Manual RH Softland

SOFTLAND LTDA.
Recursos Humanos
Manual del Usuario

(Versin 4.400)
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por la Ley.
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Manual editado por el Departamento de Publicaciones de SOFTLAND LTDA. 7 de Lnea 1247 - Fono: 3889000 -
Fax: 2355432 - Providencia - Santiago Chile. (0613)
INDICE
INDICE
Parte I. Antecedentes
Generales
I. Introduccin .......................................................................................................................... I-1
Caractersticas bsicas del Sistema...........................................................................................................................I-1

Uso de la Documentacin...........................................................................................................................................I-1
Convenciones .............................................................................................................................................................I-1
Recomendaciones para el uso del Sistema y de este Manual..................................................................................I-2
Parte II. Descripcin de los

Procesos del Sistema
1. Dentro del sistema .............................................................................................................. 1-1

1.1 Creando una empresa .........................................................................................................................................1-1
1.2 Seleccionando una empresa ...............................................................................................................................1-5
1.3 Actualizacin Estadstica de Llaves e ndices ...................................................................................................1-10
1.4 Eliminando una empresa ...................................................................................................................................1-11
1.5 Respaldo/Recuperacin Base de Datos............................................................................................................1-12
1.6 Gestin de Respaldos .......................................................................................................................................1-19
1.7 Desbloquear Empresa .......................................................................................................................................1-21
1.8 Instalar Datos Demo ..........................................................................................................................................1-24
1.9 Verificacin de Estructura de la Base de Datos ................................................................................................1-25
1.10 Muestra Estructura de la Base de Datos.........................................................................................................1-26
1.11 Desinstalar Proteccin.....................................................................................................................................1-29
1.12 Consulta Log de Errores Registrados .............................................................................................................1-30
1.13 Cambiar Servidor de Empresas.......................................................................................................................1-32
1.14 Salida del sistema............................................................................................................................................1-33
2. Seguridad ............................................................................................................................ 2-1

2.1 Permisos de Usuario ...........................................................................................................................................2-1
2.2 Permisos de Perfiles............................................................................................................................................2-6
2.3 Permisos por Procesos........................................................................................................................................2-9
2.4 Informe Permisos Asignados.............................................................................................................................2-10
2.5 Cambio de Password.........................................................................................................................................2-11
2.6 Definicin de Seguridad de Password...............................................................................................................2-12
2.7 Usuario...............................................................................................................................................................2-16
2.8 Auditora de E/S Procesos.................................................................................................................................2-17
2.9 Consulta Log de Transacciones ........................................................................................................................2-19
2.10 Seguridad Sodatos MDB .................................................................................................................................2-21
Recursos Humanos
3. Bases ................................................................................................................................... 3-1

3.1 Parmetros ..........................................................................................................................................................3-1
3.2 Definicin Datos Empresa ...................................................................................................................................3-7
3.3 Captura Tratos Plataforma 7 Softland ...............................................................................................................3-11
3.4 Reparar y Compactar Bases de Datos..............................................................................................................3-14
3.5 Convertir Base de Datos....................................................................................................................................3-14
3.6 Tablas ................................................................................................................................................................3-15
4.Remuneraciones .................................................................................................................. 4-1

4.1 Ficha ....................................................................................................................................................................4-1
4.1.1 Mantencin de Fichas ...............................................................................................................................4-2
4.1.2 Cambio Cdigo de Fichas del Personal ..................................................................................................4-16
4.1.3 Captura de Fichas ...................................................................................................................................4-19
4.1.4 Carga Masiva de Documentos ................................................................................................................4-21
4.1.5 Vigencia ...................................................................................................................................................4-23
4.1.6 Listado Paramtrico del Personal ...........................................................................................................4-24
4.1.7 Tablas ......................................................................................................................................................4-30
4.2 Modelo de Clculo .............................................................................................................................................4-31
4.2.1 Modelo de Clculo...................................................................................................................................4-32
4.2.2 Definicin Constantes del Mes ................................................................................................................4-36
4.2.3 Variables Exigidas por el Sistema...........................................................................................................4-38
4.2.4 Tabla de Impuesto nico.........................................................................................................................4-45
4.2.5 Variables Complementarias del Sistema ................................................................................................4-46
4.3 Valores del Mes .................................................................................................................................................4-47
4.3.1 Preparacin Nuevo Mes de Trabajo........................................................................................................4-47
4.3.2 Ingreso por Ficha.....................................................................................................................................4-48
4.3.3 Ingreso por Variable ................................................................................................................................4-49
4.3.4 Operar Variable por un Valor...................................................................................................................4-52
4.3.5 Distribucin por Centro de Costo ............................................................................................................4-55
4.3.6 Captura Valores Mensuales ....................................................................................................................4-58
4.3.7 Movimientos del Personal .......................................................................................................................4-60
4.3.7.1 Movimientos del Personal ............................................................................................................4-60
4.3.7.2 Captura Movimientos del Personal ..............................................................................................4-62
4.4 Clculo de Remuneraciones..............................................................................................................................4-65
4.5 Pagos Directos ..................................................................................................................................................4-69
4.5.1 Definicin Formulario para Pagos ...........................................................................................................4-69
4.5.2 Emisin Formularios de Pagos................................................................................................................4-72
4.5.3 Detalle Billetes.........................................................................................................................................4-75
4.5.3.1 Tabla de Detalle Billetes y/o Monedas.........................................................................................4-75
4.5.3.2 Listado de Pago con Detalle Billetes............................................................................................4-76
4.5.4 Listado Depsitos en Banco....................................................................................................................4-79
4.5.5 Emisin de Cheques ...............................................................................................................................4-82
4.5.5.1 Diseo Formato Cheques ............................................................................................................4-82
4.5.5.2 Cheques para el Personal............................................................................................................4-85
4.5.5.2.1 Emisin de Cheques.......................................................................................................4-85
4.5.5.2.2 Eliminacin de Cheques .................................................................................................4-89
4.5.5.3 Cheques para las AFP .................................................................................................................4-90
4.5.5.4 Cheques para las ISAPRES ........................................................................................................4-95
4.6 Pagos Electrnicos ............................................................................................................................................4-99
4.6.1 Traspaso a CCAF Va Internet ................................................................................................................4-99
4.6.1.1 CCAF Los Andes........................................................................................................................4-100
4.6.1.2 CCAF 18 de Septiembre ............................................................................................................4-103
4.6.1.3 CCAF La Araucana ....................................................................................................................4-106
4.6.1.4 CCAF Los Hroes ......................................................................................................................4-109
INDICE
4.6.2 Bancos...................................................................................................................................................4-112
4.6.2.1 Banco Crdito e Inversiones ......................................................................................................4-112
4.6.2.2 Banco de Chile ...........................................................................................................................4-117
4.6.2.3 Banco Santander........................................................................................................................4-120
4.6.2.4 Banco Citibank ...........................................................................................................................4-124
4.6.2.5 Banco Estado .............................................................................................................................4-127
4.6.2.6 Banco BBVA...............................................................................................................................4-130
4.6.2.7 Banco Scotiabank ......................................................................................................................4-133
4.6.2.8 Conexin Portal Empleado Banco Santander............................................................................4-136
4.6.3 Previred .................................................................................................................................................4-140
4.7 Boletas de Honorarios .....................................................................................................................................4-150
4.7.1 Definicin Formulario Boleta Honorarios...............................................................................................4-150
4.7.2 Emisin de Boletas de Honorarios ........................................................................................................4-154
4.7.3 Elimina / Anula Boletas de Honorarios..................................................................................................4-157
4.7.4 Libro de Honorarios ...............................................................................................................................4-160
4.8 Contabilizacin ................................................................................................................................................4-162
4.8.1 Definicin Comprobantes ......................................................................................................................4-162
4.8.2 Contabilizacin ......................................................................................................................................4-167
4.9 Rentas Accesorias...........................................................................................................................................4-170
4.9.1 Clculo de Rentas Accesorias ..............................................................................................................4-170
4.9.2 Eliminacin de Rentas Accesorias ........................................................................................................4-174
4.9.3 Informe de Rentas Accesorias ..............................................................................................................4-175
4.10 Certificados de Renta/Declaraciones Juradas ..............................................................................................4-177
4.10.1 Tabla I.P.C...........................................................................................................................................4-177
4.10.2 Emisin de Certificados de Renta .......................................................................................................4-178
4.10.3 Emisin de Declaracin Jurada...........................................................................................................4-186
4.10.4 Emisin de Declaracin Jurada Consolidada......................................................................................4-190
4.10.5 Captura Certificados de Renta ............................................................................................................4-194
4.10.6 Captura Boletas de Honorarios ...........................................................................................................4-197
4.10.7 Declaraciones Juradas SENCE ..........................................................................................................4-198
4.11Certificacin Obligaciones SubContratos (Ley 20.123)..................................................................................4-200
4.12 Consultas .......................................................................................................................................................4-207
4.12.1 Valores por Variables ..........................................................................................................................4-207
4.12.2 Valores por Persona............................................................................................................................4-209
4.12.3 Matriz de Valores por Personal ...........................................................................................................4-211
4.13 Informes .........................................................................................................................................................4-214
4.13.1 Modelo de Clculo...............................................................................................................................4-214
4.13.2 Formularios para Entrada de Datos ....................................................................................................4-217
4.13.3 Libro de Remuneraciones ...................................................................................................................4-220
4.13.4 Informes Varios ...................................................................................................................................4-224
4.13.5 Distribucin por Centro de Costo ........................................................................................................4-230
4.13.6 Foliador nico Nacional (FUN) ...........................................................................................................4-235
4.13.7 Planilla (Leyes Sociales y Otros).........................................................................................................4-237
4.13.7.1 Planilla AFP..............................................................................................................................4-237
4.13.7.1.1 Planilla AFP con Seguro de Cesanta ........................................................................4-238
4.13.7.1.2 Planilla AFP Cot. Voluntarias, Depsitos y Aportes ...................................................4-244
4.13.7.1.3 Planillas AFP Afiliado Voluntario.................................................................................4-250
4.13.7.2 Planilla ISAPRE........................................................................................................................4-252
4.13.7.3 Planilla INP...............................................................................................................................4-256
4.13.7.4 Planilla Caja Compensacin ....................................................................................................4-260
4.13.7.5 Planilla APVC ...........................................................................................................................4-264
4.13.8 Informe para el INE .............................................................................................................................4-266
4.13.9 Informe Movimientos del Personal ......................................................................................................4-268
4.14 Contratos APVC ............................................................................................................................................4-270
5. Trabajo a Tratos .................................................................................................................. 5-1

5.1 Creacin de Tratos/Procesos ..............................................................................................................................5-1
5.2 Mano de Obra Calificada .....................................................................................................................................5-7
Recursos Humanos
5.3 Ingreso de Tratos Efectuados............................................................................................................................5-10

5.3.1 Ingreso por Persona ................................................................................................................................5-10
5.3.2 Ingreso por Fecha ...................................................................................................................................5-13
5.4 Clculo de Tratos para Liquidacin ...................................................................................................................5-15
5.5 Limpieza de Tratos ............................................................................................................................................5-18
5.6 Informes .............................................................................................................................................................5-19
5.6.1 Liquidacin de Tratos por Persona .........................................................................................................5-19
5.6.2 Tratos Efectuados en un Perodo...........................................................................................................5-22
6. Administracin del Personal.............................................................................................. 6-1

6.1 Contratos y Finiquitos ..........................................................................................................................................6-1
6.1.1 Emisin de Contratos ................................................................................................................................6-2
6.1.2 Emisin de Finiquitos ..............................................................................................................................6-10
6.2 Certificado de Antigedad .................................................................................................................................6-19
6.2.1 Formato Certificado .................................................................................................................................6-19
6.2.2 Emisin Certificado..................................................................................................................................6-21
6.3 Vacaciones ........................................................................................................................................................6-24
6.3.1 Asignacin de Vacaciones Adicionales...................................................................................................6-24
6.3.2 Solicitud de Vacaciones ..........................................................................................................................6-27
6.3.3 Asignacin de Vacaciones Solicitadas....................................................................................................6-30
6.3.4 Consulta Calendario de Vacaciones .......................................................................................................6-35
6.3.5 Informes...................................................................................................................................................6-38
6.3.5.1 Ficha de Vacaciones ......................................................................................................................6-38
6.3.5.2 Matriz de Planificacin....................................................................................................................6-44
6.3.5.3 Provisin de Vacaciones ................................................................................................................6-48
6.4 Cuentas Corrientes............................................................................................................................................6-50
6.4.1 Tipos de Prstamos.................................................................................................................................6-50
6.4.2 Ingreso de Prstamos .............................................................................................................................6-52
6.4.3 Consultas.................................................................................................................................................6-55
6.4.3.1 Cuenta Corriente por Persona........................................................................................................6-55
6.4.3.2 Cuenta Corriente por Tipos de Prstamos .....................................................................................6-59
6.5 Control Licencias Mdicas.................................................................................................................................6-63
6.5.1 Licencias Mdicas ...................................................................................................................................6-63
6.5.2 Gestin Licencias Mdicas Electrnicas .................................................................................................6-72
6.5.2.1 Tramitacin Licencia Mdica Electrnica .......................................................................................6-72
6.5.2.2 Informe Log de Eventos con I-Med ................................................................................................6-75
6.5.2.3 Limpieza Log de Eventos con I-Med ..............................................................................................6-77
6.5.3 Informes...................................................................................................................................................6-78
6.5.3.1 Licencias por Trabajador ................................................................................................................6-78
6.5.3.2 Licencias Recibidas ........................................................................................................................6-80
6.5.3.3 Historial Rentas Imponibles y Descuentos Legales .......................................................................6-82
6.5.4 Parmetros Licencias Mdicas ...............................................................................................................6-84
6.5.5 Tablas ......................................................................................................................................................6-88
6.5.5.1 Tipos Licencias Mdicas ................................................................................................................6-88
6.5.5.2 Especialidades Mdicas .................................................................................................................6-90
6.5.5.3 Diagnsticos ...................................................................................................................................6-91
7. Control de Asistencia ......................................................................................................... 7-1
7.1 Grupos de Trabajo y Turnos................................................................................................................................7-1

7.1.1 Definicin Grupos de Trabajo y Turnos.....................................................................................................7-2
7.1.2 Asignacin de Personas a Turnos ............................................................................................................7-8
7.2 Justificacin de Ausentismos.............................................................................................................................7-11
7.3 Autorizacin de Sobretiempo.............................................................................................................................7-14
7.4 Marcaciones Manuales......................................................................................................................................7-17
7.5 Asignacin de Variables de RRHH....................................................................................................................7-20
INDICE
7.6 Conexin con Relojes........................................................................................................................................7-21

7.6.1 Captura Eventos desde Reloj..................................................................................................................7-21
7.6.2 Captura Eventos desde Archivo..............................................................................................................7-24
7.6.3 Traspaso de Fichas a Reloj.....................................................................................................................7-27
7.7 Informes .............................................................................................................................................................7-30
7.7.1 Libro de Asistencia General ....................................................................................................................7-30
7.7.2 Asistencia por Persona............................................................................................................................7-33
7.7.3 Informe de Gestin ..................................................................................................................................7-36
7.7.4 Ausentismos y Atrasos ............................................................................................................................7-39
7.7.5 Auditora ..................................................................................................................................................7-42
7.8 Parmetros ........................................................................................................................................................7-45
7.9 Tablas ................................................................................................................................................................7-47
7.9.1 Relojes.....................................................................................................................................................7-47
7.9.2 Festivos ...................................................................................................................................................7-50
7.9.3 Tipos Ausentismos Justificados ..............................................................................................................7-53
7.10 Generacin y Limpieza Ao de Trabajo Control de Asistencia .......................................................................7-56
8. Evaluacin de Desempeo................................................................................................. 8-1

8.1 Registro de Eventos ............................................................................................................................................8-1
8.1.1 Registro de Eventos por Ficha ..................................................................................................................8-2
8.1.2 Registro de Eventos Masivo......................................................................................................................8-4
8.2 Listado Paramtrico de Eventos..........................................................................................................................8-6
8.3 Tipos de Eventos .................................................................................................................................................8-7
9. Portal del Empleado............................................................................................................ 9-1
9.1 Informacin Respecto al Portal del Empleado ....................................................................................................9-1

9.2 Parmetros Portal del Empleado.........................................................................................................................9-5
9.3 Seguridad Portal del Empleado ...........................................................................................................................9-6
9.3.1 Permisos por Usuario ................................................................................................................................9-6
9.3.2 Permiso por Perfiles ................................................................................................................................9-10
9.3.3 Permisos por Procesos ...........................................................................................................................9-13
9.4 Creacin Masiva de Usuarios para el Portal del Empleado ..............................................................................9-14
9.5 Asignacin Masiva de Jefe Directo ...................................................................................................................9-16
10. Sucursales....................................................................................................................... 10-1
Parte III. Descripcin de los

Procesos del Sistema
Apndice A. Operacin Bsica ............................................................................................. A-1
A.1 Botones .............................................................................................................................................................. A-1

A.2 Menes............................................................................................................................................................... A-8
A.3 Barra de Estado ................................................................................................................................................. A-9
A.4 Manejo de Matrices ............................................................................................................................................ A-9
A.5 Teclas de Acceso Rpido................................................................................................................................. A-11
Recursos Humanos
Apndice B. Barras de Herramientas ................................................................................... B-1

B.1 1 Barra de Herramientas................................................................................................................................... B-1
Apndice C. Administrador de Base de Datos SQL............................................................ C-1
Apndice D. TABLAS Recursos Humanos

Centros de Costo ...................................................................................................................................................... D-2
reas de Negocio ..................................................................................................................................................... D-5
Atributos.................................................................................................................................................................... D-6
Cdigo INE................................................................................................................................................................ D-8
Ciudades................................................................................................................................................................... D-9
Comunas................................................................................................................................................................. D-10
Regin..................................................................................................................................................................... D-11
Provincia ................................................................................................................................................................. D-13
Tipos de Eventos .................................................................................................................................................... D-15
Estudios Superiores................................................................................................................................................ D-16
Cargos .................................................................................................................................................................... D-17
AFP ......................................................................................................................................................................... D-18
Isapres .................................................................................................................................................................... D-21
Cajas de Compensacin......................................................................................................................................... D-22
Bancos/Sucursales ................................................................................................................................................. D-23
Impuesto nico ....................................................................................................................................................... D-25
Detalle de Billetes y/o Monedas ............................................................................................................................. D-28
IPC .......................................................................................................................................................................... D-29
Monedas y Equivalencias ....................................................................................................................................... D-30
Relojes .................................................................................................................................................................... D-34
Festivos................................................................................................................................................................... D-37
Tipos Ausentismos Justificados.............................................................................................................................. D-40
INTRODUCCION I-1
I. Introduccin
Softland siempre a la vanguardia en tecnologa, ha creado Recursos Humanos para ambiente Windows. Este software de amplia
cobertura, permite al usuario facilitar y agilizar la operatoria del Pago de Remuneraciones, Control de Prstamos, Vacaciones,
Rentas Accesorias, generacin de Contratos y Finiquitos en fin todo lo que respecta a la Administracin del Personal de la
empresa, a travs de herramientas adecuadas y ptimas. As tambin, obtener en forma oportuna la informacin de gestin que se
requiere para el manejo de la empresa.
Es un sistema amigable, que utiliza todas las virtudes del ambiente Windows, proporcionando al usuario no especializado en
computacin, una serie de herramientas que le permitirn aplicar con notoria facilidad su experiencia profesional a los objetivos
que ms competen a su empresa.
Caractersticas Bsicas del Sistema

Seguridad a nivel de definiciones para perfiles de usuarios.
Ficha completa de cada empleado, con sus datos personales, cargas familiares, previsin, eventos en que ha participado,
capacitaciones efectuadas, atributos asignados, vacaciones, prstamos, etc.
Permite manejar la informacin a nivel de Areas de Negocios y Centros de Costo.
Asignacin y control de vacaciones y permisos de los empleados, con su respectiva historia de ausentismos, licencias mdicas,
etc.
Permite la asignacin de vacaciones adicionales.
Permite generar solicitudes de vacaciones, las cuales pueden ser aprobadas o rechazadas segn corresponda.
Permite emitir un informe de Planificacin de vacaciones del personal dentro de un perodo determinado.
Frmula la clculo del personal totalmente paramtrica, basada en los Haberes, Descuentos y Parmetros definidos por el
usuario, segn los requerimientos de la Empresa y las frmulas que los relacionan.
2 aos de informacin en lnea.
Control de la cuenta corriente de los empleados.
Clculo de las remuneraciones accesorias.
Permite la creacin de tablas de atributos y eventos, los cuales pueden ser asignados posteriormente a los empleados.
Generacin de reportes utilizando datos de las remuneraciones y/o informacin existente en la ficha de los empleados, lo cual
depender de las necesidades del usuario.
Mantiene historia laboral.
Generacin de Contratos y Finiquitos del personal.
Captura informacin generada desde el Sistema de Tratos Plataforma 7.
Uso de la Documentacin
La documentacin de Recursos Humanos, consiste en un Manual del Usuario y en un archivo de Ayuda en Lnea, que podr ser
accedido directamente desde el sistema.
El propsito del manual, es otorgar al usuario un material de apoyo que le permita llevar un seguimiento detallado de los procesos.
Por otro lado, la ayuda en lnea le permite tener informacin de referencia inmediata, acerca de los procesos.
Siguiendo las instrucciones, consejos y advertencias aqu planteados, lograr un mejor provecho de este material y de las ventajas
que trae consigo este sistema.
Convenciones
Este Manual de Usuario est estructurado en cuatro partes:
Referencias Generales del Sistema.
Captulo I.
Aborda aspectos generales de la Introduccin.
I-2
Descripcin de los Procesos del Sistema.

Captulos 1 al 2.
Comprenden la descripcin de los procesos que permiten llevar a cabo la Instalacin, puesta en marcha y el control de ingreso al
sistema.
Captulos 3 en adelante.
Describen paso a paso la aplicacin de cada uno de los procesos manejados por el sistema.
Apndices.
Apndices A y B.
Contienen la descripcin de los Comandos, Menes y Barras de Herramientas manejadas por el sistema.
Apndice C.
Describe los pasos a seguir cuando se trabaja con una base de datos.
Apndice D.
Permite el ingreso y mantencin de las Tablas utilizadas en el sistema.
Recomendacin para el uso del Sistema y de este Manual

Para una mejor comprensin y entendimiento del manejo y funcionamiento del sistema, se recomienda iniciar su aprendizaje
leyendo este manual y trabajando directamente con el sistema, partiendo por los Apndices, luego el captulo I y continuar en
forma progresiva con la lectura de los otros captulos.
DENTRO DEL SISTEMA 1-1
1. Dentro del sistema

Estando dentro de la pantalla inicial de cualquier sistema Softland, la nica opcin que se activa (aparece en color negro) en la
Lnea de Men (ver Apndice A.2 Menes), es Empresa, la cual permite llevar a cabo los procesos: Seleccionar y Crear
empresas, Respaldar y Recuperar Bases de Datos, Instalar Datos Demo, adems de Salir del sistema.
Una empresa corresponde a un rea del disco, donde se registrar toda la informacin manejada a travs de este sistema, por lo
tanto para su correcto funcionamiento se debe crear al menos una empresa o directorio de trabajo.
Para seleccionar cualquier opcin de la Lnea de men que se encuentre activa, debe ubicar el indicador del mouse sobre ella
(Ej.: EMPRESA) y hacer clic.
Al ingresar a cualquier sistema Softland, usted dispondr de una serie de Herramientas, que pueden o no ser propias del sistema
que est en uso y, cuya descripcin y forma de operar se describe detalladamente en el apndice B, de este manual.
Sr. Usuario si Ud. ha instalado Produccin, antes de comenzar a trabajar con l, debe verificar que se encuentre
instalado Inventario y Facturacin en una versin igual o superior a la 4.16, debido a que ambos sistemas comparten
informacin. De no ser as Produccin no funcionar.
1.1 Creando una empresa

Objetivo
Permitir la iniciacin o creacin de una empresa.
A travs de este proceso se ingresan y graban todos los antecedentes de la empresa (RUT, Razn Social, Direccin, etc.), y
adems se crean los archivos internos, donde quedar almacenada la informacin necesaria para llevar a cabo los procesos
asociados a este sistema.
Si usted requiere crear una empresa en SQL, le solicitamos referirse al Apndice C, antes de continuar.
Operatoria
Al seleccionar la opcin Crear desde el men Empresa o el botn desde la 3 Barra de Herramientas (Ver Apndice B), se
despliega la pantalla dependiendo del sistema que haya adquirido, indicar la siguiente informacin:
Nombre que dar a la empresa (directorio), largo mximo 16 caracteres alfanumricos, luego seleccionar la base de datos bajo la
cual manejar la informacin SQL Server (opcin slo para Softland ERP Advance o Unlimited) o SQL Express (Base de Datos
pequeas), para ste ltimo dirjase al Apndice C y luego contine con esta descripcin.
A continuacin, seleccione el equipo que usar como servidor de la base de datos, seleccione en qu Pas desea crear la empresa.
Finalmente, seleccione la unidad en que desea generar la empresa y haga clic en el botn OK. Ver Figura N 1.
1-2
Figura N 1
Crear empresa copiando los maestros de otra empresa
Seleccionando este check, el sistema permitir crear la empresa copiando las tablas maestras de otra empresa, al seleccionar
esta opcin se activar el botn Definir, el cual tras ser seleccionado, desplegar la siguiente ventana:
Figura N 2
En ella, el sistema mostrar la o las empresas desde donde podr obtener las tablas maestras disponibles a copiar.
Seleccionada la empresa, haga clic en el botn Siguiente para continuar con el proceso, se levantar una nueva pantalla.
Figura N 3.
Sr. Usuario:
Para buscar una empresa en particular dentro del listado que se visualiza, digite el nombre en el cuadro de texto doble que
aparece en la parte superior del listado.
Importante:
Para copiar las tablas maestras desde otra empresa, tanto la empresa de Origen como la de Destino, deben estar creadas en
el mismo Servidor de Base de Datos; de lo contrario, no podr ejecutar este proceso.
Adems, la empresa de Origen deber estar en la misma versin y Service Pack del sistema desde donde se ejecuta este
proceso.
Figura N 3
Dentro de esta pantalla y dependiendo del sistema ERP en que se encuentre, el sistema mostrar las tablas disponibles para copiar a
la nueva empresa. Para seleccionar haga clic D en la caja de chequeo que precede a la tabla que desea considerar, o bien si desea
considerarlas Todas, seleccione la caja de chequeo Seleccionar todas las tablas.
Importante:
El proceso slo copiar informacin que no exista en la empresa destino, la informacin existente no ser actualizada.
Dependiendo desde el sistema ERP que se encuentre, el sistema mostrar las tablas posibles de ser copiadas.
Indicadas las tablas que desea copiar en la nueva empresa, seleccione el botn OK para dar inicio al proceso.
Durante la creacin de la empresa, se va presentando un recuadro que indica el % de creacin de cada uno de los archivos que
requerir para operar con la empresa en cuestin.
Al finalizar aparece la pantalla donde se ingresan los antecedentes de la Empresa (RUT, Razn Social, Giro, Direccin, Comuna,
Apartado Postal, Provincia, Ciudad, Regin, Pas, Telfono y Fax) y del Representante Legal (RUT, Apellido Paterno, Apellido
Materno y Nombre). Ver Figura N 4
1-4
Figura N 4
Una vez ingresados todos los antecedentes solicitados, seleccione cualquiera de los dos botones que se presentan en la pantalla, tras
lo cual el sistema quedar disponible para el ingreso de datos.
Importante al crear una empresa con Recursos Humanos.
Al crear una empresa en dicho sistema, Ud. deber indicar el ao y el primer mes de proceso. Si usted define como primer mes
uno distinto a Enero, no podr tener completa la informacin para la emisin de sus Certificados de Rentas.
Tambin deber sealar si la empresa que est creando ser manejada como Central o como Sucursal, ya que segn esto se
activarn o desactivarn distintas opciones del sistema.
Si por equivocacin Ud. cre la empresa como Central podr cambiar su estado a Sucursal, a travs de la opcin Parmetros
Comportamiento como, pero no podr desarrollar el proceso inverso, es decir de estado Sucursal pasar a Central, ya que no
contar con una serie de parmetros y condiciones que se generan internamente slo para la Central.
1.2 Seleccionando una empresa
Objetivo
Elegir la empresa donde desea trabajar.
Cada vez que usted ingrese al sistema o que elija la opcin Seleccionar, se desplegarn en pantalla los nombres de las empresas
que usted ha creado (Creando una empresa), para que elija aquella en que requiere trabajar.
Sr. Usuario:
En sistemas Pyme, slo permitir seleccionar empresas que se encuentren en la ruta, donde est instalada la
proteccin de Base de Datos.
Operatoria
Tras elegir la opcin Seleccionar del men Empresa o el botn Seleccionar desde la 3 Barra de Herramientas (ver
Apndice B), se genera el despliegue de la ventana que indica el drive o directorio que est en uso y la ficha de cada una de las
empresas existentes hasta ese momento. Ver Figura N 1.
Figura N 1
Para cambiar de drive o directorio seleccionar el botn de listas desplegables que aparece al lado derecho del cuadro del drive
y de la lista presentada en pantalla, elegir el deseado.
Para elegir la empresa requerida, ubique el indicador del mouse sobre la pestaa de la ficha en que aparece el nombre de la
empresa y haga clic sobre ella. Luego seleccione el botn OK; si no se desea continuar, seleccione Salir.
Importante:
Sr. Usuario:
Si la empresa seleccionada tiene la Base de datos en un motor SQL Server 2000 o MSDE y la licencia del sistema es Business,
el sistema advertir a travs de un mensaje que su versin SQL Server se encuentra obsoleta y los Sistemas Softland no
funcionarn adecuadamente, por lo que deber migrar su Base de Datos a una versin superior. Al confirmar la migracin, el
sistema levantar una nueva pantalla de Bienvenida al proceso de migracin, tal como se muestra a continuacin:
Este proceso slo podr ser ejecutado por el usuario Administrador del equipo
1-6
En este proceso podr elegir instalar un nuevo motor de datos Microsoft SQL Server 2008 Express o seleccionar uno local ya
existente con versin superior a SQL Server 2000 o MSDE, este motor ser donde se dejar la base de datos definitiva.
Instalar nueva instancia (instalar SQL Server 2008 Express)

Al seleccionar esta opcin, el sistema solicitar indicar la password del usuario principal del servidor donde se encuentra
alojada la base de datos de la empresa seleccionada.
Utilizar instancia existente

Al seleccionar esta opcin, deber indicar el Servidor de datos SQL Server superior a 2000, el cual podr ser seleccionado
desde la lista que se muestra al optar por el botn , adems deber indicar el Login y Password sistema solicitar indicar
la password del usuario principal del servidor donde se encuentra alojada la base de datos de la empresa seleccionada
Cualquiera sea la opcin escogida, seleccione el botn Siguiente para continuar con el proceso, el sistema validar la
informacin ingresada y levantar una nueva pantalla, donde deber seleccionar el botn Comenzar para dar inicio al proceso
de Migracin, tal como se muestra continuacin:
Sr. Usuario:
En estos momentos y por nica vez en esta estacin de trabajo, procederemos instalar algunos componentes de Base
de Datos necesarios para Crear (o accesar segn corresponda) la empresa, por favor espere unos minutos.
Este proceso consta de las siguientes etapas:

Instalar SQL Server 2008 Express o Elegir uno existente
Respaldar la Base de datos de SQL Server 2000 requerida
Restaurar el respaldo sobre la nueva versin de SQL Server
Vincular el rea de la empresa a la nueva base de datos
Finalizado el proceso satisfactoriamente, su base de datos es migrada al nuevo motor SQL, permitiendo de esta forma operar
adecuadamente con los Sistemas Softland.
Al continuar con la seleccin de empresa, el sistema restringe el acceso solicitando el Usuario y la Password, de quin ingresar
(Figura N 2), dando las alternativas de seguir con el proceso a travs de OK, o cancelar con el botn Salir.
Figura N 2
Si ambos datos son ingresados correctamente, al continuar se presenta la pantalla inicial del sistema con los mens activos,
pudiendo dar inicio a la sesin de trabajo (Captulo 3 en adelante); de lo contrario tendr que reingresar la informacin (ver Figura
N 6).
1-8
Importante al realizar un Cambio de Versin

Si el sistema detecta que su empresa requiere de un cambio de versin, chequear si existen en la misma unidad, otras empresas
con este sistema que requieran ser actualizadas. Si existen ms empresas, el sistema consultar si desea actualizar adicionalmente
alguna de ellas, tal como se muestra en la siguiente pantalla: (ver Figura N 3).
Sr. Usuario:
Los cambios de versin podrn ser realizados slo por el usuario Softland.
Figura N 3
Al seleccionar el botn S, el sistema desplegar una nueva ventana con la lista de empresas existentes en la unidad de la empresa
original que contengan el sistema, y que no estn actualizadas a la versin del sistema, tal como se muestra en la pantalla de la
Figura N 4.
Por el contrario, si selecciona el botn NO, el sistema realizar el cambio de versin slo a la empresa seleccionada inicialmente.
Figura N 4
La seleccin de empresas, podr efectuarla una a una haciendo clic a en la caja de chequeo que precede a cada empresa, o bien
seleccionar todas las empresas para realizar la actualizacin en forma masiva, haciendo clic a en el check Selecciona todas las
empresas.
Finalmente, deber digitar frente a cada empresa seleccionada la Password de usuario Softland de cada empresa, la cual ser
validada por el sistema para realizar la actualizacin.
Adems, dentro de esta pantalla se encuentran activos los siguientes botones: OK, el cual permite dar inicio al cambio de versin
de las empresas seleccionadas y Salir el sistema actualizar slo la empresa que seleccion inicialmente.
Sr. Usuario:
Al realizar el cambio de versin en forma masiva, el sistema dejar en el rea de datos de la empresa inicial, un archivo HTML con
el nombre XXActualizayyyymmdd.Html (donde XX corresponde a la sigla del sistema, yyyymmdd corresponde al ao, mes y
da de la generacin del archivo).
Dentro de este archivo se listarn las empresas a las que se les efectu el cambio de versin. Si el proceso fue cancelado, el archivo
mostrar hasta la ltima empresa que se le ejecut el cambio de versin, incluyendo a la empresa donde se cancel el proceso, tal
como se muestra en la siguiente pantalla (Figura N 5):
Figura N 5
Al finalizar el cambio de versin se presenta la pantalla inicial del sistema con los mens activos, pudiendo dar inicio a la sesin de
trabajo (Captulo 3 en adelante), tal como se muestra en la siguiente pantalla:
Figura N 6
Para pasar de una empresa a otra, basta con seleccionar la pestaa que la identifica. Si el usuario tiene permiso para entrar a
la nueva empresa, sta se abre automticamente, de lo contrario tendr que ingresar el usuario y su password.
1-10
1.3 Actualizar Estadsticas de Llaves e ndices

Objetivo
Permite ejecutar en forma manual y modificar la periodicidad del proceso de actualizacin y optimizacin de llaves e ndices de la
Base de Datos.
Operatoria
Al seleccionar este proceso, el sistema desplegar una ventana (ver Figura N1), donde deber indicar el intervalo de das en que se
ejecutar el proceso, este intervalo no podr superar los 365 das.
Figura N 1
Indicado el N de das, seleccione el botn para registrar la informacin dentro del sistema.
Adems, seleccionando el botn podr ejecutar el proceso manualmente en el momento que desee y considere
necesario, el sistema desplegar un mensaje de advertencia antes de realizar el proceso, tal como se muestra a continuacin:
Seor Usuario:
Este proceso actualizar la informacin de llaves e ndices de la Base de Datos. Es un proceso exclusivo, por tal motivo
NO deben existir usuarios conectados a la empresa, esto podra tardar varios minutos dependiendo del tamao de su
base de datos.
Desea ejecutar el proceso en este momento?
Para abandonar el proceso, seleccione el botn Salir.

1.4 Eliminando una Empresa

Objetivo
Permite eliminar el rea de datos (directorios y archivos) y la base de datos relacionada a la empresa.
Sr. Usuario:
En sistemas Pyme, slo permitir eliminar empresas que se encuentren en la ruta, donde est instalada la
proteccin de Base de Datos.
Operatoria
Tras elegir la opcin Eliminar del men Empresa, se genera el despliegue de la ventana que indica el drive o directorio que est
en uso y la ficha de cada una de las empresas existentes hasta ese momento. Ver Figura N 1.
Figura N 1
Una vez seleccionada la empresa a eliminar haga clic en el botn OK, tras lo cual se desplegar el siguiente mensaje. Ver Figura
N2.
Figura N2
Al optar por No regresar a la pantalla anterior; de lo contrario al seleccionar Si (Yes) se realizar la eliminacin de la Base de
Datos seleccionada.
Si la Base de Datos se encuentra en uso por otro usuario, el sistema lo advierte a travs del siguiente mensaje:
El proceso de eliminar una empresa es exclusivo, y no debe haber ningn usuario conectado a la empresa.
Verifique que no tenga seleccionada la empresa y que no exista otro usuario conectado a ella.
Consideraciones:
Slo el usuario Softland puede eliminar una empresa, por lo que se solicitar Password del Usuario Softland de la empresa
seleccionada.
Para empresas de tipo SQL Server solicitar el ingreso del Password del usuario principal del servidor de SQL.
1-12
1.5 Respaldo/Recuperacin Base de Datos

Objetivo
Este proceso le permitir respaldar y/o recuperar bases de datos.
Respaldar Base de Datos, genera un archivo cuya estructura es NNyyyymmdd, donde NN corresponde al nombre de la base de
datos, yyyymmdd corresponde al ao, mes y da, fecha que obtiene el sistema desde Windows al momento de generar el respaldo.
Este archivo quedar almacenado en el rea de respaldos (...MSSQL\Backup).
Recuperar Base de Datos, recupera solamente los respaldos generados a travs del proceso Respaldo de Base de Datos,
proporcionando una lista con todos los respaldos disponibles.
Se solicita NO manipular el nombre del respaldo de la base de datos, esto porque NO ser reconocido como un respaldo
vlido. Slo sern recuperados los respaldos generados por los sistemas Softland.
Operatoria
Al seleccionar esta opcin, elija mediante el botn de opciones el proceso que desea llevar a cabo. Ver Figura N 1.
Figura N 1
Cualquiera sea el proceso a seguir, seleccione el botn Siguiente para continuar, o Salir para abandonar el proceso.
Respaldar Base de Datos, al optar por esta opcin podr respaldar una o varias empresas ubicadas en la misma unidad.
Al seleccionar Respaldar una Empresa, el sistema desplegar la siguiente pantalla. Ver Figura N 2
Figura N 2
En ella deber seleccionar la unidad y el nombre de la empresa donde se encuentra la Base de Datos a respaldar. Esta
seleccin se realiza eligiendo desde la lista que se presenta al optar por el botn de listas desplegables, ubicado a la derecha
de cada campo.
Ingresada la informacin, seleccione el botn Siguiente para continuar con el proceso (ver Figura N 3).
Figura N 3
Si Ud. est trabajando con un sistema Business, seleccione el botn Siguiente; de lo contrario, si est trabajando con un
sistema Advanced o Unlimited ingrese la password y luego seleccione el botn Siguiente.
El sistema desplegar una pantalla donde podr optar por los siguientes botones: Ejecutar para dar inicio al proceso de
respaldo, el cual consta de las siguientes etapas: Validacin Base de Datos, Respaldo de Area de Datos y Respaldo de Datos;
Volver para regresar a la pantalla anterior, o por Salir para abandonar el proceso. Ver Figura N 4.
1-14
Figura N 4
Al finalizar se desplegar un mensaje indicando el trmino del proceso. El archivo generado quedar almacenado en el rea
de respaldo, identificado con la nomenclatura especificada anteriormente (NNyyyymmdd).
Al seleccionar Respaldar Multiempresa, el sistema mostrar una pantalla donde deber seleccionar las empresas a respaldar.
Ver Figura N 5.
Figura N 5
Una vez seleccionadas las empresas a considerar contine con el proceso a travs del botn Siguiente, tras lo cual se
desplegar una nueva pantalla (ver Figura N 6).
En ella, deber ingresar la password del usuario principal SQL Server, y luego haga clic en el botn Siguiente.
Sr. Usuario, el servidor que se muestra en pantalla es donde estn fsicamente las empresas seleccionadas anteriormente.
Figura N 6
A continuacin, seleccione las subcarpetas que desea respaldar existentes en el rea de datos de las empresas seleccionadas
para respaldar. Ver Figura N 7
Figura N 7
Seleccionada las subcarpetas, haga clic en el botn Siguiente para continuar con el proceso.
El sistema desplegar una pantalla donde podr optar por los siguientes botones: Ejecutar para dar inicio al proceso de
respaldo, el cual consta de las siguientes etapas: Validacin Base de Datos, Respaldo de Area de Datos y Respaldo de Datos;
Volver para regresar a la pantalla anterior, o por Salir para abandonar el proceso. Ver Figura N 8.
Importante:
Debe tener presente que los archivos de respaldo de cada empresa, quedan en sus respectivos Servidores de Datos.
1-16
Figura N 8
Recuperar, al optar por esta opcin, el sistema despliega una pantalla donde deber seleccionar la unidad donde se
encuentra la empresa a recuperar, e indicar el nombre con el cual se identifica.
Figura N 5
Indicada la informacin, seleccione el botn Siguiente para continuar con el proceso, o Salir para abandonarlo.
En caso que se est realizando la recuperacin sobre la empresa que tiene seleccionada, el sistema enviar el siguiente
mensaje.
Al continuar, el procedimiento a seguir en la forma de operar, es el mismo que se presenta a partir de la Figura N 3.

Sr. Usuario:
Es importante manejar un buen esquema de respaldo de informacin de los
Sistemas.
A modo de sugerencia, queremos exponer a continuacin un mtodo que usted puede implantar en su empresa con el objeto
de resguardar la informacin de sus registros.
El mtodo de almacenamiento de informacin abuelo, padre, hijo consiste en generar respaldos en medios magnticos
reciclables, los cuales se van reutilizando peridicamente, en el cual el primer respaldo se denomina Abuelo, el segundo se
denomina Padre y el tercero Hijo, de tal forma que el cuarto respaldo se utiliza el medio magntico denominado abuelo,
transformndose ste en Hijo, el denominado Padre se transforma en Abuelo y el denominado originalmente como Hijo, pasa
a denominarse ahora Padre.
Para graficar lo anteriormente expuesto se presenta el siguiente ejemplo:

Con tres juegos de medios de almacenamiento (Cds, cintas, pendrives, etc) se realiza la siguiente rotacin.
Para tener asegurado sus datos con una poltica de respaldos, le sugerimos seguir el siguiente plan derivado del mtodo
Abuelo Padre - Hijo, el cual consta de 13 medios magnticos de respaldo, los cuales aseguran un eficiente mtodo de
respaldo por un perodo de 6 meses.
Este mtodo consiste en hacer un respaldo diario, el cual aplicando el mtodo abuelo- padre hijo, usted ir rotando los
medios magnticos, reutilizndolo en forma peridica, tal como se muestra en el cuadro N1.
De esta forma usted tendr un respaldo diario por una semana, reutilizando cada da el medio magntico del mismo da de la
semana anterior, quedando con un respaldo asegurado de 5 das hbiles seguidos.
Los das viernes se har el respaldo semanal, el cual se ir rotando cada 4 semanas, asegurando de esta forma 1 mes de
respaldo, hasta utilizar el medio magntico N 13. De esta forma se asegura 6 meses de respaldos.
Cuadro N 1
LUNES MARTES MIRCOLES JUEVES VIERNES

SEMANA 1 Cinta N 1 Cinta N 2 Cinta N 3 Cinta N 4 Cinta N 5
1-18

A partir de la semana 25, usted podr repetir la secuencia sugerida, de tal forma de ir reciclando semanalmente los medios
magnticos a partir de la semana 1, tal como lo muestra el cuadro N 2.
Cuadro N 2
LUNES MARTES MIRCOLES JUEVES VIERNES

Si usted no cuenta con medios magnticos reutilizables, podr realizar sus respaldos en otros medios, tal como son los CDs.
Este medio tiene bajo costo y es de fcil utilizacin, por lo que en este caso se sugiere hacer respaldos diarios en este medio,
eliminando peridicamente los CDs antiguos, siempre tomando la precaucin de dejar un CD diario, uno mensual y uno
anual.
Como medida de precaucin, se aconseja dejar una copia semanal, mensual y anual, en un lugar fsico distinto de donde
almacena los respaldos peridicos, de tal forma que ante cualquier eventual catstrofe en la empresa, usted contar con una
copia resguardada.
Una vez adoptada una poltica de respaldo, se recomienda que adopten adems, una poltica de restauracin semanal, es decir
que puedan verificar la integridad del medio, es decir que los respaldos realizados estn en ptimas condiciones, restaurando
los backup en un equipo test, el cual debe ser distinto al servidor de datos.
1.6 Gestin de Respaldos

Objetivo
Permite gestionar los respaldos de las empresas de los sistemas Softland, donde podr tener un registro ( log ) de los respaldos y
recuperaciones, consultar dichos registros y la posibilidad de incorporar un aviso recordatorio para realizar los respaldos.
Operatoria
Al ingresar a este proceso, el sistema verificar que exista la Base de datos WIGestionBK, en caso que no exista se crear, si el
Password del login SA es diferente a SOFTLAND se enviar el siguiente mensaje:
Seor Usuario:
Para configurar la opcin de Gestin de Respaldo Softland, se requiere crear una Base de datos en su Servidor de Datos,
por tal motivo requerimos el Password del login administrador SA de su motor de datos.
Desea continuar?
En esta pantalla se podr:

a) Definir que los sistemas enven un mensaje de aviso cuando hayan transcurrido N das sin haber realizado respaldo a la
empresa. El botn desplegar la siguiente informacin:
La verificacin de los das transcurridos y el aviso si corresponde, se realizar al momento de ingresar a alguna de las
empresas, si no se ingresa, no habr aviso.
b) Consultar el registro o log de respaldos y recuperaciones de las empresas configuradas para este propsito.
1 Definir que los sistemas enven un mensaje de aviso cuando han transcurrido N das sin haber realizado respaldo a la
empresa
La verificacin de esto se realizar al momento de ingresar a una empresa de los sistema Softland, si el termino de una
seleccin o creacin de empresas es satisfactorio se conectar a la Base de datos WIGESTIONBK y de encontrar alguna
empresa que no se haya respaldado o que su respaldo sobrepase los N das a partir de la primera vez que se marco este aviso o
del ltimo respaldo realizado, dependiendo si se tiene registro, se enviar el siguiente mensaje informativo y se continuar con
el ingreso al Sistema Softland:
Seor Usuario:
Se ha detectado que hace ms de N das en que no se han respaldado las siguientes empresas: EMPRE1, EMPRE2,
EMPRE3.
Desea ejecutar el proceso de Respaldo y recuperacin de empresas ahora?
1-20
2 Consultar el registro o log de respaldos y recuperaciones de las empresas configuradas
Se ingresar a la siguiente pantalla:
Donde se podr ver el registro de los respaldos y recuperaciones registrados en la empresa. Podr filtrar la consulta para ver
slo los Respaldo, slo las Recuperaciones, Slo avisos enviados, Todos y/o entre un rango de fechas.

1.7 Desbloquear Empresa

Objetivo
Permite desbloquear una empresa eliminando los registros de bloqueo de uno o ms Sistemas Softland.
Sr. Usuario:
Para ejecutar este proceso deber contar con los permisos necesarios, los cuales son asignados en el proceso Seguridad.
Operatoria
Seleccione la opcin Desbloquear Empresa desde el Men Empresa, el sistema desplegar la pantalla Seleccin de Empresas,
en la cual debe seleccionar la empresa que desea desbloquear. Ver Figura N 1.
Figura N 1
Una vez seleccionada presione OK, posteriormente el sistema solicitar el Usuario y la Password, tal como se muestra a
continuacin:
A continuacin se desplegar la siguiente pantalla. Ver Figura N 2

1-22
Figura N 2
Esta pantalla muestra el nmero de usuarios conectados por sistema, adems si alguno de ellos est ejecutando un proceso
exclusivo que bloquea la empresa, se muestra con a en la columna Bloqueado. Adems se muestran activos los siguientes
botones:
Este botn permite desbloquear todos los usuarios conectados a la empresa por los distintos sistemas. Al dar
clic enva el siguiente mensaje:
Seor Usuario:
Este proceso limpiar el registro que est grabado con los usuarios de todos los sistemas conectados a la
empresa XXXXXXXX (nombre de la empresa) sin discriminar si estn realmente conectados, por lo tanto
dejamos bajo su responsabilidad la ejecucin de este proceso ante cualquier inconsistencia en sus datos.
Desea Continuar?
Este botn muestra el detalle de los usuarios conectados al sistema seleccionado. Ver Figura N 3
Figura N 3
Esta opcin muestra el detalle de los usuarios conectados al sistema. Adems de la informacin, se
encuentran activos los siguientes botones:
Este botn permite desbloquear todos los usuarios conectados al sistema. Al

ejecutarlo, enva el siguiente mensaje:
Seor Usuario:
Este proceso limpiar el registro que est grabado con los usuarios del sistema
XXX (sigla del sistema) conectados a la empresa XXXXXXXX (nombre de la
empresa) sin discriminar si estn realmente conectados, por lo tanto dejamos
bajo su responsabilidad la ejecucin de este proceso ante cualquier
inconsistencia en sus datos. Desea Continuar?
Este botn permite desbloquear un usuario conectado al sistema. Al ejecutarlo,

enva el siguiente mensaje:
Seor Usuario:
Este proceso limpiar el registro que est grabado del usuario XXXXX del
sistema XXX (sigla del sistema) conectados a la empresa XXXXXXXX (nombre
de la empresa) sin discriminar si est realmente conectado, por lo tanto
dejamos bajo su responsabilidad la ejecucin de este proceso ante cualquier
inconsistencia en sus datos. Desea Continuar?
Regresa a la pantalla anterior.
Abandona el proceso.
1-24
1.8 Instalar Datos Demo

Objetivo
Permite realizar la instalacin de los datos demo para MSDE.
Sr. Usuario:
- Para crear empresas Demo, necesita tener instalado el motor de bases de datos de Microsoft MSDE.
Operatoria
Tras elegir la opcin, el sistema desplegar un mensaje solicitando confirmar la creacin de una empresa de demostracin (Demo)
en su disco local. Al optar por continuar, se dar inicio al proceso de instalacin, crendose automticamente la Base de Datos y el
Area de Datos, Verificando adems las conexiones con diversas tablas que registra el sistema. Ver Figura N 1.
Figura N 1
El sistema desplegar un mensaje una vez finalizado el proceso, generando el archivo respectivo y almacenndolo en el rea de
respaldo de MSDE.
En caso que haya efectuado este proceso con anterioridad, el sistema lo advertir a travs de un mensaje y confirmar la
continuidad del proceso.
1.9 Verificacin de Estructura de la Base de Datos

Objetivo
Permite al usuario verificar la estructura de la base de datos del sistema.
Operatoria
Se elige la opcin Verificacin de Estructura de la Base de Datos desde el men Empresa, tras lo cual se muestra en pantalla la
figura N 1, permitiendo el proceso de anlisis de estructura de base de datos que consta de las etapas de: Anlisis de Tablas, Vistas
y Procedimientos de la de Base de Datos.
Figura N 1
Mientras se realiza dicha verificacin se va completando la barra que muestra el estado del proceso, el cual llegar a un 100 %. En
ese momento se activar el botn Imprimir, que permitir sacar impreso el detalle de las Diferencias encontradas entre el modelo
de datos y la base de datos, un ejemplo de esto se representa en la figura N 2.
Figura N 2.
El resultado del informe podra o no presentar diferencias, en caso que stas existan comunquese con uno de nuestros
analistas de soporte para su evaluacin.
Botn Salir: Abandona el proceso, regresando a la pantalla principal del Sistema.

1-26
1.10 Muestra Estructura de la Base de Datos

Objetivo
Permite mostrar la Estructura de la Base de Datos que contiene las opciones de seleccin y matrices apropiadas para entregar la
informacin.
Operatoria
Al seleccionar la opcin Muestra la Estructura de la Base de Datos del men Empresa, el sistema presenta la siguiente pantalla (ver
figura N 1):
Figura N 1
En esta pantalla podr visualizar la Estructura de la Base de Datos por Tablas, Vistas y Procedimientos. En este caso
representada en forma de Tablas (al lado izquierdo de la pantalla) y en columnas, la Estructura correspondiente a la
seleccin (al lado derecho de la pantalla).
Se pueden seleccionar varias opciones para mostrar la misma informacin.
Las Combinaciones posibles para mostrar la Estructura de la base de datos como Tabla son:
Tabla Columna, como lo muestra la Figura N 1. Estructura de columnas.

Tabla Indice, segn muestra la Figura N 2. Estructura de ndices.
Tabla Llaves, representado en la Figura N 3. Estructura de llaves.
Las otras dos opciones son las siguientes:
Vistas, la estructura de la Base de Datos de Vistas es mostrada como aparece en la Figura N 4. Al elegir una Vista (al
lado izquierdo de la pantalla), podr visualizar la estructura de columnas de la Vista.
Procedimientos, sta figura muestra la estructura de la Base de Datos de Procedimientos. Ver Figura N 5. Al elegir un
Procedimiento (al lado izquierdo de la pantalla), podr visualizar la estructura de los parmetros del Procedimiento.
Figura N 2
Figura N 3
Figura N 4
1-28
Figura N 5
Botn Imprimir: Est activo en todas las combinaciones de Muestra de Estructura de la Base de Datos. En la Figura N 6 se
muestra un ejemplo del documento que se podr imprimir al seleccionar este botn.
Figura N 6
Botn Salir: Abandona el proceso, regresando a la pantalla principal del Sistema.

1.11 Desinstalar Proteccin

Objetivo
Este proceso desinstala y desactiva la proteccin registrada va Internet, con el objeto de disponer de ella en una nueva instalacin
del sistema.
Importante:
- Este proceso slo podr ser ejecutado, seleccionando una empresa con el usuario principal Softland.
- Slo estar disponible para equipos con conexin a Internet.
Operatoria
Al seleccionar esta opcin se despliega una pantalla solicitando indicar mediante el botn de opciones, si desea desinstalar la
proteccin de la Base de Datos o del Sistema. Ver Figura N 1.
Figura N 1
Indicada la proteccin que desea desinstalar, seleccione el botn OK para continuar con el proceso, tras lo cual se desplegar una
nueva pantalla. Ver Figura N 2.
Figura N 2
Dentro de esta pantalla, ingrese la clave de proteccin del Sistema o de la Base de Datos que desea desinstalar, la cual es sensitiva
a minsculas y maysculas y viene especificada en el folleto de claves que viene en el sobre del producto. Posteriormente
seleccione el botn OK, tras lo cual va Internet la aplicacin enviar a Softland la solicitud de desinstalacin, ste la recibir y
retornar la respuesta indicando el resultado, el cual ser comunicado al usuario con un mensaje a pantalla. Ver Figura N 3.
Figura N 3
1-30
1.12 Consulta Log de Errores Registrados

Objetivo
Permite ver el registro de anomalas generado por los sistemas en una empresa.
Importante:
Esta consulta no requiere de permisos especiales, cualquier usuario podr obtener esta informacin.
Operatoria
Este proceso podr ser ejecutado sin necesidad de tener seleccionada una empresa mediante la opcin Consulta Log de Errores
registrados, del men Empresa.
Sr. Usuario:
Si Ud. no ha seleccionado ninguna empresa para esta consulta, el sistema desplegar la pantalla de la Figura N 1, de lo contrario,
mostrar directamente la pantalla de la Figura N 2:
Figura N 1
Elegida la empresa a consultar, seleccione el botn Aceptar, tras lo cual se desplegar una nueva pantalla. Ver Figura N 2
Figura N 2
En ella, se despliega la informacin que corresponde a los errores registrados en la empresa y sistema que Ud. est ejecutando.
El orden de despliegue ser por fecha de forma descendente, adems podr filtrar por un rango de fechas y/o por un Usuario de red
existente en el registro de anomalas.
Al marcar el check Deseo filtrar por se habilitarn los filtros Fecha y Usuario, si se marca el check Fecha se propondr el rango
entre el primero y el ultimo da del mes de la fecha del PC. Si se marca el check Usuario, el sistema propondr el primero de la
lista, en caso de no existir usuario debido a que es un nuevo dato, no se habilitar este check. El filtro se aplicar al momento de
presionar el botn Filtrar.
Cada grilla mostrar la fecha y hora en la cual se detecto el error, el mdulo, procedimiento y usuario a quien se le present el
problema.
Junto a esta informacin, cada registro mostrar el detalle de la anomala.

1-32
1.13 Cambiar Servidor de Empresas
Objetivo
Esta opcin permitir cambiar el Servidor de Base de datos donde residen sus empresas en caso que desee seleccionar o crear
empresas en otro Servidor distinto al que tiene definido.
Operatoria:
Al ingresar a la opcin aparecer la pantalla indicada en la Fig, N 1:
Fig, N 1
En esta pantalla deber indicar los siguientes datos:
Actual Servidor: Se despliega el Servidor o la lista de servidores que tiene definido para trabajar con los sistemas Softland. Con
el botn usted podr hacer una bsqueda de los servidores disponibles en su red, la bsqueda de los servidores depender
directamente de la correcta configuracin de red.
Nuevo Servidor: En este campo usted podr ingresar manualmente o seleccionar de la lista el nombre del Servidor de Base de
Datos por el que reemplazar su Actual Servidor.
Ingrese Password del administrador sa: En este campo deber ingresar la password del login sa del motor de BD de nuevo
Servidor de Empresas a definir, si usted desconoce la password intente dejar en blanco este campo, si el sistema le indica que no
es la password correcta. entonces comunquese con el administrador de sus sistema para que le provea la password necesaria para
ejecutar este proceso.
Clave Sistema: En este campo deber ingresa la Clave del sistema en el que est realizando este proceso, la clave es la que viene
en la tarjeta de registro de productos que Softland entrega junto a los sistemas para su activacin.
NOTA: Si necesita tener ms de un Servidor de Empresas disponible para su aplicacin deber comunicarse con su ejecutivo
comercial Softland.
1.14 Salida del Sistema
Objetivo
Permitir la salida desde este sistema al ambiente Windows, para desarrollar otra actividad.
Operatoria
Para llevar a cabo este proceso, seleccione la opcin Salir, del men Empresa o el botn Salir desde la 3 Barra de
Herramientas.
Tras elegir cualquiera de las dos alternativas, se cierran todas las ventanas del sistema. Si est trabajando en algn proceso en
especial, el sistema confirma la salida.
SEGURIDAD 2-1
2. Seguridad
Objetivo
Administrar el control de ingreso de los usuarios a las distintas opciones de este sistema.
A travs de Administracin de Seguridad, el usuario principal podr definir permisos de acceso a los distintos procesos del sistema,
por parte de los usuarios secundarios y a la vez asignarle una password o clave de ingreso.
Los sistemas Softland, estn concebidos dentro de un esquema de seguridad que contempla:
La definicin de un Usuario Principal o Administrador del sistema, el cual viene autorizado por el programa para
ejecutar todos los procesos. (En primera instancia viene definido como Usuario SOFTLAND, Password SOFTLAND).
La definicin por parte del Usuario Principal, de Usuarios Secundarios o Perfiles de Usuarios a los cuales dar
permisos de acceso a determinados procesos del sistema.
La Creacin de una password secreta de ingreso al sistema, para cada uno de los Usuarios Secundarios.
Cambio de password del Usuario Principal.
El proceso de Seguridad, se activa solamente cuando existe una empresa seleccionada.
Operatoria
Al seleccionar la opcin Seguridad o la flecha que aparece en el botn Llave , desde la primera Barra de Heramientas
(Ver en Apndice B), se despliega un men de bajada con las siguientes opciones (Ver Figura N 1):
Figura N 1
2.1 Permisos por Usuario

Objetivo
Crear usuarios que tengan acceso al sistema y a la vez asignarle los permisos necesarios para la operacin en los distintos procesos.
- La nica persona autorizada a operar dentro de este proceso, es el Usuario Principal o Administrador del sistema.
- Tanto los Usuarios, como sus Passwords son nicas en los sistemas Softland, por lo tanto si un Usuario cambia su Password
estando; por ejemplo, en Cotizaciones y Notas de Ventas, sta quedar registrada y ser vlida para el ingreso a cualquier
sistema Softland.
Operatoria
Al seleccionar la Definicin de Usuario por primera vez, se presenta una pantalla similar a la de Asignacin de Privilegios a
Usuarios (Figura N 1), variando las opciones segn el sistema que est en uso. En ella tendr que sealar el Cdigo del Usuario
(mximo 8 caracteres) y su Nombre (mximo 50 caracteres). Por ejemplo: como usuario se podr ingresar la sigla del nombre
(PQN) y en la descripcin el nombre completo (Pablo Quiroga Nez).
2-2
Figura N 1
Importante
Sr Usuario:
Si su empresa es emisora de documentos electrnicos, deber indicar el Rut y E-mail de los usuarios autorizados para
la generacin y envo de documentos electrnicos.
El usuario Softland slo podr realizar consultas respecto a los DTE.
A continuacin se activan las carpetas: Permisos, Perfiles y Firma, donde se ingresa la informacin asociada al usuario, conforme a
lo siguiente:
Carpeta Permisos
En esta carpeta el usuario principal asigna los permisos al usuario en definicin, para que pueda ingresar a determinados procesos
del sistema.
Al elegirla, se despliega una lista de los procesos y los estados que stos tienen respecto al usuario en definicin. La Figura que se
presenta a continuacin (que corresponde al sistema de Inventario y Facturacin), muestra un ejemplo de esta carpeta:
Figura N 2
SEGURIDAD 2-3
Los permisos pueden ser otorgados proceso a proceso a un Usuario, o tomando como base los permisos de un Perfil:
Permisos al usuario proceso a proceso: se otorgan cuando se desea asignar una responsabilidad individual a un usuario,
sobre uno o varios procesos. Por ejemplo: en el caso del sistema de Inventario y Facturacin, el digitador Francisco
Fuentes estar a cargo de la Mantencin de las Facturas en Lnea, por Lotes y Proforma, labores que no sern realizadas
por otro digitador.
Permisos al usuario tomando como base un Perfil: se otorgan al usuario todos los permisos que tenga asociado un
Perfil, adems de aquellos que le hayan sido dados en forma independiente. Por ejemplo: digitador Francisco Fuentes
tendr permiso para la Mantencin de las Facturas en Lnea, por Lotes y Proforma y, adems los permisos del Perfil
Operadores. (Los Perfiles se crean en el proceso Permisos por Perfiles, Captulo 2.2).
En esta carpeta se pueden llevar a cabo las siguientes operaciones, seleccionando el botn de opciones que aparece al lado
izquierdo de cada una de las alternativas:
Global: Permite consultar todos los permisos otorgados al usuario en definicin, ya sea como usuario independiente o como
parte de un Perfil. Todos aquellos procesos que aparezcan con un 9 en la columna "Asignado", podrn ser
realizados por l.
Usuario: Permite otorgar permisos individuales al usuario en definicin, con el fin de que pueda acceder a uno o varios
procesos del sistema.
Para llevar a cabo esta opcin, elija el proceso a autorizar en la columna Formulario, ubicando el indicador del
mouse sobre l y haciendo clic. Con esto se despliegan en la columna Permiso, una o varias alternativas de
operacin que son dependientes del proceso recientemente elegido, a las cuales podr tener acceso el usuario.
Para dar autorizacin se hace un doble click sobre la o las operaciones deseadas en la columna Permiso. Aquellas
que sean elegidas irn apareciendo con un 9 en la columna "Asignado".
Para dar por finalizado el proceso de definicin se selecciona el botn Salir quedando el usuario con los permisos
correspondientes.
De esta misma forma, se pueden dar permisos adicionales a un usuario que tiene asignados Permisos por perfil,
para ello se elige el usuario y luego se ingresan los permisos adicionales.
Perfiles: Permite consultar los permisos del usuario en definicin, en base al Perfil al que se encuentra asociado,
siempre y cuando le hayan sido asignados desde la Carpeta Perfiles.
Para ello se selecciona de la lista desplegable que aparece en el campo Perfiles de este Usuario, el perfil a
consultar.
Todos aquellos procesos que tenga autorizado el usuario, segn el perfil elegido, aparecern con un 9 en la columna
"Asignado".
Carpeta Perfiles
Si los permisos van a ser otorgados por perfil, ANTES de ingresar a esta carpeta se deben haber definido los perfiles
correspondientes, en el proceso Permisos por Perfiles (captulo 2.2).
A travs de esta carpeta se indican los perfiles que sern asociados al usuario en definicin. Al seleccionarla se despliegan dos
ventanas, una con los perfiles Disponibles y otra de perfiles Asignados (Ver Figura N 3).
2-4
Figura N 3
En la ventana del lado derecho aparece la lista de perfiles que fueron creados a travs del proceso Permisos por Perfiles (Captulo
2.2); mientras que en la de la izquierda irn apareciendo los perfiles que sean atribuidos al usuario en definicin.
Asignacin de Perfiles
Para asignar perfiles al usuario, se elige el perfil deseado en la ventana "Disponibles" y luego se selecciona el botn con la flecha
que indica a la izquierda, borrndose automticamente el perfil de esta ventana y apareciendo en la de "Asignados".
El botn con doble flecha a la izquierda pasa todos los perfiles de la ventana "Disponibles", a la ventana "Asignados", es decir
asigna de una sola vez todos los perfiles al usuario en definicin.
Quitar Asignacin de Perfiles
Para quitar una asignacin de perfil al usuario, marque el perfil correspondiente en la ventana "del lado izquierdo" y seleccione el
botn con la flecha que indica a la derecha. Para quitarle todas las asignaciones de perfiles, selecciona el botn con la doble flecha
a la derecha.
Carpeta Firma
Permite el acceso a un archivo con formato BMP, cuyo contenido debe ser la firma digitalizada del usuario, de tal forma que pueda
ser incorporada en los documentos que lo requieran.
Los archivos de la firma digitalizada deben grabarse en el directorio \SOFTLAND\BITMAPS, con extensin BMP, ya que al
elegir la Carpeta General, el sistema accede dicho directorio.
Para seleccionar la firma se debe ubicar el indicador del mouse en el botn de Listas Desplegables que aparece al lado derecho del
campo Firma y, de la lista presentada (siempre y cuando hayan firmas digitalizadas), elegir la que corresponda al usuario en
definicin.
La firma seleccionada aparecer en la ventana que est en blanco bajo el campo Firma, tal como muestra la siguiente Figura N 4.
SEGURIDAD 2-5
Figura N 4
Finalizado el ingreso de los antecedentes en las carpetas, podr cambiar la password del usuario, que viene predefinida como
Softland, a travs de la seleccin del botn Cambio Password, el cual tras ser elegido despliega una ventana con el nombre del
usuario y su password actual, dando acceso para el ingreso de una nueva.
En este punto podr modificar la password de cualquier usuario, ya que frente al campo usuario se activa el botn Buscar, el cual
le permite acceder a cualquier usuario de la lista y cambiarle su password. Cualquiera haya sido el caso, bastar con que seleccione
el botn OK, para que la nueva password quede registrada. Para mayores antecedentes respecto al tema password refirase al
captulo 2.4 Cambio de Password.
Ingresados todos los antecedentes para "Permisos por usuarios", se selecciona el botn Salir, quedando el usuario con los permisos
correspondientes. Cuando esto ocurre, se despliega la pantalla con la lista de usuarios definidos, (Ver Figura N 6) pudiendo
Agregar, Modificar y/o Eliminar Usuarios, a travs de los botones de la 2 Barra de Herramientas (Ver Apndice B).
Figura N 6
En caso que la lista de usuarios sea muy extensa, se podr utilizar el sistema de bsqueda automtica, que se lleva a cabo
ingresando el cdigo o la descripcin del usuario, en uno de los recuadros de bsqueda (parte superior de esta ventana) y luego
seleccionando el botn Aplicar.
Esta pantalla es la misma que se despliega al ingresar a este proceso, cuando existen usuarios que fueron definidos.
Para abandonar el proceso, basta con seleccionar el botn Salir.

2-6
2.2 Permisos por Perfiles

Objetivo
Crear perfiles basados en permisos de ingreso a procesos que son comunes a varios usuarios.
La nica persona autorizada a modificar los Permisos por Perfiles, es el Usuario Principal.
Operatoria
Al ingresar por primera vez a este proceso, se despliega la ventana Detalle de Perfiles, tal como muestra la Figura N 1. En ella
indicar el cdigo del perfil a crear (mximo 8 caracteres) y su descripcin (mximo 40 caracteres).
Dado que la forma de proceder ante este proceso es comn a cualquier sistema Softland, tomaremos como ejemplo el sistema
Inventario y Facturacin: Supongamos que todas las personas que estn autorizadas para generar Guas de Despacho,
pertenecern al perfil MGD, todos los que estn autorizados para generar las Facturas, pertenecern al perfil MFA y as
sucesivamente.
Figura N 1
Indicado lo anterior, se activan las Carpetas Permisos y Usuarios, las cuales estarn a su disposicin para efectuar lo siguiente:
Carpeta Permisos
En esta carpeta usted podr elegir los procesos a los cuales tendrn acceso todos los usuarios que pertenezcan al perfil en
definicin. Para ello deber indicar el Formulario o proceso a autorizar, haciendo doble clic sobre el recuadro que aparece frente
al proceso y en la columna Estado, tras lo cual aparecer un 9 en seal de su seleccin.
Si el proceso elegido cuenta con subopciones, stas se desplegarn en la columna Permiso, para que le sean ingresadas las
autorizaciones respectivas, de la misma forma que se indic anteriormente.
Los procesos elegidos, debern presentarse tal como muestra la Figura N 2.

SEGURIDAD 2-7
Figura N 2
Carpeta Usuarios
En esta carpeta se indican los usuarios que formarn parte del perfil en definicin. Al seleccionarla se despliegan dos ventanas, una
con los usuarios Disponibles y otra de usuarios Asignados (Ver Figura N 3).
Figura N 3
Asignacin de Usuarios a un Perfil

Para asignar Usuarios al perfil, se elige el deseado en la ventana "Disponibles" y luego se selecciona el botn con la flecha que
indica a la izquierda, borrndose automticamente el usuario de esta ventana y apareciendo en la de "Asignados".
El botn con doble flecha a la izquierda pasa todos los usuarios de la ventana "Disponibles", a la ventana "Asignados"; es decir,
asigna de una sola vez todos los usuarios al perfil en definicin.
Quitar Asignacin de Usuarios

Para quitar una asignacin de usuario al perfil, se marca el usuario correspondiente en la ventana "del lado izquierdo" y se
selecciona el botn con la flecha que indica a la derecha. Para quitarle todas las asignaciones de usuarios, selecciona el botn con
la doble flecha a la derecha.
Para dar por finalizado este proceso de "Definicin de perfiles", se selecciona el botn Salir, quedando el perfil con los usuarios y
permisos correspondientes. Cuando esto ocurre, se despliega la pantalla con la lista de perfiles (Ver Figura N 4) definidos,
pudiendo Agregar, Modificar y/o Eliminarlos, a travs de los botones de la 2 Barra de Herramientas (Ver Apndice B).
2-8
Figura N 4
En caso que la lista de perfiles sea muy extensa, se podr utilizar el sistema de bsqueda automtica, que se lleva a cabo ingresando
el cdigo o la descripcin del perfil en uno de los recuadros de bsqueda (parte superior de esta ventana) y luego seleccionando el
botn Aplicar.
Esta pantalla es la misma que se presenta al ingresar a este proceso una vez que se han definido perfiles.
Para salir de este proceso se elige el botn Salir.
SEGURIDAD 2-9
2.3 Permisos por Procesos

Objetivo
Permitir que los distintos procesos del sistema sean ejecutados por determinados usuarios y/o perfiles.
La nica persona autorizada para dar permisos por proceso es el Usuario Principal.
Operatoria
Al ingresar a esta opcin se abre una ventana con la lista de procesos del sistema, donde tendr que sealar si la visualizacin se
efectuar por Usuarios o por Perfiles, y si en ella tendr que aparecer slo los usuarios o perfiles con permisos asignados, o todos.
Ver Figura N 1.
Figura N 1
Cualquier proceso que se encuentre activo aparecer precedido por un signo 9 (VB) dentro de una celda, lo mismo ocurrir con
los perfiles o usuarios, donde el 9 (VB) aparecer en las celdas que estn en la columna asignada.
Para dar o quitar permisos, tendr que hacer clic sobre la celda del campo requerido y el signo 9 se activar (aparecer) o se
desactivar (desaparecer).
Un usuario o un Perfil, podr tener todos los permisos o procesos que se estime conveniente, segn las necesidades de la empresa.
Procedimiento a seguir:
1. Seleccione el Proceso que Ud. requiere autorizar o quitar el permiso, haciendo clic sobre l.
Si necesita conocer los subprocesos del proceso en cuestin, haga clic sobre el signo + que le antecede.
2. Una vez elegido el proceso, seleccione el perfil o el usuario que ser autorizado o desautorizado para utilizar dicho proceso,
haciendo clic sobre la celda que aparece en la columna Asignado.
3. Finalizada la seleccin salga del proceso.
En caso que slo requiera visualizar aquellos Usuarios o Perfiles que tengan permisos asignados, seleccione la celda que est a la
derecha del campo Mostrar slo con Permisos.
2-10
2.4 Informe Permisos Asignados

Objetivo
Permitir el despliegue en una matriz Excel de los permisos asignados a los usuarios en cada uno de los sistemas creados en la
empresa.
Operatoria
Al ingresar a la opcin se desplegar una pantalla con el texto "Analizando Permisos" donde el proceso buscar los permisos
asignados a los usuarios para cada sistema y los desplegar luego en una matriz Excel separados en hojas diferentes para cada
sistema.
Se despliega la columna "Proceso" con el detalle de los permisos de cada opcin de sistema y en otra columna el detalle de los
usuario que tienen al menos un permiso dentro del sistema, indicando la palabra "SI" en el cuadre Proceso/Usuario para el permiso
asignado al usuario.
Nota: NO sern desplegados en el informe los usuarios que NO tienen permisos asignados.
SEGURIDAD 2-11
2.5 Cambio de Password

Objetivo
Modificar la password de los usuarios, tanto principal como secundarios.
En primera instancia todos los usuarios que se generan en este sistema, quedan con la password SOFTLAND, por lo tanto para
modificarla y asignarle a cada usuario su propia password, se debe usar esta opcin.
- La password puede ser modificada solamente al usuario que est activo al momento de elegir esta opcin. Para cambirsela
a otro usuario, primero se debe activar el usuario deseado (Captulo Usuario) y luego ingresarle la nueva password en este
proceso. (Un usuario est activo cuando aparece en la Barra de Estado que se despliega en la parte inferior de la pantalla,
ver Apndice A.3).
- Tanto los Usuarios, como sus Passwords son nicas en los sistemas Softland, por lo tanto si un Usuario cambia su
Password estando en Contabilidad y Presupuestos, sta quedar registrada y ser vlida para el ingreso a cualquier sistema
Softland.
Operatoria
Al seleccionar esta opcin se presenta una ventana con el nombre del usuario y se solicita la password original. Una vez que sta
es ingresada, el sistema pasa a solicitar la nueva password, la cual debe ser ingresada dos veces con el fin de verificar que se
ingres correctamente. (Ver Figura N 1).
Figura N 1
Al finalizar se podr optar por la alternativa OK para que la nueva password quede registrada, o por Salir, para irse del proceso sin
cambiar la password.
El usuario y la password son solicitados por el sistema, cada vez que se selecciona una empresa.
2-12
2.6 Definicin de Seguridad de Password

Objetivo
Mediante este proceso el administrador podr definir restricciones para la generacin de usuarios y password.
Operatoria
Al seleccionar esta alternativa, se presenta una ventana donde deber parametrizar la siguiente informacin. Ver Figura N 1.
Figura N 1
Exige largo mximo de la Password, al seleccionar este check bdeber indicar el nmero de caracteres (mximo 10).
Exige que la Password tenga los siguientes tipos de caracteres (debe seleccionar al menos 3), seleccione la caja de chequeo b
que preceden a los tipos de caracteres que desea considerar (letras minsculas, letras maysculas, nmeros y/o caracteres tales
como $ % = ?, etc.)
Cambio de Password, seleccionando la caja de chequeo b que precede a cada opcin, podr indicar:
- Obliga a cambiar la password la primera vez que el usuario entra a un sistema Softland.
- El usuario deber ser obligado a cambiar su password cada N das, donde N es el nmero de das en que el sistema va a solicitar
el cambio de password.
- El usuario no podr repetir las N ltimas password utilizadas, donde N es la cantidad de veces en que el usuario no podr hacer
uso de sus password anteriores.
- El usuario podr visualizar su password actual al momento de hacer el cambio.
Bloqueo de Usuarios, seleccionando la caja de chequeo b que precede a cada opcin, podr indicar:
- El usuario no podr acceder al sistema despus de N intentos fallidos, donde N es el nmero de intentos fallidos para que el
usuario sea bloqueado por el sistema.
- Los usuarios que no se han logeado en N o ms das sern bloqueados por el sistema, donde N es la cantidad de das para que el
sistema detecte que usuarios no han usado su login.
Indicada la informacin, seleccione el botn Grabar ubicado en la 2 Barra de Herramientas para que los cambios sean registrados
en el sistema.
Slo se activar la seguridad de password al acceder a la opcin y grabar los datos correspondientes. De lo contrario, el
sistema seguir operando como antes.
SEGURIDAD 2-13
El comportamiento del login estar ligado a los parmetros ingresados en la opcin Parmetros, men Seguridad.
Al presionar OK luego de ingresar el usuario y la password, el sistema chequear si el usuario se encuentra bloqueado, de ser as
desplegarn los siguientes mensajes dependiendo del motivo de su bloqueo y no se le permitir logearse.
Sr. Usuario:
Si se est logeando por primera vez, el sistema solicitar realizar el cambio de password, tal como se muestra a continuacin:
2-14
Al presionar S, el sistema levantar la pantalla Ingreso de Password, al presionar No, el sistema no se le permitir logearse.
Importante:
- El sistema validar que el nmero de intentos fallidos no supere el nmero ingresado en los parmetros. Si lo supera,
el usuario ser bloqueado y no se le permitir logearse.
- Si el usuario no ha realizado el cambio de password obligatorio dentro de los das especificados en los parmetros ser
bloqueado y no se le permitir logearse.
- Si el usuario no se ha logeado dentro del tiempo ingresado en los parmetros, el sistema lo bloquear y no se le
permitir logearse.
Luego de realizadas todas las validaciones y si el usuario logr logearse, el sistema actualizar la tabla usuarios con la fecha del
sistema.
El comportamiento de la opcin Cambio de Password se encontrar tambin ligado a los parmetros ingresados en la opcin
Parmetros, men Seguridad.
Al digitar la nueva password y pasar al campo Repetir Nuevo Password, el sistema validar lo siguiente:
Si el usuario se encuentra en esta pantalla porque se est logeando por primera vez, el sistema no le permitir salir de la opcin
mientras no ingrese una password distinta a la asignada, tal como se muestra en el siguiente mensaje:
Al ingresar una nueva password, el sistema realizar las siguientes validaciones:
Si el largo mnimo de la password tiene un largo mayor al especificado en los parmetros, el sistema no permitir grabar y
desplegar el siguiente mensaje:
Si en los parmetros se exige una o varias de las siguientes condiciones: que la password contenga minscula, mayscula,
nmeros y caracteres especiales se validar que se cumpla la condicin. De no cumplirse no permitir grabar y enviar el
siguiente mensaje:
SEGURIDAD 2-15
Este mensaje ser paramtrico, dependiendo de las condiciones exigidas para la password en la opcin de Seguridad de
Password.
Si en los parmetros se exige que no se repitan las ltimas (nmero ingresado en los parmetros) password, el sistema validar que
se cumpla esta condicin. De no cumplirse, no permitir grabar y enviar el siguiente mensaje:
Luego de realizar todas las validaciones el usuario podr grabar la nueva password.
Para desbloquear o bloquear un usuario se deber ingresar a la opcin Permisos por Usuario, donde se agregarn dos botones,
bloqueo y desbloqueo de usuario. Si el usuario seleccionado se encuentra bloqueado, se informar mediante un mensaje en la
pantalla sobre el motivo de bloqueo del usuario.
Icono parpadeante
que indica que el
usuario se encuentra
bloqueado
Texto informativo sobre el

motivo de bloqueo del
usuario.
El botn de
bloqueo
slo se habilitar
cuando el usuario El botn de
seleccionado no desbloqueo
este bloqueado. slo se habilitar
cuando el usuario
seleccionado este
bloqueado.
2-16
2.7 Usuario
Objetivo
Cambiar Usuario dentro de una sesin de trabajo, con el fin de que el sistema quede activo con los permisos que el nuevo usuario
tenga asignados.
Cuando el usuario est activo aparece su identificacin en la Barra de Estado del sistema, en la parte inferior de la pantalla
(Apndice A.3).
Operatoria
Al seleccionar esta alternativa, se presenta una ventana donde se debe ingresar el nombre del usuario a activar y su password. Ver
Figura N 1.
Figura N 1
Si se ingresa un usuario que no ha sido definido como tal, el sistema lo advierte a travs de un mensaje que se despliega en
pantalla, y lo vuelve a solicitar.
SEGURIDAD 2-17
2.8 Auditora de E/S Procesos

Objetivo
Este proceso permite auditar la Entrada y Salida de los usuarios a los distintos procesos del sistema.
Operatoria
Al ingresar a este proceso, el sistema desplegar una pantalla en la cual deber indicar los filtros necesarios para efectuar la
consulta, tal como se solicita a continuacin. Ver Figura N 1
Figura N 1
Opciones de Consulta:
Sistemas: Al seleccionar el botn listas desplegables, podr seleccionar el sistema a consultar, por defecto el
sistema muestra el que est corriendo.
Procesos por sistemas: Al seleccionar el botn listas desplegables, podr seleccionar los procesos de cada sistema, por
defecto el sistema muestra Todos.
Usuarios por sistemas: Muestra los usuarios autorizados de cada sistema para efectuar este proceso, por defecto el sistema
muestra Todos.
Rango de fecha a Auditar: Indique la fecha desde/hasta a considerar en la consulta, por defecto el sistema muestra la fecha
actual, la cual podr ser mantenida o modificada a travs del botn .
Para continuar con el proceso, seleccione el botn Consultar tras lo cual se desplegar la siguiente pantalla. Ver Figura N 2
2-18
Figura N 2
En ella, se desplegar la informacin con el resultado de la bsqueda, dependiendo de los filtros indicados: Sistema, Proceso
Fecha de Entrada, Usuario, Hora de Entrada, Hora de Salida y Tiempo ocupado.
Sr. Usuario:
El sistema mostrar en la parte inferior de la pantalla, el tiempo total ocupado, dependiendo de los filtros indicados.
Junto a esta informacin, se encuentran activos los siguientes botones: Volver regresa a la pantalla anterior y Excel permite
enviar el resultado del reporte a un archivo Excel, para poder desde ah aplicarle las funciones y opciones de formato
correspondiente, junto con permitir hacer uso de todas las opciones que Microsoft proporciona.
SEGURIDAD 2-19
2.9 Consulta LOG de Transacciones

Objetivo
Permite registrar el ingreso, modificacin, eliminacin de las Cotizaciones y Notas de Venta, dejando registrado quin y desde que
proceso realiz la accin. Adems se registran los procesos en Notas de venta "Aprobacin" , "Captura", "Limpieza " y "Dar Por
concluida" . En Cotizaciones se registran adems los Procesos "Limpieza" y "Perdida y Recuperacin.
En el sistema de Recursos Humanos se registrarn las modificaciones y cambios que se realicen en la Mantencin de Fichas.
Operatoria
Al ingresar este componente verificar la cantidad de tablas Log que tiene definido el sistema, en caso de tener ms de una se
mostrara el listado de opciones para que se defina cual se desea consultar, ejemplo:
Figura N 1
Al seleccionar el registro de transacciones que se desea consultar, se desplegar la pantalla con los filtros definidos para esta tabla
log que ayudar al usuario realizar la bsqueda de un determinado registro. Ver Figura N 2.
Figura N 2
2-20
Luego de seleccionar los filtros deseados, seleccione el botn OK, tras lo cual se mostrar la informacin que cumpla con las
condiciones. Ver Figura N 3.
Figura N 3
Seleccione la opcin Imprimir tabla ubicada en la parte superior de la pantalla, para enviar a impresin la informacin desplegada.
SEGURIDAD 2-21
2.10 Seguridad Sodatos MDB

Objetivo
Este proceso le permite a usted proteger y desproteger el archivo SODATOS.MDB con Password.
El archivo SODATOS.MDB es utilizado por algunos procesos de los sistemas Softland para acceder a la informacin de la base de
datos en Consultas e Informes de manera eficiente.
Sr. Usuario:
Esta opcin estar disponible slo para el usuario Softland, el que posee los permisos y privilegios para operar en este
proceso.
Operatoria
Al seleccionar este proceso, el sistema desplegar una pantalla (Figura N 1), donde se muestra el objetivo, ventajas y desventajas
del proceso.
Figura N 1
Importante:
Si su empresa no est preparada para asignarle seguridad al archivo MDB, el sistema desplegar el siguiente
mensaje:
Seor Usuario:
Su empresa no est completamente preparada para poder asignarle seguridad al archivo
SODATOS.MDB, para poder realizar esta tarea se deben actualizar los siguientes mdulos con esta
caracterstica.
Sistemas
- Contabilidad y Presupuestos
- Produccin
- HelpDesk
- Inventario y Facturacin
- Cotizaciones y Notas de Venta
- Ordenes de Compra
- Cuenta Corriente Proveedores y Tesorera
- Recursos Humanos
- Punto de Venta y Sucursales
- Cuentas Corrientes Clientes y Cobranzas
Por favor contctese con su ejecutivo comercial para actualizar sus sistemas.
Al seleccionar el botn OK, se desplegar la pantalla de la aplicacin. Ver Figura N 2

2-22
Figura N 2
Al seleccionar la opcin Colocar Password al Sodatos.MDB, deber ingresar la password de seguridad, el sistema
solicitar confirmar la password por segunda vez.
Seor Usuario:
La password debe ser mayor o igual a 8 caracteres alfanumricos y menor o igual a 10.
Importante:
Si el usuario Softland tiene asignada una password distinta a la que los sistemas configuran por defecto, de ser as, se
recomendar cambiar esta password para que la proteccin tenga una verdadera validez, esto es en caso que sea motor
SQL Server y no SQL Express (Base de Datos pequeas), tal como se muestra a continuacin:
Seor Usuario:
Para que la proteccin de su informacin sea realmente efectiva es altamente recomendable cambiar la password del
usuario Softland en SQL, de no hacerlo, un usuario podr continuar ingresando a la Sodatos va una copia anterior al
cambio de la Sodatos.MDB.
Desea cambiar la Password del Usuario Softland en la Base de Datos?
Si elige SI, el sistema pedir la password que se cambiar en el SQL Server dos veces para mayor seguridad, luego al dar
Aceptar, se realizar el cambio de la password y adems revincular el sodatos.mdb pues con esta accin se pierden los
vnculos.
Una vez ingresada la informacin, seleccione el botn Aplicar Cambios para aplicar y grabar los cambios indicados.
Finalmente, el sistema desplegar un mensaje confirmando el xito de los cambios, entendindose que se efectuaron las dos tareas
que se seleccionaron, ingreso de password al archivo sodatos.mdb e ingreso de una nueva password al sql server con el fin de
proteger efectivamente la seguridad del sodatos.
SEGURIDAD 2-23
Al seleccionar Quitar password al SODATOS.MDB, el sistema enva un mensaje informando los riesgos a los que est
expuesto al dejar sin password este archivo, tal como se muestra a continuacin
Seor Usuario:
Usted va a quitar la proteccin de password al archivo sodatos.mdb, con lo cual se permitir el ingreso a su Base de
Datos a travs de este archivo, sin ninguna restriccin.
Est seguro?
El sistema solicitar confirmar la eliminacin. Una vez confirmar deber seleccionar el botn Aplicar Cambios para
grabar los cambios y eliminar la password al archivo.
Al seleccionar Generar MDB Vinculado, el sistema solicitar al usuario el nombre del archivo a crear y la ruta fsica en
disco donde quedar tal archivo MDB, lo cual podr realizar a travs del botn . Este archivo contendr todas las
tablas de la empresa a excepcin de las de seguridad y procesos propios de los sistemas Softland, tal como lo muestra la
siguiente imagen:
Figura N 3
Junto con indicar el directorio, se habilitarn en pantalla las opciones grabar con Password o sin Password..
Si elige grabar con password, se le habilitaran dos campos para ingresar la contrasea y la confirmacin de ella.
Si elige sin password se deshabilitarn los campos de ingreso de password.
Sr. Usuario:
El sistema informar a travs de un mensaje si el archivo seleccionado ya existe, solicitando que sea reemplazado para
continuar con el proceso, de lo contrario no podr generar el archivo.
Cualquiera sea la opcin elegida, seleccione el botn Aplicar Cambios para dar inicio con el proceso, tal como se muestra
en la siguiente pantalla:
2-24
Figura N 4
Al finalizar, el sistema desplegar un mensaje confirmando la generacin exitosa del archivo.

BASES 3-1
3. Bases
Objetivo
Permitir la definicin de una serie de parmetros que corresponden a la forma en que se administrarn los Recursos Humanos de la
Empresa, as como tambin mantener actualizados los antecedentes de sta, por parte del usuario.
Adems podr capturar Tratos desde Plataforma 7 (DOS) y permitir el ingreso de todas aquellas tablas que son de uso comn
dentro de la operacin del sistema.
Cuando esta opcin es seleccionada, se presenta un men de bajada (ver Figura N 1), con las opciones que se describen a travs de
todo este captulo:
Figura N 1
Para el correcto manejo del sistema, es obligatorio definir los Parmetros que marcarn la base del funcionamiento de la
empresa despus de haber instalado el sistema y antes de llevar a cabo cualquier otro proceso.
3.1 Parmetros
Objetivo
Definir los parmetros que marcarn la base de funcionamiento de la empresa.
Los parmetros son atributos que permiten definir el contexto sobre el cual se manejar la empresa. De aqu se establecer si
ciertas operaciones sern o no manejadas en los procedimientos de Recursos Humanos.
Operatoria
Al ingresar a Parmetros se presenta una pantalla dividida en 3 carpetas, dentro de las cuales deber ingresar la siguiente
informacin (ver Figura N1):
Figura N1
3-2 Recursos Humanos
Carpeta Parmetros
Maneja rea de Negocios/Centro de Costo: A travs de este parmetro podr indicar, seleccionado la caja de chequeo que
precede a cada opcin, si se requerir obtener informacin del personal (remuneraciones, prstamos, consultas, etc.), a nivel de
reas de Negocios y/o Centro de Costo.
Cuando estos parmetros estn activos, las diferentes reas de Negocios y Centro de Costo que maneja la empresa se definen
en el proceso Personal/Tablas o Bases/Tablas (ver Apndice D. Tablas puntos reas de Negocio y Centro de Costo).
Si se manejan Centros de Costo, stos podrn dividirse hasta en 3 niveles de clasificacin, para ello se debe indicar el
nmero de niveles a considerar y el largo de cada segmento.
Por ejemplo, si se manejan 2 niveles, se debe indicar el largo que tendr el primer nivel y el largo del segundo.
Maneja Tratos: Permite indicar si la empresa maneja y controla la mano de obra en base a tratos contratados con su personal.
Indique el largo mximo que ser utilizado para los distintos cdigos de Proceso/Trato y mano de Obra Calificada (mximo
permitido 20 caracteres). Una vez creados Proceso/Trato o Mano de Obra Calificada aparecer deshabilitado el ingreso de estos
datos, lo cual impacta al sistema de Produccin en la mantencin de parmetros, puesto que el ingreso de estos parmetros del
largo del cdigo de Procesos/Tratos y Mano de Obra es comn para ambos sistemas.
Sigla del ROL del Contribuyente: Corresponde a la sigla del Rol nico del contribuyente, que vara segn el pas en que se
est trabajando. Por ejemplo en Chile RUT, Argentina QUIT, etc.
Rut maneja Dgito Verificador: Este parmetro permite indicar si el Rol nico del contribuyente maneja o no dgito
verificador. Adems, podr seleccionar el check si desea que el sistema valide el correcto ingreso del dgito verificador.
Comportamiento como: Permite establecer el comportamiento que tendr la empresa, ya sea como Central o como Sucursal.
Esta opcin se define previamente en el captulo Creando una Empresa, pudiendo ser modificada slo si su definicin inicial
fue como Central.
N Das de Vacaciones Anuales a asignar por defecto en la ficha: Permite indicar el nmero de das de vacaciones anuales a
asignar por defecto a los empleados de la empresa. Si desea modificar este nmero, seleccione el botn ubicado en la 2
Barra de Herramientas, al momento de grabar los cambios, el sistema desplegar el siguiente mensaje:
Sr. Usuario:
Se detect que ha cambiado el valor del N Das de Vacaciones Anuales a asignar por defecto en la ficha.
Si lo desea, este nuevo valor puede ser asignado automticamente a todas las fichas donde el valor actual, para el
XX/XXXX, es igual al valor anterior definido en la Mantencin de Parmetros.
Desea reemplazar el valor de das de vacaciones de la ficha por el nuevo valor a partir del mes actual de proceso
(XX/XXXX)?.
Carpeta Encargado de Remuneraciones

Figura N 2
BASES 3-3
Permite ingresar los datos personales del encargado de remuneraciones de la empresa (RUT, Apellido Paterno, Apellido Materno y
Nombres).
Adems, en el campo firma podr asociarle una firma digitalizada, para esto haga doble clic en el recuadro del campo, el sistema
desplegar la siguiente pantalla:
Figura N 3
En ella se listarn los archivos BMP, JPG o GIF que estn registrados en el directorio Softland\Datos\Demo\Fotos. Al optar por el
botn OK, quedar registrada la firma seleccionada dentro del recuadro de la opcin Firma, de no existir imgenes, el sistema lo
detectar y advertir por pantalla a travs de un mensaje, tras lo cual podr seleccionar directamente una imagen a travs del botn
Carpeta Organizacin de Documentos

Dentro de esta carpeta podr organizar y almacenar, documentos asociados a los empleados de la empresa.
Importante:
Seor Usuario:
Recuerde que podr definir una estructura para organizar la documentacin de los empleados, para lo cual
puede crear o definir nuevas carpetas que le permitan guardar, de forma estructurada, los distintos archivos con
informacin asociada a sus empleados.
Estructura y organizacin de documentos para los empleados

El proceso consta bsicamente de dos partes, la primera Definicin rbol Documental, destinada a definir la estructura base
sobre la cual se almacenarn los documentos en la empresa, y la segunda Administracin de Documentos destinada a asociar o
asignar en detalle para cada uno de los empleados, los documentos necesarios bajo la estructura antes definida.
Definicin rbol Documental

Permite definir la estructura u organizacin que posteriormente ser utilizada para asociar los documento a una ficha (ver Fig.N1).
Figura N1
La pantalla del proceso permitir en su parte superior, definir el nombre a utilizar para la carpeta principal de la estructura, llamada
por defecto Documentos. El Nro. Mximo de Niveles de la estructura ser fijo (5 niveles).
Para facilitar la organizacin o estructura, y siempre con la idea de dar una mayor flexibilidad a la estructura con la cual sern
visualizados los documentos, el proceso habilitar la posibilidad de arrastrar y mover de posicin las carpetas (arrastrar y soltar).
Adicionalmente, el proceso permitir agregar, eliminar, cambiar nombres y mover las carpetas.
El clic con el botn derecho del mouse sobre una de las carpetas, levantar un popup men con las funcionalidades bsicas a
realizar sobre la estructura del rbol (Ver Fig. N2). Funcionalidad disponible slo si el usuario tiene permisos para modificar la
estructura.
Figura N2
Donde:
o Editar Nombre: Permitir modificar el nombre de la carpeta seleccionada.
o Agregar Carpeta: Permitir agregar una nueva carpeta bajo la carpeta seleccionada, en el caso del ejemplo Fig.
N2, la nueva carpeta ser agregada como dependiente de la carpeta Carpeta Nro:3.
La creacin de nuevas carpetas deber respetar el nmero mximo de niveles de 5 niveles.
o Eliminar Carpeta: Permitir eliminar la carpeta seleccionada y toda su dependencia, es decir, si se elimina la
carpeta Carpeta Nro:3 de la cual dependen otras carpetas o archivos, estos tambin sern eliminados, por lo
cual se desplegar un mensaje de advertencia al usuario:
BASES 3-5
Sr.Usuario:
Recuerde que si elimina la carpeta xxxxxxxxxx todas sus sub-carpetas y documentos asociados sern
eliminados.
Seguro que desea eliminar la carpeta xxxxxxxxxx y todo su contenido?
Ejemplo de la definicin de un rbol documental
Figura N3
Administracin de Documentos
Una vez defina la organizacin o estructura del rbol documental de la empresa, esta modalidad de Administracin permitir
asociar o asignar a cada empleado los documentos necesarios a las distintas carpetas definidas.
A diferencia de la modalidad de Definicin, bajo el modo de Administracin el proceso slo permitir trabajar a nivel de
documentos, es decir, se permitir agregar, modificar y/o eliminar documentos asociados a un empleado o ficha y en ningn caso
se podr el trabajar a nivel de carpetas
La pantalla principal del proceso, desplegar la estructura definida y permitir, a travs del clic con el botn derecho del mouse,
desplegar un popup men con las funcionalidades bsicas a realizar (Ver Fig. N4). Funcionalidad disponible slo si el usuario
tiene los permisos necesarios. Figura N4.
Donde:
o Agregar Documento: Permitir agregar un nuevo documento bajo la carpeta seleccionada, en el caso del
ejemplo Fig.N4, el nuevo docto Curriculum ser agregado como dependiente de la carpeta Otros. Para lo
anterior, se desplegar el siguiente formulario:
Figura N5
Una vez agregado el documento, el rbol debiese quedar con la siguiente estructura
Botn Escanear documentos

Permite, adems de seleccionar archivos desde disco, escanear documentos en el momento para ser incorporados como un
nuevo documento asociado a la Ficha.
o Eliminar Documento: Permitir eliminar el documento seleccionado en el rbol.
o Detalle Documento: Permitir acceder al formulario de detalle del documento seleccionado en el rbol (ver
Fig.5). Dependiendo si la ficha se encuentra en estado de edicin o slo consulta, el formulario habilitar las
opciones para agregar, eliminar, escanear o visualizar, junto con el nombre y descripcin del mismo. Opcin
habilitada cuando se selecciona un archivo.

BASES 3-7
3.2 Definicin Datos Empresa

Objetivo
Permitir el ingreso de los datos de la empresa en que se est trabajando, es decir, modificar cualquier antecedente de sta o del
representante legal.
Adems, permite el ingreso de los datos necesarios para el envo de documentos electrnicos.
Operatoria
Al seleccionar esta opcin, se despliega la ventana dividida en 3 carpetas, dentro de las cuales deber indicar la siguiente
informacin. Ver Figura N 1.
Figura N1
Datos Empresa
Permite ingresar los datos de la empresa en que se est trabajando; es decir: (RUT, Razn Social, Giro, Direccin, Comuna,
Apartado Postal, Provincia, Cdigo Postal, Ciudad, Regin, Pas, Fax, Fecha inicio actividad, la cual podr ser digitada
directamente o seleccionada desde el botn .
Finalmente, seleccionando la caja de chequeo ubicada a la derecha de la imagen Factura Electrnica, podr indicar si la empresa es
emisor de documentos electrnicos, tras seleccionar este check, se validar que el ambiente de trabajo sea apto para la emisin de
estos documentos; si lo es, habilitar la carpeta Datos de envo de documentos electrnicos; de lo contrario se desplegar el
siguiente mensaje:
Sr. Usuario
Para emitir documentos electrnicos, deber tener instalado el Software Microsoft. NET Framework 1.1 + Microsoft.NET
Framework 1.1. Hot Fix; de lo contrario, el sistema detectar que no tiene el ambiente de trabajo necesario para la emisin
de estos documentos y lo informar por pantalla, sugirindole contactarse con su Administrador de Sistemas o con nuestro
Departamento de Soporte Softland, tal como se muestra en la siguiente figura.
Figura N 2
Datos Representante Legal

Permite ingresar los datos personales del representante legal de la empresa (RUT, Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre).
Ver Figura N 3.
Figura N 3
Adems, en el campo Firma Digitalizada podr asociar una firma al Representante Legal de la empresa (campo opcional), para esto
seleccione el botn Agregar, tras lo cual el sistema desplegar la siguiente ventana:
En ella, se listarn los archivos BMP, JPG o GIF que se encuentren registrados en el directorio Softland\Datos\Demo\Fotos. Al
optar por el botn OK, quedar registrada la firma seleccionada dentro del recuadro de la opcin Firma Digitalizada, de no existir
imgenes, el sistema lo detectar y advertir por pantalla a travs de un mensaje, tras lo cual podr seleccionar directamente una
imagen a travs del botn .

BASES 3-9
Datos de Envo de Documentos Electrnicos

Permite ingresar los datos necesarios para el envo de documentos electrnicos: Cdigo Actividad Econmica, son definidos por
SII y los podr digitar directamente o seleccionar desde la lista que se presenta al optar por el botn de bsqueda, el sistema
validar que se ingrese un cdigo como mnimo, Nombre Sucursal asignada por el SII, e-Mail DTE casilla electrnica de la
empresa, donde sern recibidos los documentos electrnicos y confirmaciones o rechazos de documentos enviados y el sito Web.
Adems deber indicar mediante el botn de opciones, si el emisor se encuentra en etapa de Certificacin (donde emite
documentos de pruebas a SII para certificacin Figura N 4) o de Produccin (donde se encuentra autorizado para emitir
documentos electrnicos Figura N 5).
Sr. Usuario
Para el envo de documentos electrnicos, es necesario que ingrese todos los datos solicitados; de lo contrario el sistema no
le permitir que grabe la informacin y desplegar un mensaje indicando los datos que se requieran.
Etapa de Certificacin
En esta etapa deber indicar la Fecha de Resolucin donde el SII autoriza al contribuyente para realizar dichas operaciones.
Figura N 4
Etapa de Produccin
En esta etapa deber indicar la Fecha y Nmero de Resolucin por medio de la cual SII autoriza al contribuyente a emitir
documentos electrnicos. Adems se habilitar el botn Forma de envo de los DTE, el cual tras ser seleccionado levantar una
nueva ventana Ver Figura N 6.
Figura N 5
Figura N 6
En esta pantalla, podr definir seleccionando el botn de opciones la forma de envo de los documentos a SII, pudiendo ser:
Facturas por Lotes, Facturas en Lnea, Notas de Crdito y Notas de Dbito (de una a una o por Lotes).
Seleccione el botn OK, para almacenar la seleccin de envo de DTE al SII.
Importante
Si seleccion por Lotes, debe tener presente lo siguiente:

Todo documento electrnico debe ser transmitido al SII en el momento de ser generado. En el caso de traslado de mercaderas,
debe ser enviado a SII antes de que el ejemplar impreso sea utilizado para realizar el transporte. En los procesos de facturacin
masiva, se deben transmitir tan pronto se complete el proceso correspondiente. En el caso de no existir transporte de productos
asociado al documento electrnico, este podr ser transmitido en un plazo no mayor a 12 horas desde su generacin.
(Esta informacin es un extracto del documento publicado por SII que puede ser obtenido de
http://www.sii.cl/factura_electronica/modelo_operacin.pdf)
Finalizado el proceso, se puede seleccionar el botn OK, para que el sistema registre la modificacin, o el botn Salir, para que
anule los cambios y regrese al men principal.
BASES 3-11
3.3 Captura Tratos Plataforma 7 SOFTLAND

Objetivo
Permite capturar informacin generada desde el sistema de Tratos Plataforma 7.
Consideraciones:
Previamente se debe migrar la Base de Datos del sistema de Sueldos que es comn con Tratos Plataforma 7.
Los cdigos de Fichas creadas en Recursos Humanos ERP, deben coincidir con las creadas en los sistemas de Tratos y
Sueldos Plataforma 7.
Los cdigos de las Variables asociadas en Recursos Humanos deben existir en los sistemas de Tratos y Sueldos
Plataforma 7.
Las Variables que se asocian en la captura son de tipo Valor y Numrica.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se presenta una pantalla, donde debe indicar el rea donde se encuentran los datos del sistema de Tratos
Plataforma 7.
Cundo se realiza la captura de datos por segunda vez, el sistema sugerir el rea usada la primera vez.
Figura N1
Para continuar con la captura seleccione el botn Siguiente (Figura N2), de lo contrario Salir para abandonar el proceso.
Figura N 2
En ella deber indicar la siguiente informacin:
Rango de Fichas: Ingrese el rango de fichas desde/hasta a considerar para la captura de tratos (fichas comunes para los Sistemas
de Sueldos y Tratos). Esta informacin podr ser digitada directamente o bien seleccionada desde la lista que
se presenta al optar por el botn de bsqueda, ubicado a la derecha de cada campo.
Seleccin Mes: Indique el mes preparado en Recursos Humanos donde dejar los valores capturados, esta informacin podr
ser digitada directamente o bien seleccionada desde la lista que se presenta al optar por el botn de listas
desplegadas, ubicado a la derecha del campo.
Rango de Fechas: Indique un rango de fechas desde/hasta a considerar en la captura de informacin desde el proceso de Tratos
Plataforma 7.
Valores sern: Indique mediante la seleccin del botn de opciones si los valores capturados sern sumados o reemplazados a
los existentes en Recursos Humanos ERP (por defecto el sistema siempre sugerir que sern reemplazados).
Ingresado los parmetros solicitados podr optar por los siguientes botones: Atrs regresa a la pantalla anterior, Siguiente contina
con el proceso de captura (ver Figura N 3) y Salir abandona el proceso.
BASES 3-13
Figura N 3
Dentro de esta ventana se listar la informacin dependiendo de los parmetros ingresados. La columna Variable Sueldo ser
modificable y podr ser digitada o seleccionada desde el botn de bsqueda, ubicado a la derecha de cada campo.
Al optar por el botn Capturar, el sistema dar inicio el proceso de captura y traspaso de valores, reemplazando o sumando los
valores a las variables de Sueldos definidas segn corresponda. Finalizado el proceso, el sistema informar a travs de un mensaje
el trmino exitoso del proceso, tal como se muestra en la siguiente figura; de lo contrario se generar en el rea de datos (DOS) un
archivo Loger explicando las causas de los errores generados.
Si no existen datos a migrar desde el Sistema de Tratos, se enva un mensaje indicndolo.
Figura N 4
Al selecciona el botn OK, regresar al men principal del sistema.

3.4 Reparar y Compactar Base de Datos
Objetivo
El objetivo de esta opcin, es reparar y compactar cualquier posible dao que se haya producido en su Base de Datos.
Por razones de seguridad y de evitar un trmino anmalo de este proceso, deber realizarse en forma exclusiva, por lo tanto
no podr haber ningn usuario utilizando el sistema al momento de reparar la Base de Datos.
Operatoria
Para llevarlo a cabo, tendr que seleccionar la opcin y el sistema comenzar a trabajar.
Usted se dar cuenta que ha finalizado el proceso cuando en vez del reloj de arena, aparezca nuevamente la flecha.
3.5 Convertir Base de Datos
Opcin no implementada en esta versin.

BASES 3-15
3.6 Tablas
Objetivo
El objetivo de este proceso es el de permitir el ingreso de todos aquellos antecedentes que son de uso comn dentro de la operacin
del sistema (Clientes, Productos, Centros de Costo, Cargos, Pas Ciudad, Comuna, etc), los cuales sern manejados a modo de
Tablas de datos.
Los datos ingresados a travs de las tablas, se podrn acceder en cualquier momento n forma rpida y eficiente, desde cualquier
proceso que los requiera y cada vez que sea necesario, sin tener que memorizarlos o digitarlos nuevamente.
Operatoria
Dado que varias Tablas de datos son compartidas por los sistemas Softland ERP, hemos generado una lista alfabtica de ellas, la
cual se puede acceder a travs de Tablas.
Figura N1
Dado que la forma de operar en la mayora de las Tablas de datos es estndar, le solicitamos referirse al Apndice D. Tablas que
aparece al final de este manual, donde se describen en forma detallada las Tablas que manejan los sistemas Softland ERP.
REMUNERACIONES 4-1
4. Remuneraciones
Objetivo
Este proceso le permitir mantener los antecedentes de los empleados, en cuanto a su ficha personal, datos laborales, forma de
pago, previsin, atributos asociados y cargas.
Adems se podr llevar el control respecto a la Vigencia del personal en la empresa, un historial de los eventos en que ha
participado y tambin realizar consultas especficas acerca de cada uno de ellos, as como emitir informes en relacin a los eventos
asociados al personal y datos incluidos en las fichas, contemplar todas las operaciones relativas al clculo de la planilla de
Remuneraciones y la emisin de los informes, adems de la contabilizacin de los movimientos efectuados.
Tambin, mediante este proceso, se podrn imprimir los Informes proporcionados por el sistema, realizar Consultas por empleado
o por variable, en relacin a los valores que stas poseen, definir formatos para la impresin de Boletas de Honorarios para su
posterior emisin y generacin del Libro de Honorarios.
Operatoria
Al seleccionar este proceso se presenta un men de bajada (ver Figura N 1), con las opciones que se describen a continuacin.
Figura N1
La descripcin de dichos procesos se entrega a continuacin a travs de este captulo.
4.1. Ficha
Objetivo
Mantener todos los antecedentes del personal ordenados en carpetas de informacin, de tal manera que el usuario pueda acceder a
ella en forma gil y rpida, pudiendo llevar carpetas con datos personales, laborales, con la forma de pago de Remuneraciones,
previsionales, de atributos asociados de sus cargas familiares y vacaciones.
Adems permite modificar el cdigo de fichas del personal y la captura de informacin correspondiente a las fichas del personal
desde sistemas externos.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se despliega un submen de bajada, cuyas opciones se detallan a continuacin (ver Figura N 1).
Figura N 1
4.1.1. Mantencin de Fichas

Objetivo
Mantener todos los antecedentes del personal ordenados en carpetas de informacin, de tal manera que el usuario pueda acceder a
ella en forma gil y rpida, pudiendo llevar carpetas con datos personales, laborales, con la forma de pago de Remuneraciones,
previsionales, de atributos asociados de sus cargas familiares y vacaciones.
Los antecedentes aqu ingresados, permitirn al usuario emitir informes y realizar consultas especficas acerca de distintos tpicos.
Si la empresa seleccionada es sucursal, no podr agregar informacin a las tablas que pueden ser mantenidas desde este
proceso: AFP, Isapre, INE, Cargos, rea de Negocios, Centros de Costos y Atributos. En caso de ingresar un cdigo
inexistente el sistema le advertir a travs de un mensaje, que no puede agregar informacin a la tabla deseada.
Operatoria
Al ingresar a este proceso por primera vez, se despliega la pantalla de la Figura N1, en blanco con el cursor activo en el campo
FICHA, esperando a que se ingrese un empleado. Esta pantalla se divide en dos partes que son: Encabezamiento, que comprende
el ingreso del cdigo del empleado, su nombre y ao de proceso, y Carpetas donde se clasifican los antecedentes del mismo.
Figura N1
Procedimiento a seguir en el ingreso de antecedentes del personal

Los datos bsicos para el ingreso de un nuevo empleado son:
Ao: Se debe indicar el mes y ao de proceso. Al seleccionar el botn de listas desplegables que aparece al lado derecho
de este campo, se presentan los meses del ao, pudiendo elegir el correspondiente.
Ficha: Corresponde a un cdigo nico con el cual se identifica al empleado en la empresa. Este cdigo tiene capacidad para
10 caracteres alfanumricos (nmeros y letras).
El campo Nombre est reservado para la consulta, ya que en la ficha Personal se ingresan los nombres separados de los
apellidos.
En la ficha del empleado tambin se podr incorporar su fotografa, la cual debe estar digitalizada y en formato BMP, y debe
encontrarse grabada en el subdirectorio FOTOS, bajo el directorio de DATOS, ya que es all donde la busca el sistema.
REMUNERACIONES 4-3
Para incorporarla, se ubica el indicador del mouse sobre el cuadro donde debe aparecer y se hacen 2 clic seguidos. Al hacerlo se
presenta la lista de archivos de fotos registradas. Ver Figura N2.
Figura N2
Para elegir la foto deseada, se ubica el indicador del mouse sobre el nombre de archivo correspondiente y se pulsa el botn
izquierdo dos veces seguidas. Con esto se presenta la foto en pantalla, pudiendo verificar si efectivamente pertenece al empleado
en cuestin.
Si todo est conforme, se selecciona el botn OK y la foto aparece en la ficha; de lo contrario se cancela el proceso.
Ingresados los antecedentes del encabezado de la ficha, se ingresan los datos en cada una de las Carpetas:
Para pasar de una Carpeta a otra, se selecciona la pestaa que aparece en la parte superior de la ficha con el nombre que la
identifica.
Carpeta Personal:
En esta Carpeta se deben ingresar o seleccionar todos los antecedentes personales del empleado que se est creando, los cuales se
clasifican de la siguiente forma:
A) Informacin que se ingresa directamente: Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre, RUT, Direccin, Telfonos, Fax,
Nacionalidad, E-Mail y Sitio Web del empleado. Para ello se ingresa el dato en el campo correspondiente y se pulsa Enter.
B) Informacin que se selecciona desde una Tabla: Corresponde a todos los campos que aparecen con un botn de listas
desplegables al lado derecho (Comuna, Ciudad, Estudios), los cuales podrn ser solicitados desde la lista, ubicando el indicador del
mouse sobre el deseado y pulsando el botn izquierdo del mismo.
En caso que el antecedente a ingresar no exista dentro de la Tabla, podr ser creado directamente, ingresando su cdigo, pulsando
Enter y respondiendo en forma afirmativa a la consulta que se despliega en pantalla (ver ejemplo en Figura N3).
Figura N3
Al Agregar un antecedente en una Tabla, se presenta la pantalla de la Tabla correspondiente, en modo Agrega y a la espera del
ingreso del nuevo dato. El procedimiento a seguir a partir de este momento, se describe en el Apndice D Tablas de este manual,
donde aparece la forma de ingreso y mantencin de cada una de las Tablas manejadas en este sistema.
Los datos correspondientes a campos de este tipo tambin podrn ser ingresados directamente.
C) Informacin de Fechas: En este caso se ingresa la fecha de nacimiento digitndola en formato Da, Mes o Ao (con 4 dgitos).
D) Informacin en base a Cajas de Chequeo: La Situacin militar al da, se encuentra en este caso. Para indicar que est al da se
selecciona la Caja de Chequeo que est al lado izquierdo de este campo. Ver Apndice A.1 Botones.
E) Informacin en base a Botones de Seleccin: Los antecedentes Estado Civil y Sexo se seleccionan en base a informacin
presentada en pantalla. Para ello se ubica el indicador del mouse sobre el botn de opciones (Estado Civil o Sexo) y se pulsa el
botn izquierdo del mismo. Ver Apndice A.1 Botones.
En esta carpeta tambin podr quedar registrada la firma del empleado (que debe haber sido digitalizada y grabada en formato
BMP), para ello habr que seguir el mismo proceso que para la incorporacin de la fotografa, es decir se selecciona el cuadro de la
firma y se hace clic dos veces sobre l, luego se elige la firma desde la lista presentada en pantalla.
Finalmente, seleccionando el botn Usuario Portal del Empleado, el sistema desplegar una nueva ventana donde deber indicar
si el empleado asociado a la ficha quedar activo y podr navegar en el Portal para ver slo sus datos

Ingresada toda la informacin en la Carpeta Personal, se debe seleccionar el botn Grabar, tras lo cual el sistema registrar los
antecedentes en la base de datos y activar las carpetas restantes.
Carpeta Laboral:
REMUNERACIONES 4-5
En esta Carpeta se deben ingresar o seleccionar todos los antecedentes de tipo laboral, relacionados con el empleado en definicin,
los cuales se clasifican de la siguiente forma:
Sr. Usuario
Al seleccionar el check Pertenece a Rol Privado, implicar que los Valores de esta ficha es reservada, con lo cual los Informes y
Consultas asociadas, slo podrn ser vistos por el usuario administrador, o por el usuario que tenga los permisos necesarios.
A) Informacin que se selecciona desde una Tabla: Corresponde a todos los campos que aparecen con un botn de bsqueda al
lado derecho. Cargo, rea de Negocio, Centro de Costos, Estado, INE y Tipo Mano de Obra al cual pertenece la ficha (campo
opcional), estos campos podrn ser solicitados desde la lista, ubicando el indicador del mouse sobre el deseado y pulsando el botn
seleccionar.
En caso que el antecedente a ingresar no exista dentro de la Tabla, podr ser creado tal como se indica en el punto B, de la Carpeta
Personal.
Sr Usuario:
Al dejar en estado inactiva la ficha, se podrn eliminar los valores de las variables para el mes seleccionado
(mmm/yyyy), el sistema solicitar confirmar la eliminacin.
Al modificar el estado de una ficha de Inactiva a Activa, el sistema consultar: desea traer los valores de las
variables desde el ltimo mes vigente mmm/yyyy al mes mmm/yyyy, y reemplazar los valores actuales?. Slo se
copiarn los valores de tipo valor, sin limpieza automtica y que se encuentren vigentes en ambos perodos.
B) Informacin de Fechas: En este caso se encuentran la Fecha de Inicio para el Clculo de Vacaciones, la Fecha de ingreso del
empleado a la empresa, la Fecha del Primer Contrato, la Fecha del Contrato que se encuentra vigente en este momento, Fecha de
Trmino de Contrato (opcional, dato informativo) y Fecha Certificado Vacaciones Progresivas, esta fecha permitir calcular los
das de vacaciones adicionales por aos de servicio que le corresponde al empleado. Para modificar cualquiera de ellas, basta con
ubicarse en el campo correspondiente y efectuar el cambio, o bien a travs del botn .
C) Informacin que se ingresa directamente: En este caso se encuentran los campos: cantidad de aos que estuvo el empleado
con otro empleador, si los tuviera, N de Das de Vacaciones (indique el N de das de vacaciones anuales que le corresponden al
empleado, al modificar el N de das se desplegar la siguiente pantalla).
Dentro de esta pantalla, deber indicar seleccionando el botn de opciones si al modificar el N de Das de Vacaciones de la
ficha en el mes/ao XX/XX/XXXX desea que actualice:
- Desde el mes/ao XX/XXXX (el sistema propone el mes y ao en el cual se est trabajando) en adelante (hasta el ltimo
mes inclusive).
- A partir de mes/ ao de inicio de clculo de vacaciones (XX/XXXX) de la ficha.
Indicada la opcin, seleccione el botn Grabar.
Adems, Nmero de Tarjeta Control Horario, el cual se usa slo en caso que la empresa registre los horarios del personal a travs
de un Reloj Control (No aplica a Control Horario de Softland).
D) Informacin en base a Cajas de Chequeo: El sistema emite 3 tipos de certificados de renta, los cuales se asocian al cliente
seleccionndolo a travs de la caja de chequeo que aparece al lado izquierdo de cada certificado, de tal manera que pueda ser
impreso posteriormente.
Finalmente, seleccionando el botn Causal Ultimo Finiquito, podr consultar y/o registrar fecha y causal del ltimo
finiquito. Esta informacin es opcional y no requiere que la ficha se encuentre finiquitada. Adems, no es necesario que la fecha
del ultimo finiquito coincida con la fecha de finiquito, es slo informativa y puede ser menor al primer mes de proceso o mayor al
ltimo mes preparado.
Al seleccionar este botn, el sistema desplegar una nueva pantalla donde deber ingresar la fecha de ltimo finiquito y la causal,
la cual podr tener un mximo de 250 caracteres, esta informacin podr ser modificada en cualquier mes preparado y slo podr
ser eliminada en caso de que se elimine la ficha.
Tanto el campo Fecha Inicio Clculo Vacaciones, como el de Aos con Otro Empleador, son utilizados para el clculo de
vacaciones legales, as como para el clculo de los das adicionales por ao de servicio.
Ingresada toda la informacin en la Carpeta Laboral, se debe seleccionar el botn OK, para que quede registrada en la base de datos
del sistema.
Carpeta Pago:
A travs de esta carpeta, se indica la forma en que se realizarn los pagos al empleado en cuestin.
Forma de Pago: A travs del botn de seleccin se elige la forma en que se le realizarn los pagos al empleado. El sistema otorga
4 alternativas que son: Efectivo, Cheque, Vale Vista o Depsito.
Importante:
Al seleccionar forma de pago efectivo entregado en Servipag, el sistema desplegar el siguiente mensaje de
advertencia:
Tipo de Pago Servipag, vlido para transferencia electrnica Banco de Chile y Banco de Crdito e
Inversiones.
Al optar por pago con Vale Vista, seale el tipo de Vale Vista a entregar (Entregado en Mesn, Enviado por
Correo o Entregado a Empresa), haga clic en el botn de listas desplegables para elegir la opcin deseada.
Adems, deber indicar el Banco y Sucursal a considerar, tal como se muestra en la siguiente figura:
Al optar por pago con Depsito, seale el tipo de depsito a considerar (Cuenta Corriente, CrediChile, Chequera
Electrnica BECH, Cuenta VISTA o Cuenta RUT), haga clic en el botn de listas desplegables para elegir la
opcin deseada. Adems, deber indicar el Banco, Sucursal y el Nmero de Cuenta Corriente del empleado,
pudiendo solicitar el banco y la sucursal a travs del botn de bsqueda que aparece junto a este campo, tal como
se muestra en la siguiente figura:
REMUNERACIONES 4-7
Dependiendo de la Forma de Pago que haya seleccionado al empleado, ste aparecer en los distintos Informes de
Pago:
- Detalle de Billetes
- Emisin de Cheques
- Listado de Depsitos en Banco
- Pago de Remuneraciones (Traspasos Electrnicos, Bancos)
Ingresada toda la informacin de la Ficha de Pago, se debe seleccionar el botn Grabar, para que queden registrados en la base de
datos del sistema.
Carpeta Previsin:
A travs de esta carpeta se ingresan todos los antecedentes previsionales de los empleados.
Dependiendo de las instituciones previsionales a las que pertenezca, ste aparecer en las planillas correspondientes, y de acuerdo a
los porcentajes informados se le efectuarn los clculos de las imposiciones, en forma automtica, en el Proceso de
Remuneraciones en el men Clculo de Remuneraciones.
Cuando la AFP es seleccionada, aparecen los valores asociados a sta, pudiendo mantenerlos o modificarlos slo desde el ltimo
mes calculado en adelante.
Tambin se podr indicar si el empleado tiene o no % Adicional, si tiene deber indicar el valor. Al seleccionar el botn , el
sistema desplegar un mensaje informativo, tal como se muestra a continuacin:
Sr. Usuario:
- Para el caso de Personal Activo, el % Adicional de la AFP corresponde a la suma del % de Seguro de Invalidez y
Sobrevivencia (SIS) ms el % de Comisin que cobra la AFP. Este valor es propuesto a partir del % Adicional
asignado a cada AFP.
- Para el caso de Personal Jubilado, Ud. debe modificar el valor propuesto indicando slo el % de comisin de la
AFP.
Para el Monto de Cotizacin Previsional Voluntaria, deber seleccionar mediante el botn de opciones si el tipo de cotizacin ser
en pesos, UF o como % de alguna variable, cualquiera sea el tipo elegido el sistema solicitar indicar el valor a considerar.
Datos de la Isapre, al elegir la deseada, se debe indicar el Valor a Cotizar, que puede ser en $, % o UF, o bien una combinacin de
ellos.
Adems en caso que el empleado cotice el 2% adicional, deber indicarse mediante la seleccin de la caja de chequeo ubicada a la
izquierda de la opcin Uso Ley N 18.566, donde mediante el botn de opciones deber indicar si el ingreso se efectuar en pesos
(ingreso obligado por la nueva Ley) o en % porcentaje (ingreso segn Ley antigua)
Dependiendo de la forma en que la informacin se ingresa en esta carpeta, se clasifica como:
A) Informacin que se selecciona desde una Tabla: Al igual que en los casos anteriores, esta informacin puede ser obtenida
desde el botn de listas desplegables que aparece al lado derecho de los campos AFP, Isapre, Caja de Compensacin.
En caso que el antecedente a ingresar no exista dentro de la Tabla, podr ser creado tal como se indica en el punto B de la Carpeta
Personal.
Los antecedentes generales de estas entidades se ingresan en el proceso Personal, Tablas, y el procedimiento a seguir se describe
en el Apndice D Tablas, al final de este manual, en los puntos respectivos.
B) Informacin que se ingresa directamente: En este caso se encuentran los Montos a cotizar y los porcentajes adicionales. Para
ello se ingresa la informacin en el casillero correspondiente y luego se pulsa Enter.
C) Informacin en base a Cajas de Chequeo: En este caso se encuentran, tanto para la AFP, como para la Isapre, las cajas que
permiten indicar si se consideran o no los porcentajes Adicionales. Para ello se ubica el indicador del mouse sobre la caja de
chequeo correspondiente y se selecciona el botn izquierdo del mismo. Al estar seleccionada aparece con una X dentro, de lo
contrario aparece en blanco.
Junto a esta informacin se encuentran activos los siguientes botones:
Al seleccionarlo, desplegar un archivo html con la siguiente informacin de ayuda
DATOS ISP/FONASA
Caso AFP ISAPRE CODIGO OBSERVACIONES
CODIGO
% COTIZACION ISP/FONASA REGIMEN
EX-CAJA
IMPOSITIVO
1 SI SI NO NO NO (AFP + ISAPRE)
distinto de 0 y menor o igual al %
2 SI NO NO NO (AFP + FONASA)
mnimo de Salud
distinto de 0 y mayor al % mnimo (REGIMEN ANTIGUO
3 NO SI SI SI
de Salud +ISAPRE)
4 NO SI NO NO NO (SOLO ISAPRE)
distinto de 0 y mayor al % mnimo (REGIMEN ANTIGUO +
5 NO NO SI SI
de Salud FONASA)
distinto de 0 y menor o igual al %
6 NO NO NO NO (SOLO FONASA)
mnimo de Salud
7 NO NO NO NO NO (NO COTIZA)
Caso 1: Si cotiza en AFP y Si cotiza en ISAPRE, no debe llevar valores en los campos del ISP/FONASA.
Caso 2: Si cotiza en AFP y No cotiza en ISAPRE, debe llevar valor en el % de Cotizacin del ISP/FONASA pero No
debe llevar valores Cdigo Ex-Caja ni en Cdigo Rgimen Impositivo.
Caso 3: No cotiza en AFP y Si cotiza en ISAPRE, debe llevar valor en el % de Cotizacin del ISP/FONASA y en Cdigo
Ex-Caja y en Cdigo Rgimen Impositivo.
Caso 4: No cotiza en AFP y Si cotiza en ISAPRE, no debe llevar valores en % de Cotizacin del ISP/FONASA, Cdigo
Ex-Caja y en Cdigo Rgimen Impositivo.
Caso 5:No cotiza en AFP y No cotizan en ISAPRE, debe llevar valor en el % de Cotizacin del ISP/FONASA y en
Cdigo Ex-Caja y en Cdigo Rgimen Impositivo.
REMUNERACIONES 4-9
Caso 6: No cotiza en AFP y No cotizan en ISAPRE, debe llevar valor en el % de Cotizacin del ISP/FONASA pero No
debe llevar valores Cdigo Ex-Caja ni en Cdigo Rgimen Impositivo.
Caso 7: No cotiza en Sistema Previsional y No cotiza Salud, por lo tanto No debe llevar valores.
Si no se cumple cualquiera de estas alternativas antes mencionadas, el sistema desplegar un mensaje de advertencia y no permitir
grabar, tal como se muestra a continuacin como ejemplo:
Sr. Usuario
La ficha debe tener asociada [AFP + ISAPRE] o [AFP + ISP/FONASA] o [ISAPRE + ISP/FONASA]. Para mayor
informacin, presione el botn Ayuda Previsional.
Para poder grabar la ficha debe corregir la informacin ingresada.
Permite ingresar e identificar al Afiliado Voluntario del empleado seleccionado, al seleccionar este botn se
desplegar la siguiente pantalla:
Dentro de esta pantalla deber indicar:

Rut: corresponde al Rut y Dgito verificador del afiliado voluntario.
Nombre, Apellido Paterno y Apellido Materno: ingrese estos datos largo mximo 30 caracteres.
AFP: Institucin o Administradora de Fondos de Pensiones donde se encuentra afiliado el afiliado voluntario, esta
institucin puede ser distinta a la del trabajador.
Sexo: puede ser Femenino o Masculino, seleccinelo a travs del botn de listas desplegables.
Monto Cotizacin Pensin AFP: Indique el tipo y el valor de la cotizacin, el sistema validar que el ingreso del
valor no sea negativo.
Monto Ahorro Voluntario: Indique el tipo y valor del ahorro voluntario en la AFP, si lo tiene.
Junto a esta informacin, se encuentran activos los botones: Guardar, permite grabar la informacin ingresada,
Eliminar permite eliminar a un afiliado voluntario slo si no existen movimientos del personal y Cancelar el ingreso
y regresa a la carpeta Previsin.
Permite asociar un contrato de ahorro suscrito entre un empleador, por s y en representacin de sus trabajadores, y
una AFP o una compaa de seguros, un banco o institucin financiera, una administradora de fondos mutuos o de
fondos de inversin, o una administradora de fondos para la vivienda. Estos contratos fueron definidos anteriormente
en el proceso Contrato APVC, men Remuneraciones.
Importante:
Sr. Usuario:
Recuerde que al Agregar al trabajador a un contrato, podra sobrepasar la cantidad de trabajadores necesarios
para mantener el contrato con la institucin.
Desea Agregar de todas maneras?
Al seleccionar este botn, el sistema desplegar una nueva pantalla donde deber escoger el botn Agregar
ubicado en la 2 Barra de Herramientas para asociar al trabajador un contrato de ahorro previsional voluntario
colectivo (APVC), tal como se muestra a continuacin:
Institucin: Corresponde a las Instituciones existentes creadas en el proceso Instituciones APV, men
Tablas.
Seleccione la Institucin a considerar desde la lista que se presenta al optar por el botn de
bsqueda.
N Contrato: Indique el N de Contrato definido en la opcin Contratos APVC, men Remuneraciones.
Tipo Cotizacin: Al seleccionar el N de Contrato, el sistema desplegar automticamente el tipo de cotizacin

($, UF o un %) definido para el contrato.
Valor: Al seleccionar el N de Contrato, el sistema desplegar automticamente el valor definido del

contrato.
Rebaja Impuesto: La finalidad de este campo es indicar mediante el botn de opciones, si el APVC tiene la opcin
de rebajar o no impuesto nico. Este dato es informativo y estar disponible en el modelo de
clculo.
Sr. Usuario:
El sistema permitir ingresar un mximo de 2 contratos por trabajador.
Ingresada la informacin, seleccione el botn Guardar desde la 2 Barra de Herramientas, tras lo cual se activa
nuevamente el botn Agregar para ingresar un 2 contrato si se desea.
Permite grabar la informacin ingresada en esta carpeta.
Carpeta de Atributos:
Sr. Usuario
A diferencia de las variables que asumen valores mensuales, los atributos corresponden a informacin
permanente asociada a la Ficha.
REMUNERACIONES 4-11
En esta Carpeta se le ingresan al empleado ciertas caractersticas o atributos (Fsicas, Psicolgicas, Intelectuales y Generales), que
permitirn identificarlo y diferenciarlo del resto del personal en un determinado momento.
A un empleado se le podrn asignar varios atributos, por lo que el sistema da la alternativa de ir agregando uno a uno los cdigos
correspondientes. Estos cdigos de atributos pueden ser obtenidos a travs del botn de listas desplegables que se encuentra al lado
derecho del campo, as como tambin pueden ser creados desde aqu al no existir en la Tabla de Atributos. En este caso se debe
responder en forma afirmativa a la consulta que confirma si se desea Agregar el Atributo, ante lo cual se presenta la Tabla
correspondiente (ver Apndice D. Tablas, en el punto Atributos al final de este manual).
Cada vez que se incorpora o modifica un atributo, se deber indicar su valor, tal como se muestra en el ejemplo de la Figura: "Talla
Camisa" 40, "Talla Falda/Pant." 44, etc, donde se llevan las medidas del personal para los uniformes que proporciona la empresa.
Una vez que todos los atributos han sido grabados se selecciona el botn Cancela, tras lo cual se presenta la lista de ellos y se
activa la 2 Barra de Herramientas. Ver Apndice B. Barras de Herramientas.
La pantalla que se presenta en este punto, es la misma que aparece al ingresar a esta opcin cuando se han asociado Atributos al
empleado con anterioridad.
Carpeta de Cargas:
A travs de esta Carpeta se ingresan una a una las cargas familiares y todos los antecedentes relacionados con ellas, en cuanto a:
Fecha de nacimiento, nombre, tipo (Invlida, Maternal o Simple), sexo y vnculo (Hijo(a), Cnyuge, otros).
Adems se debe sealar la vigencia que tendr la carga (Fecha de inicio y trmino). Esto puede ser utilizado por ejemplo, en casos
de mayora de edad, donde el empleado deja de percibir la carga familiar por sus hijos mayores de 18 aos, a menos que se
documente que se encuentran estudiando.
Dado que una persona puede tener varias cargas, el sistema presenta la ficha en modo Agrega, donde se deben ir ingresando los
datos de cada una de ellas por separado.
Una vez indicados todos los datos, se selecciona el botn Grabar, tras lo cual la carga pasa a formar parte de la lista desplegada en
pantalla y el sistema contina en modo Agrega.
Tanto el Tipo de carga, como el Sexo y el Vnculo, podrn ser obtenidos seleccionando el botn de listas desplegables y eligiendo
de ella la correspondiente.
En el caso de las fechas, se hace clic en el campo correspondiente y se ingresa la fecha.
Carpeta Documentos:
Dentro de esta carpeta podr organizar y almacenar, documentos asociados a los empleados de la empresa.
Importante:
Seor Usuario:
Recuerde que podr definir una estructura para organizar la documentacin de los empleados, para lo cual puede crear o
definir nuevas carpetas que le permitan guardar, de forma estructurada, los distintos archivos con informacin asociada a
sus empleados.
Estructura y organizacin de documentos para los empleados

El proceso consta bsicamente de dos partes, la primera Definicin rbol Documental, destinada a definir la estructura base
sobre la cual se almacenarn los documentos en la empresa, y la segunda Administracin de Documentos destinada a asociar o
asignar en detalle para cada uno de los empleados, los documentos necesarios bajo la estructura antes definida.
Definicin rbol Documental

Permite definir la estructura u organizacin que posteriormente ser utilizada para asociar los documento a una ficha (ver Fig.N1).
REMUNERACIONES 4-13
Figura N1
La pantalla del proceso permitir en su parte superior, definir el nombre a utilizar para la carpeta principal de la estructura, llamada
por defecto Documentos. El Nro. Mximo de Niveles de la estructura ser fijo (5 niveles).
Para facilitar la organizacin o estructura, y siempre con la idea de dar una mayor flexibilidad a la estructura con la cual sern
visualizados los documentos, el proceso habilitar la posibilidad de arrastrar y mover de posicin las carpetas (arrastrar y soltar).
Adicionalmente, el proceso permitir agregar, eliminar, cambiar nombres y mover las carpetas.
El clic con el botn derecho del mouse sobre una de las carpetas, levantar un popup men con las funcionalidades bsicas a
realizar sobre la estructura del rbol (Ver Fig. N2). Funcionalidad disponible slo si el usuario tiene permisos para modificar la
estructura.
Figura N2
Donde:
o Editar Nombre: Permitir modificar el nombre de la carpeta seleccionada.
o Agregar Carpeta: Permitir agregar una nueva carpeta bajo la carpeta seleccionada, en el caso del ejemplo Fig.
N2, la nueva carpeta ser agregada como dependiente de la carpeta Carpeta Nro:3.
La creacin de nuevas carpetas deber respetar el nmero mximo de niveles de 5 niveles.
o Eliminar Carpeta: Permitir eliminar la carpeta seleccionada y toda su dependencia, es decir, si se elimina la
carpeta Carpeta Nro:3 de la cual dependen otras carpetas o archivos, estos tambin sern eliminados, por lo
cual se desplegar un mensaje de advertencia al usuario:
Sr.Usuario:
Recuerde que si elimina la carpeta xxxxxxxxxx todas sus sub-carpetas y documentos asociados sern
eliminados.
Seguro que desea eliminar la carpeta xxxxxxxxxx y todo su contenido?
Ejemplo de la definicin de un rbol documental

Figura N3
Administracin de Documentos
Una vez defina la organizacin o estructura del rbol documental de la empresa, esta modalidad de Administracin permitir
asociar o asignar a cada empleado los documentos necesarios a las distintas carpetas definidas.
A diferencia de la modalidad de Definicin, bajo el modo de Administracin el proceso slo permitir trabajar a nivel de
documentos, es decir, se permitir agregar, modificar y/o eliminar documentos asociados a un empleado o ficha y en ningn caso
se podr el trabajar a nivel de carpetas
La pantalla principal del proceso, desplegar la estructura definida y permitir, a travs del clic con el botn derecho del mouse,
desplegar un popup men con las funcionalidades bsicas a realizar (Ver Fig. N4). Funcionalidad disponible slo si el usuario
tiene los permisos necesarios. Figura N4.
Donde:
o Agregar Documento: Permitir agregar un nuevo documento bajo la carpeta seleccionada, en el caso del
ejemplo Fig.N4, el nuevo docto Curriculum ser agregado como dependiente de la carpeta Otros. Para lo
anterior, se desplegar el siguiente formulario:
Figura N5
Una vez agregado el documento, el rbol debiese quedar con la siguiente estructura:
Botn Escanear documentos

Permite, adems de seleccionar archivos desde disco, escanear documentos en el momento para ser incorporados como un
nuevo documento asociado a la Ficha.
o Eliminar Documento: Permitir eliminar el documento seleccionado en el rbol.
o Detalle Documento: Permitir acceder al formulario de detalle del documento seleccionado en el rbol (ver
Fig.5). Dependiendo si la ficha se encuentra en estado de edicin o slo consulta, el formulario habilitar las
opciones para agregar, eliminar, escanear o visualizar, junto con el nombre y descripcin del mismo. Opcin
habilitada cuando se selecciona un archivo.
REMUNERACIONES 4-15
Carpeta Control Horario:
Dentro de esta carpeta podr asociar a la ficha de personal en mantencin, un reloj determinado y la vigencia que tendr (fecha
inicio y trmino). Estas fechas podrn ser digitadas directamente, o bien ser seleccionadas desde el botn .
Importante:
Si la fecha de inicio y trmino ingresada al Reloj, est entre los meses de proceso preparado, ste tendr estado
Vigente; de lo contrario, quedar marcado en rojo indicando que no est vigente.
El sistema validar que el N de Ficha Reloj ingresada, se encuentre disponible y no est asignada a otra ficha;
de lo contrario se desplegar un mensaje advirtindolo.
Indicada la informacin, seleccione el botn Grabar, tras lo cual la carga pasa a formar parte de la lista desplegada en pantalla, y el
sistema contina en modo Agrega.
Sr Usuario:
Al modificar o Agregar Relojes a una ficha con vigencias que incluyan meses liquidados, los clculos de
remuneraciones del sistema podran quedar inconsistentes. Por lo tanto, para mantener la consistencia de los valores, se
recomienda realizar nuevamente el clculo de remuneraciones para los meses involucrados en el cambio
Desea continuar y grabar los datos?
Una vez definida la informacin dentro de las carpetas, seleccione el botn OK, tras lo cual es almacenada en el sistema y es
presentada en una lista con la 2 Barra de Herramientas activa. Ver Apndice B, Barras de Herramientas
La pantalla que se presenta en este punto, es la misma que aparece al ingresar a esta opcin.
Procedimiento a seguir en la modificacin de antecedentes del personal:

Para realizar la modificacin de cualquier antecedente de un empleado, se debe ingresar el cdigo de ficha que le corresponde, ya
sea directamente o bien eligindolo desde la lista desplegable, que aparece al seleccionar la flecha del lado derecho del casillero
Ficha.
Al presentarse todos sus antecedentes en pantalla, se selecciona el botn Modificar desde la 2 Barra de Herramientas, pudiendo
llevar a cabo los cambios correspondientes.
Para finalizar se podr optar por la opcin Grabar, si todo est conforme y si se desea continuar en este procedimiento, Cancela si
se desea anular la modificacin efectuada o Salir para grabar los cambios y salir del procedimiento.
Procedimiento a seguir en la eliminacin de antecedentes del personal:

Para eliminar el registro completo de un empleado, se debe ingresar el cdigo de ficha que le corresponde, ya sea directamente o
bien eligindolo desde la lista desplegable, que aparece al seleccionar la flecha del lado derecho del casillero Ficha.
Al presentarse todos sus antecedentes en pantalla, se selecciona el botn Eliminar desde la 2 Barra de Herramientas, tras lo cual se
podr optar por la opcin OK, para eliminar la ficha y continuar en este procedimiento, Cancela para anular la eliminacin y
continuar en este procedimiento o Salir para salir del procedimiento sin considerar la eliminacin.
Es importante tener claro que al eliminar una ficha, se elimina TODA la informacin histrica del empleado, por lo que se
recomienda dejar al empleado como No Vigente (Captulo "Vigencia") y as mantener la informacin para su posterior
emisin de certificados.
4.1.2. Cambio Cdigo de Fichas del Personal

Objetivo
Permite modificar el cdigo de fichas del personal en forma individual o masiva, manteniendo toda su informacin original.
Importante
Sr. Usuario:
Los cambios de cdigo de Fichas efectuados en una Sucursal, slo sern modificados en la Central en forma
automtica, siempre y cuando el RUT y Cdigo de Ficha histrica coincidan con los registros que maneja la
Central.
No podr realizar el proceso Cambio de Ficha, si el sistema advierte que existen otros formularios abiertos
simultneamente (Ej.: Ficha de Personal, Clculo de Remuneraciones, etc.), o si existe (n) otro(s) usuario(s)
conectado(s) a la Base de Datos, ya que es un proceso exclusivo.
Si el proceso no se completa debido a una falla tcnica externa (Ej.: corte de luz), al ingresar nuevamente al
sistema, se desplegar una mensaje, para continuar con el proceso en forma automtica.
Operatoria
Al ingresar se despliega una pantalla donde podr definir los parmetros para realizar el proceso. Ver Figura N 1.
Figura N 1
Se aplica a
rea de Negocios y Centro de Costo:

Indique el rea de Negocios y Centros de Costo a considerar (slo si la empresa maneja estos parmetros), pudiendo
ser uno especfico o todos los que maneja el sistema. Al considerar uno podr ser digitado directamente, o bien
seleccionado desde la lista que se presenta al optar por el botn de bsqueda.
Estado: Indique mediante el botn de listas desplegables, el estado de las fichas a considerar pudiendo ser: Vigente, Inactivo,
Finiquitado o Todos.
Todos los filtros para la seleccin de fichas, se realizan sobre el mes de proceso en la empresa.
A continuacin podr realizar el cambio de cdigo de 2 formas: Masivo e Individual.

REMUNERACIONES 4-17
Cambio Masivo: Seleccionando esta opcin podr realizar el cambio de los cdigos para las fichas que comiencen con alguna
codificacin determinada, es decir reemplazar los caracteres indicados por unos nuevos.
Importante:
El cambio en forma masiva no podr superar los 10 caracteres, de lo contrario no se realizar el cambio y quedar en
blanco la columna Nueva Ficha, tal como se muestra en el siguiente ejemplo:
Ejemplo:
Comienzan con ADM por VENTAS

Ficha actual Nueva ficha
ADM0001 VENTAS0001
ADM0002 VENTAS0002
ADM0003 VENTAS0003
ADM00011
Cambio Individual: Al seleccionar esta opcin, el sistema mostrar todas las fichas que cumplan con los filtros anteriormente
indicados
Para realizar la seleccin de uno de ellos, se deber hacer clic sobre la ficha deseada y luego seleccionar el botn Agregar>.
En caso que se desee considerar a todos los empleados, habr que elegir el botn Todos>>.
Para sacar a uno de la lista de seleccionados, se usa el botn <Eliminar, mientras que para sacarlos a todos se usa el botn
<<Todos.
Si desea buscar un registro dentro de la lista de antecedentes que se muestra en pantalla, seleccione el botn de listas desplegables
e indique si la bsqueda ser por Ficha o Nombre. A continuacin digite el Cdigo o Descripcin del registro a buscar y
seleccione el botn Aplicar.
Indicadas las fichas a considerar, seleccione el botn Siguiente para continuar con el proceso (Figura N 2), o Salir para
abandonarlo.
Figura N 2
Dentro de esta pantalla, se mostrarn todas las fichas de personal que desea modificar, posicinese en la columna Nueva Ficha y
realice el cambio de cdigo, el cual no podr superar un largo mximo de 10 caracteres.
Recuerde:
- Slo se consideran como valores vlidos, para la columna Nueva ficha, cdigos que no existan en la empresa.
- El cambio ficha del personal afecta todos los meses preparados en la empresa.
Finalizados los cambios, seleccione el botn OK para grabar las modificaciones realizadas, el sistema informar a travs de un
mensaje el trmino exitoso del proceso generando un archivo (HTM) en el rea de datos con el detalle de los cambios realizados,
tal como se muestra en la siguiente figura:
Al seleccionar el botn SI (Aceptar), el sistema levantar una pgina HTM que muestra el detalle de los cambios realizados.
REMUNERACIONES 4-19
4.1.3. Captura Fichas

Objetivo
Capturar informacin correspondiente a las fichas del personal desde sistemas externos (formatos: txt, csv, tab y asc), para que sea
reconocida por Recursos Humanos.
Operatoria
Al ingresar se despliega una pantalla donde tendr que sealar el directorio y nombre del archivo a capturar y, una vez que ste sea
ledo indicar el tipo de delimitadores utilizados en su estructura. Ver Figura N 1.
Figura N 1
El directorio y nombre del archivo puede ser digitado directamente en el campo Nombre Archivo, as como tambin podr ser
obtenido a travs del botn de bsqueda que aparece a la derecha de este campo.
Para el caso de los delimitadores, stos se eligen a travs de la seleccin del botn de opciones que aparece a la izquierda de cada
uno de ellos.
Adems podr seleccionar a travs del botn de opciones la cantidad de registros a mostrar.
En esta pantalla se activa el botn Imprimir, el cual le permitir llevar a cabo la emisin de la estructura que deber tener el archivo
que se captura.
Al seleccionarlo, se presenta una ventana con la estructura, pudiendo grabarla o imprimirla.
Para salir de ella, bastar con cerrar la ventana y regresar a la pantalla de la Captura de Fichas del Personal, ya sea para continuar
con el proceso o para efectuarle modificaciones al archivo que ser capturado.
Para continuar con el proceso, tendr que seleccionar el botn Siguiente, el cual da paso a la pantalla de "Anlisis del Archivo
Previo a la Captura", donde el sistema informa si los datos contenidos, podrn o no ser capturados y los motivos por los cuales
podr o no ser llevada a cabo esta operacin.
Si el sistema detecta que la cantidad de campos que contiene el archivo no corresponde a lo indicado en la Estructura, o que un
campo tiene un tipo diferente (debiera ser de texto y es numrico), lo informa en este momento para que se hagan las correcciones
respectivas en el archivo y as poder efectuar la captura.
En este momento tambin podr revisar la estructura (botn Imprimir), regresar a la pantalla anterior (Atrs) o bien Salir del
proceso. Ver Figura N 2
Figura N 2
De lo contrario, si su archivo cumple con la cantidad de registros y sus tipos estaban correctamente definidos, entonces el sistema
le informa que puede continuar con la captura. Ver Figura N 3
Figura N 3
Al optar por el botn Capturar, el sistema efecta el proceso y al finalizar, entrega el resultado de la captura en el archivo
"Loger.txt", de tal forma que al existir alguna inconsistencia en los datos, stas puedan ser corregidas. Ver Figura N 4.
Figura N 4
Finalizado el proceso y si todo est conforme, tendr que cerrar el archivo Loger.txt y luego cerrar el proceso a travs del botn
Salir.
REMUNERACIONES 4-21
4.1.4. Carga Masiva de Documentos

Objetivo
Permite cargar en forma masiva documentos del personal.
Importante:
La identificacin de la personal quedar registrado en el nombre del archivo.
Operatoria
Al ingresar se despliega una pantalla donde tendr que sealar la siguiente informacin. Ver Figura N 1.
Figura N 1
Opciones para la identificacin de los documentos a cargar
El nombre documentos tendr la siguiente informacin:

Seleccione mediante el botn de opciones la informacin que permita identificar al trabajador que se le cargar el o los
documentos, pudiendo ser: Cdigo de la Ficha, Cdigo Usuario del Portal o por Las iniciales de Nombre y Apellidos (Paterno y
Materno).
Identificacin del empleado en nombre del Archivo

Seleccione mediante el botn de opciones si la identificacin ser al comienzo o al trmino del nombre del archivo
Ejemplo:
Si se selecciona el Cdigo Usuario del Portal y se determina que cuya identificacin vendr Al comienzo del nombre de archivo, su
nomenclatura ser, XXX YYYYY.pdf, siendo:
XXX el Cdigo Usuario del Portal,
un espacio el separador y
YYYYY el nombre del archivo, seguido de su extensin
Si se indica Al trmino, la nomenclatura sera, YYYYY XXX.pdf, siendo:

YYYYY el nombre del archivo,
un espacio el separador y
XXX el Cdigo Usuario del Portal, seguido de su extensin
Directorio que contiene los documentos a cargar

Presionando el botn podr navegar e indicar el directorio correspondiente..
Carpeta Destino
En la carpeta destino se debe seleccionar la carpeta en la cual se asociar el archivo, utilizando el rbol documental. Se mostrar la
informacin de la carpeta seleccionada que se encuentra al lado derecho del botn .
Descripcin Documento:
Corresponde a una descripcin genrica de los documentos que se cargarn al personal, todos los archivos que se carguen quedarn
con esta descripcin.
Por ltimo, seleccionando D el check permitir Reemplazar el documento si ya est asociado a la Ficha, de lo contrario, ser
omitido y reportado en el log del proceso.
Indicada la informacin, seleccione el botn OK para dar inicio al proceso, tras lo cual el sistema informar la generacin del
archivo con el resultado de carga de documentos del trabajador y si desea visualizar el archivo generado, tal como se muestra a
continuacin:
Consideraciones:
De existir ms de una Ficha asociada al archivo, el sistema procede a verificar si las Fichas tienen el mismo RUT, de ser
as, el archivo ser cargado a las Fichas correspondientes, de lo contrario, se omitir el archivo y ser informado en el log.
REMUNERACIONES 4-23
4.1.5 Vigencia
Objetivo
Permite conocer el estado del personal dentro de la empresa, es decir los empleados que estn Vigentes, Inactivos o Finiquitados.
Operatoria
Al ingresar a este proceso por primera vez, se despliega la pantalla de la Figura N1, con la lista del personal.
Figura N1
Cada vez que se ingresa un empleado nuevo, al verificar su estado, ste aparecer como Vigente a partir del mes de ingreso y hasta
el final del perodo, y cambiar a Inactivo o Finiquitado, cuando corresponda.
Para cambiar el estado, se selecciona el botn Modificar que aparece en la 2 Barra de Herramientas y luego se hace clic sobre la
celda que forma la interseccin entre el empleado con el mes en definicin.
Figura N2
Sr Usuario:
Al dejar en estado inactiva la ficha, se podrn eliminar los valores de las variables para el mes seleccionado
(mmm/yyyy), el sistema solicitar confirmar la eliminacin.
Al modificar el estado de una ficha de Inactiva a Activa, el sistema consultar: desea traer los valores de las
variables desde el ltimo mes vigente mmm/yyyy al mes mmm/yyyy, y reemplazar los valores actuales?. Slo se
copiarn los valores de tipo valor, sin limpieza automtica y que se encuentren vigentes en ambos perodos.
Una vez indicado el estado en que se encuentra el empleado, se selecciona el botn Salir, para dar trmino al proceso.
4.1.6 Listado Paramtrico del Personal

Objetivo
Permitir la generacin de informes, con el formato y la informacin que el usuario estime convenientes. Dichos informes podrn
ser almacenados y se podrn acceder en el momento que se requiera.
Operatoria
Al ingresar a este proceso podra ocurrir que no existan formatos definidos, por lo que se presentar la pantalla de la Figura N1, o
que hayan formatos predefinidos y que se presente la pantalla de la Figura N6.
Figura N1
Creando un nuevo formato para informe de personal
Para llevar a cabo este procedimiento, se debe ingresar la siguiente informacin:
Tipo de Informe: Este campo permite indicar si el informe se considerar para el Global de la empresa, Slo las reas de
Negocios, Slo los Centros de Costo o ambos (reas de Negocios y Centros de Costo). Para ello se utiliza el
botn de listas desplegables que aparece al lado derecho de este campo.
Ttulo: Se debe indicar en este campo el nombre que tendr el informe.
Especificaciones del listado:

Para cualquier informe que se genere, esta opcin proporciona 15 columnas de datos, y para cada una de ellas
se debe indicar:
Ttulo: Corresponde al nombre con el cual se identificar la columna de datos. Al seleccionarla, se activa el
cursor pudiendo ingresar el texto.
Campo: Corresponde al campo que deber aparecer impreso en la columna, el cual tendr relacin con el
ttulo definido para sta.
Al elegir este dato, se presenta una ventana con los distintos campos que podrn ser seleccionados y
las variables que corresponden a cada uno de ellos. Ver Figura N2.
REMUNERACIONES 4-25
Figura N2
Estos campos son:

Personal: Corresponde a los antecedentes personales de cada empleado: Ficha, Nombres, Rut,
Direccin, Banco, etc.
Variables: Corresponde a las variables definidas en el modelo de clculo: Fondo de Pensiones, A

Pagar Salud, Sueldo Base, etc.
Atributos: Corresponde a los atributos que pueden ser asignados a los empleados: Color de pelo,
Estatura, Color de Ojos, etc.
Para elegir el campo correspondiente, se debe seleccionar el botn de opciones (Personal, Variables
o Atributos) que los precede y en la lista desplegada marcar el deseado. Si todo est conforme elegir
el botn OK.
Formato: Permite indicar el largo del campo, ya que su tipo (Texto, Nmero o Fecha) est asociado a la
definicin efectuada al crear la variable. Ver Figura N3.
Figura N3
Si se selecciona un campo Numrico, se podr optar por incluir o no, variables en 0 "Cero"
Totales: En caso que la columna sea de tipo numrica se podr indicar si al final de sta aparecern los
totales. Esto se determina a travs del botn de listas desplegables que aparece al elegir este dato.
Ver Figura N4.
Figura N4
Donde:
No totaliza: No calcula totales
Suma: Suma los valores de cada lnea.
Promedio: Calcula el promedio de los valores de cada
lnea.
Contador: Cuenta la cantidad de datos de la columna.
Borrar el contenido de una columna: Si se incorpor una columna que no corresponde, habr que pulsar
dos veces seguidas el botn izquierdo del mouse (rpidamente), tras lo cual la columna completa queda en
otro color. A continuacin pulsar la tecla SUP o DEL, y confirmar la eliminacin.
Cambiar la ubicacin de una columna: Para desplazar el contenido de una columna a otra, se debe pulsar el
botn izquierdo del mouse sobre la celda donde aparece el nmero de la columna (Ej.: Columna 2), y sin
soltarlo desplazar la columna a la posicin deseada. Cuando esto ocurre la columna toma otro color y el
indicador del mouse se presenta como una flecha que indica a la derecha e izquierda.
Ordenamiento: Indicados los campos a considerar en el informe, stos se presentan en una ventana, que aparece bajo el ttulo
Ordenamiento, desde la cual habr que seleccionar aquellos (mximo 3) en base a los cuales se ordenar la
informacin.
Para elegirlos se selecciona el campo y luego la flecha que indica a la derecha. En caso de elegir un campo
errneo se efecta el proceso inverso, marcando el que corresponda y eligiendo la flecha a la izquierda.
El criterio de ordenamiento puede ser ascendente o descendente en base a los campos incluidos.
Condicin: Adems los datos a imprimir podrn ser condicionados por otros factores que se definen a travs de frmulas
ingresadas mediante el botn EDITAR.
Cuando este botn es elegido, se presenta la pantalla (ver Figura N5) de Edicin de Frmula.
Figura N5
La forma de operar de la opcin EDITAR es similar a la indicada en el proceso "Modelo de Clculo".
Ejemplo:
Para condicionar que el informe imprima el personal de la empresa cuyo Cdigo de estudios es 04, habr que
ingresar una frmula similar a:
({FcodEstudios}=004)
Donde la variable {FcodEstudios} es la que registra el cdigo de los estudios de cada empleado y se toma de
la columna Ficha.
REMUNERACIONES 4-27
Es importante aclarar que para efectos de condicionar la informacin a imprimir slo se ocupan los operadores
matemticos, las comparaciones y los comparadores lgicos, no teniendo sentido el "IF...THEN..." e "IF... THEN...
ELSE", como tambin, recordar que los datos de tipo Alfanumricos van entre comillas.
Una vez que la frmula ha sido ingresada y se ha validado, se selecciona el botn OK para salir y el sistema
incluir la frmula especificada.
Finalizada la definicin del formato del informe, se selecciona el botn OK, con lo cual el sistema lo almacena de tal forma que
pueda ser utilizado las veces que sea necesario.
Despus de grabarlo, se podr optar por la seleccin del botn Cancelar, que sale del formato desplegando en pantalla la ventana
con la lista de formatos existentes hasta ese momento. Ver Figura N6.
Figura N6
Cuando esta pantalla es desplegada se activa la 2 Barra de Herramientas, a travs de la cual se podrn agregar nuevos formatos,
modificar y/o eliminar formatos existentes.
Para emitir el informe se debe elegir el formato y luego seleccionar el botn Imprimir, tras lo cual se presenta una pantalla (Figura
N7) donde se definen los rangos de reas de Negocios, Centros de Costo y Fichas a considerar, adems del mes de proceso. Si se
desea considerar Todos los rangos, basta con seleccionar la caja de chequeo que aparece al lado izquierdo de esta misma palabra.
Una vez que todo est conforme, se selecciona el botn OK y en la pantalla se activa el botn Imprimir donde se podr seleccionar
el dispositivo de impresin, cuya explicacin se describe en detalle en el Apndice B de este manual.
Figura N7
Al seleccionar el botn Excel, el sistema abrir Microsoft Excel permitiendo visualizar en una planilla la informacin solicitada, la
cual podr exceder de los 150 caracteres permitidos en la impresin en papel. Ver Figura N 8.
Figura N 8
Para salir de Excel seleccione la opcin Archivo, Salir, esto lo dejar en la pantalla anterior.
A continuacin se presenta un ejemplo de este informe:
Seleccionando un Informe Existente
Al ingresar a este proceso cuando se han creado Informes Varios con anterioridad, se presenta la pantalla de la Figura N6 y el
procedimiento a seguir de ah en adelante es el mismo que all se describe.
REMUNERACIONES 4-29
Informe Tipo de Pago de los Empleados
EMPRESA DEMO - SOFTLAND

7 DE LINEA 1247 Fecha: 20/01/2000
DEMOSTRACION Pgina: 1
PROVIDENCIA Mes de Proceso Febrero 2000
SANTIAGO
10.100.100-1
Informe Tipo de Pago de los Empleados
Area de Negocio : Todas las Areas de Negocios
Centro de Costo : Todos los Centros de Costos
FICHA TIPO DE PAGO COD. BCO. BANCO CTA. CTE N
AD001 C
AD002 E
AD003 E
AD004 E
AD005 C
AD006 E
AD007 C
AD100 D 01 CITIBANK - HUERFANOS 0-703927-01-7
: :
GE001 C
GE002 E
GE100 D 02 BHIF - MANUEL MONTT 43-000-3545-6
:: :
VE001 C
VE002 D 02 BHIF - MANUEL MONTT 43-000-3594-7
VE003 C
VE004 C
VE005 C
VE006 C
VE007 C
VE100 D 02 BHIF - MANUEL MONTT 43-000-4322-2
VE200 D 01 CITIBANK - HUERFANOS 0-703942-01-7
4.1.7 Tablas
Objetivo
El objetivo de este proceso es el de permitir el ingreso y mantencin de todos aquellos antecedentes que son de uso comn dentro
de la operacin del sistema (reas de Negocio, Centros de Costo, Cargos, Pas, Ciudad, Comuna, etc.), los cuales sern manejados
a modo de Tablas de datos.
Los datos ingresados a travs de las tablas, se podrn acceder en cualquier momento en forma rpida y eficiente, sin tener que
memorizarlos o tener que digitarlos, desde cualquier proceso que los requiera y cada vez que sea necesario.
Operatoria
Al seleccionar esta opcin, se presenta un submen con las distintas Tablas que desde aqu se podrn acceder:
Figura N1
Dado que la forma de operar en la mayora de las Tablas de datos es estndar, le solicitamos referirse al Apndice D. Tablas que
aparece al final de este manual, donde se describen en forma detallada las Tablas que maneja el sistema de Recursos Humanos
Softland ERP.
REMUNERACIONES 4-31
4.2. Modelo de Clculo

Objetivo
Esta es una de las opciones de mayor importancia dentro del sistema, ya que permite crear el modelo de remuneraciones en el cual
se basar el sistema para llevar a cabo el proceso de clculo, es decir, definir de qu variables va a estar compuesta la liquidacin y
cmo stas van a estar relacionadas entre s.
El sistema permite que el usuario defina con gran flexibilidad, todas las variables, creando los Haberes, Descuentos y Parmetros
de la forma que quiera la empresa, y relacionadas entre s mediante frmulas.
Operatoria
Al seleccionar esta opcin, se presenta un men con las opciones que podrn ser llevadas a cabo y que se describen a continuacin
a lo largo de este captulo. (Ver figura N1).
Figura N1
4.2.1. Modelo de Clculo

Objetivo
Esta opcin permite estructurar el modelo de clculo de remuneraciones que requiere la empresa, creando las distintas variables a
utilizar y definindolas como Haberes, Descuentos y Parmetros.
Generalidades
Dado que este sistema es totalmente paramtrico, el usuario puede definir cada una de las variables segn sus propias necesidades,
clasificndolas en:
Haberes : Todos los ingresos que percibe el empleado, por cualquier concepto.
Descuentos : Todos aquellos montos que rebajan el sueldo del empleado.
Parmetros : Todos aquellos valores independientes que se utilizan en el clculo de Haberes y Descuentos.
Estos Ttulos de "Haberes, Descuentos y Parmetros", se utilizan slo con el fin de ordenar al usuario, ya que en las
distintas frmulas que se generan existe la libertad de efectuarles cualquier operacin matemtica a cada uno de ellos.
Por cada tipo de variable, el sistema acepta un mximo de 999 definiciones, con el siguiente formato:
H001...H999
D001...D999
P001...P999
Por ejemplo se puede tener:

H001 = Sueldo Base
H002 = Horas Extras 50%
D001 = Fondos de Pensiones
D002 = Adicional Seguro
P001 = # Horas Extras
P002 = # Das Trabajados
Independientemente de las variables que se creen para el clculo de la remuneraciones en la empresa, el sistema exige que se creen
ciertas variables que se utilizan tanto en la emisin de planillas de AFP, INP, Cajas de Compensacin, etc., como en algunos
clculos automticos que realiza el sistema. La definicin de estas variables se efecta en el proceso Definicin Constantes del
Mes, cuyo procedimiento se explica este manual. Es importante revisar la opcin Variable exigidas por el sistema, para tener en
claro las variables mnimas que requiere el sistema y por lo tanto crearlas.
Operatoria
Al ingresar a este proceso por primera vez o cuando no se han definido datos de clculo, se presenta una pantalla en modo Agrega,
donde se podrn ir creando cada una de las variables. Ver Figura N1.
Figura N1
REMUNERACIONES 4-33
Creando una Nueva Variable
Por cada variable que se defina, habr que indicar sus atributos de la siguiente forma:
1.- Especificar el Tipo: Haber, Descuento o Parmetro, a travs del botn de seleccin correspondiente.
2.- Indicar el Nmero que le corresponder. Por ejemplo: Si se crea una variable de tipo Descuento y luego se elige el nmero
006, la variable ser D006. Este nmero el sistema lo ingresa en forma correlativa.
3.- Determinar el Formato de la variable en definicin (Texto, Numrico o Fecha), seleccionndolo desde la lista que se presenta
al elegir el botn de listas desplegables que aparece al lado derecho de este casillero.
Cuando el formato es de tipo numrico, se debe indicar el nmero de enteros y decimales a considerar.
4.- Sealar la Vigencia de la variable, que podr ser Permanente o Semipermanente:
Permanente, significa que el valor de esta variable ser considerado siempre en los clculos donde est presente.
Semipermanente (ver Figura N2), estas variables son de duracin definida, para ellas habr que indicar el tiempo de
Vigencia (rango Desde/Hasta) y aunque tengan algn valor, este no ser considerado en los clculos fuera de la vigencia
indicada.
Figura N2
5.- Indicar si la variable es una Frmula o un Valor:

Valor: En este caso bastar con elegir el botn de seleccin y luego OK, para que la variable sea almacenada y considerada en
los clculos. Para ingresarle los valores a cada uno de los empleados en esta variable, se debe acceder al proceso Valores Mes,
Ingreso por Variable, cuyo procedimiento se describe en este manual.
Frmula: En este caso se presenta una ventana donde se debe sealar el Mes y Ao de proceso a partir del cual se crea la
frmula, luego elegir el botn Editar para ingresar la frmula propiamente tal. Ver Figura N3.
Figura N3
Las frmulas pueden ser creadas en base a los datos que se tienen en el sistema y que se presentan en la parte superior de esta
pantalla, en forma de columnas, donde se agrupan segn su origen:
Variables: En esta columna se despliega la lista de variables definidas en el sistema, a travs de esta opcin, como Haberes,
Descuentos y Parmetros.
Constantes: Corresponde a valores constantes que pueden ser utilizados en las frmulas, los cuales se ingresan en el proceso
Modelo de Clculo, Definicin Constantes del Mes.
Ficha: Presenta una lista con cada uno de los antecedentes que aparecen en la ficha del empleado.
Atributo: Presenta un listado de los atributos ingresados en la Tabla de Atributos.
Operador: Presenta una lista de operadores que podrn ser utilizados en las frmulas: operadores aritmticos (+, -, *, /, ^),
Comparaciones (>, <, = , <>, >=, <=), Lgicos (and, or), Otros (if then, if then else, suma, promedio).
Cuando las listas de estos antecedentes sean muy extensas, se podr hacer uso de las barras de desplazamiento para subir o
bajar en los listados.
La informacin que aparece en las columnas se podr acceder ubicando el indicador del mouse sobre la deseada y pulsando dos
veces seguidas el botn izquierdo del mismo.
Es importante destacar que en las comparaciones con campos Alfanumricos la informacin debe ir entre comillas. Ej:
P003 = "Ojos Verdes".
Creando una frmula
Las frmulas se ingresan en la ventana que aparece en blanco bajo el ttulo Frmula y deben ser validadas al finalizar, con el
botn Validar, esto sirve para chequear que haya sido bien ingresada, es decir que su sintaxis sea la correcta.
En las frmulas se pueden utilizar operadores matemticos comunes, como son la suma (+), resta (-), divisin (/), multiplicacin
(*) y exponenciacin (^), as como tambin comparadores (=, <, >, <>, >= y <=) y condicionadores lgicos.
- Tanto las comparaciones, como las condiciones, deben ser efectuadas bajo el concepto de pregunta respuesta: IF...Then
o IF ...Then...Else.
- Las comparaciones deben ir entre parntesis.
- Al utilizar IF... Then, se deber finalizar la secuencia de instruccin con un punto y coma (;).
Para una mejor comprensin acerca de las frmulas, se presentan a continuacin algunos ejemplos:
1) Frmula para el clculo de Horas Extras al 50%
{P001}*{P002}*0,5
Donde P001, es la variable correspondiente nmero de horas extras del empleado y P002 el valor de la hora extra.
2) Asignacin de un bono especial de $5.000 para los empleados con un hijo, $10.000 para los con 2 hijos y $15.000 para
quienes tienen 3 o mas, valor que quedar en la variable H061.
En este caso habr que usar el operador IF... THEN... ELSE, que permite preguntar si ocurre el primer caso (empleado con un
hijo), el 2 (empleado con 2 hijos), o el 3 (empleado con 3 o ms hijos) y asignarle a la variable el valor correspondiente.
if ({FnumCargasSimples}=1) then
5000
else
if ({FnumCargasSimples}=2) then
10000
else
if ({FnumCargasSimples} >= 3) then
15000
REMUNERACIONES 4-35
En este ejemplo se tiene la variable {FnumCargasSimples}, que corresponde a aquella que almacena el nmero de cargas y ha
sido tomada de la columna "Ficha". Si esta variable es igual a 1, entonces en H061, quedarn $5.000, de lo contrario, si es igual a
2, quedarn $10.000 y si es mayor o igual a 3, quedarn $15.000.
Una vez que la frmula ha sido ingresada y validada, se selecciona el botn OK para salir de la pantalla de Edicin de Frmulas.
Para finalizar el ingreso de la nueva variable se selecciona el botn OK, tras lo cual se despliega en una lista en la pantalla.
Todas las variables que vayan siendo creadas irn apareciendo en esta lista, y junto a ella se activar la 2 Barra de Herramientas,
permitiendo Agregar nuevas variables o Modificar y/o Eliminar variables existentes, de acuerdo a los procedimientos explicados en
el Apndice B.
Esta pantalla es la misma que se presenta al ingresar a este proceso cuando se han definido variables con anterioridad. Ver Figura
N4.
Figura N4
4.2.2 Definicin Constantes del Mes

Objetivo
El concepto de CONSTANTES, manejado por este sistema, consiste en una serie de variables que tienen un cierto valor fijo para
todos los empleados, las cuales pueden ser utilizadas por el usuario dentro de sus frmulas.
El sistema trae predefinidas 5 constantes, que podrn ser modificadas cuando experimenten cambios. As tambin, el usuario podr
crear y mantener nuevas constantes de acuerdo a las necesidades de la empresa.
Importante:
Segn la Superintendencia de Pensiones (INE), el tope imponible que se utilizar para el clculo de las cotizaciones
previsionales ser reajustado anualmente siempre que la variacin del ndice de Remuneraciones Reales sea positiva. En
el caso de que dicha variacin fuese negativa, el tope imponible que se aplicar ser igual al valor vigente que ste tena
el ao anterior.
Este reajuste se aplicar a partir de la variacin del ndice de Remuneraciones Reales (IREM) determinada por el
INE entre noviembre del ao anterior y noviembre del ao que se debe aplicar el reajuste.
Operatoria
Al seleccionar esta opcin se presenta una lista de las constantes predefinidas, donde se podrn Agregar nuevas, Modificar las
existente y/o Eliminar las creadas por el usuario, procedimientos que se efectan a travs de la 2 Barra de Herramientas (Ver
Apndice B). Ver Figura N1.
Sr. Usuario:
Si usted adquiri el Sistema de Recursos Humanos antes de Julio/2009, deber gestionar con su ejecutivo comercial el
cambio de versin para que el sistema incorpore la nueva Constante Cs00 AFP-% Seg. Invalidez y Sobreviv. (SIS), para
el manejo el % Seguro de Invalidez
Deber verificar si la empresa tiene preparado un mes igual o superior a Julio/2009, deber asignar por defecto para
estos meses que no tenga valor asociado, el valor 1.87 (valor informado por la Superintendencia de Pensiones que
comienza a regir el 1 de Julio de 2009).
Figura N1
Cmo Agregar una nueva Constante?
Para agregar una constante, se selecciona el botn Agrega, desde la 2 Barra de Herramientas y luego se indica su Cdigo,
Descripcin y Formato, el cual puede ser Numrico, de Texto o de Fecha. Si es numrico se debe indicar el nmero de enteros y
decimales a considerar.
REMUNERACIONES 4-37
Cmo Modificar una Constante?
Para llevar a cabo este proceso, se elige la variable y luego el botn Modificar desde la 2 Barra de Herramientas, con lo cual se
despliegan los datos de la variable en la pantalla, pudiendo modificar slo la descripcin.
Las variables que vienen predefinidas no podrn ser modificadas.
Cmo Eliminar una Constante?
Este proceso se efecta seleccionando la variable y luego el botn Eliminar desde la 2 Barra de Herramientas. A continuacin se
confirma la eliminacin.
Las constantes predefinidas no podrn ser eliminadas.
Cmo Ingresar o Modificar el Valor de una Constante?
En ambos casos se debe elegir el botn Valores, que aparece junto al botn Salir. Cuando esto ocurre, se presenta una nueva
pantalla donde lo primero que se debe hacer es elegir el mes en el que quedarn registrados los montos que sern ingresados o
modificados. A continuacin se ingresan los valores respectivos. Ver Figura N2.
Figura N2
Finalizado el ingreso o modificacin se selecciona el botn OK dejando los valores registrados en el sistema, en el mes indicado.
Para regresar a la pantalla anterior presione el botn Salir.

4.2.3 Variables Exigidas por el Sistema

Objetivo
Con el fin de ayudar al usuario en su definicin de variables, el Sistema de Recursos Humanos, realiza una serie de clculos
automticos en el Proceso de Clculo. Para ello requiere que se indiquen tanto los cdigos de las variables que sern tomadas como
base para dichas operaciones, as como aquellas en las cuales quedarn los resultados de los clculos efectuados.
Las variables donde quedarn los resultados de los clculos efectuados, debern ser creadas con los atributos de "Permanente" y
"Valor" y no se les debern ingresar valores ya que el sistema los generar. A su vez podrn ser ocupadas en el modelo de clculo
de la empresa, segn se estime conveniente.
El ingreso de estas variables es obligatorio, pero no as su uso, es decir que deben ingresarse pero eso no significa que tengan que
usarse como parte de una frmula, dado que esto depender exclusivamente del modelo de clculo de la empresa.
Importante:
Segn la Superintendencia de Pensiones (INE), el tope imponible que se utilizar para el clculo de las cotizaciones
previsionales ser reajustado anualmente siempre que la variacin del ndice de Remuneraciones Reales sea positiva. En
el caso de que dicha variacin fuese negativa, el tope imponible que se aplicar ser igual al valor vigente que ste tena el
ao anterior.
Este reajuste se aplicar a partir de la variacin del ndice de Remuneraciones Reales (IREM) determinada por el
INE entre noviembre del ao anterior y noviembre del ao que se debe aplicar el reajuste.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se presenta una pantalla (ver Figura N1), dividida en 4 carpetas donde se debe sealar, en cada lnea, la
variable correspondiente.
Figura N1
Carpeta Liquidacin Mensual

Variables desde las cuales se obtendr informacin:
Base Tributable: En esta variable se deber crear una frmula, que incluya todos los haberes y descuentos que forman el
monto tributable, ya que esta variable ser utilizada por el sistema para el clculo automtico del
Impuesto a la Renta.
REMUNERACIONES 4-39
Base Imponible: En esta variable se deber crear una frmula con todos los haberes imponibles, teniendo en
consideracin que cuando el sistema automticamente efecte el clculo, verificar que el monto
resultante no exceda al tope en UF indicado en la variable "Lmite Imponible en UF" (Ver captulo
Constantes del Mes), ya que de ser as tomar como valor el monto tope.
Si el resultado no excede al tope, quedar en esta variable el monto obtenido.
Si en ciertas operaciones se requiere el uso del Total de Haberes Imponibles sin tope, deber
crear para ello una variable especfica en el "Modelo de Clculo.
Base Imponible Licencia: El usuario deber ingresar el monto base imponible que ser de cargo de la Isapre.
Si la suma de la Base Imponible Empresa (ya truncada) ms la Base Imponible Licencia

supera las 60 UF, el sistema deja en la variable "Base Imponible", el tope imponible menos
la Base Imponible Licencia.
Das por Cuenta Empleado: Corresponde a los das que son de cargo del empleado para el pago de la Isapre. Normalmente ser
equivalente al N de das trabajados, salvo cuando el empleado haya tenido una Licencia, en cuyo
caso se ingresan los das que no cubre la Licencia.
Das por Cuenta Licencia: Corresponde a los das que sern de cargo de la ISAPRE en el pago del monto pactado, en caso de
licencia.
Das Trabajados: Corresponder a la variables desde donde se obtendr el nmero de das efectivamente trabajados por
cada ficha en el mes indicado. Su ingreso es opcional y slo se permitir el ingreso de variables
numricas-permanente
Das No Contratados: Corresponder a la variables desde donde se obtendr el nmero de das sin contrato del mes,
informacin necesaria para el clculo del Proporcional para la Isapre. Su ingreso es opcional y slo se
permitir el ingreso de variables numricas-permanente
Derecho a SIS (0=Con derecho, 1=Sin derecho):
Corresponde a la variable desde donde se obtendr si el trabajador tiene o no derecho a cotizar SIS en
AFP, por ejemplo un jubilado o trabajador del rgimen antiguo est exento de este pago.
Su ingreso es opcional y slo se permitir el ingreso de variables numricas-permanente.
Empleador asume costo SIS de la AFP (0=No, 1=S):
Corresponde a la variable desde donde se obtendr si el pago del SIS es de cargo del empleador, por
ejemplo hasta Julio/2011 para las empresas con ms de 100 empleados, es el empleador quien asume el
costo del SIS.
Su ingreso es opcional y slo se permitir el ingreso de variables numricas-permanente
Variables donde se dejar informacin:

Impuesto a la Renta: Corresponde a la variable donde quedar el impuesto a la Renta una vez que sea calculado por el
sistema, utilizando para ello la Base tributable.
A Pagar Salud (Isapre): En esta variable quedar el porcentaje de Salud Mnimo, calculado por el sistema segn la Base
imponible, monto pactado por el empleado y el porcentaje mnimo de salud indicado en la constante
C005, descontando el 2% adicional si le corresponde. Este clculo se efecta slo para los empleados
afiliados a ISAPRES.
2% Adicional ISAPRE: Para el clculo de esta variable, se consideran slo aquellos empleados que tengan activo en su ficha
de Previsin, el 2% Adicional a Isapre.
Aqu se distinguen dos casos:
a) Para los empleados que tienen fijo, por convenio con la Isapre, un porcentaje del 2% Adicional, lo
cual se indica en la ficha, se les calcula este porcentaje directamente sobre la Base Imponible.
b) Para quienes tienen activo el 2% adicional, pero no han acordado un porcentaje fijo, el sistema les
calcula lo que les corresponde dependiendo de su Base Imponible y sus Cargas familiares.
Fondo de Pensiones: En esta variable quedar el resultado del clculo que se obtiene del % de cotizaciones al fondo de
pensiones (empleados que cotizan en AFP) multiplicado por la Base Imponible.
Adicional AFP de cargo del Trabajador:

El resultado que queda en esta variable corresponde al monto del % de la cotizacin adicional de la
AFP. El monto del % de cotizacin adicional es la suma del monto de la comisin de la AFP y el
monto del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia cuando es de cargo del trabajador.
INP: Esta variable se considera slo para los empleados que estn en el INP y se calcula con el porcentaje
de cotizacin indicado en la Ficha, multiplicado por la Base Imponible.
Pactado Proporcional Isapre:
Corresponde al Monto Pactado por el empleado con la Isapre. Ser de cargo de la Isapre cuando el
empleado tenga licencia.
Esto se calcula en base a: "Total Pactado", ponderado por el Factor "Base Imponible Licencia" sobre
"Base Imponible Total".
Dos Porciento Real ISAPRE:
En esta variable quedar el monto real que va a la ISAPRE, es decir, se considera una cantidad tal que
cumpla justo con lo pactado, a no ser que el empleado est sujeto a Plan Colectivo (Ver Captulo
Clculo de Remuneraciones), en cuyo caso se pagar a la ISAPRE el 2% completo.
Base Imponible INP: Corresponder a la Base imponible topeada considerando la UF del mes anterior. Slo se permitir el
ingreso de variables numricas - permanente valor.
AFP Monto cotizacin SIS Empleador:
Corresponde a la variable donde se dejar el Monto Cotizacin SIS del empleador cuando corresponda.
Su ingreso es opcional y slo se permitir el ingreso de variables numricas - permanente valor.
AFP Monto cotizacin SIS Trabajador:
Corresponde a la variable donde se dejar el Monto Cotizacin SIS del trabajador cuando corresponda.
AFP Monto cotizacin Comisin:
Corresponde a la variable donde se dejar el Monto Comisin AFP cuando corresponda.
ltima B. Imponible Topeada mes s/incapacidad laboral:
Corresponde a la variable desde donde se obtendr y dejar el monto de la ltima base imponible
topeada de un mes sin incapacidad laboral. Esta variable deber inicialmente ser poblada por el
usuario, slo para las fichas con incapacidad laboral en el mes de Julio/2009, y posteriormente ser
alimentada por el proceso de clculo de remuneraciones, en la cual se dejar la informacin de la Base
Imponible sobre la cual se realizar el clculo del SIS empleador.
Su ingreso es opcional y slo se permitir el ingreso de variables numricas-permanente -valor, sin
limpieza automtica, esto ltimo es importante ya que el clculo de remuneraciones poblar esta
variable, la cual ser traspasada al siguiente mes por el proceso de Preparacin Nuevo Mes de
Trabajo, quedando poblada y lista para el siguiente mes de clculo.
Junto a estas variables, se encuentra activo el botn de informacin ltima B. Imponible Topeada mes s/incapacidad
laboral, tras ser seleccionado mostrar el siguiente mensaje:
Variable ltima B. Imponible topeada mes s/incapacidad laboral: Desde esta variable, el proceso de Clculo de
Remuneraciones obtendr el valor de la Base Imponible topeada del ltimo mes sin incapacidad laboral, este valor se
utiliza para el clculo del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS), en el caso de las fichas con Incapacidad Laboral y
para las cuales el pago del SIS es por cuenta del empleador.
El valor de esta variable, se alimenta al trmino del proceso de Clculo de Remuneraciones con el valor de la variable
Base Imponible topeada, para aquellas fichas sin incapacidad laboral en el mes de clculo. En el caso de aquellas fichas
con incapacidad laboral en el mes de clculo, la variable ltima B. Imponible topeada mes s/ incapacidad laboral no se
altera por lo que mantiene el valor del mes anterior. Cabe indicar que de no tener valor en el mes anterior y de
requerirse este dato en el proceso de Clculo de Remuneraciones, el usuario deber inicialmente ingresar este monto.
Carpeta Contratos Adicionales (disponible slo en versin ERP)

Esta carpeta se habilitar slo si selecciona la caja de chequeo Tiene contratos adicionales para el mes.
REMUNERACIONES 4-41
Sr. Usuario:
Recuerde que Ud. puede manejar hasta 3 contratos adicionales por trabajador en forma mensual, para lo cual deber
detallar la siguiente informacin.

Sueldo Bruto: Permitir indicar la variable donde se encuentra la sumatoria de los haberes imponibles de cada
contrato adicional. Estas variables deben ser distintas para cada contrato adicional, y su frmula
deber estar condicionada a que ficha pertenece al 2, 3 4 contrato, su ingreso es opcional, se
validar con limpieza automtica y slo se exigir que sea variable tipo numrica.
Base Imponible Topeada del Trabajador para Seg. Cesanta:
Permitir indicar la variable desde la cual se obtendr la Base imponible topeada del Trabajador,
de cada mes, con la cual se realiz el clculo del Seguro de Cesanta trabajador. Su ingreso es
opcional y slo se exigir que sean variables de tipo numrico.
Base Imponible Topeada del Empleador para Seg. Cesanta:

Permitir indicar la variable desde la cual se obtendr la Base imponible topeada del Empleador,
de cada mes, con la cual se realiz el clculo del Seguro de Cesanta empleador. Su ingreso es
opcional y Slo se exigir que sean variables de tipo numrico.
% Aporte Trabajador Seg. Cesanta:

Permitir indicar la variable desde la cual se obtendr el % aportado por el Trabajador. Su
ingreso es opcional y slo permitir la seleccin de variables del tipo numrico.
% Aporte Empleador Seg. Cesanta:
Permitir indicar la variable desde la cual se obtendr el % aportado por el Empleador. Su
ingreso es opcional y slo permitir la seleccin de variables del tipo numrico.
Variables donde se dejar Informacin
Lquido a Pago: Corresponder al Sueldo Lquido del contrato. Su ingreso es opcional y slo se permitir el
ingreso de variables numricas - permanente valor.
Seguro Cesanta Aporte Trabajador:
Monto aportado por el trabajador del contrato adicional. Su ingreso es opcional y, slo se
permitir el ingreso de variables numricas - permanente valor.
Seguro Cesanta Aporte Empleador:

Monto aportado por el empleador del contrato adicional. Su ingreso es opcional y se validar
que la variable seleccionada sea de tipo numrico - permanente valor.
Carpeta Rentas Accesorias (disponible slo en versin ERP)

Base Imponible Topeada del Trabajador para Seg. Cesanta:
Permitir indicar la variable desde la cual se obtendr la Base imponible topeada del Trabajador, de
cada mes, con la cual se realiz el clculo del Seguro de Cesanta trabajador. Su ingreso es opcional y
slo se exigir que sean variables de tipo numrico.
Base Imponible Topeada del Empleador para Seg. Cesanta:

Permitir indicar la variable desde la cual se obtendr la Base imponible topeada del Empleador, de
cada mes, con la cual se realiz el clculo del Seguro de Cesanta empleador. Su ingreso es opcional y
Slo se exigir que sean variables de tipo numrico.
% Aporte Trabajador Seg. Cesanta:

Permitir indicar la variable desde la cual se obtendr el % aportado por el Trabajador. Su ingreso es
opcional y slo permitir la seleccin de variables del tipo numrico.
% Aporte Empleador Seg. Cesanta:
Permitir indicar la variable desde la cual se obtendr el % aportado por el Empleador. Su ingreso es
opcional y slo permitir la seleccin de variables del tipo numrico.
Variables donde se dejar Informacin de las Rentas Accesorias
Renta Accesoria Lquida: En esta variable se registrar el monto total a repartir menos las leyes sociales y el impuesto nico por
concepto de rentas accesorias.
Base Imponible Renta Accesoria:
En esta variable se registrar la parte imponible de las rentas accesorias repartidas.
Base Tributable Renta Accesoria:
En esta variable se registrar el total de rentas accesoria repartidas menos las leyes sociales por
concepto de rentas accesorias.
Impuesto nico Renta Accesoria:
En esta variable se registrar el monto a pagar de impuesto nico por concepto de rentas accesorias.
REMUNERACIONES 4-43
Cotizacin Salud Renta Accesoria:

En esta variable se registrar el monto a pagar a ISAPRE por concepto de rentas accesorias.
Cotizacin Fondo de Pensiones Renta Accesoria:
En esta variable se registrar el monto a pagar a AFP por concepto de rentas accesorias.
Adicional AFP de Cargo del trabajador Renta Accesoria:
En esta variable se registrar el monto a pagar a AFP por seguro por concepto de renta accesoria.
Cotizacin INP Renta Accesoria: En esta variable se registrar el monto a pagar a INP por concepto de rentas accesorias.
Seguro Cesanta aporte trabajador Renta Accesoria:
En esta variable se registrar el valor del seguro de cesanta aporte del trabajador por concepto de renta
accesoria
Seguro Cesanta aporte empleador Renta Accesoria:
En esta variable se registrar el valor del seguro de cesanta aporte del empleador por concepto de
renta accesoria.
Base imponible INP Renta Accesoria:
Corresponder a la Base imponible topeada, pero considerando la UF del mes anterior. Slo se
permitir el ingreso de variables numricas - permanente valor.
AFP Monto cotizacin SIS Empleador Renta Accesoria:
Corresponde a la variable donde se dejar el Monto Cotizacin SIS del Empleador por concepto de
Rentas Accesorias, cuando corresponda.
AFP Monto cotizacin SIS Trabajador Renta Accesoria:
Corresponde a la variable donde se dejar el Monto Cotizacin SIS Trabajador por concepto de
Rentas Accesorias, cuando corresponda.
AFP Monto cotizacin Comisin Renta Accesoria:
Corresponde a la variable donde se dejar el Monto Comisin AFP por concepto de Rentas Accesorias,
cuando corresponda.
Carpeta Certificados de Renta

Variables desde donde se obtendr informacin para Certificados de Renta:
Honorarios Brutos: En esta variable se registrar el valor bruto correspondiente a los honorarios.
Participacin o Asignacin Corresponde a la variable, donde el sistema registra las utilidades a las que tiene derecho
Bruta: un socio por su aporte de participacin en la empresa.
Sueldo Bruto: Corresponde a la variable donde se registra el total ganado por el empleado.
Cotizacin Previsional: Se debe indicar la variable que contiene el resultado de la Cotizacin Previsional (AFP,
ISAPRE, INP).
Junto a estas variables, se encuentra activo el botn de informacin Jornada Laboral segn Contrato (0=Completa,
1=Parcial), tras ser seleccionado mostrar el siguiente mensaje:
Jornada laboral segn Contrato (0=Completa, 1=Parcial)

Se deber indicar 0 al trabajador que prest servicios a tiempo completo, segn estipula el respectivo contrato de trabajo,
entendiendo por tal aquellas prestaciones que superen 30 horas semanales; por consiguiente y en el caso contrario se
indica 1, si dicho trabajador ha prestado servicios a tiempo parcial.
Recuerde que:
Si un trabajo tiene jornada completa segn contrato, NO importa si tiene permiso de varios das sin goce de sueldo,
su jornada sigue siendo considerada Completa.
Si un trabajador tiene jornada completa segn contrato, y tiene licencias de varios das en el mes, su jornada sigue
siendo considerada Completa.
Si un trabajador esta contratado a tiempo parcial (menos de 30 horas semanales), pero por necesidades de la
empresa ha debido trabajar ms de 30 horas semanales durante dicho mes, su jornada sigue siendo considerada
Parcial (segn contrato).
Dado que estas variables pueden ser modificadas mes a mes, es necesario que antes de definirlas, se indique claramente el mes y
ao que corresponden. En caso de no hacerlo, el sistema asumir las variables del mes anterior.
Para ingresar la variable, se debe ubicar el indicador del mouse en la celda blanca que aparece al lado derecho y pulsar el botn
izquierdo del mismo, acto seguido se activa un botn de listas desplegables que al ser seleccionado presenta la lista de variables
existentes, desde la cual habr que elegir la que corresponda a lo solicitado.
Para registrar el ingreso y/o modificacin de variables, presione el botn Grabar y luego se sale con Cancelar.
REMUNERACIONES 4-45
4.2.4. Tabla de Impuesto nico

Objetivo
La descripcin y aplicacin de este proceso, se detalla en el Apndice D, al final de este manual, en el captulo Impuestos en
Recursos Humanos.
4.2.5 Variables Complementarias del Sistema

Objetivo
Permite centralizar la solicitud de variables que puedan ser utilizadas por ms de una opcin.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se presenta una pantalla (ver Figura N1), donde lo primero que muestra el sistema es el ltimo mes y
ao preparado. Al seleccionar el botn de listas desplegables que aparece al lado derecho de este campo, se presentan los meses del
ao, pudiendo elegir el correspondiente, adems se encuentran activas las siguientes carpetas
Carpeta Afiliado Voluntario

Dentro de esta carpeta deber indicar en que variables dejar los resultados de los clculos para el Afiliado Voluntario: Monto
Cotizacin Pensin AFP y Monto Depsito Cuenta Ahorro Voluntario. En la columna Variable asocie la variable a considerar en
cada concepto, las cuales fueron definidas en el proceso Modelo de Clculo, men Remuneraciones.
Figura N 1
Carpeta APVC
Dentro de esta carpeta deber indicar en que variables dejar los resultados de los clculos para el Ahorro Previsional Voluntario
Colectivo. En la columna Variable asocie la variable a considerar en cada concepto, las cuales fueron definidas en el proceso
Modelo de Clculo, men Remuneraciones.
En la 2 Barra de Herramientas se encuentran activos los siguientes botones: Modificar, Grabar y Salir.
REMUNERACIONES 4-47
4.3. Valores del Mes

Objetivo
Este proceso tiene por funcin, actualizar mensualmente la informacin del sistema, ya que, permite el ingreso de datos a aquellas
variables definidas como valor, modificar masivamente los datos de una variable especfica, como tambin, preparar el ambiente
de trabajo para un nuevo mes.
Adems permite la distribucin de variables asociadas a un empleado en los distintos centros de costo y la captura de informacin
de valores mensuales.
Operatoria
Al seleccionar esta opcin, se despliega el men de la Figura N1, en donde la funcin de cada una de las opciones presentadas se
explica a travs de este captulo.
Figura N1
4.3.1 Preparacin nuevo mes de trabajo

Objetivo
Dado que el sistema maneja perodos de hasta dos aos en lnea, se ha creado esta opcin que permite ir activando los distintos
meses, en la medida que van siendo requeridos.
El ltimo mes preparado ser el que sugiere el sistema en todas las opciones como "Mes de Proceso".
Operatoria
Al ingresar a este proceso se presenta una pantalla con todos los meses del perodo (dos aos). En ella habr que elegir el mes
requerido, ubicando el indicador del mouse sobre l y pulsando el botn izquierdo del mismo. Ver Figura N1.
Figura N1
La nomenclatura de los meses ser la siguiente:

- Ao y signo $ : Meses activos
- Ao y $$ : Meses en que se ha efectuado alguna vez el Proceso de Clculo de Remuneraciones.
- Slo ao : Meses que an no han sido preparados.
Una vez elegido el mes, se selecciona en botn OK y de inmediato se presenta en pantalla una barra donde van apareciendo los
porcentajes de avance durante la preparacin de los archivos del sistema. Al finalizar, aparece el nuevo mes de trabajo con el signo
$, bajo el ao.
En caso de no desear continuar con este proceso se elige el botn Cancela.
4.3.2 Ingreso por Ficha

Objetivo
Permitir el ingreso y mantencin de los valores de las distintas variables definidas en el sistema a un empleado especfico.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se debe indicar el mes en que se desea registrar los valores, el cdigo o nombre del empleado a
considerar, el cual podr ser digitado directamente o bien ser obtenido a travs del botn de bsqueda que se encuentra al lado
derecho de esta caja.
Seleccione mediante el botn de opciones el Rol de empleados a considerar Rol General o Rol Privado, el botn de informacin
, advierte que al seleccionar Rol Privado implicar que la informacin de sus valores es reservada.
Posteriormente se presenta el check, marcado por defecto, para la opcin Considera slo fichas vigentes. El sistema mostrar slo
las fichas vigentes al mes y ao en consulta, pudiendo el usuario cambiar el filtro y no marcar el check donde se desplegarn todas
las fichas, sin importar su estado al mes de consulta.
Adems, deber indicar el tipo de variables a desplegar (Todos, Haberes, Descuentos o Parmetros, a travs del botn de listas
desplegables) e indicar si se desea que aparezcan slo aquellas con atributo de "Valor" y/o las que son "Frmula". Indicada la
informacin, el sistema desplegar la lista de variables en pantalla. Ver Figura N1.
Figura N1
A las variables definidas como "Frmula", no se les ingresan valores, ya que los clculos son efectuados por el sistema, de
acuerdo a las frmulas que fueron asignadas. En este caso solamente podrn ser consultadas.
En caso que la lista de variables sea muy extensa, existe la alternativa de buscar variables por cdigo o por nombre. Para ello se
posiciona el indicador del mouse en uno de los dos casilleros (el pequeo para el cdigo y el grande para el nombre), que aparecen
bajo la palabra "Desplegar" y all ingresar aqul que se desea buscar.
Para hacer cualquier modificacin a los valores de las variables, se utilizar el botn Modificar que aparece en la 2 Barra de
Herramientas (Ver apndice B).
En la lista de variables, los valores se ingresan en la columna "Contenido".

REMUNERACIONES 4-49
4.3.3 Ingreso por Variable

Objetivo
Permitir el ingreso de valores a las variables definidas como VALOR en el proceso Modelo de Clculo.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se debe elegir el tipo de variables a desplegar (Todos, Haberes, Descuentos o Parmetros, a travs del
botn de listas desplegables), indicar si se desea que aparezcan slo aquellas con atributo de "Valor" y/o las que son "Frmulas"
y finalmente sealar el mes en que se desea registrar los valores. Para agilizar la bsqueda de una variable en particular digite el
cdigo o parte del nombre en el recuadro en blanco, posteriormente seleccione el botn Buscar. Ver figura N1.
Figura N1
A las variables definidas como "Frmula", no se les ingresan valores, ya que los clculos son efectuados por el sistema, de
acuerdo a las frmulas que fueron asignadas. En este proceso solamente podrn ser consultadas.
Una vez seleccionada la variable a la cual se le ingresar informacin, presione el botn OK, posteriormente habr que indicar el
grupo de empleados a los cuales les ser aplicable el ingreso de valores de esta variable (Ver Figura N2), a travs de la seleccin
del rea de Negocios y/o Centro de Costos y/o Cargo, del personal a considerar.
Figura N2
Estos tres antecedentes (reas de Negocios, Centros de Costo y Cargo) podrn ser digitados directamente, o bien ser obtenidos
desde la lista que se presenta al seleccionar el botn de bsqueda que aparece al lado derecho de estos campos.
Si se requieren todas las reas de Negocios, los Centros de Costos y los Cargos, basta con dejar estos campos en blanco.
Posteriormente se presenta el check, marcado por defecto, para la opcin Considera slo fichas vigentes. El sistema mostrar slo
las fichas vigentes al mes y ao en consulta, pudiendo el usuario cambiar el filtro y no marcar el check donde se desplegarn todas
las fichas, sin importar su estado al mes de consulta.
Una vez condicionado el grupo de empleados, habr que seleccionar la forma en que se ingresarn los valores, que puede ser
Individual o Masiva.
Individual: Luego de elegir esta forma, el sistema desplegar la lista de empleados que cumplen con los requisitos. Ver Figura
N3.
Figura N3
Para ingresar los valores, se debe seleccionar el botn Modificar, de la 2 Barra de Herramientas (Ver apndice B) y,
luego ingresar el monto correspondiente a cada empleado, en la columna Valor.
En caso que la lista de empleados sea muy extensa, existe la alternativa de buscarlos, por cdigo o por nombre. Para
ello se posiciona el indicador del mouse en uno de los dos casilleros (el pequeo para el cdigo y el grande para el
nombre), que aparecen bajo el "Cargo" y all se ingresa aqul que se desea buscar.
Masiva: En este caso se despliega un recuadro bajo el campo Ingreso, donde se debe indicar el monto que deber quedar en
la variable de todos los empleados que cumplan con la condicin.
Una vez ingresado el monto, el sistema presenta la lista de empleados en la pantalla, a continuacin elegir el botn
Modificar, desde la 2 Barra de Herramientas, para que el valor sea asociado a cada empleado. Ver Figura N4.
REMUNERACIONES 4-51
Figura N4
En caso que la lista de empleados sea muy extensa, existe la alternativa de buscarlos, por cdigo o por nombre. Para
ello se posiciona el indicador del mouse en uno de los dos casilleros (el pequeo para el cdigo y el grande para el
nombre), que aparecen bajo el "Cargo" y all se ingresa aqul que se desea buscar.
En ambos casos para finalizar se elige el botn Salir.

4.3.4 Operar Variable por un Valor

Objetivo
Cambiar en forma masiva el valor de una variable, utilizando el operador matemtico que corresponda.
Por ejemplo, aumentar el Sueldo Base en un 5% al personal de produccin.
Operatoria
Al ingresar a esta opcin se presenta una pantalla donde se condicionan los tipos de variables que se desea considerar (Todas,
Haberes, Descuentos o Parmetros), adems se indica si se incluyen slo las de valor o tambin las de frmulas y por ltimo se
seala el mes sobre el cual quedarn registrados los valores.
Sr. Usuario:
Slo si tiene los permisos necesarios, podr modificar los valores de las variables para meses anteriores a los ltimos dos
meses preparados.
Una vez que esto es indicado, se elige la variable y se selecciona el botn Siguiente, tras lo cual se presenta la pantalla donde se
podr condicionar el grupo de empleados a incluir (opcional), indicando el rea de Negocios a la que pertenecen, el Centro de
Costo y el Cargo. Ver Figura N 1.
Importante:
Las variables que estn siendo utilizadas como variables exigidas del sistema y las que se encuentran asignada a un tipo
de prstamo, no les podr ingresar un valor, por lo cual, al ser seleccionadas el sistema lo advertir a travs de un
mensaje.
Figura N1
En caso que se desee considerar a todos los empleados, habr que elegir el botn Todos>>.
<<Todos.
Indicada la informacin, seleccione el botn Siguiente para continuar con el proceso (ver Figura N 2), Anterior para regresar a la
pantalla anterior o Salir para abandonarlo.
REMUNERACIONES 4-53
Figura N 2
Como ingresar la operacin?
Como se puede observar en la parte superior derecha de esta figura, se presenta un recuadro con los operadores matemticos y los
conceptos Borrar y Variables, pues es aqu donde se ingresa la operacin.
Importante:
Los valores o resultados de frmulas ingresadas en est opcin sern redondeados segn la definicin de la variable en la
cual se almacenar el valor, es decir, si se va a actualizar un valor con decimales y este supera la cantidad de decimales
definidas en la variable, el proceso se encargar de redondear los valores antes de almacenar.
Ejemplos:
a.- Para incrementar el sueldo base de los empleados que estn en la lista, en un 5%, en este recuadro habr que elegir el botn
Variable, con lo cual se presenta {H001} que corresponde a la variable que se est modificando, luego elegir el botn * y
finalmente ingresar 1.05.
En pantalla se presentar as:
Esto significa que tomar el valor actual que tiene cada empleado en esta variable, y lo multiplicar por 1.05.
b.- En caso que se desee, por ejemplo, reemplazar el valor actual de una variable por otro, simplemente no se escoge el botn
"Variable" (ya que no depender del valor actual) y se ingresa slo el valor por el que se reemplazar.
Esto significa que la variable en definicin tomar el valor 45000.

En caso de cometer algn error, se usa el botn Borrar.

Finalizado el ingreso de la operacin, se selecciona el botn Ejecutar, tras lo cual se lleva a cabo, empleado por empleado, el
clculo indicado, mientras en pantalla se presentan los cambios que se estn efectuando. Ver Figura N3.
Figura N3
Para regresar a la pantalla anterior, presione el botn Salir.

REMUNERACIONES 4-55
4.3.5 Distribucin por Centro de Costo

Objetivo
Permite distribuir todas las variables asociadas a un empleado (Ficha), en %, en los distintos Centros de Costo, en el mes y ao
seleccionado, para efectos de ser usados en el proceso de Contabilizacin.
Por ejemplo: Puede ser utilizado cuando un empleado durante un mes, prest servicio en distintos Centros de Centros de la
empresa.
Esta opcin se activa solamente si el sistema maneja Centros de Costo.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se despliega una pantalla (ver Figura N 1), donde lo primero que deber indicar mediante la seleccin
de botn de opciones es si realizar la Asignacin directa de % de distribucin en distintos centros de costo o Distribucin
automtica en los distintos centros de costo, tomando como base los tratos liquidados en el Mes/Ao indicado. Esta distribucin
ser aplicada en el proceso de Contabilizacin a las variables que no son de Tratos (slo se seleccionarn fichas que poseen tratos
liquidados en el mes seleccionado).
Figura N 1
A continuacin deber indicar es el mes/ao a considerar para la distribucin y los rangos de reas de Negocios y de Cargos a
considerar. Si desea incluir Todos los rangos, basta con seleccionar la caja de chequeo que aparece al lado izquierdo de esta misma
palabra.
Para continuar con el proceso elija el botn Siguiente, tras lo cual se desplegar la Figura N 2, de lo contrario abandone con el
botn Cancelar.
Figura N 2
Dentro de esta ventana deber indicar los siguientes parmetros:
Ordenado Por: Se debe sealar el criterio de ordenamiento en base al cual se desplegar la informacin, ya sea por Ficha o
por Nombre.
Orden: Indique mediante la seleccin del botn de opciones, el criterio de ordenamiento, el cual podr ser en forma
ascendente o descendente en base a los campos incluidos.
Para continuar con el proceso, seleccione el botn Siguiente (ver Figura N3), Atrs para retroceder a la Figura anterior; de lo
contrario abandonar el proceso mediante el botn Cancelar.
Figura N 3
Aqu deber seleccionar la o las fichas a considerar en la distribucin de los Centros de Costo o las fichas que tienen tratos
liquidados en el mes y ao seleccionado, esto dependiendo del tipo de distribucin a considerar.
La seleccin de fichas se realiza haciendo un clic sobre la deseada y luego seleccionando el botn Agregar>.
En caso que desee considerar todas las fichas, habr que elegir el botn Todos>>.
Para sacar una ficha de la lista de seleccionadas, se usa <Eliminar; mientras que para sacarlas todas se usa el botn <<Todos.
Una vez elegidas las fichas o empleados a considerar en la distribucin, tendr que seleccionar el botn Siguiente para continuar
con el proceso, tras lo cual si seleccion Asignacin directa de % de distribucin en distintos centros de costo se presenta una
nueva pantalla (ver Figura N4), donde deber indicar el porcentaje en que se har la distribucin de las variables por cada Centro
de Costo.
Figura N 4
REMUNERACIONES 4-57
Dentro de esta pantalla se desplegarn las fichas, a las cuales se les asignar la distribucin de porcentajes por centros de costo,
estos ltimos aparecen representados por las columnas 001, 002, 003,.. conforme al N de Centro de Costo que maneje su
empresa.
El ingreso por cada Centro de Costo, se realiza haciendo clic sobre la celda en que debe ir el porcentaje e ingresndolo, la suma de
los porcentajes ir apareciendo en la columna Total y no podr exceder a 100%.
En caso que este total sea inferior al 100%, el sistema asumir la diferencia asignndola directamente al Centro de Costo asociado
a la variable en cuestin.
Cabe destacar que cuando una Ficha tiene asociado un Centro de Costo, la celda que representa a dicho Centro, aparece en otro
color y no puede ser modificada, ni tampoco se le puede ingresar un valor.
Si opt por distribucin en base a tratos, slo se seleccionarn fichas que poseen tratos liquidados en el mes seleccionado,
adems, si la ficha seleccionada posee valores de distribucin, estos sern mostrados en la matriz, ya que el usuario podr
cambiarlos manualmente o bien presionando botn Calcular % en base a Tratos.
Ejemplo :
Fecha Trato Ficha Valor Mes Liquidado Centro Costo

02/05/2006 AD001 5000 01/08/2006 001
25/05/2006 AD001 6000 01/08/2006 002
03/06/2006 AD003 5000 01/08/2006 002
03/06/2006 AD004 7000 01/09/2006 005
Mes de consulta Agosto del 2006, donde se consideraran todas las fichas que poseen tratos liquidados en el mes de agosto del
2006. En este caso se muestra la ficha AD001 y AD003, adems la ficha AD001 es mostrada slo una vez en la seleccin de fichas,
aunque existan ms de un registro, la ficha AD004 no es considerada debido que la liquidacin de tratos corresponde a Septiembre
del 2006.
Adems tendr activo el botn Calcular % en base a Tratos, el cual tras ser seleccionado desplegar el siguiente mensaje:
Sr. Usuario:
Los valores existentes sern reemplazados por los porcentajes calculados, pero stos slo sern almacenados cuando
presione botn grabar o bien cuando el sistema le consulte si desea grabar.
Desea continuar?
De continuar, el sistema Calcula los porcentajes que le corresponde a cada ficha, por cada centro de costo donde posea tratos
Una vez ingresados los porcentajes a considerar, seleccione el botn Guardar para registrar la informacin para su posterior
centralizacin y contabilizacin.
Para salir de este proceso tendr que optar por la seleccin del botn Cancelar.
4.3.6 Captura Valores Mensuales

Objetivo
Permite capturar informacin de los valores mensuales de variables asociadas a las fichas que se encuentran incluidas en Recursos
Humanos.
Previo a realizar este proceso, verifique que su computador se encuentra configurado conforme a lo indicado en la Gua de
Instalacin captulo Configuracin Regional.
Operatoria
Al ingresar se despliega una pantalla donde lo primero que tendr que sealar es el mes y ao donde se almacenarn los valores de
las variables. Ver Figura N 1.
Figura N 1
Posteriormente indique mediante el botn de opciones, si el archivo a capturar es de Texto o una Planilla de Clculo Excel, el
sistema solicitar indicar el directorio y nombre del archivo, el cual puede ser digitado directamente en el campo Nombre
Archivo, as como tambin podrn ser obtenido a travs del botn de bsqueda que aparece a la derecha de este campo.
Al optar por la captura de un archivo de texto, el sistema solicitar indicar el tipo de delimitadores de columnas a considerar,
stos se eligen a travs de la seleccin del botn de opciones que aparece a la izquierda de cada uno de ellos.
Al optar por captura de un archivo Excel, deber indicar el nombre de la hoja de clculo a capturar.
A continuacin podr sealar a travs de la seleccin del botn de opciones, la cantidad de registros a mostrar.
Cualquiera sea la forma del archivo a capturar, se activarn en la parte inferior de la pantalla los siguientes botones:
Imprimir Estructura: Permite conocer la estructura que tendr que tener el archivo que se captura. Al elegirlo se abre una pgina
HTML que muestra dicha estructura.
Capturar: Da inicio al proceso de captura de valores desde el archivo seleccionado.
Para continuar con el proceso, tendr que seleccionar el botn Capturar, el cual da paso a una pantalla donde el sistema informa si
los datos en el contenido, podrn o no ser capturados y los motivos por los cuales podr o no ser llevada a cabo esta operacin.
respectivas en el archivo as poder efectuar la captura. Ver Figura N 2.
REMUNERACIONES 4-59
Figura N 2
De lo contrario, si su archivo cumple con la cantidad de registros y sus tipos estaban correctamente definidos, el sistema da inicio a
la captura entregando el resultado en el archivo Loger.txt, de tal manera que al existir alguna inconsistencia en los datos, stas
puedan ser corregidas.
Consideraciones:
La Ficha a capturar debe existir en la base de datos de Recursos Humanos.

La variable a capturar debe existir en la base de datos y se debe conocer su tipo (texto, numrica o fecha).
El mes/ao debe coincidir con el mes de proceso.
Si la variable es semipermanente, el mes/ao debe estar dentro del perodo seleccionado.
El delimitador de decimales deber ser punto (.)
El monto no debe venir con separador de miles.
Si el valor es fecha, debe tener formato: dd/mm/aaaa
Si el valor es texto, no debe llevar los caracteres (,).
Salir.
4.3.7 Movimientos del Personal

Objetivo
Permite centralizar los ingresos y capturar los movimientos del personal, ya sean movimientos del trabajador,
afiliado voluntario o del ahorro previsional voluntario colectivo.
Operatoria
Al seleccionar este proceso se presenta un men de bajada (ver Figura N 1), con las opciones que se describen a
continuacin.
Figura N1
4.3.7.1 Movimientos del Personal
Permite centralizar los ingresos de los movimientos del personal, ya sean movimientos del trabajador, afiliado
voluntario o del ahorro previsional voluntario colectivo.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se presenta una pantalla (ver Figura N 1) donde mostrar el mes y ao preparado.
Figura N1
REMUNERACIONES 4-61
Ficha: Indique el cdigo o nombre de la ficha a considerar, la cual podr ser digitada directamente u obtenida a
travs del botn de bsqueda que se encuentra al lado derecho de este campo.
Indicado el cdigo, el sistema despegar la fotografa del empleado, la cual debe estar digitalizada y en
formato BMP, y debe encontrarse grabada en el subdirectorio FOTOS, bajo el directorio de DATOS, ya
que es all donde la busca el sistema.
Trabajadores:
Dentro de esta carpeta deber seleccionar el Concepto a considerar para registrar los movimientos del trabajador,
seleccionar el botn ,el cual desplegar un listado con todos los concepto que trae predefinido el sistema, el botn
de bsqueda entrega informacin respecto a la institucin que se informa el concepto y los datos exigidos.
Adems, deber indicar el rango de fecha desde/hasta y el Rut correspondiente a la Entidad.
Afiliado Voluntario:
Dentro de esta carpeta y si indic que la ficha seleccionada tiene asociado un afiliado voluntario (proceso
Mantencin de Fichas, men Remuneraciones), deber indicar los movimientos del personal por concepto de
afiliado voluntario, pudiendo ser: Iniciacin de Afiliado Voluntario o Cese de Cotizaciones junto con las fechas
desde/hasta a considerar.
Ahorro Previsional Voluntario Colectivo:

Dentro de esta carpeta y si indic que la ficha seleccionada tiene Ahorro Previsional Voluntario Colectivo (APVC)
(proceso Mantencin de Fichas, men Remuneraciones), deber indicar los movimientos del personal por
concepto de Ahorro Previsional Voluntario Colectivo, pudiendo ser: Iniciacin del Ahorro o Cese del Ahorro junto
con las fechas desde/hasta a considerar y el N de contrato.
Importante
- El trabajador puede tener asociado 2 contratos como mximo.
- Los campos fecha desde/hasta su formato debe ser dd/mm/yyyy
- El sistema validar que no existan 2 registros con la misma informacin, de ser as no permitir grabar.
Ingresada la informacin, seleccione el botn Guardar desde la 2 Barra de Herramientas, para abandonar el
proceso y regresar al men principal del sistema, seleccione el botn Salir.
4.3.7.2 Captura Movimientos del Personal
Permite capturar los distintos movimientos del personal en el mes de proceso seleccionado.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se presenta una pantalla (ver Figura N 1) donde lo primero que tendr que sealar es el
mes y ao a capturar la informacin.
Figura N1
A continuacin, indique mediante el botn de opciones, si el archivo a capturar es de Texto o una Planilla de
Clculo Excel, el sistema solicitar indicar el directorio y nombre del archivo, el cual puede ser digitado
directamente en el campo Nombre Archivo, as como tambin podrn ser obtenido a travs del botn de bsqueda
que aparece a la derecha de este campo.
Al optar por la captura de un archivo de texto, el sistema solicitar indicar el tipo de delimitadores de columnas a
considerar, stos se eligen a travs de la seleccin del botn de opciones que aparece a la izquierda de cada uno de
ellos.
Al optar por captura de un archivo Excel, deber indicar el nombre de la hoja de clculo a capturar.
Tambin podr elegir entre mostrar todos los registros, o bien, seleccionar la opcin que dice, Hasta 10 registros
solamente (recomendada).
Adems podr optar por el siguiente botn:

Vista de requisitos de campos a Capturar: Que permite conocer la estructura que deber tener el archivo que se
captura. Al elegirlo se abre una pgina HTML que muestra dicha informacin, tal como se muestra a continuacin:
REMUNERACIONES 4-63
Figura N 2
Cualquiera sea la forma del archivo a capturar, se activarn en la parte inferior de la pantalla el botn Siguiente para
continuar con la captura, el sistema desplegar una nueva pantalla ver Figura N 3.
Figura N 3
Dentro de esta pantalla, deber indicar a qu campo corresponde cada una de las columnas de su archivo a capturar,
lo cual se efecta mediante el botn de listas desplegables ubicado a la derecha de la columna.
Adems, dentro del listado existen campos exigidos y no exigidos, donde, si los campos son exigidos y no
corresponden a ninguna de las columnas de su archivo, deber indicar el valor a asignar en la columna Valor Fijo
o valores posibles a considerar.
Al seleccionar el botn Capturar, el sistema dar inicio al proceso de captura.
Importante:
Sr. Usuario:
Si el Mes seleccionado para capturar Movimientos del Personal ya se encuentra liquidado, deber tener
presente que, de capturar movimientos por Incapacidad laboral, stos podran afectar la fichas ya
liquidadas, en tal caso es de su responsabilidad regularizar esta situacin re-liquidando las fichas que
correspondan.
Desea continuar con el proceso de Captura Movimientos del Personal
Al continuar, se desplegar el siguiente mensaje:
Sr. Usuario:
En el caso que se detecte que viene informacin que no es exigida en el tipo de movimiento a capturar
Desea capturarla de todos modos
Si durante el proceso de captura, el sistema detecta alguna inconsistencia en los datos, el sistema lo advertir con un
mensaje por pantalla dando la posibilidad de levantar una pgina HTML, la cual quedar almacenada en el
directorio de datos de la empresa bajo el nombre ErrCapMovimientosXXXXXXXX.html donde podr consultar el
detalle de los Errores encontrados por el Proceso de Captura. Ver Figura N 4.
Figura N 4
REMUNERACIONES 4-65
4.4. Clculo de Remuneraciones

Objetivo
Realizar el proceso de Clculo de Planilla Mensual, a travs del cual el sistema lleva a cabo todos los clculos
automticos internos y de las variables definidas como frmulas.
Sr. Usuario:
- Antes de ejecutar este proceso, se recomienda contar con un respaldo de la Base de Datos. En caso de
un trmino anormal, deber recuperar su respaldo.
- A partir de Julio/2009 se aplicar los nuevos clculos correspondientes al Seguro de Invalidez y
Sobrevivencia (SIS).
- Segn la Superintendencia de Pensiones (INE), el tope imponible que se utilizar para el clculo de
las cotizaciones previsionales ser reajustado anualmente siempre que la variacin del ndice de
Remuneraciones Reales sea positiva. En el caso de que dicha variacin fuese negativa, el tope
imponible que se aplicar ser igual al valor vigente que ste tena el ao anterior.
Este reajuste se aplicar a partir de la variacin del ndice de Remuneraciones Reales (IREM)
determinada por el INE entre noviembre del ao anterior y noviembre del ao que se debe aplicar
el reajuste.
Consideraciones importantes a tener presente:

El proceso de Clculo de Remuneraciones requiere que los Movimientos del Personal se encuentren ingresados
antes de realizar la liquidacin de una Ficha, en especial si sta presenta Incapacidad Laboral en el mes de clculo.
Incapacidad Laboral
Para el clculo de SIS (Seguro de Invalidez y Sobrevivencia), que efecta automticamente el proceso, el
sistema necesita el valor de la ltima Base Imponible con Tope, de un mes sin Incapacidad Laboral. Para esto,
el proceso se basa en la informacin ingresada por el usuario en la variable exigida Das por cuenta de
Licencia, o en los Movimientos del Personal, en el caso que la variable anterior est en cero (0), por ser una
licencia con das que no estn cubiertos por la Institucin de Salud.
- Qu Movimientos del Personal son reconocidos como movimientos por Incapacidad

Laboral?
El proceso de clculo de remuneraciones slo considera los siguientes Movimientos de Personal para
determinar si la Ficha presenta Incapacidad Laboral en el mes en proceso:
- Subsidio por Incapacidad Laboral
- Accidente del Trabajo
Respaldo Base de Datos

Este es un proceso de mucho trabajo con su Base de Datos. Por este motivo es recomendable contar con un
respaldo de la Base de Datos antes de su ejecucin.
Recuerde que en caso de un trmino anormal, deber recuperar su respaldo
Operatoria
Para llevar a cabo este proceso se debe indicar primero, el mes a considerar posteriormente ingresar la siguiente
informacin: Ver Figura N1.
Figura N1
reas de Negocios: Sealar si se consideran Todas las reas de Negocio o una especifica. En este ltimo caso
se ingresa directamente el cdigo o la descripcin del rea deseado, o bien se selecciona
desde la lista que se presenta al optar por el botn de listas Desplegables. Para elegir Todos,
se hace clic en la caja de chequeo que aparece a la derecha del campo.
Centro de Costo: Seleccione mediante el botn de opciones si considerar en el proceso Todos los Centros de
Costo o Un Rango de ellos. Al seleccionar un rango, el sistema solicitar indicar
desde/hasta a considerar en el clculo.
Variable Convenio Colectivo:

Esta variable es de uso exclusivo para el clculo del 2% adicional ISAPRE.
Funciona de la siguiente manera: Su valor ser "1" para quienes tengan Convenio
Colectivo y 0 para quienes no lo tengan.
En caso que el empleado tenga Convenio Colectivo, se le entregar a la ISAPRE el 2%
completo aunque se pase del monto pactado, de lo contrario se le entregar a la ISAPRE
slo el monto pactado.
Al seleccionar el check Control Horario, el sistema realizar el clculo de marcaciones de fichas, dentro del rango
de fechas Desde/Hasta indicadas.
Una vez que se han condicionado los parmetros, el sistema solicita la seleccin de empleados desde la lista de
"Personal a Seleccionar" a la lista "Personal Seleccionado", para esto se elige el empleado y luego el botn
Agregar>, en caso que se desee considerar a todos los empleados habr que elegir el botn Todos>>.
Por el contrario, si desea sacar a un empleado de la lista de seleccionados se usa el botn <Eliminar, mientras que
para sacarlos a todos se usa el botn <<Todos.
Finalizado el ingreso y mantencin de la informacin, podr optar por los siguientes botones:
REMUNERACIONES 4-67
Presenta la ayuda para los operadores de Suma y Promedio.
Operador SUMA
Sintaxis: Suma {{Variable},n}
Argumentos:
{Variable}: Variable a sumar, debe ser numrica
n: Cantidad de meses anteriores a considerar para la suma de la variable, debe ser un nmero entre 1 y 23
Descripcin: Suma de los n ltimos meses anteriores de la variable {Variable}
Ejemplo: Variable D001, cuyos valores son
MES MONTO
01 2.000
02 3.000
03 4.000
04 5.000, {Mes en clculo}
Si en la Frmula se tiene: Suma {{D001},2}. Quiere decir que se sumarn los 2 ltimos meses anteriores,
es decir el 03 y 02 dando como resultado 7.000
Consideraciones Especiales:
Si no existe valor para la variable {Variable} en un mes n, se asume cero. Ejemplos de esto son: Mes n
no est preparado, la ficha no tiene valor para la variable {Variable} en el mes n, la ficha o la variable no
est vigente en el mes n, etc.
Operador PROMEDIO
Sintaxis: PROMEDIO {{Variable},n}
Argumentos:
{Variable}: Variable a sumar, debe ser numrica
n: Cantidad de meses anteriores a considerar para obtener el promedio de la variable, debe ser un nmero
entre 1 y 23
Descripcin: promedio aritmtico de los n meses anteriores de la variable {Variable}
Ejemplo: Variable D001, cuyos valores son:
MES MONTO
01 2.000
02 3.000
03 4.000
04 5.000, {Mes en clculo}
Si en la Frmula se tiene: PROMEDIO {D001,3}. Quiere decir que se requiere el valor del promedio de
D001 de los 3 ltimos meses anteriores al de clculo, como estamos calculando el mes 04, se promedia el
mes 03, 02 y 01 dando 9.000/3 = 3.000
Consideraciones Especiales:
Tener menos meses preparados de los indicados en la frmula. En este caso la cantidad de meses n pasa a
ser la cantidad de meses que la empresa tenga preparados.
La ficha o la variable no est vigente para todos los meses indicados en la frmula {n}. En este caso la
cantidad de meses n pasa a ser la cantidad de meses en que tanto la ficha como la variable estn vigentes.
Al seleccionar este botn, el sistema verifica que cuenta con todos los antecedentes necesarios
para llevar a cabo esta operacin.
Sr. Usuario:
Recuerde que de tener fichas con Incapacidad Laboral en el mes de clculo, se requiere que
estas tengan valor asociado en la variable exigida definida como ltima B. Imponible
topeada mes s/incapacidad laboral.
Adems, debe tener presente que el proceso de clculo discriminar si la Ficha presenta
Incapacidad Laboral analizando la variable exigida Das por cuenta Licencia y los
Movimientos del Personal registrados a cada Ficha por concepto de:
- Subsidio por Incapacidad Laboral
- Accidente del Trabajo
Desea continuar con el proceso de Clculo de Remuneraciones?
Si todo est conforme, se efecta el Clculo de las Remuneraciones, de lo contrario el sistema

despliega un mensaje que informa la carencia de informacin, de manera que sea ingresada y
que se pueda efectuar nuevamente el proceso.
Si en el proceso de clculo de remuneraciones se detecta que el mes ya tiene al menos una
Ficha calculada con una versin del Sistema que no contemplaba el SIS, el sistema enviar el
siguiente mensaje de advertencia, permitiendo continuar bajo su responsabilidad:
Sr. Usuario:
El clculo de remuneraciones para Julio 2009 fue realizado con una versin del sistema que
NO considera los nuevos conceptos de cotizacin para las pensiones de invalidez y
sobrevivencia, de acuerdo a lo establecido en la Reforma Previsional (Ley 20.255) y que
comenz a regir el 1 de Julio de 2009.
Es de su responsabilidad regularizar esta situacin para todas las fichas liquidadas en este
Mes/Ao.
Es importante mencionar que si usted contina con el proceso, el mes de Julio 2009 ser
considerado un mes liquidado que considera los nuevos conceptos del SIS, por lo cual a
futuro este mensaje no ser desplegado.
Est seguro de continuar con el proceso?
Si contina, se aplica Clculo considerando SIS a las fichas seleccionadas, en caso

contrario se cancelar el proceso
Si se est efectuando el Clculo de Remuneraciones y cancela el proceso, el sistema desplegar

el siguiente mensaje:
Sr. Usuario:
El sistema se encuentra en este momento, en el proceso de Clculo de Liquidacin, si usted
cancela este proceso sus datos quedarn inconsistentes, deber volver a realizar este
proceso Est seguro de cancelar el proceso?.
Si est efectuando el Clculo de Remuneraciones y el proceso detecta que existen formularios

que incluyen al operador PROMEDIO para una cantidad de meses anteriores que superan el
mes preparado factible de considerar, el sistema lo advertir por pantalla indicando si desea
continuar el promedio se calcular sobre 1 mes.
Abandona el proceso y regresa al men principal del sistema.

REMUNERACIONES 4-69
4.5. Pagos Directos

Objetivo
Permite emitir diferentes documentos de pago asociados al clculo de la planilla mensual, as como tambin realizar
la elisin del listado de los depsitos en bancos y el detalle de billetes, adems de permitir la emisin de cheques
para los diversos pagos de cotizaciones.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se despliega un submen con las siguientes opciones:
4.5.1 Definicin Formulario para Pagos

Objetivo
Permitir la definicin y mantencin del Formato para la impresin de Comprobantes de Pago, el cual ser utilizado
por el sistema al momento de emitir dichos comprobantes (Sueldos, Comprobantes de Pago).
Este proceso funciona directamente con Excel 97 (Office 97) o cualquier versin superior, por lo tanto es
necesario contar con dicho sistema, ya que de lo contrario no podr definir formatos.
Operatoria
Al ingresar a esta opcin se encontrar con un formato que viene predefinido y con botones activos en la 2 Barra de
Herramientas (Figura N 1). En la medida que se vayan creando nuevos formatos, stos irn apareciendo tambin en
esta pantalla.
Figura N 1
Agregando un Nuevo Formato
En caso que requiera agregar un nuevo formato, deber seleccionar el botn Agregar desde la 2 Barra de
Herramientas, tras lo cual el sistema desplegar una nueva pantalla. Ver Figura N 2.
Figura N 2
En ella deber ingresar el nombre con el cual se identificar el nuevo formato, cuyo largo mximo podr ser de 15
caracteres alfanumricos, adems de una descripcin asociada.
Tambin podr indicar si desea mostrar en el comprobante las variables cuyo valor es cero, lo cual se efecta
seleccionando la caja de chequeo que precede a esta opcin.
Indicada la informacin podr optar por los siguientes botones: Atrs para retroceder a la pantalla anterior, o por
Formato, el cual tras ser seleccionado abre automticamente el Microsoft Excel y, junto a l dos archivos uno que
lleva el nombre que fue indicado en el campo "Nombre Formato" y otro que se denomina Colilla (con distintas
extensiones). El primero que se presenta en pantalla que para efectos de descripcin en el manual llamaremos
"Formato", es aquel que contiene el Comprobante de Pago propiamente tal (ver Figura N3), el segundo
(Colilla1.txt, que llamaremos "Base"), que se accede desde la opcin Ventana de Excel, muestra los campos o
antecedentes que forman el formato del Comprobante de Pago (ver Figura N4).
Figura N3
REMUNERACIONES 4-71
Figura N 4
Cmo modificar el formato de un Comprobante de Pago?
Si el formato que viene predefinido en el sistema no le acomoda, podr modificarlo de acuerdo a sus necesidades,
utilizando siempre como base los antecedentes que provee el archivo Colilla1.txt que hemos denominado Base
(Figura 2), ya que all se presentan los campos estndares para este tipo de documentos.
Para llevar a cabo este proceso habr que:
1 En el archivo Base, hacer clic en la Columna B, sobre el campo a incluir en el Formato del Comprobante
de Pago.
2 Luego hacer clic sobre el botn derecho del mouse y elegir la opcin Copiar, o bien seleccionar la alternativa
Edicin Copiar, del men de Excel.
3 Ir al archivo que contiene el Formato, eligindolo desde la opcin Ventana de Excel.
4 Ubicarse en el lugar donde se incorporar el campo y hacer clic en botn derecho del mouse.
5 Elegir la opcin Pegado Especial.
6 En la ventana desplegada (Figura N5) elegir el botn Pegar vnculos, lo cual har aparecer el campo indicado
en el formato del Comprobante de Pago.
Figura N5
De esta forma podr incorporar todos los campos que requiera, para que su Comprobante de Pago quede acorde con
lo deseado.
En caso que requiera eliminar un campo bastar, que ubique el indicador del mouse sobre l y pulse la tecla SUP.
Finalizada la definicin del nuevo formato y si todo est conforme, cerrar el archivo grabando los cambios en caso
que se hayan realizado modificaciones. Esto cerrar tambin el Excel, dejndolo en la pantalla principal de Recursos
Humanos.
4.5.2 Emisin Formularios de Pagos

Objetivo
Generar comprobante de Pago de Remuneraciones, el cual puede ser solicitado para el Global de la empresa, para
algn rea de Negocios y/o Centros de Costos especfico o bien para un empleado en particular.
Este comprobante puede ser utilizado para cualquier pago que se efecte, por ejemplo: anticipo, bono, Sueldo
lquido mensual, etc.
El formato que Ud. utilice para la generacin de los comprobantes, depender de lo que haya definido en el proceso
Formato, descrito en el Captulo Definicin Formularios de Pago.
Este proceso opera con Excel 97 (Office 97) o cualquier versin superior, por lo tanto es necesario contar con
dicho sistema, ya que de lo contrario no podr emitir Comprobantes.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se presenta una pantalla donde se deben indicar los parmetros a considerar en la emisin
de Comprobantes de Pago. Ver Figura N1.
Figura N1
Dentro de esta pantalla, deber indicar lo siguiente:
Seleccione mediante el botn de opciones para indicar si considerar en la emisin del informe un Mes/Ao de
proceso o un Rango de meses.
Al seleccionar Un Mes, deber indicar el mes y ao a considerar. El sistema propone siempre el ltimo
mes preparado.
Al seleccionar Rango Meses, deber seleccionar slo los meses Desde/Hasta que se encuentren
preparados. Adems podr indicar mediante el botn de opciones, si desea imprimir juntos los de un
mismo empleado, es decir imprimir agrupadas las liquidaciones por ficha, desde el primer hasta el
ltimo mes seleccionado o Imprimir por mes, es decir Imprime las liquidaciones mes a mes.
Formato: Seale el formato a considerar para la emisin del informe, definido anteriormente en la
opcin Definicin Formulario para Pago.
Ordenado por...: Se debe sealar el criterio de ordenamiento en base al cual se emitirn los
Comprobantes de Pago, el que deber ser por Ficha o Nombre.
REMUNERACIONES 4-73
Para continuar con el proceso se elige el botn Siguiente, tras lo cual se desplegar la Figura N2, de lo contrario se
abandona con el botn Cancelar.
Figura N2
Dentro de esta pantalla, debe indicar seleccionando la caja de chequeo el Rol de los empleados a incluir en la
emisin de comprobantes, pudiendo ser: Rol General o Rol Privado (este ltimo implica que la informacin de sus
valores es reservada).
Adems, tendr que sealar si la emisin de los Comprobantes de Pago se realizar para el global de la empresa,
para un grupo masivo o un grupo selectivo; debiendo elegir la opcin conforme a lo siguiente:
Global Empresa, si se desea emitir todos los comprobantes del personal de una vez.
Al optar por esta alternativa, tendr que seleccionar el botn OK y luego el botn Imprimir que se presenta en
la 2 Barra de Herramientas.
Debe tener presente que al optar por la emisin por pantalla, el sistema se conectar con Excel y mostrar el
primer Comprobante de Pago. Para continuar con los restantes deber seleccionar el botn Cerrar, con lo
cual el sistema regresar a Recursos Humanos tomar automticamente el comprobante siguiente y lo
desplegar en Excel y as sucesivamente.
Masivo, permite condicionar la emisin en base a reas de Negocios y/o Centros de Costo.
Tras elegir esta alternativa tendr que seleccionar el botn Siguiente, con lo cual se desplegar una nueva
ventana donde podr optar por considerar todas las reas de Negocios y/o Centros de Costos, o alguna en
particular, en este ltimo caso tendr que hacer uso del botn de bsqueda que aparece a la derecha de estos
campos y desde la lista presentada, elegir el rea de Negocios y/o el Centro de Costo deseado.
A continuacin elegir el botn OK, tras lo cual se activa el botn Imprimir en la 2 Barra de Herramientas.
Selectivo: a travs de esta alternativa se emiten comprobantes de pago a un empleado en particular o a un

grupo de ellos.
Al optar por esta opcin, se presenta la pantalla donde tendr que indicar si en la emisin de los
comprobantes se consideran todas las Areas de Negocio y/o Centros de Costo o una en particular, al igual
que en la Emisin Masiva.
A continuacin tendr que seleccionar el botn Siguiente para continuar, Tras esto, se desplegar la lista de
empleados para que se elija desde all aquellos a los cuales les sern emitidos comprobantes.
Para seleccionar a los empleados tendr que hacer clic sobre el deseado y luego sobre el botn Agregar>.
Los empleados elegidos irn apareciendo en la lista de Fichas Seleccionadas.
En caso que se desee considerar a todos los empleados de la lista, tendr que elegir el botn Todos>>.
Para quitar a uno seleccione el botn <Eliminar, mientras que para sacarlos a todos se usa el botn
<<Todos.
Finalmente, deber seleccionar mediante el botn de opciones si Slo Emitir el Comprobante de Pago, Slo
Grabar el Comprobante en formato en la Base de Datos (es importante tener presente que slo se guardar para
el Empleado un Comprobante de Pago por Mes. Si en el mes ya existe un comprobante grabado, esta ser
reemplazado por el nuevo comprobante emitido. Este comprobante slo puede ser consultado por medio del Portal
del Empleado) o Emitir y Grabar el Comprobante en formato PDF en la Base de Datos (a pantalla, impresora o
Excel).
Importante:
Si selecciona cualquier alternativa que grabe el comprobante en la Base de datos, el tiempo en la emisin
de cada comprobante de pago se ver fuertemente incrementado.
Junto a esta informacin, se encuentran activos los siguientes botones: Excel, tras ser seleccionado el sistema
solicita confirmar el nombre del archivo generado, o bien ingresar uno nuevo. A continuacin levantar esta
herramienta y desplegar el resultado del informe, permitiendo hacer uso de todas las opciones que Microsoft
proporciona, Atrs regresa a la pantalla anterior, OK activa el botn Imprimir en la 2 Barra de Herramientas y
Cancelar abandona el proceso.
Tras activarse el botn Imprimir en la 2 Barra de Herramientas, podr optar por emitir el informe, ya sea por
pantalla o a travs de la Impresora.
A continuacin se presenta un ejemplo de un Comprobante de Pago:
Ejemplo de Formulario de Pago
FECHA: 17/10/2001
MES: Marzo 2007
10.100.100-1 FECHA: 17/10/2007
MES: Marzo 2007
LIQUIDACIN
DE
REMUNERACIONES
FICHA: AD002 NOMBRE: PEREZ MALDONADO RICARDO LUIS

RUT: 012.636.699-K
AFP: SANTA MARIA C.C.: ADMINISTRACION
ISAPRE: BANMEDICA AREA NEG.: CASA MATRIZ
SUELDO BASE 214.374 DIAS TRABAJADOS 30 FDO. PENSIONES 29.931

SUELDO MES 214.374 DIAS LICENCIA 0 ADIC. SEGURO 7.243
GRATIF. LEGAL 53.438 DIAS A CTA. EMP. 0 AFP OBLIGATORIO 37.174
BONOS IMPONIB. 0 B. IMPONIBLE LIC. 0 AHORRO AFP 0
HORAS EXTRAS 0 C. ADIC. AFP 0
VIATICO 0 COLACION 28.500 SALUD 0
COMISION VTAS. 0 MOVILIZACION 24.900 INP 20.952
ASIG. FAMILIAR 3.070
H. IMPONIBLES 299.312 LEYES SOCIALES 58.126
H. N/IMPONIB. 56.470 B. IMPONIBLE 299.312
B. TRIBUTABLE 241.186 IMPTO. UNICO 0
TOTAL HABERES 355.782
ANTICIPOS 0
PRESTAMOS 0
LIQUIDO DEL MES 286.512
Monto en palabras: Doscientos Ochenta y Seis Mil Quinientos Doce********************************************************
DECLARO RECIBIR CONFORME LA CANTIDAD DETALLADA EN ESTA COLILLA DE

SUELDOS, Y NO TENGO CARGO NI COBRO ALGUNO DE FORMULAR
__________________________ _____________________________
V. B Firma Trabajador
REMUNERACIONES 4-75
4.5.3 Detalle Billetes

Objetivo
Permite el ingreso y mantencin de la tabla de Detalle de Billetes y/o Monedas y la generacin de un informe con el
detalle de billetes que se necesita para el pago de las remuneraciones que se efectan en efectivo a los empleados.
Operatoria
Al seleccionar esta opcin se presenta un submen e bajada (ver Figura N1) que muestra a modo de opciones, los
procesos que desde aqu podrn ser llevados a acabo y cuya aplicacin se describe a continuacin.
Figura N1
4.5.3.1 Tabla Detalle Billetes y/o Monedas

Objetivo
La descripcin y aplicacin de este proceso, se detalla en el Apndice D al final de este manual (captulo Detalle de
Billetes/Monedas).
4.5.3.2 Listado de Pago con Detalle Billetes

Objetivo
Generar un informe con el detalle de billetes que se necesita para el pago de las remuneraciones que se efectan en
efectivo a los empleados.
El sistema genera un informe con el total de billetes y monedas requeridas, tanto por empleado como un total final,
con el fin de que sean solicitados en el banco y que posteriormente se utilicen para distribuir las monedas y billetes
en los sobres de pago a los empleados.
Este informe podr ser emitido para cualquier pago que se efecte, por ejemplo: Anticipo, Bono, Sueldo Lquido
Mensual, etc.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se despliega la pantalla donde se ingresan los parmetros que condicionan el informe. Ver
Figura N1.
Figura N1
Dichos parmetros son:
Mes/Ao: Se debe indicar el mes y ao a considerar. El sistema propone siempre el ltimo mes
preparado.
Variable a Pagar: Se debe indicar la variable considerar en el pago. Por ejemplo: H100 Lquido a Pago,
H009 Bono Turno, etc.
Indicados los parmetros, se selecciona el botn Siguiente para continuar con el proceso (Ver Figura N2), de lo
contrario se abandona con el botn Cancela.
Figura N2
REMUNERACIONES 4-77
De la lista de monedas presentada, habr que elegir aquellas que se usarn para el pago en efectivo a los empleados.
La eleccin se realiza haciendo clic sobre monedas que se requieren. El sistema asigna un sobre las monedas y/o
billetes seleccionados.
Ordenado por...: Permite indicar si el informe aparecer impreso por Ficha o Nombre de los empleados.
Indicados los parmetros se selecciona el botn Siguiente para continuar con el proceso, tras lo cual se desplegar la
Figura N3.
En ella tendr que especificar si el informe ser emitido para el Global de la empresa, para un grupo Masivo o para
un grupo Selectivo.
Figura N3
Global Empresa, tendr que optar por esta alternativa en caso que se desee emitir el informe para todos los
empleados.
Tras elegir esta alternativa, tendr que seleccionar el botn Siguiente, con lo cual se desplegar una nueva
ventana donde podr optar por considerar a todas las reas de Negocios y/o Centros de Costos, o alguna en
particular. En este ltimo caso tendr que hacer uso del botn de bsqueda que aparece a la derecha de estos
campos y desde la lista presentada elegir el rea de Negocios y/o el Centro de Costo deseado.
Selectivo, a travs de esta alternativa se podr emitir un informe para un empleado en particular o para un grupo
de ellos.
Al optar por esta alternativa se presenta la pantalla donde tendr que indicar si para la emisin del informe se
consideran todas las reas de Negocio y/o Centros de Costo o una en particular, al igual que en la emisin
masiva.
A continuacin tendr que seleccionar el botn Siguiente, para continuar. Tras esto se despliega la lista de los
empleados para que se elija desde all aquellos que sern incluidos en el informe.
Los empleados elegidos irn apareciendo en la lista de fichas seleccionadas.
Seleccione la caja de chequeo indicando el Rol de Empleados a considerar: Rol General o Rol Privado, al
seleccionar este ltimo implicar que la informacin de sus valores es reservada.
Adems, deber indicar mediante la seleccin del botn de opciones el formato en que se emitir el informe, el cual
puede ser realizado en una impresora carro ancho de matriz de punto, o en cualquier impresora en forma horizontal.
Al finalizar elegir el botn OK, tras lo cual se activa el botn Imprimir en la 2 Barra de Herramientas.
Estando activo el botn Imprimir, podr otra por emitir el informe al Monitor, la Impresora o a Disco.
A continuacin se presenta un ejemplo de este Informe de Detalle de Billetes:
Informe Ejemplo de Detalle de Billetes

7 DE LINEA 1247 Fecha : 01/02/2000
DEMOSTRACION Pgina : 1
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1 Mes : Febrero 2000
DETALLE DE BILLETES
Ficha Nombres 10.000 5.000 2.000 1.000 500 100 50 10 1 Montos

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AD001 LOPEZ MARTINEZ ALBERTO 11 1 1 1 4 6 113.146,00
AD002 PEREZ MALDONADO RICARDO 6 1 1 1 3 3 2 67.832,00
AD003 ESPINOZA VERGARA ELENA 11 1 4 111.140,00
AD004 DIAZ MATURANA JOSE 20 1 1 1 2 3 9 206.739,00
AD005 ROSAS SUARZO ELIZABETH 7 1 4 1 6 70.916,00
AD006 JOFRE QUIROZ FERNANDO 28 1 1 1 4 4 4 287.944,00
AD007 TAPIA MUOZ EDUARDO 10 1 2 1 1 3 6 109.586,00
: : : : : : : :
: : : : : : : :
: : : : : : : :
: : : : : : : :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTALES 406 18 28 15 13 59 12 76 145
ES UN TOTAL DE 4.234.906
REMUNERACIONES 4-79
4.5.4 Listado Depsitos en Banco

Objetivo
Generar un listado de depsitos en Banco/Sucursal, con los empleados a los cuales se les paga bajo esta modalidad.
El listado podr ser emitido para cualquier pago que se efecte a travs de depsitos, por ejemplo: Anticipo, Bono,
Sueldo Lquido Mensual, etc.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se despliega la pantalla donde se ingresan los parmetros que condicionan el Listado de
Depsitos. Ver Figura N1.
Figura N1

Mes/Ao: Se debe indicar el mes y ao a procesar. El sistema propone siempre el ltimo mes
preparado.
Variable a Pagar: Se debe indicar la variable a considerar en el pago. Por ejemplo: H100 Lquido a Pago,
H009 Bono Turno, etc.
Tipo de Emisin: Detalle: En este caso aparece por cada Banco/Sucursal el detalle de cada empleado, con
el Monto y N de cuenta, de tal forma que se cuente con la informacin necesaria para
hacer el depsito.
Totales por Banco: En este informe aparecen slo los totales a depositar en cada
Banco/Sucursal.
Ordenado por: Permite indicar si el informe aparecer impreso por Ficha o por Nombre de los
empleados.
Para continuar con el proceso, seleccione el botn Siguiente, tras lo cual se desplegar la Figura N2, de lo contrario
para abandonarlo seleccione el botn Cancela.
Figura N2
Seleccione el Rol de los empleados a incluir en la emisin del informe, pudiendo ser: Rol General o Rol Privado,
este ltimo implicar que la informacin de sus valores es Reservada.
A continuacin, seleccione si el listado de depsitos banco ser Global Empresa, Masivo o Selectivo.
empleados.
Luego de optar por esta opcin tendr que elegir el botn OK, tras lo cual se activa el botn Imprimir en la 2
Barra de Herramientas.
ventana donde podr optar por considerar a todas las reas de Negocios y/o Centros de Costos, o alguna en
particular. En este ltimo caso tendr que hacer uso del botn de bsqueda que aparece a la derecha de estos
campos y desde la lista presentada elegir el rea de Negocios y/o el Centro de Costo deseado.
de ellos.
masiva.
A continuacin tendr que seleccionar el botn Siguiente, para continuar. Tras esto se despliega la lista de los
Para seleccionar empleados tendr que hacer clic sobre el deseado y luego sobre el botn Agregar.
Los empleados elegidos irn apareciendo en la lista de fichas seleccionadas.
Al finalizar elegir el botn OK, tras lo cual se activa el botn Imprimir en la 2 Barra de Herramientas.
Estando activo el botn Imprimir, podr otra por emitir el informe al Monitor, la Impresora o a Disco.
En pgina siguiente se presenta un ejemplo de este informe:

REMUNERACIONES 4-81
Listado de Depsitos en Bancos

7 DE LINEA 1247 Fecha: 21/01/2001
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1
Listado de Depsito en Bancos

(Detalle)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Banco: 01 CITIBANK - HUERFANOS
Ficha Nombres Cuenta Corriente Monto

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AD001 LOPEZ MARTINEZ ALBERTO 10204030-k 20.300
AD002 PEREZ MALDONADO RICARDO 1020340 20.300
AD003 ESPINOZA VERGARA ELENA 102050 20.300
AD004 DIAZ MATURANA JOSE 102060 20.300
AD005 ROSAS SUARZO ELIZABETH 102070 20.300
AD006 JOFRE QUIROZ FERNANDO 102080 20.300
AD007 TAPIA MUOZ EDUARDO 102090 20.300
Total Banco 01 142.100

4.5.5 Emisin de Cheques

Objetivo
Permite la emisin o eliminacin de cheques generados para los pagos del personal de la empresa o de cotizaciones.
Adems permite indicar el formato y las variables que debern aparecer en los cheques.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se despliega un submen de bajada que muestra las diferentes emisiones de cheques que
podr realizar, los cuales se describen a travs de este captulo. Ver Figura N1.
Figura N1
4.5.5.1 Diseo Formato Cheques

Objetivo
Permite registrar diversos diseos de formatos de cheques y su posterior emisin. Este proceso se conecta
directamente con Microsoft Excel, por lo tanto es requisito que ste se encuentre instalado en el computador donde
se llevar a cabo esta operacin.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se pueden dar dos instancias: que no existan formatos definidos y se despliegue la pantalla
de la Figura N1 o que se hayan definido formatos y se despliegue la pantalla con la lista de ellos, tal como se
muestra en la Figura N 2.
Figura N1
Para agregar un nuevo formato al sistema, lo primero que deber ingresar es el nombre con el cual ser identificado.
Una vez indicado presione el botn OK, tras lo cual el sistema se conecta directamente con Microsoft Excel, y junto
a l dos archivos que llevan el nombre de SWCHEQUE01 (con distintas extensiones). El primero que se presenta en
pantalla (SWCHEQUE01.xls, que para efectos de descripcin en el manual llamaremos "Formato), es aquel que
contiene el cheque propiamente tal (ver Figura N2), el segundo (SWCHEQUE01.csv)que llamaremos "Base"), que
se accede desde la opcin Ventana de Excel, muestra los campos o antecedentes que forman el formato del cheque
(ver Figura N3).
REMUNERACIONES 4-83
Figura N2
Figura N3
Cmo modificar el formato de un Cheque?
Si el formato que viene predefinido en el sistema no le acomoda, podr modificarlo de acuerdo a sus necesidades,
utilizando siempre como base los antecedentes que provee el archivo SWCHEQUE.csv que hemos denominado
Base (Figura 3), ya que all se presentan los campos estndares para este tipo de documentos.
1 En el archivo Base, hacer clic en la Columna B, sobre el campo a incluir en el Formato del Cheque.
2 Luego hacer clic sobre el botn derecho del mouse y elegir la opcin Copiar, o bien seleccionar la alternativa
Edicin Copiar, del men de Excel.
3 Ir al archivo que contiene el Formato, eligindolo desde la opcin Ventana de Excel.
4 Ubicarse en el lugar donde se incorporar el campo y hacer clic en botn derecho del mouse.
5 Elegir la opcin Pegado Especial.

6 En la ventana desplegada (Figura N4) elegir el botn Pegar vnculos, lo cual har aparecer el campo indicado
en el formato del Cheque.
Figura N4
De esta forma podr incorporar todos los campos que requiera, para que su Cheque quede acorde con lo deseado.
En caso que requiera eliminar un campo bastar, con que ubique el indicador del mouse sobre l y pulse la tecla
SUP.
Finalizada la definicin del nuevo formato y si todo est conforme, cerrar el archivo SWCHEQUE01.xls, grabando
los cambios en caso que se hayan realizado modificaciones. Esto cerrar tambin el Excel, dejndolo en Recursos
Humanos en la pantalla principal del proceso Definicin Formato de Cheque presentando una lista con los formatos
ingresados (ver Figura N5), dentro de la cual se encuentra activa la 2 Barra de Herramientas donde podr Agregar
nuevos, Modificar, Eliminar y/o Imprimir los existentes.
Figura N5
Para abandonar e proceso se utiliza el botn Salir.

REMUNERACIONES 4-85
4.5.5.2 Cheques para el Personal

Objetivo
Permite la emisin y eliminacin de cheques destinados al personal de la empresa.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se despliega un submen con las alternativas de emisin y eliminacin de cheques. Ver
Figura N1.
Figura N 1
4.5.5.2.1 Emisin de Cheques

Objetivo
Emitir cheques de pago al personal ya sea que se encuentren o no bajo esta forma de pago.
Los cheques podrn ser emitidos para cualquier pago que se efecte, por ejemplo: Anticipo, Bono, Sueldo Lquido
Mensual, etc.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se despliega la pantalla donde se ingresan los parmetros que condicionan la emisin de
cheques. Ver Figura N1.
Figura N1
Aqu tendr que sealar el mes y ao a considerar y la variable para la cual se emitirn cheques.
Adems podr indicar si dentro de la emisin se consideran slo las fichas con forma de pago "Cheque" o todas,
sin importar la modalidad de pago que tengan asociadas los empleados.
Esto se consigue activando o desactivando el botn de chequeo que aparece a la izquierda de esta opcin.
Indicados los parmetros a considerar, podr optar por la seleccin del botn Siguiente para continuar con el
proceso (ver Figura N2), o abandonarlo a travs del botn Cancelar.
Figura N2
Lo primero que deber seleccionar dentro de esta ventana, es si la impresin corresponder a cheques o a un informe
de pago; es decir, si es por CHEQUE, el sistema imprimir los documentos (cheques) directamente en la impresora;
por el contrario, si es por INFORME DE PAGO el sistema imprimir un listado con la lista de las personas a
quienes se le debe pagar.
A continuacin y si su seleccin fue Cheque, tendr que definir los siguientes parmetros:
Formato de cheque: El sistema asume el formato estndar, aunque Ud. podr optar por otro formato, a travs
de la seleccin del botn de bsqueda que aparece a la derecha de esta campo.
Ciudad Emisin Cheque: Corresponde a la ciudad donde ser emitido el cheque.

Este antecedente podr ser digitado directamente, o bien podr obtenerse desde la lista
de ciudades que se despliega al seleccionar el botn de bsqueda que aparece a la
derecha de este campo.
Fecha Emisin Cheque: Corresponde a la fecha que registrar el cheque al momento de ser impreso.
Cuenta Contable Banco: Corresponde a la cuenta del Plan de Cuentas a la cual se asociar el cheque. Este campo
podr ser digitado directamente, o bien seleccionado desde la lista que se despliega al
seleccionar el botn de bsqueda que aparece a la derecha de este campo.
Este campo se activa solamente si se est trabajando con conexin a Contabilidad y

Presupuestos, ya que la cuenta aqu especificada ser usada al momento de efectuar
la Contabilizacin.
Presupuesto de Caja: Corresponde a la cuenta de presupuesto de caja que se considerar Este campo podr ser
digitado directamente, o bien seleccionado desde la lista que se despliega al seleccionar
el botn de bsqueda que aparece a la derecha de este campo.
N del Primer Cheque: Corresponde al nmero del primer cheque que ser emitido, ya que a partir de all se
mantendr la correlatividad.
En caso de haber optado por el Informe de Pago solamente tendr que sealar la Cuenta Contable Banco y el N de
Primer Cheque.
Cualquiera haya sido el tipo de seleccin (Cheque o Informe), seleccione el botn Siguiente (ver Figura N3) para
continuar con el proceso, o de lo contrario presione el botn Cancelar para abandonarlo.
REMUNERACIONES 4-87
Figura N3
Seleccione el Rol de los empleados a incluir en la emisin de cheques, pudiendo ser: Rol General o Rol Privado,
este ltimo implicar que la informacin de sus valores es Reservada.
Al seleccionar el dispositivo, el sistema confirmar si se desea o no grabar los cheques emitidos.
El que sean grabados permitir hacer la centralizacin respectiva al momento de hacer el proceso de Contabilizacin
(Captulo Contabilizacin).
empleados.
Luego de optar por esta opcin tendr que elegir el botn OK, tras lo cual se activa el botn Imprimir en la 2
ventana donde podr optar por considerar todas las reas de Negocios o a alguna en particular en este ltimo
caso tendr que hacer uso del botn de bsqueda que aparece a la derecha del campo y desde la lista presentada
elegir el Area de Negocios deseada.
Adems, deber seleccionar mediante el botn de opciones si considerar Todos los Centros de Costo o Un
Rango de ellos, al seleccionar un rango deber indicar desde/hasta a considerar.
de ellos.
masiva.
A continuacin tendr que seleccionar el botn Siguiente, para continuar, tras esto se despliega la lista de los
Para seleccionar empleados tendr que hacer clic sobre el deseado y luego sobre el botn Agregar. Los
empleados elegidos irn apareciendo en la lista de fichas seleccionadas.
Ordenado por...: Permite indicar si los cheques o el listado de cheques aparecer ordenado por Ficha o
Nombre de los empleados
Una vez especificados los parmetros, habr que elegir el botn OK, tras lo cual se activa el botn Imprimir en la 2
Barra de Herramientas, el cual le permitir dar inicio a emisin ya sea del Informe o de los Cheques.
Si lo que se emiten son cheques, slo se activar la impresora; mientras que si se emite el listado, se activan las
opciones de emitirlo al monitor, al disco o a la impresora.
A continuacin se presenta un ejemplo de Cheques emitidos y otro de un Informe de Pago:
Para salir de esta proceso tendr que optar por la seleccin del botn Cancelar.
Informe Ejemplo de Emisin de Cheques

__________________________________________________________________________________________________________
67.832 | | 67.832***
| |
02/02/2000 | | Santiago 02 Febrero 2000
| |
| | AGUILA RIOSECO LAURA
AGUILA RIOSECO LAURA | | sesenta y siete mil ochocientos treinta y dos ******** ******** ********
| | ******** ********
| |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
111.140 | | 111.140***
| |
| |
| | AZA LAGOS GERMAN
AZA LAGOS GERMAN | | ciento once mil ciento cuarenta ******** ******** ******** ******** ********
| | ********
| |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
206.739 | | 206.739***
| |
| |
| | FERREIRA PIZARRO GONZALO
FERREIRA PIZARRO | | doscientos seis mil setecientos treinta y nueve ******** ******** ********
GONZALO | | ******** ********
| |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
: : :
Informe para Emisin de Cheques Personal

7 DE LINEA 1247 Fecha: 02/02/2000
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1
Informe para Emisin de Cheques Personal
(Por Area de Negocio)
Seleccin de todas las Areas de Negocio y todos los Centros de Costos

Cuenta Contable Banco: 1-2-2-01 BANCO DE CHILE
Variable: H100 LIQUIDO A PAGAR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cdigo Area de Negocio
Ficha Nombres N Cheque Total a Pagar
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001 CASA MATRIZ
AD001 LOPEZ MARTINEZ ALBERTO 1000 532,914
AD007 PERALTA EGUIGUREN TERESA 1002 204,782
DE001 JOFRE MATURANA RICARDO 1004 353,852
DE002 QUIROGA SALAS CARLOS 1005 391,459
GE001 LAMAS OTERO MARIA DEL CAR 1008 173,274
VE001 TORRES BENAVIDES LIDIA 1009 422,130
VE003 PAREDES SUAZO JOSE 1010 200,168
VE004 CRUZ ALAMOS PEDRO 1011 179,414
VE005 MUOZ PAREDES LILIAN 1012 199,764
Total Area de Negocio 2,657,757
002 EL CAAMO
AD005 ROSAS SUAZO ELIZABETH 1001 480,627
BO002 SILVA MONTEALEGRE SEGISM 1003 305,389
DE004 PRIETO NUEZ ALEJANDRO 1006 338,852
DE005 OTERO FUENTES JOSEFINA 1007 372,161
VE006 SOLIS PEA CARMEN L. 1013 203,351
VE007 SALINAS FREIRE JORGE 1014 201,780
VE008 DITTBORN MATURANA MARIA 1015 201,780
Total Area de Negocio 2,103,940

TOTAL 4,761,697
REMUNERACIONES 4-89
4.5.5.2.2 Eliminacin de Cheques

Objetivo
Permite la eliminacin de cheques destinados al personal, ya sea para el Global de la empresa o en forma Masiva.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se despliega una ventana, dentro de la cual debern ser ingresados los parmetros que
condicionarn la eliminacin. Ver Figura N1.
Figura N1
Mes/Ao: Se debe indicar el mes y ao a considerar para la eliminacin.
Cuenta Contable Banco: Indique la cuenta contable que ser asociada a la eliminacin de cheques. Esta cuenta
puede ser digitada directamente, o bien ser obtenida desde la lista que se presenta al
seleccionar el botn de bsqueda que aparece al lado derecho de este campo.
Incluye Empleados del: Seleccione el Rol de empleados a considerar, pudiendo ser: Rol General y/o Rol
Privado, este ltimo implicar que la informacin de sus Valores es Reservada.
A continuacin, seleccione si la eliminacin considerar el Global de la empresa o bien en forma Masiva, para este
ltimo deber indicar el rea de Negocios y Centro de Costo a considerar.
Una vez especificados todos los parmetros solicitados, se despliega la lista de cheques posibles de ser eliminados y
se activa el botn Eliminar en la 2 Barra de Herramientas, el que tendr que ser elegido luego de seleccionar el
cheque a eliminar.
Para cancelar el proceso y regresar a la pantalla anterior, presione el botn Salir.
4.5.5.3 Cheques para las AFP

Objetivo
Esta opcin permite la generacin u eliminacin de cheques destinados al pago de cotizaciones de AFPs del
personal.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se despliega un submen de bajada, con las siguientes opciones:
Figura N 1
4.5.5.3.1 Emisin Cheques AFP

Objetivo
Generar los cheques directamente para el pago de los Fondos de Pensiones y/o Fondos de Cesanta o un listado con
los montos a pagar, en el caso de emitir cheques a mano.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se despliega la pantalla donde se ingresan los parmetros que condicionan la Emisin de
Cheques para la AFP. Ver Figura N1.
Figura N1

Mes/ao: Corresponde al mes y ao a considerar para la Emisin de los cheques o del Informe de
Pagos.
Posteriormente, indique mediante la seleccin en la caja de chequeo, si generar cheque para el Fondo de Pensiones
y/o Fondos de Cesanta
REMUNERACIONES 4-91
Si opt por Cheque Fondos de Pensiones, las variables necesarias para generar el o los cheques, se obtienen
directamente de la Planilla de Cotizacin Obligatoria, Ahorro Voluntario y Seguro de Cesantay de la Planilla de
Cotizacin Voluntaria, Depsitos Convenidos y Aportes de Indemnizacin, por este motivo es importante que
usted haya definido previamente todas las variables en las respectivas Planillas de AFP.
Mediante la seleccin del botn de opciones, podr optar por:

- Generar 2 cheques, uno por cada Planilla
- Genera 1 cheque para las dos Planillas
- Slo Planilla Cot. Obligatoria, Ahorro y Seguro Cesanta
- Slo Planilla Cot. Voluntaria, Depsitos y Aportes
Si opt por Generar Cheque Fondos de Cesanta, las variables necesarias para generar el Cheque para los Fondos
de Cesanta, se obtienen directamente de la Planilla de Cotizacin Obligatoria, Ahorro Voluntario y Seguro de
Cesanta.
Indicada la informacin, seleccione el botn Siguiente para continuar con el proceso (ver Figura N2), de lo
contrario se abandona con el botn Cancelar.
Figura N2
Lo primero que deber seleccionar dentro de esta ventana, es si la impresin corresponder a cheques o a un informe
de pago; es decir, si es por CHEQUE, el sistema imprimir los documentos (cheques) directamente en la impresora;
por el contrario, si es por INFORME DE PAGO el sistema imprimir un listado con la lista de las personas a las
cuales deber efectuarles el pago de AFP.
A continuacin y si su seleccin fue Cheque, tendr que definir los siguientes parmetros:
Formato de cheque: El sistema asume el formato estndar, aunque Ud. podr optar por otro formato, a travs
de la seleccin del botn de bsqueda que aparece a la derecha de este campo.
Ciudad Emisin Cheque: Corresponde a la ciudad donde ser emitido el cheque.

Este antecedente podr ser digitado directamente o bien podr obtenerse desde la lista
de ciudades que se despliega al seleccionar el botn de bsqueda que aparece a la
derecha de este campo.
Fecha Emisin Cheque: Corresponde a la fecha que registrar el cheque al momento de ser impreso.
Cuenta Contable Banco: Corresponde a la cuenta del Plan de Cuentas a la cual se asociar el cheque. Este campo
podr ser digitado directamente, o bien seleccionado desde la lista que se despliega al
seleccionar el botn de bsqueda que aparece a la derecha de este campo.
Este campo se activa solamente si se est trabajando con conexin a Contabilidad y

Presupuestos, ya que la cuenta aqu especificada ser usada al momento de efectuar
la Contabilizacin.
Presupuesto Caja: Corresponde a la cuenta de presupuesto de caja que se considerar en la emisin del
informe. Este campo podr ser digitado directamente, o bien seleccionado desde la lista
que se despliega al seleccionar el botn de bsqueda que aparece a la derecha de este
campo.
N del Primer Cheque: Corresponde al nmero del primer cheque que ser emitido, ya que a partir de all se
mantendr la correlatividad.
En caso de haber optado por el Informe de Pago solamente tendr que sealar la Cuenta Contable Banco y el N de
Primer Cheque.
Cualquiera haya sido el tipo de seleccin (Cheque o Informe), seleccione el botn Siguiente (ver Figura N3) para
continuar con el proceso, o de lo contrario presione el botn Cancelar para abandonarlo.
Figura N3
Dentro de esta ventana deber indicar el rango de AFPs a considerar (Desde/Hasta), cuyos cdigos podrn ser
ingresados directamente o bien elegidos desde la lista que se despliega al seleccionar el botn de bsqueda que
aparece a la derecha de estos campos.
Indicado el rango, seleccione el botn Siguiente para continuar con el proceso. Ver Figura N4.
Figura N4
REMUNERACIONES 4-93
Dentro de esta ventana deber seleccionar el rea de Negocio y el Centro de Costo a considerar en la emisin del
informe, estos datos podrn ser digitados directamente, o bien seleccionarlos desde la lista que se presenta al
presionar el botn de bsqueda, de lo contrario seleccionando la caja de chequeo ubicada a la derecha del campo
podrn ser seleccionadas todas las reas de Negocio y todos los Centros de Costo ingresados en el sistema.
Una vez especificados los parmetros, habr que elegir el botn OK, tras lo cual se activa el botn Imprimir en la 2
Barra de Herramientas, el cual le permitir dar inicio a emisin ya sea del Informe o de los Cheques.
Si lo que se emiten son cheques, slo se activar la impresora; mientras que si se emite el listado, se activan las
opciones de emitirlo al monitor, al disco o a la impresora.
A continuacin se presenta un ejemplo de cheques emitidos y del Informe de Pagos:
Informe Ejemplo de Cheques Emitidos a AFP
_____________________________________________________________________________________________________
417.972 | | 417.972***
| |
| |
| | AFP SANTA MARA
| |
AFP SANTA MARA | | cuatrocientos diez y siete mil novecientos setenta y dos ******** ********
| | ******** ********
___________________________________________________________________________________________
86.775 | | 86.775***
| |
| |
AFP MAGISTER | | AFP MAGISTER
| |
| | ochenta y seis mil setecientos setenta y cinco ******** ******** ********
| | ******** ********
| |
___________________________________________________________________________________________
Informe ejemplo de pagos en AFP

7 DE LINEA 1247 Fecha: 04/02/2002
PROVIDENCIA Mes de Proceso: Febrero 2000
SANTIAGO
10.100.100-1
Informe para emisin de cheques AFP

Seleccin de todas las Areas de Negocio y todos los Centros de Costo
Rango de AFP Desde SANTA MARIA Hasta CUPRUM

__________________________________________________________________________________________________________
Cdigo Nombre AFP
Area de Negocio N Cheque Total a Pagar
__________________________________________________________________________________________________________
01 SANTA MARIA
CASA MATRIZ 2 537.818
LOCAL COMERCIAL 1 314.211
Total AFP 852.029
02 PROVIDA
CASA MATRIZ 3 491.704
LOCAL COMERCIAL 4 157.097
Total AFP 648.801
TOTAL 1.500.830
4.5.5.3.2 Eliminacin Cheques AFP

Objetivo
Permite la eliminacin de cheques destinados al pago de AFP.
Operatoria
El procedimiento a seguir para la eliminacin de cheques AFP es similar a la Eliminacin Cheques del Personal, con
la diferencia de que para su seleccin puede considerar determinadas reas de Negocios y Centros de Costo.
REMUNERACIONES 4-95
4.5.5.4 Cheques para las ISAPRES

Objetivo
Esta opcin permite la emisin o eliminacin de cheques destinados al pago de cotizaciones de ISAPRE.
Operatoria
Figura N 1
4.5.5.4.1 Emisin Cheques ISAPRE

Objetivo
Generar los cheques directamente para el pago de cotizaciones de ISAPRE o un listado con los montos a pagar, en el
caso de emitir cheques a mano.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se despliega la pantalla donde se ingresan los parmetros que condicionan la Emisin de
Cheques para la ISAPRE. Ver Figura N1.
Figura N1
Mes/ao: Corresponde al mes y ao a considerar para la emisin de los Cheques o del Informe de
Pago.
Variable Total a Pagar Isapre:

En este campo se debe sealar la variable que contiene el monto Total a Pagar a la
Isapre, la cual puede ser digitada directamente, o bien ser obtenida desde la lista que se
despliega al seleccionar el botn de bsqueda, ubicado a la derecha del campo.
Indicados estos dos antecedentes, seleccione el botn Siguiente, de aqu en adelante el proceso a seguir es similar al
descrito en el captulo anterior (Emisin Cheques AFP), por lo tanto le recomendamos seguir los pasos all
sealados, de lo contrario se abandona con el botn Cancela.
A continuacin se presenta un ejemplo de cheques emitidos y del Informe de Pagos:
Informe Ejemplo de Cheques emitidos a Isapres
__________________________________________________________________________________________________________
352.450 | | 352.450***
| |
| |
| |
| | PROMEPART
| |
PROMEPART | | trescientos cincuenta y dos mil cuatrocientos cincuenta ******** ********
| | ******** ********
__________________________________________________________________________________________________________
47.075 | | 47.075***
| |
| |
| |
| | BANMEDICA
| |
BANMEDICA | | cuarenta y siete mil setenta y cinco ******** ******** ******** ********
| | ******** ********
__________________________________________________________________________________________________________
365.672 | | 365.672***
| |
| |
| | COLMENA GOLDEN
| |
COLMENA GOLDEN | | trescientos sesenta y cinco mil seiscientos setenta y dos ******** ********
| | ******** ********
__________________________________________________________________________________________________________
: :
: :
: :
: :
REMUNERACIONES 4-97
Informe Ejemplo de Pagos en Isapre

7 DE LINEA 1247 Fecha:
10/02/2002
DEMOSTRACION Pgina:
1
PROVIDENCIA Mes de
Proceso : Febrero 2000
SANTIAGO
10.100.100-1
Informe para emisin de cheques Isapre

Seleccin de todas las Areas de Negocio y todos los Centros de Costo
Rango de ISAPRE Desde BANMEDICA Hasta COLMENA GLODEN
Cdigo Nombre ISAPRE

Area de Negocio N de Cheque Total a Pagar
01 BANMEDICA
CASA MATRIZ 1 319,617
EL CAAMO 2 59,809
Total Isapre 379,426
02 CIGNA
EL CAAMO 4 169,828
Total Isapre 251,788
03 CONSALUD
Total Isapre 57,622
TOTAL 688,836
4.5.5.4.2 Eliminacin Cheques ISAPRE

Objetivo
Permite la eliminacin de cheques destinados al pago de Isapre.
Operatoria
El procedimiento a seguir para la eliminacin de cheques AFP es similar a la Eliminacin Cheques del Personal, con
la diferencia de que para su seleccin puede considerar determinadas reas de Negocios y Centros de Costo.
REMUNERACIONES 4-99
4.6 Pagos Electrnicos

Objetivo
Este proceso le permitir traspasar informacin a las distintas Cajas de Compensacin va Internet. Adems, podr generar archivos
de exportacin para el Pago de Remuneraciones y Cotizaciones, a travs de distintas entidades.
Operatoria
4.6.1 Traspaso a CCAF Va Internet

Objetivo
Este proceso le permitir traspasar informacin a las distintas Cajas de Compensacin Va Internet.
Operatoria
4.6.1.1 CCAF Los Andes

Objetivo
Permite generar un archivo de traspaso para el pago de las cotizaciones a la Caja de Compensacin Los Andes, el cual ser enviado
directamente va Internet.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se presenta una pantalla, donde lo primero que deber indicar es el mes y ao para el traspaso de
informacin. A la derecha de la pantalla se encuentra habilitado el Logo Institucional, el cual tras ser seleccionado levantar la
pgina Web de la Caja de Compensacin Los Andes. (ver Figura N 1).
Figura N1
A continuacin, seleccione mediante el botn de opciones el tipo de planilla a generar, los cuales son: Remuneraciones, Trabajo
Pesado, Depsitos Convenidos, Gratificaciones, Afiliado Voluntario o APVC.
Posteriormente, indique si el traspaso de informacin ser realizado en forma Global, es decir generar el archivo con todos los
trabajadores de la empresa o en forma Masiva, donde seleccionar al personal sobre la base del rea de Negocio y Centros de
Costo a los cuales pertenecen.
Seleccione el Rol de los empleados que incluir en la informacin, pudiendo ser: Rol General y/o Rol Privado, este ltimo
implicar que la informacin de sus Valores es Reservada.
Al seleccionar el botn Movimiento del Personal, el sistema desplegar el siguiente mensaje informativo:
Seor Usuario:
A partir de la versin 004.201, los movimientos del Personal se deben registrar en la opcin Movimiento del Personal
que se encuentra bajo el men Remuneraciones/Valores del Mes.
Las Variables definidas por Ud. para movimiento de personal-
- Cdigo Movimiento Personal
- Fecha Inicio Movimiento
- Fecha Trmino Movimiento
- RUT Entidad Pagadora Subsidio
Ya no se usarn en este proceso.
A continuacin y dependiendo del tipo de planilla a generar, deber ingresar una a una las variables que contendrn la informacin
requerida por la Caja de Compensacin, el sistema informar la condicin de la variable pudiendo ser: opcional o exigida.
REMUNERACIONES 4-101
Consideracin:
- Estas variables deben haber sido creadas previamente en el Modelo de Clculo.
Permite realizar las validaciones necesarias dependiendo del tipo de planilla a generar, antes de
iniciar el proceso de traspaso de informacin. Ver Figura N 2
Figura N 2
Seleccione el botn Iniciar Validacin para dar comienzo a la validacin de datos, desplegando
en pantalla un informe con posibles errores encontrados, Imprimir permite imprimir un archivo
html que muestra el detalle de las validaciones realizadas o Volver regresa a la pantalla anterior.
Permite visualizar la informacin que ser traspasada a la Caja de Compensacin.
Luego de seleccionar el tipo de archivo e ingresar la informacin solicitada, el sistema le mostrar la vista previa del traspaso a
CCAF Va Internet. (Ver Figura N 3).
Figura N 3
Permite conocer la estructura que tendr el archivo que ser enviado a la Caja de
Compensacin, al seleccionarlo se abrir una pgina HTML que mostrar dicha estructura.
Consideraciones:
El archivo de Depsitos Convenidos slo ser generado para los trabajadores que tengan Depsito Convenido
y/o Aporte de Indemnizacin y/o Cotizacin Voluntaria, y las fichas a lo menos deben tener valores en las
variables ingresadas en los campos: Depsito Convenido y/o Aporte (Cuenta Indemnizacin) y/o Cotizacin
Voluntaria (Trabajador INP), esta ltima para trabajadores que son de AFP, se ingresa como dato en la
creacin de fichas carpeta previsin, seccin Monto Cotizacin Previsional Voluntaria.
Archivo Seguro de Cesanta, las fichas a lo menos deben tener valores en las variables ingresadas para los
campos: Remuneracin Imponible, Seguro de Cesanta (esta variable se encuentra en el formulario Planilla
AFP con Seguro de Cesanta).
El Monto Cotizacin Adicional, se calcular siempre y cuando el trabajador este en Isapre.
El Monto Pactado debe ser cero (0) si el trabajador se encuentra en FONASA.
Si al generar el archivo de depsitos convenidos el sistema detecta una ficha que pertenece al sistema antiguo de
previsin, y que est enviando su depsito Convenido y/o cotizacin voluntaria a una AFP y no indic a cual, el sistema
le reportar la situacin con un mensaje.
Una vez ingresadas las variables podrn optar por el botn OK o Salir, el primero dar inicio al proceso y el segundo permitir
abandonarlo. Cada vez que se realice el proceso se generar un archivo bajo el rea de datos de la empresa, el cual corresponde al
que debe enviar a la Caja de Compensacin, el sistema lo informar por pantalla, tal como se muestra en la siguiente figura.
Figura N 4
Finalizado el proceso, el sistema desplegar un mensaje informando si desea conectarse al sitio web de la CCAF Los Andes. Ver
Figura N 5.
Figura N 5
4.6.1.2 CCAF 18 de Septiembre

Objetivo
Permite generar un archivo de traspaso para el pago de las cotizaciones a la Caja de Compensacin 18 de Septiembre, el cual ser
enviado directamente va Internet.
Operatoria
informacin. A la derecha de la pantalla se encuentra el Logo Institucional, el cual tras ser seleccionado levantar la pgina Web de
la Caja de Compensacin 18 de Septiembre. (ver Figura N 1).
Figura N1
Seleccione los tipos de archivos o pagos a los que podr optar, los cuales son: Remuneraciones, Gratificaciones y/o Seguro de
Cesanta, slo se habilitar el ingreso de rango de fechas al indicar tipo de pago por Gratificaciones.
implicar que la informacin de sus Valores es Reservada.
Seor Usuario:
Seleccione mediante el botn de opciones, si el traspaso de informacin ser realizado en forma Global, es decir generar el
archivo con todos los trabajadores de la empresa o en forma Masiva, donde seleccionar al personal sobre la base del rea de
Negocio y Centros de Costo a los cuales pertenecen.
Consideracin:
Permite realizar las validaciones necesarias dependiendo del tipo de pago a considerar, antes de
Figura N 2
Figura N 3
Si Ud. requiere conocer la estructura que tendr el archivo que ser enviado a la Caja de Compensacin, tendr a su disposicin el
botn Lista Estructura, el cual abrir una pgina HTML que mostrar dicha estructura.
Consideraciones:
El archivo de Gratificaciones, las fichas a lo menos deben tener valores en las variables ingresadas para los
campos: Monto Gratificacin y/o Monto Remuneraciones Seguro de Cesanta.
Archivo Seguro de Cesanta, las fichas a lo menos deben tener valores en las variables ingresadas para los
campos: Remuneracin Imponible, Seguro de Cesanta (esta variable se encuentra en el formulario Planilla
AFP con Seguro de Cesanta).
que debe enviar a la Caja de Compensacin respectiva, tal como se muestra en la siguiente figura de ejemplo.
Figura N 4
Finalizado el proceso, el sistema desplegar un mensaje informando si desea conectarse al sitio web de la CCAF seleccionada. Ver
Figura N 5.
Figura N 5
4.6.1.3 CCAF La Araucana

Objetivo
Permite generar un archivo de traspaso para el pago de las cotizaciones a la Caja de Compensacin La Araucana, el cual ser
Operatoria
pgina Web de la Caja de Compensacin La Araucana. (ver Figura N 1).
Figura N1
Seleccione los tipos de archivos o pagos a los que podr optar, los cuales son: Remuneraciones, Gratificaciones y/o Depsitos
Convenidos, slo se habilitar el ingreso de rango de fechas al indicar tipo de pago por Gratificaciones.
implicar que la informacin de sus Valores es Reservada y slo podr ser enviado por quien maneje los permisos necesarios.
Seor Usuario:
Consideracin:
Figura N 2
Figura N 3
Consideraciones:
El archivo de Depsitos Convenidos slo ser generado para los trabajadores que tengan Depsito Convenido
y/o Aporte de Indemnizacin y/o Cotizacin Voluntaria, y las fichas a lo menos deben tener valores en las
variables ingresadas en los campos: Depsito Convenido y/o Aporte (Cuenta Indemnizacin) y/o Cotizacin
Voluntaria (Trabajador INP), esta ltima para trabajadores que son de AFP, se ingresa como dato en la
creacin de fichas carpeta previsin, seccin Monto Cotizacin Previsional Voluntaria.
El archivo de Gratificaciones, las fichas a lo menos deben tener valores en las variables ingresadas para los
campos: Monto Gratificacin y/o Monto Remuneraciones Seguro de Cesanta.
Figura N 4.
Figura N 4
4.6.1.4 CCAF Los Hroes

Objetivo
Permite generar un archivo de traspaso para el pago de las cotizaciones a la Caja de Compensacin Los Hroes, el cual ser
Operatoria
pgina Web de la Caja de Compensacin Los Hroes. (ver Figura N 1).
Figura N1
Adems, deber indicar seleccionando la caja de chequeo el Rol de los empleados que incluir en el archivo, pudiendo ser: Rol
General y/o Rol Privado, este ltimo implicar que la informacin de sus Valores es Reservada y slo podr ser enviado por
quien maneje los permisos necesarios.
Seor Usuario:
Finalmente, deber ingresar una a una las variables que contendrn la informacin requerida por la Caja de Compensacin, el
sistema informar la condicin de la variable pudiendo ser: opcional o exigida.
Consideracin:
Figura N 2
Figura N 3
Figura N 4.
Figura N 4
4.6.2 Bancos
Objetivo
Presenta un submen con los distintos Bancos a los cuales podr conectarse, permitiendo generar archivos para realizar las
Cancelaciones de Cotizaciones y Pago de Remuneraciones.
4.6.2.1 Banco Crdito e Inversiones

Objetivo
Permite generar un archivo con los antecedentes necesarios para efectuar las cancelaciones de Cotizaciones Previsionales y Pago
de Remuneraciones, a travs del Banco de Crdito e Inversiones (BCI).
Antes de ingresar a este proceso deber verificar que bajo el rea de programas exista el directorio TRANSFER
(SOFTLAND\PROGRAMA\TRANSFER).
Esta carpeta con los archivos es proporcionado por el banco, si Ud. no cuenta con el, por favor comunquese directamente
con la mesa de ayuda del BCI. Es necesario que verifique que uno de los archivos se llame OFPAGO.TAB.
Operatoria
Al ingresar a este proceso, el sistema despliega una pantalla donde deber indicar la siguiente informacin (ver Figura N 1):
Figura N1
Remuneracin del mes/ao:

Indique el mes y ao a considerar para el envo de informacin, el sistema sugerir el ltimo mes
preparado.
Incluye Empleados del: Permite considerar las fichas de acuerdo a Rol General y/o Rol Privado. Por defecto, el sistema trae
seleccionado Rol General. El usuario podr filtrar fichas con Rol Privado slo si posee permisos para ver
los valores de las fichas del Rol privado, de lo contrario aparecer deshabilitado y chequeado por defecto
Rol General.
Importante:
El Empleado del Rol Privado implica que la informacin de sus valores es Reservada.
Al hacer clic en el logo del banco ubicado en la parte superior derecha de la pantalla, podr conectarse a la pgina Web del Banco
de Crdito e Inversiones BCI.
rea de Negocio: Permitir indicar filtros para las fichas a considerar de rea de negocios, es decir, si se consideran todas las
fichas de una rea de negocio en particular, o todas fichas sin importar su rea asociada. Opcin slo
habilitada para las empresas que manejan reas de negocio.
Centro de Costo: Seleccione mediante el botn de opciones si considerar en la generacin del archivo Todos los Centros
de Costo o Un Rango de ellos. Al seleccionar un rango, el sistema solicitar indicar desde/hasta a
considerar, los cuales podr indicar a travs del botn de opciones. Opcin slo habilitada para las
empresas que manejan Centros de Costo.
Rango de Fichas: Indique mediante la seleccin del botn de opciones si se considerarn todas las fichas o un rango de ellas
en el envo del archivo.
Dentro de esta pantalla podr optar por generar el archivo, considerando el Pago de Cotizaciones o el Pago de Remuneraciones:
Pago de Cotizaciones
Lo primero que deber indicar es si el archivo a generar contemplar todas las fichas o un rango de ellas. Al optar por un rango
tendr que sealar el grupo desde/hasta a considerar.
Posteriormente deber ingresar las variables que exige el sistema, previamente definidas en el Modelo de Clculo, para la
generacin del archivo. Para esto seleccione el botn de listas desplegables que aparece a la derecha del campo y elija las variables
correspondientes.
Seor Usuario:
Pago de Remuneraciones
Al optar por esta opcin el sistema solicitar la siguiente informacin (ver Figura N 2):
Figura N 2
Primero tendr que sealar el cdigo del banco BCI, luego escoger en la opcin Considera, Todos los empleados sin importar el
banco o bien Slo los empleados que van al Banco de Crdito e Inversiones. Adems podr indicar seleccionando la caja de
chequeo incluir pago por Servipag.
El paso siguiente es considerar Todas las Fichas o un Rango de ellas. En caso de optar por un rango, tendr que indicar el
grupo desde/hasta a considerar.
Cualquiera haya sido el caso, para continuar deber indicar:
Fecha de Pago: Ingrese la fecha a considerar para el pago.
Nmero del Pago: Ingrese un nmero con el cual identificar el pago. Este campo no es obligatorio.
Variable Lquido a Pagar:

Ingrese la variable a considerar para realizar el proceso de Pago de Remuneraciones. Esta variable puede
ser digitada directamente, o bien ser obtenida desde la lista que se presenta al seleccionar el botn de
bsqueda que aparece al lado derecho de este campo.
Ya sea que Ud. este pagando Cotizaciones o Remuneraciones, una vez ingresada la informacin solicitada, podr optar por los
siguientes botones:
Con este botn usted tendr la opcin de poder ver los datos que sern enviados al Banco. Al presionar el
botn usted visualizar la informacin de las Remuneraciones (ver Figura N 3), o de las Cotizaciones (ver
Figura N 4), dependiendo de lo que haya seleccionado.
Figura N 3
Figura N 4
Seor Usuario:
Si el sistema detecta que en el mes de proceso seleccionado no existen movimientos de personal, lo
advertir por pantalla a travs de un mensaje, consultando si desea continuar.
Permite listar y conocer la estructura de los archivos (HTML) a generar, ya sea para el Pago de
Remuneraciones, o bien para el pago de Cotizaciones.
Este botn se activar slo si al generar el archivo, opta por Pago de Cotizaciones, tras lo cual al ser
seleccionado desplegar la siguiente pantalla. Ver Figura N 5.
Figura N 5
En ella, deber ingresar los distintos porcentajes utilizados tanto en la Caja de Compensacin como en la
Mutual. Indicado esto seleccione el botn OK para registrar la informacin.
Permite dar inicio al proceso, el sistema validar que exista toda la informacin necesaria para poder
generar el archivo de Pago de Cotizaciones o Remuneraciones y solicitar indicar la ubicacin donde
quedar grabado.
El sistema sugerir el rea de datos de la empresa y el nombre del archivo Ctddmmaa.bci para el Pago de
Cotizaciones y Pgddmmaa.bci para el Pago de Remuneraciones
Seor Usuario:
Abandona el proceso, regresando al men principal, sin generar los archivos.

4.6.2.2 Banco de Chile

Objetivo
Permite generar un archivo con los antecedentes necesarios para efectuar las cancelaciones de Cotizaciones Previsionales y Pago
de Remuneraciones a travs del Banco de Chile.
Operatoria
Al ingresar a este proceso, el sistema despliega una pantalla donde deber indicar la siguiente informacin (ver Figura N 1):
Figura N1

preparado.
Rol General.
Importante:
Al optar por esta opcin, deber indicar si el pago es para todas las fichas o para un rango de ellas, si su opcin es por rango,
deber indicar desde/hasta a considerar en el envo.
Posteriormente deber asociar todas las variables exigidas, previamente definidas en el Modelo de Clculo y con sus valores
respectivos producto de la Liquidacin del Periodo que se est pagando.
Seor Usuario:
Al seleccionar esta alternativa deber indicar la siguiente informacin:
Banco de Chile: Indique el cdigo de identificacin que registra el Banco dentro de la Superintendencia de Bancos, los
cuales fueron definidos previamente en el men Tablas, proceso Bancos/Sucursales.
de Chile.
Tipo de Pago: Seleccione mediante el botn de opciones, si el pago corresponde a la Remuneracin Mensual o a
Anticipo de Sueldo.
Cualquiera sea la alternativa seleccionada, indique si el archivo a generar incluir todas las fichas con
depsito, sin importar si sta tiene asociado otro banco, o generar el archivo slo con las fichas que
tengan asociado el cdigo Banco de Chile.
Centro de Costo: Usted podr indicar filtros para las fichas a considerar, a nivel de Centro de Costo, es decir, si se
consideran todas las fichas de un Centro de Costo en particular o todas fichas sin importar su Centro de
Costo asociado. Opcin slo habilitada para las empresas que manejan Centros de Costo.
A continuacin deber indicar si el pago es para todas las fichas o para un rango de ellas, si su opcin es por rango, indique
desde/hasta a considerar en el envo.
Fecha de Pago: El sistema asume por defecto la fecha del da, la cual puede ser modificable.
Cdigo Convenio: Indique el cdigo del convenio sostenido con la entidad.
Nmero Nmina: Nmero correspondiente a la nmina que se est enviando al Banco.
Nombre Nmina: Indique el nombre que se asignar a la nmina, la cual ser enviada al Banco.

Se debe indicar la variable a considerar en el pago.
Cualquiera sea la forma de pago a considerar para el envo del archivo, se encuentran activos los siguientes botones.
Al seleccionar este botn y dependiendo del pago a considerar, el sistema sugiere el lugar de destino y
nombre del archivo, ya sea Remunera.txt para el pago de remuneraciones o Insti.txt y Perso.txt para el
pago de cotizaciones.
Generado el archivo, el sistema desplegar una ventana dando la posibilidad de incluir las fichas cuyo
valor sea igual o menor a cero (slo si el archivo corresponde a Pago de Remuneraciones), y conectarse al
sitio Web del Banco de Chile.
Seor Usuario:
Permite realizar las validaciones necesarias sobre los datos, antes de iniciar el proceso de generacin de
archivos.
Al presionarlo, se desplegar una nueva pantalla. (Ver Figura N2).
Figura N 2
Dependiendo de la forma de pago y del archivo a generar, el sistema realizar las validaciones
correspondientes. Junto a esto encontrar los botones: Inicio que permite dar comienzo a la validacin de
datos, desplegando en pantalla un informe con posibles errores encontrados, Imprimir permite imprimir un
archivo html con el detalle de las validaciones realizadas.
Permite listar y conocer la estructura del archivo, ya sea para el pago de remuneraciones o bien para el
Al seleccionar este botn usted tendr disponible una previsualizacin del pago de remuneraciones o bien
para el pago de cotizaciones, cualquiera sea el caso, el sistema le presentar la siguiente pantalla. (Ver
Figura N 3).
Figura N 3
Seor Usuario:

4.6.2.3 Banco Santander

Objetivo
Permite generar un archivo con los antecedentes necesarios para efectuar las cancelaciones de Cotizaciones Provisionales, Pago de
Remuneraciones a travs del Banco Santander.
Operatoria
Al ingresar a este proceso, el sistema desplegar una pantalla donde deber definir la siguiente informacin (ver Figura N1):
Figura N1
Dentro de esta pantalla podr enviar un archivo con la informacin necesaria para ser enviada para el Pago de Remuneraciones o
Cotizaciones.

preparado.
Santander.
Rol General.
Importante:
Junto a esta informacin, se encuentran activas las siguientes carpetas:
Dentro de esta carpeta tendr que sealar:
Banco Santander:
Indique el cdigo definido para el Banco Santander en la opcin Remuneraciones/Tablas. Este cdigo
podr ser digitado directamente, o seleccionado desde la lista que se presenta al optar por el botn de
bsqueda.
Considera: Indique mediante el botn de opciones, si considerar en la emisin del archivo a: Todos los empleados
sin importar el Banco, Slo los empleados que van al Banco Santander o Slo los empleados que no son
del Banco Santander.

Ingrese la variable Lquido a Pagar para realizar el proceso de Pago de Remuneraciones, la cual podr ser
digitada directamente, o bien ser seleccionada desde la lista que se presenta al optar por el botn de
bsqueda que aparece al lado derecho de este campo.
Al seleccionar este botn usted podr tener una previsualizacin de la informacin a enviar. Ver Figura
N 2.
Seor Usuario:
Figura N 2
Es necesario verificar que los cdigos de la Identificacin del Banco en la Superintendencia hayan sido ingresado para cada uno
de los Bancos (el ingreso de la Identificacin del Banco en la Superintendencia se realiza desde el Mantenimiento de
Bancos/Sucursales, men Personal, Tablas). En caso contrario arrojar un mensaje advirtiendo al Usuario de la Situacin.
Deber asociar todas las variables exigidas, previamente definidas en el Modelo de Clculo y con sus valores respectivos, producto
de la Liquidacin del Periodo que se est pagando.
Figura N 3
Al seleccionar este botn, el sistema desplegar una pantalla (ver Figura N 5) donde deber ingresar la
siguiente informacin:
Figura N 5
La informacin solicitada, tanto para la Mutual de Seguridad, como para la Caja de Compensacin no son de ingreso obligatorio,
por lo que no sern exigidos para el envo del archivo. No as el cdigo de la actividad econmica de la empresa y la regin de la
misma.
Sea cual sea el pago a considerar para el envo del archivo, estn activos los siguientes botones:
Al seleccionar este botn usted podr tener una vista previa de las Cotizaciones. Ver figura N 6.
El cdigo del Banco corresponder al cdigo ingresado en la tabla Bancos/Sucursales, opcin Identificacin del Banco en
la Superintendencia.
Figura N 6
En la informacin que se presenta en la vista previa de Pago de Cotizaciones, se mostrar el encabezado del archivo y por defecto
se mostrar el detalle del Registro de los Funcionarios. Tambin podr seleccionar el detalle de los Registros que corresponden a
los movimientos de la Caja de Compensacin, AFP e Isapres. (Ver figura N 7).
Figura N 7
Usted podr visualizar y chequear que los valores que corresponden a cada columna sean los correctos.
Permite listar y conocer la estructura del archivo, ya sea para el pago de remuneraciones o bien para el
Seor Usuario:
Al seleccionar este botn, el sistema validar que exista toda la informacin necesaria para poder generar
el archivo. El sistema sugerir el nombre del archivo xxxxxM00.CIT para el Pago de Remuneraciones o
ddmmaaaa.SAN para el Pago de Cotizaciones, solicitando indicar el rea de destino.
Generado el archivo, el sistema desplegar una ventana dando la posibilidad de incluir las fichas cuyo
valor sea igual o menor a cero (slo si el archivo corresponde a Pago de Remuneraciones), y conectarse al
sitio Web del Banco Santander.
Seor Usuario:
Abandona el proceso regresando al men Remuneraciones.

4.6.2.4 Banco Citibank

Objetivo
Permite generar un archivo con los antecedentes necesarios para efectuar el Pago de Remuneraciones a travs del Banco Citibank.
Para la generacin del archivo se necesita que cada Banco tenga ingresado la Identificacin del Banco en la
Superintendencia, men Personal/Tablas, opcin Bancos/Sucursales.
Operatoria
Figura N1

Indique el mes/ao preparado y liquidado desde el cual se obtendrn los valores asociados a las fichas, el
sistema sugerir el ltimo mes preparado.
Rol General.
Importante:
Pago Remuneraciones
Indique el cdigo del Citibank, el cual puede ser digitado directamente o seleccionado desde la ayuda que despliega el contenido de
la tabla de Bancos/Sucursales, luego escoger en la opcin Considera, Todos los empleados con depsito sin importar el banco o
bien Slo los empleados con depsito en Banco Citibank.
Al hacer clic en el logo del banco ubicado en la parte superior derecha de la pantalla, podr conectarse a la pgina Web del
Citibank.
fichas de un rea de negocio en particular o todas fichas sin importar su rea asociada. Opcin slo
a incluir en la generacin del archivo.
N Cuenta Corriente a Debitar:

Permite indicar el N de la Cuenta Corriente en la cual se debitar el total de las remuneraciones a pagar.
Este valor es exigido por el banco y es de tipo numrico.
N Secuencia de Pago: Permitir indicar el N de secuencia para la transaccin a realizar. Este valor es exigido por el banco y no
debe repetirse de un archivo a otro, por lo cual el proceso ira almacenando en forma secuencial el valor de
dicho campo.
Fecha de Pago: Permitir indicar la fecha efectiva del pago. Por defecto desplegar el ltimo da del mes a procesar, el
cual puede ser modificado a travs del botn .

Permitir indicar la variable desde la cual se obtendrn los valores asociados a cada ficha para el pago de
remuneraciones.
Permite listar un archivo html y conocer la estructura del archivo a emitir para el pago de remuneraciones.
archivos.
Figura N 2
El sistema realizar las siguientes validaciones: Direccin Trabajador, se informar la ficha que no tiene
direccin o ciudad ingresada, Tipo de Depsito al indicar en la ficha que se paga la remuneracin con
depsito para el Banco Citibank debe tener seleccionado Cuenta Corriente. Existencia de informacin
para generar archivo, el sistema verificar la existencia de informacin dependiendo de los parmetros
ingresados.
Junto a esto encontrar los botones: Iniciar Validacin que permite dar comienzo a la validacin de datos,
desplegando en pantalla un informe con posibles errores encontrados, Imprimir permite imprimir un archivo
Al seleccionar este botn usted tendr disponible una previsualizacin de los datos a generar para el Banco
Citibank, el sistema le presentar la siguiente pantalla. (Ver Figura N 3).
Las fichas que contengan algn tipo de error, parmetros mal ingresados o sin informacin, no sern
consideradas en la vista previa ni en la generacin del archivo para Pago de Remuneraciones.
Figura N3
Permite dar inicio al proceso, el sistema validar que exista toda la informacin necesaria para poder generar
el archivo de Pago de Remuneraciones, el cual por defecto quedar grabado en el rea de datos de la
empresa con el nombre CitiRemMMYYYY.txt, donde MM y YYYY corresponden al mes y ao procesado.
Tal como se muestra en la siguiente ventana.
Figura N 4
Al seleccionar el botn OK (Aceptar), el sistema desplegar una nueva ventana dando la posibilidad de
conectarse al sitio Web del Citibank.
Abandona el proceso, regresando al men principal sin generar el archivo.

4.6.2.5 Banco Estado

Objetivo
Permite generar un archivo con los antecedentes necesarios para efectuar el Pago de Remuneraciones a travs del Banco Estado.
Operatoria
Figura N1

Rol General.
Importante:
Pago Remuneraciones
Indique el cdigo del BancoEstado, el cual puede ser digitado directamente o seleccionado desde la ayuda que despliega el
contenido de la tabla de Bancos/Sucursales, luego escoger en la opcin Considera, Todos los empleados con depsito sin
importar el banco o bien Slo los empleados con depsito en Banco Estado.
Al hacer clic en el logo del banco ubicado en la parte superior derecha de la pantalla, podr conectarse a la pgina Web del
BancoEstado.
rea de Negocio: Permitir indicar filtros para las fichas a considerar de rea de negocios; es decir, si se consideran todas las
fichas de un rea de negocio en particular o todas fichas sin importar su rea asociada. Opcin slo
Centro de Costo: Usted podr indicar filtros para las fichas a considerar a nivel de Centro de Costo; es decir, si se
Cdigo de Convenio: Permite indicar el cdigo numrico (largo mximo 10) de convenio asignado por el banco.
Fecha de Pago: Permitir indicar la fecha efectiva del pago. Por defecto desplegar el ltimo da del mes a procesar, el
cual debe ser modificado a una fecha posterior a la actual, a travs del botn .
Variable N Cuenta de Cargo Empresa:

Permite indicar la variable desde la cual se obtendr el N de la Cuenta en la cual se carga el monto a
liquidar. Este N de Cuenta corresponde a la cuenta de la Empresa y se solicita como variable debido a que
puede existir ms de una cuenta de cargo que maneje con el Banco Estado.

remuneraciones.
archivos.
Figura N 2
El sistema realizar las siguientes validaciones: Rut Empresa, se informar si no est definido el Rut en los
datos de la empresa, Tipo de Depsito al indicar en la ficha que se paga la remuneracin con depsito para
el Banco Estado debe tener seleccionado Cuenta Corriente y/o Chequera Electrnica BECH. N de
Cuenta, el sistema verificar el N de cuenta si en la ficha est definido pago con depsito, Largo Cuenta
Banco Estado se validar que el N de cuenta corriente o de chequera electrnica no tenga ms de 11
nmeros, Existencia de Informacin para generar archivo, el sistema verificar la existencia de
informacin dependiendo de los parmetros ingresados.
Junto a esto encontrar los botones: Inicio que permite dar comienzo a la validacin de datos, desplegando
en pantalla un informe con posibles errores encontrados, Imprimir permite imprimir un archivo html que
muestra el detalle de las validaciones realizadas.
Estado, el sistema le presentar la siguiente pantalla. (Ver Figura N 3).
Figura N3
el archivo de Pago de Remuneraciones, el cual por defecto quedar grabado en el rea de datos de la
empresa con el nombre CONVENIO.txt. Tal como se muestra en la siguiente ventana.
Figura N 4
conectarse al sitio Web del BancoEstado.

4.6.2.6 Banco BBVA

Objetivo
Permite generar un archivo con los antecedentes necesarios para efectuar el Pago de Remuneraciones a travs del Banco BBVA.
Operatoria
Figura N1

Rol General.
Importante:
Pago Remuneraciones
Indique el cdigo del Banco BBVA, el cual puede ser digitado directamente o seleccionado desde la ayuda que despliega el
contenido de la tabla de Bancos/Sucursales, luego deber escoger seleccionando el botn de opciones si Considera, Slo los
empleados que van al Banco BBVA, Slo los empleados con depsito en otros Bancos o bien Todos los empleados con
depsito sin importar el Banco y los empleados con Vale Vista del Banco BBVA.
Al hacer clic en el logo del banco ubicado en la parte superior derecha de la pantalla, podr conectarse a la pgina Web del BBVA.
rea de Negocio: Permitir indicar filtros para las fichas a considerar a un rea de negocios; es decir, si se consideran todas
las fichas de un rea de negocio en particular o todas las fichas sin importar su rea asociada. Opcin slo
Centro de Costo: Usted podr indicar filtros para las fichas a considerar a nivel de Centro de Costo; es decir, si se

remuneraciones.
archivos.
Figura N 2
El sistema realizar las siguientes validaciones: Tipo de Pago, verificar que el Vale Vista tenga asociado
un cdigo de Banco, RUT del Abonado, Nombre del Abonado y N de Cuenta, el sistema verificar el N
de cuenta si en la ficha est definido pago con depsito.
Junto a esto, encontrar los botones: Iniciar Validacin que permite dar comienzo a la validacin de datos,
html con el detalle de las validaciones realizadas y Volver para regresar a la pantalla anterior.
BBVA, el sistema le presentar la siguiente pantalla. (Ver Figura N 3).
Figura N3
Para regresar a la pantalla anterior, seleccione el botn Volver.
el archivo de Pago de Remuneraciones, el sistema propondr el nombre y almacenamiento del archivo a
generar ABONOBBVA.txt, el cual podr ser modificado segn se requiera.
Finalizado el proceso, se desplegar una ventana con la informacin del archivo generado, tal como se
muestra a continuacin.
Figura N 4
Al seleccionar el botn Aceptar, el sistema desplegar una nueva ventana dando la posibilidad de conectarse
al sitio Web del BBVA, y levantar una pgina HTML con la informacin generada.

4.6.2.7 Banco Scotiabank

Objetivo
Permite generar un archivo con los antecedentes necesarios para efectuar el Pago de Remuneraciones a travs del Banco
Scotiabank.
Operatoria
Figura N1

Rol General.
Importante:
Pago Remuneraciones
Indique el cdigo del Banco Scotiabank, el cual puede ser digitado directamente o seleccionado desde la ayuda que despliega el
contenido de la tabla de Bancos/Sucursales, luego deber escoger seleccionando el botn de opciones si Considera, Slo los
empleados con depsito en Banco Scotiabank, Slo los empleados con depsito en otros Bancos o bien Todos los empleados
con depsito sin importar el Banco.
Scotiabank.
rea de Negocio: Permitir indicar filtros para las fichas a considerar a un rea de negocios; es decir, si se consideran todas
las fichas de un rea de negocio en particular o todas las fichas sin importar su rea asociada. Opcin slo
Centro de Costo: Usted podr indicar filtros para las fichas a considerar a nivel de Centro de Costo; es decir, si se consideran
todas las fichas de un Centro de Costo en particular o todas fichas sin importar su Centro de Costo
asociado. Opcin slo habilitada para las empresas que manejan Centros de Costo.
Cdigo de Convenio: Permite indicar el cdigo numrico (largo mximo 5) de convenio asignado por el banco.
Nombre Empresa o Identificador:

Indique el nombre de la empresa o del identificador (largo mximo 6 caracteres alfanumricos) que permite
identificar el envo de datos.
Fecha de Proceso: Fecha en que se generar el archivo, el sistema sugerir la fecha del da en que se est procesando, el cual
podr ser modificado a travs del botn .
Fecha de Pago: Permite indicar la fecha efectiva del pago. Por defecto desplegar el ltimo da del mes a procesar, el cual
debe ser modificado a una fecha posterior a la actual, a travs del botn .

remuneraciones.
archivos.
Figura N 2
El sistema realizar las siguientes validaciones: RUT Empresa, Cdigo Convenio verificar que la empresa
tenga N de convenio, Fecha de Proceso, Fecha de Pago verificar que sea una fecha vlida y que sea
mayor que la fecha de proceso, RUT Empleado e Informa fichas vigentes con Monto de Pago en cero y
que forma de pago sea Depsito.
Junto a esto, encontrar los botones: Iniciar Validacin que permite dar comienzo a la validacin de datos,
html con el detalle de las validaciones realizadas y Volver para regresar a la pantalla anterior.
Scotiabank, el sistema le presentar la siguiente pantalla. (Ver Figura N 3).
Figura N3
el archivo de Pago de Remuneraciones, el sistema propondr el nombre y almacenamiento del archivo a
generar PERSCOTIAN.txt, el cual podr ser modificado segn se requiera.
Finalizado el proceso, se desplegar una ventana con la informacin del archivo generado, tal como se
muestra a continuacin.
Figura N 4
Al seleccionar el botn Aceptar, el sistema desplegar una nueva ventana dando la posibilidad de conectarse
al sitio Web del Banco Scotiabank.

4.6.2.8 Conexin Portal Empleado Banco Santander

Objetivo
Dentro de este proceso podr conectarse con el portal del Banco Santander, donde el empleado podr ingresar y consultar
informacin confidencial de las remuneraciones, certificados de renta, antigedad, total haberes, etc.
El proceso genera un archivo plano segn la estructura indicada, el que debe ser enviado al banco para que los empleados puedan
hacer uso de esta informacin. Previamente la empresa debe tener un convenio con el banco para tal efecto, y cada empleado debe
contar con su clave de acceso al portal.
Operatoria
Figura N 1

preparado.
Santander.
Rol General.
Importante:
Banco Santander:
Indique el cdigo definido para el Banco Santander en la opcin Remuneraciones/Tablas. Este cdigo
podr ser digitado directamente, o seleccionado desde la lista que se presenta al optar por el botn de
bsqueda.
Considera: Indique mediante el botn de opciones, si considerar en la emisin del archivo a: Todos los empleados
sin importar el Banco, Slo los empleados que van al Banco Santander o Slo los empleados que no son
del Banco Santander.
Incluye:
Detalle de Pagos y Vacaciones
Permite seleccionar variables tipo Haberes, Descuentos y Parmetros para incluirlas tanto en la vista como
en el archivo generado para el banco, este detalle es para cada ficha.
Tambin incluye informacin de vacaciones como das pendientes, periodo de las ltimas vacaciones, etc.
Concepto de Pago: Corresponde al tipo de pago que se generar, por defecto el combo mostrar Remuneracin Mensual y
podr seleccionar los siguientes tipos: Remuneracin Mensual, Anticipo, Bono, Vitico, Gratificacin,
Aguinaldos, Honorarios, Otros Pago.
Fecha de Proceso: Corresponde a la fecha en que se genera el archivo, el sistema sugerir la fecha del da, la cual podr ser
modificada manualmente, o a travs del botn .
Fecha de Pago Nmina: Corresponde a la fecha en que el trabajador recibir su remuneracin, el sistema sugerir el ltimo da
del mes, el cual podr ser modificado manualmente, o a travs del botn .
Dar aviso de pago al E-Mail del Empleado:

Al seleccionar este check, el sistema automticamente dar aviso del pago al E-mail del empleado
registrado en la ficha del trabajador.
archivos.
Figura N 2
El sistema realizar las siguientes validaciones: Si se incluye Detalle de pagos, se informar la ficha que no
tiene direccin o ciudad ingresada, Tipo de Depsito al indicar en la ficha que se paga la remuneracin con
depsito para el Banco debe tener seleccionado Cuenta Corriente. Existencia de informacin para
generar archivo, el sistema verificar la existencia de informacin dependiendo de los parmetros
ingresados.
Junto a esto encontrar los botones: Iniciar Validacin que permite dar comienzo a la validacin de datos,
Santander.
Importante:
- Para la generacin de los archivos para el Pago de Remuneraciones, se necesita que cada banco tenga
ingresada la Identificacin del Banco en la Superintendencia (Opcin Bancos/Sucursales)..
Permite listar un archivo html y conocer la estructura del archivo a emitir.
Permite dar inicio al proceso, el sistema validar que exista toda la informacin necesaria para poder
generar el archivo de Pago de Remuneraciones, el cual por defecto quedar grabado en el rea de datos de la
empresa con el nombre StdRemMMYYYY.txt, donde MM y YYYY corresponden al mes y ao
procesado.
conectarse al sitio Web del BancoSantander.

Seor Usuario:
Portal Remuneraciones es una herramienta que proporciona el Banco Santander en conjunto con el Servicio de Pago de
Remuneraciones permitiendo a la empresa publicar y dejar disponible a sus empleados, informacin que apoya la gestin de
Recursos Humanos.
Beneficios:
- Permite acceder a la informacin completa y confidencial de las Remuneraciones en cualquier momento y lugar.
- Mantiene los pagos histricos realizados a los empleados de la Empresa.
- Mejora la comunicacin con los empleados a travs de su sistema de envo de solicitudes.
Al conectarse al Portal, se levantar la siguiente pgina, donde deber indicar su Rut y Clave Secreta, tal como se muestra en la
siguiente imagen:
Figura N 8
Una vez ingresada la clave secreta y seleccionado el botn Ingresar, podr: Consultar Pagos, Generar Certificados (Antigedad,
Renta), Ingreso de Solicitud de Vacaciones, Gestin de Mensajes, Distribucin de Email por Centro de Costo, etc.
4.6.3 Previred
Objetivo
Permite generar un archivo para efectuar el pago de imposiciones previsionales, a travs de Previred.
Sr. Usuario:
Previred es un sitio Web donde se puede realizar todas las declaraciones y pago de cotizaciones previsionales de manera
fcil, cmo y segura, en un solo lugar.
Operatoria
Al ingresar a este proceso, el sistema advertir a travs de un mensaje la importancia que deber tener en asociar los cdigos de las
tablas de AFP, Isapre y CCAF registradas en su Base de Datos, con los que tiene Previred. Este mensaje se debe a que Previred
utiliza cdigos que podrn ser diferentes a los que Ud. maneja en su empresa. Informado esto se desplegar una pantalla, donde
deber ingresar la siguiente informacin (ver Figura N 1):
Figura N1
Remuneraciones del Mes/Ao:

Ingrese el mes y ao a considerar para la generacin del archivo, el sistema sugerir el ltimo mes abierto y liquidado.
Incluye Empleados del:

Permite considerar las fichas de acuerdo a Rol General y/o Rol Privado. Por defecto, el sistema trae seleccionado Rol General. El
usuario podr filtrar fichas con Rol Privado slo si posee permisos para ver los valores de las fichas del Rol privado, de lo contrario
aparecer deshabilitado y chequeado por defecto Rol General.
Importante:
Tipo Pago:
Seleccione mediante el botn de opciones si el tipo de Pago ser de Remuneraciones o de Rentas Accesorias.
Sr. Usuario:
Las Rentas Accesorias se informarn como concepto de gratificaciones a Previred.
rea de Negocio y Centro de Costo:

Indique mediante la seleccin del botn de chequeo, si considerar en el informe Todas(os) las reas de Negocio y Centros de
Costo o un Rango de ellas(os). Si opt por un rango, digite el rea de Negocio y/o Centro de Costo a considerar, o bien seleccione
desde la lista que se despliega al presionar el botn de bsqueda, ubicado a la derecha de cada campo.
Posteriormente deber indicar mediante la seleccin del botn de opciones, si se incluirn Todas las Fichas o un Rango
determinado de ellas.
Adems, deber indicar las variables a considerar, el sistema exigir en forma obligatoria las variables: Tipo de Trabajador, Tramo
Asignacin Familiar, Nacionalidad, Contrato Adicional (0=No; 1=Si). En caso que el sistema no maneje estas variables, debern
ser creadas en el Modelo de Clculo, ya que de lo contrario no podr llevar a cabo este proceso.
Para los trabajadores que operan con la nueva Ley de Fondos de Pensiones y seguro de Cesanta, deber tener en
consideracin la creacin de las siguientes variables:
- Datos INP Renta Imponible Desahucio, Tasa Cotizacin Desahucio Ex Caja de Previsin.
- Institucin Autorizada Ahorro Previsional Voluntario (distinta al AFP del afiliado).
- Cotizacin Depsitos Convenidos (distinta AFP afiliado).
Nmero de FUN: Indique el nmero de folio del formulario a enviar.
A continuacin, si la empresa se encuentra asociada a una Caja de Compensacin, seleccione la caja de chequeo que precede a la
opcin Adherido a CCAF. El sistema solicitar indicar el porcentaje a considerar para el pago de la Caja de Compensacin.
Mutual de Seguridad: Ingrese el nombre de la Mutual a considerar en el pago (Sin Mutual, ACHS, Mutual, IST).
Sucursal Pago Mutual: Ingrese el cdigo de la sucursal a considerar en el pago correspondiente a la Mutual.
Seor Usuario:
Con el fin de facilitar el ingreso y centralizar la informacin en un solo proceso:
Las variables definida por Ud. Para movimiento del personal:
- Cdigo Movimiento del Personal > [P0XX]
- Fecha Inicio Movimiento > [P0XX]
- Fecha Fin Movimiento > [P0XX]
- RUT Entidad Pagadora Subsidio > [P0XX]
Junto con esta informacin estarn activos los siguientes botones:
archivos.
Al presionarlo, se desplegar una nueva pantalla (ver Figura N2)
Figura N 2
Dentro de esta pantalla podr optar por los siguientes botones: Iniciar Validaciones, el cual al ser elegido
permitir realizar las validaciones correspondientes a los datos que se enviarn a Previred y desplegar en
pantalla un informe con posibles errores encontrados; Imprimir permite imprimir el informe de errores con
el detalle de las validaciones realizadas en un archivo html.
El sistema validar los siguientes datos:
- Que el Tipo de Trabajador sea 0 (Activo-no pensionado), 1 (Pensionado y cotiza), 2 (Pensionado y no
cotiza), 3 (Activo > 60 65-nunca pensionado).
- Que el Cdigo Movimiento Personal sea (0 sin movimiento, 1 contratacin, 2 retiro, 3 subsidio, 4
permiso sin goce de sueldo, 5 incorporacin en el lugar de trabajo, 6 accidente de trabajo).
- Si el Cdigo de movimiento es 1,3,4,5,6,7 u 8, debe llevar fecha de inicio.
- Si el Cdigo de movimiento es 2,3,4, 6, debe llevar fecha de trmino.
- Que las fechas de inicio y trmino de los movimientos de personal, sea igual al mes y ao que se est
declarando.
- Si se informa que el cdigo de movimiento es 3 (subsidio) debe tener el RUT de la entidad pagadora
del subsidio.
- Que exista el cdigo de la institucin (AFP, Isapre, INP, Mutual, CCAF, etc.) para informar el valor o
monto de pago asociado a la institucin.
- Si existe un valor en el Monto de la Asignacin Familiar, debe tener definido el Tramo de la
Asignacin y la Cantidad de cargas.
- Que exista Renta Imponible Seguro de Cesanta en caso de existir Aporte Empleador Seguro de
Cesanta.
Seor Usuario:
Permite conocer la estructura que tendr el archivo que ser enviado a Previred, al seleccionarlo se abrir
una pgina HTML que mostrar dicha estructura.
La estructura del archivo en la cual se indica la cantidad de Columnas, el largo de cada una y los
ttulos se grabaran en el archivo PreviEstru.txt que estar ubicado en el rea de programa.
Importante:
Si genera el archivo a partir de Julio/2009 de acuerdo a la Reforma Previsional, deber tener en cuenta
lo siguiente:
- Si la empresa tiene menos de 100 empleados, debe informar en el campo 28 el monto incluido el
Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS), el campo 29 debe ir en 0 (cero)
- Si la empresa tiene ms de 100 empleados en el campo 28 deben informar slo AFP (10% +
comisin) y en el campo 29 el SIS de cargo del empleador.
Al seleccionar este botn, el sistema desplegar una nueva pantalla, donde deber asociar los cdigos
utilizados por Previred, respecto a los mantenidos en las tablas de Isapres, AFP y Caja de Compensacin
de su empresa (ver Figura N3).
Figura N 3
Debe tener presente que la variable del sistema (Hx, Dx o Px), que contiene el cdigo de AFP, Isapre,
CCAF y Cdigo Seguro de Cesanta debe corresponder al cdigo de la tabla en el sistema. Softland se
encargar de realizar la equivalencia con Previred.
Permite visualizar la informacin que ser traspasada a Previred. Ver Figura N 4.
Figura N 4

Ingresada la informacin podr optar por los botones Volver y OK para dar inicio al proceso, validando que exista toda la
informacin necesaria para poder generar el archivo, de no estar completa, el sistema desplegar un mensaje de advertencia
deteniendo el proceso. De lo contrario, si todo est conforme, el sistema solicitar el directorio donde quedar grabado el archivo,
sugiriendo su nombre Previred_Remun.txt o Previred_Gratif.txt dependiendo del tipo de pago considerado y el rea de datos de
la empresa. Para abandonar el proceso seleccione el botn Salir.
Seor Usuario:
Concluida la generacin del archivo, el sistema desplegar la siguiente ventana (ver Figura N5):
Figura N 5
En ella se encuentran activos los siguientes botones:
Permite volver a la pantalla principal y salir de la opcin Previred.
Muestra una pantalla HTML en la que se indica al usuario los pasos a seguir para enviar el archivo y como
conectarse con la pgina www.Previred.com. Ver Figura N 6.
Sr. Usuario:
Previo al envo del archivo, deber Registrarse para obtener su clave secreta de acceso (Siga las instrucciones descritas en la
pgina de Previred.
Una vez que se ha registrado en Previred, deber indicar su Rut y Clave Secreta (recuadro superior derecho), tal como se
muestra en la siguiente imagen.
Figura N 6
Una vez ingresada la clave secreta y seleccionado el botn Ingresar, se levantar la siguiente pgina:
Figura N 7
Dentro de esta pgina, deber seleccionar el recuadro Empresas, tras lo cual se levantar la siguiente pgina (Figura N 8):
Figura N 8
En ella, deber seleccionar la opcin Remuneraciones, tras lo cual se levantar la siguiente imagen:
Figura N 9
Seleccione la opcin Agregar Nmina de Trabajadores para agregar la nmina que desea enviar a Previred, se levantar una
ventana de seleccin, donde deber seleccionar la opcin Ingreso Electrnico (ver Figura N 10).
Figura N 10
Sr: Empleador:
1. Ingreso Manual mediante esta opcin usted ingresa manualmente los datos previsionales de cada uno de sus
trabajadores.
2. Ingreso Electrnico con esta opcin usted carga electrnicamente, mediante un archivo plano TXT, los datos
previsionales de sus trabajadores. Al seleccionar esta opcin, el sistema levantar una nueva pantalla (ver Figura N
11).
Figura N 11
En ella, deber ingresar los datos correspondientes a la nmina que desea enviar, es decir: Nombre, Tipo
(Remuneraciones o Gratificaciones) el cual podr ser seleccionado a travs del botn de despliegue, Perodo de
Remuneraciones desde y hasta a considerar (slo si seleccion tipo de nmina Gratificaciones), Tipo de Formato
(recomendado Estndar por Posicin 78-105 campos) y el Archivo que gener, pudiendo ser digitado directamente,
o bien seleccionado al optar por el botn Examinar.
Sr. Usuario:
Si Previred detecta errores dentro del archivo, lo advertir por pantalla a travs de un mensaje, dando la posibilidad de
revisar en detalle la descripcin, dato enviado y dato esperado de cada error.
Si el archivo no contiene errores, se muestra resumen de cuadratura por Institucin Previsional. PreviRed disponible de una
validacin de los pagos, informando a travs del listado de advertencias los posibles errores, lo cual no impide pagar, pero es
aconsejable revisar para que el pago sea correcto.
Una vez ingresada la nmina de trabajadores, el usuario puede confirmar que los montos a pagar cuadren con su libro de
remuneraciones, revisando la cuadratura. Si todo esta correcto, se puede proceder a pagar.
Al presionar CONTINUAR aparecern todas las instituciones a pagar.

En este Item se puede realizar una seleccin de lo que se desea pagar y a la vez cambiar la alternativa de pago.
Finalmente ser derivado al proceso final, donde el sistema indicara la opcin de pago deseada.
Una vez enviado el archivo, Previred le avisar en forma inmediata, el resultado de recepcin del archivo.
4.7 Boletas de Honorarios

Objetivo
Permite la definicin y mantenimiento de formatos para la impresin de Boletas de Honorarios. Adems podr emitir, eliminar y/o
Anular Boletas de Honorarios de acuerdo a un mes y ao seleccionado. Finalmente, le permitir emitir el Libro de Honorarios.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se despliega un men de bajada, donde la funcin de cada una de las opciones presentadas se explica a
travs de este captulo. (Ver Figura N 1).
Figura N 1
4.7.1 Definicin Formulario Boleta Honorarios

Objetivo
Permite definir y/o modificar los formatos de Boletas de Honorarios, los cuales sern utilizados en la impresin de las mismas.
Este proceso funciona directamente con Excel 97 (Office97) o cualquier versin superior, por lo tanto es necesario contar
con dicho sistema, ya que de lo contrario no podr definir formatos.
Operatoria
Al ingresar a este proceso por primera vez se despliega un formulario, donde lo primero que deber indicar es el nombre con el
cual identificar el nuevo formato, cuyo largo mximo podr ser de 15 caracteres alfanumricos. (Ver Figura N 1).
El sistema verificar que el nombre ingresado no exista; de existir, se desplegar un mensaje informndolo y solicitando
ingresar otro nombre.
A continuacin ingrese una descripcin asociada al formato, cuyo largo mximo podr ser de 60 caracteres alfanumricos.
Adems, podr ingresar una descripcin correspondiente a la Boleta de Honorario, la cual podr ser utilizada por defecto al
momento de realizar la impresin de dicho formato, a travs del proceso Emisin de Boletas de Honorarios.
Figura N1
Ingresada la informacin podr optar por el siguiente botn: Formato, el cual tras ser seleccionado levanta automticamente
Microsoft Excel junto con dos archivos, uno que lleva el nombre que fue indicado en el campo Nombre Formato y otro que se
denomina SwForBoletaHon (con distintas extensiones).
El primero que se presenta en pantalla que para efectos de descripcin en el manual llamaremos Formato, es aquel que contiene la
Boleta de Honorarios propiamente tal con extensin XLS (ver Figura N 2), el segundo SwForBoletaHon con extensin TXT, que
llamaremos Base se accede desde la opcin Ventana de Excel, muestra los campos o antecedentes que forman el formato de la
Boleta de Honorarios (ver Figura N 3).
Figura N 2
Figura N 3
Cmo modificar el formato de una Boleta de Honorarios?
Si el formato que viene predefinido en el sistema no le acomoda, podr modificarlo de acuerdo a sus necesidades, utilizando
siempre como base los antecedentes que provee el archivo SwForBoletaHon.txt que hemos denominado Base (Figura N 3), ya que
all se presentan los campos estndares para este tipo de documento.
1.- En el archivo Base, se debe seleccionar el campo que desea incluir en el formato de la Boleta de Honorarios.
Los campos que aparecen con XXXXX en el archivo, corresponden al resultado de la celda que se encuentra
inmediatamente a su izquierda en el archivo Base, al momento de imprimir la boleta.
2.- Luego hacer clic sobre el botn derecho del mouse y elegir la opcin Copiar, o bien seleccionar la alternativa Edicin Copiar,
del men de Excel.
3.- Ir al archivo que contiene el Formato, eligiendo desde la opcin Ventana de Excel.
4.- Ubicarse en el lugar donde se incorporar el campo y hacer clic en botn derecho del mouse.
5.- Elegir la opcin Pegado Especial.
6.- En la ventana desplegada (Figura N 4) elegir el botn Pegar vnculos, lo cual har aparecer el campo indicado en el formato
de la Boleta de Honorarios.
No se debe modificar el archivo TXT ni grabarlo en caso que Microsoft Excel haga la consulta, ya que de hacerlo puede
provocar inconsistencia en la informacin que reciba el archivo XLS.
Figura N4
De esta forma podr incorporar todos los campos que requiera, para que su Boleta de Honorarios quede acorde con lo deseado.
En caso que requiera eliminar un campo, bastar que ubique el indicador del mouse sobre l y pulse la tecla SUPR.
Finalizada la definicin del nuevo formato y si todo est conforme, debe cerrar el archivo grabando los cambios del Formato en
caso que se hayan realizado modificaciones. Esto cerrar tambin el Excel, dejndolo en la pantalla principal del proceso (ver
Figura N 5), donde se listarn los formatos creados.
Figura N 5
Dentro de esta pantalla se encuentra activa la 2 Barra de Herramientas, donde podr agregar un nuevo formato, modificar y/o
eliminar uno existente.
Para abandonar este proceso, seleccione el botn Salir desde la 2 Barra de Herramientas.
4.7.2 Emisin de Boletas de Honorarios

Objetivo
Permite la generacin de Boletas de Honorarios, las cuales pueden ser solicitadas para el Global de la empresa, en forma Masiva o
bien para un empleado en particular.
El formato que Ud. utilice para la generacin de Boletas de Honorarios, depender de lo que haya definido en el proceso Formato,
descrito en el proceso Definicin Formulario Boleta de Honorarios.
Este proceso funciona directamente con Excel 97 (Office97) o cualquier versin superior, por lo tanto es necesario contar
con dicho sistema, ya que de lo contrario no podr emitir Boletas de Honorarios.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se presenta una pantalla, donde se deben indicar los parmetros necesarios para la emisin de Boletas de
Honorarios. Ver Figura N 1.
Figura N 1
Mes/Ao: Indique el mes y ao a considerar, el cual puede ser seleccionado desde la lista que se presenta al optar por el
botn de listas desplegables. El sistema propone siempre el ltimo mes preparado.
Formato: Seale el formato a considerar para la emisin de la Boleta de Honorarios, el cual fue definido en el proceso
Definicin Formulario Boleta Honorarios y puede ser seleccionado desde la lista que se presenta al optar por
el botn de listas desplegables.
Ordenado Por: Indique mediante la seleccin del botn de opciones el criterio de ordenamiento en base al cual se emitirn las
Boletas de Honorarios, pudiendo ser por: Ficha o Nombre.
Para continuar con el proceso se elige el botn Siguiente, tras lo cual se presenta una pantalla (Figura N 2), de lo contrario se
abandona con el botn Cancelar.
Figura N 2
Dentro de esta pantalla deber indicar el nmero de la primera Boleta que imprimir, junto a esto y seleccionando la caja de
chequeo que se ubica a la derecha del campo podr reemplazar las boletas existentes cuando el nmero se repita con las nuevas
boletas que se emitirn.
Adems, deber indicar las variables donde se encuentra el Monto Bruto, Tasa de Retencin y Monto de Retencin, debido que
estos valores deben ser grabados para ser utilizados por el Libro de Honorarios.
Finalmente, el sistema desplegar la descripcin definida en el proceso Definicin Formulario Boleta de Honorarios, la cual
puede ser mantenida o modificada segn se requiera.
Para continuar con el proceso se elige el botn Siguiente, tras lo cual se presenta una pantalla (ver Figura N 3), de lo contrario
podr regresar a la pantalla anterior seleccionando el botn Atrs, o bien abandonar el proceso con el botn Cancelar.
Figura N3
Dentro de esta pantalla tendr que sealar si la emisin de la Boleta de Honorarios se realizar para el global de la empresa, para un
grupo masivo o un grupo selectivo.
Global Empresa, si desea emitir la Boleta para todos los empleados de la empresa.
Al optar por esta alternativa, tendr que seleccionar el botn OK y luego el botn Imprimir que se presenta en la 2 Barra
de Herramientas.
Tras elegir esta alternativa tendr que seleccionar el botn Siguiente, con lo cual se desplegar una nueva ventana donde
podr optar por considerar todas las reas de Negocio y/o Centros de Costo o alguna en particular, en este ltimo caso
tendr que hacer uso del botn de bsqueda que aparece a la derecha de estos campos y desde la lista presentada, elegir el
rea de Negocios y/o el Centro de Costo deseado.
Selectivo, a travs de esta alternativa se emiten Boletas de Honorarios a un empleado en particular o a un grupo de ellos.
Al optar por esta opcin se presenta la pantalla donde tendr que indicar si en la emisin de la Boleta de Honorario se
consideran todas las reas de Negocios y/o Centro de Costo, o una en particular, al igual que en la emisin Masiva.
A continuacin tendr que seleccionar el botn Siguiente, para continuar. Tras esto se despliega la pantalla con la lista de
empleados, para que se elija desde all aquellos a los cuales les sern emitidas la Boletas de Honorarios.
Para indicar la cantidad de copias a imprimir, podr digitar directamente en el recuadro del campo N de copias a
Imprimir; o bien, ingrese el nombre a travs de las flechas de Incremento/Decremento .
Para seleccionar a los empleados tendr que hacer clic sobre el deseado en la columna Fichas Disponibles y luego sobre el
botn Agregar>. Los empleados elegidos irn apareciendo en la columna de Fichas Seleccionadas.
En caso que se desee considerar a todos los empleados de la lista, tendr que elegir el botn Todos>>.
Para quitar a uno de la lista de seleccionados, tendr que usar el botn <Eliminar, mientras que para sacarlos a todos se
usa el botn <<Todos.
Al finalizar elegir el botn OK, con lo cual se activa el botn Imprimir en la 2 Barra de Herramientas.
Cualquiera sea la opcin elegida, se activar en la parte inferior de la pantalla el botn: Excel, que le permitir enviar las Boletas
de Honorarios de las fichas seleccionadas a un archivo Excel. El sistema propondr el nombre del archivo, el cual puede ser
modificado segn Ud. lo requiera; al confirmar el nombre, el sistema le informar la ruta donde qued el archivo.
4.7.3 Elimina / Anula Boletas de Honorarios

Objetivo
Permite eliminar y/o anular Boletas de Honorarios de acuerdo a un mes y ao seleccionado, las cuales fueron generadas en el
proceso 5.9.2 Emisin de Boletas de Honorarios.
Operatoria
Al ingresar a esta opcin, se presenta una pantalla donde deber indicar el mes de proceso a considerar, el cual podr ser
seleccionado desde la lista que se presenta al optar por el botn de listas desplegables. Adems podr realizar la bsqueda en la
matriz por: Ficha, N de Boleta, Rut o Nombre, seleccionando el botn de listas desplegables. (Ver Figura N 1).
Figura N1
Donde :
Mes de proceso : Permite seleccionar el Mes/Ao de las boletas de honorarios a mostrar.
Buscar : Este botn permite realizar la bsqueda en la matriz de acuerdo a la seleccin del combo y el texto digitado,
una vez encontrado el primer registro cambiar el nombre del botn a Siguiente, esto para buscar el siguiente
registro que cumpla con el dato a buscar. Indicados los parmetros de bsqueda, el sistema desplegar la
informacin, la cual podr ser ordenada en forma ascendente o descendente seleccionando el ttulo de la
columna y pulsando el botn izquierdo del mouse.
Para seleccionar una a una las boletas de Honorarios a Eliminar, haga clic en la caja de chequeo que antecede la columna Estado, si
desea eliminar todos los documentos desplegados, seleccione la caja de chequeo ubicada en la parte inferior de la pantalla
Seleccionar todas. Indicados los documentos, seleccione el botn Eliminar ubicado en la 2 Barra de Herramientas o pulse la tecla
F4, el sistema solicitar a travs de un mensaje confirmar la eliminacin.
Estado: Es el campo de matriz que muestra el estado de la boleta, el cual ser Anulada o Vigente.
Los dems datos corresponden a la informacin de las boletas, como su Ficha, N de Boleta, Rut del Cliente y su Nombre.
El botn Anular Boletas permite anular las boletas de honorarios que se encuentran seleccionadas.
Para Seleccionar una boleta que se desea anular, tiene que hacer clic en la caja de chequeo que antecede la columna Estado y luego
seleccionar el botn Anular Boletas. En el caso de querer anular todas las boletas, seleccione el cuadro de chequeo que dice
Seleccionar todas.
- Si usted presiona el botn Anular sin seleccionar una boleta el sistema presentar un cuadro de dilogo diciendo que No
existen boletas seleccionadas para ser anuladas.
- Si por el contrario, usted ya tiene boletas seleccionadas enviar el mensaje diciendo que, El anular las boletas significa
dejar todos los valores de monto bruto, tasa de retencin y Monto de retencin en cero.Esta seguro de anular la(s)
boleta(s)?
Si su respuesta es No, vuelve a la pantalla anterior con el estado original.
Si su respuesta es Si, el sistema procede a dejar los valores de la boleta en cero y marcar la boleta como Anulada manteniendo los
datos del cliente (Rut, Nombre y N de Boleta), en la matriz para conservar la historia de la boleta (ver Figura N 2). Sin embargo
deja los valores de la boleta en cero y aparece Anulada sin datos, en el Libro de Honorarios.
Figura N 2
Para abandonar el proceso, seleccione el botn Salir desde la 2 Barra de Herramientas.
A continuacin se muestra un ejemplo del informe del Libro de Honorarios con boletas anuladas.
DEMOSTRACION
7 DE LINEA 1247 Fecha : 14/09/2004
PROVIDENCIA Libro de Honorarios Pgina : 1
SANTIAGO Febrero de 2000
10.100.100-8
Ordenado por N Boleta
Rango Areas de Negocio : Desde 001-AREA 001 POR DEFINIR Hasta 004-AREA NUEVA 004
Rango Centros de Costo : Desde 001-ADMINISTRACION Hasta 022-C.COSTO 022 AGREGADO
Rango de Fichas : Desde AD001-LOPEZ MARTINEZ ALBERTO J. Hasta HO002-TRIVIO GONZALEZ ENRIQUE
Nmero de Boleta Rut Nombre Monto Bruto Tasa Retencin(%) Monto Retenido Total Pagado
2 Anulada 0 0 0 0
3 010.945.399-4 ESPINOZA VERGARA ELENA 256,000 0 25,600 230,400
4 010.161.241-4 DIAZ MATURANA JOSE G. 524,600 0 52,460 472,140
5 006.993.235-5 ROSAS SUAZO ELIZABETH 500,000 0 50,000 450,000
6 008.397.994-1 JOFRE QUIROZ FERNANDO D. 850,100 0 85,010 765,090
7 007.889.556-K PERALTA EGUIGUREN TERESA DEL CARMEN 365,200 0 36,520 328,680
8 005.021.112-6 TAPIA MUOZ EDUARDO E. 256,500 0 25,650 230,850
9 Anulada 0 0 0 0
10 006.324.337-K SILVA MONTEALEGRE SEGISMUNDO J. 158,920 0 15,892 143,028
11 008.944.220-6 NAVARRETE GONZALEZ PEDRO 568,200 0 56,820 511,380
12 008.021.300-K JOFRE MATURANA RICARDO 658,300 0 65,830 592,470
13 006.433.875-7 QUIROGA SALAS CARLOS D. 895,200 0 89,520 805,680
14 007.212.354-9 PERALTA CAMUS JOSE 788,900 0 78,890 710,010
15 008.993.550-4 PRIETO NUEZ ALEJANDRO 562,400 0 56,240 506,160
16 008.325.700-8 OTERO FUENTES JOSEFINA G. 533,500 0 53,350 480,150
17 007.772.335-8 FLORES VILLALOBOS JOAQUIN H. 245,600 0 24,560 221,040
18 006.943.321-9 LAMAS OTERO MARIA DEL CARMEN 123,500 0 12,350 111,150
19 007.548.235-3 GUERRERO SALAS CARLOS G. 154,879 0 15,488 139,391
20 007.492.220-1 MARTINEZ DE LA FUENTE ENRIQUE P. 452,154 0 45,215 406,939
21 007.103.889-0 FERNANDEZ AVENDAO JUAN JOSE 350,000 0 35,000 315,000
22 006.974.300-5 TRIVIO GONZALEZ ENRIQUE 408,000 0 40,800 367,200
480,150
Total General 865,195 7,786,758

8,651,953
4.7.4 Libro de Honorarios

Objetivo
Permite emitir el informe del Libro de Honorarios, el cual registra las Boletas de Honorarios generadas en el proceso 5.9.2
Emisin de Boletas de Honorarios.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se presenta una pantalla, donde deber indicar el mes de proceso, el cual podr seleccionar desde la lista
que se presenta al optar por el botn de listas desplegables. Adems, al seleccionar la caja de chequeo que antecede a la opcin Pre-
foliado, se indicar que el papel a utilizar est prefoliado, por lo que el sistema al momento de emitir el informe no imprimir los
datos de la empresa. Ver Figura N 1.
Figura N1
Posteriormente indique los parmetros a considerar en la emisin del informe:
Ordenado por:
Seleccione mediante el botn de opciones, si desea que el informe se muestre ordenado por: N de Boleta, Rut o por Nombre.
Rango de reas de Negocio; Rango de Centros de Costo; Rango de Fichas:

Indique mediante la seleccin del botn de opciones, si considerar en el informe Todas(os) las reas de Negocio, Centros de
Costo y Fichas o un Rango de ellas(os). Si opt por un rango, digite desde/hasta a considerar, o bien seleccinelos desde la lista
que se despliega al optar por el botn de bsqueda, ubicado a la derecha de cada campo.
Ingresada la informacin, debe seleccionar el botn Imprimir ubicado en la 2 Barra de Herramientas, donde tendr las opciones de
emitir el informe, ya sea al disco, por impresora o pantalla.
A continuacin se muestra un ejemplo del informe del Libro de Honorarios.
Ejemplo Libro de Honorarios

EMPRESA DEMO SOFTLAND
7 DE LINEA 1247 Fecha : 08/06/2004
DEMOSTRACIN Pgina : 1
PROVIDENCIA Libro de Honorarios
SANTIAGO Febrero de 2000
10.100.100-8 Ordenado por N Boleta
Rango Areas de Negocio : Desde 001 AREA 001 POR DEFINIR Hasta 002 AREA 002 POR DEFINIR
Rango Centro de Costo : Desde 001 ADMINISTRACION Hasta 003 DESARROLLO
Rango de Fichas : Desde AD001 LOPEZ MARTINEZ ALBERTO J. Hasta AD100 TAPIA MUOZ EDUARDO E.
Nmero de Boleta Rut Nombre Monto Bruto Tasa Retencin (%) Monto Retenido Total Pagado
1 006.794.703-7 LOPEZ MARTINEZ ALBERTO J. 0 0 0 0

2 012.636.699-k PEREZ MALDONADO RICARDO LUIS 0 0 0 0
3 010.945.399-4 ESPINOZA VERGARA ELENA 0 0 0 0
4 010.161.241-4 DIAZ MATURANA JOSE G. 0 0 0 0
5 006.993.235-5 ROSAS SUAZO ELIZABETH 0 0 0 0
6 008.397.994-1 JOFRE QUIROZ FERNANDO 0 0 0 0
7 007.103.889-0 FERNANDEZ AVENDAO JUAN JOSE 350,000 0 35,000 315,000
8 006.974.300-5 TRIVIO GONZALEZ ENRIQUE 408,000 0 40,800 367,200
9 007.889.556-K PERALTA EGUIGUREN TERESA DEL 0 0 0 0
10 005.021.112-6 TAPIA MUOZ EDUARDO E. 0 0 0 0
Total General: 758,000 75,800 682,200

4.8 Contabilizacin
Objetivo
Presenta las opciones necesarias para efectuar el procedimiento de Contabilizacin de las Remuneraciones del personal.
Este proceso estar activo solamente si se encuentra conectado a Contabilidad y Presupuestos.
Operatoria
Al seleccionar esta opcin se despliega el siguiente submen:
4.8.1 Definicin Comprobantes

Objetivo
Permite definir comprobantes contables, manejar Tipo de Documentos independiente del tipo de comprobante. As como tambin
dar la opcin de la repeticin de las Cuentas Contables en la definicin del comprobante. Es necesario contar con la presencia del
Sistema de Contabilidad y Presupuestos para el uso de las tablas de Documentos.
Operatoria
Al ingresar a este proceso podrn darse las siguientes condiciones:
Que no existan Comprobantes Tipo definidos con anterioridad.

Que existan Comprobantes creados con anterioridad, los cuales se desplegarn en una lista, pudiendo Agregar nuevos,
Modificar, Imprimir y/o Eliminar uno de los existentes.
En todos los casos se podr hacer uso de la 2 Barra de Herramientas, con la diferencia de que cuando no existan comprobantes
definidos con anterioridad, slo aparecer activo el botn Agrega.
Ingreso de un Nuevo Comprobante
Cuando se ingresa a esta opcin, se despliega una ventana en modo Agrega, a la espera del ingreso de la informacin requerida
para su registro (Ver Figura N 1):
Figura N1
Descripcin: Ingrese la descripcin a travs de la cual ser identificado el Comprobante de contabilizacin.
Tipo: Ingrese el tipo de comprobante, el cual podr ser: Ingreso, Egreso o Traspaso. Para su ingreso
seleccione el botn de listas desplegables ubicado a la derecha del campo.
Caractersticas: Corresponde al motivo por el cual se genera el comprobante.

Para su ingreso seleccione el botn de listas desplegables que aparece a la derecha de este campo.
Si la caracterstica elegida es "Comprobante de Pago Empleados", tendr que sealar los parmetros
que se detallan a continuacin; de lo contrario, slo bastar con continuar a travs del botn Grabar.
Forma de Pago a Usar:

Se debe sealar si la forma de pago a utilizar ser la de cada empleado (la indicada en su
ficha), o una especfica para el comprobante, lo cual se logra a travs de la seleccin del
botn de opciones que aparece a la izquierda de estos campos.
Al optar por "Usar una forma de pago para el comprobante", tendr que sealar si la
forma de pago se efectuar en efectivo, cheque o depsito (ver Figura N2).
Figura N 2
Variable de Pago:
Corresponde a aquella en que se encuentran ingresados los valores que sern contabilizados.
El campo variable se activa cuando se selecciona la caracterstica Comprobante de Pago
Empleados. La variable puede ser digitada directamente, as como puede ser obtenida
desde la lista que se despliega al seleccionar el botn de bsqueda que aparece a la derecha
de este campo.
Indicada esta informacin podr optar por Grabar los antecedentes ingresados o por Cancelar el proceso.
Al grabar, el comprobante pasa a formar parte de la lista de comprobantes. Ver Figura N3.
Figura N3
Dentro de esta pantalla se encuentra activo el botn Detalle, el cual permite ingresar el detalle de movimientos (ver Figura N4).
Para ello se elige el Comprobante y luego este botn.
Figura N4
Para ingresar la informacin a la matriz debe ubicarse primero en el campo Cuenta y digitar el cdigo, o bien, obtenerlo desde el
recibo de sueldo que se muestra al pulsar el botn de listas desplegables que aparece a la derecha del campo. Luego deber
continuar ingresando datos en los campos restantes y seleccionar el botn OK.
Para el Comprobante de pago Empleados que tenga seleccionado como forma de pago Cheque, el sistema no permite ingresar el
cdigo de una cuenta, porque los datos los obtiene de la emisin de cheques, si usted hace clic en botn de listas desplegables de
cuentas, aparecer el siguiente cuadro de dilogo:
Det (Detalle): Ser la ltima columna de la matriz donde usted deber hacer un clic en el cuadro de chequeo, lo que
significa que cuando se vea la informacin en el sistema de contabilidad aparecer el detalle de todos y
cada uno de los movimientos que contiene y no slo el total de ellos, al efectuar la contabilizacin se
imputar a la misma cuenta tantos movimientos como empleados hayan. Para el caso de los
movimientos pre-definidos que hacen mencin a los cheques y las cuentas que manejan auxiliares estos
NO definen detalle ya que tiene que detallar obligadamente cada movimiento.
Presupuesto de Caja: Esta columna se agrega cada vez que se seleccione una cuenta contable que maneje presupuesto de
caja, el cual slo ser exigido si la cuenta maneja ste atributo como exigido.
Cuando se seleccione una cuenta con presupuesto caja por centro de costo, a esta no se le exigir la
distribucin por centro de costo, pero los comprobantes de todas maneras quedaran vigentes.
Descripcin: Permitir el ingreso de una descripcin para el movimiento en seleccin. En el caso de los
comprobantes definidos como de PAGO y slo cuando la forma de pago sea Efectivo o Depsito la
Descripcin saldr predeterminada Pago Efectivo o Depsito y no podr ser modificada.
Debe/Haber : Podr seleccionar la variable o frmula que ser utilizada en un comprobante, despus de elegir una
cuenta contable tendr que pasar a la columna del Debe o Haber segn corresponda, para seleccionar
las variables correspondientes, haciendo clic en el botn de listas desplegables, que mostrar un listado
con el cdigo y la descripcin de las variables de pago, las que deber seleccionar y luego de hacer un
clic en la celda de la derecha, el sistema mostrar un listado con las posibles operaciones a realizar, las
que pueden ser: A Sumar, A Restar o Elimina.
Por otro lado Si usted prefiere, podr elegir tantas variables como necesite con su respectiva operacin
para as completar la frmula correspondiente, y luego hacer un clic en OK para guardarlo y volver a la
pantalla anterior, donde s us mltiples variables en una columna aparecern entre parntesis los
cdigos de las variables, separados con un signo ms (+), todas las variables que se seleccionaron a
sumar y despus aparecern las variables a las que se les dijo a restar, separadas con un signo menos
(-).
En el caso de los comprobantes definidos como de PAGO, aparecern indicados bajo la columna del
Haber y slo cuando la forma de pago sea Efectivo o Depsito no podr ser modificada.
El Doble clic sobre cualquiera de estas columnas desplegar una matriz como muestra la figura N 5,
para la seleccin de las variables a SUMAR y/o RESTAR (debe verificar que si se eligen Variable a
Restar siempre debe existir al menos una variable a Sumar). El ingreso de una de las opciones Debe y
Haber excluye la otra.
Figura N 5
Matriz de Variables: Muestras las variables definidas en el sistema y que pueden ser seleccionadas para la edicin de una
operatoria (Variable a Sumar, Restar o Elimina).
Botn Cancelar: Cancela la operacin, en su defecto cierra la ventana.
Botn OK: Permite confirmar las modificaciones y grabar los cambios.
Para regresar a la pantalla anterior, presione el botn OK.

Modificando el Encabezado de un Comprobante Existente
Para modificar un comprobante, primero hay que seleccionarlo (ver Figura N2) y luego elegir el botn Modificar que aparece en
la 2 Barra de Herramientas (ver Apndice B). Una vez que esto ocurre, la informacin del comprobante podr ser modificada
ubicando el indicador del mouse en el lugar correspondiente y luego haciendo el cambio requerido.
Al finalizar elegir el botn Grabar para registrar los cambios en el sistema.
Modificando el Detalle de un Comprobante Existente
Para efectuar este proceso debe hacer clic sobre el comprobante y luego sobre el botn Detalle.
A continuacin tendr que hacer clic sobre el campo a modificar y realizar el cambio.
Una vez efectuadas las modificaciones, seleccione el botn OK para que la informacin sea almacenada.
Eliminando un Comprobante
Para eliminar un comprobante, primero hay que seleccionarlo (ver Figura N2) y luego elegir el botn Eliminar que aparece en la
2 Barra de Herramientas (ver Apndice B). Una vez que esto ocurre, el sistema confirma la eliminacin a travs de una consulta.
Si la respuesta es afirmativa el comprobante es eliminado en forma definitiva, de lo contrario permanece tal como estaba.
4.8.2 Contabilizacin
Objetivo
Permite realizar la centralizacin de las remuneraciones mensuales a Contabilidad y Presupuestos.
Operatoria
Al ingresar a este proceso el sistema despliega la Figura N1, donde lo primero que deber indicar, es la nombre de la empresa de
destino en la cual se registrarn los comprobantes, posteriormente ingrese los siguientes parmetros:
Figura N1
Mes/Ao Liquidacin: Indique el mes a considerar para la liquidacin, este mes puede ser seleccionado desde la lista que se
despliega al presionar el botn de despliegue.
Fecha de Contabilizacin: Ingrese la fecha a considerar para la contabilizacin. Este ingreso deber ser en formato dd/mm/aaaa.
N Primer Comprobante: Corresponde a un nmero correlativo nico, con el cual se identificar el comprobante, es propuesto
por el sistema y puede ser mantenido o modificado por uno superior al ofrecido por el sistema.
Generacin por rea de : Indique mediante una seleccin del botn de opciones que aparece a la derecha de las alternativas, s el
Negocios comprobante contable ser emitido a todas las reas de Negocio, o bien a una rea en particular. Al
optar por esta ltima, se activa el campo rea de Negocio, donde tendr que indicar aquella que ser
considerada para la contabilizacin.
Tipo Documento usado en Contabilidad:

Ingrese el tipo de documento que se asocia en Contabilidad y Presupuestos a los cheques. Este
ingreso se realiza digitando directamente el Tipo de Documento, o seleccionndolo desde la lista que
se presenta al presionar el botn de bsqueda que se activar seleccionando Comprobantes de Pago,
AFP o ISAPRE. Por otro lado este campo no se activa si el Comprobante es de Provisin.
Concepto Flujo Efectivo: Indique el concepto de Flujo Efectivo que ser asociado a las cuentas contables que manejen atributo
de Flujo Efectivo. Este ingreso se realiza digitando directamente el concepto, o seleccionndolo desde
la lista que se presenta al presionar el botn de bsqueda .
Este campo se habilitar slo si la seleccin del comprobante es: Pago, AFP o ISAPRE.
Si la cuenta contable a utilizar maneja Tipo de Documento, deber ingresar fecha de emisin y fecha de vencimiento en el
cuadro de dilogo que el sistema presenta solicitando esta informacin, mientras realiza el proceso de verificacin de datos
para la Contabilizacin.
Movimiento Auxiliares: Permite indicar la lgica a utilizar para el auxiliar a informar en los movimientos que requieran detallar
auxiliar.
Seleccione mediante el botn de opciones si el comprobante contable ser emitido por Cdigo o Rut
del auxiliar.
Este campo se activa solamente cuando el Comprobante es de Provisin o de Pago.
El botn levantar un archivo PDF con la siguiente informacin:
Proceso de Contabilizacin:
El proceso ofrece la siguiente opciones:
Cdigo: Bajo esta opcin el proceso buscar como cdigo de auxiliar, el cdigo de la ficha del
empleado que se est detallando.
Si lo encuentra, utiliza este auxiliar para asociar al movimiento.
En el caso que no lo encuentre, genera un nuevo auxiliar utilizando como cdigo, el cdigo de la ficha
y los datos de la misma como Nombre y Rut.
Rut: Bajo esta opcin el proceso buscar si existe algn auxiliar con el mismo Rut de la ficha del
empleado que se est detallando.
Si lo encuentra, utiliza este auxiliar para asociar al movimiento
Si no encuentra o encuentra ms de 1 auxiliar con el mismo Rut, entonces genera un nuevo auxiliar.
En este caso el nuevo auxiliar se genera utilizando la siguiente lgica.
Cdigo de Auxiliar: se genera a partir del mismo Rut de la Ficha, sin considerar Ceros a la
izquierda, puntos, guin ni dgito verificador, por ejemplo: Rut Ficha: 011.668780-K, el cdigo
a generar sera 11668780.
Nombre Auxiliar: Nombre de la Ficha
Rut Auxiliar: Se genera a partir del mismo Rut de la Ficha, sin considerar Ceros a la izquierda
ni puntos, por ejemplo: Rut Ficha: 011.668.780-K, el cdigo a generar sera 11668780-K.
Nota: El proceso buscar el Rut de la ficha sin considerar Ceros a la izquierda ni puntos, por ejemplo,
Rut Ficha: 011668.780-K, se busca como 11668780-K.
Importante:
Si el sistema detecta que al momento de realizar el proceso de Contabilizacin ha seleccionado un parmetro distinto al que
registra, desplegar el siguiente mensaje de advertencia:
Seor Usuario:
El ltimo proceso de Contabilizacin fue realizado utilizando la opcin Movimiento Auxiliares por [Cdigo/Rut].
Desea generar la nueva Contabilizacin utilizando la opcin [Cdigo/Rut].
Recuerde que al cambiar dicha opcin se podran generar nuevos cdigos de auxiliares para la centralizacin de los
movimientos involucrados
SI/NO
Seleccin de Comprobante:
Seleccione a travs del botn de opciones el tipo de comprobante a contabilizar, el cual puede ser de:
Provisin, AFP, ISAPRE, de Pago o Comprobantes de Boletas de Honorarios.
Adems, deber sealar el comprobante para la contabilizacin, indicando su Cdigo o Descripcin en
los campos que aparecen en blanco bajo los tipos de comprobantes. Tambin podr efectuar su ingreso
a travs del botn de bsqueda que aparece a la derecha de ellos.
De acuerdo al comprobante seleccionado, el sistema desplegar el tipo de ste (Ingreso, Egreso o
Traspaso). Adems, podr asignar el Nmero Interno para los comprobantes que genere el proceso.
Si se desea centralizar un comprobante de Boletas de Honorarios, deber indicar el rango de boletas a

centralizar, donde por defecto el proceso ofrecer el rango completo de Boletas para el mes a
Centralizar. Esto, con la finalidad que pueda centralizar slo un rango boletas en el caso que sea
necesario.
Si en los parmetros de Contabilidad no est marcada la opcin Chequea Duplicidad de

Numeracin Interna, podr contabilizar en las distintas reas de negocio con el mismo nmero
interno; de lo contrario, si chequea Duplicidad e ingresa un nmero que est ocupado, el sistema lo
advertir por pantalla a travs de un mensaje solicitando ingresar un nmero que no haya usado.
En caso de producirse valores negativos:

Usted podr optar por no contabilizarlos, o bien, por traspasarlos al sistema de contabilidad cambiando
los valores negativos del Debe al Haber o del Haber al Debe segn corresponda, para dejar los valores
positivos. La opcin no se traspasan, aparecer seleccionada por defecto.
Finalmente deber seleccionar en la caja de chequeo, si considerar la matriz de distribucin de Centros de Costo, es decir si el
sistema separar los montos de las variables de acuerdo al porcentaje que le corresponda a cada Centro de Costo al momento de
contabilizar los montos.
Indicados los parmetros solicitados, presione el botn OK, tras lo cual se generar el comprobante contable que contiene la
Centralizacin de las Remuneraciones del mes seleccionado.
Es importante considerar que si Ud. maneja variables con decimales y la moneda base maneja slo enteros, al momento de
contabilizar el sistema detectar comprobantes descuadrados, ya que esto genera diferencias en los totales.
Todo lo anterior, dado que el sistema pueda ser utilizado en otros pases donde si se opera con decimales.
Para abandonar este proceso y regresar al men de Remuneraciones, presione el botn Salir.
4.9 Rentas Accesorias

Objetivo
Mediante esta opcin podr realizar el clculo y la eliminacin de rentas accesorias, las cuales corresponden por ejemplo: a
reparticin de utilidades generadas por la empresa como proporcional por mes o legal por los aos de servicio.
Operatoria
Figura N1
4.9.1. Clculo de Rentas Accesorias

Objetivo
Permite realizar el clculo de rentas accesorias de la empresa y alimentar las variables asociadas al proceso.
Antes de realizar este proceso, deber crear en el Modelo de Clculo (captulo Modelo de Clculo), las siguientes variables
de tipo numrico-permanente-valor.
- Base Imponible Topeada del Trabajador para Seg. Cesanta
- Base Imponible Topeada del Empleador para Seg. Cesanta
- % Aporte Trabajador Seg. Cesanta
- % Aporte Empleador Seg. Cesanta
- Renta Accesoria Lquida
- Base Imponible Renta Accesoria
- Base Tributable Renta Accesoria
- Impuesto nico Renta Accesoria
- Cotizacin Salud Renta Accesoria
- Cotizacin Fondo de Pensiones Renta Accesoria
- Adicional AFP de Cargo del Trabajador Renta Accesoria
- Cotizacin INP Renta Accesoria
- Seguro Cesanta aporte Trabajador Renta Accesoria
- Seguro Cesanta aporte Empleador Renta Accesoria
- Base Imponible INP Renta Accesoria
Posteriormente tendr que asociarlas a las variables exigidas.
Operatoria
Al ingresar a esta opcin, se despliega una pantalla (ver Figura N 1), donde deber ingresar la siguiente informacin, para el
clculo de Rentas Accesorias:
Figura N 1
Opcin de Clculo: Seleccione mediante el botn de opciones si el clculo de rentas accesorias ser por Ficha o por RUT.
Descripcin: Ingrese una referencia correspondiente a la Renta Accesoria, con un largo mximo de 120 caracteres.
Fecha Otorgamiento: Indica la fecha en que se va a otorgar la Renta Accesoria, con formato mm/yyyy, el sistema sugiere la
fecha del ltimo mes liquidado o preparado, la cual podr ser modificada o mantenida segn se
requiera. Esta fecha podr ser una anterior a la ltima siempre que no hayan Rentas Accesorias
otorgadas en meses superiores.
Adems, seleccionando la caja de chequeo Dpodr considerar Fichas Finiquitadas en el mes de
Otorgamiento de la Renta Accesoria (por defecto no viene seleccionado). Al considerar fichas
finiquitadas, el sistema requerir que se detalle el Monto Bruto a repartir para cada una de las fichas
con estado finiquitado a la fecha de otorgamiento de la Renta.
Variable Monto Bruto: Ingrese la variables definidas previamente en las variables exigidas para las rentas accesorias desde
donde se obtendr el Monto Bruto a entregar a cada empleado. Este ingreso podr ser digitado
directamente, o bien ser seleccionado desde la lista que se presenta al seleccionar el botn de
bsqueda, ubicado a la derecha de la opcin.
Valor U.T.M.: Indique el valor de la U.T.M. a considerar en los clculos, el sistema desplegar esta informacin
correspondiente al mes sugerido. El cual podr ser mantenido o modificado segn se requiera.
Variables Anticipo Rentas Accesorias:

Indique la variable desde donde se obtendrn los anticipos correspondientes a las Rentas Accesorias,
definida previamente en las variables exigidas para las rentas accesorias.
Si desea incluir en el clculo de renta accesorias Seguro de Cesanta, seleccione la caja de chequeo Dque antecede a la opcin.
Importante:
El Seguro de Cesanta su utilizar exclusivamente para el clculo del Impuesto nico Renta Accesoria.
Perodo a Considerar: Indique el perodo Desde/Hasta (Inicio y Trmino) a considerar en el clculo de la Renta Accesoria,
slo meses liquidados.
El mes de trmino, deber ser siempre menor a la Fecha de Otorgamiento, slo podr ser igual si ste
se encuentra liquidado.
Descuenta: Permite indicar mediante el botn de opciones, el concepto a rebajar en las Rentas Accesorias.
Leyes Sociales e Impuestos
Slo impuestos
Indicados todos los parmetros solicitados, seleccione el botn Siguiente para continuar con el proceso (ver Figura N 2), de lo
contrario se abandona con el botn Salir.
Figura N 2
Dentro de esta pantalla deber seleccionar la o las fichas del personal a considerar para el clculo, las fichas se desplegarn en
pantalla dependiendo de la rea de Negocios y Centro de Costo considerado, los cuales podrn ser uno en particular o todos los
registrados en el sistema, para esto ltimo seleccione la caja de chequeo ubicada a la derecha de cada opcin.
La seleccin del personal se realiza haciendo un clic sobre el deseado y luego seleccionando el botn Agregar>.
En caso que se desee considerar todas las fichas, habr que elegir el botn Todos>>.
Para sacar una ficha de la lista de seleccionadas, se usa el botn <Eliminar, mientras que para sacarlas todas se usa el botn
<<Todos.
Indicada la informacin podr optar por: regresar a la pantalla anterior, a travs del botn Anterior, o bien optar por el botn OK, el
cual tras ser elegido el sistema desplegar una pantalla de advertencia, tal como se muestra a continuacin:
De continuar con el proceso, el sistema desplegar un nuevo mensaje advirtiendo que no podr volver a realizar el proceso de
Calculo de Remuneraciones para meses que presenten Clculo de Rentas Accesorias, tal como se muestra a continuacin:
Al continuar y si el sistema detecta que falta definir variables, lo informar tal como se muestra a continuacin a travs de un
mensaje:
Si todo est conforme, el sistema dar inicio al clculo de Rentas Accesorias, desplegando un mensaje en pantalla luego de
finalizado el proceso (ver Figura N 4), de lo contrario al optar por No, se abandonar regresando a la pantalla N 2.
Figura N 4
Para regresar al men principal, seleccione el botn Aceptar.

4.9.2. Eliminacin de Rentas Accesorias

Objetivo
Mediante este proceso podr realizar la eliminacin de las Rentas Accesorias otorgadas en un mes en particular.
Operatoria
Al ingresar a esta opcin, se despliega una pantalla (ver Figura N 1), donde se listarn las Rentas Accesorias otorgadas. Adems,
al seleccionar la lupa ubicada a la derecha de la fecha de otorgamiento, podr consultar el detalle y la descripcin de la Renta
Accesoria seleccionada.
Figura N 1
Slo podrn ser eliminadas las Rentas Accesorias marcadas con rojo y que corresponden a las ltimas otorgadas en un mes
determinado, las cuales al ejecutar este proceso quedan en cero(0).
Dentro de esta pantalla se encuentran activos los siguientes botones:
OK: Da inicio al proceso de Eliminacin de Rentas Accesorias, el cual tras ser elegido el sistema desplegar una pantalla
de advertencia, tal como se muestra en la Figura N 2
Salir: Abandona el proceso, regresando al men principal.
Figura N 2
De continuar con el proceso, el sistema dar inicio a la eliminacin de las Renta Accesoria seleccionada, desplegando al finalizar
un mensaje de xito del proceso; de lo contrario, al optar por No se abandonar el proceso regresando a la pantalla N 1.
4.9.3. Informe de Rentas Accesorias

Objetivo
Emite un informe para el anlisis de los montos otorgados por concepto de Rentas Accesorias.
Operatoria
Al ingresar a esta opcin, se despliega una pantalla (ver Figura N 1), donde deber seleccionar los filtros a considerar en el
informe.
Figura N 1
Filtrar por Renta Accesoria

Permitir filtrar el informe sobre la base de las Rentas Accesorias otorgadas, de acuerdo al Rango Fechas de Otorgamiento
indicado.
A continuacin, seleccione el botn Siguiente para continuar con el proceso (ver Figura N 2).
Figura N 2
Dentro de esta pantalla, se desplegarn todas las Rentas Accesorias que cumplan con la condicin de Rango Fechas de
Otorgamiento, desde donde podr seleccionar haciendo clic a en la caja de chequeo una o varias Rentas Accesorias para ser
consideradas en el informe.
Filtro por Fichas

Permitir filtrar el informe sobre la base de las Fichas incluidas en las Rentas Accesorias otorgadas, de acuerdo al Rango Fechas
de Otorgamiento indicado.
A continuacin, seleccione el botn Siguiente para continuar con el proceso (ver Figura N 3).
Figura N 3
En caso que se desee considerar a todas las fichas, habr que elegir el botn Todos>>.
<<Todos.
Cualquiera sea el filtro indicado para emitir el informe, seleccione el botn OK, tras lo cual el sistema traspasa la informacin a una
Planilla Excel, permitiendo hacer uso de todas las opciones que Microsoft Excel proporciona, tal como se muestra en la siguiente
figura.
Figura N 4
Para salir de esta pantalla, seleccione desde el men Archivo, Salir.

4.10 Certificados de Renta/Declaraciones Juradas

Objetivo
Permite la emisin de Certificados de Renta y Declaraciones Juradas, permitiendo adems la captura desde sistemas externos
Contabilidad y Presupuestos de Boletas de Honorarios y Certificados de Renta Emitidas en Contabilidad y Presupuestos.
Operatoria
4.10.1 Tabla I.P.C.

Objetivo
La descripcin y aplicacin de este proceso, se detalla en el Apndice D al final de este manual (captulo I.P.C. Mensual).
4.10.2 Emisin de Certificados de Renta

Objetivo
Permite generar los Certificados de Renta, Honorarios y Participaciones, ya sea a modo Informativo para su revisin u Oficial
para dejarlos grabados y posteriormente generar las Declaraciones Juradas.
Adems, podr generar certificados provisorios para el ao posterior al ao tributario habilitado, que sern considerados en las
declaraciones juradas provisorias, y as poder verificar sus certificados y declaraciones antes de ser enviados al SII con las
validaciones del SII correspondiente al ao tributario anterior.
Importante:
Al seleccionar un ao distinto a los aos habilitados y distinto del ao inmediatamente posterior, el sistema desplegar el siguiente
mensaje:
Seor Usuario:
Esta versin de Sueldos est preparada para emitir Certificados de Renta slo para los aos XXXX XXXX y
Certificados de Renta Provisorios para el ao XXXX.
Comunquese con su Ejecutivo Comercial para actualizar su Sistema al fono 3889000 a travs de nuestra
pgina Web www.softland.cl.
Existen tres tipos de certificados que son:

1.- Sueldos, Pensiones, Jubilaciones y Otras
2.- Honorarios
3.- Honorarios y Participaciones S.A.
Estos Certificados podrn ser emitidos a los empleados de la empresa, a persona externa o a proveedores, segn corresponda.
Para el caso de los Certificados a personas externas, el sistema considerar los antecedentes capturados a travs del proceso
Captura Certificados de Renta; mientras que para el caso de los Proveedores considerar los datos capturados desde
Contabilidad y Presupuestos, a travs del proceso Captura de Boletas de Honorario.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se presenta la pantalla de la Figura N 1, donde tendr que sealar el ao para el cual se emitir el
Certificado y el tipo de Certificado a emitir.
Sr. Usuario:
Si usted est emitiendo un Certificado de Renta Provisorio, el sistema lo advertir con un mensaje en la parte inferior
derecha de la pantalla inicial, tal como se muestra a continuacin:
Figura N1
El ao podr ser elegido a travs del botn de listas desplegables que aparece a la derecha de este campo, mientras que el Tipo de
certificado se elige haciendo clic sobre el botn de opciones que aparece a su izquierda.
Sr. Usuario, si usted seleccion el ao posterior al ao tributario habilitado, el sistema desplegar un mensaje informando que
sern emitidos los certificados de renta en carcter de Provisorios, tal como se muestra a continuacin:
Por cada tipo de Certificado que sea seleccionado se presentarn en pantalla antecedentes adicionales, los cuales sern explicados
al momento de describir la forma de operar con cada uno de ellos.
Para la correcta emisin de estos Certificados, se deben haber definido y asociado las Variables Exigidas por el Sistema, en el
men Remuneraciones, opcin Modelo de Clculo/Variables Exigidas pestaa Certificados de Renta.
Sueldos, Pensiones, Jubilaciones y Otras
Al optar por este tipo de Certificado, tendr que sealar si stos sern emitidos al personal de la empresa o a personas que prestan
servicios externos. Para elegir una de ellas, tendr que seleccionar el botn de opciones que aparece a su izquierda.
Cualquiera sea el caso, podr dar continuidad al proceso a travs del botn Siguiente, de lo contrario se abandona con el botn
Cancela.
Si lo que emite son Certificados para el personal, entonces se desplegar la pantalla donde tendr que ingresar las variables
que son requeridas para emitir el certificado: Mayor Retencin (ingreso obligatorio), Renta Exenta y/o No Gravada
(ingreso optativo) y Rebaja por Zonas Externas Franquicia D.L. 889 (ingreso optativo), y podrn ser digitadas
directamente, o bien ser obtenidas desde la lista que se presenta al seleccionar el botn de bsqueda ubicado a la derecha de
cada campo. Ver Figura N 2
Figura N2
Indicada esta variable presione el botn Siguiente para continuar con el proceso, el cual desplegar la lista de los empleados,
para que seleccione desde all aquellos a los cuales les sern emitidos los Certificados (ver Figura N3).
Si lo que emite son Certificados para personas externas, entonces se desplegar directamente la pantalla con la lista de ellos
(similar a la Figura N 3, pero con datos externos), para que se elijan aquellos a los cuales se les emitirn los certificados.
Figura N3
Cualquiera haya sido el caso (personal interno o externo), dentro de esta pantalla deber seleccionar la o las fichas a considerar en
la emisin del certificado. Esta seleccin se realiza haciendo un clic sobre la deseada y luego seleccionando el botn Agregar>.
<<Todos.
En este momento se activan los botones Atrs, Siguiente y Cancelar.
Una vez elegidas las fichas o personas a las cuales se les emitirn los Certificados, tendr que seleccionar el botn Siguiente para
continuar con el proceso, tras lo cual se presenta una nueva pantalla con los antecedentes que condicionarn los certificados. Ver
Figura N4.
Sr. Usuario:
Si usted est emitiendo un certificado provisorio, el sistema omitir la siguiente pantalla.
Figura N4
En esta ventana tendr que sealar si el Certificado a emitir es nuevo o existente y conforme a esto, sealar los parmetros
solicitados por el sistema.
Cualquiera sea la opcin indicada, al momento de seleccionar el botn Siguiente, el sistema desplegar la pantalla para la
seleccin de la modalidad de pago para las Rentas Accesorias, donde deber indicar la forma en que sern informados los montos
calculados por concepto de Rentas Accesorias otorgadas en el ao tributario a informar en la emisin de Certificados de Sueldos,
Pensiones, Jubilaciones y Otras, es decir, se informarn los montos de las Rentas Accesorias en cada uno de los meses en que fue
distribuida cada renta, o se informarn las Rentas Accesorias en el mes que se pago.
Sr. Usuario:
Recuerde que todos los Certificados de Renta de la empresa deben ser emitidos utilizando las mismas opciones, por lo
cual si ya emiti certificados utilizando una de estas opciones, el resto ser emitido utilizando los mismos parmetros.
En caso que se desee modificar la opcin para informar los Certificados, deber eliminar todos los Certificados de
Sueldos, Pensiones, Jubilaciones y Otras existentes y volver a generarlos bajo la nueva opcin.
Certificado Nuevo:
Bajo esta modalidad usted podr: Grabar e Imprimir Certificados, ya sean Oficiales o Informativos.
Certificado Informativo, tal como su nombre lo indica, podr ser utilizado para verificar informacin y chequear que todo
est correcto, antes de generar el Certificado Oficial.
Un Certificado Informativo podr ser emitido la cantidad de veces que se requiera.
Al optar por esta alternativa y continuar con el botn Siguiente, pasar a una ventana donde tendr que sealar el RUT del
Representante Legal, su Nombre y una Glosa que aparecer al pie del Certificado, la cual es opcional.
Ingresados estos antecedentes, seleccionar el botn Terminar para que se lleve a cabo la generacin del Certificado
conforme a lo especificado en la pantalla anterior.
Cuando el Certificado sea desplegado en pantalla, podr hacer uso de los botones que se presentan en la parte superior de
sta, y que se describen en el Apndice B en la 2 Barra de Herramientas, junto al botn Imprimir (a pantalla).
Certificado Oficial, podr ser grabado, impreso o bien ser traspasado a una planilla Excel y no podr ser reemitido, a
menos que sea eliminado bajo la opcin de Certificado Existente. Este tipo de Certificado ser el que se utilice para la
Declaracin Jurada.
Al optar por esta alternativa y continuar a travs del botn Siguiente, pasar a una ventana donde tendr que sealar el
Nmero del primer correlativo, el sistema sugiere siempre el ltimo correlativo + 1, es decir el nmero que llevar el primer
Certificado Oficial generado, el RUT del Representante Legal, su Nombre y una Glosa que aparecer al pie del Certificado,
la cual es opcional.
Sr. Usuario: si est emitiendo un certificado Provisorio, el campo Nmero Primer Correlativo estar
deshabilitado y el sistema entregar el nmero en forma correlativa.
Importante:
Cada vez que vuelva a emitir certificados Provisorios, el sistema consultar si desea eliminar todos los Certificados
Provisorios existentes de su tipo, de no ser as slo se eliminarn los Certificados existentes de su tipo para las fichas
seleccionadas.
Los Certificados de Renta Provisorios sern generados a travs de Excel.
No se podrn generar certificados provisorios, para aos en los cuales existan certificados no provisorios u originales.
Ingresados estos antecedentes, seleccione el botn Terminar para que se lleve a cabo la grabacin y generacin del
Certificado.
Cuando el Certificado sea desplegado en pantalla, podr hacer uso de los botones que se presentan en la parte superior de
sta, y que se describen en el Apndice B en la 2 Barra de Herramientas, junto al botn Imprimir (a pantalla).
Certificado Existente
Bajo esta modalidad usted podr Eliminar e Imprimir Certificados existentes.

Para Eliminar Certificados, tendr que elegir esta alternativa y luego el botn Terminar, tras lo cual el sistema confirmar la
eliminacin de los Certificados emitidos para las personas sealadas.
Para Imprimir Certificados, tendr que elegir esta alternativa y luego el botn Terminar, tras lo cual se presentar la pantalla con el
o los certificados, donde se opera de la misma forma que se indic anteriormente en la emisin de un Certificado Informativo.
Cuando el Certificado sea desplegado en pantalla, podr hacer uso de los botones que se presentan en la parte superior de sta, y
que se describen en el Apndice B en la 2 Barra de Herramientas, junto al botn Imprimir (a pantalla).
A continuacin se presenta un ejemplo de este Certificado:
Ejemplo de Certificado de Sueldos, Pensiones, Jubilaciones y Otras

7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
SANTIAGO Certificado N 1
10.100.100-1
CERTIFICADO SOBRE SUELDOS, PENSIONES O JUBILACIONES Y OTRAS RENTAS SIMILARES
SANTIAGO,26 de Enero de 2006

El empleador, Habilitador o Pagador EMPRESA DEMO - SOFTLAND certifica que al Sr(a). LOPEZ MARTINEZ, ALBERTO J. Rut N 006.794.703-7 en su calidad de empleado dependiente, jubilado, pensionado o
montepiado, segn corresponda, durante el ao 1999, se le han pagado las rentas que se indican y sobre las cuales se le practicaron las retenciones de impuestos que se sealan:
Perodo Sueldo, Cotizacin Renta Mayor Montos Actualizados

Jubilacin o Previsional Imponible Impuesto Retencin Renta Total Rebaja por Factor de Renta Impuesto Mayor Renta Total Rebaja por
Pensin de cargo afecta al nico de Impuesto Exenta y/o Actualizaci
Zonas Afecta al nico Retencin Exenta y/o Zonas
Bruta del Impto nico Retenido nico No Gravada n
trabajador o de 2da. Solicitada Extremas Impto nico Retenido Impuesto No Gravada Extremas
Pensionado Categora Art 88 (Franquicia de 2 Solicitada (Franquicia

D.L. 889) Categora ART. 88 D.L. 889)
Enero 522,000 90,675 390,824 0 90,675 0 0 1.040 406,457 0 94,302 0 0

Febrero 522,000 90,675 390,824 0 90,675 0 0 1.043 407,629 0 94,574 0 0
Marzo 534,000 93,093 401,246 244 93,337 0 0 1.044 418,901 255 97,444 0 0
Abril 534,000 93,093 401,246 244 93,337 0 0 1.038 416,493 253 96,884 0 0
Mayo 534,000 93,093 401,246 244 93,337 0 0 1.029 412,882 251 96,044 0 0
Junio 4,645,800 204,321 4,440,458 967,675 1,171,996 0 0 1.026 4,555,910 992,835 1,202,468 0 0
Julio 4,645,800 204,321 4,440,458 967,675 1,171,996 0 0 1.022 4,538,148 988,964 1,197,780 0 0
Agosto 4,645,800 204321 4,440,458 967,675 1,171,996 0 0 1.015 4,507,065 982,190 1,189,576 0 0
Septiembre 4,645,800 204,321 4,440,458 967,675 1,171,996 0 0 1.012 4,493,743 979,287 1,186,060 0 0
Octubre 4,645,800 204,321 4,440,458 967,675 1,144,478 0 0 1.002 4,449,339 942,037 1,146,767 0 0
Noviembre 4,655,800 204,321 4,440,458 967,675 1,148,478 0 0 1.000 4,450,458 944,157 1,148,478 0 0
Diciembre 4,755,800 204,321 4,440,458 967,675 1,188,478 0 0 1.000 4,550,458 984,157 1,188,478 0 0
35,286,600 1,890,876 33,188,592 6,739,903 8,630,779 0 0 33,607,484 6,814,386 8,738,854 0 0
ERNESTO A.
010.100.100-8
---------------------------------------------------------
Nombre, N Rut y firma del Empleador,
Habilitado o Pagador o del Representante Legal
en su caso.
Certificado de Honorarios
Este certificado es obtenido por el sistema desde la Variable Histrica de Retencin de Impuestos y de la Variable de Total
Ganado.
Al optar por este certificado, deber indicar si la emisin del certificado de honorarios ser realizada para Empleados de la
empresa, personal externo a ella o para Proveedores.
Sr. Usuario:
Si tiene instalado el Sistema de Contabilidad y Presupuestos podr indicar si desea incluir las Boletas de Honorarios
emitidas a travs de ese sistema.
Si lo que emite son Certificados para el personal, entonces se desplegar la pantalla donde tendr que sealar la variable de
Retencin de Impuestos, la cual puede ser digitada directamente, o bien ser obtenida desde la lista que se presenta al
seleccionar el botn de bsqueda ubicado a la derecha del campo. Ver Figura N 6.
Indicada esta variable presione el botn Siguiente para continuar con el proceso, el cual desplegar la lista de los
empleados, para que seleccione desde all aquellos a los cuales les sern emitidos los Certificados.
Figura N6
Si lo que emite son Certificados para personas externas o para proveedores, entonces se desplegar directamente la pantalla
con la lista de ellos, para que se elijan aquellos a los cuales se les emitirn los certificados.
El procedimiento a seguir de aqu en adelante es el mismo que se indic en los Certificados de Sueldos, Pensiones, Jubilaciones y
Otras, a partir de la seleccin de fichas.
A continuacin se presenta un ejemplo del Certificado de Honorarios:

Ejemplo de Certificado de Honorarios

7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
10.100.100-1
CERTIFICADO DE HONORARIOS
SANTIAGO, 26 de Enero de 2006

La empresa, sociedad o institucin (excepto las sociedades annimas que utilizan el modelo de certificado N 2) segn corresponda, EMPRESA DEMO - SOFTLAND, certifica que al Sr (a). MARIA I.
BOLTERS Rut N 5.402.356-1, durante el ao 2005, se le han pagado las siguientes rentas por concepto de Honorarios y sobre las cuales se le practicaron las retenciones de impuestos que se sealan:
Perodo Honorario Retencin de Factor de Montos Acumulados

Bruto Impuestos Actualizacin
Honorario Retencin de
Bruto Impuestos
Enero 1,409,300 140,930 1.0400 1,465,672 146,567

Febrero 3,200,000 140,930 1.0430 3,337,600 146,990
Marzo 1,600,000 140,930 1.0440 1,670,400 147,132
Abril 1,200,000 140,930 1.0380 1,245,600 146,285
Mayo 1,409,300 140,930 1.0290 1,450,170 145,017
Junio 1,409,300 140,930 1.0260 1,445,942 144,592
Julio 1,409,300 140,930 1.0220 1,440,305 144,030
Agosto 1,409,300 140,930 1.0150 1,430,439 143,044
Septiembre 1,409,300 140,930 1.0120 1,426,212 142,622
Octubre 1,409,300 140,930 1.0020 1,412,119 141,212
Noviembre 1,409,300 140,930 1.0000 1,409,300 140,930
Diciembre 1,409,300 140,930 1.0000 1,409,300 140,930
18,683,700 1,691,160 19,143,059 1,729,351
ERNESTO A.
010.100.100-8
---------------------------------------------------------
Nombre, RUT y firma del Dueo o Representante Legal
de la Empresa, Sociedad o Institucin segn corresponda
Certificado de Honorarios y Participacin S.A.
Este certificado es obtenido desde las Variables Participacin o Asignacin y de Impuesto Retenido.
Al optar por este tipo de Certificado, tendr que sealar si stos sern emitidos al personal de la empresa o a personas que prestan
servicios externos. Para elegir una de ellas tendr que seleccionar el botn de opciones que aparece a su izquierda.
Cualquiera sea el caso, podr dar continuidad al proceso a travs del botn Siguiente, de lo contrario se abandona con el botn
Cancela.
Si lo que emite son Certificados para el personal, entonces se desplegar la pantalla donde tendr que sealar las variables para
Renta Bruta: Participacin o Asignacin e Impuesto Retenido: Honorarios, Remuneracin Directores Tasa 10%,
Remuneracin Directores Tasa 20%. Ver Figura N7.
Figura N7
Estas variables pueden ser digitadas directamente, o bien ser obtenidas desde la lista que se presenta al presionar el botn de
bsqueda ubicado a la derecha de cada campo.
Indicada esta variable presione el botn Siguiente para continuar con el proceso, el cual desplegar la lista de los empleados,
para que seleccione desde all aquellos a los cuales les sern emitidos los Certificados.
Si lo que emite son Certificados para personas externas, entonces se desplegar directamente la pantalla con la lista de ellos,
para que se elijan aquellos a los cuales se les emitirn los certificados.
El procedimiento a seguir de aqu en adelante es el mismo que se indic en los Certificados de Sueldos, Pensiones, Jubilaciones y
Otras, a partir de la seleccin de fichas.
A continuacin se presenta un ejemplo del Certificado de Honorarios y Participacin S.A.
Ejemplo de Certificado de Honorarios y Participaciones

7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
10.100.100-1
CERTIFICADO SOBRE HONORARIOS Y PARTICIPACIONES O ASIGNACIONES
A DIRECTORES PAGADOS POR SOCIEDADES ANONIMAS
SANTIAGO, 26 de Enero de 2006
La Sociedad Annima EMPRESA DEMO - SOFTLAND, certifica que al Sr (a). ESPINOZA VERGARA, ELENA Rut N 010.945.399-4, durante el ao 2005, le han pagado las siguientes rentas por concepto de Honorarios y
Participaciones o Asignaciones a Directores, segn corresponda, sobre las cuales se le practicaron las retenciones de impuesto que se sealan:
Renta Bruta Impuesto Retenido Montos Actualizados
Factor de Renta Impuesto Retenido

Perodo
Actualizacin
Participacin Participacin o Participacin Participacin
Honorarios o Asignacin Honorarios Asignacin Honorario o Asignacin Honorario o Asignacin
Enero 225,000 550,000 0 319,247 1.0400 22,500 55,000 0 31,925
Febrero 200,000 450,000 0 231,135 1.0430 120,000 270,000 0 138,681
Marzo 0 0 0 0 1.0440 0 0 0 0
Abril 0 0 0 0 1.0380 0 0 0 0
Mayo 0 0 0 0 1.0290 0 0 0 0
Junio 0 0 0 0 1.0260 0 0 0 0
Julio 0 0 0 0 1.0220 0 0 0 0
Agosto 0 0 0 0 1.0150 0 0 0 0
Septiembre 0 0 0 0 1.0120 0 0 0 0
Octubre 0 0 0 0 1.0020 0 0 0 0
Noviembre 0 0 0 0 1.0000 0 0 0 0
Diciembre 0 0 0 0 1.0000 0 0 0 0
425,000 1,000,000 0 550,382 142,500 325,000 0 170,606
ERNESTO A.
010.100.100-8
---------------------------------------------------------
Nombre, RUT y firma del Dueo o Representante Legal
de la Empresa, Sociedad o Institucin segn corresponda

4.10.3 Emisin de Declaracin Jurada

Objetivo
Este proceso permite emitir la Declaracin Jurada Anual sobre Rentas, Art. 42 N 1 (Certificado N 1887 de Sueldos, Sobresueldo,
Salarios y Otros) y de Retenciones de Impuesto nico de la Ley de la Renta y la Declaracin Jurada Anual sobre Retenciones
Efectuadas (Certificado N 1879 de Honorarios y Honorarios y Participaciones). Ambas Declaraciones Juradas podrn ser emitidas
en papel a modo informativo o generar un archivo para ser enviado va Internet al SII.
Adems, podr emitir Declaraciones Juradas Provisorias que no contempla las nuevas validaciones del SII para el nuevo ao
tributario, con el fin de avanzar y optimizar la informacin antes de ser enviada al SII.
La informacin que aparecer en ellos, ser obtenida por el sistema desde los Certificados de Renta emitidos en el proceso anterior,
o bien a travs de informacin capturada directamente en Captura de Declaraciones de Renta.
Operatoria
Al ingresar se presenta una pantalla que detalla una serie de consideraciones que debe tener presente antes de emitir una
Declaracin Original.
Al proseguir se presenta la pantalla donde tendr que indicar el tipo de Declaracin Jurada (1887 - 1879) y el tipo de informe a
emitir, el cual puede ser Original o Rectificatorio. Ver Figura N 1.
Sr. Usuario:
Si usted est emitiendo una Declaracin Jurada Provisoria, el sistema lo advertir con un mensaje en la parte inferior
derecha de la pantalla inicial.
Figura N1
Cualquiera de las declaraciones se elige haciendo clic sobre el botn de opciones que aparece a su izquierda y segn sea el tipo de
informe elegido, ser el proceso a seguir y los parmetros que se activarn.
Certificado Original
Corresponde a aqul que se emite por primera vez.
Basta con elegir esta opcin para que se presente una ventana informando una serie de consideraciones respecto al nmero de
Folio, que se deben tener en cuenta frente a un informe Original.
Consideraciones al emitir una Declaracin Original

El nmero de folio para una Declaracin Original siempre es uno (1).
El nmero de folio de la Declaracin no puede ser modificado por usted.
Al momento de emitir la Declaracin 1, se eliminarn las declaraciones previamente emitidas.
El botn de Informacin , levantar una pgina con el Formulario 1879 (Declaracin Jurada Anual sobre Retenciones
Efectuadas) y sobre el Formulario 1887 (Declaracin Jurada Anual sobre Rentas de Art. 42 N 1 y retenciones del Impuesto
nico).
Para continuar con este procedimiento, tendr que sealar el Ao de la Declaracin y luego elegir el botn Siguiente (ver Figura
N2).
Sr. Usuario, si usted seleccion el ao posterior al ao tributario habilitado, el sistema desplegar un mensaje informando que ser
emitida la Declaracin Jurada en forma Provisoria, ya que no contempla las nuevas validaciones del SII para el ao tributario, tal
como se muestra a continuacin:
El tipo de informe emitido ser por defecto Original y ser generado va Excel para su visualizacin y no
grabar informacin alguna en su base de datos.
Importante:
Si selecciona un ao distinto del ao tributario habilitado o distinto del ao inmediatamente posterior a ste, el sistema desplegar
Seor Usuario:
Esta versin de Sueldos est preparada para emitir Declaraciones Juradas (1887-1879) slo para el ao 2011
y provisorio para el ao 2012.
Comunquese con su Ejecutivo Comercial para actualizar su Sistema al fono 3889000 o a travs de nuestra
Figura N 2
Dentro de esta pantalla tendr que sealar los antecedentes del declarante: Comuna, Correo Electrnico, Nmero de Telfono y
Nmero de Fax.
El correo electrnico del declarante ser utilizado por el SII para devolver informacin va e-mail en caso de detectar algn error en
la Declaracin Jurada (este es un dato obligatorio).
En este momento se encuentran activos los botones: Atrs para volver a la pantalla anterior, Cancelar, para anular el proceso y
Siguiente para continuar con el proceso. Ver Figura N 3.
Sr. Usuario:
Si usted est emitiendo Declaraciones Juradas Provisorias, el sistema omitir la siguiente pantalla.
Figura N 3
Dentro de esta pantalla podr optar:
Generar el archivo para Internet, el cual ser emitido para ser enviado al SII. Al optar por esta opcin y luego elegir el
botn Terminar, el sistema genera dos archivo, el primero contiene informacin que es chequeada en base a una rutina con las
validaciones actualizadas del SII y cuyo resultado es informado a travs de un documento que se abre en pantalla. El segundo
archivo con extensin ZIP contiene la informacin que deber enviar va Internet a travs de la pgina del SII; el que estar
encargado de validar la informacin e informar a travs de un correo las diferencias que se detecten en su Declaracin.
Para los dos archivos que se generan cuando el proceso ha sido exitoso, se despliega una ventana informando el nombre y la
ruta de los archivos que se han generado, tal como se muestra a continuacin:
Ver Declaracin Jurada, genera un informe con los antecedentes que sern enviados al SII, de tal forma que el contribuyente
revise todos los antecedentes y posteriormente genere el archivo para la Internet. Al optar por esta alternativa podr optar por
Va pantalla, el informe se presenta y junto a l los botones que le permitirn imprimirlo y desplazarse a travs de sus pginas
(ver Apndice B, en la 2 Barra de Herramientas), o Va Excel el cual traspasa la informacin a una Planilla Excel, donde
podr hacer uso de todas las opciones que Microsoft Excel le proporciona.
Vista Previa de la informacin, permite desplegar una vista previa va Excel, con la estructura y detalle del archivo a enviar
al SII (opcin habilitada slo para las Declaraciones Juradas del ao tributario, es decir deshabilitada para las Declaraciones
Provisorias).
Certificado Rectificatorio
Es aquel que se emite cuando se requiere efectuar modificaciones a la informacin indicada en el original.
Sr. Usuario.
Al emitir Declaraciones Juradas Provisorias no es factible emitir una Declaracin rectificatoria.
Al elegir esta opcin, tendr que indicar el Folio y el RUT de la Declaracin emitida anteriormente, de tal forma que pueda ser
asociado a la rectificacin. Ambos antecedentes son propuestos por el sistema y pueden ser mantenidos o modificados.
A continuacin tendr que seleccionar el botn Siguiente para continuar con el proceso y en la pantalla que se despliegue,
mantener o modificar los antecedentes del Declarante conforme a sus requerimientos y continuar de la misma forma que se indic
para la Declaracin Original.
4.10.4 Emisin de Declaracin Jurada Consolidada

Objetivo
Este proceso permite emitir la Declaracin Jurada Anual Consolidada N 1887 sobre Rentas, Art. 42 N 1 y de Retenciones de
Impuesto nico de la Ley de la Renta y N 1879 de Declaracin Jurada Anual sobre Retenciones Efectuadas. Ambas Declaraciones
Juradas podrn ser emitidas en papel a modo informativo o generar un archivo para ser enviado va Internet al SII.
Adems, dentro de este proceso podr emitir las Declaraciones Juradas Consolidadas Provisorias que no contempla las nuevas
validaciones del SII para el nuevo ao tributario, con el fin de avanzar y optimizar la informacin antes de ser enviada al SII.
La informacin que aparecer en ellos, ser obtenida por el sistema desde los Certificados de Renta emitidos en cada empresa
seleccionada en el proceso Emisin de Certificados de Renta.
Operatoria
Al ingresar a esta opcin, se presenta una pantalla donde deber seleccionar e indicar las empresas que desea consolidar en su
Declaracin Jurada (mnimo 2 empresas). Para esto, haga clic a frente a la caja de chequeo de la empresa que desea considerar El
sistema trae seleccionada la empresa centralizadora de informacin, la cual no podr ser desmarcada.
A continuacin, se detalla una serie de requisitos que debe cumplir para poder generar la Declaracin Jurada Consolidada:
Tener sus Certificados de Rentas generados.

Los correlativos de los Certificados de Renta, no deben estar repetidos entre las empresas a Consolidar (Excepto para
Certificados Provisorios).
No debe existir RUT repetido entre las distintas empresas a Consolidar.
La versin del Sistema en la Empresa, debe ser la misma que la versin de la empresa centralizadora.
La tabla de IPC de cada una de las empresas a Consolidar debe tener los mismos valores.
Sr. Usuario:
Figura N 1
Importante:
Las empresas a considerar no deben ser de tipo Sucursal, ya que los certificados de la Sucursal deben ser emitidos por
la Central.
Para considerar todas las empresas, seleccione la caja de chequeo ubicada en la parte inferior de la pantalla que precede la opcin.
Al seleccionar el botn OK, el sistema dar inicio al proceso, realizando las validaciones necesarias para continuar. Si el sistema
detecta alguna inconsistencia en los datos lo advertir con un mensaje por pantalla, dando la posibilidad de levantar una pgina
HTML, la cual quedar almacenada en el directorio de datos de la empresa bajo el nombre Logerddmaaaa.html, donde podr
consultar la informacin. Ver Figura N 2.
Figura N 2
Al proseguir, se presenta la pantalla donde tendr que indicar el tipo de Declaracin Jurada (1887 - 1879) y el tipo de informe a
emitir, el cual puede ser Original o Rectificatorio. Ver Figura N 3.
Sr. Usuario:
Figura N3
Cualquiera de las declaraciones se elige haciendo clic sobre el botn de opciones que aparece a su izquierda y segn sea el tipo de
informe elegido, ser el proceso a seguir y los parmetros que se activarn.
Importante
Al emitir Declaraciones Juradas Provisorias, el tipo de informe ser generado por defecto Original y va Excel para su
visualizacin y no es factible emitir una Declaracin rectificatoria.
Sr. Usuario, si usted seleccion el ao posterior al ao tributario habilitado, el sistema desplegar un mensaje informando que ser
emitida la Declaracin Jurada en forma Provisoria, ya que no contempla las nuevas validaciones del SII para el ao tributario, tal
como se muestra a continuacin:
El tipo de informe emitido ser por defecto Original y ser generado va Excel para su visualizacin y no
grabar informacin alguna en su base de datos.
Importante:
Si selecciona un ao distinto del ao tributario habilitado o distinto del ao inmediatamente posterior a ste, el sistema desplegar
Seor Usuario:
Esta versin de Sueldos est preparada para emitir Declaraciones Juradas (1887-1879) slo para el ao 2008
y provisorio para el ao 2009.
Comunquese con su Ejecutivo Comercial para actualizar su Sistema al fono 3889000 o a travs de nuestra
Declaracin Original
Corresponde a aqul que se emite por primera vez.
Basta con elegir esta opcin para que se presente una ventana informando una serie de consideraciones respecto al nmero de
Folio, que se deben tener en cuenta frente a un informe Original.
Consideraciones al emitir una Declaracin Original

El nmero de folio para una Declaracin Original siempre es uno (1).
El nmero de folio de la Declaracin no puede ser modificado por usted.
Al momento de emitir la Declaracin 1, se eliminarn las declaraciones previamente emitidas.
Para continuar con este procedimiento, tendr que sealar el Ao de la Declaracin y luego elegir el botn Siguiente (ver Figura
N4).
Figura N 4
Dentro de esta pantalla tendr que sealar los antecedentes del declarante: Comuna, Correo Electrnico, Nmero de Telfono y
Nmero de Fax.
El correo electrnico del declarante ser utilizado por el SII para devolver informacin va e-mail en caso de detectar algn error en
la Declaracin Jurada (este es un dato obligatorio).
En este momento se encuentran activos los botones: Atrs para volver a la pantalla anterior, Cancelar, para anular el proceso y
Siguiente para continuar con el proceso. Ver Figura N 5.
Sr. Usuario:
Si usted est emitiendo Declaraciones Juradas Provisorias, el sistema omitir la siguiente pantalla.
Figura N 5
Dentro de esta pantalla podr optar:
Generar el archivo para Internet, el cual ser emitido para ser enviado al SII. Al optar por esta opcin y luego elegir el botn
Terminar, el sistema genera dos archivo, el primero contiene informacin que es chequeada en base a una rutina del SII y cuyo
resultado es informado a travs de un documento que se abre en pantalla. El segundo archivo con extensin ZIP contiene la
informacin que deber enviar va Internet a travs de la pgina del SII; el que estar encargado de validar la informacin e
informar a travs de un correo los errores que se detecten en su Declaracin.
Para los dos archivos que se generan cuando el proceso ha sido exitoso, se despliega una ventana de dilogo donde el sistema
informa el nombre y directorio de los archivos que se generan.
Ver Declaracin Jurada, genera un informe con los antecedentes que sern enviados al SII, de tal forma que el contribuyente
revise todos los antecedentes y posteriormente genere el archivo para la Internet. Al optar por esta alternativa podr optar por
Va pantalla, el informe se presenta y junto a l los botones que le permitirn imprimirlo y desplazarse a travs de sus pginas
(ver Apndice B, en la 2 Barra de Herramientas), o Va Excel el cual traspasa la informacin a una Planilla Excel, donde podr
hacer uso de todas las opciones que Microsoft Excel le proporciona.
Vista Previa de la informacin, permite desplegar una vista previa va Excel, con la estructura y detalle del archivo a enviar al
SII (opcin habilitada slo para las Declaraciones Juradas del ao tributario, es decir deshabilitada para las Declaraciones
Provisorias).
Declaracin Rectificatoria
Es aquel que se emite cuando se requiere efectuar modificaciones a la informacin indicada en el original.
Al elegir esta opcin, tendr que indicar el Folio de la Declaracin emitida anteriormente, de tal forma que pueda ser asociado a la
rectificacin. Ambos antecedentes son propuestos por el sistema.
A continuacin tendr que seleccionar el botn Siguiente para continuar con el proceso y en la pantalla que se despliegue,
mantener o modificar los antecedentes del Declarante conforme a sus requerimientos y continuar de la misma forma que se indic
para la Declaracin de Original.
4.10.5 Captura Certificados de Renta

Objetivo
Capturar informacin correspondiente a Certificados de Renta desde sistemas externos (formatos: txt, csv, tab y asc), para que sea
reconocida por Recursos Humanos, para la posterior generacin de las Declaraciones Juradas.
Operatoria
Al ingresar se despliega una pantalla donde tendr que sealar el ao para el cual se emitirn los Certificados de Renta y el Tipo de
Certificado a capturar (ver Figura N 1).
Figura N 1
En esta pantalla se activa el botn Imprimir, el cual le permitir llevar a cabo la emisin de la estructura que deber tener el archivo
que se captura.
Al seleccionarlo, se presenta una ventana con la estructura, pudiendo grabarla o imprimirla.
Para salir de ella, bastar con cerrar la ventana y regresar a la pantalla de la Captura de Certificados, ya sea para continuar con el
proceso o para efectuarle modificaciones al archivo que ser capturado.
Para continuar con el proceso, tendr que seleccionar el botn Siguiente, el cual da paso a la pantalla de donde se indica el
directorio y nombre del archivo a capturar.
Una vez que este haya sido ledo, tendr que indicar el tipo de delimitadores utilizados en su estructura (ver Figura N 2).
Figura N 2
Seleccione a travs del botn de opciones el Tipo de Archivo a Capturar, pudiendo ser: Archivo Texto o Archivo Excel. El
directorio y nombre del archivo puede ser digitado directamente en el campo Nombre Archivo, as como tambin podr ser
obtenido a travs del botn de bsqueda que aparece a la derecha de este campo.
Para el caso de los delimitadores, stos se eligen a travs de la seleccin del botn de opciones que aparece a la izquierda de cada
uno de ellos (Tab, Pto. y Coma, Coma u Otro).
Para continuar con el proceso, tendr que seleccionar el botn Siguiente, el cual da paso a la pantalla de "Anlisis del Archivo
Previo a la Captura", donde el sistema informa si los datos en l contenido podrn o no ser capturados, y los motivos por los
cuales podr o no ser llevada a cabo esta operacin.
respectivas en el archivo y as poder efectuar la captura.
En este momento tambin podr revisar la estructura (botn Imprimir), regresar a la pantalla anterior (Atrs) o bien Salir del
proceso. Ver Figura N 3.
Figura N 3
De lo contrario, si su archivo cumple con la cantidad de registros y sus tipos estaban correctamente definidos, entonces el sistema
le informa que puede continuar con la captura (ver Figura N 4).
Figura N 4
Al optar por el botn Capturar, el sistema efecta el proceso y si al finalizar detecta errores en los datos, entonces entrega el
resultado de la captura en el archivo "Loger.txt", de tal forma que al existir alguna inconsistencia en los datos, stas puedan ser
corregidas (ver Figura N 5).
Figura N 5
Salir.
4.10.6 Captura Boletas de Honorarios

Objetivo
Este proceso permite capturar los documentos de empleados y proveedores que van al Libro de Honorarios emitidos en el Sistema
de Contabilidad, los cuales podrn ser utilizados en los Certificados de Honorarios.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se presenta una pantalla (ver Figura N1), donde deber indicar mediante la seleccin del botn de
opciones, el ao a considerar para la captura de Boletas de Honorarios emitidas. A continuacin seleccione el botn Capturar, tras
lo cual el sistema comenzar la captura de todos los documentos que van al Libro de Honorarios.
Figura N1
Al finalizar y si todo est conforme, se presenta una ventana indicando que la captura ha sido exitosa; de lo contrario, el sistema
enva un mensaje informando el motivo por el cual no pudo ser realizada.
Posteriormente y si el resultado de la captura fue exitoso, podr efectuar la emisin de los Certificados de Honorarios respectivos.
Al presionar el botn Aceptar, el sistema regresa a la pantalla de la Figura N 1.
Para salir del proceso, presione el botn Salir.

4.10.7 Declaracin Jurada SENCE

Objetivo
Permite emitir el formulario de Declaracin Jurada Anual Notarial sobre retencin y pago de cotizaciones previsionales, para
efectos del beneficio de la Franquicia Tributaria establecida en la Ley N 19.518 que otorga el Servicio de Impuestos Internos (SII)
para empresas contribuyentes en primera categora de la ley de impuesto a la renta.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se presenta una pantalla (ver Figura N1), donde lo primero que deber indicar es el ao de la
Declaracin Jurada a emitir, el cual podr ingresar a travs del botn de listas desplegables . Adems, solicitar la informacin
para completar la seccin A y C del formulario.
Figura N1
Informacin del declarante

El sistema desplegar la siguiente informacin: Razn Social, Direccin, Comuna, Regin, Correo Electrnico (slo si posee),
Cdigo de rea, Telfono, Fax y Cargo Representante Legal, podrn ser modificados todos los campos para la declaracin a
emitir, excepto Razn Social y Direccin.
Si el declarante no tiene correo electrnico, deber seleccionar la caja de chequeo No tiene; de lo contrario, el sistema lo
solicitar obligatoriamente.
A continuacin, el botn Informativo , desplegar el siguiente mensaje:

Indique las variables en las cuales tiene cdigo de AFC (Trabajadores sin AFP), montos seguro de cesanta y monto Cotizacin
Trabajo Pesado.
La variable con el monto Cotizacin Trabajo Pesado, slo es considerada cuando el Ao de la Declaracin es igual o superior al
ao 2010.
Datos relativos al tamao de la empresa segn N de trabajadores y Volumen de ventas
Dotacin anual de Trabajadores:

Al selecciona el botn , el sistema desplegar el siguiente mensaje:
Se propone el promedio de trabajadores vigentes en el ao XXXX
Volumen de ventas de la empresa en UF:

Mediante la seleccin del botn de listas desplegables , se desplegar una lista donde deber indicar el volumen de ventas
anual en UF que maneja la empresa.
Finalmente, seleccione el botn OK, para la emisin del formulario, el sistema validar que exista toda la informacin solicitada,
de lo contrario, lo advertir por pantalla y no podr continuar con la declaracin.
A continuacin se muestra ejemplo del formulario de declaracin Jurada SENCE:
Declaracin Jurada Anual Notarial sobre retencin y pago de cotizaciones previsionales Ao 2011,
para efectos del beneficio de la Franquicia Tributaria establecida en la Ley N 19.518.
Seccin A: Identificacin del declarante ( Persona Natural o Jurdica que efectu las retenciones y pagos previsionales)
Rol nico Tributario Nombre o razn social
Domicilio postal Comuna Regin
Correo Electrnico Fono Fax
Seccin B: Datos relativos a los montos retenidos y pagados a las instituciones de previsin y seguridad social
Monto anual cotizacin fondo de
Nombre de la institucin previsional (IPS-AFP) R.U.T. Institucin previsional
pensiones pagadas. ($)
Monto anual cotizacin fondo de salud

Nombre de la institucin previsional (Fonasa-Isapre) R.U.T. Institucin previsional
pagadas ($)
Monto Total Anuales Remuneraciones Imponible Pagadas ($)
Seccin C: Datos relativos al tamao de la empresa segn N de trabajadores y Volumen de ventas. Debe marcar con una X segn
corresponda en ambas clasificaciones.
Dotacin anual de trabajadores Volumen de ventas de la empresa en UF
De 1 a 9 trabajadores Micro Hasta 2.400 U.F.
De 10 a 49 trabajadores Pequea De 2.401 a 25.000 U.F.
De 50 a 199 trabajadores Mediana De 25.001 a 100.000 U.F.
Ms de 200 trabajadores Grande Ms de 100.000 U.F.
Por el presente
instrumento, el que suscribe, representante legal de la empresa individualizada, declara bajo juramento que ha pagado las
cotizaciones previsionales y de salud correspondientes a los trabajadores en el ejercicio comercial del ao anterior, y que los datos
registrados en este documento son fidedignos.
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA Y TIMBRE NOTARA R.U.T. DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL
Fecha : ; de de 201_
4.11 Certificacin Obligaciones SubContratos (Ley 20.123)

Objetivo
Permite generar los archivos de 106 columnas + archivos con los despidos del contratista para el perodo informado (archivo de 11
columnas) necesarios para obtener el Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales, emitido por la
Direccin del Trabajo (DT), el cual acredita el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de un
contratista o subcontratista respecto de sus trabajadores.
Importante:
Sr. Usuario
Si Ud. tiene asociado cdigos de AFP, Isapres y CCAF, entonces por defecto estos quedan asociados para la
opcin de los Subcontratos y las variables son las mismas que usa PREVIRED (105 columnas) + total haberes.
Para esto presione el botn Asociar Cdigo que aparece en esta aplicacin.
Esta opcin es vlida si la empresa efecta pagos de cotizaciones previsionales a travs de Previred, siendo una
exigencia de la Direccin del Trabajo para la certificacin tanto de la empresa como del archivo enviado.
Operatoria
Al seleccionar esta opcin, se presenta un submen con los siguientes procesos (ver Figura N 1).
Nmina Pago de Remuneraciones

Nmina de Despidos
Remuneraciones del Mes/Ao:

Ingrese el mes y ao a considerar para la generacin del archivo, el sistema sugerir el ltimo mes abierto y liquidado.

Permite considerar las fichas de acuerdo a Rol General y/o Rol Privado. Por defecto, el sistema trae seleccionado Rol General. El
usuario podr filtrar fichas con Rol Privado slo si posee permisos para ver los valores de las fichas del Rol privado, de lo contrario
aparecer deshabilitado y chequeado por defecto Rol General.
Importante:
Tipo Archivo:
Genera los archivos necesarios para obtener el Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales, emitido
por la Direccin del Trabajo (DT), el cual acredita el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales
de un contratista o subcontratista respecto de sus trabajadores, adems de los despidos del contratista para el periodo informado.
Seleccione mediante el botn de opciones si el tipo de archivo a emitir ser Nmina Pago Remuneraciones o Nmina de
Despidos.
rea de Negocio y Centro de Costo:

Indique mediante la seleccin del botn de chequeo, si considerar en el informe Todas(os) las reas de Negocio y Centros de
Costo o un Rango de ellas(os). Si opt por un rango, digite el rea de Negocio y/o Centro de Costo a considerar, o bien seleccione
desde la lista que se despliega al presionar el botn de bsqueda, ubicado a la derecha de cada campo.
Posteriormente deber indicar mediante la seleccin del botn de opciones, si se incluirn Todas las Fichas o un Rango
determinado de ellas.
Adems, deber indicar las variables a considerar, el sistema exigir en forma obligatoria las variables: Tipo de Trabajador, Tramo
Asignacin Familiar, Nacionalidad, Contrato Adicional (0=No; 1=Si) previamente creadas y utilizadas por PREVIRED + Total
Haberes. Las variables faltantes, debern ser creadas en el Modelo de Clculo, ya que de lo contrario no podr llevar a cabo este
proceso.
Para los trabajadores que operan con la nueva Ley de Fondos de Pensiones y seguro de Cesanta, deber tener en
consideracin la creacin de las siguientes variables:
- Datos INP Renta Imponible Desahucio, Tasa Cotizacin Desahucio Ex Caja de Previsin.
- Institucin Autorizada Ahorro Previsional Voluntario (distinta al AFP del afiliado).
- Cotizacin Depsitos Convenidos (distinta AFP afiliado).
Para la Nmina de Despidos es obligatorio incorporar las siguientes variables:

- 1: Aplicacin del Art. 161, 0: Aplicacin distinta del Art. 161
- Monto pagado en $ Indemnizacin sustitutiva
- Monto pagado en $ de Indemnizacin por aos de servicio
- Monto adeudado en $ al Trabajador.
Al hacer clic en el logo de la Direccin del Trabajo ubicado en la parte superior derecha de la pantalla, podr conectarse al sitio
Web www.dt.gob.cl.
Nmero de FUN: Indique el nmero de folio del formulario a enviar.
Importante:
Para que la ficha finiquitada aparezca incorporada en la nmina de despidos del mes, esta debe tener asociado el
movimiento de personal CESACIN DE SERVICIOS en el proceso.
A continuacin, si la empresa se encuentra asociada a una Caja de Compensacin, seleccione la caja de chequeo que precede a la
opcin Adherido a CCAF. El sistema solicitar indicar el porcentaje a considerar para el pago de la Caja de Compensacin.
Mutual de Seguridad: Ingrese el nombre de la Mutual a considerar en el pago (Sin Mutual, ACHS, Mutual, IST).
Sucursal Pago: Ingrese el cdigo de la sucursal a considerar en el pago correspondiente a la Mutual.
Seor Usuario:
Con el fin de facilitar el ingreso y centralizar la informacin en un solo proceso:
Las variables definida por Ud. Para movimiento del personal:
- Cdigo Movimiento del Personal > [P0XX]
- Fecha Inicio Movimiento > [P0XX]
- Fecha Fin Movimiento > [P0XX]
- RUT Entidad Pagadora Subsidio > [P0XX]
Movimientos del Personal:

Seor Usuario:
A partir de la versin 004.201, los Movimientos del Personal se deben registrar en la opcin Movimiento del Personal se
deben registrar en la opcin Movimiento del Personal que se encuentra bajo el men Remuneraciones/Valores del Mes.
Las variables definidas por Ud. para movimiento de personal:
- Cdigo Movimiento de Personal [P013]
- Fecha Inicio Movimiento [P014]
- Fecha Fin Movimiento [P015]
- RUT Entidad Pagadora Subsidio [P019]
Junto con esta informacin estarn activos los siguientes botones:

archivos.
Al presionarlo, se desplegar una nueva pantalla (ver Figura N2) si opt por archivo Nmina Pago de
Remuneraciones, o (Figura N 3) si opt por Nmina de Despidos.
Figura N 2
Figura N 3
Dentro de estas pantallas podr optar por los siguientes botones: Iniciar Validaciones, el cual al ser
elegido permitir realizar las validaciones correspondientes a los datos que se enviarn a la Direccin del
Trabajo y desplegar en pantalla un informe con posibles errores encontrados; Imprimir permite imprimir
el informe de errores con el detalle de las validaciones realizadas en un archivo html.
Nmina Pago de Remuneraciones:

El sistema validar los siguientes datos:
- Que el Tipo de Trabajador sea 0 (Activo-no pensionado), 1 (Pensionado y cotiza), 2 (Pensionado y
no cotiza), 3 (Activo > 60 65-nunca pensionado).
- Que el Cdigo Movimiento Personal sea (0 sin movimiento, 1 contratacin, 2 retiro, 3 subsidio, 4
permiso sin goce de sueldo, 5 incorporacin en el lugar de trabajo, 6 accidente de trabajo).
- Si el Cdigo de movimiento es 1,3,4,5,6,7 u 8, debe llevar fecha de inicio.
- Si el Cdigo de movimiento es 2,3,4, 6, debe llevar fecha de trmino.
- Que las fechas de inicio y trmino de los movimientos de personal, sea igual al mes y ao que se est
declarando.
- Si se informa que el cdigo de movimiento es 3 (subsidio) debe tener el RUT de la entidad pagadora
del subsidio.
- Que exista el cdigo de la institucin (AFP, Isapre, INP, Mutual, CCAF, etc.) para informar el valor o
monto de pago asociado a la institucin.
- Si existe un valor en el Monto de la Asignacin Familiar, debe tener definido el Tramo de la
Asignacin y la Cantidad de cargas.
- Que exista Renta Imponible Seguro de Cesanta en caso de existir Aporte Empleador Seguro de
Cesanta.
Nmina de Despidos:
El sistema validar los siguientes datos obligatorios:
- Que la variable a solicitar en el campo Despido 161, slo contenga valores: 0 Trmino de contrato con
Indemnizacin 1 Trmino de contrato sin Indemnizacin.
- Que la variable a solicitar para el campo Indemnizacin Sustitutiva, contenga slo valores igual o
mayor a CERO.
- Que la variable a solicitar para el campo Indemnizacin por aos de Servicios, contenga slo valores
igual o mayor a CERO.
- Que la variable a solicitar para el campo Monto Adeudado, contenga slo valores igual o mayor a
CERO.
Seor Usuario:
Permite conocer la estructura que tendr el archivo que ser enviado a a Direccin del Trabajo, al
seleccionarlo se abrir una pgina HTML que mostrar dicha estructura.
La estructura del archivo en la cual se indica la cantidad de Columnas, el largo de cada una y los
ttulos se grabaran en el archivo PreviEstru.txt que estar ubicado en el rea de programa.
Importante:
Si genera el archivo a partir de Julio/2009 de acuerdo a la Reforma Previsional, deber tener en cuenta
lo siguiente:
- Si la empresa tiene menos de 100 empleados, debe informar en el campo 28 el monto incluido el
Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS), el campo 29 debe ir en 0 (cero)
- Si la empresa tiene ms de 100 empleados en el campo 28 deben informar slo AFP (10% +
comisin) y en el campo 29 el SIS de cargo del empleador.
Al seleccionar este botn, el sistema desplegar una nueva pantalla, donde deber asociar los cdigos
utilizados por Previred, respecto a los mantenidos en las tablas de Isapres, AFP y Caja de Compensacin
de su empresa (ver Figura N4).
Figura N 4
Debe tener presente que la variable del sistema (Hx, Dx o Px), que contiene el cdigo de AFP, Isapre,
CCAF y Cdigo Seguro de Cesanta debe corresponder al cdigo de la tabla en el sistema. Softland se
encargar de realizar la equivalencia con Previred.
Permite visualizar la informacin que ser informada en los archivos a generar. Ver Figura N 5.
Figura N 5

Ingresada la informacin podr optar por los botones Volver y OK para dar inicio al proceso, validando que exista toda la
informacin necesaria para poder generar el archivo, de no estar completa, el sistema desplegar un mensaje de advertencia
deteniendo el proceso. De lo contrario, si todo est conforme, el sistema solicitar el directorio donde quedar grabado el archivo,
sugiriendo su nombre SubContrato_Pago.txt o SubContrato_Despidos.txt dependiendo del tipo de pago considerado y el rea
de datos de la empresa. Para abandonar el proceso seleccione el botn Salir.
Seor Usuario:
Si el sistema al momento de generar la nmina Pago de Remuneraciones detecta que en el mes de proceso
seleccionado no existen movimientos de personal, lo advertir por pantalla a travs de un mensaje, consultando si
desea continuar.
Por el contrario, si el sistema detecta al momento de generar la nmina de Despidos que no existen Movimientos de
Personal por concepto Cesacin de los Servicios en el mes de proceso, no podr continuar con el proceso.
Importante:
Para el envo del archivo a la Direccin del Trabajo (DT), previamente la empresa tiene que cumplir con los siguientes requisitos:
Estar registrado en el portal de la Direccin del Trabajo (DT)

Tener pagos realizados por Previred en el periodo a certificar
Aceptar las condiciones del Servicio que facultan a Previred a enviar informacin a la DT.
Tener informacin a mano de la Empresa Contratista (Total haberes de c/u de los trabajadores, mail de contacto, etc)
4.12 Consultas
Objetivo
Conocer el valor que han tenido ciertas variables a travs del tiempo, ya sea en forma Global o por rea de Negocio, as como
ejemplo estudiar para un empleado en particular la variacin que han experimentado sus Remuneraciones.
Al seleccionar esta opcin se presenta un submen con las siguientes opciones:
Operatoria
Al seleccionar esta opcin, se presenta un submen con los siguientes procesos (ver Figura N 1).
Figura N1
4.12.1. Valores por Variables
Objetivo
Conocer el valor que han tenido ciertas variables a travs de un perodo, ya sea para el global de la empresa, como para una rea
de Negocios especfica.
Operatoria
Al ingresar a este proceso, se despliega la pantalla de la Figura N1, donde se debe indicar el rea de Negocios y el perodo a
considerar en la consulta.
Figura N1
Esta consulta podr ser efectuada para un rea de Negocios en particular, la cual podr ser elegida desde la lista que se despliega al
seleccionar el botn de Listas Desplegables, o para el global de la empresa, haciendo clic en la caja de chequeo ubicada abajo del
rea de Negocio.
Tambin habr que indicar el perodo a considerar donde el sistema sugiere el ltimo mes preparado, pudiendo mantenerlo o
modificarlo.
Seleccin de Variables a considerar en la Consulta
A travs de este cono de seleccin de variables, se podrn indicar todas aquellas que se desean consultar. Ver Figura
N2.
Figura N2
Para realizar la seleccin de una de ellas, se deber hacer clic sobre la variable deseada y luego seleccionar el botn
Agregar>.
En caso que se desee considerar a todas las variables habr que elegir el botn Todos>>.
Para sacar a uno de la lista de seleccionados, se usa el botn <Eliminar, mientras que para sacarlos a todos se usa el
botn <<Todos.
Una vez elegidas todas las variables, se selecciona el botn OK, con lo cual se regresa a la pantalla anterior (Figura N1), donde
habr que elegir nuevamente OK para que se presenten las variables con los valores correspondientes en el rango de meses
indicado. Ver Figura N3.
Figura N3
Para regresar a la pantalla anterior, presione el botn Salir.

4.12.2. Valores por Persona
Objetivo
Conocer el valor que ha tenido un empleado durante un rango de meses en las distintas variables de Remuneraciones.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se presenta una pantalla donde se debe sealar el cdigo de la Ficha a consultar, el cual puede ser
digitado directamente o bien obtenido desde la lista de cdigos que se presenta al elegir el botn de listas desplegables. Acto
seguido se presenta el nombre y cargo del empleado.
A continuacin se debe sealar el rango de meses a considerar en la consulta. Ver Figura N1.
Figura N1
Seleccin de Variables a considerar en la Consulta
A travs de este cono de seleccin de variables, se podrn indicar todas aquellas que se desean consultar. Ver Figura
N2.
Figura N2
Para realizar la seleccin de una de ellas, se deber hacer clic sobre la variable deseada y luego seleccionar el botn Agregar>.
<<Todos.
Cuando las variables han sido elegidas, se selecciona el botn OK y el sistema regresa a la pantalla anterior, donde nuevamente se
debe elegir OK para que se presente la informacin correspondiente. Ver Figura N3.
Figura N3
En este caso se activa el botn que permite graficar la informacin. Para ello se debe contar con un perodo de al menos
dos meses y con un mximo de 4 variables a comparar.
Para seleccionar una variable a graficar se hace clic sobre la deseada y luego se elige el botn Grfico.
Para seleccionar ms de una variable en un rango continuo, se deber usar la tecla Shift ( ) y hacer clic sobre ella; mientras que
para elegir variables alternadas tendr que hacer clic sobre cada una de ellas manteniendo pulsada la tecla Ctrl.
Elegidas las variables, se selecciona el botn Grfico, para que ste sea desplegado en pantalla. Ver Figura N4.
Figura N4

4.12.3. Matriz de Valores por Persona
Objetivo
Permite consultar valores mensuales (hasta 24 meses) por un grupo de personas.
Operatoria
Al ingresar a este proceso, se despliega una pantalla (Ver Figura N1), dividida en 2 carpetas donde deber indicar la siguiente
informacin:
Figura N1
Carpeta Personal a Incluir
Rango de meses a considerar: Indique el rango de meses a considerar en esta consulta. El botn informativo mostrar el
siguiente mensaje: $ meses preparados.
Seleccione el Rol de empleados que incluir en la Planilla, pudiendo ser: Rol General y/o Rol Privado, este ltimo implicar que
la informacin de sus Valores es Reservada y slo podr incluirlos si posee los permisos necesarios asignados en el men
Seguridad.
Consulta por: Seleccione mediante el botn de opciones si realizar la consulta por Ficha o por Rut.
A continuacin, deber definir los rangos de rea de Negocios, Centro de Costo y Cargo a considerar. Si se desea incluir Todos
los rangos, basta con seleccionar la caja de chequeo que aparece al lado izquierdo de esta misma palabra.
Finalmente, seleccione la o las fichas a considerar en la consulta. Para realizar la seleccin de una de ellas, se deber hacer clic
sobre la variable deseada y luego seleccionar el botn Agregar>.
<<Todos.
Carpeta Variables a Analizar
Para realizar la seleccin de las variables que desea analizar en la consulta, deber hacer clic sobre la variable deseada y luego
seleccionar el botn Agregar>.
<<Todos.
Junto a esta informacin se encuentran activos los botones: Excel permite traspasar la informacin a una Planilla Excel
dependiendo de los parmetros seleccionados, donde podr hacer uso de todas las opciones que Microsoft Excel le proporciona,
para que pueda trabajar con la informacin conforme a sus necesidades.
Para abandonar el proceso se utiliza el botn Salir.

4.13 Informes
Objetivo
Proporcionar un men de opciones mediante el cual se podrn emitir diversos informe en relacin a: Modelo de Clculo diseado,
Planillas de imposiciones, as como la generacin de reportes de acuerdo a las necesidades del usuario.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se presenta el siguiente submen:
4.13.1 Modelo de Clculo

Objetivo
Generar un informe con todas las variables creadas en el sistema, es decir los Haberes, Descuentos y Parmetros, con sus
respectivos atributos, con el fin de conocer el modelo de clculo con que se est trabajando.
Operatoria
Al ingresar a este proceso, se presenta una ventana donde lo primero que deber indicar es el mes y tipo de variable a imprimir (ver
Figura N1).
Figura N1
Deber seleccionar mediante el botn de opciones, el formato en que se emitir el informe, el cual puede ser realizado en una
impresora carro ancho de matriz de punto, o en cualquier otra impresora en forma horizontal.
Luego se debe seleccionar el botn OK, para que se lleve a cabo la emisin, el cual activar el botn Imprimir en la 2 Barra de
Herramientas (Ver en Apndice B), pudiendo imprimir el informe en el monitor, la impresora o realizar la emisin al disco.
Informe Ejemplo de Haberes
EMPRESA DEMO - SOFTLAND Fecha : 31/01/2001
7 DE LINEA 1247 Pgina : 1
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1
Listado de Haberes
Nro. Cdigo Descripcin Formato Vigencia Desde Hasta Tipo Frmula Limpieza
1 H001 SUELDO BASE Numrico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Valor
2 H003 ASIGNACION FAMILIAR Numrico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Frmula ({P042}
({FnumCargasSimples}+
{FnumCargasInvalidas} +
{FnumCargasInvalidas}+
{FnumCargasMaternales})
3 H004 ASIGNACION COLAC Numrico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Valor
5 H010 GRATIFICACION MES Numrico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Valor
6 H014 BONO TURNO Numrico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Valor
7 H015 MTO. BONIFICACION Numrico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Valor
8 H016 MONTO GRATIFIC Numrico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Valor
9 H017 GRATIFIC. LIQUIDA Numrico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Valor
10 H018 BASE IMPON. GRAT. Numrico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Valor
11 H019 PRSTAMO EN UF Numrico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Valor
12 H020 PRSTAMO PESOS Numrico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Valor
13 H021 HONORARIO BRUTO Numrico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Valor
14 H022 PART. O ASIG. BRUTA Numrico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Valor
15 H023 BASE TRIBUT.GRAT. Numrico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Valor
16 H013 SUELDO BASE MENS Numrico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Frmula ({H001}/30)* {P002}
17 H002 HORAS EXTRAS 50% Numrico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Frmula ((((({H001}/30)*
28)/192)*1.5)* {P001})
18 H006 COMISION VENTAS Numrico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Frmula {P003}* 0.01
19 H007 BASE IMPONIBLE Numrico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Frmula {H013}+{H002}+
{H006}+{H014}+
{H010}
20 H008 BASE TRIBUTABLE Numrico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Frmula {H013}+{H002}+
{H006}+{H014}-
{D010}
21 H009 TOTAL HABERES Numrico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Frmula {H013}+{H002}+
{H003}+{H004}+
{H005}+ {H006}+
{H014}+{H015}+ {H019}+ {H020}
22 H011 BASE IMP SIN GRAT. Numrico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Frmula {H007}- {H010}
23 H012 LIQUIDO A PAGO Numrico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Frmula {H009}- {D012}
Informe Ejemplo de Descuentos

PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1
Listado de Descuentos
1 D015 CUENTA DE AHORRO A.F.P Numrico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Valor
2 D016 A CUENTA DE GRATIFICACION Numrico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Valor
3 D017 COTIZ. SALUD GRATIFICACION Numrico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Valor
4 D018 COTIZ. FONDO GRATIFICACION Numrico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Valor
5 D019 COTIZ. SEGURO GRATIFICACION Numrico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Valor
6 D020 IMPUESTO UNICO GRATIF. Numrico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Valor
7 D021 COTIZAC.INP GRATIFICACION Numrico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Valor
8 D022 CUOTA EN PESOS Numrico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Frmula {P021}
9 D023 CUOTA EN UF Numrico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Frmula {P022}* {C001}
10 D008 TOTAL IMPUESTOS Numrico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Frmula {D003}
11 D010 LEYES SOCIALES Numrico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Frmula {D001}+ {D002}+ {D005}+ {D011}
12 D009 DESCUENTO ESPECIAL Numrico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Frmula If ({H013}>=120000) then
13 D001 FONDO DE PENSIONES Numrico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Valor
14 D002 AD. SEGURO Numrico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Valor
15 D003 IMP.UNICO Numrico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Valor
16 D005 A PAGAR SALUD Numrico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Valor
17 D006 ANTICIPO Numrico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Valor
18 D007 PRESTAMO Numrico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Valor
19 D011 I.N.P. Numrico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Valor
20 D013 2% ADIC. ISAPRE Numrico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Valor
21 D014 COTIZ. VOLUNTARIA A.F.P. Numrico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Frmula {FmontocotizvoluntAFP}
22 D015 TOT.DESCTOS. Numrico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Frmula {D010}+ {D006}+ {D007}+ {D009}+
{D014}+015}+{D022}+{D023}+ D003}
Informe Ejemplo de Parmetros

PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1
Listado de Parmetros
1 P001 # HORAS EXTRAS Numrico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Valor

2 P002 # DIAS TRABAJADOS Numrico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Valor
3 P003 MONTO DE VENTAS Numrico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Valor
4 P005 % ADICIONAL SEGURO Numrico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Valor
5 P006 PACTADO PROPORCIONAL ISAPRENumrico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Valor
6 P016 CODIGO MOVIMIENTO AFP Numrico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Valor
7 P017 FECHA INICIO AFP Fecha Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Valor
8 P018 FECHA TERMINO AFP Fecha Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Valor
9 P019 RUT ENTIDAD PAGADORA Numrico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Valor
10 P020 CODIGO MOVIMIENTO ISAPRE Numrico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Valor
11 P021 CUOTA PRESTAMO EN PESOS Numrico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Valor
12 P022 CUOTA PRESTAMO EN UF Numrico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Valor
13 P025 VALOR CARGA FAMILIAR SIMPLE Numrico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Frmula {P042} *{FnumCargasSimples}
14 P026 VALOR CARGA FAMILIAR INVALIDANumrico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Frmula {P042}* ({FnumCargasInvalidas} * 2)
15 P027 VALOR CARGA FAMILI. MATERNAL Numrico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Frmula {P042} *{FnumCargasMaternales}
16 P029 CODIGO MOVIMIENTO CAJA COMP. Numrico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Valor
17 P030 TIPO DE COTIZACION Numrico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Valor
18 P032 % MIN. SALUD Numrico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Valor
19 P035 BASE IMPONIBLE LICENCIA Numrico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Valor
20 P036 CONVENIO COLECTIVO ISAPRE Numrico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Valor
21 P037 MESES DE SERVICIO Numrico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Valor
22 P038 AOS DE SERVICIO Numrico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Valor
23 P039 VALOR CARGA FAMILIAR 1TRAMONumrico(0,0) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Frmula if ({H007} > 0) then
24 P041 VALOR CARGA FAMILIAR 3TRAMONumrico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Frmula if ({H007} > 175349) then
25 P040 VALOR CARGA FAMILIAR 2 TRAMO Numrico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Frmula if ({H007} > 85999) then
26 P042 VALOR CARGA FAMILIAR 4 TRAMO Numrico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Frmula if ({H007} > 365999) then
27 P043 VALOR CARGA FAMILIAR Numrico(10,0) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Frmula {P039}+{P040}+{P041}+{P042}
28 P044 FECHA INICIO ISAPRE Fecha Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Valor
29 P045 FECHA TERMINO ISAPRE Fecha Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Valor
30 P046 FECHA CAJA COMPENSACION Fecha Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Valor
31 P047 FEC TERM. CAJA COMPENSACION Fecha Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Valor
32 P048 RENTA ACCESORIA GRATIF. Numrico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Valor
33 P049 RENTA ACCESORIA BONO PROD. Numrico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Valor
34 P050 RENTA ACCESORIA BONO PART. Numrico(10,2) Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Valor
35 P051 DIAS DEL MES Numrico(10,0 Permanente 01/01/1980 31/12/2000 Valor
4.13.2 Formularios para Entrada de Datos

Objetivo
Generar listados con informacin de los empleados y ttulos de columnas, donde los valores irn en blanco de tal forma que puedan
ser llenados manualmente, con el fin de facilitar la recopilacin de informacin y el posterior ingreso de los datos al sistema.
Los formatos podrn quedar grabados, de tal forma que puedan ser usados peridicamente.
Operatoria
Al ingresar a este proceso, podr ocurrir que no existan formatos definidos, por lo que se presentar la pantalla de la Figura N1, o
que hayan formatos predefinidos por lo que se presenta la pantalla de la Figura N2.
Figura N1
Creando un Nuevo Formato

Formato: Dado que se crear un formato nuevo, se debe ingresar en este campo, el nombre con el cual se
identificar dicho formato, de tal manera que pueda ser utilizado posteriormente.
Variables a considerar: Las variable aqu sealadas se usan con el fin de tomar los nombres de las variables y ponerlos como
ttulos en las columnas del informe.
Para indicar variables, se selecciona la columna Cdigo o Descripcin y luego el botn de listas
desplegables, desde donde se elige la variable deseada.
Ordenado por: Se debe sealar el criterio de ordenamiento de la informacin en el informe, el cual podr ser por Ficha
o Nombre.
Cuando todo ha sido definido, se selecciona el botn Grabar, con lo cual quedar registrado el nuevo formato en el sistema.
Una vez grabado, se podr optar por el botn Cancela, que sale del formato desplegando en pantalla la ventana con la lista de
formatos existentes hasta ese momento. Ver Figura N2.
Figura N2
Cuando esta pantalla es desplegada, se activa la 2 Barra de Herramientas, a travs de la cual se podrn agregar nuevos formatos,
N3) donde deber indicar el mes a considerar y definir los rangos de reas de Negocios, Centros de Costo y Fichas a considerar,
pudiendo ser ingresadas en forma masiva o bien selectiva.
Deber seleccionar mediante el botn de opciones, el formato en que se emitir el informe, el cual puede ser realizado en una
impresora carro ancho de matriz de punto, o en cualquier otra impresora en forma horizontal.
Una vez que todo est conforme, se selecciona el botn OK y en la pantalla se activa el botn Imprimir en la 2 Barra de
Herramientas, donde se podrn seleccionar los distintos dispositivos de impresin, cuya explicacin se describe en detalle en el
Apndice B de este manual.
Figura N3
En la pgina siguiente se presenta un ejemplo de este informe.
Seleccionando un Formato Existente
Al ingresar a este proceso cuando se han creado formatos con anterioridad, se presenta la pantalla de la Figura N2 y el
Informe Ejemplo para Formularios de Entrada de Datos

7 DE LINEA 1247 Fecha: 31/01/2001
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1
Haberes
Ficha Nombre SUELDO HORAS ASIGNACION. ASIGNACION ASIGNACION COMISION BASE EXTRAS 50% FAMILIAR
COLACION MOVILIZACION VENTAS
AD001 LOPEZ MARTINEZ ALBERTO __________ __________ __________ __________ __________ __________
AD002 PEREZ MALDONADO RICARDO __________ __________ __________ __________ __________ __________
AD003 ESPINOZA VERGARA ELENA __________ __________ __________ __________ __________ __________
AD004 DIAZ MATURANA JOSE G. __________ __________ __________ __________ __________ __________
AD005 ROSAS SUARZO ELIZABETH __________ __________ __________ __________ __________ __________
AD006 JOFRE QUIROZ FERNANDO __________ __________ __________ __________ __________ __________
AD007 PERALTA EGUIGUREN TERESA __________ __________ __________ __________ __________ __________
AD100 TAPIA MUOZ EDUARDO __________ __________ __________ __________ __________ __________
4.13.3 Libro de Remuneraciones

Objetivo
Permitir la generacin y emisin del informe del Libro de Remuneraciones con el formato y la informacin que el usuario estime
conveniente.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se presenta una ventana donde lo primero que deber indicar es el mes a considerar para la emisin del
informe: (ver Figura N1).
Figura N1
Indicado el mes, deber definir los rangos de reas de Negocios, Centros de Costo y Fichas a considerar. Si se desea considerar
Todos los rangos, basta con seleccionar la caja de chequeo que aparece al lado izquierdo de esta misma palabra.
Seleccione el Rol de empleados que incluir en el Libro de Remuneraciones, pudiendo ser: Rol General y/o Rol Privado, este
ltimo implicar que la informacin de sus Valores es Reservada y slo podr incluirlos si posee los permisos necesarios asignados
en el men Seguridad.
Especificaciones del Informe:
Para generar este informe, el sistema proporciona 15 columnas de datos, dentro de las cuales la 1 y 2 vienen predefinidas por el
sistema, identificando el nombre y el RUT de cada empleado, estas 2 columnas no podrn ser eliminadas y slo podr ser
modificado el largo del formato de la columna 1.
A partir de la 3 columna y para cada una de ellas se debe indicar:
Ttulo: Corresponde al nombre con el cual se identificar la columna de datos. Al seleccionarla, se activa el cursor pudiendo
ingresar el texto.
Campo: Corresponde al campo que debe aparecer impreso en la columna, el cual equivale a la variable que lo representa.
Al elegir este dato, se presenta una ventana con las distintas variables que podrn ser seleccionadas, las cuales fueron
definidas en el captulo Modelo de Clculo. Ver Figura N2.
Figura N 2
Formato: Permite indicar el largo del campo, ya que su tipo (Texto, Nmero o Fecha) est asociado a la definicin efectuada al
crear la variable. Ver Figura N 3.
Si el formato corresponde a Nmero, se podr indicar si se suprimen aquellos que tengan valor igual a cero (0).
Figura N 3
Totales: En caso que la columna sea de tipo numrico, se podr indicar si al final de sta aparecern los totales. Esto se determina
a travs del botn de listas desplegables que aparece al elegir este dato. Ver Figura N 4.
Figura N4
Donde:
No totaliza: No calcula totales.

Promedio: Calcula el promedio de los valores de cada lnea.
Borrar el contenido de una columna: Si se incorpor una columna que no corresponde, habr que pulsar en el ttulo ubicado en
la parte superior de la columna, tras lo cual la columna completa queda en otro color. A continuacin pulsar la tecla SUP o DEL, y
confirmar la eliminacin.
Cambiar la ubicacin de una columna: Para desplazar el contenido de una columna a otra, se debe pulsar el botn izquierdo del
mouse sobre la celda donde aparece el nmero de la columna (Ej.: Columna 2), y sin soltarlo desplazar la columna a la posicin
deseada. Cuando esto ocurre la columna toma otro color y el indicador del mouse se presenta como una flecha que indica a la
derecha e izquierda.
Adems dentro de esta pantalla, podr indicar si el informe se emite en papel Prefoliado o no, a travs de la caja de seleccin que
aparece en el centro inferior de sta e indicar si desea Imprimir a Doble Lnea lo que permitir imprimir hasta 30 columnas.
Importante:
Si el usuario indica doble lnea, se imprimir en la orientacin y tamao de papel que optimice el papel, como lo
hace en la actualidad con la impresin en una lnea.
En Excel no se generarn dobles lneas sino que ser una sola con todas las columnas indicadas por el usuario.
Finalmente, seleccionando el botn el sistema desplegar una nueva ventana, donde deber ingresar la siguiente
informacin:
Variable: permite seleccionar la variable que se usar para la condicin del filtro, las cuales definidas en el
proceso Modelo de Clculo, men Remuneraciones.
Operador: permite seleccionar el Operador de la condicin, los operadores que se pueden seleccionar son: =,
>, <, <>, Que comience con..., Que contenga a....
Sr. Usuario:
Si selecciona el Operador Que comience con... o Que contenga a... puede utilizar Wildcards [*,?]
Valor: permite ingresar el Valor con el cual se compara el contenido de la Variable y el Operador, por ejemplo,
H001 = 1, donde H001 puede tener los valores 1, 2 3.
Junto a esta informacin, se encuentran activos los siguientes botones: OK permite aceptar el filtro ingresado,
validando la Variable y Valor, Cancelar permite dejar sin efecto el filtro ingresado actualmente, quedando
vlido el filtro anterior, entendiendo que hay filtro anteriormente, en caso de no existir filtro antes, el informe
no tendr filtro y Eliminar permite eliminar el filtro existente, quedando el informe sin filtro. Este botn se
habilitar si existe un filtro ingresado.
Una vez que todo est conforme, se activar la 2 Barra de Herramientas donde podr optar por la seleccin de los siguientes
botones:
Permite seleccionar el dispositivo de impresin, cuya explicacin se describe en detalle en el Apndice B de este
manual.
Levanta Microsoft Excel, permitiendo visualizar dentro de una planilla el informe a emitir, el cual podr exceder de
los 150 caracteres permitidos para la impresin en hoja carta.
Abandona el proceso, regresando al men principal.
A continuacin se presenta un ejemplo de este informe.

Informe Ejemplo Libro de Remuneraciones

7 DE LINEA 1247 Fecha : 31/01/2001
PROVIDENCIA Mes de Proceso :Febrero 2000
SANTIAGO
10.100.100-1
Libro de Remuneraciones
Fichas : Todas las Fichas

Area de Negocio : Todas las Areas de Negocios
Centro de Costo : Todos los Centros de Costos
Total Trabajadores : 38
Nombre Rut Anticipo
BUSTAMANTE ROJAS FRANCISCO 006.599.817-3 20,000

CRUZ ALAMOS PEDRO 008.224.331-3 20,000
DIAZ MATURANA JOSE G. 010.161.241-4 20,000
DITTBORN MATURANA MARIA ELIZA 008.106.302-8 20,000
ESPINOZA VERGARA ELENA 010.945.399-4 20,000
FERNNDEZ AVENDAO JUAN JOSE 007.103.889-0 0
FLORES VILLALOBOS JOAQUIN H. 007.772.335-8 20,000
GOMEZ LEPE FRANCISCO E. 007.000.243-4 20,000
GONZALEZ SILVA DAGOBERTO R. 006.001.200-8 20,000
GUERRERO SALAS CARLOS G. 007.548.235-3 20,000
HERNNDEZ BOCAZ PATRICIO E. 008.103.889-9 20,000
JOFRE MATURANA RICARDO 008.021.300-K 20,000
JOFRE QUIROZ FERNANDO D. 008.397.994-1 20,000
LAGOS ULLOA FELIPE D. 007.005.203-2 20,000
LAMAS OTERO MARIA DEL CARMEN 006.943.321-9 20,000
LOPEZ MARTINEZ ALBERTO J. 006.794.703-7 20,000
MARTINEZ DE LA FUENTE ENRIQUE 008.205.339-5 0
MATTA CUMMINGS JORGE F. 008.033201-7 20,000
MATURANA VARGAS ENRIQUE D. 007.457.445-9 20,000
MUOZ PAREDES LILIAN 007.998.656-9 20,000
: : :
: : :
: : :
4.13.4 Informes Varios

Objetivo
Permitir la generacin de informes con el formato y la informacin que el usuario estime convenientes. Dichos informes podrn ser
almacenados y se podrn acceder en el momento que se requiera.
Operatoria
Al ingresar a este proceso podr ocurrir que no existan formatos definidos, por lo que se presentar la pantalla de la Figura N1, o
que hayan formatos predefinidos por lo que se presenta la pantalla de la Figura N2.
Figura N1
Creando un nuevo informe
Tipo de Informe: Este campo permite indicar si el informe se considerar para el Global de la empresa, Slo las Areas de
Negocios, Slo los Centros de Costo o ambos (Areas de Negocios y Centros de Costo). Para ello se utiliza el
botn de listas desplegables que aparece al lado derecho de este campo.
Ttulo: Se debe indicar en este campo el nombre que tendr el informe.
Especificaciones del listado:

Para cualquier informe que se genere, esta opcin proporciona 15 columnas de datos, y para cada una de ellas
se debe indicar:
Ttulo: Corresponde al nombre con el cual se identificar la columna de datos. Al seleccionarla, se activa
el cursor pudiendo ingresar el texto.
Campo: Corresponde al campo que deber aparecer impreso en la columna, el cual tendr relacin con el
ttulo definido para sta.
Al elegir este dato, se presenta una ventana con los distintos campos que podrn ser seleccionados
y las variables que corresponden a cada uno de ellos. Ver Figura N2.
Figura N2
Estos campos son:

Personal: Corresponde a los antecedentes personales de cada empleado: Ficha, Nombres, Rut,
Direccin, Banco, etc.
Variables: Corresponde a las variables definidas en el modelo de clculo: Fondo de Pensiones, A

Pagar Salud, Sueldo Base, etc.
Atributos: Corresponde a los atributos que pueden ser asignados a los empleados: Color de pelo,
Estatura, Color de Ojos, etc.
Para elegir el campo correspondiente, se debe seleccionar el botn de opciones (Personal, Variables
o Atributos) que los precede y en la lista desplegada marcar el deseado. Si todo est conforme
elegir el botn OK.
Formato: Permite indicar el largo del campo, ya que su tipo (Texto, Nmero o Fecha) est asociado a la
definicin efectuada al crear la variable. Ver Figura N3.
Si el formato corresponde a Nmero, se podr indicar si se suprimen aquellos que tengan valor
igual a cero (0).
Figura N3
Totales: En caso que la columna sea de tipo numrico, se podr indicar si al final de sta aparecern los
totales. Esto se determina a travs del botn de listas desplegables que aparece al elegir este dato.
Ver Figura N4.
Figura N4
Donde:
No totaliza: No calcula totales
Borrar el contenido de una columna: Si se incorpor una columna que no corresponde, habr que pulsar
dos veces seguidas el botn izquierdo del mouse (rpidamente) en el ttulo de la columna, tras lo cual la
columna completa queda en otro color. A continuacin pulsar la tecla SUP o DEL, y confirmar la
eliminacin.
Cambiar la ubicacin de una columna: Para desplazar el contenido de una columna a otra, se debe pulsar el
botn izquierdo del mouse sobre la celda donde aparece el nmero de la columna (Ej.: Columna 2), y sin
soltarlo desplazar la columna a la posicin deseada. Cuando esto ocurre la columna toma otro color y el
indicador del mouse se presenta como una flecha que indica a la derecha e izquierda.
Ordenamiento: Indicados los campos a considerar en el informe, stos se presentan en una ventana, que aparece bajo el ttulo
Ordenamiento, desde la cual habr que seleccionar aquellos (mximo 3) en base a los cuales se ordenar la
informacin.
Para elegirlos se selecciona el campo y luego la flecha que indica a la derecha. En caso de elegir un campo
errneo se efecta el proceso inverso, marcando el que corresponda y eligiendo la flecha a la izquierda.
El criterio de ordenamiento puede ser ascendente o descendente en base a los campos incluidos.
Condicionar los Datos a Imprimir:

Adems los datos a imprimir podrn ser condicionados por otros factores que se definen a travs de frmulas
ingresadas mediante el botn Editar.
Cuando este botn es elegido, se presenta la pantalla (ver Figura N5) de Edicin de Frmula.
Figura N5
La forma de operar de la opcin EDITAR es similar a la indicada en el proceso "Modelo de Clculo.

Ejemplo:
Para condicionar que el informe imprima el personal de la empresa cuyo Cdigo de estudios es 04, habr que
ingresar una frmula similar a:
({FcodEstudios}=004)
Donde la variable {FcodEstudios} es la que registra el cdigo de los estudios de cada empleado y se toma de
la columna Ficha.
Es importante aclarar que para efectos de condicionar la informacin a imprimir slo se ocupan los operadores
matemticos, las comparaciones y los comparadores lgicos, no teniendo sentido el "IF...THEN..." e "IF... THEN...
ELSE".
Una vez que la frmula ha sido ingresada y si todo est conforme, se selecciona el botn OK para salir y el
sistema incluir la frmula al momento de hacer los clculos del mes.
Finalizada la definicin del formato del informe, se selecciona el botn OK, con lo cual el sistema lo almacena de tal forma que
pueda ser utilizado las veces que sea necesario.
Una vez grabado, se podr optar por la seleccin del botn Cancela, que sale del formato desplegando en pantalla la ventana con la
lista de formatos existentes hasta ese momento. Ver Figura N6.
Figura N6
N7) donde se definen los rangos de Areas de Negocios, Centros de Costo y Fichas a considerar, adems del mes de proceso. Si se
desea considerar Todos los rangos, basta con seleccionar la caja de chequeo que aparece al lado izquierdo de esta misma palabra.
En esta pantalla tambin se podr indicar si el informe se emite en papel prefoliado o no, a travs de la caja de seleccin que
aparece en el centro inferior de sta.
Figura N7
Una vez que todo est conforme, podr optar por la seleccin de los siguientes botones:
Levanta Microsoft Excel, permitiendo visualizar dentro de una planilla el informe a emitir, el cual podr exceder
de los 150 caracteres permitidos para la impresin en hoja carta. Ver Figura N 8.
Activa el botn Imprimir ubicado en la 2 Barra de Herramientas, donde podr seleccionar el dispositivo de
impresin, cuya explicacin se describe en detalle en el Apndice B de este manual.
Abandona el proceso regresando a la pantalla anterior.
Figura N 8
Para salir de Excel seleccione la opcin Archivo, Salir, esto lo dejar en la pantalla anterior.
En la pgina siguiente se presenta un ejemplo de este Informe, solicitado para los Centros de Costo.
Seleccionando un Informe Existente
Al ingresar a este proceso cuando se han creado Informes Varios con anterioridad, se presenta la pantalla de la Figura N6 y el
Informe Ejemplo de Informes Varios

7 DE LINEA 1247 Fecha : 31/01/2001
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1
INFORME DE REMUNERACIONES
FICHA NOMBRE LEYES SOCIALES TOTAL DESCUENTOS SUELDO BASE TOTAL HABERES
ADM1 TRUJILLO LOPEZ JOSE 32.460,00 55.687,00 220.000,00 168.833,00

ADM2 AGUILA RIOSECO LAURA 41.508,00 99.808,00 225.000,00 167.640,00
ADM3 AZA LAGOS GERMAN 38.500,0 41.500,00 150.000,00 152.640,00
ADM4 FERREIRA PIZARRO GONZALO 67.660,00 73.260,00 280.000,00 280.000,00
ADM5 GUTIERREZ CAMPOS MANUEL 39.960,00 88.110,00 225.000,00 160.140,00
ADM6 GUTIERREZ AHUMADA MARCELO 80.480,00 112.656,00 400.000,00 400.000,00
COM1 FREDES LOPEZ JAIME A. 58.064,00 81.664,00 180.000,00 180.000,00
COM2 AVILA RIOSECO SANDRA 54.814,00 68.414,00 0,00 180.000,00
CON2 MAURA RIOSECO SANDRA 0,000,00 180.000,00 0,00 0,00
CON3 OAIZA LAGOS TUBURCIO 0,000,00 180.000,00 0,00 0,00
FOR2 GALDAMES CRDENAS JOS 44.500,00 48.100,00 180.000,00 180.000,00
FOR3 TORRES ALFARO LEONARDO 59.578,00 63.178,00 180.000,00 180.000,00
FOR5 LIENAN RUIZ LUIS 44.500,00 58.100,00 80.000,00 180.000,00
RIP1 PAREDES RIOSECO JULIA 22.139,00 35.739,00 180.000,00 180.000,00
RIP2 HENRIQUEZ LAGOS RENE 37.217,00 40.817,00 180.000,00 180.000,00
621.380,00 867.033,00 3.120.000,00 2.589.253,00

4.13.5 Distribucin por Centro de Costo

Objetivo
Permite generar informe por Centros de Costo en base a los antecedentes ingresados en el proceso Distribucin por Centro de
Costo.
Los formatos de los informes podrn quedar grabados, de tal forma que puedan ser usados peridicamente.
Operatoria
Al ingresar a este proceso cuando no se han grabado formatos de informes, se presenta una pantalla donde deber indicar mediante
el botn de opciones, si este se emitir en forma detallada o resumida. Ver Figura N1. De lo contrario, si al ingresar existe registro
de formatos creados, se desplegar la lista de ellos junto a las opciones: Agregar, Modificar y/o Eliminar, as como de emitir el
informe (ver Figura N 2).
Figura N1
Figura N 2
Creando un nuevo formato para el Informe de Distribucin por Centro de Costo
Si Ud. Ingresa por primera vez a crear un formato (Figura N 1), o si seleccion el botn Agregar para crear uno nuevo, entonces
tendr que indicar si el informe se emitir el Detalle o Resumen.
Si opt emitir el informe en detalle, adems podr incluir o no en la impresin los cdigos correspondientes a las fichas de los
empleados. Para esto seleccione la caja de chequeo que aparece a la izquierda de la opcin.
Para continuar con el proceso se elige el botn Siguiente, tras lo cual se desplegar la Figura N 3, de lo contrario se abandona con
el botn Salir, ubicado en la 2 Barra de Herramientas.
Figura N 3
De continuar, tendr que ingresar la siguiente informacin:
Ttulo: Indique en este campo el nombre que tendr el informe.
Tipo de Informe: Muestra el tipo de informe elegido: Detalle o Resumen.
Especificacin Listado
Para generar este informe, el sistema proporciona 15 columnas de datos dentro de las cuales, dependiendo si el informe es en
Detalle o Resumido, vendrn predefinidas algunas columnas.
Por ejemplo, si Ud. Opt por un informe en Detalle, que incluye Cdigo de Ficha, entonces la 1 columna aparecer asignada al
nombre y la 2 al cdigo de la Ficha.
Si opt por el informe en Resumen entonces aparecer la columna Centro de Costo.
En las columnas restantes y conforme a los antecedentes que Ud. requiera incluir en el informe, tendr que indicar:
Ttulo: Corresponde al nombre con el cual se identificar la columna de datos. Al seleccionarla, se activa el cursor pudiendo
ingresar el texto.
Campo: Corresponde a la variable que debe aparecer impresa en la columna.

Al hacer clic sobre este campo, se presenta una ventana con las distintas variables que podrn ser seleccionadas, las
cuales fueron definidas en el captulo 5.1.1 Modelo de Clculo. Ver Figura N4.
Figura N 4
Formato: Permite indicar el largo del campo, ya que su tipo (Texto, Nmero o Fecha) est asociado a la definicin efectuada al
crear la variable. Ver Figura N 5.
Si el formato corresponde a Nmero, se podr indicar si se suprimen aquellos que tengan valor igual a cero (0).
Figura N 5
Totales: En caso que la columna sea de tipo numrica, se podr indicar si al final de sta aparecern los totales. Esto se determina
a travs del botn de listas desplegables que aparece al elegir este dato. Ver Figura N 6.
Figura N6
Donde:
No totaliza: No calcula totales.
Borrar el contenido de una columna: Si se incorpor una columna que no corresponde, habr que pulsar en el ttulo ubicado en
la parte superior de la columna, tras lo cual la columna completa queda en otro color. A continuacin pulsar la tecla SUP o DEL, y
confirmar la eliminacin.
Cambiar la ubicacin de una columna: Para desplazar el contenido de una columna a otra, se debe pulsar el botn izquierdo del
mouse sobre la celda donde aparece el nmero de la columna (Ej.: Columna 2), y sin soltarlo desplazar la columna a la posicin
deseada. Cuando esto ocurre la columna toma otro color y el indicador del mouse se presenta como una flecha que indica a la
derecha e izquierda.
Finalizada la definicin del formato del informe se selecciona el botn Guardar, ubicado en la 2 Barra de Herramientas, tras lo
cual el sistema almacena la informacin de tal forma que pueda ser utilizada las veces que sea necesario.
Despus de grabarlo, se podr optar por la seleccin del botn Cancelar, que sale del formato desplegando en pantalla la ventana
con la lista de formatos existentes hasta ese momento. Ver Figura N 7.
Figura N 7
modificar y/o eliminar los existentes.
N 8), donde deber definir el mes de proceso y los rangos de Centros de Costo y Fichas a considerar. Si se desea considerar todos
los rangos, basta con seleccionar la caja de chequeo que aparece al lado izquierdo de esta misma palabra.
Figura N 8
Una vez que todo est conforme, podr optar por los siguientes botones:
Permite seleccionar el dispositivo de impresin, cuya explicacin se describe en detalle en el Apndice B de este
manual.
Levanta Microsoft Excel, permitiendo visualizar dentro de una planilla el informe a emitir, el cual podr exceder de
los 150 caracteres permitidos para la impresin en hoja carta.
Abandona el proceso, regresando al men principal.
En la pgina siguiente se presenta un ejemplo de este informe, en forma detallada considerando cdigo de ficha.
Informe Ejemplo Distribucin por Centro de Costo

7 DE LINEA 1247 Fecha : 31/01/2001
PROVIDENCIA Mes de Proceso: 2
SANTIAGO
10.100.100-1
Distribucin por Centro de Costo
Centro de Costo: Todos los Centros de Costos
Nombre Cdigo Iisapre AFP
Centro de Costo: 001 ADMINISTRACION
DIAZ MATURANA JOSE G. AD004 0 24,240

ESPINOZA VERGARA ELENA AD003 21,665 17,902
FERNNDEZ AVENDAO JUAN HO001 0 0
JOFRE QUIROZ FERNANDO D. AD006 0 23,810
LOPEZ MARTINEZ ALBERTO J. AD001 36,710 66,027
MARTINEZ DE LA FUENTE ENRIQUE PA002 0 0
PERALTA EGUIGUREN TERESA AD007 16,830 30,270
PEREZ MALDONADO RICARDO AD002 0 32,447
ROSAS SUAZO ELIZABETH AD005 22,122 39,788
TAPIA MUOZ EDUARDO AD100 48,200 70,202
TRIVIO GONZALEZ ENRIQUE HO002 0 0
Totales por Centro de Costo 11 Fichas 145,527 304,686
Centro de Costo: 002 VENTAS
CRUZ ALAMOS PEDRO VE004 0 0

DITTBORN MATURANA MARIA VE008 13,358 23,585
LAGOS ULLOA FELIPE VE200 64,996 116,901
MATTA CUMMING JORGE VE100 64,996 114,765
MATURANA VARGAS ENRIQUE VE002 54,763 98,494
MUOZ PAREDES LILIAN VE005 13,183 23,276
PAREDES SUAZO JOSE VE003 0 0
SALINAS FREIRE JORGE VE007 13,358 23,585
SOLIS PEA CARMEN VE006 13,533 24,339
TORRES BENAVIDES LIDIA VE001 22,773 40,958
Totales por Centro de Costo 10 Fichas 260,960 465,903
: : : :
: : : :
: : : :
4.13.6 Foliador Unico Nacional (FUN)

Objetivo
Emitir hojas foliadas de tal forma que puedan ser timbradas por el S.I.I.
La Foliacin Unica Nacional (FUN), permite realizar la impresin de hojas con los antecedentes de la empresa y el nmero de folio
y, si se desea se puede incluir el Representante Legal. Dado que es una Foliacin Unica, no se imprimen los ttulos de los informes.
En los Informes Varios, al imprimir el sistema consulta si se usar papel Pre-Foliado, ya que en este caso puede ser usado para el
"Libro de Remuneraciones".
Operatoria
Al ingresar a este proceso, se presenta una pantalla donde se debe indicar el rango "desde/hasta" de folios a imprimir, si se
incluye o no el Representante Legal, y el tipo de papel a utilizar, el cual podr ser seleccionado haciendo clic en el botn de
opciones ubicado a la izquierda de cada opcin. Ver Figura N1.
Figura N1
Indicada la informacin, seleccione el botn OK para llevar a cabo la impresin, tal como se muestra en el siguiente ejemplo:
Informe Ejemplo de Folios
EMPRESA DEMO - SOFTLAND FOLIO: 0000000001

7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
PROVIDENCIA Repres. Legal : UNDURRAGA TORREALBA, GUSTAVO FELIPE
10.100.100-1 R.U.T. : 6315218-6
: :
: :
: :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
10.100.100-1 R.U.T. : 6315218-6
: :
: :
: :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
10.100.100-1 R.U.T. : 6315218-6
: :
: :
: :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.13.7 Planillas (Leyes Sociales y Otros)

Objetivo
Presenta un submen de las distintas planillas de cotizaciones que podrn ser emitidas a travs de este proceso: AFP, ISAPRE,
INP, Cajas de Compensacin.
4.13.7.1 Planillas AFP

Objetivo
Genera distintas planillas de AFP, ya sea con Seguro de Cesanta, o bien con Cotizaciones Voluntarias, Depsitos y Aportes de
Indemnizacin, segn la norma de AFP vigente.
Operatoria
Los procesos Planilla AFP con Seguro de Cesanta, Planilla AFP con Cotizaciones Voluntarias, Depsitos y Aportes de
Indemnizacin y Planilla AFP Afiliado Voluntario, previo a su desarrollo tendr que crear una serie de variables que son
necesarias para el funcionamiento de dichos procesos, las cuales son detalladas en los captulos respectivos.
4.13.7.1.1 Planillas AFP con Seguro de Cesanta

Objetivo
Genera la planilla con el detalle de las Cotizaciones previsionales obligatorias, Depsitos de Ahorro Voluntario (Ley 19.768),
Fondos de Pensiones y Seguro de Cesanta (Ley 19.728), permitiendo separar las Remuneraciones de las Gratificaciones.
Operatoria
Al seleccionar este informe se presenta una pantalla donde se ingresan una serie de antecedentes que permiten condicionar la
informacin a imprimir (ver Figura N1).
Figura N1
AFP: Corresponde al cdigo de la AFP para la cual se emitir la planilla. Se puede digitar directamente o
seleccionarla desde la lista que se presenta al presionar el botn de bsqueda que aparece a la derecha del
campo o bien, considerar Todas mediante la seleccin de la Caja de Chequeo que aparece al lado derecho
de la AFP.
Cdigo de Actividad: Corresponde al cdigo de la actividad desarrollada por la empresa, el cual es determinado por la AFP.
Remuneraciones separadas de Gratificaciones:

A travs de la seleccin de la caja de chequeo se indica si las Remuneraciones aparecern juntas o
separadas de las Gratificaciones.
En caso de elegirlas separadas, habr que indicar las variables en que se encuentra la Gratificacin del
Mes y la Base Imponible sin Gratificacin.
Imprimir Cartula: Esta caja de chequeo permite indicar si se desea imprimir la cartula con el resumen de las imposiciones a
la AFP.
A continuacin, seleccione mediante el botn de opciones que precede cada opcin, el ttulo que llevar la planilla de la AFP, el
cual puede ser: Planilla de Pago de Cotizaciones o Planilla de Declaracin y NO Pago, segn corresponda.
Antecedentes Generales:
Gratificaciones: Se debe indicar el rango Desde/Hasta, de gratificaciones a considerar en el informe.
Tipo: Corresponde a la forma en que se pagar la cotizacin, la cual puede ser Normal (al da), Atrasada o
Adelantada. El tipo de pago puede ser obtenido seleccionado el botn de listas desplegables que aparece al
lado derecho de este campo.
Fecha de Pago: Se debe indicar la fecha en que ser pagada la cotizacin.
Remuneraciones del mes/ao:

Se debe indicar el mes al cual corresponde el pago de la cotizacin.
Global Empresa o Masivo:

La planilla de cotizaciones de AFP, podr ser emitida en forma Global (para toda la empresa teniendo en
cuenta slo el filtro del Rol) o Masiva, segn el botn de opciones que sea elegido. En este ltimo caso
habr que indicar adems el Area de Negocios y/o el Centro de costos a considerar.
Glosa 1 y 2: El sistema propone 2 descripciones, las cuales podrn ser mantenidas o modificadas, de acuerdo a las
necesidades. Las descripciones aparecern impresas en las Cartulas y en las Hojas de Detalles.
Indique en que variables se encuentra lo siguiente:

En la lista que aparece habr que indicar en qu variables se encuentra la informacin necesaria para la
generacin de la planilla, las cuales dependen si se ha elegido imprimir las Remuneraciones separadas de
las Gratificaciones o juntas.
Adems, como se puede observar en esta pantalla con respecto al sistema de cotizaciones antiguo, aqu
tendr que indicar las variables orientadas al Seguro de Cesanta, las cuales corresponden a:
- Remuneracin Imponible Seguro Cesanta

- Cotizacin afiliado Seguro Cesanta
- Cotizacin Empleados Seguro Cesanta
- Cdigo AFP para Seguro de Cesanta (Trabajador INP)
Y cuyo ingreso y definicin se efecta en el proceso Modelo de Clculo.
En el caso de trabajadores de INP que envan sus fondos para el Seguro de Cesanta a una AFP, como no tienen indicada
una AFP en su ficha, tendr que indicar en la variable AFP para Seguro de Cesanta (Trabajadores INP), el cdigo de la
AFP a la cual enviarn sus fondos, para que sean incluidos en el informe de la AFP correspondiente.
Como una forma de apoyar la creacin de las nuevas variables, a continuacin se presentan ejemplos prcticos de su definicin y
configuracin:
Ejemplo Prctico para la creacin de las nuevas variables

Aplicacin para empleados con Seguro de Cesanta
H150: Remuneracin Imponible para Seguro de Cesanta:
Vigencia: Permanente
Tipo de Variable: Frmula
Es importante aclarar que en esta frmula se debe condicionar que los empleados tengan este pacto con el empleador, y
que la suma de haberes que se consideren tenga un tope de 90 UF
Supongamos que la variable H140 tiene la suma de haberes que conforman la Base Imponible a considerar para el
Seguro de Cesanta, la variable H141 tiene los haberes indicados en H140, pero truncados a 90 UF y la variable P140
tiene la marca si el empleado est sujeto o no al Seguro Cesanta. En el P140 deber haber un 1 si est sujeto al seguro
y un 0 si no lo est.
Las frmulas seran:
H141 = if ({H140}>(90*{c001})) then (90*{c001}) else ({H140})
H150 = if ({P140} =1) then {H141};
(C001 es la constante con el valor de la UF)
P350: % Cotizacin empleado Seguro Cesanta

Tipo de Variable: Valor
Se deber ingresar el % de seguro de cesanta a cotizar por el empleado. Este ser de un 0,6% si el empleado tiene
contrato indefinido
D260: Cotizacin empleado Seguro Cesanta
D260 = H150 * P350/100
P351: % Cotizacin empleador Seguro Cesanta

Se deber ingresar el % de Seguro de Cesanta a cotizar por el empleador. Este ser de un 2,4% si el empleado tiene
contrato indefinido, o de un 3% si el empleado tiene contrato a plazo fijo.
P380: % Cotizacin empleador Seguro Cesanta

P380 = H150 * P351/100
Aplicacin para empleados que coticen en INP pero que enven su Seguro de Cesanta a una AFP
P352: AFP para Seguro Cesanta trabajador INP
Se deber ingresar el cdigo de la AFP donde el trabajador INP enviar su Seguro de Cesanta
Aplicacin para empleados que tengan Depsitos Convenidos:

H100: Depsitos Convenidos:
Vigencia: Permanente (si se da todos los meses)
Se deber ingresar el valor del Depsito Convenido de cada empleado que corresponda.
Aplicacin para empleados que coticen en INP pero que enven una Cotizacin Voluntaria a una AFP:
D200: Cotizacin Voluntaria en AFP de trabajador INP
Vigencia: Permanente (si se da todos los meses)
Tipo de valor: Valor (si es un valor en $)
Formato: Numrico
Se deber ingresar el valor del depsito convenido de cada empleado que corresponda.
Aplicacin para empleados que coticen en INP pero que enven una Cotizacin Voluntaria y/o un
Depsito Convenido a una AFP
P300: Institucin Autorizada trabajador INP
Tipo de valor: Valor
Formato: Texto
Se deber ingresar el cdigo de la AFP de cada trabajador INP donde enviar su Depsito Convenido y/o Cotizacin
Voluntaria
Imprimir en: Seleccione mediante el botn de opciones, el formato en que se emitir el informe, el cual puede ser
realizado en una impresora carro ancho de matriz de punto, o en cualquier impresora en forma horizontal.
Seguridad.
Finalmente, se encuentra activo el botn informativo Movimientos del Personal, el cual tras ser seleccionado desplegar el
siguiente mensaje:
Seor Usuario:
- Rut Entidad Pagadora
Cuando la informacin haya sido ingresada, podr optar por el botn OK, para que la informacin sea registrada. Al finalizar el
sistema informa la generacin exitosa del archivo.
Tras elegir este botn, se activa en la 2 Barra de Herramientas el botn Imprimir, permitiendo emitir el informe
en la impresora, el monitor o a disco.
El sistema validar si para el mes de proceso existen movimientos de personal definidos, en caso de no existir,
mostrar el siguiente mensaje de advertencia:
Sr. Usuario:
No existen movimientos del Personal ingresados para el mes de proceso.
Desea continuar?
El siguiente informe presenta un ejemplo de la Planilla de AFP con Seguro de Cesanta, solicitado bajo las siguientes condiciones:
Todas las AFPs, con cartula y con las Remuneraciones y las gratificaciones juntas.
Cuando este informe es solicitado por pantalla, se presentan distintas ventanas con la informacin, las que podrn ser
visualizadas una a una haciendo clic sobre el botn que se presenta en la parte superior izquierda de la pantalla.
Planilla de AFP con Seguro de Cesanta
A.F.P. ISANTA MARIA

PLANILLA DE PAGOS DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO
FONDO DE PENSIONES Y SEGURO DE CESANTIA
(Slo para Trabajadores Dependientes)
SECCION I - IDENTIFICACION DEL EMPLEADOR (3) Cdigo actividad

(1) Nombre o razn social (2) R.U.T. 132453
EMPRESA DEMO - SOFTLAND 10.100.100-1
(4) Direccin Comuna Ciudad Regin (5) Telfono
7 DE LINEA # 1247 PROVIDENCIA SANTIAGO METROPOLITA 2356788
(6) Nombre Representante Legal (7) R.U.T. (8) Cambios en Rep. Legal
LEON LABRA, ERNESTO A. 10.101.101-81
SECCION II - DETALLE DE COTIZACIONES Y DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO
DETALLE EN HOJAS ANEXAS
SECCION III - RESUMEN DE COTIZACIONES Y DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO

SUBSECCION III.1 FONDO DE PENSIONES SUBSECCION III.3 FONDO DE CESANTIA
DETALLE Cd. VALORES DETALLE Cd. VALORES
Cotizacin Obligatoria 01 885,082 Cotizacin Afiliado 11 63,8402
Depsitos Cta. Ahorro 02 63,000 Cotizacin Empleador 12 38,100
Subtotal Fondo 03 1,040,082 Subtotal Fondo 13 101,940
+ Reajuste Fondo 04 + Reajuste Fondo Cesanta 14
+ Intereses Fondo 05 + Intereses Fondo Cesanta 15
Total a Pagar Fondo Pensiones 1,040,082 Total a Pagar Fondo Cesanta 20 101,940
SUBSECCION III.2 AFP SUBSECCION III.4 A.F.C.

DETALLE Cd. VALORES DETALLE Cd. VALORES
+ Recargo 20% intereses 56 + Costas de cobranzas 67
+ Costas de Cobranzas 57 Totral a Pagar A.F.C. 70
Total a Pagar A.F.P. 60
SECCION IV ANTECEDENTES GENERALES Total Remuneraciones Fondo de Pensiones 7,030,022
Total Gratificaciones Fondo de Pensiones
REMUNERACIONES GRATIFICACIONES Total Remuneraciones Fondo de Cesanta 1,070,000
DEL MES Desde Hasta Total Gratificaciones Fondo de Cesanta 0
PERIODO 02 2000 NORMAL 1 (x)
ATRASADA 2( )
ADELANTADA 3( )
N Afiliados informados 20 N Afiliados informados 9 N Hojas
Fdos. de Pensiones Fdos. de Cesanta Anexas
Fecha de Pago: 17/10/2002
SECCION V ANTECEDENTES SOBRE EL PAGO
FONDO DE PENSIONES A.F.P.

Efectivo Cheque Efectivo Cheque
CHEQUE NOMINATIVO A FONDO PENSIONES CHEQUE NOMINATIVO A.F.P. SANTA MARIA
Ch/Nro Bco. Plaza Ch/Nro. Bco. Plaza
FONDO DE CESANTIA A.F.C.

CHEQUE NOMINATIVO A FONDOS D CESANTIA CHEQUE NOMINATIVO A AFC CHILE S.A.
Declaro bajo juramento que los datos consignados son expresin fiel de la realidad
--------------------------------------------------------------------------------- V B RECEPCION Y CALCULO V B Y TIMBRE CAJERO

FIRMA DEL EMPLEADOR O REPRESENTANTE LEGAL
(Contina en pgina siguiente)

PLANILLA DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DEPOSITOS DE AHORRO Y VOLUNTARIO

A.F.P. SANTA MARIA
PLANILLA DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO

RUT EMPLEADOR 10.100.100-1 NOMBRE O RAZON SOCIAL: EMPRESA DEMO Softland
_________IDENTIFICACIN DEL AFILIADO____________ FONDO DE PENSIONES SEGURO DE CESANTIA
# DE RUT o C.I. NOMBRE REMUNERACIN COTIZACION. CUENTA DE REMUNERACION COTIZACION COTIZACION

SEC. IMPONIBLE OBLIGATORIA AHORRO IMPONIBLE AFILIADO EMPLEADOR
1 006.599.817-3 BUSTAMANTE ROJAS FRANCIS 547,667 68,952 0 0 0

2 010.945.399-4 ESPINOZA VERGARA ELENA 142,186 17,902 102,000 11,000 100
3 007.103.889-0 FERNANDEZ AVENDAO JUAN 0 0 0
4 007.772.335-8 FLORES VILLALOBOS JOAQUIN 182,146 22,933 0 0 0
5 007.000.243-4 GOMEZ LEPE FRANCISCO 281,870 35,487 0 0 0
6 006.001.200-8 GONZALEZ SILVA DAGOBERTO 108,000 1,500 700
7 008.103.889-9 HERNANDEZ BOCAZ PATRICIO 368,011 46,332 0 0 0
8 008.397.994-1 JOFRE QUIROZ FERNANDO 189,115 23,810 105,000 12,500 400
9 007.005.203-2 LAGOS ULLOA FELIPE 928,520 116,901 0 0 0
10 006.943.321-9 LAMAS OTERO MARIA DEL C. 215,255 27,101 0 0 0
11 006.794.703-7 LOPEZ MARTINEZ ALBERTO 524,435 66,027 18,000 100,000 10,000 800
12 008.205.339-5 MARTINEZ DE LA FUENTE ENR 0 0 0
13 007.492.220-1 MARTINEZ DE LA FUENTE ENR 928,520 116,901 20,000 0 0 0
14 007.457.445-9 MATURANA VARGAS ENRIQUE 782,323 98,494 0 0 0
15 008.944.220-6 NAVARRETE GONZALEZ PEDRO 217,656 27,403 0 0 0
16 007.109.560-6 PAREDES SUAZO JOSE 172,000 1,720 17,200
17 007.889.556-K PERALTA EGUIGUREN TERESA 240,432 30,270 15,000 106,000 1,300 500
18 012.636.699-K PEREZ MALDONADO RICARDO 257,719 32,447 101,000 10,500 900
19 006.993.235-5 ROSAS SUAZO ELIZABETH 316,031 39,788 10,000 104,000 12,000 300
20 006.324.337-K SILVA MONTEALEGRE SEGISM 389,490 49,037 0 1,600 0
TOTAL PAGINA 6,511,376 63,000 62,120

819,785 898,000 20,900
TOTAL ACUMULADO 6,511,376 63,000 62,120

819,785 898,000 20,900
NUMERO DE AFILIADOS 18
TOTALES ACUMULADOS DE AFILIADOS 18
Declaro fielmente que los datos considerados son expresin fiel de la realidad 1.- Contrataciones
2.- Retiros
3.- Subsidios por incapacidad laboral

(viene de pgina anterior)
Folio N
MES AO
POR CONCEPTO DE REMUNERACIONES DE 02 2000
MOV. DE REGISTROS DEL PERSONAL
COD. FECHA. FECHA RUT ENTIDAD

INICIO TRMINO PAGADORA DE
SUBSIDIO
01/02/2000
1.- Contrataciones
2.- Retiros
3.- Subsidios por incapacidad laboral
4.13.7.1.2 Planillas AFP Cot. Voluntaria, Depsitos y Aportes

Objetivo
Permite generar la planilla de AFP de pago de Cotizaciones voluntarias, depsitos y aportes de indemnizacin, permitiendo separar
las remuneraciones de las gratificaciones.
Operatoria
Figura N1
de la AFP
Remuneraciones separadas de Gratificaciones:

A travs de la seleccin de la caja de chequeo se indica si las Remuneraciones aparecern juntas o
separadas de las Gratificaciones.
En caso de elegirlas separadas, habr que indicar las variables en que se encuentra la Gratificacin del
Mes y la Base Imponible sin Gratificacin.
la AFP.
cual puede ser: Planilla de Pago de Cotizaciones o Planilla de Declaracin y NO Pago, segn corresponda.
Gratificaciones: Se debe indicar el rango Desde/Hasta, de gratificaciones a considerar en el informe.
Adelantada. El tipo de pago puede ser obtenido seleccionado el botn de listas desplegables que aparece al
lado derecho de este campo.

Se debe indicar el mes al cual corresponde el pago de la cotizacin.

cuenta slo el filtro de Rol) o masiva, segn el botn de opciones que sea elegido. En este ltimo caso
habr que indicar adems el Area de Negocios y/o el Centro de costos a considerar.
Descripcin 1 y 2: El sistema propone 2 descripciones, las cuales podrn ser mantenidas o modificadas, de acuerdo a las
necesidades. Las descripciones aparecern impresas en las Cartulas y en las Hojas de Detalles.
Informacin a Imprimir:
En la lista que aparece habr que indicar en que variables se encuentra la informacin necesaria para la
generacin de la planilla, las cuales dependen si se ha elegido imprimir las Remuneraciones separadas de
las Gratificaciones o juntas.
Adems, como se puede observar en esta pantalla con respecto al sistema de cotizaciones antiguo, aqu
tendr que indicar las variables orientadas al Aporte de Indemnizacin, las cuales corresponden a:
- Depsito Convenido
- Cotizacin Voluntaria (trabajador INP)
- Institucin Autorizada (trabajador INP)
- Remuneracin imponible (Cta. Indemnizacin)
- Tasa Pactada (Cta. Indemnizacin)
- N Perodos Anteriores (Cta. Indemnizacin)
- Fecha Desde (perodos anteriores)
- Fecha Hasta (perodos anteriores)
Y cuyo ingreso y definicin se efecta en el proceso Modelo de Clculo.
En el caso de trabajadores de INP que envan depsitos convenidos y/o Cotizaciones Voluntarias a una AFP, como no
tienen indicada una AFP en su ficha, debern en la variable Institucin autorizada trabajador INP, indicar el cdigo de
la AFP para que sean incluidos en el informe de la AFP correspondiente.
Como una forma de apoyar la creacin de las nuevas variables, a continuacin se presentan ejemplos prcticos de su definicin y
configuracin:
Ejemplo Prctico para la creacin de las nuevas variables

Para empleados que tengan Cuenta de Indemnizacin
H101: Base Imponible Aporte Indemnizacin
Tipo de Valor: Frmula
Es importante aclarar que en esta frmula se debe condicionar que los empelados tengan este pacto con el empleador, y
que la suma de haberes que se consideren, tenga un tope de 90 UF.
Supongamos que la variable H98 tiene la suma de haberes que conforman la Base Imponible a considerar para el Aporte
de Indemnizacin, la variable H99 tiene los haberes indicados en H98, pero truncados a 90 UF y la variable P99 tiene la
marca si el empleado est sujeto o no al Aporte de indemnizacin. En el P99 deber haber un 1 si est sujeto al Aporte
y un 0 si no lo est.
Las frmulas seran:

H99 = if ({H98}>(90*{c001})) then (90*{c001}) else ({H98})
H101 = if ({P99} =1) then {H99};
P301: Tasa Pactada Indemnizacin

Tipo de Valor: Valor
Es importante tener en consideracin que esta tasa no puede ser inferior al 4,11% y que los aportes menores al 8,33 %
estn exentos de tributo
P302: N de Perodos Anteriores (aportes de indemnizacin que corresponden a perodos anteriores a la fecha de
suscripcin del pacto)
Vigencia: Semipermanente (indicar el mes en que se va a informar)
Tipo de Valor: Valor
Se deber ingresar el nmero de perodos anteriores que se est informando
P303: Fecha DESDE perodos anteriores(aportes de indemnizacin que corresponden a perodos anteriores a la fecha de
Tipo de valor: Fecha
Se deber indicar la fecha Desde del perodo anterior que se est informando
P304: Fecha HASTA perodos anteriores (aportes de indemnizacin que corresponden a perodos anteriores a la fecha de
Tipo de valor: Fecha
Se deber indicar la fecha Hasta del perodo anterior que se est informando
En el caso de indicar aportes de indemnizacin correspondientes a perodos anteriores, se registrar esta informacin en
una lnea adicional, para el empelado en cuestin y se tomar la remuneracin imponible correspondiente a la ltima
remuneracin mensual, con tope mximo de 90 U.F. La tasa de los perodos anteriores, deber estar informa en el mes
anterior en la variable Tasa Pactada Indemnizacin.
Importante: Las nuevas variables creadas, debern ser incorporadas en las frmulas actuales que tenga creadas, como
la Base Tributable, Total de Descuentos, etc, en la medida que interfieran en ellas.
Imprimir en: Seleccione mediante el botn de opciones, el formato u orientacin en que se emitir el informe, el cual
puede ser realizado en una impresora carro ancho de matriz de punto, o en cualquier impresora en forma
horizontal.
Seguridad.
El siguiente informe presenta un ejemplo de la Planilla de AFP con Cotizaciones Voluntarias, Depsitos y Aportes de
Indemnizacin, solicitado bajo las siguientes condiciones: Todas las AFPs, con cartula y con las Remuneraciones y las
gratificaciones juntas.
Cuando este informe es solicitado por pantalla, se presentan distintas ventanas con la informacin, las que podrn ser
Planilla de AFP con Cotizacin Voluntaria, Depsitos y Aportes de Indemnizacin
A.F.P. SANTA MARIA

PLANILLA DE PAGOS DE COTIZACIONES VOLUNTARIAS, DEPOSITOS CONVENIDOS
Y APORTES DE INDEMNIZACIN
FONDOS DE PENSIONES
(Slo para Trabajadores Dependientes)
SECCION I - IDENTIFICACION DEL EMPLEADOR (3) Cdigo actividad

(1) Nombre o razn social (2) R.U.T. 132453
7 DE LINEA # 1247 PROVIDENCIA SANTIAGO METROPOLITANA 2356788
LEON LABRA, ERNESTO A. 10.101.101-81
SECCION II - DETALLE DE COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES
SECCION III RESUMEN DE COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES
SUBSECCION III.1 FONDO DE PENSIONES

DETALLE Cd. VALORES
Cotizacin Voluntaria 01 92,000
Depsito Convenido 02 33,000
Aporte Indemnizacin 03 0 SUBSECCION III.2 A.F.P.
Subtotal Fondo 04 125,000 DETALLE Cd. VALORES
+ Reajuste Fondo 05 + Recargo 20% intereses 56 ( )
+ Intereses Fondo 06 + Costas de Cobranzas 57 ( )
Total a Pagar Fondo 125,000 Total a Pagar A.F.P. 60 ( )
TOTAL REMUNERACIONES 9,434,022

TOTAL GRATIFICACION
SECCION IV ANTECEDENTES GENERALES
REMUNERACIONES GRATIFICACIONES NORMAL 1 (x)

DEL MES Desde Hasta ATRASADA 2( )
PERIODO 02 2000 ADELANTADA 3( )
N Afiliados informados N Hojas

46 Anexas
Fecha de Pago: 17/10/2002
SECCION V ANTECEDENTES SOBRE EL PAGO
FONDO DE PENSIONES A.F.P.

CHEQUE NOMINATIVO A FONDO PENSIONES CHEQUE NOMINATIVO A.F.P. SANTA MARIA
--------------------------------------------------------------------------------- V B RECEPCION Y CALCULO V B Y TIMBRE CAJERO


PLANILLA DE AFP CON COTIZACIONES VOLUNTARIA, DEPOSITOS

A.F.P. SANTA MARIA
PLANILLA DE PAGO DE COTIZACIONES VOLUNTARIAS, DEPOSITOS CONVENIDOS

FONDOS DE PENSIONES
RUT EMPLEADOR 10.100.100-1 NOMBRE O RAZON SOCIAL: EMPRESA DEMO Softland
_____IDENTIFICACIN DEL AFILIADO______ __________________________________________________________________FONDO DE PENSIONES____

______________CUENTA DE INDEMNIZACION
# DE RUT o C.I. NOMBRE REMUNERACIN COTIZACION. DEPOSITO REMUNERACION REGIMEN TASA

SEC. IMPONIBLE VOLUNTARIA CONVENIDO IMPONIBLE PREVISIONAL PACTADA
1 006.599.817-3 BUSTAMANTE ROJAS FRANCIS 547,667 0 0 2 0.00

2 006.599.817-3 BUSTAMANTE ROJAS FRANCIS 0 2
3 010.945.399-4 ESPINOZA VERGARA ELENA 142,186 3,000 102,000 2 0.00
4 010.945.399-4 ESPINOZA VERGARA ELENA 102,000 2
5 007.103.889-0 FERNANDEZ AVENDAO JUAN 0 0 2 0.00
6 007.103.889-0 FERNANDEZ AVENDAO JUAN 0 2
7 007.772.335-8 FLORES VILLALOBOS JOAQUIN 182,146 0 0 2 0.00
8 007.772.335-8 FLORES VILLALOBOS JOAQUIN 0 2
9 007.000.243-4 GOMEZ LEPE FRANCISCO 281,870 0 0 2 0.00
10 007.000.243-4 GOMEZ LEPE FRANCISCO 0 2
11 006.001.200-8 GONZALEZ SILVA DAGOBERTO 9,000 108,000 1 0.00
12 006.001.200-8 GONZALEZ SILVA DAGOBERTO 108,000 1
13 008.103.889-9 HERNANDEZ BOCAZ PATRICIO 368,011 0 0 2 0.00
14 008.103.889-9 HERNANDEZ BOCAZ PATRICIO 0 2
15 008.397.994-1 JOFRE QUIROZ FERNANDO 189,115 6,000 105,000 2 0.00
16 008.397.994-1 JOFRE QUIROZ FERNANDO 105,000 2
17 007.005.203-2 LAGOS ULLOA FELIPE 928,520 0 0 2 0.00
18 007.005.203-2 LAGOS ULLOA FELIPE 0 2
TOTAL PAGINA 2,639,515 18,000

0 630,000
TOTAL ACUMULADO 2,639,515 18,000

0 630,000
NUMERO DE AFILIADOS 8
TOTALES ACUMULADOS DE AFILIADOS 8
Declaro fielmente que los datos considerados son expresin fiel de la realidad

(viene de pgina anterior)

Folio N
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Perodos anteriores a la fecha del pacto
APORTE N PERIODOS DESDE HASTA
INDEMNIZACION
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
4.13.7.1.3 Planillas AFP Afiliado Voluntario

Objetivo
Permite generar Planilla de Pago de Cotizaciones de Afiliado Voluntario, declaracin y NO pago de Cotizaciones y Pago de
Cotizaciones Declaradas.
Operatoria
Figura N1
de la AFP.
la AFP.
cual puede ser: Planilla de Pago de Cotizaciones de Afiliado Voluntario, Planilla de Declaracin y NO Pago y Pago de
Cotizaciones Declaradas, segn corresponda.
Fecha de Pago: Se debe indicar la fecha en que ser pagada la cotizacin el sistema sugerir la del da, la cual podr ser
modificada a travs del botn .

Se debe indicar el mes al cual corresponde el pago de la cotizacin el sistema sugerir la del ltimo mes
preparado.

cuenta slo el filtro de Rol) o Masiva, segn el botn de opciones que sea elegido. En este ltimo caso
habr que indicar adems el rea de Negocios y/o el Centro de costos a considerar.
horizontal.
Seguridad.
Indicada la informacin, se activa en la 2 Barra de Herramientas el botn Imprimir, permitiendo emitir el informe en la impresora,
el monitor o a disco.
El sistema realizar las siguientes validaciones antes de generar la Planilla:

Si para el mes de proceso existen movimientos de personal definidos, en caso de no existir, mostrar el siguiente mensaje
de advertencia:
Sr. Usuario:
Desea continuar?
El Centro de Costo debe mostrarse slo el ltimo nivel.

Los trabajadores a incluir en la planilla deben estar VIGENTES.
Consideraciones:
La planilla se emite en base a la AFP del Afiliado Voluntario y no a la AFP del trabajador.
El nombre del Afiliado Voluntario y del trabajador debe ir ordenado por Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombres.
Se incluirn 20 movimientos por hoja.
Si la planilla incluye ms de una hoja, los valores acumulados se mostrarn en la ltima hoja.
El total de movimientos informados: Corresponde al total de trabajadores que registren movimientos de personal en la planilla.
El siguiente informe presenta un ejemplo de la Planilla de Pago Cotizaciones de Afiliado Voluntario, solicitado bajo las siguientes
condiciones: Todas las AFPs, con cartula.
4.13.7.2 Planilla ISAPRE

Objetivo
Generar tanto el listado de detalle de pago de cotizaciones previsionales y depsitos voluntarios, segn los requerimientos de la
ISAPRE, as como la cartula respectiva.
Operatoria
informacin a imprimir (ver Figura N 1).
Figura N1
ISAPRE: Corresponde al cdigo de la ISAPRE para la cual se emitir la planilla. Se puede digitar directamente o
de la ISAPRE.
Seguridad.
Imprimir cartula: Esta caja de chequeo permite indicar si se desea imprimir la cartula con el resumen de las imposiciones a
la ISAPRE.
Rango de gratificaciones:
Si se han considerado pagos de gratificaciones en el mes, se debe indicar el perodo "desde/hasta" de
vigencia de la gratificacin.
Tipo de pago: Corresponde a la forma en que se pagar la cotizacin, la cual puede ser Normal (al da), Atrasada o
Adelantada. El tipo de pago puede ser obtenido seleccionando el botn de listas desplegables que aparece
al lado derecho de este campo.
Remuneracin del mes: Se debe indicar el mes al cual corresponde el pago de la cotizacin.
Global empresa o Masivo:

La planilla de cotizaciones de ISAPRE, podr ser emitida en forma Global (para toda la empresa) o
Masiva, segn el botn de opciones que sea elegido. En este ltimo caso habr que indicar adems el rea
de Negocios y/o el Centro de costos a considerar.
Imprimir en: Seleccione mediante el botn de opciones el formato en que se emitir el informe, el cual puede ser
Informacin a imprimir:
En la lista que aparece habr que indicar en que variables se encuentra la informacin necesaria para la
generacin de la planilla.
Para ingresar las variables, se debe ubicar el indicador del mouse en el casillero que aparece en blanco y
pulsar el botn izquierdo, acto seguido se presenta el botn de lista desplegables donde aparecen las
variables que podrn ser elegidas.
siguiente mensaje:
Seor Usuario:
Ingresados todos estos parmetros podr optar por la seleccin de los siguientes botones:
Permite generar un archivo de texto con la misma informacin que registra la planilla de ISAPRE, el cual
podr ser utilizado para el pago directo de la planilla va EDI. Ver Figura N 2
El archivo que se genera quedar almacenado en el directorio de datos de la empresa bajo el nombre
EDIISA.TXT.
Figura N 2
Tras elegir este botn, se activa en la 2 Barra de Herramientas el botn Imprimir, permitiendo emitir el informe en la impresora, el
monitor o a disco.
El siguiente informe presenta un ejemplo de la Planilla de ISAPRE.
Cuando este informe es solicitado por pantalla se presentan distintas ventanas con la informacin, las que podrn ser
Planilla de ISAPRE
ISAPRE BANMEDICA
PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO COTIZACIONES

DE SALUD A ISAPRES
SECCION A - IDENTIFICACION DEL EMPLEADOR

(1) Nombre o razn social (2) R.U.T.
7 de Lnea 1247 Providencia Santiago Metropolitana 2356788
Gutirrez Campos, Manuel Enrique 10.477.642-6
SECCION B - DETALLE DE COTIZACIONES
IDENTIFICACION DEL AFILIADO
Nro .Rut o # Nombres MONTO 7% LEY N COTIZ. TOTAL A TOTAL SERVICIOS COD FECHA FECHA
Sec C.I. INT IMPON. SALUD 18.566 ADIC. PAGAR PACTADO INICIO TERMINO
dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
TOTAL ACUMULADO 5.299.784 0 379.426 0

370.984 8.442 48.201
SECCION C - ANTECEDENTES DE LA COTIZACION SECCION D - ANTECEDENTES GENERALES

GRATIFICACIONES DESDE :
(1) Base Imponible : 3.115.000 HASTA :
1. DETALLE DE COTIZACION DECLARADA Y OTROS 2. ANTECEDENTES SOBRE EL PAGO
DETALLE Cd. VALORES Efectivo ( ) Cheque ( )

_________________________________________ CHEQUE NOMINATIVO A
Cotizacin Legal 01 218.05 ISAPRE BANMEDICA
Cotiz. Art. N Ley 18.566 02 0 CHEQUE N :
Cotiz. Adicional Volunt. 03 134.400 BANCO : (1) NORMAL 1 ( )
Total Cotizacin a Pagar 04 352.450 PLAZA : (2) ATRASADA 2( )
+ Reajuste Fondo 05 (3) ADELANTADA 3( )
+ Intereses Fondo 06
Sub-Total 07 (4) FECHA DE PAGO 10/05/1997
Total a Pagar 08 352.450
(5) N AFILIADOS 32
(6) PERIODO DE PAGO 04 1997
(7) N HOJAS ANEXAS 1
V B RECEPCION Y CALCULO V B Y TIMBRE CAJERO
________________________________________________________________
Informe Ejemplo de Detalle Anexo Trabajadores para Isapres
BANMEDICA
R.U.T. EMPLEADOR NOMBRE O RAZON SOCIAL MES AO

----------------------------------------- -------------------------------------------------------------------- 01 2000
10.100.100-1 EMPRESA DEMO - SOFTLAND
----------------------------------------- --------------------------------------------------------------------
DETALLE DE COTIZACIONES
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IDENTIFICACION DEL AFILIADO MOV. DEL PERSONAL
----------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------
# DE RUT O C.I. #INT. NOMBRE MONTO 7% LEY N COTIZ. TOTAL A TOTAL SERVICIOS COD. FECHA FECHA
SECUEN- IMPONIBLE SALUD 18.566 ADIC. PAGAR PACTADO INICIO TERMINO
CIA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 000.000.001-9 TORRES ALFARO LEONARDO 222.500 15.575 0 15.925 31.500 31.500 0 01/01/1990 01/01/2000
2 098.000.800-2 LIENAN RUIZ LUIS 222.500 15.575 0 0 15.575 156 0 01/01/1990 01/01/2000
3 083.278.238-6 FREDES LOPEZ JAIME A. 222.500 15.575 0 15.925 31.500 31.500 0 01/01/1990 01/01/2000
4 076.373.786-1 AVILA RIOSECO SANDRA 222.500 15.575 0 12.425 28.000 28.000 0 01/01/1990 01/01/2000
5 073.478.348-K URZA LAGOS TUBURCIO 222.500 15.575 0 15.925 31.500 31.500 0 01/01/1990 01/01/2000
6 087.934.874-9 RIQUELME PIZARRO GABRIEL 222.500 15.575 0 19.425 35.000 35.000 0 01/01/1990 01/01/2000
7 010.161.241-4 FERNANDEZ ULLOA RENE 222.500 15.575 0 24.425 40.000 40.000 0 01/01/1990 01/01/2000
8 011.266.966-3 GALDAMES CRDENAS JOS 222.500 15.575 0 0 15.575 156 0 01/01/1990 01/01/2000
9 081.461.700-9 RIDOLFI PIZARRO GABRIEL 222.500 15.575 0 19.425 35.000 35.000 0 01/01/1990 01/01/2000
10 079.566.720-2 TRUJILLO LOPEZ JOSE 161.333 11.293 0 0 11.293 11.2930
11 094.954.000-6 AGUILA RIOSECO LAURA 206.300 14.441 0 0 14.441 0 0 01/01/1990 01/01/2000
12 095.000.000-7 AZA LAGOS GERMAN 192.500 13.475 0 0 13.475 0 0 01/01/1990 01/01/2000
13 098.001.200-K FERREIRA PIZARRO GONZALO 322.500 22.575 0 0 22.575 0 0 01/01/1990 01/01/2000
14 098.000.400-7 CAMPOS LOPEZ JAIME A. 222.500 15.575 0 15.925 31.500 31.500 0 01/01/1990 01/01/2000
15 098.000.000-1 MAURA RIOSECO SANDRA 222.500 15.575 0 0 15.575 156 0 01/01/1990 01/01/2000
16 098.000.600-K LOAIZA LAGOS TUBURCIO 222.500 15.575 0 15.925 31.500 31.500 0 01/01/1990 01/01/2000
17 010.477.642-6 GUTIERREZ CAMPOS MANUEL 200.000 14.000 4.000 3.754 21.754 21.754 0 01/01/1990 01/01/2000
: : : :
: : : :
: : : :
_____________________________________________________________________________________________________________
TOTAL PAGINA 6.822.633 4.000 743.213

477.584 261.629 553.951
____________________________________________________________________________________________________
TOTAL ACUMULADO 6.822.633 4.000 743.213

477.584 261.629 553.951
___________________________________________________________________________________________________
4.13.7.3 Planilla INP

Objetivo
Prestar el apoyo necesario para generar la cartula, y el anexo de trabajadores de la planilla de cotizaciones del Instituto de
Normalizacin Previsional.
Sr. Usuario
Esta planilla es slo de carcter informativo, ya que INP no acepta planillas computacionales, pero si acepta las
recaudaciones electrnicas, por ejemplo: envo por Internet de CCAF y Previred.
Operatoria
Al seleccionar esta opcin, se presenta una ventana con 2 carpetas (ver Figura N 1), dentro de las cuales deber ingresar los
siguientes parmetros.
Figura N1
Carpeta Planilla INP

En ella, deber ingresar:
Remuneraciones del
Mes/Ao: Corresponde al mes y ao a considerar para la emisin de Planilla INP, por defecto presentar el ltimo
mes preparado.
Cdigo de Actividad: El sistema despliega el cdigo de actividad econmica correspondiente a la empresa.
Slo Trabajadores INP: Al seleccionar esta opcin, el anexo de trabajadores slo incluir las fichas en INP; en caso contrario el
anexo incluir las fichas que estn en AFP e INP, generando un nico informe de anexo de trabajadores.
Seguridad.
Remuneraciones: Al optar por esta opcin, nos presentar el valor almacenado en la variable exigida en el sistema Base
Imponible, de acuerdo al perodo seleccionado en la opcin Remuneraciones del mes/ ao, para la
cartula y anexo.
Gratificaciones: Al optar por esta opcin, nos presentar el valor contenido en la variable que ser solicitada en la matriz
Descripcin de Variables en el punto Remuneracin Imponible concepto de Gratificaciones, para la
cartula y anexo.
Adems esta seleccin no incluir los valores asociados a las cargas familiares y disminuir la cantidad de
variables solicitadas en la matriz de descripcin de variables.
Las opciones que se habilitarn con esta seleccin son, Legal o Voluntaria, independiente de lo
seleccionado, el sistema solicitar indicar el rango de fechas desde/hasta y el ingreso de estos parmetros
ser obligatorio para este tipo de planilla.
rea de Negocio: Indique el rea de negocio a considerar para el filtro de la emisin de planilla, el cual puede ser uno
especfico o considerar a todos los existentes.
Centro de Costo: Indique el centro de costo a considerar para el filtro de la emisin de planilla, el cual puede ser uno
especfico o considerar a todos los existentes.
Descripcin de Variables:
El sistema mostrar las variables dependiendo del tipo de planilla a emitir (Remuneraciones o
Gratificaciones).
Dentro de esta matriz deber ingresar los cdigos de las variables requeridas, las cuales fueron definidas
en el Modelo de Clculo.
Slo se pueden asignar variables de tipo numricas en la matriz.
Imprimir Resumen de Cartula

Al seleccionar esta opcin, genera el resumen en la cartula, el cual vara dependiendo de los parmetros
ingresados en la carpeta CCAF / Mutual.
Carpeta CCAF/Mutual
Esta carpeta tiene por objetivo complementar la emisin de planilla INP tanto en su anexo como cartula.
La carpeta se divide en cuatro secciones (ver Figura N 2), que describiremos a continuacin
Figura N2
Slo si son ingresados los porcentajes sern realizados los clculos que presenta el anexo y cartula del INP
Adherido a CCAF: Al seleccionar la caja de chequeo se habilitara la opcin Nombre CCAF donde deber ingresar la
descripcin de la CCAF correspondiente a su empresa, adems los informes obtenidos no presentarn
ningn valor referente a la asignacin familiar cuando esta opcin este seleccionada.
Afiliados a Fonasa: En el caso de trabajadores de Rgimen antiguo y Ex-Cajas distintas de Empart y S.S.S, el % de Cotizacin
se obtendr directamente de la Mantencin de Fichas.
% Fonasa: Debe ingresar el porcentaje Cotizaciones a informar para Fonasa
% Ex-Caja Empart: Debe ingresar el porcentaje Cotizaciones a informar para Ex caja Empart (Afiliados a Fonasa)
% Ex-Caja SSS: Debe ingresar el porcentaje Cotizaciones a informar para Ex-caja S.S.S. (Afiliados a Fonasa)
Afiliados a Isapre: En el caso de trabajadores de Rgimen antiguo y Ex-Cajas distintas de Empart y S.S.S, el % de Cotizacin
se obtendr directamente de la Mantencin de Fichas.
% Ex-Caja Empart: Debe ingresar el porcentaje Cotizaciones a informar para Ex caja Empart (Afiliados a Isapre)
% Ex-Caja SSS: Debe ingresar el porcentaje Cotizaciones a informar para Ex-caja S.S.S. (Afiliados a Isapre)
Mutual :
Adherido a Mutual: Al seleccionar la caja de chequeo se habilitar la opcin Nombres Mutual donde deber digitar
la Mutual correspondiente a su empresa.
% Cotizacin accidente del trabajo Debe ingresar el porcentaje de cotizacin accidente del trabajo, slo estar
habilitado cuando no esta seleccionada la opcin adherida a Mutual y corresponder al % de la
remuneracin imponible que ser presentado en el anexo de trabajadores en la columna
(Accidentes del trabajo)
Cuando la informacin haya sido ingresada, podr optar por el botn OK, para que la informacin sea registrada.
Tras Elegir el botn OK, se activa en la 2 barra de Herramientas el botn Imprimir, permitiendo emitir el informe a impresora,
pantalla o disco.
PLANILLA INP
Informe Ejemplo Slo Anexo Trabajadores

4.13.7.4 Planilla Caja Compensacin

Objetivo
Generar el informe para la Caja de Compensacin, pudiendo elegir entre dos formatos de planillas, segn los requerimientos de
informacin de cada Caja de compensacin.
Operatoria
Al ingresar, el sistema despliega una pantalla con 2 carpetas, donde deber ingresar la informacin necesaria para generar el
informe respectivo (ver Figura N 1).
Figura N1
Carpeta Planilla CCAF

En ella deber ingresar la siguiente informacin:
Caja de Compensacin: Se puede seleccionar una Caja de Compensacin especfica, a travs del botn de listas desplegables o
bien, considerar Todas mediante la seleccin de la Caja de Chequeo que aparece al lado derecho de
este campo.
Planilla Tipo A o B: A travs del botn de seleccin que aparece al lado izquierdo de estos campos, se indica el tipo de
planilla a emitir. La nica diferencia entre ambas, radica en que la planilla de tipo B, incluye el
Familiar Retroactivo.
Fecha del Informe: Corresponde a la fecha en que se llevar a cabo la emisin.
Perodo de Cotizaciones: Corresponde al mes y ao a cotizar.
Por Concepto de Gratificaciones:

A travs de la seleccin de la Caja de Chequeo se indica si la Planilla de Caja de Compensacin se
emite (caja con X) o no (caja en blanco) por concepto de Gratificaciones.
Si este concepto es elegido, se agregan a la lista de variables solicitadas, las de Base imponible sin
Gratificacin y Gratificacin del mes.
Global empresa o masivo: La planilla de la Caja de Compensacin, podr ser emitida en forma Global (para toda la empresa) o
masiva, segn el botn de opciones que sea elegido. En este ltimo caso habr que indicar adems el
Area de Negocios y/o el Centro de costos a considerar.
Informacin a imprimir: En la lista que aparece habr que indicar en que variables se encuentra la informacin necesaria para la
generacin de la planilla, las cuales dependen si se ha elegido imprimir la planilla por Concepto de
Gratificaciones o no.
Para ingresar las variables, se debe ubicar el indicador del mouse en el casillero que aparece en blanco
y pulsar el botn izquierdo, acto seguido se presenta el botn de lista desplegables donde aparecen las
variables que podrn ser elegidas.
Imprimir Resumen de Cartula

Al chequear esta opcin, se activa la carpeta Resumen Cartula, dentro de la cual deber ingresar una
serie de parmetros para generar la hoja de resumen respectiva.
siguiente mensaje:
Seor Usuario:
Seguridad.
realizado en una impresora carro ancho de matriz de punto, o en cualquier impresora en forma
horizontal.
Carpeta Resumen Cartula

Permite generar una hoja de resumen con el fin de confeccionar la cartula de la Caja de Compensacin.
En ella, deber ingresar los siguientes parmetros:
Gratificaciones: Indique el rango Desde/Hasta, de gratificaciones a considerar en el informe, en formato dd/mm/aaaa.
Posteriormente, mediante la seleccin del botn de opciones, indique el tipo de gratificacin a considerar (Legal o Voluntaria).
Luego tras la seleccin de la caja de chequeo que precede la opcin, indique si la empresa se encuentra adherida a una Mutual. Si
est adherida, ingrese el nombre correspondiente, digitndolo directamente en recuadro correspondiente.
Cuando la informacin haya sido ingresada, podr optar por el botn OK, para que la informacin sea registrada.
El sistema validar si para el mes de proceso existen movimientos de personal definidos, en caso de no existir, mostrar el
siguiente mensaje de advertencia:
Sr. Usuario:
Desea continuar?
Tras elegir el botn OK, se activa en la 2 Barra de Herramientas el botn Imprimir, permitiendo emitir el informe en la impresora,
A continuacin se presenta un ejemplo de la Planilla tipo A, solicitada por concepto de gratificaciones, para el global de la empresa
y ordenado por ficha:
Informe Ejemplo de Planilla de Caja de Compensacin
Planilla de Caja de Compensacin A
C.C.A.F. JAVIERA CARRERA
DECLARACION Y PAGO DE
COTIZACIONES PREVISIONALES
NOMBRE O RAZON SOCIAL : EMPRESA DEMO - SOFTLAND PERIODO MES AO

RUT EMPLEADOR : 10.100.100-1 COTIZACIONES 02 2000
ASIGNACION FAMILIAR
MONTO GRATIFICACIONES N CARGAS MOVIMIENTO
# NOMBRE SEXO R.U.T. AOA) REGIMENB) A.F.P.C) ISAPRED) ISAPRE DIAS S IM MONTO COD FECHA
M/F NAC. ANTIGUO C/A.F.P REG.ANT. TRAB. ASIG.FAM
1 BUSTAMANTE ROJAS F. M 006.599.817-3 1959 0 0 511.844 0 30 1 0 0 0 0
2 CRUZ ALAMOS PEDRO M 008.224.331-3 1956 155.000 0 0 0 30 0 0 0 0 0
3 DIAZ MATURANA JOSE M 010.161.241.4 1969 0 160.292 0 0 30 2 0 0 6.140 0
4 DITTBORN MATURANA M. M 008.106.302-8 1965 0 0 155.000 0 30 0 0 0 0 0
5 ESPINOZA VERGARA ELE F 010.945.399-4 1965 0 0 124.275 0 15 1 0 0 522 0
6 FLORES V. JOAQUIN H. M 007.772.335-8 1965 0 0 146.323 0 30 1 0 0 3.070 0
7 GOMEZ LEPE FRANCISCO M 007.000.243-4 1960 0 246.047 0 0 30 1 0 0 3.070 0
8 GONZALEZ SILVA DAGOB. M 006.001.200-8 1955 147.312 0 0 0 20 2 0 0 4.093 0
9 GUERRERO SALAS CARLO M 007.548.235-3 1980 0 150.188 0 0 30 1 0 0 3.070 0
10 HERNANDEZ BOCAZ PATR F 008.103.889-9 1954 0 332.188 0 0 30 2 0 0 2.086 0
11 JOFRE MATURANA RICAR M 008.021.300-K 1976 0 0 372.104 0 30 1 0 0 0 0
12 JOFRE QUIROZ FERNANDO M 008.397.994-1 1980 0 153.292 0 0 30 1 0 0 3.070 0
13 LAGOS ULLOA FELIPE M 007.005.203-2 1958 0 0 892.697 0 30 0 0 0 0 0
14 LAMAS OTERO MARIA F 006.943.321-9 1959 0 0 197.344 0 15 2 0 0 1.043 0
15 LOPEZ MARTINEZ ALBERT M 006.794.703-7 1958 0 0 491.000 0 28 2 0 0 0. 0
16 MARTINEZ DE LA FUENTE M 007.492.220-1 1960 0 0 892.697 0 30 2 0 0 0 0
17 MATTA CUMMING JORGE M 008.033.201-7 1959 0 0 892.697 0 30 2 0 0 0 0
18 MATURANA VARGAS ENRI M 007.457.445-9 1965 0 0 746.500 0 30 2 0 0 0 0
19 MUOZ PAREDES LILIAN M 007.998.656-9 1961 0 0 152.500 0 30 0 0 0 0 0
20 NAVARRETE G. PEDRO M 008.944.220-6 1985 0 181.833 0 0 30 1 0 0 3.070 0
: : :
TOTAL PAGINA 302.312 5.574.981 24 0
1.223.840 0 0 29.234
TOTAL GENERAL 302.312 5.574.981 24 0
1.223.840 0 0 29.234
A continuacin se presenta un ejemplo de la Planilla tipo B, solicitada por concepto de gratificaciones, para el global de la empresa
y ordenado por nombre:
Informe Ejemplo de Planilla de Caja de Compensacin
Planilla de Caja de Compensacin B

C.C.A.F. JAVIERA CARRERA
DECLARACION Y PAGO DE
COTIZACIONES PREVISIONALES
NOMBRE O RAZON SOCIAL : EMPRESA DEMO - SOFTLAND PERIODO MES AO

RUT EMPLEADOR : 10.100.100-1 COTIZACIONES 02 2000
ASIGNACION FAMILIAR
MONTO GRATIFICACIONES N CARGAS MOVIMIENTO
# NOMBRE SEXO R.U.T. AO A) REGIMEN B) A.F.P. C) ISAPRE D) ISAPRE DIAS S IM MONTO COD FECHA
M/F NAC. ANTIGUO C/A.F.P REG.ANT. TRAB. ASIG.FAM
1 BUSTAMANTE ROJAS F. M 006.599.817-3 1959 0 0 35.823 0 30 1 0 0 0 0
2 CRUZ ALAMOS PEDRO M 008.224.331-3 1956 35.823 0 0 0 30 0 0 0 0 0
3 DIAZ MATURANA JOSE M 010.161.241.4 1969 0 35.823 0 0 30 2 0 0 6.140 0
4 DITTBORN MATURANA M. M 008.106.302-8 1965 0 0 35.823 0 30 0 0 0 0 0
5 ESPINOZA VERGARA ELE F 010.945.399-4 1965 0 0 17.911 0 15 1 0 0 522 0
6 FLORES V. JOAQUIN H. M 007.772.335-8 1965 0 0 35.823 0 30 1 0 0 3.070 0
7 GOMEZ LEPE FRANCISCO M 007.000.243-4 1960 0 35.823 0 0 30 1 0 0 3.070 0
8 GONZALEZ SILVA DAGOB. M 006.001.200-8 1955 23.882 0 0 0 20 2 0 0 4.093 0
9 GUERRERO SALAS CARLO M 007.548.235-3 1980 0 35.823 0 0 30 1 0 0 3.070 0
10 HERNANDEZ BOCAZ PATR F 008.103.889-9 1954 0 35.823 0 0 30 2 0 0 2.086 0
11 JOFRE MATURANA RICAR M 008.021.300-K 1976 0 0 35.823 0 30 1 0 0 0 0
12 JOFRE QUIROZ FERNANDO M 008.397.994-1 1980 0 35.823 0 0 30 1 0 0 3.070 0
13 LAGOS ULLOA FELIPE M 007.005.203-2 1958 0 0 35.823 0 30 0 0 0 0 0
14 LAMAS OTERO MARIA F 006.943.321-9 1959 0 0 17.911 0 15 2 0 0 1.043 0
15 LOPEZ MARTINEZ ALBERT M 006.794.703-7 1958 0 0 33.435 0 28 2 0 0 0. 0
16 MARTINEZ DE LA FUENTE M 007.492.220-1 1960 0 0 35.823 0 30 2 0 0 0 0
17 MATTA CUMMING JORGE M 008.033.201-7 1959 0 0 35.823 0 30 2 0 0 0 0
18 MATURANA VARGAS ENRI M 007.457.445-9 1965 0 0 35.823 0 30 2 0 0 0 0
19 MUOZ PAREDES LILIAN M 007.998.656-9 1961 0 0 35.823 0 30 0 0 0 0 0
20 NAVARRETE G. PEDRO M 008.944.220-6 1985 0 35.823 0 0 30 1 0 0 3.070 0
: : :
: : :
TOTAL PAGINA 59.705 391.664 24 0
214.938 0 0 29.234
TOTAL GENERAL 59.705 391.664 24 0
214.938 0 0 29.234
4.13.7.5 Planilla APVC

Objetivo
Generar Planilla de pago de Cotizaciones para el pago de Ahorro Previsional Voluntario Colectivo.
Operatoria
Al ingresar, el sistema despliega una pantalla donde deber ingresar la informacin necesaria para generar el informe respectivo
(ver Figura N 1).
Figura N1
Institucin: Corresponde al cdigo de la Institucin para la cual se emitir la planilla. Se puede digitar directamente o
campo o bien, considerar Todas mediante la seleccin de la Caja de Chequeo que aparece al lado derecho.
Estas Instituciones fueron creadas anteriormente en el proceso Instituciones APV en el men
Remuneraciones/Ficha/Tablas.
Cdigo de Actividad: Corresponde al cdigo de la actividad desarrollada por la empresa, el cual es determinado por la
Institucin.
la Institucin.
A continuacin, seleccione mediante el botn de opciones que precede cada opcin, el ttulo que llevar la planilla, el cual puede
ser: Planilla de Pago Ahorro Voluntario Colectivo, Planilla de Declaracin y NO Pago de Ahorro Provisional Voluntario
Colectivo y Pago de Ahorro Previsional Voluntario Colectivo Declarado, segn corresponda.
Adelantada. Seleccione el deseado a travs del botn de listas desplegables.
Fecha de Pago: Se debe indicar la fecha en que ser pagada la cotizacin el sistema sugerir la del da, la cual podr ser

Se debe indicar el mes al cual corresponde el pago de la cotizacin el sistema sugerir la del ltimo mes
preparado.

cuenta slo el filtro de Rol) o Masiva, segn el botn de opciones que sea elegido. En este ltimo caso
habr que indicar adems el rea de Negocios y/o el Centro de costos a considerar.
horizontal.
Seguridad.
Indicada la informacin, se activa en la 2 Barra de Herramientas el botn Imprimir, permitiendo emitir el informe en la impresora,
El sistema realizar las siguientes validaciones antes de generar la Planilla:

Si para el mes de proceso existen movimientos de personal definidos, en caso de no existir, mostrar el siguiente mensaje
de advertencia:
Sr. Usuario:
Desea continuar?
El Centro de Costo debe mostrarse slo el ltimo nivel.

Los trabajadores a incluir en la planilla deben estar VIGENTES.
Consideraciones:
Se incluirn 20 movimientos por hoja.
Si la planilla incluye ms de una hoja, los valores acumulados se mostrarn en la ltima hoja.
El total de movimientos informados: Corresponde al total de trabajadores que registren movimientos de personal en la planilla.
El siguiente informe presenta un ejemplo de la Planilla de Pago Ahorro Previsional Voluntario Colectivo, solicitado bajo las
siguientes condiciones: Todas las Instituciones, con cartula.
4.13.8 Informe para el INE

Objetivo
Generar el informe para el Instituto Nacional de Estadsticas, con informacin totalizada por categora de empleado, segn los
requerimientos de esta entidad.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se presenta la pantalla de la Figura N1, donde se debe sealar: mes y ao de proceso, cdigos de las
variables donde se encuentra la informacin requerida por el informe y cdigos del INE a considerar.
Figura N1
Los cdigos de las variables podrn ser obtenidos seleccionando la celda que aparece en blanco al lado derecho de cada variable y
luego a travs del botn de listas desplegables elegir el cdigo correspondiente.
Los Cdigos del INE, corresponden a aquellos que vienen en el Informe INE, y permiten determinar las categoras de los
empleados dentro de la empresa.
En la ficha de cada empleado, en la "Carpeta Laboral" se asigna a cada persona el cdigo INE, de acuerdo a su categora, con
el fin de que sea considerado en este informe.
Seleccione mediante el botn de opciones, la orientacin y el tamao del papel que considerar para la emisin de este informe,
esto variar segn la impresora que usted est utilizando conforme a lo siguiente:
Adems, deber indicar el formato en que se emitir el informe, el cual puede ser realizado en una impresora carro ancho de matriz
de punto, o en cualquier impresora en forma horizontal.
Cuando la informacin haya sido ingresada, podr optar por el botn OK para que la informacin sea registrada.

Informe Ejemplo para el INE

7 DE LINEA 1247 Fecha: 02/02/2000
DEMOSTRACION Pgina 1
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1
INFORME PARA I.N.E.
REMUNERACION GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 TOTAL

CUADRO 1 NUMEROS DE TRABAJADORES
Nmero de trabajadores 0 7 7 13 27.00
CUADRO 2 MONTOS DE LAS COMPONENTES EN EL MES DE REFERENCIA

Sueldos Base 0.00 6.756.667.00 2.088.333.00 2.319.500.00 11.164.500.00
Otros sueldos y salarios ... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sueldos y salarios por funciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ocasionales
Incentivos y premios pagados al 0.00 0.00 150.000.00 0.00 150.000.00
trabajador
Pagos por trato slo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
trabajadores de l
Pagos por horas extraordinarias 0.00 119.875.00 39.230.00 47.995.00 207.100.00
Comisiones pagadas por ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Reembolsos de gastos del 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
trabajador por
Participaciones, gratificaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
y pagos
Pagos en especies y gastos de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
vivienda d
Subsidios traspasados por el 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
empleador
Pagos directos al trabajador por 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
seguridad
Aportes patronales por seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
para sus
Gastos para los serv. de bien y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
de capacitacin del trabajador
Indemnizaciones por termino de la 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
relacin de trabajo
Otros costos de la mano de obra 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 6.876.542.00 2.277.563.00 2.367.495.00 11.521.600.00
CUADRO 3 MONTOS DE LAS DEDUCCIONES EN EL MES DE REFERENCIA

Deducciones legales obligatorias 0.00 987.398.00 535.843.00 622.758.00 2.145.999.00
de las remuneraciones
CUADRO 4 NUMEROS DE HORAS PAGADAS EN EL MES DE REFERENCIA

Horas pagadas ordinarias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Horas pagadas extraordinarias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.13.9 Informe Movimientos del Personal

Objetivo
Permite generar el informe de Movimientos del Personal para los trabajadores, afiliados voluntarios y APVC (Ahorro Previsional
Voluntario Colectivo).
Importante
Slo podr seleccionar meses preparados para la emisin del informe, el sistema sugerir el ltimo mes preparado
Operatoria
Al ingresar a este proceso se presenta la pantalla de la Figura N1, donde deber indicar la siguiente informacin para generar el
informe:
Figura N1
Rango de Meses: Indique el mes desde-hasta a considerar para la emisin del informe.
Se aplica a: Indique el rea de Negocio y Centro de Costo a considerar para la emisin del informe. Esta informacin
se puede digitar directamente, o seleccionarse desde la lista que se presenta al presionar el botn de
bsqueda que aparece a la derecha de este campo.
Tambin se podrn considerar Todas las reas de Negocio y Centros de Costo mediante la seleccin de la
Caja de ChequeoD ubicada a la derecha de cada opcin.
A continuacin, el sistema listar las fichas vigentes que cumplan con los parmetros indicados. Para seleccionar la o las fichas a
considerar en el informe, haga un clic sobre la deseada y luego seleccione el botn Agregar>.
<<Todos.
Junto a esta informacin se encuentran activos los botones: Excel permite traspasar la informacin a una Planilla Excel con los
movimientos del personal asociado a los trabajadores, afiliados voluntarios y APVC (Ahorro Previsional Voluntario Colectivo),
donde podr hacer uso de todas las opciones que Microsoft Excel le proporciona, para que pueda trabajar con la informacin
conforme a sus necesidades.

4.14 Contratos APVC

Objetivo
Permite generar y asociar tipos de contratos APVC (Ahorro Previsional Voluntario Colectivo) con una Institucin en particular.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se presenta la pantalla de la Figura N1, donde se deber indicar la siguiente informacin:
Figura N 1
Institucin: Seleccione la Institucin a considerar en la generacin del contrato. Estas Instituciones fueron creadas
anteriormente en el proceso, ingreso obligatorio
N Contrato: Indique el N de Contrato, largo mximo 20 caracteres alfanumrico, ingreso obligatorio.
Descripcin: Ingrese una descripcin asociado al contrato, largo mximo 50 caracteres alfanumrico, ingreso obligatorio.
Contacto: Digite el nombre de la persona contacto dentro de la Institucin asociada en este contrato.
Fecha de Inicio y Trmino Contrato:

Ingrese la fecha de inicio y trmino en que comenzar y finalizar del contrato
Cotizacin: Seleccione mediante el botn de opciones la forma de cotizacin del contrato, pudiendo ser: Peso ($), en UF o
por un porcentaje (%).
Ingresada la informacin, seleccione el botn Guardar ubicado en la 2 Barra de Herramientas para grabar los datos en el sistema,
el proceso quedar en espera del ingreso de un nuevo contrato.
Modificar un Contrato APVC

Ingrese la Institucin a la cual desea modificar el contrato, Digite el N del Contrato o seleccinelo desde la lista que se presenta al
optar por el botn de bsqueda, el sistema desplegar toda la informacin que tenga asociada, desde la 2 Barra de Herramientas
haga clic en el botn Modificar y realice los cambios requeridos.
Si el contrato seleccionado est asignado a lo menos a una ficha al momento de grabar los cambios, se desplegar el siguiente
mensaje
Sr. Usuario:
El contrato XXXX est asignado a fichas del personal, por lo tanto cualquier cambio que realice se ver
automticamente reflejado en las fichas asignadas.
Desea continuar?
Eliminar un Contrato APVC

Indique el contrato de la Institucin que desea eliminar y seleccione desde la 2 Barra de Herramientas el botn , el sistema
solicitar confirmar la eliminacin.
En el caso que el contrato est siendo utilizado, el sistema no permitir eliminarlo y desplegar el siguiente mensaje:
Sr. Usuario
El contrato XXXX est asignado a fichas del personal, por lo tanto no se puede eliminar.
TRABAJO A TRATOS 5-1
5. Trabajo a Tratos
Objetivo
Incorporar el manejo de Tratos en el Sistema de Recursos Humanos (SW), permitiendo crear tratos e ingresarlos por personas o
fechas, y adems efectuar el clculo para la liquidacin.
Tambin nos permite obtener informes de la liquidacin de tratos por ficha o por perodo, adems de efectuar una limpieza de
tratos liquidados.
Figura N 1
5.1 Creacin de Tratos/Procesos

Objetivo
Permite realizar la definicin de tratos o procesos que involucra la fabricacin de un producto en particular.
Para el ingreso de los tiempos permite un mximo de 24 horas
Operatoria
Al ingresar a este proceso se presenta una pantalla en modo agrega (ver Figura N1), donde deber ingresar la siguiente
informacin:
Figura N 1
Cdigo: Ingrese un cdigo alfanumrico de largo definido en parmetros, para la identificacin del trato. Si el cdigo
existe, el sistema traer la informacin del trato, permitiendo modificar o eliminar la informacin. De lo
contrario, si no existe deber indicar lo siguiente.
Descripcin: Ingrese la descripcin del trato, permitiendo un largo de 60 caracteres
Adems se encuentra habilitado el siguiente botn:
Al seleccionar este botn, se despliega una ventana con todos los procesos o tratos que han sido
creados, permitiendo a partir de la seleccin de uno de ellos crear uno nuevo.
Tambin este proceso, permite reemplazar el que se est ingresando por lo que el sistema solicitar
confirmacin e ingreso del cdigo nuevo al grabar.
Indicada la informacin, el sistema habilitar las siguientes carpetas:
Sr. Usuario:
Si usted no cuenta con el sistema de Produccin, aparecer desactivada la carpeta Mquinas.
Estndares de Tiempo y Produccin
El tiempo del proceso y la cantidad de produccin debe estar acorde a la cantidad base que se defina en la receta en que se
ocupe este proceso. En caso de estar procesando el Sistema de Produccin Softland.
Dentro de esta carpeta deber ingresar la siguiente informacin:
Tiempo disponible por da:

Ingrese el tiempo disponible por da que tiene el proceso (Horas/Minutos en formato HH:MM).
Tiempo que demora el Proceso:

Ingrese el tiempo que demorar el proceso (Horas/Minutos/Segundos en formato HH:MM:SS). Si fuera
calculado, se obtiene de la divisin del tiempo disponible por da/nro. de procesos por da.
Al ingresar el tiempo disponible por da o el tiempo que demora el proceso, el sistema validar que el tiempo de demora no
sea superior al tiempo disponible por da. De ser as, se desplegar un mensaje informando que el tiempo que demora el
proceso no puede ser superior al tiempo disponible, por lo que el sistema no permitir continuar con el proceso hasta no
corregir el valor ingresado.
N de Procesos por da:

Campo informativo que corresponde al Tiempo disponible por da dividido por el Tiempo que demora el
proceso.
Cantidad de Produccin por Procesos:

Ingrese la cantidad estndar de producto que se obtiene de un proceso.
Unidad Medida de lo Producido:

Ingrese la unidad de medida de la produccin obtenida en el proceso. Podr ser digitada directamente, o bien
ser seleccionada desde la lista que se presenta al optar por el botn de bsqueda ubicado a la derecha del
campo.
Mquinas
Esta carpeta se habilitar slo si existen datos del sistema de Produccin (DW) en el rea de Recursos Humanos (SW), de lo
contrario aparecer deshabilitada.
La informacin ingresada ser usada en el sistema de Produccin.
Lo primero que deber indicar mediante la seleccin del botn de opciones, es si requiere mquinas o no. Si selecciona SI,
entonces podr definir las mquinas que va a utilizar en el proceso.
Para ello, deber digitar directamente el cdigo de la mquina, o bien seleccionarlo desde la lista que se despliega al optar por el
botn de listas desplegables, los cuales fueron generados en el Sistema de Produccin captulo Definicin de Mquinas.
Una vez ingresado el cdigo, el sistema desplegar automticamente la descripcin de sta.
Para eliminar cualquier mquina que no desee utilizar, lo primero que deber seleccionar es el botn Modificar ubicado en
la 2 Barra de Herramientas, posteriormente seleccione la lnea y pulse el botn derecho del mouse o utilice el botn Supr.
Mano de Obra
Dentro de esta carpeta, deber definir la mano de obra calificada que se asocia en la mantencin de Procesos/Tratos en el sistema
de Produccin, o en el ingreso Tratos/Procesos en el sistema de Recursos Humanos.
Deber indicar la siguiente informacin:
Requiere Mano de Obra: Seleccione mediante el botn de opciones, si requiere utilizar mano de obra calificada dentro del Trato
en Recursos Humanos, o el proceso en el sistema de Produccin.
Emite Ticket: Seleccione mediante el botn de opciones si emitir ticket en la orden (parmetro vlido slo para el
Sistema de Produccin).
Controla Cantidades Producidas por Persona:

Seleccione mediante el botn de opciones, si controlar cantidades producidas por persona (parmetro
vlido slo para el Sistema de Produccin).
Ingresada la informacin, el sistema desplegar el Cdigo de la Mano de Obra Calificada y N de personas que utilizarn el
proceso de determinada mano de obra, el cual puede ser modificado.
Ms Informacin
Dentro de esta carpeta podr agregar, actualizar o eliminar link a archivos que pueden ser asociados al proceso.
Descripcin Documento: Ingrese la descripcin del documento que desea asociar, pudiendo ser alfanumrico con un largo
mximo de 60 caracteres.
Ubicacin del Documento: Deber indicar el path, o la ruta del documento asociado.
RRHH
Dentro de esta carpeta deber indicar la parametrizacin del Trato:
Frmula para Pago del Trato:

Para ingresar una frmula para la definicin de tratos, seleccione el botn Editar, tras lo cual desplegar una nueva pantalla. Ver
Figura N 2
Figura N 2
Las frmulas se ingresan en la ventana que aparece en blanco bajo el ttulo Frmula y deben ser validadas al finalizar, con el
botn Validar, esto sirve para chequear que haya sido bien ingresada, es decir que su sintaxis sea la correcta.
Una vez que la frmula ha sido ingresada y validada, se selecciona el botn OK para salir de la pantalla de Edicin de Frmula.
Importante
Cuando el Trato tenga asociada una Mano de Obra, slo se debe asociar Cantidad Producida (TQ) o Tiempo Trabajado
(TT), segn como est definido la mano de Obra Calificada. Si el trato an no tiene incorporado la Mano de Obra se debe
ingresar una variable de Recursos Humanos que tenga asociado el valor del trato..
Valor Trato:
Seleccione mediante el botn de opciones si el Valor Trato ser Estndar, Real Da o utilizar una Variable de RRHH, si selecciona
esta ltima opcin, el sistema solicitar indicar la variable a considerar, pudiendo ser digitada directamente, o bien seleccionada
desde la lista que se presenta al optar por el botn de bsqueda. Esta variable deber tener las siguientes caractersticas:
Permanente de tipo Valor y formato Numrico.
Al seleccionar Valor Trato Estndar o Real Da, el sistema lo asocia al costo indicado en la mano de obra asociada al Trato.
Variable de Sueldo donde se asignar el clculo:

Ingrese la variable a considerar, pudiendo ser digitada directamente, o bien seleccionada desde la lista que se presenta al optar por
el botn de bsqueda
Esta variable deber ser Permanente de tipo Valor y formato Numrico, y no deber estar asignada a prstamos, rentas accesorias o
variables exigidas por el sistema.
Importante:
A esta variable se le asigna valor al momento de realizar el proceso, Clculo de Remuneraciones del men de
Remuneraciones.
La frmula slo acepta constantes de formato numrico, por lo tanto:
- La ficha y atributos no sern aceptados y se encontrarn deshabilitados
- Los operadores slo sern aritmticos y lgicos.
Una vez ingresada toda la informacin solicitada, seleccione desde la 2 Barra de Herramientas el botn Guardar.
Modificando un Trato
Seleccionado el trato a modificar, elegir el botn correspondiente en la 2 Barra de Herramientas (ver Apndice B). A continuacin
realizar las modificadas requeridas.
Eliminando un Trato
Seleccionado el trato a eliminar, elegir el botn correspondiente en la 2 Barra de Herramientas (ver Apndice B), el cual se
describe al final de este manual.
Slo podrn ser eliminados los tratos que no se encuentren con movimientos asociados en el sistema de Recursos
Humanos/Tratos, el sistema lo advertir por pantalla a travs de un mensaje.
Para dar por finalizado el proceso, se selecciona el botn Salir.

5.2 Mano de Obra Calificada

Objetivo
Permite realizar la definicin y mantencin de la tabla de mano de obra calificada.
Operatoria
Al ingresar a esta opcin se despliega una pantalla en modo agrega (ver Figura N1), dentro de la cual deber indicar la siguiente
informacin:
Figura N 1
Mano de Obra Calificada
Cdigo: Ingrese el cdigo bajo el cual se identificar la mano de obra, con un largo mximo de 20 caracteres
alfanumricos. Este largo fue definido con anterioridad en el proceso Parmetros.
Descripcin: Corresponde a la descripcin o nombre propiamente tal de la mano de obra que se est definiendo, con un
largo mximo de 60 caracteres alfanumricos.
Unidad de Medida para Costo:
Deber indicar mediante la seleccin del botn de opciones, la unidad de medida para el costo de la mano de obra, pudiendo ser
por tiempo o cantidad producida (forma de pago a la mano de obra calificada).
Si ha seleccionado por tiempo, deber indicar si es en Horas o Minutos.
Costo Estndar: Ingrese un costo estndar para la mano de obra, por unidad de medida. Este costo se ocupa al generar un trato
con valor costo estndar en el sistema de Recursos Humanos.
N de Personas Disponibles:
Ingrese la cantidad de personas disponibles para esta mano de obra.
Cantidad horas por da Persona:

Ingrese la cantidad de horas disponible por da de la mano de obra que se tiene.
Carpeta Costos Reales

Dentro de esta carpeta deber definir el costo real que tendr la mano de obra calificada en un determinado perodo; para esto,
digite las fechas desde/hasta a considerar en formato dd/mm/aaaa y el costo real ($) del perodo.
Para agregar nuevos perodos y costos seleccione el botn Modificar, tras lo cual se habilitar una nueva grilla para el ingreso de
informacin.
Sr. Usuario
La informacin ingresada de los costos reales de la Mano de Obra en un perodo, se procesa al generar un trato con
valor real da en su frmula, y en la fecha que tiene costo real asociado a la mano de obra en el sistema de Recursos
Humanos, tambin se utiliza en el proceso de Revalorizacin de Ordenes de Fabricacin, para obtener una
valorizacin real de cada Orden. En caso de estar procesando el Sistema de Produccin Softland.
Para eliminar costos reales que no desee utilizar, seleccione la lnea y pulse el botn derecho del mouse o utilice el
botn Supr.
Carpeta Ms Informacin
Dentro de esta carpeta podr agregar, actualizar o eliminar links a archivos que pueden ser asociadas a manos de obra calificada.
Descripcin Documento: Ingrese la descripcin del documento que desea asociar, pudiendo ser alfanumrico con un largo
mximo de 60 caracteres.
Ubicacin del Documento: Deber indicar el path, o la ruta del documento asociado.
Una vez ingresada toda la informacin solicitada, seleccione desde la 2 Barra de Herramientas el botn Guardar.
Modificando Mano de Obra Calificada
Seleccionado la mano de obra a modificar, elegir el botn correspondiente en la 2 Barra de Herramientas (ver Apndice B). A
continuacin podr modificar toda la informacin exceptuando el cdigo y la unidad de medida de la mano de obra, es decir,
cambiar de tiempo a cantidad y viceversa.
Eliminando Mano de Obra Calificada
Seleccionado la mano de obra a eliminar, elegir el botn correspondiente en la 2 Barra de Herramientas (ver Apndice B).
Slo podrn ser eliminadas las manos de obra que no se encuentren asociadas a un proceso o trato, el sistema lo advertir
por pantalla a travs de un mensaje.
Imprimiendo mano de Obra Calificada
Seleccionado la mano de obra a imprimir, elegir el botn correspondiente en la 2 Barra de Herramientas (ver Apndice B), tras lo
cual podr emitir el informe a impresora, a pantalla o a disco.

DEMOSTRATIVA
7 DE LINEA 1247
PROVIDENCIA Costos Reales de Mano de Obra Fecha : 20/07/2005
10.100.100-8 Pgina : 1
SANTIAGO
Cdigo: MAN09
Descripcin: TRATO POR CANTIDAD
Unidad Medida: Tiempo N Personas Disponibles: 1 Costo Estndar $ 1.00:
Fecha Desde Fecha Hasta Costo Perodo $
01/01/2000 30/06/2000 10,000
01/07/2000 31/12/2000 8,000

5.3 Ingreso de Tratos Efectuados

Objetivo
Permite el ingreso de tratos efectuados por persona y por fecha.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se presenta una pantalla con las siguientes alternativas (ver Figura N1):
Figura N 1
5.3.1 Ingreso por Persona

Objetivo
Permite realizar el ingreso de tratos por persona o ficha
Consideraciones:
- No se podrn ingresar tratos a una ficha que se encuentre en estado finiquitado o inactivo, o bien la fecha
ingresada no est preparada en el mes de proceso de Recursos Humanos.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se presenta una pantalla (ver Figura N1), donde deber indicar la siguiente informacin:
Figura N 1
Ingreso
Ficha: Indique la ficha de la persona a la cual desea ingresarle tratos. Esta ficha podr ser digitada directamente, o
bien seleccionada desde la lista que se presenta al optar por el botn de bsqueda.
Tratos Asociados a: Seleccione mediante el botn de opciones, si ingresar una fecha o varias fechas por cada trato. Al optar por
una fecha, el sistema solicitar indicar la fecha a considerar, la cual ser asumida para todos los tratos
ingresados.
Junto a esta informacin, se encuentra activa la 2 Barra de herramientas, donde podr: Agregar Tratos a la grilla, modificar o
eliminar los existentes.
Agregando un Trato
Al optar por este botn, el sistema despliega una nueva pantalla (ver Figura N 2), donde deber indicar la siguiente informacin:
Figura N2
Fecha: El sistema solicitar ingresar una fecha, slo si anteriormente seleccion que el trato a ingresar ser asociado
a Varias Fechas, de lo contrario, asumir la fecha indicada.
Trato: Ingrese el trato que desea asociar a la ficha. Esta informacin podr ser digitada directamente, o bien
seleccionada desde la lista que se presenta al optar por el botn de bsqueda.
Cantidad (Q) o Tiempo (T):

Dependiendo de la frmula definida para el trato, deber indicar la cantidad o tiempo a considerar.
Factor: Indique el factor a considerar slo si en la frmula esta declarado, si no ingresa esta informacin, el sistema
asumir factor 1.
Ingresada la informacin, seleccione el botn OK para registrarla en el sistema y se muestre en la grilla. Ver Figura N 3
Figura N 3
Al optar por este botn, slo podr modificar la cantidad o Tiempo y el Factor del trato. Adems, si el trato se encuentra calculado,
el sistema desplegar el siguiente mensaje:
Sr. Usuario:
El Trato XXXX que est modificando ya fue liquidado en el mes XX/XXXX, se recomienda NO alterar su informacin, de
lo contrario el Trato quedar no liquidado y disponible para ser considerado en la opcin Clculo de Tratos para
liquidacin.
Desea confirmar la modificacin?
Eliminando un Trato
Al optar por este botn podr eliminar slo los tratos que no se encuentren liquidados, de lo contrario el sistema lo advertir por
pantalla indicando que los tratos liquidados slo podrn ser eliminados por el proceso Limpieza de Tratos.
5.3.2 Ingreso por Fecha

Objetivo
Permite realizar el ingreso de tratos por una fecha determinada.
Consideraciones:
- No se podrn ingresar tratos a una ficha que se encuentre en estado finiquitado o inactivo, o bien la fecha
ingresada no est preparada en el mes de proceso de Recursos Humanos.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se presenta una pantalla (ver Figura N1), donde deber indicar la siguiente informacin:
Figura N 1
Ingreso
Fecha: Indique la fecha a considerar para el ingreso del nuevo trato. Esta fecha podr ser digitada directamente, o
bien ser seleccionada desde el botn .
Tratos Asociados a: Mediante la seleccin del botn de opciones, deber indicar si se ingresar un trato o varios tratos por fecha.
Al optar por un trato, el sistema solicitar indicar el trato a considerar, el cual podr ser ingresado
directamente, o bien seleccionado desde la lista de tratos que se despliega al optar por el botn de bsqueda.
Si el sistema detecta que el trato ingresado maneja factor, podr indicarlo como factor sugerido, el cual
posteriormente podr ser modificado.
Junto a esta informacin, se encuentra activa la 2 Barra de Herramientas, donde podr: Agregar Tratos a la grilla, modificar o
eliminar los existentes.
Agregando un Trato
Al optar por este botn, el sistema despliega una nueva pantalla (ver Figura N 2), donde deber indicar la siguiente informacin:
Figura N 2
Trato: Esta opcin estar habilitada, slo si anteriormente seleccion que el trato a ingresar ser asociado a varios
tratos, de lo contrario asumir el trato indicado en la pantalla anterior.
Ficha: Indique la ficha del empleado a considerar en el trato. Esta informacin podr ser digitada directamente, o
bien seleccionada desde la lista que se presenta al optar por el botn de bsqueda.
Cantidad (Q) o Tiempo (T):

Dependiendo de la frmula definida para el trato, deber indicar la cantidad o tiempo a considerar.
Factor: Indique el factor a considerar slo si en la frmula esta declarado, si no ingresa esta informacin, el sistema
asumir factor 1.
Ingresada la informacin, seleccione el botn OK para registrarla en el sistema y se muestre en la grilla. Ver Figura N 3.
Figura N 3
Al optar por este botn, slo podr modificar la cantidad o Tiempo y el Factor del trato. Adems, si el trato se encuentra calculado,
el sistema desplegar el siguiente mensaje:
Sr. Usuario:
El Trato XXXX que est modificando ya fue liquidado en el mes XX/XXXX, se recomienda NO alterar su informacin, de
lo contrario el Trato quedar no liquidado y disponible para ser considerado en la opcin Clculo de Tratos para
liquidacin.
Desea confirmar la modificacin?
Eliminando un Trato
Al optar por este botn podr eliminar slo los tratos que no se encuentren liquidados, de lo contrario el sistema lo advertir por
pantalla indicando que los tratos liquidados slo podrn ser eliminados por el proceso Limpieza de Tratos.
5.4 Clculo de Tratos para Liquidacin

Objetivo
Permite realizar el clculo de tratos para liquidacin.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se presenta una pantalla (ver Figura N1), donde deber indicar el mes/ao en que se liquidarn los
Tratos, esta informacin podr ser seleccionada desde la lista de meses preparados que se muestra al optar por el botn de listas
desplegables, y el rango de fechas desde/hasta a considerar para el clculo de los tratos efectuados. Estas fechas deben estar en un
mes preparado, pudiendo ser digitadas directamente, o bien seleccionadas desde el botn .
Figura N1
Importante:
El Mes/Ao en que se liquidarn los Tratos NO debe tener Rentas Accesorias, de ser as, el sistema enviar el siguiente
mensaje:
Sr. Usuario:
No se puede volver a liquidar Tratos en un mes que presenta clculo de Rentas Accesorias. Si necesita volver a
liquidar el mes, deber antes, eliminar las Rentas Accesorias que afectan el mes y posteriormente realizar el
proceso de Clculo de Tratos para Liquidacin.
Ingresada la informacin, seleccione el botn OK, tras lo cual se puede dar dos situaciones:
Que en el rango de fechas seleccionado No existan Tratos ya liquidados, por lo cual, el proceso realizar la operacin de
clculo.
Que en el rango de fechas seleccionado Si existan Tratos ya liquidados, por lo cual el proceso ofrecer las siguientes
alternativas a considerar. Ver Figura N 2.
Figura N 2
Alternativas a considerar:
- Slo Tratos pendientes de liquidar y realizados entre 99/99/9999 y 99/99/9999, indica que slo se calcularn los
Tratos que se encuentren en el rango de fechas ingresado y no estn liquidados.
- Requilidar lo pendiente y lo liquidado en mm/aaaa, indica que se tomarn todos los tratos que no estn liquidados,
adems los tratos que hayan sido liquidado en el mismo mes de proceso y que estn en el rango de fechas seleccionado.
- Reliquidar todos los Tratos realizados, aunque hayan sido liquidados en cualquier Mes, indica que tomar todos
los tratos que estn en el rango de fechas seleccionado, ya sea pendientes o liquidados sin importar en que mes fueron
liquidados dejando el clculo en el mes y ao indicado.
Importante
En el caso de que el tipo valor, ya sea Real Da, Estndar o de una Variable RRHH no tenga informacin, el sistema generar en el
rea de datos un archivo HTML con todos los Tratos con problemas, tal como lo indica el siguiente mensaje, y es de
responsabilidad del usuario su eliminacin cuando ya no lo requiera.
Figura N 3
Al seleccionar el botn S, el sistema levantar una pgina HTML permitindole visualizar el archivo generado cada vez que se
ejecute el clculo y encuentre problemas, tal como se presenta en la siguiente pantalla. Ver Figura N 4
Figura N 4
5.5 Limpieza de Tratos

Objetivo
Permite limpiar los Tratos que se encuentren en el Rango de Fechas ingresado.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se presenta una pantalla (ver Figura N1), donde deber ingresar el rango de fechas (Desde/Hasta) a
considerar para la eliminacin de Tratos. Estas fechas podrn ser digitadas directamente, o bien ser seleccionadas desde el botn
Figura N 1
Da inicio al proceso de limpieza, tras finalizar y si no existen tratos pendientes de liquidar regresar a la pantalla
principal del sistema, de lo contrario, se desplegar una ventana informando que existen Tratos pendientes de
liquidar en el rango de fechas ingresado, el sistema generar en el rea de datos un Loger editable con lo
pendiente. Tal como se muestra en la siguiente pantalla:
Figura N 2
Al seleccionar el botn S, el sistema levantar una pgina HTML, permitindole visualizar el archivo generado.
Cancela el proceso regresndolo a la pantalla principal del sistema.

5.6 Informes
Objetivo
Dentro de este captulo podr emitir los informes de Liquidacin de Tratos por Persona y Tratos efectuados en un determinado
Perodo.
Operatoria
Al seleccionar este proceso se despliega un submen de bajada (ver Figura N 1), cuyo procedimiento se explica detalladamente a
travs de este captulo.
Figura N 1
5.6.1 Liquidacin de Tratos por Persona

Objetivo
Permite generar un comprobante de los Tratos registrado por persona, en un rango de fechas determinada.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se presenta una pantalla (ver Figura N1), en la cual deber ingresar los parmetros que condicionarn el
informe:
Figura N 1
Rango de Fechas: Ingrese el rango de fechas de inicio y trmino a considerar en la emisin del informe. Estas fechas podrn
ser digitadas directamente, o bien seleccionadas desde el botn .
Detalle Ordenado por: Seleccione mediante el botn de opciones, el ordenamiento que tendr el informe al momento de
imprimir, pudiendo ser por: Ficha o Nombre.
Imprimir en: Seleccione mediante el botn de opciones, el formato en que se emitir el informe, el cual puede ser realizado
en una impresora carro ancho de matriz de punto, o en cualquier impresora en forma horizontal.
Adems, podr indicar el nmero de copias a imprimir.
Por ltimo, deber indicar la forma de emisin del informe, pudiendo ser. Global Empresa, Masivo o Selectivo.
Global Empresa, se emitir la informacin para toda la empresa, segn el rango de fechas ingresado y el orden
seleccionado.
Masivo, permite condicionar la emisin en base a reas de Negocios y/o Centros de Costo, donde podr optar por
considerar todas las reas de Negocio y/o Centros de Costo o alguna en particular, en este ltimo caso tendr que hacer
uso del botn de bsqueda que aparece a la derecha de estos campos y desde la lista presentada, elegir el rea de
Negocios y/o el Centro de Costo deseado.
Selectivo, al optar por esta opcin, el sistema adems de solicitar indicar el rea de Negocios y Centro de Costo,
solicitar indicar las fichas a considerar en el informe, el sistema mostrar slo las fichas vigentes de acuerdo a la fecha
hasta indicada.
Si usted selecciona Masivo o Selectivo e indica rea de Negocio y/o Centro de Costo, las personas que se
considerarn sern las que estn asociadas a esas reas de Negocio y/o centro de Costo en el mes Hasta del rango de
fechas.
Finalizado el ingreso de los parmetros, seleccione el botn OK, tras lo cual el sistema calcular la informacin y habilitar el
botn Imprimir ubicado en la 2 Barra de Herramientas, donde tendr las opciones de emitir el informe, ya sea a pantalla,
impresora o a disco.
Importante
rea de datos un archivo Html con todos los Tratos con problemas, tal como lo indica el siguiente mensaje, y es de responsabilidad
del usuario su eliminacin cuando ya no lo requiera.
Sr. Usuario:
Al generar el informe, el sistema ejecuta un clculo temporal de los tratos slo para el informe.
Figura N 2
Al seleccionar el botn S, el sistema levantar una pgina HTML permitindole visualizar el archivo generado, tal como se
presenta en la siguiente pantalla. Ver Figura N 3
Figura N 3
INFORME DE LIQUIDACION DE TRATOS

DEMOSTRACION
7 DE LINEA 1247
PROVIDENCIA Liquidacin de Tratos Fecha : 29/08/2003
10.100.100-1 Desde 01/01/2000 Hasta 30/03/2000 Pgina : 1
SANTIAGO
Ficha AD002 PEREZ MALDONADO RICARDO LUIS

rea de Negocios Todas
Centro de Costo Todos
Nota: La columna Mes/Ao Liquidacin contiene el mes en el cual el trato fue considerado en la Liquidacin de Sueldos.
Trato Unid. Med Fecha Valor (QoT) Factor Valor Unit Total $ Mes/Ao Liq
PR008 DESARMADO DE PARKAS VIEJAS C.U. 01/02/2000 01:00 1.00 0.00 10.000 02/2000
PR003 PLANCHAD DE PRENDAS C.U. 12/02/2000 1.0000 1.00 0.00 25.000 02/2000
TRA99 ARMADO POR CANTIDAD C.U. 12/02/2000 9,991 1.00 2.00 19.982 02/2000
PR001 ARMADO DE CAMISAS OVERLOCK C.U. 28/02/2000 02:00 1.00 0.00 2.000 02/2000
Total $ 56.982
5.6.2 Tratos Efectuados en un Perodo

Objetivo
Permite emitir un informe de tratos efectuados dentro de un rango de fechas determinadas.
Importante
Se considerarn todos los tratos del perodo, hayan o no sido liquidados en un mes en particular. Si existen Tratos que
no han sido liquidados, se proceder a calcular para efectos de ser presentados en este informe.
El clculo del Trato cuando tiene asociado Variables de RRHH, ya sea en su Frmula y/o en su Valor Trato, se
realizar con los valores correspondientes al Mes de ejecucin del Trato.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se presenta una pantalla (ver Figura N1), en la cual deber ingresar los parmetros que condicionarn el
informe:
Figura N 1
Rango de Fechas: Ingrese el rango de fechas de inicio y trmino a considerar en la emisin del informe. Estas fechas podrn ser
digitadas directamente, o bien seleccionadas desde el botn .
Tipo de Informe: Indique mediante la seleccin del botn de opciones, si el informe se emitir resumido o en forma detallada.
Seleccin de Trato: En este campo podr indicar el Trato a considerar en la emisin del informe, el cual podr ser digitado
directamente, o bien seleccionado desde la lista que se presenta al optar por el botn de bsqueda. Si desea
considerar todos los tratos que registra e sistema, selecciona la caja de chequeo que precede la palabra Todos.
Finalizado el ingreso de los parmetros, seleccione el botn OK, tras lo cual el sistema calcular la informacin y habilitar el
botn Imprimir ubicado en la 2 Barra de Herramientas, donde tendr las opciones de emitir el informe, ya sea a pantalla,
impresora o a disco.
Importante
rea de datos un archivo Html con todos los Tratos con problemas, tal como lo indica el siguiente mensaje, y es de responsabilidad
del usuario su eliminacin cuando ya no lo requiera.
Sr. Usuario:
Al generar el informe, el sistema ejecuta un clculo temporal de los tratos slo para el informe.
Figura N 2
Al seleccionar el botn S, el sistema levantar una pgina HTML permitindole visualizar el archivo generado, tal como se
presenta en la siguiente pantalla. Ver Figura N 3
Figura N 3
A continuacin se muestran 2 ejemplos de este informe (Resumen y Detalle).
INFORME DE TRATOS EFECTUADOS EN UN PERIODO

DEMOSTRACION
7 DE LINEA 1247
PROVIDENCIA Tratos Efectuados en un Perodo Fecha : 01/08/2005
10.100.100-1 (Resumen) Pgina : 1
SANTIAGO
Rango Fechas Desde 01/01/2000 Hasta 30/04/2000

Trato Todos los Tratos
Trato Unid. Med Valor (Q o T) Valor Total
PRO01 ARMADO DE CAMISAS OVERLOCK C.U. 14:09 14,100

PRO08 DESARMADO DE PARKAS VIEJAS C.U. 98:03 980,100
TRA88 TRATO COSTO REAL TIEMPO C.U. 01:00 44,400
TRA99 ARMADO POR CANTIDAD C.U. 03:00 99,900
TRAMA TRATO CON MAQUINA C.U. 01:00 33,300
Total General $ 1.171,800

INFORME DE TRATOS EFECTUADOS EN UN PERIODO

DEMOSTRACION
7 DE LINEA 1247
PROVIDENCIA Tratos Efectuados en un Perodo Fecha : 01/08/2005
10.100.100-1 (Detalle de Empleados) Pgina : 1
SANTIAGO
Rango Fechas Desde 01/01/2000 Hasta 30/04/2000

Trato Todos los Tratos
Trato Unid. Med.

Ficha Nombre Valor (Q o T) Valor Total
PRO01 ARMADO DE CAMISAS OVERLOCK C.U.
AD002 PEREZ MALDONADO RICARDO LUIS 02:03 2,000

AD007 PERALTA EGUIGUREN TERESA DEL CARMEN 12:00 12,100
Total 14,100
PRO08 DESARMADO DE PARKAS VIEJAS C.U.
AD002 PEREZ MALDONADO RICARDO LUIS 62:01 620.100

AD003 ESPINOZA VERGARA ELENA 24:00 240.000
AD100 TAPIA MUOZ EDUARDO E. 12:00 120.000
Total 980,100
TRA88 TRATO COSTO REAL TIEMPO C.U.
VE100 MATTA CUMMINGS JORGE F. 01:00 44.400
Total 44,400
TRA99 ARMADO POR CANTIDAD C.U.
AD007 PERALTA EGUIGUREN TERESA DEL CARMEN 02:00 66.600

VE200 LAGOS ULLOA FELIPE D. 01:00 33.300
Total 99,900
TRAMA TRATO CON MAQUINA C.U.
VE008 DITTBORN MATURANA MARIA ELIZA 01:00 33.300
Total 33,300
Total General $ 1.171.800

ADMINISTRACIN DEL PERSONAL 6-1
6. Administracin del Personal

Objetivo
Permite llevar un completo control acerca de la Administracin del Personal, ya sea emisin de Contratos y Finiquitos, Vacaciones
(asignacin, solicitud e informes), Cuentas Corrientes (prstamos y consultas de cuentas corrientes) y Control de Licencias
Mdicas (generacin de licencias mdicas, informes por trabajador, licencias recibidas, historial rentas y descuentos legales,
parmetros y mantencin de tablas).
Operatoria
6.1 Contratos y Finiquitos

Objetivo
Permite realizar la mantencin de formatos de Contratos y Finiquitos de trabajo y su posterior emisin.
Se podrn mantener distintos tipos de formatos de acuerdo a los requerimientos de la empresa.
Operatoria
Figura N1
6.1.1 Emisin de Contratos

Objetivo
Permite realizar la mantencin de formatos de Contratos de trabajo y su posterior emisin y/o renovacin de los mismos.
Este proceso funciona en conjunto con Microsoft Word, por lo tanto es requisito que ste se encuentre instalado en el computador
donde se llevar a cabo esta operacin.
Operatoria
Al seleccionar esta opcin se despliega una ventana (ver Figura N1), donde lo primero que deber indicar seleccionando el botn
de opciones si el Rol de los empleados a incluir en la emisin del contrato, pudiendo ser: Rol General o Rol Privado, este ltimo
implica que los Valores de esta ficha es reservada, con lo cual los Informes y Consultas asociadas, slo podrn ser vistos por el
usuario administrador, o por el usuario que tenga los permisos necesarios..
A continuacin seleccione si la emisin del documento se efectuar en forma Selectiva, para un empleado en particular o Masiva,
para un grupo de ellos.
Sr. Usuario
Tenga presente que la informacin de valores de variables, AFP, Isapre, etc., se obtendr de acuerdo a la fecha
seleccionada del primer contrato o contrato vigente. Si la fecha en la actualidad no existe dentro de los 24 meses que
maneja el Sistema, no mostrar esta informacin.
Figura N1
Sea cual sea la opcin elegida se podr optar, por continuar con el proceso a travs de la seleccin del botn Siguiente o por
abandonarlo a travs del botn Cancelar.
Estos botones, adems del botn atrs (que se usa para volver a la pantalla anterior) sern utilizados a lo largo de todo
el proceso de emisin de Contrato.
De continuar con el proceso, se darn las siguientes alternativas a considerar:
1.- Si se emite o renueva un "Contrato en forma Selectiva", entonces se presenta la ventana de la Figura N2, en ella habr que
indicar el mes/ao preparado que utilizar como filtro para el despliegue de las fichas, adems deber contemplar un rea de
Negocios y un Centro de Costo especfico, o si se consideran Todos ellos.
Luego se indicar si el Contrato ser emitido por primera vez (Fecha Primer Contrato) o si se emitir una renovacin de l
(Fecha Renovacin).
2.- Si se emite o renueva un "Contrato en forma Masiva", entonces adems de indicar la misma informacin del punto anterior,
se debe sealar la Fecha a partir de la cual se crearn o renovarn los contratos.
Esta fecha no debe ser superior al ltimo mes preparado, y ser la que quede registrada en las Fichas de los empleados.
Figura N2
En el caso de optar por un centro de Costo y/o rea de Negocios especfico, habr que deshabilitar el botn de chequeo "Todos" y
luego digitar el cdigo o la descripcin directamente, o bien obtenerlo desde la lista que se presenta al seleccionar el botn de
bsqueda (Ver Apndice A.1 Botones) que aparece a la derecha del campo.
En caso de optar por considerar Todos los Centros de Costos y/o reas de Negocios, habr que verificar que el botn de chequeo
que aparece a la izquierda de la opcin Todos se encuentre activo.
Junto a esta informacin deber indicar el estado de las fichas que considerar en la emisin del contrato, haga clic en la caja de
chequeo que antecede a cada opcin para seleccionar el o los estados a considerar, pudiendo ser: Vigentes, Inactivas, Finiquitadas
o Todas.
Al seleccionar la caja de chequeo Genera Movimiento del Personal, se habilitar el campo concepto, donde deber seleccionar
desde la lista que se presenta al optar por el botn de bsqueda el concepto por el cual emitir el o los contratos.
Seor Usuario:
A partir de la versin 004.201, los movimientos del Personal se deben registrar en la opcin Movimiento del
Personal que se encuentra bajo el men Remuneraciones/Valores del Mes.
Las variables definidas por Ud. para movimiento de personal
- Cdigo Movimiento Personal => [P016]
- Fecha Inicio Movimiento => [P017]
- Fecha Inicio Movimiento => [P014]
Ingresados los parmetros, seleccione el botn Siguiente para continuar con el proceso. Si opt por Fecha Primer Contrato se
desplegar la pantalla de la Figura N 3; de lo contrario, si opt por Fecha Renovacin Contrario mostrar la pantalla de la Figura
N 4.
Figura N3
En ella se ingresan los cdigos de las variables requeridas, las cuales fueron definidas en el Modelo de Clculo. Ellas podrn ser
digitadas directamente, o bien podrn ser seleccionadas a travs del botn de bsqueda que se encuentra al lado derecho de cada
campo.
Ingresadas las variables solicitadas para la emisin de Contratos, seleccione el botn Siguiente para continuar el proceso. Luego se
desplegar la siguiente ventana (Figura N4):
Figura N4
Dentro de esta ventana se podr crear, actualizar, eliminar y/o emitir un Contrato.
Creando un Contrato de Trabajo
A travs de esta opcin podr crear el documento, tal como se hara en Word, debiendo incluir en l antecedentes de los empleados
que quedarn definidos como datos variables que se actualizarn automticamente, segn los antecedentes del empleado al cual le
sean emitidos. Al elegir esta opcin se desplegar una nueva ventana donde deber indicar la ruta o directorio y nombre bajo el
cual quedar almacenado el contrato (Figura N5).
Figura N5
Una vez definida la ruta o directorio donde quedar almacenado el documento, haga clic derecho en la ventana blanca que est bajo
el campo "Buscar en", con lo cual aparecer un men de barra tal como se muestra en la siguiente figura:
Figura N6
En l haga clic sobre la opcin Nuevo, la cual desplegar otro men donde deber elegir la opcin "Documento de Microsoft
Word", tal como se muestra en la siguiente Figura:
Figura N7
Cuando en la pantalla aparezca "Nuevo Documento de Microsoft Word", borre el texto y digite el nombre que le pondr a su
documento, manteniendo la extensin ".Doc" y pulse Enter.
A continuacin haga clic sobre el nombre ingresado y seleccione la opcin "Abrir" (Open) y espere hasta que se active la pantalla
de Word (Figura N 8):
Figura N8
Es en este momento donde se digita el contenido del contrato, teniendo en cuenta que en cada lugar donde vaya un antecedente del
empleado, deber hacer uso del botn "Insertar Campo de Comb" (que aparece bajo la barra de herramientas de Word), para
incorporar al documento un antecedente que ser variable y que se actualizar por si solo, cada vez que se emita un Contrato a un
empleado.
Estos datos variables se conocen como campos, y se despliegan en una lista cada vez que se hace clic sobre el botn "Insertar
Campo de Comb".
Para seleccionar uno de ellos, basta con ubicar el indicador del mouse sobre el deseado y hacer clic sobre l.
Los campos incorporados de esta forma, se presentan en pantalla entre signos << >>, tal como se muestra a continuacin:
<<Rut empresa>>, <<RaznSocial_Empresa>>, <<Giro_Empresa>>, etc
Cualquier variable que deba ser incorporada dentro del contrato, tendr que ir entre [ ], y precedida por el tipo de variable (H,
haber; D descuentos, P parmetros y A atributo), por ejemplo [P05] para parmetros.
Un caso concreto lo podemos apreciar, por ejemplo en las variables de Sueldo Base Movilizacin, Colacin, etc., tendr que
digitarlos entre corchetes, conforme a los cdigos asignados en el Modelo de Clculo 6.1.1 Ej.: [H001], [H002], etc.
Si Ud. requiere incluir el monto en palabras, tendr que anteponer una letra P al nombre de la variable (Ej.: [PH001]).
En pgina siguiente se presenta un ejemplo de un Contrato:
Informe Ejemplo de Formato para un Contrato de Trabajo
CONTRATO DE TRABAJO
EN SANTIAGO, A FechaIngreso_Trabajador ENTRE RazonSocial_Empresa , REPRESENTADA POR SU GERENTE GENERAL DON ENRIQUE P. MARTINEZ DE LA FUENTE , DE PROFESION
INGENIERO CIVIL CEDULA IDENTIDAD 7.492.220-1 , AMBOS DOMICILIADOS EN CALLE SEPTIMO DE LINEA 1247, DE LA COMUNA DE PROVIDENCIA, EN ADELANTE EL EMPLEADOR, Y
POR OTRA DON Nombre_TrabajadorApellidoPaterno_TrabApellidoMaterno_Trab; CHILENO/A , NACIDO EL FechaNacimiento_Trab ; DE PROFESION Estudios_Trabajador, DOMICILIADO EN
CALLE Direccion_Trabajador, Comuna_Trabajador, Ciudad_Trabajador, CEDULA DE IDENTIDAD N Rut_Trabajador, PROCEDENTE DE SANTIAGO, EN ADELANTE EL TRABAJADOR, SE HA
CONVENIDO EL SIGUIENTE CONTRATO DE TRABAJO:
PRIMERO: EL TRABAJADOR SE COMPROMETE A PRESTAR SERVICIOS COMO Cargo_Trabajador , EN EL ESTABLECIMIENTO DENOMINADO RazonSocial_Empresa , UBICADO EN
SANTIAGO, CALLE Direccion_Empresa, Y EN CUALQUIER OTRA DEPENDENCIA QUE EL EMPLEADOR INDIQUE , YA SEA DENTRO DE LA CIUDAD DE SANTIAGO, O FUERA DE ESTA.
AMBAS PARTES ACUERDAN QUE, POR LA NATURALEZA DEL OBJETO DE LA EMPRESA EMPLEADORA, CONSISTENTE EN LA COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS PARA
LA OPERACIN DE LAS EMPRESAS, EL DESPLAZAMIENTO O TRASLADO DEL TRABAJADOR ES NECESARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES, RAZON POR LA CUAL SE
ENTENDERA POR LUGAR DE TRABAJO TODA ZONA GEOGRAFICA QUE COMPRENDE LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA.
EN CONSECUENCIA, EL TRABAJADOR DEBERA DESEMPEAR SUS LABORES EN CUALQUIER DEPENDENCIA QUE EL EMPLEADOR LE SEALE, DENTRO O FUERA DE SANTIAGO.
SEGUNDO: LA JORNADA DE TRABAJO SERA DE 42.5 HORAS, DISTRIBUIDA SEGN EL SIGUIENTE HORARIO:
DE LUNES A VIIERNES DE 08:30 HORAS A LAS 13:00 HORAS Y DE 14:30 HORAS A 18:30 HORAS, EL EMPLEADOR SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICAR LA JORNADA DE TRABAJO PREVIA
COMUNICACIN AL TRABAJADOR.
EN TODO CASO, TODAS LAS MODIFICACIONES SEALADAS DEBERAN REALIZARSE CON ESTRICTO APEGO A LAS NORMAS LABORALES VIGENTES.
TERCERO: EL TRABAJO SE EFECTUARA POR MES.
CUARTO: EL EMPLEADOR SE COMPROMETE A REMUNERAR AL TRABAJADOR EN LA FORMA QUE SE INDICA:
SUELDO BASE : [H001]

BONO ESCOLARIDAD: [H003]
GRATIFICACION : [H005]
BONO PUNTUALIDAD : [H007]
BONO IMPONIBLE : [H009]
DADAS LAS FUNCIONES QUE TIENE QUE DESEMPEAR EL TRABAJADOR, EL EMPLEADOR CANCELARA AL TRABAJADOR UNA ASIGNACION MOVILIZACION DE $24.900.- (
VEITICUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS), EN RAZON DE LOS GASTOS QUE DEBE EFECTUAR POR ESTE CONCEPTO.
LA EMPRESA CANCELARA UNA ASIGNACION COLACION DE $ 28.500.- (VEITIOCHO MIL QUINIENTOS PESOS)
QUINTO: EL PRESENTE CONTRATO TENDRA UNA DURACION INDEFINIDA, PUDIENDO PONERSE TERMINO AL CONTRATO DE CONFORMIDAD A LA LEGISLACION VIGENTE.
SEXTO: EL PRESENTE CONTRATO SE SUSCRIBE EN DOS EJEMPLARES, QUEDANDO UNO EN PODER DEL TRABAJADOR Y UNO EN LA EMPRESA.
------------------------------------------- ----------------------------------------
FIRMA EMPRESA FIRMA TRABAJADOR

C.I. NRut_Trabajador
Finalizada la creacin del Contrato se abandona Word a travs de la seleccin de la opcin Archivo y luego Salir.
Actualizando un Contrato de Trabajo
Estando en la pantalla de la Figura N4, podr elegir el Contrato a modificar, a travs del botn de listas desplegables que aparece a
la derecha del campo que se presenta sobre la opcin "Crear Contrato de Trabajo".
Indicado el nombre, se elige la opcin "Actualizar Contrato de Trabajo", tras lo cual se abrir el documento en Word, pudiendo
hacer las modificaciones respectivas.
Al finalizar, abandonar el documento a travs de las opciones Archivo, Salir y cuando el sistema consulte si se graban los cambios
aceptar el proceso.
Eliminando un Contrato de Trabajo
Funciona de manera similar a la opcin anterior. Lo primero que deber seleccionar es el documento a eliminar, una vez
identificado, elegir el botn de Eliminar, tras lo cual el sistema confirmar la eliminacin. De responder en forma afirmativa el
documento ser borrado.
Emitiendo un Contrato de Trabajo
Para llevar a cabo este proceso, se selecciona primero el documento en base al cual se realizar la emisin, y luego el botn
Siguiente, tras lo cual podr ocurrir:
1.- Si se est emitiendo un "Contrato Selectivo", se presentar una pantalla que da paso a la seleccin de la ficha de l o los
empleados para los cuales se emitir el documento (Figura N 9).
Figura N9
La seleccin se efecta marcando la ficha deseada y luego eligiendo el botn Agregar, con lo cual la ficha elegida, pasa de la
lista de "Fichas Disponibles" a la lista de "Fichas Seleccionadas".
En esta ventana tambin se dispone de los botones "Todos>>" que selecciona todas las fichas, "<Eliminar" que saca una ficha
seleccionada y la devuelve a Ficha Disponibles y el botn "<<Todos", que anula la seleccin de todas las Fichas.
Para continuar se elige el botn Siguiente, tras lo cual se presenta la pantalla de la Figura N10, donde aparecen las Fichas
elegidas con la fecha que llevar el Contrato, la cual podr ser mantenida o modificada a travs del botn de listas desplegables
y que quedar registrada en la Ficha del empleado.
Figura N10
Junto a la lista de Fichas se activan las alternativas: Actualizacin Individual y Actualizacin Masiva.
La primera se usa para emitir Contratos con distintas fechas para cada empleado; mientras que la segunda, solicita la fecha que
ser utilizada para los contratos de todos los empleados elegidos, a los cuales se les emitir el documento.
Una vez indicada la informacin requerida por el sistema, se elige el botn Emisin, el cual se enlaza a MS-Word, generando
l o los documentos, de acuerdo a lo solicitado.
Esta operacin tarda unos instantes, lo cual se aprecia en el indicador del mouse que aparece con el reloj de arena.
Los pasos a seguir de aqu en adelante, se explican despus del punto 2, ya que son comunes a cualquier tipo de documento que
se emita.
2.- Si se est emitiendo "Contrato Masivo", en esta pantalla se activa de inmediato el botn Emisin, el cual lleva a cabo el
enlace con MS-Word, generando los documentos, segn lo solicitado.
En ambos casos (selectivo o masivo), despus de que se efecta el enlace con MS-Word, se presenta en pantalla el documento
referenciado al primer empleado al cual le fue emitido. Para visualizar los Contratos restantes, en caso que sean ms de uno, se
usan los atributos propios de Word para desplazarse lnea por lnea o pgina por pgina.
Este enlace generar un slo documento que contendr todos los Contratos emitidos, de acuerdo a la o las fichas seleccionadas, si
se hizo en forma "Selectiva", o a todas las Fichas que cumplieron con las condiciones de la emisin "Masiva".
En este momento se podr optar por: Imprimir el documento, usando la opcin estndar de Word para dicha operacin o por Salir
del documento.
En la creacin de este documento participan 3 archivos, de ah que al intentar salir, el sistema confirma la grabacin de cada uno de
ellos. Esta grabacin es opcional, ya que el formato base ya existe.
En la Ficha del empleado quedar registrada la fecha aqu ingresada, como "Fecha de Ingreso" y su estado ser
"Vigente".
Para dar por finalizado el proceso, se cierra MS-Word y luego si se desea, se sale del proceso Contrato a travs del botn Cancelar.
En la pgina siguiente se presenta un ejemplo de Contrato, basado en el ejemplo de este documento, presentado anteriormente:
Informe Ejemplo de un Contrato de Trabajo

CONTRATO DE TRABAJO
EN SANTIAGO, A 01 / 01 / 1999 ENTRE EMPRESA DEMO - SOFTLAND, REPRESENTADA POR SU GERENTE GENERAL DON ENRIQUE P. MARTINEZ DE LA FUENTE , DE PROFESION
INGENIERO CIVIL CEDULA IDENTIDAD 7.492.220-1 , AMBOS DOMICILIADOS EN CALLE SEPTIMO DE LINEA 1247, DE LA COMUNA DE PROVIDENCIA, EN ADELANTE EL EMPLEADOR, Y
POR OTRA DON ALBERTO J.LOPEZMARTINEZ; CHILENO/A , NACIDO EL 02 / 10 / 1958 ; DE PROFESION CONTADOR AUDITOR, DOMICILIADO EN CALLE LOS ALAMOS 3321, LA PINTANA,
SANTIAGO, CEDULA DE IDENTIDAD N '006.794.703-7, PROCEDENTE DE SANTIAGO, EN ADELANTE EL TRABAJADOR, SE HA CONVENIDO EL SIGUIENTE CONTRATO DE TRABAJO:
PRIMERO: EL TRABAJADOR SE COMPROMETE A PRESTAR SERVICIOS COMO , EN EL ESTABLECIMIENTO DENOMINADO EMPRESA DEMO - SOFTLAND, UBICADO EN SANTIAGO, CALLE 7
DE LINEA 1247, Y EN CUALQUIER OTRA DEPENDENCIA QUE EL EMPLEADOR INDIQUE , YA SEA DENTRO DE LA CIUDAD DE SANTIAGO, O FUERA DE ESTA.
AMBAS PARTES ACUERDAN QUE, POR LA NATURALEZA DEL OBJETO DE LA EMPRESA EMPLEADORA, CONSISTENTE EN LA COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS PARA
LA OPERACIN DE LAS EMPRESAS, EL DESPLAZAMIENTO O TRASLADO DEL TRABAJADOR ES NECESARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES, RAZON POR LA CUAL SE
ENTENDERA POR LUGAR DE TRABAJO TODA ZONA GEOGRAFICA QUE COMPRENDE LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA.
EN CONSECUENCIA, EL TRABAJADOR DEBERA DESEMPEAR SUS LABORES EN CUALQUIER DEPENDENCIA QUE EL EMPLEADOR LE SEALE, DENTRO O FUERA DE SANTIAGO.
SEGUNDO: LA JORNADA DE TRABAJO SERA DE 42.5 HORAS, DISTRIBUIDA SEGN EL SIGUIENTE HORARIO:
DE LUNES A VIIERNES DE 08:30 HORAS A LAS 13:00 HORAS Y DE 14:30 HORAS A 18:30 HORAS, EL EMPLEADOR SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICAR LA JORNADA DE TRABAJO PREVIA
COMUNICACIN AL TRABAJADOR.
EN TODO CASO, TODAS LAS MODIFICACIONES SEALADAS DEBERAN REALIZARSE CON ESTRICTO APEGO A LAS NORMAS LABORALES VIGENTES.
TERCERO: EL TRABAJO SE EFECTUARA POR MES.
CUARTO: EL EMPLEADOR SE COMPROMETE A REMUNERAR AL TRABAJADOR EN LA FORMA QUE SE INDICA:
SUELDO BASE : 480.000

BONO ESCOLARIDAD: 24.000
GRATIFICACION : 33.435
BONO PUNTUALIDAD : 2.500
BONO IMPONIBLE : 2.900
DADAS LAS FUNCIONES QUE TIENE QUE DESEMPEAR EL TRABAJADOR, EL EMPLEADOR CANCELARA AL TRABAJADOR UNA ASIGNACION MOVILIZACION DE $24.900.- (
VEITICUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS), EN RAZON DE LOS GASTOS QUE DEBE EFECTUAR POR ESTE CONCEPTO.
LA EMPRESA CANCELARA UNA ASIGNACION COLACION DE $ 28.500.- (VEITIOCHO MIL QUINIENTOS PESOS)
QUINTO: EL PRESENTE CONTRATO TENDRA UNA DURACION INDEFINIDA, PUDIENDO PONERSE TERMINO AL CONTRATO DE CONFORMIDAD A LA LEGISLACION VIGENTE.
SEXTO: EL PRESENTE CONTRATO SE SUSCRIBE EN DOS EJEMPLARES, QUEDANDO UNO EN PODER DEL TRABAJADOR Y UNO EN LA EMPRESA.
------------------------------------------- ----------------------------------------
FIRMA EMPRESA FIRMA TRABAJADOR

C.I. N'006.794.703-7
6.1.2 Emisin de Finiquitos

Objetivo
Permite realizar la mantencin de formatos de Finiquitos de trabajo y su posterior emisin.
Este proceso funciona en conjunto con Microsoft Word, por lo tanto es requisito que ste se encuentre instalado en el computador
donde se llevar a cabo esta operacin.
Operatoria
Al seleccionar esta opcin se despliega una ventana (ver Figura N1), donde lo primero que deber indicar seleccionando el botn
de opciones si el Rol de los empleados a incluir en la emisin del finiquito, pudiendo ser: Rol General o Rol Privado, este ltimo
implica que los Valores de esta ficha es reservada, con lo cual los Informes y Consultas asociadas, slo podrn ser vistos por el
usuario administrador, o por el usuario que tenga los permisos necesarios..
A continuacin seleccione si la emisin del documento se efectuar en forma Selectiva, para un empleado en particular o Masiva,
para un grupo de ellos.
Sr. Usuario:
Tenga presente que la informacin de valores de variables AFP, Isapres, etc., se obtendr de acuerdo a la fecha
seleccionada del finiquito. Si la fecha en la actualidad no existe dentro de los 24 meses que maneja el Sistema, no
mostrar esta informacin.
Figura N1
1.- Si se emite un "Finiquito en forma Selectiva", habr que indicar si se considera slo un rea de Negocios y/o Centro de
Costo especfico o si se consideran todos ellos. Adems para mostrar las fichas de acuerdo al rea de negocio y/o centro de
costo especfico deber ingresar el mes/ao deseado o preparado Ver Figura N 2.
2.- Si se emiten "Finiquitos en forma Masiva", entonces adems de indicar la misma informacin del punto anterior, habr que
sealar la Fecha de Finiquito.
Esta fecha ser la que quedar registrada en la ficha del empleado.
Sea cual sea la opcin elegida, seleccione el botn Siguiente para continuar con el proceso o por abandonarlo a travs del botn
Cancelar.
Estos botones, adems del botn atrs (que se usa para volver a la pantalla anterior) sern utilizados a lo largo de todo
el proceso para la emisin de Finiquito.
Figura N2
En estos casos, al optar por un Centro de Costo y/o rea de Negocios especficos, habr que deshabilitar el botn de chequeo
"Todos" y luego digitar el cdigo o la descripcin directamente, o bien obtenerlo desde la lista que se presenta al seleccionar el
botn de bsqueda (Ver Apndice A.1 Botones) que aparece a la derecha del campo.
En caso de optar por considerar Todos los Centros de Costos y/o reas de Negocios, habr que verificar que el botn de chequeo
que aparece a la izquierda de la opcin Todos se encuentre activo.
El mes/ao preparado podr ser seleccionado desde la lista que se presenta al optar por el botn de listas desplegables ubicado a la
derecha del campo.
Finalmente, seleccionando el botn Causal Ultimo Finiquito, podr consultar y/o registrar fecha y causal del ltimo
finiquito. Esta informacin es opcional y no requiere que la ficha se encuentre finiquitada. Adems, no es necesario que la fecha
del ultimo finiquito coincida con la fecha de finiquito, es slo informativa y puede ser menor al primer mes de proceso o mayor al
ltimo mes preparado.
Ingresados todos los parmetros solicitados para la emisin de este documento, continuar el procedimiento a travs de la seleccin
del botn Siguiente, tras lo cual se desplegar la siguiente ventana de la Figura N3.
Figura N3
A modo Informativo seleccionando el botn Movimiento del Personal, el sistema mostrar el siguiente mensaje:
Seor Usuario:

- Fecha Trmino Movimiento => [P018]
- Fecha Trmino Movimiento => [P015]
Adems, seleccionando la caja de chequeo podr considerar en el finiquito algn valor promedio o suma de n meses (se activa slo
si existe ms de un mes preparado). El sistema activar el botn Seleccionar Variables, el cual tras ser seleccionado mostrar slo
las variables de tipo numricas definidas en el sistema (proceso Modelo de Clculo). Ver Figura N 4.
Figura N 4
La seleccin se efecta marcando la variable deseada para realizar el clculo y luego eligiendo el botn Agregar, con
lo cual la variable elegida pasa de la lista de "Variables Disponibles" a la lista de "Variable Seleccionadas".
En esta ventana tambin se dispone de los botones "Todos>>" que selecciona todas las variables, "<Eliminar" que
saca una variable seleccionada y la devuelve a Variables Disponibles y el botn "<<Todos", que anula la seleccin de
todas las variables.
Al optar por el botn Guardar, el sistema regresa a la pantalla anterior desplegando en la matriz a modo de consulta
las variables seleccionadas.
Para incluir estas variables en su finiquito, debe poner [Xvariable] para promedio, ejemplo: [XH001]; y para suma
[Svariable], ejemplo: [SH001].
N de meses promedio o suma que requiere: Se habilita slo si ha seleccionado el check Considera en el finiquito algn valor
promedio o suma de n meses y deber ingresar el nmero de meses a considerar para el clculo promedio o suma que requiere
(mnimo 2 y mximo 12 meses), el sistema informar a travs de un mensaje si la cantidad de meses ingresados excede el nmero
de meses preparados en el sistema.
Considerar X meses a partir de: Se habilita slo si ha seleccionado el check Considera en el finiquito algn valor promedio o
suma de n meses y deber indicar el mes desde el cual se iniciar el clculo de nmero de meses ingresados. Ejemplo: Si ingresa
Enero como mes de partida y anteriormente indic que el N de meses de promedio o suma requerido es 4, el sistema realizar el
clculo para los meses de: Enero, Febrero, Marzo y Abril.
Importante: No podr seleccionar meses superiores al mes de proceso.
Ingresadas las variables solicitadas, seleccione el botn Siguiente para continuar el proceso, tras lo cual se desplegar la siguiente
ventana. Ver Figura N5.
Figura N5
Dentro de esta ventana se podr crear, actualizar, eliminar y/o emitir un Finiquito.
Creando un Finiquito de Trabajo
A travs de esta opcin podr crear el documento, tal como se hara en Word, debiendo incluir en l antecedentes de los empleados
que quedarn definidos como datos variables que se actualizarn automticamente, segn los antecedentes del empleado al cual le
sean emitidos. Al elegir esta opcin se desplegar una nueva ventana donde deber indicar la ruta o directorio y nombre bajo el
cual quedar almacenado el Finiquito (Figura N6).
Figura N6
Una vez definida la ruta o directorio donde quedar almacenado el documento, haga clic derecho en la ventana blanca que est bajo
el campo "Buscar en", con lo cual aparecer un men de barra, tal como se muestra en la siguiente figura:
Figura N7
En l haga clic sobre la opcin Nuevo, la cual desplegar otro men donde deber elegir la opcin "Documento de Microsoft
Word", tal como se muestra en la siguiente Figura:
Figura N8
Cuando en la pantalla aparezca "Nuevo Documento de Microsoft Word", borre el texto y digite el nombre que le pondr a su
documento, manteniendo la extensin ".Doc" y pulse Enter.
A continuacin haga clic sobre el nombre ingresado y seleccione la opcin "Abrir" (Open) y espere hasta que se active la pantalla
de Word (Figura N9):
Figura N9
Es en este momento donde se digita el contenido del Finiquito, teniendo en cuenta que en cada lugar donde vaya un antecedente del
empleado, deber hacer uso del botn "Insertar Campo de Comb" (que aparece bajo la barra de herramientas de Word), para
incorporar al documento un antecedente que ser variable y que se actualizar por si solo, cada vez que se emita un Finiquito a un
empleado.
Estos datos variables se conocen como campos y se despliegan en una lista cada vez que se hace clic sobre el botn "Insertar
Campo Comb".
Los campos incorporados de esta forma se presentan en pantalla entre los signos << >>, tal como se muestra a continuacin:
<<Rut_Empresa>>, <<Direccin_Empresa>>, <<Ficha_Trabajador>>, etc.
Cualquier otro antecedente que se desee incorporar, por ejemplo las variables de Sueldo Base, Movilizacin, Colacin, etc., tendr
que digitarlos entre corchetes, conforme a los cdigos asignados en el Modelo de Clculo (Captulo 5.1.1) Ej.: [H001], [H002], etc.
A continuacin en pgina siguiente se presentan un ejemplo de Finiquito:

Informe Ejemplo de Formato para un Finiquito
FINIQUITO DE TRABAJO
EN SANTIAGO, A FechaFiniquito_Trabajador , ENTRE ENRIQUE P. MARTINEZ DE LA FUENTE CON DOMICILIO EN SANTIAGO, CALLE Direccion_Empresa - Comuna_Empresa Y DON
Nombre_Trabajador ApellidoPaterno_Trab ApellidoMaterno_Trab , SE ACUERDA EL SIGUIENTE FINIQUITO :
PRIMERO:
DON Nombre_Trabajador ApellidoPaterno_Trab ApellidoMaterno_Trab , DECLARA HABERLE PRESTADO SERVICIOS A ENRIQUE P. MARTINEZ DE LA FUENTE , EN CALIDAD DE
Cargo_Trabajador , DESDE EL FechaPrimerContrato_Trab , HASTA EL FechaFiniquito_Trabajador , FECHA ESTA ULTIMA DE TERMINACION DE SUS SERVICIOS POR LA SIGUIENTE CAUSA, DE
ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 159 INCISO 2 DEL CODIGO DE TRABAJO (RENUNCIA VOLUNTARIA DE PARTE DEL TRABAJADOR).
SEGUNDO:
DON Nombre_Trabajador ApellidoPaterno_Trab ApellidoMaterno_Trab , DECLARA RECIBIR EN ESTE ACTO, A SU ENTERA SATISFACCION, DE PARTE DE ENRIQUE P. MARTINEZ DE LA
FUENTE. LAS SUMAS QUE A CONTINUACION SE INDICAN, POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:
INDEMNIZACION VOLUNTARIA:
TERCERO:
DON Nombre_Trabajador ApellidoPaterno_Trab ApellidoMaterno_Trab , DEJA CONSTANCIA QUE DURANTE TODO EL TIEMPO QUE LE PRESTO SERVICIOS A DON ENRIQUE P. MARTINEZ DE
LA FUENTE., RECIBIO DE ESTA, CORRECTA Y OPORTUNAMENTE EL TOTAL DE LAS REMUNERACIONES CONVENIDAS, DE ACUERDO CON SU CONTRATO DE TRABAJO, CLASE DE
TRABAJO EJECUTADO, PAGO DE SIGNACIONES FAMILIARES AUTORIZADAS POR LA RESPECTIVA INSTITUCION DE PREVISION, HORAS EXTRAORDINARIAS CUANDO LAS TRABAJO, Y
QUE NADA SE LE ADEUDA POR LOS CONCEPTOS ANTES MENCIONADOS NI POR NINGUNO OTRO, SEA DE ORIGEN LEGAL O CONTRACTUAL DERIVADO DE LA PRESTACION DE SUS
SERVICIOS, Y MOTIVO POR EL CUAL, NO TENIENDO RECLAMO NI CARGO ALGUNO QUE FORMULAR EN CONTRA DE ENRIQUE P. MARTINEZ DE LA FUENTE LE OTORGA EL MAS AMPLIO
Y TOTAL FINIQUITO, DECLARACION QUE FORMULA LIBRE Y ESPONTANEAMENTE , EN PERFECTO Y CABAL CONOCIMIENTO DE CADA UNO Y DE TODOS SUS DERECHOS.
PARA CONSTANCIA FIRMAN LAS PARTES EL PRESENTE FINIQUITO EN DOS EJEMPLARES, QUEDANDO UNO DE ELLOS EN PODER DEL EMPLEADOR Y EL OTRO EN PODER DEL
TRABAJADOR.
------------------------------------------ ---------------------------------------
FIRMA TRABAJADOR FIRMA EMPLEADOR
RUT:Rut_Trabajador RUT:Rut_Representante
Finalizada la creacin del Finiquito se abandona Word a travs de la seleccin de la opcin Archivo y luego Salir.
Actualizando un Finiquito de Trabajo
Estando en la pantalla de la Figura N4, podr elegir el Finiquito a modificar a travs del botn de listas desplegables que aparece a
la derecha del campo que se presenta sobre la opcin "Crear Finiquito de Trabajo".
Indicado el nombre, se elige la opcin "Actualizar Finiquito de Trabajo", tras lo cual se abrir el documento en Word, pudiendo
hacer las modificaciones respectivas.
Al finalizar, abandonar el documento a travs de las opciones Archivo, Salir y cuando el sistema consulte si se graban los cambios
aceptar el proceso.
Eliminando un Finiquito de Trabajo
Funciona de manera similar a la opcin anterior. Lo primero que deber seleccionar es el documento a eliminar, una vez
identificado, elegir el botn de Eliminar, tras lo cual el sistema confirmar la eliminacin. De responder en forma afirmativa el
documento ser borrado.
Emitiendo un Finiquito de Trabajo
Para llevar a cabo este proceso, se selecciona primero el documento en base al cual se realizar la emisin, y luego el botn
Siguiente, tras lo cual podr ocurrir:
1.- Si se est emitiendo un "Finiquito Selectivo", se presentar una pantalla que da paso a la seleccin de la ficha de l o los
empleados para los cuales se emitir el documento (Figura N10).
Figura N10
La seleccin se efecta marcando la ficha deseada y luego eligiendo el botn Agregar, con lo cual la ficha elegida pasa de la
lista de "Fichas Disponibles" a la lista de "Fichas Seleccionadas".
En esta ventana tambin se dispone de los botones "Todos>>" que selecciona todas las fichas, "<Eliminar" que saca una ficha
seleccionada y la devuelve a Ficha Disponibles y el botn "<<Todos", que anula la seleccin de todas las Fichas.
Para continuar se elige el botn Siguiente, tras lo cual se presenta la pantalla de la Figura N11, donde aparecen las Fichas
elegidas con la fecha que llevar el Finiquito, la cual podr ser mantenida o modificada a travs del botn de listas desplegables
y que quedar registrada en la Ficha del empleado.
Figura N11
Junto a la lista de Fichas se activan las alternativas: Actualizacin Individual y Actualizacin Masiva.
La primera se usa para emitir Finiquitos con distintas fechas para cada empleado; mientras que la segunda, solicita la fecha que
ser utilizada para los finiquitos de todos los empleados elegidos, a los cuales se les emitir el documento.
Una vez indicada la informacin requerida por el sistema, se elige el botn Emisin, el cual se enlaza a MS-Word, generando
l o los documentos, de acuerdo a lo solicitado.
Los pasos a seguir de aqu en adelante se explican despus del punto N2, ya que son comunes a cualquier tipo de documento
que se emita.
2.- Si se est emitiendo "Finiquito Masivo", en esta pantalla se activa de inmediato el botn Emisin, el cual lleva a cabo el
enlace con MS-Word, generando los documentos de acuerdo a lo solicitado.
En ambos casos (Selectivo o Masivo), despus de que se efecta el enlace con MS-Word y se presenta en pantalla el documento
referenciado al primer empleado al cual le fue emitido. Para visualizar los Finiquitos restantes, en caso que sean ms de uno, se
usan los atributos propios de Word para desplazarse lnea por lnea o pgina por pgina.
Este enlace generar un slo documento que contendr todos los Finiquitos emitidos, de acuerdo a la o las fichas seleccionadas, si
se hizo en forma "Selectiva", o a todas las Fichas que cumplieron con las condiciones de la emisin "Masiva".
del documento.
En la creacin de este documento participan 3 archivos, de ah que al intentar salir, el sistema confirma la grabacin de cada uno de
ellos. Esta grabacin es opcional, ya que el formato base ya existe.
Si el documento emitido fue un Finiquito, en la ficha del empleado quedar registrada la fecha aqu ingresada como
"Fecha Finiquito" y el estado ser "Finiquitado".
Para dar por finalizado el proceso, se cierra MS-Word y luego si se desea, se sale del proceso Finiquito a travs del botn
Cancelar.
En la pgina siguiente se presenta un ejemplo de Finiquito, basado en el ejemplo de este documento, presentado anteriormente:
Informe Ejemplo de un Finiquito

FINIQUITO DE TRABAJO
EN SANTIAGO, A 31 / 12 / 9999 , ENTRE ENRIQUE P. MARTINEZ DE LA FUENTE CON DOMICILIO EN SANTIAGO, CALLE 7 DE LINEA 1247 - PROVIDENCIA Y DON MARIA ELIZA DITTBORN
MATURANA , SE ACUERDA EL SIGUIENTE FINIQUITO :
PRIMERO:
DON MARIA ELIZA DITTBORN MATURANA , DECLARA HABERLE PRESTADO SERVICIOS A ENRIQUE P. MARTINEZ DE LA FUENTE , EN CALIDAD DE , DESDE EL 14 / 08 / 1999 , HASTA EL 31
/ 12 / 9999 , FECHA ESTA ULTIMA DE TERMINACION DE SUS SERVICIOS POR LA SIGUIENTE CAUSA, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 159 INCISO 2 DEL CODIGO DE
TRABAJO (RENUNCIA VOLUNTARIA DE PARTE DEL TRABAJADOR).
SEGUNDO:
DON MARIA ELIZA DITTBORN MATURANA , DECLARA RECIBIR EN ESTE ACTO, A SU ENTERA SATISFACCION, DE PARTE DE ENRIQUE P. MARTINEZ DE LA FUENTE. LAS SUMAS QUE A
CONTINUACION SE INDICAN, POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:
INDEMNIZACION VOLUNTARIA:
TERCERO:
DON MARIA ELIZA DITTBORN MATURANA , DEJA CONSTANCIA QUE DURANTE TODO EL TIEMPO QUE LE PRESTO SERVICIOS A DON ENRIQUE P. MARTINEZ DE LA FUENTE., RECIBIO DE
ESTA, CORRECTA Y OPORTUNAMENTE EL TOTAL DE LAS REMUNERACIONES CONVENIDAS, DE ACUERDO CON SU CONTRATO DE TRABAJO, CLASE DE TRABAJO EJECUTADO, PAGO DE
SIGNACIONES FAMILIARES AUTORIZADAS POR LA RESPECTIVA INSTITUCION DE PREVISION, HORAS EXTRAORDINARIAS CUANDO LAS TRABAJO, Y QUE NADA SE LE ADEUDA POR LOS
CONCEPTOS ANTES MENCIONADOS NI POR NINGUNO OTRO, SEA DE ORIGEN LEGAL O CONTRACTUAL DERIVADO DE LA PRESTACION DE SUS SERVICIOS, Y MOTIVO POR EL CUAL, NO
TENIENDO RECLAMO NI CARGO ALGUNO QUE FORMULAR EN CONTRA DE ENRIQUE P. MARTINEZ DE LA FUENTE LE OTORGA EL MAS AMPLIO Y TOTAL FINIQUITO, DECLARACION QUE
FORMULA LIBRE Y ESPONTANEAMENTE , EN PERFECTO Y CABAL CONOCIMIENTO DE CADA UNO Y DE TODOS SUS DERECHOS.
PARA CONSTANCIA FIRMAN LAS PARTES EL PRESENTE FINIQUITO EN DOS EJEMPLARES, QUEDANDO UNO DE ELLOS EN PODER DEL EMPLEADOR Y EL OTRO EN PODER DEL
TRABAJADOR.
------------------------------------------ ---------------------------------------
FIRMA TRABAJADOR FIRMA EMPLEADOR
RUT:'008.106.302-8 RUT:10.6395
6.2 Certificado de Antigedad

Objetivo
A travs de este proceso, podr crear y mantener distintos formatos para la emisin de Certificados de Antigedad.
Operatoria
Figura N1
6.2.1 Formato Certificado

Objetivo
Permitir crear y mantener distintos formatos Word de certificados de antigedad, los que podrn ser grabados en la base de datos.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se desplegar una pantalla en modo agrega, donde deber seleccionar el botn Agregar desde la 2
Barra de Herramientas o pulsar la tecla [F7].
Agregando un Formato de Certificado de Antigedad
Al seleccionar este botn, el sistema desplegar una nueva pantalla (ver Figura N 1), donde deber indicar la siguiente
informacin:
Figura N 1
Nombre Formato: Digite el nombre del formato a crear, largo mximo 15 caracteres alfanumrico (ingreso
obligatorio).
Descripcin Formato: Ingrese la descripcin del formato, largo mximo 60 caracteres alfanumrico (ingreso
obligatorio).
Seleccionar Plantilla desde Disco: Permite seleccionar un documento Word existente desde cualquier directorio, el cual ser
considerado como plantilla.
Al elegir esta opcin, se desplegar una nueva ventana donde deber indicar la ruta o directorio
y nombre bajo el cual est almacenado la plantilla del certificado.
Junto a esta informacin, se encuentran activos los siguientes botones:
Al seleccionar este botn, el sistema se conectar con Microsoft Word. Ver Figura N 3
Figura N 3
Dentro de la pgina desplegada, deber digitar el contenido del Certificado y hacer uso del botn Insertar
Campo de Combinacin (que aparece bajo la barra de herramientas de Word), para incorporar los
antecedentes de la Empresa, Representante Legal, Trabajador y Encargado de Remuneraciones.
Estos datos variables se conocen como campos, y se despliegan en una lista cada vez que se hace clic sobre
el botn Insertar Campo de Combinacin.
Los campos incorporados de esta forma, se presentan en pantalla entre signos << >>, tal como se muestra a
continuacin:
<<Rut empresa>>, <<RaznSocial_Empresa>>, <<Giro_Empresa>>, etc
Finalizada la creacin del Certificado se abandona Word a travs de la seleccin de la opcin Archivo y
luego Salir.
Al seleccionar este botn se almacenar la plantilla en la base de datos y regresar al men principal del
sistema.
Al presionar este botn, el sistema chequear si la informacin fue grabada, de lo contrario enviar el
siguiente mensaje:
Sr. Usuario:
Se han detectado cambios que no han sido grabados
Desea Grabar?
6.2.2 Emisin Certificado

Objetivo
Permite emitir certificados de antigedad, donde el usuario podr seleccionar el formato deseado, e indicar si la emisin ser
masiva o selectiva.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se desplegar una pantalla, donde deber indicar la siguiente informacin. Ver Figura N1.
Figura N1
Lo primero que deber indicar es un formato para emitir el certificado, el cual podr ser seleccionado desde la lista que se presenta
al optar por el botn de bsqueda.
A continuacin, deber indicar seleccionando la caja de chequeo el Rol de los empleados a incluir en la emisin del certificado,
pudiendo ser: Rol General y/o Rol Privado (este ltimo implica que la informacin de sus valores es reservada).
Adems, debe indicar el mes desde donde se rescatarn los valores de las variables.
Junto a esta informacin deber indicar el estado de las fichas que considerar en la emisin del certificado de antigedad, haga
clic en la caja de chequeo que antecede a cada opcin para seleccionar el o los estados a considerar, pudiendo ser: Vigentes,
Inactivas, Finiquitadas o Todas.
Finalmente, seleccione si la emisin del certificado ser por Ficha, Selectivo o Masivo.
Emitiendo un Certificado de Antigedad
La emisin del Certificado, podr ser efectuada por: Ficha, Selectivo o en forma Masiva, tras lo cual podr ocurrir:
Si est emitiendo un Certificado por Ficha, el sistema solicitar la ficha del empleado a considerar, el cual podr ser
digitado directamente o seleccionado desde la lista que se presenta al optar por el botn de bsqueda. Finalmente,
seleccione el botn Emisin el cual se enlaza a MS-Word, generando el documento de acuerdo a lo solicitado.
Si se est emitiendo un "Certificado Selectivo", se habilitar el botn Siguiente, el cual tras ser seleccionado desplegar
una nueva pantalla dando paso a la seleccin de un rea de Negocios y/o Centro de Costo, tal como se muestra en la
siguiente figura:
Figura N 2
Si opt por un rea de Negocios y/o Centro de Costo en particular, el sistema solicitar indicar el que desea considerar,
pudiendo ser digitado directamente o seleccionado desde la lista que se presenta al optar por el botn de bsqueda.
A continuacin, seleccione el botn Siguiente para continuar con el proceso, el sistema desplegar una nueva figura:
Figura N 3
La seleccin se efecta marcando la ficha deseada y luego eligiendo el botn Agregar>, con lo cual la ficha elegida, pasa
de la lista de "Fichas Disponibles" a la lista de "Fichas Seleccionadas".
En esta ventana tambin se dispone de los botones "Todos>>" que selecciona todas las fichas, "<Eliminar" que saca una
ficha seleccionada y la devuelve a Ficha Disponibles y el botn "<<Todos", que anula la seleccin de todas las Fichas.
Una vez indicada la informacin requerida por el sistema, se elige el botn Emisin, el cual se enlaza a MS-Word,
generando l o los documentos, de acuerdo a lo solicitado.
Si se est emitiendo un "Certificado Masivo", el sistema desplegar la pantalla de seleccin de reas de Negocio y/o
Centros de Costo a considerar y activar el botn Emisin, el cual lleva a cabo el enlace con MS-Word, generando los
documentos, segn lo solicitado.).
del documento.
6.3 Vacaciones
Objetivo
Permite llevar un completo control acerca de las vacaciones del personal de su empresa: asignar vacaciones adicionales, generar
solicitudes de vacaciones las cuales podrn ser aprobadas o rechazadas, consultar dentro del calendario las vacaciones que registra
el personal y emitir informes con informacin correspondiente a la ficha de vacaciones, a la matriz de planificacin y Provisin de
vacaciones en un determinado perodo.
Operatoria
Figura N1
6.3.1 Asignacin de Vacaciones Adicionales

Objetivo
Permite el ingreso de vacaciones adicionales a un empleado en particular.
A travs de esta opcin podr efectuar el ingreso de todos aquellos das de vacaciones adicionales a los das legales. Por ejemplo:
canjear el trabajar un da festivo por uno de vacaciones, canjear el trabajar un da de fin de semana por uno de vacaciones, etc.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se desplegar una pantalla, donde lo primero que deber ingresar es la ficha del empleado al cual se le
asignarn vacaciones adicionales, esta informacin puede ser digitada directamente, o bien ser obtenida desde la lista que se
despliega al seleccionar el botn de bsqueda que aparece a la derecha de este campo. Ver Figura N1.
Figura N1
Indicada la ficha del empleado, el sistema desplegar el Area de Negocio y el Centro de Costo que tiene asociado, conjuntamente a
esta informacin se activa la 2 Barra de Herramientas donde podr Agregar, Modificar o Eliminar das de vacaciones asignadas.
Agregar Das de Vacaciones
Al seleccionar esta opcin, el sistema desplegar la siguiente ventana (Figura N 2):
Figura N2
En ella tendr que ingresar la fecha en que le son asignadas las vacaciones, el N de das que le corresponden y el motivo por el
cual se le asignan.
Una vez que todos los antecedentes han sido ingresados y si todo est conforme se selecciona el botn Grabar, tras lo cual el
sistema almacena la informacin y queda a la espera de otro ingreso.
Si no desea continuar ingresando das de vacaciones se selecciona el botn Cancela, tras lo cual se presenta la lista de ellos, tal
como se muestra en la Figura N3.
La pantalla que se despliega en este momento es la misma que se presenta cada vez que se selecciona un empleado que tiene das
de vacaciones adicionales otorgados con anterioridad.
Figura N 3
En esta pantalla se encuentra activo el botn Das, a travs del cual podr conocer a una fecha determinada, el total de das de
vacaciones, el N de das tomados y el saldo de vacaciones, tanto legales como proporcionales a la fecha de consulta. Ver Figura
N4.
Figura N4
En esta pantalla se activa el botn Volver, que permite regresar a la pantalla anterior, y tambin el botn de bsqueda junto al
campo Das Tomados, el cual al ser seleccionado despliega la Ficha de Vacaciones del empleado, tal como se muestra en la
siguiente figura:.
Figura N5
Para abandonar el proceso, se selecciona el botn Salir hasta llegar a la pantalla deseada.
6.3.2 Solicitud de Vacaciones

Objetivo
Permite registrar las solicitudes de vacaciones del personal, las cuales pueden ser aprobadas o rechazadas en el proceso Asignacin
de Solicitudes dependiendo de la necesidad de la empresa.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se despliega una pantalla (ver Figura N1), donde lo primero que tendr que sealar es la ficha del
empleado para el cual ser registrada la solicitud de vacaciones.
Figura N1
El cdigo de la Ficha puede ser digitado directamente, o bien ser obtenido desde la lista que se presenta al presionar el botn de
bsqueda que aparece a la derecha del campo.
Una vez ingresada la ficha, el sistema desplegar el Area de Negocio y Centro de Costo al cual pertenece el empleado.
Dentro de esta pantalla se encuentra activo el botn Das, el cual permite consultar la cantidad de das de vacaciones legales o
proporcionales que tiene el empleado a una fecha determinada.
Adems se activa la 2 Barra de Herramientas que le permitir Agregar, Modificar o Eliminar solicitudes de vacaciones.
Agregando Solicitudes de Vacaciones
Al seleccionar este botn desde la barra de herramientas, se despliega una ventana en modo Agrega, dentro de la cual deber
ingresar la siguiente informacin (ver Figura N 2):
Figura N2
Fecha Desde: Indique la fecha en formato (dd/mm/aaaa), a partir de la cual se iniciar el perodo de vacaciones del
empleado.
Fecha Hasta: Indique la fecha de trmino (dd/mm/aaaa) del perodo de vacaciones.
Das Hbiles: El sistema desplegar esta informacin dependiendo de las fechas Desde/Hasta ingresadas anteriormente,
pudiendo mantenerla o modificarla.
Observacin: Se debe ingresar aqu el motivo por el cual el empleado solicita tomar los das de vacaciones.
Finalmente habr que indicar, si se desea o no enviar un e-mail con la solicitud de aprobacin de las vacaciones, lo que se consigue
a travs de la activacin de la caja de chequeo que aparece a la izquierda de esta opcin (Enviar Correo).
Los correos slo podrn ser enviados si se dispone de Microsoft Outlook.
Ingresados todos los campos se selecciona el botn Grabar. Si se encuentra seleccionada la opcin Enviar Correo, el sistema abre
el correo electrnico con la solicitud de vacaciones con los das solicitados y fechas correspondientes, debiendo indicar la direccin
de la o las personas a las cuales les ser enviado luego se registra la informacin en el sistema; si no est activa esta opcin, el
sistema registra los datos de inmediato.
Modificando una Solicitud
Slo se podrn modificar solicitudes que se encuentren el estado Solicitado.

Habiendo elegido la ficha del empleado al cual se le modificar la solicitud de vacaciones, hacer clic sobre aquella que ser
cambiada y luego elegir el botn Modificar que aparece en la 2 Barra de Herramientas, tras lo cual el sistema desplegar la misma
pantalla de la Figura N2, donde podrn ser modificados la cantidad de das hbiles y la observacin.
Eliminando una Solicitud
Al igual que en caso anterior, slo se podrn eliminar solicitudes que se encuentren en estado Solicitado.
Habiendo elegido la ficha del empleado al cual se le eliminar una solicitud de vacaciones, hacer clic sobre aquella que ser
eliminada y luego sobre el botn Eliminar que aparece en la 2 Barra de Herramientas, tras lo cual el sistema desplegar la
siguiente ventana de la Figura N3, donde a travs del botn eliminar podr borrar definitivamente la solicitud.
Figura N3

6.3.3 Asignacin de Vacaciones Solicitadas

Objetivo
Permite rechazar o aprobar solicitudes de vacaciones solicitadas por el personal, en el proceso Solicitud de Vacaciones.
Operatoria
Al ingresar a este proceso, el sistema solicitar los parmetros que condicionarn la bsqueda de la o las solicitudes de vacaciones
que sern aprobadas o rechazadas. Ver Figura N1.
Figura N1
Dentro de esta pantalla, lo primero que se debe sealar es si la bsqueda se efectuar en forma Masiva, es decir para toda la
empresa o en forma Individual, para una ficha en particular.
- Bsqueda Masiva: En este caso tendr que sealar si se considerarn todas las reas de Negocio y Centros de Costo, a travs
de la seleccin del botn de chequeo que aparece a la derecha de estos campos, o bien seleccionar uno en especial quitando la
seleccin del botn de chequeo e ingresando el cdigo del rea de Negocios y Centro de Costo, ya sea digitndolo
directamente o bien obteniendo a travs del botn de bsqueda que aparece junto a estos campos.
A continuacin, podr sealar un Grupo de Anlisis en caso que requiera programar vacaciones entre personas, que por
ejemplo, no deben tener vacaciones simultneas.
Los Grupos de Anlisis se crean directamente a travs de este proceso, debiendo para ello ingresar un cdigo o una descripcin
y luego responder en forma afirmativa a la consulta que confirma la creacin (ver Figura N2).
Figura N2
Al continuar la creacin, el sistema solicita el cdigo o la descripcin, segn corresponda y luego la despliega en el campo
respectivo.
Para indicar los empleados que formarn el grupo, tendr que elegir el botn Grupo que se presenta a la derecha de este
campo, el cual despliega la pantalla de la figura N3.
Figura N3
Para ingresar los empleados seleccione el botn Agregar que se presenta activo en la 2 Barra de Herramientas, y desde la
lista desplegada seleccione los empleados que formarn parte del grupo (ver Figura N4).
Figura N4
La seleccin se efecta en forma individual haciendo clic sobre el deseado y luego sobre el botn Agregar.
Al finalizar se opta por el botn Grabar para que el grupo quede registrado en el sistema, tras lo cual la lista de ellos es
desplegada en pantalla.
Para regresar a la pantalla de Asignacin de Solicitudes se elige el botn Volver.
En caso de requerir eliminar un Grupo de Anlisis, tendr que elegir el grupo y luego el botn Grupo y en la pantalla
desplegada (Figura N3), activar el botn de chequeo que aparece a la izquierda del campo "Eliminar Grupo de Anlisis" y
luego elegir el botn Volver, tras lo cual el sistema confirma su eliminacin.
Indicados los antecedentes hasta aqu solicitados, tendr que sealar en el campo "Slo", si se consideran solamente las
vacaciones Solicitadas, Asignadas, Anuladas o Todas, para ello tendr que elegir el botn de listas desplegables que aparece a
la derecha de este campo y desde all elegir el estado a considerar, tras lo cual se despliegan los antecedentes en pantalla
(Figura N5). Adems tendr que sealar la fecha hasta la cual se considerarn los antecedentes.
Figura N5
Para modificar el estado de cualquier registro, tendr que ubicarse en la columna "Estado", en la fila correspondiente a la ficha
en cuestin y luego seleccionar el botn Modificar, desde la 2 Barra de Herramientas, tras lo cual se presenta la ventana de
actualizacin (ver Figura N6).
Figura N6
Dentro de esta pantalla, podr modificar las fechas Desde/Hasta consideradas en la peticin de vacaciones, conjuntamente al
cambio de fechas, el sistema modificar los das hbiles solicitados.
Adems podr actualizar el estado en que se encuentra la solicitud, la cual podr ser asignada o anulada segn corresponda.
Finalmente habr que indicar si se desea o no enviar un e-mail con la asignacin o anulacin de las vacaciones, lo cual se consigue
a travs de la activacin de la caja de chequeo que aparece a la izquierda de esta opcin (Enviar Correo).
Los correos slo podrn ser enviados si se dispone de Microsoft Outlook.
Ingresados todos los antecedentes, se elige el botn Grabar. Si se encuentra activa la opcin de Enviar Correo, el sistema abre el
correo electrnico con las fechas asignadas o anuladas, donde tendr que indicar la o las personas a las que tendr que ser enviado,
quedando registrada la informacin. Si no est activa la opcin del despacho del correo, el sistema registra de inmediato la
informacin.
Para eliminar una asignacin tendr que seleccionar la Ficha en cuestin, y luego elegir el botn Eliminar que aparece en la 2
Barra de Herramientas, tras lo cual se presenta la ventana con los antecedentes que sern eliminados (ver Figura N7).
Figura N7
En ella se activan los botones: Cancelar, para abandonar la eliminacin dejando todo tal como estaba, Salir para dejar el proceso
de Asignacin de Solicitudes y Eliminar para borrar la asignacin elegida.
- Bsqueda Individual: En este caso tendr que sealar la Ficha del empleado al cual se le efectuar la asignacin de las
vacaciones, ya sea digitando su cdigo o bien obtenindolo desde la lista que se despliega al seleccionar el botn de bsqueda
Elegida la Ficha, tendr que indicar en el campo "Slo" si se considerarn slo las vacaciones Solicitadas, Asignadas,
Anuladas o Todas, a travs del botn de listas desplegables que aparece a la derecha de este campo.
Tambin tendr que sealar la fecha a la cual se considerarn los antecedentes.

El procedimiento a seguir de aqu en adelante es el mismo que se detalla a partir de la Figura N5.
Estando en la pantalla con los antecedentes (ver Figura N1), ya sea que hayan sido solicitados en forma Masiva o Individual, se
activan los siguientes botones:
Permite visualizar en forma esquemtica las vacaciones registradas al personal en sus diferentes estados
(Solicitadas, Asignadas, Anuladas). Ver Figura N8.
Figura N8
Este botn que se activa tanto en esta pantalla como en la anterior, permite consultar la cantidad de das de
vacaciones legales o proporcionales que tiene disponible un empleado a una fecha determinada.

6.3.4 Consulta Calendario de Vacaciones

Objetivo
Permite la consulta esquemtica de las vacaciones que registra el personal, ya sean: Solicitadas, Asignadas, Anuladas o Todas.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se despliega la pantalla de la Figura N1, donde se ingresa informacin que condiciona la consulta:
Figura N1
rea de Negocio: Indique el rea de Negocio a considerar en la consulta. Esta informacin se puede digitar directamente, o
seleccionarse desde la lista que se presenta al elegir el botn de bsqueda que aparece a la derecha de este
campo.
Tambin se podrn considerar Todas las reas mediante la seleccin de la Caja de Chequeo ubicada a la
derecha de la opcin.
Centro de Costo: Indique el Centro de Costo a considerar en la consulta. Esta informacin se puede digitar directamente, o
seleccionarse desde la lista que se presenta al presionar el botn de bsqueda que aparece a la derecha de
este campo.
Tambin se podrn considerar Todos los Centros de Costo mediante la seleccin de la Caja de Chequeo
ubicada a la derecha de la opcin.
Ficha: Indique la ficha del empleado a considerar para la consulta, este ingreso puede ser digitado directamente, o
bien ser obtenido desde la lista que se presenta al presionar el botn de bsqueda ubicado a la derecha del
campo.
Grupo de Anlisis: Permite efectuar la consulta por Grupos de Anlisis, pudiendo por ejemplo: controlar que no se den
vacaciones simultneas a personas de un mismo departamento.
Los Grupos de Anlisis se crean directamente a travs de este proceso, debiendo para ello ingresar un
cdigo o una descripcin y luego responder en forma afirmativa a la consulta que confirma la creacin
(ver Figura N2)
Figura N2
Al continuar la creacin del sistema solicita el cdigo o la descripcin, segn corresponda y luego la
despliega en el campo respectivo.
Para indicar los empleados que formarn el grupo, tendr que elegir el botn Grupo que se presenta a la
derecha de este campo, el cual despliega la pantalla de la figura N3.
Figura N3
Para ingresar los empleados seleccione el botn Agregar que se presenta activo en la 2 Barra de
Herramientas, y desde la lista desplegada seleccione los empleados que formarn parte del grupo (ver
Figura N4).
Figura N4
La seleccin se efecta en forma individual haciendo clic sobre el deseado y luego sobre el botn
Agregar.
Al finalizar se opta por el botn Grabar para que el grupo quede registrado en el sistema, tras lo cual la
lista de ellos es desplegada en pantalla.
Para regresar a la pantalla de Asignacin de Solicitudes se elige el botn Volver.
En caso de requerir eliminar un Grupo de Anlisis, tendr que elegir el grupo y luego el botn Grupo y en
la pantalla desplegada (Figura N3), activar el botn de chequeo que aparece a la izquierda del campo
"Eliminar Grupo de Anlisis" y luego elegir el botn Volver, tras lo cual el sistema confirma su
eliminacin.
Slo: Este campo permite indicar si la consulta de solicitudes considerar las: Solicitadas, Asignadas, Anuladas
o a Todas. Para ello se utiliza el botn de listas desplegables que aparece al lado derecho de este campo.
Finalizado el ingreso de los campos, el sistema desplegar la informacin solicitada. Ver Figura N5.
Figura N5
Dentro de esta pantalla se encuentra activo el botn Das, el cual permite consultar la cantidad de das de vacaciones legales o
proporcionales que tiene el empleado a una fecha determinada.
Para desplazarse a travs de los meses, se utilizan las flechas de desplazamiento que aparecen a la derecha e izquierda del mes/ao.
Para desplazarse a travs de los das del mes, se utiliza la barra de desplazamiento que aparece en la parte inferior derecha, sobre
los botones Das y Salir.
Finalizada la consulta, se abandona el proceso a travs del botn Salir.

6.3.5 Informes
Objetivo
Permite emitir informes concernientes a las fichas con las vacaciones asignadas al personal, adems de imprimir va Excel una
matriz para su posterior planificacin.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se despliega un submen con las siguientes opciones, las cuales se describen a continuacin:
6.3.5.1 Ficha de Vacaciones

Objetivo
Imprimir las fichas del personal con las vacaciones asignadas registradas hasta una fecha en particular.
Operatoria
Al ingresar a este proceso el sistema desplegar una pantalla (ver Figura N1) donde se solicitar ingresar los parmetros
necesarios para la emisin del informe.
Figura N1
Dentro de esta pantalla, lo primero que se debe sealar es si la bsqueda se efectuar en forma Masiva, es decir para toda la
empresa o en forma Individual, para una ficha en particular.
- Bsqueda Masiva: En este caso tendr que sealar si se considerarn todas las reas de Negocio y Centros de Costo, a travs
de la seleccin del botn de chequeo que aparece a la derecha de estos campos, o bien seleccionar uno en especial quitando la
seleccin del botn de chequeo e ingresando el cdigo del rea de Negocios y Centro de Costo, ya sea digitndolo
directamente o bien obteniendo a travs del botn de bsqueda que aparece junto a estos campos.
A continuacin podr sealar un Grupo de Anlisis, en caso que requiera emitir un informe por un grupo de anlisis
especfico.
Los Grupos de Anlisis se crean directamente a travs de este proceso, debiendo para ello ingresar un cdigo o una descripcin
y luego responder en forma afirmativa a la consulta que confirma la creacin (ver Figura N2).
Figura N2
Al continuar la creacin, el sistema solicita el cdigo o la descripcin, segn corresponda y luego la despliega en el campo
respectivo.
Para indicar los empleados que formarn el grupo, tendr que elegir el botn Grupos que se presenta a la derecha de este
campo, el cual despliega la pantalla de la figura N3.
Figura N3
Para ingresar los empleados seleccione el botn Asignar Personas activo en pantalla, y desde la lista desplegada seleccione
los empleados que formarn parte del grupo (ver Figura N4).
Figura N4
La seleccin se efecta en forma individual haciendo clic sobre el deseado y luego sobre el botn Agregar>.
Al finalizar se opta por el botn Grabar para que el grupo quede registrado en el sistema, tras lo cual la lista de ellos es
desplegada en pantalla.
Para regresar a la pantalla de Ficha de Vacaciones se elige el botn Volver.
En caso de requerir eliminar un Grupo de Anlisis, tendr que elegir el grupo y luego el botn y en la pantalla
desplegada (Figura N3), seleccionar el botn Eliminar ubicado en la 2 Barra de Herramientas y luego elegir el botn Volver,
tras lo cual el sistema confirma su eliminacin.
Importante:
Si el sistema detecta que existen personal asignadas al Grupo de Anlisis a eliminar, lo advertir a travs de un mensaje
por pantalla solicitando confirmar la eliminacin.
Indicada la informacin hasta aqu solicitada, tendr que sealar la fecha hasta la cual se considerarn los antecedentes, e indicar si
la emisin considerar los Das Legales de vacaciones que posee el personal, o bien los Das Proporcionales dependiendo del
perodo de trabajo considerado, para esto seleccione el botn de opciones ubicado a la izquierda de cada campo.
Si selecciona Das Proporcionales, se habilitar la caja de chequeo Calcula Das para Finiquito, permitiendo indicar si
en el Clculo incluir Festivos, Sbados y Domingos y si el Clculo de Das para Finiquito quedar Grabado en una
variable especfica, al seleccionar esta ltima, el sistema solicitar indicar la variable a considerar, la cual puede ser
digitada directamente o bien seleccionada desde la lista que se despliega al optar por el botn de bsqueda. El botn
desplegar el siguiente mensaje informativo: El nmero de das de vacaciones para finiquito se grabar en el ltimo
mes preparado.
Consideraciones Importante
- La variable seleccionada debe ser de tipo valor, se recomienda que tenga al menos dos enteros y dos decimales. Si
selecciona una variable que no maneja decimales el resultado de la operacin corresponder slo a enteros
aproximados.
- Si el check Clculo incluye Festivos, Sbado y Domingos, se encuentra marcado, el sistema proceder a realizar
un conteo de das a partir del da hbil siguiente a la fecha hasta, contando los das Festivos, Sbados y
Domingos que se encuentren en los Das Proporcionales que entrega el proceso a la fecha.
- Es importante llenar la Tabla de Festivos del ao para que el Clculo refleje informacin real.
Ejemplo:
Para una Ficha XX con fecha Hasta el da 04 de Abril 2012 (mircoles) el resultado de das proporcionales para
el clculo de finiquito es 10 das hbiles.
Viernes 6 de Abril (Feriado Semana Santa) + 2 Sbados y 2 Domingos, lo que nos da un total de 5 das
adicionales.
Por lo tanto, el total de das de vacaciones para finiquito es de 15 das
A continuacin, seleccionando la caja de chequeo que antecede cada opcin, indique el o los tipos de personal a considerar en el
informe, pudiendo ser: Personal sin Vacaciones Asignadas, Finiquitados y/o Inactivos, stas 2 ultimas opciones no podrn ser
seleccionada, si anteriormente indic realizar el Clculo de Das para Finiquito.
Finalmente, podr definir el tipo de informe a emitir, pudiendo ser: Detallado o en Resumen.
- Bsqueda Individual: En este caso tendr que sealar la Ficha del empleado al cual se le efectuar la asignacin de las
vacaciones, ya sea digitando su cdigo o bien obtenindolo desde la lista que se despliega al seleccionar el botn de bsqueda
Elegida, tendr que sealar la fecha a la cual se considerarn los antecedentes y finalmente seleccionar si la emisin considerar
los das legales de vacaciones que posee el personal, o bien los das proporcionales dependiendo del periodo de trabajo
considerado, para esto seleccione el botn de opciones ubicado a la izquierda de cada campo.
- Si selecciona Das Proporcionales, se habilitar la caja de chequeo Calcula Das para Finiquito, permitiendo indicar si en
el Clculo incluir Festivos, Sbados y Domingos y si el Clculo de Das para Finiquito quedar Grabado en una
variable especfica, al seleccionar esta ltima, el sistema solicitar indicar la variable a considerar, la cual puede ser
digitada directamente o bien seleccionada desde la lista que se despliega al optar por el botn de bsqueda. El botn
desplegar el siguiente mensaje informativo: El nmero de das de vacaciones para finiquito se grabar en el ltimo mes
preparado
Estando en la pantalla con los antecedentes (Figura N1), ya sea que haya sido en forma Masiva o Individual, en la parte inferior
de la pantalla se encuentra activo el siguiente botn:
Permite consultar la cantidad de das de vacaciones legales o proporcionales que tiene disponible un empleado
a una fecha determinada.
Una vez ingresados los campos requeridos, el sistema desplegar la informacin correspondiente, y a su vez activar el botn
Imprimir que se encuentra en la 2 Barra de Herramientas (Ver Apndice B), donde tendr las opciones de emitir el informe, ya sea
al disco, por impresora o por monitor.
En pgina siguiente se presentan 2 ejemplos de este informe, uno en Detalle y otro en Resumen:
6.3.5.2 Matriz de Planificacin

Objetivo
Este proceso en conjunto con Microsoft Excel permite imprimir una matriz de planificacin de las vacaciones del personal dentro
de un rango de fechas.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se despliega una pantalla (ver Figura N 1), donde lo primero que deber indicar mediante la seleccin
del botn de opciones, es el tipo de informe a requerir, pudiendo ser de vacaciones o de das que disponen cada empleado.
Figura N1
Informe de Vacaciones
Al optar por esta opcin, deber ingresar la siguiente informacin:
Indique el informe de vacaciones a considerar: solicitadas o asignadas, lo cual se realizar seleccionando la caja de chequeo que
antecede cada opcin.
Rango de Fechas: Ingrese el rango de fechas Desde/Hasta a considerar para la consulta de vacaciones, ya sean asignadas,
solicitadas o ambas.
Slo Informe Das Disponibles
Al optar por esta opcin, deber ingresar la siguiente informacin:
Das Disponibles Hasta:

Ingrese la fecha a considerar para emitir el informe de das proporcionales y legales que registra, en
formato dd/mm/aaaa.
Cualquiera sea el tipo de informe a emitir, adems de lo anteriormente ingresado, deber indicar la siguiente informacin:
Incluye Personal: Seleccione el tipo de personal a considerar en el informe, pudiendo ser: personal Finiquitado y/o Inactivo
Area de Negocio: Indique el Area de Negocio a considerar en la consulta. Esta informacin se puede digitar directamente, o
seleccionarse desde la lista que se presenta al elegir el botn de bsqueda que aparece a la derecha de este
campo.
Tambin se podrn considerar Todas las reas mediante la seleccin de la Caja de Chequeo ubicada a la
derecha de la opcin.
Centro de Costo: Indique el Centro de Costo a considerar en la consulta. Esta informacin se puede digitar directamente, o
seleccionarse desde la lista que se presenta al presionar el botn de bsqueda que aparece a la derecha de
este campo.
Tambin se podrn considerar Todos los Centros de Costo mediante la seleccin de la Caja de Chequeo
ubicada a la derecha de la opcin.
Grupo de Anlisis: Permite efectuar la consulta por Grupos de Anlisis, pudiendo por ejemplo: controlar que no se den
vacaciones simultneas a personas de un mismo departamento.
Los Grupos de Anlisis se crean directamente a travs de este proceso, debiendo para ello ingresar un
cdigo o una descripcin y luego responder en forma afirmativa a la consulta que confirma la creacin
(ver Figura N2)
Figura N2
Al continuar la creacin del sistema solicita el cdigo o la descripcin, segn corresponda y luego la
despliega en el campo respectivo.
Para indicar los empleados que formarn el grupo, tendr que elegir el botn Grupo que se presenta a la
derecha de este campo, el cual despliega la pantalla de la figura N3.
Figura N3
La seleccin se efecta en forma individual haciendo clic sobre el deseado y luego sobre el botn
Agrega>.
Al finalizar se opta por el botn Grabar para que el grupo quede registrado en el sistema, tras lo cual la
lista de ellos es desplegada en pantalla. Ver Figura N4.
Figura N 4
En caso de requerir eliminar un Grupo de Anlisis, tendr que activar el botn de chequeo que aparece a la
izquierda del campo "Eliminar Grupo de Anlisis" y luego elegir el botn Salir, ubicado en la 2 Barra
de Herramientas, el sistema solicita confirmar la eliminacin.
Finalmente, deber indicar mediante la seleccin del botn de opciones, si la emisin considerar los das legales de vacaciones
que posee el personal, o bien los das proporcionales dependiendo del perodo de trabajo considerado.
Una vez sealados los parmetros requeridos, se deber presionar el botn Imprimir ubicado en la 2 Barra de Herramientas (Ver
Apndice B), donde tendr las opciones de emitir el informe, ya sea por impresora con formato Excel o por monitor. (Ver Informe
ejemplo en pgina siguiente):
Informe Ejemplo de la Matriz de Vacaciones
MATRIZ DE VACACIONES SOLICITADAS-ASIGNADAS
Grupo de Anlisis: GRUPO DE PROYECTOS

Rango de Fechas: Desde 01/01/2001 Hasta 31/12/2002
Das de Vacaciones Legales
NOMBRE TIPO DIAS SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA
17-Ene-2000 24-Ene-2000 31-Ene-2000 07-Feb-2000 14-Feb-2000

23-Ene-2000 30-Ene-2000 06-Feb-2000 13-Feb-2000 20-Feb-2000
LOPEZ MARTINEZ ALBERTO J Asignadas 30 AAAAAAAAA AAAAAAA

PEREZ MALDONADO RICARDO Solicitadas 15 __SSS SSSSSSS SSS
ESPINOZA VERGARA ELENA Solicitadas 15 __SSS SSSSSSS SSSSS
ROSAS SUAZO ELIZABETH Solicitadas 15 _SSSS SSSSSSS SSS
JOFRE QUIROZ FERNANDO Solicitadas 15 ___AAA AAAAAAA AAA
6.3.5.3 Provisin de Vacaciones
Objetivo
Permite la mantencin y modificacin de un informe para calcular las provisiones por vacaciones de los empleados.
Operatoria
Al ingresar a este proceso el sistema desplegar una pantalla (ver Figura N1) donde usted podr ingresar los parmetros necesarios
para la emisin del informe.
Figura N 1
En ella deber ingresar la siguiente informacin:
Mes/Ao a efectuar el clculo: Permite seleccionar la fecha a calcular.
Da por mes para calcular valor diario: El sistema sugiere 21 das, sin embargo el valor mnimo es uno y el mximo es de 31
das.
Variable a Considerar como Base mensual del Clculo: Usted podr digitar directamente estas variables o seleccionarlas desde
la lista que se despliega al optar por el botn de bsqueda, ubicado a la derecha del campo.
Variable Normal: Permite seleccionar la variable que se considera como Base mensual del clculo, la cual se grabar
slo cuando se emita el informe.
Variable Comisiones: Usted podr seleccionar o ingresar directamente la variable que se considerar para las comisiones,
la cual se grabar slo cuando se emita el informe. El sistema presentar en pantalla los Meses a considerar para
comisiones. Los meses se mostrarn a partir del Mes/Ao en que se efecta el clculo, hacia atrs.
reas de Negocio: Permite seleccionar un rango de rea de negocios a provisionar o todas.
Centros de Costos: Permite seleccionar un rango de centros de costos a considerar en la provisin o todos.
Grabar das provisionales en variable: Esta opcin usted podr seleccionarla con un clic en el cuadro de chequeo, tras lo cual
deber seleccionar una variable, donde se asignarn los das que le corresponde a cada ficha.
Botn Imprimir: Permite la impresin del informe el cual debe ser como el siguiente:
7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION Informe Provisin de Vacaciones Proporcionales

PROVIDENCIA Al 02-2000 Fecha : 19/05/2004
10.100.100-8 Pgina : 1
SANTIAGO
reas de Negocio : 001 AREA 001 POR DEFINIR Hasta : 004 AREA NUEVA 004
Centros de Costos : 001 ADMINISTRACION Hasta : 022 C.COSTO 022 AGREGADO
Das mes para considerar valor diario : 21
Vacaciones Variable Variable Monto
Nombre Ficha Disponibles(Das) Normal Comisin a
Del Ao H090 H004 Provisionar $
PATRICIO E. HERNANDEZ BOCAZ PR099 1.25 368,011 0 21,905
Total Centro de Costo : 007 PRODUCCION 7.24 1,412,810 0 118,077
Centro de Costo : 012 GERENCIA
CARLOS G. GUERRERO SALAS GE002 1.25 186,011 0 11,072
ENRIQUE P. MARTINEZ DE LA FUENTE GE100 2.42 928,520 0 107,001
MARIA DEL CARMEN LAMAS OTERO GE001 2.42 215,255 0 24,806
Total Centro de Costo : 012 GERENCIA 6.09 1,329,786 0 142,879
Total Area de Negocio : 001 AREA 001 POR DEFINIR 46.6 7,633,161 683,631 973,442
Area de Negocio : 002 AREA 002 POR DEFINIR
Centro de Costo : 001 ADMINISTRACION
ELIZABETH ROSAS SUAZO AD005 2.42 316,031 0 36,419
FERNANDO D. JOFRE QUIROZ AD006 2.42 189,115 0 21,793
Total Centro de Costo : 001 ADMINISTRACION 4.84 505,146 0 58,212
Centro de Costo : 002 VENTAS
CARMEN L. SOLIS PEA VE006 2.42 193,323 10,999 23,546
FELIPE D. LAGOS ULLOA VE200 2.42 928,520 0 107,001
JORGE T. SALINAS FREIRE VE007 0 190,823 231,597 0
MARIA ELIZA DITTBORN MATURANA VE008 0 190,823 986,764 0
Total Centro de Costo : 002 VENTAS 4.84 1,503,489 1,229,360 130,547

6.4 Cuentas Corrientes

Objetivo
A travs de este proceso se podr dar inicio al Proceso de Cuentas Corrientes que contempla los tipos de prstamos existentes en
una empresa y que pueden ser otorgados al personal.
Operatoria
Al seleccionar esta opcin se presentan las alternativas que permitirn llevar a cabo los procesos mencionados en el objetivo, y que
se describen a continuacin a lo largo de este captulo:
Figura N1
6.4.1. Tipos de Prstamos

Objetivo
Permite la codificacin y mantencin de los distintos tipos de prstamos que otorga la empresa al personal.
Operatoria
Al ingresar a este proceso, cuando an no se han definidos tipos de prstamos, se presenta la pantalla de la Figura N1 en modo
Agregar, en la cual deber ingresar la siguiente informacin:
Figura N1
Descripcin : Corresponde al nombre con el cual se identificar el tipo de prstamo.
Moneda : Habr que indicar aqu, el cdigo o la descripcin de la moneda en que ser valorizado el tipo de prstamo en
definicin.
Cualquiera de estos antecedentes podr ser digitado directamente, o bien ser obtenido desde la lista que se
despliega al presionar el botn de bsqueda.
Monto Tope : Corresponde al monto mximo que podr darse en prstamo, valorizado en la moneda indicada.
Variable en que se incorpora

el monto a ser Otorgado: Corresponde a la variable donde quedar almacenado el monto solicitado en prstamo por cada
empleado.
Esta variable podr haber sido creada con anticipacin en el proceso Modelo de Clculo, as
como podr crearse directamente a travs de esta opcin.
De encontrarse creada, podr ser obtenida desde la lista que se presenta al seleccionar el botn
de bsqueda que aparece a la derecha de estos campos, o bien digitada directamente.
En caso que no se encuentre registrada, habr que digitarla directamente y responder en forma
afirmativa a la consulta que se despliega en pantalla, debiendo seguir los mismos pasos que se
indican el Modelo de Clculo.
Variable en donde se dejar

el valor de la cuota: Corresponde a la variable, donde quedar el monto de la cuota del prstamo que tendr que
pagar el empleado, una vez que el prstamo le haya sido otorgado, el cual depender del monto,
N de cuotas y moneda en que se solicit.
Esta variable ser utilizada por el sistema, para hacer el descuento correspondiente al momento
de hacer la liquidacin del empleado que lo haya solicitado.
Esta variable al igual que la anterior, podr ser creada en el Modelo de Clculo o directamente
desde esta opcin.
Ingresada la informacin se selecciona el botn Grabar, tras lo cual el tipo de prstamo queda registrado en el sistema, pudiendo
continuar con el ingreso de otro tipo de prstamo o bien, seleccionar el botn Cancela para salir del modo Agregar. En este caso se
despliega la lista con los tipos de prstamos ingresados hasta ese momento. Ver Figura N2.
Figura N2
A partir de esta pantalla se activa la 2 Barra de Herramientas, pudiendo Agregar nuevos prstamos a la lista o bien Modificar y/o
Eliminar los existentes.
En caso que la lista de Tipos de Prstamos sea muy extensa, se podr hacer uso de la bsqueda, ya sea por descripcin o moneda.
En cualquiera de los dos casos, habr que ingresar el antecedente respectivo en el campo correspondiente que aparece en blanco
sobre la lista de tipos de prstamo.
Finalizado el proceso se sale de l a travs de la seleccin del botn Salir.

6.4.2. Ingreso de Prstamos

Objetivo
Ingresar prstamos al personal, con su respectiva fecha de otorgamiento, monto y nmero de cuotas, adems de permitir consultar
el detalle de cuotas y el estado en que stas se encuentran (Vigente, Postergada o Cancelada).
Operatoria
Al ingresar se presenta la pantalla de la Figura N1, donde se sealan los antecedentes del personal que solicita prstamos, con su
respectivo detalle.
Figura N1
Lo primero que se debe indicar es el Cdigo de Ficha o Nombre del empleado que est solicitando el prstamo, ya sea digitando
directamente su cdigo o nombre, o bien, obtenindolo desde la lista que se presenta al seleccionar el botn de bsqueda que
aparece a la derecha de estos campos.
Si el empleado solicita por primera vez un prstamo, se activa inmediatamente una ventana en modo Agregar en la parte inferior de
la pantalla (tal como muestra la Figura N 1), en la cual habr que ingresar el siguiente detalle:
Prstamo: Corresponde al tipo de prstamo solicitado por el empleado. Se debe ingresar su cdigo, ya sea
digitndolo directamente o bien seleccionndolo desde la lista que se presenta al elegir el botn de
bsqueda.
Moneda: El sistema despliega automticamente la moneda asociada al Tipo de Prstamo, la cual fue definida en
el proceso Tipos de Prstamos.
Fecha de Otorgamiento: Se ingresa la fecha correspondiente al momento en que el prstamo es otorgado al empleado.
Monto: Corresponde al monto del prstamo solicitado por el empleado. El sistema propone siempre el monto
tope asociado al Tipo de Prstamo, el cual ser mantenido al pasar al campo siguiente o bien ser
modificado al ingresar un nuevo monto.
Primer vencimiento: Ingresar la fecha en que vencer la primera cuota del prstamo, la cual podr ser digitada como un
pago directo o bien descontada desde la liquidacin del empleado en forma automtica, si no se ha
efectuado el pago directo. Esta fecha se ingresa en formato mes/ao (mm/aaaa).
N Cuotas: Deber indicar el N de cuotas en las que el empleado cancelar el prstamo.
Una vez ingresados los campos requeridos podr consultar el Detalle de Cuotas, a travs de la seleccin del botn que lleva este
mismo nombre (ver Figura N2).
Figura N2
En la pantalla desplegada, el sistema entrega informacin detallada acerca de cada una de las cuotas de pago del prstamo: N de
Cuota, Fecha de Vencimiento, Estado en que se encuentra, Monto a pagar, Fecha de pago y Monto pagado.
Este mismo botn de Detalle de Cuotas, es el que se utiliza para ingresar el pago directo de cuotas, es decir el pago efectuado por
el empleado directamente y no descontado desde su liquidacin.
Por este motivo, los campos Estado, Monto, Fecha de Pago y Monto Pagado, son modificables, es decir que el usuario del sistema
podr ingresar informacin directamente en ellos.
Al finalizar tendr que seleccionar el botn Grabar, para que la informacin sea almacenada.
Cmo Cancelar o Postergar una Cuota?

Para llevar a cabo cualquiera de estos procesos, se debe estar en el Detalle de Cuotas, luego se elige la celda que se encuentra
entre el nmero de la cuota a pagar y la columna Estado. Cuando esto ocurre, se activa dentro de la celda elegida, un botn de listas
desplegables, que al ser seleccionado presenta tres opciones: Postergada, Vigente o Cancelada.
La opcin Vigente, indica que el pago an esta vigente y que no ha sido cancelado.
La opcin Postergada, indica que la cuota ser cancelada en una fecha posterior a la indicada por el sistema. En este caso la cuota
postergada deber ser ingresada en forma directa.
La opcin Cancelada, permite pagar la cuota directamente. Al optar por esta opcin se presenta una ventana donde se ingresan la
Fecha de Pago y Monto a Cancelar. Al finalizar se podr dar por ingresada la cancelacin a travs del botn Aceptar o por anular
la operacin a travs del botn Cancelar.
Slo se podrn cancelar cuotas continuas, es decir la cuota siguiente a la ltima cancelada.
Para salir del Detalle de Cuotas, se selecciona el botn Volver, regresando as a la pantalla anterior.
Para que el prstamo quede registrado se debe seleccionar el botn Grabar, tras lo cual se despliega en una lista en pantalla y la
ventana Agregar contina activa a la espera del ingreso de otro prstamo al mismo empleado.
Para finalizar el ingreso de prstamos se selecciona el botn Cancela, quedando la pantalla con los datos del empleado, el listado
de prstamos solicitados y el monto adeudado hasta ese momento. Esta pantalla es la misma que se presenta cada vez que se
selecciona un empleado que tiene prstamos otorgados con anterioridad.
Junto a esta pantalla tambin se activa la 2 Barra de Herramientas, a travs de la cual se podrn Agregar prstamos y Modificar
y/o Eliminar un prstamo al empleado que se encuentra en pantalla y la 3 Barras de Herramientas, a travs de la cual se podr
emitir un informe de los prstamos solicitados por el empleado.
Modificando un prstamo
Para realizar esta operacin, se elige el prstamo en la lista desplegada y luego el botn Modificar, tras lo cual se presentan los
antecedentes que podrn ser modificados.
La forma de operar dentro de este proceso es similar al ingreso de un prstamo, salvo por la opcin Repactado, que aparece activa
y que permite hacer una repactacin de la deuda. El repactar un prstamo har que el prstamo actual sea cerrado con saldo en 0,
en estado Repactado, debiendo agregar un nuevo prstamo por el monto de la deuda a repactar, es decir se cierra el prstamo
anterior y se abre un nuevo prstamo por la diferencia.
Eliminando un prstamo
Para realizar esta operacin, se elige el prstamo en la lista desplegada y luego el botn Eliminar, tras lo cual se presentan los
antecedentes del prstamo.
No se podrn eliminar prstamos que hayan sido repactados o que se encuentren con cuotas pagadas.
Emitiendo un Informe de Prstamos
Para realizar esta operacin, se elige el botn correspondiente en la 2 Barra de Herramientas (monitor, impresora o disco) y luego
se inicia la impresin en el dispositivo sealado.
En la pgina siguiente se presenta un ejemplo de este informe.
Para dar por finalizado el proceso de Prstamos, se selecciona el botn Salir.
Informe Ejemplo de Prstamos Solicitados por un Empleado
EMPRESA DEMO - SOFTLAND Fecha: 17/03/2001

7 DE LINEA 1247 Pgina: 1
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1
Prstamos
Nombre: LOPEZ MARTINEZ ALBERTO J.
Prstamo: Fecha Otorg.: Moneda: Estado: Monto:
PRESTAMO EN U.F. 26/02/2000 Unidad Fomento No Pagado 10,00

PRESTAMO EN $ 31/01/2000 Peso Chileno No Pagado 600.000,00
6.4.3 Consultas
Objetivo
A travs de este proceso podr realizar consultas acerca del estado de la cuenta corriente del personal, conociendo uno a uno los
prstamos solicitados, adems la cuenta corriente de la empresa por tipo de prstamo.
Operatoria
Al ingresar se despliega un submen con las siguientes opciones:
Figura N1
6.4.3.1 Cuenta Corriente por Persona

Objetivo
Consultar el estado de la cuenta corriente del personal, llegando a conocer cada uno de los prstamos solicitados por un
determinado empleado, la fecha en que le fue otorgado, el tipo de prstamo, la moneda, el monto total, la fecha de trmino y el
saldo actual, adems del detalle de las cuotas.
Operatoria
Al ingresar se despliega una pantalla donde se debe sealar el cdigo o nombre del empleado a consultar, ya sea digitndolo
directamente u obtenindolo desde la lista que se presenta al seleccionar el botn de bsqueda que aparece a la derecha de estos
campos, el sistema despliega la fecha de consulta y solicita a travs del botn de opciones, si se consideran Todos los prstamos
que hayan sido solicitados por el empleado o Slo aquellos que se encuentran con Saldo distinto de cero (0). Ver Figura N1.
Figura N1
Ingresados estos antecedentes, se presenta una pantalla con la informacin acerca de los prstamos solicitados por el empleado.
Ver Figura N2.
Figura N2
La informacin desplegada corresponde a: fecha de otorgamiento del prstamo, tipo de prstamo, moneda en que se valoriz,
monto total solicitado, fecha de trmino de descuento de cuotas y saldo por pagar, tanto en la moneda en que fue solicitado como
en Pesos.
Adems, en la parte inferior de la pantalla se presenta el Total de Saldo en Pesos, que equivale a la suma de todos los saldos que
estn pendientes de cancelar, por parte del empleado.
A su vez, en esta ventana se encuentra activo el botn Detalle, el cual permite consultar detalladamente las cuotas en que se est
cancelando el prstamo.
Para llevar a cabo este proceso, se elige el prstamo a consultar y luego se selecciona el botn Detalle, tras lo cual se presenta una
pantalla similar a la de la Figura N3, donde aparece cada una de las cuotas con su respectiva Fecha de Vencimiento, Fecha de
Pago (para aquellas que hayan sido canceladas), Monto a cancelar, Estado en que se encuentra la cuota (Cancelada, Vigente o
Postergada), y el Monto de la cuota en pesos.
En caso que un prstamo haya sido repactado, las cuotas que hayan quedado impagas producto de la situacin, aparecern en
estado "Repactada". Esto significa que a partir de la primera de estas cuotas el prstamo queda cerrado, debiendo existir un nuevo
prstamo por la diferencia del monto repactado.
Figura N3
Tanto dentro de esta pantalla, como en la anterior se encuentra activa la 2 Barra de Herramientas, la cual permite emitir un
informe, ya sea en Resumen (todos los prstamos) o Detallado (detalle de cuotas), de la Cuenta Corriente del empleado que est
activo en este momento, a travs del monitor, la impresora o disco.
En las pginas siguientes, se presentan dos informes ejemplo, uno en Resumen y otro en Detalle.
Para salir de esta opcin, habr que seleccionar el botn Volver o Salir, segn corresponda al proceso que se est ejecutando.
Informe Ejemplo Cuenta Corriente por Persona

(Resumen)

DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1
Resumen de Cuenta Corriente por Persona
Ficha : AD001
Nombre : LOPEZ MARTINEZ ALBERTO J.
Fecha Prstamo Moneda Monto Total Fecha Trmino Saldo Saldo en Pesos
31/01/2000 PRESTAMO EN $ Peso Chileno 600,000.00 30/06/2000 600.000.00 600.000.00
26/02/2000 PRESTAMO EN U.F. Unidad Fomento 10.00 26/12/2000 9.00 126.000.00
Total Saldo en Pesos: 726.000.00

Informe Ejemplo Cuenta Corriente por Persona

(Detalle)
EMPRESA DEMO-SOFTLAND Fecha: 01/02/2001

DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1
Detalle de Cuenta Corriente por Persona
Ficha: AD001 Prstamo: PRESTAMO EN $

Nombre:LOPEZ MARTINES ALBERTO J. Fecha de Otorgamiento: 31/01/2000
Moneda: Peso Chileno

Monto: 600.000
N Cuota Fecha Vcto. Fecha Pago Monto Estado Monto Cancelado Forma de Pago
1 28/02/2000 100.000 V 0
2 28/03/2000 100.000 V 0
3 28/04/2000 100.000 V 0
4 28/05/2000 100.000 V 0
5 28/06/2000 100.000 V 0
6 28/07/2000 100.000 V 0
Monto Cancelado ($) 0

6.4.3.2 Cuenta Corriente por Tipos de Prstamos

Objetivo
Consultar la Cuenta Corriente de la empresa por Tipo de Prstamo, considerando todas las reas de Negocios, Centros de Costo y
Tipos de Prstamos o slo algunos de ellos.
Operatoria
Al ingresar se despliega una pantalla donde lo primero que deber indicar es el rango de fechas Desde/Hasta a considerar para la
consulta de prstamos, posteriormente se deber sealar el rea de Negocios, Centro de Costo y Tipo de Prstamo a considerar en
la consulta. Ver Figura N1.
Figura N1
En cualquiera de los 3 casos (rea de Negocios, Centros de Costo, Tipo de Prstamo), se podr optar por seleccionar Todos los
antecedentes, eligiendo el cuadro de chequeo que aparece arriba de cada una de estas opciones, o bien, seleccionar un antecedente
especfico desde la lista que se despliega al elegir el botn de bsqueda que aparece a la derecha de estos campos.
Finalmente a travs del botn de seleccin de opciones, se debe sealar si se incluyen Todos los prstamos otorgados o Slo
aquellos con Saldo.
Ingresada la informacin que condiciona la consulta, se selecciona el botn Prstamos, tras lo cual se presenta la pantalla con la
lista de prstamos que cumplen con lo solicitado. Ver Figura N2.
Figura N2
Dentro de esta pantalla se encuentra activo el botn Detalle, mediante el cual seleccionando la ficha de un empleado podr
consultar el detalle del prstamo solicitado, as como: el tipo de prstamo, fecha de otorgamiento, monto total, saldo y saldo en
pesos, tal como se muestra en la Figura N3.
Figura N3
En esta pantalla y al igual que la anterior, tambin se activa el botn Detalle, el cual permite, despus de haber seleccionado un
tipo de prstamos, conocer el detalle de la cuotas en cuanto a: fecha de vencimiento, fecha de pago, monto a cancelar, monto
cancelado, y estado en que se encuentra cada una de ellas. Ver Figura N4.
Figura N4
Tanto a nivel de esta pantalla como en las dos anteriores (Figura N2 y Figura N3), se activa la 2 Barra de Herramientas, la cual
permite emitir un informe del Estado de la Cuenta Corriente por empleado, por los prstamos otorgados a uno de ellos o por el
detalle de cuotas de uno de los prstamos del empleado, ya sea al disco, el monitor o en la impresora.
A continuacin se presentan un informe ejemplo, para cada uno de los casos recin mencionados:
Informe Ejemplo del Estado de la Cuenta Corriente por Empleado

DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1
Cuenta Corriente por Tipo de Prstamo
Centro de Costo: Todos

Area de Negocio: Todas
Tipo de Prstamo: Todos
Desde: 01/01/2000 Hasta: 31/12/2000
Ficha Nombre Saldo en Pesos
AD004 DIAZ MATURANA JOSE G. 43,334

BO002 SILVA MONTEALEGRE SEGISMUNDO J. 144,000
DE004 PRIETO NUEZ ALEJANDRO 120,000
DE006 FLORES VILLALOBOS JOAQUIN H. 186,667
VE001 TORRES BENAVIDES LIDIA 150,000
VE004 CRUZ ALAMOS PEDRO 80,000
724,001
Informe Ejemplo de Prstamos Otorgados a un Empleado

DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1
Cuenta Corriente por Tipo de Prstamo

Todos lo Prstamos Otorgados
Ficha: AD004
Nombre: DIAZ MATURANA JOSE G.
Area de negocio: Todas
Centro de costo: Todos
Desde: 01/01/2000 Hasta: 31/12/2000
Fecha Otorgamiento Prstamo Monto Total Saldo Saldo en Pesos
14/01/2000 PRESTAMO EN $ 65,000.00 43.334.00 43,334
Total Saldo en Pesos: 43,334

Informe Ejemplo del Detalle de Cuotas

DEMOSTRACION
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1
Detalle de Cuenta Corriente por Tipo de Prstamo
Ficha: AD004 Prstamo: PRESTAMO EN $

Nombre: DIAZ MATURANA JOSE G. Fecha Otorgamiento: 14-01-2000
Area de negocio: Todas
Centro de costo: Todos
Moneda: Peso Chileno

Monto: 600,000.00 Desde: 01/01/2000 Hasta: 31/12/2000
N Cuota Fecha de Vencimiento Fecha Pago Monto Estado Monto Cancelado ($) Forma de Pago
1 31-01-2000 31-01-2000 10,833.00 C 10,833 Automtico
2 29-02-2000 29-02-2000 10,833.00 C 10,833 Automtico

3 29-03-2000 10,833.00 V 0
4 29-04-2000 10,833.33 V 0
5 29-05-2000 10,833.33 V 0
6 29-06-2000 10,835.00 V 0
Monto Total: 65,000.00 Monto Cancelado ($) 21,666

6.5 Control Licencias Mdicas

Objetivo
Permite llevar el control de las Licencias Mdicas, la gestin de Licencias Mdicas Electrnicas, emitiendo informes por
trabajador, licencias recibidas, historial rentas y descuentos legales, asociando parmetros relacionados y tablas que se ocupan.
Operatoria
Figura N1
6.5.1 Licencias Mdicas

Objetivo
Permite el ingreso y mantencin de licencias mdicas y licencias mdicas electrnicas ingresadas al sistema, asociadas de los
empleados o fichas del sistema.
Operatoria
Al seleccionar esta opcin se despliega una ventana (ver Figura N1), donde deber indicar o seleccionar el cdigo de la ficha del
empleado al cual desea ingresar la informacin de la licencia mdica, o bien muestra las licencias de la ficha seleccionada.
Figura N1
Desde la 2 Barra de Herramientas podr Agregar nuevas licencias mdicas Modificar o Eliminar las existentes, de acuerdo a los
permisos definidos para cada usuario.
Junto a la informacin se encuentran los siguientes botones:
Actualizar desde I-Med: Este botn estar habilitado slo cuando la grilla se encuentre posicionada sobre una Licencia Mdica
Electrnica y cuando se posean los permisos necesarios para modificar Licencias Mdicas.
Permite actualizar la informacin de la Base de Datos con la informacin de I.Med, para lo cual el
proceso se conectar al WebService.
Detalle: Permite desplegar la Licencia Mdica seleccionada en modo consulta. Este botn estar habilitado slo
si el usuario tiene permisos para consultar Licencias Mdicas.
Agregando Licencias Mdicas a una Ficha
Para agregar una licencia mdica a una ficha, seleccione el botn desde la 2 Barra de Herramientas tras lo cual se desplegar
una nueva pantalla (ver Figura N 2) que utiliza las mismas secciones del Formulario de Licencias Mdicas.
Figura N 2
En ella, deber indicar la siguiente informacin:
A.1 IDENTIFICACIN DEL TRABAJADOR
N Licencia: Indique el nmero identificador de la licencia mdica, campo exigido con largo mximo de 15 caracteres.
Ficha: Ficha a la cual asociar la Licencia Mdica.
R.U.T: El sistema desplegar el RUT y el dgito verificador de la ficha seleccionada.
Fecha Emisin: Ingrese la fecha de emisin de la licencia, por defecto el sistema mostrar le fecha actual del sistema, la cual
podr ser modificada a travs del botn o ingresndola manualmente.
Fecha Inicio: Ingrese directamente, o a travs del botn la fecha de inicio del reposo para la licencia, el sistema validar
que la ficha se encuentre vigente a la fecha ingresada y si es anterior a la fecha de contrato vigente, en cuyo caso
lo advertir por pantalla a travs del siguiente mensaje:
Sr. Usuario:
La fecha inicio reposo dd/mm/yyyy es anterior a la fecha del contrato vigente dd/mm/yyyy
Est seguro de continuar?
Importante:
Si la licencia tiene marcado el check Traspasa Informacin a variables del Modelo de Clculo, Carpeta INF.
ADICIONAL, el sistema validar que la fecha de inicio del reposo sea mayor o igual a la del mes de proceso del sistema
(ltimo mes preparado). Esto con el fin de evitar que las Licencias incorporadas al clculo de remuneraciones, lleguen a
ser consideradas en un mes sin que las Licencias hayan sido consideradas en el clculo del mes de inicio de estas.
Sr. Usuario:
La Fecha Inicio Reposo dd/mm/yyyy no puede ser anterior al ltimo mes preparado mm/yyyy.
Nota:
Hay que tener presente que para el clculo de los valores de las licencias mdicas, en un mes x, cuya fecha de
inicio corresponde a un mes anterior al clculo, se consideran valores del mes anterior, por lo cual se hace
necesario que la Licencia haya sido considerada en los procesos de clculo anteriores.
En el caso que la Fecha de Inicio de la licencia corresponda a un mes ya liquidado, el sistema desplegar el siguiente
mensaje:
Sr. Usuario:
El mes de inicio de la Licencia Mdica (mm/yyyy) ya se encuentra liquidado
Ser de su responsabilidad el realizar la reliquidacin del mes para que la licencia sea considerada en el clculo
de remuneraciones.
Si No
Si la licencia NO tiene marcado el check Traspasa Informacin a variables del Modelo de Clculo
Traspasa Informacin a variables del Modelo de Clculo:

Si se marca est opcin, se realizarn bsicamente las mismas validaciones que la fecha de inicio, es decir, se validar
que la fecha de inicio de la licencia sea mayor o igual a la del mes de proceso del sistema (ltimo mes preparado).
Esto con el fin de evitar tener Licencias sin todos los meses calculados.
Sr. Usuario:
Para que una licencia pueda traspasar informacin a las variables del Modelo de Clculo, la Fecha Inicio Reposo
(dd/mm/yyyy) no puede ser anterior al ltimo mes preparado mm/yyyy.
En el caso que la Fecha de Inicio de la licencia corresponda a un mes ya liquidado, el sistema desplegar el siguiente
mensaje:
Sr. Usuario:
El mes de inicio de la Licencia Mdica (mm/yyyy) ya se encuentra liquidado
Ser de su responsabilidad el realizar la reliquidacin del mes para que la licencia sea considerada en el clculo
de remuneraciones.
Si No
N de Das: Ingrese el nmero de das de duracin de la licencia, campo numrico exigido con un rango vlido de 1 a 99.
Fecha Trmino: Fecha calculada por el sistema dependiendo de la fecha de inicio del reposo y el nmero de das de la licencia.
Edad: Edad del empleado correspondiente a la ficha seleccionada, el sistema desplegar esta informacin.
Diagnstico: Diagnstico asociado a la licencia. Este campo podr ser digitado directamente o seleccionado desde la lista que
se presenta al optar por el botn de bsqueda, campo opcional.
Sr. Usuario:
Si el diagnstico no existe en la tabla, se podr crear desde esta opcin.
Sexo: Sexo del empleado de la ficha, el sistema desplegar esta informacin.
SECCIN A.2
Corresponde a la informacin que identifica al hijo.
Fecha Nacimiento: Ingrese la fecha de nacimiento de hijo en formato dd/mm/yyyy. Este ingreso podr ser digitado directamente
o seleccionado a travs del botn , campo opcional.
Apellido Paterno, Materno y Nombres:

Digite los apellidos y nombres que identifican al hijo, largo mximo 20 caracteres alfanumricos, campos
opcionales.
R.U.T: Digite el RUT que identifica al hijo.
SECCIN A.3
Dentro de esta carpeta se indicar la informacin correspondiente al tipo de licencia.
Tipo de Licencia: Seleccione desde la lista que se despliega, el tipo de licencia que desea vincular a la ficha, los cuales vienen
predefinidos en el sistema en el proceso Tablas/Tipos de Licencia, campo de ingreso exigido, donde viene
definido si descuenta o no das bajo cierta cantidad de das de reposo.
Recuperabilidad Laboral:
Seleccione mediante el botn de opciones la recuperabilidad laboral del empleado tras el reposo destinado.
Inicio Trmite de Invalidez:

Seleccione mediante el botn de opciones si dar o no inicio al trmite de invalidez a causa del diagnstico
mdico de la licencia.
Fecha del Accidente del Trabajo o del Trayecto:

Si corresponde a una licencia producto de un accidente de trabajo o del trayecto, el sistema solicitar indicar
la fecha, hora, minutos y confirmar si fue durante el trayecto.
Fecha de la Concepcin:
Indique la fecha de la concepcin, digitndola directamente o seleccionndola desde el botn .
SECCIN A.4
Dentro de esta carpeta, deber ingresar la informacin concerniente a las caractersticas del reposo.
Reposo Laboral: Seleccione desde la lista que se despliega al optar por el botn , el tipo de reposo asignado a la licencia,
pudiendo ser: Reposo Laboral Total o Reposo Laboral Parcial. Al seleccionar este ltimo, el sistema
habilitar el campo Jornada donde deber indicar la que desea considerar (A=Maana, B=Tarde o C=Noche)
y el horario desde/hasta para justificar el ausentismo parcial.
Lugar de Reposo: Seleccione desde la lista que se despliega al optar por el botn , el lugar en el que efectuar el reposo (1=
Su Domicilio, 2=Hospital o 3=Otro Domicilio).
Al seleccionar 3=Otro Domicilio, el sistema habilitar campo para justificar e indicar el domicilio, texto con
largo mximo de 60 caracteres, campo opcional.
Direccin: Calle, N, Dpto., Comuna:

Digite informacin correspondiente a la direccin del empleado donde realizar el reposo (Calle, N, Dpto. y
Comuna), texto con largo mximo 120 caracteres.
El sistema propondr la direccin registrada en la ficha.
Telfono (personal o de contacto):

El sistema desplegar el N de telfono que registra en la ficha, el cual podr ser modificable si se desea.
SECCIN A.5
Dentro de esta carpeta, podr ingresar en forma opcional la informacin que identificar al profesional.
Apellido Paterno, Materno y Nombres:

Digite el apellido Paterno, Materno y Nombres del profesional responsable en la emisin de la licencia, largo
mximo de los campos 20 caracteres.
Especialidad: Seleccione desde la lista que se presenta al optar por el botn , la especialidad que identifica al
profesional, las cuales fueron ingresadas con anterioridad en el proceso Tablas/Tipos de Especialidades.
Tipo Profesional: Seleccione desde la lista que se presenta al optar por el botn , el tipo de profesional (1=Mdico,
2=Dentista o 3=Matrona). Estos tipos vienen predefinidos el sistema, tal como se muestra en el formulario
de licencias mdicas.
R.U.T: Indique el RUT del profesional
Registro Colegio Profesional:

Cdigo del registro colegio asignado al profesional, largo mximo 20 caracteres
Correo Electrnico: Correo electrnico del profesional, si lo posee.
Telfono: Nmero telefnico del especialista que emite la licencia mdica.
Direccin: Calle, N, Dpto., Comuna:

Direccin del especialista que emite la licencia mdica (Calle, N, Dpto. y Comuna), texto con largo mximo
120 caracteres.
Fax: Nmero de Fax que registra el especialista.
SECCIN C.1
Dentro de esta carpeta, podr ingresar en forma opcional la informacin que identificar al empleador.
Razn Social: Campo de texto con un largo mximo de 60 caracteres. El sistema propondr razn social de la empresa
pudiendo ser modificada (opcional).
RUT: Campo de texto con un largo mximo de 20 caracteres. El sistema propondr el RUT de la empresa
(opcional).
Telfono: Campo de texto con un largo mximo de 30 caracteres. El sistema propondr el telfono de la empresa
(opcional).
Fecha Recepcin Licencia por el Empleador:

Indica la fecha de recepcin licencia por el empleado (ingreso opcional). Lugar donde cumple funciones el
trabajador.
Direccin: El sistema propondr direccin de la empresa, la cual podr ser modificada segn se requiera (ingreso
opcional largo mximo de 60 caracteres).
Comuna: El sistema propondr comuna de la empresa, la cual podr ser modificada segn se requiera (ingreso
opcional con largo mximo de 30 caracteres).
Ciudad: El sistema propondr ciudad de la empresa, la cual podr ser modificada segn se requiera (ingreso opcional
con largo mximo de 30 caracteres).
Actividad Laboral: Desplegar todos los registros de actividades laborales (ingreso opcional).
Ocupacin: Desplegar todos los registros de las ocupaciones (ingreso opcional).
Otra Ocupacin: Campo habilitado slo si se indica como ocupacin: 19 = OTRO ESPECIFICAR (ingreso opcional con un
largo mximo de 30 caracteres).
SECCIN C.2
Dentro de esta carpeta, podr ingresar la identificacin del Rgimen Previsional.
Fecha Recepcin Licencia por la CCAF:

Indique la fecha de recepcin de la licencia por la caja de compensacin (ingreso opcional). Esta fecha podr
ser digitada directamente o seleccionada desde el botn .
Calidad del Trabajador:

Ingreso opcional, desplegar todos los registros que registra el sistema para indicar a qu sector pertenece.
Rgimen Previsional: El sistema desplegar esta informacin a partir de la ficha del empleado (1=D.L 3501 INP ; 2=D.L 3500
AFP). Su ingreso es opcional y podr ser modificado segn se requiera.
Cdigo: Campo Texto con largo mximo de 10 caracteres (ingreso opcional).
Letra (Caja Prev.): Campo Texto con largo mximo de 10 caracteres (ingreso opcional).
Nombre Int. Prev.: El sistema propondr el nombre de la institucin segn los datos de la Ficha del empleado (INP para las
fichas del rgimen antiguo, Nombre AFP para las fichas en AFP). Texto con largo mximo de 60 caracteres
(ingreso opcional).
Seguro de Desempleo
Trabajador Afiliado a AFC:
Indique a travs del botn de opciones, si el trabajador se encuentra afiliado a la Administradora de Fondos
de Cesanta (AFC).
Contrato Duracin Indefinida:

A travs del botn de opciones, seleccione si el contrato de seguro de cesanta es de duracin indefinida.
Fecha Primera Afiliacin Entidad Previsional:

Ingreso opcional, fecha primera afiliacin del empleado en una entidad previsional. Esta fecha podr ser
digitada directamente o seleccionada desde el botn
Fecha Contrato de Trabajo:

El sistema desplegar esta informacin a partir de la ficha del empleado.
Subsidio Licencia: El sistema desplegar a partir de la seleccin del botn de listas desplegables, todos los registros de las
entidades que deben pagar el subsidio o mantener la remuneracin.
Continuacin: Seleccione mediante el botn de opciones (Si/No), si corresponde a una continuacin de licencia, por
defecto el sistema muestra seleccionado No.
Nombre Entidad Pagadora del Subsidio:

Indique el nombre de la entidad pagadora del subsidio (campo texto con largo mximo de 60 caracteres,
ingreso opcional).
INF. ADICIONAL
Dentro de esta carpeta, podr ingresar Informacin Adicional a la Licencia Mdica.
Resolucin Licencia: Indique a travs del botn de opciones la resolucin de la licencia (Aprobada o Rechazada).
Causa Rechazo: Habilitado slo para Licencia Rechazada. Dentro de este campo podr digitar la causa del rechazo de la
licencia (largo mximo de 60 caracteres).
Traspasa Informacin como Justificacin de Ausentismo:

Al seleccionar este campo podr traspasar como justificacin de ausentismo al mdulo Control de
Asistencia, el perodo de la licencia ingresada como licencia mdica.
Tipo Ausentismo: Seleccione el tipo de ausentismo asociado a la licencia. Por defecto el sistema desplegar el Tipo de
Ausentismo indicado en los parmetros de la Licencia (Tipo Ausentismo por Defecto), el cual podr ser modificado al
optar por el botn de bsqueda, seleccionando otro desde la tabla de ausentismo del mdulo Control de Asistencia.
Incluye Licencia en el Clculo de Remuneraciones:

Al seleccionar este campo, podr indicar:
Das no Cubiertos por la Institucin de Salud: Habilitado slo cuando la Licencia Traspasa Informacin a variables del
Modelo de Clculo. El sistema propondr el Nro de das que descuenta de acuerdo al Tipo de Licencia (Tabla Tipos de
Licencia), siempre que el Nro de das de la Licencia este bajo los das de licencia ingresados. El valor aqu ingresado siempre
debe ser menor o igual al Nro de Das de la Licencia dentro de un rango (0 a 100).
N de Meses Anteriores a Considerar Para la Renta Imponible de la Licencia: Habilitado slo cuando la Licencia
Traspasa Informacin a variables del Modelo de Clculo. El sistema propondr el Nro de Meses de acuerdo al Tipo de
Licencia (Tabla Tipos de Licencia), el cual podr ser modificado dentro del rango vlido de 1 a 23 meses.
Modificando Licencias Mdicas a una Ficha
Para modificar una licencia mdica, primero hay que seleccionarla y luego elegir el botn Modificar que aparece en la 2 Barra de
Herramientas (ver Apndice B, al final de este manual). Una vez que esto ocurre, la informacin de la licencia mdica podr ser
modificada exceptuando la identificacin del empleado y el nmero de licencia.
Al finalizar elegir el botn Guardar para grabar la licencia mdica con los cambios indicados.
Eliminando Licencias Mdicas a una Ficha
Para Eliminar una licencia mdica, primero hay que seleccionarla y luego elegir el botn Eliminar que aparece en la 2 Barra de
Herramientas (ver Apndice B, al final de este manual). Una vez que esto ocurre, el sistema confirma la eliminacin a travs de
una consulta. Si la respuesta es afirmativa, la licencia mdica es eliminada en forma definitiva, de lo contrario permanece tal como
estaba. Adems, si defini el parmetro Traspasa informacin como justificacin de ausentismo, el sistema eliminar las
inasistencias ingresadas por el perodo de la licencia.
6.5.2 Gestin Licencia Mdica Electrnica

Objetivo
Permite realizar la gestin para Licencias Mdicas Electrnicas.
Operatoria
Figura N1
6.5.2.1 Tramitacin Licencia Mdica Electrnica

Objetivo
Permite consultar y tramitar Licencias Mdicas Electrnicas a travs de los servicios prestados por I-Med
Importante:
Recuerde que las Licencias Mdicas Electrnicas en estado I-Med No Tramitadas tiene urgencia de tramitacin.
Operatoria
Al seleccionar esta opcin se despliega una ventana (ver Figura N1), donde deber indicar la siguiente informacin:
Figura N1
Importante:
Para recuperar la informacin de las Licencias Mdicas Electrnicas, el sistema utilizar un proceso el cal se encargar de
comunicarse con el WebService que provee I-Med para este propsito (WS Empleadores), y desde all recuperar la informacin
segn los parmetros de consulta del cliente.
Licencias Mdicas Electrnicas nuevas y las que han tenido cambio desde: fecha a utilizar para recuperar las Licencias
Mdicas Electrnicas con cambios.
Sr. Usuario:
La primera vez que ingresa a este proceso, el sistema desplegar la fecha del sistema como fecha sugerida,
posteriormente sugerir la ltima fecha utilizada para recuperar informacin desde I-Med.
El botn Recuperar LME desde I-Med, permitir activar el proceso encargado de comunicarse con el WS Empleadores a travs de
los mtodos obtenerLicencia y ObtenerXMLLicencia, para recuperar el detalle de las Licencias Mdicas Electrnicas recibidas
para los trabajadores.
Proceso de Recuperacin
El proceso de recuperacin de las Licencias Mdicas Electrnicas se realiza de la siguiente manera:
1ro.- El sistema recuperar las Licencias Mdicas Electrnicas a travs del mtodo ObtenerLicencia del WebService
Empleadores que provee I-Med. Si el mtodo termina en forma exitosa se podr continuar con la recuperacin del detalle
de cada una de las Licencias Mdicas Electrnicas con Rut conocido
Importante:
En el caso de las Licencias Mdicas Electrnicas con Rut desconocido sern cargadas en la grilla especialmente
habilitada para dichos documentos, para los cuales no se recuperar el detalle de su informacin.
2do.- Una vez obtenidas las Licencias Mdicas Electrnicas, el proceso inmediatamente comenzar a recuperar la
informacin de la ficha de acuerdo al Rut de cada Licencias Mdicas Electrnicas (Ficha, Nombre). El sistema validar
los Rut que se encuentren asociados a ms de una ficha de la empresa, en cuyo caso deber seleccionar la ficha a la cual
quedar definitivamente asociada la Licencia Mdica Electrnica.
3ro.- Una vez asociados los Rut a las fichas que correspondan, el proceso comenzar a recuperar el detalle de cada una de
las Licencias Mdicas Electrnicas a travs del mtodo ObtenerXMLLicencia del WebService Empleadores que provee I-
Med.
Adems, dentro de esta pantalla, se encuentran activas las siguientes carpetas:
Licencias Mdicas Electrnicas

Esta carpeta mostrar todas las Licencias Mdicas Electrnicas que estn asociadas a un Rut reconocido junto a la siguiente
informacin:
Rut, Ficha, Nombre a quien quedar asociada la Licencia Mdica Electrnica.

Estado I-Med: Otorgada (informacin registra el otorgamiento de la Licencia Mdica Electrnica por parte del Profesional),
Anulada (anulada por parte del profesional), No Tramitada (el sistema de informacin verifica el cumplimiento de los plazos que
dispone el empleador o el trabajador independiente), No Recepcionada (el sistema registra la expresin de motivo para no
tramitarla por parte del empleador o el trabajador independiente), Tramitada (el sistema registra la tramitacin de la Licencia
Mdica Electrnica por parte del empleador o trabajador independiente) Devuelta (el sistema de informacin registra la devolucin
de la Licencia Mdica Electrnica por parte de la entidad que se pronuncia), Pronunciada (el sistema registra informacin del
pronunciamiento de la licencia mdica electrnica por parte de la entidad que se pronuncia).
N Licencia: nmero o folio de la Licencia Mdica Electrnica.
Columna Tramitar: Desplegar el icono para las Licencias Mdicas Electrnicas con estado I-Med Otorgada o No
Tramitada, para el resto de los estados la columna aparecer en blanco. Las Licencias Mdicas Electrnicas con icono podrn
ser tramitadas directamente desde esta columna haciendo clic sobre el icono.
F. Inicio: fecha de inicio de la Licencia Mdica Electrnica.
Nro Das: nmero de das de la Licencia Mdica Electrnica.
F. Trmino: fecha de trmino de la Licencia Mdica Electrnica
Tipo Licencia: tipo de la Licencia Mdica Electrnica.
Licencias Mdicas Electrnicas con Rut Desconocido

Esta carpeta mostrar todas las Licencias Mdicas Electrnicas asociadas a la empresa, pero el Rut del trabajador no tiene registro
como Empleado o Ficha, junto a la siguiente informacin:
Rut al cual se encuentra asignada la Licencia Mdica Electrnica, Estado I-Med, N Licencia nmero o folio de la Licencia
Mdica Electrnica, F. Inicio, N das, F. Trmino y Tipo de Licencia.
Importante:
En los casos que el Rut de la Licencia Mdica Electrnica, tenga ms de una ficha asociada en la empresa, el sistema
desplegar una nueva pantalla, donde deber seleccionar para cada Rut indicado, la ficha a la cual quedar definitivamente
asignada la Licencia Mdica Electrnica, en caso contrario el sistema o permitir continuar con el proceso.
Recuerde que el proceso de tramitacin de las Licencias Mdicas Electrnicas requieren tener asociada una nica ficha
para cada licencia mdica.
Una vez terminado el proceso, las Licencias Mdicas Electrnicas estarn almacenadas en la Base de Datos y podrn ser
incorporadas y consultadas desde los distintos procesos que provee el sistema.
Para un trmino no exitoso , el sistema desplegar el siguiente mensaje:
Sr. Usuario:
La comunicacin con I-Med no fue exitosa por lo cual no se recuper informacin de las(s) Licencia(s) Mdica(s).
Por favor, para mayor detalle de la transaccin realizada revise el Informe Log de Eventos con I-Med.
6.5.2.2 Informe Log de Eventos con I-Med

Objetivo
Permite visualizar en pantalla y enviar a Excel el detalle del Log de transacciones realizadas con I-Med a travs del WebService
Empleadores.
Operatoria
Al seleccionar esta opcin se despliega una ventana (ver Figura N1), donde deber indicar la informacin que condicionar el
informe:
Figura N1
Opciones del Informe
Tipo Informe: Seleccione mediante el botn de opciones el tipo y detalle de la informacin almacenada en el Log de
transacciones:
Informacin de Licencias Mdicas Electrnicas Recuperadas desde I-Med
Informacin de Licencias Mdicas >Electrnicas Informadas a I-Med
Informacin Detalle de Licencias Mdicas Electrnicas Actualizadas desde I-Med
Por Rango de Fecha:

Al seleccionar esta opcin, deber ingresar un rango de fecha para el cual se desea obtener la informacin de las
transacciones realizadas con I-MED. Este ingreso podr ser digitados directamente, o bien ser seleccionadas a
travs del botn .
Incluye: Seleccione mediante el botn de opciones si incluir en el informe a Todos los Empleados con datos
en el rango de fechas indicado o a Uno en particular al seleccionar este ltimo, el sistema solicitar ingresar el
que desea considerar.
Por N Licencia: Al optar por esta opcin, deber indicar el nmero o folio de la Licencia Mdica Electrnica para la cual se
desea obtener la informacin de las transacciones realizadas con I-Med
Al seleccionar este botn, el sistema desplegar una nueva pantalla con el listado de Licencias Mdicas
Electrnicas recuperadas desde I-Med a la fecha de consulta y actualizacin y los filtros aplicados para
obtener la informacin:, Ver Figura N 2
Figura N 2
Dentro de esta pantalla se desplegar la siguiente informacin:

Fecha de Transaccin fecha/Hora sistema en que fue realizada la consulta, Resultado Transaccin
resultado de la transaccin con I-Med, Rut asociado a la licencia mdica electrnica, Ficha a quien quedar
asociada la licencia mdica electrnica, Nombre de la ficha asociada a la licencia mdica, Proceso
informar si la transaccin se realizo desde la tramitacin de LME o desde el proceso de licencias mdica.
Estado I-Med, Fecha Estado I-Med fecha de ltimo cambio de estado de la licencia para la LME.
Volver: Regresa a la pantalla anterior.
Excel: Desplegar la informacin cargada en la grilla, directamente en una planilla Excel, desde donde podr dar el
formato que desee al informe.
Salir: Abandona el proceso

6.5.2.3 Limpieza Log de Eventos con I-Med

Objetivo
Permite limpiar en la Base de Datos los registros almacenados producto de las transacciones realizadas con I-Med.
Operatoria
Al seleccionar esta opcin se despliega una ventana (ver Figura N1), donde deber indicar la informacin:
Figura N1
Actualmente existe informacin de eventos

El sistema desplegar el rango de fechas para el cual existe informacin de transacciones, de no existir informacin, se informar
por pantalla a travs de un mensaje.
El botn de informacin desplegar el siguiente mensaje:
El rango Desde-Hasta hacen alusin a las fechas en que fueron realizadas las transacciones con I-Med y para las cuales
existe informacin de transacciones.
Parmetros de Limpieza de eventos I-Med

El proceso permite realizar una limpieza de los registros de los eventos realizados con I-Med desde la fecha indicada hacia atrs
Indique la Fecha para realizar la Limpieza de eventos, digite directamente o bien seleccione desde el botn la fecha de
referencia, a partir de la cual se eliminar todos los registros anteriores registrados en el sistema.
Ejecutar el proceso de eliminacin de registros de transacciones, de acuerdo a la fecha indicada, el sistema

solicitar confirmar la eliminacin.
6.5.3 Informes
Objetivo
Permite la emisin de informes de licencias mdicas por trabajador, recibidas y la emisin del historial de rentas imponibles y
descuentos legales.
Operatoria
Al seleccionar esta opcin se despliega un submen con las siguientes opciones:
Figura N1
6.5.3.1 Licencias por Trabajador

Objetivo
Permite emitir informes con las Licencias Mdicas asociadas a una ficha o empleado de la empresa.
Operatoria
informe:
Figura N1
Ficha: Ingrese el cdigo de la ficha del empleado a considerar en el informe. Podr digitar el cdigo directamente o
bien seleccionarlo desde la lista que se presenta al optar por el botn de bsqueda.
Rango de Fechas de Inicio Licencias:

Indique el rango de fechas desde/hasta a considerar en el informe. Estas fechas podr se digitadas
directamente o seleccionadas desde el botn .
Estado Licencias: Seleccione mediante la caja de chequeo si considerar Licencias Aprobadas, Rechazadas o ambas en el
informe.
Una vez ingresados los campos requeridos, se habilitarn en la 2 Barra de Herramientas los siguientes botones: Imprimir ,
donde tendr las opciones de emitir el informe, ya sea al disco, por impresora o por monitor y Excel permite traspasar la
informacin a una Planilla Excel, donde podr hacer uso de todas las opciones que Microsoft Excel le proporciona, para que pueda
trabajar con la informacin conforme a sus necesidades.
INFORME LICENCIAS POR TRABAJADOR
EMPRESA SOFTLAND DEMO

DEMOSTRACIN
7 DE LINEA 1247 Informe Licencias por Trabajador Fecha : 25/08/2008
PROVIDENCIA Pgina : 1
SANTIAGO
10.100.100-8
Ficha AD001 LOPEZ MARTINEZ ALBERTO J.

Rango Fecha de Inicio: 01/01/2008 al 25/08/2008
Estado: Aprobadas
N Licencia Estado Tipo Licencia Diagnstico Fecha Fecha Total Total Das
Licencia Inicio Trmino Das No Pagados
Licencia Por la
Licencia
123456 Aprobada 1 = ENFERMEDAD O ACCIDENTE COMUN 11/08/2008 17/08/2008 7 0
Totales 7 0
6.5.3.2 Licencias Recibidas

Objetivo
Permite emitir informes con las Licencias Mdicas recibidas para un rango de fechas determinado.
Operatoria
informe:
Figura N1
Rango de Fechas de Inicio Licencias:

Permite ingresar el perodo desde/hasta a considerar para obtener las licencias mdicas recibidas. Estas
fechas podrn ser ingresadas directamente o a travs del botn .
Estado Licencia: Seleccione a travs de la caja de chequeo si incluir en el informe las licencias aprobadas, rechazadas o
ambas. Por defecto el sistema traer seleccionada slo las aprobadas.

Permite considerar las fichas de acuerdo a Rol General y/o Rol Privado. Por defecto el sistema trae
seleccionado Rol General. El usuario podr filtrar fichas con Rol Privado slo si posee permisos para ver los
valores de las fichas del Rol Privado, de lo contrario aparecer deshabilitado y chequeado por defecto Rol
General.
Importante:
Imprimir en: Seleccione mediante el botn de opciones si el manejo de impresiones se har por Matriz de Punto Papel
Ancho o a travs de Impresin Horizontal.
Filtros: Permite filtrar las fichas a considerar para la obtencin de las licencias mdicas, por: rea de Negocios
(slo si la empresa maneja rea de negocio), Centro de Costo (slo si la empresa maneja centro de costo),
Tipo de Licencia y Diagnsticos, la seleccin podr considerar todos los registros que maneja el sistema o
uno en particular.
Una vez ingresados los campos requeridos, se habilitarn en la 2 Barra de Herramientas los siguientes botones: Imprimir ,
donde tendr las opciones de emitir el informe, ya sea al disco, por impresora o por monitor y Excel permite traspasar la
informacin a una Planilla Excel, donde podr hacer uso de todas las opciones que Microsoft Excel le proporciona, para que pueda
trabajar con la informacin conforme a sus necesidades.
INFORME LICENCIAS RECIBIDAS

DEMOSTRACIN
7 DE LINEA 1247
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-8
Informe Licencias Recibidas Fecha : 25/08/2008

Pgina : 1
Rango Fechas de Inicio: 01/09/2007 al 30/09/2007

rea de Negocio: Todas
Centro de Costo: Todas
Ficha rea de Negocio Centro de Costo

N Licencia Estado Fecha Fecha Tipo de Licencia Total Das Total Das No
Licencia Inicio Trmino Licencia Pagados por la Licencia
Diagnstico
Alberto Marcelo Orellana Castillo Administracin 001
1-19451245 Aprobada 01/09/2007 08/09/2007 Enfermedad o Accidente Comn 8 3
Descripcin del Diagnstico
Alberto Marcelo Orellana Castillo Administracin 001
1-19451245 Aprobada 21/09/2007 28/09/2007 Enfermedad o Accidente Comn 8 3
Descripcin del Diagnstico
Cantidad de Licencias: 002 Totales: 16 6

6.5.3.3 Historial Rentas Imponibles y Descuentos Legales

Objetivo
Permite emitir un informe con la historia de 1 o varios meses anteriores de las Remuneraciones Imponibles y Descuentos legales
asociadas a un empleado.
Sr. Usuario:
Antes de emitir este informe, deber tener definida y poblada la variable exigida Das Trabajados para todos los
meses anteriores al mes en que desea obtener el informe.
Para poblar la variable debe ir al men de Remuneraciones/Modelo de Clculo/Variables Exigidas/Liquidacin
Mensual.
Operatoria
informe:
Figura N1
Mes/Ao: Por defecto, el sistema mostrar el ltimo mes preparado en la empresa.
Ficha: Indique la ficha sobre la cual se realizar la consulta de las variables a incluir en el informe. A travs del botn de
bsqueda, el sistema mostrar todas las fichas de acuerdo al mes/ao indicado.
Adems, seleccionando la caja de chequeo Considera Slo Fichas Vigentes podr filtrar las fichas a considerar de
acuerdo a su estado al mes/ao indicado.
Considerar n Meses Anteriores:

Permite indicar la cantidad de meses anteriores al mes/ao indicado, que sern considerados en el informe. Por
defecto se ofrecer 1 mes. El nmero mximo de meses a considerar estar dado por la cantidad de meses anteriores
al mes/ao indicado que se encuentren disponibles en la empresa, lo que implica que el rango vlido para los meses
anteriores ir de 1 a 23. En el caso de las empresas que se encuentren en el primer mes de trabajo, el informe no podr
ser generado, desplegndose el siguiente mensaje:
Sr. Usuario:
No existen meses anteriores para generar el Informe Histrico
Slo Meses sin Licencia:

Permite indicar si desea que la informacin a incluir de los meses anteriores, sea filtrada slo para meses sin licencia
mdica para la ficha indicada. Por defecto estar marcado. En este punto es importante recordar que una ficha tiene
licencia en un mes x, cuando la variable indicada como Variable Exigidas Das Trabajados, tenga un valor distinto
de 30 (Variables Das trabajados <> 30 => Licencia).
El botn desplegar el siguiente mensaje:
Se define como Mes sin Licencia cuando en ese mes, el valor de la variable exigida Das Trabajados es igual al
valor de la variable Das del Mes (definida en Parmetros de Licencias Mdicas) o bien igual a 30 si la variable
Das del Mes no est definida.

Permite considerar las fichas de acuerdo a Rol General y/o Rol Privado. Por defecto el sistema trae
seleccionado Rol General. El usuario podr filtrar fichas con Rol Privado slo si posee permisos para ver los
valores de las fichas del Rol Privado, de lo contrario aparecer deshabilitado y chequeado por defecto Rol
General.
Empleado del Rol Privado implica que la informacin de sus valores es Reservada.
Imprimir en: Seleccione mediante el botn de opciones si el manejo de impresiones se har por Matriz de Punto Papel
Ancho o a travs de Impresin Horizontal.
Variables Remuneraciones Imponibles

Desplegar todas las variables de tipo numricas y permanentes, para que sea el usuario quien seleccione marcando la columna
Selecciona, las variables a incorporar como Variables Remuneraciones Imponibles en el Informe.
Variables Descuentos Legales

Desplegar todas las variables que podrn ser incorporadas en el informe como Variables Descuentos Legales.
Ingresados los campos requeridos, se habilitarn en la 2 Barra de Herramientas los siguientes botones: Imprimir , donde
tendr las opciones de emitir el informe, ya sea al disco, por impresora o por monitor y Excel permite traspasar la informacin
a una Planilla Excel, donde podr hacer uso de todas las opciones que Microsoft Excel le proporciona, para que pueda trabajar con
la informacin conforme a sus necesidades.
Para abandonar el proceso se utiliza el botn Salir, tas lo cual el sistema consultar si desea guardar el formato para futuras
emisiones del Informe Historial de Rentas Imponibles.
INFORME HISTORIAL RENTAS IMPONIBLES Y DESCUENTOS LEGALES

DEMOSTRACIN
7 DE LINEA 1247
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-8
Informe Historial Rentas Imponibles y Fecha : 25/08/2008

Descuentos Legales Pgina : 1
Ficha: AD001 Roberto Crdova Espinoza

Slo meses sin licencia: S
Remuneraciones Imponibles MAYO/2007 JUNIO/2007 JULIO/2007

VARIABLE BONOS MENSUALES IMPONIBLES 999,999,999.99999 999,999,999.99999 999,999,999.99999
VARIABLE OTROS MONTOS IMPONIBLES 999,999,999.99999 999,999,999.99999 999,999,999.99999
Descuentos Legales MAYO/2007 JUNIO/2007 JULIO/2007

VARIABLE CON DESCUENTOS LEGALES 999,999,999.99999 999,999,999.99999 999,999,999.99999
OTRA VARIABLE CON DESCUENTOS LEGALES 999,999,999.99999 999,999,999.99999 999,999,999.99999
6.5.4 Parmetros Licencias Mdicas

Objetivo
Permite el ingreso y mantencin de las variables a utilizar para el concepto de Licencias Mdicas en el Clculo de
Remuneraciones.
Operatoria
Al seleccionar esta opcin se despliega una ventana (ver Figura N1), dividida en 2 carpetas donde deber indicar la siguiente
informacin:
Figura N1
Mes/Ao: Indica el mes y ao al cual pertenecen las variables que se muestran en la grilla. El sistema mostrar el ltimo mes
preparado que est manejando.
Importante:
Es conveniente recordar que esta parametrizacin es mensual y que aunque el proceso de preparacin de un nuevo
mes traspasar las variables al nuevo mes preparado, el usuario podr modificar su definicin tal cual se hace con las
variables exigidas del sistema
Modelo de Clculo y Asistencia

Dentro de esta carpeta deber definir las variables desde donde se obtendr informacin para los clculos, y adems en las
cuales el proceso de Clculo de Remuneraciones, dejar los resultados de sus clculos y as el usuario las use como estime
conveniente en su modelo de datos.
Tipo de Ausentismo por Defecto: indique el tipo de ausentismo que ser propuesto para las Licencias Mdicas que traspasan
informacin como justificacin de ausentismo.
Concepto Movimiento del Personal por Defecto: Indique el concepto de movimiento del personal que utilizar por defecto al
momento de generar una Licencia Mdica.
Licencia Mdicas Electrnicas

Dentro de esta carpeta deber definir los parmetros que sern asociados a las Licencias Mdicas Electrnicas:
Identificacin Asistente I-Med

Al seleccionar el botn informativo , el sistema desplegar el siguiente mensaje:
Datos independientes del periodo [Mes/Ao], es decir, los valores asociados a la identificacin de asistente no son
valores mensuales.
El asistente definido, debe estar registrado en I-Med para que los distintos procesos puedan operar sin problemas
al momento de realizar la comunicacin con I-Med.
RUT: Indique el Rut del usuario asistente del empleador, el cual ser utilizado para las conexiones a realizar con I-
Med va WebService. Este debe ser un Rut ya ingresado a I-Med como asistente autorizado para la empresa.
El botn Modificar permitir el ingreso y modificacin del Rut y Clave para el asistente autorizado para realizar
las conexiones a I-Med. El sistema no requiere de un permiso especial y slo estar habilitado para el usuario
con permiso para modificar Parmetros Licencias Mdicas.
Detalle de Haberes a informar a I-Med

Conceptos Fijos: En la grilla desplegada el sistema trae predefinido los conceptos fijos utilizados por I-Med para informar
el detalle de los haberes y para los cuales se requiere definir la variable desde donde se obtendrn los datos
a informar.
Importante:
El sistema slo permitir la seleccin de variables de tipo numricas, las cuales no se pueden repetir
en ninguna de las 2 grillas de Concepto I-Med para el mes/ao.
Los conceptos son mensuales, es decir, para mes consultado pudiese existir una parametrizacin
distinta de variables por concepto, para esto se deber modificar el proceso Preparacin Nuevo Mes
de Trabajo, ubicado en el men Valores del Mes/Remuneraciones.
Otros Conceptos: Dentro de esta grilla podr definir y modificar otros conceptos a informar en I-Med como parte de los
haberes asociados a las Licencias Mdicas Electrnicas.
Licencias Mdicas Electrnicas Creadas a partir de Informacin I-Med
El botn informativo desplegar la siguiente informacin:
Datos independientes del periodo (Mes/Ao).
Seleccione la caja de chequeo D que antecede a la(s) opcin(es) que incluir en el traspaso de informacin, pudiendo ser:
Traspasan Informacin como Justificacin de Ausentismo, Traspasan Informacin como Movimientos del Personal y/o
Incluye Licencia en el Clculo de Remuneraciones.
Junto a esta informacin se encuentra activo el botn Importante, el sistema levantar una pgina Html conteniendo el texto de
ayuda sobre las consideraciones del proceso al incorporar la Licencia Mdica al proceso de clculo, tal como se muestra a
continuacin:
Clculo de Licencias Mdicas

Requisitos:
Para que el proceso de Clculo de Remuneraciones pueda realizar el clculo de Licencias Mdicas del mes, se requiere que:
Estn parametrizadas y pobladas todas las variables solicitadas en Parmetros Licencias Mdicas, con excepcin de la
variable Das del Mes que si no est parametrizada se asume 30 das.
Dado que el clculo de los valores requiere de informacin de meses anteriores (como el caso de la Base Imponible
licencias consideradas), se validar que dicha informacin se encuentre parametrizada, en caso que no lo est se abortar
el clculo y dar aviso de la situacin.
Definiciones:
Das Totales licencias consideradas:
Es la suma de los das ingresados en cada una las licencias a incluir en el proceso de clculo del mes.
Das Totales no Pagados por las licencias consideradas

Corresponde a la suma de los das no cubiertos por la Institucin de salud (das a descontar), indicados en cada una de las licencias
a incluir en el proceso de clculo del mes.
Das Totales pagados por las licencias consideradas

Son los Das Totales de las licencias consideradas menos los Das Totales no Pagados por las licencias consideradas.
Das por cuenta de licencia en el mes de clculo y Das no pagados por la licencia en el mes de clculo.
Corresponden a los das que pagar la institucin de salud por concepto de Licencia Mdica y los das no cubiertos por la
institucin de salud en el mes de clculo.
Base imponible licencias consideradas

Para el clculo de la Base imponible licencias consideradas el proceso considera el N de Meses Anteriores a Considerar
para la Renta Imponible de la Licencia indicado en la Licencia Mdica, considerando slo aquellos en que se trabaj el mes
completo.
Consideraciones:
En el caso que la licencia sea de tipo Maternal, adems se considera el Promedio de la Base Imponible de los
3 meses anteriores al sptimo mes que precede al inicio de la licencia.
En el caso de que no se cumpla la condicin de encontrar N meses completos hacia atrs, se toman slo los
meses existentes.
En caso de NO existir meses anteriores que cumplan con la condicin, se informa 0 (CERO) como valor
promedio.
ltima Base Imponible Topeada Seguro Cesanta mes completo

Esta informacin de requiere para el clculo del % de cargo del empleador, y para determinarla, se busca hacia atrs el primer
mes completo de trabajo que se encuentre.
Consideraciones:
Si no existe un mes que cumpla esta condicin, se asigna 0 (CERO) en la variable "ltima Base Imponible
Topeada Seguro Cesanta mes completo"
Si existe un mes que cumpla la condicin, se tomar el valor de la variable parametrizada como "Variable
donde guarda Base Imponible Topeda Seguro Cesanta" y se asignar este valor en variable "ltima Base
Imponible Topeada Seguro Cesanta mes completo".
IMPORTANTE
Se entender por Mes de Trabajo Completo, cuando el trabajador cumple con la condicin de que los Das
trabajados (variable parametrizada en Variables Exigidas) es igual a Das del mes (variable parametrizada en
Parmetros Licencias Mdicas), o a 30 si no est parametrizada esta ltima variable.
6.5.5 Tablas
Objetivo
Permite la mantencin de las tablas de tipos de licencias mdicas, especialidades y de diagnsticos.
Operatoria
Al seleccionar esta opcin se despliega una ventana (ver Figura N1), donde
Figura N1
6.5.5.1 Tipos Licencias Mdicas

Objetivo
Permite la mantencin de los tipos de licencias mdicas.
Operatoria
Al seleccionar esta opcin se despliega una ventana (ver Figura N1), donde trae los tipos de licencias mdicas predefinidos por el
sistema.
Figura N1
Dentro de esta pantalla, se encuentra activa la 2 Barra de Herramientas, donde podr modificar o imprimir un tipo de licencia
mdica.
Al seleccionar el botn Modificar, el sistema desplegar una nueva pantalla (Ver Figura N 2), donde lo nico que no
podr modificar es el cdigo y descripcin del tipo de licencia.
Figura N 2
Seleccionando el check Descuenta Das, podr indicar la cantidad de das de licencia a descontar (ingreso numrico entre
0 y 100) y bajo n das de licencia. Este ltimo nmero no puede ser menor a los Das a Descontar.
Considera x Meses Haca Atrs para el Clculo de Base Imponible Licencia: Permite indicar la cantidad meses haca
atrs que se considerarn para el clculo de la Base Imponible Licencia, slo para las Licencias Mdicas asociadas a
este tipo (ingreso numrico con rango entre 0 y 23).
Al seleccionar el botn , el sistema desplegar el siguiente mensaje:
En el caso de Licencias Maternales (Tipo 3), para el Clculo de la Base Imponible Licencia, adems se consideran los
3 meses anteriores al sptimo mes que precede al inicio de la licencia mdica.
Realizadas las modificaciones, seleccione el botn Guardar para grabar los cambios y regresar a la pantalla principal.
Al seleccionar el botn Imprimir , podr emitir el informe, ya sea al disco, por impresora o por monitor.
INFORME TIPOS DE LICENCIAS MEDICAS
EMPRESA DEMO-SOFTLAND
DEMOSTRACION Fecha: 29/07/2008
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1
Tipos de Licencias Mdicas
Cdigo Descripcin Descuenta Das a Descuenta N Meses

Das Descontar Bajo Anterior
X das B. Imponible
Licencia
1 1 = ENFERMEDAD O ACCIODENTE COMUN NO 0 0 1

2 2 = PRORROGA MEDICINA PREVENTIVA NO 0 0 1
3 3 = LICENCIA MATERNAL PRE Y POST NATAL NO 0 0 1
4 4 = ENFERMEDAD GRAVE HIJO MENOR DE 1 AO NO 0 0 1
5 5 = ACCIDENTE DEL TRABAJO O DEL TRAYECTO NO 0 0 1
6 6 = ENFERMEDAD LABORAL NO 0 0 1
7 7 = PATOLOGA DEL EMBARAZO NO 0 0 1
6.5.5.2 Especialidades Mdicas

Objetivo
Permite la mantencin de las Especialidades Mdicas que sern utilizadas en la Licencias Mdicas.
Operatoria
Al seleccionar esta opcin, se despliega una ventana (ver Figura N1) donde deber ingresar el cdigo (largo mximo 15 caracteres
alfanumricos) y la descripcin (largo mximo 60 caracteres alfanumricos) para especificar una nueva especialidad mdica
dentro del sistema.
Figura N1
Desde la 2 Barra de Herramientas estarn activos los siguientes botones: Grabar para guardar el ingreso del nuevo registro en
el sistema e Imprimir , podr emitir el informe, ya sea al disco, por impresora o por monitor.
INFORME TABLA DE ESPECIALIDADES MEDICAS
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1
Tabla de Especialidades Mdicas
Cdigo Descripcin
001 PEDIATRA
002 BRONCO PULMONAR
003 MEDICINA GENERAL
004 MATRONA
6.5.5.3 Diagnsticos
Objetivo
Permite la mantencin de los Diagnsticos Mdicos que sern utilizados en la Licencias Mdicas.
Operatoria
Al seleccionar esta opcin se despliega una ventana (ver Figura N1), donde deber el cdigo (largo mximo 15 caracteres
alfanumricos) y la descripcin de la tabla a crear (largo mximo 60 caracteres alfanumricos).
Figura N1
Desde la 2 Barra de Herramientas estarn activos los siguientes botones: Grabar para guardar el ingreso del nuevo registro en
el sistema e Imprimir , podr emitir el informe, ya sea al disco, por impresora o por monitor.
INFORME TABLA DIAGNOSTICOS
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1
Tabla de Diagnstico
Cdigo Descripcin
001 BRONQUITIS
002 DERMATITIS
003 TENDINITIS
004 ULCERAS
CONTROL DE ASISTENCIA 7-1
7. Control de Asistencia
Objetivo
Permite llevar la Planificacin y Control de Asistencia del personal de su empresa, dando la posibilidad de definir grupos y turnos
de trabajo, de acuerdo a la jornada laboral de la empresa.
Este software permite programar las jornadas de trabajo de su personal y calcular rpidamente los ausentismos, atrasos
sobretiempos, etc., a travs de la conexin directa con el equipo de reloj control.
Operatoria
Figura N1
7.1. Grupos de Trabajo y Turnos

Objetivo
Permite definir Grupos de Trabajo y sus respectivos Turnos y efectuar la asignacin de empleados a los grupos de trabajos
definidos, as como tambin, realizar los cambios de personal en los grupos de trabajos y/o turnos.
Operatoria
Figura N1
7.1.1 Definicin Grupos de Trabajo y Turnos

Objetivo
Permite definir, modificar, consultar o eliminar grupos de trabajo y sus respectivos turnos.
Operatoria
Al seleccionar este proceso, podr ocurrir que la pantalla desplegada se encuentre vaca debido a que no an no se ha registrado
informacin, o que contenga registros y se desee llevar a cabo su mantencin: Agregar nuevos grupos de trabajo y turnos,
Modificar y/o Eliminar los existentes.
Agregando un nuevo Grupo de Trabajo y Turnos

Seleccione el botn Agregar ( ), ubicado en la 2 Barra de Herramientas, el sistema desplegar la siguiente ventana. Ver Figura
N 1.
Figura N 1
En ella, deber definir:
Grupo de Trabajo: Corresponde al cdigo con el cual se identificar el grupo de trabajo. Tiene un largo mximo de 4 caracteres
alfanumricos.
Descripcin: Corresponde al nombre que se le dar al grupo de trabajo, el cual podr tener un largo mximo de 60
caracteres alfanumricos.
Seleccione el botn OK para grabar la informacin y regresar a la pantalla inicial del proceso, donde se listarn uno a uno los
grupos de trabajo que ha definido, tal como se muestra en la siguiente pantalla. Ver Figura N 2.
Figura N 2
Adems, dentro de esta pantalla se encuentra activo el botn Turnos del Grupo, el cual tras ser seleccionado, desplegar una
nueva pantalla. Ver Figura N 3.
Figura N 3
En ella, podr definir los turnos al grupo seleccionado. Para esto, haga clic en el botn Agregar ( ) ubicado en la 2 Barra de
Herramientas, tras lo cual se desplegar la siguiente pantalla.
Figura N 4
En ella deber indicar:
Turno: Ingrese el cdigo y descripcin del nuevo turno a definir
Trabaja: Defina seleccionando la o las cajas de chequeo que preceden a cada opcin, si el trabajador trabajar: Sbados,
Domingos y/o Festivos. Al seleccionar esta ltima opcin, el sistema deshabilitar la caja de chequeo Acepta
Calendario.
Duracin: Ingrese la duracin de das a considerar en el turno, el cual no podr ser menos de 1 ni superior a 365. Esta
informacin determina la definicin de las entradas y salidas del turno.
Fecha de Inicio: Ingrese la fecha de inicio del turno, la cual podr ser digitada directamente, o bien ser seleccionada a travs del
botn .
Al seleccionar la caja de chequeo que precede a la opcin Acepta Calendario, el sistema considerar que el turno ser regido por
la definicin de festivos estndar para el Ao de Trabajo. Esta opcin estar deshabilitada si seleccion que se trabajar en das
festivos.
Horario/Diurno/Nocturno:
Ingrese el horario diurno desde/hasta a considerar en el turno, los cuales debern ser ingresados en formato
HH:MM, el horario nocturno se calcular por defecto segn lo ingresado en el horario diurno. Estas opciones
estarn habilitadas slo si ha definido en la opcin Parmetros que el horario Diurno/Nocturno considerar
turnos; de lo contrario aparecer deshabilitada.
Horas extras permitidas en las siguientes situaciones:

Indique seleccionando la o las cajas de chequeo, en qu condiciones se aceptar las horas extras dentro del turno,
pudiendo ser: Antes de la primera entrada, Entre salidas y entradas, Despus de la ltima salida y/o Das
libres. Cualquiera sea la o las opciones a considerar, el sistema solicitar indicar el tope de horas diurnas y
nocturnas en formato hh:mm con tope de 24 horas.
Mrgenes para Considerar:

Ingrese los mrgenes a considerar dentro del turno en formato hh:mm para los Atrasos en la primera entrada,
Atrasos en entradas, para entradas intermedias, Adelantos de salidas, en salidas intermedias y Adelanto en la
ltima salida con tope de 24 horas.
Estas opciones estarn habilitadas slo si ha definido en la opcin Parmetros que se considerar turnos; de lo
Mrgenes para No considerar sobretiempo:

Ingrese los mrgenes para los cuales no considerar como sobretiempo dentro del turno, ya sea: Antes de la
primera entrada, Antes de una entrada intermedia, Despus de una salida intermedia o Despus de la ltima
salida, en formato hh:mm con tope de 24 horas.
Estas opciones estarn habilitadas slo si ha definido en la opcin Parmetros que se considerar turnos; de lo
Finalmente, seleccione el botn OK para grabar la informacin ingresada y generar el calendario, tras lo cual se despliega la
pantalla con el turno definido para el grupo de trabajo seleccionado (ver Figura N 5), o Cancelar para abandonar el proceso.
Figura N 5
Dentro de esta pantalla, se encuentra activa la 2 Barra de Herramientas donde podr: Agregar nuevos turnos, Modificar o Eliminar
los existentes:
Al eliminar el turno, se perdern las asociaciones de las fichas a este turno, se debe confirmar su eliminacin.
Adems, podr optar por:
Este botn se habilitar slo cuando se den las siguiente condiciones del Grupo/Turno (No Trabaja
Festivos y No Acepta Calendario). El objetivo de este botn es establecer que el Grupo/Turno tendr
excepciones con respecto al calendario, el sistema desplegar la siguiente figura.
Figura N 6
Dentro de esta pantalla, se listarn los das festivos del ao que fueron definidos en el men Tablas,
proceso Festivos.
Seleccione el o los das a considerar como da laboral y NO como Festivo para el Grupo /Turno. Para
esto haga clic a en la caja de chequeo ubicada en la columna Sel.
Al seleccionar este botn, el sistema desplegar una nueva ventana (ver figura N 6), donde podr
definir las entradas y salidas del turno seleccionado.
Figura N 6
Dentro de esta pantalla, deber definir seleccionando el botn de opciones, si el nmero de Entradas y
Salidas ser distinta por da e indicar el nmero de entrada y salidas a considerar por da.
Al optar por E/S distintas por da, deber seleccionar en la columna Sel, haciendo clic a en la
caja de chequeo el da a considerar.
Al optar por E/S iguales por da, se habilita el ingreso del N de E/S por da, debiendo marcar
en la columna Sel, haciendo clic a en la caja de chequeo los das a los que quiere definir
igual horario. Adems, estar activo el botn Seleccionar Todo, permitiendo seleccionar
todos los das que muestra el sistema.
Cualquiera sea la opcin considerada, seleccione el siguiente botn:
Permite definir las Entradas y Salidas (ver Figura N 7)
Dentro de esta pantalla, el sistema indicar el nmero de da slo si la seleccin ha sido individual; de
lo contrario aparecer en blanco, y el nmero de E/S a considerar, este campo podr ser modificado
slo si las E/S son distintas por da.
Adems, deber ingresar el detalle de las horas en las columnas de Entrada y Salida para cada evento
del turno.
Finalmente, seleccione el botn OK para aceptar lo ingresado.
Figura N 7
Consideraciones:
Si se selecciona ms de un da y tiene N de Entradas y Salidas distinto, no podr realizar el
proceso en forma masiva por tener N de E/S distintas, por lo cual deber realizarlo en forma
individual.
Al seleccionar das con igual N de Entradas y Salidas pero con distintos horarios, no podr
modificar esta definicin por tener definido distinto a horarios, por lo cual, deber realizarlo
en forma individual.
Al momento de grabar un turno o al volver de definicin de Entradas y Salidas, el sistema
generar el calendario, se informar a travs de un mensaje.
7.1.2 Asignacin de Personas a Turnos

Objetivo
Permite efectuar la asignacin de empleados a los grupos de trabajos definidos, as como tambin, realizar los cambios de personal
en los grupos de trabajos y/o turnos.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se despliega una pantalla (ver Figura N 1), donde deber ingresar la siguiente informacin:
Importante:
Las personas que se considerarn sern las vigentes al ltimo mes preparado [XXX/XXXX], y si corresponde que
estn asociadas en ese perodo al rea de Negocio y/o Centro de Costo seleccionados.
Figura N1
Fecha Inicio: Ingrese la fecha de inicio a considerar como filtro de fichas, el sistema sugerir el primer da del mes
preparado, el que puede ser modificado directamente, o bien a travs del botn .
rea de Negocio/Centro de Costo:

Indique el rea de Negocio y Centro de Costo a considerar para el ingreso de asignacin de personas a turnos.
Esta informacin se puede digitar directamente, o seleccionarse desde la lista que se presenta al presionar el
botn de bsqueda que aparece a la derecha de este campo.
A continuacin, deber seleccionar la o las fichas a considerar para el ingreso de asignacin de personas a turnos. Esta seleccin se
realiza haciendo un clic sobre la deseada y luego seleccionando el botn Agregar>.
<<Todos.
Junto a esta informacin, se encuentran activos los siguientes botones Volver, regresa a la pantalla Asignacin de Personas a
Turnos y Traer procede a recuperar la informacin de los Grupos/Turnos registrados que cumplan con el filtro definido, tal como
se muestra en la siguiente figura.
Figura N 2
Dentro de esta pantalla se encuentra activa la 2 Barra de Herramientas, donde podr agregar, modificar o eliminar las fichas
seleccionadas, el grupo de trabajo y turno, tal como se muestra en la siguiente pantalla:
Figura N 3
Dentro de esta pantalla se listarn las fichas seleccionadas para registrar Grupo/Turno, por defecto todas las fichas se mostrarn
seleccionadas en la columna Sel, para desmarcar una de ellas, haga doble clic frente a la que no desea considerar.
A continuacin, deber indicar el Grupo de Trabajo al que pertenece el empleado y el Turno correspondiente, segn el grupo de
trabajo al que pertenece. Esta informacin podr ser digitada directamente, o bien ser seleccionada desde la lista que se presenta al
optar por el botn de bsqueda.
Ingresada la informacin, seleccione el botn OK para registrarla en el sistema y se muestre en la grilla, donde podr asignar turnos
a fichas de empleados, modificar o eliminar los existentes. Ver Figura N 4
Sr. Usuario:
En caso que se detecte alguna incompatibilidad en la asignacin de datos, el sistema lo advertir con un mensaje por pantalla
dando la posibilidad de levantar una pgina HTML, la cual quedar almacenada en el directorio de datos de la empresa bajo el
nombre LogerDMAAAA.html, donde podr consultar los errores detectados.
Figura N 4
Para abandonar el proceso, seleccione el botn Salir ubicado en la 2 Barra de Herramientas.

7. 2 Justificacin de Ausentismos
Objetivo
Permite ingresar los permisos de inasistencia que se otorgan a los empleados, para que sean considerados como tales y no como
una ausencia sin justificacin en los informes.
Operatoria
Al ingresar a este proceso, el sistema desplegar una pantalla (ver Figura N 1), donde deber indicar los filtros necesarios para
realizar este proceso:
Importante:
Las personas que se considerarn sern las vigentes al ltimo mes preparado [XXX/XXXX], y si corresponde que
estn asociadas en ese perodo al rea de Negocio y/o Centro de Costo seleccionados.
Figura N1
Rango de Fechas: Ingrese el rango de fechas desde/hasta a considerar como filtro de fichas, el sistema sugerir el primer da del
mes preparado y como ltimo da la fecha actual del proceso, las cuales pueden ser modificadas directamente,
o bien a travs del botn .
rea de Negocio Centro de Costo:

Indique el rea de Negocio y Centro de Costo a considerar para el ingreso masivo de ausentismos. Esta
informacin se puede digitar directamente, o seleccionarse desde la lista que se presenta al presionar el botn
de bsqueda que aparece a la derecha de este campo.
A continuacin deber seleccionar la o las fichas a considerar para el ingreso de ausentismos. Esta seleccin se realiza haciendo un
clic sobre la deseada y luego seleccionando el botn Agregar>.
<<Todos.
Junto a esta informacin, se encuentran activos los siguientes botones Volver, regresa a la pantalla Justificacin de Ausentismos y
Traer procede a recuperar la informacin de ausentismos registrados que cumplan con el filtro definido, tal como se muestra en la
siguiente figura.
Figura N 2
Dentro de esta pantalla se encuentra activa la 2 Barra de Herramientas, donde podr agregar el tipo de ausentismo y el rango de
hora desde/hasta a considerar. Ver Figura N 3
Figura N3
El sistema listar las fichas consideradas para registrar ausentismos, por defecto todas las fichas se mostrarn seleccionadas en la
columna Sel, para desmarcar una de ellas, haga doble clic frente a la que no desea considerar.
A continuacin, deber indicar: el Tipo de Ausentismo, los cuales fueron definidos en el proceso Tipos de Ausentismos
Justificados (captulo 9.3 de este manual), pudiendo ser digitado directamente, o bien ser seleccionado desde la lista que se
presenta al optar por el botn de bsqueda y la Hora Desde/Hasta que registra el ausentismo del empleado en formato hh:mm.
Ingresada la informacin, seleccione el botn OK el sistema proceder a ingresar el ausentismo a todas las fichas seleccionadas en
el rango de fechas y horas indicadas, Esta informacin ser desplegada en la grilla, tal como se muestra en la siguiente Figura.
Figura N4
Junto a la informacin desplegada, se encuentra activa la 2 Barra de Herramientas, donde podr agregar nuevas justificaciones de
ausentismo, modificar o eliminar las existentes.

7. 3 Autorizacin de Sobretiempo
Objetivo
Permite autorizar horas de sobretiempo al personal, dentro de un determinado perodo.
Importante
Las personas que se considerarn sern las vigentes al ltimo mes preparado (XXX/XXXX). Y si corresponde, que estn
asociadas en ese perodo al rea de Negocio y/o Centro de Costo seleccionados.
Operatoria
Al ingresar a este proceso, se despliega una pantalla (ver Figura N 1), dnde deber indicar los filtros necesarios para realizar este
proceso:
Figura N1
Rango de Fechas: Ingrese el rango de fechas desde/hasta a considerar como filtro de fichas, el sistema sugerir el primer da del
mes preparado y como ltimo da la fecha actual. Estas fechas pueden ser modificadas directamente, o bien a
travs del botn .
rea de Negocio/Centro de Costo:

Indique el rea de Negocio y Centro de Costo a considerar. Esta informacin se puede digitar directamente, o
seleccionarse desde la lista que se presenta al presionar el botn de bsqueda que aparece a la derecha de este
campo.
A continuacin deber seleccionar la o las fichas a considerar para la autorizacin de sobretiempo. Esta seleccin se realiza
haciendo un clic sobre la deseada y luego seleccionando el botn Agregar>.
<<Todos.
Junto a esta informacin, se encuentran activos los siguientes botones Volver, regresa a la pantalla Autorizacin de Sobretiempo y
Traer procede a recuperar la informacin registrada que cumplan con el filtro definido, tal como se muestra en la siguiente figura.
Figura N 2
Junto al listado de fichas que cumplen con el filtro indicado, se encuentra activa la 2 Barra de Herramientas, donde seleccionando
el botn Agregar, podr registrar los sobretiempos.
Sr Usuario:
Las horas autorizadas de sobretiempo prevalecen sobre la definicin del turno del trabajador
Figura N 3
Por defecto todas las fichas se mostrarn seleccionadas en la columna Sel, para desmarcar una de ellas, haga doble clic frente a la
que no desea considerar.
A continuacin, deber indicar: el Tope Horas Diurnas y Nocturnas a permitir de sobretiempo del empleado en formato hh:mm,
donde no se puede exceder de 24 horas.
Sr. Usuario:
Si en el rango que se est ingresando sobretiempo, ya existen registros para alguna Ficha, Fecha u Horas, el proceso
NO reemplazar lo existente, el sistema generar un loger con todos los sobretiempos que no pudieron ser ingresados,
dando la posibilidad de ser editado.
Ingresada la informacin, seleccione el botn OK, el sistema proceder a ingresar la autorizacin de sobretiempo a todas las fichas
seleccionadas en el rango de fechas y horas diurnas y nocturnas indicadas. Esta informacin ser desplegada en la grilla, tal como
se muestra en la siguiente Figura.
Figura N 4
Junto a esta informacin, se encuentra activa la 2 Barra de Herramientas, donde podr agregar nuevas autorizaciones de
sobretiempo, modificar o eliminar las existentes.

7.4 Marcaciones Manuales

Objetivo
Permite el ingreso y consulta ya sea por ficha o por fecha de eventos de entrada y salida en forma manual.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se desplegar una pantalla (ver Figura N 1), donde lo primero que deber definir, seleccionando e botn
de opciones, es si las marcaciones manuales se realizarn por Ficha o por Fecha.
Figura N1
Marcacin por Ficha
Al optar por esta opcin, deber indicar la ficha a considerar, la cual podr ser digitada directamente, o bien ser seleccionada desde
la lista que se presenta al optar por el botn de bsqueda, ubicado a la derecha del campo y el Rango de Fecha desde/hasta a
considerar.
Marcacin por Fecha
Al optar por esta opcin, deber indicar la fecha a considerar, el sistema mostrar la fecha vigente del sistema, la cual podr ser
modificada directamente, o bien ser seleccionada desde el botn . A continuacin seleccione mediante el botn de opciones si el
ingreso de fichas ser todas las que registre el sistema o un rango de ellas, al optar por esta ltima ingrese desde/hasta a considerar.
Esta informacin se puede digitar directamente, o seleccionarse desde la lista que se presenta al presionar el botn de bsqueda que
aparece a la derecha de este campo.
Cualquiera sea la opcin seleccionada, indicada la informacin, seleccione el botn OK para continuar con el proceso (ver Figura
N 2).
Figura N 2
Dentro de esta pantalla se mostrarn las fichas o fechas, dependiendo del rango seleccionado. Para agregar un nuevo evento,
seleccione la ficha o fecha a considerar y haga clic en el botn Agregar ubicado en la 2 Barra de Herramientas, tras lo cual se
desplegar una ventana solicitando ingresar la siguiente informacin:
Figura N 3
Tipo de Evento: Seleccione mediante el botn de opciones, si el tipo de evento a ingresar es de Entrada o de Salida.
Reloj: Indique el Reloj que se encuentra asociado a la ficha seleccionada. El ingreso podr ser digitado directamente, o
bien ser seleccionado desde la lista que se presenta al optar por el botn de bsqueda.
Esta informacin fue definida en el proceso Mantencin de Fichas, carpeta Control Horario.
Hora: Digite la hora de marcacin, en formato hh:mm
Seleccione el botn OK para grabar los datos ingresados. Esta informacin ser desplegada en la grilla de eventos, tal como se
muestra en la siguiente Figura.
Figura N 4
Junto a la informacin ingresada, se encuentra activa la 2 Barra de Herramientas, dentro de la cual podr optar por Agregar
nuevos eventos a la fecha o ficha seleccionada, Modificar los eventos ingresados (slo podr modificar el reloj seleccionado) o
Eliminar un evento.
Para abandonar del proceso seleccione el botn Salir.

7. 5 Asignacin de Variables de RRHH

Objetivo
Permite asignar las variables de Recursos Humanos, donde se vaciarn los clculos para los diferentes conceptos que se manejan.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se despliega una pantalla (ver Figura N 1), donde lo primero que deber indicar es el mes de proceso
preparado donde se dejarn asignados los distintos conceptos de Control Horario.
Figura N1
A continuacin, deber asignar las variables de Recursos Humanos, las cuales fueron definidas en el proceso Modelo de Clculo
(captulo 5.1.1. de este manual) frente a los conceptos calculados por control horario. Estas variables podrn ser ingresadas
directamente, o bien ser seleccionadas desde la lista que se presenta al optar por el botn de listas desplegables.
La asignacin de variables ser mensual, por tal razn, el proceso Preparacin Nuevo Mes de Trabajo, ir generando la
informacin para cada nuevo mes generado por el usuario.
Validaciones del Sistema
La variable de Recursos Humanos debe ser Permanente de tipo Valor y formato Numrico
La variable de Recursos Humanos no debe esta ocupada en las variables exigidas, Rentas Accesorias, Prstamos ni Tratos.
No es exigible que se asignen variables a los conceptos.
Las variables no pueden se iguales entre si.
Finalizado el ingreso de variables, seleccione el botn Guardar ( ) ubicado en la 2 Barra de Herramientas.

7.6 Conexin con Relojes

Objetivo
Permite realizar la generacin y captura traspaso de eventos desde Reloj y Archivo. Adems, traspasar hacia el reloj seleccionado
los datos, ya sea desde las fichas del personal o de sus tarjetas.
Operatoria
Al ingresar a este proceso, se despliega un submen con las siguientes opciones, las cuales se describen a continuacin:
Figura N1
7.6.1 Captura Eventos desde Reloj

Objetivo
Permite capturar los eventos de Entradas y Salidas reales, efectuadas por el personal que se encuentra asignado en el Reloj
seleccionado. Esto puede ser a nivel de una Empresa o Multiempresa, segn corresponda.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se desplegar una pantalla (ver Figura N 1), solicitando indicar el Reloj desde donde capturar los
eventos.
Sr. Usuario:
Si no cuenta con el proceso de conexin fsica del reloj, no podr realizar la captura de eventos desde ese Reloj, por lo
tanto deber conectarlo y proceder a la captura nuevamente.
Figura N1
Seleccione la opcin de captura de Eventos, dependiendo de si el Reloj es de uso dedicado a la empresa (Monoempresa), o bien es
compartido entre empresas (Multiempresa).
Si opta por Monoempresa y el reloj seleccionado est definido como Multiempresa, el sistema desplegar el siguiente mensaje:
Sr. Usuario:
Este reloj esta marcado como Multiempresa, por lo tanto no puede ejecutar el proceso de captura de eventos desde reloj
como Monoempresa.
Al optar por Multiempresa, el sistema desplegar una nueva pantalla (Figura N 2), donde deber seleccionar las Empresas a
capturar desde su Reloj, para esto haga doble clic en la caja de chequeo que precede a la empresa a considerar.
Las empresas que cumplen con la condicin como Multiempresa aparecern todas seleccionadas sin posibilidad de modificarlas.
Al elegir por Multiempresa y el reloj seleccionado est definido como Monoempresa, el sistema desplegar el siguiente mensaje:
Sr. Usuario:
Este reloj esta marcado como Monoempresa, por lo tanto no puede ejecutar el proceso de captura de eventos desde reloj
como Multiempresa.
Importante:
- Las empresas desplegadas en la matriz de seleccin son aquellas que tienen el reloj marcado como MultiEmpresa y
adems, tienen el mismo Cdigo, Marca y Modelo de Reloj.
- Las Bases de Datos de las empresas que usan el reloj comn, deben estar en igual versin.
Figura N 2
A continuacin, tanto para la seleccin MonoEmpresa o MultiEmpresa, deber seleccionar el botn OK para dar inicio a la
captura de eventos.
Sr. Usuario:
Recuerde que debe cumplir con los siguientes requisitos para poder realizar la captura:
- No debe existir N de Ficha Reloj repetido entre las distintas empresas a Capturar.
- La versin del Sistema en la Empresa, debe ser la misma que la versin de la empresa centralizadora.
El proceso ejecutar los comandos necesarios para conectarse con el software proporcionado por el fabricante del reloj, para
proceder a vaciar la informacin a un archivo con el siguiente formato: Tipo de Evento, N de Ficha Fecha y Hora.
Finalizado el vaciado de informacin, el sistema proceder a capturar los eventos de Entrada y Salida, tal como se muestra en la
siguiente figura:
Sr. Usuario:
Si el sistema detecta errores en el proceso de Captura de Eventos Multiempresa, desplegar el siguiente mensaje:
En la Captura de Eventos Multiempresa se han detectado errores, lo cual quedaron registrados en el archivo
C:\Softland\Programa\SW\Logerddmaaaa.html.
Desea ver el archivo de errores en este momento?
Figura N 3
Finalizada la captura, el sistema desplegar un mensaje con el resultado de la operacin realizada, tal como se muestra a
continuacin:
Figura N 4
Al seleccionar el botn Finalizar, el sistema desplegar el siguiente mensaje:
Sr. Usuario se ha generado un archivo con el resumen de la captura en la siguiente direccin:

C:\Softland\Datos\SWRELOJA\ErrCapEventosAAAAMMDDHHMMSS.html
Desea visualizar el archivo generado?
La informacin que contendr el archivo ser: Reloj, Eventos Capturados, Eventos rechazados y Fecha de captura. Adems, se
mostrar el detalle de los Eventos rechazados y la causa.
7.6.2 Captura Eventos desde Archivo

Objetivo
Permite capturar eventos de Entradas y Salidas desde un archivo externo, que proviene de un software de comunicacin de
cualquier reloj control dedicado a la empresa (MonoEmpresa), o bien es compartido entre empresas (MultiEmpresas) y que debe
tener o ser renombrado con la extensin txt.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se despliega una pantalla, donde deber indicar el reloj que tiene asociada las fichas, donde quedarn los
eventos a capturar. Ver Figura N1.
Figura N1
A continuacin, deber indicar mediante el botn de opciones, si el archivo a capturar es Texto o definido en Excel.
Luego debe indicar la ruta y nombre del archivo que contiene la informacin a capturar, el cual podr ser digitado directamente, as
como tambin podr ser obtenido a travs del botn de bsqueda que aparece a la derecha de este campo.
Al optar por la captura de un archivo de texto, el sistema solicitar indicar el tipo de delimitador de columnas a considerar, stos
se eligen a travs de la seleccin del botn de opciones que aparece a la izquierda de cada uno de ellos.
Al optar por captura de un archivo Excel, deber indicar el nombre de la hoja de clculo a capturar. El sistema le sugerir la
primera hoja del archivo.
Tambin podr elegir entre mostrar todos los registros, o bien, seleccionar la opcin que dice, Hasta 10 registros solamente
(recomendada).
Cualquiera sea la forma del archivo a capturar, se activarn en la parte inferior de la pantalla los siguientes botones: Siguiente para
continuar con el proceso (ver Figura N 2), Salir para abandonar el proceso.
Adems podr optar por el siguiente botn:
Vista de requisitos de campos a Capturar: Que permite conocer la estructura que deber tener el archivo que se captura. Al
elegirlo se abre una pgina HTML que muestra dicha informacin.
Figura N 2
Dentro de esta pantalla, deber indicar a qu campo corresponde cada una de las columnas de su archivo a capturar, lo cual se
efecta mediante el botn de listas desplegables ubicado a la derecha de la columna.
Adems, dentro del listado existen campos exigidos y no exigidos, donde, si los campos son exigidos y no corresponden a ninguna
de las columnas de su archivo, deber indicar el valor a asignar en la columna Valor Fijo o valores posibles a considerar.
Al seleccionar el botn Capturar, el sistema desplegar una pantalla (Figura N 3), donde deber seleccionar la opcin de captura
de Eventos a considerar, dependiendo si el reloj es e uso dedicado a la empresa (MonoEmpresa), o bien es compartido entre
empresas (MultiEmpresa).
Figura N 3
Al optar por el botn MonoEmpresa, el sistema efecta el proceso y proceder a generar, procesar y capturar los eventos,
validando que la ficha est asociada al reloj seleccionado, de finalizar la captura en forma exitosa, el sistema desplegar el
siguiente mensaje:
Sr Usuario:
Se ha generado un archivo con el resumen de la captura en la siguiente direccin:
C:\Softland\Datos\SWRELOJ1\ErrCapEventosAAAAMMDDHHMMSS.html
Desea visualizar el archivo generado?
Al elegir Monoempresa y el reloj seleccionado est definido como Multiempresa, el sistema desplegar el siguiente mensaje:
Sr. Usuario:
Este reloj esta marcado como Multiempresa, por lo tanto no puede ejecutar el proceso de captura de eventos desde reloj
como Monoempresa.
Si durante el proceso de captura, el sistema detecta alguna inconsistencia en los datos, el sistema lo advertir con un mensaje por
pantalla dando la posibilidad de levantar una pgina HTML, la cual quedar almacenada en el directorio de datos de la empresa
bajo el nombre ErrCapEventos.html donde podr consultar la informacin. Ver Figura N 4.
Figura N 4
Al optar por el botn MultiEmpresa, el sistema realizar una bsqueda de las empresas a considerar en la captura, las cuales sern
desplegadas en una nueva pantalla (ver Figura N 5).
Las empresas que cumplen con la condicin como Multiempresa aparecern todas seleccionadas sin posibilidad de modificarlas.
Sr. Usuario:
- No debe existir N Ficha Reloj repetido entre las distintas empresas a Capturar.
- La versin del Sistema en la Empresa debe ser la misma que la versin de la empresa centralizadora.
Figura N 5
Al elegir por Multiempresa y el reloj seleccionado est definido como Monoempresa, el sistema desplegar el siguiente mensaje:
Sr. Usuario:
Este reloj esta marcado como Monoempresa, por lo tanto no puede ejecutar el proceso de captura de eventos desde reloj
como Multiempresa.
Las empresas desplegadas en la matriz son aquellas que tienen el reloj marcado como MultiEmpresa y adems, tienen el mismo
Cdigo, Marca y Modelo de Reloj.
Dentro del listado, deber seleccionar la empresa a considerar, para lo cual haga clic en la caja de chequeo que precede a la
empresa.
A continuacin, seleccione el botn OK para dar inicio al proceso, el sistema proceder a generar, procesar y capturar los eventos,
validando que las fichas estn asociadas al reloj seleccionado, de finalizar la captura en forma exitosa, el sistema desplegar un
mensaje informando por pantalla y generando en el rea de datos un archivo con el resultado de la captura.
7.6.3 Traspaso de Fichas a Reloj

Objetivo
Permite traspasar hacia el reloj seleccionado todas las fichas asociadas a l (Mantencin de Fichas, carpeta Control Horario), a
nivel de una Empresa o MultiEmpresa, generando un archivo para capturar desde el reloj, o bien traspasar las fichas directamente
al reloj seleccionado compatible con el software.
Operatoria
Al ingresar a este proceso, se desplegar una pantalla (ver Figura N 1), donde el sistema solicitar indicar el reloj a considerar para
el traspaso de las fichas que tiene asociada, los cuales fueron definidos anteriormente en el proceso Mantencin de Relojes. Esta
informacin podr ser digitada directamente, o bien seleccionada desde la lista de que se presenta al optar por el botn de
bsqueda.
- No debe existir N Ficha Reloj repetido entre las distintas empresas a Capturar.
- La versin del Sistema en la Empresa debe ser la misma que la versin de la empresa centralizadora.
Figura N1
A continuacin, seleccione mediante el botn de opciones si traspasar las fichas a un archivo o realizar el traspaso directamente
al reloj seleccionado.
Finalmente, seleccione la opcin de traspaso de Fichas, dependiendo si el reloj es de uso dedicado a la empresa (MonoEmpresa), o
bien es compartido entre empresas (MultiEmpresa).
Al seleccionar traspaso a Mono Empresa y el reloj est definido como MultiEmpresa, el sistema desplegar el siguiente mensaje:
Sr. Usuario:
Este reloj est marcado como MultiEmpresa, por lo tanto no puede ejecutar el traspaso de fichas como MonoEmpresa.
Si seleccion el botn MultiEmpresa, el sistema realizar una bsqueda de las empresas que podr considerar en el traspaso, y
desplegar en pantalla las empresas que tienen definido el mismo Cdigo, Marca y Modelo de Reloj, tal como se muestra en la
siguiente Figura:
Al seleccionar traspaso a MultiEmpresa y el reloj est definido como Mono Empresa, el sistema desplegar el siguiente mensaje:
Sr. Usuario:
Este reloj est marcado como MonoEmpresa, por lo tanto no puede ejecutar el traspaso de fichas como MultiEmpresa.
Figura N 2
A continuacin, independientemente si seleccion MonoEmpresa o MultiEmpresa la forma de operar es la siguiente:
Al optar por Traspasar Fichas a Archivo, el sistema dar inicio a la generacin de un archivo fichas.txt en el rea de
datos, con las fichas asociadas al reloj seleccionado, tal como se muestra en la siguiente figura.
Figura N 3
Finalizada la generacin del archivo, se desplegar un mensaje indicando la cantidad de nombres que contiene el archivo
generado con las fichas asociadas al reloj. Ver Figura N 4
Figura N 4
Al seleccionar el botn S, el sistema levantar una pgina HTML permitiendo visualizar la cantidad de fichas que
contiene el archivo generado, tal como se presenta en la siguiente pantalla. Ver Figura N 5
Figura N 5
Al finalizar, el sistema informar la generacin del archivo Fichas.Txt, el cual contiene la informacin que debe ser
traspasada a su Reloj Control, e indicar la direccin y rea donde se encuentra ubicado. Ver Figura N 6.
Figura N 6
Al optar por Traspasar Fichas a Reloj, el sistema validar que est trabajando con el Reloj compatible con el software,
de ser as realizar el traspaso directamente al Reloj con la siguiente informacin N de Ficha Reloj, Fecha de Inicio y
Trmino Reloj y Nombre Ficha, de lo contrario, desplegar un mensaje indicando que no existen fichas asociadas al Reloj
seleccionado, cualquier otro que sea.
7.7 Informes
Objetivo
Permite emitir informes de Libro de Asistencia General, Asistencia por Persona, Informe de Gestin, Ausentismos y Atrasos y
finalmente podr emitir el informe de Auditora.
Operatoria
Figura N1
7.7.1 Libro de Asistencia General

Objetivo
Permite emitir un informe con todas las marcaciones de entradas y salidas efectuadas diariamente a nivel de rea de negocio, centro
de costo y grupo de trabajo, en un determinado rango de fechas.
Operatoria
Importante:
Las personas que se considerarn, sern las vigentes al ltimo mes preparado (XXX/XXXX). Y si corresponde, que estn
Figura N1
Rango de Fechas: Ingrese el rango de fechas desde/hasta a considerar para la emisin del informe, el sistema sugerir el primer
y ltimo da del mes preparado, las cuales pueden ser modificadas directamente, o bien a travs del botn .
rea de Negocio, Centro de Costo y Grupo de Trabajo:

Indique el rea de Negocio, Centro de Costo y Grupo de Trabajo a considerar para la emisin del informe.
Tambin se podrn considerar Todas las rea de Negocio, Centro de Costo y Grupo de Trabajo mediante la
seleccin de la Caja de Chequeo ubicada a la derecha de cada opcin.
Indique N E/S: Indique la cantidad de eventos de Entrada y Salida que desea imprimir, el mnimo a considerar es 1 y el
mximo 9. Dependiendo de lo seleccionado, el informe se emitir con orientacin vertical (hasta 6 eventos) u
horizontal (7 a 9 eventos).
Figura N 2
Dentro de esta pantalla, el sistema listar las fichas vigentes que cumplan con los parmetros indicados. Para seleccionar la o las
fichas a considerar en el informe, haga un clic sobre la deseada y luego seleccione el botn Agregar>.
<<Todos.
Adems, en la parte inferior podr indicar el nmero de copias a imprimir.
Seleccionadas las fichas se activan los botones Atrs, permitiendo regresar a la pantalla anterior y OK, el cual tras ser seleccionado
activa el botn Imprimir, ubicado en la 2 Barra de Herramientas, pudiendo imprimir el informe en el monitor, la impresora o
realizar la emisin al disco.

Informe Libro de Asistencia General

7 DE LINEA 1247
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1
Libro de Asistencia General
Desde 01/02/2000 Hasta 03/02/2000
Ficha Nombre Horas Ent Sal Ent Sal

Presen 1 1 2 2
Area de Negocio : 001 AREA 001 POR DEFINIR

Mar 01/02/2000
AD001 LOPEZ MRTINEZ ALBERTO J. 11:37 08:53 20:30
AD002 PEREZ MALDONADO RICARDO LUIS 08:54 09:01 13:39 15:02 19:18
AD003 ESPINOZA VERGARA ELENA 14:09 08:51 23:00
AD004 DIAZ MATURANA JOSE G. 08:45 10:15 13:40 15:10 20:30
AD007 PERALTA EGUIGUREN TERESA 08:30 08:30 13:00 14:30 18:30
Mie 02/02/2000
Jue 03/02/2000
7.7.2 Asistencia por Persona

Objetivo
Permite emite el Libro de Asistencia de Entradas y Salidas por cada persona en un perodo determinado.
Operatoria
Importante:
asociadas en ese perodo al rea de Negocios y/o Centro de Costo seleccionados.
Figura N1

Seleccione Columnas a Imprimir:

Seleccione las columnas a considerar en la emisin del informe. Para esto haga clic a en la caja de chequeo
ubicada a la izquierda de cada opcin.
mximo 9.
Indicada la informacin, seleccione el botn Siguiente para continuar con el proceso (ver Figura N 2).
Figura N 2
<<Todos.

Informe Asistencia por Persona

7 DE LINEA 1247
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1
Asistencia por Persona
Desde 01/02/2000 Hasta 29/02/2000
N = Da Normal - FL = Da Festivo o Libre
rea de Negocio : 001 AREA 001 POR DEFINIR

Nombre : LOPEZ MARTINEZ ALBERTO J. Ficha AD001 R.U.T. 006.794.703-7
Cargo : ANALISTA SISTEMAS Fecha Ingreso: 01/01/1999
Fecha Ent Sal Ent Sal Horas Horas Horas Horas Sob N Sob FL Horas Ausentismo
1 1 2 2 Presencia Trabaj Diurna Atraso Diurno Diurno Faltant
Mar 01/02/2000 07:00 13:30 14:00 19:00 11:30 08:30 08:30 01:00
Mie 02/02/2000 08:00 13:30 14:00 18:00 9:30 08:30 08:30
Jue 03/02/2000 06:00 15:00 15:30 22:00 16:20 08:00
Vie 04/02/2000 08:00 13:29 15:00 22:00 12:29 08:00
Sab 05/02/2000
Dom 06/02/2000
Lun 07/02/2000 08:00 12:10 14:00 24:00 14:10 08:10 08:10 06:00 08:00 00:20
Mar 08/02/2000 08:10 12:29 14:00 18:30 08:49 08:19 08:19 00:10 00:30 00:11
Mie 09/02/2000 14:00 18:00 04:00 04:00 04:00 04:30
Jue 10/02/2000 08:00 13:00 14:00 18:00 09:00 08:00
Vie 11/02/2000 08:00 12:30 14:00 22:10 12:40 08:00
Sab 12/02/2000
Dom 13/02/2000
Lun 14/02/2000 07:55 12:35 14:00 18:30 09:10 08:30 08:30 00:30
Mar 15/02/2000 07:45 12:25 14:00 18:55 09:35 08:25 08:25 00:55 00:05
Mie 16/02/2000 07:45 12:33 14:05 19:30 10:13 08:25 08:25 00:05 01:30 00:05
Jue 17/02/2000 08:00 13:00 14:30 18:55 09:25 08:00
Vie 18/02/2000 08:05 12:45 14:10 18:15 08:45 08:00
Sab 19/02/2000
Dom 20/02/2000
Lun 21/02/2000 08:00 12:35 14:05 18:45 09:15 08:25 08:25 00:05 00:45 00:05
Mar 22/02/2000 08:00 13:00 14:15 18:35 09:20 08:15 08:15 00:15 00:35 00:15
Mie 23/02/2000 07:55 13:50 14:10 23:55 15:40 08:20 08:20 00:10 05:55 00:10
Jue 24/02/2000 08:15 12:45 14:20 23:00 13:10 08:00
Vie 25/02/2000 08:30 14:00 14:01 18:35 10:04 08:00
Sab 26/02/2000
Dom 27/02/2000
Lun 28/02/2000 08:00 18:00 10:00 08:30 08:30
Mar 29/02/2000 08:00 13:29 15:00 22:00 12:29 08:00 00:30
Totales 327:19 104:19 104:19 001:05 020:05 144:00 006:11 000:00

Totales das trabajados: 29
Total das ausentes: 0
____________________ _____________________
V B Jefe Directo V B Trabajador
7.7.3 Informe de Gestin

Objetivo
Permite emitir un informe con el resumen de totales de un perodo o informacin diaria de Horas Trabajadas, Atrasos, Salidas,
Sobretiempos, Horas Faltantes, Ausentismo, etc., a nivel de Detalle de Personas, rea de Negocios, Centro de Costo o Grupo de
Trabajo, para un determinado rango de fechas.
Operatoria
Importante:
Figura N1
Seleccione la caja de chequeo a para indicar si desea emitir el informe con Detalle de Personas.

Seleccione Columnas a Imprimir:

Seleccione la o las columnas a considerar en la emisin del informe. Para esto haga clic a en la caja de
chequeo ubicada a la izquierda de cada opcin. El sistema validar que por lo menos exista un concepto
seleccionado para continuar con la emisin del informe.
Tipo de Informe: Seleccione mediante el botn de opciones el tipo de informe a emitir, pudiendo ser: Totales del Perodo o
Informacin Diaria.
Figura N 2
<<Todos.
realizar la emisin al disco. Adems podr emitir la informacin a travs de Excel.

Informe de Gestin

7 DE LINEA 1247
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1
Informe de Gestin
Desde 01/02/2000 Hasta 29/02/2000
(Detalle Personas/Totales Perodo)
N = Da Normal FL = Da Festivo o Libre
Ficha Horas Horas Trabaj Trabaj Horas Salida Sob N Sob N Sob FL Sob FL Horas Ausent
Presen 1 Diurna Noctur Atraso Adelan Diurno Noctur Diurno Noctur Faltan
Total AD001 LOPEZ MARTINEZ ALBERTO 194:50 105:55 105:55 000:00 004:35 000:00 010:30 000:00 024:00 000:00 004:35 000:00
Total PEREZ MALDONADO RICARDO LUIS 327:19 104:16 104:19 000:00 001:05 000:36 020:05 000:00 144:00 005:00 006:11 000:00
Total DIAZ MATURANA JOSE G. 029:00 007:00 007:00 000:00 001:30 000:00 000:00 000:00 008:00 000:00 103:30 102:00
7.7.4 Ausentismos y Atrasos

Objetivo
Permite emitir un informe sobre los ausentismos y atrasos del personal.
Operatoria
Importante:
Las personas que se considerarn sern las vigentes al ultimo mes preparado (XXX/XXXX). Y si corresponde, que estn
asociados en ese perodo al rea de Negocio y/o Centro de Costo seleccionados.
Figura N1

Figura N 2
<<Todos.
Adems, en la parte inferior podr indicar, seleccionando la caja de cheque si desea realizar salto de pgina por cada ficha y el
nmero de copias a imprimir.

Informe de Horas de Ausentismos y Atrasos

7 DE LINEA 1247
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1
Informe de Horas de Ausentismos y Atrasos
Desde 01/02/2000 Hasta 29/02/2000

Ficha : AD001 LOPEZ MARTINEZ ALBERTP J.
Fecha Atrasos Entre Adelanto Horas Total Horas Justificacin

Primera E/S Ultima Ausentismo Atrasos
Entrada Salida (*) Ausentismo
Mar 01/02/2000 08:30 08:30 08:30 13:00 TRABAJO EN TERRENO

Total 00:00 00:00 00:00 59:30 59:30
(*) Horas Ausentismo corresponden a da completo sin una marcacin

7.7.5 Auditora
Objetivo
Permite emitir un informe de las marcaciones de entradas y salidas por cada persona en un perodo determinado, con el objeto de
mostrar los eventos que han sido modificados manualmente.
Operatoria
Importante:
Las personas que se considerarn sern las vigentes al ultimo mes preparado (XXX/XXXX). Y si corresponde, que estn
asociados en ese perodo al rea de Negocio y/o Centro de Costo seleccionados.
Figura N1

Ordenado por: Seleccione mediante el botn de opciones si el informe ser ordenado por Ficha o por Fecha.
mximo 9. Dependiendo de lo seleccionado, el informe se emitir con orientacin vertical (hasta 6 eventos) u
horizontal (7 a 9 eventos).
Figura N 2
<<Todos.

Informe de Auditora

7 DE LINEA 1247
PROVIDENCIA
SANTIAGO
10.100.100-1
Informe de Auditora
Desde 01/02/2000 Hasta 29/02/2000

Nombre : LOPEZ MARTINEZ ALBERTO J. Ficha AD001 R.U.T. 006.794.703-7
Cargo : ANALISTA SISTEMAS Fecha Ingreso: 01/01/1999
Fecha Ent Sal Ent Sal

1 1 2 2
Mar 01/02/2000 M08:00 M12:30 M14:00 M20:00

Mie 02/02/2000 M08:30 M12:30 M15:00 M22:00
Jue 03/02/2000 M08:10 M12:30 M14:10 M20:25
Vie 04/02/2000 M07:00 M13:30 M14:00 M19:00
Sab 05/02/2000 M08:00 M13:30 M14:00 M18:00
Dom 06/01/2000 M06:00 M15:00 M15:30 M22:00
Lun 07/02/2000 M08:00 M13:29 M15:00 M22:00
Mar 08/02/2000 M07:30 M12:30 M14:30 M18:30
Mie 09/02/2000 M06:30 M13:00 M14:00 M20:00
Jue 10/02/2000 M08:00 M12:10 M14:00 M24:00
Vie 11/02/2000 M08:10 M12:29 M14:00 M18:30
Sab 12/02/2000 M14:00 M18:00
Dom 13/01/2000 M08:00 M13:00 M14:00 M18:00
Lun 14/02/2000 M08:00 M12:30 M14:00 M22:10
Mar 15/02/2000 M08:00 M12:45 M14:00 M18:30
Mie 16/02/2000 M08:00 M15:00 M16:00 M20:00
Jue 17/02/2000 M07:55 M12:35 M14:00 M18:30
Vie 18/02/2000 M07:45 M12:25 M14:00 M18:55
Sab 19/02/2000 M07:45 M12:33 M14:05 M19:30
Dom 20/01/2000 M08:00 M13:00 M14:30 M18:55
Lun 21/02/2000 M08:05 M12:45 M14:10 M18:15
Mar 22/02/2000 M08:08 M12:33 M14:00 M19:25
Mie 23/02/2000 M08:05 M12:35 M14:00 M19:01
Jue 24/02/2000 M08:00 M12:35 M14:05 M18:45
Vie 25/02/2000 M08:00 M13:00 M14:15 M18:35
Sab 26/02/2000 M07:55 M13:50 M14:10 M23:55
Dom 27/01/2000 M08:15 M12:45 M14:20 M23:00
Lun 28/02/2000 M08:30 M14:00 M14:01 M18:35
Mar 29/01/2000 M08:00 M12:45 M14:01 M18:36
A: E/S capturada desde Archivo

R: E/S capturada desde Reloj
F: E/S forzada
M: E/S generada manualmente
______________________ ______________________
V B Jefe Directo VB Trabajador
7.8 Parmetros
Objetivo
Permite definir los parmetros necesarios para trabajar con Control Horario.
Operatoria
Al ingresar a este proceso, se despliega una pantalla (ver figura N 1), donde deber definir la siguiente informacin:
Figura N1
Da Laboral: Hora de Inicio y Trmino del da laboral, viene predefinido por el sistema y ser desde las 00:00 a las 24:00.
Cierre de Da Laboral:
Seleccione mediante el botn de opciones si definir el cierre del da laboral en forma automtica, es decir
cuando un trabajador no realice la marcacin de salida, el reloj generar automticamente una Salida a las 24:00
y una Entrada a las 00:00, o No automtico para lo cual el sistema solicitar indicar horas de espera para cerrar
da, sino se encuentra evento de Salida.
Consideracin:
Si la marcacin sobrepasa el margen indicado, se generar una Salida a las 24:00 y una entrada a las 00:00; de lo
contrario, quedar slo la Salida ejecutada por la persona.
Ejemplo:
Da 01 Entrada 1 08:30 Salida 1 13:01 Entrada 2 17:50, si la siguiente marcacin que corresponde a una
Salida es a las 08:29, y el margen corresponde a 10:00 hrs, quedar de la siguiente manera:
Da 01 Entrada 1 08:30 Salida 1 13:01 Entrada 2 17:50 Salida 2 24:00

Da 02 Entrada 1 00:00 Salida 1 08:29
Por el contrario, si la Salida es a las 01:02, quedara de la siguiente manera:
Da 01 Entrada 1 08:30 Salida 1 13:01 Entrada 2 17:05 Salida 2 01:02
Horario Diurno / Nocturno:

Seleccione mediante el botn de opciones si desea que el horario sea en forma Global o por Turno.
Al optar por Global, el sistema solicitar indicar el horario diurno desde/hasta a considerar en formato
hh:mm, el sistema calcular el horario nocturno, a partir de los ingresado en el horario diurno.
Al optar por Turno, el sistema solicitar la informacin al momento de crear cada turno en la opcin
Definicin de Trabajos de Grupos y Turnos.
Consideraciones para eventos lmite de fechas Desde / Hasta:

Si un evento (Entrada/Salida) tiene Entrada en un da y Salida en otro se considerar el evento dentro del: Da de
la Entrada o del Da de a Salida, seleccione mediante el botn de opciones la opcin a considerar.
Mrgenes para considerar.

Seleccione la o las cajas de chequeo que preceden a los mrgenes de tiempo de holgura que desea considerar
para: Atraso en la primera entrada, Atrasos en entradas, para entradas intermedias, Adelantos de salidas
y/o Adelanto en la ltima salida. Cualquiera sea la opcin seleccionada, deber indicar si considerar un
Margen General o por Turno.
Al optar por General, el sistema solicitar el margen de tiempo de holgura a considerar en los atrasos de
entrada y adelanto de salidas, este tiempo deber ser ingresado en formato hh:mm y ser vlido para
todos los turnos creados y por crear.
Mrgenes para no considerar:

Seleccione la o las cajas de chequeo que preceden a los mrgenes que desea dar para no considerar sobretiempo,
pudiendo ser: Sobretiempo antes de la primera entrada, Sobretiempo antes de una entrada intermedia,
Sobretiempo despus de una salida intermedia y/o Sobretiempo despus de la ltima salida. Cualquiera sea
la opcin seleccionada, deber indicar si considerar el Margen General o por Turno.
Al optar por General, el sistema solicitar el margen de tiempo deseado en formato hh:mm y ste ser
vlido para todos los turnos creados y por crear.
Indicados los parmetros, seleccione el botn Guardar ( ) desde la 2 Barra de Herramientas para grabar la informacin
definida.
7.9 Tablas
Objetivo
Permite definir, modificar, eliminar o enviar a impresin los distintos relojes que se manejarn en la empresa, los das que sern
festivos y los tipos de ausentismos justificados.
Operatoria
Figura N1
7.9.1 Relojes
Objetivo
Permite definir, modificar, eliminar o enviar a impresin los distintos relojes que se manejarn en la empresa, e indicar la ubicacin
fsica en la que se encuentra cada uno de ellos, y la puerta de comunicacin correspondiente.
Operatoria
Al seleccionar la tabla de Relojes, podr ocurrir que sta se encuentre vaca debido a que no an no se ha registrado informacin en
ella, o que contenga registros y se desee llevar a cabo su mantencin: Agregar nuevos, Modificar, Eliminar y/o Imprimir los
existentes.
Sea cual sea el caso, se activar la 2 Barra de Herramientas (ver Apndice B), a travs de la cual podr llevar a cabo los
procedimientos mencionados, tal como se indica a continuacin:
Agregando un Reloj
Al seleccionar el botn agregar, el sistema desplegar una nueva ventana (ver Figura N 1).
Figura N 1
Cdigo Reloj: Ingrese el cdigo que identifica el reloj.
Ubicacin: Indique el lugar fsico donde se encuentra el reloj.
Reloj: Seleccione mediante el botn de opciones, si el reloj ser definido como:

MonoEmpresa: significa que el reloj es de uso exclusivo de esta empresa.
MultiEmpresa: significa que este reloj es de uso compartido entre todas las empresas que tengan registrado este
mismo Cdigo de Reloj, Marca Modelo y que est definido como Multiempresa.
Puerta de Comunicacin:
Indique el puerto de comunicacin del computador al que se encuentra conectado el reloj.
Maneja Ao: Seleccione mediante el botn de opciones, si el ao se maneja con dos o cuatro dgitos en la fecha que entregar
el reloj.
Marca Modelo Reloj:

Indique la marca y modelo del reloj a considerar para la conexin de informacin.
Finalizado el ingreso, podr registrar la informacin a travs de la seleccin del botn OK, con lo cual el nuevo Reloj pasa a formar
parte de la base de datos del sistema, y se despliega en una lista en pantalla. Ver Figura N 2
Por el contrario, si requiere cancelar o anular el ingreso, tendr que optar por el botn Volver, el cual al ser elegido, sale de la
ventana Agregar y regresa a la lista de Relojes, dejando todo tal como estaba.
Figura N 2
En esta pantalla tambin se activa el botn de bsqueda de antecedentes, el cual permite buscar un determinado Reloj. Para ello
tendr que digitar en los campos que aparecen en blanco sobre el Reloj o Ubicacin, el dato a encontrar y luego seleccionar el
botn Buscar (ver Apndice A.1 Botones).
Para elegir un Reloj deber hacer clic sobre l, con lo cual aparecer a su izquierda el botn de registro seleccionado4.
Modificando un Reloj
Solo podr modificar la Ubicacin, Puerta de Comunicacin y la Cantidad de Dgitos del Ao. Para ello haga clic sobre aquel que
desea cambiar y luego seleccione el botn Modificar desde la 2 Barra de Herramientas. Cuando esto ocurra, se presentar la
ventana con los datos para que efecte la modificacin correspondiente.
Finalizado el cambio seleccione el botn OK, para que ste sea registrado por el sistema; de lo contrario, podr elegir el botn
Volver, para dejar todo como estaba antes de la modificacin.
Eliminando un Reloj
Estando en la pantalla con la lista de Relojes, podr llevar a cabo la eliminacin de alguno de ellos, haciendo clic sobre el deseado
y luego seleccionando el botn Eliminar desde la 2 Barra de Herramientas. Cuando esto ocurre, el sistema confirma la
eliminacin. De Aceptar, el Reloj seleccionado es eliminado, mientras que al Cancelar, es dejado tal como estaba.
Imprimiendo datos de la Tabla
Estando en la pantalla con la lista de Relojes, podr efectuar la Impresin seleccionando el botn Imprimir y el dispositivo a
considerar. Para mayor detalle acerca de la operacin en los dispositivos de impresin, ver Apndice B, 2 Barra de Herramientas.
A continuacin presentamos un informe ejemplo, obtenido a travs de esta opcin:
Tabla de Relojes

DEMOSTRACION
7 DE LINEA 1247
PROVIDENCIA Fecha: 05/09/2000
SANTIAGO Pgina: 1
10.100.100-8
Tabla de Relojes
Reloj Ubicacin Puerto Dgitos Ao

A Puerta Principal COM1: 4
B Puerta Posterior COM1: 4
1 Reloj1 COM2: 4
2 Reloj COM2: 4
Para abandonar este proceso se utiliza el botn Salir.

7.9.2 Festivos
Objetivo
Permite definir, modificar, eliminar o enviar a impresin todos aquellos das que sern festivos del ao para el personal de la
empresa.
Recomendaciones:
Antes de realizar este proceso, definir en el proceso Parmetros (captulo 10.8 de este manual) los mrgenes
de tolerancia para adelantos, atrasos y sobretiempos, debido a que la generacin de festivos acta sobre cada
uno de los turnos que hayan sido definidos.
Antes de Agregar o Eliminar un Festivo, verifique que no tenga Eventos de Entrada o Salida ingresados.
Operatoria
Al seleccionar la tabla de Festivos, podr ocurrir que sta se encuentre vaca debido a que no an no se ha registrado informacin
en ella, o que contenga registros y se desee llevar a cabo su mantencin: Agregar nuevos, Modificar, Eliminar y/o Imprimir los
existentes.
Agregando un Festivo
Figura N 2
Fecha: Indique la fecha correspondiente al feriado del ao, la cual podr ser digitada directamente, o bien seleccionada a
travs del botn .
Motivo: Ingrese la descripcin del feriado, largo mximo 60 caracteres alfanumricos.
Finalizado el ingreso, podr registrar la informacin a travs de la seleccin del botn OK, con lo cual el nuevo Feriado pasa a
formar parte de la base de datos del sistema y se despliega en una lista en pantalla. Ver Figura N 2
ventana Agregar y regresa a la lista de Festivos, dejando todo tal como estaba.
Figura N 2
En esta pantalla tambin se activa el botn de bsqueda de antecedentes, el cual permite buscar un determinado Feriado. Para ello
tendr que digitar en los campos que aparecen en blanco sobre la Fecha o el Motivo, el dato a encontrar y luego seleccionar el
Para elegir un Feriado deber hacer clic sobre l, con lo cual aparecer a su izquierda el botn de registro seleccionado4.
Modificando un Feriado
Solo podr modificar el motivo del feriado. Para ello haga clic sobre aquel que desea cambiar y luego seleccione el botn
Modificar desde la 2 Barra de Herramientas. Cuando esto ocurra, se presentar la ventana con los datos para que efecte la
modificacin correspondiente.
Eliminando un Feriado
Estando en la pantalla con la lista de Feriados, podr llevar a cabo la eliminacin de alguno de ellos, haciendo clic sobre el deseado
Estando en la pantalla con la lista de Festivos, podr efectuar la Impresin seleccionando el botn Imprimir y el dispositivo a

Tabla de Festivos

DEMOSTRACION
7 DE LINEA 1247
SANTIAGO Pgina: 1
10.100.100-8
Tabla de Festivos
Festivo Motivo
01/01/2006 Ao Nuevo
14/04/2006 Semana Santa
12/06/2006 CorpusChristi
26/06/2006 Santoral Catlico

7.9.3 Tipos Ausentismos Justificados

Objetivo
Permite definir, modificar, eliminar o enviar a impresin tipos de ausentismos.
Operatoria
Al seleccionar la tabla de tipos de ausentismo, podr ocurrir que sta se encuentre vaca debido a que no an no se ha registrado
informacin en ella, o que contenga registros y se desee llevar a cabo su mantencin: Agregar nuevos, Modificar, Eliminar y/o
Imprimir los existentes.
Agregando un Tipo de Ausentismo
Figura N 2
Cdigo: Corresponde al Cdigo con el cual se identificar el tipo de ausentismo a definir.

Este campo acepta caracteres alfanumricos y su largo mximo es de 4.
Descripcin: Representa al nombre o descripcin del tipo de ausentismo propiamente tal. Su largo mximo es de 60 caracteres
alfanumricos.
Finalizado el ingreso, podr registrar la informacin a travs de la seleccin del botn OK, con lo cual el nuevo Tipo de
Ausentismo pasa a formar parte de la base de datos del sistema y se despliega en una lista en pantalla. Ver Figura N 2
ventana Agregar y regresa a la lista de Ausentismos, dejando todo tal como estaba.
Figura N 2
En esta pantalla tambin se activa el botn de bsqueda de antecedentes, el cual permite buscar un determinado Tipo de
Ausentismo. Para ello tendr que digitar en los campos que aparecen en blanco sobre el Cdigo o Descripcin, el dato a encontrar
y luego seleccionar el botn Buscar (ver Apndice A.1 Botones).
Para elegir un Tipo de Ausentismo deber hacer clic sobre l, con lo cual aparecer a su izquierda el botn de registro
seleccionado4.
Modificando un Tipo de Ausentismo

Solo podr modificar la descripcin del tipo de ausentismo. Para ello haga clic sobre aquel que desea cambiar y luego seleccione
el botn Modificar desde la 2 Barra de Herramientas. Cuando esto ocurra, se presentar la ventana con los datos para que efecte
la modificacin correspondiente.
Eliminando un Tipo de Ausentismo
Estando en la pantalla con los Tipos de Ausentismos creados, podr llevar a cabo la eliminacin de alguno de ellos, haciendo clic
sobre el deseado y luego seleccionando el botn Eliminar desde la 2 Barra de Herramientas. Cuando esto ocurre, el sistema
confirma la eliminacin. De Aceptar, el Reloj seleccionado es eliminado, mientras que al Cancelar, es dejado tal como estaba.
Estando en la pantalla con la lista de Tipos de Ausentismos, podr efectuar la Impresin seleccionando el botn Imprimir y el
dispositivo a considerar. Para mayor detalle acerca de la operacin en los dispositivos de impresin, ver Apndice B, 2 Barra de
Herramientas.
Tabla de Tipos de Ausentismos

DEMOSTRACION
7 DE LINEA 1247
SANTIAGO Pgina: 1
10.100.100-8
Cdigo Descripcin
DEMO DEMOSTRACIN OFICINA DE CLIENTE
ENFE ENFERMEDAD SIN LICENCIA
LICE LICENCIA MEDICA
PERM PERMISO POR ENFERMEDAD
TRAB TRABAJO EN TERRENO
TRAM TRAMITES PERSONALES
VIAJ VIAJE DE TRABAJO

7.10 Generacin y Limpieza Ao de Trabajo Control de Asistencia

Objetivo
Permite realizar la generacin de un nuevo Ao de Trabajo, actualizar el Calendario para un ao existente y limpiar los Eventos
existentes de Entrada y Salida de un ao de trabajo.
Operatoria
Al ingresar a este proceso se despliega una pantalla (ver Figura N 1), donde podr optar por las siguientes opciones:
Figura N1
Botn habilitado slo si opera como Central.

Permite generar el calendario de trabajo, el sistema desplegar una ventana solicitando indicar el ao
de proceso.
Sr. Usuario:
No podr generar el calendario, si anteriormente no ha definido los turnos a considerar en el ao
de proceso (captulo 10.1 de este manual), el sistema lo advertir por pantalla.
Botn habilitado slo si opera como Central.

Permite actualizar el calendario de los grupos/turnos que estn definidos, donde estarn las horas a
trabajar y las distintas Entradas y Salidas definidas en cada turno por cada da del ao en proceso.
Elimina los eventos y calendario del ao seleccionado.
EVALUACIN DE DESEMPEO 8-1
8. Evaluacin de Desempeo
Objetivo
Dentro de este proceso podr llevar un historial del empleado, en cuanto a los distintos eventos en que ha participado, generar
informes del personal asociados a eventos en que hayan participado los empleados dentro de un perodo e ingresar tipos de Eventos
o sucesos (cursos de capacitacin, seminarios, ferias, etc.) en los que podrn participar en un momento dado, los distintos
empleados de la empresa.
Operatoria
Figura N1
8.1. Registro de Eventos

Objetivo
Permite llevar un historial del empleado, en cuanto a los distintos eventos en que ha participado, indicando en cada caso la fecha en
que ocurri y una descripcin de lo que se estime necesario grabar.
Esto es muy til por ejemplo, cuando se tienen conversaciones de evaluaciones de desempeo, as como para llevar un historial de
los cursos tomados por el empleado, etc.
Operatoria
Al ingresar a este proceso por primera vez, se presenta una pantalla donde se debe indicar el cdigo de la ficha a la cual se le
ingresarn los eventos. Una vez que sta es indicada, se despliega una ventana en modo Agrega, donde se sealan uno a uno los
eventos asociados al empleado. Ver Figura N1.
Figura N1
8.1.1 Registro de Eventos por Ficha

Objetivo
Permite llevar un historial del empleado, en cuanto a los distintos eventos en que ha participado, indicando en cada caso la fecha en
que ocurri y una descripcin de lo que se estime necesario grabar.
Esto es muy til por ejemplo, cuando se tienen conversaciones de evaluaciones de desempeo, as como para llevar un historial de
los cursos tomados por el empleado, etc.
Operatoria
Al ingresar a este proceso por primera vez, se presenta una pantalla donde se debe indicar el cdigo de la ficha a la cual se le
ingresarn los eventos. Una vez que sta es indicada, se despliega una ventana en modo Agrega, donde se sealan uno a uno los
eventos asociados al empleado. Ver Figura N1.
Figura N1
Para ingresar un Evento tendr que sealar la fecha en que fue realizado, ya sea manteniendo la que proporciona el sistema o
digitando la nueva. A continuacin ingresar el evento, digitndolo directamente o bien, obtenindolo desde la lista de Eventos que
se despliega al seleccionar el botn de bsqueda que aparece al lado derecho de este campo. Finalmente se selecciona el botn
Grabar, para que quede registrado en la ficha del empleado en cuestin.
Si el evento a Agregar NO se encuentra definido en el sistema, se debe ingresar su descripcin y cuando en pantalla aparezca el
mensaje que confirma si se desea Agregar, responder en forma afirmativa. Cuando esto ocurre se presenta la pantalla de la Tabla de
Eventos, a la espera del ingreso del nuevo cdigo (Ver Apndice D. Tablas, en el punto correspondiente a Eventos, ya que el
procedimiento a seguir es el mismo que all se indic).
En la medida que los eventos van siendo asignados al empleado, se van desplegando en una lista en la pantalla, la cual permanece
al cancelar el modo Agrega. En este momento se activa la 2 Barra de Herramientas (Ver Apndice B. Barras de Herramientas),
que permite Agregar, Modificar o Eliminar eventos al empleado que est en pantalla. Ver Figura N2.
Figura N2
Esta es la misma pantalla que aparece al ingresar a cualquier ficha a la cual se le hayan definido eventos con anterioridad y el
procedimiento a seguir es el mismo.
Ya sea que se desee Modificar o Eliminar Eventos en una Ficha, se presenta una pantalla similar a la de la Figura N1, con la
informacin del evento correspondiente.
8.1.2 Registro de Eventos Masivo

Objetivo
Permite ingresar eventos en forma masiva a un grupo de trabajadores, filtrados por rea de Negocio y/o Centro de Costo, si la
empresa maneja dichos conceptos.
Importante:
Si al efectuar el proceso no existen eventos creados en la tabla, el sistema desplegar el siguiente mensaje:
Sr. Usuario:
No existen tipos de eventos ingresados para continuar, es necesario crearlos desde aqu con el botn Agregar o
directamente en Bases/Tablas/Tipos de Eventos o Evaluacin de Desempeo/Tipos de Eventos.
Operatoria
Al ingresar a este proceso, se presenta una pantalla donde deber indicar la siguiente informacin: Ver Figura N1.
Figura N1
Eventos
Fecha: Indica la fecha en que se realizar el registro de eventos, el sistema muestra la fecha del da actual, la cual podr ser
Evento: Indique el evento a considerar en el registro masivo, el cual fue creado anteriormente en el proceso y puedes ser
digitado directamente o bien ser seleccionado desde la lista que se presenta al optar por el botn de bsqueda.
Seleccionando el botn podr agregar un nuevo evento a la tabla, la cual se reflejar en el proceso
Tipos de Eventos, men Bases/Tablas
Filtros
Indique el rea de Negocios y Centro de Costo a considerar, pudiendo ser uno en especfico o todos los que registra el sistema.
Importante:
Si usted indica rea de Negocio y/o Centro de Costo, las personas que se considerarn sern las que estn asociadas a
esas reas de Negocio y/o Centros de Costo en el ltimo Mes Preparado.
Indicada la informacin, selecciona el botn Siguiente para continuar con el proceso. Ver Figura N 2
Figura N 2
Dentro de esta pantalla deber seleccionar las fichas que sern asociadas al Evento ingresado. Esta seleccin se realiza haciendo un
clic sobre la deseada y luego seleccionando el botn Agregar>.
<<Todos.
Finalmente se encuentran activos los siguientes botones:
Permite regresar a la pantalla anterior y volver a modificar los filtros de rea de Negocio y/o Centro de Costo
si corresponde.
Permite grabar el Evento ingresado a las Fichas seleccionadas. Adems, el sistema validar el ingreso de toda
la informacin requerida. Fecha, Evento, Descripcin del Evento y al menos una Ficha seleccionada, de lo
contrario, se enviar mensaje indicando el o los datos que falta ingresar.
Si el proceso de Guardar termino con xito, el sistema proceder a limpiar los campos Evento, Descripcin
y Fichas seleccionadas para un nuevo ingreso.
Permite Salir del proceso.

8.2 Listado Paramtrico de Eventos

Objetivo
Generar informes del personal asociados a eventos en que hayan participado los empleados dentro de un perodo.
Por ejemplo: Emitir un reporte de todos los empleados que hayan participado en Cursos de Capacitacin entre el 01/01/90 y el
31/12/96.
Los Eventos se crean en el proceso Tipos de Eventos, que aparece en el men Remuneraciones, Tablas, que se describe en el
Apndice D Tablas y se asocian a los empleados en el proceso Registro de Eventos del men Remuneraciones.
Operatoria
La operatoria de este proceso es similar a la indicada en el proceso Listado Paramtrico del Personal, por lo tanto solicitamos
referirse a l para continuar.
La nica salvedad que este informe tiene con respecto al de Personal es que adems se debe sealar el Tipo de Evento y el rango de
fechas a considerar, para hacerlo selectivo. (Ver Figura N1).
Figura N1
A continuacin se presenta un informe ejemplo:
Informe Listado Paramtrico de Eventos

PROVIDENCIA Mes de Proceso : Febrero 2000
SANTIAGO
10.100.100-1
CAPACITACION DEL PERSONAL
(Fecha Desde : 01/01/2000 Fecha Hasta : 22/02/2000)
rea de Negocio : Todas las reas de Negocio
Centro de Costo : Todos los Centros de Costo
Cdigo Ficha Nombre Sueldo Base
VE001 TORRES BENAVIDES LIDIA 275.000

VE002 MATURANA VARGAS ENRIQUE 720.000
VE003 PAREDES SUAZO JOSE R. 150.000
VE004 CRUZ ALAMOS PEDRO 150.000
VE005 MUOZ PAREDES LILIAN 150.000
VE006 SOLIS PEA CARMEN L. 150.000
VE007 SALINAS FREIRE JORGE T. 150.000
VE100 MATTA CUMMINGS JORGE F. 1.560.000
VE200 LAGOS ULLOA FELIPE D. 1.350.000
8.3 Tipos de Eventos

Objetivo
Permite la codificacin y mantencin de los tipos de Eventos o sucesos (cursos de capacitacin, seminarios, ferias, etc.) en los que
podrn participar en un momento dado, los distintos empleados de la empresa. Esto permitir llevar un historial de lo ocurrido con
el empleado durante su vida laboral.
El ingreso de los eventos en que hayan participado los empleados, se efecta en la opcin Registro de Eventos, que se presenta en
el men Evaluacin de Desempeo.
Operatoria
El procedimiento a seguir para el ingreso de Eventos, es el mismo que se explica en el Captulo Centros de Costo. Les
solicitamos referirse a l para llevar a cabo este proceso, teniendo presente lo siguiente:
- Los nicos campos que se ingresan son el Cdigo y la Descripcin.

- El Cdigo para los Eventos tiene un largo mximo de 3 caracteres alfanumricos y la Descripcin de 40.
Informe Tabla de Tipos de Eventos

7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
SANTIAGO Pgina: 1
10.100.100-1
TIPOS DE EVENTOS
Cdigo Descripcin
001 TECNICAS DE VENTAS
002 MANEJO DE WINDOWS
003 CURSO DE SEGURIDAD
004 CURSO DE ATENCIN TELEFONICA
005 CURSO DE AUDITORIAS COMPUTACIONALES
006 CURSO DE CONTABILIDAD BASICA
Para salir del proceso se utiliza el botn Salir.

9. Portal del Empleado

Objetivo
Permite al personal de su empresa disponer de la informacin oportuna y centralizada siendo la herramienta que permitir
comunicar al equipo de RRHH con el personal, reduciendo costos administrativos y mejorando la eficiencia de entrega de
informacin a sus colaboradores.
Operatoria
Figura N1
9.1. Informacin Respecto al Portal del Empleado

Objetivo
Permite desplegar un archivo con informacin indicando las prestaciones y potencialidades que entrega el Portal del empleado.
Operatoria
Al ingresar a este proceso, se levanta un archivo Html con la siguiente informacin:
Principales funcionalidades del Mdulo del Portal del Empleado

A travs de este Portal sus empleados podrn:
Actualizar su informacin personal

Tendrn a su disposicin la informacin que est en su ficha, como datos personales, laborales, previsionales, atributos, cargas
familiares y evaluaciones, donde la empresa se encarga de determinar la informacin que pueden ver y la que pueden modificar.
Imprimir Liquidaciones de Renta

Podrn consultar las Liquidaciones de Renta de los distintos meses, as como imprimirlas. Las Liquidaciones que estn visibles,
son las que se generan para este efecto en el Sistema de Recursos Humanos.
Solicitar Vacaciones e Imprimir la Ficha

Podrn efectuar la solicitud de vacaciones directamente, ingresando el rango de fechas, das hbiles, motivo, etc., as como
consultar los das de vacaciones que le corresponde a cierta fecha, los ya tomados y los das pendientes que le quedan.
As tambin podrn imprimir la ficha de vacaciones con este detalle.
Imprimir Certificados de Renta

Para el perodo seleccionado, podrn imprimir sus Certificados de acuerdo al formato definido en el Sistema de Recursos
Humanos.
Imprimir Certificados de Antigedad

Los Certificados de Antigedad, podrn ser impresos en base a los formatos que se definan en el Sistema de Recursos Humanos,
como disponibles para ser utilizados en el Portal.
Consultar la situacin de sus Prstamos

A la fecha que se requiera, se le entregar al empleado un detalle de sus prstamos con el monto otorgado, la fecha de vencimiento,
los pagos y el saldo.
Ver su hoja de Control de Asistencia

Para el rango de fechas que solicite, podr tener un detalle diario de sus horas de entrada, salida, horas trabajadas, horas
ausentismo, etc.
Consultar por sus Licencias Mdicas

Podrn consultar por sus Licencias Mdicas en un cierto perodo, tanto las aprobadas como las rechazadas.
Solicitar Anticipos
Los empleados efectuarn directamente las solicitudes de Anticipo indicando el monto y un motivo. La solicitud es enviada va e-
mail al encargado de remuneraciones.
Ver sus Evaluaciones, Capacitaciones, etc.

En base a los eventos ingresados en el Sistema de Recursos Humanos, la empresa determina cules de stos pueden ser
consultados por los empleados, y los pones a su disposicin.
Como configurar el Sistema de Recursos Humanos para trabajar con el Portal del
Empleado
Para trabajar con el Mdulo del Portal del Empleado previamente debe tener presente las siguientes consideraciones en el Sistema
de Recursos Humanos:
Parmetros del Portal del Empleado

En la opcin de Parmetros del Portal del Empleado, que se encuentra bajo el men Portal del Empleado, debe indicar que usar el
Portal del Empleado e ingresar algunos de los parmetros bases para su correcta configuracin.
Seguridad Portal del Empleado

En las opciones de Seguridad Portal del Empleado, que se encuentran bajo el men Portal del Empleado, deber definir los
usuarios y asignarle los permisos necesarios. Los permisos pueden ser administrados ya sea por: Usuario, Perfiles o Proceso.
Es importante recordar que, para que un usuario sea asociado a una Ficha de Personal (ver tem Ficha Personal) antes puede ser
creado bajo esta opcin del sistema.
Ficha Personal
En la ficha de personal de cada empleado, debe asociar o asignar la identificacin de usuario vlido que posteriormente podr
ingresar en el Mdulo del Portal del Empleado. Y, adicionalmente al Usuario podr indicar su Jefe Directo.
Por medio de esta opcin tambin podr crear usuarios del Portal del Empleado.
En el Mdulo del Portal del Empleado cuando ingrese una persona con personal a su cargo (asociado como Jefe Directo en la Ficha
del Personal del Sistema de Recursos Humanos), si tiene permiso para ver informacin del personal a su cargo, aparecer la
alternativa de seleccionar a una ficha de sus subalternos.
Emisin Formulario de Pago

En el proceso de Emisin de Formulario de Pago mensualmente deber seleccionar la opcin de Emitir y Grabar el Comprobante
para que se pueda consultar en el Portal del Empleado.
Grabar el comprobante permitir su personal pueda visualizar sus liquidaciones directamente desde el
Mdulo del Portal del Empleado.
Certificados de Antigedad
En el proceso de Definicin de Certificados de Antigedad podr indicar la opcin de Formato Visible para el Portal del
Empleado, para que dichos documentos sean visualizados posteriormente desde el Mdulo del Portal del Empleado.
Tipo de Eventos
En la opcin Tipos de Eventos, que se ubica bajo el men Evaluacin de Desempeo podr indicar la opcin de Formato Visible
para el Portal del Empleado, para que dichos eventos, si estn asociados a al Ficha, sean visualizados posteriormente desde el
Mdulo del Portal del Empleado.
9.2 Parmetros Portal del Empleado

Objetivo
Permite definir los parmetros que marcarn la base de funcionamiento del Portal del Empleado.
Operatoria
Al ingresar a este proceso, se despliega una pantalla (ver Figura N 1) donde deber indicar la siguiente informacin.
Figura N1
Dentro de esta pantalla deber marcar el check Habilita empresa para utilizar Portal de Empleado Softland ERP, para
permitir al personal acceder a la informacin de su ficha personal, remuneraciones, certificados, etc.; de lo contrario si no habilita
el check, el sistema desplegar el siguiente mensaje:
Sr. Usuario:
Al deshabilitar la empresa para utilizar el Portal de Empleado, se eliminar la asociacin de cada Ficha con su Usuario
Portal del Empleado, as como tambin, los permisos y usuarios generados en las opciones Seguridad del Portal.
Est seguro de deshabilitar la empresa para utilizar el Portal de empleado?.
Adems en esta misma pantalla se podrn indicar las direcciones de URL para la Portada del Portal del Empleado y para la pgina
que lleva el organigrama de la empresa.
NOTA: Si los datos de las URL van en blanco, en el Portal del Empleado se desplegarn imgenes por defecto que distribuye esta
aplicacin.
9.3 Seguridad Portal del Empleado

Objetivo
Administrar el control de ingreso de los usuarios a las distintas opciones de este sistema.
A travs de Administracin de Seguridad, el usuario principal podr definir permisos de acceso a los distintos procesos del sistema,
por parte de los usuarios secundarios y a la vez asignarle una password o clave de ingreso.
Operatoria
Al seleccionar este proceso se presenta un men con las opciones:
Figura N 1
9.3.1 Permisos por Usuario

Objetivo
Crear usuarios que tengan acceso al sistema y a la vez asignarle los permisos necesarios para la operacin en los distintos procesos.
Opcin habilitada slo para el usuario Softland y si la empresa tiene marcado el parmetro Habilita empresa para utilizar
Portal del Empleado Softland ERP (parmetros Portal del Empleado)
Operatoria
Al seleccionar la Definicin de Usuario por primera vez, se presenta una pantalla similar a la de Asignacin de Privilegios a
Usuarios (Figura N 1), variando las opciones segn el sistema que est en uso. En ella tendr que sealar el Cdigo del Usuario
(mximo 8 caracteres) y su Nombre (mximo 50 caracteres). Por ejemplo: como usuario se podr ingresar la sigla del nombre
(PQN) y en la descripcin el nombre completo (Pablo Quiroga Nez).
Figura N 1
A continuacin se activan las carpetas: Permisos, Perfiles y Firma, donde se ingresa la informacin asociada al usuario, conforme a
lo siguiente:
Carpeta Permisos
En esta carpeta el usuario principal asigna los permisos al usuario en definicin, para que pueda ingresar a determinados procesos
del sistema.
Al elegirla, se despliega una lista de los procesos y los estados que stos tienen respecto al usuario en definicin, tal como se
muestra a continuacin:
Figura N 2
Los permisos pueden ser otorgados proceso a proceso a un Usuario, o tomando como base los permisos de un Perfil:
Permisos al usuario proceso a proceso: se otorgan cuando se desea asignar una responsabilidad individual a un usuario,
sobre uno o varios procesos.
Permisos al usuario tomando como base un Perfil: se otorgan al usuario todos los permisos que tenga asociado un
Perfil, adems de aquellos que le hayan sido dados en forma independiente.
En esta carpeta se pueden llevar a cabo las siguientes operaciones, seleccionando el botn de opciones que aparece al lado
izquierdo de cada una de las alternativas:
Global: Permite consultar todos los permisos otorgados al usuario en definicin, ya sea como usuario independiente o como
parte de un Perfil. Todos aquellos procesos que aparezcan con un 9 en la columna "Asignado", podrn ser
realizados por l.
Usuario: Permite otorgar permisos individuales al usuario en definicin, con el fin de que pueda acceder a uno o varios
procesos del sistema.
Para llevar a cabo esta opcin, elija el proceso a autorizar en la columna Formulario, ubicando el indicador del
mouse sobre l y haciendo clic. Con esto se despliegan en la columna Permiso, una o varias alternativas de
operacin que son dependientes del proceso recientemente elegido, a las cuales podr tener acceso el usuario.
Para dar autorizacin se hace un doble clic sobre la o las operaciones deseadas en la columna Permiso. Aquellas que
sean elegidas irn apareciendo con un 9 en la columna "Asignado".
Para dar por finalizado el proceso de definicin se selecciona el botn Salir quedando el usuario con los permisos
correspondientes.
De esta misma forma, se pueden dar permisos adicionales a un usuario que tiene asignados Permisos por perfil,
para ello se elige el usuario y luego se ingresan los permisos adicionales.
Perfiles: Permite consultar los permisos del usuario en definicin, en base al Perfil al que se encuentra asociado, siempre y
cuando le hayan sido asignados desde la Carpeta Perfiles.
Para ello se selecciona de la lista desplegable que aparece en el campo Perfiles de este Usuario, el perfil a
consultar.
Todos aquellos procesos que tenga autorizado el usuario, segn el perfil elegido, aparecern con un 9 en la columna
"Asignado".
Carpeta Perfiles
Si los permisos van a ser otorgados por perfil, ANTES de ingresar a esta carpeta se deben haber definido los perfiles
correspondientes, en el proceso Permisos por Perfiles.
A travs de esta carpeta se indican los perfiles que sern asociados al usuario en definicin. Al seleccionarla se despliegan dos
ventanas, una con los perfiles Disponibles y otra de perfiles Asignados (Ver Figura N 3).
Figura N 3
En la ventana del lado derecho aparece la lista de perfiles que fueron creados a travs del proceso Permisos por Perfiles; mientras
que en la de la izquierda irn apareciendo los perfiles que sean atribuidos al usuario en definicin.
Asignacin de Perfiles
Para asignar perfiles al usuario, se elige el perfil deseado en la ventana "Disponibles" y luego se selecciona el botn con la flecha
que indica a la izquierda, borrndose automticamente el perfil de esta ventana y apareciendo en la de "Asignados".
El botn con doble flecha a la izquierda pasa todos los perfiles de la ventana "Disponibles", a la ventana "Asignados", es decir
asigna de una sola vez todos los perfiles al usuario en definicin.
Quitar Asignacin de Perfiles
Para quitar una asignacin de perfil al usuario, marque el perfil correspondiente en la ventana "del lado izquierdo" y seleccione el
botn con la flecha que indica a la derecha. Para quitarle todas las asignaciones de perfiles, selecciona el botn con la doble flecha
a la derecha.
Carpeta Firma
Permite el acceso a un archivo con formato BMP, cuyo contenido debe ser la firma digitalizada del usuario, de tal forma que pueda
ser incorporada en los documentos que lo requieran.
Los archivos de la firma digitalizada deben grabarse en el directorio \SOFTLAND\BITMAPS, con extensin BMP, ya que al
elegir la Carpeta General, el sistema accede dicho directorio.
Para seleccionar la firma se debe ubicar el indicador del mouse en el botn de Listas Desplegables que aparece al lado derecho del
campo Firma y, de la lista presentada (siempre y cuando hayan firmas digitalizadas), elegir la que corresponda al usuario en
definicin.
La firma seleccionada aparecer en la ventana que est en blanco bajo el campo Firma, tal como muestra la siguiente Figura N 4.
Figura N 4
Finalizado el ingreso de los antecedentes en las carpetas, podr cambiar la password del usuario, que viene predefinida como
Softland, a travs de la seleccin del botn Cambio Password, el cual tras ser elegido despliega una ventana con el nombre del
usuario y su password actual, dando acceso para el ingreso de una nueva.
En este punto podr modificar la password de cualquier usuario, ya que frente al campo usuario se activa el botn Buscar, el cual
le permite acceder a cualquier usuario de la lista y cambiarle su password. Cualquiera haya sido el caso, bastar con que seleccione
el botn OK, para que la nueva password quede registrada..
Ingresados todos los antecedentes para "Permisos por usuarios", se selecciona el botn Salir, quedando el usuario con los permisos
correspondientes. Cuando esto ocurre, se despliega la pantalla con la lista de usuarios definidos, (Ver Figura N 6) pudiendo
Agregar, Modificar y/o Eliminar Usuarios, a travs de los botones de la 2 Barra de Herramientas (Ver Apndice B).
Figura N 6
En caso que la lista de usuarios sea muy extensa, se podr utilizar el sistema de bsqueda automtica, que se lleva a cabo
ingresando el cdigo o la descripcin del usuario, en uno de los recuadros de bsqueda (parte superior de esta ventana) y luego
seleccionando el botn Aplicar.
Esta pantalla es la misma que se despliega al ingresar a este proceso, cuando existen usuarios que fueron definidos.
Para abandonar el proceso, basta con seleccionar el botn Salir.

9.3.2 Permisos por Perfiles

Objetivo
Crear perfiles basados en permisos de ingreso a procesos que son comunes a varios usuarios.
La nica persona autorizada a modificar los Permisos por Perfiles, es el Usuario Principal.
Operatoria
Al ingresar por primera vez a este proceso, se despliega la ventana Detalle de Perfiles, tal como muestra la Figura N 1. En ella
indicar el cdigo del perfil a crear (mximo 8 caracteres) y su descripcin (mximo 40 caracteres).
Figura N 1
Indicado lo anterior, se activan las Carpetas Permisos y Usuarios, las cuales estarn a su disposicin para efectuar lo siguiente:
Carpeta Permisos
En esta carpeta usted podr elegir los procesos a los cuales tendrn acceso todos los usuarios que pertenezcan al perfil en
definicin. Para ello deber indicar el Formulario o proceso a autorizar, haciendo doble clic sobre el recuadro que aparece frente
al proceso y en la columna Estado, tras lo cual aparecer un 9 en seal de su seleccin.
Si el proceso elegido cuenta con subopciones, stas se desplegarn en la columna Permiso, para que le sean ingresadas las
autorizaciones respectivas, de la misma forma que se indic anteriormente.
Los procesos elegidos, debern presentarse tal como muestra la Figura N 2.

Figura N 2
Carpeta Usuarios
En esta carpeta se indican los usuarios que formarn parte del perfil en definicin. Al seleccionarla se despliegan dos ventanas, una
con los usuarios Disponibles y otra de usuarios Asignados (Ver Figura N 3).
Figura N 3
Asignacin de Usuarios a un Perfil

Para asignar Usuarios al perfil, se elige el deseado en la ventana "Disponibles" y luego se selecciona el botn con la flecha que
indica a la izquierda, borrndose automticamente el usuario de esta ventana y apareciendo en la de "Asignados".
El botn con doble flecha a la izquierda pasa todos los usuarios de la ventana "Disponibles", a la ventana "Asignados"; es decir,
asigna de una sola vez todos los usuarios al perfil en definicin.
Quitar Asignacin de Usuarios

Para quitar una asignacin de usuario al perfil, se marca el usuario correspondiente en la ventana "del lado izquierdo" y se
selecciona el botn con la flecha que indica a la derecha. Para quitarle todas las asignaciones de usuarios, selecciona el botn con
la doble flecha a la derecha.
Para dar por finalizado este proceso de "Definicin de perfiles", se selecciona el botn Salir, quedando el perfil con los usuarios y
permisos correspondientes. Cuando esto ocurre, se despliega la pantalla con la lista de perfiles (Ver Figura N 4) definidos,
pudiendo Agregar, Modificar y/o Eliminarlos, a travs de los botones de la 2 Barra de Herramientas (Ver Apndice B).
Figura N 4
En caso que la lista de perfiles sea muy extensa, se podr utilizar el sistema de bsqueda automtica, que se lleva a cabo ingresando
el cdigo o la descripcin del perfil en uno de los recuadros de bsqueda (parte superior de esta ventana) y luego seleccionando el
botn Aplicar.
Esta pantalla es la misma que se presenta al ingresar a este proceso una vez que se han definido perfiles.
Para salir de este proceso se elige el botn Salir.
9.3.3 Permisos por Procesos

Objetivo
Permitir que los distintos procesos del sistema sean ejecutados por determinados usuarios y/o perfiles.
La nica persona autorizada para dar permisos por proceso es el Usuario Principal.
Operatoria
Al ingresar a esta opcin se abre una ventana con la lista de procesos del sistema, donde tendr que sealar si la visualizacin se
efectuar por Usuarios o por Perfiles, y si en ella tendr que aparecer slo los usuarios o perfiles con permisos asignados, o todos.
Ver Figura N 1.
Figura N 1
Cualquier proceso que se encuentre activo aparecer precedido por un signo 9 (VB) dentro de una celda, lo mismo ocurrir con
los perfiles o usuarios, donde el 9 (VB) aparecer en las celdas que estn en la columna asignada.
Para dar o quitar permisos, tendr que hacer clic sobre la celda del campo requerido y el signo 9 se activar (aparecer) o se
desactivar (desaparecer).
Un usuario o un Perfil, podr tener todos los permisos o procesos que se estime conveniente, segn las necesidades de la empresa.
Procedimiento a seguir:
1. Seleccione el Proceso que Ud. requiere autorizar o quitar el permiso, haciendo clic sobre l.
Si necesita conocer los subprocesos del proceso en cuestin, haga clic sobre el signo + que le antecede.
2. Una vez elegido el proceso, seleccione el perfil o el usuario que ser autorizado o desautorizado para utilizar dicho proceso,
haciendo clic sobre la celda que aparece en la columna Asignado.
3. Finalizada la seleccin salga del proceso.
En caso que slo requiera visualizar aquellos Usuarios o Perfiles que tengan permisos asignados, seleccione la caja de chequeo
Mostrar slo con Permisos.
9.4. Creacin Masiva Usuarios para Portal del Empleado

Objetivo
Permite generar en forma masiva los usuarios del Portal del Empleado y sus password a partir de informacin de la ficha de los
empleados.
Operatoria
Al ingresar a este proceso, se despliega una pantalla (ver Figura N 1) donde deber indicar la siguiente informacin::
Figura N 1
Opciones para la generacin de la identificacin del usuario
Importante:
Slo se asignar usuario y password a Fichas:
- Vigentes al mes de Proceso (MM/AAAA)
- No activos en el Portal del Empleado

Seleccione la caja de chequeo D si el empleado corresponde a Rol General o Rol Privado.
Sr. Usuario
Al seleccionar el check Pertenece a Rol Privado, implicar que los Valores de esta ficha es reservada, con lo cual los
Informes y Consultas asociadas, slo podrn ser vistos por el usuario administrador, o por el usuario que tenga los permisos
necesarios.
Check Para Fichas con el mismo RUT, generar un nico Usuario: En el caso de los RUTs con ms de una ficha asociada, el
check marcado permitir generar y asociar un mismo Usuario a las fichas con el mismo RUT, en caso contrario se generaran tantos
Usuarios como Fichas sean.
El Usuario ser igual a:

Permitir definir el criterio que utilizar el proceso para la generacin de los cdigos de usuario. Las opciones son:
o El RUT de la persona (8 primeros dgitos): El cdigo del usuario ser generado a partir del campo Rut (texto(20)). El
cdigo de usuario deber NO considerar los ceros (0) a la izquierda, los separadores de miles, guin ni dgito verificador,
como caracteres vlidos.
En el caso que el Rut no cumpla con el largo de 8 caracteres, el cdigo de usuario quedar con un largo inferior.
Si el cdigo generado se duplica, por ejemplo, para cuando se pide generar usuarios distintos por ficha, al cdigo generado
se concatenar una letra consecutiva para los cdigos duplicados o reemplazar el ltimo caracter en el caso que el largo
resultante supere los 8 caracteres.
o El cdigo de la ficha (ltimos 8 caracteres): El cdigo del usuario ser generado a partir del campo Ficha (texto(10)).
En el caso que la Ficha no cumpla con el largo de 8 caracteres, el cdigo de usuario quedar con un largo inferior.
Si el cdigo generado se duplica, al cdigo generado se concatenar un nmero consecutivo para los cdigos duplicados o
reemplazar el ltimo caracter en el caso que el largo resultante supere los 8 caracteres.
o Las iniciales de nombre y apellidos: El cdigo del usuario ser generado a partir de las iniciales de los campos Nombre
(texto(20)), ApPaterno (texto(20)) y ApMaterno (texto(20)).
En el caso que el cdigo generado no cumpla con el largo de 3 caracteres, el cdigo de usuario quedar con un largo
inferior, por ejemplo, ficha no tiene apellido materno definido.
Si el cdigo generado se duplica, al cdigo generado se concatenar un nmero consecutivo para los cdigos duplicados.
o Inicial del primer nombre y siete caracteres del primer apellido: El cdigo del usuario ser generado a partir de los
campos Nombre (texto(20)) y ApPaterno (texto(20). En el caso que el cdigo generado no cumpla con el largo de 8
caracteres, el cdigo de usuario quedar con un largo inferior.
Si el cdigo generado se duplica, al cdigo generado se concatenar un nmero consecutivo para los cdigos duplicados o
reemplazar el ltimo caracter en el caso que el largo resultante supere los 8 caracteres.
La Password ser igual a:

Permite definir el criterio que utilizar el proceso para la generacin de la password o clave de acceso del usuario. Las opciones
son:
o Los cuatro ltimos dgitos del RUT: La clave de acceso ser generada a partir del campo Rut (texto(20)). No importa que
clave generada se duplique.
o Un nmero aleatorio de largo: La clave de acceso ser generada de forma aleatoria con nmeros del largo seleccionado,
estos son: 6 dgitos, 7 dgitos, 8 dgitos
Check Enviar correo electrnico informativo a las fichas con e.mail asociado:
Permite enviar un e-mail informando al empleado, el usuario y password que le fueron asignadas para el ingreso al Portal del
Empleado. Esto si la base de datos est habilitada y gestionada para ser usada con el Portal del Empleado.
Adems se adjuntar un documento con el detalle de la funcionalidades a las cuales tendr acceso, as como las instrucciones a
seguir para el cambio de la password asignada.
Importantes:
El e-mail ser generado slo para los empleados o fichas con e-mail asociado
La estructura del e-mail podr ser definida a travs del botn que se muestra en la siguiente imagen
Donde se podr definir Asunto, Mensaje, incluir campos a insertar en el e-mail e incluso la Firma.
Finalmente seleccione el botn OK para dar inicio al proceso.
Una vez realizado con xito el proceso de generacin masiva de usuarios, el sistema desplegar una ventana consultado si desea
generar y visualizar un archivo con el detalle de las fichas a las cuales se les asoci Usuario en el Portal del Empleado.
9.5. Asignacin Masiva de Jefe Directo

Objetivo
Permite de forma masiva la asignacin y/o desasignacin de un Jefe Directo a una o varias fichas de la empresa (subordinados),
slo si maneja los permisos necesario para ejecutar este proceso.
Operatoria
Al ingresar a este proceso, se despliega una pantalla (ver Figura N 1) donde deber indicar la siguiente informacin:
Figura N 1
Ficha de Jefe Directo: Permitir seleccionar el Jefe Directo al cual le sern asignados, o desasignados las Fichas.
Importante:
Si la Ficha ingresada o seleccionada como Jefe Directo no tiene usuario asociado previamente, el proceso permitir la
creacin del usuario del Portal, pero deber tener permisos de Permite Asignacin Masiva de Jefe Directo. La idea es
facilitar la asociacin del Jefe Directo sin tener que haber creado previamente el usuario, a travs de la opcin Seguridad
del Portal del Empleado. Considerando lo anterior, al digitar un cdigo de Ficha para Jefe Directo sin Usuario asociado,
el proceso consulta si desea su creacin.
Sr.Usuario:
La Ficha indicada no tiene asociado un Usuario para el Portal del Empleado.

Desea Agregar?
El nuevo formulario para agregar usuario tendr la siguiente estructura:

Donde:
Cdigo: Permitir definir el nuevo cdigo de usuario. Su ingreso es obligatorio. Campo tipo texto largo 8. Si el usuario
ingresado ya existe, se desplegar su nombre.
Nombre: Permitir indicar el nombre del usuario en creacin. Su ingreso no es obligatorio. Campo tipo texto de largo 50.
Si el usuario ingresado ya existe, este campo quedar deshabilitado.
Al seleccionar el botn OK en Agrega Usuario, si se cumplen las reglas de creacin de usuario, ste se graba en la BD
como un nuevo Usuario del Portal del Empleado y quedar asociado a la Ficha previamente seleccionada.
Filtros para Fichas a Seleccionar

Permitir ingresar filtros de rea de Negocios y Centro de Costo para la seleccin de la Fichas, es decir, la grilla de seleccin
slo considerar las Ficha que cumplan con los filtros indicados. La opcin por defecto para los filtros es Todos.
El botn desplegar un texto de ayuda respecto de los filtros que aplica el proceso, con la siguiente estructura:
El proceso slo considera:

- Fichas Vigentes al mes de Proceso (MM/AAAA)
- Fichas Activas en el Portal del Empleado, es decir, con Usuario asociado
- Fichas que cumplan con los filtros indicados
Recuerde que todos los filtros para la seleccin de fichas se realizan sobre el mes de proceso de la empresa.
Check Slo Fichas sin Jefe Directo Asignado

Al seleccionar este check, permite indicar al proceso que slo consider las Ficha SIN Jefe Directo asignado (opcin por defecto),
en caso contrario, se desplegarn todas la Fichas que cumplan con los filtros indicados, sin importar si tiene o no Jefe Directo
asignado.
Grilla de Seleccin
Desplegar Cdigo y Nombre de las Fichas que cumplan con los filtros indicados y permitir su asignacin o desasignacin al Jefe
Directo seleccionado.
El lado izquierdo de la grilla, desplegar todas las fichas que cumpliendo con todos los filtros antes indicados, NO ESTN
ASOCIADOS al Jefe Directo seleccionado.
El lado derecho de la grilla, desplegar todas las fichas que cumpliendo con todos los filtros antes indicados, ESTN
ASOCIADOS al Jefe Directo seleccionado.
Para asignar una Ficha al Jefe Directo, simplemente se debe traspasar dicha Ficha a travs del botn Agregar> y dar clic sobre el
botn OK. Lo mismo para desasignar una Ficha al Jefe Directo, se debe traspasar dicha Ficha a travs del botn <Eliminar y dar
clic sobre el botn OK.
Importante
En caso de termino anormal del proceso, es posible que NO todas las fichas seleccionadas hayan sido asignadas o
desasignadas, pero tampoco presentarn inconsistencia en sus datos, por lo cual se descarta utilizar Transaccin para
un procesamiento que puede requerir de muchos recursos.
SUCURSALES 10-1
10. Sucursales
Objetivo
Permite la captura y traspaso de informacin, tanto desde la central a las diferentes sucursales, como de las sucursales a la central.
- Para la Central, cada vez que un cdigo de tabla (ej. AFP) sea eliminado en la central y se traspase a la sucursal, este
cdigo ser eliminado de la sucursal (si previamente ya haba sido traspasado), al momento de realizar la captura de
informacin generada en la central.
- Para la Sucursal, al capturar los cheques generados en la sucursal se verificar que las cuentas asociadas a los cheques
existan en el plan de cuentas de la central. De no ser as, no se capturar el cheque y se generar un archivo de logger
de errores explicando el problema.
Operatoria
Al ingresar se despliega una pantalla, con 2 carpetas, donde podr optar por: - Exportar datos a Sucursales, si se encuentra en la
Central, o a la Central si se encuentra en una Sucursal.- Importar desde sucursales si se encuentra en la Central, o desde la Central
si se encuentra en una Sucursal. Ver Figura N 1.
Figura N 1
Segn donde se encuentre trabajando, en la Central o Sucursal, variar el ttulo de estas carpetas, pero su aplicacin ser similar en
ambos casos.
Carpeta Exportar a Sucursales

Permite el traspaso de informacin desde la central a las sucursales que cuentan con Recursos Humanos remoto y viceversa.
Dentro de esta carpeta deber seleccionar el mes/ao en el cual se encuentra la informacin que desea exportar, el cual se obtiene
desde la lista que se presenta al seleccionar el botn de listas desplegables que aparece a la derecha de este campo.
Consideraciones:
Lo primero que deber verificar es que la versin de la Base de Datos enviada desde la central, corresponda a la
versin de la Base de Datos que est manejando la sucursal.
Chequear que por lo menos haya un mes preparado; de no ser as, el sistema desplegar un mensaje indicando la
situacin y no se podr continuar con la exportacin.
Las tablas que por ficha manejan valores para los 24 meses del perodo de Remuneraciones, se traspasarn todos
los campos.
En la sucursal podr crear las fichas que desee, an cuando la central no haya enviado todava el Modelo de
Clculo.
En la tabla de Variables por Persona se traspasar informacin slo de los dos ltimos meses.
La Tabla de Cheques traspasar informacin de los dos ltimos meses preparados, verificando si el presupuesto
caja que trae existe en la central. Adems, el sistema comprobar si la cuenta de la central exige presupuesto de
caja o no. Si no existe el presupuesto en la central an al ser exigido y el archivo de traspaso no lo trae, esta
informacin no ser traspasada.
Se traspasar la tabla que considerar una nueva carpeta llamada Ms Informacin, la cual es capturada por la
Central, esta tabla contiene toda la informacin de los archivos de la carpeta.
El sistema traspasar a las sucursales las siguientes tablas: Parmetros, reas de Negocios, Centros de Costos, Impuestos, AFP,
Isapres, Caja de Compensacin, INE, Atributos, Banco/Sucursal, Monedas y Equivalencias, Ciudades, Comunas, Eventos,
Estudios Superiores, Cargos, Detalle de Billetes/Monedas, Modelo de Clculo, Constantes del Mes, Variables exigidas por el
Sistema y Tipos de Prstamos.
Se asumir el mes de trabajo actual de Recursos Humanos para el traspaso de valores de las tablas de Constantes del Mes y de
Variables Exigidas.
Indicado el mes y ao, podr optar por continuar con el proceso mediante la seleccin del botn Iniciar Exportacin (ver Figura
N 2), o bien por abandonarlo a travs del botn Salir.
Figura N 2
Dentro de esta pantalla deber indicar si el destino de la informacin ser un directorio de datos o un correo electrnico:
Exportar a un Directorio
Al optar por esta alternativa, tendr que indicar el directorio hacia el cual se realizar el traspaso de los datos, que posteriormente
se enviarn a la sucursal o a la central segn corresponda, ya sea digitndolo directamente, o bien obtenindolo desde la lista que se
despliega al seleccionar el botn de bsqueda que se presenta a la derecha de este campo.
SUCURSALES 10-3
A continuacin podr optar por volver a la pantalla Anterior, avanzar a la Siguiente, o bien Cancelar el proceso, a travs de la
seleccin de los botones respectivos.
Al continuar se lleva a cabo la exportacin de los datos, desplegndose una pantalla donde el sistema va presentando un informe
que muestra todos los archivos que estn siendo traspasados.
Al finalizar se presenta una ventana indicando el trmino del proceso. Para cerrarla, tendr que elegir el botn Aceptar, quedando
la pantalla del informe con el resultado del traspaso (ver Figura N3).
Figura N 3
La informacin aqu desplegada, podr ser enviada al Block de Notas a travs del botn Enviar a..., desde donde podr ser
almacenada para su uso posterior, ya sea para anlisis o consultas.
Al trmino de la exportacin por esta va, tendr que elegir el botn Finalizar.
Traspaso al Correo
Permite enviar por correo un archivo con los datos a traspasar. Al optar por esta alternativa, tendr que sealar la direccin de
correo (e-mail) a la cual ser enviado, y luego seleccionar el botn Siguiente. Tras lo anterior se abre Outlook mostrando el
destinatario y el archivo atachado para que sean enviados.
Finalizado el envo, se presenta un mensaje indicando que la exportacin ha terminado. Para salir de ella tendr que seleccionar el
botn Aceptar, con lo cual se despliega la ventana con el Resultado de la Exportacin, al igual que en el caso del traspaso a un
directorio y el proceso a seguir es exactamente igual.
Carpeta Importar desde Sucursales o desde la Central

Este proceso opera en forma inversa al anterior, es decir permite capturar informacin proveniente desde las distintas sucursales
que cuentan con Recursos Humanos remoto en la central, y capturar informacin proveniente de la central en las sucursales.
Al optar por esta carpeta, el sistema advertir que previo a iniciar el proceso, deber respaldar la informacin con el fin de contar
con ella ante un trmino anormal.
Una vez respaldada la informacin, podr optar por continuar con el proceso mediante la seleccin del botn Iniciar Importacin,
o por abandonarlo a travs del botn Salir.
Consideraciones:
Al capturar la tabla de impuestos y la tabla de constantes del mes en la Central, deber verificar si hay diferencias
entre la informacin que ella maneja y la de la sucursal. Si hay diferencias, se grabar un mensaje en el loger de
errores indicando el problema, la informacin de estas tablas no se graba en la central, slo se usa para verificar
la consistencia de la informacin entre la sucursal y la central.
De la tabla Variables de Fichas, se eliminar la informacin de los meses que vienen informados como parmetros
y que corresponden a los dos ltimos meses preparados de la central, procediendo a capturar toda la informacin
que fue generada en la sucursal.
Si uno de los meses que viene como parmetro corresponde a uno de los dos ltimos meses preparados de la
central, slo ese mes se capturar.
De continuar, el sistema vuelve a confirmar si cuenta con el respaldo. Una respuesta negativa lo regresa a la pantalla anterior,
mientras que una afirmativa har que se presente la pantalla de seleccin de archivos (ver Figura N 4), donde tendr que indicar el
directorio y nombre del archivo a capturar, el cual fue generado al momento de efectuar la exportacin.
Figura N 4
Si luego de haber efectuado esta operacin todo est conforme, se despliega una ventana que muestra los antecedentes de la
empresa. Ver Figura N 5
SUCURSALES 10-5
Figura N 5
Esta ventana se presenta slo a modo de consulta, ya que no podr ser modificada. Desde aqu podr optar por Cancelar el proceso
o continuar a travs de la seleccin del botn Siguiente, donde tendr que reconfirmar la importacin.
Adems, tendr la opcin de indicar si al capturar desea o no que los registros que se repitan, sean reemplazados por los
recuperados, lo que se consigue a travs de la seleccin del botn de chequeo que aparece bajo los antecedentes del Representante
Legal.
De continuar, el sistema lleva a cabo la lectura de los datos a importar, presentando una barra que va mostrando el estado de avance
de la importacin. Al finalizar se despliega una ventana con el Resultado de la misma (ver Figura N 6).
Figura N 6
En caso que una base de datos haya sido recuperada con error, al hacer clic sobre ella se despliega el detalle del error en la ventana
que aparece bajo la lista de tablas y adems se activa el botn Enviar a, el cual tras ser elegido, genera un documento con el
detalle respectivo, de tal forma que pueda ser almacenado para su posterior anlisis y solucin.
Al salir de la ventana donde se describe el error, el sistema regresa a la pantalla del Resultado de la Importacin, donde tras pulsar
el botn Finalizar se despliega la carpeta de importacin, en la cual tendr la opcin de salir del proceso o bien efectuar el proceso
de insercin de los datos, lo cual significa que los antecedentes capturados sern insertados a los existentes en Recursos Humanos.
El sistema desplegar un mensaje solicitando respaldar la informacin, con el fin de contar con ella ante un trmino anormal.
Finalizado el proceso, sea cual sea el resultado de la captura, el sistema lo informa a travs de un mensaje en el monitor
Para abandonar este proceso, seleccione el botn Salir.

APENDICE A A-1
Apndice A. Operacin Bsica
Este Apndice est destinado a describir la forma en que se manipulan los distintos smbolos (o botones) que aparecen en las
pantallas de los sistemas Softland, el cmo operar frente a los mens de opciones que en ellos se presentan y la descripcin de
los parmetros que aparecen en la Lnea de Estado de un sistema.
El modo de operar con los smbolos y mens en cualquiera de los sistemas Softland es similar, pero los resultados obtenidos
obviamente sern acordes al sistema que est en uso, por esta razn hemos utilizado variados ejemplos de los distintos sistemas
que conforman esta lnea.
A.1 Botones
Los botones son smbolos que aparecen en la pantalla y que al ser seleccionados permiten llevar a cabo distintas operaciones.
Por ejemplo: bsquedas de registros, desplazamiento de pantallas, despliegue de listas de datos, seleccin de parmetros, etc.
Dentro de ellos tenemos:
Caja de chequeo
o Permite activar o desactivar opciones que funcionan en forma independiente o conjunta.
Cuando la Caja de Chequeo est desactivada, se presenta en blanco, mientras que cuando est activa
aparece con un "a" o con una "X", tal como se muestra en estas figuras.
Para cambiar su estado (activar o desactivar) se ubica el indicador del mouse sobre ella y se hace
click sobre el botn izquierdo del mismo.
Un ejemplo de este botn puede ser apreciado en Clientes y Cobranzas, bajo el proceso "Ficha
Cliente", donde la seleccin de esta caja permitir clasificar a un auxiliar como: Cliente, Empleado,
Proveedor, Socio, etc., tal como se muestra en la siguiente figura:
Otro ejemplo puede ser apreciado en el proceso de "Ficha de Productos" de Inventario y

Facturacin, donde un tem podr ser clasificado con distintos atributos, tal como se muestra en la
siguiente figura:
A-2
Botn de Opciones
Permite activar o desactivar opciones excluyentes, es decir que de una serie de alternativas se debe
elegir slo una de ellas.
Esta opcin se encuentra desactivada cuando aparece el circulo vaco, mientras que se activa cuando
tiene un circulo negro dentro, tal como se muestra en esta figura.
Para cambiar su estado (activar o desactivar) se ubica el indicador del mouse sobre ella y se hace clic
sobre el botn izquierdo del mismo.
Por ejemplo, en el proceso de "Consulta de Notas de Venta", que se presenta en Cotizaciones y
Notas de Venta, para condicionar la consulta respecto a la Moneda en que se mostrarn los datos y la
Equivalencia que ser aplicada, tendr que elegir la opcin deseada a travs de este botn. Tal como
muestra la siguiente figura:
Otro ejemplo lo podemos apreciar en el "Balance Tributario", que se obtiene en Contabilidad y

Presupuestos, donde este botn se utiliza para indicar varios parmetros, como son: tipo de Plan de
Cuentas, cantidad de reas de Negocios y de Cuentas a considerar, pudiendo ser todas (Global) o un
Rango de ellas.
APENDICE A A-3
Flechas Incremento/Decremento
Permiten incrementar o disminuir cantidades, as como tambin modificar fechas. Para aumentar, se
hace click con el mouse sobre la flecha que indica hacia arriba; para disminuir, la flecha hacia abajo.
Por ejemplo, en el proceso "Consulta de Flujo de Vencimiento" de Proveedores y Tesorera, podr

indicar el nmero de perodos a considerar, haciendo uso de este botn.
Otro ejemplo puede ser apreciado en el proceso "Informe de Ventas por Vendedor / Cliente", de
Clientes y Cobranzas, donde tambin se utilizan estas flechas para indicar el Nmero de perodos a
considerar en el informe.
Botn de Listas Desplegables
o A travs de este botn se despliegan listas o tablas de datos relacionadas con el proceso en ejecucin,
para que desde all el usuario pueda seleccionar datos especficos.
Normalmente este botn aparece al lado derecho de una opcin o campo.
Por ejemplo, en el proceso "Notas de Venta" de Cotizaciones y Notas de Venta, para ingresar el
estado de una de ellas, podr hacer uso de este botn, ya que al hacer clic sobre l, se desplegar la
lista de todos los estados, pudiendo seleccionar el deseado a travs del mouse.
A-4
Otro ejemplo lo podemos apreciar en el proceso "Ingreso de Valores por Ficha", de Recursos
Humanos, donde el mes a procesar podr ser obtenido desde la lista que se despliega al pulsar este
botn.
Barras de desplazamiento
Permiten, a travs de las flechas que aparecen en sus extremos, desplazar ventanas o pantallas que no
se visualizan en forma completa, ya sea vertical u horizontalmente.
Un ejemplo de esto, se aprecia en la consulta de "Estadsticas de Ventas por Cliente" de Inventario

y Facturacin, donde los antecedentes por Cliente podrn ser desplegados a travs de la barra de
desplazamiento vertical que aparece a la derecha de esta ventana, tal como muestra la siguiente
figura:
Otro ejemplo, puede ser observado en el listado de Comprobantes, que puede ser visualizado a travs
del proceso "Ingreso de Comprobantes" de Contabilidad y Presupuestos.
APENDICE A A-5
Botn de Registro Seleccionado
Este botn se presenta a la izquierda de un registro que se encuentra seleccionado, dentro de una lista
de datos.
Para seleccionar un registro, se hace click sobre l y este botn se desplaza automticamente al
registro elegido.
En caso de requerir un rango de registros, ya sean continuos o alternados, este botn aparecer slo en
el primero de ellos.
Es importante tener en cuenta que la seleccin de varios registros continuos se efecta manteniendo
pulsada la tecla Shift ( ), mientras se hace clic sobre el primer y ltimo registro del rango a
considerar. Para el caso de la seleccin de registros alternados, se mantiene presionada la tecla Ctrl
( ), mientras se hace click sobre cada uno de los registros a considerar.
Por ejemplo, en el proceso "Ficha", del sistema Proveedores y Tesorera, podr seleccionar cualquier
Auxiliar y este botn aparecer automticamente a su izquierda, tal como se muestra en la siguiente
figura:
Otro ejemplo se da en proceso de "Consulta de valores por Variable", de Recursos Humanos,

donde podrn ser seleccionadas una o ms variables, ya sean continuas o alternadas:
A-6
Botones de Bsqueda
Permite buscar un registro dentro de una lista de antecedentes desplegados en pantalla. Para ello se
ingresa el Cdigo o Descripcin del registro a buscar y luego se pulsa este botn.
Una vez encontrado el registro correspondiente, aparecer el botn de Registro Seleccionado a su

izquierda.
Para abandonar la bsqueda, se utiliza el botn Salir.
o Estos botones dan acceso a una ventana de bsqueda. Al seleccionarlo cuando se encuentra activo, en
cualquier proceso de un sistema Softland, se presenta una ventana con los registros respectivos al
proceso en cuestin, ordenados por Cdigo de menor a mayor, tal como puede observar en la
siguiente figura:
Adems, seleccionando el botn de opciones podr considerar si desea que la bsqueda comience con
el cdigo o descripcin ingresado, o bien que contenga parte de ellos en la bsqueda, junto a esto se
encuentran activos los siguientes botones:
Muestra los siguientes cdigos una bsqueda dentro de la lista, sin salir de ella. Se activa solamente
al ingresar un Cdigo o Descripcin en los campos que aparecen bajo "Bsqueda por".
Opera de la misma forma que el botn BUSCAR, descrito anteriormente.
APENDICE A A-7
Una vez elegido un registro a travs del botn de Registro Seleccionado, se elige este botn para dar
por seleccionada la informacin y regresar a la pantalla anterior.
Permite buscar registros, ordenando el archivo en base a otros criterios. El procedimiento implica
sealar si se desea realizar ordenamiento por Cdigo o por Descripcin y luego, indicar si el
ordenamiento anterior debe ser en forma Ascendente o Descendente.
Finalmente seleccionar el botn Aplicar, con lo cual se efectuar el ordenamiento deseado, pudiendo
realizar la Seleccin del Registro requerido.
Botones no implementados por el momento.
Botn Zoom
Permite aumentar o disminuir el tamao de la pantalla de la opcin y las pantallas que se despliegan
desde sta.
Botn Salir
Permite salir del proceso y volver a pantalla anterior, as como salir del sistema, si se elige desde la 2
A-8
A.2 Mens
Los mens son opciones que el usuario puede acceder para llevar a cabo distintos procesos en un sistema Softland.
La seleccin de una opcin podr ser realizada directamente con el mouse, o bien a travs de la tecla Alt. En este ltimo caso se
pulsa la tecla Alt y la letra que aparece subrayada en la opcin a seleccionar.
Los mens de presentan de dos formas en pantalla: Lnea de Men y Men de Barra.
Lnea de Men
Una Lnea de Men es aquella que se presenta bajo el Ttulo del sistema, en forma horizontal. Esta Lnea de Men est siempre
presente en los distintos procesos que estn en ejecucin, lo que permite al usuario tener acceso a ellos en cualquier momento.
A continuacin se presentan algunos de los mens de los sistemas Softland:
Contabilidad y Presupuestos
Clientes y Cobranzas
Proveedores y Tesorera
Inventario y Facturacin
Recursos Humanos
Cotizaciones y Notas de Venta
Puntos de Venta Sucursales
Ordenes de Compras
APENDICE A A-9
Men de Barra
Un men de barra es aquel que se despliega en forma vertical (hacia abajo), ya sea a partir de una opcin de la Lnea de Men o
como una subopcin de una opcin del men de barras, tal como se muestra en esta figura.
A.3 Barra de Estado

Esta Barra de Estado se presenta en la parte inferior de todos los sistemas Softland y permite mantenerse informado acerca de la
empresa sobre la cual est trabajando, el directorio en el cual se encuentra y el nombre del usuario que est activo.
A.4 Manejo de Matrices

Las matrices son una especie de planillas que nos presentan la informacin organizada en filas y columnas.
En muchas de ellas, Ud. podr realizar diferentes funciones, tal como se muestra en la siguiente Figura.
A-10
Caractersticas que presentan las matrices:

Seleccin de una fila o una columna completa
Ordenamiento alfabtico o numrico, ascendente o descendente.
A una fila seleccionada, pulsado el botn derecho y dependiendo del proceso y sistema en que se encuentre podr:
agregar, modificar, eliminar, consultar, exportar, imprimir o ver la informacin desplegada.
APENDICE A A-11
A.5 Teclas de Acceso Rpido
CONTROLES GENRICOS
CONTROL Control de Teclado

En cualquier parte donde aparezca el control de la figura y desee
buscar un registro coloque parte de la descripcin (o buscar en
Texto doble blanco) y luego presione F3 o Control + B.
-Para avanzar campo a campo TAB
-Para retroceder campo a campo MAYUS+TAB
-Para avanzar al Siguiente, avanzar al botn siguiente y presionar
BARRA ESPACIADORA
-Para aceptar el registro seleccionar debe presionar ALT+S
-Si desea otras opciones de bsqueda presionar ALT+O
-Para abandonar la bsqueda presionar ALT+V
ComboBox, en cualquier parte donde aparezca un objeto como este,

al estar posicionado sobre l se despliegan sus datos presionando las
teclas ALT+Flecha Abajo, una vez desplegados se puede
seleccionar con las teclas Flecha Arriba o Flecha Abajo, cuando ya
se est posicionado sobre el registro que se requiere se presiona
ENTER.
Teclas de desplazamiento y acceso a Men

ALT o F10: Seleccionar el men de la ventana Activa
Para moverse dentro del men se hace con las flechas (derecha,
izquierda, arriba y abajo)
ALT+letra subrayada en el men: Selecciona la opcin de Men subrayada con dicha letra
ALT+Barra espaciadora: Mostrar el men de Sistema de la ventana activa
ALT+F4: Cerrar la ventana activa
A-12
PROCESOS
MANTENCIN DE BOLETAS PUNTO DE VENTAS
Control de Teclado Accin
TAB o ENTER: Para avanzar entre campo y campo.
SHIFT+TAB: Para retroceder entre campo y campo.
Para acceder a un botn que tiene un letra subrayada Ejemplo:
se debe presionar la tecla ALT+Letra subrayada.
Para acceder al botn Pagos se debe presionar Alt+P
Para acceder al botn Descuentos se debe presionar

Alt+D
F7: Agrega un nuevo documento
F2: Modifica un documento seleccionado en modo consulta
F4: Elimina un documento seleccionado en modo consulta
F11 o ALT+I: Imprime el documento seleccionado
F12: Graba el documento seleccionado
F9: Salir de la mantencin de Boletas
ESC: Para grabar e ingresar los pagos del documento
Para buscar cdigo presionar simultneamente Alt+Flecha Abajo
Seleccionar Cdigo de Producto

Para asignar un descuento lineal presionar simultneamente Alt+Flecha
Abajo y una vez ingresado los valores de descuento presionar tecla TAB
o ENTER y posteriormente ESC.
Aplicar un descuento lineal
Para desplegar los Tipos de Tarjeta presionar Alt+Flecha abajo, una vez
que se despliegan seleccionar con flecha arriba o flecha abajo.
Para seleccionar Tipo de Tarjeta de Crdito

APENDICE A A-13
MANTENCIN DE FACTURAS - PUNTO DE VENTAS

Para acceder a un botn que tiene una Ejemplo:
letra subrayada se debe presionar la tecla
ALT+Letra subrayada. Para acceder al botn Pagos se debe presionar Alt+P
Para acceder al botn Descuentos se debe presionar Alt+D
Para acceder al botn OK se debe presionar Alt + O
Para acceder al botn Salir se debe presionar Alt + S

Para acceder a esta opcin se debe presionar Alt + M
Para acceder a esta opcin se debe presionar Alt + N
Para acceder al botn Seleccionar se debe presionar Alt + S
Para acceder al botn Opciones se debe presionar Alt + O

Para acceder al botn Volver se debe presionar Alt + V
Para acceder al botn Saldo Cliente se debe presionar Alt + S
Para acceder al botn Imprimir se debe presionar Alt + I
Para acceder al botn Si se debe presionar Alt + S o Alt + Y
Para acceder al botn No se debe presionar Alt + N

F7: Agrega un nuevo documento
F2: Modifica un documento seleccionado en modo consulta
F4 Elimina un documento seleccionado en modo consulta
F11 o ALT+I: Imprime el documento seleccionado

F9: Salir de la mantencin de Facturas
ESC: - Para grabar e ingresar los pagos del documento
- Salir de las opciones anexas
Barra espaciadora, habilita el check
Buscadores :
F3, F8, Control B
( Para todas estas alternativas )
A-14
Alt + Flecha Abajo

( Para todas estas alternativas ) Estado Factura
Cdigo Producto
Consulta Stock
Consulta Stock
Cuando el producto maneje: Pieza, color, partida, vencimiento.
Aplicar descuento
Para seleccionar tipo de tarjeta

APENDICE A A-15
MANTENCIN DE GUIA DE ENTRADA - PUNTO DE VENTAS

Alt + fecha hacia abajo:
Buscador:
Control + B
( para todas estas opciones )
Para acceder a un botn que tiene una

letra subrayada se debe presionar la tecla Para acceder al botn Seleccionar se debe presionar Alt + S
ALT+Letra subrayada.
Para acceder al botn Contabilizacin directa se debe

presionar Alt + C
Para acceder al botn Totales se debe presionar Alt + T

Esc: Para salir de las opciones anexas

A-16
MANTENCIN DE GUIA DE SALIDA - PUNTO DE VENTAS

Buscador
Control + B
Para esta opcin, slo al estar sobre el botn

Para acceder a un botn que
tiene una letra subrayada se Para acceder al botn Seleccionar se debe presionar Alt + S
debe presionar la tecla
Para acceder al botn Despacho se debe presionar Alt + D
Para acceder a Contabilizacin directa se debe presionar Alt + C

Barra espaciadora,
habilita el check

F2: para modificar detalle
APENDICE A A-17
EMISIN VALES DE VENTA - PUNTO DE VENTAS

Buscador
Control + B

( para todas estas opciones ) Consulta Productos
Consulta Stock
Aplicar descuento
F2 para modificar detalle

tiene una letra subrayada se Para acceder al botn Descuento se debe presionar Alt + D
debe presionar la tecla ALT
+ Letra subrayada. Para acceder al botn OK se debe presionar Alt + O
F7: Agregar un nuevo documento
F2: Modificar un documento seleccionado en modo consulta
F4: Elimina un documento
F11: Imprime el documento seleccionado
F9: Salir de la mantencin de Vales de ventas
A-18
MANTENCIN DE GUIA DE ENTRADA - INVENTARIO Y FACTURACION

Buscador
Control + B
Para acceder a un botn que tiene una

letra subrayada se debe presionar la tecla Para acceder al botn Seleccionar se debe presionar Alt + S
Para acceder al botn Contabilizacin directa se

debe presionar Alt + C


APENDICE A A-19
MANTENCIN DE GUIA DE SALIDA - INVENTARIO Y FACTURACION

Buscador
Control + B

tiene una letra subrayada se Para acceder al botn Seleccionar se debe presionar Alt + S
Para acceder al botn Despacho se debe presionar Alt + D
Para acceder a Contabilizacin directa se debe presionar Alt +

C
Barra espaciadora,
habilita el check

A-20
MANTENCIN DE FACTURAS INVENTARIO Y FACTURACION

Buscador
Control + B

tiene una letra subrayada se Para acceder al botn Despacho se debe presionar Alt + D
ALT+Letra subrayada
Para acceder al botn Si se debe presionar Alt + S

Para acceder al botn Cancelar se debe presionar Alt + C

Barra espaciadora,
habilita el check
Alt + fecha hacia abajo
Aplicar descuento
APENDICE A A-21
MANTENCIN DE COMPROBANTES CONTABLES

SHIFT + TAB: Para retroceder entre campo y campo.
Para acceder a un botn que tiene una Por ejemplo:
letra subrayada se debe presionar la tecla - Para grabar el comprobante contable ALT + G:
- Para grabar el comprobante contable e imprimir ALT + I:
- Para buscar documentos pendientes de pago

ALT +B:
F9 (Botn de la Toolbar)
Salir de Comprobante Contable:
Agregar un Comprobante Contable:
Imprimir un Comprobante Contable:
Modificar un Comprobante Contable:
Eliminar un Comprobante Contable:
Para ingresar con el teclado ALT + Ejemplos:
Fecha Hacia Bajo - rea de Negocio:
- Mes de Trabajo:
- Periodo Contable:
- Tipo de Comprobante:
- Descripcin Comprobante:
- Cuenta Contable:
- Flujo de Efectivo (Solo Cta. Con este atributo):
- Descripcin Movimientos Cuenta Contable:
F3 - Ingreso a Bsqueda de Comprobantes
ALT + Letra en detalle del - Aceptar:

Comprobante:
- Cancelar:
A-22
MANTENCIN DE NOTAS DE VENTA

Para acceder al botn Totales se debe presionar Alt+T
Para acceder al botn Despacho se debe presionar Alt+D


Abajo y una vez ingresado los valores de descuento presionar tecla TAB o
ENTER y posteriormente ESC.
F2: Para modificar el detalle del Producto
COTIZACIONES DE NOTAS DE VENTA

Para acceder al botn Totales se debe presionar Alt+T
Para acceder al botn Despacho se debe presionar Alt+D


Abajo y una vez ingresado los valores de descuento presionar tecla TAB o
ENTER y posteriormente ESC.
APENDICE A A-23
MANTENCIN DE ORDENES DE COMPRA

Para acceder a un botn que tiene una letra Ejemplo:
subrayada se debe presionar la tecla ALT+Letra
subrayada. Para acceder al botn Totales se debe presionar
Alt+T
Para acceder al botn Despacho se debe

presionar Alt+D
Para buscar cdigo presionar simultneamente Alt+Flecha
Abajo

Para asignar un descuento lineal presionar simultneamente
Alt+Flecha Abajo y una vez ingresado los valores de
descuento presionar tecla TAB o ENTER y posteriormente
Aplicar un descuento lineal ESC.
Para asignar un centro de costo lineal presionar
simultneamente Alt+Flecha Abajo.
Seleccionar centro de costo lineal

SOLICITUD DE ORDENES DE REQUISICIN

Para buscar cdigo presionar simultneamente Alt+Flecha
Abajo

F7: Agregar una Solicitud requisicin
F2: Modificar Solicitud requisicin
F12: Graba Solicitud requisicin
F4: Eliminar Solicitud requisicin
F9: Salir de la opcin
APENDICE B B-1
Apndice B. Barras de Herramientas

Este Apndice est destinado a describir lo que son las Barras de Herramientas y su aplicacin.
Para comenzar, diremos que las Barras de Herramientas aparecen en todos los sistemas de la lnea Softland y corresponden a un
grupo de botones que se clasifican segn las operaciones que llevan a cabo. La mayora de estas herramientas representan procesos
del sistema que se pueden acceder a travs de opciones de men, pero que mediante estas herramientas se efectan de una manera
ms directa.
Existen tres Barras de Herramientas que son comunes a todos los sistemas de la lnea Softland y, una cuarta que es propia de cada
uno de ellos.
Las herramientas que son comunes, pueden ser utilizadas por ejemplo, para consultar informacin acerca del sistema que est
siendo utilizado, realizar operaciones con los registros de datos y para crear o abrir una empresa; mientras que las que son propias
de cada sistema le servirn por ejemplo, para: Consultar el stock de un determinado producto en Inventario y Facturacin,
Consultar una Nota de Venta en Cotizaciones y Notas de Venta, Emitir un Balance Tributario en Contabilidad y Presupuestos,
Emitir Boletas en Puntos de Venta Sucursales, etc.
Los botones de cualquier Barra de Herramientas de un software Softland estarn activos cuando sean desplegados a todo color;
mientras que estarn desactivados cuando se presenten en color gris.
Dado lo prctico que resulta su utilizacin, a continuacin describimos una a una estas Barras y los botones que forman parte de
ellas:
B.1 1 Barra de Herramientas
Esta Barra aparece en la parte superior de la pantalla, cargada un tanto a su derecha.
Los botones que en ella aparecen permiten realizar aplicaciones variadas, las cuales son descritas a continuacin:
Llave:
Se activa solamente cuando se ha seleccionado una empresa.

Esta herramienta puede ser utilizada de dos formas, una directamente haciendo clic sobre la parte donde aparece
la llave y otra sobre la flecha que indica hacia abajo. Bajo estos dos casos podr:
1. Realizar la Definicin de Usuarios.

2. Presentar las opciones que permiten administrar la Seguridad de acceso al sistema.
Cualquiera sea el caso, las operaciones a realizar corresponden a aquellas que se describen en detalle en el
proceso de Seguridad, por lo tanto para conocer su aplicacin le solicitamos referirse al captulo "2.
Administracin de Seguridad".
B-2
Calculadora:
Activa la calculadora de Windows, de tal forma que puedan llevarse a cabo operaciones matemticas. Para salir
pulsar Alt + F4.
Informacin del Sistema:
Presenta una ventana con antecedentes que hacen referencia al sistema que est en uso y al ambiente de trabajo
del computador (modelo de CPU, modo de operacin, memoria disponible, etc.). Adems, a travs del botn
"Info. Sistema", podr obtener informacin acerca de los archivos que lo conforman y que le ser requerida en
caso de solicitar soporte acerca de su sistema.
Para salir se usa el botn OK.
Ayuda:
Despliega la ayuda en lnea. Se podr seleccionar este botn cada vez que se desee obtener informacin
inmediata acerca de un proceso, sin tener que recurrir al manual que est impreso en papel.
Conexin WEB:
Permite al usuario conectarse directamente con la pgina WEB de Softland, siempre y cuando disponga del
acceso a Internet.
Se presenta al costado derecho de la pantalla y se activa cada vez que el proceso que est en ejecucin, requiere del ingreso o
impresin de datos.
La aplicacin de estos botones es la siguiente:

APENDICE B B-3
Imprimir:
Esta herramienta permite emitir informacin, ya sea al disco, pantalla o impresora.
Al hacer clic sobre la imagen de la impresora que aparece dentro de este botn, el sistema asume una impresin
directa al papel; mientras que al elegir la flecha indica hacia abajo que aparece a la derecha de este mismo botn,
se podr optar por la emisin del informe a la Pantalla, el Disco o la Impresora.
Al elegir la opcin Imprimir a Pantalla, el informe se visualiza en el monitor, tal como se muestra en la (Figura
1).
Figura 1
Cualquier informe de la lnea Softland que sea emitido a travs de esta opcin, ser desplegado de esta misma
forma, incluyendo los botones que en ella aparezcan. En este caso se ha tomado como ejemplo el "Informe de
Notas de Venta Pendientes", que se obtiene a travs de Cotizaciones y Notas de Venta.
Los botones que aparecen en esta ventana son:
Se activan slo caso que el informe vaya mas all de una pgina. Estos botones permiten visualizar
en pantalla la primera (flecha izquierda) o ltima (flecha derecha) hoja del informe, segn la
direccin de aquel que se seleccione.
Avanzan (flecha derecha) o retroceden (flecha izquierda) pgina a pgina, a travs del informe.
Cierra el informe, regresando a la pantalla anterior.
Ampla o disminuye el tamao del informe que se est visualizando en pantalla. Tiene tres
tamaos: grande, mediano y pequeo.
B-4
Emite en papel el informe desplegado en pantalla. Al seleccionar este botn, se presenta una
ventana donde se debe indicar: el rango de impresin y el N de copias a emitir.
Permite exportar la informacin presentada en pantalla a un archivo de disco, en el formato

deseado. Al seleccionarlo se presenta una ventana donde habr que sealar el formato bajo el cual
ser almacenado (Word, HTML, Excel, Crystal Report, etc.) y luego elegir el botn OK, para que
el proceso sea realizado.
En caso de grabar archivos en formato Word, stos aparecen sin los ttulos, ya que quedan
definidos como encabezados.
Al elegir la opcin Imprimir a Impresora, se despliega la ventana donde se ingresan los parmetros de impresin
(Figura 2).
Figura 2
Los parmetros aqu sealados son los mismos que se indican al emitir cualquier informe en ambiente Windows:
Antecedentes de la impresora, Intervalo de impresin y N de copias.
Es importante tener en cuenta que para todos aquellos informes que son emitidos en papel carro ancho, se
deben modificar las propiedades del papel, utilizando el formato "PERSONAL", con tamao 850 de Ancho y
1300 de Largo (con la unidad 0,01 pulgadas), y con orientacin Horizontal.
Al seleccionar la opcin Imprimir a Disco, se presenta la pantalla de "Seleccin de Archivos a Exportar",

donde habr que indicar el nombre del archivo, el formato, el drive y directorio, donde deber quedar almacenado
(Ver Figura 3).
Figura 3
Indicada la informacin, el archivo queda almacenado, pudiendo recuperarlo desde otros sistemas.
APENDICE B B-5
Correo Electrnico:
Esta herramienta permite la conexin con Microsoft Outlook
Excel:
Levanta Microsoft Excel, permitiendo visualizar dentro de una planilla el informe a emitir.
Agrega:
Esta herramienta permite agregar registros de datos, en todos aquellos procedimientos que mantienen
informacin. Por ejemplo: "Fichas" en Proveedores y Tesorera, "Ingreso de Comprobantes" en Contabilidad y
Presupuestos, "Facturacin en Lnea" en Inventario y Facturacin.
Cualquiera sea el proceso y el sistema bajo el cual se est ejecutando, se presentar una ventana con los campos
en blanco y a la espera del ingreso de la informacin que conformar el registro. Tal como se muestra en la
siguiente Figura:
Para finalizar el ingreso y si todo est conforme, se selecciona el botn OK, o el botn Grabar ( ), con lo cual
la informacin queda registrada en el sistema, mientras el cursor permanece a la espera de otro registro.
Para salir de este proceso tendr que seleccionar el botn destinado a esta labor, el cual podr ser: Salir,
Cancelar o Volver.
Modifica:
Esta herramienta permite modificar registros de datos.

Para llevar a cabo este proceso, se selecciona aqul registro que va ser modificado y luego se elige este botn. A
continuacin se presenta el registro con los campos de datos, para que se efecten los cambios requeridos.
Para finalizar la modificacin y si todo est conforme, se selecciona el botn OK, o el botn Grabar ( ), con lo
cual el cambio queda registrado en el sistema
Para salir de este proceso tendr que seleccionar el botn destinado a esta labor, el cual podr ser: Salir,
Cancelar o Volver.
B-6
Elimina:
Esta herramienta permite eliminar un registro de datos.

Para ello se selecciona aqul que se va a eliminar y luego se elige este botn. A continuacin, y en algunos
casos, se presenta un recuadro precedido por la palabra Elimina y los recuadros con los antecedentes del
registro a eliminar, debiendo confirmar a travs del botn OK la eliminacin, o bien confirmar SI o NO (S/N) se
desea eliminar la informacin, lo cual depender del proceso y del sistema Softland que est en uso.
Guardar/Grabar:
Cuando este botn aparece activo, significa que permite almacenar la informacin ingresada en un registro, ya
sea nueva o modificada.
Salir:
Este botn permite salir de un proceso, as como tambin desde el sistema que est en ejecucin.

Se presenta al lado superior izquierdo de la pantalla. A travs de ella podr acceder a los siguientes botones:
Abrir Empresa:
Permite Abrir y Seleccionar una empresa o rea de trabajo determinada. Una empresa podr ser elegida
solamente si ha sido creada previamente en el sistema. Este botn cumple la misma funcin que la opcin
Seleccionar del men Empresa, descrito en el Captulo 1 de este manual. Ver la siguiente Figura:
APENDICE B B-7
Nueva Empresa:
Permite la iniciacin o creacin de una empresa. A travs de este proceso se ingresan y graban todos los
antecedentes de la institucin (RUT, Razn Social, Direccin, etc.), y adems se crean los archivos internos
donde quedar almacenada informacin necesaria para llevar a cabo los procesos asociados al sistema Softland
en que se est trabajando.
Este botn cumple la misma funcin que la opcin Definicin Datos Empresa del men Bases, descrito en el
Captulo 3 de este manual. Ver la siguiente Figura:

La cuarta Barra de Herramientas aparece slo en algunos sistemas Softland, y es propia de cada uno de ellos, es decir que dispone
de botones orientados a procesos especficos por cada sistema, aunque en algunos casos hay botones que son comunes.
El objetivo de esta Barra es permitir un acceso rpido a determinados procesos, ya que basta con hacer un clic sobre el botn
deseado y el proceso es activado inmediatamente.
A continuacin presentamos las distintas Barras de Herramientas, de los sistemas Softland:
Contabilidad y Presupuestos
Auxiliares:
Despliega en pantalla la ventana de Auxiliares, a travs de la cual podr agregar y mantener registros.
Este botn cumple la misma funcin de la opcin Ingreso de Auxiliares que aparece en el men Digitacin,
cuya aplicacin se describe detalladamente en el manual de Contabilidad y Presupuestos en el Captulo Ingreso
de Auxiliares.
B-8
Comprobantes:
Accede directamente la ventana de Comprobantes Contables, permitiendo llevar a cabo el ingreso de los mismos.
Este botn cumple la misma funcin de la opcin Ingreso de Comprobantes que aparece en el men
Digitacin, cuya aplicacin se describe detalladamente en el manual de Contabilidad y Presupuestos en el
Captulo Ingreso de Comprobantes.
Consulta de Resultados:
Accede la ventana del Informe de Balance Clasificado y Estado de Resultado.

Este botn cumple la misma funcin de la opcin Clasificado y Estado de Resultado que aparece en el men
Informes, cuya aplicacin se describe detalladamente en el manual Contabilidad y Presupuestos en el Captulo
Clasificado y Estado de Resultado.
Equivalencias:
Accede la ventana de Monedas, permitiendo el ingreso de registros.

Este botn cumple la misma funcin de la opcin Monedas y Equivalencias que aparece en el men Digitacin
Tablas, cuya aplicacin se describe detalladamente en el manual de Contabilidad y Presupuestos en el Captulo
Monedas y Equivalencias.
Balance Tributario:
Accede la ventana del Balance Tributario, permitiendo la emisin del informe respectivo.
Esta opcin cumple la misma funcin de la opcin Balance Tributario que aparece en el men Informes, cuya
aplicacin se describe detalladamente en el manual de Contabilidad y Presupuestos en el Captulo Balance
Tributario.
Libro Mayor:
Accede la ventana del Libro Mayor, permitiendo la emisin de dicho Libro.

Esta opcin cumple la misma funcin de la opcin Libro Mayor, Caja que aparece en el men Informes, cuya
aplicacin se describe detalladamente en el manual de Contabilidad y Presupuestos en el Captulo Libro
Mayor, Caja.
Libro Diario:
Accede la ventana del Libro Diario, permitiendo la emisin de dicho Libro.

Este botn cumple la misma funcin de la opcin Libro Diario que aparece en el men Informes, cuya aplicacin
se describe detalladamente en el manual de Contabilidad y Presupuestos en el Captulo Ingreso de
Comprobantes.
APENDICE B B-9
Inventario y Facturacin
Ficha del Producto
Accede directamente la ventana Ficha de Productos, pudiendo llevar a cabo el ingreso de los mismos.
Este botn cumple la misma funcin que la opcin Producto que aparece en el men Bodega, la cual se describe
en el Captulo Producto del manual de Inventario y Facturacin.
Consulta de Stock:
Accede directamente la ventana Consulta por Stock de producto.

Este botn cumple la misma funcin de la opcin por Stock que aparece en el men Consultas, la cual se
describe en el Captulo por Stock del manual de Inventario y Facturacin.
Guas de Entrada:
Accede la ventana de Gua de Entrada, pudiendo llevar a cabo el ingreso de las mismas.
Este botn cumple la misma funcin que la opcin Guas de Entrada que aparece en el men Bodega, la cual se
describe en el Captulo Guas de Entrada del manual de Inventario y Facturacin.
Guas de Salida:
Accede la ventana Gua de Salida, pudiendo llevar a cabo el ingreso de las mismas.
Este botn cumple la misma funcin que la opcin Guas de Salida que aparece en el men Bodega, la cual se
describe en el Captulo Guas de Salida del manual de Inventario y Facturacin.
Factura en Lnea:
Accede la ventana facturacin en lnea, pudiendo llevar a cabo la generacin directa de facturas.
Este botn cumple la misma funcin que la opcin Factura en Lnea que aparece en el men Ventas, la cual se
describe en el Captulo Facturas en Lnea del manual de Inventario y Facturacin.
Facturacin por Lotes:
Accede la ventana Asistente de Facturacin, permitiendo facturar por Lotes todas aquellas Guas de Despacho
pendientes de ser facturadas.
Este botn cumple la misma funcin que la opcin Facturacin por Lotes que aparece en el men Ventas, la
cual se describe en el Captulo Facturacin por Lotes del manual de Inventario y Facturacin.
B-10
Ficha de Auxiliares:
Despliega en pantalla la ventana de Auxiliares, a travs del cual podr agregar y mantener registros.
Este botn cumple la misma funcin de la opcin Auxiliares que aparece en el men Tablas, descrita en el
Captulo Auxiliares del manual de Inventario y Facturacin.
Cotizaciones y Notas de Venta
Ficha del Producto:
Este botn cumple la misma funcin que la opcin Producto que aparece en el men Tabla, la cual se describe
en el Captulo Producto del manual de Cotizaciones y Notas de Venta.
Cotizaciones:
Despliega la ventana de ingreso de Cotizaciones.

Este botn cumple la misma funcin que la opcin Cotizaciones que aparece en el men Cotizaciones, la cual
se describe en el Captulo que lleva este mismo nombre, en el manual de Cotizaciones y Notas de Venta.
Nota de Venta:
Despliega la ventana de ingreso de Notas de Ventas. Cumple la misma funcin que la opcin Nota de Venta que
aparece en el men Notas de Ventas, la cual se describe en el Captulo que lleva este mismo nombre, en el
manual de Cotizaciones y Notas de Venta.
Consulta Stock:
Accede directamente la ventana Consulta de Stock

Este botn cumple la misma funcin de la opcin Stock que aparece en el men Consultas, la cual se describe
en el Captulo Stock del manual de Cotizaciones y Notas de Venta.
Formulario 2:
Botn no implementado en esta versin.
Formulario 3:

APENDICE B B-11
Estado de Cuenta Clientes:
Despliega directamente la ventana del Estado de Cuenta de Clientes.

Este botn cumple la misma funcin de la opcin Estado de Cuenta de Clientes que aparece en el Men de
Consultas, la cual se describe en el Captulo Estado de Cuenta de Clientes del manual de Cotizaciones y
Notas de Venta.
Clientes:
Despliega en pantalla la ventana de Auxiliares, a travs de la cual podr agregar y mantener registros.
Este botn cumple la misma funcin de la opcin Auxiliares que aparece en el men Tablas Clientes y otros,
descrita en el Captulo Clientes del manual de Cotizaciones y Notas de Venta.
Recursos Humanos
Fichas
Permite el acceso al proceso Fichas, con todas sus opciones.

Este botn cumple la misma funcin de la opcin Fichas que aparece en el men Ficha, descrita en el Captulo
Personal del manual de Recursos Humanos.
Ingreso por Ficha
Acciona el acceso al proceso Ingreso por Ficha con todas sus opciones.
Este botn cumple la misma funcin de la opcin Ingreso por Ficha que aparece en el men Valores Mes,
descrita en el Captulo Remuneraciones del manual de Recursos Humanos.
Ingreso de Prstamos
Permite el acceso al proceso Ingreso de Prstamos, con todas sus opciones.

Este botn cumple la misma funcin de la opcin Ingreso de Prstamos que aparece en el men Ingreso de
Prstamos, descrita en el Captulo Cuentas Corrientes del manual de Recursos Humanos.
B-12
Clculo de Remuneraciones
Permite el acceso al proceso de Clculo de Remuneraciones, con todas sus opciones.

Este botn cumple la misma funcin de la opcin Clculo de Remuneraciones que aparece en el men
Remuneraciones, descrita en el Captulo Remuneraciones del manual de Recursos Humanos.
Emisin de Formulario de Pago
Permite el acceso al proceso Emisin Formulario de Pago, con todas sus opciones.
Este botn cumple la misma funcin de la opcin Emisin Formulario de Pago que aparece en el men Pagos,
descrita en el Captulo Remuneraciones del manual de Recursos Humanos.
Emisin de Boletas de Honorarios
Permite el acceso al proceso Emisin de Boletas de Honorarios.

Este botn cumple la misma funcin de la opcin Emisin de Boletas de Honorarios que aparece en el men
Boletas de Honorarios, descrita en el Captulo Remuneraciones, permitiendo la generacin de Boletas de
Honorarios, las cuales pueden ser solicitadas para el Global de la empresa, en forma Masiva o bien para un
empleado en particular.
Emisin de Cheques
Permite el acceso al proceso Emisin de Cheques, con todas sus opciones.

Este botn cumple la misma funcin de la opcin Emisin de Cheques que aparece en el men Pagos, descrita
en el Captulo Remuneraciones del manual de Recursos Humanos.
Cumpleaos...
Permite conocer los Cumpleaos del personal por Da, Semana o Mes vigente.
Usted podr enviar un mensaje de saludo a quien o quienes estn de cumpleaos. El mensaje se define a travs
del botn Definicin Mensaje y luego al hacer clic dentro de la celda de Nuevo e-Mail, podr despacharlo.
Adems usted cuenta con la opcin de enviar un correo informativo en forma grupal, por ejemplo, informando
los cumpleaos del mes a todo el personal de la empresa, a un rea determinada, etc., a travs del botn e-mail
Global.
Puntos de Venta Sucursales
Boleta:
Permite el acceso a la emisin y consulta de Boletas.

Este botn cumple la misma funcin de la opcin Emisin Boletas que aparece en el men Ventas, descrita en el
Captulo Emisin Boletas del manual de Puntos de Ventas Sucursales.
APENDICE B B-13
Factura:
Permite el acceso a la emisin y consulta de Facturas.

Este botn cumple la misma funcin de la opcin Emisin Facturas que aparece en el men Ventas, descrita en el
Captulo Emisin Facturas del manual de Puntos de Ventas Sucursales.
Vale de Venta:
Permite el acceso a la emisin y consulta de Vales de Venta.

Este botn cumple la misma funcin de la opcin Emisin Vale de Venta que aparece en el men Ventas, descrita
en el Captulo Emisin Vales de Ventas del manual de Puntos de Ventas Sucursales.
Clientes:
Permite el acceso a la ficha de Auxiliares.

Este botn cumple la misma funcin de la opcin Auxiliares que aparece en el men Bases Tablas, descrita en el
Captulo Auxiliares del manual de Puntos de Ventas Sucursales.
Apertura y Cierre de Caja:
Permite el acceso al proceso de Apertura y Cierre de Caja.

Este botn cumple la misma funcin de la opcin Apertura y Cierre de Caja que aparece en el men Cajas, descrita
en el Captulo Apertura y Cierre de Caja del manual de Puntos de Ventas Sucursales.
Administracin de Impresin:
Permite el acceso al proceso de Administracin de Impresin.

Este botn cumple la misma funcin de la opcin Administracin de Impresin que aparece en el men Procesos,
descrita en el Captulo Administracin de Impresin del manual de Puntos de Ventas Sucursales.
Ordenes de Compras
Ordenes de Compra:
Permite el acceso al proceso de Ordenes de Compras.

Este botn cumple la misma funcin de la opcin Ordenes de Compras que aparece bajo el men que lleva este
mismo nombre y se describe en el Captulo Administracin de Impresin del manual de Ordenes de Compras.
Proveedores:
Permite el acceso a la ficha de Auxiliares.

Este botn cumple la misma funcin de la opcin Auxiliares que aparece en el men Tablas Auxiliares y Otros,
descrita en el Captulo Auxiliares del manual de Ordenes de Compras.
B-14
Productos:
Este botn cumple la misma funcin que la opcin Producto que aparece en el men Tabla, la cual se describe en el
Captulo Producto del manual de Ordenes de Compra.
Aprobacin/Desaprobacin Manual:
Activo Fijo
Ficha de Activo:
Permite la generacin de Fichas de Activos de la empresa, lo que le permitir llevar un exhaustivo control acerca de
las ubicaciones y traslados de los activos.
Consulta de Activo Fijo:
Permite consultar los activos registrados en el sistema, en base a su estado (Vigente, de baja o ambos).
Planificacin de Mantenciones por Activo Fijo:

Permite planificar un tipo de mantencin a un activo fijo especfico o a un conjunto de ellos.
Planificacin por Tipo de Mantencin:
Permite planificar un tipo de mantencin a un activo fijo especfico o a un conjunto de ellos, donde deber
seleccionar uno de los tipos de mantencin ingresados en la opcin de ingreso de tipo de mantenciones.
Mantenciones Realizadas por Activo:
Permite ingresar las mantenciones realizadas a un Activo Fijo.

APENDICE C C-1
Apndice C. Administrador Base de Datos SQL
Antes de crear la empresa en su sistema Softland, usted tendr que crear una base de datos SQL, conforme a lo siguiente:
Los pasos 1, 2 y 3 deben realizarse en el servidor de datos en forma exclusiva.
1.- Crear la base de datos en el servidor SQL con una capacidad de al menos 100 MB, 70 MB para los datos y 30 MB para el log
de transacciones.
2.- Crear un login y un usuario Softland que acceda a la base de datos, con el cual se podr realizar toda la creacin de tablas,
triggers, ndices, etc.
Este usuario de base de datos debe tener todos los privilegios para crear tablas y modificar sus contenidos.
Para que el computador que tenga la aplicacin Windows pueda conectarse a la base de datos, debe seguir los pasos 3 y 4
respectivamente.
3.- En el computador cliente, que contenga la aplicacin Windows, se debe ejecutar desde el panel de control, el Mantenedor de
ODBC driver y crear el DataSources (DNS) de sistema asociado a la base de datos creada.
4.- El nombre del DataSource creado en el paso anterior debe ser el mismo de la base de datos. Debe sealarse obligatoriamente
el nombre de la base de datos que accesar ste DataSource.
Con esto se est en condiciones de poder conectar la aplicacin Windows con la base de datos a travs de OBDC Drivers.
Si usted no tiene conocimientos acerca de SQL, le recomendamos contactarse con nuestra Area de
Consultora y consultar por el curso de Administrador de los Sistemas Softland en SQL Server.
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APENDICE D. TABLAS D-1
Apndice D. Tablas
Objetivo
Describir claramente la forma en que operan las Tablas de datos manejadas por los sistemas de la lnea Softland ERP.
La Tablas de datos son aquellas que permiten ingreso de antecedentes que se usan frecuentemente en los distintos procesos de un
sistema Softland ERP. Por ejemplo: Centros de Costo, Monedas y Equivalencias, Categoras de Auxiliares, Unidades de Medida,
Cargos, Pas, Ciudad, Comuna, etc.
Los datos ingresados a travs de estas Tablas, se podrn acceder en cualquier momento en forma rpida y eficiente, desde cualquier
proceso que los requiera y cada vez que sea necesario, sin tener que memorizarlos o digitarlos nuevamente.
Varias de las Tablas de datos son compartidas por los sistemas Softland ERP, de ah que cualquier modificacin que sea efectuada
en alguna de ellas, se ver reflejada tambin en los otros sistemas que la comparten.
Para tener acceso a una Tabla, basta con seleccionar en el men correspondiente, segn el sistema Softland ERP que est en uso,
la opcin TABLA y dentro de la lista presentada, la deseada.
D-2
Centros de Costo
Objetivo
Permitir el ingreso, mantencin e impresin de los Centros de Costo o Departamentos en que se divide internamente la
empresa.
Los Centros de Costo son utilizados, por ejemplo, para obtener la gestin de Resultados, imputando ingresos y egresos en
Contabilidad y Presupuestos, as como movimientos de consumo de Productos en Inventario y Facturacin.
Los Centros de Costo operan bajo una estructura de niveles, la cual debe haber sido definida previamente, dentro de la opcin
Bases Parmetros en Contabilidad y Presupuestos, Inventario y Facturacin o Recursos Humanos. De lo contrario esta
opcin aparecer desactivada en el men de Tablas.
Operatoria
Al seleccionar la tabla de Centros de Costo, podr ocurrir que sta se encuentre vaca debido a que no an no se ha registrado
Agregando Centros de Costo a la Tabla
Estando dentro de la opcin de Centros de Costo, habr que seleccionar el botn Agregar ( ) para iniciar el ingreso de los
antecedentes. Figura N 1
Figura N 1
En ella tendr que indicar:
Cdigo: Corresponde al Cdigo con el cual se identificar el Centro de Costo.

Este campo acepta caracteres alfanumricos y su largo depender de lo indicado en la opcin Bases
Parmetros en Contabilidad y Presupuestos, Inventario y Facturacin o Recursos Humanos.
Descripcin: Representa al nombre o descripcin del Centro de Costo propiamente tal. Su largo mximo es de 60 caracteres
alfanumricos.
Nivel: Es proporcionado por el sistema, en segn lo establecido en la opcin Bases Parmetros.
Finalmente, deber indicar el Estado del Centro de Costo, pudiendo ser Activo o Inactivo.
Al clasificar un centro de costo como "Inactivo", ste no podr ser utilizado en los diferentes procesos de ingreso de datos que lo
piden, a menos que el usuario tenga permiso para activarlo.
Sin embargo, los procesos que utilizan plantillas que definen Centro de Costo como por ejemplo: Captura, Contabilizacin
Automtica, Informes y Consultas no estn sujetos a esta validacin.
Ingresada la informacin, seleccione el botn Grabar, tras lo cual el nuevo Centro de Costo pasa a formar parte de la base de datos
del sistema.
En esta pantalla tambin se activa el botn de bsqueda de antecedentes, el cual permite buscar un determinado Centro de Costo.
Para ello tendr que digitar en los campos que aparecen en blanco sobre el Cdigo o Descripcin, el dato a encontrar y luego
seleccionar el botn Buscar ( ).
Para elegir un Centro de Costo deber hacer clic sobre l, con lo cual aparecer a su izquierda el botn de registro
seleccionado4.
Modificando un Centro de Costo

Solo podr modificar la Descripcin y Estado (slo si cuenta con los permisos correspondientes) de un Centro de Costo. Para ello,
digite o seleccione desde la lista que se presentan al optar por el botn de bsqueda, el Centro de Costo que desea modificar y
luego seleccione el botn Modificar desde la 2 Barra de Herramientas. Cuando esto ocurra, se presentar la ventana con los datos
para que efecte la modificacin correspondiente.
Finalizado el cambio seleccione el botn Grabar, para que ste sea registrado por el sistema; de lo contrario, podr elegir el botn
Eliminando Centros de Costo

Digite o seleccione desde la lista que se presentan al optar por el botn de bsqueda, el Centro de Costo que desea eliminar, para
esto seleccione el botn Eliminar desde la 2 Barra de Herramientas. Cuando esto ocurre, el sistema confirma la eliminacin. De
Aceptar, el Centro de Costo es eliminado, mientras que al Cancelar, es dejado tal como estaba.
Imprimiendo Centros de Costo

Estando en la pantalla principal del proceso, podr efectuar la Impresin de todos los Centros de Costo que registra el sistema.
Para llevar a cabo este proceso, seleccione desde la 2 Barra de Herramientas el botn Imprimir y el dispositivo a considerar, para
que se lleve a cabo la impresin (Para mayor detalle acerca de la operacin en los dispositivos de impresin, ver Apndice B, 2
Barra de Herramientas).

D-4
Informe de Centros de Costo

7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
SANTIAGO Pgina: 1
10.100.100-1
Centros de Costo
Cdigo Descripcin Estado

001 Administracin ACTIVO
002 Ventas ACTIVO
003 Desarrollo ACTIVO
004 Investigacin ACTIVO
005 Anlisis ACTIVO
006 Control de Calidad ACTIVO
007 Produccin ACTIVO
008 Marketing ACTIVO
009 Recursos Humanos ACTIVO
10 Publicidad ACTIVO
11 Revisin ACTIVO
012 Gerencia ACTIVO
013 Cierre de Periodo

Areas de Negocio
Objetivo
Permitir el ingreso y mantencin de las Areas de Negocios que maneja la empresa.
Los sistemas Softland ERP, poseen la facultad de manejar tanto en forma separada como consolidada, la gestin de cada una de las
Areas de Negocio de una empresa, as como tambin le permite disponer del manejo de Centros de Costo, cuya finalidad se explica
en este Apndice.
Se entiende por Area de Negocio, entidades que si bien es cierto estn bajo el mismo RUT, se manejan separadas, ya sea por que
estn en diferente ubicacin fsica (Ej.: Sucursal) o porque se requiere controlar su gestin en forma totalmente aparte (El.:
Proyectos).
Esto significa que cada transaccin que se haga en un Area de Negocios se contabiliza independientemente, de echo lo
comprobantes contables son separados por Area de Negocio.
Este proceso aparece activo en el men de Tablas, solamente cuando se ha indicado que se trabajar con Areas de Negocios, en el
proceso Bases Parmetros (ver captulo 3.1 Parmetros del manual de Contabilidad y Presupuestos).
Si la empresa maneja Areas de Negocios, los comprobantes contables se efectuarn por Area de Negocios..
Operatoria
El modo de operacin de este proceso, es exactamente igual al sealado en el Captulo Centro de Costo. Le solicitamos referirse
a l para llevar a cabo este proceso, teniendo presente lo siguiente:

- El Cdigo de las Areas de Negocio tiene un largo mximo de 3 caracteres y la Descripcin de 60. En ambos casos los
campos son alfanumricos.
A modo de ejemplo, presentamos a continuacin un informe de Grupos obtenido a travs de esta opcin:
Informe de Areas de Negocios

7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
SANTIAGO Pgina: 1
10.100.100-1
Areas de Negocio
Cdigo Descripcin
001 CASA MATRIZ
002 LOCAL COMERCIAL

D-6
Atributos
Objetivo
Permitir la codificacin y mantencin de Tipos de Atributos o caractersticas del personal (Fsicas, Sicolgicas y Generales), los
cuales se asignan a los empleados, permitiendo, por ejemplo generar informes para: identificar un grupo de empleados que cumpla
con ciertos atributos, otorgar valores en el clculo de la planilla de los empleados dependiendo de uno varios atributos especficos,
etc.
El valor que toma cada atributo en cada empleado, se ingresa en la ficha del empleado en la Carpeta Atributo (Ver Captulo
4.1, del Manual de Recursos Humanos).
Operatoria
Al seleccionar la tabla de Atributos, podr ocurrir que sta se encuentre vaca debido a que no an no se ha registrado informacin
existentes.
Agregando Atributos a la Tabla
Una vez dentro de la opcin de Atributo, habr que seleccionar el botn Agregar para iniciar el ingreso de los antecedentes,
debiendo indicar el Cdigo, Descripcin y Formato del Atributo.
El formato de los Atributos puede ser: Numrico (Ej.: N de hijos), Fecha (Ej.: fecha en que realiz el servicio militar), y Texto
(Ej.: Caractersticas Descriptivas).
Si el formato del tipo de Atributo es Texto, se debe indicar su largo, es decir el nmero de caracteres del que dispondr.
Si es Numrico, se debe indicar el nmero de dgitos para el entero y para los decimales.
Finalizado el ingreso, podr registrar la informacin a travs de la seleccin del botn Grabar, con lo cual el nuevo Atributo pasa a
formar parte de la base de datos del sistema y se despliega en la lista presentada en pantalla. Ver Figura N 1.
Figura N 1
Si por algn motivo se requiere cancelar o anular el ingreso, podr hacer uso del botn Cancelar, sin haber grabado, el cual al ser
elegido, sale de la ventana Agregar y regresa a la lista de Atributos.
En esta pantalla tambin se activa el botn de bsqueda de antecedentes, el cual permite buscar un determinado Atributo. Para ello
tendr que digitar en los campos que aparecen en blanco sobre el Cdigo o Descripcin, el dato a encontrar y luego seleccionar el
Para elegir un Atributo deber hacer clic sobre ella, debiendo aparecer a su izquierda el botn de registro seleccionado4.
Modificando un Atributo
Estando en la pantalla con la lista de Atributos, podr llevar a cabo la modificacin de alguno de alguno de ellos, haciendo clic
sobre la deseada y luego seleccionando el botn Modificar, desde la 2 Barra de Herramientas. Cuando esto ocurre, se presenta la
ventana con los datos, donde podr efectuar la modificacin requerida.
Una vez efectuada la modificacin tendr que seleccionar el botn Grabar, para que sta sea considerada; de lo contrario, podr
hacer uso del botn Cancelar, para dejar todo como estaba antes de la modificacin.
Eliminando Atributos
Estando en la pantalla con la lista de Atributos, podr llevar a cabo la eliminacin de alguno de ellos, haciendo clic sobre el
deseado y luego seleccionando el botn Eliminar, desde la 2 Barra de Herramientas. Cuando esto ocurre, el sistema confirma la
eliminacin. De Aceptar, la AFP es eliminada, de Cancelar, es dejada tal como estaba.
Un Atributo no podr ser eliminado si se encuentra asociado a la Ficha de algn empleado.
Imprimiendo Atributos
Estando en la pantalla con la lista de Atributos, podr efectuar la Impresin seleccionando el botn Imprimir y el dispositivo a
Informe de Tabla de Atributos

7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
PROVIDENC0IA Fecha: 08/09/2000
SANTIAGO Pgina: 1
10.100.100-1
Informe de Atributos
Cdigo Atributo Cdigo Atributo

0001 PUNTUALIDAD
0002 CLASE LIC. CONDUC.
0003 GRUPO SANGUINEO
0004 OPERA MAQUINAS
0005 IDIOMAS
0006 OPERA COMPUT.
0007 ENF. IMPORTANTES

D-8
INE
Objetivo
Permite el ingreso y mantencin de los cdigos otorgados por el Instituto Nacional de Estadsticas (INE), para su informe de
Estadsticas Laborales.
Dichos cdigos se asocian a los empleados en su ficha en la Carpeta Laboral y tambin se utilizan al momento de emitir el
informe para esta entidad (ver Captulo Informe para el I.N.E. en manual de Recursos Humanos).
Operatoria
El procedimiento a seguir para el ingreso de Cdigos I.N.E., es el mismo que se explica en el Captulo Centros de Costo. Les
- El Cdigo del I.N.E tiene un largo mximo de 4 caracteres numricos y la Descripcin de 30 alfanumricos.
Informe Tabla de Cdigos I.N.E.

7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
SANTIAGO Pgina: 1
10.100.100-1
INE
Cdigo Descripcin
1 PERSONAL DIRECTIVO
2 PROFESIONALES
3 TECNICOS
4 PERSONAL ADMINISTRATIVO
5 TRAB. DE SERV. PERS. Y DE PROTEC.
6 EMPL. DE COMERCIO Y DEMOST.
7 TRABAJADORES CALIFICADOS
8 OPER. Y MONTAD. DE INST. Y MAQ.
9 TRABAJADORES NO CALIFICADOS

Ciudad
Objetivo
Permitir el ingreso y mantencin de los cdigos de las Ciudades, que sern asignados a los Auxiliares en sus respectivas fichas
y a los empleados en Recursos Humanos.
Operatoria
El modo de operacin de este proceso, es exactamente igual al sealado en el Captulo Centros de Costo. Le solicitamos
referirse a l para llevar a cabo este proceso, teniendo presente lo siguiente:
- Los campos que se ingresan son el Cdigo, Descripcin y Regin.

- El Cdigo de las Ciudades tiene un largo mximo de 3 caracteres y la Descripcin de 20. En ambos casos los
- Las Regiones viene predefinidas en el sistema.
Informe de Ciudades

7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
SANTIAGO Pgina: 1
10.100.100-1
Ciudades
Cdigo Descripcin Regin

001 Arica Primera
002 Antofagasta Segunda
003 Iquique Primera
004 La Serena Cuarta
005 Via Del Mar Quinta
006 Santiago Metropolitana
007 Talca Sptima
008 Concepcin Octava
009 Osorno Dcima
Para abandonar del proceso se utiliza el botn Salir.

D-10
Comuna
Objetivo
Permitir el ingreso y mantencin de los cdigos de las Comunas, que sern asignados a los Auxiliares en sus respectivas fichas
y a los empleados en Recursos Humanos.
Operatoria
- Los campos que se ingresan son el Cdigo, Descripcin y Regin.

- El Cdigo de las Comunas tiene un largo mximo de 4 caracteres y la Descripcin de 20. En ambos casos los
- Las Regiones viene predefinidas en el sistema.
Informe de Comunas

7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
SANTIAGO Pgina: 1
10.100.100-1
Comunas

001 Las Condes Metropolitana
002 Santiago Metropolitana
003 Providencia Metropolitana
004 Puente Alto Metropolitana
005 Estacin Central Metropolitana
006 Vitacura Metropolitana
007 La Pintana Metropolitana
008 Independencia Metropolitana
009 La Granja Metropolitana

Regin
Objetivo
Permitir el ingreso y mantencin de las Regiones, que sern asignadas a los Auxiliares en sus respectivas fichas y a los
empleados del sistema.
Operatoria
Al ingresar a este proceso, se presenta una pantalla en modo agrega, solicitando indicar los siguientes campos:
- Los campos que se ingresan son: Cdigo y Descripcin.

- El Cdigo de las Regiones tiene un largo mximo de 4 caracteres numricos y la Descripcin de 40 caracteres
alfanumricos.
Indicados los campos, se activar la 2da Barra de Herramientas donde podr: Agregar nuevas Regiones, Modificar, Eliminar o
Imprimir el listado de ellas.
Modificando una Regin

Slo podr modificar la Descripcin de una Regin. Para ello, seleccione la Regin desde la lista que se presenta al optar por el
botn y luego seleccione el botn Modificar desde la 2 Barra de Herramientas. Cuando esto ocurra, se presentar en la
ventana los datos para que efecte la modificacin correspondiente.
Finalizado el cambio seleccione el botn Grabar, para que ste sea registrado por el sistema.
Eliminando una Regin
Seleccione la Regin desde la lista que se presenta al optar por el botn que desea eliminar y luego seleccionar el botn
Eliminar desde la 2 Barra de Herramientas. Cuando esto ocurre, el sistema confirma la eliminacin. Presione Aceptar, la Regin
es eliminada del sistema, mientras que al Cancelar, es dejada tal como estaba.
Imprimiendo una Regin

Estando en la pantalla principal del proceso, podr efectuar la Impresin de todas las Regiones ingresadas al sistema.
Seleccione desde la 2da Barra de Herramientas el botn Imprimir y el dispositivo a considerar, para que se lleve a cabo la
impresin.

D-12
Informe de Regiones
DEMOSTRACIN
7 DE LINEA 1247
SANTIAGO Pgina: 1
10.100.100-8
Regin
Cdigo Descripcin
1 Primera
2 Segunda
3 Tercera
4 Cuarta
5 Quinta
6 Sexta
7 Sptima
8 Octava
9 Novena
10 Dcima
11 Undcima
12 Duodcima
13 Metropolitana

Provincia
Objetivo
Permitir el ingreso y mantencin de las Provincias, que sern asignadas a los Auxiliares en sus respectivas fichas y a los
empleados del sistema.
Operatoria
Al ingresar a este proceso, se presenta una pantalla en modo agrega, solicitando indicar la siguiente informacin:
- Los campos que se ingresan son: Cdigo, Descripcin y Regin.

- El Cdigo de las Ciudades tiene un largo mximo de 5 caracteres y la Descripcin de 50. En ambos casos los
- Las Regiones vienen predefinidas en el sistema.
Indicados los campos, se activar la 2 Barra de Herramientas donde podr: Agregar nuevas Provincias, Modificar, Eliminar o
Imprimir el listado de ellas.
Modificando una Provincia

Slo podr modificar la Descripcin y la Regin de una Provincia. Para ello, seleccione la Provincia desde la lista que se presenta
al optar por el botn y luego seleccione el botn Modificar desde la 2 Barra de Herramientas. Cuando esto ocurra, se
presentar en la ventana los datos para que efecte la modificacin correspondiente.
Finalizado el cambio seleccione el botn Grabar, para que ste sea registrado por el sistema.
Eliminando una Provincia
Seleccione la Provincia desde la lista que se presenta al optar por el botn que desea eliminar y luego seleccionar el botn
Eliminar desde la 2 Barra de Herramientas. Cuando esto ocurre, el sistema confirma la eliminacin. Presione Aceptar, la
Provincia es eliminada del sistema, mientras que al Cancelar, es dejada tal como estaba.
Imprimiendo una Provincia

Estando en la pantalla principal del proceso, podr efectuar la Impresin de todas las Provincias ingresadas al sistema.
Seleccione desde la 2da Barra de Herramientas el botn Imprimir y el dispositivo a considerar, para que se lleve a cabo la
impresin.

D-14
Informe de Provincias

DEMOSTRACIN
7 DE LINEA 1247
SANTIAGO Pgina: 1
10.100.100-8
Provincia
011 Iquique Primera

012 Arica Primera
013 Parinacota Primera
021 Antofagasta Segunda
022 El Loa Segunda
023 Tocopilla Segunda
031 Copiap Tercera
032 Chaaral Tercera
033 Huasco Tercera
041 Elqui Cuarta
042 Choapa Cuarta
043 Limar Cuarta
044 Illapel Cuarta
051 Valparaso Quinta
052 Isla de Pascua Quinta
053 Los Andes Quinta

Tipos de Eventos
Objetivo
Permite la codificacin y mantencin de los tipos de Eventos o sucesos (cursos de capacitacin, seminarios, ferias, etc.) en los que
podrn participar en un momento dado, los distintos empleados de la empresa. Esto permitir llevar un historial de lo ocurrido con
el empleado durante su vida laboral.
El ingreso de los eventos en que hayan participado los empleados, se efecta en la opcin Registro de Eventos, que se presenta en
el men Evaluacin de Desempeo.
Operatoria
El procedimiento a seguir para el ingreso de Tipos de Eventos, es el mismo que se explica en el Captulo Centros de Costo. Les

- El Cdigo para los Eventos tiene un largo mximo de 3 caracteres alfanumricos y la Descripcin de 40.
Informe Tabla de Tipos deEventos

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DEMOSTRACION
SANTIAGO Pgina: 1
10.100.100-1
TIPOS DE EVENTOS
Cdigo Descripcin
001 TECNICAS DE VENTAS
002 MANEJO DE WINDOWS
003 CURSO DE SEGURIDAD
004 CURSO DE ATENCIN TELEFONICA
005 CURSO DE AUDITORIAS COMPUTACIONALES
006 CURSO DE CONTABILIDAD BASICA

D-16
Estudios Superiores
Objetivo
Permitir la codificacin y mantencin de los Estudios Superiores, que sern asignados, segn corresponda, a cada uno de los
empleados en su ficha personal. El mantener registrada esta informacin, permitir por ejemplo, clasificar al personal segn sus
estudios, condicionar variables del Pago de Sueldos al Tipo de estudios, etc.
Operatoria
El procedimiento a seguir para el ingreso de Estudios Superiores, es el mismo que se explica en el Captulo Centros de Costo.
Les solicitamos referirse a l para llevar a cabo este proceso, teniendo presente lo siguiente:

- El Cdigo para los Estudios Superiores tiene un largo mximo de 3 caracteres alfanumricos y la Descripcin de 40.
Informe Estudios Superiores

7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
SANTIAGO Pgina: 1
10.100.100-1
Estudios Superiores
Cdigo Descripcin
001 CONTADOR
002 CONTADOR AUDITOR
003 INGENIERIA COMERCIAL
004 INGENIERIA CIVIL
005 INGENIERIA EN INFORMATICA
006 LEYES
007 TECNICO PROFESIONAL
008 DISEO INDUSTRIAL
009 INGENIERIA EN EJECUCION
010 ADMINISTRACION PUBLICA
011 ADMINISTRACION Y FINANZAS

Cargos
Objetivo
Permitir el ingreso y mantencin de los cdigos de Cargos (Ejemplo: Gerente de adquisiciones, Jefe de Produccin, Secretaria,
etc.) que sern asignados a los contactos de los Auxiliares, en sus respectivas fichas, y a los empleados en Recursos Humanos.
Operatoria

- El Cdigo del Cargo tiene un largo mximo de 3 caracteres y la Descripcin de 60. En ambos casos los campos
son alfanumricos.
Informe de Cargos

7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
SANTIAGO Pgina: 1
10.100.100-1
Cargos
Cdigo Descripcin
001 Programador
002 Analista Sistemas
003 Digitador
004 Aux. Contabilidad
005 Cobrador
006 Cajero
007 Gerente General
008 Gerente Contralor

D-18
AFP
Objetivo
El objetivo de este proceso es permitir la codificacin y mantencin de las distintas AFPs, a las que podrn pertenecer los
empleados de la empresa, con sus respectivos antecedentes, para la emisin de las planillas de imposiciones y los pagos
previsionales.
La AFP se asigna al empleado directamente en su ficha, en la Carpeta Previsin (ver Captulo 4.1, del Manual de Recursos
Humanos).
Operatoria
Al seleccionar la tabla de AFPs, podr ocurrir que sta se encuentre vaca debido a que no an no se ha registrado informacin en
existentes.
Agregando AFPs a la Tabla

Una vez dentro de la opcin de AFP, habr que seleccionar el botn Agregar para iniciar el ingreso de los antecedentes (Figura N
1), debiendo indicar:
Comprende los datos de identificacin general de la AFP, su Cdigo, Nombre, RUT, Direccin, Comuna, Ciudad, Telfono,
Fax, % Fondo de Pensiones (porcentaje destinado al fondo de pensin, su rango de ingreso ser de (0 a 999,99). La modificacin
de este campo afectar directamente el porcentaje definido, en la ficha, para los empleados afiliados a la AFP), % Adicional
Empleado: Empleados con derecho a SIS (corresponde a la suma de la constante de sistema CS00 - % de Seguro de Invalidez y
Sobrevivencia (SIS) ms el % de comisin de la AFP) Empleados sin derecho a SIS (corresponde al % de comisin de la AFP),
Sitio Web (permite el ingreso del sitio Web de la AFP, este dato no es exigido largo mximo de 250 caracteres), Cdigo
Superintendencia de Pensiones (largo mximo de 4 caracteres), Imagen AFP (permite asociar logo de la AFP, este dato no es
exigido, Para agregar la imagen se podr realizar directamente un doble clic sobre el objeto o bien presionando el botn Grabar).
Antecedentes del Contacto:

Corresponde a los datos de la persona con la cual se relaciona la empresa en la AFP, su Apellido paterno (alfanumrico con
capacidad de 20 caracteres) y Materno (alfanumrico con capacidad de 20 caracteres), Nombre del Contacto (alfanumrico con
capacidad de 20 caracteres), Telfono del Contacto y RUT del Contacto (en caso de exigirse dgito verificador como opcin en los
parmetros de la empresa, se validara su correcto ingreso. Alfanumrico con capacidad de 20 caracteres).
Importante:
Al crear una nueva empresa se llena la tabla con todas las AFPs vigente a la fecha con sus respectivos datos tanto %
previsionales (Fondo de pensiones, Comisin) como los datos comerciales de la institucin (Rut, direccin, fonos, Cod.
de Superintendencia, sitio web).
Figura N 1
Es importante destacar que los campos Comuna y Ciudad, disponen de un botn de bsqueda que aparece al lado derecho de
la caja de ingreso, lo que permite obtener la informacin desde la lista que se despliega al seleccionarlo. Estos datos tambin
pueden ser ingresados directamente, con lo cual el sistema verifica su existencia en la base de datos, ya que en caso de
ingresar informacin que no se encuentra registrada permite crearla directamente desde este proceso, de ah que al detectar
un nuevo antecedente confirma su creacin. En este caso una respuesta negativa rechaza el dato y el sistema queda a la
espera de un nuevo ingreso, de lo contrario despliega una pantalla en modo Agrega correspondiente al dato ingresado
(Comuna o Ciudad) y solicita la informacin pertinente, para lo cual se puede consultar en este captulo la Tabla de datos
correspondiente.
Finalizado el ingreso, podr registrar la informacin a travs de la seleccin del botn Grabar, con lo cual la nueva AFP pasa a
formar parte de la base de datos del sistema y se despliega en la lista presentada en pantalla. Ver Figura N 2.
Figura N 2
Si por algn motivo se requiere cancelar o anular el ingreso, podr hacer uso del botn Salir, sin haber grabado, con lo cual
regresar a la lista de AFPs.
En esta pantalla tambin se activa el botn de bsqueda de antecedentes, el cual permite buscar una determinada AFP. Para ello
Para elegir una AFP deber hacer clic sobre ella, debiendo aparecer a su izquierda el botn de registro seleccionado4.
D-20
Modificando una AFP
Estando en la pantalla con la lista de AFPs, podr llevar a cabo la modificacin de alguna de ellas, haciendo clic sobre la deseada y
luego seleccionando el botn Modificar, desde la 2 Barra de Herramientas. Cuando esto ocurre, se presenta la ventana con los
datos, donde podr efectuar la modificacin requerida exceptuando el cdigo.
hacer uso del botn Salir, para dejar todo como estaba antes de la modificacin.
Eliminando AFPs
Estando en la pantalla con la lista de AFPs, podr llevar a cabo la eliminacin de alguna de ellas, haciendo clic sobre la deseada y
luego seleccionando el botn Eliminar, desde la 2 Barra de Herramientas. Cuando esto ocurre, el sistema confirma la eliminacin.
De Aceptar, la AFP es eliminada, de Cancelar, es dejada tal como estaba.
Una AFP no podr ser eliminada si se encuentra asociada a la Ficha de algn empleado.
Imprimiendo AFPs
Estando en la pantalla con la lista de AFPs, podr efectuar la Impresin seleccionando el botn Imprimir y el dispositivo a
Informe de Tabla de AFPs

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DEMOSTRACION
SANTIAGO Pgina: 1
10.100.100-1
Informe de AFPs
Cdigo AFP Nombre AFP
01 SANTA MARIA
02 PROVIDA
03 HABITAT
04 CUPRUM
05 APORTA FOMENTA
06 MAGISTER
07 PLANVITAL
08 SUMA-BANSANDER

ISAPRE
Objetivo
El objetivo de este proceso es permitir el ingreso y mantencin de las distintas ISAPRES y sus antecedentes, las cuales sern
asignadas a los empleados en su ficha, en la Carpeta Previsin.
Operatoria
El procedimiento a seguir para el ingreso de ISAPRES, es el mismo que se explica en el Captulo Centros de Costo. Les
- Los campos que se ingresan son: Cdigo, Nombre, RUT, Direccin, Comuna, Ciudad, Telfono, Fax, adems de los
antecedentes del contacto: Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombres, RUT, Telfono.
- El Cdigo de la ISAPRE tiene un largo de 3 caracteres alfanumricos, el Nombre 40, el RUT 20, la Direccin 40, y
el Telfono y Fax 20 caracteres numricos.
- La Comuna y Ciudad pueden ser digitadas directamente, as como tambin podrn ser obtenidas a travs del botn
de listas desplegables que a aparece a la derecha de estos campos.
- Todos los antecedentes del contacto tienen un largo de 20 caracteres alfanumricos.
Informe Tabla de ISAPRES

7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
SANTIAGO Pgina: 1
10.100.100-1
Informe de Isapres
Cdigo Isapre Nombre Isapre

01 BANMEDICA
02 CIGNA
03 CRUZ BLANCA
04 CONSALUD
05 CONSALUD
06 COLMENA GOLDEN
07 VIDA TRES

D-22
Caja de Compensacin
Objetivo
Permitir la codificacin y mantencin de las distintas Cajas de Compensacin con que trabajar la empresa.
En la ficha de cada empleado, en la Carpeta Previsin, se ingresa la Caja de Compensacin a la cual est adherido.
Operatoria
El procedimiento a seguir para el ingreso de Cajas de Compensacin, es el mismo que se explica en el Captulo Centros de Costo.
Les solicitamos referirse a l para llevar a cabo este proceso, teniendo presente lo siguiente:

- El Cdigo de la Caja de Compensacin tiene un largo mximo de 3 caracteres y la Descripcin de 60. En ambos
casos los campos son alfanumricos.
Informe Tabla de Cajas de Compensacin

7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
SANTIAGO Pgina: 1
10.100.100-1
Caja de Compensacin
Cdigo Descripcin
01 C.C.A.F. JAVIERA CARRERA

Bancos/Sucursales
Objetivo
Permitir la codificacin y mantencin de los Bancos/Sucursales, con los cuales trabajar la empresa para el pago de las
Remuneraciones a travs de Depsitos en los Bancos.
Para los empleados cuya forma de pago se efecta va Depsito en Banco o Vale Vista, habr que indicar en su ficha, en la
Carpeta Pago, el Banco/Sucursal en el cual tendr que ser efectuado el depsito.
Operatoria
El modo de operacin de este proceso, es exactamente igual al sealado en el Captulo Centros de Costo. Le solicitamos referirse
a l para llevar a cabo este proceso, teniendo presente lo siguiente:
- Los campos que se ingresan son el Cdigo, RUT, Nombre, Identificacin del Banco en la Superintendencia,
Identificacin Casilla.
- El Cdigo del Banco tiene un largo mximo de 2 caracteres alfanumricos, el RUT 20, el nombre 40, la Identificacin
de la Superintendencia 10 y la Casilla 10.
Junto a esta informacin, se encuenta activo el botn Sucursal, el cual tras ser seleccionado desplegar una nueva
pantalla, donde podr agregar sucursales al banco seleccionado.
D-24
Para incluir una sucursal, seleccione el botn Agregar ( ) ubicado en la 2 Barra de Herramientas, tras lo cual se
habilitarn los campos para que digite el cdigo y descripcin de la sucursal, ingresados los datos seleccione el botn
Grabar ( ) para que stos queden registrados en el sistema, para salir del modo agregar, deber seleccionar el botn
Salir ( ).
Importante
El Cdigo y Nombre de la sucursal deben ser los mismos que el Banco a definido. Le recomendamos consultar
esta informacin directamente enel Banco que est definiendo.
Slo si existen sucursales creadas, se habilitarn en la 2 Barra de Herramientas los botones: Modificar ( ) y Eliminar
( ), al seleccionar ste ltimo botn, el sistema confirmar la eliminacin de la sucursal y slo ser eliminada si sta no
est asociada a alguna ficha; de ser as, se desplegar un mensaje indicando que no puede ser eliminada.
Una vez indicados los registros, seleccione el botn Imprimir y el dispositivo a considerar, para que se lleve a cabo la impresin
(Para mayor detalle acerca de la operacin en los dispositivos de impresin, ver Apndice B, 2 Barra de Herramientas.)
A continuacin presentamos un informe ejemplo, obtenido a travs esta opcin:
Informe de Bancos y Sucursales

DEMOSTRACION
7 DE LINEA 1247
SANTIAGO Pgina: 1
10.100.100-1
Informe de Bancos y Sucursales
Cdigo Nombre Rut Cdigo Casilla /----------------------------Sucursales-----------------------------

Banco Banco Banco SBIF Banco Cdigo Descripcin
01 CITIBANK HUERFANOS 00.000.001-9 123 12356 001 HUERFANOS
02 BHIF - MANUEL MONTT 89.700.200-0 111 212 001 MANUEL MONTT
03 BCI CENTRO 89.800.200-K 100 1010 001 CENTRO
04 CHILE PROVIDENCIA 88.900.200-K 222 2680 001 PROVIDENCIA
05 BOSTON - MAIPU 88.300.520-9 555 6321 001 MAIPU
06 EDWARDS VITACURA 88.300.200-K 255 2525 001 VITACURA

Impuesto Unico
Objetivo
Permite el ingreso y mantencin de la Tabla de Tramos para el clculo del Impuesto Unico.
Debe tener presente que ANTES de ingresar a este proceso debe haber definido el nmero de tramos a considerar, para ello
tendr que ir al proceso Definicin Constantes del Mes que se encuentra bajo la opcin Modelo de Clculo, del Mdulo
Remuneraciones, (Recursos Humanos) e indicar all el valor de la Constante Nmero de Tramos de la Tabla Impuestos.
Operatoria
Si al seleccionar esta tabla no ha indicado el N de tramos, se presentar una ventana con los ttulos, pero stos no podrn ser
ingresados, ya que el nmero de tramos es cero.
Si el Nmero de tramos es igual o superior a uno, al seleccionar esta tabla podr ocurrir que se despliegue una ventana en modo
"Agrega" debido a que an no se ha registrado informacin en ella, o que contenga registros (Figura N 1) y se desee Agregar
nuevos, Modificar, Eliminar y/o Imprimir los existentes.
Figura N 1
Para este caso, el procedimiento a seguir es el mismo que se describe mas adelante, en el punto "Agregando Impuestos a la Tabla".
En caso contrario, se activar la 2 Barra de Herramientas (ver Apndice B), a travs de la cual se podrn llevar a cabo los
procedimientos mencionados anteriormente y que se describen a continuacin:
Agregando Impuestos a la Tabla
Una vez dentro de la opcin de Impuestos, habr que seleccionar el botn Agregar para iniciar el ingreso de los antecedentes de
un Tramo (ver Figura N 2), debiendo indicar: el Tope Mnimo y Mximo, el Porcentaje y la Cantidad a rebajar, para cada uno de
los tramos del mes.
D-26
Figura N 2
El tope mnimo de un tramo, corresponder al mximo del tramo anterior. El sistema al momento de efectuar el clculo del
impuesto nico, chequear y tomar el tramo anterior en caso que el resultado coincida con el valor mximo, si el resultado
es mayor tomar el tramo siguiente.
Finalizado el ingreso, podr registrar la informacin a travs de la seleccin del botn Grabar, con lo cual el nuevo Tramo pasa a
formar parte de la tabla de impuestos del sistema y se despliega en la lista presentada en pantalla. Ver Figura N 3.
Se podr ingresar tantos Tramos, como se haya indicado en el proceso Definicin Constantes del Mes.
Si por algn motivo se requiere cancelar o anular el ingreso, podr hacer uso del botn Cancelar, sin haber grabado, el cual al ser
elegido sale de la ventana Agregar y regresa a la lista de Tramos.
Para elegir un Tramo deber hacer clic sobre l, debiendo aparecer a su izquierda el botn de registro seleccionado4.
Modificando un Tramo
Estando en la pantalla de Impuestos con la lista de Tramos, podr llevar a cabo la modificacin de alguno de ellos, haciendo clic
sobre el deseado y luego seleccionando el botn Modificar, desde la 2 Barra de Herramientas. Cuando esto ocurre, se presenta la
ventana con los datos, donde podr efectuar la modificacin requerida.
hacer uso del botn Cancelar, para dejar todo como estaba antes de la modificacin.
Eliminando Tramos
Estando en la pantalla de Impuestos, con la lista de Tramos, podr llevar a cabo la eliminacin de alguno de ellos, haciendo clic
sobre el deseado y luego seleccionando el botn Eliminar, desde la 2 Barra de Herramientas. Cuando esto ocurre, el sistema
confirma la eliminacin. De Aceptar, el Tramo es eliminado, de Cancelar, es dejado tal como estaba.
Imprimiendo Tramos
Estando en la pantalla con la lista de Tramos, podr efectuar la Impresin seleccionando el botn Imprimir y el dispositivo a

Informe Tabla de Impuestos

7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
SANTIAGO Pgina: 1
10.100.100-1
Tabla de Impuestos
Mes: $Enero 2000
Tramo Tope Mnimo Tope Mximo Porcentaje Cantidad de Rebajar
1 0.00 10.00 0.00 0.00
2 10.00 30.00 0.05 0.60
3 30.00 50.00 0.10 2.10
4 50.00 70.00 0.15 4.60
5 70.00 90.00 0.25 11.60
6 90.00 120.00 0.35 20.60
7 120.00 999,999.00 0.45 32.60

D-28
Detalle de Billetes y/o Monedas

Objetivo
Permite el ingreso y mantencin de Detalle de Billetes en los cuales se desagregar el monto lquido, que ser pagado a los
empleados que en su Ficha (Carpeta de Pago) registren como forma de pago: Pago en Efectivo.
Esto tambin es utilizado en el informe de Detalle de Billetes, opcin que se encuentra bajo el men Remuneraciones, Pago, en
Recursos Humanos.
Operatoria
Para Ingresar y /o Modificar el detalle de Billetes y/o Monedas, basta con ubicar el indicador del mouse en la celda
correspondiente, ingresar el detalle o efectuar la modificacin y luego seleccionar el botn Grabar.
Para eliminar un valor se deber ubicar sobre l y borrarlo utilizando la tecla "Supr".
Luego seleccionar el botn Grabar.
Informe Detalle de Billetes y Monedas

7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACION
SANTIAGO Pgina: 1
10.100.100-1
Detalle de Billetes y/o Monedas
1
5
10
50
100
500
1,000
2,000
5,000
10,000
20,000
Para salir del proceso, seleccionar el botn Salir.

I.P.C. Mensual
Objetivo
Permite el ingreso de los factores de Correccin Monetaria que sern utilizados por el proceso en la actualizacin de las Rentas e
Impuestos para los diferentes meses del ao a declarar.
Estas tablas son manejadas anualmente, por lo tanto los factores de correccin monetaria, deben ser ingresados cuando el Servicio
de Impuestos Internos publique los factores anuales.
Esto ocurre generalmente en los primeros das de enero del ao siguiente al que se est declarando, por ejemplo si se va a declarar
el ao 2012 en el mes de Enero del 2013 se publican (SII) los factores actualizados a Diciembre el 2012.
Operatoria
Al ingresar se presenta una ventana (ver Figura N 1) donde se debe elegir el ao, y luego en la tabla deber ir ingresando el valor
correspondiente a la apertura y a cada mes.
Figura N 1
El proceso de Correccin Monetaria tomar directamente el factor aqu ingresado, y actualizar las rentas mensuales del periodo
informado.
Al finalizar el ingreso y si todo est conforme seleccionar el botn OK, y luego Salir.
Si al salir no se ha pulsado OK, el sistema confirma si se desean grabar los datos, o simplemente cancelar sin considerar la
informacin ingresada.
D-30
Monedas y Equivalencia
Objetivo
Permitir tanto el ingreso de las Monedas que sern manejadas por el sistema, as como sus Equivalencias diarias.
Las equivalencias diarias son sugeridas en diversas transacciones de los sistemas ERP, tales como: los documentos de venta al
momento de efectuar la conversin, en caso que los precios estn en una moneda distinta a la base, as como tambin al ingresar
movimientos en los comprobantes contables o al efectuar la correccin monetaria de las cuentas con atributo de Correccin
Monetaria por Moneda.
Operatoria
Al ingresar a este proceso, se presentar la pantalla con la lista de Monedas que se encuentran registradas en el sistema. Ver Figura
N 1
Figura N 1
El sistema trae definida por defecto como primera moneda, la Moneda Base, que corresponde a la moneda nacional y que en este
caso se identifica con el smbolo $.
Tanto el smbolo, como la descripcin y el nmero de decimales de esta moneda, pueden ser modificados.
La Moneda Base no podr ser eliminada.
Agregando Monedas a la Tabla
Una vez dentro de esta opcin, habr que seleccionar el botn Agregar para iniciar el ingreso de los antecedentes. Figura N 2
Figura N 2
En ella tendr que indicar:

Cdigo: Corresponde al Cdigo con el cual se identificar la Moneda.
Este campo acepta caracteres alfanumricos y su largo mximo es de 2 caracteres.
Descripcin: Representa al nombre o descripcin de la Moneda propiamente tal. Su largo mximo es de 60 caracteres
alfanumricos.
Smbolo: Aqu se indica el smbolo con el cual se acompaar e identificar la Moneda en definicin y con el cual
aparecern los montos en los informes, pantallas, etc.
Dec. Inf.: Corresponde al nmero de decimales que llevar la moneda al momento de emitir informes (mximo 2).
Dec. Venta: Corresponde al nmero de decimales con se manejarn los precios de venta unitarios de los productos o servicios
(mximo 5).
Moneda Banco Central:
Seleccione desde el listado que se presenta al hacer clic en el botn de bsqueda, el cdigo que maneja el Banco
Central para identificar el tipo de moneda ingresada.
Finalizado el ingreso, podr registrar la informacin a travs de la seleccin del botn Guardar, con lo cual la nueva Moneda pasa
a formar parte de la base de datos del sistema y se despliega en la lista presentada en pantalla. Ver Figura N 1.
Si por algn motivo se requiere cancelar o anular el ingreso, podr hacer uso del botn Volver, el cual al ser elegido, sale de la
ventana Agregar y regresa a la lista de Monedas.
En esta pantalla tambin se activa el botn de bsqueda de antecedentes, el cual permite buscar una determinada Moneda. Para ello
Para elegir una Moneda deber hacer clic sobre l, debiendo aparecer a su izquierda el botn de registro seleccionado4.
Junto a la informacin se encuentran activos los siguientes botones:
Este botn permite actualizar la Unidad de Fomento de acuerdo a lo que registra el Banco Central.
Al seleccionarlo, el sistema verificar el ambiente y solicitar indicar el cdigo ingresado en la
tabla que corresponde a la Unidad de Fomento (UF). Indicado esto, se dar inicio a la actualizacin
de datos desde Softland al Banco Central.
Importante:
El proceso de Actualizacin estar disponible para clientes con contrato de Servicio de
Mantenimiento de Software vigente con Softland; de lo contrario, el sistema no permitir ejecutar
el proceso, indicando por pantalla que debe comunicarse con un ejecutivo de ventas para contratar
el servicio.
El botn Informativo desplegar el siguiente mensaje:
Si Ud. tiene empresas consolidadas en el sistema de Contabilidad y Presupuestos y defini que la

tabla de monedas y equivalencias debe replicar registros, debe considerar que la descarga masiva
de equivalencias no contempla replicar los datos a las otras base de datos asociadas al Holding. La
opcin de replicacin de registros se define en el men Holding y slo esta disponible para
empresas ERP.
Ingresando Equivalencias
As como el sistema maneja cdigos de las Monedas, tambin permite el ingreso de las equivalencias diarias respecto a la Moneda
Base o Nacional, lo cual se efecta mediante la seleccin del botn . Al elegirlo se despliega la ventana de
la Figura N 3.
D-32
Figura N 3
En ella se presenta tanto el Cdigo, como la Descripcin de la Moneda en cuestin y el sistema solicita el Ao y el Mes para el
cual se ingresarn los valores equivalentes. Para sealar estos antecedentes se elige el botn de listas desplegables que aparece al
lado derecho de estos campos, debiendo elegir desde all los correspondientes.
Las equivalencias se ingresan en el campo valor que aparece en blanco junto a cada uno de los das del mes, haciendo clic sobre el
correspondiente y digitando el valor.
Cuando las equivalencias han sido ingresadas, se elige el botn Grabar para que queden registradas en el sistema, tras lo cual se
podr optar por continuar ingresando equivalencias en otros perodos o por Salir.
Modificando una Moneda
Estando en la pantalla con la lista de Monedas, podr llevar a cabo la modificacin de alguna de ellas, haciendo clic sobre la
deseada y luego seleccionando el botn Modificar, desde la 2 Barra de Herramientas. Cuando esto ocurre, se presenta la ventana
con los datos, donde podr modificar todos los antecedentes desplegados, salvo el cdigo. Ver Figura N 4
Figura N 4
Tambin podr efectuar la modificacin de las Equivalencias, si luego de elegir la Moneda, seleccionar el botn Equivalencias.
Eliminando Monedas
Estando en la pantalla con la lista de Monedas, podr llevar a cabo la eliminacin de alguna de ellas, haciendo clic sobre la deseada
y luego seleccionando el botn Eliminar, desde la 2 Barra de Herramientas. Cuando esto ocurre, el sistema confirma la
eliminacin. Al Aceptar, la Moneda es eliminada; mientras que al Cancelar, es dejada tal como estaba.
No se podrn eliminar tipos de Monedas cuando existan cuentas con el atributo de moneda adicional, que utilicen dicha
moneda.
Imprimiendo Monedas
Estando en la pantalla con la lista de Monedas, podr efectuar la Impresin de todas ellas, de una en particular, de un rango o un
grupo alternado.
Para llevar a cabo este proceso, y segn la informacin a imprimir, existen las siguientes modalidades:
Al no haber elegido ningn registro y seleccionar este botn, el sistema asume la impresin de toda la base de datos
de Monedas.
Al elegir una especfica y luego este botn, en la impresin aparece slo el registro elegido.
Para considerar un rango de ellas, seleccione la primera y al momento de elegir la ltima, presione la tecla Shift y
haga el clic, as todos los registros del rango aparecern como elegidos.
Para considerar registros alternados, tendr que seleccionarlos uno a uno, pulsando la tecla Ctrl, al momento de hacer
clic.
Una vez indicados los registros, seleccione el botn Imprimir y el dispositivo a considerar, para que se lleve a cabo la impresin
(Para mayor detalle acerca de la operacin en los dispositivos de impresin, ver Apndice B, 2 Barra de Herramientas.)
A continuacin presentamos un informe ejemplo, obtenido a travs esta opcin:
Informe de Monedas

7 DE LINEA 1247
DEMOSTRACIN Fecha:10/01/2000
PROVIDENCIA Pgina: 1
SANTIAGO
10.100.100-1
Monedas
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cdigo Descripcin Smbolo Decimales

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 Peso Chileno
02 Dlar
03 Unidad de Fomento
04 Unidad Tributaria Mensual

D-34
Relojes
Objetivo
Permite definir, modificar, eliminar o enviar a impresin los distintos relojes que se manejarn en la empresa, e indicar la ubicacin
fsica en la que se encuentra cada uno de ellos, y la puerta de comunicacin correspondiente.
Operatoria
Al seleccionar la tabla de Relojes, podr ocurrir que sta se encuentre vaca debido a que no an no se ha registrado informacin en
existentes.
Agregando un Reloj
Figura N 2
Cdigo Reloj: Ingrese el cdigo que identifica el reloj.
Ubicacin: Indique el lugar fsico donde se encuentra el reloj.
Puerta de Comunicacin:
Indique el puerto de comunicacin del computador al que se encuentra conectado el reloj.
Maneja Ao: Seleccione mediante el botn de opciones, si el ao se maneja con dos o cuatro dgitos en la fecha que entregar
el reloj.
Finalizado el ingreso, podr registrar la informacin a travs de la seleccin del botn OK, con lo cual el nuevo Reloj pasa a formar
parte de la base de datos del sistema y se despliega en una lista en pantalla. Ver Figura N 2
ventana Agregar y regresa a la lista de Relojes, dejando todo tal como estaba.
Figura N 2
En esta pantalla tambin se activa el botn de bsqueda de antecedentes, el cual permite buscar un determinado Reloj. Para ello
tendr que digitar en los campos que aparecen en blanco sobre el Reloj o Ubicacin, el dato a encontrar y luego seleccionar el
Para elegir un Reloj deber hacer clic sobre l, con lo cual aparecer a su izquierda el botn de registro seleccionado4.
Modificando un Reloj
Solo podr modificar la Ubicacin, Puerta de Comunicacin y la Cantidad de Dgitos del Ao. Para ello haga clic sobre aquel que
desea cambiar y luego seleccione el botn Modificar desde la 2 Barra de Herramientas. Cuando esto ocurra, se presentar la
ventana con los datos para que efecte la modificacin correspondiente.
Eliminando un Reloj
Estando en la pantalla con la lista de Relojes, podr llevar a cabo la eliminacin de alguno de ellos, haciendo clic sobre el deseado
Estando en la pantalla con la lista de Relojes, podr efectuar la Impresin seleccionando el botn Imprimir y el dispositivo a

D-36
Tabla de Relojes

DEMOSTRACION
7 DE LINEA 1247
SANTIAGO Pgina: 1
10.100.100-8
Tabla de Relojes
Reloj Ubicacin Puerto Dgitos Ao

A Puerta Principal COM1: 4
B Puerta Posterior COM1: 4
1 Reloj1 COM2: 4
2 Reloj COM2: 4

Festivos
Objetivo
Permite definir, modificar, eliminar o enviar a impresin todos aquellos das que sern festivos del ao para el personal de la
empresa.
Recomendaciones:
Antes de realizar este proceso, definir en el proceso Parmetros (captulo 10.8 de este manual) los mrgenes
de tolerancia para adelantos, atrasos y sobretiempos, debido a que la generacin de festivos acta sobre cada
uno de los turnos que hayan sido definidos.
Antes de Agregar o Eliminar un Festivo, verifique que no tenga Eventos de Entrada o Salida ingresados.
Operatoria
Al seleccionar la tabla de Festivos, podr ocurrir que sta se encuentre vaca debido a que no an no se ha registrado informacin
existentes.
Agregando un Festivo
Figura N 2
Fecha: Indique la fecha correspondiente al feriado del ao, la cual podr ser digitada directamente, o bien seleccionada a
travs del botn .
Motivo: Ingrese la descripcin del feriado, largo mximo 60 caracteres alfanumricos.
Finalizado el ingreso, podr registrar la informacin a travs de la seleccin del botn OK, con lo cual el nuevo Feriado pasa a
formar parte de la base de datos del sistema y se despliega en una lista en pantalla. Ver Figura N 2
ventana Agregar y regresa a la lista de Festivos, dejando todo tal como estaba.
D-38
Figura N 2
En esta pantalla tambin se activa el botn de bsqueda de antecedentes, el cual permite buscar un determinado Feriado. Para ello
tendr que digitar en los campos que aparecen en blanco sobre la Fecha o el Motivo, el dato a encontrar y luego seleccionar el
Para elegir un Feriado deber hacer clic sobre l, con lo cual aparecer a su izquierda el botn de registro seleccionado4.
Modificando un Feriado
Solo podr modificar el motivo del feriado. Para ello haga clic sobre aquel que desea cambiar y luego seleccione el botn
Modificar desde la 2 Barra de Herramientas. Cuando esto ocurra, se presentar la ventana con los datos para que efecte la
modificacin correspondiente.
Eliminando un Feriado
Estando en la pantalla con la lista de Feriados, podr llevar a cabo la eliminacin de alguno de ellos, haciendo clic sobre el deseado
Estando en la pantalla con la lista de Festivos, podr efectuar la Impresin seleccionando el botn Imprimir y el dispositivo a

Tabla de Festivos

DEMOSTRACION
7 DE LINEA 1247
SANTIAGO Pgina: 1
10.100.100-8
Tabla de Festivos
Festivo Motivo
01/01/2006 Ao Nuevo
12/06/2006 CorpusChristi
26/06/2006 Santoral Catlico

D-40
Tipos Ausentismos Justificados

Objetivo
Permite definir, modificar, eliminar o enviar a impresin tipos de ausentismos.
Operatoria
Al seleccionar la tabla de tipos de ausentismo, podr ocurrir que sta se encuentre vaca debido a que no an no se ha registrado
Agregando un Tipo de Ausentismo
Figura N 1
Cdigo: Corresponde al Cdigo con el cual se identificar el tipo de ausentismo a definir.

Descripcin: Representa al nombre o descripcin del tipo de ausentismo propiamente tal. Su largo mximo es de 60 caracteres
alfanumricos.
Finalizado el ingreso, podr registrar la informacin a travs de la seleccin del botn OK, con lo cual el nuevo Tipo de
Ausentismo pasa a formar parte de la base de datos del sistema y se despliega en una lista en pantalla. Ver Figura N 2
ventana Agregar y regresa a la lista de Ausentismos, dejando todo tal como estaba.
Figura N 2
En esta pantalla tambin se activa el botn de bsqueda de antecedentes, el cual permite buscar un determinado Tipo de
Ausentismo. Para ello tendr que digitar en los campos que aparecen en blanco sobre el Cdigo o Descripcin, el dato a encontrar
y luego seleccionar el botn Buscar (ver Apndice A.1 Botones).
Para elegir un Tipo de Ausentismo deber hacer clic sobre l, con lo cual aparecer a su izquierda el botn de registro
seleccionado4.
Modificando un Tipo de Ausentismo

Solo podr modificar la descripcin del tipo de ausentismo. Para ello haga clic sobre aquel que desea cambiar y luego seleccione
el botn Modificar desde la 2 Barra de Herramientas. Cuando esto ocurra, se presentar la ventana con los datos para que efecte
la modificacin correspondiente.
Eliminando un Tipo de Ausentismo
Estando en la pantalla con los Tipos de Ausentismos creados, podr llevar a cabo la eliminacin de alguno de ellos, haciendo clic
sobre el deseado y luego seleccionando el botn Eliminar desde la 2 Barra de Herramientas. Cuando esto ocurre, el sistema
confirma la eliminacin. De Aceptar, el Reloj seleccionado es eliminado, mientras que al Cancelar, es dejado tal como estaba.
Estando en la pantalla con la lista de Tipos de Ausentismos, podr efectuar la Impresin seleccionando el botn Imprimir y el
dispositivo a considerar. Para mayor detalle acerca de la operacin en los dispositivos de impresin, ver Apndice B, 2 Barra de
Herramientas.
D-42

DEMOSTRACION
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SANTIAGO Pgina: 1
10.100.100-8
Cdigo Descripcin
DEMO DEMOSTRACIN OFICINA DE CLIENTE
ENFE ENFERMEDAD SIN LICENCIA
LICE LICENCIA MEDICA
PERM PERMISO POR ENFERMEDAD
TRAB TRABAJO EN TERRENO
TRAM TRAMITES PERSONALES
VIAJ VIAJE DE TRABAJO

Instituciones APV
Objetivo
Permite definir, modificar, eliminar o enviar a impresin instituciones que estn autorizadas para APV (Ahorro Previsional
Voluntario).
Operatoria
Al seleccionar la tabla de Instituciones APV, podr ocurrir que sta se encuentre vaca debido a que an no se ha registrado
Agregando Instituciones APV
Figura N 1
Cdigo: Corresponde al Cdigo con el cual se identificar la institucin a definir.

Descripcin: Representa al nombre o descripcin que corresponde a la Institucin APV propiamente tal. Su largo mximo es
de 60 caracteres alfanumricos.
Rut: Indique el Rut de la institucin.
Cdigo Previred: Indique el cdigo que proporciona Previred a la institucin definida.
Finalizado el ingreso, podr registrar la informacin a travs de la seleccin del botn Grabar [F12}, ubicado en la 2 Barra de
Herramientas, con lo cual la nueva Institucin para el pago de APV, pasa a formar parte de la base de datos del sistema, se limpia
la pantalla y queda en espera del ingreso de una nueva Institucin.
D-44
Seleccionando Instituciones APV

Digite el cdigo de la Institucin a consultar o seleccinela desde la lista que se presenta al optar por el botn de bsqueda , el
sistema desplegar la informacin asociada (Descripcin, Rut y Cdigo Previred), donde podr modificar todo excepto el cdigo
de la Institucin.
Eliminando una Institucin APV
Digite el cdigo de la Institucin a eliminar y luego seleccione el botn Eliminar desde la 2 Barra de Herramientas. Cuando esto
ocurre, el sistema solicita confirmar la eliminacin. De Aceptar, la Institucin seleccionada es eliminada, mientras que al
Cancelar, es dejada tal como estaba.
Importante:
No podrn ser eliminadas las Instituciones que tengan contratos asociados, los cuales fueron definidos en el proceso
Mantencin de Ficha, botn APVC.
Estando en la pantalla principal del proceso, podr efectuar la Impresin seleccionando el botn Imprimir y el dispositivo a
A continuacin, se muestra un ejemplo del informe que entrega el sistema.
Tabla de Instituciones APV

DEMOSTRACION
7 DE LINEA 1247
SANTIAGO Pgina: 1
10.100.100-8
Tabla de Instituciones APV
Cdigo Institucin Nombre Institucin
003 CUPRUM
005 HABITAT
008 PROVIDA
009 SANTA MARIA
010 CONSORCIO
011 ING. SEGUROS DE VIDA
012 EUROAMERICA
013 INTERAMERICANA
014 METLIFE

Manual RH Softland

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SOFTLAND LTDA.

Manual del Usuario

Caractersticas bsicas del Sistema...........................................................................................................................I-1

Parte II. Descripcin de los

1. Dentro del sistema .............................................................................................................. 1-1

2. Seguridad ............................................................................................................................ 2-1

3. Bases ................................................................................................................................... 3-1

4.Remuneraciones .................................................................................................................. 4-1

5. Trabajo a Tratos .................................................................................................................. 5-1

5.3 Ingreso de Tratos Efectuados............................................................................................................................5-10

6. Administracin del Personal.............................................................................................. 6-1

7. Control de Asistencia ......................................................................................................... 7-1

7.1 Grupos de Trabajo y Turnos................................................................................................................................7-1

7.6 Conexin con Relojes........................................................................................................................................7-21

8. Evaluacin de Desempeo................................................................................................. 8-1

9. Portal del Empleado............................................................................................................ 9-1

9.1 Informacin Respecto al Portal del Empleado ....................................................................................................9-1

10. Sucursales....................................................................................................................... 10-1

Parte III. Descripcin de los

Apndice A. Operacin Bsica ............................................................................................. A-1

A.1 Botones .............................................................................................................................................................. A-1

Apndice B. Barras de Herramientas ................................................................................... B-1

Apndice C. Administrador de Base de Datos SQL............................................................ C-1

Apndice D. TABLAS Recursos Humanos

Caractersticas Bsicas del Sistema

Referencias Generales del Sistema.

Descripcin de los Procesos del Sistema.

Recomendacin para el uso del Sistema y de este Manual

1. Dentro del sistema

1.1 Creando una empresa

Crear empresa copiando los maestros de otra empresa

Importante al crear una empresa con Recursos Humanos.

1.2 Seleccionando una empresa

Instalar nueva instancia (instalar SQL Server 2008 Express)

Utilizar instancia existente

Este proceso consta de las siguientes etapas:

Importante al realizar un Cambio de Versin

1.3 Actualizar Estadsticas de Llaves e ndices

Para abandonar el proceso, seleccione el botn Salir.

1.4 Eliminando una Empresa

1.5 Respaldo/Recuperacin Base de Datos

Para abandonar el proceso, seleccione el botn Salir.

Para graficar lo anteriormente expuesto se presenta el siguiente ejemplo:

LUNES MARTES MIRCOLES JUEVES VIERNES

SEMANA 18 Cinta N 1 Cinta N 2 Cinta N 3 Cinta N 4 Cinta N 6

LUNES MARTES MIRCOLES JUEVES VIERNES

1.6 Gestin de Respaldos

En esta pantalla se podr:

2 Consultar el registro o log de respaldos y recuperaciones de las empresas configuradas

Se ingresar a la siguiente pantalla:

Para abandonar el proceso, seleccione el botn Salir.

1.7 Desbloquear Empresa

A continuacin se desplegar la siguiente pantalla. Ver Figura N 2

Este botn permite desbloquear todos los usuarios conectados al sistema. Al

Este botn permite desbloquear un usuario conectado al sistema. Al ejecutarlo,

Regresa a la pantalla anterior.

1.8 Instalar Datos Demo

1.9 Verificacin de Estructura de la Base de Datos

Botn Salir: Abandona el proceso, regresando a la pantalla principal del Sistema.

1.10 Muestra Estructura de la Base de Datos

Se pueden seleccionar varias opciones para mostrar la misma informacin.

Tabla Columna, como lo muestra la Figura N 1. Estructura de columnas.