar su valor, tal como se muestra en el ejemplo de la Figura: "Talla
Camisa" 40, "Talla Falda/Pant." 44, etc, donde se llevan las medidas del personal para los uniformes que proporciona la empresa.
Una vez que todos los atributos han sido grabados se selecciona el botón Cancela, tras lo cual se presenta la lista de ellos y se
activa la 2ª Barra de Herramientas. Ver Apéndice B. Barras de Herramientas.
La pantalla que se presenta en este punto, es la misma que aparece al ingresar a esta opción cuando se han asociado Atributos al
empleado con anterioridad.
Carpeta de Cargas:
A través de esta Carpeta se ingresan una a una las cargas familiares y todos los antecedentes relacionados con ellas, en cuanto a:
Fecha de nacimiento, nombre, tipo (Inválida, Maternal o Simple), sexo y vínculo (Hijo(a), Cónyuge, otros).
Además se debe señalar la vigencia que tendrá la carga (Fecha de inicio y término). Esto puede ser utilizado por ejemplo, en casos
de mayoría de edad, donde el empleado deja de percibir la carga familiar por sus hijos mayores de 18 años, a menos que se
documente que se encuentran estudiando.
Dado que una persona puede tener varias cargas, el sistema presenta la ficha en modo Agrega, donde se deben ir ingresando los
datos de cada una de ellas por separado.
Una vez indicados todos los datos, se selecciona el botón Grabar, tras lo cual la carga pasa a formar parte de la lista desplegada en
pantalla y el sistema continúa en modo Agrega.
Tanto el Tipo de carga, como el Sexo y el Vínculo, podrán ser obtenidos seleccionando el botón de listas desplegables y eligiendo
de ella la correspondiente.
En el caso de las fechas, se hace clic en el campo correspondiente y se ingresa la fecha.
Carpeta Documentos:
Dentro de esta carpeta podrá organizar y almacenar, documentos asociados a los empleados de la empresa.
Importante:
Señor Usuario:
Recuerde que podrá definir una estructura para organizar la documentación de los empleados, para lo cual puede crear o
definir nuevas carpetas que le permitan guardar, de forma estructurada, los distintos archivos con información asociada a
sus empleados.
REMUNERACIONES 4-13
Estructura y organización de documentos para los empleados

El proceso consta básicamente de dos partes, la primera “Definición Árbol Documental”, destinada a definir la estructura base
sobre la cual se almacenarán los documentos en la empresa, y la segunda “Administración de Documentos” destinada a asociar o
asignar en detalle para cada uno de los empleados, los documentos necesarios bajo la estructura antes definida.
Definición Árbol Documental

Permite definir la estructura u organización que posteriormente será utilizada para asociar los documento a una ficha (ver Fig.Nº1).
Figura Nº1
La pantalla del proceso permitirá en su parte superior, definir el nombre a utilizar para la carpeta principal de la estructura, llamada
por defecto Documentos. El Nro. Máximo de Niveles de la estructura será fijo (5 niveles).
Para facilitar la organización o estructura, y siempre con la idea de dar una mayor flexibilidad a la estructura con la cual serán
visualizados los documentos, el proceso habilitará la posibilidad de arrastrar y mover de posición las carpetas (arrastrar y soltar).
Adicionalmente, el proceso permitirá agregar, eliminar, cambiar nombres y mover las carpetas.
El clic con el botón derecho del mouse sobre una de las carpetas, levantará un popup menú con las funcionalidades básicas a
realizar sobre la estructura del árbol (Ver Fig. Nº2). Funcionalidad disponible sólo si el usuario tiene permisos para modificar la
estructura.
Figura Nº2
Donde:
o Editar Nombre: Permitirá modificar el nombre de la carpeta seleccionada.
o Agregar Carpeta: Permitirá agregar una nueva carpeta bajo la carpeta seleccionada, en el caso del ejemplo Fig.
Nº2, la nueva carpeta será agregada como dependiente de la carpeta “Carpeta Nro:3”.
La creación de nuevas carpetas deberá respetar el número máximo de niveles de 5 niveles.
o Eliminar Carpeta: Permitirá eliminar la carpeta seleccionada y toda su dependencia, es decir, si se elimina la
carpeta “Carpeta Nro:3” de la cual dependen otras carpetas o archivos, estos también serán eliminados, por lo
cual se desplegará un mensaje de advertencia al usuario:
“Sr.Usuario:
Recuerde que si elimina la carpeta ‘xxxxxxxxxx’ todas sus sub-carpetas y documentos asociados serán
eliminados.
¿Seguro que desea eliminar la carpeta ‘xxxxxxxxxx’ y todo su contenido?”
Ejemplo de la definición de un árbol documental
Figura Nº3
Administración de Documentos
Una vez defina la organización o estructura del árbol documental de la empresa, esta modalidad de “Administración” permitirá
asociar o asignar a cada empleado los documentos necesarios a las distintas carpetas definidas.
A diferencia de la modalidad de “Definición”, bajo el modo de “Administración” el proceso sólo permitirá trabajar a nivel de
documentos, es decir, se permitirá agregar, modificar y/o eliminar documentos asociados a un empleado o ficha y en ningún caso
podrá trabajar a nivel de carpetas
La pantalla principal del proceso, desplegará la estructura definida y permitirá, a través del clic con el botón derecho del mouse,
desplegar un popup menú con las funcionalidades básicas a realizar (Ver Fig. Nº4). Funcionalidad disponible sólo si el usuario
tiene los permisos necesarios. Figura Nº4.
Donde:
o Agregar Documento: Permitirá agregar un nuevo documento bajo la carpeta seleccionada, al seleccionar un
documento desde disco podrá acceder a documentos con extensión docx, xlsx y pptx, en el caso del ejemplo
Fig.Nº4, el nuevo docto “Curriculum” será agregado como dependiente de la carpeta “Otros”. Para lo anterior,
se desplegará el siguiente formulario:
Figura Nº5
Una vez agregado el documento, el árbol debiese quedar con la siguiente estructura:
• Botón Escanear documentos

Permite, además de seleccionar archivos desde disco, escanear documentos en el momento para ser incorporados como un
nuevo documento asociado a la Ficha.
o Eliminar Documento: Permitirá eliminar el documento seleccionado en el árbol.
o Detalle Documento: Permitirá acceder al formulario de detalle del documento seleccionado en el árbol (ver
Fig.6). Dependiendo si la ficha se encuentra en estado de edición o sólo consulta, el formulario habilitará las
opciones para agregar, eliminar, escanear o visualizar, junto con el nombre y descripción del mismo. Opción
habilitada cuando se selecciona un archivo.
REMUNERACIONES 4-15
Carpeta Control Horario:
Dentro de esta carpeta podrá asociar a la ficha de personal en mantención, un reloj determinado y la vigencia que tendrá (fecha
inicio y término). Estas fechas podrán ser digitadas directamente, o bien ser seleccionadas desde el botón .
Importante:
• Si la fecha de inicio y término ingresada al Reloj, está entre los meses de proceso preparado, éste tendrá estado
Vigente; de lo contrario, quedará marcado en rojo indicando que no está vigente.
• El sistema validará que el Nº de Ficha Reloj ingresada, se encuentre disponible y no esté asignada a otra ficha;
de lo contrario se desplegará un mensaje advirtiéndolo.
Indicada la información, seleccione el botón Grabar, tras lo cual la carga pasa a formar parte de la lista desplegada en pantalla, y el
sistema continúa en modo Agrega.
Sr Usuario:
Al modificar o Agregar Relojes a una ficha con vigencias que incluyan meses liquidados, los cálculos de
remuneraciones del sistema podrían quedar inconsistentes. Por lo tanto, para mantener la consistencia de los valores, se
recomienda realizar nuevamente el cálculo de remuneraciones para los meses involucrados en el cambio
¿Desea continuar y grabar los datos?
Una vez definida la información dentro de las carpetas, seleccione el botón OK, tras lo cual es almacenada en el sistema y es
presentada en una lista con la 2ª Barra de Herramientas activa. Ver Apéndice B, Barras de Herramientas
La pantalla que se presenta en este punto, es la misma que aparece al ingresar a esta opción.
Procedimiento a seguir en la modificación de antecedentes del personal:

Para realizar la modificación de cualquier antecedente de un empleado, se debe ingresar el código de ficha que le corresponde, ya
sea directamente o bien eligiéndolo desde la lista desplegable, que aparece al seleccionar la flecha del lado derecho del casillero
Ficha.
Al presentarse todos sus antecedentes en pantalla, se selecciona el botón Modificar desde la 2ª Barra de Herramientas, pudiendo
llevar a cabo los cambios correspondientes.
Para finalizar se podrá optar por la opción Grabar, si todo está conforme y si se desea continuar en este procedimiento, Cancela si
se desea anular la modificación efectuada o Salir para grabar los cambios y salir del procedimiento.
Procedimiento a seguir en la eliminación de antecedentes del personal:

Para eliminar el registro completo de un empleado, se debe ingresar el código de ficha que le corresponde, ya sea directamente o
bien eligiéndolo desde la lista desplegable, que aparece al seleccionar la flecha del lado derecho del casillero Ficha.
Al presentarse todos sus antecedentes en pantalla, se selecciona el botón Eliminar desde la 2ª Barra de Herramientas, tras lo cual se
podrá optar por la opción OK, para eliminar la ficha y continuar en este procedimiento, Cancela para anular la eliminación y
continuar en este procedimiento o Salir para salir del procedimiento sin considerar la eliminación.
Es importante tener claro que al eliminar una ficha, se elimina TODA la información histórica del empleado, por lo que se
recomienda dejar al empleado como No Vigente (Capítulo "Vigencia") y así mantener la información para su posterior
emisión de certificados.
4.1.2. Cambio Código de Fichas del Personal

Objetivo
Permite modificar el código de fichas del personal en forma individual o masiva, manteniendo toda su información original.
Importante
Sr. Usuario:
• Los cambios de código de Fichas efectuados en una Sucursal, sólo serán modificados en la Central en forma
automática, siempre y cuando el RUT y Código de Ficha histórica coincidan con los registros que maneja la
Central.
• No podrá realizar el proceso Cambio de Ficha, si el sistema advierte que existen otros formularios abiertos
simultáneamente (Ej.: Ficha de Personal, Cálculo de Remuneraciones, etc.), o si existe (n) otro(s) usuario(s)
conectado(s) a la Base de Datos, ya que es un proceso exclusivo.
• Si el proceso no se completa debido a una falla técnica externa (Ej.: corte de luz), al ingresar nuevamente al
sistema, se desplegará un mensaje, para continuar con el proceso en forma automática.
Operatoria
Al ingresar se despliega una pantalla donde podrá definir los parámetros para realizar el proceso. Ver Figura Nº 1.
Figura Nº 1
Se aplica a
Área de Negocios y Centro de Costo:

Indique el Área de Negocios y Centros de Costo a considerar (sólo si la empresa maneja estos parámetros), pudiendo
ser uno específico o todos los que maneja el sistema. Al considerar uno podrá ser digitado directamente, o bien
seleccionado desde la lista que se presenta al optar por el botón de búsqueda.
Estado: Indique mediante el botón de listas desplegables, el estado de las fichas a considerar pudiendo ser: Vigente, Inactivo,
Finiquitado o Todos.
Todos los filtros para la selección de fichas, se realizan sobre el mes de proceso en la empresa.
A continuación podrá realizar el cambio de código de 2 formas: Masivo e Individual.

REMUNERACIONES 4-17
Cambio Masivo: Seleccionando esta opción podrá realizar el cambio de los códigos para las fichas que comiencen con alguna
codificación determinada, es decir reemplazará los caracteres indicados por unos nuevos.
Importante:
El cambio en forma masiva no podrá superar los 10 caracteres, de lo contrario no se realizará el cambio y quedará en
blanco la columna Nueva Ficha, tal como se muestra en el siguiente ejemplo:
Ejemplo:
Comienzan con “ADM” por “VENTAS”

Ficha actual Nueva ficha
ADM0001 VENTAS0001
ADM0002 VENTAS0002
ADM0003 VENTAS0003
ADM00011 VENTAS00011
Cambio Individual: Al seleccionar esta opción, el sistema mostrará todas las fichas que cumplan con los filtros anteriormente
indicados
Para realizar la selección de uno de ellos, se deberá hacer clic sobre la ficha deseada y luego seleccionar el botón Agregar>.
En caso que se desee considerar a todos los empleados, habrá que elegir el botón Todos>>.
Para sacar a uno de la lista de seleccionados, se usa el botón <Eliminar, mientras que para sacarlos a todos se usa el botón
<<Todos.
Si desea buscar un registro dentro de la lista de antecedentes que se muestra en pantalla, seleccione el botón de listas desplegables
e indique si la búsqueda será por Ficha o Nombre. A continuación digite el Código o Descripción del registro a buscar y
seleccione el botón Aplicar.
Indicadas las fichas a considerar, seleccione el botón Siguiente para continuar con el proceso (Figura Nº 2), o Salir para
abandonarlo.
Figura Nº 2
Dentro de esta pantalla, se mostrarán todas las fichas de personal que desea modificar, posiciónese en la columna Nueva Ficha y
realice el cambio de código, el cual no podrá superar un largo máximo de 10 caracteres.
Recuerde:
- Sólo se consideran como valores válidos, para la columna Nueva ficha, códigos que no existan en la empresa.
- El cambio ficha del personal afecta todos los meses preparados en la empresa.
Finalizados los cambios, seleccione el botón OK para grabar las modificaciones realizadas, el sistema informará a través de un
mensaje el término exitoso del proceso generando un archivo (HTM) en el área de datos con el detalle de los cambios realizados,
tal como se muestra en la siguiente figura:
Al seleccionar el botón SI (Aceptar), el sistema levantará una página HTM que muestra el detalle de los cambios realizados.
REMUNERACIONES 4-19
4.1.3. Captura Fichas

Objetivo
Capturar información correspondiente a las fichas del personal desde sistemas externos (formatos: txt, csv, tab y asc), para que sea
reconocida por Recursos Humanos.
Operatoria
Al ingresar se despliega una pantalla donde tendrá que señalar el directorio y nombre del archivo a capturar y, una vez que éste sea
leído indicar el tipo de delimitadores utilizados en su estructura. Ver Figura Nº 1.
Figura Nº 1
El directorio y nombre del archivo puede ser digitado directamente en el campo Nombre Archivo, así como también podrá ser
obtenido a través del botón de búsqueda que aparece a la derecha de este campo.
Para el caso de los delimitadores, éstos se eligen a través de la selección del botón de opciones que aparece a la izquierda de cada
uno de ellos.
Además podrá seleccionar a través del botón de opciones la cantidad de registros a mostrar.
En esta pantalla se activa el botón Imprimir, el cual le permitirá llevar a cabo la emisión de la estructura que deberá tener el archivo
que se captura.
Al seleccionarlo, se presenta una ventana con la estructura, pudiendo grabarla o imprimirla.
Para salir de ella, bastará con cerrar la ventana y regresar a la pantalla de la Captura de Fichas del Personal, ya sea para continuar
con el proceso o para efectuarle modificaciones al archivo que será capturado.
Para continuar con el proceso, tendrá que seleccionar el botón Siguiente, el cual da paso a la pantalla de "Análisis del Archivo
Previo a la Captura", donde el sistema informa si los datos contenidos, podrán o no ser capturados y los motivos por los cuales
podrá o no ser llevada a cabo esta operación.
Si el sistema detecta que la cantidad de campos que contiene el archivo no corresponde a lo indicado en la Estructura, o que un
campo tiene un tipo diferente (debiera ser de texto y es numérico), lo informa en este momento para que se hagan las correcciones
respectivas en el archivo y así poder efectuar la captura.
En este momento también podrá revisar la estructura (botón Imprimir), regresar a la pantalla anterior (Atrás) o bien Salir del
proceso. Ver Figura Nº 2
Figura Nº 2
De lo contrario, si su archivo cumple con la cantidad de registros y sus tipos estaban correctamente definidos, entonces el sistema
le informa que puede continuar con la captura. Ver Figura Nº 3
Figura Nº 3
Al optar por el botón Capturar, el sistema efectúa el proceso y al finalizar, entrega el resultado de la captura en el archivo
"Loger.txt", de tal forma que al existir alguna inconsistencia en los datos, éstas puedan ser corregidas. Ver Figura Nº 4.
Figura Nº 4
Finalizado el proceso y si todo está conforme, tendrá que cerrar el archivo Loger.txt y luego cerrar el proceso a través del botón
Salir.
REMUNERACIONES 4-21
4.1.4. Carga Masiva de Documentos

Objetivo
Permite cargar en forma masiva documentos del personal.
Importante:
La identificación de la personal quedará registrado en el nombre del archivo.
Operatoria
Al ingresar se despliega una pantalla donde tendrá que señalar la siguiente información. Ver Figura Nº 1.
Figura Nº 1
Opciones para la identificación de los documentos a cargar
El nombre documentos tendrá la siguiente información:

Seleccione mediante el botón de opciones la información que permita identificar al trabajador que se le cargará el o los
documentos, pudiendo ser: Código de la Ficha, Código Usuario del Portal o por Las iniciales de Nombre y Apellidos (Paterno y
Materno).
Identificación del empleado en nombre del Archivo

Seleccione mediante el botón de opciones si la identificación será al comienzo o al término del nombre del archivo
Ejemplo:
Si se selecciona el Código Usuario del Portal y se determina que cuya identificación vendrá Al comienzo del nombre de archivo, su
nomenclatura será, XXX YYYYY.pdf, siendo:
XXX Æ el Código Usuario del Portal,
un espacio Æ el separador y
YYYYY Æ el nombre del archivo, seguido de su extensión
Si se indica Al término, la nomenclatura sería, YYYYY XXX.pdf, siendo:

YYYYY Æ el nombre del archivo,
un espacio Æ el separador y
XXX Æ el Código Usuario del Portal, seguido de su extensión
Directorio que contiene los documentos a cargar

Presionando el botón podrá navegar e indicar el directorio correspondiente..
Carpeta Destino
En la carpeta destino se debe seleccionar la carpeta en la cual se asociará el archivo, utilizando el Árbol documental. Se mostrará la
información de la carpeta seleccionada que se encuentra al lado derecho del botón .
Descripción Documento:
Corresponde a una descripción genérica de los documentos que se cargarán al personal, todos los archivos que se carguen quedarán
con esta descripción.
Por último, seleccionando D el check permitirá Reemplazar el documento si ya está asociado a la Ficha, de lo contrario, será
omitido y reportado en el log del proceso.
Indicada la información, seleccione el botón OK para dar inicio al proceso, tras lo cual el sistema informará la generación del
archivo con el resultado de carga de documentos del trabajador y si desea visualizar el archivo generado, tal como se muestra a
continuación:
Consideraciones:
• De existir más de una Ficha asociada al archivo, el sistema procede a verificar si las Fichas tienen el mismo RUT, de ser
así, el archivo será cargado a las Fichas correspondientes, de lo contrario, se omitirá el archivo y será informado en el log.
REMUNERACIONES 4-23
4.1.5 Vigencia
Objetivo
Permite conocer el estado del personal dentro de la empresa, es decir los empleados que están Vigentes, Inactivos o Finiquitados.
Operatoria
Al ingresar a este proceso por primera vez, se despliega la pantalla de la Figura Nº1, con la lista del personal.
Figura Nº1
Cada vez que se ingresa un empleado nuevo, al verificar su estado, éste aparecerá como Vigente a partir del mes de ingreso y hasta
el final del período, y cambiará a Inactivo o Finiquitado, cuando corresponda.
Para cambiar el estado, se selecciona el botón Modificar que aparece en la 2ª Barra de Herramientas y luego se hace clic sobre la
celda que forma la intersección entre el empleado con el mes en definición.
Figura Nº2
Sr Usuario:
• Al dejar en estado inactiva la ficha, se podrán eliminar los valores de las variables para el mes seleccionado
(mmm/yyyy), el sistema solicitará confirmar la eliminación.
• Al modificar el estado de una ficha de Inactiva a Activa, el sistema consultará: ¿desea traer los valores de las
variables desde el último mes vigente mmm/yyyy al mes mmm/yyyy, y reemplazar los valores actuales?. Sólo se
copiarán los valores de tipo valor, sin limpieza automática y que se encuentren vigentes en ambos períodos.
Una vez indicado el estado en que se encuentra el empleado, se selecciona el botón Salir, para dar término al proceso.
4.1.6 Listado Paramétrico del Personal

Objetivo
Permitir la generación de informes, con el formato y la información que el usuario estime convenientes. Dichos informes podrán
ser almacenados y se podrán acceder en el momento que se requiera.
Operatoria
Al ingresar a este proceso podría ocurrir que no existan formatos definidos, por lo que se presentará la pantalla de la Figura Nº1, o
que hayan formatos predefinidos y que se presente la pantalla de la Figura Nº6.
Figura Nº1
Creando un nuevo formato para informe de personal
Para llevar a cabo este procedimiento, se debe ingresar la siguiente información:
Tipo de Informe: Este campo permite indicar si el informe se considerará para el Global de la empresa, Sólo las Áreas de
Negocios, Sólo los Centros de Costo o ambos (Áreas de Negocios y Centros de Costo). Para ello se utiliza el
botón de listas desplegables que aparece al lado derecho de este campo.
Título: Se debe indicar en este campo el nombre que tendrá el informe.
Especificaciones del listado:

Para cualquier informe que se genere, esta opción proporciona 15 columnas de datos, y para cada una de ellas
se debe indicar:
Título: Corresponde al nombre con el cual se identificará la columna de datos. Al seleccionarla, se activa el
cursor pudiendo ingresar el texto.
Campo: Corresponde al campo que deberá aparecer impreso en la columna, el cual tendrá relación con el
título definido para ésta.
Al elegir este dato, se presenta una ventana con los distintos campos que podrán ser seleccionados y
las variables que corresponden a cada uno de ellos. Ver Figura Nº2.
REMUNERACIONES 4-25
Figura Nº2
Estos campos son:

Personal: Corresponde a los antecedentes personales de cada empleado: Ficha, Nombres, Rut,
Dirección, Banco, etc.
Variables: Corresponde a las variables definidas en el modelo de cálculo: Fondo de Pensiones, A

Pagar Salud, Sueldo Base, etc.
Atributos: Corresponde a los atributos que pueden ser asignados a los empleados: Color de pelo,
Estatura, Color de Ojos, etc.
Para elegir el campo correspondiente, se debe seleccionar el botón de opciones (Personal, Variables
o Atributos) que los precede y en la lista desplegada marcar el deseado. Si todo está conforme elegir
el botón OK.
Formato: Permite indicar el largo del campo, ya que su tipo (Texto, Número o Fecha) está asociado a la
definición efectuada al crear la variable. Ver Figura Nº3.
Figura Nº3
Si se selecciona un campo Numérico, se podrá optar por incluir o no, variables en 0 "Cero"
Totales: En caso que la columna sea de tipo numérica se podrá indicar si al final de ésta aparecerán los
totales. Esto se determina a través del botón de listas desplegables que aparece al elegir este dato.
Ver Figura Nº4.
Figura Nº4
Donde:
No totaliza: No calcula totales
Suma: Suma los valores de cada línea.
Promedio: Calcula el promedio de los valores de cada
línea.
Contador: Cuenta la cantidad de datos de la columna.
Borrar el contenido de una columna: Si se incorporó una columna que no corresponde, habrá que pulsar
dos veces seguidas el botón izquierdo del mouse (rápidamente), tras lo cual la columna completa queda en
otro color. A continuación pulsar la tecla SUP o DEL, y confirmar la eliminación.
Cambiar la ubicación de una columna: Para desplazar el contenido de una columna a otra, se debe pulsar el
botón izquierdo del mouse sobre la celda donde aparece el número de la columna (Ej.: Columna 2), y sin
soltarlo desplazar la columna a la posición deseada. Cuando esto ocurre la columna toma otro color y el
indicador del mouse se presenta como una flecha que indica a la derecha e izquierda.
Ordenamiento: Indicados los campos a considerar en el informe, éstos se presentan en una ventana, que aparece bajo el título
Ordenamiento, desde la cual habrá que seleccionar aquellos (máximo 3) en base a los cuales se ordenará la
información.
Para elegirlos se selecciona el campo y luego la flecha que indica a la derecha. En caso de elegir un campo
erróneo se efectúa el proceso inverso, marcando el que corresponda y eligiendo la flecha a la izquierda.
El criterio de ordenamiento puede ser ascendente o descendente en base a los campos incluidos.
Condición: Además los datos a imprimir podrán ser condicionados por otros factores que se definen a través de fórmulas
ingresadas mediante el botón EDITAR.
Cuando este botón es elegido, se presenta la pantalla (ver Figura Nº5) de Edición de Fórmula.
Figura Nº5
La forma de operar de la opción EDITAR es similar a la indicada en el proceso "Modelo de Cálculo".
Ejemplo:
Para condicionar que el informe imprima el personal de la empresa cuyo Código de estudios es 04, habrá que
ingresar una fórmula similar a:
({FcodEstudios}=004)
Donde la variable {FcodEstudios} es la que registra el código de los estudios de cada empleado y se toma de
la columna Ficha.
REMUNERACIONES 4-27
Es importante aclarar que para efectos de condicionar la información a imprimir sólo se ocupan los operadores
matemáticos, las comparaciones y los comparadores lógicos, no teniendo sentido el "IF...THEN..." e "IF... THEN...
ELSE", como también, recordar que los datos de tipo Alfanuméricos van entre comillas.
Una vez que la fórmula ha sido ingresada y se ha validado, se selecciona el botón OK para salir y el sistema
incluirá la fórmula especificada.
Finalizada la definición del formato del informe, se selecciona el botón OK, con lo cual el sistema lo almacena de tal forma que
pueda ser utilizado las veces que sea necesario.
Después de grabarlo, se podrá optar por la selección del botón Cancelar, que sale del formato desplegando en pantalla la ventana
con la lista de formatos existentes hasta ese momento. Ver Figura Nº6.
Figura Nº6
Cuando esta pantalla es desplegada se activa la 2ª Barra de Herramientas, a través de la cual se podrán agregar nuevos formatos,
modificar y/o eliminar formatos existentes.
Para emitir el informe se debe elegir el formato y luego seleccionar el botón Imprimir, tras lo cual se presenta una pantalla (Figura
Nº7) donde se definen los rangos de Áreas de Negocios, Centros de Costo y Fichas a considerar, además del mes de proceso. Si se
desea considerar Todos los rangos, basta con seleccionar la caja de chequeo que aparece al lado izquierdo de esta misma palabra.
Una vez que todo está conforme, se selecciona el botón OK y en la pantalla se activa el botón Imprimir donde se podrá seleccionar
el dispositivo de impresión, cuya explicación se describe en detalle en el Apéndice B de este manual.
Figura Nº7
Al seleccionar el botón Excel, el sistema abrirá Microsoft Excel permitiendo visualizar en una planilla la información solicitada, la
cual podrá exceder de los 150 caracteres permitidos en la impresión en papel. Ver Figura Nº 8.
Figura Nº 8
Para salir de Excel seleccione la opción Archivo, Salir, esto lo dejará en la pantalla anterior.
A continuación se presenta un ejemplo de este informe:
Seleccionando un Informe Existente
Al ingresar a este proceso cuando se han creado Informes Varios con anterioridad, se presenta la pantalla de la Figura Nº6 y el
procedimiento a seguir de ahí en adelante es el mismo que allí se describe.
REMUNERACIONES 4-29
Informe Tipo de Pago de los Empleados
EMPRESA DEMO - SOFTLAND

7º DE LINEA 1247 Fecha: 20/01/2000
DEMOSTRACION Página: 1
PROVIDENCIA Mes de Proceso Febrero 2000
SANTIAGO
10.100.100-1
Informe Tipo de Pago de los Empleados
Area de Negocio : Todas las Areas de Negocios
Centro de Costo : Todos los Centros de Costos
FICHA TIPO DE PAGO COD. BCO. BANCO CTA. CTE Nº
AD001 C
AD002 E
AD003 E
AD004 E
AD005 C
AD006 E
AD007 C
AD100 D 01 CITIBANK - HUERFANOS 0-703927-01-7
: :
GE001 C
GE002 E
GE100 D 02 BHIF - MANUEL MONTT 43-000-3545-6
:: :
VE001 C
VE002 D 02 BHIF - MANUEL MONTT 43-000-3594-7
VE003 C
VE004 C
VE005 C
VE006 C
VE007 C
VE100 D 02 BHIF - MANUEL MONTT 43-000-4322-2
VE200 D 01 CITIBANK - HUERFANOS 0-703942-01-7
4.1.7 Tablas
Objetivo
El objetivo de este proceso es el de permitir el ingreso y mantención de todos aquellos antecedentes que son de uso común dentro
de la operación del sistema (Áreas de Negocio, Centros de Costo, Cargos, País, Ciudad, Comuna, etc.), los cuales serán manejados
a modo de “Tablas” de datos.
Los datos ingresados a través de las tablas, se podrán acceder en cualquier momento en forma rápida y eficiente, sin tener que
memorizarlos o tener que digitarlos, desde cualquier proceso que los requiera y cada vez que sea necesario.
Operatoria
Al seleccionar esta opción, se presenta un submenú con las distintas Tablas que desde aquí se podrán acceder:
Figura Nº1
Dado que la forma de operar en la mayoría de las Tablas de datos es estándar, le solicitamos referirse al Apéndice D. Tablas que
aparece al final de este manual, donde se describen en forma detallada las Tablas que maneja el sistema de Recursos Humanos
Softland ERP.
REMUNERACIONES 4-31
4.2. Modelo de Cálculo

Objetivo
Esta es una de las opciones de mayor importancia dentro del sistema, ya que permite crear el modelo de remuneraciones en el cual
se basará el sistema para llevar a cabo el proceso de cálculo, es decir, definir de qué variables va a estar compuesta la liquidación y
cómo éstas van a estar relacionadas entre sí.
El sistema permite que el usuario defina con gran flexibilidad, todas las variables, creando los Haberes, Descuentos y Parámetros
de la forma que quiera la empresa, y relacionadas entre sí mediante fórmulas.
Operatoria
Al seleccionar esta opción, se presenta un menú con las opciones que podrán ser llevadas a cabo y que se describen a continuación
a lo largo de este capítulo. (Ver figura Nº1).
Figura Nº1
4.2.1. Modelo de Cálculo

Objetivo
Esta opción permite estructurar el modelo de cálculo de remuneraciones que requiere la empresa, creando las distintas variables a
utilizar y definiéndolas como Haberes, Descuentos y Parámetros.
Generalidades
Dado que este sistema es totalmente paramétrico, el usuario puede definir cada una de las variables según sus propias necesidades,
clasificándolas en:
Haberes : Todos los ingresos que percibe el empleado, por cualquier concepto.
Descuentos : Todos aquellos montos que rebajan el sueldo del empleado.
Parámetros : Todos aquellos valores independientes que se utilizan en el cálculo de Haberes y Descuentos.
Estos Títulos de "Haberes, Descuentos y Parámetros", se utilizan sólo con el fin de ordenar al usuario, ya que en las
distintas fórmulas que se generan existe la libertad de efectuarles cualquier operación matemática a cada uno de ellos.
Por cada tipo de variable, el sistema acepta un máximo de 999 definiciones, con el siguiente formato:
H001...H999
D001...D999
P001...P999
Por ejemplo se puede tener:

H001 = Sueldo Base
H002 = Horas Extras 50%
D001 = Fondos de Pensiones
D002 = Adicional Seguro
P001 = # Horas Extras
P002 = # Días Trabajados
Independientemente de las variables que se creen para el cálculo de las remuneraciones en la empresa, el sistema exige que se
creen ciertas variables que se utilizan tanto en la emisión de planillas de AFP, INP, Cajas de Compensación, etc., como en algunos
cálculos automáticos que realiza el sistema. La definición de estas variables se efectúa en el proceso Definición Constantes del
Mes, cuyo procedimiento se explica este manual. Es importante revisar la opción Variable exigidas por el sistema, para tener en
claro las variables mínimas que requiere el sistema y por lo tanto crearlas.
Operatoria
Al ingresar a este proceso por primera vez o cuando no se han definido datos de cálculo, se presenta una pantalla en modo Agrega,
donde se podrán ir creando cada una de las variables. Ver Figura Nº1.
Figura Nº1
REMUNERACIONES 4-33
Creando una Nueva Variable
Por cada variable que se defina, habrá que indicar sus atributos de la siguiente forma:
Importante:
Dado que para el manejo de los ½ días de licencias y Permisos Postnatal Parental, las Variables a definir por concepto
de días, deben ser definidas de tipo numéricas con al menos 1 decima, de lo contrario su ingreso será rechazado.
1.- Especificar el Tipo: Haber, Descuento o Parámetro, a través del botón de selección correspondiente.
2.- Indicar el Número que le corresponderá. Por ejemplo: Si se crea una variable de tipo Descuento y luego se elige el número
006, la variable será D006. Este número el sistema lo ingresa en forma correlativa.
3.- Determinar el Formato de la variable en definición (Texto, Numérico o Fecha), seleccionándolo desde la lista que se presenta
al elegir el botón de listas desplegables que aparece al lado derecho de este casillero.
Cuando el formato es de tipo numérico, se debe indicar el número de enteros y decimales a considerar.
4.- Señalar la Vigencia de la variable, que podrá ser Permanente o Semipermanente:
Permanente, significa que el valor de esta variable será considerado siempre en los cálculos donde esté presente.
Semipermanente (ver Figura Nº2), estas variables son de duración definida, para ellas habrá que indicar el tiempo de
Vigencia (rango Desde/Hasta) y aunque tengan algún valor, este no será considerado en los cálculos fuera de la vigencia
indicada.
Figura Nº2
5.- Indicar si la variable es una Fórmula o un Valor:

Valor: En este caso bastará con elegir el botón de selección y luego OK, para que la variable sea almacenada y considerada en
los cálculos. Para ingresarle los valores a cada uno de los empleados en esta variable, se debe acceder al proceso Valores Mes,
Ingreso por Variable, cuyo procedimiento se describe en este manual.
Fórmula: En este caso se presenta una ventana donde se debe señalar el Mes y Año de proceso a partir del cual se crea la
fórmula, luego elegir el botón Editar para ingresar la fórmula propiamente tal. Ver Figura Nº3.
Figura Nº3
Las fórmulas pueden ser creadas en base a los datos que se tienen en el sistema y que se presentan en la parte superior de esta
pantalla, en forma de columnas, donde se agrupan según su origen:
Variables: En esta columna se despliega la lista de variables definidas en el sistema, a través de esta opción, como Haberes,
Descuentos y Parámetros.
Constantes: Corresponde a valores constantes que pueden ser utilizados en las fórmulas, los cuales se ingresan en el proceso
Modelo de Cálculo, Definición Constantes del Mes.
Ficha: Presenta una lista con cada uno de los antecedentes que aparecen en la ficha del empleado.
Atributo: Presenta un listado de los atributos ingresados en la Tabla de Atributos.
Operador: Presenta una lista de operadores que podrán ser utilizados en las fórmulas: operadores aritméticos (+, -, *, /, ^),
Comparaciones (>, <, = , <>, >=, <=), Lógicos (and, or), Otros (if then, if then else, suma, promedio).
Cuando las listas de estos antecedentes sean muy extensas, se podrá hacer uso de las barras de desplazamiento para subir o
bajar en los listados.
La información que aparece en las columnas se podrá acceder ubicando el indicador del mouse sobre la deseada y pulsando dos
veces seguidas el botón izquierdo del mismo.
Es importante destacar que en las comparaciones con campos Alfanuméricos la información debe ir entre comillas. Ej:
P003 = "Ojos Verdes".
Creando una fórmula
Las fórmulas se ingresan en la ventana que aparece en blanco bajo el título Fórmula y deben ser validadas al finalizar, con el
botón Validar, esto sirve para chequear que haya sido bien ingresada, es decir que su sintaxis sea la correcta.
En las fórmulas se pueden utilizar operadores matemáticos comunes, como son la suma (+), resta (-), división (/), multiplicación
(*) y exponenciación (^), así como también comparadores (=, <, >, <>, >= y <=) y condicionadores lógicos.
- Tanto las comparaciones, como las condiciones, deben ser efectuadas bajo el concepto de pregunta respuesta: IF...Then
o IF ...Then...Else.
- Las comparaciones deben ir entre paréntesis.
- Al utilizar IF... Then, se deberá finalizar la secuencia de instrucción con un punto y coma (;).
Para una mejor comprensión acerca de las fórmulas, se presentan a continuación algunos ejemplos:
1) Fórmula para el cálculo de Horas Extras al 50%
{P001}*{P002}*0,5
Donde P001, es la variable correspondiente número de horas extras del empleado y P002 el valor de la hora extra.
2) Asignación de un bono especial de $5.000 para los empleados con un hijo, $10.000 para los con 2 hijos y $15.000 para
quienes tienen 3 o mas, valor que quedará en la variable H061.
En este caso habrá que usar el operador IF... THEN... ELSE, que permite preguntar si ocurre el primer caso (empleado con un
hijo), el 2º (empleado con 2 hijos), o el 3º (empleado con 3 o más hijos) y asignarle a la variable el valor correspondiente.
if ({FnumCargasSimples}=1) then
5000
else
if ({FnumCargasSimples}=2) then
10000
else
if ({FnumCargasSimples} >= 3) then
15000
REMUNERACIONES 4-35
En este ejemplo se tiene la variable {FnumCargasSimples}, que corresponde a aquella que almacena el número de cargas y ha
sido tomada de la columna "Ficha". Si esta variable es igual a 1, entonces en H061, quedarán $5.000, de lo contrario, si es igual a
2, quedarán $10.000 y si es mayor o igual a 3, quedarán $15.000.
Una vez que la fórmula ha sido ingresada y validada, se selecciona el botón OK para salir de la pantalla de Edición de Fórmulas.
Para finalizar el ingreso de la nueva variable se selecciona el botón OK, tras lo cual se despliega en una lista en la pantalla.
Todas las variables que vayan siendo creadas irán apareciendo en esta lista, y junto a ella se activará la 2ª Barra de Herramientas,
permitiendo Agregar nuevas variables o Modificar y/o Eliminar variables existentes, de acuerdo a los procedimientos explicados en
el Apéndice B.
Esta pantalla es la misma que se presenta al ingresar a este proceso cuando se han definido variables con anterioridad. Ver Figura
Nº4.
Figura Nº4
4.2.2 Definición Constantes del Mes

Objetivo
El concepto de CONSTANTES, manejado por este sistema, consiste en una serie de variables que tienen un cierto valor fijo para
todos los empleados, las cuales pueden ser utilizadas por el usuario dentro de sus fórmulas.
El sistema trae predefinidas 5 constantes, que podrán ser modificadas cuando experimenten cambios. Así también, el usuario podrá
crear y mantener nuevas constantes de acuerdo a las necesidades de la empresa.
Importante:
Según la Superintendencia de Pensiones (INE), el tope imponible que se utilizará para el cálculo de las cotizaciones
previsionales será reajustado anualmente siempre que la variación del índice de Remuneraciones Reales sea positiva. En
el caso de que dicha variación fuese negativa, el tope imponible que se aplicará será igual al valor vigente que éste tenía
el año anterior.
Este reajuste se aplicará a partir de la variación del “Índice de Remuneraciones Reales” (IREM) determinada por el
“INE” entre noviembre del año anterior y noviembre del año que se debe aplicar el reajuste.
Operatoria
Al seleccionar esta opción se presenta una lista de las constantes predefinidas, donde se podrán Agregar nuevas, Modificar las
existente y/o Eliminar las creadas por el usuario, procedimientos que se efectúan a través de la 2ª Barra de Herramientas (Ver
Apéndice B). Ver Figura Nº1.
Sr. Usuario:
Si usted adquirió el Sistema de Recursos Humanos antes de Julio/2009, deberá gestionar con su ejecutivo comercial el
cambio de versión para que el sistema incorpore la nueva Constante Cs00 AFP-% Seg. Invalidez y Sobreviv. (SIS), para
el manejo el % Seguro de Invalidez
Deberá verificar si la empresa tiene preparado un mes igual o superior a Julio/2009, deberá asignar por defecto para
estos meses que no tenga valor asociado, el valor 1.87 (valor informado por la Superintendencia de Pensiones que
comienza a regir el 1 de Julio de 2009).
Figura Nº1
¿Cómo Agregar una nueva Constante?
Para agregar una constante, se selecciona el botón Agrega, desde la 2ª Barra de Herramientas y luego se indica su Código,
Descripción y Formato, el cual puede ser Numérico, de Texto o de Fecha. Si es numérico se debe indicar el número de enteros y
decimales a considerar.
REMUNERACIONES 4-37
¿Cómo Modificar una Constante?
Para llevar a cabo este proceso, se elige la variable y luego el botón Modificar desde la 2ª Barra de Herramientas, con lo cual se
despliegan los datos de la variable en la pantalla, pudiendo modificar la descripción y el largo de una Constante, tanto su parte
Entera como su parte Decimal para formato Numérico y el número de Caracteres para el formato Texto, con la condición que, el
número de Enteros y/o Decimales o número de Caracteres No puede ser inferior a la definición existente. Esto será chequeado al
momento de modificar los valores mencionados, enviando el siguiente mensaje:
Señor Usuario,
El Número de [XXXXX] no puede ser inferior a su definición actual (x).
Donde [XXXXX] puede ser Enteros, Decimales, Caracteres.
Importante:
Las variables que vienen predefinidas no podrán ser modificadas.
¿Cómo Eliminar una Constante?
Este proceso se efectúa seleccionando la variable y luego el botón Eliminar desde la 2ª Barra de Herramientas. A continuación se
confirma la eliminación.
Las constantes predefinidas no podrán ser eliminadas.
¿Cómo Ingresar o Modificar el Valor de una Constante?
En ambos casos se debe elegir el botón Valores, que aparece junto al botón Salir. Cuando esto ocurre, se presenta una nueva
pantalla donde lo primero que se debe hacer es elegir el mes en el que quedarán registrados los montos que serán ingresados o
modificados. A continuación se ingresan los valores respectivos. Ver Figura Nº2.
Figura Nº2
Finalizado el ingreso o modificación se selecciona el botón OK dejando los valores registrados en el sistema, en el mes indicado.
Para regresar a la pantalla anterior presione el botón Salir.

4.2.3 Variables Exigidas por el Sistema

Objetivo
Con el fin de ayudar al usuario en su definición de variables, el Sistema de Recursos Humanos, realiza una serie de cálculos
automáticos en el Proceso de Cálculo. Para ello requiere que se indiquen tanto los códigos de las variables que serán tomadas como
base para dichas operaciones, así como aquellas en las cuales quedarán los resultados de los cálculos efectuados.
Las variables donde quedarán los resultados de los cálculos efectuados, deberán ser creadas con los atributos de "Permanente" y
"Valor" y no se les deberán ingresar valores ya que el sistema los generará. A su vez podrán ser ocupadas en el modelo de cálculo
de la empresa, según se estime conveniente.
El ingreso de estas variables es obligatorio, pero no así su uso, es decir que deben ingresarse pero eso no significa que tengan que
usarse como parte de una fórmula, dado que esto dependerá exclusivamente del modelo de cálculo de la empresa.
Importante:
Según la Superintendencia de Pensiones (INE), el tope imponible que se utilizará para el cálculo de las cotizaciones
previsionales será reajustado anualmente siempre que la variación del índice de Remuneraciones Reales sea positiva. En
el caso de que dicha variación fuese negativa, el tope imponible que se aplicará será igual al valor vigente que éste tenía el
año anterior.
Este reajuste se aplicará a partir de la variación del “Índice de Remuneraciones Reales” (IREM) determinada por el
“INE” entre noviembre del año anterior y noviembre del año que se debe aplicar el reajuste.
Señor Usuario:
La solicitud de la variable exigida “Días No Contratado”, fue reemplazada por la nueva variable exigida “Días a
Descontar en Pactado Isapre”, variable desde donde se obtendrá el número de días a descontar para el Cálculo del
Pactado Proporcional Isapre, por concepto de inicio o desvinculación de servicios durante el mes a liquidar
En el caso que se desee considerar el 100% del Pactado con la Isapre y no proporcionar el monto, esta variable de ir en
Cero.
Importante: Verifique si la variable parametrizada “Días a Descontar en Pactado Isapre” corresponde al concepto
indicado, en caso contrario seleccione una nueva variable.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se presenta una pantalla (ver Figura Nº1), dividida en 4 carpetas donde se debe señalar, en cada línea, la
variable correspondiente.
Figura Nº1
REMUNERACIONES 4-39
Carpeta Liquidación Mensual

Variables desde las cuales se obtendrá información:
Base Tributable: En esta variable se deberá crear una fórmula, que incluya todos los haberes y descuentos que forman el
monto tributable, ya que esta variable será utilizada por el sistema para el cálculo automático del
Impuesto a la Renta.
Base Imponible: En esta variable se deberá crear una fórmula con todos los haberes imponibles, teniendo en
consideración que cuando el sistema automáticamente efectúe el cálculo, verificará que el monto
resultante no exceda al tope en UF indicado en la variable "Límite Imponible en UF" (Ver capítulo
Constantes del Mes), ya que de ser así tomará como valor el monto tope.
Si el resultado no excede al tope, quedará en esta variable el monto obtenido.
Si en ciertas operaciones se requiere el uso del Total de Haberes Imponibles sin tope, deberá
crear para ello una variable específica en el "Modelo de Cálculo”.
Base Imponible Licencia: El usuario deberá ingresar el monto base imponible que será de cargo de la Isapre.
Si la suma de la Base Imponible Empresa (ya truncada) más la Base Imponible Licencia
supera las 60 UF, el sistema deja en la variable "Base Imponible", el tope imponible menos
la Base Imponible Licencia.
Días por Cuenta Empleado: Corresponde a los días que son de cargo del empleado para el pago de la Isapre. Normalmente será
equivalente al Nº de días trabajados, salvo cuando el empleado haya tenido una Licencia, en cuyo
caso se ingresan los días que no cubre la Licencia.
Días de Licencia Pagados: Corresponde a los días que serán de cargo de la ISAPRE en el pago del monto pactado, en caso de
licencia.
Días Trabajados: Corresponderá a la variables desde donde se obtendrá el número de días efectivamente trabajados por
cada ficha en el mes indicado. Su ingreso es opcional y sólo se permitirá el ingreso de variables
numéricas-permanente
Días No Contratados: Corresponderá a la variables desde donde se obtendrá el número de días sin contrato del mes,
información necesaria para el cálculo del Proporcional para la Isapre. Su ingreso es opcional y sólo se
permitirá el ingreso de variables numéricas-permanente.
Días de Licencia: Corresponde a la variable desde donde se obtendrá el número de los días efectivos de licencia del mes.
Su ingreso es opcional, es decir, no se exige su ingreso en este proceso, pero será solicitada su
definición en los procesos que así lo requieran.
Sólo se permitirá el ingreso de variables numéricas.
Importante:
Si está definiendo por primera vez esta, el sistema desplegará el siguiente mensaje:
Sr. Usuario:
Se ha detectado que la variable exigida Días de Licencia está siendo definida por primera vez.
Con el fin ayudar en la parametrización de la nueva variable, ¿desea que la variable exigida Días de
Licencia sea definida con la misma variable (X999) y poblada con los valores de la variable exigida
Días de licencia pagados para cada uno de los meses preparados?
Si la respuesta es positiva, y una vez realizada la parametrización, se desplegará el siguiente mensaje:
Sr. Usuario:
Los variable exigida Días de Licencia fue poblada con los valores de la variable exigida Días de
licencia pagados y asignada para cada unos de los meses preparados.
Recuerde validar que los valores asignados sean correctos”
Derecho a SIS (0=Con derecho, 1=Sin derecho):

Corresponde a la variable desde donde se obtendrá si el trabajador tiene o no derecho a cotizar SIS en
AFP, por ejemplo un jubilado o trabajador del régimen antiguo está exento de este pago.
Su ingreso es opcional y sólo se permitirá el ingreso de variables numéricas-permanente.
Empleador asume costo SIS de la AFP (0=No, 1=Sí):
Corresponde a la variable desde donde se obtendrá si el pago del SIS es de cargo del empleador, por
ejemplo hasta Julio/2011 para las empresas con más de 100 empleados, es el empleador quien asume el
costo del SIS.
Su ingreso es opcional y sólo se permitirá el ingreso de variables numéricas-permanente
Variables donde se dejará información:
Impuesto a la Renta: Corresponde a la variable donde quedará el impuesto a la Renta una vez que sea calculado por el
sistema, utilizando para ello la Base tributable.
A Pagar Salud (Isapre): En esta variable quedará el porcentaje de Salud Mínimo, calculado por el sistema según la Base
imponible, monto pactado por el empleado y el porcentaje mínimo de salud indicado en la constante
C005, descontando el 2% adicional si le corresponde. Este cálculo se efectúa sólo para los empleados
afiliados a ISAPRES.
2% Adicional ISAPRE: Para el cálculo de esta variable, se consideran sólo aquellos empleados que tengan activo en su ficha
de Previsión, el 2% Adicional a Isapre.
Aquí se distinguen dos casos:
a) Para los empleados que tienen fijo, por convenio con la Isapre, un porcentaje del 2% Adicional, lo
cual se indica en la ficha, se les calcula este porcentaje directamente sobre la Base Imponible.
b) Para quienes tienen activo el 2% adicional, pero no han acordado un porcentaje fijo, el sistema les
calcula lo que les corresponde dependiendo de su Base Imponible y sus Cargas familiares.
Fondo de Pensiones: En esta variable quedará el resultado del cálculo que se obtiene del % de cotizaciones al fondo de
pensiones (empleados que cotizan en AFP) multiplicado por la Base Imponible.
Adicional AFP de cargo del Trabajador:
El resultado que queda en esta variable corresponde al monto del % de la cotización adicional de la
AFP. El monto del % de cotización adicional es la suma del monto de la comisión de la AFP y el
monto del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia cuando es de cargo del trabajador.
INP: Esta variable se considera sólo para los empleados que están en el INP y se calcula con el porcentaje
de cotización indicado en la Ficha, multiplicado por la Base Imponible.
Pactado Proporcional Isapre:
Corresponde al Monto Pactado por el empleado con la Isapre. Será de cargo de la Isapre cuando el
empleado tenga licencia.
Esto se calcula en base a: "Total Pactado", ponderado por el Factor "Base Imponible Licencia" sobre
"Base Imponible Total".
Dos Porciento Real ISAPRE:
En esta variable quedará el monto real que va a la ISAPRE, es decir, se considera una cantidad tal que
cumpla justo con lo pactado, a no ser que el empleado esté sujeto a Plan Colectivo (Ver Capítulo
Cálculo de Remuneraciones), en cuyo caso se pagará a la ISAPRE el 2% completo.
Base Imponible INP: Corresponderá a la Base imponible topeada considerando la UF del mes anterior. Sólo se permitirá el
ingreso de variables numéricas - permanente – valor.
AFP – Monto cotización SIS Empleador:
Corresponde a la variable donde se dejará el Monto Cotización SIS del empleador cuando corresponda.
Su ingreso es opcional y sólo se permitirá el ingreso de variables numéricas - permanente – valor.
AFP – Monto cotización SIS Trabajador:
Corresponde a la variable donde se dejará el Monto Cotización SIS del trabajador cuando corresponda.
AFP – Monto cotización Comisión:
Corresponde a la variable donde se dejará el Monto Comisión AFP cuando corresponda.
REMUNERACIONES 4-41
Última B. Imponible Topeada mes s/incapacidad laboral:

Corresponde a la variable desde donde se obtendrá y dejará el monto de la última base imponible
topeada de un mes sin incapacidad laboral. Esta variable deberá inicialmente ser poblada por el
usuario, sólo para las fichas con incapacidad laboral en el mes de Julio/2009, y posteriormente será
alimentada por el proceso de cálculo de remuneraciones, en la cual se dejará la información de la Base
Imponible sobre la cual se realizará el cálculo del SIS empleador.
Su ingreso es opcional y sólo se permitirá el ingreso de variables numéricas-permanente -valor, sin
limpieza automática, esto último es importante ya que el cálculo de remuneraciones poblará esta
variable, la cual será traspasada al siguiente mes por el proceso de “Preparación Nuevo Mes de
Trabajo”, quedando poblada y lista para el siguiente mes de cálculo.
Junto a estas variables, se encuentra activo el link Ver Detalle, el cual mostrará información importante respecto de las Variables
Exigidas, tras ser seleccionado mostrará el siguiente mensaje:
Variable Última B. Imponible topeada mes s/incapacidad laboral: Desde esta variable, el proceso de Cálculo de
Remuneraciones obtendrá el valor de la Base Imponible topeada del último mes sin incapacidad laboral, este valor se
utiliza para el cálculo del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS), en el caso de las fichas con Incapacidad Laboral y
para las cuales el pago del SIS es por cuenta del empleador.
El valor de esta variable, se alimenta al término del proceso de Cálculo de Remuneraciones con el valor de la variable
Base Imponible topeada, para aquellas fichas sin incapacidad laboral en el mes de cálculo. En el caso de aquellas fichas
con incapacidad laboral en el mes de cálculo, la variable Última B. Imponible topeada mes s/ incapacidad laboral no se
altera por lo que mantiene el valor del mes anterior. Cabe indicar que de no tener valor en el mes anterior y de
requerirse este dato en el proceso de Cálculo de Remuneraciones, el usuario deberá inicialmente ingresar este monto.
Además, al seleccionar una variable, en la parte inferior de la pantalla se habilitará el botón de ayuda que permite visualizar
un texto de ayuda sobre cada una de las variables exigida de la carpeta “Liquidación Mensual”, tal como se muestra a
continuación:
Carpeta Contratos Adicionales (disponible sólo en versión ERP)

Esta carpeta se habilitará sólo si selecciona la caja de chequeo Tiene contratos adicionales para el mes.
Sr. Usuario:
Recuerde que Ud. puede manejar hasta 3 contratos adicionales por trabajador en forma mensual, para lo cual deberá
detallar la siguiente información.

Sueldo Bruto: Permitirá indicar la variable donde se encuentra la sumatoria de los haberes imponibles de cada
contrato adicional. Estas variables deben ser distintas para cada contrato adicional, y su fórmula
deberá estar condicionada a que ficha pertenece al 2º, 3ª ó 4º contrato, su ingreso es opcional, se
validará con limpieza automática y sólo se exigirá que sea variable tipo numérica.
Base Imponible Topeada del Trabajador para Seg. Cesantía:
Permitirá indicar la variable desde la cual se obtendrá la Base imponible topeada del Trabajador,
de cada mes, con la cual se realizó el cálculo del Seguro de Cesantía trabajador. Su ingreso es
opcional y sólo se exigirá que sean variables de tipo numérico.
Base Imponible Topeada del Empleador para Seg. Cesantía:

Permitirá indicar la variable desde la cual se obtendrá la Base imponible topeada del Empleador,
de cada mes, con la cual se realizó el cálculo del Seguro de Cesantía empleador. Su ingreso es
opcional y Sólo se exigirá que sean variables de tipo numérico.
% Aporte Trabajador Seg. Cesantía:

Permitirá indicar la variable desde la cual se obtendrá el % aportado por el Trabajador. Su
ingreso es opcional y sólo permitirá la selección de variables del tipo numérico.
REMUNERACIONES 4-43
% Aporte Empleador Seg. Cesantía:

Permitirá indicar la variable desde la cual se obtendrá el % aportado por el Empleador. Su
ingreso es opcional y sólo permitirá la selección de variables del tipo numérico.
Variables donde se dejará Información
Líquido a Pago: Corresponderá al Sueldo Líquido del contrato. Su ingreso es opcional y sólo se permitirá el
ingreso de variables numéricas - permanente – valor.
Seguro Cesantía Aporte Trabajador:

Monto aportado por el trabajador del contrato adicional. Su ingreso es opcional y, sólo se
permitirá el ingreso de variables numéricas - permanente – valor.
Seguro Cesantía Aporte Empleador:
Monto aportado por el empleador del contrato adicional. Su ingreso es opcional y se validará
que la variable seleccionada sea de tipo numérico - permanente – valor.
Carpeta Rentas Accesorias (disponible sólo en versión ERP)

Base Imponible Topeada del Trabajador para Seg. Cesantía:
Permitirá indicar la variable desde la cual se obtendrá la Base imponible topeada del Trabajador, de
cada mes, con la cual se realizó el cálculo del Seguro de Cesantía trabajador. Su ingreso es opcional y
sólo se exigirá que sean variables de tipo numérico.
Base Imponible Topeada del Empleador para Seg. Cesantía:
Permitirá indicar la variable desde la cual se obtendrá la Base imponible topeada del Empleador, de
cada mes, con la cual se realizó el cálculo del Seguro de Cesantía empleador. Su ingreso es opcional y
Sólo se exigirá que sean variables de tipo numérico.
% Aporte Trabajador Seg. Cesantía:
Permitirá indicar la variable desde la cual se obtendrá el % aportado por el Trabajador. Su ingreso es
opcional y sólo permitirá la selección de variables del tipo numérico.
% Aporte Empleador Seg. Cesantía:
Permitirá indicar la variable desde la cual se obtendrá el % aportado por el Empleador. Su ingreso es
opcional y sólo permitirá la selección de variables del tipo numérico.
Variables donde se dejará Información de las Rentas Accesorias
Renta Accesoria Líquida: En esta variable se registrará el monto total a repartir menos las leyes sociales y el impuesto único por
concepto de rentas accesorias.
Base Imponible Renta Accesoria:
En esta variable se registrará la parte imponible de las rentas accesorias repartidas.
Base Tributable Renta Accesoria:
En esta variable se registrará el total de rentas accesoria repartidas menos las leyes sociales por
concepto de rentas accesorias.
Impuesto Único Renta Accesoria:
En esta variable se registrará el monto a pagar de impuesto único por concepto de rentas accesorias.
Cotización Salud Renta Accesoria:
En esta variable se registrará el monto a pagar a ISAPRE por concepto de rentas accesorias.
Cotización Fondo de Pensiones Renta Accesoria:
En esta variable se registrará el monto a pagar a AFP por concepto de rentas accesorias.
Adicional AFP de Cargo del trabajador Renta Accesoria:
En esta variable se registrará el monto a pagar a AFP por seguro por concepto de renta accesoria.
Cotización INP Renta Accesoria: En esta variable se registrará el monto a pagar a INP por concepto de rentas accesorias.
Seguro Cesantía aporte trabajador Renta Accesoria:
En esta variable se registrará el valor del seguro de cesantía aporte del trabajador por concepto de renta
accesoria
Seguro Cesantía aporte empleador Renta Accesoria:
En esta variable se registrará el valor del seguro de cesantía aporte del empleador por concepto de
renta accesoria.
Base imponible INP Renta Accesoria:
Corresponderá a la Base imponible topeada, pero considerando la UF del mes anterior. Sólo se
permitirá el ingreso de variables numéricas - permanente – valor.
AFP – Monto cotización SIS Empleador Renta Accesoria:
Corresponde a la variable donde se dejará el Monto Cotización SIS del Empleador por concepto de
Rentas Accesorias, cuando corresponda.
AFP – Monto cotización SIS Trabajador Renta Accesoria:
Corresponde a la variable donde se dejará el Monto Cotización SIS Trabajador por concepto de
Rentas Accesorias, cuando corresponda.
AFP – Monto cotización Comisión Renta Accesoria:
Corresponde a la variable donde se dejará el Monto Comisión AFP por concepto de Rentas Accesorias,
cuando corresponda.
REMUNERACIONES 4-45
Carpeta Certificados de Renta
Variables desde donde se obtendrá información para Certificados de Renta:
Honorarios Brutos: En esta variable se registrará el valor bruto correspondiente a los honorarios.
Participación o Asignación Corresponde a la variable, donde el sistema registra las utilidades a las que tiene derecho
Bruta: un socio por su aporte de participación en la empresa.
Sueldo Bruto: Corresponde a la variable donde se registra el total ganado por el empleado.
Cotización Previsional: Se debe indicar la variable que contiene el resultado de la Cotización Previsional (AFP,
ISAPRE, INP).
Junto a estas variables, se encuentra activo el botón de información Jornada Laboral según Contrato (0=Completa,
1=Parcial), tras ser seleccionado mostrará el siguiente mensaje:
Jornada laboral según Contrato (0=Completa, 1=Parcial)

Se deberá indicar 0 al trabajador que prestó servicios a tiempo completo, según estipula el respectivo contrato de trabajo,
entendiendo por tal aquellas prestaciones que superen 30 horas semanales; por consiguiente y en el caso contrario se
indica 1, si dicho trabajador ha prestado servicios a tiempo parcial.
Recuerde que:
• Si un trabajo tiene jornada completa según contrato, NO importa si tiene permiso de varios días sin goce de sueldo,
su jornada sigue siendo considerada Completa.
• Si un trabajador tiene jornada completa según contrato, y tiene licencias de varios días en el mes, su jornada sigue
siendo considerada Completa.
• Si un trabajador esta contratado a tiempo parcial (menos de 30 horas semanales), pero por necesidades de la
empresa ha debido trabajar más de 30 horas semanales durante dicho mes, su jornada sigue siendo considerada
Parcial (según contrato).
Dado que estas variables pueden ser modificadas mes a mes, es necesario que antes de definirlas, se indique claramente el mes y
año que corresponden. En caso de no hacerlo, el sistema asumirá las variables del mes anterior.
Para ingresar la variable, se debe ubicar el indicador del mouse en la celda blanca que aparece al lado derecho y pulsar el botón
izquierdo del mismo, acto seguido se activa un botón de listas desplegables que al ser seleccionado presenta la lista de variables
existentes, desde la cual habrá que elegir la que corresponda a lo solicitado.
Para registrar el ingreso y/o modificación de variables, presione el botón Grabar y luego se sale con Cancelar.
4.2.4. Tabla de Impuesto Único

Objetivo
La descripción y aplicación de este proceso, se detalla en el Apéndice D, al final de este manual, en el capítulo Impuestos en
Recursos Humanos.
REMUNERACIONES 4-47
4.2.5 Variables Complementarias del Sistema

Objetivo
Permite centralizar la solicitud de variables que puedan ser utilizadas por más de una opción.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se presenta una pantalla (ver Figura Nº1), donde lo primero que muestra el sistema es el último mes y
año preparado. Al seleccionar el botón de listas desplegables que aparece al lado derecho de este campo, se presentan los meses del
año, pudiendo elegir el correspondiente, además se encuentran activas las siguientes carpetas
Carpeta Afiliado Voluntario

Dentro de esta carpeta deberá indicar en que variables dejará los resultados de los cálculos para el Afiliado Voluntario: Monto
Cotización Pensión AFP y Monto Depósito Cuenta Ahorro Voluntario. En la columna Variable asocie la variable a considerar en
cada concepto, las cuales fueron definidas en el proceso Modelo de Cálculo, menú Remuneraciones.
Figura Nº 1
Carpeta APVC
Dentro de esta carpeta deberá indicar en que variables dejará los resultados de los cálculos para el Ahorro Previsional Voluntario
Colectivo. En la columna Variable asocie la variable a considerar en cada concepto, las cuales fueron definidas en el proceso
Modelo de Cálculo, menú Remuneraciones.
En la 2ª Barra de Herramientas se encuentran activos los siguientes botones: Modificar, Grabar y Salir.
4.3. Valores del Mes

Objetivo
Este proceso tiene por función, actualizar mensualmente la información del sistema, ya que, permite el ingreso de datos a aquellas
variables definidas como valor, modificar masivamente los datos de una variable específica, como también, preparar el ambiente
de trabajo para un nuevo mes.
Además permite la distribución de variables asociadas a un empleado en los distintos centros de costo y la captura de información
de valores mensuales.
Operatoria
Al seleccionar esta opción, se despliega el menú de la Figura Nº1, en donde la función de cada una de las opciones presentadas se
explica a través de este capítulo.
Figura Nº1
4.3.1 Preparación nuevo mes de trabajo

Objetivo
Dado que el sistema maneja períodos de hasta dos años en línea, se ha creado esta opción que permite ir activando los distintos
meses, en la medida que van siendo requeridos.
El último mes preparado será el que sugiere el sistema en todas las opciones como "Mes de Proceso".
Operatoria
Al ingresar a este proceso se presenta una pantalla con todos los meses del período (dos años). En ella habrá que elegir el mes
requerido, ubicando el indicador del mouse sobre él y pulsando el botón izquierdo del mismo. Ver Figura Nº1.
Figura Nº1
La nomenclatura de los meses será la siguiente:

- Año y signo $ : Meses activos
- Año y $$ : Meses en que se ha efectuado alguna vez el Proceso de Cálculo de Remuneraciones.
- Sólo año : Meses que aún no han sido preparados.
Una vez elegido el mes, se selecciona en botón OK y de inmediato se presenta en pantalla una barra donde van apareciendo los
porcentajes de avance durante la preparación de los archivos del sistema. Al finalizar, aparece el nuevo mes de trabajo con el signo
$, bajo el año.
En caso de no desear continuar con este proceso se elige el botón Cancela.
REMUNERACIONES 4-49
4.3.2 Ingreso por Ficha

Objetivo
Permitir el ingreso y mantención de los valores de las distintas variables definidas en el sistema a un empleado específico.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se debe indicar el mes en que se desea registrar los valores, el código o nombre del empleado a
considerar, el cual podrá ser digitado directamente o bien ser obtenido a través del botón de búsqueda que se encuentra al lado
derecho de esta caja.
Seleccione mediante el botón de opciones el Rol de empleados a considerar Rol General o Rol Privado, el botón de información
, advierte que al seleccionar Rol Privado implicará que la información de sus valores es reservada.
Posteriormente se presenta el check, marcado por defecto, para la opción Considera sólo fichas vigentes. El sistema mostrará sólo
las fichas vigentes al mes y año en consulta, pudiendo el usuario cambiar el filtro y no marcar el check donde se desplegarán todas
las fichas, sin importar su estado al mes de consulta.
Además, deberá indicar el tipo de variables a desplegar (Todos, Haberes, Descuentos o Parámetros, a través del botón de listas
desplegables) e indicar si se desea que aparezcan sólo aquellas con atributo de "Valor" y/o las que son "Fórmula". Indicada la
información, el sistema desplegará la lista de variables en pantalla. Ver Figura Nº1.
Figura Nº1
A las variables definidas como "Fórmula", no se les ingresan valores, ya que los cálculos son efectuados por el sistema, de
acuerdo a las fórmulas que fueron asignadas. En este caso solamente podrán ser consultadas.
En caso que la lista de variables sea muy extensa, existe la alternativa de buscar variables por código o por nombre. Para ello se
posiciona el indicador del mouse en uno de los dos casilleros (el pequeño para el código y el grande para el nombre), que aparecen
bajo la palabra "Desplegar" y allí ingresar aquél que se desea buscar.
Finalmente, se encuentra activo el botón Ayuda Cálculo Sueldo Bruto a partir del Líquido, el cual permite tener una herramienta
que ayude a estimar en forma rápida y sencilla el valor del “Sueldo Bruto” a partir del “Sueldo Líquido”. Al seleccionarlo el
sistema desplegará una nueva ventana, tal como se muestra a continuación:
En ella los datos que quedan habilitados y posible de modificar son:
Sueldo Líquido Requerido: Debe ingresar el valor del sueldo líquido de la ficha seleccionada.
Haberes No Imponibles: Debe ingresar la suma de los valores que no son Imponibles como viáticos, colación,
locomoción, etc.
% AFP – %Seguro Cesantía (Aporte Trabajador): Si el trabajador tiene seguro de cesantía debe ingresar el porcentaje
de aporte del trabajador.
% Variación Aceptado de Diferencia entre el Sueldo Líquido Requerido y el Calculado: Corresponde al porcentaje
de variación positiva o negativa aceptable entre el valor calculado y el requerido. Debe ser un valor entero y mayor a cero.
Los datos que no quedan habilitados son los siguientes:
Ficha: Ficha asociada al cálculo, seleccionado en el Ingreso de Valores por Ficha.

Mes/Año: Desplegará el Mes/Año desde el cual se obtendrá la información para el cálculo, seleccionado en el Ingreso de
Valores por Ficha.
Tope Imponible (UF): Valor constante de sistema “Tope Imponible en U.F Reajustado” para el mes seleccionado.
Valor U.F: Valor constante de sistema “Valor U.F” para el mes seleccionado.
Valor U.T.M: Valor constante de sistema “Valor U.T.M” para el mes seleccionado.
% AFP – Fondo Pensiones: Porcentaje cotización AFP de la ficha/mes seleccionado. Si no tiene AFP, se asume CERO.
% AFP – Comisión: Porcentaje Comisión AFP de la ficha/mes seleccionado. Si no tiene AFP, se asume CERO.
% Mínimo de Salud: Valor constante de sistema “% Mínimo de salud Nueva Ley” para el mes seleccionado.
Al presionar el botón Realizar Cálculo” se obtiene el Sueldo Bruto Calculado, que corresponde al Valor resultante del cálculo y
que cumple con el % de variación ingresado.
Para hacer cualquier modificación a los valores de las variables, se utilizar el botón Modificar que aparece en la 2ª Barra de
Herramientas (Ver apéndice B).
En la lista de variables, los valores se ingresan en la columna "Contenido".

REMUNERACIONES 4-51
4.3.3 Ingreso por Variable

Objetivo
Permitir el ingreso de valores a las variables definidas como VALOR en el proceso Modelo de Cálculo.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se debe elegir el tipo de variables a desplegar (Todos, Haberes, Descuentos o Parámetros, a través del
botón de listas desplegables), indicar si se desea que aparezcan sólo aquellas con atributo de "Valor" y/o las que son "Fórmulas"
y finalmente señalar el mes en que se desea registrar los valores. Para agilizar la búsqueda de una variable en particular digite el
código o parte del nombre en el recuadro en blanco, posteriormente seleccione el botón Buscar. Ver figura Nº1.
Figura Nº1
A las variables definidas como "Fórmula", no se les ingresan valores, ya que los cálculos son efectuados por el sistema, de
acuerdo a las fórmulas que fueron asignadas. En este proceso solamente podrán ser consultadas.
Una vez seleccionada la variable a la cual se le ingresará información, presione el botón OK, posteriormente habrá que indicar el
grupo de empleados a los cuales les será aplicable el ingreso de valores de esta variable (Ver Figura Nº2), a través de la selección
del Área de Negocios y/o Centro de Costos y/o Cargo, del personal a considerar.
Figura Nº2
Estos tres antecedentes (Áreas de Negocios, Centros de Costo y Cargo) podrán ser digitados directamente, o bien ser obtenidos
desde la lista que se presenta al seleccionar el botón de búsqueda que aparece al lado derecho de estos campos.
Si se requieren todas las Áreas de Negocios, los Centros de Costos y los Cargos, basta con dejar estos campos en blanco.
Posteriormente se presenta el check, marcado por defecto, para la opción Considera sólo fichas vigentes. El sistema mostrará sólo
las fichas vigentes al mes y año en consulta, pudiendo el usuario cambiar el filtro y no marcar el check donde se desplegarán todas
las fichas, sin importar su estado al mes de consulta.
Una vez condicionado el grupo de empleados, habrá que seleccionar la forma en que se ingresarán los valores, que puede ser
Individual o Masiva.
Individual: Luego de elegir esta forma, el sistema desplegará la lista de empleados que cumplen con los requisitos. Ver Figura
Nº3.
Figura Nº3
Para ingresar los valores, se debe seleccionar el botón Modificar, de la 2ª Barra de Herramientas (Ver apéndice B) y,
luego ingresar el monto correspondiente a cada empleado, en la columna Valor.
En caso que la lista de empleados sea muy extensa, existe la alternativa de buscarlos, por código o por nombre. Para
ello se posiciona el indicador del mouse en uno de los dos casilleros (el pequeño para el código y el grande para el
nombre), que aparecen bajo el "Cargo" y allí se ingresa aquél que se desea buscar.
Masiva: En este caso se despliega un recuadro bajo el campo Ingreso, donde se debe indicar el monto que deberá quedar en
la variable de todos los empleados que cumplan con la condición.
Una vez ingresado el monto, el sistema presenta la lista de empleados en la pantalla, a continuación elegir el botón
Modificar, desde la 2ª Barra de Herramientas, para que el valor sea asociado a cada empleado. Ver Figura Nº4.
REMUNERACIONES 4-53
Figura Nº4
En caso que la lista de empleados sea muy extensa, existe la alternativa de buscarlos, por código o por nombre. Para
ello se posiciona el indicador del mouse en uno de los dos casilleros (el pequeño para el código y el grande para el
nombre), que aparecen bajo el "Cargo" y allí se ingresa aquél que se desea buscar.
En ambos casos para finalizar se elige el botón Salir.

4.3.4 Operar Variable por un Valor

Objetivo
Cambiar en forma masiva el valor de una variable, utilizando el operador matemático que corresponda.
Por ejemplo, aumentar el Sueldo Base en un 5% al personal de producción.
Operatoria
Al ingresar a esta opción se presenta una pantalla donde se condicionan los tipos de variables que se desea considerar (Todas,
Haberes, Descuentos o Parámetros), además se indica si se incluyen sólo las de valor o también las de fórmulas y por último se
señala el mes sobre el cual quedarán registrados los valores.
Sr. Usuario:
Sólo si tiene los permisos necesarios, podrá modificar los valores de las variables para meses anteriores a los últimos dos
meses preparados.
Una vez que esto es indicado, se elige la variable y se selecciona el botón Siguiente, tras lo cual se presenta la pantalla donde se
podrá condicionar el grupo de empleados a incluir (opcional), indicando el Área de Negocios a la que pertenecen, el Centro de
Costo y el Cargo. Ver Figura Nº 1.
Importante:
Las variables que están siendo utilizadas como variables exigidas del sistema y las que se encuentran asignada a un tipo
de préstamo, no les podrá ingresar un valor, por lo cual, al ser seleccionadas el sistema lo advertirá a través de un
mensaje.
Figura Nº1
En caso que se desee considerar a todos los empleados, habrá que elegir el botón Todos>>.
<<Todos.
Indicada la información, seleccione el botón Siguiente para continuar con el proceso (ver Figura Nº 2), Anterior para regresar a la
pantalla anterior o Salir para abandonarlo.
REMUNERACIONES 4-55
Figura Nº 2
¿Como ingresar la operación?
Como se puede observar en la parte superior derecha de esta figura, se presenta un recuadro con los operadores matemáticos y los
conceptos Borrar y Variables, pues es aquí donde se ingresa la operación.
Importante:
Los valores o resultados de fórmulas ingresadas en está opción serán redondeados según la definición de la variable en la
cual se almacenará el valor, es decir, si se va a actualizar un valor con decimales y este supera la cantidad de decimales
definidas en la variable, el proceso se encargará de redondear los valores antes de almacenar.
Ejemplos:
a.- Para incrementar el sueldo base de los empleados que están en la lista, en un 5%, en este recuadro habrá que elegir el botón
Variable, con lo cual se presenta {H001} que corresponde a la variable que se está modificando, luego elegir el botón * y
finalmente ingresar 1.05.
En pantalla se presentará así:
Esto significa que tomará el valor actual que tiene cada empleado en esta variable, y lo multiplicará por 1.05.
b.- En caso que se desee, por ejemplo, reemplazar el valor actual de una variable por otro, simplemente no se escoge el botón
"Variable" (ya que no dependerá del valor actual) y se ingresa sólo el valor por el que se reemplazará.
Esto significa que la variable en definición tomará el valor 45000.

En caso de cometer algún error, se usa el botón Borrar.

Finalizado el ingreso de la operación, se selecciona el botón Ejecutar, tras lo cual se lleva a cabo, empleado por empleado, el
cálculo indicado, mientras en pantalla se presentan los cambios que se están efectuando. Ver Figura Nº3.
Figura Nº3
Para regresar a la pantalla anterior, presione el botón Salir.

REMUNERACIONES 4-57
4.3.5 Distribución por Centro de Costo

Objetivo
Permite distribuir todas las variables asociadas a un empleado (Ficha), en %, en los distintos Centros de Costo, en el mes y año
seleccionado, para efectos de ser usados en el proceso de Contabilización.
Por ejemplo: Puede ser utilizado cuando un empleado durante un mes, prestó servicio en distintos Centros de Centros de la
empresa.
Esta opción se activa solamente si el sistema maneja Centros de Costo.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se despliega una pantalla (ver Figura Nº 1), donde lo primero que deberá indicar mediante la selección
de botón de opciones es si realizará la Asignación directa de % de distribución en distintos centros de costo o Distribución
automática en los distintos centros de costo, tomando como base los tratos liquidados en el Mes/Año indicado. Esta distribución
será aplicada en el proceso de Contabilización a las variables que no son de Tratos (sólo se seleccionarán fichas que poseen tratos
liquidados en el mes seleccionado).
Figura Nº 1
A continuación deberá indicar es el mes/año a considerar para la distribución y los rangos de Áreas de Negocios y de Cargos a
considerar. Si desea incluir Todos los rangos, basta con seleccionar la caja de chequeo que aparece al lado izquierdo de esta misma
palabra.
Para continuar con el proceso elija el botón Siguiente, tras lo cual se desplegará la Figura Nº 2, de lo contrario abandone con el
botón Cancelar.
Figura Nº 2
Dentro de esta ventana deberá indicar los siguientes parámetros:
Ordenado Por: Se debe señalar el criterio de ordenamiento en base al cual se desplegará la información, ya sea por Ficha o
por Nombre.
Orden: Indique mediante la selección del botón de opciones, el criterio de ordenamiento, el cual podrá ser en forma
ascendente o descendente en base a los campos incluidos.
Para continuar con el proceso, seleccione el botón Siguiente (ver Figura Nº3), Atrás para retroceder a la Figura anterior; de lo
contrario abandonar el proceso mediante el botón Cancelar.
Figura Nº 3
Aquí deberá seleccionar la o las fichas a considerar en la distribución de los Centros de Costo o las fichas que tienen tratos
liquidados en el mes y año seleccionado, esto dependiendo del tipo de distribución a considerar.
La selección de fichas se realiza haciendo un clic sobre la deseada y luego seleccionando el botón Agregar>.
En caso que desee considerar todas las fichas, habrá que elegir el botón Todos>>.
Para sacar una ficha de la lista de seleccionadas, se usa <Eliminar; mientras que para sacarlas todas se usa el botón <<Todos.
Una vez elegidas las fichas o empleados a considerar en la distribución, tendrá que seleccionar el botón Siguiente para continuar
con el proceso, tras lo cual si seleccionó Asignación directa de % de distribución en distintos centros de costo se presenta una
nueva pantalla (ver Figura Nº4), donde deberá indicar el porcentaje en que se hará la distribución de las variables por cada Centro
de Costo.
Figura Nº 4
REMUNERACIONES 4-59
Dentro de esta pantalla se desplegarán las fichas, a las cuales se les asignará la distribución de porcentajes por centros de costo,
estos últimos aparecen representados por las columnas 001, 002, 003,….. conforme al Nº de Centro de Costo que maneje su
empresa.
El ingreso por cada Centro de Costo, se realiza haciendo clic sobre la celda en que debe ir el porcentaje e ingresándolo, la suma de
los porcentajes irá apareciendo en la columna Total y no podrá exceder a 100%.
En caso que este total sea inferior al 100%, el sistema asumirá la diferencia asignándola directamente al Centro de Costo asociado
a la variable en cuestión.
Cabe destacar que cuando una Ficha tiene asociado un Centro de Costo, la celda que representa a dicho Centro, aparece en otro
color y no puede ser modificada, ni tampoco se le puede ingresar un valor.
Si optó por distribución en base a tratos, sólo se seleccionarán fichas que poseen tratos liquidados en el mes seleccionado,
además, si la ficha seleccionada posee valores de distribución, estos serán mostrados en la matriz, ya que el usuario podrá
cambiarlos manualmente o bien presionando botón Calcular % en base a Tratos.
Ejemplo :
Fecha Trato Ficha Valor Mes Liquidado Centro Costo

02/05/2006 AD001 5000 01/08/2006 001
25/05/2006 AD001 6000 01/08/2006 002
03/06/2006 AD003 5000 01/08/2006 002
03/06/2006 AD004 7000 01/09/2006 005
Mes de consulta Agosto del 2006, donde se consideraran todas las fichas que poseen tratos liquidados en el mes de agosto del
2006. En este caso se muestra la ficha AD001 y AD003, además la ficha AD001 es mostrada sólo una vez en la selección de fichas,
aunque existan más de un registro, la ficha AD004 no es considerada debido que la liquidación de tratos corresponde a Septiembre
del 2006.
Además tendrá activo el botón Calcular % en base a Tratos, el cual tras ser seleccionado desplegará el siguiente mensaje:
Sr. Usuario:
Los valores existentes serán reemplazados por los porcentajes calculados, pero éstos sólo serán almacenados cuando
presione botón grabar o bien cuando el sistema le consulte si desea grabar.
¿Desea continuar?
De continuar, el sistema Calcula los porcentajes que le corresponde a cada ficha, por cada centro de costo donde posea tratos
Una vez ingresados los porcentajes a considerar, seleccione el botón Guardar para registrar la información para su posterior
centralización y contabilización.
Para salir de este proceso tendrá que optar por la selección del botón Cancelar.
4.3.6 Captura Valores Mensuales

Objetivo
Permite capturar información de los valores mensuales de variables asociadas a las fichas que se encuentran incluidas en Recursos
Humanos.
Previo a realizar este proceso, verifique que su computador se encuentra configurado conforme a lo indicado en la Guía de
Instalación capítulo Configuración Regional.
Operatoria
Al ingresar se despliega una pantalla donde lo primero que tendrá que señalar es el mes y año donde se almacenarán los valores de
las variables. Ver Figura Nº 1.
Figura Nº 1
Posteriormente indique mediante el botón de opciones, si el archivo a capturar es de Texto o una Planilla de Cálculo Excel, el
sistema solicitará indicar el directorio y nombre del archivo, el cual puede ser digitado directamente en el campo Nombre
Archivo, así como también podrán ser obtenido a través del botón de búsqueda que aparece a la derecha de este campo.
Al optar por la captura de un archivo de texto, el sistema solicitará indicar el tipo de delimitadores de columnas a considerar,
éstos se eligen a través de la selección del botón de opciones que aparece a la izquierda de cada uno de ellos.
Al optar por captura de un archivo Excel, deberá indicar el nombre de la hoja de cálculo a capturar.
A continuación podrá señalar a través de la selección del botón de opciones, la cantidad de registros a mostrar.
Cualquiera sea la forma del archivo a capturar, se activarán en la parte inferior de la pantalla los siguientes botones:
Imprimir Estructura: Permite conocer la estructura que tendrá que tener el archivo que se captura. Al elegirlo se abre una página
HTML que muestra dicha estructura.
Capturar: Da inicio al proceso de captura de valores desde el archivo seleccionado.
Para continuar con el proceso, tendrá que seleccionar el botón Capturar, el cual da paso a una pantalla donde el sistema informa si
los datos en el contenido, podrán o no ser capturados y los motivos por los cuales podrá o no ser llevada a cabo esta operación.
respectivas en el archivo así poder efectuar la captura. Ver Figura Nº 2.
REMUNERACIONES 4-61
Figura Nº 2
De lo contrario, si su archivo cumple con la cantidad de registros y sus tipos estaban correctamente definidos, el sistema da inicio a
la captura entregando el resultado en el archivo “Loger.txt”, de tal manera que al existir alguna inconsistencia en los datos, éstas
puedan ser corregidas.
Consideraciones:
• La Ficha a capturar debe existir en la base de datos de Recursos Humanos.

• La variable a capturar debe existir en la base de datos y se debe conocer su tipo (texto, numérica o fecha).
• El mes/año debe coincidir con el mes de proceso.
• Si la variable es semipermanente, el mes/año debe estar dentro del período seleccionado.
• El delimitador de decimales deber ser punto (.)
• El monto no debe venir con separador de miles.
• Si el valor es fecha, debe tener formato: dd/mm/aaaa
• Si el valor es texto, no debe llevar los caracteres (‘,”).
Salir.
4.3.7 Movimientos del Personal

Objetivo
Permite centralizar los ingresos y capturar los movimientos del personal, ya sean movimientos del trabajador,
afiliado voluntario o del ahorro previsional voluntario colectivo.
Operatoria
Al seleccionar este proceso se presenta un menú de bajada (ver Figura Nº 1), con las opciones que se describen a
continuación.
Figura Nº1
4.3.7.1 Movimientos del Personal
Permite centralizar los ingresos de los movimientos del personal, ya sean movimientos del trabajador, afiliado
voluntario o del ahorro previsional voluntario colectivo.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se presenta una pantalla (ver Figura Nº 1) donde mostrará el mes y año preparado.
Figura Nº1
REMUNERACIONES 4-63
Ficha: Indique el código o nombre de la ficha a considerar, la cual podrá ser digitada directamente u obtenida a
través del botón de búsqueda que se encuentra al lado derecho de este campo.
Indicado el código, el sistema despegará la fotografía del empleado, la cual debe estar digitalizada y en
formato BMP, y debe encontrarse grabada en el subdirectorio FOTOS, bajo el directorio de DATOS, ya
que es allí donde la busca el sistema.
Trabajadores:
Dentro de esta carpeta deberá seleccionar el Concepto a considerar para registrar los movimientos del trabajador,
seleccionar el botón ,el cual desplegará un listado con todos los concepto que trae predefinido el sistema, el botón
de búsqueda entrega información respecto a la institución que se informa el concepto y los datos exigidos.
Además, deberá indicar el rango de fecha desde/hasta y el Rut correspondiente a la Entidad.
Afiliado Voluntario:
Dentro de esta carpeta y si indicó que la ficha seleccionada tiene asociado un afiliado voluntario (proceso
Mantención de Fichas, menú Remuneraciones), deberá indicar los movimientos del personal por concepto de
afiliado voluntario, pudiendo ser: Iniciación de Afiliado Voluntario o Cese de Cotizaciones junto con las fechas
desde/hasta a considerar.
Ahorro Previsional Voluntario Colectivo:

Dentro de esta carpeta y si indicó que la ficha seleccionada tiene Ahorro Previsional Voluntario Colectivo (APVC)
(proceso Mantención de Fichas, menú Remuneraciones), deberá indicar los movimientos del personal por
concepto de Ahorro Previsional Voluntario Colectivo, pudiendo ser: Iniciación del Ahorro o Cese del Ahorro junto
con las fechas desde/hasta a considerar y el Nº de contrato.
Importante
- El trabajador puede tener asociado 2 contratos como máximo.
- Los campos fecha desde/hasta su formato debe ser dd/mm/yyyy
- El sistema validará que no existan 2 registros con la misma información, de ser así no permitirá grabar.
Ingresada la información, seleccione el botón Guardar desde la 2ª Barra de Herramientas, para abandonar el
proceso y regresar al menú principal del sistema, seleccione el botón Salir.
4.3.7.2 Captura Movimientos del Personal
Permite capturar los distintos movimientos del personal en el mes de proceso seleccionado.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se presenta una pantalla (ver Figura Nº 1) donde lo primero que tendrá que señalar es el
mes y año a capturar la información.
Figura Nº1
A continuación, indique mediante el botón de opciones, si el archivo a capturar es de Texto o una Planilla de
Cálculo Excel, el sistema solicitará indicar el directorio y nombre del archivo, el cual puede ser digitado
directamente en el campo Nombre Archivo, así como también podrán ser obtenido a través del botón de búsqueda
que aparece a la derecha de este campo.
Al optar por la captura de un archivo de texto, el sistema solicitará indicar el tipo de delimitadores de columnas a
considerar, éstos se eligen a través de la selección del botón de opciones que aparece a la izquierda de cada uno de
ellos.
Al optar por captura de un archivo Excel, deberá indicar el nombre de la hoja de cálculo a capturar.
También podrá elegir entre mostrar todos los registros, o bien, seleccionar la opción que dice, Hasta 10 registros
solamente (recomendada).
Además podrá optar por el siguiente botón:

Vista de requisitos de campos a Capturar: Que permite conocer la estructura que deberá tener el archivo que se
captura. Al elegirlo se abre una página HTML que muestra dicha información, tal como se muestra a continuación:
REMUNERACIONES 4-65
Figura Nº 2
Cualquiera sea la forma del archivo a capturar, se activarán en la parte inferior de la pantalla el botón Siguiente para
continuar con la captura, el sistema desplegará una nueva pantalla ver Figura Nº 3.
Figura Nº 3
Dentro de esta pantalla, deberá indicar a qué campo corresponde cada una de las columnas de su archivo a capturar,
lo cual se efectúa mediante el botón de listas desplegables ubicado a la derecha de la columna.
Además, dentro del listado existen campos exigidos y no exigidos, donde, si los campos son exigidos y no
corresponden a ninguna de las columnas de su archivo, deberá indicar el valor a asignar en la columna “Valor Fijo”
o valores posibles a considerar.
Al seleccionar el botón Capturar, el sistema dará inicio al proceso de captura.
Importante:
Sr. Usuario:
Si el Mes seleccionado para capturar Movimientos del Personal ya se encuentra liquidado, deberá tener
presente que, de capturar movimientos por Incapacidad laboral, éstos podrían afectar la fichas ya
liquidadas, en tal caso es de su responsabilidad regularizar esta situación re-liquidando las fichas que
correspondan.
Desea continuar con el proceso de Captura Movimientos del Personal
Al continuar, se desplegará el siguiente mensaje:
Sr. Usuario:
En el caso que se detecte que viene información que no es exigida en el tipo de movimiento a capturar
Desea capturarla de todos modos
Si durante el proceso de captura, el sistema detecta alguna inconsistencia en los datos, el sistema lo advertirá con un
mensaje por pantalla dando la posibilidad de levantar una página HTML, la cual quedará almacenada en el
directorio de datos de la empresa bajo el nombre ErrCapMovimientosXXXXXXXX.html donde podrá consultar el
detalle de los Errores encontrados por el Proceso de Captura. Ver Figura Nº 4.
Figura Nº 4
REMUNERACIONES 4-67
4.4. Cálculo de Remuneraciones

Objetivo
Realizar el proceso de Cálculo de Planilla Mensual, a través del cual el sistema lleva a cabo todos los cálculos
automáticos internos y de las variables definidas como fórmulas.
Sr. Usuario:
- Antes de ejecutar este proceso, se recomienda contar con un respaldo de la Base de Datos. En caso de
un término anormal, deberá recuperar su respaldo.
- A partir de Julio/2009 se aplicará los nuevos cálculos correspondientes al Seguro de Invalidez y
Sobrevivencia (SIS).
- Según la Superintendencia de Pensiones (INE), el tope imponible que se utilizará para el cálculo de
las cotizaciones previsionales será reajustado anualmente siempre que la variación del índice de
Remuneraciones Reales sea positiva. En el caso de que dicha variación fuese negativa, el tope
imponible que se aplicará será igual al valor vigente que éste tenía el año anterior.
Este reajuste se aplicará a partir de la variación del “Índice de Remuneraciones Reales” (IREM)
determinada por el “INE” entre noviembre del año anterior y noviembre del año que se debe aplicar
el reajuste.
Consideraciones importantes a tener presente:

El proceso de Cálculo de Remuneraciones requiere que los Movimientos del Personal se encuentren ingresados
antes de realizar la liquidación de una Ficha, en especial si ésta presenta Incapacidad Laboral en el mes de cálculo.
• Incapacidad Laboral
Para el cálculo de SIS (Seguro de Invalidez y Sobrevivencia), que efectúa automáticamente el proceso, el
sistema necesita el valor de la última Base Imponible con Tope, de un mes sin Incapacidad Laboral. Para esto,
el proceso se basa en la información ingresada por el usuario en la variable exigida Días por cuenta de
Licencia, o en los Movimientos del Personal, en el caso que la variable anterior esté en cero (0), por ser una
licencia con días que no están cubiertos por la Institución de Salud.
- ¿Qué Movimientos del Personal son reconocidos como movimientos por Incapacidad
Laboral?
El proceso de cálculo de remuneraciones sólo considera los siguientes Movimientos de Personal para
determinar si la Ficha presenta Incapacidad Laboral en el mes en proceso:
- Subsidio por Incapacidad Laboral
- Accidente del Trabajo
• Respaldo Base de Datos

Este es un proceso de mucho trabajo con su Base de Datos. Por este motivo es recomendable contar con un
respaldo de la Base de Datos antes de su ejecución.
Recuerde que en caso de un término anormal, deberá recuperar su respaldo
Operatoria
Para llevar a cabo este proceso se debe indicar primero, el mes a considerar posteriormente ingresar la siguiente
información: Ver Figura Nº1.
Figura Nº1
Áreas de Negocios: Señalar si se consideran Todas las Áreas de Negocio o una especifica. En este último caso
se ingresa directamente el código o la descripción del Área deseado, o bien se selecciona
desde la lista que se presenta al optar por el botón de listas Desplegables. Para elegir Todos,
se hace clic en la caja de chequeo que aparece a la derecha del campo.
Centro de Costo: Seleccione mediante el botón de opciones si considerará en el proceso Todos los Centros de
Costo o Un Rango de ellos. Al seleccionar un rango, el sistema solicitará indicar
desde/hasta a considerar en el cálculo.
Variable Convenio Colectivo:

Esta variable es de uso exclusivo para el cálculo del 2% adicional ISAPRE.
Funciona de la siguiente manera: Su valor será "1" para quienes tengan Convenio
Colectivo y 0 para quienes no lo tengan.
En caso que el empleado tenga Convenio Colectivo, se le entregará a la ISAPRE el 2%
completo aunque se pase del monto pactado, de lo contrario se le entregará a la ISAPRE
sólo el monto pactado.
Al seleccionar el check Control Horario, el sistema realizará el cálculo de marcaciones de fichas, dentro del rango
de fechas Desde/Hasta indicadas.
Una vez que se han condicionado los parámetros, el sistema solicita la selección de empleados desde la lista de
"Personal a Seleccionar" a la lista "Personal Seleccionado", para esto se elige el empleado y luego el botón
Agregar>, en caso que se desee considerar a todos los empleados habrá que elegir el botón Todos>>.
Por el contrario, si desea sacar a un empleado de la lista de seleccionados se usa el botón <Eliminar, mientras que
para sacarlos a todos se usa el botón <<Todos.
Finalizado el ingreso y mantención de la información, podrá optar por los siguientes botones:
REMUNERACIONES 4-69
Presenta la ayuda para los operadores de Suma y Promedio.
Operador SUMA
Sintaxis: Suma {{Variable},n}
Argumentos:
{Variable}: Variable a sumar, debe ser numérica
n: Cantidad de meses anteriores a considerar para la suma de la variable, debe ser un número entre 1 y 23
Descripción: Suma de los “n” últimos meses anteriores de la variable {Variable}
Ejemplo: Variable D001, cuyos valores son
MES MONTO
01 2.000
02 3.000
03 4.000
04 5.000, {Mes en cálculo}
Si en la Fórmula se tiene: Suma {{D001},2}. Quiere decir que se sumarán los 2 últimos meses anteriores,
es decir el 03 y 02 dando como resultado 7.000
Consideraciones Especiales:
Si no existe valor para la variable {Variable} en un mes “n”, se asume cero. Ejemplos de esto son: Mes “n”
no está preparado, la ficha no tiene valor para la variable {Variable} en el mes “n”, la ficha o la variable no
está vigente en el mes “n”, etc.
Operador PROMEDIO
Sintaxis: PROMEDIO {{Variable},n}
Argumentos:
{Variable}: Variable a sumar, debe ser numérica
n: Cantidad de meses anteriores a considerar para obtener el promedio de la variable, debe ser un número
entre 1 y 23
Descripción: promedio aritmético de los “n” meses anteriores de la variable {Variable}
Ejemplo: Variable D001, cuyos valores son:
MES MONTO
01 2.000
02 3.000
03 4.000
04 5.000, {Mes en cálculo}
Si en la Fórmula se tiene: PROMEDIO {D001,3}. Quiere decir que se requiere el valor del promedio de
D001 de los 3 últimos meses anteriores al de cálculo, como estamos calculando el mes 04, se promedia el
mes 03, 02 y 01 dando 9.000/3 = 3.000
Consideraciones Especiales:
Tener menos meses preparados de los indicados en la fórmula. En este caso la cantidad de meses “n” pasa a
ser la cantidad de meses que la empresa tenga preparados.
La ficha o la variable no está vigente para todos los meses indicados en la fórmula {“n”}. En este caso la
cantidad de meses “n” pasa a ser la cantidad de meses en que tanto la ficha como la variable estén vigentes.
Al seleccionar este botón, el sistema verifica que cuenta con todos los antecedentes necesarios
para llevar a cabo esta operación.
Sr. Usuario:
Recuerde que de tener fichas con Incapacidad Laboral en el mes de cálculo, se requiere que
estas tengan valor asociado en la variable exigida definida como Última B. Imponible
topeada mes s/incapacidad laboral.
Además, debe tener presente que el proceso de cálculo discriminará si la Ficha presenta
Incapacidad Laboral analizando la variable exigida “Días por cuenta Licencia” y los
Movimientos del Personal registrados a cada Ficha por concepto de:
- Subsidio por Incapacidad Laboral
- Accidente del Trabajo
¿Desea continuar con el proceso de Cálculo de Remuneraciones?
• Si todo está conforme, se efectúa el Cálculo de las Remuneraciones, de lo contrario el sistema

despliega un mensaje que informa la carencia de información, de manera que sea ingresada y
que se pueda efectuar nuevamente el proceso.
• Si en el proceso de cálculo de remuneraciones se detecta que el mes ya tiene al menos una
Ficha calculada con una versión del Sistema que no contemplaba el SIS, el sistema enviará el
siguiente mensaje de advertencia, permitiendo continuar bajo su responsabilidad:
Sr. Usuario:
El cálculo de remuneraciones para Julio 2009 fue realizado con una versión del sistema que
NO considera los nuevos conceptos de cotización para las pensiones de invalidez y
sobrevivencia, de acuerdo a lo establecido en la Reforma Previsional (Ley 20.255) y que
comenzó a regir el 1 de Julio de 2009.
Es de su responsabilidad regularizar esta situación para todas las fichas liquidadas en este
Mes/Año.
Es importante mencionar que si usted continúa con el proceso, el mes de Julio 2009 será
considerado un mes liquidado que considera los nuevos conceptos del SIS, por lo cual a
futuro este mensaje no será desplegado.
¿Está seguro de continuar con el proceso?
Si continúa, se aplica Cálculo considerando SIS a las fichas seleccionadas, en caso

contrario se cancelará el proceso
• Si se está efectuando el Cálculo de Remuneraciones y cancela el proceso, el sistema desplegará

Sr. Usuario:
El sistema se encuentra en este momento, en el proceso de Cálculo de Liquidación, si usted
cancela este proceso sus datos quedarán inconsistentes, deberá volver a realizar este
proceso ¿Está seguro de cancelar el proceso?.
• Si está efectuando el Cálculo de Remuneraciones y el proceso detecta que existen formularios

que incluyen al operador PROMEDIO para una cantidad de meses anteriores que superan el
mes preparado factible de considerar, el sistema lo advertirá por pantalla indicando si desea
continuar el promedio se calculará sobre 1 mes.
Abandona el proceso y regresa al menú principal del sistema.

REMUNERACIONES 4-71
4.5. Pagos Directos

Objetivo
Permite emitir diferentes documentos de pago asociados al cálculo de la planilla mensual, así como también realizar
la elisión del listado de los depósitos en bancos y el detalle de billetes, además de permitir la emisión de cheques
para los diversos pagos de cotizaciones.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se despliega un submenú con las siguientes opciones:
4.5.1 Definición Formulario para Pagos

Objetivo
Permitir la definición y mantención del Formato para la impresión de Comprobantes de Pago, el cual será utilizado
por el sistema al momento de emitir dichos comprobantes (Sueldos, Comprobantes de Pago).
Este proceso funciona directamente con Excel 97 (Office 97) o cualquier versión superior, por lo tanto es
necesario contar con dicho sistema, ya que de lo contrario no podrá definir formatos.
Operatoria
Al ingresar a esta opción se encontrará con un formato que viene predefinido y con botones activos en la 2ª Barra de
Herramientas (Figura Nº 1). En la medida que se vayan creando nuevos formatos, éstos irán apareciendo también en
esta pantalla.
Figura Nº 1
Agregando un Nuevo Formato
En caso que requiera agregar un nuevo formato, deberá seleccionar el botón Agregar desde la 2ª Barra de
Herramientas, tras lo cual el sistema desplegará una nueva pantalla. Ver Figura Nº 2.
Figura Nº 2
En ella deberá ingresar el nombre con el cual se identificará el nuevo formato, cuyo largo máximo podrá ser de 15
caracteres alfanuméricos, además de una descripción asociada.
También podrá indicar si desea mostrar en el comprobante las variables cuyo valor es cero, lo cual se efectúa
seleccionando la caja de chequeo que precede a esta opción.
Indicada la información podrá optar por los siguientes botones: Atrás para retroceder a la pantalla anterior, o por
Formato, el cual tras ser seleccionado abre automáticamente el Microsoft Excel y, junto a él dos archivos uno que
lleva el nombre que fue indicado en el campo "Nombre Formato" y otro que se denomina “Colilla” (con distintas
extensiones). El primero que se presenta en pantalla que para efectos de descripción en el manual llamaremos
"Formato", es aquel que contiene el Comprobante de Pago propiamente tal (ver Figura Nº3), el segundo
(Colilla1.txt, que llamaremos "Base"), que se accede desde la opción Ventana de Excel, muestra los campos o
antecedentes que forman el formato del Comprobante de Pago (ver Figura Nº4).
Figura Nº3
REMUNERACIONES 4-73
Figura Nº 4
¿Cómo modificar el formato de un Comprobante de Pago?
Si el formato que viene predefinido en el sistema no le acomoda, podrá modificarlo de acuerdo a sus necesidades,
utilizando siempre como base los antecedentes que provee el archivo Colilla1.txt que hemos denominado “Base”
(Figura 2), ya que allí se presentan los campos estándares para este tipo de documentos.
Para llevar a cabo este proceso habrá que:
1 En el archivo “Base”, hacer clic en la Columna “B”, sobre el campo a incluir en el Formato del Comprobante
de Pago.
2 Luego hacer clic sobre el botón derecho del mouse y elegir la opción Copiar, o bien seleccionar la alternativa
Edición Copiar, del menú de Excel.
3 Ir al archivo que contiene el “Formato”, eligiéndolo desde la opción Ventana de Excel.
4 Ubicarse en el lugar donde se incorporará el campo y hacer clic en botón derecho del mouse.
5 Elegir la opción “Pegado Especial”.
6 En la ventana desplegada (Figura Nº5) elegir el botón Pegar vínculos, lo cual hará aparecer el campo indicado
en el formato del Comprobante de Pago.
Figura Nº5
De esta forma podrá incorporar todos los campos que requiera, para que su Comprobante de Pago quede acorde con
lo deseado.
En caso que requiera eliminar un campo bastará, que ubique el indicador del mouse sobre él y pulse la tecla SUP.
Finalizada la definición del nuevo formato y si todo está conforme, cerrar el archivo grabando los cambios en caso
que se hayan realizado modificaciones. Esto cerrará también el Excel, dejándolo en la pantalla principal de Recursos
Humanos.
4.5.2 Emisión Formularios de Pagos

Objetivo
Generar comprobante de Pago de Remuneraciones, el cual puede ser solicitado para el Global de la empresa, para
algún Área de Negocios y/o Centros de Costos específico o bien para un empleado en particular.
Este comprobante puede ser utilizado para cualquier pago que se efectúe, por ejemplo: anticipo, bono, Sueldo
líquido mensual, etc.
El formato que Ud. utilice para la generación de los comprobantes, dependerá de lo que haya definido en el proceso
Formato, descrito en el Capítulo Definición Formularios de Pago.
Este proceso opera con Excel 97 (Office 97) o cualquier versión superior, por lo tanto es necesario contar con
dicho sistema, ya que de lo contrario no podrá emitir Comprobantes.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se presenta una pantalla donde se deben indicar los parámetros a considerar en la emisión
de Comprobantes de Pago. Ver Figura Nº1.
Figura Nº1
Dentro de esta pantalla, deberá indicar lo siguiente:
Seleccione mediante el botón de opciones para indicar si considerará en la emisión del informe un Mes/Año de
proceso o un Rango de meses.
• Al seleccionar Un Mes, deberá indicar el mes y año a considerar. El sistema propone siempre el último
mes preparado.
• Al seleccionar Rango Meses, deberá seleccionar sólo los meses Desde/Hasta que se encuentren
preparados. Además podrá indicar mediante el botón de opciones, si desea imprimir juntos los de un
mismo empleado, es decir imprimir agrupadas las liquidaciones por ficha, desde el primer hasta el
último mes seleccionado o Imprimir por mes, es decir Imprime las liquidaciones mes a mes.
Formato: Señale el formato a considerar para la emisión del informe, definido anteriormente en la opción
Definición Formulario para Pago.
Ordenado por...: Se debe señalar el criterio de ordenamiento en base al cual se emitirán los Comprobantes de
Pago, el que deberá ser por Ficha o Nombre.
REMUNERACIONES 4-75
Para continuar con el proceso se elige el botón Siguiente, tras lo cual se desplegará la Figura Nº2, de lo contrario se
abandona con el botón Cancelar.
Figura Nº2
Dentro de esta pantalla, debe indicar seleccionando la caja de chequeo el Rol de los empleados a incluir en la
emisión de comprobantes, pudiendo ser: Rol General o Rol Privado (este último implica que la información de sus
valores es reservada).
Además, tendrá que señalar si la emisión de los Comprobantes de Pago se realizará para el global de la empresa,
para un grupo masivo o un grupo selectivo; debiendo elegir la opción conforme a lo siguiente:
• Global Empresa, si se desea emitir todos los comprobantes del personal de una vez.
Al optar por esta alternativa, tendrá que seleccionar el botón OK y luego el botón Imprimir que se presenta en
la 2ª Barra de Herramientas.
Debe tener presente que al optar por la emisión por pantalla, el sistema se conectará con Excel y mostrará el
primer Comprobante de Pago. Para continuar con los restantes deberá seleccionar el botón Cerrar, con lo
cual el sistema regresará a Recursos Humanos tomará automáticamente el comprobante siguiente y lo
desplegará en Excel y así sucesivamente.
• Masivo, permite condicionar la emisión en base a Áreas de Negocios y/o Centros de Costo.
Tras elegir esta alternativa tendrá que seleccionar el botón Siguiente, con lo cual se desplegará una nueva
ventana donde podrá optar por considerar todas las Áreas de Negocios y/o Centros de Costos, o alguna en
particular, en este último caso tendrá que hacer uso del botón de búsqueda que aparece a la derecha de estos
campos y desde la lista presentada, elegir el Área de Negocios y/o el Centro de Costo deseado.
A continuación elegir el botón OK, tras lo cual se activa el botón Imprimir en la 2ª Barra de Herramientas.
• Selectivo: a través de esta alternativa se emiten comprobantes de pago a un empleado en particular o a un

grupo de ellos.
Al optar por esta opción, se presenta la pantalla donde tendrá que indicar si en la emisión de los
comprobantes se consideran todas las Areas de Negocio y/o Centros de Costo o una en particular, al igual
que en la Emisión Masiva.
A continuación tendrá que seleccionar el botón Siguiente para continuar, Tras esto, se desplegará la lista de
empleados para que se elija desde allí aquellos a los cuales les serán emitidos comprobantes.
Para seleccionar a los empleados tendrá que hacer clic sobre el deseado y luego sobre el botón Agregar>.
Los empleados elegidos irán apareciendo en la lista de Fichas Seleccionadas.
En caso que se desee considerar a todos los empleados de la lista, tendrá que elegir el botón Todos>>.
Para quitar a uno seleccione el botón <Eliminar, mientras que para sacarlos a todos se usa el botón
<<Todos.
Finalmente, deberá seleccionar mediante el botón de opciones si Sólo Emitirá el Comprobante de Pago, Sólo
Grabará el Comprobante en formato en la Base de Datos (es importante tener presente que sólo se guardará para
el Empleado un Comprobante de Pago por Mes. Si en el mes ya existe un comprobante grabado, esta será
reemplazado por el nuevo comprobante emitido. Este comprobante sólo puede ser consultado por medio del Portal
del Empleado) o Emitir y Grabar el Comprobante en formato PDF en la Base de Datos (a pantalla, impresora o
Excel).
Importante:
Si selecciona cualquier alternativa que grabe el comprobante en la Base de datos, el tiempo en la emisión
de cada comprobante de pago se verá fuertemente incrementado.
Junto a esta información, se encuentran activos los siguientes botones: Excel, tras ser seleccionado el sistema
solicita confirmar el nombre del archivo generado, o bien ingresar uno nuevo. A continuación levantará esta
herramienta y desplegará el resultado del informe, permitiendo hacer uso de todas las opciones que Microsoft
proporciona, Atrás regresa a la pantalla anterior, OK activa el botón Imprimir en la 2ª Barra de Herramientas y
Cancelar abandona el proceso.
Tras activarse el botón Imprimir en la 2ª Barra de Herramientas, podrá optar por emitir el informe, ya sea por
pantalla o a través de la Impresora.
A continuación se presenta un ejemplo de un Comprobante de Pago:
Ejemplo de Formulario de Pago
FECHA: 17/10/2001
MES: Marzo 2007
10.100.100-1 FECHA: 17/10/2007
MES: Marzo 2007
LIQUIDACIÓN
DE
REMUNERACIONES
FICHA: AD002 NOMBRE: PEREZ MALDONADO RICARDO LUIS

RUT: 012.636.699-K
AFP: SANTA MARIA C.C.: ADMINISTRACION
ISAPRE: BANMEDICA AREA NEG.: CASA MATRIZ
SUELDO BASE 214.374 DIAS TRABAJADOS 30 FDO. PENSIONES 29.931

SUELDO MES 214.374 DIAS LICENCIA 0 ADIC. SEGURO 7.243
GRATIF. LEGAL 53.438 DIAS A CTA. EMP. 0 AFP OBLIGATORIO 37.174
BONOS IMPONIB. 0 B. IMPONIBLE LIC. 0 AHORRO AFP 0
HORAS EXTRAS 0 C. ADIC. AFP 0
VIATICO 0 COLACION 28.500 SALUD 0
COMISION VTAS. 0 MOVILIZACION 24.900 INP 20.952
ASIG. FAMILIAR 3.070
H. IMPONIBLES 299.312 LEYES SOCIALES 58.126
H. N/IMPONIB. 56.470 B. IMPONIBLE 299.312
B. TRIBUTABLE 241.186 IMPTO. UNICO 0
TOTAL HABERES 355.782
ANTICIPOS 0
PRESTAMOS 0
LIQUIDO DEL MES 286.512
Monto en palabras: Doscientos Ochenta y Seis Mil Quinientos Doce********************************************************
DECLARO RECIBIR CONFORME LA CANTIDAD DETALLADA EN ESTA COLILLA DE

SUELDOS, Y NO TENGO CARGO NI COBRO ALGUNO DE FORMULAR
__________________________ _____________________________
Vº. Bº Firma Trabajador
REMUNERACIONES 4-77
4.5.3 Detalle Billetes

Objetivo
Permite el ingreso y mantención de la tabla de Detalle de Billetes y/o Monedas y la generación de un informe con el
detalle de billetes que se necesita para el pago de las remuneraciones que se efectúan en efectivo a los empleados.
Operatoria
Al seleccionar esta opción se presenta un submenú e bajada (ver Figura Nº1) que muestra a modo de opciones, los
procesos que desde aquí podrán ser llevados a acabo y cuya aplicación se describe a continuación.
Figura Nº1
4.5.3.1 Tabla Detalle Billetes y/o Monedas

Objetivo
La descripción y aplicación de este proceso, se detalla en el Apéndice D al final de este manual (capítulo Detalle de
Billetes/Monedas).
4.5.3.2 Listado de Pago con Detalle Billetes

Objetivo
Generar un informe con el detalle de billetes que se necesita para el pago de las remuneraciones que se efectúan en
efectivo a los empleados.
El sistema genera un informe con el total de billetes y monedas requeridas, tanto por empleado como un total final,
con el fin de que sean solicitados en el banco y que posteriormente se utilicen para distribuir las monedas y billetes
en los sobres de pago a los empleados.
Este informe podrá ser emitido para cualquier pago que se efectúe, por ejemplo: Anticipo, Bono, Sueldo Líquido
Mensual, etc.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se despliega la pantalla donde se ingresan los parámetros que condicionan el informe. Ver
Figura Nº1.
Figura Nº1
Dichos parámetros son:
Mes/Año: Se debe indicar el mes y año a considerar. El sistema propone siempre el último mes
preparado.
Variable a Pagar: Se debe indicar la variable considerar en el pago. Por ejemplo: H100 Líquido a Pago,
H009 Bono Turno, etc.
Indicados los parámetros, se selecciona el botón Siguiente para continuar con el proceso (Ver Figura Nº2), de lo
contrario se abandona con el botón Cancela.
Figura Nº2
REMUNERACIONES 4-79
De la lista de monedas presentada, habrá que elegir aquellas que se usarán para el pago en efectivo a los empleados.
La elección se realiza haciendo clic sobre monedas que se requieren. El sistema asigna un ✓sobre las monedas y/o
billetes seleccionados.
Ordenado por...: Permite indicar si el informe aparecerá impreso por Ficha o Nombre de los empleados.
Indicados los parámetros se selecciona el botón Siguiente para continuar con el proceso, tras lo cual se desplegará la
Figura Nº3.
En ella tendrá que especificar si el informe será emitido para el Global de la empresa, para un grupo Masivo o para
un grupo Selectivo.
Figura Nº3
• Global Empresa, tendrá que optar por esta alternativa en caso que se desee emitir el informe para todos los
empleados.
Tras elegir esta alternativa, tendrá que seleccionar el botón Siguiente, con lo cual se desplegará una nueva
ventana donde podrá optar por considerar a todas las Áreas de Negocios y/o Centros de Costos, o alguna en
particular. En este último caso tendrá que hacer uso del botón de búsqueda que aparece a la derecha de estos
campos y desde la lista presentada elegir el Área de Negocios y/o el Centro de Costo deseado.
• Selectivo, a través de esta alternativa se podrá emitir un informe para un empleado en particular o para un grupo
de ellos.
Al optar por esta alternativa se presenta la pantalla donde tendrá que indicar si para la emisión del informe se
consideran todas las Áreas de Negocio y/o Centros de Costo o una en particular, al igual que en la emisión
masiva.
A continuación tendrá que seleccionar el botón Siguiente, para continuar. Tras esto se despliega la lista de los
empleados para que se elija desde allí aquellos que serán incluidos en el informe.
Los empleados elegidos irán apareciendo en la lista de fichas seleccionadas.
Seleccione la caja de chequeo indicando el Rol de Empleados a considerar: Rol General o Rol Privado, al
seleccionar este último implicará que la información de sus valores es reservada.
Además, deberá indicar mediante la selección del botón de opciones el formato en que se emitirá el informe, el cual
puede ser realizado en una impresora carro ancho de matriz de punto, o en cualquier impresora en forma horizontal.
Al finalizar elegir el botón OK, tras lo cual se activa el botón Imprimir en la 2ª Barra de Herramientas.
Estando activo el botón Imprimir, podrá otra por emitir el informe al Monitor, la Impresora o a Disco.
A continuación se presenta un ejemplo de este Informe de Detalle de Billetes:
Informe Ejemplo de Detalle de Billetes

7º DE LINEA 1247 Fecha : 01/02/2000
DEMOSTRACION Página : 1
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1 Mes : Febrero 2000
DETALLE DE BILLETES
Ficha Nombres 10.000 5.000 2.000 1.000 500 100 50 10 1 Montos

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AD001 LOPEZ MARTINEZ ALBERTO 11 1 1 1 4 6 113.146,00
AD002 PEREZ MALDONADO RICARDO 6 1 1 1 3 3 2 67.832,00
AD003 ESPINOZA VERGARA ELENA 11 1 4 111.140,00
AD004 DIAZ MATURANA JOSE 20 1 1 1 2 3 9 206.739,00
AD005 ROSAS SUARZO ELIZABETH 7 1 4 1 6 70.916,00
AD006 JOFRE QUIROZ FERNANDO 28 1 1 1 4 4 4 287.944,00
AD007 TAPIA MUÑOZ EDUARDO 10 1 2 1 1 3 6 109.586,00
: : : : : : : :
: : : : : : : :
: : : : : : : :
: : : : : : : :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTALES 406 18 28 15 13 59 12 76 145
ES UN TOTAL DE 4.234.906
REMUNERACIONES 4-81
4.5.4 Listado Depósitos en Banco

Objetivo
Generar un listado de depósitos en Banco/Sucursal, con los empleados a los cuales se les paga bajo esta modalidad.
El listado podrá ser emitido para cualquier pago que se efectúe a través de depósitos, por ejemplo: Anticipo, Bono,
Sueldo Líquido Mensual, etc.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se despliega la pantalla donde se ingresan los parámetros que condicionan el Listado de
Depósitos. Ver Figura Nº1.
Figura Nº1

Mes/Año: Se debe indicar el mes y año a procesar. El sistema propone siempre el último mes
preparado.
Variable a Pagar: Se debe indicar la variable a considerar en el pago. Por ejemplo: H100 Líquido a Pago,
H009 Bono Turno, etc.
Tipo de Emisión: Detalle: En este caso aparece por cada Banco/Sucursal el detalle de cada empleado, con
el Monto y Nº de cuenta, de tal forma que se cuente con la información necesaria para
hacer el depósito.
Totales por Banco: En este informe aparecen sólo los totales a depositar en cada
Banco/Sucursal.
Ordenado por: Permite indicar si el informe aparecerá impreso por Ficha o por Nombre de los
empleados.
Para continuar con el proceso, seleccione el botón Siguiente, tras lo cual se desplegará la Figura Nº2, de lo contrario
para abandonarlo seleccione el botón Cancela.
Figura Nº2
Seleccione el Rol de los empleados a incluir en la emisión del informe, pudiendo ser: Rol General o Rol Privado,
este último implicará que la información de sus valores es Reservada.
A continuación, seleccione si el listado de depósitos banco será Global Empresa, Masivo o Selectivo.
empleados.
Luego de optar por esta opción tendrá que elegir el botón OK, tras lo cual se activa el botón Imprimir en la 2ª
Barra de Herramientas.
ventana donde podrá optar por considerar a todas las Áreas de Negocios y/o Centros de Costos, o alguna en
particular. En este último caso tendrá que hacer uso del botón de búsqueda que aparece a la derecha de estos
campos y desde la lista presentada elegir el Área de Negocios y/o el Centro de Costo deseado.
de ellos.
masiva.
A continuación tendrá que seleccionar el botón Siguiente, para continuar. Tras esto se despliega la lista de los
Para seleccionar empleados tendrá que hacer clic sobre el deseado y luego sobre el botón Agregar.
Los empleados elegidos irán apareciendo en la lista de fichas seleccionadas.
Al finalizar elegir el botón OK, tras lo cual se activa el botón Imprimir en la 2ª Barra de Herramientas.
Estando activo el botón Imprimir, podrá otra por emitir el informe al Monitor, la Impresora o a Disco.
En página siguiente se presenta un ejemplo de este informe:

REMUNERACIONES 4-83
Listado de Depósitos en Bancos

7º DE LINEA 1247 Fecha: 21/01/2001
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1
Listado de Depósito en Bancos

(Detalle)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Banco: 01 CITIBANK - HUERFANOS
Ficha Nombres Cuenta Corriente Monto

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AD001 LOPEZ MARTINEZ ALBERTO 10204030-k 20.300
AD002 PEREZ MALDONADO RICARDO 1020340 20.300
AD003 ESPINOZA VERGARA ELENA 102050 20.300
AD004 DIAZ MATURANA JOSE 102060 20.300
AD005 ROSAS SUARZO ELIZABETH 102070 20.300
AD006 JOFRE QUIROZ FERNANDO 102080 20.300
AD007 TAPIA MUÑOZ EDUARDO 102090 20.300
Total Banco 01 142.100

4.5.5 Emisión de Cheques

Objetivo
Permite la emisión o eliminación de cheques generados para los pagos del personal de la empresa o de cotizaciones.
Además permite indicar el formato y las variables que deberán aparecer en los cheques.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se despliega un submenú de bajada que muestra las diferentes emisiones de cheques que
podrá realizar, los cuales se describen a través de este capítulo. Ver Figura Nº1.
Figura Nº1
4.5.5.1 Diseño Formato Cheques

Objetivo
Permite registrar diversos diseños de formatos de cheques y su posterior emisión. Este proceso se conecta
directamente con Microsoft Excel, por lo tanto es requisito que éste se encuentre instalado en el computador donde
se llevará a cabo esta operación.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se pueden dar dos instancias: que no existan formatos definidos y se despliegue la pantalla
de la Figura Nº1 o que se hayan definido formatos y se despliegue la pantalla con la lista de ellos, tal como se
muestra en la Figura Nº 2.
Figura Nº1
Para agregar un nuevo formato al sistema, lo primero que deberá ingresar es el nombre con el cual será identificado.
Importante:
El check Crea Formato con dígitos separados en casillas, que por defecto irá marcado, permitirá definir nuevos
cheques a partir del nuevo formato definido por la Superintendencia de Bancos, el cual llevará previamente definido
los nuevos campos y nuevos esquemas definidos para fechas y montos.
REMUNERACIONES 4-85
La nueva normativa de la Superintendencia de Bancos, estandariza el formato de los cheques, agregando casilleros o
celdas pre-impresas para escribir monto y fecha, lo que busca facilitar el llenado del documento. La idea es que en
cada casilla se pueda poner un número y así simplificar la lectura.
El sistema trae un formato pre-diseñado para que sirva de base a los nuevos cheques que incorporen el check Crea
Formato con dígitos separados en casillas. Los cheques que no incorporen el nuevo check, seguirán utilizando el
formato pre-diseñado antiguo.
Una vez indicado presione el botón OK, tras lo cual el sistema se conecta directamente con Microsoft Excel, y junto
a él dos archivos que llevan el nombre de SWCHEQUE01 (con distintas extensiones). El primero que se presenta en
pantalla (SWCHEQUE01.xls, que para efectos de descripción en el manual llamaremos "Formato”), es aquel que
contiene el cheque propiamente tal (ver Figura Nº2), el segundo (SWCHEQUE01.csv)que llamaremos "Base"), que
se accede desde la opción Ventana de Excel, muestra los campos o antecedentes que forman el formato del cheque
(ver Figura Nº3).
Figura Nº2
Figura Nº3
¿Cómo modificar el formato de un Cheque?
Si el formato que viene predefinido en el sistema no le acomoda, podrá modificarlo de acuerdo a sus necesidades,
utilizando siempre como base los antecedentes que provee el archivo SWCHEQUE.csv que hemos denominado
“Base” (Figura 3), ya que allí se presentan los campos estándares para este tipo de documentos.

1 En el archivo “Base”, hacer clic en la Columna “B”, sobre el campo a incluir en el Formato del Cheque.
2 Luego hacer clic sobre el botón derecho del mouse y elegir la opción Copiar, o bien seleccionar la alternativa
Edición Copiar, del menú de Excel.
3 Ir al archivo que contiene el “Formato”, eligiéndolo desde la opción Ventana de Excel.
4 Ubicarse en el lugar donde se incorporará el campo y hacer clic en botón derecho del mouse.
5 Elegir la opción “Pegado Especial”.
6 En la ventana desplegada (Figura Nº4) elegir el botón Pegar vínculos, lo cual hará aparecer el campo indicado
en el formato del Cheque.
Figura Nº4
De esta forma podrá incorporar todos los campos que requiera, para que su Cheque quede acorde con lo deseado.
En caso que requiera eliminar un campo bastará, con que ubique el indicador del mouse sobre él y pulse la tecla
SUP.
Finalizada la definición del nuevo formato y si todo está conforme, cerrar el archivo SWCHEQUE01.xls, grabando
los cambios en caso que se hayan realizado modificaciones. Esto cerrará también el Excel, dejándolo en Recursos
Humanos en la pantalla principal del proceso Definición Formato de Cheque presentando una lista con los formatos
ingresados (ver Figura Nº5), dentro de la cual se encuentra activa la 2ª Barra de Herramientas donde podrá Agregar
nuevos, Modificar, Eliminar y/o Imprimir los existentes.
Figura Nº5
Para abandonar e proceso se utiliza el botón Salir.

REMUNERACIONES 4-87
4.5.5.2 Cheques para el Personal

Objetivo
Permite la emisión y eliminación de cheques destinados al personal de la empresa.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se despliega un submenú con las alternativas de emisión y eliminación de cheques. Ver
Figura Nº1.
Figura Nº 1
4.5.5.2.1 Emisión de Cheques

Objetivo
Emitir cheques de pago al personal ya sea que se encuentren o no bajo esta forma de pago.
Los cheques podrán ser emitidos para cualquier pago que se efectúe, por ejemplo: Anticipo, Bono, Sueldo Líquido
Mensual, etc.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se despliega la pantalla donde se ingresan los parámetros que condicionan la emisión de
cheques. Ver Figura Nº1.
Figura Nº1
Aquí tendrá que señalar el mes y año a considerar y la variable para la cual se emitirán cheques.
Además podrá indicar si dentro de la emisión se consideran sólo las fichas con forma de pago "Cheque" o todas,
sin importar la modalidad de pago que tengan asociadas los empleados.
Esto se consigue activando o desactivando el botón de chequeo que aparece a la izquierda de esta opción.
Indicados los parámetros a considerar, podrá optar por la selección del botón Siguiente para continuar con el
proceso (ver Figura Nº2), o abandonarlo a través del botón Cancelar.
Figura Nº2
Lo primero que deberá seleccionar dentro de esta ventana, es si la impresión corresponderá a cheques o a un informe
de pago; es decir, si es por CHEQUE, el sistema imprimirá los documentos (cheques) directamente en la impresora;
por el contrario, si es por INFORME DE PAGO el sistema imprimirá un listado con la lista de las personas a
quienes se le debe pagar.
A continuación y si su selección fue Cheque, tendrá que definir los siguientes parámetros:
Formato de cheque: El sistema asume el formato estándar, aunque Ud. podrá optar por otro formato, a través
de la selección del botón de búsqueda que aparece a la derecha de esta campo.
Ciudad Emisión Cheque: Corresponde a la ciudad donde será emitido el cheque.

Este antecedente podrá ser digitado directamente, o bien podrá obtenerse desde la lista
de ciudades que se despliega al seleccionar el botón de búsqueda que aparece a la
derecha de este campo.
Fecha Emisión Cheque: Corresponde a la fecha que registrará el cheque al momento de ser impreso.
Cuenta Contable Banco: Corresponde a la cuenta del Plan de Cuentas a la cual se asociará el cheque. Este campo
podrá ser digitado directamente, o bien seleccionado desde la lista que se despliega al
seleccionar el botón de búsqueda que aparece a la derecha de este campo.
Este campo se activa solamente si se está trabajando con conexión a Contabilidad y

Presupuestos, ya que la cuenta aquí especificada será usada al momento de efectuar
la Contabilización.
Presupuesto de Caja: Corresponde a la cuenta de presupuesto de caja que se considerará Este campo podrá ser
digitado directamente, o bien seleccionado desde la lista que se despliega al seleccionar
el botón de búsqueda que aparece a la derecha de este campo.
Nº del Primer Cheque: Corresponde al número del primer cheque que será emitido, ya que a partir de allí se
mantendrá la correlatividad.
En caso de haber optado por el Informe de Pago solamente tendrá que señalar la Cuenta Contable Banco y el Nº de
Primer Cheque.
Cualquiera haya sido el tipo de selección (Cheque o Informe), seleccione el botón Siguiente (ver Figura Nº3) para
continuar con el proceso, o de lo contrario presione el botón Cancelar para abandonarlo.
REMUNERACIONES 4-89
Figura Nº3
Seleccione el Rol de los empleados a incluir en la emisión de cheques, pudiendo ser: Rol General o Rol Privado,
este último implicará que la información de sus valores es Reservada.
Al seleccionar el dispositivo, el sistema confirmará si se desea o no grabar los cheques emitidos.
El que sean grabados permitirá hacer la centralización respectiva al momento de hacer el proceso de Contabilización
(Capítulo Contabilización).
empleados.
Luego de optar por esta opción tendrá que elegir el botón OK, tras lo cual se activa el botón Imprimir en la 2ª
ventana donde podrá optar por considerar todas las Áreas de Negocios o a alguna en particular en este último
caso tendrá que hacer uso del botón de búsqueda que aparece a la derecha del campo y desde la lista presentada
elegir el Area de Negocios deseada.
Además, deberá seleccionar mediante el botón de opciones si considerará Todos los Centros de Costo o Un
Rango de ellos, al seleccionar un rango deberá indicar desde/hasta a considerar.
de ellos.
masiva.
A continuación tendrá que seleccionar el botón Siguiente, para continuar, tras esto se despliega la lista de los
Para seleccionar empleados tendrá que hacer clic sobre el deseado y luego sobre el botón Agregar. Los
empleados elegidos irán apareciendo en la lista de fichas seleccionadas.
Ordenado por...: Permite indicar si los cheques o el listado de cheques aparecerá ordenado por Ficha o
Nombre de los empleados
Una vez especificados los parámetros, habrá que elegir el botón OK, tras lo cual se activa el botón Imprimir en la 2ª
Barra de Herramientas, el cual le permitirá dar inicio a emisión ya sea del Informe o de los Cheques.
Si lo que se emiten son cheques, sólo se activará la impresora; mientras que si se emite el listado, se activan las
opciones de emitirlo al monitor, al disco o a la impresora.
A continuación se presenta un ejemplo de Cheques emitidos y otro de un Informe de Pago:
Para salir de esta proceso tendrá que optar por la selección del botón Cancelar.
Informe Ejemplo de Emisión de Cheques

__________________________________________________________________________________________________________
67.832 | | 67.832***
| |
02/02/2000 | | Santiago 02 Febrero 2000
| |
| | AGUILA RIOSECO LAURA
AGUILA RIOSECO LAURA | | sesenta y siete mil ochocientos treinta y dos ******** ******** ********
| | ******** ********
| |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
111.140 | | 111.140***
| |
| |
| | AZÚA LAGOS GERMAN
AZÚA LAGOS GERMAN | | ciento once mil ciento cuarenta ******** ******** ******** ******** ********
| | ********
| |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
206.739 | | 206.739***
| |
| |
| | FERREIRA PIZARRO GONZALO
FERREIRA PIZARRO | | doscientos seis mil setecientos treinta y nueve ******** ******** ********
GONZALO | | ******** ********
| |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
: : :
Informe para Emisión de Cheques Personal

7º DE LINEA 1247 Fecha: 02/02/2000
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1
Informe para Emisión de Cheques Personal
(Por Area de Negocio)
Selección de todas las Areas de Negocio y todos los Centros de Costos

Cuenta Contable Banco: 1-2-2-01 BANCO DE CHILE
Variable: H100 LIQUIDO A PAGAR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Código Area de Negocio
Ficha Nombres Nº Cheque Total a Pagar
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001 CASA MATRIZ
AD001 LOPEZ MARTINEZ ALBERTO 1000 532,914
AD007 PERALTA EGUIGUREN TERESA 1002 204,782
DE001 JOFRE MATURANA RICARDO 1004 353,852
DE002 QUIROGA SALAS CARLOS 1005 391,459
GE001 LAMAS OTERO MARIA DEL CAR 1008 173,274
VE001 TORRES BENAVIDES LIDIA 1009 422,130
VE003 PAREDES SUAZO JOSE 1010 200,168
VE004 CRUZ ALAMOS PEDRO 1011 179,414
VE005 MUÑOZ PAREDES LILIAN 1012 199,764
Total Area de Negocio 2,657,757
002 EL CAÑAMO
AD005 ROSAS SUAZO ELIZABETH 1001 480,627
BO002 SILVA MONTEALEGRE SEGISM 1003 305,389
DE004 PRIETO NUÑEZ ALEJANDRO 1006 338,852
DE005 OTERO FUENTES JOSEFINA 1007 372,161
VE006 SOLIS PEÑA CARMEN L. 1013 203,351
VE007 SALINAS FREIRE JORGE 1014 201,780
VE008 DITTBORN MATURANA MARIA 1015 201,780
Total Area de Negocio 2,103,940

TOTAL 4,761,697
REMUNERACIONES 4-91
4.5.5.2.2 Eliminación de Cheques

Objetivo
Permite la eliminación de cheques destinados al personal, ya sea para el Global de la empresa o en forma Masiva.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se despliega una ventana, dentro de la cual deberán ser ingresados los parámetros que
condicionarán la eliminación. Ver Figura Nº1.
Figura Nº1
Mes/Año: Se debe indicar el mes y año a considerar para la eliminación.
Cuenta Contable Banco: Indique la cuenta contable que será asociada a la eliminación de cheques. Esta cuenta
puede ser digitada directamente, o bien ser obtenida desde la lista que se presenta al
seleccionar el botón de búsqueda que aparece al lado derecho de este campo.
Incluye Empleados del: Seleccione el Rol de empleados a considerar, pudiendo ser: Rol General y/o Rol
Privado, este último implicará que la información de sus Valores es Reservada.
A continuación, seleccione si la eliminación considerará el Global de la empresa o bien en forma Masiva, para este
último deberá indicar el Área de Negocios y Centro de Costo a considerar.
Una vez especificados todos los parámetros solicitados, se despliega la lista de cheques posibles de ser eliminados y
se activa el botón Eliminar en la 2ª Barra de Herramientas, el que tendrá que ser elegido luego de seleccionar el
cheque a eliminar.
Para cancelar el proceso y regresar a la pantalla anterior, presione el botón Salir.
4.5.5.3 Cheques para las AFP

Objetivo
Esta opción permite la generación u eliminación de cheques destinados al pago de cotizaciones de AFPs del
personal.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se despliega un submenú de bajada, con las siguientes opciones:
Figura Nº 1
4.5.5.3.1 Emisión Cheques AFP

Objetivo
Generar los cheques directamente para el pago de los Fondos de Pensiones y/o Fondos de Cesantía o un listado con
los montos a pagar, en el caso de emitir cheques a mano.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se despliega la pantalla donde se ingresan los parámetros que condicionan la Emisión de
Cheques para la AFP. Ver Figura Nº1.
Figura Nº1

Mes/año: Corresponde al mes y año a considerar para la Emisión de los cheques o del Informe de
Pagos.
Posteriormente, indique mediante la selección en la caja de chequeo, si generará cheque para el Fondo de Pensiones
y/o Fondos de Cesantía
REMUNERACIONES 4-93
Si optó por Cheque Fondos de Pensiones, las variables necesarias para generar el o los cheques, se obtienen
directamente de la Planilla de “Cotización Obligatoria, Ahorro Voluntario y Seguro de Cesantía”y de la Planilla de
“Cotización Voluntaria, Depósitos Convenidos y Aportes de Indemnización”, por este motivo es importante que
usted haya definido previamente todas las variables en las respectivas Planillas de AFP.
Mediante la selección del botón de opciones, podrá optar por:

- Generar 2 cheques, uno por cada Planilla
- Genera 1 cheque para las dos Planillas
- Sólo Planilla Cot. Obligatoria, Ahorro y Seguro Cesantía
- Sólo Planilla Cot. Voluntaria, Depósitos y Aportes
Si optó por Generar Cheque Fondos de Cesantía, las variables necesarias para generar el Cheque para los Fondos
de Cesantía, se obtienen directamente de la Planilla de “Cotización Obligatoria, Ahorro Voluntario y Seguro de
Cesantía.
Indicada la información, seleccione el botón Siguiente para continuar con el proceso (ver Figura Nº2), de lo
contrario se abandona con el botón Cancelar.
Figura Nº2
Lo primero que deberá seleccionar dentro de esta ventana, es si la impresión corresponderá a cheques o a un informe
de pago; es decir, si es por CHEQUE, el sistema imprimirá los documentos (cheques) directamente en la impresora;
por el contrario, si es por INFORME DE PAGO el sistema imprimirá un listado con la lista de las personas a las
cuales deberá efectuarles el pago de AFP.
A continuación y si su selección fue Cheque, tendrá que definir los siguientes parámetros:
Formato de cheque: El sistema asume el formato estándar, aunque Ud. podrá optar por otro formato, a través
de la selección del botón de búsqueda que aparece a la derecha de este campo.
Ciudad Emisión Cheque: Corresponde a la ciudad donde será emitido el cheque.

Este antecedente podrá ser digitado directamente o bien podrá obtenerse desde la lista
de ciudades que se despliega al seleccionar el botón de búsqueda que aparece a la
derecha de este campo.
Fecha Emisión Cheque: Corresponde a la fecha que registrará el cheque al momento de ser impreso.
Cuenta Contable Banco: Corresponde a la cuenta del Plan de Cuentas a la cual se asociará el cheque. Este campo
podrá ser digitado directamente, o bien seleccionado desde la lista que se despliega al
seleccionar el botón de búsqueda que aparece a la derecha de este campo.
Este campo se activa solamente si se está trabajando con conexión a Contabilidad y

Presupuestos, ya que la cuenta aquí especificada será usada al momento de efectuar
la Contabilización.
Presupuesto Caja: Corresponde a la cuenta de presupuesto de caja que se considerará en la emisión del
informe. Este campo podrá ser digitado directamente, o bien seleccionado desde la lista
que se despliega al seleccionar el botón de búsqueda que aparece a la derecha de este
campo.
Nº del Primer Cheque: Corresponde al número del primer cheque que será emitido, ya que a partir de allí se
mantendrá la correlatividad.
En caso de haber optado por el Informe de Pago solamente tendrá que señalar la Cuenta Contable Banco y el Nº de
Primer Cheque.
Cualquiera haya sido el tipo de selección (Cheque o Informe), seleccione el botón Siguiente (ver Figura Nº3) para
continuar con el proceso, o de lo contrario presione el botón Cancelar para abandonarlo.
Figura Nº3
Dentro de esta ventana deberá indicar el rango de AFPs a considerar (Desde/Hasta), cuyos códigos podrán ser
ingresados directamente o bien elegidos desde la lista que se despliega al seleccionar el botón de búsqueda que
aparece a la derecha de estos campos.
Indicado el rango, seleccione el botón Siguiente para continuar con el proceso. Ver Figura Nº4.
Figura Nº4
REMUNERACIONES 4-95
Dentro de esta ventana deberá seleccionar el Área de Negocio y el Centro de Costo a considerar en la emisión del
informe, estos datos podrán ser digitados directamente, o bien seleccionarlos desde la lista que se presenta al
presionar el botón de búsqueda, de lo contrario seleccionando la caja de chequeo ubicada a la derecha del campo
podrán ser seleccionadas todas las Áreas de Negocio y todos los Centros de Costo ingresados en el sistema.
Una vez especificados los parámetros, habrá que elegir el botón OK, tras lo cual se activa el botón Imprimir en la 2ª
Barra de Herramientas, el cual le permitirá dar inicio a emisión ya sea del Informe o de los Cheques.
Si lo que se emiten son cheques, sólo se activará la impresora; mientras que si se emite el listado, se activan las
opciones de emitirlo al monitor, al disco o a la impresora.
A continuación se presenta un ejemplo de cheques emitidos y del Informe de Pagos:
Informe Ejemplo de Cheques Emitidos a AFP
_____________________________________________________________________________________________________
417.972 | | 417.972***
| |
| |
| | AFP SANTA MARÍA
| |
AFP SANTA MARÍA | | cuatrocientos diez y siete mil novecientos setenta y dos ******** ********
| | ******** ********
___________________________________________________________________________________________
86.775 | | 86.775***
| |
| |
AFP MAGISTER | | AFP MAGISTER
| |
| | ochenta y seis mil setecientos setenta y cinco ******** ******** ********
| | ******** ********
| |
___________________________________________________________________________________________
Informe ejemplo de pagos en AFP

7º DE LINEA 1247 Fecha: 04/02/2002
PROVIDENCIA Mes de Proceso: Febrero 2000
SANTIAGO
10.100.100-1
Informe para emisión de cheques AFP

Selección de todas las Areas de Negocio y todos los Centros de Costo
Rango de AFP Desde SANTA MARIA Hasta CUPRUM

__________________________________________________________________________________________________________
Código Nombre AFP
Area de Negocio Nº Cheque Total a Pagar
__________________________________________________________________________________________________________
01 SANTA MARIA
CASA MATRIZ 2 537.818
LOCAL COMERCIAL 1 314.211
Total AFP 852.029
02 PROVIDA
CASA MATRIZ 3 491.704
LOCAL COMERCIAL 4 157.097
Total AFP 648.801
TOTAL 1.500.830
4.5.5.3.2 Eliminación Cheques AFP

Objetivo
Permite la eliminación de cheques destinados al pago de AFP.
Operatoria
El procedimiento a seguir para la eliminación de cheques AFP es similar a la Eliminación Cheques del Personal, con
la diferencia de que para su selección puede considerar determinadas Áreas de Negocios y Centros de Costo.
REMUNERACIONES 4-97
4.5.5.4 Cheques para las ISAPRES

Objetivo
Esta opción permite la emisión o eliminación de cheques destinados al pago de cotizaciones de ISAPRE.
Operatoria
Figura Nº 1
4.5.5.4.1 Emisión Cheques ISAPRE

Objetivo
Generar los cheques directamente para el pago de cotizaciones de ISAPRE o un listado con los montos a pagar, en el
caso de emitir cheques a mano.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se despliega la pantalla donde se ingresan los parámetros que condicionan la Emisión de
Cheques para la ISAPRE. Ver Figura Nº1.
Figura Nº1
Mes/año: Corresponde al mes y año a considerar para la emisión de los Cheques o del Informe de
Pago.
Variable Total a Pagar Isapre:

En este campo se debe señalar la variable que contiene el monto Total a Pagar a la
Isapre, la cual puede ser digitada directamente, o bien ser obtenida desde la lista que se
despliega al seleccionar el botón de búsqueda, ubicado a la derecha del campo.
Indicados estos dos antecedentes, seleccione el botón Siguiente, de aquí en adelante el proceso a seguir es similar al
descrito en el capítulo anterior (Emisión Cheques AFP), por lo tanto le recomendamos seguir los pasos allí
señalados, de lo contrario se abandona con el botón Cancela.
A continuación se presenta un ejemplo de cheques emitidos y del Informe de Pagos:
Informe Ejemplo de Cheques emitidos a Isapres
__________________________________________________________________________________________________________
352.450 | | 352.450***
| |
| |
| |
| | PROMEPART
| |
PROMEPART | | trescientos cincuenta y dos mil cuatrocientos cincuenta ******** ********
| | ******** ********
__________________________________________________________________________________________________________
47.075 | | 47.075***
| |
| |
| |
| | BANMEDICA
| |
BANMEDICA | | cuarenta y siete mil setenta y cinco ******** ******** ******** ********
| | ******** ********
__________________________________________________________________________________________________________
365.672 | | 365.672***
| |
| |
| | COLMENA GOLDEN
| |
COLMENA GOLDEN | | trescientos sesenta y cinco mil seiscientos setenta y dos ******** ********
| | ******** ********
__________________________________________________________________________________________________________
: :
: :
: :
: :
REMUNERACIONES 4-99
Informe Ejemplo de Pagos en Isapre

7º DE LINEA 1247 Fecha:
10/02/2002
DEMOSTRACION Página:
1
PROVIDENCIA Mes de
Proceso : Febrero 2000
SANTIAGO
10.100.100-1
Informe para emisión de cheques Isapre

Selección de todas las Areas de Negocio y todos los Centros de Costo
Rango de ISAPRE Desde BANMEDICA Hasta COLMENA GLODEN
Código Nombre ISAPRE

Area de Negocio Nº de Cheque Total a Pagar
01 BANMEDICA
CASA MATRIZ 1 319,617
EL CAÑAMO 2 59,809
Total Isapre 379,426
02 CIGNA
EL CAÑAMO 4 169,828
Total Isapre 251,788
03 CONSALUD
Total Isapre 57,622
TOTAL 688,836
4.5.5.4.2 Eliminación Cheques ISAPRE

Objetivo
Permite la eliminación de cheques destinados al pago de Isapre.
Operatoria
El procedimiento a seguir para la eliminación de cheques AFP es similar a la Eliminación Cheques del Personal, con
la diferencia de que para su selección puede considerar determinadas Áreas de Negocios y Centros de Costo.
REMUNERACIONES 4-101
4.6 Pagos Electrónicos

Objetivo
Este proceso le permitirá traspasar información a las distintas Cajas de Compensación vía Internet. Además, podrá generar archivos
de exportación para el Pago de Remuneraciones y Cotizaciones, a través de distintas entidades.
Operatoria
4.6.1 Traspaso a CCAF Vía Internet

Objetivo
Este proceso le permitirá traspasar información a las distintas Cajas de Compensación Vía Internet.
Operatoria
4.6.1.1 CCAF Los Andes

Objetivo
Permite generar un archivo de traspaso para el pago de las cotizaciones a la Caja de Compensación Los Andes, el cual será enviado
directamente vía Internet.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se presenta una pantalla, donde lo primero que deberá seleccionar es el formato del archivo a generar,
pudiendo ser: Formato Básico RE Caja Los Andes o el Formato Único RE Caja Los Andes, tal como se muestra a continuación:
Sr. Usuario:
Frente a dudas de estos formatos, contactarse directamente a la CCAF Los Andes a través del e-mail re@cajalosandes.cl.
Importante: al hacer clic sobre el logo RE Caja Los Andes, Internet Explorer levantará el sitio www.re.cl
Genera archivo Formato Básico RE Caja Los Andes, al seleccionar esta opción, el sistema despegará un formulario para
la generación de los formatos básicos de 72 campos de la CCAF Los Andes. Ver Figura Nº 1
Sr. Usuario:
Para el archivo de Remuneraciones, si su empresa se encuentra adherida a una CCAF, recuerde marcar el check
Adherido a CCAF e ingresar el % de cotizaciones correspondiente.
Figura Nº1
Dentro de esta pantalla deberá indicar es el mes y año para el traspaso de información. Seleccione el Rol de los empleados que
incluirá en la información, pudiendo ser: Rol General y/o Rol Privado, este último implicará que la información de sus Valores es
Reservada.
A continuación, seleccione mediante el botón de opciones el tipo de planilla a generar, los cuales son: Remuneraciones, Trabajo
Pesado, Depósitos Convenidos, Gratificaciones, Afiliado Voluntario o APVC.
Sr. Usuario:
La generación del archivo de Gratificaciones está disponible sólo bajo la opción de Formato Único RE
Posteriormente, indique si el traspaso de información será realizado en forma Global, es decir generará el archivo con todos los
trabajadores de la empresa o en forma Masiva, donde seleccionará al personal sobre la base del Área de Negocio y Centros de
Costo a los cuales pertenecen.
La caja de chequeo Adherido a CCAF, se encontrará habilitada sólo para los archivos de Remuneraciones, al seleccionarlo , el
sistema solicitará indicar el porcentaje de cotización de la empresa, el cual será descontado al porcentaje mínimo de salud para ser
informado en el campo 26 Monto Cotización Obligatoria Salud para los trabajadores con Fonasa.
Al seleccionar el botón Movimiento del Personal, el sistema desplegará el siguiente mensaje informativo:
Señor Usuario:
A partir de la versión 004.201, los movimientos del Personal se deben registrar en la opción Movimiento del Personal
que se encuentra bajo el menú Remuneraciones/Valores del Mes.
Las Variables definidas por Ud. para movimiento de personal-
- Código Movimiento Personal
- Fecha Inicio Movimiento
- Fecha Término Movimiento
- RUT Entidad Pagadora Subsidio
Ya no se usarán en este proceso.
Al seleccionar el botón Tramo Asignación Familiar, el sistema desplegará el siguiente mensaje informativo:
Las Fichas que no tienen carga familiar deben informar un cero
A continuación y dependiendo del tipo de planilla a generar, deberá ingresar una a una las variables que contendrán la información
requerida por la Caja de Compensación, el sistema informará la condición de la variable pudiendo ser: opcional o exigida.
Consideración:
- Estas variables deben haber sido creadas previamente en el Modelo de Cálculo.
Permite realizar las validaciones necesarias dependiendo del tipo de planilla a generar, antes de
iniciar el proceso de traspaso de información. Ver Figura Nº 2
Figura Nº 2
Seleccione el botón Iniciar Validación para dar comienzo a la validación de datos, desplegando
en pantalla un informe con posibles errores encontrados, Imprimir permite imprimir un archivo
html que muestra el detalle de las validaciones realizadas o Volver regresa a la pantalla anterior.
Permite visualizar la información que será traspasada a la Caja de Compensación.
Luego de seleccionar el tipo de archivo e ingresar la información solicitada, el sistema le mostrará la vista previa del traspaso a
CCAF Vía Internet. (Ver Figura Nº 3).
Figura Nº 3
Permite conocer la estructura que tendrá el archivo que será enviado a la Caja de
Compensación, al seleccionarlo se abrirá una página HTML que mostrará dicha estructura.
Permite asociar los Códigos de las AFP, Isapres y Cajas de Compensación que maneja en su
Sistema de Remuneraciones a los Códigos que maneja la institución (ver Figura Nº 4).
Sr. Usuario:
Debe tener presente que la variable del sistema [Hx, Dx o Px], que contiene el código de
AFP, Isapre, CCAF y Código Seguro de Cesantía debe corresponder al código de la tabla en
el sistema. Softland se encargará de realizar la equivalencia con la institución.
Figura Nº 4
Genera archivo Formato Único RE Caja Los Andes, al seleccionar esta opción, el sistema despegará un formulario para la
generación de los formatos único de 105 campos de la CCAF Los Andes. Ver Figura Nº 5
Remuneraciones del Mes/Año:

Ingrese el mes y año a considerar para la generación del archivo, el sistema sugerirá el último mes abierto y liquidado.
Incluye Empleados del:

Permite considerar las fichas de acuerdo a Rol General y/o Rol Privado. Por defecto, el sistema trae seleccionado Rol General. El
usuario podrá filtrar fichas con Rol Privado sólo si posee permisos para ver los valores de las fichas del Rol privado, de lo contrario
aparecerá deshabilitado y chequeado por defecto Rol General.
Importante:
El Empleado del Rol Privado implica que la información de sus valores es Reservada.
Tipo Pago:
Seleccione mediante el botón de opciones si el tipo de Pago será de Remuneraciones o Pago de Rentas Accesorias. Al
seleccionar esta última, podrá indicar seleccionando el check si considerará fichas finiquitadas a la fecha de otorgamiento.
Sr. Usuario:
Las Rentas Accesorias se informarán como concepto de gratificaciones.
Área de Negocio y Centro de Costo:

Indique mediante la selección del botón de chequeo, si considerará en el informe Todas(os) las Áreas de Negocio y Centros de
Costo o un Rango de ellas(os). Si optó por un rango, digite el Área de Negocio y/o Centro de Costo a considerar, o bien seleccione
desde la lista que se despliega al presionar el botón de búsqueda, ubicado a la derecha de cada campo.
Posteriormente deberá indicar mediante la selección del botón de opciones, si se incluirán “Todas las Fichas” o un “Rango”
determinado de ellas.
A continuación, seleccione mediante el botón de opciones lo que informará en el campo 105 (Centro de Costos, Sucursal, Agencia,
Obra o Región del Trabajador).
• Centro de Costo y Área de Negocio, se habilitará sólo si la empresa maneja dichos conceptos.
• Utiliza Variable, al seleccionar esta opción el proceso solicitará el ingreso de dicha variable en la grilla del proceso.
• No se Informa, el proceso informará 20 espacios para el campo en cuestión.
Además, deberá indicar las variables a considerar, el sistema exigirá en forma obligatoria las variables: Tipo de Trabajador, Tramo
Asignación Familiar, Nacionalidad, Contrato Adicional (0=No; 1=Si). En caso que el sistema no maneje estas variables, deberán
ser creadas en el Modelo de Cálculo, ya que de lo contrario no podrá llevar a cabo este proceso.
Para los trabajadores que operan con la nueva Ley de Fondos de Pensiones y seguro de Cesantía, deberá tener en
consideración la creación de las siguientes variables:
- Datos INP “Renta Imponible Desahucio”, “Tasa Cotización Desahucio Ex Caja de Previsión.
- “Institución Autorizada Ahorro Previsional Voluntario” (distinta al AFP del afiliado).
- “Cotización Depósitos Convenidos” (distinta AFP afiliado).
Número de FUN:
Indique el número de folio del formulario a enviar.
A continuación, si la empresa se encuentra asociada a una Caja de Compensación, seleccione la caja de chequeo que precede a la
opción Adherido a CCAF. El sistema solicitará indicar el porcentaje a considerar para el pago de la Caja de Compensación.
Mutual de Seguridad:
Ingrese el nombre de la Mutual a considerar en el pago (Sin Mutual, ACHS, Mutual, IST).
Sucursal Pago Mutual:

Ingrese el código de la sucursal a considerar en el pago correspondiente a la Mutual.
Señor Usuario:
Con el fin de facilitar el ingreso y centralizar la información en un solo proceso:
A partir de la versión 004.201, los movimientos del Personal se deben registrar en la opción “Movimiento del Personal”
Las variables definida por Ud. Para movimiento del personal:
- Código Movimiento del Personal > [P0XX]
- Fecha Inicio Movimiento > [P0XX]
- Fecha Fin Movimiento > [P0XX]
- RUT Entidad Pagadora Subsidio > [P0XX]
Junto con esta información estarán activos los siguientes botones:
Permite realizar las validaciones necesarias sobre los datos, antes de iniciar el proceso de generación de
archivos.
Dentro de esta pantalla podrá optar por los siguientes botones: Iniciar Validaciones, el cual al ser elegido
permitirá realizar las validaciones correspondientes a los datos que se enviarán a Previred y desplegará en
pantalla un informe con posibles errores encontrados; Imprimir permite imprimir el informe de errores con
el detalle de las validaciones realizadas en un archivo html.
El sistema validará los siguientes datos:
- Que el Tipo de Trabajador sea 0 (Activo-no pensionado), 1 (Pensionado y cotiza), 2 (Pensionado y no
cotiza), 3 (Activo > 60 ó 65-nunca pensionado).
- Que el Código Movimiento Personal sea (0 sin movimiento, 1 contratación, 2 retiro, 3 subsidio, 4
permiso sin goce de sueldo, 5 incorporación en el lugar de trabajo, 6 accidente de trabajo).
- Si el Código de movimiento es 1,3,4,5,6,7 u 8, debe llevar fecha de inicio.
- Si el Código de movimiento es 2,3,4, ó 6, debe llevar fecha de término.
- Que las fechas de inicio y término de los movimientos de personal, sea igual al mes y año que se está
declarando.
- Si se informa que el código de movimiento es 3 (subsidio) debe tener el RUT de la entidad pagadora
del subsidio.
- Que exista el código de la institución (AFP, Isapre, INP, Mutual, CCAF, etc.) para informar el valor o
monto de pago asociado a la institución.
- Si existe un valor en el Monto de la Asignación Familiar, debe tener definido el Tramo de la
Asignación y la Cantidad de cargas.
- Que exista Renta Imponible Seguro de Cesantía en caso de existir Aporte Empleador Seguro de
Cesantía.
Señor Usuario:
Si el sistema detecta que en el mes de proceso seleccionado no existen movimientos de personal, lo
advertirá por pantalla a través de un mensaje, consultando si desea continuar.
Permite conocer la estructura que tendrá el archivo que será enviado a Previred, al seleccionarlo se abrirá
una página HTML que mostrará dicha estructura.
La estructura del archivo en la cual se indica la cantidad de Columnas, el largo de cada una y los
títulos se grabaran en el archivo PreviEstru.txt que estará ubicado en el área de programa.
Importante:
Si genera el archivo a partir de Julio/2009 de acuerdo a la Reforma Previsional, deberá tener en cuenta
lo siguiente:
- Si la empresa tiene menos de 100 empleados, debe informar en el campo 28 el monto incluido el
Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS), el campo 29 debe ir en 0 (cero)
- Si la empresa tiene más de 100 empleados en el campo 28 deben informar sólo AFP (10% +
comisión) y en el campo 29 el SIS de cargo del empleador.
Al seleccionar este botón, el sistema desplegará una nueva pantalla, donde deberá asociar los códigos
utilizados por Previred, respecto a los mantenidos en las tablas de Isapres, AFP y Caja de Compensación
de su empresa.
Debe tener presente que la variable del sistema (Hx, Dx o Px), que contiene el código de AFP, Isapre,
CCAF y Código Seguro de Cesantía debe corresponder al código de la tabla en el sistema. Softland se
encargará de realizar la equivalencia con Previred.
Permite visualizar la información que será traspasada a Previred.

Para regresar a la pantalla anterior, seleccione el botón Volver.
Ingresada la información podrá optar por los botones Volver y OK para dar inicio al proceso, validando que exista toda la
información necesaria para poder generar el archivo, de no estar completa, el sistema desplegará un mensaje de advertencia
deteniendo el proceso. De lo contrario, si todo está conforme, el sistema solicitará el directorio donde quedará grabado el archivo
dentro del área de datos de la empresa, el sistema sugerirá el nombre dependiendo del formato y tipo de pago considerado:
LosAndes.txt (Remuneraciones), LosAndesPesa.txt (Trabajo Pesado), LosAndesDepo.txt (Depósitos Convenidos),
LosAndesAfVol.txt (Afiliado Voluntario), LosAndesAPVC.txt (APVC), LosAndes_Remun.txt (Pago de Remuneraciones) o
LosAndes_Gratif.txt (Pago de Rentas Accesorias). Para abandonar el proceso seleccione el botón Salir.
Finalizado el proceso, el sistema desplegará un mensaje informando el término del proceso. Ver Figura Nº 6.
Figura Nº 6
Al seleccionar Aceptar, el sistema desplegará un mensaje informando si desea conectarse al sitio web de la CCAF Los Andes. Ver
Figura Nº 7.
Figura Nº 7
Consideraciones:
• El archivo de Depósitos Convenidos sólo será generado para los trabajadores que tengan Depósito Convenido
y/o Aporte de Indemnización y/o Cotización Voluntaria, y las fichas a lo menos deben tener valores en las
variables ingresadas en los campos: Depósito Convenido y/o Aporte (Cuenta Indemnización) y/o Cotización
Voluntaria (Trabajador INP), esta última para trabajadores que son de AFP, se ingresa como dato en la
creación de fichas carpeta previsión, sección Monto Cotización Previsional Voluntaria.
• Archivo Seguro de Cesantía, las fichas a lo menos deben tener valores en las variables ingresadas para los
campos: Remuneración Imponible, Seguro de Cesantía (esta variable se encuentra en el formulario Planilla
AFP con Seguro de Cesantía).
• El Monto Cotización Adicional, se calculará siempre y cuando el trabajador este en Isapre.
• El Monto Pactado debe ser cero (0) si el trabajador se encuentra en FONASA.
Si al generar el archivo de depósitos convenidos el sistema detecta una ficha que pertenece al sistema antiguo de
previsión, y que está enviando su depósito Convenido y/o cotización voluntaria a una AFP y no indicó a cual, el sistema
le reportará la situación con un mensaje.
4.6.1.2 CCAF 18 de Septiembre

Objetivo
Permite generar un archivo de traspaso para el pago de las cotizaciones a la Caja de Compensación 18 de Septiembre, el cual será
enviado directamente vía Internet.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se presenta una pantalla, donde lo primero que deberá indicar es el mes y año para el traspaso de
información. A la derecha de la pantalla se encuentra el Logo Institucional, el cual tras ser seleccionado levantará la página Web de
la Caja de Compensación 18 de Septiembre. (ver Figura Nº 1).
Figura Nº1
Seleccione los tipos de archivos o pagos a los que podrá optar, los cuales son: Remuneraciones, Gratificaciones y/o Seguro de
Cesantía, sólo se habilitará el ingreso de rango de fechas al indicar tipo de pago por Gratificaciones.
Seleccione el Rol de los empleados que incluirá en la información, pudiendo ser: Rol General y/o Rol Privado, este último
implicará que la información de sus Valores es Reservada.
Señor Usuario:
Seleccione mediante el botón de opciones, si el traspaso de información será realizado en forma Global, es decir generará el
archivo con todos los trabajadores de la empresa o en forma Masiva, donde seleccionará al personal sobre la base del Área de
Negocio y Centros de Costo a los cuales pertenecen.
Consideración:
Permite realizar las validaciones necesarias dependiendo del tipo de pago a considerar, antes de
Figura Nº 2
Figura Nº 3
Si Ud. requiere conocer la estructura que tendrá el archivo que será enviado a la Caja de Compensación, tendrá a su disposición el
botón Lista Estructura, el cual abrirá una página HTML que mostrará dicha estructura.
Consideraciones:
• El archivo de Gratificaciones, las fichas a lo menos deben tener valores en las variables ingresadas para los
campos: Monto Gratificación y/o Monto Remuneraciones Seguro de Cesantía.
• Archivo Seguro de Cesantía, las fichas a lo menos deben tener valores en las variables ingresadas para los
campos: Remuneración Imponible, Seguro de Cesantía (esta variable se encuentra en el formulario Planilla
AFP con Seguro de Cesantía).
Una vez ingresadas las variables podrán optar por el botón OK o Salir, el primero dará inicio al proceso y el segundo permitirá
abandonarlo. Cada vez que se realice el proceso se generará un archivo bajo el área de datos de la empresa, el cual corresponde al
que debe enviar a la Caja de Compensación respectiva, tal como se muestra en la siguiente figura de ejemplo.
Figura Nº 4
Finalizado el proceso, el sistema desplegará un mensaje informando si desea conectarse al sitio web de la CCAF seleccionada. Ver
Figura Nº 5.
Figura Nº 5
4.6.1.3 CCAF La Araucana

Objetivo
Permite generar un archivo de traspaso para el pago de las cotizaciones a la Caja de Compensación La Araucana, el cual será
Operatoria
información. A la derecha de la pantalla se encuentra habilitado el Logo Institucional, el cual tras ser seleccionado levantará la
página Web de la Caja de Compensación La Araucana. (ver Figura Nº 1).
Figura Nº1
Seleccione los tipos de archivos o pagos a los que podrá optar, los cuales son: Remuneraciones, Gratificaciones y/o Depósitos
Convenidos, sólo se habilitará el ingreso de rango de fechas al indicar tipo de pago por Gratificaciones.
Seleccione el Rol de los empleados que incluirá en la información, pudiendo ser: Rol General y/o Rol Privado, este último
implicará que la información de sus Valores es Reservada y sólo podrá ser enviado por quien maneje los permisos necesarios.
Señor Usuario:
Consideración:
Figura Nº 2
Figura Nº 3
Consideraciones:
• El archivo de Depósitos Convenidos sólo será generado para los trabajadores que tengan Depósito Convenido
y/o Aporte de Indemnización y/o Cotización Voluntaria, y las fichas a lo menos deben tener valores en las
variables ingresadas en los campos: Depósito Convenido y/o Aporte (Cuenta Indemnización) y/o Cotización
Voluntaria (Trabajador INP), esta última para trabajadores que son de AFP, se ingresa como dato en la
creación de fichas carpeta previsión, sección Monto Cotización Previsional Voluntaria.
• El archivo de Gratificaciones, las fichas a lo menos deben tener valores en las variables ingresadas para los
campos: Monto Gratificación y/o Monto Remuneraciones Seguro de Cesantía.
Figura Nº 4.
Figura Nº 4
4.6.1.4 CCAF Los Héroes

Objetivo
Permite generar un archivo de traspaso para el pago de las cotizaciones a la Caja de Compensación Los Héroes, el cual será
Operatoria
información. A la derecha de la pantalla se encuentra habilitado el Logo Institucional, el cual tras ser seleccionado levantará la
página Web de la Caja de Compensación Los Héroes. (ver Figura Nº 1).
Figura Nº1
Además, deberá indicar seleccionando la caja de chequeo el Rol de los empleados que incluirá en el archivo, pudiendo ser: Rol
General y/o Rol Privado, este último implicará que la información de sus Valores es Reservada y sólo podrá ser enviado por
quien maneje los permisos necesarios.
Señor Usuario:
Finalmente, deberá ingresar una a una las variables que contendrán la información requerida por la Caja de Compensación, el
sistema informará la condición de la variable pudiendo ser: opcional o exigida.
Consideración:
Figura Nº 2
Figura Nº 3
Figura Nº 4.
Figura Nº 4
4.6.2 Bancos
Objetivo
Presenta un submenú con los distintos Bancos a los cuales podrá conectarse, permitiendo generar archivos para realizar las
Cancelaciones de Cotizaciones y Pago de Remuneraciones.
4.6.2.1 Banco Crédito e Inversiones

Objetivo
Permite generar un archivo con los antecedentes necesarios para efectuar las cancelaciones de Cotizaciones Previsionales y Pago
de Remuneraciones, a través del Banco de Crédito e Inversiones (BCI).
Antes de ingresar a este proceso deberá verificar que bajo el área de programas exista el directorio TRANSFER
(SOFTLAND\PROGRAMA\TRANSFER).
Esta carpeta con los archivos es proporcionado por el banco, si Ud. no cuenta con el, por favor comuníquese directamente
con la mesa de ayuda del BCI. Es necesario que verifique que uno de los archivos se llame OFPAGO.TAB.
Operatoria
Al ingresar a este proceso, el sistema despliega una pantalla donde deberá indicar la siguiente información (ver Figura Nº 1):
Figura Nº1
Remuneración del mes/año:

Indique el mes y año a considerar para el envío de información, el sistema sugerirá el último mes
preparado.
Incluye Empleados del: Permite considerar las fichas de acuerdo a Rol General y/o Rol Privado. Por defecto, el sistema trae
seleccionado Rol General. El usuario podrá filtrar fichas con Rol Privado sólo si posee permisos para ver
los valores de las fichas del Rol privado, de lo contrario aparecerá deshabilitado y chequeado por defecto
Rol General.
Importante:
Al hacer clic en el logo del banco ubicado en la parte superior derecha de la pantalla, podrá conectarse a la página Web del Banco
de Crédito e Inversiones BCI.
Área de Negocio: Permitirá indicar filtros para las fichas a considerar de área de negocios, es decir, si se consideran todas las
fichas de una área de negocio en particular, o todas fichas sin importar su área asociada. Opción sólo
habilitada para las empresas que manejan áreas de negocio.
Centro de Costo: Seleccione mediante el botón de opciones si considerará en la generación del archivo Todos los Centros
de Costo o Un Rango de ellos. Al seleccionar un rango, el sistema solicitará indicar desde/hasta a
considerar, los cuales podrá indicar a través del botón de opciones. Opción sólo habilitada para las
empresas que manejan Centros de Costo.
Rango de Fichas: Indique mediante la selección del botón de opciones si se considerarán todas las fichas o un rango de ellas
en el envío del archivo.
Dentro de esta pantalla podrá optar por generar el archivo, considerando el Pago de Cotizaciones o el Pago de Remuneraciones:
Pago de Cotizaciones
Lo primero que deberá indicar es si el archivo a generar contemplará todas las fichas o un rango de ellas. Al optar por un rango
tendrá que señalar el grupo desde/hasta a considerar.
Posteriormente deberá ingresar las variables que exige el sistema, previamente definidas en el Modelo de Cálculo, para la
generación del archivo. Para esto seleccione el botón de listas desplegables que aparece a la derecha del campo y elija las variables
correspondientes.
Señor Usuario:
Pago de Remuneraciones
Al optar por esta opción el sistema solicitará la siguiente información (ver Figura Nº 2):
Figura Nº 2
Primero tendrá que señalar el código del banco BCI, luego escoger en la opción Considera, “Todos los empleados sin importar el
banco” o bien “Sólo los empleados que van al Banco de Crédito e Inversiones”. Además podrá indicar seleccionando la caja de
chequeo incluir pago por Servipag.
El paso siguiente es considerar “Todas las Fichas” o un “Rango” de ellas. En caso de optar por un rango, tendrá que indicar el
grupo “desde/hasta” a considerar.
Cualquiera haya sido el caso, para continuar deberá indicar:
Fecha de Pago: Ingrese la fecha a considerar para el pago.
Número del Pago: Ingrese un número con el cual identificará el pago. Este campo no es obligatorio.
Variable Líquido a Pagar:

Ingrese la variable a considerar para realizar el proceso de Pago de Remuneraciones. Esta variable puede
ser digitada directamente, o bien ser obtenida desde la lista que se presenta al seleccionar el botón de
búsqueda que aparece al lado derecho de este campo.
Ya sea que Ud. este pagando Cotizaciones o Remuneraciones, una vez ingresada la información solicitada, podrá optar por los
siguientes botones:
Con este botón usted tendrá la opción de poder ver los datos que serán enviados al Banco. Al presionar el
botón usted visualizará la información de las Remuneraciones (ver Figura Nº 3), o de las Cotizaciones (ver
Figura Nº 4), dependiendo de lo que haya seleccionado.
Figura Nº 3
Figura Nº 4
Señor Usuario:
Permite listar y conocer la estructura de los archivos (HTML) a generar, ya sea para el Pago de
Remuneraciones, o bien para el pago de Cotizaciones.
Este botón se activará sólo si al generar el archivo, opta por Pago de Cotizaciones, tras lo cual al ser
seleccionado desplegará la siguiente pantalla. Ver Figura Nº 5.
Figura Nº 5
En ella, deberá ingresar los distintos porcentajes utilizados tanto en la Caja de Compensación como en la
Mutual. Indicado esto seleccione el botón OK para registrar la información.
Permite dar inicio al proceso, el sistema validará que exista toda la información necesaria para poder
generar el archivo de Pago de Cotizaciones o Remuneraciones y solicitará indicar la ubicación donde
quedará grabado.
El sistema sugerirá el área de datos de la empresa y el nombre del archivo Ctddmmaa.bci para el Pago de
Cotizaciones y Pgddmmaa.bci para el Pago de Remuneraciones
Señor Usuario:
Abandona el proceso, regresando al menú principal, sin generar los archivos.

4.6.2.2 Banco de Chile

Objetivo
Permite generar un archivo con los antecedentes necesarios para efectuar las cancelaciones de Cotizaciones Previsionales y Pago
de Remuneraciones a través del Banco de Chile.
Operatoria
Al ingresar a este proceso, el sistema despliega una pantalla donde deberá indicar la siguiente información (ver Figura Nº 1):
Figura Nº1

preparado.
Rol General.
Importante:
Al optar por esta opción, deberá indicar si el pago es para todas las fichas o para un rango de ellas, si su opción es por rango,
deberá indicar desde/hasta a considerar en el envío.
Posteriormente deberá asociar todas las variables exigidas, previamente definidas en el Modelo de Cálculo y con sus valores
respectivos producto de la Liquidación del Periodo que se está pagando.
Señor Usuario:
Al seleccionar esta alternativa deberá indicar la siguiente información:
Banco de Chile: Indique el código de identificación que registra el Banco dentro de la Superintendencia de Bancos, los
cuales fueron definidos previamente en el menú Tablas, proceso Bancos/Sucursales.
de Chile.
Tipo de Pago: Seleccione mediante el botón de opciones, si el pago corresponde a la Remuneración Mensual o a
Anticipo de Sueldo.
Cualquiera sea la alternativa seleccionada, indique si el archivo a generar incluirá todas las fichas con
depósito, sin importar si ésta tiene asociado otro banco, o generará el archivo sólo con las fichas que
tengan asociado el código Banco de Chile.
fichas de un área de negocio en particular, o todas fichas sin importar su área asociada. Opción sólo
Centro de Costo: Usted podrá indicar filtros para las fichas a considerar, a nivel de Centro de Costo, es decir, si se
consideran todas las fichas de un Centro de Costo en particular o todas fichas sin importar su Centro de
Costo asociado. Opción sólo habilitada para las empresas que manejan Centros de Costo.
A continuación deberá indicar si el pago es para todas las fichas o para un rango de ellas, si su opción es por rango, indique
desde/hasta a considerar en el envío.
Fecha de Pago: El sistema asume por defecto la fecha del día, la cual puede ser modificable.
Código Convenio: Indique el código del convenio sostenido con la entidad.
Número Nómina: Número correspondiente a la nómina que se está enviando al Banco.
Nombre Nómina: Indique el nombre que se asignará a la nómina, la cual será enviada al Banco.

Se debe indicar la variable a considerar en el pago.
Cualquiera sea la forma de pago a considerar para el envío del archivo, se encuentran activos los siguientes botones.
Al seleccionar este botón y dependiendo del pago a considerar, el sistema sugiere el lugar de destino y
nombre del archivo, ya sea Remunera.txt para el pago de remuneraciones o Insti.txt y Perso.txt para el
pago de cotizaciones.
Generado el archivo, el sistema desplegará una ventana dando la posibilidad de incluir las fichas cuyo
valor sea igual o menor a cero (sólo si el archivo corresponde a Pago de Remuneraciones), y conectarse al
sitio Web del Banco de Chile.
Señor Usuario:
archivos.
Al presionarlo, se desplegará una nueva pantalla. (Ver Figura Nº2).
Figura Nº 2
Dependiendo de la forma de pago y del archivo a generar, el sistema realizará las validaciones
correspondientes. Junto a esto encontrará los botones: Inicio que permite dar comienzo a la validación de
datos, desplegando en pantalla un informe con posibles errores encontrados, Imprimir permite imprimir un
archivo html con el detalle de las validaciones realizadas.
Sr. Usuario:
Al seleccionar el check Email Beneficiario, el sistema validará que en el proceso Ficha del Personal,
menú Remuneraciones la opción E-Mail contenga al menos los caracteres arroba (@) y punto ( . ),
permitiendo informar a través del correo electrónico ingresado, un mensaje de aviso que el Banco
enviará a los empleados cuando realice el depósito de su remuneración o anticipo.
Permite listar y conocer la estructura del archivo, ya sea para el pago de remuneraciones o bien para el
Al seleccionar este botón usted tendrá disponible una previsualización del pago de remuneraciones, o bien
para el pago de cotizaciones, cualquiera sea el caso, el sistema desplegará la siguiente pantalla. (Ver
Figura Nº 3).
Figura Nº 3
Señor Usuario:

4.6.2.3 Banco Santander

Objetivo
Permite generar un archivo con los antecedentes necesarios para efectuar las cancelaciones de Cotizaciones Provisionales, Pago de
Remuneraciones a través del Banco Santander.
Operatoria
Al ingresar a este proceso, el sistema desplegará una pantalla donde deberá definir la siguiente información (ver Figura Nº1):
Figura Nº1
Dentro de esta pantalla podrá enviar un archivo con la información necesaria para ser enviada para el Pago de Remuneraciones o
Cotizaciones.

preparado.
Santander.
Rol General.
Importante:
Junto a esta información, se encuentran activas las siguientes carpetas:
Dentro de esta carpeta tendrá que señalar:
Banco Santander:
Indique el código definido para el Banco Santander en la opción Remuneraciones/Tablas. Este código
podrá ser digitado directamente, o seleccionado desde la lista que se presenta al optar por el botón de
búsqueda.
Considera: Indique mediante el botón de opciones, si considerará en la emisión del archivo a: Todos los empleados
sin importar el Banco, Sólo los empleados que van al Banco Santander o Sólo los empleados que no son
del Banco Santander.

Ingrese la variable Líquido a Pagar para realizar el proceso de Pago de Remuneraciones, la cual podrá ser
digitada directamente, o bien ser seleccionada desde la lista que se presenta al optar por el botón de
búsqueda que aparece al lado derecho de este campo.
Al seleccionar este botón usted podrá tener una previsualización de la información a enviar. Ver Figura
Nº 2.
Señor Usuario:
Figura Nº 2
Es necesario verificar que los códigos de la “Identificación del Banco en la Superintendencia” hayan sido ingresado para cada uno
de los Bancos (el ingreso de la Identificación del Banco en la Superintendencia se realiza desde el Mantenimiento de
Bancos/Sucursales, menú Personal, Tablas). En caso contrario arrojará un mensaje advirtiendo al Usuario de la Situación.
Deberá asociar todas las variables exigidas, previamente definidas en el Modelo de Cálculo y con sus valores respectivos, producto
de la Liquidación del Periodo que se está pagando.
Figura Nº 3
Al seleccionar este botón, el sistema desplegará una pantalla (ver Figura Nº 5) donde deberá ingresar la
siguiente información:
Figura Nº 5
La información solicitada, tanto para la Mutual de Seguridad, como para la Caja de Compensación no son de ingreso obligatorio,
por lo que no serán exigidos para el envío del archivo. No así el código de la actividad económica de la empresa y la región de la
misma.
Sea cual sea el pago a considerar para el envío del archivo, están activos los siguientes botones:
Al seleccionar este botón usted podrá tener una vista previa de las Cotizaciones. Ver figura Nº 6.
El código del Banco corresponderá al código ingresado en la tabla Bancos/Sucursales, opción Identificación del Banco en
la Superintendencia.
Figura Nº 6
En la información que se presenta en la vista previa de Pago de Cotizaciones, se mostrará el encabezado del archivo y por defecto
se mostrará el detalle del Registro de los Funcionarios. También podrá seleccionar el detalle de los Registros que corresponden a
los movimientos de la Caja de Compensación, AFP e Isapres. (Ver figura Nº 7).
Figura Nº 7
Usted podrá visualizar y chequear que los valores que corresponden a cada columna sean los correctos.
Permite listar y conocer la estructura del archivo, ya sea para el pago de remuneraciones o bien para el
Señor Usuario:
Al seleccionar este botón, el sistema validará que exista toda la información necesaria para poder generar
el archivo. El sistema sugerirá el nombre del archivo xxxxxM00.CIT para el Pago de Remuneraciones o
ddmmaaaa.SAN para el Pago de Cotizaciones, solicitando indicar el área de destino.
Generado el archivo, el sistema desplegará una ventana dando la posibilidad de incluir las fichas cuyo
valor sea igual o menor a cero (sólo si el archivo corresponde a Pago de Remuneraciones), y conectarse al
sitio Web del Banco Santander.
Señor Usuario:
Abandona el proceso regresando al menú Remuneraciones.

4.6.2.4 Banco Citibank

Objetivo
Permite generar un archivo con los antecedentes necesarios para efectuar el Pago de Remuneraciones a través del Banco Citibank.
Para la generación del archivo se necesita que cada Banco tenga ingresado la Identificación del Banco en la
Superintendencia, menú Personal/Tablas, opción Bancos/Sucursales.
Operatoria
Figura Nº1

Indique el mes/año preparado y liquidado desde el cual se obtendrán los valores asociados a las fichas, el
sistema sugerirá el último mes preparado.
Rol General.
Importante:
Pago Remuneraciones
Indique el código del Citibank, el cual puede ser digitado directamente o seleccionado desde la ayuda que despliega el contenido de
la tabla de Bancos/Sucursales, luego escoger en la opción Considera, “Todos los empleados con depósito sin importar el banco” o
bien “Sólo los empleados con depósito en Banco Citibank”.
Al hacer clic en el logo del banco ubicado en la parte superior derecha de la pantalla, podrá conectarse a la página Web del
Citibank.
fichas de un área de negocio en particular o todas fichas sin importar su área asociada. Opción sólo
a incluir en la generación del archivo.
Nº Cuenta Corriente a Debitar:

Permite indicar el Nº de la Cuenta Corriente en la cual se debitará el total de las remuneraciones a pagar.
Este valor es exigido por el banco y es de tipo numérico.
Nº Secuencia de Pago: Permitirá indicar el Nº de secuencia para la transacción a realizar. Este valor es exigido por el banco y no
debe repetirse de un archivo a otro, por lo cual el proceso ira almacenando en forma secuencial el valor de
dicho campo.
Fecha de Pago: Permitirá indicar la fecha efectiva del pago. Por defecto desplegará el último día del mes a procesar, el
cual puede ser modificado a través del botón .

Permitirá indicar la variable desde la cual se obtendrán los valores asociados a cada ficha para el pago de
remuneraciones.
Permite listar un archivo html y conocer la estructura del archivo a emitir para el pago de remuneraciones.
archivos.
Figura Nº 2
El sistema realizará las siguientes validaciones: Dirección Trabajador, se informará la ficha que no tiene
dirección o ciudad ingresada, Tipo de Depósito al indicar en la ficha que se paga la remuneración con
depósito para el Banco Citibank debe tener seleccionado Cuenta Corriente. Existencia de información
para generar archivo, el sistema verificará la existencia de información dependiendo de los parámetros
ingresados.
Junto a esto encontrará los botones: Iniciar Validación que permite dar comienzo a la validación de datos,
desplegando en pantalla un informe con posibles errores encontrados, Imprimir permite imprimir un archivo
Al seleccionar este botón usted tendrá disponible una previsualización de los datos a generar para el Banco
Citibank, el sistema le presentará la siguiente pantalla. (Ver Figura Nº 3).
Las fichas que contengan algún tipo de error, parámetros mal ingresados o sin información, no serán
consideradas en la vista previa ni en la generación del archivo para Pago de Remuneraciones.
Figura Nº3
Permite dar inicio al proceso, el sistema validará que exista toda la información necesaria para poder generar
el archivo de Pago de Remuneraciones, el cual por defecto quedará grabado en el área de datos de la
empresa con el nombre CitiRemMMYYYY.txt, donde MM y YYYY corresponden al mes y año procesado.
Tal como se muestra en la siguiente ventana.
Figura Nº 4
Al seleccionar el botón OK (Aceptar), el sistema desplegará una nueva ventana dando la posibilidad de
conectarse al sitio Web del Citibank.
Abandona el proceso, regresando al menú principal sin generar el archivo.

4.6.2.5 Banco Estado

Objetivo
Permite generar un archivo con los antecedentes necesarios para efectuar el Pago de Remuneraciones a través del Banco Estado.
Operatoria
Figura Nº1

Rol General.
Importante:
Pago Remuneraciones
Indique el código del Banco Estado, el cual puede ser digitado directamente o seleccionado desde la ayuda que despliega el
contenido de la tabla de Bancos/Sucursales, luego escoger en la opción Considera, “Todos los empleados con depósito sin
importar el banco” o bien “Sólo los empleados con depósito en Banco Estado”.
Estado.
Área de Negocio: Permitirá indicar filtros para las fichas a considerar de área de negocios; es decir, si se consideran todas las
fichas de un área de negocio en particular o todas fichas sin importar su área asociada. Opción sólo
Centro de Costo: Usted podrá indicar filtros para las fichas a considerar a nivel de Centro de Costo; es decir, si se
Código de Convenio: Permite indicar el código numérico (largo máximo 10) de convenio asignado por el banco.
Fecha de Pago: Permitirá indicar la fecha efectiva del pago. Por defecto desplegará el último día del mes a procesar, el
cual debe ser modificado a una fecha posterior a la actual, a través del botón .
Variable Nº Cuenta de Cargo Empresa:

Permite indicar la variable desde la cual se obtendrá el Nº de la Cuenta en la cual se carga el monto a
liquidar. Este Nº de Cuenta corresponde a la cuenta de la Empresa y se solicita como variable debido a que
puede existir más de una cuenta de cargo que maneje con el Banco Estado.

remuneraciones.
archivos.
Figura Nº 2
El sistema realizará las siguientes validaciones: Rut Empresa, se informará si no está definido el Rut en los
datos de la empresa, Tipo de Depósito al indicar en la ficha que se paga la remuneración con depósito para
el Banco Estado debe tener seleccionado Cuenta Corriente y/o Chequera Electrónica BECH. Nº de
Cuenta, el sistema verificará el Nº de cuenta si en la ficha está definido pago con depósito, Largo Cuenta
Banco Estado se validará que el Nº de cuenta corriente o de chequera electrónica no tenga más de 11
números, Existencia de Información para generar archivo, el sistema verificará la existencia de
información dependiendo de los parámetros ingresados.
Junto a esto encontrará los botones: Inicio que permite dar comienzo a la validación de datos, desplegando
en pantalla un informe con posibles errores encontrados, Imprimir permite imprimir un archivo html que
muestra el detalle de las validaciones realizadas.
Estado, el sistema le presentará la siguiente pantalla. (Ver Figura Nº 3).
Figura Nº3
empresa con el nombre CONVENIO.txt. Tal como se muestra en la siguiente ventana.
Figura Nº 4
conectarse al sitio Web del Banco Estado.

4.6.2.6 Banco BBVA

Objetivo
Permite generar un archivo con los antecedentes necesarios para efectuar el Pago de Remuneraciones a través del Banco BBVA.
Operatoria
Figura Nº1

Rol General.
Importante:
Pago Remuneraciones
Indique el código del Banco BBVA, el cual puede ser digitado directamente o seleccionado desde la ayuda que despliega el
contenido de la tabla de Bancos/Sucursales, luego deberá escoger seleccionando el botón de opciones si Considera, “Sólo los
empleados que van al Banco BBVA”, “Sólo los empleados con depósito en otros Bancos” o bien “Todos los empleados con
depósito sin importar el Banco y los empleados con Vale Vista del Banco BBVA”.
Al hacer clic en el logo del banco ubicado en la parte superior derecha de la pantalla, podrá conectarse a la página Web del BBVA.
Área de Negocio: Permitirá indicar filtros para las fichas a considerar a un área de negocios; es decir, si se consideran todas
las fichas de un área de negocio en particular o todas las fichas sin importar su área asociada. Opción sólo

remuneraciones.
archivos.
Figura Nº 2
El sistema realizará las siguientes validaciones: Tipo de Pago, verificará que el Vale Vista tenga asociado
un código de Banco, RUT del Abonado, Nombre del Abonado y Nº de Cuenta, el sistema verificará el Nº
de cuenta si en la ficha está definido pago con depósito.
Junto a esto, encontrará los botones: Iniciar Validación que permite dar comienzo a la validación de datos,
html con el detalle de las validaciones realizadas y Volver para regresar a la pantalla anterior.
BBVA, el sistema le presentará la siguiente pantalla. (Ver Figura Nº 3).
Figura Nº3
el archivo de Pago de Remuneraciones, el sistema propondrá el nombre y almacenamiento del archivo a
generar ABONOBBVA.txt, el cual podrá ser modificado según se requiera.
Finalizado el proceso, se desplegará una ventana con la información del archivo generado, tal como se
muestra a continuación.
Figura Nº 4
Al seleccionar el botón Aceptar, el sistema desplegará una nueva ventana dando la posibilidad de conectarse
al sitio Web del BBVA, y levantará una página HTML con la información generada.

4.6.2.7 Banco Scotiabank

Objetivo
Permite generar un archivo con los antecedentes necesarios para efectuar el Pago de Remuneraciones a través del Banco
Scotiabank.
Operatoria
Al ingresar a este proceso, el sistema desplegará una pantalla donde deberá seleccionar el formato del archivo a generar, pudiendo
ser a través de Banco Scotiabank (formato SSA) o por el Banco del Desarrollo (formato BDD).
Banco Scotiabank
Al seleccionar este formato, se desplegará una nueva pantalla donde deberá definir la siguiente información (ver Figura Nº1):
Figura Nº1

Incluye Empleados del: (Opción habilitada sólo en sistema ERP)

Permite considerar las fichas de acuerdo a Rol General y/o Rol Privado. Por defecto, el sistema trae
Rol General.
Importante:
Pago Remuneraciones
Indique el código del Banco Scotiabank, el cual puede ser digitado directamente o seleccionado desde la ayuda que despliega el
empleados con depósito en Banco Scotiabank”, “Sólo los empleados con depósito en otros Bancos” o bien “Todos los empleados
con depósito sin importar el Banco”.
Scotiabank.
Centro de Costo: Usted podrá indicar filtros para las fichas a considerar a nivel de Centro de Costo; es decir, si se consideran
todas las fichas de un Centro de Costo en particular o todas fichas sin importar su Centro de Costo
asociado. Opción sólo habilitada para las empresas que manejan Centros de Costo.
Código de Convenio: Permite indicar el código numérico (largo máximo 5) de convenio asignado por el banco.
Nombre Empresa o Identificador:

Indique el nombre de la empresa o del identificador (largo máximo 6 caracteres alfanuméricos) que permite
identificar el envío de datos.
Fecha de Proceso: Fecha en que se generará el archivo, el sistema sugerirá la fecha del día en que se está procesando, el cual
podrá ser modificado a través del botón .
Fecha de Pago: Permite indicar la fecha efectiva del pago. Por defecto desplegará el último día del mes a procesar, el cual
debe ser modificado a una fecha posterior a la actual, a través del botón .

remuneraciones.
archivos.
Figura Nº 2
El sistema realizará las siguientes validaciones: RUT Empresa, Código Convenio verificará que la empresa
tenga Nº de convenio, Fecha de Proceso, Fecha de Pago verificará que sea una fecha válida y que sea
mayor que la fecha de proceso, RUT Empleado e Informa fichas vigentes con Monto de Pago en cero y
que forma de pago sea Depósito.
Scotiabank, el sistema le presentará la siguiente pantalla. (Ver Figura Nº 3).
Figura Nº3
Banco del Desarrollo

Al seleccionar este formato, se desplegará una nueva pantalla donde deberá definir la siguiente información (ver Figura Nº4):
Figura Nº4
Importante:
Al igual que en formato del banco Scotiabank deberá indicar Remuneración del mes/año preparado y liquidado desde el cual se
obtendrán los valores asociados a las fichas, el sistema sugerirá el último mes preparado.

Importante:
A continuación, indique el código del Banco del Desarrollo, el cual puede ser digitado directamente o seleccionado desde la ayuda
que despliega el contenido de la tabla de Bancos/Sucursales, luego deberá escoger seleccionando el botón de opciones si
Considera, “Sólo los empleados que van al Banco del Desarrollo” o bien “Todos los empleados con depósito sin importar el
Banco y los empleados con Vale Vista del Banco del Desarrollo”.
del Desarrollo.
Área de Negocio, Centro de Costo y Rango de Fichas:
Indicar los filtros a considerar para las fichas, ya sea para Área de Negocios, Centro de Costo y Rango de Fichas, pudiendo ser uno
en particular o todos los que maneja el sistema.
Fecha Aplicación: Fecha en la cual se realiza la transferencia de pago, el sistema sugerirá la fecha del día en que se está
procesando, el cual podrá ser modificado a través del botón .
Variable a Pagar: Permitirá indicar la variable desde la cual se obtendrán los valores asociados a cada ficha para el pago de
remuneraciones
Sólo se informan Empleados con monto mayor a cero(0).
archivos.
Figura Nº 2
El sistema realizará las siguientes validaciones: Cuenta Titular, Código de Banco y Monto.
del Desarrollo
Al finalizar, independiente del formato del Banco seleccionado, podrá optar por los siguientes botones:
generar, para el banco Scotiabank el archivo será PERSCOTIAN.txt y pa el banco del Desarrollo el archivo
será BancoDesarrollo_AAAAMMDD.txt, los cuales podrán ser modificados según se requiera.
Finalizado el proceso, se desplegará una ventana con la información del archivo generado
al sitio Web del Banco que está operando.

4.6.2.8 Banco Itaú

Objetivo
Permite generar un archivo con los antecedentes necesarios y efectuar el Pago de Remuneraciones a través del Banco Itaú, según el
formato indicado más adelante.
Operatoria
Figura Nº1

Rol General.
Importante:
Pago Remuneraciones
Indique el código del Banco Itaú, el cual puede ser digitado directamente o seleccionado desde la ayuda que despliega el contenido
de la tabla de Bancos/Sucursales, luego deberá escoger seleccionando el botón de opciones si Considera, “Sólo los empleados
que van al Banco Itaú”, “Sólo los empleados con depósito en otros Bancos” o bien “Todos los empleados con depósito, empleados
con Vale Vista del Banco Itaú y empleados con efectivo entregado en Servipag”.
Al hacer clic en el logo del banco ubicado en la parte superior derecha de la pantalla, podrá conectarse a la página Web del Itaú.

remuneraciones.
archivos.
Figura Nº 2
El sistema realizará las siguientes validaciones: Tipo de Pago, verificará que el Vale Vista tenga asociado
un código de Banco, RUT del Abonado, Nombre del Abonado y Nº de Cuenta, el sistema verificará el Nº
de cuenta si en la ficha está definido pago con depósito.
Itaú, el sistema le presentará la siguiente pantalla. (Ver Figura Nº 3).
Figura Nº3
Permite dar inicio al proceso, y guardar el archivo generado en la base de datos, previamente el sistema
validará que exista toda la información necesaria para poder generar el archivo de Pago de Remuneraciones,
el sistema propondrá el nombre y almacenamiento del archivo a generar ABONOITAU_AAAAMMDD.txt,
el cual podrá ser modificado según se requiera.
Figura Nº 4
al sitio Web del Banco Itaú, y levantará una página HTML con la información generada.

4.6.2.9 Banco CorpBanca

Objetivo
Permite generar un archivo con los antecedentes necesarios y efectuar el Pago de Remuneraciones a través del Banco CorpBanca,
según el formato indicado más adelante.
Para la generación del archivo se necesita que cada Banco tenga ingresado la Identificación del Banco según código de la
Operatoria
Figura Nº1

Rol General.
Importante:
Tipo de Servicio: Seleccione desde la lista el tipo de Servicio a informar a CorpBanca, de acuerdo a la estructura
predefinida por el Banco.
Indique el código del Banco CorpBanca, el cual puede ser digitado directamente o seleccionado desde la ayuda que despliega el
empleados que van al banco CorpBanca”, “Sólo los empleados que no son del Banco CorpBanca” o bien “Todos los empleados sin
importar el Banco”.
CorpBanca.
A continuación deberá indicar los filtros a considerar en el envío de información Área de Negocio, Centro de Costo y rango de
Fichas.
N° Cuenta Corriente: Permite indicar el número de cuenta corriente de cargo o desde donde debitar los montos a pagar.
A Debitar
Fecha de Pago: Permite indicar la fecha efectiva del pago. Por defecto desplegará el último día del mes a procesar, el cual
debe ser modificado a una fecha posterior a la actual, a través del botón .

remuneraciones.
archivos.
Figura Nº 2
El sistema realizará las siguientes validaciones: RUT Empresa, RUT y Nombre Empleado, Monto de
Pago, N° Cuenta Corriente Depósito y Código Banco Depósito.
CorpBanca, el sistema le presentará la siguiente pantalla. (Ver Figura Nº 3).
Figura Nº3
generar CorpBanca.txt, el cual podrá ser modificado según se requiera.
Figura Nº 4
al sitio Web del Banco CorpBanca.

4.6.2.10 Conexión Portal Empleado Banco Santander

Objetivo
Dentro de este proceso podrá conectarse con el portal del Banco Santander, donde el empleado podrá ingresar y consultar
información confidencial de las remuneraciones, certificados de renta, antigüedad, total haberes, etc.
El proceso genera un archivo plano según la estructura indicada, el que debe ser enviado al banco para que los empleados puedan
hacer uso de esta información. Previamente la empresa debe tener un convenio con el banco para tal efecto, y cada empleado debe
contar con su clave de acceso al portal.
Operatoria
Figura Nº 1

preparado.
Santander.
Rol General.
Importante:
Banco Santander:
Indique el código definido para el Banco Santander en la opción Remuneraciones/Tablas. Este código
podrá ser digitado directamente, o seleccionado desde la lista que se presenta al optar por el botón de
búsqueda.
Considera: Indique mediante el botón de opciones, si considerará en la emisión del archivo a: Todos los empleados
sin importar el Banco, Sólo los empleados que van al Banco Santander o Sólo los empleados que no son
del Banco Santander.
Incluye:
Detalle de Pagos y Vacaciones
Permite seleccionar variables tipo Haberes, Descuentos y Parámetros para incluirlas tanto en la vista como
en el archivo generado para el banco, este detalle es para cada ficha.
También incluye información de vacaciones como días pendientes, periodo de las últimas vacaciones, etc.
Concepto de Pago: Corresponde al tipo de pago que se generará, por defecto el combo mostrará Remuneración Mensual y
podrá seleccionar los siguientes tipos: Remuneración Mensual, Anticipo, Bono, Viático, Gratificación,
Aguinaldos, Honorarios, Otros Pago.
Fecha de Proceso: Corresponde a la fecha en que se genera el archivo, el sistema sugerirá la fecha del día, la cual podrá ser
modificada manualmente, o a través del botón .
Fecha de Pago Nómina: Corresponde a la fecha en que el trabajador recibirá su remuneración, el sistema sugerirá el último día
del mes, el cual podrá ser modificado manualmente, o a través del botón .
Dar aviso de pago al E-Mail del Empleado:

Al seleccionar este check, el sistema automáticamente dará aviso del pago al E-mail del empleado
registrado en la ficha del trabajador.
archivos.
Figura Nº 2
El sistema realizará las siguientes validaciones: Si se incluye Detalle de pagos, se informará la ficha que no
tiene dirección o ciudad ingresada, Tipo de Depósito al indicar en la ficha que se paga la remuneración con
depósito para el Banco debe tener seleccionado Cuenta Corriente. Existencia de información para
generar archivo, el sistema verificará la existencia de información dependiendo de los parámetros
ingresados.
Junto a esto encontrará los botones: Iniciar Validación que permite dar comienzo a la validación de datos,
Santander.
Importante:
- Para la generación de los archivos para el Pago de Remuneraciones, se necesita que cada banco tenga
ingresada la Identificación del Banco en la Superintendencia (Opción Bancos/Sucursales).
Permite listar un archivo html y conocer la estructura del archivo a emitir.
Permite dar inicio al proceso, el sistema validará que exista toda la información necesaria para poder
generar el archivo de Pago de Remuneraciones, el cual por defecto quedará grabado en el área de datos de la
empresa con el nombre StdRemMMYYYY.txt, donde MM y YYYY corresponden al mes y año
procesado.
conectarse al sitio Web del BancoSantander.

Señor Usuario:
Portal Remuneraciones es una herramienta que proporciona el Banco Santander en conjunto con el Servicio de Pago de
Remuneraciones permitiendo a la empresa publicar y dejar disponible a sus empleados, información que apoya la gestión de
Recursos Humanos.
Beneficios:
- Permite acceder a la información completa y confidencial de las Remuneraciones en cualquier momento y lugar.
- Mantiene los pagos históricos realizados a los empleados de la Empresa.
- Mejora la comunicación con los empleados a través de su sistema de envío de solicitudes.
Al conectarse al Portal, se levantará la siguiente página, donde deberá indicar su Rut y Clave Secreta, tal como se muestra en la
siguiente imagen:
Figura Nº 8
Una vez ingresada la clave secreta y seleccionado el botón Ingresar, podrá: Consultar Pagos, Generar Certificados (Antigüedad,
Renta), Ingreso de Solicitud de Vacaciones, Gestión de Mensajes, Distribución de Email por Centro de Costo, etc.
4.6.2.11 Banco BICE

Objetivo
Permite generar un archivo con los antecedentes necesarios para efectuar la cancelación de Remuneraciones, a través del Banco
BICE.
Operatoria
Figura Nº 1

preparado.
Rol General.
Importante:
Banco BICE: Indique el código de identificación que registra el Banco dentro de la Superintendencia de Bancos, los
cuales fueron definidos previamente en el menú Tablas, proceso Bancos/Sucursales.
BICE.
Considera: Seleccione mediante el botón de opciones, si el archivo a generar incluirá todas las fichas con depósito, sin
importar si ésta tiene asociado otro banco, o generará el archivo sólo con las fichas que tengan asociado el
código Banco BICE.

Indique los filtros a considerar para las fichas en el envío de información correspondiente al Área de
Negocio y Centro de Costo, es decir, si se consideran todas las áreas de negocio y centros de costo que
registra el sistema o una en particular. Opciones habilitadas sólo para las empresas que manejan áreas de
negocio y centro de costo.
A continuación deberá indicar si el pago es para todas las fichas o para un rango de ellas, si su opción es por rango, indique
desde/hasta a considerar en el envío.
Variable a Pagar: Ingrese la variable desde la cual se obtendrán los valores asociados a cada ficha para el pago.
Permite desplegar un archivo Html con la estructura del archivo a generar.
archivos.
Figura Nº 2
Seleccionando los siguientes botones podrá: Iniciar Validación que permite dar comienzo a la validación de
datos, desplegando en pantalla un informe con posibles errores encontrados, Imprimir se habilitará sólo si
existe información con errores y permite imprimir un archivo html que muestra el detalle de las validaciones
realizadas o Volver regresa a la pantalla anterior.
BICE, el sistema le presentará la siguiente pantalla. (Ver Figura Nº 3).
Figura Nº3
empresa con el nombre BancoBiceYYYMMDD.csv, donde YYYY, MM y DD corresponden al año, mes y
día procesado. Tal como se muestra en la siguiente ventana.
Figura Nº 4
conectarse al sitio Web del Banco BICE.

4.6.3 Previred
Objetivo
Permite generar un archivo para efectuar el pago de imposiciones previsionales, a través de Previred.
Sr. Usuario:
Previred es un sitio Web donde se puede realizar todas las declaraciones y pago de cotizaciones previsionales de manera
fácil, cómo y segura, en un solo lugar.
Operatoria
Al ingresar a este proceso, el sistema advertirá a través de un mensaje la importancia que deberá tener en asociar los códigos de las
tablas de AFP, Isapre y CCAF registradas en su Base de Datos, con los que tiene Previred. Este mensaje se debe a que Previred
utiliza códigos que podrán ser diferentes a los que Ud. maneja en su empresa. Informado esto se desplegará una pantalla, donde
deberá ingresar la siguiente información (ver Figura Nº 1):
Figura Nº1


Importante:
- El Empleado del Rol Privado implica que la información de sus valores es Reservada.
- La conexión al sitio web www.previred. com se puede realizar directamente haciendo clic sobre el logo de Previred
Tipo Pago:
Seleccione mediante el botón de opciones si el tipo de Pago será de Remuneraciones o de Rentas Accesorias.
Sr. Usuario:
Las Rentas Accesorias se informarán como concepto de gratificaciones a Previred.
Asignación Familiar, Nacionalidad, Contrato Adicional (0=No; 1=Si). En caso que el sistema no maneje estas variables, deberán
ser creadas en el Modelo de Cálculo, ya que de lo contrario no podrá llevar a cabo este proceso.
Número de FUN: Indique el número de folio del formulario a enviar.
Mutual de Seguridad: Ingrese el nombre de la Mutual a considerar en el pago (Sin Mutual, ACHS, Mutual, IST).
% Cotización Acc. Trabajo: Indique el Porcentaje Cotización Accidente Trabajo de la empresa, el cual más lo seleccionado en el
combo Mutual, el podrá y deberá calcular e informar el monto de Cotización Acc. Trabajo a Mutual o ISL según corresponda
Sucursal Pago Mutual: Ingrese el código de la sucursal a considerar en el pago correspondiente a la Mutual.
Señor Usuario:
archivos.
Al presionarlo, se desplegará una nueva pantalla (ver Figura Nº2)
Figura Nº 2
Dentro de esta pantalla podrá optar por los siguientes botones: Iniciar Validaciones, el cual al ser elegido
permitirá realizar las validaciones correspondientes a los datos que se enviarán a Previred y desplegará en
pantalla un informe con posibles errores encontrados; Imprimir permite imprimir el informe de errores con
el detalle de las validaciones realizadas en un archivo html.
- Que el Tipo de Trabajador sea 0 (Activo-no pensionado), 1 (Pensionado y cotiza), 2 (Pensionado y no
cotiza), 3 (Activo > 60 ó 65-nunca pensionado).
declarando.
del subsidio.
Cesantía.
Señor Usuario:
Permite conocer la estructura que tendrá el archivo que será enviado a Previred, al seleccionarlo se abrirá
una página HTML que mostrará dicha estructura.
Importante:
lo siguiente:
Al seleccionar este botón, el sistema desplegará una nueva pantalla, donde deberá asociar los códigos de
las AFP, Isapres y Cajas de Compensación que maneja en su Sistema de Remuneraciones a los Códigos
que maneja la institución estos códigos vienen predefinidos en el sistema (ver Figura Nº3).
Figura Nº 3
Permite visualizar la información que será traspasada a Previred. Ver Figura Nº 4.
Figura Nº 4

deteniendo el proceso. De lo contrario, si todo está conforme, el sistema solicitará el directorio donde quedará grabado el archivo,
sugiriendo su nombre Previred_Remun.txt o Previred_Gratif.txt dependiendo del tipo de pago considerado y el área de datos de
la empresa. Para abandonar el proceso seleccione el botón Salir.
Señor Usuario:
Concluida la generación del archivo, el sistema desplegará la siguiente ventana (ver Figura Nº5):
Figura Nº 5
En ella se encuentran activos los siguientes botones:
Permite volver a la pantalla principal y salir de la opción Previred.
Muestra una pantalla HTML en la que se indica al usuario los pasos a seguir para enviar el archivo y como
conectarse con la página www.Previred.com. Ver Figura Nº 6.
Sr. Usuario:
Previo al envío del archivo, deberá Registrarse para obtener su clave secreta de acceso (Siga las instrucciones descritas en la
página de Previred.
Una vez que se ha registrado en Previred, deberá indicar su Rut y Clave Secreta (recuadro superior derecho), tal como se
muestra en la siguiente imagen.
Figura Nº 6
Una vez ingresada la clave secreta, y seleccionado el botón Ingresar, se levantará la siguiente página:
Figura Nº 7
Dentro de esta página, deberá seleccionar el recuadro Empresas, tras lo cual se levantará la siguiente página (Figura Nº 8):
Figura Nº 8
En ella, deberá seleccionar la opción Remuneraciones, tras lo cual se levantará la siguiente imagen:
Figura Nº 9
Seleccione la opción Agregar Nómina de Trabajadores para agregar la nómina que desea enviar a Previred, se levantará una
ventana de selección, donde deberá seleccionar la opción Ingreso Electrónico (ver Figura Nº 10).
Figura Nº 10
Sr: Empleador:
1. Ingreso Manual mediante esta opción usted ingresa manualmente los datos previsionales de cada uno de sus
trabajadores.
2. Ingreso Electrónico con esta opción usted carga electrónicamente, mediante un archivo plano TXT, los datos
previsionales de sus trabajadores. Al seleccionar esta opción, el sistema levantará una nueva pantalla (ver Figura Nº
11).
Figura Nº 11
En ella, deberá ingresar los datos correspondientes a la nómina que desea enviar, es decir: Nombre, Tipo
(Remuneraciones o Gratificaciones) el cual podrá ser seleccionado a través del botón de despliegue, Período de
Remuneraciones desde y hasta a considerar (sólo si seleccionó tipo de nómina Gratificaciones), Tipo de Formato
(recomendado Estándar por Posición 78-105 campos) y el Archivo que generó, pudiendo ser digitado directamente,
o bien seleccionado al optar por el botón Examinar.
Sr. Usuario:
Si Previred detecta errores dentro del archivo, lo advertirá por pantalla a través de un mensaje, dando la posibilidad de
revisar en detalle la descripción, dato enviado y dato esperado de cada error.
Si el archivo no contiene errores, se muestra resumen de cuadratura por Institución Previsional. PreviRed disponible de una
validación de los pagos, informando a través del listado de advertencias los posibles errores, lo cual no impide pagar, pero es
aconsejable revisar para que el pago sea correcto.
Una vez ingresada la nómina de trabajadores, el usuario puede confirmar que los montos a pagar cuadren con su libro de
remuneraciones, revisando la cuadratura. Si todo esta correcto, se puede proceder a pagar.
Al presionar CONTINUAR aparecerán todas las instituciones a pagar.

En este Item se puede realizar una selección de lo que se desea pagar y a la vez cambiar la alternativa de pago.
Finalmente será derivado al proceso final, donde el sistema indicara la opción de pago deseada.
Una vez enviado el archivo, Previred le avisará en forma inmediata, el resultado de recepción del archivo.
4.7 Boletas de Honorarios

Objetivo
Permite la definición y mantenimiento de formatos para la impresión de Boletas de Honorarios. Además podrá emitir, eliminar y/o
Anular Boletas de Honorarios de acuerdo a un mes y año seleccionado. Finalmente, le permitirá emitir el Libro de Honorarios.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se despliega un menú de bajada, donde la función de cada una de las opciones presentadas se explica a
través de este capítulo. (Ver Figura Nº 1).
Figura Nº 1
4.7.1 Definición Formulario Boleta Honorarios

Objetivo
Permite definir y/o modificar los formatos de Boletas de Honorarios, los cuales serán utilizados en la impresión de las mismas.
Este proceso funciona directamente con Excel 97 (Office97) o cualquier versión superior, por lo tanto es necesario contar
con dicho sistema, ya que de lo contrario no podrá definir formatos.
Operatoria
Al ingresar a este proceso por primera vez se despliega un formulario, donde lo primero que deberá indicar es el nombre con el
cual identificará el nuevo formato, cuyo largo máximo podrá ser de 15 caracteres alfanuméricos. (Ver Figura Nº 1).
El sistema verificará que el nombre ingresado no exista; de existir, se desplegará un mensaje informándolo y solicitando
ingresar otro nombre.
A continuación ingrese una descripción asociada al formato, cuyo largo máximo podrá ser de 60 caracteres alfanuméricos.
Además, podrá ingresar una descripción correspondiente a la Boleta de Honorario, la cual podrá ser utilizada por defecto al
momento de realizar la impresión de dicho formato, a través del proceso Emisión de Boletas de Honorarios.
Figura Nº1
Ingresada la información podrá optar por el siguiente botón: Formato, el cual tras ser seleccionado levanta automáticamente
Microsoft Excel junto con dos archivos, uno que lleva el nombre que fue indicado en el campo Nombre Formato y otro que se
denomina SwForBoletaHon (con distintas extensiones).
El primero que se presenta en pantalla que para efectos de descripción en el manual llamaremos Formato, es aquel que contiene la
Boleta de Honorarios propiamente tal con extensión XLS (ver Figura Nº 2), el segundo SwForBoletaHon con extensión TXT, que
llamaremos Base se accede desde la opción Ventana de Excel, muestra los campos o antecedentes que forman el formato de la
Boleta de Honorarios (ver Figura Nº 3).
Figura Nº 2
Figura Nº 3
¿Cómo modificar el formato de una Boleta de Honorarios?
Si el formato que viene predefinido en el sistema no le acomoda, podrá modificarlo de acuerdo a sus necesidades, utilizando
siempre como base los antecedentes que provee el archivo SwForBoletaHon.txt que hemos denominado Base (Figura Nº 3), ya que
allí se presentan los campos estándares para este tipo de documento.
1.- En el archivo Base, se debe seleccionar el campo que desea incluir en el formato de la Boleta de Honorarios.
Los campos que aparecen con XXXXX en el archivo, corresponden al resultado de la celda que se encuentra
inmediatamente a su izquierda en el archivo Base, al momento de imprimir la boleta.
2.- Luego hacer clic sobre el botón derecho del mouse y elegir la opción Copiar, o bien seleccionar la alternativa Edición Copiar,
del menú de Excel.
3.- Ir al archivo que contiene el Formato, eligiendo desde la opción Ventana de Excel.
4.- Ubicarse en el lugar donde se incorporará el campo y hacer clic en botón derecho del mouse.
5.- Elegir la opción Pegado Especial.
6.- En la ventana desplegada (Figura Nº 4) elegir el botón Pegar vínculos, lo cual hará aparecer el campo indicado en el formato
de la Boleta de Honorarios.
No se debe modificar el archivo TXT ni grabarlo en caso que Microsoft Excel haga la consulta, ya que de hacerlo puede
provocar inconsistencia en la información que reciba el archivo XLS.
Figura Nº4
De esta forma podrá incorporar todos los campos que requiera, para que su Boleta de Honorarios quede acorde con lo deseado.
En caso que requiera eliminar un campo, bastará que ubique el indicador del mouse sobre él y pulse la tecla SUPR.
Finalizada la definición del nuevo formato y si todo está conforme, debe cerrar el archivo grabando los cambios del Formato en
caso que se hayan realizado modificaciones. Esto cerrará también el Excel, dejándolo en la pantalla principal del proceso (ver
Figura Nº 5), donde se listarán los formatos creados.
Figura Nº 5
Dentro de esta pantalla se encuentra activa la 2ª Barra de Herramientas, donde podrá agregar un nuevo formato, modificar y/o
eliminar uno existente.
Para abandonar este proceso, seleccione el botón Salir desde la 2ª Barra de Herramientas.
4.7.2 Emisión de Boletas de Honorarios

Objetivo
Permite la generación de Boletas de Honorarios, las cuales pueden ser solicitadas para el Global de la empresa, en forma Masiva o
bien para un empleado en particular.
El formato que Ud. utilice para la generación de Boletas de Honorarios, dependerá de lo que haya definido en el proceso Formato,
descrito en el proceso Definición Formulario Boleta de Honorarios.
Este proceso funciona directamente con Excel 97 (Office97) o cualquier versión superior, por lo tanto es necesario contar
con dicho sistema, ya que de lo contrario no podrá emitir Boletas de Honorarios.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se presenta una pantalla, donde se deben indicar los parámetros necesarios para la emisión de Boletas de
Honorarios. Ver Figura Nº 1.
Figura Nº 1
Mes/Año: Indique el mes y año a considerar, el cual puede ser seleccionado desde la lista que se presenta al optar por el
botón de listas desplegables. El sistema propone siempre el último mes preparado.
Formato: Señale el formato a considerar para la emisión de la Boleta de Honorarios, el cual fue definido en el proceso
Definición Formulario Boleta Honorarios y puede ser seleccionado desde la lista que se presenta al optar por
el botón de listas desplegables.
Ordenado Por: Indique mediante la selección del botón de opciones el criterio de ordenamiento en base al cual se emitirán las
Boletas de Honorarios, pudiendo ser por: Ficha o Nombre.
Para continuar con el proceso se elige el botón Siguiente, tras lo cual se presenta una pantalla (Figura Nº 2), de lo contrario se
abandona con el botón Cancelar.
Figura Nº 2
Dentro de esta pantalla deberá indicar el número de la primera Boleta que imprimirá, junto a esto y seleccionando la caja de
chequeo que se ubica a la derecha del campo podrá reemplazar las boletas existentes cuando el número se repita con las nuevas
boletas que se emitirán.
Además, deberá indicar las variables donde se encuentra el Monto Bruto, Tasa de Retención y Monto de Retención, debido que
estos valores deben ser grabados para ser utilizados por el Libro de Honorarios.
Finalmente, el sistema desplegará la descripción definida en el proceso Definición Formulario Boleta de Honorarios, la cual
puede ser mantenida o modificada según se requiera.
Para continuar con el proceso se elige el botón Siguiente, tras lo cual se presenta una pantalla (ver Figura Nº 3), de lo contrario
podrá regresar a la pantalla anterior seleccionando el botón Atrás, o bien abandonar el proceso con el botón Cancelar.
Figura Nª3
Dentro de esta pantalla tendrá que señalar si la emisión de la Boleta de Honorarios se realizará para el global de la empresa, para un
grupo masivo o un grupo selectivo.
• Global Empresa, si desea emitir la Boleta para todos los empleados de la empresa.
Al optar por esta alternativa, tendrá que seleccionar el botón OK y luego el botón Imprimir que se presenta en la 2ª Barra
de Herramientas.
Tras elegir esta alternativa tendrá que seleccionar el botón Siguiente, con lo cual se desplegará una nueva ventana donde
podrá optar por considerar todas las Áreas de Negocio y/o Centros de Costo o alguna en particular, en este último caso
tendrá que hacer uso del botón de búsqueda que aparece a la derecha de estos campos y desde la lista presentada, elegir el
Área de Negocios y/o el Centro de Costo deseado.
• Selectivo, a través de esta alternativa se emiten Boletas de Honorarios a un empleado en particular o a un grupo de ellos.
Al optar por esta opción se presenta la pantalla donde tendrá que indicar si en la emisión de la Boleta de Honorario se
consideran todas las Áreas de Negocios y/o Centro de Costo, o una en particular, al igual que en la emisión Masiva.
A continuación tendrá que seleccionar el botón Siguiente, para continuar. Tras esto se despliega la pantalla con la lista de
empleados, para que se elija desde allí aquellos a los cuales les serán emitidas la Boletas de Honorarios.
Para indicar la cantidad de copias a imprimir, podrá digitar directamente en el recuadro del campo Nº de copias a
Imprimir; o bien, ingrese el nombre a través de las flechas de Incremento/Decremento .
Para seleccionar a los empleados tendrá que hacer clic sobre el deseado en la columna Fichas Disponibles y luego sobre el
botón Agregar>. Los empleados elegidos irán apareciendo en la columna de Fichas Seleccionadas.
En caso que se desee considerar a todos los empleados de la lista, tendrá que elegir el botón Todos>>.
Para quitar a uno de la lista de seleccionados, tendrá que usar el botón <Eliminar, mientras que para sacarlos a todos se
usa el botón <<Todos.
Al finalizar elegir el botón OK, con lo cual se activa el botón Imprimir en la 2ª Barra de Herramientas.
Cualquiera sea la opción elegida, se activará en la parte inferior de la pantalla el botón: Excel, que le permitirá enviar las Boletas
de Honorarios de las fichas seleccionadas a un archivo Excel. El sistema propondrá el nombre del archivo, el cual puede ser
modificado según Ud. lo requiera; al confirmar el nombre, el sistema le informará la ruta donde quedó el archivo.
4.7.3 Elimina / Anula Boletas de Honorarios

Objetivo
Permite eliminar y/o anular Boletas de Honorarios de acuerdo a un mes y año seleccionado, las cuales fueron generadas en el
proceso Emisión de Boletas de Honorarios.
Operatoria
Al ingresar a esta opción, se presenta una pantalla donde deberá indicar el mes de proceso a considerar, el cual podrá ser
seleccionado desde la lista que se presenta al optar por el botón de listas desplegables. Además podrá realizar la búsqueda en la
matriz por: Ficha, Nº de Boleta, Rut o Nombre, seleccionando el botón de listas desplegables. (Ver Figura Nº 1).
Figura Nº1
Donde :
Mes de proceso : Permite seleccionar el Mes/Año de las boletas de honorarios a mostrar.
Buscar : Este botón permite realizar la búsqueda en la matriz de acuerdo a la selección del combo y el texto digitado,
una vez encontrado el primer registro cambiará el nombre del botón a Siguiente, esto para buscar el siguiente
registro que cumpla con el dato a buscar. Indicados los parámetros de búsqueda, el sistema desplegará la
información, la cual podrá ser ordenada en forma ascendente o descendente seleccionando el título de la
columna y pulsando el botón izquierdo del mouse.
Para seleccionar una a una las boletas de Honorarios a Eliminar, haga clic en la caja de chequeo que antecede la columna Estado, si
desea eliminar todos los documentos desplegados, seleccione la caja de chequeo ubicada en la parte inferior de la pantalla
Seleccionar todas. Indicados los documentos, seleccione el botón Eliminar ubicado en la 2ª Barra de Herramientas o pulse la tecla
F4, el sistema solicitará a través de un mensaje confirmar la eliminación.
Estado: Es el campo de matriz que muestra el estado de la boleta, el cual será Anulada o Vigente.
Los demás datos corresponden a la información de las boletas, como su Ficha, Nº de Boleta, Rut del Cliente y su Nombre.
El botón Anular Boletas permite anular las boletas de honorarios que se encuentran seleccionadas.
Para Seleccionar una boleta que se desea anular, tiene que hacer clic en la caja de chequeo que antecede la columna Estado y luego
seleccionar el botón Anular Boletas. En el caso de querer anular todas las boletas, seleccione el cuadro de chequeo que dice
Seleccionar todas.
- Si usted presiona el botón Anular sin seleccionar una boleta el sistema presentará un cuadro de diálogo diciendo que No
existen boletas seleccionadas para ser anuladas.
- Si por el contrario, usted ya tiene boletas seleccionadas enviará el mensaje diciendo que, El anular las boletas significa
dejar todos los valores de monto bruto, tasa de retención y Monto de retención en cero.¿Esta seguro de anular la(s)
boleta(s)?
Si su respuesta es No, vuelve a la pantalla anterior con el estado original.
Si su respuesta es Si, el sistema procede a dejar los valores de la boleta en cero y marcar la boleta como Anulada manteniendo los
datos del cliente (Rut, Nombre y Nº de Boleta), en la matriz para conservar la historia de la boleta (ver Figura Nº 2). Sin embargo
deja los valores de la boleta en cero y aparece Anulada sin datos, en el Libro de Honorarios.
Figura Nº 2
Para abandonar el proceso, seleccione el botón Salir desde la 2ª Barra de Herramientas.
A continuación se muestra un ejemplo del informe del Libro de Honorarios con boletas anuladas.
DEMOSTRACION
7º DE LINEA 1247 Fecha : 14/09/2004
PROVIDENCIA Libro de Honorarios Página : 1
SANTIAGO Febrero de 2000
10.100.100-8
Ordenado por Nº Boleta
Rango Areas de Negocio : Desde 001-AREA 001 POR DEFINIR Hasta 004-AREA NUEVA 004
Rango Centros de Costo : Desde 001-ADMINISTRACION Hasta 022-C.COSTO 022 AGREGADO
Rango de Fichas : Desde AD001-LOPEZ MARTINEZ ALBERTO J. Hasta HO002-TRIVIÑO GONZALEZ ENRIQUE
Número de Boleta Rut Nombre Monto Bruto Tasa Retención(%) Monto Retenido Total Pagado
2 Anulada 0 0 0 0
3 010.945.399-4 ESPINOZA VERGARA ELENA 256,000 0 25,600 230,400
4 010.161.241-4 DIAZ MATURANA JOSE G. 524,600 0 52,460 472,140
5 006.993.235-5 ROSAS SUAZO ELIZABETH 500,000 0 50,000 450,000
6 008.397.994-1 JOFRE QUIROZ FERNANDO D. 850,100 0 85,010 765,090
7 007.889.556-K PERALTA EGUIGUREN TERESA DEL CARMEN 365,200 0 36,520 328,680
8 005.021.112-6 TAPIA MUÑOZ EDUARDO E. 256,500 0 25,650 230,850
9 Anulada 0 0 0 0
10 006.324.337-K SILVA MONTEALEGRE SEGISMUNDO J. 158,920 0 15,892 143,028
11 008.944.220-6 NAVARRETE GONZALEZ PEDRO 568,200 0 56,820 511,380
12 008.021.300-K JOFRE MATURANA RICARDO 658,300 0 65,830 592,470
13 006.433.875-7 QUIROGA SALAS CARLOS D. 895,200 0 89,520 805,680
14 007.212.354-9 PERALTA CAMUS JOSE 788,900 0 78,890 710,010
15 008.993.550-4 PRIETO NUÑEZ ALEJANDRO 562,400 0 56,240 506,160
16 008.325.700-8 OTERO FUENTES JOSEFINA G. 533,500 0 53,350 480,150
17 007.772.335-8 FLORES VILLALOBOS JOAQUIN H. 245,600 0 24,560 221,040
18 006.943.321-9 LAMAS OTERO MARIA DEL CARMEN 123,500 0 12,350 111,150
19 007.548.235-3 GUERRERO SALAS CARLOS G. 154,879 0 15,488 139,391
20 007.492.220-1 MARTINEZ DE LA FUENTE ENRIQUE P. 452,154 0 45,215 406,939
21 007.103.889-0 FERNANDEZ AVENDAÑO JUAN JOSE 350,000 0 35,000 315,000
22 006.974.300-5 TRIVIÑO GONZALEZ ENRIQUE 408,000 0 40,800 367,200
480,150
Total General 865,195 7,786,758

8,651,953
4.7.4 Libro de Honorarios

Objetivo
Permite emitir el informe del Libro de Honorarios, el cual registra las Boletas de Honorarios generadas en el proceso Emisión de
Boletas de Honorarios.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se presenta una pantalla, donde deberá indicar el mes de proceso, el cual podrá seleccionar desde la lista
que se presenta al optar por el botón de listas desplegables. Además, al seleccionar la caja de chequeo que antecede a la opción Pre-
foliado, se indicará que el papel a utilizar está prefoliado, por lo que el sistema al momento de emitir el informe no imprimirá los
datos de la empresa. Ver Figura Nº 1.
Figura Nº1
Posteriormente indique los parámetros a considerar en la emisión del informe:
Ordenado por:
Seleccione mediante el botón de opciones, si desea que el informe se muestre ordenado por: Nº de Boleta, Rut o por Nombre.
Rango de Áreas de Negocio; Rango de Centros de Costo; Rango de Fichas:

Indique mediante la selección del botón de opciones, si considerará en el informe Todas(os) las Áreas de Negocio, Centros de
Costo y Fichas o un Rango de ellas(os). Si optó por un rango, digite desde/hasta a considerar, o bien selecciónelos desde la lista
que se despliega al optar por el botón de búsqueda, ubicado a la derecha de cada campo.
Ingresada la información, debe seleccionar el botón Imprimir ubicado en la 2ª Barra de Herramientas, donde tendrá las opciones de
emitir el informe, ya sea al disco, por impresora o pantalla.
A continuación se muestra un ejemplo del informe del Libro de Honorarios.
Ejemplo Libro de Honorarios

EMPRESA DEMO – SOFTLAND
7º DE LINEA 1247 Fecha : 08/06/2004
DEMOSTRACIÓN Página : 1
PROVIDENCIA Libro de Honorarios
SANTIAGO Febrero de 2000
10.100.100-8 Ordenado por Nº Boleta
Rango Areas de Negocio : Desde 001 – AREA 001 POR DEFINIR Hasta 002 – AREA 002 POR DEFINIR
Rango Centro de Costo : Desde 001 – ADMINISTRACION Hasta 003 – DESARROLLO
Rango de Fichas : Desde AD001 – LOPEZ MARTINEZ ALBERTO J. Hasta AD100 – TAPIA MUÑOZ EDUARDO E.
Número de Boleta Rut Nombre Monto Bruto Tasa Retención (%) Monto Retenido Total Pagado
1 006.794.703-7 LOPEZ MARTINEZ ALBERTO J. 0 0 0 0

2 012.636.699-k PEREZ MALDONADO RICARDO LUIS 0 0 0 0
3 010.945.399-4 ESPINOZA VERGARA ELENA 0 0 0 0
4 010.161.241-4 DIAZ MATURANA JOSE G. 0 0 0 0
5 006.993.235-5 ROSAS SUAZO ELIZABETH 0 0 0 0
6 008.397.994-1 JOFRE QUIROZ FERNANDO 0 0 0 0
7 007.103.889-0 FERNANDEZ AVENDAÑO JUAN JOSE 350,000 0 35,000 315,000
8 006.974.300-5 TRIVIÑO GONZALEZ ENRIQUE 408,000 0 40,800 367,200
9 007.889.556-K PERALTA EGUIGUREN TERESA DEL 0 0 0 0
10 005.021.112-6 TAPIA MUÑOZ EDUARDO E. 0 0 0 0
Total General: 758,000 75,800 682,200

4.8 Contabilización
Objetivo
Presenta las opciones necesarias para efectuar el procedimiento de Contabilización de las Remuneraciones del personal.
Este proceso estará activo solamente si se encuentra conectado a Contabilidad y Presupuestos.
Operatoria
Al seleccionar esta opción se despliega el siguiente submenú:
4.8.1 Definición Comprobantes

Objetivo
Permite definir comprobantes contables, manejar Tipo de Documentos independiente del tipo de comprobante. Así como también
dar la opción de la repetición de las Cuentas Contables en la definición del comprobante. Es necesario contar con la presencia del
Sistema de Contabilidad y Presupuestos para el uso de las tablas de Documentos.
Operatoria
Al ingresar a este proceso podrán darse las siguientes condiciones:
• Que no existan Comprobantes Tipo definidos con anterioridad.

• Que existan Comprobantes creados con anterioridad, los cuales se desplegarán en una lista, pudiendo Agregar nuevos,
Modificar, Imprimir y/o Eliminar uno de los existentes.
En todos los casos se podrá hacer uso de la 2ª Barra de Herramientas, con la diferencia de que cuando no existan comprobantes
definidos con anterioridad, sólo aparecerá activo el botón Agrega.
Ingreso de un Nuevo Comprobante
Cuando se ingresa a esta opción, se despliega una ventana en modo Agrega, a la espera del ingreso de la información requerida
para su registro (Ver Figura Nº 1):
Figura Nº1
Descripción: Ingrese la descripción a través de la cual será identificado el Comprobante de contabilización.
Tipo: Ingrese el tipo de comprobante, el cual podrá ser: Ingreso, Egreso o Traspaso. Para su ingreso
seleccione el botón de listas desplegables ubicado a la derecha del campo.
Características: Corresponde al motivo por el cual se genera el comprobante.

Para su ingreso seleccione el botón de listas desplegables que aparece a la derecha de este campo.
Si la característica elegida es "Comprobante de Pago Empleados", tendrá que señalar los parámetros
que se detallan a continuación; de lo contrario, sólo bastará con continuar a través del botón Grabar.
Forma de Pago a Usar:

Se debe señalar si la forma de pago a utilizar será la de cada empleado (la indicada en su
ficha), o una específica para el comprobante, lo cual se logra a través de la selección del
botón de opciones que aparece a la izquierda de estos campos.
Al optar por "Usar una forma de pago para el comprobante", tendrá que señalar si la
forma de pago se efectuará en efectivo, cheque o depósito (ver Figura Nº2).
Figura Nº 2
Variable de Pago:
Corresponde a aquella en que se encuentran ingresados los valores que serán contabilizados.
El campo variable se activa cuando se selecciona la característica “Comprobante de Pago
Empleados”. La variable puede ser digitada directamente, así como puede ser obtenida
desde la lista que se despliega al seleccionar el botón de búsqueda que aparece a la derecha
de este campo.
Indicada esta información podrá optar por Grabar los antecedentes ingresados o por Cancelar el proceso.
Al grabar, el comprobante pasa a formar parte de la lista de comprobantes. Ver Figura Nº3.
Figura Nº3
Dentro de esta pantalla se encuentra activo el botón Detalle, el cual permite ingresar el detalle de movimientos (ver Figura Nº4).
Para ello se elige el Comprobante y luego este botón.
Figura Nº4
Para ingresar la información a la matriz debe ubicarse primero en el campo Cuenta y digitar el código, o bien, obtenerlo desde el
recibo de sueldo que se muestra al pulsar el botón de listas desplegables que aparece a la derecha del campo. Luego deberá
continuar ingresando datos en los campos restantes y seleccionar el botón OK.
Para el Comprobante de pago Empleados que tenga seleccionado como forma de pago Cheque, el sistema no permite ingresar el
código de una cuenta, porque los datos los obtiene de la emisión de cheques, si usted hace clic en botón de listas desplegables de
cuentas, aparecerá el siguiente cuadro de diálogo:
Det (Detalle): Será la última columna de la matriz donde usted deberá hacer un clic en el cuadro de chequeo, lo que
significa que cuando se vea la información en el sistema de contabilidad aparecerá el detalle de todos y
cada uno de los movimientos que contiene y no sólo el total de ellos, al efectuar la contabilización se
imputará a la misma cuenta tantos movimientos como empleados hayan. Para el caso de los
movimientos pre-definidos que hacen mención a los cheques y las cuentas que manejan auxiliares estos
NO definen detalle ya que tiene que detallar obligadamente cada movimiento.
Presupuesto de Caja: Esta columna se agrega cada vez que se seleccione una cuenta contable que maneje presupuesto de
caja, el cual sólo será exigido si la cuenta maneja éste atributo como exigido.
Cuando se seleccione una cuenta con presupuesto caja por centro de costo, a esta no se le exigirá la
distribución por centro de costo, pero los comprobantes de todas maneras quedaran vigentes.
Descripción: Permitirá el ingreso de una descripción para el movimiento en selección. En el caso de los
comprobantes definidos como de PAGO y sólo cuando la forma de pago sea Efectivo o Depósito la
Descripción saldrá predeterminada “Pago Efectivo” o “Depósito” y no podrá ser modificada.
Debe/Haber : Podrá seleccionar la variable o fórmula que será utilizada en un comprobante, después de elegir una
cuenta contable tendrá que pasar a la columna del Debe o Haber según corresponda, para seleccionar
las variables correspondientes, haciendo clic en el botón de listas desplegables, que mostrará un listado
con el código y la descripción de las variables de pago, las que deberá seleccionar y luego de hacer un
clic en la celda de la derecha, el sistema mostrará un listado con las posibles operaciones a realizar, las
que pueden ser: A Sumar, A Restar o Elimina.
Por otro lado Si usted prefiere, podrá elegir tantas variables como necesite con su respectiva operación
para así completar la fórmula correspondiente, y luego hacer un clic en OK para guardarlo y volver a la
pantalla anterior, donde sí usó múltiples variables en una columna aparecerán entre paréntesis los
códigos de las variables, separados con un signo más (+), todas las variables que se seleccionaron a
sumar y después aparecerán las variables a las que se les dijo a restar, separadas con un signo menos
(-).
En el caso de los comprobantes definidos como de PAGO, aparecerán indicados bajo la columna del
Haber y sólo cuando la forma de pago sea Efectivo o Depósito no podrá ser modificada.
El Doble clic sobre cualquiera de estas columnas desplegará una matriz como muestra la figura Nº 5,
para la selección de las variables a SUMAR y/o RESTAR (debe verificar que si se eligen Variable a
Restar siempre debe existir al menos una variable a Sumar). El ingreso de una de las opciones Debe y
Haber excluye la otra.
Figura Nº 5
Matriz de Variables: Muestras las variables definidas en el sistema y que pueden ser seleccionadas para la edición de una
operatoria (Variable a Sumar, Restar o Elimina).
Botón Cancelar: Cancela la operación, en su defecto cierra la ventana.
Botón OK: Permite confirmar las modificaciones y grabar los cambios.
Para regresar a la pantalla anterior, presione el botón OK.

Modificando el Encabezado de un Comprobante Existente
Para modificar un comprobante, primero hay que seleccionarlo (ver Figura Nº2) y luego elegir el botón Modificar que aparece en
la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B). Una vez que esto ocurre, la información del comprobante podrá ser modificada
ubicando el indicador del mouse en el lugar correspondiente y luego haciendo el cambio requerido.
Al finalizar elegir el botón Grabar para registrar los cambios en el sistema.
Modificando el Detalle de un Comprobante Existente
Para efectuar este proceso debe hacer clic sobre el comprobante y luego sobre el botón Detalle.
A continuación tendrá que hacer clic sobre el campo a modificar y realizar el cambio.
Una vez efectuadas las modificaciones, seleccione el botón OK para que la información sea almacenada.
Eliminando un Comprobante
Para eliminar un comprobante, primero hay que seleccionarlo (ver Figura Nº2) y luego elegir el botón Eliminar que aparece en la
2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B). Una vez que esto ocurre, el sistema confirma la eliminación a través de una consulta.
Si la respuesta es afirmativa el comprobante es eliminado en forma definitiva, de lo contrario permanece tal como estaba.
4.8.2 Contabilización
Objetivo
Permite realizar la centralización de las remuneraciones mensuales a Contabilidad y Presupuestos.
Operatoria
Al ingresar a este proceso el sistema despliega la Figura Nº1, donde lo primero que deberá indicar, es la nombre de la empresa de
destino en la cual se registrarán los comprobantes, posteriormente ingrese los siguientes parámetros:
Figura Nº1
Mes/Año Liquidación: Indique el mes a considerar para la liquidación, este mes puede ser seleccionado desde la lista que se
despliega al presionar el botón de despliegue.
Fecha de Contabilización: Ingrese la fecha a considerar para la contabilización. Este ingreso deberá ser en formato dd/mm/aaaa.
Nº Primer Comprobante: Corresponde a un número correlativo único, con el cual se identificará el comprobante, es propuesto
por el sistema y puede ser mantenido o modificado por uno superior al ofrecido por el sistema.
Generación por Área de : Indique mediante una selección del botón de opciones que aparece a la derecha de las alternativas, sí el
Negocios comprobante contable será emitido a todas las Áreas de Negocio, o bien a una Área en particular. Al
optar por esta última, se activa el campo Área de Negocio, donde tendrá que indicar aquella que será
considerada para la contabilización.
Tipo Documento usado en Contabilidad:

Ingrese el tipo de documento que se asocia en Contabilidad y Presupuestos a los cheques. Este
ingreso se realiza digitando directamente el Tipo de Documento, o seleccionándolo desde la lista que
se presenta al presionar el botón de búsqueda que se activará seleccionando Comprobantes de Pago,
AFP o ISAPRE. Por otro lado este campo no se activa si el Comprobante es de Provisión.
Concepto Flujo Efectivo: Indique el concepto de Flujo Efectivo que será asociado a las cuentas contables que manejen atributo
de Flujo Efectivo. Este ingreso se realiza digitando directamente el concepto, o seleccionándolo desde
la lista que se presenta al presionar el botón de búsqueda .
Este campo se habilitará sólo si la selección del comprobante es: Pago, AFP o ISAPRE.
Si la cuenta contable a utilizar maneja Tipo de Documento, deberá ingresar fecha de emisión y fecha de vencimiento en el
cuadro de diálogo que el sistema presenta solicitando esta información, mientras realiza el proceso de verificación de datos
para la Contabilización.
Movimiento Auxiliares: Permite indicar la lógica a utilizar para el auxiliar a informar en los movimientos que requieran detallar
auxiliar.
Seleccione a través del botón de opciones si el comprobante contable será emitido por Código o RUT
del auxiliar.
Además, seleccionando la caja de chequeo podrá indicar si desea considerar sólo auxiliares ACTIVOS
para los movimientos a generar y/o permite la generación de nuevos Auxiliares asociados a las fichas
para los movimientos que así lo requieran.
Este campo se activa solamente cuando el Comprobante es de Provisión o de Pago.

El botón que se muestra junto al campo Movimientos Auxiliares por levantará un archivo PDF
con la siguiente información:
Proceso de Contabilización:
El proceso ofrece las siguientes opciones:

Código:
o SI “Considera sólo Auxiliares Activos”
o Busca un auxiliar ACTIVO, utilizando la Ficha como código del auxiliar.
Si encuentra alguno, utiliza dicho auxiliar
Si NO encuentra un auxiliar ACTIVO
• Existen auxiliares ACTIVOS, asociados al Rut de la Ficha
o Entonces utiliza el primero que encuentre
• No existen auxiliares ACTIVOS, asociados al Rut de la Ficha
o Intenta crear un auxiliar utilizando la Ficha. Si dicho código ya existe
reemplazará el o los últimos caracteres por el número de la iteración
correspondiente, hasta encontrar un código que no exista.
Ejemplo:
Código original “FICHAGONZA”
Código generado en 1ra iteración “FICHAGONZ1”
Código generado en 4ta iteración “FICHAGONZ4”
Código generado en 10ma iteración “FICHAGON10”
o NO “Considera sólo Auxiliares Activos”

o Busca un auxiliar, utilizando la Ficha como código del auxiliar.
Si encuentra alguno, utiliza dicho auxiliar
Si NO encuentra
• Intenta crear un auxiliar utilizando la Ficha como código, si dicho código ya existe
reemplazará el o los últimos caracteres por el número de la iteración correspondiente, hasta
encontrar un código que no exista.
Ejemplo:
Código original “FICHAGONZA”
Código generado en 1ra iteración “FICHAGONZ1”
Código generado en 4ta iteración “FICHAGONZ4”
Código generado en 10ma iteración “FICHAGON10”
RUT
o SI “Considera sólo Auxiliares Activos”
o Busca auxiliares ACTIVOS, asociados al Rut de la Ficha
Si NO encuentra
• Intenta crear un auxiliar utilizando el Rut de la Ficha como código, si dicho código ya
existe reemplazará el o los últimos caracteres por el número de la iteración
correspondiente, hasta encontrar un código que no exista.
Ejemplo:
Código original “116687807”
Código generado en 1ra iteración “116687801”
Código generado en 4ta iteración “116687804”
Código generado en 10ma iteración “116687810”
Si encuentra sólo uno, utiliza dicho auxiliar
Si encuentra más de uno
• Busca auxiliar ACTIVO, utilizando el Rut de la Ficha como código
o Si lo encuentra, utiliza dicho auxiliar
o Si no lo encuentra
Entonces utiliza el primero que encuentre
o NO “Considera sólo Auxiliares Activos”

o Busca auxiliares, asociados al Rut de la Ficha
Si encuentra sólo uno, utiliza dicho auxiliar
Si NO encuentra, crea un auxiliar utilizando el RUT como código.
Si encuentra más de uno
• Busca auxiliar, utilizando el Rut de la Ficha como código
o Si lo encuentra, utiliza dicho auxiliar
o Si no lo encuentra, entonces utiliza el primero que encuentre
Nota: El proceso busca el Rut de la ficha sin considerar Ceros a la izquierda ni puntos, por ejemplo, Rut
Ficha: 011.668.780-K, se busca como 11668780-K
Importante:
Si el sistema detecta que al momento de realizar el proceso de Contabilización ha seleccionado un parámetro distinto al que
registra, desplegará el siguiente mensaje de advertencia:
Señor Usuario:
El último proceso de Contabilización fue realizado utilizando la opción Movimiento Auxiliares por [Código/Rut].
¿Desea generar la nueva Contabilización utilizando la opción [Código/Rut].
Recuerde que al cambiar dicha opción se podrían generar nuevos códigos de auxiliares para la centralización de los
movimientos involucrados
SI/NO
Selección de Comprobante:
Seleccione a través del botón de opciones el tipo de comprobante a contabilizar, el cual puede ser de:
Provisión, AFP, ISAPRE, de Pago o Comprobantes de Boletas de Honorarios.
Además, deberá señalar el comprobante para la contabilización, indicando su Código o Descripción en
los campos que aparecen en blanco bajo los tipos de comprobantes. También podrá efectuar su ingreso
a través del botón de búsqueda que aparece a la derecha de ellos.
De acuerdo al comprobante seleccionado, el sistema desplegará el tipo de éste (Ingreso, Egreso o
Traspaso). Además, podrá asignar el Número Interno para los comprobantes que genere el proceso.
Si se desea centralizar un comprobante de Boletas de Honorarios, deberá indicar el rango de boletas a

centralizar, donde por defecto el proceso ofrecerá el rango completo de Boletas para el mes a
Centralizar. Esto, con la finalidad que pueda centralizar sólo un rango boletas en el caso que sea
necesario.
Si en los parámetros de Contabilidad no está marcada la opción Chequea Duplicidad de

Numeración Interna, podrá contabilizar en las distintas áreas de negocio con el mismo número
interno; de lo contrario, si chequea Duplicidad e ingresa un número que esté ocupado, el sistema lo
advertirá por pantalla a través de un mensaje solicitando ingresar un número que no haya usado.
En caso de producirse valores negativos:

Usted podrá optar por no contabilizarlos, o bien, por traspasarlos al sistema de contabilidad cambiando
los valores negativos del Debe al Haber o del Haber al Debe según corresponda, para dejar los valores
positivos. La opción “no se traspasan”, aparecerá seleccionada por defecto.
Finalmente deberá seleccionar en la caja de chequeo, si considerará la matriz de distribución de Centros de Costo, es decir si el
sistema separará los montos de las variables de acuerdo al porcentaje que le corresponda a cada Centro de Costo al momento de
contabilizar los montos.
Indicados los parámetros solicitados, presione el botón OK, tras lo cual se generará el comprobante contable que contiene la
Centralización de las Remuneraciones del mes seleccionado.
Es importante considerar que si Ud. maneja variables con decimales y la moneda base maneja sólo enteros, al momento de
contabilizar el sistema detectará comprobantes descuadrados, ya que esto genera diferencias en los totales.
Todo lo anterior, dado que el sistema pueda ser utilizado en otros países donde si se opera con decimales.
Para abandonar este proceso y regresar al menú de Remuneraciones, presione el botón Salir.
4.9 Rentas Accesorias

Objetivo
Mediante esta opción podrá realizar el cálculo y la eliminación de rentas accesorias, las cuales corresponden por ejemplo: a
repartición de utilidades generadas por la empresa como proporcional por mes o legal por los años de servicio.
Operatoria
Figura Nº1
4.9.1. Cálculo de Rentas Accesorias

Objetivo
Permite realizar el cálculo de rentas accesorias de la empresa y alimentar las variables asociadas al proceso.
Antes de realizar este proceso, deberá crear en el Modelo de Cálculo (capítulo Modelo de Cálculo), las siguientes variables
de tipo numérico-permanente-valor.
- Base Imponible Topeada del Trabajador para Seg. Cesantía
- Base Imponible Topeada del Empleador para Seg. Cesantía
- % Aporte Trabajador Seg. Cesantía
- % Aporte Empleador Seg. Cesantía
- Renta Accesoria Líquida
- Base Imponible Renta Accesoria
- Base Tributable Renta Accesoria
- Impuesto Único Renta Accesoria
- Cotización Salud Renta Accesoria
- Cotización Fondo de Pensiones Renta Accesoria
- Adicional AFP de Cargo del Trabajador Renta Accesoria
- Cotización INP Renta Accesoria
- Seguro Cesantía aporte Trabajador Renta Accesoria
- Seguro Cesantía aporte Empleador Renta Accesoria
- Base Imponible INP Renta Accesoria
Posteriormente tendrá que asociarlas a las variables exigidas.
Operatoria
Al ingresar a esta opción, se despliega una pantalla (ver Figura Nº 1), donde deberá ingresar la siguiente información, para el
cálculo de Rentas Accesorias:
Figura Nº 1
Opción de Cálculo: Seleccione mediante el botón de opciones si el cálculo de rentas accesorias será por Ficha o por RUT.
Descripción: Ingrese una referencia correspondiente a la Renta Accesoria, con un largo máximo de 120 caracteres.
Fecha Otorgamiento: Indica la fecha en que se va a otorgar la Renta Accesoria, con formato mm/yyyy, el sistema sugiere la
fecha del último mes liquidado o preparado, la cual podrá ser modificada o mantenida según se
requiera. Esta fecha podrá ser una anterior a la última siempre que no hayan Rentas Accesorias
otorgadas en meses superiores.
Además, seleccionando la caja de chequeo Dpodrá considerar Fichas Finiquitadas en el mes de
Otorgamiento de la Renta Accesoria (por defecto no viene seleccionado). Al considerar fichas
finiquitadas, el sistema requerirá que se detalle el Monto Bruto a repartir para cada una de las fichas
con estado finiquitado a la fecha de otorgamiento de la Renta.
Variable Monto Bruto: Ingrese la variables definidas previamente en las variables exigidas para las rentas accesorias desde
donde se obtendrá el Monto Bruto a entregar a cada empleado. Este ingreso podrá ser digitado
directamente, o bien ser seleccionado desde la lista que se presenta al seleccionar el botón de
búsqueda, ubicado a la derecha de la opción.
Valor U.T.M.: Indique el valor de la U.T.M. a considerar en los cálculos, el sistema desplegará esta información
correspondiente al mes sugerido. El cual podrá ser mantenido o modificado según se requiera.
Variables Anticipo Rentas Accesorias:

Indique la variable desde donde se obtendrán los anticipos correspondientes a las Rentas Accesorias,
definida previamente en las variables exigidas para las rentas accesorias.
Si desea incluir en el cálculo de renta accesorias Seguro de Cesantía, seleccione la caja de chequeo Dque antecede a la opción.
Importante:
El Seguro de Cesantía su utilizará exclusivamente para el cálculo del Impuesto Único Renta Accesoria.
Período a Considerar: Indique el período Desde/Hasta (Inicio y Término) a considerar en el cálculo de la Renta Accesoria,
sólo meses liquidados.
El mes de término, deberá ser siempre menor a la Fecha de Otorgamiento, sólo podrá ser igual si éste
se encuentra liquidado.
Descuenta: Permite indicar mediante el botón de opciones, el concepto a rebajar en las Rentas Accesorias.
• Leyes Sociales e Impuestos
• Sólo impuestos
Indicados todos los parámetros solicitados, seleccione el botón Siguiente para continuar con el proceso (ver Figura Nº 2), de lo
contrario se abandona con el botón Salir.
Figura Nº 2
Dentro de esta pantalla deberá seleccionar la o las fichas del personal a considerar para el cálculo, las fichas se desplegarán en
pantalla dependiendo de la Área de Negocios y Centro de Costo considerado, los cuales podrán ser uno en particular o todos los
registrados en el sistema, para esto último seleccione la caja de chequeo ubicada a la derecha de cada opción.
La selección del personal se realiza haciendo un clic sobre el deseado y luego seleccionando el botón Agregar>.
En caso que se desee considerar todas las fichas, habrá que elegir el botón Todos>>.
Para sacar una ficha de la lista de seleccionadas, se usa el botón <Eliminar, mientras que para sacarlas todas se usa el botón
<<Todos.
Indicada la información podrá optar por: regresar a la pantalla anterior, a través del botón Anterior, o bien optar por el botón OK, el
cual tras ser elegido el sistema desplegará una pantalla de advertencia, tal como se muestra a continuación:
De continuar con el proceso, el sistema desplegará un nuevo mensaje advirtiendo que no podrá volver a realizar el proceso de
Calculo de Remuneraciones para meses que presenten Cálculo de Rentas Accesorias, tal como se muestra a continuación:
Al continuar y si el sistema detecta que falta definir variables, lo informará tal como se muestra a continuación a través de un
mensaje:
Si todo está conforme, el sistema dará inicio al cálculo de Rentas Accesorias, desplegando un mensaje en pantalla luego de
finalizado el proceso (ver Figura Nº 4), de lo contrario al optar por No, se abandonará regresando a la pantalla Nº 2.
Figura Nº 4
Para regresar al menú principal, seleccione el botón Aceptar.

4.9.2. Eliminación de Rentas Accesorias

Objetivo
Mediante este proceso podrá realizar la eliminación de las Rentas Accesorias otorgadas en un mes en particular.
Operatoria
Al ingresar a esta opción, se despliega una pantalla (ver Figura Nº 1), donde se listarán las Rentas Accesorias otorgadas. Además,
al seleccionar la lupa ubicada a la derecha de la fecha de otorgamiento, podrá consultar el detalle y la descripción de la Renta
Accesoria seleccionada.
Figura Nº 1
Sólo podrán ser eliminadas las Rentas Accesorias marcadas con rojo y que corresponden a las últimas otorgadas en un mes
determinado, las cuales al ejecutar este proceso quedan en cero(0).
Dentro de esta pantalla se encuentran activos los siguientes botones:
OK: Da inicio al proceso de Eliminación de Rentas Accesorias, el cual tras ser elegido el sistema desplegará una pantalla
de advertencia, tal como se muestra en la Figura Nº 2
Salir: Abandona el proceso, regresando al menú principal.
Figura Nº 2
De continuar con el proceso, el sistema dará inicio a la eliminación de las Renta Accesoria seleccionada, desplegando al finalizar
un mensaje de éxito del proceso; de lo contrario, al optar por No se abandonará el proceso regresando a la pantalla Nº 1.
4.9.3. Informe de Rentas Accesorias

Objetivo
Emite un informe para el análisis de los montos otorgados por concepto de Rentas Accesorias.
Operatoria
Al ingresar a esta opción, se despliega una pantalla (ver Figura Nº 1), donde deberá seleccionar los filtros a considerar en el
informe.
Figura Nº 1
Filtrar por Renta Accesoria

Permitirá filtrar el informe sobre la base de las Rentas Accesorias otorgadas, de acuerdo al Rango Fechas de Otorgamiento
indicado.
A continuación, seleccione el botón Siguiente para continuar con el proceso (ver Figura Nº 2).
Figura Nº 2
Dentro de esta pantalla, se desplegarán todas las Rentas Accesorias que cumplan con la condición de Rango Fechas de
Otorgamiento, desde donde podrá seleccionar haciendo clic a en la caja de chequeo una o varias Rentas Accesorias para ser
consideradas en el informe.
Filtro por Fichas

Permitirá filtrar el informe sobre la base de las Fichas incluidas en las Rentas Accesorias otorgadas, de acuerdo al Rango Fechas
de Otorgamiento indicado.
A continuación, seleccione el botón Siguiente para continuar con el proceso (ver Figura Nº 3).
Figura Nº 3
En caso que se desee considerar a todas las fichas, habrá que elegir el botón Todos>>.
<<Todos.
Cualquiera sea el filtro indicado para emitir el informe, seleccione el botón OK, tras lo cual el sistema traspasa la información a una
Planilla Excel, permitiendo hacer uso de todas las opciones que Microsoft Excel proporciona, tal como se muestra en la siguiente
figura.
Figura Nº 4
Para salir de esta pantalla, seleccione desde el menú Archivo, Salir.

4.10 Certificados de Renta/Declaraciones Juradas

Objetivo
Permite la emisión de Certificados de Renta y Declaraciones Juradas, permitiendo además la captura desde sistemas externos
Contabilidad y Presupuestos de Boletas de Honorarios y Certificados de Renta Emitidas en Contabilidad y Presupuestos.
Operatoria
4.10.1 Tabla I.P.C.

Objetivo
La descripción y aplicación de este proceso, se detalla en el Apéndice D al final de este manual (capítulo I.P.C. Mensual).
4.10.2 Emisión de Certificados de Renta

Objetivo
Permite generar los Certificados de Renta, Honorarios y Participaciones, ya sea a modo Informativo para su revisión u Oficial
para dejarlos grabados y posteriormente generar las Declaraciones Juradas.
Además, podrá generar certificados provisorios para el año posterior al año tributario habilitado, que serán considerados en las
declaraciones juradas provisorias, y así poder verificar sus certificados y declaraciones antes de ser enviados al SII con las
validaciones del SII correspondiente al año tributario anterior.
Importante:
Al seleccionar un año distinto a los años habilitados, y distinto del año inmediatamente posterior, el sistema desplegará el siguiente
mensaje:
Señor Usuario:
Esta versión de Sueldos está preparada para emitir Certificados de Renta sólo para los años XXXX ó XXXX y
Certificados de Renta Provisorios para el año XXXX.
Comuníquese con su Ejecutivo Comercial para actualizar su Sistema al fono 23889000 a través de nuestra
página Web www.softland.cl.
Existen tres tipos de certificados que son:

1.- Sueldos, Sobresueldos, Salarios y Otras
2.- Honorarios
3.- Honorarios y Participaciones S.A.
Estos Certificados podrán ser emitidos a los empleados, personas externa o a proveedores, según corresponda.
Para el caso de los Certificados a empleados usa automáticamente la información histórica acumulada mes a mes en el sistema,
personas externas, el sistema considerará los antecedentes capturados a través del proceso Captura Certificados de Renta;
mientras que para el caso de los Proveedores considerará los datos capturados desde Contabilidad y Presupuestos, a través del
proceso Captura de Boletas de Honorarios.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se presenta la pantalla de la Figura Nº 1, donde tendrá que señalar el año para el cual se emitirá el
Certificado y el tipo de Certificado a emitir.
Sr. Usuario:
Si usted está emitiendo un Certificado de Renta Provisorio, el sistema lo advertirá con un mensaje en la parte inferior
derecha de la pantalla inicial, tal como se muestra a continuación:
Figura Nº1
El año podrá ser elegido a través del botón de listas desplegables que aparece a la derecha de este campo, mientras que el Tipo de
certificado se elige haciendo clic sobre el botón de opciones que aparece a su izquierda.
Sr. Usuario, si usted seleccionó el año posterior al año tributario habilitado, el sistema desplegará un mensaje informando que
serán emitidos los certificados de renta en carácter de Provisorios, tal como se muestra a continuación:
Por cada tipo de Certificado que sea seleccionado se presentarán en pantalla antecedentes adicionales, los cuales serán explicados
al momento de describir la forma de operar con cada uno de ellos.
Para la correcta emisión de estos Certificados, se deben haber definido y asociado las Variables Exigidas por el Sistema, en el
menú Remuneraciones, opción Modelo de Cálculo/Variables Exigidas pestaña Certificados de Renta.
Sueldos, Sobresueldos, Salarios y Otras
Al optar por este tipo de Certificado, tendrá que señalar si éstos serán emitidos al personal de la empresa o a personas que prestan
servicios externos. Para elegir una de ellas, tendrá que seleccionar el botón de opciones que aparece a su izquierda.
Cualquiera sea el caso, podrá dar continuidad al proceso a través del botón Siguiente, de lo contrario se abandona con el botón
Cancela.
• Si lo que emite son Certificados para el personal, entonces se desplegará la pantalla donde tendrá que ingresar las variables
que son requeridas para emitir el certificado: Mayor Retención (ingreso obligatorio), Renta Exenta (deberá anotarse la suma
de las cantidades que durante el año hayan sido pagadas al trabajador y que, de acuerdo con la Ley de la Renta, correspondan
a rentas exentas del Impuesto Único de Segunda Categoría), Renta No Gravada (deberá anotarse la suma de las cantidades
que durante el año hayan sido pagadas al trabajador y que, de acuerdo con la Ley de la Renta, correspondan a ingresos no
renta, no gravadas con el Impuesto Único de Segunda Categoría, exceptuando las cotizaciones previsionales y de salud de
carácter obligatorio y/o voluntario, así como las rentas acogidas al D.L. N° 889. Las partidas que se pueden citar, a modo de
ejemplo, son: La asignación familiar aun cuando no sea de cargo del empleador, beneficios personales, cantidades percibidas
con motivo de indemnizaciones por años de servicios, becas de estudios, alimentación, movilización o alojamiento
proporcionado al empleado u obrero) y Rebaja por Zonas Externas Franquicia D.L. 889 (ingreso optativo), y podrán ser
digitadas directamente, o bien ser obtenidas desde la lista que se presenta al seleccionar el botón de búsqueda ubicado a la
derecha de cada campo
Además al seleccionar el check utiliza impuesto único diferenciado (Impuesto Diario o Agrícola), tendrá que ingresar las
variables: Variable que indica fichas con impuesto único diferenciado y/o Variable donde se encuentra el impuesto
único diferenciado. Ver Figura Nº 2
Figura Nº2
Indicada estas variables presione el botón Siguiente para continuar con el proceso, el cual desplegará la lista de los
empleados, para que seleccione desde allí aquellos a los cuales les serán emitidos los Certificados (ver Figura Nº3).
• Si lo que emite son Certificados para personas externas, entonces se desplegará directamente la pantalla con la lista de ellos
(similar a la Figura Nº 3, pero con datos externos), para que se elijan aquellos a los cuales se les emitirán los certificados.
Figura Nº3
Cualquiera haya sido el caso (personal interno o externo), dentro de esta pantalla deberá seleccionar la o las fichas a considerar en
la emisión del certificado. Esta selección se realiza haciendo un clic sobre la deseada y luego seleccionando el botón Agregar>.
<<Todos.
En este momento se activan los botones Atrás, Siguiente y Cancelar.
Una vez elegidas las fichas o personas a las cuales se les emitirán los Certificados, tendrá que seleccionar el botón Siguiente para
continuar con el proceso, tras lo cual se presenta una nueva pantalla con los antecedentes que condicionarán los certificados. Ver
Figura Nº4.
Sr. Usuario:
Si usted está emitiendo un certificado provisorio, el sistema emitirá la siguiente pantalla.
Figura Nº4
En esta ventana tendrá que señalar si el Certificado a emitir es Oficial o Informativo, al seleccionar Oficial podrá indicar si desea
generar nuevos certificados o sólo trabajar sobre los existentes.
Certificado Oficial
• Al seleccionar Certificado Nuevo podrá: Grabar Certificados, Grabar e Imprimir Certificados, Grabar y Visualizar
Certificados vía Excel permitiendo incluir Detalle.
Importante:
Este Certificado no podrá ser reemitido, a menos que sea eliminado bajo la opción de Certificado Existente. Este tipo de
Certificado será el que se utilice para la Declaración Jurada
• Al seleccionar Certificado Existente podrá: Eliminar Cerificados, Imprimir Certificados, Visualizar Certificados vía
Excel permitiendo incluir Detalle.
Importante:
Tanto para el Certificado Nuevo como el Existente, podrá: Grabar el Certificado para el Portal del Empleado (este
último campo estará habilitado sólo si tiene instalado el sistema Portal del Empleado, permitiéndole desde ahí acceder a
sus Certificados de Renta).
Al grabar el certificado, los tiempos de generación del certificado se verá fuertemente incrementado, los certificados se
grabarán como archivos PDF.
Finalizado el proceso y en caso que existan certificados con diferencias, se enviará un mensaje indicando que se generó en
el área de datos, u archivo con todos los certificados grabados.
Certificado Informativo
• Al seleccionar esta opción podrá. Imprimir Certificados o Visualizar Certificados vía Excel donde podrá incluir
Detalle.
Sr. Usuario:
Este Certificado tal como su nombre lo indica, podrá ser utilizado para verificar información y chequear que todo esté
correcto, antes de generar el Certificado Oficial.
Un Certificado Informativo podrá ser emitido la cantidad de veces que se requiera.
Además junto a esta información, se encuentra activo el botón Informe Detalle Rtas Accesorias al Mes de Pago, permite
informar vía Excel los valores calculados por concepto de Rentas Accesorias otorgadas en el año tributario a informar en la emisión
de Certificados de Sueldos, Sobresueldos, Salarios y Otras, es decir, se informarán los montos de las Rentas Accesorias en cada
uno de los meses en que fue distribuida cada renta, o se informarán las Rentas Accesorias en el mes que se pago.
Sr. Usuario:
Recuerde que todos los Certificados de Renta de la empresa deben ser emitidos utilizando las mismas opciones, por lo
cual si ya emitió certificados utilizando una de estas opciones, el resto será emitido utilizando los mismos parámetros.
En caso que se desee modificar la opción para informar los Certificados, deberá eliminar todos los Certificados de
Sueldos, Sobresueldos, Salarios y Otras existentes y volver a generarlos bajo la nueva opción.
Cualquiera sea la opción indicada, seleccione el botón Siguiente para continuar con el proceso, el sistema desplegará una nueva
pantalla. Ver Figura Nº 5
Figura Nº 5
Debe ingresar la información adicional para la emisión de los Certificados de Renta. Si el Certificado es Nuevo deberá indicar el
Número del Primer Correlativo a generar, de no ser así sólo la glosa al pie de página y la información del Representante Legal le
será solicitada.
Importante:
Sólo se emitirán Certificados de Renta para las personas que tengan valores en alguno de los meses del año consultado. Si una
persona no tiene valores no se le emitirá el Certificado de Renta correspondiente. Además, se incluirán las Rentas Accesorias
otorgadas en el año para el cual se están emitiendo los Certificados de Renta.
Sr. Usuario: si está emitiendo un certificado Provisorio, el campo Número Primer Correlativo estará deshabilitado y el
sistema entregará el número en forma correlativa.
Importante:
• Cada vez que vuelva a emitir certificados Provisorios, el sistema consultará si desea eliminar todos los Certificados
Provisorios existentes de su tipo, de no ser así sólo se eliminarán los Certificados existentes de su tipo para las fichas
seleccionadas.
• Los Certificados de Renta Provisorios serán generados a través de Excel.
• No se podrán generar certificados provisorios, para años en los cuales existan certificados no provisorios u originales.
Ingresados estos antecedentes, seleccione el botón Terminar para que se lleve a cabo la grabación y generación del Certificado.
Cuando el Certificado sea desplegado en pantalla, podrá hacer uso de los botones que se presentan en la parte superior de ésta, y
que se describen en el Apéndice B en la 2ª Barra de Herramientas, junto al botón Imprimir (a pantalla).
A continuación se presenta un ejemplo de este Certificado:

Ejemplo de Certificado de Sueldos, Sobresueldos, Salarios y Otras

7º DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
SANTIAGO Certificado Nº 1
10.100.100-1
CERTIFICADO SOBRE SUELDOS, SOBRESUELDOS, SALARIOS Y CUALESQUIERA OTRAS RENTAS SIMILARES
SANTIAGO,26 de Enero de 2006

El empleador, Habilitador o Pagador EMPRESA DEMO - SOFTLAND certifica que al Sr(a). LOPEZ MARTINEZ, ALBERTO J. Rut Nº 006.794.703-7 en su calidad de empleado dependiente, jubilado, pensionado o
montepiado, según corresponda, durante el año 1999, se le han pagado las rentas que se indican y sobre las cuales se le practicaron las retenciones de impuestos que se señalan:
Período Sueldo, Cotización Renta Mayor Montos Actualizados

Jubilación o Previsional Imponible Impuesto Retención Renta Total Rebaja por Factor de Renta Impuesto Mayor Renta Total Rebaja por
Pensión de cargo afecta al Único de Impuesto Exenta y/o Actualización
Zonas Afecta al Único Retención Exenta y/o Zonas
Bruta del Impto único Retenido Único No Gravada
trabajador o de 2da. Solicitada Extremas Impto Retenido Impuesto No Gravada Extremas
Pensionado Categoría Art 88 (Franquicia Único de Solicitada (Franquicia

D.L. 889) 2ª ART. 88 D.L. 889)
Categoría
Enero 522,000 90,675 390,824 0 90,675 0 0 1.040 406,457 0 94,302 0 0

Febrero 522,000 90,675 390,824 0 90,675 0 0 1.043 407,629 0 94,574 0 0
Marzo 534,000 93,093 401,246 244 93,337 0 0 1.044 418,901 255 97,444 0 0
Abril 534,000 93,093 401,246 244 93,337 0 0 1.038 416,493 253 96,884 0 0
Mayo 534,000 93,093 401,246 244 93,337 0 0 1.029 412,882 251 96,044 0 0
Junio 4,645,800 204,321 4,440,458 967,675 1,171,996 0 0 1.026 4,555,91 992,835 1,202,468 0 0
0
Julio 4,645,800 204,321 4,440,458 967,675 1,171,996 0 0 1.022 4,538,14 988,964 1,197,780 0 0
8
Agosto 4,645,800 204321 4,440,458 967,675 1,171,996 0 0 1.015 4,507,06 982,190 1,189,576 0 0
5
Septiembre 4,645,800 204,321 4,440,458 967,675 1,171,996 0 0 1.012 4,493,74 979,287 1,186,060 0 0
3
Octubre 4,645,800 204,321 4,440,458 967,675 1,144,478 0 0 1.002 4,449,33 942,037 1,146,767 0 0
9
Noviembre 4,655,800 204,321 4,440,458 967,675 1,148,478 0 0 1.000 4,450,45 944,157 1,148,478 0 0
8
Diciembre 4,755,800 204,321 4,440,458 967,675 1,188,478 0 0 1.000 4,550,45 984,157 1,188,478 0 0
8
35,286,600 1,890,876 33,188,592 6,739,903 8,630,779 0 0 33,607,4 6,814,386 8,738,854 0 0
84
SE EXTIENDE EL PRESENTE CERTIFICADO EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN EX. Nro 6509 DEL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS, PUBLICADA EN EL DIARIO
OFICIAL DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 1993, Y SUS MODIFICACIONES POSTERIORES.-
ERNESTO A.
010.100.100-8
---------------------------------------------------------
Nombre, Nº Rut y firma del Empleador,
Habilitado o Pagador o del Representante Legal
en su caso.
Certificado de Honorarios
Este certificado es obtenido por el sistema desde la Variable Histórica de Retención de Impuestos y de la Variable de Total
Ganado.
Al optar por este certificado, deberá indicar si la emisión del certificado de honorarios será realizada para Empleados de la
empresa, personal externo a ella o para Proveedores.
Sr. Usuario:
Si tiene instalado el Sistema de Contabilidad y Presupuestos podrá indicar si desea incluir las Boletas de Honorarios
emitidas a través de ese sistema.
• Si lo que emite son Certificados para el personal, entonces se desplegará la pantalla donde tendrá que señalar la variable de
Retención de Impuestos, la cual puede ser digitada directamente, o bien ser obtenida desde la lista que se presenta al
seleccionar el botón de búsqueda ubicado a la derecha del campo. Ver Figura Nº 6.
Indicada esta variable presione el botón Siguiente para continuar con el proceso, el cual desplegará la lista de los
empleados, para que seleccione desde allí aquellos a los cuales les serán emitidos los Certificados.
Figura Nº6
• Si lo que emite son Certificados para personas externas o para proveedores, entonces se desplegará directamente la pantalla
con la lista de ellos, para que se elijan aquellos a los cuales se les emitirán los certificados.
El procedimiento a seguir de aquí en adelante es el mismo que se indicó en los Certificados de Sueldos, Pensiones, Jubilaciones y
Otras, a partir de la selección de fichas.
A continuación se presenta un ejemplo del Certificado de Honorarios:

Ejemplo de Certificado de Honorarios

7º DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
10.100.100-1
CERTIFICADO DE HONORARIOS
SANTIAGO, 26 de Enero de 2006

La empresa, sociedad o institución (excepto las sociedades anónimas que utilizan el modelo de certificado Nº 2) según corresponda, EMPRESA DEMO - SOFTLAND, certifica que al Sr (a). MARIA I.
BOLTERS Rut Nº 5.402.356-1, durante el año 2005, se le han pagado las siguientes rentas por concepto de Honorarios y sobre las cuales se le practicaron las retenciones de impuestos que se señalan:
Período Honorario Retención de Factor de Montos Acumulados

Bruto Impuestos Actualización
Honorario Retención de
Bruto Impuestos
Enero 1,409,300 140,930 1.0400 1,465,672 146,567

Febrero 3,200,000 140,930 1.0430 3,337,600 146,990
Marzo 1,600,000 140,930 1.0440 1,670,400 147,132
Abril 1,200,000 140,930 1.0380 1,245,600 146,285
Mayo 1,409,300 140,930 1.0290 1,450,170 145,017
Junio 1,409,300 140,930 1.0260 1,445,942 144,592
Julio 1,409,300 140,930 1.0220 1,440,305 144,030
Agosto 1,409,300 140,930 1.0150 1,430,439 143,044
Septiembre 1,409,300 140,930 1.0120 1,426,212 142,622
Octubre 1,409,300 140,930 1.0020 1,412,119 141,212
Noviembre 1,409,300 140,930 1.0000 1,409,300 140,930
Diciembre 1,409,300 140,930 1.0000 1,409,300 140,930
18,683,700 1,691,160 19,143,059 1,729,351
ERNESTO A.
010.100.100-8
---------------------------------------------------------
Nombre, RUT y firma del Dueño o Representante Legal
de la Empresa, Sociedad o Institución según corresponda
Certificado de Honorarios y Participación S.A.
Este certificado es obtenido desde las Variables Participación o Asignación y de Impuesto Retenido.
Al optar por este tipo de Certificado, tendrá que señalar si éstos serán emitidos al personal de la empresa o a personas que prestan
servicios externos. Para elegir una de ellas tendrá que seleccionar el botón de opciones que aparece a su izquierda.
Cualquiera sea el caso, podrá dar continuidad al proceso a través del botón Siguiente, de lo contrario se abandona con el botón
Cancela.
• Si lo que emite son Certificados para el personal, entonces se desplegará la pantalla donde tendrá que señalar las variables para
Renta Bruta: Participación o Asignación e Impuesto Retenido: Honorarios, Remuneración Directores Tasa 10%,
Remuneración Directores Tasa 20%. Ver Figura Nº7.
Figura Nº7
Estas variables pueden ser digitadas directamente, o bien ser obtenidas desde la lista que se presenta al presionar el botón de
búsqueda ubicado a la derecha de cada campo.
Indicada esta variable presione el botón Siguiente para continuar con el proceso, el cual desplegará la lista de los empleados,
para que seleccione desde allí aquellos a los cuales les serán emitidos los Certificados.
• Si lo que emite son Certificados para personas externas, entonces se desplegará directamente la pantalla con la lista de ellos,
para que se elijan aquellos a los cuales se les emitirán los certificados.
El procedimiento a seguir de aquí en adelante es el mismo que se indicó en los Certificados de Sueldos, Pensiones, Jubilaciones y
Otras, a partir de la selección de fichas.
A continuación se presenta un ejemplo del Certificado de Honorarios y Participación S.A.
Ejemplo de Certificado de Honorarios y Participaciones

7º DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
10.100.100-1
CERTIFICADO SOBRE HONORARIOS Y PARTICIPACIONES O ASIGNACIONES
A DIRECTORES PAGADOS POR SOCIEDADES ANONIMAS
SANTIAGO, 26 de Enero de 2006
La Sociedad Anónima EMPRESA DEMO - SOFTLAND, certifica que al Sr (a). ESPINOZA VERGARA, ELENA Rut Nº 010.945.399-4, durante el año 2005, le han pagado las siguientes rentas por concepto de Honorarios y
Participaciones o Asignaciones a Directores, según corresponda, sobre las cuales se le practicaron las retenciones de impuesto que se señalan:
Renta Bruta Impuesto Retenido Montos Actualizados
Factor de Renta Impuesto Retenido

Período
Actualización
Participación Participación o Participación Participación
Honorarios o Asignación Honorarios Asignación Honorario o Asignación Honorario o Asignación
Enero 225,000 550,000 0 319,247 1.0400 22,500 55,000 0 31,925
Febrero 200,000 450,000 0 231,135 1.0430 120,000 270,000 0 138,681
Marzo 0 0 0 0 1.0440 0 0 0 0
Abril 0 0 0 0 1.0380 0 0 0 0
Mayo 0 0 0 0 1.0290 0 0 0 0
Junio 0 0 0 0 1.0260 0 0 0 0
Julio 0 0 0 0 1.0220 0 0 0 0
Agosto 0 0 0 0 1.0150 0 0 0 0
Septiembre 0 0 0 0 1.0120 0 0 0 0
Octubre 0 0 0 0 1.0020 0 0 0 0
Noviembre 0 0 0 0 1.0000 0 0 0 0
Diciembre 0 0 0 0 1.0000 0 0 0 0
425,000 1,000,000 0 550,382 142,500 325,000 0 170,606
ERNESTO A.
010.100.100-8
---------------------------------------------------------
Nombre, RUT y firma del Dueño o Representante Legal
de la Empresa, Sociedad o Institución según corresponda

4.10.3 Emisión de Declaración Jurada

Objetivo
Este proceso permite emitir la Declaración Jurada Anual sobre Rentas, Art. 42 Nº 1 (Certificado Nº 1887 de Sueldos, Sobresueldo,
Salarios y Otros) y de Retenciones de Impuesto Único de la Ley de la Renta y la Declaración Jurada Anual sobre Retenciones
Efectuadas (Certificado Nº 1879 de Honorarios y Honorarios y Participaciones). Ambas Declaraciones Juradas podrán ser emitidas
en papel a modo informativo o generar un archivo para ser enviado vía Internet al SII.
Además, podrá emitir Declaraciones Juradas Provisorias que no contempla las nuevas validaciones del SII para el nuevo año
tributario, con el fin de avanzar y optimizar la información antes de ser enviada al SII.
La información que aparecerá en ellos, será obtenida por el sistema desde los Certificados de Renta emitidos en el proceso anterior,
o bien a través de información capturada directamente en Captura de Declaraciones de Renta.
Operatoria
Al ingresar se presenta una pantalla que detalla una serie de consideraciones que debe tener presente antes de emitir una
Declaración Original.
Al proseguir se presenta la pantalla donde tendrá que indicar el tipo de Declaración Jurada (1887 - 1879) y el tipo de informe a
emitir, el cual puede ser Original o Rectificatorio. Ver Figura Nº 1.
Sr. Usuario:
Si usted está emitiendo una Declaración Jurada Provisoria, el sistema lo advertirá con un mensaje en la parte inferior
derecha de la pantalla inicial.
Figura Nº1
Cualquiera de las declaraciones se elige haciendo clic sobre el botón de opciones que aparece a su izquierda y según sea el tipo de
informe elegido, será el proceso a seguir y los parámetros que se activarán.
Certificado Original
Corresponde a aquél que se emite por primera vez.
Basta con elegir esta opción para que se presente una ventana informando una serie de consideraciones respecto al número de
Folio, que se deben tener en cuenta frente a un informe Original.
Consideraciones al emitir una Declaración Original

• El número de folio para una Declaración Original siempre es uno (1).
• El número de folio de la Declaración no puede ser modificado por usted.
• Al momento de emitir la Declaración 1, se eliminarán las declaraciones previamente emitidas.
El botón de Información , levantará una página con el Formulario 1879 (Declaración Jurada Anual sobre Retenciones
Efectuadas) y sobre el Formulario 1887 (Declaración Jurada Anual sobre Rentas de Art. 42 Nº 1 y retenciones del Impuesto
Único).
Para continuar con este procedimiento, tendrá que señalar el Año de la Declaración y luego elegir el botón Siguiente (ver Figura
Nº2).
Sr. Usuario, si usted seleccionó el año posterior al año tributario habilitado, el sistema desplegará un mensaje informando que será
emitida la Declaración Jurada en forma Provisoria, ya que no contempla las nuevas validaciones del SII para el año tributario, tal
El tipo de informe emitido será por defecto Original y será generado vía Excel para su visualización y no
grabará información alguna en su base de datos.
Importante:
Si selecciona un año distinto del año tributario habilitado o distinto del año inmediatamente posterior a éste, el sistema desplegará
Señor Usuario:
Esta versión de Sueldos está preparada para emitir Declaraciones Juradas (1887-1879) sólo para el año 2011
y provisorio para el año 2012.
Comuníquese con su Ejecutivo Comercial para actualizar su Sistema al fono 3889000 o a través de nuestra
Figura Nº 2
Dentro de esta pantalla tendrá que señalar los antecedentes del declarante: Comuna, Correo Electrónico, Número de Teléfono y
Número de Fax.
El correo electrónico del declarante será utilizado por el SII para devolver información vía e-mail en caso de detectar algún error en
la Declaración Jurada (este es un dato obligatorio).
Importante:
Por disposición del SII, los números de Teléfono y Fax siguen con el esquema de Código de Ciudad [2 números] + 7 [7
números]
En este momento se encuentran activos los botones: Atrás para volver a la pantalla anterior, Cancelar, para anular el proceso y
Siguiente para continuar con el proceso. Ver Figura Nº 3.
Sr. Usuario:
Si usted está emitiendo Declaraciones Juradas Provisorias, el sistema omitirá la siguiente pantalla.
Figura Nº 3
Dentro de esta pantalla podrá optar:
• Generar el archivo para Internet, el cual será emitido para ser enviado al SII. Al optar por esta opción y luego elegir el
botón Terminar, el sistema genera dos archivo, el primero contiene información que es chequeada en base a una rutina con las
validaciones actualizadas del SII y cuyo resultado es informado a través de un documento que se abre en pantalla. El segundo
archivo con extensión ZIP contiene la información que deberá enviar vía Internet a través de la página del SII; el que estará
encargado de validar la información e informar a través de un correo las diferencias que se detecten en su Declaración.
Para los dos archivos que se generan cuando el proceso ha sido exitoso, se despliega una ventana informando el nombre y la
ruta de los archivos que se han generado, tal como se muestra a continuación:
• Ver Declaración Jurada, genera un informe con los antecedentes que serán enviados al SII, de tal forma que el contribuyente
revise todos los antecedentes y posteriormente genere el archivo para la Internet. Al optar por esta alternativa podrá optar por
Vía pantalla, el informe se presenta y junto a él los botones que le permitirán imprimirlo y desplazarse a través de sus páginas
(ver Apéndice B, en la 2ª Barra de Herramientas), o Vía Excel el cual traspasa la información a una Planilla Excel, donde
podrá hacer uso de todas las opciones que Microsoft Excel le proporciona.
• Vista Previa de la información, permite desplegar una vista previa vía Excel, con la estructura y detalle del archivo a enviar
al SII (opción habilitada sólo para las Declaraciones Juradas del año tributario, es decir deshabilitada para las Declaraciones
Provisorias).
Certificado Rectificatorio
Es aquel que se emite cuando se requiere efectuar modificaciones a la información indicada en el original.
Sr. Usuario.
Al emitir Declaraciones Juradas Provisorias no es factible emitir una Declaración rectificatoria.
Al elegir esta opción, tendrá que indicar el Folio y el RUT de la Declaración emitida anteriormente, de tal forma que pueda ser
asociado a la rectificación. Ambos antecedentes son propuestos por el sistema y pueden ser mantenidos o modificados.
A continuación tendrá que seleccionar el botón Siguiente para continuar con el proceso y en la pantalla que se despliegue,
mantener o modificar los antecedentes del Declarante conforme a sus requerimientos y continuar de la misma forma que se indicó
para la Declaración Original.
4.10.4 Emisión de Declaración Jurada Consolidada

Objetivo
Este proceso permite emitir la Declaración Jurada Anual Consolidada Nº 1887 sobre Rentas, Art. 42 Nº 1 y de Retenciones de
Impuesto Único de la Ley de la Renta y Nº 1879 de Declaración Jurada Anual sobre Retenciones Efectuadas. Ambas Declaraciones
Juradas podrán ser emitidas en papel a modo informativo o generar un archivo para ser enviado vía Internet al SII.
Además, dentro de este proceso podrá emitir las Declaraciones Juradas Consolidadas Provisorias que no contempla las nuevas
validaciones del SII para el nuevo año tributario, con el fin de avanzar y optimizar la información antes de ser enviada al SII.
La información que aparecerá en ellos, será obtenida por el sistema desde los Certificados de Renta emitidos en cada empresa
seleccionada en el proceso Emisión de Certificados de Renta.
Operatoria
Al ingresar a esta opción, se presenta una pantalla donde deberá seleccionar e indicar las empresas que desea consolidar en su
Declaración Jurada (mínimo 2 empresas). Para esto, haga clic a frente a la caja de chequeo de la empresa que desea considerar El
sistema trae seleccionada la empresa centralizadora de información, la cual no podrá ser desmarcada.
A continuación, se detalla una serie de requisitos que debe cumplir para poder generar la Declaración Jurada Consolidada:
• Tener sus Certificados de Rentas generados.

• Los correlativos de los Certificados de Renta, no deben estar repetidos entre las empresas a Consolidar (Excepto para
Certificados Provisorios).
• No debe existir RUT repetido entre las distintas empresas a Consolidar.
• La versión del Sistema en la Empresa, debe ser la misma que la versión de la empresa centralizadora.
• La tabla de IPC de cada una de las empresas a Consolidar debe tener los mismos valores.
Sr. Usuario:
Figura Nº 1
Importante:
Las empresas a considerar no deben ser de tipo Sucursal, ya que los certificados de la Sucursal deben ser emitidos por
la Central.
Para considerar todas las empresas, seleccione la caja de chequeo ubicada en la parte inferior de la pantalla que precede la opción.
Al seleccionar el botón OK, el sistema dará inicio al proceso, realizando las validaciones necesarias para continuar. Si el sistema
detecta alguna inconsistencia en los datos lo advertirá con un mensaje por pantalla, dando la posibilidad de levantar una página
HTML, la cual quedará almacenada en el directorio de datos de la empresa bajo el nombre Logerddmaaaa.html, donde podrá
consultar la información. Ver Figura Nº 2.
Figura Nº 2
Al proseguir, se presenta la pantalla donde tendrá que indicar el tipo de Declaración Jurada (1887 - 1879) y el tipo de informe a
emitir, el cual puede ser Original o Rectificatorio. Ver Figura Nº 3.
Sr. Usuario:
Figura Nº3
Cualquiera de las declaraciones se elige haciendo clic sobre el botón de opciones que aparece a su izquierda y según sea el tipo de
informe elegido, será el proceso a seguir y los parámetros que se activarán.
Importante
Al emitir Declaraciones Juradas Provisorias, el tipo de informe será generado por defecto Original y vía Excel para su
visualización y no es factible emitir una Declaración rectificatoria.
Sr. Usuario, si usted seleccionó el año posterior al año tributario habilitado, el sistema desplegará un mensaje informando que será
emitida la Declaración Jurada en forma Provisoria, ya que no contempla las nuevas validaciones del SII para el año tributario, tal
El tipo de informe emitido será por defecto Original y será generado vía Excel para su visualización y no
grabará información alguna en su base de datos.
Importante:
Si selecciona un año distinto del año tributario habilitado o distinto del año inmediatamente posterior a éste, el sistema desplegará
Señor Usuario:
Esta versión de Sueldos está preparada para emitir Declaraciones Juradas (1887-1879) sólo para el año 2008
y provisorio para el año 2009.
Comuníquese con su Ejecutivo Comercial para actualizar su Sistema al fono 3889000 o a través de nuestra
Declaración Original
Corresponde a aquél que se emite por primera vez.
Basta con elegir esta opción para que se presente una ventana informando una serie de consideraciones respecto al número de
Folio, que se deben tener en cuenta frente a un informe Original.
Consideraciones al emitir una Declaración Original

• El número de folio para una Declaración Original siempre es uno (1).
• El número de folio de la Declaración no puede ser modificado por usted.
• Al momento de emitir la Declaración 1, se eliminarán las declaraciones previamente emitidas.
Para continuar con este procedimiento, tendrá que señalar el Año de la Declaración y luego elegir el botón Siguiente (ver Figura
Nº4).
Figura Nº 4
Dentro de esta pantalla tendrá que señalar los antecedentes del declarante: Comuna, Correo Electrónico, Número de Teléfono y
Número de Fax.
El correo electrónico del declarante será utilizado por el SII para devolver información vía e-mail en caso de detectar algún error en
la Declaración Jurada (este es un dato obligatorio).
En este momento se encuentran activos los botones: Atrás para volver a la pantalla anterior, Cancelar, para anular el proceso y
Siguiente para continuar con el proceso. Ver Figura Nº 5.
Sr. Usuario:
Si usted está emitiendo Declaraciones Juradas Provisorias, el sistema omitirá la siguiente pantalla.
Figura Nº 5
Dentro de esta pantalla podrá optar:
• Generar el archivo para Internet, el cual será emitido para ser enviado al SII. Al optar por esta opción y luego elegir el botón
Terminar, el sistema genera dos archivo, el primero contiene información que es chequeada en base a una rutina del SII y cuyo
resultado es informado a través de un documento que se abre en pantalla. El segundo archivo con extensión ZIP contiene la
información que deberá enviar vía Internet a través de la página del SII; el que estará encargado de validar la información e
informar a través de un correo los errores que se detecten en su Declaración.
Para los dos archivos que se generan cuando el proceso ha sido exitoso, se despliega una ventana de diálogo donde el sistema
informa el nombre y directorio de los archivos que se generan.
• Ver Declaración Jurada, genera un informe con los antecedentes que serán enviados al SII, de tal forma que el contribuyente
revise todos los antecedentes y posteriormente genere el archivo para la Internet. Al optar por esta alternativa podrá optar por
Vía pantalla, el informe se presenta y junto a él los botones que le permitirán imprimirlo y desplazarse a través de sus páginas
(ver Apéndice B, en la 2ª Barra de Herramientas), o Vía Excel el cual traspasa la información a una Planilla Excel, donde podrá
hacer uso de todas las opciones que Microsoft Excel le proporciona.
• Vista Previa de la información, permite desplegar una vista previa vía Excel, con la estructura y detalle del archivo a enviar al
SII (opción habilitada sólo para las Declaraciones Juradas del año tributario, es decir deshabilitada para las Declaraciones
Provisorias).
Declaración Rectificatoria
Es aquel que se emite cuando se requiere efectuar modificaciones a la información indicada en el original.
Al elegir esta opción, tendrá que indicar el Folio de la Declaración emitida anteriormente, de tal forma que pueda ser asociado a la
rectificación. Ambos antecedentes son propuestos por el sistema.
A continuación tendrá que seleccionar el botón Siguiente para continuar con el proceso y en la pantalla que se despliegue,
mantener o modificar los antecedentes del Declarante conforme a sus requerimientos y continuar de la misma forma que se indicó
para la Declaración de Original.
4.10.5 Captura Certificados de Renta

Objetivo
Capturar información correspondiente a Certificados de Renta desde sistemas externos (formatos: txt, csv, tab y asc), para que sea
reconocida por Recursos Humanos, para la posterior generación de las Declaraciones Juradas.
Operatoria
Al ingresar se despliega una pantalla donde tendrá que señalar el año para el cual se emitirán los Certificados de Renta y el Tipo de
Certificado a capturar (ver Figura Nº 1).
Figura Nº 1
En esta pantalla se activa el botón Imprimir, el cual le permitirá llevar a cabo la emisión de la estructura que deberá tener el archivo
que se captura.
Al seleccionarlo, se presenta una ventana con la estructura, pudiendo grabarla o imprimirla.
Para salir de ella, bastará con cerrar la ventana y regresar a la pantalla de la Captura de Certificados, ya sea para continuar con el
proceso o para efectuarle modificaciones al archivo que será capturado.
Para continuar con el proceso, tendrá que seleccionar el botón Siguiente, el cual da paso a la pantalla de donde se indica el
directorio y nombre del archivo a capturar.
Una vez que este haya sido leído, tendrá que indicar el tipo de delimitadores utilizados en su estructura (ver Figura Nº 2).
Figura Nº 2
Seleccione a través del botón de opciones el Tipo de Archivo a Capturar, pudiendo ser: Archivo Texto o Archivo Excel. El
directorio y nombre del archivo puede ser digitado directamente en el campo Nombre Archivo, así como también podrá ser
obtenido a través del botón de búsqueda que aparece a la derecha de este campo.
Para el caso de los delimitadores, éstos se eligen a través de la selección del botón de opciones que aparece a la izquierda de cada
uno de ellos (Tab, Pto. y Coma, Coma u Otro).
Para continuar con el proceso, tendrá que seleccionar el botón Siguiente, el cual da paso a la pantalla de "Análisis del Archivo
Previo a la Captura", donde el sistema informa si los datos en él contenido podrán o no ser capturados, y los motivos por los
cuales podrá o no ser llevada a cabo esta operación.
respectivas en el archivo y así poder efectuar la captura.
En este momento también podrá revisar la estructura (botón Imprimir), regresar a la pantalla anterior (Atrás) o bien Salir del
proceso. Ver Figura Nº 3.
Figura Nº 3
De lo contrario, si su archivo cumple con la cantidad de registros y sus tipos estaban correctamente definidos, entonces el sistema
le informa que puede continuar con la captura (ver Figura Nº 4).
Figura Nº 4
Al optar por el botón Capturar, el sistema efectúa el proceso y si al finalizar detecta errores en los datos, entonces entrega el
resultado de la captura en el archivo "Loger.txt", de tal forma que al existir alguna inconsistencia en los datos, éstas puedan ser
corregidas (ver Figura Nº 5).
Figura Nº 5
Salir.
4.10.6 Captura Boletas de Honorarios

Objetivo
Este proceso permite capturar los documentos de empleados y proveedores que van al Libro de Honorarios emitidos en el Sistema
de Contabilidad, los cuales podrán ser utilizados en los Certificados de Honorarios.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se presenta una pantalla (ver Figura Nº1), donde deberá indicar mediante la selección del botón de
opciones, el año a considerar para la captura de Boletas de Honorarios emitidas. A continuación seleccione el botón Capturar, tras
lo cual el sistema comenzará la captura de todos los documentos que van al Libro de Honorarios.
Figura Nº1
Al finalizar y si todo está conforme, se presenta una ventana indicando que la captura ha sido exitosa; de lo contrario, el sistema
envía un mensaje informando el motivo por el cual no pudo ser realizada.
Posteriormente y si el resultado de la captura fue exitoso, podrá efectuar la emisión de los Certificados de Honorarios respectivos.
Al presionar el botón Aceptar, el sistema regresa a la pantalla de la Figura Nº 1.
Para salir del proceso, presione el botón Salir.

4.10.7 Declaración Jurada SENCE

Objetivo
Permite emitir el formulario de Declaración Jurada Anual Notarial sobre retención y pago de cotizaciones previsionales, para
efectos del beneficio de la Franquicia Tributaria establecida en la Ley Nº 19.518 que otorga el Servicio de Impuestos Internos (SII)
para empresas contribuyentes en primera categoría de la ley de impuesto a la renta.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se presenta una pantalla (ver Figura Nº1), donde lo primero que deberá indicar es el año de la
Declaración Jurada a emitir, el cual podrá ingresar a través del botón de listas desplegables . Además, solicitará la información
para completar la sección A y C del formulario.
Figura Nº1
Información del declarante

El sistema desplegará la siguiente información: Razón Social, Dirección, Comuna, Región, Correo Electrónico (sólo si posee),
Código de Área, Teléfono, Fax y Cargo Representante Legal, podrán ser modificados todos los campos para la declaración a
emitir, excepto Razón Social y Dirección.
Si el declarante no tiene correo electrónico, deberá seleccionar la caja de chequeo “No tiene”; de lo contrario, el sistema lo
solicitará obligatoriamente.
A continuación, el botón Informativo , desplegará el siguiente mensaje:

Indique las variables en las cuales tiene código de AFC (Trabajadores sin AFP), montos seguro de cesantía y monto Cotización
Trabajo Pesado.
La variable con el monto Cotización Trabajo Pesado, sólo es considerada cuando el Año de la Declaración es igual o superior al
año 2010.
Datos relativos al tamaño de la empresa según Nº de trabajadores y Volumen de ventas
Dotación anual de Trabajadores:

Al selecciona el botón , el sistema desplegará el siguiente mensaje:
Se propone el promedio de trabajadores vigentes en el año XXXX
Volumen de ventas de la empresa en UF:

Mediante la selección del botón de listas desplegables , se desplegará una lista donde deberá indicar el volumen de ventas
anual en UF que maneja la empresa.
Finalmente, seleccione el botón OK, para la emisión del formulario, el sistema validará que exista toda la información solicitada,
de lo contrario, lo advertirá por pantalla y no podrá continuar con la declaración.
Importante:
El Formulario de Declaración Jurada Sence podrá ser consultado a través de la página WEB de esta entidad.
4.11 Certificación Obligaciones SubContratos (Ley 20.123)

Objetivo
Permite generar los archivos de 106 columnas + archivos con los despidos del contratista para el período informado (archivo de 11
columnas) necesarios para obtener el “Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales”, emitido por la
Dirección del Trabajo (DT), el cual acredita el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de un
contratista o subcontratista respecto de sus trabajadores.
Importante:
Sr. Usuario
• Si Ud. tiene asociado códigos de AFP, Isapres y CCAF, entonces por defecto estos quedan asociados para la
opción de los Subcontratos y las variables son las mismas que usa PREVIRED (105 columnas) + total haberes.
Para esto presione el botón Asociar Código que aparece en esta aplicación.
• Esta opción es válida si la empresa efectúa pagos de cotizaciones previsionales a través de Previred, siendo una
exigencia de la Dirección del Trabajo para la certificación tanto de la empresa como del archivo enviado.
Operatoria
Al seleccionar esta opción, se presenta una pantalla donde deberá indicar la siguiente información (ver Figura Nº 1).
Nómina Pago de Remuneraciones

Nómina de Despidos


Importante:
Tipo Archivo:
Genera los archivos necesarios para obtener el Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales, emitido
por la Dirección del Trabajo (DT), el cual acredita el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales
de un contratista o subcontratista respecto de sus trabajadores, además de los despidos del contratista para el periodo informado.
Seleccione mediante el botón de opciones si el tipo de archivo a emitir será Nómina Pago Remuneraciones o Nómina de
Despidos.

Importante:
El sistema NO incluirá en la generación del archivo de Certificación Obligaciones SubContratos, las fichas sin monto a pago, es
decir; trabajadores sin valores a informar.
Asignación Familiar, Nacionalidad, Contrato Adicional (0=No; 1=Si) previamente creadas y utilizadas por PREVIRED + Total
Haberes. Las variables faltantes, deberán ser creadas en el Modelo de Cálculo, ya que de lo contrario no podrá llevar a cabo este
proceso.
Para la Nómina de Despidos es obligatorio incorporar las siguientes variables:

- 1: Aplicación del Art. 161, 0: Aplicación distinta del Art. 161
- Monto pagado en $ Indemnización sustitutiva
- Monto pagado en $ de Indemnización por años de servicio
- Monto adeudado en $ al Trabajador.
Al hacer clic en el logo de la Dirección del Trabajo ubicado en la parte superior derecha de la pantalla, podrá conectarse al sitio
Web www.dt.gob.cl.
Número de FUN: Indique el número de folio del formulario a enviar.
Importante:
Para que la ficha finiquitada aparezca incorporada en la nómina de despidos del mes, esta debe tener asociado el
movimiento de personal “CESACIÓN DE SERVICIOS” en el proceso.
Mutual de Seguridad: Ingrese el nombre de la Mutual a considerar en el pago (Sin Mutual, ACHS, Mutual, IST).
Sucursal Pago: Ingrese el código de la sucursal a considerar en el pago correspondiente a la Mutual.
Señor Usuario:
Movimientos del Personal:

Señor Usuario:
A partir de la versión 004.201, los Movimientos del Personal se deben registrar en la opción “Movimiento del Personal se
deben registrar en la opción “Movimiento del Personal” que se encuentra bajo el menú Remuneraciones/Valores del Mes.
Las variables definidas por Ud. para movimiento de personal:
- Código Movimiento de Personal [P013]
- Fecha Inicio Movimiento [P014]
- Fecha Fin Movimiento [P015]
- RUT Entidad Pagadora Subsidio [P019]

archivos.
Al presionarlo, se desplegará una nueva pantalla (ver Figura Nº2) si optó por archivo Nómina Pago de
Remuneraciones, o (Figura Nº 3) si optó por Nómina de Despidos.
Figura Nº 2
Figura Nº 3
Dentro de estas pantallas podrá optar por los siguientes botones: Iniciar Validaciones, el cual al ser
elegido permitirá realizar las validaciones correspondientes a los datos que se enviarán a la Dirección del
Trabajo y desplegará en pantalla un informe con posibles errores encontrados; Imprimir permite imprimir
el informe de errores con el detalle de las validaciones realizadas en un archivo html.
Nómina Pago de Remuneraciones:

- Que el Tipo de Trabajador sea 0 (Activo-no pensionado), 1 (Pensionado y cotiza), 2 (Pensionado y
no cotiza), 3 (Activo > 60 ó 65-nunca pensionado).
declarando.
del subsidio.
Cesantía.
Nómina de Despidos:
El sistema validará los siguientes datos obligatorios:
- Que la variable a solicitar en el campo Despido 161, sólo contenga valores: 0 Término de contrato con
Indemnización ó 1 Término de contrato sin Indemnización.
- Que la variable a solicitar para el campo Indemnización Sustitutiva, contenga sólo valores igual o
mayor a CERO.
- Que la variable a solicitar para el campo Indemnización por años de Servicios, contenga sólo valores
igual o mayor a CERO.
- Que la variable a solicitar para el campo Monto Adeudado, contenga sólo valores igual o mayor a
CERO.
Señor Usuario:
Permite conocer la estructura que tendrá el archivo que será enviado a a Dirección del Trabajo, al
seleccionarlo se abrirá una página HTML que mostrará dicha estructura.
Importante:
lo siguiente:
Al seleccionar este botón, el sistema desplegará una nueva pantalla, donde deberá asociar los códigos
utilizados por Previred, respecto a los mantenidos en las tablas de Isapres, AFP y Caja de Compensación
de su empresa (ver Figura Nº4).
Figura Nº 4
Permite visualizar la información que será informada en los archivos a generar. Ver Figura Nº 5.
Figura Nº 5

deteniendo el proceso. De lo contrario, si todo está conforme, el sistema solicitará el directorio donde quedará grabado el archivo,
sugiriendo su nombre SubContrato_Pago.txt o SubContrato_Despidos.txt dependiendo del tipo de pago considerado y el área
de datos de la empresa. Para abandonar el proceso seleccione el botón Salir.
Señor Usuario:
Si el sistema al momento de generar la nómina Pago de Remuneraciones detecta que en el mes de proceso
seleccionado no existen movimientos de personal, lo advertirá por pantalla a través de un mensaje, consultando si
desea continuar.
Por el contrario, si el sistema detecta al momento de generar la nómina de Despidos que no existen Movimientos de
Personal por concepto Cesación de los Servicios en el mes de proceso, no podrá continuar con el proceso.
Importante:
Para el envío del archivo a la Dirección del Trabajo (DT), previamente la empresa tiene que cumplir con los siguientes requisitos:
• Estar registrado en el portal de la Dirección del Trabajo (DT)

• Tener pagos realizados por Previred en el periodo a certificar
• Aceptar las condiciones del Servicio que facultan a Previred a enviar información a la DT.
• Tener información a mano de la Empresa Contratista (Total haberes de c/u de los trabajadores, mail de contacto, etc)
4.12 Consultas
Objetivo
Conocer el valor que han tenido ciertas variables a través del tiempo, ya sea en forma Global o por Área de Negocio, así como
ejemplo estudiar para un empleado en particular la variación que han experimentado sus Remuneraciones.
Al seleccionar esta opción se presenta un submenú con las siguientes opciones:
Operatoria
Al seleccionar esta opción, se presenta un submenú con los siguientes procesos (ver Figura Nº 1).
Figura Nº1
4.12.1. Valores por Variables
Objetivo
Conocer el valor que han tenido ciertas variables a través de un período, ya sea para el global de la empresa, como para una Área
de Negocios específica.
Operatoria
Al ingresar a este proceso, se despliega la pantalla de la Figura Nº1, donde se debe indicar el Área de Negocios y el período a
considerar en la consulta.
Figura Nº1
Esta consulta podrá ser efectuada para un Área de Negocios en particular, la cual podrá ser elegida desde la lista que se despliega al
seleccionar el botón de Listas Desplegables, o para el global de la empresa, haciendo clic en la caja de chequeo ubicada abajo del
Área de Negocio.
También habrá que indicar el período a considerar donde el sistema sugiere el último mes preparado, pudiendo mantenerlo o
modificarlo.
Selección de Variables a considerar en la Consulta
A través de este ícono de selección de variables, se podrán indicar todas aquellas que se desean consultar. Ver Figura
Nº2.
Figura Nº2
Para realizar la selección de una de ellas, se deberá hacer clic sobre la variable deseada y luego seleccionar el botón
Agregar>.
En caso que se desee considerar a todas las variables habrá que elegir el botón Todos>>.
Para sacar a uno de la lista de seleccionados, se usa el botón <Eliminar, mientras que para sacarlos a todos se usa el
botón <<Todos.
Una vez elegidas todas las variables, se selecciona el botón OK, con lo cual se regresa a la pantalla anterior (Figura Nº1), donde
habrá que elegir nuevamente OK para que se presenten las variables con los valores correspondientes en el rango de meses
indicado. Ver Figura Nº3.
Figura Nº3
Para regresar a la pantalla anterior, presione el botón Salir.

4.12.2. Valores por Persona
Objetivo
Conocer el valor que ha tenido un empleado durante un rango de meses en las distintas variables de Remuneraciones.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se presenta una pantalla donde se debe señalar el código de la Ficha a consultar, el cual puede ser
digitado directamente o bien obtenido desde la lista de códigos que se presenta al elegir el botón de listas desplegables. Acto
seguido se presenta el nombre y cargo del empleado.
A continuación se debe señalar el rango de meses a considerar en la consulta. Ver Figura Nº1.
Figura Nº1
Selección de Variables a considerar en la Consulta
A través de este ícono de selección de variables, se podrán indicar todas aquellas que se desean consultar. Ver Figura
Nº2.
Figura Nº2
Para realizar la selección de una de ellas, se deberá hacer clic sobre la variable deseada y luego seleccionar el botón Agregar>.
<<Todos.
Cuando las variables han sido elegidas, se selecciona el botón OK y el sistema regresa a la pantalla anterior, donde nuevamente se
debe elegir OK para que se presente la información correspondiente. Ver Figura Nº3.
Figura Nº3
En este caso se activa el botón que permite graficar la información. Para ello se debe contar con un período de al menos
dos meses y con un máximo de 4 variables a comparar.
Para seleccionar una variable a graficar se hace clic sobre la deseada y luego se elige el botón Gráfico.
Para seleccionar más de una variable en un rango continuo, se deberá usar la tecla Shift ( ) y hacer clic sobre ella; mientras que
para elegir variables alternadas tendrá que hacer clic sobre cada una de ellas manteniendo pulsada la tecla Ctrl.
Elegidas las variables, se selecciona el botón Gráfico, para que éste sea desplegado en pantalla. Ver Figura Nº4.
Figura Nº4

4.12.3. Matriz de Valores por Persona
Objetivo
Permite consultar valores mensuales (hasta 24 meses) por un grupo de personas.
Operatoria
Al ingresar a este proceso, se despliega una pantalla (Ver Figura Nº1), dividida en 2 carpetas donde deberá indicar la siguiente
información:
Figura Nº1
Carpeta Personal a Incluir
Rango de meses a considerar: Indique el rango de meses a considerar en esta consulta. El botón informativo mostrará el
siguiente mensaje: $ meses preparados.
Seleccione el Rol de empleados que incluirá en la Planilla, pudiendo ser: Rol General y/o Rol Privado, este último implicará que
la información de sus Valores es Reservada y sólo podrá incluirlos si posee los permisos necesarios asignados en el menú
Seguridad.
Consulta por: Seleccione mediante el botón de opciones si realizará la consulta por Ficha o por Rut.
A continuación, deberá definir los rangos de Área de Negocios, Centro de Costo y Cargo a considerar. Si se desea incluir Todos
los rangos, basta con seleccionar la caja de chequeo que aparece al lado izquierdo de esta misma palabra.
Finalmente, seleccione la o las fichas a considerar en la consulta. Para realizar la selección de una de ellas, se deberá hacer clic
sobre la variable deseada y luego seleccionar el botón Agregar>.
<<Todos.
Carpeta Variables a Analizar
Para realizar la selección de las variables que desea analizar en la consulta, deberá hacer clic sobre la variable deseada y luego
seleccionar el botón Agregar>.
<<Todos.
Junto a esta información se encuentran activos los botones: Excel permite traspasar la información a una Planilla Excel
dependiendo de los parámetros seleccionados, donde podrá hacer uso de todas las opciones que Microsoft Excel le proporciona,
para que pueda trabajar con la información conforme a sus necesidades.
Para abandonar el proceso se utiliza el botón Salir.

4.13 Informes
Objetivo
Proporcionar un menú de opciones mediante el cual se podrán emitir diversos informe en relación a: Modelo de Cálculo diseñado,
Planillas de imposiciones, así como la generación de reportes de acuerdo a las necesidades del usuario.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se presenta el siguiente submenú:
4.13.1 Modelo de Cálculo

Objetivo
Generar un informe con todas las variables creadas en el sistema, es decir los Haberes, Descuentos y Parámetros, con sus
respectivos atributos, con el fin de conocer el modelo de cálculo con que se está trabajando.
Operatoria
Al ingresar a este proceso, se presenta una ventana donde lo primero que deberá indicar es el mes y tipo de variable a imprimir (ver
Figura Nº1).
Figura Nº1
Deberá seleccionar mediante el botón de opciones, el formato en que se emitirá el informe, el cual puede ser realizado en una
impresora carro ancho de matriz de punto, o en cualquier otra impresora en forma horizontal.
Luego se debe seleccionar el botón OK, para que se lleve a cabo la emisión, el cual activará el botón Imprimir en la 2ª Barra de
Herramientas (Ver en Apéndice B), pudiendo imprimir el informe en el monitor, la impresora o realizar la emisión al disco.
Informe Ejemplo de Haberes
EMPRESA DEMO - SOFTLAND Fecha : 31/01/2001
7º DE LINEA 1247 Página : 1
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1
Listado de Haberes
Nro. Código Descripción Formato Vigencia Desde Hasta Tipo Fórmula Limpieza
1 H001 SUELDO BASE Numérico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Valor
2 H003 ASIGNACION FAMILIAR Numérico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Fórmula ({P042}
({FnumCargasSimples}+
{FnumCargasInvalidas} +
{FnumCargasInvalidas}+
{FnumCargasMaternales})
3 H004 ASIGNACION COLAC Numérico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Valor
5 H010 GRATIFICACION MES Numérico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Valor
6 H014 BONO TURNO Numérico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Valor
7 H015 MTO. BONIFICACION Numérico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Valor
8 H016 MONTO GRATIFIC Numérico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Valor
9 H017 GRATIFIC. LIQUIDA Numérico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Valor
10 H018 BASE IMPON. GRAT. Numérico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Valor
11 H019 PRÉSTAMO EN UF Numérico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Valor
12 H020 PRÉSTAMO PESOS Numérico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Valor
13 H021 HONORARIO BRUTO Numérico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Valor
14 H022 PART. O ASIG. BRUTA Numérico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Valor
15 H023 BASE TRIBUT.GRAT. Numérico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Valor
16 H013 SUELDO BASE MENS Numérico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Fórmula ({H001}/30)* {P002}
17 H002 HORAS EXTRAS 50% Numérico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Fórmula ((((({H001}/30)*
28)/192)*1.5)* {P001})
18 H006 COMISION VENTAS Numérico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Fórmula {P003}* 0.01
19 H007 BASE IMPONIBLE Numérico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Fórmula {H013}+{H002}+
{H006}+{H014}+
{H010}
20 H008 BASE TRIBUTABLE Numérico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Fórmula {H013}+{H002}+
{H006}+{H014}-
{D010}
21 H009 TOTAL HABERES Numérico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Fórmula {H013}+{H002}+
{H003}+{H004}+
{H005}+ {H006}+
{H014}+{H015}+ {H019}+ {H020}
22 H011 BASE IMP SIN GRAT. Numérico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Fórmula {H007}- {H010}
23 H012 LIQUIDO A PAGO Numérico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Fórmula {H009}- {D012}
Informe Ejemplo de Descuentos

PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1
Listado de Descuentos
1 D015 CUENTA DE AHORRO A.F.P Numérico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Valor
2 D016 A CUENTA DE GRATIFICACION Numérico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Valor
3 D017 COTIZ. SALUD GRATIFICACION Numérico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Valor
4 D018 COTIZ. FONDO GRATIFICACION Numérico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Valor
5 D019 COTIZ. SEGURO GRATIFICACION Numérico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Valor
6 D020 IMPUESTO UNICO GRATIF. Numérico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Valor
7 D021 COTIZAC.INP GRATIFICACION Numérico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Valor
8 D022 CUOTA EN PESOS Numérico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Fórmula {P021}
9 D023 CUOTA EN UF Numérico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Fórmula {P022}* {C001}
10 D008 TOTAL IMPUESTOS Numérico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Fórmula {D003}
11 D010 LEYES SOCIALES Numérico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Fórmula {D001}+ {D002}+ {D005}+ {D011}
12 D009 DESCUENTO ESPECIAL Numérico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Fórmula If ({H013}>=120000) then
13 D001 FONDO DE PENSIONES Numérico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Valor
14 D002 AD. SEGURO Numérico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Valor
15 D003 IMP.UNICO Numérico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Valor
16 D005 A PAGAR SALUD Numérico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Valor
17 D006 ANTICIPO Numérico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Valor
18 D007 PRESTAMO Numérico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Valor
19 D011 I.N.P. Numérico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Valor
20 D013 2% ADIC. ISAPRE Numérico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Valor
21 D014 COTIZ. VOLUNTARIA A.F.P. Numérico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Fórmula {FmontocotizvoluntAFP}
22 D015 TOT.DESCTOS. Numérico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Fórmula {D010}+ {D006}+ {D007}+ {D009}+
{D014}+015}+{D022}+{D023}+ D003}
Informe Ejemplo de Parámetros

PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1
Listado de Parámetros
1 P001 # HORAS EXTRAS Numérico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Valor

2 P002 # DIAS TRABAJADOS Numérico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Valor
3 P003 MONTO DE VENTAS Numérico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Valor
4 P005 % ADICIONAL SEGURO Numérico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Valor
5 P006 PACTADO PROPORCIONAL ISAPRENumérico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Valor
6 P016 CODIGO MOVIMIENTO AFP Numérico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Valor
7 P017 FECHA INICIO AFP Fecha Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Valor
8 P018 FECHA TERMINO AFP Fecha Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Valor
9 P019 RUT ENTIDAD PAGADORA Numérico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Valor
10 P020 CODIGO MOVIMIENTO ISAPRE Numérico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Valor
11 P021 CUOTA PRESTAMO EN PESOS Numérico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Valor
12 P022 CUOTA PRESTAMO EN UF Numérico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Valor
13 P025 VALOR CARGA FAMILIAR SIMPLE Numérico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Fórmula {P042} *{FnumCargasSimples}
14 P026 VALOR CARGA FAMILIAR INVALIDANumérico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Fórmula {P042}* ({FnumCargasInvalidas} * 2)
15 P027 VALOR CARGA FAMILI. MATERNAL Numérico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Fórmula {P042} *{FnumCargasMaternales}
16 P029 CODIGO MOVIMIENTO CAJA COMP. Numérico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Valor
17 P030 TIPO DE COTIZACION Numérico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Valor
18 P032 % MIN. SALUD Numérico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Valor
19 P035 BASE IMPONIBLE LICENCIA Numérico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Valor
20 P036 CONVENIO COLECTIVO ISAPRE Numérico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Valor
21 P037 MESES DE SERVICIO Numérico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Valor
22 P038 AÑOS DE SERVICIO Numérico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Valor
23 P039 VALOR CARGA FAMILIAR 1ºTRAMONumérico(0,0) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Fórmula if ({H007} > 0) then
24 P041 VALOR CARGA FAMILIAR 3ºTRAMONumérico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Fórmula if ({H007} > 175349) then
25 P040 VALOR CARGA FAMILIAR 2º TRAMO Numérico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Fórmula if ({H007} > 85999) then
26 P042 VALOR CARGA FAMILIAR 4° TRAMO Numérico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Fórmula if ({H007} > 365999) then
27 P043 VALOR CARGA FAMILIAR Numérico(10,0) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Fórmula {P039}+{P040}+{P041}+{P042}
28 P044 FECHA INICIO ISAPRE Fecha Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Valor
29 P045 FECHA TERMINO ISAPRE Fecha Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Valor
30 P046 FECHA CAJA COMPENSACION Fecha Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Valor
31 P047 FEC TERM. CAJA COMPENSACION Fecha Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Valor
32 P048 RENTA ACCESORIA GRATIF. Numérico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Valor
33 P049 RENTA ACCESORIA BONO PROD. Numérico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Valor
34 P050 RENTA ACCESORIA BONO PART. Numérico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Valor
35 P051 DIAS DEL MES Numérico(10,0 Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Valor
4.13.2 Formularios para Entrada de Datos

Objetivo
Generar listados con información de los empleados y títulos de columnas, donde los valores irán en blanco de tal forma que puedan
ser llenados manualmente, con el fin de facilitar la recopilación de información y el posterior ingreso de los datos al sistema.
Los formatos podrán quedar grabados, de tal forma que puedan ser usados periódicamente.
Operatoria
Al ingresar a este proceso, podrá ocurrir que no existan formatos definidos, por lo que se presentará la pantalla de la Figura Nº1, o
que hayan formatos predefinidos por lo que se presenta la pantalla de la Figura Nº2.
Figura Nº1
Creando un Nuevo Formato

Formato: Dado que se creará un formato nuevo, se debe ingresar en este campo, el nombre con el cual se
identificará dicho formato, de tal manera que pueda ser utilizado posteriormente.
Variables a considerar: Las variable aquí señaladas se usan con el fin de tomar los nombres de las variables y ponerlos como
títulos en las columnas del informe.
Para indicar variables, se selecciona la columna Código o Descripción y luego el botón de listas
desplegables, desde donde se elige la variable deseada.
Ordenado por: Se debe señalar el criterio de ordenamiento de la información en el informe, el cual podrá ser por Ficha
o Nombre.
Cuando todo ha sido definido, se selecciona el botón Grabar, con lo cual quedará registrado el nuevo formato en el sistema.
Una vez grabado, se podrá optar por el botón Cancela, que sale del formato desplegando en pantalla la ventana con la lista de
formatos existentes hasta ese momento. Ver Figura Nº2.
Figura Nº2
Cuando esta pantalla es desplegada, se activa la 2ª Barra de Herramientas, a través de la cual se podrán agregar nuevos formatos,
Nº3) donde deberá indicar el mes a considerar y definir los rangos de Áreas de Negocios, Centros de Costo y Fichas a considerar,
pudiendo ser ingresadas en forma masiva o bien selectiva.
Deberá seleccionar mediante el botón de opciones, el formato en que se emitirá el informe, el cual puede ser realizado en una
impresora carro ancho de matriz de punto, o en cualquier otra impresora en forma horizontal.
Una vez que todo está conforme, se selecciona el botón OK y en la pantalla se activa el botón Imprimir en la 2ª Barra de
Herramientas, donde se podrán seleccionar los distintos dispositivos de impresión, cuya explicación se describe en detalle en el
Apéndice B de este manual.
Figura Nº3
En la página siguiente se presenta un ejemplo de este informe.
Seleccionando un Formato Existente
Al ingresar a este proceso cuando se han creado formatos con anterioridad, se presenta la pantalla de la Figura Nº2 y el
Informe Ejemplo para Formularios de Entrada de Datos

7º DE LINEA 1247 Fecha: 31/01/2001
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1
Haberes
Ficha Nombre SUELDO HORAS ASIGNACION. ASIGNACION ASIGNACION COMISION BASE EXTRAS 50% FAMILIAR
COLACION MOVILIZACION VENTAS
AD001 LOPEZ MARTINEZ ALBERTO __________ __________ __________ __________ __________ __________
AD002 PEREZ MALDONADO RICARDO __________ __________ __________ __________ __________ __________
AD003 ESPINOZA VERGARA ELENA __________ __________ __________ __________ __________ __________
AD004 DIAZ MATURANA JOSE G. __________ __________ __________ __________ __________ __________
AD005 ROSAS SUARZO ELIZABETH __________ __________ __________ __________ __________ __________
AD006 JOFRE QUIROZ FERNANDO __________ __________ __________ __________ __________ __________
AD007 PERALTA EGUIGUREN TERESA __________ __________ __________ __________ __________ __________
AD100 TAPIA MUÑOZ EDUARDO __________ __________ __________ __________ __________ __________
4.13.3 Libro de Remuneraciones

Objetivo
Permitir la generación y emisión del informe del Libro de Remuneraciones con el formato y la información que el usuario estime
conveniente.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se presenta una ventana donde lo primero que deberá indicar es el mes a considerar para la emisión del
informe: (ver Figura Nº1).
Figura Nº1
Indicado el mes, deberá definir los rangos de Áreas de Negocios, Centros de Costo y Fichas a considerar. Si se desea considerar
Todos los rangos, basta con seleccionar la caja de chequeo que aparece al lado izquierdo de esta misma palabra.
Seleccione el Rol de empleados que incluirá en el Libro de Remuneraciones, pudiendo ser: Rol General y/o Rol Privado, este
último implicará que la información de sus Valores es Reservada y sólo podrá incluirlos si posee los permisos necesarios asignados
en el menú Seguridad.
Especificaciones del Informe:
Para generar este informe, el sistema proporciona 15 columnas de datos, dentro de las cuales la 1ª y 2ª vienen predefinidas por el
sistema, identificando el nombre y el RUT de cada empleado, estas 2 columnas no podrán ser eliminadas y sólo podrá ser
modificado el largo del formato de la columna 1.
A partir de la 3ª columna y para cada una de ellas se debe indicar:
Título: Corresponde al nombre con el cual se identificará la columna de datos. Al seleccionarla, se activa el cursor pudiendo
ingresar el texto.
Campo: Corresponde al campo que debe aparecer impreso en la columna, el cual equivale a la variable que lo representa.
Al elegir este dato, se presenta una ventana con las distintas variables que podrán ser seleccionadas, las cuales fueron
definidas en el capítulo Modelo de Cálculo. Ver Figura Nº2.
Figura Nº 2
Formato: Permite indicar el largo del campo, ya que su tipo (Texto, Número o Fecha) está asociado a la definición efectuada al
crear la variable. Ver Figura Nº 3.
Si el formato corresponde a Número, se podrá indicar si se suprimen aquellos que tengan valor igual a cero (0).
Figura Nº 3
Totales: En caso que la columna sea de tipo numérico, se podrá indicar si al final de ésta aparecerán los totales. Esto se determina
a través del botón de listas desplegables que aparece al elegir este dato. Ver Figura Nº 4.
Figura Nº4
Donde:
No totaliza: No calcula totales.

Promedio: Calcula el promedio de los valores de cada línea.
Borrar el contenido de una columna: Si se incorporó una columna que no corresponde, habrá que pulsar en el título ubicado en
la parte superior de la columna, tras lo cual la columna completa queda en otro color. A continuación pulsar la tecla SUP o DEL, y
confirmar la eliminación.
Cambiar la ubicación de una columna: Para desplazar el contenido de una columna a otra, se debe pulsar el botón izquierdo del
mouse sobre la celda donde aparece el número de la columna (Ej.: Columna 2), y sin soltarlo desplazar la columna a la posición
deseada. Cuando esto ocurre la columna toma otro color y el indicador del mouse se presenta como una flecha que indica a la
derecha e izquierda.
Además dentro de esta pantalla, podrá indicar si el informe se emite en papel Prefoliado o no, a través de la caja de selección que
aparece en el centro inferior de ésta e indicar si desea Imprimir a Doble Línea lo que permitirá imprimir hasta 30 columnas.
Importante:
• Si el usuario indica doble línea, se imprimirá en la orientación y tamaño de papel que optimice el papel, como lo
hace en la actualidad con la impresión en una línea.
• En Excel no se generarán dobles líneas sino que será una sola con todas las columnas indicadas por el usuario.
Finalmente, seleccionando el botón el sistema desplegará una nueva ventana, donde deberá ingresar la siguiente
información:
Variable: permite seleccionar la variable que se usará para la condición del filtro, las cuales definidas en el
proceso Modelo de Cálculo, menú Remuneraciones.
Operador: permite seleccionar el Operador de la condición, los operadores que se pueden seleccionar son: =,
>, <, <>, Que comience con..., Que contenga a....
Sr. Usuario:
Si selecciona el Operador Que comience con... o Que contenga a... puede utilizar Wildcards [*,?]
Valor: permite ingresar el Valor con el cual se compara el contenido de la Variable y el Operador, por ejemplo,
H001 = 1, donde H001 puede tener los valores 1, 2 ó 3.
Junto a esta información, se encuentran activos los siguientes botones: OK permite aceptar el filtro ingresado,
validando la Variable y Valor, Cancelar permite dejar sin efecto el filtro ingresado actualmente, quedando
válido el filtro anterior, entendiendo que hay filtro anteriormente, en caso de no existir filtro antes, el informe
no tendrá filtro y Eliminar permite eliminar el filtro existente, quedando el informe sin filtro. Este botón se
habilitará si existe un filtro ingresado.
Una vez que todo está conforme, se activará la 2ª Barra de Herramientas donde podrá optar por la selección de los siguientes
botones:
Permite seleccionar el dispositivo de impresión, cuya explicación se describe en detalle en el Apéndice B de este
manual.
Levanta Microsoft Excel, permitiendo visualizar dentro de una planilla el informe a emitir, el cual podrá exceder de
los 150 caracteres permitidos para la impresión en hoja carta.
Abandona el proceso, regresando al menú principal.
A continuación se presenta un ejemplo de este informe.

Informe Ejemplo Libro de Remuneraciones

7º DE LINEA 1247 Fecha : 31/01/2001
PROVIDENCIA Mes de Proceso :Febrero 2000
SANTIAGO
10.100.100-1
Libro de Remuneraciones
Fichas : Todas las Fichas

Area de Negocio : Todas las Areas de Negocios
Centro de Costo : Todos los Centros de Costos
Total Trabajadores : 38
Nombre Rut Anticipo
BUSTAMANTE ROJAS FRANCISCO 006.599.817-3 20,000

CRUZ ALAMOS PEDRO 008.224.331-3 20,000
DIAZ MATURANA JOSE G. 010.161.241-4 20,000
DITTBORN MATURANA MARIA ELIZA 008.106.302-8 20,000
ESPINOZA VERGARA ELENA 010.945.399-4 20,000
FERNÁNDEZ AVENDAÑO JUAN JOSE 007.103.889-0 0
FLORES VILLALOBOS JOAQUIN H. 007.772.335-8 20,000
GOMEZ LEPE FRANCISCO E. 007.000.243-4 20,000
GONZALEZ SILVA DAGOBERTO R. 006.001.200-8 20,000
GUERRERO SALAS CARLOS G. 007.548.235-3 20,000
HERNÁNDEZ BOCAZ PATRICIO E. 008.103.889-9 20,000
JOFRE MATURANA RICARDO 008.021.300-K 20,000
JOFRE QUIROZ FERNANDO D. 008.397.994-1 20,000
LAGOS ULLOA FELIPE D. 007.005.203-2 20,000
LAMAS OTERO MARIA DEL CARMEN 006.943.321-9 20,000
LOPEZ MARTINEZ ALBERTO J. 006.794.703-7 20,000
MARTINEZ DE LA FUENTE ENRIQUE 008.205.339-5 0
MATTA CUMMINGS JORGE F. 008.033201-7 20,000
MATURANA VARGAS ENRIQUE D. 007.457.445-9 20,000
MUÑOZ PAREDES LILIAN 007.998.656-9 20,000
: : :
: : :
: : :
4.13.4 Informes Varios

Objetivo
Permitir la generación de informes con el formato y la información que el usuario estime convenientes. Dichos informes podrán ser
almacenados y se podrán acceder en el momento que se requiera.
Operatoria
Al ingresar a este proceso podrá ocurrir que no existan formatos definidos, por lo que se presentará la pantalla de la Figura Nº1, o
que hayan formatos predefinidos por lo que se presenta la pantalla de la Figura Nº2.
Figura Nº1
Creando un nuevo informe
Tipo de Informe: Este campo permite indicar si el informe se considerará para el Global de la empresa, Sólo las Areas de
Negocios, Sólo los Centros de Costo o ambos (Areas de Negocios y Centros de Costo). Para ello se utiliza el
botón de listas desplegables que aparece al lado derecho de este campo.
Título: Se debe indicar en este campo el nombre que tendrá el informe.
Especificaciones del listado:

Para cualquier informe que se genere, esta opción proporciona 15 columnas de datos, y para cada una de ellas
se debe indicar:
Título: Corresponde al nombre con el cual se identificará la columna de datos. Al seleccionarla, se activa
el cursor pudiendo ingresar el texto.
Campo: Corresponde al campo que deberá aparecer impreso en la columna, el cual tendrá relación con el
título definido para ésta.
Al elegir este dato, se presenta una ventana con los distintos campos que podrán ser seleccionados
y las variables que corresponden a cada uno de ellos. Ver Figura Nº2.
Figura Nº2
Estos campos son:

Personal: Corresponde a los antecedentes personales de cada empleado: Ficha, Nombres, Rut,
Dirección, Banco, etc.
Variables: Corresponde a las variables definidas en el modelo de cálculo: Fondo de Pensiones, A

Pagar Salud, Sueldo Base, etc.
Atributos: Corresponde a los atributos que pueden ser asignados a los empleados: Color de pelo,
Estatura, Color de Ojos, etc.
Para elegir el campo correspondiente, se debe seleccionar el botón de opciones (Personal, Variables
o Atributos) que los precede y en la lista desplegada marcar el deseado. Si todo está conforme
elegir el botón OK.
Formato: Permite indicar el largo del campo, ya que su tipo (Texto, Número o Fecha) está asociado a la
definición efectuada al crear la variable. Ver Figura Nº3.
Si el formato corresponde a Número, se podrá indicar si se suprimen aquellos que tengan valor
igual a cero (0).
Figura Nº3
Totales: En caso que la columna sea de tipo numérico, se podrá indicar si al final de ésta aparecerán los
totales. Esto se determina a través del botón de listas desplegables que aparece al elegir este dato.
Ver Figura Nº4.
Figura Nº4
Donde:
No totaliza: No calcula totales
Borrar el contenido de una columna: Si se incorporó una columna que no corresponde, habrá que pulsar
dos veces seguidas el botón izquierdo del mouse (rápidamente) en el título de la columna, tras lo cual la
columna completa queda en otro color. A continuación pulsar la tecla SUP o DEL, y confirmar la
eliminación.
Cambiar la ubicación de una columna: Para desplazar el contenido de una columna a otra, se debe pulsar el
botón izquierdo del mouse sobre la celda donde aparece el número de la columna (Ej.: Columna 2), y sin
soltarlo desplazar la columna a la posición deseada. Cuando esto ocurre la columna toma otro color y el
indicador del mouse se presenta como una flecha que indica a la derecha e izquierda.
Ordenamiento: Indicados los campos a considerar en el informe, éstos se presentan en una ventana, que aparece bajo el título
Ordenamiento, desde la cual habrá que seleccionar aquellos (máximo 3) en base a los cuales se ordenará la
información.
Para elegirlos se selecciona el campo y luego la flecha que indica a la derecha. En caso de elegir un campo
erróneo se efectúa el proceso inverso, marcando el que corresponda y eligiendo la flecha a la izquierda.
El criterio de ordenamiento puede ser ascendente o descendente en base a los campos incluidos.
Condicionar los Datos a Imprimir:

Además los datos a imprimir podrán ser condicionados por otros factores que se definen a través de fórmulas
ingresadas mediante el botón Editar.
Cuando este botón es elegido, se presenta la pantalla (ver Figura Nº5) de Edición de Fórmula.
Figura Nº5
La forma de operar de la opción EDITAR es similar a la indicada en el proceso "Modelo de Cálculo”.

Ejemplo:
Para condicionar que el informe imprima el personal de la empresa cuyo Código de estudios es 04, habrá que
ingresar una fórmula similar a:
({FcodEstudios}=004)
Donde la variable {FcodEstudios} es la que registra el código de los estudios de cada empleado y se toma de
la columna Ficha.
Es importante aclarar que para efectos de condicionar la información a imprimir sólo se ocupan los operadores
matemáticos, las comparaciones y los comparadores lógicos, no teniendo sentido el "IF...THEN..." e "IF... THEN...
ELSE".
Una vez que la fórmula ha sido ingresada y si todo está conforme, se selecciona el botón OK para salir y el
sistema incluirá la fórmula al momento de hacer los cálculos del mes.
Finalizada la definición del formato del informe, se selecciona el botón OK, con lo cual el sistema lo almacena de tal forma que
pueda ser utilizado las veces que sea necesario.
Una vez grabado, se podrá optar por la selección del botón Cancela, que sale del formato desplegando en pantalla la ventana con la
lista de formatos existentes hasta ese momento. Ver Figura Nº6.
Figura Nº6
Nº7) donde se definen los rangos de Areas de Negocios, Centros de Costo y Fichas a considerar, además del mes de proceso. Si se
desea considerar Todos los rangos, basta con seleccionar la caja de chequeo que aparece al lado izquierdo de esta misma palabra.
En esta pantalla también se podrá indicar si el informe se emite en papel prefoliado o no, a través de la caja de selección que
aparece en el centro inferior de ésta.
Figura Nº7
Una vez que todo está conforme, podrá optar por la selección de los siguientes botones:
Levanta Microsoft Excel, permitiendo visualizar dentro de una planilla el informe a emitir, el cual podrá exceder
de los 150 caracteres permitidos para la impresión en hoja carta. Ver Figura Nº 8.
Activa el botón Imprimir ubicado en la 2ª Barra de Herramientas, donde podrá seleccionar el dispositivo de
impresión, cuya explicación se describe en detalle en el Apéndice B de este manual.
Abandona el proceso regresando a la pantalla anterior.
Figura Nº 8
Para salir de Excel seleccione la opción Archivo, Salir, esto lo dejará en la pantalla anterior.
En la página siguiente se presenta un ejemplo de este Informe, solicitado para los Centros de Costo.
Seleccionando un Informe Existente
Al ingresar a este proceso cuando se han creado Informes Varios con anterioridad, se presenta la pantalla de la Figura Nº6 y el
Informe Ejemplo de Informes Varios

7º DE LINEA 1247 Fecha : 31/01/2001
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1
INFORME DE REMUNERACIONES
FICHA NOMBRE LEYES SOCIALES TOTAL DESCUENTOS SUELDO BASE TOTAL HABERES
ADM1 TRUJILLO LOPEZ JOSE 32.460,00 55.687,00 220.000,00 168.833,00

ADM2 AGUILA RIOSECO LAURA 41.508,00 99.808,00 225.000,00 167.640,00
ADM3 AZÚA LAGOS GERMAN 38.500,0 41.500,00 150.000,00 152.640,00
ADM4 FERREIRA PIZARRO GONZALO 67.660,00 73.260,00 280.000,00 280.000,00
ADM5 GUTIERREZ CAMPOS MANUEL 39.960,00 88.110,00 225.000,00 160.140,00
ADM6 GUTIERREZ AHUMADA MARCELO 80.480,00 112.656,00 400.000,00 400.000,00
COM1 FREDES LOPEZ JAIME A. 58.064,00 81.664,00 180.000,00 180.000,00
COM2 AVILA RIOSECO SANDRA 54.814,00 68.414,00 0,00 180.000,00
CON2 MAURA RIOSECO SANDRA 0,000,00 180.000,00 0,00 0,00
CON3 OAIZA LAGOS TUBURCIO 0,000,00 180.000,00 0,00 0,00
FOR2 GALDAMES CÁRDENAS JOSÉ 44.500,00 48.100,00 180.000,00 180.000,00
FOR3 TORRES ALFARO LEONARDO 59.578,00 63.178,00 180.000,00 180.000,00
FOR5 LIENAN RUIZ LUIS 44.500,00 58.100,00 80.000,00 180.000,00
RIP1 PAREDES RIOSECO JULIA 22.139,00 35.739,00 180.000,00 180.000,00
RIP2 HENRIQUEZ LAGOS RENE 37.217,00 40.817,00 180.000,00 180.000,00
621.380,00 867.033,00 3.120.000,00 2.589.253,00

4.13.5 Distribución por Centro de Costo

Objetivo
Permite generar informe por Centros de Costo en base a los antecedentes ingresados en el proceso “Distribución por Centro de
Costo”.
Los formatos de los informes podrán quedar grabados, de tal forma que puedan ser usados periódicamente.
Operatoria
Al ingresar a este proceso cuando no se han grabado formatos de informes, se presenta una pantalla donde deberá indicar mediante
el botón de opciones, si este se emitirá en forma detallada o resumida. Ver Figura Nº1. De lo contrario, si al ingresar existe registro
de formatos creados, se desplegará la lista de ellos junto a las opciones: Agregar, Modificar y/o Eliminar, así como de emitir el
informe (ver Figura Nº 2).
Figura Nº1
Figura Nº 2
Creando un nuevo formato para el Informe de Distribución por Centro de Costo
Si Ud. Ingresa por primera vez a crear un formato (Figura Nº 1), o si seleccionó el botón Agregar para crear uno nuevo, entonces
tendrá que indicar si el informe se emitirá el Detalle o Resumen.
Si optó emitir el informe en detalle, además podrá incluir o no en la impresión los códigos correspondientes a las fichas de los
empleados. Para esto seleccione la caja de chequeo que aparece a la izquierda de la opción.
Para continuar con el proceso se elige el botón Siguiente, tras lo cual se desplegará la Figura Nº 3, de lo contrario se abandona con
el botón Salir, ubicado en la 2ª Barra de Herramientas.
Figura Nº 3
De continuar, tendrá que ingresar la siguiente información:
Título: Indique en este campo el nombre que tendrá el informe.
Tipo de Informe: Muestra el tipo de informe elegido: Detalle o Resumen.
Especificación Listado
Para generar este informe, el sistema proporciona 15 columnas de datos dentro de las cuales, dependiendo si el informe es en
Detalle o Resumido, vendrán predefinidas algunas columnas.
Por ejemplo, si Ud. Optó por un informe en Detalle, que incluye Código de Ficha, entonces la 1ª columna aparecerá asignada al
nombre y la 2ª al código de la Ficha.
Si optó por el informe en Resumen entonces aparecerá la columna Centro de Costo.
En las columnas restantes y conforme a los antecedentes que Ud. requiera incluir en el informe, tendrá que indicar:
Título: Corresponde al nombre con el cual se identificará la columna de datos. Al seleccionarla, se activa el cursor pudiendo
ingresar el texto.
Campo: Corresponde a la variable que debe aparecer impresa en la columna.

Al hacer clic sobre este campo, se presenta una ventana con las distintas variables que podrán ser seleccionadas, las
cuales fueron definidas en el capítulo 5.1.1 “Modelo de Cálculo”. Ver Figura Nº4.
Figura Nº 4
Formato: Permite indicar el largo del campo, ya que su tipo (Texto, Número o Fecha) está asociado a la definición efectuada al
crear la variable. Ver Figura Nº 5.
Si el formato corresponde a Número, se podrá indicar si se suprimen aquellos que tengan valor igual a cero (0).
Figura Nº 5
Totales: En caso que la columna sea de tipo numérica, se podrá indicar si al final de ésta aparecerán los totales. Esto se determina
a través del botón de listas desplegables que aparece al elegir este dato. Ver Figura Nº 6.
Figura Nº6
Donde:
No totaliza: No calcula totales.
Borrar el contenido de una columna: Si se incorporó una columna que no corresponde, habrá que pulsar en el título ubicado en
la parte superior de la columna, tras lo cual la columna completa queda en otro color. A continuación pulsar la tecla SUP o DEL, y
confirmar la eliminación.
Cambiar la ubicación de una columna: Para desplazar el contenido de una columna a otra, se debe pulsar el botón izquierdo del
mouse sobre la celda donde aparece el número de la columna (Ej.: Columna 2), y sin soltarlo desplazar la columna a la posición
deseada. Cuando esto ocurre la columna toma otro color y el indicador del mouse se presenta como una flecha que indica a la
derecha e izquierda.
Finalizada la definición del formato del informe se selecciona el botón Guardar, ubicado en la 2ª Barra de Herramientas, tras lo
cual el sistema almacena la información de tal forma que pueda ser utilizada las veces que sea necesario.
Después de grabarlo, se podrá optar por la selección del botón Cancelar, que sale del formato desplegando en pantalla la ventana
con la lista de formatos existentes hasta ese momento. Ver Figura Nº 7.
Figura Nº 7
modificar y/o eliminar los existentes.
Nº 8), donde deberá definir el mes de proceso y los rangos de Centros de Costo y Fichas a considerar. Si se desea considerar todos
los rangos, basta con seleccionar la caja de chequeo que aparece al lado izquierdo de esta misma palabra.
Figura Nº 8
Una vez que todo está conforme, podrá optar por los siguientes botones:
Permite seleccionar el dispositivo de impresión, cuya explicación se describe en detalle en el Apéndice B de este
manual.
Levanta Microsoft Excel, permitiendo visualizar dentro de una planilla el informe a emitir, el cual podrá exceder de
los 150 caracteres permitidos para la impresión en hoja carta.
Abandona el proceso, regresando al menú principal.
En la página siguiente se presenta un ejemplo de este informe, en forma detallada considerando código de ficha.
Informe Ejemplo Distribución por Centro de Costo

7º DE LINEA 1247 Fecha : 31/01/2001
PROVIDENCIA Mes de Proceso: 2
SANTIAGO
10.100.100-1
Distribución por Centro de Costo
Centro de Costo: Todos los Centros de Costos
Nombre Código Iisapre AFP
Centro de Costo: 001 ADMINISTRACION
DIAZ MATURANA JOSE G. AD004 0 24,240

ESPINOZA VERGARA ELENA AD003 21,665 17,902
FERNÁNDEZ AVENDAÑO JUAN HO001 0 0
JOFRE QUIROZ FERNANDO D. AD006 0 23,810
LOPEZ MARTINEZ ALBERTO J. AD001 36,710 66,027
MARTINEZ DE LA FUENTE ENRIQUE PA002 0 0
PERALTA EGUIGUREN TERESA AD007 16,830 30,270
PEREZ MALDONADO RICARDO AD002 0 32,447
ROSAS SUAZO ELIZABETH AD005 22,122 39,788
TAPIA MUÑOZ EDUARDO AD100 48,200 70,202
TRIVIÑO GONZALEZ ENRIQUE HO002 0 0
Totales por Centro de Costo 11 Fichas 145,527 304,686
Centro de Costo: 002 VENTAS
CRUZ ALAMOS PEDRO VE004 0 0

DITTBORN MATURANA MARIA VE008 13,358 23,585
LAGOS ULLOA FELIPE VE200 64,996 116,901
MATTA CUMMING JORGE VE100 64,996 114,765
MATURANA VARGAS ENRIQUE VE002 54,763 98,494
MUÑOZ PAREDES LILIAN VE005 13,183 23,276
PAREDES SUAZO JOSE VE003 0 0
SALINAS FREIRE JORGE VE007 13,358 23,585
SOLIS PEÑA CARMEN VE006 13,533 24,339
TORRES BENAVIDES LIDIA VE001 22,773 40,958
Totales por Centro de Costo 10 Fichas 260,960 465,903
: : : :
: : : :
: : : :
4.13.6 Foliador Unico Nacional (FUN)

Objetivo
Emitir hojas foliadas de tal forma que puedan ser timbradas por el S.I.I.
La Foliación Unica Nacional (FUN), permite realizar la impresión de hojas con los antecedentes de la empresa y el número de folio
y, si se desea se puede incluir el Representante Legal. Dado que es una Foliación Unica, no se imprimen los títulos de los informes.
En los Informes Varios, al imprimir el sistema consulta si se usará papel Pre-Foliado, ya que en este caso puede ser usado para el
"Libro de Remuneraciones".
Operatoria
Al ingresar a este proceso, se presenta una pantalla donde se debe indicar el rango "desde/hasta" de folios a imprimir, si se
incluye o no el Representante Legal, y el tipo de papel a utilizar, el cual podrá ser seleccionado haciendo clic en el botón de
opciones ubicado a la izquierda de cada opción. Ver Figura Nº1.
Figura Nº1
Indicada la información, seleccione el botón OK para llevar a cabo la impresión, tal como se muestra en el siguiente ejemplo:
Informe Ejemplo de Folios
EMPRESA DEMO - SOFTLAND FOLIO: 0000000001

7º DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
PROVIDENCIA Repres. Legal : UNDURRAGA TORREALBA, GUSTAVO FELIPE
10.100.100-1 R.U.T. : 6315218-6
: :
: :
: :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7º DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
10.100.100-1 R.U.T. : 6315218-6
: :
: :
: :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7º DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
10.100.100-1 R.U.T. : 6315218-6
: :
: :
: :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.13.7 Planillas (Leyes Sociales y Otros)

Objetivo
Presenta un submenú de las distintas planillas de cotizaciones que podrán ser emitidas a través de este proceso: AFP, ISAPRE,
INP, Cajas de Compensación.
4.13.7.1 Planillas AFP

Objetivo
Genera distintas planillas de AFP, ya sea con Seguro de Cesantía, o bien con Cotizaciones Voluntarias, Depósitos y Aportes de
Indemnización, según la norma de AFP vigente.
Operatoria
Los procesos Planilla AFP con Seguro de Cesantía, Planilla AFP con Cotizaciones Voluntarias, Depósitos y Aportes de
Indemnización y Planilla AFP Afiliado Voluntario, previo a su desarrollo tendrá que crear una serie de variables que son
necesarias para el funcionamiento de dichos procesos, las cuales son detalladas en los capítulos respectivos.
4.13.7.1.1 Planillas AFP con Seguro de Cesantía

Objetivo
Genera la planilla con el detalle de las Cotizaciones previsionales obligatorias, Depósitos de Ahorro Voluntario (Ley 19.768),
Fondos de Pensiones y Seguro de Cesantía (Ley 19.728), permitiendo separar las Remuneraciones de las Gratificaciones.
Operatoria
Al seleccionar este informe se presenta una pantalla donde se ingresan una serie de antecedentes que permiten condicionar la
información a imprimir (ver Figura Nº1).
Figura Nº1
AFP: Corresponde al código de la AFP para la cual se emitirá la planilla. Se puede digitar directamente o
seleccionarla desde la lista que se presenta al presionar el botón de búsqueda que aparece a la derecha del
campo o bien, considerar Todas mediante la selección de la Caja de Chequeo que aparece al lado derecho
de la AFP.
Código de Actividad: Corresponde al código de la actividad desarrollada por la empresa, el cual es determinado por la AFP.
Remuneraciones separadas de Gratificaciones:

A través de la selección de la caja de chequeo se indica si las Remuneraciones aparecerán juntas o
separadas de las Gratificaciones.
En caso de elegirlas separadas, habrá que indicar las variables en que se encuentra la Gratificación del
Mes y la Base Imponible sin Gratificación.
Imprimir Carátula: Esta caja de chequeo permite indicar si se desea imprimir la carátula con el resumen de las imposiciones a
la AFP.
A continuación, seleccione mediante el botón de opciones que precede cada opción, el título que llevará la planilla de la AFP, el
cual puede ser: Planilla de Pago de Cotizaciones o Planilla de Declaración y NO Pago, según corresponda.
Antecedentes Generales:
Gratificaciones: Se debe indicar el rango “Desde/Hasta”, de gratificaciones a considerar en el informe.
Tipo: Corresponde a la forma en que se pagará la cotización, la cual puede ser Normal (al día), Atrasada o
Adelantada. El tipo de pago puede ser obtenido seleccionado el botón de listas desplegables que aparece al
lado derecho de este campo.
Fecha de Pago: Se debe indicar la fecha en que será pagada la cotización.
Remuneraciones del mes/año:

Se debe indicar el mes al cual corresponde el pago de la cotización.
Global Empresa o Masivo:

La planilla de cotizaciones de AFP, podrá ser emitida en forma Global (para toda la empresa teniendo en
cuenta sólo el filtro del Rol) o Masiva, según el botón de opciones que sea elegido. En este último caso
habrá que indicar además el Area de Negocios y/o el Centro de costos a considerar.
Glosa 1 y 2: El sistema propone 2 descripciones, las cuales podrán ser mantenidas o modificadas, de acuerdo a las
necesidades. Las descripciones aparecerán impresas en las Carátulas y en las Hojas de Detalles.
Indique en que variables se encuentra lo siguiente:

En la lista que aparece habrá que indicar en qué variables se encuentra la información necesaria para la
generación de la planilla, las cuales dependen si se ha elegido imprimir las Remuneraciones separadas de
las Gratificaciones o juntas.
Además, como se puede observar en esta pantalla con respecto al sistema de cotizaciones antiguo, aquí
tendrá que indicar las variables orientadas al Seguro de Cesantía, las cuales corresponden a:
- Remuneración Imponible Seguro Cesantía

- Cotización afiliado Seguro Cesantía
- Cotización Empleados Seguro Cesantía
- Código AFP para Seguro de Cesantía (Trabajador INP)
Y cuyo ingreso y definición se efectúa en el proceso “Modelo de Cálculo”.
En el caso de trabajadores de INP que envían sus fondos para el Seguro de Cesantía a una AFP, como no tienen indicada
una AFP en su ficha, tendrá que indicar en la variable “AFP para Seguro de Cesantía (Trabajadores INP)”, el código de la
AFP a la cual enviarán sus fondos, para que sean incluidos en el informe de la AFP correspondiente.
Como una forma de apoyar la creación de las nuevas variables, a continuación se presentan ejemplos prácticos de su definición y
configuración:
Ejemplo Práctico para la creación de las nuevas variables

Aplicación para empleados con Seguro de Cesantía
H150: Remuneración Imponible para Seguro de Cesantía:
Vigencia: Permanente
Tipo de Variable: Fórmula
Es importante aclarar que en esta fórmula se debe condicionar que los empleados tengan este pacto con el empleador, y
que la suma de haberes que se consideren tenga un tope de 90 UF
Supongamos que la variable H140 tiene la suma de haberes que conforman la Base Imponible a considerar para el
Seguro de Cesantía, la variable H141 tiene los haberes indicados en H140, pero truncados a 90 UF y la variable P140
tiene la marca si el empleado está sujeto o no al Seguro Cesantía. En el P140 deberá haber un “1” si está sujeto al seguro
y un “0” si no lo está.
Las fórmulas serían:
H141 = if ({H140}>(90*{c001})) then (90*{c001}) else ({H140})
H150 = if ({P140} =1) then {H141};
(C001 es la constante con el valor de la UF)
P350: % Cotización empleado Seguro Cesantía

Tipo de Variable: Valor
Se deberá ingresar el % de seguro de cesantía a cotizar por el empleado. Este será de un 0,6% si el empleado tiene
contrato indefinido
D260: Cotización empleado Seguro Cesantía
D260 = H150 * P350/100
P351: % Cotización empleador Seguro Cesantía

Se deberá ingresar el % de Seguro de Cesantía a cotizar por el empleador. Este será de un 2,4% si el empleado tiene
contrato indefinido, o de un 3% si el empleado tiene contrato a plazo fijo.
P380: % Cotización empleador Seguro Cesantía

P380 = H150 * P351/100
Aplicación para empleados que coticen en INP pero que envíen su Seguro de Cesantía a una AFP
P352: AFP para Seguro Cesantía trabajador INP
Se deberá ingresar el código de la AFP donde el trabajador INP enviará su Seguro de Cesantía
Aplicación para empleados que tengan Depósitos Convenidos:

H100: Depósitos Convenidos:
Vigencia: Permanente (si se da todos los meses)
Se deberá ingresar el valor del Depósito Convenido de cada empleado que corresponda.
Aplicación para empleados que coticen en INP pero que envíen una Cotización Voluntaria a una AFP:
D200: Cotización Voluntaria en AFP de trabajador INP
Vigencia: Permanente (si se da todos los meses)
Tipo de valor: Valor (si es un valor en $)
Formato: Numérico
Se deberá ingresar el valor del depósito convenido de cada empleado que corresponda.
Aplicación para empleados que coticen en INP pero que envíen una Cotización Voluntaria y/o un
Depósito Convenido a una AFP
P300: Institución Autorizada trabajador INP
Tipo de valor: Valor
Formato: Texto
Se deberá ingresar el código de la AFP de cada trabajador INP donde enviará su Depósito Convenido y/o Cotización
Voluntaria
Imprimir en: Seleccione mediante el botón de opciones, el formato en que se emitirá el informe, el cual puede ser
realizado en una impresora carro ancho de matriz de punto, o en cualquier impresora en forma horizontal.
Seguridad.
Finalmente, se encuentra activo el botón informativo Movimientos del Personal, el cual tras ser seleccionado desplegará el
siguiente mensaje:
Señor Usuario:
- Rut Entidad Pagadora
Cuando la información haya sido ingresada, podrá optar por el botón OK, para que la información sea registrada. Al finalizar el
sistema informa la generación exitosa del archivo.
Tras elegir este botón, se activa en la 2ª Barra de Herramientas el botón Imprimir, permitiendo emitir el informe
en la impresora, el monitor o a disco.
El sistema validará si para el mes de proceso existen movimientos de personal definidos, en caso de no existir,
mostrará el siguiente mensaje de advertencia:
Sr. Usuario:
No existen movimientos del Personal ingresados para el mes de proceso.
¿Desea continuar?
El siguiente informe presenta un ejemplo de la Planilla de AFP con Seguro de Cesantía, solicitado bajo las siguientes condiciones:
Todas las AFPs, con carátula y con las Remuneraciones y las gratificaciones juntas.
Cuando este informe es solicitado por pantalla, se presentan distintas ventanas con la información, las que podrán ser
visualizadas una a una haciendo clic sobre el botón que se presenta en la parte superior izquierda de la pantalla.
Planilla de AFP con Seguro de Cesantía
A.F.P. ISANTA MARIA

PLANILLA DE PAGOS DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO
FONDO DE PENSIONES Y SEGURO DE CESANTIA
(Sólo para Trabajadores Dependientes)
SECCION I - IDENTIFICACION DEL EMPLEADOR (3) Código actividad

(1) Nombre o razón social (2) R.U.T. 132453
EMPRESA DEMO - SOFTLAND 10.100.100-1
(4) Dirección Comuna Ciudad Región (5) Teléfono
7º DE LINEA # 1247 PROVIDENCIA SANTIAGO METROPOLITA 2356788
(6) Nombre Representante Legal (7) R.U.T. (8) Cambios en Rep. Legal
LEON LABRA, ERNESTO A. 10.101.101-81
SECCION II - DETALLE DE COTIZACIONES Y DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO
DETALLE EN HOJAS ANEXAS
SECCION III - RESUMEN DE COTIZACIONES Y DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO

SUBSECCION III.1 FONDO DE PENSIONES SUBSECCION III.3 FONDO DE CESANTIA
DETALLE Cód. VALORES DETALLE Cód. VALORES
Cotización Obligatoria 01 885,082 Cotización Afiliado 11 63,8402
Depósitos Cta. Ahorro 02 63,000 Cotización Empleador 12 38,100
Subtotal Fondo 03 1,040,082 Subtotal Fondo 13 101,940
+ Reajuste Fondo 04 + Reajuste Fondo Cesantía 14
+ Intereses Fondo 05 + Intereses Fondo Cesantía 15
Total a Pagar Fondo Pensiones 1,040,082 Total a Pagar Fondo Cesantía 20 101,940
SUBSECCION III.2 AFP SUBSECCION III.4 A.F.C.

DETALLE Cód. VALORES DETALLE Cód. VALORES
+ Recargo 20% intereses 56 + Costas de cobranzas 67
+ Costas de Cobranzas 57 Totral a Pagar A.F.C. 70
Total a Pagar A.F.P. 60
SECCION IV – ANTECEDENTES GENERALES Total Remuneraciones Fondo de Pensiones 7,030,022
Total Gratificaciones Fondo de Pensiones
REMUNERACIONES GRATIFICACIONES Total Remuneraciones Fondo de Cesantía 1,070,000
DEL MES Desde Hasta Total Gratificaciones Fondo de Cesantía 0
PERIODO 02 2000 NORMAL 1 (x)
ATRASADA 2( )
ADELANTADA 3( )
Nº Afiliados informados 20 Nº Afiliados informados 9 Nº Hojas
Fdos. de Pensiones Fdos. de Cesantía Anexas
Fecha de Pago: 17/10/2002
SECCION V – ANTECEDENTES SOBRE EL PAGO
FONDO DE PENSIONES A.F.P.

Efectivo Cheque Efectivo Cheque
CHEQUE NOMINATIVO A FONDO PENSIONES CHEQUE NOMINATIVO A.F.P. SANTA MARIA
Ch/Nro Bco. Plaza Ch/Nro. Bco. Plaza
FONDO DE CESANTIA A.F.C.

CHEQUE NOMINATIVO A FONDOS D CESANTIA CHEQUE NOMINATIVO A AFC CHILE S.A.
Declaro bajo juramento que los datos consignados son expresión fiel de la realidad
--------------------------------------------------------------------------------- Vº Bº RECEPCION Y CALCULO Vº Bº Y TIMBRE CAJERO

FIRMA DEL EMPLEADOR O REPRESENTANTE LEGAL
(Continúa en página siguiente)

PLANILLA DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DEPOSITOS DE AHORRO Y VOLUNTARIO

A.F.P. SANTA MARIA
PLANILLA DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO

RUT EMPLEADOR 10.100.100-1 NOMBRE O RAZON SOCIAL: EMPRESA DEMO – Softland
_________IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO____________ FONDO DE PENSIONES SEGURO DE CESANTIA
# DE RUT o C.I. NOMBRE REMUNERACIÓN COTIZACION. CUENTA DE REMUNERACION COTIZACION COTIZACION

SEC. IMPONIBLE OBLIGATORIA AHORRO IMPONIBLE AFILIADO EMPLEADOR
1 006.599.817-3 BUSTAMANTE ROJAS FRANCIS 547,667 68,952 0 0 0

2 010.945.399-4 ESPINOZA VERGARA ELENA 142,186 17,902 102,000 11,000 100
3 007.103.889-0 FERNANDEZ AVENDAÑO JUAN 0 0 0
4 007.772.335-8 FLORES VILLALOBOS JOAQUIN 182,146 22,933 0 0 0
5 007.000.243-4 GOMEZ LEPE FRANCISCO 281,870 35,487 0 0 0
6 006.001.200-8 GONZALEZ SILVA DAGOBERTO 108,000 1,500 700
7 008.103.889-9 HERNANDEZ BOCAZ PATRICIO 368,011 46,332 0 0 0
8 008.397.994-1 JOFRE QUIROZ FERNANDO 189,115 23,810 105,000 12,500 400
9 007.005.203-2 LAGOS ULLOA FELIPE 928,520 116,901 0 0 0
10 006.943.321-9 LAMAS OTERO MARIA DEL C. 215,255 27,101 0 0 0
11 006.794.703-7 LOPEZ MARTINEZ ALBERTO 524,435 66,027 18,000 100,000 10,000 800
12 008.205.339-5 MARTINEZ DE LA FUENTE ENR 0 0 0
13 007.492.220-1 MARTINEZ DE LA FUENTE ENR 928,520 116,901 20,000 0 0 0
14 007.457.445-9 MATURANA VARGAS ENRIQUE 782,323 98,494 0 0 0
15 008.944.220-6 NAVARRETE GONZALEZ PEDRO 217,656 27,403 0 0 0
16 007.109.560-6 PAREDES SUAZO JOSE 172,000 1,720 17,200
17 007.889.556-K PERALTA EGUIGUREN TERESA 240,432 30,270 15,000 106,000 1,300 500
18 012.636.699-K PEREZ MALDONADO RICARDO 257,719 32,447 101,000 10,500 900
19 006.993.235-5 ROSAS SUAZO ELIZABETH 316,031 39,788 10,000 104,000 12,000 300
20 006.324.337-K SILVA MONTEALEGRE SEGISM 389,490 49,037 0 1,600 0
TOTAL PAGINA 6,511,376 63,000 62,120

819,785 898,000 20,900
TOTAL ACUMULADO 6,511,376 63,000 62,120

819,785 898,000 20,900
NUMERO DE AFILIADOS 18
TOTALES ACUMULADOS DE AFILIADOS 18
Declaro fielmente que los datos considerados son expresión fiel de la realidad 1.- Contrataciones
2.- Retiros
3.- Subsidios por incapacidad laboral

(viene de página anterior)
Folio Nº
MES AÑO
POR CONCEPTO DE REMUNERACIONES DE 02 2000
MOV. DE REGISTROS DEL PERSONAL
COD. FECHA. FECHA RUT ENTIDAD

INICIO TÉRMINO PAGADORA DE
SUBSIDIO
01/02/2000
1.- Contrataciones
2.- Retiros
3.- Subsidios por incapacidad laboral
4.13.7.1.2 Planillas AFP Cot. Voluntaria, Depósitos y Aportes

Objetivo
Permite generar la planilla de AFP de pago de Cotizaciones voluntarias, depósitos y aportes de indemnización, permitiendo separar
las remuneraciones de las gratificaciones.
Operatoria
Figura Nº1
de la AFP
Remuneraciones separadas de Gratificaciones:

A través de la selección de la caja de chequeo se indica si las Remuneraciones aparecerán juntas o
separadas de las Gratificaciones.
En caso de elegirlas separadas, habrá que indicar las variables en que se encuentra la Gratificación del
Mes y la Base Imponible sin Gratificación.
la AFP.
cual puede ser: Planilla de Pago de Cotizaciones o Planilla de Declaración y NO Pago, según corresponda.
Gratificaciones: Se debe indicar el rango “Desde/Hasta”, de gratificaciones a considerar en el informe.
Adelantada. El tipo de pago puede ser obtenido seleccionado el botón de listas desplegables que aparece al
lado derecho de este campo.

Se debe indicar el mes al cual corresponde el pago de la cotización.

cuenta sólo el filtro de Rol) o masiva, según el botón de opciones que sea elegido. En este último caso
habrá que indicar además el Area de Negocios y/o el Centro de costos a considerar.
Descripción 1 y 2: El sistema propone 2 descripciones, las cuales podrán ser mantenidas o modificadas, de acuerdo a las
necesidades. Las descripciones aparecerán impresas en las Carátulas y en las Hojas de Detalles.
Información a Imprimir:
En la lista que aparece habrá que indicar en que variables se encuentra la información necesaria para la
generación de la planilla, las cuales dependen si se ha elegido imprimir las Remuneraciones separadas de
las Gratificaciones o juntas.
Además, como se puede observar en esta pantalla con respecto al sistema de cotizaciones antiguo, aquí
tendrá que indicar las variables orientadas al Aporte de Indemnización, las cuales corresponden a:
- Depósito Convenido
- Cotización Voluntaria (trabajador INP)
- Institución Autorizada (trabajador INP)
- Remuneración imponible (Cta. Indemnización)
- Tasa Pactada (Cta. Indemnización)
- Nº Períodos Anteriores (Cta. Indemnización)
- Fecha Desde (períodos anteriores)
- Fecha Hasta (períodos anteriores)
Y cuyo ingreso y definición se efectúa en el proceso “Modelo de Cálculo”.
En el caso de trabajadores de INP que envían depósitos convenidos y/o Cotizaciones Voluntarias a una AFP, como no
tienen indicada una AFP en su ficha, deberán en la variable “Institución autorizada trabajador INP”, indicar el código de
la AFP para que sean incluidos en el informe de la AFP correspondiente.
Como una forma de apoyar la creación de las nuevas variables, a continuación se presentan ejemplos prácticos de su definición y
configuración:
Ejemplo Práctico para la creación de las nuevas variables

Para empleados que tengan Cuenta de Indemnización
H101: Base Imponible Aporte Indemnización
Tipo de Valor: Fórmula
Es importante aclarar que en esta fórmula se debe condicionar que los empelados tengan este pacto con el empleador, y
que la suma de haberes que se consideren, tenga un tope de 90 UF.
Supongamos que la variable H98 tiene la suma de haberes que conforman la Base Imponible a considerar para el Aporte
de Indemnización, la variable H99 tiene los haberes indicados en H98, pero truncados a 90 UF y la variable P99 tiene la
marca si el empleado está sujeto o no al Aporte de indemnización. En el P99 deberá haber un “1” si está sujeto al Aporte
y un “0” si no lo está.
Las fórmulas serían:

H99 = if ({H98}>(90*{c001})) then (90*{c001}) else ({H98})
H101 = if ({P99} =1) then {H99};
P301: Tasa Pactada Indemnización

Tipo de Valor: Valor
Es importante tener en consideración que esta tasa no puede ser inferior al 4,11% y que los aportes menores al 8,33 %
están exentos de tributo
P302: Nº de Períodos Anteriores (aportes de indemnización que corresponden a períodos anteriores a la fecha de
suscripción del pacto)
Vigencia: Semipermanente (indicar el mes en que se va a informar)
Tipo de Valor: Valor
Se deberá ingresar el número de períodos anteriores que se está informando
P303: Fecha DESDE períodos anteriores(aportes de indemnización que corresponden a períodos anteriores a la fecha de
Tipo de valor: Fecha
Se deberá indicar la fecha Desde del período anterior que se está informando
P304: Fecha HASTA períodos anteriores (aportes de indemnización que corresponden a períodos anteriores a la fecha de
Tipo de valor: Fecha
Se deberá indicar la fecha Hasta del período anterior que se está informando
En el caso de indicar aportes de indemnización correspondientes a períodos anteriores, se registrará esta información en
una línea adicional, para el empelado en cuestión y se tomará la remuneración imponible correspondiente a la última
remuneración mensual, con tope máximo de 90 U.F. La tasa de los períodos anteriores, deberá estar informa en el mes
anterior en la variable “Tasa Pactada Indemnización”.
Importante: Las nuevas variables creadas, deberán ser incorporadas en las fórmulas actuales que tenga creadas, como
la Base Tributable, Total de Descuentos, etc, en la medida que interfieran en ellas.
Imprimir en: Seleccione mediante el botón de opciones, el formato u orientación en que se emitirá el informe, el cual
puede ser realizado en una impresora carro ancho de matriz de punto, o en cualquier impresora en forma
horizontal.
Seguridad.
El siguiente informe presenta un ejemplo de la Planilla de AFP con Cotizaciones Voluntarias, Depósitos y Aportes de
Indemnización, solicitado bajo las siguientes condiciones: Todas las AFPs, con carátula y con las Remuneraciones y las
gratificaciones juntas.
Cuando este informe es solicitado por pantalla, se presentan distintas ventanas con la información, las que podrán ser
Planilla de AFP con Cotización Voluntaria, Depósitos y Aportes de Indemnización
A.F.P. SANTA MARIA

PLANILLA DE PAGOS DE COTIZACIONES VOLUNTARIAS, DEPOSITOS CONVENIDOS
Y APORTES DE INDEMNIZACIÓN
FONDOS DE PENSIONES
(Sólo para Trabajadores Dependientes)
SECCION I - IDENTIFICACION DEL EMPLEADOR (3) Código actividad

(1) Nombre o razón social (2) R.U.T. 132453
7º DE LINEA # 1247 PROVIDENCIA SANTIAGO METROPOLITANA 2356788
LEON LABRA, ERNESTO A. 10.101.101-81
SECCION II - DETALLE DE COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES
SECCION III – RESUMEN DE COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES
SUBSECCION III.1 FONDO DE PENSIONES

DETALLE Cód. VALORES
Cotización Voluntaria 01 92,000
Depósito Convenido 02 33,000
Aporte Indemnización 03 0 SUBSECCION III.2 A.F.P.
Subtotal Fondo 04 125,000 DETALLE Cód. VALORES
+ Reajuste Fondo 05 + Recargo 20% intereses 56 ( )
+ Intereses Fondo 06 + Costas de Cobranzas 57 ( )
Total a Pagar Fondo 125,000 Total a Pagar A.F.P. 60 ( )
TOTAL REMUNERACIONES 9,434,022

TOTAL GRATIFICACION
SECCION IV – ANTECEDENTES GENERALES
REMUNERACIONES GRATIFICACIONES NORMAL 1 (x)

DEL MES Desde Hasta ATRASADA 2( )
PERIODO 02 2000 ADELANTADA 3( )
Nº Afiliados informados Nº Hojas

46 Anexas
Fecha de Pago: 17/10/2002
SECCION V – ANTECEDENTES SOBRE EL PAGO
FONDO DE PENSIONES A.F.P.

CHEQUE NOMINATIVO A FONDO PENSIONES CHEQUE NOMINATIVO A.F.P. SANTA MARIA
--------------------------------------------------------------------------------- Vº Bº RECEPCION Y CALCULO Vº Bº Y TIMBRE CAJERO


PLANILLA DE AFP CON COTIZACIONES VOLUNTARIA, DEPOSITOS

A.F.P. SANTA MARIA
PLANILLA DE PAGO DE COTIZACIONES VOLUNTARIAS, DEPOSITOS CONVENIDOS

FONDOS DE PENSIONES
RUT EMPLEADOR 10.100.100-1 NOMBRE O RAZON SOCIAL: EMPRESA DEMO – Softland
_____IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO______ __________________________________________________________________FONDO DE PENSIONES____

______________CUENTA DE INDEMNIZACION
# DE RUT o C.I. NOMBRE REMUNERACIÓN COTIZACION. DEPOSITO REMUNERACION REGIMEN TASA

SEC. IMPONIBLE VOLUNTARIA CONVENIDO IMPONIBLE PREVISIONAL PACTADA
1 006.599.817-3 BUSTAMANTE ROJAS FRANCIS 547,667 0 0 2 0.00

2 006.599.817-3 BUSTAMANTE ROJAS FRANCIS 0 2
3 010.945.399-4 ESPINOZA VERGARA ELENA 142,186 3,000 102,000 2 0.00
4 010.945.399-4 ESPINOZA VERGARA ELENA 102,000 2
5 007.103.889-0 FERNANDEZ AVENDAÑO JUAN 0 0 2 0.00
6 007.103.889-0 FERNANDEZ AVENDAÑO JUAN 0 2
7 007.772.335-8 FLORES VILLALOBOS JOAQUIN 182,146 0 0 2 0.00
8 007.772.335-8 FLORES VILLALOBOS JOAQUIN 0 2
9 007.000.243-4 GOMEZ LEPE FRANCISCO 281,870 0 0 2 0.00
10 007.000.243-4 GOMEZ LEPE FRANCISCO 0 2
11 006.001.200-8 GONZALEZ SILVA DAGOBERTO 9,000 108,000 1 0.00
12 006.001.200-8 GONZALEZ SILVA DAGOBERTO 108,000 1
13 008.103.889-9 HERNANDEZ BOCAZ PATRICIO 368,011 0 0 2 0.00
14 008.103.889-9 HERNANDEZ BOCAZ PATRICIO 0 2
15 008.397.994-1 JOFRE QUIROZ FERNANDO 189,115 6,000 105,000 2 0.00
16 008.397.994-1 JOFRE QUIROZ FERNANDO 105,000 2
17 007.005.203-2 LAGOS ULLOA FELIPE 928,520 0 0 2 0.00
18 007.005.203-2 LAGOS ULLOA FELIPE 0 2
TOTAL PAGINA 2,639,515 18,000

0 630,000
TOTAL ACUMULADO 2,639,515 18,000

0 630,000
NUMERO DE AFILIADOS 8
TOTALES ACUMULADOS DE AFILIADOS 8
Declaro fielmente que los datos considerados son expresión fiel de la realidad

(viene de página anterior)

Folio Nº
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Períodos anteriores a la fecha del pacto
APORTE Nº PERIODOS DESDE HASTA
INDEMNIZACION
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
4.13.7.1.3 Planillas AFP Afiliado Voluntario

Objetivo
Permite generar Planilla de Pago de Cotizaciones de Afiliado Voluntario, declaración y NO pago de Cotizaciones y Pago de
Cotizaciones Declaradas.
Operatoria
Figura Nº1
de la AFP.
la AFP.
cual puede ser: Planilla de Pago de Cotizaciones de Afiliado Voluntario, Planilla de Declaración y NO Pago y Pago de
Cotizaciones Declaradas, según corresponda.
Fecha de Pago: Se debe indicar la fecha en que será pagada la cotización el sistema sugerirá la del día, la cual podrá ser
modificada a través del botón .

Se debe indicar el mes al cual corresponde el pago de la cotización el sistema sugerirá la del último mes
preparado.

cuenta sólo el filtro de Rol) o Masiva, según el botón de opciones que sea elegido. En este último caso
habrá que indicar además el Área de Negocios y/o el Centro de costos a considerar.
horizontal.
Seguridad.
Indicada la información, se activa en la 2ª Barra de Herramientas el botón Imprimir, permitiendo emitir el informe en la impresora,
el monitor o a disco.
El sistema realizará las siguientes validaciones antes de generar la Planilla:

• Si para el mes de proceso existen movimientos de personal definidos, en caso de no existir, mostrará el siguiente mensaje
de advertencia:
Sr. Usuario:
¿Desea continuar?
• El Centro de Costo debe mostrarse sólo el último nivel.

• Los trabajadores a incluir en la planilla deben estar VIGENTES.
Consideraciones:
• La planilla se emite en base a la AFP del Afiliado Voluntario y no a la AFP del trabajador.
• El nombre del Afiliado Voluntario y del trabajador debe ir ordenado por Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombres.
• Se incluirán 20 movimientos por hoja.
• Si la planilla incluye más de una hoja, los valores acumulados se mostrarán en la última hoja.
• El total de movimientos informados: Corresponde al total de trabajadores que registren movimientos de personal en la planilla.
El siguiente informe presenta un ejemplo de la Planilla de Pago Cotizaciones de Afiliado Voluntario, solicitado bajo las siguientes
condiciones: Todas las AFPs, con carátula.
4.13.7.2 Planilla ISAPRE

Objetivo
Generar tanto el listado de detalle de pago de cotizaciones previsionales y depósitos voluntarios, según los requerimientos de la
ISAPRE, así como la carátula respectiva.
Operatoria
información a imprimir (ver Figura Nº 1).
Figura Nº1
ISAPRE: Corresponde al código de la ISAPRE para la cual se emitirá la planilla. Se puede digitar directamente o
de la ISAPRE.
Seguridad.
Imprimir carátula: Esta caja de chequeo permite indicar si se desea imprimir la carátula con el resumen de las imposiciones a
la ISAPRE.
Rango de gratificaciones:
Si se han considerado pagos de gratificaciones en el mes, se debe indicar el período "desde/hasta" de
vigencia de la gratificación.
Tipo de pago: Corresponde a la forma en que se pagará la cotización, la cual puede ser Normal (al día), Atrasada o
Adelantada. El tipo de pago puede ser obtenido seleccionando el botón de listas desplegables que aparece
al lado derecho de este campo.
Remuneración del mes: Se debe indicar el mes al cual corresponde el pago de la cotización.
Global empresa o Masivo:

La planilla de cotizaciones de ISAPRE, podrá ser emitida en forma Global (para toda la empresa) o
Masiva, según el botón de opciones que sea elegido. En este último caso habrá que indicar además el Área
de Negocios y/o el Centro de costos a considerar.
Imprimir en: Seleccione mediante el botón de opciones el formato en que se emitirá el informe, el cual puede ser
Información a imprimir:
En la lista que aparece habrá que indicar en que variables se encuentra la información necesaria para la
generación de la planilla.
Para ingresar las variables, se debe ubicar el indicador del mouse en el casillero que aparece en blanco y
pulsar el botón izquierdo, acto seguido se presenta el botón de lista desplegables donde aparecen las
variables que podrán ser elegidas.
siguiente mensaje:
Señor Usuario:
Ingresados todos estos parámetros podrá optar por la selección de los siguientes botones:
Permite generar un archivo de texto con la misma información que registra la planilla de ISAPRE, el cual
podrá ser utilizado para el pago directo de la planilla vía EDI. Ver Figura Nº 2
El archivo que se genera quedará almacenado en el directorio de datos de la empresa bajo el nombre
EDIISA.TXT.
Figura Nº 2
Tras elegir este botón, se activa en la 2ª Barra de Herramientas el botón Imprimir, permitiendo emitir el informe en la impresora, el
monitor o a disco.
El siguiente informe presenta un ejemplo de la Planilla de ISAPRE.
Cuando este informe es solicitado por pantalla se presentan distintas ventanas con la información, las que podrán ser
Planilla de ISAPRE
ISAPRE BANMEDICA
PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO COTIZACIONES

DE SALUD A ISAPRES
SECCION A - IDENTIFICACION DEL EMPLEADOR

(1) Nombre o razón social (2) R.U.T.
7º de Línea 1247 Providencia Santiago Metropolitana 2356788
Gutiérrez Campos, Manuel Enrique 10.477.642-6
SECCION B - DETALLE DE COTIZACIONES
IDENTIFICACION DEL AFILIADO
Nro .Rut o # Nombres MONTO 7% LEY Nº COTIZ. TOTAL A TOTAL SERVICIOS COD FECHA FECHA
Sec C.I. INT IMPON. SALUD 18.566 ADIC. PAGAR PACTADO INICIO TERMINO
dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
TOTAL ACUMULADO 5.299.784 0 379.426 0

370.984 8.442 48.201
SECCION C - ANTECEDENTES DE LA COTIZACION SECCION D - ANTECEDENTES GENERALES

GRATIFICACIONES DESDE :
(1) Base Imponible : 3.115.000 HASTA :
1. DETALLE DE COTIZACION DECLARADA Y OTROS 2. ANTECEDENTES SOBRE EL PAGO
DETALLE Cód. VALORES Efectivo ( ) Cheque ( )

_________________________________________ CHEQUE NOMINATIVO A
Cotización Legal 01 218.05 ISAPRE BANMEDICA
Cotiz. Art. Nº Ley 18.566 02 0 CHEQUE Nº :
Cotiz. Adicional Volunt. 03 134.400 BANCO : (1) NORMAL 1 ( )
Total Cotización a Pagar 04 352.450 PLAZA : (2) ATRASADA 2( )
+ Reajuste Fondo 05 (3) ADELANTADA 3( )
+ Intereses Fondo 06
Sub-Total 07 (4) FECHA DE PAGO 10/05/1997
Total a Pagar 08 352.450
(5) Nº AFILIADOS 32
(6) PERIODO DE PAGO 04 1997
(7) Nº HOJAS ANEXAS 1
Vº Bº RECEPCION Y CALCULO Vº Bº Y TIMBRE CAJERO
________________________________________________________________
Informe Ejemplo de Detalle Anexo Trabajadores para Isapres
BANMEDICA
R.U.T. EMPLEADOR NOMBRE O RAZON SOCIAL MES AÑO

----------------------------------------- -------------------------------------------------------------------- 01 2000
10.100.100-1 EMPRESA DEMO - SOFTLAND
----------------------------------------- --------------------------------------------------------------------
DETALLE DE COTIZACIONES
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IDENTIFICACION DEL AFILIADO MOV. DEL PERSONAL
----------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------
# DE RUT O C.I. #INT. NOMBRE MONTO 7% LEY Nº COTIZ. TOTAL A TOTAL SERVICIOS COD. FECHA FECHA
SECUEN- IMPONIBLE SALUD 18.566 ADIC. PAGAR PACTADO INICIO TERMINO
CIA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 000.000.001-9 TORRES ALFARO LEONARDO 222.500 15.575 0 15.925 31.500 31.500 0 01/01/1990 01/01/2000
2 098.000.800-2 LIENAN RUIZ LUIS 222.500 15.575 0 0 15.575 156 0 01/01/1990 01/01/2000
3 083.278.238-6 FREDES LOPEZ JAIME A. 222.500 15.575 0 15.925 31.500 31.500 0 01/01/1990 01/01/2000
4 076.373.786-1 AVILA RIOSECO SANDRA 222.500 15.575 0 12.425 28.000 28.000 0 01/01/1990 01/01/2000
5 073.478.348-K URZÚA LAGOS TUBURCIO 222.500 15.575 0 15.925 31.500 31.500 0 01/01/1990 01/01/2000
6 087.934.874-9 RIQUELME PIZARRO GABRIEL 222.500 15.575 0 19.425 35.000 35.000 0 01/01/1990 01/01/2000
7 010.161.241-4 FERNANDEZ ULLOA RENE 222.500 15.575 0 24.425 40.000 40.000 0 01/01/1990 01/01/2000
8 011.266.966-3 GALDAMES CÁRDENAS JOSÉ 222.500 15.575 0 0 15.575 156 0 01/01/1990 01/01/2000
9 081.461.700-9 RIDOLFI PIZARRO GABRIEL 222.500 15.575 0 19.425 35.000 35.000 0 01/01/1990 01/01/2000
10 079.566.720-2 TRUJILLO LOPEZ JOSE 161.333 11.293 0 0 11.293 11.2930
11 094.954.000-6 AGUILA RIOSECO LAURA 206.300 14.441 0 0 14.441 0 0 01/01/1990 01/01/2000
12 095.000.000-7 AZÚA LAGOS GERMAN 192.500 13.475 0 0 13.475 0 0 01/01/1990 01/01/2000
13 098.001.200-K FERREIRA PIZARRO GONZALO 322.500 22.575 0 0 22.575 0 0 01/01/1990 01/01/2000
14 098.000.400-7 CAMPOS LOPEZ JAIME A. 222.500 15.575 0 15.925 31.500 31.500 0 01/01/1990 01/01/2000
15 098.000.000-1 MAURA RIOSECO SANDRA 222.500 15.575 0 0 15.575 156 0 01/01/1990 01/01/2000
16 098.000.600-K LOAIZA LAGOS TUBURCIO 222.500 15.575 0 15.925 31.500 31.500 0 01/01/1990 01/01/2000
17 010.477.642-6 GUTIERREZ CAMPOS MANUEL 200.000 14.000 4.000 3.754 21.754 21.754 0 01/01/1990 01/01/2000
: : : :
: : : :
: : : :
_____________________________________________________________________________________________________________
TOTAL PAGINA 6.822.633 4.000 743.213

477.584 261.629 553.951
____________________________________________________________________________________________________
TOTAL ACUMULADO 6.822.633 4.000 743.213

477.584 261.629 553.951
___________________________________________________________________________________________________
4.13.7.3 Planilla INP

Objetivo
Prestar el apoyo necesario para generar la carátula, y el anexo de trabajadores de la planilla de cotizaciones del Instituto de
Normalización Previsional.
Sr. Usuario
Esta planilla es sólo de carácter informativo, ya que INP no acepta planillas computacionales, pero si acepta las
recaudaciones electrónicas, por ejemplo: envío por Internet de CCAF y Previred.
Operatoria
Al seleccionar esta opción, se presenta una ventana con 2 carpetas (ver Figura Nº 1), dentro de las cuales deberá ingresar los
siguientes parámetros.
Figura Nº1
Carpeta Planilla INP

En ella, deberá ingresar:
Remuneraciones del
Mes/Año: Corresponde al mes y año a considerar para la emisión de Planilla INP, por defecto presentará el último
mes preparado.
Código de Actividad: El sistema despliega el código de actividad económica correspondiente a la empresa.
Sólo Trabajadores INP: Al seleccionar esta opción, el anexo de trabajadores sólo incluirá las fichas en INP; en caso contrario el
anexo incluirá las fichas que están en AFP e INP, generando un único informe de anexo de trabajadores.
Seguridad.
Remuneraciones: Al optar por esta opción, nos presentará el valor almacenado en la variable exigida en el sistema “Base
Imponible”, de acuerdo al período seleccionado en la opción Remuneraciones del mes/ año, para la
carátula y anexo.
Gratificaciones: Al optar por esta opción, nos presentará el valor contenido en la variable que será solicitada en la matriz
Descripción de Variables en el punto “Remuneración Imponible concepto de Gratificaciones”, para la
carátula y anexo.
Además esta selección no incluirá los valores asociados a las cargas familiares y disminuirá la cantidad de
variables solicitadas en la matriz de descripción de variables.
Las opciones que se habilitarán con esta selección son, Legal o Voluntaria, independiente de lo
seleccionado, el sistema solicitará indicar el rango de fechas desde/hasta y el ingreso de estos parámetros
será obligatorio para este tipo de planilla.
Área de Negocio: Indique el área de negocio a considerar para el filtro de la emisión de planilla, el cual puede ser uno
específico o considerar a todos los existentes.
Centro de Costo: Indique el centro de costo a considerar para el filtro de la emisión de planilla, el cual puede ser uno
específico o considerar a todos los existentes.
Descripción de Variables:
El sistema mostrará las variables dependiendo del tipo de planilla a emitir (Remuneraciones o
Gratificaciones).
Dentro de esta matriz deberá ingresar los códigos de las variables requeridas, las cuales fueron definidas
en el Modelo de Cálculo.
Sólo se pueden asignar variables de tipo numéricas en la matriz.
Imprimir Resumen de Carátula

Al seleccionar esta opción, genera el resumen en la carátula, el cual varía dependiendo de los parámetros
ingresados en la carpeta CCAF / Mutual.
Carpeta CCAF/Mutual
Esta carpeta tiene por objetivo complementar la emisión de planilla INP tanto en su anexo como carátula.
La carpeta se divide en cuatro secciones (ver Figura Nº 2), que describiremos a continuación
Figura Nº2
Sólo si son ingresados los porcentajes serán realizados los cálculos que presenta el anexo y carátula del INP
Adherido a CCAF: Al seleccionar la caja de chequeo se habilitara la opción “Nombre CCAF” donde deberá ingresar la
descripción de la CCAF correspondiente a su empresa, además los informes obtenidos no presentarán
ningún valor referente a la asignación familiar cuando esta opción este seleccionada.
Afiliados a Fonasa: En el caso de trabajadores de Régimen antiguo y Ex-Cajas distintas de Empart y S.S.S, el % de Cotización
se obtendrá directamente de la Mantención de Fichas.
% Fonasa: Debe ingresar el porcentaje Cotizaciones a informar para Fonasa
% Ex-Caja Empart: Debe ingresar el porcentaje Cotizaciones a informar para Ex caja Empart (Afiliados a Fonasa)
% Ex-Caja SSS: Debe ingresar el porcentaje Cotizaciones a informar para Ex-caja S.S.S. (Afiliados a Fonasa)
Afiliados a Isapre: En el caso de trabajadores de Régimen antiguo y Ex-Cajas distintas de Empart y S.S.S, el % de Cotización
se obtendrá directamente de la Mantención de Fichas.
% Ex-Caja Empart: Debe ingresar el porcentaje Cotizaciones a informar para Ex caja Empart (Afiliados a Isapre)
% Ex-Caja SSS: Debe ingresar el porcentaje Cotizaciones a informar para Ex-caja S.S.S. (Afiliados a Isapre)
Mutual :
Adherido a Mutual: Al seleccionar la caja de chequeo se habilitará la opción “Nombres Mutual” donde deberá digitar
la Mutual correspondiente a su empresa.
% Cotización accidente del trabajo Debe ingresar el porcentaje de cotización accidente del trabajo, sólo estará
habilitado cuando no esta seleccionada la opción “adherida a Mutual” y corresponderá al % de la
remuneración imponible que será presentado en el anexo de trabajadores en la columna
(Accidentes del trabajo)
Cuando la información haya sido ingresada, podrá optar por el botón OK, para que la información sea registrada.
Tras Elegir el botón OK, se activa en la 2ª barra de Herramientas el botón Imprimir, permitiendo emitir el informe a impresora,
pantalla o disco.
PLANILLA INP
Informe Ejemplo Sólo Anexo Trabajadores

4.13.7.4 Planilla Caja Compensación

Objetivo
Generar el informe para la Caja de Compensación, pudiendo elegir entre dos formatos de planillas, según los requerimientos de
información de cada Caja de compensación.
Operatoria
Al ingresar, el sistema despliega una pantalla con 2 carpetas, donde deberá ingresar la información necesaria para generar el
informe respectivo (ver Figura Nº 1).
Figura Nº1
Carpeta Planilla CCAF

En ella deberá ingresar la siguiente información:
Caja de Compensación: Se puede seleccionar una Caja de Compensación específica, a través del botón de listas desplegables o
bien, considerar Todas mediante la selección de la Caja de Chequeo que aparece al lado derecho de
este campo.
Planilla Tipo A o B: A través del botón de selección que aparece al lado izquierdo de estos campos, se indica el tipo de
planilla a emitir. La única diferencia entre ambas, radica en que la planilla de tipo B, incluye el
Familiar Retroactivo.
Fecha del Informe: Corresponde a la fecha en que se llevará a cabo la emisión.
Período de Cotizaciones: Corresponde al mes y año a cotizar.
Por Concepto de Gratificaciones:

A través de la selección de la Caja de Chequeo se indica si la Planilla de Caja de Compensación se
emite (caja con X) o no (caja en blanco) por concepto de Gratificaciones.
Si este concepto es elegido, se agregan a la lista de variables solicitadas, las de Base imponible sin
Gratificación y Gratificación del mes.
Global empresa o masivo: La planilla de la Caja de Compensación, podrá ser emitida en forma Global (para toda la empresa) o
masiva, según el botón de opciones que sea elegido. En este último caso habrá que indicar además el
Area de Negocios y/o el Centro de costos a considerar.
Información a imprimir: En la lista que aparece habrá que indicar en que variables se encuentra la información necesaria para la
generación de la planilla, las cuales dependen si se ha elegido imprimir la planilla por Concepto de
Gratificaciones o no.
Para ingresar las variables, se debe ubicar el indicador del mouse en el casillero que aparece en blanco
y pulsar el botón izquierdo, acto seguido se presenta el botón de lista desplegables donde aparecen las
variables que podrán ser elegidas.
Imprimir Resumen de Carátula

Al chequear esta opción, se activa la carpeta Resumen Carátula, dentro de la cual deberá ingresar una
serie de parámetros para generar la hoja de resumen respectiva.
siguiente mensaje:
Señor Usuario:
Seguridad.
realizado en una impresora carro ancho de matriz de punto, o en cualquier impresora en forma
horizontal.
Carpeta Resumen Carátula

Permite generar una hoja de resumen con el fin de confeccionar la carátula de la Caja de Compensación.
En ella, deberá ingresar los siguientes parámetros:
Gratificaciones: Indique el rango “Desde/Hasta”, de gratificaciones a considerar en el informe, en formato dd/mm/aaaa.
Posteriormente, mediante la selección del botón de opciones, indique el tipo de gratificación a considerar (Legal o Voluntaria).
Luego tras la selección de la caja de chequeo que precede la opción, indique si la empresa se encuentra adherida a una Mutual. Si
está adherida, ingrese el nombre correspondiente, digitándolo directamente en recuadro correspondiente.
Cuando la información haya sido ingresada, podrá optar por el botón OK, para que la información sea registrada.
El sistema validará si para el mes de proceso existen movimientos de personal definidos, en caso de no existir, mostrará el
siguiente mensaje de advertencia:
Sr. Usuario:
¿Desea continuar?
Tras elegir el botón OK, se activa en la 2ª Barra de Herramientas el botón Imprimir, permitiendo emitir el informe en la impresora,
A continuación se presenta un ejemplo de la Planilla tipo A, solicitada por concepto de gratificaciones, para el global de la empresa
y ordenado por ficha:
Informe Ejemplo de Planilla de Caja de Compensación
Planilla de Caja de Compensación A
C.C.A.F. JAVIERA CARRERA
DECLARACION Y PAGO DE
COTIZACIONES PREVISIONALES
NOMBRE O RAZON SOCIAL : EMPRESA DEMO - SOFTLAND PERIODO MES AÑO

RUT EMPLEADOR : 10.100.100-1 COTIZACIONES 02 2000
ASIGNACION FAMILIAR
MONTO GRATIFICACIONES Nº CARGAS MOVIMIENTO
# NOMBRE SEXO R.U.T. AÑOA) REGIMENB) A.F.P.C) ISAPRED) ISAPRE DIAS S IM MONTO COD FECHA
M/F NAC. ANTIGUO C/A.F.P REG.ANT. TRAB. ASIG.FAM
1 BUSTAMANTE ROJAS F. M 006.599.817-3 1959 0 0 511.844 0 30 1 0 0 0 0
2 CRUZ ALAMOS PEDRO M 008.224.331-3 1956 155.000 0 0 0 30 0 0 0 0 0
3 DIAZ MATURANA JOSE M 010.161.241.4 1969 0 160.292 0 0 30 2 0 0 6.140 0
4 DITTBORN MATURANA M. M 008.106.302-8 1965 0 0 155.000 0 30 0 0 0 0 0
5 ESPINOZA VERGARA ELE F 010.945.399-4 1965 0 0 124.275 0 15 1 0 0 522 0
6 FLORES V. JOAQUIN H. M 007.772.335-8 1965 0 0 146.323 0 30 1 0 0 3.070 0
7 GOMEZ LEPE FRANCISCO M 007.000.243-4 1960 0 246.047 0 0 30 1 0 0 3.070 0
8 GONZALEZ SILVA DAGOB. M 006.001.200-8 1955 147.312 0 0 0 20 2 0 0 4.093 0
9 GUERRERO SALAS CARLO M 007.548.235-3 1980 0 150.188 0 0 30 1 0 0 3.070 0
10 HERNANDEZ BOCAZ PATR F 008.103.889-9 1954 0 332.188 0 0 30 2 0 0 2.086 0
11 JOFRE MATURANA RICAR M 008.021.300-K 1976 0 0 372.104 0 30 1 0 0 0 0
12 JOFRE QUIROZ FERNANDO M 008.397.994-1 1980 0 153.292 0 0 30 1 0 0 3.070 0
13 LAGOS ULLOA FELIPE M 007.005.203-2 1958 0 0 892.697 0 30 0 0 0 0 0
14 LAMAS OTERO MARIA F 006.943.321-9 1959 0 0 197.344 0 15 2 0 0 1.043 0
15 LOPEZ MARTINEZ ALBERT M 006.794.703-7 1958 0 0 491.000 0 28 2 0 0 0. 0
16 MARTINEZ DE LA FUENTE M 007.492.220-1 1960 0 0 892.697 0 30 2 0 0 0 0
17 MATTA CUMMING JORGE M 008.033.201-7 1959 0 0 892.697 0 30 2 0 0 0 0
18 MATURANA VARGAS ENRI M 007.457.445-9 1965 0 0 746.500 0 30 2 0 0 0 0
19 MUÑOZ PAREDES LILIAN M 007.998.656-9 1961 0 0 152.500 0 30 0 0 0 0 0
20 NAVARRETE G. PEDRO M 008.944.220-6 1985 0 181.833 0 0 30 1 0 0 3.070 0
: : :
TOTAL PAGINA 302.312 5.574.981 24 0
1.223.840 0 0 29.234
TOTAL GENERAL 302.312 5.574.981 24 0
1.223.840 0 0 29.234
A continuación se presenta un ejemplo de la Planilla tipo B, solicitada por concepto de gratificaciones, para el global de la empresa
y ordenado por nombre:
Informe Ejemplo de Planilla de Caja de Compensación
Planilla de Caja de Compensación B

C.C.A.F. JAVIERA CARRERA
DECLARACION Y PAGO DE
COTIZACIONES PREVISIONALES
NOMBRE O RAZON SOCIAL : EMPRESA DEMO - SOFTLAND PERIODO MES AÑO

RUT EMPLEADOR : 10.100.100-1 COTIZACIONES 02 2000
ASIGNACION FAMILIAR
MONTO GRATIFICACIONES Nº CARGAS MOVIMIENTO
# NOMBRE SEXO R.U.T. AÑO A) REGIMEN B) A.F.P. C) ISAPRE D) ISAPRE DIAS S IM MONTO COD FECHA
M/F NAC. ANTIGUO C/A.F.P REG.ANT. TRAB. ASIG.FAM
1 BUSTAMANTE ROJAS F. M 006.599.817-3 1959 0 0 35.823 0 30 1 0 0 0 0
2 CRUZ ALAMOS PEDRO M 008.224.331-3 1956 35.823 0 0 0 30 0 0 0 0 0
3 DIAZ MATURANA JOSE M 010.161.241.4 1969 0 35.823 0 0 30 2 0 0 6.140 0
4 DITTBORN MATURANA M. M 008.106.302-8 1965 0 0 35.823 0 30 0 0 0 0 0
5 ESPINOZA VERGARA ELE F 010.945.399-4 1965 0 0 17.911 0 15 1 0 0 522 0
6 FLORES V. JOAQUIN H. M 007.772.335-8 1965 0 0 35.823 0 30 1 0 0 3.070 0
7 GOMEZ LEPE FRANCISCO M 007.000.243-4 1960 0 35.823 0 0 30 1 0 0 3.070 0
8 GONZALEZ SILVA DAGOB. M 006.001.200-8 1955 23.882 0 0 0 20 2 0 0 4.093 0
9 GUERRERO SALAS CARLO M 007.548.235-3 1980 0 35.823 0 0 30 1 0 0 3.070 0
10 HERNANDEZ BOCAZ PATR F 008.103.889-9 1954 0 35.823 0 0 30 2 0 0 2.086 0
11 JOFRE MATURANA RICAR M 008.021.300-K 1976 0 0 35.823 0 30 1 0 0 0 0
12 JOFRE QUIROZ FERNANDO M 008.397.994-1 1980 0 35.823 0 0 30 1 0 0 3.070 0
13 LAGOS ULLOA FELIPE M 007.005.203-2 1958 0 0 35.823 0 30 0 0 0 0 0
14 LAMAS OTERO MARIA F 006.943.321-9 1959 0 0 17.911 0 15 2 0 0 1.043 0
15 LOPEZ MARTINEZ ALBERT M 006.794.703-7 1958 0 0 33.435 0 28 2 0 0 0. 0
16 MARTINEZ DE LA FUENTE M 007.492.220-1 1960 0 0 35.823 0 30 2 0 0 0 0
17 MATTA CUMMING JORGE M 008.033.201-7 1959 0 0 35.823 0 30 2 0 0 0 0
18 MATURANA VARGAS ENRI M 007.457.445-9 1965 0 0 35.823 0 30 2 0 0 0 0
19 MUÑOZ PAREDES LILIAN M 007.998.656-9 1961 0 0 35.823 0 30 0 0 0 0 0
20 NAVARRETE G. PEDRO M 008.944.220-6 1985 0 35.823 0 0 30 1 0 0 3.070 0
: : :
: : :
TOTAL PAGINA 59.705 391.664 24 0
214.938 0 0 29.234
TOTAL GENERAL 59.705 391.664 24 0
214.938 0 0 29.234
4.13.7.5 Planilla APVC

Objetivo
Generar Planilla de pago de Cotizaciones para el pago de Ahorro Previsional Voluntario Colectivo.
Operatoria
Al ingresar, el sistema despliega una pantalla donde deberá ingresar la información necesaria para generar el informe respectivo
(ver Figura Nº 1).
Figura Nº1
Institución: Corresponde al código de la Institución para la cual se emitirá la planilla. Se puede digitar directamente o
campo o bien, considerar Todas mediante la selección de la Caja de Chequeo que aparece al lado derecho.
Estas Instituciones fueron creadas anteriormente en el proceso Instituciones APV en el menú
Remuneraciones/Ficha/Tablas.
Código de Actividad: Corresponde al código de la actividad desarrollada por la empresa, el cual es determinado por la
Institución.
la Institución.
A continuación, seleccione mediante el botón de opciones que precede cada opción, el título que llevará la planilla, el cual puede
ser: Planilla de Pago Ahorro Voluntario Colectivo, Planilla de Declaración y NO Pago de Ahorro Provisional Voluntario
Colectivo y Pago de Ahorro Previsional Voluntario Colectivo Declarado, según corresponda.
Adelantada. Seleccione el deseado a través del botón de listas desplegables.
Fecha de Pago: Se debe indicar la fecha en que será pagada la cotización el sistema sugerirá la del día, la cual podrá ser

Se debe indicar el mes al cual corresponde el pago de la cotización el sistema sugerirá la del último mes
preparado.

cuenta sólo el filtro de Rol) o Masiva, según el botón de opciones que sea elegido. En este último caso
habrá que indicar además el Área de Negocios y/o el Centro de costos a considerar.
horizontal.
Seguridad.
Indicada la información, se activa en la 2ª Barra de Herramientas el botón Imprimir, permitiendo emitir el informe en la impresora,
El sistema realizará las siguientes validaciones antes de generar la Planilla:

• Si para el mes de proceso existen movimientos de personal definidos, en caso de no existir, mostrará el siguiente mensaje
de advertencia:
Sr. Usuario:
¿Desea continuar?
• El Centro de Costo debe mostrarse sólo el último nivel.

• Los trabajadores a incluir en la planilla deben estar VIGENTES.
Consideraciones:
• Se incluirán 20 movimientos por hoja.
• Si la planilla incluye más de una hoja, los valores acumulados se mostrarán en la última hoja.
• El total de movimientos informados: Corresponde al total de trabajadores que registren movimientos de personal en la planilla.
El siguiente informe presenta un ejemplo de la Planilla de Pago Ahorro Previsional Voluntario Colectivo, solicitado bajo las
siguientes condiciones: Todas las Instituciones, con carátula.
4.13.8 Informe para el INE

Objetivo
Generar el informe para el Instituto Nacional de Estadísticas, con información totalizada por categoría de empleado, según los
requerimientos de esta entidad.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se presenta la pantalla de la Figura Nº1, donde se debe señalar: mes y año de proceso, códigos de las
variables donde se encuentra la información requerida por el informe y códigos del INE a considerar.
Figura Nº1
Los códigos de las variables podrán ser obtenidos seleccionando la celda que aparece en blanco al lado derecho de cada variable y
luego a través del botón de listas desplegables elegir el código correspondiente.
Los Códigos del INE, corresponden a aquellos que vienen en el Informe INE, y permiten determinar las categorías de los
empleados dentro de la empresa.
En la ficha de cada empleado, en la "Carpeta Laboral" se asigna a cada persona el código INE, de acuerdo a su categoría, con
el fin de que sea considerado en este informe.
Seleccione mediante el botón de opciones, la orientación y el tamaño del papel que considerará para la emisión de este informe,
esto variará según la impresora que usted esté utilizando conforme a lo siguiente:
Además, deberá indicar el formato en que se emitirá el informe, el cual puede ser realizado en una impresora carro ancho de matriz
de punto, o en cualquier impresora en forma horizontal.
Cuando la información haya sido ingresada, podrá optar por el botón OK para que la información sea registrada.

Informe Ejemplo para el INE

7º DE LINEA 1247 Fecha: 02/02/2000
DEMOSTRACION Página 1
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1
INFORME PARA I.N.E.
REMUNERACION GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 TOTAL

CUADRO 1 NUMEROS DE TRABAJADORES
Número de trabajadores 0 7 7 13 27.00
CUADRO 2 MONTOS DE LAS COMPONENTES EN EL MES DE REFERENCIA

Sueldos Base 0.00 6.756.667.00 2.088.333.00 2.319.500.00 11.164.500.00
Otros sueldos y salarios ... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sueldos y salarios por funciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ocasionales
Incentivos y premios pagados al 0.00 0.00 150.000.00 0.00 150.000.00
trabajador
Pagos por trato sólo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
trabajadores de l
Pagos por horas extraordinarias 0.00 119.875.00 39.230.00 47.995.00 207.100.00
Comisiones pagadas por ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Reembolsos de gastos del 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
trabajador por
Participaciones, gratificaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
y pagos
Pagos en especies y gastos de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
vivienda d
Subsidios traspasados por el 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
empleador
Pagos directos al trabajador por 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
seguridad
Aportes patronales por seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
para sus
Gastos para los serv. de bien y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
de capacitación del trabajador
Indemnizaciones por termino de la 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
relación de trabajo
Otros costos de la mano de obra 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 6.876.542.00 2.277.563.00 2.367.495.00 11.521.600.00
CUADRO 3 MONTOS DE LAS DEDUCCIONES EN EL MES DE REFERENCIA

Deducciones legales obligatorias 0.00 987.398.00 535.843.00 622.758.00 2.145.999.00
de las remuneraciones
CUADRO 4 NUMEROS DE HORAS PAGADAS EN EL MES DE REFERENCIA

Horas pagadas ordinarias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Horas pagadas extraordinarias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.13.9 Informe Movimientos del Personal

Objetivo
Permite generar el informe de Movimientos del Personal para los trabajadores, afiliados voluntarios y APVC (Ahorro Previsional
Voluntario Colectivo).
Importante
Sólo podrá seleccionar meses preparados para la emisión del informe, el sistema sugerirá el último mes preparado
Operatoria
Al ingresar a este proceso se presenta la pantalla de la Figura Nº1, donde deberá indicar la siguiente información para generar el
informe:
Figura Nº1
Rango de Meses: Indique el mes desde-hasta a considerar para la emisión del informe.
Se aplica a: Indique el Área de Negocio y Centro de Costo a considerar para la emisión del informe. Esta información
se puede digitar directamente, o seleccionarse desde la lista que se presenta al presionar el botón de
búsqueda que aparece a la derecha de este campo.
También se podrán considerar Todas las Áreas de Negocio y Centros de Costo mediante la selección de la
Caja de ChequeoD ubicada a la derecha de cada opción.
A continuación, el sistema listará las fichas vigentes que cumplan con los parámetros indicados. Para seleccionar la o las fichas a
considerar en el informe, haga un clic sobre la deseada y luego seleccione el botón Agregar>.
<<Todos.
Junto a esta información se encuentran activos los botones: Excel permite traspasar la información a una Planilla Excel con los
movimientos del personal asociado a los trabajadores, afiliados voluntarios y APVC (Ahorro Previsional Voluntario Colectivo),
donde podrá hacer uso de todas las opciones que Microsoft Excel le proporciona, para que pueda trabajar con la información
conforme a sus necesidades.

4.14 Contratos APVC

Objetivo
Permite generar y asociar tipos de contratos APVC (Ahorro Previsional Voluntario Colectivo) con una Institución en particular.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se presenta la pantalla de la Figura Nº1, donde se deberá indicar la siguiente información:
Figura Nº 1
Institución: Seleccione la Institución a considerar en la generación del contrato. Estas Instituciones fueron creadas
anteriormente en el proceso, ingreso obligatorio
Nº Contrato: Indique el Nº de Contrato, largo máximo 20 caracteres alfanumérico, ingreso obligatorio.
Descripción: Ingrese una descripción asociado al contrato, largo máximo 50 caracteres alfanumérico, ingreso obligatorio.
Contacto: Digite el nombre de la persona contacto dentro de la Institución asociada en este contrato.
Fecha de Inicio y Término Contrato:

Ingrese la fecha de inicio y término en que comenzará y finalizará del contrato
Cotización: Seleccione mediante el botón de opciones la forma de cotización del contrato, pudiendo ser: Peso ($), en UF o
por un porcentaje (%).
Ingresada la información, seleccione el botón Guardar ubicado en la 2ª Barra de Herramientas para grabar los datos en el sistema,
el proceso quedará en espera del ingreso de un nuevo contrato.
Modificar un Contrato APVC

Ingrese la Institución a la cual desea modificar el contrato, Digite el Nº del Contrato o selecciónelo desde la lista que se presenta al
optar por el botón de búsqueda, el sistema desplegará toda la información que tenga asociada, desde la 2ª Barra de Herramientas
haga clic en el botón Modificar y realice los cambios requeridos.
Si el contrato seleccionado está asignado a lo menos a una ficha al momento de grabar los cambios, se desplegará el siguiente
mensaje
Sr. Usuario:
El contrato XXXX está asignado a fichas del personal, por lo tanto cualquier cambio que realice se verá
automáticamente reflejado en las fichas asignadas.
¿Desea continuar?
Eliminar un Contrato APVC

Indique el contrato de la Institución que desea eliminar y seleccione desde la 2ª Barra de Herramientas el botón , el sistema
solicitará confirmar la eliminación.
En el caso que el contrato esté siendo utilizado, el sistema no permitirá eliminarlo y desplegará el siguiente mensaje:
Sr. Usuario
El contrato XXXX está asignado a fichas del personal, por lo tanto no se puede eliminar.
TRABAJO A TRATOS 5-1
5. Trabajo a Tratos
Objetivo
Incorporar el manejo de Tratos en el Sistema de Recursos Humanos (SW), permitiendo crear tratos e ingresarlos por personas o
fechas, y además efectuar el cálculo para la liquidación.
También nos permite obtener informes de la liquidación de tratos por ficha o por período, además de efectuar una limpieza de
tratos liquidados.
Figura Nº 1
5.1 Creación de Tratos/Procesos

Objetivo
Permite realizar la definición de tratos o procesos que involucra la fabricación de un producto en particular.
Para el ingreso de los tiempos permite un máximo de 24 horas
Operatoria
Al ingresar a este proceso se presenta una pantalla en modo agrega (ver Figura Nº1), donde deberá ingresar la siguiente
información:
Figura Nº 1
Código: Ingrese un código alfanumérico de largo definido en parámetros, para la identificación del trato. Si el código
existe, el sistema traerá la información del trato, permitiendo modificar o eliminar la información. De lo
contrario, si no existe deberá indicar lo siguiente.
Descripción: Ingrese la descripción del trato, permitiendo un largo de 60 caracteres
Además se encuentra habilitado el siguiente botón:
Al seleccionar este botón, se despliega una ventana con todos los procesos o tratos que han sido
creados, permitiendo a partir de la selección de uno de ellos crear uno nuevo.
También este proceso, permite reemplazar el que se esté ingresando por lo que el sistema solicitará
confirmación e ingreso del código nuevo al grabar.
Indicada la información, el sistema habilitará las siguientes carpetas:
Sr. Usuario:
Si usted no cuenta con el sistema de Producción, aparecerá desactivada la carpeta Máquinas.
Estándares de Tiempo y Producción
El tiempo del proceso y la cantidad de producción debe estar acorde a la cantidad base que se defina en la receta en que se
ocupe este proceso. En caso de estar procesando el Sistema de Producción Softland.
Dentro de esta carpeta deberá ingresar la siguiente información:
Tiempo disponible por día:

Ingrese el tiempo disponible por día que tiene el proceso (Horas/Minutos en formato HH:MM).
Tiempo que demora el Proceso:

Ingrese el tiempo que demorará el proceso (Horas/Minutos/Segundos en formato HH:MM:SS). Si fuera
calculado, se obtiene de la división del tiempo disponible por día/nro. de procesos por día.
Al ingresar el tiempo disponible por día o el tiempo que demora el proceso, el sistema validará que el tiempo de demora no
sea superior al tiempo disponible por día. De ser así, se desplegará un mensaje informando que el tiempo que demora el
proceso no puede ser superior al tiempo disponible, por lo que el sistema no permitirá continuar con el proceso hasta no
corregir el valor ingresado.
Nº de Procesos por día:

Campo informativo que corresponde al Tiempo disponible por día dividido por el Tiempo que demora el
proceso.
Cantidad de Producción por Procesos:

Ingrese la cantidad estándar de producto que se obtiene de un proceso.
Unidad Medida de lo Producido:

Ingrese la unidad de medida de la producción obtenida en el proceso. Podrá ser digitada directamente, o bien
ser seleccionada desde la lista que se presenta al optar por el botón de búsqueda ubicado a la derecha del
campo.
Máquinas
Esta carpeta se habilitará sólo si existen datos del sistema de Producción (DW) en el área de Recursos Humanos (SW), de lo
contrario aparecerá deshabilitada.
La información ingresada será usada en el sistema de Producción.
Lo primero que deberá indicar mediante la selección del botón de opciones, es si requiere máquinas o no. Si selecciona SI,
entonces podrá definir las máquinas que va a utilizar en el proceso.
Para ello, deberá digitar directamente el código de la máquina, o bien seleccionarlo desde la lista que se despliega al optar por el
botón de listas desplegables, los cuales fueron generados en el Sistema de Producción capítulo Definición de Máquinas.
Una vez ingresado el código, el sistema desplegará automáticamente la descripción de ésta.
Para eliminar cualquier máquina que no desee utilizar, lo primero que deberá seleccionar es el botón Modificar ubicado en
la 2ª Barra de Herramientas, posteriormente seleccione la línea y pulse el botón derecho del mouse o utilice el botón Supr.
Mano de Obra
Dentro de esta carpeta, deberá definir la mano de obra calificada que se asocia en la mantención de Procesos/Tratos en el sistema
de Producción, o en el ingreso Tratos/Procesos en el sistema de Recursos Humanos.
Deberá indicar la siguiente información:
Requiere Mano de Obra: Seleccione mediante el botón de opciones, si requiere utilizar mano de obra calificada dentro del Trato
en Recursos Humanos, o el proceso en el sistema de Producción.
Emite Ticket: Seleccione mediante el botón de opciones si emitirá ticket en la orden (parámetro válido sólo para el
Sistema de Producción).
Controla Cantidades Producidas por Persona:

Seleccione mediante el botón de opciones, si controlará cantidades producidas por persona (parámetro
válido sólo para el Sistema de Producción).
Ingresada la información, el sistema desplegará el Código de la Mano de Obra Calificada y Nº de personas que utilizarán el
proceso de determinada mano de obra, el cual puede ser modificado.
Más Información
Dentro de esta carpeta podrá agregar, actualizar o eliminar link a archivos que pueden ser asociados al proceso.
Descripción Documento: Ingrese la descripción del documento que desea asociar, pudiendo ser alfanumérico con un largo
máximo de 60 caracteres.
Ubicación del Documento: Deberá indicar el path, o la ruta del documento asociado.
RRHH
Dentro de esta carpeta deberá indicar la parametrización del Trato:
Fórmula para Pago del Trato:

Para ingresar una fórmula para la definición de tratos, seleccione el botón Editar, tras lo cual desplegará una nueva pantalla. Ver
Figura Nº 2
Figura Nº 2
Las fórmulas se ingresan en la ventana que aparece en blanco bajo el título Fórmula y deben ser validadas al finalizar, con el
botón Validar, esto sirve para chequear que haya sido bien ingresada, es decir que su sintaxis sea la correcta.
Una vez que la fórmula ha sido ingresada y validada, se selecciona el botón OK para salir de la pantalla de Edición de Fórmula.
Importante
Cuando el Trato tenga asociada una Mano de Obra, sólo se debe asociar Cantidad Producida (TQ) o Tiempo Trabajado
(TT), según como esté definido la mano de Obra Calificada. Si el trato aún no tiene incorporado la Mano de Obra se debe
ingresar una variable de Recursos Humanos que tenga asociado el valor del trato..
Valor Trato:
Seleccione mediante el botón de opciones si el Valor Trato será Estándar, Real Día o utilizará una Variable de RRHH, si selecciona
esta última opción, el sistema solicitará indicar la variable a considerar, pudiendo ser digitada directamente, o bien seleccionada
desde la lista que se presenta al optar por el botón de búsqueda. Esta variable deberá tener las siguientes características:
Permanente de tipo Valor y formato Numérico.
Al seleccionar Valor Trato Estándar o Real Día, el sistema lo asocia al costo indicado en la mano de obra asociada al Trato.
Variable de Sueldo donde se asignará el cálculo:

Ingrese la variable a considerar, pudiendo ser digitada directamente, o bien seleccionada desde la lista que se presenta al optar por
el botón de búsqueda
Esta variable deberá ser Permanente de tipo Valor y formato Numérico, y no deberá estar asignada a préstamos, rentas accesorias o
variables exigidas por el sistema.
Importante:
A esta variable se le asigna valor al momento de realizar el proceso, Cálculo de Remuneraciones del menú de
Remuneraciones.
La fórmula sólo acepta constantes de formato numérico, por lo tanto:
- La ficha y atributos no serán aceptados y se encontrarán deshabilitados
- Los operadores sólo serán aritméticos y lógicos.
Una vez ingresada toda la información solicitada, seleccione desde la 2ª Barra de Herramientas el botón Guardar.
Modificando un Trato
Seleccionado el trato a modificar, elegir el botón correspondiente en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B). A continuación
realizar las modificadas requeridas.
Eliminando un Trato
Seleccionado el trato a eliminar, elegir el botón correspondiente en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B), el cual se
describe al final de este manual.
Sólo podrán ser eliminados los tratos que no se encuentren con movimientos asociados en el sistema de Recursos
Humanos/Tratos, el sistema lo advertirá por pantalla a través de un mensaje.
Para dar por finalizado el proceso, se selecciona el botón Salir.

5.2 Mano de Obra Calificada

Objetivo
Permite realizar la definición y mantención de la tabla de mano de obra calificada.
Operatoria
Al ingresar a esta opción se despliega una pantalla en modo agrega (ver Figura Nº1), dentro de la cual deberá indicar la siguiente
información:
Figura Nº 1
Mano de Obra Calificada
Código: Ingrese el código bajo el cual se identificará la mano de obra, con un largo máximo de 20 caracteres
alfanuméricos. Este largo fue definido con anterioridad en el proceso Parámetros.
Descripción: Corresponde a la descripción o nombre propiamente tal de la mano de obra que se está definiendo, con un
largo máximo de 60 caracteres alfanuméricos.
Unidad de Medida para Costo:
Deberá indicar mediante la selección del botón de opciones, la unidad de medida para el costo de la mano de obra, pudiendo ser
por tiempo o cantidad producida (forma de pago a la mano de obra calificada).
Si ha seleccionado por tiempo, deberá indicar si es en Horas o Minutos.
Costo Estándar: Ingrese un costo estándar para la mano de obra, por unidad de medida. Este costo se ocupa al generar un trato
con valor costo estándar en el sistema de Recursos Humanos.
Nº de Personas Disponibles:
Ingrese la cantidad de personas disponibles para esta mano de obra.
Cantidad horas por día Persona:

Ingrese la cantidad de horas disponible por día de la mano de obra que se tiene.
Carpeta Costos Reales

Dentro de esta carpeta deberá definir el costo real que tendrá la mano de obra calificada en un determinado período; para esto,
digite las fechas desde/hasta a considerar en formato dd/mm/aaaa y el costo real ($) del período.
Para agregar nuevos períodos y costos seleccione el botón Modificar, tras lo cual se habilitará una nueva grilla para el ingreso de
información.
Sr. Usuario
• La información ingresada de los costos reales de la Mano de Obra en un período, se procesa al generar un trato con
valor real día en su fórmula, y en la fecha que tiene costo real asociado a la mano de obra en el sistema de Recursos
Humanos, también se utiliza en el proceso de “Revalorización de Ordenes de Fabricación”, para obtener una
valorización real de cada Orden. En caso de estar procesando el Sistema de Producción Softland.
• Para eliminar costos reales que no desee utilizar, seleccione la línea y pulse el botón derecho del mouse o utilice el
botón Supr.
Carpeta Más Información

Dentro de esta carpeta podrá agregar, actualizar o eliminar links a archivos que pueden ser asociadas a manos de obra calificada.
Descripción Documento: Ingrese la descripción del documento que desea asociar, pudiendo ser alfanumérico con un largo
máximo de 60 caracteres.
Ubicación del Documento: Deberá indicar el path, o la ruta del documento asociado.
Una vez ingresada toda la información solicitada, seleccione desde la 2ª Barra de Herramientas el botón Guardar.
Modificando Mano de Obra Calificada
Seleccionado la mano de obra a modificar, elegir el botón correspondiente en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B). A
continuación podrá modificar toda la información exceptuando el código y la unidad de medida de la mano de obra, es decir,
cambiar de tiempo a cantidad y viceversa.
Eliminando Mano de Obra Calificada
Seleccionado la mano de obra a eliminar, elegir el botón correspondiente en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B).
Sólo podrán ser eliminadas las manos de obra que no se encuentren asociadas a un proceso o trato, el sistema lo advertirá
por pantalla a través de un mensaje.
Imprimiendo mano de Obra Calificada
Seleccionado la mano de obra a imprimir, elegir el botón correspondiente en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B), tras lo
cual podrá emitir el informe a impresora, a pantalla o a disco.

DEMOSTRATIVA
7º DE LINEA 1247
PROVIDENCIA Costos Reales de Mano de Obra Fecha : 20/07/2005
10.100.100-8 Página : 1
SANTIAGO
Código: MAN09
Descripción: TRATO POR CANTIDAD
Unidad Medida: Tiempo Nº Personas Disponibles: 1 Costo Estándar $ 1.00:
Fecha Desde Fecha Hasta Costo Período $
01/01/2000 30/06/2000 10,000
01/07/2000 31/12/2000 8,000

5.3 Ingreso de Tratos Efectuados

Objetivo
Permite el ingreso de tratos efectuados por persona y por fecha.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se presenta una pantalla con las siguientes alternativas (ver Figura Nº1):
Figura Nº 1
5.3.1 Ingreso por Persona

Objetivo
Permite realizar el ingreso de tratos por persona o ficha
Consideraciones:
- No se podrán ingresar tratos a una ficha que se encuentre en estado finiquitado o inactivo, o bien la fecha
ingresada no esté preparada en el mes de proceso de Recursos Humanos.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se presenta una pantalla (ver Figura Nº1), donde deberá indicar la siguiente información:
Figura Nº 1
Ingreso
Ficha: Indique la ficha de la persona a la cual desea ingresarle tratos. Esta ficha podrá ser digitada directamente, o
bien seleccionada desde la lista que se presenta al optar por el botón de búsqueda.
Tratos Asociados a: Seleccione mediante el botón de opciones, si ingresará una fecha o varias fechas por cada trato. Al optar por
una fecha, el sistema solicitará indicar la fecha a considerar, la cual será asumida para todos los tratos
ingresados.
Junto a esta información, se encuentra activa la 2ª Barra de herramientas, donde podrá: Agregar Tratos a la grilla, modificar o
eliminar los existentes.
Agregando un Trato
Al optar por este botón, el sistema despliega una nueva pantalla (ver Figura Nº 2), donde deberá indicar la siguiente información:
Figura Nº2
Fecha: El sistema solicitará ingresar una fecha, sólo si anteriormente seleccionó que el trato a ingresar será asociado
a Varias Fechas, de lo contrario, asumirá la fecha indicada.
Trato: Ingrese el trato que desea asociar a la ficha. Esta información podrá ser digitada directamente, o bien
seleccionada desde la lista que se presenta al optar por el botón de búsqueda.
Cantidad (Q) o Tiempo (T):

Dependiendo de la fórmula definida para el trato, deberá indicar la cantidad o tiempo a considerar.
Factor: Indique el factor a considerar sólo si en la fórmula esta declarado, si no ingresa esta información, el sistema
asumirá factor 1.
Ingresada la información, seleccione el botón OK para registrarla en el sistema y se muestre en la grilla. Ver Figura Nº 3
Figura Nº 3
Al optar por este botón, sólo podrá modificar la cantidad o Tiempo y el Factor del trato. Además, si el trato se encuentra calculado,
el sistema desplegará el siguiente mensaje:
Sr. Usuario:
El Trato XXXX que está modificando ya fue liquidado en el mes XX/XXXX, se recomienda NO alterar su información, de
lo contrario el Trato quedará no liquidado y disponible para ser considerado en la opción Cálculo de Tratos para
liquidación.
¿Desea confirmar la modificación?
Eliminando un Trato
Al optar por este botón podrá eliminar sólo los tratos que no se encuentren liquidados, de lo contrario el sistema lo advertirá por
pantalla indicando que los tratos liquidados sólo podrán ser eliminados por el proceso Limpieza de Tratos.
5.3.2 Ingreso por Fecha

Objetivo
Permite realizar el ingreso de tratos por una fecha determinada.
Consideraciones:
- No se podrán ingresar tratos a una ficha que se encuentre en estado finiquitado o inactivo, o bien la fecha
ingresada no esté preparada en el mes de proceso de Recursos Humanos.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se presenta una pantalla (ver Figura Nº1), donde deberá indicar la siguiente información:
Figura Nº 1
Ingreso
Fecha: Indique la fecha a considerar para el ingreso del nuevo trato. Esta fecha podrá ser digitada directamente, o
bien ser seleccionada desde el botón .
Tratos Asociados a: Mediante la selección del botón de opciones, deberá indicar si se ingresará un trato o varios tratos por fecha.
Al optar por un trato, el sistema solicitará indicar el trato a considerar, el cual podrá ser ingresado
directamente, o bien seleccionado desde la lista de tratos que se despliega al optar por el botón de búsqueda.
Si el sistema detecta que el trato ingresado maneja factor, podrá indicarlo como factor sugerido, el cual
posteriormente podrá ser modificado.
Junto a esta información, se encuentra activa la 2ª Barra de Herramientas, donde podrá: Agregar Tratos a la grilla, modificar o
eliminar los existentes.
Agregando un Trato
Al optar por este botón, el sistema despliega una nueva pantalla (ver Figura Nº 2), donde deberá indicar la siguiente información:
Figura Nº 2
Trato: Esta opción estará habilitada, sólo si anteriormente seleccionó que el trato a ingresar será asociado a varios
tratos, de lo contrario asumirá el trato indicado en la pantalla anterior.
Ficha: Indique la ficha del empleado a considerar en el trato. Esta información podrá ser digitada directamente, o
bien seleccionada desde la lista que se presenta al optar por el botón de búsqueda.
Cantidad (Q) o Tiempo (T):

Dependiendo de la fórmula definida para el trato, deberá indicar la cantidad o tiempo a considerar.
Factor: Indique el factor a considerar sólo si en la fórmula esta declarado, si no ingresa esta información, el sistema
asumirá factor 1.
Ingresada la información, seleccione el botón OK para registrarla en el sistema y se muestre en la grilla. Ver Figura Nº 3.
Figura Nº 3
Al optar por este botón, sólo podrá modificar la cantidad o Tiempo y el Factor del trato. Además, si el trato se encuentra calculado,
el sistema desplegará el siguiente mensaje:
Sr. Usuario:
El Trato XXXX que está modificando ya fue liquidado en el mes XX/XXXX, se recomienda NO alterar su información, de
lo contrario el Trato quedará no liquidado y disponible para ser considerado en la opción Cálculo de Tratos para
liquidación.
¿Desea confirmar la modificación?
Eliminando un Trato
Al optar por este botón podrá eliminar sólo los tratos que no se encuentren liquidados, de lo contrario el sistema lo advertirá por
pantalla indicando que los tratos liquidados sólo podrán ser eliminados por el proceso Limpieza de Tratos.
5.4 Cálculo de Tratos para Liquidación

Objetivo
Permite realizar el cálculo de tratos para liquidación.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se presenta una pantalla (ver Figura Nº1), donde deberá indicar el mes/año en que se liquidarán los
Tratos, esta información podrá ser seleccionada desde la lista de meses preparados que se muestra al optar por el botón de listas
desplegables, y el rango de fechas desde/hasta a considerar para el cálculo de los tratos efectuados. Estas fechas deben estar en un
mes preparado, pudiendo ser digitadas directamente, o bien seleccionadas desde el botón .
Figura Nº1
Importante:
El Mes/Año en que se liquidarán los Tratos NO debe tener Rentas Accesorias, de ser así, el sistema enviará el siguiente
mensaje:
Sr. Usuario:
No se puede volver a liquidar Tratos en un mes que presenta cálculo de Rentas Accesorias. Si necesita volver a
liquidar el mes, deberá antes, eliminar las Rentas Accesorias que afectan el mes y posteriormente realizar el
proceso de Cálculo de Tratos para Liquidación.
Ingresada la información, seleccione el botón OK, tras lo cual se puede dar dos situaciones:
• Que en el rango de fechas seleccionado No existan Tratos ya liquidados, por lo cual, el proceso realizará la operación de
cálculo.
• Que en el rango de fechas seleccionado Si existan Tratos ya liquidados, por lo cual el proceso ofrecerá las siguientes
alternativas a considerar. Ver Figura Nº 2.
Figura Nº 2
Alternativas a considerar:
- Sólo Tratos pendientes de liquidar y realizados entre 99/99/9999 y 99/99/9999, indica que sólo se calcularán los
Tratos que se encuentren en el rango de fechas ingresado y no estén liquidados.
- Requilidar lo pendiente y lo liquidado en mm/aaaa, indica que se tomarán todos los tratos que no estén liquidados,
además los tratos que hayan sido liquidado en el mismo mes de proceso y que estén en el rango de fechas seleccionado.
- Reliquidar todos los Tratos realizados, aunque hayan sido liquidados en cualquier Mes, indica que tomará todos
los tratos que estén en el rango de fechas seleccionado, ya sea pendientes o liquidados sin importar en que mes fueron
liquidados dejando el cálculo en el mes y año indicado.
Importante
En el caso de que el tipo valor, ya sea Real Día, Estándar o de una Variable RRHH no tenga información, el sistema generará en el
área de datos un archivo HTML con todos los Tratos con problemas, tal como lo indica el siguiente mensaje, y es de
responsabilidad del usuario su eliminación cuando ya no lo requiera.
Figura Nº 3
Al seleccionar el botón Sí, el sistema levantará una página HTML permitiéndole visualizar el archivo generado cada vez que se
ejecute el cálculo y encuentre problemas, tal como se presenta en la siguiente pantalla. Ver Figura Nº 4
Figura Nº 4
5.5 Limpieza de Tratos

Objetivo
Permite limpiar los Tratos que se encuentren en el Rango de Fechas ingresado.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se presenta una pantalla (ver Figura Nº1), donde deberá ingresar el rango de fechas (Desde/Hasta) a
considerar para la eliminación de Tratos. Estas fechas podrán ser digitadas directamente, o bien ser seleccionadas desde el botón
Figura Nº 1
Da inicio al proceso de limpieza, tras finalizar y si no existen tratos pendientes de liquidar regresará a la pantalla
principal del sistema, de lo contrario, se desplegará una ventana informando que existen Tratos pendientes de
liquidar en el rango de fechas ingresado, el sistema generará en el área de datos un Loger editable con lo
pendiente. Tal como se muestra en la siguiente pantalla:
Figura Nº 2
Al seleccionar el botón Sí, el sistema levantará una página HTML, permitiéndole visualizar el archivo generado.
Cancela el proceso regresándolo a la pantalla principal del sistema.

5.6 Informes
Objetivo
Dentro de este capítulo podrá emitir los informes de Liquidación de Tratos por Persona y Tratos efectuados en un determinado
Período.
Operatoria
Al seleccionar este proceso se despliega un submenú de bajada (ver Figura Nº 1), cuyo procedimiento se explica detalladamente a
través de este capítulo.
Figura Nº 1
5.6.1 Liquidación de Tratos por Persona

Objetivo
Permite generar un comprobante de los Tratos registrado por persona, en un rango de fechas determinada.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se presenta una pantalla (ver Figura Nº1), en la cual deberá ingresar los parámetros que condicionarán el
informe:
Figura Nº 1
Rango de Fechas: Ingrese el rango de fechas de inicio y término a considerar en la emisión del informe. Estas fechas podrán
ser digitadas directamente, o bien seleccionadas desde el botón .
Seguridad.
Detalle Ordenado por: Seleccione mediante el botón de opciones, el ordenamiento que tendrá el informe al momento de
imprimir, pudiendo ser por: Ficha o Nombre.
Imprimir en: Seleccione mediante el botón de opciones, el formato en que se emitirá el informe, el cual puede ser realizado
en una impresora carro ancho de matriz de punto, o en cualquier impresora en forma horizontal.
Además, podrá indicar el número de copias a imprimir.
Por último, deberá indicar la forma de emisión del informe, pudiendo ser. Global Empresa, Masivo o Selectivo.
• Global Empresa, se emitirá la información para toda la empresa, según el rango de fechas ingresado y el orden
seleccionado.
• Masivo, permite condicionar la emisión en base a Áreas de Negocios y/o Centros de Costo, donde podrá optar por
considerar todas las Áreas de Negocio y/o Centros de Costo o alguna en particular, en este último caso tendrá que hacer
uso del botón de búsqueda que aparece a la derecha de estos campos y desde la lista presentada, elegir el Área de
Negocios y/o el Centro de Costo deseado.
• Selectivo, al optar por esta opción, el sistema además de solicitar indicar el Área de Negocios y Centro de Costo,
solicitará indicar las fichas a considerar en el informe, el sistema mostrará sólo las fichas vigentes de acuerdo a la fecha
hasta indicada.
Si usted selecciona Masivo o Selectivo e indica Área de Negocio y/o Centro de Costo, las personas que se
considerarán serán las que están asociadas a esas Áreas de Negocio y/o centro de Costo en el mes Hasta del rango de
fechas.
Finalizado el ingreso de los parámetros, seleccione el botón OK, tras lo cual el sistema calculará la información y habilitará en la 2ª
Barra de Herramientas los siguientes botones: Imprimir, donde tendrá las opciones de emitir el informe, ya sea a pantalla,
impresora o a disco y Excel ( ) permite traspasar la información generada a una Planilla Excel, donde podrá hacer uso de todas
las opciones que Microsoft Excel le proporciona, para que pueda trabajar con la información conforme a sus necesidades.
Importante
área de datos un archivo Html con todos los Tratos con problemas, tal como lo indica el siguiente mensaje, y es de responsabilidad
del usuario su eliminación cuando ya no lo requiera.
Sr. Usuario:
Al generar el informe, el sistema ejecuta un cálculo temporal de los tratos sólo para el informe.
Figura Nº 2
Al seleccionar el botón Sí, el sistema levantará una página HTML permitiéndole visualizar el archivo generado, tal como se
presenta en la siguiente pantalla. Ver Figura Nº 3
Figura Nº 3
INFORME DE LIQUIDACION DE TRATOS

DEMOSTRACION
7º DE LINEA 1247
PROVIDENCIA Liquidación de Tratos Fecha : 29/08/2003
10.100.100-1 Desde 01/01/2000 Hasta 30/03/2000 Página : 1
SANTIAGO
Ficha AD002 PEREZ MALDONADO RICARDO LUIS

Área de Negocios Todas
Centro de Costo Todos
Nota: La columna Mes/Año Liquidación contiene el mes en el cual el trato fue considerado en la Liquidación de Sueldos.
Trato Unid. Med Fecha Valor (QoT) Factor Valor Unit Total $ Mes/Año Liq
PR008 DESARMADO DE PARKAS VIEJAS C.U. 01/02/2000 01:00 1.00 0.00 10.000 02/2000
PR003 PLANCHAD DE PRENDAS C.U. 12/02/2000 1.0000 1.00 0.00 25.000 02/2000
TRA99 ARMADO POR CANTIDAD C.U. 12/02/2000 9,991 1.00 2.00 19.982 02/2000
PR001 ARMADO DE CAMISAS OVERLOCK C.U. 28/02/2000 02:00 1.00 0.00 2.000 02/2000
Total $ 56.982
5.6.2 Tratos Efectuados en un Período

Objetivo
Permite emitir un informe de tratos efectuados dentro de un rango de fechas determinadas.
Importante
• Se considerarán todos los tratos del período, hayan o no sido liquidados en un mes en particular. Si existen Tratos que
no han sido liquidados, se procederá a calcular para efectos de ser presentados en este informe.
• El cálculo del Trato cuando tiene asociado Variables de RRHH, ya sea en su Fórmula y/o en su Valor Trato, se
realizará con los valores correspondientes al Mes de ejecución del Trato.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se presenta una pantalla (ver Figura Nº1), en la cual deberá ingresar los parámetros que condicionarán el
informe:
Figura Nº 1
Rango de Fechas: Ingrese el rango de fechas de inicio y término a considerar en la emisión del informe. Estas fechas podrán ser
digitadas directamente, o bien seleccionadas desde el botón .
Tipo de Informe: Indique mediante la selección del botón de opciones, si el informe se emitirá resumido o en forma detallada.
Selección de Trato: En este campo podrá indicar el Trato a considerar en la emisión del informe, el cual podrá ser digitado
directamente, o bien seleccionado desde la lista que se presenta al optar por el botón de búsqueda. Si desea
considerar todos los tratos que registra e sistema, selecciona la caja de chequeo que precede la palabra Todos.
Finalizado el ingreso de los parámetros, seleccione el botón OK, tras lo cual el sistema calculará la información y habilitará el
botón Imprimir ubicado en la 2ª Barra de Herramientas, donde tendrá las opciones de emitir el informe, ya sea a pantalla,
impresora o a disco.
Importante
área de datos un archivo Html con todos los Tratos con problemas, tal como lo indica el siguiente mensaje, y es de responsabilidad
del usuario su eliminación cuando ya no lo requiera.
Sr. Usuario:
Al generar el informe, el sistema ejecuta un cálculo temporal de los tratos sólo para el informe.
Figura Nº 2
Al seleccionar el botón Sí, el sistema levantará una página HTML permitiéndole visualizar el archivo generado, tal como se
presenta en la siguiente pantalla. Ver Figura Nº 3
Figura Nº 3
A continuación se muestran 2 ejemplos de este informe (Resumen y Detalle).
INFORME DE TRATOS EFECTUADOS EN UN PERIODO

DEMOSTRACION
7º DE LINEA 1247
PROVIDENCIA Tratos Efectuados en un Período Fecha : 01/08/2005
10.100.100-1 (Resumen) Página : 1
SANTIAGO
Rango Fechas Desde 01/01/2000 Hasta 30/04/2000

Trato Todos los Tratos
Trato Unid. Med Valor (Q o T) Valor Total
PRO01 ARMADO DE CAMISAS OVERLOCK C.U. 14:09 14,100

PRO08 DESARMADO DE PARKAS VIEJAS C.U. 98:03 980,100
TRA88 TRATO COSTO REAL TIEMPO C.U. 01:00 44,400
TRA99 ARMADO POR CANTIDAD C.U. 03:00 99,900
TRAMA TRATO CON MAQUINA C.U. 01:00 33,300
Total General $ 1.171,800

INFORME DE TRATOS EFECTUADOS EN UN PERIODO

DEMOSTRACION
7º DE LINEA 1247
PROVIDENCIA Tratos Efectuados en un Período Fecha : 01/08/2005
10.100.100-1 (Detalle de Empleados) Página : 1
SANTIAGO
Rango Fechas Desde 01/01/2000 Hasta 30/04/2000

Trato Todos los Tratos
Trato Unid. Med.

Ficha Nombre Valor (Q o T) Valor Total
PRO01 ARMADO DE CAMISAS OVERLOCK C.U.
AD002 PEREZ MALDONADO RICARDO LUIS 02:03 2,000

AD007 PERALTA EGUIGUREN TERESA DEL CARMEN 12:00 12,100
Total 14,100
PRO08 DESARMADO DE PARKAS VIEJAS C.U.
AD002 PEREZ MALDONADO RICARDO LUIS 62:01 620.100

AD003 ESPINOZA VERGARA ELENA 24:00 240.000
AD100 TAPIA MUÑOZ EDUARDO E. 12:00 120.000
Total 980,100
TRA88 TRATO COSTO REAL TIEMPO C.U.
VE100 MATTA CUMMINGS JORGE F. 01:00 44.400
Total 44,400
TRA99 ARMADO POR CANTIDAD C.U.
AD007 PERALTA EGUIGUREN TERESA DEL CARMEN 02:00 66.600

VE200 LAGOS ULLOA FELIPE D. 01:00 33.300
Total 99,900
TRAMA TRATO CON MAQUINA C.U.
VE008 DITTBORN MATURANA MARIA ELIZA 01:00 33.300
Total 33,300
Total General $ 1.171.800

ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL 6-1
6. Administración del Personal

Objetivo
Permite llevar un completo control acerca de la Administración del Personal, ya sea emisión de Contratos y Finiquitos, Vacaciones
(asignación, solicitud e informes), Cuentas Corrientes (préstamos y consultas de cuentas corrientes) y Control de Licencias
Médicas (generación de licencias médicas, informes por trabajador, licencias recibidas, historial rentas y descuentos legales,
parámetros y mantención de tablas).
Operatoria
6.1 Contratos y Finiquitos

Objetivo
Permite realizar la mantención de formatos de Contratos y Finiquitos de trabajo y su posterior emisión.
Se podrán mantener distintos tipos de formatos de acuerdo a los requerimientos de la empresa.
Operatoria
Figura Nº1
6.1.1 Emisión de Contratos

Objetivo
Permite realizar la mantención de formatos de Contratos de trabajo y su posterior emisión y/o renovación de los mismos.
Este proceso funciona en conjunto con Microsoft Word, por lo tanto es requisito que éste se encuentre instalado en el computador
donde se llevará a cabo esta operación.
Operatoria
Al seleccionar esta opción se despliega una ventana (ver Figura Nº1), donde lo primero que deberá indicar seleccionando el botón
de opciones si el Rol de los empleados a incluir en la emisión del contrato, pudiendo ser: Rol General o Rol Privado, este último
implica que los Valores de esta ficha es reservada, con lo cual los Informes y Consultas asociadas, sólo podrán ser vistos por el
usuario administrador, o por el usuario que tenga los permisos necesarios..
A continuación seleccione si la emisión del documento se efectuará en forma Selectiva, para un empleado en particular o Masiva,
para un grupo de ellos.
Sr. Usuario
Tenga presente que la información de valores de variables, AFP, Isapre, etc., se obtendrá de acuerdo a la fecha
seleccionada del primer contrato o contrato vigente. Si la fecha en la actualidad no existe dentro de los 24 meses que
maneja el Sistema, no mostrará esta información.
Figura Nº1
Sea cual sea la opción elegida se podrá optar, por continuar con el proceso a través de la selección del botón Siguiente o por
abandonarlo a través del botón Cancelar.
Estos botones, además del botón atrás (que se usa para volver a la pantalla anterior) serán utilizados a lo largo de todo el
proceso de emisión de Contrato.
De continuar con el proceso, se darán las siguientes alternativas a considerar:
1.- Si se emite o renueva un "Contrato en forma Selectiva", entonces se presenta la ventana de la Figura Nº2, en ella habrá que
indicar el mes/año preparado que utilizará como filtro para el despliegue de las fichas, además deberá contemplar un Área de
Negocios y un Centro de Costo específico, o si se consideran Todos ellos.
Luego se indicará si el Contrato será emitido por primera vez (Fecha Primer Contrato) o si se emitirá una renovación de él
(Fecha Renovación).
2.- Si se emite o renueva un "Contrato en forma Masiva", entonces además de indicar la misma información del punto anterior,
se debe señalar la Fecha a partir de la cual se crearán o renovarán los contratos.
Esta fecha no debe ser superior al último mes preparado, y será la que quede registrada en las Fichas de los empleados.
Figura Nº2
En el caso de optar por un centro de Costo y/o Área de Negocios específico, habrá que deshabilitar el botón de chequeo "Todos" y
luego digitar el código o la descripción directamente, o bien obtenerlo desde la lista que se presenta al seleccionar el botón de
búsqueda (Ver Apéndice A.1 Botones) que aparece a la derecha del campo.
En caso de optar por considerar Todos los Centros de Costos y/o Áreas de Negocios, habrá que verificar que el botón de chequeo
que aparece a la izquierda de la opción Todos se encuentre activo.
Junto a esta información deberá indicar el estado de las fichas que considerará en la emisión del contrato, haga clic en la caja de
chequeo que antecede a cada opción para seleccionar el o los estados a considerar, pudiendo ser: Vigentes, Inactivas, Finiquitadas
o Todas.
Al seleccionar la caja de chequeo Genera Movimiento del Personal, se habilitará el campo concepto, donde deberá seleccionar
desde la lista que se presenta al optar por el botón de búsqueda el concepto por el cual emitirá el o los contratos.
Señor Usuario:
A partir de la versión 004.201, los movimientos del Personal se deben registrar en la opción “Movimiento del
Personal” que se encuentra bajo el menú Remuneraciones/Valores del Mes.
Las variables definidas por Ud. para movimiento de personal
- Código Movimiento Personal => [P016]
- Fecha Inicio Movimiento => [P017]
- Fecha Inicio Movimiento => [P014]
Ingresados los parámetros, seleccione el botón Siguiente para continuar con el proceso. Si optó por Fecha Primer Contrato se
desplegará la pantalla de la Figura Nº 3; de lo contrario, si optó por Fecha Renovación Contrario mostrará la pantalla de la Figura
Nº 4.
Figura Nº3
En ella se ingresan los códigos de las variables requeridas, las cuales fueron definidas en el Modelo de Cálculo. Ellas podrán ser
digitadas directamente, o bien podrán ser seleccionadas a través del botón de búsqueda que se encuentra al lado derecho de cada
campo.
Ingresadas las variables solicitadas para la emisión de Contratos, seleccione el botón Siguiente para continuar el proceso. Luego se
desplegará la siguiente ventana (Figura Nº4):
Figura Nº4
Dentro de esta ventana se podrá crear, actualizar, eliminar y/o emitir un Contrato.
Creando un Contrato de Trabajo
A través de esta opción podrá crear el documento, tal como se haría en Word, debiendo incluir en él antecedentes de los empleados
que quedarán definidos como datos variables que se actualizarán automáticamente, según los antecedentes del empleado al cual le
sean emitidos. Al elegir esta opción se desplegará una nueva ventana donde deberá indicar la ruta o directorio y nombre bajo el
cual quedará almacenado el contrato (Figura Nº5).
Figura Nº5
Una vez definida la ruta o directorio donde quedará almacenado el documento, haga clic derecho en la ventana blanca que está bajo
el campo "Buscar en", con lo cual aparecerá un menú de barra tal como se muestra en la siguiente figura:
Figura Nº6
En él haga clic sobre la opción Nuevo, la cual desplegará otro menú donde deberá elegir la opción "Documento de Microsoft
Word", tal como se muestra en la siguiente Figura:
Figura Nº7
Cuando en la pantalla aparezca "Nuevo Documento de Microsoft Word", borre el texto y digite el nombre que le pondrá a su
documento, manteniendo la extensión ".Doc" y pulse Enter.
A continuación haga clic sobre el nombre ingresado y seleccione la opción "Abrir" (Open) y espere hasta que se active la pantalla
de Word (Figura Nº 8):
Figura Nº8
Es en este momento donde se digita el contenido del contrato, teniendo en cuenta que en cada lugar donde vaya un antecedente del
empleado, deberá hacer uso del botón "Insertar Campo de Comb" (que aparece bajo la barra de herramientas de Word), para
incorporar al documento un antecedente que será variable y que se actualizará por si solo, cada vez que se emita un Contrato a un
empleado.
Estos datos variables se conocen como campos, y se despliegan en una lista cada vez que se hace clic sobre el botón "Insertar
Campo de Comb".
Para seleccionar uno de ellos, basta con ubicar el indicador del mouse sobre el deseado y hacer clic sobre él.
Los campos incorporados de esta forma, se presentan en pantalla entre signos << >>, tal como se muestra a continuación:
<<Rut empresa>>, <<RazónSocial_Empresa>>, <<Giro_Empresa>>, etc
Cualquier variable que deba ser incorporada dentro del contrato, tendrá que ir entre [ ], y precedida por el tipo de variable (H,
haber; D descuentos, P parámetros y A atributo), por ejemplo [P05] para parámetros.
Un caso concreto lo podemos apreciar, por ejemplo en las variables de Sueldo Base Movilización, Colación, etc., tendrá que
digitarlos entre corchetes, conforme a los códigos asignados en el Modelo de Cálculo 6.1.1 Ej.: [H001], [H002], etc.
Si Ud. requiere incluir el monto en palabras, tendrá que anteponer una letra P al nombre de la variable (Ej.: [PH001]).
En página siguiente se presenta un ejemplo de un Contrato:
Informe Ejemplo de Formato para un Contrato de Trabajo
CONTRATO DE TRABAJO
EN SANTIAGO, A «FechaIngreso_Trabajador» ENTRE «RazonSocial_Empresa» , REPRESENTADA POR SU GERENTE GENERAL DON ENRIQUE P. MARTINEZ DE LA FUENTE , DE PROFESION
INGENIERO CIVIL CEDULA IDENTIDAD 7.492.220-1 , AMBOS DOMICILIADOS EN CALLE SEPTIMO DE LINEA 1247, DE LA COMUNA DE PROVIDENCIA, EN ADELANTE EL “EMPLEADOR”, Y
POR OTRA DON «Nombre_Trabajador»«ApellidoPaterno_Trab»«ApellidoMaterno_Trab»; CHILENO/A , NACIDO EL «FechaNacimiento_Trab» ; DE PROFESION «Estudios_Trabajador», DOMICILIADO EN
CALLE «Direccion_Trabajador», «Comuna_Trabajador», «Ciudad_Trabajador», CEDULA DE IDENTIDAD Nº «Rut_Trabajador», PROCEDENTE DE SANTIAGO, EN ADELANTE EL “TRABAJADOR”, SE HA
CONVENIDO EL SIGUIENTE CONTRATO DE TRABAJO:
PRIMERO: EL TRABAJADOR SE COMPROMETE A PRESTAR SERVICIOS COMO «Cargo_Trabajador» , EN EL ESTABLECIMIENTO DENOMINADO «RazonSocial_Empresa» , UBICADO EN
SANTIAGO, CALLE «Direccion_Empresa», Y EN CUALQUIER OTRA DEPENDENCIA QUE EL EMPLEADOR INDIQUE , YA SEA DENTRO DE LA CIUDAD DE SANTIAGO, O FUERA DE ESTA.
AMBAS PARTES ACUERDAN QUE, POR LA NATURALEZA DEL OBJETO DE LA EMPRESA EMPLEADORA, CONSISTENTE EN LA COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS PARA
LA OPERACIÓN DE LAS EMPRESAS, EL DESPLAZAMIENTO O TRASLADO DEL TRABAJADOR ES NECESARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES, RAZON POR LA CUAL SE
ENTENDERA POR LUGAR DE TRABAJO TODA ZONA GEOGRAFICA QUE COMPRENDE LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA.
EN CONSECUENCIA, EL TRABAJADOR DEBERA DESEMPEÑAR SUS LABORES EN CUALQUIER DEPENDENCIA QUE EL EMPLEADOR LE SEÑALE, DENTRO O FUERA DE SANTIAGO.
SEGUNDO: LA JORNADA DE TRABAJO SERA DE 42.5 HORAS, DISTRIBUIDA SEGÚN EL SIGUIENTE HORARIO:
DE LUNES A VIIERNES DE 08:30 HORAS A LAS 13:00 HORAS Y DE 14:30 HORAS A 18:30 HORAS, EL EMPLEADOR SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICAR LA JORNADA DE TRABAJO PREVIA
COMUNICACIÓN AL TRABAJADOR.
EN TODO CASO, TODAS LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS DEBERAN REALIZARSE CON ESTRICTO APEGO A LAS NORMAS LABORALES VIGENTES.
TERCERO: EL TRABAJO SE EFECTUARA POR MES.
CUARTO: EL EMPLEADOR SE COMPROMETE A REMUNERAR AL TRABAJADOR EN LA FORMA QUE SE INDICA:
SUELDO BASE : [H001]

BONO ESCOLARIDAD: [H003]
GRATIFICACION : [H005]
BONO PUNTUALIDAD : [H007]
BONO IMPONIBLE : [H009]
DADAS LAS FUNCIONES QUE TIENE QUE DESEMPEÑAR EL TRABAJADOR, EL EMPLEADOR CANCELARA AL TRABAJADOR UNA ASIGNACION MOVILIZACION DE $24.900.- (
VEITICUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS), EN RAZON DE LOS GASTOS QUE DEBE EFECTUAR POR ESTE CONCEPTO.
LA EMPRESA CANCELARA UNA ASIGNACION COLACION DE $ 28.500.- (VEITIOCHO MIL QUINIENTOS PESOS)
QUINTO: EL PRESENTE CONTRATO TENDRA UNA DURACION INDEFINIDA, PUDIENDO PONERSE TERMINO AL CONTRATO DE CONFORMIDAD A LA LEGISLACION VIGENTE.
SEXTO: EL PRESENTE CONTRATO SE SUSCRIBE EN DOS EJEMPLARES, QUEDANDO UNO EN PODER DEL TRABAJADOR Y UNO EN LA EMPRESA.
------------------------------------------- ----------------------------------------
FIRMA EMPRESA FIRMA TRABAJADOR

C.I. Nº«Rut_Trabajador»
Finalizada la creación del Contrato se abandona Word a través de la selección de la opción Archivo y luego Salir.
Actualizando un Contrato de Trabajo
Estando en la pantalla de la Figura Nº4, podrá elegir el Contrato a modificar, a través del botón de listas desplegables que aparece a
la derecha del campo que se presenta sobre la opción "Crear Contrato de Trabajo".
Indicado el nombre, se elige la opción "Actualizar Contrato de Trabajo", tras lo cual se abrirá el documento en Word, pudiendo
hacer las modificaciones respectivas.
Al finalizar, abandonar el documento a través de las opciones Archivo, Salir y cuando el sistema consulte si se graban los cambios
aceptar el proceso.
Eliminando un Contrato de Trabajo
Funciona de manera similar a la opción anterior. Lo primero que deberá seleccionar es el documento a eliminar, una vez
identificado, elegir el botón de Eliminar, tras lo cual el sistema confirmará la eliminación. De responder en forma afirmativa el
documento será borrado.
Emitiendo un Contrato de Trabajo
Para llevar a cabo este proceso, se selecciona primero el documento en base al cual se realizará la emisión, y luego el botón
Siguiente, tras lo cual podrá ocurrir:
1.- Si se está emitiendo un "Contrato Selectivo", se presentará una pantalla que da paso a la selección de la ficha de él o los
empleados para los cuales se emitirá el documento (Figura Nº 9).
Figura Nº9
La selección se efectúa marcando la ficha deseada y luego eligiendo el botón Agregar, con lo cual la ficha elegida, pasa de la
lista de "Fichas Disponibles" a la lista de "Fichas Seleccionadas".
En esta ventana también se dispone de los botones "Todos>>" que selecciona todas las fichas, "<Eliminar" que saca una ficha
seleccionada y la devuelve a Ficha Disponibles y el botón "<<Todos", que anula la selección de todas las Fichas.
Para continuar se elige el botón Siguiente, tras lo cual se presenta la pantalla de la Figura Nº10, donde aparecen las Fichas
elegidas con la fecha que llevará el Contrato, la cual podrá ser mantenida o modificada a través del botón de listas desplegables
y que quedará registrada en la Ficha del empleado.
Figura Nº10
Junto a la lista de Fichas se activan las alternativas: Actualización Individual y Actualización Masiva.
La primera se usa para emitir Contratos con distintas fechas para cada empleado; mientras que la segunda, solicita la fecha que
será utilizada para los contratos de todos los empleados elegidos, a los cuales se les emitirá el documento.
Una vez indicada la información requerida por el sistema, se elige el botón Emisión, el cual se enlaza a MS-Word, generando
él o los documentos, de acuerdo a lo solicitado.
Esta operación tarda unos instantes, lo cual se aprecia en el indicador del mouse que aparece con el reloj de arena.
Los pasos a seguir de aquí en adelante, se explican después del punto 2, ya que son comunes a cualquier tipo de documento que
se emita.
2.- Si se está emitiendo "Contrato Masivo", en esta pantalla se activa de inmediato el botón Emisión, el cual lleva a cabo el
enlace con MS-Word, generando los documentos, según lo solicitado.
En ambos casos (selectivo o masivo), después de que se efectúa el enlace con MS-Word, se presenta en pantalla el documento
referenciado al primer empleado al cual le fue emitido. Para visualizar los Contratos restantes, en caso que sean más de uno, se
usan los atributos propios de Word para desplazarse línea por línea o página por página.
Este enlace generará un sólo documento que contendrá todos los Contratos emitidos, de acuerdo a la o las fichas seleccionadas, si
se hizo en forma "Selectiva", o a todas las Fichas que cumplieron con las condiciones de la emisión "Masiva".
En este momento se podrá optar por: Imprimir el documento, usando la opción estándar de Word para dicha operación o por Salir
del documento.
En la creación de este documento participan 3 archivos, de ahí que al intentar salir, el sistema confirma la grabación de cada uno de
ellos. Esta grabación es opcional, ya que el formato base ya existe.
En la Ficha del empleado quedará registrada la fecha aquí ingresada, como "Fecha de Ingreso" y su estado será
"Vigente".
Para dar por finalizado el proceso, se cierra MS-Word y luego si se desea, se sale del proceso Contrato a través del botón Cancelar.
En la página siguiente se presenta un ejemplo de Contrato, basado en el ejemplo de este documento, presentado anteriormente:
Informe Ejemplo de un Contrato de Trabajo

CONTRATO DE TRABAJO
EN SANTIAGO, A 01 / 01 / 1999 ENTRE EMPRESA DEMO - SOFTLAND, REPRESENTADA POR SU GERENTE GENERAL DON ENRIQUE P. MARTINEZ DE LA FUENTE , DE PROFESION
INGENIERO CIVIL CEDULA IDENTIDAD 7.492.220-1 , AMBOS DOMICILIADOS EN CALLE SEPTIMO DE LINEA 1247, DE LA COMUNA DE PROVIDENCIA, EN ADELANTE EL “EMPLEADOR”, Y
POR OTRA DON ALBERTO J.LOPEZMARTINEZ; CHILENO/A , NACIDO EL 02 / 10 / 1958 ; DE PROFESION CONTADOR AUDITOR, DOMICILIADO EN CALLE LOS ALAMOS 3321, LA PINTANA,
SANTIAGO, CEDULA DE IDENTIDAD Nº '006.794.703-7, PROCEDENTE DE SANTIAGO, EN ADELANTE EL “TRABAJADOR”, SE HA CONVENIDO EL SIGUIENTE CONTRATO DE TRABAJO:
PRIMERO: EL TRABAJADOR SE COMPROMETE A PRESTAR SERVICIOS COMO , EN EL ESTABLECIMIENTO DENOMINADO EMPRESA DEMO - SOFTLAND, UBICADO EN SANTIAGO, CALLE 7º
DE LINEA 1247, Y EN CUALQUIER OTRA DEPENDENCIA QUE EL EMPLEADOR INDIQUE , YA SEA DENTRO DE LA CIUDAD DE SANTIAGO, O FUERA DE ESTA.
AMBAS PARTES ACUERDAN QUE, POR LA NATURALEZA DEL OBJETO DE LA EMPRESA EMPLEADORA, CONSISTENTE EN LA COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS PARA
LA OPERACIÓN DE LAS EMPRESAS, EL DESPLAZAMIENTO O TRASLADO DEL TRABAJADOR ES NECESARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES, RAZON POR LA CUAL SE
ENTENDERA POR LUGAR DE TRABAJO TODA ZONA GEOGRAFICA QUE COMPRENDE LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA.
EN CONSECUENCIA, EL TRABAJADOR DEBERA DESEMPEÑAR SUS LABORES EN CUALQUIER DEPENDENCIA QUE EL EMPLEADOR LE SEÑALE, DENTRO O FUERA DE SANTIAGO.
SEGUNDO: LA JORNADA DE TRABAJO SERA DE 42.5 HORAS, DISTRIBUIDA SEGÚN EL SIGUIENTE HORARIO:
DE LUNES A VIIERNES DE 08:30 HORAS A LAS 13:00 HORAS Y DE 14:30 HORAS A 18:30 HORAS, EL EMPLEADOR SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICAR LA JORNADA DE TRABAJO PREVIA
COMUNICACIÓN AL TRABAJADOR.
EN TODO CASO, TODAS LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS DEBERAN REALIZARSE CON ESTRICTO APEGO A LAS NORMAS LABORALES VIGENTES.
TERCERO: EL TRABAJO SE EFECTUARA POR MES.
CUARTO: EL EMPLEADOR SE COMPROMETE A REMUNERAR AL TRABAJADOR EN LA FORMA QUE SE INDICA:
SUELDO BASE : 480.000

BONO ESCOLARIDAD: 24.000
GRATIFICACION : 33.435
BONO PUNTUALIDAD : 2.500
BONO IMPONIBLE : 2.900
DADAS LAS FUNCIONES QUE TIENE QUE DESEMPEÑAR EL TRABAJADOR, EL EMPLEADOR CANCELARA AL TRABAJADOR UNA ASIGNACION MOVILIZACION DE $24.900.- (
VEITICUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS), EN RAZON DE LOS GASTOS QUE DEBE EFECTUAR POR ESTE CONCEPTO.
LA EMPRESA CANCELARA UNA ASIGNACION COLACION DE $ 28.500.- (VEITIOCHO MIL QUINIENTOS PESOS)
QUINTO: EL PRESENTE CONTRATO TENDRA UNA DURACION INDEFINIDA, PUDIENDO PONERSE TERMINO AL CONTRATO DE CONFORMIDAD A LA LEGISLACION VIGENTE.
SEXTO: EL PRESENTE CONTRATO SE SUSCRIBE EN DOS EJEMPLARES, QUEDANDO UNO EN PODER DEL TRABAJADOR Y UNO EN LA EMPRESA.
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FIRMA EMPRESA FIRMA TRABAJADOR

C.I. Nº'006.794.703-7
6.1.2 Emisión de Finiquitos

Objetivo
Permite realizar la mantención de formatos de Finiquitos de trabajo y su posterior emisión.
Este proceso funciona en conjunto con Microsoft Word, por lo tanto es requisito que éste se encuentre instalado en el computador
donde se llevará a cabo esta operación.
Operatoria
Al seleccionar esta opción se despliega una ventana (ver Figura Nº1), donde deberá indicar la siguiente información:
Figura Nº1
El check, “Además de emitir Finiquitos, deja a los empleados como FINIQUITADOS”, permitirá al usuario seleccionar, si junto
con emitir el documento de finiquito, deja a las fichas seleccionadas como Finiquitadas, es decir, de seleccionar esta opción el
proceso funcionará tal cual lo hace hoy, esto es, emite los documentos de finiquito y además cambia el estado de las fichas. Por
defecto no estará marcado, para que sea el usuario quien lo seleccione
Seleccionando el botón de opciones si el Rol de los empleados a incluir en la emisión del finiquito, pudiendo ser: Rol General o
Rol Privado, este último implica que los Valores de esta ficha es reservada, con lo cual los Informes y Consultas asociadas, sólo
podrán ser vistos por el usuario administrador, o por el usuario que tenga los permisos necesarios.
A continuación seleccione si la emisión del documento se efectuará en forma Selectiva, donde podrá seleccionar uno a uno los
empleados a incluir para la emisión de finiquitos o Masiva, permite la emisión masiva de finiquitos, ya sea para toda la empresa,
por Área de Negocio y/o Centro de Costo.
Sr. Usuario:
Tenga presente que la información de valores de variables AFP, Isapres, etc., se obtendrá de acuerdo a la fecha
seleccionada del finiquito. Si la fecha en la actualidad no existe dentro de los 24 meses que maneja el Sistema, no mostrará
esta información.
1.- Si se emite un "Finiquito en forma Selectiva", habrá que indicar si se considera sólo un Área de Negocios y/o Centro de
Costo específico o si se consideran todos ellos. Además para mostrar las fichas de acuerdo al Área de negocio y/o centro de
costo específico deberá ingresar el mes/año deseado o preparado Ver Figura Nº 2.
2.- Si se emiten "Finiquitos en forma Masiva", entonces además de indicar la misma información del punto anterior, habrá que
señalar la Fecha de Finiquito.
Esta fecha será la que quedará registrada en la ficha del empleado.
Sea cual sea la opción elegida, seleccione el botón Siguiente para continuar con el proceso o por abandonarlo a través del botón
Cancelar.
Estos botones, además del botón atrás (que se usa para volver a la pantalla anterior) serán utilizados a lo largo de todo el
proceso para la emisión de Finiquito.
Figura Nº2
En estos casos, al optar por un Centro de Costo y/o Área de Negocios específicos, habrá que deshabilitar el botón de chequeo
"Todos" y luego digitar el código o la descripción directamente, o bien obtenerlo desde la lista que se presenta al seleccionar el
botón de búsqueda (Ver Apéndice A.1 Botones) que aparece a la derecha del campo.
En caso de optar por considerar Todos los Centros de Costos y/o Áreas de Negocios, habrá que verificar que el botón de chequeo
que aparece a la izquierda de la opción Todos se encuentre activo.
El mes/año preparado podrá ser seleccionado desde la lista que se presenta al optar por el botón de listas desplegables ubicado a la
derecha del campo.
Finalmente, seleccionando el botón Causal Ultimo Finiquito, podrá consultar y/o registrar fecha y causal del último
finiquito. Esta información es opcional y no requiere que la ficha se encuentre finiquitada. Además, no es necesario que la fecha
del ultimo finiquito coincida con la fecha de finiquito, es sólo informativa y puede ser menor al primer mes de proceso o mayor al
último mes preparado.
Ingresados todos los parámetros solicitados para la emisión de este documento, continuar el procedimiento a través de la selección
del botón Siguiente, tras lo cual se desplegará la siguiente ventana de la Figura Nº3.
Figura Nº3
A modo Informativo seleccionando el botón Movimiento del Personal, el sistema mostrará el siguiente mensaje:
Señor Usuario:

- Fecha Término Movimiento => [P018]
- Fecha Término Movimiento => [P015]
Además, seleccionando la caja de chequeo podrá considerar en el finiquito algún valor promedio o suma de n meses (se activa sólo
si existe más de un mes preparado). El sistema activará el botón Seleccionar Variables, el cual tras ser seleccionado mostrará sólo
las variables de tipo numéricas definidas en el sistema (proceso Modelo de Cálculo). Ver Figura Nº 4.
Figura Nº 4
La selección se efectúa marcando la variable deseada para realizar el cálculo y luego eligiendo el botón Agregar, con
lo cual la variable elegida pasa de la lista de "Variables Disponibles" a la lista de "Variable Seleccionadas".
En esta ventana también se dispone de los botones "Todos>>" que selecciona todas las variables, "<Eliminar" que
saca una variable seleccionada y la devuelve a Variables Disponibles y el botón "<<Todos", que anula la selección de
todas las variables.
Al optar por el botón Guardar, el sistema regresa a la pantalla anterior desplegando en la matriz a modo de consulta
las variables seleccionadas.
Para incluir estas variables en su finiquito, debe poner [Xvariable] para promedio, ejemplo: [XH001]; y para suma
[Svariable], ejemplo: [SH001].
Nº de meses promedio o suma que requiere: Se habilita sólo si ha seleccionado el check Considera en el finiquito algún valor
promedio o suma de n meses y deberá ingresar el número de meses a considerar para el cálculo promedio o suma que requiere
(mínimo 2 y máximo 12 meses), el sistema informará a través de un mensaje si la cantidad de meses ingresados excede el número
de meses preparados en el sistema.
Considerar X meses a partir de: Se habilita sólo si ha seleccionado el check Considera en el finiquito algún valor promedio o
suma de n meses y deberá indicar el mes desde el cual se iniciará el cálculo de número de meses ingresados. Ejemplo: Si ingresa
Enero como mes de partida y anteriormente indicó que el Nº de meses de promedio o suma requerido es 4, el sistema realizará el
cálculo para los meses de: Enero, Febrero, Marzo y Abril.
Importante: No podrá seleccionar meses superiores al mes de proceso.
Ingresadas las variables solicitadas, seleccione el botón Siguiente para continuar el proceso, tras lo cual se desplegará la siguiente
ventana. Ver Figura Nº5.
Figura Nº5
Dentro de esta ventana se podrá crear, actualizar, eliminar y/o emitir un Finiquito.
Creando un Finiquito de Trabajo
A través de esta opción podrá crear el documento, tal como se haría en Word, debiendo incluir en él antecedentes de los empleados
que quedarán definidos como datos variables que se actualizarán automáticamente, según los antecedentes del empleado al cual le
sean emitidos. Al elegir esta opción se desplegará una nueva ventana donde deberá indicar la ruta o directorio y nombre bajo el
cual quedará almacenado el Finiquito (Figura Nº6).
Figura Nº6
Una vez definida la ruta o directorio donde quedará almacenado el documento, haga clic derecho en la ventana blanca que está bajo
el campo "Buscar en", con lo cual aparecerá un menú de barra, tal como se muestra en la siguiente figura:
Figura Nº7
En él haga clic sobre la opción Nuevo, la cual desplegará otro menú donde deberá elegir la opción "Documento de Microsoft
Word", tal como se muestra en la siguiente Figura:
Figura Nº8
Cuando en la pantalla aparezca "Nuevo Documento de Microsoft Word", borre el texto y digite el nombre que le pondrá a su
documento, manteniendo la extensión ".Doc" y pulse Enter.
A continuación haga clic sobre el nombre ingresado y seleccione la opción "Abrir" (Open) y espere hasta que se active la pantalla
de Word (Figura Nº9):
Figura Nº9
Es en este momento donde se digita el contenido del Finiquito, teniendo en cuenta que en cada lugar donde vaya un antecedente del
empleado, deberá hacer uso del botón "Insertar Campo de Comb" (que aparece bajo la barra de herramientas de Word), para
incorporar al documento un antecedente que será variable y que se actualizará por si solo, cada vez que se emita un Finiquito a un
empleado.
Estos datos variables se conocen como campos y se despliegan en una lista cada vez que se hace clic sobre el botón "Insertar
Campo Comb".
Los campos incorporados de esta forma se presentan en pantalla entre los signos << >>, tal como se muestra a continuación:
<<Rut_Empresa>>, <<Dirección_Empresa>>, <<Ficha_Trabajador>>, etc.
Cualquier otro antecedente que se desee incorporar, por ejemplo las variables de Sueldo Base, Movilización, Colación, etc., tendrá
que digitarlos entre corchetes, conforme a los códigos asignados en el Modelo de Cálculo (Capítulo 5.1.1) Ej.: [H001], [H002], etc.
A continuación en página siguiente se presentan un ejemplo de Finiquito:

Informe Ejemplo de Formato para un Finiquito
FINIQUITO DE TRABAJO
EN SANTIAGO, A «FechaFiniquito_Trabajador» , ENTRE ENRIQUE P. MARTINEZ DE LA FUENTE CON DOMICILIO EN SANTIAGO, CALLE «Direccion_Empresa» - «Comuna_Empresa» Y DON
«Nombre_Trabajador» «ApellidoPaterno_Trab» «ApellidoMaterno_Trab» , SE ACUERDA EL SIGUIENTE FINIQUITO :
PRIMERO:
DON «Nombre_Trabajador» «ApellidoPaterno_Trab» «ApellidoMaterno_Trab» , DECLARA HABERLE PRESTADO SERVICIOS A ENRIQUE P. MARTINEZ DE LA FUENTE , EN CALIDAD DE
«Cargo_Trabajador» , DESDE EL «FechaPrimerContrato_Trab» , HASTA EL «FechaFiniquito_Trabajador» , FECHA ESTA ULTIMA DE TERMINACION DE SUS SERVICIOS POR LA SIGUIENTE CAUSA, DE
ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 159 INCISO 2º DEL CODIGO DE TRABAJO (RENUNCIA VOLUNTARIA DE PARTE DEL TRABAJADOR).
SEGUNDO:
DON «Nombre_Trabajador» «ApellidoPaterno_Trab» «ApellidoMaterno_Trab» , DECLARA RECIBIR EN ESTE ACTO, A SU ENTERA SATISFACCION, DE PARTE DE ENRIQUE P. MARTINEZ DE LA
FUENTE. LAS SUMAS QUE A CONTINUACION SE INDICAN, POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:
INDEMNIZACION VOLUNTARIA:
TERCERO:
DON «Nombre_Trabajador» «ApellidoPaterno_Trab» «ApellidoMaterno_Trab» , DEJA CONSTANCIA QUE DURANTE TODO EL TIEMPO QUE LE PRESTO SERVICIOS A DON ENRIQUE P. MARTINEZ DE
LA FUENTE., RECIBIO DE ESTA, CORRECTA Y OPORTUNAMENTE EL TOTAL DE LAS REMUNERACIONES CONVENIDAS, DE ACUERDO CON SU CONTRATO DE TRABAJO, CLASE DE
TRABAJO EJECUTADO, PAGO DE SIGNACIONES FAMILIARES AUTORIZADAS POR LA RESPECTIVA INSTITUCION DE PREVISION, HORAS EXTRAORDINARIAS CUANDO LAS TRABAJO, Y
QUE NADA SE LE ADEUDA POR LOS CONCEPTOS ANTES MENCIONADOS NI POR NINGUNO OTRO, SEA DE ORIGEN LEGAL O CONTRACTUAL DERIVADO DE LA PRESTACION DE SUS
SERVICIOS, Y MOTIVO POR EL CUAL, NO TENIENDO RECLAMO NI CARGO ALGUNO QUE FORMULAR EN CONTRA DE ENRIQUE P. MARTINEZ DE LA FUENTE LE OTORGA EL MAS AMPLIO
Y TOTAL FINIQUITO, DECLARACION QUE FORMULA LIBRE Y ESPONTANEAMENTE , EN PERFECTO Y CABAL CONOCIMIENTO DE CADA UNO Y DE TODOS SUS DERECHOS.
PARA CONSTANCIA FIRMAN LAS PARTES EL PRESENTE FINIQUITO EN DOS EJEMPLARES, QUEDANDO UNO DE ELLOS EN PODER DEL EMPLEADOR Y EL OTRO EN PODER DEL
TRABAJADOR.
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FIRMA TRABAJADOR FIRMA EMPLEADOR
RUT:«Rut_Trabajador» RUT:«Rut_Representante»
Finalizada la creación del Finiquito se abandona Word a través de la selección de la opción Archivo y luego Salir.
Actualizando un Finiquito de Trabajo
Estando en la pantalla de la Figura Nº4, podrá elegir el Finiquito a modificar a través del botón de listas desplegables que aparece a
la derecha del campo que se presenta sobre la opción "Crear Finiquito de Trabajo".
Indicado el nombre, se elige la opción "Actualizar Finiquito de Trabajo", tras lo cual se abrirá el documento en Word, pudiendo
hacer las modificaciones respectivas.
Al finalizar, abandonar el documento a través de las opciones Archivo, Salir y cuando el sistema consulte si se graban los cambios
aceptar el proceso.
Eliminando un Finiquito de Trabajo
Funciona de manera similar a la opción anterior. Lo primero que deberá seleccionar es el documento a eliminar, una vez
identificado, elegir el botón de Eliminar, tras lo cual el sistema confirmará la eliminación. De responder en forma afirmativa el
documento será borrado.
Emitiendo un Finiquito de Trabajo
Para llevar a cabo este proceso, se selecciona primero el documento en base al cual se realizará la emisión, y luego el botón
Siguiente, tras lo cual podrá ocurrir:
1.- Si se está emitiendo un "Finiquito Selectivo", se presentará una pantalla que da paso a la selección de la ficha de él o los
empleados para los cuales se emitirá el documento (Figura Nº10).
Figura Nº10
La selección se efectúa marcando la ficha deseada y luego eligiendo el botón Agregar, con lo cual la ficha elegida pasa de la
lista de "Fichas Disponibles" a la lista de "Fichas Seleccionadas".
En esta ventana también se dispone de los botones "Todos>>" que selecciona todas las fichas, "<Eliminar" que saca una ficha
seleccionada y la devuelve a Ficha Disponibles y el botón "<<Todos", que anula la selección de todas las Fichas.
Para continuar se elige el botón Siguiente, tras lo cual se presenta la pantalla de la Figura Nº11, donde aparecen las Fichas
elegidas con la fecha que llevará el Finiquito, la cual podrá ser mantenida o modificada a través del botón de listas desplegables
y que quedará registrada en la Ficha del empleado.
Figura Nº11
Junto a la lista de Fichas se activan las alternativas: Actualización Individual y Actualización Masiva.
La primera se usa para emitir Finiquitos con distintas fechas para cada empleado; mientras que la segunda, solicita la fecha que
será utilizada para los finiquitos de todos los empleados elegidos, a los cuales se les emitirá el documento.
Una vez indicada la información requerida por el sistema, se elige el botón Emisión, el cual se enlaza a MS-Word, generando
él o los documentos, de acuerdo a lo solicitado.
Los pasos a seguir de aquí en adelante se explican después del punto Nº2, ya que son comunes a cualquier tipo de documento
que se emita.
2.- Si se está emitiendo "Finiquito Masivo", en esta pantalla se activa de inmediato el botón Emisión, el cual lleva a cabo el
enlace con MS-Word, generando los documentos de acuerdo a lo solicitado.
En ambos casos (Selectivo o Masivo), después de que se efectúa el enlace con MS-Word y se presenta en pantalla el documento
referenciado al primer empleado al cual le fue emitido. Para visualizar los Finiquitos restantes, en caso que sean más de uno, se
usan los atributos propios de Word para desplazarse línea por línea o página por página.
Este enlace generará un sólo documento que contendrá todos los Finiquitos emitidos, de acuerdo a la o las fichas seleccionadas, si
se hizo en forma "Selectiva", o a todas las Fichas que cumplieron con las condiciones de la emisión "Masiva".
del documento.
En la creación de este documento participan 3 archivos, de ahí que al intentar salir, el sistema confirma la grabación de cada uno de
ellos. Esta grabación es opcional, ya que el formato base ya existe.
Si el documento emitido fue un Finiquito, en la ficha del empleado quedará registrada la fecha aquí ingresada como
"Fecha Finiquito" y el estado será "Finiquitado".
Para dar por finalizado el proceso, se cierra MS-Word y luego si se desea, se sale del proceso Finiquito a través del botón
Cancelar.
En la página siguiente se presenta un ejemplo de Finiquito, basado en el ejemplo de este documento, presentado anteriormente:
Informe Ejemplo de un Finiquito

FINIQUITO DE TRABAJO
EN SANTIAGO, A 31 / 12 / 9999 , ENTRE ENRIQUE P. MARTINEZ DE LA FUENTE CON DOMICILIO EN SANTIAGO, CALLE 7º DE LINEA 1247 - PROVIDENCIA Y DON MARIA ELIZA DITTBORN
MATURANA , SE ACUERDA EL SIGUIENTE FINIQUITO :
PRIMERO:
DON MARIA ELIZA DITTBORN MATURANA , DECLARA HABERLE PRESTADO SERVICIOS A ENRIQUE P. MARTINEZ DE LA FUENTE , EN CALIDAD DE , DESDE EL 14 / 08 / 1999 , HASTA EL 31
/ 12 / 9999 , FECHA ESTA ULTIMA DE TERMINACION DE SUS SERVICIOS POR LA SIGUIENTE CAUSA, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 159 INCISO 2º DEL CODIGO DE
TRABAJO (RENUNCIA VOLUNTARIA DE PARTE DEL TRABAJADOR).
SEGUNDO:
DON MARIA ELIZA DITTBORN MATURANA , DECLARA RECIBIR EN ESTE ACTO, A SU ENTERA SATISFACCION, DE PARTE DE ENRIQUE P. MARTINEZ DE LA FUENTE. LAS SUMAS QUE A
CONTINUACION SE INDICAN, POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:
INDEMNIZACION VOLUNTARIA:
TERCERO:
DON MARIA ELIZA DITTBORN MATURANA , DEJA CONSTANCIA QUE DURANTE TODO EL TIEMPO QUE LE PRESTO SERVICIOS A DON ENRIQUE P. MARTINEZ DE LA FUENTE., RECIBIO DE
ESTA, CORRECTA Y OPORTUNAMENTE EL TOTAL DE LAS REMUNERACIONES CONVENIDAS, DE ACUERDO CON SU CONTRATO DE TRABAJO, CLASE DE TRABAJO EJECUTADO, PAGO DE
SIGNACIONES FAMILIARES AUTORIZADAS POR LA RESPECTIVA INSTITUCION DE PREVISION, HORAS EXTRAORDINARIAS CUANDO LAS TRABAJO, Y QUE NADA SE LE ADEUDA POR LOS
CONCEPTOS ANTES MENCIONADOS NI POR NINGUNO OTRO, SEA DE ORIGEN LEGAL O CONTRACTUAL DERIVADO DE LA PRESTACION DE SUS SERVICIOS, Y MOTIVO POR EL CUAL, NO
TENIENDO RECLAMO NI CARGO ALGUNO QUE FORMULAR EN CONTRA DE ENRIQUE P. MARTINEZ DE LA FUENTE LE OTORGA EL MAS AMPLIO Y TOTAL FINIQUITO, DECLARACION QUE
FORMULA LIBRE Y ESPONTANEAMENTE , EN PERFECTO Y CABAL CONOCIMIENTO DE CADA UNO Y DE TODOS SUS DERECHOS.
PARA CONSTANCIA FIRMAN LAS PARTES EL PRESENTE FINIQUITO EN DOS EJEMPLARES, QUEDANDO UNO DE ELLOS EN PODER DEL EMPLEADOR Y EL OTRO EN PODER DEL
TRABAJADOR.
------------------------------------------ ---------------------------------------
FIRMA TRABAJADOR FIRMA EMPLEADOR
RUT:'008.106.302-8 RUT:10.6395
6.2 Certificado de Antigüedad

Objetivo
A través de este proceso, podrá crear y mantener distintos formatos para la emisión de Certificados de Antigüedad.
Operatoria
Figura Nº1
6.2.1 Formato Certificado

Objetivo
Permitir crear y mantener distintos formatos Word de certificados de antigüedad, los que podrán ser grabados en la base de datos.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se desplegará una pantalla en modo agrega, donde deberá seleccionar el botón Agregar desde la 2ª
Barra de Herramientas o pulsar la tecla [F7].
Agregando un Formato de Certificado de Antigüedad
Al seleccionar este botón, el sistema desplegará una nueva pantalla (ver Figura Nº 1), donde deberá indicar la siguiente
información:
Figura Nº 1
Nombre Formato: Digite el nombre del formato a crear, largo máximo 15 caracteres alfanumérico (ingreso
obligatorio).
Descripción Formato: Ingrese la descripción del formato, largo máximo 60 caracteres alfanumérico (ingreso
obligatorio).
Seleccionar Plantilla desde Disco: Permite seleccionar un documento Word existente desde cualquier directorio, el cual será
considerado como plantilla.
Al elegir esta opción, se desplegará una nueva ventana donde deberá indicar la ruta o directorio
y nombre bajo el cual está almacenado la plantilla del certificado.
Junto a esta información, se encuentran activos los siguientes botones:
Al seleccionar este botón, el sistema se conectará con Microsoft Word. Ver Figura Nº 3
Figura Nº 3
Dentro de la página desplegada, deberá digitar el contenido del Certificado y hacer uso del botón Insertar
Campo de Combinación (que aparece bajo la barra de herramientas de Word), para incorporar los
antecedentes de la Empresa, Representante Legal, Trabajador y Encargado de Remuneraciones.
Estos datos variables se conocen como campos, y se despliegan en una lista cada vez que se hace clic sobre
el botón Insertar Campo de Combinación.
Los campos incorporados de esta forma, se presentan en pantalla entre signos << >>, tal como se muestra a
continuación:
<<Rut empresa>>, <<RazónSocial_Empresa>>, <<Giro_Empresa>>, etc
Finalizada la creación del Certificado se abandona Word a través de la selección de la opción Archivo y
luego Salir.
Al seleccionar este botón se almacenará la plantilla en la base de datos y regresará al menú principal del
sistema.
Al presionar este botón, el sistema chequeará si la información fue grabada, de lo contrario enviará el
siguiente mensaje:
Sr. Usuario:
Se han detectado cambios que no han sido grabados
¿Desea Grabar?
6.2.2 Emisión Certificado

Objetivo
Permite emitir certificados de antigüedad, donde el usuario podrá seleccionar el formato deseado, e indicar si la emisión será
masiva o selectiva.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se desplegará una pantalla, donde deberá indicar la siguiente información. Ver Figura Nº1.
Figura Nº1
Lo primero que deberá indicar es un formato para emitir el certificado, el cual podrá ser seleccionado desde la lista que se presenta
al optar por el botón de búsqueda.
A continuación, deberá indicar seleccionando la caja de chequeo el Rol de los empleados a incluir en la emisión del certificado,
pudiendo ser: Rol General y/o Rol Privado (este último implica que la información de sus valores es reservada).
Además, debe indicar el mes desde donde se rescatarán los valores de las variables.
Junto a esta información deberá indicar el estado de las fichas que considerará en la emisión del certificado de antigüedad, haga
clic en la caja de chequeo que antecede a cada opción para seleccionar el o los estados a considerar, pudiendo ser: Vigentes,
Inactivas, Finiquitadas o Todas.
Finalmente, seleccione si la emisión del certificado será por Ficha, Selectivo o Masivo.
Emitiendo un Certificado de Antigüedad
La emisión del Certificado, podrá ser efectuada por: Ficha, Selectivo o en forma Masiva, tras lo cual podrá ocurrir:
• Si está emitiendo un Certificado por Ficha, el sistema solicitará la ficha del empleado a considerar, el cual podrá ser
digitado directamente o seleccionado desde la lista que se presenta al optar por el botón de búsqueda. Finalmente,
seleccione el botón Emisión el cual se enlaza a MS-Word, generando el documento de acuerdo a lo solicitado.
• Si se está emitiendo un "Certificado Selectivo", se habilitará el botón Siguiente, el cual tras ser seleccionado desplegará
una nueva pantalla dando paso a la selección de un Área de Negocios y/o Centro de Costo, tal como se muestra en la
siguiente figura:
Figura Nº 2
Si optó por un Área de Negocios y/o Centro de Costo en particular, el sistema solicitará indicar el que desea considerar,
pudiendo ser digitado directamente o seleccionado desde la lista que se presenta al optar por el botón de búsqueda.
A continuación, seleccione el botón Siguiente para continuar con el proceso, el sistema desplegará una nueva figura:
Figura Nº 3
La selección se efectúa marcando la ficha deseada y luego eligiendo el botón Agregar>, con lo cual la ficha elegida, pasa
de la lista de "Fichas Disponibles" a la lista de "Fichas Seleccionadas".
En esta ventana también se dispone de los botones "Todos>>" que selecciona todas las fichas, "<Eliminar" que saca una
ficha seleccionada y la devuelve a Ficha Disponibles y el botón "<<Todos", que anula la selección de todas las Fichas.
Una vez indicada la información requerida por el sistema, se elige el botón Emisión, el cual se enlaza a MS-Word,
generando él o los documentos, de acuerdo a lo solicitado.
• Si se está emitiendo un "Certificado Masivo", el sistema desplegará la pantalla de selección de Áreas de Negocio y/o
Centros de Costo a considerar y activará el botón Emisión, el cual lleva a cabo el enlace con MS-Word, generando los
documentos, según lo solicitado.).
del documento.
6.3 Vacaciones
Objetivo
Permite llevar un completo control acerca de las vacaciones del personal de su empresa: asignar vacaciones adicionales, generar
solicitudes de vacaciones las cuales podrán ser aprobadas o rechazadas, consultar dentro del calendario las vacaciones que registra
el personal y emitir informes con información correspondiente a la ficha de vacaciones, a la matriz de planificación y Provisión de
vacaciones en un determinado período.
Operatoria
Figura Nº1
6.3.1 Asignación de Vacaciones Adicionales

Objetivo
Permite el ingreso de vacaciones adicionales a un empleado en particular.
A través de esta opción podrá efectuar el ingreso de todos aquellos días de vacaciones adicionales a los días legales. Por ejemplo:
canjear el trabajar un día festivo por uno de vacaciones, canjear el trabajar un día de fin de semana por uno de vacaciones, etc.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se desplegará una pantalla, donde lo primero que deberá ingresar es la ficha del empleado al cual se le
asignarán vacaciones adicionales, esta información puede ser digitada directamente, o bien ser obtenida desde la lista que se
despliega al seleccionar el botón de búsqueda que aparece a la derecha de este campo. Ver Figura Nº1.
Figura Nº1
Indicada la ficha del empleado, el sistema desplegará el Area de Negocio y el Centro de Costo que tiene asociado, conjuntamente a
esta información se activa la 2ª Barra de Herramientas donde podrá Agregar, Modificar o Eliminar días de vacaciones asignadas.
Agregar Días de Vacaciones
Al seleccionar esta opción, el sistema desplegará la siguiente ventana (Figura Nº 2):
Figura Nº2
En ella tendrá que ingresar la fecha en que le son asignadas las vacaciones, el Nº de días que le corresponden y el motivo por el
cual se le asignan.
Una vez que todos los antecedentes han sido ingresados y si todo está conforme se selecciona el botón Grabar, tras lo cual el
sistema almacena la información y queda a la espera de otro ingreso.
Si no desea continuar ingresando días de vacaciones se selecciona el botón Cancela, tras lo cual se presenta la lista de ellos, tal
como se muestra en la Figura Nº3.
La pantalla que se despliega en este momento es la misma que se presenta cada vez que se selecciona un empleado que tiene días
de vacaciones adicionales otorgados con anterioridad.
Figura Nº 3
En esta pantalla se encuentra activo el botón Días, a través del cual podrá conocer a una fecha determinada, el total de días de
vacaciones, el Nº de días tomados y el saldo de vacaciones, tanto legales como proporcionales a la fecha de consulta. Ver Figura
Nº4.
Figura Nº4
En esta pantalla se activa el botón Volver, que permite regresar a la pantalla anterior, y también el botón de búsqueda junto al
campo Días Tomados, el cual al ser seleccionado despliega la Ficha de Vacaciones del empleado, tal como se muestra en la
siguiente figura:.
Figura Nº5
Para abandonar el proceso, se selecciona el botón Salir hasta llegar a la pantalla deseada.
6.3.2 Solicitud de Vacaciones

Objetivo
Permite registrar las solicitudes de vacaciones del personal, las cuales pueden ser aprobadas o rechazadas en el proceso Asignación
de Solicitudes dependiendo de la necesidad de la empresa.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se despliega una pantalla (ver Figura Nº1), donde lo primero que tendrá que señalar es la ficha del
empleado para el cual será registrada la solicitud de vacaciones.
Figura Nº1
El código de la Ficha puede ser digitado directamente, o bien ser obtenido desde la lista que se presenta al presionar el botón de
búsqueda que aparece a la derecha del campo.
Una vez ingresada la ficha, el sistema desplegará el Area de Negocio y Centro de Costo al cual pertenece el empleado.
Dentro de esta pantalla se encuentra activo el botón Días, el cual permite consultar la cantidad de días de vacaciones legales o
proporcionales que tiene el empleado a una fecha determinada.
Además se activa la 2ª Barra de Herramientas que le permitirá Agregar, Modificar o Eliminar solicitudes de vacaciones.
Agregando Solicitudes de Vacaciones
Al seleccionar este botón desde la barra de herramientas, se despliega una ventana en modo Agrega, dentro de la cual deberá
ingresar la siguiente información (ver Figura Nº 2):
Figura Nº2
Fecha Desde: Indique la fecha en formato (dd/mm/aaaa), a partir de la cual se iniciará el período de vacaciones del
empleado.
Fecha Hasta: Indique la fecha de término (dd/mm/aaaa) del período de vacaciones.
Días Hábiles: El sistema desplegará esta información dependiendo de las fechas Desde/Hasta ingresadas anteriormente,
pudiendo mantenerla o modificarla.
Observación: Se debe ingresar aquí el motivo por el cual el empleado solicita tomar los días de vacaciones.
Finalmente habrá que indicar, si se desea o no enviar un e-mail con la solicitud de aprobación de las vacaciones, lo que se consigue
a través de la activación de la caja de chequeo que aparece a la izquierda de esta opción (Enviar Correo).
Los correos sólo podrán ser enviados si se dispone de Microsoft Outlook.
Ingresados todos los campos se selecciona el botón Grabar. Si se encuentra seleccionada la opción Enviar Correo, el sistema abre
el correo electrónico con la solicitud de vacaciones con los días solicitados y fechas correspondientes, debiendo indicar la dirección
de la o las personas a las cuales les será enviado luego se registra la información en el sistema; si no está activa esta opción, el
sistema registra los datos de inmediato.
Modificando una Solicitud
Sólo se podrán modificar solicitudes que se encuentren el estado Solicitado.

Habiendo elegido la ficha del empleado al cual se le modificará la solicitud de vacaciones, hacer clic sobre aquella que será
cambiada y luego elegir el botón Modificar que aparece en la 2ª Barra de Herramientas, tras lo cual el sistema desplegará la misma
pantalla de la Figura Nº2, donde podrán ser modificados la cantidad de días hábiles y la observación.
Eliminando una Solicitud
Al igual que en caso anterior, sólo se podrán eliminar solicitudes que se encuentren en estado Solicitado.
Habiendo elegido la ficha del empleado al cual se le eliminará una solicitud de vacaciones, hacer clic sobre aquella que será
eliminada y luego sobre el botón Eliminar que aparece en la 2ª Barra de Herramientas, tras lo cual el sistema desplegará la
siguiente ventana de la Figura Nº3, donde a través del botón eliminar podrá borrar definitivamente la solicitud.
Figura Nº3

6.3.3 Asignación de Vacaciones Solicitadas

Objetivo
Permite rechazar o aprobar solicitudes de vacaciones solicitadas por el personal, en el proceso Solicitud de Vacaciones.
Operatoria
Al ingresar a este proceso, el sistema solicitará los parámetros que condicionarán la búsqueda de la o las solicitudes de vacaciones
que serán aprobadas o rechazadas. Ver Figura Nº1.
Figura Nº1
Dentro de esta pantalla, lo primero que se debe señalar es si la búsqueda se efectuará en forma Masiva, es decir para toda la
empresa o en forma Individual, para una ficha en particular.
- Búsqueda Masiva: En este caso tendrá que señalar si se considerarán todas las Áreas de Negocio y Centros de Costo, a través
de la selección del botón de chequeo que aparece a la derecha de estos campos, o bien seleccionar uno en especial quitando la
selección del botón de chequeo e ingresando el código del Área de Negocios y Centro de Costo, ya sea digitándolo
directamente o bien obteniendo a través del botón de búsqueda que aparece junto a estos campos.
A continuación, podrá señalar un Grupo de Análisis en caso que requiera programar vacaciones entre personas, que por
ejemplo, no deben tener vacaciones simultáneas.
Los Grupos de Análisis se crean directamente a través de este proceso, debiendo para ello ingresar un código o una descripción
y luego responder en forma afirmativa a la consulta que confirma la creación (ver Figura Nº2).
Figura Nº2
Al continuar la creación, el sistema solicita el código o la descripción, según corresponda y luego la despliega en el campo
respectivo.
Para indicar los empleados que formarán el grupo, tendrá que elegir el botón Grupo que se presenta a la derecha de este
campo, el cual despliega la pantalla de la figura Nº3.
Figura Nº3
Para ingresar los empleados seleccione el botón Agregar que se presenta activo en la 2ª Barra de Herramientas, y desde la
lista desplegada seleccione los empleados que formarán parte del grupo (ver Figura Nº4).
Figura Nº4
La selección se efectúa en forma individual haciendo clic sobre el deseado y luego sobre el botón Agregar.
Al finalizar se opta por el botón Grabar para que el grupo quede registrado en el sistema, tras lo cual la lista de ellos es
desplegada en pantalla.
Para regresar a la pantalla de Asignación de Solicitudes se elige el botón Volver.
En caso de requerir eliminar un Grupo de Análisis, tendrá que elegir el grupo y luego el botón Grupo y en la pantalla
desplegada (Figura Nº3), activar el botón de chequeo que aparece a la izquierda del campo "Eliminar Grupo de Análisis" y
luego elegir el botón Volver, tras lo cual el sistema confirma su eliminación.
Indicados los antecedentes hasta aquí solicitados, tendrá que señalar en el campo "Sólo", si se consideran solamente las
vacaciones Solicitadas, Asignadas, Anuladas o Todas, para ello tendrá que elegir el botón de listas desplegables que aparece a
la derecha de este campo y desde allí elegir el estado a considerar, tras lo cual se despliegan los antecedentes en pantalla
(Figura Nº5). Además tendrá que señalar la fecha hasta la cual se considerarán los antecedentes.
Figura Nº5
Para modificar el estado de cualquier registro, tendrá que ubicarse en la columna "Estado", en la fila correspondiente a la ficha
en cuestión y luego seleccionar el botón Modificar, desde la 2ª Barra de Herramientas, tras lo cual se presenta la ventana de
actualización (ver Figura Nº6).
Figura Nº6
Dentro de esta pantalla, podrá modificar las fechas Desde/Hasta consideradas en la petición de vacaciones, conjuntamente al
cambio de fechas, el sistema modificará los días hábiles solicitados.
Además podrá actualizar el estado en que se encuentra la solicitud, la cual podrá ser asignada o anulada según corresponda.
Finalmente habrá que indicar si se desea o no enviar un e-mail con la asignación o anulación de las vacaciones, lo cual se consigue
a través de la activación de la caja de chequeo que aparece a la izquierda de esta opción (Enviar Correo).
Los correos sólo podrán ser enviados si se dispone de Microsoft Outlook.
Ingresados todos los antecedentes, se elige el botón Grabar. Si se encuentra activa la opción de Enviar Correo, el sistema abre el
correo electrónico con las fechas asignadas o anuladas, donde ya vendrá indicado el email del o las personas a las que tendrá que
ser enviado, quedando registrada la información. Si no está activa la opción del despacho del correo, el sistema registra de
inmediato la información.
Para eliminar una asignación tendrá que seleccionar la Ficha en cuestión, y luego elegir el botón Eliminar que aparece en la 2ª
Barra de Herramientas, tras lo cual se presenta la ventana con los antecedentes que serán eliminados (ver Figura Nº7).
Figura Nº7
En ella se activan los botones: Cancelar, para abandonar la eliminación dejando todo tal como estaba, Salir para dejar el proceso
de Asignación de Solicitudes y Eliminar para borrar la asignación elegida.
- Búsqueda Individual: En este caso tendrá que señalar la Ficha del empleado al cual se le efectuará la asignación de las
vacaciones, ya sea digitando su código o bien obteniéndolo desde la lista que se despliega al seleccionar el botón de búsqueda
Elegida la Ficha, tendrá que indicar en el campo "Sólo" si se considerarán sólo las vacaciones Solicitadas, Asignadas,
Anuladas o Todas, a través del botón de listas desplegables que aparece a la derecha de este campo.
También tendrá que señalar la fecha a la cual se considerarán los antecedentes.

El procedimiento a seguir de aquí en adelante es el mismo que se detalla a partir de la Figura Nº5.
Estando en la pantalla con los antecedentes (ver Figura Nº1), ya sea que hayan sido solicitados en forma Masiva o Individual, se
activan los siguientes botones:
Permite visualizar en forma esquemática las vacaciones registradas al personal en sus diferentes estados
(Solicitadas, Asignadas, Anuladas). Ver Figura Nº8.
Figura Nº8
Este botón que se activa tanto en esta pantalla como en la anterior, permite consultar la cantidad de días de
vacaciones legales o proporcionales que tiene disponible un empleado a una fecha determinada.

6.3.4 Consulta Calendario de Vacaciones

Objetivo
Permite la consulta esquemática de las vacaciones que registra el personal, ya sean: Solicitadas, Asignadas, Anuladas o Todas.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se despliega la pantalla de la Figura Nº1, donde se ingresa información que condiciona la consulta:
Figura Nº1
Área de Negocio: Indique el Área de Negocio a considerar en la consulta. Esta información se puede digitar directamente, o
seleccionarse desde la lista que se presenta al elegir el botón de búsqueda que aparece a la derecha de este
campo.
También se podrán considerar Todas las Áreas mediante la selección de la Caja de Chequeo ubicada a la
derecha de la opción.
Centro de Costo: Indique el Centro de Costo a considerar en la consulta. Esta información se puede digitar directamente, o
seleccionarse desde la lista que se presenta al presionar el botón de búsqueda que aparece a la derecha de
este campo.
También se podrán considerar Todos los Centros de Costo mediante la selección de la Caja de Chequeo
ubicada a la derecha de la opción.
Ficha: Indique la ficha del empleado a considerar para la consulta, este ingreso puede ser digitado directamente, o
bien ser obtenido desde la lista que se presenta al presionar el botón de búsqueda ubicado a la derecha del
campo.
Grupo de Análisis: Permite efectuar la consulta por Grupos de Análisis, pudiendo por ejemplo: controlar que no se den
vacaciones simultáneas a personas de un mismo departamento.
Los Grupos de Análisis se crean directamente a través de este proceso, debiendo para ello ingresar un
código o una descripción y luego responder en forma afirmativa a la consulta que confirma la creación
(ver Figura Nº2)
Figura Nº2
Al continuar la creación del sistema solicita el código o la descripción, según corresponda y luego la
despliega en el campo respectivo.
Para indicar los empleados que formarán el grupo, tendrá que elegir el botón Grupo que se presenta a la
derecha de este campo, el cual despliega la pantalla de la figura Nº3.
Figura Nº3
Para ingresar los empleados seleccione el botón Agregar que se presenta activo en la 2ª Barra de
Herramientas, y desde la lista desplegada seleccione los empleados que formarán parte del grupo (ver
Figura Nº4).
Figura Nº4
La selección se efectúa en forma individual haciendo clic sobre el deseado y luego sobre el botón
Agregar.
Al finalizar se opta por el botón Grabar para que el grupo quede registrado en el sistema, tras lo cual la
lista de ellos es desplegada en pantalla.
Para regresar a la pantalla de Asignación de Solicitudes se elige el botón Volver.
En caso de requerir eliminar un Grupo de Análisis, tendrá que elegir el grupo y luego el botón Grupo y en
la pantalla desplegada (Figura Nº3), activar el botón de chequeo que aparece a la izquierda del campo
"Eliminar Grupo de Análisis" y luego elegir el botón Volver, tras lo cual el sistema confirma su
eliminación.
Sólo: Este campo permite indicar si la consulta de solicitudes considerará las: Solicitadas, Asignadas, Anuladas
o a Todas. Para ello se utiliza el botón de listas desplegables que aparece al lado derecho de este campo.
Finalizado el ingreso de los campos, el sistema desplegará la información solicitada. Ver Figura Nº5.
Figura Nº5
Dentro de esta pantalla se encuentra activo el botón Días, el cual permite consultar la cantidad de días de vacaciones legales o
proporcionales que tiene el empleado a una fecha determinada.
Para desplazarse a través de los meses, se utilizan las flechas de desplazamiento que aparecen a la derecha e izquierda del mes/año.
Para desplazarse a través de los días del mes, se utiliza la barra de desplazamiento que aparece en la parte inferior derecha, sobre
los botones Días y Salir.
Finalizada la consulta, se abandona el proceso a través del botón Salir.

6.3.5 Informes
Objetivo
Permite emitir informes concernientes a las fichas con las vacaciones asignadas al personal, además de imprimir vía Excel una
matriz para su posterior planificación.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se despliega un submenú con las siguientes opciones, las cuales se describen a continuación:
6.3.5.1 Ficha de Vacaciones

Objetivo
Imprimir las fichas del personal con las vacaciones asignadas registradas hasta una fecha en particular.
Operatoria
Al ingresar a este proceso el sistema desplegará una pantalla (ver Figura Nº1) donde se solicitará ingresar los parámetros
necesarios para la emisión del informe.
Figura Nº1
Dentro de esta pantalla, lo primero que se debe señalar es si la búsqueda se efectuará en forma Masiva, es decir para toda la
empresa o en forma Individual, para una ficha en particular.
- Búsqueda Masiva: En este caso tendrá que señalar si se considerarán todas las Áreas de Negocio y Centros de Costo, a través
de la selección del botón de chequeo que aparece a la derecha de estos campos, o bien seleccionar uno en especial quitando la
selección del botón de chequeo e ingresando el código del Área de Negocios y Centro de Costo, ya sea digitándolo
directamente o bien obteniendo a través del botón de búsqueda que aparece junto a estos campos.
A continuación podrá señalar un Grupo de Análisis, en caso que requiera emitir un informe por un grupo de análisis
específico.
Los Grupos de Análisis se crean directamente a través de este proceso, debiendo para ello ingresar un código o una descripción
y luego responder en forma afirmativa a la consulta que confirma la creación (ver Figura Nº2).
Figura Nº2
Al continuar la creación, el sistema solicita el código o la descripción, según corresponda y luego la despliega en el campo
respectivo.
Para indicar los empleados que formarán el grupo, tendrá que elegir el botón Grupos que se presenta a la derecha de este
campo, el cual despliega la pantalla de la figura Nº3.
Figura Nº3
Para ingresar los empleados seleccione el botón Asignar Personas activo en pantalla, y desde la lista desplegada seleccione
los empleados que formarán parte del grupo (ver Figura Nº4).
Figura Nº4
La selección se efectúa en forma individual haciendo clic sobre el deseado y luego sobre el botón Agregar>.
Al finalizar se opta por el botón Grabar para que el grupo quede registrado en el sistema, tras lo cual la lista de ellos es
desplegada en pantalla.
Para regresar a la pantalla de Ficha de Vacaciones se elige el botón Volver.
En caso de requerir eliminar un Grupo de Análisis, tendrá que elegir el grupo y luego el botón y en la pantalla
desplegada (Figura Nº3), seleccionar el botón Eliminar ubicado en la 2ª Barra de Herramientas y luego elegir el botón Volver,
tras lo cual el sistema confirma su eliminación.
Importante:
Si el sistema detecta que existen personal asignadas al Grupo de Análisis a eliminar, lo advertirá a través de un mensaje
por pantalla solicitando confirmar la eliminación.
Indicada la información hasta aquí solicitada, tendrá que señalar la fecha hasta la cual se considerarán los antecedentes, e indicar si
la emisión considerará los Días Legales de vacaciones que posee el personal, o bien los Días Proporcionales dependiendo del
período de trabajo considerado, para esto seleccione el botón de opciones ubicado a la izquierda de cada campo.
• Si selecciona Días Proporcionales, se habilitará la caja de chequeo Calcula Días para Finiquito, permitiendo indicar si
en el Cálculo incluirá Festivos, Sábados y Domingos y si el Cálculo de Días para Finiquito quedará Grabado en una
variable específica, al seleccionar esta última, el sistema solicitará indicar la variable a considerar, la cual puede ser
digitada directamente o bien seleccionada desde la lista que se despliega al optar por el botón de búsqueda. El botón
desplegará el siguiente mensaje informativo: El número de días de vacaciones para finiquito se grabará en el último
mes preparado.
Consideraciones Importante
- La variable seleccionada debe ser de tipo valor, se recomienda que tenga al menos dos enteros y dos decimales. Si
selecciona una variable que no maneja decimales el resultado de la operación corresponderá sólo a enteros
aproximados.
- Si el check Cálculo incluye Festivos, Sábado y Domingos, se encuentra marcado, el sistema procederá a realizar
un conteo de días a partir del día hábil siguiente a la fecha hasta, contando los días Festivos, Sábados y
Domingos que se encuentren en los Días Proporcionales que entrega el proceso a la fecha.
- Es importante llenar la Tabla de Festivos del año para que el Cálculo refleje información real.
Ejemplo:
Para una Ficha XX con fecha Hasta el día 04 de Abril 2012 (miércoles) el resultado de días proporcionales para
el cálculo de finiquito es 10 días hábiles.
Viernes 6 de Abril (Feriado – Semana Santa) + 2 Sábados y 2 Domingos, lo que nos da un total de 5 días
adicionales.
Por lo tanto, el total de días de vacaciones para finiquito es de 15 días
A continuación, seleccionando la caja de chequeo que antecede cada opción, indique el o los tipos de personal a considerar en el
informe, pudiendo ser: Personal sin Vacaciones Asignadas, Finiquitados y/o Inactivos, éstas 2 ultimas opciones no podrán ser
seleccionada, si anteriormente indicó realizar el Cálculo de Días para Finiquito.
Finalmente, podrá definir el tipo de informe a emitir, pudiendo ser: Detallado o en Resumen.
- Búsqueda Individual: En este caso tendrá que señalar la Ficha del empleado al cual se le efectuará la asignación de las
vacaciones, ya sea digitando su código o bien obteniéndolo desde la lista que se despliega al seleccionar el botón de búsqueda
Elegida, tendrá que señalar la fecha a la cual se considerarán los antecedentes y finalmente seleccionar si la emisión considerará
los días legales de vacaciones que posee el personal, o bien los días proporcionales dependiendo del periodo de trabajo
considerado, para esto seleccione el botón de opciones ubicado a la izquierda de cada campo.
- Si selecciona Días Proporcionales, se habilitará la caja de chequeo Calcula Días para Finiquito, permitiendo indicar si en
el Cálculo incluirá Festivos, Sábados y Domingos y si el Cálculo de Días para Finiquito quedará Grabado en una
variable específica, al seleccionar esta última, el sistema solicitará indicar la variable a considerar, la cual puede ser
digitada directamente o bien seleccionada desde la lista que se despliega al optar por el botón de búsqueda. El botón
desplegará el siguiente mensaje informativo: El número de días de vacaciones para finiquito se grabará en el último mes
preparado
Estando en la pantalla con los antecedentes (Figura Nº1), ya sea que haya sido en forma Masiva o Individual, en la parte inferior
de la pantalla se encuentra activo el siguiente botón:
Permite consultar la cantidad de días de vacaciones legales o proporcionales que tiene disponible un empleado
a una fecha determinada.
Una vez ingresados los campos requeridos, el sistema desplegará la información correspondiente, y a su vez activará el botón
Imprimir que se encuentra en la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B), donde tendrá las opciones de emitir el informe, ya sea
al disco, por impresora o por monitor.
En página siguiente se presentan 2 ejemplos de este informe, uno en Detalle y otro en Resumen:
6.3.5.2 Matriz de Planificación

Objetivo
Este proceso en conjunto con Microsoft Excel permite imprimir una matriz de planificación de las vacaciones del personal dentro
de un rango de fechas.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se despliega una pantalla (ver Figura Nº 1), donde lo primero que deberá indicar mediante la selección
del botón de opciones, es el tipo de informe a requerir, pudiendo ser de vacaciones o de días que disponen cada empleado.
Figura Nº1
Informe de Vacaciones
Al optar por esta opción, deberá ingresar la siguiente información:
Indique el informe de vacaciones a considerar: solicitadas o asignadas, lo cual se realizar seleccionando la caja de chequeo que
antecede cada opción.
Rango de Fechas: Ingrese el rango de fechas Desde/Hasta a considerar para la consulta de vacaciones, ya sean asignadas,
solicitadas o ambas.
Sólo Informe Días Disponibles
Al optar por esta opción, deberá ingresar la siguiente información:
Días Disponibles Hasta:

Ingrese la fecha a considerar para emitir el informe de días proporcionales y legales que registra, en
formato dd/mm/aaaa.
Cualquiera sea el tipo de informe a emitir, además de lo anteriormente ingresado, deberá indicar la siguiente información:
Incluye Personal: Seleccione el tipo de personal a considerar en el informe, pudiendo ser: personal Finiquitado y/o Inactivo
Area de Negocio: Indique el Area de Negocio a considerar en la consulta. Esta información se puede digitar directamente, o
seleccionarse desde la lista que se presenta al elegir el botón de búsqueda que aparece a la derecha de este
campo.
También se podrán considerar Todas las Áreas mediante la selección de la Caja de Chequeo ubicada a la
derecha de la opción.
Centro de Costo: Indique el Centro de Costo a considerar en la consulta. Esta información se puede digitar directamente, o
seleccionarse desde la lista que se presenta al presionar el botón de búsqueda que aparece a la derecha de
este campo.
También se podrán considerar Todos los Centros de Costo mediante la selección de la Caja de Chequeo
ubicada a la derecha de la opción.
Grupo de Análisis: Permite efectuar la consulta por Grupos de Análisis, pudiendo por ejemplo: controlar que no se den
vacaciones simultáneas a personas de un mismo departamento.
Los Grupos de Análisis se crean directamente a través de este proceso, debiendo para ello ingresar un
código o una descripción y luego responder en forma afirmativa a la consulta que confirma la creación
(ver Figura Nº2)
Figura Nº2
Al continuar la creación del sistema solicita el código o la descripción, según corresponda y luego la
despliega en el campo respectivo.
Para indicar los empleados que formarán el grupo, tendrá que elegir el botón Grupo que se presenta a la
derecha de este campo, el cual despliega la pantalla de la figura Nº3.
Figura Nº3
La selección se efectúa en forma individual haciendo clic sobre el deseado y luego sobre el botón
Agrega>.
Al finalizar se opta por el botón Grabar para que el grupo quede registrado en el sistema, tras lo cual la
lista de ellos es desplegada en pantalla. Ver Figura Nº4.
Figura Nº 4
En caso de requerir eliminar un Grupo de Análisis, tendrá que activar el botón de chequeo que aparece a la
izquierda del campo "Eliminar Grupo de Análisis" y luego elegir el botón Salir, ubicado en la 2ª Barra
de Herramientas, el sistema solicita confirmar la eliminación.
Finalmente, deberá indicar mediante la selección del botón de opciones, si la emisión considerará los días legales de vacaciones
que posee el personal, o bien los días proporcionales dependiendo del período de trabajo considerado.
Una vez señalados los parámetros requeridos, se deberá presionar el botón Imprimir ubicado en la 2ª Barra de Herramientas (Ver
Apéndice B), donde tendrá las opciones de emitir el informe, ya sea por impresora con formato Excel o por monitor. (Ver Informe
ejemplo en página siguiente):
Informe Ejemplo de la Matriz de Vacaciones
MATRIZ DE VACACIONES SOLICITADAS-ASIGNADAS
Grupo de Análisis: GRUPO DE PROYECTOS

Rango de Fechas: Desde 01/01/2001 Hasta 31/12/2002
Días de Vacaciones Legales
NOMBRE TIPO DIAS SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA
17-Ene-2000 24-Ene-2000 31-Ene-2000 07-Feb-2000 14-Feb-2000

23-Ene-2000 30-Ene-2000 06-Feb-2000 13-Feb-2000 20-Feb-2000
LOPEZ MARTINEZ ALBERTO J Asignadas 30 AAAAAAAAA AAAAAAA

PEREZ MALDONADO RICARDO Solicitadas 15 __SSS SSSSSSS SSS
ESPINOZA VERGARA ELENA Solicitadas 15 __SSS SSSSSSS SSSSS
ROSAS SUAZO ELIZABETH Solicitadas 15 _SSSS SSSSSSS SSS
JOFRE QUIROZ FERNANDO Solicitadas 15 ___AAA AAAAAAA AAA
6.3.5.3 Provisión de Vacaciones
Objetivo
Permite la mantención y modificación de un informe para calcular las provisiones por vacaciones de los empleados.
Operatoria
Al ingresar a este proceso el sistema desplegará una pantalla (ver Figura Nº1) donde usted podrá ingresar los parámetros necesarios
para la emisión del informe.
Figura Nº 1
En ella deberá ingresar la siguiente información:
Mes/Año a efectuar el cálculo: Permite seleccionar la fecha a calcular.
Día por mes para calcular valor diario: El sistema sugiere 21 días, sin embargo el valor mínimo es uno y el máximo es de 31
días.
Variable a Considerar como Base mensual del Cálculo: Usted podrá digitar directamente estas variables o seleccionarlas desde
la lista que se despliega al optar por el botón de búsqueda, ubicado a la derecha del campo.
• Variable Normal: Permite seleccionar la variable que se considera como Base mensual del cálculo, la cual se grabará
sólo cuando se emita el informe.
• Variable Comisiones: Usted podrá seleccionar o ingresar directamente la variable que se considerará para las comisiones,
la cual se grabará sólo cuando se emita el informe. El sistema presentará en pantalla los Meses a considerar para
comisiones. Los meses se mostrarán a partir del Mes/Año en que se efectúa el cálculo, hacia atrás.
Áreas de Negocio: Permite seleccionar un rango de área de negocios a provisionar o todas.
Centros de Costos: Permite seleccionar un rango de centros de costos a considerar en la provisión o todos.
Grabar días provisionales en variable: Esta opción usted podrá seleccionarla con un clic en el cuadro de chequeo, tras lo cual
deberá seleccionar una variable, donde se asignarán los días que le corresponde a cada ficha.
Botón Imprimir: Permite la impresión del informe el cual debe ser como el siguiente:
7º DE LINEA 1247
DEMOSTRACION Informe Provisión de Vacaciones Proporcionales

PROVIDENCIA Al 02-2000 Fecha : 19/05/2004
10.100.100-8 Página : 1
SANTIAGO
Áreas de Negocio : 001 AREA 001 POR DEFINIR Hasta : 004 AREA NUEVA 004
Centros de Costos : 001 ADMINISTRACION Hasta : 022 C.COSTO 022 AGREGADO
Días mes para considerar valor diario : 21
Vacaciones Variable Variable Monto
Nombre Ficha Disponibles(Días) Normal Comisión a
Del Año H090 H004 Provisionar $
PATRICIO E. HERNANDEZ BOCAZ PR099 1.25 368,011 0 21,905
Total Centro de Costo : 007 PRODUCCION 7.24 1,412,810 0 118,077
Centro de Costo : 012 GERENCIA
CARLOS G. GUERRERO SALAS GE002 1.25 186,011 0 11,072
ENRIQUE P. MARTINEZ DE LA FUENTE GE100 2.42 928,520 0 107,001
MARIA DEL CARMEN LAMAS OTERO GE001 2.42 215,255 0 24,806
Total Centro de Costo : 012 GERENCIA 6.09 1,329,786 0 142,879
Total Area de Negocio : 001 AREA 001 POR DEFINIR 46.6 7,633,161 683,631 973,442
Area de Negocio : 002 AREA 002 POR DEFINIR
Centro de Costo : 001 ADMINISTRACION
ELIZABETH ROSAS SUAZO AD005 2.42 316,031 0 36,419
FERNANDO D. JOFRE QUIROZ AD006 2.42 189,115 0 21,793
Total Centro de Costo : 001 ADMINISTRACION 4.84 505,146 0 58,212
Centro de Costo : 002 VENTAS
CARMEN L. SOLIS PEÑA VE006 2.42 193,323 10,999 23,546
FELIPE D. LAGOS ULLOA VE200 2.42 928,520 0 107,001
JORGE T. SALINAS FREIRE VE007 0 190,823 231,597 0
MARIA ELIZA DITTBORN MATURANA VE008 0 190,823 986,764 0
Total Centro de Costo : 002 VENTAS 4.84 1,503,489 1,229,360 130,547

6.3.6 Festivos
Objetivo
Permite definir, modificar, eliminar o enviar a impresión todos aquellos días que serán festivos del año para el personal de la
empresa.
Recomendaciones:
• Antes de realizar este proceso, definir en el proceso Parámetros los márgenes de tolerancia para adelantos,
atrasos y sobretiempos, debido a que la generación de festivos actúa sobre cada uno de los turnos que hayan
sido definidos.
• Antes de Agregar o Eliminar un Festivo, verifique que no tenga Eventos de Entrada o Salida ingresados.
Operatoria
Al seleccionar la tabla de Festivos, podrá ocurrir que ésta se encuentre vacía debido a que no aún no se ha registrado información
en ella, o que contenga registros y se desee llevar a cabo su mantención: Agregar nuevos, Modificar, Eliminar y/o Imprimir los
existentes.
Sea cual sea el caso, se activará la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B), a través de la cual podrá llevar a cabo los
procedimientos mencionados, tal como se indica a continuación:
Agregando un Festivo
Al seleccionar el botón agregar, el sistema desplegará una nueva ventana (ver Figura Nº 2).
Figura Nº 2
En ella, deberá indicar la siguiente información:
Fecha: Indique la fecha correspondiente al feriado del año, la cual podrá ser digitada directamente, o bien seleccionada a
través del botón .
Motivo: Ingrese la descripción del feriado, largo máximo 60 caracteres alfanuméricos.
Finalizado el ingreso, podrá registrar la información a través de la selección del botón OK, con lo cual el nuevo Feriado pasa a
formar parte de la base de datos del sistema y se despliega en una lista en pantalla. Ver Figura Nº 2
Por el contrario, si requiere cancelar o anular el ingreso, tendrá que optar por el botón Volver, el cual al ser elegido, sale de la
ventana Agregar y regresa a la lista de Festivos, dejando todo tal como estaba.
Figura Nº 2
En esta pantalla también se activa el botón de búsqueda de antecedentes, el cual permite buscar un determinado Feriado. Para ello
tendrá que digitar en los campos que aparecen en blanco sobre la Fecha o el Motivo, el dato a encontrar y luego seleccionar el
botón Buscar (ver Apéndice A.1 Botones).
Para elegir un Feriado deberá hacer clic sobre él, con lo cual aparecerá a su izquierda el botón de registro seleccionado4.
Modificando un Feriado
Solo podrá modificar el motivo del feriado. Para ello haga clic sobre aquel que desea cambiar y luego seleccione el botón
Modificar desde la 2ª Barra de Herramientas. Cuando esto ocurra, se presentará la ventana con los datos para que efectúe la
modificación correspondiente.
Finalizado el cambio seleccione el botón OK, para que éste sea registrado por el sistema; de lo contrario, podrá elegir el botón
Volver, para dejar todo como estaba antes de la modificación.
Eliminando un Feriado
Estando en la pantalla con la lista de Feriados, podrá llevar a cabo la eliminación de alguno de ellos, haciendo clic sobre el deseado
y luego seleccionando el botón Eliminar desde la 2ª Barra de Herramientas. Cuando esto ocurre, el sistema confirma la
eliminación. De Aceptar, el Reloj seleccionado es eliminado, mientras que al Cancelar, es dejado tal como estaba.
Imprimiendo datos de la Tabla
Estando en la pantalla con la lista de Festivos, podrá efectuar la Impresión seleccionando el botón Imprimir y el dispositivo a
considerar. Para mayor detalle acerca de la operación en los dispositivos de impresión, ver Apéndice B, 2ª Barra de Herramientas.
6.4 Cuentas Corrientes

Objetivo
A través de este proceso se podrá dar inicio al Proceso de Cuentas Corrientes que contempla los tipos de préstamos existentes en
una empresa y que pueden ser otorgados al personal.
Operatoria
Al seleccionar esta opción se presentan las alternativas que permitirán llevar a cabo los procesos mencionados en el objetivo, y que
se describen a continuación a lo largo de este capítulo:
Figura Nº1
6.4.1. Tipos de Préstamos

Objetivo
Permite la codificación y mantención de los distintos tipos de préstamos que otorga la empresa al personal.
Operatoria
Al ingresar a este proceso, cuando aún no se han definidos tipos de préstamos, se presenta la pantalla de la Figura Nº1 en modo
Agregar, en la cual deberá ingresar la siguiente información:
Figura Nº1
Descripción : Corresponde al nombre con el cual se identificará el tipo de préstamo.
Moneda : Habrá que indicar aquí, el código o la descripción de la moneda en que será valorizado el tipo de préstamo en
definición.
Cualquiera de estos antecedentes podrá ser digitado directamente, o bien ser obtenido desde la lista que se
despliega al presionar el botón de búsqueda.
Monto Tope : Corresponde al monto máximo que podrá darse en préstamo, valorizado en la moneda indicada.
Variable en que se incorpora

el monto a ser Otorgado: Corresponde a la variable donde quedará almacenado el monto solicitado en préstamo por cada
empleado.
Esta variable podrá haber sido creada con anticipación en el proceso Modelo de Cálculo, así
como podrá crearse directamente a través de esta opción.
De encontrarse creada, podrá ser obtenida desde la lista que se presenta al seleccionar el botón
de búsqueda que aparece a la derecha de estos campos, o bien digitada directamente.
En caso que no se encuentre registrada, habrá que digitarla directamente y responder en forma
afirmativa a la consulta que se despliega en pantalla, debiendo seguir los mismos pasos que se
indican el Modelo de Cálculo.
Variable en donde se dejará

el valor de la cuota: Corresponde a la variable, donde quedará el monto de la cuota del préstamo que tendrá que
pagar el empleado, una vez que el préstamo le haya sido otorgado, el cual dependerá del monto,
Nº de cuotas y moneda en que se solicitó.
Esta variable será utilizada por el sistema, para hacer el descuento correspondiente al momento
de hacer la liquidación del empleado que lo haya solicitado.
Esta variable al igual que la anterior, podrá ser creada en el Modelo de Cálculo o directamente
desde esta opción.
Ingresada la información se selecciona el botón Grabar, tras lo cual el tipo de préstamo queda registrado en el sistema, pudiendo
continuar con el ingreso de otro tipo de préstamo o bien, seleccionar el botón Cancela para salir del modo Agregar. En este caso se
despliega la lista con los tipos de préstamos ingresados hasta ese momento. Ver Figura Nº2.
Figura Nº2
A partir de esta pantalla se activa la 2ª Barra de Herramientas, pudiendo Agregar nuevos préstamos a la lista o bien Modificar y/o
Eliminar los existentes.
En caso que la lista de Tipos de Préstamos sea muy extensa, se podrá hacer uso de la búsqueda, ya sea por descripción o moneda.
En cualquiera de los dos casos, habrá que ingresar el antecedente respectivo en el campo correspondiente que aparece en blanco
sobre la lista de tipos de préstamo.
Finalizado el proceso se sale de él a través de la selección del botón Salir.

6.4.2. Ingreso de Préstamos

Objetivo
Ingresar préstamos al personal, con su respectiva fecha de otorgamiento, monto y número de cuotas, además de permitir consultar
el detalle de cuotas y el estado en que éstas se encuentran (Vigente, Postergada o Cancelada).
Operatoria
Al ingresar se presenta la pantalla de la Figura Nº1, donde se señalan los antecedentes del personal que solicita préstamos, con su
respectivo detalle.
Figura Nº1
Lo primero que se debe indicar es el Código de Ficha o Nombre del empleado que está solicitando el préstamo, ya sea digitando
directamente su código o nombre, o bien, obteniéndolo desde la lista que se presenta al seleccionar el botón de búsqueda que
aparece a la derecha de estos campos.
Si el empleado solicita por primera vez un préstamo, se activa inmediatamente una ventana en modo Agregar en la parte inferior de
la pantalla (tal como muestra la Figura Nº 1), en la cual habrá que ingresar el siguiente detalle:
Préstamo: Corresponde al tipo de préstamo solicitado por el empleado. Se debe ingresar su código, ya sea
digitándolo directamente o bien seleccionándolo desde la lista que se presenta al elegir el botón de
búsqueda.
Moneda: El sistema despliega automáticamente la moneda asociada al Tipo de Préstamo, la cual fue definida en
el proceso Tipos de Préstamos.
Fecha de Otorgamiento: Se ingresa la fecha correspondiente al momento en que el préstamo es otorgado al empleado.
Monto: Corresponde al monto del préstamo solicitado por el empleado. El sistema propone siempre el monto
tope asociado al Tipo de Préstamo, el cual será mantenido al pasar al campo siguiente o bien será
modificado al ingresar un nuevo monto.
Primer vencimiento: Ingresar la fecha en que vencerá la primera cuota del préstamo, la cual podrá ser digitada como un
pago directo o bien descontada desde la liquidación del empleado en forma automática, si no se ha
efectuado el pago directo. Esta fecha se ingresa en formato mes/año (mm/aaaa).
Nº Cuotas: Deberá indicar el Nº de cuotas en las que el empleado cancelará el préstamo.
Una vez ingresados los campos requeridos podrá consultar el Detalle de Cuotas, a través de la selección del botón que lleva este
mismo nombre (ver Figura Nº2).
Figura Nº2
En la pantalla desplegada, el sistema entrega información detallada acerca de cada una de las cuotas de pago del préstamo: Nº de
Cuota, Fecha de Vencimiento, Estado en que se encuentra, Monto a pagar, Fecha de pago y Monto pagado.
Este mismo botón de Detalle de Cuotas, es el que se utiliza para ingresar el pago directo de cuotas, es decir el pago efectuado por
el empleado directamente y no descontado desde su liquidación.
Por este motivo, los campos Estado, Monto, Fecha de Pago y Monto Pagado, son modificables, es decir que el usuario del sistema
podrá ingresar información directamente en ellos.
Al finalizar tendrá que seleccionar el botón Grabar, para que la información sea almacenada.
¿Cómo Cancelar o Postergar una Cuota?

Para llevar a cabo cualquiera de estos procesos, se debe estar en el Detalle de Cuotas, luego se elige la celda que se encuentra
entre el número de la cuota a pagar y la columna Estado. Cuando esto ocurre, se activa dentro de la celda elegida, un botón de listas
desplegables, que al ser seleccionado presenta tres opciones: Postergada, Vigente o Cancelada.
La opción Vigente, indica que el pago aún esta vigente y que no ha sido cancelado.
La opción Postergada, indica que la cuota será cancelada en una fecha posterior a la indicada por el sistema. En este caso la cuota
postergada deberá ser ingresada en forma directa.
La opción Cancelada, permite pagar la cuota directamente. Al optar por esta opción se presenta una ventana donde se ingresan la
Fecha de Pago y Monto a Cancelar. Al finalizar se podrá dar por ingresada la cancelación a través del botón Aceptar o por anular
la operación a través del botón Cancelar.
Sólo se podrán cancelar cuotas continuas, es decir la cuota siguiente a la última cancelada.
Para salir del Detalle de Cuotas, se selecciona el botón Volver, regresando así a la pantalla anterior.
Para que el préstamo quede registrado se debe seleccionar el botón Grabar, tras lo cual se despliega en una lista en pantalla y la
ventana Agregar continúa activa a la espera del ingreso de otro préstamo al mismo empleado.
Para finalizar el ingreso de préstamos se selecciona el botón Cancela, quedando la pantalla con los datos del empleado, el listado
de préstamos solicitados y el monto adeudado hasta ese momento. Esta pantalla es la misma que se presenta cada vez que se
selecciona un empleado que tiene préstamos otorgados con anterioridad.
Junto a esta pantalla también se activa la 2ª Barra de Herramientas, a través de la cual se podrán Agregar préstamos y Modificar
y/o Eliminar un préstamo al empleado que se encuentra en pantalla y la 3ª Barras de Herramientas, a través de la cual se podrá
emitir un informe de los préstamos solicitados por el empleado.
Modificando un préstamo
Para realizar esta operación, se elige el préstamo en la lista desplegada y luego el botón Modificar, tras lo cual se presentan los
antecedentes que podrán ser modificados.
La forma de operar dentro de este proceso es similar al ingreso de un préstamo, salvo por la opción Repactado, que aparece activa
y que permite hacer una repactación de la deuda. El repactar un préstamo hará que el préstamo actual sea cerrado con saldo en 0,
en estado Repactado, debiendo agregar un nuevo préstamo por el monto de la deuda a repactar, es decir se cierra el préstamo
anterior y se abre un nuevo préstamo por la diferencia.
Eliminando un préstamo
Para realizar esta operación, se elige el préstamo en la lista desplegada y luego el botón Eliminar, tras lo cual se presentan los
antecedentes del préstamo.
No se podrán eliminar préstamos que hayan sido repactados o que se encuentren con cuotas pagadas.
Emitiendo un Informe de Préstamos
Para realizar esta operación, se elige el botón correspondiente en la 2ª Barra de Herramientas (monitor, impresora o disco) y luego
se inicia la impresión en el dispositivo señalado.
En la página siguiente se presenta un ejemplo de este informe.
Para dar por finalizado el proceso de Préstamos, se selecciona el botón Salir.
Informe Ejemplo de Préstamos Solicitados por un Empleado
EMPRESA DEMO - SOFTLAND Fecha: 17/03/2001

7º DE LINEA 1247 Página: 1
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1
Préstamos
Nombre: LOPEZ MARTINEZ ALBERTO J.
Préstamo: Fecha Otorg.: Moneda: Estado: Monto:
PRESTAMO EN U.F. 26/02/2000 Unidad Fomento No Pagado 10,00

PRESTAMO EN $ 31/01/2000 Peso Chileno No Pagado 600.000,00
6.4.3 Consultas
Objetivo
A través de este proceso podrá realizar consultas acerca del estado de la cuenta corriente del personal, conociendo uno a uno los
préstamos solicitados, además la cuenta corriente de la empresa por tipo de préstamo.
Operatoria
Al ingresar se despliega un submenú con las siguientes opciones:
Figura Nº1
6.4.3.1 Cuenta Corriente por Persona

Objetivo
Consultar el estado de la cuenta corriente del personal, llegando a conocer cada uno de los préstamos solicitados por un
determinado empleado, la fecha en que le fue otorgado, el tipo de préstamo, la moneda, el monto total, la fecha de término y el
saldo actual, además del detalle de las cuotas.
Operatoria
Al ingresar se despliega una pantalla donde se debe señalar el código o nombre del empleado a consultar, ya sea digitándolo
directamente u obteniéndolo desde la lista que se presenta al seleccionar el botón de búsqueda que aparece a la derecha de estos
campos, el sistema despliega la fecha de consulta y solicita a través del botón de opciones, si se consideran Todos los préstamos
que hayan sido solicitados por el empleado o Sólo aquellos que se encuentran con Saldo distinto de cero (0). Ver Figura Nº1.
Figura Nº1
Ingresados estos antecedentes, se presenta una pantalla con la información acerca de los préstamos solicitados por el empleado.
Ver Figura Nº2.
Figura Nº2
La información desplegada corresponde a: fecha de otorgamiento del préstamo, tipo de préstamo, moneda en que se valorizó,
monto total solicitado, fecha de término de descuento de cuotas y saldo por pagar, tanto en la moneda en que fue solicitado como
en Pesos.
Además, en la parte inferior de la pantalla se presenta el Total de Saldo en Pesos, que equivale a la suma de todos los saldos que
están pendientes de cancelar, por parte del empleado.
A su vez, en esta ventana se encuentra activo el botón Detalle, el cual permite consultar detalladamente las cuotas en que se está
cancelando el préstamo.
Para llevar a cabo este proceso, se elige el préstamo a consultar y luego se selecciona el botón Detalle, tras lo cual se presenta una
pantalla similar a la de la Figura Nº3, donde aparece cada una de las cuotas con su respectiva Fecha de Vencimiento, Fecha de
Pago (para aquellas que hayan sido canceladas), Monto a cancelar, Estado en que se encuentra la cuota (Cancelada, Vigente o
Postergada), y el Monto de la cuota en pesos.
En caso que un préstamo haya sido repactado, las cuotas que hayan quedado impagas producto de la situación, aparecerán en
estado "Repactada". Esto significa que a partir de la primera de estas cuotas el préstamo queda cerrado, debiendo existir un nuevo
préstamo por la diferencia del monto repactado.
Figura Nº3
Tanto dentro de esta pantalla, como en la anterior se encuentra activa la 2ª Barra de Herramientas, la cual permite emitir un
informe, ya sea en Resumen (todos los préstamos) o Detallado (detalle de cuotas), de la Cuenta Corriente del empleado que está
activo en este momento, a través del monitor, la impresora o disco.
En las páginas siguientes, se presentan dos informes ejemplo, uno en Resumen y otro en Detalle.
Para salir de esta opción, habrá que seleccionar el botón Volver o Salir, según corresponda al proceso que se esté ejecutando.
Informe Ejemplo Cuenta Corriente por Persona

(Resumen)

DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1
Resumen de Cuenta Corriente por Persona
Ficha : AD001
Nombre : LOPEZ MARTINEZ ALBERTO J.
Fecha Préstamo Moneda Monto Total Fecha Término Saldo Saldo en Pesos
31/01/2000 PRESTAMO EN $ Peso Chileno 600,000.00 30/06/2000 600.000.00 600.000.00
26/02/2000 PRESTAMO EN U.F. Unidad Fomento 10.00 26/12/2000 9.00 126.000.00
Total Saldo en Pesos: 726.000.00

Informe Ejemplo Cuenta Corriente por Persona

(Detalle)
EMPRESA DEMO-SOFTLAND Fecha: 01/02/2001

DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1
Detalle de Cuenta Corriente por Persona
Ficha: AD001 Préstamo: PRESTAMO EN $

Nombre:LOPEZ MARTINES ALBERTO J. Fecha de Otorgamiento: 31/01/2000
Moneda: Peso Chileno

Monto: 600.000
Nº Cuota Fecha Vcto. Fecha Pago Monto Estado Monto Cancelado Forma de Pago
1 28/02/2000 100.000 V 0
2 28/03/2000 100.000 V 0
3 28/04/2000 100.000 V 0
4 28/05/2000 100.000 V 0
5 28/06/2000 100.000 V 0
6 28/07/2000 100.000 V 0
Monto Cancelado ($) 0

6.4.3.2 Cuenta Corriente por Tipos de Préstamos

Objetivo
Consultar la Cuenta Corriente de la empresa por Tipo de Préstamo, considerando todas las Áreas de Negocios, Centros de Costo y
Tipos de Préstamos o sólo algunos de ellos.
Operatoria
Al ingresar se despliega una pantalla donde lo primero que deberá indicar es el rango de fechas Desde/Hasta a considerar para la
consulta de préstamos, posteriormente se deberá señalar el Área de Negocios, Centro de Costo y Tipo de Préstamo a considerar en
la consulta. Ver Figura Nº1.
Figura Nº1
En cualquiera de los 3 casos (Área de Negocios, Centros de Costo, Tipo de Préstamo), se podrá optar por seleccionar Todos los
antecedentes, eligiendo el cuadro de chequeo que aparece arriba de cada una de estas opciones, o bien, seleccionar un antecedente
específico desde la lista que se despliega al elegir el botón de búsqueda que aparece a la derecha de estos campos.
Finalmente a través del botón de selección de opciones, se debe señalar si se incluyen Todos los préstamos otorgados o Sólo
aquellos con Saldo.
Ingresada la información que condiciona la consulta, se selecciona el botón Préstamos, tras lo cual se presenta la pantalla con la
lista de préstamos que cumplen con lo solicitado. Ver Figura Nº2.
Figura Nº2
Dentro de esta pantalla se encuentra activo el botón Detalle, mediante el cual seleccionando la ficha de un empleado podrá
consultar el detalle del préstamo solicitado, así como: el tipo de préstamo, fecha de otorgamiento, monto total, saldo y saldo en
pesos, tal como se muestra en la Figura Nº3.
Figura Nº3
En esta pantalla y al igual que la anterior, también se activa el botón Detalle, el cual permite, después de haber seleccionado un
tipo de préstamos, conocer el detalle de la cuotas en cuanto a: fecha de vencimiento, fecha de pago, monto a cancelar, monto
cancelado, y estado en que se encuentra cada una de ellas. Ver Figura Nº4.
Figura Nº4
Tanto a nivel de esta pantalla como en las dos anteriores (Figura Nº2 y Figura Nº3), se activa la 2ª Barra de Herramientas, la cual
permite emitir un informe del Estado de la Cuenta Corriente por empleado, por los préstamos otorgados a uno de ellos o por el
detalle de cuotas de uno de los préstamos del empleado, ya sea al disco, el monitor o en la impresora.
A continuación se presentan un informe ejemplo, para cada uno de los casos recién mencionados:
Informe Ejemplo del Estado de la Cuenta Corriente por Empleado

DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1
Cuenta Corriente por Tipo de Préstamo
Centro de Costo: Todos

Area de Negocio: Todas
Tipo de Préstamo: Todos
Desde: 01/01/2000 Hasta: 31/12/2000
Ficha Nombre Saldo en Pesos
AD004 DIAZ MATURANA JOSE G. 43,334

BO002 SILVA MONTEALEGRE SEGISMUNDO J. 144,000
DE004 PRIETO NUÑEZ ALEJANDRO 120,000
DE006 FLORES VILLALOBOS JOAQUIN H. 186,667
VE001 TORRES BENAVIDES LIDIA 150,000
VE004 CRUZ ALAMOS PEDRO 80,000
724,001
Informe Ejemplo de Préstamos Otorgados a un Empleado

DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1
Cuenta Corriente por Tipo de Préstamo

Todos lo Préstamos Otorgados
Ficha: AD004
Nombre: DIAZ MATURANA JOSE G.
Area de negocio: Todas
Centro de costo: Todos
Desde: 01/01/2000 Hasta: 31/12/2000
Fecha Otorgamiento Préstamo Monto Total Saldo Saldo en Pesos
14/01/2000 PRESTAMO EN $ 65,000.00 43.334.00 43,334
Total Saldo en Pesos: 43,334

Informe Ejemplo del Detalle de Cuotas

DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1
Detalle de Cuenta Corriente por Tipo de Préstamo
Ficha: AD004 Préstamo: PRESTAMO EN $

Nombre: DIAZ MATURANA JOSE G. Fecha Otorgamiento: 14-01-2000
Area de negocio: Todas
Centro de costo: Todos
Moneda: Peso Chileno

Monto: 600,000.00 Desde: 01/01/2000 Hasta: 31/12/2000
Nº Cuota Fecha de Vencimiento Fecha Pago Monto Estado Monto Cancelado ($) Forma de Pago
1 31-01-2000 31-01-2000 10,833.00 C 10,833 Automático
2 29-02-2000 29-02-2000 10,833.00 C 10,833 Automático

3 29-03-2000 10,833.00 V 0
4 29-04-2000 10,833.33 V 0
5 29-05-2000 10,833.33 V 0
6 29-06-2000 10,835.00 V 0
Monto Total: 65,000.00 Monto Cancelado ($) 21,666

6.5 Control Licencias Médicas

Objetivo
Permite llevar el control de las Licencias Médicas, la gestión de Licencias Médicas Electrónicas, emitiendo informes por
trabajador, licencias recibidas, historial rentas y descuentos legales, asociando parámetros relacionados y tablas que se ocupan.
Operatoria
Figura Nº1
6.5.1 Licencias Médicas

Objetivo
Permite el ingreso y mantención de licencias médicas y licencias médicas electrónicas ingresadas al sistema, asociadas de los
empleados o fichas del sistema.
Operatoria
Al seleccionar esta opción se despliega una ventana (ver Figura Nº1), donde deberá indicar o seleccionar el código de la ficha del
empleado al cual desea ingresar la información de la licencia médica, o bien muestra las licencias de la ficha seleccionada.
Figura Nº1
Desde la 2ª Barra de Herramientas podrá Agregar nuevas licencias médicas Modificar o Eliminar las existentes, de acuerdo a los
permisos definidos para cada usuario.
Junto a la información se encuentran los siguientes botones:

Actualizar desde I-Med: Este botón estará habilitado sólo cuando la grilla se encuentre posicionada sobre una Licencia Médica
Electrónica y cuando se posean los permisos necesarios para modificar Licencias Médicas.
Permite actualizar la información de la Base de Datos con la información de I.Med, para lo cual el
proceso se conectará al WebService.
Detalle: Permite desplegar la Licencia Médica seleccionada en modo consulta. Este botón estará habilitado sólo
si el usuario tiene permisos para consultar Licencias Médicas.
Agregando Licencias Médicas a una Ficha
Para agregar una licencia médica a una ficha, seleccione el botón desde la 2 ª Barra de Herramientas tras lo cual se desplegará
una nueva pantalla (ver Figura Nº 2) que utiliza las mismas secciones del Formulario de Licencias Médicas.
Figura Nº 2
A.1 IDENTIFICACIÓN DEL TRABAJADOR
Nº Licencia: Indique el número identificador de la licencia médica, campo exigido con largo máximo de 15 caracteres.
Ficha: Ficha a la cual asociará la Licencia Médica.
R.U.T: El sistema desplegará el RUT y el dígito verificador de la ficha seleccionada.
Fecha Emisión: Ingrese la fecha de emisión de la licencia, por defecto el sistema mostrará le fecha actual del sistema, la cual
podrá ser modificada a través del botón o ingresándola manualmente.
Fecha Inicio: Ingrese directamente, o a través del botón la fecha de inicio del reposo para la licencia, el sistema validará
que la ficha se encuentre vigente a la fecha ingresada y si es anterior a la fecha de contrato vigente, en cuyo caso
lo advertirá por pantalla a través del siguiente mensaje:
Sr. Usuario:
La fecha inicio reposo dd/mm/yyyy es anterior a la fecha del contrato vigente dd/mm/yyyy
¿Está seguro de continuar?
Importante:
Si la licencia tiene marcado el check “Traspasa Información a variables del Modelo de Cálculo”, Carpeta INF.
ADICIONAL, el sistema validará que la fecha de inicio del reposo sea mayor o igual a la del mes de proceso del sistema
(último mes preparado). Esto con el fin de evitar que las Licencias incorporadas al cálculo de remuneraciones, lleguen a
ser consideradas en un mes sin que las Licencias hayan sido consideradas en el cálculo del mes de inicio de estas.
Sr. Usuario:
La Fecha Inicio Reposo dd/mm/yyyy no puede ser anterior al último mes preparado mm/yyyy.
Nota:
Hay que tener presente que para el cálculo de los valores de las licencias médicas, en un mes x, cuya fecha de
inicio corresponde a un mes anterior al cálculo, se consideran valores del mes anterior, por lo cual se hace
necesario que la Licencia haya sido considerada en los procesos de cálculo anteriores.
En el caso que la Fecha de Inicio de la licencia corresponda a un mes ya liquidado, el sistema desplegará el siguiente
mensaje:
Sr. Usuario:
El mes de inicio de la Licencia Médica (mm/yyyy) ya se encuentra liquidado
Será de su responsabilidad el realizar la reliquidación del mes para que la licencia sea considerada en el cálculo
de remuneraciones.
¿Está seguro de continuar?”
Si – No
Si la licencia NO tiene marcado el check “Traspasa Información a variables del Modelo de Cálculo”
• Traspasa Información a variables del Modelo de Cálculo:

Si se marca está opción, se realizarán básicamente las mismas validaciones que la fecha de inicio, es decir, se validará
que la fecha de inicio de la licencia sea mayor o igual a la del mes de proceso del sistema (último mes preparado).
Esto con el fin de evitar tener Licencias sin todos los meses calculados.
Sr. Usuario:
Para que una licencia pueda traspasar información a las variables del Modelo de Cálculo, la Fecha Inicio Reposo
(dd/mm/yyyy) no puede ser anterior al último mes preparado mm/yyyy.
En el caso que la Fecha de Inicio de la licencia corresponda a un mes ya liquidado, el sistema desplegará el siguiente
mensaje:
Sr. Usuario:
El mes de inicio de la Licencia Médica (mm/yyyy) ya se encuentra liquidado
Será de su responsabilidad el realizar la reliquidación del mes para que la licencia sea considerada en el cálculo
de remuneraciones.
¿Está seguro de continuar?”
Si – No
Nº de Días: Ingrese el número de días de duración de la licencia, campo numérico exigido con un rango válido de 1 a 99.
Fecha Término: Fecha calculada por el sistema dependiendo de la fecha de inicio del reposo y el número de días de la licencia.
Edad: Edad del empleado correspondiente a la ficha seleccionada, el sistema desplegará esta información.
Diagnóstico: Diagnóstico asociado a la licencia. Este campo podrá ser digitado directamente o seleccionado desde la lista que
se presenta al optar por el botón de búsqueda, campo opcional.
Sr. Usuario:
Si el diagnóstico no existe en la tabla, se podrá crear desde esta opción.
Sexo: Sexo del empleado de la ficha, el sistema desplegará esta información.
SECCIÓN A.2
Corresponde a la información que identifica al hijo.
Fecha Nacimiento: Ingrese la fecha de nacimiento de hijo en formato dd/mm/yyyy. Este ingreso podrá ser digitado directamente
o seleccionado a través del botón , campo opcional.
Apellido Paterno, Materno y Nombres:

Digite los apellidos y nombres que identifican al hijo, largo máximo 20 caracteres alfanuméricos, campos
opcionales.
R.U.T: Digite el RUT que identifica al hijo.
SECCIÓN A.3
Dentro de esta carpeta se indicará la información correspondiente al tipo de licencia.
Tipo de Licencia: Seleccione desde la lista que se despliega, el tipo de licencia que desea vincular a la ficha, los cuales vienen
predefinidos en el sistema en el proceso Tablas/Tipos de Licencia, campo de ingreso exigido, donde viene
definido si descuenta o no días bajo cierta cantidad de días de reposo.
Recuperabilidad Laboral:
Seleccione mediante el botón de opciones la recuperabilidad laboral del empleado tras el reposo destinado.
Inicio Trámite de Invalidez:

Seleccione mediante el botón de opciones si dará o no inicio al trámite de invalidez a causa del diagnóstico
médico de la licencia.
Fecha del Accidente del Trabajo o del Trayecto:

Si corresponde a una licencia producto de un accidente de trabajo o del trayecto, el sistema solicitará indicar
la fecha, hora, minutos y confirmar si fue durante el trayecto.
Fecha de la Concepción:
Indique la fecha de la concepción, digitándola directamente o seleccionándola desde el botón .
SECCIÓN A.4
Dentro de esta carpeta, deberá ingresar la información concerniente a las características del reposo.
Reposo Laboral: Seleccione desde la lista que se despliega al optar por el botón , el tipo de reposo asignado a la licencia,
pudiendo ser: Reposo Laboral Total o Reposo Laboral Parcial. Al seleccionar este último, el sistema
habilitará el campo Jornada donde deberá indicar la que desea considerar (A=Mañana, B=Tarde o C=Noche)
y el horario desde/hasta para justificar el ausentismo parcial, tal como se muestra en la siguiente pantalla.
Además, si anteriormente en la opción Parámetros Licencias Médicas seleccionó el check considerar

cálculos de ½ días en Licencias Médicas y Permisos Postnatal Parental, el sistema traerá predefinido y
seleccionado el check considera cálculos de ½ día, considerando 0.5 por día de reposo
Lugar de Reposo: Seleccione desde la lista que se despliega al optar por el botón , el lugar en el que efectuará el reposo (1=
Su Domicilio, 2=Hospital o 3=Otro Domicilio).
Al seleccionar 3=Otro Domicilio, el sistema habilitará campo para justificar e indicar el domicilio, texto con
largo máximo de 60 caracteres, campo opcional.
Dirección: Calle, Nº, Dpto., Comuna:

Digite información correspondiente a la dirección del empleado donde realizará el reposo (Calle, Nº, Dpto. y
Comuna), texto con largo máximo 120 caracteres.
El sistema propondrá la dirección registrada en la ficha.
Teléfono (personal o de contacto):

El sistema desplegará el Nº de teléfono que registra en la ficha, el cual podrá ser modificable si se desea.
SECCIÓN A.5
Dentro de esta carpeta, podrá ingresar en forma opcional la información que identificará al profesional.
Apellido Paterno, Materno y Nombres:

Digite el apellido Paterno, Materno y Nombres del profesional responsable en la emisión de la licencia, largo
máximo de los campos 20 caracteres.
Especialidad: Seleccione desde la lista que se presenta al optar por el botón , la especialidad que identifica al
profesional, las cuales fueron ingresadas con anterioridad en el proceso Tablas/Tipos de Especialidades.
Tipo Profesional: Seleccione desde la lista que se presenta al optar por el botón , el tipo de profesional (1=Médico,
2=Dentista o 3=Matrona). Estos tipos vienen predefinidos el sistema, tal como se muestra en el formulario
de licencias médicas.
R.U.T: Indique el RUT del profesional
Registro Colegio Profesional:

Código del registro colegio asignado al profesional, largo máximo 20 caracteres
Correo Electrónico: Correo electrónico del profesional, si lo posee.
Teléfono: Número telefónico del especialista que emite la licencia médica.
Dirección: Calle, Nº, Dpto., Comuna:

Dirección del especialista que emite la licencia médica (Calle, Nº, Dpto. y Comuna), texto con largo máximo
120 caracteres.
Fax: Número de Fax que registra el especialista.
SECCIÓN C.1
Dentro de esta carpeta, podrá ingresar en forma opcional la información que identificará al empleador.
Razón Social: Campo de texto con un largo máximo de 60 caracteres. El sistema propondrá razón social de la empresa
pudiendo ser modificada (opcional).
RUT: Campo de texto con un largo máximo de 20 caracteres. El sistema propondrá el RUT de la empresa
(opcional).
Teléfono: Campo de texto con un largo máximo de 30 caracteres. El sistema propondrá el teléfono de la empresa
(opcional).
Fecha Recepción Licencia por el Empleador:

Indica la fecha de recepción licencia por el empleado (ingreso opcional). Lugar donde cumple funciones el
trabajador.
Dirección: El sistema propondrá dirección de la empresa, la cual podrá ser modificada según se requiera (ingreso
opcional largo máximo de 60 caracteres).
Comuna: El sistema propondrá comuna de la empresa, la cual podrá ser modificada según se requiera (ingreso
opcional con largo máximo de 30 caracteres).
Ciudad: El sistema propondrá ciudad de la empresa, la cual podrá ser modificada según se requiera (ingreso opcional
con largo máximo de 30 caracteres).
Actividad Laboral: Desplegará todos los registros de actividades laborales (ingreso opcional).
Ocupación: Desplegará todos los registros de las ocupaciones (ingreso opcional).
Otra Ocupación: Campo habilitado sólo si se indica como ocupación: 19 = OTRO ESPECIFICAR (ingreso opcional con un
largo máximo de 30 caracteres).
SECCIÓN C.2
Dentro de esta carpeta, podrá ingresar la identificación del Régimen Previsional.
Fecha Recepción Licencia por la CCAF:

Indique la fecha de recepción de la licencia por la caja de compensación (ingreso opcional). Esta fecha podrá
ser digitada directamente o seleccionada desde el botón .
Calidad del Trabajador:

Ingreso opcional, desplegará todos los registros que registra el sistema para indicar a qué sector pertenece.
Régimen Previsional: El sistema desplegará esta información a partir de la ficha del empleado (1=D.L 3501 INP ; 2=D.L 3500
AFP). Su ingreso es opcional y podrá ser modificado según se requiera.
Código: Campo Texto con largo máximo de 10 caracteres (ingreso opcional).
Letra (Caja Prev.): Campo Texto con largo máximo de 10 caracteres (ingreso opcional).
Nombre Int. Prev.: El sistema propondrá el nombre de la institución según los datos de la Ficha del empleado (INP para las
fichas del régimen antiguo, Nombre AFP para las fichas en AFP). Texto con largo máximo de 60 caracteres
(ingreso opcional).
Seguro de Desempleo
Trabajador Afiliado a AFC:
Indique a través del botón de opciones, si el trabajador se encuentra afiliado a la Administradora de Fondos
de Cesantía (AFC).
Contrato Duración Indefinida:

A través del botón de opciones, seleccione si el contrato de seguro de cesantía es de duración indefinida.
Fecha Primera Afiliación Entidad Previsional:

Ingreso opcional, fecha primera afiliación del empleado en una entidad previsional. Esta fecha podrá ser
digitada directamente o seleccionada desde el botón
Fecha Contrato de Trabajo:

El sistema desplegará esta información a partir de la ficha del empleado.
Subsidio Licencia: El sistema desplegará a partir de la selección del botón de listas desplegables, todos los registros de las
entidades que deben pagar el subsidio o mantener la remuneración.
Continuación: Seleccione mediante el botón de opciones (Si/No), si corresponde a una continuación de licencia, por
defecto el sistema muestra seleccionado No.
Nombre Entidad Pagadora del Subsidio:

Indique el nombre de la entidad pagadora del subsidio (campo texto con largo máximo de 60 caracteres,
ingreso opcional).
INF. ADICIONAL
Dentro de esta carpeta, podrá ingresar Información Adicional a la Licencia Médica.
Resolución Licencia: Indique a través del botón de opciones la resolución de la licencia (Aprobada o Rechazada).
Causa Rechazo: Habilitado sólo para Licencia Rechazada. Dentro de este campo podrá digitar la causa del rechazo de la
licencia (largo máximo de 60 caracteres).
Traspasa Información como Justificación de Ausentismo:

Al seleccionar este campo podrá traspasar como justificación de ausentismo al módulo Control de
Asistencia, el período de la licencia ingresada como licencia médica.
Tipo Ausentismo: Seleccione el tipo de ausentismo asociado a la licencia. Por defecto el sistema desplegará el Tipo de
Ausentismo indicado en los parámetros de la Licencia (Tipo Ausentismo por Defecto), el cual podrá ser modificado al
optar por el botón de búsqueda, seleccionando otro desde la tabla de ausentismo del módulo Control de Asistencia.
Incluye Licencia en el Cálculo de Remuneraciones:

Al seleccionar este campo, podrá indicar:
Días no Cubiertos por la Institución de Salud: Habilitado sólo cuando la Licencia Traspasa Información a variables del
Modelo de Cálculo. El sistema propondrá el Nro de días que descuenta de acuerdo al Tipo de Licencia (Tabla Tipos de
Licencia), siempre que el Nro de días de la Licencia este bajo los días de licencia ingresados. El valor aquí ingresado siempre
debe ser menor o igual al Nro de Días de la Licencia dentro de un rango (0 a 100).
Nº de Meses Anteriores a Considerar Para la Renta Imponible de la Licencia: Habilitado sólo cuando la Licencia
Traspasa Información a variables del Modelo de Cálculo. El sistema propondrá el Nro de Meses de acuerdo al Tipo de
Licencia (Tabla Tipos de Licencia), el cual podrá ser modificado dentro del rango válido de 1 a 23 meses.
Modificando Licencias Médicas a una Ficha
Para modificar una licencia médica, primero hay que seleccionarla y luego elegir el botón Modificar que aparece en la 2ª Barra de
Herramientas (ver Apéndice B, al final de este manual). Una vez que esto ocurre, la información de la licencia médica podrá ser
modificada exceptuando la identificación del empleado y el número de licencia.
Al finalizar elegir el botón Guardar para grabar la licencia médica con los cambios indicados.
Eliminando Licencias Médicas a una Ficha
Para Eliminar una licencia médica, primero hay que seleccionarla y luego elegir el botón Eliminar que aparece en la 2ª Barra de
Herramientas (ver Apéndice B, al final de este manual). Una vez que esto ocurre, el sistema confirma la eliminación a través de
una consulta. Si la respuesta es afirmativa, la licencia médica es eliminada en forma definitiva, de lo contrario permanece tal como
estaba. Además, si definió el parámetro “Traspasa información como justificación de ausentismo”, el sistema eliminará las
inasistencias ingresadas por el período de la licencia.
6.5.2 Gestión Licencia Médica Electrónica

Objetivo
Permite realizar la gestión para Licencias Médicas Electrónicas.
Operatoria
Figura Nº1
6.5.2.1 Tramitación Licencia Médica Electrónica

Objetivo
Permite consultar y tramitar Licencias Médicas Electrónicas a través de los servicios prestados por I-Med
Importante:
Recuerde que las Licencias Médicas Electrónicas en estado I-Med No Tramitadas tiene urgencia de tramitación.
Operatoria
Al seleccionar esta opción se despliega una ventana (ver Figura Nº1), donde deberá indicar la siguiente información:
Figura Nº1
Importante:
Para recuperar la información de las Licencias Médicas Electrónicas, el sistema utilizará un proceso el cal se encargará de
comunicarse con el WebService que provee I-Med para este propósito (WS Empleadores), y desde allí recuperar la información
según los parámetros de consulta del cliente.
Licencias Médicas Electrónicas nuevas y las que han tenido cambio desde: fecha a utilizar para recuperar las Licencias
Médicas Electrónicas con cambios.
Sr. Usuario:
La primera vez que ingresa a este proceso, el sistema desplegará la fecha del sistema como fecha sugerida,
posteriormente sugerirá la última fecha utilizada para recuperar información desde I-Med.
El botón Recuperar LME desde I-Med, permitirá activar el proceso encargado de comunicarse con el WS Empleadores a través de
los métodos obtenerLicencia y ObtenerXMLLicencia, para recuperar el detalle de las Licencias Médicas Electrónicas recibidas
para los trabajadores.
Proceso de Recuperación
El proceso de recuperación de las Licencias Médicas Electrónicas se realiza de la siguiente manera:
• 1ro.- El sistema recuperará las Licencias Médicas Electrónicas a través del método ObtenerLicencia del WebService
Empleadores que provee I-Med. Si el método termina en forma exitosa se podrá continuar con la recuperación del detalle
de cada una de las Licencias Médicas Electrónicas con Rut conocido
Importante:
En el caso de las Licencias Médicas Electrónicas con Rut desconocido serán cargadas en la grilla especialmente
habilitada para dichos documentos, para los cuales no se recuperará el detalle de su información.
• 2do.- Una vez obtenidas las Licencias Médicas Electrónicas, el proceso inmediatamente comenzará a recuperar la
información de la ficha de acuerdo al Rut de cada Licencias Médicas Electrónicas (Ficha, Nombre). El sistema validará
los Rut que se encuentren asociados a más de una ficha de la empresa, en cuyo caso deberá seleccionar la ficha a la cual
quedará definitivamente asociada la Licencia Médica Electrónica.
• 3ro.- Una vez asociados los Rut a las fichas que correspondan, el proceso comenzará a recuperar el detalle de cada una de
las Licencias Médicas Electrónicas a través del método ObtenerXMLLicencia del WebService Empleadores que provee I-
Med.
Además, dentro de esta pantalla, se encuentran activas las siguientes carpetas:
Licencias Médicas Electrónicas

Esta carpeta mostrará todas las Licencias Médicas Electrónicas que estén asociadas a un Rut reconocido junto a la siguiente
información:
Rut, Ficha, Nombre a quien quedará asociada la Licencia Médica Electrónica.

Estado I-Med: Otorgada (información registra el otorgamiento de la Licencia Médica Electrónica por parte del Profesional),
Anulada (anulada por parte del profesional), No Tramitada (el sistema de información verifica el cumplimiento de los plazos que
dispone el empleador o el trabajador independiente), No Recepcionada (el sistema registra la expresión de motivo para no
tramitarla por parte del empleador o el trabajador independiente), Tramitada (el sistema registra la tramitación de la Licencia
Médica Electrónica por parte del empleador o trabajador independiente) Devuelta (el sistema de información registra la devolución
de la Licencia Médica Electrónica por parte de la entidad que se pronuncia), Pronunciada (el sistema registra información del
pronunciamiento de la licencia médica electrónica por parte de la entidad que se pronuncia).
Nº Licencia: número o folio de la Licencia Médica Electrónica.
Columna Tramitar: Desplegará el icono para las Licencias Médicas Electrónicas con estado I-Med “Otorgada” o “No
Tramitada”, para el resto de los estados la columna aparecerá en blanco. Las Licencias Médicas Electrónicas con icono podrán
ser tramitadas directamente desde esta columna haciendo clic sobre el icono.
F. Inicio: fecha de inicio de la Licencia Médica Electrónica.
Nro Días: número de días de la Licencia Médica Electrónica.
F. Término: fecha de término de la Licencia Médica Electrónica
Tipo Licencia: tipo de la Licencia Médica Electrónica.
Licencias Médicas Electrónicas con Rut Desconocido

Esta carpeta mostrará todas las Licencias Médicas Electrónicas asociadas a la empresa, pero el Rut del trabajador no tiene registro
como Empleado o Ficha, junto a la siguiente información:
Rut al cual se encuentra asignada la Licencia Médica Electrónica, Estado I-Med, Nº Licencia número o folio de la Licencia
Médica Electrónica, F. Inicio, Nº días, F. Término y Tipo de Licencia.
Importante:
• En los casos que el Rut de la Licencia Médica Electrónica, tenga más de una ficha asociada en la empresa, el sistema
desplegará una nueva pantalla, donde deberá seleccionar para cada Rut indicado, la ficha a la cual quedará definitivamente
asignada la Licencia Médica Electrónica, en caso contrario el sistema o permitirá continuar con el proceso.
Recuerde que el proceso de tramitación de las Licencias Médicas Electrónicas requieren tener asociada una única ficha
para cada licencia médica.
• Una vez terminado el proceso, las Licencias Médicas Electrónicas estarán almacenadas en la Base de Datos y podrán ser
incorporadas y consultadas desde los distintos procesos que provee el sistema.
• Para un término no exitoso , el sistema desplegará el siguiente mensaje:
Sr. Usuario:
La comunicación con I-Med no fue exitosa por lo cual no se recuperó información de las(s) Licencia(s) Médica(s).
Por favor, para mayor detalle de la transacción realizada revise el Informe Log de Eventos con I-Med.
6.5.2.2 Informe Log de Eventos con I-Med

Objetivo
Permite visualizar en pantalla y enviar a Excel el detalle del Log de transacciones realizadas con I-Med a través del WebService
“Empleadores”.
Operatoria
Al seleccionar esta opción se despliega una ventana (ver Figura Nº1), donde deberá indicar la información que condicionará el
informe:
Figura Nº1
Opciones del Informe
Tipo Informe: Seleccione mediante el botón de opciones el tipo y detalle de la información almacenada en el Log de
transacciones:
• Información de Licencias Médicas Electrónicas Recuperadas desde I-Med
• Información de Licencias Médicas >Electrónicas Informadas a I-Med
• Información Detalle de Licencias Médicas Electrónicas Actualizadas desde I-Med
Por Rango de Fecha:

Al seleccionar esta opción, deberá ingresar un rango de fecha para el cual se desea obtener la información de las
transacciones realizadas con I-MED. Este ingreso podrá ser digitados directamente, o bien ser seleccionadas a
Incluye: Seleccione mediante el botón de opciones si incluirá en el informe a Todos los Empleados con datos
en el rango de fechas indicado o a Uno en particular al seleccionar este último, el sistema solicitará ingresar el
que desea considerar.
Por Nº Licencia: Al optar por esta opción, deberá indicar el número o folio de la Licencia Médica Electrónica para la cual se
desea obtener la información de las transacciones realizadas con I-Med
Al seleccionar este botón, el sistema desplegará una nueva pantalla con el listado de Licencias Médicas
Electrónicas recuperadas desde I-Med a la fecha de consulta y actualización y los filtros aplicados para
obtener la información:, Ver Figura Nº 2
Figura Nº 2
Dentro de esta pantalla se desplegará la siguiente información:

Fecha de Transacción fecha/Hora sistema en que fue realizada la consulta, Resultado Transacción
resultado de la transacción con I-Med, Rut asociado a la licencia médica electrónica, Ficha a quien quedará
asociada la licencia médica electrónica, Nombre de la ficha asociada a la licencia médica, Proceso
informará si la transacción se realizo desde la tramitación de LME o desde el proceso de licencias médica.
Estado I-Med, Fecha Estado I-Med fecha de último cambio de estado de la licencia para la LME.
Volver: Regresa a la pantalla anterior.
Excel: Desplegará la información cargada en la grilla, directamente en una planilla Excel, desde donde podrá dar el
formato que desee al informe.
Salir: Abandona el proceso

6.5.2.3 Limpieza Log de Eventos con I-Med

Objetivo
Permite limpiar en la Base de Datos los registros almacenados producto de las transacciones realizadas con I-Med.
Operatoria
Al seleccionar esta opción se despliega una ventana (ver Figura Nº1), donde deberá indicar la información:
Figura Nº1
Actualmente existe información de eventos

El sistema desplegará el rango de fechas para el cual existe información de transacciones, de no existir información, se informará
por pantalla a través de un mensaje.
El botón de información desplegará el siguiente mensaje:
El rango Desde-Hasta hacen alusión a las fechas en que fueron realizadas las transacciones con I-Med y para las cuales
existe información de transacciones.
Parámetros de Limpieza de eventos I-Med

El proceso permite realizar una limpieza de los registros de los eventos realizados con I-Med desde la fecha indicada hacia atrás
Indique la Fecha para realizar la Limpieza de eventos, digite directamente o bien seleccione desde el botón la fecha de
referencia, a partir de la cual se eliminará todos los registros anteriores registrados en el sistema.
Ejecutará el proceso de eliminación de registros de transacciones, de acuerdo a la fecha indicada, el sistema

solicitará confirmar la eliminación.
6.5.3 Permiso Postnatal Parental

Objetivo
Permite el ingreso de Permisos Postnatal Parental para ser considerado como justificación de ausentismo, registro de movimientos
y en el cálculo de remuneraciones.
Operatoria
Al seleccionar esta opción, se despliega una pantalla donde deberá indicar la ficha del empleado a quien le ingresará el permiso.
Si a la ficha seleccionada le han ingresado con anterioridad Permisos Postnatal Parental, el sistema desplegará la información en
forma descendente (desde lo más reciente a lo más antiguo) y habilitará el botón Detalle con la información en modo consulta.
Por el contrario, si está ingresando un permiso por primera vez, el sistema habilitará el botón Agregar ubicado en la 2da barra
de herramientas.
Figura Nº1
Seleccionado el botón Agregar, el sistema desplegará una nueva pantalla (Figura N° 2) solicitando la siguiente información: Fecha
de inicio del permiso, N° de semanas a considerar (1 a 18), Fecha de Término del permiso (el sistema lo calcula dependiendo de
la fecha de inicio y las semanas ingresadas), Jornada (seleccione si el permiso lo cumplirá en jornada Completa o Parcial, si el
Parcial el sistema solicitará indicar el rango de horario en que se hará uso), Datos de la Madre (N° Licencia Postnatal, Nombre,
RUT, Nombre entidad pagadora (será sugerida, sólo si el N° de Licencia fue seleccionada desde una Licencia existente).
Además, podrá seleccionar los check Traspasa información como Justificación de Ausentismo (deberá indicar el tipo de
ausentismo), Genera Registro en Movimiento del Personal (ingrese el Concepto y Rut de la entidad pagadora) e Incluye
Permiso en el Cálculo de Remuneraciones (Indique el N° de meses anteriores a considerar para la renta imponible de la licencia).
Indicada la información seleccione el botón Guardar para registrar los datos ingresados.
Figura Nº2
Consideraciones importantes:
- El sistema validará que la ficha ingresada se encuentra con Contrato vigente a la fecha del permiso
- Si el permiso es considerado en el Cálculo de Remuneraciones: Si corresponde a un mes ya liquidado, el sistema lo advertirá y
será de su responsabilidad realizar la reliquidación para que el permiso sea considerado en el cálculo de remuneraciones.
- Si el permiso es utilizado en Jornada Parcial, el sistema validará la existencia de Licencias Médicas Parciales verificando los
distintos horarios.
- El sistema validará que el N° de Licencia Postnatal sólo esté asociado a un Permiso Postnatal.
Al eliminar un Permiso Postnatal Parental, el sistema realizará las siguientes validaciones:

- Si el permiso tiene marcado el check Traspasa información como Justificación de Ausentismo, el sistema desplegará un
mensaje advirtiendo que se eliminarán los registros de Justificación de Ausentismo asociados.
- Si tiene marcado el check Genera registro en Movimiento del Personal, el sistema desplegará un mensaje advirtiendo que se
eliminarán todos los movimientos asociados a la licencia.
- Si tiene marcado el check Incluye Permiso en el Cálculo de Remuneraciones, el sistema verificará si el permiso fue
considerado en el proceso de Cálculo de Remuneraciones de algún mes y desplegará un mensaje advirtiendo que será de su
responsabilidad el realizar la reliquidación de él o los meses considerados al permiso.
6.5.4 Informes
Objetivo
Permite la emisión de informes de licencias médicas por trabajador, recibidas y la emisión del historial de rentas imponibles y
descuentos legales.
Operatoria
Al seleccionar esta opción se despliega un submenú con las siguientes opciones:
Figura Nº1
6.5.4.1 Licencias por Trabajador

Objetivo
Permite emitir informes con las Licencias Médicas asociadas a una ficha o empleado de la empresa.
Operatoria
informe:
Figura Nº1
Ficha: Ingrese el código de la ficha del empleado a considerar en el informe. Podrá digitar el código directamente o
bien seleccionarlo desde la lista que se presenta al optar por el botón de búsqueda.
Rango de Fechas de Inicio Licencias:

Indique el rango de fechas desde/hasta a considerar en el informe. Estas fechas podrá se digitadas
directamente o seleccionadas desde el botón .
Estado Licencias: Seleccione mediante la caja de chequeo si considerará Licencias Aprobadas, Rechazadas o ambas en el
informe.
Una vez ingresados los campos requeridos, se habilitarán en la 2ª Barra de Herramientas los siguientes botones: Imprimir ,
donde tendrá las opciones de emitir el informe, ya sea al disco, por impresora o por monitor y Excel permite traspasar la
información a una Planilla Excel, donde podrá hacer uso de todas las opciones que Microsoft Excel le proporciona, para que pueda
trabajar con la información conforme a sus necesidades.
INFORME LICENCIAS POR TRABAJADOR
EMPRESA SOFTLAND DEMO

DEMOSTRACIÓN
7º DE LINEA 1247 Informe Licencias por Trabajador Fecha : 25/08/2008
PROVIDENCIA Página : 1
SANTIAGO
10.100.100-8
Ficha AD001 – LOPEZ MARTINEZ ALBERTO J.

Rango Fecha de Inicio: 01/01/2008 al 25/08/2008
Estado: Aprobadas
Nº Licencia Estado Tipo Licencia Diagnóstico Fecha Fecha Total Total Días
Licencia Inicio Término Días No Pagados
Licencia Por la
Licencia
123456 Aprobada 1 = ENFERMEDAD O ACCIDENTE COMUN 11/08/2008 17/08/2008 7 0
Totales 7 0
6.5.4.2 Licencias Recibidas

Objetivo
Permite emitir informes con las Licencias Médicas recibidas para un rango de fechas determinado.
Operatoria
informe:
Figura Nº1
Rango de Fechas de Inicio Licencias:

Permite ingresar el período desde/hasta a considerar para obtener las licencias médicas recibidas. Estas
fechas podrán ser ingresadas directamente o a través del botón .
Estado Licencia: Seleccione a través de la caja de chequeo si incluirá en el informe las licencias aprobadas, rechazadas o
ambas. Por defecto el sistema traerá seleccionada sólo las aprobadas.

Permite considerar las fichas de acuerdo a Rol General y/o Rol Privado. Por defecto el sistema trae
seleccionado Rol General. El usuario podrá filtrar fichas con Rol Privado sólo si posee permisos para ver los
valores de las fichas del Rol Privado, de lo contrario aparecerá deshabilitado y chequeado por defecto Rol
General.
Importante:
Imprimir en: Seleccione mediante el botón de opciones si el manejo de impresiones se hará por Matriz de Punto Papel
Ancho o a través de Impresión Horizontal.
Filtros: Permite filtrar las fichas a considerar para la obtención de las licencias médicas, por: Área de Negocios
(sólo si la empresa maneja área de negocio), Centro de Costo (sólo si la empresa maneja centro de costo),
Tipo de Licencia y Diagnósticos, la selección podrá considerar todos los registros que maneja el sistema o
uno en particular.
Una vez ingresados los campos requeridos, se habilitarán en la 2ª Barra de Herramientas los siguientes botones: Imprimir ,
donde tendrá las opciones de emitir el informe, ya sea al disco, por impresora o por monitor y Excel permite traspasar la
información a una Planilla Excel, donde podrá hacer uso de todas las opciones que Microsoft Excel le proporciona, para que pueda
trabajar con la información conforme a sus necesidades.
INFORME LICENCIAS RECIBIDAS

DEMOSTRACIÓN
7º DE LINEA 1247
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-8
Informe Licencias Recibidas Fecha : 25/08/2008

Página : 1
Rango Fechas de Inicio: 01/09/2007 al 30/09/2007

Área de Negocio: Todas
Centro de Costo: Todas
Ficha Área de Negocio Centro de Costo

Nº Licencia Estado Fecha Fecha Tipo de Licencia Total Días Total Días No
Licencia Inicio Término Licencia Pagados por la Licencia
Diagnóstico
Alberto Marcelo Orellana Castillo Administración 001
1-19451245 Aprobada 01/09/2007 08/09/2007 Enfermedad o Accidente Común 8 3
Descripción del Diagnóstico
Alberto Marcelo Orellana Castillo Administración 001
1-19451245 Aprobada 21/09/2007 28/09/2007 Enfermedad o Accidente Común 8 3
Descripción del Diagnóstico
Cantidad de Licencias: 002 Totales: 16 6

6.5.4.3 Historial Rentas Imponibles y Descuentos Legales

Objetivo
Permite emitir un informe con la historia de 1 o varios meses anteriores de las Remuneraciones Imponibles y Descuentos legales
asociadas a un empleado.
Sr. Usuario:
Antes de emitir este informe, deberá tener definida y poblada la variable exigida ·”Días Trabajados” para todos los
meses anteriores al mes en que desea obtener el informe.
Para poblar la variable debe ir al menú de Remuneraciones/Modelo de Cálculo/Variables Exigidas/Liquidación
Mensual.
Operatoria
informe:
Figura Nº1
Mes/Año: Por defecto, el sistema mostrará el último mes preparado en la empresa.
Ficha: Indique la ficha sobre la cual se realizará la consulta de las variables a incluir en el informe. A través del botón de
búsqueda, el sistema mostrará todas las fichas de acuerdo al mes/año indicado.
Además, seleccionando la caja de chequeo Considera Sólo Fichas Vigentes podrá filtrar las fichas a considerar de
acuerdo a su estado al mes/año indicado.
Considerar “n” Meses Anteriores:

Permite indicar la cantidad de meses anteriores al mes/año indicado, que serán considerados en el informe. Por
defecto se ofrecerá 1 mes. El número máximo de meses a considerar estará dado por la cantidad de meses anteriores
al mes/año indicado que se encuentren disponibles en la empresa, lo que implica que el rango válido para los meses
anteriores irá de 1 a 23. En el caso de las empresas que se encuentren en el primer mes de trabajo, el informe no podrá
ser generado, desplegándose el siguiente mensaje:
Sr. Usuario:
No existen meses anteriores para generar el Informe Histórico
Sólo Meses sin Licencia:

Permite indicar si desea que la información a incluir de los meses anteriores, sea filtrada sólo para meses sin licencia
médica para la ficha indicada. Por defecto estará marcado. En este punto es importante recordar que una ficha tiene
licencia en un mes x, cuando la variable indicada como Variable Exigidas “Días Trabajados”, tenga un valor distinto
de 30 (Variables “Días trabajados” <> 30 => Licencia).
El botón desplegará el siguiente mensaje:
Se define como Mes sin Licencia cuando en ese mes, el valor de la variable exigida ··”Días Trabajados ” es igual al valor de
la variable “Días del Mes” (definida en Parámetros de Licencias Médicas) o bien igual a 30 si la variable “Días del Mes” no
está definida.

Permite considerar las fichas de acuerdo a Rol General y/o Rol Privado. Por defecto el sistema trae
seleccionado Rol General. El usuario podrá filtrar fichas con Rol Privado sólo si posee permisos para ver los
valores de las fichas del Rol Privado, de lo contrario aparecerá deshabilitado y chequeado por defecto Rol
General.
Empleado del Rol Privado implica que la información de sus valores es Reservada.
Imprimir en: Seleccione mediante el botón de opciones si el manejo de impresiones se hará por Matriz de Punto Papel
Ancho o a través de Impresión Horizontal.
Variables Remuneraciones Imponibles

Desplegará todas las variables de tipo numéricas y permanentes, para que sea el usuario quien seleccione marcando la columna
“Selecciona”, las variables a incorporar como “Variables Remuneraciones Imponibles” en el Informe.
Variables Descuentos Legales

Desplegará todas las variables que podrán ser incorporadas en el informe como “Variables Descuentos Legales”.
Ingresados los campos requeridos, se habilitarán en la 2ª Barra de Herramientas los siguientes botones: Imprimir , donde
tendrá las opciones de emitir el informe, ya sea al disco, por impresora o por monitor y Excel permite traspasar la información
a una Planilla Excel, donde podrá hacer uso de todas las opciones que Microsoft Excel le proporciona, para que pueda trabajar con
la información conforme a sus necesidades.
Para abandonar el proceso se utiliza el botón Salir, tas lo cual el sistema consultará si desea guardar el formato para futuras
emisiones del Informe Historial de Rentas Imponibles.
INFORME HISTORIAL RENTAS IMPONIBLES Y DESCUENTOS LEGALES

DEMOSTRACIÓN
7º DE LINEA 1247
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-8
Informe Historial Rentas Imponibles y Fecha : 25/08/2008

Descuentos Legales Página : 1
Ficha: AD001 – Roberto Córdova Espinoza

Sólo meses sin licencia: Sí
Remuneraciones Imponibles MAYO/2007 JUNIO/2007 JULIO/2007

VARIABLE BONOS MENSUALES IMPONIBLES 999,999,999.99999 999,999,999.99999 999,999,999.99999
VARIABLE OTROS MONTOS IMPONIBLES 999,999,999.99999 999,999,999.99999 999,999,999.99999
Descuentos Legales MAYO/2007 JUNIO/2007 JULIO/2007

VARIABLE CON DESCUENTOS LEGALES 999,999,999.99999 999,999,999.99999 999,999,999.99999
OTRA VARIABLE CON DESCUENTOS LEGALES 999,999,999.99999 999,999,999.99999 999,999,999.99999
6.5.5 Parámetros Licencias Médicas

Objetivo
Permite el ingreso y mantención de las variables a utilizar para el concepto de Licencias Médicas en el Cálculo de
Remuneraciones.
Operatoria
Al seleccionar esta opción se despliega una ventana (ver Figura Nº1), dividida en 2 carpetas donde deberá indicar la siguiente
información:
Figura Nº1
Mes/Año: Indica el mes y año al cual pertenecen las variables que se muestran en la grilla. El sistema mostrará el último mes
preparado que está manejando.
Importante:
Es conveniente recordar que esta parametrización es mensual y que aunque el proceso de preparación de un nuevo mes
traspasará las variables al nuevo mes preparado, el usuario podrá modificar su definición tal cual se hace con las variables
exigidas del sistema
Modelo de Cálculo y Asistencia

Dentro de esta carpeta deberá definir las variables desde donde se obtendrá información para los cálculos, y además en las
cuales el proceso de Cálculo de Remuneraciones, dejará los resultados de sus cálculos y así el usuario las use como estime
conveniente en su modelo de datos.
Tipo de Ausentismo por Defecto: indique el tipo de ausentismo que será propuesto para las Licencias Médicas que traspasan
información como justificación de ausentismo.
Concepto Movimiento del Personal por Defecto: Indique el concepto de movimiento del personal que utilizará por defecto al
momento de generar una Licencia Médica.
Seleccionando el check Considera cálculos de ½ días en Licencias Médicas y Permisos Postnatal Parental Parciales, dato
independiente del período (Mes/Año), podrá indicar que las nuevas Licencias Médicas a generar (de forma manual o
automática, a partir de la información de I-Med) sean o no creadas con este nuevo manejo de los ½ días, opción por defecto
para la generación de nuevas Licencias Médicas o Permisos Postnatal Parental.
Consideraciones Importantes:
- Recuerde que el cálculo de las variables considera tanto las Licencias Médicas como los Permisos Postnatal Parental
incluidos en el sistema.
- Todas las variables asociadas a almacenar o informar los distintos conceptos de días, por ejemplo Días Totales de
Licencias Consideradas o Días por cuenta de las licencias en el mes de cálculo, deben considerar la posibilidad de ½ días
para el manejo de las licencias parciales, es decir, que cada una de estas variables debe ser de tipo numérica con al menos
1 decimal, esta definición será validada y exigida por el sistema.
Licencia Médicas Electrónicas

Dentro de esta carpeta deberá definir los parámetros que serán asociados a las Licencias Médicas Electrónicas:
Identificación Asistente I-Med

Al seleccionar el botón informativo , el sistema desplegará el siguiente mensaje:
Datos independientes del periodo [Mes/Año], es decir, los valores asociados a la identificación de asistente no son
valores mensuales.
El asistente definido, debe estar registrado en I-Med para que los distintos procesos puedan operar sin problemas
al momento de realizar la comunicación con I-Med.
RUT: Indique el Rut del usuario asistente del empleador, el cual será utilizado para las conexiones a realizar con I-
Med vía WebService. Este debe ser un Rut ya ingresado a I-Med como asistente autorizado para la empresa.
El botón Modificar permitirá el ingreso y modificación del Rut y Clave para el asistente autorizado para realizar
las conexiones a I-Med. El sistema no requiere de un permiso especial y sólo estará habilitado para el usuario
con permiso para modificar Parámetros Licencias Médicas.
Detalle de Haberes a informar a I-Med

Conceptos Fijos: En la grilla desplegada el sistema trae predefinido los conceptos fijos utilizados por I-Med para informar
el detalle de los haberes y para los cuales se requiere definir la variable desde donde se obtendrán los datos
a informar.
Importante:
• El sistema sólo permitirá la selección de variables de tipo numéricas, las cuales no se pueden repetir
en ninguna de las 2 grillas de Concepto I-Med para el mes/año.
• Los conceptos son mensuales, es decir, para mes consultado pudiese existir una parametrización
distinta de variables por concepto, para esto se deberá modificar el proceso Preparación Nuevo Mes
de Trabajo, ubicado en el menú Valores del Mes/Remuneraciones.
Otros Conceptos: Dentro de esta grilla podrá definir y modificar otros conceptos a informar en I-Med como parte de los
haberes asociados a las Licencias Médicas Electrónicas.
Licencias Médicas Electrónicas Creadas a partir de Información I-Med
El botón informativo desplegará la siguiente información:
Datos independientes del periodo (Mes/Año).
Seleccione la caja de chequeo D que antecede a la(s) opción(es) que incluirá en el traspaso de información, pudiendo ser:
Traspasan Información como Justificación de Ausentismo, Traspasan Información como Movimientos del Personal y/o
Incluye Licencia en el Cálculo de Remuneraciones.
Junto a esta información se encuentra activo el botón Importante, el sistema levantará una página Html conteniendo el texto de
ayuda sobre las consideraciones del proceso al incorporar la Licencia Médica al proceso de cálculo, tal como se muestra a
continuación:
Cálculo de Licencias Médicas

Requisitos:
Para que el proceso de “Cálculo de Remuneraciones” pueda realizar el cálculo de Licencias Médicas del mes, se requiere que:
• Estén parametrizadas y pobladas todas las variables solicitadas en “Parámetros Licencias Médicas”, con excepción de la
variable “Días del Mes” que si no está parametrizada se asume 30 días.
• Dado que el cálculo de los valores requiere de información de meses anteriores (como el caso de la Base Imponible
licencias consideradas), se validará que dicha información se encuentre parametrizada, en caso que no lo esté se abortará
el cálculo y dará aviso de la situación.
Definiciones:
Días Totales licencias consideradas:
Es la suma de los días ingresados en cada una las licencias a incluir en el proceso de cálculo del mes.
Días Totales no Pagados por las licencias consideradas

Corresponde a la suma de los días no cubiertos por la Institución de salud (días a descontar), indicados en cada una de las licencias
a incluir en el proceso de cálculo del mes.
Días Totales pagados por las licencias consideradas

Son los “Días Totales de las licencias consideradas” menos los “Días Totales no Pagados por las licencias consideradas”.
Días por cuenta de licencia en el mes de cálculo y Días no pagados por la licencia en el mes de cálculo.
Corresponden a los días que pagará la institución de salud por concepto de Licencia Médica y los días no cubiertos por la
institución de salud en el mes de cálculo.
Base imponible licencias consideradas

Para el cálculo de la “Base imponible licencias consideradas” el proceso considera el “Nº de Meses Anteriores a Considerar
para la Renta Imponible de la Licencia” indicado en la Licencia Médica, considerando sólo aquellos en que se trabajó el mes
completo.
Consideraciones:
• En el caso que la licencia sea de tipo “Maternal”, además se considera el Promedio de la Base Imponible de los
3 meses anteriores al séptimo mes que precede al inicio de la licencia.
• En el caso de que no se cumpla la condición de encontrar “N” meses completos hacia atrás, se toman sólo los
meses existentes.
• En caso de NO existir meses anteriores que cumplan con la condición, se informa 0 (CERO) como valor
promedio.
Última Base Imponible Topeada Seguro Cesantía mes completo

Esta información de requiere para el cálculo del “% de cargo del empleador”, y para determinarla, se busca hacia atrás el primer
mes completo de trabajo que se encuentre.
Consideraciones:
• Si no existe un mes que cumpla esta condición, se asigna 0 (CERO) en la variable "Última Base Imponible
Topeada Seguro Cesantía mes completo"
• Si existe un mes que cumpla la condición, se tomará el valor de la variable parametrizada como "Variable
donde guarda Base Imponible Topeda Seguro Cesantía" y se asignará este valor en variable "Última Base
Imponible Topeada Seguro Cesantía mes completo".
IMPORTANTE
Se entenderá por Mes de Trabajo Completo, cuando el trabajador cumple con la condición de que los “Días
trabajados” (variable parametrizada en Variables Exigidas) es igual a “Días del mes” (variable parametrizada en
Parámetros Licencias Médicas), o a 30 si no está parametrizada esta última variable.
6.5.6 Tablas
Objetivo
Permite la mantención de las tablas de tipos de licencias médicas, especialidades y de diagnósticos.
Operatoria
Al seleccionar esta opción se despliega una ventana (ver Figura Nº1), donde
Figura Nº1
6.5.6.1 Tipos Licencias Médicas

Objetivo
Permite la mantención de los tipos de licencias médicas.
Operatoria
Al seleccionar esta opción se despliega una ventana (ver Figura Nº1), donde trae los tipos de licencias médicas predefinidos por el
sistema.
Figura Nº1
Dentro de esta pantalla, se encuentra activa la 2ª Barra de Herramientas, donde podrá modificar o imprimir un tipo de licencia
médica.
• Al seleccionar el botón Modificar, el sistema desplegará una nueva pantalla (Ver Figura Nº 2), donde lo único que no
podrá modificar es el código y descripción del tipo de licencia.
Figura Nº 2
Seleccionando el check Descuenta Días, podrá indicar la cantidad de días de licencia a descontar (ingreso numérico entre
0 y 100) y bajo “n” días de licencia. Este último número no puede ser menor a los Días a Descontar.
Considera x Meses Hacía Atrás para el Cálculo de Base Imponible Licencia: Permite indicar la cantidad meses hacía
atrás que se considerarán para el cálculo de la “Base Imponible Licencia”, sólo para las Licencias Médicas asociadas a
este tipo (ingreso numérico con rango entre 0 y 23).
Al seleccionar el botón , el sistema desplegará el siguiente mensaje:
En el caso de Licencias Maternales (Tipo 3), para el Cálculo de la Base Imponible Licencia, además se consideran los
3 meses anteriores al séptimo mes que precede al inicio de la licencia médica.
Realizadas las modificaciones, seleccione el botón Guardar para grabar los cambios y regresar a la pantalla principal.
• Al seleccionar el botón Imprimir , podrá emitir el informe, ya sea al disco, por impresora o por monitor.
INFORME TIPOS DE LICENCIAS MEDICAS
EMPRESA DEMO-SOFTLAND
DEMOSTRACION Fecha: 29/07/2008
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1
Tipos de Licencias Médicas
Código Descripción Descuenta Días a Descuenta Nº Meses

Días Descontar Bajo Anterior
X días B. Imponible
Licencia
1 1 = ENFERMEDAD O ACCIODENTE COMUN NO 0 0 1

2 2 = PRORROGA MEDICINA PREVENTIVA NO 0 0 1
3 3 = LICENCIA MATERNAL PRE Y POST NATAL NO 0 0 1
4 4 = ENFERMEDAD GRAVE HIJO MENOR DE 1 AÑO NO 0 0 1
5 5 = ACCIDENTE DEL TRABAJO O DEL TRAYECTO NO 0 0 1
6 6 = ENFERMEDAD LABORAL NO 0 0 1
7 7 = PATOLOGÍA DEL EMBARAZO NO 0 0 1
6.5.6.2 Especialidades Médicas

Objetivo
Permite la mantención de las Especialidades Médicas que serán utilizadas en la Licencias Médicas.
Operatoria
Al seleccionar esta opción, se despliega una ventana (ver Figura Nº1) donde deberá ingresar el código (largo máximo 15 caracteres
alfanuméricos) y la descripción (largo máximo 60 caracteres alfanuméricos) para especificar una nueva especialidad médica
dentro del sistema.
Figura Nº1
Desde la 2ª Barra de Herramientas estarán activos los siguientes botones: Grabar para guardar el ingreso del nuevo registro en
el sistema e Imprimir , podrá emitir el informe, ya sea al disco, por impresora o por monitor.
INFORME TABLA DE ESPECIALIDADES MEDICAS
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1
Tabla de Especialidades Médicas
Código Descripción
001 PEDIATRA
002 BRONCO PULMONAR
003 MEDICINA GENERAL
004 MATRONA
6.5.6.3 Diagnósticos
Objetivo
Permite la mantención de los Diagnósticos Médicos que serán utilizados en la Licencias Médicas.
Operatoria
Al seleccionar esta opción se despliega una ventana (ver Figura Nº1), donde deberá el código (largo máximo 15 caracteres
alfanuméricos) y la descripción de la tabla a crear (largo máximo 60 caracteres alfanuméricos).
Figura Nº1
Desde la 2ª Barra de Herramientas estarán activos los siguientes botones: Grabar para guardar el ingreso del nuevo registro en
el sistema e Imprimir , podrá emitir el informe, ya sea al disco, por impresora o por monitor.
INFORME TABLA DIAGNOSTICOS
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1
Tabla de Diagnóstico
001 BRONQUITIS
002 DERMATITIS
003 TENDINITIS
004 ULCERAS
6.6 Notificaciones Isapres

Objetivo
Permite procesar las notificaciones de las isapres (Formulario Único de Notificaciones – FUN), para los trabajadores de la empresa
vía X-Data.
Operatoria
Al seleccionar esta opción se despliega un submenú con las siguientes opciones:
Figura Nº1
6.6.1 Notificaciones X-Data del Periodo

Objetivo
Permite procesar las notificaciones de las isapres (Formulario Único de Notificaciones – FUN), para los trabajadores de la empresa
vía X-Data, es decir, al afiliar un trabajador a la Isapre, modificar el costo del plan con la Isapre o agregar una carga se genera un
FUN informando a la empresa del trabajador con el cambio y las fecha de inicio de lo modificado.
Operatoria
Al seleccionar esta opción se despliega una ventana donde se rescata la información para los RUT de las fichas asociadas a la
empresa Ver Figura N° 1:
Figura Nº1
Donde:
Mes/Año a Capturar: Permite seleccionar, entre los meses preparados de la empresa, el período para el cual se solicitarán las
Notificaciones a X-Data. Por defecto se ofrecerá el último mes preparado.
Botón Solicitar Notificaciones a X-Data: Iniciará el proceso de solicitud Notificaciones a X-Data, se acuerdo al período o mes
indicado.
Consideraciones:
• La solicitud se realiza a través del Servicio Solicitud de Notificaciones del Período de X-Data.
• Los períodos factibles de ser consumidos, es decir, para los cuales se podrá solicitar las notificaciones, son todos los
meses preparados en el sistema.
• Para poder gatillar el servicio de Notificaciones X-Data se exigirá tener definido el Número de Convenio y que cada
Isapre del Sistema tenga asociado su código X-Data, en caso contrario, se enviará el siguiente mensaje al usuario y se
interrumpe el proceso.
Sr. Usuario:
Falta definir
- Número de Convenio con X-Data
- Asociación de los códigos de Isapres
Por favor, verifique los Parámetros X-Data antes de continuar
Importante:
Si el sistema detecta que no existe convenio de la Empresa con X-Data se enviará el siguiente mensaje:
Sr. Usuario:
Debe activar convenio para actualizaciones electrónicas vía X-Data
¿Desea solicitar su activación?
SI / NO
Si presiona SI, se enviarán los datos de la Empresa y se abrirá el navegador de la siguiente forma:
Los datos a enviar son: Rut, Nombre y Dirección Empresa, Rut, Nombre, Apellidos Paterno y Materno del
Representante Legal, Rut, Nombre Apellidos Paterno y Materno del Encargado de Remuneraciones y Correo
Electrónico.
Consideraciones:
1.- En caso que no exista la entrada de la URL de la página de X-DATA en el archivo de configuración, se enviará el
siguiente mensaje:
Sr. Usuario:
Se ha detectado que en el archivo de configuración, no existe la URL para generar el convenio con X-Data.
Favor, contáctese con Soporte Softland.
2.- En caso que no se logre conexión con el WebService de Softland para recuperar los datos de autenticación, se
desplegará el siguiente mensaje:
Sr. Usuario:
En este momento no se encuentra disponible el Servicio para la autenticación de la solicitud de Convenio con
X-Data .
Favor intente más tarde.
• Una vez solicitadas las notificaciones a X-Data, el proceso quedará bloqueado hasta que se abandone o interrumpa la
opción, es decir, no se permitirá que otro usuario ingrese a solicitar notificaciones. La idea es evitar que notificaciones
que están en procesamiento vuelvan a ser a ser solicitadas en ese momento.
De recuperarse Notificaciones inicialmente, por defecto, se desplegarán las Notificaciones en estado “Pendiente”
De no existir Notificaciones con el estado consultado (Pendiente, Aprobada o Rechazada), se desplegará un label sobre
la grilla indicando la situación.
Combo Ver Notificaciones en Estado: Una vez solicitadas y recuperadas las notificaciones desde X-Data, se podrá
seleccionar el Estado de los FUN a visualizar en la grilla. Los Estados posibles de seleccionar son: Pendiente, Aprobado,
Rechazado y Todos
Grilla Formularios Únicos de Notificación Electrónica:

La grilla desplegará el detalle de las notificaciones solicitadas y recuperadas desde X-Data.
Folio FUN: Número Folio del Formulario Único de Notificaciones.

Permitirá a través de un botón , recuperar desde X-Data el PDF con la imagen del FUN, que podrá ser visualizado por
pantalla.
El proceso es para recuperar el PDF se realiza a través del Servicio Solicitud Imagen de FUN de X-Data
Estado del FUN.
Rut del Cotizante asociado al FUN
Nombre del Cotizante asociado al FUN
Permitirá notificar la aprobación o rechazo de los FUN en Estado Pendiente. Se podrá seleccionar “Aceptado”,
“Rechazado” o “Pendiente” en los casos que no se quiera realizar acción sobre el FUN.
Permitirá informar de un texto de largo 100, el motivo por el cual se rechaza un FUN.
Sólo estará editable para los FUN en Estado “Pendiente” que se deseen Notificar como “Rechazado”. Su ingreso será
obligatorio en el caso de rechazar un FUN.
Señor Usuario:
En caso de que no se visualicen los archivos FUN desde el navegador y tenga como aplicación asociada a los
archivos PDF “Adobe Acrobat Reader” deberá verificar dentro de las configuraciones (Edición / Configuración)
de éste, que no se encuentre activado el “Modo Protegido al Iniciar” o “Protected Mode at startup” en la versión
en Inglés.
Importante:
Cuando el período por el cual se Solicitan Notificaciones X-Data sea el último mes preparado o el último mes liquidado,
las notificaciones solicitadas y recuperadas desde X-Data, con Estado “Pendiente”, serán analizadas para sugerir en la
grilla su aprobación o rechazo (Columna Notifica), para lo cual se seguirá la siguiente lógica:
- Rut asociado a FUN desconocido

• Notifica: Se sugiere “Rechazado”
• Motivo Rechazo: Se sugiere “No existe trabajador asociado al Rut informado”
- Rut asociado a FUN no tiene asociada una ficha vigente en la empresa

• Notifica: Se sugiere “Rechazado”
• Motivo Rechazo: Se sugiere “No existe trabajador con contrato vigente para el período (mm/yyyy)”.
- FUN Asociado a Isapre desconocida

• Notifica: Se sugiere “Pendiente”
• Motivo Rechazo: No se informa
De existir este caso en las Notificaciones, el proceso informará al usuario sobre la situación, y no permitirá que
dicho FUN sea aceptado, mientras no se regularice el código de la Isapre.
Sr. Usuario:
El FUN informa un código de Isapre que no está definido en la empresa, por favor, verifique los
Parámetros X-Data.
En los casos que sea necesario, la Isapre puede ser creada bajo la opción Bases – Tablas – Isapres.
Por favor, verifique los códigos de las Isapres y vuelva a intentar.
- FUN Aceptados
Exceptuando los puntos descritos anteriormente, el resto de las Notificaciones con Estado “Pendiente”
debiesen ser aceptados, por lo cual se sugerirá
• Notifica: Se sugiere “Aceptado”
• Motivo Rechazo: No se informa
Botón Parámetros X-Data: Permitirá acceder a los parámetros de X-Data, desde donde se podrá actualizar la información
requerida por X-Data para los códigos de las Isapres y el Número de Convenio de la empresa.
Donde:
Número Convenio: Permitirá el ingreso del número de convenio de la empresa con X-Data para acceder al
proceso de Notificaciones del formulario único. Sólo se permitirá el ingreso de números con un largo máximo de
10 caracteres.
Grilla Isapres: Permitirá mantener la asociación de los códigos definidos por X-Data con las Isapres definidas
en el sistema.
La grilla desplegará todas las Isapres definidas para Previred

Lo anterior, implica que para la selección de códigos se desplegarán las Isapres definidas en dicha tabla,
exceptuando los códigos “00” y “07” que corresponden a “Sin Isapre” y ”Fonasa” respectivamente.
Para grabar los valores y asociaciones definidos, seleccione el botón Guardar.

Botón Procesar Notificaciones: Permitirá informar a X-Data sobre las aprobaciones o rechazos sobre las Notificación.
Sólo válido si el Período de las Notificaciones corresponde al último mes liquidado o último preparado. El resto de los meses,
es decir, períodos correspondientes a meses anteriores al último liquidado NO pueden ser procesados. Lo anterior busca
mantener la consistencia de la Mantención de Fichas para la modificación de los datos de Isapres.
El proceso considerará informar sólo las Notificaciones aceptadas o rechazadas (Columna Notifica), Para las Notificaciones
rechazadas se exigirá se tenga Motivo Rechazo ingresado.
El sistema reportará a X-Data de las notificaciones aceptadas o rechazadas
Detalle Formulario Único de Notificación (FUN): Frame informativo que desplegará el detalle por cada FUN de la
grilla. Los valores no serán editables y se refrescarán de acuerdo con el FUN seleccionado en la grilla.
Importante:
• Este proceso de Notificación de X – Data es de uso exclusivo por usuario.
• También se habilita el funcionamiento el WebServices SOFTLAND para la comunicación con X-Data, que permitirá
centralizar la solicitud de las credenciales de autenticación con X-Data y además realizar gestión y registro de la
solicitud de notificaciones de FUN a X-Data que realicen los Clientes.
CONTROL DE ASISTENCIA 7-1
7. Control de Asistencia
Objetivo
Permite llevar la Planificación y Control de Asistencia del personal de su empresa, dando la posibilidad de definir grupos y turnos
de trabajo, de acuerdo a la jornada laboral de la empresa.
Este software permite programar las jornadas de trabajo de su personal y calcular rápidamente los ausentismos, atrasos
sobretiempos, etc., a través de la conexión directa con el equipo de reloj control.
Operatoria
Figura Nº1
7.1. Grupos de Trabajo y Turnos

Objetivo
Permite definir Grupos de Trabajo y sus respectivos Turnos y efectuar la asignación de empleados a los grupos de trabajos
definidos, así como también, realizar los cambios de personal en los grupos de trabajos y/o turnos.
Operatoria
Figura Nº1
7.1.1 Definición Grupos de Trabajo y Turnos

Objetivo
Permite definir, modificar, consultar o eliminar grupos de trabajo y sus respectivos turnos.
Operatoria
Al seleccionar este proceso, podrá ocurrir que la pantalla desplegada se encuentre vacía debido a que no aún no se ha registrado
información, o que contenga registros y se desee llevar a cabo su mantención: Agregar nuevos grupos de trabajo y turnos,
Modificar y/o Eliminar los existentes.
Agregando un nuevo Grupo de Trabajo y Turnos

Seleccione el botón Agregar ( ), ubicado en la 2ª Barra de Herramientas, el sistema desplegará la siguiente ventana. Ver Figura
Nº 1.
Figura Nº 1
En ella, deberá definir:
Grupo de Trabajo: Corresponde al código con el cual se identificará el grupo de trabajo. Tiene un largo máximo de 4 caracteres
alfanuméricos.
Descripción: Corresponde al nombre que se le dará al grupo de trabajo, el cual podrá tener un largo máximo de 60
caracteres alfanuméricos.
Seleccione el botón OK para grabar la información y regresar a la pantalla inicial del proceso, donde se listarán uno a uno los
grupos de trabajo que ha definido, tal como se muestra en la siguiente pantalla. Ver Figura Nº 2.
Figura Nº 2
Además, dentro de esta pantalla se encuentra activo el botón Turnos del Grupo, el cual tras ser seleccionado, desplegará una
nueva pantalla. Ver Figura Nº 3.
Figura Nº 3
En ella, podrá definir los turnos al grupo seleccionado. Para esto, haga clic en el botón Agregar ( ) ubicado en la 2ª Barra de
Herramientas, tras lo cual se desplegará la siguiente pantalla.
Figura Nº 4
En ella deberá indicar:
Turno: Ingrese el código y descripción del nuevo turno a definir
Trabaja: Defina seleccionando la o las cajas de chequeo que preceden a cada opción, si el trabajador trabajará: Sábados,
Domingos y/o Festivos. Al seleccionar esta última opción, el sistema deshabilitará la caja de chequeo Acepta
Calendario.
Duración: Ingrese la duración de días a considerar en el turno, el cual no podrá ser menos de 1 ni superior a 365. Esta
información determina la definición de las entradas y salidas del turno.
Fecha de Inicio: Ingrese la fecha de inicio del turno, la cual podrá ser digitada directamente, o bien ser seleccionada a través del
botón .
Al seleccionar la caja de chequeo que precede a la opción Acepta Calendario, el sistema considerará que el turno será regido por
la definición de festivos estándar para el Año de Trabajo. Esta opción estará deshabilitada si seleccionó que se trabajará en días
festivos.
Horario/Diurno/Nocturno:
Ingrese el horario diurno desde/hasta a considerar en el turno, los cuales deberán ser ingresados en formato
HH:MM, el horario nocturno se calculará por defecto según lo ingresado en el horario diurno. Estas opciones
estarán habilitadas sólo si ha definido en la opción Parámetros que el horario Diurno/Nocturno considerará
turnos; de lo contrario aparecerá deshabilitada.
Horas extras permitidas en las siguientes situaciones:

Indique seleccionando la o las cajas de chequeo, en qué condiciones se aceptará las horas extras dentro del turno,
pudiendo ser: Antes de la primera entrada, Entre salidas y entradas, Después de la última salida y/o Días
libres. Cualquiera sea la o las opciones a considerar, el sistema solicitará indicar el tope de horas diurnas y
nocturnas en formato hh:mm con tope de 24 horas.
Márgenes para Considerar:

Ingrese los márgenes a considerar dentro del turno en formato hh:mm para los Atrasos en la primera entrada,
Atrasos en entradas, para entradas intermedias, Adelantos de salidas, en salidas intermedias y Adelanto en la
última salida con tope de 24 horas.
Estas opciones estarán habilitadas sólo si ha definido en la opción Parámetros que se considerará turnos; de lo
Márgenes para No considerar sobretiempo:

Ingrese los márgenes para los cuales no considerará como sobretiempo dentro del turno, ya sea: Antes de la
primera entrada, Antes de una entrada intermedia, Después de una salida intermedia o Después de la última
salida, en formato hh:mm con tope de 24 horas.
Estas opciones estarán habilitadas sólo si ha definido en la opción Parámetros que se considerará turnos; de lo
Finalmente, seleccione el botón OK para grabar la información ingresada y generar el calendario, tras lo cual se despliega la
pantalla con el turno definido para el grupo de trabajo seleccionado (ver Figura Nº 5), o Cancelar para abandonar el proceso.
Figura Nº 5
Dentro de esta pantalla, se encuentra activa la 2ª Barra de Herramientas donde podrá: Agregar nuevos turnos, Modificar o Eliminar
los existentes:
Al eliminar el turno, se perderán las asociaciones de las fichas a este turno, se debe confirmar su eliminación.
Además, podrá optar por:
Este botón se habilitará sólo cuando se den las siguiente condiciones del Grupo/Turno (No Trabaja
Festivos y No Acepta Calendario). El objetivo de este botón es establecer que el Grupo/Turno tendrá
excepciones con respecto al calendario, el sistema desplegará la siguiente figura.
Figura Nº 6
Dentro de esta pantalla, se listarán los días festivos del año que fueron definidos en el menú Tablas,
proceso Festivos.
Seleccione el o los días a considerar como día laboral y NO como Festivo para el Grupo /Turno. Para
esto haga clic a en la caja de chequeo ubicada en la columna Sel.
Al seleccionar este botón, el sistema desplegará una nueva ventana (ver figura Nº 6), donde podrá
definir las entradas y salidas del turno seleccionado.
Figura Nº 6
Dentro de esta pantalla, deberá definir seleccionando el botón de opciones, si el número de Entradas y
Salidas será distinta por día e indicar el número de entrada y salidas a considerar por día.
• Al optar por E/S distintas por día, deberá seleccionar en la columna Sel, haciendo clic a en la
caja de chequeo el día a considerar.
• Al optar por E/S iguales por día, se habilita el ingreso del Nº de E/S por día, debiendo marcar
en la columna Sel, haciendo clic a en la caja de chequeo los días a los que quiere definir
igual horario. Además, estará activo el botón Seleccionar Todo, permitiendo seleccionar
todos los días que muestra el sistema.
Cualquiera sea la opción considerada, seleccione el siguiente botón:
Permite definir las Entradas y Salidas (ver Figura Nº 7)
Dentro de esta pantalla, el sistema indicará el número de día sólo si la selección ha sido individual; de
lo contrario aparecerá en blanco, y el número de E/S a considerar, este campo podrá ser modificado
sólo si las E/S son distintas por día.
Además, deberá ingresar el detalle de las horas en las columnas de Entrada y Salida para cada evento
del turno.
Finalmente, seleccione el botón OK para aceptar lo ingresado.
Figura Nº 7
Consideraciones:
• Si se selecciona más de un día y tiene Nº de Entradas y Salidas distinto, no podrá realizar el
proceso en forma masiva por tener Nº de E/S distintas, por lo cual deberá realizarlo en forma
individual.
• Al seleccionar días con igual Nº de Entradas y Salidas pero con distintos horarios, no podrá
modificar esta definición por tener definido distinto a horarios, por lo cual, deberá realizarlo
en forma individual.
• Al momento de grabar un turno o al volver de definición de Entradas y Salidas, el sistema
generará el calendario, se informará a través de un mensaje.
7.1.2 Asignación de Personas a Turnos

Objetivo
Permite efectuar la asignación de empleados a los grupos de trabajos definidos, así como también, realizar los cambios de personal
en los grupos de trabajos y/o turnos.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se despliega una pantalla (ver Figura Nº 1), donde deberá ingresar la siguiente información:
Importante:
Las personas que se considerarán serán las vigentes al último mes preparado [XXX/XXXX], y si corresponde que
estén asociadas en ese período al Área de Negocio y/o Centro de Costo seleccionados.
Figura Nº1
Fecha Inicio: Ingrese la fecha de inicio a considerar como filtro de fichas, el sistema sugerirá el primer día del mes
preparado, el que puede ser modificado directamente, o bien a través del botón .
Área de Negocio/Centro de Costo:

Indique el Área de Negocio y Centro de Costo a considerar para el ingreso de asignación de personas a turnos.
Esta información se puede digitar directamente, o seleccionarse desde la lista que se presenta al presionar el
botón de búsqueda que aparece a la derecha de este campo.
A continuación, deberá seleccionar la o las fichas a considerar para el ingreso de asignación de personas a turnos. Esta selección se
realiza haciendo un clic sobre la deseada y luego seleccionando el botón Agregar>.
<<Todos.
Junto a esta información, se encuentran activos los siguientes botones Volver, regresa a la pantalla Asignación de Personas a
Turnos y Traer procede a recuperar la información de los Grupos/Turnos registrados que cumplan con el filtro definido, tal como
se muestra en la siguiente figura.
Figura Nº 2
Importante:
Para la selección de nuevas personas para asignación de turnos, haga clic en el botón Selección de Personas.
Además, dentro de esta pantalla se encuentra activa la 2ª Barra de Herramientas, donde podrá agregar, modificar o eliminar las
fichas seleccionadas, el grupo de trabajo y turno, tal como se muestra en la siguiente pantalla:
Figura Nº 3
En esta pantalla se listarán las fichas seleccionadas para registrar Grupo/Turno, por defecto todas las fichas se mostrarán
seleccionadas en la columna Sel, para desmarcar una de ellas, haga doble clic frente a la que no desea considerar.
A continuación, deberá indicar el Grupo de Trabajo al que pertenece el empleado y el Turno correspondiente, según el grupo de
trabajo al que pertenece. Esta información podrá ser digitada directamente, o bien ser seleccionada desde la lista que se presenta al
optar por el botón de búsqueda.
Ingresada la información, seleccione el botón OK para registrarla en el sistema y se muestre en la grilla, donde podrá asignar turnos
a fichas de empleados, modificar o eliminar los existentes. Ver Figura Nº 4
Sr. Usuario:
En caso que se detecte alguna incompatibilidad en la asignación de datos, el sistema lo advertirá con un mensaje por pantalla
dando la posibilidad de levantar una página HTML, la cual quedará almacenada en el directorio de datos de la empresa bajo el
nombre LogerDMAAAA.html, donde podrá consultar los errores detectados.
Figura Nº 4
Para abandonar el proceso, seleccione el botón Salir ubicado en la 2ª Barra de Herramientas.

7. 2 Justificación de Ausentismos
Objetivo
Permite ingresar los permisos de inasistencia que se otorgan a los empleados, para que sean considerados como tales y no como
una ausencia sin justificación en los informes.
Operatoria
Al ingresar a este proceso, el sistema desplegará una pantalla (ver Figura Nº 1), donde deberá indicar los filtros necesarios para
realizar este proceso:
Importante:
Las personas que se considerarán serán las vigentes al último mes preparado [XXX/XXXX], y si corresponde que
estén asociadas en ese período al Área de Negocio y/o Centro de Costo seleccionados.
Figura Nº1
Rango de Fechas: Ingrese el rango de fechas desde/hasta a considerar como filtro de fichas, el sistema sugerirá el primer día del
mes preparado y como último día la fecha actual del proceso, las cuales pueden ser modificadas directamente,
o bien a través del botón .
Área de Negocio Centro de Costo:

Indique el Área de Negocio y Centro de Costo a considerar para el ingreso masivo de ausentismos. Esta
información se puede digitar directamente, o seleccionarse desde la lista que se presenta al presionar el botón
de búsqueda que aparece a la derecha de este campo.
A continuación deberá seleccionar la o las fichas a considerar para el ingreso de ausentismos. Esta selección se realiza haciendo un
clic sobre la deseada y luego seleccionando el botón Agregar>.
<<Todos.
Junto a esta información, se encuentran activos los siguientes botones Volver, regresa a la pantalla Justificación de Ausentismos y
Traer procede a recuperar la información de ausentismos registrados que cumplan con el filtro definido, tal como se muestra en la
siguiente figura.
Figura Nº 2
Importante:
Si desea agregar una justificación de ausentismo a un nuevo empleado, seleccione el botón Selección de Personas
Dentro de esta pantalla se encuentra activa la 2ª Barra de Herramientas, donde podrá agregar el tipo de ausentismo y el rango de
hora desde/hasta a considerar. Ver Figura Nº 3
Figura Nº3
El sistema listará las fichas consideradas para registrar ausentismos, por defecto todas las fichas se mostrarán seleccionadas en la
columna Sel, para desmarcar una de ellas, haga doble clic frente a la que no desea considerar.
A continuación, deberá indicar: el Tipo de Ausentismo, los cuales fueron definidos en el proceso Tipos de Ausentismos
Justificados (capítulo 9.3 de este manual), pudiendo ser digitado directamente, o bien ser seleccionado desde la lista que se
presenta al optar por el botón de búsqueda y la Hora Desde/Hasta que registra el ausentismo del empleado en formato hh:mm.
Ingresada la información, seleccione el botón OK el sistema procederá a ingresar el ausentismo a todas las fichas seleccionadas en
el rango de fechas y horas indicadas, Esta información será desplegada en la grilla, tal como se muestra en la siguiente Figura.
Figura Nº4
Junto a la información desplegada, se encuentra activa la 2ª Barra de Herramientas, donde podrá agregar nuevas justificaciones de
ausentismo, modificar o eliminar las existentes.

7. 3 Autorización de Sobretiempo
Objetivo
Permite autorizar horas de sobretiempo al personal, dentro de un determinado período.
Importante
Las personas que se considerarán serán las vigentes al último mes preparado (XXX/XXXX). Y si corresponde, que estén
asociadas en ese período al Área de Negocio y/o Centro de Costo seleccionados.
Operatoria
Al ingresar a este proceso, se despliega una pantalla (ver Figura Nº 1), dónde deberá indicar los filtros necesarios para realizar este
proceso:
Figura Nº1
Rango de Fechas: Ingrese el rango de fechas desde/hasta a considerar como filtro de fichas, el sistema sugerirá el primer día del
mes preparado y como último día la fecha actual. Estas fechas pueden ser modificadas directamente, o bien a
Área de Negocio/Centro de Costo:

Indique el Área de Negocio y Centro de Costo a considerar. Esta información se puede digitar directamente, o
seleccionarse desde la lista que se presenta al presionar el botón de búsqueda que aparece a la derecha de este
campo.
A continuación deberá seleccionar la o las fichas a considerar para la autorización de sobretiempo. Esta selección se realiza
haciendo un clic sobre la deseada y luego seleccionando el botón Agregar>.
<<Todos.
Junto a esta información, se encuentran activos los siguientes botones Volver, regresa a la pantalla Autorización de Sobretiempo y
Traer procede a recuperar la información registrada que cumplan con el filtro definido, tal como se muestra en la siguiente figura.
Figura Nº 2
Importante:
Si desea agregar autorización de sobretiempo a un nuevo empleado, seleccione el botón Selección de Personas
Junto al listado de fichas que cumplen con el filtro indicado, se encuentra activa la 2ª Barra de Herramientas, donde seleccionando
el botón Agregar, podrá registrar los sobretiempos.
Sr Usuario:
Las horas autorizadas de sobretiempo prevalecen sobre la definición del turno del trabajador
Figura Nº 3
Por defecto todas las fichas se mostrarán seleccionadas en la columna Sel, para desmarcar una de ellas, haga doble clic frente a la
que no desea considerar.
A continuación, deberá indicar: el Tope Horas Diurnas y Nocturnas a permitir de sobretiempo del empleado en formato hh:mm,
donde no se puede exceder de 24 horas.
Sr. Usuario:
Si en el rango que se está ingresando sobretiempo, ya existen registros para alguna Ficha, Fecha u Horas, el proceso
NO reemplazará lo existente, el sistema generará un loger con todos los sobretiempos que no pudieron ser ingresados,
dando la posibilidad de ser editado.
Ingresada la información, seleccione el botón OK, el sistema procederá a ingresar la autorización de sobretiempo a todas las fichas
seleccionadas en el rango de fechas y horas diurnas y nocturnas indicadas. Esta información será desplegada en la grilla, tal como
se muestra en la siguiente Figura.
Figura Nº 4
Junto a esta información, se encuentra activa la 2ª Barra de Herramientas, donde podrá agregar nuevas autorizaciones de
sobretiempo, modificar o eliminar las existentes.

7.4 Marcaciones Manuales

Objetivo
Permite el ingreso y consulta ya sea por ficha o por fecha de eventos de entrada y salida en forma manual.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se desplegará una pantalla (ver Figura Nº 1), donde lo primero que deberá definir, seleccionando e botón
de opciones, es si las marcaciones manuales se realizarán por Ficha o por Fecha.
Figura Nº1
Marcación por Ficha
Al optar por esta opción, deberá indicar la ficha a considerar, la cual podrá ser digitada directamente, o bien ser seleccionada desde
la lista que se presenta al optar por el botón de búsqueda, ubicado a la derecha del campo y el Rango de Fecha desde/hasta a
considerar.
Marcación por Fecha
Al optar por esta opción, deberá indicar la fecha a considerar, el sistema mostrará la fecha vigente del sistema, la cual podrá ser
modificada directamente, o bien ser seleccionada desde el botón . A continuación seleccione mediante el botón de opciones si el
ingreso de fichas será todas las que registre el sistema o un rango de ellas, al optar por esta última ingrese desde/hasta a considerar.
Esta información se puede digitar directamente, o seleccionarse desde la lista que se presenta al presionar el botón de búsqueda que
aparece a la derecha de este campo.
Cualquiera sea la opción seleccionada, indicada la información, seleccione el botón OK para continuar con el proceso (ver Figura
Nº 2).
Figura Nº 2
Dentro de esta pantalla se mostrarán las fichas o fechas, dependiendo del rango seleccionado. Para agregar un nuevo evento,
seleccione la ficha o fecha a considerar y haga clic en el botón Agregar ubicado en la 2ª Barra de Herramientas, tras lo cual se
desplegará una ventana solicitando ingresar la siguiente información:
Figura Nº 3
Tipo de Evento: Seleccione mediante el botón de opciones, si el tipo de evento a ingresar es de Entrada o de Salida.
Reloj: Indique el Reloj que se encuentra asociado a la ficha seleccionada. El ingreso podrá ser digitado directamente, o
bien ser seleccionado desde la lista que se presenta al optar por el botón de búsqueda.
Esta información fue definida en el proceso Mantención de Fichas, carpeta Control Horario.
Hora: Digite la hora de marcación, en formato hh:mm
Seleccione el botón OK para grabar los datos ingresados. Esta información será desplegada en la grilla de eventos, tal como se
muestra en la siguiente Figura.
Figura Nº 4
Junto a la información ingresada, se encuentra activa la 2ª Barra de Herramientas, dentro de la cual podrá optar por Agregar
nuevos eventos a la fecha o ficha seleccionada, Modificar los eventos ingresados (sólo podrá modificar el reloj seleccionado) o
Eliminar un evento.
Para abandonar del proceso seleccione el botón Salir.

7. 5 Asignación de Variables de RRHH

Objetivo
Permite asignar las variables de Recursos Humanos, donde se vaciarán los cálculos para los diferentes conceptos que se manejan.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se despliega una pantalla (ver Figura Nº 1), donde lo primero que deberá indicar es el mes de proceso
preparado donde se dejarán asignados los distintos conceptos de Control Horario.
Figura Nº1
A continuación, deberá asignar las variables de Recursos Humanos, las cuales fueron definidas en el proceso Modelo de Cálculo
(capítulo 5.1.1. de este manual) frente a los conceptos calculados por control horario. Estas variables podrán ser ingresadas
directamente, o bien ser seleccionadas desde la lista que se presenta al optar por el botón de listas desplegables.
La asignación de variables será mensual, por tal razón, el proceso Preparación Nuevo Mes de Trabajo, irá generando la
información para cada nuevo mes generado por el usuario.
Validaciones del Sistema
• La variable de Recursos Humanos debe ser Permanente de tipo Valor y formato Numérico
• La variable de Recursos Humanos no debe esta ocupada en las variables exigidas, Rentas Accesorias, Préstamos ni Tratos.
• No es exigible que se asignen variables a los conceptos.
• Las variables no pueden se iguales entre si.
Finalizado el ingreso de variables, seleccione el botón Guardar ( ) ubicado en la 2ª Barra de Herramientas.

7.6 Conexión con Relojes

Objetivo
Permite realizar la generación y captura traspaso de eventos desde Reloj y Archivo. Además, traspasar hacia el reloj seleccionado
los datos, ya sea desde las fichas del personal o de sus tarjetas.
Operatoria
Al ingresar a este proceso, se despliega un submenú con las siguientes opciones, las cuales se describen a continuación:
Figura Nº1
7.6.1 Captura Eventos desde Reloj

Objetivo
Permite capturar los eventos de Entradas y Salidas reales, efectuadas por el personal que se encuentra asignado en el Reloj
seleccionado. Esto puede ser a nivel de una Empresa o Multiempresa, según corresponda.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se desplegará una pantalla (ver Figura Nº 1), solicitando indicar el Reloj desde donde capturará los
eventos.
Sr. Usuario:
Si no cuenta con el proceso de conexión física del reloj, no podrá realizar la captura de eventos desde ese Reloj, por lo
tanto deberá conectarlo y proceder a la captura nuevamente.
Figura Nº1
Seleccione la opción de captura de Eventos, dependiendo de si el Reloj es de uso dedicado a la empresa (Monoempresa), o bien es
compartido entre empresas (Multiempresa).
Si opta por Monoempresa y el reloj seleccionado está definido como Multiempresa, el sistema desplegará el siguiente mensaje:
Sr. Usuario:
Este reloj esta marcado como Multiempresa, por lo tanto no puede ejecutar el proceso de captura de eventos desde reloj
como Monoempresa.
Al optar por Multiempresa, el sistema desplegará una nueva pantalla (Figura Nº 2), donde deberá seleccionar las Empresas a
capturar desde su Reloj, para esto haga doble clic en la caja de chequeo que precede a la empresa a considerar.
Las empresas que cumplen con la condición como Multiempresa aparecerán todas seleccionadas sin posibilidad de modificarlas.
Al elegir por Multiempresa y el reloj seleccionado está definido como Monoempresa, el sistema desplegará el siguiente mensaje:
Sr. Usuario:
Este reloj esta marcado como Monoempresa, por lo tanto no puede ejecutar el proceso de captura de eventos desde reloj
como Multiempresa.
Importante:
- Las empresas desplegadas en la matriz de selección son aquellas que tienen el reloj marcado como MultiEmpresa y
además, tienen el mismo Código, Marca y Modelo de Reloj.
- Las Bases de Datos de las empresas que usan el reloj común, deben estar en igual versión.
Figura Nº 2
A continuación, tanto para la selección MonoEmpresa o MultiEmpresa, deberá seleccionar el botón OK para dar inicio a la
captura de eventos.
Sr. Usuario:
Recuerde que debe cumplir con los siguientes requisitos para poder realizar la captura:
- No debe existir Nº de Ficha Reloj repetido entre las distintas empresas a Capturar.
- La versión del Sistema en la Empresa, debe ser la misma que la versión de la empresa centralizadora.
El proceso ejecutará los comandos necesarios para conectarse con el software proporcionado por el fabricante del reloj, para
proceder a vaciar la información a un archivo con el siguiente formato: Tipo de Evento, Nº de Ficha Fecha y Hora.
Finalizado el vaciado de información, el sistema procederá a capturar los eventos de Entrada y Salida, tal como se muestra en la
siguiente figura:
Sr. Usuario:
Si el sistema detecta errores en el proceso de Captura de Eventos Multiempresa, desplegará el siguiente mensaje:
En la Captura de Eventos Multiempresa se han detectado errores, lo cual quedaron registrados en el archivo
C:\Softland\Programa\SW\Logerddmaaaa.html.
¿Desea ver el archivo de errores en este momento?
Figura Nº 3
Finalizada la captura, el sistema desplegará un mensaje con el resultado de la operación realizada, tal como se muestra a
continuación:
Figura Nº 4
Al seleccionar el botón Finalizar, el sistema desplegará el siguiente mensaje:
Sr. Usuario se ha generado un archivo con el resumen de la captura en la siguiente dirección:

C:\Softland\Datos\SWRELOJA\ErrCapEventosAAAAMMDDHHMMSS.html
¿Desea visualizar el archivo generado?
La información que contendrá el archivo será: Reloj, Eventos Capturados, Eventos rechazados y Fecha de captura. Además, se
mostrará el detalle de los Eventos rechazados y la causa.
7.6.2 Captura Eventos desde Archivo

Objetivo
Permite capturar eventos de Entradas y Salidas desde un archivo externo, que proviene de un software de comunicación de
cualquier reloj control dedicado a la empresa (MonoEmpresa), o bien es compartido entre empresas (MultiEmpresas) y que debe
tener o ser renombrado con la extensión txt.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se despliega una pantalla, donde deberá indicar el reloj que tiene asociada las fichas, donde quedarán los
eventos a capturar. Ver Figura Nº1.
Figura Nº1
A continuación, deberá indicar mediante el botón de opciones, si el archivo a capturar es Texto o definido en Excel.
Luego debe indicar la ruta y nombre del archivo que contiene la información a capturar, el cual podrá ser digitado directamente, así
como también podrá ser obtenido a través del botón de búsqueda que aparece a la derecha de este campo.
Al optar por la captura de un archivo de texto, el sistema solicitará indicar el tipo de delimitador de columnas a considerar, éstos
se eligen a través de la selección del botón de opciones que aparece a la izquierda de cada uno de ellos.
Al optar por captura de un archivo Excel, deberá indicar el nombre de la hoja de cálculo a capturar. El sistema le sugerirá la
primera hoja del archivo.
También podrá elegir entre mostrar todos los registros, o bien, seleccionar la opción que dice, Hasta 10 registros solamente
(recomendada).
Cualquiera sea la forma del archivo a capturar, se activarán en la parte inferior de la pantalla los siguientes botones: Siguiente para
continuar con el proceso (ver Figura Nº 2), Salir para abandonar el proceso.
Además podrá optar por el siguiente botón:
Vista de requisitos de campos a Capturar: Que permite conocer la estructura que deberá tener el archivo que se captura. Al
elegirlo se abre una página HTML que muestra dicha información.
Figura Nº 2
Dentro de esta pantalla, deberá indicar a qué campo corresponde cada una de las columnas de su archivo a capturar, lo cual se
efectúa mediante el botón de listas desplegables ubicado a la derecha de la columna.
Además, dentro del listado existen campos exigidos y no exigidos, donde, si los campos son exigidos y no corresponden a ninguna
de las columnas de su archivo, deberá indicar el valor a asignar en la columna “Valor Fijo” o valores posibles a considerar.
Al seleccionar el botón Capturar, el sistema desplegará una pantalla (Figura Nº 3), donde deberá seleccionar la opción de captura
de Eventos a considerar, dependiendo si el reloj es e uso dedicado a la empresa (MonoEmpresa), o bien es compartido entre
empresas (MultiEmpresa).
Figura Nº 3
Al optar por el botón MonoEmpresa, el sistema efectúa el proceso y procederá a generar, procesar y capturar los eventos,
validando que la ficha esté asociada al reloj seleccionado, de finalizar la captura en forma exitosa, el sistema desplegará el
siguiente mensaje:
Sr Usuario:
Se ha generado un archivo con el resumen de la captura en la siguiente dirección:
C:\Softland\Datos\SWRELOJ1\ErrCapEventosAAAAMMDDHHMMSS.html
¿Desea visualizar el archivo generado?
Al elegir Monoempresa y el reloj seleccionado está definido como Multiempresa, el sistema desplegará el siguiente mensaje:
Sr. Usuario:
Este reloj esta marcado como Multiempresa, por lo tanto no puede ejecutar el proceso de captura de eventos desde reloj
como Monoempresa.
Si durante el proceso de captura, el sistema detecta alguna inconsistencia en los datos, el sistema lo advertirá con un mensaje por
pantalla dando la posibilidad de levantar una página HTML, la cual quedará almacenada en el directorio de datos de la empresa
bajo el nombre ErrCapEventos.html donde podrá consultar la información. Ver Figura Nº 4.
Figura Nº 4
Al optar por el botón MultiEmpresa, el sistema realizará una búsqueda de las empresas a considerar en la captura, las cuales serán
desplegadas en una nueva pantalla (ver Figura Nº 5).
Las empresas que cumplen con la condición como Multiempresa aparecerán todas seleccionadas sin posibilidad de modificarlas.
Sr. Usuario:
- No debe existir Nº Ficha Reloj repetido entre las distintas empresas a Capturar.
- La versión del Sistema en la Empresa debe ser la misma que la versión de la empresa centralizadora.
Figura Nº 5
Al elegir por Multiempresa y el reloj seleccionado está definido como Monoempresa, el sistema desplegará el siguiente mensaje:
Sr. Usuario:
Este reloj esta marcado como Monoempresa, por lo tanto no puede ejecutar el proceso de captura de eventos desde reloj
como Multiempresa.
Las empresas desplegadas en la matriz son aquellas que tienen el reloj marcado como MultiEmpresa y además, tienen el mismo
Código, Marca y Modelo de Reloj.
Dentro del listado, deberá seleccionar la empresa a considerar, para lo cual haga clic en la caja de chequeo que precede a la
empresa.
A continuación, seleccione el botón OK para dar inicio al proceso, el sistema procederá a generar, procesar y capturar los eventos,
validando que las fichas estén asociadas al reloj seleccionado, de finalizar la captura en forma exitosa, el sistema desplegará un
mensaje informando por pantalla y generando en el área de datos un archivo con el resultado de la captura.
7.6.3 Traspaso de Fichas a Reloj

Objetivo
Permite traspasar hacia el reloj seleccionado todas las fichas asociadas a él (Mantención de Fichas, carpeta Control Horario), a
nivel de una Empresa o MultiEmpresa, generando un archivo para capturar desde el reloj, o bien traspasar las fichas directamente
al reloj seleccionado compatible con el software.
Operatoria
Al ingresar a este proceso, se desplegará una pantalla (ver Figura Nº 1), donde el sistema solicitará indicar el reloj a considerar para
el traspaso de las fichas que tiene asociada, los cuales fueron definidos anteriormente en el proceso Mantención de Relojes. Esta
información podrá ser digitada directamente, o bien seleccionada desde la lista de que se presenta al optar por el botón de
búsqueda.
- No debe existir Nº Ficha Reloj repetido entre las distintas empresas a Capturar.
- La versión del Sistema en la Empresa debe ser la misma que la versión de la empresa centralizadora.
Figura Nº1
A continuación, seleccione mediante el botón de opciones si traspasará las fichas a un archivo o realizará el traspaso directamente
al reloj seleccionado.
Finalmente, seleccione la opción de traspaso de Fichas, dependiendo si el reloj es de uso dedicado a la empresa (MonoEmpresa), o
bien es compartido entre empresas (MultiEmpresa).
Al seleccionar traspaso a Mono Empresa y el reloj está definido como MultiEmpresa, el sistema desplegará el siguiente mensaje:
Sr. Usuario:
Este reloj está marcado como MultiEmpresa, por lo tanto no puede ejecutar el traspaso de fichas como MonoEmpresa.
Si seleccionó el botón MultiEmpresa, el sistema realizará una búsqueda de las empresas que podrá considerar en el traspaso, y
desplegará en pantalla las empresas que tienen definido el mismo Código, Marca y Modelo de Reloj, tal como se muestra en la
siguiente Figura:
Al seleccionar traspaso a MultiEmpresa y el reloj está definido como Mono Empresa, el sistema desplegará el siguiente mensaje:
Sr. Usuario:
Este reloj está marcado como MonoEmpresa, por lo tanto no puede ejecutar el traspaso de fichas como MultiEmpresa.
Figura Nº 2
A continuación, independientemente si seleccionó MonoEmpresa o MultiEmpresa la forma de operar es la siguiente:
• Al optar por Traspasar Fichas a Archivo, el sistema dará inicio a la generación de un archivo “fichas.txt” en el área de
datos, con las fichas asociadas al reloj seleccionado, tal como se muestra en la siguiente figura.
Figura Nº 3
Finalizada la generación del archivo, se desplegará un mensaje indicando la cantidad de nombres que contiene el archivo
generado con las fichas asociadas al reloj. Ver Figura Nº 4
Figura Nº 4
Al seleccionar el botón Sí, el sistema levantará una página HTML permitiendo visualizar la cantidad de fichas que
contiene el archivo generado, tal como se presenta en la siguiente pantalla. Ver Figura Nº 5
Figura Nº 5
Al finalizar, el sistema informará la generación del archivo “Fichas.Txt”, el cual contiene la información que debe ser
traspasada a su Reloj Control, e indicará la dirección y área donde se encuentra ubicado. Ver Figura Nº 6.
Figura Nº 6
• Al optar por Traspasar Fichas a Reloj, el sistema validará que esté trabajando con el Reloj compatible con el software,
de ser así realizará el traspaso directamente al Reloj con la siguiente información Nº de Ficha Reloj, Fecha de Inicio y
Término Reloj y Nombre Ficha, de lo contrario, desplegará un mensaje indicando que no existen fichas asociadas al Reloj
seleccionado, cualquier otro que sea.
7.7 Informes
Objetivo
Permite emitir informes de Libro de Asistencia General, Asistencia por Persona, Informe de Gestión, Ausentismos y Atrasos y
finalmente podrá emitir el informe de Auditoría.
Operatoria
Figura Nº1
7.7.1 Libro de Asistencia General

Objetivo
Permite emitir un informe con todas las marcaciones de entradas y salidas efectuadas diariamente a nivel de área de negocio, centro
de costo y grupo de trabajo, en un determinado rango de fechas.
Operatoria
Importante:
Las personas que se considerarán, serán las vigentes al último mes preparado (XXX/XXXX). Y si corresponde, que estén
Figura Nº1
Rango de Fechas: Ingrese el rango de fechas desde/hasta a considerar para la emisión del informe, el sistema sugerirá el primer
y último día del mes preparado, las cuales pueden ser modificadas directamente, o bien a través del botón .
Área de Negocio, Centro de Costo y Grupo de Trabajo:

Indique el Área de Negocio, Centro de Costo y Grupo de Trabajo a considerar para la emisión del informe.
También se podrán considerar Todas las Área de Negocio, Centro de Costo y Grupo de Trabajo mediante la
selección de la Caja de Chequeo ubicada a la derecha de cada opción.
Indique Nº E/S: Indique la cantidad de eventos de Entrada y Salida que desea imprimir, el mínimo a considerar es 1 y el
máximo 9. Dependiendo de lo seleccionado, el informe se emitirá con orientación vertical (hasta 6 eventos) u
horizontal (7 a 9 eventos).
Figura Nº 2
Dentro de esta pantalla, el sistema listará las fichas vigentes que cumplan con los parámetros indicados. Para seleccionar la o las
fichas a considerar en el informe, haga un clic sobre la deseada y luego seleccione el botón Agregar>.
<<Todos.
Además, en la parte inferior podrá indicar el número de copias a imprimir.
Seleccionadas las fichas se activan los botones Atrás, permitiendo regresar a la pantalla anterior y OK, el cual tras ser seleccionado
activa el botón Imprimir, ubicado en la 2ª Barra de Herramientas, pudiendo imprimir el informe en el monitor, la impresora o
realizar la emisión al disco.

Informe Libro de Asistencia General

7º DE LINEA 1247
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1
Libro de Asistencia General
Desde 01/02/2000 Hasta 03/02/2000
Ficha Nombre Horas Ent Sal Ent Sal

Presen 1 1 2 2
Area de Negocio : 001 AREA 001 POR DEFINIR

Mar 01/02/2000
AD001 LOPEZ MRTINEZ ALBERTO J. 11:37 08:53 20:30
AD002 PEREZ MALDONADO RICARDO LUIS 08:54 09:01 13:39 15:02 19:18
AD003 ESPINOZA VERGARA ELENA 14:09 08:51 23:00
AD004 DIAZ MATURANA JOSE G. 08:45 10:15 13:40 15:10 20:30
AD007 PERALTA EGUIGUREN TERESA 08:30 08:30 13:00 14:30 18:30
Mie 02/02/2000
Jue 03/02/2000
7.7.2 Asistencia por Persona

Objetivo
Permite emite el Libro de Asistencia de Entradas y Salidas por cada persona en un período determinado.
Operatoria
Importante:
asociadas en ese período al Área de Negocios y/o Centro de Costo seleccionados.
Figura Nº1

Seleccione Columnas a Imprimir:

Seleccione las columnas a considerar en la emisión del informe. Para esto haga clic a en la caja de chequeo
ubicada a la izquierda de cada opción.
máximo 9.
Indicada la información, seleccione el botón Siguiente para continuar con el proceso (ver Figura Nº 2).
Figura Nº 2
<<Todos.

Informe Asistencia por Persona

7º DE LINEA 1247
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1
Asistencia por Persona
Desde 01/02/2000 Hasta 29/02/2000
N = Día Normal - FL = Día Festivo o Libre
Área de Negocio : 001 AREA 001 POR DEFINIR

Nombre : LOPEZ MARTINEZ ALBERTO J. Ficha AD001 R.U.T. 006.794.703-7
Cargo : ANALISTA SISTEMAS Fecha Ingreso: 01/01/1999
Fecha Ent Sal Ent Sal Horas Horas Horas Horas Sob N Sob FL Horas Ausentismo
1 1 2 2 Presencia Trabaj Diurna Atraso Diurno Diurno Faltant
Mar 01/02/2000 07:00 13:30 14:00 19:00 11:30 08:30 08:30 01:00
Mie 02/02/2000 08:00 13:30 14:00 18:00 9:30 08:30 08:30
Jue 03/02/2000 06:00 15:00 15:30 22:00 16:20 08:00
Vie 04/02/2000 08:00 13:29 15:00 22:00 12:29 08:00
Sab 05/02/2000
Dom 06/02/2000
Lun 07/02/2000 08:00 12:10 14:00 24:00 14:10 08:10 08:10 06:00 08:00 00:20
Mar 08/02/2000 08:10 12:29 14:00 18:30 08:49 08:19 08:19 00:10 00:30 00:11
Mie 09/02/2000 14:00 18:00 04:00 04:00 04:00 04:30
Jue 10/02/2000 08:00 13:00 14:00 18:00 09:00 08:00
Vie 11/02/2000 08:00 12:30 14:00 22:10 12:40 08:00
Sab 12/02/2000
Dom 13/02/2000
Lun 14/02/2000 07:55 12:35 14:00 18:30 09:10 08:30 08:30 00:30
Mar 15/02/2000 07:45 12:25 14:00 18:55 09:35 08:25 08:25 00:55 00:05
Mie 16/02/2000 07:45 12:33 14:05 19:30 10:13 08:25 08:25 00:05 01:30 00:05
Jue 17/02/2000 08:00 13:00 14:30 18:55 09:25 08:00
Vie 18/02/2000 08:05 12:45 14:10 18:15 08:45 08:00
Sab 19/02/2000
Dom 20/02/2000
Lun 21/02/2000 08:00 12:35 14:05 18:45 09:15 08:25 08:25 00:05 00:45 00:05
Mar 22/02/2000 08:00 13:00 14:15 18:35 09:20 08:15 08:15 00:15 00:35 00:15
Mie 23/02/2000 07:55 13:50 14:10 23:55 15:40 08:20 08:20 00:10 05:55 00:10
Jue 24/02/2000 08:15 12:45 14:20 23:00 13:10 08:00
Vie 25/02/2000 08:30 14:00 14:01 18:35 10:04 08:00
Sab 26/02/2000
Dom 27/02/2000
Lun 28/02/2000 08:00 18:00 10:00 08:30 08:30
Mar 29/02/2000 08:00 13:29 15:00 22:00 12:29 08:00 00:30
Totales 327:19 104:19 104:19 001:05 020:05 144:00 006:11 000:00

Totales días trabajados: 29
Total días ausentes: 0
____________________ _____________________
Vº Bº Jefe Directo Vº Bº Trabajador
7.7.3 Informe de Gestión

Objetivo
Permite emitir un informe con el resumen de totales de un período o información diaria de Horas Trabajadas, Atrasos, Salidas,
Sobretiempos, Horas Faltantes, Ausentismo, etc., a nivel de Detalle de Personas, Área de Negocios, Centro de Costo o Grupo de
Trabajo, para un determinado rango de fechas.
Operatoria
Importante:
Figura Nº1
Seleccione la caja de chequeo a para indicar si desea emitir el informe con Detalle de Personas.

Seleccione Columnas a Imprimir:

Seleccione la o las columnas a considerar en la emisión del informe. Para esto haga clic a en la caja de
chequeo ubicada a la izquierda de cada opción. El sistema validará que por lo menos exista un concepto
seleccionado para continuar con la emisión del informe.
Tipo de Informe: Seleccione mediante el botón de opciones el tipo de informe a emitir, pudiendo ser: Totales del Período o
Información Diaria.
Figura Nº 2
<<Todos.
realizar la emisión al disco. Además podrá emitir la información a través de Excel.

Informe de Gestión

7º DE LINEA 1247
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1
Informe de Gestión
Desde 01/02/2000 Hasta 29/02/2000
(Detalle Personas/Totales Período)
N = Día Normal – FL = Día Festivo o Libre
Ficha Horas Horas Trabaj Trabaj Horas Salida Sob N Sob N Sob FL Sob FL Horas Ausent
Presen 1 Diurna Noctur Atraso Adelan Diurno Noctur Diurno Noctur Faltan
Total AD001 LOPEZ MARTINEZ ALBERTO 194:50 105:55 105:55 000:00 004:35 000:00 010:30 000:00 024:00 000:00 004:35 000:00
Total PEREZ MALDONADO RICARDO LUIS 327:19 104:16 104:19 000:00 001:05 000:36 020:05 000:00 144:00 005:00 006:11 000:00
Total DIAZ MATURANA JOSE G. 029:00 007:00 007:00 000:00 001:30 000:00 000:00 000:00 008:00 000:00 103:30 102:00
7.7.4 Ausentismos y Atrasos

Objetivo
Permite emitir un informe sobre los ausentismos y atrasos del personal.
Operatoria
Importante:
Las personas que se considerarán serán las vigentes al ultimo mes preparado (XXX/XXXX). Y si corresponde, que estén
asociados en ese período al Área de Negocio y/o Centro de Costo seleccionados.
Figura Nº1

Figura Nº 2
<<Todos.
Además, en la parte inferior podrá indicar, seleccionando la caja de cheque si desea realizar salto de página por cada ficha y el
número de copias a imprimir.

Informe de Horas de Ausentismos y Atrasos

7º DE LINEA 1247
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1
Informe de Horas de Ausentismos y Atrasos
Desde 01/02/2000 Hasta 29/02/2000

Ficha : AD001 LOPEZ MARTINEZ ALBERTP J.
Fecha Atrasos Entre Adelanto Horas Total Horas Justificación

Primera E/S Ultima Ausentismo Atrasos
Entrada Salida (*) Ausentismo
Mar 01/02/2000 08:30 08:30 08:30 13:00 TRABAJO EN TERRENO

Total 00:00 00:00 00:00 59:30 59:30
(*) Horas Ausentismo corresponden a día completo sin una marcación

7.7.5 Auditoría
Objetivo
Permite emitir un informe de las marcaciones de entradas y salidas por cada persona en un período determinado, con el objeto de
mostrar los eventos que han sido modificados manualmente.
Operatoria
Importante:
Las personas que se considerarán serán las vigentes al ultimo mes preparado (XXX/XXXX). Y si corresponde, que estén
asociados en ese período al Área de Negocio y/o Centro de Costo seleccionados.
Figura Nº1

Ordenado por: Seleccione mediante el botón de opciones si el informe será ordenado por Ficha o por Fecha.
máximo 9. Dependiendo de lo seleccionado, el informe se emitirá con orientación vertical (hasta 6 eventos) u
horizontal (7 a 9 eventos).
Figura Nº 2
<<Todos.

Informe de Auditoría

7º DE LINEA 1247
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1
Informe de Auditoría
Desde 01/02/2000 Hasta 29/02/2000

Nombre : LOPEZ MARTINEZ ALBERTO J. Ficha AD001 R.U.T. 006.794.703-7
Cargo : ANALISTA SISTEMAS Fecha Ingreso: 01/01/1999
Fecha Ent Sal Ent Sal

1 1 2 2
Mar 01/02/2000 M08:00 M12:30 M14:00 M20:00

Mie 02/02/2000 M08:30 M12:30 M15:00 M22:00
Jue 03/02/2000 M08:10 M12:30 M14:10 M20:25
Vie 04/02/2000 M07:00 M13:30 M14:00 M19:00
Sab 05/02/2000 M08:00 M13:30 M14:00 M18:00
Dom 06/01/2000 M06:00 M15:00 M15:30 M22:00
Lun 07/02/2000 M08:00 M13:29 M15:00 M22:00
Mar 08/02/2000 M07:30 M12:30 M14:30 M18:30
Mie 09/02/2000 M06:30 M13:00 M14:00 M20:00
Jue 10/02/2000 M08:00 M12:10 M14:00 M24:00
Vie 11/02/2000 M08:10 M12:29 M14:00 M18:30
Sab 12/02/2000 M14:00 M18:00
Dom 13/01/2000 M08:00 M13:00 M14:00 M18:00
Lun 14/02/2000 M08:00 M12:30 M14:00 M22:10
Mar 15/02/2000 M08:00 M12:45 M14:00 M18:30
Mie 16/02/2000 M08:00 M15:00 M16:00 M20:00
Jue 17/02/2000 M07:55 M12:35 M14:00 M18:30
Vie 18/02/2000 M07:45 M12:25 M14:00 M18:55
Sab 19/02/2000 M07:45 M12:33 M14:05 M19:30
Dom 20/01/2000 M08:00 M13:00 M14:30 M18:55
Lun 21/02/2000 M08:05 M12:45 M14:10 M18:15
Mar 22/02/2000 M08:08 M12:33 M14:00 M19:25
Mie 23/02/2000 M08:05 M12:35 M14:00 M19:01
Jue 24/02/2000 M08:00 M12:35 M14:05 M18:45
Vie 25/02/2000 M08:00 M13:00 M14:15 M18:35
Sab 26/02/2000 M07:55 M13:50 M14:10 M23:55
Dom 27/01/2000 M08:15 M12:45 M14:20 M23:00
Lun 28/02/2000 M08:30 M14:00 M14:01 M18:35
Mar 29/01/2000 M08:00 M12:45 M14:01 M18:36
A: E/S capturada desde Archivo

R: E/S capturada desde Reloj
F: E/S forzada
M: E/S generada manualmente
______________________ ______________________
Vº Bº Jefe Directo VºBº Trabajador
7.8 Parámetros
Objetivo
Permite definir los parámetros necesarios para trabajar con Control Horario.
Operatoria
Al ingresar a este proceso, se despliega una pantalla (ver figura Nº 1), donde deberá definir la siguiente información:
Figura Nº1
Día Laboral: Hora de Inicio y Término del día laboral, viene predefinido por el sistema y será desde las 00:00 a las 24:00.
Cierre de Día Laboral:

Seleccione mediante el botón de opciones si definirá el cierre del día laboral en forma automática, es decir
cuando un trabajador no realice la marcación de salida, el reloj generará automáticamente una Salida a las 24:00
y una Entrada a las 00:00, o No automático para lo cual el sistema solicitará indicar horas de espera para cerrar
día, sino se encuentra evento de Salida.
Consideración:
Si la marcación sobrepasa el margen indicado, se generará una Salida a las 24:00 y una entrada a las 00:00; de lo
contrario, quedará sólo la Salida ejecutada por la persona.
Ejemplo:
Día 01 Entrada 1 08:30 Salida 1 13:01 Entrada 2 17:50, si la siguiente marcación que corresponde a una
Salida es a las 08:29, y el margen corresponde a 10:00 hrs, quedará de la siguiente manera:
Día 01 Entrada 1 08:30 Salida 1 13:01 Entrada 2 17:50 Salida 2 24:00

Día 02 Entrada 1 00:00 Salida 1 08:29
Por el contrario, si la Salida es a las 01:02, quedaría de la siguiente manera:
Día 01 Entrada 1 08:30 Salida 1 13:01 Entrada 2 17:05 Salida 2 01:02
Horario Diurno / Nocturno:

Seleccione mediante el botón de opciones si desea que el horario sea en forma Global o por Turno.
• Al optar por Global, el sistema solicitará indicar el horario diurno desde/hasta a considerar en formato
hh:mm, el sistema calculará el horario nocturno, a partir de los ingresado en el horario diurno.
• Al optar por Turno, el sistema solicitará la información al momento de crear cada turno en la opción
Definición de Trabajos de Grupos y Turnos.
Consideraciones para eventos límite de fechas Desde / Hasta:

Si un evento (Entrada/Salida) tiene Entrada en un día y Salida en otro se considerará el evento dentro del: Día de
la Entrada o del Día de a Salida, seleccione mediante el botón de opciones la opción a considerar.
Márgenes para considerar.

Seleccione la o las cajas de chequeo que preceden a los márgenes de tiempo de holgura que desea considerar
para: Atraso en la primera entrada, Atrasos en entradas, para entradas intermedias, Adelantos de salidas
y/o Adelanto en la última salida. Cualquiera sea la opción seleccionada, deberá indicar si considerará un
Margen General o por Turno.
• Al optar por General, el sistema solicitará el margen de tiempo de holgura a considerar en los atrasos de
entrada y adelanto de salidas, este tiempo deberá ser ingresado en formato hh:mm y será válido para
todos los turnos creados y por crear.
Márgenes para no considerar:

Seleccione la o las cajas de chequeo que preceden a los márgenes que desea dar para no considerar sobretiempo,
pudiendo ser: Sobretiempo antes de la primera entrada, Sobretiempo antes de una entrada intermedia,
Sobretiempo después de una salida intermedia y/o Sobretiempo después de la última salida. Cualquiera sea
la opción seleccionada, deberá indicar si considerará el Margen General o por Turno.
• Al optar por General, el sistema solicitará el margen de tiempo deseado en formato hh:mm y éste será
válido para todos los turnos creados y por crear.
Indicados los parámetros, seleccione el botón Guardar ( ) desde la 2ª Barra de Herramientas para grabar la información
definida.
7.9 Tablas
Objetivo
Permite definir, modificar, eliminar o enviar a impresión los distintos relojes que se manejarán en la empresa, los días que serán
festivos y los tipos de ausentismos justificados.
Operatoria
Figura Nº1
7.9.1 Relojes
Objetivo
Permite definir, modificar, eliminar o enviar a impresión los distintos relojes que se manejarán en la empresa, e indicar la ubicación
física en la que se encuentra cada uno de ellos, y la puerta de comunicación correspondiente.
Operatoria
Al seleccionar la tabla de Relojes, podrá ocurrir que ésta se encuentre vacía debido a que no aún no se ha registrado información en
ella, o que contenga registros y se desee llevar a cabo su mantención: Agregar nuevos, Modificar, Eliminar y/o Imprimir los
existentes.
Agregando un Reloj
Figura Nº 1
Código Reloj: Ingrese el código que identifica el reloj.
Ubicación: Indique el lugar físico donde se encuentra el reloj.
Reloj: Seleccione mediante el botón de opciones, si el reloj será definido como:

MonoEmpresa: significa que el reloj es de uso exclusivo de esta empresa.
MultiEmpresa: significa que este reloj es de uso compartido entre todas las empresas que tengan registrado este
mismo Código de Reloj, Marca – Modelo y que esté definido como Multiempresa.
Puerta de Comunicación:
Indique el puerto de comunicación del computador al que se encuentra conectado el reloj.
Maneja Año: Seleccione mediante el botón de opciones, si el año se maneja con dos o cuatro dígitos en la fecha que entregará
el reloj.
Marca – Modelo Reloj:

Indique la marca y modelo del reloj a considerar para la conexión de información.
Finalizado el ingreso, podrá registrar la información a través de la selección del botón OK, con lo cual el nuevo Reloj pasa a formar
parte de la base de datos del sistema, y se despliega en una lista en pantalla. Ver Figura Nº 2
ventana Agregar y regresa a la lista de Relojes, dejando todo tal como estaba.
Figura Nº 2
En esta pantalla también se activa el botón de búsqueda de antecedentes, el cual permite buscar un determinado Reloj. Para ello
tendrá que digitar en los campos que aparecen en blanco sobre el Reloj o Ubicación, el dato a encontrar y luego seleccionar el
Para elegir un Reloj deberá hacer clic sobre él, con lo cual aparecerá a su izquierda el botón de registro seleccionado4.
Modificando un Reloj
Solo podrá modificar la Ubicación, Puerta de Comunicación y la Cantidad de Dígitos del Año. Para ello haga clic sobre aquel que
desea cambiar y luego seleccione el botón Modificar desde la 2ª Barra de Herramientas. Cuando esto ocurra, se presentará la
ventana con los datos para que efectúe la modificación correspondiente.
Eliminando un Reloj
Estando en la pantalla con la lista de Relojes, podrá llevar a cabo la eliminación de alguno de ellos, haciendo clic sobre el deseado
Estando en la pantalla con la lista de Relojes, podrá efectuar la Impresión seleccionando el botón Imprimir y el dispositivo a
A continuación presentamos un informe ejemplo, obtenido a través de esta opción:
Tabla de Relojes
EMPRESA DEMO SOFTLAND

DEMOSTRACION
7º DE LINEA 1247
PROVIDENCIA Fecha: 05/09/2000
SANTIAGO Página: 1
10.100.100-8
Tabla de Relojes
Reloj Ubicación Puerto Dígitos Año

A Puerta Principal COM1: 4
B Puerta Posterior COM1: 4
1 Reloj1 COM2: 4
2 Reloj COM2: 4
Para abandonar este proceso se utiliza el botón Salir.

7.9.2 Festivos
Objetivo
empresa.
Recomendaciones:
• Antes de realizar este proceso, definir en el proceso Parámetros (capítulo 10.8 de este manual) los márgenes
de tolerancia para adelantos, atrasos y sobretiempos, debido a que la generación de festivos actúa sobre cada
uno de los turnos que hayan sido definidos.
Operatoria
existentes.
Figura Nº 2
Figura Nº 2

Tabla de Festivos

DEMOSTRACION
7º DE LINEA 1247
SANTIAGO Página: 1
10.100.100-8
Tabla de Festivos
Festivo Motivo
01/01/2006 Año Nuevo
14/04/2006 Semana Santa
12/06/2006 CorpusChristi
26/06/2006 Santoral Católico

7.9.3 Tipos Ausentismos Justificados

Objetivo
Permite definir, modificar, eliminar o enviar a impresión tipos de ausentismos.
Operatoria
Al seleccionar la tabla de tipos de ausentismo, podrá ocurrir que ésta se encuentre vacía debido a que no aún no se ha registrado
información en ella, o que contenga registros y se desee llevar a cabo su mantención: Agregar nuevos, Modificar, Eliminar y/o
Imprimir los existentes.
Agregando un Tipo de Ausentismo
Figura Nº 2
Código: Corresponde al Código con el cual se identificará el tipo de ausentismo a definir.

Este campo acepta caracteres alfanuméricos y su largo máximo es de 4.
Descripción: Representa al nombre o descripción del tipo de ausentismo propiamente tal. Su largo máximo es de 60 caracteres
alfanuméricos.
Finalizado el ingreso, podrá registrar la información a través de la selección del botón OK, con lo cual el nuevo Tipo de
Ausentismo pasa a formar parte de la base de datos del sistema y se despliega en una lista en pantalla. Ver Figura Nº 2
ventana Agregar y regresa a la lista de Ausentismos, dejando todo tal como estaba.
Figura Nº 2
En esta pantalla también se activa el botón de búsqueda de antecedentes, el cual permite buscar un determinado Tipo de
Ausentismo. Para ello tendrá que digitar en los campos que aparecen en blanco sobre el Código o Descripción, el dato a encontrar
y luego seleccionar el botón Buscar (ver Apéndice A.1 Botones).
Para elegir un Tipo de Ausentismo deberá hacer clic sobre él, con lo cual aparecerá a su izquierda el botón de registro
seleccionado4.
Modificando un Tipo de Ausentismo

Solo podrá modificar la descripción del tipo de ausentismo. Para ello haga clic sobre aquel que desea cambiar y luego seleccione
el botón Modificar desde la 2ª Barra de Herramientas. Cuando esto ocurra, se presentará la ventana con los datos para que efectúe
la modificación correspondiente.
Eliminando un Tipo de Ausentismo
Estando en la pantalla con los Tipos de Ausentismos creados, podrá llevar a cabo la eliminación de alguno de ellos, haciendo clic
sobre el deseado y luego seleccionando el botón Eliminar desde la 2ª Barra de Herramientas. Cuando esto ocurre, el sistema
confirma la eliminación. De Aceptar, el Reloj seleccionado es eliminado, mientras que al Cancelar, es dejado tal como estaba.
Estando en la pantalla con la lista de Tipos de Ausentismos, podrá efectuar la Impresión seleccionando el botón Imprimir y el
dispositivo a considerar. Para mayor detalle acerca de la operación en los dispositivos de impresión, ver Apéndice B, 2ª Barra de
Herramientas.
Tabla de Tipos de Ausentismos

DEMOSTRACION
7º DE LINEA 1247
SANTIAGO Página: 1
10.100.100-8
DEMO DEMOSTRACIÓN OFICINA DE CLIENTE
ENFE ENFERMEDAD SIN LICENCIA
LICE LICENCIA MEDICA
PERM PERMISO POR ENFERMEDAD
TRAB TRABAJO EN TERRENO
TRAM TRAMITES PERSONALES
VIAJ VIAJE DE TRABAJO

7.10 Generación y Limpieza Año de Trabajo Control de Asistencia

Objetivo
Permite realizar la generación de un nuevo Año de Trabajo, actualizar el Calendario para un año existente y limpiar los Eventos
existentes de Entrada y Salida de un año de trabajo.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se despliega una pantalla (ver Figura Nº 1), donde podrá optar por las siguientes opciones:
Figura Nº1
Botón habilitado sólo si opera como Central.

Permite generar el calendario de trabajo, el sistema desplegará una ventana solicitando indicar el año
de proceso.
Sr. Usuario:
No podrá generar el calendario, si anteriormente no ha definido los turnos a considerar en el año
de proceso (capítulo 10.1 de este manual), el sistema lo advertirá por pantalla.
Botón habilitado sólo si opera como Central.

Permite actualizar el calendario de los grupos/turnos que estén definidos, donde estarán las horas a
trabajar y las distintas Entradas y Salidas definidas en cada turno por cada día del año en proceso.
Elimina los eventos y calendario del año seleccionado.
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 8-1
8. Evaluación de Desempeño
Objetivo
Dentro de este proceso podrá llevar un historial del empleado, en cuanto a los distintos eventos en que ha participado, generar
informes del personal asociados a eventos en que hayan participado los empleados dentro de un período e ingresar tipos de Eventos
o sucesos (cursos de capacitación, seminarios, ferias, etc.) en los que podrán participar en un momento dado, los distintos
empleados de la empresa.
Operatoria
Figura Nº1
8.1. Registro de Eventos

Objetivo
Permite llevar un historial del empleado, en cuanto a los distintos eventos en que ha participado, indicando en cada caso la fecha en
que ocurrió y una descripción de lo que se estime necesario grabar.
Esto es muy útil por ejemplo, cuando se tienen conversaciones de evaluaciones de desempeño, así como para llevar un historial de
los cursos tomados por el empleado, etc.
Operatoria
Al ingresar a este proceso por primera vez, se presenta una pantalla donde se debe indicar el código de la ficha a la cual se le
ingresarán los eventos. Una vez que ésta es indicada, se despliega una ventana en modo Agrega, donde se señalan uno a uno los
eventos asociados al empleado. Ver Figura Nº1.
Figura Nº1
8.1.1 Registro de Eventos por Ficha

Objetivo
Permite llevar un historial del empleado, en cuanto a los distintos eventos en que ha participado, indicando en cada caso la fecha en
que ocurrió y una descripción de lo que se estime necesario grabar.
Esto es muy útil por ejemplo, cuando se tienen conversaciones de evaluaciones de desempeño, así como para llevar un historial de
los cursos tomados por el empleado, etc.
Operatoria
Al ingresar a este proceso por primera vez, se presenta una pantalla donde se debe indicar el código de la ficha a la cual se le
ingresarán los eventos. Una vez que ésta es indicada, se despliega una ventana en modo Agrega, donde se señalan uno a uno los
eventos asociados al empleado. Ver Figura Nº1.
Figura Nº1
Para ingresar un Evento tendrá que señalar la fecha en que fue realizado, ya sea manteniendo la que proporciona el sistema o
digitando la nueva. A continuación ingresar el evento, digitándolo directamente o bien, obteniéndolo desde la lista de Eventos que
se despliega al seleccionar el botón de búsqueda que aparece al lado derecho de este campo. Finalmente se selecciona el botón
Grabar, para que quede registrado en la ficha del empleado en cuestión.
Si el evento a Agregar NO se encuentra definido en el sistema, se debe ingresar su descripción y cuando en pantalla aparezca el
mensaje que confirma si se desea Agregar, responder en forma afirmativa. Cuando esto ocurre se presenta la pantalla de la Tabla de
Eventos, a la espera del ingreso del nuevo código (Ver Apéndice D. Tablas, en el punto correspondiente a Eventos, ya que el
procedimiento a seguir es el mismo que allí se indicó).
En la medida que los eventos van siendo asignados al empleado, se van desplegando en una lista en la pantalla, la cual permanece
al cancelar el modo Agrega. En este momento se activa la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B. Barras de Herramientas),
que permite Agregar, Modificar o Eliminar eventos al empleado que está en pantalla. Ver Figura Nº2.
Figura Nº2
Esta es la misma pantalla que aparece al ingresar a cualquier ficha a la cual se le hayan definido eventos con anterioridad y el
procedimiento a seguir es el mismo.
Ya sea que se desee Modificar o Eliminar Eventos en una Ficha, se presenta una pantalla similar a la de la Figura Nº1, con la
información del evento correspondiente.
8.1.2 Registro de Eventos Masivo

Objetivo
Permite ingresar eventos en forma masiva a un grupo de trabajadores, filtrados por Área de Negocio y/o Centro de Costo, si la
empresa maneja dichos conceptos.
Importante:
Si al efectuar el proceso no existen eventos creados en la tabla, el sistema desplegará el siguiente mensaje:
Sr. Usuario:
No existen tipos de eventos ingresados para continuar, es necesario crearlos desde aquí con el botón Agregar o
directamente en Bases/Tablas/Tipos de Eventos o Evaluación de Desempeño/Tipos de Eventos.
Operatoria
Al ingresar a este proceso, se presenta una pantalla donde deberá indicar la siguiente información: Ver Figura Nº1.
Figura Nº1
Eventos
Fecha: Indica la fecha en que se realizará el registro de eventos, el sistema muestra la fecha del día actual, la cual podrá ser
Evento: Indique el evento a considerar en el registro masivo, el cual fue creado anteriormente en el proceso y puedes ser
digitado directamente o bien ser seleccionado desde la lista que se presenta al optar por el botón de búsqueda.
Seleccionando el botón podrá agregar un nuevo evento a la tabla, la cual se reflejará en el proceso
Tipos de Eventos, menú Bases/Tablas
Filtros
Indique el Área de Negocios y Centro de Costo a considerar, pudiendo ser uno en específico o todos los que registra el sistema.
Importante:
Si usted indica Área de Negocio y/o Centro de Costo, las personas que se considerarán serán las que están asociadas a
esas Áreas de Negocio y/o Centros de Costo en el último Mes Preparado.
Indicada la información, selecciona el botón Siguiente para continuar con el proceso. Ver Figura Nº 2
Figura Nº 2
Dentro de esta pantalla deberá seleccionar las fichas que serán asociadas al Evento ingresado. Esta selección se realiza haciendo un
clic sobre la deseada y luego seleccionando el botón Agregar>.
<<Todos.
Finalmente se encuentran activos los siguientes botones:
Permite regresar a la pantalla anterior y volver a modificar los filtros de Área de Negocio y/o Centro de Costo
si corresponde.
Permite grabar el Evento ingresado a las Fichas seleccionadas. Además, el sistema validará el ingreso de toda
la información requerida. Fecha, Evento, Descripción del Evento y al menos una Ficha seleccionada, de lo
contrario, se enviará mensaje indicando el o los datos que falta ingresar.
Si el proceso de Guardar termino con éxito, el sistema procederá a limpiar los campos Evento, Descripción
y Fichas seleccionadas para un nuevo ingreso.
Permite Salir del proceso.

8.2 Listado Paramétrico de Eventos

Objetivo
Generar informes del personal asociados a eventos en que hayan participado los empleados dentro de un período.
Por ejemplo: Emitir un reporte de todos los empleados que hayan participado en Cursos de Capacitación entre el 01/01/90 y el
31/12/96.
Los Eventos se crean en el proceso Tipos de Eventos, que aparece en el menú Remuneraciones, Tablas, que se describe en el
Apéndice D Tablas y se asocian a los empleados en el proceso Registro de Eventos del menú Remuneraciones.
Operatoria
La operatoria de este proceso es similar a la indicada en el proceso Listado Paramétrico del Personal, por lo tanto solicitamos
referirse a él para continuar.
La única salvedad que este informe tiene con respecto al de Personal es que además se debe señalar el Tipo de Evento y el rango de
fechas a considerar, para hacerlo selectivo. (Ver Figura Nº1).
Figura Nº1
A continuación se presenta un informe ejemplo:
Informe Listado Paramétrico de Eventos

PROVIDENCIA Mes de Proceso : Febrero 2000
SANTIAGO
10.100.100-1
CAPACITACION DEL PERSONAL
(Fecha Desde : 01/01/2000 Fecha Hasta : 22/02/2000)
Área de Negocio : Todas las Áreas de Negocio
Centro de Costo : Todos los Centros de Costo
Código Ficha Nombre Sueldo Base
VE001 TORRES BENAVIDES LIDIA 275.000

VE002 MATURANA VARGAS ENRIQUE 720.000
VE003 PAREDES SUAZO JOSE R. 150.000
VE004 CRUZ ALAMOS PEDRO 150.000
VE005 MUÑOZ PAREDES LILIAN 150.000
VE006 SOLIS PEÑA CARMEN L. 150.000
VE007 SALINAS FREIRE JORGE T. 150.000
VE100 MATTA CUMMINGS JORGE F. 1.560.000
VE200 LAGOS ULLOA FELIPE D. 1.350.000
8.3 Tipos de Eventos

Objetivo
Permite la codificación y mantención de los tipos de Eventos o sucesos (cursos de capacitación, seminarios, ferias, etc.) en los que
podrán participar en un momento dado, los distintos empleados de la empresa. Esto permitirá llevar un historial de lo ocurrido con
el empleado durante su vida laboral.
El ingreso de los eventos en que hayan participado los empleados, se efectúa en la opción Registro de Eventos, que se presenta en
el menú Evaluación de Desempeño.
Operatoria
El procedimiento a seguir para el ingreso de Eventos, es el mismo que se explica en el Capítulo Centros de Costo. Les
solicitamos referirse a él para llevar a cabo este proceso, teniendo presente lo siguiente:
- Los únicos campos que se ingresan son el Código y la Descripción.

- El Código para los Eventos tiene un largo máximo de 3 caracteres alfanuméricos y la Descripción de 40.
Informe Tabla de Tipos de Eventos

7º DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
SANTIAGO Página: 1
10.100.100-1
TIPOS DE EVENTOS
001 TECNICAS DE VENTAS
002 MANEJO DE WINDOWS
003 CURSO DE SEGURIDAD
004 CURSO DE ATENCIÓN TELEFONICA
005 CURSO DE AUDITORIAS COMPUTACIONALES
006 CURSO DE CONTABILIDAD BASICA
Para salir del proceso se utiliza el botón Salir.

9. Portal del Empleado

Objetivo
Permite al personal de su empresa disponer de la información oportuna y centralizada siendo la herramienta que permitirá
comunicar al equipo de RRHH con el personal, reduciendo costos administrativos y mejorando la eficiencia de entrega de
información a sus colaboradores.
Operatoria
Figura Nº1
9.1. Información Respecto al Portal del Empleado

Objetivo
Permite desplegar un archivo con información indicando las prestaciones y potencialidades que entrega el Portal del Empleado.
Operatoria
Al ingresar a este proceso, se levanta un archivo Html con la siguiente información:
¾ Principales funcionalidades del Módulo del Portal del Empleado

A través de este Portal sus empleados podrán:
Actualizar su información personal

Tendrán a su disposición la información que está en su ficha, como datos personales, laborales, previsionales, atributos, cargas
familiares y evaluaciones, donde la empresa se encarga de determinar la información que pueden ver y la que pueden modificar.
Imprimir Liquidaciones de Renta

Podrán consultar las Liquidaciones de Renta de los distintos meses, así como imprimirlas. Las Liquidaciones que están visibles,
son las que se generan para este efecto en el Sistema de Recursos Humanos.
Solicitar Vacaciones e Imprimir la Ficha

Podrán efectuar la solicitud de vacaciones directamente, ingresando el rango de fechas, días hábiles, motivo, etc., así como
consultar los días de vacaciones que le corresponde a cierta fecha, los ya tomados y los días pendientes que le quedan.
Así también podrán imprimir la ficha de vacaciones con este detalle.
Imprimir Certificados de Renta

Para el período seleccionado, podrán imprimir sus Certificados de acuerdo al formato definido en el Sistema de Recursos
Humanos.
Imprimir Certificados de Antigüedad

Los Certificados de Antigüedad, podrán ser impresos en base a los formatos que se definan en el Sistema de Recursos Humanos,
como disponibles para ser utilizados en el Portal.
Consultar la situación de sus Préstamos

A la fecha que se requiera, se le entregará al empleado un detalle de sus préstamos con el monto otorgado, la fecha de vencimiento,
los pagos y el saldo.
Ver su hoja de Control de Asistencia

Para el rango de fechas que solicite, podrá tener un detalle diario de sus horas de entrada, salida, horas trabajadas, horas
ausentismo, etc.
Consultar por sus Licencias Médicas

Podrán consultar por sus Licencias Médicas en un cierto período, tanto las aprobadas como las rechazadas.
Solicitar Anticipos
Los empleados efectuarán directamente las solicitudes de Anticipo indicando el monto y un motivo. La solicitud es enviada vía e-
mail al encargado de remuneraciones.
Ver sus Evaluaciones, Capacitaciones, etc.

En base a los “eventos” ingresados en el Sistema de Recursos Humanos, la empresa determina cuáles de éstos pueden ser
consultados por los empleados, y los pones a su disposición.
¾ Como configurar el Sistema de Recursos Humanos para trabajar con el Portal del
Empleado
Para trabajar con el Módulo del Portal del Empleado previamente debe tener presente las siguientes consideraciones en el Sistema
de Recursos Humanos:
Parámetros del Portal del Empleado

En la opción de Parámetros del Portal del Empleado, que se encuentra bajo el menú Portal del Empleado, debe indicar que usará el
Portal del Empleado e ingresar algunos de los parámetros bases para su correcta configuración.
Seguridad Portal del Empleado

En las opciones de Seguridad Portal del Empleado, que se encuentran bajo el menú Portal del Empleado, deberá definir los
usuarios y asignarle los permisos necesarios. Los permisos pueden ser administrados ya sea por: Usuario, Perfiles o Proceso.
Es importante recordar que, para que un usuario sea asociado a una Ficha de Personal (ver ítem Ficha Personal) antes puede ser
creado bajo esta opción del sistema.
Ficha Personal
En la ficha de personal de cada empleado, seleccionando el botón Usuario Portal del Empleado, debe asociar o asignar la
identificación de usuario válido que posteriormente podrá ingresar en el Módulo del Portal del Empleado. Y, adicionalmente al
Usuario podrá indicar su Jefe Directo.
Seleccionando el botón, el sistema desplegará una nueva ventana, donde deberá indicar la siguiente información:
Seleccione la caja de chequeo Usuario visible desde el Portal (permite habilitar la información de la ventana), Usuario con
Acceso al Portal (este check tiene que estar habilitado para que el usuario pueda acceder a su información, de lo contrario si no
está seleccionado sólo estará disponible en el Portal para ser consultado por los Jefes con los permisos respectivos), Código y
Nombre del Usuario, Jefe Directo (seleccione el Jefe Directo del empleado seleccionado, lo que permitirá que desde el Portal el
Jefe definido pueda ver la información de las fichas que tiene a su cargo, sólo si tiene seleccionado el permiso “Permite ver
información personal de subordinados”, en Seguridad Portal Empleado del sistema de Recursos Humanos, menú Portal del
Empleado).
Por medio de esta opción también podrá crear usuarios del Portal del Empleado.
Emisión Formulario de Pago

En el proceso de Emisión de Formulario de Pago mensualmente deberá seleccionar la opción de “Emitir y Grabar el Comprobante
para que se pueda consultar en el Portal del Empleado”.
Grabar el comprobante permitirá su personal pueda visualizar sus liquidaciones directamente desde el Módulo del Portal del
Empleado.
Certificados de Antigüedad
En el proceso de Definición de Certificados de Antigüedad podrá indicar la opción de “Formato Visible para el Portal del
Empleado”, para que dichos documentos sean visualizados posteriormente desde el Módulo del Portal del Empleado.
Tipo de Eventos
En la opción Tipos de Eventos, que se ubica bajo el menú Evaluación de Desempeño podrá indicar la opción de “Formato Visible
para el Portal del Empleado”, para que dichos eventos, si están asociados a al Ficha, sean visualizados posteriormente desde el
Módulo del Portal del Empleado.
9.2 Parámetros Portal del Empleado

Objetivo
Permite definir los parámetros que marcarán la base de funcionamiento del Portal del Empleado.
Operatoria
Al ingresar a este proceso, se despliega una pantalla (ver Figura Nº 1) donde deberá indicar la siguiente información.
Figura Nº1
Dentro de esta pantalla deberá marcar el check “Habilita empresa para utilizar Portal de Empleado Softland ERP”, para
permitir al personal acceder a la información de su ficha personal, remuneraciones, certificados, etc.; de lo contrario si no habilita
el check, el sistema desplegará el siguiente mensaje:
Sr. Usuario:
Al deshabilitar la empresa para utilizar el Portal de Empleado, se eliminará la asociación de cada Ficha con su Usuario
Portal del Empleado, así como también, los permisos y usuarios generados en las opciones Seguridad del Portal.
Está seguro de deshabilitar la empresa para utilizar el Portal de empleado?.
Además en esta misma pantalla se podrán indicar las direcciones de URL para la Portada del Portal del Empleado y para la página
que lleva el organigrama de la empresa.
NOTA: Si los datos de las URL van en blanco, en el Portal del Empleado se desplegarán imágenes por defecto que distribuye esta
aplicación.
9.3 Opciones disponibles del Portal del Empleado

Objetivo
Permite definir las opciones disponibles en el Portal del Empleado.
Operatoria
Al seleccionar esta opción, el sistema levantará un formulario con la lista de opciones actuales disponibles del menú del Portal del
Empleado, donde podrá dejar visible u oculta alguna opción, tal como lo muestra la imagen a continuación.
Figura Nº1
Cada opción desplegada corresponde a un elemento del menú del portal, ya sea un sub-menú o un proceso dentro de éste.
Si la opción está seleccionada indicará que el elemento es visible en el Portal del Empleado. Por defecto todos estarán
disponibles.
En el caso en que elemento del menú contenga más de una opción, la aplicación permitirá bloquear o desbloquear los ítems
seleccionando la opción padre, como lo muestra la imagen, que en el ejemplo, se selecciona la opción Vacaciones, muestra los
procesos Solicitud de Vacaciones e Informe de Vacaciones.
Las modificaciones solo serán grabadas al momento de dar click en el botón Grabar.
Si sale sin grabar y hay cambios dará opción de grabar enviando el siguiente mensaje:
Sr. Usuario:
Se han realizado cambios en la configuración.
¿Desea grabarlos?
9.4 Seguridad Portal del Empleado

Objetivo
Administrar el control de ingreso de los usuarios a las distintas opciones de este sistema.
A través de Administración de Seguridad, el usuario principal podrá definir permisos de acceso a los distintos procesos del sistema,
por parte de los usuarios secundarios y a la vez asignarle una password o clave de ingreso.
Operatoria
Al seleccionar este proceso se presenta un menú con las opciones:
Figura Nº 1
9.4.1 Permisos por Usuario

Objetivo
Crear usuarios que tengan acceso al sistema y a la vez asignarle los permisos necesarios para la operación en los distintos procesos.
Opción habilitada sólo para el usuario Softland y si la empresa tiene marcado el parámetro “Habilita empresa para utilizar
Portal del Empleado Softland ERP (parámetros Portal del Empleado)
Operatoria
Al seleccionar la Definición de Usuario por primera vez, se presenta una pantalla similar a la de Asignación de Privilegios a
Usuarios (Figura Nº 1), variando las opciones según el sistema que esté en uso. En ella tendrá que señalar el Código del Usuario
(máximo 8 caracteres) y su Nombre (máximo 50 caracteres). Por ejemplo: como usuario se podrá ingresar la sigla del nombre
(PQN) y en la descripción el nombre completo (Pablo Quiroga Núñez).
Figura Nº 1
A continuación se activan las carpetas: Permisos, Perfiles y Firma, donde se ingresa la información asociada al usuario, conforme a
lo siguiente:
Carpeta Permisos
En esta carpeta el usuario principal asigna los permisos al usuario en definición, para que pueda ingresar a determinados procesos
del sistema.
Al elegirla, se despliega una lista de los procesos y los estados que éstos tienen respecto al usuario en definición, tal como se
muestra a continuación:
Figura Nº 2
Los permisos pueden ser otorgados proceso a proceso a un Usuario, o tomando como base los permisos de un Perfil:
• Permisos al usuario proceso a proceso: se otorgan cuando se desea asignar una responsabilidad individual a un usuario,
sobre uno o varios procesos.
• Permisos al usuario tomando como base un Perfil: se otorgan al usuario todos los permisos que tenga asociado un
Perfil, además de aquellos que le hayan sido dados en forma independiente.
En esta carpeta se pueden llevar a cabo las siguientes operaciones, seleccionando el botón de opciones que aparece al lado
izquierdo de cada una de las alternativas:
Global: Permite consultar todos los permisos otorgados al usuario en definición, ya sea como usuario independiente o como
parte de un Perfil. Todos aquellos procesos que aparezcan con un 9 en la columna "Asignado", podrán ser
realizados por él.
Usuario: Permite otorgar permisos individuales al usuario en definición, con el fin de que pueda acceder a uno o varios
procesos del sistema.
Para llevar a cabo esta opción, elija el proceso a autorizar en la columna Formulario, ubicando el indicador del
mouse sobre él y haciendo clic. Con esto se despliegan en la columna Permiso, una o varias alternativas de
operación que son dependientes del proceso recientemente elegido, a las cuales podrá tener acceso el usuario.
Para dar autorización se hace un doble clic sobre la o las operaciones deseadas en la columna Permiso. Aquellas que
sean elegidas irán apareciendo con un 9 en la columna "Asignado".
Para dar por finalizado el proceso de definición se selecciona el botón Salir quedando el usuario con los permisos
correspondientes.
De esta misma forma, se pueden dar permisos adicionales a un usuario que tiene asignados Permisos por perfil,
para ello se elige el usuario y luego se ingresan los permisos adicionales.
Perfiles: Permite consultar los permisos del usuario en definición, en base al Perfil al que se encuentra asociado, siempre y
cuando le hayan sido asignados desde la Carpeta Perfiles.
Para ello se selecciona de la lista desplegable que aparece en el campo Perfiles de este Usuario, el perfil a
consultar.
Todos aquellos procesos que tenga autorizado el usuario, según el perfil elegido, aparecerán con un 9 en la columna
"Asignado".
Carpeta Perfiles
Si los permisos van a ser otorgados por perfil, ANTES de ingresar a esta carpeta se deben haber definido los perfiles
correspondientes, en el proceso Permisos por Perfiles.
A través de esta carpeta se indican los perfiles que serán asociados al usuario en definición. Al seleccionarla se despliegan dos
ventanas, una con los perfiles Disponibles y otra de perfiles Asignados (Ver Figura Nº 3).
Figura Nº 3
En la ventana del lado derecho aparece la lista de perfiles que fueron creados a través del proceso Permisos por Perfiles; mientras
que en la de la izquierda irán apareciendo los perfiles que sean atribuidos al usuario en definición.
Asignación de Perfiles
Para asignar perfiles al usuario, se elige el perfil deseado en la ventana "Disponibles" y luego se selecciona el botón con la flecha
que indica a la izquierda, borrándose automáticamente el perfil de esta ventana y apareciendo en la de "Asignados".
El botón con doble flecha a la izquierda pasa todos los perfiles de la ventana "Disponibles", a la ventana "Asignados", es decir
asigna de una sola vez todos los perfiles al usuario en definición.
Quitar Asignación de Perfiles
Para quitar una asignación de perfil al usuario, marque el perfil correspondiente en la ventana "del lado izquierdo" y seleccione el
botón con la flecha que indica a la derecha. Para quitarle todas las asignaciones de perfiles, selecciona el botón con la doble flecha
a la derecha.
Carpeta Firma
Permite el acceso a un archivo con formato BMP, cuyo contenido debe ser la firma digitalizada del usuario, de tal forma que pueda
ser incorporada en los documentos que lo requieran.
Los archivos de la firma digitalizada deben grabarse en el directorio \SOFTLAND\BITMAPS, con extensión BMP, ya que al
elegir la Carpeta General, el sistema accede dicho directorio.
Para seleccionar la firma se debe ubicar el indicador del mouse en el botón de Listas Desplegables que aparece al lado derecho del
campo Firma y, de la lista presentada (siempre y cuando hayan firmas digitalizadas), elegir la que corresponda al usuario en
definición.
La firma seleccionada aparecerá en la ventana que está en blanco bajo el campo Firma, tal como muestra la siguiente Figura Nº 4.
Figura Nº 4
Finalizado el ingreso de los antecedentes en las carpetas, podrá cambiar la password del usuario, que viene predefinida como
Softland, a través de la selección del botón Cambio Password, el cual tras ser elegido despliega una ventana con el nombre del
usuario y su password actual, dando acceso para el ingreso de una nueva.
En este punto podrá modificar la password de cualquier usuario, ya que frente al campo usuario se activa el botón Buscar, el cual
le permite acceder a cualquier usuario de la lista y cambiarle su password. Cualquiera haya sido el caso, bastará con que seleccione
el botón OK, para que la nueva password quede registrada..
Ingresados todos los antecedentes para "Permisos por usuarios", se selecciona el botón Salir, quedando el usuario con los permisos
correspondientes. Cuando esto ocurre, se despliega la pantalla con la lista de usuarios definidos, (Ver Figura Nº 6) pudiendo
Agregar, Modificar y/o Eliminar Usuarios, a través de los botones de la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B).
Figura Nº 6
En caso que la lista de usuarios sea muy extensa, se podrá utilizar el sistema de búsqueda automática, que se lleva a cabo
ingresando el código o la descripción del usuario, en uno de los recuadros de búsqueda (parte superior de esta ventana) y luego
seleccionando el botón Aplicar.
Esta pantalla es la misma que se despliega al ingresar a este proceso, cuando existen usuarios que fueron definidos.
Para abandonar el proceso, basta con seleccionar el botón Salir.

9.4.2 Permisos por Perfiles

Objetivo
Crear perfiles basados en permisos de ingreso a procesos que son comunes a varios usuarios.
La única persona autorizada a modificar los Permisos por Perfiles, es el Usuario Principal.
Operatoria
Al ingresar por primera vez a este proceso, se despliega la ventana Detalle de Perfiles, tal como muestra la Figura Nº 1. En ella
indicar el código del perfil a crear (máximo 8 caracteres) y su descripción (máximo 40 caracteres).
Figura Nº 1
Indicado lo anterior, se activan las Carpetas Permisos y Usuarios, las cuales estarán a su disposición para efectuar lo siguiente:
Carpeta Permisos
En esta carpeta usted podrá elegir los procesos a los cuales tendrán acceso todos los usuarios que pertenezcan al perfil en
definición. Para ello deberá indicar el Formulario o proceso a autorizar, haciendo doble clic sobre el recuadro que aparece frente
al proceso y en la columna “Estado”, tras lo cual aparecerá un 9 en señal de su selección.
Si el proceso elegido cuenta con subopciones, éstas se desplegarán en la columna “Permiso”, para que le sean ingresadas las
autorizaciones respectivas, de la misma forma que se indicó anteriormente.
Los procesos elegidos, deberán presentarse tal como muestra la Figura Nº 2.

Figura Nº 2
Carpeta Usuarios
En esta carpeta se indican los usuarios que formarán parte del perfil en definición. Al seleccionarla se despliegan dos ventanas, una
con los usuarios Disponibles y otra de usuarios Asignados (Ver Figura Nº 3).
Figura Nº 3
Asignación de Usuarios a un Perfil

Para asignar Usuarios al perfil, se elige el deseado en la ventana "Disponibles" y luego se selecciona el botón con la flecha que
indica a la izquierda, borrándose automáticamente el usuario de esta ventana y apareciendo en la de "Asignados".
El botón con doble flecha a la izquierda pasa todos los usuarios de la ventana "Disponibles", a la ventana "Asignados"; es decir,
asigna de una sola vez todos los usuarios al perfil en definición.
Quitar Asignación de Usuarios

Para quitar una asignación de usuario al perfil, se marca el usuario correspondiente en la ventana "del lado izquierdo" y se
selecciona el botón con la flecha que indica a la derecha. Para quitarle todas las asignaciones de usuarios, selecciona el botón con
la doble flecha a la derecha.
Para dar por finalizado este proceso de "Definición de perfiles", se selecciona el botón Salir, quedando el perfil con los usuarios y
permisos correspondientes. Cuando esto ocurre, se despliega la pantalla con la lista de perfiles (Ver Figura Nº 4) definidos,
pudiendo Agregar, Modificar y/o Eliminarlos, a través de los botones de la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B).
Figura Nº 4
En caso que la lista de perfiles sea muy extensa, se podrá utilizar el sistema de búsqueda automática, que se lleva a cabo ingresando
el código o la descripción del perfil en uno de los recuadros de búsqueda (parte superior de esta ventana) y luego seleccionando el
botón Aplicar.
Esta pantalla es la misma que se presenta al ingresar a este proceso una vez que se han definido perfiles.
Para salir de este proceso se elige el botón Salir.
9.4.3 Permisos por Procesos

Objetivo
Permitir que los distintos procesos del sistema sean ejecutados por determinados usuarios y/o perfiles.
La única persona autorizada para dar permisos por proceso es el Usuario Principal.
Operatoria
Al ingresar a esta opción se abre una ventana con la lista de procesos del sistema, donde tendrá que señalar si la visualización se
efectuará por Usuarios o por Perfiles, y si en ella tendrá que aparecer sólo los usuarios o perfiles con permisos asignados, o todos.
Ver Figura Nº 1.
Figura Nº 1
Cualquier proceso que se encuentre activo aparecerá precedido por un signo 9 (VºBº) dentro de una celda, lo mismo ocurrirá con
los perfiles o usuarios, donde el 9 (VºBº) aparecerá en las celdas que están en la columna asignada.
Para dar o quitar permisos, tendrá que hacer clic sobre la celda del campo requerido y el signo 9 se activará (aparecerá) o se
desactivará (desaparecerá).
Un usuario o un Perfil, podrá tener todos los permisos o procesos que se estime conveniente, según las necesidades de la empresa.
Procedimiento a seguir:
1. Seleccione el Proceso que Ud. requiere autorizar o quitar el permiso, haciendo clic sobre él.
Si necesita conocer los subprocesos del proceso en cuestión, haga clic sobre el signo + que le antecede.
2. Una vez elegido el proceso, seleccione el perfil o el usuario que será autorizado o desautorizado para utilizar dicho proceso,
haciendo clic sobre la celda que aparece en la columna “Asignado”.
3. Finalizada la selección salga del proceso.
En caso que sólo requiera visualizar aquellos Usuarios o Perfiles que tengan permisos asignados, seleccione la caja de chequeo
“Mostrar sólo con Permisos”.
9.5 Definición de Usuarios Portal

Objetivo
Permite definir Usuarios en el Portal del Empleado.
Operatoria
Al ingresar a este proceso, se despliega una pantalla (ver Figura Nº 1) donde deberá indicar la siguiente información.
Figura Nº1
Filtros de Selección: Permitirá al usuario seleccionar distintos filtros para la selección de las fichas a desplegar en la grilla, ya sea
por Rol Privado, Área de Negocios o Centro de Costo.
Por defecto serán todas las áreas de negocio y todos los centros de costo
El botón de información desplegará el siguiente texto de ayuda
“El proceso sólo considera:

-Fichas Vigentes al mes de proceso (mm/yyyy)
-Fichas que cumplan con los filtros indicados
Recuerde que todos los filtros para la selección de fichas se realizan sobre el mes de proceso de la empresa”
N° Usuarios Definidos para el Portal: Desplegará el número total de usuarios definidos para el Portal de Empleado (estén o no
marcados que acceden al Portal), independiente de los filtros aplicados.
N° Usuarios que Acceden al Portal: Desplegará el número total de usuarios definidos que tienen acceso al Portal del Empleado,
independiente de los filtros aplicados.
Grilla de Fichas: Despliega todas las fichas vigentes al mes de proceso, que cumplan con los filtros indicados por el usuario,
donde:
- Columna Fichas: Código de la Ficha

- Columna Nombre Ficha: Nombre de la ficha (Nombres + Apellido Paterno + Apellido Materno)
- Columna Usuario Portal: Código Usuario del Portal, asociado a la ficha. Si no existe usuario asociado, la columna
aparece en blanco.
- Columna Jefe Directo: Indicará el nombre del jefe el cual puede ser modificado
- Columna Con Acceso: Indicará si el usuario creado puede acceder al Portal. Si no existe usuario asociado, la columna
aparece en blanco.
- Columna : Permite consultar, modificar o agregar el usuario del portal asociado a la ficha. (Fig.N°2).
Figura N°2
Ficha con usuario asociado
Ficha con usuario asociado
Importante:
- Las modificaciones realizadas al Usuario como Acceso, Jefe Directo o Password, sólo serán grabadas al momento de
dar clic al botón Guardar.
- Todos los datos serán grabados directamente desde el formulario de modificación de usuario
Seleccionando esta imagen podrá consultar el Servidor y Base de Datos a la cual está gestionada la
empresa.
En caso contrario, cuando una empresa no esté gestionada o el nombre de la empresa en el Portal sea
distinto de la empresa ERP a sincronizar, la imagen que muestra la ventana es
, la cual tras ser seleccionada desplegará los siguientes mensajes:
• En el caso de Empresa No Gestionada
Empresa NO Gestionada desde el Portal del Empleado
• En el caso de Empresa con nombre erróneo
Empresa mal Gestionada desde el Portal del Empleado

Comuníquese con el administrador del sistema
Cierra el proceso y regresa a la pantalla principal del Sistema.

9.6 Creación Masiva Usuarios para Portal del Empleado

Objetivo
Permite generar en forma masiva los usuarios del Portal del Empleado y sus password a partir de información de la ficha de los
empleados.
Operatoria
Al ingresar a este proceso, se despliega una pantalla (ver Figura Nº 1) donde deberá indicar la siguiente información::
Figura Nº 1
Opciones para la generación de la identificación del usuario
Importante:
Sólo se asignará usuario y password a Fichas:
- Vigentes al mes de Proceso (MM/AAAA)
- No activos en el Portal del Empleado

Seleccione la caja de chequeo D si el empleado corresponde a Rol General o Rol Privado.
Sr. Usuario
Al seleccionar el check Pertenece a Rol Privado, implicará que los Valores de esta ficha es reservada, con lo cual los
Informes y Consultas asociadas, sólo podrán ser vistos por el usuario administrador, o por el usuario que tenga los permisos
necesarios.
Check Para Fichas con el mismo RUT, generar un único Usuario: En el caso de los RUTs con más de una ficha asociada, el
check marcado permitirá generar y asociar un mismo Usuario a las fichas con el mismo RUT, en caso contrario se generaran tantos
Usuarios como Fichas sean.
El Usuario será igual a:

Permitirá definir el criterio que utilizará el proceso para la generación de los códigos de usuario. Las opciones son:
o El RUT de la persona (8 primeros dígitos): El código del usuario será generado a partir del campo Rut (texto(20)). El
código de usuario deberá NO considerar los ceros (0) a la izquierda, los separadores de miles, guión ni dígito verificador,
como caracteres válidos.
En el caso que el Rut no cumpla con el largo de 8 caracteres, el código de usuario quedará con un largo inferior.
Si el código generado se duplica, por ejemplo, para cuando se pide generar usuarios distintos por ficha, al código generado
se concatenará una letra consecutiva para los códigos duplicados o reemplazará el último caracter en el caso que el largo
resultante supere los 8 caracteres.
o El código de la ficha (últimos 8 caracteres): El código del usuario será generado a partir del campo Ficha (texto(10)).
En el caso que la Ficha no cumpla con el largo de 8 caracteres, el código de usuario quedará con un largo inferior.
Si el código generado se duplica, al código generado se concatenará un número consecutivo para los códigos duplicados o
reemplazará el último caracter en el caso que el largo resultante supere los 8 caracteres.
o Las iniciales de nombre y apellidos: El código del usuario será generado a partir de las iniciales de los campos Nombre
(texto(20)), ApPaterno (texto(20)) y ApMaterno (texto(20)).
En el caso que el código generado no cumpla con el largo de 3 caracteres, el código de usuario quedará con un largo
inferior, por ejemplo, ficha no tiene apellido materno definido.
Si el código generado se duplica, al código generado se concatenará un número consecutivo para los códigos duplicados.
o Inicial del primer nombre y siete caracteres del primer apellido: El código del usuario será generado a partir de los
campos Nombre (texto(20)) y ApPaterno (texto(20). En el caso que el código generado no cumpla con el largo de 8
caracteres, el código de usuario quedará con un largo inferior.
Si el código generado se duplica, al código generado se concatenará un número consecutivo para los códigos duplicados o
reemplazará el último caracter en el caso que el largo resultante supere los 8 caracteres.
La Password será igual a:

Permite definir el criterio que utilizará el proceso para la generación de la password o clave de acceso del usuario. Las opciones
son:
o Los cuatro últimos dígitos del RUT: La clave de acceso será generada a partir del campo Rut (texto(20)). No importa que
clave generada se duplique.
o Un número aleatorio de largo: La clave de acceso será generada de forma aleatoria con números del largo seleccionado,
estos son: 6 dígitos, 7 dígitos, 8 dígitos
Usuario con Acceso al Portal

Importante: Si no se selecciona check de Usuario con Acceso al Portal, el usuario sólo estará disponible en el Portal para ser
consultado por los Jefes.
Check Enviar correo electrónico informativo a las fichas con e.mail asociado:
Permite enviar un e-mail informando al empleado, el usuario y password que le fueron asignadas para el ingreso al Portal del
Empleado. Esto si la base de datos está habilitada y gestionada para ser usada con el Portal del Empleado.
Además se adjuntará un documento con el detalle de las funcionalidades a las cuales tendrá acceso, así como las instrucciones a
seguir para el cambio de la password asignada.
Importantes:
El e-mail será generado sólo para los empleados o fichas con e-mail asociado
La estructura del e-mail podrá ser definida a través del botón que se muestra en la siguiente imagen
Donde se podrá definir “Asunto”, “Mensaje”, incluir campos a insertar en el e-mail e incluso la “Firma”.
Finalmente seleccione el botón OK para dar inicio al proceso.
Una vez realizado con éxito el proceso de generación masiva de usuarios, el sistema desplegará una ventana consultado si desea
generar y visualizar un archivo con el detalle de las fichas a las cuales se les asoció Usuario en el Portal del Empleado.
9.7 Asignación Masiva de Jefe Directo

Objetivo
Permite de forma masiva la asignación y/o desasignación de un Jefe Directo a una o varias fichas de la empresa (subordinados),
sólo si maneja los permisos necesario para ejecutar este proceso.
Operatoria
Al ingresar a este proceso, se despliega una pantalla (ver Figura Nº 1) donde deberá indicar la siguiente información:
Figura Nº 1
Ficha de Jefe Directo: Permitirá seleccionar el Jefe Directo al cual le serán asignados, o desasignados las Fichas.
Importante:
Si la Ficha ingresada o seleccionada como Jefe Directo no tiene usuario asociado previamente, el proceso permitirá la
creación del usuario del Portal, pero deberá tener permisos de Permite Asignación Masiva de Jefe Directo. La idea es
facilitar la asociación del Jefe Directo sin tener que haber creado previamente el usuario, a través de la opción “Seguridad
del Portal del Empleado”. Considerando lo anterior, al digitar un código de Ficha para Jefe Directo sin Usuario asociado,
el proceso consulta si desea su creación.
“Sr.Usuario:
La Ficha indicada no tiene asociado un Usuario para el Portal del Empleado.

¿Desea Agregar?”
El nuevo formulario para agregar usuario tendrá la siguiente estructura:

Donde:
Código: Permitirá definir el nuevo código de usuario. Su ingreso es obligatorio. Campo tipo texto largo 8. Si el usuario
ingresado ya existe, se desplegará su nombre.
Nombre: Permitirá indicar el nombre del usuario en creación. Su ingreso no es obligatorio. Campo tipo texto de largo 50.
Si el usuario ingresado ya existe, este campo quedará deshabilitado.
Al seleccionar el botón OK en “Agrega Usuario”, si se cumplen las reglas de creación de usuario, éste se graba en la BD
como un nuevo Usuario del Portal del Empleado y quedará asociado a la Ficha previamente seleccionada.
Filtros para Fichas a Seleccionar

Permitirá ingresar filtros de Área de Negocios y Centro de Costo para la selección de la Fichas, es decir, la grilla de selección
sólo considerará las Ficha que cumplan con los filtros indicados. La opción por defecto para los filtros es Todos.
El botón desplegará un texto de ayuda respecto de los filtros que aplica el proceso, con la siguiente estructura:
El proceso sólo considera:

- Fichas Vigentes al mes de Proceso (MM/AAAA)
- Fichas Activas en el Portal del Empleado, es decir, con Usuario asociado
- Fichas que cumplan con los filtros indicados
Recuerde que todos los filtros para la selección de fichas se realizan sobre el mes de proceso de la empresa.
Check Sólo Fichas sin Jefe Directo Asignado

Al seleccionar este check, permite indicar al proceso que sólo consideré las Ficha SIN Jefe Directo asignado (opción por defecto),
en caso contrario, se desplegarán todas la Fichas que cumplan con los filtros indicados, sin importar si tiene o no Jefe Directo
asignado.
Grilla de Selección
Desplegará Código y Nombre de las Fichas que cumplan con los filtros indicados y permitirá su asignación o desasignación al Jefe
Directo seleccionado.
El lado izquierdo de la grilla, desplegará todas las fichas que cumpliendo con todos los filtros antes indicados, NO ESTÈN
ASOCIADOS al Jefe Directo seleccionado.
El lado derecho de la grilla, desplegará todas las fichas que cumpliendo con todos los filtros antes indicados, ESTÈN
ASOCIADOS al Jefe Directo seleccionado.
Para asignar una Ficha al Jefe Directo, simplemente se debe traspasar dicha Ficha a través del botón Agregar> y dar clic sobre el
botón OK. Lo mismo para desasignar una Ficha al Jefe Directo, se debe traspasar dicha Ficha a través del botón <Eliminar y dar
clic sobre el botón OK.
Importante
En caso de termino anormal del proceso, es posible que NO todas las fichas seleccionadas hayan sido asignadas o
desasignadas, pero tampoco presentarán inconsistencia en sus datos, por lo cual se descarta utilizar Transacción para
un procesamiento que puede requerir de muchos recursos.
9.8 Sincronización de Usuarios

Objetivo
Permite sincronizar las fichas y usuarios existentes entre el sistema de Recursos Humanos y el Portal del Empleado, pudiendo así
establecer la consistencia de ambas bases de datos para su normal funcionamiento.
Importante:
• Este proceso estará habilitado sólo en las empresas definidas como Central.
• Sólo las fichas vigentes al último mes del sistema, pueden tener un usuario asociado al Portal del Empleado.
Operatoria
Al ingresar a este proceso, se despliega una pantalla (ver Figura Nº 1) donde se encuentran activos los siguientes botones:
Figura Nº 1
Permite dar inicio al proceso de Sincronización de Usuarios. En el caso que la empresa no se encuentre
gestionada, el sistema desplegará el siguiente mensaje:
Sr. Usuario:
El proceso de Sincronización de Usuarios requiere que la empresa haya sido Gestionada desde el Portal del Empleado
Empresa No Gestionada
Seleccionando esta imagen podrá consultar el Servidor y Base de Datos a la cual está gestionada la
empresa.
En caso contrario, cuando una empresa no esté gestionada o el nombre de la empresa en el Portal sea
distinto de la empresa ERP a sincronizar, la imagen que muestra la ventana es
, la cual tras ser seleccionada desplegará los siguientes mensajes:
• En el caso de Empresa No Gestionada
Empresa NO Gestionada desde el Portal del Empleado
• En el caso de Empresa con nombre erróneo
Empresa mal Gestionada desde el Portal del Empleado

Comuníquese con el administrador del sistema
Cierra el proceso y regresa a la pantalla principal del Sistema.

9.9 Consulta LOG de Transacciones

Objetivo
Permite consultar el LOG de las transacciones realizadas en el Portal del Empleado, específicamente la visualización de las
Liquidaciones de Sueldos y Certificados de Antigüedad por los usuarios desde el Portal.
Operatoria
Al ingresar a la opción se desplegará el formulario de filtro de transacciones que permitirá seleccionar las condiciones para mostrar
la información.
En este formulario podrá seleccionar por Proceso (Certificados o Liquidaciones de Sueldo), Rango de Fechas, Usuario, y/o Fichas.
Por defecto se podrá solicitar toda la información.
Figura N° 1
Al presionar OK se desplegará la siguiente pantalla:
Figura N° 2
Este formulario mostrará el detalle de las transacciones realizadas por los usuarios en el Portal del Empleado.
Cada columna permitirá cambiar el orden de los datos.
Los datos listados serán:
• Tipo de Información
• Fecha Evento
• Usuario
• Nombre Usuario
• Ficha
• Nombre Empleado
• Rut
• Evento
• Observación

SUCURSALES 10-1
10. Sucursales
Objetivo
Permite la captura y traspaso de información, tanto desde la central a las diferentes sucursales, como de las sucursales a la central.
- Para la Central, cada vez que un código de tabla (ej. AFP) sea eliminado en la central y se traspase a la sucursal, este
código será eliminado de la sucursal (si previamente ya había sido traspasado), al momento de realizar la captura de
información generada en la central.
- Para la Sucursal, al capturar los cheques generados en la sucursal se verificará que las cuentas asociadas a los cheques
existan en el plan de cuentas de la central. De no ser así, no se capturará el cheque y se generará un archivo de logger
de errores explicando el problema.
Operatoria
Al ingresar se despliega una pantalla, con 2 carpetas, donde podrá optar por: - Exportar datos a Sucursales, si se encuentra en la
Central, o a la Central si se encuentra en una Sucursal.- Importar desde sucursales si se encuentra en la Central, o desde la Central
si se encuentra en una Sucursal. Ver Figura Nº 1.
Figura Nº 1
Según donde se encuentre trabajando, en la Central o Sucursal, variará el título de estas carpetas, pero su aplicación será similar en
ambos casos.
Carpeta Exportar a Sucursales

Permite el traspaso de información desde la central a las sucursales que cuentan con Recursos Humanos remoto y viceversa.
Dentro de esta carpeta deberá seleccionar el mes/año en el cual se encuentra la información que desea exportar, el cual se obtiene
desde la lista que se presenta al seleccionar el botón de listas desplegables que aparece a la derecha de este campo.
Consideraciones:
• Lo primero que deberá verificar es que la versión de la Base de Datos enviada desde la central, corresponda a la
versión de la Base de Datos que está manejando la sucursal.
• Chequear que por lo menos haya un mes preparado; de no ser así, el sistema desplegará un mensaje indicando la
situación y no se podrá continuar con la exportación.
• Las tablas que por ficha manejan valores para los 24 meses del período de Remuneraciones, se traspasarán todos
los campos.
• En la sucursal podrá crear las fichas que desee, aún cuando la central no haya enviado todavía el Modelo de
Cálculo.
• En la tabla de Variables por Persona se traspasará información sólo de los dos últimos meses.
• La Tabla de Cheques traspasará información de los dos últimos meses preparados, verificando si el presupuesto
caja que trae existe en la central. Además, el sistema comprobará si la cuenta de la central exige presupuesto de
caja o no. Si no existe el presupuesto en la central aún al ser exigido y el archivo de traspaso no lo trae, esta
información no será traspasada.
• Se traspasará la tabla que considerará una nueva carpeta llamada Más Información, la cual es capturada por la
Central, esta tabla contiene toda la información de los archivos de la carpeta.
El sistema traspasará a las sucursales las siguientes tablas: Parámetros, Áreas de Negocios, Centros de Costos, Impuestos, AFP,
Isapres, Caja de Compensación, INE, Atributos, Banco/Sucursal, Monedas y Equivalencias, Ciudades, Comunas, Eventos,
Estudios Superiores, Cargos, Detalle de Billetes/Monedas, Modelo de Cálculo, Constantes del Mes, Variables exigidas por el
Sistema y Tipos de Préstamos.
Se asumirá el mes de trabajo actual de Recursos Humanos para el traspaso de valores de las tablas de “Constantes del Mes” y de
“Variables Exigidas”.
Indicado el mes y año, podrá optar por continuar con el proceso mediante la selección del botón Iniciar Exportación (ver Figura
Nº 2), o bien por abandonarlo a través del botón Salir.
Figura Nº 2
Dentro de esta pantalla deberá indicar si el destino de la información será un directorio de datos o un correo electrónico:
Exportar a un Directorio
Al optar por esta alternativa, tendrá que indicar el directorio hacia el cual se realizará el traspaso de los datos, que posteriormente
se enviarán a la sucursal o a la central según corresponda, ya sea digitándolo directamente, o bien obteniéndolo desde la lista que se
despliega al seleccionar el botón de búsqueda que se presenta a la derecha de este campo.
SUCURSALES 10-3
A continuación podrá optar por volver a la pantalla Anterior, avanzar a la Siguiente, o bien Cancelar el proceso, a través de la
selección de los botones respectivos.
Al continuar se lleva a cabo la exportación de los datos, desplegándose una pantalla donde el sistema va presentando un informe
que muestra todos los archivos que están siendo traspasados.
Al finalizar se presenta una ventana indicando el término del proceso. Para cerrarla, tendrá que elegir el botón Aceptar, quedando
la pantalla del informe con el resultado del traspaso (ver Figura Nº3).
Figura Nº 3
La información aquí desplegada, podrá ser enviada al Block de Notas a través del botón Enviar a..., desde donde podrá ser
almacenada para su uso posterior, ya sea para análisis o consultas.
Al término de la exportación por esta vía, tendrá que elegir el botón Finalizar.
Traspaso al Correo
Permite enviar por correo un archivo con los datos a traspasar. Al optar por esta alternativa, tendrá que señalar la dirección de
correo (e-mail) a la cual será enviado, y luego seleccionar el botón Siguiente. Tras lo anterior se abre Outlook mostrando el
destinatario y el archivo atachado para que sean enviados.
Finalizado el envío, se presenta un mensaje indicando que la exportación ha terminado. Para salir de ella tendrá que seleccionar el
botón Aceptar, con lo cual se despliega la ventana con el Resultado de la Exportación, al igual que en el caso del traspaso a un
directorio y el proceso a seguir es exactamente igual.
Carpeta Importar desde Sucursales o desde la Central

Este proceso opera en forma inversa al anterior, es decir permite capturar información proveniente desde las distintas sucursales
que cuentan con Recursos Humanos remoto en la central, y capturar información proveniente de la central en las sucursales.
Al optar por esta carpeta, el sistema advertirá que previo a iniciar el proceso, deberá respaldar la información con el fin de contar
con ella ante un término anormal.
Una vez respaldada la información, podrá optar por continuar con el proceso mediante la selección del botón Iniciar Importación,
o por abandonarlo a través del botón Salir.
Consideraciones:
• Al capturar la tabla de impuestos y la tabla de constantes del mes en la Central, deberá verificar si hay diferencias
entre la información que ella maneja y la de la sucursal. Si hay diferencias, se grabará un mensaje en el loger de
errores indicando el problema, la información de estas tablas no se graba en la central, sólo se usa para verificar
la consistencia de la información entre la sucursal y la central.
• De la tabla Variables de Fichas, se eliminará la información de los meses que vienen informados como parámetros
y que corresponden a los dos últimos meses preparados de la central, procediendo a capturar toda la información
que fue generada en la sucursal.
• Si uno de los meses que viene como parámetro corresponde a uno de los dos últimos meses preparados de la
central, sólo ese mes se capturará.
De continuar, el sistema vuelve a confirmar si cuenta con el respaldo. Una respuesta negativa lo regresa a la pantalla anterior,
mientras que una afirmativa hará que se presente la pantalla de selección de archivos (ver Figura Nº 4), donde tendrá que indicar el
directorio y nombre del archivo a capturar, el cual fue generado al momento de efectuar la exportación.
Figura Nº 4
Si luego de haber efectuado esta operación todo está conforme, se despliega una ventana que muestra los antecedentes de la
empresa. Ver Figura Nº 5
SUCURSALES 10-5
Figura Nº 5
Esta ventana se presenta sólo a modo de consulta, ya que no podrá ser modificada. Desde aquí podrá optar por Cancelar el proceso
o continuar a través de la selección del botón Siguiente, donde tendrá que reconfirmar la importación.
Además, tendrá la opción de indicar si al capturar desea o no que los registros que se repitan, sean reemplazados por los
recuperados, lo que se consigue a través de la selección del botón de chequeo que aparece bajo los antecedentes del Representante
Legal.
De continuar, el sistema lleva a cabo la lectura de los datos a importar, presentando una barra que va mostrando el estado de avance
de la importación. Al finalizar se despliega una ventana con el Resultado de la misma (ver Figura Nº 6).
Figura Nº 6
En caso que una base de datos haya sido recuperada con error, al hacer clic sobre ella se despliega el detalle del error en la ventana
que aparece bajo la lista de tablas y además se activa el botón Enviar a, el cual tras ser elegido, genera un documento con el
detalle respectivo, de tal forma que pueda ser almacenado para su posterior análisis y solución.
Al salir de la ventana donde se describe el error, el sistema regresa a la pantalla del Resultado de la Importación, donde tras pulsar
el botón Finalizar se despliega la carpeta de importación, en la cual tendrá la opción de salir del proceso o bien efectuar el proceso
de inserción de los datos, lo cual significa que los antecedentes capturados serán insertados a los existentes en Recursos Humanos.
El sistema desplegará un mensaje solicitando respaldar la información, con el fin de contar con ella ante un término anormal.
Finalizado el proceso, sea cual sea el resultado de la captura, el sistema lo informa a través de un mensaje en el monitor
Para abandonar este proceso, seleccione el botón Salir.

APENDICE A A-1
Apéndice A. Operación Básica
Este Apéndice está destinado a describir la forma en que se manipulan los distintos símbolos (o botones) que aparecen en las
pantallas de los sistemas Softland, el cómo operar frente a los menús de opciones que en ellos se presentan y la descripción de
los parámetros que aparecen en la Línea de Estado de un sistema.
El modo de operar con los símbolos y menús en cualquiera de los sistemas Softland es similar, pero los resultados obtenidos
obviamente serán acordes al sistema que está en uso, por esta razón hemos utilizado variados ejemplos de los distintos sistemas
que conforman esta línea.
A.1 Botones
Los botones son símbolos que aparecen en la pantalla y que al ser seleccionados permiten llevar a cabo distintas operaciones.
Por ejemplo: búsquedas de registros, desplazamiento de pantallas, despliegue de listas de datos, selección de parámetros, etc.
Dentro de ellos tenemos:
Caja de chequeo
o Permite activar o desactivar opciones que funcionan en forma independiente o conjunta.
Cuando la Caja de Chequeo está desactivada, se presenta en blanco, mientras que cuando está activa
aparece con un "a" o con una "X", tal como se muestra en estas figuras.
Para cambiar su estado (activar o desactivar) se ubica el indicador del mouse sobre ella y se hace
click sobre el botón izquierdo del mismo.
Un ejemplo de este botón puede ser apreciado en Clientes y Cobranzas, bajo el proceso "Ficha
Cliente", donde la selección de esta caja permitirá clasificar a un auxiliar como: Cliente, Empleado,
Proveedor, Socio, etc., tal como se muestra en la siguiente figura:
Otro ejemplo puede ser apreciado en el proceso de "Ficha de Productos" de Inventario y

Facturación, donde un ítem podrá ser clasificado con distintos atributos, tal como se muestra en la
siguiente figura:
A-2
Botón de Opciones
Permite activar o desactivar opciones excluyentes, es decir que de una serie de alternativas se debe
elegir sólo una de ellas.
Esta opción se encuentra desactivada cuando aparece el circulo vacío, mientras que se activa cuando
tiene un circulo negro dentro, tal como se muestra en esta figura.
Para cambiar su estado (activar o desactivar) se ubica el indicador del mouse sobre ella y se hace clic
sobre el botón izquierdo del mismo.
Por ejemplo, en el proceso de "Consulta de Notas de Venta", que se presenta en Cotizaciones y
Notas de Venta, para condicionar la consulta respecto a la Moneda en que se mostrarán los datos y la
Equivalencia que será aplicada, tendrá que elegir la opción deseada a través de este botón. Tal como
muestra la siguiente figura:
Otro ejemplo lo podemos apreciar en el "Balance Tributario", que se obtiene en Contabilidad y

Presupuestos, donde este botón se utiliza para indicar varios parámetros, como son: tipo de Plan de
Cuentas, cantidad de Áreas de Negocios y de Cuentas a considerar, pudiendo ser todas (Global) o un
Rango de ellas.
APENDICE A A-3
Flechas Incremento/Decremento
Permiten incrementar o disminuir cantidades, así como también modificar fechas. Para aumentar, se
hace click con el mouse sobre la flecha que indica hacia arriba; para disminuir, la flecha hacia abajo.
Por ejemplo, en el proceso "Consulta de Flujo de Vencimiento" de Proveedores y Tesorería, podrá

indicar el número de períodos a considerar, haciendo uso de este botón.
Otro ejemplo puede ser apreciado en el proceso "Informe de Ventas por Vendedor / Cliente", de
Clientes y Cobranzas, donde también se utilizan estas flechas para indicar el Número de períodos a
considerar en el informe.
Botón de Listas Desplegables
o A través de este botón se despliegan listas o tablas de datos relacionadas con el proceso en ejecución,
para que desde allí el usuario pueda seleccionar datos específicos.
Normalmente este botón aparece al lado derecho de una opción o campo.
Por ejemplo, en el proceso "Notas de Venta" de Cotizaciones y Notas de Venta, para ingresar el
estado de una de ellas, podrá hacer uso de este botón, ya que al hacer clic sobre él, se desplegará la
lista de todos los estados, pudiendo seleccionar el deseado a través del mouse.
A-4
Otro ejemplo lo podemos apreciar en el proceso "Ingreso de Valores por Ficha", de Recursos
Humanos, donde el mes a procesar podrá ser obtenido desde la lista que se despliega al pulsar este
botón.
Barras de desplazamiento
Permiten, a través de las flechas que aparecen en sus extremos, desplazar ventanas o pantallas que no
se visualizan en forma completa, ya sea vertical u horizontalmente.
Un ejemplo de esto, se aprecia en la consulta de "Estadísticas de Ventas por Cliente" de Inventario

y Facturación, donde los antecedentes por Cliente podrán ser desplegados a través de la barra de
desplazamiento vertical que aparece a la derecha de esta ventana, tal como muestra la siguiente
figura:
Otro ejemplo, puede ser observado en el listado de Comprobantes, que puede ser visualizado a través
del proceso "Ingreso de Comprobantes" de Contabilidad y Presupuestos.
APENDICE A A-5
Botón de Registro Seleccionado
Este botón se presenta a la izquierda de un registro que se encuentra seleccionado, dentro de una lista
de datos.
Para seleccionar un registro, se hace click sobre él y este botón se desplaza automáticamente al
registro elegido.
En caso de requerir un rango de registros, ya sean continuos o alternados, este botón aparecerá sólo en
el primero de ellos.
Es importante tener en cuenta que la selección de varios registros continuos se efectúa manteniendo
pulsada la tecla Shift ( ), mientras se hace clic sobre el primer y último registro del rango a
considerar. Para el caso de la selección de registros alternados, se mantiene presionada la tecla Ctrl
( ), mientras se hace click sobre cada uno de los registros a considerar.
Por ejemplo, en el proceso "Ficha", del sistema Proveedores y Tesorería, podrá seleccionar cualquier
Auxiliar y este botón aparecerá automáticamente a su izquierda, tal como se muestra en la siguiente
figura:
Otro ejemplo se da en proceso de "Consulta de valores por Variable", de Recursos Humanos,

donde podrán ser seleccionadas una o más variables, ya sean continuas o alternadas:
A-6
Botones de Búsqueda
Permite buscar un registro dentro de una lista de antecedentes desplegados en pantalla. Para ello se
ingresa el Código o Descripción del registro a buscar y luego se pulsa este botón.
Una vez encontrado el registro correspondiente, aparecerá el botón de Registro Seleccionado a su

izquierda.
Para abandonar la búsqueda, se utiliza el botón Salir.
o Estos botones dan acceso a una ventana de búsqueda. Al seleccionarlo cuando se encuentra activo, en
cualquier proceso de un sistema Softland, se presenta una ventana con los registros respectivos al
proceso en cuestión, ordenados por Código de menor a mayor, tal como puede observar en la
siguiente figura:
Además, seleccionando el botón de opciones podrá considerar si desea que la búsqueda comience con
el código o descripción ingresado, o bien que contenga parte de ellos en la búsqueda, junto a esto se
encuentran activos los siguientes botones:
Muestra los siguientes códigos una búsqueda dentro de la lista, sin salir de ella. Se activa solamente
al ingresar un Código o Descripción en los campos que aparecen bajo "Búsqueda por".
Opera de la misma forma que el botón BUSCAR, descrito anteriormente.
APENDICE A A-7
Una vez elegido un registro a través del botón de Registro Seleccionado, se elige este botón para dar
por seleccionada la información y regresar a la pantalla anterior.
Permite buscar registros, ordenando el archivo en base a otros criterios. El procedimiento implica
señalar si se desea realizar ordenamiento por Código o por Descripción y luego, indicar si el
ordenamiento anterior debe ser en forma Ascendente o Descendente.
Finalmente seleccionar el botón Aplicar, con lo cual se efectuará el ordenamiento deseado, pudiendo
realizar la Selección del Registro requerido.
Botones no implementados por el momento.
Botón Zoom
Permite aumentar o disminuir el tamaño de la pantalla de la opción y las pantallas que se despliegan
desde ésta.
Botón Salir
Permite salir del proceso y volver a pantalla anterior, así como salir del sistema, si se elige desde la 2ª
A-8
A.2 Menús
Los menús son opciones que el usuario puede acceder para llevar a cabo distintos procesos en un sistema Softland.
La selección de una opción podrá ser realizada directamente con el mouse, o bien a través de la tecla Alt. En este último caso se
pulsa la tecla Alt y la letra que aparece subrayada en la opción a seleccionar.
Los menús de presentan de dos formas en pantalla: Línea de Menú y Menú de Barra.
Línea de Menú
Una Línea de Menú es aquella que se presenta bajo el Título del sistema, en forma horizontal. Esta Línea de Menú está siempre
presente en los distintos procesos que están en ejecución, lo que permite al usuario tener acceso a ellos en cualquier momento.
A continuación se presentan algunos de los menús de los sistemas Softland:
Contabilidad y Presupuestos
Clientes y Cobranzas
Proveedores y Tesorería
Inventario y Facturación
Recursos Humanos
Cotizaciones y Notas de Venta
Puntos de Venta Sucursales
Ordenes de Compras
Presupuesto y Control de Órdenes de Trabajo

APENDICE A A-9
Menú de Barra
Un menú de barra es aquel que se despliega en forma vertical (hacia abajo), ya sea a partir de una opción de la Línea de Menú o
como una subopción de una opción del menú de barras, tal como se muestra en esta figura.
A.3 Barra de Estado

Esta Barra de Estado se presenta en la parte inferior de todos los sistemas Softland y permite mantenerse informado acerca de la
empresa sobre la cual está trabajando, el directorio en el cual se encuentra y el nombre del usuario que está activo.
A.4 Manejo de Matrices

Las matrices son una especie de planillas que nos presentan la información organizada en filas y columnas.
En muchas de ellas, Ud. podrá realizar diferentes funciones, tal como se muestra en la siguiente Figura.
A-10
Características que presentan las matrices:

• Selección de una fila o una columna completa
• Ordenamiento alfabético o numérico, ascendente o descendente.
• A una fila seleccionada, pulsado el botón derecho y dependiendo del proceso y sistema en que se encuentre podrá:
agregar, modificar, eliminar, consultar, exportar, imprimir o ver la información desplegada.
APENDICE A A-11
A.5 Teclas de Acceso Rápido
CONTROLES GENÉRICOS
CONTROL Control de Teclado

En cualquier parte donde aparezca el control de la figura y desee
buscar un registro coloque parte de la descripción (o buscar en
Texto doble blanco) y luego presione F3 o Control + B.
-Para avanzar campo a campo TAB
-Para retroceder campo a campo MAYUS+TAB
-Para avanzar al Siguiente, avanzar al botón siguiente y presionar
BARRA ESPACIADORA
-Para aceptar el registro seleccionar debe presionar ALT+S
-Si desea otras opciones de búsqueda presionar ALT+O
-Para abandonar la búsqueda presionar ALT+V
ComboBox, en cualquier parte donde aparezca un objeto como este,

al estar posicionado sobre él se despliegan sus datos presionando las
teclas ALT+Flecha Abajo, una vez desplegados se puede
seleccionar con las teclas Flecha Arriba o Flecha Abajo, cuando ya
se está posicionado sobre el registro que se requiere se presiona
ENTER.
Teclas de desplazamiento y acceso a Menú

ALT o F10: Seleccionar el menú de la ventana Activa
Para moverse dentro del menú se hace con las flechas (derecha,
izquierda, arriba y abajo)
ALT+letra subrayada en el menú: Selecciona la opción de Menú subrayada con dicha letra
ALT+Barra espaciadora: Mostrar el menú de Sistema de la ventana activa
ALT+F4: Cerrar la ventana activa
A-12
PROCESOS
MANTENCIÓN DE BOLETAS PUNTO DE VENTAS
Control de Teclado Acción
TAB o ENTER: Para avanzar entre campo y campo.
SHIFT+TAB: Para retroceder entre campo y campo.
Para acceder a un botón que tiene un letra subrayada Ejemplo:
se debe presionar la tecla ALT+Letra subrayada.
Para acceder al botón Pagos se debe presionar Alt+P
Para acceder al botón Descuentos se debe presionar

Alt+D
F7: Agrega un nuevo documento
F2: Modifica un documento seleccionado en modo consulta
F4: Elimina un documento seleccionado en modo consulta
F11 o ALT+I: Imprime el documento seleccionado
F12: Graba el documento seleccionado
F9: Salir de la mantención de Boletas
ESC: Para grabar e ingresar los pagos del documento
Para buscar código presionar simultáneamente Alt+Flecha Abajo
Seleccionar Código de Producto

Para asignar un descuento lineal presionar simultáneamente Alt+Flecha
Abajo y una vez ingresado los valores de descuento presionar tecla TAB
o ENTER y posteriormente ESC.
Aplicar un descuento lineal
Para desplegar los Tipos de Tarjeta presionar Alt+Flecha abajo, una vez
que se despliegan seleccionar con flecha arriba o flecha abajo.
Para seleccionar Tipo de Tarjeta de Crédito

APENDICE A A-13
MANTENCIÓN DE FACTURAS - PUNTO DE VENTAS

Para acceder a un botón que tiene una Ejemplo:
letra subrayada se debe presionar la tecla
ALT+Letra subrayada. Para acceder al botón Pagos se debe presionar Alt+P
Para acceder al botón Descuentos se debe presionar Alt+D
Para acceder al botón OK se debe presionar Alt + O
Para acceder al botón Salir se debe presionar Alt + S

Para acceder a esta opción se debe presionar Alt + M
Para acceder a esta opción se debe presionar Alt + N
Para acceder al botón Seleccionar se debe presionar Alt + S
Para acceder al botón Opciones se debe presionar Alt + O

Para acceder al botón Volver se debe presionar Alt + V
Para acceder al botón Saldo Cliente se debe presionar Alt + S
Para acceder al botón Imprimir se debe presionar Alt + I
Para acceder al botón Si se debe presionar Alt + S o Alt + Y
Para acceder al botón No se debe presionar Alt + N

F7: Agrega un nuevo documento
F2: Modifica un documento seleccionado en modo consulta
F4 Elimina un documento seleccionado en modo consulta
F11 o ALT+I: Imprime el documento seleccionado

F9: Salir de la mantención de Facturas
ESC: - Para grabar e ingresar los pagos del documento
- Salir de las opciones anexas
Barra espaciadora, habilita el check
Buscadores :
F3, F8, Control B
( Para todas estas alternativas )
A-14
Alt + Flecha Abajo

( Para todas estas alternativas ) Estado Factura
Código Producto
Consulta Stock
Consulta Stock
Cuando el producto maneje: Pieza, color, partida, vencimiento.
Aplicar descuento
Para seleccionar tipo de tarjeta

APENDICE A A-15
MANTENCIÓN DE GUIA DE ENTRADA - PUNTO DE VENTAS

Alt + fecha hacia abajo:
Buscador:
Control + B
( para todas estas opciones )
Para acceder a un botón que tiene una

letra subrayada se debe presionar la tecla Para acceder al botón Seleccionar se debe presionar Alt + S
ALT+Letra subrayada.
Para acceder al botón Contabilización directa se debe

presionar Alt + C
Para acceder al botón Totales se debe presionar Alt + T

Esc: Para salir de las opciones anexas

A-16
MANTENCIÓN DE GUIA DE SALIDA - PUNTO DE VENTAS

Buscador
Control + B
Para esta opción, sólo al estar sobre el botón

Para acceder a un botón que
tiene una letra subrayada se Para acceder al botón Seleccionar se debe presionar Alt + S
debe presionar la tecla
Para acceder al botón Despacho se debe presionar Alt + D
Para acceder a Contabilización directa se debe presionar Alt + C

Barra espaciadora,
habilita el check

F2: para modificar detalle
APENDICE A A-17
EMISIÓN VALES DE VENTA - PUNTO DE VENTAS

Buscador
Control + B

( para todas estas opciones ) Consulta Productos
Consulta Stock
Aplicar descuento
F2 para modificar detalle

tiene una letra subrayada se Para acceder al botón Descuento se debe presionar Alt + D
debe presionar la tecla ALT
+ Letra subrayada. Para acceder al botón OK se debe presionar Alt + O
F7: Agregar un nuevo documento
F2: Modificar un documento seleccionado en modo consulta
F4: Elimina un documento
F11: Imprime el documento seleccionado
F9: Salir de la mantención de Vales de ventas
A-18
MANTENCIÓN DE GUIA DE ENTRADA - INVENTARIO Y FACTURACION

Buscador
Control + B
Para acceder a un botón que tiene una

letra subrayada se debe presionar la tecla Para acceder al botón Seleccionar se debe presionar Alt + S
Para acceder al botón Contabilización directa se

debe presionar Alt + C


APENDICE A A-19
MANTENCIÓN DE GUIA DE SALIDA - INVENTARIO Y FACTURACION

Buscador
Control + B

tiene una letra subrayada se Para acceder al botón Seleccionar se debe presionar Alt + S
Para acceder al botón Despacho se debe presionar Alt + D
Para acceder a Contabilización directa se debe presionar Alt +

C
Barra espaciadora,
habilita el check

A-20
MANTENCIÓN DE FACTURAS – INVENTARIO Y FACTURACION

Buscador
Control + B

tiene una letra subrayada se Para acceder al botón Despacho se debe presionar Alt + D
ALT+Letra subrayada
Para acceder al botón Si se debe presionar Alt + S

Para acceder al botón Cancelar se debe presionar Alt + C

Barra espaciadora,
habilita el check
Alt + fecha hacia abajo
Aplicar descuento
APENDICE A A-21
MANTENCIÓN DE COMPROBANTES CONTABLES

SHIFT + TAB: Para retroceder entre campo y campo.
Para acceder a un botón que tiene una Por ejemplo:
letra subrayada se debe presionar la tecla - Para grabar el comprobante contable ALT + G:
- Para grabar el comprobante contable e imprimir ALT + I:
- Para buscar documentos pendientes de pago

ALT +B:
F9 (Botón de la Toolbar)
Salir de Comprobante Contable:
Agregar un Comprobante Contable:
Imprimir un Comprobante Contable:
Modificar un Comprobante Contable:
Eliminar un Comprobante Contable:
Para ingresar con el teclado ALT + Ejemplos:
Fecha Hacia Bajo - Área de Negocio:
- Mes de Trabajo:
- Periodo Contable:
- Tipo de Comprobante:
- Descripción Comprobante:
- Cuenta Contable:
- Flujo de Efectivo (Solo Cta. Con este atributo):
- Descripción Movimientos Cuenta Contable:
F3 - Ingreso a Búsqueda de Comprobantes
ALT + Letra en detalle del - Aceptar:

Comprobante:
- Cancelar:
A-22
MANTENCIÓN DE NOTAS DE VENTA

Para acceder al botón Totales se debe presionar Alt+T
Para acceder al botón Despacho se debe presionar Alt+D


Abajo y una vez ingresado los valores de descuento presionar tecla TAB o
ENTER y posteriormente ESC.
F2: Para modificar el detalle del Producto
COTIZACIONES DE NOTAS DE VENTA

Para acceder al botón Totales se debe presionar Alt+T
Para acceder al botón Despacho se debe presionar Alt+D


Abajo y una vez ingresado los valores de descuento presionar tecla TAB o
ENTER y posteriormente ESC.
APENDICE A A-23
MANTENCIÓN DE ORDENES DE COMPRA

Para acceder a un botón que tiene una letra Ejemplo:
subrayada se debe presionar la tecla ALT+Letra
subrayada. Para acceder al botón Totales se debe presionar
Alt+T
Para acceder al botón Despacho se debe

presionar Alt+D
Para buscar código presionar simultáneamente Alt+Flecha
Abajo

Para asignar un descuento lineal presionar simultáneamente
Alt+Flecha Abajo y una vez ingresado los valores de
descuento presionar tecla TAB o ENTER y posteriormente
Aplicar un descuento lineal ESC.
Para asignar un centro de costo lineal presionar
simultáneamente Alt+Flecha Abajo.
Seleccionar centro de costo lineal

SOLICITUD DE ORDENES DE REQUISICIÓN

Para buscar código presionar simultáneamente Alt+Flecha
Abajo

F7: Agregar una Solicitud requisición
F2: Modificar Solicitud requisición
F12: Graba Solicitud requisición
F4: Eliminar Solicitud requisición
F9: Salir de la opción
APENDICE B B-1
Apéndice B. Barras de Herramientas

Este Apéndice está destinado a describir lo que son las Barras de Herramientas y su aplicación.
Para comenzar, diremos que las Barras de Herramientas aparecen en todos los sistemas de la línea Softland y corresponden a un
grupo de botones que se clasifican según las operaciones que llevan a cabo. La mayoría de estas herramientas representan procesos
del sistema que se pueden acceder a través de opciones de menú, pero que mediante estas herramientas se efectúan de una manera
más directa.
Existen tres Barras de Herramientas que son comunes a todos los sistemas de la línea Softland y, una cuarta que es propia de cada
uno de ellos.
Las herramientas que son comunes, pueden ser utilizadas por ejemplo, para consultar información acerca del sistema que está
siendo utilizado, realizar operaciones con los registros de datos y para crear o abrir una empresa; mientras que las que son propias
de cada sistema le servirán por ejemplo, para: Consultar el stock de un determinado producto en Inventario y Facturación,
Consultar una Nota de Venta en Cotizaciones y Notas de Venta, Emitir un Balance Tributario en Contabilidad y Presupuestos,
Emitir Boletas en Puntos de Venta Sucursales, etc.
Los botones de cualquier Barra de Herramientas de un software Softland estarán activos cuando sean desplegados a todo color;
mientras que estarán desactivados cuando se presenten en color gris.
Dado lo práctico que resulta su utilización, a continuación describimos una a una estas Barras y los botones que forman parte de
ellas:
B.1 1ª Barra de Herramientas
Esta Barra aparece en la parte superior de la pantalla, cargada un tanto a su derecha.
Los botones que en ella aparecen permiten realizar aplicaciones variadas, las cuales son descritas a continuación:
Llave:
Se activa solamente cuando se ha seleccionado una empresa.

Esta herramienta puede ser utilizada de dos formas, una directamente haciendo clic sobre la parte donde aparece
la llave y otra sobre la flecha que indica hacia abajo. Bajo estos dos casos podrá:
1. Realizar la Definición de Usuarios.

2. Presentar las opciones que permiten administrar la Seguridad de acceso al sistema.
Cualquiera sea el caso, las operaciones a realizar corresponden a aquellas que se describen en detalle en el
proceso de Seguridad, por lo tanto para conocer su aplicación le solicitamos referirse al capítulo "2.
Administración de Seguridad".
B-2
Calculadora:
Activa la calculadora de Windows, de tal forma que puedan llevarse a cabo operaciones matemáticas. Para salir
pulsar Alt + F4.
Información del Sistema:
Presenta una ventana con antecedentes que hacen referencia al sistema que está en uso y al ambiente de trabajo
del computador (modelo de CPU, modo de operación, memoria disponible, etc.). Además, a través del botón
"Info. Sistema", podrá obtener información acerca de los archivos que lo conforman y que le será requerida en
caso de solicitar soporte acerca de su sistema.
Para salir se usa el botón OK.
Ayuda:
Despliega la ayuda en línea. Se podrá seleccionar este botón cada vez que se desee obtener información
inmediata acerca de un proceso, sin tener que recurrir al manual que está impreso en papel.
Conexión WEB:
Permite al usuario conectarse directamente con la página WEB de Softland, siempre y cuando disponga del
acceso a Internet.
Se presenta al costado derecho de la pantalla y se activa cada vez que el proceso que está en ejecución, requiere del ingreso o
impresión de datos.
La aplicación de estos botones es la siguiente:

APENDICE B B-3
Imprimir:
Esta herramienta permite emitir información, ya sea al disco, pantalla o impresora.
Al hacer clic sobre la imagen de la impresora que aparece dentro de este botón, el sistema asume una impresión
directa al papel; mientras que al elegir la flecha indica hacia abajo que aparece a la derecha de este mismo botón,
se podrá optar por la emisión del informe a la Pantalla, el Disco o la Impresora.
Al elegir la opción Imprimir a Pantalla, el informe se visualiza en el monitor, tal como se muestra en la (Figura
1).
Figura 1
Cualquier informe de la línea Softland que sea emitido a través de esta opción, será desplegado de esta misma
forma, incluyendo los botones que en ella aparezcan. En este caso se ha tomado como ejemplo el "Informe de
Notas de Venta Pendientes", que se obtiene a través de Cotizaciones y Notas de Venta.
Los botones que aparecen en esta ventana son:
Se activan sólo caso que el informe vaya mas allá de una página. Estos botones permiten visualizar
en pantalla la primera (flecha izquierda) o última (flecha derecha) hoja del informe, según la
dirección de aquel que se seleccione.
Avanzan (flecha derecha) o retroceden (flecha izquierda) página a página, a través del informe.
Cierra el informe, regresando a la pantalla anterior.
Amplía o disminuye el tamaño del informe que se está visualizando en pantalla. Tiene tres
tamaños: grande, mediano y pequeño.
B-4
Emite en papel el informe desplegado en pantalla. Al seleccionar este botón, se presenta una
ventana donde se debe indicar: el rango de impresión y el Nº de copias a emitir.
Permite exportar la información presentada en pantalla a un archivo de disco, en el formato

deseado. Al seleccionarlo se presenta una ventana donde habrá que señalar el formato bajo el cual
será almacenado (Word, HTML, Excel, Crystal Report, etc.) y luego elegir el botón OK, para que
el proceso sea realizado.
En caso de grabar archivos en formato Word, éstos aparecen sin los títulos, ya que quedan
definidos como encabezados.
Al elegir la opción Imprimir a Impresora, se despliega la ventana donde se ingresan los parámetros de impresión
(Figura 2).
Figura 2
Los parámetros aquí señalados son los mismos que se indican al emitir cualquier informe en ambiente Windows:
Antecedentes de la impresora, Intervalo de impresión y Nº de copias.
Es importante tener en cuenta que para todos aquellos informes que son emitidos en papel carro ancho, se
deben modificar las propiedades del papel, utilizando el formato "PERSONAL", con tamaño 850 de Ancho y
1300 de Largo (con la unidad 0,01 pulgadas), y con orientación Horizontal.
Al seleccionar la opción Imprimir a Disco, se presenta la pantalla de "Selección de Archivos a Exportar",

donde habrá que indicar el nombre del archivo, el formato, el drive y directorio, donde deberá quedar almacenado
(Ver Figura 3).
Figura 3
Indicada la información, el archivo queda almacenado, pudiendo recuperarlo desde otros sistemas.
APENDICE B B-5
Correo Electrónico:
Esta herramienta permite la conexión con Microsoft Outlook
Excel:
Levanta Microsoft Excel, permitiendo visualizar dentro de una planilla el informe a emitir.
Agrega:
Esta herramienta permite agregar registros de datos, en todos aquellos procedimientos que mantienen
información. Por ejemplo: "Fichas" en Proveedores y Tesorería, "Ingreso de Comprobantes" en Contabilidad y
Presupuestos, "Facturación en Línea" en Inventario y Facturación.
Cualquiera sea el proceso y el sistema bajo el cual se esté ejecutando, se presentará una ventana con los campos
en blanco y a la espera del ingreso de la información que conformará el registro. Tal como se muestra en la
siguiente Figura:
Para finalizar el ingreso y si todo está conforme, se selecciona el botón OK, o el botón Grabar ( ), con lo cual
la información queda registrada en el sistema, mientras el cursor permanece a la espera de otro registro.
Para salir de este proceso tendrá que seleccionar el botón destinado a esta labor, el cual podrá ser: Salir,
Cancelar o Volver.
Modifica:
Esta herramienta permite modificar registros de datos.

Para llevar a cabo este proceso, se selecciona aquél registro que va ser modificado y luego se elige este botón. A
continuación se presenta el registro con los campos de datos, para que se efectúen los cambios requeridos.
Para finalizar la modificación y si todo está conforme, se selecciona el botón OK, o el botón Grabar ( ), con lo
cual el cambio queda registrado en el sistema
Para salir de este proceso tendrá que seleccionar el botón destinado a esta labor, el cual podrá ser: Salir,
Cancelar o Volver.
B-6
Elimina:
Esta herramienta permite eliminar un registro de datos.

Para ello se selecciona aquél que se va a eliminar y luego se elige este botón. A continuación, y en algunos
casos, se presenta un recuadro precedido por la palabra “Elimina” y los recuadros con los antecedentes del
registro a eliminar, debiendo confirmar a través del botón OK la eliminación, o bien confirmar SI o NO (S/N) se
desea eliminar la información, lo cual dependerá del proceso y del sistema Softland que esté en uso.
Guardar/Grabar:
Cuando este botón aparece activo, significa que permite almacenar la información ingresada en un registro, ya
sea nueva o modificada.
Salir:
Este botón permite salir de un proceso, así como también desde el sistema que está en ejecución.

Se presenta al lado superior izquierdo de la pantalla. A través de ella podrá acceder a los siguientes botones:
Abrir Empresa:
Permite Abrir y Seleccionar una empresa o área de trabajo determinada. Una empresa podrá ser elegida
solamente si ha sido creada previamente en el sistema. Este botón cumple la misma función que la opción
Seleccionar del menú Empresa, descrito en el Capítulo 1 de este manual. Ver la siguiente Figura:
APENDICE B B-7
Nueva Empresa:
Permite la iniciación o creación de una empresa. A través de este proceso se ingresan y graban todos los
antecedentes de la institución (RUT, Razón Social, Dirección, etc.), y además se crean los archivos internos
donde quedará almacenada información necesaria para llevar a cabo los procesos asociados al sistema Softland
en que se está trabajando.
Este botón cumple la misma función que la opción Definición Datos Empresa del menú Bases, descrito en el
Capítulo 3 de este manual. Ver la siguiente Figura:

La cuarta Barra de Herramientas aparece sólo en algunos sistemas Softland, y es propia de cada uno de ellos, es decir que dispone
de botones orientados a procesos específicos por cada sistema, aunque en algunos casos hay botones que son comunes.
El objetivo de esta Barra es permitir un acceso rápido a determinados procesos, ya que basta con hacer un clic sobre el botón
deseado y el proceso es activado inmediatamente.
A continuación presentamos las distintas Barras de Herramientas, de los sistemas Softland:
Contabilidad y Presupuestos
Auxiliares:
Despliega en pantalla la ventana de Auxiliares, a través de la cual podrá agregar y mantener registros.
Este botón cumple la misma función de la opción Ingreso de Auxiliares que aparece en el menú Digitación,
cuya aplicación se describe detalladamente en el manual de Contabilidad y Presupuestos en el Capítulo “Ingreso
de Auxiliares”.
B-8
Comprobantes:
Accede directamente la ventana de Comprobantes Contables, permitiendo llevar a cabo el ingreso de los mismos.
Este botón cumple la misma función de la opción Ingreso de Comprobantes que aparece en el menú
Digitación, cuya aplicación se describe detalladamente en el manual de Contabilidad y Presupuestos en el
Capítulo “Ingreso de Comprobantes”.
Consulta de Resultados:
Accede la ventana del Informe de Balance Clasificado y Estado de Resultado.

Este botón cumple la misma función de la opción Clasificado y Estado de Resultado que aparece en el menú
Informes, cuya aplicación se describe detalladamente en el manual Contabilidad y Presupuestos en el Capítulo
“Clasificado y Estado de Resultado”.
Equivalencias:
Accede la ventana de Monedas, permitiendo el ingreso de registros.

Este botón cumple la misma función de la opción Monedas y Equivalencias que aparece en el menú Digitación
Tablas, cuya aplicación se describe detalladamente en el manual de Contabilidad y Presupuestos en el Capítulo
“Monedas y Equivalencias”.
Balance Tributario:
Accede la ventana del Balance Tributario, permitiendo la emisión del informe respectivo.
Esta opción cumple la misma función de la opción Balance Tributario que aparece en el menú Informes, cuya
aplicación se describe detalladamente en el manual de Contabilidad y Presupuestos en el Capítulo “Balance
Tributario”.
Libro Mayor:
Accede la ventana del Libro Mayor, permitiendo la emisión de dicho Libro.

Esta opción cumple la misma función de la opción Libro Mayor, Caja que aparece en el menú Informes, cuya
aplicación se describe detalladamente en el manual de Contabilidad y Presupuestos en el Capítulo “Libro
Mayor, Caja”.
Libro Diario:
Accede la ventana del Libro Diario, permitiendo la emisión de dicho Libro.

Este botón cumple la misma función de la opción Libro Diario que aparece en el menú Informes, cuya aplicación
se describe detalladamente en el manual de Contabilidad y Presupuestos en el Capítulo “Ingreso de
Comprobantes”.
APENDICE B B-9
Inventario y Facturación
Ficha del Producto
Accede directamente la ventana Ficha de Productos, pudiendo llevar a cabo el ingreso de los mismos.
Este botón cumple la misma función que la opción Producto que aparece en el menú Bodega, la cual se describe
en el Capítulo “Producto” del manual de Inventario y Facturación.
Consulta de Stock:
Accede directamente la ventana Consulta por Stock de producto.

Este botón cumple la misma función de la opción por Stock que aparece en el menú Consultas, la cual se
describe en el Capítulo “por Stock” del manual de Inventario y Facturación.
Guías de Entrada:
Accede la ventana de Guía de Entrada, pudiendo llevar a cabo el ingreso de las mismas.
Este botón cumple la misma función que la opción Guías de Entrada que aparece en el menú Bodega, la cual se
describe en el Capítulo “Guías de Entrada” del manual de Inventario y Facturación.
Guías de Salida:
Accede la ventana Guía de Salida, pudiendo llevar a cabo el ingreso de las mismas.
Este botón cumple la misma función que la opción Guías de Salida que aparece en el menú Bodega, la cual se
describe en el Capítulo “Guías de Salida” del manual de Inventario y Facturación.
Factura en Línea:
Accede la ventana facturación en línea, pudiendo llevar a cabo la generación directa de facturas.
Este botón cumple la misma función que la opción Factura en Línea que aparece en el menú Ventas, la cual se
describe en el Capítulo “Facturas en Línea” del manual de Inventario y Facturación.
Facturación por Lotes:
Accede la ventana Asistente de Facturación, permitiendo facturar por Lotes todas aquellas Guías de Despacho
pendientes de ser facturadas.
Este botón cumple la misma función que la opción Facturación por Lotes que aparece en el menú Ventas, la
cual se describe en el Capítulo “Facturación por Lotes” del manual de Inventario y Facturación.
B-10
Ficha de Auxiliares:
Despliega en pantalla la ventana de Auxiliares, a través del cual podrá agregar y mantener registros.
Este botón cumple la misma función de la opción Auxiliares que aparece en el menú Tablas, descrita en el
Capítulo “Auxiliares” del manual de Inventario y Facturación.
Cotizaciones y Notas de Venta
Ficha del Producto:
Este botón cumple la misma función que la opción Producto que aparece en el menú Tabla, la cual se describe
en el Capítulo “Producto” del manual de Cotizaciones y Notas de Venta.
Cotizaciones:
Despliega la ventana de ingreso de Cotizaciones.

Este botón cumple la misma función que la opción Cotizaciones que aparece en el menú Cotizaciones, la cual
se describe en el Capítulo que lleva este mismo nombre, en el manual de Cotizaciones y Notas de Venta.
Nota de Venta:
Despliega la ventana de ingreso de Notas de Ventas. Cumple la misma función que la opción Nota de Venta que
aparece en el menú Notas de Ventas, la cual se describe en el Capítulo que lleva este mismo nombre, en el
manual de Cotizaciones y Notas de Venta.
Consulta Stock:
Accede directamente la ventana Consulta de Stock

Este botón cumple la misma función de la opción Stock que aparece en el menú Consultas, la cual se describe
en el Capítulo “Stock” del manual de Cotizaciones y Notas de Venta.
Formulario 2:
Botón no implementado en esta versión.
Formulario 3:

APENDICE B B-11
Estado de Cuenta Clientes:
Despliega directamente la ventana del Estado de Cuenta de Clientes.

Este botón cumple la misma función de la opción Estado de Cuenta de Clientes que aparece en el Menú de
Consultas, la cual se describe en el Capítulo “Estado de Cuenta de Clientes” del manual de Cotizaciones y
Notas de Venta.
Clientes:
Despliega en pantalla la ventana de Auxiliares, a través de la cual podrá agregar y mantener registros.
Este botón cumple la misma función de la opción Auxiliares que aparece en el menú Tablas Clientes y otros,
descrita en el Capítulo “Clientes” del manual de Cotizaciones y Notas de Venta.
Recursos Humanos
Fichas
Permite el acceso al proceso Fichas, con todas sus opciones.

Este botón cumple la misma función de la opción Fichas que aparece en el menú Ficha, descrita en el Capítulo
“Personal” del manual de Recursos Humanos.
Ingreso por Ficha
Acciona el acceso al proceso Ingreso por Ficha con todas sus opciones.
Este botón cumple la misma función de la opción Ingreso por Ficha que aparece en el menú Valores Mes,
descrita en el Capítulo “Remuneraciones” del manual de Recursos Humanos.
Ingreso de Préstamos
Permite el acceso al proceso Ingreso de Préstamos, con todas sus opciones.

Este botón cumple la misma función de la opción Ingreso de Préstamos que aparece en el menú Ingreso de
Préstamos, descrita en el Capítulo “Cuentas Corrientes” del manual de Recursos Humanos.
B-12
Cálculo de Remuneraciones
Permite el acceso al proceso de Cálculo de Remuneraciones, con todas sus opciones.

Este botón cumple la misma función de la opción Cálculo de Remuneraciones que aparece en el menú
Remuneraciones, descrita en el Capítulo “Remuneraciones” del manual de Recursos Humanos.
Emisión de Formulario de Pago
Permite el acceso al proceso Emisión Formulario de Pago, con todas sus opciones.
Este botón cumple la misma función de la opción Emisión Formulario de Pago que aparece en el menú Pagos,
descrita en el Capítulo “Remuneraciones” del manual de Recursos Humanos.
Emisión de Boletas de Honorarios
Permite el acceso al proceso Emisión de Boletas de Honorarios.

Este botón cumple la misma función de la opción Emisión de Boletas de Honorarios que aparece en el menú
Boletas de Honorarios, descrita en el Capítulo “Remuneraciones”, permitiendo la generación de Boletas de
Honorarios, las cuales pueden ser solicitadas para el Global de la empresa, en forma Masiva o bien para un
empleado en particular.
Emisión de Cheques
Permite el acceso al proceso Emisión de Cheques, con todas sus opciones.

Este botón cumple la misma función de la opción Emisión de Cheques que aparece en el menú Pagos, descrita
en el Capítulo “Remuneraciones” del manual de Recursos Humanos.
Cumpleaños...
Permite conocer los Cumpleaños del personal por Día, Semana o Mes vigente.
Usted podrá enviar un mensaje de saludo a quien o quienes están de cumpleaños. El mensaje se define a través
del botón “Definición Mensaje” y luego al hacer clic dentro de la celda de “Nuevo e-Mail”, podrá despacharlo.
Además usted cuenta con la opción de enviar un correo informativo en forma grupal, por ejemplo, informando
los cumpleaños del mes a todo el personal de la empresa, a un área determinada, etc., a través del botón “e-mail
Global”.
Puntos de Venta Sucursales
Boleta:
Permite el acceso a la emisión y consulta de Boletas.

Este botón cumple la misma función de la opción Emisión Boletas que aparece en el menú Ventas, descrita en el
Capítulo “Emisión Boletas” del manual de Puntos de Ventas Sucursales.
APENDICE B B-13
Factura:
Permite el acceso a la emisión y consulta de Facturas.

Este botón cumple la misma función de la opción Emisión Facturas que aparece en el menú Ventas, descrita en el
Capítulo “Emisión Facturas” del manual de Puntos de Ventas Sucursales.
Vale de Venta:
Permite el acceso a la emisión y consulta de Vales de Venta.

Este botón cumple la misma función de la opción Emisión Vale de Venta que aparece en el menú Ventas, descrita
en el Capítulo “Emisión Vales de Ventas” del manual de Puntos de Ventas Sucursales.
Clientes:
Permite el acceso a la ficha de Auxiliares.

Este botón cumple la misma función de la opción Auxiliares que aparece en el menú Bases Tablas, descrita en el
Capítulo “Auxiliares” del manual de Puntos de Ventas Sucursales.
Apertura y Cierre de Caja:
Permite el acceso al proceso de Apertura y Cierre de Caja.

Este botón cumple la misma función de la opción Apertura y Cierre de Caja que aparece en el menú Cajas, descrita
en el Capítulo “Apertura y Cierre de Caja” del manual de Puntos de Ventas Sucursales.
Administración de Impresión:
Permite el acceso al proceso de Administración de Impresión.

Este botón cumple la misma función de la opción Administración de Impresión que aparece en el menú Procesos,
descrita en el Capítulo “Administración de Impresión” del manual de Puntos de Ventas Sucursales.
Ordenes de Compras
Ordenes de Compra:
Permite el acceso al proceso de Ordenes de Compras.

Este botón cumple la misma función de la opción Ordenes de Compras que aparece bajo el menú que lleva este
mismo nombre y se describe en el Capítulo “Administración de Impresión” del manual de Ordenes de Compras.
Proveedores:
Permite el acceso a la ficha de Auxiliares.

Este botón cumple la misma función de la opción Auxiliares que aparece en el menú Tablas Auxiliares y Otros,
descrita en el Capítulo “Auxiliares” del manual de Ordenes de Compras.
B-14
Productos:
Este botón cumple la misma función que la opción Producto que aparece en el menú Tabla, la cual se describe en el
Capítulo “Producto” del manual de Ordenes de Compra.
Aprobación/Desaprobación Manual:
Activo Fijo
Ficha de Activo:
Permite la generación de Fichas de Activos de la empresa, lo que le permitirá llevar un exhaustivo control acerca de
las ubicaciones y traslados de los activos.
Consulta de Activo Fijo:
Permite consultar los activos registrados en el sistema, en base a su estado (Vigente, de baja o ambos).
Planificación de Mantenciones por Activo Fijo:

Permite planificar un tipo de mantención a un activo fijo específico o a un conjunto de ellos.
Planificación por Tipo de Mantención:
Permite planificar un tipo de mantención a un activo fijo específico o a un conjunto de ellos, donde deberá
seleccionar uno de los tipos de mantención ingresados en la opción de ingreso de tipo de mantenciones.
Mantenciones Realizadas por Activo:
Permite ingresar las mantenciones realizadas a un Activo Fijo.

APENDICE C C-1
Apéndice C. Administrador Base de Datos SQL
Antes de crear la empresa en su sistema Softland, usted tendrá que crear una base de datos SQL, conforme a lo siguiente:
Los pasos 1, 2 y 3 deben realizarse en el servidor de datos en forma exclusiva.
1.- Crear la base de datos en el servidor SQL con una capacidad de al menos 100 MB, 70 MB para los datos y 30 MB para el log
de transacciones.
2.- Crear un login y un usuario Softland que acceda a la base de datos, con el cual se podrá realizar toda la creación de tablas,
triggers, índices, etc.
Este usuario de base de datos debe tener todos los privilegios para crear tablas y modificar sus contenidos.
Para que el computador que tenga la aplicación Windows pueda conectarse a la base de datos, debe seguir los pasos 3 y 4
respectivamente.
3.- En el computador cliente, que contenga la aplicación Windows, se debe ejecutar desde el panel de control, el Mantenedor de
ODBC driver y crear el DataSources (DNS) de sistema asociado a la base de datos creada.
4.- El nombre del DataSource creado en el paso anterior debe ser el mismo de la base de datos. Debe señalarse obligatoriamente
el nombre de la base de datos que accesará éste DataSource.
Con esto se está en condiciones de poder conectar la aplicación Windows con la base de datos a través de OBDC Drivers.
Si usted no tiene conocimientos acerca de SQL, le recomendamos contactarse con nuestra Área de
Consultoría y consultar por el curso de “Administrador de los Sistemas Softland en SQL Server”.
Solicite la atención de uno de nuestros

Ejecutivos Comerciales al: 23889000
APENDICE D. TABLAS D-1
Apéndice D. Tablas
Objetivo
Describir claramente la forma en que operan las Tablas de datos manejadas por los sistemas de la línea Softland ERP.
La Tablas de datos son aquellas que permiten ingreso de antecedentes que se usan frecuentemente en los distintos procesos de un
sistema Softland ERP. Por ejemplo: Centros de Costo, Monedas y Equivalencias, Categorías de Auxiliares, Unidades de Medida,
Cargos, País, Ciudad, Comuna, etc.
Los datos ingresados a través de estas Tablas, se podrán acceder en cualquier momento en forma rápida y eficiente, desde cualquier
proceso que los requiera y cada vez que sea necesario, sin tener que memorizarlos o digitarlos nuevamente.
Varias de las Tablas de datos son compartidas por los sistemas Softland ERP, de ahí que cualquier modificación que sea efectuada
en alguna de ellas, se verá reflejada también en los otros sistemas que la comparten.
Para tener acceso a una Tabla, basta con seleccionar en el menú correspondiente, según el sistema Softland ERP que esté en uso,
la opción TABLA y dentro de la lista presentada, la deseada.
D-2
Centros de Costo
Objetivo
Permitir el ingreso, mantención e impresión de los Centros de Costo o Departamentos en que se divide internamente la
empresa.
Los Centros de Costo son utilizados, por ejemplo, para obtener la gestión de Resultados, imputando ingresos y egresos en
Contabilidad y Presupuestos, así como movimientos de consumo de Productos en Inventario y Facturación.
Los Centros de Costo operan bajo una estructura de niveles, la cual debe haber sido definida previamente, dentro de la opción
Bases Parámetros en Contabilidad y Presupuestos, Inventario y Facturación o Recursos Humanos. De lo contrario esta
opción aparecerá desactivada en el menú de Tablas.
Operatoria
Al seleccionar la tabla de Centros de Costo, podrá ocurrir que ésta se encuentre vacía debido a que no aún no se ha registrado
Agregando Centros de Costo a la Tabla
Estando dentro de la opción de Centros de Costo, habrá que seleccionar el botón Agregar ( ) para iniciar el ingreso de los
antecedentes. Figura Nº 1
Figura Nº 1
En ella tendrá que indicar:
Código: Corresponde al Código con el cual se identificará el Centro de Costo.

Este campo acepta caracteres alfanuméricos y su largo dependerá de lo indicado en la opción Bases
Parámetros en Contabilidad y Presupuestos, Inventario y Facturación o Recursos Humanos.
Descripción: Representa al nombre o descripción del Centro de Costo propiamente tal. Su largo máximo es de 60 caracteres
alfanuméricos.
Nivel: Es proporcionado por el sistema, en según lo establecido en la opción Bases Parámetros.
Finalmente, deberá indicar el Estado del Centro de Costo, pudiendo ser Activo o Inactivo.
Al clasificar un centro de costo como "Inactivo", éste no podrá ser utilizado en los diferentes procesos de ingreso de datos que lo
piden, a menos que el usuario tenga permiso para activarlo.
Sin embargo, los procesos que utilizan plantillas que definen Centro de Costo como por ejemplo: Captura, Contabilización
Automática, Informes y Consultas no están sujetos a esta validación.
Ingresada la información, seleccione el botón Grabar, tras lo cual el nuevo Centro de Costo pasa a formar parte de la base de datos
del sistema.
En esta pantalla también se activa el botón de búsqueda de antecedentes, el cual permite buscar un determinado Centro de Costo.
Para ello tendrá que digitar en los campos que aparecen en blanco sobre el Código o Descripción, el dato a encontrar y luego
seleccionar el botón Buscar ( ).
Para elegir un Centro de Costo deberá hacer clic sobre él, con lo cual aparecerá a su izquierda el botón de registro
seleccionado4.
Modificando un Centro de Costo

Solo podrá modificar la Descripción y Estado (sólo si cuenta con los permisos correspondientes) de un Centro de Costo. Para ello,
digite o seleccione desde la lista que se presentan al optar por el botón de búsqueda, el Centro de Costo que desea modificar y
luego seleccione el botón Modificar desde la 2ª Barra de Herramientas. Cuando esto ocurra, se presentará la ventana con los datos
para que efectúe la modificación correspondiente.
Finalizado el cambio seleccione el botón Grabar, para que éste sea registrado por el sistema; de lo contrario, podrá elegir el botón
Eliminando Centros de Costo

Digite o seleccione desde la lista que se presentan al optar por el botón de búsqueda, el Centro de Costo que desea eliminar, para
esto seleccione el botón Eliminar desde la 2ª Barra de Herramientas. Cuando esto ocurre, el sistema confirma la eliminación. De
Aceptar, el Centro de Costo es eliminado, mientras que al Cancelar, es dejado tal como estaba.
Imprimiendo Centros de Costo

Estando en la pantalla principal del proceso, podrá efectuar la Impresión de todos los Centros de Costo que registra el sistema.
Para llevar a cabo este proceso, seleccione desde la 2ª Barra de Herramientas el botón Imprimir y el dispositivo a considerar, para
que se lleve a cabo la impresión (Para mayor detalle acerca de la operación en los dispositivos de impresión, ver Apéndice B, 2ª
Barra de Herramientas).

D-4
Informe de Centros de Costo

7º DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
SANTIAGO Página: 1
10.100.100-1
Centros de Costo
Código Descripción Estado

001 Administración ACTIVO
002 Ventas ACTIVO
003 Desarrollo ACTIVO
004 Investigación ACTIVO
005 Análisis ACTIVO
006 Control de Calidad ACTIVO
007 Producción ACTIVO
008 Marketing ACTIVO
009 Recursos Humanos ACTIVO
10 Publicidad ACTIVO
11 Revisión ACTIVO
012 Gerencia ACTIVO
013 Cierre de Periodo

Areas de Negocio
Objetivo
Permitir el ingreso y mantención de las Areas de Negocios que maneja la empresa.
Los sistemas Softland ERP, poseen la facultad de manejar tanto en forma separada como consolidada, la gestión de cada una de las
Areas de Negocio de una empresa, así como también le permite disponer del manejo de Centros de Costo, cuya finalidad se explica
en este Apéndice.
Se entiende por Area de Negocio, entidades que si bien es cierto están bajo el mismo RUT, se manejan separadas, ya sea por que
están en diferente ubicación física (Ej.: Sucursal) o porque se requiere controlar su gestión en forma totalmente aparte (El.:
Proyectos).
Esto significa que cada transacción que se haga en un Area de Negocios se contabiliza independientemente, de echo lo
comprobantes contables son separados por Area de Negocio.
Este proceso aparece activo en el menú de Tablas, solamente cuando se ha indicado que se trabajará con Areas de Negocios, en el
proceso Bases Parámetros (ver capítulo 3.1 Parámetros del manual de Contabilidad y Presupuestos).
Si la empresa maneja Areas de Negocios, los comprobantes contables se efectuarán por Area de Negocios..
Operatoria
El modo de operación de este proceso, es exactamente igual al señalado en el Capítulo Centro de Costo. Le solicitamos referirse
a él para llevar a cabo este proceso, teniendo presente lo siguiente:

- El Código de las Areas de Negocio tiene un largo máximo de 3 caracteres y la Descripción de 60. En ambos casos los
campos son alfanuméricos.
A modo de ejemplo, presentamos a continuación un informe de Grupos obtenido a través de esta opción:
Informe de Areas de Negocios

7º DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
SANTIAGO Página: 1
10.100.100-1
Areas de Negocio
001 CASA MATRIZ
002 LOCAL COMERCIAL

D-6
Atributos
Objetivo
Permitir la codificación y mantención de Tipos de Atributos o características del personal (Físicas, Sicológicas y Generales), los
cuales se asignan a los empleados, permitiendo, por ejemplo generar informes para: identificar un grupo de empleados que cumpla
con ciertos atributos, otorgar valores en el cálculo de la planilla de los empleados dependiendo de uno varios atributos específicos,
etc.
El valor que toma cada atributo en cada empleado, se ingresa en la ficha del empleado en la Carpeta Atributo (Ver Capítulo
4.1, del Manual de Recursos Humanos).
Operatoria
Al seleccionar la tabla de Atributos, podrá ocurrir que ésta se encuentre vacía debido a que no aún no se ha registrado información
existentes.
Agregando Atributos a la Tabla
Una vez dentro de la opción de Atributo, habrá que seleccionar el botón Agregar para iniciar el ingreso de los antecedentes,
debiendo indicar el Código, Descripción y Formato del Atributo.
El formato de los Atributos puede ser: Numérico (Ej.: Nº de hijos), Fecha (Ej.: fecha en que realizó el servicio militar), y Texto
(Ej.: Características Descriptivas).
• Si el formato del tipo de Atributo es Texto, se debe indicar su largo, es decir el número de caracteres del que dispondrá.
• Si es Numérico, se debe indicar el número de dígitos para el entero y para los decimales.
Finalizado el ingreso, podrá registrar la información a través de la selección del botón Grabar, con lo cual el nuevo Atributo pasa a
formar parte de la base de datos del sistema y se despliega en la lista presentada en pantalla. Ver Figura Nº 1.
Figura Nº 1
Si por algún motivo se requiere cancelar o anular el ingreso, podrá hacer uso del botón Cancelar, sin haber grabado, el cual al ser
elegido, sale de la ventana Agregar y regresa a la lista de Atributos.
En esta pantalla también se activa el botón de búsqueda de antecedentes, el cual permite buscar un determinado Atributo. Para ello
tendrá que digitar en los campos que aparecen en blanco sobre el Código o Descripción, el dato a encontrar y luego seleccionar el
Para elegir un Atributo deberá hacer clic sobre ella, debiendo aparecer a su izquierda el botón de registro seleccionado4.
Modificando un Atributo
Estando en la pantalla con la lista de Atributos, podrá llevar a cabo la modificación de alguno de alguno de ellos, haciendo clic
sobre la deseada y luego seleccionando el botón Modificar, desde la 2ª Barra de Herramientas. Cuando esto ocurre, se presenta la
ventana con los datos, donde podrá efectuar la modificación requerida.
Una vez efectuada la modificación tendrá que seleccionar el botón Grabar, para que ésta sea considerada; de lo contrario, podrá
hacer uso del botón Cancelar, para dejar todo como estaba antes de la modificación.
Eliminando Atributos
Estando en la pantalla con la lista de Atributos, podrá llevar a cabo la eliminación de alguno de ellos, haciendo clic sobre el
deseado y luego seleccionando el botón Eliminar, desde la 2ª Barra de Herramientas. Cuando esto ocurre, el sistema confirma la
eliminación. De Aceptar, la AFP es eliminada, de Cancelar, es dejada tal como estaba.
Un Atributo no podrá ser eliminado si se encuentra asociado a la Ficha de algún empleado.
Imprimiendo Atributos
Estando en la pantalla con la lista de Atributos, podrá efectuar la Impresión seleccionando el botón Imprimir y el dispositivo a
Informe de Tabla de Atributos

7º DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
PROVIDENC0IA Fecha: 08/09/2000
SANTIAGO Página: 1
10.100.100-1
Informe de Atributos
Código Atributo Código Atributo

0001 PUNTUALIDAD
0002 CLASE LIC. CONDUC.
0003 GRUPO SANGUINEO
0004 OPERA MAQUINAS
0005 IDIOMAS
0006 OPERA COMPUT.
0007 ENF. IMPORTANTES

D-8
INE
Objetivo
Permite el ingreso y mantención de los códigos otorgados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), para su informe de
Estadísticas Laborales.
Dichos códigos se asocian a los empleados en su ficha en la Carpeta Laboral y también se utilizan al momento de emitir el
informe para esta entidad (ver Capítulo “Informe para el I.N.E.” en manual de Recursos Humanos).
Operatoria
El procedimiento a seguir para el ingreso de Códigos I.N.E., es el mismo que se explica en el Capítulo Centros de Costo. Les
- El Código del I.N.E tiene un largo máximo de 4 caracteres numéricos y la Descripción de 30 alfanuméricos.
Informe Tabla de Códigos I.N.E.

7º DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
SANTIAGO Página: 1
10.100.100-1
INE
1 PERSONAL DIRECTIVO
2 PROFESIONALES
3 TECNICOS
4 PERSONAL ADMINISTRATIVO
5 TRAB. DE SERV. PERS. Y DE PROTEC.
6 EMPL. DE COMERCIO Y DEMOST.
7 TRABAJADORES CALIFICADOS
8 OPER. Y MONTAD. DE INST. Y MAQ.
9 TRABAJADORES NO CALIFICADOS

Ciudad
Objetivo
Permitir el ingreso y mantención de los códigos de las Ciudades, que serán asignados a los Auxiliares en sus respectivas fichas
y a los empleados en Recursos Humanos.
Operatoria
El modo de operación de este proceso, es exactamente igual al señalado en el Capítulo Centros de Costo. Le solicitamos
referirse a él para llevar a cabo este proceso, teniendo presente lo siguiente:
- Los campos que se ingresan son el Código, Descripción y Región.

- El Código de las Ciudades tiene un largo máximo de 3 caracteres y la Descripción de 20. En ambos casos los
- Las Regiones viene predefinidas en el sistema.
Informe de Ciudades

7º DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
SANTIAGO Página: 1
10.100.100-1
Ciudades
Código Descripción Región

001 Arica Primera
002 Antofagasta Segunda
003 Iquique Primera
004 La Serena Cuarta
005 Viña Del Mar Quinta
006 Santiago Metropolitana
007 Talca Séptima
008 Concepción Octava
009 Osorno Décima
Para abandonar del proceso se utiliza el botón Salir.

D-10
Comuna
Objetivo
Permitir el ingreso y mantención de los códigos de las Comunas, que serán asignados a los Auxiliares en sus respectivas fichas
y a los empleados en Recursos Humanos.
Operatoria
- Los campos que se ingresan son el Código, Descripción y Región.

- El Código de las Comunas tiene un largo máximo de 4 caracteres y la Descripción de 20. En ambos casos los
- Las Regiones viene predefinidas en el sistema.
Informe de Comunas

7º DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
SANTIAGO Página: 1
10.100.100-1
Comunas

001 Las Condes Metropolitana
002 Santiago Metropolitana
003 Providencia Metropolitana
004 Puente Alto Metropolitana
005 Estación Central Metropolitana
006 Vitacura Metropolitana
007 La Pintana Metropolitana
008 Independencia Metropolitana
009 La Granja Metropolitana

Región
Objetivo
Permitir el ingreso y mantención de las Regiones, que serán asignadas a los Auxiliares en sus respectivas fichas y a los
empleados del sistema.
Operatoria
Al ingresar a este proceso, se presenta una pantalla en modo agrega, solicitando indicar los siguientes campos:
- Los campos que se ingresan son: Código y Descripción.

- El Código de las Regiones tiene un largo máximo de 4 caracteres numéricos y la Descripción de 40 caracteres
alfanuméricos.
Indicados los campos, se activará la 2da Barra de Herramientas donde podrá: Agregar nuevas Regiones, Modificar, Eliminar o
Imprimir el listado de ellas.
Modificando una Región

Sólo podrá modificar la Descripción de una Región. Para ello, seleccione la Región desde la lista que se presenta al optar por el
botón y luego seleccione el botón Modificar desde la 2ª Barra de Herramientas. Cuando esto ocurra, se presentará en la
ventana los datos para que efectúe la modificación correspondiente.
Finalizado el cambio seleccione el botón Grabar, para que éste sea registrado por el sistema.
Eliminando una Región
Seleccione la Región desde la lista que se presenta al optar por el botón que desea eliminar y luego seleccionar el botón
Eliminar desde la 2ª Barra de Herramientas. Cuando esto ocurre, el sistema confirma la eliminación. Presione Aceptar, la Región
es eliminada del sistema, mientras que al Cancelar, es dejada tal como estaba.
Imprimiendo una Región

Estando en la pantalla principal del proceso, podrá efectuar la Impresión de todas las Regiones ingresadas al sistema.
Seleccione desde la 2da Barra de Herramientas el botón Imprimir y el dispositivo a considerar, para que se lleve a cabo la
impresión.

D-12
Informe de Regiones
DEMOSTRACIÓN
7º DE LINEA 1247
SANTIAGO Página: 1
10.100.100-8
Región
1 Primera
2 Segunda
3 Tercera
4 Cuarta
5 Quinta
6 Sexta
7 Séptima
8 Octava
9 Novena
10 Décima
11 Undécima
12 Duodécima
13 Metropolitana

Provincia
Objetivo
Permitir el ingreso y mantención de las Provincias, que serán asignadas a los Auxiliares en sus respectivas fichas y a los
empleados del sistema.
Operatoria
Al ingresar a este proceso, se presenta una pantalla en modo agrega, solicitando indicar la siguiente información:
- Los campos que se ingresan son: Código, Descripción y Región.

- El Código de las Ciudades tiene un largo máximo de 5 caracteres y la Descripción de 50. En ambos casos los
- Las Regiones vienen predefinidas en el sistema.
Indicados los campos, se activará la 2ª Barra de Herramientas donde podrá: Agregar nuevas Provincias, Modificar, Eliminar o
Imprimir el listado de ellas.
Modificando una Provincia

Sólo podrá modificar la Descripción y la Región de una Provincia. Para ello, seleccione la Provincia desde la lista que se presenta
al optar por el botón y luego seleccione el botón Modificar desde la 2ª Barra de Herramientas. Cuando esto ocurra, se
presentará en la ventana los datos para que efectúe la modificación correspondiente.
Finalizado el cambio seleccione el botón Grabar, para que éste sea registrado por el sistema.
Eliminando una Provincia
Seleccione la Provincia desde la lista que se presenta al optar por el botón que desea eliminar y luego seleccionar el botón
Eliminar desde la 2ª Barra de Herramientas. Cuando esto ocurre, el sistema confirma la eliminación. Presione Aceptar, la
Provincia es eliminada del sistema, mientras que al Cancelar, es dejada tal como estaba.
Imprimiendo una Provincia

Estando en la pantalla principal del proceso, podrá efectuar la Impresión de todas las Provincias ingresadas al sistema.
Seleccione desde la 2da Barra de Herramientas el botón Imprimir y el dispositivo a considerar, para que se lleve a cabo la
impresión.

D-14
Informe de Provincias

DEMOSTRACIÓN
7º DE LINEA 1247
SANTIAGO Página: 1
10.100.100-8
Provincia
011 Iquique Primera

012 Arica Primera
013 Parinacota Primera
021 Antofagasta Segunda
022 El Loa Segunda
023 Tocopilla Segunda
031 Copiapó Tercera
032 Chañaral Tercera
033 Huasco Tercera
041 Elqui Cuarta
042 Choapa Cuarta
043 Limar Cuarta
044 Illapel Cuarta
051 Valparaíso Quinta
052 Isla de Pascua Quinta
053 Los Andes Quinta

Tipos de Eventos
Objetivo
Permite la codificación y mantención de los tipos de Eventos o sucesos (cursos de capacitación, seminarios, ferias, etc.) en los que
podrán participar en un momento dado, los distintos empleados de la empresa. Esto permitirá llevar un historial de lo ocurrido con
el empleado durante su vida laboral.
El ingreso de los eventos en que hayan participado los empleados, se efectúa en la opción Registro de Eventos, que se presenta en
el menú Evaluación de Desempeño.
Operatoria
El procedimiento a seguir para el ingreso de Tipos de Eventos, es el mismo que se explica en el Capítulo Centros de Costo. Les

- El Código para los Eventos tiene un largo máximo de 3 caracteres alfanuméricos y la Descripción de 40.
Informe Tabla de Tipos deEventos

7º DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
SANTIAGO Página: 1
10.100.100-1
TIPOS DE EVENTOS
001 TECNICAS DE VENTAS
002 MANEJO DE WINDOWS
003 CURSO DE SEGURIDAD
004 CURSO DE ATENCIÓN TELEFONICA
005 CURSO DE AUDITORIAS COMPUTACIONALES
006 CURSO DE CONTABILIDAD BASICA

D-16
Estudios Superiores
Objetivo
Permitir la codificación y mantención de los Estudios Superiores, que serán asignados, según corresponda, a cada uno de los
empleados en su ficha personal. El mantener registrada esta información, permitirá por ejemplo, clasificar al personal según sus
estudios, condicionar variables del Pago de Sueldos al Tipo de estudios, etc.
Operatoria
El procedimiento a seguir para el ingreso de Estudios Superiores, es el mismo que se explica en el Capítulo Centros de Costo.
Les solicitamos referirse a él para llevar a cabo este proceso, teniendo presente lo siguiente:

- El Código para los Estudios Superiores tiene un largo máximo de 3 caracteres alfanuméricos y la Descripción de 40.
Informe Estudios Superiores

7º DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
SANTIAGO Página: 1
10.100.100-1
Estudios Superiores
001 CONTADOR
002 CONTADOR AUDITOR
003 INGENIERIA COMERCIAL
004 INGENIERIA CIVIL
005 INGENIERIA EN INFORMATICA
006 LEYES
007 TECNICO PROFESIONAL
008 DISEÑO INDUSTRIAL
009 INGENIERIA EN EJECUCION
010 ADMINISTRACION PUBLICA
011 ADMINISTRACION Y FINANZAS

Cargos
Objetivo
Permitir el ingreso y mantención de los códigos de Cargos (Ejemplo: Gerente de adquisiciones, Jefe de Producción, Secretaria,
etc.) que serán asignados a los contactos de los Auxiliares, en sus respectivas fichas, y a los empleados en Recursos Humanos.
Operatoria

- El Código del Cargo tiene un largo máximo de 3 caracteres y la Descripción de 60. En ambos casos los campos
son alfanuméricos.
Informe de Cargos

7º DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
SANTIAGO Página: 1
10.100.100-1
Cargos
001 Programador
002 Analista Sistemas
003 Digitador
004 Aux. Contabilidad
005 Cobrador
006 Cajero
007 Gerente General
008 Gerente Contralor

D-18
AFP
Objetivo
El objetivo de este proceso es permitir la codificación y mantención de las distintas AFPs, a las que podrán pertenecer los
empleados de la empresa, con sus respectivos antecedentes, para la emisión de las planillas de imposiciones y los pagos
previsionales.
La AFP se asigna al empleado directamente en su ficha, en la Carpeta Previsión (ver Capítulo 4.1, del Manual de Recursos
Humanos).
Operatoria
Al seleccionar la tabla de AFPs, podrá ocurrir que ésta se encuentre vacía debido a que no aún no se ha registrado información en
existentes.
Agregando AFPs a la Tabla

Una vez dentro de la opción de AFP, habrá que seleccionar el botón Agregar para iniciar el ingreso de los antecedentes (Figura Nº
1), debiendo indicar:
Comprende los datos de identificación general de la AFP, su Código, Nombre, RUT, Dirección, Comuna, Ciudad, Teléfono,
Fax, % Fondo de Pensiones (porcentaje destinado al fondo de pensión, su rango de ingreso será de (0 a 999,99). La modificación
de este campo afectará directamente el porcentaje definido, en la ficha, para los empleados afiliados a la AFP), % Adicional
Empleado: Empleados con derecho a SIS (corresponde a la suma de la constante de sistema CS00 - % de Seguro de Invalidez y
Sobrevivencia (SIS) más el % de comisión de la AFP) Empleados sin derecho a SIS (corresponde al % de comisión de la AFP),
Sitio Web (permite el ingreso del sitio Web de la AFP, este dato no es exigido largo máximo de 250 caracteres), Código
Superintendencia de Pensiones (largo máximo de 4 caracteres), Imagen AFP (permite asociar logo de la AFP, este dato no es
exigido, Para agregar la imagen se podrá realizar directamente un doble clic sobre el objeto o bien presionando el botón Grabar).
Antecedentes del Contacto:

Corresponde a los datos de la persona con la cual se relaciona la empresa en la AFP, su Apellido paterno (alfanumérico con
capacidad de 20 caracteres) y Materno (alfanumérico con capacidad de 20 caracteres), Nombre del Contacto (alfanumérico con
capacidad de 20 caracteres), Teléfono del Contacto y RUT del Contacto (en caso de exigirse dígito verificador como opción en los
parámetros de la empresa, se validara su correcto ingreso. Alfanumérico con capacidad de 20 caracteres).
Importante:
Al crear una nueva empresa se llena la tabla con todas las AFP’s vigente a la fecha con sus respectivos datos tanto %
previsionales (Fondo de pensiones, Comisión) como los datos comerciales de la institución (Rut, dirección, fonos, Cod.
de Superintendencia, sitio web).
Figura Nº 1
Es importante destacar que los campos Comuna y Ciudad, disponen de un botón de búsqueda que aparece al lado derecho de
la caja de ingreso, lo que permite obtener la información desde la lista que se despliega al seleccionarlo. Estos datos también
pueden ser ingresados directamente, con lo cual el sistema verifica su existencia en la base de datos, ya que en caso de
ingresar información que no se encuentra registrada permite crearla directamente desde este proceso, de ahí que al detectar
un nuevo antecedente confirma su creación. En este caso una respuesta negativa rechaza el dato y el sistema queda a la
espera de un nuevo ingreso, de lo contrario despliega una pantalla en modo Agrega correspondiente al dato ingresado
(Comuna o Ciudad) y solicita la información pertinente, para lo cual se puede consultar en este capítulo la Tabla de datos
correspondiente.
Finalizado el ingreso, podrá registrar la información a través de la selección del botón Grabar, con lo cual la nueva AFP pasa a
formar parte de la base de datos del sistema y se despliega en la lista presentada en pantalla. Ver Figura Nº 2.
Figura Nº 2
Si por algún motivo se requiere cancelar o anular el ingreso, podrá hacer uso del botón Salir, sin haber grabado, con lo cual
regresará a la lista de AFPs.
En esta pantalla también se activa el botón de búsqueda de antecedentes, el cual permite buscar una determinada AFP. Para ello
Para elegir una AFP deberá hacer clic sobre ella, debiendo aparecer a su izquierda el botón de registro seleccionado4.
D-20
Modificando una AFP
Estando en la pantalla con la lista de AFPs, podrá llevar a cabo la modificación de alguna de ellas, haciendo clic sobre la deseada y
luego seleccionando el botón Modificar, desde la 2ª Barra de Herramientas. Cuando esto ocurre, se presenta la ventana con los
datos, donde podrá efectuar la modificación requerida exceptuando el código.
hacer uso del botón Salir, para dejar todo como estaba antes de la modificación.
Eliminando AFPs
Estando en la pantalla con la lista de AFPs, podrá llevar a cabo la eliminación de alguna de ellas, haciendo clic sobre la deseada y
luego seleccionando el botón Eliminar, desde la 2ª Barra de Herramientas. Cuando esto ocurre, el sistema confirma la eliminación.
De Aceptar, la AFP es eliminada, de Cancelar, es dejada tal como estaba.
Una AFP no podrá ser eliminada si se encuentra asociada a la Ficha de algún empleado.
Imprimiendo AFPs
Estando en la pantalla con la lista de AFPs, podrá efectuar la Impresión seleccionando el botón Imprimir y el dispositivo a
Informe de Tabla de AFPs

7º DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
SANTIAGO Página: 1
10.100.100-1
Informe de AFPs
Código AFP Nombre AFP
01 SANTA MARIA
02 PROVIDA
03 HABITAT
04 CUPRUM
05 APORTA FOMENTA
06 MAGISTER
07 PLANVITAL
08 SUMA-BANSANDER

ISAPRE
Objetivo
El objetivo de este proceso es permitir el ingreso y mantención de las distintas ISAPRES y sus antecedentes, las cuales serán
asignadas a los empleados en su ficha, en la Carpeta Previsión.
Operatoria
El procedimiento a seguir para el ingreso de ISAPRES, es el mismo que se explica en el Capítulo Centros de Costo. Les
- Los campos que se ingresan son: Código, Nombre, RUT, Dirección, Comuna, Ciudad, Teléfono, Fax, además de los
antecedentes del contacto: Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombres, RUT, Teléfono.
- El Código de la ISAPRE tiene un largo de 3 caracteres alfanuméricos, el Nombre 40, el RUT 20, la Dirección 40, y
el Teléfono y Fax 20 caracteres numéricos.
- La Comuna y Ciudad pueden ser digitadas directamente, así como también podrán ser obtenidas a través del botón
de listas desplegables que a aparece a la derecha de estos campos.
- Todos los antecedentes del contacto tienen un largo de 20 caracteres alfanuméricos.
Informe Tabla de ISAPRES

7º DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
SANTIAGO Página: 1
10.100.100-1
Informe de Isapres
Código Isapre Nombre Isapre

01 BANMEDICA
02 CIGNA
03 CRUZ BLANCA
04 CONSALUD
05 CONSALUD
06 COLMENA GOLDEN
07 VIDA TRES

D-22
Caja de Compensación
Objetivo
Permitir la codificación y mantención de las distintas Cajas de Compensación con que trabajará la empresa.
En la ficha de cada empleado, en la Carpeta Previsión, se ingresa la Caja de Compensación a la cual está adherido.
Operatoria
El procedimiento a seguir para el ingreso de Cajas de Compensación, es el mismo que se explica en el Capítulo Centros de Costo.
Les solicitamos referirse a él para llevar a cabo este proceso, teniendo presente lo siguiente:

- El Código de la Caja de Compensación tiene un largo máximo de 3 caracteres y la Descripción de 60. En ambos
casos los campos son alfanuméricos.
Informe Tabla de Cajas de Compensación

7º DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
SANTIAGO Página: 1
10.100.100-1
Caja de Compensación
01 C.C.A.F. JAVIERA CARRERA

Bancos/Sucursales
Objetivo
Permitir la codificación y mantención de los Bancos/Sucursales, con los cuales trabajará la empresa para el pago de las
Remuneraciones a través de Depósitos en los Bancos.
Para los empleados cuya forma de pago se efectúa vía “Depósito en Banco o Vale Vista”, habrá que indicar en su ficha, en la
Carpeta Pago, el Banco/Sucursal en el cual tendrá que ser efectuado el depósito.
Operatoria
El modo de operación de este proceso, es exactamente igual al señalado en el Capítulo Centros de Costo. Le solicitamos referirse
a él para llevar a cabo este proceso, teniendo presente lo siguiente:
- Los campos que se ingresan son el Código, RUT, Nombre, Identificación del Banco en la Superintendencia,
Identificación Casilla.
- El Código del Banco tiene un largo máximo de 2 caracteres alfanuméricos, el RUT 20, el nombre 40, la Identificación
de la Superintendencia 10 y la Casilla 10.
Junto a esta información, se encuenta activo el botón Sucursal, el cual tras ser seleccionado desplegará una nueva
pantalla, donde podrá agregar sucursales al banco seleccionado.
D-24
Para incluir una sucursal, seleccione el botón Agregar ( ) ubicado en la 2ª Barra de Herramientas, tras lo cual se
habilitarán los campos para que digite el código y descripción de la sucursal, ingresados los datos seleccione el botón
Grabar ( ) para que éstos queden registrados en el sistema, para salir del modo agregar, deberá seleccionar el botón
Salir ( ).
Importante
El Código y Nombre de la sucursal deben ser los mismos que el Banco a definido. Le recomendamos consultar
esta información directamente enel Banco que está definiendo.
Sólo si existen sucursales creadas, se habilitarán en la 2ª Barra de Herramientas los botones: Modificar ( ) y Eliminar
( ), al seleccionar éste último botón, el sistema confirmará la eliminación de la sucursal y sólo será eliminada si ésta no
está asociada a alguna ficha; de ser así, se desplegará un mensaje indicando que no puede ser eliminada.
Una vez indicados los registros, seleccione el botón Imprimir y el dispositivo a considerar, para que se lleve a cabo la impresión
(Para mayor detalle acerca de la operación en los dispositivos de impresión, ver Apéndice B, 2ª Barra de Herramientas.)
A continuación presentamos un informe ejemplo, obtenido a través esta opción:
Informe de Bancos y Sucursales

DEMOSTRACION
7º DE LINEA 1247
SANTIAGO Página: 1
10.100.100-1
Informe de Bancos y Sucursales
Código Nombre Rut Código Casilla /----------------------------Sucursales-----------------------------

Banco Banco Banco SBIF Banco Código Descripción
01 CITIBANK – HUERFANOS 00.000.001-9 123 12356 001 HUERFANOS
02 BHIF - MANUEL MONTT 89.700.200-0 111 212 001 MANUEL MONTT
03 BCI – CENTRO 89.800.200-K 100 1010 001 CENTRO
04 CHILE – PROVIDENCIA 88.900.200-K 222 2680 001 PROVIDENCIA
05 BOSTON - MAIPU 88.300.520-9 555 6321 001 MAIPU
06 EDWARDS – VITACURA 88.300.200-K 255 2525 001 VITACURA

Impuesto Unico
Objetivo
Permite el ingreso y mantención de la Tabla de Tramos para el cálculo del Impuesto Unico.
Debe tener presente que ANTES de ingresar a este proceso debe haber definido el número de tramos a considerar, para ello
tendrá que ir al proceso Definición Constantes del Mes que se encuentra bajo la opción Modelo de Cálculo, del Módulo
Remuneraciones, (Recursos Humanos) e indicar allí el valor de la Constante Número de Tramos de la Tabla Impuestos.
Operatoria
Si al seleccionar esta tabla no ha indicado el Nº de tramos, se presentará una ventana con los títulos, pero éstos no podrán ser
ingresados, ya que el número de tramos es cero.
Si el Número de tramos es igual o superior a uno, al seleccionar esta tabla podrá ocurrir que se despliegue una ventana en modo
"Agrega" debido a que aún no se ha registrado información en ella, o que contenga registros (Figura Nº 1) y se desee Agregar
nuevos, Modificar, Eliminar y/o Imprimir los existentes.
Figura Nº 1
Para este caso, el procedimiento a seguir es el mismo que se describe mas adelante, en el punto "Agregando Impuestos a la Tabla".
En caso contrario, se activará la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B), a través de la cual se podrán llevar a cabo los
procedimientos mencionados anteriormente y que se describen a continuación:
Agregando Impuestos a la Tabla
Una vez dentro de la opción de Impuestos, habrá que seleccionar el botón Agregar para iniciar el ingreso de los antecedentes de
un Tramo (ver Figura Nº 2), debiendo indicar: el Tope Mínimo y Máximo, el Porcentaje y la Cantidad a rebajar, para cada uno de
los tramos del mes.
D-26
Figura Nº 2
El tope mínimo de un tramo, corresponderá al máximo del tramo anterior. El sistema al momento de efectuar el cálculo del
impuesto único, chequeará y tomará el tramo anterior en caso que el resultado coincida con el valor máximo, si el resultado
es mayor tomará el tramo siguiente.
Finalizado el ingreso, podrá registrar la información a través de la selección del botón Grabar, con lo cual el nuevo Tramo pasa a
formar parte de la tabla de impuestos del sistema y se despliega en la lista presentada en pantalla. Ver Figura Nº 3.
Se podrá ingresar tantos Tramos, como se haya indicado en el proceso Definición Constantes del Mes.
Si por algún motivo se requiere cancelar o anular el ingreso, podrá hacer uso del botón Cancelar, sin haber grabado, el cual al ser
elegido sale de la ventana Agregar y regresa a la lista de Tramos.
Para elegir un Tramo deberá hacer clic sobre él, debiendo aparecer a su izquierda el botón de registro seleccionado4.
Modificando un Tramo
Estando en la pantalla de Impuestos con la lista de Tramos, podrá llevar a cabo la modificación de alguno de ellos, haciendo clic
sobre el deseado y luego seleccionando el botón Modificar, desde la 2ª Barra de Herramientas. Cuando esto ocurre, se presenta la
ventana con los datos, donde podrá efectuar la modificación requerida.
hacer uso del botón Cancelar, para dejar todo como estaba antes de la modificación.
Eliminando Tramos
Estando en la pantalla de Impuestos, con la lista de Tramos, podrá llevar a cabo la eliminación de alguno de ellos, haciendo clic
sobre el deseado y luego seleccionando el botón Eliminar, desde la 2ª Barra de Herramientas. Cuando esto ocurre, el sistema
confirma la eliminación. De Aceptar, el Tramo es eliminado, de Cancelar, es dejado tal como estaba.
Imprimiendo Tramos
Estando en la pantalla con la lista de Tramos, podrá efectuar la Impresión seleccionando el botón Imprimir y el dispositivo a

Informe Tabla de Impuestos

7º DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
SANTIAGO Página: 1
10.100.100-1
Tabla de Impuestos
Mes: $Enero 2000
Tramo Tope Mínimo Tope Máximo Porcentaje Cantidad de Rebajar
1 0.00 10.00 0.00 0.00
2 10.00 30.00 0.05 0.60
3 30.00 50.00 0.10 2.10
4 50.00 70.00 0.15 4.60
5 70.00 90.00 0.25 11.60
6 90.00 120.00 0.35 20.60
7 120.00 999,999.00 0.45 32.60

D-28
Detalle de Billetes y/o Monedas

Objetivo
Permite el ingreso y mantención de Detalle de Billetes en los cuales se desagregará el monto líquido, que será pagado a los
empleados que en su Ficha (Carpeta de Pago) registren como forma de pago: “Pago en Efectivo”.
Esto también es utilizado en el informe de Detalle de Billetes, opción que se encuentra bajo el menú Remuneraciones, Pago, en
Recursos Humanos.
Operatoria
Para Ingresar y /o Modificar el detalle de Billetes y/o Monedas, basta con ubicar el indicador del mouse en la celda
correspondiente, ingresar el detalle o efectuar la modificación y luego seleccionar el botón Grabar.
Para eliminar un valor se deberá ubicar sobre él y borrarlo utilizando la tecla "Supr".
Luego seleccionar el botón Grabar.
Informe Detalle de Billetes y Monedas

7º DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
SANTIAGO Página: 1
10.100.100-1
Detalle de Billetes y/o Monedas
1
5
10
50
100
500
1,000
2,000
5,000
10,000
20,000
Para salir del proceso, seleccionar el botón Salir.

I.P.C. Mensual
Objetivo
Permite el ingreso de los factores de Corrección Monetaria que serán utilizados por el proceso en la actualización de las Rentas e
Impuestos para los diferentes meses del año a declarar.
Estas tablas son manejadas anualmente, por lo tanto los factores de corrección monetaria, deben ser ingresados cuando el Servicio
de Impuestos Internos publique los factores anuales.
Esto ocurre generalmente en los primeros días de enero del año siguiente al que se está declarando, por ejemplo si se va a declarar
el año 2012 en el mes de Enero del 2013 se publican (SII) los factores actualizados a Diciembre el 2012.
Operatoria
Al ingresar se presenta una ventana (ver Figura Nº 1) donde se debe elegir el año, y luego en la tabla deberá ir ingresando el valor
correspondiente a la apertura y a cada mes.
Figura Nº 1
El proceso de Corrección Monetaria tomará directamente el factor aquí ingresado, y actualizará las rentas mensuales del periodo
informado.
Al finalizar el ingreso y si todo está conforme seleccionar el botón OK, y luego Salir.
Si al salir no se ha pulsado OK, el sistema confirma si se desean grabar los datos, o simplemente cancelar sin considerar la
información ingresada.
D-30
Monedas y Equivalencia
Objetivo
Permitir tanto el ingreso de las Monedas que serán manejadas por el sistema, así como sus Equivalencias diarias.
Las equivalencias diarias son sugeridas en diversas transacciones de los sistemas ERP, tales como: los documentos de venta al
momento de efectuar la conversión, en caso que los precios estén en una moneda distinta a la base, así como también al ingresar
movimientos en los comprobantes contables o al efectuar la corrección monetaria de las cuentas con atributo de Corrección
Monetaria por Moneda.
Operatoria
Al ingresar a este proceso, se presentará la pantalla con la lista de Monedas que se encuentran registradas en el sistema. Ver Figura
Nº 1
Figura Nº 1
El sistema trae definida por defecto como primera moneda, la Moneda Base, que corresponde a la moneda nacional y que en este
caso se identifica con el símbolo $.
Tanto el símbolo, como la descripción y el número de decimales de esta moneda, pueden ser modificados.
La Moneda Base no podrá ser eliminada.
Agregando Monedas a la Tabla
Una vez dentro de esta opción, habrá que seleccionar el botón Agregar para iniciar el ingreso de los antecedentes. Figura Nº 2
Figura Nº 2
En ella tendrá que indicar:

Código: Corresponde al Código con el cual se identificará la Moneda.
Este campo acepta caracteres alfanuméricos y su largo máximo es de 2 caracteres.
Descripción: Representa al nombre o descripción de la Moneda propiamente tal. Su largo máximo es de 60 caracteres
alfanuméricos.
Símbolo: Aquí se indica el símbolo con el cual se acompañará e identificará la Moneda en definición y con el cual
aparecerán los montos en los informes, pantallas, etc.
Dec. Inf.: Corresponde al número de decimales que llevará la moneda al momento de emitir informes (máximo 2).
Dec. Venta: Corresponde al número de decimales con se manejarán los precios de venta unitarios de los productos o servicios
(máximo 5).
Moneda Banco Central:
Seleccione desde el listado que se presenta al hacer clic en el botón de búsqueda, el código que maneja el Banco
Central para identificar el tipo de moneda ingresada.
Finalizado el ingreso, podrá registrar la información a través de la selección del botón Guardar, con lo cual la nueva Moneda pasa
a formar parte de la base de datos del sistema y se despliega en la lista presentada en pantalla. Ver Figura Nº 1.
Si por algún motivo se requiere cancelar o anular el ingreso, podrá hacer uso del botón Volver, el cual al ser elegido, sale de la
ventana Agregar y regresa a la lista de Monedas.
En esta pantalla también se activa el botón de búsqueda de antecedentes, el cual permite buscar una determinada Moneda. Para ello
Para elegir una Moneda deberá hacer clic sobre él, debiendo aparecer a su izquierda el botón de registro seleccionado4.
Junto a la información se encuentran activos los siguientes botones:
Este botón permite actualizar la Unidad de Fomento de acuerdo a lo que registra el Banco Central.
Al seleccionarlo, el sistema verificará el ambiente y solicitará indicar el código ingresado en la
tabla que corresponde a la Unidad de Fomento (UF). Indicado esto, se dará inicio a la actualización
de datos desde Softland al Banco Central.
Importante:
El proceso de Actualización estará disponible para clientes con contrato de Servicio de
Mantenimiento de Software vigente con Softland; de lo contrario, el sistema no permitirá ejecutar
el proceso, indicando por pantalla que debe comunicarse con un ejecutivo de ventas para contratar
el servicio.
El botón Informativo desplegará el siguiente mensaje:
Si Ud. tiene empresas consolidadas en el sistema de Contabilidad y Presupuestos y definió que la

tabla de monedas y equivalencias debe replicar registros, debe considerar que la descarga masiva
de equivalencias no contempla replicar los datos a las otras base de datos asociadas al Holding. La
opción de replicación de registros se define en el menú Holding y sólo esta disponible para
empresas ERP.
Ingresando Equivalencias
Así como el sistema maneja códigos de las Monedas, también permite el ingreso de las equivalencias diarias respecto a la Moneda
Base o Nacional, lo cual se efectúa mediante la selección del botón . Al elegirlo se despliega la ventana de
la Figura Nº 3.
D-32
Figura Nº 3
En ella se presenta tanto el Código, como la Descripción de la Moneda en cuestión y el sistema solicita el Año y el Mes para el
cual se ingresarán los valores equivalentes. Para señalar estos antecedentes se elige el botón de listas desplegables que aparece al
lado derecho de estos campos, debiendo elegir desde allí los correspondientes.
Las equivalencias se ingresan en el campo valor que aparece en blanco junto a cada uno de los días del mes, haciendo clic sobre el
correspondiente y digitando el valor.
Cuando las equivalencias han sido ingresadas, se elige el botón Grabar para que queden registradas en el sistema, tras lo cual se
podrá optar por continuar ingresando equivalencias en otros períodos o por Salir.
Modificando una Moneda
Estando en la pantalla con la lista de Monedas, podrá llevar a cabo la modificación de alguna de ellas, haciendo clic sobre la
deseada y luego seleccionando el botón Modificar, desde la 2ª Barra de Herramientas. Cuando esto ocurre, se presenta la ventana
con los datos, donde podrá modificar todos los antecedentes desplegados, salvo el código. Ver Figura Nº 4
Figura Nº 4
También podrá efectuar la modificación de las Equivalencias, si luego de elegir la Moneda, seleccionar el botón Equivalencias.
Eliminando Monedas
Estando en la pantalla con la lista de Monedas, podrá llevar a cabo la eliminación de alguna de ellas, haciendo clic sobre la deseada
y luego seleccionando el botón Eliminar, desde la 2ª Barra de Herramientas. Cuando esto ocurre, el sistema confirma la
eliminación. Al Aceptar, la Moneda es eliminada; mientras que al Cancelar, es dejada tal como estaba.
No se podrán eliminar tipos de Monedas cuando existan cuentas con el atributo de moneda adicional, que utilicen dicha
moneda.
Imprimiendo Monedas
Estando en la pantalla con la lista de Monedas, podrá efectuar la Impresión de todas ellas, de una en particular, de un rango o un
grupo alternado.
Para llevar a cabo este proceso, y según la información a imprimir, existen las siguientes modalidades:
Al no haber elegido ningún registro y seleccionar este botón, el sistema asume la impresión de toda la base de datos
de Monedas.
Al elegir una específica y luego este botón, en la impresión aparece sólo el registro elegido.
Para considerar un rango de ellas, seleccione la primera y al momento de elegir la última, presione la tecla Shift y
haga el clic, así todos los registros del rango aparecerán como elegidos.
Para considerar registros alternados, tendrá que seleccionarlos uno a uno, pulsando la tecla Ctrl, al momento de hacer
clic.
Una vez indicados los registros, seleccione el botón Imprimir y el dispositivo a considerar, para que se lleve a cabo la impresión
(Para mayor detalle acerca de la operación en los dispositivos de impresión, ver Apéndice B, 2ª Barra de Herramientas.)
A continuación presentamos un informe ejemplo, obtenido a través esta opción:
Informe de Monedas

7º DE LINEA 1247
DEMOSTRACIÓN Fecha:10/01/2000
PROVIDENCIA Página: 1
SANTIAGO
10.100.100-1
Monedas
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Código Descripción Símbolo Decimales

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 Peso Chileno
02 Dólar
03 Unidad de Fomento
04 Unidad Tributaria Mensual

D-34
Relojes
Objetivo
Permite definir, modificar, eliminar o enviar a impresión los distintos relojes que se manejarán en la empresa, e indicar la ubicación
física en la que se encuentra cada uno de ellos, y la puerta de comunicación correspondiente.
Operatoria
Al seleccionar la tabla de Relojes, podrá ocurrir que ésta se encuentre vacía debido a que no aún no se ha registrado información en
existentes.
Agregando un Reloj
Figura Nº 2
Código Reloj: Ingrese el código que identifica el reloj.
Ubicación: Indique el lugar físico donde se encuentra el reloj.
Puerta de Comunicación:
Indique el puerto de comunicación del computador al que se encuentra conectado el reloj.
Maneja Año: Seleccione mediante el botón de opciones, si el año se maneja con dos o cuatro dígitos en la fecha que entregará
el reloj.
Finalizado el ingreso, podrá registrar la información a través de la selección del botón OK, con lo cual el nuevo Reloj pasa a formar
parte de la base de datos del sistema y se despliega en una lista en pantalla. Ver Figura Nº 2
ventana Agregar y regresa a la lista de Relojes, dejando todo tal como estaba.
Figura Nº 2
En esta pantalla también se activa el botón de búsqueda de antecedentes, el cual permite buscar un determinado Reloj. Para ello
tendrá que digitar en los campos que aparecen en blanco sobre el Reloj o Ubicación, el dato a encontrar y luego seleccionar el
Para elegir un Reloj deberá hacer clic sobre él, con lo cual aparecerá a su izquierda el botón de registro seleccionado4.
Modificando un Reloj
Solo podrá modificar la Ubicación, Puerta de Comunicación y la Cantidad de Dígitos del Año. Para ello haga clic sobre aquel que
desea cambiar y luego seleccione el botón Modificar desde la 2ª Barra de Herramientas. Cuando esto ocurra, se presentará la
ventana con los datos para que efectúe la modificación correspondiente.
Eliminando un Reloj
Estando en la pantalla con la lista de Relojes, podrá llevar a cabo la eliminación de alguno de ellos, haciendo clic sobre el deseado
Estando en la pantalla con la lista de Relojes, podrá efectuar la Impresión seleccionando el botón Imprimir y el dispositivo a

D-36
Tabla de Relojes

DEMOSTRACION
7º DE LINEA 1247
SANTIAGO Página: 1
10.100.100-8
Tabla de Relojes
Reloj Ubicación Puerto Dígitos Año

A Puerta Principal COM1: 4
B Puerta Posterior COM1: 4
1 Reloj1 COM2: 4
2 Reloj COM2: 4

Festivos
Objetivo
empresa.
Recomendaciones:
• Antes de realizar este proceso, definir en el proceso Parámetros (capítulo 10.8 de este manual) los márgenes
de tolerancia para adelantos, atrasos y sobretiempos, debido a que la generación de festivos actúa sobre cada
uno de los turnos que hayan sido definidos.
Operatoria
existentes.
Figura Nº 2
D-38
Figura Nº 2

Tabla de Festivos

DEMOSTRACION
7º DE LINEA 1247
SANTIAGO Página: 1
10.100.100-8
Tabla de Festivos
Festivo Motivo
01/01/2006 Año Nuevo
12/06/2006 CorpusChristi
26/06/2006 Santoral Católico

D-40
Tipos Ausentismos Justificados

Objetivo
Permite definir, modificar, eliminar o enviar a impresión tipos de ausentismos.
Operatoria
Al seleccionar la tabla de tipos de ausentismo, podrá ocurrir que ésta se encuentre vacía debido a que no aún no se ha registrado
Agregando un Tipo de Ausentismo
Figura Nº 1
Código: Corresponde al Código con el cual se identificará el tipo de ausentismo a definir.

Descripción: Representa al nombre o descripción del tipo de ausentismo propiamente tal. Su largo máximo es de 60 caracteres
alfanuméricos.
Finalizado el ingreso, podrá registrar la información a través de la selección del botón OK, con lo cual el nuevo Tipo de
Ausentismo pasa a formar parte de la base de datos del sistema y se despliega en una lista en pantalla. Ver Figura Nº 2
ventana Agregar y regresa a la lista de Ausentismos, dejando todo tal como estaba.
Figura Nº 2
En esta pantalla también se activa el botón de búsqueda de antecedentes, el cual permite buscar un determinado Tipo de
Ausentismo. Para ello tendrá que digitar en los campos que aparecen en blanco sobre el Código o Descripción, el dato a encontrar
y luego seleccionar el botón Buscar (ver Apéndice A.1 Botones).
Para elegir un Tipo de Ausentismo deberá hacer clic sobre él, con lo cual aparecerá a su izquierda el botón de registro
seleccionado4.
Modificando un Tipo de Ausentismo

Solo podrá modificar la descripción del tipo de ausentismo. Para ello haga clic sobre aquel que desea cambiar y luego seleccione
el botón Modificar desde la 2ª Barra de Herramientas. Cuando esto ocurra, se presentará la ventana con los datos para que efectúe
la modificación correspondiente.
Eliminando un Tipo de Ausentismo
Estando en la pantalla con los Tipos de Ausentismos creados, podrá llevar a cabo la eliminación de alguno de ellos, haciendo clic
sobre el deseado y luego seleccionando el botón Eliminar desde la 2ª Barra de Herramientas. Cuando esto ocurre, el sistema
confirma la eliminación. De Aceptar, el Reloj seleccionado es eliminado, mientras que al Cancelar, es dejado tal como estaba.
Estando en la pantalla con la lista de Tipos de Ausentismos, podrá efectuar la Impresión seleccionando el botón Imprimir y el
dispositivo a considerar. Para mayor detalle acerca de la operación en los dispositivos de impresión, ver Apéndice B, 2ª Barra de
Herramientas.
D-42

DEMOSTRACION
7º DE LINEA 1247
SANTIAGO Página: 1
10.100.100-8
DEMO DEMOSTRACIÓN OFICINA DE CLIENTE
ENFE ENFERMEDAD SIN LICENCIA
LICE LICENCIA MEDICA
PERM PERMISO POR ENFERMEDAD
TRAB TRABAJO EN TERRENO
TRAM TRAMITES PERSONALES
VIAJ VIAJE DE TRABAJO

Instituciones APV
Objetivo
Permite definir, modificar, eliminar o enviar a impresión instituciones que estén autorizadas para APV (Ahorro Previsional
Voluntario).
Operatoria
Al seleccionar la tabla de Instituciones APV, podrá ocurrir que ésta se encuentre vacía debido a que aún no se ha registrado
Agregando Instituciones APV
Figura Nº 1
Código: Corresponde al Código con el cual se identificará la institución a definir.

Descripción: Representa al nombre o descripción que corresponde a la Institución APV propiamente tal. Su largo máximo es
de 60 caracteres alfanuméricos.
Rut: Indique el Rut de la institución.
Código Previred: Indique el código que proporciona Previred a la institución definida.
Finalizado el ingreso, podrá registrar la información a través de la selección del botón Grabar [F12}, ubicado en la 2ª Barra de
Herramientas, con lo cual la nueva Institución para el pago de APV, pasa a formar parte de la base de datos del sistema, se limpia
la pantalla y queda en espera del ingreso de una nueva Institución.
D-44
Seleccionando Instituciones APV

Digite el código de la Institución a consultar o selecciónela desde la lista que se presenta al optar por el botón de búsqueda , el
sistema desplegará la información asociada (Descripción, Rut y Código Previred), donde podrá modificar todo excepto el código
de la Institución.
Eliminando una Institución APV
Digite el código de la Institución a eliminar y luego seleccione el botón Eliminar desde la 2ª Barra de Herramientas. Cuando esto
ocurre, el sistema solicita confirmar la eliminación. De Aceptar, la Institución seleccionada es eliminada, mientras que al
Cancelar, es dejada tal como estaba.
Importante:
No podrán ser eliminadas las Instituciones que tengan contratos asociados, los cuales fueron definidos en el proceso
Mantención de Ficha, botón APVC.
Estando en la pantalla principal del proceso, podrá efectuar la Impresión seleccionando el botón Imprimir y el dispositivo a
A continuación, se muestra un ejemplo del informe que entrega el sistema.
Tabla de Instituciones APV

DEMOSTRACION
7º DE LINEA 1247
SANTIAGO Página: 1
10.100.100-8
Tabla de Instituciones APV
Código Institución Nombre Institución
003 CUPRUM
005 HABITAT
008 PROVIDA
009 SANTA MARIA
010 CONSORCIO
011 ING. SEGUROS DE VIDA
012 EUROAMERICA
013 INTERAMERICANA
014 METLIFE

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Manual del Usuario

Características básicas del Sistema...........................................................................................................................I-1

Parte II. Descripción de los

1. Dentro del sistema .............................................................................................................. 1-1

2. Seguridad ............................................................................................................................ 2-1

3. Bases ................................................................................................................................... 3-1

4.Remuneraciones .................................................................................................................. 4-1

5. Trabajo a Tratos .................................................................................................................. 5-1

6. Administración del Personal.............................................................................................. 6-1

7. Control de Asistencia ......................................................................................................... 7-1

7.2 Justificación de Ausentismos.............................................................................................................................7-11

8. Evaluación de Desempeño................................................................................................. 8-1

9. Portal del Empleado............................................................................................................ 9-1

10. Sucursales....................................................................................................................... 10-1

Parte III. Descripción de los

Apéndice A. Operación Básica ............................................................................................. A-1

A.1 Botones .............................................................................................................................................................. A-1

Apéndice B. Barras de Herramientas ................................................................................... B-1

Apéndice C. Administrador de Base de Datos SQL............................................................ C-1

Apéndice D. TABLAS Recursos Humanos

Características Básicas del Sistema

Referencias Generales del Sistema.

Descripción de los Procesos del Sistema.

Recomendación para el uso del Sistema y de este Manual

1. Dentro del sistema

1.1 Creando una empresa

Crear empresa copiando los maestros de otra empresa

Importante al crear una empresa con Recursos Humanos.

1.2 Seleccionando una empresa

• Instalar nueva instancia (instalará SQL Server 2008 Express)

• Utilizar instancia existente

Este proceso consta de las siguientes etapas:

Importante al realizar un Cambio de Versión

1.3 Eliminando una Empresa

1.4 Asistente para Iniciar Empresa

Si responde No se saldrá de la opción.

Para continuar con el proceso, seleccione el botón Siguiente.

Para definir y preparar el nuevo mes, seleccione el botón Aquí.

Para definir las constantes del mes, pulse el botón Aquí.

Pulse el botón Ir para registrar datos en la tabla requerida

Junto a esta información, se encuentran activos los siguientes botones:

Al presionar este botón comenzará a copiar el Modelo de Datos seleccionado.

Regresa a la creación Modelo de Cálculo.

• Al presionar el botón Siguiente, se irá al paso Seguridad (ver Figura Nº 12).

o Cambio Password Usuario SOFTLAND:

1.5 Respaldo/Recuperación Base de Datos

Para abandonar el proceso, seleccione el botón Salir.

Para graficar lo anteriormente expuesto se presenta el siguiente ejemplo:

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

SEMANA 18 Cinta Nº 1 Cinta Nº 2 Cinta Nº 3 Cinta Nº 4 Cinta Nº 6

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

1.6 Gestión de Respaldos

En esta pantalla se podrá:

2 Consultar el registro o log de respaldos y recuperaciones de las empresas configuradas

Se ingresará a la siguiente pantalla:

Para abandonar el proceso, seleccione el botón Salir.

1.7 Optimización de Base de Datos

Reparar y Compactar Base de Datos

Desfragmentación de Índices (opción disponible al tener seleccionada una empresa)

1.8 Desbloquear Empresa

A continuación se desplegará la siguiente pantalla. Ver Figura Nº 2

Este botón permite desbloquear todos los usuarios conectados al sistema. Al